서울평가정보 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다.

회사명	사업부문	주요 사업 내용

SCI평가정보(주)	신용조회업(주1)	개인신용평가, 개인사업자신용평가, 본인인증,기업신용등급제공, 기술신용평가, 기업정보제공

신용조사업	신용조사

채권추심업	채권추심, 유동화자산 관리

서울신용평가(주)	신용평가업	기업어음, ABS, 전자단기사채 평가

(주)에스에이아이	소프트웨어개발 및 공급업	인공지능 관련 소프트웨어 개발과 공급 및 관련 사업

주1) 신용조회업의 주요 사업 내용은 2020년 8월 5일 개정된 신용정보법을 기준으로 당사가 영위하고 있는 사업을 명시하였습니다. 1. 산업의 특성 당사에서 영위하고 있는 신용정보업은 신 용정보법에서 정하고 있는 신용정보법 제6조에 따른 허가의 요건을 충족하고, 금융위원회로부터 허가를 받아야 영위할 수 있습니다. 한편, 주요종속회사 서울신용평가(주)가 영위하고 있는 신용평가업은 자본시장법 제335조의3에 따라 금융위원회의 인가를 받아야 영위할 수 있습니다. 가. 신용조회업 신용조회업무는 신용정보를 수집ㆍ처리하는 행위, 신용정보주체의 신용도ㆍ신용거래능력 등을 나타내는 신용정보를 만들어 내는 행위 및 의뢰인의 조회에 따라 신용정보를 제공하는 행위를 말합니다. 2020년 8월 5일 시행된 신용정보법에 따라 기존의 신용조회업은 아래 표와 같이 세분화되었습니다.

개정 전 업무	개정 후 업무

신용조회업	개인신용평가업

개인사업자신용평가업

기업신용조회업	기업정보조회업

기업신용등급제공업

기술신용평가업(TCB)

신용정보법 제5조는 개인신용평가업과 별도로 전문개인신용평가업(금융거래에 관한 개인신용정보 및 종합신용정보집중기관이 집중관리ㆍ활용하는 개인신용정보를 제외한 정보만 처리하는 개인신용평가업)을 정의하고 있습니다. 당사는 상기 표의 개정 후 업무에 대해 2020년 7월 22일 금융위원회로부터 전문개인신용평가업을 포함한 모든 업무를 허가받았으며, 개인신용평가업의 겸영업무인 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 따른 (아이핀)본인확인기관의 업무를 함께 수행하고 있습니다. 나. 채권추심업 채권자로부터 채권 추심에 관한 권한을 위임 받아 채무자에 대한 재산조사, 변제촉구를 통하여 직접 채권을 회수하는 서비스입니다. 합법적인 재산조사로 채무자가 은닉한 재산을 추적하여 불건전 채무자들을 근절하며, 회수금을 직접 채권자에게 반환하고 그 회수금액의 일정액을 성공수수료로 받는 사업입니다. 한편, 당사는 채권추심업의 겸영업무로 「자산유동화에 관한 법률」제10조에 따른 유동화자산 관리 업무를 함께 수행하고 있습니다. 다. 신용조사업 신용조사업은 금융 등 상거래의 사전 신용도 조사와 거래 이후 발생되는 부실채권 채무자에 대한 재산조사는 물론 기업신용조사(기업분석) 등을 서비스해 주는 사업입니다. 라. 신용평가업 신용평가업은 산업위험과 해당 기업의 경영능력, 영업상황, 재무상태 등의 정보를 수집, 분석하여 기업의 채무상환능력을 평가하는 것입니다. 즉, 기업을 둘러싼 재무적, 계량적, 정량적 요인들 외에 비재무적, 비계량적, 정성적 요인까지를 포함하여 분석한 후 기업의 차입원리금의 적기 상환능력을 측정하여 알기 쉬운 등급으로 표시하는 것입니다. 마. 소프트웨어 개발 및 공급업(인공지능 관련 시스템 연구개발) 소프트웨어 개발 및 공급업(인공지능 관련 시스템 연구개발)은 빅데이터(Big-data)와 인공지능(AI) 기술을 접목한 자본시장 인프라스트럭처를 제공하는 것입니다. 신용평가방법론, 재무데이터, IP(Intellectual Property) 데이터, 상거래용 기업신용평가 및 기술신용평가 데이터 등을 접목시켜 빅데이터를 구축하고 재무모델 및AI에 의해 작동하는 인프라스트럭처를 자본시장에 제공합니다. 주로 신용평가업 및 신용조회업에 필요한 각종 재무모형 및 보고서 시스템을 개발하고 제공합니다. 2. 산업의 성장성 신용정보법이 지난 2020년 1월 9일 국회 본회의를 통과함에 따라, 금융위원회는 보도자료를 통해 금융권 빅데이터 활용의 법적근거가 생기고, 마이데이터 등 새로운 혁신 Player 출현 기반이 마련되었음을 보도한 바 있습니다. 또한 개정된 신용정보법에서는 세분화된 신용조회업의 업종별 진입규제 요건이 완화되었고, 영리목적의 겸업 금지 규제가 폐지됨에 따라 다양한 신규 상품이 개발되고 시장이 활성화 될 것으로 기대됩니다. 신용평가업은 이미 시장성숙기에 진입한 것으로 보이며, 전반적인 성장성은 낮은 편입니다. 3. 경기변동의 특성 및 계절성 회사가 영위하는 사업은 각 부문별 경기변동에 따른 특성이 다릅니다. 가. 신용조회업 개인신용평가업 및 개인사업자신용평가업은 개인금융시장의 성장과 직접적인 관계가 있습니다. 데이터 3법으로 불리는 신용정보법, 「개인정보 보호법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」이 같은 날 개정, 시행됨에 따라 빅데이터 활용 및 데이터 융합이 활성화될 것으로 예상됩니다. 기업신용등급제공업은 공공기관 및 민간기관의 사업 입찰에 주로 활용되는 등급으로 관련 전방산업의 성장과 밀접한 관계가 있으며, 기술신용평가업은 기술신용대출 잔액이 꾸준히 증가함에 따라 시장 전반적으로 성장하고 있습니다. 기업신용등급제공업과 기술신용평가업은 기업의 재무정보에 기반한 사업이기 때문에 법인 결산이 종료되는 3월말부터 6월말까지 수요가 급증하고, 연말과 연초에 수요가 감소하는 계절성을 보이고 있습니다. 나. 채권추심업 경기침체기에는 채권수임 건수와 채권 수임액이 증가하고 회수율은 낮아지는 반면, 경기 상승기에는 채무자의 채무변제능력의 향상으로 채권회수율이 높아집니다. 다. 신용조사업 경기침체기에는 채권추심을 위한 재산조사의 수요가 많으며, 경기 상승기에는 상거래가 활발하여 상거래 상 신용조사의 수요가 늘고 있습니다. 라. 신용평가업 신용평가시장은 기업이 발행한 채무증권의 만기가 집중되는 시기, 금리수준, 자금조달시장의 현황 등에 따라 영향을 받고 있습니다. 마. 소프트웨어 개발 및 공급(인공지능 관련 시스템 연구개발) 인 공 지능 관련 시스템 연구개발은 다양한 사업분야에서 활발한 투자가 진행되고 있으나, 업계동향 및 산업규제에 민감하게 반응하고 있습니다. 4. 국내외 시장여건 금융감독원에서 작성한 신용정보회사 현황에 따르면, 2019년 12월말 현재 22개 채권추심회사, 6개 신용조회회사, 1개 신용조사회사가 존재합니다. 신용정보법, 「개인정보 보호법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 등 관련 법령이 개정됨에 따라 산업의 성장과 경쟁이 활성화 될 것으로 기대됩니다. 한 편 , 2020년 9월말 현재 신용정보회사 중 기업공개가 이루어진 일 부업체(SCI평가정보, NICE평가정보, 이크레더블, 나이스디앤비, 고려신용정보 등) 외에는 매출규모, 영업이익 등의 자료공개가 이루어지지 않아 시장 점유율을 정확히 파악하는데는 한계가 있습니다. 또한, 주 매출원의 상이성으로 인해 시장점유율을 단순 비교 평가하는 데는 어려움이 있습니다. 신용평가업의 경우, 한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가 3사가 시장의 약 99%를 점유하고 있습니다. 5. 시장 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점 당사는 보고서 제출일 현재 본사와 8개 지점을 보유하고 있으며, 전국 지점망을 통해 채권추심, 신용조사, 신용조회 등 영업력을 강화하고 있습니다. 한편, 서울신용평가(주)가 영위하는 신용평가업은 회사채를 제외한 신용평가가 가능해 그 업무가 한정적입니다. (주)에스에이아이가 영위중인 소프트웨어개발 사업은 사업초기단계입니다. 6. 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

구분	사업부문	매출유형	품 목	주요상표 등	제29기 3분기	제28기	제27기

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

SCI평가정보(주)	채권추심	용역	채권추심수수료	-	11,836	29.20%	19,923	37.90%	20,127	40.36%

신용조사	용역	신용조사수수료	-	802	1.98%	1,211	2.30%	2,967	5.95%

신용조회	용역	신용조회수수료	Siren24BIZSIREN	25,039	61.76%	27,573	52.45%	23,417	46.96%

광고수익	용역	광고수익	-	0	0.00%	-	0.00%	6	0.01%

서울신용평가(주)	신용평가	용역	신용평가수수료	-	2,864	7.07%	3,853	7.33%	3,267	6.55%

(주)에스에이아이	소프트웨어개발	용역	기타	-	0	0.00%	10	0.02%	80	0.16%

합 계	40,542	100.00%	52,570	100.00%	49,864	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

구분	제품명	제29기 3분기(2020년 9월말)	제28기(2019년)	제27기(2018년)

SCI평가정보(주)	채권추심수수료	회수액 × 약정수수료율로 산출10~30% 내외	회수액 × 약정수수료율로 산출10~30% 내외	회수액 × 약정수수료율로 산출10~30% 내외

신용조사수수료	10만원~30만원/건	10만원~30만원/건	10만원~30만원/건

신용조회수수료	기업신용정보	10 ~ 30만원/월	10 ~ 30만원/월	10 ~ 30만원/월

본인확인서비스	5 ~ 20만원/월	5 ~ 20만원/월	5 ~ 20만원/월

실명확인서비스	5 ~ 20만원/월	5 ~ 20만원/월	5 ~ 20만원/월

기업신용등급제공서비스	10 ~ 100만원/건	10 ~ 100만원/건	10 ~ 100만원/건

기술신용평가서비스	표준 75만원/건, 약식 50만원/건, 간이 36만원/건	표준 75만원/건, 약식 50만원/건,	표준 75만원/건, 약식 50만원/건,

공공R 75만원/건	간이 36만원/건, 공공R 75만원/건	간이 36만원/건

기술평가서비스	공공 30만원/건, 투자용 150만원/건,코스닥 상장특례 1,500만원/건	공공 40만원/건, 코스닥 상장특례 1,500만원/건	공공 40만원/건

아이핀서비스	5 ~ 20만원/월	5 ~ 20만원/월	5 ~ 20만원/월

개인정보보호서비스	1,980원/월, 19,800원/년(개인서비스)	1,980원/월, 19,800원/년(개인서비스)	1,980원/월, 19,800원/년(개인서비스)

종합신용관리서비스	15,000원/년(개인서비스)	15,000원/년(개인서비스)	15,000원/년(개인서비스)

프리미엄플러스	2,750원/월(개인서비스)	2,750원/월(개인서비스)	2,750원/월(개인서비스)

우수기업 인증서비스	10~45만원/건(기업신용등급 및 기술신용등급)	-	-

서울신용평가(주)	신용평가수수료	CP평가: 390만원 ~ 2,600만원/건	CP평가: 390만원 ~ 2,600만원/건	CP평가: 300만원 ~ 2,000만원/건

ABS평가:1,500만원 ~ 15,000만원/건	ABS평가:1,500만원 ~ 15,000만원/건	ABS평가: 1,500만원 ~ 15,000만원/건

(주)에스에이아이	용역매출	-	-	-

주1) 상기 표의 경우 당기말 평균적인 수수료이며, 거래처와 협의후 개별 약정에 따라 가격을 책정하고 있습니다. 공시대상기간중 전체 매출액에서 각 제품 또는 서비스가 차지 하는 비율은 " 가. 주요 제품 등의 현황 "을 참조하시기 바랍니다.

3. 생산 및 설비 보고서 제출일 현재 당사의 연결실체의 생산 및 설비의 소재지는 아래와 같습니다.

사업 부문	회사명	소재지

채권추심신용조사신용조회	SCI평가정보(주)	본사:서울특별시 마포구 토정로 144,지점: 전국 8개 지점

신용평가	서울신용평가(주)	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25

소프트웨어개발	(주)에스에이아이	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 인적자원을 활용하는 서비스 업체로서 회사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않으므로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재는 생략합니다. 나. 생산설비에 관한 사항 당사의 유형자산 및 무형자산 내역은 다음과 같습니다. 1) 자산항목 : 임차보증금

(단위 : 백만원)

구분	소유형태	소재지	기초장부가액	증감	현재가치할인차금	장부가액	비고

증가	감소

채권추심,신용조사,신용조회 등	임차자산	전국	1,314	400	140	58	1,516	-

신용평가	임차자산	서울	131	-	-	6	125	-

소프트웨어개발	임차자산	서울	-	-	-	-	-	-

합 계	1,445	400	140	64	1,641	-

2) 자산항목 : 집기비품(단위 : 백만원)

구분	소유형태	구분	기초장부가액	증감	상각	손상차손	장부가액	비고

증가	감소

채권추심,신용조사,신용조회 등	자가보유	집기비품	6,990	232	230	5,281	-	1,711	-

신용평가	자가보유	집기비품	221	3	-	196	-	28	-

소프트웨어개발	자가보유	집기비품	29	-	-	20	-	9	-

합 계	7,240	235	230	5,497	-	1,748	-

3) 자산항목 : 시설장치(단위 : 백만원)

구분	소유형태	구분	기초장부가액	증감	상각	손상차손	장부가액	비고

증가	감소

채권추심,신용조사,신용조회 등	자가보유	시설장치	203	3	15	172	-	19	-

신용평가	자가보유	시설장치	221	-	-	164	-	57	-

소프트웨어개발	자가보유	시설장치	-	-	-	-	-	-	-

합 계	424	3	15	336	-	76	-

4) 자산항목 : 차 량운반구(단위 : 백만원)

구분	소유형태	구분	기초장부가액	증감	상각	손상차손	장부가액	비고

증가	감소

채권추심,신용조사,신용조회 등	자가보유	차량운반구	14	-	-	14	-	0	-

신용평가	-	차량운반구	-	-	-	-	-	-	-

소프트웨어개발	-	차량운반구	-	-	-	-	-	-	-

합 계	14	-	-	14	-	0	-

4. 매출 가. 최근 3사업연도 매출(단위 : 백만원)

구분	제29기 3분기	제28기	제27기

사업부문	매출유형	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

채권추심	용역	11,836	29.20%	19,923	37.90%	20,127	40.36%

신용조사	용역	802	1.98%	1,211	2.30%	2,967	5.95%

신용평가	용역	2,864	7.07%	3,853	7.33%	3,267	6.55%

신용조회	용역	25,039	61.76%	27,573	52.45%	23,417	46.96%

광고	용역	0	0.00%	0	0.00%	6	0.01%

기타	용역	0	0.00%	10	0.02%	80	0.16%

합 계	40,542	100.00%	52,570	100.00%	49,864	100.00%

나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직

채권추심 / 신용조사업	신용조회업	신용평가업	소프트웨어개발

본점 및 전국 8개 지점	인터넷망을 이용한신용조회 서비스 제공	본점에서 수행	본점에서 수행

주) 신용조회업의 경우 기업신용등급제공 서비스와 기술신용평가(TCB) 서비스 제공을 위해 필요시 각 법인을 직원이 직접 방문, 실사를 진행하고 있습니다. 2) 판매경로

- 전화 또는 우편을 이용한 판매와 인터넷을 이용한 조회상품 판매- 지역별, 업체별 영업 전담 직원을 통한 판매- 상담실을 통한 내방 상담 판매- 우편홍보 및 기업체방문 Presentation을 통한 판매

3) 판매방법 및 조건

본ㆍ지점망을 통한 직접판매이며, 원칙은 현금결제 조건이나 외상매출 및 기타 고객의 편의를 위해 다양한 결제조건을 갖추고 있습니다. 4) 판매전략

개인신용평가의 경우 은행, 보험사, 카드사 등 고객사에서 필요로 하는 신용평가모형 및 상품을 제공하거나, 개인의 신용정보보호를 위한 상품을 모바일 및 웹페이지에서 제공하는 전략을 취하고 있습니다. 기업신용등급제공업무의 경우 기업을 대상으로 본사 및 전국 8개 지점을 통해 상품을 안내하고, 기술신평평가업무는 기업과 은행을 대상으로 본사에서 상품을 안내하고 있습니다. 두 업무 모두 사업 입찰 또는 은행 업무에 필요한 등급을 적시에 제공할 수 있도록 서비스하고 있습니다. 채권추심업은 우량채권 수주를 확대함으로써 채권회수율을 높이고 고객에게 업무진척 상황을 통지함으로써 철저한 고객서비스를 지향하며 아울러, 고객상담 및 응대에 대한 교육을 수시로 실시함으로써 고객위주의 판매전략을 수립하는 것이 기본 전략입니다. 5. 경영상의 주요계약 등 가. 유진신영 구조혁신 기업재무안정사모투자 합자회사 출자약정계약상대방: 유진신영 구조혁신 기업재무안정사모투자 합자회사계약내용: 당사 이사회는 지분 이득을 목적으로 2019년 11월 29일 유진신영 기업구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사에 유한책임사원으로서 30억원(총 발행규모 1,050억원 대비 2.86%)을 출자약정하였습니다. 실제 출자는 회사 설립 후 4년 이내에 Capital Call 형식으로 업무집행사원의 납입요청에 따라 분할 출자합니다.