서울평가정보 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문	서비스 내역	수행회사

신용조회업	개인 및 기업신용정보, 실명확인, 개인정보보호서비스,입찰용 기업신용평가, 기술신용평가(TCB), 기업정보,아이핀(i-PIN)서비스, 마이핀서비스 등	SCI평가정보(주)

채권추심업	상거래채권, 판결 등에 따라 권원이 인정된 민사채권,금융채권 등	SCI평가정보(주)

신용조사업	신용조사	SCI평가정보(주)

신용평가업	기업어음, ABS, 전자단기사채 평가	서울신용평가(주)

소프트웨어개발 및 공급업	인공지능 관련 소프트웨어 개발과 공급 및 관련 사업	(주)에스에이아이

1. 산업의 특성① 신용조회업신용조회업은 신용정보를 수집ㆍ처리하는 행위, 신용정보주체의 신용도, 신용거래능력 등을 나타내는 신용정보를 만들어 내는 행위 및 의뢰인의 조회에 따라 신용정보를제공하는 업무입니다. 당사는 개인의 상거래상 불이익 예방을 위해 본인의 신용정보를 열람하는 종합신용관리서비스와 신용평점과 등급을 제공하여 본인의 신용정보를 관리할 수 있는 신용평점(CB Score)서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 기업의 통합적인 신용관리를 위해 신규거래처 심사 및 기존거래처의 신용상태를 점검할 수 있는 신용정보서비스와 효과적인 고객관리를 위한 실명확인서비스를 제공하고 있으며, 상거래용 기업신용평가로서 공공기관 제출용(조달청ㆍ지방자치단체ㆍ국방부ㆍ공사 등 공공기관 입찰용), 민간기업 제출용(대기업 및 중견기업 협력업체 선정용), 당좌거래용 신용평가(당좌계좌 개설용 및 사후관리용) 업무를 영위하고 있습니다.한편, 최근 개인정보 보호의 중요성이 더욱 강조되는 가운데 인터넷 상에서 본인의 명의정보, 아이핀정보 등 개인정보가 도용 당하는 피해를 방지해 주는 개인정보보호Plus 서비스, 인터넷 상에서 주민등록번호를 대신하여 본인임을 확인 받을 수 있는 아이핀(i-PIN, Internet Personnal Identification Number)서비스와, 오프라인상에서 주민번호를 대신하여 본인임을 확인 받을 수 있는 신원확인 수단인 마이핀서비스를 제공하고 있습니다.② 채권추심업채권자로부터 채권 추심에 관한 권한을 위임 받아 채무자에 대한 재산조사, 변제촉구를 통하여 직접 채권을 회수하는 서비스입니다. 합법적인 재산조사로 채무자가 은닉한 재산을 추적하여 불건전 채무자들을 근절하며, 회수금을 직접 채권자에게 반환하고 그 회수금액의 일정액을 성공수수료로 받는 사업입니다.③ 신용조사업신용조사업은 금융 등 상거래의 사전 신용도 조사와 거래 이후 발생되는 부실채권 채무자에 대한 재산조사는 물론 기업신용조사(기업분석) 등을 서비스해 주는 사업입니다. ④ 신용평가업신용평가업은 산업위험과 해당 기업의 경영능력, 영업상황, 재무상태 등의 정보를 수집, 분석하여 기업의 채무상환능력을 평가하는 것입니다. 즉, 기업을 둘러싼 재무적, 계량적, 정량적 요인들 외에 비재무적, 비계량적, 정성적 요인까지를 포함하여 분석한 후 기업의 차입원리금의 적기 상환능력을 측정하여 알기 쉬운 등급으로 표시하는 것입니다. 세계적인 기업으로는 미국의 Moody's와 S, 영국의 Fitch가 있으며 국내는 서울신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가 등이 있습니다.⑤소프트웨어 개발 및 공급업(인공지능 관련 시스템 연구개발)소프트웨어 개발 및 공급업(인공지능 관련 시스템 연구개발)은 빅데이터(Big-data)와 인공지능(AI) 기술을 접목한 자본시장 인프라스트럭처를 제공하는 것입니다. 신용평가방법론, 재무데이터, IP(Intellectual Property) 데이터, 상거래용 기업신용평가 및 기술신용평가 데이터 등을 접목시켜 빅데이터를 구축하고 재무모델 및AI에 의해 작동하는 인프라스트럭처를 자본시장에 제공합니다. 주로 신용평가업 및 신용조회업에 필요한 각종 재무모형 및 보고서 시스템을 개발하고 제공합니다. 2. 산업의 성장성신용정보업 및 신용평가업의 성장성은 DB화된 자료나 관련 사업의 역사가 길지 않은 만큼 그 시장규모 및 성장성에 대한 파악이 쉽지 않습니다. 채권추심업은 IMF 사태발생 이전에는 미미 하였으나, 1998년 5월 이후 민간업계에 채권추심업을 허용하면서, 채권추심업이 활성화되기 시작하였으며, 현재시장 규모는 정확하게 예측하기가 힘든 형편입니다. 소프트웨어 개발(인공지능 관련 시스템 연구개발)은 현재 국내외에서 활발히 진행중인 사업입니다. 3. 경기변동의 특성 및 계절성회사가 영위하는 사업은 각 부문별 경기변동에 따른 특성이 다릅니다.① 신용조회신용조회업은 경기침체기 보다는 성장기에 그 중요성이 부각되는 사업입니다. 경기 침체기에는 주요 신용거래기관인 은행, 카드, 백화점, 자동차 판매분야 등에서 보수적인 영업전략으로 수요의 감소가 예상되고, 일반 기업체에서는 신용거래의 판단 근거자료로서 수요가 증가되는 이중적인 면을 보이지만, 경기성장기에는 신용거래기관의 공격적인 영업전략으로 수요의 증가가 뚜렷한 경향을 보입니다.특히 당사가 제공하는 기업신용평가 서비스와 기술신용평가(TCB) 서비스는 법인 결산이 종료되는 3월말부터 6월말까지 수요가 급증하고, 연말과 연초에 수요가 감소하는 계절성을 보이고 있습니다.② 채권추심경기침체기에는 채권수임 건수와 채권 수임액이 증가하고 회수율은 낮아지는 반면, 경기 상승기에는 채무자의 채무변제능력의 향상으로 채권회수율이 높아집니다.③ 신용조사경기침체기에는 채권추심을 위한 재산조사의 수요가 많으며, 경기 상승기에는 상거래가 활발하여 상거래 상 신용조사의 수요가 늘고 있습니다. ④ 신용평가신용평가시장은 기업이 발행한 채무증권의 만기가 집중되는 시기, 금리수준, 자금조달시장의 현황 등에 따라 영향을 받고 있습니다.⑤소프트웨어 개발 및 공급(인공지능 관련 시스템 연구개발)인공지능 관련 시스템 연구개발은 다양한 사업분야에서 활발한 투자가 진행되고 있으나, 업계동향 및 산업규제에 민감하게 반응하고 있습니다. 4. 국내외 시장여건 경제여건 상 동업종은 성장가능성이 높고, 시장 규모가 확대됨에 따라 업체간 경쟁이심화되고 있음에도 불구하고 업계 전반적으로 성장이 예상됩니다.한편, 최근 발의된 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」개정안으로 인해 회사에 미칠 영향을 검토중입니다. 3) 시 장점유율 추이- 현재 우리나라의 신용정보업은 역사가 일천하고 동종업체 중 기업공개가 이루어진 일부업체(예 : SCI평가정보, NICE평가정보, 고려신용정보, 이크레더블, 나이스디앤비, 고려신용정보 등) 외에는 매출규모, 영업이익 등의 자료공개가 이루어지지 않아 시장 점유율을 정확히 파악하는데는 한계가 있습니다. 또한, 주 매출원의 상이성으로 인해 시장점유율을 단순 비교 평가하는 데는 어려움이 있습니다. - 신용평가업의 경우, 한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가 3사가 시장의 약 99%를 점유하고 있습니다.- 소프트웨어개발부문은 시장 진입 초기단계에 있습니다. 5. 시장 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점당사는 보고서 제출일 현재 본사, 본사 같은 건물에 위치한 중앙지점, 그리고 인천, 부천, 안산, 대전, 원주, 제주, 강남, 삼성, 부산, 대구, 광주, 수원, 경남 지점(총 14개 지점)을 통해 전국 영업망을 구축하고 있습니다. 전국 지점망을 통해 채권추심, 신용조사, 신용조회 등 영업력을 강화하고 있습니다.한편, 서울신용평가(주)가 영위하는 신용평가업은 회사채를 제외한 신용평가가 가능해 그 업무가 한정적입니다.(주)에스에이아이가 영위중인 소프트웨어개발 사업은 사업초기단계입니다. 6. 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

구분	사업부문	매출유형	품 목	주요상표등	제27기	제26기	제25기

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

SCI평가정보(주)	채권추심	용역	채권추심수수료	-	20,127	40.36%	19,987	46.73%	14,671	41.58%

신용조사	용역	신용조사수수료	-	2,967	5.95%	2,937	6.87%	3,564	10.10%

신용조회	용역	신용조회수수료	Siren24BIZSIREN	23,417	46.96%	16,902	39.52%	15,489	43.90%

광고수익	용역	광고수익	-	6	0.01%	66	0.15%	120	0.34%

서울신용평가(주)	신용평가	용역	신용평가수수료	-	3,267	6.55%	2,876	6.72%	1,437	4.07%

(주)에스에이아이	소프트웨어개발	용역	기타	-	80	0.16%	0	0.00%	-	-

에스코인(주)	전자상거래	서비스	수수료수익	-	-	-	1	0.00%	-	-

합 계	49,864	100.00%	42,769	100.00%	35,281	100.00%

주1) 에스코인(주)는 2017년 7월 20일 설립된 비상장법인으로 설림 당시 당사가 지분율 100%를 보유하여 제26기(2017년) 연결재무제표 작성 대상 법인이었습니다. 2018년 1월 25일 에스코인(주)의 제3자 배정 유상증자에 당사가 참여하지 않기로 결의하면서 지분율이 25%으로 하락하였고, 제27기(2018년) 연결재무제표 작성 대상 법인에서 제외되었습니다.주2) (주)에스에이아이는 2017년 11월 27일 설립된 비상장법인으로 제26기(2017년)부터 연결재무제표 작성 대상 법인에 포함되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이

구분	제품명	내용

SCI평가정보(주)	채권추심수수료	채권회수시 1회 수수료율: 회수액 × 약정수수료율로 산출하며10~30% 내외에서 약정에 따라 협의하여 결정

신용조사수수료	신용조사: 건당 10만원~30만원으로 협의 결정

신용조회수수료	기업신용정보	월기본료는 10 ~ 30만원이며, 일부 상품에서는 초과 조회건당 추가 수수료

본인확인서비스	월기본료는 5 ~ 10만원이며, 추가건에 대해서는 건당 50원의 추가 수수료

실명확인서비스	월기본료는 5 ~ 20만원이며, 추가건에 대해서는 건당 10 ~ 20원의 수수료

신용등급평가서비스	건당 10 ~ 100만원이며, 부가서비스에 의한 추가 수수료 발생

기술신용등급평가서비스	표준기술신용평가서 건당 75만원, 약식기술신용평가서 건당 50만원

기술등급평가서비스	공공기관입찰용 기술평가 건당 40만원

아이핀서비스	월기본료는 5 ~ 10만원이며, 추가건에 대해서는 건당 20 ~ 30원의 수수료

개인정보보호서비스	1,980원/월, 19,800원/연(개인서비스)

종합신용관리서비스	15,000원/연(개인서비스)

프리미엄플러스	2,750원/월(개인서비스)

서울신용평가(주)	신용평가수수료	CP평가: 건당 평균수수료 최저 300만원 ~ 최고 2,000만원ABS평가: 건당 수수료는 최저 1,500만원 ~ 최고 15,000만원

(주)에스에이아이	용역매출	-

주1) 상기 표의 경우 평균적인 수수료이며, 거래처와 협의후 개별 약정에 따라 가격을 책정하고 있습니다. 공시대상기간중 전체 매출액에서 각 제품 또는 서비스가 차지 하는 비율은 " 가. 주요 제품 등의 현황 "을 참조하시기 바랍니다. 3. 생산 및 설비

보고서 제출일 현재 당사의 연결실체의 생산 및 설비의 소재지는 아래와 같습니다.

사업 부문	회사명	소재지

채권추심신용조사신용조회광고수익	SCI평가정보(주)	서울특별시 마포구 토정로 144,전국 14개 지점

신용평가	서울신용평가(주)	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25

소프트웨어개발	(주)에스에이아이	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사는 인적자원을 활용하는 서비스 업체로서 회사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않으므로 생산능력, 생산실적 및 가동율의 기재는 생략합니다. 나. 생산설비에 관한 사항당사의 유형자산 및 무형자산 내역은 다음과 같습니다. 1) 자산항목 : 임차보증금

(단위 : 백만원)

구분	소유형태	소재지	기초장부가액	증감	현재가치할인차금	장부가액	비고

증가	감소

채권추심,신용조사,신용조회 등	임차자산	전국	1,547	-	50	246	1,251	-

신용평가	임차자산	서울	212	-	85	20	107	-

소프트웨어개발	임차자산	서울	-	43	-	7	36	-

합 계	1,759	43	135	273	1,394	-

2) 자산항목 : 집기비품(단위 : 백만원)

구분	소유형태	구분	기초장부가액	증감	상각	손상차손	장부가액	비고

증가	감소

채권추심,신용조사,신용조회 등	자가보유	집기비품	5,915	363	-	5,385	-	893	-

신용평가	자가보유	집기비품	212	9	-	116	-	105	-

소프트웨어개발	-	집기비품	12	25	3	9	-	25	-

합 계	6,139	397	3	5,510	-	1,023	-

3) 자산항목 : 시설장치(단위 : 백만원)

구분	소유형태	구분	기초장부가액	증감	상각	손상차손	장부가액	비고

증가	감소

채권추심,신용조사,신용조회 등	자가보유	시설장치	194	2	-	156	-	40	-

신용평가	자가보유	시설장치	227	7	13	67	-	154	-

소프트웨어개발	-	시설장치	-	32	1	8	-	23	-

합 계	421	41	14	231	-	217	-

4) 자산항목 : 차 량운반구(단위 : 백만원)

구분	소유형태	구분	기초장부가액	증감	상각	손상차손	장부가액	비고

증가	감소

채권추심,신용조사,신용조회 등	자가보유	차량운반구	14	-	-	14	-	-	-

신용평가	-	차량운반구	-	-	-	-	-	-	-

소프트웨어개발	-	차량운반구	-	-	-	-	-	-	-

합 계	14	-	-	14	-	-	-

4. 매출 가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제27기	제26기	제25기

채권추심	용역	수수료	수 출	-	-	-

수수료	내 수	20,127	19,987	14,671

합 계	20,127	19,987	14,671

신용조사	용역	조사료	수 출	-	-	-

조사료	내 수	2,967	2,937	3,564

합 계	2,967	2,937	3,564

신용평가	용역	조회료	수 출	-	-	-

조회료	내 수	3,267	2,876	1,437

합 계	3,267	2,876	1,437

신용조회	용역	수수료	수 출	-	-	-

수수료	내 수	23,417	16,902	15,489

합 계	23,417	16,902	15,489

광고	용역	평가료	수 출	-	-	-

평가료	내 수	6	66	120

합계	6	66	120

수수료	용역	수수료	수 출	-	-	-

수수료	내 수	-	1	-

합계	-	1	-

기타	용역	수수료	수 출	-	-	-

수수료	내 수	80	-	-

합계	80	-	-

합 계	수 출	-	-	-

내 수	49,864	42,769	35,281

합 계	49,864	42,769	35,281

주1) 상기 매출 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직

채권추심 / 신용조사업	신용조회업	신용평가업	소프트웨어개발

본점 및 전국 14개 지점	인터넷망을 이용한신용조회 서비스 제공	본점에서 수행	본점에서 수행

주1) 신용조회업의 경우 기업신용평가 서비스와 기술신용평가(TCB) 서비스 제공을 위해 필요시 각 법인을 직원이 직접 방문, 실사를 진행하고 있습니다. 2) 판매경로

- 전화 또는 우편을 이용한 판매와 인터넷을 이용한 조회상품 판매- 지역별, 업체별 영업 전담 직원을 통한 판매- 상담실을 통한 내방 상담 판매- 우편홍보 및 기업체방문 Presentation을 통한 판매

3) 판매방법 및 조건

본ㆍ지점망을 통한 직접판매이며, 원칙은 현금결제 조건이나 외상매출 및 기타 고객의 편의를 위해 다양한 결제조건을 갖추고 있습니다. 4) 판매전략

우량채권 수주를 확대함으로써 채권회수율을 높이고 고객에게 업무진척 상황을 통지함으로써 철저한 고객서비스를 지향하며 아울러, 고객상담 및 응대에 대한 교육을 수시로 실시함으로써 고객위주의 판매전략을 수립하는 것이 기본 전략입니다.

5. 시장위험과 위험관리 가. 재무위험관리요소연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 나. 시장위험연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.한편 회사는 위험관리조직을 별도로 두고있지 아니하며, 각 사업부서에서 발생가능한 위험에 관해서는 각 사업부와 경영지원부서가 유기적으로 협력하여 시장위험에 대비하고 있습니다.1) 외환위험연결회사는 국제적인 영업활동을 영위하고 있지 않으므로 외환위험에 중요하게 노출되어있지 않으며, 당기말과 현재 외화표시 금융자산 849,756천원(전기말 : "0"천원)을 보유하고 있습니다.2) 가격위험연결재무상태표 상 당기손익-공정가치금융자산으로 분류되는 지분증권은 비상장주식으로 공정가치의 변동이 크지 않아 가격위험에 노출되어 있는 정도는 제한적입니다. 또한 회사는 상품가격위험에 노출되어 있지 않습니다.3) 이자율위험이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.연결회사는 외부차입을 최소화하는 정책을 유지하고 있으며, 당기말과 전기말 현재외부차입금은 존재하지 않습니다. 이로 인하여, 연결회사의 이자율 변동위험은 주로현금성자산 및 금융기관예치금에서 발생하며, 연결회사는 이자수익의 최대화를 위하여 금융상품별 주기적인 금리동향 모니터링 및 관리방안을 수립, 운용하고 있습니다.당기 중 다른 모든 변수가 일정하고 현금성자산 및 금융기관예치금 이자율이 0.1%변동할 경우, 변동하는 현금성자산 및 금융기관예치금에 대한 이자수익으로 인하여법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 최대 11,747천원(전기: 11,752천원)이며,세후이익과 자본에 미치는 영향은 최대 9,163천원(전기: 9,167천원)입니다. 4) 유동성 위험연결회사는 영업의 활성화 및 대금회수 관리 강화를 기반으로 충분한 현금성자산의유지를 통하여 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당기말 현재 연결회사의 유동자산은 유동부채의 약 388%에 달하는 수준에서 유지되고 있으며, 유동성 위험을 관리할수 있도록 즉시 출금이 가능한 현금성자산에 4,973백만원(전기말: 5,260백만원)을투자하고 있습니다.한편, 당기말과 전기말 현재 연결회사의 금융부채(미지급금, 미지급비용 및 추심예수금)는 각 보고기간 종료일 후 3개월 이내의 기간에 전액 계약만기가 도래합니다. 나. 위험관리신용위험은 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 만족시키지 못할 경우 연결회사에게 발생하는 재무적인 손실입니다. 연결회사는 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산및 금융기관예치금으로부터 발생하는 신용위험에 노출되어 있습니다. 이러한 신용위험을 회피하기 위하여 연결회사는 독립적인 신용등급기관으로부터 최소 "A"이상의신용등급을 받은 은행 및 금융기관과 대부분의 거래를 하고 있으며, 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가ㆍ관리하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 연결회사의 금융자산에 대한 신용위험 최대 노출 정도는 각 금융자산의 장부가액과 동일합니다. 다. 신용위험 1) 위험관리 신용위험은 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 만족시키지 못할 경우 연결회사에게 발생하는 재무적인 손실입니다. 연결회사는 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관예치금으로부터 발생하는 신용위험에 노출되어 있습니다. 이러한 신용위험을 회피하기 위하여 연결회사는 독립적인 신용등급기관으로부터 최소 "A"이상의 신용등급을 받은 은행 및 금융기관과 대부분의 거래를 하고 있으며, 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가ㆍ관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 금융자산에 대한 신용위험 최대 노출 정도는 각 금융자산의 장부가액과 동일합니다.2) 금융자산의 손상연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.· 용역의 제공에 따른 매출채권· 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지않습니다. 3)매출채권 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실율은 2018년 12월 31일 및 2018년 1월 1일 기준으로부터 각 12개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 라. 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적자본구조를유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 지분을 반환하며, 신주 발행 및 자산 매각 등을실시하고 있습니다.