파라다이스 분기보고서 (2021.09)
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송 사건 당분기말 현재 연결회사가 피고로 계류중인 소송은 대여금 소송 등 9건(소송가액:2,626,563천원)으로 소송의 결과가 재무제표에 미치는 영향을 합리적으로 예측할 수없습니다. 나. 채무보증등 현황

(1) 지급보증(단위 : 천원)

제공받은 회사	보증내역	보증금액	차입약정금액	지급보증처

㈜파라다이스세가사미	금융지급보증(주1)	260,000,000	200,000,000	파라다이스 영종제5차 주식회사

120,000,000	100,000,000	미래에셋대우 외 5개 금융기관

PARADISE AMERICA LLC	금융지급보증	24,882,900	20,735,750	우리은행

3,554,700	3,554,700	수출입은행

합 계	408,437,600	324,290,450

(주1) 상기 지급보증(대출채권 매입확약 포함) 이외에 회사가 보유한 해당 종속기업의 보통주를 담보로 제공하고 있습니다.

(2) 담보제공(단위 : 천원)

담보제공자산	장부금액	채권최고액	제공받은자

토지,건물(유형자산,투자부동산)	361,351,488	120,000,000	미래에셋대우 외 5개 대주(주1)

토지,건물(투자부동산)	31,128,753	72,000,000	우리은행

3,010,878	임차인 우리은행

토지(투자부동산)	52,038,000	17,640,000	하나은행(주2)

토지,건물(유형자산,투자부동산)	92,778,746	30,000,000	우리은행

41,493,600	우리은행

종속회사 주식	300,617,194	1,040,000,000	파라다이스세가사미

합계	837,914,181	1,324,144,478

(주1) 종속기업 ㈜파라다이스세가사미의 차입약정에 대한 담보로 제공되어 있습니다.
(주2) 종속기업 ㈜파라다이스호텔부산의 차입약정에 대한 담보로 제공되어 있습니다.

3) 자금보충약정회사는 종속기업 ㈜파라다이스세가사미의 프로젝트금융대출 중 일부(차입액:200,000,000천원)의 대출이자(연체이자포함)에 대한 자금보충약정을 제공하고 있습니다. 또한, 회사는 종속기업 ㈜파라다이스세가사미의 프로젝트금융대출 중 일부(차입액 20,000,000천원)에 대하여 회사의 신용등급이 일정 미만으로 하락하는 경우 미상환대출원리금채권을 매입하는 자금보충약정을 제공하고 있습니다.

다. 그 밖의 우발채무 등(1) 카지노영업장 임대차계약

(단위 : 천원)

구분	소재지	임차보증금	월 임차료

SK네트웍스㈜	서울특별시	1,000,000	1,030,808

오라관광㈜	제주시	1,500,000	165,000

(2) 연결회사는 SK네트웍스(주)와 객실 및 F(Food and Beverage) 영업장에 대한 연간최소 사용약정(Minimum Guarantee)에 따라 매년 소정의 금액을 해당 영업장에서 사용하고, 그 약정금액 미달시 그 차액을 보전하기로 했습니다.

(3) 인천국제공항 국제업무지역(IBC)-Ⅰ2단계 개발사업 실시협약 연결회사가 2012년 9월 14일 인천국제공항공사와 체결한 '인천국제공항 IBC-I 2단계 개발사업' 실시협약의 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

적용범위	본 사업을 위한 설계, 건설, 관리ㆍ운영 전반에 대하여 적용

사업대상지	인천광역시 중구 운서동 인천국제공항 국제업무지역(IBC)-I 2단계 지역

토지사용료	부과당시 공시지가를 기준으로 납부(한도: 전년도 대비 9.5% 증감)

토지사용기간	시작일: 2012년 9월 14일

종료일: 최초 운영개시일로부터 50년이 되는 날

연장선택권: 토지사용기간 만료 7년 전 요청할 수 있으며, 제반 협약상 의무를 성실히 이행한 경우 20년을 연장

(4) 금융기관 약정사항(단위: 천원, USD)

금융기관	구분	통화	한도약정액	실행액

하나은행	팩토링대출	KRW	10,000	-

일반자금대출	KRW	10,000,000	10,000,000

우리은행	일반자금대출	KRW	30,000,000	30,000,000

부동산담보대출(주1)	KRW	85,000,000	85,000,000

관광진흥자금대출	KRW	935,000	935,000

시설자금대출	USD	17,500,000	17,500,000

수출입은행	현지법인사업자금대출	USD	3,000,000	3,000,000

써니솔루션제이차 주식회사	약정원화대출	KRW	15,000,000	15,000,000

우리은행 외 13개 금융기관(주2)	PF대출(1단계 1차)(*1)	KRW	800,000,000	725,000,000

미래에셋대우 등 금융기관	PF대출(1단계 2차)(*2)	KRW	100,000,000	100,000,000

합계	KRW	1,040,945,000	965,935,000

USD	20,500,000	20,500,000

(주1) 연결회사는 상기 약정사항 외 부동산담보대출 850억원에 대한 변동이자율위험회피를 위하여 이자율 스왑 약정을 체결하고 있습니다.
(주2) 연결회사는 상기 약정사항 외 프로젝트금융대출 7,000억원에 대한 변동이자율위험회피를 위하여 이자율 스왑 약정을 체결하고 있습니다.

(*1) 프로젝트금융대출 1단계 1차

구분	내역

대출약정일	2018년 12월 17일

상환일	2023년 12월 18일(만기 일시상환)

대주단	우리은행 외 13개 금융기관

총약정금액(주1)	Tranche.A	4,000억원	변동금리(CD+가산금리 2.05%)

Tranche.B	2,000억원	변동금리(CD+가산금리 2.15%)

Tranche.C	2,000억원	변동금리(CD+가산금리 1.85%)

합계	8,000억원

약정사항	1. 차주 발행 주식담보설정 (주주전원의 주식담보동의(주2))2. 채무 불이행시 사업권 및 시행권 포기 및 양도각서3. 예금근질권 설정 (이자유보계좌)4. 담보부동산 보험금 근질권 설정(주3)5. 부동산담보신탁의 수익권

(주1) 당분기말 현재 약정액 8,000억원 중 7,250억원을 인출하였습니다(Tranche C 2,000억원 중 1,250억원 실행하였습니다).
(주2) ㈜파라다이스의 출자지분 보통주 38,576,043주 및 SEGASAMMY Holdings Inc.의 출자지분 보통주 31,561,667주가 대주단에 대해 담보로 제공(채권최고액:10,400억원)되어 있습니다.
(주3) 당분기말 현재 해당 시설물에 대하여 부보금액 12,683억원의 손해보험에 가입하고 있으며, 관련된 보험금 수령권은 프로젝트 금융대출과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.

(*2) 프로젝트금융대출 1단계 2차

구분	내역

대출약정일	2020년 9월 28일

상환일	대주1, 대주2	2022년 9월 28일(만기 일시상환)

대주3	2022년 3월 28일(만기 일시상환)

대주단	미래에셋대우 외 금융기관

총약정금액(주1)	대주1	450억원	고정금리(3.55%)

대주2	200억원	변동금리(CD+가산금리 2.92%)

대주3	350억원	고정금리(3.55%)

합계	1,000억원

약정사항	1. 제3자에 대하여 채무(보증채무 포함)를 부담할 수 없음2. 예금근질권 설정 (이자유보계좌)3. 부동산담보신탁의 수익권

(주1) 당분기말 현재 전액 실행하였습니다.

(5) 연결회사가 발행한 무보증공모사채의 사채모집계약서에는 연결재무제표 기준 부채비율 300% 이하 유지 및 자기자본의 300%를 초과하는 담보설정제한 및 연간 자산 총계의 50% 이상의 자산 처분을 제한하는 조건이 포함되어 있으며, 상기 조건을 위반할 경우 기한의 이익을 상실할 수 있습니다.

(6) 연결회사가 발행한 해외채권(FRN)과 관련하여 우리은행으로부터 36,257,940천원의 금융지급보증을 제공받고 있습니다.