두산에너빌리티 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가 . 증자(감자)현황 공시대상기간 중 당사의 증자 또는 감자 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	5,244	5,000	-	-

2018년 06월 05일	-	보통주	10,677,895	5,000	-	두산엔진 분할합병

2019년 02월 08일	신주인수권행사	보통주	23	5,000	-	-

2019년 05월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	85,000,000	5,000	-	-

2020년 02월 06일	현물출자	보통주	44,102,845	5,000	-	두산메카텍 현물출자

2020년 03월 10일	-	보통주	6,891,058	5,000	-	두산건설 포괄적 주식교환

2020년 09월 30일	신주인수권행사	보통주	423	5,000	-	-

2020년 12월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	121,495,330	5,000	-	-

2020년 12월 30일	신주인수권행사	보통주	445	5,000	-	-

2021년 04월 02일	현물출자	보통주	47,843,956	5,000	-	두산퓨얼셀 현물출자

2021년 02월 28일	신주인수권행사	보통주	174	5,000	-	-

2021년 06월 30일	신주인수권행사	보통주	5,606,823	5,000	-	-

2021년 07월 01일	-	보통주	83,399,437	5,000	-	두산인프라코어 분할 합병

2021년 07월 15일	신주인수권행사	보통주	926,802	5,000	-

2021년 07월 30일	신주인수권행사	보통주	1,452,601	5,000	-

2021년 08월 15일	신주인수권행사	보통주	2,137,252	5,000	-

2021년 08월 30일	신주인수권행사	보통주	566,101	5,000	-

2021년 09월 15일	신주인수권행사	보통주	2,131,524	5,000	-

2021년 09월 30일	신주인수권행사	보통주	1,685	5,000	-

2021년 10월 15일	신주인수권행사	보통주	1,707	5,000	-	-

2021년 10월 31일	신주인수권행사	보통주	744,065	5,000	-	-

2021년 11월 15일	신주인수권행사	보통주	122,930	5,000	-	-

2021년 11월 30일	신주인수권행사	보통주	298,890	5,000	-	-

2021년 12월 15일	신주인수권행사	보통주	163,596	5,000	-	-

2021년 12월 31일	신주인수권행사	보통주	1,136,164	5,000	-	-

나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모 전환사채	제59회	2021.07.01	2023.06.08	1,655	보통주	2021.07.01 ~ 2023.05.08	100.00	9,190	1,655	180	-

무보증 사모 전환사채	제60회	2021.07.01	2023.08.03	21,719	보통주	2021.07.01 ~ 2023.07.03	100.00	10,840	21,719	2,003	-

합 계	-	-	-	23,374	-	-	-	20,030	23,374	2,184	-

※ 상기 제59~60회 사채는 2021년 7월 1일 두산인프라코어 분할합병에 따른 이관된 사채

(2) 미상환 신주인수권부사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무보증신주인수권부사채	제48회	2017.05.04	2022.05.04	500,000	보통주	2017.06.04 ~ 2022.04.04	157.38	14,900	402,072	17,145,919	'20.05.04 조기상환,사채잔액은 14,700백만원

무보증신주인수권부사채	제63회	2017.08.01	2022.08.01	-	보통주	2021.07.21 ~ 2022.07.01	124.88	9,393	86,526	7,376,300	-

합 계	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 제48회 신주인수권부사채는 신주인수권 행사에 따라 미상환사채의 권면총액 및 행사가능주식수가 변동될 예정입니다.※ 상기 제63회 신주인수권부사채는 2021년 7월 1일 두산인프라코어를 분할합병하여 이관된 사채로 상환 의무는 두산인프라코어 에(現 현대두산인프라코어) 있습니다.

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 - 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 조건부자본증권 발행현황 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권(1) 채 무증권 발행실적(연결기준)

당 사업연도 개시일부터 작성 기준일 현재까지의 연결실체의 채무증권 발행실적은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

두산중공업	회사채	사모	2021.06.23	10,000	4.30	- (주1)	2022년 12월 23일	미상환	신영증권

두산중공업	회사채	사모	2021.06.29	12,000	4.30	- (주1)	2022년 12월 29일	미상환	신영증권

두산중공업	회사채	사모	2021.07.01	1,655	0.03	- (주1)	2023년 06월 08일	미상환	미래에셋증권

두산중공업	회사채	사모	2021.07.01	21,719	0.03	- (주1)	2023년 08월 03일	미상환	KB증권

두산중공업	회사채	사모	2021.07.30	15,000	4.30	- (주1)	2023년 01월 30일	미상환	신영증권

두산중공업	회사채	사모	2021.08.06	14,000	4.30	- (주1)	2023년 02월 06일	미상환	신영증권

두산중공업	회사채	사모	2021.08.18	14,500	4.30	- (주1)	2023년 02월 17일	미상환	신영증권

두산중공업	회사채	사모	2021.08.31	10,000	4.30	- (주1)	2023년 02월 28일	미상환	신영증권

두산중공업	회사채	사모	2021.09.24	5,000	4.30	- (주1)	2023년 03월 24일	미상환	신영증권

두산중공업	회사채	공모	2021.07.01	355,650	2.25	- (주1)	2022년 11월 18일	미상환	산업은행 외

두산중공업	회사채	공모	2021.07.01	355,650	1.00	- (주1)	2023년 07월 21일	미상환	산업은행 외

두산중공업	회사채	사모	2021.11.17	10,000	4.30	- (주1)	2023년 05월 17일	미상환	산업은행 외

두산중공업	회사채	사모	2021.12.09	5,000	4.30	- (주1)	2023년 06월 09일	미상환	산업은행 외

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.01.14	5,000	4.10	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 07월 14일	상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.01.19	13,000	4.10	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 07월 19일	상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.01.22	14,000	4.00	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 07월 22일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.01.22	1,000	4.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 01월 21일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.01.26	7,000	4.00	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 07월 26일	상환	키움증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.01.29	8,000	4.00	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 07월 29일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.02.05	13,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 05일	상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.02.05	3,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 05일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.02.05	5,000	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 04일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.02.19	23,200	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 19일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.02.19	1,000	4.10	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 11월 19일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.02.19	1,000	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 18일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.02.22	14,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 23일	상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.02.25	4,500	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 25일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.02.25	1,000	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 24일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.02.25	1,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 25일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.03.08	7,300	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 07일	미상환	우리종합금융

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.03.09	3,100	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 09일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.03.11	3,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 13일	상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.03.12	13,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 10일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.03.18	5,800	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 16일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.03.18	4,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 24일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.03.18	1,000	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 17일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.03.25	50,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 27일	상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.03.25	7,400	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 24일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.03.25	1,000	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 24일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.03.26	10,000	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 25일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.04.01	30,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 30일	상환	유진투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.04.07	9,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 10월 08일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.04.08	9,500	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 10월 08일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.04.08	3,000	4.10	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 01월 07일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.04.08	6,500	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 04월 07일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.04.08	16,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 10월 08일	상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.04.20	5,100	4.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 04월 19일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.04.20	900	4.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 04월 19일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.04.20	11,000	4.00	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 01월 20일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.05.07	21,500	4.00	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 07일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.05.07	1,000	4.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 05월 06일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.05.17	15,000	4.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 05월 16일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.05.17	5,000	4.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 05월 16일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.06.03	50,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 12월 03일	상환	미래에셋증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.06.08	10,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 07일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.06.09	13,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 08일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.06.23	10,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 22일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.06.23	13,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 22일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.06.24	5,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 23일	미상환	키움증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.06.29	10,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 28일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.06.29	1,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 28일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.06.29	5,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 28일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.06.29	5,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 28일	미상환	신한금융투자

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.07.09	10,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 07월 08일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.07.14	17,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 07월 13일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.07.14	5,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 07월 13일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.07.19	11,500	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 07월 18일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.07.22	15,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 07월 21일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.07.26	3,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 07월 25일	미상환	키움증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.07.29	10,000	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 01월 27일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.07.29	2,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 07월 28일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.08.05	13,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 08월 04일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.08.05	4,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 08월 04일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.08.19	17,200	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 18일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.08.19	9,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 08월 18일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.08.23	7,000	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 23일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.08.23	10,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 08월 22일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.08.23	5,000	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 18일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.08.23	6,500	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 08월 22일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.08.25	6,000	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 24일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.08.25	3,500	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 08월 24일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.09.02	2,000	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 02일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.09.02	6,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 09월 01일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.09.09	6,600	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 09월 07일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.09.09	11,600	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 09일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.09.10	13,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 12월 10일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.09.14	6,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 09월 13일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.09.16	13,400	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 09월 15일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.09.16	2,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 09월 15일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.09.16	10,500	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 16일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.09.24	7,000	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 24일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.09.24	2,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 09월 23일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.09.24	3,000	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 24일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.09.29	2,700	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 29일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.09.29	5,100	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 09월 28일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.10.08	10,000	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 04월 08일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.10.08	4,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 10월 07일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.10.08	10,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 04월 08일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.10.15	3,500	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 10월 13일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.10.15	31,000	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 04월 14일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.10.25	13,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 10월 24일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.11.19	13,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 11월 18일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.12.03	10,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 12월 02일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.12.10	13,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 10일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.12.28	100,000	2.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 22일	미상환	키움증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.12.28	220,000	3.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 22일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021.12.28	70,000	3.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 22일	미상환	KB증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.01.14	40,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 04월 14일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.01.07	40,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 04월 07일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.01.22	40,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 04월 22일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.01.29	10,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 04월 29일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.02.05	10,000	3.70	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 05월 04일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.02.19	10,000	3.70	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 05월 18일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.03.09	40,000	3.70	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 06월 09일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.03.09	38,000	3.70	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 06월 09일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.03.12	20,200	3.70	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 06월 11일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.03.18	36,000	3.70	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 06월 18일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.04.29	10,000	3.60	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 07월 29일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.05.04	10,000	3.60	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 04일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.06.11	20,200	3.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 10일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.04.22	30,000	3.60	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 07월 22일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.05.18	10,000	3.60	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 18일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.06.09	40,000	3.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 09일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.06.09	38,000	3.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 09일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.06.18	30,000	3.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 17일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.07.07	40,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 10월 07일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.07.14	30,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 10월 14일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.07.22	30,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 10월 22일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.07.29	10,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 10월 29일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.08.04	10,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 11월 04일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.08.18	10,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 11월 18일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.08.19	20,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 11월 19일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.08.19	20,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 11월 19일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.09.03	40,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 12월 03일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.09.03	40,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 12월 03일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.09.09	40,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 12월 09일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.09.09	38,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 12월 09일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.09.10	20,200	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 12월 10일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.09.17	30,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 12월 17일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.10.07	40,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 01월 07일	미상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.10.14	30,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 01월 14일	미상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.10.22	30,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 01월 20일	미상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.10.29	10,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 01월 28일	미상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.11.04	10,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 04일	미상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.11.18	10,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 18일	미상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.11.19	20,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 18일	미상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.11.19	20,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 18일	미상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.12.03	40,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 03일	미상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.12.03	35,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 03일	미상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.12.09	40,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 08일	미상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.12.09	23,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 08일	미상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.12.10	15,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 10일	미상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021.12.17	16,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 10일	미상환	신영증권

유베스트제오차㈜	기업어음증권	사모	2021.02.15	95,000	0.98	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2021년 05월 17일	상환	산업은행

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2021.01.29	30,800	1.04	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2021년 04월 29일	상환	산업은행

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2021.01.29	11,200	1.04	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2021년 04월 29일	상환	산업은행

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2021.04.29	26,400	0.89	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2021년 07월 29일	상환	산업은행

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2021.04.29	9,600	0.89	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2021년 07월 29일	상환	산업은행

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2021.07.29	22,000	1.07	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2021년 10월 29일	상환	산업은행

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2021.07.29	8,000	1.07	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2021년 10월 29일	상환	산업은행

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2021.10.29	17,600	1.99	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2022년 02월 03일	미상환	산업은행

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2021.10.29	6,400	1.99	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2022년 02월 03일	미상환	산업은행

두산퓨얼셀㈜	회사채(녹색채권)	공모	2021.09.16	75,000	3.81	BBB(한신평, 나이스)	2023년 09월 15일	미상환	KB증권, 키움증권, 한국투자증권 등

합 계	-	-	-	3,540,674	-	-	-	-	-

(주1) 해당 채무증권은 발행 시 평가 의무가 없어 등급평가 미수행 (2) 채 무증권 만기별 미상환잔액 현 황 [별 도 기 준 ] 가. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2012년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	3,000	22,000	522,800	156,500	194,100	-	-	-	898,400

합계	3,000	22,000	522,800	156,500	194,100	-	-	-	898,400

나. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	40,000	70,000	229,000	-	-	339,000	1,000,000	661,000

합계	40,000	70,000	229,000	-	-	339,000	1,000,000	661,000

다. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	370,257	355,650	-	-	-	-	-	725,907

사모	22,000	96,874	-	-	-	-	-	118,874

합계	392,257	452,524	-	-	-	-	-	844,781

라. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[ 연 결기 준 ] 가. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	3,000	22,000	546,800	156,500	194,100	-	-	-	922,400

합계	3,000	22,000	546,800	156,500	194,100	-	-	-	922,400

나. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	40,000	70,000	229,000	-	-	339,000	1,000,000	661,000

합계	40,000	70,000	229,000	-	-	339,000	1,000,000	661,000

다. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원 )

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	370,257	430,650	-	355,650	-	-	-	1,156,557

사모	22,000	96,874	-	-	-	-	-	118,874

합계	392,257	527,524	-	355,650	-	-	-	1,275,431

라. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : )

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산중공업 제48회 무보증 신주인수권부사채	2017.05.04	2022.05.04	5,000	2017.03.06	케이티비투자증권 기업금융부

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행(별도 재무제표 기준, 146.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/ 담보권 설정 제한 9조원 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 3,355,838백만원)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 처분제한 자산총계의 100% 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 0.43%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022-03-21

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 퓨얼셀 제2회 무보증사채(녹색채권)	2021.09.16	2023.09.15	75,000	2021.09.06	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (별도)

이행현황	준수(70.57%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (별도)

이행현황	준수(5.06%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (별도)

이행현황	준수(0.00%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변경사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

※ 두산퓨얼셀 제2회 무보증사채에 대한 이행상황보고서는 2021년 사업보고서 제출일로부터 30일 이내에 제출 예정입니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항 없음