eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
해성산업 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 68 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 11월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 해성산업 주식회사
대 표 이 사 : 정한수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 504
(전 화) 02-528-1244
(홈페이지) http://www.haesungind.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 신병수
(전 화) 02-528-1246
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 회사의 명칭은 "해성산업 주식회사"라고 표기하며, 영문으로는 "Haesung Industrial Co., Ltd."라고 표기합니다. 나. 연결대상 종속회사 현황 (요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	2	2	-	4	4

비상장	5	5	-	10	3

합계	7	7	-	14	7

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	계양전기(주) 및계양전기(주)의 종속회사 (총 4사)	현물출자를 통한 지분 추가 취득으로관계기업에서 자회사로 편입

해성디에스(주) 및해성디에스(주)의 종속회사 (총 2사)	현물출자를 통한 지분 추가 취득으로관계기업에서 자회사로 편입

해성테크놀로지(주)	지분 추가취득 및 주주간 약정변경으로공동기업에서 연결대상회사로 변동

연결제외	-	-

-	-

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1954년 2월 5일 설립되어, 1999년 4월 14일자로 한국증권거래소가 개설하는 코스닥시장(구:한국증권업협회 중개시장)에 상장되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 504(2) 전화번호 : 02-528-1244(3) 홈페이지 : http://www.haesungind.co.kr 마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용 회사 가 영위하는 주요 목적사업은 시설관리용역사업, 부동산 임대 및 관리사업, 지주사업 입니다. 시설관리용역사업은 1990년 서울시 강남구 대치동 소재의 건물 해성빌딩을 시작으로 현재 2개 건물 (해성빌딩, 해성2빌딩) 총 72,922.63㎡에 대하여 시설관리 용역을 수행하고 있습니다. 부동산 임대 및 관리사업으로 1962년 서울시 중구 태평로 소재 해남빌딩 준공을 기 점으로 오피스빌딩 임대사업을 수행해오고 있으며, 현재 4개 오피스빌딩(해남빌딩, 해남2빌딩, 송남빌딩, 부산송남빌딩)과 아파트형 공장의 1층 상가임대 및 2개 창고(동탄창고, 여주창고) 등 총 79,283.35㎡에 대하여 임대사업 및 관리를 수행하고 있습니다. 또한 자회사등의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업을 영위하고 있습니다. 〔연결회사 사업의 내용〕 - 한국제지(주) : 지류 제조 및 판매- (주)한국팩키지 : 식품용 포장용기 제조 및 판매- 원창포장공업(주) : 골판지 제조 및 판매- 세하(주) : 백판지 제조 및 판매 - 국일제지(장가항)유한공사 : 특수지 제조 및 판매 - 계양전기(주) : 전동공구 제조 및 판매- 해성디에스( 주) : 반도체 Substrate 제조 및 판매 - HANKUKPAPER USA, INC : 지 류 판매 및 관리- HK특수지상사(주) : 벽지, 지류 도매업 - 계양전기(소주)유한공사 : 전동공구 제조 및 판매- 계양전기(강소)유한공사 : 자동차용 모터 제조 및 판매- 소주신계양국제무역유한공사 : 전동공구부품 판매- 소주해성디에스무역유한공사 : 반도체부품 판매 - 해성테크놀로지(주) : 반도체 Substrate 자재 제조 및 판매 * 상세 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다 .* HANKUK PAPER USA, INC와 HK특수지상사, 계양전기(소주)유한공사, 계양전기(강소)유한공사, 소주신계양국제무역유한공사, 소주해성디에스무역유한공사, 해성테크놀로지(주) 는 주요종속회사에 해당되지 않아 II. 사업의 내용에서 제외 했습니다.

사. 신용평가에 관한 사항 당사는 최근 5년간 신용평가를 받은 사실이 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장법인	1999년 04월 14일	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	67기(2020년말)	66기(2019년말)	65기(2018년말)	64기(2017년말)	63기(2016년말)

보통주	발행주식총수	26,356,298	18,118,975	9,780,000	9,780,000	9,780,000	9,780,000

액면금액	500	500	500	500	500	500

자본금	13,178,149,000	9,059,487,500	4,890,000,000	4,890,000,000	4,890,000,000	4,890,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

합계	자본금	13,178,149,000	9,059,487,500	4,890,000,000	4,890,000,000	4,890,000,000	4,890,000,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 2 021년 09월 30일 현재 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식 의 총수는 보통주 26,356,298주 입니다. 현재 유통주식수는 자기주식등 764,637주를 제외한 25,591,661주 입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,356,298	-	26,356,298	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,356,298	-	26,356,298	-

Ⅴ. 자기주식수	764,637	-	764,637	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,591,661	-	25,591,661	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항 없음

다. 종 류 주식 발행현황 해 당사항 없음
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 9월 29일 이며, 2021년 3월 26일 개최된 제67기 정기주주총회 안건 중 정관 일부 변경 안건이 포함되어 원안대로 승인되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제65기 정기주주총회	- 주식/사채의 전자등록 등- 신주인수권, 신주인수권부사채, 전환사채의 발행대상 확대 등	- 전자증권법 시행 정관 반영- 표준정관 준용 조문 정비

2020년 05월 27일	임시주주총회	- 사업 목적 및 소재지 관련 조문 신설 및 변경	- 회사 합병으로 인한 합병존속회사의 정관 변경

2020년 09월 29일	임시주주총회	- 사업 목적 및 신주인수권 관련 조문 신설 및 변경	- 회사 분할 및 지주회사 전환 목적의 분할존속회사 정관 변경

2021년 03월 26일	제67기 정기주주총회	- 2종 종류주식 발행근거 신설, 주주명부의 작성ㆍ비치 내용 신설 등	- 표준정관 준용 조문 정비
1. 사업의 개요

당사는 시설관리용역사업, 부동산 임대 및 관리사업, 지주사업을 영위하고 있습니다. 시설관리용역사업은 사업시설(오피스빌딩)에 대하여 임대관리와 자산(건물)운용및 관리를 일괄계약하여 관리하는 형태로 선발업체로 에스원, 서브원 등이 있으며, 최근에 와서는 대기업들이 자사건물의 운영관리를 위해 별도의 법인을 설립하여 이 분야로 진출하는 사례가 점차 늘어나고 있는 추세이며, 대부분의 임대전용 오피스빌딩 업체들이 자사직원으로 시설을 관리하고 있으나, 향후 이러한 업체들이 전문시설용역업체에 자사건물을 out-sourcing하는 사례가 증가할 것으로 보여 시장은 점차적 으로 확대될 것으로 예상됩니다.당사는 19 62년 이후 오피스 빌딩 임대사업을 수행하면서 축적된 경험과 기술을 바탕으로 1990년 대치동 소재의 건물 연면적 35,431.56㎡ 해성빌딩을 시작으로 시설관리 용역사업에 진출하여, 1995년 해성2빌딩(연면적 37,491.07㎡)등 현재 총 72,922.63㎡의 건물에 대하여 시설관리 용역사업을 수행하고 있으며, 1년 기간 단위로 계약을 체결하여 비교적 안정적인 매출을 수행 중에 있습니다.부동산 임대사업의 경우 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업이며, 사업장의 입지가 매출 및 수익에 많은 영향을 미칩니다. 제품의 차별화에 많은 비용이 소요되고, 품질경쟁보다는 가격경쟁에 많이 의존하는 산업입니다. 부동산 관리사업은 부동산 임대사업의 부대사업으로 동사업의 실적은 임대사업의 성과에 의해 많은 영향을 받 고 있 습니다. 당사는 1962년 서울시 중구 태평로 소재 해남빌딩 준공을 기 점으로 오피스빌딩 임대사업을 수행해오고 있으며, 현재 4개 오피스빌딩(해남빌딩, 해남2빌딩, 송남빌딩, 부산송남빌딩)과 아파트형 공장의 1층 상가임대 및 2개 창고(동탄창고, 여주창고) 등 총 79,283.35㎡에 대하여 임대사업 및 관리를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 경영효율성 및 투명성을 극대화하고, 장기적 성장을 위한 기업 지배구조를 확립하고자 2020년 11월 1일 제 지사업부문을 물적분할하여 現 한국제지(주)를 설립하고, 분할존속회사인 해성산업(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환하였습니다. 지주회사 전환 당시 자회사는 現 한국제지(주), (주)한국팩키지(주), 원창포장공업(주), 세하(주) 였으며, 2021년 3월 11일 계양전기(주)와 해성디에스(주)를 자회사로 신규 편입하였습니다. 현재 당사는 자회사등의 제반 사업 내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업을 영위하고 있는 중 입니다. 당분기 누계 별도재무제표 기준 매출액은 시설관리용역사업 2,658백만원(15.4%), 부동산 임대 및 관리사업 13,913백만원(80.9%), 부동산개발용역사업 239백만원(1.4%), 지주사업 396백만원(2.3%) 입니다. 당사와 연결 종속회사의 사업부문은 부동산 임대/관리, 지주사업, 지류 제조, 식품용 포장용기 제조, 특수지 제조, 전동공구 제조, 반도체 Substrate 제조 등으로 구성되어 있습니다. 각 사업부문별 회사 현황은 다음과 같습니다.

사업부문	회사명	소재지

부동산서비스	1. 시설관리사업	해성산업(주)	한국

2. 부동산 임대, 관리 사업	해성산업(주)	한국

금융 및 보험	1. 지주사업	해성산업(주)	한국

제조	1. 지류 제조	한국제지(주)	한국

2. 식품용 포장용기 제조	(주)한국팩키지	한국

3. 골판지 제조	원창포장공업(주)	한국

4. 백판지 제조	세하(주)	한국

5. 특수지 제조	국일제지(장가항)유한공사	중국

6. 전동공구 제조 및 판매	계양전기(주)(주1)	한국

계양전기(소주)유한공사(주2)	중국

7. 자동차용 모터 제조 및 판매	계양전기(강소)유한공사(주2)	중국

8. 반도체 Substrate 제조 및 판매	해성디에스(주)(주1)	한국

9. 반도체 Substrate 자재 제조 및 판매	해성테크놀로지(주2)	한국

유통	1. 특수지 유통	HK특수지상사(주)(주2)	한국

2. 지류 유통	HANKUK PAPER USA, INC(주2)	미국

3. 전동공구부품 유통	소주신계양국제무역유한공사(주2)	중국

4. 반도체부품 유통	소주해성디에스무역유한공사(주2)	중국

(주1) 해성산업(주)의 관계기업이었으나, 당기 중 해성산업(주)의 현물출자로 보유 지분율이 증가하여 관계기업에서 종속기업으로 분류를 변경하였습니다. ( 주2) HK특수지상사(주)와 HANKUK PAPER USA, INC는 한국제지(주)의 종속회사, 계양전기(소주)유한공사 와 계양전기(강소)유한공사 와 소주신계양국제무역유한공사 는 계양전기(주)의 종속회사, 해성테크놀로지(주), 소주해성디에스무역유한공사 는 해성디에스(주)의 종속회사이며, 주요종속회사에 해당되지 않아 II. 사업의 내용에서 제외하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요 약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제68 기 3분기	제67 기	제66 기

2021년 09월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	924,283	408,385	8,530

ㆍ현금및현금성자산	113,767	43,119	7,988

ㆍ매출채권 및 기타채권	440,365	209,159	449

ㆍ기타금융자산	18,969	21,339	17

ㆍ재고자산	328,330	129,459	-

ㆍ기타유동자산	22,852	5,309	76

[비유동자산]	1,403,952	884,116	203,777

ㆍ매출채권 및 기타채권	1,982	1,392	806

ㆍ투자부동산	186,394	187,149	131,810

ㆍ유형자산	900,239	566,232	536

ㆍ무형자산	272,934	48,931	360

ㆍ공동기업 및 관계기업투자	1,750	47,772	64,553

ㆍ기타비유동자산	14,840	13,170	5,712

ㆍ이연법인세자산	25,813	19,470	-

자산총계	2,328,235	1,292,501	212,307

[유동부채]	646,211	282,039	9,799

[비유동부채]	398,044	328,769	62,991

부채총계	1,044,255	610,808	72,790

지배기업 소유주지분	758,762	603,447	139,517

[자본금]	13,178	9,059	4,890

[자본잉여금]	260,880	167,037	61,142

[자본조정]	9,618	9,618	(2,995)

[기타포괄손익누계액]	4,355	(398)	101

[이익잉여금]	470,731	418,131	76,379

비지배지분	525,218	78,246	-

자본총계	1,283,980	681,693	139,517

2021년 1월~09월	2020년 1월~12월	2019년 1월~12월

매출액	1,296,563	479,399	20,260

영업이익	72,124	23,066	5,217

법인세비용차감전순이익	101,838	365,256	3,067

당기순이익	81,738	348,547	2,325

ㆍ지배기업 소유지분	55,741	345,245	2,325

ㆍ비지배지분	25,997	3,302	-

주당순이익(원)	2,374	25,651	238

ㆍ희석주당순이익(원)	2,374	25,651	238

연결에 포함된 회사수	7개사	5개사	개별

※ 상기 제68기 3분기, 제67기, 제66기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 2020년 07월 01일 한국제지 흡수합병으로 인해 제67기 3분기부터 첫 연결 재무제표 작성 법인이 되었으며, 전전기는 개별 재무제표 기준입니다 .

나. 요약재무정보(단위: 백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기	제66기

2021년 09월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	15,987	19,168	8,530

ㆍ현금및현금성자산	5,397	8,793	7,988

ㆍ매출채권 및 기타채권	1,378	1,255	450

ㆍ기타금융자산	9,107	9,028	16

ㆍ기타유동자산	105	92	76

[비유동자산]	898,687	777,073	203,777

ㆍ매출채권 및 기타채권	1,982	1,391	806

ㆍ투자부동산	173,695	174,940	131,810

ㆍ유형자산	1,171	886	536

ㆍ무형자산	421	375	360

ㆍ기타금융자산	8,757	7,575	5,544

ㆍ기타비유동자산	155	178	168

ㆍ종속기업투자	712,506	545,833	-

ㆍ공동기업 및 관계기업투자	-	45,895	64,553

자산총계	914,674	796,241	212,307

[유동부채]	38,310	22,085	9,799

[비유동부채]	175,696	195,759	62,991

부채총계	214,006	217,844	72,790

[자본금]	13,178	9,059	4,890

[자본잉여금]	260,880	167,037	61,142

[자본조정]	(9,523)	(9,523)	(2,995)

[기타포괄손익누계액]	(585)	535	101

[이익잉여금]	436,718	411,289	76,379

자본총계	700,668	578,397	139,517

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	-

관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2021년 1월~9월	2020년 1월~12월	2019년 1월~12월

영업수익	17,205	163,287	20,260

영업이익	4,113	8,003	5,217

법인세비용차감전순이익	28,187	348,897	3,067

당기순이익	28,385	336,522	2,325

주당순이익 (원)	1,209	24,766	238

ㆍ희석주당순이익 (원)	1,209	24,766	238

※ 상기 제68기 3분기 , 제67기, 제66기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니 다 .
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 회사의 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등 당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당(중간 배당 포함)을 실시할 수 있으며, 향후 회사의 이익규모와 투자 소요를 감안하여 전략적으로 이를 결정하고 있습니다.공시서류 작성기준일 현재 예정된 자사주 매입 및 소각 계획은 없으며, 주주친화적 배당 정책을 통해 현행 유지 및 확대하는 배당수준의 방향성을 지향하고 있습니다.이를 위해 당사는 시장상황 및 회사의 재무상황에 급격한 변동이 없을 경우, 향후 3년간(FY2021~FY2023) 연결배당성향(현금배당금 총액÷연결당기순이익) 4% 수준을 목표로 주주환원을 계획하고 있습니다.

「정관」에 의거한 배당에 관한 중요한 정책은 다음과 같습니다.

구분	내용

제 53 조(이익금의 처분)	이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액

제 54 조(이익배당)	① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 54 조의2(중간배당)	① 이 회사는 각 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 등 관계 법령에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준 일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호 의 금액을 공제한액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해 서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 55 조(배당금지급청구권의소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제68기 3분기	제67기	제66기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	81,738	345,245	2,325

(별도)당기순이익(백만원)	28,385	336,522	-

(연결)주당순이익(원)	2,374	25,651	238

현금배당금총액(백만원)	-	3,037	1,712

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	0.9	73.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.4	1.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	175	175

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익 및 (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익으로 산출

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	22	1.5	1.3

주1) 연속 배당횟수는 코스닥시장에 상장한 1999년 결산기부터 2020년 결산기 까지의 결 산 배당 횟수를 기재하였습니다. 주2) 평균 배당수익률은 최근 3년간, 5년간 배당수익률의 합을 단순 평균하여 산출하였습니다.- 최근 3년간 평균 배당수익률 : 제65기~제67기- 최근 5년간 평균 배당수익률 : 제63기~제67기
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.07.01	-	보통주	8,338,975	500	-	주1)

2021.03.12	유상증자(일반공모)	보통주	8,237,323	500	-	주2)

주1) 2020년 07월 01일자로 舊 한국제지(주)를 흡수합병하여 합병비율에 따라 舊 한국제지(주) 주식에 대하여 해성산업(주)의 신주를 발행. * 합병비율 : 해성산업(주)보통주 : 舊 한국제지(주)보통 주 = 1: 1.6661460 * 기존 舊 한국제지(주)의 주식수 : 5,004,949주 주2) 공개매수 청약기간(2021년02월15일~2021년03월08일) 동안 계양전기(주), 해성디에스(주) 기명식 보통주식 보유하고 있는 주주 중 청약에 응한 주주로 부터 해당 주식을 현물출자 받고 이의 대가로 해성산업(주) 기명식 보통주식을 신주로 발행 - 청약결과 : * 계양전기(주) 청약수량 : 5,194,260주 (공개매수가격 1주당 4,646원) * 해성산업(주) 배정주수 : 2,039,935주 (모집가액 1주당 11, 830원) * 해성디에스(주) 청약수량 : 2,785,000주 (공개매수가격 1주당 26,325원) * 해성산업(주) 배정주수 : 6,197,388주 (모집가액 1주당 11,830원)

나. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권의 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 해당 사항 없음 다. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없음
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2021.03.11	타법인증권취득	97,447,531,090	타법인증권취득	97,447,531,090	주)

주) 계양전기(주), 해성디에스(주)의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 해성산업(주) 기명식 보통주식을 신주로 발행하는 유상증자 방식으로, 상기의 금액이해성산업(주)에 현금으로 유입된 것은 아 님. 나. 사모자금의 사용내역해당사항 없음

다. 미사용자금의 운용내역해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 본 항목은 기재를 하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감 사인의 명칭 및 감사의견 제68기 3분기(당기)는 감사가 아닌 검토를 진행하기에, 회계감사인이 감사의견 등을 표명하지 않고 검토의견을 표명합니다. 검토 결과(검토의견), 신우회계법인은 당사의 연결 및 별도재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무제표보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였음을 확인하였습니다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제68기(당기)	신우회계법인	-	-	-

제67기(전기)	신우회계법인	적정	해당사항 없음	영업권손상기업결합의 공정가치

제66기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	관계기업투자 손상

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제68기(당기)	신우회계법인	분·반기검토,결산감사	361,000,000	2,564	288,800,000	2,088

제67기(전기)	신우회계법인	반기검토,결산감사	235,000,000	1,665	235,000,000	2,057

제66기(전전기)	삼일회계법인	반기검토,결산감사	59,000,000	634	59,000,000	695

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제68기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제67기(전기)	2020.10.19	분할 별도 재무상태표 임의감사	2020.11.16~ 2020.11.26	22,000,000	-

2020.10.19	공정위 제출서류 검토	2020.11.16~ 2020.11.26	1,000,000	-

제66기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 내 부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 05월 28일	회사측:감사위원회 3인감사인측:업무수행이사 등 2인	서면회의	2021년 1분기 재무제표에 대한 검토 수행/종결 단계에 대한 사항

2	2021년 08월 30일	회사측:감사위원회 3인감사인측:업무수행이사 등 2인	서면회의	2021년 반기 재무제표에 대한 검토 수행/종결 단계에 대한 사항

3	2021년 11월 29일	회사측:감사위원회 3인감사인측:업무수행이사 등 2인	서면회의	2021년 3분기 재무제표에 대한 검토 수행/종결 단계에 대한 사항

마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보해당사항 없음 바. 회계감사인의 변경해당사항 없음
2. 내부통제에 관한 사항

[회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견]

사업연도	감사인	감사인 의견	지적사항

제68기 3분기(당기)	신우회계법인	-	-

제67기(전기)	신우회계법인	2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한검토결과, 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제66기(전전기)	삼일회계법인	2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한검토결과, 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제67기 정기주주총회

당사는 의결권행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 2021년 2월 26일 개최된 2021년 3차 이사회의 결의로서 전자투표제를 채택하였고, 2021년 3월 26일에 개최한 제67기 정기주주총회에서 전자투표제를 시행하였습니다 . 당사는 이사회 결의로서 전자투표제를 채택한 후 주주총회 소집공고시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 이때에는 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다. 당사는 제67기 정기주주총회에 한하여 전자투표제를 시행하였기에, 추후 이사회 결의를 통하여 전자투표제 도입을 결정할 예정입니다.한편, 당 사는 집 중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당 사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,356,298	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	764,637	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	25,591,661	-

-	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 9 조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배 정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자(이 회사의 주주를 포함함)에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ③ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 당 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건 또는 규제를 충족하기 위하거나, 지주사업을 원활하게 수행하기 위해 또는 자회사를 편입하거나 자회사 주식을 취득하기 위해, 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에는 당해 회사의 주식을 소유한 자(당 회사의 주주 포함)에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. ④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 에 그 처리방법은 관련법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권 8종

명의개서대리인	㈜국민은행 02)2073-8108

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.haesungind.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 일간 매일경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제67기 정기주주총회(2021.03.26)	- 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 사내이사 정한수 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건	승인승인승인승인승인	-

제66기 임시주주총회(2020.09.29)	- 분할계획서 승인의 건	승인	-

제66기 임시주주총회(2020.05.27)	- 합병계약서 승인의 건	승인	-

제66기 정기주주총회(2020.03.27)	- 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건- 이사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건	승인승인승인	-

제65기 정기주주총회(2019.03.22)	- 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 사내이사 김인중 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건	승인승인승인승인	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

단재완	본인	보통주	4,592,783	25.35	8,762,395	33.25	주1)

김영해	배우자	보통주	105,616	0.58	105,616	0.40	주1)

단우영	자	보통주	1,928,327	10.64	3,850,946	14.61	주1)

단우준	자	보통주	1,887,675	10.42	3,810,294	14.46	주1)

단정숙	친인척	보통주	132,494	0.73	132,494	0.50	주1)

단명호	친인척	보통주	85,421	0.47	85,421	0.32	주1)

단혜향	친인척	보통주	32,315	0.18	0	0.00	주1,2)

단혜봉	친인척	보통주	31,100	0.17	31,100	0.12	주1)

단혜영	친인척	보통주	32,698	0.18	5,000	0.02	주1,2)

계	보통주	8,828,429	48.72	16,783,266	63.68	-

-	-	-	-	-	-

최대주주명 : 단재완 특수관계인의 수 : 7명

주1) 공개매수 방식에 의거 계양전기(주) 및 해성디에스(주)의 주주들로부터 해당주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당사 보통주식을 배정하는유상증자 참여에 따른 특수관계인 지분 변동 주2) 특별관계자 장내 매도를 통한 지분 변동 포함 주3) 기초의 지분율은 발행주식총수 18,118,975주에 대한 지분율이며, 기말의 지분율은 발행주식총수 26,356,298주에 대한 지분율

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요 경력(최근 5년간)

기간	경력 사항	겸임 현황

단재완	회장	1999년 ~ 2020.03 1978년 ~ 현재 2001년 ~ 현재 2014년 ~ 현재	舊한국제지(주) 사내이사 회장 계양전기(주) 사내이사 회장 (주)한국팩키지 사내이사 회장 해성디에스(주) 사내이사 회장	계양전기(주) 사내이사 회장해성디에스(주) 사내이사 회장(주)한국팩키지 사내이사 회장 新한국제지(주) 사내이사 회장

* 舊한국제지(주) : 2020년 7월 1일 당사에 흡수합병되어 소멸된 회사 新한국제지(주) : 2020년 11월 1일 단순 물적분할되어 신설된 회사

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 해당사항 없음

4. 최대주주 변동내역 당사는 최근 5년간 최대주주 변동사항이 없습니다.

5. 주식의 분포 가. 5%이 상 주주의 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	단재완	8,762,395	33.25	-

단우영	3,850,946	14.61	-

단우준	3,810,294	14.46	-

우리사주조합	-	-	-

주1) 지분율은 발행주식총수 26,356,298주에 대한 지분율 주 2) 주주명부 폐 쇄 곤란 등으로 주식 소유현황에 갈음하여 대량보유상황보고 내역을 토대로 한 주식 보유현황이며, 결산일 현재의 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.

나. 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	6,520	6,536	99.76	7,286,404	17,354,338	41.99	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2020년 12월 31일 기준 ※ 소액주주는 의결권 있는 발행주식 총수의 1%에 미달하는 주식을 소유한 주주로, 최대주주 등에 해당되는 주주는 제외함. ※ 총발행주식수는 자사주 764,637주를 제외한 의결권 있는 발행주식 총수 입니다.

6. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원,주)

종 류 (보통주)	21년 9월	21년 8월	21년 7월	21년 6월	21년 5월	21년 4월

주가	최 고	16,000	16,600	17,750	17,750	16,250	17,500

최 저	15,050	14,150	16,100	15,450	14,600	14,500

평 균	15,400	15,605	16,757	16,255	15,237	15,884

거래량	최고(일)	84,540	167,167	499,866	545,896	251,794	365,630

최저(일)	26,807	35,923	60,480	57,933	36,971	59,458

월 간	1,029,603	1,490,259	3,265,044	3,828,707	1,651,956	3,293,780

※ 주가는 일별 종가 중 최고/최저 기준이며, 평균주가는 단순 산출평균 값입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 등기임원 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

단재완	남	1947.03	회장	사내이사	상근	이사회의장경영총괄	현)계양전기 사내이사 회장현)한국팩키지 사내이사 회장현)해성디에스 사내이사 회장현)한국제지 사내이사 회장	8,762,395	-	본인	1978.1.1~현재	2022.03.27

정한수	남	1959.05	대표이사	사내이사	상근	이사회업무경영임원	전)삼성테크윈 전무전)한화테크윈 전무전)계양전기 대표이사 사장	-	-	-	2021.3.27~현재	2023.03.26

단우영	남	1979.06	부회장	사내이사	상근	운영총괄	현)우영엔지니어링 사내이사현)계양전기 사내이사 부회장현)해성디에스 사내이사 부회장현)세하 시내이사 부회장현)한국제지 사내이사 부회장현)원창포장공업 기타비상무 이사 부회장현)세하 사내이사 부회장	3,850,946	-	자	2020.3.27~현재	2022.03.27

단우준	남	1981.04	사장	사내이사	상근	전략총괄	현)경재 사내이사현)계양전기 사내이사 사장현)해성디에스 사내이사 사장현)한국제지 사내이사 사장현)원창포장공업 기타비상무 이사 사장현)세하 전략총괄 사장	3,810,294	-	자	2020.3.27~현재	2022.03.27

신현목	남	1952.10	감사위원	사외이사	비상근	이사회감사위원회	전)삼성테크윈 부사장전)삼성탈레스 대표이사	-	-	-	2020.3.27~현재	2023.03.27

신상규	남	1949.09	감사위원	사외이사	비상근	이사회감사위원회	전)광주고등검찰청 검사장전)동덕여학단 이사장현)법무법인 동인 변호사	-	-	-	2020.3.27~현재	2023.03.27

안철우	남	1965.08	감사위원	사외이사	비상근	이사회감사위원회	현)연세대학교 의과대학 강남세브란스병원 내분비 내과 과장	-	-	-	2020.3.27~현재	2023.03.27

나. 미등기임원 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김인중	남	1959.05	사장	미등기임원	상근	기획조정실 업무	전)두루넷 이사전)한국제지 상무전)해성산업 대표이사	-	-	-	2015.3.27~	2021.12.31

조주연	남	1965.05	전무	미등기임원	상근	임대건설담당	전)계양전기 전무이사전)해성산업 대표이사	-	-	-	2020.3.27~	2021.12.31

장성수	남	1961.12	전무	미등기임원	상근	대외업무담당	전)삼성전자 상무	-	-	-	2012.11.1~	2021.12.31

신병수	남	1966.08	상무	미등기임원	상근	경영지원부문장내부회계관리자공시책임자이사회간사	전)해성산업 부장 전)해성산업 이사	-	-	-	1989.4.17~	2021.12.31

강창원	남	1965.02	이사	미등기임원	상근	건설사업담당	전)대우건설 상무보	-	-	-	2019.7.1~	2021.12.31

다. 작성기준일 이후 미등기임원의 변동 작성기준일 이후 보고서 제출일 사이 신규로 선임한 미등기임원은 다음과 같습니다.

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이기환	남	1966.08	상무	미등기임원	상근	임대개발부문장	전)삼성물산 부장전)삼성물산 상무	-	-	-	2021.11.1~	2021.12.31

서성균	남	1970.10	이사	미등기임원	상근	대외업무담당	전)서라벌고등학교 행정실장전)서울실용음악고 행정실장	-	-	-	2021.11.15~	2021.12.31

라. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

임대사업	남	56	-	1	-	57	16.0	2,603	46	-	-	-	-

임대사업	여	6	-	2	-	8	1.9	156	20	-

합 계	62	-	3	-	65	14.1	2,759	42	-

※ 인원 및 급여는 2021년 9월 30일 현재 재직자 기준 (등기임원 제외, 미등기임원 포함)

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	550	110	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사의 보수현황 등보수현황>

1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	2,000	사외이사 포함

2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	894	128	-

2-2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	840	210	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	54	18	-

감사	-	-	-	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원으로 나누어 계산※ 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 ※ 대상기간: 2021.01.01~ 2021.09.30

3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준 당사는 상법 및 정관 규정에 따라 이사의 보수한도를 주주총회 결의로 정하고 있으며당사의 사외이사는 모두 감사위원회 위원인 사외이사입니다. 주주총회 결의로 정해진 이사의 보수한도 내에서 매 사업년도 이사회 결의를 통하여 각 이사의 보수를 결정하고 있으며, 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정을 보유하고 있습니다.

구분	내용

상법 제388조(이사의 보수)	이사의 보수는 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

정관 제42조(이사의 보수와 퇴직금)	① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급 규정에 의한다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수지급금액

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

해당사항 없음1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

해당사항 없음1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열 회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

해성그룹	5	12	17

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

주) 소속회사의 명칭은 XII. 상세표의 2. 계열회사 현황(상세)에 기재

2 . 계열회사 상호 지분관계 계열회사간의 지배·종속 및 출자현황을 파악할 수 있는 계통도(기준일 : 2021년 09월 30일 )

3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 )

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

단재완	사내이사 회장(상근)	계양전기(주)	사내이사

(주)한국팩키지	사내이사

해성디에스(주)	사내이사

한국제지(주)	사내이사

단우영	사내이사 부회장(상근)	한국제지(주)	사내이사

계양전기(주)	사내이사

해성디에스(주)	사내이사

원창포장공업(주)	기타비상무이사

세하(주)	사내이사

(주)우영엔지니어링	사내이사

단우준	사내이사 사장(상근)	한국제지(주)	사내이사

계양전기(주)	사내이사

해성디에스(주)	사내이사

원창포장공업(주)	기타비상무이사

(주)경재	사내이사

조주연	전무(상근)	한국제지(주)	감사

4. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	4	3	7	591,728	98,024	22,753	712,505

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	4	3	7	591,728	98,024	22,753	712,505

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

주) 타법인출자 현황 상세내용은 XII. 상세표의 3. 타법인출자 현황(상세)에 기재
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 2021년 09월 30일 현재 회사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음 과 같습니다.

(단위: 천원, USD, CNH)

구 분	특수관계자	통화	보증금액	보증내용

종속기업	원창포장공업㈜(구, 해성팩키지)	KRW	10,800,000	차입금에 대한 담보제공

종속기업	국일제지(장가항)유한공사	USD	1,500,000	차입금에 대한 보증

CNH	228,000,000

※ 별도 재무제표 기준 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 대주주와의 자산양수도 등 거래가 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없음

4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액	비율(%)

계양전기(주)(종속회사)	지분 취득	2021.01 ~ 2021.03	공개매수를 통한계양전기(주) 보통주식 취득	241	14.78

해성디에스(주) (종속회사)	지분 취득	2021.01 ~ 2021.03	공개매수를 통한 해성디에스(주) 보통주식 취득	733	44.90

주1) 상기 거래금액은 계양전기(주) 공개매수가격(4,646원), 해성디에스(주) 공개매수 가격(26,325원)을 기준으로 산정함주2) 상기 비율은 2020년 별도 재무제표 매출 기준임 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 해당사항 없음
1. 공시내용 진행 및 변경사항

1) 해성산업(주)의 우선주 유상증자

구분	내용

신주의 종류와 수	기명식우선주 1,000,000주

1주당 액면가액	500원

증자전 발행주식총수	26,356,298주

자금조달의 목적 및 금액	운영자금 6,630,000,000원

증자방식	주주배정후 실권주 일반공모

신주 발행가액	6,630원 (확정발행가)

1주당 신주배정주식수	0.0390752284주

진행일정	신주배정기준일	2021.10.07

구주주 청약기간	2021.11.11~12 (2일간)

일반공모 청약기간	2021.11.16~17 (2일간)

주금납입일	2021.11.19

신주상장예정일	2021.12.02

□ 당사 우선주 유상증자에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2021.11.09 주요사항보고서(유상증자결정), 2021.11.19 증권발행실적보고서를 참조하시기 바랍니다.

ㅇ 공시사항의 진행/변경상황

신고일자	제목	신고내용 및 진행사항

2021년 11월 09일	[정정]주요사항보고서(유상증자결정)	항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 4. 자금조달의 목적 최종 발행가액 확정 운영자금(원) : 7,100,000,000 운영자금(원) : 6,630,000,000 6. 신주 발행가액 최종 발행가액 확정 확정발행가 보통주식 (원) - 기타주식 (원) - 예정발행가 보통주식 (원) - 기타주식 (원) 7,100 확정발행가 보통주식 (원) - 기타주식 (원) 6,630 예정발행가 보통주식 (원) - 기타주식 (원) -

2021년 10월 05일	[정정]주요사항보고서(유상증자결정)	항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 4. 자금조달의 목적 1차 발행가액 확정 운영자금(원) : 7,220,000,000 운영자금(원) : 7,100,000,000 6. 신주 발행가액 - 예정발행가 기타주식(원) : 7,220 기타주식(원) : 7,100

2) 종속회사 간 합병 ((주)한국팩키지 - 원창포장공업(주))

합병법인(존속)	피합병법인(소멸)	내용

(주)한국팩키지	원창포장공업(주)	1) 합병방법 : - 코스닥시장 상장법인 (주)한국팩키지가 주권 비상장법인 원창포장공업(주)를 흡수합병 2) 합병목적 : - 경영효율성 증대 및 사업경쟁력 강화를 통한 기업가치와 주주가치를 제고3) 합병비율 : (주)한국팩키지 : 원창포장공업(주) = 1 : 29.37153514 4) 합병일정 :- 2021.07.02 : 합병 계약일- 2021.11.24 : 합병 주주총회일- 2021.12.25 : 합병기일- 2021.12.30 : 합병등기예정일

□ 당사 종속회사의 합병에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2021.07.02 회사합병결정(종속회사의주요경영사항)을 참조하시기 바랍니다.

3) 종속회사 해성디에스(주)의 신규 시설투자

신고일자	제목	신고내용	진행사항

2021.9.15	신규 시설투자 등	1. 투자구분: 시설증설2. 투자대상: 반도체 Substrate(리드프레임, Package Substrate) 제조용 기계장치, 부대시설 등3. 투자목적: 시장 및 고객 수요 증가에 대응하기 위한 생산능력 확대4. 투자기간: 2021.9.15~2022.11.30	투자 진행 중

□ 당사 종속회사의 신규 시설투자에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2021.09.15 신규 시설투자 등을 참조하시기 바랍니다.

4) 해성산업(주)의 계양전기(주), 해성디에스(주) 매수청구 및 현물출자 유상증자 - 최초 공시일 : 2021년 01월 12일 - 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정한 지주회사의 성립요건 및 행위제한요건을 충족하기 위해, 공개매수를 통하여 현물출자를 받는 방법으로 계양전기(주)와 해성디에스(주) 주식을 추가로 취득하여 지주사업을 원활하게 수행하고 자 함. 이에 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제133조에 따른 공개매수 방식에 의거 계양전기(주) 및 해성디에스(주)의 주주들로부터 당해 회사(계양전기(주) 및 해성디에스(주)) 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당사 (해성산업(주))의 보통주식을 배정하는 방식의 본 유상증자를 실시함. - 청약기간 : 2021년 02월 15일 ~ 2021년 03월 08일 - 청약결과 : * 계양전기(주) 청약수량 : 5,194,260주 (공개매수가격 1주당 4,646원) * 해성산업(주) 배정주수 : 2,039,935주 (모집가액 1주당 11,830원) * 해성디에스(주) 청약수량 : 2,785,000주 (공개매수가격 1주당 26,325원) * 해성산업(주) 배정주수 : 6,197,388주 (모집가액 1주당 11,830원) - 현물출자 및 유상증자에 관한 사항 계양전기( 주)와 해성디에스(주) 매수청구 주식은 03월 11일 납입 및 입고가 완료, 해성산업의 신주 8,237,323주는 2021년 03월 12일 발행되어 2021년 03월 23일 거래소 상장 완료 ※ 본 매수청구 및 현물출자 유상증자에 대한 지분 변동은 각 사의 지분공시를 참조하여 주시기 바랍니다. 5) 신규 시설투자(자율공시) - 최초 공시일 : 2021년 11월 25일 - 당사의 중장기 매출확대 및 수익성 제고를 위한 동탄 물류 센터 개발 착수 - 이사회 개최일(신규 시설투자 공시일) : 2021년 11월 25일 - 투자금액 : 416억원 (향후 진행과정에서 변동될 수 있음) - 투자기간 : 2021. 11. 25 ~ 2023. 03. 31 (향후 진행과정에서 변동될 수 있음)
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등보고서 제출일 현재 진행중이거나 새로 제기된 중요한 소송사건은 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 매, 백만원)

종속회사	제 출 처	매 수	금 액	비 고

세하(주)	은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	8	백지	한국에너지공단(차입금 담보)

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 2021년 09월 30일 현재 당사의 종속기업인 국일제지(장가항)유한공사와 원창포장공업(주)에 대하여 아래와 같은 내용으로 차입금을 보증하고 있습니다.

(단위: 천원, USD, CNH)

구 분	보증회사	피보증회사	보증제공처	통화	보증금액	채무보증기간

물상담보	해성산업(주)	원창포장공업㈜(구, 해성팩키지)	산업은행	KRW	10,800,000	'19.11 ~상환 완료시까지

물상담보	(주)한국팩키지	원창포장공업㈜(구, 해성팩키지)	산업은행	KRW	19,200,000	'19.11 ~상환 완료시까지

차입급보증	해성산업(주)	국일제지(장가항)유한공사	하나은행	USD	1,500,000	'13.03 ~'24.06

CNH	72,000,000

우리은행	CNH	156,000,000

라. 채무인수약정 현황해당사항 없음

마. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황 ( 형사처벌 또는 행상정의 조치 내역)해당사항 없음

나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재해당사 항 없음

다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 중소기업기준 검토표해당사항 없음 나. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없음 다. 합병등의 사후정보해당사항 없음 라. 보호예수 현황해당사항 없음
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	5	해성산업(주)	110111-0028145

계양전기(주)	110111-0212889

(주)한국팩키지	135011-0040291

해성디에스(주)	194211-0223694

세하(주)	174111-0000618

비상장	12	한국제지(주)	110111-7670345

원창포장공업(주)	131411-0443772

(주)경재	110111-1255804

(주)우영엔지니어링	110111-5269421

HK특수지상사(주)	110111-5883966

해성테크놀로지(주)	194211-0260753

계양전기(소주)유한공사	-

계양전기(강소)유한공사	-

소주신계양국제무역유한공사	-

소주해성디에스무역유한공사	-

국일제지(장가항)유한공사	-

HANKUK PAPER USA, INC	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국팩키지	상장	1993.12.08	경영참여	5,000	10,000,000	40.00	21,850	-	-	-	10,000,000	40.00	21,850	81,251	2,334

계양전기	상장	1977.06.15	경영참여	6,345	5,889,740	18.07	24,940	5,194,260	24,275	1,888	11,084,000	34.00	51,103	292,276	9,991

계양전기	상장	1977.06.15	우선주	19	10,000	0.71	94	-	-	-26	10,000	0.71	68	-	-

해성디에스	상장	2014.04.29	경영참여	8,160	1,360,000	8.00	20,861	2,785,000	73,749	20,891	4,145,000	24.38	115,501	383,212	29,990

원창포장공업	비상장	2019.11.28	경영참여	35,000	180,542	53.85	30,418	-	-	-	180,542	53.85	30,418	129,636	2,317

국일제지(장가항)유한공사	비상장	2013.02.13	경영참여	58,692	-	100.00	50,096	-	-	-	-	100.00	50,096	136,175	5,412

세하	상장	2020.05.14	경영참여	64,767	29,204,504	50.73	65,768	-	-	-	29,204,504	50.73	65,768	189,544	13,282

한국제지	비상장	2020.11.02	경영참여	-	100,000,000	100.00	377,701	-	-	-	100,000,000	100.00	377,701	515,854	-457

합 계	146,644,786	-	591,728	7,979,260	98,024	22,753	154,624,046	-	712,505	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음