두산에너빌리티 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	5,244	5,000	-	-

2018년 06월 05일	-	보통주	10,677,895	5,000	-	두산엔진 분할합병

2019년 02월 08일	신주인수권행사	보통주	23	5,000	-	-

2019년 05월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	85,000,000	5,000	-	유상증자

2020년 02월 06일	현물출자	보통주	44,102,845	5,000	-	두산메카텍 현물출자

2020년 03월 10일	-	보통주	6,891,058	5,000	-	두산건설 포괄적 주식교환

2020년 09월 30일	신주인수권행사	보통주	423	5,000	-	-

2020년 12월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	121,495,330	5,000	-	유상증자

2020년 12월 30일	신주인수권행사	보통주	445	5,000	-	-

2021년 04월 02일	현물출자	보통주	47,843,956	5,000	-	두산퓨얼셀 현물출자

2021년 02월 28일	신주인수권행사	보통주	174	5,000	-	-

2021년 06월 30일	신주인수권행사	보통주	5,606,823	5,000	-	-

2021년 07월 01일	-	보통주	83,399,437	5,000	-	두산인프라코어 분할 합병

2021년 07월 15일	신주인수권행사	보통주	926,802	5,000	-

2021년 07월 30일	신주인수권행사	보통주	1,452,601	5,000	-

2021년 08월 15일	신주인수권행사	보통주	2,137,252	5,000	-

2021년 08월 30일	신주인수권행사	보통주	566,101	5,000	-

2021년 09월 15일	신주인수권행사	보통주	2,131,524	5,000	-

2021년 09월 30일	신주인수권행사	보통주	1,685	5,000	-

2021년 10월 15일	신주인수권행사	보통주	1,707	5,000	-	-

2021년 10월 31일	신주인수권행사	보통주	744,065	5,000	-	-

2021년 11월 15일	신주인수권행사	보통주	122,930	5,000	-	-

2021년 11월 30일	신주인수권행사	보통주	298,890	5,000	-	-

2021년 12월 15일	신주인수권행사	보통주	163,596	5,000	-	-

2021년 12월 31일	신주인수권행사	보통주	1,136,164	5,000	-	-

2022년 01월 15일	신주인수권행사	보통주	2,904	5,000	-	-

2022년 01월 31일	신주인수권행사	보통주	6,541	5,000	-	-

2022년 02월 15일	신주인수권행사	보통주	25,224	5,000	-	-

2022년 02월 19일	유상증자(주주배정)	보통주	82,872,900	5,000	-	유상증자

2022년 02월 28일	신주인수권행사	보통주	716,863	5,000	-	-

2022년 03월 15일	신주인수권행사	보통주	10,556,753	5,000	-	-

2022년 03월 31일	신주인수권행사	보통주	9,391,601	5,000	-	-

나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모 전환사채	제59회	2021.07.01	2023.06.08	1,655	보통주	2021.07.01 ~ 2023.05.08	100.00	9,190	1,655	180	-

무보증 사모 전환사채	제60회	2021.07.01	2023.08.03	21,719	보통주	2021.07.01 ~ 2023.07.03	100.00	10,840	21,719	2,003	-

합 계	-	-	-	23,374	-	-	-	20,030	23,374	2,184	-

※ 상기 제59~60회 사채는 2021년 7월 1일 두산인프라코어 분할합병에 따른 이관된 사채

(2) 미상환 신주인수권부사채 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무보증신주인수권부사채	제48회	2017.05.04	2022.05.04	500,000	보통주	2017.06.04 ~ 2022.04.04	162.28	14,450	96,197	4,056	'20.05.04 조기상환,사채잔액은 14,607백만원

무보증신주인수권부사채	제63회	2017.08.01	2022.08.01	-	보통주	2021.07.21 ~ 2022.07.01	128.76	9,110	57,917	4,932	-

합 계	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 제48회 신주인수권부사채는 신주인수권 행사에 따라 미상환사채의 권면총액 및 행사가능주식수가 변동될 예정입니다.※ 상기 제63회 신주인수권부사채는 2021년 7월 1일 두산인프라코어를 분할합병하여 이관된 사채로 상환 의무는 두산인프라코어 에(現 현대두산인프라코어) 있습니다.

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 - 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 조건부자본증권 발행현황 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 (1) 채 무증권 발행실적(연결기준)

당 사업연도 개시일부터 작성 기준일 현재까지의 연결실체의 채무증권 발행실적은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

두산에너빌리티	회사채	사모	2022.01.10	10,000	4.30	- (주1)	2023년 07월 10일	미상환	신영증권

두산에너빌리티	회사채	사모	2022.03.23	100,000	4.80	- (주1)	2024년 03월 23일	미상환	키움증권

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2022.02.03	13,200	2.18	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2022년 04월 29일	미상환	산업은행

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2022.02.03	4,800	2.18	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2022년 04월 29일	미상환	산업은행

합 계	-	-	-	128,000	-	-	-	-	-

(2) 채 무증권 만기별 미상환잔액 현 황 [별 도 기 준 ] 가. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	26,500	37,000	93,000	145,500	48,600	-	-	-	350,600

합계	26,500	37,000	93,000	145,500	48,600	-	-	-	350,600

나. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000

합계	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000

다. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	377,323	363,240	-	-	-	-	-	740,563

사모	80,500	148,374	-	-	-	-	-	228,874

합계	457,823	511,614	-	-	-	-	-	969,437

라. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[ 연 결기 준 ] 가. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	26,500	55,000	93,000	145,500	48,600	-	-	-	368,600

합계	26,500	55,000	93,000	145,500	48,600	-	-	-	368,600

나. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000

합계	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000

다. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	377,323	438,240	-	363,240	-	-	-	1,178,803

사모	90,500	148,374	-	-	-	-	-	238,874

합계	467,823	586,614	-	363,240	-	-	-	1,417,677

라. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산에너빌리티 제48회 무보증 신주인수권부사채	2017.05.04	2022.05.04	500,000	2017.03.06	케이티비투자증권 기업금융부

(이행현황기준일 : 2022년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행(별도 재무제표 기준, 146.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/ 담보권 설정 제한 9조원 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 3,355,838백만원)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 처분제한 자산총계의 100% 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 0.05%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022-05-13

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.