파라다이스 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자) 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.11.30	전환권행사	보통주	66,374	500	15,066	7회차

2023.01.11	전환권행사	보통주	13,274	500	15,066	7회차

2023.01.27	전환권행사	보통주	232,311	500	15,066	7회차

2023.01.31	전환권행사	보통주	199,123	500	15,066	7회차

2023.02.07	전환권행사	보통주	199,123	500	15,066	7회차

2023.02.20	전환권행사	보통주	19,912	500	15,066	7회차

2023.08.11	전환권행사	보통주	13,274	500	15,066	7회차

2023.08.31	전환권행사	보통주	73,012	500	15,066	7회차

※ 당사가 발행한 7회차 전환사채 중 보고서 작성 기준일까지 전환청구금액은 총 123억원, 전환 주식수는 816,403주입니다.

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제7회 무기명식 이권부 무보증 전환사채	7	2021.08.12	2026.08.12	200,000	보통주	2022.8.12 ~2026.7.12	100	15,066	187,700	12,458,520	(주1)

합 계	-	-	-	200,000	-	-	-	-	187,700	12,458,520	-

※ 조정가액 적용 기준일인 2022년 8월 12일 시가하락에 따라 전환가액은 16,819원에서 15,066원으로, 전환가능주식수는 11,891,313주에서 13,274,923주로 조정되었습니다.※ 보고서 작성 기준일까지 총 123억원이 전환청구되었으며 전환가능주식수는 816,403주 감소하였습니다.(주1) 보고서 작성기준일 이후 2023년 11월 13일 당사가 발행한 제7회차 전환사채의 전환가액은 시가하락에 따라 15,066원에서 14,364원으로, 전환가능주식수는 12,458,515주에서 13,067,390주로 조정되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)파라다이스	회사채	공모	2020.10.22	100,000	3.300	A(한신평 / NICE신평)	2023.10.22	미상환	미래에셋대우SK증권

(주)파라다이스	회사채	사모	2021.08.12	200,000	0.00	-	2026.08.12	일부상환	신한금융투자

합 계	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-

※ 사모 전환사채 2천억원중 2022년 11월 30일 10억원 전환청구되었고, 2023년 1분기부터 3분기까지 113억원이 추가로 전환청구되어 보고서 작성일 기준 총 123억원이 상환되었습니다.※ 2023년 10월 22일 만기인 제6회 무보증 공모사채 1,000억원은 2023년 10월 23일 상환하였습니다.

## 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000

사모	-	-	187,700	-	-	-	-	187,700

합계	100,000	-	187,700	-	-	-	-	287,700

## 마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

주식회사 파라다이스 6회 무보증사채	2020년 10월 22일	2023년 10월 22일	100,000	2020년 10월 12일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 300%이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근보고서상 자기자본의 300%

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 50% 이상

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	※2023년 8월 23일 이행상황보고서 한국예탁결제원에 제출 완료

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.