파라다이스 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.11.30	전환권행사	보통주	66,374	500	15,066	7회차

2023.01.11	전환권행사	보통주	13,274	500	15,066	7회차

2023.01.27	전환권행사	보통주	232,311	500	15,066	7회차

2023.01.31	전환권행사	보통주	199,123	500	15,066	7회차

2023.02.07	전환권행사	보통주	199,123	500	15,066	7회차

2023.02.20	전환권행사	보통주	19,912	500	15,066	7회차

2023.08.11	전환권행사	보통주	13,274	500	15,066	7회차

2023.08.31	전환권행사	보통주	73,012	500	15,066	7회차

2024.05.08	전환권행사	보통주	12,548	500	14,297	7회차

2025.07.08	전환권행사	보통주	27,977	500	14,297	7회차

2025.07.11	전환권행사	보통주	132,894	500	14,297	7회차

2025.07.15	전환권행사	보통주	69,944	500	14,297	7회차

2025.08.08	전환권행사	보통주	713,434	500	14,297	7회차

2025.08.19	전환권행사	보통주	116,574	500	14,297	7회차

2025.09.15	전환권행사	보통주	114,243	500	14,297	7회차

※ 당사가 발행한 7회차 전환사채 중 보고서 작성 기준일까지 전환청구금액은 총 약 293억원, 전환 주식수는 2,004,017주입니다.※ 보고서 제출일 기준, 당사가 발행한 7회차 전환사채 중 보고서 작성 기준일까지 전환청구금액은 총 약 325억원, 전환 주식수는 2,227,840주입니다.

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제7회 무기명식 이권부 무보증 전환사채	7	2021.08.12	2026.08.12	200,000	보통주	2022.8.12 ~2026.7.12	100	14,297	6,950	486,115	-

합 계	-	-	-	200,000	-	-	-	-	6,950	486,115	-

※ 조정가액 적용 기준일인 2024년 2월 13일 시가하락에 따라 전환가액은 이전 14,364원에서 14,297원으로 조정되었습니다.※ 보고서 작성 기준일까지 총 약 293억원이 전환청구되었으며, 조기상환청구권 행사로 인한 조기상환금액은 1,638억원입니다. 현재 미상환사채 잔액은 약 69억원 입니다.※ 보고서 제출일 기준, 총 약 325억원이 전환청구되었으며, 조기상환청구권 행사로 인한 조기상환금액은 1,638억원입니다. 현재 미상환사채 잔액은 약 37억원 입니다.

다. 채무증권 발행등에 관한 사항[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)파라다이스	회사채	사모	2021.08.12	200,000	0.00	-	2026.08.12	일부상환	신한투자증권

(주)파라다이스	회사채	공모	2025.10.21	60,000	3.14	-	2027.10.21	미상환	신한투자증권, 한국투자증권

(주)파라다이스	회사채	공모	2025.10.21	40,000	3.27	-	2028.10.20	미상환	신한투자증권, 한국투자증권

합 계	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-

※ 보고서 작성 기준일까지 전환사채 2,000억원 중 총 약 293억원이 전환청구되었으며 조기상환청구권 행사로 인한 조기상환금액은 1,638억원입니다. 현재 미상환사채 잔액은 약 69억원 입니다.※ 당사는 2025년 10월 21일에 제8-1회 무기명식 이권부 무보증사채 600억원 및 제8-2회 무기명식 이권부무보증사채 400억원 공모 사채를 발행하였습니다. 자세한 사항은 DART 게시된 증권신고서(채무증권) 등을 참고하여 주시기 바랍니다.라. 채무증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	60,000	40,000	-	-	-	-	100,000

사모	6,950	-	-	-	-	-	-	6,950

합계	6,950	60,000	40,000	-	-	-	-	106,950

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

(주)파라다이스 제8-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2025.10.21	2027.10.21	60,000	2025.10.02	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결기준) 300% 이하

이행현황	이행(84.41%)

담보권설정 제한현황	계약내용	최근 보고서 상 자기자본의 300%(연결기준)

이행현황	이행(75.79%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도 내에 자산총계의 50%(연결기준)

이행현황	이행(0.15%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생할지 않을 것

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임※ 이행상황보고서 제출현황은 발행 이후 제출기한이 도래하지 않아 공란으로 표기함

(작성기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

(주)파라다이스 제8-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2025.10.21	2028.10.20	40,000	2025.10.02	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결기준) 300% 이하

이행현황	이행(84.41%)

담보권설정 제한현황	계약내용	최근 보고서 상 자기자본의 300%(연결기준)

이행현황	이행(75.79%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도 내에 자산총계의 50%(연결기준)

이행현황	이행(0.15%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생할지 않을 것

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

※ 이행상황보고서 제출현황은 발행 이후 제출기한이 도래하지 않아 공란으로 표기함