케이티앤지 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 자본금을 증가시킬 수 있는 증권에 관한 사항 [(주)케이티앤지] 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권(미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건부자본증권 등)의 발행 실적이 없습니다 [영진약품(주)]

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	1회	2023.11.21	2028.11.21	30,300,000,000	영진약품(주)기명식 보통주	2024.11.21~2028.10.21	100	2,305	30,300,000,000	13,145,336	-

합 계	-	-	-	30,300,000,000	-	-	100	2,305	30,300,000,000	13,145,336	-

※ 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2025년 11월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있음※ 2023.11.17 영진약품(주) '주요사항보고서(전환사채권발행결정)' 공시 참조

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행 실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)케이티앤지	회사채	공모	2024년 04월 25일	50,000	3.624	AAA (한국기업평가, NICE신용평가)	2026년 04월 24일	미상환	KB증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)

(주)케이티앤지	회사채	공모	2024년 04월 25일	150,000	3.763	AAA (한국기업평가, NICE신용평가)	2027년 04월 23일	미상환	KB증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)

(주)케이티앤지	회사채(녹색채권)	공모	2024년 04월 25일	100,000	3.808	AAA (한국기업평가, NICE신용평가)	2029년 04월 25일	미상환	KB증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)

합 계	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액[연결기준]

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원 )

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	150,000	350,000	-	100,000	-	-	600,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	150,000	350,000	-	100,000	-	-	600,000

[(주)케이티앤지]

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	150,000	350,000	-	100,000	-	-	600,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	150,000	350,000	-	100,000	-	-	600,000

사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 [(주)케이티앤지] (1) 제2회 회사채

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

(주)케이티앤지 제 2-1회 무보증사채	2023년 09월 13일	2025년 09월 12일	100,000	2023년 09월 01일	한국예탁결제원

(주)케이티앤지 제2-2회 무보증사채	2023년 09월 13일	2026년 09월 11일	200,000	2023년 09월 01일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지 (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하 유지 (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이상

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "케이티앤지" 유지

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 사업보고서 공시 후 제출 완료( 2024년 4월 5일 제출) 2024년 반기보고서 공시 후 제출 예정

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. ※ 사채관리계약상 이행상황보고서 제출기한은 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내임

(2) 제3회 회사채

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

(주)케이티앤지 제 3-1회 무보증사채	2024년 04월 25일	2026년 04월 24일	50,000	2024년 04월 19일	한국예탁결제원

(주)케이티앤지 제3-2회 무보증사채	2024년 04월 25일	2027년 04월 23일	150,000	2024년 04월 19일	한국예탁결제원

(주)케이티앤지 제3-3회 무보증사채(녹색채권)	2024년 04월 25일	2029년 04월 25일	100,000	2024년 04월 19일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지 (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하 유지 (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이상

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "케이티앤지" 유지

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 반기보고서 공시 후 제출 예정

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.※ 사채관리계약상 이행상황보고서 제출기한은 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내임