SNT홀딩스 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 주요 사업부문별 현황(1) 차량부품 부문

[산업의 특성] 전방산업인 완성차 제조업과 더불어 자동차산업의 경쟁력을 좌우하는 자동차 부품산업은 후방산업인 소재, 전기·전자, 비철금속, 철강, 화학, 섬유산업 등 다양한 연관산업으로의 파급효과가 대단히 커서 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가경제에 막대한 역할을 담당하고 있는 산업입니다. 자동차부품산업은 안전성과 신뢰성이 매우 중요하고, 부품공급 구조의 특성상 부품업체들과 완성차업체들이 개발부터 양산까지 같이 협업을 해야 하기 때문에 검증이 안된 신규 업체의 진입이 매우 여려워 완성차업체와 부품업체 간, 1차 부품업체와 2차 부품업체 간 수직적이고 폐쇄적인 관계를 가지고 있고, 실제 많은 자동차 부품업체들이 완성차업체 중심의 긴밀한 협력 관계를 여전히 유지하고 있습니다. 이러한 부품산업 구조는 자동차 시장의 발전과 궤를 맞춰 긴 시간 동안 지속되어 왔지만, 한편으로 최근의 빠르게 발전하고 있는 미래자동차 기술은 기존 자동차 부품산업 구조를 변화시킬 중요한 요인이 될 것으로 예상됩니다. 현재 글로벌 자동차 시장에서는 100여년 자동차 산업의 근간을 뒤흔드는 파괴적인 변화가 진행중 입니다. 첫째, 탄소중립의 기치 하에 미국·EU·중국 등 주요국이 공격적으로 친환경차 보급을 가속화 하고 있으며, 2030년 친환경차 판매 비중(49.6%)은 내연차와 비슷한 수준으로 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 둘째, 코로나19, 러시아-우크라이나 사태 등을 거치면서 차량용 반도체, 원자재 등에서 공급망 불안이 일상화되고 있고, 이는 생산물량과 제조원가 등에 직접적인 영향을미치고 있습니다. 셋째, 미-중 갈등으로 미국 인플레이션 감축 법안(IRA)을 비롯한 보호무역주의와 자국중심주의 기조가 확산되고 있습니다. 넷째, 자동차의 핵심 경쟁력을 좌우하는 중심축이 파워트레인(엔진·동력)에서 배터리와 소프트웨어·반도체 등으로 이동하면서 배터리·IT 기업 등과의 수평적 분업구조가 확대되고 있고, 이에 대응한 주요 완성차 기업의 핵심 공급망 내재화 노력도 점차 강화되고 있습니다. 마지막으로, 자율주행·통신 기술을 기반으로 자동차 산업의 경계가 서비스 산업까지 확장되고 있고, 도심항공교통(UAM)을 비롯한 새로운 이동수단이 출현하는 '모빌리티 혁명’이 일어나고 있습니다. 글로벌 자동차 산업의 패러다임 변화는 기업에게 위기 및 기회요인으로 작용할 것으로 예상되며 빠르게 변화하는 외부환경에 어떻게 대응하느냐에 따라 자동차산업 관련 기업의 운명이 좌우될 것입니다.

또한 차량부품산업은 기술집약적 산업으로 자동차와 관련된 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 다종의 다양한 부품으로 구성된 산업으로 자동차부품의 품질, 가격, 기술 등이 완성차 업체의 경쟁력을 결정하는 중요한 요인입니다.차량부품업체의 자체 설계능력 없이는 완전한 독자모델 자동차개발이 불가능할 뿐만 아니라 첨단부품의 개발 없이는 차세대 자동차개발이 불가능하기 때문에 차량부품업체는 완성차업체와 제품개발 단계부터 참여하여 양산까지 불가분의 관계를 갖고 있으며, 차량부품업체와 상호 긴밀한 협력관계의 유지 및 효율적인 분업생산체제의 구축이 요구되고 있습니다.또한 차량부품산업은 전방산업인 완성차 시장상황과 후방산업인 철강, 비철금속등 소재산업과 연관효과가 높아 여타 산업에 미치는 효과가 매우 높은 특성을 가지고 있습니다.

[산업의 성장성]2024년 글로벌 자동차 판매는 전년대비 1.8% 증가한 9,170만대 수준으로 예상(Global Data)됩니다.공급망 개선에 따른 대기수요 소진으로 지난해에 이어 회복세를 보이나 높은 수준의 할부 금리, 전기차 수요 침체, 주요국 신차 가격 상승 등으로 인하여 성장폭의 둔화가예상됩니다. 북미지역은 팬데믹 이전 수준으로 회복 중이나, 고금리 지속과 신차 가격 상승으로 인한 소비자 부담의 증가로 회복세가 둔화되어 전년대비 2.7% 증가, 유럽지역은 경제 상황이 혼조를 보였지만, 러시아 등 동유럽은 높은 증가세, 서유럽은 높은 신차 가격으로 증가세 둔화로 전년대비 2.4% 증가, 아시아지역은 중국 정부의 노후차 교체 보조금 확대, 인도 시장 수요강세 지속 등이 성장세를 견인했으나, 일본 시장의 공급 차질 및 경기둔화 등으로 전년과 비슷한 수준인 0.8% 증가가 예상됩니다.2024년 글로벌 전기동력차(BEV+PHEV) 시장은 전년대비 20% 성장한 1,670만대로글로벌 신차 시장의 약 18% 비중이 전망(BloombergNEF)됩니다.고금리·고물가와 주요국 인센티브 축소, 충전인프라 구축 지연과 내연차 대비 높은 차량가격 등이 소비심리를 억제하며 성장 속도가 둔화되고 있으나 중국의 폐차교체 지원제도를 통한 NEV 내수활성화 정책과 미국의 양호한 성장, 신흥시장의 높은 성장세 등으로 유럽, 한국, 일본 등 주요시장의 역성장에도 불구하고 전년대비 20% 증가한 약 1,670만대 전망됩니다.2025년 글로벌 자동차 수요는 전년대비 3.3% 증가한 9,471만대 전망(Global Data)됩니다. 최대시장인 중국의 저성장 기조에도 불구하고 물가 안정과 금리인하, 인센티브 확대에 따른 구매 여건 개선 등으로 완만한 회복세가 예상됩니다.북미지역은 경기 부진에도 불구하고 주요 완성차업체의 구매 혜택 강화 및 하반기 할부 금리 하락으로 소폭 증가로 전년대비 2.6% 증가 할 것으로 전망됩니다. 서유럽은 높은 신차 가격과 배출가스 규제 강화에도 불구하고 금리 인하에 따른 구매력 개선으로 전년대비 3.8% 증가가 예상됩니다. 아시아지역은 일본 시장 생산 정상화에 따른 정체 물량 해소와 인도 시장의 견조한 성장세, 일부 국가를 제외한 아세안 시장의 점진적 회복과 중국 정부의 소비 부양책 등으로 전년대비 3.5% 증가가 전망됩니다.(출처 : KAMA "2024년 자동차산업 평가 및 2025년 전망")또한, 세계 완성차 업체의 M 및 전략적 제휴를 통한 규모의 경제 시현에 따라 차량부품 시장 역시 전세계적으로 Global Sourcing에 대비해 M 통한 대형화, 전문화가 진행되고 있습니다.국내에서도 완성차업체들은 부품의 Global Sourcing을 늘리면서 글로벌 경쟁구도 속에 국내 부품업체의 비용절감, 품질향상, R 통한 기술력 확보가 중요한 이슈로 부각되고 있으며, 완성차 업체의 외형 증감에 따라 부품시장 규모와 수출이 변동되고있습니다. 또한 환율, 원자재가격 등이 부품업체들의 경쟁력에 영향을 미치는 가운데 원가절감을 위한 해외 완성차 업체들의 Global Sourcing 확대 등을 감안할 때, 국내 차량부품업계는 경쟁력을 갖춘 모듈업체 및 핵심부품 전문 제조업체들과 기타 중소형 부품업체들 간의 실적 차별화가 지속될 전망입니다.따라서 향후 차량부품산업의 중요과제는 독자적 기술개발능력 및 친환경, 고안전 부품, 가격 등 Global 완성차 업체의 요구수준을 충족시킬 수 있는 능력이 매출 비중을 확대 할 수 있습니다.

[경기변동의 특성]2024년 1~12월 국내 완성차 생산은 전반적인 내수부진과 상반기 현대·기아 일부 공장 생산시설 조정에 따른 가동 중단과 하반기 자동차업체(일부 부품업체 포함)들의임단협 협상에 따른 생산차질 등으로 전년 대비 2.7% 감소한 413만대를 기록하였습니다.1월 생산은 현대차의 일부공장 가동중단에도 불구하고 공장 가동일수 및 수출물량 증가에 따른 생산 확대로 전년동월 대비 16.9% 증가한 358,464대를 기록하였습니다현대는 아산공장 가동중단(전기차 라인조정, 12.30~2.13)에도 불구, 아반떼 등 소형승용 및 코나, 투싼, 팰리세이드, 싼타페, GV80 등 SUV의 생산 증가로 전년동월 대비는 7.8% 증가하였고, 기아는 스포티지, 쏘렌토, 셀토스, 니로 등 SUV 및 카니발 등 CDV 생산 증가로 전년동월 대비 17.3% 증가하였고, 한국지엠은 주력차종인 트랙스 크로스오버의 내수 및 수출 호조에 따른 생산 증가로 전년동월 대비 149.9% 증가하였습니다.2월 생산은 설명절 연휴에 따른 조업일수 부족과 현대 일부 공장 생산라인 조정에 따른 가동중단 등으로 전년동월 대비 13.6% 감소한 300,459대를 기록하였습니다.현대는 전년동월대비 조업일수 부족과 현대 아산공장 전기차 설비공사, 울산 3공장 라인 라인 합리화 공사 등에 따라 대부분 모델들의 생산 감소로 전년동월 대비 19.2% 감소하였고, 기아는 설 연휴에 따른 조업일수 감소로 쏘렌토, EV9 등 몇몇 차종을제외한 대부분의 모델들이 생산 감소를 보이며 전년동월 대비는 13.7% 감소하였고, 한국지엠은 주력차종인 트랙스 크로스오버의 내수 및 수출 호조에 따른 생산 증가로 전년동월 대비 20.4% 증가하였습니다.3월 생산은 전년동월 대비 조업일수 부족 등에 따른 내수, 수출 감소로 전년동월 대비 10.8% 감소한 365,497대를 기록하였습니다. 현대는 일부 공장 생산라인 조정 이후 정상가동에도 불구 전년동월대비 조업일수 부족 등에 따라 쏘나타, 코나 등 몇몇 모델을 제외한 대부분 모델들의 생산 감소로 전년동월 대비 8.1% 감소하였고, 기아는 조업일수 감소와 전년 3월 월중 최대 생산에 따른 기저효과 등으로 전년동월 대비14.1% 감소하였고, 한국지엠은 창원공장이 지하 송전선로 설비고장으로 6일간(3.25～30일) 생산 차질을 빚었으나 주말 특근으로 부족분을 상쇄, 트랙스 크로스오버의 전년 4월 출시로 인한 기저효과 등으로 전년동월 대비는 8.4% 증가하였습니다.4월 생산은 수출 호조에 따른 생산 증가로 전년동월 대비 3.5% 증가한 394,458대를 기록하였습니다. 현대는 팰리세이드 신차 투입 관련 울산4공장 1라인 생산라인 조정(4.28~5.13)에도 불구하고 아반떼, 쏘나타, 캐스퍼, 코나, 싼타페, 투싼 등의 생산 증가로 전년동월 대비는 6.4% 증가하였고, 기아는 모닝, 니로, EV6 등의 생산 감소와 전년 4월 높은 생산실적에 따른 역기저효과 등으로 전년동월 대비 2.9% 감소하였고,한국지엠은 주력차종인 트랙스 크로스오버의 수출 호조에 따른 생산 증가로 전년동월 대비 18.4% 증가하였습니다.5월 생산은 내수 부진에 따른 생산 감소로 전년동월 대비 2.4% 감소한 372,814대를 기록하였습니다. 현대는 팰리세이드 신차 투입 관련 울산4공장 1라인 생산라인 조정(4.28~5.13)과 아이오닉6, 그랜저, 제네시스 G70, G80, G90 등의 생산 감소로 전년동월대비 2.9% 감소하였고, 기아는 K8, 모닝, 니로, EV6 등의 생산 감소와 광명2공장 전기차 전용공장 전환공사로 인한 카니발 생산 차질로 전년동월 대비는 6.7% 감소하였고, 한국지엠은 주력차종인 트랙스 크로스오버의 수출 호조에 따른 생산 증가로 전년동월 대비 24.0% 증가하였습니다.6월 생산은 내수 부진에 따른 생산 감소로 전년동월 대비 4.5% 감소한 353,577대를 기록하였습니다. 현대는 아이오닉6, 그랜저, 제네시스 G70, G80, G90 등 대형 및 제네시스 승용모델의 내수 감소에 따른 생산 감소로 전년동월 대비 7.2% 감소하였고, 기아는 모닝, RAY, K3, K8, 니로, EV9 등 세단 및 대형EV 모델의 내수 감소에 따른생산 감소로 전년동월 대비 2.8% 감소하였고, 한국지엠은 주력차종인 트랙스 크로스오버의 수출 호조에 따른 생산 증가로 전년동월 대비는 1.0% 증가하였습니다.7월 생산은 내수 부진 및 부분파업에 따른 생산차질로 전년동월 대비 17.6% 감소한 290,906대를 기록하였습니다. 현대는 현대차에 부품 모듈을 공급하는 현대모비스의 협력업체인 모트라스의 부분파업(7.10일)과 임단협 투표일(7.12일), 노조창립일(7.25일) 등으로 인한 조업일수 부족으로 전년동월 대비는 16.5% 감소하였고, 기아는 부품협력업체의 부분파업(7.10일) 영향으로 전년동월 대비 6.5% 감소하였고, 한국지엠은 부평공장 생산시설 보수공사(7.27～8.15)와 임단협 협상에 따른 부분파업으로 인한 생산차질로 전년동월 대비 52.6% 감소하였습니다.8월 생산은 내수 감소 및 일부업체 부분파업, 생산라인 조정에 따른 생산차질로 전년동월 대비 3.9% 감소한 299,687대를 기록하였습니다. 현대는 캐스퍼EV 신차효과와아반떼, 쏘나타, G80, 싼타페, 펠리세이드, 투싼 등 기존 인기모델의 내수, 수출 호조로 전년동월 대비 1.3% 증가하였고, 기아는 화성1공장 라인공사(쏘렌토 일시 생산 중단)에도 불구하고 EV3의 신차효과로 인한 생산 증가 등으로 전년동월 대비는 5.0% 증가하였고, 한국지엠은 부평공장 생산시설 보수공사(7.27～8.15)와 임단협 협상에 따른 부분파업으로 인한 생산차질로 전년동월 대비 52.4% 감소하였습니다.9월 생산은 내수 부진과 조업일수 감소(-2일)에도 불구하고, 현대·기아 수출호조, 한국지엠 임단협 협상 마무리에 따른 생산 정상화와 르노코리아(그랑 콜레오스) 신차효과가 더해져 전년동월 대비 1.7% 증가한 307,026대를 기록하였습니다. 현대는 캐스퍼EV 신차효과와 아반떼, 쏘나타, 싼타페, 투싼 등 기존 인기모델의 내수, 수출 동반 호조로 전년동월 대비 6.7% 증가하였고, 기아는 추석연휴로 인한 조업일수 감소와 부품사 파업(모비언트, 9.4~5)에 따른 생산 감소로 전년동월 대비 5.7% 감소하였고, 한국지엠은 임단협 타결에 따른 생산 정상화가 이루어지며 수출물량 생산이 증대되어 전년동월 대비는 16.5% 증가하였습니다.10월 생산은 전 업체 임단협 종료로 생산이 원활해지고 업체별 신차효과로 내수와 수출 모두 증가 전환함에 따라 전년동월 대비 7.8% 증가한 367,622대를 기록하였습니다. 현대는 현대트랜시스 파업, 동희산업 화재(10.24, 연료탱크 제조사)에 따른 일부 부품공급 차질 영향으로 생산차질이 빚어지며 전년동월 대비 5.5% 감소하였고, 기아는 지난달 조업일수 감소(추석)와 부품사 파업(모비언트, 9.4~5)에 따른 생산 감소를 만회하고, 내수와 수출이 동반 증가하여 전년동월 대비 15.6% 증가하였고, 한국지엠은 내수 부진에도 불구하고 임단협 기간 차질을 빚었던 북미지역 수출물량 만회를 위한 주말특근, 연장근로 등으로 생산이 확대되며 전년동월 대비는 10.9% 증가하였습니다.11월 생산은 중견 3사 실적 반등에 의한 가동률 제고에도 불구하고, 현대기아 부품사공급차질 이슈, 폭설 피해 등으로 생산차질을 빚으며 전년동월 대비 7.1% 증가한 344,358대를 기록하였습니다. 현대는 계열사 임단협 관련 파업 영향과 마지막주 폭설 피해를 입은 부품사의 납품지연으로 생산에 차질로 전년동월 대비 8.5% 감소하였고,기아는 부품 공급차질에 더하여 수도권에 집중된 폭설 피해로 인한 화성공장 가동 중단 영향 등이 겹쳐지며 전년동월 대비 20.5% 감소하였고, 한국지엠은 내수 부진에도불구하고 북미지역 수출전략 모델 2종의 물량 소화로 생산은 확대되어 전년동월 대비는 7.1% 증가하였습니다.12월 생산은 정치적 불확실성 확대에도 불구, 업체들의 연말 프로모션 확대 등 내수 위축 최소화 노력과 연말까지 선적 물량 대응에 따른 국산차 내수와 수출 증가로 생산도 전년동월 대비 1.6% 증가한 373,556대를 기록하였습니다. 현대는 제네시스 차종 수출 증가에도 불구, IONIQ5 등 전기차 수출 감소와 내수 시장부진 등으로 전년동월 대비 5.8% 감소하였고, 기아는 전년도 12월 광명 EVO 플랜트 건설을 위한 라인조정 공사로 인한 일부 모델(카니발 등) 기저효과와 K5 미국공장 생신분 → 국내생산 전환, 연말 프로모션 확대 등으로 내수와 수출이 모두 증가하며 전년동월 대비 2.0% 증가하였고, 한국지엠은 내수 부진에도 불구하고 전략 모델 2종의 수출물량 소화로 9월 이후 생산 증가세를 유지하여 전년동월 대비는 0.5% 증가하였습니다.

국내 완성차업체별 2024년 1~12월 생산 실적은 다음과 같습니다. (단위 : 대)

구분	2023년 1~12월	2024년 1~12월	증감 대수	증감율

현대	1,946,438	1,858,061	-88,377	-4.5%

기아	1,606,253	1,548,219	-58,034	-3.6%

한국지엠	464,648	494,072	29,424	6.3%

르노코리아	97,756	111,567	13,811	14.1%

KG모빌리티	119,980	108,526	-11,454	-9.5%

타타대우	8,513	7,992	-521	-6.1%

합계	4,243,588	4,128,437	-115,151	-2.7%

승용차	3,908,747	3,849,540	-59,207	-1.5%

상용차	334,841	278,897	-55,944	-16.7%

[출처 : 한국자동차모빌리티산업협회]

2024년 1~12월 자동차 내수판매는 하반기 신차(그랑 콜레오스, EV3, 캐스퍼EV, 액티언 등) 출시에도 불구, 경기부진 지속, 고금리, 높은 가계부채 등으로 소비심리가 위축되어 신차 구매의향 감소 추세, 전기차 판매 부진 지속, 하반기 자동차업체(일부 부품업체 포함) 들의 임단협 협상에 따른 부분파업으로 인한 생산차질 등으로 전년 대비 6.4% 감소한 1,364,353대를 기록하였습니다. 업체별로는 현대(-7.4%), 기아(-4.3%), 한국지엠(-35.9%), KG모빌리티(-25.7%)가 감소한 반면에 르노코리아(+80.6%)는 신차 효과와 수출물량 확대에 힘입어 크게 증가하였습니다. 내수 친환경차는 하이브리드차(31.6%)는 증가하였으나 전기차(-10.3%)는 감소하여 전년 대비 18.2%증가한 650,122대를 판매하였습니다. 국내 완성차업체의 시장점유율은 현대 51.7%, 기아 39.7%, KG모빌리티 3.4%, 르노코리아 2.9%, 한국지엠 1.8% 순으로 나타났습니다.

국내 완성차 업체별 2024년 1~12월 내수판매 실적은 다음과 같습니다. (단위 : 대)

구분	2023년 1~12월	2024년 1~12월	증감 대수	증감율	시장점유율

현대	762,077	705,319	-56,758	-7.4%	51.7%

기아	565,826	541,742	-24,084	-4.3%	39.7%

한국지엠	38,755	24,824	-13,931	-35.9%	1.8%

르노코리아	22,048	39,816	17,768	80.6%	2.9%

KG모빌리티	63,345	47,046	-16,299	-25.7%	3.4%

타타대우	5,735	5,606	-129	-2.2%	0.4%

합계	1,457,786	1,364,353	1,340	-6.4%	100.0%

승용차	1,222,988	1,176,485	-46,503	-3.8%

상용차	234,798	187,868	-46,930	-20.0%

[출처 : 한국자동차모빌리티산업협회]

2024년 1~12월 자동차 수출판매는 상반기 수출 비중이 높은 북미 수출(21.8%↑) 호조와 SUV 및 HEV 선호 지속으로 상반기 수출은 3.2% 증가했으나, 하반기 이후 미국 이외 지역의 경기회복 지연, EV 수출 부진 심화, 일부 완성차 및 부품사의 임단협 과정에서의 생산차질(파업 및 잔업·특근 거부 등) 등으로 전년 대비 0.6% 수준으로 증가폭이 축소된 278만대를 기록하였으나, 4년 연속 증가하여 2016년 이후 최고 실적을 달성하였습니다. 현대는 아반떼, 코나, 팰리세이드, 투싼, 쏘나타, 아이오닉5 등소형 및 중형 승용과 SUV 차종의 수출 호조로 전년 대비 2.0% 증가하였고, 기아는 공장 가동일수 감소, 광명2공장 전기차 전용공장 전환공사로 인한 수출물량 생산 차질로 인하여 전년 대비 4.0% 감소하였고, 한국지엠은 북미지역으로 트랙스 크로스오버, 트레일블레이저의 수출 호조로 전년 대비 9.8% 증가하였습니다. 국내 완성차업체별 2024년 1~12월 수출판매 실적은 다음과 같습니다. (단위 : 대)

구분	2023년 1~12월	2024년 1~12월	증감 대수	증감율

현대	1,150,006	1,172,633	22,627	2.0%

기아	1,047,448	1,005,182	-42,266	-4.0%

한국지엠	430,881	473,165	42,284	9.8%

르노코리아	82,228	67,123	-15,105	-18.4%

KG모빌리티	52,903	62,318	9,415	17.8%

타타대우	3,470	2,218	-1,252	-36.1%

합계	2,766,936	2,782,639	15,703	0.6%

승용차	2,672,558	2,692,068	19,510	0.7%

상용차	94,378	90,571	-3,807	-4.0%

[출처 : 한국자동차모빌리티산업협회]

차량부품업체는 완성차 업체들의 해외생산과 수입차의 시장잠식 추세를 감안할 때 내수생산 증가율은 축소되어 수출에 의한 성장기반을 강화하고 지속성장을 이루기 위해 수출지향적 경쟁력을 강화하고 있어 환율, 유가, 원자재 가격의 변동 및 글로벌 경기의 영향으로 부품업체의 수익성이 악화될 수 있습니다.2024년 내수판매는 전기차 판매 부진, 고금리로 인한 구매의향 감소, 정치불안에 따른 소비심리 위축 등으로 전년동기대비 6.4% 감소하였으며, 차종별로 승용차는 전년동기대비 3.8% 감소하였으며, 상용차는 전년동기대비 19.8% 감소하였습니다.2024년 수출은 북미시장 수출호조와 친환경차 인기지속, 전년동기 높은 실적에 대한 역기저효과 등으로 전년동기대비 0.6% 증가하였으며, 차종별로 승용차는 전년동기대비 0.8% 증가, 상용차는 4.1% 감소하였습니다.2024년 생산은 내수판매 부진 및 소비심리 위축 등으로 인하여 전년동기대비 2.7% 감소를 나타냈으며, 차종별로 승용차는 전년동기대비 1.5% 감소, 상용차는 16.7% 감소를 나타냈습니다.[경쟁요소]금융위기 이후 자동차산업의 패러다임은 빠르게 변화하여 양적 성장에서 질적 성장으로, 공급자 중심에서 소비자 중심으로 바뀌었습니다.이러한 가운데 사회 전반에 걸쳐 환경과 안전 및 자유롭고 편리한 이동성(Mobility)이강조되자 자동차산업이 내연기관 개인운전 시대에서 전기동력·자율주행 시대로 빠르게 전환하고, 業의 중심도 제조업에서 서비스업으로 전환하고 있습니다.최근 세계 자동차산업이 구조조정과 구조개편을 동시에 추진하면서 산업구조와 경쟁구조가 변화하고 있습니다.현재 자동차업계는 내연기관차의 효율성 제고와 전기동력·자율주행차의 개발과 상용화라는 과제에 직면해 있습니다. 이에 따라 자동차업체의 신기술 개발과 자금부담을 경감하기 위한 기업간 합종연횡이 증가하고 있으며, 기존 인력의 재교육 훈련과 정보통신기술 분야의 전문인력 확보 경쟁이 치열해지고 있습니다.자동차산업의 패러다임 변화 속에 환경과 안전규제 강화, 자국이익 우선주의에 따른 무역과 기술 보호주의 확산, 정치적인 이유에서의 공급망 교란, 재해와 질병에 의한 공급망 단절, 디지털세 부과, 이해관계자 경영 확산에 따른 경영전략 조정 등 자동차산업을 둘러싼 경영환경과 경쟁환경은 시시각각 변하고 있습니다.전기차와 자율주행차로 대표되는 미래 자동차 기술이 등장하면서 자동차산업의 변화속도가 빨라지고 있습니다. 테슬라(Tesla)와 같은 신생 기업이 기존 자동차업체들을 제치고 전기차 시장을 이끌어가고, IT 기업이 자율주행차 기술 개발을 선도하는 예전에는 상상할 수 없는 일들이 일어나고 있습니다.완성차뿐만 아니라 자동차 부품산업도 마찬가지로 변화의 시대를 맞이하고 있습니다자동차 부품업체들도 전기차와 자율주행차에 들어가는 부품의 기술 개발에 적극적으로 나서고 있습니다. 자동차 부품산업의 빠른 변화는 기존 기업에는 생존의 위협이 될수도 있지만, 준비된 기업에는 분명히 기회가 될 것입니다.전기차에서는 엔진으로 대표되었던 자동차 동력 기관이 배터리로 대체되는 등 엔진을 비롯해 변속기, 흡배기 장치 등 주요 내연기관 부품들은 전기차에서는 더 이상 필요 없는 부품들입니다. 내연기관 중심의 산업구조가 단기간에 변화되지는 않겠지만, 전기차 비중이 확대될수록 기존 내연기관용 부품을 생산하는 업체들의 사업기반이 약화될 가능성이 있습니다. 변화 움직임이 가시화되고 있는 친환경차뿐만 아니라 중장기적으로 공유 서비스, 자율주행 등 미래 자동차시장으로 산업 패러다임이 변화하는 과정에서 업체별 대응 능력이 어느때 보다 중요한 시기입니다.이에 당사는 친환경 차량에 부착되는 엔진부품·모터 등 핵심 부품을 중심으로 높은 성장을 거두고 있습니다. 특히 향후 전기차 개발과 수요가 점점 증가할 것으로 예상됩니다.

현대모비스를 통해 현대·기아차 하이브리드에 시동모터를, 전기차 및 수소전기차에구동모터 핵심부품 등을 오래 전부터 납품 중에 있으며 최근 들어선 현대·기아차가전기차와 전기수소차 개발에 본격적인 드라이브를 건 영향 등으로 매출 비중이 1위로 올라섰습니다. 현대·기아차는 오는 2025년까지 전기차 플랫폼을 구축, 총 38종의 새로운 전기차를 생산한다는 계획이어서 향후 지속적인 성장이 예상됩니다.또한 당사는 오랜 파트너였던 GM으로부터 우수협력업체로 선정된 바 있으며, GM에전기차용 드라이브 유닛과 친환경 차량용 오일펌프 등을 공급하며 변화하는 자동차산업에 발빠르게 대응하고 있습니다.국내 상용차 업체의 규격별 주문에 의한 OEM납품으로 시장경쟁이 제한적이며, Global 상용차 메이커인 다임러트럭과의 전략적 파트너십을 강화하고 있습니다.또한 핵심역량 보유 및 축적된 연구개발 능력을 바탕으로 완성차업체와 협력하고 있습니다.

(2) 산업설비 부문[산업의 특성]

석유화학, 석유정제, GAS플랜트 및 발전시설은 다른 산업의 근간이 되므로 국가의 경쟁력을 가늠할 수 있는 중요한 역할을 합니다.회사가 생산하는 공랭식열교환기, 배열회수보일러, 복수기 및 질소산화물 저감 설비는 위 시설들에 필수적인 주기기 및 보조기기들로서 관련 산업의 기초가 되는 자본재이고 산업화 과정에서 반드시 갖추어야 할 핵심기술의 집약체입니다.

① AIR COOLER(공랭식 열교환기)

지속적인 유가 변동과 국내 정치적 불확실성으로 인한 환율 불안, 이스라엘-팔레스타인 분쟁 및 우크라이나-러시아 전쟁 등 전반적으로 불안정한 시장상황이 지속되면서원자재 및 운송 비용이 높은 수준으로 유지되고 있습니다. 이로 인해 공사 진행에 다소 어려운 점이 발생하고 있으나, 이러한 상황 속에서도 산업은 지속적으로 계획 및 추진되고 있습니다. 중동 시장은 사우디 ARAMCO 및, UAE ADNOC을 통해 다수의Project 들이 진행되고 있으며, 2025년에도 순차적으로 사업이 진행될 것으로 예상됩니다.

미국 시장은 러시아, 우크라이나 발 전쟁으로 인한 아시아 및 유럽지역 에너지 수급 문제에 힘입어, 기존에 계획된 LNG 공사들이 점진적으로 재개되었으며 2025년 상반기부터 여러 LNG 공사들이 진행 계획을 가지고 있습니다.

② HRSG(배열회수보일러)

선진국과 신흥공업국의 경우 경제성장에 의한 전력수요 증가에 따라 국가적 차원에서 사업이 이루어지고 있으며 장기 계획에 따른 발전소 건설을 지속적으로 추진하고 있습니다. 저개발 국가에서도 선진국 또는 주요 엔지니어링 건설사가 발전소를 건설하고 일정기간 위탁경영을 통해 투자금액을 회수한 후 발전소를 해당국가에 넘기는 방식으로 대규모 자금투입 없이도 발전소 건설이 원활히 이루어지고 있습니다. 특히 당사의 배열회수보일러 및 복수기가 사용되는 복합화력발전소 및 열병합 발전소는 건설기간이 짧으면서도 친환경적이라는 특성으로 인해 인기를 얻고 있으며 안정적인 가동이 필수적인 높은 설계 능력을 요구하는 발전방식입니다. 최근 전세계적으로 탄소중립달성을 위해 대용량 석탄 화력발전소를 폐쇄하고 신재생에너지의 비중을 높여가는 계획을 수립중이지만 기술적 한계로 인해 현재는 LNG, 수소를 중심으로한 복합화력 발전소의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

③ 복수기·질소산화물저감장치(SCR)

발전설비 신ㆍ증설은 환경설비 수요증가로 이어지고 있습니다. 전 세계적으로 환경문제의 인식이 고양되어 환경 관련 규제가 강화됨에 따라 국내 또한 현재 계획되어 있는 신규 복합 및 열병합 발전소들의 경우 환경 설비가 필수로 반영되어야 하므로 수요는 지속적일 것으로 예상합니다.

[산업의 성장성]

① AIR COOLER(공랭식 열교환기)

해당 분야에서 가장 유망한 시장은 중동 및 미주지역이며, 글로벌 경제 침체 및 지역간 분쟁 속에서도 다년간 준비한 고정설비투자를 점진적으로 진행하고 있습니다. 러시아 시장은 우크라이나와의 갈등으로 서방국 경제 제재가 돌입하면서, 신규 공사 및 진행중인 공사 또한 추진이 불투명한 상황입니다. 러시아의 경제제재로 아시아 및유럽지역내 에너지 수급문제가 대두되면서 북미지역의 LNG 공사가 진행되고 있습니다. 그 동안 중동지역 국가들은 원료를 낮은 가격으로 조달할 수 있다는 장점을 이용해 자국의 수요와 상관없이 석유화학분야를 국가기간산업으로 육성하기 위해 설비투자를 진행하였습니다. 중장기적으로 계획된 중동의 Mega 공사는불안정한 글로벌 금융시장과 불안정한 유가변동에도 불구하고 내수시장 활성화를 위해 공사 진행이 활발히 진행되고 있으며 이는 지속적으로 유지될 것으로 예상합니다. 중동 및 동남아시아의 현재 트랜드는 자국 내 경기 장기침체를 탈피하고자, 내수기업및 시장활성화 정책을 보수적인 입장에서 적극 홍보하며, 자국 내 기업 발주우선정책을 적극적으로 시행하고 있습니다. 이에 맞서 당사는 중동시장의 경우 사우디 아라비아 담맘에 현지법인(SNT Gulf for Industry Co., Ltd.)을 설립하여 플랜트 기자재 부분 현지화 전략을 성공적으로 안착시켰고, 사우디 아람코와 전략적 장기 조달 계약(Corporate Procurement Agreement)을 체결함으로써 안정적인 사업을 운영중에 있습니다. 아랍에미리트 아부다비 지역에 현지 법인(SNT ENERGY SOLUTIONS - L.L.C - S.P.C)을 설립완료하여 현지시장을 확장해 나갈 계획입니다.② HRSG(배열회수보일러)발전설비는 지금까지 미국이 가장 큰 시장이었으나 국내 및 중동, 남미, 동남아시아와 아프리카가 새로운 시장으로 떠오르고 있습니다. 유럽은 환경보호측면에서 원자력과 석탄화력 대신 천연가스발전소로 대체하고 있어 잠재적인 시장으로 유망합니다미국은 Shale Gas 개발로 인한 가스 가격 하락으로 천연가스발전소의 경제성이 향상되어 지속적인 건설계획이 수립되어 있으며, AI 시장의 지속적인 성장으로 가스터빈을 활용한 복합화력 발전소가 급속적으로 증가하고 있습니다. 대만과 베트남 등 동남아시아 지역도 석탄화력발전소를 대체하는 천연가스발전소의 선호도가 증가하고 있습니다.국내 또한 노후화된 석탄화력발전소를 폐쇄 및 성능 개선하는 정부의 친환경 정책에 따라 지금까지 석탄화력으로 가동 중이던 발전소의 천연가스발전소로의 전환이 확정되었으며, 2022년부터 석탄화력 발전소를 대체하는 복합화력 발전소 건설 프로젝트가 시작되고 있습니다. 이는 2036년까지 신규 복합화력 발전소의 지속적인건설 수주가 있을 것이며 또한 사우디아라비아를 포함한 중동 및 동남아에서도 많은 신규 발전소 건설이 진행 또는 계획되어 있어 HRSG의 발주가 증가될 것으로 예상됩니다. 당사는 2022년 8월 HAMON DELTAK INC.로부터 HRSG(배열회수보일러), WHB(폐열보일러) 및 OTB(관류형배열회수보일러) 원천기술을 획득하게 되어 신규발전소의 HRSG 입찰에서경쟁력 및 기술역량을 확보 할 수 있게 되었습니다.

③ 복수기·질소산화물저감장치(SCR)

대기환경 오염 물질의 배출 총량 규제 강화 및 배출 물질 규제 확대 등 정책 변경에 따라 기존 설비 및 신규 설비의 환경설비 성능 강화가 꾸준히 요구되고 있어 기존 설비의 성능 개선 프로젝트 및 신규 프로젝트에서 환경 설비가 차지하는 비중이 점점 증대 되고 있으며, LNG뿐 아니라 수소 연료를 사용하는 가스터빈 등의 연소 기술에서도 질소산화물저감장치는 필요하여 꾸준한 수요가 있을 것으로 예상 됩니다.제2차 대기환경개선 종합 계획에 따라 대기오염물질 배출 강화 기준에 맞게 국내 산업 설비의 성능 개선이 이루어질 예정이며 이는 지속적인 설비 개선 물량이 증가될 것으로 보입니다. 특히 시멘트 산업, 소각 시설과 같은 대규모 오염 물질 배출 시설이해당 됩니다.

복수기의 경우 증기터빈을 이용하여 발전이 이루어지는 신규 복합화력 발전소 및 원자력 발전소에서 반드시 필요한 설비로 HRSG와 같이 꾸준한 수요가 있을 것으로 예상 됩니다.

[경기변동의 특성]① AIR COOLER(공랭식 열교환기)

석유화학 플랜트는 세계 경기의 호황과 불황에 따라 설비 투자가 이루어지는 대표적인 플랜트로 2000년 이전까지는 대략 10년을 주기로 업황이 전환되었으나 지속적인 석유화학제품의 수요증가와 석유화학부문을 국가기간산업으로 육성 하려는 중동 국가들의 대대적인 설비투자로 인해 그 전환주기가 점점 짧아지고 있습니다. 하지만 지역적 분쟁과 전쟁의 여파 속에서, 최근에는 설비투자계획이 유가 및 시장상황에 따라유기적으로 변동되고 있는 추세로 올해는 특히 대부분의 프로젝트가 사우디 및 아부다비 지역을 중심으로 시장이 형성될 것으로 전망됩니다.

② HRSG(배열회수보일러)전력을 생산하는 발전소는 핵심적인 국가기간시설의 하나로 선진국의 경우 시장개방으로 인해 민간사업자들이 발전소를 건설, 전력을 생산하여 소비자에게 공급하는 형태가 상당한 비중을 차지하지만 신흥공업국이나 산업화 초기의 국가들은 발전부분을국가전략산업으로 보호하려는 성향이 강하게 나타나고 있습니다. 또한 오랜기간 계획 및 막대한 자금이 투입되어야 하는 특성상 발전소를 정부가 소유하거나 정부투자회사가 운영을 하고 있으며 발전소에 대한 설비투자도 정부의 경제계획에 의해서 영향을 받으며 이루어지고 있습니다.특히 사우디의 경우 사우디 전력청에서 향후 매년 7.2GW 발주 진행이 예정중에 있어, 사우디 전력청(Saudi Electricity Company)으로부터 국내유일 HRSG 공급사(OEM)으로 승인을 바탕으로 현지 공장을 활용하여 적극적인 참여할 예정입니다.한편 국내의 경우 남양주왕숙열병합 수주를 완료하였으며, 분당열병합 현대화 사업, 현대제철 자가발전소, 아산탕정 및 송산 집단에너지 등 향후 다량의 추가 복합화력발전소 건설계획되어 있어, 적극적으로 수주 극대화에 힘쓸 예정입니다.[경쟁요소]글로벌 금융위기 이후 주요 경쟁업체들이 저가수주를 통해 몸집 불리기에 나서는 상황에서 당사는 재무건전성을 바탕으로 한 선별수주로 공랭식열교환기 및 발전환경설비 분야에서 절대적인 우위를 확고히 다졌습니다. 당사는 공랭식열교환기, 배열회수보일러(Horizontal Type / Vertical Type), 복수기 및 질소산화물 저감 설비 모든 제품에 대한 설계 및 제작능력을 보유하고, 이를 바탕으로 한 경쟁력으로 고객의 다양한 요구사항에 즉시 대응하고 있습니다. 더불어, 중동지역 현지화 전략에 따라 설립한 SNT Gulf for Industry Co., Ltd.의 성공적인 운용으로 상당한 시너지 효과가 예상됩니다.

(3) 기타 부문[산업의 특성]

공작기계산업은 대표적인 자본재 산업으로서 자동차를 비롯한 전방산업의 경기 변동에 크게 영향을 받으며, 전반적 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책 등에 따라 수요가 좌우되는 특성을 보이는 산업입니다.공작기계산업은 주로 자동차, 항공기, 선박, 전자제품을 포함한 기계류의 부품 제작에 활용되는 제품으로, 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받으며, 관련 지수에 선행하는 특성이 있습니다.

[산업의 성장성]공작기계 산업의 기술은 고속, 고정도, 고능률화와 친환경의 방향으로 혁신을 지속하고 있습니다. 또한 IT산업의 발전과 더불어 CNC 기술의 오픈화 및 네트워크화를 통한 다양한 통신기능이 부가됨으로써 설계, 영업 및 서비스정보와 연계시켜 통합제어를 통한 타 지역의 공작기계를 원격제어 할 수 있는 단계에 이르게 되었습니다.따라서 공작기계산업은 경기변동과 기술변화의 대응능력에 따라 성장성이 차별화될 전망입니다.

[경기변동의 특성]

공작기계는 수요특성상 다품종 소량생산 체제의 특성을 지니기 때문에 전반적으로 기업규모가 작고 많은 업체가 난립하는 형태를 보이고 있습니다. 하지만 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있고 동 업계의 수요가 전방 수요산업(자동차, 산업설비, 산업기계 등)의 설비투자에 의해 좌우되므로 경기변동에 따른 기복이 심한 경향이 있습니다. 그리고 경기 하강시는 선행성을 보이며 경기 상승시는 후행성을 나타내는 특징을 지니고 있습니다. 2024년 공작기계 시장은 글로벌 경기 불확실성으로 인한 세계경기 둔화 및 내수 둔화의 영향으로 생산은 전년동기대비 3.2% 감소, 출하는 전년동기대비 0.5% 감소하였으며 수출은 전년동기대비 13.9% 감소하였습니다. [경쟁요소]공작기계 사업은 국가경쟁력을 좌우하는 기간산업으로 산업간 효과가 큰 사업입니다. 따라서 기계설비의 수요가 기계 설비투자에 좌우되므로 경기 변동에 따라 기계수요의 변동이 심합니다. 이에 당사는 선택과 집중 전략으로 주요 기종인 기어가공기 등의 시장 공략에 주력하고 있습니다. 나. 신규사업등의 내용

[SNT다이내믹스(주)]

군 기계화 부대의 4.2인치 박격포를 대체하기 위한 120mm 자주박격포 체계, 소형무장헬기(LAH)용 기관총, 81mm박격포, 30mm차륜형 대공포 등의 무기체계 전력화에 대응하고 있으며, 사업포트폴리오 다변화를 위해 전기 구동장치, 하이브리드 구동장치 등 전동화 제품의 개발 및 소형전술차량 탑재형 120mm 박격포체계 등 차기 무기체계 개발을 진행하고 있습니다. 2024년에는 한국항공우주산업과 방위사업청에 LAH와 K200계열 변속기 조립체 등을 공급하는 계약을 체결하였고, K2전차용 변속기 4차양산에 적용하기로 하였습니다.

[SNT모티브(주)]

(1) 차량부품사업

당사의 자동차부품사업은 글로벌 시장에서 오랜 기간 쌓아온 기술력을 바탕으로 친환경 자동차용 모터, 드라이브 유닛을 비롯해 엔진 및 변속기 부품, 현가장치, 계기판등을 개발, 생산하고 있습니다. 그동안 자동차용 첨단 핵심부품 개발활동에 심혈을 기울임으로써 제품의 고부가가치화, 고기능화, 지능화, 전문화의 기반을 공고히 다져왔으며 그 결과 Global Project 수주를 통해 글로벌 Tier-1 공급업체로 자리잡았습니다. 특히 2006년 SNT모티브 출범 이후 글로벌GM(General Motors)을 비롯해 현대·기아차, Stellantis, 다임러, 포드 등 다양한 글로벌 완성차업체들에게 기술력 및 품질을인정받으며 부품을 공급해 명실공히 세계적인 자동차부품 회사로 성장하고 있습니다

당사의 최근 주요 신규사업의 내용 및 전망은 다음과 같습니다. - 현대모비스를 통한 현대기아차 전기차 및 수소전기차용 Traction Motor(구동모터) 핵심부품 및 Ass'y 공급 - GM에 6단 자동변속기용 오일 펌프 공급 - 상하이GM에 엔진용 가변형 오일펌프 공급 - GM에 차세대 CVT 오일펌프 공급 - GMNA G2xx BEV 전기차용 현가장치(Shock Absorber) 공급 - GMNA/SGM G2xx BEV 전기차용 드라이브유니트(Drive Unit) 공급 - GM T300 MCM, SUV MCM 용 계기판 공급 - 현대모비스에 현대차 OS/JS 차종 CLUSTER 공급 - GM 9BUx 계기판, 현가장치(Shock Absorber) 공급 - BW TTS를 통한 Ford 및 FCA Transfer Case Motor 공급 - Stellantis에 차세대 디젤엔진용 오일펌프 공급 - Magna Powertrain을 통한 GM 및 FCA Transfer Case Motor 공급 - 북미GM에 차세대엔진 오일펌프 공급

- Magna Exteriors Interiors (Mytox)를 통한 JLR/ Ford/ GM/ Daimler로 Deployable Running Board Motor 공급

- 현대로템에 상용차용 MR Damper공급 - 북미GM에 픽업트럭용 오일펌프 공급 - GMK에 소형 CUV차량 현가장치(Shock Absorber) 공급 - GMK에 소형 CUV차량 FRT / RR Chassis Module(VAA) 공급

- 현대트랜시스에 전동식 오일펌프(Electric Oil Pump) 공급 - 르노자동차 그랑콜레오스 차량 및 한국에서 생산예정인 전기차량 폴스타4에 Front Strut Module 공급

- 현대자동차에 전동유압펌프(Electric Hydraulic Pump) 공급

- 상하이 GM에 차기 소형 CUV차량 현가장치(Shock Absorber) 공급 예정 - 중국 DAE 에 8단 자동변속기용 오일 펌프 공급 예정 - 현대모비스에 제동모터 공급 예정 - 현대트랜시스에 전기차용 헤어핀구동모듈(모터, 인버터) 공급예정

(2) 기타사업

'20년대 후반 도입이 예상되는 특수작전용 기관단총 사업을 목표로, 성능과 신뢰성 측면에서 당사가 가진 모든 기술력과 경험을 집약하여, 국내소요는 물론, 해외시장을목표로 기존의 총기와는 차별화되는 새로운 디자인과 최고수준의 성능을 갖춘 총기개발을 목표로 하고 있습니다.

특수작전용 기관단총-II형 사업으로 도입된 K13은 안정적인 성능개량을 통해 소요군에 재공급을 앞두고 있으며, 이를 바탕으로 수출시장에도 당사의 플래그십(Flag ship) 모델로써 홍보와 마케팅에 앞장세우고 있습니다.

현존 전력 성능극대화 사업의 일환인 K1A기관단총 안전성향상 사업과 K201유탄발사기 안정성향상 사업이 완료되어 2024년 12월까지 안정적으로 공급을 마쳤으며, 추가적인 공급을 추진중에 있습니다.

또한 분대지원화기인 K15기관총은 대량생산을 순조롭게 이어가고 있으며, 소형전술차량(LTV)과 다목적 무인차량에도 탑재되어 확장성을 이어나가고 있습니다. 뿐만 아니라 특수부대를 위한 휴대성 강화를 위해 총열길이를 줄이고, 개머리를 수납식으로 변경한 K15PARA 기관총은 해외 수출계약을 먼저 맺으며, 지속적인 구입수요에 대응하고 있습니다.

한국형 다목적 기관총인 K16기관총 시리즈는 기존의 M60기관총을 대체하는 수요를위한 대량공급이 안정적으로 이뤄지고 있으며, 7.62X51mm 기관총의 무장을 활용한원격무장통제장치(RCWS), 드론(Drone), 무인지상차량(UGV) 등의 장착연구에 지속 활용되고 있습니다. 수출시장에서 또한 수출 문의를 넘어서서 기술도입 문의까지 이어지고 있으며, K16E 공축형 기관총은 K2흑표전차에 탑재되어 국내 4차 양산공급 및 해외수출시장에도 편승하고 있습니다.

K16D 승무원형 기관총은 M60D기관총을 대체하여 군용항공기 UH-60, HH/CH-47, HH-32 항공기의 감항인증을 완료하여, 국내수요 항공기 도입사업에 지속 도입이 가능하며, 국제협약을 맺은 해외의 동일한 군용항공기용으로 운용이 하여 수출시장에 발판을 마련했습니다. 뿐만 아니라, 무장보조장치를 비롯한 전용 마운트를 이용한 국산 전투함에도 탑재해 수출문의가 이어지고 있습니다.

체코 CZUB사와의 기술제휴를 통하여 한국형 특수작전용 권총을 위해 개발된 공이내장식(해머리스, Hammerless)형태의P10C 권총과 파생형 소음기 장착 모델(P-10CSR)이 국산부품 개발을 마쳤으며, 이는 특수작전용 권총 국외구매사업에 해외 수출 후 완성총으로 역수입될 예정입니다. 해당사업은 2024년 시험평가를 성공적으로 마쳤으며, 경쟁사 대비 안정적인 보급 능력을 내세워 2025년 전력화를 앞두고 우선협상대상자에 선정되기 위한 노력을 진행하고 있습니다.

대한민국 경찰의 개인무장으로 도입되고 있는 저위험 권총(STRV-9)은 저위험 탄을 사용하는 저살상 무기로 2023년(1차), 2024년(2차) 성능평가를 위한 공급을 마쳤으며, 향후 2026년부터 2028년까지 단계적 도입을 앞두고 있습니다.

[SNT에너지(주)와 SNT Gulf]최근 글로벌 경제 침체 및 국제 정세에 따라 일부 공사가 지연 또는 취소 되었습니다만 대규모 Project들은 최소 3~5년 동안 국가사업으로 준비되어 시장상황과 관계없이 투자가 순차적으로 진행되고 있습니다. 최근의 유가 및 산유국들간 정책 상황에 비추어 볼 때 기존 중동 및 미주지역에서 대규모 플랜트개발을 지속적으로 진행하고 있어 앞으로 약 5년간 대규모의 플랜트 시장이 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

① AIR COOLER(공랭식 열교환기)

중동지역, 특히 사우디에서 SNT Gulf for Industry Co., Ltd가 성공적으로 사업성을 인정받고 생산능력·납기 및 품질 면에서 타 경쟁사와 비교할 수 없을 정도로 시장에서 확고한 지위를 굳힌 바에 힘입어, 최근 대형화되고 있는 사우디 ARAMCO 공사의AIR COOLER를 성공적으로 수주하고 있습니다. 이에 꾸준한 현지 투자를 진행하고생산 능력을 2배 이상 늘리면서 Marjan Project와 Jafurah Phase I Project의 전체 물량을 수주하는 성과를 이루었으며 2024년에는 Jafurah Phase II Project, Fadhili Project에 공급되는 AIR COOLER 주요 물량들을 수주하였습니다.

중동 지역에서의 입지를 더욱 확고히 하기 위하여 그 동안 축적된 사우디 현지 사업경험을 바탕으로 아랍에미레이트 아부다비 지역에도 현지 법인을 설립완료 하였으며아랍에미리트 대형 공사 수주를 위한 입지를 선제적으로 강화해 나갈 계획입니다.

이와 더불어 미주지역의 대형 LNG 플랜트공사 또한 재괴되고 있으며 2025년 상반기를 기점으로 점차적으로 활성화될 것으로 전망되므로 이에 대한 수주활동 또한 지속적으로 전개 중에 있습니다.

② HRSG(배열회수보일러)

영남복합화력 발전소 공급계약 이후 여주 복합, 하이닉스 이천/청주 그리고 구미복합 공급계약에 이르기까지 H-Class 가스터빈에 대응하는 프로젝트를 연속적으로 수행 중에 있으며 점차 대형화하고 있는 복합화력 발전 시장에 맞는 실적과 설계 능력을 확보해 나가고 있습니다. 특히 대구/청주 열병합 프로젝트, HEF-L과 같은 중형 가스터빈 프로젝트의 수주를 통하여 지역난방 프로젝트, 석유화학 공장의 발전 및 유틸리티 공급 프로젝트를 수행함으로써 다양한 산업 분야로 시장을 확대해 나가고 있습니다.

현재 사우디는 늘어나는 전력수요충족을 위하여 복합화력발전소건설을 지속적으로추진하고 있으며 이는 HRSG 계속적인 발주로 이어질 전망입니다. 2023년 8월에 이미 사우디전력청으로부터 국내업체로서는 유일하게 HRSG 공급사(OEM) 승인을 받았으며 SNT Gulf for Industry Co.,Ltd(사우디 현지 유일한 Local HRSG OEM)의 현지 제작 능력을 바탕으로 향후 경제성 있는 대형 수주를 적극적으로 추진 중에 있습니다.

③ 복수기ㆍ질소산화물저감장치(SCR)

국내 석탄화력 발전소의 질소산화물 저감장치 성능 개선 공사를 수주(태안화력 7,8호기 및 태안화력 5,6호기)하여 수행하고 있으며, 당사가 수행 중인 복합화력 발전 프로젝트에 적용되는 모든 환경설비들도 함께 수행 하고 있습니다. 또한 S-Oil 샤힌 프로젝트의 수주를 통하여 석유화학 설비에 대해서도 질소산화물 저감장치 공급을 수행하며 시장을 확장해 나가고 있습니다.

전 세계적으로 대기 오염 물질 배출에 대한 규제가 강화 되고 있으며, 주목할 만한 점은 선진국뿐 아니라 개발 도상국 및 중동에서도 질소산화물 저감 장치의 성능 개선 및 도입을 하고 있어 시장은 꾸준히 확대되고 있으며, 당사가 보유한 다양한 수행 실적을 바탕으로 적극적으로 해외 시장 진출을 추진 하고 있습니다.

복수기의 경우 국내 신한울 3,4호기 등 신규원전 건설이 재개 되어 입찰 추진중에 있으며, 지속적극적인 영업 활동을 국내 및 해외 시장을 타겟으로 진행하고 있습니다.

다. 조직도

라. 기타 참고사항보고서 작성기준일 현재 당사는 상표 및 브랜드 가치 제고정책에 따라 상표권을 등록 및 갱신중에 있습니다. 해당 내역은 상세표-SNT홀딩스 상표권 보유 현황을 참조해 주시기 바랍니다.

[2024년 12월 31일 현재]

종류	건수	근거법령	취득비용

해외	29건(류 별도표기)	각국 상표법	498백만원(*)

국내	86건(류 별도표기)	상표법

(*)당사의 별도재무제표상 무형자산으로 계상된 상표권의 취득원가상기 등록된 상표를 이용중인 당사의 그룹계열사로부터의 매출인식액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당기	전기

로열티수입(*)	3,399	3,308

(*)당사의 별도재무제표상 금액임

※상세 현황은 '상세표-4. 상표권 보유 현황(상세)' 참조

[SNT다이내믹스(주)]사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기/수질/폐기물등)을 적용받고 있으며, 국제표준 환경경영시스템 ISO14001(2005년 11월)을 인증받아 동 법규에서 규정하는 제반사항을 준수하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이한 사항은 없습니다. [SNT모티브(주)](1) 상표, 고객관리 정책GM의 자동차 부품공급업체로서의 오랜 역사를 통해 취득한 노하우와 SNT그룹 편입이후 달라진 고수익 원가구조를 기반으로 GM, Stellantis, 폭스바겐의 해외시장과 현대모비스, 르노삼성등 국내시장 개척에 앞장서 왔습니다. 차량부품부문은 거래처 다변화에 매진하는 한편 글로벌 종합부품회사로 도약하기 위하여 회사의 우수한 기술력, 전문성 등을 지속적으로 홍보하고 해외에서의 브랜드 마케팅도 진행할 계획입니다.

(2) 지적재산권 보유 현황당사는 영위하는 사업과 관련하여 특허권을 취득하여 보유하고 있으며 사업부문별 보유현황은 다음과 같습니다.

사업부문	특허권(수)

차량부품	68

기타	15

합계	83

※상세 현황은 '상세표-5. 지적재산권 보유 현황(상세)' 참조

(3) 법률/규정 등에 의한 규제사항회사에 영향을 미치는 주요 법률 또는 제규정은 다음과 같습니다.

-(1) 하도급거래공정화에 관한 법률

하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.

-(2) 대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

-(3) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

-(4) 자원의절약과 재활용촉진에 관한 법률

자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

-(5) 폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

-(6) 환경친화적자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법률

환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.

-(7) 저탄소녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

-(8) 기타

기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.

(가) 안전 관련

중대재해 처벌 등에 관한 법률, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법

(나)공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법

(다)환경 관련

수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률