SFA반도체 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 04월 09일	신주인수권행사	보통주	63	500	4,925	-

2014년 06월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	19,400,000	500	1,690	-

2015년 01월 27일	신주인수권행사	보통주	180	500	4,341	-

2015년 03월 03일	신주인수권행사	보통주	717	500	4,341	-

2015년 03월 05일	신주인수권행사	보통주	1,775	500	4,341	-[[[

2015년 03월 06일	신주인수권행사	보통주	170	500	4,341	-

2015년 03월 09일	신주인수권행사	보통주	2,636	500	4,341	-

2015년 03월 10일	신주인수권행사	보통주	2,153	500	4,341	-

2015년 03월 16일	신주인수권행사	보통주	70	500	4,341	-

2015년 03월 18일	신주인수권행사	보통주	44	500	4,341	-

2015년 04월 14일	신주인수권행사	보통주	2,042	500	4,341	-

2015년 04월 15일	신주인수권행사	보통주	3,048	500	4,341	-

2015년 04월 17일	신주인수권행사	보통주	29,008	500	4,341	-

2015년 04월 20일	신주인수권행사	보통주	14,281	500	4,341	-

2015년 04월 21일	신주인수권행사	보통주	210,873	500	4,341	-

2015년 04월 22일	신주인수권행사	보통주	58,869	500	4,341	-

2015년 04월 23일	신주인수권행사	보통주	89,073	500	4,341	-

2015년 04월 24일	신주인수권행사	보통주	208,682	500	4,341	-

2015년 04월 27일	신주인수권행사	보통주	88,598	500	4,341	-

2015년 04월 28일	신주인수권행사	보통주	51,652	500	4,341	-

2015년 04월 29일	신주인수권행사	보통주	77,795	500	4,341	-

2015년 04월 30일	신주인수권행사	보통주	602,026	500	4,341	-

2015년 05월 04일	신주인수권행사	보통주	77,070	500	4,341	-

2015년 05월 06일	신주인수권행사	보통주	801	500	4,341	-

2015년 05월 07일	신주인수권행사	보통주	7,937	500	4,341	-

2015년 05월 08일	신주인수권행사	보통주	38,088	500	4,341	-

2015년 05월 11일	신주인수권행사	보통주	58,908	500	4,341	-

2015년 05월 12일	신주인수권행사	보통주	507,245	500	4,341	-

2015년 05월 13일	신주인수권행사	보통주	1,694,670	500	4,341	-

2015년 05월 14일	신주인수권행사	보통주	3,219,786	500	4,341	-

2015년 07월 29일	전환권행사	보통주	318,471	500	3,140	-

2015년 09월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	29,898,634	500	2,465	-

2015년 12월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	28,708,133	500	2,090	-

2016년 03월 02일	전환권행사	보통주	225,123	500	2,221	-

2016년 07월 06일	전환권행사	보통주	1,350,742	500	2,221	-

2016년 07월 08일	전환권행사	보통주	450,247	500	2,221	-

2016년 07월 11일	전환권행사	보통주	225,123	500	2,221	-

2016년 10월 11일	전환권행사	보통주	8,425,720	500	2,255	-

2017년 08월 07일	전환권행사	보통주	1,620,885	500	2,221	-

2017년 11월 21일	전환권행사	보통주	90,048	500	2,221	-

2018년 03월 28일	전환권행사	보통주	45,024	500	2,221	-

2019년 07월 02일	전환권행사	보통주	1,170,643	500	2,221	-

2020년 02월 03일	전환권행사	보통주	6,295,014	500	1,705	-

2020년 03월 09일	신주인수권행사	보통주	15,873,015	500	1,890	-

나. 미상환 전환사채 발행 현황(1) 제28회 기명식 사모 전환사채 10,733백만원은 2020년 2월 3일 전액 행사 완료되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행 현황(1) 제27회 기명식 사모 신주인수권부사채 30,000백만원은 2020년 3월 9일 전액 행사 완료되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 1) 채무증권 발행 실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SFA반도체	회사채	공모	2012년 06월 14일	70,000	4.5%	BBB-(한국신용평가)	2015년 06월 14일	상환	하나대투증권

SFA반도체	회사채	사모	2012년 06월 12일	5,000	5.8%	-	2015년 06월 12일	상환	IBK투자증권

SFA반도체	회사채	사모	2012년 09월 06일	5,000	5.1%	-	2015년 09월 06일	상환	현대증권

SFA반도체	회사채	사모	2012년 11월 01일	10,000	2.5%	-	2020년 09월 09일	상환	현대증권

SFA반도체	회사채	사모	2013년 10월 28일	10,000	2.5%	-	2020년 09월 09일	상환	현대증권

SFA반도체	회사채	사모	2013년 12월 12일	6,000	2.5%	-	2020년 09월 09일	상환	우리투자증권

SFA반도체	회사채	사모	2014년 07월 28일	15,000	1.5%	C(한국신용평가)	2020년 09월 09일	상환	신한금융투자

SFA반도체	회사채	사모	2014년 10월 06일	8,000	1.5%	-	2020년 09월 09일	상환	하이투자증권

SFA반도체	회사채	사모	2014년 10월 06일	2,000	2.5%	-	2020년 09월 09일	상환	하이투자증권

SFA반도체	회사채	사모	2015년 09월 10일	30,000	4.6%	BB+(한국기업평가)	2045년 09월 10일	상환	-

SFA반도체	신종자본증권	사모	2015년 09월 10일	29,733	6.9%	BB+(한국기업평가)	2045년 09월 10일	상환	-

합 계	-	-	-	190,733	-	-	-	-	-

## 2) 기업어음증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3) 단기사채 미상환 잔액 -해당사항 없음

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4) 회사채 미상환 잔액 -해당사항 없음

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5) 신종자본증권 미상환 잔액 --해당사항 없음

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 6) 조건부자본증권 미상환 잔액 -해당사항 없음

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-