두산에너빌리티 분기보고서 (2020.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황 【 기 신고한 주요경영사항의 진행상황】

신고 일자	제 목	내용	진행상황

2011.07.18 2011.08.25 2011.12.14 2013.09.17 2014.11.20 2015.02.02	소송등의 제기ㆍ신청 / 소송등의 판결ㆍ결정	1. 아산배방 펜타포트 주상복합아파트 수분양자들이 본 건 건축물의 분양 및 공급에 있어 채무불이행, 불법행위, 허위·과장 광고를 주장하며 당사 및 시행사인 (주)펜타포트개발과 공동 사업주체(SK건설, 대림산업, 당사, 계룡건설)를 상대로 분양계약 취소 및 분양대금반환, 손해배상을 청구한 건임 2. 아산배방 펜타포트 개발사업은 '05년 공모를 통해 SK컨소시엄이 사업권을 획득하여 추진한 공모형 PF사업임. 본 사업의 시행법인(분양사업자)인 (주)펜타포트개발은 컨소시엄 구성 14개 회사가 출자하여 설립하였으며 시행법인에 대한 당사의 출자 지분율은 5.5%임 3. 아파트 분양시점('07년 11월)에 분양승인조건을 충족하기 위하여 시행법인((주)펜타포트개발)과 시공컨소시엄 4사(SK건설, 대림산업, 당사, 계룡건설)가 분양사업자로서 공동참여 하였음. 공동사업자인 (주)펜타포트개발과 시공컨소시엄 4사가 본 소송의 공동피고임. 당사는 21%의 시공지분을 보유하고 있음.	1. 1심 판결 결과[2013.09.17] 1) 피고들은 연대하여 원고들 및 원고 승계참가인들에게 분양대금의 18%의 비율로 계산한 금액(약 647억원) 및 이에 대한 법정이자와 지연이자 지급 2) 소송비용은 3/4는 원고들이, 그 나머지는 피고가 지급 2. 법원의 화해 권고 결과[2014.11.20] 1) 법원은 원고들 중 미입주자 208명을 대상으로 화해권고 대상자와 피고가 각각 양보하는 조건으로 화해 권고 2) 화해권고대상자 중 34명과 피고들이 기한 내 이의하지 않아, 2014년11월20일자로화해효력발생 (화해금액 약 83억원) 3) 174명은 이의하여 화해 거부 3. 2심(항소심) 판결 결과[2015.02.02] 1) 피고들은 연대하여 원고들 및 원고 승계참가인들에게 분양대금의 5%의 비율로 계산한 금액(약 137억원) 및 이에 대한 법정이자(연 6%)와 지연이자(연 20%) 지급 2) 소송비용의 80%는 원고들이, 그 나머지는 피고가 지급
4. 3심(상고심) 판결 결과[2019.04.23]
1) 원고들 중 전매세대에 대한 손해배상청구권 인정 부분 및 법정이자 6%를 적용한 부분을 파기환송
2) 나머지 원피고들의 상고는 모두 기각
5. 파기환송심 판결 결과[2020.02.06]
1) 전매자 및 독립당사자참가인 46명의 청구금액 12.5억원 중 6.4억원(당사부담 1.3억원) 배상 판결
2) 소송비용의 80%는 원고들이, 그 나머지는 피고가 지급
6. 원고 상고함[2020.2.24]
21명 상고, 상고금액6억원 7. 원고 일부 상고취하[2020.04.09] 원고 7명(1.5억원) 상고 취하, 상고금액 4.5억원

2020.09.04	풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)	풍문 또는 보도의 내용 : 두산중공업(주) 자회사 두산인프라코어 지분 매각설답변 : 미확정	2020.12.04 재공시 예정

2020.09.04	유상증자 결정(보통주)	1. 발행할 신주 수 : 121,495,330주2. 배정 방법 - 우리사주 : 24,299,066주 - 구주주 : 97,256,264주 (구주주 배정비율 : 0.3839824250)3. 기준일(2020. 10.15 ) 발행 보통주 주식수 : 253,126 , 856 주 (자사주 14,329주 제외)
4. 발행 가액 : 주당 10,7005. 일정 - 우리사주 청약 : 2020.12.03 - 구주주 청약 : 2020.12.03~12.04 - 일반공모 : 2020.12.08~12.09 - 주금 납입 : 2020.12.11 - 신주권 교부 예정일 : -
- 신주권 상장 예정일 : 2020.12.24	1차 발행가액 결정 (2020.10.13) 및 공시 (2020.10.14) 실시
1. 발행할 신주 수 : 121,495,330주2. 배정 방법 - 우리사주 : 24,299,066주 - 구주주 : 97,256,264주 (구주주 배정비율 : 0.3839824007)3. 정정기준일(2020.10.16) 발행 보통주 주식수 : 251,126,872 주 (자사주 14,329주 제외)
4. 발행 가액 : 주당 9,6405. 일정 - 우리사주 청약 : 2020.12.03 - 구주주 청약 : 2020.12.03~12.04 - 일반공모 : 2020.12.08~12.09 - 주금 납입 : 2020.12.11 - 신주권 교부 예정일 : -
- 신주권 상장 예정일 : 2020.12.24

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제57기정기주총(2020.3.30)	제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 개정의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인이사 선임(2명) 감사위원(1명) 선임부결 원안 승인	제4호 의안 감사위원회 위원 선임의건은 의결정족수인 발행주식총수(3% Rule 적용) 의 25%에 미달하여 부결

제56기정기주총(2019.3.28)	제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 개정의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인이사 선임(3명)감사위원 선임(2명)원안 승인	-

제55기정기주총(2018.3.28)	제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인이사 선임(3명)감사위원 선임(1명)원안 승인	-

3. 중요한 소송사건 등

당분기말 현재 연결실체는 총 9,828억원 상당액 의 손해배상 청구를 진행 중이고 현재로서는 그 결과를 예측할 수 없습니다. 당분기말 현재 계류중인 당사의 주요 소송내역은 다음과 같습니다.① 손해배상청구 (대법원2020다26133)

구분	내용

소제기일	- 2011.07.11.

소송 당사자	- 원고 : 신진철 외 13명 - 피고 : 두산중공업 외 4개사

소송의 내용	- 아산배방 펜타포트 개발사업과 관련하여 주상복합 수분양자들이 수변공원, 무빙워크 등 애초 설명한 편의시설이 완공되지 않았다는 이유로 계약취소, 해제, 원상회복, 손해배상을 요구하는 소송을 제기함

소송가액	- 4.5억원

진행상황	- 2015.02.02. 2심(서울고등법원 2014나507) : 137억원(시공 4사간 내부정산 시 두산중공업 부담 29억원) 의 손해배상을 명하는 판결선고
- 2015.02.10. 및 02.12. 두산중공업 상고, 2015.02.23. 원고 상고- 2019.04.23. 3심(대법원2015다28968): 2심 판결 중 전매세대에 대한 손해배상청구권 인정 부분 및 법정이자 6%를 적용한 부분을 파기환송하고 나머지 원피고들의 상고는 모두 기각함 - 2020.02.06. 파기환송심에서 전매자 및 독립당사자참가인 46명의 청구금액 12.5억원 중 6.4억원 (당사부담 1.3억원) 배상판결
- 2020.02.24. 원고21명 상고함(상고금액6억원) - 2020.04.09. 원고7명 상고취하

향후 소송일정 및 대응방안	- 상고심 진행중

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 2심 판결선고 후 패소금액을 공탁하였으며 추가적인 재무적 영향은 없을 것으로 판단됨

② 손해배상청구 (대구지방법원 2017가합201266)

구분	내용

소제기일	- 2017.02.16.

소송 당사자	- 원고 : 한국가스공사- 피고 : 두산중공업 외 12개사

소송의 내용	- '액화천연가스 저장탱크 건설공사'의 발주처인 한국가스공사가 두산중공업 포함 13개사의 담합으로 손해를 입었다고 하면서 손해배상을 청구한 사건

소송가액	- 2,000 억원

진행상황	- 2017. 02. 16. 소 제기 이후 3차례 변론기일 진행됨(2017. 08. ~ 2017. 12.)
- 2018. 07. 04. 감정인 지정 결정 후, 2018. 07. 26. 감정기일 진행되었으며 감정 결과 도출 시까지 기일 추정됨
- 현재 감정 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	- 두산중공업은 손해배상의무가 없고, 설령 손해배상의무가 있다 하더라도 원고가 주장하는 손해액은 과도하다는 점에서 두산중공업의 배상 책임은 제한되어야 함을 주장할 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 패소할 경우 피고들간 내부 정산을 통해 두산중공업의 실질부담분(약 11%로 추정)에 해당하는 금액을 배상할 의무가 있으나, 현 상황에서 소송 결과 예측 곤란으로 재무적 영향 판단 어려움

③ 매매대금 등 지급청구(대법원 2018다223054)

구분	내용

소제기일	- 2015.11.19

소송 당사자	- 원고: 미래에셋자산운용, IMM 및 하나금융투자가 설립한 사모투자전문회사 등- 피고: 두산인프라코어 주식회사 외 2개사

소송의 내용	- 원고들은 2011년 공동으로 설립한 투자목적회사를 통하여 취득한 두산공정기계(중국)유한공사("DICC") 지분 20% 및 두산캐피탈("DCC") 지분 28.5%과 관련하여 동반매도청구권의 행사방해에 기한 주식매매 계약상의 매매대금반환의무 등을 구하며, 그 일부인 145억원을 청구하는 소송을 피고들에게 제기

소송가액	- 145억원 (일부청구)

진행상황	- 1심(서울중앙지방법원)은 원고들의 청구를 모두 기각하였으나, 2심(서울고등법원)은 2018. 2. 원고들이 두산인프라코어에 대하여 주장하는 DICC 지분의 매매대금 7,093억 중 일부인 100억원 및 관련 이자에 대한 청구를 인용하고 나머지 청구를 기각
- 2018. 2. 두산인프라코어는 (i) 위 2심 판결에 대한 강제집행정지를 신청하여 서울고등법원에서 인용되었고 (2심 판결에 대한 집행정지 효력 발생), (ii) 위 2심 판결에 대한 상고를 제기하여 현재 상고심(대법원) 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	- 상고심(대법원) 진행 중으로, 관련 절차에 따라 대응중.

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 1심과 2심의 결과가 상반되어 소송 결과 예측 곤란으로 재무적 영향 판단 어려움

④ 매매대금 등 지급청구 (서울중앙지법 2018가합520613)

구분	내용

소제기일	- 2018.03.29

소송 당사자	- 원고: 미래에셋자산운용, IMM 및 하나금융투자가 각자 설립한 사모투자전문회사 - 피고: 두산인프라코어 주식회사

소송의 내용	- 원고는 2011년 공동으로 설립한 투자목적회사를 통하여 취득한 두산공정기계(중국)유한공사("DICC")
지분 20% 와 관련하여 동반매도청구권의 행사방해에 기한 주식매매계약상의 매매대금반환의무 등을 구하며, 2015년 11월 제기한 일부 청구 금액을 제외한 나머지 금액을 청구하는 소송을 피고에게 제기

소송가액	- 705,105,528,589원

진행상황	- 소장 접수

향후 소송일정 및 대응방안	- 1심 진행중으로 관련 절차에 따라 대응중

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 동일한 청구원인에 기한 일부청구 사건의 상고심(대법원 2018다223054)의 결론에 따라 본 소송의 결과가 달라질 가능성이 높으며, 위 일부청구 사건에서 1심과 2심의 결과가 상반되어 현 상황에서 소송 결과 예측 곤란으로 재무적 영향 판단 어려움

⑤ 손 해 배상청구 (서울중앙지방법원 2015가합531148)

구분	내용

소제기일	- 2015.05.28

소송 당사자	- 신청인 : 한국철도시설공단- 피신청인 : 두산건설 외 19개 시공사

소송의 내용	- 호남고속철도 13개 공구 최저가 낙찰제 공사의 발주처인 한국철도시설공단이 시공사들을 상대로 입찰담합에 따른 손해 배상을 청구한 소송

소송가액	- 1,045억원 (두산건설 1-3공구 해당분은 39억원)

진행상황	- 기일 미지정 (원고 감정결과를 반박하기 위한 피고측 감정절차 진행 중)

향후 소송일정 및 대응방안	- 원고의 손해배상 청구금액은 부당한 것으로 피고측 감정결과를 토대로 감액 주장 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 현 상황에서 소송결과 예측 곤란으로 재무적 영향 판단 어려움

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당기말 현재 연결실체의 차입금 및 지급보증 등과 관련하여 백지어음 5매, 백지수표 31매가 금융기관 등에 견질로 제공되어 있습니다.

[ 어음]

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 매)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

법 인	5	백지	두산건설 : 5매

[수표]

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 매)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	21	백지	두산건설 : 21매

금융기관(은행제외)	1	백지	두산건설 : 1매

법 인	9	백지	두산중공업 : 7매두산건설 : 2매

5. 채무보증 현황 가. 타인에게(으로부터) 제공한(받은) 지급보증 내역 당 분기 말 현재 당사가 타인에게(으로부터) 제공한(받은) 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (1) 타인을 위해 제공한 연대보증 당분기말 현재 연결실체는 공사계약이행과 관련하여 다른 건설회사 등에게 359,572 백만원 상당의 공사계약이행 연대보증을 제공하고 있습니다. 한편, 연결실체는 주택건설 시행사가 주택도시보증공사로부터 제공받은 주택분양보증과 관련하여 주택도시보증공사에 공사이행에 대한 연대보증을 제공하고 있으며, 광명의료복합신축 외 2개 프로젝트에 대해 책임준공 미이행시 조건부 채무인수약정 (전체한도 1,214,100백만원)을 제공하고 있습니다. 또한, SOC사업과 관련하여 건설출자자들은 협약이 해지되거나 주무관청으로부터 매수청구가 발생시 해지시지급금 또는 매수가액으 로 대출원리금을 상환하기에 부족한 경우 그 부족자금을 제공하여야 하는 약정이 있습니다.

(단위: 백만원)

보증회사	연대보증회사	피보증회사	채무보증금액	비고	지급보증처

기초	증감	기말

두산건설	대림산업 등	신분당선(주) 등	362,573	(3,001)	359,572	자금보충의무 등	한국산업은행 등

(2) 타인으로부터 제공받은 보증의 내역 당분기말 현재 연결실체는 국내외 공사 및 외화사채 발행 등과 관련하여 금융기관 등으로부터 12,162,314백만원 의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(단위: 백만원)

보증회사	피보증회사	채무보증금액	비고

기초	증감	기말

금융기관	두산중공업	7,705,940	(1,073,748)	6,632,192	공사이행보증 등

두산인프라코어	709,369	4,066	713,435	차입금 보증 등

두산건설	4,799,087	(2,400)	4,796,687	공사이행보증 등

두산큐벡스	20,000	0	20,000	공모사채 등

합계	13,234,396	(1,072,082)	12,162,314

(3) 타인에게 제공한 지급보 증 당분기말 현재 연결실체는 분양자와 재개발ㆍ재건축조합 지원 및 국내외 기타 영업상의 목적으로 수분양자 및 거래처 등 에 1,261,575 백 만원 의 지급보증을 제공하고 있습니다.

(단위: 백만원)

보증회사	피보증자	채무보증금액	비고	지급보증처

기초	증감	기말

두산중공업	용인 두산위브 전세입자 등	116,916	104,714	221,630	중도금 대출 등	신한은행 등

두산인프라코어	최종 고객	220,154	85,207	305,361	차입금 보증 등	한국산업은행 등

두산건설	일산제니스 수분양자 등	976,629	(242,045)	734,584	중도금 대출 등	우리은행 등

합계	1,313,699	(52,124)	1,261,575

나. 특수관계자와의 지급보증내역(1) 특수관계자에게 제공한 지급보증

당분기말 현재 당사와 그 종속기업이 특수관계자에게 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천USD, 천EUR, 천GBP, 천CNY, 천INR, 천JPY, 천OMR, 천NO K, 천PHP , 백만VND, 천 AED)

보증기업	피보증기업	통화	기초	증감	기말	원화환산액	지급보증내역	지급보증처

두산중공업(주)	Doosan Babcock Limited	GBP	25,000	-	25,000	37,686	차입금	SC은행 등

GBP	26,700	-	26,700	40,248	공사	NNB Generation(HPC) Ltd.

Doosan Babcock General Maintenance Service LLC	AED	-	25,000	25,000	7,987	차입금	Mashreq

Doosan Heavy Industries America LLC	USD	5,000	(500)	4,500	5,281	차입금	우리은행

Doosan Heavy Industries Japan Corp.	JPY	250,000	(30,000)	220,000	2,447	차입금	한국산업은행

Doosan Power Systems S.A.	USD	300,000	-	300,000	352,050	신종자본증권(주1)	한국수출입은행

GBP	15,795	-	15,795	23,810	차입금	우리은행

EUR	65,800	(26,320)	39,480	54,065	차입금	한국산업은행

Doosan Power Systems Arabia Company Limited	USD	8,000	-	8,000	9,388	차입금	한국수출입은행

SAR	50,000	40,000	10,000	3,129	차입금	SABB

Doosan Power Systems India Private Ltd.	EUR	7,982	3,097	11,079	15,172	공사	Yes Bank 등

INR	41,573,642	9,039,958	50,613,600	805,262	공사	건설공제조합 등

INR	650,827	(650,827)	-	-	무역금융	Axis Bank

INR	11,864,928	(7,334,928)	4,530,000	72,072	차입금	HSBC 등

JPY	252,736	109,595	362,331	4,029	공사	하나은행 등

USD	110,331	25,735	136,066	159,674	공사	건설공제조합 등

Doosan Enpure Ltd.	GBP	63,280	-	63,280	95,390	공사	Northumbrian Water 등

GBP	-	6,500	6,500	9,798	차입금	SC은행

Doosan Heavy Industries Muscat LLC	OMR	5,775	(5,775)	-	-	차입금	HSBC

USD	294,063	(111,579)	182,484	214,145	공사	수출입은행 등

OMR	650	1,564	2,214	6,750	공사	Arab Bank

Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd.	USD	92,612	(90,189)	2,423	2,843	공사	국민은행 등

USD	137,700	(15,250)	122,450	143,695	차입금	HSBC 등

VND	5,380,558	(661,135)	4,719,423	238,803	공사	건설공제조합 등

VND	256,800	-	256,800	12,994	차입금	우리은행

PT.Doosan Heavy Industries Indonesia	USD	-	12,800	12,800	15,021	공사	서울보증보험 등

Doosan GridTech Inc.	AUD	-	122,249	122,249	101,627	공사	Wandoan

USD	-	9,574	9,574	11,235	공사	건설공제조합

두산건설(주)	EUR	9,334	(1,487)	7,847	10,746	공사	한국수출입은행

USD	15,736	(14,661)	1,075	1,262	공사	서울보증보험

케이디피피제오차(주)	KRW	219,700	(38,220)	181,480	181,480	차입금	한국산업은행 등

우리사주조합	KRW	16,945	(9,726)	7,219	7,219	조합원대출	한국증권금융

Doosan Heavy Industries America Holdings Inc	두산중공업(주)	USD	41,000	(41,000)	-	-	차입금	우리은행

소계	2,645,308

두산인프라코어(주)	Doosan Infracore North America, LLC	USD	1,426	(252)	1,174	1,378	Office 임차료 보증	Newpoint Place Atlanta, LCC

USD	30,000	-	30,000	35,205	차입금 보증	KEXIM

Doosan Infracore Norway AS	NOK	4,800	(300)	4,500	557	차입금 보증	Innovasjon Norge

NOK	3,333	(416)	2,917	361	차입금 보증	Innovasjon Norge

NOK	5,000	-	5,000	619	차입금 보증	Innovasjon Norge

Doosan Infracore Europe s.r.o.	EUR	20,000	-	20,000	27,388	계약이행보증	Eurofactor GmbH.

EUR	38,000	-	38,000	52,038	차입금 보증	KEXIM

GBP	3,400	(3,400)	-	-	통관 VAT 보증	BNP Paribas

Doosan Infracore China Co., Ltd.	CNY	37,000	-	37,000	6,360	차입금 보증	Woori Bank Weihai

CNY	100,000	-	100,000	17,190	차입금 보증	Everbright Bank Yantai

CNY	50,000	-	50,000	8,595	차입금 보증	IBK Yantai

CNY	-	143,000	143,000	24,582	차입금 보증	SC(China)

CNY	56,000	-	56,000	9,626	차입금 보증	Wooribank Weihai

USD	89,000	(9,000)	80,000	93,880	차입금 보증	KEXIM

Doosan (China) Financial Leasing Corp	CNY	68,000	(4,000)	64,000	11,002	차입금 보증	KDB Beijing

CNY	56,000	(56,000)	-	-	차입금 보증	SC(China)

CNY	50,000	(50,000)	-	-	차입금 보증	SC(China)

CNY	16,183	(16,183)	-	-	차입금 보증	SC(China)

CNY	-	51,443	51,443	8,843	차입금 보증	SC (China)

CNY	-	11,075	11,075	1,904	차입금 보증	SC (China)

CNY	-	29,962	29,962	5,150	차입금 보증	SC (China)

CNY	-	37,204	37,204	6,395	차입금 보증	SC (China)

CNY	-	36,542	36,542	6,282	차입금 보증	SC (China)

CNY	40,000	-	40,000	6,876	차입금 보증	Shinhan Bank Beijing

소계	324,231

두산밥캣(주)	Clark Equipment Co.	USD	13,800	-	13,800	16,194	이행 보증	Montana Dakota Utilities Co.

Bobcat Bensheim GmbH	USD	20,000	-	20,000	29,470	이행 보증	BNP Paribas Lease Group SA

Doosan Bobcat EMEA s.r.o. 외	EUR	50,000	-	50,000	68,471	이행 보증	Eurofactor GmbH

Clark Equipment Co.	USD	810,375	289,913	1,100,288	1,291,188	현지금융보증 등	미국의 다수기관 투자자 및 은행

Doosan Bobcat China Co., Ltd.	EUR	10,000	-	10,000	13,694	이행보증	Deutsche Leasing China

두산밥캣코리아 주식회사 외 1개 법인	USD	1,492	(1,492)	-	-	이행보증	SeaLynx LLC

소계	1,419,017

Doosan Infracore China Co., Ltd.	Doosan (China) Financial Leasing Corp.	CNY	200,270	(170,933)	29,337	5,043	차입금보증 등	광대은행 등

두산건설(주)	우리사주조합	KRW	28,892	-	28,892	28,892	조합원대출 보증	두산신용협동조합 등

합 계	4,422,491

(주1) 만기는 30년이며 자동적으로 연장 가능한 영구채로서, Doosan Power Systems S.A.에서는 자본으로 분류하고 있습니다.

(2)특수관계자로부터 제공받은 지급보증 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천USD)

보증기업	피보증기업	통화	기초	증감	기말	원화환산액	지급보증내역	지급보증처

(주) 두산	두산메카텍(주)	USD	-	-	50,900	59,731	공사	우리은행

KRW	-	-	30,000	30,000	공사	우리은행

소계	89,731

다. 프로젝트파이낸싱 관련 지급보증 내역 당기말 현재 연결실체가 시행사의 프로젝트파이낸싱을 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	기업명	사업명	채권기관	보증기간	보증한도	대출잔액	보증내역

기초	증감	기말

Loan	두산건설(주)	포항신항	신한은행 외	2010.03.26~2025.12.31	3,385	3,385	-	3,385	연대보증

대전천변	KEB하나은행	2019.05.07~2022.05.06	1,300	1,300	-	1,300	연대보증

AB단기사채	두산건설(주)	천안청당	BNK증권	2020.02.28~2020.05.28	-	15,000	(15,000)	-	연대보증

천안청당	BNK증권	2020.03.06~2020.05.28	-	6,200	(6,200)	-	연대보증

천안청당	BNK증권	2020.03.20~2020.06.19	-	48,000	(48,000)	-	연대보증

천안청당	BNK증권	2020.03.31~2020.06.30	-	130,000	(130,000)	-	연대보증

용인삼가	BNK증권	2020.03.20~2020.06.19	-	27,000	(27,000)	-	연대보증

용인삼가	BNK증권	2020.03.27~2020.06.20	-	99,000	(99,000)	-	연대보증

천안청당	BNK증권	2020.09.18~2020.12.18	48,000	48,000	48,000	연대보증

천안청당	BNK증권	2020.09.28~2020.12.28	130,000	130,000	130,000	연대보증

용인삼가	BNK증권	2020.09.15~2020.12.15	30,000	30,000	30,000	연대보증

용인삼가	BNK증권	2020.06.25~2020.12.24	100,000	99,000	99,000	연대보증

용인삼가	BNK증권	2020.09.28~2020.12.28	40,000	40,000	40,000	연대보증

오송단지	신영증권	2020.09.28~2020.12.28	70,000	50,000	50,000	연대보증

합 계	422,685	329,885	71,800	401,685

6. 그 밖의 우발채무 등 가. 우발채무와 약정사항 연결실체의 금융관련 약정사항, 제거되지 않은 양도 금융자산 관련 금융부채, 운용리스, 연결구조화기업관련 약정 및 기타 약정사항과 관련하여 상세한 내용은 [Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 25. 우발채무와 약정사항]의 내용 을 참조하시기 바랍니다. 나. 담보제공자산 연결실체의 담보제공자산 중 채무 관련 담보제공자산, 타인을 위한 담보제공자산과 관련하여 상세한 내 용은 [Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 26. 담보제공자산]의 내용을 참조하시기 바랍니다.

다. 신 용보강 제공 현황(단위 : 백만원)

기업명	발행회사(SPC)	증권종류	PF사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강 유형	조기상환조항

두산중공업	㈜알비디케이	Loan	주택	2018년 11월 14일	144,500	144,500	준공책임 및조건부 채무인수	당사가 책임준공의무를 이행하지 아니한 경우, 책임준공예정일에 자동적으로 즉시 시행사(발행회사)의 대주에 대한 모든 피담보채무를 인수하고 대출약정에서 정한 대주에 대한 지급의무를 부담.

경주용강유동화1차㈜	CP	주택	2019년 10월 11일	36,200	36,200

경주용강PFV(주)	Loan	주택	2018년 01월 11일	30,000	30,000

경주용강PFV(주)	Loan	주택	2018년 01월 11일	93,600	93,600

경주용강PFV(주)	Loan	주택	2018년 01월 11일	28,200	28,200

㈜비에이플러스	Loan	업무시설	2019년 01월 29일	33,800	33,800

머스트올㈜	Loan	업무시설	2020년 01월 20일	33,500	33,500

㈜엠엔에스프라임	Loan	생활형숙박시설	2020년 03월 16일	54,700	54,700

두산건설	뉴스타트디엠제육차㈜	AB단기사채	주택	2020년 09월 18일	48,000	48,000	연대보증	-

뉴스타트디엠제사차㈜	AB단기사채	주택	2020년 09월 28일	130,000	130,000	연대보증	-

뉴스타트디엠제오차㈜	AB단기사채	주택	2020년 09월 15일	30,000	30,000	연대보증	-

케이파트너스제이십차㈜	AB단기사채	주택	2020년 09월 25일	99,000	99,000	연대보증	-

뉴스타트디엠제구차㈜	AB단기사채	주택	2020년 09월 28일	40,000	40,000	연대보증	-

레오제오차㈜	AB단기사채	주택	2020년 09월 28일	50,000	50,000	연대보증	-

신한은행 외	기타 Loan	-	2010년 03월 26일	3,385	3,385	연대보증	-

하나은행	기타 Loan	-	2004년 05월 06일	1,300	1,300	연대보증	-

라. 장래매출채권 유동화 현황(단위 : 백만원)

기업명	발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

두산중공업	케이디피피제오차㈜	예금반환채권	ABL	2019년 10월 29일	94,000	80,000

케이디피피제오차㈜	예금반환채권	ABCP	2020년 07월 29일	69,000	69,000

두산건설	뉴스타트디엠제칠차 주식회사	관급/도급공사 공사채권	AB단기사채	2020년 09월 18일	25,000	21,600

뉴스타트디엠제팔차 주식회사	관급/도급공사 공사채권	AB단기사채	2020년 08월 07일	10,000	5,200

디엠베스트제삼차 주식회사	관급/도급공사 공사채권	AB단기사채	2020년 07월 22일	20,000	20,000

빌드업제일차 주식회사	관급/도급공사 공사채권	AB단기사채	2020년 09월 04일	12,000	11,900

그레이트지엠제사차 주식회사	도급공사 공사채권	AB단기사채	2020년 07월 17일	10,000	6,800

제이온스타 주식회사	남양주묵현 공사채권	ABB	2020년 08월 28일	30,000	30,000

디에스문수로제일차 주식회사	울산문수로 공사채권	ABB	2020년 02월 17일	13,000	4,161

합계	283,000	248,661

※ 조기상환조건: 위탁자의 장기유효신용등급이 BBB- 이하 또는 A3이하로 하락하는 경우, 신탁추심계좌 입금 금액이 신탁원본 회수 추정액 3개월 평균값의 35% 미만 등※ 조기상환방식: 유동화채무 원리금 및 제비용 지급이 완료될 때까지 신탁원본 회수 금액을 우선적으로 지급함

[장래 매출채권 유동화채무 비중]

(단위 : 백만원)

구분	당분 기 말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	248,661	515,800	(267,139)

총차입금	11,386,355	2.18%	10,251,437	5.03%	1,134,918

매출액	11,100,600	2.24%	15,659,674	3.29%	(4,559,074)

매출채권	2,372,113	10.48%	2,092,822	24.65%	279,291

7. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해 당사항 없음

8. 제재현황

최근 3년간 연결실체가 받 은 제재현황 은 아래와 같습니다. 연결실체는 국제적인 수준의 준법경영을 위하여 체계적이고 실효적인 준법지원시스템을 구축, 실행해 나가고 있는 바, 향후 유사한 법 위반이 발생하지 않도록 임직원 관리, 교육을 더욱 강화, 관리해 나갈 예정입니다.

일자	처벌/조치 대상자	처벌/조치 내용	사유 및 근거법령	이행현황	재발방지를 위한 대책

2018.11.15	두산인프라코어(주)	과징금 382백만원	하도급거래 기술자료 제공 유용 행위 위반(하도급거래 공정화에 관한 법률 제12조3 제3항)	과징금 납부 완료	임직원 인식 개선을 위한 교육 및 시스템 개선 등 공정거래 자율준수 프로그램의 강화

두산인프라코어(주) 및 직원 5명	검찰고발

2018.07.23	두산인프라코어(주)	경고(1차) 및 과태료(48만원)	사유 : 대기변경신고 미이행 (인허가 항목 외 새로운 오염물질 검출)법규 : 대기환경보전법 제23조제1항	과징금 납부 완료	검출항목 인허가 반영 및 전 항목 조사 실시

2019.06.19	두산인프라코어 (인천)	경고(1차) 및 과태료(48만원)	사유 : 기타수질오염원 위탁업체 변경신고 미필법규 : 물환경보전법 제60조제1항 위반	과태료 전액 납부	2019. 7. 2 변경신고 완료

2019.06.21	두산인프라코어 (인천)	경고(1차) 및 과태료(160만원)	사유 : 배출시설(탈사시설/여과집진시설) 부식/마모법규 : 대기환경보전법 제31조제1항제3호	과태료 전액 납부	보수 완료

2019.11.28	두산인프라코어 (군산)	경고(1차) 및 과태료(160만원)	사유 : 대기 자가측정 미이행(전북지역 내 측정업체 영업정지 사태로 인한 측정불가)법규 : 대기환경보전법 제39조제1항	과태료 전액 납부	복수계약

2019.12.04	두산인프라코어(주)	벌금(1억원)	하도급거래 기술자료 제공 유용 행위 위반(하도급거래 공정화에 관한 법률 제12조3 제3항)	벌금 납부 완료	임직원 인식 개선을 위한 교육 및 시스템 개선 등 공정거래 자율준수 프로그램의 강화

2020.08.31	두산밥캣㈜	과태료(1680만원)	해외 투자 신고 누락에 대한 외국환거래법 위반 (외국환거래법 제20조제1항, 외국환거래규정 제9-5조)	과태료 납부 완료	2020.08 자진신고 완료

2018.05.10	두산건설(주)	과징금 731백만원 및 고발	인천지역 27개 레미콘 제조ㆍ판매사업자의 부당한 공동행위(독점규제 및 공정거래에 관한법률 제 19조)	행정소송 종료(대법원 판결 : 과징금납부취소 기각 '19.06.13)형사사건 벌금 25백만원 선고('19.08.21)	관리감독 강화

2019.03.11	두산건설(주)	입찰참가자격제한 5개월 당초('19.03.18~'19.08.17) 변경('19.10.07~'20.03.06)	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 (시행규칙 제76조제1항 별표 2 제12호 다목 위반)	'19.03.19. 효력집행정지신청 인용'19.03.07. 제재처분 취소소송 제기 '19.10.07. 소취하(제재처분개시)로 행정처분 확정	관리감독 강화

2020.07.07	두산건설(주)	과징금 428백만원	서울지방조달청 및 인천지방조달청 발주 관수 레미콘 구매입찰 관련 17개 레미콘사업자의 부당한 공동행위 (독점규제 및 공정거래에 관한법률 제 19조)	행정소송 제기	관리감독 강화

2019.07.09	두산건설(주)	과징금 28백만원	2015년 대금지급실태조사(직권조사) 행정소송 결과에 따른 과징금 재산정 부과 건(하도급거래 공정화에 관한 법률 제13조 등)	행정소송 결과 과징금 산정 방식에 문제가 있다는 대법원 판결로 '17년 7월 과징금 처분 취소 후 금번에 과징금 재산정하여 부과	관리감독 강화

9. 단기매매차익 미환수 현황 당사는 공시대상 기간 중 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다. 10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해 당사항 없음

11. 직접금융 자금의 사용내역 가. 공모자금의 사용내역 최근 3년간 당사가 증권발행을 통하여 조달한 공모자금의 사용내역은 다음과 같습니다.

( 2020년 09월 30일 기준) (단위: 억원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

공모사채	56회	2018년 09월 20일	차환자금(전단채 차환)	500	차환자금(전단채 차환)	500	없음

유상증자	-	2019년 05월 17일	운영자금(재무구조개선) 및 기타자금(풍력 등 신재생 사업 투자)	4,718	운영자금(재무구조개선) 및 기타자금(풍력 등 신재생 사업 투자)	4,718	없음

나. 사모자금의 사용내역 최근 3년간 당사가 증권발행을 통하여 조달한 사모자금의 사용내역은 다음과 같습니다.

( 2020년 09월 30일 기준) (단위: 억원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

외화 사모사채	-	2018년 05월 04일	운영자금	449	운영자금	449	없음

사모사채	54회	2018년 05월 23일	운영자금	1,000	차환자금 (사모사채 50회 상환, '18.05.23)	1,000	없음

사모사채	55회	2018년 06월 20일	운영자금	400	차환자금 (사모사채 46회 상환, '18.06.20)	400	없음

사모사채	57회	2019년 05월 15일	차환자금 (사모사채 49회 상환)	800	차환자금 (사모사채 49회 상환, '18.05.15)	800	없음

12. 합병등의 사후정보 하기 분할 및 양도 거래에 관한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트 (http://dart.fss.or.kr/) 상 공시한 '주요사항보고서' 등에서 확인할 수 있습니다. 하기 분할합병의 대상은 두산엔진(주)의 단순 투자사업부문에 국한되어 별도의 외부 평가를 진행하지 않았으며, 합병등 전후 산정된 예측 재무정보가 없습니다.

구분	시기	대상회사(거래상대방)(주1)	주요 내용 및 재무제표에 미치는 영향	공시서류 제출일자

보고서명	제출일자

두산중공업	제56기	두산엔진(주),소시어스 웰투시 컨소시엄	- 분할합병 및 주식양도당사는 2018년 3월 13일 이사회 결의로 (i) 두산엔진(주)의 각종 자산에 대한 투자사업부문(이하 "투자사업부문")을 분할하여 당사에 합병하고, 나머지 사업부문은 두산엔진(주)에 존속하는 내용의 분할합병(이하 "본건 분할합병") 및 (ii) 본건 분할합병 이후 당사가 보유하게 되는 존속회사인 두산엔진(주) 지분 전부의 '소시어스 웰투시 컨소시엄'에 매각함. (1) 분할합병 주요 내용 ㆍ합병형태 : 소규모합병 ㆍ합병기일 : 2018년 6월 5일 ㆍ합병목적 : 사업전문성제고 및 경영효율화를 통한 주주가치제고 ㆍ합병비율 : 두산중공업(주):두산엔진(주)=1:0.2679522 (분할합병비율) ㆍ합병영향 : 동일지배하의 합병으로 합병으로 인한 연결재무제표에 미치는 영향은 없으나, 종속기업의 지분을 확보하고 경영합리화 제고 가능 (2) 주식양도 주요 내용 ㆍ매각처 : 소 시어스 웰투시 컨소시엄 ㆍ매각금액 : 765억원 ㆍ매각대상 : 본건 분할합병 후 당사가 보유하고 있는 두산엔진(주) 보통주 식 14,055,867주 ㆍ처분일 : 2018년 6월 8일 ㆍ주식양도영향 : 주식양도로 인하여 종속기업인 두산엔진(주) 에 대한 경영권을 상실할 예정이며, 이로 인한 연결재무제표 에 대한 영향은 '18년 사업보고서 [III. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 36. 중단영업]을 참조	투자판단관련주요경영사항(두산엔진주식매각결정)	2018.03.13

증권신고서(합병)	2018.04.06

주요사항보고서(회사합병결정)	2018.04.06

투자설명서	2018.04.18

증권발행실적보고서(합병 등)	2018.06.15

(주1) 두산엔진(주)는 김동철, 김일도가 각자 대표이사이고, 소재지는 경상남도 창원시 성산구 공단로 67(신촌동)입니다. 소시어스 웰투시 컨소시엄의 정식 명칭은 "소시어스웰투시인베스트먼트제1호기업재무안정사모투자 합자회사"로 (주)소시어스, 웰투시인베스트먼트(주)가 대표자이며, 소재지는 서울특별시 영등포구 여의대방로67길 21 9층 928호(여의도동, 정곡빌딩)입니다.

13. 녹 색경영

- 녹색경영 관리업체 지정일 : 2010년 08월 30일

- 당 사 2020년 3분기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 (누계)

사업장명	연간 온실가스 배출량(TCO2e)	연간 에너지사용량(TJ)	소량배출사업자여부

직접배출	간접배출	총량	연료	전기	스팀	총량

본사	60,321	87,427	147,748	1,002	1,800	2,802	N

서울사무소	197	1,292	1,489	3	26	29	Y

동탄I	69	217	286	-	4	4	Y

두산기술원(수지)	67	359	426	-	7	7	Y

계	60,654	89,295	149,949	1,005	1,837	2,842	-

- 회사가 녹색기술, 녹색사업, 녹색제품 적합성 인증 또는 녹색기업 확인/지정을 받은 경우 해당 인증내용 : 해당사항 없음