두산에너빌리티 분기보고서 (2022.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	5,244	5,000	-	-

2018년 06월 05일	-	보통주	10,677,895	5,000	-	두산엔진 분할합병

2019년 02월 08일	신주인수권행사	보통주	23	5,000	-	-

2019년 05월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	85,000,000	5,000	-	유상증자

2020년 02월 06일	현물출자	보통주	44,102,845	5,000	-	두산메카텍 현물출자

2020년 03월 10일	-	보통주	6,891,058	5,000	-	두산건설 포괄적 주식교환

2020년 09월 30일	신주인수권행사	보통주	423	5,000	-	-

2020년 12월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	121,495,330	5,000	-	유상증자

2020년 12월 30일	신주인수권행사	보통주	445	5,000	-	-

2021년 04월 02일	현물출자	보통주	47,843,956	5,000	-	두산퓨얼셀 현물출자

2021년 02월 28일	신주인수권행사	보통주	174	5,000	-	-

2021년 06월 30일	신주인수권행사	보통주	5,606,823	5,000	-	-

2021년 07월 01일	-	보통주	83,399,437	5,000	-	두산인프라코어 분할 합병

2021년 07월 15일	신주인수권행사	보통주	926,802	5,000	-	-

2021년 07월 30일	신주인수권행사	보통주	1,452,601	5,000	-	-

2021년 08월 15일	신주인수권행사	보통주	2,137,252	5,000	-	-

2021년 08월 30일	신주인수권행사	보통주	566,101	5,000	-	-

2021년 09월 15일	신주인수권행사	보통주	2,131,524	5,000	-	-

2021년 09월 30일	신주인수권행사	보통주	1,685	5,000	-	-

2021년 10월 15일	신주인수권행사	보통주	1,707	5,000	-	-

2021년 10월 31일	신주인수권행사	보통주	744,065	5,000	-	-

2021년 11월 15일	신주인수권행사	보통주	122,930	5,000	-	-

2021년 11월 30일	신주인수권행사	보통주	298,890	5,000	-	-

2021년 12월 15일	신주인수권행사	보통주	163,596	5,000	-	-

2021년 12월 31일	신주인수권행사	보통주	1,136,164	5,000	-	-

2022년 01월 15일	신주인수권행사	보통주	2,904	5,000	-	-

2022년 01월 31일	신주인수권행사	보통주	6,541	5,000	-	-

2022년 02월 15일	신주인수권행사	보통주	25,224	5,000	-	-

2022년 02월 19일	유상증자(주주배정)	보통주	82,872,900	5,000	-	유상증자

2022년 02월 28일	신주인수권행사	보통주	716,863	5,000	-	-

2022년 03월 15일	신주인수권행사	보통주	10,556,753	5,000	-	-

2022년 03월 31일	신주인수권행사	보통주	9,391,601	5,000	-	-

2022년 04월 01일	신주인수권행사	보통주	2,042,188	5,000	-	-

2022년 04월 04일	신주인수권행사	보통주	4,235,698	5,000	-	-

2022년 04월 05일	신주인수권행사	보통주	15	5,000	-	-

2022년 04월 06일	신주인수권행사	보통주	181	5,000	-	-

2022년 04월 08일	신주인수권행사	보통주	90	5,000	-	-

2022년 04월 12일	신주인수권행사	보통주	262	5,000	-	-

2022년 04월 14일	신주인수권행사	보통주	131	5,000	-	-

2022년 04월 18일	신주인수권행사	보통주	92	5,000	-	-

2022년 04월 19일	신주인수권행사	보통주	955	5,000	-	-

2022년 04월 20일	신주인수권행사	보통주	128	5,000	-	-

2022년 04월 21일	신주인수권행사	보통주	141,636	5,000	-	-

2022년 04월 26일	신주인수권행사	보통주	10	5,000	-	-

2022년 04월 28일	신주인수권행사	보통주	32	5,000	-	-

2022년 05월 03일	신주인수권행사	보통주	15	5,000	-	-

2022년 05월 04일	신주인수권행사	보통주	22,133	5,000	-	-

2022년 05월 09일	신주인수권행사	보통주	741	5,000	-	-

2022년 05월 10일	신주인수권행사	보통주	16	5,000	-	-

2022년 05월 11일	신주인수권행사	보통주	39	5,000	-	-

2022년 05월 12일	신주인수권행사	보통주	2,349	5,000	-	-

2022년 05월 16일	신주인수권행사	보통주	4,699	5,000	-	-

2022년 05월 19일	신주인수권행사	보통주	1,140	5,000	-	-

2022년 05월 20일	신주인수권행사	보통주	105,703	5,000	-	-

2022년 05월 23일	신주인수권행사	보통주	1,654	5,000	-	-

2022년 05월 27일	신주인수권행사	보통주	10,762	5,000	-	-

2022년 05월 30일	신주인수권행사	보통주	70,882	5,000	-	-

2022년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	217,370	5,000	-	-

2022년 06월 02일	신주인수권행사	보통주	88	5,000	-	-

2022년 06월 03일	신주인수권행사	보통주	6,900	5,000	-	-

2022년 06월 07일	신주인수권행사	보통주	175	5,000	-	-

2022년 06월 08일	신주인수권행사	보통주	6,116	5,000	-	-

2022년 06월 09일	신주인수권행사	보통주	7,941	5,000	-	-

2022년 06월 10일	신주인수권행사	보통주	2,698	5,000	-	-

2022년 06월 13일	신주인수권행사	보통주	13,593	5,000	-	-

2022년 06월 14일	신주인수권행사	보통주	33,933	5,000	-	-

2022년 06월 15일	신주인수권행사	보통주	478,187	5,000	-	-

2022년 06월 16일	신주인수권행사	보통주	6,457	5,000	-	-

2022년 06월 17일	신주인수권행사	보통주	10	5,000	-	-

2022년 06월 20일	신주인수권행사	보통주	8,882	5,000	-	-

2022년 06월 21일	신주인수권행사	보통주	8,816	5,000	-	-

2022년 06월 22일	신주인수권행사	보통주	24,178	5,000	-	-

2022년 06월 23일	신주인수권행사	보통주	7,712	5,000	-	-

2022년 06월 24일	신주인수권행사	보통주	102,209	5,000	-	-

2022년 06월 27일	신주인수권행사	보통주	222,597	5,000	-	-

2022년 06월 28일	신주인수권행사	보통주	374,423	5,000	-	-

2022년 06월 29일	신주인수권행사	보통주	237,449	5,000	-	-

2022년 06월 30일	신주인수권행사	보통주	1,098,193	5,000	-	-

2022년 07월 01일	신주인수권행사	보통주	3,014,983	5,000	-	-

나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모 전환사채	제59회	2021.07.01	2023.06.08	1,655	보통주	2021.07.01 ~ 2023.05.08	100.00	9,190	1,655	180	-

무보증 사모 전환사채	제60회	2021.07.01	2023.08.03	21,719	보통주	2021.07.01 ~ 2023.07.03	100.00	10,840	21,719	2,003	-

합 계	-	-	-	23,374	-	-	-	20,030	23,374	2,184	-

※ 상기 제59~60회 사채는 2021년 7월 1일 두산인프라코어 분할합병에 따른 이관된 사채

(2) 미상환 신주인수권부사채 발행현황- 미상환 신주인수권부사채 없음

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황- 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 조건부자본증권 발행현황 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권(1) 채무증권 발행실적(연결기준)

당 사업연도 개시일부터 작성 기준일 현재까지의 연결실체의 채무증권 발행실적은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

두산에너빌리티	회사채	사모	2022.01.10	10,000	4.30	- (주1)	2023년 07월 10일	미상환	신영증권

두산에너빌리티	회사채	사모	2022.03.23	100,000	4.80	- (주1)	2024년 03월 23일	미상환	키움증권

두산에너빌리티	회사채	공모	2022.05.30	80,000	5.10	BBB (한국기업평가,NICE신용평가)	2024년 05월 30일	미상환	KB증권, NH투자증권, 한국투자증권

두산에너빌리티	회사채	공모	2022.09.29	80,000	6.50	BBB (한국기업평가,NICE신용평가)	2024년 09월 27일	미상환	키움증권, 미래에셋증권, 신영증권

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2022.02.03	13,200	2.18	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2022년 04월 29일	상환	산업은행

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2022.02.03	4,800	2.18	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2022년 04월 29일	상환	산업은행

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2022.04.29	8,800	2.25	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2022년 07월 29일	상환	산업은행

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2022.04.29	3,200	2.25	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2022년 07월 29일	상환	산업은행

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2022.07.29	4,400	3.48	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2022년 10월 31일	미상환	산업은행

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2022.07.29	1,600	3.48	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2022년 10월 31일	미상환	산업은행

두산퓨얼셀㈜	회사채	공모	2022.08.09	70,000	6.20	BBB(한신평, 나이스)	2024년 08월 09일	미상환	KB증권, 키움증권, 한국투자증권 등

합 계	-	-	-	376,000	-	-	-	-	-

(주1) 해당 채무증권은 발행 시 평가 의무가 없어 등급평가 미수행

(2) 채무증권 만기별 미상환잔액 현황 [별도기준]가. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	0	0	0	0	0	0	0	0	0

사모	4,000	16,500	23,000	0	0	0	0	0	43,500

합계	4,000	16,500	23,000	0	0	0	0	0	43,500

나. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	0	0	0	0	0	0	0	0

사모	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000

합계	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000

다. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	860,880	160,000	0	0	0	0	0	1,020,880

사모	128,874	100,000	0	0	0	0	0	228,874

합계	989,754	260,000	0	0	0	0	0	1,249,754

라. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	0	0	0	0	0	0	0	0

사모	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	0	0	0	0	0	0	0	0

마. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

사모	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[연결기준]가. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	0	0	0	0	0	0	0	0	0

사모	4,000	16,500	29,000	0	0	0	0	0	49,500

합계	4,000	16,500	29,000	0	0	0	0	0	49,500

나. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	0	0	0	0	0	0	0	0

사모	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000

합계	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000

다. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	935,880	230,000	0	0	0	0	0	1,165,880

사모	128,874	100,000	0	0	0	0	0	228,874

합계	1,064,754	330,000	0	0	0	0	0	1,394,754

라. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	0	0	0	0	0	0	0	0

사모	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	0	0	0	0	0	0	0	0

마. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

사모	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산에너빌리티 제73회 무보증 공모사채	2022.05.30	2024.05.30	80,000	2022.05.18	신영증권

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하

이행현황	이행(별도 재무제표 기준, 108.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/ 담보권 설정 제한 35조원 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 3,862,7967백만원)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 처분제한 자산총계의 100% 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 0.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022-08-24

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산에너빌리티 제74회 무보증 공모사채	2022.09.29	2024.09.27	80,000	2022.09.19	유진투자증권

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하

이행현황	이행(별도 재무제표 기준, 108.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/ 담보권 설정 제한 35조원 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 3,862,7967백만원)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 처분제한 자산총계의 100% 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 0.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산퓨얼셀 제2회 무보증사채	2021.09.16	2023.09.15	75,000	2021.09.06	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (별도)

이행현황	준수(48.43%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (별도)

이행현황	준수(3.88%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (별도)

이행현황	준수(0.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변경사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022-08-22

(작성기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산퓨얼셀 제3회 무보증사채	2022.08.09	2024.08.09	70,000	2022.07.28	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (별도)

이행현황	준수(48.43%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (별도)

이행현황	준수(3.88%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (별도)

이행현황	준수(0.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변경사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022-08-22