두산에너빌리티 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가 . 증자(감자)현황 공시대상기간 중 당사의 증자 또는 감자 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 06월 05일	-	보통주	10,677,895	5	-	두산엔진 분할합병

2019년 02월 08일	신주인수권행사	보통주	23	5	-	-

2019년 05월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	85,000,000	5	-	-

2020년 02월 06일	현물출자	보통주	44,102,845	5	-	두산메카텍 현물출자

2020년 03월 10일	-	보통주	6,891,058	5	-	두산건설 포괄적 주식교환

2020년 09월 30일	신주인수권행사	보통주	423	5	-	-

2020년 12월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	121,495,330	5	-	-

2020년 12월 30일	신주인수권행사	보통주	445	5	-	-

2021년 04월 02일	현물출자	보통주	47,843,956	5	-	두산퓨얼셀 현물출자

2021년 02월 28일	신주인수권행사	보통주	174	5	-	-

2021년 06월 30일	신주인수권행사	보통주	5,606,823	5	-	-

나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채 발행현황 - 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 전환사채 발행현황 없음

(2) 미상환 신주인수권부사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무보증신주인수권부사채	제48회	2017.05.04	2022.05.04	500,000	보통주	2017.06.04 ~2022.04.04	157.38	14,900	416,033	17,741,302	'20.05.04 조기상환,잔액은 14,700백만원

합 계	-	-	-	500,000	-	-	-	-	416,033	17,741,302	-

(주1) 미행사신주인수권부사채의 권면총액은 작성 기준일 미행사 신주인수권증권 수(17,741천주)에 최초 발행시 행사가액(23,450원)을 곱하여 산출하였습니다. ※ 상기 제48회 신주인수권부사채는 신주인수권 행사에 따라 미상환사채의 권면총액 및 행사가능주식수가 변동될 예정입니다.

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 - 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 조건부자본증권 발행현황 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권(1) 채 무증권 발행실적(연결기준)

당 사업연도 개시일부터 작성 기준일 현재까지의 연결실체의 채무증권 발행실적은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

두산중공업	회사채	사모	2021년 06월 23일	10,000	4.30	- (주1)	2022년 12월 23일	미상환	신영증권

두산중공업	회사채	사모	2021년 06월 29일	12,000	4.30	- (주1)	2022년 12월 29일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 01월 14일	5,000	4.10	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 07월 14일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 01월 19일	13,000	4.10	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 07월 19일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 01월 22일	14,000	4.00	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 07월 22일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 01월 22일	1,000	4.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 01월 21일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 01월 26일	7,000	4.00	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 07월 26일	미상환	키움증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 01월 29일	8,000	4.00	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 07월 29일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 02월 05일	13,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 05일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 02월 05일	3,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 05일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 02월 05일	5,000	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 04일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 02월 19일	23,200	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 19일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 02월 19일	1,000	4.10	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 11월 19일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 02월 19일	1,000	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 18일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 02월 22일	14,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 23일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 02월 25일	4,500	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 25일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 02월 25일	1,000	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 24일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 02월 25일	1,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 25일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 03월 08일	7,300	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 07일	미상환	우리종합금융

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 03월 09일	3,100	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 09일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 03월 11일	3,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 13일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 03월 12일	13,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 10일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 03월 18일	5,800	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 16일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 03월 18일	4,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 24일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 03월 18일	1,000	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 17일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 03월 25일	50,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 27일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 03월 25일	7,400	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 24일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 03월 25일	1,000	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 24일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 03월 26일	10,000	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 25일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 04월 01일	30,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 30일	미상환	유진투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 04월 07일	9,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 10월 08일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 04월 08일	9,500	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 10월 08일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 04월 08일	3,000	4.10	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 01월 07일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 04월 08일	6,500	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 04월 07일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 04월 08일	16,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 10월 08일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 04월 20일	5,100	4.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 04월 19일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 04월 20일	900	4.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 04월 19일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 04월 20일	11,000	4.00	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 01월 20일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 05월 07일	21,500	4.00	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 07일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 05월 07일	1,000	4.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 05월 06일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 05월 17일	15,000	4.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 05월 16일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 05월 17일	5,000	4.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 05월 16일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 06월 03일	50,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 12월 03일	미상환	미래에셋증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 06월 08일	10,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 07일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 06월 09일	13,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 08일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 06월 23일	10,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 22일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 06월 23일	13,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 22일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 06월 24일	5,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 23일	미상환	키움증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 06월 29일	10,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 28일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 06월 29일	1,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 28일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 06월 29일	5,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 28일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 06월 29일	5,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 28일	미상환	신한금융투자

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 01월 14일	40,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 04월 14일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 01월 07일	40,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 04월 07일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 01월 22일	40,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 04월 22일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 01월 29일	10,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 04월 29일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 02월 05일	10,000	3.70	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 05월 04일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 02월 19일	10,000	3.70	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 05월 18일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 03월 09일	40,000	3.70	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 06월 09일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 03월 09일	38,000	3.70	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 06월 09일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 03월 12일	20,200	3.70	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 06월 11일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 03월 18일	36,000	3.70	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 06월 18일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 04월 29일	10,000	3.60	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 07월 29일	미상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 05월 04일	10,000	3.60	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 04일	미상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 06월 11일	20,200	3.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 10일	미상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 07월 07일	40,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 10월 07일	미상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 07월 14일	30,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 10월 14일	미상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 04월 22일	30,000	3.60	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 07월 22일	미상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 05월 18일	10,000	3.60	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 18일	미상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 06월 09일	40,000	3.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 09일	미상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 06월 09일	38,000	3.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 09일	미상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 06월 18일	30,000	3.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 17일	미상환	신영증권

유베스트제오차(주)	기업어음증권	사모	2021년 02월 15일	95,000	0.98	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2021년 05월 17일	상환	산업은행

케이디피피제오차(주)	기업어음증권	사모	2021년 01월 29일	30,800	1.04	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2021년 04월 29일	상환	산업은행

케이디피피제오차(주)	기업어음증권	사모	2021년 01월 29일	11,200	1.04	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2021년 04월 29일	상환	산업은행

케이디피피제오차(주)	기업어음증권	사모	2021년 04월 29일	26,400	0.89	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2021년 07월 29일	미상환	산업은행

케이디피피제오차(주)	기업어음증권	사모	2021년 04월 29일	9,600	0.89	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2021년 07월 29일	미상환	산업은행

두산인프라코어	회사채	공모	2021년 02월 03일	150,000	4.30	BBB (한국신용평가 NICE신용평가)	2023년 02월 03일	미상환	KB증권 외

두산인프라코어	회사채	사모	2021년 02월 26일	20,000	4.10	- (주1)	2023년 02월 24일	미상환	신영증권 외

두산인프라코어	회사채	공모	2021년 03월 12일	176,000	3.70	BBB (한국기업평가 한국신용평가)	2023년 03월 10일	미상환	키움증권 외

두산인프라코어	회사채	사모	2021년 04월 23일	20,000	3.60	- (주1)	2023년 04월 21일	미상환	NH투자증권

두산인프라코어	회사채	공모	2021년 05월 04일	60,000	3.30	BBB (한국기업평가 NICE신용평가)	2024년 05월 03일	미상환	KB증권 외

케이제이디에스제일차(주)	전자단기사채	사모	2021년 01월 06일	5,000	8.00	- (주1)	2021년 04월 06일	상환	DS투자증권

디엠베스트제삼차(주)	전자단기사채	사모	2021년 01월 15일	25,000	7.50	B- (한기평/NICE)	2021년 04월 15일	상환	카카오페이증권

케이제이디에스제일차(주)	전자단기사채	사모	2021년 01월 18일	15,000	8.00	- (주1)	2021년 04월 06일	상환	DS투자증권

뉴스타트디엠제팔차(주)	전자단기사채	사모	2021년 02월 05일	15,000	7.30	B- (한기평/NICE)	2021년 05월 04일	상환	BNK투자증권

빌드업제일차(주)	전자단기사채	사모	2021년 03월 04일	10,000	7.30	B- (한기평/NICE)	2021년 05월 04일	상환	BNK투자증권

뉴스타트디엠제칠차(주)	전자단기사채	사모	2021년 03월 18일	20,000	7.30	B- (한기평/NICE)	2021년 06월 18일	상환	BNK투자증권

디엠베스트제삼차(주)	전자단기사채	사모	2021년 04월 15일	30,000	6.90	B- (한기평/NICE)	2021년 07월 15일	미상환	카카오페이증권

뉴스타트디엠제팔차(주)	전자단기사채	사모	2021년 05월 04일	30,000	6.50	B- (한기평/NICE)	2021년 08월 04일	미상환	BNK투자증권

뉴스타트디엠제칠차(주)	전자단기사채	사모	2021년 06월 18일	20,000	6.50	B- (한기평/NICE)	2021년 09월 17일	미상환	BNK투자증권

두산메카텍	회사채	사모	2021년 03월 24일	5,000	4.63	- (주1)	2022년 09월 24일	미상환	KB증권

두산메카텍	회사채	사모	2021년 05월 14일	5,000	4.63	- (주1)	2022년 11월 14일	미상환	KB증권

합 계	-	-	-	1,819,200	-	-	-	-	-

(주1) 해당 채무증권은 발행 시 평가 의무가 없어 등급평가 미수행

(2) 채무증권 만기별 미상환잔액 현황 [별도기준]

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	47,000	146,500	115,500	168,300	-	-	-	477,300

합계	-	47,000	146,500	115,500	168,300	-	-	-	477,300

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	40,000	148,200	70,000	-	258,200	1,000,000	741,800

합계	-	40,000	148,200	70,000	-	258,200	1,000,000	741,800

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	14,700	-	-	-	-	-	-	14,700

사모	10,000	22,000	-	-	-	-	-	32,000

합계	24,700	22,000	-	-	-	-	-	46,700

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[연결기준]

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	83,000	146,500	115,500	168,300	-	-	-	513,300

합계	-	83,000	146,500	115,500	168,300	-	-	-	513,300

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	65,811	198,200	70,000	-	334,011	1,080,000	745,989

합계	-	65,811	198,200	70,000	-	334,011	1,080,000	745,989

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	257,700	1,045,030	399,000	339,000	-	-	-	2,040,730

사모	166,600	377,900	31,500	-	-	-	-	576,000

합계	424,300	1,422,930	430,500	339,000	-	-	-	2,616,730

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	339,000	-	339,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	339,000	-	339,000

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 사채관리계약 체결 현황

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산중공업제48회 무보증 신주인수권부사채	2017년 05월 04일	2022년 05월 04일	500,000	2017년 03월 06일	케이티비투자증권

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 186.9%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/담보권 설정 제한 9조원 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 5,231,657백만원)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 처분제한 자산총계의 100%이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 0.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 08월 13일

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산인프라코어 주식회사제 31회 무보증 신주인수권부사채	2017년 08월 01일	2022년 08월 01일	500,000	2017년 06월 01일	아이비케이투자증권

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	(연결)부채비율 600% 이하

이행현황	준수함 (167.92%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채발행이후 직전회계년도 중 자기자본(연결기준)의 500% 이하 (22조 4,450억)

이행현황	준수함 (2조 4,366억)

자산처분 제한현황	계약내용	본 사채발행이후 직전회계년도 중 자산총계(연결기준)의 100% (12조 269억)

이행현황	준수함(119억)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 04월 05일

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산인프라코어 주식회사 제 51회 무보증사채	2019년 07월 19일	2021년 07월 19일	64,000	2019년 07월 09일	흥국증권

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	(연결)부채비율 600% 이하

이행현황	준수함 (167.92%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채발행이후 직전회계년도 중 자기자본(연결기준)의 500% 이하 (22조 4,450억)

이행현황	준수함 (2조 4,366억)

자산처분 제한현황	계약내용	본 사채발행이후 직전회계년도 중 자산총계(연결기준)의 100% (12조 269억)

이행현황	준수함(119억)

지배구조변경 제한현황	계약내용	사채 원리금 지급의무 이행 완료 전지배구조변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 04월 05일

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산인프라코어 주식회사 제 56회 무보증사채	2019년 11월 13일	2021년 11월 13일	60,000	2019년 11월 01일	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	(연결)부채비율 600% 이하

이행현황	준수함 (167.92%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채발행이후 직전회계년도 중 자기자본(연결기준)의 500% 이하 (22조 4,450억)

이행현황	준수함 (2조 4,366억)

자산처분 제한현황	계약내용	본 사채발행이후 직전회계년도 중 자산총계(연결기준)의 100% (12조 269억)

이행현황	준수함(119억)

지배구조변경 제한현황	계약내용	사채 원리금 지급의무 이행 완료 전지배구조변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 04월 05일

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산인프라코어 주식회사 제 71회 무보증사채	2020년 10월 27일	2022년 10월 27일	130,000	2020년 10월 15일	신영증권

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	(연결)부채비율 600% 이하

이행현황	준수함 (167.92%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채발행이후 직전회계년도 중 자기자본(연결기준)의 500% 이하 (22조 4,450억)

이행현황	준수함 (2조 4,366억)

자산처분 제한현황	계약내용	본 사채발행이후 직전회계년도 중 자산총계(연결기준)의 100% (12조 269억)

이행현황	준수함(119억)

지배구조변경 제한현황	계약내용	사채 원리금 지급의무 이행 완료 전지배구조변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 04월 05일

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산인프라코어 주식회사 제 72회 무보증사채	2020년 12월 11일	2022년 12월 09일	150,000	2020년 12월 01일	신영증권

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	(연결)부채비율 600% 이하

이행현황	준수함 (167.92%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채발행이후 직전회계년도 중 자기자본(연결기준)의 500% 이하 (22조 4,450억)

이행현황	준수함 (2조 4,366억)

자산처분 제한현황	계약내용	본 사채발행이후 직전회계년도 중 자산총계(연결기준)의 100% (12조 269억)

이행현황	준수함(119억)

지배구조변경 제한현황	계약내용	사채 원리금 지급의무 이행 완료 전지배구조변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 04월 05일

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산인프라코어 주식회사 제 73회 무보증사채	2021년 02월 03일	2023년 02월 03일	150,000	2021년 01월 22일	신영증권

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	(연결)부채비율 600% 이하

이행현황	준수함 (167.92%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채발행이후 직전회계년도 중 자기자본(연결기준)의 500% 이하 (22조 4,450억)

이행현황	준수함 (2조 4,366억)

자산처분 제한현황	계약내용	본 사채발행이후 직전회계년도 중 자산총계(연결기준)의 100% (12조 269억)

이행현황	준수함(119억)

지배구조변경 제한현황	계약내용	사채 원리금 지급의무 이행 완료 전지배구조변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산인프라코어 주식회사 제 75회 무보증사채	2021년 03월 12일	2021년 03월 10일	176,000	2021년 03월 02일	유진투자증권

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	(연결)부채비율 600% 이하

이행현황	준수함 (167.92%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채발행이후 직전회계년도 중 자기자본(연결기준)의 500% 이하 (22조 4,450억)

이행현황	준수함 (2조 4,366억)

자산처분 제한현황	계약내용	본 사채발행이후 직전회계년도 중 자산총계(연결기준)의 100% (12조 269억)

이행현황	준수함(119억)

지배구조변경 제한현황	계약내용	사채 원리금 지급의무 이행 완료 전지배구조변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산퓨얼셀제1회 무보증사채	2018.10.16	2021.10.15	99,000	2018.10.02	신영증권 기업금융부(Tel. 02-2004-9126)

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(54.17%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(4.48%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(0.00%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변경사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.15

라. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항 없음