예림당 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1989.06.30	-	보통주	5,000	10,000	10,000	설립시 자본

1992.12.03	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	10,000	10,000	-

1996.12.06	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

1997.04.02	주식분할	보통주	30,000	5,000	-	-

1997.04.02	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	5,000	-

1999.06.17	유상증자(주주배정)	보통주	180,000	5,000	5,000	-

1999.07.14	유상증자(주주배정)	보통주	160,000	5,000	5,000	-

1999.11.18	유상증자(일반공모)	보통주	120,000	5000	28,000	-

2000.04.08	주식분할	보통주	5,400,000	500	-	-

2000.08.11	유상증자(주주우선공모)	보통주	3,000,000	500	4,960	-

2001.04.17	유상증자(제3자배정)	보통주	245,430	500	8,010	-

2002.04.23	유상증자(제3자배정)	보통주	222,240	500	11,960	-

2003.12.02	-	보통주	200,000	500	3,749	-

2009.06.19	-	보통주	11,599,426	500	3,209	-

2012.04.27	-	보통주	2,167,181	500	3,230	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	25	2022년 03월 25일	2025년 03월 25일	6,500,000,000	(주)티웨이홀딩스 보통주식	2023년 3월 25일~2025년 2월 25일	100	643	5,300,000,000	8,242,612	-

합 계	-	-	-	6,500,000,000	(주)티웨이홀딩스 보통주식	-	100	643	5,300,000,000	8,242,612	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 무보증 공모분리형 신주인수권부사채	24	2020년 10월 22일	2023년 10월 22일	30,000,000,000	(주)티웨이홀딩스 보통주식	2020년 11월 22일~2023년 9월 22일	100	595	320,539,000	49,067,273	-

합 계	-	-	-	30,000,000,000	(주)티웨이홀딩스 보통주식	-	100	595	320,539,000	49,067,273	-

주1) 상기 미상환사채 내역은 보고서 제출일 현재 잔액이며, 제출일 현재 상환된 조기상환 내역은 아래와 같습니다.

(*) 조기상환청구내역

no	조기상환일	행사금액	상환여부

1	2021년 10월 22일	16,008,933,000	상환

2	2022년 1월 22일	12,970,139,000	상환

3	2022년 4월 22일	172,454,000	상환

4	2022년 7월 22일	309,298,000	상환

5	2022년 10월 22일	60,713,000	상환

6	2023년 1월 22일	104,282,000	상환

7	2023년 4월 22일	9,142,000	상환

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)티웨이홀딩스	회사채	사모	2022년 03월 25일	6,500	-	-	2025년 03월 25일	미상환	한양증권

(주)티웨이홀딩스	회사채	공모	2020년 10월 22일	30,000	4.0	B(한국신용평가),B-(NICE신용평가)	2023년 10월 22일	일부상환(주1)	kb증권,한양증권

합 계	-	-	-	36,500	-	-	-	-	-

주1) 제24회 공모 신주신주인수권부 사채는 본 공시서류 제출일 현재까지 총29,635백만원이 상환되어 현재 잔존하고 있는 사채권은 총 321백만원입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	321	-	-	-	-	-	-	321

사모	-	5,300	-	-	-	-	-	5,300

합계	321	5,300	-	-	-	-	-	5,621

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(*) 연결대상 회사인 ㈜티웨이홀딩스가 2020년 10월 22일 제24회 무기명식 무보증 신주인수권부 사채를 발행하였습니다.

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제24회 무기명식무보증 신주인수권부사채	2020년 10월 22일	2023년 10월 22일	30,000	2020년 09월 28일	유진투자증권주식회사

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 800% 이하로 유지하여야 함

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 800%를 넘지 않아야 함.

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 자산총계의 100%이상 처분 안됨

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경되면 안됨

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.