두산에너빌리티 분기보고서 (2018.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황 【 기 신고한 주요경영사항의 진행상황】

신고 일자	제 목	내용	진행상황

2011.07.182011.08.252011.12.14 2013.09.17 2014.11.20 2015.02.02	소송등의제기ㆍ신청 / 소송등의판결ㆍ결정	1. 아산배방 펜타포 트 주상복합아파트 수분양자들이 본 건 건축물의 분양 및 공급에 있어 채무불이행, 불법행위, 허위·과장 광고를 주장하며 당사 및 시행사인 (주)펜타포트개발과 공동 사업주체(SK건설, 대림산업, 당사, 계룡건설)를 상대로 분양계약 취소 및 분양대금반환, 손해배상을 청구한 건임2. 아산배방 펜타포트 개발사업은 '05년 공모를 통해 SK컨소시엄이 사업권을 획득하여 추진한 공모형 PF사업임. 본 사업의 시행법인(분양사업자)인 (주)펜타포트개발은 컨소시엄 구성 14개 회사가 출자하여 설립하였으며 시행법인에 대한 당사 의 출자 지분율은 5.5%임 3. 아파트 분양시점('07년 11월)에 분양승인조건을 충족하기 위하여 시행법인((주)펜타포트개발)과 시공컨소시엄 4사(SK건설, 대림산업, 당사, 계룡건설)가 분양사업자로서 공동참여 하였음. 공동사업자인 (주)펜타포트개발과 시공컨소시엄 4사가 본 소송의 공동피고임. 당사는 21%의 시공지분을 보유하고 있음.	1. 1심 판결 결과 [2013.09.17]1) 피고들은 연대하여 원고들 및 원고 승계참가인들에게 분양대금의 18%의 비율로 계산한 금액(약 647억원) 및 이에 대한 법정이자와 지연이자 지급2) 소송비용은 3/4는 원고들이, 그 나머지는 피고가 지급 2. 법원의 화해 권고 결과[2014.11.20] 1) 법원은 원고들 중 미입주자 208명을 대상으로 화해권고대상자와 피고가 각각 양보하는 조건으로 화해 권고2) 화해권고대상자 중 34명과 피고들이 기한 내 이의하지 않아, 2014년11월20일자로화해효력발생 (화해금액 약 83억원)3) 174명은 이의하여 화해 거부3. 2심(항소심) 판결 결과 [2015.02.02]1) 피고들은 연대하여 원고들 및 원고 승계참가인들에게 분양대금의 5%의 비율로 계산한 금액(약 137억원) 및 이에 대한 법정이자(연 6%)와 지연이자(연 20%) 지급 2) 소송비용의 80%는 원고들이, 그 나머지는 피고가 지급4. 진행상황1) 당사는, 시공 컨소시엄및 시행법인과 공동으로, 2심 판결 중 피고 패소 부분에 대해상고하였고, 원고들 중 2심 판결에 불복한 334명이 제기한 상고 에 대하여도 대응 중

2018.03.13	두 산엔진(주)지분 매각	- 당사는 2018년 03월 13일 이사회 결의로 (i) 두산엔진(주)의 각종 자산에 대한 투자사업부문(이하 "투자사업부문")을 분할하여 당사에 합병하고, 나머지 사업부문은 두산엔진(주)에 존속하는 내용의 분할합병(이하 "본건 분할합병") 및 (ii) 본건 분할합병 이후 당사가 보유하게 되는 존속회사인 두산엔진(주) 지분 전부의 '소시어스 웰투시 컨소시엄'에 대한 매각(이하 "본건 매각")을 결정하였습니다. 본건 매각의 구체적 결정내용은 아래와 같습니다. ㆍ매각대상 : 본건 분할합병 후 당사가 보유하고 있는 두산엔진(주) 보통주식 14,055,867주 ㆍ매각금액 : 82,200,000,000 원 (당사 자기자본의 1.20% ) ㆍ처분 후 소유주식 : 0주 ㆍ처분예정일 : 2018.05.31 ㆍ결정일 : 2018.03.13	- 당사 보유 두산엔진(주) 지분 전량을 2018.06.08일자로 매수인 소시어스웰투시인베스트먼 트제1호기업재무안정사모투자 합자회사에 양도하였음 .

2018.03.13 2018.04.06	두 산엔진(주)분할합병	1. 합병방법- 금번 합병은 상법제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 두산엔진(주)가 영위하는 사업 중 투자사업부문을 분할하여 두산중공업(주)에 흡수합병하는 방식의 분할합병으로, 두산엔진(주)의 주주가 분할합병신주 배정기준일 현재의 지분에 비례하여 분할합병비율에 따라 두산중공업(주)의 주식을 배정(단, 두산중공업(주)가 보유하고 있는 두산엔진(주) 발행주식에 대해서는 분할합병신주를 배정하지 아니함)받는 흡수인적분할합병방식으로 합니다.2. 합병의 중요영향 및 효과(1) 회사의 경영에 미치는 영향금번 분할합병은 두산엔진(주)의 주주가 구주권제출기간 종료일 현재 소유주식에 대하여 분할합병비율에 따라 두산중공업(주)의 주식을 배정받는 방법으로 진행됩니다. 이에 따라 본 분할합병에 의하여 두산중공업(주)의 실질적인 경영권 변동은 없으나, 잔여 두산엔진(주)의 지분(42.66%)은 제3자에게 매각이 예정되어 있으므로, 두산엔진(주)의 경영권에 변동이 발생합니다. 두산엔진(주)의 주식매매계약체결을 위한 이사회 승인일은 2018년 3월 13일이며 매각을 통한 자금확보를 통해 차입금 상환 및 재무구조 개선을 추진할 예정입니다.(2) 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향두산중공업(주)와 두산엔진(주)는 금번 분할합병을 통하여 경영효율성을 증대시키고 이를 통하여 기업가치를 제고하고자 합니다. 금번 분할합병을 통하여 두산중공업(주)는 종속회사들의 지분을 확보하고 경영합리화를 제고할 수 있을 것으로 보이며, 두산엔진(주)는 기존에 영위하고 있는 엔진사업 등에 집중하여 해당 사업을 보다 효과적으로 영위할 수 있을 것으로 보입니다. 금번 분할합병의 효과는 궁극적으로 분할합병을 진행하는 당사회사의 재무 및 영업에 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것으로 판단됩니다.3. 합병비율- 두산중공업(주) : 두산엔진(주) = 1 : 0.2679522(분할합병비율)4. 합병일정- 이사회 결의일 : 2018년 03월 13일- 합병계약 체결일 : 2018년 03월 15일- 주주확정 기준일 : 2018년 03월 28일- 합병반대의사통지 접수기간 . 시작일 : 2018년 04월 06일 . 종료일 : 2018년 04월 23일- 채권자이의 제출기간 . 시작일 : 2018년 05월 03일 . 종료일 : 2018년 06월 04일- 합병기일 : 2018년 06월 05일- 종료보고 총회일 : 2018년 06월 05일- 합병등기예정일자 : 2018년 06월 08일- 신주권교부예정일 : 2018년 06월 18일- 신주의 상장예정일 : 2018년 06월 19일	- 2018.06.07일자(분할합병 등기일)로 두산엔진(주) 투자사업부문을 분할합병 완료하였음.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제55기정기주총(2018.3.28)	제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인이사 선임(3명)감사위원 선임(1명)원안 승인	-

제54기정기주총(2017.3.31)	제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인이사 선임(3명)감사위원 선임(1명)원안 승인	-

제53기정기주총(2016.3.25)	제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인이사 선임(2명)감사위원 선임(3명)원안 승인	-

3. 중요한 소송사건 등

당분기말 현재 연결실체는 총 12,923억원 상당액의 손해배상 청구소송 및 1,411억원 상당액의 조세불복 절차를 진행 중이고 한국중부발전과 신보령 1,2호기 주기기상업운전 지체상금 관련 중재절차가 진행중이며, 현재로서는 그 결과를 예측할 수 없습니다. 당 분기말 현재 계류중인 당사의 주요 소송내역은 다음과 같습니다.

① 손해배상청구 (대법원2015다28968)

구분	내용

소제기일	- 2011.07.11.

소송 당사자	- 원고 : 서윤종 외 333명, 피고 : 두산중공업 외 4개사

소송의 내용	- 아산배방 펜타포트 개발사업과 관련하여 주상복합 수분양자들이 수변공원, 무빙워크 등 애초 설명한 편의시설이 완공되지 않았다는 이유로 계약취소, 해제, 원상회복, 손해배상을 요구하는 소송을 제기함

소송가액	- 640억원

진행상황	- 2015.02.02. 2심(서울고등법원 2014나507) : 137억원(시공 4사간 내부정산 시 두산중공업 부담 29억원)의 손해배상을 명하는 판결선고
- 2015.02.10. 및 02.12. 두산중공업 상고, 2015.02.23. 원고 상고하여 3심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	- 3심 판결선고 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 3심 판결선고 후 패소금액에 대해 시공 4사간 내부정산을 통해 두산중공업의 지분율(21%)에 해당하는 금액을 배상할 의무가 있으나 현재로서는 소송결과를 합리적으로 추정할 수 없습니다.

② 손해배상청구 (대구지방법원 2017가합201266)

구분	내용

소제기일	- 2017.02.16.

소송 당사자	- 원고 : 한국가스공사, 피고 : 두산중공업 외 12개사

소송의 내용	- '액화천연가스 저장탱크 건설공사'의 발주처인 한국가스공사가 두산중공업 포함 13개사의 담합으로 손해를 입었다고 하면서 손해배상을 청구한 사건

소송가액	- 2,000 억원

진행상황	- 2017. 02. 16. 소장 접수
- 2017. 03. 09. 소장부본 등 송달
- 2017. 08. 11. 1차 변론기일
- 2017. 10. 20. 2차 변론기일
- 2017. 12. 15. 3차 변론기일
- 2018. 01. 10. 원고, 감정인 지정 신청- 2018. 03. 26. 원고, 감정에 대한 의견 제출- 2018. 07. 26. 감정기일

향후 소송일정 및 대응방안	- 두산중공업은 손해배상의무가 없고, 설령 손해배상의무가 있다 하더라도 원고가 주장하는 손해액은 과도하며, 입찰제도 자체가 담합의 유인을 제공하였다는 점에서 두산중공업의 배상 책임은 제한되어야 함을 주장할 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 패소할 경우 피고들간 내부 정산을 통해 두산중공업의 실질부담분(약 11%로 추정)에 해당하는 금액을 배상할 의무가 있으나, 현재로서는 소송결과를 합리적으로 추정할 수 없습니다

③ 손해배상청구 (A40-56928/2004 of the Arbitrazh Court of the City of Moscow)

구분	내용

소제기일	- 2004.11.01.

소송 당사자	- 원고: PENZA (Penzenskoe Konstruktorskoye ByuroModelirovaniya(PKBM))- 피고1: 두산인프라코어 주식회사 - 피고2: KAI (한국항공우주산업주식회사)

소송의 내용	- '93~'98년경, 대우중공업이 원고의 항공 시뮬레이터 S/W를 무단 사용하였음을 이유로 회사분할에 따른 채무승계를 주장하면서 두산인프라코어와 KAI를 상대로 소송 제기

소송가액	- USD 49,749,048

진행상황	- 2018년 5월 7일 1심 선고 (당사 전부 승소)- 2018년 7월 3일 1심 선고 확정

향후 소송일정 및 대응방안	- 없음

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 없음

④ 매매대금 등 지급청구(대법원 2018다223054)

구분	내용

소제기일	- 2015.11.19

소송 당사자	- 원고: 미래에셋자산운용, IMM 및 하나금융투자가 설립한 사모투자전문회사 등- 피고: 두산인프라코어 주식회사 외 2개사

소송의 내용	- 원고들은 2011년 공동으로 설립한 투자목적회사를 통하여 취득한 두산공정기계(중국)유한공사("DICC") 지분 20% 및 두산캐피탈("DCC") 지분 28.5%과 관련하여 동반매도청구권의 행사방해에 기한 주식매매계약상의 매매대금반환의무 등을 구하며, 그 일부인 145억원을 청구하는 소송을 피고들에게 제기

소송가액	- 145억원 (일부청구)

진행상황	- 1심(서울중앙지방법원)은 원고들의 청구를 모두 기각하였으나, 2심(서울고등법원)은 2018. 2. 원고들이 두산인프라코어에 대하여 주장하는 DICC 지분의 매매대금 7,093억 중 일부인 100억원 및 관련 이자에 대한 청구를 인용하고 나머지 청구를 기각
- 2018. 2. 두산인프라코어는 (i) 위 2심 판결에 대한 강제집행정지를 신청하여 서울고등법원에서 인용되었고(2심 판결에 대한 집행정지 효력 발생), (ii) 위 2심 판결에 대한 상고를 제기하여 현재 상고심(대법원) 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	- 상고심(대법원) 진행 중으로, 관련 절차에 따라 대응 예정.

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 1심과 2심의 결과가 상반되어 소송 결과 예측 곤란으로 재무적 영향 판단 어려움

⑤ 매매대금 등 지급청구 (서울중앙지법 2018가합520613)

구분	내용

소제기일	- 2018.03.29

소송 당사자	- 원고: 미래에셋자산운용, IMM 및 하나금융투자가 각자 설립한 사모투자전문회사 - 피고: 두산인프라코어 주식회사

소송의 내용	- 원고는 2011년 공동으로 설립한 투자목적회사를 통하여 취득한 두산공정기계(중국)유한공사("DICC") 지분 20% 및 두산캐피탈("DCC") 지분 28.5%과 관련하여 동반매도청구권의 행사방해에 기한 주식매매계약상의 매매대금반환의무 등을 구하며, 2015년 11월 제기한 일부 청구 금액을 제외한 나머지 금액을 청구하는 소송을 피고에게 제기

소송가액	- 705,105,528,589원

진행상황	- 소장 접수

향후 소송일정 및 대응방안	- 소장을 접수한 상황으로 관련 절차에 따라 대응 예정.

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 동일한 청구원인에 기한 일부청구 사건의 상고심(대법원 2018다223054)의 결론에 따라 본 소송의 결과가 달라질 가능성이 높으며, 위 일부청구 사건에서 1심과 2심의 결과가 상반되어 현 상황에서 소송 결과 예측 곤란으로 재무적 영향 판단 어려움

⑥ ICC 국제중재사건(ICC Case No.21317/CYK)

구분	내용

소제기일	- 2015.09.15

소송 당사자	- 신청인 : 현대건설(주)- 피신청인 : 두산건설(주)

소송의 내용	- 피신청인이 신청인에게 공급한 Ras Laffan-C 발전소 프로젝트용 배열회수보일러(HRSG) 8기에 대해 신청인이 ICC(국제상업회의소)에 중재를 신청함

소송가액	- 1,770억원

진행상황	- 2015.09.16. 중재 신청 후, 양측 서면 제출 및 전문가 증인 진술 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	- HRSG 설비의 정상적 운용에 장애가 될 하자가 없음을 적극 설명 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 중재 판정 결과 예측 곤란으로 재무적 영향 판단 어려움

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당분기말 현재 연결실체의 차입금 및 지급보증 등과 관련하여 백 지어음 5매, 백지수표 32매, 일반수표 1매가 금융기관 등에 견질로 제공되어 있습니다. [어음]

(기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 매, 백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

법 인	5	백지	두산건설 : 5매

[수표]

(기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 매, 백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	21	백지	두산건설 : 21매

금융기관(은행제외)	2	백지	두산건설 : 2매

법 인	9	백지	두산중공업 : 7매두산건설 : 2매

1	9,379	두산건설 : 1매

5. 채무보증 현황 가. 타인에게(으로부터) 제공한(받은) 지급보증 내역 당 기 말 현재 당사가 타인에게(으로부터) 제공한(받은) 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 타인을 위해 제공한 연대보증 당분기말 현재 연결실체는 공사계약이행과 관련하여 다른 건설회사 등에게 355,869백만원 상당의 공사계약이행 연대보증을 제공하고 있습니다. 한편, 연결실체는 주택건설 시행사가 주택도시보증공사로부터 제공받은 주택분양보증과 관련하여 주택도시보증공사에 공사이행에 대한 연대보증을 제공하고 있으며, 일부 프로젝트에 책임준공 미이행시 조건부 채무인수약정을 제공하고 있습니다. 또한, SOC사업과 관련하여 건설출자자들은 협약이 해지되거나 주무관청으로부터 매수청구가 발생시 해지시지급금 또는 매수가액으로 대출원리금을 상환하기에 부족한 경우 그 부족자금을 제공하여야 하는 약정이 있습니다.

(단위: 백만원)

보증회사	연대보증회사	피보증회사	채무보증금액	비고	지급보증처

기초	증감	기말

두산건설	대림건설 등	신분당선 (주) 등	328,445	27,424	355,869	자금보충의무 등	산업은행 등

(2) 타인으로부터 제공받은 보증의 내역 당분기말 현재 연결실체는 국내외 공사 및 외화사채 발행 등과 관련하여 금융기관 등으로부터 14,367,330백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(단위: 백만원 )

보증회사	피보증회사	채무보증금액	비고

기초	증감	기말

금융기관	두산중공업	8,326,958	850,990	9,177,948	공사이행보증 등

두산인프라코어	785,543	(77,920)	707,623	차입금 보증 등

두산건설	4,663,311	(181,552)	4,481,759	공사이행보증 등

두산엔진	48,957	(48,957)	-	선수금환급 보증 등

합계	13,824,769	542,561	14,367,330

(3) 타인에게 제공한 지급보 증 당분기말 현재 연결실체는 분양자와 재개발ㆍ재건축조합 지원 및 국내외 기타 영업상의 목적으로 수분양자 및 거래처 등 에 1,563,394 백만원의 지급보증을 제공하고 있습니다.

(단위: 백만원)

보증회사	피보증회사	채무보증금액	비고	지급보증처

기초	증감	기말

두산중공업	용인 두산위브 전세입자 등	168,208	(28,558)	139,650	중도금 대출 등	신한은행 등

두산인프라코어	대우건설 등	181,222	(4,808)	176,414	차입금 보증 등	AKA Bank 등

두산건설	일산제니스 수분양자 등	1,516,967	(269,637)	1,247,330	중도금 대출 등	우리은행 등

합계	1,866,397	(303,003	1,563,394

나. 특수관계자와의 지급보증내역

당 기 말 현재 연결실체 내 기업간 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천USD, 천EUR, 천GBP, 천CNY, 천INR, 천JPY, 천OMR, 천NO K, 천PHP , 백만VND )

보증기업	피보증기업	통화	기초	증감	기말	원화환산액	지급보증내역	지급보증처

두산중공업(주)	Doosan Babcock Ltd.	GBP	90,350	(85,350)	5,000	7,274	공사	Lynemouth Power Limited 등

GBP	18,000	-	18,000	26,185	차입금	SCB

Doosan Heavy Industries America LLC	USD	7,000	-	7,000	7,789	차입금	우리은행

Doosan Heavy Industries Japan Corp.	JPY	-	300,000	300,000	2,944	차입금	신한은행

Doosan Power Systems S.A.	EUR	150,964	(150,964)	-	-	공사	Societe Nationale d'Electricite et de

EUR	65,800	-	65,800	85,183	차입금	한국산업은행 등

GBP	27,000	-	27,000	39,278	차입금	우리은행

GBP	-	2,000	2,000	2,909	공사	British Nuclear Fuels plc

Doosan Power Systems Arabia	USD	8,000	-	8,000	8,902	차입금	한국수출입은행

Doosan Power Systems India Private Ltd.	EUR	10,486	1,198	11,684	15,126	공사	Yes Bank

INR	48,304,373	2,640,523	50,944,896	780,985	공사	Axis Bank 등

INR	2,000,000	-	2,000,000	30,660	무역금융	Axis Bank

INR	15,386,667	1,064,079	16,450,746	252,190	차입금	HSBC 등

JPY	289,999	69,379	359,378	3,526	공사	Axis Bank

USD	182,444	(28,785)	153,659	170,977	공사	Axis Bank 등

Doosan Enpure Ltd.	GBP	63,280	-	63,280	92,056	공사	Severn Trent Water Ltd 등

USD	1,032	-	1,032	1,148	공사	Minera Escondida Ltda

Doosan HF Controls Corp.	USD	5,000	(5,000)	-	-	차입금	신한은행

S.C. Doosan IMGB S.A.	EUR	41,000	(6,000)	35,000	45,310	차입금	한국산업은행 등

Doosan Heavy Industries Muscat LLC	OMR	5,775	-	5,775	16,689	차입금	HSBC

USD	157,465	-	157,465	175,211	공사	Haya Water

OMR	-	1,564	1,564	4,521	공사	Arab Bank

Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd.	USD	133,719	(46,034)	87,685	97,567	공사	Bharat Mumbai Container Terminals PrivateLimited 등

USD	186,100	(18,600)	167,500	186,377	차입금	한국수출입은행 등

VND	-	4,606,607	4,606,607	219,735	공사	건설공제조합

Doosan GridTech Inc.	USD	5,000	-	5,000	5,564	차입금	한국수출입은행

Azul Torre Construction Corporation	PHP	500,000	-	500,000	10,295	차입금	BPI

두산건설(주)	EUR	12,584	(3,250)	9,334	12,084	공사	한국수출입은행

USD	15,736	-	15,736	17,509	공사	서울보증보험

케이디피피제일차㈜	KRW	55,200	(55,200)	-	-	차입금	한국산업은행 등

케이디피피제이차㈜	KRW	63,180	(63,180)	-	-	차입금	한국산업은행 등

케이디피피제삼차㈜	KRW	70,000	(30,000)	40,000	40,000	차입금	한국산업은행 등

케이디피피제사차㈜	KRW	-	243,600	243,600	243,600	차입금	한국산업은행 등

에프더블에스제팔차㈜	KRW	-	116,400	116,400	116,400	차입금	한국산업은행 등

해피투모로우제이십차㈜	KRW	24,000	(24,000)	-	-	차입금	신영증권 등

해피투모로우제이십오차㈜	KRW	50,000	(50,000)	-	-	차입금	한국교직원공제회 등

해피투모로우제이십칠차㈜	KRW	30,000	(30,000)	-	-	차입금	신영증권 등

뉴스타파워제일차㈜	KRW	39,000	(39,000)	-	-	차입금	유안타 증권 등

뉴스타파워제이차㈜	KRW	117,000	(117,000)	-	-	차입금	KB 증권 등

소계	2,717,994

두산인프라코어(주)	Clark Equipment Co.	USD	102	1	103	114	공장 임차료보증	Corporate Investors Partnership III. LLC

Doosan Infracore North America, LLC	USD	-	1,833	1,833	2,040	Office 임차료 보증	Newpoint Place Atlanta, LCC

USD	-	20,000	20,000	22,254	차입금 보증	KEXIM

Doosan Infracore Norway AS	NOK	7,200	(900)	6,300	859	차입금 보증	Innovasjon Norge

NOK	6,667	(1,250)	5,417	739	차입금 보증	Innovasjon Norge

NOK	7,500	(1,250)	6,250	853	차입금 보증	Innovasjon Norge

Doosan Infracore Europe BV	EUR	-	20,000	20,000	25,891	계약이행보증	Eurofactor GmbH.

EUR	-	38,000	38,000	49,194	차입금 보증	KEXIM

GBP	-	3,400	3,400	4,946	통관 VAT 보증	BNP Paribas

Doosan Infracore China Co., Ltd.	USD	2,000	(2,000)	-	-	차입금 보증	Woori Bank Weihai

CNY	-	12,000	12,000	1,941	차입금 보증	Woori Bank Weihai

CNY	25,000	-	25,000	4,045	차입금 보증	Woori Bank Weihai

USD	7,000	(7,000)	-	-	차입금 보증	Woori Bank Singapore

CNY	100,000	-	100,000	16,178	차입금 보증	Everbright Bank Yantai

CNY	17,360	(17,360)	-	-	차입금 보증	HSBC

CNY	17,640	(17,640)	-	-	차입금 보증	HSBC

CNY	35,000	(35,000)	-	-	차입금 보증	HSBC

CNY	50,000	-	50,000	8,089	차입금 보증	IBK Yantai

USD	9,000	(9,000)	-	-	차입금 보증	Woori Bank Weihai

CNY	-	56,000	56,000	9,060	차입금 보증	Wooribank Weihai

USD	100,000	(11,000)	89,000	99,030	차입금 보증	KEXIM

Doosan (China) Financial Leasing Corp	USD	10,000	-	10,000	11,217	차입금 보증	KDB

CNY	96,000	(16,000)	80,000	12,942	차입금 보증	KDB Beijing

CNY	118,315	(118,315)	-	-	차입금 보증	SC(China)

CNY	43,969	(43,969)	-	-	차입금 보증	SC(China)

CNY	-	56,888	56,888	9,203	차입금 보증	SC(China)

CNY	-	50,300	50,300	8,138	차입금 보증	SC(China)

CNY	-	42,423	42,423	6,863	차입금 보증	SC(China)

USD	-	40,000	40,000	44,508	차입금 보증	KEXIM

CNY	-	40,000	40,000	6,471	차입금 보증	Shinhan Bank Beijing

Doosan Infracore (China) Investment Co.,Ltd.	USD	25,000	-	25,000	27,818	차입금 보증	SC

케이에스디제일차주식회사	KRW	-	150,000	150,000	150,000	차입금 보증	최종 투자자

소계	522,393

두산밥캣(주)	Doosan Benelux SA	EUR	12,600	(12,600)	-	-	이행 보증	FIEGE Logistik Stiftung Co. KG 등

Clark Equipment Co.	USD	13,800	-	13,800	15,355	이행 보증	Montana Dakota Utilities Co.

Bobcat Bensheim GmbH	USD	20,000	-	20,000	22,254	이행 보증	BNP Paribas Lease Group SA

Doosan Bobcat EMEA s.r.o. 외	EUR	60,000	-	60,000	77,674	이행 보증	Eurofactor GmbH

Clark Equipment Co.	USD	1,384,913	(106,725)	1,278,188	1,422,240	현지금융보증 등	미국의 다수기관 투자자 및 은행

Doosan Bobcat China Co., Ltd.	EUR	-	3,000	3,000	3,884	이행보증	Deutsche Leasing China

두산밥캣코리아(주) 외 1개 법인	USD	-	6,000	6,000	6,676	이행보증	SeaLynx LLC

소계	1,548,083

Doosan Infracore China Co., Ltd.	Doosan (China) Financial Leasing Corp.	CNY	446,547	309,911	756,458	122,380	차입금보증 등	광대은행 등

두산엔진(주)	Doosan Marine Industry (Dalian) Co., Ltd	USD	3,000	(3,000)	-	-	차입금	수출입은행

두산건설(주)	Doosan Heavy Industries Vietnam Haiphong Co., Ltd	USD	10,000	(10,000)	-	-	차입금	Asia Commercial Bank

USD	8,800	(8,800)	-	-	차입금	Vietcom Bank

소계	-

합 계	4,910,850

다. 프로젝트파이낸싱 관련 지급보증 내역

당분기말 현재 연결실체가 시행사의 프로젝트파이낸싱을 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원 )

구 분	기업명	사업명	채권기관	보증기간	보증한도	대출잔액	보증내역

기초	증감	기말

ABCP	두산중공업(주)	용인 행정타운 두산위브	메리츠증권	2017.04.04~2018.04.04	-	36,000	(36,000)	-	채무인수

소 계	-	36,000	(36,000	-

Loan	두산건설(주)	포항신항	신한은행 외	2010.03.26~2025.12.31	3,385	7,447	(4,062)	3,385	연대보증

대전천변	KEB하나은행	2004.05.06~2024.05.06	4,500	4,500	-	4,500	연대보증

소 계	7,885	11,947	(4,062)	7,885

단기사채	두산중공업(주)	홍천 클럽모우	현대증권 외	2018.04.18~2019.04.18	210,000	190,000	10,000	200,000	채무인수

두산건설(주)	천안청당	HMC증권	2018.08.28~2018.11.28	20,000	10,000	10,000	20,000	연대보증

천안청당	HMC증권	2018.09.07~2018.12.07	20,000	20,000	-	20,000	연대보증

천안청당	HMC증권	2018.09.14~2018.12.14	70,000	30,000	40,000	70,000	연대보증

천안청당	HMC증권	2018.09.28~2018.11.30	90,000	90,000	-	90,000	연대보증

용인삼가	HMC증권	2018.09.28~2018.12.28	110,000	60,000	50,000	110,000	연대보증

소 계	520,000	400,000	110,000	510,000

합 계	527,885	447,947	69,938	517,885

6. 그 밖의 우발채무 등 가. 금융관련 약정사항 당분기말 현재 연결실체가 금융기관 등과 체결한 일반대출 및 당좌차월 등의 여신한도는 8,450,515백만원이며, 이 중 7,252,009백만원을 사용하여 잔액은 1,198,506백만원을 유지하고 있습니다. 나. 제거되지 않은 양도 금융자산 관련 금융부채 당분기말 현재 연결실체가 금융자산을 양도하였으나 금융자산의 소유에 따른 위험과보상의 대부분이 이전되지 않아 계속 인식하고 있는 자산 관련 금융부채 는 16,822 백만원입니다.

다. 운용리스

당분기말 현재 연결실체의 취소불능 운용리스계약과 관련된 미래 최소리스료의 합계는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	금액

1년 미만	40,537

1년 이상 ~ 5년 미만	118,527

5년 이상	69,244

합계	228,308

라. 연결구조화기업 관련 약정

당분기말 현재 연결실체가 연결구조화기업에 대한 지분과 관련된 자산과 부채의 장부금액과 제공한 재무적 지원의 내역 및 최대손실노출액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	구조화기업명	구조화기업에 대한재무적 지원	구조화기업지분관련 부채의 장부금액	구조화기업의 손실에 대한연결실체의 최대노출액

두산건설(주)	파인트리시티제일차주식회사(주1)	대출 원리금 등 자금보충의무	60,000	60,000

디엠베스트제삼차주식회사(주2)	대출 원리금 등 자금보충의무	96,000	96,000

디엠베스트제사차주식회사(주3)	대출 원리금 등 자금보충의무	120,000	120,000

지엠에스제일차주식회사(주4)	대출 원리금 등 자금보충의무	10,000	10,000

두산이엔씨제삼차주식회사(주5)	대출 원리금 등 자금보충의무	78,000	78,000

그레이트지엠제사차주식회사(주6)	대출 원리금 등 자금보충의무	60,000	60,000

그레이트지엠제육차주식회사(주7)	대출 원리금 등 자금보충의무	150,000	150,000

두산중공업(주)	케이디피피제삼차㈜(주8)	대출 원리금 등 자금보충의무	40,000	40,000

유베스트제사차㈜주9)	대출 원리금 등 자금보충의무	160,000	160,000

케이디피피제사차㈜주10)	대출 원리금 등 자금보충의무	203,000	203,000

에프더블에스제팔차㈜주10)	대출 원리금 등 자금보충의무	97,000	97,000

두산인프라코어(주)	케이에스디제일차주식회사(주11)	대출 원리금 등 자금보충의무	150,000	150,000

(주1) 파인트리시티제일차주식회사는 종속기업인 두산건설(주)가 보유하는 창원2공장 후순위 담보로 제공받아 대출을 실행할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 60,000백만원입니다. 파인트리시티제일차주식회사에 대한 자금보충의무를 이행하기 위하여 연결실체의 유형자산 일부를 담보로 제공하고 있습니다.
(주2) 디엠베스트제삼차주식회사는 종속기업인 두산건설(주)가 보유하는 하남선2공구 외 7개 도급공사 미래 공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 96,000백만원입니다.
(주3) 디엠베스트제사차주식회사는 종속기업인 두산건설(주)가 보유하는 서울문산도로 외 10개 도급공사 미래 공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 120,000백만원입니다.
(주4) 지엠에스제일차주식회사는 종속기업인 두산건설(주)가 보유하는 김해센텀위브 미래 공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 10,000백만원입니다.
(주5) 두산이엔씨제삼차주식회사는 종속기업인 두산건설(주)가 보유하는 창원2공장을 선순위 담보로 제공받아 대출을 실행할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 78,000백만원입니다. 두산이엔씨제삼차주식회사에 대한 자금보충의무를 이행하기 위하여 연결회사의 유형자산 일부를 담보로 제공하고 있습니다.
(주6) 그레이트지엠제사차주식회사는 종속기업인 두산건설(주)가 보유하는 부산구서 외 4개 도급공사 미래 공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 60,000백만원입니다.
(주7) 그레이트지엠제육차주식회사는 종속기업인 두산건설(주)가 보유하는 고양향동4공구 외 5개 도급공사 미래 공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 150,000백만원입니다.
(주8) 케이디피피제삼차㈜는 지배기업이 보유하는 종속기업의 보통주 및 전환상환우선주식을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABCP 등을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표 상 장부금액을 기준으로 각각 40,000백만원입니다.
(주9) 유베스트제사차㈜는 지배기업 및 종속기업인 두산인프라코어(주)의 신규발행 채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABCP 등을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 160,000백만원입니다.
(주10) 케이디피피제사차㈜와 에프더블에스제팔차㈜는 지배기업이 보유하는 미래공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABSTB 등을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표 상 장부금액을 기준으로 각각 203,000백만원 및 97,000백만원입니다.
(주11) 케이에스디제일차주식회사는 지배기업의 종속기업인 두산인프라코어(주)의 대출채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABSTB 등을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 2018년 10월 8일부로 차입금 전액 상환 및 약정 해지 되었습니다.

마. 기타 약정사항

1) 종속기업인 두산인프라코어(주)는 2016년 중 28회 해외사채 USD 300,000천, 2017년 중 32회 해외사채 USD 300,000천을 발행하였는 바, 동 사채의 지급보증인인 한국산업은행이 민영화될 시 조기상환청구권을 행사할 수 있도록 하는 약정을 체결하였습니다. 또한, 두산인프라코어(주)가 보유한 두산밥캣(주)의 주식 11,178,538주 및 10,882,765주가 각각 상기 사채의 담보로 제공되었으며, 기준가격에 미달하는 경우 그 차액에 상당하는 주식 또는 예금이 추가로 담보 제공되어야 합니다. 종속기업인 두산인프라코어(주)가 한국산업은행 외 8개사로부터 차입한 차입금 350,000백만원에 대하여 두산밥캣(주)의 주식 16,341,780주가 담보로 제공되어 있으며, 상기 차입금과 관련해서 약정 담보한도액비율 미충족 시 주식 또는 예금이 추가로 담보제공 되어야 합니다. 또한, 두산인프라코어(주)가 국내신용평가기관 3개사 (나이스신용평가 주식회사, 한국신용평가 주식회사, 한국기업평가 주식회사) 중 1개사 이상으로부터 부여받는 장기신용등급이 BB0 이하인 때, 기한의 이익상실 사유를 구성하는 약정을 포함하고 있습니다.종속기업인 두산인프라코어(주)가 SC제일은행으로부터 차입한 차입금 100,000백만원에 대하여 두산밥캣(주)의 주식 3,980,000주가 담보로 제공되어 있으며, 상기차입금과 관련해서 약정 담보한도액비율 미충족 시 추가담보제공(주식 또는 예금) 혹은 일부대출금 조기상환을 하여야 합니다.종속기업인 두산인프라코어(주)가 BNP Paribas로부터 차입한 차입금 64,402백만원에 대하여 두산밥캣주식회사의 주식 2,954,971주가 담보로 제공되어 있으며, 상기 차입금과 관련해서 약정 담보한도액비율 미충족 시 예금이 추가로 담보 제공되어야 합니다. 종속기업인 두산인프라코어(주)가 KB증권으로부터 차입한 차입금 10,000백만원에 대하여 두산밥캣(주)의 주식 1,850,000주가 담보로 제공되어 있으며, 상기 차입금과 관련해서 약정담보한도액비율 미충족 시 추가담보(주식 또는 예금)가 제공되어야 합니다.

2) 종속기업인 두산건설(주)는 시공사로서 일산제니스 및 해운대제니스 건설공사에 대하여 시행사인 (주)아이앤티디씨 및 (주)대원플러스건설과 건설계약을 체결하였습니다. 두산건설(주)는 시행사와 수분양자가 체결하는 주택분양매매계약에 대하여 수분양자가 매매보장기간인 2~3년 이후 두산건설(주)에 매매보장을 신청한 경우 수분양자가 납부한 분양대금을 보장해주는 제도를 운용하고 있습니다. 두산건설(주)는 동제도와 관련하여 수분양자를 위하여 금융기관 등에 지급보증을 제공하고 있습니다. 당분기말 현재 계약자가 매매보장을 신청할 가능성 및 보장금액을 예측할 수 없으므로 이로 인한 손익은 연결실체의 연결재무제표에 반영되어 있지 않습니다.

3) 지배기업은 당분기말 현재 남양주 백봉지구 공동주택, 양산덕계 2차 및 경주용강동 두산위브 프로젝트와 관련하여 책임 준공 및 미이행시 조건부로 채무를 인수하는 약정(약정한도 : 606,100백만원)을 체결하고 있습니다.

4) 종속기업인 두산건설(주)는 CPE사업부 양도를 위한 현물출자 계약 시 이전된 영업계약에서 발생 가능한 지연손해금에 대해 273억원의 한도로 두산메카텍(주)에게 지급함을 약정하였습니다. 당분기말 현재 지연손해금의 발생 결과에 따른 연결실체의 연결재무제표에 미칠 영향은 충당부채로 계상하고 있습니다.5) 종속기업인 두산인프라코어(주)는 대동공업㈜와 Compact Tractor 제품개발을 위한 지식재산 지분이전 및 개발용역 계약을 체결하였으며, 약정 금액은 USD 3,821천입니다. 종속기업인 두산인프라코어(주)는 Nautilus Venture Partners Fund II, L.P.와 투자약정을 체결하였으며, 약정 금액은 USD 10,000천입니다.

바. 담보제공자산 (1) 채무 관련 담보제공자산

1) 당분기말 현재 연결실체의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기업명	담보제공자산	담보설정금액	관련 차입금 등	담보권자

두산중공업(주)	유형자산	1,256,727	1,274,710	한국산업은행 외

종속기업투자주식	133,335	90,000	SC제일은행 외

출자지분	7,932	3,950	건설공제조합 외

소계	1,397,994	1,368,660

두산인프라코어(주)	유형자산(주1)	628,485	260,695	한국산업은행 외

재고자산(주1)	195,000	78,800	수출입은행

소계	823,485	339,495

두산건설(주)	단기금융상품	1,000	1,000	기업은행

현금및현금성자산	1,346	1,224	KEB하나은행

유형자산	196,575	138,000	한국산업은행 외

종속기업투자주식	234,055	36,000	우리은행

출자지분	34,692	27,039	건설공제조합

소계	467,668	203,263

두산큐벡스(주)	유형자산	42,900	26,800	생보부동산신탁

합계	2,732,047	1,938,218

(주1) 유형자산 및 재고자산에 대한 재산종합보험의 보험금 수급권이 한국산업은행에 담보로 제공되어 있습니다.

2) 종속기업인 두산인프라코어(주)는 한국수출입은행으로부터 차입한 차입금 USD 132,000천에 대하여 지배기업의 종속기업인 Doosan Infracore North America LLC및 Doosan Infracore Norway AS.의 지분 전체를 담보로 제공하고 있습니다.

3) 종속기업인 두산인프라코어(주)의 종속기업인 Clark Equipment Co.는 기존에 Doosan Holdings Europe Ltd.와 공동으로 2014년 5월 28일자로 차입했던 차입금을전액 상환하고, 2017년 5월 18일자로 USD 1,345,000천의 신규 차입 및 USD 150,000천의 한도대출 약정을 체결하였습니다. 종속기업인 두산인프라코어(주)는 동 차입금 및 한도대출 약정에 대 해 Clark Equipment Co., Doosan Bobcat EMEA s.r.o. 및Doosan Bobcat Singapore Pte. Ltd. 주식 전체를 담보로 제공하였으며, 당분기말 현재 관련 차입금 잔액은 USD 974,825천입니다.4) 지배기업 및 종속기업인 두산건설(주)는 종속기업인 디비씨(주)가 두산분당센터 건립을 위해 체결한 375,000백만원 규모의 PF 대출계약에 대해 책임준공을 확약하였으며, 연결실체가 보유 중인 디비씨(주)의 주식 1,636,640주(담보금액 81,832백만원)와 건설공사보험금 청구권(담보금액 252,300백만원)을 담보로 제공하였습니다.또한, 당분기말 현재 지배기업은 ESS(Energy Storage System) 사업을 위해 설립한 100% 자회사인 퓨처에너지인프라(주)가 체결한 10,700백만원 규모의 PF 대출계약에 대해 책임준공을 확약하였으며, 지배기업이 보유중인 퓨처에너지인프라(주) 주식 112,000주(담보금액 560백만원)을 담보로 제공하고 있습니다.

(2) 타인을 위한 담보제공자산당분기말 현재 연결실체가 타인을 위하여 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기업명	담보제공자산	장부금액	담보권자	제공받은자

두산중공업(주)	장기투자증권 등	28,527	국민은행 외	인천김포고속도로(주) 등

두산건설(주)	장기투자증권	124,877	한국산업은행 외	수도권서부고속도로(주) 외

관계기업 및 공동기업 투자	35,340	한국산업은행 외	신분당선(주) 외

소계	188,744

합계	188,744

또한, 당분기말 현재 종속기업인 두산건설(주)의 유형자산 중 일부는 특수관계자인 두산메카텍(주)의 차입금에 대한 담보로 한국산업은행 등에 110,000백만원이 제공되어 있습니다.

사. 신 용보강 제공 현황(단위 : 백만원)

기업명	발행회사(SPC)	PF사업장구분	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강 유형	조기상환조항

두산중공업(주)	에이블모우제일차㈜	토목	전단채	2018년 04월 18일	80,000	80,000	연대보증	채무인수인은 본 약정상 기한이 도래하거나 기한의 이익이 상실된 경우 대출만기일(기한이 도래한 경우) 또는 기한의 이익상실일(기한의 이익이 상실된 경우)(이하 “인수일”이라 함)에 대출원리금 지급채무를 중첩적으로 인수하고, 인수한 채무를 전액 대주에게 변제하여야 하며, 여하한 사유로도 본항에 따라 인수한 채무의 변제를 거절할 수 없다.

에이블모우제이차㈜	토목	전단채	2018년 04월 18일	40,000	40,000	연대보증

에이블모우제삼차㈜	토목	전단채	2018년 04월 18일	90,000	80,000	연대보증

(주)알비디케이	주택	전단채	2017년 06월 29일	377,100	377,100	준공책임 및 조건부 채무인수	당사가 책임준공의무를 이행하지 아니한 경우, 책임준공예정일에 자동적으로 즉시 시행사 ㈜알비디케이의 대주에 대한 모든 피담보채무를 인수하고 대출약정에서 정한 대주에 대한 지급의무를 부담.

두산건설(주)	골드스푼제이와이제이차	AB전단채	주택	2018.08.28	20,000	20,000	연대보증	-

골드스푼제이와이제사차	AB전단채	주택	2018.09.07	20,000	20,000	연대보증	-

골드스푼제이와이제이차	AB전단채	주택	2018.09.14	70,000	70,000	연대보증	-

골드스푼제이와이제일차	AB전단채	주택	2018.09.28	90,000	90,000	연대보증	-

케이파트너스제이십차	AB전단채	주택	2018.09.28	110,000	110,000	연대보증	-

신한은행 외	기타 Loan	-	2010.03.26	3,385	3,385	연대보증	-

하나은행	기타 Loan	-	2004.05.06	4,500	4,500	연대보증	-

아. 장래매출채권 유동화 현황(단위 : 백만원)

기업명	발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

두산중공업(주)	케이디피피제사차㈜	예금반환채권	ABL	2018.07.13	203,000	203,000

에프더블에스제팔차㈜	예금반환채권	사모사채	2018.07.13	97,000	97,000

두산건설(주)	그레이트지엠제육차주식회사	관급/도급공사 공사채권	ABSTB	2018.09.21	150,000	149,661

디엠베스트제삼차주식회사	관급/도급공사 공사채권	ABSTB	2018.07.24	96,000	96,000

디엠베스트제사차주식회사	관급/도급공사 공사채권	ABSTB	2018.08.09	120,000	120,000

지엠에스제일차주식회사	김해센텀 공사채권	ABCP	2018.07.17	30,000	10,000

그레이트지엠제사차주식회사	도급공사 공사채권	ABSTB	2018.07.24	60,000	47,900

합계	723,561

※ 조기상환조건: 위탁자의 장기유효신용등급이 BBB- 이하 또는 A3이하로 하락하는 경우, 신탁추심계좌 입금 금액이 신탁원본 회수 추정액 3개월 평균값의 35% 미만 등 ※ 조기상환방식: 유동화채무 원리금 및 제비용 지급이 완료될 때까지 신탁원본 회수 금액을 우선적으로 지급함

자. 장래 매출채권 유동화채무 비중(단위 : 백만원)

구분	당 기 말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	723,561	571,650	151,911

총차입금	11,442,030	6.32%	11,246,038	5.08%	195,992

매출액	10,794,567	6.70%	13,841,326	4.13%	(3,046,759)

매출채권	2,270,018	31.87%	1,959,806	29.17%	310,212

7. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

당 기말 현재 종속기업인 DPS S.A는 신종자본증권 USD 3억을 발행하였으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다.

구 분	발행 조건의 내용

발행일	2015년 12월 03일

발행금액	USD 300,000,000

발행목적	일반 운영자금

발행방법	해외공모

상장여부	상장(싱가폴)

미상환잔액	USD 300,000,000

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	한국채택 국제회계기준 제 1032호 금융상품: 표시. 문단 15에 근거 주식교환청구권계약상 현금결제가 가능하나 지배기업의 재량에 따라 현금 또는 보통주로 선택할 수 있으며, 신종자본증권 발행시 확정된 수량의 자기지분 상품으로 교환할 수 있는 거래이므로 지분상품으로 분류함

신용평가기관의 자본인정비율 등	해당사항 없음

미지급 누적이자	해당사항 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 30년 Revolving발행사는 발행 후 3년 시점인 2018년 12월 03일 1회 Call Option 행사 가능. 콜옵션을 행사하지 않을 경우, 투자자가 보유한 신종자본증권은 전액 지급보증기관인 한국수출입은행이 인수(Non-call Put right)

발행금리	- 금리: 액면기준 2.50%, 최초 3년 시점인 2018년 12월 03일부터 매 3년마다 Step-up 조항에 따라 3-year Treasury Rate + Initial Credit Spread(1.35%)+ Step up margin(1.30%)로 재산정- 지급: 6개월 후급이며, 선택적 지급연기 가능

우선순위	기존 선순위 대출과 동순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 ('18년 9월말 연결기준 270.43%에서 286.13%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	3년 후 투자자의 Non-call put right 행사로 보증기관인 한국수출입은행이 발행사의 신종자본증권을 보유하게 되는 경우, 한국수출입은행은 인수한 신종자본증권을 지배기업의 보통주로 교환청구할 수 있는 권리가 부여되며, 한국수출입은행의 주식교환청구권 요청시 지배기업의 재량에 따라 i) 신종자본증권 액면금액 USD 19.1을 지배기업의 보통주 1주와 교환청구하거나, ii) 발행가격(USD 300,000,000)으로 현금정산할 수 있음. 이와 관련하여 지배기업은 한국수출입은행에 지배기업이 보유하고 있는 두산인프라코어(주) 주식 75,509,366주를 담보로 제공함

8. 제재현황 당사가 받 은 제재현황 은 아래와 같습니다.

일자	처벌/조치 대상자	처벌/조치 내용	사유 및 근거법령	이행현황	재발방지를 위한 대책

2016.11.14	두산중공업(주)	과징금 323백만원 및 시정명령	부당한 하도급대금의 결정금지 위반 건
(하도급거래 공정화에 관한 법률 제4조 제2항 제7호)	과징금 납부 완료	불공정거래행위 예방 교육 실시

2015.06.04	두산중공업(주) 및 임원(상무,퇴직)	두산중공업(주) : 70백만원, 임원 : 징역1년, 집행유예 2년	천연가스 주배관 담합 형사사건
(건설산업기본법 제95조 제1호 및 제3호, 제98조 제2항, 형법 제30조)	벌금 납부 완료	불공정거래행위 예방 교육 실시

2016.11.29	두산중공업(주) 및 직원(부장, 현직)	두산중공업(주) : 40백만원, 직원 : 20백만원	원주강릉고속철도 담합 형사사건
(건설산업기본법 제95조 제1호 및 제3호, 제98조 제2항, 형법 제30조)	벌금 납부 완료	불공정거래행위 예방 교육 실시

2017.06.23.	두산중공업(주)	과징금 10,063백만원 및 시정명령	원주강릉고속철도 담합건
(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제8호)	과징금 납부 완료
(과징금부과처분취소소송 진행 中)	불공정거래행위 예방 교육 실시

2017.11.14.	직원(부장, 현직)	벌금 5백만원	LNG탱크 담합 형사사건
(건설산업기본법 제95조 제1호 및 제3호, 형법 제30조)	벌금 납부 완료	불공정거래행위 예방 교육 실시

2017.02.23	두산건설(주) 및
대표이사	입찰참가자격제한 6개월 ('17.03.02~'17.09.01)	계약서류 허위 제출의 건(국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조제1항 제8호와 제10호 등)	효력집행정지신청 가처분 인용('17.03.10)제재처분 취소소송 제기('17.02.23)현재 소송진행 중	관리감독 강화

2018.05.10	두산건설(주)	과징금 731백만원 및 고발	인천지역 27개 레미콘 제조ㆍ판매사업자의 부당한 공동행위(독점규제 및 공정거래에 관한법률 제 19조)	행정소송 진행 및 과징금 전액 납부 (소송접수:'18.06.08)	관리감독 강화

당사는 체계적이고 실효적인 준법지원시스템을 구축, 실행해 나가고 있는 바, 향후 유사한 법 위반이 발생하지 않도록 임직원 관리, 교육을 더욱 강화, 관리해 나갈 예정입니다.

9. 단기매매차익 미환수 현황 당사는 공시대상 기간 중 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다

10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음

11. 직접금융 자금의 사용내역 가. 공모자금의 사용내역 최근 3년간 당사가 증권발행을 통하여 조달한 공모자금의 사용내역은 다음과 같습니다.

( 2018년 09월 30일 기준) (단위: 억원)

구분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

48회 신주인수권부사채	2017년 05월 04일	기타자금(대형GT개발 등)	5,000	기타자금(대형GT개발 등)	5,000	없음

53회 공모사채	2017년 07월 19일	차환자금(무보증회사채 차환)	1,000	차환자금(무보증회사채 차환)	1,000	없음

56회 공모사채	2018년 09월 20일	차환자금(전단채 차환)	500	차환자금(전단채 차환)	500	없음

※ 납입금액은 각 통화별 기말일자 최 초 매매기준율 적용 원화 환산액

나. 사모자금의 사용내역 최근 3년간 당사가 증권발행을 통하여 조달한 사모자금의 사용내역은 다음과 같습니다.

( 2018년 09월 30일 기준) (단위: 억원)

구분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

46-1회 사모사채	2016년 06월 20일	두산건설 RCPS 인수대금	400	두산건설 RCPS 인수대금	400	없음

46-2회 사모사채	2016년 06월 20일	두산건설 RCPS 인수대금	300	두산건설 RCPS 인수대금	300	없음

47-1회 사모사채	2016년 06월 20일	두산건설 RCPS 인수대금	500	두산건설 RCPS 인수대금	500	없음

47-2회 사모사채	2016년 06월 20일	두산건설 RCPS 인수대금	300	두산건설 RCPS 인수대금	300	없음

외화 사모사채(1차)	2016년 10월 12일	운영자금	857	운영자금	857	없음

외화 사모사채(2차)	2016년 11월 18일	운영자금	321	운영자금	321	없음

49회 사모사채	2017년 05월 15일	차환자금 (사모사채 44회 상환)	800	차환자금 (사모사채 44회 상환, '17.05.15)	800	없음

50회 사모사채	2017년 05월 23일	운영자금	700	운영자금	700	없음

51회 사모사채	2017년 06월 07일	운영자금	500	운영자금	500	없음

52회 사모사채	2017년 06월 15일	운영자금	500	운영자금	500	없음

외화 사모사채	2018년 05월 04일	운영자금	449	운영자금	449	없음

54회 사모사채	2018년 05월 23일	차환자금 (사모사채 50회 상환)	1,000	차환자금 (사모사채 50회 상환, '18.05.23)	1,000	없음

55회 사모사채	2018년 06월 20일	차환자금 (사모사채 46회 상환)	400	차환자금 (사모사채 46회 상환, '18.06.20)	400	없음

12. 합병등의 사후정보 - 해당사항 없음

13. 녹 색경영

- 녹색경영 관리업체 지정일 : 2010년 08월 30일

- 회사의 2018년 3분 기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 (누계)

사업장명	연간 온실가스 배출량(TCO2e)	연간 에너지사용량(TJ)	소량배출사업자여부

직접배출	간접배출	총량	연료	전기	스팀	총량

본사	76,418	98,765	175,183	1,263	2,033	-	3,296	N

서울사무소	258	1,742	2,000	5	36	-	41	Y

동탄I	8	392	400	-	6	-	6	Y

두산기술원(수지)	90	369	459	-	8	-	8	Y

계	76,774	101,268	178,042	1,268	2,083	-	3,351	-

- 회사가 녹색기술, 녹색사업, 녹색제품 적합성 인증 또는 녹색기업 확인/지정을 받 은 경우 해당 인증내용 : 해당사항 없음