조아제약 분기보고서 (2016.09)
II. 사업의 내용

당사는 의약품 및 의약외품의 제조 및 판매업 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 보고서 제출일 현재 기타 신규 사업의 계획 및 추진 중인 사항은 없습니다.

1. 업계의 현황(1)제약산업의 개황신약 및 바이오시밀러 개발과 기술수출로 국내 제약업계가 주목받고 있으나 글로벌시장은 물론 국내 산업에서 차지하는 비중은 아직 미미하다. 전반적인 의약품의 저성장 속에서 글로벌시장은 2014년 최근 10년중 가장 높은 8.4%의 성장률을 기록했으나 국내 시장은 세계시장 평균 성장률은 물론 국내 제조업 성장을 따라가지 못한 것으로 나타났다. 2014년 글로벌 제약시장은 1조 272억 달러 규모로 최초 1조 달러를 돌파했고, 최근 10년간 연평균 6.2%의 성장을 나타냈다. 반면 2014년 국내 제약시장규모는 184억 달러(19조 3천472억원)로 전년대비 0.24% 증가에 그치며 정체 현상을 보였으며 최근 10년간 연평균 생산 성장률은 4.98%로 세계시장 성장률보다 낮은 저성장 기조를 이어가고 있다. 세계시장에서 차지하는 비중도 2010년 2.01%에서 2014년 1.79%로 감소했다. 의약품 생산액이 국내 총생산에서 차지하는 비중은 1.11% 수준에 그치고 있다. 2014년 국내 제조업 GDP에서 의약품 생산이 차지하는 비중은 4%를 기록했으며, 이는 2010년 4.47%에 비해 감소한 것으로 나타나 최근 국내 의약품 생산이 전체 제조업 생산 성장률을 못 따라 가고 있는 실정이다. 현재 산업에서 차지하는 비중은 열악하지만 바이오제약은 차세대 성장동력으로 부각되며 투자가 확대되고 있다. 전세계 바이오헬스 시장은 2024년 2조 6천만달러 규모로 반도체?화학제품?자동차 등 우리나라 주력 수출산업의 전세계 시장규모를 추월할 것으로 예상되고 있다. 이에 따라 정부도 성장가능성이 높고 세계시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 바이오의약품 분야에 집중 투자한다는 전략이다.

■ 국내 의약품시장 규모

연도별 국내 의약품 시장규모 현황 (단위 : 억원)

구 분	2014년	2013년	2012년

생산	164,194	163,761	157,140

수출	25,442	23,306	23,409

수입	54,952	52,789	58,535

출처) 2015 약사연감

식약처가 집계한 2014년 의약품 국내생산 실적에 따르면 16조 4,194억원으로 2013년 16조 3,761억원과 비슷한 것으로 나타났다. 2014년 완제의약품 생산액은 14조 2,805억원으로 2013년(14조 1,325억원)에 비해 증가했으나 같은 기간 원료의약품은 2조 2,436억원에서 2조 1,389억원으로 소폭 감소했다. 국내 의약품 시장 규모가 지난해와 비슷한 가운데 전문약과 신약의 비중이 높아진 것으로 나타났다. 전문의약품의 경우 2014년 완제의약품 생산액(14조 2,805억원) 중 11조 8,675억원(83.1%)으로 일반의약품은 2조 4,130억원(16.9%)으로 조사됐다. 전문의약품이 차지하는 비율은 의약분업 이후 지속적으로 상승해 2010년 82%부터 2013년은 83%까지 2009년 이후 지속적으로 80%대 초반을 유지하고 있다. 원료의약품의 경우 지난해까지 지속적인 성장세를 이어오다 지난해에는 약 1천억원 감소(4.7% 하락)한 2조 1,389억원으로 조사됐다.

(2) 산업의 특성의약품 산업은 인간 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매 등의 전 과정을 국가에서 엄격히 규제하고 있다. 우리나라 의약품산업의 특징은 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제품 중심이라는 점이다. 이에 따라 중소 제조업체가 난무해 상-하위 기업간의 양극화 문제가 계속 제기되고 있다. 또한 의약품 가격은 비탄력적인 특성이 있다. 의약품은 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성이 있다. 따라서 타 산업에 비해 경기 변동에 대한 큰 영향을 받지 않는다. 다만 일반의약품은 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이다. 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있다. 특허권 등 지적재산권의 보호를 받아 여러 관련 분야의 지식과 기술을 토대로 신약개발이 가능한 첨단 기술 및 지식 집약 산업으로 다른 제품에 비해 개발 비용이 막대한 반면, 복제는 상대적으로 쉽기 때문에 특허에 의한 보호가 결정적으로 중요하다.(3) 경쟁요소국내 제약산업은 의약분업 이후 전문의약품, 오리지널 의약품의 시장성장이 가속화 되면서 우수한 제품구조와 영업력을 확보하고 있는 상위권업체들의 시장지위가 확대되고 있는 반면, 소형업체들의 경우 제품력 및 영업력의 열세로 실적 개선이 이루어지지 않아 제약시장 전반의 빈인빈 부익부 현상이 심화되고 있으며, 출혈경쟁 또한 계속되고 있는 상황입니다. 또한 점차 시장이 확대되고 있는 제네릭 약품과 자체 신약의 개발에 있어서도 막대한 개발비와 마케팅 비용이 요구되어 대형제약사와 중소형제약사간의 매출액과 수익은 더욱 격차가 커질 위험이 존재합니다. 이에 중소형 제약업체에 속하는 당사의 성장성과 수익성도 영향을 받을 가능성이 있습니다. 2012년 1월부터 약가산정방식을 변경, 특허만료 전후의 오리지널 및 제네릭 의약품과 기등재의약품의 약가 인하로 단기적 매출 및 수익성 악화는 불가피하지만 정부의 혁신형 제약기업 선정 및 지원으로 제약산업의 구조조정이 가속화되어 상위제약사 위주로 재편 될 것으로 판단됩니다. 최근 다국적 제약업체들은 자체개발 오리지널 의약품의 가격관리, 이머징시장 진출을 목적으로 글로벌 제네릭 전문업체와의 전략적 제휴와 M 활발하게 추진 중에 있습니다. (4) 자원조달의 특성원료 의약품은 정밀화학 산업 분야 중 비중이 큰 분야로서 기술 집약형 고부가가치 산업입니다. 일부 원재료의 법률적 제한 리스크가 존재하며, 수입원재료의 의존도가 높은 상황으로 환율이 불안정할 경우 조달비용의 증가등 리스크가 상존하고 있으며, 중국 등 국제적인 수요에 따라 일부 품목의 조달상황이 불안정해질 수 있습니다. 또한 생물유전자원을 이용한 이익을 원산지 국가와 공유해야 하는 국제규범인 나고야 의정서가 발효됨에 따라 이에 대한 대비책 마련도 강구해야 하는 시점이다. (5) 관련법령 또는 정부의 규제 등가. 관계 법령 : 약사법, 향정신성의약품 관리법, 우수의약품 제조기준(KGMP), 우수의약품 유통관리기준(KGSP), 마약법 등나. 정부 규제 : 신규보험약가 상한가 제도, 의약품 선별등제제도, 실거래가 상환제, 약가재평가제, 판매자 가격표시제, 고가의약품 사용억제정책, 포괄수과제, 보험약가 사후관리제, 약물경제성 평가제도, 의약품광고 관련규정, 소포장 및 안전용기 의무화, DMF제도, 리베이트 쌍벌제, 리베이트 투아웃제도, 사용량 약가 연동제, 일괄약가인하정책, 처방-조제 약품비 절감 장려금제, 허가-특허 연계제도 등- 일괄약가인하제도 : 복지부는 2012년 2월 27일 "건강보험정책심의위원회"를 거쳐 4월부터 기등재 의약품에 대한 약가 인하를 시행하였습니다. 기 등재 의약품 가격 조정은 2011년 8월 "약가제도 개편 및 제약산업 선진화 방안" 발표 이후 2012년 1월부터 시행된 약가제도 개편에 따른 후속조치로 실시 된 것 입니다. 이 조치로 기등재 의약품의 경우 2012년 1월 1일자 약제급여목록표 기준으로 총 13,814 품목 중 6,506품목(47.1%)의 가격이 인하 되었습니다.- 시장형실거래가제도 : 약을 보험상한가보다 싸게 산 요양기관에 저가로 구매한 수준에 따라 인센티브를 지급해 약의 실거래가가 투명하게 드러나도록 하고, 다음해 실거래가로 약가를 인하하는 제도이다.다. 정부 지원 : 신약개발 연구지원, 선도기술 개발사업, 혁신형 제약기업 등-혁신형 제약기업 : 일반제약사 26개사, 중소제약사 10개사, 바이오벤처사 6개사, 다국적 제약사 1개사 총 43개사가 혁신형 제약기업으로 인증되었습니다. 43개사는 국가 R 사업에 우선 참여 할 수 있으며, 세제 지원 혜택, 연구시설에 대한 부담금 면제, 연구시설 입지 규제 완화 등의 혜택이 주어지며, 또한 약가 인하 결정 및 공공펀드 투자, 정책자금 융자 우선, 해외 제약 전문인력 채용 지원, 우수기업지원 프로그램 선발시 우대를 받게 됩니다.

2. 회사의 현황당사는 1988년 삼강제약사를 인수하여 설립되었으며, 1994년 경남 함안에 생산공장을 신축했으며, 1995년 조아제약으로 사명을 변경하였습니다.

현재 당사에서는 조아바이톤, 헤포스, 가레오, 훼마틴, 잘크톤 등 총 200여 가지의 의약품 및 건강기능식품을 생산, 공급하고 있습니다. 회사 설립 초기부터 일반의약품을 통한 약국영업에 주력해 영업본부 산하 전국 14개 영업소에서 약 100명에 달하는 영업인원들은 약국영업의 스페셜리스트로 제약업계 전반에 정평이 나 있습니다. 또한 전국적 체인망을 갖고 있는 약국 프랜차이즈인 메디팜을 자회사로 두고 있는데, ,,이,,는 일반의약품 위주의 제약회사로서 최대 강점으로 손꼽히고 있습니다.

1995년 KGMP(우수의약품 제조관리 기준) 적격업체 승인을 받고 1996년 국내 제약업계 최초로 ISO 9001(국제표준화기구 품질기준)인증을 획득하는 등 품질향상과 생산능력의 극대화를 위한 투자를 계속해 오고 있습니다. 1999년에는 코스닥에 등록함으로써 더욱 공신력 있는 기업으로 거듭나게 되었으며 2008년에는 건강기능식품 GMP인증획득을 하여 혁신적이고 우수한 품질의 제품을 고객에게 제공하는데 힘을 쏟고 있습니다.

또한 1999년부터 경상대학교와 산학협동으로 형질전환복제돼지에서 에리스로포이에틴(Erythropoietin;EPO)을 생산하는 연구를 해오다가 2007년 여주생명공학연구소 준공을 계기로 형질전환복제돼지를 이용한 EPO와 인간성장호르몬(hGH), hG-CSF 연구에 박차를 가하고 있읍니다.

최근 2개년간의 영업상황은 아래와 같습니다.

구 분	2016년 3분기 누적	2015년 3분기 누적	증감금액	증감비율(%)

금액	금액

매출액	40,548,183,197	36,728,371,253	3,819,811,944	10.4

영업이익	318,104,767	224,645,627	93,459,140	41.6

법인세차감전순이익	196,793,486	661,344,784	-464,551,298	70.2

당기순이익	190,488,812	575,114,560	-384,625,748	66.8

당사의 2016년 제21기 3분기 누적 영업실적은 연결 기준으로 매출액 40,548 백만원, 영업이익은 318 백만원, 당기순이익은 190백 만원을 나타내었습니다. 매출액은 전년 동기대비 10.4% 증가하였으며, 영업이익은 전년동기대비 41.6% 증가하였고, 당기순이익은 전년동기대비 66.8% 감소하였습니다. (1) 공시대상 사업부문의 구분당사는 의약품의 제조 및 판매(수출포함)을 지배적 단일사업부문으로 영위하는 사업체로, 공시대상의 요건에 해당하는 사업부문이 없습니다.(2) 시장점유율 등국내 제약업체와 제품의 특성상 업체간 시장 점유율의 비교가 불가하고, 60여개 이상의 제품군 분류로 공인된 자료가 없으나, 코스닥 주요제약사의 매출액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

회사명	2015년도	2014년도	2013년도	2012년도

동국제약	256,505	222,770	213,086	180,296

경동제약	149,325	152,237	133,074	124,672

안국약품	195,230	164,394	154,099	140,821

휴온스	215,132	156,508	158,182	122,058

삼천당제약	100,514	91,518	104,543	76,650

대한약품	124,276	111,709	106,802	96,562

대화제약	72,190	67,700	127,997	143,167

삼아제약	59,658	56,776	54,636	56,572

고려제약	47,390	45,392	41,554	43,900

조아제약	48,681	43,087	43,913	41,032

진양제약	40,148	45,236	40,234	37,200

신일제약	44,702	48,160	44,311	39,911

* 코스닥 공시자료 참고(개별 재무제표 기준)

(3) 국내외시장 여건제약업계는 생산능력 500억원 미만 업체가 전체의 70%이상을 차지하고 있으며, 상위 제약사도 글로벌 제약사와 비교하면 소규모 수준이다. 국내 5대 제약사의 매출액 평균은 6천 600억원으로 글로벌 5대 제약사 매출액 평균의 1/100수준이다. 국내 5대 제약사의 영업이익률 평균 역시 11.8% 수준으로 글로벌 제약사 영업이익률 평균 25%의 절반 이하 수준에 머물고 있다. 신약개발능력도 부족하여 관세장벽과 제네릭 생산에 의지해 산업활동을 해왔다. 한미 FTA가 발효됨에 따라 미국산 의약품의 수입이 늘어날 것으로 예상되며, 허가-특허연계제도가 발동되면 특허만료 제네릭의 시판이 지연되는 등 향후 경영여건이 어려워 질 전망이다. 우리나라 의약품 산업의 수출액 규모는 2012년 23억 달러 규모로 전년대비 15% 증가했다. 이는 일괄약가인하제도 시행 이후 내수시장에 한계를 느낀 제약사들이 해외시장 개척에 적극적으로 나선 결과다. 하지만 의약품 수입액은 55억 8126만달러치가 수입돼 수출액보다 무려 2배나 많은 수치로 의약품 무역 역조 현상이 심각하다. 이는 수십년동안 고착된 현상으로 그나마 무역 역조 금액 폭이 소폭 줄어들고 있는 것은 위안이다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망사업보고서 제출일 현재 신규로 추진하고자 하는 사업은 없습니다. 3. 조직도

- 당사는 2015년 1월 1일자로 경쟁력 강화 및 업무 효율화를 위하여 조직 개편을 하였습니다. 개편내역은 다음과 같습니다.- 인사총무팀 명칭변경- 홍보마케팅팀 소속 및 명칭 변경

조아제약 조직도.jpg 조아제약 조직도

4. 주요제품 및 원재료 등(1) 주요제품의 판매현황

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	제21기 3분기	제21기 2분기	제21기 1분기	제20기	제19기

매출액(단위:백만원)	비율(%)	매출액(단위:백만원)	비율(%)	매출액(단위:백만원)	비율(%)	매출액(단위:백만원)	비율(%)	매출액(단위:백만원)	비율(%)

의약품제조업	제품	조아바이톤군	기억력 개선 및 지구력 증진	1,252	9.33	1,142	8.41	1,021	8.18	4,630	9.35	3,256	7.77

헤포스군	간장질환치료	688	5.12	692	5.10	602	4.83	2,948	5.95	2,824	6.74

훼마틴군	조혈영양제	832	6.20	774	5.70	690	5.53	3,092	6.24	2,762	6.59

가레오군	이담제	630	4.69	1,170	8.62	799	6.41	2,878	5.81	2,689	6.42

바소칸군	혈행개선제	653	4.86	564	4.16	333	2.67	1,887	3.81	1,643	3.92

잘크톤	어린이 건강음료	979	7.30	894	6.58	793	6.36	3,423	6.91	3,326	7.94

활비	활성비타민제	208	1.55	240	1.77	192	1.54	808	1.63	790	1.88

엘레멘에스군	액상비타민제	241	1.79	482	3.55	259	2.07	1,063	2.15	1,076	2.56

마비스포르테군	액상피로회복제	257	1.92	260	1.92	172	1.37	731	1.48	620	1.48

조아엉겅퀴	숙취해소 및 피로회복	163	1.21	179	1.32	178	1.42	731	1.48	669	1.59

기 타 제 품	5,853	43.60	5,745	42.33	5,728	45.91	21,730	43.87	17,925	42.8

제 품 소 계	11,756	87.57	12,141	89.45	10,767	86.28	43,917	88.66	37,580	89.74

상품	파스류	근육통치료제	743	5.53	500	3.68	782	6.27	1,986	4.01	2,065	4.93

기 타 상 품	926	6.90	932	6.87	929	7.45	3,636	7.34	2,229	5.32

상 품 소 계	1,669	12.43	1,432	10.55	1,712	13.72	5,617	11.34	4,294	10.25

합 계	13,425	100	13,573	100	12,478	100	49,537	100	41,874	100

(2) 주요 제품 등의 가격변동추이제약업의 특성상 가격 변동요인은 의료보험 수가의 변동 수입자재의 가격변동과 환율변동에 주로 영향을 받습니다. 당사의 제품은 생산체제가 다품종 소량 생산 체제이기 때문에 어느 특정 제품의 가격변동추이를 측정하기 어려워 각 제품유형별 매출액 기준으로 단순 평균 가격을 적용하여 제품들의 가격추이를 산출하였습니다.

(단위:원, VAT포함)

품목	제21기 3분기	제21기 2분기	제21기 1분기	제20기	제19기	제18기

헤포스 20ML/30AMP	49,500	49,500	49,500	45,000	49,500	49,500

훼마틴 10ML/30AMP	33,000	33,000	33,000	30,000	33,000	33,000

가레오 250MG/100C	17,600	17,600	17,600	16,000	17,600	17,600

조아바이톤 20ML/30포	121,000	121,000	121,000	100,000	110,000	-

조아바이톤 20ML/30A	110,000	110,000	110,000	110,000	121,000	-

엘레멘S 50ML	4,400	3,630	3,630	3,300	3,630	3,630

잘크톤 400ML	19,800	19,800	19,800	18,000	15,400	15,400

(3) 주요 원재료등의 현황

(단위:천원,%)

사업부문	매입유형	품목	용도	수입국및 매입처	제21기 3분기	제21기 2분기	제21기 1분기	비고

매입액	비율	매입액	비율	매입액	비율

의약품제조	원재료	L-Arginine	의약품	Laphal/프랑스	70,283,024	2.7	-	-	101,801,669	3.3

(식)나토배양분말(대두발효효소분말)	식품	동진파마/한국	-	-	-	-	70,300,000	2.3

Ferritin Ex	의약품	산일약품/뉴질랜드	105,588,363	4.0	240,000,000	8.2	-	-

(식)동결건조로얄젤리	의약품	Shandong/중국	50,070,310	1.9	46,800,000	1.6	-	-

(식)화분추출물	식품	YUEBANG(중국)	164,334,412	6.3	300,422,564	10.2	50,759,735	1.6

F.A.D.S	의약품	케이알팜/일본	47,040,000	1.8	48,000,000	1.6	48,000,000	1.5

(식)홍삼농축액(국산)	의약품	바이오랜드/한국	-	-	40,560,000	1.3

Green tea powder	의약품	세인텍파마/한국	43,875,000	1.6	-	-

Betaine	의약품	Laphal/프랑스	-	-	-	-	49,238,554	1.6

Diosmin	의약품	파마피아/스페인	85,500,000	3.2	155,000,000	5.3	80,000,000	2.6

Inositol	의약품	대신무약/중국	-	-	-	-	57,200,000	1.8

(식)은행잎추출물분말(프랑스산)	식품	주영엔에스(주)
/프랑스	52,500,000	2	-	-

Betaine Hcl	의약품	Laphal/프랑스	-	-	-	-	42,928,685	1.4

D.H.D.B(N)	의약품	LUSOCHIMICA/이태리	124,086,379	4.7	-	-

Phendimetrazine	진통,해열제	대희화학/한국	-	-	-	-	40,000,000	1.3

Ferritin Extractive Hydroglyceric Solution	의약품	NZP/뉴질랜드	-	-	95,952,379	3.2

(식)가르시니아캄보지아 추출물(인도산)	의약품	주영엔에스/인도	-	-	46,400,000	1.5

Glutathione (Reduced)(Kyowa)	진통,해열제	삼오제약/일본	-	-	37,800,000	1.2

기타원료	약220여품목	-	1,040,541,270	40	997,202,609	34.1	1,256,076,706	41.5

소계	1,783,818,758	68.6	2,008,137,552	68.6	1,796,305,349	59.3

자재	앰플	의약품충전용	신일팜글라스	277,190,280	10.6	377,894,424	12.9	472,213,176	15.6

케이스	제품포장용	늘푸른,재성기업 외	282,773,650	10.8	280,082,850	9.5	416,317,600	13.7

용기류	의약품충진용	아성플라스틱 외	80,653,800	3.1	78,616,220	2.6	76,373,800	2.5

홀더	앰플포장용	신성칼라	36,260,000	1.3	40,045,000	1.3	83,800,000	2.7

기타자재	약70여제품	대동포장 외	136,904,240	5.2	139,315,330	4.7	180,148,940	5.9

소계	813,781,970	31.3	915,953,824	31.3	1,228,853,516	40.6

합계	2,597,600,728	100	2,924,091,376	100	3,025,158,865	100

(4) 주요 원재료 등의 가격변동추이국내 주요의약품의 원료는 수입에 의존하고 있어, 환율 변동에 민감합니다. 당사는 환율변동에 대비하기 위해 꾸준한 거래선 관리와 신규 거래선 확보로 원료 원가관리 하고 있습니다. 원료의 내역 및 단가는 다음과 같습니다.

(단위:원)

품목	구분	주요투여제품명	제21기 3분기	제21기 2분기	제21기 1분기	제20기	제19기	제18기

Ferrittin Extr solution	수입	훼마틴시럽	103,410	102,420	105,156	104,913	86,898	84,950

Diosmin	내수	디오스민	160,000	160,000	160,000	150,000	150,000	180,000

Pollen Ex	수입	조아바이톤	59,620	60,126	64,262	64,113	63,324	114,234

D.H.D.B	수입	가레오	64,465	349,692	66,500	65,734	72,817	72,915

L-Arginine	수입	헤포스	44,145	44,460	47,348	45,015	50,410	48,042

Phedimetrazine	내수	엔슬림	-	400,000	400,000	-	-	-

F.A.D.S	내수	엘레멘에스	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000

앰플	내수	-	52	54	54	52	54	52

케이스류	내수	-	369	343	390	363	371	400

용기류	내수	-	147	140	134	131	136	117

*상기원가는 KG당 원가입니다. 5. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 생산능력 함안공장의 1일 표준작업시간은 8시간이며 2016년 3분기 월평균 가동일수는 19일이며 총 가동일수는 56일로 총 26,880분을 가동하였습니다. 상기 기간동안 함안공장의 앰플제, 정제, 캅셀제, 기타제제의 각 생산능력은 정제 3,466 천정, 캅셀제 1,166 천캅셀, 앰플제 5,293 천개, 병 240 천개, 사면포 1,369 천개를 생산했습니다. 정제. 캅셀제는 단위당 능력을 앰플제, 병, 포는 충전능력을 충전품목의 단위수로 산출 하였습니다.

(단위 : 개)

사업부문	품목	사업소	제21기 3분기 누적	비고

의약품제조	정제(고형제)	함안공장	34,664,404	T

캅셀제(고형제)	함안공장	11,660,370	C

고형제 소계	함안공장	46,324,774	-

앰플제(액제)	함안공장	5,293,005	A(10mL)

병(액제)	함안공장	240,830	병(100mL)

사면포	함안공장	1,369,070	포(10mL)

액제 소계	함안공장	6,902,905	-

합계	53,227,679	-

가. 산출기준-품목수가 많으므로 전체제품을 제형별로 구분 산출하였습니다.-년간생산수량 기준, 현재 생산인원 기준으로 작성나. 산출방법-시간당 생산능력 ×(월근무일수×일근무시간)=년간생산능력(2) 생산실적

(단위 : 백만원)

품목	제21기 3분기	제21기 반기	제20기	제19기	제18기	제17기

앰플	6,573	14,057	24,185	23,216	22,970	22,767

정제	3,634	5,748	12,273	9,588	9,834	9,965

캅셀	2,130	4,355	9,061	7,161	7,219	6,035

기타	539	1,086	2,077	2,771	2,159	1,937

합계	12,876	25,246	47,597	42,736	42,182	40,705

(3) 가동율

(단위 : 분)

사업소	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동율

함안공장	26,880	24,488	91.1%

합계	26,880	24,488	91.1%

구분	1일 평균가동시간	가동일수	당기가동시간	비고

함안공장	480	56	26,880

-실제가동시간은 의약품과 식품을 포함한 시간입니다.-실제가동시간은 가동가능시간에서 작업준비시간과 교육시간을 제외한 시간입니다. ( 4) 생산설비 및 투자현황다음은 생산설비의 현황입니다. (단위 : 천원)

구 분	토 지	건 물	구 축 물	기 계 장 치	비 품	차량운반구	공구와기구	기타의유형자산	건설중인자산	계

취득원가	911,140	9,830,746	810,739	15,632,832	389,786	35,700	1,787,672	-	841,560	30,240,175

감가상각누계액	-	5,821,270	547,795	11,243,005	308,696	34,090	1,033,654	-	-	18,988,510

순 장 부 금 액	911,140	4,009,476	262,944	4,389,827	81,090	1,610	754,018	-	841,560	11,251,665

6. 매출에 관한 사항(1) 매출실적당사의 매출은 제품, 상품, 기타 매출로 구분할 수 있으며, 제품매출이 당기 총매출 대비 90%로 매출의 주를 이루고 있습니다. 주요 제품에는 매출액 기준으로 조아바이톤, 헤포스, 훼마틴 등의 앰플제제가 주로 구성 되어 있습니다. 당사의 매출내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

매출유형	품목	제21기 3분기	제21기 2분기	제21기 1분기	제20기	제19기	제18기

제품	앰플	2,980	3,927	2,895	11,219	9,180	9,115

제품	정제	3,114	2,672	2,465	11,047	8,581	10,874

제품	캅셀	2,182	1,840	1,988	7,920	6,627	6,844

제품	기타	3,537	3,796	3,412	13,731	13,060	13,823

상품	상품	1,606	1,338	1,692	5,617	4,234	3,450

원료	기타	5	-	26	3	85	-

합 계	13,425	13,573	12,478	49,537	41,767	44,106

(단위 : 천원)

구분	제21기 3분기	제21기 2분기	제21기 1분기	제20기

제품매출(내수)	31,594,219	20,591,070	9,752,690	39,805,233

제품매출(수출)	3,727,617	2,654,087	1,144,260	3,961,166

상품매출	4,890,049	3,385,360	1,883,599	5,867,739

기타매출	336,296	227,684	76,320	486,248

합계	40,548,181	26,858,201	12,856,869	50,120,386

(2) 판매경로 및 판매 방법약국영업인원 약 100명으로 영업중에 있으며, 영업팀 산하 전국 14개 영업소에 근무중입니다. 또 OEM영업 및 도매상 영업을 위하여 위수탁사업팀을 별도로 운영하고 있습니다. 이밖에 해외 수출 확대를 위해 해외사업팀과 해외팀을 운영하고 있습니다.약국용 의약품과 건강식품을 제조, 판매하며 메디팜약국체인을 포함 전국 8,600여개의 약국을 통한 직거래 및 각 지역별 거점 도매상을 통하여 판매하고 있으며, 제품에 따라 별도의 판매망을 두고 있습니다.판매방법 및 판매조건 판매전략은 다음과 같습니다.

구 분	판매방법	판매조건

내수판매	-영업사원이 약국을 직접 방문하여 판매하는 방법-도매상을 통하여 마트등에 판매하는 방법-현금 및 외상판매	-외상판매된 제품의 대금 회수방법 : 현금과 신용카드, 어음등으로 결제되고 있음

수출	-외국에 있는 직접주문자를 통한 수출-국내에 있는 무역전문업체를 통한 수출	-Master L/C-Local L/C

회사는 매출 증대를 위해 신제품 개발 및 연구활동의 지속적 투자를 할 예정입니다. 또한, 해외 박람회 참가를 통한 수출지역 및 품목의 확대, 내수시장 활성화를 위한 품목구조의 변화 노력과 더불어 OEM매출의 증대를 통해 실적을 개선할 것이며, 메디팜체인약국의 내실을 견고히 하여 약국시장 및 일반의약품의 활성화를 통한 매출증대활동을 지속할 것 입니다. 2011년도 새로운 ERP시스템(KSystem ver.5 Genuine)과 2012년도 그룹웨어 Lotus notes 리뉴얼 작업등으로 신속한 의사결정과 정확한 영업정보를 실시간으로 제공함으로써, 영업성공률 증가와 기업신뢰도 및 이미지 제고등을 이루고, 궁극적으로 매출액 증대와 수익성 개선이라는 두가지 목표를 동시에 이룰 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한 스마트폰용 모바일 영업지원시스템 도입으로 영업사원들은 그동안 사무실에서만 가능했던 물류관리, 거래내역 조회, 주문 및 송금 등 각종 업무들을 현장에서 스마트폰를 통해 신속한 처리가 가능하게 되어, 업무효율성을 높이고 절약된 시간만큼 고객과 자주 만나 더 나은 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 또한, 대중매체 및 전문지 광고, 주말드라마 협찬, 영화제작 협찬, 프로야구 협찬 , 맨체스터유나이티드 파트너 협약 등을 통한 회사 이미지 및 브랜드마케팅을 강화하여 영업활성화를 위하여 노력하고 있습니다. 7. 수주상황 당사는 국내매출의 경우 약국, 도매상 매출등에 직접판매를 하기에 장기계약에 의한 수주판매가 일어나지 않고 있습니다. 8. 경영상의 주요계약

당사는 현재 경영상의 주요 계약 내용이 없습니다. 9. 파생상품거래 현황당사는 파생상품 거래 내용이 없습니다. 10. 연구개발활동

(1) 연구개발조직

20101101_연구개발조직.jpg 20101101_연구개발조직

(2) 연구개발비용

(단위 : 원)

과목	제21기 3분기 누적	제20기	제19기	비고

원재료비	95,217,738	117,313,951	121,558,473	-

인건비	860,681,738	1,097,812,635	1,485,990,575	-

감가상각비	208,205,036	240,629,798	195,014,142	-

위탁용역비	256,258,078	316,703,303	456,093,982	-

기타	-	-	-	-

연구개발비용 계	1,420,362,590	1,772,459,687	2,258,657,172	-

회계처리	판관비	1,325,144,852	1,655,145,736	2,053,151,239	-

제조경비	95,217,738	117,313,951	205,505,933	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비/매출액 비율[연구개발비용/당기매출액X100]	3.50%	3.54%	5.24%	-

(3) 연구개발실적

연구과제	EPO(Erythropoientin) 대량생산을 위한 연구개발

연구기관	조아생명공학연구소

개발연도	진행중

연구결과 및 기대효과	지난 2,002년 체세포 복제돼지 생산 이후 EPO 형질전환돼지를 생산하기 위하여 방광특이프로모터와 유선특이프로모터를 사용하여 돼지의 뇨와 젖에서 EPO를 생산하는 연구를 동시에 진행해 왔으며 2,005년 8월 형질전환에 성공한 유선특이프로모터의 경우는 실험동물(생쥐)에서 EPO의 발현량과 생리활성이 높은 것으로 나타나 동일 유전자가 형질전환된 돼지에서도 거의 유사한 결과를 얻을 수 있을 것으로 기대.

향후 연구계획	향후 돼지뿐만 아니라 뇨와 젖 등에서 보다 효과적으로 EPO를 생산할 수 있는 다른 형질전환동물의 연구 및 EPO외 기타 다른 고부가가치 의약품을 발현하는 다양한 형질전환동물의 연구를 위해 추가적으로 시설투자를 확대할 예정

연구과제	인간성장호르몬 분비 복제돼지 생산 연구

연구기관	조아생명공학연구소

개발연도	진행중

연구결과 및 기대효과	인간성장호르몬은 대뇌의 뇌하수체 전엽에서 분비되는 단백질로 몸속에서 뼈와 연골 등의 성장에 관여하는 호르몬임

향후 연구계획	돼지의 체세포에 사람의 인간성장호르몬 유전자를 미리 주입한뒤 이를 핵이 없는 공여난자에 이식 대리모에 임신시키는 체세포복제방식으로 생산 성공.

연구과제	hG-CSF 추출이 가능한 형질전환 복제돼지 생산 연구

연구기관	조아생명공학연구소

개발연도	진행중

연구결과 및 기대효과	hG-CSF는 호중구감소증의 치료 말초혈 줄기세포 이식 항암치료에 의해 백혈구 수치가 낮아진 암환자의 백혈구 수를 늘려주는 필수 의약품임.

향후 연구계획	현재 hG-CSF 유전자가 도입된 형질전환 복제돼지 확보 성공. 지속적인 이식작업을 통해 상업적으로 의미있는 충분한 숫자의 hG-CSF 형질전환 복제돼지 확보 예정

11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 (1)외부자금조달요약표[국내조달]

(단위:백만원)

조달원천	기초잔액	신규조달	상환 등 감소	기말잔액	비고

은행	13,684	8,329	8,541	13,472

금융기관합계	13,684	8,329	8,541	13,472

총계	13,684	8,329	8,541	13,472