CJ ENM 분기보고서 (2018.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2015년 11월 09일	타법인 주식 및출자증권 처분결정	당사의 종속회사인 (주)CJ헬로비전의지분을SK텔레콤에 양도하는 자산양수도 계약 결정	2015년 11월 당사는 ㈜CJ헬로비전 지분 30%를 SK텔레콤㈜에 매각하는 계약을 체결 하였습니다. 본건 자산양수도에 대하여 공정거래위원회는 ㈜CJ헬로비전 주식 매각건을 심사하였으며, 2016년 7월 18일 ㈜CJ헬로비전 주식매각을 금지한다는 결정을 발표하였습니다.

2015년 06월 30일	신규시설투자등	물류단지 신규 시설투자 집행 연장	2018년 하반기 시설투자 종료 예정

2016년 08월 26일	(정정)타법인 주식 및출자증권 처분결정	당사는 2015년 11월2일 이사회 결의로 SK텔레콤(주)와 (주)CJ헬로비전 주식에관해 매매계약을 체결하였으나, 2016년7월 18일 공정거래위원회에서 본건 주식매각을 불허하고, 동결정이 확정됨에 따라 SK텔레콤(주)와의 주식매매는 무산되었음.	-

2018년 01월 17일	주요사항보고서(회사합병결정)	당사는 2018년 1월 17일 이사회 결의로CJ E 합병을 경정하였음.합병 후 존속법인은 (주)씨제이오쇼핑이고,씨제이이앤엠(주)는 소멸법인이 되나, 존속법인인 (주)씨제이오쇼핑은 씨제이이앤엠(주)의 영업을 그대로 승계하게 됨. 합병법인 (주)씨제이오쇼핑은 본 합병을 함에 있어 합병비율에 따른 신주를 교부함.	합병 기일과 합병 주주총회 일자 변경으로 인해2018년 4월 9일 주요사항보고서 정정신고 하였으며, 같은 날 합병 증권신고서를 제출 하였음. 합병 주주총회 예정일은 5월 29일이며 합병 기일은 7월 1일임.

2018년 01월 18일	조회공시요구 (풍문 또는 보도)에 대한 답변 (부인)	제목 : (주)씨제이헬로 지분 매각추진설에 대한 조회공시 답변답변내용 : 당사는 현재 씨제이헬로 지분 매각을 추진하고 있지 않습니다. ※이 내용은 거래소의 조회요구(2018년 1월 17일)에 따른 공시사항 임.	-

2018년 04월 24일	조회공시요구 (풍문 또는 보도)에 대한 답변 (미확정)	제목 : 스튜디오 모데르나 (Studio Moderna) 인수추진설에 대한 조회공시 답변답변내용 : 당사는 글로벌경쟁력 강화를 위해 다양 검토를 진행중으로, 현재 까지 결정된 사항은 없습니다. 향후 구체적 내용이 결정되는 시점에 재공시 하겠습니다.※이 내용은 거래소의 조회요구(2018년 4월 23일)에 따른 공시사항 임.	-

나. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 3년간 총 3회의 정기주주총회, 1회의 임시주주총회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안건	결의내용

제24기정기주주총회(2018.03.27)	제1호 의안 : 제24기(2017년 1월 1일~2017년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제23기정기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 제23기(2016년 1월 1일~2016년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2016년임시주주총회(2016.06.10)	제1호 의안 : 이사선임의 건	원안대로 승인

제22기정기주주총회(2016.03.18)	제1호 의안 : 제22기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건	원안대로 승인

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 당기말 현재 지배회사가 피소되어 계류 중인 소송사건은 지배회사가 피소된 8건(관련 금액: 3,143백만원)이 있습니다. 또한, 연결실체((주)씨제이헬로(구.(주)씨제이헬로비전))를 피고 로 9 건 의 소( 소송가액: 5,300백만원 )를 제기받 아 당기말 현재 소송 진행중에 있습니다. 그리고 연결실체((주)씨제이헬로 하나방송)를 피고로 1건의 소(소송가액: 1,406백만원)가 현재 소송 진행중에 있습니다.또한, 지배회사가 원고로 총 4건 의 소(소송가액: 464백만원 )을 제기하였으며,연결실체((주)씨제이헬로(구.(주)씨제이헬로비전))가 원고로 총 7건의 소(소송가액: 1,421백만원) 를 제기하여 당기말 현재 소송 진행 중에 있습니다. 현재로서는 상기 소송사건의 결과를 예측할수 없으며, 상기 소송과 관련하여 연결실체의 경영진은 소송사건의 결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 나. 그 밖의 우발채무 등 첨부한 '연결감사보고서'의 주석 ' 35. 우발부채와 주요 약정사항 '을 참조바 랍니다. 다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 [(주)씨제이오쇼핑] - 해당사항 없음 [(주)씨제이헬로(구.(주)씨제이헬로비전)] - 해당사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

당사의 일부 임원에 대한 대법원 재상고심 판결 결과입니다.

서울중앙지방법원은 2014년 2월 14일 당사의 일부 임원에 대하여 특정경제범죄가중처벌등에관한법률을 위반한 혐의 등으로 징역 4년 및 벌금 260억원을 선고하였습니다(제1심).

서울고등법원은 2014년 9월 12일 위 혐의 등에 관하여 징역3년 및 벌금 252억원을 선고하였습니다(항소심).

대법원은 2015년 9월 10일 위 혐의 중 일부 부분에 대한 파기 환송을 선고하였습니다(상고심).

서울고등법원은 2015년 12월 15일 위 혐의 등에 관하여 징역 2년 6개월 및 벌금 252억원을 선고하였습니다(파기환송심).

이에 대하여 2016년 1월 6일 대법원에 재상고하였으나, 2016년 7월 19일 재상고를 취하하여 같은 날 위 파기환송심이 확정되었고, 2016년 8월 13일 특별사면 및 특별복권 되었습니다.

[(주)씨제이오쇼핑]

가) 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 위반 건

(1) 일자 : 2014년 12월 3일

(2) 처벌 또는 조치내용 : 시정명령 (시정권고 수락)

(3) 사유 및 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제13조 제 2항 위반으로 동법 제31조의 규정에 의하여 시정할 것을 권고함

(※ 위반내용 ) : (주)씨제이오쇼핑은 자사 사이버몰인 CJmall(www.cjmall.com) 을 통해 재화 등을 판매하면서 전자상거래 등에서의 상품 등의 정보제공에 관한 고시에 따라 소비자에게 제공하여야 하는 품목별 재화 등에 관한 정보가운데 총43개 상품에 대하여 일부 누락하여 표시함

(4) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 시정권고 수락 (2014년 12월 17일)

(5) 재발방지를 위한 회사의 대책

- CJmall 內 상품정보표시 관련 전수조사 및 상시 모니터링 인력 충원

나) 표시 광고의 공정화에 관한 법률 위반 건

(1) 일자 : 2015년 5월 14일

(2) 처벌 또는 조치내용 : 과태료 5,400만원

(3) 사유 및 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제13조 제2항 위반으로 동법 제31조의 규정에 의하여 시정할 것을 권고함

(※ 위반내용 ) : (주)씨제이오쇼핑은 2014. 9. 6. 부터 2014. 10. 26. 까지 TV 홈쇼핑을 통해 총 31개의 기획여행상품을 광고 ·판매 하면서 가이드 경비를 현지에서 별도로 지불하여야 한다는 점, 선택

관광 경비의 금액 및 소비자의 선택에 따라 자유롭게 지불할 수 있다는 점, 선택관광을 선택하지 않을 경우의 대체일정을 포함 하지 않고 광고함

(4) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 서울중앙지방법원에서 소송 진행 중(5) 재발방지를 위한 회사의 대책

- TV여행상품 판매 시 법령상 의무 고지사항 표시

- 고객에 대한 명확한 정보제공을 위해 상품확대경 등 상세정보 노출 시간 연장

다) 대규모유통업법 위반행위 및 공정거래법상 거래상 지위 남용행위에 대한 건

(1) 일자 : 2015년 6월 3일

(2) 처벌 또는 조치내용 : 시정명령, 과징금 46억2천6백만원, 법위반 행위 통지명령

(3) 사유 및 근거법령 : 대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률 제6조 제1항 및 제11조 제4항 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조 제1항 제4호 위반

(※ 위반내용 : 1) 계약서면에 납품업자의 서명이 완료되지 않은 상태로 판매 방송을 진행함

(※ 위반내용 : 2) 정액수수료방송에서 판매촉진비용을 납품업자가 부담하게 함

(※ 위반내용 : 3) 혼합수수료방송에서 전화주문보다 수수료가 높은 모바일로 상품 주문을 유도함

(4) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- (위반내용 : 1, 2)에 대하여 대법원에서 소송 진행 중

- (위반내용 : 3)에 대하여는 서울고등법원에서 처분 취소 판결 받음

(5) 재발방지를 위한 회사의 대책

- 양 당사자 서명 완료된 계약서 교부, 판촉비용 분담 50% 초과 금지, 모바일 수수료율 동일 책정(2015.6~)

라) 보험업법 및 보험업시행령 위반 건

(1) 일자 : 2016년 3월 16일

(2) 처벌 또는 조치내용 : 과태료 800만원

(3) 사유 및 근거법령 : 보험업법 제95조의 제4항, 보험업시행령 제42조의 제4항의 규정에 의거 과태료 부과

(※ 위반내용) : (주)씨제이오쇼핑은 2012. 8. 27. 부터 2014. 3. 31. 까지의 기간 중 라이나생명 플러스암보험 방송을 진행하며 보험금 지급 제한 조건 및 면책사항에 대한 고지를 누락하여 모집 광고 관련 준수사항 위반함

(4) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 과태료 납부 (2016년 4월 14일)

(5) 재발방지를 위한 회사의 대책 - 방송자막 변경 - 재발 방지 교육 실시

마) 보험업법 및 질서위반행위규제법 위반 건

(1) 일자 : 2016년 8월 2일

(2) 처벌 또는 조치내용 : 과태료 440만원

(3) 사유 및 근거법령 : 보험업법 제97조 및 209조, 질서위반행위규제법 제16조, 제17조, 제18조에 의거 과태료 부과

(※ 위반내용 ) : 동부화재 보험 가입 전화 상담 진행 중 정당한 사유 없이 장애인의 보험 가입을 거부함

(4) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 과태료 납부 (2016년 8월 26일)

(5) 재발방지를 위한 회사의 대책 - 재발 방지 교육 실시

바) 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반 건(1) 일자 : 2016년 9월 7일

(2) 처벌 또는 조치내용 : 과태료 1,000만원 및 시정조치

(3) 사유 및 근거법령 : 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제76조 제1항, 같은법 시행령 제74조 개인정보보호 의무위반자 과태료 부과 등 처리 지침

(※ 위반내용 ) : 1년 동안 당사의 서비스를 이용하지 않은 고객의 개인정보 (이름, 생년월일, 휴대폰번호, 이메일주소)를 분리하지 않음(4) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과태료 납부 (2016년 9월 26일)

(5) 재발방지를 위한 회사의 대책

- 대표자를 비롯하여 개인정보 관리책임자 및 개인정보취급자를 대상으로 정기적인 교육 실시

- 미분리 개인정보에 대해 분리보관 하도록 재발방지 대책 수립 후 방송통신 위원회 보고 완료

사) 상품소개 및 판매 방송 심의에 관한 규정 위반 건(1) 일자 : 2018년 3월 19일

(2) 처벌 또는 조치내용 : 과징금 3,000만원 및 벌점 부과

(3) 사유 및 근거법령 : 방송법 제32조 및 제33조의 규정에 의한 상품소개 및 판매방송 심의에 관한 규정 제5조 일반원칙 제2항

(※ 위반내용 ) : 협력사 요청에 의해 백화점에서 임의로 발급한 영수증으로 백화점 판매 가격 대비 저렴함을 강조하는 내용을 방송함

(4) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 이행 예정(5) 재발방지를 위한 회사의 대책

- 백화점가 방송 노출 금지

- 백화점 관련 표현 사전 증빙 기준 강화 [(주)씨제이헬로(구.(주)씨제이헬로비전)] (1) 방송통신 결합상품 허위 과장광고 관련 이용자 이익저해 행위 시정조치

1) 일자: 2015년 5월 28일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용- 시정명령: 전기통신사업법 제50조

피심인들은 결합상품 신규 가입자를 모집하면서 오인광고, 객관적 실증 불가능광고, 중요조건 누락 광고 등 허위·과장·기만하는 광고를 하여 이용자를 유도하는 행위를 각 즉시 중지하여야 한다.

- 과징금 부과: 3,750만원4) 사유 및 근거법령

- 결합상품의 주요내용에 대해 부당하게 허위·과장·기만하는 광고를 하여 이용자의 가입을 유도하는 행위

- 근거법령: 전기통신사업법 제50조 제1항 제5호

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과징금 납부 완료- 시정명령 이행 완료

6) 재발방지를 위한 회사의 대책

- 내부 교육 강화: 방통위 “방송통신 결합판매 허위·과장광고 가이드라인” 배포, 교육

(2) 개인정보보호 법규 위반사업자 시정조치

1) 일자: 2015년 8월 6일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용

- 시정명령: 정보통신망 이용·촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(이하 “정보통신망법”) 제25조, 제28조, 제64조

피심인은 피심인으로부터 개인정보 취급위탁을 받은 자가 개인정보보호 규정을 위반하지 아니하도록 관리·감독하여야 하고, 개인정보를 취급할 때에는 개인정보의 분식·도난·누출·변조 또는 훼손을 방지하기 위하여 개인정보에 대한 불법적인 접근을 차단하기 위한 침입차단시스템 등 접근통제장치의 설치·운영, 접속기록의 위조·변조 방지를 위한 조치, 개인정보를 안전하게 저장·전송할 수 있는 암호화 기술 등을 이용한 보안조치 등 기술적·관리적 보호조치를 하여야 한다.

- 과태료 부과: 1,000만원4) 사유 및 근거법령

- 개인정보의 취급위탁에 대한 관리·감독을 소홀히 한 행위, 기술적·관리적 보호조치를 아니한 행위

- 근거법령: 정보통신망법 제25조 제4항, 제28조 제1항, 제64조 제3항

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과태료 납부 완료- 시정명령 이행 완료

6) 재발방지를 위한 회사의 대책

- 개인정보 관리·감독 및 기술적·관리적 보호조치 완료

- 정보보안 점검 시행- 내부 교육 강화

(3) 2014회계연도 영업보고서 검증결과 회계규정 위반행위 시정조치

1) 일자: 2015년 12월 4일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용- 시정명령: 전기통신사업법 제49조

피검증인은 2015년 12월 18일까지 지적사항을 반영한 2014회계연도 영업보고서를 재작성하여 미래창조과학부에 제출

- 과징금 부과: 16,328,070원

4) 사유 및 근거법령

- 피검증인은 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2014회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·수익·비용 분류 오류가 있어 전기통신사업법 제49조를 위반

- 근거법령: 전기통신사업법 제49조 제1항

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과징금 납부 완료

- 2015년 12월 18일 2014회계연도 영업보고서 재작성, 미래창조과학부 제출 완료

6) 재발방지를 위한 회사의 대책- 회계분리기준에 맞도록 시스템 개선

(4) 방송통신 결합상품 허위 과장광고 관련 이용자 이익저해 행위 시정조치

1) 일자: 2015년 12월 10일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용- 시정명령: 전기통신사업법 제50조

피심인들은 결합상품 신규 가입자를 모집하면서 오인광고, 객관적 실증 불가능광고, 중요조건 누락 광고 등 허위·과장·기만하는 광고를 하여 이용자를 유도하는 행위를 각 즉시 중지하여야 한다.

- 과징금 부과: 1,800만원4) 사유 및 근거법령

- 결합상품의 주요내용에 대해 부당하게 허위·과장·기만하는 광고를 하여 이용자의 가입을 유도하는 행위

- 근거법령: 전기통신사업법 제50조 제1항 제5호

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과징금 납부 완료- 시정명령 이행 완료

6) 재발방지를 위한 회사의 대책

- 내부 교육 강화: 방통위 “방송통신 결합판매 허위·과장광고 가이드라인” 배포, 교육

(5) 이용자이익 저해행위 시정조치1) 일자: 2016년 2월 4일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용- 시정명령: 전기통신사업법 제50조

피심인은 해지요청한 이동전화 회선을 임의로 명의변경 및 번호변경한 후 번호이동하는 행위, 이용약관에서 정한 회선을 초과하여 이동전화 서비스에 가입시키는 행위 및 이동전화 회선을 제3자 명의로 계약한 후 명의를 변경하여 재판매하는 행위를 각 즉시 중지하여야 한다.

- 과징금 부과: 5,050만원4) 사유 및 근거법령

- 전기통신이용자의 이익을 현저히 해치는 방식으로 전기통신서비스를 제공하는 행위

- 근거법령: 전기통신사업법 제50조 제1항 제5호

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과징금 납부 완료- 시정명령 이행 완료

6) 재발방지를 위한 회사의 대책- 업무처리절차 개선

(6) 전기통신사업법 위반1) 일자: 2016년 9월 27일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용

- 시정명령: 전기통신사업법 제84조의2

- 과태료 부과: 640만원4) 사유 및 근거법령

- 번호변작 방지를 위한 기술적 조치 미이행

- 근거법령: 전기통신사업법 제84조의2 제3항 제1호

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과태료 납부 완료6) 재발방지를 위한 회사의 대책

- 기술적 조치 이행

(7) 2015회계연도 영업보고서 검증결과 회계규정 위반행위 시정조치

1) 일자: 2016년 12월 2일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용- 시정명령: 전기통신사업법 제49조

피검증인은 2016년 12월 26일까지 지적사항을 반영한 2015회계연도 영업보고서를 재작성하여 미래창조과학부에 제출

- 과징금 부과: 13,574,890원

4) 사유 및 근거법령

- 피검증인은 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2015회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·수익·비용 분류 오류가 있어 전기통신사업법 제49조를 위반

- 근거법령: 전기통신사업법 제49조 제1항

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과징금 납부 완료

- 2016년 12월 26일 2015회계연도 영업보고서 재작성, 미래창조과학부 제출 완료

6) 재발방지를 위한 회사의 대책- 회계분리기준에 맞도록 시스템 개선

(8) 초고속인터넷 단품 및 결합상품 경품 등 제공 관련 이용자 이익 침해행위 시정조치

1) 일자: 2016년 12월 6일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용- 시정명령: 전기통신사업법 제50조

: 피심인은 초고속인터넷 서비스 가입자를 모집하거나 초고속인터넷과 인터넷전화(VoIP)·케이블티브이방송(CATV)·이동전화(MVNO) 서비스를 전부 또는 일부 결합하여 가입자를 모집하면서 경품 및 약관 외 요금감면 등을 부당하게 차별적으로 제공하는 행위를 즉시 중지하여야 한다.

- 과징금 부과: 630만원4) 사유 및 근거법령

- 전기통신서비스의 요금, 번호, 전기통신설비 또는 그 밖의 경제적 이익 등을 다른 이용자에 비하여 부당하게 차별적으로 제공하거나 이를 제안하는 행위

- 근거법령: 전기통신사업법 제50조 제1항 제5호

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과징금 납부 완료- 시정명령 이행 완료

6) 재발방지를 위한 회사의 대책- 업무처리절차 및 이용약관 개선

- 시장 자율 정화시스템 구축, 시행

(9) 방송법상 금지행위 위반 시정조치

1) 일자: 2016년 12월 21일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용- 시정명령: 방송법 제85조의2

피심인은 방송 상품을 판매 또는 제공하는 과정에서 자신의 방송서비스에 대해서 이용요금, 이용조건 등에 관하여 거짓으로 고지하거나 중요한 사항을 고지하지 않는 행위, 가입의사를 확인하지 않고 방송서비스를 제공하는 행위 및 이용계약과 다르게 요금을 청구하는 행위를 중지하여야 한다.

- 과징금 부과: 80,870만원4) 사유 및 근거법령

- 서비스 이용계약 시 이용자에게 요금, 할인반환금, 해지조건 등 중요사항에 대하여 설명하도록 규정한 이용약관을 위반한 행위

- 유료서비스로 전환하기 위해서는 이용자에게 동의를 얻어야 한다고 규정한 이용약관을 위반한 행위

- 근거법령: 방송법 제85조의2 제1항 제5호

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과징금 납부 완료- 시정명령 이행 완료

6) 재발방지를 위한 회사의 대책- 업무처리절차 개선

- 주기적 사전 점검 및 교육 강화

(10)방송광고 법규위반 사업자 행정처분

1) 일자: 2016년 12월 22일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용- 과태료 부과: 600만원

4) 사유 및 근거법령

- 방송광고 시간이 해당 방송프로그램 편성시간의 20/100을 초과한 행위

- 근거법령: 방송법 제73조 2항

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과태료 납부 완료

6) 재발방지를 위한 회사의 대책- 방송 광고 편성 시간 기준 엄수

(11) 영리 목적의 광고성 정보 전송 위반 행정처분

1) 일자: 2017년 04월 24일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용- 과태료 부과: 300만원

4) 사유 및 근거법령

- 전자적 전송매체를 이용한 광고 전송 시 명시할 사항 미표기

- 근거법령: 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과태료 납부 완료6) 재발방지를 위한 회사의 대책

- 광고성 정보 전송 프로세스 개선(12) 방송법 위반 행정처분

1) 일자: 2017년 07월 06일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용

- 과태료 부과: 5,750만원 (SO당 250만원)

4) 사유 및 근거법령

- 이용약관 변경 신고 완료 전 신규 채널 송출

- 근거법령: 방송법 제77조

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과태료 납부 완료6) 재발방지를 위한 회사의 대책

- 이용약관 변경신고 절차 개선

(13) 2016회계연도 영업보고서 검증결과 회계규정 위반행위 시정조치

1) 일자: 2017년 12월 8일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용- 시정명령: 전기통신사업법 제49조

피검증인은 2017년 12월 29일까지 지적사항을 반영한 2016회계연도 영업보고서를 재작성하여 과학기술정보통신부에 제출

- 과징금 부과: 10,309,860원

4) 사유 및 근거법령

- 피검증인은 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2016회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·수익·비용 분류 오류가 있어 전기통신사업법 제49조를 위반

- 근거법령: 전기통신사업법 제49조 제1항

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과징금 납부 완료

- 2017년 12월 29일 2016 회계연도 영업보고서 재작성, 과학기술정보통신부 제출 완료

6) 재발방지를 위한 회사의 대책- 회계분리기준에 맞도록 시스템 개선

(14) 방송법 위반 행정처분1) 일자: 2017년 12월 14일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용- 과징금 부과: 2,500만원

4) 사유 및 근거법령

- 양천방송 재허가 조건 시정명령 미이행

- 근거법령: 방송법 제18조

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과징금 납부 완료6) 재발방지를 위한 회사의 대책

- 시정명령 이행 및 업무프로세스 개선

(15) 2016년 12월 경찰청 특수수사과는 특정범죄 가중 처벌 등에 관한 법률 위반(허위세금계산서 교부 등)과 조세범처벌법 위반 혐의로 씨제이헬로 지역본부 관계자를 입건했습니다. 또한, 2013년에서 2014년 사이 일부 공사를 일괄 하도급을 주었다는 혐의로 씨제이헬로 관계자를 전기공사업법 위반 혐의로 입건했습니다. 씨제이헬로 법인은 조세범처벌법 위반과 전기공사업법 위반에 대하여 양벌규정에 의해 함께 입건되었습니다. 위 건은 현재 검찰에 송치된 상황입니다. 씨제이헬로는 향후 검찰 조사 및 법정에서 이에 대한 사실 관계를 소명할 예정입니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 씨제이이앤엠과의 합병과 관련한 증권신고서를 2018년 4월 9일 최초 제출 하였으며, 4월 17일에 정정 신고서를 제출 하였습니다 . 1분기 사업보고서 내용이 반영 된 2차 정정 신고서를 4월 30일에 제출할 예정입니다. (2) 당 사는 2018년 4월 23일 한국거래소로부터 '스튜디오 모데르나 인수 검토설'에 대한 조회공시 답변을 요구 받았습니다. 이와 관련하여 2018년 4월 24일 조회 공시 답변을 통해 당사는 글로벌경쟁력 강화를 위해 다양한 검토를 진행중으로, 현재 까지 결정된 사항은 없습니다. 향후 구체적 내용이 결정되는 시점에 재공시 하겠습니다.'라는 미확정 답변을 공시하였습니다.

(3) 종속기업 중 텔레닉스는 2018년 4월 13일 이사회 결의를 통해 에스지생활안전(주) 의 인력경비사업을 3,060,000천원에 양수하기로 하였습니다. 다. 공모 및 사모자금의 사용내역 당사는 과거 3년 내 공모 및 사모를 포함하여 주식 및 주식연계채권을 통해 자금을 조달한 내역이 없습니다. 라. 합병 등의 사후정보 [(주)씨제이오쇼핑] 1) (주)씨제이오쇼핑이 씨제이에듀케이션즈(주)를 합병

가) 합병 상대방 상호 : 씨제이에듀케이션즈(주) 소재지 : 서울특별시 중구 동호로 330 대표이사 : 마정만나) 합병기일 : 2014년 12월 31일다) 합병의 주요일정

구분	합병법인((주)씨제이오쇼핑)	피합병법인(씨제이에듀케이션즈(주))

이사회결의일	2014-10-27	2014-10-27

주주명부폐쇄공고	2014-10-28	-

합병계약일	2014-10-30	2014-10-30

소규모합병 공고일	2014-11-12	-

권리주주 확정기준일(주1)	2014-11-12	2014-11-12

주주명부 폐쇄기간	2014-11-13~2014-11-15	-

합병반대주주 반대 의사 접수기간	2014-11-12~2014-11-26	-

합병 승인을 위한 주주총회일 또는 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일(주2)	2014-11-27	2014-11-27

채권자 이의제출 공고일	2014-11-28	2014-11-28

채권자 이의제출 기간	2014-11-28~2014-12-29	2014-11-28~2014-12-29

합병기일	2014-12-31	2014-12-31

합병보고 이사회 결의일	2014-12-31	2014-12-31

합병종료보고 공고일	2014-12-31	2014-12-31

합병(소멸) 등기 예정일	2014-12-31	2014-12-31

라) 합병의 배경(주)씨제이오쇼핑은 씨제이에듀케이션즈(주)와의 합병을 통하여 조직 효율화, 중복비용 제거 등으로 사업 및 운영 효율화를 도모하고자 합니다.마) 합병 방법(주)씨제이오쇼핑은 씨제이에듀케이션즈(주)를 흡수합병하며, (주)씨제이오쇼핑은 존속하고, 씨제이에듀케이션즈(주)는 해산합니다.바) 합병의 구체적 내용

합병 후 존속회사	상호	(주)씨제이오쇼핑

소재지	서울특별시 서초구 과천대로 870-13 (방배동)

대표이사	변동식

법인구분	코스닥시장 주권상장법인

합병 후 소멸회사	상호	씨제이에듀케이션즈(주)

소재지	서울특별시 중구 동호로 330

대표이사	마정만

법인구분	주권비상장법인

※ 합병비율 1: 0 - 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과

주요사항보고서 제출일 현재 (주)씨제이오쇼핑의 최대주주는 씨제이(주)로 40.00%를 보유하고 있으며, 씨제이에듀케이션즈(주)의 최대주주는 (주)씨제이오쇼핑으로서 100%의 지분을 보유하고 있습니다.합병회사와 피합병회사를 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)씨제이오쇼핑이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료 시 최대주주의 변경은 없으 며, (주)씨제이오쇼핑은 존속회사로 계속 남아있게 됩니다. 본 합병을 통하여, 합병회사인 (주)씨제이오쇼핑은 피합병회사인 씨제이에듀케이션즈(주)의 사업부문을 통합 운영함으로써 조직 효율화, 중복비용 제거 등을 통해 사업 및 운영 효율화를 도모할 것입니다.사) 향후 회사 구조 개편에 관한 계획(주)씨제이오쇼핑은 현재 또는 합병완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다. 아) 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

씨제이에듀케이션즈(주)	매출액	1,000	1,500	-	-	-	-	-

영업이익	(1,584)	(1,484)	-	-	-	-	-

당기순이익	(1,584)	(1,484)	-	-	-	-	-

※ 상기 1차연도는 2015년, 2차연도는 2016년입니다.※ 합병 후 피합병 법인이 소멸됨에 따라 실적정보는 별도 산출되지 아니하여 기재하지 않습니다.

2) (주)씨제이오쇼핑이 에스케이텔레콤(주)에게 자산양수도 결정

※ 본건 자산양수도에 대하여 공정거래위원회는 (주)CJ헬로비전 주식 매각 건을 심사하였으며, 2016년 7월 18일 (주)CJ헬로비전 주식매각을 금지한다는 결정을 발표하였습니다. 2016년 7월 26일 당사는 SK텔레콤㈜로부터 (주)CJ헬로비전 주식매매계약 해제통보에 대한 내용증명을 받았습니다. 이에 따라 최종적으로 2016년 8월 26일 당사는 주식매각에 대한 공정거래위원회 불허 결정 확정으로 인한 주식매각이 무산 되었음을 공시 하였습니다. 3) (주)씨제이오쇼핑이 씨제이이앤엠(주 ) 를 합병

가) 합병 상대방 상호 : 씨제이이앤엠(주 ) 소재 지 : 서울시 마포구 상암산로 66 씨제이이앤엠센터대표이사 : 김성수 나) 합병기일 : 2018년 7월 1일다) 합병의 주요일정

구 분	주식회사 씨제이오쇼핑(합병회사)	씨제이이앤엠 주식회사(피합병회사)

합병계약일 (주1)	2018년 01월 17일

주주확정기준일	2018년 04월 24일

합병반대의사통지 접수기간	시작일	2018년 05월 14일

종료일	2018년 05월 28일

주주총회 소집통지 예정일자	2018년 05월 14일

주주총회 예정일자	2018년 05월 29일

주식매수청구권 행사기간	시작일	2018년 05월 29일

종료일	2018년 06월 18일

주식매수대금 지급 예정일자	2018년 06월 29일	2018년 06월 29일

구주권제출기간	시작일	-	2018년 05월 29일

종료일	-	2018년 06월 29일

매매거래 정지예정기간	시작일	-	2018년 06월 28일

종료일	-	2018년 07월 17일

채권자이의 제출기간	시작일	2018년 05월 29일

종료일	2018년 06월 29일

합병기일	2018년 07월 01일

종료보고 총회일	2018년 07월 02일

합병등기예정일자	2017년 07월 02일

신주권교부예정일	2018년 07월 17일

신주의 상장예정일	2018년 07월 18일

(주1) 최초 이사회 결의일과 합병계약일은 2018년 1월 17일이며, 합병 일정 변경 등의 사유로 2018년 4월 9일에 이사회 결의 및 정정 합병 계약을 다시 체결하였습니다. 라) 합병의 배경

주식회사 씨제이오쇼핑은 국내 대표 TV홈쇼핑 사업자로서 TV채널과 온라인 종합쇼핑몰, 모바일 쇼핑몰 그리고 최근에는 T-커머스 신규 채널을 통해 고객의 다양한 쇼핑니즈에 대응하며 홈쇼핑 산업을 이끌어 왔습니다. 하지만 최근 고착화된 저성장 기조와 유통업 성장률 둔화 등 대외적 요인과 기존 TV홈쇼핑 경쟁사 간 상품 차별성 부족, 신규 홈쇼핑 사업자 진출로 인한 경쟁 심화 등 외형과 수익성 향상에 어려움을 겪고 있는 상황입니다.

씨제이이앤엠 주식회사는 국내 대표 콘텐츠 사업자로서 방송, 음악, 영화 등 다양한 콘텐츠 제작 및 유통 사업을 통해 성장해 왔습니다. 하지만 파편화된 콘텐츠 소비 패턴, 인터넷/모바일의 폭발적인 성장 등 산업이 급속도로 변화하고 있으며, 그 가운데 넷플릭스, 디즈니 등 글로벌 사업자들의 경쟁력 강화는 국내시장에도 위협이 되고 있습니다.

이에 양 사는 외부 환경의 변화 속에서 경쟁력 및 장기 성장성 강화를 위하여 합병을 결정하였습니다. 미디어-커머스 사업을 통해 TV채널의 제한적인 성장을 극복하고자 디지털로 더욱 확장하며, 커머스를 접목하여 제작역량을 통해 창출한 IP의 라이프사이클을 늘려 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보하고자 합니다. 더불어, 지금까지 산업 전체적으로 부족했던 한류를 통한 수익의 현실화를 극대화하고자 합니다. 궁극적으로 합병을 통해 디지털 신규 사업을 포함한 온라인, 모바일, 그리고 오프라인으로 사업력을 확장하여 글로벌 경쟁력을 갖춘 융복합 미디어-커머스 기업으로 성장할 것입니다.

또한, 합병법인은 양 사의 시너지와 신규사업 진출로 외형과 수익성의 균형 있는 성장을 할 것이며, 이를 통해 사업가치 성장과 주주가치 제고를 이루고자 합니다. 나아가 강화된 이익 창출력으로 보다 적극적인 주주환원 정책을 펼칠 것입니다.

합병 시너지는 크게 기존 사업의 역량강화, 운용효율화, 신사업 기회로 볼 수 있습니다.

[CJ오쇼핑, CJ E 합병 시너지]

구분	내용

기존사업 역량강화	- 콘텐츠IP기반 커머스 확대 등 수익모델 다각화
- CJ E IP 기반 신규 홈쇼핑 포맷 개발
- 양사 마케팅/커머스 역량 활용 브랜드 토털 솔루선 사업 강화

운용효율화	- 콘텐츠 기획/제작 역량 상호 보완
- 데이터 교차 분석 체계 구축
- IT인프라 등 중복 투자제거

신사업 기회	- CJ E 콘텐츠 역량 활용 버티컬 플랫폼 본격 추진
- CJ E 콘텐츠 CJ오쇼핑 MD 역량 활용 디지털 콘텐츠 스튜디오 사업추진

합병법인은 이런 시너지를 기반으로 디지털 시대에도 변하지 않는 핵심 가치인 ‘CJ만의 고부가가치 콘텐츠’ 생산에 집중하고, 콘텐츠와 커머스의 융복합 신규사업을 창출하고자 합니다. 이러한 고부가가치 콘텐츠로 고객의 MindShare를 장악하고 견고한 마켓 리더십을 구축하여, 글로벌에서 견줄 수 있는 콘텐츠 경쟁력을 갖추어 본격화된 글로벌 사업 확장을 시도할 것입니다.

- 합병당사회사의 주주가치 제고

CJ오쇼핑은 국내 No.1 콘텐츠 기업인 CJ E 합병을 통해 홈쇼핑 사업의 성장 한계성을 극복하고, 기존 사업 경쟁력을 더욱 강화할 것입니다. 또한, 합병을 통해 중복 콘텐츠 부분의 효율화, 데이터 및 IT 통합 투자 효율화로 투자비용 절감이 가능할 것이며 콘텐츠를 결합한 통합 시너지와 신규사업 진출로 외형과 수익성의 균형 있는 성장으로 합병 이전보다 주주가치 제고에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단합니다. 합병법인은 2018년 배당성향 15% 이상을 목표로 하며, 성장을 위한 투자와 주주환원 정책을 고려하여 매년 초 배당목표를 제시함으로써 주주가치를 제고할 수 있도록 할 예정입니다.

- 합병당회사의 기업가치 제고

CJ오쇼핑은 매출액 기준 현재 국내 No.1홈쇼핑의 지위를 가지고 있습니다. 하지만, 국내 TV홈쇼핑 사업이 성숙기에 접어들면서 지난 5년간 매출액은 1.2조원에서 1.1조원으로 하락한 이후 좀처럼 성장의 반등을 하지 못하고 있는 상황입니다. 더욱이 글로벌 사업자인 아마존의 콘텐츠 시장 확대, 알리바바의 콘텐츠 제작 확대 등은 전통적인 커머스 사업자가 미디어를 통해 글로벌 시장을 넓히며 국내 사업자에게도 위협을 가하고 있는 상황입니다. CJ오쇼핑은 이번 합병을 통해 크리에이터가 기획한 상품 마케팅이나 콘텐츠 IP를 활용한 커머스를 극대화하며, 미디어 커머스 기업으로의 변화를 통해 2021년까지 매출액 CAGR 15%이상 성장을 목표하고 있으며, 금번 합병은 중장기적으로 기업가치 제고에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단하고 있습니다.

마) 합병 방법(주)씨제이오 쇼핑은 씨제이이앤엠(주 ) 를 흡수합병하며, (주)씨제이오쇼핑은 존속하고, 씨제이이앤엠(주 )는 해산합니다. 바) 합병의 구체적 내용

합병 후 존속회사	상호	주식회사 씨제이오쇼핑

소재지	서울특별시 서초구 과천대로 870-13 (방배동)

대표이사	허민회

법인구분	코스닥시장 상장법인

합병 후 소멸회사	상호	씨제이이앤엠 주식회사

소재지	서울시 마포구 상암산로 66 씨제이이앤엠센터

대표이사	김성수

법인구분	코스닥시장 상장법인

※ 합병비율 1:0.4104397

(1) 회사의 경영에 미치는 영향 및 효과보고서 작성 기준일 현재 CJ주식회사는 주식회사 씨제이오쇼핑 및 씨제이이앤엠 주식회사 최대주주이고, 각 사 발행주식 총수 기준 주식회사 씨제이오쇼핑의 지분 40.00%를, 씨제이이앤엠 주식회사의 지분 39.36%를 보유하고 있습니다. 양 사 합병 완료 시 CJ주식회사의 지분율은 39.54%로 합병 전과 유사한 수준입니다.본건 합병 완료 시, 주식회사 씨제이오쇼핑은 존속회사로 계속 남아있게 되며, 씨제이이앤엠 주식회사는 소멸하게 됩니다.합병계약에 따라 합병 이전에 취임한 주식회사 씨제이오쇼핑 이사의 임기는 상법 제527조의 4에도 불구하고, 합병 전의 임기를 적용하기 때문에 주식회사 씨제이오쇼핑경영진의 변동은 발생하지 않습니다.합병이 완료된 이후 주식회사 씨제이오쇼핑의 향후 주요 경영방침에 대하여 사전합의ㆍ계획ㆍ양해된 바가 없습니다. 본건 합병에 따라 존속회사인 주식회사 씨제이오쇼핑의 기존 이사 및 감사위원회 위원은 잔존 임기 동안 계속 그 지위를 유지하며, 소멸회사인 씨제이이앤엠 주식회사의 합병기일 현재의 이사 및 감사위원회 위원은 전원 해산등기와 동시에 그 지위를 상실합니다. 합병 당사회사인 주식회사 씨제이오쇼핑과 씨제이이앤엠 주식회사는 합병계약이 정하는 바에 따라 종업원의 고용 및 관련 법률관계를 근로조건의 동일성을 유지하며 승계할 예정입니다. 또한, 금번 합병 이전에 합병회사에 재직중인 이사 및 감사위원회 위원 등은 달리 임기종료사유가 발생하지 않는 한 본건 합병 이전에 정해진 임기의 잔여기간동안 그 지위를 유지합니다. 다만, 피합병회사 이사 및 감사의 지위는 해산등기와 함께 소멸합니다. 보고서 작성 기준일 현재, 향후 합병법인의 이사 및 감사위원회 위원 구성에 대한 사항은 사전 합의ㆍ계획ㆍ양해된 바가 없습니다. 다만, 본건 합병으로 인하여 합병법인에 신규 취임할 이사와 감사위원회 위원 및 그 임기는 합병 등기일 이후 합병법인의 운영방침을 고려하여 종합적인 검토가 필요할 것으로 예상되며, 검토 결과를 바탕으로 적법한 절차에 따라 결정할 예정입니다. (2) 회사의 재무에 미치는 영향 및 효과본 합병을 통해 주식회사 씨제이오쇼핑은 씨제이이앤엠 주식회사와의 콘텐츠 및 미디어 플랫폼을 활용하여 홈쇼핑 사업자로서의 지위를 확고히 하고, 홈쇼핑 사업의 안정적인 이익 창출을 바탕으로 디지털 통합 플랫폼을 구축하고 신규 해외 시장을 개척하는 미디어-커머스 융복합 기업으로 도약할 수 있을 것으로 예상됩니다. (3) 회사의 영업에 미치는 영향 및 효과주식회사 씨제이오쇼핑과 씨제이이앤엠 주식회사간 영업적 충돌이 없고, 씨제이이앤엠 주식회사의 콘텐츠 기획/제작 능력과 주식회사 씨제이오쇼핑의 상품 기획력이나 커머스 역량을 융복합하여 미디어-커머스라는 새로운 시장을 개척하여 신성장 동력을 발굴하고, 통합 플랫폼을 통해 합병법인의 사업 시너지 제고의 효과를 기대할 수 있습니다.

사) 향후 회사 구조 개편에 관한 계획(주)씨제이오쇼핑은 현재 또는 합병완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다. 아) 합병등 전후의 재무사항 비교표(기준일 :2017년 12월 31일) (단위 : 백만원)

계정 과목	합병 전	합병 후(추정)

(주)씨제이오쇼핑(합병회사)	씨제이이앤엠(주)(피합병회사)

[유동자산]	315,705	650,044	965,749

ㆍ현금 및 현금성자산	33,628	17,507	51,135

ㆍ재고자산	43,123	310	43,433

[비유동자산]	817,707	1,623,252	2,440,958

ㆍ매도가능금융자산	131,129	134,776	265,904

ㆍ유형자산	110,581	266,958	377,540

ㆍ무형자산	47,375	544,767	592,142

ㆍ기타비유동자산	453	47,326	47,779

자산총계	1,149,206	2,273,296	3,422,502

[유동부채]	340,340	535,556	875,896

[비유동부채]	6,133	491,739	497,871

부채총계	346,473	1,027,295	1,373,767

[자본금]	31,078	193,660	224,738

[이익잉여금]	675,164	1,783	676,947

자본총계	802,734	1,246,001	2,048,735

부채 및 자본 총계	1,149,206	2,273,296	3,422,502

주1) (주)씨제이오쇼핑과 씨제이이앤엠(주)의 재무상태표는 2017년 12월 31일의 재무상태표(별도기준)입니다. 상기 재무상태표는 단순 합산한 것으로 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.주2) 합병 양사간 거래로 인하여 합병후 재무제표는 단순 합산한 수치보다 작아지게 될 수 있습니다. 합병 양사간 거래내역에 대해서는 당사가 신고한 합병 증권신고서의 VIII. 당사회사간의 이해관계 등 항목을 참조하시기 바랍니다.주3) 합계금액에 대한 단수차이조정은 하지 않았습니다.주4) 합병회사와 피합병회사는 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. [(주)씨제이헬로(구.(주)씨제이헬로비전)]

1. 합병완료 1-1 (주)씨제이헬로비전영서방송, (주)씨제이헬로비전전북방송 합병 1) 합병에 대한 기본사항 씨제이헬로는 2015년 4월 30일자로 씨제이헬로의 자회사인 (주)씨제이헬로비전영서방송과 (주)씨제이헬로비전전북방송과 합병을 완료하였습니다. 2) 합병의 목적 가. 합병의 상대방과 배경(1) 합병 당사회사

합병 후 존속회사	상호	㈜씨제이헬로비전

소재지	서울특별시 양천구 목동서로 159-1 (목동, 13층)

대표이사	김진석

법인구분	유가증권시장 주권상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜씨제이헬로비전영서방송

소재지	강원도 원주시 동부순환로 154-25

대표이사	우영상

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜씨제이헬로비전전북방송

소재지	전라북도 정읍시 수성6로 5-10

대표이사	김영흥

법인구분	주권비상장법인

(2) 합병의 배경본건 합병은 합병회사 ㈜씨제이헬로비전이 별도의 법인 형태로 존재하는 2개 자회사들을 하나로 통합하여 비용 절감 및 관리조직 일원화 등 운영의 효율화를 도모하고, 상호 역량 보완을 통한 대외 경쟁력을 강화하는 등 시너지 효과를 극대화하여 일류 방송통신서비스 제공자로 성장하고 기업가치를 제고하고자 합니다.(3) 우회상장 해당 여부- 해당사항 없음

나. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과(1) 회사의 경영에 미치는 효과보고서 제출일 현재 ㈜씨제이헬로비전의 최대주주는 ㈜씨제이오쇼핑으로 53.92%를보유하고 있으며, ㈜씨제이헬로비전영서방송 및 ㈜씨제이헬로비전전북방송의 최대주주는 ㈜씨제이헬로비전으로서 100%의 지분을 보유하고 있습니다.합병회사와 피합병회사는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 ㈜씨제이헬로비전이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료시 최대주주의 변경은 없으며, ㈜씨제이헬로비전은 존속회사로 계속 남아있게 됩니다. (2) 회사의 재무에 미치는 영향본건 합병을 통해 2개 피합병회사가 별도의 법인으로 유지됨에 따른 관리 중복, 인력 배치의 경직성 등을 제거하고 효율적인 자원 배분으로 합병회사의 전반적인 영업 비용이 다소 감소할 것으로 예상됩니다. 또한, 양사의 사업구조는 안정적인 현금수익을 창출하는 특성을 갖고 있어 합병 시 현금흐름을 더욱 안정화 시켜 회사의 재무구조를 더욱 견실화 시키고 유동성 또한 증대될 것으로 예상됩니다. 그러나 본 합병에 반대하는 주주들의 주식매수청구권 행사 및 채권자 이의 제출 등으로 인한 현금 유출로 단기적인 재무상태의 변동 또한 예상됩니다.(3) 회사의 영업에 미치는 영향합병회사인 ㈜씨제이헬로비전과 피합병회사인 ㈜씨제이헬로비전영서방송 및 ㈜씨제이헬로비전전북방송은 종합유선방송 및 초고속인터넷 서비스사업이 주력입니다. 이에, 양사 합병은 기술의 컨버전스화에 따라 방송 및 통신이 빠르게 통합되는 추세에 신속하게 대응하고 서비스품질을 제고하는데 기여할 것이며 본 건 합병을 통해 직접적인 관리비용 절감 뿐만 아니라 인력 및 노하우의 공유, 유연한 활용, 통합 전략의 수립 및 실행과 일원화된 관리에 따른 운영 효율화 달성 등의 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 기술융합 및 서비스품질 제고에 많은 인력과 자금이 소요되는 바, 합병을 통해 이를 위한 자원의 원활한 조달이 가능할 것으로 기대 됩니다다. 향후 회사 구조 개편에 관한 계획㈜씨제이헬로비전은 현재 또는 합병완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다.

3) 합병의 일정 합병 등의 주요 일정

구분	합병법인(㈜씨제이헬로비전)	피합병법인1(㈜씨제이헬로비전영서방송)	피합병법인2(㈜씨제이헬로비전전북방송)

이사회결의일	2014-07-14	2014-07-14	2014-07-14

주주명부폐쇄공고	2014-07-14	-	-

합병계약일	2014-07-15	2014-07-15	2014-07-15

소규모합병공고일	2014-07-28	-	-

권리주주 확정기준일(주1)	2014-07-29	2014-07-29	2014-07-29

주주명부 폐쇄기간	2014-07-30~2014-08-01	-	-

합병반대주주 반대 의사 접수기간	2014-07-29~2014-08-12	-	-

합병 승인을 위한 주주총회일 또는 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일(주2)	2014-08-18	2014-08-18	2014-08-18

채권자 이의제출 공고일	2014-08-19	2014-08-19	2014-08-19

채권자 이의제출 기간	2014-08-19~2014-09-20	2014-08-19~2014-09-20	2014-08-19~2014-09-20

합병기일	2015-04-30	2015-04-30	2015-04-30

합병보고 이사회 결의일	2015-04-30	2015-04-30	2015-04-30

합병종료보고 공고일	2015-04-30	2015-04-30	2015-04-30

합병(소멸) 등기 예정일	2015-05-01	2015-05-01	2015-05-01

(주1) '권리주주 확정기준일'은 합병법인의 경우 '소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 주주확정기준일'인 동시에, 피합병법인의 경우 합병승인을 위한 주주총회에서의 의결권 행사 및 반대의사 표시와 이에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 있는 주주를 확정하기 위한 기준일에 해당합니다. 다만, 피합병회사의 경우 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전이 발행주식 총수를 보유하고 있는 바, 별도의 주주명부 확정 및 명부폐쇄 절차를 거치지 아니할 예정입니다. (주2) '합병승인을 위한 이사회 결의일'은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일입니다. 본 건 합병은 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당하여 합병승인 주주총회는 이사회결의로 갈음합니다.(주3) 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 인정되지 아니하며, 피합병회사인 ㈜씨제이헬로비전영서방송 및 ㈜씨제이헬로비전전북방송은 ㈜씨제이헬로비전의 100% 자회사인 바, 주식매수청구권이 발생되지 않습니다.(주4) 합병보고 총회는 합병보고 이사회로 갈음합니다.(주5) 합병관련 공고는 씨제이헬로 정관에 의거 씨제이헬로 홈페이지(http://www.cjhello.com)에 전자공고를 할 예정입니다.(주6) 상기 합병일정은 본 주요사항보고서 제출시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

4) 합병 등의 형태 가. 합병 방법㈜씨제이헬로비전은 ㈜씨제이헬로비전영서방송, ㈜씨제이헬로비전전북방송을 흡수합병하며, ㈜씨제이헬로비전은 존속하고, ㈜씨제이헬로비전영서방송, ㈜씨제이헬로비전전북방송은 해산합니다.나. 소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거당해 합병은 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전에 있어서는 상법 제527조의3 규정이 정하는 소규모합병에 해당합니다

※ 상법 제527조의3(소규모합병)합병 후 존속하는 회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하는 때에는 그 존속하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다. 다만, 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 경우에 그 금액이 존속하는 회사의 최종 대차대조표상으로 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하는 때에는 그러하지 아니하다.

다. 합병 후 존속하는 회사의 상장계획에 관한 사항합병 후 존속하는 회사인 ㈜씨제이헬로비전은 본 보고서 제출일 현재 한국거래소 주권상장법인이며, 합병 후에도 유가증권시장 상장법인으로서의 지위를 유지합니다.라. 합병의 방법상 특기할 만한 사항상법 제527조3 제4항에 의해 존속하는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 본 소규모합병은 할 수 없습니다. 5) 합병전후의 재무제표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)씨제이헬로비전영서방송(주)씨제이헬로비전전북방송	매출액	47,855	58,133	43,262	-9.6%	48,149	-17.20%	-

영업이익	4,964	8,410	-1,511	-130.4%	-1,369	-116.30%	-

당기순이익	3,872	6,559	-3,028	-178.2%	-1,663	-125.40%	-

※ 1차연도의 영업이익과 당기순이익의 괴리율은 시장 경쟁상황이 심화됨에 따른 가입자 유치판가 하락 및 비용증가에 기인합니다. ※ 2차연도의 매출, 영업이익의 괴리율은 홈쇼핑 매출 감소 및 지상파 CPS계약으로 인한 PP수수료 증가로 인해 발생했습니다.

1-2 (주)씨제이헬로비전, (주)씨제이헬로비전호남방송, (주)씨제이헬로비전아라방송, (주)씨제이헬로비전강원방송, (주)씨제이헬로비전대구동구방송, (주)씨제이헬로비전대구수성방송의 합병 1) 합병에 대한 기본사항 씨제이헬로는 2015년 6월 25일자로 이사회를 통해 씨제이헬로의 자회사인 (주)씨제이헬로비전호남방송과 (주)씨제이헬로비전아라방송, (주)씨제이헬로비전강원방송, (주)씨제이헬로비전대구동구방송과 (주)씨제이헬로비전대구수성방송 합병하겠다고 결정하였습니다.

2) 합병의 목적 가. 합병의 상대방과 배경(1) 합병 당사회사

합병 후 존속회사	상호	㈜씨제이헬로비전

소재지	서울특별시 양천구 목동서로 159-1 (목동, 13층)

대표이사	김진석

법인구분	유가증권시장 주권상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜씨제이헬로비전호남방송

소재지	전라남도 목포시 하당로 115-1

대표이사	김영흥

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜씨제이헬로비전아라방송

소재지	전라남도 순천시 장선배기길 31 (조례동)

대표이사	김영흥

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜씨제이헬로비전강원방송

소재지	강원도 춘천시 동면 소양강로 76 (장학리)

대표이사	이동성

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜씨제이헬로비전대구동구방송

소재지	대구광역시 수성구 청수로 165

대표이사	강명환

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜씨제이헬로비전대구수성방송

소재지	대구광역시 수성구 청수로 165

대표이사	강명환

법인구분	주권비상장법인

(2) 합병의 배경본건 합병은 합병회사 ㈜씨제이헬로비전이 별도의 법인 형태로 존재하는 5개 자회사들을 하나로 통합하여 비용 절감 및 관리조직 일원화 등 운영의 효율화를 도모하고, 상호 역량 보완을 통한 대외 경쟁력을 강화하는 등 시너지 효과를 극대화하여 일류 방송통신서비스 제공자로 성장하고 기업가치를 제고하고자 합니다.(3) 우회상장 해당 여부- 해당사항 없음

나. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과(1) 회사의 경영에 미치는 효과보고서 제출일 현재 ㈜씨제이헬로비전의 최대주주는 ㈜씨제이오쇼핑으로 53.92%의지분을 보유하고 있으며, ㈜씨제이헬로비전호남방송, ㈜씨제이헬로비전아라방송, ㈜씨제이헬로비전강원방송, ㈜씨제이헬로비전대구동구방송 및 ㈜씨제이헬로비전대구수성방송의 최대주주는 ㈜씨제이헬로비전으로 100%의 지분을 보유하고 있습니다. 합병회사와 피합병회사는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 ㈜씨제이헬로비전이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료시 최대주주의 변경은 없으며,㈜씨제이헬로비전은 존속회사로 계속 남아있게 됩니다. (2) 회사의 재무에 미치는 영향본건 합병을 통해 5개 피합병회사가 별도의 법인으로 유지됨에 따른 관리 중복, 인력배치의 경직성 등을 제거하고 효율적인 자원 배분으로 합병회사의 전반적인 영업 비용이 다소 감소할 것으로 예상됩니다. 또한, 양사의 사업구조는 안정적인 현금수익을창출하는 특성을 갖고 있어 합병 시 현금흐름을 더욱 안정화 시켜 회사의 재무구조를더욱 견실화 시키고 유동성 또한 증대될 것으로 예상됩니다. 그러나 본 합병에 반대하는 주주들의 주식매수청구권 행사 및 채권자 이의 제출 등으로 인한 현금 유출로 단기적인 재무상태의 변동 또한 예상됩니다.

(3) 회사의 영업에 미치는 영향합병회사인 ㈜씨제이헬로비전과 피합병회사인 ㈜씨제이헬로비전호남방송, ㈜씨제이헬로비전아라방송, ㈜씨제이헬로비전강원방송, ㈜씨제이헬로비전대구동구방송 및 ㈜씨제이헬로비전대구수성방송은 종합유선방송 및 초고속인터넷 서비스사업이 주력입니다. 이에, 양사 합병은 기술의 컨버전스화에 따라 방송 및 통신이 빠르게 통합되는 추세에 신속하게 대응하고 서비스품질을 제고하는데 기여할 것이며 본 건 합병을 통해 직접적인 관리비용 절감 뿐만 아니라 인력 및 노하우의 공유, 유연한 활용,통합 전략의 수립 및 실행과 및 일원화된 관리에 따른 운영 효율화 달성 등의 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 기술융합 및 서비스품질 제고에 많은 인력과 자금이 소요되는 바, 합병을 통해 이를 위한 자원의 원활한 조달이 가능할 것으로 기대 됩니다다. 향후 회사 구조 개편에 관한 계획㈜씨제이헬로비전은 현재 또는 합병완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다.

3) 합병의 일정

구분	합병법인(㈜씨제이헬로비전)	피합병법인1(㈜씨제이헬로비전호남방송)	피합병법인2(㈜씨제이헬로비전아라방송)	피합병법인3(㈜씨제이헬로비전강원방송)	피합병법인4(㈜씨제이헬로비전대구동구방송)	피합병법인5(㈜씨제이헬로비전대구수성방송)

이사회결의일	2015-06-25	2015-06-25	2015-06-25	2015-06-25	2015-06-25	2015-06-25

주주명부폐쇄공고	2015-06-25	-	-	-	-	-

합병계약일	2015-06-26	2015-06-26	2015-06-26	2015-06-26	2015-06-26	2015-06-26

소규모합병공고일	2015-07-09	-	-	-	-	-

권리주주 확정기준일(주1)	2015-07-09	2015-07-09	2015-07-09	2015-07-09	2015-07-09	2015-07-09

주주명부 폐쇄기간	2015-07-10~2015-07-14	-	-	-	-	-

합병반대주주 반대 의사 접수기간	2015-07-10~2015-07-23	-	-	-	-	-

합병 승인을 위한 주주총회일 또는 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일(주2)	2015-07-30	2015-07-30	2015-07-30	2015-07-30	2015-07-30	2015-07-30

채권자 이의제출 공고일	2015-07-31	2015-07-31	2015-07-31	2015-07-31	2015-07-31	2015-07-31

채권자 이의제출 기간	2015-07-31~2015-09-01	2015-07-31~2015-09-01	2015-07-31~2015-09-01	2015-07-31~2015-09-01	2015-07-31~2015-09-01	2015-07-31~2015-09-01

합병기일	2015-11-30	2015-11-30	2015-11-30	2015-11-30	2015-11-30	2015-11-30

합병보고 이사회 결의일	2015-11-30	-	-	-	-	-

합병보고 주주총회일	-	2015-11-30	2015-11-30	2015-11-30	2015-11-30	2015-11-30

합병종료보고 공고일	2015-11-30	-	-	-	-	-

합병(소멸) 등기 예정일	2015-12-01	2015-12-01	2015-12-01	2015-12-01	2015-12-01	2015-12-01

(주1) '권리주주 확정기준일'은 합병법인의 경우 '소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 주주확정기준일'인 동시에, 피합병법인의 경우 합병승인을 위한 주주총회에서의 의결권 행사 및 반대의사 표시와 이에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 있는 주주를 확정하기 위한 기준일에 해당합니다. 다만, 피합병회사의 경우 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전이 발행주식 총수를 보유하고 있는 바, 별도의 주주명부 확정 및 명부폐쇄 절차를 거치지 아니할 예정입니다. (주2) '합병승인을 위한 이사회 결의일'은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일입니다. 본 건 합병은 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당하여 합병승인 주주총회는 이사회결의로 갈음합니다.(주3) 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 인정되지 아니하며, 피합병회사인 ㈜씨제이헬로비전호남방송, ㈜씨제이헬로비전아라방송, ㈜씨제이헬로비전강원방송, ㈜씨제이헬로비전대구동구방송 및 ㈜씨제이헬로비전대구수성방송은 ㈜씨제이헬로비전의 100% 자회사인 바, 주식매수청구권이 발생되지 않습니다.(주4) 합병보고 총회는 합병보고 이사회로 갈음합니다.(주5) 합병관련 공고는 씨제이헬로 정관에 의거 씨제이헬로 홈페이지(http://www.cjhello.com)에 전자공고를 할 예정입니다.(주6) 상기 합병일정은 본 주요사항보고서 제출시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. 4) 합병 등의 형태

가. 합병 방법㈜씨제이헬로비전은 ㈜씨제이헬로비전호남방송, ㈜씨제이헬로비전아라방송, ㈜씨제이헬로비전강원방송, ㈜씨제이헬로비전대구동구방송 및 ㈜씨제이헬로비전대구수성방송을 흡수합병하며, ㈜씨제이헬로비전은 존속하고, ㈜씨제이헬로비전호남방송, ㈜씨제이헬로비전아라방송, ㈜씨제이헬로비전강원방송, ㈜씨제이헬로비전대구동구방송 및 ㈜씨제이헬로비전대구수성방송은 해산합니다.나. 소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거당해 합병은 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전에 있어서는 상법 제527조의3 규정이 정하는 소규모합병에 해당합니다.

※ 상법 제527조의3(소규모합병)합병 후 존속하는 회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하는 때에는 그 존속하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다. 다만, 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 경우에 그 금액이 존속하는 회사의 최종 대차대조표상으로 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하는 때에는 그러하지 아니하다.

다. 합병 후 존속하는 회사의 상장계획에 관한 사항합병 후 존속하는 회사인 ㈜씨제이헬로비전은 본 보고서 제출일 현재 한국거래소 주권상장법인이며, 합병 후에도 유가증권시장 상장법인으로서의 지위를 유지합니다.라. 합병의 방법상 특기할 만한 사항상법 제527조3 제4항에 의해 존속하는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 본 소규모합병은 할 수 없습니다.

5) 합병전후의 재무제표(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)씨제이헬로비전대구수성방송(주)씨제이헬로비전대구동구방송(주)씨제이헬로비전아라방송(주)씨제이헬로비전호남방송(주)씨제이헬로비전강원방송	매출액	156,731	170,211	133,012	-15.1%	141,153	-17.1%	-

영업이익	18,029	12,133	13,361	-25.9%	-814	-106.7%	-

당기순이익	14,063	9,464	8,826	-37.2%	-979	-110.3%	-

※ 1차연도의 매출, 영업이익과 당기순이익의 괴리율은 시장 경쟁상황이 심화됨에 따른 판가 하락 및 비용증가에 기인합니다. ※ 2차연도의 매출, 영업이익의 괴리율은 홈쇼핑 매출 감소 및 지상파 CPS계약으로 인한 PP수수료 증가로 인해 발생했습니다.

※ ㈜CJ헬로비전은 2015년 11월 2일자로 이사회를 통해 회사와 에스케이브로드밴드㈜와의 합병을 결정하였습니다. 본건 합병에 대하여 공정거래위원회는 ㈜CJ헬로비전과 SK브로드밴드㈜와의 합병 건을 심사하였으며, 2016년 7월 18일 ㈜CJ헬로비전과 SK브로드밴드㈜와 합병을 금지한다는 결정을 발표하였습니다. 이에 따라, 2016년 8월 26일 회사는 합병에 대한 공정거래위원회 불허 결정 확정으로 합병 무산되었음을 정정공시 하였습니다. 2. 인수

씨제이헬로는 하나방송 주식회사에 대한 주식매매계약을 체결하였으며 2018년 1월 3일 미래창조과학부 및 공정거래 위원회 등 관련기관 승인을 받았습니다.

(단위: 천원)

대상회사	하나방송 주식회사

계약내용	주식매매계약

계약일자	2016.12.06

취득금액	22,500,000

취득주식수	2,185,222주

취득지분율	100.00%

마. 녹색경영 당사는 '저탄소 녹색성장 기본법'에 따른 관리업체에 해당하지 않아 해당 항목의 기재를 생략합니다. 또한, 환경관련 법령 위반사항이 없습니다. 바. 가족친화경영 당사는 2012.12.03. 여성가족부로부터 '가족친화사회환경 조성 촉진 등에 관한 법률제 15조에 따라 가족친화기업으로 인증받았으며, 당기 중 유효기간이 만료되었습니다. (유효기간: 2012.12.03.~2017.12.02.)