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해성산업 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 68 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 04월 07일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 해성산업 주식회사
대 표 이 사 : 정한수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 504
(전 화) 02-528-1244
(홈페이지) http://www.haesungind.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 신병수
(전 화) 02-528-1246
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 회사의 명칭은 "해성산업 주식회사"라고 표기하며, 영문으로는 "Haesung Industrial Co., Ltd."라고 표기합니다. 나. 연결대상 종속회사 현황 (요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	2	2	-	4	4

비상장	5	5	1	9	2

합계	7	7	1	13	6

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	계양전기(주) 및계양전기(주)의 종속회사 (총 4사)	현물출자를 통한 지분 추가 취득으로관계기업에서 자회사로 편입

해성디에스(주) 및해성디에스(주)의 종속회사 (총 2사)	현물출자를 통한 지분 추가 취득으로관계기업에서 자회사로 편입

해성테크놀로지(주)	지분 추가취득 및 주주간 약정변경으로공동기업에서 연결대상회사로 변동

연결제외	원창포장공업(주)	(주)한국팩키지의 흡수합병으로 소멸

-	-

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1954년 2월 5일 설립되어, 1999년 4월 14일자로 한국증권거래소가 개설하는 코스닥시장(구:한국증권업협회 중개시장)에 상장되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 504(2) 전화번호 : 02-528-1244(3) 홈페이지 : http://www.haesungind.co.kr 마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용 회사 가 영위하는 주요 목적사업은 시설관리용역사업, 부동산 임대 및 관리사업, 지주사업 입니다. 시설관리용역사업은 1990년 서울시 강남구 대치동 소재의 건물 해성빌딩을 시작으로 현재 2개 건물 (해성빌딩, 해성2빌딩) 총 72,922.63㎡에 대하여 시설관리 용역을 수행하고 있습니다. 부동산 임대 및 관리사업으로 1962년 서울시 중구 태평로 소재 해남빌딩 준공을 기 점으로 오피스빌딩 임대사업을 수행해오고 있으며, 현재 4개 오피스빌딩(해남빌딩, 해남2빌딩, 송남빌딩, 부산송남빌딩)과 아파트형 공장의 1층 상가임대 및 2개 창고(동탄창고, 여주창고) 등 총 79,283.35㎡에 대하여 임대사업 및 관리를 수행하고 있습니다. 또한 자회사등의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업을 영위하고 있습니다. 〔연결회사 사업의 내용〕 - 한국제지(주) : 지류 제조 및 판매- (주)한국팩키지 : 골판지, 종이 상자 및 종이용기 제조업- 세하(주) : 백판지 제조 및 판매 - 국일제지(장가항)유한공사 : 특수지 제조 및 판매 - 계양전기(주) : 전동공구 제조 및 판매- 해성디에스( 주) : 반도체 Substrate 제조 및 판매 - HANKUKPAPER USA, INC : 지 류 판매 및 관리- HK특수지상사(주) : 벽지, 지류 도매업 - 계양전기(소주)유한공사 : 전동공구 제조 및 판매- 계양전기(강소)유한공사 : 자동차용 모터 제조 및 판매- 소주신계양국제무역유한공사 : 전동공구부품 판매- 소주해성디에스무역유한공사 : 반도체부품 판매 - 해성테크놀로지(주) : 반도체 Substrate 자재 제조 및 판매 * 상세 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다 .* HANKUK PAPER USA, INC와 HK특수지상사, 계양전기(소주)유한공사, 계양전기(강소)유한공사, 소주신계양국제무역유한공사, 소주해성디에스무역유한공사, 해성테크놀로지(주) 는 주요종속회사에 해당되지 않아 II. 사업의 내용에서 제외 했습니다.

사. 신용평가에 관한 사항 당사는 최근 5년간 신용평가를 받은 사실이 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장법인	1999년 04월 14일	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	67기(2020년말)	66기(2019년말)	65기(2018년말)	64기(2017년말)	63기(2016년말)

보통주	발행주식총수	26,356,298	18,118,975	9,780,000	9,780,000	9,780,000	9,780,000

액면금액	500	500	500	500	500	500

자본금	13,178,149,000	9,059,487,500	4,890,000,000	4,890,000,000	4,890,000,000	4,890,000,000

우선주	발행주식총수	1,000,000	-	-	-	-	-

액면금액	500	-	-	-	-	-

자본금	500,000,000	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

합계	자본금	13,678,149,000	9,059,487,500	4,890,000,000	4,890,000,000	4,890,000,000	4,890,000,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 2 021 년 12월 31일 현재 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며 , 현재까지 발행한 주식 의 총수는 보통주 26,356,298주, 우선주 1,000,000주 입니다. 현재 총 유통주식수는 자기주식등 764,637주를 제외한 26,591,661주 입니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	95,000,000	5,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,356,298	1,000,000	27,356,298	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,356,298	1,000,000	27,356,298	-

Ⅴ. 자기주식수	764,637	-	764,637	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,591,661	1,000,000	26,591,661	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해 당사항 없음

다. 종 류 주식 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2021년 11월 20일

주당 발행가액(액면가액)	6,630	500

발행총액(발행주식수)	6,630,000,000	1,000,000

현재 잔액(현재 주식수)	6,630,000,000	1,000,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	- 우선배당금 : 보통주식에 대한 배당보다 액면금액을 기준으로 연 1%에 해당하는 금액을 금전으로 추가 배당- 비누적적 : 어느 사업연도에 상기에 따른 우선배당의 전부 또는 일부를 배당받지 못하는 경우, 차기 이후의 사업연도의 배당시 미지급배당이나 부족배당액이 보전되지 않음- 비참가적 : 보통주식에 대한 추가 배당에 참가할 수 없음

잔여재산분배에 관한 사항	보통주와 동일한 권리를 가짐

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 26일(제 67기 정기주주총회에서 승인)이며, 제68기 정기주주총회 안건 중 정관 변경 안건은 포함되지 않았습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제65기 정기주주총회	- 주식/사채의 전자등록 등- 신주인수권, 신주인수권부사채, 전환사채의 발행대상 확대 등	- 전자증권법 시행 정관 반영- 표준정관 준용 조문 정비

2020년 05월 27일	임시주주총회	- 사업 목적 및 소재지 관련 조문 신설 및 변경	- 회사 합병으로 인한 합병존속회사의 정관 변경

2020년 09월 29일	임시주주총회	- 사업 목적 및 신주인수권 관련 조문 신설 및 변경	- 회사 분할 및 지주회사 전환 목적의 분할존속회사 정관 변경

2021년 03월 26일	제67기 정기주주총회	- 2종 종류주식 발행근거 신설, 주주명부의 작성ㆍ비치 내용 신설 등	- 표준정관 준용 조문 정비
1. 사업의 개요

당사는 시설관리용역사업, 부동산 임대 및 관리사업, 지주사업을 영위하고 있습니다. 시설관리용역사업은 사업시설(오피스빌딩)에 대하여 임대관리와 자산(건물)운용및 관리를 일괄계약하여 관리하는 형태로 선발업체로 에스원, 서브원 등이 있으며, 최근에 와서는 대기업들이 자사건물의 운영관리를 위해 별도의 법인을 설립하여 이 분야로 진출하는 사례가 점차 늘어나고 있는 추세이며, 대부분의 임대전용 오피스빌딩 업체들이 자사직원으로 시설을 관리하고 있으나, 향후 이러한 업체들이 전문시설용역업체에 자사건물을 out-sourcing하는 사례가 증가할 것으로 보여 시장은 점차적 으로 확대될 것으로 예상됩니다. 당사는 19 62년 이후 오피스 빌딩 임대사업을 수행하면서 축적된 경험과 기술을 바탕으로 1990년 대치동 소재의 건물 연면적 35,431.56㎡ 해성빌딩을 시작으로 시설관리 용역사업에 진출하여, 1995년 해성2빌딩(연면적 37,491.07㎡)등 현재 총 72,922.63㎡의 건물에 대하여 시설관리 용역사업을 수행하고 있으며, 1년 기간 단위로 계약을 체결하여 비교적 안정적인 매출을 수행 중에 있습니다.부동산 임대사업의 경우 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업이며, 사업장의 입지가 매출 및 수익에 많은 영향을 미칩니다. 제품의 차별화에 많은 비용이 소요되고, 품질경쟁보다는 가격경쟁에 많이 의존하는 산업입니다. 부동산 관리사업은 부동산 임대사업의 부대사업으로 동사업의 실적은 임대사업의 성과에 의해 많은 영향을 받 고 있 습니다. 당사는 1962년 서울시 중구 태평로 소재 해남빌딩 준공을 기 점으로 오피스빌딩 임대사업을 수행해오고 있으며, 현재 4개 오피스빌딩(해남빌딩, 해남2빌딩, 송남빌딩, 부산송남빌딩)과 아파트형 공장의 1층 상가임대 및 2개 창고(동탄창고, 여주창고) 등 총 79,283.35㎡에 대하여 임대사업 및 관리를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 경영효율성 및 투명성을 극대화하고, 장기적 성장을 위한 기업 지배구조를 확립하고자 2020년 11월 1일 제 지사업부문을 물적분할하여 現 한국제지(주)를 설립하고, 분할존속회사인 해성산업(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환하였습니다. 지주회사 전환 당시 자회사는 現 한국제지(주), (주)한국팩키지(주), 원창포장공업(주), 세하(주) 였으며, 2021년 3월 11일 계양전기(주)와 해성디에스(주)를 자회사로 신규 편입하였습니다. 현재 당사는 자회사등의 제반 사업 내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업을 영위하고 있는 중 입니다. 당기누계 별도재무제표 기준 매출액은 시설관리용역사업 3,779백만원(15.9%), 부동산 임대 및 관리사업 18,514백만원(78.0%), 부동산개발용역사업 239백만원(1.0%), 지주사업 1,215백만원(5.1%) 입니다. 당사와 연결 종속회사의 사업부문은 부동산 임대/관리, 지주사업, 지류 제조, 식품용 포장용기 제조, 골판지 제조, 백판지 제조, 특수지 제조, 전동공구 제조, 반도체 Substrate 제조 등으로 구성되어 있습니다. 각 사업부문별 회사 현황은 다음과 같습니다.

사업부문	회사명	소재지

부동산서비스	1. 시설관리사업	해성산업(주)	한국

2. 부동산 임대, 관리 사업	해성산업(주)	한국

금융 및 보험	1. 지주사업	해성산업(주)	한국

제조	1. 지류 제조	한국제지(주)	한국

2. 식품용 포장용기 제조	(주)한국팩키지	한국

3. 골판지 제조	(주)한국팩키지	한국

4. 백판지 제조	세하(주)	한국

5. 특수지 제조	국일제지(장가항)유한공사	중국

6. 전동공구 제조 및 판매	계양전기(주)(주1)	한국

계양전기(소주)유한공사(주2)	중국

7. 자동차용 모터 제조 및 판매	계양전기(강소)유한공사(주2)	중국

8. 반도체 Substrate 제조 및 판매	해성디에스(주)(주1)	한국

9. 반도체 Substrate 자재 제조 및 판매	해성테크놀로지(주2)	한국

유통	1. 특수지 유통	HK특수지상사(주)(주2)	한국

2. 지류 유통	HANKUK PAPER USA, INC(주2)	미국

3. 전동공구부품 유통	소주신계양국제무역유한공사(주2)	중국

4. 반도체부품 유통	소주해성디에스무역유한공사(주2)	중국

(주1) 해성산업(주)의 관계기업이었으나, 당기 중 해성산업(주)의 현물출자로 보유 지분율이 증가하여 관계기업에서 종속기업으로 분류를 변경하였습니다. ( 주2) HK특수지상사(주)와 HANKUK PAPER USA, INC는 한국제지(주)의 종속회사, 계양전기(소주)유한공사 와 계양전기(강소)유한공사 와 소주신계양국제무역유한공사 는 계양전기(주)의 종속회사, 해성테크놀로지(주), 소주해성디에스무역유한공사 는 해성디에스(주)의 종속회사이며, 주요종속회사에 해당되지 않아 II. 사업의 내용에서 제외하였습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

1) 시장위험과 위험관리

연결회사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결회사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

연결회사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결회사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. (1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금, 공정가치측정금융자산입니다. 순 부채금액, 고정이자부 부채와 변동이자부 부채의 구성비율 및 외화금융상품의 구성이 모두 동일하고 위험회피지정이 되었다는 가정하에 민감도 분석이 수행되었습니다.

이 분석은 퇴직연금, 퇴직후급여, 충당금의 장부금액에 시장변수의 변동이 미치는 영향 및 해외영업활동을 위한 비금융자산 및 비금융부채에 미치는 영향을 배제하였습니다. (가) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사는 변동이자부 단기ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결회사는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있습니다.

(나) 환율변동위험환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결회사는 해외영업활동 등으로 인하여 USD, AUD, JPY, CNY, EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다.

(다) 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결회사의 매도가능지분상품 중상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간종료일 현재 주가지수 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. (2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결회사는 주요하게 매출채권 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.기업고객의 경우 외부 신용등급과 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 정하며, 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다.연결회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다.연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다.연결회사는 일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을요구할 수 있는 담보 등을 제공받고 있습니다.

(3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결회사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.

(4) 자본관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당 조정 등을 실시하고 있습니다.연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며, 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 당기말과 전기말 현재 부채비율의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당기말	전기말

부채	1,031,221,246	610,808,298

자본	1,282,290,435	681,693,305

부채비율	80.42%	89.60%

* 연결재무제표 기준

2) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

■ 부동산 서비스〔해성산업(주)〕해당사항없음 ■ 지류 제조〔한국제지(주)〕 해당사항없음 ■ 골판지 및 식품용 포장용기 제조〔(주)한국팩키지〕 회사는 환율변동으로 인한 화폐성 외화자산ㆍ부채의 공정가액변동위험 및 예상수출거래에 따른 미래현금흐름의 변동위험을 회피하기 위하여 금융기관과 통화선도 및 통화옵션의 파생금융상품을 이용하고 있으며, 당기말 현재 미결제 약정금액은 없습니다. 한편, 현금흐름 위험회피회계처리가 적용되지 않은 기타 파생상품의 평가손익 및 거래손익은 전액 당기손익으로 인식하고 있습니다.

■ 백판지 제조〔세하(주)〕

해당사 항 없음 ■ 특수지 제조〔국일제지(장가항)유한공사 〕 해당사 항없음 ■ 전동공구 제 조 〔계양전기(주)〕 해당사항없음 ■ 반도체 Substrate 제조 〔해성디에스(주)〕

해당사 항없음
1. 요약재무정보

가. 요 약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제68기	제67 기	제66 기

2021년 12월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	899,148	408,385	8,530

ㆍ현금및현금성자산	83,634	43,119	7,988

ㆍ매출채권 및 기타채권	480,607	209,159	449

ㆍ기타금융자산	11,469	21,339	17

ㆍ재고자산	302,681	129,459	-

ㆍ기타유동자산	20,757	5,309	76

[비유동자산]	1,414,364	884,116	203,777

ㆍ매출채권 및 기타채권	2,508	1,392	806

ㆍ투자부동산	189,669	187,149	131,810

ㆍ유형자산	905,970	566,232	536

ㆍ무형자산	268,975	48,931	360

ㆍ공동기업 및 관계기업투자	1,835	47,772	64,553

ㆍ기타비유동자산	18,049	13,170	5,712

ㆍ이연법인세자산	27,358	19,470	-

자산총계	2,313,512	1,292,501	212,307

[유동부채]	653,422	282,039	9,799

[비유동부채]	377,799	328,769	62,991

부채총계	1,031,221	610,808	72,790

지배기업 소유주지분	732,042	603,447	139,517

[자본금]	13,678	9,059	4,890

[자본잉여금]	267,004	167,037	61,142

[자본조정]	(18,405)	9,618	(2,995)

[기타포괄손익누계액]	5,750	(398)	101

[이익잉여금]	464,015	418,131	76,379

비지배지분	550,249	78,246	-

자본총계	1,282,291	681,693	139,517

2021년 1월~12월	2020년 1월~12월	2019년 1월~12월

매출액	1,872,900	479,399	20,260

영업이익	93,414	23,066	5,217

법인세비용차감전순이익	104,690	365,256	3,067

당기순이익	81,311	348,547	2,325

ㆍ지배기업 소유지분	49,449	345,245	2,325

ㆍ비지배지분	31,862	3,302	-

주당순이익(원)

ㆍ기본및희석보통주당손익(원)	2,012	24,878	238

ㆍ기본및희석우선주당손익(원)	2,054	-	-

연결에 포함된 회사수	6개사	5개사	개별

※ 상기 제68기, 제67기, 제66기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 제68기 요약연결재무정보는 주주총회 승인전 재무제표 수치를 기준으로 작성된 정보로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. ※ 2020년 07월 01일 한국제지 흡수합병으로 인해 제67기 3분기부터 첫 연결 재무제표 작성 법인이 되었으며, 전전기는 개별 재무제표 기준입니다 .

나. 요약재무정보(단위: 백만원)

구 분	제68기	제67기	제66기

2021년 12월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	21,869	19,168	8,530

ㆍ현금및현금성자산	10,841	8,793	7,988

ㆍ매출채권 및 기타채권	1,912	1,255	450

ㆍ기타금융자산	9,020	9,028	16

ㆍ기타유동자산	96	92	76

[비유동자산]	897,847	777,073	203,777

ㆍ매출채권 및 기타채권	2,508	1,391	806

ㆍ투자부동산	176,971	174,940	131,810

ㆍ유형자산	1,082	886	536

ㆍ무형자산	448	375	360

ㆍ기타금융자산	9,054	7,575	5,544

ㆍ기타비유동자산	136	178	168

ㆍ종속기업투자	707,648	545,833	-

ㆍ공동기업 및 관계기업투자	-	45,895	64,553

자산총계	919,716	796,241	212,307

[유동부채]	38,075	22,085	9,799

[비유동부채]	177,762	195,759	62,991

부채총계	215,837	217,844	72,790

[자본금]	13,678	9,059	4,890

[자본잉여금]	267,004	167,037	61,142

[자본조정]	(9,523)	(9,523)	(2,995)

[기타포괄손익누계액]	(317)	535	101

[이익잉여금]	433,037	411,289	76,379

자본총계	703,879	578,397	139,517

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	-

관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2021년 1월~12월	2020년 1월~12월	2019년 1월~12월

영업수익	23,748	163,327	20,260

영업이익	6,430	8,044	5,217

법인세비용차감전순이익	24,880	348,897	3,067

당기순이익	24,780	336,522	2,325

주당순이익 (원)

ㆍ기본및희석보통주당손익 (원)	1,008	24,249	238

ㆍ기본및희석우선주당손익 (원)	1,051	-	-

※ 상기 제68기, 제67기, 제66기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 제68기 요약재무정보는 주주총회 승인전 재무제표 수치를 기준으로 작성된 정보로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 회사의 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등 당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당(중간 배당 포함)을 실시할 수 있으며, 향후 회사의 이익규모와 투자 소요를 감안하여 전략적으로 이를 결정하고 있습니다. 공시서류 작성기준일 현재 예정된 자사주 매입 및 소각 계획은 없으며, 주주친화적 배당 정책을 통해 현행 유지 및 확대하는 배당수준의 방향성을 지향하고 있습니다. 이를 위해 당사는 시장상황 및 회사의 재무상황에 급격한 변동이 없을 경우, 향후 3년간(FY2021~FY2023) 연결배당성향(현금배당금 총액÷연결당기순이익) 4% 수준을 목표로 주주환원을 계획하고 있습니다.

「정관」에 의거한 배당에 관한 중요한 정책은 다음과 같습니다.

구분	내용

제 53 조(이익금의 처분)	이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액

제 54 조(이익배당)	① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 54 조의2(중간배당)	① 이 회사는 각 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 등 관계 법령에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준 일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호 의 금액을 공제한액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해 서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 55 조(배당금지급청구권의소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제68기	제67기	제66기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	81,311	348,547	2,325

(별도)당기순이익(백만원)	24,780	336,522	-

(연결)주당순이익(원)	2,012	24,878	238

현금배당금총액(백만원)	4,659	3,037	1,712

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	5.7	0.9	73.6

현금배당수익률(%)	보통주	1.3	1.4	1.8

우선주	0.7	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	175	175	175

우선주	180	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익 및 (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익으로 산출※ (연결)주당순이익은 보통주당손익 임 ※ 상기 표의 당기 현금(주식)배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회 계속회(2022년 4월 8일 예정)에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	23	1.5	1.3

주1) 연속 배당횟수 및 평균 배당수익률은 제68기를 포함하여 산출하였습니다. 제68기의 주당 현금배당금은 2022년 3월 28일에 개최될 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용을 반영할 예정입니다. 연속 배당횟수는 코스닥시장에 상장한 1999년 결산기부터 2021년 결산기 까지의 결 산 배당 횟수를 기재하였습니다. 주2) 평균 배당수익률은 보통주 기준이며, 최근 3년간, 5년간 배당수익률의 합을 단순 평균하여 산출하였습니다. - 최근 3년간 평균 배당수익률 : 제66기~제68기- 최근 5년간 평균 배당수익률 : 제64기~제68기
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.07.01	-	보통주	8,338,975	500	-	주1)

2021.03.12	유상증자(일반공모)	보통주	8,237,323	500	-	주2)

2021.11.20	유상증자(주주배정)	우선주	1,000,000	500	6,630	증자비율 3.79%

주1) 2020년 07월 01일자로 舊 한국제지(주)를 흡수합병하여 합병비율에 따라 舊 한국제지(주) 주식에 대하여 해성산업(주)의 신주를 발행. * 합병비율 : 해성산업(주)보통주 : 舊 한국제지(주)보통 주 = 1: 1.6661460 * 기존 舊 한국제지(주)의 주식수 : 5,004,949주 주2) 공개매수 청약기간(2021년02월15일~2021년03월08일) 동안 계양전기(주), 해성디에스(주) 기명식 보통주식 보유하고 있는 주주 중 청약에 응한 주주로 부터 해당 주식을 현물출자 받고 이의 대가로 해성산업(주) 기명식 보통주식을 신주로 발행 - 청약결과 : * 계양전기(주) 청약수량 : 5,194,260주 (공개매수가격 1주당 4,646원) * 해성산업(주) 배정주수 : 2,039,935주 (모집가액 1주당 11, 830원) * 해성디에스(주) 청약수량 : 2,785,000주 (공개매수가격 1주당 26,325원) * 해성산업(주) 배정주수 : 6,197,388주 (모집가액 1주당 11,830원) 나. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권의 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 해당 사항 없음 다. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없음
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2021.03.11	타법인증권취득	97,447,531,090	타법인증권취득	97,447,531,090	주1)

유상증자	-	2021.11.19	운영자금	6,630,000,000	운영자금	6,630,000,000	주2)

주1) 계양전기(주), 해성디에스(주)의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로해성산업(주) 기명식 보통주식을 신주로 발행하는 유상증자 방식으로, 상기의 금액이해성산업(주)에 현금으로 유입된 것은 아 님주2) 유상증자를 통해 조달된 자금은 해남, 송남, 부산송남 빌딩 노후 시설물 교체 및 동탄 창고 리모델링 등의 운영자금으로 2022년 까지 사용할 계획임 나. 사모자금의 사용내역해당사항 없음

다. 미사용자금의 운용내역해당사항 없음
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향당사는 작성기준일 현 재 해당사항 없습니다. (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 1) 한국제지와의 합병

회사는 기업가치 및 주주가치 제고 를 위한 계열사 지배구조개편의 일환으로 2020년 4월 1일 이사회 결의에 따라 2020년 7월 1일자로 회사를 존속법인으로 한국제지(주)를 소멸법인으로 하여 흡수합병을 완료하였으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	주 요 내 용

피합병법인	한국제지주식회사

합병 비율	보통주 해성산업(주) : 한국제지(주) = 1 : 1.6661460

합병 기일	2020년 7월 1일

※ 회사 합병에 관한 자세한 사항은 2020년 4월 1일 주요사항보고서(회사합병결정), 증권신고서(합병) 및 2020년 7월 1일 증권발행실적보고서(합병등) 공시자료를 참조하시기 바랍니다.

2) 한국제지 주식회사 물적분할분할회사가 영위하는 사업부문 중 지류 제조 및 판매 등 제지사업부문을 물적분할의 방식으로 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 향후 분할존속회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환함으로써 경영효율성 및 투명성을 극대화하고, 장기적 성장을 위한 기업 지배구조를 확립하고자 2020년 08월 14일 이사회 결의에 따라 2020년 11월 1일자로 회사를 분할존속법인으로, 한국제지 주식회사를 분할회사로 하는 물적분할을 완료하였습니다.※ 회사 분할에 관한 자세한 사항은 2020년 8월 14일 주요사항보고서(회사분할결정) 및 2020년 11월 2일 합병등종료보고서(분할) 공시자료를 참조하시기 바랍니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매 각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항당사는 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. (4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항당사는 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 대손충당금 설정현황 1. 최근 3사업연도의 매출채권 대손충당금 설정내용

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제68기	매출채권	482,158,261	11,078,913	2.30%

제67기	매출채권	216,212,113	11,875,853	5.49%

제66기	매출채권	1,090,607	794	0.07%

* 장기성매출채권 및 장기성대손충당금이 포함됨

2. 최근 3사업연도의 매출채권 대손충당금 변동현황

(단위:천원)

구 분	제68기	제67기	제66기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	11,875,853	794	1,323

2. 순대손처리액	-	-	-

사업결합으로 인한 증가	71,097	11,846,214	-

설정	21,736	1,100,359	-

환입	(146,435)	(475,075)	-

채권 제각	(778,706)	(597,980)	-

환율변동효과	35,368	1,541	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	(529)

4. 기말 대손충당금 잔액합계	11,078,913	11,875,853	794

3. 매출채권관련 대손충당금 설정방침

1) 개별채권의 손상매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유 발생시 대손 처리합니다.- 파산, 부도 , 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종, 행방불명으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우 등2) 매출채권 및 기타채권 집단매출채권 등에 대해 개별적인 손상여부 판단을 실시한 후, 그외 채권에 대해서는 과거 경험적 대손율에 의거하여 집합적으로 손상차손을 인식합니다.

3) 당기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다 .

(단위: 천원)
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감 사인의 명칭 및 감사의견 - 신우회계법인은 당사의 제68기 감사를 수행하였고, 별도재무제표 및 연결재무제표 에 대한 감사의견은 모두 적정입니다. 한편, 당사의 감사 대상 종속회사는 모두 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제68기(당기)	신우회계법인	적 정	해당사항 없음	(별도) 1.종속기업투자주식 손상평가(연결) 1.사업결합 2.영업권 손상검사

제67기(전기)	신우회계법인	적정	해당사항 없음	(별도) 1.사업결합시 공정가치 측정(연결) 2.사업결합시 공정가치 측정

제66기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	1.관계기업투자 손상

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제68기(당기)	신우회계법인	분·반기검토,결산감사	441,000,000	2,706	328,800,000	3,029

제67기(전기)	신우회계법인	반기검토,결산감사	235,000,000	1,665	235,000,000	2,057

제66기(전전기)	삼일회계법인	반기검토,결산감사	59,000,000	634	59,000,000	695

주1) 제68기 실제수행내역의 시간은「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제4조의 규정에 의한 외부감사 실시내용상의 투입시간 이며, 실제수행내역의 보수는 2022년 3월 31일까지 실제 지급된 누적 금액입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제68기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제67기(전기)	2020.10.19	분할 별도 재무상태표 임의감사	2020.11.16~ 2020.11.26	22,000,000	-

2020.10.19	공정위 제출서류 검토	2020.11.16~ 2020.11.26	1,000,000	-

제66기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 내 부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 05월 28일	회사측:감사위원회 3인감사인측:업무수행이사 등 2인	서면회의	감사팀 구성, 연간 감사 및 지배기구 Communidation 예상 일정,경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 핵심감사사항의 소개 및 논의 등(2021년 1분기 재무제표에 대한 검토수행단계 및 종결단계에 대한 사항 포함)

2	2021년 08월 30일	회사측:감사위원회 3인감사인측:업무수행이사 등 2인	서면회의	2021년 반기 재무제표에 대한 검토 수행/종결 단계에 대한 사항

3	2021년 11월 29일	회사측:감사위원회 3인감사인측:업무수행이사 등 2인	서면회의	2021년 3분기 재무제표에 대한 검토 수행/종결 단계에 대한 사항

4	2022년 04월 07일	회사측:감사위원회 3인감사인측:업무수행이사 등 2인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성, 핵심감사사항에 대한회계감사 진행 경과, 감사종결보고 등

마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보해당사항 없음 바. 회계감사인의 변경해당사항 없음
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도 (1) 당사의 대표이사 및 내부회계관리자는 2021년 내부회계관리제도 운영실태를 평가하였으며, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다.(2) 회계감사인은 2021년 12월 31일 기준으로,「내부회계관리제도 설계 및 운영개념체계」에 근거하여 내부회계관리제도를 감사하였으며, 중요성 관점에서 효과적으로 설계 및 운영 되고 있다는 의견을 표명 하였습 니다.

나. 내부통제구조의 평가

당사는 회계감사인으로부터 공시대상기간 동안 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우는 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제67기 정기주주총회

당사는 의결권행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 2021년 2월 26일 개최된 2021년 3차 이사회의 결의로서 전자투표제를 채택하였고, 2021년 3월 26일에 개최한 제67기 정기주주총회에서 전자투표제를 시행하였습니다 . 당사는 이사회 결의로서 전자투표제를 채택한 후 주주총회 소집공고시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 이때에는 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다. 당사는 제67기 정기주주총회에 한하여 전자투표제를 시행하였기에, 추후 이사회 결의를 통하여 전자투표제 도입을 결정할 예정입니다.한편, 당 사는 집 중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. ※ 2022년 3월 3일 이사회에서 2022년 3월 31일 개최하는 제68기 정기주주총회에서도 전자투표제를 시행하기로 결의함

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당 사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,356,298	-

우선주	1,000,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	764,637	자기주식

우선주	1,000,000	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	25,591,661	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 9 조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배 정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자(이 회사의 주주를 포함함)에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ③ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 당 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건 또는 규제를 충족하기 위하거나, 지주사업을 원활하게 수행하기 위해 또는 자회사를 편입하거나 자회사 주식을 취득하기 위해, 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에는 당해 회사의 주식을 소유한 자(당 회사의 주주 포함)에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. ④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 에 그 처리방법은 관련법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권 8종

명의개서대리인	㈜국민은행 02)2073-8108

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.haesungind.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 일간 매일경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제68기 정기주주총회(2022.03.31)	- 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건- 사내이사 단재완 선임의 건- 사내이사 단우영 선임의 건- 사내이사 단우준 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건	속행 1) 승인승인승인승인	-

제67기 정기주주총회(2021.03.26)	- 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 사내이사 정한수 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건	승인승인승인승인승인	-

제66기 임시주주총회(2020.09.29)	- 분할계획서 승인의 건	승인	-

제66기 임시주주총회(2020.05.27)	- 합병계약서 승인의 건	승인	-

제66기 정기주주총회(2020.03.27)	- 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건- 이사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건	승인승인승인	-

제65기 정기주주총회(2019.03.22)	- 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 사내이사 김인중 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건	승인승인승인승인	-

1) 2022년 3월 31일 제68기 정기주주총회에서 제1호의안인 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건은 감사보고서 제출 지연으로 인하여 2022년 4월 8일 계속회에서 속행하기로 함
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

단재완	본인	보통주	4,592,783	25.35	8,762,395	33.25	주1)

단재완	본인	우선주	0	0	342,392	34.24	주3)

김영해	배우자	보통주	105,616	0.58	105,616	0.40	주1)

단우영	자	보통주	1,928,327	10.64	3,850,946	14.61	주1)

단우준	자	보통주	1,887,675	10.42	3,810,294	14.46	주1)

단정숙	친인척	보통주	132,494	0.73	132,494	0.50	주1)

단정숙	친인척	우선주	0	0	5,177	0.52	주3)

단명호	친인척	보통주	85,421	0.47	85,421	0.32	주1)

단혜향	친인척	보통주	32,315	0.18	0	0.00	주1,2)

단혜봉	친인척	보통주	31,100	0.17	31,100	0.12	주1)

단혜영	친인척	보통주	32,698	0.18	0	0.00	주1,2)

계	보통주	8,828,429	48.72	16,778,266	63.66	-

우선주	-	-	347,569	34.76	-

최대주주명 : 단재완 특수관계인의 수 : 6명

주1) 공개매수 방식에 의거 계양전기(주) 및 해성디에스(주)의 주주들로부터 해당주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당사 보통주식을 배정하는유상증자 참여에 따른 특수관계인 지분 변동 주2) 특별관계자 장내 매도를 통한 지분 변동 포함주3) 특별관계자 유상증자 구주주 청약 참여 주4) 상기 지분율은 주식의 종류별 발행주식총수 기준임- 기초 : 보통주 18,118,975주 - 기말 : 보통주 26,356,298주, 우선주 1,000,000주

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요 경력(최근 5년간)

기간	경력 사항	겸임 현황

단재완	회장	1999년 ~ 2020.03 1978년 ~ 현재 2001년 ~ 현재 2014년 ~ 현재	舊한국제지(주) 사내이사 회장 계양전기(주) 사내이사 회장 (주)한국팩키지 사내이사 회장 해성디에스(주) 사내이사 회장	계양전기(주) 사내이사 회장해성디에스(주) 사내이사 회장(주)한국팩키지 사내이사 회장 新한국제지(주) 사내이사 회장

* 舊한국제지(주) : 2020년 7월 1일 당사에 흡수합병되어 소멸된 회사 新한국제지(주) : 2020년 11월 1일 단순 물적분할되어 신설된 회사

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 해당사항 없음

4. 최대주주 변동내역 당사는 최근 5년간 최대주주 변동사항이 없습니다. 5. 주식의 분포 가. 5%이 상 주주의 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	단재완	8,762,395	34.24	-

단우영	3,850,946	15.05	-

단우준	3,810,294	14.89	-

우리사주조합	-	-	-

※ 상기 지분율은 의결권 있는 발행주식총수 25,591,661주 기 준 임 .

나. 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	14,913	14,917	99.97	9,211,062	25,591,661	35.99	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2021년 12월 31일 기준 ※ 소액주주는 의결권 있는 발행주식총수의 1%에 미달하는 주식을 소유한 주주로, 최대주주 등에 해당되는 주주는 제외함. ※ 총발행주식수는 의결권 있는 발행주식총수를 의미함.

6. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원,주)

종 류	21년 12월	21년 11월	21년 10월	21년 9월	21년 8월	21년 7월

보통주	주가	최 고	14,800	14,900	14,900	16,000	16,600	17,750

최 저	13,200	12,800	13,500	15,050	14,150	16,100

평 균	13,918	14,016	14,029	15,400	15,605	16,757

거래량	최고(일)	514,993	108,263	94,921	84,540	167,167	499,866

최저(일)	21,279	18,193	17,700	26,807	35,923	60,480

월 간	3,077,420	1,136,352	837,286	1,029,603	1,490,259	3,265,044

우선주	주가	최 고	37,000	-	-	-	-	-

최 저	15,200	-	-	-	-	-

평 균	25,395	-	-	-	-	-

거래량	최고(일)	3,785,734	-	-	-	-	-

최저(일)	115,621	-	-	-	-	-

월 간	16,730,759	-	-	-	-	-

※ 주가는 일별 종가 중 최고/최저 기준이며, 평균주가는 단순 산출평균 값입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

단재완	남	1947.03	회장	사내이사	상근	이사회의장경영총괄	현)계양전기 사내이사 회장현)한국팩키지 사내이사 회장현)해성디에스 사내이사 회장현)한국제지 사내이사 회장	8,762,395	342,392	본인	1978.1.1~현재	2022.03.31

정한수	남	1959.05	대표이사	사내이사	상근	이사회업무경영임원	전)삼성테크윈 전무전)한화테크윈 전무전)계양전기 대표이사 사장	-	-	-	2021.3.27~현재	2023.03.26

단우영	남	1979.06	부회장	사내이사	상근	운영총괄	현)우영엔지니어링 사내이사현)계양전기 사내이사 부회장현)해성디에스 사내이사 부회장현)세 하 사내이사 부회장현)한국제지 사내이사 부회장 현)한국팩키지 기타비상무이사 현)세하 사내이사 부회장	3,850,946	-	자	2020.3.27~현재	2022.03.31

단우준	남	1981.04	사장	사내이사	상근	전략총괄	현)경재 사내이사현)계양전기 사내이사 사장현)해성디에스 사내이사 사장현)한국제지 사내이사 사장현)한국팩키지 기타비상무이사현)세하 전략총괄 사장	3,810,294	-	자	2020.3.27~현재	2022.03.31

신현목	남	1952.10	감사위원	사외이사	비상근	이사회감사위원회	전)삼성테크윈 부사장전)삼성탈레스 대표이사	-	-	-	2020.3.27~현재	2023.03.27

신상규	남	1949.09	감사위원	사외이사	비상근	이사회감사위원회	전)광주고등검찰청 검사장전)동덕여학단 이사장현)법무법인 동인 변호사	-	-	-	2020.3.27~현재	2023.03.27

안철우	남	1965.08	감사위원	사외이사	비상근	이사회감사위원회	현)연세대학교 의과대학 강남세브란스병원 내분비 내과 과장	-	-	-	2020.3.27~현재	2023.03.27

나 . 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	단재완	남	1947.03	미해당	현)해성산업㈜ 사내이사 회장현)계양전기㈜ 사내이사 회장현)㈜한국팩키지 사내이사 회장현)해성디에스㈜ 사내이사 회장현)한국제지㈜ 사내이사 회장	2022.03.31	본인

선임	단우영	남	1979.06	미해당	현)해성산업㈜ 사내이사 부회장현)계양전기㈜ 사내이사 부회장현)㈜한국팩키지 기타비상무이사현)해성디에스㈜ 사내이사 부회장현)한국제지㈜ 사내이사 부회장현)세하㈜ 사내이사 부회장현)㈜우영엔지니어링 사내이사	2022.03.31	특수관계자

선임	단우준	남	1981.04	미해당	현)해성산업㈜ 사내이사 사장현)계양전기㈜ 사내이사 사장현)㈜한국팩키지 기타비상무이사현)해성디에스㈜ 사내이사 사장현)한국제지㈜ 사내이사 사장현)세하㈜ 전략총괄사장현)㈜경재 사내이사	2022.03.31	특수관계자

* 위 등기임원 선임 예정자는 2022년 3월 31일 정기주주총회에서 선임이 완료됨.

나. 미등기임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김인중	남	1959.05	사장	미등기임원	상근	기획조정실 업무	전)두루넷 이사전)한국제지 상무전)해성산업 대표이사	-	-	-	2015.3.27~	2021.12.31

조주연	남	1965.05	전무	미등기임원	상근	임대건설담당	전)계양전기 전무이사전)해성산업 대표이사	-	-	-	2020.3.27~	2021.12.31

장성수	남	1961.12	전무	미등기임원	상근	대외업무담당	전)삼성전자 상무	-	-	-	2012.11.1~	2021.12.31

신병수	남	1966.08	상무	미등기임원	상근	경영지원부문장내부회계관리자공시책임자이사회간사	전)해성산업 부장 전)해성산업 이사	-	-	-	1989.4.17~	2021.12.31

강창원	남	1965.02	이사	미등기임원	상근	건설사업담당	전)대우건설 상무보	-	-	-	2019.7.1~	2021.12.31

이기환	남	1966.08	상무	미등기임원	상근	임대개발부문장	전)삼성물산 부장전)삼성물산 상무	-	-	-	2021.11.1~	2021.12.31

서성균	남	1970.10	이사	미등기임원	상근	대외업무담당	전)서라벌고등학교 행정실장전)서울실용음악고 행정실장	-	-	-	2021.11.15~	2021.12.31

다. 작성기준일 이후 미등기임원의 변동

1) 보고기간 종료일(2021년 12월 31일) 이후 제출일 현재까지 신규 선임된 미등기임원은 없습니다. 2) 보고기간 종료일(2021년 12월 31일) 이후 제출일 현재까지 퇴임한 미등기임원은 다음과 같습니다.

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무

김인중	남	1959.05	사장	미등기임원	상근	기획조정실 업무

조주연	남	1965.05	전무	미등기임원	상근	임대건설담당

라. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

임대사업	남	58	-	1	-	59	16.0	3,703	63	-	-	-	-

임대사업	여	6	-	2	-	8	1.9	257	32	-

합 계	64	-	3	-	67	14.1	3,960	59	-

※ 인원 및 급여는 2021년 12월 31일 현재 재직자 기준 (등기임원 제외, 미등기임원 포함)

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	850	121	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사의 보수현황 등보수현황>

1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	2,000	사외이사 포함

2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,279	183	-

2-2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,207	302	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	72	24	-

감사	-	-	-	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원으로 나누어 계산※ 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 ※ 대상기간: 2021.01.01~ 2021.12.31

3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준 당사는 상법 및 정관 규정에 따라 이사의 보수한도를 주주총회 결의로 정하고 있으며당사의 사외이사는 모두 감사위원회 위원인 사외이사입니다. 주주총회 결의로 정해진 이사의 보수한도 내에서 매 사업년도 이사회 결의를 통하여 각 이사의 보수를 결정하고 있으며, 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정을 보유하고 있습니다.

구분	내용

상법 제388조(이사의 보수)	이사의 보수는 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

정관 제42조(이사의 보수와 퇴직금)	① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급 규정에 의한다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수지급금액

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

단재완	회장	504	-

2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

단재완	근로소득	급여	386	임원보수 지급규정 및 이사회 결의에 따라 임원급여 Table을기초로 직위(회장), 직무(이사회 의장), 근속기간, 리더십,전문성, 회사 기여도 등을 반영하여 연봉을 산정하고 1/15씩 매월 지급(32백만원/월)

상여	96	임원보수 지급규정 및 이사회 결의에 따라 임원급여 Table을기초로 연봉을 산정하고 연봉의 1/15씩 명절 상여로 3회 지급(32백만원/회)

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	22	2021년 경영성과에 따른 월정급의 80%를 특별격려금으로 지급하는 이사회 결의에 의한 격려금 지급

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1) 개인 별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

단재완	회장	504	-

2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

단재완	근로소득	급여	386	임원보수 지급규정 및 이사회 결의에 따라 임원급여 Table을기초로 직위(회장), 직무(이사회 의장), 근속기간, 리더십, 전문성, 회사 기여도 등을 반영하여 연봉을 산정하고 1/15씩 매월 지급(32백만원/월)

상여	96	임원보수 지급규정 및 이사회 결의에 따라 임원급여 Table을기초로 연봉을 산정하고 연봉의 1/15씩 명절 상여로 3회 지급(32백만원/회)

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	22	2021년 경영성과에 따른 월정급의 80%를 특별격려금으로지급하는 이사회 결의에 의한 격려금 지급

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열 회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

해성그룹	5	11	16

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2 . 계열회사 상호 지분관계 계열회사간의 지배·종속 및 출자현황을 파악할 수 있는 계통도(기준일 : 2021년 12월 31일 )

3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 )

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

단재완	사내이사 회장(상근)	계양전기(주)	사내이사

(주)한국팩키지	사내이사

해성디에스(주)	사내이사

한국제지(주)	사내이사

단우영	사내이사 부회장(상근)	한국제지(주)	사내이사

계양전기(주)	사내이사

해성디에스(주)	사내이사

(주)한국팩키지	기타비상무이사

세하(주)	사내이사

(주)우영엔지니어링	사내이사

단우준	사내이사 사장(상근)	한국제지(주)	사내이사

계양전기(주)	사내이사

해성디에스(주)	사내이사

(주)한국팩키지	기타비상무이사

(주)경재	사내이사

조주연	전무(상근)	한국제지(주)	감사

4. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	4	2	6	561,310	128,442	17,895	707,647

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	4	2	6	561,310	128,442	17,895	707,647

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 2021년 12월 31일 현재 회사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음 과 같습니다.

(단위: 천원, USD, CNH)

구 분	특수관계자	통화	보증금액	보증내용

종속기업	㈜한국팩키지(구, 원창포장공업)	KRW	10,800,000	차입금에 대한 담보제공

종속기업	국일제지(장가항)유한공사	USD	1,500,000	차입금에 대한 보증

CNH	228,000,000

※ 별도 재무제표 기준

2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 대주주와의 자산양수도 등 거래가 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없음

4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액	비율(%)

계양전기(주)(종속회사)	지분 취득	2021.01 ~ 2021.03	공개매수를 통한계양전기(주) 보통주식 취득	243	14.86

해성디에스(주) (종속회사)	지분 취득	2021.01 ~ 2021.03	공개매수를 통한 해성디에스(주) 보통주식 취득	737	45.15

주1) 상기 거래금액은 계양전기(주)의 종속기업투자로 제공한 유상증자 대가의 공정가치(4,673원), 해성디에스(주)의 종속기업투자로 제공한 유상증자 대가의 공정가치(26,481원)을 기준으로 산정함주2) 상기 비율은 2020년 별도 재무제표 매출 기준임

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 해당사항 없음
1. 공시내용 진행 및 변경사항

1) 해성산업(주)의 우선주 유상증자

구분	내용

신주의 종류와 수	기명식우선주 1,000,000주

1주당 액면가액	500원

증자전 발행주식총수	26,356,298주

자금조달의 목적 및 금액	운영자금 6,630,000,000원

증자방식	주주배정후 실권주 일반공모

신주 발행가액	6,630원 (확정발행가)

1주당 신주배정주식수	0.0390752284주

진행일정 (완료)	신주배정기준일	2021.10.07

구주주 청약기간	2021.11.11~12 (2일간)

일반공모 청약기간	2021.11.16~17 (2일간)

주금납입일	2021.11.19

신주상장 완료일	2021.12.02

□ 당사 우선주 유상증자에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2021.11.09 주요사항보고서(유상증자결정), 2021.11.19 증권발행실적보고서를 참조하시기 바랍니다.

ㅇ 공시사항의 진행/변경상황

신고일자	제목	신고내용 및 진행사항

2021년 11월 09일	[정정]주요사항보고서(유상증자결정)	항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 4. 자금조달의 목적 최종 발행가액 확정 운영자금(원) : 7,100,000,000 운영자금(원) : 6,630,000,000 6. 신주 발행가액 최종 발행가액 확정 확정발행가 보통주식 (원) - 기타주식 (원) - 예정발행가 보통주식 (원) - 기타주식 (원) 7,100 확정발행가 보통주식 (원) - 기타주식 (원) 6,630 예정발행가 보통주식 (원) - 기타주식 (원) -

2021년 10월 05일	[정정]주요사항보고서(유상증자결정)	항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 4. 자금조달의 목적 1차 발행가액 확정 운영자금(원) : 7,220,000,000 운영자금(원) : 7,100,000,000 6. 신주 발행가액 - 예정발행가 기타주식(원) : 7,220 기타주식(원) : 7,100

2) 종속회사 해성디에스(주)의 신규 시설투자

신고일자	제목	신고내용	진행사항

2021.9.15	신규 시설투자 등	1. 투자구분: 시설증설2. 투자대상: 반도체 Substrate(리드프레임, Package Substrate) 제조용 기계장치, 부대시설 등3. 투자목적: 시장 및 고객 수요 증가에 대응하기 위한 생산능력 확대4. 투자기간: 2021.9.15~2022.11.30	투자 진행 중

□ 당사 종속회사의 신규 시설투자에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2021.09.15 신규 시설투자 등을 참조하시기 바랍니다.

3) 해성산업(주)의 계양전기(주), 해성디에스(주) 매수청구 및 현물출자 유상증자 - 최초 공시일 : 2021년 01월 12일 - 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정한 지주회사의 성립요건 및 행위제한요건을 충족하기 위해, 공개매수를 통하여 현물출자를 받는 방법으로 계양전기(주)와 해성디에스(주) 주식을 추가로 취득하여 지주사업을 원활하게 수행하고 자 함. 이에 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제133조에 따른 공개매수 방식에 의거 계양전기(주) 및 해성디에스(주)의 주주들로부터 당해 회사(계양전기(주) 및 해성디에스(주)) 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당사 (해성산업(주))의 보통주식을 배정하는 방식의 본 유상증자를 실시함. - 청약기간 : 2021년 02월 15일 ~ 2021년 03월 08일 - 청약결과 : * 계양전기(주) 청약수량 : 5,194,260주 (공개매수가격 1주당 4,646원) * 해성산업(주) 배정주수 : 2,039,935주 (모집가액 1주당 11,830원) * 해성디에스(주) 청약수량 : 2,785,000주 (공개매수가격 1주당 26,325원) * 해성산업(주) 배정주수 : 6,197,388주 (모집가액 1주당 11,830원) - 현물출자 및 유상증자에 관한 사항 계양전기( 주)와 해성디에스(주) 매수청구 주식은 03월 11일 납입 및 입고가 완료, 해성산업의 신주 8,237,323주는 2021년 03월 12일 발행되어 2021년 03월 23일 거래소 상장 완료 ※ 본 매수청구 및 현물출자 유상증자에 대한 지분 변동은 각 사의 지분공시를 참조하여 주시기 바랍니다. 4) 신규 시설투자(자율공시) - 최초 공시일 : 2021년 11월 25일 - 당사의 중장기 매출확대 및 수익성 제고를 위한 동탄 물류 센터 개발 착수 - 이사회 개최일(신규 시설투자 공시일) : 2021년 11월 25일 - 투자금액 : 416억원 (향후 진행과정에서 변동될 수 있음) - 투자기간 : 2021. 11. 25 ~ 2023. 03. 31 (향후 진행과정에서 변동될 수 있음)
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등보고서 제출일 현재 진행중이거나 새로 제기된 중요한 소송사건은 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원)

종속회사	제 출 처	매 수	금 액	비 고

-	은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 2021년 12월 31일 현재 당사의 종속기업인 국일제지(장가항)유한공사와 (주)한국팩키지에 대하여 아래와 같은 내용으로 차입금을 보증하고 있습니다.

(단위: 천원, USD, CNH)

구 분	보증회사	피보증회사	보증제공처	통화	보증금액	채무보증기간

물상담보	해성산업(주)	(주)한국팩키지	산업은행	KRW	10,800,000	'19.11 ~상환 완료시까지

차입급보증	해성산업(주)	국일제지(장가항)유한공사	하나은행	USD	1,500,000	'13.03 ~'24.06

CNH	72,000,000

우리은행	CNH	156,000,000

라. 채무인수약정 현황해당사항 없음

마. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황 ( 형사처벌 또는 행상정의 조치 내역) 해당사항 없음

나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재해당사 항 없음

다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

한국제지(주)	2020.11.02	서울특별시 강남구 테헤란로 504	지류 제조 및 판매	564,655	지분 100% 보유(주1)	해당①,해당②

(주)한국팩키지	1993.11.08	경기도 안산시 단원구 해안로 227	골판지, 종이상자 및종이용기 제조	181,955	지분 50.5% 보유(주2)	해당①,해당②

세하(주)	1984.07.16	대구광역시 달성군 유가읍 비슬로96길 97	백판지 및 특수용지 제조 및 판매	195,334	지분 50.73% 보유(주3)	해당①,해당②

국일제지(장가항)유한공사	2003.01.24	중국 강소성 장가항시 봉황진 한국공업원내	특수지 제조 및 판매	192,994	지분 100% 보유(주4)	해당①,해당②

계양전기(주)	1977.04.27	서울특별시 강남구 테헤란로 508	전동공구 제조 및 판매	267,377	지분 34.00% 보유 ( 주5 )	해당①,해당②

해성디에스(주)	2014.03.06	서울특별시 강남구 테헤란로 508(해성2빌딩) 8층	반도체 Substrate 제조 및 판매	477,506	지분 24.38% 보유 (주5)	해당①,해당②

HANKUK PAPER USA, INC.	2015.08.27	4801 Wilshire Blvd Suite 205 Los Angeles, CA, 90010	판매관련	121	지분 100% 보유(주6)	미해당

HK특수지상사(주)	2015.11.06	서울 중구 마른내로 8길6	도매업	3,114	지분 19.64% 보유(주7)	미해당

계양전기(소주)유한공사	2001.04.27	중국 강소성 소주시	전동공구 제조 및 판매	23,490	지분 100% 보유(주8)	미해당

계양전기(강소)유한공사	2017.07.31	중국 강소성 염성시	자동차용 모터 제조 및 판매	25,947	지분 100% 보유(주8)	미해당

소주신계양국제무역유한공사	2018.11.22	중국 강소성 소주시	전동공구부품 판매업	664	지분 100% 보유(주9)	미해당

소주해성디에스무역유한공사	2015.06.01	중국 강소성 소주시	반도체부품 판매업	150	지분 100% 보유(주10)	미해당

해성테크놀로지(주)	2016.08.09	경상남도 창원시	반도체 Substrate 자재 제조 및 판매	9,914	지분 100% 보유(주10)	미해당

(1) 상기 주요종속회사 판단기준은 아래의 어느 하나에 해당하는 경우① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

※ 최근사업연도말 자산총액은 2021년말 별도 재무제표 기준임.

주1) 2020년 07월 01일 舊한국제지(주) 흡수합병 후, 2020년 11월 01일 단순물적분할하여 분할존속회사인 해성산업(주)가 분할신설회사인 한국제지(주)의 발행주식총수 100%를 소유하여 연결대상 종속기업으로 포함되었습니다. 주2) (주)한국팩키지의 경우 원창포장공업(주)과의 흡수합병 이전 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'의 적용에 따라 종속기업으로 재분류하여 연결범위에 포함하였습니다. 당시 지배기업은 (주)한국팩키지의 지분 40%를 보유한 최대주주였으며, 나머지 60% 지분은 다수의 주주들에게 분산되어 있었습니다. 동사를 취득한 이후 기타주주가 집합적으로 의결권을 행사하거나 연결기업에 반대하여 의결하기 위해 시도한 경우는 없었으므로 연결기업이 사실상 지배력을 가지고 있다고 판단하여 종속기업으로 포함하였습니다. 보고기준일 현재 지배기업은 기존 원창포장공업(주) 주식에 대해 합병비율에 따라 (주)한국팩키지 신주를 교부받아 지분 50.5%를 보유하게 되었습니다.

주3) 세하(주)는 2020년 5월 14일 舊한국제지 컨소시엄으로 舊한국제지(주)가 57.32%, 해성산업(주)가 14.32%의 지분을 취득하였습니다. 2020년 7월 1일 舊한국제지(주) 흡수합병과 2020년 7월 23일 세하의 유상증자 참여 이후 해성산업(주)의 지분은 50.73%로 연결대상 종속기업으로 포함되었습니다.

주4) 국일제지(장가항)유한공사는 舊한국제지(주)가 2013년 2월 13일 지분 100% 취득으로 연결대상 종속기업으로 포함되었습니다. 한편, 2020년 7월 1일 해성산업㈜와 舊한국제지㈜의 합병으로 국일제지(장가항)유한공사는 해성산업의 연결대상 종속기업으로 변경되었습니다. 주5) 지배회사는 2021년 3월 현물출자로 계양전기㈜ 지분과 해성디에스㈜ 지분을 각각 15.9% , 16.4%를 추가 취득하였습니다. 그 결과, 지배회사는 해당 회사의 보통주지분 각각 34%(우선주 포함시 32.63% ), 34%(종속회사 보유분 포함)를 보유하게 되었습니다.지배회사는 해당 회사에 대한 의결권은 과반수 미만이나, 지배기업이 다른 의결권 보유자나 의결권 보유자의 조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 있으며 다른 주주들이 널리 분산되어 있는 등의 이유로 실질지배력이 있는 것으로 판단하여 종속기업으로 포함하였습니다.

주6) HANKUK PAPER USA, INC는 2020년 11월 2일 분할신설된 한국제지(주)의 종속회사입니다.주7) HK특수지상사는 2020년 11월 2일 분할신설된 한국제지(주)의 종속회사입니다. 주8) 계양전기(소주)유한공사 와 계양전기(강소)유한공사 는 계양전기(주)의 종속회사입니다. 주9) 소주신계양국제무역유한공사 는 계양전기(소주)유한공사 의 종속회사입니다. 주10) 소주해성디에스무역유한공사 와 해성테크놀로지(주)는 해 성디에스(주)의 종속회사입니다.

연결 대상 종속회사는 위의 13개 회사이며, 당사는 지 배기업이며, 최상위 지배기업(해성산업주식회사, 종목코드 034810)입니다. 한국제지(주), (주)한국팩키지, 세하(주), 계양전기(주), 해성디에스(주), HK특수지상사(주), 해성테크놀로지(주)는 국내기업이며, (주)한국팩키지, 세하(주), 계양전기(주), 해성디에스(주)는 상장기업입니다. 국일제지(장가항)유한공사, 계양전기(소주)유한공사, 계양전기(강소)유한공사, 소주신계양국제무역유한공사, 소주해성디에스무역유한공사는 중국에 법인을 두고 있으며, HANKUKPAPER USA, INC는 미국에 법인을 두고 있습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	5	해성산업(주)	110111-0028145

계양전기(주)	110111-0212889

(주)한국팩키지	135011-0040291

해성디에스(주)	194211-0223694

세하(주)	174111-0000618

비상장	11	한국제지(주)	110111-7670345

(주)경재	110111-1255804

(주)우영엔지니어링	110111-5269421

HK특수지상사(주)	110111-5883966

해성테크놀로지(주)	194211-0260753

계양전기(소주)유한공사	-

계양전기(강소)유한공사	-

소주신계양국제무역유한공사	-

소주해성디에스무역유한공사	-

국일제지(장가항)유한공사	-

HANKUK PAPER USA, INC	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국팩키지	상장	1993.12.08	경영참여	5,000	10,000,000	40.00	21,850	5,302,795	30,418	-4,858	15,302,795	50.50	47,410	181,955	-504

계양전기	상장	1977.06.15	경영참여	6,345	5,889,740	18.07	24,940	5,194,260	24,275	1,888	11,084,000	34.00	51,103	267,377	-7,407

계양전기	상장	1977.06.15	우선주	19	10,000	0.71	94	-	-	-26	10,000	0.71	68	-	-

해성디에스	상장	2014.04.29	경영참여	8,160	1,360,000	8.00	20,861	2,785,000	73,749	20,891	4,145,000	24.38	115,501	477,506	72,863

국일제지(장가항)유한공사	비상장	2013.02.13	경영참여	58,692	-	100.00	50,096	-	-	-	-	100.00	50,096	192,994	697

세하	상장	2020.05.14	경영참여	64,767	29,204,504	50.73	65,768	-	-	-	29,204,504	50.73	65,768	195,334	10,243

한국제지	비상장	2020.11.02	경영참여	-	100,000,000	100.00	377,701	-	-	-	100,000,000	100.00	377,701	564,655	5,947

합 계	146,464,244	-	561,310	13,282,055	128,442	17,895	159,746,299	-	707,647	-	-

※ 기초잔액은 2021.01.01 기준, 기말잔액은 2021.12.31 기준임.※ 최근사업연도 재무현황은 각 법인의 2021년말 별도 재무제표 기준임.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음