HS애드 사업보고서 (2020.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요2020년은 국내 및 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있는 COVID-19의 확산으로 인해 국내 총 광고비는 전년 대비 0.2%증가한 11조 9,951억원 입니다.당사의 연결기준 매출액은 3,756억 매출총이익은 1,647억, 영업이익은 253억, 당기순이익은 90억 입니다. 별도기준으로는 매출액 319억, 매출총이익은 319억, 영업이익은 177억, 당기순이익은 20억 입니다. 3. 재무상태 및 영업실적1) 경영성과(연결기준)(1) 당기 연결매출액은 3,756억원으로 전년대비 30.7% 감소하였습니다.제작매출액 3,006억원, 수입광고대행료 750억원을 달성하였습니다. COVID-19의 영향으로 전시 및 이벤트 관련 실적 축소가 주요 원인입니다.(2) 매출총이익은 전년대비 1.3%감소한 1,647억원을 달성하였습니다. 영역별로는 디지털 사업부문의 성장세가 지속되었고, 수입광고대행료의 증가 등의 효과로 매출액 감소율에 비하여 하락폭이 완화되었습니다. (3) 영업이익은 전년 대비 15.5% 증가한 253억원을 달성하였습니다. 비용효율화 등이 주요 원인입니다.(4) 당기순이익은 전년대비 41.2% 감소한 90억원을 기록하였습니다.(5) 향후 사업 전망

2021년도는 2020년 대비 4.6% 성장이 예상되며, 특히 디지털 광고 시장은 동영상 광고의 지속 성장 등으로 시장수요가 더욱 확대될 것으로 전망됩니다. (단위:백만원) 구분 제37(당)기 제36(전)기 제35(전전)기 매출액 375,617 542,087 538,207 매출총이익 164,697 166,840 169,796 영업이익 25,274 21,892 25,412 금융수익 1,929 1,754 2,383 금융비용 984 1,382 1,182 기타영업외수익 5,551 4,165 3,487 기타영업외비용 12,173 5,373 7,473 법인세차감전순이익(손실) 19,597 21,055 22,628 당기순이익(손실) 9,038 15,259 15,276 지배기업 귀속 당기순이익 9,040 15,258 15,280 [(수치)는 부(-)의 수치임]2) 재무상태 (연결기준) 당사의 자산은 전년대비 269억원 증가한 4,891억원, 부채는 전년대비 243억원 증가한 3,850억원입니다. 4분기 수입광고대행료 매출의 감소가 주요인 이었습니다. 자본 총계는 전년대비 242억원 증가한 1,453억원이며, 당기순이익 증가로 인한 이익잉여금 증가가 주요인입니다. (단위:백만원) 계정과목 제37(당)기말 제36(전)기말 제35(전전)기말 [유동자산] 489,122 462,263 594,855 ·현금및현금성자산 69,256 56,201 42,038 ·매출채권및기타채권 331,590 313,750 374,934 ·기타유동자산 58,595 48,372 118,874 [비유동자산] 41,244 41,425 37,973 ·장기매출채권및기타채권 241 698 4,023 ·유형자산 4,145 4,774 5,892 ·무형자산 14,683 12,419 11,261 자산총계 530,367 503,688 632,828 [유동부채] 377,217 353,849 491,461 ·매입채무및기타채무 295,986 293,020 353,081 ·단기차입금 2,052 929 9,864 ·기타유동부채 68,798 52,797 124,020 [비유동부채] 7,821 6,926 10,943 ·장기차입금 - - 10 ·확정급여채무 3,382 3,042 8,812 부채총계 385,038 360,775 502,404 [자본금] 17,571 17,571 17,571 [연결자본잉여금] 55,024 55,024 55,024 [연결이익잉여금] 84,389 79,892 68,380 [연결기타포괄손익누계액] - 2,468 - 391 -1,365 [연결기타자본항목] - 9,210 - 9,210 -9,210 [비지배지분] 22 25 23 자본총계 145,329 142,913 130,424 [(수치)는 부(-)의 수치임]3) 주요 재무지표(연결기준) 과 목 2020년 (제37기) 2019년 (제36기) 차이 부채 비율(%) 265% 252% 12.50p%↑ 순차입금 비율(%)(*) - - - 자기자본수익율(%) 6% 11% 4.46p%↓ 주당순자산(원) 8967 8818 149↑ 주당순이익(원) 558 941 383↓ 연결에 포함된 회사수 16 16 - (*) 당기와 전기의 순차입금 비율이 부(-)의 금액이므로 산정하지 않았습니다.4) 주요종속기업 재무현황당사의 종속기업은 모두 광고업을 영위하고 있으며, 2020년의 경영성과는 앞에서 언급한 연결경영성과를 참조하시기 바랍니다.가. 지투알 별도(지배회사) (단위 : 백만원) 계정과목 2020년 2019년 증감율 [유동자산] 31,608 46,893 32.60%↓ ·현금및현금성자산 932 7,173 87.01%↓ ·금융기관 예치금 4,500 26,450 82.99%↓ ·매출채권및기타채권 8,447 6,608 27.83%↑ [비유동자산] 66,175 59,954 10.38%↑ ·종속기업투자 50,736 50,736 - ·유형자산 628 681 7.73%↓ ·무형자산 6,207 3,020 105.55%↑ 자산총계 97,783 106,847 8.48%↓ [유동부채] 14,357 20,491 29.93%↓ ·매입채무및기타채무 3,884 2,455 58.20%↑ ·기타유동부채 5,291 17,123 69.1%↓ [비유동부채] 736 853 13.71%↓ ·장기미지급금및기타채무 - - - ·확정급여채무 424 534 20.53%↓ 부채총계 15,093 21,343 29.28%↓ [자본금] 17,571 17,571 - [자본잉여금] 54,582 54,582 - [이익잉여금] 15,990 18,804 14.97%↓ [기타포괄손익누계액] - - - [기타자본항목] - 5,453 - 5,453 - 자본총계 82,690 85,504 3.29%↓ 매출액 31,903 26,765 19.20%↑ 영업이익(손실) 17,749 10,672 66.32%↑ 법인세차감전순이익(손실) - 918 - 5,930 84.51%↓ 당기순이익(손실) 1,982 - 3,212 흑자전환 주당순이익(기본/희석)(원) 122 (198) 흑자전환 [(수치)는 부(-)의 수치임]나. 에이치에스애드(지투알 지분율 100%) (단위: 백만원) 구 분 2020년 2019년 증감율 [유동자산] 319,245 289,905 10.12%↑ ㆍ현금및현금성자산 20,123 7,500 168.31%↑ ㆍ매출채권및기타채권 269,580 254,303 6.01%↑ ㆍ기타유동자산 29,543 28,010 5.47%↑ [비유동자산] 16,920 23,426 27.77%↓ ㆍ장기매출채권및기타채권 40 40 - ㆍ유형자산 1,000 1,797 44.35%↓ ㆍ무형자산 2,105 2,274 7.43%↓ 자산총계 336,166 313,330 7.29%↑ [유동부채] 258,546 248,152 4.19%↑ ㆍ매입채무및기타채무 224,942 222,196 1.24%↑ ㆍ기타유동부채 27,684 22,635 22.31%↑ [비유동부채] 3,705 3,289 12.65%↑ 부채총계 262,251 251,441 4.30%↑ [자본금] 5,807 5,807 - [자본잉여금] 35,166 35,166 - [이익잉여금] 32,942 20,917 57.49%↑ 자본총계 73,915 61,889 19.43%↑ 매출액 220,638 285,081 22.61%↓ 매출총이익 83,130 88,017 5.55%↓ 영업이익 9,333 8,425 10.78%↑ 법인세차감전순이익 38,823 6,629 485.65%↑ 당기순이익 29,793 3,943 655.59%↑ 주당순손익(원) 5,131 679 655.67%↑ [(수치)는 부(-)의 수치임]다. 엘베스트(지투알 지분율 100%) (단위 : 백만원) 구 분 2020년 2019년 증감율 [유동자산] 61,647 48,424 27.31%↑ ㆍ현금및현금성자산 530 2,301 76.97%↓ ㆍ단기금융상품 14,400 16,000 10.00%↓ ㆍ매출채권및기타채권 22,684 17,485 29.73%↑ [비유동자산] 891 1,947 54.24%↓ ㆍ장기매출채권및기타채권 - 486 100%↓ ㆍ유형자산 88 118 25.42%↓ ㆍ무형자산 49 48 2.08%↑ 자산총계 62,538 50,372 24.15%↑ [유동부채] 51,114 45,774 11.67%↑ ㆍ매입채무및기타채무 48,045 42,902 11.99%↑ [비유동부채] 365 658 44.53%↓ 부채총계 51,478 46,433 10.87%↑ [자본금] 164 164 - [자본잉여금] - 7,645 - 7,645 - [이익잉여금] 18,541 11,420 62.36%↑ 자본총계 11,060 3,939 180.78%↑ 매출액 25,893 21,674 19.47%↑ 매출총이익 17,753 13,195 34.54%↑ 영업이익 8,802 3,994 120.38%↑ 법인세차감전순이익 9,099 4,452 104.38%↑ 당기순이익 7,101 3,463 105.05%↑ 주당순손익(원) 216,483 105,576 105.05%↑ [(수치)는 부(-)의 수치임]라. GIIR America Inc.(지투알 지분율 100%) (단위 : 백만원) 구 분 2020년 2019년 증감율 [유동자산] 53,683 38,264 40.30%↑ ㆍ현금및현금성자산 5,479 5,338 2.64%↑ ㆍ매출채권및기타채권 25,652 14,789 73.45%↑ ㆍ선급금 22,452 12,686 76.98%↑ [비유동자산] 2,383 1,027 132.04%↑ ㆍ장기매출채권및기타채권 13 30 56.67%↓ 자산총계 56,066 39,260 42.81%↑ [유동부채] 46,421 31,303 48.30%↑ ㆍ선수금 27,559 17,462 57.82%↑ 부채총계 46,646 31,807 46.65%↑ [자본금] 992 992 - [이익잉여금] 9,170 6,404 43.19%↑ 자본총계 9,421 7,482 25.92%↑ 매출액 52,145 146,599 64.43%↓ 영업이익 6,263 9,866 36.52%↓ 법인세차감전순이익 6,327 10,210 38.03%↓ 당기순이익 4,951 6,437 23.09%↓ [(수치)는 부(-)의 수치임]마. GIIR Germany GmbH(지투알 지분율 100%) (단위 : 백만원) 구 분 2020년 2019년 증감율 [유동자산] 7,978 10,692 25.38%↓ ㆍ현금및현금성자산 593 2,187 72.89%↓ ㆍ매출채권및기타채권 6,355 7,113 10.66%↓ ㆍ선급금 901 1,293 30.32%↓ [비유동자산] 2,070 353 486.4%↑ ㆍ장기매출채권및기타채권 9 28 67.86%↓ 자산총계 10,048 11,045 9.03%↓ [유동부채] 6,236 9,194 32.17%↓ ㆍ선수금 707 4,146 82.95%↓ 부채총계 7,857 9,361 16.07%↓ [자본금] 510 510 - [이익잉여금] 1,701 1,243 36.85%↑ 자본총계 2,192 1,684 30.17%↑ 매출액 24,438 22,156 10.30%↑ 영업이익 561 - 276 흑자전환 법인세차감전순이익 529 - 343 흑자전환 당기순이익 457 - 343 흑자전환 [(수치)는 부(-)의 수치임]4. 유동성 및 자금조달과 지출2020년 연결기준 기말 현금은 680억원으로 전년대비 128억원 증가하였습니다.영업 현금흐름은 전년대비 88억원 감소한 110억원이며, 투자현금흐름은 전년대비 3억원 증가한 120억원, 재무현금흐름은 전년대비 72억 증가한 △92억원을 기록하였습니다. 잉여자금은 정기예금 등 단기금융상품으로 운용하고 있습니다. 현재 확정된 자금조달 계획은 없습니다. (단위 : 백만원) 과 목 2020년 (제37기) 2019년 (제36기) 차이 I. 영업활동으로 인한 현금흐름 11,029 19,812 - 8,783 II. 투자활동으로 인한 현금흐름 12,045 11,781 264 III. 재무활동으로 인한 현금흐름 - 9,191 - 16,374 7,183 Ⅳ. 현금의 증가(감소) 13,884 15,219 - 1,335 Ⅴ. 기초의 현금 55,282 39,629 15,653 Ⅵ. 기말의 현금 68,039 55,282 12,757 주1) 금융기관 예치금을 포함한 현금성 자산은 2020년말 현재 979억원으로 2019년말 991억원 대비 3억원 감소하였습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제37기(당기) 삼정회계법인 적정 해당사항 없음 핵심감사사항 제36기(전기) 삼정회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 제35기(전전기) 삼정회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제37기(당기) 삼정회계법인 2020년 감사용역 210백만원 2,190시간 210백만원 1,877시간 제36기(전기) 삼정회계법인 2019년 감사용역 210백만원 - 210백만원 1,972시간 제35기(전전기) 삼정회계법인 2018년 감사용역 120백만원 - 120백만원 1,837시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제37기(당기) - - - - - - - - - - 제36기(전기) - - - - - - - - - - 제35기(전전기) - - - - - - - - - - ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2020년 08월 13일 감사위원회 위원 3인업무수행이사와 업무팀원 1인 대면 회의 감사계획보고 2 2021년 02월 01일 감사위원회 위원 3인업무수행이사와 업무팀원 1인 대면 회의 감사결과보고 ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11011#*조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 2020년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 2명의 기타비상무이사, 2명의 사외이사 등 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 한편, 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 현황'을 참조하시기바랍니다. 나. 주요 의결사항 2020년 4분기 말까지 총 6회의 이사회가 개최되었으며 주요활동내역은 다음과 같습니다. 회차 개최일자(2020년) 의안내용 가결여부 비고 사내이사 기타비상무이사 사외이사 정성수 박지환(주2) 송광륜 이재원 스튜어트니쉬 조나단밀스(주3) 나종길 김영욱 출석률:100% 출석률:100% 출석률:100% 출석률:100% 출석률:100% 출석률:100% 출석률:100% 출석률:100% 찬 반 여 부 1 2/5 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 - - - - - - - - - 제1호 의안: 제36기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 제2호 의안: 2020년 사업계획 승인 가결 기권 : 스튜어트 니쉬(인건비 상승에 대한 구체적 설명 부족) 찬성 찬성 - 찬성 기권 - 찬성 찬성 2 3/2 1. 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 - - - - - - - - - 제1호 의안 : 제36기 정기주주총회 소집 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 제2호 의안 : 집행임원 인사관리규정 개정 승인의 건 가결 반대 : 스튜어트 니쉬(승인사항을 보고사항으로 변경하는 것에 찬성할 수 없음) 찬성 찬성 - 찬성 반대 - 찬성 찬성 3 3/20 제1호 의안 : 주요주주 등과 회사간 거래 승인의 건(주1) 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 제2호 의안 : 이사 보수 집행 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 제3호 의안 : 집행임원 단기 성과급 지급기준 목표 승인의 건 가결 기권 : 스튜어트 니쉬(경영환경 변화를 감안하여 성과급 지급목표 수립을 반대) 찬성 - 찬성 찬성 기권 - 찬성 찬성 4 5/11 1. 2020년 1분기 경영실적 보고 - - - - - - - - - 5 8/13 1. 2020년 상반기 경영실적 보고 - - - - - - - - - 제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 6 11/26 1. 2020년 3사분기 경영실적 및 연간 예상실적 보고 - - - - - - - - - 제 1호 의안: 사업계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 제 2호 의안: 계열사 등과의 자기거래 승인의 건(주1) 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 제 3호 의안: 집행임원 신규 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 (주1) 회사간 거래 승인의 건*계열사 등과의 자기거래 승인의 건(20년 3월 20일 결의) 거래상대방 2019.3.15 ~ 2020.3.19 2020.3.20 ~2020년 정기주주총회前日 거래내용 승인금액 실적 승인금액 (주)LG씨엔에스 5,798 3,424 15,000 IT 서비스 용역, ERP 고도화 등 (주)에스엔아이코퍼레이션 298 162 300 전기/수도료, 곤지암CC 연회비 등 (주)LG경영개발원 360 181 400 교육훈련비, 경영정보서비스료 등 (주)LG스포츠 30 - 30 LG트윈스 티켓 구매 등 (주)HS애드 21,032 11,858 21,000 경영관리비, LG전자 대리점 공사 등 (주)LBEST 6,270 1,330 6,000 경영관리비 등 합계 33,788 16,955 42,730 * 계열사 등과의 자기거래 승인의 건(20년 11월 26일 결의) 거래상대방 2020.3.20 ~2020 연말이사회 前日 2020.11.26 ~2021.12.31 거래내용 승인한도 실적 예상규모 요청한도 (주)에스엔아이코퍼레이션 매출 300 0 50 300 전기/수도료, 생활연수원, 연회비 등 매입 66 100 광고대행 (주)LG경영개발원 매출 400 0 20 400 교육훈련비, 경영정보이용 등 매입 145 160 AI연구용역 관련 계약 0 20 광고대행 (주)LG스포츠 매출 30 0 0 30 LG트윈스 티켓구매 등 매입 0 15 경영관리비 등 (주)HS애드 매출 21,000 7,341 10,400 21,000 직장어린이집 비용 등 매입 47 100 경영관리비 등 (주)LBEST 매출 6,000 930 3,000 6,000 - 매입 0 0 (주2) 사내이사 박지환은 일신상의 이유로 사임하고, 2020년 3월 20일 주주총회에서 사내이사 송광륜이 신규선임 됨.(주3) 기타비상무이사 스튜어트 니쉬는 일신상의 사유로 사임하여, 2020년 10월 30일 임시주주총회에서 기타비상무이사 조나단 밀스가 신규선임 됨. 다. 이사회 내 위원회 - 이사회 내 위원회 구성현황 위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고 감사위원회 사외이사 2명,기타비상무이사 1명 나종길(감사위원장),김영욱,조나단 밀스 2.감사제도에 관한 사항 참조 - (*) 기타비상무이사 스튜어트 니쉬는 일신상의 사유로 사임하여, 2020년 10월 30일 임시주주총회에서 기타비상무이사 조나단 밀스가 신규선임 됨. -이사회 내 위원회 활동내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 기타비상무이사 김영욱(출석률:%) 나종길(출석률:%) 스튜어트 니쉬(출석률:%) 찬반여부 감사위원회 아래의 2.감사제도에 관한 사항 참조 - - - 라. 이사의 독립성 당사의 이사회는 대주주 및 경영진으로부터 독립성을 유지하고 있으며, 이중 사외이사는 총 2인으로 이사회의 1/4 이상을 차지하고 있습니다. 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 최종적으로 주주총회에서 사외이사를 선임하게 됩니다.당사는 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 이사의 추천은 이사회에 일임하고 주주총회를 통하여 선임하고 있습니다. 또한 주주총회 전 경영참고사항에 이사후보 약력 등 인적사항을 공고하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 직명 성명 선임배경 추천인 활동분야 (담당업무) 회사와의거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 임기 연임 여부 및 횟수 사내이사(대표이사) 정성수 대표이사로서 전사 경영 총괄업무를안정적으로 수행하기 위해 선임 이사회 이사회의장,대표이사 해당없음 계열회사 임원 3년 신임 사내이사 송광륜 사내이사로서 전사 재경 총괄업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임 CFO 계열회사 임원 3년 신임 사외이사 나종길 재무 및 회계 전문가로서 적임자로 판단되어 선임 감사위원장 해당사항 없음 3년 중임(1회) 사외이사 김영욱 경영 및 언론전문가로서 적임자로 판단되어 선임 감사위원 해당사항 없음 3년 중임(1회) 기타비상무이사 이재원 LG그룹 및 계열사에서의 경험을 기반으로경영전반에 도움을 줄것으로 판단되어 선임 전사 경영전반 총괄 계열회사 임원 3년 신임 기타비상무이사 조나단 밀스 글로벌 광고대행사에서의 경험을 기반으로경영전반에 도움을 줄것으로 판단되어 선임 감사위원 주요주주인 Cavendish Square Holding B.V.아시아태평양지역 Director 3년 신임 (*) 기타비상무이사 스튜어트 니쉬는 일신상의 사유로 사임하여, 2020년 10월 30일 임시주주총회에서 기타비상무이사 조나단 밀스가 신규선임 됨. 마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 직무수행 지원조직 - 이사회 사무국 - 주요 업무 : 이사회 지원 - 소속 직원의 현황 : 3명 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 6 2 - - - ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 - - - 신임 사외이사에 한해 교육 실시 - 2. 감사제도에 관한 사항 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11011#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 나종길(감사위원장) 예 학력 : 워싱턴주립대 세무회계학 박사현직 : 전남대학교 경영학과 교수경력 : 덴티스 감사 예 회계·재무분야 학위보유자 Washington State University (1993), 회계학박사전남대학교 경영학과 교수(2011~ ) 김영욱 예 학력 : 서울대 경제학 박사현직 : KB캐피탈㈜ 사외이사 경력 : 중앙일보 논설위원 - - - 조나단 밀스 - 학력 : University of Cambridge현직 : WPP/Corporate Development Asia Pacific/Director경력 : WPP/Corporate Development Asia Pacific/Associate Director - - - 나. 감사위원회 위원회 위원의 독립성 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족(3인) 상법 415조의 2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(사외이사 2인) 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(나종길 1인) 상법 542조의11 제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의 11 제3항 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2명과 사외이사가 아닌 감사위원 1명으로 구성되어 있으며, 나종길 감사위원장은 세무회계학 박사학위 취득자로서 전남대학교 경영학과 교수로서 5년이상 재직한 재무분야에 정통한 회계 전문가 입니다. 감사위원회 위원의 선임배경,추천인,회사와의 관계, 최대주주(주요주주)와의 관계 등에 관한 사항은 1.이사회에 관한 사항 중 라.이사의 독립성에서 전술함. 다. 감사위원회의 주요활동내역2020년 4분기까지 총 5회의 감사위원회가 개최되었으며 주요활동내역은 다음과 같습니다. 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원회 위원의 성명 나종길 김영욱 스튜어트 니쉬 출석률:100% 출석률:100% 출석률:100% 찬반여부 감사위원회 나종길 이사김영욱 이사스튜어트 니쉬 이사 2020.2.5 보고 - - - 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 해외법인 내부통제평가결과 보고 3. 2019년 재무제표 보고 4. 2019년 영업보고서 보고 2020.3.2 가결 제1호 의안: 내부회계관리제도 평가의 건 찬성 찬성 찬성 제2호 의안: 내부감시장치 운영실태 평가의 건 찬성 찬성 찬성 제3호 의안: 감사보고서 제출 승인의 건 찬성 찬성 찬성 2020.5.11 보고 - - - 2020년 1분기 재무제표 보고 2020.08.13 보고 - - - 1. 2020년 상반기 재무제표 보고 2. 해외법인 내부통제 평가방법 개선안 보고 3. 2020년 외부감사인 감사계획 보고 나종길 이사김영욱 이사조나단 밀스 이사 2020.11.9 2020년 3분기 재무제표 보고 보고 - - - ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 감사위원회 교육 미실시 내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 계획없음 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 법무팀 3 10 지원 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. - 해당사항 없음 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 (1) 집중투표제의 채택여부당사는 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않으며, 2021년 3월 19일 개최되는 제37기정기주주총회부터 전자투표제도를 채택하여 활용할 예정입니다. (3) 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. (4) 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (1) 최대주주 및 그 지분율(2020. 12. 31 현재)당사 최대주주는 (주)LG이며, 그 지분(율)은 5,798,593주(35.00%)로서 특수관계인을포함하여 5,798,930주(지분율 35.00%)입니다. (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)LG 본인 보통주 5,798,593 35.00 5,798,593 35.00 - 정성수 계열회사 임원 보통주 337 0.00 337 0.00 - 계 보통주 5,798,930 35.00 5,798,930 35.00 - - - - - - - 최대주주의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 33_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)LG 63,446 구광모 15.95 - - 구광모 15.95 권영수 0.01 - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 주1) 지분율은 보통주 기준임.주2) 상기 출자자수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2020년 12월 31일 기준임. ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11011#*성명또는지분율변동인경우.dsl 34_성명또는지분율변동인경우 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2018.06.29 구광모 6.24 - - - - 2018.08.29 권영수 - - - - - 2018.11.01 구광모 15.00 - - 구광모 15.00 2019.03.25 권영수 0.00 - - - - 2020.04.08 권영수 0.01 - - - - 2020.06.25 구광모 15.95 - - 구광모 15.95 주1) 2018년 5월 20일 구본무 대표이사가 별세로 인해 퇴임하였으며, 2018년 6월 29일 이사회를 통해 구광모 대표이사가 신규 선임됨.주2) 2018년 8월 29일 하현회 대표이사가 사임하였으며, 권영수 대표이사가 신규 선임됨.주3) 2018년 11월 1일 변경 전 최대주주 본인(故구본무)의 주식 상속으로 최대주주가 구광모 대표이사로 변경됨.주4) 2019년 3월 25일 권영수 대표이사가 장내매수를 통해 지분을 취득함.주5) 2020년 4월 8일 권영수 대표이사가 장내매수를 통해 지분을 추가 취득함.주6) 2020년 6월 25일 최대주주인 구광모 대표이사가 주식 상속으로 지분을 추가 취득함.주7) 변동일은 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일임. 주8) 지분율은 보통주(변동 후) 기준임. (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 ㈜LG 자산총계 24,282,268 부채총계 3,420,978 자본총계 20,861,290 매출액 6,632,137 영업이익 1,702,238 당기순이익 1,540,658 주1) 2020년 12월말 연결재무제표 기준임. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 당사 최대주주인 ㈜LG는 1947년 1월 5일 설립되었으며, 1970년 2월 13일 유가증권시장에 상장되었습니다. ㈜LG는 지주회사로서 2020년 12월말 현재 LG전자(주), (주)LG화학, (주)LG유플러스 등 13개 자회사를 보유하고 있습니다. (주)LG의 주 수입원은 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 - - - - - - 주식 소유현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)LG 5,798,593 35.00 - CavendishSquare Holding B.V. 4,961,939 29.95 - 국민연금 1,522,604 9.19 - 우리사주조합 786 0.00 - 주1) 상기 내역은 2020년말 주주명부 기준임 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 3,539 3,548 99.75 3,502,264 16,567,409 21.14 - 주1) 상기 내역은 2020년말 주주명부 기준임 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 정성수 남 1961년 09월 대표이사 등기임원 상근 대표이사 한양대학교 신문방송학前 HS애드 AS1부문장 現 지투알CEO 337 - 계열회사 임원 1년 7개월 2022년 03월 15일 송광륜 남 1973년 01월 CFO 등기임원 상근 CFO 연세대학교 경영학前 (주)엘지상사 경영전략팀장 現 지투알 CFO - - 계열회사 임원 10개월 2023년 03월 19일 이재원 남 1971년 07월 상무 등기임원 비상근 기타비상무이사 연세대학교 정치외교학前 엘지유플러스 홈IoT상품담당 現 (주)엘지 통신서비스팀 상무 - - 계열회사 임원 1년 7개월 2022년 03월 15일 나종길 남 1958년 08월 사외이사 등기임원 비상근 감사위원장 워싱턴주립대 세무회계학 박사前 덴티스 감사現 전남대학교 경영학과 교수 - - 해당사항 없음 4년 6개월 2022년 03월 15일 김영욱 남 1958년 03월 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 서울대학교 경제학 박사前 중앙일보 논설위원現 KB캐피탈 사외이사 - - 해당사항 없음 5년 7개월 2021년 03월 16일 신원준 남 1969년 07월 상무 미등기임원 상근 CHO 서울대학교 경제학前 지투알 인사팀장 現 지투알 CHO 3 - 계열회사 임원 2년 9개월 - 조나단밀스 남 1981년 09월 이사 등기임원 비상근 감사위원 학력 : University of Cambridge현직 : WPP/Corporate Development Asia Pacific/Director경력 : WPP/Corporate Development Asia Pacific/Associate Director - - 해당사항 없음 4개월 2023년 03월 15일 ※ 사내이사 박지환은 일신상의 사유로 사임하여, 2020년 3월 20일 주주총회에서 사내이사 송광륜이 신규선임 되었습니다.※ 기타비상무이사 스튜어트 니쉬는 일신상의 사유로 사임하여, 2020년 10월 30일 임시주주총회에서 기타비상무이사 조나단 밀스가 신규선임 되었습니다. 등기임원의 2020. 12. 31 현재 기준 겸직현황은 아래와 같습니다. 성명 겸직현황 정성수 에이치에스애드(대표이사), 엘베스트(대표이사) 송광륜 에이치에스애드(감사), 엘베스트(감사) 이재원 (주)엘지, (주)에이치에스애드, (주)엘베스트, (주)엘지스포츠,(주)엘지헬로비전 ◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11011#*등기임원후보자및해임대상자.dsl 51_등기임원후보자및해임대상자 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2021년 03월 19일 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 최세정 여 1971년 07월 사외이사 2002~2011년 텍사스-오스틴 대학교 광고학과 조교수, 부교수2017~2018년 광고연구 편집위원2017~2020년 JTBC미디어컴 사외이사2017년 한국방송학회 연구이사2018년 사이버커뮤니케이션학보 편집이사2019년 한국광고학회 부회장2019~2020년 한국미디어경영학회 회장2019~2021년 한국광고홍보학보 편집위원장2011년~현재 고려대학교 미디어학부 교수2016년~현재 방송통신위원회 방송시장경쟁상황평가위원회 위원2017년~현재 Journal of Interactive Advertising, Editorial Review Board, Member2018년~현재 한국엠씨엔협회 자문위원2019년~현재 방송통신위원회 방송광고균형발전위원회 위원2019년~현재 고려대학교 미디어대학원 주임교수2020년~현재 카카오 사외이사 2021년 03월 19일 없음 직원 등 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 지투알 남 48 - 1 - 49 11년 6월 4,483 91 - - - - 지투알 여 23 - 4 - 27 9년 6월 1,310 49 - 합 계 71 - 5 - 76 10년 10월 5,793 76 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 1 311 311 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 6 2,000 사내이사 2명기타비상무이사2명사외이사 2명 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 849 142 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 705 235 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 144 48 - 감사 6 849 142 - ※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준임※ 보고서 작성일 현재 재임 중인 이사ㆍ감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사ㆍ감사 를 포함하여 기재함. 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 정성수 대표이사 542 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 542 ■ 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 임원의 연봉을 산정함.■ 산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함. 상여 - ■ 임원보수규정 중 특별 상여금규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정함■ 전년도 회사의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표 및 회사의 중장기 기대사항 이행, 리더십, 회사의 기여도 등으로 구성된 비계량지표를 평가하여 지급함. 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 정성수 대표이사 542 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 542 ■ 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 임원의 연봉을 산정함.■ 산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함. 상여 - ■ 임원보수규정 중 특별 상여금규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정함■ 전년도 회사의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표 및 회사의 중장기 기대사항 이행, 리더십, 회사의 기여도 등으로 구성된 비계량지표를 평가하여 지급함. 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)에이치에스애드(비상장) 2004.08.31 경영참여 22,564 5,807 100 42,407 - - - 5,807 100 42,407 313,330 3,943 (주)엘베스트(비상장) 2008.12.31 경영참여 2,697 33 100 442 - - - 33 100 442 50,372 3,463 GIIR America, Inc. (비상장) 2004.04.06 경영참여 992 1 100 973 - - - 1 100 973 39,291 6,437 Beijing Yuanzhimeng Advertising Co., Ltd.(비상장) 2005.09.01 경영참여 363 - 100 - - - - - 100 - 5,382 165 GllR Communications India Private Limited (비상장) 2010.01.13 경영참여 825 7,902 100 1,825 - - - 7,902 100 1,825 6,585 640 GIIR UK Limited (비상장) 2011.02.08 경영참여 1,107 643 100 1,146 - - - 643 100 1,146 9,283 34 GIIR Rus LLC (비상장) 2011.01.13 경영참여 990 - 100 1,933 - - - - 100 1,933 8,572 403 GIIR Brasil Ltda (비상장) 2011.02.08 경영참여 963 - 100 532 - - - - 100 532 594 -27 GIIR Thailand Ltd.(비상장) 2012.08.10 경영참여 930 260 100 930 - - - 260 100 930 5,353 57 GIIR Germany GmbH (비상장) 2012.09.20 경영참여 408 - 100 510 - - - - 100 510 11,046 -345 GIIR Uklaine LLC (비상장) 2012.10.05 경영참여 485 - 100 37 - - - - 100 37 32 -6 HS Ad MEA FZ-LLC(비상장) 2014.11.19 경영참여 910 - 100 910 - - - - 100 910 5,249 423 HSAD LATIN AMERICA, S.A.(비상장) 2014.12.10 경영참여 11 0 100 11 - - - 0 100 11 1,088 421 HS AD VIETNAM CO., LTD(비상장) 2017.08.15 경영참여 986 - 97 986 - - - - 97 986 1,064 40 HS GTM Germany GmbH(비상장) 2018.05.29 경영참여 918 - 100 918 - - - - 100 918 3,559 -711 합 계 - - 53,561 - - - - - 53,561 - - 주) 1. (주)에이치에스애드 등의 종속기업 주식은 개시 한국채택국제회계기준 재무상태표 작성 시, 기업회계기준서 제1101호에 따라 한국채택국제회계기준 전환일의 과거회계 기준에 따른 장부금액을 간주원가로 사용하여 측정하였음. 주) 2. Beijing Yuanzhimeng, GIIR Rus LLC, GIIR Brasil Do Ltda, GIIR Germany GmbH, GIIR Ukraine, HS Ad MEA FZ-LLC, HS Ad VIETNAM CO., LTD, HS GTM Germany GmbH는 발행주식 없음. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등과의 거래 내역(연결기준) 연결실체와 대주주 등과의 거래 내역은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래금액 수익 비용 금액 거래내용 금액 거래내용 (주)LG(최대주주) 6,523 광고매출 등 1,471 임차료 등 관계기업(주)LG의 종속기업 2,824 광고매출 등 4,636 용역비, 임차료 등 주1) 거래기간: 2020.1.1 ~ 2020.12.31주2) 비용 중 배당지급액은 제외주3) 관계기업(주)LG의 종속기업으로부터 4,078백만원의 유ㆍ무형자산을 취득한 금액은 포함되어 있지 않음. 2. 계열회사와의 거래(별도 기준) 가. 지투알 지급보증 내역 (2020년 12월 31일 기준, 단위: 백만원) 관계 거래 상대방 채권자 목적 채무금액 채무보증금액 채무보증기간 채무인수조건 비고 기초 증감 기말 게시일 종료일 종속기업 BEIJING YUANZHIMENG 신한은행북경법인 현지법인운영자금 - 1,003 (1,003) - 2019-10-25 2020-10-25 지급보증 만기 국민은행북경법인 835 - 1,837 1,837 2020-11-23 2021-12-07 지급보증 - GIIR Rus LLC 우리은행모스크바 - 901 (901) - 2019-12-20 2020-12-19 지급보증 만기 GllR Communications India Private Limited 기업은행델리지점 - 1,265 (1,265) - 2019-06-07 2020-06-05 지급보증 만기 우리은행구르가온지점 - - 925 925 2020-06-22 2021-06-22 지급보증 - GIIR Do Brasil Ltda. 우리은행상파울루 - 901 (55) 846 2020-05-15 2021-05-11 지급보증 - GIIR Germany GmbH 신한은행유럽법인 - 1,274 (1,274) - 2019-06-22 2020-06-23 지급보증 만기 하나은행 (D)AG지점 1,076 - 2,007 2,007 2020-08-11 2021-08-11 지급보증 - GIIR UK Limited 기업은행런던지점 - 490 (490) - 2019-06-01 2020-05-29 지급보증 만기 ※ 지투알은 2020년 4분기말 현재 에이치에스에 대해 채무보증에 해당하지 않는 담보를 제공하고 있음. 금융기관예치금(우리은행 15억/ 2021년 1월 29일까지 제공)을 에이치에스애드의 종속기업에 대한 외화지급 보증 관련하여 담보로 제공하고 있으며, 해당 보증은 채무보증에 해당되지 않음. 나. 에이치에스애드 지급보증 내역 (2020년 12월 31일 기준, 단위: 백만원) 관계 거래 상대방 채권자 목적 채무금액 채무보증금액 채무보증기간 채무인수조건 비고 기초 증감 기말 게시일 종료일 종속기업 HSAD Latin America S.A. KEB하나은행 파나마지점 현지법인운영자금 142 579 (35) 544 2020-03-17 2021-03-17 지급보증 - HSAD MED FZ-LLC 우리은행 두바이지점 - 1,737 (649) 1,088 2020-01-29 2021-01-28 지급보증 - HS GTM 신한은행 유럽법인 - 1,297 (1,297) - 2019-06-22 2020-06-21 지급보증 만기 다. 장기공급계약등의 내역 성 명 관 계 거 래 내 용 비 고 종류 기간 물품ㆍ서비스명 금액 (주)HS애드 계열회사 경영관리비 및전산사용료 20.1.1~20.12.31 경영관리지원용역 - - ㈜엘베스트 계열회사 경영관리비 및전산사용료 20.1.1~20.12.31 경영관리지원용역 - - 합 계 - - * 계약종료 1개월 이전에 당사자 일방 또는 쌍방의 별도의 서면통지가 없는 한, 본 계약은 자동적으로 1년간 동일간 조건으로 갱신됨 라. 계열회사와의 거래 (단위:백만원) 거래상대방 매출액 비율(%) 비용 비율(%) 거래내용 (주)에이치에스애드 28,147 88.2% 65 0.5% 경영관리용역수익, 제작매출 (주)엘베스트 1,313 4.1% - 0.0% 경영관리용역수익 GIIR America, Inc. 2,186 6.9% - 0.0% 배당수익 (주)LG의 종속기업 - 0.0% 2,690 19% 용역비 대기업집단소속회사 257 0.8% 38 0.3% 제작매출 / 용역비 합 계 31,903 100.0% 2,793 19.7% 주1) 거래기간은 2020.1.1 ~ 2020.12.31 임.주2) 매출액비율은 지투알 별도 기준 매출액 대비 비율이며, 비용비율은 지투알 별도 기준 매출원가, 판매관리비 대비 비율임.주3) (주)LG의 종속기업으로부터 3,994백만원의 유ㆍ무형자산을 취득한 금액은 포함되어 있지 않음. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행·변경 상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행·변경상황본 보고서 제출일 현재 기 공시된 사항에 대하여 진행중이거나 변경된 상황이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결의내용 비 고 임시주주총회(2020.10.30) 제1호 의안: 이사선임의 건(기타비상무이사 1명) 원안대로 승인 - 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사가 아닌 감사위원 1명) 원안대로 승인 - 제36기주주총회(2020.3.20) 제1호 의안: 제36기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사선임의 건 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 - 제35기주주총회(2019.3.15) 제1호 의안: 제35기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사선임의 건 원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 - 제5호 의안: 정관 변경 승인의 건 원안대로 승인 - 임시주주총회(2018.11.28) 제1호의안:이사선임의건 원안대로 승인 - 제2호의안:감사위원회 위원 선임의 건 원안대로 승인 - 임시주주총회(2018.6.28) 제1호의안:이사선임의건 원안대로 승인 - 제2호의안:감사위원회 위원 선임의 건 원안대로 승인 - 제34기주주총회(2018.3.16) 제1호 의안: 제34기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사선임의 건 원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 - 2. 우발부채와 약정사항 가. 계류중인 소송 사건 당분기말 현재 연결실체가 계류중인 소송사건은 다음과 같으며, 소송의 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. (단위: 천원) 소송내용 원고 피고 소송가액 비고 광고비 청구소송(*1) (주)에이치에스애드 한국GM㈜ 389,565 2심 진행중 구상금 청구소송 현대해상화재보험(주) (주)에이치에스애드 147,640 1심 진행중 (*1) 해당 소송과 관련하여 2020년 1월 9일 연결실체는 1심에서 전액 승소 판결은 받았으며, 피고는 2월 17일 본 판결에 대하여 항소하였습니다. 나. 횡령혐의 발생 당사는 2019년 5월 전 직원에 대하여 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 및 업무상횡령 혐의로 서울마포경찰서에 고소하였습니다. 혐의 발생금액은 총 50,279백만원으로 2019년 6월 전 직원이 구속되어 2019년 7월 기소되었으며(기소금액 50,279백만원), 사업보고서일 현재 소송이 종료되었습니다. 상기 사건과 관련하여 진행된 소송의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 소송내용 소송건수(건) 소송가액 민사(*1) 원고 지급명령(손해배상) 2 5,000,000 형사(*2) 고소인 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률위반(횡령) 1 - (*1) 민사소송사건 (단위: 천원) 계류법원 원고 피고 사건내용 소송가액 진행상황(*) 서울서부지방법원 (주)에이치에스애드 前 직원 지급명령(손해배상) 1,000,000 2019.08.13 지급명령결정 서울서부지방법원 (주)에이치에스애드 前 직원 지급명령(손해배상) 4,000,000 2019.11.29 지급명령결정 (*) 상기 민사소송사건은 보고기간말 현재 모두 종결되었으며, 상기 사건과 관련된 후속절차로 연결실체는 2020년 1월 20일 피고에 대한 재산명시를 신청하였습니다. 재산명시 기일은 2020년 6월 15일로 종료되었습니다.(*2) 형사소송사건 (단위: 천원) 계류법원 원고 피고 사건내용 진행상황 서울서부지방법원 (주)에이치에스애드 前 직원 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률위반(횡령) 종료 (*) 상기 형사소송사건은 1심 판결 이후 2심 항소 신청 하였으나, 기각 되어 징역12년 및 벌금 150억을 선고 받은 1심 판결 확정(2020년 2월 13일)으로 종료되었습니다. 다. 지급보증현황(1) 지투알 지급보증 내역 (2020년 12월 31일 현재) 관계 거래 상대방 채권자 목적 채무금액 채무보증금액 채무보증기간 채무인수조건 비고 기초 증감 기말 게시일 종료일 종속기업 BEIJING YUANZHIMENG 신한은행북경법인 현지법인운영자금 - 1,003 (1,003) - 2019-10-25 2020-10-25 지급보증 만기 국민은행북경법인 835 - 1,837 1,837 2020-11-23 2021-12-07 지급보증 - GIIR Rus LLC 우리은행모스크바 - 901 (901) - 2019-12-20 2020-12-19 지급보증 만기 GllR Communications India Private Limited 기업은행델리지점 - 1,265 (1,265) - 2019-06-07 2020-06-05 지급보증 만기 우리은행구르가온지점 - - 925 925 2020-06-22 2021-06-22 지급보증 - GIIR Do Brasil Ltda. 우리은행상파울루 - 901 (55) 846 2020-05-15 2021-05-11 지급보증 - GIIR Germany GmbH 신한은행유럽법인 - 1,274 (1,274) - 2019-06-22 2020-06-23 지급보증 만기 하나은행 (D)AG지점 1,076 - 2,007 2,007 2020-08-11 2021-08-11 지급보증 - GIIR UK Limited 기업은행런던지점 - 490 (490) - 2019-06-01 2020-05-29 지급보증 만기 ※ 지투알은 2020년 4분기말 현재 에이치에스에 대해 채무보증에 해당하지 않는 담보를 제공하고 있음. 금융기관예치금(우리은행 15억/ 2021년 1월 29일까지 제공)을 에이치에스애드의 종속기업에 대한 외화지급 보증 관련하여 담보로 제공하고 있으며, 해당 보증은 채무보증에 해당되지 않음. (2). 에이치에스애드 지급보증 내역 (2020년 12월 31일 기준, 단위: 백만원) 관계 거래 상대방 채권자 목적 채무금액 채무보증금액 채무보증기간 채무인수조건 비고 기초 증감 기말 게시일 종료일 종속기업 HSAD Latin America S.A. KEB하나은행 파나마지점 현지법인운영자금 142 579 (35) 544 2020-03-17 2021-03-17 지급보증 - HSAD MED FZ-LLC 우리은행 두바이지점 - 1,737 (649) 1,088 2020-01-29 2021-01-28 지급보증 - HS GTM 신한은행 유럽법인 - 1,297 (1,297) - 2019-06-22 2020-06-21 지급보증 만기 라. 창원과학누리(주) 관련 자금보충의무연결재무제표에 대한 주석 11에서 설명하고 있는 바와 같이 연결실체는 창원과학누리(주)에 건설출자자로서 지분참여를 한 바 있으며, 동 출자와 관련하여 다음과 같은 약정을 체결하였습니다. 매 분기마다 창원과학누리(주)의 실제 부속사업순이익이 실시협약상 순이익에 미달하여 기존대출약정서에 따른 대출원리금 및 대출약정서에 따른 대출원리금의 상환이부족한 경우, 연결실체는 창원과학누리의 건설출자자로서 부속사업과 관련하여 다음의 순서 및 방법에 따라 자금보충의무를 부담합니다.창원과학누리(주)가 주무관청으로부터 운영비를 전액 지급받지 못하고 창원과학누리(주)의 운영출자자 및 대경건설(주)가 부속사업순이익 미달분을 연대하여 차주에게 제공하지 않은 경우, 연결실체를 포함한 건설출자자는 이로 인한 부속사업순이익 미달금액에 대하여 합계 1,039,000천원(불변가격, 제세공과금 공제 후 기준으로 하되, 매 분기마다 당해 분기 불변금액에 직전 분기까지의 실제 물가상승분을 적용하여 조정함)을 한도로 하여 건설출자자로서 추가 출자 및 후순위 대출 등에 의해 연대하여 차주에게 자금을 제공할 의무가 있습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 - 해당사항 없음. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11011#*미사용자금의운용내역.dsl 외국지주회사의 자회사 현황-해당사항 없음 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11011#*특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음