카카오 사업보고서 (2018.12)
3. 자본금 변동사항

2018년 12월말 기준 자본금은 41,743,886,500원으로 발행주식총수는 보통주 83,387,773주이며, 액면가는 500원입니다.2014년 10월 1일 주식회사 다음커뮤니케이션과 주식회사 카카오의 합병으로 인해 합병 전 카카오의 발행주식인 보통주 27,643,880주가 합병비율에 따라 주식회사 다음카카오의 보통주 43,000,434주로 신주 발행되었습니다(※합병비율: 다음커뮤니케이션 : 카카오 = 1:1.5555137).2018년 9월 1일 당사는 주식회사 카카오엠과의 소규모합병으로 인해 합병전 주식회사 카카오엠의 발행주식인 보통주 25,291,705주 중 합병신주를 배정하지 않은 16,541,420 주를 제외한 나머지 주식수에 대해서 합병비율에 따라 주식회사 카카오의 보통주 7,092 884주를 신주 발행 하였습니다. .(※합병비율: 카카오: 카카오엠 = 1:0.8023366). 합병 존속회사인 주식회사 카카오가 보유한 주식회사 카카오엠의 주식 19,322,346주(발행주식 총수 대비 76.4%) 중 일부에 해당하는 2,870,926주(11.4%)에 대해서만 합병비율에 따라 합병신주를 발행하여 배정하고, 그를 제외한 나머지 16,451,420주(65.0%)에는 합병신주를 배정하지 않았습니다.증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.01.11	주식매수선택권행사	보통주	70,000	500	500	-

2016.02.15	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	500	-

2016.02.15	주식매수선택권행사	보통주	13,000	500	1,607	-

2016.02.15	주식매수선택권행사	보통주	16,811	500	1,607	-

2016.02.15	주식매수선택권행사	보통주	41,329	500	6,428	-

2016.02.15	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	7,714	-

2016.02.15	주식매수선택권행사	보통주	7,100	500	10,285	-

2016.02.15	주식매수선택권행사	보통주	53,663	500	12,857	-

2016.02.15	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	12,857	-

2016.02.15	주식매수선택권행사	보통주	63,664	500	32,143	-

2016.03.02	주식매수선택권행사	보통주	13,977	500	500	-

2016.03.02	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	1,607	-

2016.03.02	주식매수선택권행사	보통주	300	500	1,607	-

2016.03.02	주식매수선택권행사	보통주	4,443	500	6,428	-

2016.03.02	주식매수선택권행사	보통주	5,555	500	7,714	-

2016.03.02	주식매수선택권행사	보통주	4,555	500	10,285	-

2016.03.02	주식매수선택권행사	보통주	500	500	12,857	-

2016.03.02	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	12,857	-

2016.03.02	주식매수선택권행사	보통주	93,884	500	32,143	-

2016.03.17	유상증자(제3자배정)	보통주	6,913,339	500	109,121	㈜카카오엠 지분 7,777,221주 취득에 대한 대가

2016.04.05	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	500	-

2016.04.05	주식매수선택권행사	보통주	7,333	500	32,143	-

2016.04.05	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	1,607	-

2016.05.02	주식매수선택권행사	보통주	200	500	32,143	-

2016.05.02	주식매수선택권행사	보통주	350	500	1,607	-

2016.06.16	주식매수선택권행사	보통주	37,664	500	500	-

2016.06.16	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	32,143	-

2016.06.16	주식매수선택권행사	보통주	3,187	500	12,857	-

2016.06.16	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	1,607	-

2016.07.18	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	6,428	-

2016.09.05	주식매수선택권행사	보통주	5,611	500	1,607	-

2016.09.05	주식매수선택권행사	보통주	1,555	500	12,857	-

2016.09.05	주식매수선택권행사	보통주	6,004	500	12,857	-

2016.10.14	주식매수선택권행사	보통주	78,775	500	6,428	-

2016.11.09	주식매수선택권행사	보통주	4,666	500	1,607	-

2016.11.09	주식매수선택권행사	보통주	3,212	500	12,857	-

2016.11.09	주식매수선택권행사	보통주	2,200	500	10,285	-

2016.11.09	주식매수선택권행사	보통주	1,750	500	1,607	-

2017.01.02	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	500	-

2017.01.02	주식매수선택권행사	보통주	2,666	500	32,143	-

2017.01.02	주식매수선택권행사	보통주	5,277	500	10,285	-

2017.01.02	주식매수선택권행사	보통주	500	500	1,607	-

2017.02.06	주식매수선택권행사	보통주	716	500	12,857	-

2017.02.06	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	1,607	-

2017.03.15	주식매수선택권행사	보통주	27,000	500	500	-

2017.03.15	주식매수선택권행사	보통주	3,888	500	12,857	-

2017.03.15	주식매수선택권행사	보통주	8,777	500	6,428	-

2017.03.15	주식매수선택권행사	보통주	1,633	500	1,607	-

2017.04.06	주식매수선택권행사	보통주	27,000	500	500	-

2017.04.06	주식매수선택권행사	보통주	3,500	500	1,607	-

2017.04.06	주식매수선택권행사	보통주	8,000	500	1,607	-

2017.04.06	주식매수선택권행사	보통주	400	500	32,143	-

2017.04.06	주식매수선택권행사	보통주	7,000	500	7,714	-

2017.04.06	주식매수선택권행사	보통주	13,663	500	12,857	-

2017.04.06	주식매수선택권행사	보통주	5,400	500	6,428	-

2017.08.10	주식매수선택권행사	보통주	11,600	500	17,263	-

2017.09.04	주식매수선택권행사	보통주	29,700	500	14,513	-

2017.09.26	전환권행사	보통주	16,664	500	120,014	제10회 무보증 사모사채 전환권 행사

2017.10.16	전환권행사	보통주	8,332	500	120,014	제10회 무보증 사모사채 전환권 행사

2017.10.23	주식매수선택권행사	보통주	18,776	500	11,145	-

2017.11.10	전환권행사	보통주	16,664	500	120,014	제10회 무보증 사모사채 전환권 행사

2017.11.17	전환권행사	보통주	8,332	500	120,014	제10회 무보증 사모사채 전환권 행사

2017.11.17	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	5,624	-

2017.12.12	주식매수선택권행사	보통주	11,324	500	13,876	-

2018.01.11	주식매수선택권행사	보통주	52,832	500	7,247	-

2018.01.24	유상증자(제3자배정)	보통주	8,261,731	500	129,379	-

2018.01.31	전환권행사	보통주	25,255	500	118,786	제10회 무보증 사모사채 전환권 행사

2018.02.12	주식매수선택권행사	보통주	21,677	500	7,390	-

2018.03.05	주식매수선택권행사	보통주	3,500	500	1,607	-

2018.04.12	주식매수선택권행사	보통주	6,600	500	17,313	-

2018.05.08	주식매수선택권행사	보통주	5,500	500	22,792	-

2018.07.06	주식매수선택권행사	보통주	500	500	10,285	-

2018.08.13	주식매수선택권행사	보통주	5,667	500	10,965	-

2018.09.03	-	보통주	7,092,884	500	115,805	합병에 따른 신주 발행

2018.09.11	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	6,428	-

2018.10.11	주식매수선택권행사	보통주	600	500	6,428	-

2018.11.09	주식매수선택권행사	보통주	1,500	500	12,857	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제10회 무보증 사모 사채(전환사채)	2016.04.14	2021.04.14	250,000,000,000	기명식 보통주식	2017.04.14~2021.03.14	100	118,786	241,000,000,000	2,028,859	- 국내 발행- 국내 상장

합 계	-	-	250,000,000,000	-	-	-	118,786	241,000,000,000	2,028,859	-

참고1) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 2019년 4월 14일 및 이후 매 1년에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다.참고2) 본사채의 전환권은 본사채와 분리가 가능하지 않습니다.참고3) 시가하락에 따른 전환가액 조정은 적용하지 아니합니다.