콘텐트리중앙 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가 . 업계의 현황

(1) 산업의 특성 [방송 부문] 과거 지상파, 유료 방송 중심의 국내 드라마 산업은 영상 산업 고도화를 통해 뉴미디어 플랫폼이 등장, 드라마 수요를 확대하고 있으며, OTT, VOD 등의 유통 사업 및 부가MD까지 드라마 사업의 영역을 확대하고 있습니다.

드라마 산업은 영상 산업의 발달과 동조하며 장르의 다양화, 미디어 플랫폼 다변화로경쟁력 강화를 가져왔고, 이는 국내뿐 아니라 전 세계적으로 소비되는 문화 콘텐츠로발전하며, 지속적 성장이 예상되는 고부가가치 산업입니다.

유료 방송의 경우 과거 시청자가 제한되어 있고 콘텐츠의 차별화가 부족하였으나, 지속적인 콘텐츠 투자로 드라마 완성도를 높이고, 장르 다양화 등으로 핵심 역량을 강화하고 있습니다.

[영화 부문] 영화는 상당히 큰 대중성을 가지고 있으며 , 성별에 관계없이 높은 선호도를 보유하고 있는 분야입니다. 특히 한국영화의 높은 자국시장 점유율과 성장 폭은 영화를 포함한 전반적인 엔터테인먼트 산업의 규모를 키우는 데에도 중요한 역할을 해왔습니다. 다시 말해 영화는 그간 대중문화의 주류로서 자리매김 해왔으며 문화산업의 핵심요소로서 창구효과의 전형을 보여주는 콘텐츠의 역할을 해왔습니다. 최근에는 매체간의 융합에 따른 디지털 영상산업 등의 도래로 새 로운 시장이 창출되고 있으며, 새로운 인력들이 유입되는 등 영화산업의 경계가 더욱 더 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 [방송 부문] 향후 방송환경은 많은 변화가 예상되고 있습니다. 특히, 드라마 산업은 제작 기술의 발전과 스토리의 다양화 등으로 산업의 변화와 진화를 거듭하였습니다. 과거 지상파, 유료 방송 중심의 드라마 산업은 영상 산업 고도화를 통해 뉴미디어 플랫폼이 등장함에 따라 수요가 확대되고 있으며, OTT, VOD 등의 유통 사업으로 비즈니스 영역이 확대되고 있습니다. 이러한 영상 산업의 발전과 함께 장르 및 플랫폼의 다양화를 통해 고부가가치 산업으로서 지속적인 성장이 예상됩 니다.

[영화 부문] 한국 영화산업은 그간 급속한 성장을 이룩해왔습니다. 이른바 한국형 블록버스터가 성공한 이후 한국영화에 대한 관심과 그 영향력은 점차 더욱 커져 왔습니다. 또한 한국영화의 관객 수 및 점유율 증가는 단순히 한국영화만의 성장을 불러온 것이 아니라 전체 영화의 극장 관객수를 증 가시키는 동인으로서 작용해왔습니다. 2017년 이후 5년간의 극장 관객 수와 점유율, 1인당 관람횟수를 비교하면 다음과 같습니다.

■ 전국 극장 관객 수 / 점유율 / 1인당 관람횟수 비교

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년

한국영화	관객수(만명)	11,391	11,015	11,562	4,046	1,822

점유율(%)	51.8%	50.9%	51.0%	68.0%	30.1%

외국영화	관객수(만명)	10,597	10,624	11,106	1,906	4,231

점유율(%)	48.2%	49.1%	49.0%	32.0%	69.9%

전체	관객수(만명)	21,988	21,639	22,668	5,952	6,053

1인당 관람횟수	4.28	4.19	4.38	1.15	1.17

(자료 : 영화진흥위원회) 이러한 한국영화산업의 성장에 따라 엔터테인먼트 플 랫폼의 기능을 갖춘 멀티플렉스영화관의 확산으로 새로운 수요의 확대를 가져오게 되었습니다 . 2021년말 기준, 전국적인 스크린 수의 규모는 약 3,254개로 추정 되고 있으며 , 이 중 3,060개 스크린이멀티플렉스의 형태로 운영되고 있으며 향후에도 멀티플렉스 스 크린은 지속적으로 증가 할 전망입니다. ■ 2021년 전국 극장 관객 수 현황2021년 전국 극장 관객 수는 전년 동기비 1.69% 증가하며, COVID-19의 확산 지속으로 인한 더딘 회복세를 보였습니다. 이러한 극장 회복 지연은 부문 매출액 및 손익 감소로 이어지며, 2021년 연결손익에도 영향을 미치게 되었습니다.

(단위 : 만명, %)

구 분	2020년	2021년	전년 비 증감

전국 극장 관객 수	5,952	6,053	1.69

극장에서의 주연령층 확대 및 달라진 여가시간은 영화시장 확대의 가능성을 넓히고 있습니다. 또 한 멀티플렉스 상영관의 확산은 새로운 수요의 확대를 가져와 선순환의 성장세를 지속할 전망입니다. 2020년 이후 예상치 못한 COVID-19의 확산으로 전국 관람객 수 성장률이 전년 비 감소세를 기록하고 있으나, 이는 일시적인 현상으로 해당 이슈 소멸 시 전국 관람객 수 회복 속도는 빠르게 진행될 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성 [방송 부문] 콘텐트 산업은 문화 소비라는 특성상 수요자 기호의 변화가 매우 빠르고, 유행이 중요하며 경기에 따라 변동할 수 있습니다. 그러나, 과거 내수와 지상파, 케이블 방송에한정되었던 수요층이, IPTV, OTT 등 다양한 매체를 통해 소비되고 있고 해외로 다변화되면서 판권 매출 등 기반이 다양화되어 경기 부침 현상에 대한 리스크를 줄일 수 있게 되었습니다.드라마는 일반적으로 콘텐트 자체에 계절성이 있다고 보기는 어렵습니다. 다만 방송영상매체 시장 전반적으로 특정 계절성이 존재하고, 드라마 시장은 보다 넓은 범위에서 영향을 받습니다. 드라마 소재 측면에서 봄에는 청춘, 로맨틱 코미디, 여름에는 호러, 스릴러, 가을에는 멜로, 겨울에는 멜로와 가족 장르 등 계절에 따라 드라마 장르에 대한 선호도의 변화가 존재해왔으나 최근에는 방송사 VOD, IPTV, OTT 등의 매체를 통한 드라마 소비가 증가하고 있어 드라마 시장의 계절적 요인은 점진적으로 약화되고 있다고 판단됩니다. [영화 부문] 영화산업은 대표적인 저비용 엔터테인먼트 산업으로서 상대적으로 경기에 덜 민감합니다. 또한 경기의 변화 및 변동보다는 양적, 질적 상황 등 영화산업의 자체 내적요소 영향이 더욱 크게 작용합니다. 영화산업 일반적으로 뚜렷한 대체상품이 없으며, 경기에 덜 민감한 저연령층이 주요 수요층으로서 국가경제의 변동, 진폭과 항상 같은 추세를 보이지는 않습니다. 그러나, 극장 관객 수에 계절적인 요인이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이는 주요 관람계층인 초, 중, 고 및 대학생들의 방학이나 설날, 추석, 크리스마스 시즌 등과 같은 계절적, 사회적 요인이 작용하기 때문이라 할 수 있습니다. 또한 여름시즌에는 할리우드의 블록버스터 영화들이 많이 개봉되는 점 등도 이러한 계절적 요인을 만드는 하나의 요소라 볼 수 있습니다.콘텐츠 산업은 '흥행’의 변수가 존재하며, 성수기 및 비수기 등 계절성도 있습니다. 영화산업에서 일반적으로 성수기는 여름 휴가시즌, 연말, 명절과 같은 연휴 시기입니다. 제작, 배급, 상영의 밸류체인 내 기업은 블록버스터 등의 대형 작품들을 성수기에 맞춰 개봉하며 수익의 극대화 전략을 취합니다. 이렇 듯 배급산업 역시 마찬가지로 경기 변동의 특성은 상영산업과 본질적으로 크게 다르지 않고 오히려 매우 유사합니다. 그 결과로 한 해의 박스오피스 순위표 상위의 랭크된 작품은 대부분 성수기 시즌에 출시된 작품입니다. 다만 최근에는 성수기와 비수기의 경계가 완화되고 있는 추세입니다. 나. 시 장 여건 및 경쟁구도 [방송 부문] 방송사업은 정부기관(방송통신위원회)의 승인 등을 득해야만 사업을 운영할 수 있으므로 진입장벽이 매우 높습니다.방송채널사용사업은 2000년 방송법개정으로 허가제에서 등록제로 변경됨에 따라 일정요건만 충족하면 방송이 가능하므로 시장진입이 용이하며 이에 따라 시장에서의 경쟁도 심화되고 있습니다. [영화 부문] 영화산업의 경우 초기 투자 비용이 크고, 산업 특성상 고가의 임대료를 포함한 높은 유지비용이 발생하며, 대형 부동산업자와 원만한 비즈니스 관계를 유지할 수 있는 역량을 갖춰야함에 따라 영화관 건설 및 운영에서 높은 진입장벽이 존재합니다. 현재 시장구도는 기존 3사(메가박스, CJ CGV, 롯데시네마)의 기구축된 시장 내 기업인지도에서 비롯된 점진적 시장점유율 증가와 기존 3사의 중요전략지역 선점 또한 진입장벽을 더욱 견고하게 하는 요인으로 분석되고 있습니다. 다. 회사의 시장 경쟁력 [방송 부문] 자회사 에스엘엘중앙(주)는 드라마를 제작하고, 드라마를 포함한 시사, 예능 프로그램 유통 및 디지털 콘텐츠의 제작, 유통을 주업으로 하고 있습니다. 콘텐츠를 제작하고 유통까지 함께하는 기업이 많지 않은 시장 환경에서 동사는 관계사인 JTBC에 드라마를 제작, 공급하고 JTBC에서 방영하는 드라마를 포함한 기타 프로그램까지 유통하는 안정적인 사업구조를 가지고 있습니다. 또한 제작 및 유통의 전후방 산업을 아우르는 일원화된 조직체계를 바탕으로 국내외 시장에 영향력을 확대하여 Bargaining Power를 향상시키는 전략을 취하고 있습니다. [영화 부문] 국내 영화시장은 포화시장으로서 빠른 양적성장세는 제한적인 상황에서 상위 3개 상영업자의 과점형태로 구성되어 있습니다. 당사는 인구밀집 및 유동인구가 높은 전략적 요충지에 직영 및 위탁, 스크린 수 조절 등의 효율적 운영, 확장으로 점유율을점진적으로 확대할 계획입니다. 아울러 프리미엄관을 신설하여 다양한 수요를 흡수하고 가격경쟁력을 보다 강화할 계획입니다. 또한, 당사는 양질의 콘텐츠를 발굴, 투자, 배급하여 더 높은 수익과 부가가치를 창출하려 노력하고 있습니다. 당사가 운영하고 있는 메가 박스의 전국관객기준 시장점유율 은 아래와 같습니다. ■ 관객수 기준

(단위 : 천명)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년

전국관객수	219,876	216,385	226,679	59,520	60,525

메가박스 관객수	42,717	43,908	45,496	11,664	10,782

시장점유율	19.4%	20.3%	20.1%	19.6%	17.8%

(자료 : 영화진흥위원회, 메가박스) ■ 스크린 및 좌석 수 기준

구분	메가박스	A사	B사	기타	총계

스크린 수	706	1,312	982	49	3,049

(점유율)	23.2%	43.0%	32.2%	1.6%	100.0%

좌석 수	98,319	195,285	149,390	5,155	448,149

(점유율)	21.9%	43.6%	33.3%	1.2%	100.0%

주) 스크린 및 좌석수는 직영/위탁 합계 수치 입니다. (자료 : 영화진흥위원회, 2021년)