두산에너빌리티 분기보고서 (2016.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황 【 기 신고한 주요경영사항의 진행상황】

신고 일자	제 목	소송제기 내용	판결.결정 및 진행상황

2011.07.182011.08.252011.12.14 2013.09.17 2014.11.20 2015.02.02	소송등의제기ㆍ신청 / 소송등의판결ㆍ결정	1. 아산배방 펜타포트 주상복합아파트 수분양자들이 본 건 건축물의 분양 및 공급에 있어 채무불이행, 불법행위, 허위·과장 광고를 주장하며 당사 및 시행사인 ㈜펜타포트개발과 공동 사업주체(SK건설, 대림산업, 당사, 계룡건설)를 상대로 분양계약 취소 및 분양대금반환, 손해배상을 청구한 건임2. 아산배방 펜타포트 개발사업은 '05년 공모를 통해 SK컨소시엄이 사업권을 획득하여 추진한 공모형 PF사업임. 본 사업의 시행법인(분양사업자)인 ㈜펜타포트개발은 컨소시엄 구성 14개 회사가 출자하여 설립하였으며 시행법인에 대한 당사의 출자 지분율은 5.5%임 3. 아파트 분양시점('07년 11월)에 분양승인조건을 충족하기 위하여 시행법인(㈜펜타포트개발)과 시공컨소시엄 4사(SK건설, 대림산업, 당사, 계룡건설)가 분양사업자로서 공동참여 하였음. 공동사업자인 ㈜펜타포트개발과 시공컨소시엄 4사가 본 소송의 공동피고임. 당사는 21%의 시공지분을 보유하고 있음.	1. 1심 판결 결과 [2013.09.17]1) 피고들은 연대하여 원고들 및 원고 승계참가인들에게 분양대금의 18%의 비율로 계산한 금액(약 647억원) 및 이에 대한 법정이자와 지연이자 지급2) 소송비용은 3/4는 원고들이, 그 나머지는 피고가 지급 2. 법원의 화해 권고 결과[2014.11.20] 1) 법원은 원고들 중 미입주자 208명을 대상으로 화해권고대상자와 피고가 각각 양보하는 조건으로 화해 권고2) 화해권고대상자 중 34명과 피고들이 기한 내 이의하지 않아, 2014년11월20일자로화해효력발생 (화해금액 약 83억원)3) 174명은 이의하여 화해 거부3. 2심(항소심) 판결 결과 [2015.02.02]1) 피고들은 연대하여 원고들 및 원고 승계참가인들에게 분양대금의 5%의 비율로 계산한 금액(약 137억원) 및 이에 대한 법정이자(연 6%)와 지연이자(연 20%) 지급 2) 소송비용의 80%는 원고들이, 그 나머지는 피고가 지급4. 진행상황1) 당사는, 시공 컨소시엄및 시행법인과 공동으로, 2심 판결 중 피고 패소 부분에 대해상고하였고, 원고들 중 2심 판결에 불복한 427 명이 제기한 상고 에 대하여도 대응 중

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제53기정기주총(2016.3.25)	제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인이사 선임(2명)감사위원 선임(3명)원안 승인	-

제52기정기주총(2015.3.27)	제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인이사선임(1명)원안 승인	-

2014년임시주총(2014.12.19)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	이사선임(1명)	-

제51기정기주총(2014.3.28)	제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안 승인원안 승인이사선임(2명)감사위원선임(1명)원안 승인원안 승인	-

2013년임시주총(2013.8.19)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안 승인	-

제50기정기주총(2013.3.29)	제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안 승인원안 승인이사선임(3명)감사위원선임(2명)원안 승인원안 승인	-

3. 중요한 소송사건 당분기말 현재 연결실체는 총 594,067백만원 상당액의 손해배상 청구를 받아 계류 중이며, 현재로서는 소송의 결과를 예측할 수 없습니다. 한편 전기 중 현대건설(주)에서 종속기업인 두산건설(주)의 HRSG 제작 및 납품 계약의 하자보수와 관련하여 국제상업회의소(ICC)에 중재 신청을 하였습니다. 당분기말 현재 중재절차가 진행중이며, 향후 결과 및 연결실체의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다.당 분기말 현재 계류중인 연결실체의 주요 소송내역은 다음과 같습니다.

① 손해배상청구(대법원 2015다28968)

구분	내용

소제기일	- 2011. 07. 11.

소송 당사자	- 원고 : 서윤종 외 333명, 피고 : 두산중공업 외 4개사

소송의 내용	- 아산배방 펜타포트 개발사업과 관련하여 주상복합 수분양자들이 수변공원, 무빙워크 등 애초 설명 한 편의시설이 완공되지 않았다는 이유로 계약취소, 해제, 원상회복, 손해배상을 요구하는 소송을 제기함

소송가액	- 640 억원

진행상황	- 2015.02.02. 2심(서울고등법원 2014나507) : 137억원(시공 4사간 내부정산 시 당사부담 29억원)의 손해배상을 명하는 판결선고 - 2015.02.10. 및 02.12. 당사 상고, 2015.02.23. 원고 상고하여 3심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	- 3심 판결선고 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 3심 판결선고 후 패소금액에 대해 시공 4사간 내부정산을 통해 당사의 지분율(21%)에 해당하는 금 액을 배상할 의무가 있으나 현재로서는 소송결과를 합리적으로 추정할 수 없습니다.

② 분양대금 반환(대법원 2016다16245)

구분	내용

소제기일	- 2010.10.06 (소장 송달일)

소송 당사자	- 원고 : 수분양자 75명, 피고 : 두산건설㈜, ㈜해피하제 (3심 기준)

소송의 내용	- 대구 제니스 아파트 분양계약 해제 및 분양대금 반환 청구

소송가액	- 160억원 (3심 기준)

진행상황	- 2012.05.03. 1심(대구지법 2010가합9959) 회사 전부 승소 - 2015.12.15. 2심(대구고법 2012나4610) 회사 전부 승소 - 2016.01.04. 원고 상고제기하여 3심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	- 대법원 심리 중으로 원고의 상고이유서에 대한 회사 답변서 제출 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 3심에서도 회사가 승소할 것으로 예상

③ ICC 국제중재사건(ICC Case No.21317/CYK)

구분	내용

소제기일	- 2015.09.15

소송 당사자	- 신청인 : 현대건설(주), 피신청인 : 두산건설㈜

소송의 내용	- 피신청인이 신청인에게 공급한 Ras Laffan-C 발전소 프로젝트용 배열회수보일러(HRSG) 8기에 대해 신청인이 ICC(국제상업회의소)에 중재를 신청함

소송가액	- 362억원

진행상황	- 2015.09.16 현대건설, 중재 신청 - 2016.04.19 현대건설, 1차 주장서면 제출

향후 소송일정 및 대응방안	- 2015.11.26 중재신청서에 대한 답변서 제출 - 2016.07.14 1차 주장서면에 대한 대응서면 제출 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 신청인이 지출비용의 전부 혹은 일부를 청구하는 것인지 확정하지 않았고, 또한 해당 비용의 변동 가능성이 높으므로 현재 기준에서 회사에 미치는 영향을 판단하기 어려움

④ 손해배상청구(서울고법 2015나2045060(본소)/2015나2045077(반소))

구분	내용

소제기일	- 2015.08.24

소송 당사자	- 원고(반소피고) : 청라국제업무타운 주식회사 외9인(두산건설 포함) 피고(반소원고) : 한국토지주택공사

소송의 내용	- 청라국제업무타운 공모형 PF사업이 협약해제됨에 따라 민간출자사 들이 발주처인 한국토지주택공사를 상대로 토지중도금 반환 및 손해 배상을 청구함

소송가액	- 3,105억원(본 금액은 청라국제업무타운 건설출자자들이 한국토지주택 공사를 상대로 제기한 토지대 반환 및 손해배상청구 총액이며, 당사가 원고일 시 소송가액은11억원임) - 1,936억원[본 금액에 대해 원고(반소피고)들은 연대 책임을 지며, 당사 는 지분율11.14%(216억원)의 배상의무가 있음]

진행상황	- 2015.07.24 1심 본소 및 반소 기각 - 2015.08.05 피고 항소 제기하여 2심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	- 항소심 4차 변론 완료 (2016.04.20) 되었으며, 소송결과 토지대 회수 불가시 항고 예정임

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 1심 판결시 본소 및 반소 기각이 되었으나, 판결문에서 원고에게 지급 부담이 있는 협약이행보증금 및 토지매매계약 위약금을 30%만 인정 함에 따라 실질적으로 민간출자사가 기납부한 토지대의 일부를 회수 할 수 있는 근거가 마련됨 - 1심 판결 논리에 따르면 청라국제업무타운㈜가 토지매매대금 666억원 반환 받게되어 당사(9.8%) 회수금액은 65억 예상함

⑤ 손해배상청구(A40-56928/2004 of the Arbitrazh Court of the City of Moscow)

구분	내용

소제기일	- 2006.06.22.

소송 당사자	- 원고: PENZA (Penzenskoe Konstruktorskoye ByuroModelirovaniya(PKBM)) 피고1: 두산인프라코어 주식회사 피고2: KAI (한국항공우주산업주식회사)

소송의 내용	- '93~'98년경, 대우중공업과 Penza간 항공 관련 S/W 개발 MOU에 따라 항공 시뮬레이터 S/W를 개발하였음. - S/W 개발 비용은 상용화 진전에 따라 지불키로 함. - Penza는 상기 S/W를 대우중공업으로부터 항공사업을 출자받은 KAI가 아무런 대가없이 KT-1 항공 기 시뮬레이터 S/W로 무단 사용하고 있음을 주장하며, 당사와 KAI를 상대로 소송을 제기하였음 (대우중공업과 당사가 동일한 회사라고 주장)

소송가액	- USD 49,749,048

진행상황	- 2014.07.01. 3심에서 1심으로 환송 판결

향후 소송일정 및 대응방안	- 2016. 6. 6. 변론기일 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 감정인 선임 등 주요한 심리 절차가 아직 진행되지 않은 관계로 현재로서는 결과를 예상하기 어려움

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당분기말 현재 연결실체의 차입금 및 지급보증 등과 관련하여 액면표시어음 25매 (액면금 액: 18,68 7 백만원)와 백지어음 25매 , 백지수표 34매가 금융기관 등에 견질로 제공되어 있습니다.

[어음] (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

금융기관(은행제외)	5	백지	두산건설 : 5매

2	6,049	두산건설 : 2매

법 인	20	백지	두산엔진 : 6매 두산건설 : 14매

20	12,49 2	두산엔진 : 20매

기타	3	146	두산건설 : 3매

[수표] (단위 : 매)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	26	백지	두산건설 : 26매

금융기관(은행제외)	2	백지	두산건설 : 2매

법 인	6	백지	두산중공업 : 6매

5. 채무보증 현황

가. 타인에게(으로부터) 제공한(받은) 지급보증 내역 당분기말 현재 연결실체가 타인에게(으로부터) 제공한(받은) 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 타인을 위해 제공한 보 증 연결실체는 분 양자와 재개발ㆍ재건축조합 지원 및 국내외 기타 영업상의 목적으로 수 분양자 및 거래처 등에 2,269,867 백만원 의 지급보증 을 제공하 고 있습니다.

(단위: 백만원)

보증회사	피보증회사	채무보증금액	비고	지급보증처

당기초	증감	당분기말

두산중공업	용인 두산위브 전세입자 등	237,262	(17,884)	219,378	중도금 대출 등	신한은행 등

두산인프라코어	대우건설 등	281,314	(19,468)	261,846	차입금보증 등	AKA Bank 등

두산건설	일산제니스 수분양자 등	1,789,422	(779)	1,788,643	중도금대출 등	우리은행 등

합계	2,307,998	(38,131)	2,269,867

(2) 타인을 위해 제공한 연대보증 연결실 체는 다른 회사 등에 게 574,967 백만원 상당의 공 사 계약이행 연대보증을 제공하고 있습니다. 이외에 연결기업은 주 택건설시행사가 대한주택보증(주)로부터 제공받은 주택분양보증과 관련하여 대한주택보증(주)에 공사이행에 대한 연대보증을제공하고 있습니다.

(단위: 백만원)

보증회사	연대보증회사	피보증회사	채무보증금액	비고	지급보증처

당기초	증감	당분기말

두산건설	현대건설 등	강남순환도로(주) 등	588,272	(13,305)	574,967	사업이행보증 등	서울시 등

(3) 타인으로부터 제공받은 보증의 내역 연 결실체는 국내외공사 등과 관련하 여 금융기관으로부 터 11,581,986백만원의 지급 보증을 제공받고 있습니다.

(단위: 백만원 )

보증회사	피보증회사	채무보증금액	비고

당기초	증감	당분기말

금융기관	두산중공업	7,260,714	(92,016)	7,168,698	공사이행 보증 등

두산인프라코어	442,759	108,278	551,037	차입금 보증 등

두산건설	3,818,603	(80,161)	3,738,442	선수금환급 보증 등

두산엔진	127,057	(3,248)	123,809	공사이행 보증 등

합계	11,649,133	(67,147)	11,581,986

나. 특수관계자와의 지급보증내역

당 분기말 현재 연결실체내 기업간 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천USD, 천AUD, 천EUR, 천INR, 천GBP, 천NOK, 천BRL, 천CNY)

보증기업	피보증기업	통화	당기초	증감	당기말	원화환산액	지급보증내역	지급보증처

두산중공업(주)	Doosan Hydro Technology Inc.	USD	37,000	-	37,000	42,680	차입금보증	한국수출입은행 등

USD	16,744	2,220	18,964	21,875	공사보증	KEB 하나은행 등

HF Controls Corp.	USD	5,000	-	5,000	5,768	차입금보증	신한은행

S.C. Doosan IMGB S.A.	EUR	79,000	-	79,000	103,287	차입금보증	한국산업은행 등

Doosan Power Systems IndiaPrivate Ltd.	INR	10,918,284	-	10,918,284	189,760	차입금보증	ICICI Bank 등

USD	170,696	(2,007)	168,689	194,583	공사보증	KEB 하나은행 등

INR	11,376,044	21,578,235	32,954,279	572,745	공사보증	HSBC 등

EUR	-	1,806	1,806	2,361	공사보증	Yes Bank

INR	500,000	-	500,000	8,690	FX보증	ICICI Bank

Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd.	USD	204,000	-	204,000	235,314	차입금보증	한국수출입은행 등

USD	-	87,685	87,685	101,144	공사보증	Bharat Mumbai Container Terminals Private Limited

Doosan Babcock Ltd.	GBP	12,910	-	12,910	21,411	공사보증	British Nuclear Fuels plc 등

GBP	40,000	-	40,000	66,338	차입금보증	KBC BANK N.V.

USD	138,369	-	138,369	159,609	공사보증	Betchel Power Corporation

Doosan Power Systems S.A.	EUR	100,000	(33,334)	66,666	87,161	차입금보증	한국산업은행

GBP	33,800	-	33,800	56,055	차입금보증	KEB 하나은행 런던지점 등

EUR	150,964	-	150,964	197,375	공사보증	Societe Nationale d' Electricite et de Thermique

USD	300,000	-	300,000	346,050	영구채보증	한국수출입은행(주1)

Doosan Enpure Ltd.	GBP	57,537	18,417	75,955	125,966	공사보증	KEB 하나은행 등

Doosan Heavy Industries Muscat LLC	USD	162,541	-	162,541	187,491	공사보증	Haya Water

OMR	-	5,775	5,775	17,302	차입금보증	HSBC

두산건설(주)	EUR	16,210	1	16,211	21,195	공사보증	한국수출입은행 등

USD	32,601	-	32,601	37,605	공사보증	KEB 하나은행 등

케이디피피제일차 주식회사	KRW	138,000	-	138,000	138,000	차입금보증	한국산업은행 외

해피투모로우제이십차 주식회사	KRW	60,000	-	60,000	60,000	차입금보증	신영증권 외

소 계	2,999,765

두산인프라코어(주)	Doosan Infracore Germany GmbH.	EUR	14,400	-	14,400	18,827	차입금 보증 등	한국수출입은행

Doosan Infracore Bobcat Ireland Ltd.	USD	400,000	-	400,000	461,400	차입금보증	한국수출입은행

Clark Equipment Co.	USD	101	-	101	116	공장임차료 보증	Corporate Investors PartnershipIII. LLC

Doosan Infracore Norway AS	NOK	28,683	(1,244)	27,439	3,809	차입금보증	Innovasjon Norge

Doosan Infracore South America Industrial E Comerico de Maquinas de Construcao LTDA	USD	70,000	-	70,000	80,745	차입금보증 등	한국수출입은행, SC 등

BRL	67,460	-	67,460	21,606	차입금보증 등	HSBC

USD	10,000	-	10,000	11,535	차입금보증 등	SC

Doosan Infracore China Co., Ltd.	USD	77,000	-	77,000	88,819	차입금보증	한국산업은행 등

CNY	139,000	(100,000)	39,000	6,930	차입금보증	Woori Bank Shanghai,Hana Bank Yantai

Doosan Infracore Machine Tools Yantai Co., Ltd.	USD	4,000	-	4,000	4,614	차입금보증	한국산업은행 북경지점

CNY	60,000	-	60,000	10,661	차입금보증	KEB 하나은행 북경지점

Doosan Infracore (China) Investment Co., Ltd.	USD	30,000	-	30,000	34,605	차입금보증	SC

Doosan (China) Financial Leasing Corp.	USD	16,000	-	16,000	18,456	차입금보증 등	한국산업은행

CNY	190,000	-	190,000	33,762	차입금보증	우리은행 북경지점, 한국산업은행

소 계	795,885

두산밥캣주식회사	Doosan Infracore International, Inc.	USD	637,404	(1,750)	635,654	733,227	차입금보증	다수 기관 및 투자자

Doosan Holdings Europe Ltd.	USD	546,346	(1,500)	544,846	628,480	차입금보증	다수 기관 및 투자자

소 계	1,361,707

두산인프라코어밥캣코리아주식회사	Doosan Infracore International, Inc.	USD	637,404	(1,750)	635,654	733,227	차입금보증	다수 기관 및 투자자

Doosan Holdings Europe Ltd.	USD	546,346	(1,500)	544,846	628,480	차입금보증	다수 기관 및 투자자

소 계	1,361,707

Doosan Infracore China Co., Ltd.	Doosan (China) Financial Leasing Corp.	CNY	1,101,810	(234,576)	867,234	154,099	차입금보증 등	광대은행 등

두산엔진(주)	Doosan Marine Industry (Dalian) Co., Ltd.	CNY	50,712	(10,142)	40,570	7,209	차입금보증	KEB 하나은행

USD	4,300	-	4,300	4,960	차입금보증	한국수출입은행

소 계	12,169

두산건설(주)	Doosan Heavy Industries Vietnam Haiphong Co., Ltd	USD	15,600	(2,400)	13,200	15,226	차입금보증	우리은행

USD	2,000	-	2,000	2,307	차입금보증	수출입은행

USD	49,800	-	49,800	57,444	공사보증	JGCS

USD	19,960	-	19,960	23,024	차입금보증	Asia Commercial Bank

USD	8,800	-	8,800	10,151	차입금 보증	Vietcom Bank

소 계	108,152

합 계	6,793,484

(주1) 당분기말 현재 당사는 당사의 종속기업인 Doosan Power Systems S.A.가 발행한 신종자본증권 관련하여 한국수출입은행과 주식교환청구권계약을 체결하였습니다. 이에 따르면 한국수출입은행이 투자자들의 Put option 권리행사에 따라 본건 신종자본증권을 보유하게 되는 경우, 본건 신종자본증권을 당사의 보통주로 교환청구할 수 있는 권리가 부여되며, 한국수출입은행의 주식교환청구권 요청시 당사의 재량에 따라 i) 신종자본증권 액면금액 USD 19.1을 당사의 보통주 1주와 교환청구하거나, ii) 발행가격(USD 300,000,000)으로 현금정산 할 수 있습니다. 이와 관련하여 당사는 한국수출입은행에 당사가 보유하고 있는 두산인프라코어(주) 주식 75,509,366주와 두산엔진(주) 주식 29,650,000주를 담보로 제공하고 있습니다. 다. 프로젝트파이낸싱 관련 지급보증 내역 당분기말 현재 연결실체가 시행사의 프로젝트파이낸싱을 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	기업명	사업명	채권기관	보증기간	보증한도	대출잔액	보증내역

당기초	증감	당기말

ABCP	두산중공업(주)	상도동 두산위브(2차)	현대증권 외	2016.02.26~2017.02.24	-	70,000	(70,000)	-	채무인수

홍천 클럽모우	하이투자증권	2015.04.22~2016.04.19	70,000	70,000	-	70,000	채무인수

소 계	70,000	140,000	(70,000)	70,000

Loan	두산중공업(주)	서울숲 트리마제	새마을금고 외	2014.04.28~2017.08.28	185,000	195,000	(10,000)	185,000	채무인수

용인 행정타운 두산위브	산은캐피탈 외	2014.04.18~2016.04.17	55,000	55,000	-	55,000	채무인수

상도동 두산위브(2차)	단위농협	2016.02.26~2017.02.24	2,574	-	2,574	2,574	채무인수

홍천 클럽모우	SC은행	2015.04.22~2016.04.19	68,000	68,000	-	68,000	채무인수

두산건설(주)	화성반월	농협은행 외	2008.03.31~2016.06.30	78,000	60,000	-	60,000	연대보증

포항신항	신한은행 외	2010.03.26~2025.12.31	7,447	7,447	-	7,447	연대보증

대전천변	하나은행	2004.05.06~2024.05.06	7,167	3,987	-	3,987	연대보증

울산대현동	우리은행 외	2013.07.11~2017.11.30	116,350	89,500	-	89,500	연대보증

소 계	519,538	478,934	(7,426)	471,508

단기사채	두산중공업(주)	서울숲 트리마제	LIG증권 외	2014.04.28~2017.08.28	35,000	35,000	-	35,000	채무인수

용인 행정타운 두산위브	SK증권	2014.04.18~2016.04.17	30,000	30,000	-	30,000	채무인수

상도동 두산위브(2차)	현대증권 외	2016.02.26~2017.02.24	72,500	120,000	(47,500)	72,500	채무인수

홍천 클럽모우	교보증권	2015.04.22~2016.04.19	30,000	30,000	-	30,000	채무인수

두산건설(주)	울산대현동	KTB증권	2016.01.06~2016.04.06	41,600	32,000	-	32,000	연대보증

천안청당동	신영증권	2015.03.18~2016.06.17	65,000	50,000	-	50,000	연대보증

천안청당동	HMC증권	2016.03.31~2016.06.30	117,000	-	90,000	90,000	연대보증

용인삼가	KTB증권	2016.03.18~2016.06.30	78,000	-	60,000	60,000	연대보증

소 계	469,100	297,000	102,500	399,500

합 계	1,058,638	915,934	25,074	941,008

6. 그 밖의 우발채무 등 가. 금융관련 약정사항 당분기말 현재 연결실체가 금융기관 등과 체결한 일반대출 및 당좌차월 등의 여신한도는 10,057,801백만원이며, 이 중 8,474,911백만원을 사용하여 잔액은 1,582,890백만원을 유지하고 있습니다. 나. 제거되지 않은 양도 금융자산 관련 금융부채 당분기말 현재 연결실체가 금융자산을 양도하였으나 금융자산의 소유에 따른 위험과보상의 대부분이 이전되지 않아 계속 인식하고 있는 자산 관련 금융부채는 84,569 백만원입니다.

다. 운용리스

당분기말 현재 연결실체의 취소불능 운용리스계약과 관련된 미래 최소리스료의 합계는다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	금 액

1년 미만	28,804

1년 이상 ~ 5년 미만	95,932

5년 이상	122,004

합 계	246,740

라. 연결구조화기업 관련 약정 당분기말 현재 연결실체가 연결구조화기업에 대한 지분과 관련된 자산과 부채의 장부금액과 제공한 재무적 지원의 내역 및 최대손실노출액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구조화기업명	구조화기업에 대한재무적 지원	구조화기업지분관련 부채의 장부금액	구조화기업의 손실에 대한연결실체의 최대노출액

두산큐벡스제일차유한회사(주1)	대출 원리금 등 자금보충의무	38,100	38,100

디엠베스트제이차주식회사(주2)	대출 원리금 등 자금보충의무	70,000	50,400

파인트리시티제일차주식회사(주3)	대출 원리금 등 자금보충의무	50,000	41,500

에스디제오차주식회사(주4)	대출 원리금 등 자금보충의무	40,000	35,100

디에스퍼블릭제일차주식회사(주5)	대출 원리금 등 자금보충의무	37,000	37,000

디에스퍼블릭제이차주식회사(주6)	대출 원리금 등 자금보충의무	23,000	23,000

더디에스웨이제일차주식회사(주7)	대출 원리금 등 자금보충의무	40,000	40,000

용인삼가프로젝트제일차유한회사(주8)	대출 원리금 등 자금보충의무	21,300	21,300

두산이엔씨제이차주식회사(주9)	대출 원리금 등 자금보충의무	97,000	97,000

케이디피피제일차 주식회사(주10)	대출 원리금 등 자금보충의무	115,000	115,000

해피투모로우제이십차 주식회사(주10)	대출 원리금 등 자금보충의무	50,000	50,000

(주1) 두산큐벡스제일차유한회사는 종속기업인 두산건설㈜가 보유하는 연결대상종속기업(두산큐벡스(주)) 지분을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 38,100백만원입니다.
(주2) 디엠베스트제이차주식회사는 종속기업인 두산건설㈜가 보유하는 인천김포도로 외 4개 관급공사 미래 공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 70,000백만원입니다.
(주3) 파인트리시티제일차주식회사는 종속기업인 두산건설㈜가 보유하는 창원2공장 후순위 담보로 제공받아 대출을 실행할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 50,000백만원입니다. 파인트리시티제일차주식회사에 대한 자금보충의무를 이행하기 위하여 종속기업인 두산건설㈜의 유형자산 일부를 담보로 제공하고 있습니다.
(주4) 에스디제오차주식회사는 종속기업인 두산건설㈜가 보유하는 수서평택고철2공구 외2개 관급공사 미래 공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 40,000백만원입니다.
(주5) 디에스퍼블릭제일차주식회사는 종속기업인 두산건설㈜가 보유하는 원주강릉철도5공구 외8개 관급공사 미래 공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 37,000백만원입니다.
(주6) 디에스퍼블릭제이차주식회사는 종속기업인 두산건설㈜가 보유하는 한수원본사신축 외9개 도급공사 미래 공사채권을 유동화할목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 23,000백만원입니다.
(주7) 더디에스웨이제일차주식회사는 종속기업인 두산건설㈜가 보유하는 두산연구단지 외5개 도급공사 미래 공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 40,000백만원입니다.
(주8) 용인삼가프로젝트제일차유한회사는 종속기업인 두산건설㈜가 보유하는 용인삼가 사업부지를 담보로 제공받아 대출을 실행할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 21,300백만원입니다.
(주9) 두산이엔씨제이차주식회사는 종속기업인 두산건설㈜가 보유하는 창원2공장을 담보로 제공받아 대출을 실행할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 97,000백만원입니다. 두산이엔씨제이차주식회사에 대한 자금보충의무를 이행하기 위하여 종속기업인 두산건설㈜의 유형자산 일부를 담보로 제공하고 있습니다.
(주10) 케이디피피제일차주식회사 및 해피투모로우제이십차주식회사는 지배기업이 보유하는 미래공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABCP 등을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표 상 장부금액을 기준으로 각각 115,000백만원 및 50,000백만원입니다.

마. 통 상임금 관련 우발상황 통상임금에 관한 대법원 전원합의체 판결에 따라 정기적ㆍ일률적ㆍ고정적으로 지급되는 정기상여금 및 각종 수당은 통상임금에 포함하여야 합니다. 그러나 연결실체는 정기상여금의 통상임금 포함에 따라 종업원에게 추가적인 과거 급여를 지급하는 경우 예상 외의 과도한 재정적 부담에 따라 중대한 경영상 어려움을 초래하므로, 관련 금액을 지급할 가능성이 높지 않다고 판단하고 있으며, 연결실체의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. 바. 기타 약정사항

(1) 종속기업인 두산인프라코어(주)는 2011년 중 19회 해외사채 USD350,000천을 발행하였는 바, 동 사채의 지급보증인인 한국산업은행이 민영화될 시 조기상환청구권을 행사할 수 있도록 하는 약정을 체결하였습니다. 다만, 조기상환권 청구시 한국산업은행이 두산인프라코어(주)에 사채 상환 필요자금을 대출하도록 약정을 체결하였습니다. 또한, 동 차입금에 대해 두산인프라코어(주)가 2011년 11월 25일에 취득한 Doosan Infracore International,Inc.의 주식 20,429주를 상기 사채의 담보로 제공하였습니다.(2) Doosan Infracore China Co., Ltd.의 주주인 종속기업 두산인프라코어(주)와 외부투자자는 상호약정상의 조건 하에 상대방이 보유하고 있는 주식을 함께 매각할 것을 요청할 수있는 권리를 각각 보유하고 있습니다. 두산인프라코어(주)는 외부투자자의 공동매각 요청시 이에 동의하거나, 외부투자자가 보유한 지분을 재매입할 수 있습니다.

(3) 종속기업인 두산건설(주)는 시공사로서 일산제니스 및 해운대제니스 건설공사에 대하여 시행사인 (주)아이앤티디씨 및 (주)대원플러스건설과 건설계약을 체결하였습니다. 두산건설(주)는 시행사와 수분양자가 체결하는 주택분양매매계약에 대하여 수분양자가 매매보장기간인 2년~3년 이후 두산건설(주)에 매매보장을 신청한 경우 수분양자가 납부한 분양대금을 보장해주는 제도를 운용하고 있습니다. 두산건설(주)는 동 제도와 관련하여 수분양자를 위하여 금융기관 등에 지급보증을 제공하고 있습니다 (주석31-(8) 참조). 당분기말 현재 계약자가 매매보장을 신청할 가능성 및 보장금액을 예측할 수 없으므로 이로 인한 손익은 재무제표에 반영되어 있지 않습니다.

(4) 연결기업은 인천-김포간 고속도로 SOC 건설공사 등과 관련하여 인천김포고속도로(주) 등에게 최대 22,346백만원 규모의 자금보충 약정을 체결하고 있습니다. 또한, SOC사업과 관련하여 건설출자자들은 협약이 해지되거나 주무관청으로부터 매수청구가 발생시 해지시 지급금 또는 매수가액으로 대출원리금을 상환하기에 부족한 경우 그 부족자금을 제공하여야 하는 약정이 있습니다.

(5) 종속기업인 두산밥캣주식회사의 전환우선주를 보유한 외부투자자는 종속기업인 두산인프라코어(주)와 상호약정상의 조건 하에 두산밥캣주식회사가 4년 6개월내에 기업공개가 실행되지 않을 시, 두산인프라코어(주)가 보유하고 있는 두산밥캣주식회사 주식을 함께 매각할 것을 요청할 수 있는 권리 및 두산밥캣주식회사가 보유하고 있는 DII, DHEL과 Doosan International South East Asia Pte. Ltd. 주식을 매각할 것을 요청할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. 한편, 두산인프라코어(주)는 외부투자자의 매각 요청시 이에 동의하거나 외부투자자가 보유한 지분을 재매입할 수 있습니다.(6) 지배기업은 당분기말 현재 마곡 더랜드파크오피스 신축공사 및 광교두산위브 프로젝트와 관련하여 책임 준공 및 미이행시조건부로 채무를 인수하는 약정(약정한도: 240,700백만원)을 체결하고 있습니다.

사. 담보제공자산 당분기말 현재 II.3.나. 생산설비의 현황 등에 기술된 담보제공자산을 제외한 담보제공내역은 다음과 같습니다.

(1) 종속기업인 두산인프라코어(주)는 코어밸류제일차주식회사 외 2개처로부터 차입한 차입금 100,000백만원 및 한국투자증권으로부터 차입한 차입금 118,129백만원에 대하여 종속기업인 두산밥캣주식회사가 보유한 DII 주식 4,540주와 DHEL 주식 4,859주 및 두산밥캣주식회사의 주식 1,513주를 각각 담보로 제공하였습니다. 종속기업인 두산인프라코어(주)는 한국수출입은행으로부터 차입한 차입금 USD175,000천에 대하여 종속기업인 Doosan Infracore America Corp. 및 Doosan Infracore Norway AS.의 지분 전체를 담보로 제공하였습니다. 또한, 두산인프라코어(주)의 종속기업인 DoosanInfracore South America Industria E Comercio De Maquinas De Construcao LTDA가 차입한 BRL 20,000천에 대하여 두산인프라코어(주)의 예금 15,000백만원을 담보로 제공하였습니다. 두산인프라코어(주)가 교통은행 등에 개설한 여신한도 48,000백만원에 대하여 예금 CNY 300,000천을 담보로 제공하였습니다. (2) 종속기업인 두산건설(주)는 우리은행과의 한도대출약정 227,907백만원과 관련하여 두산큐벡스(주)의 주식 1,200,000주를 담보로 제공하였습니다. 당분기말 현재 관련 차입금 잔액은 227,907백만원입니다.

(3) 종속기업인 두산건설㈜는 한국산업은행 한도대출약정 72,718백만원과 관련하여 DHI Vietnam 총지분의 24.76%와 과 DHI Vietnam Haiphong 총지분 20%를 담보로 제공하였습니다. 당분기말 현재 해당 차입금 잔액은 72,718백만원입니다.

(4) 타인을 위한 담보제공자산

당분기말 현재 연결실체가 타인을 위하여 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기업명	담보제공자산	장부금액	담보권자	제공받은자

두산중공업(주)	장기투자증권	23,818	국민은행 등	인천김포고속도로㈜

재고자산	21,919	CSOB	Abener Energia S.A.

두산건설(주)	장기투자증권	80,443	한국산업은행 외	수도권서부고속도로㈜ 외

합 계	126,180

당분기말 현재 종속기업인 두산건설㈜의 관계기업투자주식 중 신분당선㈜ 등(장부금액 29,041백만원) 주식은 해당 회사의 프로젝트 파이낸싱에 대한 담보로 제공되어 있는 바, 해당 PF 대주단인 한국산업은행 등에 근질권이 설정되어 있습니다.

아. 신 용보강 제공 현황(단위 : 백만원 )

기업명	발행회사(SPC)	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강 유형

두산중공업(주)	에이블 트레지움제일차(유)	Loan	2016-02-26	2,574	2,574	(이자)지급보증

두산중공업(주)	에이블 트레지움제일차(유)	AB전단채	2016-02-26	30,000	16,500	연대보증

두산중공업(주)	에이블 트레지움제일차(유)	AB전단채	2016-02-26	56,000	56,000	연대보증

두산중공업(주)	주식회사 우리은행	Loan	2014-04-29	60,000	51,600	채무인수

두산중공업(주)	새마을금고중앙회	Loan	2014-04-29	65,000	56,000	채무인수

두산중공업(주)	한국산업은행	Loan	2014-04-29	50,000	43,000	채무인수

두산중공업(주)	주식회사 아이비케이캐피탈	Loan	2014-04-29	25,000	21,400	채무인수

두산중공업(주)	신용협동조합중앙회	Loan	2014-04-29	13,950	12,090	채무인수

두산중공업(주)	강동신용협동조합	Loan	2014-04-29	1,050	910	채무인수

두산중공업(주)	아이케이제일차 주식회사	AB전단채	2014-04-29	15,000	15,000	채무인수

두산중공업(주)	아이케이제이차 주식회사	AB전단채	2014-04-29	15,000	15,000	채무인수

두산중공업(주)	아이케이제삼차 주식회사	AB전단채	2014-04-29	5,000	5,000	채무인수

두산중공업(주)	산은캐피탈㈜	Loan	2014-04-08	30,000	30,000	자금보충 또는 조건부채무인수

두산중공업(주)	스마트삼가제일차(유)	Loan	2014-04-08	5,000	5,000	자금보충 또는 조건부채무인수

두산중공업(주)	㈜IBK캐피탈	Loan	2014-04-08	20,000	20,000	자금보충 또는 조건부채무인수

두산중공업(주)	스마트삼가제이차㈜	AB전단채	2014-04-08	30,000	30,000	자금보충 또는 조건부채무인수

두산중공업(주)	SC은행	Loan	2015-04-22	75,000	68,000	채무인수

두산중공업(주)	케이원모우제일차㈜	전단채	2015-04-22	30,000	30,000	채무인수

두산중공업(주)	하이퍼스트제구차(유)	사모 ABCP	2015-04-22	70,000	70,000	채무인수

두산건설(주)	유에스디제일차	AB전단채	2016-01-06	32,000	32,000	연대보증

두산건설(주)	이리스제일차	AB전단채	2016-03-18	50,000	50,000	연대보증

두산건설(주)	골드스푼제이와이제일차	AB전단채	2016-03-31	70,000	70,000	연대보증

두산건설(주)	골드스푼제이와이제이차	AB전단채	2016-03-31	20,000	20,000	연대보증

두산건설(주)	케이파트너스제십삼차㈜	AB전단채	2016-03-31	60,000	60,000	연대보증

두산건설(주)	우리은행 외	기타 Loan	2013-07-11	89,500	89,500	연대보증

두산건설(주)	NH농협은행 외	기타 Loan	2008-03-31	60,000	60,000	연대보증

두산건설(주)	신한은행 외	기타 Loan	2010-03-26	7,447	7,447	연대보증

두산건설(주)	KEB하나은행	기타 Loan	2004-05-06	3,987	3,987	연대보증

자. 장래매출채권 유동화 현황(단위 : 백만원)

기업명	발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

두산중공업(주)	케이디피피제일차 주식회사	예금반환채권	ABL	2015-12-16	65,000	65,000

두산중공업(주)	케이디피피제일차 주식회사	예금반환채권	ABCP	2015-12-16	50,000	50,000

두산중공업(주)	해피투모로우제이십차 주식회사	예금반환채권	AB전단채	2015-12-16	50,000	50,000

두산건설(주)	디엠베스트제이차주식회사	관급공사 공사채권	ABSTB	2016-03-30	70,000	50,400

두산건설(주)	에스디제오차주식회사	관급공사 공사채권	ABSTB	2016-01-08	40,000	35,100

두산건설(주)	디에스퍼블릭제일차주식회사	관급공사 공사채권	ABSTB	2016-01-29	37,000	37,000

두산건설(주)	디에스퍼블릭제이차주식회사	관급공사 공사채권	ABSTB	2016-02-12	23,000	23,000

두산건설(주)	더디에스웨이제일차주식회사	관급공사 공사채권	ABCP	2015-09-15	40,000	40,000

※ 조기상환조건: 위탁자의 장기유효신용등급이 BBB- 이하 또는 A3이하로 하락하 는 경우, 신탁추심계좌 입금 금액이 신탁원본 회수 추정액 3개월 평균값의 35% 미만 등

※ 조기상환방식: 유동화채무 원리금 및 제비용 지급이 완료될 때까지 신탁원본 회수 금액을 우선적으로 지급함

차. 장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 백만원)

당분기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	350,500	-	432,117	-	(82,155)

총차입금	11,892,965	3%	12,605,543	3%	(712,578)

매출액	3,308,468	11%	14,956,227	3%	(11,647,759)

매출채권	4,172,547	8%	4,332,263	10%	(159,716)

※ 상기 유동화채무 금액에는 두산중공업(주) 165,000백만원(전기말 165,000백만원 )과 두 산건설(주) 285,862백만원(전기말 348,317백만원)이 포함되어 있습니다.

7. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

당분기말 현재 종속기업인 두산인프라코어(주)는 2012년 10월 중 제 1회 신종자본증권 USD 5억을 발행하였으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다.

구 분	발행 조건의 내용

발행일	2012년 10월 05일

발행금액	USD 500,000,000

발행목적	기존 재무적 투자자 지분(미화 원금 8억불, 이자 4.3억불) 인수를 위한 해외 직접 투자자금 중 일부 조달

발행방법	해외 공모

상장여부	싱가포르 증권거래소 상장

미상환잔액	USD 500,000,000

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	한국채택 국제회계기준 제 1032호 금융상품: 표시. 문단 15에 근거 계약상 현금결제의무가 없으며 주식교환청구권은 신종자본증권 발행 시 확정된 수량의 자기지분상품으로 교환하는 계약이므로 신종자본증권을 지분상품으로 분류

신용평가기관의 자본인정비율 등	비공개

미지급 누적이자	없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 30년 Revolving발행일로부터 5년이 경과된 2017년 10월 5일 시점 및 이후 매 6개월마다 콜옵션 행사 가능

발행금리	발행시점 : 3.328% (표면금리: 3.25%)
발행 후 5년 경과시점부터Step-up조항에 따라 5.0%, 7년 이후 2.0%의 가산금리 적용

우선순위	무담보 채권과 동순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부 채비 율 상승 ( '16년 3월말 연결 기준 280.60%에서 310.42 % 로 상승 )

기타 중요한 발행조건 등	주식교부청구권 : 5년 후 당사가 콜옵션을 미행사하여 특수목적법인인 Core Partners Limited가 위 신종자본증권을 보유하게 되는 경우, 보유한 신종자본증권 액면금액 USD 15.4를 지배회사의 보통주 1주와 교환 청구할 수 있는 주식교부청구권을 동 특수목적법인에 부여함

또한 당분기말 현재 종속기업인 DPS S.A는 신종자본증권 USD 3억을 발행하였으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다.

구 분	발행 조건의 내용

발행일	2015년 12월 03일

발행금액	USD 300,000,000

발행목적	일반 운영자금

발행방법	해외공모

상장여부	상장(싱가폴)

미상환잔액	USD 300,000,000

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	한국채택 국제회계기준 제 1032호 금융상품: 표시. 문단 15에 근거 주식교환청구권 계약상 현금결제가 가능하나 지배기업의 재량에 따라 현금 또는 보통주로 선택할 수 있으며, 신종자본증권 발행시 확정된 수량의 자기지분 상품으로 교환할 수 있는 거래이므로 지분상품으로 분류함

신용평가기관의 자본인정비율 등	해당사항 없음

미지급 누적이자	해당사항 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 30년 Revolving 발행사는 발행 후 3년 시점 1회 Call Option 행사 가능. 콜옵션을 행사하지 않을 경우, 투자자가 보유한 신종자본증권은 전액 지급보증기관인 한국수출입은행이 인수(Non-call Put right)

발행금리	- 금액: 액면기준 2.50%, 최초 3년 시점 1회 재산정되어 적용되며, Step-up 조항에 따라 1.3% 가산 - 지급: 6개월 후급이며, 선택적 지급연기 가능

우선순위	기존 선순위 대출과 동순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비 율 상승 ('16년 3월말 연결기준 280.60%에서 298.75%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	3년 후 투자자의 Non-call put right 행사로 보증기관인 한국수출입은행이 발행사의 신종자본증권을 보유하게 되는 경우, 한국수출입은행은 인수한 신종자본증권을 지배기업의 보통주로 교환청구할 수 있는 권리가 부여되며, 한국수출입은행의 주식교환청구권 요청시 지배기업의 재량에 따라 i) 신종자본증권 액면금액 USD 19.1을 지배기업의 보통주 1주와 교환청구하거나, ii) 발행가격(USD 300,000,000)으로 현금정산할 수 있음. 이와 관련하여 지배기업은 한국수출입은행에 지배기업이 보유하고 있는 두산인프라코어(주) 주식 75,509,366주와 두산엔진(주) 주식 29,650,000주를 담보로 제공함

8. 제재현황

연 결실 체가 받 은 제재현황 은 아래와 같습니다.

일자	처벌/조치 대상자	처벌/조치 내용	사유 및 근거법령	대책	비고

2013.10.30	두산중공업(주)	과징금 2,794 백만원 및 시정명령	(주)두산 등 3개사 지주회사 등의 행위제한 규정 위반 건 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의 2 2항, 제3항 및 제4항)	-	과징금 부과처분 취소소송 제기 후승소하여 해당 과징금 회수

2014.09.19	두산중공업(주)	과징금 16,601백만원 및 시정명령	호남고속철도 담합 건(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제3호 및 제8호)	과징금부과처분취소소송 진행 中	과징금 납부 완료

2014.12.11	두산중공업(주)	과태료 140백만원	계열회사간 상품용역거래 공시규정 위반 건(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제17조의8 제4항, 대규모 내부거래에 대한 이사회 의결 및 공시에 관한 규정 제7조)	-	과태료 납부 완료

2015.07.24	두산중공업(주)	과징금 4,467백만원 및 시정명령	천연가스 주배관 담합 건(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제3호 및 제8호)	과징금부과처분취소소송 진행 中	과징금 납부 완료

2013.10.22	두산인프라코어(주)	과징금 2,536 백만원 및 시정명령	(주)두산 등 3개사 지주회사 등의 행위제한 규정 위반 건 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의 2 2항, 제3항 및 제4항)	-	과징금 납부 완료

2013.07.25	두산건설(주)	과징금 1백만원 및 시정명령	(주)두산 등 3개사 지주회사 등의 행위제한 규정 위반 건 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의 2 2항, 제3항 및 제4항)	-	과징금 납부 완료

2014.09.18	두산건설(주)	과징금 12,603백만원 및 시정명령	호남고속철도 담합 건(독점규제 및 공정거래에 관한법률 제 19조)	과징금 11,343백만원으로 감액 소송 진행 中	과징금 분할납부 진행중(총 4회 중 3회 납부)

2014.11.10	두산건설(주)	과징금 11,101백만원	금강살리기 1공구 부당한 공동행위에 대한 건(독점규제 및 공정거래에 관한법률 제 19조)	과징금 면제	-

2014.12.11	두산건설(주)	과태료 40백만원	대규모 내부거래 공시규정 위반행위(독점규제 및 공정거래에 관한법률 제11조의 2)	-	과태료 납부 완료

2015.04.21	두산건설(주)	과징금 942백만원 및 시정명령	둑높이기 4공구 부당한 공동행위에 대한 건(독점규제 및 공정거래에 관한법률 제19조)	과징금 면제	-

2015.07.20	두산건설(주)	과징금 544백만원 및 시정명령	연천 청산 부당한 공동행위에 대한 건(독점규제 및 공정거래에 관한법률 제19조)	공정위 재결의결신청하였으나 기각	과징금 납부 완료

※ 두산중공업㈜는 삼척LNG탱크 입찰 관련 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제 1항 제3호 및 제8호를 위반하여, 2016.04.20. 공정거래위원회 전원회의 심리기일을 진 행하였고, 2016.05월 말경 공정거래위원회가 당사에 처분통지를 할 예정입니다. 당사는 체계적이고 실효적인 준법지원시스템을 구축, 실행해 나가고 있는 바, 향후 유사한 법 위반이 발생하지 않도록 임직원 관리, 교육을 더욱 강화, 관리해 나갈 예정입니다.

9. 단기매매차익 미환수 현황

당사는 공시대상 기간 중 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다 10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

(1) 지배기업인 두산중공업㈜는 종속기업인 두산건설㈜가 2013년 발행한 상환전환우선주의 주주와 주주간계약을 체결하고 있습니다. 이에 따르면 2개 이상의 신용평가사가 두산중공업㈜에 대한 신용등급을 "A-" 이하로 평가 시, 종속기업인 두산건설㈜ 상환전환우선주의 투자자는 두산중공업㈜에 조기정산을 청구할 수 있으며, 두산중공업㈜는 정산 또는 상환을 선택할 수 있습니다. 2016년 3월 18일 두산중공업㈜의 신용등급의 하락으로 인해 주주간 계약 상의 조기정산요건을 충족하였으며, 보고기간 후 종속기업인 두산건설(주)의 상환전환우선주 투자자는 전액 조기정산을 청구하고 두산중공업(주)는 이에 대해 전액 상환권을 행사하였습니다. 이에 따라 두산중공업(주)는 2016년 6월 20일 종속기업인 두산건설(주)의 상환전환우선주를 투자자로부터 전액 매입할 예정에 있습니다. (2) 종속기업인 두산건설(주)는 2016년 3월 2일자 이사회에서 자본 효율성 및 주주가치 제고를 위하여 주식액면가액을 변경하는 감자를 하기와 같이 결의하였으며 2016년 전환사채의 주식 전환청구 및 주주총회 결의 결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

감자주식의 종류	주식액면가액(원)	자본금(백만원)	발행주식수(주)	감자기준일

종속기업인 두산건설㈜ 보통주식/종류주식	감자 전	변경 후	변경 전	변경 후	변경 전	변경 후	2016년 04월 26일

5,000	500	420,689	51,069	59,385,470	59,385,470

(3) 종속기업인 두산건설㈜는 2016년 5월 10일 이사회에서 다음과 같이 HRSG 사업부분 영업양도를 결의하였습니다.

구분	내용

양도 목적	순차입금 감축 및 이자 비용 절감으로 재무건전성 제고 등

매수자	General Electric International(Benelux) B.V

양도금액	3,000억원(순차입금 및 순운전자본 금액 포함)

양도대상	국내 HRSG 사업부문, Doosan Heavy Industries Vietnam Haiphong Co., Ltd. 지분, Doosan Heavy Industries Vietnam HRSG 사업부문

계약체결일	2016년 5월 10일

(4) 종속기업인 두산인프라코어(주)는 2016년 4월 29일자로 공작기계 사업부문의 사업양도 및 경영권 매각을 완료 하였습니다. 종속기업인 두산인프라코어(주)는 본 건 공작기계 사업부문의 매각을 통해 각 사업부문의 특성에 적합한 의사결정체제를 확립하고, 경영자원의 효율적 배분을 통해 사업경쟁력을 강화하여 매출 증대 및 이익 개선에 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다. 11. 직접금융 자금의 사용내역 가. 공모자금의 사용내역 최근 3년간 당사가 증권발행을 통하여 조달한 공모자금의 사용내역은 다음과 같습니다.

( 2016년 3월 31일 기준) (단위: 억원)

구분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용계획	실제 자금사용현황	차이발생 사유 등

외화공모사채	2015.04.27	5,768	운영자금 5,768억	운영자금 5,768억	없음

※ 납입금액은 각 통화별 기말일자 최 초 매매기준율 적용 원화 환산액 나. 사모자금의 사용내역 최근 3년간 당사가 증권발행을 통하여 조달한 사모자금의 사용내역은 다음과 같습니다.

( 2016년 3월 31일 기준) (단위: 억원)

구분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용계획	실제 자금사용현황	차이발생 사유 등

44회 사모사채	2014.05.07	900	차환자금 900억(사모사채 38회 상환)	차환자금 900억(사모사채 38회 상환 '14.05.08)	없음

45회 사모사채	2014.07.29	1,000	운영자금 1,000억	운영자금 1,000억	없음

12. 합 병등의 사후정보 해당사항 없음

13. 녹 색경영 - 녹색경영 관리업체 지정일 : 2010년 08월 30일

- 회사의 2016년 1분기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 (누계)

사업장명	연간 온실가스 배출량(TCO2e)	연간 에너지사용량(TJ)	소량배출사업자여부

직접배출	간접배출	총량	연료	전기	스팀	총량

본사	32,198	36,396	68,594	534	749	-	1,283	N

서울사무소	168	522	690	3	11	-	14	Y

동탄I	8	92	100	-	2	-	2	Y

두산기술원(수지)	-	158	158	-	3	-	3	Y

계	32,374	37,168	69,542	537	765	-	1,302	-

- 회사가 녹색기술, 녹색사업, 녹색제품 적합성 인증 또는 녹색기업 확인/지정을 받 은 경우 해당 인증내용 : 해당사항 없음