그래디언트 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

유동자산	1,225,326,382,107	1,337,838,696,194	1,142,871,354,430

현금및현금성자산	100,264,916,365	121,906,078,791	196,754,526,126

단기금융상품	90,130,621,634	45,383,529,152	51,230,354,624

당기손익인식금융자산	6,341,291,239	223,660,578	214,645,997

유동성매도가능금융자산	0	0	21,728,220

매출채권	734,755,405,072	882,276,396,695	712,747,678,434

미수금및기타채권	69,379,656,665	46,237,794,555	57,801,050,473

공연투자자산	10,397,087,824	15,682,096,992	12,415,662,898

재고자산	124,165,863,349	138,382,961,944	80,245,551,456

당기법인세자산	228,166,860	315,295,961	68,080,380

기타유동자산	89,663,373,099	87,430,881,526	31,372,075,822

비유동자산	744,598,325,285	768,863,352,702	777,479,596,293

장기금융상품	98,598,363	62,598,363	21,500,000

매도가능금융자산	25,884,072,411	24,831,811,196	24,846,090,477

만기보유금융자산	215,959,028	197,529,028	137,569,028

장기매출채권	25,103,550	25,103,550	45,175,366

장기미수금및기타채권	18,154,422,590	15,407,465,484	13,585,194,979

관계기업및공동지배기업	10,348,389,380	12,606,405,546	16,987,315,332

유형자산	55,833,807,455	56,944,365,857	58,029,508,874

무형자산	625,958,282,985	652,396,383,604	655,919,267,877

이연법인세자산	7,856,962,907	6,126,168,935	5,513,788,412

기타비유동자산	222,726,616	265,521,139	2,394,185,948

자산총계	1,969,924,707,392	2,106,702,048,896	1,920,350,950,723

부채

유동부채	969,201,036,646	1,068,144,809,241	878,695,192,049

매입채무	677,300,588,880	748,134,634,258	600,061,089,961

미지급금및기타채무	44,894,246,178	59,641,682,751	52,891,279,536

당기손익인식금융부채	453,560,916	139,971,395	11,604,549,191

단기차입금	27,265,203,771	30,930,102,707	18,476,847,516

유동성장기차입금	35,100,000,000	3,000,000,000	2,500,000,000

전환사채	1,090,200,000	1,090,200,000	1,090,200,000

상환우선주부채	1,895,110,000	1,895,110,000	0

금융리스부채	157,443,620	197,292,865	0

당기법인세부채	6,711,364,525	14,561,383,267	13,221,873,777

충당부채	798,869,416	988,730,955	629,733,096

이연수익	1,539,517,542	1,555,554,459	2,251,802,905

고객예수금	51,593,442,933	46,236,985,792	40,112,816,615

기타유동부채	120,401,488,865	159,773,160,792	135,854,999,452

비유동부채	100,030,539,280	134,748,444,040	141,312,403,202

장기미지급금및기타채무	165,137,834	32,837,834	47,087,699

장기차입금	3,500,000,000	33,800,000,000	36,809,008,748

상환우선주부채	0	0	1,873,101,162

금융리스부채	761,560,215	868,427,450	0

사채	10,000,000	10,000,000	0

순확정급여부채	7,569,922,296	4,574,291,729	3,910,508,536

충당부채	473,000,000	100,000,000	0

이연수익	142,106,600	142,106,600	142,106,600

이연법인세부채	87,408,812,335	95,220,780,427	98,509,031,577

기타비유동부채	0	0	21,558,880

부채총계	1,069,231,575,926	1,202,893,253,281	1,020,007,595,251

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	456,122,288,367	450,081,958,910	441,655,280,725

자본금	30,421,046,500	30,421,046,500	30,421,046,500

기타불입자본	104,662,480,222	100,226,552,682	100,645,277,483

기타자본구성요소	(304,589,557)	272,499,191	(43,869,624)

이익잉여금(결손금)	321,343,351,202	319,161,860,537	310,632,826,366

비지배지분	444,570,843,099	453,726,836,705	458,688,074,747

자본총계	900,693,131,466	903,808,795,615	900,343,355,472

부채와자본 총계	1,969,924,707,392	2,106,702,048,896	1,920,350,950,723

연결 포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	913,993,567,958	2,633,273,419,257	921,017,151,743	2,558,231,789,960	3,536,848,758,212	3,135,027,346,009

매출원가	813,003,449,196	2,339,123,823,689	818,871,400,147	2,272,735,290,332	3,149,191,042,984	2,828,895,724,550

매출총이익	100,990,118,762	294,149,595,568	102,145,751,596	285,496,499,628	387,657,715,228	306,131,621,459

판매비와관리비	89,355,169,168	267,646,852,283	82,735,448,593	233,337,096,887	322,508,616,216	255,122,005,372

영업이익(손실)	11,634,949,594	26,502,743,285	19,410,303,003	52,159,402,741	65,149,099,012	51,009,616,087

금융이익	642,290,052	1,897,536,037	727,253,845	2,848,586,068	3,848,380,569	3,627,304,928

금융비용	965,047,262	2,726,872,060	803,809,770	2,400,997,366	2,945,609,586	3,597,294,766

지분법이익(손실)	3,824,733,837	2,657,993,686	127,964,799	456,807,050	1,085,922,677	(531,739,005)

기타영업외수익	5,248,861,938	19,463,072,823	5,896,550,131	18,333,498,225	17,820,252,963	12,898,733,299

기타영업외비용	6,002,119,970	17,208,256,138	5,922,405,265	16,830,393,449	23,551,256,791	12,984,273,725

법인세비용차감전순이익(손실)	14,383,668,189	30,586,217,633	19,435,856,743	54,566,903,269	61,406,788,844	50,422,346,818

법인세비용	3,129,794,103	7,993,552,200	7,949,944,191	18,184,850,989	18,411,541,858	11,218,350,874

계속영업이익(손실)	11,253,874,086	22,592,665,433	11,485,912,552	36,382,052,280	42,995,246,986	39,203,995,944

중단영업이익(손실)	0	0	0	0	0	(7,747,649,994)

당기순이익(손실)	11,253,874,086	22,592,665,433	11,485,912,552	36,382,052,280	42,995,246,986	31,456,345,950

기타포괄손익	(1,126,345,111)	(1,463,382,368)	295,734,894	282,913,796	649,004,568	784,586,824

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(26,436,408)	(106,672,949)	(25,686,378)	(65,897,260)	148,958,232	593,481,803

확정급여제도의 재측정요소	(26,436,408)	(106,672,949)	(25,686,378)	(65,897,260)	148,958,232	593,481,803

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(1,099,908,703)	(1,356,709,419)	321,421,272	348,811,056	500,046,336	191,105,021

외화환산외환차이	(1,099,908,703)	(1,356,709,419)	321,421,272	348,811,056	500,046,336	191,105,021

해외사업장환산외환차이	(1,099,908,703)	(1,356,709,419)	321,421,272	348,811,056	500,046,336	191,105,021

총포괄이익(손실)	10,127,528,975	21,129,283,065	11,781,647,446	36,664,966,076	43,644,251,554	32,240,932,774

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	4,428,579,994	8,540,364,276	2,567,738,044	12,022,494,930	12,781,246,506	8,367,998,025

비지배지분	6,825,294,092	14,052,301,157	8,918,174,508	24,359,557,350	30,214,000,480	23,088,347,925

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	3,952,725,324	7,921,185,737	2,680,772,364	12,132,385,660	13,123,645,632	8,692,873,341

비지배지분	6,174,803,651	13,208,097,328	9,100,875,082	24,532,580,416	30,520,605,922	23,548,059,433

주당손익

계속영업과 중단영업

기본주당이익	78	150	45	211	225	147

희석주당이익	78	150	45	211	225	147

계속영업

기본주당이익	78	150	45	211	225	283

희석주당이익	78	150	45	211	225	282

연결 자본변동표
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배주주지분	비지배주주지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배주주지분 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	주식선택권	자기주식	자기주식처분손실	지분법자본변동	기타불입자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	30,421,046,500	66,634,971,460	17,876,442,358	974,846,613	(27,274,859,230)	(21,811,640)	(138,442,606)	58,051,146,955	(148,975,718)	308,051,984,408	396,375,202,145	355,564,327,485	751,939,529,630

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,367,998,025	8,367,998,025	23,088,347,925	31,456,345,950

기타포괄이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	105,106,094	219,769,222	324,875,316	459,711,508	784,586,824

연결실체의 변동	0	0	121,451,989	0	0	0	0	121,451,989	0	93,495,090	214,947,079	61,343,938,151	61,558,885,230

종속기업 지분의 추가취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 지분의 일부처분및 기타 지분율변동	0	0	19,080,077,958	0	0	0	0	19,080,077,958	0	0	19,080,077,958	32,350,605,358	51,430,683,316

비지배주주지분에 대한 배당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5,656,762,000)	(5,656,762,000)

현금배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,658,756,280)	(1,658,756,280)	0	(1,658,756,280)

자기주식의 취득	0	0	0	0	(4,870,202,080)	0	0	(4,870,202,080)	0	0	(4,870,202,080)	(9,296,168,750)	(14,166,370,830)

자기주식의 처분	0	0	12,529,932,961	0	10,049,194,281	0	0	22,579,127,242	0	0	22,579,127,242	0	22,579,127,242

자기주식의 소각	0	0	0	0	4,441,664,099	0	0	4,441,664,099	0	(4,441,664,099)	0	0	0

주식선택권 행사	0	0	82,588,102	(523,536,086)	1,296,490,384	0	0	855,542,400	0	0	855,542,400	520,630,907	1,376,173,307

주식선택권의 취소	0	0	9,775,118	(9,775,118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 증가	0	0	0	244,873,718	0	0	0	244,873,718	0	0	244,873,718	80,237,920	325,111,638

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	141,595,202	141,595,202	0	0	141,595,202	233,206,243	374,801,445

2014.12.31 (기말자본)	30,421,046,500	66,634,971,460	49,700,268,486	686,409,127	(16,357,712,546)	(21,811,640)	3,152,596	100,645,277,483	(43,869,624)	310,632,826,366	441,655,280,725	458,688,074,747	900,343,355,472

2015.01.01 (기초자본)	30,421,046,500	66,634,971,460	49,700,268,486	686,409,127	(16,357,712,546)	(21,811,640)	3,152,596	100,645,277,483	(43,869,624)	310,632,826,366	441,655,280,725	458,688,074,747	900,343,355,472

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,781,246,506	12,781,246,506	30,214,000,480	42,995,246,986

기타포괄이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	282,788,208	59,610,918	342,399,126	306,605,442	649,004,568

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 지분의 추가취득	0	0	(11,001,291,610)	0	0	0	0	(11,001,291,610)	0	0	(11,001,291,610)	(18,660,852,490)	(29,662,144,100)

종속기업 지분의 일부처분및 기타 지분율변동	0	0	13,668,767,296	0	0	0	(129,681,193)	13,539,086,103	33,580,607	35,709,075	13,608,375,785	15,241,093	13,623,616,878

비지배주주지분에 대한 배당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(17,153,876,100)	(17,153,876,100)

현금배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,707,038,970)	(1,707,038,970)	0	(1,707,038,970)

자기주식의 취득	0	0	0	0	(4,183,651,766)	0	0	(4,183,651,766)	0	0	(4,183,651,766)	(6,541,077,364)	(10,724,729,130)

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 소각	0	0	0	0	2,640,493,358	0	0	2,640,493,358	0	(2,640,493,358)	0	0	0

주식선택권 행사	0	0	(1,241,061,502)	(345,958,676)	132,732,307	0	0	(1,454,287,871)	0	0	(1,454,287,871)	6,844,382,953	5,390,095,082

주식선택권의 취소	0	0	15,153,673	(15,153,673)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 증가	0	0	0	40,926,985	0	0	0	40,926,985	0	0	40,926,985	14,337,944	55,264,929

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	30,421,046,500	66,634,971,460	51,141,836,343	366,223,763	(17,768,138,647)	(21,811,640)	(126,528,597)	100,226,552,682	272,499,191	319,161,860,537	450,081,958,910	453,726,836,705	903,808,795,615

2015.01.01 (기초자본)	30,421,046,500	66,634,971,460	49,700,268,486	686,409,127	(16,357,712,546)	(21,811,640)	3,152,596	100,645,277,483	(43,869,624)	310,632,826,366	441,655,280,725	458,688,074,747	900,343,355,472

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,022,494,930	12,022,494,930	24,359,557,350	36,382,052,280

기타포괄이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	134,292,485	(24,401,755)	109,890,730	173,023,066	282,913,796

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 지분의 추가취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 지분의 일부처분및 기타 지분율변동	0	0	(781,704,904)	0	0	0	0	(781,704,904)	105,483,352	448,994,755	(227,226,797)	(1,127,179,464)	(1,354,406,261)

비지배주주지분에 대한 배당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(17,153,876,100)	(17,153,876,100)

현금배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,707,038,970)	(1,707,038,970)	0	(1,707,038,970)

자기주식의 취득	0	0	0	0	(338,650,802)	0	0	(338,650,802)	0	0	(338,650,802)	(418,492,528)	(757,143,330)

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 소각	0	0	0	0	2,640,493,358	0	0	2,640,493,358	0	(2,640,493,358)	0	0	0

주식선택권 행사	0	0	423,045,599	37,408,790	66,228,843	0	0	526,683,232	0	0	526,683,232	4,658,634,106	5,185,317,338

주식선택권의 취소	0	0	4,938,306	(4,938,306)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 증가	0	0	0	33,903,556	0	0	0	33,903,556	0	0	33,903,556	13,901,157	47,804,713

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	(156,770,234)	(156,770,234)	133,723,496	0	(23,046,738)	(241,593,581)	(264,640,319)

2015.09.30 (기말자본)	30,421,046,500	66,634,971,460	49,346,547,487	752,783,167	(13,989,641,147)	(21,811,640)	(153,617,638)	102,569,231,689	329,629,709	318,732,381,968	452,052,289,866	468,952,048,753	921,004,338,619

2016.01.01 (기초자본)	30,421,046,500	66,634,971,460	51,141,836,343	366,223,763	(17,768,138,647)	(21,811,640)	(126,528,597)	100,226,552,682	272,499,191	319,161,860,537	450,081,958,910	453,726,836,705	903,808,795,615

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,540,364,276	8,540,364,276	14,052,301,157	22,592,665,433

기타포괄이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	(576,489,576)	(42,688,963)	(619,178,539)	(844,203,829)	(1,463,382,368)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 지분의 추가취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 지분의 일부처분및 기타 지분율변동	0	0	1,441,613,819	0	0	0	0	1,441,613,819	(599,172)	(1,968,277,800)	(527,263,153)	(223,017,040)	(750,280,193)

비지배주주지분에 대한 배당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(23,087,704,750)	(23,087,704,750)

현금배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,707,413,490)	(1,707,413,490)	0	(1,707,413,490)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 소각	0	0	0	0	2,640,493,358	0	0	2,640,493,358	0	(2,640,493,358)	0	0	0

주식선택권 행사	0	0	91,399,346	(168,699,004)	126,907,389	0	0	49,607,731	0	0	49,607,731	761,709,576	811,317,307

주식선택권의 취소	0	0	10,060,188	(10,060,188)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 증가	0	0	0	183,112,603	0	0	0	183,112,603	0	0	183,112,603	160,171,157	343,283,760

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	121,100,029	121,100,029	0	0	121,100,029	24,750,123	145,850,152

2016.09.30 (기말자본)	30,421,046,500	66,634,971,460	52,684,909,696	370,577,174	(15,000,737,900)	(21,811,640)	(5,428,568)	104,662,480,222	(304,589,557)	321,343,351,202	456,122,288,367	444,570,843,099	900,693,131,466

연결 현금흐름표
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기	제 19 기	제 18 기

영업활동으로 인한 현금흐름	52,185,331,833	(41,813,844,266)	(17,283,547,470)	231,909,338,277

당기순이익(손실)	22,592,665,433	36,382,052,280	42,995,246,986	31,456,345,950

비용가산	52,340,610,704	63,937,638,339	82,601,280,096	73,230,912,467

감가상각비	5,558,908,275	6,021,418,016	7,971,209,696	9,206,953,520

무형자산상각비	26,538,033,348	27,847,899,273	37,164,047,410	35,389,353,844

퇴직급여	3,238,026,509	3,027,943,357	4,003,542,841	3,804,027,214

주식보상비용	343,283,760	47,804,713	55,264,929	325,111,638

대손상각비	1,045,206,867	501,442,076	2,107,258,301	3,665,098,074

기타의 대손상각비	1,279,154,668	341,053,245	1,075,572,120	1,472,681,305

지분법투자손실	2,126,895,710	0	950,577,007	1,048,237,606

매도가능금융자산손상차손	505,336,365	2,000,000,000	3,000,000,000	0

종속기업처분손실	0	1,333,137,229	1,514,030,726	0

관계기업투자손상차손	0	221,949,132	221,949,132	0

관계기업투자처분손실	3,914,503	158,603	158,603	0

당기손익인식금융부채평가손실	0	1,656,888,414	1,160,091,000	0

당기손익인식금융부채처분손실	0	0	51,107,190	0

유형자산처분손실	80,399,772	207,185,979	490,451,241	179,833,114

무형자산처분손실	77,518,482	0	36,075,379	0

무형자산손상차손	0	0	550,043,265	2,754,186,859

기타자산처분손실	26,600,000	0	0	0

통화선도평가손실	453,560,916	0	139,971,395	266,043,691

충당부채전입액	0	158,396,282	205,701,281	72,201,718

이자비용	1,796,835,310	1,965,038,798	2,479,656,957	3,496,078,270

법인세 비용	7,993,552,200	18,184,850,989	18,411,541,858	11,218,350,874

외화환산손실	1,233,022,201	268,639,272	689,142,099	319,137,869

기타	40,361,818	153,832,961	323,887,666	13,616,871

수익차감	(13,216,100,009)	(11,468,219,583)	(9,622,333,487)	(6,858,467,179)

당기손익인식금융자산평가이익	1,341,291,239	217,320,655	223,660,578	214,645,997

당기손익인식금융부채평가이익	0	0	0	2,410,776,500

당기손익인식금융부채처분이익	0	3,810,393,529	0	0

대손충당금환입	108,118,347	94,482,558	93,550,902	806,573

지분법투자이익	4,784,889,396	456,807,050	2,036,499,684	378,734,982

종속기업처분이익	3,805,529,971	0	36,124,847	0

관계기업투자처분이익	1,050,526,443	517,286,922	517,286,922	0

유형자산처분이익	28,609,122	2,033,379,132	2,233,953,702	28,628,962

배당금수익	27,176,199	0	0	0

이자수익	1,781,745,513	2,761,506,619	3,722,915,109	3,486,000,432

외화환산이익	288,213,779	1,577,043,118	718,341,743	333,873,733

채무면제이익	0	0	40,000,000	5,000,000

운전자본의 변동	15,585,100,769	(108,442,743,801)	(110,764,425,141)	153,353,555,745

매출채권의 감소(증가)	144,904,351,085	(80,430,221,787)	(137,133,954,111)	(45,564,304,172)

미수금및기타채권의 증가	(22,468,617,188)	(15,998,925,750)	(18,647,488,673)	(3,860,471,567)

장기미수금및기타채권의 증가(감소)	(214,295,477)	2,024,169,933	1,910,647,139	(57,945,000)

당기손익인식금융자산의 감소	0	214,645,997	214,645,997	0

공연투자자산의 감소(증가)	5,342,868,839	(2,096,854,108)	(3,245,825,917)	0

재고자산의 감소(증가)	10,703,475,360	(47,773,415,111)	(50,451,370,331)	(7,291,366,816)

기타유동자산의 증가	(3,237,907,351)	(23,344,827,862)	(30,673,869,269)	3,389,744,657

기타비유동자산의 증가(감소)	(2,110,939,102)	59,462,117	(106,860,492)	8,779,849,690

장기매출채권의 감소	38,000,000	77,854,694	99,911,327	332,677,383

매입채무의 감소(증가)	(70,292,938,089)	77,368,371,585	110,312,834,531	164,978,647,271

미지급금및기타채무의 감소	(13,930,821,487)	(8,837,927,763)	(5,476,406,714)	11,644,827,873

장기미지급금및기타채무의 증가(감소)	66,753,953	(273,091,313)	(286,622,290)	(476,604,658)

통화선도자산의 감소	0	0	0	198,819,214

통화선도부채의 감소(증가)	83,689,183	(398,306,719)	(266,043,691)	(246,521,849)

기타비유동부채의 증가	0	0	0	229,105,231

기타유동부채의 감소	(32,704,847,669)	(7,478,871,173)	28,346,760,162	22,912,846,520

충당부채의 증가(감소)	9,031,368	(285,378,026)	(43,205,449)	(15,338,293)

이연수익의 감소	(16,036,917)	(745,884,844)	(696,248,446)	692,364,376

퇴직연금운용자산의 감소	2,524,371,541	1,492,380,008	(1,726,881,080)	(1,230,249,028)

퇴직금의 지급	(3,111,037,280)	(2,015,923,679)	(2,894,447,834)	(1,062,525,087)

영업활동으로 인한 현금유입액	2,255,689,154	3,358,220,749	4,191,592,537	4,440,258,339

이자의 수취	2,228,512,955	3,358,220,749	4,191,592,537	4,094,430,582

배당금의 수취	27,176,199	0	0	0

법인세의 환급	0	0	0	345,827,757

영업활동으로 인한 현금유출액	(27,372,634,218)	(25,580,792,250)	(26,684,908,461)	(23,713,267,045)

이자의 지급	2,048,688,282	2,349,277,446	2,980,934,221	3,890,903,023

법인세의 납부	25,323,945,936	23,231,514,804	23,703,974,240	19,822,364,022

투자활동으로 인한 현금흐름	(49,635,813,940)	14,092,183,564	(21,576,536,882)	(138,819,395,503)

투자활동으로 인한 현금유입액	17,790,995,681	63,932,326,725	41,655,331,962	106,886,387,629

단기금융상품의 감소	2,064,938,177	37,776,251,813	31,573,462,422	85,410,666,280

단기대여금의 감소	173,560,731	227,586,376	815,503,547	111,658,391

매도가능금융자산의 처분	2,143,674,200	1,643,636,424	2,561,636,424	2,255,627,000

장기금융상품의 감소	0	0	0	785,796,820

임대보증금의 증가	0	0	0	1,832,862,118

장기대여금의 감소	2,133,290	692,733,332	629,166,660	262,532,840

장기미수금및기타채권의 감소	556,165,359	1,110,736,377	841,692,470	7,766,716,346

종속기업투자주식의 처분	3,392,695,380	17,464,250,002	486,021,798	4,508,531,935

관계기업투자의 처분	7,673,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0

유형자산의 처분	398,411,224	2,862,528,701	2,622,682,020	3,674,198,956

무형자산의 처분	1,326,417,320	154,603,700	0	0

기타유형자산의 처분	0	0	0	102,100,000

기타무형자산의 처분	0	0	125,166,621	0

기타비유동자산의 감소	60,000,000	0	0	0

국고보조금의 수령	0	0	0	175,696,943

투자활동으로 인한 현금유출액	(67,426,809,621)	(49,840,143,161)	(63,231,868,844)	(245,705,783,132)

단기금융상품의 증가	53,003,960,750	10,596,165,000	18,112,423,000	121,117,880,904

장기금융상품의 증가	0	0	47,700,000	0

단기대여금의 증가	2,879,651,000	37,200,000	1,337,329,111	53,735,000

장기대여금의 증가	0	534,005,000	0	500,000,000

매도가능금융자산의 취득	4,023,000,000	629,166,660	5,225,427,440	10,164,145,197

장기금융상품의 취득	35,000,000	59,960,000	0	0

만기보유금융자산의 취득	18,430,000	3,687,997,440	59,960,000	45,782,062

장기미수금및기타채권의 증가	557,820,911	1,371,937,047	2,481,412,842	0

임차보증금의 증가	0	0	0	4,744,255,189

임대보증금의 감소	0	0	0	4,042,094,449

종속기업의 취득	0	27,122,672,321	27,122,672,321	74,932,374,232

관계기업및공동기업투자의 취득	541,021,000	1,701,025,131	1,701,025,131	7,604,500,000

유형자산의 취득	5,394,654,054	3,211,572,788	5,751,175,221	8,748,466,375

무형자산의 취득	971,271,906	888,441,774	1,092,743,778	13,237,773,499

기타금융자산의 증가	2,000,000	0	0	102,976,225

기타비유동자산의증가	0	0	300,000,000	50,000,000

기타유동자산의 증가	0	0	0	361,800,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(23,281,580,885)	(42,191,934,086)	(35,304,057,951)	1,922,007,969

재무활동으로 인한 현금유입액	90,230,213,048	50,514,138,125	99,413,722,566	157,830,221,288

단기차입금의 차입	85,337,049,908	49,082,481,665	80,702,808,104	76,536,807,925

장기차입금의 차입	4,000,000,000	0	0	8,675,740

사채의발행	0	0	10,000,000	0

유상증자	76,945,820	0	0	43,090,701,788

주식선택권의 행사	816,217,320	1,431,656,460	1,636,664,460	1,433,052,080

자기주식의 처분	0	0	0	26,113,210,897

종속기업지분의 일부처분	0	0	17,064,250,002	10,647,772,858

재무활동으로 인한 현금유출액	(113,511,793,933)	(92,706,072,211)	(134,717,780,517)	(155,908,213,319)

단기차입금의 상환	85,712,289,583	54,556,652,022	72,192,154,382	119,811,255,046

장기차입금의 상환	2,200,000,000	1,802,189,261	2,502,190,465	12,290,424,303

자기주식의 취득	0	757,143,330	10,724,729,130	14,166,370,830

종속기업지분의 추가취득	804,974,750	16,729,172,528	30,437,791,470	2,324,644,860

배당금의 지급	24,794,529,600	18,860,915,070	18,860,915,070	7,315,518,280

현금및현금성자산의 증가(감소)	(20,732,062,992)	(69,913,594,788)	(74,164,142,303)	95,011,950,743

기초현금및현금성자산	121,906,078,791	196,754,526,126	196,754,526,126	101,729,470,074

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(909,099,434)	(520,091,038)	(684,305,032)	13,105,309

기말현금및현금성자산	100,264,916,365	126,320,840,300	121,906,078,791	196,754,526,126