LG디스플레이 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 요약 재무현황(단위 : 백만원)

Display 사업부문	제40기 3분기(당기)	제39기(전기)	제38기(전전기)

매출액	18,782,475	21,330,819	26,151,781

매출총이익	1,674,692	345,176	1,124,078

영업이익(손실)	-643,704	-2,510,164	-2,085,047

자산총계	33,149,677	35,759,298	35,686,019

부채총계	24,806,249	26,988,754	24,366,792

나. 사업 현황 1) 산업의 특성- Display 산업은 기술 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하고 있습니다.- Display 수요는 글로벌 매크로 상황, 주요 지역별 판매 이벤트와 계절적 요인에 따라 변동성이 나타나고 있습니다.- 글로벌 매크로 환경의 불확실성이 지속되고 있어 현재 Display 관련 소비(B2C)와 기업들의 투자 심리 위축(B2B) 국면에 있으나, 중장기적으로는 소비자 라이프 스타일 변화와 세분화된 니즈 충족을 위한 Display 시장 기회가 여전히 존재하고 있습니다.

- 제품군별 수요는 TV 시장의 경우, OTT 등 영상 시청 컨텐츠 확대, 게이밍 등으로의 TV 활용이 확장되고, 초대형 TV 시장의 성장이 또 다른 기회가 될 것으로 기대되고 있습니다.

- 노트북과 모니터 등 전통 IT 제품은 라이프 스타일 변화 속 게이밍, 포터블 등에서 새로운 제품의 성장 기회가 증대될 것으로 보입니다.- 스마트폰은 모바일 컨텐츠, 게이밍용으로의 활용이 증가하고 있으며, 폼팩터의 다변화, 저전력, 고해상도 등 성능이 뛰어난 Plastic OLED에 기반한 고부가 제품 중심 성장이 지속되고 있습니다.

- 자동차용 Display는 인포테인먼트 활용 확대에 따라 디스플레이의 채용률이 증가하고 있으며, 대형화/고화질 디스플레이에 대한 니즈 증가 등 질적 성장이 지속 중입니다.

- LCD 기반 제품의 시장은 성숙 단계에 진입한 가운데 OLED의 차별성에 기반하여 각 영역별 OLED 채용률 확대는 새로운 기회요인으로 작용할 것으로 기대되고 있습니다.

2) 성장성

Display가 개인의 일상, 산업 현장 모든 곳에서 정보/소통의 핵심 수단으로서 역할을 확대해 감에 따라 Display 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 당사는 Display 산업 내 성장 잠재력이 큰 OLED로의 사업 전환이라는 전략적 방향 하에 고객 가치를 기반으로 사업 경쟁력을 강화하고, 새로운 시장을 창출해 나가고 있습니다.

대형 부문에서는 고화질/고휘도 구현이 가능한 메타 테크놀로지 등 OLED 차별화 기술과 제품 및 신규 고객과의 Biz 강화를 통해 OLED 시장 확대에 집중하고 있으며, 투명, 게이밍 등 새로운 제품 영역으로의 확장을 선도해 나가고 있습니다. 중형 부문에서는 IPS와 Oxide 기술 기반의 고해상도, 대화면 등 프리미엄 제품의 비중을 확대하고 있으며, 소비전력 개선, 폼팩터 차별화를 위한 IT 영역 내 OLED 비중 확대도 추진하고 있습니다. 소형 부문에서는 6세대 Plastic OLED 기반 스마트폰 디스플레이의 안정적 운영 역량과 고부가 차별화 기술력을 확보하고 있으며, 자동차용 디스플레이에서도 P-OLED, ATO, LTPS LCD 등 차별화 기술로 '소프트웨어 중심 자동차(SDV)'에 최적화된 초대형 차량용 디스플레이 솔루션을 제공하며 사업 확대를 추진하고 있습니다. 또한, AR/VR 등 초소형 Display 신시장 대응을 위한 기술 준비도 선행적으로 진행하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

- Display 업계는 경기변동에 민감하게 반응하는 특성을 갖고 있으며, 패널업체들의 설비 투자 변화 및 가동률 조정으로 수요와 공급 간 불균형이 발생할 수 있습니다.

- 거시경제 요인 등 경기변동에 따른 수요 변동에 의해, 공급이 수요를 초과하는 시기에는 패널 가격이 하락할 수 있으며, 반대로 시장 수요 대비 공급이 부족할 경우에는 가격이 상승할 수 있습니다.

4) 국내외 시장여건

- Display 패널 주요 생산업체는 대부분 아시아 지역에 위치하고 있으며, 그 현황은 아래와 같습니다. 중국 Panel 업체의 투자가 지속적으로 확대되며 LCD 부문에서의 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 대응하여 한국 업체들은 OLED 중심의 사업구조 전환과 LCD 부문의 고도화 활동을 통해 시장 선도 및 차별화를 지속해 나가고 있습니다.

한국 : 엘지디스플레이, 삼성디스플레이

대만 : AU Optronics, Innolux 등

일본 : Japan Display, Sharp 등

중국 : BOE, CSOT, HKC 등

- 9"이상 중대형 패널 기준 당사의 세계시장 점유율(매출액 기준)은 아래와 같습니다.

구 분	제40기 3분기	제39기	제38기

TV	14.1%	12.5%	23.6%

IT	20.9%	18.6%	18.8%

전체	16.5%	14.6%	20.2%

주1) Large Area Display Market Tracker (OMDIA) 자료 기준이며, 2024년 3분기는 보고서 제출일 현재 실적 기준의 조사 자료가 발표 되지 않아 OMDIA 예측치를 반영하였습니다.

주2) TV용 패널의 시장점유율 자료에는 Public Display에 사용되는 패널이 포함되어 있습니다.

5) 경쟁요소 및 경쟁상의 강점

- 경쟁의 핵심은 기술선도력을 통한 프리미엄 제품과 신제품 개발, 수익성 확보가 전제된 시의적절한 투자, 시장 상황에 유연하게 대응하는 제품군 구성과 Fab 운영, 제품가격, 원가 경쟁력, 생산성 혁신, 고객과의 관계, 독자 브랜드를 보유한 고객에 대한 제품 마케팅의 성공 여부, 산업 내 경쟁 환경 및 경제 상황, 환율 변화 등과 같은 내ㆍ외적인 요소에 의해 결정됩니다.

- 수요 공급 불일치로 인한 공급과잉기에도 수익성을 확보 할 수 있는 가격/원가 경쟁력, 차별화된 제품 경쟁력 및 안정적인 고객 확보 여부가 중요한 경쟁 요소입니다.

- 매출의 상당부분은 독자 브랜드를 보유한 한정된 수의 고객 및 그들이 지정한 시스템 조립업체를 통하여 이루어지고 있으므로 고객과의 지속적인 관계 구축이 필요합니다.

- 경쟁업체와 차별화될 수 있는 신제품 및 신기술의 개발은 사업 성공에 중대한 사항이며 지적재산권을 국제적으로 보호하기 위하여 적극적인 대응이 필요하며, 경험이 풍부한 핵심 경영관리자들과 숙련된 생산라인 운영자들의 확보가 필요합니다.

- 기술면에서 WOLED/POLED, IPS, Oxide, in-TOUCH 등 다양한 기술 및 제품으로 디스플레이 업계 선도기업으로서 차별화된 가치를 제공하고 있습니다. OLED는 2013년 55인치 OLED TV를 세계 최초로 공급한 이후 지속적인 성능 개선과 더불어, Meta Technology/Gaming 등 대형 OLED만의 다양한 차별화 솔루션을 제공 중이며, 스마트폰/스마트워치/자동차/폴더블 노트북용 등 고부가가치 Plastic OLED 제품을 지속적으로 출시하고 끊임 없는 기술 혁신을 이루고 있습니다. LCD에서는 IPS, Oxide, LTPS 기술 기반으로 초대형 TV, 고해상도/디자인 차별화/고속 구동 모니터 및 노트북, 자동차용/커머셜/메디컬 특화 모델 등의 경쟁 우위 기술로 시장을 선도하고 있으며, in-TOUCH 기반의 제품을 제공할 수 있는 생산 체계를 구축하고 있습니다.

- 영업 측면에서도 고객 확보와 기술 개발을 위하여 글로벌 기업들과 장기적인 관점에서 긴밀한 파트너십 관계를 유지/강화해 나가고 있습니다.

다. 신규 사업

당사 및 종속회사는 지속적인 성장을 위해 외부환경 변화에 따른 신규 사업 기회를 적극적으로 탐색/준비하고 있습니다. 이에 따라 현재 디스플레이 분야 및 미래 유망 분야에 대해서 지속적인 검토 및 신사업 기회 발굴을 추진하고 있습니다.

라. 고객 지향적 마케팅 활동

시장, 산업, 기술, 제품 및 최종 소비자에 대한 면밀한 분석과 인사이트를 바탕으로 고객/소비자 친화적인 차별화된 가치를 제공하고 있습니다. 또한, 고객과 소비자에게 보다 의미있는 요소들을 선제적으로 발굴하고 제안하는 활동을 진행하고 있습니다. 당사가 갖고 있는 기술을 바탕으로 고객과 최종 소비자에게 보다 차별화 된 가치를 제공하는 제품을 지속 개발해 나가고 있습니다. 동시에 이러한 고객/소비자 지향적 마케팅 활동을 통해 고객의 신뢰를 구축하고 감동을 실현함으로써 새로운 시장을 창출하고 함께 성공할 수 있는 마케팅 활동을 지속해 나가고 있습니다.

마. 지적재산권 보유 현황

당사는 영위하는 사업과 관련하여 2024년 9월 30일 기준으로 국내 29,340건, 해외 35,971건의 누적 등록 특허가 있으며, 2024년 3분기 국내 특허 1,563건, 해외 특허 2,098건 등을 취득하였습니다. [국내/해외 연도별 특허등록 건수]

(단위 : 건)

구분	2024년 3분기	2023년	2022년

국내	1,563	2,418	2,372

해외	2,098	2,152	2,164

최근 등록 특허 기준 주요 특허권의 상세내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.

종 류	취득일	보호받는 내용	근거법령	소요인력/ 취득소요기간	상용화 여부

특허권	2021.06.24	고해상도 구현이 가능한 이형 유기발광다이오드 패널의 화소배열 구조를 제안한 특허로, 2033년 11월 13일 까지 배타적 권리보유	특허법	발명자 2인 / 7년 7개월	상용화

2021.05.26	대형 유기발광다이오드 제품의 발광 성능 및 수명이 개선에 대한 특허로, 2037년 12월 22일 까지 배타적 권리보유	특허법	발명자 2인 / 1년 8개월	상용화

2021.05.06	저속 구동이 가능한 TFT를 구비하여 모바일 유기발광다이오드 제품의 소비전력을 저감한 특허로, 2035년 2월 24일 까지 배타적 권리보유	특허법	발명자 4인 / 6년 3개월	상용화

2020.04.28	대형 액정표시장치의 Narrow bezel 설계 관련 특허로, 2037년 10월 31일 까지 배타적 권리보유	특허법	발명자 4인 / 2년 6개월	상용화

2019.06.25	IT 액정표시장치 제품 내 Camera Module 삽입 시 패널의 두께 저감을 위한 특허로, 2037년 5월 30일 까지 배타적 권리 보유	특허법	발명자 3인 / 2년 7개월	상용화

당사는 상기의 주요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 이들은 대부분 LCD, OLED 등에 관한 특허로 회사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다.당사는 일본의 SEL(Semiconductor Energy Laboratory) 및 대만의 AUO(AU Optronics), Hannstar 등과의 특허 실시권 설정 계약 체결을 통해 LCD, OLED 등의 주력 사업 및 미래 사업 분야에서의 광범위한 특허 보호망을 구축하고 있습니다.또한, 고유의 디자인 및 상표를 보호하기 위한 다수의 디자인 특허 및 상표권을 취득하여 보유하고 있습니다.

바. 환경관련 규제사항

당사는 사업활동에서 발생하는 환경 영향을 최소화하기 위해 제품과 사업장에 대한 환경 관련 규제에 적극적으로 대응하고 있습니다.1) 사업장 환경 관리 당사는 제품 생산과정에서 발생하는 환경오염물질의 배출을 최소화하기 위해 여러 형태의 방지시설을 설치하여 운영하고 있으며 대기, 수질 분야의 환경오염물질 배출항목에 대해서 법에서 규정하고 있는 법적 배출허용 기준치의 70%로 사내 기준을 설정하여 관리하고 있습니다. 또한, 자원순환체계 구축을 위해 폐기물의 발생부터 처리까지 실시간 모니터링할 수 있도록 자체 시스템을 개발 운영하고 있으며, 폐기물 처리 기술을 개발하고 재활용 업체를 발굴하는 등 다양한 활동을 통해 폐기물 발생량은 저감하고 재활용은 극대화 하고 있습니다.

또한, 2015년 온실가스 배출권 거래제 대상기업으로 지정되어 매년 온실가스 배출량을 할당받아 관리하고 있으며, 온실가스 배출 감축을 지속적으로 추진하기 위해 중장기 목표를 설정하여 이를 달성하고자 지속적인 온실가스 저감설비투자와 배출량에 대한 모니터링 관리를 이행하고 있습니다. 이러한 사업장의 환경 관리는 환경부와 지방 정부의 규제를 받고 있으며, 정기 및 비정기적인 현장조사도 포함되어 있습니다.국내외 주요한 관련 법률은 다음과 같습니다.

① 환경오염물질 배출 규제 : 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률, 대기환경보전법, 물환경보전법, 폐기물관리법, 환경영향평가법 등② 온실가스 배출 관리 : 기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법, 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 등③ 기타 사업장 환경 관리 : 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 토양환경보전법 등당사는 환경 에너지 경영을 통해 비즈니스 전 과정에 있어 환경 영향 최소화 및 에너지 절감 활동을 지속적으로 전개해나가고 있습니다. 이에 국내 및 글로벌 전 생산 사업장을 대상으로 ISO14001(환경경영시스템) 및 ISO50001(에너지경영시스템)을 취득하여 운영하고 있습니다. 전사 안전보건 에너지 환경 경영 방침 및 매뉴얼을 제정한 이후 글로벌 규격에 맞춰 표준 체계를 주기적으로 정비하고 있으며 매년 사후 심사 및 갱신 심사를 통해 국제 규격에 따른 체계적인 경영 관리를 실시하고 있습니다.이러한 노력을 통해 2016년에는 한국CDP위원회가 주관하는 탄소정보공개프로젝트(CDP: Carbon Disclosure Project)에서 지속적인 용수 절감 활동(재이용시스템 투자 등)을 인정 받아 'CDP Water Korea Best Awards' 에서 물경영 최고 수준인 'Leadership A' 획득 및 최우수상을 수상한 이래 2018~2022년 연속 우수기업을 유지하고 있습니다. 또한 기후변화 부분에서도 지속적인 온실가스 배출저감 활동(공정온실가스 감축, 에너지 절감 등)에 대한 성과를 인정받아 4년 연속 '탄소 경영 아너스 클럽'('17~'20년), 7년 연속 '탄소경영 섹터 아너스'('16~'22년)를 수상하고 있습니다. 이와 더불어 폐기물의 재활용률 향상 및 감량화에 대한 노력을 인정 받아 2020 자원순환 선도기업 및 성과우수 사업장에 선정되어 환경부장관 표창 수상하였으며, 2021년 YT법인에서 '폐기물매립제로화(ZWTL)' Platinum 등급 인증을 획득하였고 2022년 국내 전 생산공장을 대상으로 Gold 등급 및 NJ법인 Platinum 등급 인증 및 2024년 6월에 파주 사업장 Platinum 등급을 취득하였습니다. 또한, 정부의 폐기물 정책 기조에 발맞춰 2022년 자사에 순환자원인정제도를 도입하여 폐기되는 Tray 및 비닐 등 8종에 대하여 순환자원인정을 받았습니다. 2023년에는 순환자원인정 품목을 대상으로 품질인증을 획득하였으며, 제품의 자원순환 촉진을 위해 지속적인 활동을 추진하고 있습니다. 이처럼 당사는 앞으로도 폐기물의 발생을 최소화하고 재활용율을 극대화하는 활동을 통해 자원순환체계를 확대하기 위한 노력을 지속할 예정입니다.당사의 ESG경영 활동은 '고객을 위한 가치창조'와 '인간존중의 경영'이라는 이념을 근간으로 지속하고 있으며, 향후에도 친환경 인증을 확대하고 이해관계자들에게 친환경 정보를 공개할 예정입니다.

2) 제품 환경 관리당사는 특정 유해물질 사용을 제한하는 EU RoHS, REACH 등 국내외 환경규제에 대응하기 위해 협력사 등록 단계부터 양산 단계까지 총 4단계의 Gate를 수립하여 관리하는 유해물질 관리 프로그램을 운영하고 있습니다. 또한, 당사는 RoHS에서 2016년 법안 확정되어 2019년 7월 22일부터 공식 발효된 신규 규제물질 프탈레이트 4종에 선제적으로 대응하기 위해 잠재된 위험요소를 사전에 대체하고 보다 안정화된 관리 Process를 구축하였습니다. 해당 Process 구축을 위해 사외 기관과의 협업을 통해 사전에 규제 동향을 파악하여 자사 대응전략을 수립하였으며, 개발/구매/품질/분석부서와의 업무협업을 통해 효과적인 관리방안을 도출 및 적용하였습니다. - Gate01 협력사단계 : 신규 협력사 등록 전 Audit 실시(유해물질 대응 프로세스 점검) - Gate02 부품개발단계 : 개발 부품 환경성 평가 실시(3단계 : 서류심사, XRF Test, 정밀분석) - Gate03 제품개발단계 : 모델 환경성 평가 실시, 제품 라벨링 실시(RoHS Verified) - Gate04 양산 단계 : 양산 부품 주기적 유해물질 Test를 통한 공정관리(리스크 평가를 통한 등급별 Test 실시)유해물질을 Level A-I, A-II, B-I, B-II의 4등급으로 분류하여 효과적으로 관리하는 '제품 유해물질 관리 체계'를 운영하고 있습니다. 특히, 글로벌 제품 유해물질 규제에서 금지하는 물질 외에도, 인체와 환경에 유해성을 일으키는 물질에 대해서도 Level B 물질로 지정하고, 이를 대체하는 기술 및 부품을 개발하여 자사 제품에 확대 적용하는 노력들로 규제 외 유해물질들의 점진적 저감 및 제거하는 자발적 저감 활동을 지속적으로 추진하고 있습니다. - Level A-I(사용금지물질) : EU RoHS 규제에서 지정한 10종 및 특정 고객사 지정 금지물질 - Level A-II(사용금지물질) : Level A-I 이외 법규 및 협약에서 금지하는 물질 및 고객사 지정 금지물질 - Level B-I(자발적사용저감물질) : 자발적으로 일정 기간을 두고 대체를 진행하는 물질 - Level B-II(관찰물질) : 현 시점에서는 사용 금지하고 있지 않지만 향후 금지가 예상되는 물질또한, RoHS 국제시험표준인 IEC 62321 개정작업에도 적극 참여하여 자사의 halogen-free 시험방법인 연소IC(C-IC: Combustion Ion Chromatography)법이 IEC 표준으로 채택되어 2013년 6월에 정식 표준(표준명: IEC 62321-3-2)으로 발간되었습니다.

당사는 2017년 Global 검사·검증 시험 및 인증 기관인 SGS로부터 업계 최초로 OLED TV 디스플레이 모듈에 대해 SGS Eco Label 인증을 받은 이후 지속적으로 획득하고 있으며 2024년에는 SGS EEPS 인증(구 Eco Label 인증)으로 업데이트 하였습니다. 2022년에는 모니터, 노트북, 태블릿, 자동차 디스플레이 모듈로 인증을 확대하여 모니터, 노트북 디스플레이 모듈은 당사 최초로 SGS Eco Label 인증을 획득하였으며, 자동차 디스플레이 모듈은 업계 최초로 소비전력 우수성을 바탕으로 동일 인증을 획득하였고 유지/관리하고 있습니다. 2023년에는 하이엔드 16인치 노트북과 27인치 모니터용 LCD 패널이 자사 최초로 재활용 소재를 적용하여 SGS Eco Label을 획득하였으며, 투명디스플레이 30인치, 55인치 제품에 대해 유해물질 개선 기술을 적용하여 업계 최초로 동일 인증을 획득하였습니다.2022년에는 향균 필름을 적용한 27인치 모니터 디스플레이가 향균 성능에 대한 SGS Performance Mark 인증을 획득하였습니다. 2023년에는 Plus-Bright 소비전력 저감 기술을 도입한 Commercial 디스플레이 모듈이 소비전력 성능에 대한 SGS Performance Mark 인증을 획득하였으며, 하이엔드 16인치 노트북과 27인치 모니터용 LCD 패널은 독자적인 알고리즘과 패널 투과율 향상을 통해 소비전력을 저감하여 동일 인증을 획득하였습니다.

OLED TV 패널은 업계 최초로 전과정 온실가스 배출량을 평가하고 검증 받아 영국 카본 트러스트(Carbon Trust)로부터 탄소발자국 인증을 2022년에 획득하였습니다. 2023년에는 27인치 이하 IT용 하이엔드 LCD 패널이 글로벌 검사/인증 기관 티유브이 라인란드(TUV Rheinland)로부터 재활용 소재 및 저소비전력 기술 적용 등을 통해 탄소 배출량 저감 효과를 산출하여 '제품 탄소발자국(PCF, Product Carbon Footprint)' 인증을 획득하였으며, 차량용 OLED 제품에 빛 제어 필름 내재화 기술을 적용하여 탄소 배출량 저감 효과를 산정하고 동일 인증을 획득하였습니다.

터치 센싱전극 및 전송선을 내부에 배치한 터치디스플레이 기술(AIT: Advanced Incell Touch)로 2021년에 녹색기술인증을 획득하였으며, AIT 기술은 탄소배출량 및 희소금속 사용 저감을 통해 녹색기술로 인정 받았습니다. TUV SUD 인증기관으로부터 OLED TV 및 PO Mobile 모델을 대상으로 WEEE 규제 만족, 특정 유해물질 미사용으로 구성된 자원 순환 우수성 측면의 친환경 인증을 2021년부터 지속적으로 획득하고 있습니다.

에너지 사용 저감을 위한 OLED 제품의 광효율 향상 기술로 한국정부(과학기술정보 통신부)에서 운영하는 녹색기술인증을 2018년에 동종 업계 최초로 획득하였습니다.LCD용 IPS Nano Color의 경우 카드뮴(Cd), 인화인듐(InP) 배제하는 기술을 적용하여 Global 제품시험/검사/인증 기관인 Intertek의 품질, 성능 인증인 QPM(Quality Performance Mark)을 2017년에 획득하였습니다.

사. 안전규격

자사 제품은 국제 안전 표준인 IEC 62368-1을 준수하며, 필요한 제품에 대해서는 CB 및 UL 인증을 취득하고 있습니다.자동차 고객사 및 소비자의 안전성에 대한 고객가치 향상을 위해, 당사는 업계 최초로 2016년 6월 정보통신 기기에 대한 안전규격 외에 자동차 내장제에 대한 난연규격(ISO 3795 / DIN 75200 / FMVSS 302)을 포함한 「차량용 디스플레이 난연인증 프로그램」을 도입하였고, TUV SUD로부터 국제 인증을 획득하였습니다. 2022년에는 「차량용 디스플레이 난연인증 프로그램」에 적용되는 난연규격을 기존 3개에서 9개로 확대하였습니다.

또한, 2021년에는 항공제품의 안전성을 확보하기 위하여, 미국 연방항공규정인 FAR 25.853에서 요구하는 Flammability Test와 민간 항공규격인 RTCA DO-313의 Impact Test를 위한 Infra를 구축하여 TUV SUD 인증기관으로 부터 시험결과에 대한 신뢰성을 인정받았습니다.