서울평가정보 분기보고서 (2018.09)
II. 사업의 내용

가. 업계의 현황 1) 산업의 특성 신용정보업은 금융거래 등 상거래에 있어서 거래 상대방에 대한 식별, 신용도, 신용거래능력 등의 판단을 위하여 필요로 하는 신용정보를 관리 및 제공하는 서비스업입니다. 신용정보에 대한 종합적인 관리를 통해 개인 및 기업의 상거래상 불이익 예방과 올바른 신용거래의 방향을 설정하는 사회적 책임을 가지는 산업으로 신용사회 정착을 위한 파수꾼의 역할을 하고 있습니다.이러한 신용정보 및 평가업은 크게 신용조사, 채권추심, 신용조회, 신용평가로 분류할 수 있는데, 최근 기업 및 금융권의 상시 구조조정체제 정립과 관련하여 지속적으로 부실채권이 증가하고, 또한 부실채권 예방을 위한 사전 신용조사의 강화 등으로 신용정보업의 업무범위가 늘어나고 있습니다.국내경기가 회복세로 나타날 경우에는 활발한 경제활동으로 인한 상거래의 증가로 향후 부실채권 방지를 위한 사전 신용정보의 수요가 많으며, 반대로 경기침체기에는 채권추심을 포함한 사후 신용정보에 대한 수요가 많습니다.

당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문	서비스 내역	수행회사

신용조회업	개인 및 기업신용정보, 실명확인, 개인정보보호서비스,입찰용 기업신용평가, 기술신용평가(TCB), 기업정보,아이핀(i-PIN)서비스, 마이핀서비스, 온라인 광고업 등	SCI평가정보(주)

채권추심업	상거래채권, 판결 등에 따라 권원이 인정된 민사채권,금융채권 등	SCI평가정보(주)

신용조사업	신용조사, 민원용역대행	SCI평가정보(주)

신용평가업	기업어음, ABS, 전자단기사채 평가	서울신용평가(주)

소프트웨어개발 및 공급업	인공지능 관련 소프트웨어 개발과 공급 및 관련 사업	(주)에스에이아이

① 신용조회업신용조회업은 신용정보를 수집ㆍ처리하는 행위, 신용정보주체의 신용도, 신용거래능력 등을 나타내는 신용정보를 만들어 내는 행위 및 의뢰인의 조회에 따라 신용정보를제공하는 업무입니다. 당사는 개인의 상거래상 불이익 예방을 위해 본인의 신용정보를 열람하는 종합신용관리서비스와 신용평점과 등급을 제공하여 본인의 신용정보를 관리할 수 있는 신용평점(CB Score)서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 기업의 통합적인 신용관리를 위해 신규거래처 심사 및 기존거래처의 신용상태를 점검할 수 있는 신용정보서비스와 효과적인 고객관리를 위한 실명확인서비스를 제공하고 있으며, 상거래용 기업신용평가로서 공공기관 제출용(조달청ㆍ지방자치단체ㆍ국방부ㆍ공사 등 공공기관 입찰용), 민간기업 제출용(대기업 및 중견기업 협력업체 선정용), 당좌거래용 신용평가(당좌계좌 개설용 및 사후관리용) 업무를 영위하고 있습니다.한편, 최근 개인정보 보호의 중요성이 더욱 강조되는 가운데 인터넷 상에서 본인의 명의정보, 아이핀정보 등 개인정보가 도용 당하는 피해를 방지해 주는 개인정보보호Plus 서비스, 인터넷 상에서 주민등록번호를 대신하여 본인임을 확인 받을 수 있는 아이핀(i-PIN, Internet Personnal Identification Number)서비스와, 오프라인상에서 주민번호를 대신하여 본인임을 확인 받을 수 있는 신원확인 수단인 마이핀서비스를 제공하고 있습니다.② 채권추심업채권자로부터 채권 추심에 관한 권한을 위임 받아 채무자에 대한 재산조사, 변제촉구를 통하여 직접 채권을 회수하는 서비스입니다. 합법적인 재산조사로 채무자가 은닉한 재산을 추적하여 불건전 채무자들을 근절하며, 회수금을 직접 채권자에게 반환하고 그 회수금액의 일정액을 성공수수료로 받는 사업입니다.③ 신용조사업신용조사업은 금융 등 상거래의 사전 신용도 조사와 거래 이후 발생되는 부실채권 채무자에 대한 재산조사는 물론 기업신용조사(기업분석) 등을 서비스해 주는 사업입니다. 금융기관에서 대출 전에 채권보전을 위하여 행하는 전입세대 열람 및 임대차 조사 대행 업무도 있습니다.④ 신용평가업신용평가업은 산업위험과 해당 기업의 경영능력, 영업상황, 재무상태 등의 정보를 수집, 분석하여 기업의 채무상환능력을 평가하는 것입니다. 즉, 기업을 둘러싼 재무적, 계량적, 정량적 요인들 외에 비재무적, 비계량적, 정성적 요인까지를 포함하여 분석한 후 기업의 차입원리금의 적기 상환능력을 측정하여 알기 쉬운 등급으로 표시하는 것입니다. 세계적인 기업으로는 미국의 Moody's와 S, 영국의 Fitch가 있으며 국내는 서울신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가 등이 있습니다.⑤소프트웨어 개발 및 공급업(인공지능 관련 시스템 연구개발)소프트웨어 개발 및 공급업(인공지능 관련 시스템 연구개발)은 빅데이터(Big-data)와 인공지능(AI) 기술을 접목한 자본시장 인프라스트럭처를 제공하는 것입니다. 신용평가방법론, 재무데이터, IP(Intellectual Property) 데이터, 상거래용 기업신용평가 및 기술신용평가 데이터 등을 접목시켜 빅데이터를 구축하고 재무모델 및AI에 의해 작동하는 인프라스트럭처를 자본시장에 제공합니다. 주로 신용평가업 및 신용조회업에 필요한 각종 재무모형 및 보고서 시스템을 개발하고 제공합니다. 2) 산업의 성장성신용정보업 및 신용평가업의 성장성은 DB화된 자료나 관련 사업의 역사가 길지 않은 만큼 그 시장규모 및 성장성에 대한 파악이 쉽지 않습니다. 채권추심업은 IMF 사태발생 이전에는 미미 하였으나, 1998년 5월 이후 민간업계에 채권추심업을 허용하면서, 채권추심업이 활성화되기 시작하였으며, 현재시장 규모는 정확하게 예측하기가 힘든 형편입니다. 소프트웨어 개발(인공지능 관련 시스템 연구개발)은 현재 국내외에서 활발히 진행중인 사업입니다. 3) 경기변동의 특성회사가 영위하는 사업은 각 부문별 경기변동에 따른 특성이 다릅니다.① 신용조회신용조회업은 경기침체기 보다는 성장기에 그 중요성이 부각되는 사업입니다. 경기 침체기에는 주요 신용거래기관인 은행, 카드, 백화점, 자동차 판매분야 등에서 보수적인 영업전략으로 수요의 감소가 예상되고, 일반 기업체에서는 신용거래의 판단 근거자료로서 수요가 증가되는 이중적인 면을 보이지만, 경기성장기에는 신용거래기관의 공격적인 영업전략으로 수요의 증가가 뚜렷한 경향을 보입니다.② 채권추심경기침체기에는 채권수임 건수와 채권 수임액이 증가하고 회수율은 낮아지는 반면, 경기 상승기에는 채무자의 채무변제능력의 향상으로 채권회수율이 높아집니다.③ 신용조사경기침체기에는 채권추심을 위한 재산조사의 수요가 많으며, 경기 상승기에는 상거래가 활발하여 상거래 전 신용조사의 수요가 늘고 있습니다. ④ 신용평가신용평가시장은 기업이 발행한 채무증권의 만기가 집중되는 시기, 금리수준, 자금조달시장의 현황 등에 따라 영향을 받고 있습니다.⑤소프트웨어 개발 및 공급(인공지능 관련 시스템 연구개발)인공지능 관련 시스템 연구개발은 다양한 사업분야에서 활발한 투자가 진행되고 있으나, 업계동향 및 산업규제에 민감하게 반응하고 있습니다. 4) 경쟁요소경제여건 상 동업종은 성장가능성이 높고, 시장 규모가 확대됨에 따라 업체간 경쟁이심화되고 있음에도 불구하고 업계 전반적으로 성장이 예상됩니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황SCI평가정보(주)는 1992년 4월 23일 설립되어 신용조사업으로 출발하여, 1998년 5월 8일 채권추심업을 민간업계 최초로 허가받아 영업을 영위하고 있습니다. 그후 1999년 2월 25일에 신용평가업을, 1999년 3월 4일에 신용조회업을 허가받아 각 사업부문을 유기적으로 통합하여 종합 신용정보서비스 제공의 기틀을 마련하였습니다. 당사의 주요 사업은 채권추심, 신용조회, 신용조사이며 영업 활성화를 위하여 최선의노력을 기울이고 있습니다. 2016년 1월 1일을 분할기일로 하여 신용평가부문을 단순 물적분할하였으며, 분할된 주요 종속회사인 서울신용평가(주)는 신용평가업을 영위하고 있습니다.

2017년 11월 27일 이사회결의를 통해 (주)에스에이아이의 출자에 참여하였습니다. (주)에스에이아이는 소프트웨어 개발 및 공급업(인공지능 관련 시스템)을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.공시대상 사업부문은 아래와 같습니다.① 신용조회부문 : 개인 및 기업신용정보, 기업정보, 실명확인, 개인정보보호서비스, 기업신용평가, 아이핀(i-PIN)서비스, 마이핀서비스, 온라인 광고업 등② 채권추심부문 : 상거래채권, 판결 등에 따라 권원이 인정된 민사채권, 금융채권 등③ 신용조사부문 : 신용조사, 민원용역대행, 공공목적의 조사/분석 등④ 평가사업부문 : 기업어음, ABS, 전자단기사채 등⑤ 소프트웨어개발부문 : 빅데이터와 인공지능(AI)을 결합한 소프트웨어 제공 등 2) 시장점유율

현재 우리나라의 신용정보업은 역사가 일천하고 동종업체 중 기업공개가 이루어진 일부업체(예 : SCI평가정보, NICE평가정보, 고려신용정보, 이크레더블, 나이스디앤비) 외에는 매출규모 등의 자료공개가 이루어지지 않아 시장 점유율을 정확히 파악하는데는 한계가 있으며 또한, 주 매출원의 상이성으로 인해 시장점유율을 단순 비교 평가하는 데는 어려움이 있습니다. 소프트웨어개발부문은 시장 진입 초기단계에 있습니다. 3) 시장의 특성

우리 회사의 주요시장은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의거한 금융채권 및 상거래상 부실채권에 대한 채권추심, 금융 및 상거래의 사전 신용도 조사와 부실채권 채무자에 대한 신용조사, 의뢰인의 신용정보를 제공하는 신용조회, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거, 기업의 신용평가 정보를 제공하는 신용평가 등 입니다. 신용조회업은 개인 및 법인의 신용정보를 제공하는 사업으로 정보기술력 및 하드웨어 장비 구축 등 단일 사업분야로는 많은 초기 투자비용이 소요됩니다. 따라서, 허가요건 또한 자본금 50억원 이상으로 정하여 엄격하게 제한하고 있습니다. 최근, 각 금융기관에 분산돼 있는 개인신용정보를 수집 및 분석하여 이를 제공하는 "CB(Credit Bureau)사업"의 활성화와 개인신용정보의 중요성이 더욱 부각되는 추세에 따라 실명확인, 개인정보보호서비스, 아이핀(i-PIN) 및 아이핀보호서비스, 마이핀서비스 제공으로 시장규모의 확대 및 매출향상도 예상됩니다.채권추심업은 금융기관 자회사 성격의 업체와 민간업체로 나뉘어져 있습니다. 금융기관 자회사 성격의 업체는 지분을 가진 금융기관의 부실채권 추심을 전담하는 형태이나, 민간업체는 금융기관 및 사업자의 상거래상 발생하는 상사채권과 판결 등에 따라 권원이 인정된 민사채권을 수임대상으로 하고 있습니다. 경제규모가 확대되고, 채권추심의 전문성이 요구됨에 따라 신용관리사제도의 정착 및 채권추심 시장의 지속 확대가 예상됩니다. 신용조사업은 채권관리 부서를 둔 기업이라 할지라도 자체적으로 채무자의 재산을 발견하는데 한계가 있어 부실채권 발생 후 전문 신용정보회사에 의뢰를 하는 사후신용조사의 성격을 지니고 있습니다. 소프트웨어개발에 관한 사업은 초기에 많은 인력 및 설비투자를 필요로 하는 사업이며, 신용조회업 및 신용평가업의 성장에 따라 많은 수요가 예상됩니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신용조회업은 개인 및 법인의 신용정보 제공 뿐만 아니라 개인이 자신의 신용도를 관리하는데 도움을 주는 "종합신용관리서비스"와 개인의 정보를 직접 보호할 수 있는 "개인정보보호서비스" 등 다양한 서비스를 제공하여 고객만족을 실현하고 시장점유율을 높여가고 있습니다. 또한, 최근에는 선진국의 핵심 인프라로 통하는 "CB(Credit - Bureau)사업" 진출과 잇따른 보안사고와 개인정보 유출로 인하여 온라인 및 오프라인에서 주민등록번호 대신 본인확인을 받을 수 있는 "아이핀(i-PIN)" 및 "마이핀(My-pin)"서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 조달청ㆍ지방자치단체ㆍ국방부ㆍ공사 등의 "공공기관 제출용 신용평가" 와 대기업 및 중견기업 협력업체 선정을 위한 "민간기업 제출용 신용평가", 당좌계좌 개설을 위한 "당좌거래용 신용평가" 등을 제공하고 있으며, 이를 통해 시장확대와 매출을 향상해 가고 있습니다. 2017년 3월 31일부터 기업이 보유한 정보와 기술력을 신용정보와 합산, 평가하는 "기술신용평가(TCB, Tech Credit Bureau)"와 "공공기관 입찰용 기술평가"를 제공하고 있습니다. (주)에스에이아이에서는 재무, 신용조회, 신용평가 등 여러 분야의 데이터와 AI기술을 결합한 금융인프라스트럭처 개발에 집중하고 있습니다. 5) 조직도

2. 주요 제품,서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

구분	사업부문	매출유형	품 목	주요상표등	제27기 3분기(누적)	제26기	제25기

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

SCI평가정보(주)	채권추심	용역	채권추심수수료	-	15,268	39.35%	19,987	46.73%	14,671	41.58%

신용조사	용역	신용조사수수료	-	2,385	6.15%	2,937	6.87%	3,564	10.10%

신용조회	용역	신용조회수수료	Siren24BIZSIREN	18,658	48.09%	16,902	39.52%	15,489	43.90%

광고수익	용역	광고수익	-	6	0.02%	66	0.15%	120	0.34%

서울신용평가(주)	신용평가	용역	신용평가수수료	-	2,461	6.34%	2,876	6.72%	1,437	4.07%

(주)에스에이아이	소프트웨어개발	용역	기타	-	20	0.05%	0	0.00%	-	-

에스코인(주)	전자상거래	서비스	수수료수익	-	-	-	1	0.00%	-	-

합 계	38,798	100.00%	42,769	100.00%	35,281	100.00%

주1) 에스코인(주)는 2017년 7월 20일 설립된 비상장법인으로 설림 당시 당사가 지분율 100%를 보유하여 제26기(2017년) 연결재무제표 작성 대상 법인이었습니다. 2018년 1월 25일 에스코인(주)의 제3자 배정 유상증자에 당사가 참여하지 않기로 결의하면서 지분율이 25%으로 하락하였고, 제27기(2018년) 연결재무제표 작성 대상 법인에서 제외되었습니다.주2) (주)에스에이아이는 2017년 11월 27일 설립된 비상장법인으로 제26기(2017년)부터 연결재무제표 작성 대상 법인에 포함되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이

구분	제품명	내용

SCI평가정보(주)	채권추심수수료	채권회수시 1회 수수료율: 회수액 × 약정수수료율로 산출하며10~30% 내외에서 약정에 따라 협의하여 결정

신용조사수수료	신용조사: 건당 10만원~30만원으로 협의 결정임대차조사: 평균 건당 10,000원~50,000원으로 협의 결정

민원용역수수료	건당 1,000원 ~ 2,500원, 협의 후 결정

신용조회수수료	기업신용정보	월기본료는 10 ~ 30만원이며, 일부 상품에서는 초과 조회건당 추가 수수료

본인확인서비스	월기본료는 5 ~ 10만원이며, 추가건에 대해서는 건당 50원의 추가 수수료

실명확인서비스	월기본료는 5 ~ 20만원이며, 추가건에 대해서는 건당 10 ~ 20원의 수수료

신용등급평가서비스	건당 10 ~ 100만원이며, 부가서비스에 의한 추가 수수료 발생

기술신용등급평가서비스	표준기술신용평가서 건당 75만원, 약식기술신용평가서 건당 50만원

기술등급평가서비스	공공기관입찰용 기술평가 건당 40만원

아이핀서비스	월기본료는 5 ~ 10만원이며, 추가건에 대해서는 건당 20 ~ 30원의 수수료

개인정보보호서비스	1,980원/월, 19,800원/연(개인서비스)

종합신용관리서비스	15,000원/연(개인서비스)

프리미엄플러스	2,750원/월(개인서비스)

서울신용평가(주)	신용평가수수료	CP평가: 건당 평균수수료 최저 300만원 ~ 최고 2,000만원ABS평가: 건당 수수료는 최저 1,500만원 ~ 최고 15,000만원

(주)에스에이아이	용역매출	-

주1) 상기 표의 경우 평균적인 수수료이며, 거래처와 협의후 개별 약정에 따라 가격을 책정하고 있습니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항

보고서 제출일 현재 당사의 연결실체의 생산 및 설비의 소재지는 아래와 같습니다.

사업 부문	회사명	소재지

채권추심신용조사민원용역신용조회광고수익	SCI평가정보(주)	서울특별시 마포구 토정로 144,전국 18개 지점

신용평가	서울신용평가(주)	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25

소프트웨어개발	(주)에스에이아이	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사는 인적자원을 활용하는 서비스 업체로서 회사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않으므로 생산능력, 생산실적 및 가동율의 기재는 생략합니다. 나. 생산설비에 관한 사항당사의 유형자산 및 무형자산 내역은 다음과 같습니다. 1) 자산항목 : 임차보증금

(단위 : 백만원)

구분	소유형태	소재지	기초장부가액	증감	현재가치할인차금	장부가액	비고

증가	감소

채권추심,신용조사,신용조회 등	임차자산	전국	1,547	-	-	255	1,292	-

신용평가	임차자산	서울	212	-	-	33	179	-

소프트웨어개발	임차자산	서울	-	43	-	7	36	-

합 계	1,759	43	-	295	1,507	-

2) 자산항목 : 집기비품(단위 : 백만원)

구분	소유형태	구분	기초장부가액	증감	상각	손상차손	장부가액	비고

증가	감소

채권추심,신용조사,신용조회 등	자가보유	집기비품	1,024	360	-	375	-	1,009	-

신용평가	자가보유	집기비품	148	9	-	39	-	118	-

소프트웨어개발	자가보유	집기비품	11	25	-	6	-	30	-

합 계	1,183	394	-	420	-	1,157	-

3) 자산항목 : 시설장치(단위 : 백만원)

구분	소유형태	구분	기초장부가액	증감	상각	손상차손	장부가액	비고

증가	감소

채권추심,신용조사,신용조회 등	자가보유	시설장치	54	2	-	12	-	44	-

신용평가	자가보유	시설장치	213	-	-	43	-	170	-

소프트웨어개발	자가보유	시설장치	-	32	-	6	-	26	-

합 계	267	34	-	61	-	240	-

4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제27기 3분기(누적)	제26기	제25기

채권추심	용역	수수료	수 출	-	-	-

수수료	내 수	15,268	19,987	14,671

합 계	15,268	19,987	14,671

신용조사	용역	조사료	수 출	-	-	-

조사료	내 수	2,385	2,937	3,564

합 계	2,385	2,937	3,564

신용조회	용역	조회료	수 출	-	-	-

조회료	내 수	18,658	16,902	15,489

합 계	18,658	16,902	15,489

광고	용역	수수료	수 출	-	-	-

수수료	내 수	6	66	120

합 계	6	66	120

신용평가	용역	평가료	수 출	-	-	-

평가료	내 수	2,461	2,876	1,437

합계	2,461	2,876	1,437

기타수입	용역	수수료	수 출	-	-	-

수수료	내 수	20	0	-

합계	20	0	-

전자상거래	용역	수수료	수 출	-	-	-

수수료	내 수	-	1	-

합계	-	1	-

합 계	수 출	-	-	-

내 수	38,798	42,769	35,281

합 계	38,798	42,769	35,281

주1) 상기 매출 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직

채권추심 / 신용조사업	신용조회업	신용평가업	소프트웨어개발

본점 및 전국 18개 지점	인터넷망을 이용한신용조회 서비스 제공	본점에서 수행	본점에서 수행

2) 판매경로

- 전화 또는 우편을 이용한 판매와 인터넷을 이용한 조회상품 판매- 지역별, 업체별 영업 전담 직원을 통한 판매- 상담실을 통한 내방 상담 판매- 우편홍보 및 기업체방문 Presentation을 통한 판매

3) 판매방법 및 조건

본ㆍ지점망을 통한 직접판매이며, 원칙은 현금결제 조건이나 외상매출 및 기타 고객의 편의를 위해 다양한 결제조건을 갖추고 있습니다. 4) 판매전략

우량채권 수주를 확대함으로써 채권회수율을 높이고 고객에게 업무진척 상황을 통지함으로써 철저한 고객서비스를 지향하며 아울러, 고객상담 및 응대에 대한 교육을 수시로 실시함으로써 고객위주의 판매전략을 수립하는 것이 기본 전략입니다.

5. 시장위험과 위험관리보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 경영상의 주요계약보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.