NAVER 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 지식재산권2024년 03월 31일 현재 당사가 보유하고 있는 지식재산권은 총 4,017건입니다.- 지식재산권 현황

(기준일: 2024년 03월 31일)

등록국가	특허	상표권	디자인	합계

한국	1,636	814	229	2,679

일본	615	64	9	688

미국	359	14	10	383

중국	57	73	2	132

기타	59	70	6	135

합계	2,726	1,035	256	4,017

(1) 특허 당사 지식재산권 중 약 68%를 차지하는 특허는 2,726건으로 검색, 플랫폼, 모바일, 온라인 광고/쇼핑, 인프라, AI 등 관련한 지식재산권입니다. 특허법 제94조에 의거하여 당사는 해당 특허에 대한 독점적 실시권을 가집니다.(2) 상표권당사 지식재산권 중 약 26%를 차지하는 상표권은 1,035건으로 대표적인 상표로는 검색포털사이트 네이버(www.naver.com)의 표장인 NAVER가 있습니다. 상표법 제89조에 의거하여 당사는 해당 상표에 대한 독점적 사용권을 가집니다.(3) 디자인당사 지식재산권 중 약 6%를 차지하는 디자인은 총 256건으로 당사의 모바일용 검색포털서비스(http://m.naver.com) UI 및 이미지를 활용한 브랜드 상품 등에 활용하고 있습니다. 디자인보호법 제92조에 의거하여 당사는 해당 디자인에 대한 독점적 실시권을 가집니다. 나. 규제

당사는 인터넷을 통한 정보제공 및 온라인 매체를 통한 온라인 광고 등 다양한 서비스를 제공하는 사업자로서 여러 법령의 적용을 받고 있습니다. 당사는 기본적으로 [전기통신사업법]상의 부가통신사업자이고, [정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률]상의 정보통신서비스제공자이며, 또한 [저작권법]상의 온라인서비스제공자로서 각 법령의 적용을 받아 이를 준수하고 있으며, 특히 당사 서비스를 이용하는 자의 개인정보를 보호하기 위하여 [개인정보보호법], [정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률] 상의 개인정보보호 관련 규정을 준수하고 있습니다. 그 밖에도 당사는 [청소년보호법], [전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률], [언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률], [전자서명 및 전자거래 기본법], [음악산업진흥에 관한 법률], [독점규제 및 공정거래에 관한 법률], [표시광고의 공정화에 관한 법률], [약관의 규제에 관한 법률] 및 공정거래위원회의 규정, 위치정보사업 관련 [위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률] 등의 적용을 받아, 각 법령 및 규정 상의 의무를 준수하고 있습니다. 또한, 당사는 [정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률]에 대응하여 설립된 한국인터넷자율정책기구(KISO)의 회원사로서 [정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률]상의 임시조치 및 검색어와 관련한 정책결정 등을 통해 법에 명시되어 있지 않은 영역에 대해 회원사들이 함께 적용할 수 있는 통일된 형식의 정책을 마련해 나가고 있으며, 자동완성어·연관검색어 서비스의 투명한 운영을 위해 KISO 검증위원회 통한 정례적 검증을 받고 있는 등 공적 규제를 통해 해결하기 어려운 문제들을 자율규제로 해결하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사의 종속회사인 네이버파이낸셜(주)는 전자금융 관련 사업과 관련하여 [전자금융거래법] 및 금융위원회, 금융감독원의 관련 제규정을 준수하면서 온라인 및 모바일에서의 송금, 전자결제, 에스크로 및 선불전자지급수단을 통해 이용자 편의성 향상을위해 노력하고 있습니다. 당사의 종속회사인 네이버클라우드(주)는 클라우드컴퓨팅 서비스를 제공하는 사업자로서 [클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률]의 적용을 받고 있으며, [전기통신사업법]상의 기간통신사업자 및 부가통신사업자 입니다. 서비스 제공과 관련하여 [개인정보보호법], [정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률], [위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률] 상의 개인정보보호 관련 규정을 준수하고 있으며, [독점규제 및 공정거래에 관한 법률], [표시광고의 공정화에 관한 법률], [약관의 규제에 관한 법률] 및 공정거래위원회의 규정, [전자금융거래법] 및 금융위원회, 금융감독원의 관련 제규정을 준수하고 있습니다. 당사의 종속회사인 네이버웹툰(유)는 주로 웹툰, 웹소설 및 영상 등의 디지털콘텐츠 서비스를 제공하는 사업자로서 기본적으로 [전기통신사업법]상의 부가통신사업자이고, [정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률]상의 정보통신서비스제공자입니다. 서비스 제공과 관련하여 [전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률], [저작권법], [청소년보호법], [출판문화산업진흥법]. [영화및비디오물의진흥에관한법률], [게임산업진흥에관한법률]을 준수하고 있으며, [개인정보보호법], [정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률] 상의 개인정보보호 관련 규정을 준수하고 있으며, [독점규제 및 공정거래에 관한 법률], [표시광고의 공정화에 관한 법률], [약관의 규제에 관한 법률] 및 공정거래위원회의 규정을 준수하고 있습니다. 당사는 앞으로 양질의 콘텐츠를 보유한 외부의 다양한 중소 및 전문 CP와의 제휴를 더욱 확대하고, 검색 서비스의 공정성과 투명성을 한층 강화하는 등, 국내 인터넷 생태계와 검색서비스 발전을 위해 필요한 사항들을 지속적으로 이행해 나갈 예정입니다. 다. ESG 경영을 위한 노력

네이버는 지속 가능한 성장과 장기적 기업가치 증대를 위한 새로운 경영 패러다임인 ESG(환경 , 사회 , 지배구조 ) 경영에 앞장서고 있습니다 . 이사회 산하에 사내이사 1인과 외부독립이사 2인으로 구성된 ESG위원회를 마련하여 전사 ESG가치를 향상하고 새로운 비즈니스 기회 확대를 모색하는 한편 , 네이버의 중요 ESG이슈를 정의하고 , 이를 개선하기 위한 7대 전략을 수립했습니다 . (△ ESG 가치창출 플랫폼 구축 △구성원 성장 및 만족 △파트너 성장지원 및 지역사회 상생 △지배구조 투명성 유지 및 선진화 △ 2040 Carbon Negative 달성 △프라이버시 권리보장 확대 및 사이버 보안 리스크 최소화 △책임있는 비즈니스 운영 )

이를 추진하기 위한 전담조직으로 ESG 위원회 산하에 Green Impact팀을 구축하여 , 전사 유관부서에서 추진하는 개별 ESG 추진과제를 관리하고 , 외부 이해관계자 요구사항에 기반한 가이던스를 제시하며 , 과제 추진 현황을 기반으로 ESG위원회에 연 4회 안건을 상정하고 있습니다 .

이러한 노력의 결과로 네이버는 지난 해 글로벌 ESG 평가기관인 MSCI (Morgan Stanley Capital International)의 평가에서 AA등급을 획득했으며 , 한국 ESG기준원의 평가에서도 A+을 획득하는 등 국내외 ESG평가기관으로부터 최고 수준의 평가를 받고 있습니다 .

(1) 환경

네이버는 미래 세대의 지속가능한 일상을 위해 탄소 발자국 등 환경에 부정적인 요소를 줄이며 , 장기적으로는 플랫폼 기업으로서 다양한 친환경 서비스를 제공해 사회 전체의 친환경 전환에 기여하고 네이버의 기술력과 파트너와의 공동 노력을 통해 친환경 생태계를 확대해 나가고자 합니다 . 네이버는 2020년 수립한 '2040 Carbon Negative' 전략과 세 가지 세부 방향을 설정하고 관련 활동을 확대해 나가고 있습니다 . ① 운영 상의 환경영향을 저감하고 , ② 친환경 서비스 솔루션 발굴을 통해 사회적 감축을 모색하며 , ③ 외부 파트너십을 확대함으로써 적극적으로 저탄소 경제로의 전환을 추진하고 있습니다 . 이를 위해 설립한 환경 전담조직 Green Partnership팀은 국내외 환경규제 강화 기조에 선제적으로 대응하기 위한 재생에너지 전환 로드맵을 수립함과 동시에 , ISO14001 인증 (2021년 7월 최초 획득 ) 환경경영시스템을 도입 , 운영하고 있습니다 .

먼저 네이버는 사옥 및 데이터센터 운영 상의 환경영향 저감을 위해 노력하고 있습니다 . 제 2사옥 1784는 한국수자원공사와의 직접전력거래계약 (PPA)를 통해 수력 재생에너지를 도입하여 수력 , 태양광 , 지열 등 다양한 자원을 활용해 사용 전력의 60% 이상을 재생에너지로 전환하였고 , 제 1사옥 그린팩토리는 엔라이튼과 체결한 제 3자간 전력거래계약 (PPA)으로 재생에너지를 사용하고 있습니다 . 데이터센터 각 춘천은 건설을 계획한 2012년부터 꾸준히 자연외기 공조와 태양광 발전 등 자연에너지를 활용하고 고효율 설비를 개발하여 에너지 소비와 온실가스 배출량을 줄이고 있으며 이러한 노력의 결과 국내 최고 수준인 PUE 1.1x (Power Usage Effectiveness, 데이터센터 전력 효율 지수 )을 유지하고 있습니다 . 2023년 3분기에 오픈한 각 세종은 춘천에서 축적한 기술과 경험을 바탕으로 주변 자연환경을 보다 적극적으로 활용하여 에너지를 창출하고 환경에 주는 영향을 최소화함으로써 지속가능한 운영을 실천하고 있습니다 . 에너지 효율성 확보와 더불어 건축 단계에서 기존의 자연녹지 훼손을 최소화하거나 재활용하는 등의 노력을 더해 친환경 건물 인증인 LEED Platinum 획득을 앞두고 있습니다 .

네이버는 비즈니스 관점에서도 친환경 사업 기회를 창출합니다 . 밸류 체인 및 구성원의 활동에서 발생하는 Scope3 배출량을 관리하고 , 네이버 플랫폼을 통해 사회적 탄소배출을 저감하는 서비스를 제공하고 있습니다 . 네이버 전자문서 서비스는 기존 종이 송달을 모바일 전자고지서로 대체하여 이용자 편의를 제공함과 동시에 사회적 비용과 탄소 배출을 감소하는데 중요한 역할을 하고 있습니다 . 탄소중립녹색성장위원회 , 환경부 , 서울대학교와의 협력을 통해 이용자들이 기후변화 ·탄소중립에 관련된 정보를 정확하고 쉽게 확인하고 함께 실천할 수 있도록 한데 이어 , 네이버페이 포인트 연동을 통해 이용자 편의성을 높이는 등 노력을 이어 나갈 예정입니다 . 네이버 항공 서비스는 여행업계의 일원으로서 여행이 환경에 끼지는 영향을 인지하고 이를 이용자에게 알리기 위해 노력합니다 . 항공편 검색 과정에서 선택한 항공편의 평균 대비 탄소배출량 수준 정보를 제공하고 , 탄소 배출이 낮은 항공편만 필터링하는 기능을 추가하여 이용자들이 환경영향이 적은 항공편을 선택할 수 있게 하였습니다 . 네이버 지도는 지속적으로 전기차 충전소 정보 제공의 편의성을 개선하였고 , 올해 1분기에는 "모두의 편의성 "을 위한 개선으로 기존 도보 길 찾기 내 '계단 회피 ' 기능을 추가하여 , 교통약자 뿐만 아니라 짐을 많이 든 경우에도 유용하게 사용할 수 있도록 하였습니다 .

또한 , 네이버는 내외부 이해관계자와의 협업을 통해 친환경 생태계를 확대해 나가고자 합니다 . 온실가스 산정 등 ESG 실행에 어려움을 겪고 있는 구매 파트너를 위해 '온라인 ESG 교육 ', '온라인 ESG 자가진단 ', 'ESG 컨설팅 ' 등 단계적으로 활용할 수 있는 프로그램을 제공하며 ESG 경영 문화 확산에 기여하고 있습니다 . 특히 지난해 10월 이틀에 걸쳐 커넥트원에서 진행된 '2023 네이버 파트너스 데이 '에서 공정거래협약사 대상의 '네이버와 파트너가 함께 만들어가는 ESG 생태계 ' 세션을 마련하여 ESG경영의 가치를 공유하였습니다 . 네이버는 RE100, EV100에 참여하여 기후변화 대응과 환경 보전을 위한 전 세계적 노력에 함께하고 있으며 , RE100 달성을 위한 제도적 지원 및 정책 개선을 위한 인게이지먼트 활동을 적극적으로 진행하고 있습니다 . 네이버의 환경에 대한 노력과 이니셔티브의 이행은 CDP Climate Change와 TCFD 권고안에 따라 기후변화 관련 정보를 공개하고 있습니다 .

네이버 쇼핑에서도 이용자들이 친환경 상품들을 더 잘 발견하고 구매할 수 있도록 상품 데이터베이스 (DB)와 서비스 플랫폼을 중점 개선하고 , 다양한 외부 협력을 바탕으로 '친환경 커머스 플랫폼 '으로 자리매김하는 노력을 지속하고 있습니다 .

네이버는 친환경 상품의 인증 정보 활성화를 위해 스마트스토어 내에 제품의 ESG 관련 인증 정보를 제공하고 있습니다 . 2021년 '환경표지 인증정보 ' 제공을 시작으로 2022년에는 '비건 인증정보 '와 '저탄소인증 '까지 확대했으며 , 2023년에는 V라벨 (비건 ), 카본트러스트 (탄소발자국 ), MSC(지속가능수산 ), FSC(지속가능산림 ) 등 10개의 해외 친환경 및 ESG 인증 정보까지 확대 제공하면서 현재 총 27개 ESG 인증에 대한 정보를 제공하고 있습니다 .

또한 네이버 쇼핑에서 판매 중인 친환경 상품 뿐 아니라 적극적인 ESG활동을 하는 브랜드와 SME를 구매자들에게 적극적으로 소개하고 알리기 위한 다양한 프로모션도 진행하고 있습니다 . 매년 6월 환경의 날을 맞이하여 ESG 관련 상품과 브랜드를 소개하는 '그린쇼핑위크 '를 진행하고 있으며 매월 넷째주 금요일에는 친환경 쇼핑을 위한 '그린프라이데이 ' 캠페인을 통해 매월 다양한 테마로 탄소를 저감할 수 있는 로컬 생산자 상품이나 제로웨이스트 상품 , ESG 향 브랜드 상품들을 친환경 소비에 관심이 높은 그린슈머들에게 지속적으로 소개하고 있습니다 .

이외에도 네이버쇼핑 생태계 안에서의 친환경 물류 및 친환경 패키지 도입을 통한 탄소저감을 위해 2021년부터 CJ대한통운과의 전략적 제휴를 통해 일반 물류 대비 운송 거리 단축으로 탄소가 저감되는 친환경 물류인 풀필먼트를 도입하였고 2022년에는 N도착보장 서비스를 출시하여 더 많은 브랜드와 스마트스토어 셀러들의 참여를 지원하며 물동량을 확대하고 있습니다 .

또한 네이버 쇼핑을 통한 친환경 임팩트를 더 널리 확산하기 위해 외부 파트너들과도 적극 협력하고 있습니다 . 2022년 SK케미칼과 친환경 플라스틱 선순환 생태계 구축을 위한 업무협약 체결을 통해 SME들의 ESG 역량 강화를 위한 '그린임파워링 프로그램 '을 실시해왔습니다 . 이를 통해 칫솔 전문 제조 기업인 KNK가 첫 사업자로 선정되어 지난 3월 , 1호 상품인 '6도씨 에코 칫솔 '이 출시되었고 7월에는 2호 상품으로 비건요거트 브랜드인 '빛쌀 '의 에코 패키지 적용 상품이 출시되었습니다 . 9월에는 마지막 상품으로 비건뷰티 브랜드 '모나쥬 '의 에코 버전이 출시되어 네이버 쇼핑을 통한 친환경 상품 프로모션을 진행했습니다 .

(2) 사회

네이버는 첨단 기술과 서비스를 통해 사회 구성원으로서의 역할에 최선을 다하고 있습니다 . 2016년부터 이어온 >은 네이버의 생태계 전략으로써 , SME와 창작자들의 기술 접근성을 강화하고 네이버 플랫폼 생태계의 다양성을 확보하는데 기여하고 있으며 , 그 결과 2023년 기준으로 57만명의 스마트스토어 판매자 , 235만개의 스마트플레이스 이용 업체 , 1,041만명의 크리에이터가 네이버 생태계 안에서 다양한 창작과 사업을 영위하고 있습니다 . 앞으로도 >은 SME와 창작자들이 고유한 브랜드로 성장하고 , 생성형 AI와 SaaS 등의 기술을 활용한 생산성 향상 등을 지원하며 , 네이버와 SME, 창작자가 함께 성장할 수 있는 건강한 생태계를 만들어가겠습니다 .

국내 대표 개인정보보호 및 정보보호 선도기업으로서 네이버는 이용자 프라이버시 및 개인정보보호를 위해 ISMS-P, ISO/IEC27001, SOC 인증 , APEC CBPR 등 국내외의 공신력 있는 기관들로부터 정보보호 체계를 매년 검증받음으로써 , 안심하고 이용할 수 있는 정보보안 신뢰성을 제고하고 있습니다 .

또한 , 갈수록 지능화·정교화되는 각종 보안 위협들에 대해 네이버는 'Let's Shift Left' 보안 전략을 가져가고 있습니다 . 이를 통해 서비스 기획 /설계 /개발 단계에서부터 보안취약점 발생을 최소화하고 , 버그 바운티 (Bug Bounty) 프로그램 운영으로 외부의 시각으로 보안검증을 받고 있으며 , 그에 따라 이용자들이 신뢰하고 안전하게 네이버 서비스를 이용할 수 있도록 노력하고 있습니다 . 그리고 네이버는 자체적으로 개발한 위협분석시스템을 활용하여 이용자로 하여금 피싱 노출을 최소화하고 위협을 제거하고 있습니다 . 특히 2024년 2월에는 사전 보안 점검 활동으로 발견된 취약점들과 2023년 제보된 보안버그 Top10, 그리고 자체 개발한 DevSecOps 시스템에서 발견한 보안 버그를 포함한 네이버 보안백서 (Security Whitepaper)를 발간하여 네이버 보안활동들을 공유하였으며 자체 구축해 온 강력한 보안 기술들과 노하우를 결집한 DevSecOps 시스템을 'NShiftkey' 이름으로 공개하여 , 누구나 사용하여 보안성을 강화할 수 있도록 IT업계 전반의 보안성 향상에 기여하고 있습니다 .

네이버는 이용자 프라이버시 및 개인정보 보호를 위한 네이버의 정책 , 유용한 서비스 , 다양한 활동 등을 한곳에서 확인할 수 있는 '네이버 프라이버시센터 '를 운영하고 있으며 , 국내 최초로 관계 법령에 따라 수사 기관에 제공된 개인정보 통계를 투명하게 외부에 공개하는 '투명성 보고서 '를 공표하는 등 이용자들의 개인정보 자기결정권 및 투명성 보장을 위해 노력하고 있습니다 .

또한 , 국내 최초로 버그 바운티 (Bug Bounty) 프로그램 외에 프라이버시에 관한 의견 수렴 및 사례 보상 제도인 'PER(Privacy Enhancement Reward) 제도 '를 운영하여 이용자와의 협업을 통해 개인정보보호 측면에서 안전하고 신뢰할 수 있는 서비스를 만들어 가고 있습니다 .

네이버 프라이버시센터 외에도 '네이버 개인정보보호 공식 블로그 ', '네이버 프라이버시 TV'를 통해 일반 이용자 , 아동 , 소상공인 등을 위한 다양한 개인정보보호 자료 , 교육 콘텐츠 등을 제공하고 있습니다 . 지난 연말 프라이버시 투명성 강화를 위해 네이버 프라이버시센터에 아동 개인정보 보호와 모바일 앱 프라이버시 보호 현황을 한 눈에 확인할 수 있는 신규 메뉴를 개발하여 공개한 것에 이어 올해 초에는 개인정보보호에 대한 학술 연구 결과를 담은 '네이버 프라이버시 백서 '를 발간하였으며 , 연구 결과를 개인정보보호 학계 및 업계와 공유하는 세미나도 개최하였습니다 .

네이버는 첨단의 AI 기술을 누구나 쉽고 편리하게 활용할 수 있는 일상의 도구로 만들고 있으며 , 글로벌 AI 기술 경쟁력을 확보하면서도 사회적 요구에 맞는 역할을 다하기 위해 내외부적 노력을 기울이고 있습니다 . 2018년부터 서울대 AI 정책 이니셔티브 (SNU AI Policy Initiative, SAPI)와의 협업을 통해 AI 기술과 서비스에 대한 사회적 , 윤리적 측면에 대해 외부 전문가들과 함께 진지하게 고민하며 답을 찾아 나가고 있으며 , 이러한 네이버의 고민과 경험을 NAVER-SAPI AI Report와 같은 결과물로 정리해 사회에 공유하고 있습니다 .

이와 더불어 네이버는 NHRI라는 로봇 가이드라인을 자체 개발한 바 있습니다 . NHRI는 자연스러운 인간과 로봇의 상호작용 (Natural Human-Robot Interaction)의 약자로 로봇은 사람에게 불편함을 주지 않으면서 일상을 보다 편리하게 만들어야 한다는 개념을 실현하기 위해 관련 규칙을 세분화해 NHRI 가이드라인에 담았습니다 .

경쟁이 치열하고 변화가 빠른 IT업계의 특성 상 , 인재채용과 육성 , 인권 존중은 네이버의 또 다른 중요한 가치입니다 . 이를 위해 내부 임직원 윤리 규정인 >, 회사의 제도와 기준에 대한 문의 및 제보채널인 'Knock', 직장내 성희롱 /괴롭힘 상담 및 제보채널 'With U' 등의 운영결과를 ESG 보고서 등을 통해 성실히 보고하고 있으며 , 회사의 방향성에 대한 직원과의 소통을 위해 연단 , 컴패니언데이 , 코드데이 등의 사내 행사를 주기적으로 진행하고 있습니다 .

네이버는 인재이탈 방지를 위해 재직기간 1년 이상 전직원 대상 스톡옵션 지급 제도에 이어 , 2021년에는 3년간 스톡그랜트 지급을 결정하는 등 인재 유치에 필요한 경쟁력 있는 보상체계와 주주가치 연계를 동시에 고려하며 업계 선도적인 보상 제도들을 도입한 바 있습니다 . 아울러 2021년 하반기부터 매년 전 임직원을 대상으로 인권영향평가 및 조직문화진단을 진행 , 과제들을 도출하고 이를 개선하기 위한 노력을 집중해 왔습니다 . 그 결과 2023년 10월 시행한 조직문화진단 결과를 바탕으로 , 지난 3개년 간 긍정인식이 상승하거나 유지되고 있는 영역은 교육 훈련과 다양성과 포용이며 가장 꾸준하게 개선중인 영역은 문화적 안전인 것으로 나타났습니다 .

2022 년 7월부터는 개개인의 자율성과 창의성을 존중하는 네이버의 조직문화를 이어가고자 새로운 근무제인 를 도입하여 업무공간을 사옥으로 한정하지 않고 원격근무 혹은 주 3일 오피스근무를 자유롭게 선택할 수 있도록 하고 있습니다 . 특히 , 2023년 7월부터는 엔데믹을 맞아 일하는 공간의 선택 폭을 더욱 확대하고자 해외에서의 근무도 가능한 > 제도를 신설하였으며 , 2023년 9월에는 해외 법인으로 소속을 옮겨서 근무할 수 있는 사내공모 제도 OCC(Open Career Chance)>를 신설하기도 하였습니다 . 2023년 9월에는 사내 아아디어 공모전 (Open Idea Challenge)>를 신설하여 실시했으며 , 최종 선정된 아이디어는 사업화까지 검토하는 등 개개인의 창의성을 존중하는 네이버의 조직문화를 지속 유지 /발전시켜 나가고자 하였습니다 . 또한 연장 근로 방지를 위해 2022년 7월부터 월 연장 근로 가능시간 최대 한도를 법정 기준보다 8시간 앞당겼으며 , 해당 한도에 도달하는 경우 모든 사내 시스템 접속을 차단하는 제도 >를 도입하였습니다 . 한편 임신한 구성원의 연장 근로를 방지하고 보호하기 위한 목적으로 장려금 > 제도를 신설하기도 하였습니다 . 아울러 조직 내 인권 이슈 뿐만 아니라 다양한 이해관계자를 폭넓게 아우르는 선진 인권경영체계를 갖추고 있으며 지속적으로 발전시켜 나가고 있습니다 . 2021년 하반기 인권경영 정책을 제정한 이후 , 기업 인권경영과 관련된 주요 글로벌 가이드라인인 UN기업과 인권 이행원칙 (UNGPs), ILO 협약 , OECD 다국적기업 가이드라인 , UN Global Compact 10대 원칙 등과 변화하는 대외환경을 반영하여 2023년 8월에 1차 개정을 진행하였으며 인권경영 정책 개정본과 더불어 CEO 인권경영 선언문도 함께 공개하였습니다 . 그리고 이사회 직속의 인권전담조직인 '인권경영실 (Human Rights)'을 2022년 6월에 신설하여 , 전사 인권 리스크 전반을 체계적으로 관리하는 컨트롤 타워 역할을 수행하고 있습니다 . 또한 인권경영실 대내외의 고충처리채널을 다각화하고 , 인권경영실 핫라인을 통해서도 바로 고충 상담 및 신고가 가능하도록 조치하는 등 , 구제를 위한 기능을 강화하였습니다 . (3) 지배구조 ESG 경영의 근간은 투명하고 건전한 지배구조입니다 . 네이버는 다양한 채널을 통해 주주 및 투자자들과 투명하게 소통하고 , 주주가치 향상과 시장의 신뢰를 얻기 위해 꾸준하게 노력하고 있습니다 . 네이버는 윤리ㆍ준법경영을 한층 더 강화하기 위해 2021년 3월 ESG위원회에서 컴플라이언스 전담 조직과 운영 체계 수립을 결정하고 , 대표이사 직속으로 컴플라이언스 전담 조직을 구성하였으며 , 현재 이사회 산하 리스크관리위원회에 윤리ㆍ준법경영에 관한 사항들을 보고하고 있습니다 . 네이버는 네이버의 각종 서비스 , 사업들과 운영에 적용되는 법규들과 관련하여 , 관련 리스크를 식별하고 부서별 위험평가 실시 , 리스크 통제 체계 점검 , 교육 진행 등을 통해 준법경영 체계를 지속적으로 강화해 나가고 있습니다 . 네이버는 이러한 준법경영 활동에 대해 외부 기관을 통해 인증심사를 받아 , 2023년 3월 ISO37301(Compliance Management System) 인증을 취득하였습니다 . 또한 공정거래 관련 분야에 대해서는 더욱 철저한 법규 준수를 위해 공정거래 자율준수 프로그램 (Compliance Program)을 도입하여 운영 중에 있습니다 . 대표이사 명의의 공정거래 자율준수 실천경영 선언을 통해 네이버의 CP 이행 의지를 밝히고 , 우수 이행부서 포상 , 임원 및 주요 유관부서에 대한 CP 교육을 진행하여 공정거래 자율준수 내재화 및 확산을 지원하였습니다 . 또한 "네이버 공정거래 자율준수 편람 "을 개정하여 최신의 공정거래법 및 규제환경 , 동향을 반영하였습니다 . 이와 더불어 네이버는 2021년 8월 ISO37001(Anti-Bribery Management System) 인증을 취득하여 글로벌 스탠더드에 부합하는 반부패 경영 체계를 구축했습니다. 이후 매년 정기적으로 부패 리스크를 평가하고 후속 인증 심사를 받는 등 반부패 경영시스템을 지속적으로 운용 및 개선해 나가고 있습니다 라. 각 사업부문의 시장 여건 및 영업의 개황 [서치플랫폼] (1) 산업의 개요 (가 ) 산업의 특성 온라인 광고는 PC와 모바일 웹 /앱 등 온라인 플랫폼을 기반으로 한 다양한 디지털 마케팅 상품을 총칭합니다 . 인터넷 산업 초기 , PC 포털 서비스의 성장과 함께 검색결과에 대응하는 연관 광고를 노출시키는 검색광고와 , 서비스 내의 주요 지면을 할애하여 배너 /동영상 등의 형태로 노출하는 디스플레이 광고를 주축으로 시장이 형성되었습니다 . 이후 모바일 웹 /앱이 빠르게 성장하면서 변화된 사용자 이용 행태와 기기 특성에 알맞게 광고 상품이 다변화되고 있으며 , 플랫폼의 발달로 효과적인 예산 배분과성과 측정이 함께 이루어지고 있습니다 . 오늘날 생활 전반에 온라인 환경이 자연스럽게 자리잡으면서 , 인터넷 이용 인구수 증가와 더불어 체류 시간의 증대와 활용 영역의 확대가 꾸준히 이루어지고 있고 , 이러한 현상은 앞으로도 계속될 것으로 보입니다 . 일 순방문자수가 4천만 명 (모바일 , PC 합산 )에 이르고 , 방문자의 인터넷 사용 경로에 따라 다수의 웹 /앱 페이지를 접하게 되는 네이버의 매체 특성 상 , 온라인 광고는 1) 최대 다수의 사람에게 광고를 노출하고 주목도를 가져갈 수 있는 대형 광고 수단이면서 2) 방문자 이용 경로에 따른 소규모 맞춤형 광고 역시 가능하여 , 다양한 규모와 목적의 광고주들에게 효과적인 광고 서비스를 제공하고 있습니다 . 최근에는 다양한 형태의 크리에이티브를 제공함으로서 광고주가 비즈니스 목적에 따라 다양하게 광고를 집행할 수 있도록 지원하고 , 머신러닝 기반으로 플랫폼이 고도화되면서 잠재고객을 타겟팅 하는 등 광고 효율을 한층 더 높일 수 있게 되었습니다 . 외부활동이 제한되었던 코로나 시기에 온라인 광고 산업은 견조한 성장세를 보였으나 , 2022년 하반기부터는 글로벌 경기침체 영향 등으로 완만한 성장세로 접어들었습니다 . 이러한 흐름은 2023년까지 이어지며 , 광고 산업 성장세 전체적으로 영향을 받았습니다 . 2024년에는 온라인 광고에 생성형 AI 기술 적용이 본격화되고 있어 , 이에 따른 변화에 주목할 필요가 있습니다 . ( 나 ) 산업의 성장성 온라인 광고는 전통적인 매체 대비 높은 광고 효율을 보이며 , 다양한 분야에서 온라인 영역이 지속 확대됨에 따라 견조한 성장세를 이어가고 있습니다 . 한국방송광고진흥공사에 따르면 , 그동안 국내 온라인 광고 시장은 꾸준한 성장세를 이어왔고 , 특히 2020년은 15.4% 고성장하면서 온라인 광고시장 비중이 50%를 돌파했습니다 . 2022년 온라인 광고비는 하반기 국내외 경기침체로 광고주 예산 축소가 본격화되면서 약 8조 7천억원 규모 및 8.8% 수준의 성장률 기록하였습니다 . 거시 환경 요인의 영향 속에서 국내 온라인 광고 시장의 경우 , 2023년에 9조원 규모를 넘어 , 2024년에는 약 9.3조원으로 예상되고 있습니다 . 광고시장 규모 및 성장률 2018 ~ 2024(E)> (단위 : 십억원, %) 구분 2018 년 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 (E) 2024 년 (E) 전체 광고 시장 13,756 (7.9%) 14,427 (4.9%) 14,120 (-2.1%) 15,517 (9.9%) 16,520 (6.5%) 16,007 (-3.1%) 16,437 (2.7%) 온라인 광고 시장 5,717 (19.7%) 6,522 (14.1%) 7,528 (15.4%) 8,004 (6.3%) 8,706 (8.8%) 9,022 (3.6%) 9,387 (4.1%) 온라인 비중 41.6% 45.2% 53.3% 51.6% 52.7% 56.4% 57.1% ※ 출처 : 2024 방송통신광고비 조사 보고서 (2024.01) ( 다 ) 경기변동의 특성 및 계절성 광고는 경기와 움직임을 함께 하는 산업으로 , 경기가 침체되면 광고주들이 마케팅비용을 축소하거나 집행을 이연하는 모습을 보이기도 하고 , 반대로 호황기에는 적극적인 광고 집행을 통해 매출 확대를 모색하는 등 경기 변동에 따른 광고주들의 행태에 따라 실적 변동이 있습니다 . 다만 , 온라인 광고의 경우 , 전통적인 미디어 광고 대비 다양한 상품 및 광고주 구성을 확보하고 있기 때문에 서로 상보적으로 작용하면서 계절 /연휴 등 시즌 민감도가 상대적으로 낮아지는 효과가 있어 , 상대적으로는 변동 민감도가 덜 하다고 볼 수 있습니다 . 온라인 광고 내에서 비교해보면 , 검색광고는 대기업 /중소기업 /자영업자 등 광고주 구성이 다양하고 연중 상시 운영에 선호되는 광고 상품들이 다수 포진해 있어 시즌 변동성이 낮은 편입니다 . 디스플레이 광고의 경우에는 대기업이 주요 광고주로서 , 전통적으로 1/3분기는 예산 제약 /여름휴가 등으로 비수기 , 연말 이벤트 및 광고 예산의 집중 소진 등이 발생하는 4분기는 전통적으로 성수기로 판단되고 있으나 , 매년 대형 브랜드 광고 집행 시점 차이에 따라 시즌 변동이 발생하고 있습니다 . 최근에는 광고 상품이 다양화 및 고도화됨에 따라 디스플레이 광고에서도 중소형 광고주들이 증가하고 있어 , 온라인 광고의 계절성은 계속해서 조금씩 변화하고 있습니다 . 불확실한 경기 전망에도 불구하고 , 2024년에는 파리 올림픽 , 미국 대통령 선거 등 대규모 이벤트들이 예정되어 있어 , 온라인 광고 시장에 긍정적인 요인으로 작용하는 한 해가 될 것으로 예상됩니다 . (2) 경쟁환경 ( 가 ) 국내외 시장여건 글로벌 온라인 광고 시장을 살펴보면 , 2019년에 전체 광고 시장 비중 50%를 돌파하였고 , 2023년에는 약 67.5%의 비중을 차지할 것으로 예측됩니다 . 2020년부터 계속된 코로나 영향으로 두 자릿수 성장세를 이어가며 , 특히 2021년에는 약 5,064억 달러 , 전년대비 29.8%의 높은 성장률을 기록했습니다 . 2022년은 4분기부터 글로벌 경기침체와 금리인상 기조가 광고주 예산 축소에 본격적으로 영향을 주면서 성장세는 다소 둔화되어 연간 5천 5백억 달러를 기록했습니다 . 2023년에는 성장률이 소폭 반등하며 연간 약 6천억 달러를 돌파한 것으로 보이며 , 2024년에도 두자리수 성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다 . 광고시장 규모 및 성장률 2018 ~ 2024(E)> (단위: 십억달러, %) 구분 2018 년 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 (E) 2024 년 (E) 온라인 광고 시장 280.4 336.6 389.5 505.7 551.9 610.9 676.9 성장률 (%) 22.9 20.0 15.7 29.8 9.1 10.7 12.2 전체 광고 시장 비중 (%) 46.3 51.3 59.3 63.2 64.9 67.5 70.0 ※ 출처 : eMarketer (2024년 3월) ( 나 ) 경쟁상황 온라인 광고 산업은 플랫폼 서비스 기반의 산업으로 신규 사업자의 시장 진입 자체는 어렵지 않으나 , 플랫폼 사용자들 간의 상호작용 및 네트워크 효과가 서비스 성장의 핵심이 되는 만큼 , 이미 시장을 선점하고 많은 이용자 수를 확보하고 있는 기존 플랫폼이 경쟁에 있어 유리하게 작용하는 점이 있어 , 실질적인 진입장벽은 높다고 해석될 여지도 있습니다 . 실제로 국내 시장도 인터넷 산업 초기에는 사업자간 경쟁이 치열하였으나 , 현재는 당사를 비롯한 몇몇 상위 플랫폼 사업자를 중심으로 시장이 점유되고 있습니다 . 이렇게 많은 사람과 정보가 모이는 플랫폼을 기반으로 한 온라인 광고 산업은 다수에게 쉽고 빠르게 홍보효과를 이룰 수 있는 마케팅 수단으로 자리잡았으며 , 최근에는 상품 개선 , 광고 플랫폼 고도화 등을 통해 광고주들은 캠페인 목표 , 예산 , 기간에 따라 최적화된 광고를 집행할 수 있게 되었습니다 . 이처럼 온라인 광고는 전통매체 대비 높은 성과를 이룰 수 있어 앞으로도 상위 광고 플랫폼에 대한 광고주 선호는 지속될 것으로 예상됩니다 . (3) 영업의 개황 ( 가 ) 영업개요 온라인 광고는 네이버의 주요한 사업영역 중 하나로 자리잡았습니다 . 국내 대표 포털 사이트 플랫폼을 기반으로 , 검색광고와 디스플레이 광고 뿐만 아니라 플레이스 광고와 LLM 광고 등 다양한 유형의 광고를 통해 지속적인 성장을 이끌어가고 있습니다 . 당사 검색 및 콘텐츠 서비스에 대한 사용자 신뢰도를 꾸준히 이어갈 수 있도록 지속적으로 플랫폼을 고도화하고 있으며 , 사용자 이용 편의에 맞는 시의적절한 서비스 개편 , 광고 UI 등 품질개선 등을 통해 검색과 컨텐츠 품질 향상에 힘쓰고 , 플랫폼 사용자와 광고주 모두가 만족할 수 있는 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다 . ( 나 ) 회사의 강점 네이버는 No.1 검색 플랫폼으로서 오랜시간 국내 포털 시장을 리딩하며 대표 플랫폼 서비스로서 자리매김하였습니다 . 장시간 쌓아온 데이터를 통해 사용자를 깊이 이해하여 맞춤형 검색결과를 제공하고 , 네이버페이 , 스마트스토어 , 플레이스 및 네이버지도 등 다양한 연계 서비스를 통해 사용자 편의를 높일 수 있는 통합 플랫폼 서비스를 제공하고 있습니다 . 최근에는 AI 기술 고도화를 바탕으로 광고 자동화 및 최적화 기능 뿐만 아니라 , 광고주의 통합적인 광고 집행을 통한 효과 상승과 네이버 서비스 내 연계 강화로 멀티플 시너지를 창출하기 위해 노력하고 있습니다 . 또한 , 'HyperCLOVA X'를 기반으로 한 생성형 AI 광고인 'CLOVA for AD'의 테스트를 시작하며 , 더욱 개인화된 광고 서비스를 시장에 선보이고 있습니다 . [커머스] (1) 산업의 개요 ( 가 ) 산업의 특성 이커머스 (전자상거래 )는 PC와 모바일 앱 /웹 등 온라인 플랫폼에 구축된 가상공간에서 이루어지는 제품과 서비스의 거래행위를 총칭합니다 . 과거 오프라인에서 주로 소비되던 식품 , 생필품부터 프리미엄 브랜드 제품에 이르기까지 이커머스의 대상 품목은 점차 다양화되고 있으며 , 이에 따라 기업의 경쟁전략도 변화하고 있습니다 . 충성 고객 확보를 위한 소비자 경험 증진 , 상품을 적시 배송하는 물류 , 새로운 소비 방식을 만드는 AI와 라이브커머스 등의 기술 혁신이 이커머스 사업을 위한 중요한 경쟁 요소로 부각되고 있습니다 . ( 나 ) 산업의 성장성 이커머스 산업은 빠른 상거래 시장의 변화와 다각화된 이용자의 상거래 니즈에 대응하면서 , 매해 혁신과 성장을 거듭하고 있습니다 . 스마트폰 보급 확대에 따른 모바일 쇼핑 증가와 오픈마켓 (판매자와 구매자가 상품을 직접 거래할 수 있는 온라인 장터 ), 소셜커머스 (소셜 네트워크 서비스를 이용한 이커머스 방식 )의 등장이 지금까지의 성장을 견인하였다면 , 현재는 신선식품 장보기 , e-쿠폰 선물하기 , 여행 서비스 등 다양한 재화 및 서비스를 취급하고 , C2C, 렌탈 등 다양한 형태의 온라인 거래가 활성화되면서 또 다른 성장 기회가 만들어지고 있습니다 . 이커머스 사업자들은 상품 카테고리의 확대 , 결제서비스 연동 , 신속한 배송 시스템 구축 등의 지속적인 혁신을 통해 새로운 환경에서 승기를 잡기 위한 경쟁을 이어가고 있습니다 . 이에 힘입어 이커머스 침투율이 낮았던 품목의 온라인 소비 수요가 증가하며 , 소매시장에서 전자상거래가 차지하는 비중도 지속 증가하고 있습니다 . 통계청 조사에 따르면 , 소매판매액 중 온라인쇼핑 거래액 비중은 2021년 32.1%에서 꾸준히 증가하여 , 2023년에는 35.8%에 이르렀습니다 . 소매판매액 중 온라인쇼핑 거래액 비중 > ( 경상금액 , 억원 , %) 구분 2021 년 2022 년 2023 년 소매판매액 (A) 5,923,782 6,255,518 6,397,192 온라인쇼핑 거래액 (B) 1,902,231 2,111,236 2,288,607 ㄴ 온라인쇼핑 상품거래액 (C) 1,454,955 1,552,633 1,627,028 비중 (B/A) 32.1 33.7 35.8 ※ 온라인쇼핑 상품 거래액 (C)은 여행 및 교통서비스 , 문화 및 레저서비스 , e쿠폰서비스 , 음식서비스 , 기타서비스 거래액 제외 (데이터 출처 : 통계청 ) 이커머스 시장규모 추이 > ( 단위 : 조원 , %) 구 분 2021 년 2022 년 2023 년 시장 규모 190.2 211.1 228.9 증가율 20.2 11.0 8.4 ※ 데이터 출처 : 통계청 ( 다 ) 경기변동의 특성 및 계절성 이커머스는 경기변동의 영향을 받을 수 있습니다 . 그러나 , 온라인 커머스 시장은 계속해서 성장할 것으로 전망되며 , 경기 둔화 기간에는 일반적으로 이커머스 침투율이 높아지는 경향을 보이기 때문에 오프라인 유통 시장에 비해 경기 변동으로 인한 영향은 비교적 낮은 편입니다 . (2) 경쟁환경 이커머스는 시장 진입 장벽이 낮고 , 소비자의 전환 비용도 낮기 때문에 상위권 사업자의 순위 변동이 잦은 편이며 , 이에 따라 치열한 경쟁 환경에 노출되어 있습니다 . 오픈마켓과 소셜 커머스를 비롯한 이커머스 전문 사업자 뿐만 아니라 기존 오프라인 유통 업체 등 다양한 사업자가 동일한 시장과 수요를 대상으로 경쟁하고 있고 특히 최근에는 중국의 알리바바와 테마를 포함한 중국 플랫폼이 국내 시장에 침투함으로써 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다 . 당사는 이에 대응하여 많은 쇼핑몰 제휴를 확대해 나가고 있으며 , 고객에게 다양한 브랜드와 제품을 비교하며 구매할 수 있는 환경을 제공하고 있습니다 . 또한 , AI 기술을 기반으로 고객 선호도에 맞는 검색 환경을 제공함으로써 경쟁사 대비 서비스 상의 경쟁 우위를 확보하고자 하는 전략을 실행하고 있습니다 . (3) 영업의 개황 ( 가 ) 영업개요 당사는 2001년 '네이버쇼핑 ' 서비스 출범을 기점으로 이커머스 사업을 시작하였습니다 . 국내 1위 인터넷 검색 포털 '네이버 '에서 상품을 찾는 사용자들의 수요 급증에 맞춰 오픈마켓 , 소셜커머스 , 소호 쇼핑몰 등 제휴사의 상품 DB를 모아서 가격을 비교해주는 서비스를 운영해 왔으며 , 2012년 '지식쇼핑 (현 네이버쇼핑 )' 모바일 웹 출시를 통해 이커머스의 모바일 전환에도 효과적으로 대응하였습니다 . 2014년 '스토어팜 (현 스마트스토어 )' 출시를 시작으로 소상공인들이 손쉽게 상품을 올리고 판매할 수 있는 온라인쇼핑몰 구축 플랫폼 사업 또한 전개해 왔습니다 . '스마트스토어 '는 소상공인들의 이커머스 전환을 돕는 효과적인 툴로 성장하고 있고 , '네이버쇼핑 ' 서비스 또한 AI 기술을 활용한 상품 DB 관리와 검색 고도화를 바탕으로 온라인에서 상품을 찾는 사용자들의 만족도를 높이는 데 주력하고 있습니다 . 새로운 이커머스 시장을 선점하기 위해 새로운 사업과 서비스를 적극 전개하고 있습니다 . 2020년에 출시한 '브랜드스토어 '는 브랜드사의 대표 D2C 판매채널로 자리매김하였고 , '쇼핑라이브 '는 국내 1위 라이브 커머스 플랫폼으로 성장했습니다 . 이후에도 장보기 , 정기구독 , 선물하기 , 렌탈 , 도착보장 솔루션 , 커머스 솔루션 패키지를 출시하며 다각화되는 이용자와 판매자의 상거래 니즈에도 적극 대응하고 있습니다 . 2022년 1분기부터는 스니커즈 리셀에서 패션 , 명품 등의 카테고리로 확장하는 C2C 커머스 서비스인 크림과 뷰티 브랜드 어뮤즈를 커머스로 재분류하기 시작했습니다 . 2023년 1분기에는 미국 최대 패션 C2C 플랫폼 Poshmark를 인수하여 , 국내 뿐 아니라 급성장하고 있는 미국의 C2C 사업에도 진출하였습니다 . 또한 , 엔데믹 이후부터는 해외여행과 오프라인 활동이 회복하며 네이버 여행 및 예약 서비스 거래액도 고성장세를 이어 나가고 있습니다 . 이렇듯 커머스 서비스 라인업의 지속 확충과 더불어 , 멤버십 확산 등을 통해 , Post 코로나 시대에도 성장을 이어 나가는 데 주력할 계획입니다 . ( 나 ) 회사의 강점 이커머스는 거래의 대상이 되는 상품 시장의 카테고리 다양성과 판매 , 결제 , 고객관계관리 , 물류 등 여러 영역의 연계성을 특징으로 하는 복합적인 산업입니다 . 당사는 2014년 출시한 '쇼핑윈도 ' 서비스로 백화점 상품부터 장보기 (식료품 , 생활필수품 등 ) 상품에 이르기까지 오프라인 상품군의 이커머스 전환을 선도하였고 , '네이버페이 (네이버파이낸셜의 결제 서비스 )'와 결합을 통해 편리한 결제 경험을 플랫폼 이용자에게 제공해 왔으며 , '비즈 어드바이저 (판매 데이터 분석 도구 )' 및 '톡톡 (판매자와 소비자 간 메신저 서비스 )' 및 '커머스솔루션 (스토어 운영 기술 도구 )'으로 입점 파트너의 성장을 돕고 있습니다 . 또한 CJ 대한통운 및 풀필먼트 스타트업들과 물류 협력으로 'NFA(온라인 풀필먼트 데이터 플랫폼 )'와 '도착보장 ' 서비스를 제공해 최상의 소비자 경험을 제공하는 복합적 역량을 다져왔습니다 . 다른 한편으로는 C2C 리셀 플랫폼 크림을 출시하며 빠르게 성장하는 새로운 커머스 시장을 선점하였습니다 . 이처럼 네이버는 파트너에게 최고의 성장 환경을 제공하고 소비자에게는 최고의 쇼핑 경험을 제공하여 , 커머스 생태계를 혁신하면서 국내 대표 커머스 플랫폼으로 도약하였습니다 . [핀테크] (1) 산업의 개요 ( 가 ) 산업의 특성 및 성장성 핀테크는 금융과 기술의 융합을 통해 금융 소비자에게 혁신적인 금융 서비스를 제공하고자 새롭게 등장한 산업 및 서비스 분야를 통칭합니다 . 기존 금융기법과 차별화한 새로운 형태의 금융기술을 기반으로 이용자 편의성과 운영 효율성을 향상하여 , 금융기관은 신규 수익원을 발굴하고 비용 절감을 도모할 수 있으며 , 비금융기업은 기존에 제공하기 어려웠던 금융서비스를 제공할 수 있습니다 . 세부적으로는 간편결제 , 송금 , P2P 금융 , 인터넷 전문은행 , 로보어드바이저 , 블록체인 기반의 가상화폐 등으로 구분할 수 있는데 , 국내 핀테크 산업은 간편 결제와 송금 , 인터넷 전문은행 등이 활성화되어 있으며 , 마이데이터 등 규제 환경의 변화를 통해 새로운 비즈니스 모델로 진화해나갈 것으로 예상됩니다 . 기술을 통한 금융의 편의성 향상이 핵심 성공 요인으로 작용하는 만큼 ICT 기반의 업체들이 주목을 받고 있으며 , 결제 , 송금 , 대출 등 생활 속에서 빈번하게 일어나는 금융활동 중심으로 금융 이용자들을 확보하고 있습니다 . ( 나 ) 경기변동의 특성 및 계절성 코로나 19 이후 온라인 소비가 확산되면서 , 금융 부분에서도 디지털화가 가속되었고 특히 온라인 간편결제 규모가 빠르게 증가하고 있습니다 . 정책 및 규제의 변화 또한 디지털 금융혁신을 촉진시키고 있는 바 , 관련 업체들의 금융업 진출이 더욱 활발해질 것으로 예상되어 기존 금융사와의 건강한 경쟁이 계속 이어질 것으로 보입니다 . (2) 경쟁환경 한국은행에서 발표하는 전자지급서비스 이용 현황에 따르면 , 2023년 기준 간편결제 서비스의 일평균 이용 금액은 8,755억원으로 전년동기 대비 15.0% 증가했으며 , 선불전자지급 서비스의 일평균 이용 금액은 처음으로 1조를 돌파하며 전년동기 대비 21.1% 증가하는 등 지속적으로 확장하고 있습니다 . 현금 사용의 비효율성에서 발생하는 직접적 , 사회적 비용 제거를 통해 추가적인 성장이 가능하고 , 새로운 성장 동력이 마련될 수 있다는 점에서 수많은 핀테크 업체들이 경쟁을 벌이고 있으며 , 네이버파이낸셜은 네이버 ID 하나로 간편하게 송금 및 결제를 수행할 수 있도록 한 편의성을 강점으로 높은 시장 점유율을 확보하고 있습니다 . 간편결제 서비스 일평균 이용 추이 > ( 만건 , 억원 ) 구분 2018 2020 2021 2022 2023 이용 건수 1,007.3 1,453.9 1,981.2 2,412.5 2,735.1 이용 금액 3,171.0 4,491.6 6,065.4 7,614.4 8,754.6 ※ 출처 : 한국은행 보도자료 - 전자지급서비스 이용 현황 선불전자지급 서비스 일평균 이용 추이 > ( 만건 , 억원 ) 구분 2019 2020 2021 2022 2023 이용 건수 1,752.8 1,864.0 2,383.2 2,707.9 2,957.1 이용 금액 2,933.4 4,675.8 6,658.6 8,288.9 10,034.5 ※ 출처 : 한국은행 보도자료 - 전자지급서비스 이용 현황 (3) 영업의 개황 당사는 2019년 11월 기존 네이버페이 사업부를 물적 분할하여 네이버파이낸셜을 설립하였으며 , 간편 결제 편의성을 기반으로 한 결제사업 확대와 차별화된 기술력 및 데이터 기반의 혁신적인 금융서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다 . 2021 년 본인신용정보관리업 (마이데이터 ) 본인가를 통해 내자산 서비스를 더욱 확장하여 제공하고 있고 , 금융소비자 보호에 관한 법률 (금소법 )에 따른 대출상품 판매대리중개업 1호 사업자로 등록 승인을 받아 네이버페이 신용대출비교서비스 , 대출안심케어서비스 등을 선보이고 있습니다 . 이후 네이버페이 워치 앱 카드결제를 출시하며 스마트워치에서 네이버페이 포인트뿐만 아니라 카드결제를 할 수 있는 기능을 추가하였고 , 이로 인해 국내에서 유일하게 스마트폰 없이 스마트워치만으로 간편결제를 이용할 수 있는 서비스를 최초로 제공한 바 있습니다 . 또한 하나은행과 함께 선불충전금에 대해 이자수익과 포인트 적립 혜택을 동시에 누릴 수 있는 네이버페이 머니 하나 통장을 출시했고 , 이는 금융위원회 혁신금융서비스로 지정 받으며 빠르게 사용자가 증가했습니다 . 2023 년 상반기에는 삼성전자와의 업무협약을 바탕으로 , 네이버페이 사용자가 삼성페이를 통해 전국 대부분의 오프라인 가맹점에서 현장결제를 할 수 있도록 하여 편의성을 증대시켰고 , 60여개 이상의 금융사 대출상품 비교 검색 서비스 및 대환대출 서비스를 통해 금융 당국이 주도하는 온라인·원스톱 대환대출 인프라 구축에 앞장서고 있습니다 . 하반기부터는 국내를 넘어 해외 현장결제망 구축에도 집중했으며 , 2023년 9월 알리페이플러스 및 유니온페이와의 제휴를 통한 중국 , 일본 내 QR현장결제를 시작으로 , 현재는 동남아시아를 비롯한 유럽 , 미국까지 60여개 국가를 결제가능국으로 포함시켰습니다 . 이 외에도 모바일 신분증 시대에 발맞춰 핀테크 업계 최초로 모바일 운전면허증을 송금서비스 인증수단으로 도입하였고 , 스마트플레이스 금융지원 메뉴를 오픈하며 네이버 생태계의 소상공인들이 사업에 필요한 금융 정보를 한 번에 확인할 수 있는 환경을 조성 , 강화해 나가고 있습니다 . [콘텐츠; 웹툰] (1) 산업의 개요 ( 가 ) 산업의 특성 웹툰은 PC 및 스마트폰 환경에 최적화되어 , 주로 세로 스크롤 방식으로 만화 콘텐츠를 감상할 수 있도록 만들어진 서비스입니다 . 콘텐츠가 창작된 이후에도 출판이나 유통 등 작가의 콘텐츠가 독자에게 전달되기까지의 과정이 복잡하고 책이라는 매체의 물리적인 제약이 컸던 기존 출판 만화와 달리 , 웹툰은 PC와 모바일 웹 /앱이라는 디지털 매체를 통해 무제한에 가까운 배포가 가능하며 작가와 독자가 직접 실시간으로 소통할 수 있는 점이 특징입니다 . 국내 웹툰 산업은 2000년대 초반 당사를 비롯한 국내 주요 포털의 무료 서비스로서 기틀을 다져온 이래 이용자와 창작자의 폭발적인 호응을 얻어 새로운 생태계를 구축하며 기존 출판만화 시장을 뛰어넘는 새로운 산업으로 발돋움했습니다 . 최근에는 폭넓은 독자층 구축을 통한 콘텐츠 유료화 , 광고 모델 , 영상화 등의 2차 판권 판매 등 다양한 비즈니스 모델이 도입되면서 국내 웹툰 산업은 연간 1.8조원대 규모로 성장하였으며 , 한국의 웹툰 업체를 중심으로 해외에서도 점차 그 시장이 확대되고 있습니다 . 웹소설은 PC 및 스마트폰을 통해 인터넷 상에 업로드된 소설 콘텐츠를 감상할 수 있는 서비스입니다 . 웹소설은 과거 전통적인 종이책 시장과 달리 디지털 매체를 통해 쉽게 유통이 가능하며 작가와 독자가 직접 실시간으로 소통할 수 있는 점이 특징입니다 . 웹소설 플랫폼 등장으로 '창작 → 웹소설 플랫폼 → PC 및 모바일 → 독자 '라는 가치 사슬을 만들어내며 국내 웹소설 산업은 연간 1조원대 규모로 성장하였습니다 . 산업 초기 장르소설 및 서브 컬쳐로 인식 받았으나 최근 모바일 환경에 최적화된 새로운 출간 형태로 인정받으며 , 과거 종이책으로 출간된 기존 작품들도 웹소설로 재연재되는 환경이 조성되고 있습니다 . 최근 웹소설 원작 기반의 웹툰 , 드라마 , 영화 등이 흥행하면서 원천 IP으로서 웹소설 콘텐츠의 가치가 부상하며 점차 그 시장이 확대되고 있습니다 . ( 나 ) 산업의 성장성 국내 웹툰 시장은 2017년 3,799억원에서 2022년 1조 8,290억원으로 빠르게 성장 중입니다 (출처 : 2023 웹툰 사업체 실태조사 , 한국 콘텐츠 진흥원 ). 또한 국내 웹툰 시장에서 활동하는 작가수는 2010년 443명에서 2021년말 9,326명으로 약 20배 이상 증가하는 등 창작 생태계가 빠르게 성장 중입니다 (출처 : 2022 웹툰 사업체 실태조사 ). 네이버웹툰을 비롯한 국내 주요 웹툰 플랫폼 업체들이 미국 , 일본 등 전통적으로 출판만화가 강세를 보이던 시장에서 최근 수년간 유의미한 사업적 성과를 만들어내고 있어 , 이들 플랫폼을 통한 국내 작품의 해외 진출 사례 및 작가 /제작사 /스튜디오의 수익도 크게 증가할 것으로 기대됩니다 . 국내 웹소설 시장은 2013년 약 200억 원 미만 규모에서 2022년 약 1조 390억 원 수준으로 약 50배 증가하는 등 빠르게 성장 중입니다 (출처 : 2022 웹소설 분야 산업 현황 실태조사 - 한국 출판 문화 산업 진흥원 ). 네이버 시리즈를 비롯한 국내 주요 웹소설 플랫폼 업체들이 유의미한 성과를 만들어내며 성장 중입니다 . 최근 웹소설 IP를 기반으로 하는 2차 저작물이 흥행하면서 신규 소비자 유입이 더욱 활발해지며 향후 성장세를 이어갈 것으로 기대됩니다 . 아울러 , 웹툰과 웹소설을 기반으로 하는 영상화 작업이 꾸준히 이어지는 가운데 , 웹툰을 원작으로 하여 제작된 드라마 및 영화가 주요 방송국은 물론 글로벌 OTT를 통해 전세계로 유통되며 다양한 국가에서 좋은 반응을 얻고 있어 , 흥행성이 검증된 웹툰 IP를 중심으로 하는 웹툰의 2차 판권 유관 산업 또한 빠르게 성장해 나갈 것으로 기대됩니다 . 또한 잇따른 웹소설의 웹툰화 성공 사례들이 산업적인 성공은 물론 글로벌에서도 큰 반향을 일으키고 있으며 웹툰화 이후 영상화까지도 가능한 밸류체인이 지속적으로 형성되고 있습니다 . ( 다 ) 경기변동의 특성 및 계절성 웹툰 및 웹소설은 회차당 지불 비용이 타 엔터테인먼트 콘텐츠에 비해 소액이며 (회차당 100~500원 ), PC, 스마트폰 등 다양한 디바이스를 통해 이동 시간을 포함하여 언제 어디서나 이용 가능한 특징을 가지고 있어 경기변동 및 계절성으로 인한 영향은 미미하다고 볼 수 있습니다 . (2) 경쟁환경 최근 수년간 콘텐츠 유료화 및 광고 모델 등이 시장에 안착하며 유의미한 매출을 내는 웹툰 업체들이 증가 추세에 있으며 타 엔터테인먼트 산업에 비해 진입장벽이 높지 않은 산업적 특성상 현재 국내에서만 30개 이상의 웹툰 플랫폼이 경쟁을 벌이며 다양한 종류의 웹툰 작품을 제공하고 있습니다 . 시장이 성장함에 따라 크리에이터 또한 기존 개인 작가 위주에서 전문 제작사 /스튜디오 체제로 점차 대형화되는 양상을 보이는 가운데 , 흥행성이 검증된 웹툰이 드라마및 영화 등 영상 콘텐츠의 원천 IP로 각광받기 시작하면서 역량 있는 작가 /제작사 /스튜디오를 확보하기 위한 웹툰 플랫폼 , 영상 제작사 , OTT 업체간의 경쟁 또한 치열해지고 있습니다 . 해외에서는 다수의 국내 혹은 한국계 업체들이 국내에서 흥행이 검증된 작품들을 번역 /현지화하여 미국 , 일본 등 기존 출판만화 시장의 규모가 큰 국가들 위주로 웹툰 서비스를 전개해나가고 있습니다 . 이에 나아가 글로벌 현지 작가와 작품 발굴을 위해 투자를 확대하고 있습니다 . 아직 초기 단계에 불과한 해당 국가의 웹툰 시장을 선점하기 위한 업체들간의 경쟁이 해당 국가의 전체 웹툰 시장의 성장으로 이어지고 있습니다 . 네이버웹툰은 글로벌 웹툰 산업의 개척자로서 이용자 트래픽 , 크리에이터 풀 , 브랜드이미지 , 운영 노하우 등 모든 부문에서 타사 대비 압도적인 경쟁우위를 확보하고 있습니다 . 유력한 제작사 및 작가 법인 투자 및 제휴 강화 등을 통하여 IP에 대한 권한을 높여가고 있으며 국내는 물론 글로벌 시장에서도 100여 개국의 다운로드 및 수익 랭킹에서 수위권을 유지하는 등 (Google Play Store 내 Comics 카테고리 기준 ) 글로벌 웹툰 산업을 주도해 나가고 있습니다 . (3) 영업의 개황 ( 가 ) 영업개요 네이버 포털 내 서비스 중 하나로 시작한 네이버웹툰은 2015년 2월부터 네이버의 사내 독립 기업 (Company-In-Company)으로 운영되다가 2017년 네이버웹툰 주식회사로 분사하였습니다 . 이후 2020년에는 일본에서 LINE Manga를 서비스하는 LINE의 자회사 LINE Digital Frontier를 산하로 인수하고 미국의 WEBTOON Entertainment로 본사를 이전함으로써 글로벌에서 가장 큰 만화 시장인 일본과 신규 시장인 미국 등 북미 /유럽 시장 공략 가속화를 위한 기업 구조 재편을 완료하였습니다 . 당사는 글로벌 1위 웹툰 플랫폼인 네이버웹툰 (한국 ) - LINE Manga(일본 ) - WEBTOON(미국 /유럽 /동남아 )을 운영하면서 , 글로벌 1위 웹소설 플랫폼인 왓패드 (Wattpad), 한국에서 웹소설 /웹툰 /디지털 만화 콘텐츠를 유통하는 네이버 시리즈 서비스와 국내 최대 규모 웹소설 전문 플랫폼 문피아를 운영하고 있습니다 . 또한 , 네이버웹툰이 보유한 방대한 원작 IP를 활용한 영화 , 드라마 제작을 위해 스튜디오 N 설립을 통해 영상화 사업을 강화하고 있으며 , 2021년 6월에는 북미 시장 영상화 사업을 위해 기존 웹툰 스튜디오와 왓패드 스튜디오를 통합하여 '왓패드 웹툰 스튜디오 '를 설립했습니다 . 이를 통해 네이버웹툰과 왓패드가 보유한 IP의 영상화 및 사업화를 적극적으로 추진하며 , 현재 글로벌에서 100건 이상의 프로젝트를 진행 중입니다 . 일본에서는 LINE Digital Frontier를 통해 야후 재팬의 자회사이자 일본 최대 규모 전자책 사업자인 이북재팬 (EBIJ)을 인수함으로써 , 일본 만화 콘텐츠 시장 1위 사업자로서의 입지를 더욱 강화 중입니다 . ( 나 ) 회사의 강점 네이버웹툰은 국내 최초 웹툰 크리에이터 플랫폼 '도전만화 '와 글로벌 아마추어 크리에이터 플랫폼 'CANVAS'를 운영하고 있으며 , 이를 통해 국내외 아마추어 크리에이터의 발굴 및 육성을 도모하고 프로페셔널 크리에이터로의 성장을 적극 지원하고 있습니다 . 네이버웹툰과 왓패드를 포함하는 네이버의 스토리텔링 플랫폼을 통해 전세계 약 2,400만명의 크리에이터가 약 5,000만여편 이상의 작품을 선보이고 있습니다 . 이 중에서도 'Lore Olympus', 'Unordinary', 'Cursed Princess Club', 'Down to Earth' 등의 CANVAS 출신 작품은 미국 웹툰 매출 상위권을 유지하며 큰 수익을 창출함은 물론 네이버웹툰의 글로벌 플랫폼을 통해 전세계에 서비스되고 있어 크리에이터들의 선망의 대상이 되고 있습니다 . 이와 같이 CANVAS는 크리에이터가 자신의 작품을 가장 발표하고 싶은 플랫폼으로 자리매김하고 있으며 , 이는 양질의 콘텐츠 및 역량 있는 크리에이터의 발굴 및 확보가 필수적인 산업의 특성상 네이버웹툰만이 갖고 있는 강점이라고 할 수 있습니다 . 또한 독보적인 창작 생태계를 통해 발굴된 웹툰과 웹소설 콘텐츠를 연계한 노블코믹스 콘텐츠 전략을 통해 웹툰 /웹소설 플랫폼의 성공적인 동반 성장 모델을 구축하였습니다 . 네이버웹툰은 검증된 스토리와 팬덤을 보유한 웹소설 원작을 웹툰화 하여 웹툰 사업 내에서의 성공과 더불어 웹툰 유저의 웹소설 원작으로의 유입을 강화하고 있습니다 . 이러한 노블코믹스 전략은 '화산귀환 ', '전지적독자시점 ' 등 다수의 성공사례를 통해 성과가 검증되었으며 , 이를 통한 웹툰과 웹소설 플랫폼 동반 성장을 적극적으로 추진하고 있습니다 . 또한 네이버와 네이버웹툰은 글로벌 IP 플랫폼 기업 인수 및 신규 서비스 런칭을 통해 콘텐츠 밸류체인 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다 . 2021년 5월 네이버는 세계 최대 웹소설 플랫폼 왓패드 (Wattpad) 인수를 완료했습니다 . 왓패드는 월 약 9천만명의 사용자가 사용하는 세계 최대 스토리텔링 플랫폼으로서 , 네이버웹툰이 쌓아온 IP 비즈니스 노하우를 접목하여 왓패드의 플랫폼 및 비즈니스 모델의 고도화를 추진 중입니다 . 2023년 5월 네이버가 보유한 왓패드 지분을 활용하여 웹툰 사업을 영위하는 웹툰엔터테인먼트에 출자하였으며 , 웹툰과 왓패드의 시너지 강화를 통해 북미 시장 공략을 가속화하고 있습니다 . 이처럼 네이버웹툰은 국내 및 해외 시장에서 '창작자 확보 - 콘텐츠 유통 - IP 사업화 '로 이어지는 콘텐츠 밸류체인을 성공적으로 구축해나감으로써 글로벌 최고 수준의 엔터테인먼트 기업에 한 발 더 다가서고 있습니다 . [콘텐츠; 스노우] (1) 산업의 개요 ( 가 ) 산업의 특성 스노우는 '컴퍼니 빌더 '로서 2016년부터 20개 이상의 모바일서비스 , 콘텐츠 , 커머스 사업을 런칭해오고 있으며 , 현재 스노우의 주요 사업포트폴리오에는 스노우 (카메라앱 및 AI 서비스 ), 제페토 (글로벌 메타버스 플랫폼 ), 크림 (글로벌 한정판 /리셀 C2C커머스 ), 케이크 (글로벌 언어교육 ), 세미콜론 스튜디오 (K-Movie), 어뮤즈 (비건 , 웰니스 뷰티 ), 스프링캠프 (초기 스타트업 투자 ) 등이 있습니다 . 이러한 사업 중 스노우의 카메라 서비스 , 제페토 등에 해당하는 모바일 어플리케이션시장은 전통 시장과 달리 재화 생산 과정에서 원가 , 물류 비용이 거의 수반되지 않으며 광고 , 디지털 콘텐츠 판매 등 생산 과정에서 높은 부가가치를 창출할 수 있는 시장입니다 . 그러나 동시에 진입 장벽이 낮고 , 이용자들의 손쉬운 서비스 전환이 가능하여 , 경쟁이 심화되는 추세입니다 . ※ 네이버의 영업 구분 상 크림과 어뮤즈는 커머스 부문에 귀속됩니다 . ( 나 ) 산업의 성장성 160 억 대 이상의 스마트폰 및 태블릿 기반에 힘입어 , 2023년 전세계 앱 다운로드는 2,500억 건 이상 , 모바일 광고 지출은 3,600억 달러 , 모바일 소비자지출은 1,700억 달러 규모로 추산되며 , 모바일 광고 지출 및 소비자 지출도 장기적으로 성장할 것으로 기대됩니다 . (출처 : data.ai, Statista, IDC) 스노우의 AI 프로필 및 EPIK의 AI 이어북 등 AI서비스의 기반 기술인 생성형 AI(Generative AI)는 기존 입력 값 및 학습 패턴을 기반으로 새롭고 독창적인 창작물을 제작하는 기술입니다 . 세계 주요 기업 경영진 및 투자 기관은 생성형 AI를 모든 산업에 영향을 끼칠 중대한 기술적 발명으로 평가하고 있습니다 . 생성형 AI관련 시장규모는 향후 10년동안 2년마다 2배씩 성장하여 2032년 약 2,000억 달러에 이를 것으로 추산됩니다 . (출처 : Deloitte, PwC) ( 다 ) 경기변동의 특성 및 계절성 현재 스노우는 출시한 다양한 모바일 어플리케이션 중 주로 카메라 광고 , 구독 및 단건 결제 서비스 를 통해 수익을 창출하고 있으며 그 유형별 경기변동의 특성 및 계절성은 다음과 같습니다 . - 광고 : 광고는 경기와 움직임을 함께 하는 산업으로 , 경기가 침체되면 광고주들이 마케팅비용을 축소하거나 집행을 이연하는 모습을 보이기도 하고 , 반대로 호황기에는 적극적인 광고 집행을 통해 매출 확대를 모색하는 등 경기 변동에 따른 광고주들의 행태에 따라 실적 변동이 있습니다 . 다만 , 전통적인 미디어 대비 다양한 광고주 구성을 확보하고 있고 정확도 높은 광고 성과분석의 제공을 통해 광고효율을 제고해 나가고 있는 만큼 온라인 광고산업의 경우 동 산업 내에서 상대적인 경기 민감도가 낮다고 할 수 있습니다 . (2) 경쟁환경 - 카메라 : 글로벌 시장에서 Meitu, BeautyPlus, Facetune, FaceApp, Picsart, Prequel 등 해외 어플리케이션과 경쟁하고 있습니다 . (3) 영업의 개황 - 카메라 : 스노우는 2016년 8월 캠프모바일의 카메라 사업부를 분할 , 설립되었으며 , 2017년 5월 라인플러스의 카메라 사업부를 분할합병 하였습니다 . 전세계 월간 1억명 이상의 이용자가 스노우의 카메라 서비스를 사용 중으로 대표적인 어플리케이션으로는 스노우 , B612, Foodie, Soda, EPIK 등이 있습니다 . 카메라 앱을 기반으로 다양한 유형의 광고 서비스와 구독 및 AI 유료 서비스를 제공하며 수익을 창출 중입니다 . [클라우드] (1) 산업의 개요 ( 가 ) 산업의 특성 클라우드는 서버 , 스토리지 , 소프트웨어 등 필요한 IT 자원을 시간과 장소의 제약없이 탄력적으로 제공받아 사용하는 서비스입니다 . 과거에는 IT 자원을 직접 , 소유 관리하였으나 , 클라우드에서는 인터넷 네트워크로 연결된 데이터센터에서 필요한 IT 자원을 필요한 만큼 서비스를 제공받는 형태로 변경되어 IT 투자가 CAPEX 개념에서 OPEX 개념으로 전환되었습니다 . 초기 클라우드 시장은 컴퓨팅 자원의 효율적 활용을 통한 비용 절감이라는 목적으로 도입되었으나 , 점차 4차 산업혁명이 대두되고 , AI와 빅데이터의 활용이 중요해짐에 따라 폭증하는 데이터의 효율적 관리 및 활용 측면에서 그 중요성이 부각되고 있습니다 . 클라우드 서비스는 그 형태에 따라 , IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a service), SaaS(Software as a Service)로 분류할 수 있습니다 . IaaS는 기업에서 필요한 각종 컴퓨팅 인프라 (서버 , 스토리지 , 네트워크 등 )를 제공하며 , PaaS는 기본 인프라에 이용자가 원하는 소프트웨어를 개발할 수 있는 플랫폼을 SaaS는 이용자가 원하는 소프트웨어 자체를 서비스 형태로 제공하는 것입니다 . 또한 , 클라우드 서비스는 구축 유형에 따라서 공용 (Public)과 사설 (Private) 및 하이브리드 (Hybrid) 서비스로 나뉩니다 . 공용 클라우드는 Cloud Service Provider가 소유하고 있는 하드웨어 및 소프트웨어 자원을 서비스화하여 제공하는 방식을 뜻하며 , 사설 클라우드는 개별 기업이 구축한 자체 IDC 내에 클라우드 컴퓨팅 환경을 구축하는 것을 말합니다 . 하이브리드는 공용과 사설의 혼합 형태로 , 기업의 일부 시스템은 내부에 사설 클라우드로 구축하고 , 일부 시스템은 공용 클라우드 서비스를 이용하는 것을 말합니다 . 네이버클라우드는 Cloud Service Provider로서 기본적인 서버 , 스토리지 등 IaaS부터 초대규모 AI HyperCLOVA X 및 네이버웍스 (일본 라인웍스 ) 같은 SaaS까지 서비스 영역을 확장하고 있습니다 . 또한 공용 (Public) 클라우드 뿐만 아니라 , Neurocloud와 같은 Hybrid Cloud 구성을 위한 서비스까지 제공하고 있습니다 . ( 나 ) 산업의 성장성 IT 시장조사 전문기업 가트너에 따르면 , 전세계 클라우드 시장규모는 2023년 5,597억 달러에서 2027년 1조 1,757억 달러로 향후 4년간 연 평균 20% 성장을 전망하고 있으며 , 국내 클라우드 시장 규모는 2023년 6.0조원에서 2027년 14.3조원으로 향후 4년간 연 평균 24% 성장을 전망하고 있습니다 .(참고 : 가트너 클라우드 시장 규모는 IaaS, PaaS, SaaS, BPaaS, DaaS 규모의 총합입니다 .) 2022년 기준 OECD 국가의 10인 이상 기업의 평균 클라우드 사용률은 45.3%이나 , 국내 기업의 클라우드 이용률은 27.6%로 글로벌 대비 클라우드 시장 성장이 저조하였으나 , 클라우드 산업 경쟁력 강화를 위한 정책 개선 , 산업 전반의 디지털 전환 (Digital Transformation) 확산에 따라 클라우드 시장도 빠르게 성장할 것으로 기대되고 있습니다 . (2) 경쟁환경 글로벌 클라우드 시장은 Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, 중국을 중심으로 한 Ali Cloud의 점유율이 높습니다 . 국내 업체중에서는 네이버클라우드의 NAVER Cloud Platform과 KT Cloud의 클라우드 서비스가 대표적입니다 . 국내외 기업용 협업 솔루션 시장은 메일 , 메신저 , 화상회의 등 다양한 서비스 형태가 존재하고 , 비대면업무 , 디지털 전환에 따른 수요가 증가함에 따라 많은 수의 서비스 기업들이 경쟁하고 있습니다 . 엔데믹으로 진입하는 현시점에는 재택과 사무실 업무를 혼용하는 하이브리드 업무 문화가 글로벌 레벨에서 주류로 자리 잡을 것으로 예상되며 , IT시장조사 전문기업 IDC에 따르면 아태지역 협업툴 시장은 2026년까지 연간 10% 이상의 성장세를 보일 것으로 전망되고 있습니다 . (3) 영업의 개황 ( 가 ) 영업 개요 당사의 종속회사인 네이버클라우드 주식회사는 대한민국을 대표하는 클라우드 , IT 서비스 제공 기업입니다 . 1999년 네이버가 포털 서비스를 시작한 이후부터 지금까지 20년이 넘는 시간 동안 축적한 기술과 경험을 바탕으로 , 2017년 4월 17일부터 네이버 클라우드 플랫폼을 제공하고 있습니다 . 네이버 클라우드 플랫폼은 IaaS와 PaaS, SaaS 영역을 모두 아우르는 퍼블릭 클라우드로 , 2024 년 3월 기준 22개의 상품 카테고리에 227개의 클라우드 서비스를 제공 하며 대한민국 대표 클라우드 서비스로 성장하였습니다 . 2023년에는 비즈니스용 클라우드 서비스를 제공하는 네이버클라우드 , 파파고 , 웨일 , 클로바 , 웍스모바일과 통합하여 더욱 다양한 니즈를 충족하는 기술을 시장에 선보이고 있습니다 . 초대규모 AI인 HyperCLOVA X를 필두로 시장을 선점하고 있으며 각 기업의 고유한 데이터를 결합하여 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 전략을 취하고 있습니다 . 더불어 , 일본 , 동남아 및 중동 시장을 시작으로 글로벌 진출 움직임도 본격화할 계획입니다 . 또한 B2B 기업용 협업 솔루션인 네이버웍스 서비스 제공사로서 , 모바일 환경에서 메신저를 중심으로 메일 , 캘린더 , 드라이브 , 주소록 , 파일공유 , 음성통화 및 화상회의 등의 기능을 통합 제공하는 협업 플랫폼 서비스를 제공하고 있습니다 . 2023년 말 기준 글로벌 네이버웍스 도입 기업은 53만 개사 이상 , 이용자 수는 540만 명 이상으로 확장 중입니다 . 다양한 업종에서 네이버웍스를 도입하여 업무에 활용하고 있으며 일본 내에서는 금융 , 증권 , 보험업의 압도적인 점유율을 바탕으로 건설 , 간호 , 교육 , 제조 등의 업종에서도 네이버웍스를 통해서 DX(디지털 전환 )를 실현할 수 있는 밸류포인트를 제공하고 , 지방 거점의 주요 파트너사와 협업을 통한 일본 전역으로의 지역 확장을 꾀하며 시장점유율을 높여가고 있습니다 . 국내에서도 의료 , 교육 , 유통 등 다양한 분야의 기업들이 네이버웍스를 활용하고 있습니다 . ( 나 ) 회사의 강점 네이버클라우드는 수백 여개에 달하는 네이버의 다양한 서비스를 안정적으로 운영하기 위해 대규모 컴퓨팅 자원을 유연하게 관리하고 , 내부적으로 필요한 서비스 플랫폼 또는 기술을 직접 구축해 사용하면서 이전부터 클라우드에 대한 기본 속성을 이해하며 대외적으로도 클라우드 사업을 제공할 수 있는 역량을 키워왔습니다 . 오랜 경험으로 쌓아온 온라인 비즈니스에 대한 이해와 이를 실현하는 IT 기술력을 바탕으로 네이버클라우드는 일반 기업 뿐 아니라 공공 , 금융 , 의료 , 교육 등 민감한 데이터를 다루는 산업 분야에서도 클라우드를 빠르게 도입할 수 있도록 최적화된 클라우드 서비스를 제공하며 , 고객들의 서비스 운영 가시성을 높이는 데 도움을 주고 있습니다 . 이를 위해 금융 , 공공 , 의료 전용 클라우드 서비스를 제공하고 , 국내 클라우드 사업자 중 가장 많은 클라우드 상품을 배포해온 네이버클라우드는 보안 부문에도 대규모 투자를 이어가며 CSA Star Gold 등급을 획득하는 등 세계 최고 수준의 보안 기술력을 보유하고 있습니다 . 또한 2023년부터는 네이버의 AI 기술력과 그간 쌓아온 기술 플랫폼 역량을 모두 결집하여 클라우드 서비스의 경쟁력을 강화할 뿐만 아니라 세계 최고 수준의 AI 기술 역량과 결합 시너지를 기반으로 글로벌 하이퍼스케일 기술 플랫폼으로 거듭나고자 합니다 . 자체 출시한 초대규모 AI인 HyperCLOVA X를 기반으로 AI 개발 도구인 CLOVA Studio 및 보안이 강한 하이브리드 클라우드 형태인 Neurocloud for HyperCLOVA X 등의 차별화된 서비스로 국내외 AI 경쟁력을 입증하며 비즈니스 맞춤형 AI 시대를 주도하고 있습니다 . 네이버웍스는 연례 정기 라인웍스데이 행사를 3년만에 오프라인으로 개최 , 현재와 미래의 서비스 방향성을 소개하였고 특히 1784 사례를 중심으로 AI 기술활용에 있어 실제 구현된 모습을 보여주면서 고객의 적극적인 반응과 파트너의 높은 관심을 끌어내었습니다 . 특히 파트너들은 향후 AI 기술을 포함하여 적극적인 협력에 대한 기대를 보여주었습니다 . 제품적으로 정기 업데이트를 통해 지속적으로 개선된 제품을 선보이는 동시에 계정 및 사내 정보 유출 방지를 위한 보안 기능을 강화하여 기업용 협업툴로서의 신뢰도를 더욱 높여가고 있습니다 .