에이치엠넥스 분기보고서 (2021.03)
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,316,541	500	1,390	-

2018년 11월 16일	전환권행사	보통주	1,825,557	1,000	2,465	-

2018년 12월 03일	전환권행사	보통주	1,284,246	1,000	2,336	-

2018년 12월 07일	전환권행사	보통주	107,020	1,000	2,336	-

2019년 01월 29일	전환권행사	보통주	107,020	1,000	2,336	-

2019년 01월 31일	전환권행사	보통주	1,926,369	1,000	2,336	-

2019년 02월 01일	전환권행사	보통주	642,123	1,000	2,336	-

2019년 02월 14일	전환권행사	보통주	214,041	1,000	2,336	-

2019년 10월 23일	전환권행사	보통주	1,261,988	1,000	1,981	-

2019년 10월 29일	전환권행사	보통주	2,523,977	1,000	1,981	-

2019년 11월 04일	전환권행사	보통주	353,356	1,000	1,981	-

2019년 11월 14일	전환권행사	보통주	252,397	1,000	1,981	-

2019년 11월 20일	전환권행사	보통주	353,356	1,000	1,981	-

2019년 12월 05일	전환권행사	보통주	697,350	1,000	2,151	-

2019년 12월 05일	전환권행사	보통주	1,312,465	1,000	1,981	-

2020년 06월 12일	전환권행사	보통주	620,732	1,000	1,611	-

2020년 07월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,384,615	1,000	1,300	-

2021년 01월 26일	전환권행사	보통주	1,374,570	1,000	1,455	-

2021년 02월 05일	전환권행사	보통주	343,642	1,000	1,455	-

2) 미상환 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제10회	2017년 12월 01일	2020년 12월 01일	10,000,000,000	보통주식	2018.12.01. ~ 2020.11.01.	100	2,336	-	-	주1)

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제11회	2017년 11월 01일	2020년 11월 01일	10,000,000,000	보통주식	2018.11.01. ~ 2020.10.01.	100	1,466	-	-	주2)

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제12회	2018년 05월 10일	2021년 05월 10일	29,000,000,000	보통주식	2019.05.10. ~ 2021.04.10.	100	1,455	-	-	주3)

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제13회	2020년 04월 14일	2023년 04월 14일	15,500,000,000	보통주식	2021.04.14. ~ 2023.03.14.	100	1,251	11,500,000,000	9,192,645	주4)

합 계	-	-	-	64,500,000,000	-	-	-	-	11,500,000,000	9,192,645	-

주1) 제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2017년 12월 01일 발행되었으며, 2018년 12월 3일 전환청구권 행사로 1,284,246주, 2018년 12월 7일 전환청구권 행사로 107,020주, 2019년 1월 29일 전환청구권 행사로 107,020주, 2019년 1월 31일 전환청구권 행사로 1,926,369주, 2019년 2월 1일 전환청구권 행사로 642,123주, 2019년 2월 14일 전환청구권 행사로 214,041주가 발행되어 보고서 제출일 현재 미전환 청구금액 및 전환가능 주식수는 없습니다.주2) 제11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2017년 11월 01일 발행되었으며, 2018년 11월 16일 전환청구권 행사로 1,825,557주, 2019년 12월 05일 전환청구권 행사로 397,350주가 발행되었으며, 2020년 5월 4일 사채권자의 조기상환 청구로 40억 조기상환, 2020년 6월 1일 회사가 2020년 5월 4일 조기상환한 40억중 10억을 재매각하였습니다. 2020년 11월 2일 전환사채 만기상환으로 10억 전액을 상환하여 보고서 제출일 현재 미전환 청구금액 및 전환가능 주식수는 없습니다. 주3) 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2018년 05월 10일 발행되었으며, 2018년 11월 23일 사채권자의 조기상환 청구로 60억, 2018년 12월 20일 사채권자의 조기상환 청구로 20억, 2019년 05월 10일 사채권자의 조기상환 청구로 10억, 2019년 08월 12일 사채권자의 조기상환 청구로 30억이 조기상환 되었으며, 2019년 10월 23일 전환청구권 행사로 1,261,988주 발행, 2019년 10월 29일 전환청구권 행사로 2,523,977주 발행, 2019년 11월 4일 전환청구권 행사로 353,356주 발행, 2019년 11월 14일 전환청구권 행사로 252,397주 발행, 2019년 11월 20일 전환청구권 행사로 353,356주 발행, 2019년 12월 5일 전환청구권 행사로 1,312,465주 발행, 2020년 6월 12일 전환청구권 행사로 620,732주가 발행, 2020년 11월 10일 사채권자의 조기상환 청구로 15억 상환, 2021년 01월 26일 전환청구권 행사로 1,374,570주 발행, 2021년 02월 05일 전환청구권 행사로 343,642주가 발행되어 보고서 제출일 현재 미전환 청구금액 및 전환가능 주식수는 없습니다. 주4) 제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2020년 4월 14일 발행되었으며, 2020년 9월 14일 사채권자의 조기상환 청구로 40억이 상환되었으며, 보고기준일 이후, 2021년 04월 15일 전환청구권 행사로 799,360주 발행, 2021년 04월 16일 전환청구권 행사로 2,797,761주가 발행, 2021년 04월 20일 전환청구권 행사로 3,597,122주 발행, 2021년 04월 21일 전환청구권 행사로 399,680주 발행, 2021년 04월 30일 전환청구권 행사로 1,598,721주가 발행되어 보고서 제출일 현재 미전환 청구금액 및 전환가능 주식수는 없습니다.

3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

: 해당사항 없음 4) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

: 해당사항 없음