에이치엠넥스 사업보고서 (2015.12)
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008년 01월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	3,999,000	500	500	증자비율:6.7%

2008년 04월 30일	무상감자	보통주	56,946,264	500	-	감자비율:90.0%

2008년 06월 25일	신주인수권행사	보통주	21,126	500	2,840	-

2008년 06월 26일	신주인수권행사	보통주	21,126	500	2,840	-

2008년 07월 08일	유상증자(일반공모)	보통주	1,305,000	500	2,870	증자비율:20.5%

2008년 07월 24일	신주인수권행사	보통주	13,041	500	2,300	-

2008년 08월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	1,201,201	500	1,665	증자비율:15.6%

2008년 09월 25일	신주인수권행사	보통주	1,450,196	500	1,255	-

2008년 10월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	11,385,755	500	1,335	증자비율:110.1%

2008년 10월 20일	신주인수권행사	보통주	15,936	500	1,255	-

2008년 12월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,869,158	500	1,070	증자비율:8.6%

2009년 06월 09일	유상증자(일반공모)	보통주	22,000,000	500	795	증자비율:93.2%

2011년 02월 11일	신주인수권행사	보통주	4,000,000	500	500	-

2012년 02월 28일	신주인수권행사	보통주	200,000	500	500	-

2012년 04월 04일	신주인수권행사	보통주	4,000,000	500	500	-

2012년 05월 07일	신주인수권행사	보통주	2,000,000	500	500	-

2012년 05월 08일	신주인수권행사	보통주	3,000,000	500	500	-

2012년 10월 18일	무상감자	보통주	39,206,601	500	-	감자비율:66.7%

2012년 11월 05일	-	보통주	16,800,389	500	1,956	합병신주발행

2013년 08월 03일	무상감자	보통주	7,607,516	500	-	자기주식소각:20.9%

2014년 01월 14일	신주인수권행사	보통주	266,666	500	1,500	-

2014년 04월 10일	신주인수권행사	보통주	144,196	500	1,387	-

2014년 04월 10일	신주인수권행사	보통주	141,843	500	1,410	-

2014년 04월 22일	신주인수권행사	보통주	709,219	500	1,410	-

2015년 02월 06일	신주인수권행사	보통주	80,775	500	1,238	-

2015년 02월 06일	신주인수권행사	보통주	321,027	500	1,246	-

2015년 03월 05일	신주인수권행사	보통주	240,770	500	1,246	-

2015년 03월 26일	신주인수권행사	보통주	240,770	500	1,246	-

2015년 04월 06일	신주인수권행사	보통주	80,775	500	1,238	-

2015년 04월 09일	신주인수권행사	보통주	160,513	500	1,246	-

2015년 04월 16일	신주인수권행사	보통주	161,550	500	1,238	-

2015년 05월 11일	신주인수권행사	보통주	323,098	500	1,238	-

2015년 08월 27일	신주인수권행사	보통주	324,675	500	1,232	-

2015년 08월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	13,076,915	500	1,170	증자비율:41.3%

2015년 10월 06일	전환권행사	보통주	1,768,032	500	1,414	-

2015년 10월 27일	신주인수권행사	보통주	1,002,506	500	1,197	-

2015년 11월 10일	전환권행사	보통주	353,606	500	1,414	-

2) 미상환 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2014년 10월 02일	2017년 10월 02일	3,000,000,000	보통주	2015년 10월 02일~2017년 09월 02일	100	1,414	-	-	-

합 계	-	-	3,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-

주1) 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2014년 10월 02일 발행되었으며, 2015년 10월 6일 권면액 25억원에 대한 전환권청구로 1,768,032주 발행, 2015년 11월 10일 권면액 5억원에 대한 전환권청구로 353,606주가 발행되어, 보고일 현재 사채잔액 및 미전환된 전환권은 없습니다.

3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제5회 무보증 분리형 신주인수권부사채	2011년 02월 14일	2014년 02월 14일	5,000,000,000	보통주	2012년 02월14일 ~2014년01월14일	100	1,500	-	-	사채전액조기상환

제7회 무보증 분리형 신주인수권부사채	2011년 07월 05일	2014년 07월 05일	999,000,000	보통주	2011년 08월05일~2014년06월05일	100	1,298	-	-	사채전액조기상환

제8회 무보증 분리형 신주인수권부사채	2012년 06월 11일	2015년 06월 11일	3,100,000,000	보통주	2013년 06월11일~2015년 05월11일	100	1,238	-	-	사채전액조기상환

제8회 무보증 분리형 신주인수권부사채	2012년 11월 28일	2015년 11월 28일	4,000,000,000	보통주	2013년 11월28일~2015년 10월28일	100	1,197	-	-	사채전액조기상환

합 계	-	-	13,099,000,000	-	-	-	-	-	-	-

① 제5회 무기명식 분리형 신주인수권부사채(BW)

제5회 신주인수권부사채는 사채권자의 조기상환청구권 행사로 2012년 02월 14일 신주인수권부사채 50억원 전액이 상환되어 현재 사채잔액은 없습니다.

2012년 2월 28일 권면액 1억원에 대한 신주인수권행사로 보통주 200,000주 발행,2012년 4월 4일 권면액 20억원에 대한 신주인수권행사로 보통주 4,000,000주 발행,2012년 5월 7일 권면액 10억원에 대한 신주인수권행사로 보통주 2,000,000주 발행,2012년 5월 8일 권면액 15억원에 대한 신주인수권행사로 보통주 3,000,000주 발 행, 2014년 1월 14일 권면액 4억원에 대한 신주인수권행사로 보통주 266,666주 발행 으로 보고기준일 현재 행사 가능한 신주인수권은 없습니다. ② 제7회 무기명식 분리형 신주인수권부사채(BW)

제7회 신주인수권부사채는 2011년 8월 9일 권면액 2천만원에 대한 신주인수권행사로 40,000주 발행, 2012년 3월 14일 권면액 8억원에 대한 신주인수권행사로 1,600,000주 발행, 2012년 3월 16일 권면액 1억 3천만원에 대한 신주인수권행사로 260,000주가 발행되었으며, 2013년 01월 07일 신주인수권부사채의 조기상환청구권 행사로 49백만원이 상환되어 현재 사채잔액은 없습니다. 2014년 6월 5일 제7회차 신주인수권부사채의 신주인수권 행사 가능기간이 종료됨에 따라 보고기준일 현재 행사 가능한 신주인수권은 없습니다.

③ 제8회 무기명식 분리형 신주인수권부사채(BW)

피합병회사 (주)엑큐리스가 2012년6월11일 발행한 제8회 무보증 신주인수권부사채는 2013년 2월 13일 신주인수권부사채 조기상환청구권(Put option) 행사로 21억원이 중도상환, 2013년 6월 11일 사채의 조기상환청구권(Put Option)행사로 10억원 전액이 상환되어 현재 사채잔액은 없습니다.

2013년 2월 13일 사채 21억원 중도상환시 증권발행 및 공시등에 관한 규정 제5-24조 ③항에 의거 분리 발행된 신주인수권증권도 매입 후 전량 소각하였습니다. 2014년 4월 10일 권면액 2억원에 대한 신주인수권행사로 보통주 144,196주 발행,2015년 2월 6일 권면액 1억원에 대한 신주인수권행사로 보통주 80,775주 발행, 2015년 4월 6일 권면액 1억원에 대한 신주인수권행사로 보통주 80,775주 발행, 2015년 4월 16일 권면액 2억원에 대한 신주인수권행사로 보통주 161,550주 발행, 2015년 5월 11일 권면액 4억원에 대한 신주인수권행사로 보통주 323,098주 발행 으로 보고기준일 현재 행사 가능한 신주인수권은 없습니다. ④ 제8회 무기명식 분리형 신주인수권부사채(BW)

제8회 신주인수권부사채는 합병후 발행한 신주인수권부사채로 사채의 회차는 법률상 합병회사(합병전 씨티엘)의 사채 관리기준으로 발행되었습니다. 현재 신주인수권부사채는 2013년 11월 28일 사채의 조기상환청구권(Put Option)행사로 40억원 전액이 상환되어 사채잔액은 없습니다. 2014년 4월 10일 권면액 2억원에 대한 신주인수권행사로 141,843주 발행, 2014년 4월 22일 권면액 10억원에 대한 신주인수권행사로 709,219주 발행, 2015년 2월 6일 권면액 4억원에 대한 신주인수권행사로 321,027주 발행, 2015년 3월 5일 권면액 3억원에 대한 신주인수권행사로 240,770주가 발행, 2015년 3월 26일 권면액 3억원에 대한 신주인수권행사로 240,770주가 발행 , 2015년 4월 9일 권면액 2억원에 대한 신주인수권행사로 160,513주가 발행, 2015년 8월 27일 권면액 4억원에 대한 신주인수권행사로 324,675주가 발행, 2015년 10월 27일 권면액 12억원에 대한 신주인수권행사로 1,002,506 주가 발행 으로 보고기준일 현재 행사 가능한 신주인수권은 없습니다.

4) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

: 해당사항 없음.