피노 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 06월 18일	제35기 임시주주총회	1. 제2조(목적)2. 제5조(발행예정주식수의 총수)3. 제10조(신주인수권)4. 제14조의2(전환사 채의 발행) 5. 부칙 : 제49조(시행시기)	1. 신규사업 추가2. 발행 예정 주식 총수 변경3. 신주인수권 발행 한도 변경4. 전환사채 발행 한도 변경5. 일자 변경

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	계기 제작 및 판매업	미영위

2	통신자재 제작 및 판매업	영위

3	발브 제작 및 판매업	미영위

4	전자, 계기 제작 및 판매업	미영위

5	전자부품 제작 및 판매업	영위

6	전기통신공사업	영위

7	정보서비스업	미영위

8	환경오염방지시설업	미영위

9	소프트웨어 개발, 자문, 제조, 유통, 판매업	영위

10	기술연구 및 용역수탁업	영위

11	의료용구 . 위생용품 판매업(스포츠코너, 이온수기 및 건강용품)	미영위

12	해외제조 및 판매업	미영위

13	통신판매업	영위

14	부동산개발, 투자, 판매, 임대, 관리, 중개, 분양대행업 및 컨설팅업	영위

15	무역업(전자 통신기기 및 계측기기, 동 부품)	영위

16	유선통신기기 제조 및 판매업	미영위

17	방송 및 무선통신기기 제조 및 판매업	영위

18	방송 수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조 및 판매업	미영위

19	기타 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업	영위

20	건설업	미영위

21	컴퓨터 및 주변기기의 제조, 가공, 판매, 서비스업	미영위

22	디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매업	미영위

23	캐릭터사업	미영위

24	전자상거래 및 인터넷관련사업	미영위

25	인터넷정보서비스업	미영위

26	별정통신사업	미영위

27	부가통신사업	미영위

28	전자제품 및 부품 개발,생산 및 판매, 수출입 및 서비스	영위

29	영상사업 및 음반 비디오물 제작, 수입, 배급 및 판매업	미영위

30	게임소프트웨어 제작업	영위

31	정보통신 관련 소프트웨어 개발업	영위

32	상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업	영위

33	저작물 창작 등에 대한 공인 매니저업	미영위

34	영화 및 영상 등 제작업	미영위

35	연예 매니지먼트 관련 서비스업	미영위

36	전구체 등 이차 전지 소재의 제조 및 판매업	영위

37	전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업	미영위

38	연료전지 소재의 제조 및 판매업	영위

39	에너지 절약 소재 및 설비 산업	미영위

40	광산물 및 리사이클 가능한 자원으로부터 추출한 니켈, 코발트, 망간 및 기타 부산물의 제조, 판매	미영위

41	위 각호 관련 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업	영위

42	원재료, 기계장비, 상품에 관한 무역업	영위

43	위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매	미영위

44	경영자문 및 컨설팅업	미영위

45	홍보, 광고, 판매촉진, 마케팅 등 대행, 컨설팅, 광고물 제작 및 판매업	미영위

46	위 각호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유 및 그들 회사(이하 “자회사”)의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무	미영위

47	각호에 관련된 부대사업 및 파생사업	영위

주) 2024년 6월 18일 임시주주총회에서 사업목적 추가가 승인된 36항에서 44항까지의 사업목적은 본 보고서 제출일 기준 현재 관련 사업이 진행중 입니다.

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 06월 18일	-	36. 전구체 등 이차 전지 소재의 제조 및 판매업

추가	2024년 06월 18일	-	37. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업

추가	2024년 06월 18일	-	38. 연료전지 소재의 제조 및 판매업

추가	2024년 06월 18일	-	39. 에너지 절약 소재 및 설비 산업

추가	2024년 06월 18일	-	40. 광산물 및 리사이클 가능한 자원으로부터 추출한 니켈, 코발트, 망간및 기타 부산물의 제조, 판매

추가	2024년 06월 18일	-	41. 위 각호 관련 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업

추가	2024년 06월 18일	-	42. 원재료, 기계장비, 상품에 관한 무역업

추가	2024년 06월 18일	-	43. 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매

추가	2024년 06월 18일	-	44. 경영자문 및 컨설팅업

2. 변경 사유

① 변경 취지 및 목적, 필요성 : 신에너지 소재 사업의 진출하여, 글로벌 신에너지 소재 과학 기업으로 발전.② 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회③ 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 신에너지 소재 사업이 본격적인 매출 발생시, 주사업 변경이 가능함.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	36. 전구체 등 이차 전지 소재의 제조 및 판매업	2024년 06월 18일

2	37. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업	2024년 06월 18일

3	38. 연료전지 소재의 제조 및 판매업	2024년 06월 18일

4	39. 에너지 절약 소재 및 설비 산업	2024년 06월 18일

5	40. 광산물 및 리사이클 가능한 자원으로부터 추출한 니켈, 코발트, 망 간 및 기타 부산물의 제조, 판매	2024년 06월 18일

6	41. 위 각호 관련 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업	2024년 06월 18일

7	42. 원재료, 기계장비, 상품에 관한 무역업	2024년 06월 18일

8	43. 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매	2024년 06월 18일

9	44. 경영자문 및 컨설팅업	2024년 06월 18일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 신에너지 배터리 소재 산업은 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사의 전략적 목표는 '글로벌 신재생에너지 소재 과학 기업'으로 도약하는 것입니다. 이를 달성하기 위해 기존의 통신장비 사업 및 게임 사업 등 기존 사업 이외에 사업다각화를 위하여 2024년 6월 18일 임시주주총회에서 사업목적 추가를 승인하였습니다.

2. 시장의 주 요 특성ㆍ규모 및 성장성

당사의 핵심 사업은 신에너지 배터리 양극재 및 전구체의 연구 개발, 생산 및 판매로, 니켈계, 코발트계, 인계, 나트륨계 소재를 포함합니다. 당사의 직접적인 하위 산업은 양극재 산업 및 배터리 산업이며, 주요 응용 분야는 전기차, 에너지 저장, 소비자 전자제품, 저고도 경제, 인공지능, 로봇 등으로 확대되고 있습니다.

전기차 분야:① SNE Research에 따르면, 2024년 전 세계 전기차 판매량은 1,641만 대로 전년 대비 16.6% 증가하였습니다.② 니켈계 소재: 전기차 시장의 급속한 성장은 고성능 배터리 소재에 대한 수요를 증가시키고 있으며, 특히 니켈계 삼원 소재는 높은 에너지 밀도와 우수한 사이클 안정성으로 인해 전기차 배터리 분야에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 글로벌 전기차 판매량 증가에 따라 니켈계 삼원 소재 시장 규모도 지속적으로 확대되고 있습니다. 또한, 고니켈 삼원 소재는 전고체 배터리의 핵심 기술 노선으로, 전고체 배터리의 상용화가 지속적으로 추진됨에 따라 니켈계 삼원 소재의 성장 동력 또한 강화될 전망입니다. ICC Xinluo Insights에 따르면, 2024년 글로벌 삼원 전구체 생산량은 96.3만 톤이며, 2025년에는 102.5만 톤으로 증가하여 전년 대비 6.4% 성장할 것으로 예상됩니다.③ 인계 소재: 리튬인산철(LFP) 소재는 우수한 안전성, 긴 사이클 수명, 높은 경제성으로 인해 에너지 전환 과정에서 경쟁력을 갖추고 있습니다. 특히 전기차 배터리 시장에서 철-리튬 배터리의 채택이 가속화되면서 인계 소재 시장은 안정적으로 빠르게 성장하고 있습니다. ICC Xinluo Insights에 따르면, 2024년 리튬인산철 총 생산량은 238만 톤으로 전년 대비 50.2% 증가하였습니다.

소비자전자분야:2024년 AI 기술 발전과 신제품 출시가 시장 수요 회복을 견인하였습니다. TechInsights에 따르면, 2024년 전 세계 스마트폰 출하량은 12.39억 대로 전년 대비 6% 증가, 태블릿 출하량은 1.45억 대로 6% 증가, 노트북 출하량은 2.04억 대로 5% 증가하였습니다. 소비자 전자 시장의 회복과 배터리 소재 기술 혁신으로 인해 코발트산 리튬(CoO2) 시장 수요가 크게 증가하였으며, EVTank에 따르면 2024년 코발트산 리튬 출하량은 9.9만 톤으로 전년 대비 23.8% 성장하였습니다.

에너지저장(ESS) 분야:전세계적으로 탄소 감축 및 탄소중립 정책이 지속적으로 추진됨에 따라, 기존 화석연료 중심의 에너지 구조에서 친환경 저탄소 에너지로의 전환이 명확한 흐름으로 자리 잡고 있으며, 신재생에너지(태양광 풍력) 시장이 성장 기회를 맞이하고 있습니다.Xinluo Insights 데이터베이스에 따르면, 2024년 글로벌 리튬 배터리 생산량은 1,525GWh로 전년 대비 26.0% 증가하였습니다. 이 중 전기차 배터리가 여전히 주요 성장 동력으로 작용하며, 생산량은 1,065GWh로 전년 대비 23.0% 증가하였습니다. 또한, 에너지저장 배터리 시장 점유율이 20%를 돌파하며, 생산량은 330GWh로 전년 대비 50.0% 증가하였으며, 배터리 산업 내 '제2의 성장 축'으로서의 위치를 더욱 공고히 하였습니다.특히, 미국 ESS 시장의 회복과 유럽 및 신흥 시장의 폭발적인 성장으로 인해 에너지저장 시장은 기대 이상의 발전을 보이고 있으며, 배터리 업계의 '제2의 성장 축'으로 자리 잡고 있습니다. 에너지저장 시스템의 응용 분야도 점점 확대되고 있으며, 기존 전력 저장 분야를 넘어 데이터센터, 통신 기지국 등 신흥 산업으로 확장되고 있어, 향후 다변화된 에너지저장 기술 및 시스템 발전을 촉진할 전망입니다.2025년 전망을 살펴보면, 유럽 및 신흥 시장의 에너지 전환 수요 증가와 글로벌 배터리 기업들의 리튬인산철(LFP) 제품 양산 가속화로 인해 글로벌 에너지저장 시장은 지속적인 고성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.

신흥분야:저고도비행, 인공지능(AI), 로봇 기술이 빠르게 발전하면서, 고출력 및 장시간 사용이 가능한 배터리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 고니켈 삼원 소재 및 코발트산 리튬 소재 시장에 새로운 성장 기회를 제공하고 있습니다. 향후, 관련 기업들이 해당 소재의 연구개발(R) 투자를 지속적으로 확대하고 기술 혁신을 이루어 나감에 따라, 니켈계 및 코발트계 소재는 로봇 배터리 분야에서 더욱 폭넓게 활용될 것으로 기대되며, 이는 로봇 산업 발전을 가속화하고, 인공지능 시대를 위한 핵심 소재로 자리 잡을 것입니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기 간 등 본 보고서 작성기준일 기준 사업 규모가 확정되지 않아 자금 소요액의 예측은 어려우며 투자자금의 회수기간 또한 예측하기 어렵습니다. 향후 경영환경 등을 고려하여 투자에 관한 사항은 변경될 수 있으며, 공시의무 사항이 발생할 경우 적법한 절차를 통해 경영정보를 제공하겠습니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 당사는 2024년 6월 18일 임시주주총회 이후 이차전지 소재 관련 사업을 영위하기 위해 신에너지사업부를 신설하였으며, 사업을 진행 중입니다.

5. 기존 사업과의 연관성

- 해당사항 없음6. 주요 위험 이차전지의 전방산업에 해당하는 전기차 및 IT기기의 수요는 높은 상관관계를 가지고 있으며 국가간 갈등 및 제재, 경제권 국가간의 무역 갈등 및 원자재 역내 공급망 재편 정책 등에 따라 이차전지 양극재 기초물질의 수요 저하로 이어질 수 있습니다.

7. 향후 추진계획

2024년 하반기부터 소재 공급망을 구축, 안정적 소재 조달을 위한 사업을 진행 중입니다.8. 미추진 사유

- 해당사항 없음