LG디스플레이 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 요약 재무현황(단위 : 백만원)

Display 사업부문	제37기 3분기(당기)	제36기(전기)	제35기(전전기)

매출액	21,071,527	24,230,124	23,475,567

매출총이익	3,989,498	2,642,570	1,868,327

영업이익(손실)	1,752,989	-29,117	-1,359,382

자산총계	37,606,183	35,071,523	35,574,563

부채총계	22,994,546	22,334,584	23,086,282

나. 사업 현황 1) 산업의 특성 - Display 산업은 기술 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하고 있습니다.- Display 수요는 글로벌 매크로 상황, 주요 지역별 판매 이벤트 및 계절적 요인에 따라 수요 변동성이 나타나고 있습니다. - 제품군 별 수요는 노트북과 모니터 제품 등 전통 IT 제품의 경우, 코로나19에 따른 재택근무, 온라인 수업 등 라이프스타일 변화로 큰 폭의 성장세가 나타나고 있으며 하이엔드 제품의 수요 또한 꾸준히 지속되고 있습니다. Smartphone/Auto용 제품의 경우,코로나19로 인한 전방시장의 위축으로시장 변동성이 나타나고 있으나 Plastic OLED를 기반 및 폴더블 등 폼팩터 변화나 새로운 소비자 경험을 제공하는 제품이 출시되며 새로운 성장이 나타날 것으로 예상됩니다. TV 시장은 선진국을 중심으로 꾸준히 성장하는 동시에, 대화면에 대한 소비자 니즈가 증가하며 빠르게 대형화되고 있습니다. 또한, Industrial 등 고부가가치 시장도 점진적인 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

2) 성장성 당사는 미래의 성장 잠재력이 큰 OLED로의 사업 전환이라는 전략적 기조 하에 Cinematic Sound OLED 및 월페이퍼 등 차별화 제품을 통하여 수익성 확보에 집중하고 있습니다. TV 부 문 에서는 OLED TV 등의 프리미엄 제품군을 확대하고 있습니다. 대형 OLED의 경우 8.5세대 OLED TV 생산능력을 지속적으로 확보해 나가고 있으며, 지속적인 차별화 제품 출시, 8.5세대 및 10.5세대 OLED 생산능력 추가 확대를 통해 OLED 사업 기반을 더욱 확고히 다질 예정입니다. IT 부문 에서는 IPS와 Oxide 기술 기반의 고해상도, 대화면 등 프리미엄 제품을 중심으로 비중을 확대하고 있습니다. Mobile부문에서는 6세대 Plastic OLED 기반의 스마트폰을 양산을 본격화 하였으며, 자동차용 디스플레이 등 중소형 OLED 사업의 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 - Display 업계 는 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특성을 갖고 있으며, 패널업체들의 설비 투자 확대 및 가동률 조정으로 수요와 공급간 불균형이 반복되고 있습니다. - 거시경제 요인 등 경기변동에 따른 수요 성장 변동에 따라, 공급이 수요를 초과하는 시기에는 패널 가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격이 상승할 수 있습니다.

4) 국내외 시장여건 - Display 패널 주요 생산업체는 대부분 아시아 지역에 위치하고 있으며, 그 현황은 아래와 같습니다. 중국 Panel 업체의 적극적 Fab 투자로 LCD 부문에서의 지배력을 확대하여 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 대응하여 한국 업체들은 OLED 중심의 사업구조 전환과 LCD 부문의 고도화 활동을 통해 시장 선도 및 차별화를 지속해 나가고 있습니다.

한국 : 엘지디스플레이, 삼성디스플레이 대만 : AU Optronics, Innolux , CPT, Hannstar 등 일본 : Japan Display, Sharp, Pa nasonic LCD 등 중국 : BOE, CSOT, CEC Panda, HKC 등 - 대형 Display 패널 기준 ( 9"이상 ) 당사의 세계시 장 점유율 ( 매출액 기준 )은 아래와 같습니 다.

구 분	제37기 3분기	제36기	제35기

TV	20.3%	21.6%	28.1%

IT	19.2%	21.2%	24.8%

전체	19.4%	21.4%	27.2%

주1) Large Area Display Market Tracker ( OMDIA) 발 표자 료 기 준 이 며, 2021년 3분기는 실적 기준의 조사 자료가 발표 되지 않아 OMDIA 예측치를 반영하였습니다. 주2) TV용 패널의 시장점유율 자료에는 Public Display에 사용되는 패널이 포함되어 있습 니다.

5) 경쟁요소 및 경쟁상의 강점 - 경쟁의 핵심은 기술선도력을 통한 프리미엄 제품 및 신제품 개발, 시의적절한 투자, 시장 상황에 대응하는 제품군 구성과 유연한 Fab Mix 운영, 제품가격, 부품 및 원재료의 가격과 생산성 혁신 등을 통한 원가 경쟁력 확보, 고객과의 관계, 독자 브랜드를 보유한 고객에 대한 제품 마케팅의 성공 여부, 전반적인 산업 및 경제 상황, 환율 변화 등과 같은 내ㆍ외적인 요소에 의해 결정됩니다. - 수요 공급 불일치로 인한 공급과잉기에도 수익성을 확보 할 수 있는 가격 경쟁력, 차별화된 제품 경쟁력 및 안정적인 고객 확보 여부가 중요한 경쟁 요소입니다. - 매출의 상당부분은 독자 브랜드를 보유한 한정된 수의 고객 및 그들이 지정한 시스템 조립업체를 통하여 이루어지고 있으므로 고객과의 지속적인 관계 구축이 필요합니다. - 경쟁업체와 차별화될 수 있는 신제품 및 신기술의 개발은 사업 성공에 중대한 사항이며 지적재산권을 국제적으로 보호하기 위하여 적극적인 대응이 필요하며, 경험이 풍부한 핵심 경영관리자들과 숙련된 생산라인 운영자들의 확보가 필요합니다. - 기술면에서 WOLED/POLED, IPS, Oxide, in-TOUCH 등 다양한 기술 및 제품으로 디스플레이 업계 선도기업으로서 차별화된 가치를 제공하고 있습니다. OLED는 2013년 1월 55인치 OLED TV를 세계 최초로 공급한 이후 지속적인 WOLED의 성능 개선과 더불어, 투명/ Cinematic Sound OLED TV/ Bendable/ Rollable 등 대형 OLED만의 다양한 차별화 솔루션과 스마트폰/Wearable/자동차/폴더블 노트북 용 등 Plastic OLED 제품을 지속적으로 출시 및 확대하면서 한발 앞선 기술력을 과시하고 있습니다. LCD에서는 IPS, Oxide, LTPS 기술 기반으로 초대형 UHD TV, 고해상도/디자인 차별화/고속 구동 모니터 및 노트북, 자동차용/커머셜/메디컬 특화 모델 등의 경쟁 우위 기술로 시장을 선도하고 있으며, in-TOUCH 기반의 제품을 제공할 수 있는 생산 체계를 구축하고 있습니다. - 영업면에서도 고객 확보와 기술 개발을 위하여 글로벌 기업들과 장기적인 관점에서 긴밀한 Relationship을 유지/강화해 나가고 있습니다. 다. 신규 사업 당사 및 종속회사는 지속적인 성장을 위해 외부환경 변화에 따른 신규 사업 기회를 적극적으로 탐색/준비하고 있습니다. 이에 따라 현재 디스플레이 분야 및 미래 유망 분야에 대해서 지속적인 검토 및 신사업 기회 발굴을 추진하고 있습니다.

라 . 고객 지향적 마케팅 활동 시장, 산업, 기술, 제품 및 최종 소비자에 대한 면밀한 분석과 인사이트를 바탕으로 고객/소비자 친화적인 차별화된 가치를 제공하고 있습니다. 또한, 고객과 소비자에게 보다 의미있는 요소들을 선제적으로 발굴하고 제안하는 활동을 진행하고 있습니다. 당사가 갖고 있는 차별화된 기술을 바탕으로 고객과 최종 소비자에게 보다 차별화 된 가치를 제공하는 제품을 지속 개발해 나가고 있습니다. 동시에 이러한 고객/소비자 지향적 마케팅 활동을 통해 고객의 신뢰를 구축하고 감동을 실현함으로써 지속적으로 새로운 시장을 창출하고 함께 성공할 수 있는 마케팅 활동을 이어가고 있습니다. 마. 지식재산권 보유 현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여 2021년 9월 30일 기준으로 국 내 22,647건 , 해외 29,874건 의 누적 등록 특허가 있으며 , 이 중 주요 특허권의 상세내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.

종 류	취득일	보호받는 내용	근거법령	소요인력/ 취득소요기간	상용화 여부

특허권	2010.01.21	3D LCD Panel 과 3D Film 을 접착하기 위한 공정에 대한 특허로,2028년 06월 12일까지 배타적 권리보유	특허법	발명자 2인/ 1년 11개월	상용화

2015.07.14	Flexible OLED Panel내 라우팅부의 배선을 접는 구조에 대한특허로, 2033년 12월 19일 까지 배타적 권리보유	특허법	발명자 4인/ 2년 5개월	상용화

2016.03.01	Bending에 최적화된 MCL 형상 및 제어방법에 대한 특허로,2034년 08월 31일 까지 배타적 권리보유	특허법	발명자 3인/ 2년 5개월	상용화

당사는 상기의 주요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 이들은 대부분 LCD, OLED 등에 관한 특허로 회사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다.당사는 일본의 SEL(Semiconductor Energy Laboratory) 및 대만의 AUO(AU Optronics), Hannstar 등과의 특허 실시권 설정 계약 체결을 통해 LCD, OLED 등의 주력 사업 및 미래 사업 분야에서의 광범위한 특허 보호망을 구축하고 있습니다.또한, 고유의 디자인을 보호하기 위한 다수의 디자인 특허를 보유하고 있습니다.

바. 환경관련 규제사항

당사는 사업활동에서 발생하는 환경 영향을 최소화하기 위해 제품과 사업장에 대한 환경 관련 규제에 적극적으로 대응하고 있습니다. 1) 사업장 환경 관리 당사는 제품 생산과정에서 발생하는 환경오염물질의 배출을 최소화하기 위해 여러 형태의 방지시설을 설치하여 운영하고 있으며 대기, 수질 분야의 환경오염물질 배출항목에 대해서 법에서 규정하고 있는 법적 배출허용 기준치의 70%로 사내 기준을 설정하여 관리하고 있습니다. 또한, 자원순환체계 구축을 위해 폐기물의 발생부터 처리까지 실시간 모니터링할 수 있도록 자체 시스템을 개발 운영하고 있으며, 폐기물 처리 기술을 개발하고 재활용 업체를 발굴하는 등 다양한 활동을 통해 폐기물 발생량은 저감하고 재활용은 극대화 하고 있습니다. 또한, 2015년 온실가스 배출권 거래제 대상기업으로 지정되어 매해 온실가스 배출량을 할당받아 관리하고 있으며, 온실가스 배출 감축을 지속적으로 추진하기 위해 중장기 목표를 설정하여 이를 달성하고자 지속적인 온실가스 저감설비투자와 배출량에 대한 모니터링 관리를 이행하고 있습니다. 배출되는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관련 세부내용은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타 사항 내 나.녹색경영" 항목에 기재하였습니다. 이러한 사업장의 환경 관리는 환경부와 지방 정부의 규제를 받고 있으며, 정기 및 비정기적인 현장조사도 포함되어 있습니다.국내외 주요한 관련 법률은 다음과 같습니다.

① 환경오염물질 배출 규제 : 대기환경보전법, 물환경보전법, 폐기물관리법, 환경영향평가법 등② 온실가스 배출 관리 : 기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법, 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 등③ 기타 사업장 환경 관리 : 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 토양환경보전법 등당사는 환경 에너지 경영체계를 효과적으로 구축하기 위해 국내 및 글로벌 전 생산 사업장을 대상으로 환경경영시스템(ISO14001)을 취득하여 운영하고 있으며, 국내 사업장 및 해외법인(CA, CO, NJ법인)은 에너지경영시스템(ISO50001)을 취득하여 운영하고 있습니다.이러한 노력을 통해 2016년에는 한국CDP위원회가 주관하는 탄소정보공개프로젝트(CDP: Carbon Disclosure Project)에서 지속적인 용수 절감 활동(재이용시스템 투자 등)을 인정 받아 'CDP Water Korea Best Awards' 에서 물경영 최고 수준인 'Leadership A' 획득 및 최우수상을 수상한 이래 2018~2020년 연속 우수기업을 유지하고 있습니다. 또한 기후변화 부분에서도 지속적인 온실가스 배출저감 활동(공정온실가스 감축, 에너지 절감 등)에 대한 성과를 인정받아 2017~2020년 연속으로'Leadership A' 획득 및 전체 응답 기업 중 상위 5개 기업에 부여되는 '탄소경영아너스'를 수상하고 있습니다. 또한, 폐기물의 재활용률 향상 및 감량화에 대한 노력을 인정 받아 2020 자원순환 선도기업 및 성과우수 사업장에 선정되어 환경부장관 표창을 수상하였습니다.2) 제품 환경 관리유럽연합의 RoHS의 경우, 2016년 기존 규제물질 6종에 신규 규제물질 4종(Phthalate 4종)이 추가 규제하는 법안이 확정되었고, 실제 2019년 7월 22일부터 공식적으로발효되었습니다. 당사는 2019년 규제 예정인 Phthalate 4종에 대해 잠재된 위험요소를 사전에 대체하고 보다 안정화된 관리체계를 구축하기 위해 2016년 Phthalate 4종에 대한 선재적 대응 Process 구축하였습니다. 해당 Process 구축을 위해 사외 기관과의 협업을 통해 사전에 규제동향을 파악하여 자사 대응전략을 수립하였으며, 개발/구매/품질부서와의 업무협업을 통해 효과적인 관리방안을 도출/적용 하였습니다.Beryllium(Be)은 국제적 강제 규제 물질로 지정되지는 않았지만 꾸준히 규제가 논의되고 있으며, 자사 일부 고객은 2016년 부터 금지물질로 지정하고 제품 내 함유를 금지하기 시작하였습니다. 이에 따라 당사는 Beryllium을 금지한 고객사 제품에 대해 부품별 검증을 완료하였습니다. 또한 향후 규제가 예상되는 전 고객사 제품에 대해서도 부품별 검증을 진행하였으며 개발부품에 대한 Beryllim 검증 Process를 구축하였습니다. 이를 통해 요청한 고객 뿐만 아니라 전 고객사 제품까지 확대 전개할 수 있도록 자발적 유해물질 대응 Process를 구축하였습니다.당사는 Display 업계최초로 2005년 10월 한국정부(산업통상자원부 국가기술표준원)에서 운영하는 한국인정기구(KOLAS: Korea Laboratory Accreditation Scheme)로부터 국제공인시험기관 인정을 획득하였으며, 2006년 9월에는 EU 독일규격기관인 TUV SUD로부터 RoHS 관련시험기관 국제인증을 획득하였습니다.또한 지속적으로강화되고 있는 환경규제물질에 대한 시험자격을 인증 받음으로써 자사 입고 부품 내 규제물질에 대한 체계적인 모니터링 시스템을 구축하고 있습니다. 또한 RoHS 국제시험표준인 IEC 62321 개정작업에도 적극 참여하여 자사의 halogen-free 시험방법인 연소IC(C-IC: Combustion Ion Chromatography)법이 IEC 표준으로 채택되어 2013년 6월에 정식 표준(표준명: IEC 62321-3-2)으로 발간되었습니다.당사는 2017년 Global 검사/검증 시험 및 인증 기관인 SGS와 공동으로 업계 최초 TV용 Display Module의 친환경 인증 프로그램 (Eco Label)을 개발하였고, 2017년 이후 OLED TV 모델에 대해 SGS Eco Label 인증을 지속적으로 획득하고 있습니다.LCD용 IPS Nano Color의 경우 카드뮴(Cd), 인화인듐(InP) 배제하는 기술을 적용하여 Global 제품시험/검사/인증 기관인 Intertek의 품질, 성능 인증인 QPM(Quality Performance Mark)을 획득하였습니다.2018년에는 에너지 사용 저감을 위한 OLED 제품의 광효율 향상 기술로 한국정부(과학기술정보 통신부)에서 운영하는 녹색기술인증을 동종 업계 최초로 획득하였습니다. 사. 안전규격

자동차 고객사 및 소비자의 안전성에 대한 고객가치 향상을 위해, 당사는 업계 최초로 2016년 6월 정보통신 안전규격(IEC 60950-1) 외에 자동차 내장제에 대한

난연규격(ISO 3795 / DIN 75200 / FMVSS 302)을 포함한 「차량용 디스플레이 난연인증 프로그램」을 도입하였고, EU 독일규격기관인 TUV SUD로부터 국제 인증을 획득하였습니다.

2018년에는 OLED 조명에 대한 안전규격(IEC / EN 62868) 시험을 자체적으로 수행할 수 있는 시험소 인증을 업계 최초로 획득했으며 차량용 디스플레이 난연인증 시험에 대해서도 시험소 인증을 획득했습니다.