HS애드 사업보고서 (2016.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요2016년 국내 광고시장 규모는 10조 8,831억으로 전년대비 1.5% 의 낮은 성장율을기록했으나, 당사는 비계열 고객사 확대 및 글로벌 영역에서의 지속적인 성장으로인해 전년대비 7.3%(매출총이익) 성장하였습니다. 연결기준 매출액은 4,080억원, 매출총이익 1,446억원, 영업이익 196억원, 당기순이익 149억원을 달성하였으며, 별도기준으로는 매출액 231억, 영업이익 18억, 당기순이익 2억원을 달성하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적1) 경영성과(연결기준)(1) 당기 연결매출액은 4,080억원으로 전년대비 14.9% 감소하였습니다.제작매출액 3,271억원, 수입광고대행료 734억원, 기타매출액 74억원을 달성하였습니다.(2) 매출총이익은 매출액 증가에 힘입어 전년대비 7.3%증가한 1,446억원을 달성하였습니다. 글로벌 부문에서의 지속적인 성장 및 국내 시장에서의 비계열물량 확대가 주요인이었습니다.(3) 영업이익은 전년 대비 41.9% 증가한 196억원를 달성하였습니다. 매출총이익 증가율이 비용 증가율보다 높은 것이 주요인이었습니다. (4) 당기순이익은 전년대비 28.8% 증가한 149억원을 기록하였습니다. 영업이익의 대폭적인 증가가 주요인이었습니다. (5) 향후 사업 전망2017년 국내 경제는 전년과 유사한 저성장 기조가 유지될 것으로 보여지며, 국내 광고시장 가운데 모바일 시장의 성장은 지속될 것으로 보여집니다. 이에 따라 2017년 국내 광고시장 성장율은 2.6%정도로 예상됩니다.

(단위:백만원) 구분 제33(당)기 제32(전)기 제31(전전)기 매출액 407,959 479,291 385,598 매출총이익 144,616 134,832 119,590 영업이익 19,589 13,808 12,839 기타영업외수익 9,140 8,846 6,650 기타영업외비용 9,406 4,373 7,076 금융수익 4,187 3,328 2,766 금융비용 2,789 5,775 1,941 법인세차감전순이익(손실) 20,721 15,835 13,239 당기순이익(손실) 14,944 11,602 9,537 지배기업 귀속 당기순이익 14,944 11,602 9,670 [(수치)는 부(-)의 수치임] 2) 재무상태 (연결기준)당사의 자산은 전년대비 242억원 증가한 5,071억원, 부채는 전년대비 131억원 증가한 3,610억원입니다. 채권, 채무의 증가가 주요인 이었습니다. 자본 총계는 전년대비 112억원 증가한 1,461억원이며, 당기순이익 증가로 인한 이익잉여금 증가가 주요인입니다. (단위:백만원) 계정과목 제33(당)기말 제32(전)기말 제31(전전)기말 [유동자산] 479,748 455,068 372,947 ·현금및현금성자산 50,344 61,715 47,263 ·매출채권및기타채권 357,990 335,277 269,788 [비유동자산] 27,314 27,771 25,489 ·매도가능금융자산 1,658 1,904 1,926 ·장기매출채권및기타채권 3,747 3,801 3,673 ·유형자산 3,820 3,909 3,480 ·무형자산 11,913 11,745 11,797 자산총계 507,062 482,839 398,436 [유동부채] 351,681 338,527 264,364 ·매입채무및기타채무 298,783 279,363 222,740 ·단기차입금 4,662 10,631 3,826 [비유동부채] 9,302 9,388 8,693 ·장기차입금 - 10 10 ·확정급여채무 7,048 6,963 6,859 부채총계 360,983 347,915 273,057 [자본금] 17,571 17,571 17,571 [연결자본잉여금] 55,024 55,024 55,024 [연결이익잉여금] 83,242 71,471 62,330 [연결기타포괄손익누계액] (550) 66 (337) [연결기타자본항목] (9,210) (9,210) (9,210) [비지배지분] - - - 자본총계 146,079 134,924 125,379 [(수치)는 부(-)의 수치임]3) 주요 재무지표(연결기준) 과 목 2016년 (제33기) 2015년 (제32기) 차이 부채 비율(%) 247.1% 257.9% △10.8%p 순차입금 비율(%) △31.3% △37.9% - 자기자본수익율(%) 10.2% 8.6% 1.6%p 주당순자산(원) 9,013 8,325 688 주당순이익(원) 922 716 206 4) 주요종속기업 재무현황당사의 종속기업은 모두 광고업을 영위하고 있으며, 2016년의 경영성과는 앞에서 언급한 연결경영성과를 참조하시기 바랍니다. 가. 지투알 별도(지배회사) (단위:백만원) 구 분 2016년 2015년 증감율 [유동자산] 47,859 50,287 △4.8% ㆍ현금및현금성자산 186 153 21.6% ㆍ금융기관예치금 34,650 34,000 1.9% ㆍ매출채권및기타채권 10,541 9,650 9.2% [비유동자산] 48,993 49,593 △1.2% ㆍ매도가능금융자산 1,432 1,499 △4.5% ㆍ종속기업투자 41,648 42,612 △2.3% ㆍ유형자산 866 1,269 △31.8% ㆍ무형자산 3,147 1,861 69.1% 자산총계 96,852 99,880 △3.0% [유동부채] 4,241 5,468 △22.4% ㆍ매입채무및기타채무 3,907 4,784 △18.3% [비유동부채] 2,321 1,068 117.3% 부채총계 6,563 6,536 0.4% [자본금] 17,571 17,571 - [자본잉여금] 54,582 54,582 - [이익잉여금] 23,641 26,643 △11.3% [기타포괄손익누계액] (52) 0 - [기타자본항목] (5,453) (5,453) - 자본총계 90,289 93,344 △3.3% 매출액 23,084 21,115 9.3% 영업이익 1,798 2,513 △28.5% 법인세차감전순이익 607 3,302 △81.6% 당기순이익 223 2,992 △92.5% 주당순손익(원) 14 185 △92.5% [(수치)는 부(-)의 수치임]나. 에이치에스애드(지투알 지분율 100%) (단위:백만원) 구 분 2016년 2015년 증감율 [유동자산] 316,208 295,088 7.2% ㆍ현금및현금성자산 7,038 4,002 75.9% ㆍ매출채권및기타채권 288,914 279,816 3.3% [비유동자산] 11,514 12,149 △5.2% ㆍ장기매출채권및기타채권 2,579 2,640 △2.3% ㆍ무형자산 2,094 3,070 △31.8% 자산총계 327,723 307,237 6.7% [유동부채] 249,199 238,234 4.6% ㆍ매입채무및기타채무 228,915 202,522 13.0% [비유동부채] 7,112 7,600 △6.4% 부채총계 256,312 245,834 4.3% [자본금] 5,307 5,307 - [자본잉여금] 25,666 25,666 - [이익잉여금] 40,439 30,431 32.9% 자본총계 71,411 61,403 16.3% 매출액 238,937 250,827 △4.7% 매출총이익 82,082 77,646 5.7% 영업이익 12,691 6,624 91.6% 법인세차감전순이익 13,017 7,285 78.7% 당기순이익 9,944 5,518 80.2% 주당순손익(원) 1,874 1,040 80.2% [(수치)는 부(-)의 수치임]다. 엘베스트(지투알 지분율 100%) (단위:백만원) 구 분 2016년 2015년 증감율 [유동자산] 55,396 34,030 62.8% ㆍ현금및현금성자산 128 508 △74.8% ㆍ단기금융상품 17,300 18,600 4.2% ㆍ매출채권및기타채권 24,721 14,845 66.5% [비유동자산] 1,064 1,219 △12.7% ㆍ장기매출채권및기타채권 476 476 0.0% ㆍ유형자산 82 209 △60.8% ㆍ무형자산 133 138 △3.6% 자산총계 56,461 35,248 60.2% [유동부채] 48,301 30,758 57.0% ㆍ매입채무및기타채무 46,503 29,924 55.4% [비유동부채] 601 537 11.9% 부채총계 48,902 31,295 56.3% [자본금] 164 164 - [자본잉여금] (7,645) (7,645) - [이익잉여금] 15,039 11,434 31.5% 자본총계 7,559 3,953 91.2% 매출액 19,558 18,329 6.7% 매출총이익 13,034 10,884 19.8% 영업이익 4,408 1780 147.6% 법인세차감전순이익 4,659 1,923 142.3% 당기순이익 3,618 1,467 146.6% 주당순손익(원) 110,292 44,715 146.6% [(수치)는 부(-)의 수치임]라. Beijing Yuanzhimeng Advertising Co., Ltd(지투알 지분율 100%) (단위:백만원) 구 분 2016년 2015년 증감율 [유동자산] 13,878 24,387 △43.1% ㆍ현금및현금성자산 5,040 3,382 49.0% ㆍ매출채권및기타채권 8,441 20,701 △59.2% [비유동자산] 561 632 △11.2% ㆍ장기매출채권및기타채권 28 33 △15.2% 자산총계 14,439 25,018 △42.3% [유동부채] 11,028 20,483 △46.2% 부채총계 11,028 20,483 △46.2% [자본금] 521 521 - [이익잉여금] 3,108 4,013 △22.6% 자본총계 3,411 4,535 △24.8% 매출액 25,529 51,943 △50.9% 영업이익 418 1,886 △77.8% 법인세차감전순이익 648 2,080 △68.8% 당기순이익 448 1,567 △71.4% [(수치)는 부(-)의 수치임]마. GIIR America Inc.(지투알 지분율 100%) (단위:백만원) 구 분 2016년 2015년 증감율 [유동자산] 37,404 22,135 69.0% ㆍ현금및현금성자산 4,490 9,300 △51.7% ㆍ매출채권및기타채권 26,015 11,897 118.7% [비유동자산] 329 275 19.6% ㆍ장기매출채권및기타채권 41 46 △10.9% 자산총계 37,733 22,411 68.4% [유동부채] 35,391 20,526 72.4% 부채총계 35,415 20,556 72.3% [자본금] 992 992 - [이익잉여금] 1,193 758 57.4% 자본총계 2,318 1,855 25.0% 매출액 68,611 57,063 20.2% 영업이익 1,649 1,448 13.9% 법인세차감전순이익 1,642 1,378 19.2% 당기순이익 909 730 24.5% [(수치)는 부(-)의 수치임] 5. 유동성 및 자금조달과 지출2016년 연결기준 기말 현금은 484억원으로 전년대비 56억원 감소하였습니다.영업 현금흐름은 전년대비 43억원 감소한 136억원이며, 투자현금흐름은 전년대비 85억원 감소한 △140억원, 재무현금흐름은 전년대비 9억 감소한 △38억원을 기록하였습니다.잉여자금은 정기예금 등 단기금융상품으로 운용하고 있습니다. 현재 확정된 자금조달 계획은 없습니다. (단위:백만원) 과 목 2016년(제33기) 2015년(제32기) 차이 I. 영업활동으로 인한 현금흐름 13,554 17,886 (4,332) II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (13,970) (5,484) (8,486) III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (3,774) (2,875) (899) Ⅳ. 현금의 증가(감소) (4,190) 9,527 (13,717) Ⅴ. 기초의 현금 53,980 46,394 7,586 Ⅵ. 기말의 현금 48,384 53,980 (5,596) 주1) 금융기관 예치금을 포함한 현금성 자산은 2016년말 현재 982억원으로 2015년말 977억원 대비 5억원 증가하였습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요2016년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 2명의 기타비상무이사,2명의 사외이사 등 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다.한편, 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 현황'을 참조하시기바랍니다. 나. 주요 의결사항2016년 동안에 총 6회의 이사회가 개최되었으며 주요활동내역은 다음과 같습니다 회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고 사외이사의 성명 이경태 김영욱 (출석률: 100%) (출석률: 100%) 찬 반 여 부 1 2016.2.3 1. 내부회계관리자의 운영실태 보고 - - - 제1호 의안: 제32기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 제2호 의안: 2016년 사업계획 승인 가결 반대 : 로빈스승훈(상여금사전충당반대) 찬성 찬성 2 2016.2.26 1. 2015년도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 - - - 제1호 의안 : 제32기 정기주주총회 소집 승인의 건 가결 찬성 찬성 회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고 사외이사 등의 성명 나종길 김영욱 (출석률: 100%) (출석률: 100%) 찬 반 여 부 3 2016. 3.18 제1호 의안 : 이사 겸직 승인의 건 가결 찬성 찬성 제2호 의안 : 주요주주 등과 회사간 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 제3호 의안 : 이사 보수 집행 승인의 건 가결 찬성 찬성 제4호 의안 : 집행임원 인사관리규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 제5호 의안 : 2015년 집행임원 특별상여 지급 승인의 건 가결 반대 : 로빈스승훈(상여금지급근거미비) 찬성 찬성 제6호 의안 : 집행임원 단기 성과급 지급기준 목표 승인의 건 가결 반대 : 로빈스승훈(성과급지급기준미비) 찬성 찬성 4 2016.5.13 1.2016년 1분기 경영실적보고 - 5 2016.8.12 1.2016년 상반기 경영실적보고2.2018 평창동계올림픽 후원계약 체결보고 - 6 2016.12.2 1. 2016년 경영실적(3분기 누계 및 연간 추정) 2. 2017년 사업계획 - 제1호 의안 : 집행임원 승진의 건 가결 찬성 찬성 제2호 의안 : 집행임원 인사관리규정 개정의 건 가결 반대 : 로빈스승훈(WPP지침에 맞지않음) 찬성 찬성 다. 이사회 내 위원회- 이사회 내 위원회 구성현황 위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고 감사위원회 사외이사 2명,기타비상무이사 1명 나종길,김영욱,로빈스 승훈 2.감사제도에 관한 사항 참조 -이사회 내 위원회 활동내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사의 성명 이경태(출석률:%) 김영욱(출석률:%) 나종길(출석률:%) 찬반여부 감사위원회 아래의 2.감사제도에 관한 사항 참조 - - - 주) 사외이사 이경태는 2016년 3월 16일 임기만료되었고, 동일자에 나종길은 신규 선임됨. 라. 이사의 독립성 당사의 이사회는 대주주 및 경영진으로부터 독립성을 유지하고 있으며, 이중 사외이사는 총 2인으로 이사회의 1/4 이상을 차지하고 있습니다. 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 최종적으로 주주총회에서 사외이사를 선임하게 됩니다.당사는 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 이사의 추천은 이사회에 일임하고 주주총회를 통하여 선임하고 있습니다. 또한 주주총회 전 경영참고사항에 이사후보 약력 등 인적사항을 공고하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 직무수행 지원조직 - 이사회 사무국 - 주요 업무 : 이사회 지원 - 소속 직원의 현황 : 2명 2) 사외이사 대상 교육 - LG그룹 신임 사외이사 세미나(외부교육) - 교육일시 : 2016년 4월 21일 / 2015년 4월 22일 - 교육주체 : (주)LG경영개발원 - 교육내용 : 이사의 역할과 법적 책임 등 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회의 구성과 인적사항 성명 주요경력 사외이사 여부 비고 나종길(감사위원장) 학력 : 워싱턴주립대 세무회계학 박사현직 : 전남대학교 경영학과 교수경력 : 덴티스 감사 O 신규선임('16.03) 김영욱 학력 : 서울대 경제학 박사현직 : 한국금융연구원 상근자문위원경력 : 중앙일보 논설위원 O 신규선임('15.03) 로빈스 승훈 학력 : Michigan University 법학 박사경력 : WPP 한국 전략담당 이사 X 재선임('15.03) 나. 감사위원회 위원회 위원의 독립성 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족(3인) 상법 415조의 2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(사외이사 2인) 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(나종길 1인) 상법 542조의11 제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충종 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의 11 제3항 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2명과 사외이사가 아닌 감사위원 1명으로 구성되어 있으며, 나종길 감사위원장은 전남대학교 경영학과 교수로서, 재무분야에 정통한 회계 전문가 입니다. 다. 감사위원회의 주요활동내역2016년 동안에 총 5회의 감사위원회가 개최되었으며 주요활동내역은 다음과 같습니다. 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 감사위원회 위원의 성명 이경태(출석률:100%) 김영욱(출석률:100%) 로빈스 승훈(출석률:60%) 찬반여부 1 2016.2.3 1. 2015년 재무제표 보고 2. 2015년 영업보고서 보고3. 내부회계관리자의 운영실태 보고4. 해외법인 내부통제 평가 보고 보고 - - - 2 2016.2.26 제1호 의안: 내부회계관리제도 평가의 건제2호 의안: 내부감시장치 운영실태 평가의 건 제3호 의안: 감사보고서 제출 승인의 건제4호 의안: 외부감사인 선임 승인의 건 가결 찬성 찬성 불참 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 감사위원회 위원의 성명 나종길(출석률:100%) 김영욱(출석률:100%) 로빈스 승훈(출석률:60%) 찬반여부 3 2016.5.13 제1호 의안: 감사위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 불참 1. 2016년 1분기 재무제표 보고 보고 - - - 4 2016.8.12 1. 2016년 상반기 재무제표 보고2. 2016년 외부감사인 감사계획 보고 보고 - - - 5 2016.11.11 1. 2016년 3분기 재무제표 보고2. 2016년 해외법인 내부통제평가 진행상황 보고 보고 - - - 2016년 4분기 감사위원회 활동중 중점 추진 사항1) 경영정보 공유를 통해 경영진 모니터링 활동을 제고함 - '16년 사업영역별 경영실적, '17년 투자 계획 - Firm Banking System 도입현황, '17년 세법개정 사항의 회사에 미치는 영향 등2) 대규모기업집단 계열회사를 포함한 특수관계자와의 거래 현황을 점검함3) 재무관리부서(재경팀)업무분장의 적정성을 검토함4) '17년에 FEC(Fiduciary Executive Committee)를 연 2회 실시 계획함 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 1) 집중투표제의 채택여부당사는 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 현재 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. (3) 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.(4) 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황(1) 최대주주 및 그 지분율(2016.12.31 현재)당사 최대주주는 ㈜LG이며, 그 지분(율)은 5,798,593주(35.00%)로서 특수관계인을 포함하여 5,804,263주(지분율 35.03%)입니다. (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)LG 본인 보통주 5,798,593 35.00 5,798,593 35.00 - 김종립 등기임원 보통주 4,360 0.03 5,670 0.03 - 계 보통주 5,802,953 35.03 5,804,263 35.03 - - - - - - - (2) 최대주주의 대표자(2016.12.31 현재) 성명 직위(상근여부) 출생연도 주요경력 구본무 회장(상근) 1945 ㈜LG 대표이사 회장 (2003 ~ 현재) ㈜LG경영개발원 대표이사 (2012 ~ 현재 ) 하현회 사장(상근) 1956 ㈜LG 대표이사 사장 (2015 ~ 현재) LG전자 HE 사업본부장 사장 (2013 ~ 2014)㈜LG 시너지팀장 부사장 (2012 ~ 2013)LG디스플레이 TV 사업본부장 부사장 (2011 ~ 2012) (3) 재무현황 당사 최대주주인 ㈜LG의 최근 재무현황입니다. (단위: 백만원) 구분 2016년 12월말 자산총계 19,489,442 부채총계 5,269,358 자본총계 14,220,084 매출및 지분법손익 10,725,374 영업이익 1,344,692 당기순이익 1,091,258 주) 연결 재무제표 기준(4) 사업현황당사 최대주주인 ㈜LG는 1947. 1. 5. 설립되었으며, 1970. 2. 13. 유가증권시장에 상장되었습니다. ㈜LG는 지주회사로서 2016년 12월말 현재 LG전자㈜, ㈜LG화학, ㈜LG유플러스 등 15개 자회사를 보유하고 있습니다. ㈜LG의 주 수입원은 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다. ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : - ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 - - - - - 주) 공시대상기간 동안 최대주주의 변동 없음 주식 소유현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)LG 5,798,593 35.00 - CavendishSquare Holding B.V. 4,961,939 29.95 - 국민연금 1,767,888 10.67 - 신영자산운용 875,577 5.28 - 우리사주조합 786 0.00 - 주) 상기 내역은 2016년말 주주명부 기준임 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 2,289 99.52 2,799,426 16.89 - - 주식사무 정관상신주인수권의 내용 제 9 조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에비례하여 주식의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 신주를모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 상법 제542조의 3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의안 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 2008 회계연도 중 액면총액이 60억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 주요 자회사와 중요한 거래관계를 가진 회사와의 전략적 제휴를 위해서 그 회사 또는 그 회사의 계열사에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호 및 제7호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 매년 1월1 일부터 1월 31일까지 주권의 종류 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 우선주식에 대하여는연 9%이상의 우선배당(현재 우선주 없음) 공고게재신문 한국경제신문 - 주가 및 주식거래실적 (단위: 원,천주) 종 류 2016년 7월 2016년 8월 2016년 9월 2016년 10월 2016년 11월 2016년 12월 보통주 최 고 8,750 8,420 8,450 8,330 8,420 8,280 최 저 7,950 8,110 8,240 7,880 7,780 8,070 평 균 8,263 8,280 8,301 8,143 8,115 8,180 거래량 최 고 49 44 20 22 85 32 최 저 11 2 4 2 2 1 월 간 577 364 200 215 442 175 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김종립 남 1956년 10월 사장 등기임원 상근 대표이사 연세대학교 언론홍보학 석사現 (주)에이치에스애드 대표이사(겸직) 5,670 - 5년 9개월 2017년 03월 14일 윤경선 남 1962년 03월 상무 등기임원 상근 CFO 연세대학교 경영학前)㈜LG MMA CFO現)지투알 CFO - - 1년 9개월 2018년 03월 16일 김영민 남 1961년 08월 전무 등기임원 비상근 기타비상무이사 Vanderblit University 경제학 박사前 엘지경제연구원 사업전략부문장現 (주)LG 경영관리팀 전무 - - 2년 9개월 2019년 03월 18일 로빈스승훈 남 1968년 01월 이사 등기임원 비상근 감사위원 Michigan University 법학 박사前)WPP 한국 대표 - - 4년 9개월 2018년 03월 16일 나종길 남 1958년 08월 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 워싱턴주립대 세무회계학 박사前 덴티스 감사現 전남대학교 경영학과 교수 - - 9개월 2019년 03월 18일 김영욱 남 1958년 03월 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 서울대학교 경제학 박사前 중앙일보 논설위원現 한국금융연구원 상근자문위원 - - 1년 9개월 2018년 03월 16일 주1) 김종립 대표이사가 2017년 3월 17일 임기만료되어 주주총회 결의로 재선임되었음등기임원의 2016.12.31현재 기준 겸직현황은 아래와 같습니다. 성명 겸직현황 김종립 에이치에스애드(대표이사), 엘베스트(대표이사) 윤경선 에이치에스애드(감사), 엘베스트(감사) 김영민 에이치에스애드,엘베스트,서브원,엘지스포츠,범한판토스,헬리스타항공,범한판토스부산신항물류센터 직원 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 지투알 남 47 - 7 - 54 9년 3월 3,914 72 - 지투알 여 23 - 3 - 26 7년 1월 1,062 41 - 합 계 70 - 10 - 80 8년 6월 4,976 62 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 6 1,600 사내이사 2명기타비상무이사 2명사외이사 2명 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 1,230 205 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 1,026 342 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 60 60 - 감사위원회 위원 2 144 72 - 감사 6 1,230 205 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 김종립 대표이사 669 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김종립 근로소득 급여 482 ■ 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 임원의 연봉을 산정함.■ 산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함. 상여 177 ■ 임원보수규정 중 특별 상여금규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정함■ 전년도 회사의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표 및 회사의 중장기 기대사항 이행, 리더십, 회사의 기여도 등으로 구성된 비계량지표를 평가하여 기준 연봉의 0%~150%수준 내에서 지급함. ■ 계량지표와 관련하여 전년대비 매출액 및 매출총이익이 증가하였으나 글로벌 인력투자로 영업이익은 감소하였음을 감안하였고, ■ 비계량지표와 관련하여 LG그룹의 글로벌 마케팅 파트너로서의 역할과 플랫폼 개발을 통한 외부사업 확대에 기여한 점등을 고려하여 상여금을 지급함 주식매수선택권 행사이익 - 해당없음 기타 근로소득 10 학자금지원 등 퇴직소득 - 지급없음 기타소득 - 해당없음 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭LG계열 나. 계열회사 지배구조I. 회사의 개요, 사. 계열회사에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 성명 겸직현황 김종립 에이치에스애드(대표이사), 엘베스트(대표이사) 윤경선 에이치에스애드(감사), 엘베스트(감사) 김영민 에이치에스애드,엘베스트,서브원,엘지스포츠,범한판토스,헬리스타항공,범한판토스부산신항물류센터 라. 타법인출자 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)에이치에스애드(비상장) 2004.08.31 경영참여 22,564 5,307 100 32,407 - - - 5,307 100 32,407 327,723 9,944 (주)엘베스트(비상장) 2008.12.31 경영참여 2,697 33 100 442 - - - 33 100 442 56,461 3,618 GIIR America, Inc. (비상장) 2004.04.06 경영참여 992 1 100 973 - - - 1 100 973 37,733 909 Beijing Yuanzhimeng(비상장) 2005.09.01 경영참여 363 - 100 1,940 - - - - 100 1,940 14,439 448 GllR India (비상장) 2010.01.13 경영참여 825 7,902 100 1,825 - - - 7,902 100 1,825 2,933 277 GIIR UK Limited (비상장) 2011.02.08 경영참여 1,107 643 100 1,146 - - - 643 100 1,146 6,276 -130 GIIR Rus LLC (비상장) 2011.01.13 경영참여 990 - 100 990 - - - - 100 990 3,087 -88 GIIR Brasil Ltda (비상장) 2011.02.08 경영참여 963 - 100 963 - - -963 - 100 - 958 -90 GIIR Thailand Ltd.(비상장) 2012.08.10 경영참여 930 260 100 930 - - - 260 100 930 3,687 353 GIIR Germany GmbH (비상장) 2012.09.20 경영참여 408 - 100 510 - - - - 100 510 5,769 125 GIIR Uklaine LLC (비상장) 2012.10.05 경영참여 485 - 100 485 - - - - 100 485 54 -62 HS Ad MEA FZ-LLC(비상장) 2014.11.19 경영참여 910 - - 910 - - - - - 910 6,878 50 HSAD LATIN AMERICA, S.A.(비상장) 2014.12.10 경영참여 11 - - 11 - - - - - 11 172 -112 NH투자증권(상장) 1998.03.31 단순투자 5,415 148,424 0.12 1,499 - - -67 148,424 0.12 1,432 41,021,974 211,082 합 계 - - 45,031 - - -1,030 - - 44,001 - - 주) 1. (주)에이치에스애드 등의 종속기업 주식은 개시 한국채택국제회계기준 재무상태표 작성 시, 기업회계기준서 제1101호에 따라 한국채택국제회계기준 전환일의 과거회계 기준에 따른 장부금액을 간주원가로 사용하여 측정하였음. 2. Beijing Yuanzhimeng, GIIR Rus LLC, GIIR Brasil Do Ltda, GIIR Germany GmbH,GIIR Ukraine, HS Ad MEA FZ-LLC, HSAD LATIN AMERICA,S.A. 는 발행 주식 없음 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등과의 거래 내역(연결기준)연결실체와 대주주 등과의 거래 내역은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래금액 수익 비용 금액 거래내용 금액 거래내용 (주)LG(최대주주) 9,962 광고매출 등 1,224 임대료 등 관계기업(주)LG의 종속기업 3,572 광고매출 등 4,927 용역비, 임대료 등 주1) 거래기간: 2016.1.1 ~ 2016.12.312) 비용 중 배당지급액은 제외 2. 계열회사와의 거래(별도 기준) 가. 지투알 지급보증 내역 (2016년 12월 31일 기준, 단위: 백만원) (단위: USD, EUR, RUB, INR, GBP, BRL) 피보증처 보증거래처 지급보증액 피보증처 차입한도 사용금액 통화 금액 통화 금액 통화 금액 GllR Communications India Private Limited 신한은행 USD 1,100,000 USD 736,036 INR - GIIR Rus LLC 우리은행 USD 3,080,000 USD 1,567,500 RUB 54,000,000 MeteolookInvestments Limited USD 760,056 USD 760,056 USD 760,056 GIIR Do Brasil Ltda. 우리은행 USD 1,920,000 USD 1,600,000 BRL 4,575,642 GIIR UK Limited 기업은행 GBP 300,000 GBP 300,000 GBP - GIIR Germany GmbH 신한은행 EUR 710,000 EUR 710,000 EUR 600,296 ※ 지투알은 2016년말 현재 에이치에스에 대해 채무보증에 해당하지 않는 담보를 제공하고 있음.금융기관예치금(우리은행 25억, 2017년 1월 29일까지 제공)을 에이치에스애드의 종속기업에 대한 외화지급 보증 관련하여 담보로 제공 나. 에이치에스애드 지급보증 내역 (2016년 12월 31일 기준, 단위: 백만원) (단위 : USD) 피보증처 보증거래처 지급보증액 종속회사 차입한도 사용금액 통화 금액 통화 금액 통화 금액 HSAD LATIN AMERICA,S.A. 하나은행 파나마 USD 500,000 USD 500,000 USD 98,917 HS Ad MEA FZ-LLC 우리은행 두바이 USD 1,500,000 USD 1,500,000 USD 800,000 다. 장기공급계약등의 내역 성 명 관 계 거 래 내 용 비 고 종류 기간 물품ㆍ서비스명 금액 (주)HS애드 계열회사 경영관리비 및전산사용료 16.1.1~16.12.31 경영관리지원용역 - - ㈜엘베스트 계열회사 경영관리비 및전산사용료 16.1.1~16.12.31 경영관리지원용역 - - 합 계 - - * 계약종료 1개월 이전에 당사자 일방 또는 쌍방의 별도의 서면통지가 없는 한, 본 계약은 자동적으로 1년간 동일간 조건으로 갱신됨 라. 계열회사와의 거래 (단위:천원) 거래상대방 매출액 비율(%) 비용 비율(%) 거래내용 (주)에이치에스애드 15,087 65% - - 경영관리용역수익, 기타매출 (주)엘베스트 1,179 5% - - 경영관리용역수익 GIIR America, Inc. 473 2% - - 배당수익 Beijing Yuanzhimeng Advertising Co., Ltd. 1,425 6% - - 배당수익 등 GIIR Tailand Ltd. 708 3% - - 배당수익 등 (주)LG의 종속기업 - - 2,982 14% 용역비 대기업집단소속회사 1,801 8% 48 0% 용역비 합 계 20,673 90% 3,030 14% 주1) 거래기간은 2016.1.1 ~ 2016.12.31 임.주2) 매출액비율은 지투알 별도 기준 매출액 대비 비율이며, 비용비율은 지투알 별도 기준 매출원가,판매관리비 대비 비율임. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행·변경 상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행·변경상황본 보고서 제출일 현재 기 공시된 사항에 대하여 진행중이거나 변경된 상황이없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결의내용 비 고 제33기주주총회(2017.3.17) 제1호 의안: 제33기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사선임의 건 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 - 제32기주주총회(2016.3.18) 제1호 의안: 제32기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사선임의 건 원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 - 제31기주주총회(2015.3.13) 제1호 의안: 제31기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사선임의 건 원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 - 제30기주주총회(2014.3.14) 제1호 의안: 제30기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사선임의 건 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 - 2. 우발부채와 약정사항 가. 계류중인 소송 사건 당기말 현재 연결실체가 계류중인 소송사건은 다음과 같으며, 소송의 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 소송내용 원고 피고 소송가액 비고 광고비 청구소송 (주)에이치에스애드 (주)가비아 435백만원 1심 진행중 다. 지급 보증 현황 (1). 지투알 채무지급보증 내역 (2016년 12월 31일 기준, 단위: 백만원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 채권자 채무금액 채무보증금액 채무보증기간 채무보증 GIIR Rus LLC. 우리은행 모스크바지점 800 1,015 2016.4.20~2017.4.20 40 1,354 2016.3.15~2017.3.15 240 1,354 2016.12.21~2017.12.21 GllR Communications India Private Limited 신한은행 델리지점 - 1,329 2016.6.7~2017.6.7 GIIR Do Brasil Ltda. 우리은행 상파울루지점 1,725 2,320 2016.5.27~2017.5.27 GIIR Germany GmbH 신한은행 유럽법인 761 900 2016.11.23~2017.11.23 GIIR UK Limited. 기업은행 런던지점 - 586 2016.6.3~2017.6.3 ※ 지투알은 2016년말 현재 에이치에스에 대해 채무보증에 해당하지 않는담보를 제공하고 있음. 금융기관예치금(우리은행 25억, 2017년 1월 29일까지 제공)을 에이치에스애드의 종속기업에 대한 외화지급 보증 관련하여 담보로 제공 (2) 에이치에스애드 채무지급보증 내역 (2016년 12월 31일 기준, 단위: 백만원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 채권자 채무금액 채무보증금액 채무보증기간 채무보증 HSAD Latin America S.A. KEB하나은행 파나마지점 120 604 2016.03.18~2017.03.17 HSAD MED FZ-LLC 우리은행 두바이지점 967 1,813 2016.01.29~2017.01.29 라. 창원과학누리(주) 관련 자금보충의무연결재무제표에 대한 주석 10에서 설명하고 있는 바와 같이 연결실체는 창원과학누리(주)에 건설출자자로서 지분참여를 한 바 있으며, 동 출자와 관련하여 다음과 같은 약정을 체결하였습니다. 매 분기마다 창원과학누리(주)의 실제 부속사업순이익이 실시협약상 순이익에 미달하여 기존대출약정서에 따른 대출원리금 및 대출약정서에 따른 대출원리금의 상환이부족한 경우, 연결실체는 창원과학누리의 건설출자자로서 부속사업과 관련하여 다음의 순서 및 방법에 따라 자금보충의무를 부담합니다.창원과학누리(주)가 주무관청으로부터 운영비를 전액 지급받지 못하고 창원과학누리(주)의 운영출자자 및 대경건설(주)가 부속사업순이익 미달분을 연대하여 차주에게 제공하지 않은 경우, 연결실체를 포함한 건설출자자는 이로 인한 부속사업순이익 미달금액에 대하여 합계 1,039,000천원(불변가격, 제세공과금 공제 후 기준으로 하되, 매 분기마다 당해 분기 불변금액에 직전 분기까지의 실제 물가상승분을 적용하여 조정함)을 한도로 하여 건설출자자로서 추가 출자 및 후순위 대출 등에 의해 연대하여 차주에게 자금을 제공할 의무가 있습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없음 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음