두산에너빌리티 분기보고서 (2017.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황 【 기 신고한 주요경영사항의 진행상황】

신고 일자	제 목	소송제기 내용	판결.결정 및 진행상황

2011.07.182011.08.252011.12.14 2013.09.17 2014.11.20 2015.02.02	소송등의제기ㆍ신청 / 소송등의판결ㆍ결정	1. 아산배방 펜타포트 주상복합아파트 수분양자들이 본 건 건축물의 분양 및 공급에 있어 채무불이행, 불법행위, 허위·과장 광고를 주장하며 당사 및 시행사인 ㈜펜타포트개발과 공동 사업주체(SK건설, 대림산업, 당사, 계룡건설)를 상대로 분양계약 취소 및 분양대금반환, 손해배상을 청구한 건임2. 아산배방 펜타포트 개발사업은 '05년 공모를 통해 SK컨소시엄이 사업권을 획득하여 추진한 공모형 PF사업임. 본 사업의 시행법인(분양사업자)인 ㈜펜타포트개발은 컨소시엄 구성 14개 회사가 출자하여 설립하였으며 시행법인에 대한 당사의 출자 지분율은 5.5%임 3. 아파트 분양시점('07년 11월)에 분양승인조건을 충족하기 위하여 시행법인(㈜펜타포트개발)과 시공컨소시엄 4사(SK건설, 대림산업, 당사, 계룡건설)가 분양사업자로서 공동참여 하였음. 공동사업자인 ㈜펜타포트개발과 시공컨소시엄 4사가 본 소송의 공동피고임. 당사는 21%의 시공지분을 보유하고 있음.	1. 1심 판결 결과 [2013.09.17]1) 피고들은 연대하여 원고들 및 원고 승계참가인들에게 분양대금의 18%의 비율로 계산한 금액(약 647억원) 및 이에 대한 법정이자와 지연이자 지급2) 소송비용은 3/4는 원고들이, 그 나머지는 피고가 지급 2. 법원의 화해 권고 결과[2014.11.20] 1) 법원은 원고들 중 미입주자 208명을 대상으로 화해권고대상자와 피고가 각각 양보하는 조건으로 화해 권고2) 화해권고대상자 중 34명과 피고들이 기한 내 이의하지 않아, 2014년11월20일자로화해효력발생 (화해금액 약 83억원)3) 174명은 이의하여 화해 거부3. 2심(항소심) 판결 결과 [2015.02.02]1) 피고들은 연대하여 원고들 및 원고 승계참가인들에게 분양대금의 5%의 비율로 계산한 금액(약 137억원) 및 이에 대한 법정이자(연 6%)와 지연이자(연 20%) 지급 2) 소송비용의 80%는 원고들이, 그 나머지는 피고가 지급4. 진행상황1) 당사는, 시공 컨소시엄및 시행법인과 공동으로, 2심 판결 중 피고 패소 부분에 대해상고하였고, 원고들 중 2심 판결에 불복한 334명이 제기한 상고 에 대하여도 대응 중

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제54기정기주총(2017.3.31)	제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인이사 선임(3명)감사위원 선임(1명)원안 승인	-

제53기정기주총(2016.3.25)	제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인이사 선임(2명)감사위원 선임(3명)원안 승인	-

제52기정기주총(2015.3.27)	제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인이사선임(1명)원안 승인	-

3. 중요한 소송사건 당분기말 현재 연결실체는 총 708,421백만원 상당 액의 손해배상 청구를 받아 계류 중이며, 현재로서는 소송의 결과를 예측할 수 없습니다. 한편 전기 중 현대건설(주)에서 종속기업인 두산건설(주)의 HRSG 제작 및 납품 계약의 하자보수와 관련하여 국제상업회의소(ICC)에 중재 신청을 하였습니다. 당기말 현재 중재절차가 진행중이며, 향후 결과 및 연결실체의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. 당 기말 현재 계류중인 연결기업의 주요 소송내역은 다음과 같습니다.

① 손해배상청구(대법원 2015다28968)

구분	내용

소제기일	- 2011. 07. 11.

소송 당사자	- 원고 : 서윤종 외 333명, 피고 : 두산중공업 외 4개사

소송의 내용	- 아산배방 펜타포트 개발사업과 관련하여 주상복합 수분양자들이 수변공원, 무빙워크 등 애초 설명 한 편의시설이 완공되지 않았다는 이유로 계약취소, 해제, 원상회복, 손해배상을 요구하는 소송을 제기함

소송가액	- 640 억원

진행상황	- 2015.02.02. 2심(서울고등법원 2014나507) : 137억원(시공 4사간 내부정산 시 당사부담 29억원)의 손해배상을 명하는 판결선고 - 2015.02.10. 및 02.12. 당사 상고, 2015.02.23. 원고 상고하여 3심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	- 3심 판결선고 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 3심 판결선고 후 패소금액에 대해 시공 4사간 내부정산을 통해 당사의 지분율(21%)에 해당하는 금 액을 배상할 의무가 있으나 현재로서는 소송결과를 합리적으로 추정할 수 없습니다.

② 손해배상청구(대구지방법원 2017가합201266)

구분	내용

소제기일	- 2017. 02. 16.

소송 당사자	- 원고 : 한국가스공사, 피고 : 두산중공업 외 12개사

소송의 내용	- 액화천연가스 저장탱크 건설공사'의 발주처인 한국가스공사가 당사 포함 13개사의 담합으로 손해를 입었다고 하면서 손해배상을 청구한 사건

소송가액	- 2,000 억원

진행상황	- 2017. 02. 16. 소장 접수
- 2017. 03. 09. 소장부본 등 송달

향후 소송일정 및 대응방안	- 피고들의 답변서 제출 이후 1차 변론기일 지정될 예정
- 당사는 손해배상의무가 없고, 설령 손해배상의무가 있다 하더라도 원고가 주장하는 손해액은 과도 하며, 입찰제도 자체가 담합의 유인을 제공하였다는 점에서 당사의 배상 책임은 제한되어야 함을 주장할 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 패소할 경우 피고들간 내부 정산을 통해 당사의 실질부담분(약11%로 추정)에 해당하는 금액을 배 상할 의무가 있으나, 현재로서는 소송결과를 합리적으로 추정할 수 없습니다

③ ICC 국제중재사건(ICC Case No.21317/CYK)

구분	내용

소제기일	- 2015.09.15

소송 당사자	- 신청인 : 현대건설(주), 피신청인 : 두산건설㈜

소송의 내용	- 피신청인이 신청인에게 공급한 Ras Laffan-C 발전소 프로젝트용 배열회수보일러(HRSG) 8기에 대해 신청인이 ICC(국제상업회의소)에 중재를 신청함

소송가액	- 362억원

진행상황	- 2015.09.16 현대건설, 중재 신청 - 2015.11.26 중재신청서에 대한 답변서 및 반소장 제출 - 2016.04.19 현대건설, 1차 주장서면 제출 - 2016.07.14 1차 주장서면에 대한 대응서면 제출 - 2016.08.11 현대건설 2차 주장서면 제출 - 2016.09.08 2차 주장서면에 대한 대응서면 제출 - 2017.02.09 현대건설과 두산건설, 1차 fact witness 증인진술서 제출 - 2017.03.23 현대건설과 두산건설, 2차 fact witness 증인진술서 제출

향후 소송일정 및 대응방안	- 현대건설 추가서면 제출 시 대응예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 향후 전문가 감정의견과 중재진행 과정에 대한 합리적 예상이 곤란한 상황이어서 현재 시점에서 회사에 미치는 영향을 판단하기 어려움

④ 손해배상청구(대법원 2016다267449(본소)/2016다267456(반소))

구분	내용

소제기일	- 2016.11.23

소송 당사자	- 원고(반소피고) : 청라국제업무타운 주식회사 외9인(두산건설 포함) 피고(반소원고) : 한국토지주택공사

소송의 내용	- 청라국제업무타운 공모형 PF사업이 협약해제됨에 따라 민간출자사 들이 발주처인 한국토지주택공사를 상대로 토지중도금 반환 및 손해 배상을 청구함

소송가액	- 3,105억원(본 금액은 청라국제업무타운 건설출자자들이 한국토지주택 공사를 상대로 제기한 토지대 반환 및 손해배상청구 총액이며, 당사가 원고일 시 소송가액은11억원임) - 1,936억원[본 금액에 대해 원고(반소피고)들은 연대 책임을 지며, 당사 는 지분율11.14%(216억원)의 배상의무가 있음]

진행상황	- 2015.07.24 1심(수원지방법원 성남지원 2014가합2012928/2015가합 202885) 본소 및 반소 기각 - 2015.08.05 피고 항소 제기 - 2015.10.19 2심(서울고등법원 2015나2045060/2015나2045077) 1. 피고(반소원고)는 원고 청라국제업무타운 주식회사(반소피고)에게 911억원 및 이에 대하여 2013. 12. 24.부터 2016. 10. 19.까지 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급해야 함 2. 원고들(반소피고)의 주위적 본소 청구와 나머지 예비적 본소청구 및 피고(반소원고)의 반소 청구를 각 기각함 3. 소송총비용은 본소, 반소를 통틀어 그 중 70%는 원고(반소피고)들이, 나머지는 피고(반소원고)가 각 부담함 - 2016.11.23 원고/피고 상고 제기 후 재판부 배당 완료

향후 소송일정 및 대응방안	- 3심 판결선고 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 2심 판결 논리에 따르면 청라국제업무타운㈜가 토지매매대금 911억원 을 반환 받게되어 당사(9.8%) 회수금액은 89억 예상함

⑤ 손해배상청구(A40-56928/2004 of the Arbitrazh Court of the City of Moscow)

구분	내용

소제기일	- 2006.06.22.

소송 당사자	- 원고: PENZA (Penzenskoe Konstruktorskoye ByuroModelirovaniya(PKBM)) 피고1: 두산인프라코어 주식회사 피고2: KAI (한국항공우주산업주식회사)

소송의 내용	- '93~'98년경, 대우중공업과 Penza간 항공 관련 S/W 개발 MOU에 따라 항공 시뮬레이터 S/W를 개발하였음. - S/W 개발 비용은 상용화 진전에 따라 지불키로 함. - Penza는 상기 S/W를 대우중공업으로부터 항공사업을 출자받은 KAI가 아무런 대가없이 KT-1 항공 기 시뮬레이터 S/W로 무단 사용하고 있음을 주장하며, 당사와 KAI를 상대로 소송을 제기하였음 (대우중공업과 당사가 동일한 회사라고 주장)

소송가액	- USD 49,749,048

진행상황	- 2014.07.01. 3심에서 1심으로 환송 판결

향후 소송일정 및 대응방안	- 2016. 09. 28. 변론기일 속행, 다음 기일 추후 결정 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 대우중공업과 두산인프라코어를 동일시한 상대방 주장에 문제가 있고, 감정등 절차가 아직 진행중이어서 합리적으로 결과를 예상하기 어려움

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당 분 기말 현재 연결실체의 차입금 및 지급보증 등과 관련하여 액면표시어음 21매 (액 면금 액: 12,135백만원)와 백지어음 15 매 , 백지수표 38매가 금융기관 등에 견질로 제공되어 있습니다.

[어음] (단위 : 매, 백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

금융기관(은행제외)	-	-	-

1	49	두산건설 : 1매

법 인	15	백지	두산건설 : 9매 두산엔진 : 6매

20	12,086	두산엔진 : 20매

[수표] (단위 : 매, 백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	30	백지	두산건설 : 30매

금융기관(은행제외)	2	백지	두산건설 : 2매

법 인	6	백지	두산중공업 : 6매

5. 채무보증 현황 가. 타인에게(으로부터) 제공한(받은) 지급보증 내역 당분기말 현재 연결실체가 타인에게(으로부터) 제공한(받은) 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 타인을 위해 제공한 보 증 당분기말 현재 연결실체는 분양자와 재개발ㆍ재건축조합 지원 및 국내외 기타 영업상의 목적으로 수분양자 및 거래처 등에 1,843,592백만원의 지급보증을 제공하고 있습니다.

(단위: 백만원)

보증회사	피보증회사	채무보증금액	비고	지급보증처

당기초	증감	당기말

두산중공업	용인 두산위브 전세입자 등	141,338	(39,858)	101,480	중도금 대출 등	신한은행 등

두산인프라코어	대우건설 등	216,245	(24,631)	191,614	차입금보증 등	AKA Bank 등

두산건설	일산제니스 수분양자 등	1,763,680	(213,182)	1,550,498	중도금대출 등	우리은행 등

합계	2,121,263	(277,671)	1,843,592

(2) 타인을 위해 제공한 연대보증 당분기말 현재 연결실체는 공사계약이행과 관련하여 다른 건설회사 등에게 518,089백만원 상당의 공사계약이행 연대보증을 제공하고 있습니다. 한편, 연결실체는 주택건설 시행사가 주택도시보증공사로부터 제공받은 주택분양보증과 관련하여 주택도시보증공사에 공사이행에 대한 연대보증을 제공하고 있습니다. 또한, SOC사업과 관련하여 건설출자자들은 협약이 해지되거나 주무관청으로부터 매수청구가 발생시 해지시지급금 또는 매수가액으로 대출원리금을 상환하기에 부족한 경우 그 부족자금을제공하여야 하는 약정이 있습니다.

(단위: 백만원)

보증회사	연대보증회사	피보증회사	채무보증금액	비고	지급보증처

당기초	증감	당기말

두산건설	현대건설 등	강남순환도로(주) 등	488,649	29,440	518,089	사업이행보증 등	서울시 등

(3) 타인으로부터 제공받은 보증의 내역 당분기말 현재 연결실체는 국내외공사 등과 관련하여 금융기관 등으로부터 13,011,050백 만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(단위: 백만원 )

보증회사	피보증회사	채무보증금액	비고

당기초	증감	당기말

금융기관	두산중공업	7,696,750	980,298	8,677,048	공사이행보증 등

두산인프라코어	504,677	(26,038)	478,639	차입금 보증 등

두산건설	3,730,532	34,788	3,765,320	공사이행보증 등

두산엔진	94,856	(4,813)	90,043	선수금환급 보증 등

합계	12,026,815	974,774	13,011,050

나. 특수관계자와의 지급보증내역

당 분기말 현재 연결실체내 기업간 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천USD, 천AUD, 천EUR, 천INR, 천GBP, 천NOK, 천BRL, 천CNY, 천OMR)

보증기업	피보증기업	통화	당기초	증감	당기말	원화환산액	지급보증내역	지급보증처

두산중공업(주)	Doosan Babcock Ltd.	GBP	98,260	-	98,260	136,822	공사보증	British Nuclear Fuels plc 등

USD	138,369	-	138,369	154,434	공사보증	Bechtel - Trimble County

Doosan Heavy Industries America LLC	USD	7,000	-	7,000	7,813	차입금보증	우리은행

Doosan Hydro Technology LLC	USD	19,855	335	20,190	22,534	공사보증	KEB 하나은행 등

USD	35,180	-	35,180	39,264	차입금보증	한국수출입은행 등

Doosan Power Systems S.A.	EUR	150,964	-	150,964	180,042	공사보증	Societe Nationale d’ Electricite et de Thermique

EUR	66,666	(866)	65,850	78,474	차입금보증	한국산업은행

GBP	30,000	-	30,000	41,774	차입금보증	우리은행

Doosan Power Systems Arabia	USD	8,000	-	8,000	8,929	차입금보증	한국수출입은행

Doosan Power Systems India Private Ltd.	INR	12,700,000	-	12,700,000	218,567	차입금 보증	ICICI Bank 등

USD	119,469	56,139	175,608	195,996	공사보증	한국외환은행 등

INR	30,300,614	18,789,184	49,089,798	844,835	공사보증	HSBC 등

JPY	1,273	288,726	289,999	2,896	공사보증	AXIS bank

EUR	1,806	8,680	10,486	12,506	공사보증	Yes bank

INR	2,500,000	(500,000)	2,000,000	34,420	FX보증 등	ICICI Bank 등

Doosan Enpure Ltd.	GBP	87,787	-	87,787	122,239	공사보증	States of Jersey 등

HF Controls Corp.	USD	5,000	-	5,000	5,581	차입금보증	신한은행

S.C. Doosan IMGB S.A.	EUR	72,000	(2,000)	70,000	83,483	차입금보증	한국산업은행 등

Doosan Heavy Industries Muscat LLC	OMR	5,775	-	5,775	16,741	차입금보증	HSBC

USD	157,465	-	157,465	175,747	공사보증	Haya Water

Doosan Skoda Power	USD	575	(575)	-	-	공사보증	Federal Electricity Commission

Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd.	USD	115,052	-	115,052	128,409	공사보증	Bharat Mumbai Container Terminals Private Limited

USD	207,850	-	207,850	231,981	차입금보증	한국수출입은행 등

두산건설(주)	EUR	14,775	(2,191)	12,584	15,008	공사보증	한국수출입은행 등

USD	26,081	(10,345)	15,736	17,563	공사보증	서울보증보험 등

케이디피피제일차 주식회사	KRW	110,400	(13,800)	96,600	96,600	차입금보증	한국산업은행 등

케이디피피제이차 주식회사	KRW	162,000	(17,820)	144,180	144,180	차입금보증	한국산업은행 등

케이디피피제삼차 주식회사	KRW	70,000	-	70,000	70,000	차입금보증	한국산업은행 등

해피투모로우제이십차 주식회사	KRW	48,000	(6,000)	42,000	42,000	차입금보증	신영증권 등

해피투모로우제이십오차 주식회사	KRW	50,000	50,000	50,000	차입금보증	한국교직원공제회 등

해피투모로우제이십칠차 주식회사	KRW	30,000	30,000	30,000	차입금보증	신영증권 등

승리제삼차 주식회사	KRW	차입금 보증	KTB 증권 외

소 계	3,208,838

두산인프라코어(주)	Doosan Infracore Bobcat Ireland Ltd.	USD	400,000	-	400,000	446,440	차입금보증	한국수출입은행

Clark Equipment Co.	USD	101	-	101	113	공장임차료보증	Corporate Investors PartnershipIII. LLC

Doosan Infracore Norway AS	NOK	24,233	(716)	23,517	3,066	차입금보증	Innovasjon Norge

Doosan Infracore South America Industrial E Comerico de Maquinas de Construcao LTDA	USD	30,000	-	30,000	33,483	차입금보증	한국수출입은행,SC 등

Doosan Infracore China Co., Ltd.	USD	65,000	(24,500)	40,500	45,202	차입금보증	한국산업은행 등

CNY	155,000	60,000	215,000	34,888	차입금보증	Woori Bank Weihai,Everbright Bank Yantai

Doosan Infracore (China) Investment Co., Ltd.	USD	30,000	-	30,000	33,483	차입금보증	SC

Doosan (China) Financial Leasing Corp.	USD	12,000	-	12,000	13,393	차입금보증	한국산업은행

CNY	147,000	-	147,000	23,854	차입금보증	Woori Bank Beijing, KDB Beijing

소 계	633,922

두산밥캣주식회사	Clark Equipment Co.	USD	561,942	(1,750)	560,192	625,231	차입금 보증	다수 기관 및 투자자

Doosan Holdings Europe Ltd.	USD	488,808	(1,500)	487,308	543,884	차입금 보증	다수 기관 및 투자자

Doosan Benelux SA	EUR	12,600	-	12,600	15,027	이행 보증	FIEGE Logistik Stiftung Co. KG 등

Clark Equipment Co.	USD	-	13,800	13,800	15,402	이행 보증	Montana Dakota Utilities Co.

Bobcat Bensheim GmbH	USD	-	20,000	20,000	22,322	이행 보증	BNP Paribas Lease Group SA

소 계	1,221,866

두산인프라코어밥캣코리아주식회사	Clark Equipment Co.	USD	561,942	(1,750)	560,192	625,231	차입금보증	다수 기관 및 투자자

Doosan Holdings Europe Ltd.	USD	488,808	(1,500)	487,308	543,884	차입금보증	다수 기관 및 투자자

소 계	1,169,115

Doosan Infracore China Co., Ltd.	Doosan (China) Financial Leasing Corp.	CNY	749,345	(236,992)	512,353	83,140	차입금보증 등	광대은행 등

두산엔진(주)	Doosan Marine Industry (Dalian) Co., Ltd.	USD	4,000	-	4,000	4,464	차입금보증	한국수출입은행

두산건설(주)	Doosan Heavy Industries Vietnam Haiphong Co., Ltd	USD	10,800	(2,400)	8,400	9,375	차입금보증	우리은행

USD	10,000	-	10,000	11,161	차입금보증	Asia Commercial Bank

USD	8,800	-	8,800	9,822	차입금 보증	Vietcom Bank

소 계	30,358

합 계	6,351,703

다. 프로젝트파이낸싱 관련 지급보증 내역 당분기말 현재 연결실체가 시행사의 프로젝트파이낸싱을 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	기업명	사업명	채권기관	보증기간	보증한도	대출잔액	보증내역

당기초	증감	당기말

ABCP	두산중공업(주)	용인 행정타운 두산위브	메리츠증권	2016.04.07~2017.04.04	45,000	45,000	-	45,000	채무인수

소 계	45,000	45,000	-	45,000

Loan	두산중공업(주)	서울숲 트리마제	새마을금고 외	2014.04.29~2017.08.29	135,000	135,000	-	135,000	채무인수

두산건설(주)	울산대현동	우리은행 외	2013.07.11~2017.11.30	116,350	89,500	-	89,500	연대보증

화성반월	농협은행 외	2008.03.31~2017.06.30	45,500	40,000	(5,000)	35,000	연대보증

포항신항	신한은행 외	2010.03.26~2025.12.31	7,447	7,447	-	7,447	연대보증

대전천변	KEB 하나은행	2004.05.06~2024.05.06	5,500	5,500	-	5,500	연대보증

소 계	309,797	277,447	(5,000)	272,447

단기사채	두산중공업(주)	서울숲 트리마제	LIG증권 외	2014.04.29~2017.08.29	195,000	35,000	160,000	195,000	채무인수

상도동 두산위브(2차)	현대증권외	2016.02.26~2017.02.24	-	17,000	(17,000)	-	채무인수

홍천 모곡골프장(클럽모우)	현대증권 외	2016.04.19~2017.04.18	175,400	175,400	-	175,400	채무인수

두산건설(주)	울산대현동	KTB증권	2017.01.05~2017.04.05	41,600	32,000	-	32,000	연대보증

천안청당동	HMC증권	2017.03.09~2017.06.02	52,000	50,000	(10,000)	40,000	연대보증

천안청당동	HMC증권	2017.03.02~2017.06.09	65,000	40,000	10,000	50,000	연대보증

천안청당동	KTB증권	-	-	40,000	(40,000)	-	연대보증

천안청당동	HMC증권	2017.03.15~2017.06.15	39,000	30,000	-	30,000	연대보증

천안청당동	HMC증권	2017.03.30~2017.06.30	130,000	60,000	40,000	100,000	연대보증

용인삼가	KTB증권	2017.03.17~2017.06.16	78,000	60,000	-	60,000	연대보증

용인삼가	KTB증권	2017.03.29~2017.06.29	78,000	60,000	-	60,000	연대보증

소 계	854,000	599,400	143,000	742,400

합 계	1,208,797	921,847	138,000	1,059,847

6. 그 밖의 우발채무 등 가. 금융관련 약정사항 당분기말 현재 연결실체가 금융기관 등과 체결한 일반대출 및 당좌차월 등의 여신한도는 9,062,938백만원이며, 이 중 7,932,652백만원을 사용하여 잔액은 1,130,286백만원 을 유지하고 있습니다. 나. 제거되지 않은 양도 금융자산 관련 금융부채 당분기말 현재 연결실체가 금융자산을 양도하였으나 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 이전되지 않아 계속 인식하고 있는 자산 관련 금융부채는 83,119 백만원입니다.

다. 운용리스

당분기말 현재 연결실체의 취소불능 운용리스계약과 관련된 미래 최소리스료의 합계는다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	금액

1년 미만	36,560

1년 이상 ~ 5년 미만	116,432

5년 이상	101,826

합계	254,818

라. 연결구조화기업 관련 약정

당분기말 현재 연결실체가 연결구조화기업에 대한 지분과 관련된 부채의 장부금액과제공한 재무적 지원의 내역 및 최대손실노출액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	구조화기업명	구조화기업에 대한재무적 지원	구조화기업지분관련 부채의 장부금액	구조화기업의 손실에 대한연결실체의 최대노출액

두산건설(주)	디엠베스트제이차주식회사(주1)	대출 원리금 등 자금보충의무	120,000	120,000

파인트리시티제일차주식회사(주2)	대출 원리금 등 자금보충의무	60,000	60,000

디엠베스트제삼차주식회사(주3)	대출 원리금 등 자금보충의무	100,000	99,800

디엠베스트제사차주식회사(주4)	대출 원리금 등 자금보충의무	80,000	80,000

더디에스웨이제일차주식회사(주5)	대출 원리금 등 자금보충의무	14,000	14,000

두산이엔씨제이차주식회사(주6)	대출 원리금 등 자금보충의무	77,000	77,000

두산중공업(주)	케이디피피제일차주식회사(주7)	대출 원리금 등 자금보충의무	80,500	80,500

케이디피피제이차주식회사(주7)	대출 원리금 등 자금보충의무	120,150	120,150

케이디피피제삼차주식회사(주8)	대출 원리금 등 자금보충의무	70,000	70,000

해피투모로우제이십오차주식회사(주8)	대출 원리금 등 자금보충의무	50,000	50,000

해피투모로우제이십칠차주식회사(주8)	대출 원리금 등 자금보충의무	30,000	30,000

승리제삼차주식회사(주9)	대출 원리금 등 자금보충의무	150,000	150,000

(주1) 디엠베스트제이차주식회사는 종속기업인 두산건설(주)가 보유하는 인천김포도로 외 7개 관급공사 미래 공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 120,000백만원입니다.
(주2) 파인트리시티제일차주식회사는 종속기업인 두산건설(주) 가 보유하는 창원2공장 후순위 담보로 제공받아 대출을 실행할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 60,000백만원입니다. 파인트리시티제일차주식회사에 대한 자금보충의무를 이행하기 위하여 연결회사의 유형자산 일부를 담보로 제공하고 있습니다.
(주3) 디엠베스트제삼차주식회사는 종속기업인 두산건설(주) 가 보유하는 하남선2공구 외 8개 도급공사 미래 공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 100,000백만원입니다.
(주4) 디엠베스트제사차주식회사는 종속기업인 두산건설(주) 가 보유하는 김포철도2공구 외 9개 도급공사 미래 공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 80,000백만원입니다.
(주5) 더디에스웨이제일차주식회사는 연결회사가 보유하는 두산연구단지 외 5개 도급공사 미래 공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 14,000백만원입니다.
(주6) 두산이엔씨제이차주식회사는 연결회사가 보유하는 창원2공장을 담보로 제공받아 대출을 실행할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABS채권을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 77,000백만원입니다. 두산이엔씨제이차주식회사에 대한 자금보충의무를 이행하기 위하여 종속기업인 두산건설(주)의 유형자산 일부를 담보로 제공하고 있습니다.
(주7) 케이디피피제일차 주식회사와 케이디피피제이차주식회사는 지배기업이 보유하는 미래공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터ABCP 등을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분 기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표 상 장부금액을 기준으로 각각 80,500백만원 및 120,150백만원입니다.
(주8) 케이디피피제삼차주식회사, 해피투모로우제이십오차주식회사 및 해피투모로우제이십칠차주식회사는 지배기업이 보유하는 종속기업의 보통주 및 전환상환우선주식을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABCP 등을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표 상 장부금액을 기준으로 각각 70,000백만원, 50,000백만원 및 30,000백만원입니다.
(주9) 승리제삼차주식회사는 지배기업에 대해 보유하는 대출채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 ABSTB 등을 발행하여 재원을 조달하고 있으며, 당분기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표 상 장부금액을 기준으로 150,000백만원입니다.

마. 기타 약정사항 1) 종속기업인 두산인프라코어(주)는 2016년 중 28회 해외사채 USD 300,000천을 발행하였는 바, 동 사채의 지급보증인인 한국산업은행이 민영화될 시 조기상환청구권을 행사할 수 있도록 하는 약정을 체결하였습니다. 다만, 조기상환권 청구시 한국산업은행이 두산인프라코어(주)에 사채 상환 필요자금을 대출하도록 약정을 체결하였습니다. 또한, 두산인프라코어(주)가 보유한 두산밥캣(주)의 주식 11,178,538주가 상기 사채의 담보로 제공되었으며, 기준가격에 미달하는 경우 그 차액에 상당하는 주식 또는 예금이 추가로 담보제공되어야 합니다.2) Doosan Infracore China Co., Ltd.의 주주인 종속기업 두산인프라코어(주)와 외부투자자는 상호약정상의 조건 하에 상대방이 보유하고 있는 주식을 함께 매각할 것을 요청할 수있는 권리를 각각 보유하고 있습니다. 두산인프라코어(주)는 외부투자자의 공동매각 요청시 이에 동의하거나, 외부투자자가 보유한 지분을 재매입할 수 있습니다.

3) 종속기업인 두산건설(주)는 시공사로서 일산제니스 및 해운대제니스 건설공사에 대하여 시행사인 (주)아이앤티디씨 및 (주)대원플러스건설과 건설계약을 체결하였습니다. 두산건설(주)는 시행사와 수분양자가 체결하는 주택분양매매계약에 대하여 수분양자가 매매보장기간인 2년~3년 이후 두산건설(주)에 매매보장을 신청한 경우 수분양자가 납부한 분양대금을 보장해주는 제도를 운용하고 있습니다. 두산건설(주)는 동 제도와 관련하여 수분양자를 위하여 금융기관 등에 지급보증을 제공하고 있습니다(주석31-(8) 참조). 당분기말 현재 계약자가 매매보장을 신청할 가능성 및 보장금액을 예측할 수 없으므로 이로 인한 손익은 연결실체의 연결재무제표에 반영되어 있지 않습니다.

4) 지배기업은 당분기말 현재 마곡 더랜드파크오피스 신축공사 및 광교두산위브 프로젝트와 관련하여 책임 준공 및 미이행시 조건부로 채무를 인수하는 약정(약정한도 : 53,500백만원)을 체결하고 있습니다. 5) 종속기업인 두산건설(주)는 CPE사업부 양도를 위한 현물출자 계약시 이전된 영업계약에서 발생 가능한 지연손해금에 대해 273억원의 한도로 두산메카텍(주)에게 지급함을 약정하였습니다. 당분기말 현재 지연손해금의 발생 결과에 따른 연결실체의 연결재무제표에 미칠 영향은 충당부채로 계상하고 있습니다.

바. 담보제공자산 (1) 당분기말 현재 연결실체의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기업명	담보제공자산	담보설정금액	관련 차입금 등	담보권자

두산중공업(주)	유형자산	1,140,036	1,115,986	한국산업은행 외

종속기업투자주식	419,857	200,000	신영증권 외

소계	1,559,893	1,315,986

두산인프라코어(주)	유형자산 (주1)	532,808	177,334	한국산업은행 외

두산건설(주)	단기금융상품	1,000	1,000	기업은행

수익권 및 대여채권	31,200	179,289	한국산업은행

유형자산, 재고자산 및 매각예정비유동자산	380,550	KEB하나은행 외

종속기업투자주식 (주2)	77,883	105,203	우리은행 외

소계	490,633	285,492

두산엔진(주)	유형자산	7,136	7,136	한국산업은행

두산큐벡스(주)	유형자산	19,500	4,000	KEB하나은행

합계	2,609,970	1,789,948

(주1) 유형자산 및 재고자산에 대한 재산종합보험의 보험금 수급권이 한국산업은행에 담보로 제공되어 있습니다.
(주2) 자사주 신탁 수익권과 대여 채권에 대하여 한국산업은행 등에 근질권이 설정되어 있습니다.

(2) 종속기업인 두산인프라코어(주)는 JP Morgan 외 3개처로부터 차입한 차입금 USD 944,250천에 대하여 Clark Equipment Co. 주식 59,530주 및 Doosan Holdings Europe Ltd. 주식 38,446주 및 Doosan Bobcat Singapore Pte. Ltd. 주식 110,071,219주를 담보로 제공하였습니다. 또한 Clark Equipment Co. 및 그 종속기업과 DoosanHoldings Europe Ltd. 및 그 종속기업, Doosan Bobcat Singapore Pte. Ltd. 및 그 종속기업의 유ㆍ무형자산 등을 담보로 제공하였습니다.

(3) 종속기업인 두산인프라코어(주)는 수출입은행으로부터 차입한 차입금 USD 147,000천에 대하여 지배기업의 종속기업인 Doosan Infracore North America LLC 및 Doosan Infracore Norway AS. 의 지분 전체를 담보로 제공하고 있으며, SC은행 차입금 100,000백만원에 대하여 지배기업의 종속기업인 두산밥캣(주)의 주식 5,004,125주가 담보로 제공되어 있습니다. 상기 차입금과 관련하여 약정 담보한도액비율 미충족 시 추가담보제공 혹은 일부대출금 조기상환을 하여야 합니다. 또한, 한국산업은행 외 11개사로부터 차입한 차입금 550,000백만원에 대하여 지배기업의 종속기업인 두산밥캣(주)의 주식 28,894,143주가 담보로 제공되어 있으며, 상기 차입금과 관련해서 약정 담보한도액비율 미충족 시 주식 또는 예금이 추가로 담보 제공되어야 합니다.

(4) 타인을 위한 담보제공자산 당분기말 현재 연결실체가 타인을 위하여 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기업명	담보제공자산	장부금액	담보권자	제공받은자

두산중공업(주)	장기투자증권	23,818	국민은행 외	인천김포고속도로(주) 외

재고자산	16,894	CSOB	Abener Energia S.A.

소계	40,712

두산건설(주)	장기투자증권	102,624	한국산업은행 외	수도권서부고속도로(주)

합계	143,336

(5) 당분기말 현재 종속기업인 두산건설(주)의 관계기업투자주식 중 신분당선(주) 등 (장부금액 19,411백만원) 주식은 해당 회사의 프로젝트 파이낸싱에 대한 담보로 제공되어 있는 바, 해당 PF 대주단인 한국산업은행 등에 근질권이 설정되어 있습니다. 또한 당분기말 현재 종속기업인 두산건설(주)의 투자부동산 중 일부는 특수관계자인 두산메카텍(주)의 차입금에 대한 담보로 한국산업은행 등(설정금액 110,000백만원)에 제공되어 있으며, 당분기말 현재 종속기업인 두산건설(주)의 유형자산 중 일부는 넥스트엔터테인먼트의 임대보증금에 대한 담보로 근저당권(3,000백만원)이 설정되어 있습니다.

사. 신 용보강 제공 현황(단위 : 백만원)

기업명	발행회사(SPC)	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강 유형

두산중공업(주)	에이블 트레지움제일차(유)	Loan	2016-02-26	2,574	-	(이자)지급보증

두산중공업(주)	에이블 트레지움제일차(유)	AB전단채	2016-11-25	17,000	-	연대보증

두산중공업(주)	주식회사 우리은행	Loan	2014-04-29	60,000	40,800	채무인수

두산중공업(주)	새마을금고중앙회	Loan	2014-04-29	65,000	37,600	채무인수

두산중공업(주)	한국산업은행	Loan	2014-04-29	50,000	31,400	채무인수

두산중공업(주)	주식회사 아이비케이캐피탈	Loan	2014-04-29	25,000	15,600	채무인수

두산중공업(주)	신용협동조합중앙회	Loan	2014-04-29	13,950	8,928	채무인수

두산중공업(주)	강동신용협동조합	Loan	2014-04-29	1,050	672	채무인수

두산중공업(주)	아이케이제일차 주식회사	AB전단채	2016-10-28	15,000	15,000	채무인수

두산중공업(주)	아이케이제이차 주식회사	AB전단채	2016-10-28	15,000	15,000	채무인수

두산중공업(주)	아이케이제삼차 주식회사	AB전단채	2016-10-28	5,000	5,000	채무인수

두산중공업(주)	엠제이서울제일차주식회사	전단채	2017-03-27	160,000	160,000	채무인수

두산중공업(주)	에코삼가제일차유한회사	ABCP	2016-04-07	22,500	22,500	자금보충 또는 조건부채무인수

두산중공업(주)	에코삼가제이차유한회사	ABCP	2016-04-07	22,500	22,500	자금보충 또는 조건부채무인수

두산중공업(주)	에이블모우제일차㈜	전단채	2016-07-19	50,000	46,700	연대보증

두산중공업(주)	유진모우제일차㈜	전단채	2016-07-19	20,000	18,700	연대보증

두산중공업(주)	에이블모우제이차㈜	전단채	2016-07-19	65,000	65,000	연대보증

두산중공업(주)	에이블모우제삼차㈜	전단채	2016-07-19	45,000	45,000	연대보증

두산건설(주)	유에스디제일차	AB전단채	2017-01-05	32,000	32,000	연대보증

두산건설(주)	우리은행 외	기타 Loan	2013-07-11	89,500	89,500	연대보증

두산건설(주)	농협은행 외	기타 Loan	2008-03-31	35,000	35,000	연대보증

두산건설(주)	골드스푼제이와이제이차	AB전단채	2017-03-02	40,000	40,000	연대보증

두산건설(주)	골드스푼제이와이제사차	AB전단채	2017-03-09	50,000	50,000	연대보증

두산건설(주)	골드스푼제이와이제이차	AB전단채	2017-03-15	30,000	30,000	연대보증

두산건설(주)	골드스푼제이와이제일차	AB전단채	2017-03-30	100,000	100,000	연대보증

두산건설(주)	케이파트너스제십삼차	AB전단채	2017-03-19	60,000	60,000	연대보증

두산건설(주)	케이파트너스제이십차	AB전단채	2017-03-29	60,000	60,000	연대보증

두산건설(주)	신한은행 외	기타 Loan	2010-03-26	7,447	7,447	연대보증

두산건설(주)	하나은행	기타 Loan	2004-05-06	5,500	5,500	연대보증

아. 장래매출채권 유동화 현황(단위 : 백만원)

기업명	발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

두산중공업(주)	케이디피피제일차 주식회사	예금반환채권	ABL	2015-12-16	52,000	45,500

두산중공업(주)	케이디피피제일차 주식회사	예금반환채권	ABCP	2017-03-16	35,000	35,000

두산중공업(주)	케이디피피제이차 주식회사	예금반환채권	ABL	2016-04-27	55,000	48,950

두산중공업(주)	케이디피피제이차 주식회사	예금반환채권	ABCP	2017-02-27	44,500	44,500

두산중공업(주)	케이디피피제이차 주식회사	예금반환채권	사모사채	2016-04-27	30,000	26,700

두산건설(주)	디엠베스트제이차주식회사	관급공사 공사채권	ABSTB	2017-03-23	120,000	120,000

두산건설(주)	디엠베스트제삼차주식회사	관급공사 공사채권	ABSTB	2017-01-24	100,000	99,800

두산건설(주)	디엠베스트제사차주식회사	관급공사 공사채권	ABSTB	2017-02-10	80,000	80,000

두산건설(주)	더디에스웨이제일차주식회사	관급공사 공사채권	ABCP	2015-09-15	14,000	14,000

※ 조기상환조건: 위탁자의 장기유효신용등급이 BBB- 이하 또는 A3이하로 하락하 는 경우, 신탁추심계좌 입금 금액이 신탁원본 회수 추정액 3개월 평균값의 35% 미만 등 ※ 조기상환방식: 유동화채무 원리금 및 제비용 지급이 완료될 때까지 신탁원본 회수 금액을 우선적으로 지급함

자. 장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 백만원)

당분기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	514,450	-	462,300	-	52,150

총차입금	10,575,557	5%	10,449,563	4%	125,994

매출액	3,437,910	15%	13,892,681	3%	(10,454,771)

매출채권	2,105,201	24%	2,077,740	22%	27,461

7. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

당분기말 현재 종속기업인 두산인프라코어(주)는 2012년 10월 중 제 1회 신종자본증권 USD 5억을 발행하였으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다.

구 분	발행 조건의 내용

발행일	2012년 10월 05일

발행금액	USD 500,000,000

발행목적	기존 재무적 투자자 지분(미화 원금 8억불, 이자 4.3억불) 인수를 위한 해외 직접 투자자금 중 일부 조달

발행방법	해외 공모

상장여부	싱가포르 증권거래소 상장

미상환잔액	USD 500,000,000

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	한국채택 국제회계기준 제 1032호 금융상품: 표시. 문단 15에 근거 계약상 현금결제의무가 없으며 주식교환청구권은 신종자본증권 발행 시 확정된 수량의 자기지분상품으로 교환하는 계약이므로 신종자본증권을 지분상품으로 분류

신용평가기관의 자본인정비율 등	비공개

미지급 누적이자	없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 30년 Revolving발행일로부터 5년이 경과된 2017년 10월 5일 시점 및 이후 매 6개월마다 콜옵션 행사 가능

발행금리	발행시점 : 3.328% (표면금리: 3.25%)
발행 후 5년 경과시점부터Step-up조항에 따라 5.0%, 7년 이후 2.0%의 가산금리 적용

우선순위	무담보 채권과 동순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부 채비 율 상승 ( '17년 3월말 연결 기준 283.66%에서 316.74 % 로 상승 )

기타 중요한 발행조건 등	주식교부청구권 : 5년 후 당사가 콜옵션을 미행사하여 특수목적법인인 Core Partners Limited가 위 신종자본증권을 보유하게 되는 경우, 보유한 신종자본증권 액면금액 USD 15.4를 지배회사의 보통주 1주와 교환 청구할 수 있는 주식교부청구권을 동 특수목적법인에 부여함

또한 당 분 기말 현재 종속기업인 DPS S.A는 신종자본증권 USD 3억을 발행하였으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다.

구 분	발행 조건의 내용

발행일	2015년 12월 03일

발행금액	USD 300,000,000

발행목적	일반 운영자금

발행방법	해외공모

상장여부	상장(싱가폴)

미상환잔액	USD 300,000,000

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	한국채택 국제회계기준 제 1032호 금융상품: 표시. 문단 15에 근거 주식교환청구권 계약상 현금결제가 가능하나 지배기업의 재량에 따라 현금 또는 보통주로 선택할 수 있으며, 신종자본증권 발행시 확정된 수량의 자기지분 상품으로 교환할 수 있는 거래이므로 지분상품으로 분류함

신용평가기관의 자본인정비율 등	해당사항 없음

미지급 누적이자	해당사항 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 30년 Revolving 발행사는 발행 후 3년 시점 1회 Call Option 행사 가능. 콜옵션을 행사하지 않을 경우, 투자자가 보유한 신종자본증권은 전액 지급보증기관인 한국수출입은행이 인수(Non-call Put right)

발행금리	- 금액: 액면기준 2.50%, 최초 3년 시점 1회 재산정되어 적용되며, Step-up 조항에 따라 1.3% 가산 - 지급: 6개월 후급이며, 선택적 지급연기 가능

우선순위	기존 선순위 대출과 동순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비 율 상승 ('17 년 3월말 연결기준 283.66%에서 300.37 %로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	3년 후 투자자의 Non-call put right 행사로 보증기관인 한국수출입은행이 발행사의 신종자본증권을 보유하게 되는 경우, 한국수출입은행은 인수한 신종자본증권을 지배기업의 보통주로 교환청구할 수 있는 권리가 부여되며, 한국수출입은행의 주식교환청구권 요청시 지배기업의 재량에 따라 i) 신종자본증권 액면금액 USD 19.1을 지배기업의 보통주 1주와 교환청구하거나, ii) 발행가격(USD 300,000,000)으로 현금정산할 수 있음. 이와 관련하여 지배기업은 한국수출입은행에 지배기업이 보유하고 있는 두산인프라코어(주) 주식 75,509,366주와 두산엔진(주) 주식 29,650,000주를 담보로 제공함

8. 제재현황

연 결실 체가 받 은 제재현황 은 아래와 같습니다.

일자	처벌/조치 대상자	처벌/조치 내용	사유 및 근거법령	이행현황	재발방지를 위한 대책

2015.07.24	두산중공업(주)	과징금 4,467백만원 및 시정명령	천연가스 주배관 담합 건(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제3호 및 제8호)	과징금 납부 완료
(과징금부과처분취소소송 진행 中)	불공정거래행위 예방 교육 실시

2016.11.14	두산중공업㈜	과징금 323백만원 및 시정명령	부당한 하도급대금의 결정금지 위반 건
(하도급거래 공정화에 관한 법률 제4조 제2항 제7호	과징금 납부 완료	불공정거래행위 예방 교육 실시

2015.06.04	두산중공업㈜ 및 임원(상무,퇴직)	두산중공업㈜ : 70백만원, 임원 : 징역1년, 집행유예 2년	천연가스 주배관 담합 형사사건
(건설산업기본법 제95조 제1호 및 제3호, 제98조 제2항, 형법 제30조)	벌금 납부 완료	불공정거래행위 예방 교육 실시

2016.11.29	두산중공업㈜ 및 직원(부장, 현직)	두산중공업㈜ : 40백만원, 직원 : 20백만원	원주강릉고속도로 담합 형사사건
(건설산업기본법 제95조 제1호 및 제3호, 제98조 제2항, 형법 제30조)	벌금 납부 완료	불공정거래행위 예방 교육 실시

2014.09.18	두산건설(주)	과징금 12,603백만원 및 시정명령	호남고속철도 담합 건(독점규제 및 공정거래에 관한법률 제 19조)	과징금 납부 완료	관리감독 강화

2014.11.10	두산건설(주)	과징금 11,101백만원	금강살리기 1공구 부당한 공동행위에 대한 건(독점규제 및 공정거래에 관한법률 제 19조)	과징금 면제	관리감독 강화

2014.12.11	두산건설(주)	과태료 40백만원	대규모 내부거래 공시규정 위반행위(독점규제 및 공정거래에 관한법률 제11조의 2)	과태료 납부 완료	관리감독 강화

2015.04.21	두산건설(주)	과징금 942백만원 및 시정명령	둑높이기 4공구 부당한 공동행위에 대한 건(독점규제 및 공정거래에 관한법률 제19조)	과징금 면제	관리감독 강화

2015.07.20	두산건설(주)	과징금 544백만원 및 시정명령	연천 청산 부당한 공동행위에 대한 건(독점규제 및 공정거래에 관한법률 제19조)	과징금 납부 완료	관리감독 강화

2017.02.23	두산건설(주)	입찰참가자격제한 6개월 ('17.03.02~'17.09.01)	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조제1항제8호와 제10호 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제76조제1항 별표 2 제10호 나목과 제12호 다목 위반	효력집행정지신청 가처분 인용 및 제재처분 취소소송 제기	관리감독 강화

당사는 체계적이고 실효적인 준법지원시스템을 구축, 실행해 나가고 있는 바, 향후 유사한 법 위반이 발생하지 않도록 임직원 관리, 교육을 더욱 강화, 관리해 나갈 예정입니다.

9. 단기매매차익 미환수 현황 당사는 공시대상 기간 중 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다

10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

(1) 종속기업인 두산엔진(주)는 2017년 4월 26일 차환자금 조달을 위하여 담보부 공모사채 90,000백만원과 담보부 사모사채 40,000백만원을 액면발행 하였습니다. 동 사채의 만기일은 2019년 4월 26일이며 두산엔진(주)의 창원소재 토지, 건물 및 기계기구를 담보로 제공하였습니다.(2) 종속기업인 두산건설(주)는 2017년 4월 28일 이사회에서 두산건설(주)의 소유자산인 창원 1공장의 물적분할을 결의하였습니다.

구분	내역

분할대상	창원1공장

신설회사명	밸류웍스 주식회사

분할기일	2017년 6월 30일

분할에 따른 지분 구조	- 물적분할을 통해 분할존속회사는 신설회사의 지분을 100% 보유 (보통주식 60.9%, 종류주식 39.1%)- 종류주식 39.1%는 창원1공장 임차인인 두산메카텍(주)에 매각

11. 직접금융 자금의 사용내역 가. 공모자금의 사용내역 최근 3년간 당사가 증권발행을 통하여 조달한 공모자금의 사용내역은 다음과 같습니다.

( 2017년 3월 31일 기준) (단위: 억원)

구분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용계획	실제 자금사용현황	차이발생 사유 등

외화공모사채	2015.04.27	5,581	운영자금 6,043억	운영자금 5,581억	없음

※ 납입금액은 각 통화별 기말일자 최 초 매매기준율 적용 원화 환산액 나. 사모자금의 사용내역 최근 3년간 당사가 증권발행을 통하여 조달한 사모자금의 사용내역은 다음과 같습니다.

( 2017년 3월 31일 기준) (단위: 억원)

구분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용계획	실제 자금사용현황	차이발생 사유 등

44회 사모사채	2014.05.07	900	차환자금 900억(사모사채 38회 상환)	차환자금 900억(사모사채 38회 상환 '14.05.08)	없음

45회 사모사채	2014.07.29	1,000	운영자금 1,000억	운영자금 1,000억	없음

46-1회 사모사채	2016.06.20	400	두산건설 RCPS 인수대금 400억	두산건설 RCPS 인수대금 400억	없음

46-2회 사모사채	2016.06.20	300	두산건설 RCPS 인수대금 300억	두산건설 RCPS 인수대금 300억	없음

47-1회 사모사채	2016.06.20	500	두산건설 RCPS 인수대금 500억	두산건설 RCPS 인수대금 500억	없음

47-2회 사모사채	2016.06.20	300	두산건설 RCPS 인수대금 300억	두산건설 RCPS 인수대금 300억	없음

외화 사모사채(1차)	2016.10.12	893	운영자금 1,200억	운영자금 1,200억	없음

외화 사모사채(2차)	2016.11.18	335	운영자금 1,200억	운영자금 1,200억	없음

12. 합병등의 사후정보 - 해당사항 없음

13. 녹 색경영 - 녹색경영 관리업체 지정일 : 2010년 08월 30일

- 회사의 2017년 1분 기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 (누계)

사업장명	연간 온실가스 배출량(TCO2e)	연간 에너지사용량(TJ)	소량배출사업자여부

직접배출	간접배출	총량	연료	전기	스팀	총량

본사	32,843	36,456	69,299	546	750	-	1,296	N

서울사무소	154	509	663	3	10	-	13	Y

동탄I	53	77	130	-	1	-	1	Y

두산기술원(수지)	60	137	197	-	3	-	3	Y

계	33,110	37,179	70,289	549	764	-	1,313	-

- 회사가 녹색기술, 녹색사업, 녹색제품 적합성 인증 또는 녹색기업 확인/지정을 받 은 경우 해당 인증내용 : 해당사항 없음