LG디스플레이 반기보고서 (2022.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황 당사는 공시대상 기간 중 자본금 변동사항이 없습니다.

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 지분증권의 발행 등과 관련된 사항1) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회 무보증해외전환사채	제3회	2019년 08월 22일	2024년 08월 22일	813,426,670,000	기명식보통주식	2020.08.23 ~ 2024.08.12	100	19,165	813,426,670,000	42,443,343	싱가폴 증권거래소 상장

합 계	-	-	-	813,426,670,000	-	-	100	19,165	813,426,670,000	42,443,343	-

주1) 제3회 무보증 전환사채의 상기 권면총액은 발행가액 USD 687,800,000에 기준환율인 2019년 7월 30일 한국시간 정오(12시)기준 Bloomberg 고시환율 중간값인 1,182.65원/USD를 적용하여 계산하였습니다.주2) 2022년 3월 23일 현금 배당 결의에 따라 전환가액이 19,845원에서 19,165원으로 조정되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 채무증권 발행 실적

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

엘지디스플레이 주식회사	회사채(녹색채권)	공모	2022년 02월 23일	320,000	3.306	A+ (한국신용평가, NICE 신용평가)	2025년 02월 21일	미상환	KB 증권, 신한금융투자,한국투자증권

엘지디스플레이 주식회사	회사채(녹색채권)	공모	2022년 02월 23일	125,000	3.656	A+ (한국신용평가, NICE 신용평가)	2027년 02월 23일	미상환	KB 증권, 신한금융투자,한국투자증권

합 계	-	-	-	445,000	-	-	-	-	-

2) 채무증권 미상환 잔액 (연결기준)- 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	0	0	0	0	0	0	0	0	0

사모	0	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	0	0	0	0	0	0	0	0

사모	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	0	0	0	0	0	0	0	0

- 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	240,000	80,000	610,000	0	335,000	0	0	1,265,000

사모	129,290	0	929,257	0	0	0	70,000	1,128,547

합계	369,290	80,000	1,539,257	0	335,000	0	70,000	2,393,547

주) 미상환 잔액에는 2022년 이전 회사채발행 금액 중 미상환 잔액 1,948,547백만원이 포함되어 있습니다.- 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	0	0	0	0	0	0	0	0

사모	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	0	0	0	0	0	0	0	0

- 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

사모	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) 채무증권 미상환 잔액 (별도기준)- 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	0	0	0	0	0	0	0	0	0

사모	0	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	0	0	0	0	0	0	0	0

사모	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	0	0	0	0	0	0	0	0

- 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	240,000	80,000	610,000	0	335,000	0	0	1,265,000

사모	129,290	0	929,257	0	0	0	70,000	1,128,547

합계	369,290	80,000	1,539,257	0	335,000	0	70,000	2,393,547

주) 미상환 잔액에는 2022년 이전 회사채발행 금액 중 미상환 잔액 1,948,547백만원이 포함되어 있습니다.

- 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	0	0	0	0	0	0	0	0

사모	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	0	0	0	0	0	0	0	0

- 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

사모	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제37-2회 회사채	2017.10.27	2022.10.27	50,000	2017.10.13	이베스트 투자증권

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행 (205.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 및 담보설정금액이 최근 보고서상 자기자본의 200% 이하

이행현황	이행 (12.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 70% 이상의 자산 처분 제한

이행현황	이행 (0.7%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 유지

이행현황	상호출자제한 기업집단 유지

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.01 제출

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

주2) 이행현황은 제38기 반기말 별도재무제표 기준입니다.주3) 이행상황보고서는 제37기말 별도재무제표 기준으로 작성하여, 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자 입니다.

(작성기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제38-2회 회사채	2018.02.27	2023.02.27	190,000	2018.02.12	이베스트 투자증권

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행 (205.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 및 담보설정금액이 최근 보고서상 자기자본의 200% 이하

이행현황	이행 (12.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 70% 이상의 자산 처분 제한

이행현황	이행 (0.7%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 유지

이행현황	상호출자제한 기업집단 유지

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.01 제출

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.주2) 이행현황은 제38기 반기말 별도재무제표 기준입니다.주3) 이행상황보고서는 제37기말 별도재무제표 기준으로 작성하여, 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자 입니다.

(작성기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제41-2회 회사채	2019.02.26	2024.02.26	80,000	2019.02.13	하나금융투자

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행 (161.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 및 담보설정금액이 최근 보고서상 자기자본(연결재무제표 기준)의 200% 이하

이행현황	이행 (27.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계(연결재무제표 기준)의 70% 이상의 자산 처분 제한

이행현황	이행 (0.2%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 유지

이행현황	상호출자제한 기업집단 유지

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.01 제출

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.주2) 이행현황은 제38기 반기말 연결재무제표 기준입니다.주3) 이행상황보고서는 제37기말 연결재무제표 기준으로 작성하여, 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자 입니다.

(작성기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제43-1회 회사채	2021.09.14	2024.09.14	290,000	2021.09.02	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행 (161.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 및 담보설정금액이 최근 보고서상 자기자본(연결재무제표 기준)의 300% 이하

이행현황	이행 (27.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계(연결재무제표 기준)의 70% 이상의 자산 처분 제한

이행현황	이행 (0.2%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 유지

이행현황	상호출자제한 기업집단 유지

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.01 제출

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성 기준일입니다.주2) 이행현황은 제38기 반기말 연결재무제표 기준입니다.주3) 이행상황보고서는 제37기말 연결재무제표 기준으로 작성하여, 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자 입니다.

(작성기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제43-2회 회사채	2021.09.14	2026.09.14	210,000	2021.09.02	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행 (161.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 및 담보설정금액이 최근 보고서상 자기자본(연결재무제표 기준)의 300% 이하

이행현황	이행 (27.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계(연결재무제표 기준)의 70% 이상의 자산 처분 제한

이행현황	이행 (0.2%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 유지

이행현황	상호출자제한 기업집단 유지

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.01 제출

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성 기준일입니다.주2) 이행현황은 제38기 반기말 연결재무제표 기준입니다.주3) 이행상황보고서는 제37기말 연결재무제표 기준으로 작성하여, 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자 입니다.

(작성기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제44-1회 회사채	2022.02.23	2025.02.21	320,000	2022.02.11	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행 (161.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 및 담보설정금액이 최근 보고서상 자기자본(연결재무제표 기준)의 300% 이하

이행현황	이행 (27.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계(연결재무제표 기준)의 70% 이상의 자산 처분 제한

이행현황	이행 (0.2%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 유지

이행현황	상호출자제한 기업집단 유지

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.주2) 이행현황은 제38기 반기말 연결재무제표 기준입니다.

(작성기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제44-2회 회사채	2022.02.23	2027.02.23	125,000	2022.02.11	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행 (161.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 및 담보설정금액이 최근 보고서상 자기자본(연결재무제표 기준)의 300% 이하

이행현황	이행 (27.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계(연결재무제표 기준)의 70% 이상의 자산 처분 제한

이행현황	이행 (0.2%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 유지

이행현황	상호출자제한 기업집단 유지

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.주2) 이행현황은 제38기 반기말 연결재무제표 기준입니다.