두산에너빌리티 분기보고서 (2016.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황 【 기 신고한 주요경영사항의 진행상황】

신고 일자	제 목	소송제기 내용	판결.결정 및 진행상황

2011.07.182011.08.252011.12.14 2013.09.17 2014.11.20 2015.02.02	소송등의제기ㆍ신청 / 소송등의판결ㆍ결정	1. 아산배방 펜타포트 주상복합아파트 수분양자들이 본 건 건축물의 분양 및 공급에 있어 채무불이행, 불법행위, 허위·과장 광고를 주장하며 당사 및 시행사인 ㈜펜타포트개발과 공동 사업주체(SK건설, 대림산업, 당사, 계룡건설)를 상대로 분양계약 취소 및 분양대금반환, 손해배상을 청구한 건임2. 아산배방 펜타포트 개발사업은 '05년 공모를 통해 SK컨소시엄이 사업권을 획득하여 추진한 공모형 PF사업임. 본 사업의 시행법인(분양사업자)인 ㈜펜타포트개발은 컨소시엄 구성 14개 회사가 출자하여 설립하였으며 시행법인에 대한 당사의 출자 지분율은 5.5%임 3. 아파트 분양시점('07년 11월)에 분양승인조건을 충족하기 위하여 시행법인(㈜펜타포트개발)과 시공컨소시엄 4사(SK건설, 대림산업, 당사, 계룡건설)가 분양사업자로서 공동참여 하였음. 공동사업자인 ㈜펜타포트개발과 시공컨소시엄 4사가 본 소송의 공동피고임. 당사는 21%의 시공지분을 보유하고 있음.	1. 1심 판결 결과 [2013.09.17]1) 피고들은 연대하여 원고들 및 원고 승계참가인들에게 분양대금의 18%의 비율로 계산한 금액(약 647억원) 및 이에 대한 법정이자와 지연이자 지급2) 소송비용은 3/4는 원고들이, 그 나머지는 피고가 지급 2. 법원의 화해 권고 결과[2014.11.20] 1) 법원은 원고들 중 미입주자 208명을 대상으로 화해권고대상자와 피고가 각각 양보하는 조건으로 화해 권고2) 화해권고대상자 중 34명과 피고들이 기한 내 이의하지 않아, 2014년11월20일자로화해효력발생 (화해금액 약 83억원)3) 174명은 이의하여 화해 거부3. 2심(항소심) 판결 결과 [2015.02.02]1) 피고들은 연대하여 원고들 및 원고 승계참가인들에게 분양대금의 5%의 비율로 계산한 금액(약 137억원) 및 이에 대한 법정이자(연 6%)와 지연이자(연 20%) 지급 2) 소송비용의 80%는 원고들이, 그 나머지는 피고가 지급4. 진행상황1) 당사는, 시공 컨소시엄및 시행법인과 공동으로, 2심 판결 중 피고 패소 부분에 대해상고하였고, 원고들 중 2심 판결에 불복한 427 명이 제기한 상고 에 대하여도 대응 중

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2016.10.13	두산밥캣 상장 재추진	- 두산인프라코어는 두산밥캣의 국내상장에 참여하여 두산인프라코어가 보유한 두산밥캣 주식 매각을 추진하였으나, 두산밥캣이 금년 9월 8일 제출한 증권신고서를 철회함에 따라 당사의 주식 매각계획도 철회된 바 있습니다. - 두산밥캣은 금일(10월 13일) 공모일정 등 공모조건을 변경하여 새로운 증권신고서를 제출하고 상장을 재추진하기로 결정하였습니다. 희망 공모가액은 29,000원~33,000원이며, 추후 수요예측을 거쳐 최종 공모가액이 결정될 예정입니다. - 자세한 내용은 두산밥캣이 금일(10월 13일) 공시하는 증권신고서를 참조하여 주시기 바랍니다.	- 두산밥캣은 2016년 11월 3~4일 이틀동안 진행한 수요예측의 결과와 시장상황을 고려하여 30,000원으로 확정공모가액을 결정, 2016년 11월 7일 공시하였습니다.- 이후 일반 청약기간을 거쳐 2016년 11월 11일 공모자금 납입이 완료되었고, 이에 따른 두산인프라코어의 두산밥캣 지분 일부 처분이 완료되었습니다.- 두산 밥캣의 상장예정일은 2016년 11월 18일이며, 자세한 사항은 두산밥캣의 공시를 참조하시기 바랍니다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제53기정기주총(2016.3.25)	제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인이사 선임(2명)감사위원 선임(3명)원안 승인	-

제52기정기주총(2015.3.27)	제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인이사선임(1명)원안 승인	-

2014년임시주총(2014.12.19)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	이사선임(1명)	-

제51기정기주총(2014.3.28)	제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안 승인원안 승인이사선임(2명)감사위원선임(1명)원안 승인원안 승인	-

2013년임시주총(2013.8.19)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안 승인	-

제50기정기주총(2013.3.29)	제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안 승인원안 승인이사선임(3명)감사위원선임(2명)원안 승인원안 승인	-

3. 중요한 소송사건 당분기말 현재 연결실체는 총 565,675백만원 상당액의 손해배상 청구를 받아 계류 중이며, 현재로서는 소송의 결과를 예측할 수 없습니다. 한편 전기 중 현대건설(주)에서 종속기업인 두산건설(주)의 HRSG 제작 및 납품 계약의 하자보수와 관련하여 국제상업회의소(ICC)에 중재 신청을 하였습니다. 당분기말 현재 중재절차가 진행중이며, 향후 결과 및 연결실체의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다.당 분기말 현재 계류중인 연결실체의 주요 소송내역은 다음과 같습니다.

① 손해배상청구(대법원 2015다28968)

구분	내용

소제기일	- 2011. 07. 11.

소송 당사자	- 원고 : 서윤종 외 333명, 피고 : 두산중공업 외 4개사

소송의 내용	- 아산배방 펜타포트 개발사업과 관련하여 주상복합 수분양자들이 수변공원, 무빙워크 등 애초 설명 한 편의시설이 완공되지 않았다는 이유로 계약취소, 해제, 원상회복, 손해배상을 요구하는 소송을 제기함

소송가액	- 640 억원

진행상황	- 2015.02.02. 2심(서울고등법원 2014나507) : 137억원(시공 4사간 내부정산 시 당사부담 29억원)의 손해배상을 명하는 판결선고 - 2015.02.10. 및 02.12. 당사 상고, 2015.02.23. 원고 상고하여 3심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	- 3심 판결선고 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 3심 판결선고 후 패소금액에 대해 시공 4사간 내부정산을 통해 당사의 지분율(21%)에 해당하는 금 액을 배상할 의무가 있으나 현재로서는 소송결과를 합리적으로 추정할 수 없습니다.

② ICC 국제중재사건(ICC Case No.21317/CYK)

구분	내용

소제기일	- 2015.09.15

소송 당사자	- 신청인 : 현대건설(주), 피신청인 : 두산건설㈜

소송의 내용	- 피신청인이 신청인에게 공급한 Ras Laffan-C 발전소 프로젝트용 배열회수보일러(HRSG) 8기에 대해 신청인이 ICC(국제상업회의소)에 중재를 신청함

소송가액	- 362억원

진행상황	- 2015.09.16 현대건설, 중재 신청 - 2015.11.26 중재신청서에 대한 답변서 및 반소장 제출 - 2016.04.19 현대건설, 1차 주장서면 제출 - 2016.07.14 1차 주장서면에 대한 대응서면 제출 - 2016.08.11 현대건설 2차 주장서면 제출 - 2016.09.08 2차 주장서면에 대한 대응서면 제출

향후 소송일정 및 대응방안	- 현대건설 추가서면 제출 시 대응예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 신청인이 지출비용의 전부 혹은 일부를 청구하는 것인지 확정하지 않았고, 또한 해당 비용의 변동 가능성이 높으므로 현재 기준에서 회사에 미치는 영향을 판단하기 어려움

③ 손해배상청구(서울고법 2015나2045060(본소)/2015나2045077(반소))

구분	내용

소제기일	- 2015.08.24

소송 당사자	- 원고(반소피고) : 청라국제업무타운 주식회사 외9인(두산건설 포함) 피고(반소원고) : 한국토지주택공사

소송의 내용	- 청라국제업무타운 공모형 PF사업이 협약해제됨에 따라 민간출자사 들이 발주처인 한국토지주택공사를 상대로 토지중도금 반환 및 손해 배상을 청구함

소송가액	- 3,105억원(본 금액은 청라국제업무타운 건설출자자들이 한국토지주택 공사를 상대로 제기한 토지대 반환 및 손해배상청구 총액이며, 당사가 원고일 시 소송가액은11억원임) - 1,936억원[본 금액에 대해 원고(반소피고)들은 연대 책임을 지며, 당사 는 지분율11.14%(216억원)의 배상의무가 있음]

진행상황	- 2015.07.24 1심(수원지방법원 성남지원 2014가합2012928/2015가합 202885) 본소 및 반소 기각 - 2015.08.05 피고 항소 제기 - 2015.10.19 2심(서울고등법원 2015나2045060/2015나2045077) 1. 피고(반소원고)는 원고 청라국제업무타운 주식회사(반소피고)에게 911억원 및 이에 대하여 2013. 12. 24.부터 2016. 10. 19.까지 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급해야 함 2. 원고들(반소피고)의 주위적 본소 청구와 나머지 예비적 본소청구 및 피고(반소원고)의 반소 청구를 각 기각함 3. 소송총비용은 본소, 반소를 통틀어 그 중 70%는 원고(반소피고)들이, 나머지는 피고(반소원고)가 각 부담함

향후 소송일정 및 대응방안	- 피고(반소원고) 상고시 응소 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 2심 판결 논리에 따르면 청라국제업무타운㈜가 토지매매대금 911억원 을 반환 받게되어 당사(9.8%) 회수금액은 89억 예상함

④ 손해배상청구(A40-56928/2004 of the Arbitrazh Court of the City of Moscow)

구분	내용

소제기일	- 2006.06.22.

소송 당사자	- 원고: PENZA (Penzenskoe Konstruktorskoye ByuroModelirovaniya(PKBM)) 피고1: 두산인프라코어 주식회사 피고2: KAI (한국항공우주산업주식회사)

소송의 내용	- '93~'98년경, 대우중공업과 Penza간 항공 관련 S/W 개발 MOU에 따라 항공 시뮬레이터 S/W를 개발하였음. - S/W 개발 비용은 상용화 진전에 따라 지불키로 함. - Penza는 상기 S/W를 대우중공업으로부터 항공사업을 출자받은 KAI가 아무런 대가없이 KT-1 항공 기 시뮬레이터 S/W로 무단 사용하고 있음을 주장하며, 당사와 KAI를 상대로 소송을 제기하였음 (대우중공업과 당사가 동일한 회사라고 주장)

소송가액	- USD 49,749,048

진행상황	- 2014.07.01. 3심에서 1심으로 환송 판결

향후 소송일정 및 대응방안	- 2016. 07. 14. 변론기일 진행, 감정을 위해 변론기일 추정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 감정인 선임 등 주요한 심리 절차가 아직 진행되지 않은 관계로 현재로서는 결과를 예상하기 어려움

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당분기말 현재 연결실체의 차입금 및 지급보증 등과 관련하여 액면표시어음 22매 (액면금 액: 17, 921백만원)와 백지어음 19매 , 백지수표 36매가 금융기관 등에 견질로 제공되어 있습니다.

[어음] (단위 : 매, 백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

금융기관(은행제외)	4	백지	두산건설 : 4매

2	6,049	두산건설 : 2매

법 인	15	백지	두산엔진 : 6매 두산건설 : 9매

20	11,872	두산엔진 : 20매

[수표] (단위 : 매, 백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	28	백지	두산건설 : 28매

금융기관(은행제외)	2	백지	두산건설 : 2매

법 인	6	백지	두산중공업 : 6매

5. 채무보증 현황 가. 타인에게(으로부터) 제공한(받은) 지급보증 내역 당분기말 현재 연결실체가 타인에게(으로부터) 제공한(받은) 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 타인을 위해 제공한 보 증 당분기말 현재 연결실체는 분양자와 재개발ㆍ재건축조합 지원 및 국내외 기타 영업상의 목적으로 수분양자 및 거래처 등에 1,996,744백만원의 지급보증을 제공하고 있습니다.

(단위: 백만원)

보증회사	피보증회사	채무보증금액	비고	지급보증처

당기초	증감	당분기말

두산중공업	용인 두산위브 전세입자 등	237,262	(96,468)	140,794	중도금 대출 등	신한은행 등

두산인프라코어	대우건설 등	281,314	(73,422)	207,892	차입금보증 등	AKA Bank 등

두산건설	일산제니스 수분양자 등	1,789,422	(141,364)	1,648,058	중도금대출 등	우리은행 등

합계	2,307,998	(311,254)	1,996,744

(2) 타인을 위해 제공한 연대보증 당분기말 현재 연결실체는 공사계약이행과 관련하여 다른 건설회사 등에게 565,749백만원 상당의 공사계약이행 연대보증을 제공하고 있습니다. 한편, 연결실체는 주택건설 시행사가 주택도시보증공사로부터 제공받은 주택분양보증과 관련하여 주택도시보증공사에 공사이행에 대한 연대보증을 제공하고 있습니다.

(단위: 백만원)

보증회사	연대보증회사	피보증회사	채무보증금액	비고	지급보증처

당기초	증감	당분기말

두산건설	현대건설 등	강남순환도로(주) 등	588,272	(22,523)	565,749	사업이행보증 등	서울시 등

(3) 타인으로부터 제공받은 보증의 내역 당분기말 현재 연결실체는 국내외공사 등과 관련하여 금융기관 등으로부터 10,767,421백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(단위: 백만원 )

보증회사	피보증회사	채무보증금액	비고

당기초	증감	당분기말

금융기관	두산중공업	7,260,714	(367,639)	6,893,075	공사이행보증 등

두산인프라코어	442,759	85,222	527,981	차입금 보증 등

두산건설	3,818,603	(565,829)	3,252,774	공사이행보증 등

두산엔진	127,057	(33,466)	93,591	선수금환급 보증 등

합계	11,649,132	(881,712)	10,767,421

나. 특수관계자와의 지급보증내역

당 분기말 현재 연결실체내 기업간 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천USD, 천AUD, 천EUR, 천INR, 천GBP, 천NOK, 천BRL, 천CNY)

보증기업	피보증기업	통화	당기초	증감	당기말	원화환산액	지급보증내역	지급보증처

두산중공업(주)	Doosan Hydro Technology LLC	USD	37,000	8,000	45,000	49,334	차입금보증	JP Morgan 등

USD	16,744	3,051	19,795	21,701	공사보증	KEB 하나은행 등

HF Controls Corp.	USD	5,000	-	5,000	5,482	차입금보증	신한은행

S.C. Doosan IMGB S.A.	EUR	79,000	(4,000)	75,000	92,274	차입금보증	한국산업은행 등

Doosan Power Systems IndiaPrivate Ltd.	INR	10,918,284	2,281,716	13,200,000	216,612	차입금보증	ICICI Bank 등

USD	170,696	(7,515)	163,181	178,896	공사보증	KEB 하나은행 등

INR	11,376,044	20,709,835	32,085,879	526,529	공사보증	HSBC 등

EUR	-	1,806	1,806	2,222	공사보증	Yes Bank

INR	500,000	-	500,000	8,205	FX보증	ICICI Bank

Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd.	USD	204,000	10,000	214,000	234,608	차입금보증	한국수출입은행 등

USD	-	98,213	98,213	107,671	공사보증	Bharat Mumbai Container Terminals Private Limited

Doosan Babcock Ltd.	GBP	12,910	85,350	98,260	139,752	공사보증	Ineos- Ethan PJT 등

GBP	40,000	45,000	85,000	120,894	차입금보증	KBC BANK N.V.

USD	138,369	-	138,369	151,694	공사보증	Bechtel - Trimble County

Doosan Power Systems S.A.	EUR	100,000	(33,334)	66,666	82,021	차입금보증	한국산업은행

GBP	33,800	-	33,800	48,073	차입금보증	KEB 하나은행 런던지점 등

EUR	150,964	-	150,964	185,735	공사보증	Societe Nationale d' Electricite et de Thermique

Doosan Skoda Power s.r.o	USD	-	1,228	1,228	1,346	공사보증	Federal Electricity Commission

Doosan Enpure Ltd.	GBP	57,537	38,478	96,015	136,560	공사보증	KEB 하나은행 등

Doosan Heavy Industries Muscat LLC	USD	162,541	(4,331)	158,210	173,446	공사보증	Haya Water

OMR	-	5,775	5,775	16,444	차입금보증	HSBC

Doosan Heavy Industries America	USD	-	7,000	7,000	7,674	차입금 보증	한국외환은행 등

Doosan Power Systems Arabia	USD	8,000	8,000	8,770	차입금 보증	한국수출입은행

두산건설(주)	EUR	16,210	1	16,211	19,945	공사보증	한국수출입은행 등

USD	32,601	(6,520)	26,081	28,592	공사보증	KEB 하나은행 등

케이디피피제일차 주식회사	KRW	138,000	(13,800)	124,200	124,200	차입금 보증	한국산업은행 등

케이디피피제이차 주식회사	KRW	-	162,000	162,000	162,000	차입금 보증	한국산업은행 등

케이디피피제삼차 주식회사	KRW	-	70,000	70,000	70,000	차입금 보증	한국산업은행 등

해피투모로우제이십오차 주식회사	KRW	-	50,000	50,000	50,000	차입금 보증	한국교직원공제회 등

해피투모로우제이십칠차 주식회사	KRW	-	30,000	30,000	30,000	차입금 보증	신영증권 등

해피투모로우제이십차 주식회사	KRW	60,000	(6,000)	54,000	54,000	차입금 보증	신영증권 등

소 계	3,054,680

두산인프라코어(주)	Doosan Infracore Germany GmbH.	EUR	14,400	(14,400)	-	-	차입금 보증	한국수출입은행

Doosan Infracore Bobcat Ireland Ltd.	USD	400,000	-	400,000	438,520	차입금 보증	한국수출입은행

Clark Equipment Co.	USD	101	-	101	111	공장 임차료보증	Corporate Investors PartnershipIII. LLC

Doosan Infracore Norway AS	NOK	28,683	(3,733)	24,950	3,399	차입금보증	Innovasjon Norge

Doosan Infracore South America Industrial E Comerico de Maquinas de Construcao LTDA	USD	70,000	(35,000)	35,000	38,371	차입금보증	한국수출입은행, SC 등

BRL	67,460	(67,460)	-	-	차입금보증	HSBC

USD	10,000	(10,000)	-	-	차입금보증	SC

Doosan Infracore China Co., Ltd.	USD	77,000	(12,000)	65,000	71,260	차입금보증	한국산업은행 등

CNY	139,000	16,000	155,000	25,415	차입금보증	Woori Bank Shanghai,Hana Bank Yantai

Doosan Infracore Machine Tools Yantai Co., Ltd.	USD	4,000	(4,000)	-	-	차입금보증	한국산업은행 북경지점

CNY	60,000	(60,000)	-	-	차입금보증	KEB 하나은행 북경지점

Doosan Infracore (China) Investment Co., Ltd.	USD	30,000	-	30,000	32,889	차입금보증	SC

Doosan (China) Financial Leasing Corp.	USD	16,000	-	16,000	17,541	차입금 보증	한국산업은행

CNY	190,000	(40,000)	150,000	24,596	차입금 보증	우리은행 북경지점, 한국산업은행

소 계	652,102

두산밥캣주식회사	Clark Equipment Co.	USD	637,404	(69,865)	567,538	622,192	차입금보증	다수 기관 및 투자자

Doosan Holdings Europe Ltd.	USD	546,346	(59,885)	486,462	533,308	차입금보증	다수 기관 및 투자자

소 계	1,155,500

두산인프라코어밥캣코리아주식회사	Clark Equipment Co.	USD	637,404	(69,865)	567,538	622,192	차입금보증	다수 기관 및 투자자

Doosan Holdings Europe Ltd.	USD	546,346	(59,885)	486,462	533,308	차입금보증	다수 기관 및 투자자

소 계	1,155,500

Doosan Infracore China Co., Ltd.	Doosan (China) Financial Leasing Corp.	CNY	1,101,810	(642,796)	459,014	75,265	차입금보증 등	광대은행 등

두산엔진(주)	Doosan Marine Industry (Dalian) Co., Ltd.	CNY	50,712	(50,712)	-	-	차입금보증	KEB 하나은행

USD	4,300	-	4,300	4,714	차입금보증	한국수출입은행

소 계	4,714

두산건설(주)	Doosan Heavy Industries Vietnam Haiphong Co., Ltd	USD	15,600	(4,800)	10,800	11,840	차입금보증	우리은행

USD	2,000	(2,000)	-	-	차입금보증	수출입은행

USD	49,800	-	49,800	54,596	공사보증	JGCS

USD	19,960	-	19,960	21,882	차입금보증	Asia Commercial Bank

USD	8,800	-	8,800	9,647	차입금 보증	Vietcom Bank

소 계	97,965

합 계	6,195,726

다. 프로젝트파이낸싱 관련 지급보증 내역 당분기말 현재 연결실체가 시행사의 프로젝트파이낸싱을 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	기업명	사업명	채권기관	보증기간	보증한도	대출잔액	보증내역

당기초	증감	당기말

ABCP	두산중공업(주)	상도동 두산위브(2차)	현대증권외	2016.02.26~2017.02.24	-	70,000	(70,000)	-	채무인수

용인 행정타운 두산위브	메리츠증권	2016.04.07~2017.04.04	45,000	-	45,000	45,000	채무인수

홍천 클럽모우	하이투자증권 외	2015.04.22~2016.04.19	-	70,000	(70,000)	-	채무인수

소 계	45,000	140,000	(95,000)	45,000

Loan	두산중공업(주)	서울숲 트리마제	새마을금고 외	2014.04.29~2017.08.29	160,000	195,000	(35,000)	160,000	채무인수

용인 행정타운 두산위브	산은캐피탈 외	2014.04.18~2016.04.17	-	55,000	(55,000)	-	채무인수

상도동 두산위브(2차)	단위농협	2016.02.26~2017.02.24	818	-	818	818	채무인수

홍천 모곡골프장(클럽모우)	SC은행 외	2015.04.22~2016.04.19	-	68,000	(68,000)	-	채무인수

두산건설(주)	화성반월	농협은행 외	2008.03.31~2017.06.30	58,500	60,000	(15,000)	45,000	연대보증

포항신항	신한은행 외	2010.03.26~2025.12.31	7,447	7,447	-	7,447	연대보증

대전천변	하나은행	2004.05.06~2024.05.06	7,167	3,987	-	3,987	연대보증

울산대현동	우리은행 외	2013.07.11~2017.11.30	116,350	89,500	-	89,500	연대보증

소 계	350,282	478,934	(172,182)	306,752

단기사채	두산중공업(주)	서울숲 트리마제	LIG증권 외	2014.04.29~2017.08.29	35,000	35,000	-	35,000	채무인수

용인 행정타운 두산위브	SK증권	2014.04.18~2016.04.17	-	30,000	(30,000)	-	채무인수

상도동 두산위브(2차)	현대증권외	2016.02.26~2017.02.24	45,300	120,000	(74,700)	45,300	채무인수

홍천 모곡골프장(클럽모우)	교보증권 외	2016.04.19~2017.04.18	176,400	30,000	146,400	176,400	채무인수

두산건설(주)	울산대현동	KTB증권	2016.07.06~2016.07.06	41,600	32,000	-	32,000	연대보증

천안청당동	신영증권	2016.06.17~2016.09.09	65,000	50,000	-	50,000	연대보증

천안청당동	HMC증권	2016.09.09~2016.12.09	65,000	-	50,000	50,000	연대보증

천안청당동	HMC증권	2016.09.30~2016.12.30	52,000	-	40,000	40,000	연대보증

천안청당동	증권사	2016.09.30~2016.12.15	39,000	-	30,000	30,000	연대보증

천안청당동	증권사	2016.09.30~2016.12.30	39,000	-	30,000	30,000	연대보증

용인삼가	KTB증권	2016.09.19~2016.12.19	78,000	-	60,000	60,000	연대보증

오송단지	HMC증권	2016.09.29~2016.12.29	65,000	-	50,000	50,000	연대보증

소 계	701,300	297,000	301,700	598,700

합 계	1,096,582	915,934	34,518	950,452

6. 그 밖의 우발채무 등 가. 금융관련 약정사항 당분기말 현재 연결실체가 금융기관 등과 체결한 일반대출 및 당좌차월 등의 여신한도는 8,630,879백만원이며, 이 중 7,550,465백만원을 사용하여 잔액은 1,080,414백만원을 유지하고 있습니다. 나. 제거되지 않은 양도 금융자산 관련 금융부채 당분기말 현재 연결실체가 금융자산을 양도하였으나 금융자산의 소유에 따른 위험과보상의 대부분이 이전되지 않아 계속 인식하고 있는 자산 관련 금융부채는 27,897백만원입니다.

다. 운용리스

당분기말 현재 연결실체의 취소불능 운용리스계약과 관련된 미래 최소리스료의 합계는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	금액

1년 미만	26,839

1년 이상 ~ 5년 미만	92,260

5년 이상	109,253

합계	228,352

라. 연결구조화기업 관련 약정

당분기말 현재 연결실체가 연결구조화기업에 대한 지분과 관련된 부채의 장부금액과제공한 재무적 지원의 내역 및 최대손실노출액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구조화기업명	구조화기업에 대한재무적 지원	구조화기업지분관련 부채의 장부금액	구조화기업의 손실에 대한연결실체의 최대노출액

디엠베스트제이차주식회사(주1)	대출 원리금 등 자금보충의무	110,000	104,900

파인트리시티제일차주식회사(주2)	대출 원리금 등 자금보충의무	60,000	60,000

디엠베스트제삼차주식회사(주3)	대출 원리금 등 자금보충의무	60,000	60,000

디엠베스트제사차주식회사(주4)	대출 원리금 등 자금보충의무	40,000	40,000

더디에스웨이제일차주식회사(주5)	대출 원리금 등 자금보충의무	27,000	27,000

용인삼가프로젝트제일차유한회사(주6)	대출 원리금 등 자금보충의무	17,000	17,000

두산이엔씨제이차주식회사(주7)	대출 원리금 등 자금보충의무	87,000	87,000

케이디피피제일차 주식회사(주8)	대출 원리금 등 자금보충의무	103,500	103,500

케이디피피제이차 주식회사(주8)	대출 원리금 등 자금보충의무	135,000	135,000

케이디피피제삼차 주식회사(주9)	대출 원리금 등 자금보충의무	70,000	70,000

해피투모로우제이십오차 주식회사(주9)	대출 원리금 등 자금보충의무	50,000	50,000

해피투모로우제이십칠차 주식회사(주9)	대출 원리금 등 자금보충의무	30,000	30,000

(주1) 디엠베스트제이차주식회사는 종속기업인 두산건설(주)가 보유하는 인천김포도로 외 3개 관급공사 미래 공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 110,000백만원입니다.
(주2) 파인트리시티제일차주식회사는 종속기업인 두산건설㈜가 보유하는 창원2공장 후순위 담보로 제공받아 대출을 실행할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 60,000백만원입니다. 파인트리시티제일차주식회사에 대한 자금보충의무를 이행하기 위하여 종속기업인 두산건설㈜의 유형자산 일부를 담보로 제공하고 있습니다.
(주3) 디엠베스트제삼차주식회사는 종속기업인 두산건설㈜가 보유하는 하남선2공구 외 4개 관급공사 미래 공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 60,000백만원입니다.
(주4) 디엠베스트제사차주식회사는 종속기업인 두산건설㈜가 보유하는 김포철도2공구 외 8개 도급공사 미래 공사채권을 유동화할목적으로 설립된 회사로 주로금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 40,000백만원입니다.
(주5) 더디에스웨이제일차주식회사는 종속기업인 두산건설㈜가 보유하는 두산연구단지 외5개 도급공사 미래 공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 27,000백만원입니다.
(주6) 용인삼가프로젝트제일차유한회사는 용인삼가 사업부지를 담보로 제공받아 대출을 실행할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 17,000백만원입니다.
(주7) 두산이엔씨제이차주식회사는 종속기업인 두산건설(주)가 보유하는 창원2공장을 담보로 제공받아 대출을 실행할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 87,000백만원입니다. 두산이엔씨제이차주식회사에 대한 자금보충의무를 이행하기 위하여 종속기업인 두산건설(주)의 유형자산 일부를 담보로 제공하고 있습니다.
(주8) 케이디피피제일차 주식회사와 케이디피피제이차주식회사는 지배기업이 보유하는 미래공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABCP 등을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표 상 장부금액을 기준으로 각각 103,500백만원 및 135,000백만원입니다.
(주9) 케이디피피제삼차주식회사, 해피투모로우제이십오차주식회사 및 해피투모로우제이십칠차주식회사는 지배기업이 보유하는 종속기업의 보통주 및 전환상환우선주식을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABCP 등을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는유동화회사 재무제표 상 장부금액을 기준으로 각각 70,000백만원, 50,000백만원 및 30,000백만원입니다.

마. 통 상임금 관련 우발상황 통상임금에 관한 대법원 전원합의체 판결에 따라 정기적ㆍ일률적ㆍ고정적으로 지급되는 정기상여금 및 각종 수당은 통상임금에 포함하여야 합니다. 그러나 연결실체는 정기상여금의 통상임금 포함에 따라 종업원에게 추가적인 과거 급여를 지급하는 경우 예상 외의 과도한 재정적 부담에 따라 중대한 경영상 어려움을 초래하므로, 관련 금액을 지급할 가능성이 높지 않다고 판단하고 있으며, 연결실체의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. 바. 기타 약정사항

1) 종속기업인 두산인프라코어(주)는 2011년 중 19회 해외사채 USD350,000천을 발행하였는 바, 동 사채의 지급보증인인 한국산업은행이 민영화될 시 조기상환청구권을 행사할 수 있도록 하는 약정을 체결하였습니다. 다만, 조기상환권 청구시 한국산업은행이 두산인프라코어(주)에 사채 상환 필요자금을 대출하도록 약정을 체결하였습니다. 또한, 동 차입금에 대해 Clark Equipment Co.의 주식 20,429주를 상기 사채의 담보로 제공하였습니다. 한편, 2016년 8월 중 상기 사채의 보증에 대한 담보 교체를 위해 Clark Equipment Co.의 주식 20,429주 대신 두산인프라코어(주)가 보유한 두산밥캣주식회사 주식 11,178,538주를 담보로 제공하였습니다.2) Doosan Infracore China Co., Ltd.의 주주인 종속기업 두산인프라코어(주)와 외부투자자는 상호약정상의 조건 하에 상대방이 보유하고 있는 주식을 함께 매각할 것을 요청할 수있는 권리를 각각 보유하고 있습니다. 두산인프라코어(주)는 외부투자자의 공동매각 요청시 이에 동의하거나, 외부투자자가 보유한 지분을 재매입할 수 있습니다.

3) 종속기업인 두산건설(주)는 시공사로서 일산제니스 및 해운대제니스 건설공사에 대하여 시행사인 (주)아이앤티디씨 및 (주)대원플러스건설과 건설계약을 체결하였습니다. 두산건설(주)는 시행사와 수분양자가 체결하는 주택분양매매계약에 대하여 수분양자가 매매보장기간인 2년~3년 이후 두산건설(주)에 매매보장을 신청한 경우 수분양자가 납부한 분양대금을 보장해주는 제도를 운용하고 있습니다. 두산건설(주)는 동 제도와 관련하여 수분양자를 위하여 금융기관 등에 지급보증을 제공하고 있습니다 (주석31-(8) 참조). 당분기말 현재 계약자가 매매보장을 신청할 가능성 및 보장금액을 예측할 수 없으므로 이로 인한 손익은 재무제표에 반영되어 있지 않습니다.4) 연결실체는 인천-김포간 고속도로 SOC 건설공사 등과 관련하여 인천김포고속도로(주) 등에게 최대 22,346백만원 규모의 자금보충 약정을 체결하고 있습니다. 또한, SOC사업과 관련하여 건설출자자들은 협약이 해지되거나 주무관청으로부터 매수청구가 발생시 해지시 지급금 또는 매수가액으로 대출원리금을 상환하기에 부족한 경우 그 부족자금을 제공하여야 하는 약정이 있습니다.

5) 종속기업인 두산인프라코어(주)는 2016년 10월 중 두산밥캣 주식회사의 기업공개를 위하여 두산밥캣주식회사의 외부투자자와 약정을 체결하고 기업공개 시 약정금액을 정산하도록 하였습니다.6) 지배기업은 당분기말 현재 마곡 더랜드파크오피스 신축공사 및 광교두산위브 프로젝트와 관련하여 책임 준공 및 미이행시 조건부로 채무를 인수하는 약정(약정한도 : 113,100백만원)을 체결하고 있습니다. 7) 종속기업인 두산건설(주)는 CPE사업부 양도를 위한 현물출자 계약시 이전된 영업계약에서 발생 가능한 지연손해금에 대해 273억원의 한도로 신설법인인 두산메카텍(주)에게 지급함을 약정하였습니다. 당분기말 현재 지연손해금의 발생 결과 및 연결실체의 재무제표에 미칠 영향은 충당부채로 계상하고 있습니다.

사. 담보제공자산 당분기말 현재 II.3.나. 생산설비의 현황 등에 기술된 담보제공자산을 제외한 담보제공내역은 다음과 같습니다.

(1) 종속기업인 두산인프라코어(주)는 한국수출입은행으로부터 차입한 차입금 USD 147,000천에 대하여 종속기업인 Doosan Infracore North America LLC 및 Doosan Infracore Norway AS.의 지분 전체를 담보로 제공하였습니다. 또한, SC제일은행 및 한국투자증권으로부터 차입한 차입금 100,000 백만원 및 200,000 백만원에 대하여 두산밥캣 주식회사의 주식 5,004,125주 및 8,006,600주를 담보로 각각 제공하였습니다.

(2) 종속기업인 두산건설(주)는 우리은행과의 한도대출약정 139,600백만원과 관련하여 두산큐벡스(주) 의 주식 1,200,000주를 담보로 제공하였습니다. 당분기말 현재 해당 차입금 잔액은 127,760백만원 입니다.

(3) 종속기업인 두산건설(주)는 한국산업은행 한도대출약정 63,861 백만원과 관련하여 DHI Vietnam 총지분의 24.76%와 과 DHI Vietnam Haiphong 총지분 20%를 담보로 제공하였습니다. 당분기말 현재 해당 차입금 잔액은 63,861 백만원입니다.

(4) 타인을 위한 담보제공자산당분기말 현재 연결실체가 타인을 위하여 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기업명	담보제공자산	장부금액	담보권자	제공받은자

두산중공업(주)	장기투자증권	23,818	국민은행 외	인천김포고속도로(주) 외

재고자산	9,404	CSOB	Abener Energia S.A.

두산건설(주)	장기투자증권	97,773	한국산업은행 외	수도권서부고속도로(주) 외

합계	127,995

(5) 당분기말 현재 종속기업인 두산건설㈜의 관계기업투자주식 중 신분당선(주) 등(장부금액 20,939 백만원) 주 식은 해당 회사의 프로젝트 파이낸싱에 대한 담보로 제공되어 있는 바, 해당 PF 대주단인 한국산업은행 등에 근질권이 설정되어 있습니다.

아. 신 용보강 제공 현황(단위 : 백만원)

기업명	발행회사(SPC)	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강 유형

두산중공업(주)	에이블 트레지움제일차(유)	Loan	2016-02-26	2,574	2,386	(이자)지급보증

두산중공업(주)	에이블 트레지움제일차(유)	AB전단채	2016-02-26	56,000	56,000	연대보증

두산중공업(주)	주식회사 우리은행	Loan	2014-04-29	60,000	51,600	채무인수

두산중공업(주)	새마을금고중앙회	Loan	2014-04-29	65,000	56,000	채무인수

두산중공업(주)	한국산업은행	Loan	2014-04-29	50,000	43,000	채무인수

두산중공업(주)	주식회사 아이비케이캐피탈	Loan	2014-04-29	25,000	21,400	채무인수

두산중공업(주)	신용협동조합중앙회	Loan	2014-04-29	13,950	12,090	채무인수

두산중공업(주)	강동신용협동조합	Loan	2014-04-29	1,050	910	채무인수

두산중공업(주)	아이케이제일차 주식회사	AB전단채	2016-04-29	15,000	15,000	채무인수

두산중공업(주)	아이케이제이차 주식회사	AB전단채	2016-04-29	15,000	15,000	채무인수

두산중공업(주)	아이케이제삼차 주식회사	AB전단채	2016-04-29	5,000	5,000	채무인수

두산중공업(주)	에코삼가제일차유한회사	ABCP	2016-04-07	22,500	22,500	자금보충 또는 조건부채무인수

두산중공업(주)	에코삼가제이차유한회사	ABCP	2016-04-07	22,500	22,500	자금보충 또는 조건부채무인수

두산중공업(주)	에이블모우제일차㈜	AB전단채	2016-04-19	50,000	50,000	연대보증

두산중공업(주)	유진모우제일차㈜	AB전단채	2016-04-19	20,000	20,000	연대보증

두산중공업(주)	에이블모우제이차㈜	AB전단채	2016-04-19	65,000	65,000	연대보증

두산중공업(주)	에이블모우제삼차㈜	AB전단채	2016-04-19	45,000	45,000	연대보증

두산건설(주)	유에스디제일차	AB전단채	2016-07-06	32,000	32,000	연대보증

두산건설(주)	골드스푼제이와이제사차	AB전단채	2016-09-09	50,000	50,000	연대보증

두산건설(주)	골드스푼제이와이제일차	AB전단채	2016-09-30	50,000	50,000	연대보증

두산건설(주)	골드스푼제이와이제이차	AB전단채	2016-09-02	40,000	40,000	연대보증

두산건설(주)	골드스푼제이와이제이차	AB전단채	2016-09-30	30,000	30,000	연대보증

두산건설(주)	케이파트너스제십구차	AB전단채	2016-09-30	30,000	30,000	연대보증

두산건설(주)	케이파트너스제십삼차	AB전단채	2016-09-19	60,000	60,000	연대보증

두산건설(주)	디엠베스트제육차	AB전단채	2016-09-29	50,000	50,000	연대보증

두산건설(주)	우리은행 외	기타 Loan	2013-07-11	89,500	89,500	연대보증

두산건설(주)	농협은행 외	기타 Loan	2008-03-31	45,000	45,000	연대보증

두산건설(주)	신한은행 외	기타 Loan	2010-03-26	7,447	7,447	연대보증

두산건설(주)	하나은행	기타 Loan	2004-05-06	7,167	3,987	연대보증

자. 장래매출채권 유동화 현황(단위 : 백만원)

기업명	발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

두산중공업(주)	케이디피피제일차 주식회사	예금반환채권	ABL	2015-12-16	65,000	58,500

두산중공업(주)	케이디피피제일차 주식회사	예금반환채권	ABCP	2015-12-16	50,000	45,000

두산중공업(주)	케이디피피제이차 주식회사	예금반환채권	ABL	2016-04-27	55,000	55,000

두산중공업(주)	케이디피피제이차 주식회사	예금반환채권	ABCP	2016-04-27	50,000	50,000

두산중공업(주)	케이디피피제이차 주식회사	예금반환채권	사모사채	2016-04-27	30,000	30,000

두산건설(주)	디엠베스트제이차주식회사	관급공사 공사채권	ABSTB	2016-09-30	110,000	104,900

두산건설(주)	디엠베스트제삼차주식회사	관급공사 공사채권	ABSTB	2016-07-29	60,000	60,000

두산건설(주)	디엠베스트제사차주식회사	관급공사 공사채권	ABSTB	2016-08-12	40,000	40,000

두산건설(주)	더디에스웨이제일차주식회사	관급공사 공사채권	ABCP	2015-09-15	27,000	27,000

※ 조기상환조건: 위탁자의 장기유효신용등급이 BBB- 이하 또는 A3이하로 하락하 는 경우, 신탁추심계좌 입금 금액이 신탁원본 회수 추정액 3개월 평균값의 35% 미만 등 ※ 조기상환방식: 유동화채무 원리금 및 제비용 지급이 완료될 때까지 신탁원본 회수 금액을 우선적으로 지급함

차. 장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 백만원)

당분기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	470,300	-	432,117	-	49,683

총차입금	10,552,507	4%	12,605,543	3%	(2,196,459)

매출액	9,831,591	5%	14,470,550	3%	(4,638,959)

매출채권	2,204,133	21%	4,332,263	10%	(2,128,130)

7. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

당분기말 현재 종속기업인 두산인프라코어(주)는 2012년 10월 중 제 1회 신종자본증권 USD 5억을 발행하였으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다.

구 분	발행 조건의 내용

발행일	2012년 10월 05일

발행금액	USD 500,000,000

발행목적	기존 재무적 투자자 지분(미화 원금 8억불, 이자 4.3억불) 인수를 위한 해외 직접 투자자금 중 일부 조달

발행방법	해외 공모

상장여부	싱가포르 증권거래소 상장

미상환잔액	USD 500,000,000

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	한국채택 국제회계기준 제 1032호 금융상품: 표시. 문단 15에 근거 계약상 현금결제의무가 없으며 주식교환청구권은 신종자본증권 발행 시 확정된 수량의 자기지분상품으로 교환하는 계약이므로 신종자본증권을 지분상품으로 분류

신용평가기관의 자본인정비율 등	비공개

미지급 누적이자	없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 30년 Revolving발행일로부터 5년이 경과된 2017년 10월 5일 시점 및 이후 매 6개월마다 콜옵션 행사 가능

발행금리	발행시점 : 3.328% (표면금리: 3.25%)
발행 후 5년 경과시점부터Step-up조항에 따라 5.0%, 7년 이후 2.0%의 가산금리 적용

우선순위	무담보 채권과 동순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부 채비 율 상승 ( '16년 9월말 연결 기준 265.15%에서 295.54 % 로 상승 )

기타 중요한 발행조건 등	주식교부청구권 : 5년 후 당사가 콜옵션을 미행사하여 특수목적법인인 Core Partners Limited가 위 신종자본증권을 보유하게 되는 경우, 보유한 신종자본증권 액면금액 USD 15.4를 지배회사의 보통주 1주와 교환 청구할 수 있는 주식교부청구권을 동 특수목적법인에 부여함

또한 당분기말 현재 종속기업인 DPS S.A는 신종자본증권 USD 3억을 발행하였으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다.

구 분	발행 조건의 내용

발행일	2015년 12월 03일

발행금액	USD 300,000,000

발행목적	일반 운영자금

발행방법	해외공모

상장여부	상장(싱가폴)

미상환잔액	USD 300,000,000

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	한국채택 국제회계기준 제 1032호 금융상품: 표시. 문단 15에 근거 주식교환청구권 계약상 현금결제가 가능하나 지배기업의 재량에 따라 현금 또는 보통주로 선택할 수 있으며, 신종자본증권 발행시 확정된 수량의 자기지분 상품으로 교환할 수 있는 거래이므로 지분상품으로 분류함

신용평가기관의 자본인정비율 등	해당사항 없음

미지급 누적이자	해당사항 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 30년 Revolving 발행사는 발행 후 3년 시점 1회 Call Option 행사 가능. 콜옵션을 행사하지 않을 경우, 투자자가 보유한 신종자본증권은 전액 지급보증기관인 한국수출입은행이 인수(Non-call Put right)

발행금리	- 금액: 액면기준 2.50%, 최초 3년 시점 1회 재산정되어 적용되며, Step-up 조항에 따라 1.3% 가산 - 지급: 6개월 후급이며, 선택적 지급연기 가능

우선순위	기존 선순위 대출과 동순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비 율 상승 ('16년 9월말 연결기준 265.15%에서 280.87%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	3년 후 투자자의 Non-call put right 행사로 보증기관인 한국수출입은행이 발행사의 신종자본증권을 보유하게 되는 경우, 한국수출입은행은 인수한 신종자본증권을 지배기업의 보통주로 교환청구할 수 있는 권리가 부여되며, 한국수출입은행의 주식교환청구권 요청시 지배기업의 재량에 따라 i) 신종자본증권 액면금액 USD 19.1을 지배기업의 보통주 1주와 교환청구하거나, ii) 발행가격(USD 300,000,000)으로 현금정산할 수 있음. 이와 관련하여 지배기업은 한국수출입은행에 지배기업이 보유하고 있는 두산인프라코어(주) 주식 75,509,366주와 두산엔진(주) 주식 29,650,000주를 담보로 제공함

8. 제재현황

연 결실 체가 받 은 제재현황 은 아래와 같습니다.

일자	처벌/조치 대상자	처벌/조치 내용	사유 및 근거법령	대책	비고

2013.10.30	두산중공업(주)	과징금 2,794 백만원 및 시정명령	(주)두산 등 3개사 지주회사 등의 행위제한 규정 위반 건 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의 2 2항, 제3항 및 제4항)	-	과징금 부과처분 취소소송 제기 후승소하여 해당 과징금 회수

2014.09.19	두산중공업(주)	과징금 16,601백만원 및 시정명령	호남고속철도 담합 건(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제3호 및 제8호)	과징금부과처분취소소송 진행 中	과징금 납부 완료

2014.12.11	두산중공업(주)	과태료 140백만원	계열회사간 상품용역거래 공시규정 위반 건(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제17조의8 제4항, 대규모 내부거래에 대한 이사회 의결 및 공시에 관한 규정 제7조)	-	과태료 납부 완료

2015.07.24	두산중공업(주)	과징금 4,467백만원 및 시정명령	천연가스 주배관 담합 건(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제3호 및 제8호)	과징금부과처분취소소송 진행 中	과징금 납부 완료

2013.10.22	두산인프라코어(주)	과징금 2,536 백만원 및 시정명령	(주)두산 등 3개사 지주회사 등의 행위제한 규정 위반 건 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의 2 2항, 제3항 및 제4항)	-	과징금 납부 완료

2013.07.25	두산건설(주)	과징금 1백만원 및 시정명령	(주)두산 등 3개사 지주회사 등의 행위제한 규정 위반 건 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의 2 2항, 제3항 및 제4항)	-	과징금 납부 완료

2014.09.18	두산건설(주)	과징금 12,603백만원 및 시정명령	호남고속철도 담합 건(독점규제 및 공정거래에 관한법률 제 19조)	과징금 11,343백만원으로 감액 소송 진행 中	과징금 분할납부 진행중(총 4회 중 3회 납부)

2014.11.10	두산건설(주)	과징금 11,101백만원	금강살리기 1공구 부당한 공동행위에 대한 건(독점규제 및 공정거래에 관한법률 제 19조)	과징금 면제	-

2014.12.11	두산건설(주)	과태료 40백만원	대규모 내부거래 공시규정 위반행위(독점규제 및 공정거래에 관한법률 제11조의 2)	-	과태료 납부 완료

2015.04.21	두산건설(주)	과징금 942백만원 및 시정명령	둑높이기 4공구 부당한 공동행위에 대한 건(독점규제 및 공정거래에 관한법률 제19조)	과징금 면제	-

2015.07.20	두산건설(주)	과징금 544백만원 및 시정명령	연천 청산 부당한 공동행위에 대한 건(독점규제 및 공정거래에 관한법률 제19조)	공정위 재결의결신청하였으나 기각	과징금 납부 완료

당사는 체계적이고 실효적인 준법지원시스템을 구축, 실행해 나가고 있는 바, 향후 유사한 법 위반이 발생하지 않도록 임직원 관리, 교육을 더욱 강화, 관리해 나갈 예정입니다.

9. 단기매매차익 미환수 현황 당사는 공시대상 기간 중 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다 10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 종속기업인 두산인프라코어(주)는 두산밥캣의 국내상장에 참여하여 두산인프라코어(주)가 보유한 두산밥캣 주식 매각을 추진하였으나, 두산밥캣이 금년 9월 8일 제출한 증권신고서를 철회함에 따라 당사의 주식 매각계획도 철회된 바 있습니다. 두산밥캣은 금일(10월 13일) 공모일정 등 공모조건을 변경하여 새로운 증권신고서를 제출하고 상장을 재추진하기로 결정하였습니다. 희망 공모가액은 29,000원~33,000원이며, 추후 수요예측을 거쳐 최종 공모가액이 결정될 예정입니다. 두산밥캣은 2016년 11월 3~4일 이틀동안 진행한 수요예측의 결과와 시장상황을 고려하여 30,000원으로 확정공모가액을 결정, 2016년 11월 7일 공시하였습니다.이후 일반 청약기간을 거쳐 2016년 11월 11일 공모자금 납입이 완료되었고, 이에 따른 두산인프라코어(주)의 두산밥캣 지분 일부 처분이 완료되었습니다.두산 밥캣의 상장예정일은 2016년 11월 18일이며, 자세한 사항은 두산밥캣의 공시를 참조하시기 바랍니다.

11. 직접금융 자금의 사용내역 가. 공모자금의 사용내역 최근 3년간 당사가 증권발행을 통하여 조달한 공모자금의 사용내역은 다음과 같습니다.

( 2016년 09월 30일 기준) (단위: 억원)

구분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용계획	실제 자금사용현황	차이발생 사유 등

외화공모사채	2015.04.27	5,482	운영자금 5,482억	운영자금 5,482억	없음

※ 납입금액은 각 통화별 기말일자 최 초 매매기준율 적용 원화 환산액 나. 사모자금의 사용내역 최근 3년간 당사가 증권발행을 통하여 조달한 사모자금의 사용내역은 다음과 같습니다.

( 2016년 09월 30일 기준) (단위: 억원)

구분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용계획	실제 자금사용현황	차이발생 사유 등

44회 사모사채	2014.05.07	900	차환자금 900억(사모사채 38회 상환)	차환자금 900억(사모사채 38회 상환 '14.05.08)	없음

45회 사모사채	2014.07.29	1,000	운영자금 1,000억	운영자금 1,000억	없음

46-1회 사모사채	2016.06.20	400	두산건설 RCPS 인수대금 400억	두산건설 RCPS 인수대금 400억	없음

46-2회 사모사채	2016.06.20	300	두산건설 RCPS 인수대금 300억	두산건설 RCPS 인수대금 300억	없음

47-1회 사모사채	2016.06.20	500	두산건설 RCPS 인수대금 500억	두산건설 RCPS 인수대금 500억	없음

47-2회 사모사채	2016.06.20	300	두산건설 RCPS 인수대금 300억	두산건설 RCPS 인수대금 300억	없음

12. 합병등의 사후정보 해당사항 없음

13. 녹 색경영 - 녹색경영 관리업체 지정일 : 2010년 08월 30일

- 회사의 2016년 3분기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 (누계)

사업장명	연간 온실가스 배출량(TCO2e)	연간 에너지사용량(TJ)	소량배출사업자여부

직접배출	간접배출	총량	연료	전기	스팀	총량

본사	86,237	105,738	191,975	1,439	2,041	-	3,480	N

서울사무소	204	1,801	2,005	3	36	-	39	Y

동탄I	13	398	411	-	8	-	8	Y

두산기술원(수지)	18	402	420	-	10	-	10	Y

계	86,472	108,339	194,811	1,442	2,095	-	3,537	-

- 회사가 녹색기술, 녹색사업, 녹색제품 적합성 인증 또는 녹색기업 확인/지정을 받 은 경우 해당 인증내용 : 해당사항 없음