유니셈 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

1. 회사의 현황(1) 산업의 특성

반도체산업은 대표적인 장치산업으로 반도체 제조기업들은 매출액의 약 20% 정도를 반도체 장비 구입에 사용할 정도로 국내시장에서의 핵심 후방 산업 중 하나라 할 수 있습니다.

반도체 산업은 기술적인 진입 장벽과 자본적인 진입 장벽이 동시에 존재하는 대표적인 업종으로서 R 있어 전문적인 기술이 필수적인 산업입니다. 따라서 반도체 장비 산업 또한 기술의 인프라 구축이 매우 중요하며 구매연계형 기술개발을 기반으로 하기 때문에 공급 업체들은 수요 업체와의 긴밀한 협력관계를 유지하고 있습니다. 반도체 산업은 안정적인 생산기반 확보와 신제품 적기개발 및 양산을 위한 효율적인 반도체 장비선정 및 확보가반도체 사업의 성패를 좌우하는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 최근 메모리 반도체의 세계적 공급 과잉과 기업간 가격 경쟁이 치열해짐에 따라 국내 장비업계의 경쟁력 제고필요성이 증대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

세계 반도체 시장 통계기구(WSTS)는 2023년 세계 반도체 시장 규모가 2022년 대비 4.1% 줄어든 5,565억 달러를 기록할 것으로 전망했으며 국제반도체장비재료협회(SEMI) 또한 반도체 팹 장비 투자 전망치를 2022년 990억 대비 20억 달러 가량 줄어든 970억 달러로 전망했습니다.전반적으로 2023년 반도체 산업은 단기적으로 성장세가 둔화할 것으로 전망되고 있습니다.2023년에는 전방 반도체 생산 업체들의 설비투자 감소에 따라 반도체 장비 기업들 또한 변동성이 지속될 것으로 예상되지만, 유니셈㈜는 제품 원가 및 경쟁력 강화, 품질 향상을 바탕으로 지속적인 성장과 더 큰 미래를 위해 준비하겠습니다.유니셈㈜는 주력 사업부문인 반도체 장비 영역에서 전문기술개발과 혁신화된 생산시스템 구축, 원가경쟁력 향상을 통한 수익 극대화 등 차별화된 기술력을 바탕으로 사업 경쟁력을 강화하고 있으며, 이를 통해 주요 고객사내 시장점유율 1~2위를 기록하면서 지배력을 더욱 강화시켜 나가고 있습니다. 특히 국내 Gas Scrubber 시장점유율 45% 이상, Chiller 시장점유율 30% 이상을 확보하고 있으며 적극적인 기술개발을 바탕으로 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다.최근 국ㆍ내외 반도체 산업에서 2030 온실가스 감축목표(NDC) 및 2050년 탄소중립 시나리오 발표로 탄소중립 사회로의 전환이 본격화되면서 반도체 산업 분야의 탄소중립 목표 달성을 위한 선제적 투자 및 대응의 요구가 지속되고 있으며, 특히 저탄소ㆍ친환경 기조가 확산되면서 환경 관련 규제 수준이 점차 강화되는 추세에 있습니다.산업환경 변화에서 유니셈㈜ 또한 환경규제 강화 및 탄소중립정책의 신속한 대응을 위해 친환경 반도체 장비 연구개발과 다양한 포트폴리오를 보유ㆍ확대해 나가고 있습니다.유니셈㈜는 창조적인 R 통한 각종 환경유해가스를 정화시키는 차별화된 신제품을 개발하여 고객요구에 대응하고, 고객사 니즈를 더 세밀하게 파악, 분석하여 고객사별, 공정별 타겟 전략을 통해 지속적인 시장지배력을 확대 할 예정입니다.

(3) 경기변동의 특성

반도체 장비는 계절적 경기 변동보다는 반도체 소자기업들의 설비투자 계획에 의해 직접적인 영향을 받아 반도체 경기에 민감한 주가 움직임을 보입니다. 반도체 생산량과 밀접한관계를 가지고 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보이며 이에 따라 국내 반도체 장비회사들은 대기업의 설비투자계획에 따라 기업 실적이 좌우되기도 합니다. 반도체 생산라인 투자는 일정 기간에 집중되는 특징을 보이므로 이 기간에 장비 납품이 집중되어 매출에영향을 미치며 장비 업체들은 전반적인 경제 지표 예측에도 매우 민감하게 반응하여 신제품 개발이나 인력 수급에 있어 유동적으로 조절을 하고 있습니다. 또한 장비 업계 고객사들의 동향도 자세히 주시하며 전략을 세우고 있습니다.

현재 장비업체 산업에서의 선두 기업들도 기술력 있는 작은 업체를 합병하는 방식으로 급속히 성장하였으나, 기술력을 바탕으로 시장 점유율을 높여나갔던 것이 아니라 작은 업체를 합병하여 새로운 시장에 진입하는 방법으로 성장한바 있습니다. 따라서 앞으로 반도체 시장의 미래는 선두기업들의 계속적인 성장 여부, 그리고 현재 협력관계를 이루며 경쟁하고 있는 회사들이 합병을 하여 또 다른 대형 장비 업체를 만들어 낼 지에 대해 많은 관심이모아지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

수명주기가 짧은 지식 집약적 고부가가치 산업으로 반도체 기술개발이 급격히 진행됨에 따라 신제품의 교체주기가 점점 짧아지는 등 적기 시장 진입이 매우 중요한 산업입니다. 매출액 대비 R 비용의 비중이 타 산업군에 비해 월등히 높은 편이며 반도체 장비산업은한 세대의 장비기술이 완전히 성숙되기 전 다음 세대의 장비 기술로 전환되는 시기가 매우중요합니다. 종합기술의 집합체로서 타 산업에의 파급효과가 큰 산업으로 반도체 장비 개발을 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등 다양한 학문적 기초를 필요로 하며, 초미세, 고집적, 고진공 등을 구현하기 위한 극한기술이 필요한 기술집약적 산업입니다.

공동연구개발이 반도체 장비 연구개발의 추세로 각국의 반도체 연구개발 컨소시엄을 중심으로 차세대 장비에 대한 도전적 사양 요구 조건이 발표되고 있으며, 이러한 목표 달성을 위해 반도체 소자 업계와 장비업계 및 부품. 소재업계와의 공동연구개발 중요성이 증대 되고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

국내 반도체 산업이 급격하게 발전하는 것에 비해 국내 반도체장비업체들의 제반여건이 따라가지 못하고 있는 실정입니다. 원천기술의 부재, 규모의 영세성 등으로 인해 반도체장비 수주의 많은 부분을 미국, 일본의 기업들이 차지하고 있습니다.

국내 반도체장비 기술력은 일본, 미국 유럽 대비 미흡한 수준으로 대부분 수입에 의존하고있으며 공정 및 검사용 장비는 해외의존도가 높은 편입니다.

반도체 소자기업과 장비기업 간, 장비기업들 간, 장비기업과 부품. 소재기업 간 협력이 부족하여 정보. 기술. 인적 교류가 원활하게 이루어지지 않으며 반도체 소자기업을 정점으로하여 장비기업들이 수직 계열화되어 있고 계열간 장비 교차 구매 비중이 낮으며 문제가 있습니다. 따라서 장비기업의 기술력을 높여 세계 최고의 장비를 개발하는 것만이 수직 계열화된 국내시장을 뛰어넘어 세계 시장으로 진출할 수 있는 방법이며 끊임없는 국산화 개발 진행으로 국내 기업들이 품질 및 경제적 측면에서도 세계적인 경쟁력을 갖춰 반도체 장비산업 시장에서의 국내화율 상승을 기대할 수 있을 것으로 보입니다.

(6) 관련 법령 및 정부의 규제

반도체 장비산업의 경우 정부의 직접적인 규제를 받지 않으며, 특별히 반도체산업에만 적용되는 법령은 없는 상태입니다. 현재 반도체 산업은 국가기간산업으로 육성하고 있으며, 대학 및 국가 연구소 등에 연구개발 지원을 강화하고 있습니다.

정부는 우수 반도체 장비, 재료 전문기업 육성 종합대책의 일환으로 첨단산업 주요 부품의국산화와 중소기업의 기술개발 활성화를 위해 대규모 펀드 조성 및 나노기술 집적센터 설립, 그리고 특허 컨소시움 활동과 산학협력 지원 등 다양한 지원을 추진 중이거나 계획하고 있습니다.

다만 환율갈등 및 보호무역주의 확대에 대해 국제사회의 공조를 유도해야하는 만큼, 한국산업의 세계시장 주도권을 유지 강화하기 위해 관련 인프라 정비와 비용 안정화를 추진하고 외교적 노력을 통해 수출환경 개선 등 산업지원이 필요할 것으로 보입니다. 나아가 혁신 리스크를 경감할 수 있는 방안을 강구할 필요가 있습니다.

※ "1. 업계의 현황"에 기재된 향후 산업의 성장성에 대한 전망치는 각각의 사설 경제연구소 및 국가기관 발표 자료 등을 기초로 작성한 예측자료이므로 실제 결과와는 다를 수 있습니다.

2. 업계의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

2023년 세계 경제는 높은 인플레이션과 긴축통화 정책 기조, 전쟁으로 인한 글로벌 공급망 훼손 등의 영향으로 경제 회복세가 둔화되고 있습니다.2023년 반도체 산업은 러, 우 전쟁 장기화 인한 원자재 공급망 이슈와 미국 연준의 금리 인상으로 인한 글로벌 경기 침체 지속, 인플레이션으로 인한 원자재 가격 상승, CHIP4 동맹으로 대표되는 미, 중 반도체 갈등으로 인해 어려움이 예상됩니다.

외부 시장 환경의 불확실성이 지속될 것으로 예상되지만, 유니셈㈜는 도전적인 상황 속에서도 주력 사업의 경쟁력 강화를 위한 제품원가 및 수익성 개선, 품질경쟁력을 바탕으로 위기 속에서 새로운 기회를 발굴해 즉각적이고 탄력적인 시장대응으로 견조한 성장세를 유지해나가겠습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

구분	주요품목	사업내용

반도체장비사업부	SCRUBBER	반도체/LCD 제조 공정상 발생되는 유해가스 정화장치

CHILLER	반도체 Main 공정상 안정적인 온도유지를 제공하는온도조절 장치

3) 시장점유율 등

사업부문	구분	2023년 1분기	2022년	2021년

회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율

반도체장비사업부	SCRUBBER	유니셈	50%	유니셈	50%	유니셈	50%

기타	50%	기타	50%	기타	50%

CHILLER	유니셈	40%	유니셈	40%	유니셈	40%

기타	60%	기타	60%	기타	60%

※시장점유율은 당사의 내부자료에 의한 추정치이고, 국내 시장을 기준으로 작성하였으며, 주요 경쟁사의 시장점유율은 조사기관들마다 상이하고, 반도체장비산업의 특성상 각 프로젝트별 수주결과에 따라 시장 점유율이 변동이 계속적으로 발생하여 객관적인 점유율 기재가 어렵습니다.

3. 시장의 특성

반도체산업과 반도체장비산업은 어느 한 부분도 없어서는 경쟁우위를 확보할 수 없는 상관관계를 나타내고 있습니다. 즉, 반도체장비산업은 반도체산업과 독립된 하나의 산업을 형성하고 있으나, 반도체산업 발전에 중대한 영향력을 구사하고 있습니다.

또한, 반도체 장비시장은 반도체 소자업체들이 설비투자를 확대해야만 매출확대가 가능해소자업체에 대한 의존도가 높고 따라서 소자업체의 설비 투자 계획에 따라 반도체 장비 시장이 형성되는 특징을 갖고 있습니다.

반도체 장비는 장비생산의 많은 부분이 주문자 생산 방식으로 이루어지고 있고, 이러한 시장에서 확실한 우위를 확보하려면 최신기술개발을 한발 앞서 진행해야하고 설비확장으로 수요가 발생했을 때 즉시 제품을 생산해 공급할 수 있는 능력이 필수적이며, 고객중심의 서비스 대응 능력 배양, 기술혁신, 가격 경쟁력 확보등이 중요한 경쟁원천입니다.

4. 조직도