해성산업 분기보고서 (2021.09)
4. 매출 및 수주상황

■ 부동산 서비스〔해성산업(주)〕가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제68기 3분기	제67기	제66기

시설관리사 업	용 역	시설관리수 입	수 출

내 수	2,658	3,711	4,034

합 계	2,658	3,711	4,034

임대관리사 업	임 대	임대수입	수 출

내 수	9,373	12,004	10,755

합 계	9,373	12,004	10,755

관리수입	수 출

내 수	4,302	5,568	5,301

합 계	4,302	5,568	5,301

주차수입	수 출

내 수	238	245	170

합 계	238	245	170

임대/관리/주차수입 소계	수 출

내 수	13,913	17,817	16,226

합 계	13,913	17,817	16,226

부동산개발	용역	개발수입	수 출

내 수	239	324	-

합 계	239	324	-

지주사업	배당수익	배당수익	수 출

내 수	395	40	40

합 계	395	40	40

합 계	수 출

내 수	17,205	21,892	20,300

합 계	17,205	21,892	20,300

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

대표이사	===>	본사임대사업팀	===>	해 성 1 지 사 - 시설관리용역업

해 성 2 지 사 - 시설관리용역업

해 남 지 사 - 임대,관리등

해 남 2 지 사 - 임대 관리등

송 남 지 사 - 임대,관리등

부 산 송 남 지 사 - 임대,관리등

테 크 노 센 터 - 임대사업

동 탄 창 고 - 임대사업

여 주 창 고 - 임대사업

동 해 공 장 - 임대사업

(2) 판매경로- 시설관리 용역공급자 수요자

해성산업(주) =================> 오피스빌딩 소유주(특수관계인)

*특수관계인 매출비중 100%- 임대 / 관리 공급자 수요자

해성산업(주) =================> 사옥 미보유 기업(특수관계인 포함)

*특수관계인 매출비중 1.4%(3) 판매방법 및 조건

- 시설관리용역

연간 단위로 시설관리용역계약을 체결하고 계약서상의 월간 계약금액을 매월 수금 - 임대서비스 연간 단위로 임대계약을 체결하고 계약서상의 월간 계약금액을 매월 수금

(4) 판매전략

- 최근 임대사업팀을 신설하여 안정적인 공실 관리를 위하여 노력하고 있으며, 각 지사 (빌딩)에서도 공실 관리를 위해 영업활동을 하고 있음. 다. 수주상황

(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

시설관리용역	2021.04.29	2021.12.31	-	3,544	-	2,658	-	886

임대/관리계약	2020.12.31	2021.12.31	-	18,232	-	13,674	-	4,558

합 계	-	21,776	-	16,332	-	5,444

■ 지류 제조〔한국제지(주)〕 가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2021년 당분기	2020년	2019년

지류	제품	비도공지	수출	40,515	64,657	88,330

내수	184,855	231,419	245,084

도공지	수출	49,970	56,013	93,533

내수	91,141	108,249	124,162

합계	366,481	460,338	551,109

상품	펄프등	수출	2,763	2,820	3,106

도공지	내수	4,560	7,081	8,512

합계	7,322	9,901	11,618

합 계	수출	93,248	123,490	184,969

내수	280,555	346,749	377,758

합계	373,803	470,240	562,727

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

구 분	부 서 명	담당업무	인원

내 수	인쇄용지영업팀	인쇄용지 영업	8명

특수지영업팀	특수지 영업	9명

정보용지영업팀	정보산업용지 영업	6명

QA센터	고객기술지원 및 A/S	6명

전략마케팅팀	홍보 및 영업전략	4명

영업관리팀	영업관리	6명

수 출	해외영업팀	제품수출	7명

(2) 판매경로 및 판매방법 내수판매는 대형출판사 및 인쇄소 등 실수요자와 도매상 및 대리점 등 유통상에 하고 있으며 현금 및 어음 결제조건으로 판매하고 있습니다. 해외판매는 해외법인과 Agent를 통해서 판매하고 있으며 결제조건은 LC Sight, TT 방식 등이 있습니다.

(3) 판매전략신문, 출판, 인쇄관련 잡지, TV 등에 광고를 강화하고 있으며, 고품질, 신기술의 이미지를 통한 제품 차별화로 내수 및 선진국시장의 판매를 확대하고 있습니다. (4) 주요매출처당사의 국내 주요 매출처로는 월드페이퍼(주)(7.7%), 영은페이퍼(주)(7.1%), 도영통상(주)(6.8%) 등 입니다.* ( )는 전체 내수 매출액 중 차지하는 비중임.

■ 식품용 포장용기 제조〔(주)한국팩키지〕가. 매출실적

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품목	제29기 3분기	제28기	제27기

제조	제품	카톤팩	국 내	26,112,359	33,253,480	36,880,205

수 출	16,994,626	23,230,890	21,485,888

합 계	43,106,985	56,484,370	58,366,093

판매	상품	기타	국 내	11,636	11,428	10,899

수 출	-	-	-

합 계	11,636	11,428	10,899

합 계	국 내	26,123,996	33,264,908	36,891,104

수 출	16,994,626	23,230,890	21,485,888

합 계	43,118,621	56,495,798	58,376,992

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

우리회사의 판매조직은 국내판매담당 국내영업팀과 해외수출담당 해외영업팀으로 구성되어 있습니다.

(2) 판매경로

우리 회사의 판매경로는 아래와 같이 크게 4가지 방법으로 나눌 수 있습니다..

판매 구분	판매 경로	비고

국내	당사 → 실수요자(유음료회사)

수출	당사 → 실수요자(유음료회사)당사 → AGENT → 실수요자(유음료회사)당사 → 구매자(OEM 발주자)

(3) 판매방법 및 조건

우리 회사의 제품은 구매자의 주문에 따라 생산 및 판매가 이루어지는 특성을 가지고 있습니다. 국내 대부분은 당사가 직접 제품의 규격과 품질, 가격 등을 구매자에게 제시하고 당사와 구매자가 합의한 조건에 따라 구매자가 주문을 하면 당사가 제품을 생산하여 구매자에게 직접 납품하는 방식을 취하고 있으며, 가격은 일정기간의 외화환율 변동을 반영하는 환율연동제를 운영하고 있습니다.수출은 시장 및 경쟁상황을 감안하여 직거래, Agent 거래 또는 OEM 거래 방식으로 거래하고 있으며, 대금결제 방식은 구매자의 신용도를 감안하여 L/C 또는 T/T 방식을 적용 하고 있 습니다.

(4) 판매전략① 국내

당사 국내 판매는 전방산업인 유가공산업의 성장과 밀접한 관계로서 국내 우유 소비와 비례하므로 비약적 판매증대는 어렵다고 판단되나, 이를 극복하고자 40여년 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 생산 공정을 체계적으로 관리하고 있습니다.또한 품질관리 자동화 설비를 점진적으로 구축하여 청결하고 위생적인 작업환경에서 생산된 제품을 고객에게 공급할 수 있도록 노력하고 있습니다. ② 수출당사는 높은 위생관리 수준과 품질역량을 바탕으로 일본지역에 총매출액의 40% 정도를 수출하고 있으며, 오랜 기간 구축된 신뢰와 경험을 바탕으로 일본 시장내 점유율을 확대해나갈 것입니다.또한, SIG Combibloc 와의 OEM 계약을 통해 일본에 국한 되었던 수출시장을 아시아시장으로 확대해 나가고 있습니다.

■ 골판지 제조〔원창포장공업(주)〕 가. 매출실적

(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	2021년 3분기	2020년	2019년	비 고

제 품	원 단	매출액	45,615	48,873	52,260	-

상 자	매출액	60,577	78,676	71,136	-

상 품	상자 외	매출액	237	415	2,581	-

합 계	106,429	127,964	125,977	-

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

당사의 판매조직은 영업담당(영업1,2팀), 영업지원담당(영업지원팀, 출하관리팀)으로 구성되어 있습니다.

(2) 판매경로 및 판매방법회사의 판매경로는 크게 2가지 방법으로 나눌 수 있으며, 각각의 판매경로는 아래와 같습니다.

판매구분	판 매 경 로	비 고

국 내	당사 → 실수요자 (공산품, 수산물, 농산물 등 관련)	-

수 출	당사 → 실수요자 (국내수출업자, 해외업체)	-

(3) 판매방법 및 조건당사가 취급하는 (상자)골판지 포장제품은 일반소비대중에게 직접 판매하지 못하는 중간재로서 수요처의 생산제품의 특성에 맞도록 재단과 인쇄가 이루어짐에 따라 100% 주문생산방식에 의하여 거래가 이루어지고 있습니다. 수출은 국내공산품, 수산물 등의 수출업자와 해외업체와 직거래를 하고 있으며, 대금결제는 보통원화예금 입금 및 TT 방식을 적 용하고 있습니다.

(4) 판매전략경기변동에 민감한 국내 골판지 업계는 장기적인 경기침체에 더해 과당경쟁이 심화된 상태에 놓여 있습니다. 이에 당사에서는 농수산물 거래와 전자상거래 및 홈쇼핑의 이용 증가로 확대된 포장수요의 선제적 대응을 위해 기존 고객사의 요구수준을 즉시 반영하고, 아울러 고객의 요구를 선창출할 수 있도록 회사의 모든 역량을 집중하며, 특성화된 제품개발과 거래선을 다변화하여 경기변동에 민감한 골판지 산업의 시장위험성에 유연하게 대 처해 나갈 예정 입니다.

(5) 주요매출처당사의 주요 매출처로는 LG전자(19.9%), 케이티아이(3.0%), 씨엔케이(2.4%) 등 입니 다.* ( )는 전체 매출액 중 차지하는 비중임.

■ 백판지 제조〔세하(주)〕(1) 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제38(당) 3분기	제 37(전)기	제 36(전전) 기

제지	제품	백판지	127,354	164,309	159,046

상품	특수지	15,587	21,104	14,518

기타매출	3,649	4,104	4,090

합 계	146,590	189,517	177,654

(2) 판매경로 및 판매방법 등가. 판매조직 o 국내영업팀 (5명) : 제품 실수요자 및 도매상 거래담당-제과사,출판사,인쇄소 o 특수영업팀 (4명) : 신제품 개발, 상품 구매 및 판매-제과사,출판사,인쇄소

o 해외영업팀 (4명) : 아시아, 오세아니아, 북미, 중동 등 해외수출, NEGO업무 o 지방사무소(대구) (2명) : 지방,실수요 및 중간매출상(도매상)

나. 판매경로

다. 판매방법 및 조건 o 내 수 : 현금 및 외상판매 - 평균 60 ~ 90일 어음

o 수 출 : LOCAL 및 DIRECT 수출 -중국 , 홍콩 등 동남아일대 -일본, 미국, 호주, 중동 등 라. 판매전략

고객위주의 생산품질관리체제 정착 및 물류체제의 혁신

제품별 원가관리체제 수립으로 판매경쟁력 제고

■ 특수지 제조〔국일제지(장가항)유한공사〕가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2021년 3분기	2020년	2019년

특수지	제품	특수지	국 내	89,057	80,795	82,858

수 출	6,512	6,397	8,538

합 계	95,569	87,192	91,397

상품	기타	국 내	20,909	18,092	17,816

합 계	20,909	18,092	17,816

합 계	국 내	109,966	98,887	100,674

수 출	6,512	6,397	8,538

합 계	116,478	105,284	109,212

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

중국내수영업을 담당하는 영업팀1, 영업2팀, 수출 및 중국 내 한국 기업 및 대리상을 담당하는 영업관리팀으로 구성되어 있습니다. 영업1팀 중 1명은 광동성에서 근무하고 있습니다. (2) 판매경로

판 매 구 분	판 매 경 로	비 고

국 내	당사 → 실수요자(가공회사 등)당사 → 대리상 → 실수요자	중국내수영업

수 출	한국) 당사 → 한국제지 → (실)수요자기타) 당사 → 에이전트 → (실)수요자

(3) 판매방법 및 조건

내수의 경우 출고 후 30일 이내에 대금을 회수하고 있으며, 이 때 대금은 현금과 승태휘표(은행보증어음) 조건으로 회수하고 있습니다. 승태휘표는 은행이 만기에 100% 지불을 보증하므로 안전합니다. 신규 거래선이나 신용이 문제되는 거래선의 경우에는 선수금 후 출고하는 조건으로 판매하고 있습니다. 한국수출은 본사로 부터 선적 후 T/T로 회수하고 있으며, 기타 국가로의 수출은 선적 후 T/T 혹은 L/C로 진행하고 있습니다.

(4) 판매전략

① 국 내100% 주문에 의한 생산체제를 유지하고 있으며, 당사 초지기의 규모상 생산의 유 연성을 최대한 활용하여 소량 다품종의 소위 틈새시장에 집중하고 있으며 특히, 품질요구가 높고 까다롭더라도 이탈이 없는 거래선을 대상으로 영업활동을 전개 하고 있습니다. 또한 주문 후 1주일 이내에 생산과 공급이 가능함으로 고객의 납 기요구를 만족시킬 수 있다는 점을 적극 활용하고 있습니다.

② 수 출가격보다는 품질에 주안점으로 두고 있으며, 내수영업과 같은 전략을 구사하고 있습니다. 다만, 최근 한국의 특수지 시장 M/S를 확대하기 위해 한국 내 경쟁사와의 가격경쟁은 피하지 않고 있습니다.

■ 전동공구 제 조 〔계양전기(주)〕가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제45기3분기	제44기	제43기

산업용품(안산, 소주)	제품상품	전동공구엔진산업용구 등	내 수	97,149	115,135	111,623

수 출	15,257	11,549	9,416

합 계	112,406	126,684	121,040

전장품(천안, 염성)	제품상품	Seat 모터Brake 모터 등	내 수	105,411	147,179	147,994

수 출	81,711	105,818	105,991

합 계	187,121	252,997	253,985

합 계	내 수	202,560	262,314	259,618

수 출	96,968	117,367	115,408

합 계	299,527	379,681	375,025

※ 계양전기(주) 연결기준

나. 판매방법 및 조건전동공구, 엔진, 산업용구의 내수 판매는 대부분 중간유통단계인 대리점을 통해 소비자에게 판매되고 있으며 현금 및 어음을 통해 결제가 이루어지고 있습니다.수출 판매의 경우 해외 유통거래선을 통해 판매하는 방식이며 주로 L/C, T/T 방식에의해 결제가 이루어지고 있습니다.자동차용 모터의 내수 판매는 국내 자동차 Seat Track 업체 또는 Brake System 업체에 납품하는 방식으로 진행되고 있으며 대부분 60일 이상 전자어음으로 결제되고 있습니다.수출 판매의 경우 Mando(해외)社는 당사가 직접 거래하고 있으며, Lear, Nexteer社는 당사의 미국지사를 통해 납품하는 방식으로 진행하고 있습니다. 수출 판매의 결제조건은 T/T 방식에 의해 결제되고 있습니다. 다. 판매전략

전동공구, 엔진, 산업용구의 경우 대리점은 판매에 주력하고 당사는 광고, 홍보, 시장조사 등을 대행하고 있으며 수시로 A/S교육을 실시하며 전국에 영업소를 두고 고객 밀착영업을 하고 있습니다.

전장품 부문의 경우는 Lear, Mando, Nexteer社에 안정적으로 물량을 공급하고 있어 그 품질을 인정 받고 있으며, 이를 바탕으로 국내 현대, 기아, 쌍용자동차에 당사 모터를 납품하는 등 해외영업 및 국내영업에 총력을 기울이고 있습니다.

■ 반도체 Substrate 제조 〔해성디에스(주)〕 가. 매 출실적

당사는 당사 영업조직을 활용한 직접 영업을 통해 판매를 실시하고 있으며, 당사의 중국법인 및 각국에 위치한 에이전트가 현지에서 고객 밀착대응 및 C/S활동을 담당하고 있습니다. 또 한 당사는 매출확대를 위해 고부가가치 제품에 집중하는 전략을 중심으로 판매를 추진하고 있습니다. 당사 리드프레임의 주요 매출처는 Infineon, ST Micro, NXP 등의 종합반도체업체(IDM: Integrated Device manufacturer) 와 대만의 ASE(Advanced Semiconductor Engineering)를 포함하여 Amkor, SPIL, STATS CHIPPAC, UTAC 등 의 조립외주업체(OSAT: Outsourced Semiconductor Assembly Test) 등이 있으며, Package Substrate의 주요 매 출처인 삼성전자, SK하이닉스 등은 국내 및 중국 등에 공장을 두고 당사와 지속적인 거래를 이어가고 있습니다. 단, 매출처별 매출액 비중은 회사의 경쟁적 지위를 위협할 수 있기에 기재를 생략합니다.

(단위:백만원)

대분류	매출유형	구분	제8기 3분기	제7기	제6기

(21.01.01~21.09.30)	(20.01.01~20.12.31)	(19.01.01~19.12.31)

반도체Substrate	제품	리드프레임	수출	315,086	306,589	267,495

내수	4,885	5,751	6,738

소계	319,970	312,340	274,233

제품	Package
Substrate	수출	139,289	130,611	93,373

내수	8,584	15,759	13,759

소계	147,873	146,369	107,132

기타	제품상품	그래핀 등	수출	2	-	-

내수	6	37	36

소계	7	37	36

합 계	수출	454,377	437,200	360,867

내수	13,474	21,547	20,533

합계	467,851	458,746	381,400

※ 해성디에스(주) 연결기준