금화피에스시 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

가. 사업의 특성 및 성장성 [플랜트설비 및 발전정비 부문] 건설업은 주택, 도로, 산업시설, 국토개발에 이르기까지 광범위한 영역을 가지고 있으며, 현대산업의 발전으로 인하여 발전소 및 에너지설비사업은 산업의 기본적 원동력 제공과, 국민복지생활에 필수적인 기초적 에너지원으로서 국가기간산업의 주축으로 발전하게 되었으며 안정성과 신뢰성에 대한 검증과 평가가 필수적인 전문 건설산업으로서 국가 경제 발전에 부가가치가 큰 산업으로 발전하였습니다. 당사의 사업영역인 발전소 건설 및 에너지설비플랜트사업에서는 국제 에너지 부존자원의 한계와 자원의 지역 편재, 이산화탄소 배출에 따른 지구 온난화의 환경 문제 등으로 인하여 이에 따른 신재생에너지에 대한 중요성이 커지고 있는 가운데 산업통상자원부는 제10차전력수급기본계획(2023.01.12. 2022년~2036년)을 발표함에 따라 2036년까지 신재생에너지 비중은 30.6%(2030년 대비 9%증가), LNG 비중은 9.3%(2030년 대비 13.6% 감소) 그리고 원전 비중은 34.6%(2030년 대비 2.2% 증가), 석탄화력 비중은 14.4%(5.3% 감소)를 전망하고 있습니다. 경상정비사업에서는 탈석탄 정책변화와 신재생에너지 확대, 종합심사낙찰제 도입으로 인하여 향후 정비업체간의 차별화가 심화되어 과거의 단순한 서비스에서 우수한 기술력과 고품질 서비스를 요구하는 산업으로 변화되고 있습니다. [자동차부품제조 부문] 자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립,판매,할부,금융,보험등을 포함하는 종합산업이자 기간산업입니다. 자동차부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 받고 있으며, 경기에 민감한 산업입니다. 자동차 1대에 소요되는 부품의 수는 2~3만개로 자동차산업의 발전과 자동차부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다.

2022년 전 세계 자동차 생산은 전년 대비 10.6% 증가한 8,270만대, 신차 수요는 6.1% 늘어난 8,586만대로 예측됩니다. 차량용 반도체 수급 상황은 계속 어렵겠지만 21년 보다는 완화될 것 같습니다. 수요가 많은 차량의 대기 기간이 1년이상 걸리는 현상도 계속될 것으로 판단되지만 하반기에는 여행 수요 및 이동 제한이 완화되면서 렌터카 및 차량 공유 업체들의 신차 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.

향후 자동차 시장의 성장은 전기차, 수소차등 미래형 자동차가 주도할 것입니다.

전기차 시장은 21년 대비 46.8% 증가한 594만대로 예상하며 급 성장할 것 같습니다.

수소 충전 인프라 구축이 초기 단계이지만 수소차 시장도 급성장하고 있습니다.

올해는 전년대비 70% 증가한 3.4만대로 예상됩니다.

[수처리 및 폐수 부문]

수처리 산업은 화학 제조, 석유 및 가스 생산, 발전 등 산업 공정에서 사용되는 물의 처리를 의미합니다. 이 분야는 고객의 요구를 충족할 수 있는 엔지니어링 및 설계, 시공 능력이 중요시되어 여타 산업에 비해 기술집약적인 산업이므로 고도화된 설비 노하우와 시공 능력을 필요시 합니다.

국내 발전 수처리 분야에서는 정부의 중장기적인 전력수급기본계획에 의하여 발전설비의 공사 수주가 이루어지고 있습니다. 정부의 탈석탄 정책과 더불어 신재생에너지 비중을 점차 확대함에 따라 석탄 화력 발전에서 LNG·수소·원자력 발전 중심으로 성장할 것으로 예상됩니다. 석유화학, 반도체 등 산업플랜트 수처리 및 폐수처리 분야는 민간 투자를 통해 이루어지는 사업으로, 정부의 환경규제 강화와 수요처의 공급 수질 수요가 증가하고 있습니다.

세계 수처리 시장에서는 신흥경제국의 성장과 함께 깨끗하고 안전한 물에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특히 최근 급격한 경제성장을 이룬 중국, 인도 등 아시아 지역에서 고도성장이 기대됩니다. 이에 따라 여러 기업에서 수처리 기술과 서비스에 투자하고 있으며, 주요 기업으로는 SUEZ, Ecolab Inc., Dow Water Process Solutions, Pentair plc 등이 있습니다.

나. 경기변동의 특성 [플랜트설비 및 발전정비 부문] 플랜트건설사업은 유가, 환율, 설비투자, 자본조달 등의 경기변동의 영향과 장기적인 정부의 정책방침에 따라 고객사의 설비투자 규모가 변동되어 이에 따른 당사의 매출 또한 영향을 받고 있습니다. 경상정비사업은 전력공급을 안정적으로 유지하기 위한 일련의 유지보수 공사 사업으로 경제 활동의 수준 향상과 산업 설비의 발달로 인하여 경상정비의 중요성 또한 더욱 커지면서 꾸준한 수요가 발생하고 있으며 경기변동 및 계절적 상황에 따라 일시적인 수요 증감은 있으나 수요가 급변하는 위험성은 크지 않습니다. [자동차부품제조 부문] 자동차산업은 다른 산업에 비하여 경기의 변동에 민감한 반응을 보이는 산업에 속하며, 다른 산업에 미치는 효과도 큰 산업에 속합니다. 그러나 계절적 요인에 의한 영향은 크지 않은 산업에 속합니다

[수처리 및 폐수 부문]

수처리 산업은 국가 차원의 환경 규제와 연관된 사업으로서 일반 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 특성이 있습니다.

다. 경쟁요소 [플랜트설비 및 발전정비 부문] 설비공사업은 해당 면허보유, 공사수행실적(시공능력평가), 시공경험, 업체경영평가 등을 중심으로 수주가 이루어지고 있습니다. 당사는 다년간 축적된 발전설비의 경험과 우수한 정비기술을 바탕으로 민간업체중 자본금 규모와 상용근로자수 등에서 충분한 경쟁력을 확보하고 있으며, 전문화된 인력제공 및 안정적인 공사수행으로 원도급 및 종합건설 고객사로 부터 우수정비업체선정과 우수협력업체로 등록되어 우수전문기업으로 시공능력을 평가받고 있습니다.또한 당사는 체계적인 사내외 교육을 통하여 보다 전문화된 기술과 안정되고 숙련된전문기술인을 고객사에게 제공하기 위하여 2000년도 부터 교육원 운영을 시작으로하여 2004년도에는 부설연구소를 신설하였고, 2005년도에는 교육연구원을 운영하기시작하였으며, 2010년도에는 민간발전정비기업 최초로 '전문정비지원팀'을 발족하여정비 경험과 기술력 전수를 통하여 정비품질을 향상시켜 대외 신인도 및 경쟁력 확보에 기여하고 있습니다. 2013년에는 발전정비교육원의 실습동을 신축 완공하여 2013년도부터 시작한 화력발전소정비시장의 경쟁체제에 발 맞추어 발전설비 및 정비의 체계적인 사내외 교육 실시로 우수한 전문기술력 양성과 숙련된 기술인 육성에 더욱 노력하고 있습니다. [자동차부품제조 부문] 자동차부품제조는 자동차 전장 부품을 생산, 공급하는 부문으로 ISO14001, IATF 16949 인증을 획득하여 품질 및 환경경영 측면에서 인정받는 전문 업체로 성장하고 있습니다. 그리고 최고 수준의 품질 만족을 위한 조직과 프로세스 경영의 정착화로 기술력 강화, 생산능력의 극대화를 이룩하여 자동차 부품 전문업체로서 입지를 확고히 하고자 노력하고 있습니다.

[수처리 및 폐수 부문]

수처리 시장 경쟁력에는 기술, 설계, 품질, 가격, 경험 등이 중요한 요소입니다. 당사는 축적된 기술과 경험을 바탕으로 고객으로부터 신뢰 확보를 통하여 국내외 시장에서 경쟁하고 있으며, 수요처에서는 원활한 의사소통과 고객의 요구가 충분히 반영된 엔지니어링 및 건설 능력에 대해 경쟁업체 대비 우수한 평가를 받고 있습니다.

원자력발전소의 경우 국내 유일의 기술(복수탈염)을 바탕으로 국내 업체와 기술력을 보유한 해외 기술사와 경쟁하고 있으며, 국내 최다 실적을 보유하여 경쟁업체 대비 우위에 있습니다.

석유화학, 반도체, 발전소(LNG, 수소 등) 플랜트 분야는 특성상 지명(제한)경쟁입찰을 시행하고 있습니다. 따라서 경험이 풍부하고 설계 및 시공 능력의 경쟁력을 확보한 기업이 비교적 유리하여 진입장벽이 높은 산업입니다. 당사는 무방류설비(ZLD, Zero Liquid Discharge) 등 전문기술과 설비시스템을 보유하여 발주처의 요구사항을 충족할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다.

당사의 전기탈이온설비 분야는 품질, 가격, 납기, 기술지원 등 중요한 부분에서 타사에 비해 경쟁력을 갖추고 있습니다. 지속적으로 납품을 유지해 온 발전소 및 산업체의 경우 안정적으로 납품하고 있으며, 신규 시장에도 당사의 경쟁력을 바탕으로 시장을 넓혀가고 있습니다.

라. 자원조달상의 특성 [플랜트설비 및 발전정비 부문] 설비산업의 원재료들은 발주처에서 직접 구매, 조달하기 때문에 당사가 개별로 구입하지는 않으나, 각 현장사업소의 장비의 이용은 당사가 보유한 크레인, 리프트카, 용접기등으로 운용되고 있습니다. 또한, 설비산업에 있어서 인력자원의 비중이 큰사업이므로 인건비 상승에 따른 우수한 시공인력 수급에 제약이 있으나, 각 기술등급에 따른 기술인력들을 다양하게 확보하고 있으며 교육연구원의 체계적인 교육 시스템과 효율적인 기술인력 운영관리로 각 현장에 원활한 인력을 제공하고 있습니다. [자동차부품제조 부문] 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을생산하며, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 당사는 자동차의 각종 전장 부품을 생산하여 1차벤더인 중규모 기업에게 제공하고 있습니다

[수처리 및 폐수 부문]

수처리 설비 산업에 필요한 원자재 및 서비스를 취득하는 과정에서 물가·환율 변동의 영향을 받을 수 있으나, 당사는 지속적인 공급망 관리와 모니터링을 통하여 자재 및 장비의 적시 납품, 비용 최소화 및 품질 표준 관리를 수행하고 있습니다. 또한 공정, 기계, 배관, 전기·계측의 전문 설계 엔지니어를 다수 보유하여 인력자원관리를 통한 원활한 서비스를 제공하고 있습니다.

마. 종속회사의 주요실적 1) 금화씨앤이(주)

【사업부문별 주요실적】① 경상정비(단위: 백만원)

공 사 명	공사기간	계약금액	발주처

삼척그린파워 #1~2 계측제어설비
경상정비 위탁용역	2015.04.08 ~ 2023.06.30	20,218	한국남부발전㈜
삼척빛드림본부

고리3발전소 계측제어설비 정비용역	2020.08.01 ~ 2023.07.31	8,989	한국수력원자력㈜
고리원자력본부

② 엔지니어링 제조(단위: 백만원)

공 사 명	공사기간	계약금액	발주처

2022금화씨앤이AVR System 유지보수용역	2022.10.05~ 2024.07.31	50	한전KDN
청평,산청양수

영흥#3,4여자시스템(AVR) 설치조건부 제작구매	2022.10.19~ 2024.05.06	1,840	한국남동발전(주) 영흥화력

당진2,3호기 여자시스템 정밀점검 공사	2023.1.25~ 2023.06.15	76	한국동서발전 당진화력

고리2발 전기부 제어카드 1품목	2023.03.06~ 2023.05.08	59	한국수력원자력 고리원자력본부

③ 환경사업부 매출(단위: 백만원)

공 사 명	공사기간	계약금액	발주처

DL E 말레이시아 SCR SYSTEM	2021.05.13~2022.06.30	245	썬에너지주식회사

(포스코광양)전기강판Hyper NO 능력증대사업_APL,ACL탈질설비(SCR)	2022.10.28~ 2024.09.30	6,150	에어릭스(주)포스코광양

인천복합3호기SCR환원제 주입계통 제어설비 구매	2022.11.09~ 2023.11.08	104	한국중부발전한전KPS

④ 전기 공사(단위: 백만원)

공 사 명	공사기간	계약금액	발주처

의왕초평 아파트 전기공사 전기공사 1공구	2021.04.16~2023.09.03	5,612	한국주택공사
경기도의왕시

야탑중 화장실 개선 전기공사	2022.12.26~2023.03.08	90	경기도성남교육청
성남시 야탑중

덕정96아파트 보수공사(전기)	2022.10.04~ 2023.03.22	206	제25보병사단경기도양주시덕정동

검산지구 수리시설 개보수작업 전기공사	2023.1.17~ 2023.12.20	264	한국농어촌공사 파주지사

2023년 분당구 구조물 전기설비 정비공사	2023.02.09~
2023.12.31	71	경기도성남시
분당구

⑤ 기타 공사(단위: 백만원)

공 사 명	공사기간	계약금액	발주처

전자제어카드 정밀점검용역(A그룹)	2023.01.02~ 2025.01.01	415	한국남부발전

마포자원회수시설 모터 보수정비 연간단가공사	2023.3.27~ 2023.12.31	167	한종산업개발(주)
마포자원회수시설

2023년 삼척2호기 계측제어설비 계획예방 정비 공사	2022.04.03~ 2022.07.07	925	한국남부발전㈜ 삼척빛드림본부

2) (주)금화전자 【사업부문별 주요실적】

(단위 : 백만원)

구 분	2023년 1분기 매출액	비율(%)

ECU	679	48%

Actuator	667	47%

Power window 스위치	54	4%

기타	21	1%

합 계	1,421	100%

3) (주)금화정수(구,(주)에코비트엔지니어링) 【 수처리 및 폐수 부문 주요실적 】

① 경상정비(단위: 백만원)

공 사 명	공사기간	계약금액	발주처

Water Treatment Service Operation	2022.11.04 ~ 2023.05.03	10,816	NAWAH ENERGY COMPANY

BNPP 2, 3, 4호기 수처리설비 등 운전공사	2021.11.18 ~ 2024.05.31	9,969	한국수력원자력㈜
바라카원자력본부

Operation Maintenance of Waste water treatment plant	2022.03.01 ~ 2023.07.31	6,557	SK에코플랜트㈜

② 수처리(단위: 백만원)

공 사 명	공사기간	계약금액	발주처

스마트에너지건설 Project	2020.05.11 ~ 2022.02.28	52,490	eTEC E

M16 Ph2 폐수처리장 W12B WWT Main 시스템 공사	2021.08.10 ~ 2022.07.31	36,985	SK하이닉스㈜

새울 3,4호기 용수처리설비	2007.04.28 ~ 2024.08.31	34,896	한국수력원자력㈜
새울원자력본부

③ 제조 매출(제품 판매)

(단위: 백만원)

공 사 명	공사기간	계약금액	발주처

2023년 영흥발전본부 일반품 연간단가 계약(#5,6 순수제조설비 Filter)	2023.01.01. ~
2023.12.31	128	한국남동발전(주)
영흥발전본부

EMDI 구매	2023.02.03. ~
2023.04.30	85	㈜에이치앤제이