CJ ENM 분기보고서 (2016.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2015년 11월09일	타법인 주식 및 출자증권 처분결정	당사의 종속회사인 (주)씨제이헬로비전의 지분을SK텔레콤에 양도하는 자산양수도 계약 결정	2015년 11월 당사는 ㈜CJ헬로비전 지분 30%를SK텔레콤㈜에 매각하는 계약을 체결하였습니다. 본건 자산양수도에 대하여 공정거래위원회는 ㈜CJ헬로비전 주식 매각 건을 심사하였으며, 2016년 7월 18일 ㈜CJ헬로비전 주식매각을 금지한다는 결정을 발표하였습니다. 이에 따라,2016년 8월 26일 당사는 주식매각에 대한 공정거래위원회 불허 결정 확정으로 인한 주식매각이 무산 되었음을 공시 하였습니다.

2015년 6월 30일	신규시설투자등	물류단지 신규 시설투자 집행 연장	2018년 하반기 시설투자 종료 예정

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

2016년임시주주총회(2016.06.10)	제1호 의안 : 이사선임의 건	- 원안대로 통과

제22기정기주주총회(2016.03.18)	제1호 의안 : 제22기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	- 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사선임의 건	- 원안대로 통과

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건	- 원안대로 통과

제21기정기주주총회(2015.03.20)	제1호 의안 : 제21기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	- 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사선임의 건	- 원안대로 통과

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	- 원안대로 통과

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건	- 원안대로 통과

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 통과

제20기 정기주주총회 (2014.03.21)	제1호 의안 : 제20기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	- 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사선임의 건	- 원안대로 통과

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	- 원안대로 통과

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건	- 원안대로 통과

제19기 정기주주총회 (2013.03.22)	제1호 의안 : 제19기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	- 원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 통과

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건	- 원안대로 통과

제18기 정기주주총회 (2012.03.30)	제1호 의안 : 제18기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	- 원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 통과

제3호 의안 : 이사선임의 건	- 원안대로 통과

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	- 원안대로 통과

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건	- 원안대로 통과

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 당기말 현재 지배회사가 피소되어 계류 중인 소송사건은 지배회사가 피소된 7건(관련 금액: 1,194백만원)이 있습니다. 또한, 연결실체((주)씨제이헬로비전)를 피고로 11건의 소(소송가액: 6,112백만원) 를 제기받아 당기말 현재 소송 진행중에 있습니다. 또한, 지배회사가 원고로 총 3건의 소(소송가액: 1,275백만원)을 제기하였으며, 연결실체((주)씨제이헬로비전)가 원고로 총 10건의 소(소송가액: 5,227백만원)를 제 기하여 당기말 현재 소송진행 중에 있습니다. 현재로서는 상기 소송사건의 결과를 예측할수 없으며, 상기 소송과 관련하여 연결실체의 경영진은 소송사건의 결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 나. 그 밖의 우발채무 등 첨부한 '연결검토보고서'의 주석 '35. 우발부채와 주요 약정사항 '을 참조바랍니다. 다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 [(주)씨제이오쇼핑] - 해당사항 없음 [(주)씨제이헬로비전] - 해당사항 없음 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

당사의 일부 임원에 대한 대법원 재상고심 판결 결과입니다.

서울중앙지방법원은 2014년 2월 14일 당사의 일부 임원에 대하여 특정경제범죄가중처벌등에관한법률을 위반한 혐의 등으로 징역 4년 및 벌금 260억원을 선고하였습니다(제1심).

서울고등법원은 2014년 9월 12일 위 혐의 등에 관하여 징역3년 및 벌금 252억원을 선고하였습니다(항소심).

대법원은 2015년 9월 10일 위 혐의 중 일부 부분에 대한 파기 환송을 선고하였습니다(상고심).

서울고등법원은 2015년 12월 15일 위 혐의 등에 관하여 징역 2년 6개월 및 벌금 252억원을 선고하였습니다(파기환송심).

이에 대하여 2016년 1월 6일 대법원에 재상고하였으나, 2016년 7월 19일 재상고를 취하하여 같은 날 위 파기환송심이 확정되었고, 2016년 8월 13일 특별사면 및 특별복권 되었습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 [(주)씨제이오쇼핑] (1) 당사는 종속기업인 CMI Holdings Ltd.에 2016년 10월 6일자로 USD 2,107,000을 추가 출자하였으며 지분율은 100%로 변동 없습니다. (2) 당사는 종속기업인 중소벤처기업상생투자조합에 2016년 10월 14일자로 2,375 백만원을 추가 출자하였으며 지분율은 95%로 변동 없습니다.(3) 당사는 공동기업인 SHOP CJ NETWORK PRIVATE LIMITED에 2016년 11월 9일자로 USD 1,678,555 을 추가 출자하였으며 지분율은 50%로 변동 없습니다. 다. 공모 및 사모자금의 사용내역 당사는 과거 3년 내 공모 및 사모를 포함하여 주식 및 주식연계채권을 통해 자금을 조달한 내역이 없습니다. 라. 합병등의 사후정보[(주)씨제이오쇼핑]

1) (주)씨제이오쇼핑이 씨제이에듀케이션즈(주)를 합병가) 합병 상대방 상호 : 씨제이에듀케이션즈(주) 소재지 : 서울특별시 중구 동호로 330 대표이사 : 마정만나) 합병기일 : 2014년 12월 31일다) 합병의 주요일정

구분	합병법인((주)씨제이오쇼핑)	피합병법인(씨제이에듀케이션즈(주))

이사회결의일	2014-10-27	2014-10-27

주주명부폐쇄공고	2014-10-28	-

합병계약일	2014-10-30	2014-10-30

소규모합병 공고일	2014-11-12	-

권리주주 확정기준일(주1)	2014-11-12	2014-11-12

주주명부 폐쇄기간	2014-11-13~2014-11-15	-

합병반대주주 반대 의사 접수기간	2014-11-12~2014-11-26	-

합병 승인을 위한 주주총회일 또는 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일(주2)	2014-11-27	2014-11-27

채권자 이의제출 공고일	2014-11-28	2014-11-28

채권자 이의제출 기간	2014-11-28~2014-12-29	2014-11-28~2014-12-29

합병기일	2014-12-31	2014-12-31

합병보고 이사회 결의일	2014-12-31	2014-12-31

합병종료보고 공고일	2014-12-31	2014-12-31

합병(소멸) 등기 예정일	2014-12-31	2014-12-31

라) 합병의 배경(주)씨제이오쇼핑은 씨제이에듀케이션즈(주)와의 합병을 통하여 조직 효율화, 중복비용 제거 등으로 사업 및 운영 효율화를 도모하고자 합니다.마) 합병 방법(주)씨제이오쇼핑은 씨제이에듀케이션즈(주)를 흡수합병하며, (주)씨제이오쇼핑은 존속하고, 씨제이에듀케이션즈(주)는 해산합니다.바) 합병의 구체적 내용

합병 후 존속회사	상호	(주)씨제이오쇼핑

소재지	서울특별시 서초구 과천대로 870-13 (방배동)

대표이사	변동식

법인구분	코스닥시장 주권상장법인

합병 후 소멸회사	상호	씨제이에듀케이션즈(주)

소재지	서울특별시 중구 동호로 330

대표이사	마정만

법인구분	주권비상장법인

※ 합병비율 1: 0- 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과

주요사항보고서 제출일 현재 (주)씨제이오쇼핑의 최대주주는 씨제이(주)로 40.00%를 보유하고 있으며, 씨제이에듀케이션즈(주)의 최대주주는 (주)씨제이오쇼핑으로서 100%의 지분을 보유하고 있습니다.합병회사와 피합병회사를 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)씨제이오쇼핑이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료 시 최대주주의 변경은 없으 며, (주)씨제이오쇼핑은 존속회사로 계속 남아있게 됩니다. 본 합병을 통하여, 합병회사인 (주)씨제이오쇼핑은 피합병회사인 씨제이에듀케이션즈(주)의 사업부문을 통합 운영함으로써 조직 효율화, 중복비용 제거 등을 통해 사업 및 운영 효율화를 도모할 것입니다.사) 향후 회사 구조 개편에 관한 계획(주)씨제이오쇼핑은 현재 또는 합병완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다. 아) 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

씨제이에듀케이션즈(주)	매출액	1,000	1,500	-	-	-	-	-

영업이익	-1,584	-1,484	-	-	-	-	-

당기순이익	-1,584	-1,484	-	-	-	-	-

※ 상기 1차연도는 2015년, 2차연도는 2016년입니다.※ 합병 후 피합병 법인이 소멸됨에 따라 실적정보는 별도 산출되지 아니하여 기재하지 않습니다.

2) (주)씨제이오쇼핑이 에스케이텔레콤(주)에게 자산양수도 결정

※ 본건 자산양수도에 대하여 공정거래위원회는 ㈜CJ헬로비전 주식 매각 건을심사하였으며, 2016년 7월 18일 ㈜CJ헬로비전 주식매각을 금지한다는 결정을발표하였습니다. 2016년 7월 26일 당사는 SK텔레콤㈜로부터 ㈜CJ헬로비전 주식매매계약 해제통보에 대한 내용증명을 받았습니다. 이에 따라 최종적으로 2016년 8월 26일 당사는 주식매각에 대한 공정거래위원회 불허 결정 확정으로인한 주식매각이 무산 되었음을 공시 하였습니다. [(주) 씨제이헬로비전]

1. 합병완료 1-1 (주)씨제이헬로비전신라방송, (주)씨제이헬로비전영동방송, (주)횡성유선방송 합병 1) 합병에 대한 기본사항 씨제이헬로비전은 2014년 5월 31일자로 씨제이헬로비전의 자회사인 (주)씨제이헬로비전신라방송과 (주)씨제이헬로비전영동방송, (주)횡성유선방송과 합병을 완료하였습니다.

2) 합병의 목적

가. 합병의 상대방과 배경(1) 합병 당사회사

합병 후 존속회사	상호	㈜씨제이헬로비전

소재지	서울시 양천구 신정로 267, 807(신정동, 양천벤처타운)

대표이사	김진석

법인구분	유가증권시장 주권상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜씨제이헬로비전신라방송

소재지	경상북도 경주시 봉황로 139(성건동)

대표이사	노성철

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜씨제이헬로비전영동방송

소재지	강원도 강릉시 강릉대로 422-3(포남동)

대표이사	노성철

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜횡성유선방송

소재지	강원도 횡성군 횡성읍 섬강로 142-17

대표이사	정성필

법인구분	주권비상장법인

(2) 합병의 배경본건 합병은 합병회사 ㈜씨제이헬로비전이 별도의 법인 형태로 존재하는 3개 자회사들을 하나로 통합하여 비용 절감 및 관리조직 일원화 등 운영의 효율화를 도모하고, 상호 역량 보완을 통한 대외 경쟁력을 강화하는 등 시너지 효과를 극대화하여 일류 방송통신서비스 제공자로 성장하고 기업가치를 제고하고자 합니다.(3) 우회상장 해당 여부해당사항 없음나. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과(1) 회사의 경영에 미치는 효과보고서 제출일 현재 ㈜씨제이헬로비전의 최대주주는 ㈜씨제이오쇼핑으로 53.92%를보유하고 있으며, ㈜씨제이헬로비전신라방송, ㈜씨제이헬로비전영동방송 및 ㈜횡성유선방송의 최대주주는 ㈜씨제이헬로비전으로서 100%의 지분을 보유하고 있습니다. 합병회사와 피합병회사는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 ㈜씨제이헬로비전이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료시 최대주주의 변경은 없으며,㈜씨제이헬로비전은 존속회사로 계속 남아있게 됩니다. (2) 회사의 재무에 미치는 영향본건 합병을 통해 3개 피합병회사가 별도의 법인으로 유지됨에 따른 관리 중복, 인력배치의 경직성 등을 제거하고 효율적인 자원 배분으로 합병회사의 전반적인 영업 비용이 다소 감소할 것으로 예상됩니다. 또한, 양사의 사업구조는 안정적인 현금수익을창출하는 특성을 갖고 있어 합병 시 현금흐름을 더욱 안정화 시켜 회사의 재무구조를더욱 견실화 시키고 유동성 또한 증대될 것으로 예상됩니다. 그러나 본 합병에 반대하는 주주들의 주식매수청구권 행사 및 채권자 이의 제출 등으로 인한 현금 유출로 단기적인 재무상태의 변동 또한 예상됩니다.(3) 회사의 영업에 미치는 영향합병회사인 ㈜씨제이헬로비전과 피합병회사인 ㈜씨제이헬로비전신라방송, ㈜씨제이헬로비전영동방송은 종합유선방송 및 초고속인터넷 서비스사업이, ㈜횡성유선방송은 정보통신공사업이 주력입니다. 이에, 양사 합병은 기술의 컨버전스화에 따라 방송 및 통신이 빠르게 통합되는 추세에 신속하게 대응하고 서비스품질을 제고하는데 기여할 것이며 본 건 합병을 통해 직접적인 관리비용 절감 뿐만 아니라 인력 및 노하우의 공유, 유연한 활용, 통합 전략의 수립·실행 및 일원화된 관리에 따른 운영 효율화 달성 등의 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 기술융합 및 서비스품질 제고에 많은 인력과 자금이 소요되는 바, 합병을 통해 이를 위한 자원의 원활한 조달이 가능할 것으로 기대 됩니다.다. 향후 회사 구조 개편에 관한 계획㈜씨제이헬로비전은 현재 또는 합병완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다.

3) 합병 일정합병 등의 주요 일정

구분	합병법인(㈜씨제이헬로비전)	피합병법인1(㈜씨제이헬로비전신라방송)	피합병법인2(㈜씨제이헬로비전영동방송)	피합병법인3(㈜횡성유선방송)

이사회결의일	2013-10-02	2013-10-02	2013-10-02	2013-10-02

주주명부폐쇄공고	2013-10-02	-	-	-

합병계약일	2013-10-04	2013-10-04	2013-10-04	2013-10-04

권리주주 확정기준일(주1)	2013-10-17	2013-10-17	2013-10-17	2013-10-17

소규모합병공고일	2013-10-17	-	-	-

주주명부 폐쇄기간	2013-10-18~2013-10-22	-	-	-

합병반대주주 반대 의사 접수기간	2013-10-17~2013-11-01	-	-	-

합병 승인을 위한 주주총회일 또는 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일(주2)	2013-11-04	2013-11-04	2013-11-04	2013-11-04

채권자 이의제출 공고일	2013-11-05	2013-11-05	2013-11-05	2013-11-05

채권자 이의제출 기간	2013-11-05~2013-12-07	2013-11-05~2013-12-07	2013-11-05~2013-12-07	2013-11-05~2013-12-07

합병기일	2014-05-31	2014-05-31	2014-05-31	2014-05-31

합병보고 이사회 결의일	2014-05-31	2014-05-31	2014-05-31	2014-05-31

합병종료보고 공고일	2014-05-31	2014-05-31	2014-05-31	2014-05-31

합병(소멸) 등기 예정일	2014-06-02	2014-06-02	2014-06-02	2014-06-02

(주1) '권리주주 확정기준일'은 합병법인의 경우 '소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 주주확정기준일'인 동시에, 피합병법인의 경우 합병승인을 위한 주주총회에서의 의결권 행사 및 반대의사 표시와 이에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 있는 주주를 확정하기 위한 기준일에 해당합니다. 다만, 피합병회사의 경우 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전이 발행주식 총수를 보유하고 있는 바, 별도의 주주명부 확정 및 명부폐쇄 절차를 거치지 아니하였습니다.(주2) '합병승인을 위한 이사회 결의일'은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일입니다. 본 건 합병은 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당하여 합병승인 주주총회는 이사회결의로 갈음합니다.(주3) 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 인정되지 아니하며, 피합병회사인 ㈜씨제이헬로비전신라방송, ㈜씨제이헬로비전영동방송, ㈜횡성유선방송은 ㈜씨제이헬로비전의 100% 자회사인 바, 주식매수청구권이 발생되지 않습니다.(주4) 합병보고 총회는 합병보고 이사회로 갈음합니다.(주5) 합병관련 공고는 씨제이헬로비전 정관에 의거 씨제이헬로비전 홈페이지(http://www.cjhellovision.com)에 전자공고를 진행하였습니다.

4) 합병 등의 형태

가. 합병 방법㈜씨제이헬로비전은 ㈜씨제이헬로비전신라방송, ㈜씨제이헬로비전영동방송 및 ㈜횡성유선방송을 흡수합병하며, ㈜씨제이헬로비전은 존속하고, ㈜씨제이헬로비전신라방송, ㈜씨제이헬로비전영동방송, ㈜횡성유선방송은 해산합니다.나. 소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거합병은 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전에 있어서는 상법 제527조의3 규정이 정하는 소규모합병에 해당합니다.

※ 상법 제527조의3(소규모합병)합병 후 존속하는 회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하는 때에는 그 존속하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다. 다만, 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 경우에 그 금액이 존속하는 회사의 최종 대차대조표상으로 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하는 때에는 그러하지 아니하다.

다. 합병 후 존속하는 회사의 상장계획에 관한 사항합병 후 존속하는 회사인 ㈜씨제이헬로비전은 본 보고서 제출일 현재 한국거래소 주권상장법인이며, 합병 후에도 유가증권시장 상장법인으로서의 지위를 유지합니다.라. 합병의 방법상 특기할 만한 사항상법 제527조3 제4항에 의해 존속하는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 본 소규모합병은 할 수 없습니다.

5) 합병전후의 재무제표(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)씨제이헬로비신라방송(주)씨제이헬로비전영동방송(주)횡성유선방송	매출액	81,526	83,805	78,576	-3.6%	77,810	-7.2%	-

영업이익	13,802	15,300	10,787	-21.8%	7,203	-52.9%	-

당기순이익	10,787	11,956	8,522	-21.0%	5,596	-34.3%	-

※본 합병전후의 재무사항 비교표중 1차연도는 합병이 완료된 2014년기말 기준이며 2차연도는 2015년기말 기준입니다.※ 1차연도의 괴리율은 율은 합병인가가 연기됨에 따른 영향(최초계획:2013년 12월 31일-> 최종완료:2014년 5월 31일)으로 통합작업이 늦어진 것과 시장 경쟁상황이 심화됨에 따른 판가 하락 및 비용증가에 기인합니다.※ 2차연도의 괴리율은 율은 유료방송 시장에서의 경쟁이 심화됨에 따름으로 판가하하락, 가입자 유치에 필요한 광고 및 판촉에 따른 비용의 증가로 인함입니다. 1-2 (주)씨제이헬로비전영서방송, (주)씨제이헬로비전전북방송 합병 1) 합병에 대한 기본사항 씨제이헬로비전은 2015년 4월 30일자로 씨제이헬로비전의 자회사인 (주)씨제이헬로비전영서방송과 (주)씨제이헬로비전전북방송과 합병을 완료하였습니다. 2) 합병의 목적 가. 합병의 상대방과 배경(1) 합병 당사회사

합병 후 존속회사	상호	㈜씨제이헬로비전

소재지	서울특별시 양천구 목동서로 159-1 (목동, 13층)

대표이사	김진석

법인구분	유가증권시장 주권상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜씨제이헬로비전영서방송

소재지	강원도 원주시 동부순환로 154-25

대표이사	우영상

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜씨제이헬로비전전북방송

소재지	전라북도 정읍시 수성6로 5-10

대표이사	김영흥

법인구분	주권비상장법인

(2) 합병의 배경본건 합병은 합병회사 ㈜씨제이헬로비전이 별도의 법인 형태로 존재하는 2개 자회사들을 하나로 통합하여 비용 절감 및 관리조직 일원화 등 운영의 효율화를 도모하고, 상호 역량 보완을 통한 대외 경쟁력을 강화하는 등 시너지 효과를 극대화하여 일류 방송통신서비스 제공자로 성장하고 기업가치를 제고하고자 합니다.(3) 우회상장 해당 여부해당사항 없음

나. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과(1) 회사의 경영에 미치는 효과보고서 제출일 현재 ㈜씨제이헬로비전의 최대주주는 ㈜씨제이오쇼핑으로 53.92%를보유하고 있으며, ㈜씨제이헬로비전영서방송 및 ㈜씨제이헬로비전전북방송의 최대주주는 ㈜씨제이헬로비전으로서 100%의 지분을 보유하고 있습니다.합병회사와 피합병회사는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 ㈜씨제이헬로비전이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료시 최대주주의 변경은 없으며,㈜씨제이헬로비전은 존속회사로 계속 남아있게 됩니다. (2) 회사의 재무에 미치는 영향본건 합병을 통해 2개 피합병회사가 별도의 법인으로 유지됨에 따른 관리 중복, 인력배치의 경직성 등을 제거하고 효율적인 자원 배분으로 합병회사의 전반적인 영업 비용이 다소 감소할 것으로 예상됩니다. 또한, 양사의 사업구조는 안정적인 현금수익을창출하는 특성을 갖고 있어 합병 시 현금흐름을 더욱 안정화 시켜 회사의 재무구조를더욱 견실화 시키고 유동성 또한 증대될 것으로 예상됩니다. 그러나 본 합병에 반대하는 주주들의 주식매수청구권 행사 및 채권자 이의 제출 등으로 인한 현금 유출로 단기적인 재무상태의 변동 또한 예상됩니다.(3) 회사의 영업에 미치는 영향합병회사인 ㈜씨제이헬로비전과 피합병회사인 ㈜씨제이헬로비전영서방송 및 ㈜씨제이헬로비전전북방송은 종합유선방송 및 초고속인터넷 서비스사업이 주력입니다. 이에, 양사 합병은 기술의 컨버전스화에 따라 방송 및 통신이 빠르게 통합되는 추세에 신속하게 대응하고 서비스품질을 제고하는데 기여할 것이며 본 건 합병을 통해 직접적인 관리비용 절감 뿐만 아니라 인력 및 노하우의 공유, 유연한 활용, 통합 전략의수립 및 실행과 일원화된 관리에 따른 운영 효율화 달성 등의 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 기술융합 및 서비스품질 제고에 많은 인력과 자금이 소요되는 바, 합병을 통해 이를 위한 자원의 원활한 조달이 가능할 것으로 기대 됩니다다. 향후 회사 구조 개편에 관한 계획㈜씨제이헬로비전은 현재 또는 합병완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다.

3) 합병의 일정 합병 등의 주요 일정

구분	합병법인(㈜씨제이헬로비전)	피합병법인1(㈜씨제이헬로비전영서방송)	피합병법인2(㈜씨제이헬로비전전북방송)

이사회결의일	2014-07-14	2014-07-14	2014-07-14

주주명부폐쇄공고	2014-07-14	-	-

합병계약일	2014-07-15	2014-07-15	2014-07-15

소규모합병공고일	2014-07-28	-	-

권리주주 확정기준일(주1)	2014-07-29	2014-07-29	2014-07-29

주주명부 폐쇄기간	2014-07-30~2014-08-01	-	-

합병반대주주 반대 의사 접수기간	2014-07-29~2014-08-12	-	-

합병 승인을 위한 주주총회일 또는 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일(주2)	2014-08-18	2014-08-18	2014-08-18

채권자 이의제출 공고일	2014-08-19	2014-08-19	2014-08-19

채권자 이의제출 기간	2014-08-19~2014-09-20	2014-08-19~2014-09-20	2014-08-19~2014-09-20

합병기일	2015-04-30	2015-04-30	2015-04-30

합병보고 이사회 결의일	2015-04-30	2015-04-30	2015-04-30

합병종료보고 공고일	2015-04-30	2015-04-30	2015-04-30

합병(소멸) 등기 예정일	2015-05-01	2015-05-01	2015-05-01

(주1) '권리주주 확정기준일'은 합병법인의 경우 '소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 주주확정기준일'인 동시에, 피합병법인의 경우 합병승인을 위한 주주총회에서의 의결권 행사 및 반대의사 표시와 이에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 있는 주주를 확정하기 위한 기준일에 해당합니다. 다만, 피합병회사의 경우 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전이 발행주식 총수를 보유하고 있는 바, 별도의 주주명부 확정 및 명부폐쇄 절차를 거치지 아니할 예정입니다. (주2) '합병승인을 위한 이사회 결의일'은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일입니다. 본 건 합병은 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당하여 합병승인 주주총회는 이사회결의로 갈음합니다.(주3) 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 인정되지 아니하며, 피합병회사인 ㈜씨제이헬로비전영서방송 및 ㈜씨제이헬로비전전북방송은 ㈜씨제이헬로비전의 100% 자회사인 바, 주식매수청구권이 발생되지 않습니다.(주4) 합병보고 총회는 합병보고 이사회로 갈음합니다.(주5) 합병관련 공고는 씨제이헬로비전 정관에 의거 씨제이헬로비전 홈페이지(http://www.cjhellovision.com)에 전자공고를 할 예정입니다.(주6) 상기 합병일정은 본 주요사항보고서 제출시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

4) 합병 등의 형태 가. 합병 방법㈜씨제이헬로비전은 ㈜씨제이헬로비전영서방송, ㈜씨제이헬로비전전북방송을 흡수합병하며, ㈜씨제이헬로비전은 존속하고, ㈜씨제이헬로비전영서방송, ㈜씨제이헬로비전전북방송은 해산합니다.나. 소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거당해 합병은 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전에 있어서는 상법 제527조의3 규정이 정하는 소규모합병에 해당합니다

※ 상법 제527조의3(소규모합병)합병 후 존속하는 회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하는 때에는 그 존속하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다. 다만, 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 경우에 그 금액이 존속하는 회사의 최종 대차대조표상으로 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하는 때에는 그러하지 아니하다.

다. 합병 후 존속하는 회사의 상장계획에 관한 사항합병 후 존속하는 회사인 ㈜씨제이헬로비전은 본 보고서 제출일 현재 한국거래소 주권상장법인이며, 합병 후에도 유가증권시장 상장법인으로서의 지위를 유지합니다.라. 합병의 방법상 특기할 만한 사항상법 제527조3 제4항에 의해 존속하는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 본 소규모합병은 할 수 없습니다. 5) 합병전후의 재무제표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)씨제이헬로비영서방송(주)씨제이헬로비전북방송	매출액	47,855	58,133	43,262	-9.6%	-	-	-

영업이익	4,964	8,410	-1,511	-130.4%	-	-	-

당기순이익	3,872	6,559	-3,028	-178.2%	-	-	-

※본 합병전후의 재무사항 비교표중 2차연도는 2016년이나 아직 실적이 나오지 않은 관계로 예측치만 기입해 두었습니다.※ 1차연도의 영업이익과 당기순이익의 괴리율은 시장 경쟁상황이 심화됨에 따른 가입자 유치판가 하락 및 비용증가에 기인합니다.

1-3 (주)씨제이헬로비전, (주)씨제이헬로비전호남방송, (주)씨제이헬로비전아라방송, (주)씨제이헬로비전강원방송, (주)씨제이헬로비전대구동구방송, (주)씨제이헬로비전대구수성방송의 합병 1) 합병에 대한 기본사항 씨제이헬로비전은 2015년 6월 25일자로 이사회를 통해 씨제이헬로비전의 자회사인 (주)씨제이헬로비전호남방송과 (주)씨제이헬로비전아라방송, (주)씨제이헬로비전강원방송, (주)씨제이헬로비전대구동구방송과 (주)씨제이헬로비전대구수성방송 합병하겠다고 결정하였습니다.

2) 합병의 목적 가. 합병의 상대방과 배경(1) 합병 당사회사

합병 후 존속회사	상호	㈜씨제이헬로비전

소재지	서울특별시 양천구 목동서로 159-1 (목동, 13층)

대표이사	김진석

법인구분	유가증권시장 주권상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜씨제이헬로비전호남방송

소재지	전라남도 목포시 하당로 115-1

대표이사	김영흥

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜씨제이헬로비전아라방송

소재지	전라남도 순천시 장선배기길 31 (조례동)

대표이사	김영흥

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜씨제이헬로비전강원방송

소재지	강원도 춘천시 동면 소양강로 76 (장학리)

대표이사	이동성

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜씨제이헬로비전대구동구방송

소재지	대구광역시 수성구 청수로 165

대표이사	강명환

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜씨제이헬로비전대구수성방송

소재지	대구광역시 수성구 청수로 165

대표이사	강명환

법인구분	주권비상장법인

(2) 합병의 배경본건 합병은 합병회사 ㈜씨제이헬로비전이 별도의 법인 형태로 존재하는 5개 자회사들을 하나로 통합하여 비용 절감 및 관리조직 일원화 등 운영의 효율화를 도모하고, 상호 역량 보완을 통한 대외 경쟁력을 강화하는 등 시너지 효과를 극대화하여 일류 방송통신서비스 제공자로 성장하고 기업가치를 제고하고자 합니다.(3) 우회상장 해당 여부해당사항 없습니다.

나. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과(1) 회사의 경영에 미치는 효과보고서 제출일 현재 ㈜씨제이헬로비전의 최대주주는 ㈜씨제이오쇼핑으로 53.92%의지분을 보유하고 있으며, ㈜씨제이헬로비전호남방송, ㈜씨제이헬로비전아라방송, ㈜씨제이헬로비전강원방송, ㈜씨제이헬로비전대구동구방송 및 ㈜씨제이헬로비전대구수성방송의 최대주주는 ㈜씨제이헬로비전으로 100%의 지분을 보유하고 있습니다. 합병회사와 피합병회사는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 ㈜씨제이헬로비전이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료시 최대주주의 변경은 없으며,㈜씨제이헬로비전은 존속회사로 계속 남아있게 됩니다. (2) 회사의 재무에 미치는 영향본건 합병을 통해 5개 피합병회사가 별도의 법인으로 유지됨에 따른 관리 중복, 인력배치의 경직성 등을 제거하고 효율적인 자원 배분으로 합병회사의 전반적인 영업 비용이 다소 감소할 것으로 예상됩니다. 또한, 양사의 사업구조는 안정적인 현금수익을창출하는 특성을 갖고 있어 합병 시 현금흐름을 더욱 안정화 시켜 회사의 재무구조를더욱 견실화 시키고 유동성 또한 증대될 것으로 예상됩니다. 그러나 본 합병에 반대하는 주주들의 주식매수청구권 행사 및 채권자 이의 제출 등으로 인한 현금 유출로 단기적인 재무상태의 변동 또한 예상됩니다.

(3) 회사의 영업에 미치는 영향합병회사인 ㈜씨제이헬로비전과 피합병회사인 ㈜씨제이헬로비전호남방송, ㈜씨제이헬로비전아라방송, ㈜씨제이헬로비전강원방송, ㈜씨제이헬로비전대구동구방송 및 ㈜씨제이헬로비전대구수성방송은 종합유선방송 및 초고속인터넷 서비스사업이 주력입니다. 이에, 양사 합병은 기술의 컨버전스화에 따라 방송 및 통신이 빠르게 통합되는 추세에 신속하게 대응하고 서비스품질을 제고하는데 기여할 것이며 본 건 합병을 통해 직접적인 관리비용 절감 뿐만 아니라 인력 및 노하우의 공유, 유연한 활용,통합 전략의 수립 및 실행과 및 일원화된 관리에 따른 운영 효율화 달성 등의 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 기술융합 및 서비스품질 제고에 많은 인력과 자금이 소요되는 바, 합병을 통해 이를 위한 자원의 원활한 조달이 가능할 것으로 기대 됩니다다. 향후 회사 구조 개편에 관한 계획㈜씨제이헬로비전은 현재 또는 합병완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다.

3) 합병의 일정합병 등의 주요 일정

구분	합병법인(㈜씨제이헬로비전)	피합병법인1(㈜씨제이헬로비전호남방송)	피합병법인2(㈜씨제이헬로비전아라방송)	피합병법인3(㈜씨제이헬로비전강원방송)	피합병법인4(㈜씨제이헬로비전대구동구방송)	피합병법인5(㈜씨제이헬로비전대구수성방송)

이사회결의일	2015-06-25	2015-06-25	2015-06-25	2015-06-25	2015-06-25	2015-06-25

주주명부폐쇄공고	2015-06-25	-	-	-	-	-

합병계약일	2015-06-26	2015-06-26	2015-06-26	2015-06-26	2015-06-26	2015-06-26

소규모합병공고일	2015-07-09	-	-	-	-	-

권리주주 확정기준일(주1)	2015-07-09	2015-07-09	2015-07-09	2015-07-09	2015-07-09	2015-07-09

주주명부 폐쇄기간	2015-07-10~2015-07-14	-	-	-	-	-

합병반대주주 반대 의사 접수기간	2015-07-10~2015-07-23	-	-	-	-	-

합병 승인을 위한 주주총회일 또는 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일(주2)	2015-07-30	2015-07-30	2015-07-30	2015-07-30	2015-07-30	2015-07-30

채권자 이의제출 공고일	2015-07-31	2015-07-31	2015-07-31	2015-07-31	2015-07-31	2015-07-31

채권자 이의제출 기간	2015-07-31~2015-09-01	2015-07-31~2015-09-01	2015-07-31~2015-09-01	2015-07-31~2015-09-01	2015-07-31~2015-09-01	2015-07-31~2015-09-01

합병기일	2015-11-30	2015-11-30	2015-11-30	2015-11-30	2015-11-30	2015-11-30

합병보고 이사회 결의일	2015-11-30	-	-	-	-	-

합병보고 주주총회일	-	2015-11-30	2015-11-30	2015-11-30	2015-11-30	2015-11-30

합병종료보고 공고일	2015-11-30	-	-	-	-	-

합병(소멸) 등기 예정일	2015-12-01	2015-12-01	2015-12-01	2015-12-01	2015-12-01	2015-12-01

(주1) '권리주주 확정기준일'은 합병법인의 경우 '소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 주주확정기준일'인 동시에, 피합병법인의 경우 합병승인을 위한 주주총회에서의 의결권 행사 및 반대의사 표시와 이에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 있는 주주를 확정하기 위한 기준일에 해당합니다. 다만, 피합병회사의 경우 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전이 발행주식 총수를 보유하고 있는 바, 별도의 주주명부 확정 및 명부폐쇄 절차를 거치지 아니할 예정입니다. (주2) '합병승인을 위한 이사회 결의일'은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일입니다. 본 건 합병은 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당하여 합병승인 주주총회는 이사회결의로 갈음합니다.(주3) 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 인정되지 아니하며, 피합병회사인 ㈜씨제이헬로비전호남방송, ㈜씨제이헬로비전아라방송, ㈜씨제이헬로비전강원방송, ㈜씨제이헬로비전대구동구방송 및 ㈜씨제이헬로비전대구수성방송은 ㈜씨제이헬로비전의 100% 자회사인 바, 주식매수청구권이 발생되지 않습니다.(주4) 합병보고 총회는 합병보고 이사회로 갈음합니다.(주5) 합병관련 공고는 씨제이헬로비전 정관에 의거 씨제이헬로비전 홈페이지(http://www.cjhellovision.com)에 전자공고를 할 예정입니다.(주6) 상기 합병일정은 본 주요사항보고서 제출시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. 4) 합병 등의 형태

가. 합병 방법㈜씨제이헬로비전은 ㈜씨제이헬로비전호남방송, ㈜씨제이헬로비전아라방송, ㈜씨제이헬로비전강원방송, ㈜씨제이헬로비전대구동구방송 및 ㈜씨제이헬로비전대구수성방송을 흡수합병하며, ㈜씨제이헬로비전은 존속하고, ㈜씨제이헬로비전호남방송, ㈜씨제이헬로비전아라방송, ㈜씨제이헬로비전강원방송, ㈜씨제이헬로비전대구동구방송 및 ㈜씨제이헬로비전대구수성방송은 해산합니다.나. 소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거당해 합병은 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전에 있어서는 상법 제527조의3 규정이 정하는 소규모합병에 해당합니다.

※ 상법 제527조의3(소규모합병)합병 후 존속하는 회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하는 때에는 그 존속하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다. 다만, 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 경우에 그 금액이 존속하는 회사의 최종 대차대조표상으로 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하는 때에는 그러하지 아니하다.

다. 합병 후 존속하는 회사의 상장계획에 관한 사항합병 후 존속하는 회사인 ㈜씨제이헬로비전은 본 보고서 제출일 현재 한국거래소 주권상장법인이며, 합병 후에도 유가증권시장 상장법인으로서의 지위를 유지합니다.라. 합병의 방법상 특기할 만한 사항상법 제527조3 제4항에 의해 존속하는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 본 소규모합병은 할 수 없습니다.

5) 합병전후의 재무제표(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)씨제이헬로비대구수성방송(주)씨제이헬로비전대구동구방송(주)씨제이헬로비전아라방송(주)씨제이헬로비전호남방송(주)씨제이헬로비전강원방송	매출액	156,731	170,211	133,012	-15.1%	-	-	-

영업이익	18,029	12,133	13,361	-25.9%	-	-	-

당기순이익	14,063	9,464	8,826	-37.2%	-	-	-

※본 합병전후의 재무사항 비교표중 2차연도는 2016년이나 아직 실적이 나오지 않은 관계로 예측치만 기입해 두었습니다.※ 1차연도의 매출, 영업이익과 당기순이익의 괴리율은 시장 경쟁상황이 심화됨에 따른 판가 하락 및 비용증가에 기인합니다. ※ ㈜CJ헬로비전은 2015년 11월 2일자로 이사회를 통해 회사와 에스케이브로드밴드㈜와의 합병을 결정하였습니다. 본건 합병에 대하여 공정거래위원회는 ㈜CJ헬로비전과 SK브로드밴드㈜와의 합병 건을 심사하였으며, 2016년 7월 18일 ㈜CJ헬로비전과 SK브로드밴드㈜와 합병을 금지한다는 결정을 발표하였습니다. 이에 따라, 2016년 8월 26일 회사는 합병에 대한 공정거래위원회 불허 결정 확정으로 합병 무산되었음을 정정공시 하였습니다. 마. 녹색경영당사는 '저탄소 녹색성장 기본법'에 따른 관리업체에 해당하지 않아 해당 항목의 기재를 생략합니다. 또한, 환경관련 법령 위반사항이 없습니다. 바. 가족친화경영당사는 2012.12.03. 여성가족부로부터 '가족친화사회환경 조성 촉진 등에 관한 법률제 15조에 따라 가족친화기업으로 인증받았습니다.(유효기간: 2012.12.03.~2017.12.02.)