두산에너빌리티 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가 . 증자(감자)현황 공시대상기간 중 당사의 증자 또는 감자 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	5,244	5	-	-

2018년 06월 05일	-	보통주	10,677,895	5	-	두산엔진 분할합병

2019년 02월 08일	신주인수권행사	보통주	23	5	-	-

2019년 05월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	85,000,000	5	-	-

2020년 02월 06일	현물출자	보통주	44,102,845	5	-	두산메카텍 현물출자

2020년 03월 10일	-	보통주	6,891,058	5	-	두산건설 포괄적 주식교환

2020년 09월 30일	신주인수권행사	보통주	423	5	-	-

2020년 12월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	121,495,330	5	-	-

2020년 12월 30일	신주인수권행사	보통주	445	5	-	-

2021년 04월 02일	현물출자	보통주	47,843,956	5	-	두산퓨얼셀 현물출자

2021년 02월 28일	신주인수권행사	보통주	174	5	-	-

2021년 06월 30일	신주인수권행사	보통주	5,606,823	5	-	-

2021년 07월 01일	-	보통주	83,399,437	5	-	두산인프라코어 분할 합병

2021년 07월 15일	신주인수권행사	보통주	926,802	5	-

2021년 07월 30일	신주인수권행사	보통주	1,452,601	5	-

2021년 08월 15일	신주인수권행사	보통주	2,137,252	5	-

2021년 08월 30일	신주인수권행사	보통주	566,101	5	-

2021년 09월 15일	신주인수권행사	보통주	2,131,524	5	-

2021년 09월 30일	신주인수권행사	보통주	1,685	5	-

나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모 전환사채	제59회	2021.07.01	2023.06.08	1,655	보통주	2021.07.01 ~ 2023.05.08	100.00	9,190	1,655	180	-

무보증 사모 전환사채	제60회	2021.07.01	2023.08.03	21,719	보통주	2021.07.01 ~ 2023.07.03	100.00	10,840	21,719	2,003	-

합 계	-	-	-	23,374	-	-	-	20,030	23,374	2,184	-

※ 상기 제59~60회 사채는 2021년 7월 1일 두산인프라코어 분할합병에 따른 이관된 사채 (2) 미상환 신주인수권부사채 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무보증신주인수권부사채	제48회	2017.05.04	2022.05.04	500,000	보통주	2017.06.04 ~ 2022.04.04	157.38	14,900	402,072	17,145,919	'20.05.04 조기상환,사채잔액은 14,700백만원

무보증신주인수권부사채	제63회	2017.08.01	2022.08.01	-	보통주	2021.07.21 ~ 2022.07.01	124.88	9,393	86,526	7,376,300	-

합 계	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 제48회 신주인수권부사채는 신주인수권 행사에 따라 미상환사채의 권면총액 및 행사가능주식수가 변동될 예정입니다.※ 상기 제63회 신주인수권부사채는 2021년 7월 1일 두산인프라코어를 분할합병하여 이관된 사채로 상환 의무는 두산인프라코어에(現 현대두산인프라코어) 있습니다.

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 - 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 조건부자본증권 발행현황 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권(1) 채 무증권 발행실적(연결기준)

당 사업연도 개시일부터 작성 기준일 현재까지의 연결실체의 채무증권 발행실적은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

두산중공업	회사채	사모	2021년 06월 23일	10,000	4.30	- (주1)	2022년 12월 23일	미상환	신영증권

두산중공업	회사채	사모	2021년 06월 29일	12,000	4.30	- (주1)	2022년 12월 29일	미상환	신영증권

두산중공업	회사채	사모	2021년 07월 01일	1,655	0.03	- (주1)	2023년 06월 08일	미상환	미래에셋증권

두산중공업	회사채	사모	2021년 07월 01일	21,719	0.03	- (주1)	2023년 08월 03일	미상환	KB증권

두산중공업	회사채	사모	2021년 07월 30일	15,000	4.30	- (주1)	2023년 01월 30일	미상환	신영증권

두산중공업	회사채	사모	2021년 08월 06일	14,000	4.30	- (주1)	2023년 02월 06일	미상환	신영증권

두산중공업	회사채	사모	2021년 08월 18일	14,500	4.30	- (주1)	2023년 02월 17일	미상환	신영증권

두산중공업	회사채	사모	2021년 08월 31일	10,000	4.30	- (주1)	2023년 02월 28일	미상환	신영증권

두산중공업	회사채	사모	2021년 09월 24일	5,000	4.30	- (주1)	2023년 03월 24일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 01월 14일	5,000	4.10	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 07월 14일	상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 01월 19일	13,000	4.10	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 07월 19일	상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 01월 22일	14,000	4.00	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 07월 22일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 01월 22일	1,000	4.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 01월 21일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 01월 26일	7,000	4.00	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 07월 26일	상환	키움증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 01월 29일	8,000	4.00	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 07월 29일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 02월 05일	13,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 05일	상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 02월 05일	3,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 05일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 02월 05일	5,000	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 04일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 02월 19일	23,200	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 19일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 02월 19일	1,000	4.10	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 11월 19일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 02월 19일	1,000	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 18일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 02월 22일	14,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 23일	상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 02월 25일	4,500	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 25일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 02월 25일	1,000	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 24일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 02월 25일	1,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 25일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 03월 08일	7,300	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 07일	미상환	우리종합금융

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 03월 09일	3,100	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 09일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 03월 11일	3,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 13일	상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 03월 12일	13,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 10일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 03월 18일	5,800	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 16일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 03월 18일	4,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 24일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 03월 18일	1,000	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 17일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 03월 25일	50,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 27일	상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 03월 25일	7,400	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 24일	상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 03월 25일	1,000	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 24일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 03월 26일	10,000	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 25일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 04월 01일	30,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 30일	상환	유진투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 04월 07일	9,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 10월 08일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 04월 08일	9,500	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 10월 08일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 04월 08일	3,000	4.10	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 01월 07일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 04월 08일	6,500	4.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 04월 07일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 04월 08일	16,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 10월 08일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 04월 20일	5,100	4.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 04월 19일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 04월 20일	900	4.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 04월 19일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 04월 20일	11,000	4.00	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 01월 20일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 05월 07일	21,500	4.00	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 07일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 05월 07일	1,000	4.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 05월 06일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 05월 17일	15,000	4.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 05월 16일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 05월 17일	5,000	4.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 05월 16일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 06월 03일	50,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 12월 03일	미상환	미래에셋증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 06월 08일	10,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 07일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 06월 09일	13,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 08일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 06월 23일	10,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 22일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 06월 23일	13,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 22일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 06월 24일	5,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 23일	미상환	키움증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 06월 29일	10,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 28일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 06월 29일	1,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 28일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 06월 29일	5,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 28일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 06월 29일	5,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 06월 28일	미상환	신한금융투자

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 07월 09일	10,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 07월 08일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 07월 14일	17,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 07월 13일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 07월 14일	5,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 07월 13일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 07월 19일	11,500	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 07월 18일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 07월 22일	15,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 07월 21일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 07월 26일	3,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 07월 25일	미상환	키움증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 07월 29일	10,000	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 01월 27일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 07월 29일	2,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 07월 28일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 08월 05일	13,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 08월 04일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 08월 05일	4,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 08월 04일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 08월 19일	17,200	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 18일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 08월 19일	9,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 08월 18일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 08월 23일	7,000	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 23일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 08월 23일	10,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 08월 22일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 08월 23일	5,000	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 18일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 08월 23일	6,500	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 08월 22일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 08월 25일	6,000	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 02월 24일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 08월 25일	3,500	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 08월 24일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 09월 02일	2,000	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 02일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 09월 02일	6,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 09월 01일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 09월 09일	6,600	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 09월 07일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 09월 09일	11,600	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 09일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 09월 10일	13,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 12월 10일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 09월 14일	6,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 09월 13일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 09월 16일	13,400	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 09월 15일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 09월 16일	2,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 09월 15일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 09월 16일	10,500	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 16일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 09월 24일	7,000	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 24일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 09월 24일	2,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 09월 23일	미상환	한국투자증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 09월 24일	3,000	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 24일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 09월 29일	2,700	3.40	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 03월 29일	미상환	신영증권

두산중공업	기업어음증권	사모	2021년 09월 29일	5,100	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2022년 09월 28일	미상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 01월 14일	40,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 04월 14일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 01월 07일	40,000	3.90	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 04월 07일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 01월 22일	40,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 04월 22일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 01월 29일	10,000	3.80	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 04월 29일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 02월 05일	10,000	3.70	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 05월 04일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 02월 19일	10,000	3.70	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 05월 18일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 03월 09일	40,000	3.70	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 06월 09일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 03월 09일	38,000	3.70	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 06월 09일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 03월 12일	20,200	3.70	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 06월 11일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 03월 18일	36,000	3.70	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 06월 18일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 04월 29일	10,000	3.60	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 07월 29일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 05월 04일	10,000	3.60	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 04일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 06월 11일	20,200	3.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 10일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 04월 22일	30,000	3.60	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 07월 22일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 05월 18일	10,000	3.60	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 08월 18일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 06월 09일	40,000	3.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 09일	상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 06월 09일	38,000	3.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 09일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 06월 18일	30,000	3.30	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 09월 17일	상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 07월 07일	40,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 10월 07일	미상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 07월 14일	30,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 10월 14일	미상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 07월 22일	30,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 10월 22일	미상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 07월 29일	10,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 10월 29일	미상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 08월 04일	10,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 11월 04일	미상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 08월 18일	10,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 11월 18일	미상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 08월 19일	20,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 11월 19일	미상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 08월 19일	20,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 11월 19일	미상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 09월 03일	40,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 12월 03일	미상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 09월 03일	40,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 12월 03일	미상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 09월 09일	40,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 12월 09일	미상환	한국투자증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 09월 09일	38,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 12월 09일	미상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 09월 10일	20,200	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 12월 10일	미상환	신영증권

두산중공업	전자단기사채	사모	2021년 09월 17일	30,000	3.20	A3-(NICE신용평가서울신용평가)	2021년 12월 17일	미상환	신영증권

두산퓨얼셀㈜	회사채	공모	2021년 09월 16일	75,000	3.81	BBB(한신평, 나이스)	2023년 09월 15일	미상환	KB증권, 키움증권, 한국투자증권 등

케이제이디에스제일차㈜	전자단기사채	사모	2021년 01월 06일	5,000	8.00	-	2021년 04월 06일	상환	DS투자증권

디엠베스트제삼차㈜	전자단기사채	사모	2021년 01월 15일	25,000	7.50	B- (한기평/NICE)	2021년 04월 15일	상환	카카오페이증권

케이제이디에스제일차㈜	전자단기사채	사모	2021년 01월 18일	15,000	8.00	-	2021년 04월 06일	상환	DS투자증권

뉴스타트디엠제팔차㈜	전자단기사채	사모	2021년 02월 05일	15,000	7.30	B- (한기평/NICE)	2021년 05월 04일	상환	BNK투자증권

빌드업제일차㈜	전자단기사채	사모	2021년 03월 04일	10,000	7.30	B- (한기평/NICE)	2021년 05월 04일	상환	BNK투자증권

뉴스타트디엠제칠차㈜	전자단기사채	사모	2021년 03월 18일	20,000	7.30	B- (한기평/NICE)	2021년 06월 18일	상환	BNK투자증권

디엠베스트제삼차㈜	전자단기사채	사모	2021년 04월 15일	30,000	6.90	B- (한기평/NICE)	2021년 07월 15일	상환	카카오페이증권

뉴스타트디엠제팔차㈜	전자단기사채	사모	2021년 05월 04일	30,000	6.50	B- (한기평/NICE)	2021년 08월 04일	상환	BNK투자증권

뉴스타트디엠제칠차㈜	전자단기사채	사모	2021년 06월 18일	20,000	6.50	B- (한기평/NICE)	2021년 09월 17일	상환	BNK투자증권

디엠베스트제삼차㈜	전자단기사채	사모	2021년 07월 15일	30,000	6.50	B- (한기평/NICE)	2021년 10월 15일	미상환	카카오페이증권

뉴스타트디엠제팔차㈜	전자단기사채	사모	2021년 08월 04일	30,000	6.50	B- (한기평/NICE)	2021년 11월 04일	미상환	BNK투자증권

뉴스타트디엠제칠차㈜	전자단기사채	사모	2021년 09월 17일	30,000	6.50	B- (한기평/NICE)	2021년 12월 17일	미상환	BNK투자증권

더퍼스트지엠제이십사차㈜	전자단기사채	사모	2021년 09월 28일	15,000	5.70	-	2022년 05월 30일	미상환	유진투자증권

두산메카텍	회사채	사모	2021년 03월 24일	5,000	4.63	-	2022년 09월 24일	미상환	KB증권

두산메카텍	회사채	사모	2021년 05월 14일	5,000	4.63	-	2022년 11월 14일	미상환	KB증권

유베스트제오차㈜	기업어음증권	사모	2021년 02월 15일	95,000	0.98	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2021년 05월 17일	상환	산업은행

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2021년 01월 29일	30,800	1.04	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2021년 04월 29일	상환	산업은행

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2021년 01월 29일	11,200	1.04	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2021년 04월 29일	상환	산업은행

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2021년 04월 29일	26,400	0.89	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2021년 07월 29일	상환	산업은행

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2021년 04월 29일	9,600	0.89	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2021년 07월 29일	상환	산업은행

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2021년 07월 29일	22,000	1.07	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2021년 10월 29일	미상환	산업은행

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2021년 07월 29일	8,000	1.07	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2021년 10월 29일	미상환	산업은행

합 계	-	-	-	2,238,874	-	-	-	-	-

(2) 채 무증권 만기별 미상환잔액 현 황 [별 도 기 준 ] 가. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	34,500	-	64,000	144,800	256,100	-	-	-	499,400

합계	34,500	-	64,000	144,800	256,100	-	-	-	499,400

나. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	40,000	70,000	268,200	-	-	378,200	1,000,000	621,800

합계	40,000	70,000	268,200	-	-	378,200	1,000,000	621,800

다. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	14,659	710,940	-	-	-	-	-	725,599

사모	10,000	103,874	-	-	-	-	-	113,874

합계	24,659	814,814	-	-	-	-	-	839,473

라. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[ 연 결기 준 ] 가. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	34,500	30,000	64,000	144,800	256,100	-	-	-	529,400

합계	34,500	30,000	64,000	144,800	256,100	-	-	-	529,400

나. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	40,000	100,000	328,200	-	11,500	479,700	1,101,500	621,800

합계	40,000	100,000	328,200	-	11,500	479,700	1,101,500	621,800

다. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : )

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	113,659	785,940	-	355,470	-	-	-	1,255,069

사모	10,000	113,874	-	-	-	-	-	123,874

합계	123,659	899,814	-	355,470	-	-	-	1,378,943

라. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	355,470	-	355,470

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	355,470	-	355,470

마. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : )

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산중공업제48회 무보증 신주인수권부사채	2017년 05월 04일	2022년 05월 04일	500,000	2017년 03월 06일	케이티비투자증권

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 149.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/담보권 설정 제한 9조원 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준/ 2,804,021백만원)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 처분제한 자산총계의 100%이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 0.27%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021-11-12

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산퓨얼셀제1회 무보증사채	2018.10.16	2021.10.15	99,000	2018.10.02	신영증권 기업금융부(Tel. 02-2004-9126)

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(70.57%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(5.06%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(0.00%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변경사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.08.31

※ 두산퓨얼셀 제1회 무보증사채는 분할설립 시 ㈜두산으로부터 승계되었으며, 승계 전 채권명은 '두산 제294회 무보증사채'입니다.※ 두산퓨얼셀 제1회 무보증사채는 만기일인 2021년 10월 15일자로 전액(990억원) 상환되었습니다.

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산퓨얼셀제2회 무보증사채	2021.09.16	2023.09.15	75,000	2021.09.06	DB금융투자 (Tel. 02-369-3384)

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(70.57%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(5.06%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(0.00%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변경사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항 없음