두산에너빌리티 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 02월 08일	신주인수권행사	보통주	23	5,000	-	-

2019년 05월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	85,000,000	5,000	-	유상증자

2020년 02월 06일	현물출자	보통주	44,102,845	5,000	-	두산메카텍㈜ 현물출자

2020년 03월 10일	-	보통주	6,891,058	5,000	-	두산건설㈜ 포괄적 주식교환

2020년 09월 30일	신주인수권행사	보통주	423	5,000	-	-

2020년 12월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	121,495,330	5,000	-	유상증자

2020년 12월 30일	신주인수권행사	보통주	445	5,000	-	-

2021년 04월 02일	현물출자	보통주	47,843,956	5,000	-	두산퓨얼셀㈜ 현물출자

2021년 02월 28일	신주인수권행사	보통주	174	5,000	-	-

2021년 06월 30일	신주인수권행사	보통주	5,606,823	5,000	-	-

2021년 07월 01일	-	보통주	83,399,437	5,000	-	두산인프라코어㈜ 분할 합병

2021년 07월 15일	신주인수권행사	보통주	926,802	5,000	-	-

2021년 07월 30일	신주인수권행사	보통주	1,452,601	5,000	-	-

2021년 08월 15일	신주인수권행사	보통주	2,137,252	5,000	-	-

2021년 08월 30일	신주인수권행사	보통주	566,101	5,000	-	-

2021년 09월 15일	신주인수권행사	보통주	2,131,524	5,000	-	-

2021년 09월 30일	신주인수권행사	보통주	1,685	5,000	-	-

2021년 10월 15일	신주인수권행사	보통주	1,707	5,000	-	-

2021년 10월 31일	신주인수권행사	보통주	744,065	5,000	-	-

2021년 11월 15일	신주인수권행사	보통주	122,930	5,000	-	-

2021년 11월 30일	신주인수권행사	보통주	298,890	5,000	-	-

2021년 12월 15일	신주인수권행사	보통주	163,596	5,000	-	-

2021년 12월 31일	신주인수권행사	보통주	1,136,164	5,000	-	-

2022년 01월 15일	신주인수권행사	보통주	2,904	5,000	-	-

2022년 01월 31일	신주인수권행사	보통주	6,541	5,000	-	-

2022년 02월 15일	신주인수권행사	보통주	25,224	5,000	-	-

2022년 02월 19일	유상증자(주주배정)	보통주	82,872,900	5,000	-	유상증자

2022년 02월 28일	신주인수권행사	보통주	716,863	5,000	-	-

2022년 03월 15일	신주인수권행사	보통주	10,556,753	5,000	-	-

2022년 03월 31일	신주인수권행사	보통주	9,391,601	5,000	-	-

2022년 04월 01일	신주인수권행사	보통주	2,042,188	5,000	-	-

2022년 04월 04일	신주인수권행사	보통주	4,235,698	5,000	-	-

2022년 04월 05일	신주인수권행사	보통주	15	5,000	-	-

2022년 04월 06일	신주인수권행사	보통주	181	5,000	-	-

2022년 04월 08일	신주인수권행사	보통주	90	5,000	-	-

2022년 04월 12일	신주인수권행사	보통주	262	5,000	-	-

2022년 04월 14일	신주인수권행사	보통주	131	5,000	-	-

2022년 04월 18일	신주인수권행사	보통주	92	5,000	-	-

2022년 04월 19일	신주인수권행사	보통주	955	5,000	-	-

2022년 04월 20일	신주인수권행사	보통주	128	5,000	-	-

2022년 04월 21일	신주인수권행사	보통주	141,636	5,000	-	-

2022년 04월 26일	신주인수권행사	보통주	10	5,000	-	-

2022년 04월 28일	신주인수권행사	보통주	32	5,000	-	-

2022년 05월 03일	신주인수권행사	보통주	15	5,000	-	-

2022년 05월 04일	신주인수권행사	보통주	22,133	5,000	-	-

2022년 05월 09일	신주인수권행사	보통주	741	5,000	-	-

2022년 05월 10일	신주인수권행사	보통주	16	5,000	-	-

2022년 05월 11일	신주인수권행사	보통주	39	5,000	-	-

2022년 05월 12일	신주인수권행사	보통주	2,349	5,000	-	-

2022년 05월 16일	신주인수권행사	보통주	4,699	5,000	-	-

2022년 05월 19일	신주인수권행사	보통주	1,140	5,000	-	-

2022년 05월 20일	신주인수권행사	보통주	105,703	5,000	-	-

2022년 05월 23일	신주인수권행사	보통주	1,654	5,000	-	-

2022년 05월 27일	신주인수권행사	보통주	10,762	5,000	-	-

2022년 05월 30일	신주인수권행사	보통주	70,882	5,000	-	-

2022년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	217,370	5,000	-	-

2022년 06월 02일	신주인수권행사	보통주	88	5,000	-	-

2022년 06월 03일	신주인수권행사	보통주	6,900	5,000	-	-

2022년 06월 07일	신주인수권행사	보통주	175	5,000	-	-

2022년 06월 08일	신주인수권행사	보통주	6,116	5,000	-	-

2022년 06월 09일	신주인수권행사	보통주	7,941	5,000	-	-

2022년 06월 10일	신주인수권행사	보통주	2,698	5,000	-	-

2022년 06월 13일	신주인수권행사	보통주	13,593	5,000	-	-

2022년 06월 14일	신주인수권행사	보통주	33,933	5,000	-	-

2022년 06월 15일	신주인수권행사	보통주	478,187	5,000	-	-

2022년 06월 16일	신주인수권행사	보통주	6,457	5,000	-	-

2022년 06월 17일	신주인수권행사	보통주	10	5,000	-	-

2022년 06월 20일	신주인수권행사	보통주	8,882	5,000	-	-

2022년 06월 21일	신주인수권행사	보통주	8,816	5,000	-	-

2022년 06월 22일	신주인수권행사	보통주	24,178	5,000	-	-

2022년 06월 23일	신주인수권행사	보통주	7,712	5,000	-	-

2022년 06월 24일	신주인수권행사	보통주	102,209	5,000	-	-

2022년 06월 27일	신주인수권행사	보통주	222,597	5,000	-	-

2022년 06월 28일	신주인수권행사	보통주	374,423	5,000	-	-

2022년 06월 29일	신주인수권행사	보통주	237,449	5,000	-	-

2022년 06월 30일	신주인수권행사	보통주	1,098,193	5,000	-	-

2022년 07월 01일	신주인수권행사	보통주	3,014,983	5,000	-	-

2023년 03월 29일	전환권행사	보통주	2,253,113	5,000	-	-

※ 2023년 03월 29일 제59회/제60회 전환사채의 전부 전환으로 2,253,113주가 추가 상장 되었습니다.

나. 전환사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증사모 전환사채	제59회	2021년 07월 01일	2023년 06월 08일	1,655	보통주	2021.07.01 ~2023.05.08	100.00	8,907	-	-	-

무보증사모 전환사채	제60회	2021년 07월 01일	2023년 08월 03일	21,719	보통주	2021.07.01 ~2023.07.03	100.00	10,506	-	-	-

합 계	-	-	-	23,374	-	-	-	-	-	-	-

※ 제59회/제60회 무보증 사모 전환사채 지난 '23년 3월 29일 전부 전환 됨에 따라 미상환 전환사채 없습니다.

(2) 미상환 신주인수권부사채 발행현황 - 미상환 신주인수권부사채 없음 (3) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행 현황 - 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 조건부자본증권 발행현황 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 (1) 채무증권 발행실적(연결기준) 당 사업연도 개시일부터 작성 기준일 현재까지의 연결실체의 채무증권 발행실적은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

두산에너빌리티㈜	회사채	사모	2023년 01월 31일	15,000	6.30	- (주1)	2024년 07월 31일	미상환	신영증권

두산에너빌리티㈜	회사채	사모	2023년 02월 24일	18,000	6.50	- (주1)	2025년 02월 24일	미상환	신영증권, 한국투자증권

두산에너빌리티㈜	회사채	사모	2023년 03월 28일	24,000	6.50	- (주1)	2025년 03월 28일	미상환	신영증권

두산에너빌리티㈜	회사채	공모	2023년 07월 17일	386,820	5.50	Aa2 (Moody's)	2026년 07월 17일	미상환	한국산업은행 외

두산퓨얼셀㈜	회사채	공모	2023년 06월 28일	19,000	6.28	BBB(한신평, 나이스)	2024년 12월 27일	미상환	KB증권, 키움증권, 한국투자증권

두산퓨얼셀㈜	회사채	공모	2023년 06월 28일	61,000	6.47	BBB(한신평, 나이스)	2025년 06월 27일	미상환	KB증권, 키움증권, 한국투자증권

합 계	-	-	-	540,440	-	-	-	-	-

(주1) 해당 채무증권은 발행 시 평가 의무가 없어 등급평가 미수행 (2) 채무증권 만기별 미상환잔액 현황 [별도기준]가. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000

합계	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000

다. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	160,000	-	386,820	-	-	-	-	546,820

사모	115,000	42,000	-	-	-	-	-	157,000

합계	275,000	42,000	386,820	-	-	-	-	703,820

라. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[연결기준]가. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000

합계	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000

다. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	249,000	61,000	386,820	-	-	-	-	696,820

사모	132,500	52,000	-	-	-	-	-	184,500

합계	381,500	113,000	386,820	-	-	-	-	881,320

라. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산에너빌리티㈜ 제73회 무보증 공모사채	2022년 05월 30일	2024년 05월 30일	80,000	2022년 05월 18일	신영증권

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하

이행현황	이행(별도 재무제표 기준, 131.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/ 담보권 설정 제한 30조원 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 4,073,518백만원)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 처분제한 자산총계의 100% 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 0.04%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 08월 18일

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산에너빌리티㈜제74회 무보증 공모사채	2022년 09월 29일	2024년 09월 27일	80,000	2022년 09월 19일	유진투자증권

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하

이행현황	이행(별도 재무제표 기준, 131.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/ 담보권 설정 제한 30조원 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 4,073,518백만원)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 처분제한 자산총계의 100% 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 0.04%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 08월 30일

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산퓨얼셀㈜제3회 무보증사채	2022년 08월 09일	2024년 08월 09일	70,000	2022년 07월 28일	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (별도)

이행현황	준수( 108.88%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (별도)

이행현황	준수( 18.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (별도)

이행현황	준수(0.00%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변경사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 08월 16일 제출(2023년 06월 30일 기준 작성)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산퓨얼셀㈜제7-1회 무보증사채	2023년 06월 28일	2024년 12월 27일	19,000	2023년 06월 16일	DB금융투자

두산퓨얼셀㈜제7-2회 무보증사채	2023년 06월 28일	2025년 06월 27일	61,000	2023년 06월 16일	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (별도)

이행현황	준수( 108.88%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (별도)

이행현황	준수( 18.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (별도)

이행현황	준수(0.00%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변경사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 08월 16일 제출(2023년 06월 30일 기준 작성)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.