골드앤에스 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2015.01.28	타인에 대한 채무보증 결정	▣ 계열회사 채무보증의 건- 채무자 : 서해유스호스텔(주)- 채권자 : 하나저축은행- 채무금액 : 2,200,000,000원- 채무보증금액 : 2,640,000,000원	▣ 관련공시 :- 2015.01.28 타인에 대한 채무보증 결정

2015.02.23	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상 변동	▣ 기간 : 2014.01.01 ~ 2014.12.31 - 매출액 : 344억원 - 영업이익 : -9억원 - 당기순이익 : -51억원	▣ 관련공시 :- 2015.02.23 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상 변동

2015.03.23	기타 주요경영사항(자율공시)	▣ 감사보고서 제출 지연- 정기주주총회 일시 : 2015.03.31- 감사보고서 제출 예정일 : 2015.03.23	▣ 관련공시 :- 2015.03.23 기타 주요경영사항(자율공시)

2015.03.25	조회공시 요구(풍문 또는 보도)	▣ 감사의견 비적정설- 요구일시 : 2015.03.25- 답변시한 : 2015.03.26	▣ 관련공시 :- 2015.03.25 주권매매거래정지(풍문 또는 보도 관련)- 2015.03.26 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)- 2015.03.26 주권매매거래정지기간변경(풍문사유 미해소)- 2015.03.27 감사보고서 제출- 2015.03.27 주권매매거래정지해제(풍문 등 조회결과 공시)

2015.03.31	대표이사 변경	▣ 대표이사 신규 선임- 대표이사 변경(박춘구 회장- > 우국환 회장)	▣ 관련공시 :- 2015.03.31 대표이사 변경

2015.04.02	전환청구권 행사	▣ 제10회차 무보증 사모 전환사채 전환청구- 전환청구 주식수 : 2,222,222주- 전환청구 금액 : 2,000,000,000원	▣ 관련공시 :- 2015.04.02 전환청구권 행사

2015.04.03	전환청구권행사	▣ 제10회차 무보증 사모 전환사채 전환청구- 전환청구 주식수 : 333,333주- 전환청구 금액 : 300,000,000원	▣ 관련공시 :- 2015.04.03 전환청구권 행사

2015.04.27	감자결정(종속회사의 주요경영사항)	▣ 서해유스호스텔(주) 감자결정- 감자방법 : 보통주 7주를 동일한 액면주식 각1주로 병합- 감자사유 : 결손금 보전 및 재무구조 개선- 주주총회예정일 : 2015.05.13	▣ 관련공시 :- 2015.04.27 감자결정(종속회사의 주요경영사항)

2015.06.09	전환청구권행사	▣ 제11회차 무보증 사모 전환사채 전환청구- 전환청구 주식수 : 653,594주- 전환청구 금액 : 1,000,000,000원	▣ 관련공시 :- 2015.06.09 전환청구권 행사

2015.06.17	유상증자 결정	▣ 제3자 배정 유상증자 결정- 발행주식수 : 1,420,452주- 운영자금 : 2,499,995,520원- 신주 발행가액 : 1,760원- 납입일 : 2015.06.18- 상장예정일 : 2015.07.14	▣ 관련공시 :- 2015.06.17 주요사항보고서(유상증자 결정)- 2015.06.18 증권발행결과(자율공시)

2015.07.08	유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)	▣ 서해유스호스텔(주) 제3자배정 유상증자 결정- 발행주식수 : 220,000주- 운영자금 : 1,100,000,000원- 신주 발행가액 : 5,000원- 납입일 : 2015.07.08	▣ 관련공시 :- 2015.07.08 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)- 2015.07.08 지배회사의 주요종속회사 탈퇴

2015.07.10	주주총회소집 결의	▣ 임시주주총회 소집결의- 일시 : 2015.08.28 오전9시- 장소 : 서울특별시 금천구 가산동 371-17 BYC하이시티빌딩 C동 305호- 안건 : 정관 일부 변경의 건	▣ 관련공시 :-2015.07.10 주주총회소집결의-2015.08.13 [정정]주주총회결의-2015.08.13 주주총회소집공고-2015.08.28 임시주주총회결과

2015.07.16	유상증자 결정	▣ 제3자 배정 유상증자 결정- 발행주식수 : 899,200주- 운영자금 : 2,504,272,000원- 신주 발행가액 : 2,785원- 납입일 : 2015.07.21- 상장예정일 : 2015.08.18	▣ 관련공시 :- 2015.07.16 주요사항보고서(유상증자 결정)- 2015.07.21 증권발행결과(자율공시)

2015.07.28	타인에 대한 채무보증 결정	▣ 타인에 대한 채무보증 결정- 채무자 : 서해유스호스텔(주)- 채권자 : 하나저축은행- 채무보증금액 : 2,640,000,000원	▣ 관련공시 :-2015.07.28 타인에 대한 채무보증 결정

2015.08.05	전환청구권행사	▣ 제12회차 무보증 사모 전환사채 전환청구- 전환청구 주식수 : 382,652주- 전환청구 금액 : 600,000,000원	▣ 관련공시 :- 2015.08.05 전환청구권 행사

2015.08.11	유상증자 결정	▣ 제3자 배정 유상증자 결정- 발행주식수 : 1,271,042주- 운영자금 : 3,921,164,570원- 신주 발행가액 : 3,085원- 납입일 : 2015.08.19- 상장예정일 : 2015.09.16	▣ 관련공시 :- 2015.08.11 주요사항보고서(유상증자 결정)- 2015.08.19 [정정]주요사항보고서(유상증자 결정)- 2015.08.19 증권발행결과(자율공시)

2015.08.18	타법인 주식 및 출자증권 취득결정	▣ 타법인 주식 및 출자증권 취득결정- 취득회사 : 농업회사법인 (주)쌀눈조아에프앤비- 취득주식수 : 231,428주- 취득금액 : 4,049,990,000원- 취득목적 : 신규사업 진출 및 수익성 다각화	▣ 관련공시 :-2015.08.18 타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2015.09.11	주주총회소집 결의	▣ 임시주주총회 소집결의- 일시 : 2015.10.30 오전9시- 장소 : 서울특별시 금천구 가산동 371-17 BYC하이시티빌딩 C동 305호- 안건 : 정관 일부 변경의 건 상호변경 (주)에듀박스 -> (주)에이원앤	▣ 관련공시 :-2015.09.11 주주총회소집결의-2015.10.30 임시주주총회결과-2015.10.30 상호변경안내

2015.10.08	피보증(담보제공 포함)법인의 회생절차 및 파산절차 관련 사실 등 발생	▣ 서해유스호스텔(주) 회생절차 개시신청- 신청일자 : 2015.10.08- 관할법원 : 서울중앙지방법원- 신청사유 : 회생절차 신청을 통한 경영정상화 도모▣ 서해유스호스텔(주) 회생절차 개시결정- 결정일자 : 2015.11.04- 관할법원 : 서울중앙지방법원- 신청사유 : 회생절차 신청을 통한 경영정상화 도모	▣ 관련공시 :-2015.10.08 피보증(담보제공 포함)법인의 회생절차 및 파산절차 관련 사실 등 발생-2015.10.08 출자법인의 회생절차 및 파산절차 관련 사실 등 발생-2015.11.04 피보증(담보제공 포함)법인의 회생절차 및 파산절차 관련 사실 등 발생-2015.11.04 출자법인의 회생절차 및 파산절차 관련 사실 등 발생

2015.10.26	유상증자 결정	▣ 제3자 배정 유상증자 결정- 발행주식수 : 28,369주- 운영자금 : 100,000,725원- 신주 발행가액 : 3,525원- 납입일 : 2015.10.27- 상장예정일 : 2015.11.19	▣ 관련공시 :- 2015.10.26 주요사항보고서(유상증자 결정)- 2015.10.27 증권발행결과(자율공시)

2015.11.19	유상증자 결정	▣ 일반공모 유상증자 결정- 발행주식수 : 242,130주- 운영자금 : 999,996,900원- 신주 발행가액 : 4,130원- 납입일 : 2015.11.24- 상장예정일 : 2015.12.17	▣ 관련공시 :- 2015.11.19 주요사항보고서(유상증자 결정)- 2015.11.19 소액공모공시서류(지분증권)- 2015.11.23 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) - 2015.11.24 증권발행결과(자율공시)(일반공모 유상증자)- 2015.11.24 소액공모실적보고서

2015.12.24	자기주식 처분 결정	▣ 자기주식 처분 결정- 처분예정 주식수 : 36,057주- 처분 대상 주식가격 : 5,510원- 처분예정 금액 : 198,674,070원- 처분예정기간 : 2015.12.28	▣ 관련공시 :- 2015.12.24 주요사항보고서(자기주식처분결정) - 2015.12.28 자기주식처분결과보고서

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

임시주주총회(2015.10.30)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인	-	-

임시주주총회(2015.08.28)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인	-	-

제21기정기주주총회(2015.03.31)	-제1호 의안 : 제21기(2014년01월01일~2014년12월31일)재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 유관열 선임의 건 => 자진사임 제2-2호 : 사내이사 이정원 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-3호 : 사내이사 김재영 선임의 건 => 자진사임 제2-4호 : 사내이사 남정선 선임의 건 => 자진사임 제2-5호 : 사내이사 우석환 선임의 건 => 자진사임 제2-6호 : 사내이사 이학규 선임의 건 => 자진사임 제2-7호 : 사내이사 정헌교 선임의 건 => 원안대로 승인 -제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 이용훈 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 박수종 선임의 건 => 자진사임 제3-3호 : 사외이사 강신현 선임의 건 => 원안대로 승인 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 전현철 선임의 건 => 원안대로 승인 제4-2호 : 감사 조승용 선임의 건 => 자진사임 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건=> 원안대로 승인 -제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인	-	-

임시주주총회(2014.12.12)	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 우국환 선임의 건 => 원안대로 승인 제1-2호 : 사내이사 민병준 선임의 건 => 원안대로 승인 제1-3호 : 사내이사 김병혁 선임의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 이병세 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 홍문철 선임의 건 => 자진사임 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인	-	-

제20기정기주주총회(2014.03.28)	제1호 의안 : 제20기(2013.01.01~2013.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 안재범 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 권영건 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 이병용 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로승인	-

임시주주총회(2014.01.17)	제1호 의안 : 자본감소(감자) 결정의 건	원안대로승인	-

제19기 정기주주총회(2013.03.29)	제1호 의안 : 제19기(2012년 1월 1일~2012년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인	-

제18기 정기주주총회(2012.03.30)	제1호 의안:제18기(2011.1.1 ~ 2011.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건	원안대로승인	-

제17기 정기주주총회(2011.03.25)	제1호 의안 : 제17기(2010년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인	-

3. 중요한 소송사건 당기말 현재 당사를 피고로 하는 상표권 침해에 대한 손해배상 및 계약무효에 대한 소송(소송가액 : 170백만원)에서 1심 승소하였습니다. 원고인 ㈜다우인터내셔널에서 금전청구부분에 대해 항소(소송가액 : 100백만원)를 제기하였으나, 손해배상금액은 0원으로 결정 되었습니다.

4. 제재현황 (1) 지배회사의 제재현황

제재일자	원 인	제 재 내 용

2014.03.21(코스닥시장본부)	관리종목지정① 자본잠식 50% 이상	- 감사인지정 1년(2014회계년도)

2015.03.30(코스닥시장본부)	관리종목지정① 최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50%초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생	- 감사인지정 1년(2015회계년도)

※2014.08.29 관리종목 해제(해제사유 : 자본잠식률 50%미만으로 회복) (2) 종속회사의 제재현황- 해당사항 없음 5. 작성기준일 이후 발생한 주요사 항 ① 2016년 02월 16일 하나저축은행에 아래와 같이 대위변제를 이행하였습니다.

(단위 : 천원)

구분	차입처	대위변제금액

서해유스호스텔㈜	하나저축은행	2,235,992

이에 대한 관련 공시는 '2015.07.28 타인에 대한 채무보증결정'을 참조하시기 바랍니다.

6. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 :원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

※해당사항이 없습니다.

7. 단기매매차익 발생 및 환수현황

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : XXXX.X.X. ~ XXXX.X.X.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : XXXX.X.X. ~ XXXX.X.X.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조) ※ 해당사항이 없습니다.

8. 공모자금의 사용내역공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

주주배정후실권주일반공모유상증자	2012년 11월 15일	7,152,643	하단 참고	하단 참고	하단 참고

일반공모(소액공모)	2014년 07월 23일	999,995	운영자금 : 994,995기타(발행제비용) : 5,000	운영자금 : 996,339발행제비용 : 3,656	발행제비용의 차이

일반공모(소액공모)	2015년 11월 24일	999,996	운영자금 : 994,996기타(발행제비용) : 5,000	운영자금 : 997,890발행제비용 : 2,106	발행제비용의 차이

* 신고서상 자금사용 계획 (단위 : 천원)

용 도	금 액	집행 시기

단기차입금 상환	3,152,643	2012년 4분기 내

공교육사업 확대	1,500,000	2013년 1분기 내

디지털도서관사업 투자	500,000	2013년 2분기 내

영어사업 콘텐츠 투자	500,000	2013년 2분기 내

수학사업 콘텐츠 투자	500,000	2013년 2분기 내

HTR 마케팅 비용	710,000	2013년 2분기 내

발행제비용	290,000	2012년 4분기 내

합계	7,152,643	-

* 실제 자금 사용 현황 및 차이발생 사유

(단위 : 천원)

용 도	실제 자금 사용	차이 발생 사유 등

단기차입금 상환	3,152,643	-

공교육사업 확대	610,000	공교육 입찰 공고 감소, 일부 지역 사업 미수주

디지털도서관사업 투자	-	디지털도서관시장 전반적인 규모 감소관련된 학교 및 유관기관 입찰공고 감소

영어사업 콘텐츠 투자	500,000	영어교재 및 단행본 제작

수학사업 콘텐츠 투자	500,000	수학콘텐츠 개발(외주 포함)

HTR 마케팅 비용	308,872	서비스 일부 지연으로 광고 축소

발행제비용	458,745	증권사 수수료 및 우편료 증가

합계	5,530,260	-

# 공교육사업 투자, HTR마케팅비용이 계획대비 낮게 집행되었습니다.# 디지털도서관사업은 전반적인 시장규모 감소, 관련된 학교 및 유관기관의 입찰공고가 감소하였습니다. 이에 당사는 내부적으로 디지털도서관사업에 대한 투자를 전면 재검토하였으며, 시장상황이 개선되기 전까지는 투자를 잠정 중단하기로 하였습니다.

9. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

무보증사모사채(9회)	2012년 12월 06일	2,700,000	운영자금	- 운영자금 : 2,697,300- 발행제비용 : 2,700	-

제10회전환사채	2014년 04월 01일	2,300,000	운영자금	- 운영자금 : 2,288,330- 발행제비용 : 11,670	-

제11회전환사채	2014년 05월 15일	1,000,000	운영자금	- 운영자금 : 999,273- 발행제비용 : 727	-

제12회전환사채	2014년 07월 22일	1,000,000	운영자금	- 운영자금 : 999,270- 발행제비용 : 730	-

유상증자(제3자배정)	2014년 12월 03일	2,000,000	운영자금	- 운영자금 : 1,996,569- 발행제비용 : 3,431	-

무보증사모사채(13회)	2014년 12월 11일	2,000,000	운영자금	- 운영자금 : 1,937,900- 발행제비용 : 62,100	-

유상증자(제3자배정)	2014년 12월 26일	1,500,000	운영자금	- 운영자금 : 1,496,825- 발행제비용 : 3,175	-

유상증자(제3자배정)	2015년 06월 18일	2,500,000	운영자금	- 운영자금 : 2,493,737- 발행제비용 : 6,263	-

유상증자(제3자배정)	2015년 07월 21일	2,504,272	운영자금	- 운영자금 : 2,500,374- 발행제비용 : 3,898	-

유상증자(제3자배정)	2015년 08월 19일	3,921,165	타법인 증권취득자금	- 타법인 증권 취득자금 : 1,000,002- 발행제비용 : 5,869- 미사용 비용 : 2,915,294	-

유상증자(제3자배정)	2015년 10월 27일	100,000	운영자금	- 운영자금 : 98,503- 발행제비용 : 1,497	-

10. 외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

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