유니셈 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

1. 회사의 현황가. 반도체장비사업부(1) 산업의 특성

반도체산업은 대표적인 장치산업으로 반도체 제조기업들은 매출액의 약 20% 정도를 반도체 장비 구입에 사용할 정도로 국내시장에서의 핵심 후방 산업 중 하나라 할 수 있습니다.

반도체 산업은 기술적인 진입 장벽과 자본적인 진입 장벽이 동시에 존재하는 대표적인 업종으로서 R 있어 전문적인 기술이 필수적인 산업입니다. 따라서 반도체 장비 산업 또한 기술의 인프라 구축이 매우 중요하며 구매연계형 기술개발을 기반으로 하기 때문에 공급 업체들은 수요 업체와의 긴밀한 협력관계를 유지하고 있습니다. 반도체 산업은 안정적인 생산기반 확보와 신제품 적기개발 및 양산을 위한 효율적인 반도체 장비선정 및 확보가반도체 사업의 성패를 좌우하는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 최근 메모리 반도체의 세계적 공급 과잉과 기업간 가격 경쟁이 치열해짐에 따라 국내 장비업계의 경쟁력 제고필요성이 증대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

IT 부문 시장조사기관인 세계반도체무역통계기구 WSTS가 발표한 잠정 결과에 따르면 2022년 전세계 반도체 시장 매출이 전년 대비 8.8% 성장한 6,015억 달러에 달할 전망이라고 발표하였으며, 메모리 시장 규모는 2021년 1,581억 달러에서 8.5% 증가한 1,717억 달러로 성장이 전망됩니다. 2022년 반도체산업은 서버 클라우드, 5G 스마트폰, PC 3대 시장의 수요증가와 더불어 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 메타버스, 차량용 반도체 등 고용량ㆍ고사양 반도체를 필요로 하는 4차 산업혁명 시대가 본격화된 만큼 차세대 시장트랜드 대응을 위한 반도체 시장은 한층 더 커질 것으로 전망되고 있습니다. 2022년에도 외부 시장 환경의 변동성이 지속될 것으로 예상되지만 유니셈㈜는 제품 원가 및 경쟁력 강화, 품질 향상을 바탕으로 견조한 성장세를 유지하고 있습니다.

유니셈㈜는 주력 사업부문인 반도체 장비 영역에서 전문기술개발과 혁신화된 생산시스템 구축, 원가경쟁력 향상을 통한 수익 극대화 등 차별화된 기술력을 바탕으로 사업 경쟁력을 강화하고 있으며, 이를 통해 주요 고객사내 시장점유율 1~2위를 기록하면서 지배력을 더욱 강화시켜 나가고 있습니다. 특히 국내 Gas Scrubber 시장점유율 45% 이상, Chiller 시장점유율 30% 이상을 확보하고 있으며 적극적인 기술개발을 바탕으로 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다.

최근 국ㆍ내외 반도체 산업에서 2030 온실가스 감축목표(NDC) 및 2050년 탄소중립 시나리오 발표로 탄소중립 사회로의 전환이 본격화되면서 반도체 산업 분야의 탄소중립 목표 달성을 위한 선제적 투자 및 대응의 요구가 지속되고 있으며, 특히 저탄소·친환경 기조가 확산되면서 환경 관련 규제 수준이 점차 강화되는 추세에 있습니다.

산업환경 변화에서 유니셈㈜ 또한 환경규제 강화 및 탄소중립정책의 신속한 대응을 위해 친환경 반도체 장비 연구개발과 다양한 포트폴리오를 보유ㆍ확대해 나가고 있습니다.

유니셈㈜은 창조적인 R 통한 각종 환경유해가스를 정화시키는 차별화된 신제품을 개발하여 고객요구에 대응하고, 고객사 니즈를 더 세밀하게 파악, 분석하여 고객사별, 공정별 타겟 전략을 통해 지속적인 시장지배력을 확대 할 예정입니다.

또한, 신성장동력산업인 IoT사업부의 성공적인 사업진입을 위해 회사의 역량을 집중하는데 최선의 노력을 하겠습니다.

(3) 경기변동의 특성

반도체 장비는 계절적 경기 변동보다는 반도체 소자기업들의 설비투자 계획에 의해 직접적인 영향을 받아 반도체 경기에 민감한 주가 움직임을 보입니다. 반도체 생산량과 밀접한관계를 가지고 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보이며 이에 따라 국내 반도체 장비회사들은 대기업의 설비투자계획에 따라 기업 실적이 좌우되기도 합니다. 반도체 생산라인 투자는 일정 기간에 집중되는 특징을 보이므로 이 기간에 장비 납품이 집중되어 매출에영향을 미치며 장비 업체들은 전반적인 경제 지표 예측에도 매우 민감하게 반응하여 신제품 개발이나 인력 수급에 있어 유동적으로 조절을 하고 있습니다. 또한 장비 업계 고객사들의 동향도 자세히 주시하며 전략을 세우고 있습니다.

현재 장비업체 산업에서의 선두 기업들도 기술력 있는 작은 업체를 합병하는 방식으로 급속히 성장하였으나, 기술력을 바탕으로 시장 점유율을 높여나갔던 것이 아니라 작은 업체를 합병하여 새로운 시장에 진입하는 방법으로 성장한바 있습니다. 따라서 앞으로 반도체 시장의 미래는 선두기업들의 계속적인 성장 여부, 그리고 현재 협력관계를 이루며 경쟁하고 있는 회사들이 합병을 하여 또 다른 대형 장비 업체를 만들어 낼 지에 대해 많은 관심이모아지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

수명주기가 짧은 지식 집약적 고부가가치 산업으로 반도체 기술개발이 급격히 진행됨에 따라 신제품의 교체주기가 점점 짧아지는 등 적기 시장 진입이 매우 중요한 산업입니다. 매출액 대비 R 비용의 비중이 타 산업군에 비해 월등히 높은 편이며 반도체 장비산업은한 세대의 장비기술이 완전히 성숙되기 전 다음 세대의 장비 기술로전환되는 시기가 매우 중요합니다. 종합기술의 집합체로서 타 산업에의 파급효과가 큰 산업으로 반도체 장비 개발을 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등 다양한 학문적 기초를 필요로 하며, 초미세, 고집적, 고진공 등을 구현하기 위한 극한기술이 필요한 기술집약적 산업입니다.

공동연구개발이 반도체 장비 연구개발의 추세로 각국의 반도체 연구개발 컨소시엄을중심으로 차세대 장비에 대한 도전적 사양 요구 조건이 발표되고 있으며, 이러한 목표 달성을 위해 반도체 소자 업계와 장비업계 및 부품. 소재업계와의 공동연구개발 중요성이 증대 되고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

국내 반도체 산업이 급격하게 발전하는 것에 비해 국내 반도체장비업체들의 제반여건이 따라가지 못하고 있는 실정입니다. 원천기술의 부재, 규모의 영세성 등으로 인해 반도체장비 수주의 많은 부분을 미국, 일본의 기업들이 차지하고 있습니다.

국내 반도체장비 기술력은 일본, 미국 유럽 대비 미흡한 수준으로 대부분 수입에 의존하고있으며 공정 및 검사용 장비는 해외의존도가 높은 편입니다.

반도체 소자기업과 장비기업 간, 장비기업들 간, 장비기업과 부품. 소재기업 간 협력이 부족하여 정보. 기술. 인적 교류가 원활하게 이루어지지 않으며 반도체 소자기업을 정점으로하여 장비기업들이 수직 계열화되어 있고 계열간 장비 교차 구매 비중이낮으며 문제가 있습니다. 따라서 장비기업의 기술력을 높여 세계 최고의 장비를 개발하는 것만이 수직 계열화된 국내시장을 뛰어넘어 세계 시장으로 진출할 수 있는 방법이며 끊임없는 국산화 개발 진행으로 국내 기업들이 품질 및 경제적 측면에서도 세계적인 경쟁력을 갖춰 반도체 장비산업 시장에서의 국내화율 상승을 기대할 수 있을 것으로 보입니다.

(6) 관련 법령 및 정부의 규제

반도체 장비산업의 경우 정부의 직접적인 규제를 받지 않으며, 특별히 반도체산업에만 적용되는 법령은 없는 상태입니다. 현재 반도체 산업은 국가기간산업으로 육성하고 있으며, 대학 및 국가 연구소 등에 연구개발 지원을 강화하고 있습니다.

정부는 우수 반도체 장비, 재료 전문기업 육성 종합대책의 일환으로 첨단산업 주요 부품의국산화와 중소기업의 기술개발 활성화를 위해 대규모 펀드 조성 및 나노기술 집적센터 설립, 그리고 특허 컨소시움 활동과 산학협력 지원 등 다양한 지원을 추진 중이거나 계획하고 있습니다.

다만 환율갈등 및 보호무역주의 확대에 대해 국제사회의 공조를 유도해야하는 만큼, 한국산업의 세계시장 주도권을 유지 강화하기 위해 관련 인프라 정비와 비용 안정화를 추진하고 외교적 노력을 통해 수출환경 개선 등 산업지원이 필요할 것으로 보입니다. 나아가 혁신 리스크를 경감할 수 있는 방안을 강구할 필요가 있습니다.

※ "1. 업계의 현황"에 기재된 향후 산업의 성장성에 대한 전망치는 각각의 사설 경제연구소 및 국가기관 발표 자료 등을 기초로 작성한 예측자료이므로 실제 결과와는 다를 수 있습니다.

2. 업계의 현황가. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

2021년 세계경제는 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹의 영향에서 벗어나기 위해 주요국의 경기 부양책 지속, 백신보급 확대, 경제활동 제약 완화 등으로 충격을 점차 극복하고 안정적인 회복세를 보였습니다.

코로나19가 촉발한 전례없는 세계경제 여건 변화 속에서도 유니셈㈜은 매출액 2,961억, 영업이익 437억을 기록하였으며, 끊임없는 노력과 기술개발 능력을 기반으로 주력 사업부문인 반도체 및 디스플레이 관련 장비시장을 강화하여 견조한 성과를 올렸습니다.

2021년 반도체 산업은 코로나19 장기화에 따라 전망이 엇갈리면서 변동성이 최고조에 이른 상황이었지만, 반도체 장비 제조사 등 공급망 기업의 생산 차질에도 불구하고 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 5세대(5G) 이동통신, 클라우드, 메타버스 기술 등이 코로나19 상황에서도 반도체 수요 증가를 이끌며 업황 회복세는 유지 되었습니다

외부 시장 환경의 불확실성이 지속될 것으로 예상되지만, 유니셈㈜는 도전적인 상황 속에서도 주력 사업의 경쟁력 강화를 위한 제품원가 및 수익성 개선, 품질경쟁력을 바탕으로 위기 속에서 새로운 기회를 발굴해 즉각적이고 탄력적인 시장대응으로 견조한 성장세를 유지해 나가겠습니다.

신규 사업부문인 IoT사업부는 AI 기반의 비전인식 기술과 첨단 IoT 기술을 바탕으로 보다 많은 사람들에게 안전함과 편안함을 제공하기 위해 스마트시큐리티, 스마트물류, 스마트트래픽분야에서 시스템과 서비스를 제공하고 있습니다. 딥러닝 기술을 기반으로 다중 객체(차량, 보행자, 오토바이, 번호판 등)를 실시간으로 검출 및 인식, 추적 하여 교통 위반 단속과 다양한 교통정보을 제공하는 교통위반 단속 관제 시스템(UniTraffic)과 인공지능 기반 비전인식 기술을 활용하여 작업자 안전, 이상감지를 제공하는 Smart Safety(Factory) 솔루션, 기존 스마트카드에 지문센서를 결합하여 소유자의 신분을 인증하는 지문인식 스마트카드 등 빅데이터, AI 기술 기반 산업인 IoT사업부의 기술 적용을 통한 다양한 제품의 고도화 추진하여 4차 산업혁명에 대응해 나가겠습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

구분	주요품목	사업내용

반도체장비사업부	SCRUBBER	반도체/LCD 제조 공정상 발생되는 유해가스 정화장치

CHILLER	반도체 Main 공정상 안정적인 온도유지를 제공하는온도조절 장치

(3) 시장점유율 등

사업부문	구분	2021년	2020년	2019년

회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율

반도체장비사업부	SCRUBBER	유니셈	50%	유니셈	50%	유니셈	50%

기타	50%	기타	50%	기타	50%

CHILLER	유니셈	40%	유니셈	40%	유니셈	40%

기타	60%	기타	60%	기타	60%

※시장점유율은 당사의 내부자료에 의한 추정치이고, 국내 시장을 기준으로 작성하였으며, 주요 경쟁사의 시장점유율은 조사기관들마다 상이하고, 반도체장비산업의 특성상 각 프로젝트별 수주결과에 따라 시장 점유율이 변동이 계속적으로 발생하여 객관적인 점유율 기재가 어렵습니다. 나. 시장의 특성

[반도체장비]

반도체산업과 반도체장비산업은 어느 한 부분도 없어서는 경쟁우위를 확보할 수 없는 상관관계를 나타내고 있습니다. 즉, 반도체장비산업은 반도체산업과 독립된 하나의 산업을 형성하고 있으나, 반도체산업 발전에 중대한 영향력을 구사하고 있습니다.

또한, 반도체 장비시장은 반도체 소자업체들이 설비투자를 확대해야만 매출확대가 가능해소자업체에 대한 의존도가 높고 따라서 소자업체의 설비 투자 계획에 따라 반도체 장비 시장이 형성되는 특징을 갖고 있습니다.

반도체 장비는 장비생산의 많은 부분이 주문자 생산 방식으로 이루어지고 있고, 이러한 시장에서 확실한 우위를 확보하려면 최신기술개발을 한발 앞서 진행해야하고 설비확장으로 수요가 발생했을 때 즉시 제품을 생산해 공급할 수 있는 능력이 필수적이며, 고객중심의 서비스 대응 능력 배양, 기술혁신, 가격 경쟁력 확보등이 중요한 경쟁원천입니다.[IOT사업부]

최근 Digital Transformation 영향에 따라 공정 효율성을 제고하고 안전이슈를 경감시키기 위한 방안으로 스마트팩토리 산업이 대두되고 있으며, 해당 시장은 연평균 9% 이상 지속적으로 성장이 전망됩니다. 특히 AI를 접목한 스마트 제조분야 딥러닝 시장은 연평균 20% 이상 지속 성장이 전망되는 매우 유망한 산업입니다.

산업안전보건법이 시행(2020. 1. 16)과 중대재해기업처벌법이 시행(2022. 1. 27) 되면서 관련 요구가 지속적으로 증가함에 따라 다양한 기술의 접목(기존 장비들, 글래스(디바이스), 센서, 데이터 분석 기반 AI, IoT 기술 등)을 통해 전통적 제조업 공정에서의 위험 문제를 획기적으로 개선ㆍ감소가 가능할 것으로 전망됩니다.

다. 신규사업 등의 내용 및 전망

신규 사업부문인 IoT사업부는 AI 기반의 비전인식 기술과 첨단 IoT 기술을 바탕으로보다 많은 사람들에게 안전함과 편안함을 제공하기 위해 스마트시큐리티, 스마트물류, 스마트트래픽분야에서 시스템과 서비스를 제공하고 있습니다. 딥러닝 기술을 기반으로 다중 객체(차량, 보행자, 오토바이, 번호판 등)를 실시간으로 검출 및 인식, 추적 하여 교통 위반 단속과 다양한 교통정보을 제공하는 교통위반 단속 관제 시스템(UniTraffic)과 인공지능 기반 비전인식 기술을 활용하여 작업자 안전, 이상감지를 제공하는 Smart Safety(Factory) 솔루션, 기존 스마트카드에 지문센서를 결합하여 소유자의 신분을 인증하는 지문인식 스마트카드 등 빅데이터, AI 기술 기반 산업인 IoT사업부의 기술 적용을 통한 다양한 제품의 고도화 추진하여 4차 산업혁명에 대응해 나가겠습니다.

라. 조직도