케이티앤지 분기보고서 (2019.03)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경ㅇ 본점 소재지 : 대전광역시 대덕구 벚꽃길 71ㅇ 변경 : 해당사항 없음

공시대상기간(2013. 01. 01 ~ 2018. 09. 30) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

나. 회사의 연혁

ㅇ 2013. 5. 24 : '㈜케이티앤지'는 22,000백만원 규모로 '㈜케이지씨라이프앤진' 유상증자에 참여함ㅇ 2013. 12. 13 : '㈜케이티앤지'는 16,000백만원 규모로 '㈜케이지씨라이프앤진' 유상증자에 참여함ㅇ 2014. 4. 16 : '㈜케이티앤지'는 37,950백만원 규모로 '㈜한국인삼공사'에 '㈜길림한정유한공사'를 현물출자 결정함ㅇ 2014. 4. 16 : '㈜케이티앤지'는 5,902백만원 규모로 '㈜케이지씨예본'에 담배용 향캡슐 공장을 현물출자 결정함ㅇ 2014. 7. 18 : '㈜케이티앤지'는 ㈜YTN 지분 838만주(이사회결의일 기준 종가 적용,253억원)를 ㈜한국인삼공사에 현물출자함ㅇ 2014. 7. 18 : '㈜케이티앤지'는 ㈜YTN 지분 838만주(이사회결의일 기준 종가 적용,253억원)를 ㈜한국인삼공사에 현물출자함ㅇ 2014. 8. 19 (주) 농업회사법인 예본농원㈜는 청산종결로 인한 계열회사 제외ㅇ 2015. 8. 20 : K China Co., Ltd.에 5,096백만원 추가출자ㅇ 2015. 9. 1 : '㈜소망화장품' 49,755백만원(9,950,987주) 유상증자에 참여함ㅇ 2015. 10. 22 : '㈜상상스테이'를 20,000백만원에 출자설립함 (2015.12.1 계열 회사 편입)ㅇ 2015. 12. 17 : Korean Tobacos do Brasil Ltda.에 2,356백만원 추가출자ㅇ 2015. 12. 24 : '㈜제이알4호 기업구조조정 부동산투자회사' 청산종결로 인한 계열회사 제외 ㅇ 2016. 5. 3 : KT Global Rus LLC 러시아 물류법인 출자설립ㅇ 2016. 9. 1 : (주)소망화장품 사명을 (주)코스모코스로 변경함ㅇ 2016. 9. 7 : Global Trading, Inc. 사명을 KT USA Corporation으로 변경함ㅇ 2016. 9. 29 : (주)한국인삼공사에 라이프앤진 지분 100% 출자함ㅇ 2016. 9. 29 : 상호출자제한 기업집단 제외됨ㅇ 2017. 1. 13 : (주)케이티앤지생명과학이 영진약품공업(주)에 흡수합병됨ㅇ 2017. 3. 14 : '㈜케이티앤지'는 인도네시아 트리삭티社 잔여지분 39.8%(45백만 불)을 인수함(인수 후 지분율 100%)ㅇ 2017. 5. 1 : 상호출자제한 기업집단 재편입됨ㅇ 2017. 5. 26 : Renzoluc Pte., Ltd. 49,620백만원(13,151,932주) 유상증자에 참여 함ㅇ 2017. 6. 12 : 영진약품공업(주) 사명을 영진약품(주)로 변경함ㅇ 2018. 6. 8 : 'PT CKJ INDONESIA' 청산종결로 연결대상 종속회사에서 제외 ㅇ 2018. 8. 21 : '(주)과천상상피에프브이' 출자설립 ㅇ 2018. 9. 10 : '(주 )스타필드수원' 출자설립 다. 경영진의 중요한 변동ㅇ 2013. 2. 28. 제26기 정기 주총에서 김득휘, 조규하, 지승림 사외이사가 임기만료 가 되었으며, 이중 김득휘, 조규하 사외이사는 재선임되었음.ㅇ 2014년 3. 7. 제27기 정기주총에서 이왕재, 김정식, 정영기 사외이사가 임기만료 되어 퇴임하였으며, 송업교, 박동열, 이준규 사외이사가 신규 선임되었음.ㅇ 2015년 2. 27. 제28기 정기주총에서 김원용, 김인호, 손원익 사외이사가 임기만료가 되어 퇴임하였으며, 손태규, 최경원 사외이사가 신규 선임되었음.ㅇ 2015. 7. 29 : 민영진 대표이사가 일신상의 형편에 의하여 사임함ㅇ 2015. 10. 7 : 제29기 임시주총에서 백복인 대표이사가 선임되었음ㅇ 2015. 10. 15 : 박동열 사외이사가 일신상의 형편에 의하여 사임함ㅇ 2016. 3. 18 : 제29기 정기주총에서 김득휘, 조규하 사외이사가 임기만료가 되어 퇴임하였으며, 윤해수, 고상곤, 이은경 사외이사가 신규 선임되었으며 김흥렬 사내이사가 선임되었음ㅇ 2016. 12. 15 : 손태규 사외이사가 일신상의 형편에 의하여 사임함ㅇ 2016. 12. 15 : 고상곤 사외이사가 일신상의 형편에 의하여 사임함ㅇ 2017. 3. 17. 제30기 정기 주총에서 노준화 사외이사가 신규선임되었으며 송업교, 이준규 사외이사가 재선임되었음ㅇ2018. 3. 16 : 제31기 정기주총에서 백복인 대표이사가 재선임되었음ㅇ2018. 3. 16 : 제31기 정기주총에서 김흥렬 사내이사가 재선임되었음ㅇ2018. 3. 16 : 제31기 정기주총에서 최경원 사외이사가 임기만료가 되어 퇴임 하였으며 백종수 사외이사가 신규 선임되었음

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 □ 인도네시아 담배회사(PT Trisakti Purworsari Makmur)투자 관련 제반사항o 투자방식- 단독직접투자 : PT Trisakti Purworsari Makmur(이하 'TSPM')의 경영권을 보유한 특수목적회사(회사명 : Renzoluc社)의 지분취득o 투자금액( 총 1,447억원)- 지분 취득액 : 약 825억원- 대여자금 : 약 622억원※ 실제 투자금액은 환율에 따라 변동될 수 있음. ※ 상기 지분 취득액은 이사회지분 취득 결의일인 11년 7월 14일 기준 최초 고시환율 (1,063.20KRW/USD) 기준임.※ 상기 대여자금은 당사가 Renzoluc社에 대여 예정이며, 본 자금을 통해 'TSPM'이 발행 예정인 전환 사채를 인수할 예정임.o 진행현황- '11년 7월 : 이사회 지분 취득 의결- '11년 10월 : 'TSPM'의 경영권을 보유한 특수목적회사인 Renzoluc社의 지분 100%를 898억에 취득 - '17년 3월 : 케이티앤지가 'TSPM'의 잔여지분 39.8%을 45백만불에 추가 인수 하여 현재 지분율 100%- '17년 5월 : 케이티앤지가 Renzoluc Pte.,Ltd. 49,620백만원(13,151,932주) 유상 증자에 참여함 □ (주)과천상상피에프브이 투자 관련 제반사항o 투자방식- 과천지식정보타운 택지개발사업 지구 내 지식산업센터용지 공모사업 참여 및 당선 - 토지매입 및 분양사업 영위 위한 PFV설립 및 공동사업 지분투자 o 투자금액 - 전체 자본금 70억 중 51%인 35.7억 투자 ※ KT 주식수 보통주 714,000주(전체 주식수 1,400,000주) o 진행현황 - '18년 1~2월 : 컨소시엄 구성 및 공모사업 사업계획서 접수 및 당선 확정 - '18년 8월 : 주주간협약 체결, PFV설립 및 주식인수, 해당부지 토지매매계약 체결 - '18년 10월 : (주)과천상상피에프브이 계열사 편입 □ (주)스타필드수원 합작법인 투자 관련 제반사항o 투자방식- 공동 투자 ※ 당사와 신세계프라퍼티가 50%:50%의 지분율로 합작법인 설립 o 투자금액 - 120억원 (2018.09.10. 설립자본금 납입) ※ 당사 총투자비 예상금액 : 약 2,700억원 ※ 상기 투자비 예상금액은 시장상황, 사업계획 등에 따라 금액이 변동 될 수 있음o 진행현황- '18년 6월 합작투자계약 체결 - '18년 9월 합작법인 설립 - '18년 9월 토지매매계약 체결 □ 비유동자산 취득결정 관련사항 o 취득목적물 : KGC인삼공사 원주공장(리모델링 공사) o 취득목적물 규모 : 지하 1층, 지상 5층(연면적 100,697㎡/30,146평) o 취득가액 : 140,200백만원 o 취득목적 : 제 2공장 설립을 통한 생산기반 확충 o 이사회 의결일 : 2013년 7월 17일 ※ 취득가액은 리모델링 소요예정비용이며 부지 및 건물은 기 취득완료 □ 유상증자(현물출자) 관련사항 o 유상증자 참여자 : ㈜케이티앤지(회사와의 관계 : 동일인) o 출자참여내역 - 출자방법 : 구주주배정 현물출자 - 현물출자 목적물 : (주)케이티앤지 보유의 YTN주식 8,380,000주 * 취득목적 : (주)케이티앤지의 방송법 준수 및 KGC의 투자포트폴리오 다변화 - 출자금액 : 25,350백만원 * 주당가격은 이사회결의일 기준, YTN주식종가(3,025원) 적용 - 주식평가기관 : 도원회계법인 - 출자주식수 : 217,854주 - 1주당 가격 : 116.360원 o 유상증자내역 - 증자금액 : 25,350백만원 - 증자주식수 : 217,854주 o 이사회 의결일 : 2014년 7월 17일 o 시행일 : 2014년 7월 18일(계약체결 및 관련 공시일 기준임) □ 유상증자(현물출자) 관련사항 o 유상증자 참여자 : ㈜케이티앤지(회사와의 관계 : 동일인) o 출자참여내역 - 출자방법 : 구주주배정 현물출자 - 현물출자 목적물 : 길림한정유한외사 지분 100% 인수 - 출자금액 : 37,950백만원 - 출자주식수 : 331,981주 - 1주당 가격 : 114,315원 o 유상증자내역 - 증자금액 : 37,950백만원 - 증자주식수 : 331,981주 o 이사회 의결일 : 2014년 4월 14일 o 시행일 : 2014년 7월 25일 (중국 공상행정관리국 주주변경등록 수리일) □ 유상증자(현물출자) 관련사항 o 유상증자 참여자 : ㈜케이티앤지(회사와의 관계 : 동일인) o 출자참여내역 - 출자방법 : 구주주배정 현물출자 - 현물출자 목적물 : ㈜ 케이티앤지의 L 100% 인수 - 출자금액 : 18,639백만원 - 출자주식수 : 18,180,000주 - 1주당 가격 : 1,025원 o 유상증자내역 - 증자금액 : 18,639백만원 - 증자주식수 : 202,663주 ※ 출자전 13,812,340주 → 출자후 14,015,003주 o 이사회 의결일 : 2016년 9월 29일 o 시행일 : 2016년 11월 4일 마. 종속회사의 연혁 상 호 주요사업의 내용 회사의 연혁 ㈜한국인삼공사 홍삼 등의 제조ㆍ판매업 - 7년 연속 '퍼스트브랜드' 대상 수상('13.1.23) - '2013 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)' 건강식품 부분 7년 연속 1위 선정('13.3.5)- '정관장 스파G' 2호점(명동점) 오픈('13.6.1)- 고려인삼창 식품안전경영시스템(ISO22000) 인증 획득('13.7.28)- KGC인삼공사 독자개발 홍삼오일, 식약처 비고시 인증 획득('13.11.16)- 정관장, 건강기능식품 업계 최초 수상('13.12.11) - 부여 인삼박물관 리뉴얼 개관 ('14.1.3) - R 내 '한국인삼사포닌 데이터센터'설립 ('14.3.20)- 정관장, 이슬람 할랄식품 인증 획득 ('14.4.8) - 정관장 홍삼 전문카페 'CAFE-G' 오픈 ('14.4.10)- 정관장, '제8회 미래패키징 신기술 정부포상'수상('14.6.13)- 정관장 사외보 '심', 2014년 대한민국 커뮤니케이션 대상 수상('14.12.8)- 정관장, 3년 연속 소비자중심경영 우수기업 수상('14.12.11)- KGC인삼공사, 2015 HRD KOREA 교육프로그램 대상 수상('15.3.31)- 정관장, The World No.1 Ginseng Brand 인증획득('15.6.4)- '2015 일본 굿 디자인 어워드' 본사 수상('15.10.13)- 대한민국 퍼스트브랜드 대상 퍼스트클래스브랜드 수상('16.1.27)- 독일 IF 디자인 어워드 2016(IF Design Award 2016) 본상 수상('16.2.18)- 2016년 한국산업 구매안심지수 1위('16.2.24)- 농림축산식품부 및 문화체육관광부 공동 우수문화상품 선정('16.3.3)- 교육부 교육기부우수기관 연속 인증('16.3.31) - 국제공인분석능력평가서 우수기관 인정('16.7.4) - 세계 최초 국제공인시험기관(KOLAS) '인삼사포닌 진세노사이드'인증 획득('16.9.26)- '정관장봉사단' 우수기업봉사단 부문 보건복지부장관상 수상('16.10.19) - 보건복지부 '우수 사회공헌'부문 보건복지부장관상 수상('16.10.27) - 문화체육관광부 '우수 사보'부문 '문화체육관광부 장관상' 수상('16.12.1) - 교육부 '교육기부대상' 교육부 장관상 수상('16.12.13)- 소비자중심경영(CCM) 4회 연속 인증 획득('17.1.10) - 교육부 교육기부우수기관 연속 인증('17.4.20)- 유권자대상 '골목상권 상생 대상' 수상('17.6.15) - 동반성장지수 우수기업 선정('17.6.28)- 한국 산업 고객만족도(KCIS) 홍삼가공식품 분야 1위 기업 선정('17.10.12)- 국내 식품업계 최초 국가표준화 대상 국무총리 표창 수상('17.10.19)- '2017 대한민국 광고대상' 영상 광고 TV부문 금상 수상('17.11.24)- 식품업계 대기업 최초 '우수 기업연구소' 선정('17.12.6) - '2018 대한민국 퍼스트브랜드 대상' 수상, 12년 연속 수상('18.1.2) - '2018 아시아소비자 대상' 보건복지부상 수상('18.1.18) - '한국마케팅프론티어대상' 브랜드 부문 대상 수상('18.2.1) - 품질경영시스템, 작물보호제 등 6개분야 국제공인시험기관(KOLAS) 인증 획득('18.2.27) - 정관장 멤버스 500만 돌파('18.2.27)- '동반성장 우수기업' 선정('18.6.27) 영진약품(주) 의약품 제조ㆍ판매업 - 회사 설립(서울시 성동구 성수동 1가)(1962.07)- (주)KT 계열사로 편입('04.05)- 전주 원료 합성공장 준공(전북 완주군 봉동읍 용암리)('05.09)- 남양 세파제 전용공장 준공(경기도 화성시 무송동)('11.06)- 익산 공장 매각 (익산시 용제동 598-1)('13.12)- 전주 API 일반제 공장 완공('14.12)- 본점 변경 (서울시 송파구 올림픽로 35다길 13(신천동))('16.6.24)- (주)KT 소규모합병(흡수)('17.1.16)- 평택부지 매각(경기도 평택시 진위면 경기대로 2034)('17.08)- 남양공장 일반산업단지 승인(화성시)('17.08)- 은탑산업훈장 수상 (제54회 무역의 날)('17.12) - 영진바이오 일반산업단지 착공(경기도 화성시)('18.09) 태아산업(주) 제지식 판상엽 제조업 - 회사설립(1972.12)- 케이티앤지 지분 100%취득('04.03)- 케이티앤지 15억 출자(300,000주)('11.06) KT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S. 담배 제조ㆍ판매업 - 터키공장 시공, 준공('07~'08)- 현지생산 및 중동중앙아 완제품수출('09)- EU시장 진출('12) Korea Tabacos do Brasil Ltda. 잎담배 가공업 - 법인설립 및 브라질 현지등록('05, 6~7)- 케이티앤지유상증자에 따른 투자금 증액(1.4억)('12. 6) KT Pars 담배 제조ㆍ판매업 - 이란공장 시공, 준공('09)- 현지생산 및 판매시작('09) KT Rus L.L.C. 담배 제조ㆍ판매업 - 법인설립('08)- 공장 완공('10)- 제품생산시작('10)- 판매시작('11) (주)케이지씨라이프앤진 홍삼류 방문판매 - 케이티앤지가 한국인삼공사로 부터 49억에 인수 (주)케이지씨판매(현,(주) 케이지씨라이프앤진)('10.6)- 케이티앤지 210억원 출자(4,200,000주)('10.11)- 케이티앤지 90억원 출자(1,800,000주)('11.11)- 케이티앤지 214억원 출자(4,280,000주)('12.5)- 케이티앤지 220억원 출자(4,400,000주)('13.5)- 케이티앤지 160억원 출자(3,200,000주)('13.12) - 케이티앤지가 한국인삼공사에 라이프앤진 지분 100% 출자(18,180,000주) KT USA Corporation 담배 판매업 - 회사설립('09.4)- 케이티앤지 100%(500주) 지분인수('10.8) 길림한정인삼유한공사 홍삼 등의 제조ㆍ판매업 - 길림한정인삼유한공사설립('11.4)- 길림한정인삼유한공사 공장착공('11.7)- 길림한정인삼유한공사 공장 준공허가취득('13.1) (주)코스모코스 화장품 제조ㆍ판매업 - 한국능률협회 컨설팅 (KMAC) 염모제 부문 1위 브랜드 선정('09)- 대한민국 베스트 화장품 염모제 부문 1위 수상('10) - 다나한 신라면세점 입점('10)- 국내 브랜드 최초 유전자 활성화 화장품 RGII 프리미엄 EX 런칭('10)- 제26회 IFSCC(세계화장품학회)에서 RGIII 육모효과 연구 발표('10) - 다나한 동화면세점 입점('10) - 국내 제대혈 줄기세표 NO1 연구기관 메디포스트와 MOU 체결('10)- 다나한 피부 세포 유전자 연구소 개설('10) - 산업자원부 '브랜드 가치평가' 남성화장품 부문 1위 수상 (8년 연속)('10) - 소비자불만 자율관리 프로그램 CCMS 인증('10) - 다나한 에어부산 기내면세점 입점('11)- 다나한 인천국제공항 면세점 입점('11)- 자연주의 화장품 '다나한 에코퓨어' 런칭('11) - 대한민국 베스트 화장품 염모제 부문 1위 선정 (CMN, 탄타월드 조사)('11)- 뷰티크레딧 현재 전국 410개 매장, 해외 10여개국 50여개 매장 운영 중('11)- 인적분할('11.8) - 대주주변경('11.9)- '케이티앤지' 계열사 편입('11.10) - 자사 CI 변경('12.1) - '에스테티카 프로페셔널' 미용 전문 브랜드 론칭('12.5) - RG3프로페셔널 미용 전문 브랜드 론칭('12.7) - 다나한 본연진 론칭('12.9)- '꽃을든남자'BI변경('12.10) - 꽃을든남자 에너지팩토리(맨즈밤) 론칭('13.1) - 브랜드숍 'ONL' 론칭('13.3)- 제11회 아시아화장품학회에서 연구성과 발표(홍삼 진세노사이드 Rg2 관련)('13.5)- ISO22716 획득(국제우수화장품제조 및 품질관리기준 CGMP)('13.7)- 꽃을든남자 브랜드가치 평가 남성화장품분야 1위 수상 (한국표준협회)('14)- 코스모코스 서울지점 사옥이전('15)- 꽃을든남자 BI 변경, 플로르드망 쇼핑몰 오픈- 다나한 BI 변경, 유스베리 라인 런칭- (주)코스모코스로 사명변경('16.9.1)- 1천만불탑 수상(한국무역협회)('16.12)- 더마코스메틱 VPROVE 런칭- 해외법인설립(K 중국, 홍콩)('17.2)- 가족친화 인증기업 선정(여성가족부)('17.12)- 환경관리 우수기업 선정(인천광역시)('17.12) (주)케이지씨예본 한약재의 제조ㆍ판매업 - 회사설립(자본금 130억, 케이티앤지 100%지분보유)('12.2)- 케이티앤지 139억 현물출자(2,785,381주)('12.8 이사회결의일기준)- 케이티앤지 170억 유상증자 참여(3,400,000주)('12.9)- 케이티앤지 59억 유상증자 참여(1,180,300주)('14.4) Renzoluc Pte., Ltd. 외 5개사(PT Trisakti Purwosari Makmur, PT Mandiri Maha Mulia, PT Sentosa Ababi Purwosari, PT Purindo Ilufa, PT Nusantara Indag Makmur) 담배제조ㆍ판매업 - 회사 PT Trisakti 설립(1974)- 인도네시아 판매량 6위 담배회사로 성장('09) 정관장고빈유한공사 홍삼 등의 제조ㆍ판매업 - 대만법인 정관장 고빈유한공사 설립 ('09.4) Korean Red Ginseng Corp., Inc 홍삼 등의 제조ㆍ판매업 - 미국법인 KOREAN RED GINSENG CORP. INC 설립 ('09.4) 정관장육년근상업 (상해)유한공사 홍삼 등의 제조ㆍ판매업 - 중국법인 정관장 육년근 상업상해유한공사 설립('09.10)- '정관장육년근상업(상해)유한공사(중국법인)' 베이징 지사 개설('11.3) - '정관장육년근상업(상해)유한공사(중국법인)' 항저우 지사 개설('11.5) 주식회사 한국인삼공사 재팬 홍삼 등의 제조ㆍ판매업 - 주식회사 한국인삼공사 재팬 설립('11.8)- 주식회사 한국인삼공사 재팬 오사카지사 개설('11.10) PT KT Indonesia 담배제조ㆍ판매업 - PT KT Indonesia설립('13. 2) KT Global Rus L.L.C. 담배 판매업 - KT Global Rus L.L.C. 설립('16. 5) K HK Co.,Ltd 화장품 판매업 - K HK Co.,Ltd설립('14.3) K China Co.,Ltd 화장품 판매업 - K HK China Co.,Ltd설립('14.6) (주)상상스테이 호텔업 - (주)상상스테이 설립('15.12) (주)과천상상피에프브이 부동산 개발ㆍ판매업 - (주)과천상상피에프브이 설립('18.9) 3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 - - - - - - - 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 - 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 800,000,000 - 800,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 276,111,897 - 276,111,897 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 138,819,400 - 138,819,400 - 1. 감자 85,120,000 - 85,120,000 - 2. 이익소각 53,699,400 - 53,699,400 - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 137,292,497 - 137,292,497 - Ⅴ. 자기주식수 11,027,370 - 11,027,370 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 126,265,127 - 126,265,127 - 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 11,007,190 - - - 11,007,190 - - - - - - - - 장외직접 취득 보통주 - - - - - - - - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - - - - - - - - 소계(a) 보통주 11,007,190 - - - 11,007,190 - - - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - - - - - - - - 현물보유물량 보통주 - - - - - - - - - - - - - 소계(b) 보통주 - - - - - - - - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 20,180 - - - 20,180 - - - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 11,027,370 - - - 11,027,370 - - - - - - - - 다. 종류주식(명칭) 발행현황 (단위 : 백만원) 발행일자 - 주당 발행가액(액면가액) - - 발행총액(발행주식수) - - 현재 잔액(현재 주식수) - - 주식의내용 이익배당에 관한 사항 - 잔여재산분배에 관한 사항 - 상환에관한 사항 상환조건 - 상환방법 - 상환기간 - 주당 상환가액 - 1년 이내상환 예정인 경우 - 전환에관한 사항 전환조건 - 전환청구기간 - 전환으로 발행할주식의 종류 - 전환으로발행할 주식수 - 의결권에 관한 사항 - 기타 투자 판단에 참고할 사항 - 5. 의결권 현황 (기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 137,292,497 - - - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 11,027,370 - - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 126,265,127 - - - - 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항당사는 배당에 관해 회사정관 제43조(이익배당)에 명시하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 회사는 사업년도중 1회에 한하여 6월 30일을 기준일로 하여 이사회의 결의로써 금전으로 이익을 중간배당 할 수 있다.④ 중간배당을 할 때에는 제7조의2의 우선주식 및 제7조의3의 전환우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.⑤ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게, 제3항의 배당은 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 각 지급하며, 이익배당에 대한 이자는 지급하지 아니한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제31기 제30기 제29기 주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) 1,163,750 1,230,775 1,035,717 (별도)당기순이익(백만원) 974,896 1,087,347 987,924 (연결)주당순이익(원) 9,217 9,755 8,222 현금배당금총액(백만원) 505,061 454,554 428,284 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) 43.4 36.9 41.4 현금배당수익률(%) 보통주 3.32 3.42 3.08 - - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - - - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 4,000 3,600 3,400 - - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - - - - - II. 사업의 내용 회사는 사업의 성격에 따라 4개의 부문(담배, 인삼, 부동산, 기타)으로 구분하였습니다. 구분 주요회사 주요재화 및 용역 담배부문 ㆍ(주)케이티앤지ㆍKT Rus L.L.C.ㆍKT Global Rus L.L.C.ㆍPT Trisakti Purwosari Makmur 담배 제조 및 판매업 인삼부문 ㆍ(주)한국인삼공사 홍삼 등 제조 및 판매업 부동산부문 ㆍ(주)케이티앤지ㆍ(주)한국인삼공사ㆍ영진약품(주) 분양 및 부동산임대업 기타부문 ㆍ영진약품(주) 의약품 등 제조 및 판매업 ※ 연결대상 종속회사(총 28개)중 직전사업연도말 자산총액 750억원이상인 주요 종속회사(5개)만 기재회사 및 종속회사의 사업부문별 재무현황을 요약하면 아래와 같습니다. 가. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 당분기와 전분기 중 부문당기손익은 다음과 같습니다.① 제 32(당) 기 3분기 (단위: 백만원) 구 분 담배 인삼 부동산 기타 보고부문합계 제거 연결합계 총부문수익 2,003,885 1,167,093 94,234 393,200 3,658,412 (288,576) 3,369,836 부문간수익 132,288 77,246 10,205 68,837 288,576 (288,576) - 외부고객으로부터의 수익 1,871,597 1,089,847 84,029 324,363 3,369,836 - 3,369,836 보고부문영업이익 735,396 209,554 34,227 (14,587) 964,590 26,616 991,206 외부고객 수익 비중 55.5% 32.3% 2.5% 9.6% 100.0% - - 보고부문 영업이익 비중 76.2% 21.7% 3.5% -1.5% 100.0% - - ② 제 31(전) 기 3분기 (단위: 백만원) 구 분 담배 인삼 부동산 기타 보고부문합계 제거 연결합계 총부문수익 2,337,029 1,021,430 140,742 380,002 3,879,203 (259,882) 3,619,321 부문간수익 136,478 57,159 9,968 56,277 259,882 (259,882) - 외부고객으로부터의 수익 2,200,551 964,271 130,774 323,725 3,619,321 - 3,619,321 보고부문영업이익 959,059 189,513 28,049 27,716 1,204,337 (1,093) 1,203,244 외부고객 수익 비중 60.8% 26.6% 3.6% 8.9% 100.0% - - 보고부문 영업이익 비중 79.6% 15.7% 2.3% 2.3% 100.0% - - ※ 상기 외부고객으로부터의 수익비중은 부문간 거래를 제거한후, 연결합계 기준으 로 작성된 수치임※ 상기 보고부문 영업이익비중은 보고부문 영업이익 총합계 기준으로 작성된 수치임 (2) 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 부문자산 및 부채는 다음과 같습니다. ① 제 32(당) 기 3분기 (단위: 백만원) 구 분 담배 인삼 부동산 기타 보고부문합계 제거 연결합계 자산: 보고부문자산 5,120,776 2,066,042 5,280 248,077 7,440,175 (1,301,940) 6,138,235 지분법적용투자자산 - - 54,967 3,217 58,183 - 58,183 매각예정비유동자산 4,247 - - - 4,247 - 4,247 소계 5,125,023 2,066,042 60,247 251,294 7,502,605 (1,301,940) 6,200,665 각 부분 비중 68.3% 27.5% 0.9% 3.3% 100.0% - - 공통자산 4,219,574 총자산 10,420,239 비유동자산의 취득 273,365 22,172 - 4,058 299,595 (7,506) 292,089 부채: 보고부문부채 1,970,404 192,258 - 96,722 2,259,384 (426,307) 1,833,077 각 부분 비중 87.2% 8.5% - 4.3% 100.0% - - 공통부채 560,020 총부채 2,393,097 ② 제 31(전) 기 (단위: 백만원) 구 분 담배 인삼 부동산 기타 보고부문합계 제거 연결합계 자산: 보고부문자산 3,849,835 1,950,480 280,899 244,782 6,325,996 (362,806) 5,963,190 지분법적용투자자산 - - 47,865 3,166 51,031 - 51,031 소 계 3,849,835 1,950,480 328,764 247,948 6,377,027 (362,806) 6,014,221 각 부분 비중 60.4% 30.6% 5.2% 3.9% 100.0% - - 공통자산 3,961,685 총자산 9,975,906 비유동자산의 취득 267,151 45,160 - 14,935 327,246 (2,523) 324,723 부채: 보고부문부채 1,646,316 150,207 - 82,398 1,878,921 (327,617) 1,551,304 각 부분 비중 87.6% 8.0% - 4.4% 100.0% - - 공통부채 594,841 총부채 2,146,145 ※ 상기 자산과 부채의 각 부분의 비중은 공통자산 및 공통부채 포함전인 보고부분 합계 기준으로 작성된 수치임※ 미배분자산 중에는 현금및현금성자산, 당기손익-공정가치금융자산, 기타포괄손익-공정가치금융자산(전기: 매도가능금융자산) 및 이연법인세자산 등이 포함되어 있으며, 미배분부채 중에는 차입금,이연법인세부채 등이 포함되어 있습니다. (3) 지역별 정보 당분기와 전분기의 보고부문에 대한 지역별 정보는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 32(당)기 3분기 제 31(전)기 3분기 국내 해외 합계 국내 해외 합계 매출액 3,095,745 274,091 3,369,836 3,348,624 270,697 3,619,321 비유동자산 3,592,027 139,795 3,731,822 3,260,200 138,797 3,398,997 ※ 상기 해외의 경우 특정 국가에 귀속되는 매출액이나 비유동자산이 중요하지 않아 국가별로 구분 표시하지 아니하였음 (4) 종속기업의 재무정보 요약당분기말 현재 종속기업의 요약 재무정보(*)는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 종속기업 자산총액 부채총액 매출액 당기순손익 총포괄손익 (주)한국인삼공사 2,038,869 305,354 1,089,631 160,826 160,906 영진약품(주) 198,552 83,442 129,206 (4,532) (4,540) 태아산업(주) 13,998 1,935 10,446 558 534 KT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S. 31,344 43,621 3,377 (17,988) (14,370) Korea Tabacos do Brasil Ltda. 2,615 6 - - - KT Pars 11,741 56,164 1,033 (8,528) (8,817) KT Rus L.L.C. 166,850 91,227 41,867 3,444 (3,667) KT USA Corporation 46,374 40,171 74,079 (12,214) (11,766) (주)코스모코스 62,205 29,678 53,159 (8,867) (8,908) Renzoluc Pte., Ltd. 121,900 26,984 - (530) (6,136) (주)케이지씨예본 58,842 11,574 9,542 106 99 PT KT Indonesia 58,373 70,152 75,166 3,704 4,456 (주)상상스테이 4,924 2,184 14,463 (3,269) (3,269) KT Global Rus L.L.C. 108,687 114,800 23,359 6,349 4,173 PT Trisakti Purwosari Makmur 112,855 5,354 5,418 3,642 (2,301) PT Mandiri Maha Mulia 61,541 48,579 31,776 (130) (927) PT Sentosa Ababi Purwosari 54,745 54,162 26,439 (187) (356) PT Purindo Ilufa 11,505 15,445 7,812 (501) (297) PT Nusantara Indag Makmur 115 5 - (393) (406) (주)케이지씨라이프앤진 29,177 8,681 30,190 598 590 정관장고빈유한공사 18,662 15,837 19,495 675 708 Korean Red Ginseng Corp., Inc. 21,197 19,083 15,924 (2,154) (1,320) 정관장육년근상업(상해)유한공사 24,200 13,617 30,127 (1,266) (1,359) 주식회사 한국인삼공사재팬 6,540 5,023 7,996 164 206 길림한정인삼유한공사 49,871 231 7,193 (6,442) (6,955) K HK Co., Ltd. 286 129 325 (151) (143) K China Co., Ltd. 2,362 1,746 2,616 (525) (519) (주)과천상상피에프브이 6,928 - - (72) (72) (*) 상기 재무정보는 대상회사의 별도 재무제표 기준입니다. (5) 연결대상범위의 변동 전기 중 K-Q Hongkong I, Limited는 잔여재산을 지배기업을 포함한 투자자에게 배분을 완료하고 전기말 및 당분기말 현재 청산준비중에 있어 전기말 이후 연결대상에서 제외하였습니다.전기 중 지배기업의 종속기업인 (주)케이티앤지생명과학은 2017년 1월 13일자로 영진약품(주)에 흡수합병되었습니다.전기 중 PT Trisakti Purwosari Makmur, PT Mandiri Maha Mulia, PT Sentosa Ababi Purwosari 및 PT Purindo Ilufa가 PT Nusantara Indag Makmur의 지분을 각각 97%, 1%, 1%, 1%씩 취득함에 따라 PT Nusantara Indag Makmur가 연결대상에 포함되었습니다.당기 중 PT CKJ INDONESIA의 청산이 완료되어 연결범위에서 제외되었습니다. 당기 중 (주)과천상상피에프브이의 지분을 51% 취득함에 따라 (주)과천상상피에프브이가 연결대상에 포함되었습니다. □ 담배 및 부동산 부문 1. 사업의 개요 담배 부문의 연결대상 회사는 (주)케이티앤지, KT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S., KT Rus L.L.C., KT Pars 등 국내 1개사 및 해외 12개사를 포함총 13개사입니다. 13개사 중 직전 연도 기준 750억 이상 자산규모는 4개 사이며,담배사업부문의 매출과 수익의 대부분이 (주)케이티앤지에서 발생하고 있습니다.부동산 부문의 연결대상회사는 (주)케이티앤지 등 총 4개사 입니다. 임대와 분양업 등을 영위하고 있으며, 부동산부문의 매출과 수익의 대부분이 (주)케이티앤지에서 발생하고 있습니다. 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 담배산업은 국내외를 막론하고 고도의 독과점형 시장구조를 갖고 있습니다. 이는 담배산업이 규모의 경제가 요구되는 자본집약적인 장치산업으로서 다량의 원료구입과 장기간의 원료숙성기간을 필요로 하는 등 자본의 회임기간이 길고, 생산 설비 구축과전국적인 유통망 확보 등 대규모 투자 비용이 필요하며 Brand Loyalty 관리를 위한 막대한 마케팅 비용을 수반하는 산업이기 때문입니다. 또한, 산업범주로는 주류와 더불어 기호품, 일용품, 편의품에 속합니다.(2) 산업의 성장성□ 국내담배사업 - 국내담배시장 규모는 1998년까지 지속적인 증가추세였으며, 1999년 이후 2001년까지는 정체내지 소폭 감소추세를 보이다가, 2002년 이후 금연열풍과 흡연규제 강화 및 정부의 조세인상정책 영향에 따라 총수요는 중장기적으로 감소되는 추세입니다. 경고그림 도입 및 궐련형 전자담배 출시 등 시장변동에도 불구하고, 전략브랜드의 경쟁력 강화와 소비자 니즈에 기반한 차별화제품 출시로 국내 궐련담배 M/S 62.6%를 기록, 전년동기대비 1.1%p M/S가 상승하였습니다. 또한, 신속한 제품 개발과 차별화 전략을 통해 궐련형 전자담배 디바이스 「릴(lil)」과 전용궐련 「핏(Fiit)」을 출시, 궐련형 전자담배 시장에 성공적으로 진입하였습니다. □ 해외담배사업 - 제조담배수출은 기존 핵심 수출지역인 중동ㆍ중앙아시아의 지속적 판매량 증가 및 수출지역 다변화로 2008년까지 판매량이 매년 증가하였습니다. 다만, 2009년은 자회사로 분리된 해외법인에 판매량 일부가 분산되면서 본사 판매량이 소폭 감소하였습니다. 2010년은 기존 수출 핵심지역외 동남아, 미국 등의 신시장 판매 증가로 성장, 전년 마이너스 성장을 다시 플러스 성장으로 전환시켰습니다. 수익성 측면에서도, 2006년부터 제조담배 수출부문이 흑자로 전환된 이후 이익 규모도 꾸준히 증가해 왔으나, 2013년 중동/중앙아 현지 수요변동에 따라 물량조정을 시행하여 당해 매출이 감소하였습니다. 2014년도부터는 신시장 물량 확대에 힘입어 꾸준한 증가세를 보이고 있으나, 당기 수출 실적은 美행정부의 중동지역 경제 제재 본격화 등에 의한 환율 급등과 주요국 담뱃세 인상에 따른 소비자 구매력 일시 저하로 인하여 전기 대비 수량 기준 28.0% 감소하였습니다.- 당사의 수출 실적 및 증가율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, 백만갑) 구분 `18년 3분기 `17년 3분기 '17년 '16년 '15년 '14년 제조담배 금액(수량) 409,946 (1,299) 671,540 (1,805) 878,498 (2,355) 830,947(2,171) 681,046(1,983) 553,063(1,805) 증가율 -28.0% 11.3% 8.5% 9.5% 9.9% 30.1% * 증가율은 수량 기준임 (3) 경기변동의 특성담배소비는 다른 상품에 비해 경제적인 영향을 비교적 덜 받지만, 가처분소득의 증가를 가져오는 경제성장은 담배의 '구매결정'에 영향을 미치고 있습니다. 또한, 담배소비는 주류나 일용생필품과 함께 경기변동에 따라 가격(호경기 : 고가담배, 불경기 : 저가담배)과 총수요량의 변화를 나타내고 있으며, 계절적으로는 외부활동시간과 관련되어 동절기보다는 하절기 수요가 다소 많은 편입니다. (4) 경쟁요소 소비자는 품질, 가격 및 브랜드에 따라 제품을 선택하며 한번 선택한 제품은 지속 구매하는 경향이 높습니다. 소비자의 담배에 대한 평가는 맛과 향, 니코틴과 타르의 함유량, 가격이나 디자인 등에 의해 결정되고, 과거 경험을 비롯 주관적 요소에 의하여 구매 결정이 이루어진다고 볼 수 있습니다. 담배 산업은 농작물의 가공 산업으로 신규 진입이 비교적 쉬울 것으로 예상되지만, 실제로는 아래와 같은 사유로 인해 시장 진입 장벽이 매우 높은 산업 중 하나입니다. ㅇ 원료 잎담배 구입과 저장, 공장 설비에 대한 투자, 인력 확보 등 거액의 자본 필요 ㅇ 제품 반출에 따른 담배 소비세 선납 등 초기 비용 발생 부담 ㅇ 흡연과 건강과의 관계 때문에 사회적 규제가 높아지고 있는 점 당사는 전국적으로 광범위한 영업망 확보 및 영업사원과 담배 소매점 간의 장기간 유대 관계 형성 등 경쟁력을 보유하여 신제품 발매시 전국적인 공급이나 소비자들에 대한 인지도 확산 등에서 경쟁사 대비 막강한 강점을 갖고 있는 반면, 사회적으로 책임 있는 선도 기업으로서의 역할로 인해 가격 결정의 제약, 광고 활동 제약 등의 여러 가지 제한적인 여건도 가지고 있습니다. (5) 자원 조달상의 특성(당사의 경우)o 국산 잎담배 ― 매년 농가를 대표하는 엽연초생산협동조합 중앙회와 등급별 구매가격을 협의하고, 개별농가와 상담계약을 통해 생산한 잎담배 전량을 구매합니다.o 외산(수입) 잎담배 ― 원재료의 조달상 환율 및 국제시세에 영향을 받습니다. (1) 산업의 특성 본 산업은 부동산이 지니고 있는 자연적, 인문적 특성으로 인하여 일반재화 산업과는다른 특성을 가지고 있습니다. 토지의 자연적 특성인 고정성으로 인하여 일정지역에 국한되는 국지적인 현상을 보입니다. 지역 내외로의 이동이 불가능하여 지역 간의 수급조절이 곤란할 수 있으며, 때문에 사회성, 공공성이 강조되기도 하여 많은 법적 제한을 받습니다. 또한 이러한 국지성으로 인하여 시장이 지역별/용도별/권리형태별로세분화 될 수 있으며, 아울러 상품의 비표준화로 더욱 복잡하고 다양한 분야의 사업형태가 존재할 수 있습니다. 부동산 공급에 있어서 계획수립, 부지확보, 건축 등 완공에 이르기까지 많은 시간을 소요하는 산업이며, 아울러 부동산 상품은 대부분 고가의상품으로 자본의 영향력을 많이 받게 되어 공급자 측면에서의 사업비 조달, 수요자 측면에서의 상품 매입비용조달 등 자본 유용성과 밀접한 관련이 있는 산업이라고 볼 수 있습니다.(2) 산업의 성장성 산업의 성장성은 세분화 된 분야 별로 다양하게 나타날 수 있습니다. 지역별/용도별 분리에 따라 성장성이 다르게 나타날 수 있습니다. 오피스, 공장, 물류 등 기업인프라를 위한 부동산은 경기회복 및 GDP성장에 따라 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 판단되며, 호텔 등 숙박업 시설 등은 공급 증가로 경쟁심화가 예상되나 외국관광객 증가 추이에 따라 중장기 수급은 개선 될 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성경기의 상승과 하락에 따라 소비자의 구매심리 및 투자심리의 변화에 민감하게 반응하며, 주택전세/매매시장과 같이 이사철 등 계절적인 영향을 받는 시장도 존재 합니다.(4) 시장 동향주택시장의 경우 세대구조변화, 수요층 구매력 감소로 조정국면에 들어와 있다 할 수있으며, 오피스시장의 경우 도심 공실의 점진적 하락세 및 임대시장 안정화 추세라 할 수 있습니다.(5) 시장경쟁력 당사는 담배산업을 기반으로 한 자금여력과 개발 가능한 보유 부지를 바탕으로 경제 저성장국면에도 불구하고, 오피스 및 비즈니스호텔 등 직접개발 및 부동산금융투자 등 지속적 수익창출 가능 부동산 운영사업을 꾸준히 모색하고 있습니다. 또한 주택 분양시장에서는 회사의 신뢰도를 바탕으로 한 사업추진으로 소비자들에게 안정적인 주택구입의 기회를 제공하고 있습니다. 아울러 동대문상가 분양사업, 전주/대전/안동/대구 주택분양사업, 미근동, 대치동 오피스 개발사업등 다수의 개발사업 경험으로 축적된 사업추진 노하우를 바탕으로 수원부지 개발사업, 세종 복합개발사업 등을 추진하고 있습니다. 나. 회사의 현황(1) 영업개황- 담배부문 및 부동산부문의 대표회사인 케이티앤지는 2009년부터 한국채택국제회 계기준(K-IFRS)을 도입하여 재무제표를 작성하였습니다. □ 2018년 3분기 실적 ㅇ 연결기준 실적 - 한국채택국제회계기준하의 연결대상으로는 당사 및 (주)한국인삼공사, 영진약품(주), 태아산업(주), KT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S., Korea Tabocos do Brasil Ltda, KT Pars, KT Rus L.L.C, (주)케이지씨라이프앤진, KT USA Corporation, (주)코스모코스, Renzoluc Pte., Ltd., (주)케이지씨예본, PT KT Indonesia, K HK Co., Ltd., K China Co., Ltd., (주)상상스테이, KT Global Rus L.L.C., PT Trisakti Purwosari Makmur, PT Mandiri Maha Mulia, PT Sentosa Ababi Purwosari, PT Purindo Ilufa, PT Nusantara Indah Makmur, 정관장고빈유한공사, Korean Red Ginseng Corp., Inc., 정관장육년근상업(상해)유한공사, 주식회사 한국인삼공사재팬, 길림한정유한공사, (주)과천상상피에프브이가 포함됩니다. 연결기준 2018년 3분기 매출액은 전년동기보다 6.9% 감소한 3조3,698억원, 영업이익은 17.6% 감소한 9,912억원, 당기순이익은 전년동기대비 5.6% 감소한 7,720억원, 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 등이 포함된 포괄이익은 11.6% 감소한 7,507억원을 달성하였습니다.ㅇ KT 별도 실적 - 한국채택국제회계기준하, 2018년 3분기 KT 별도 실적은 다음과 같습니다. 매출액은 전년동기보다 16.2% 감소한 1조9,417억원, 영업이익은 23.7% 감소한 7,643억원, 당기순이익은 전년동기대비 8.3% 감소한 7,207억원, 포괄이익은 12.7% 감소한 7,116억원을 달성하였습니다. 국내 담배사업부문의 매출액은 전년동기대비 1.5% 감소한 1조3,773억원을 기록했습니다. 해외(수출)담배의 매출액은 전년동기 대비 39.0% 감소한 4,099억의 매출을 기록하였습니다. 부동산부문의 매출액은 전년동기대비 33.7% 감소한 928억원을 기록하였습니다 .□ 2017년 실적ㅇ 연결기준 실적 - 한국채택국제회계기준하의 연결대상으로는 당사 및 (주)한국인삼공사, 영진약품(주), 태아산업(주), KT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S., Korea Tabocos do Brasil Ltda, KT Pars, KT Rus L.L.C, (주)케이지씨라이프앤진, KT USA Corporation., (주)코스모코스, Renzoluc Pte., Ltd., (주)케이지씨예본, PT KT Indonesia, K HK Co., Ltd., K China Co., Ltd., (주)상상스테이, KT Global Rus L.L.C., PT Trisakti Purwosari Makmur, PT Mandiri Maha Mulia, PT Sentosa Ababi Purwosari, PT Purindo Ilufa, PT Nusantara Indah Makmur, 정관장고빈유한공사, Korean Red Ginseng Corp., Inc., 정관장육년근상업(상해)유한공사, 주식회사 한국인삼공사재팬, PT CKJ INDONESIA, 길림한정유한공사가 포함됩니다. 연결기준 2017년 매출액은 전년동기보다 3.6% 증가한 4조6,672억원, 영업이익은 3.0% 감소한 1조4,261억원, 당기순이익은 전년동기대비 5.0% 감소한 1조 1,642억원, 매도가능금융자산평가이익 등이 포함된 포괄이익은 1.2% 감소한 1조 2,116억원을 달성하였습니다.ㅇ KT 별도 실적 - 한국채택국제회계기준하, 2017년 KT 별도 실적은 다음과 같습니다. 매출액은 전년동기보다 1.1% 증가한 3조 1억원, 영업이익은 4.6% 감소한 1조 2,448억원, 당기순이익은 전년동기대비 10.3% 감소한 9,749억원, 포괄이익은 5.9% 감소한 1조 192억원을 달성하였습니다. 국내 담배사업부문의 매출액은 전년동기대비 2.5% 감소한 1조 7,938억원을 기록했습니다. 해외(수출)담배의 매출액은 전년동기 대비 5.7% 증가한 8,785억의 매출을 기록하였습니다. 부동산부문의 매출액은 전년동기대비 2.9% 증가한 1,900억원을 기록하였습니다.□ 2016년 실적ㅇ 연결기준 실적 - 한국채택국제회계기준하의 연결대상으로는 당사 및 (주)한국인삼공사, 영진약품공업(주), 태아산업(주), KT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S., Korea Tabocos do Brasil Ltda, KT Pars, KT Rus L.L.C, 케이지씨라이프앤진(주), KT USA Corporation., (주)코스모코스, Renzoluc Pte., Ltd., (주)케이티앤지생명과학, (주)케이지씨예본, K-Q HongKong I, Limited, PT KT Indonesia, K HK Co., Ltd., K China Co., Ltd., (주)상상스테이, KT Global Rus L.L.C., PT Trisakti Purwosari Makmur, PT Mandiri Maha Mulia, PT Sentosa Ababi Purwosari, PT Purindo Ilufa, 정관장고빈유한공사, Korean Red Ginseng Corp., Inc., 정관장육년근상업(상해)유한공사, 주식회사 한국인삼공사재팬, PT CKJ INDONESIA, 길림한정유한공사가 포함됩니다.연결기준 2016년 매출액은 전년동기보다 8.0% 증가한 4조5,033억원,영업이익은 7.6% 증가한 1조4,696억원, 당기순이익은 전년동기대비 18.7% 증가한 1조2,255억원, 매도가능금융자산평가이익 등이 포함된포괄이익은 22.4% 증가한 1조2,261억원을 달성하였습니다.ㅇ KT 별도 실적 - 한국채택국제회계기준하, 2016년 KT 별도 실적은 다음과같습니다. 매출액은 전년동기보다 5.2% 증가한 2조9,682억원, 영업이익은5.5% 증가한 1조3,051억원,당기순이익은 전년동기대비 10.1% 증가한 1조873억원, 포괄이익은 10.7% 증가한 1조827억원을 달성하였습니다.국내 담배사업부문의 매출액은 전년동기대비 4.5% 감소한 1조8,394억원을 기록했습니다. 해외(수출)담배의 매출액은 전년동기 대비 22.0% 증가한 8,309억의 매출을 기록하였습니다. 부동산부문의 매출액은 전년동기 대비 29.3% 증가한 1,847억원을 기록하였습니다.□ 2015년 실적ㅇ 연결기준 실적 - 한국채택국제회계기준하의 연결대상으로는 당사 및 (주)한국인삼공사, 영진약품공업(주), 태아산업(주), KT Tutun Mamulleri Sanayi ve TicaretA.S., Korea Tabocos do Brasil Ltda, KT Pars, KT Rus L.L.C, 케이지씨라이프앤진(주), Global Trading, Inc., 정관장고빈유한공사, Korea Red Ginseng Corp., Inc., 정관장육년근상업(상해)유한공사, 길림한정인삼유한공사, (주)주식회사한국인삼공사재팬, 소망화장품(주), (주)상상스테이, Renzoluc Pte., Ltd., PT Trisakti Purwosari Makmur, PT Sentosa Ababi Purwosari, PT Purindo Ilufa, (주)케이티앤지생명과학, (주)케이지씨예본, KQHI, PT CKJ INDONESIA, PT KT Indonesia, PT Mandiri Maha Mulia, K HK Co., Limited, K China Co.,Ltd가 포함됩니다. 연결기준 2015년 매출액은 전년동기보다 1.4% 증가한 4조1,698억원, 영업이익은 16.6%증가한 1조3,659억원, 당기순이익은 전년동기대비 26.8% 증가한 1조322억원, 매도가능금융자산평가이익 등이 포함된 포괄이익은 34.3% 증가한 1조14억원을 달성하였습니다.ㅇ KT 별도 실적 - 한국채택국제회계기준하, 2015년 KT 별도 실적은 다음과같습니다. 매출액은 전년동기보다 2.9% 증가한 2조8,217억원, 영업이익은 17.3% 증가한 1조2,373억원, 당기순이익은 전년동기대비 32.2% 증가한 9,879억원, 포괄이익은 37.4% 증가한 9,782억원을 달성하였습니다. 국내 담배사업부문의 매출액은 전년동기대비 2.0% 감소한 1조9,266억원을 기록했습니다. 해외(수출)담배의 매출액은전년동기 대비 27.8% 증가한 6,810억의 매출을 기록하였습니다. 부동산부문의 매출액은 전년동기대비 10.9% 감소한 1,428억원을 기록하였습니다.□ 2014년 실적ㅇ 연결기준 실적 - 한국채택국제회계기준하의 연결대상으로는 당사 및 (주)한국인삼공사, 영진약품공업(주), 태아산업(주), KT Tutun Mamulleri Sanayi ve TicaretA.S., Korea Tabocos do Brasil Ltda, KT Pars, KT Rus L.L.C, 케이지씨라이프앤진(주), Global Trading, Inc., 정관장고빈유한공사, Korea Red Ginseng Corp., Inc., 정관장육년근상업(상해)유한공사, 길림한정인삼유한공사, (주)주식회사한국인삼공사재팬, 소망화장품(주), Renzoluc Pte., Ltd., PT Trisakti Purwosari Makmur, PT Sentosa Ababi Purwosari, PT Purindo Ilufa, (주)케이티앤지생명과학, (주)케이지씨예본, KQHI, PT CKJ INDONESIA, PT KT Indonesia, PT Mandiri Maha Mulia, K HK Co., Limited, K China Co.,Ltd가 포함됩니다. 연결기준 2014년 매출액은 전년동기보다 7.6% 증가한 4조 1,129억원, 영업이익은 15.6% 증기한 1조1,719억원, 당기순이익은 전년동기대비 45.5% 증가한 8,138억원, 매도가능금융자산평가이익 등이 포함된 포괄이익은 30.3% 증가한 7,454억원을 달성하였습니다. ㅇ KT 별도 실적 - 한국채택국제회계기준하, 2014년 KT 별도 실적은 다음과같습니다. 매출액은 전년동기보다 9.2% 증가한 2조 7,426억원, 영업이익은 14.2% 증가한 1조 546억원, 당기순이익은 전년동기대비 49.0% 증가한 7,471억원, 포괄이익은 33.9% 증가한 7,122억원을 달성하였습니다. 국내 담배사업부문은 정부의 담배세금 인상 계획 및 시행 발표에 따라, 2014년 판매수량이 전년대비 2.2% 증가했으며, 매출단가 또한 1.8%상승해 매출액은 전년 동기 대비 4.1% 증가한 1조 9,669억원을 기록했습니다. 해외(수출)담배사업부문은 전년동기대비 수량은 30.1% 증가한 361억개피를 판매하였으며, 판매단가는 9.6%감소해 매출액은 17.8% 증가한 5,331억의 매출을 달성하였습니다. 부동산부문은 부동산 개발사업 수익 증가 등으로 전년동기대비 46.8% 증가한 1,603억원을 기록하였습니다. □ 2013년 연간실적ㅇ 연결기준 실적 - 한국채택국제회계기준하의 연결대상으로는 당사 및 (주)한국인삼공사, 영진약품공업(주), 태아산업(주), KT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S., Korea Tabocos do Brasil Ltda, KT Pars, KT Rus L.L.C, 케이지씨라이프앤진(주), Global Trading, Inc., 정관장고빈유한공사, Korea Red Ginseng Corp., Inc., 정관장육년근상업(상해)유한공사, 길림한정인삼유한공사가, (주)주식회사한국인삼공사재팬, 소망화장품(주), Renzoluc Pte., Ltd., PT Trisakti Purwosari Makmur, PT Sentosa Ababi Purwosari, PT Purindo Ilufa, (주)케이티앤지생명과학, 예본농원(주), (주)케이지씨예본, KQHI, PT CKJ INDONESIA, PT KT Indonesia, PT Mandiri Maha Mulia가 포함됩니다. 연결기준 2013년 연간 매출액은 전년동기보다 4.1% 감소한 3조8,217억원, 영업이익은 2.2% 감소한 10,133억원, 당기순이익은 전년동기대비 22.9% 감소한 5,593억원, 매도가능금융자산평가이익 등이 포함된 포괄이익은 17.7% 감소한 5,721억원을 달성하였습니다. ㅇ KT 별도 실적 - 한국채택국제회계기준하에서 2013년 KT 별도 실적은 다음과 같습니다. 매출액은 전년동기보다 4.8% 감소한 2조5,106억원, 영업이익은 5.1% 감소한 9,235억원, 당기순이익은 전년동기대비 34.8% 감소한 5,013억원, 포괄이익은 29.2% 감소한 5,320억원을 달성하였습니다. 국내 담배사업부문은 2013년 판매수량이 전년대비 1.5% 감소하였고, 매출단가는 1.2%상승해 매출액은 전년 동기 대비 0.3% 감소한 1조8,896억원을 달성하였습니다. 해외(수출)담배사업부문은 전년동기대비 수량은 31.8% 감소한 278억개피를 판매하였으며, 판매단가 상승등의 영향으로 매출액 감소율은 수량감소율 대비 상대적으로 낮은 27.9%를 기록, 4,527억의 매출을 달성하였습니다. 부동산 부분은 부동산 개발사업 및 상업용 부동산의 임대수익 증가 등으로 전년동기대비 151.0% 증가한 1,092억원을 기록하였습니다. □ 2017년도 연간(K-IFRS기준) 국내담배사업부문은 경고그림 도입 및 궐련형 전자담배 출시 등 시장변동에도 불구하고, 전략브랜드의 경쟁력 강화와 소비자 니즈에 기반한 차별화제품 출시로 국내 궐련담배 M/S 60.6%를 기록, 전년대비 1.4%p M/S가 상승하였습니다.「에쎄 체인지 린」, 「디스 아프리카 아이스잭」, 「레종 휘바」 등 다수의 차별화 신제품을 출시하였으며, 「에쎄 체인지」 5종의 M/S는 전년대비 1.4%p 상승하여 가파른 성장세를 지속 유지하였습니다. 또한, 신속한 제품 개발과 차별화 전략을 통해 궐련형 전자담배 디바이스 「릴(lil)」과 전용궐련 「핏(Fiit)」을 출시, 궐련형 전자담배 시장에 성공적으로 진입하였습니다. 영업조직은 저가치 업무효율화, 시장중심 직무개편 및 인력 재배치, 주문/배송방식 다변화 등을 통해 시장변화에 대응한 최적의 조직을 구축하는데 주력하였습니다. 해외사업부문은 기존 주력시장뿐만 아니라 신시장에서의 판매호조로 전세계 권역이 고르게 성장하는 성과를 거두었습니다. 주력시장인 중동/중앙아 지역에서는 ESSE 미니슬림 및 캡슐제품 등 차별화 제품 판매가 증가함에 따라 매출이 증가하였으며, 신시장은 특히 아태시장의 판매수량이 전년대비 24% 증가한 것을 필두로 중남미, 아프리카 등 신규시장 개척 활성화를 통해 매출이 증가하였습니다. 그 영향으로 수출수량은 전년대비 8% 증가한 471억개비, 매출액은 전년대비 6% 증가한 8,785억원, 영업이익은 4,108억원을 기록하였으며, 이를 바탕으로 한국무역협회의 8억불 수출탑을 수상하였습니다. 또한, 해외사업의 지속적인 성장기반 마련을 위하여 미개척 시장의 진출을 확장하고 면세시장의 신규입점 및 마케팅활동을 확대하였습니다. 제조부문은 국내 궐련 담배 M/S 60% 탈환, 해외 궐련 담배 매출 1조원, 판매량 500억 개비 돌파 등 국내ㆍ외 제품 공급에 효율적으로 대응코자, 생산설비의 최적화, 자체 정비 기술력을 활용한 경제적 유지관리 강화로 원가절감 및 전년 대비 6억개비 증가한 895억개비를 생산ㆍ공급하였으며, 미래 성장사업 확대 및 新수익 창출을 위하여 담배 반제품, 향캡슐, 품질측정장비 해외수출, OEM 생산분야에서 전년대비 매출 73% 증대를 이룩하였습니다. 기존 궐련 담배시장 外 그룹 新성장 동력의 일환으로, 차세대 담배 생산을 위한 전담 조직 신설, 자체 기술개발을 통한 생산 인프라 조기 확충, 연속 흡입 가능한 일체형 디바이스 개발, 생산품질 조기 안정화를 위한 품질 보증시스템을 구축함으로써 2020년 100억개비 생산 및 차세대 시장 M/S 50% 달성을 위한 기반을 구축하였습니다. 친환경 사업의 일환으로 고효율 지원설비 확충, 2MWh급 태양광 발전시설 구축 등을 통해 온실가스 배출량을 환경부 법적기준 대비 약 3,573톤 감축시켰고, 시설물의 효과적 관리, 전사적 안전문화 정착 노력으로 안전행정부, 국민안전처로부터 장관상을 수상하였으며, 자발적 직원 참여를 통한 사랑愛 집수리 등 지속적 봉사활동 추진으로 기업의 사회적 책임을 기하였습니다. 원료부문은 소비자 Needs 및 제품특성에 적합한 국내ㆍ외 양질의 원료잎담배 및 재료품을 구매하였습니다. 세계잎담배 시장분석 및 Trend 예측을 통한 원산지간/년산간 전략적 구매 등 효율적 포트폴리오 운영을 통해 품질 및 원가최적화에 주력하였으며 자사 제품 경쟁력 제고를 위해 차별화 잎담배를 발굴하고 있습니다. 또한, 시장상황을 고려하여 장기공급 계약 등 수급기반 확대구축을 통해 원료잎담배 수급안정성을 확보하였고, 판상엽 등 반제품 수출을 위해 기존 고객의 파트너십 강화 및 신규 고객 확보 등 수출기반을 확대 구축하였습니다. 잎담배 외 재료품은 소비자의 고품질 욕구 충족을 위해 차별화 재료품 공급사 신규 발굴 및 다변화를 통해 고품질 재료품 공급에 노력하였습니다. 또한 회사의 지속가능성장을 위해 지난 2010년부터 운영된 공급사 인증제도(SQ)를 통해 공급망 경쟁력을 지속 강화하였으며, 그룹사 및 2차 공급사와의 통합·공동구매 확대를 통한 Buying Power 강화로 고품질 재료품의 안정적인 수급에 주력하였습니다. 부동산사업부문은 부동산 개발/운영/투자분야의 자생력을 갖춘 종합부동산 기업으로 도약하기 위하여 『임대사업 내실화/운영역량확보』, 『개발사업 성장기반 구축』, 『금융사업 포트폴리오 강화』의 3대 전략을 중심으로 사업을 추진하였습니다. 임대사업은 시장 악화에도 불구하고 적극적 임대마케팅과 임차인 CRM, 비용절감을 통해 공실률 3.0%, 매출액 548억원, 영업이익 196억원을 달성하였습니다. 임대사업의 성장을 위하여 을지로타워 증축 리모델링을 완료하였으며 적극적인 임대마케팅으로 임대율 100%를 달성하였습니다. 개발사업은 효율적인 사업관리를 통하여 대구개발사업 분양 매출액 1,352억원, 분양 영업이익 165억원의 성과를 달성하였습니다. 한편 시장상황, 개발부지 특성을 고려하여 수원 부지 개발 마스터플랜을 수립하고 인허가 절차를 진행 중에 있으며, 세종개발사업은 인허가 절차를 완료하고 건설 중에 있습니다. 금융투자는 투자대상 다변화, 우량물건 발굴 활동 강화를 통해 국내 오피스/물류센터, 해외 오피스 빌딩에 4건의 신규 투자(누계 24건)를 통해 연간 217억원의 배당수익을 창출하였습니다. 끝으로 부산/제주에 회사 휴양/연수시설 신축지원을 통해 그룹목적사업 인프라 구축을 지원하고 있습니다. □ 2016년도 연간(K-IFRS기준) 국내사업부문은 경쟁사의 공격적 가격전략 및 잦은 신제품 출시에 따른 경쟁심화 등 어려운 시장여건에도 불구하고, 전략브랜드의 경쟁력 강화와 소비자 니즈에 기반한 차별화/고가제품 출시로 전년대비 0.8%p 전체 M/S가 상승하였습니다. 특히, 「에쎄체인지」 4종의 M/S는 전년대비 1.22%p 상승하여 가파른 성장세를 지속 유지하였으며, 「레종 프렌치요고」, 「보헴 시가 리브레」 등 다수의 차별화 신제품을 성공적으로 시장에 안착시키는 성과를 거두었습니다. 또한, 프리미엄급인 「에쎄 스페셜골드0.5mg」 및 남부권 한정판 「에쎄 로열팰리스」 출시, 면세시장 초고가 한정판 운영 등 시장 니즈에 부합하는 고가 포트폴리오 전략을 통해 수익성을 강화하였습니다. 영업조직은 저가치 업무효율화, 시장중심 직무개편 및 인력 재배치, 주문/배송방식 다변화 등을 통해 시장변화에 대응한 최적의 조직을 구축하는데 주력하였습니다. 해외사업부문은 주력시장인 중동/중앙아 지역에서 ESSE 미니슬림 및 캡슐제품 등 차별화 제품 판매증가에 따라 수출이 증가하였습니다. 신시장은 아태, 중남미 등 신시장 개척 활성화로 수출이 증가하였습니다. 그 영향으로, 수출수량은 전년대비 9.5% 증가한 434억개비, 매출액은 전년대비 22% 증가한 8,309억원, 영업이익은 전년대비 45% 증가한 4,193억원을 기록하였습니다. 또한, 해외사업의 지속적인 성장기반 마련을 위하여 중남미, 아프리카 등 미개척 시장의 진출 및 면세시장 신규입점을 확대하였습니다. 제조부문은 담배산업 시장환경 변화와 고객 Needs 다양화에 따른 차별화 특수제품을 적시생산 공급하였으며, 특히 캡슐제품 수요증가에 대응하여 자체 기술력을 통한 캡슐 생산성 및 품질 향상을 기하였고, 주력제품인 초슬림 제품 생산 증대를 위해 생산설비 최적화, 인력운영 효율화를 통하여 전년대비 97억개비 생산 증대 및 해외수출 7억불 탑 수상에 기여하였습니다. 트레이닝센터 자체 정비기술력을 활용한 생산설비의 경제적 유지관리 기반을 마련하여 원가절감 및 정비기술 강화로 기술 자주화를 추진하였으며, KT 핵심기술을 활용한 미래 성장사업 확대를 위하여 담배 반제품, 향캡슐, 품질측정장비 해외수출 확대, OEM 생산을 통해 전년대비 매출 67% 증대 등 新수익 창출을 달성하였습니다. 기업의 사회적 책임을 다하기 위하여 고효율 지원설비 확충, 하절기 전력사용량 감축을 추진하여 온실가스 배출량을 환경부 법적기준 대비 2,078톤 감축하였고, 직원들의 자발적 봉사활동인 사랑愛 집수리 등을 통하여 2016년 대한민국 자원봉사 대회 국무총리 표창을 수상하였습니다. 원료부문은 소비자 Needs 및 제품특성에 적합한 국내외 양질의 원료잎담배 및 재료품을 구매하였습니다. 세계잎담배 시장분석 및 Trend 예측을 통한 원산지간/년산간 전략적 구매 등 효율적 포트폴리오 운영을 통해 원가최적화에 주력하였으며 자사 제품 경쟁력 제고를 위해 차별화 잎담배를 발굴하고 있습니다. 또한, 시장상황을 고려하여 장기공급 계약 등 수급기반 확대구축을 통해 원료잎담배 수급안정성을 확보하였고, 판상엽 수출을 위해 기존 고객의 파트너십 강화 및 신규 고객 확보 등 수출기반을 확대 구축하였습니다. 잎담배 외 재료품은 소비자의 고품질 욕구 충족을 위해 차별화 재료품 공급사 신규 발굴 및 다변화를 통해 고품질 재료품 공급에 노력하였습니다. 또한 회사의 지속가능성장을 위해 지난 2010년부터 운영된 공급사 인증제도(SQ)를 통해 공급망 경쟁력을 지속 강화하였으며, 그룹사 및 2차 공급사와의 통합공동구매 확대를 통한 Buying Power 강화로 고품질 재료품의 안정적인 수급에 주력하였습니다. 부동산사업부문은 KT 핵심사업군 도약을 위해 『지속성장 수익원 확보』, 보유부지개발기반 조성』, 『투자/개발사업 내실화』, 『남대문호텔 조기 안정화』의 4대 전략을 중심으로 사업을 추진하였습니다. 임대사업은 시장 악화에도 불구하고 적극적 임대마케팅과 임차인 CRM, 비용절감을 통해 공실률 1.7%, 매출액 483억원, 영업이익 196억원을 달성하였습니다. 임대사업의 성장을 위해 을지로타워 증축 리모델링을 완료하였고, 그룹통합 물류센터부지에 임대용 물류창고 신축을 추진 중에 있습니다. 남대문호텔의 성공적 그랜드오픈 및 경영인프라 구축을 통해 호텔사업의 기반을 마련하였습니다. 개발사업은 시장 환경을 고려한 적극적 분양마케팅 전개로 대구상업시설의 100% 조기분양을 통해 분양 매출액 1,365억원, 분양 영업이익 217억원의 성과를 달성하였습니다. 한편 시장상황, 개발부지 특성을 고려하여 수원 부지 개발 마스터플랜을 수립하고 인허가 절차를 본격적으로 진행 중에 있으며, 세종개발사업은 인허가 절차를 완료하고 건설 중에 있습니다. 금융투자는 투자대상 다변화, 우량물건 발굴 활동 강화를 통해 국내 오피스/물류센터, 해외 오피스 빌딩에 3건의 신규 투자(누계 19건)를 통해 연간 334억원의 배당수익을 창출하였습니다. 끝으로 제주에 회사 휴양/연수시설 신축지원을 통해 그룹목적사업 인프라 구축을 지원하고 있습니다. □ 2015년도 연간(K-IFRS기준) 국내사업부문은 담뱃세 인상 및 경쟁사의 공격적 가격전략에 따른 경쟁심화 등 어려운 시장여건에도 불구하고, 전략브랜드의 경쟁력 강화와 소비자 니즈에 기반한 차별화/고가제품 출시로 전년대비 110%의 영업이익을 달성하였습니다. 특히, 지난 ’13년 출시한 「에쎄 체인지」 3종의 M/S는 전년대비 1.84%p 상승하여 가파른 성장세를 지속 유지하였으며, 「디스 아프리카 몰라」, 「보헴 슬림핏」 등 다수의 차별화 신제품을 성공적으로 시장에 안착시키는 성과를 거두었습니다. 또한, 5,000원급인 「에쎄 수 명작」 리뉴얼 및 「더원 골드라벨」 출시, 면세시장 초고가 한정판 운영 등 시장 니즈에 부합하는 일관된 고가 포트폴리오 전략을 통해 수익성을 강화하였습니다. 핵심 인프라인 영업조직은 시장변화에 대응한 선제적 조직 광역화, 시장중심 관할구역 조정, 주문/배송방식 차별화 등을 통해 담뱃세 인상 이후 시장 조기안정화에 주력하였습니다. 해외사업부문은 주력시장인 중동/중앙아 지역에서 ESSE 미니슬림 등 차별화제품 판매증가 및 정치/경제상황의 일부 호전에 따라 수출이 증가하였습니다. 신시장은 아태, 중남미, 인도 등 신시장 개척 활성화로 수출이 증가하였습니다. 그 영향으로, 수출수량은 전년대비 10% 증가한 397억본, 매출액은 전년대비 28% 증가한 6,811억원, 영업이익은 전년대비 66% 증가한 2,898억원을 기록하였습니다. 한편, 해외사업의 지속적인 성장기반 마련을 위하여 중남미, 인도 등 미개척 시장의 진출 및 면세시장 신규입점을 확대하였습니다. 또한 아프리카 등 고성장 잠재력을 보유한 시장에 대한 적극 투자 및 육성을 계획하고 있습니다. 제조부문은 조세 인상, 각종 규제 강화, 판매량 감소 등에 따른 대내외 사업 환경의 어려움에도 불구하고, 생산성 향상, 비용절감, 효율적 공장운영을 통하여 위기를 극복하였습니다. 신기술 개발 및 주력 생산제품의 설비 능력을 확충하는 등 고객이 요구하는 고품질의 제품을 적기에 납품할 수 있는 체계를 보다 굳건히 하였으며, 정부 환경시책에 호응하여 친환경 녹색경영을 위한 공장 배출물질 관리체계를 새롭게 구축하였고, 국가 온실가스 저감을 통한 기후 변화에 대응하고자 에너지 절감 11개 사업을 성공적으로 추진하였습니다. 또한 국내 전제품 담배에 화재 안전 기술을 적용하는 등 사회적 책임을 다하고자 노력하였습니다. 기업 영속성 강화를 위한 해외 설비제작사와의 기술협력 사업을 전개하여 첨단의 정비기술 확보 등 경제적 설비 유지기반을 마련하였고, 해외시장 공략을 위한 OEM 각초 생산 공급 및 반제품 수출을 확대 하였습니다. 최신기술이 적용된 글로벌 수준의 향캡슐 공장을 설계, 신규 구축하였으며, 품질 측정 장비의 적극적 해외 시장 수출을 확대하는 등 신성장 동력을 확대 및 강화 하였습니다. 원료부문은 소비자 Needs 및 제품특성에 적합한 국내외 양질의 원료잎담배 및 재료품을 구매하였습니다. 세계잎담배 시장분석 및 Trend 예측을 통한 원산지간/연산간 전략적 구매 등 효율적 포트폴리오 운영을 통해 원가 최적화에 주력하였습니다. 또한시장상황을 고려하여 장기공급 계약 등 수급기반 확대구축을 통해 원료잎담배 수급안정성을 확보하였고, 판상엽 수출을 위해 기존 고객의 파트너십 강화 및 신규 고객 확보 등 수출기반을 확대 구축하였습니다. 잎담배 외 재료품은 다양한 제품 출시에 따른 품목 수의 증가에도 불구하고, 재고회전율을 연간 19회로 유지, 관리하였습니다. 또한 회사의 지속가능성장을 위해 지난 2010년부터 운영된 공급사 인증제도(SQ)를 통해 공급망 경쟁력을 지속 강화하였으며, 그룹사 및 2차 공급사와의 통합/공동구매 확대를 통한 Buying Power 강화로 고품질 재료품의 안정적인 수급에 주력하였습니다. 부동산사업부문은 KT 핵심사업군 도약을 위해 『보유부동산가치 극대화』, 지속성장기반 강화』, 『그룹 목적사업 인프라 강화』의 3대 전략을 중심으로 사업을 추진하였습니다. 임대사업은 시장 악화에도 불구하고 적극적 임대마케팅과 임차인 CRM, 비용절감을 통해 평균 공실률 2.7%, 매출액 445억원, 영업이익 200억원을 달성하였습니다. 임대사업의 성장을 위해 을지로타워를 매입하여, 증축 리모델링이 진행 중에 있고, 그룹통합 물류센터 부지에 임대용 물류창고 신축을 추진 중에 있습니다. 개발사업은 시장 환경을 고려한 적극적 분양마케팅 전개로 대구공동주택의 100% 조기분양 및 안동사업 사업완료를 통해 분양 매출액 983억원, 분양 영업이익 131억원의 성과를 달성하였습니다. 한편 시장상황, 개발부지 특성을 고려하여 세종, 수원, 광주 등 대형 보유 부지 개발 마스터플랜을 수립하고 인허가 절차를 본격적으로 진행 중에 있습니다. 금융투자는 투자대상 다변화, 우량물건 발굴 활동 강화를 통해 호텔, 오피스빌딩에 4건(341억원)의 신규투자(누계 18건 1,882억원)를 통해 연간 157억원의 배당수익을 창출하였습니다. 아울러 남대문부지에 개발 중인 호텔(‘16년 3월 준공 예정, 409실 규모)운영 법인을 '15년 11월에 설립하여 부동산사업의 지속성장 및 수익원 다변화를 도모하고 있습니다. 끝으로 내장산/제주등에 회사 휴양/연수시설 신축을 통해 그룹목적사업 인프라 구축을 지원하고 있습니다. □ 2014년도 연간(K-IFRS기준) 국내사업부문은 시장 다변화, 경쟁사의 공격적 신제품 출시 및 가격 인하에 대응하기위하여 소비자 니즈에 기반한 차별화 확장 전략 및 전략브랜드 본원 경쟁력 강화를 중점 추진하였습니다. 디스 아프리카 룰라,「에쎄 체인지 W」 등 차별화 신제품을 성공적으로 시장에 안착시킴으로써 시장 변화를 적극적으로 견인하였으며, 특히 캡슐담배 시장에서는 '13년 자사 M/S 1.8%에서 '14년 6.0%로 세분시장내 M/S 50.9%를 달성하였습니다. 더불어, 전략브랜드 중심 리뉴얼 및 한정판 출시 등 지속적 브랜드 관리노력으로 전략브랜드 M/S 40.1%를 달성하여 4년 연속 상승하는 성과를 거두었습니다. 수익성 측면에서는 기존 고가브랜드의 활성화, 「에쎄 수 명작」(3,000원급) 신규 출시, 「디스 아프리카 룰라」 등을 통한 저가시장 수요견인 등을 통해 전년대비 순매출단가 1.9% 상승과 동시에 전년대비 109.0%의 영업이익을 달성하였습니다. 담배 산업의 핵심 인프라인 영업조직은 지점 광역화 및 직무 재정립을 통해 시장변화를 신속하게 반영하는 동시에 성과중심 효율화를 지속 추진하였으며, 담뱃세 인상 등다양한 시장 이슈에도 불구하고 적극적인 소비수요 대처와 지속적인 유통품질 관리노력을 통하여 소비자 관점의 가치를 높이기 위하여 노력하였습니다. 또한, 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 오랜 기간의 투자를 통해 독자적으로 개발한 저발화성 담배(블루밴드)를 전제품에 적용하였으며, 제품 패키지에 흡연매너 픽토그램을 적용하여 흡연 에티켓 문화를 주도하는 등, "사회적 책임을 다하는 기술 선도기업"의 역할을 충실히 수행하였습니다. 해외사업부문은 주력시장인 중동/중앙아 지역에서 ESSE 미니슬림 등 차별화제품 판매증가 및 정치/경제 상황 일부 호전에 따라 수출이 증가하였습니다. 신시장은 아프리카, 중남미 등 신시장 개척 활성화로 수출이 증가하였습니다. 그 영향으로, 수출수량은 전년대비 30% 증가한 361억본, 매출액은 전년대비 18% 증가한 5,331억원, 영업이익은 전년대비 38% 증가한 1,748억원을 기록하였습니다. 한편, 해외사업의 지속적인 성장기반 마련을 위하여 아프리카 등 성장 잠재시장에서 신규수입상을 발굴하였습니다. 또한 동유럽, 중남미, 인도 등 신규 시장에 대해서도 지속적인 진출을 추진하고 있습니다. 제조부문은 치열한 경쟁상황과 다변화된 경영환경 하에서 기술, 품질, 신뢰의 3대 핵심 경쟁 우위 목표를 기반으로, 고객 Needs와 Wants에 부응한 적시 공급체제 구축과서비스를 제공 함으로써, 지속성장 기반을 획기적으로 확충하였습니다. 초고속 설비능력 증대와 저효율 설비의 경제적 대체, 유연 생산체제 강화를 통하여 시장수요에 적시 대응은 물론 연간 136억원의 원가를 절감하였고, 정부의 환경친화적 공장경영 및 에너지 절감 시책에 호응하여 국내용 전제품에 화재 안전담배 기술인 블루밴드 및친환경 재료를 적용하였으며, 에너지 이용 효율화 사업 37건을 시행하여 전년대비 에너지비용 18억원 절감 및 산업통상자원부 장관표창을 수상한 바 있습니다. 기업 영속성 강화를 위한 해외시장 OEM 생산 공급, 각초 등 반제품 수출, 향캡슐 공장 신설, 해외 기계 제작사(TMQS) 협력사업 체결, 품질측정장비 중국 수출 등 공격적 기술영업을 추진하였으며, 사회기업으로서 사랑愛 집수리 등 진정성 있는 사회봉사 활동을 시행하였습니다. 원료부문은 소비자 Needs 및 제품특성에 적합한 국내 외 양질의 원료잎담배 및 재료품을 구매하였습니다. 세계잎담배 시장분석 및 Trend 예측을 통한 원산지간/년산간 전략적 구매 등 효율적 포트폴리오 운영을 통해 원가최적화에 주력하였습니다. 또한 현지 생산 Project, 장기공급 계약 등 수급기반 확대구축을 통해 원료잎담배 수급안정성을 확보하였고, 판상엽 수출을 위해 기존 고객의 파트너쉽 강화 및 신규 고객 확보 등 수출기반을 확대 구축하였습니다. 잎담배 외 재료품은 다양한 제품 출시에 따른 품목 수의 증가에도 불구하고, 재고회전율을 연간 16회로 유지, 관리하였습니다. 또한 회사의 지속가능성장을 위해 2010년 공급사 인증제도(SQ) 도입 이래 64개사('11년 24개사, '12년 12개사, '13년 11개사, '14년 17개사)에 대한 공급사 인증을 실시하여 회사공급망 경쟁력을 강화하였으며, 그룹사 2차 협력사에 대한 통합공동구매를 확대하여 Buying Power 증대를 통해 고품질 재료품의 안정적인 수급에 주력하였습니다. 부동산사업부문은 보유 자산 가치 극대화, 지속성장 기반강화, 그룹 목적사업 인프라 강화에 주력하였습니다. 우선 보유 자산 가치 극대화를 위해 (구)안동원료공장 부지를 주택으로 개발하여 매출 1,097억원, 영업이익 221억원을 창출하였고, (구)대구공장 부지는 주상복합으로 개발하여 '14년 12월 분양률 91%를 달성하였습니다. 한편 임대사업은 시장 침체에도 불구하고, 수익성 제고 및 비용절감 노력으로 매출 415억원, 영업이익 188억원을 달성하였습니다. 지속성장 기반강화 측면에서는 서울 도심에 빌딩을 매입하여 종로지사 및 수익형 자산으로 운영 예정이며, 오피스 및 비즈니스호텔 등에 지분 투자를 실시하여 투자 누계 1,830억원, 연간 배당 175억원을 달성하였습니다. 또한 적극적 신사업 모델 발굴 노력으로 남대문 부지를 호텔로 개발하여 시공 중에 있으며, 세종시 중심상업지에 복합 개발을 추진하고 있습니다. 그룹 목적사업 인프라 강화 측면에서는 용인에 부지를 매입하여 수도권 통합 물류센터 구축 및 물류합리화를 추진하고 있으며, 투자가치, 공간 효율성을 고려하여 영업기관 신축 및 환경 개선을 추진하고 있습니다. □ 2013년도 연간(K-IFRS기준) 국내사업부문은 소비자Needs 다변화, 경쟁사의 공격적 신제품 출시 및 가격인하에 적극적으로 대응하기 위해 전략브랜드 중심의 차별화 확장전략을 수립/추진하였습니다. 이를 토대로 레귤러 시장에서는 레종 아이스프레소, 람보르기니 아이스토네이도, 디스 아프리카 등 혁신적 신제품을 출시하여 성공적인 소비자 반응을 이끌었으며, 초슬림 시장에서는 보헴시가 미니, 에쎄프레쏘, 에쎄체인지 등의 차별화 신제품(타입/향/캡슐)을 통해 강력한 시장 리더십 및 경쟁력을 확보하여 최근 3년간 CVS내 KT M/S를 지속 상승시키는 성과를 거두었습니다. 영업조직 경쟁력 측면에서는 워크스마트 활동 및 스마트오피스 추진 등을 통해 고효율 영업활동으로 프로세스를 재정비 하였으며 면세채널에서는 초고가 제품 판매 활성화를 통해 수익성을 강화하였습니다. 또한 영업의 근간이 되는 지역사회와의 동반성장을 위해 1지점 1문화재 지키기 운동을 각 지역에서 추진하여 상생추구의 경영이념을 실천하였습니다. 담배기업의 사회적 책임을 다하기 위해 관련법 시행전 자발적으로 오도문구 수정 및 가향물질 표기개선, 저발화성담배 기술을 자체개발/적용하였고, 수익성 측면에서는 고가 제품 판매비중 확대 및 전략브랜드 중심 신제품 출시로 전년대비 순단가 1.2% 상승과 동시에 전년대비 100.4%의 영업이익을 달성하였습니다. 해외사업부문은 주력시장인 중동/중앙아 권역의 현지 수요 변동에 따라, 수출 물량 조정을 시행하였습니다. 그 영향으로, 매출수량은 전년대비 32% 감소한 277억본, 매출액은 전년대비 28% 감소한 4,527억원, 영업이익은 전년대비 37% 감소한 1,258억원을 기록하였습니다. 한편, 해외사업의 지속적인 성장기반 마련을 위하여 아태/구미 등 성장 잠재시장에 대한 투자 사업을 활발히 진행하였습니다. 중국ㆍ인니ㆍ동남아 유통 채널을 확대하고 있으며, 신규 시장인 유럽ㆍ아프리카ㆍ중남미 등에 대해서도 지속적인 진출을 진행하고 있습니다. 제조부문은 시장 다양성 확대 등 경영환경 변화에 선제적으로 대응하고, 지속성장 기반 확충을 위하여 중장기 공장운영 모델 정립, 유연생산 능력증대, 안정적 수요대응을 위한 초고속 설비능력 확충, 구형 저효율 설비의 경제적 대체 및 설비종합효율 집중 개선, 관련 부문간 협업을 통하여 연간 135억원을 절감하였습니다. 정부의 전력수급 정책에 적극 동참하여 하절기 의무 감축율 대비 전력피크 사용량 29% 초과 감축 및 전공장 에너지 진단/이용 효율화를 추진하였으며, 사랑愛 집수리 등 체계적인 사회봉사활동을 수행하였고, 변화와 혁신을 통한 일하는 방식 변화로 기업이미지 제고 활동에 기여하였습니다. 고객에게 신뢰받는 제품생산을 위하여 화재 안전담배 양산 기술 개발/적용, 반복성 고객불만 집중 개선으로 전년 동기대비 클레임을 30%이상 감소시켰으며, 사각담배 모서리 첨도 완화, 담배가루 누설 방지 기술 등 품질개선, 담배 맛 보증활동 강화로 고품질 제품을 생산ㆍ제공하였습니다.원료부문은 소비자 Needs 및 제품특성에 적합한 국내/외 양질의 원료잎담배 및 재료품을 구매하였습니다. 세계잎담배 시장분석 및 Trend 예측을 통한 원산지간/년산간 전략적 구매 등 포트폴리오 운영을 통해 원가최적화(4개년 평균대비 409원/kg 인하)에 주력하였습니다. 또한 현지 생산 Project, 장기공급 계약 등 수급기반 확대구축을 통해 원료잎담배의 수급안정성을 확보하였고, 판상엽 수출을 위해 기존고객의 파트너쉽 강화 및 신규고객 확보 등 수출기반을 확대 구축하였습니다. 잎담배 외 재료품은 다양한 제품 출시에 따른 품목 수의 증가에도 불구하고, 재고회전율을 연간 15회로 유지/관리하였습니다. 또한 회사의 지속가능성장을 위해 2010년 공급사 인증제도(SQ) 도입 이래 47개사('11년 24개사, '12년 12개사, '13년 11개사)에 대한 공급사 인증을 실시하여 회사 공급망 경쟁력을 강화하였으며, 그룹사 2차 협력사에 대한 통합공동구매를 확대하여 Buying Power 증대를 통해 고품질 재료품의 안정적인 수급에 주력하였습니다. 부동산사업부문은 보유 부동산 자산가치를 극대화하고, 부동산사업의 지속적 수익 및 성장기반 확보에 주력하였습니다. 보유 부동산의 가치극대화를 위해 구.안동원료공장 부지를 952세대 주택개발사업을 추진하여 현재까지 약 99%의 성공적인분양으로 670억원의 매출, 128억원의 영업이익을 창출하였으며, 남대문 소재 호텔 건립을 위한 토지 및 건축 인허가를 완료하여 시공 중에 있습니다. 회사의 사업거점 확보와 인프라 구축을 위한 건물의 신축, 이전, 리모델링, 유지 보수 등 영업용 자산의 가치극대화 사업을 지속적으로 추진하였고, 또한 장기 미매각 자산을 지자체 협의매각 및종부세 물납 처분 등 적극적인 자산클린화를 추진하였습니다. 임대시장 침체에도 불구 지방기관 임대매출 증대 및 자체공사 확대, 비용절감 노력으로 414억원의 임대매출, 190억원의 임대영업이익을 창출하여 부동산사업 수익기반을 견고히 하였습니다. 또한 그룹사 성장기반 확보를 위해 서울 핵심 권역의 오피스 및 비즈니스호텔 등에 대한 지분투자를 지속적으로 실시하여 전년대비 12억원 증가한 77억원의 배당수익을 창출하였습니다. (2) 시장점유율 (단위: 백만개비, %) 구 분 2018년 3분기 2017년 3분기 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 당사 판매량 30,650 33,952 43,500 45,208 40,639 55,714 54,506 경쟁사 판매량 18,729 21,810 28,285 31,108 28,919 33,732 33,898 합 계 49,379 55,762 71,785 76,316 69,558 89,446 88,404 점유율 62.1 60.9 60.6 59.2 58.4 62.3 61.7 ※ 국내 궐련담배시장※ 출처 : 담배회사 교환자료(KT, PMK, BATK, JTIK) (3) 시장의 특성 □ 국내시장ㅇ 저타르시장 비중 확대 및 4,500원급 이상의 중고가 제품 시장 비중 확대- 저타르(3mg이하) 시장의 2018년 3분기 구성비는 56.5%로 전년 56.1%대비 0.4%p 증가하였으며, 과거 지속되어온 소비자들의 고가선호 추세 및 담뱃세 인상 후 담배 수요 회복율 증가로 2018년 3분기 4,500원급 이상인 중고가담배 비중은 88.4%로 전년 87.6%대비 0.8%p 증가하였습니다. □ 해외시장 ㅇ 중동, 중앙아시아 시장 - 주요국 환율 급등에 의한 경제 악화 및 지속적 담배소비세 인상으로 담배시장 규모 감소 지속 - 공공장소 흡연 금지, 점포 내 진열금지 등 일부 국가 반담배법 규제 확대 추세 ㅇ 미주시장 - Major 업체들의 지속적 가격인상 및 마케팅 강화로 고가 vs 저가로 소비 양극화 - 무연담배, 전자담배 등 담배관련 제품에도 규제 확대 추세 ㅇ 중국시장 - 수입담배에 대한 쿼터제 유지로 외국 기업의 현지사업 확대에 한계 - 공공장소 흡연 금지 및 광고/판촉규제 강화에도 불구 총수요는 지속 증가세 ㅇ 아태시장 - 글로벌 Major 업체 현지 생산 및 판촉활동 강화로 경쟁심화 - 세금인상, 그림경고문구 도입 등 담배규제 확대 추세 ㅇ 아프리카시장 - 경제성장에 따른 수요증가로 글로벌 Major 업체 현지 생산 확대 - 궐련 수요증가에 맞춰 경고문구 등 국별 담배규제 확대 추세 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 □ 신제품 출시 ㅇ 제품명 : 에쎄 체인지 빙 ㅇ 소비자가격 : 4,500원/갑 ㅇ 발매배경 : 저자극/편익 니즈를 고려하여 부드럽고 차별화된 맛과 향을 구현하였으며, 동심원패턴과 그라데이션 컬러를 적용하여 체인지 고유의 속성을 표현한 제품 ㅇ 발매일 : 2018. 2. 26 ㅇ 제품명 : 보헴 파이프 스코티 ㅇ 소비자가격 : 5,000원/갑 ㅇ 발매배경 : 스코티쉬 파이프 스타일 담배의 풍미를 담은 담배. KT 독자 개발한 숙성공법인 적용된 잎담배 등 특수엽 3종이 함유된 제품으로, 파으프 담배 특유의 은은하고 그윽한 향미와 깔끔한 뒷맛 구현. ㅇ 발매일 : 2018. 5. 9 ㅇ 제품명 : 레종 프렌치 라인 ㅇ 소비자가격 : 4,500원/갑 ㅇ 발매배경 : 레종 프렌치 패밀리의 독특한 풍미와 차별화된 맛을 구현한 레종 최초 슈퍼슬림 타입 제품. 패키지에 파리의 화려한 야경을 유화 스타일로 표현하여 레종의 창조적이고 예술적인 감성 표현.. ㅇ 발매일 : 2018. 6. 20 (5) 조직도 kt kt 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 담배 및 부동산 제품 제조담배 기호품 에쎄, 레종, 더원, 보헴, 타임,디스플러스, 심플, 디스 등 1,787,229(92.0%) 분양수익 - - - 50,640(2.6%) 임대수익 - - - 42,128(2.2%) 반제품순매출 - - - 50,171(2.6%) 상품 - - - 0(0.0%) 임가공 - - - 441(0.0%) 향캡슐 - - - 4,112(0.2%) 기타매출 잎담배 담배제조 판상엽 등 6,657(0.3%) 기타매출 잎담배 담배제조 팽화주맥 319(0.0%) 합 계 - - - 1,941,697(100.0%) ※ '반제품순매출액'은 당사와 해외 생산법인(KT Tutun Mamulleri Sana yi ve Ticaret A.S.(터키현지법인) 등)과의 매출입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제32기 3분기 제31기 3분기 제31기 연간 제30기 연간 제29기 연간 제28기 연간 궐 련(제조담배) 내 수 820.1 823.5 824.1 813.8 948.2 706.1 수 출 315.5 372.1 373.0 382.7 343.5 294.6 잎담배 내 수 - - - - - - 수 출 - - - - - - 판상엽 등(kg당 단가) 내 수 - - - - - - 수 출 2,697 2,755 2,749 3,061 3,260 3,247 팽화주맥(kg당 단가) 내 수 - - - - - - 수 출 2,057 - 2,107 - - - 상품 내 수 - - - - - - 수 출 - - - - 137.0 246.0 (1) 산출기준 ㅇ 궐련 제조담배, 상품 : 순매출액/총매출수량(갑)ㅇ 잎담배, 판상엽, 주맥 : 총매출액/총매출량(kg) (2) 주요 가격변동원인 ㅇ 제조담배(내수) : 회계기준 변경에 따른 매출차감ㅇ 제조담배(수출) : 중동국가 통화약세 및 소비세 인상 등 시장환경 악화에 따른 마케팅 자원 조기집행으로 인한 매출단가 하락ㅇ 판상엽 등 및 상품 : 원화절하 환율효과에 따른 판매단가 하락 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고(주요매입처) 담 배 원재료 잎담배, 판상엽,담배부산물 담배제조 등 162,302(36.2%) 경작인, 미국, 브라질,(주) 태아산업 등 부재료 담배재료품, 포장지,포장재료품 담배제조 등 271,892(60.7%) (주)동양물산 등 저장품 저장품 기계정비 등 13,677(3.1%) 하우니(독일) 등 합 계 447,871(100.0%) ※ 담배원재료 중 하나인 판상엽의 매입처인 (주)태아산업은 당사의 계열회사입니다.※ '17년산 국내잎담배 구매기간 : '17.10.11 ~ '17.12.11 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제32기3분기 제31기3분기 제31기 제30기 제29기 제28기 잎담배(kg) 국 내 9,021 9,107 9,021 9,107 8,961 9,212 수 입 5,648 5,615 6,038 6,337 6,921 7,056 판상엽(kg) 국 내 1,463 1,407 1,409 1,442 1,625 1,704 수 입 - - - - - - 필터플럭(천본) 국 내 7,364 6,944 6,946 6,736 6,347 6,127 수 입 11,692 13,139 13,077 13,561 13,675 13,262 아이보리판지(kg) 국 내 1,414 1,323 1,328 1,351 1,332 1,340 수 입 1,478 1,547 1,539 1,539 1,559 1,449 팁페이퍼(권) 국 내 73,467 72,790 71,734 75,709 79,884 82,990 수 입 - - - - - - 인너라이너(권) 국 내 25,422 27,776 27,218 29,226 29,292 25,824 수 입 61,481 60,044 60,565 59,405 62,542 73,902 궐련지(권) 국 내 - - - - - - 수 입 16,431 15,158 15,528 17,067 14,775 15,702 ※ 당분기중 국내 잎담배 경작인으로부터의 매입실적은 없으나, 통상 매년 10~12월에 이루어지는 잎담배 수매기간까지는 전년말 가격을 기재함 ※ 상기 잎담배(국내)는 매입단가(미건엽 기준)로서 실제 투입단가와는 상이함 (1) 산출기준 ㅇ 잎담배(국내 및 수입) : (총매입액-의제매입세)/총매입량 ㅇ 기타 : 총매입액/총매입량 (2) 주요가격변동원인 (31기 누계 대비) ㅇ 잎담배(국산) : 담배 작물의 수확기 기상환경이 불리하게 작용하여 단가하락ㅇ 잎담배(수입) : 중/고가 북남미 잎담배 입고량 증가 영향 ㅇ 판상엽 : 노무비 증가에 따른 구매단가 상승ㅇ 필터플럭(국내) : 캡슐 필터 등 고가 필터 구매 비중 증가로 구매단가 상승 ㅇ 필터플럭( 수입) : 일부 품목 단가 인하 및 환율 4.2% 하락('17년 1,139.05원/$, '18년 1,090.78원/$)으로 구매단가 하락 ㅇ 아이보리판지(국내) : 원재료(펄프) 물가 상승(내자펄프 ↑10.9%, 외자펄프 ↑21.3%)으로 인한 단가상승 ㅇ 아이보리판지(수입) :환율하락('17년 1,142.60원/$→'18년 1,090.78원/$)으로 인한 단가하락 ㅇ 팁페이퍼 : 환율상승에 따른 원재료(팁원지) 가격인상 - 환율변동(6~8월) : 1,071.42원/USD → 1,105.20원/USD(↑33.78원/USD, ↑3.15%) ㅇ 인너라이너(국내) : 일반용 경쟁입찰(롯데/동원/삼아)에 따른 단가하락 ㅇ 인너라이너(수입) : 환율상승('17년 1,236.34원/EUR → '18년 1,302.73원/EUR)으로 인한 단가상승 ㅇ 궐련지 : 고가궐련지(판상엽 궐련지 등) 구매량 증가로 구매단가 상승ㅇ 갑포장지 : 그라비어 주요제품(에쎄멘솔아태) 천안/외주간 공통품목 운영 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만갑) 사업부문 품 목 사업소 제32기3분기 제31기3분기 제31기연간 제30기연간 제29기연간 제28기연간 담배 84mm 담배(더원 등) 신탄진공장 215 189 242 168 190 362 광 주 공 장 58 68 86 88 96 147 영 주 공 장 1,291 1,468 1,886 1,888 1,746 2,177 소 계 1,564 1,725 2,214 2,144 2,032 2,686 100mm 담배(한라산 등) 신탄진공장 126 137 196 203 233 208 영 주 공 장 40 - - - - - 소 계 166 137 196 203 233 208 슬림형담배(에쎄L 등) 신탄진 공장 2,201 2,682 3,401 3,396 2,951 2,942 광 주 공 장 164 139 181 195 184 261 소 계 2,365 2,821 3,582 3,591 3,135 3,203 합 계 4,095 4,683 5,992 5,938 5,400 6,097 (2) 생산능력의 산출근거□ 산출방법 등 ㅇ 산출기준 : 궐련기 기준 최대생산능력 (이론성능) ㅇ 산출방법(수량 기준) : 대당 최대생산능력(갑/시간)×기계대수×대당 조업시간 (연기본시간+연신장시간) □ 평균가동시간 : 생산능력 산출근거에는 평균 가동시간을 적용하지 않았으므로 표기하지 않음 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만갑) 사업부문 품 목 사업소 제32기3분기 제31기3분기 제31기연간 제30기연간 제29기연간 제28기연간 담배 84mm 담배(더원 등) 신탄진 공장 141 129 165 112 122 228 광 주 공 장 41 50 64 66 69 107 영 주 공 장 889 1,014 1,304 1,328 1,222 1,515 소 계 1,071 1,193 1,533 1,506 1,413 1,850 100mm 담배(한라산등) 신탄진 공장 89 98 140 148 164 154 영 주 공 장 20 - - - - - 소 계 109 98 140 148 164 154 슬림형담배(에쎄L 등) 신탄진 공장 1,706 2,106 2,676 2,655 2,260 2,297 광 주 공 장 107 105 135 147 137 195 소 계 1,813 2,211 2,811 2,802 2,397 2,492 합 계 2,993 3,502 4,484 4,456 3,974 4,496 (2) '18년 가동률 (단위 : 백만갑, %) 사업소(사업부문) 가동가능생산량 실제생산량 평균가동률 신탄진 공장 2,542 1,936 76.2 광 주 공 장 222 148 66.7 영 주 공 장 1,331 909 68.3 합 계 4,095 2,993 73.1 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지 ] (단위 :천원 ) 사업소 소유형태 소재지 수량(천㎡) 기초장부가액 당 기 증 감 당기상각 기말장부가액 비고(공시지가) 증가 감소 본사 자가 대전 78 75,520,868 - 9,196,239 - 66,324,629 39,904,611 신탄진공장 자가 대전 545 24,190,545 - - - 24,190,545 215,149,330 광주공장 자가 광주 326 9,818,960 - - - 9,818,960 80,706,334 영주공장 자가 영주 345 16,002,133 - - - 16,002,133 21,371,076 천안공장 자가 천안 76 2,989,690 - - - 2,989,690 59,674,689 인재개발원 자가 대전 64 15,308,015 2,929,013 - - 18,237,029 19,492,854 김천공장 자가 김천 385 5,247,435 - 37,110 - 5,210,325 43,265,090 남서울본부 자가 서울 22 61,195,164 - - - 61,195,164 74,563,827 부산본부 자가 부산 27 28,123,534 - - - 28,123,534 41,843,648 대구본부 자가 대구 65 18,602,049 - - - 18,602,049 50,647,255 경기본부 자가 수원 20 20,458,774 - 5,075,644 - 15,383,130 307,314,162 강원본부 자가 춘천 32 6,977,894 - - - 6,977,894 11,039,829 충북본부 자가 청주 20 1,782,957 - - - 1,782,957 7,801,580 충남본부 자가 대전 47 17,196,435 - 13,416 - 17,183,019 42,746,206 전북본부 자가 전주 24 9,549,612 - - - 9,549,612 14,157,718 전남본부 자가 광주 53 10,735,202 737,077 - - 11,472,279 21,772,986 경북본부 자가 안동 89 1,623,155 - 120,500 - 1,502,655 6,400,008 경남본부 자가 진주 22 8,220,069 - - - 8,220,069 17,583,985 북서울본부 자가 서울 14 25,771,233 - - - 25,771,233 33,755,735 인천본부 자가 인천 23 15,858,731 - - - 15,858,731 22,590,181 제주본부 자가 제주 5 6,943,415 - - - 6,943,415 12,508,019 R 자가 대전 317 1,036,348 - - - 1,036,348 37,665,604 부동산사업본부 자가 서울 691 291,201,705 132,908,755 12,358,750 - 411,751,711 503,652,419 총 계 3,290 674,353,923 136,574,845 26,801,659 - 784,127,111 1,685,607,146 ※ 상기 당기증감은 당해회사(KT) 자산관리기관 변동사항을 포함한 자료임. [자산항목 : 건물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 수량(천㎡) 기초장부가액 당 기 증 감 처분감가상각충당 당기상각 기말 장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 대전 79 54,004,397 - - - 1,210,161 52,794,235 - 신탄진공장 자가 대전 219 51,763,527 393,045 - - 1,688,841 50,467,732 - 광주공장 자가 광주 150 5,496,154 620,791 395,601 395,600 830,054 5,286,890 - 영주공장 자가 영주 104 38,216,297 245,455 - - 3,186,464 35,275,287 - 천안공장 자가 천안 39 904,461 15,600 - - 59,503 860,558 - 인재개발원 자가 대전 37 11,794,527 112,754 875,212 875,207 429,945 11,477,331 - 신탄진2공장 자가 대전 - 335,984 243,800 - - 9,514 570,270 - 김천공장 자가 김천 238 20,032,107 - 6,910 6,909 1,784,753 18,247,354 - NGP공장 자가 대전 1 2,829,771 22,000 - - 77,313 2,774,458 - NGP광주공장 자가 광주 - - 127,403 - - 2,357 125,046 - 남서울본부 자가 서울 23 11,924,474 - 43,115 17,123 302,380 11,596,103 - 부산본부 자가 부산 39 18,841,651 292,029 - - 591,944 18,541,736 - 대구본부 자가 대구 122 12,036,095 - - - 366,400 11,669,695 - 경기본부 자가 수원 17 7,988,854 - 7,403,619 - -7,960,283 8,545,518 - 강원본부 자가 춘천 16 6,718,345 - - - 205,394 6,512,952 - 충북본부 자가 청주 16 4,746,202 - - - 146,832 4,599,370 - 충남본부 자가 대전 18 5,627,197 - - - 160,174 5,467,023 - 전북본부 자가 전주 13 5,868,019 - - - 155,191 5,712,827 - 전남본부 자가 광주 268 9,846,709 1,957,294 - - 352,666 11,451,337 - 경북본부 자가 안동 41 2,900,436 - 381,660 213,061 80,579 2,651,259 - 경남본부 자가 진주 19 6,501,155 - - - 237,528 6,263,627 - 북서울본부 자가 서울 13 7,016,931 - - - 188,767 6,828,164 - 인천본부 자가 인천 23 11,282,568 - - - 314,003 10,968,565 - 제주본부 자가 제주 14 1,072,919 - - - 508,224 564,695 - R 자가 대전 29 12,122,701 54,273 - - 385,122 11,791,852 - 부동산사업본부 자가 서울 350 182,721,536 43,800,278 6,300,043 - 13,448,166 206,773,604 - 총계 1,888 492,593,017 47,884,722 15,406,160 1,507,900 18,761,992 507,817,488 - ※ 상기 당기증감은 당해회사(KT) 자산관리기관 변동사항을 포함한 자료임. [자산항목 : 건물부속설비] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 수량(㎡) 기초장부가액 당 기 증 감 처분당기상각충당 당기상각비 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 대전 141 4,527,428 314,555 - - 580,921 4,261,062 - 신탄진공장 자가 대전 32 8,623,273 - - - 1,132,560 7,490,713 - 광주공장 자가 광주 6 9,658 - - - 2,909 6,749 - 영주공장 자가 영주 8 204,025 - - - 36,217 167,807 - 천안공장 자가 천안 18 190,029 18,550 - - 82,765 125,814 - 인재개발원 자가 대전 27 1,253,255 - - - 153,475 1,099,780 - 신탄진2공장 자가 대전 15 6,213,379 - - - 588,160 5,625,220 - 김천공장 자가 김천 8 124,313 11,750 - - 80,445 55,617 - NGP공장 자가 대전 31 569,722 155,482 - - 50,071 675,133 - NGP광주공장 자가 광주 5 - 168,391 - - 11,273 157,118 - 남서울본부 자가 서울 76 800,080 22,177 - - 292,405 529,852 - 부산본부 자가 부산 82 507,547 - - - 90,345 417,202 - 대구본부 자가 대구 104 841,512 - - - 94,685 746,826 - 경기본부 자가 수원 35 398,197 348,785 - - 77,963 669,020 - 강원본부 자가 춘천 95 202,694 72,051 90,590 90,589 44,867 229,877 - 충북본부 자가 청주 54 362,288 - - - 44,279 318,009 - 충남본부 자가 대전 84 729,253 2,500 - - 53,757 677,996 - 전북본부 자가 전주 72 516,321 - - - 79,367 436,954 - 전남본부 자가 광주 56 487,755 585,903 - - 100,031 973,626 - 경북본부 자가 안동 75 88,193 - - - 13,207 74,987 - 경남본부 자가 진주 56 428,332 - - - 62,638 365,694 - 북서울본부 자가 서울 43 366,830 - - - 76,588 290,243 - 인천본부 자가 인천 110 931,337 - - - 194,998 736,340 - 제주본부 자가 제주 73 493,840 - - - 203,139 290,700 - R 자가 대전 24 450,851 - - - 119,364 331,488 - 부동산사업본부 자가 서울 332 34,778,221 1,266,620 - - 3,855,665 32,189,175 - 합 계 1,662 64,098,333 2,966,764 90,590 90,589 8,122,094 58,943,002 - ※ 상기 당기증감은 당해회사(KT) 자산관리기관 변동사항을 포함한 자료임. 건물부속설비는 과거에는 자산항목 건물에 포함되어 있었으나 유형자산 감가상각을 위한내용연수가 서로 상이한 관계로 구분함. [자산항목 : 구축물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 수량(식) 기초장부가액 당 기 증 감 처분감가상각충당금 당기상각비 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 대전 90 1,331,344 28,182 - - 169,742 1,189,785 - 신탄진공장 자가 대전 10,567 2,436,888 98,918 - - 318,419 2,217,387 - 광주공장 자가 영주 543 142,214 - - - 18,712 123,502 - 영주공장 자가 천안 28 1,811,203 - - - 138,061 1,673,142 - 천안공장 자가 대전 65 145,958 11,000 - - 36,139 120,819 - 인재개발원 자가 대전 50 454,912 - 297,702 297,698 59,697 395,211 - 신탄진2공장 자가 대전 6 67,960 - - - 6,119 61,840 - 김천공장 자가 김천 90 1,589,261 - 179 177 132,607 1,456,652 - NGP공장 자가 대전 2 9,395 - - - 1,281 8,114 - 남서울본부 자가 서울 71,618 177,371 - - - 42,444 134,927 - 부산본부 자가 부산 79 414,056 - - - 52,503 361,553 - 대구본부 자가 대구 176 615,121 - - - 51,863 563,258 - 경기본부 자가 수원 81 632,498 - 2,007,931 - -1,700,814 325,380 - 강원본부 자가 춘천 89 186,753 - - - 25,598 161,155 - 충북본부 자가 청주 89 412,038 - - - 27,970 384,068 - 충남본부 자가 대전 137 542,652 - - - 44,278 498,374 - 전북본부 자가 전주 110 252,164 - - - 25,588 226,576 - 전남본부 자가 광주 147 313,422 24,800 - - 35,154 303,068 - 경북본부 자가 안동 89 250,907 - 43,821 33,989 17,145 223,931 - 경남본부 자가 진주 103 137,082 - - - 24,024 113,058 - 북서울본부 자가 서울 40 195,197 - - - 23,067 172,130 - 인천본부 자가 인천 401,768 248,060 - - - 42,416 205,644 - 제주본부 자가 제주 24 65,773 - - - 19,009 46,765 - R 자가 대전 27 401,273 - - - 40,345 360,928 - 부동산사업본부 자가 서울 136,041 901,375 2,045,561 - - 1,890,299 1,056,636 - 합 계 622,059 13,734,877 2,208,461 2,349,633 331,864 1,541,666 12,383,903 - ※ 상기 당기증감은 당해회사(KT) 자산관리기관 변동사항을 포함한 자료임. [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 수량(대) 기초장부가액 당 기 증 감 처분감가상각충당금 당기상각비 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 대전 101 911,150 13,661,101 15,099,345 12,208,902 10,669,659 1,012,150 - 신탄진공장 자가 대전 3,004 141,912,684 - 18,686,899 14,142,250 9,300,423 128,067,611 - 광주공장 자가 광주 670 11,042,284 2,648,501 - - 2,795,617 10,895,168 - 영주공장 자가 영주 547 10,313,374 3,915,847 - - 2,088,461 12,140,761 - 천안공장 자가 천안 187 4,584,153 1,577,580 - - 726,999 5,434,734 - 인재개발원 자가 대전 16 10 - - - - 10 - MAC공장 자가 대전 - - - - - - - - 신탄진2공장 자가 대전 44 13,146,168 70,250 - - 1,221,947 11,994,471 - 김천공장 자가 김천 299 385,007 1,353,054 - - 146,485 1,591,577 - NGP공장 자가 대전 342 3,961,127 2,952,183 - - 915,598 5,997,711 - NGP광주공장 자가 광주 24 - 5,272,383 - - 550,616 4,721,767 - 남서울본부 자가 서울 13 57,209 - - - 22,875 34,334 - 부산본부 자가 부산 8 309,715 - - - 43,978 265,737 - 대구본부 자가 대구 34 98,001 - - - 11,025 86,976 - 경기본부 자가 수원 9 233,661 - 496,290 74,458 -380,983 192,812 - 강원본부 자가 춘천 9 35,744 - - - 1,909 33,835 - 충북본부 자가 청주 10 - - - - - - - 충남본부 자가 대전 19 20,890 - - - 3,705 17,185 - 전북본부 자가 전주 5 17,102 - - - 644 16,458 - 전남본부 자가 광주 6 6 - - - - 6 - 경북본부 자가 안동 4 - - - - - - - 경남본부 자가 진주 4 4 - - - - 4 - 북서울본부 자가 서울 2 12,852 - - - 2,182 10,670 - 인천본부 자가 인천 14 102,131 - - - 31,125 71,006 - 제주본부 자가 제주 2 - - - - - - - R 자가 대전 118 345,275 - 336,830 - -296,271 304,716 - 부동산사업본부 자가 서울 26 212,310 421,825 - - 453,207 180,928 - 글로벌본부(CIC) 자가 서울 43 - - - - - - - 합 계 5,560 187,700,857 31,872,724 34,619,364 26,425,610 28,309,201 183,070,627 - ※ 상기 당기증감은 당해회사(KT) 자산관리기관 변동사항을 포함한 자료임. [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 수량(대) 기초장부가액 당 기 증 감 처분감가상각충당금 당기상각비 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 대전 6 50,942 13,600 254,214 254,212 15,877 48,664 - 신탄진공장 자가 대전 134 10,736 - - - 7,217 3,518 - 광주공장 자가 광주 15 1,598 1,450 - - 934 2,113 - 영주공장 자가 영주 45 7,419 760 - - 4,799 3,380 - 천안공장 자가 천안 9 9,373 19,300 - - 5,140 23,533 - 인재개발원 자가 대전 - - - - - - - - MAC공장 자가 대전 - - - - - - - - 신탄진2공장 자가 대전 6 1,366 - - - 647 719 - 김천공장 자가 김천 35 34 - - - - 34 - NGP공장 자가 대전 1 - 3,310 - - 138 3,172 - 남서울본부 자가 서울 - - - - - - - 부산본부 자가 부산 6 23,438 34,952 - - 9,459 48,932 - 대구본부 자가 대구 3 13,214 - 2,351 - 1,965 8,899 - 경기본부 자가 수원 5 37,172 - 74,188 73,930 9,838 27,076 - 강원본부 자가 춘천 - - - - - - - 충북본부 자가 청주 5 2,111 - - - 984 1,127 - 충남본부 자가 대전 9 112,714 - - - 33,599 79,116 - 전북본부 자가 전주 5 - 2,351 - - 2,351 - - 전남본부 자가 광주 - - - - - - - - 경북본부 자가 안동 - - - - - - - - 경남본부 자가 진주 2 6,387 10,220 - - 3,194 13,414 - 북서울본부 자가 서울 4 16,391 - - - 3,957 12,433 - 인천본부 자가 인천 2 1,317 - 15,536 15,535 639 677 - 제주본부 자가 제주 - - - - - - - - R 자가 대전 14 117,361 - - - 27,795 89,566 - 총 계 306 411,573 85,943 346,289 343,677 128,533 366,373 - ※ 상기 당기증감은 당해회사(KT) 자산관리기관 변동사항을 포함한 자료임. [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 수량(대) 기초장부가액 당 기 증 감 처분감가상각충당금 당기상각비 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 대전 176 1,279,872 - 626,851 223,368 24,693 851,696 - 신탄진공장 자가 대전 620 709,490 - 91,289 39,649 285,764 372,086 - 광주공장 자가 광주 143 113,776 77,924 - - 96,224 95,475 - 영주공장 자가 영주 288 129,778 - 68,020 - 18,074 43,684 - 천안공장 자가 천안 845 374,687 116,630 - - 156,811 334,506 - 인재개발원 자가 대전 2 2 - - - - 2 - MAC공장 자가 대전 - - - - - - - - 신탄진2공장 자가 대전 16 31,294 11,167 - - 26,292 16,169 - 김천공장 자가 김천 141 16,796 - 141,181 - -145,183 20,798 - NGP공장 자가 대전 130 202,275 380,921 - - 200,310 382,887 - NGP광주공장 자가 광주 10 - 183,310 - - 25,449 157,861 - 남서울본부 자가 서울 3 3 - - - - 3 - 부산본부 자가 부산 2 2 - - - - 2 - 대구본부 자가 대구 3 3 - - - - 3 - 경기본부 자가 수원 1 1 - - - - 1 - 강원본부 자가 춘천 9 9 - - - - 9 - 충북본부 자가 청주 5 5 - - - - 5 - 충남본부 자가 대전 - - - - - - - - 전북본부 자가 전주 9 9 - - - - 9 - 전남본부 자가 광주 - - - - - - - - 경북본부 자가 안동 - - - - - - - - 경남본부 자가 진주 - - - - - - - - 북서울본부 자가 서울 - - - - - - - - 인천본부 자가 인천 - - - - - - - - 제주본부 자가 제주 5 5 - - - 5 - R 자가 대전 672 1,888,702 1,586,685 - - 1,139,075 2,336,312 - 부동산사업본부 자가 서울 1 1 - - - - 1 - 글로벌본부(CIC) 자가 서울 - - - - - - - - 합 계 3,081 4,746,710 2,356,637 927,341 263,017 1,827,509 4,611,514 - ※ 상기 당기증감은 당해회사(KT) 자산관리기관 변동사항을 포함한 자료임. [자산항목 : 비 품] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 수량(천대) 기초장부가액 당 기 증 감 처분감가상각충당금 당기상각비 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 대전 29 7,246,192 4,922,952 - - 2,678,768 9,490,376 - 신탄진공장 자가 대전 37 570,485 251,006 153,034 153,023 324,090 497,390 - 광주공장 자가 광주 13 70,161 85,676 - - 27,647 128,190 - 영주공장 자가 영주 21 158,242 74,705 - - 52,000 180,947 - 천안공장 자가 천안 8 147,587 83,13 - - 60,502 170,219 - 인재개발원 자가 대전 2 151,837 48,064 - - 81,135 118,766 - MAC공장 자가 대전 - - - - - - - - 신탄진2공장 자가 대전 - 163,034 - - - 48,974 114,061 - 김천공장 자가 김천 101 78,293 45,598 - - 25,365 98,527 - NGP공장 자가 대전 - 71,879 - 65,981 - -93,665 99,563 - NGP광주공장 자가 광주 - - 91,935 - - 16,020 75,915 - 남서울본부 자가 서울 300 3,375,522 368,479 - - 1,229,149 2,514,852 - 부산본부 자가 부산 256 3,203,477 487,089 - - 1,151,350 2,539,216 - 대구본부 자가 대구 202 2,299,406 331,122 - - 845,601 1,784,927 - 경기본부 자가 수원 272 3,336,388 583,330 267,449 265,495 1,154,472 2,763,292 - 강원본부 자가 춘천 92 1,110,835 169,250 - - 391,093 888,991 - 충북본부 자가 청주 84 1,046,960 125,622 - - 371,054 801,528 - 충남본부 자가 대전 178 2,236,227 280,328 - - 799,660 1,716,894 - 전북본부 자가 전주 72 952,051 136,774 - - 344,579 744,246 - 전남본부 자가 광주 133 1,556,829 242,688 - - 572,100 1,227,416 - 경북본부 자가 안동 30 406,581 34,458 - - 150,901 290,138 - 경남본부 자가 진주 90 1,253,535 122,154 580 579 438,163 937,524 - 북서울본부 자가 서울 287 3,296,382 402,161 41,054 41,019 1,122,544 2,575,964 - 인천본부 자가 인천 182 2,610,152 1,063,786 - - 986,469 2,687,469 - 제주본부 자가 제주 50 666,477 76,083 - - 224,038 518,522 - R 자가 대전 3 201,714 240,597 - - 123,295 319,015 - 부동산사업본부 자가 서울 12 570,082 322,188 - - 207,266 685,005 - 글로벌본부(CIC) 자가 서울 - 68,298 - - - 19,800 48,498 - 합 계 2,454 36,848,626 10,589,179 528,098 460,116 13,352,370 34,017,451 - ※ 상기 당기증감은 당해회사(KT) 자산관리기관 변동사항을 포함한 자료임. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업 부문 구 분 투자기간 투자대상 자 산 투자 효과 총투자액 기투자액 향후 투자액 담배 제조 증설 2018 건물 생산시설 지원 713 713 0 2018 구축물 생산시설 지원 5 5 0 '17~'19 기계장치 생산능력 증대 및 품질향상 164,030 71,990 92,040 소 계 - - - 164,748 72,708 92,040 대규모 수선 2018 건 물 내용연수 연장 및 환경개선 2,919 1,369 1,550 2018 구축물 내용연수 연장 및 환경개선 27 27 0 '17~'19 기계장치 내용연수 연장 및 생산지원 20,219 10,619 9,600 소계 - - 23,165 12,015 11,150 기타 2018 차량운반구 생산지원 16 16 0 2018 공구와기구 생산지원 930 723 207 2018 비품 생산지원 447 447 0 소계 - - 1,393 1,186 207 계 - - 189,306 85,909 103,397 ※ 향후 투자액 = 총 투자액 - 기 투자액, 즉 잔액개념 임. ※ 기 투자액 = '18년 현재 투자액 + '17년 기 투자액 (부가가치세 미포함) ※ '19년 투자액은, '18년 계속사업에 해당되는 사업만 반영하여 '19년 전체투자액과차이가 있음 (나) 향후 투자계획 : 관련사항 없음 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만갑, Ton, 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제32기 3분기 제31기 3분기 제31기 연간 제30기 연간 제29기 연간 제28기 연간 비고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 담배및부동산 제품 제조담배 수 출 1,299 409,946 1,805 671,540 2,356 878,498 2,171 830,947 1,983 681,046 1,805 533,063 주2) 내 수 1,533 1,377,283 1,698 1,397,949 2,176 1,793,826 2,260 1,839,358 2,032 1,926,604 2,786 1,966,924 주1) 합 계 2,832 1,787,229 3,503 2,069,489 4,532 2,672,324 4,431 2,670,305 4,015 2,607,650 4,591 2,499,986 - 제조담배(궐련)※MAC 매출 수 출 - - - - - - - - - - - - - 내 수 - - 9,220 8,666 9,220 8,666 231 22,591 170 16,425 269 25,709 - 합 계 - - 9,220 8,666 9,220 8,666 231 22,591 170 16,425 269 25,709 - 부동산 분양수익 및임대수익 수 출 - - - - - - - - - - - - - 내 수 - 92,768 - 140,004 - 190,003 - 184,734 - 142,847 - 160,342 - 합 계 - 92,768 - 140,004 - 190,003 - 184,734 - 142,847 - 160,342 - 반제품 등 반제품 및연구용역 외 수 출 - 50,489 - 47,351 - 60,919 - 41,115 - 40,741 - 47,456 - 내 수 - - - - - - - - - - - - - 합 계 - 50,489 - 47,351 - 60,919 - 41,115 - 40,741 - 47,456 - 상품 상품 수 출 - - - - - - - - 0.2 24 1.4 341 - 내 수 - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - 0.2 24 1.4 341 - 향캡슐 향캡슐 수 출 - - - - - - - - - - - - - 내 수 - 4,112 - 42,104 - 52,640 - 37,684 - 3,749 - - - 합 계 - 4,112 - 42,104 - 52,640 - 37,684 - 3,749 - - - 기계장치 기계장치 수 출 - - - - - - - - - - - - - 내 수 - 601 - 369 - 565 - 1,485 - 437 - - - 합 계 - 601 - 369 - 565 - 1,485 - 437 - - - 기 타 잎담배 등 수 출 2,246 6,057 2,992 8,246 3,604 9,908 3,159 9,670 2,715 8,845 2,537 8,214 - 내 수 - - - - - 4,372 - - - - - - - 합 계 2,246 6,057 2,992 8,246 3,604 14,280 3,159 9,670 2,715 8,845 2,537 8,214 - 임가공 수 출 - - - - - - - 591 - 954 - 514 - 내 수 - 441 - 513 - 691 - - - - - - - 합 계 - 441 - 513 - 691 - 591 - 954 - 514 - 합 계 수 출 - 466,492 - 727,137 - 949,325 - 882,323 - 731,610 - 589,586 - 내 수 - 1,475,205 - 1,589,605 - 2,050,763 - 2,085,852 - 2,090,061 - 2,152,975 - 합 계 - 1,941,697 - 2,316,742 - 3,000,088 - 2,968,175 - 2,821,671 - 2,742,566 - 주1) 매출액은 순매출액 기준임주2) 제조담배는 20개비/1갑 기준임주3) 제조담배 내수 매출액에는 LIL(디바이스) 매출액이 포함되어 있음주4) 제조담배 내수 수량은 궐련 제조담배 수량임 (단위 : 백만갑, 백만원) 지역별 제32기 3분기 제 31기 3분기 제31기 연간 제30기 연간 제29기 연간 제28기 연간 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 중동/중앙아/러시아 413 120,222 1,018 361,966 1,316 473,255 1,279 456,862 1,182 364,080 1,068 304,873 미주 357 93,026 285 111,322 133 107,386 139 122,144 141 105,208 134 65,952 중국 등 325 118,854 326 130,870 415 160,877 319 125,306 301 109,049 269 89,103 동남아 등 204 77,844 176 67,382 492 136,980 434 126,635 358 102,709 333 73,135 계 1,299 409,946 1,805 671,540 2,356 878,498 2,171 830,947 1,982 681,046 1,804 533,063 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직□ 국내부문- 판매조직 kt kt - 제품 유통경로 유통경로.jpg 유통경로 ※ 판매인 : '18.9월 매도실적이 있는 판매인 수 : 111,043명 □ 해외부문 - 해외부문 판매조직은 중동, 중앙아, CIS, 미주, 아프리카, 아태 등의 지역으로 구분되며 본사내 4개 실, 9개 부가 운영 중에 있음. 해외법인은 KT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticar et A.S.(터키), KT Pars(이란), KT Rus(러시아), KT Global Rus LLC(러시아), KT USA (미국), PT KT Indonesia(인도네시아), PT Trisakti Purwosari Makmur(인도네시아), PT Mandiri Maha Mulia(인도네시아), PT Sentosa Ababi Purwosari(인도네시아), PT Purindo Ilufa(인도네시아) 등 총 10개를 설치/운영 중이며, 중국에 1개 현지 지사를 설치/운영 중에 있음 (2) 판매경로 □ 국내부문 ㅇ 제조담배의 유통경로는 공장에서 생산된 제조담배를 차량단위로 지점까지 수송- 일반 : 공장 → 수급기지(또는 DPS ) → 지점으로 수송- 중앙물류 : 공장 → 수급기지 → 물류센터로 직접 수송ㅇ 지점에서 소매점에 대한 판매는 책임구역(팀)제로 운영- 담배판매의 효율성을 위하여 소매인의 중요도, 차량의 운행 순로를 고려하여 판매구역단위를 분할 운영- 시장 및 소매점의 특성에 따른 주문-배송 기능의 통합, 분리, 외주화 등 영업의 효 율성 제고를 위한 영업 체계 개편 운영 □ 해외부문 - 해외 판매는 주로 수입상을 통하여 이루어 지고 있는 경우, 도소매상 등을 통해 직접 판매하는 경우가 있음 (3) 판매방법 및 조건 □ 국내부문 ㅇ 판매방법- 배송 1일전(택배 2일전) 해당 판매점 방문 또는 유선을 통해 재고량 파악 및 소요량 주문- 판매인별 일일 주문수량을 차량 및 택배를 이용 배송- 배송시 주문량 확인후 현금 혹은 CMS/신용공여 결제ㅇ 판매조건- 당일 판매량 현금 및 CMS 결제 - 담배 판매전용카드·담배판매인에게 ID를 부여하고 담배 판매대금은 판매인이 지정한 계좌에서 자동 인출되는 시스템·회사의 금전사고 위험 방지와 담배 판매인의 결제 편의 등을 위해 도입·당일 판매대금 실시간 CMS 결제·계좌에 잔고 부족시 당사의 보증으로 수수료(CD금리 + 연 2.5~4.5%)를 부담하고 신용공여 사용 가능- 외상판매① 외상기간 : 2주 ∼ 최대 4주② 외상거래한도·담배판매인의 직전 52주 평균 매도액의 120%이내를 기준으로 외상거래한도를 설 정하기 때문에 각 판매점마다 외상 거래한도가 다름을 원칙으로 함. ·예외적인 경우에 한하여, 해당 지역 지점장의 결재를 득한 후 외상거래한도를 결정 하기도 함. - 채권관리① 상환기간 경과시 1차 상환 안내장 발부(14일이내)② 1차 안내장 발부 후, 미상환시 2차 최고장 발부(14일)③ 2차 최고장 발부 후, 미상환시 거래중지 및 강제 회수절차 이행 □ 해외부문 - 판매는 대부분 매출후 대금회수 방식을 통하여 이루어지고 있으며 (일부 선수금) 대금결제는 외상매출후 5일∼180일 이내 현금 결제를 하고 있습니다. 한편, 신규 거래선 등의 외상매출에 대한 Risk에 대비하여 자사는 외상매출에 대해 한국무역보험공사와 부보를 체결하고, 기타 필요조치를 취함 ( 4) 판매전 략 □ 국내부문 - 신규/Renewal 브랜드의 명확한 Target Positioning 등 성공적 Launching- 지역,상권 등 시장별 특성에 맞는 경쟁우위 마케팅전략 추진- 판매점내 진열,광고 등 소비자 접점에서의 경쟁우위 지속 유지- 시장지향적 영업시스템 정착을 통한 효율적 시장 관리 □ 해외부문 - 국가별 차별화 제품 출시 및 규제환경을 고려한 판매 추진 - 수입상 다변화 및 중고가 브랜드 출시 등 시장 주도권 강화- 미진출 국가 신규 개척 확대로 중장기 성장기반 강화 6. 시장위험과 위험관리 가. 위험관리의 개요회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다본 내용은 상기 위험에 대한 당사의 노출정도 및 이와 관련하여 당사가 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한 질적 공시사항과 양적 공시사항을 포함하고 있습니다. 나. 위험관리 개념체계 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 회사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 회사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고관리하는 역할을 하고 있습니다. 회사는 전반적인 금융위험 관리전략을 수립하고 위험회피 수단 및 절차를 결정하며 위험관리의 효과성에 대한 사후평가를 수행하고 있습니다. 또한, 회사의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 다. 금융위험관리 (1) 신용위험 관리 연결회사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 32(당) 기 3분기 제 31(전) 기 현금및현금성자산(보유현금 제외)(*) 432,512 1,193,221 기타금융자산 252,658 1,570,250 당기손익-공정가치금융자산(*) 2,488,481 - 매출채권및기타채권 1,293,202 1,190,594 장기예치금 593,473 510,223 파생상품자산 27 - 합 계 5,060,353 4,464,288 (*) 당분기말 현금성자산 중 특정금전신탁은 당기손익-공정가치금융자산에 포함되어 있습니다. ① 현금 및 현금성자산 당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 32(당) 기 3분기 제 31(전) 기 보유현금 595 36,955 요구불예금 430,666 186,874 특정금전신탁 등 165,622 1,006,347 합 계 596,883 1,230,176 ② 기타금융자산 당분기말과 전기말 현재 기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 32(당) 기 3분기 제 31(전) 기 유동 비유동 유동 비유동 정기예금 161,044 6,937 113,811 6,340 양도성예금 - 1,613 31,286 - 특정금전신탁 83,000 - 1,418,803 - 당좌개설보증금 56 8 - 11 합 계 244,100 8,558 1,563,900 6,351 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 32(당) 기 3분기 제 31(전) 기 단기기타금융자산 당좌개설보증금 56 - 장기기타금융자산 당좌개설보증금 8 11 단기기타금융자산 ACH 거래담보 등 2,232 1,287 장기기타금융자산 부동산 개발 이행보증 6,340 6,340 소 계 8,636 7,638 ③ 당기손익-공정가치 금융자산 주석 3에서 설명한 바와 같이 연결회사는 당기초부터 기준서 제1109호 '금융상품'을적용하였습니다. 이러한 회계정책 및 변경이 금융자산 분류 및 연결재무제표에 미치는 영향은 주석 37.1을 참고하시기 바랍니다. 3-1) 당기손익-공정가치 금융자산 (단위: 백만원) 구 분 제32(당) 기 3분기 제31(전) 기 유동 비유동 유동 비유동 특정금전신탁 2,104,493 - 1,320,000 - 부동산수익증권 - 220,211 - 184,169 합 계 2,104,493 220,211 1,320,000 184,169 (*) 상기 금융자산은 전기말에는 각각 기타금융자산과 매도가능금융자산으로 분류되었으며, 전기말 수치는 회계정책 변경으로 인한 이익잉여금 변동효과는 포함되지 않은 수치입니다. 3-2) 당기손익으로 인식된 금액 (단위: 백만원) 구 분 제32(당) 기 3분기 제31(전) 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 당기손익-공정가치 측정 관련 평가손익(*) (8,891) 5,267 - - 당기손익-공정가치 측정 관련 처분손익(*) 18,974 45,875 - - 합 계 10,083 51,142 - - (*) 현금및현금성자산에 포함되는 특정금전신탁의 손익이 포함되어 있습니다. ④ 매출채권및기타채권 4-1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 32(당) 기 3분기 제 31(전) 기 유동 비유동 유동 비유동 종업원대여금 15,187 27,005 17,100 36,021 대여금 550 240 949 880 미수금 14,043 298 17,371 - 보증금 42,003 36,290 45,225 26,786 미수수익 4,150 - 7,875 - 매출채권 1,151,181 2,255 1,038,387 - 합 계 1,227,114 66,088 1,126,907 63,687 4-2) 당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권및기타채권과 관련 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 32(당) 기 3분기 제 31(전) 기 유동 비유동 유동 비유동 총장부금액 1,310,206 66,658 1,154,696 63,687 대손충당금: 미수금 (365) - (2,189) - 매출채권 (82,727) (570) (25,600) - 대손충당금 합계 (83,092) (570) (27,789) - 순장부금액 1,227,114 66,088 1,126,907 63,687 4-3) 당분기와 전반분 중 매출채권및기타채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 32(당) 기 3분기 제 31(전) 기 3분기 기초금액 27,789 31,590 회계정책변경 69,258 - 손상차손(환입) (5,262) 1,181 제각 (5,519) - 순외환차이 등 (2,604) (819) 기말금액 83,662 31,952 매출채권의 손상차손(환입)은 연결포괄손익계산서상 판매비와관리비로 계상되었으며, 기타채권의 손상차손(환입)은 연결포괄손익계산서상 기타비용(수익)으로 계상되었습니다. ⑤ 장기예치금 당분기말과 전기말 현재 장기예치금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 32(당) 기 3분기 제 31(전) 기 요구불예금 19,878 1,921 T-Note 573,595 508,302 합 계 593,473 510,223 상기 장기예치금은 주석 35에서 설명하고 있는 바와 같이, 제조담배수출과 관련하여미국 주정부에 납입된 예치금으로서, 당분기와 전분기 중 납입금액은 각각 52,724백만원 및 57,338백만원입니다. ⑥ 파생상품 당분기말과 전기말 현재 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제32(당)기 3분기 제31(전)기 유동 비유동 유동 비유동 통화선도: 파생상품자산 27 - - - 파생상품부채 (2,186) - - - 합 계 (2,159) - - - 당분기 및 전분기 중 파생상품의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제32(당)기 3분기 제31(전)기 3분기 기초금액 - - 평가이익 27 - 평가손실 (2,186) - 기말금액 (2,159) - (2) 유동성위험관리 연결회사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 3개월 미만 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 당기말: 장기차입금 99,652 105,184 - - 67,384 37,800 유동성장기차입금 16,583 16,878 3,844 13,034 - - 단기차입금 81,220 83,639 83,639 - - - 매입채무및기타채무 406,969 408,775 215,983 140,407 52,385 - 파생상품부채 2,186 2,186 2,186 - - - 합 계 606,610 616,662 305,652 153,441 119,769 37,800 전기말: 장기차입금 100,589 103,057 362 1,080 87,157 14,458 유동성장기차입금 3,702 3,753 560 3,193 - - 단기차입금 174,657 181,003 22,623 158,380 - - 매입채무및기타채무 374,840 375,733 330,629 28,750 16,069 285 합 계 653,788 663,546 354,174 191,403 103,226 14,743 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (3) 외환위험관리 연결회사는 제조담배 수출 및 잎담배 수입 거래와 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 32(당) 기 3분기 제 31(전) 기 화폐성 외화자산 화폐성 외화부채 화폐성 외화자산 화폐성 외화부채 USD 1,117,919 8,663 960,406 55,438 EUR 2 846 1,718 5,241 JPY 등 6,385 881 10,043 1 합 계 1,124,306 10,390 972,167 60,680 당분기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율의 10% 변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 32(당) 기 3분기 제 31(전) 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 세전손익 증가(감소) 111,392 (111,392) 91,149 (91,149) (4) 이자율 위험관리연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당분기말현재 연결회사의 변동이자율차입금의 규모를 고려할 때, 이자율 변동이 금융부채의 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. (5) 가격위험관리 연결회사는 공정가치측정금융자산 중 상장지분상품과 관련하여 시장가격 등의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 시장가격의 변동으로 인하여 상장지분상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오 내에서 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 이루어지고 있으며, 취득과 처분은 연결회사의 경영진이 승인하고 있습니다.당분기말과 전기말 현재 주가지수 5% 변동으로 상장지분상품의 가격변동이 세전포괄손익(기타포괄-공정가치금융자산 평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 32(당) 기 3분기 제 31(전) 기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 세전포괄손익 증가(감소) 8,257 (8,257) 6,040 (6,040) 라. 자본위험관리 연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하고 건전한 자본구조의 유지 및 자본조달비용의 최소화를 통하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 이사회는 더 많은 차입으로 더 높은 수익률을 얻는 것과 건전한 재무상태 간의 균형을 유지하기 위하여 노력하고 있습니다. 연결회사는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본을 기준으로 자본을 관리하고 있으며, 전반적인 자본관리 정책은 전기와 동일합니다. 당분기말과 전기말 현재 연결회사가 관리하고 있는 자본구조 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 32(당) 기 3분기 제 31(전) 기 총차입금 197,455 278,948 차감: 현금및현금성자산 (596,883) (1,230,176) 차감: 유동성기타금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산 (2,348,593) (1,563,900) 순부채(순자산) (2,748,021) (2,515,128) 자본총계 8,027,142 7,829,760 7. 파생상품거래 현황 당사는 제조담배 수출 거래와 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 필요한 경우 환위험관리를 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있습니다.(1) 당분기말과 전기말 현재 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제32(당)기 3분기 제31(전)기 유동 비유동 유동 비유동 통화선도: 파생상품자산 27 - - - 파생상품부채 (2,186) - - - 합 계 (2,159) - - - (2) 당분기 및 전분기 중 파생상품의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제32(당)기 3분기 제31(전)기 3분기 기초금액 - - 평가이익 27 - 평가손실 (2,186) - 기말금액 (2,159) - 8. 경영상의 주요 계약 가. 국내 원재료 계약 현황(1) 2018년 연초경작 계약 현황 구 분 경작농가수(호) 면 적(ha) 수 량(M/T) 비 고 황 색 종 1,723 2,658 6,379 - 버어리종 1,426 710 1,917 - 계 3,149 3,368 8,296 - (2) 2018년산 잎담배 등급별 구매계약 기준가격 (단위: 원/kg) 종 류 본중엽계 상하엽계 등외 1등 2등 3등 4등 1등 2등 3등 황 색 종 11,650 10,570 9,620 7,660 9,620 8,250 7,090 300 버어리종 10,050 9,100 8,480 6,730 8,480 7,200 6,230 300 나. 주요재료품 등 계약현황 (단위: 백만원) 품목 계약상대방 계약금액 계약기간 필터플럭 동양물산 등 5개 社 161,932 '18.05.01 ~ '19.04.30 갑포장지 삼성금박 등 5개 社 67,105 그라비어 : '18.10.01 ~ '19.09.30 옵셋 : '12.05.11 ~ '18.09.30 팁페이퍼 정아공업사 등 2개 社 29,188 '18.06.01 ~ '19.05.31 아이보리판지 한창제지 22,888 '18.10.01 ~ '19.09.30 WestRock 29,605 '18.01.01 ~ '18.12.31 궐련지 SWM(구.PDM) 12,067 '17.01.01 ~ '19.12.31 Wattens 744 '18.01.01 ~ '19.12.31 SWM_US(판상엽궐련지) 3,744 '17.04.01 ~ '19.03.31 잎담배(수입) ITC 등 15개社 USD 74,611천 '18.01.01 ~ '18.09.30 판상엽(제지식) 태아산업 14,133 '18.02.01 ~ '19.01.31 인너라이너 삼아알미늄 등 2개社 6,688 '18.06.01 ~ '19.05.31 ※ 잎담배 수입은 3분기 선적일 기준으로 함. 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요ㅇ 제품경쟁력 향상을 위한 핵심·기반 기술 개발ㅇ 국내 및 수출용 신제품 개발 및 기존 제품 개선ㅇ 차세대제품개발 및 담배 분석법의 KS 표준화 등 분석기술 연구 나. 연구개발 담당조직KT R 제품연구소, 기술연구소, 분석연구소, 차세대제품연구소, R 구성되어 있습니다. 제품연구소는 고객의 Needs를 바탕으로 신제품 개발 및 기존제품의 개선을 수행하며, 미래기술연구소는 혁신제품 개발을 위한 핵심기술, 담배재배 및 재료/향효/향캡슐 연구를 수행, 분석연구소는 분석기술 및 성분분석연구에 주력하고 있습니다. 차세대제품연구소는 차세대제품개발, R R 목표를 수립하고, 목표 달성을 위한 R 프로젝트 관리를 수행하고 있습니다. 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제32기 3분기 제31기 3분기 제31기 제30기 제29기 제28기 비 고 원 재 료 비 588,423 282,090 400,895 819,373 380,003 601,137 - 기 타 10,468,921 10,525,594 15,696,940 11,429,136 12,188,509 13,690,819 - 연구개발비용 계 11,057,344 10,807,684 16,097,835 12,248,509 12,568,512 14,291,956 - 회계처리 판매비와 관리비 10,977,889 10,673,440 15,931,401 11,756,686 12,272,512 14,041,705 - 제조경비 79,455 134,244 166,434 491,823 296,000 250,251 - 개발비(무형자산) 0 0 0 0 0 0 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.57% 0.47% 0.54% 0.41% 0.45% 0.52% - 라. 연구개발 실적 회사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연도 주요연구과제명 기대효과 2017년63건 - 차별화 재료품 및 원료엽 개발- 해외 시장 확대용 제품 개발- 차세대제품 연구기반 구축 및 제품 출시 - 국내/외 소비자니즈 해소 및 제품 경쟁력 강화- 신시장(비전통형) 창출 2016년45건 - KT 고유 잎담배 개발- 차별화 원료 개발 및 담배 맛 증진 기술 개발- 차별화/기능성 필터 개발 - 신시장 창출- 제품경쟁력 강화- 신제품 개발 및 품질 향상 2015년41건 - 차별화/품질향상을 위한 재료품 기술개발- 향 캡슐 국산화 개발- 담배 맛 개선기술 개발 - 제품 경쟁력 제고- 신시장 창출 및 원가절감- 품질 향상 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황 2018년 9월 30일 현재 총 4,088건의 지적재산권을 보유하고 있으며, 각 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다. 자 산 별 주요내용 총 건수 비 고 상표권 88 등 3,574건 3,698 - 디자인권 전자담배용 케이스 등 221건 224 - 특허권 에어로졸 흡입장치 등 159건 161 - 실용신안권 팁페이퍼 및 그의 제조장치 등 5건 5 - 합계 - 4,088 - 나. 법률/규정 등에 의한 규제사항 (1) 관계법령 또는 정부의 규제 등 담배는 건강유해성 논란이 있는 제품의 특수성으로 인해 정부가 제품의 생산 및 취급의 인·허가, 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 엄격히 규제하고 있습니다. 담배제조업을 영위하고자 하는 자는 자본금·시설기준·기술인력·담배제조기술의 연구·개발 및 국민건강보호를 위한 품질 관리 등에 관한 기준을 갖추어 기획재정부장관의 허가를 받아야 하며(담배사업법 제11조) 담배판매업을 영위하고자 하는 자는 등록요건을 갖추어 그의 본점 또는 주된 사무소의 소재지를 관할하는 지자체장에게 등록해야합니다.(담배사업법 제13조) 또한, 담배사업법, 국민건강증진법, 청소년보호법 등에 따라 담배제품의 광고가 포괄적으로 금지되어 있으며, 특히 소비자에 대한 광고·촉진활동은 원칙적으로 금지되어 있습니다. 다만 예외적으로 연 10회(2011.12.8시행)로 제한된 잡지광고(여성 또는 청소년 대상물은 금지), 판매점내 광고만 허용되어 있습니다. 담배사업과 관련한 주요 관련 법령은 아래와 같습니다. ① 담배사업법 내 용 적요 담배의 정의 ① "담배"란 연초(煙草)의 잎을 원료의 전부 또는 일부로 하여 피우거나, 빨거나, 증기로 흡입하거나, 씹거나, 냄새 맡기에 적합한 상태로 제조한 것을 말한다. ② "저발화성담배"란 담배에 불을 붙인 후 피우지 않고 일정시간 이상 방치할 경우 저절로 불이 꺼지는 기능을 가진 담배로서 제11조의5제2항에 따른 인증을 받은 담배를 말한다. 제2조 저발화성담배의 제조·수입 및 성능인증 ① 제조업자 또는 수입판매업자(제13조제1항에 따른 담배수입판매업의 등록을 한 자를 말한다. 이하 같다)가 피우는 담배를 제조 및 수입하는 경우 그 담배는 대통령령으로 정하는 화재방지성능을 갖추어야 한다. ② 제조업자 또는 수입판매업자는 매 반기마다 소방방재청장으로부터 품목별로 저발화성담배의 화재방지성능에 관한 인증(이하 "화재방지성능인증"이라 한다)을 받아야 한다. ③ 제2항에 따른 화재방지성능인증을 받은 제조업자 또는 수입판매업자는 화재방지성능인증서를 기획재정부장관에게 제출하여야 한다. ④ 제2항에 따른 화재방지성능인증을 위한 시험항목, 성능기준 및 수수료 등에 관한 사항과 화재방지성능인증 신청 및 성능인증서 발급절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ⑤ 소방청장은 화재방지성능인증을 받지 않은 담배를 제조 또는 수입?판매하는 것으로 의심되는 경우에는 해당 담배를 제조 또는 수입판매한 자에게 제2항의 화재방지성능인증을 받도록 명할 수 있다. 제11조의 5 담배의 판매 ① 제조업자가 제조한 담배는 그 제조업자가, 외국으로부터 수입한 담배는 그 수입판매업자가 다음 각 호에 해당하는 자에게 판매한다. 1. 도매업자(제13조제1항에 따른 담배도매업의 등록을 한 자를 말한다. 이하 같다) 2. 소매인(제16조제1항에 따른 소매인의 지정을 받은 자를 말한다. 이하 같다) ② 소매인이 아닌 자는 담배를 소비자에게 판매해서는 아니 된다. ③ 제조업자, 수입판매업자, 도매업자 또는 소매인은 다음 각 호의 담배를 판매해서는 아니 된다. 1. 담배제조업허가를 받지 아니한 자가 제조한 담배 2. 「관세법」 제14조에 따라 부과되는 관세를 내지 아니하거나, 같은 법 제235조에 따라 보호되는 상표권을 침해하거나, 같은 법 제241조에 따른 수입신고를 하지 아니하고 수입된 담배 3. 절취 또는 강취(强取)된 담배 4. 제11조의5제3항에 따른 화재방지성능인증서를 제출하지 아니한 담배 ④ 소매인이 담배를 소비자에게 판매하는 경우에는 우편판매 및 전자거래(「전자문서 및 전자거래기본법」 제2조제5호에 따른 전자거래를 말한다. 이하 같다)의 방법으로 하여서는 아니 된다. 제12조 담배판매업의 등록 ① 담배수입판매업을 하려는 자는 그의 본점 또는 주된 사무소의 소재지를 관할하는 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사(이하 "시ㆍ도지사"라 한다)에게 등록하고, 담배도매업(제조업자나 수입판매업자로부터 담배를 매입하여 다른 도매업자나 소매인에게 판매하는 영업을 말한다. 이하 같다)을 하려는 자는 그의 본점 또는 주된 사무소의 소재지를 관할하는 특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수 또는 구청장(구청장은 자치구의 구청장을 말하며, 이하 "시장ㆍ군수ㆍ구청장"이라 한다)에게 등록하여야 한다. 등록한 사항 중 기획재정부령으로 정하는 중요사항을 변경할 때에도 또한 같다. ② 제1항에 따른 등록을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 요건을 갖추어야 한다. ③ 제1항에 따라 담배수입판매업의 등록업무를 한 시·도지사는 등록한 날부터 7일 이내에 기획재정부장관, 행정안전부장관, 보건복지부장관, 환경부장관, 여성가족부장관, 관세청장 및 다른 시·도지사에게 각각 그 내용을 통보하여야 한다. 제13조 소매인의 지정 ① 담배소매업(직접 소비자에게 판매하는 영업을 말한다)을 하려는 자는 사업장의 소재지를 관할하는 시장ㆍ군수ㆍ구청장으로부터 소매인의 지정을 받아야 한다. ② 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 제1항에 따른 소매인의 지정을 받으려는 자가 지정을 신청한 때에는 소매인 지정을 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자인 경우 가. 미성년자 또는 피성년후견인ㆍ피한정후견인 나. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자 다. 이 법을 위반하여 징역의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 1년이 지나지 아니한 사람 라. 이 법을 위반하여 징역형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람 마. 제17조제1항에 따라 지정이 취소된 날부터 2년이 지나지 아니한 자 바. 대표자가 가목부터 마목까지의 어느 하나에 해당하는 법인 2. 청소년(「청소년보호법」제2조제1호에 따른 청소년을 말한다. 이하 같다)이 담배에 쉽게 접근할 수 있는 장소 등 담배판매업을 하는 것이 부적당하다고 인정되는 장소로서 기획재정부령으로 정하는 장소에서 담배를 판매하려는 경우 3. 영업소 간의 거리 등 기획재정부령으로 정하는 지정기준에 적합하지 아니한 경우 4. 그 밖에 이 법 또는 다른 법령에 따른 제한에 위반되는 경우 ③ 소매인의 지정절차, 그 밖에 지정에 필요한 사항은 기획재정부령으로 정한다. 제16조 담배에 관한 경고 문구의 표시 및 광고의 제한 ① 담배의 갑포장지 및 대통령령이 정하는 광고에는 흡연은 건강에 해롭다는 내용이 명확하게 표현된 경고문구를 표시하여야 한다. ② 기획재정부장관은 대통령령이 정하는 바에 의하여 담배에 관한 광고를 금지 또는 제한할 수 있다. ③ 제1항의 규정에 의한 경고문구의 표시가 없거나 제2항의 규정에 의한 광고의 금지 또는 제한에 위반되는 경우 기획재정부장관은 제조업자에 대하여, 시ㆍ도지사는 수입판매업자에 대하여, 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 도매업자 및 소매인에 대하여 각각 당해 담배의 수입 또는 판매를 제한하거나 광고물의 제거등 시정에 필요한 명령 또는 조치를 할 수 있다. ④ 제1항의 규정에 의한 경고문구는 기획재정부장관이 보건복지부장관 및 여성가족부장관과 협의하여 이를 정한다. 제25조 담배성분 등의 표시 ① 제조업자 및 수입판매업자는 담배 1개비의 연기중에 포함된 주요 성분과 그 함유량을 담배의 갑포장지 및 대통령령이 정하는 광고에 표시하여야 한다. 다만, 액체형태의 담배의 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 니코틴 용액의 용량을 표시하여야 한다. ② 제조업자 및 수입판매업자는 매 분기마다 분기 개시후 1월 이내에 기획재정부장관이 지정하는 측정기관에 판매중인 담배에 대하여 품목별로 담배성분의 측정을 의뢰하여야 한다. ③ 제1항의 규정에 의하여 표시하여야 할 성분의 종류, 측정기준, 측정기관의 지정, 표시방법 및 허용오차의 범위, 성분표시의 생략 그 밖에 성분의 표시에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ④ 제25조제3항의 규정은 제1항의 규정에 의한 성분과 그 함유량의 표시가 없거나 표시된 성분의 함유량이 허용오차의 범위를 초과하는 경우에 이를 준용한다. 제25조의2 제조업자 등의 공익사업 참여 ① 기획재정부장관은 제조업자로 하여금 그가 판매하는 담배중 궐련에 대하여 20개비당 20원의 범위 안에서 기획재정부령이 정하는 바에 따라 보건의료·환경보호등의 공익사업과 연초경작지원등의 사업을 직접 행하게 하거나 이들 사업을 하는 자에게 출연하도록 할 수 있다. ② 수입판매업자는 제1항의 규정에 준하는 공익사업을 직접 행하거나 이들 사업을 하는 자에게 출연할 수 있다. 이 경우 제1항의 규정을 준용한다. ③ 기획재정부장관은 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 제조업자 또는 수입판매업자가 행하는 사업에 관한 기본적인 사항에 관하여 관계중앙행정기관의 장과 협의하여야 한다. ④ 제1항의 규정에 의하여 제조업자로부터 출연을 받아 연초경작자의 영농기술개발을 직접 지원하는 사업을 하고자 하는 자는 기획재정부장관의 승인을 받아 법인을 설립하여야 한다. ⑤ 제4항의 규정에 의한 법인의 설립 및 운용에 관하여 이 법에 규정된 것을 제외하고는 민법 중 재단법인의 규정을 준용한다. 제25조의3 담배 판매 촉진을 위한 금품제공 등의 금지 제조업자·수입판매업자 및 도매업자는 소매인에게 담배의 판매를 촉진하기 위하여 금품의 제공 그 밖에 이와 유사한 행위로서 대통령령이 정하는 행위를 하여서는 아니 된다. 제25조의4 담배에 대한 오도문구 사용제한 ① 제조업자 및 수입판매업자는 담배의 포장이나 광고에 담배가 건강에 미치는 영향이나 위험을 경시하여 담배에 관한 잘못된 인식을 가지게 할 우려가 있는 용어ㆍ문구ㆍ상표ㆍ형상 또는 그 밖의 표시(이하 “오도문구등”이라 한다)을 사용하여서는 아니 된다. ② 오도문구등은 대통령령으로 정한다. 제25조의5 벌칙 ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 제11조를 위반하여 담배제조업허가를 받지 아니하고 담배를 제조한 자 2. 제11조의5제3항에 따른 화재방지성능인증서를 제출하지 아니하고 담배를 제조하여 판매하거나 수입하여 판매한 자 ② 제1항의 경우 미수범도 처벌한다. ③ 제1항과 제2항의 경우에는 징역형과 벌금형을 병과(倂科)할 수 있다. 제27조 벌칙 ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 제11조의3제1항 또는 제3항을 위반하여 담배제조업의 양도ㆍ양수 등에 관한 신고를 하지 아니한 자 2. 제11조의5제5항의 명령을 정당한 이유없이 위반한 자 3. 제11조의6제3항에 따른 화재방지성능인증서를 거짓으로 발급한 자 3의2. 제19조제2항을 위반하여 특수용 담배를 다른 용도로 판매한 자 4. 제25조제1항에 따른 경고문구가 표시되지 아니하거나 이를 위반한 경고문구를 표시한 담배를 제조하거나 수입한 자 5. 제25조제2항을 위반하여 담배에 관한 광고를 한 자 6. 제25조의2제1항에 따른 성분과 그 함유량이 표시되지 아니하거나 각 성분의 함유량을 거짓으로 표시한 담배를 제조하거나 수입한 자 7. 제25조의5를 위반하여 오도문구등을 표시한 담배를 제조 또는 수입한 자 ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 6개월 이하의 징역 또는 500백만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 제12조제2항의 규정에 위반하여 소매인 지정을 받지 아니하고 소비자에게 담배를 판매한 자 2. 제13조제1항의 규정에 위반하여 등록을 하지 아니하고 담배수입판매업 또는 담배도매업을 영위한 자 제27조의2 ② 청소년보호법 내 용 청소년에대한담배판매금지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. 6. 제28조제1항을 위반하여 청소년에게 제2조제4호가목1)·2)의 청소년유해약물을 판매ㆍ대여ㆍ배포(자동기계장치ㆍ무인판매장치ㆍ통신장치를 통하여 판매ㆍ대여ㆍ배포한 경우를 포함한다)하거나 영리를 목적으로 무상 제공한 자 7. 제28조제2항을 위반하여 청소년의 의뢰를 받아 제2조제4호가목1)·2)의 청소년유해약물을 구입하여 청소년에게 제공한 자 제 59조 ※ 청소년 보호연령 조정(법 제2조제1호) ㅇ 현행 "19세 미만의 자"를 "만19세 미만의 자로 하되, 만19세가 도달되는 해의 1월1일을 맞이한 자를 제외함"으로 조정하였음 → 99년생은 2018년 1월 1일에 청소년보호대상에서 모두 제외됨 ㅇ 그러나, 연령관련 표시는 변경되지 않았으므로 현행대로임 ③ 국민건강증진법 내 용 적요 금연 및 절주 운동 등 ① 국가 및 지방자치단체는 국민에게 담배의 직접흡연 또는 간접흡연과 과다한 음주가 국민건강에 해롭다는 것을 교육·홍보하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 금연 및 절주에 관한 조사·연구를 하는 법인 또는 단체를 지원할 수 있다. ③ 삭제 ④ 주세법에 의하여 주류제조의 면허를 받은 자 또는 주류를 수입하여 판매하는 자는 대통령령이 정하는 주류의 판매용 용기에 과다한 음주는 건강에 해롭다는 내용의 경고문구를 표기하여야 한다. ⑤ 삭제 ⑥ 제4항에 따른 경고문구의 표시내용, 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. 제8조 금연을위한 조치 ① 삭제 ②담배사업법에 의한 지정소매인 기타 담배를 판매하는 자는 대통령령이 정하는 장소외에서 담배자동판매기를 설치하여 담배를 판매하여서는 아니된다. ③제2항의 규정에 따라 대통령령이 정하는 장소에 담배자동판매기를 설치하여 담배를 판매하는 자는 보건복지부령이 정하는 바에 따라 성인인증장치를 부착하여야 한다. ④ 다음 각 호의 공중이 이용하는 시설의 소유자·점유자 또는 관리자는 해당 시설의 전체를 금연구역으로 지정하고 금연구역을 알리는 표지를 설치하여야 한다. 이 경우 흡연자를 위한 흡연실을 설치할 수 있으며, 금연구역을 알리는 표지와 흡연실을 설치하는 기준·방법 등은 보건복지부령으로 정한다. 1. 국회의 청사 2. 정부 및 지방자치단체의 청사 3. 「법원조직법」에 따른 법원과 그 소속 기관의 청사 4. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관의 청사 5. 「지방공기업법」에 따른 지방공기업의 청사 6. 「유아교육법」ㆍ「초·중등교육법」에 따른 학교[교사(校舍)와 운동장 등 모든 구역을 포함한다] 7. 「고등교육법」에 따른 학교의 교사 8. 「의료법」에 따른 의료기관, 「지역보건법」에 따른 보건소ㆍ보건의료원ㆍ보건지소 9. 「영유아보육법」에 따른 어린이집 10.「청소년활동 진흥법」에 따른 청소년수련관, 청소년수련원, 청소년문화의집, 청소년특화시설, 청소년야영장, 유스호스텔, 청소년이용시설 등 청소년활동시설 11. 「도서관법」에 따른 도서관 12. 「어린이놀이시설 안전관리법」에 따른 어린이놀이시설 13. 「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 학원 중 학교교과교습학원과 연면적 1천제곱미터 이상의 학원 14. 공항ㆍ여객부두ㆍ철도역ㆍ여객자동차터미널 등 교통 관련 시설의 대합실ㆍ승강장, 지하보도 및 16인승 이상의 교통수단으로서 여객 또는 화물을 유상으로 운송하는 것 15. 「자동차관리법」에 따른 어린이운송용 승합자동차 16. 연면적 1천제곱미터 이상의 사무용건축물, 공장 및 복합용도의 건축물 17. 「공연법」에 따른 공연장으로서 객석 수 300석 이상의 공연장 18. 「유통산업발전법」에 따라 개설등록된 대규모점포와 같은 법에 따른 상점가 중 지하도에 있는 상점가 19. 「관광진흥법」에 따른 관광숙박업소 20. 「체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률」에 따른 체육시설로서 1천명 이상의 관객을 수용할 수 있는 체육시설과 같은 법 제10조에 따른 체육시설업에 해당하는 체육시설로서 실내에 설치된 체육시설 21. 「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설 22. 「공중위생관리법」에 따른 목욕장 23. 「게임산업진흥에 관한 법률」에 따른 청소년게임제공업소, 일반게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 및 복합유통게임제공업소 24. 「식품위생법」에 따른 식품접객업 중 영업장의 넓이가 보건복지부령으로 정하는 넓이 이상인 휴게음식점영업소, 일반음식점영업소 및 제과점영업소와 같은 법에 따른 식품소분·판매업 중 보건복지부령으로 정하는 넓이 이상인 실내 휴게공간을 마련하여 운영하는 식품자동판매기 영업소 25. 「청소년보호법」에 따른 만화대여업소 26. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 시설 또는 기관 ⑤ 특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장은 「주택법」 제2조제3호에 따른 공동주택의 거주 세대 중 2분의 1 이상이 그 공동주택의 복도, 계단, 엘리베이터 및 지하주차장의 전부 또는 일부를 금연구역으로 지정하여 줄 것을 신청하면 그 구역을 금연구역으로 지정하고, 금연구역임을 알리는 안내표지를 설치하여야 한다. 이 경우 금연구역 지정 절차 및 금연구역 안내표지 설치 방법 등은 보건복지부령으로 정한다. ⑥ 특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장은 흡연으로 인한 피해 방지와 주민의 건강 증진을 위하여 다음 각 호에 해당하는 장소를 금연구역으로 지정하고, 금연구역임을 알리는 안내표지를 설치하여야 한다. 이 경우 금연구역 안내표지 설치 방법 등에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. 1. 「유아교육법」에 따른 유치원 시설의 경계선으로부터 10미터 이내의 구역(일반 공중의 통행·이용 등에 제공된 구역을 말한다) 2. 「영유아보육법」에 따른 어린이집 시설의 경계선으로부터 10미터 이내의 구역(일반 공중의 통행·이용 등에 제공된 구역을 말한다) ⑦ 지방자치단체는 흡연으로 인한 피해 방지와 주민의 건강 증진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 조례로 다수인이 모이거나 오고가는 관할 구역 안의 일정한 장소를 금연구역으로 지정할 수 있다. ⑧ 누구든지 제4항부터 제7항까지의 규정에 따라 지정된 금연구역에서 흡연하여서는 아니 된다. ⑨ 특별자치시장·특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장은 제4항 각 호에 따른 시설의 소유자ㆍ점유자 또는 관리자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 일정한 기간을 정하여 그 시정을 명할 수 있다. 1. 제4항 전단을 위반하여 금연구역을 지정하지 아니하거나 금연구역을 알리는 표지를 설치하지 아니한 경우 2. 제4항 후단에 따른 금연구역을 알리는 표지 또는 흡연실의 설치 기준·방법 등을 위반한 경우 제9조 담배에 관한 경고문구 등 표시 ① 「담배사업법」에 따른 담배의 제조자 또는 수입판매업자(이하 "제조자등"이라 한다)는 담배갑포장지 앞면ㆍ뒷면ㆍ옆면 및 대통령령으로 정하는 광고(판매촉진 활동을 포함한다. 이하 같다)에 다음 각 호의 내용을 인쇄하여 표기하여야 한다. 다만, 제1호의 표기는 담배갑포장지에 한정하되 앞면과 뒷면에 하여야 한다. 1. 흡연의 폐해를 나타내는 내용의 경고그림(사진을 포함한다. 이하 같다) 2. 흡연이 폐암 등 질병의 원인이 될 수 있다는 내용 및 다른 사람의 건강을 위협할 수 있다는 내용의 경고문구 3. 타르 흡입량은 흡연자의 흡연습관에 따라 다르다는 내용의 경고문구 4. 담배에 포함된 다음 각 목의 발암성물질 가. 나프틸아민 나. 니켈 다. 벤젠 라. 비닐 크롤라이드 마. 비소 바. 카드뮴 5. 보건복지부령으로 정하는 금연상담전화의 전화번호 ② 제1항에 따른 경고그림과 경고문구는 담배갑포장지의 경우 그 넓이의 100분의 50 이상에 해당하는 크기로 표기하여야 한다. 이 경우 경고그림은 담배갑포장지 앞면, 뒷면 각각의 넓이의 100분의 30 이상에 해당하는 크기로 하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에서 정한 사항 외의 경고그림 및 경고문구 등의 내용과 표기 방법ㆍ형태 등의 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다. 다만, 경고그림은 사실적 근거를 바탕으로 하고, 지나치게 혐오감을 주지 아니하여야 한다. ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 전자담배 등 대통령령으로 정하는 담배에 제조자등이 표기하여야 할 경고그림 및 경고문구 등의 내용과 그 표기 방법ㆍ형태 등은 대통령령으로 따로 정한다. 제9조의2 가향물질 함유 표시 제한 제조자등은 담배에 연초 외의 식품이나 향기가 나는 물질(이하 “가향물질”이라 한다)을 포함하는 경우 이를 표시하는 문구나 그림·사진을 제품의 포장이나 광고에 사용하여서는 아니 된다. 제9조의3 담배에 대한 광고의 금지 또는 제한 ① 담배에 관한 광고는 다음 각 호의 방법에 한하여 할 수 있다. 1. 지정소매인의 영업소 내부에서 보건복지부령으로 정하는 광고물을 전시(展示) 또는 부착하는 행위. 다만, 영업소 외부에 그 광고내용이 보이게 전시 또는 부착하는 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 품종군별로 연간 10회 이내(1회당 2쪽 이내)에서 잡지[「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」에 따라 등록 또는 신고되어 주 1회 이하 정기적으로 발행되는 제책(製冊)된 정기간행물 및 「신문 등의 진흥에 관한 법률」에 따라 등록된 주 1회 이하 정기적으로 발행되는 신문과 「출판문화산업 진흥법」에 따른 외국간행물로서 동일한 제호로 연 1회 이상 정기적으로 발행되는 것(이하 "외국정기간행물"이라 한다)을 말하며, 여성 또는 청소년을 대상으로 하는 것은 제외한다]에 광고를 게재하는 행위. 다만, 보건복지부령으로 정하는 판매부수 이하로 국내에서 판매되는 외국정기간행물로서 외국문자로만 쓰여져 있는 잡지인 경우에는 광고게재의 제한을 받지 아니한다. 3. 사회·문화·음악·체육 등의 행사(여성 또는 청소년을 대상으로 하는 행사는 제외한다)를 후원하는 행위. 이 경우 후원하는 자의 명칭을 사용하는 외에 제품광고를 하여서는 아니 된다. 4. 국제선의 항공기 및 여객선, 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 장소 안에서 하는 광고 ② 제조자등은 제1항에 따른 광고를 「담배사업법」에 따른 도매업자 또는 지정소매인으로 하여금 하게 할 수 있다. 이 경우 도매업자 또는 지정소매인이 한 광고는 제조자등이 한 광고로 본다. ③ 제1항에 따른 광고 또는 그에 사용되는 광고물은 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 흡연자에게 담배의 품명ㆍ종류 및 특징을 알리는 정도를 넘지 아니할 것 2. 비흡연자에게 직접적 또는 간접적으로 흡연을 권장 또는 유도하거나 여성 또는 청소년의 인물을 묘사하지 아니할 것 3. 제9조의2에 따라 표기하는 흡연 경고문구의 내용 및 취지에 반하는 내용 또는 형태가 아닐 것 4. 국민의 건강과 관련하여 검증되지 아니한 내용을 표시하지 아니할 것. 이 경우 광고내용의 사실 여부에 대한 검증 방법·절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ④ 제조자등은 담배에 관한 광고가 제1항 및 제3항에 위배되지 아니하도록 자율적으로 규제하여야 한다. ⑤ 보건복지부장관은 문화체육관광부장관에게 제1항 또는 제3항을 위반한 광고가 게재된 외국정기간행물의 수입업자에 대하여 시정조치 등을 할 것을 요청할 수 있다. 제9조의4 ④ 제조담배 관련 부과 세금 및 부담금 내 용 적요 담배소비세 지방세법(납세의무자)①제조자는 제조장으로부터 반출한 담배에 대하여 담배소비세를 납부할 의무가 있다 제49조 지방교육세 지방세법(과세표준과 세율)①지방교육세는 다음 각호에 따라 산출한 금액을 그 세액으로 한다. 4. 이법에 따라 납부하여야 할 담배 소비세액의 1만분의 4,399 제151조 개별 소비세 ('17.11.16 시행) ② 개별소비세를 부과할 물품(이하 “과세물품”이라 한다)과 그 세율은 다음과 같다 6. 담배(「담배사업법」 제2조에 따른 담배를 말한다)에 대한 종류별 세율은 별표와 같다. (별표) 궐련 20개비당 594원, 전자담배 니코틴용액 1ml당 370원 등 담배에 대한 종류별 세율(제1조제2항제6호 관련) 구 분 종 류 세 율 피우는 담배 제1종 궐련 20개비당 594원 제2종 파이프담배 1그램당 21원 제3종 엽궐련 1그램당 61원 제4종 각련 1그램당 21원 제5종 전자담배 니코틴 용액 1밀리리터당 370원 연초 및 연초고형물을 사용하는 경우 1. 궐련형: 20개비당 529원 2. 기타유형: 1그램당 51원 제6종 물담배 1그램당 422원 씹거나 머금는 담배 1그램당 215원 냄새 맡는 담배 1그램당 15원 제1조 연초생산안정화기금 ('15.1.1시행) 담배사업법 시행규칙 (연초경작지원 등 사업을 위한 출연) ① 법 제25조의3제1항에 따라 제조업자는 같은 조 제4항에 따라 연초 경작자의 영농기술 개발을 직접 지원하기 위하여 기획재정부장관의 승인을 받아 설립된 법인(이하 이 조에서 "지원법인"이라 한다)에 출연하여야 한다. ② 제1항에 따라 출연하여야 하는 금액은 제조업자가 제조하여 판매하는 담배 중 궐련(「지방세법」 제48조제2항제1호가목에 따른 담배로서, 「지방세법」 제54조에 따라 담배소비세가 면제되는 것과 같은 법 제63조제1항제1호 및 제2호에 따라 담배소비세액이 공제 또는 환급되는 것은 제외한다. 이하 이 조에서 같다) 20개비당 5원으로 한다. 시행규칙제17조 부가가치세 부가가치세법(과세대상)(1)부가가치세는 다음 각호의 거래에 대하여 부과한다. 1. 재화 또는 용역의 공급(세율)부가가치세의 세율은 100분의 10으로 한다.(면세)특수용담배 제1조제30조제26조 폐기물부담금 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 및 동법 시행령(폐기물부담금)①환경부장관은 폐기물의 발생을 억제하고 자원의 낭비를 막기 위하 여 ...(중간생략)... 재활용이 어렵고 폐기물 관리상의 문제를 초래할 가능성이 있는 제품ㆍ재료ㆍ용기(제16조에 따른 제품ㆍ포장재와 생분해성수지제품은 제외한다) 중 대통령령으로 정하는 제품ㆍ재료ㆍ용기의 제조업자나 수입업자에게 그 폐기물의 처리에 드는 비용을 매년 부과ㆍ징수한다. (폐기물부담금 부과대상품목)법 제12조제1항의 규정에 의하여 제조업자 또는 수입업자가 납부하여야 할 폐기물처리에 드는 비용의 부과대상인 제품ㆍ재료ㆍ용기는 다음 각호와 같다. 5. 담배 (제조업자의 폐기물부담금 산정ㆍ부과 등) ② 환경부장관은 제1항에 따라 제출받은 제품 출고 실적에 별표 2의 산출기준을 적용하여 산출된 금액에 제3항에 따른 부담금산정지수를 곱하여 폐기물부담금을 산정한다. ③ 부담금산정지수는 최초의 적용연도를 1로 하고, 그 다음 해부터는 매년 전년도 부담금산정지수에 전년도 물가상승률 등을 고려하여 환경부장관이 고시하는 가격변동지수를 곱한 것으로 한다.다만, 제10조제1항제3호의 경우에는 부담금산정지수를 1로 한다. 법 제12조시행령제10조시행령제12조 국민 건강증진 기금 국민건강증진법 (국민건강증진부담금의 부과·징수 등)① 보건복지부장관은 제조자등이 판매하는 「담배사업법」 제2조에 따른 담배(「지방세법」 제54조에 따라 담배소비세가 면제되는 것, 같은 법 제63조제1항제1호 및 제2호에 따라 담배소비세액이 공제 또는 환급되는 것은 제외한다. 이하 이 조 및 제23조의2에서 같다)에 다음 각 호의 구분에 따른 부담금(이하 "부담금"이라 한다)을 부과·징수한다. 1. 궐련: 20개비당 841원 2. 전자담배 가. 니코틴 용액을 사용하는 경우: 1밀리리터당 525원 나. 연초 및 연초 고형물을 사용하는 경우: 1) 궐련형: 20개비당 750원 2) 기타 유형: 1그램당 73원 3. 파이프담배: 1그램당 30.2원 4. 엽궐련(葉卷煙): 1그램당 85.8원 5. 각련(刻煙): 1그램당 30.2원 6. 씹는 담배: 1그램당 34.4원 7. 냄새 맡는 담배: 1그램당 21.4원 8. 물담배: 1그램당 1050.1원 9. 머금는 담배: 1그램당 534.5원 제23조 (2) 기타 - 제조담배에 대한 부과세금 및 부담금(궐련 20개비당) 구 분 부과 세금 및 부담금 부가가치세 공급가액의 10% (단 특수용담배는 면세) 기타 제세및부 담 금 구분 계 담배소비세 지방교육세 *폐기물 부담금 국민건강증진기금 개별 소비세 **연초생산 안정화기금 궐 련 2,914.4원 1,007원 443원 24.4원 841원 594원 5원 궐련형전자담배 2,595원 897원 394.6원 24.4원 750원 529원 - * 자원의절약과재활용촉진에 관한 법률의 개정('08.01.01 시행)에 따라 폐기물부담금액은 산출기준 금액에 물가상승률이 반영된 부담금산정지수(환경부 고시)를 곱하여 산정됨. 따라서 폐기물부담금 산출기준 금액은 20개비당 24.4원이지만, 부담금산정지수가 해마다 바뀌므로 갑당 납부금액이 해마다 변동됨. ** 연초생산안정화기금은 담배사업법 시행규칙 제19조의2에 의거하여 '15.1.1부터 부과되며 매 3년마다 기획재정부장관은 그 필요성을 검토해야 함. - 제조담배에 대한 부과세금 및 부담금 변천내용 부과 세금 및 부담금 계 담 배소비세 교육세 지 방교육세 공익 사업부 담 금 폐기물부담금 국민건강증진기금 연초생산 안정화기금* 개별 소비세 '89. 1. 1부터 시행 200원 초과 360원 360원 - - - - - - - 200원 40원 40원 - - - - - - - '94. 1. 1부터 시행 200원 초과 480원 460원 - - 20원 - - - - 200원 40원 40원 - - - - - - - '96. 7. 1부터 시행 200원 초과 644원 460원 184원 - - - - - - 200원 56원 40원 16원 - - - - - - '96.12.28부터시행 200원 초과 648원 460원 184원 - - 4원 - - - 200원 56원 40원 16원 - - - - - - '97. 5. 1부터 시행 200원 초과 650원 460원 184원 - - 4원 2원 - - 200원 56원 40원 16원 - - - - - - '99. 1. 1부터 시행 부가가치세 부과(공급가액의 10%) (단, 200원급 이하 및 특수용담배는 면세) - '01. 1. 1부터 시행 200원 초과 771원 510원 - 255원 - 4원 2원 - - 200원 60원 40원 - 20원 - - - '02. 2. 1부터 시행 200원 초과 929원 510원 - 255원 - 4원 150원 10원 - 200원 60원 40원 - 20원 - - - - - '04.12.30부터시행 200원 초과 1,338원 641원 - 321원 - 7원 354원 15원 - 200원 60원 40원 - 20원 - - - - - '06. 7. 1부터 시행 궐련 1,338원 641원 - 321원 - 7원 354원 15원 - '07. 12. 1부터 시행 궐련 1,323원 641원 - 321원 - 7원 354원 - - '15. 1. 1부터 시행 궐련 2,914.4원 1,007원 - 443원 - 24.4원 841원 5원 594원 '18. 1. 1부터 시행 궐련형전자담배 2,595원 897원 - 394.6원 - 24.4원 750원 - 529원 ＊연초생산안정화 기금 부과는 2002년 1월 1일부터 시행되었으나, 2007년 12월 1일부터 납부 폐지된 후 '2015년 1월 1일부터 5원씩 재납부 ** 궐련형 전자담배 개별소비세는 2017년 11월 16일, 증진부담금은 2017년 12월 30일 부터 시행 ※ 2006년 7월 1일자로 지방세법상 과세특례담배제(200원 이하 담배에 대한 차등율) 폐지 □ 인삼부문1. 사업의 개요 인삼부문의 연결대상 회사는 (주)한국인삼공사, 길림한정유한공사 등 국내 2개사 및 해외 5개사를 포함 총 7개사입니다. 7개사 중 직전 연도 기준 750억 이상 자산규모는1개사이며, 인삼부문의 매출과 수익의 대부분이 (주)한국인삼공사에서 발생하고 있습니다. 가. 사업의 개요(1) 산업의 특성 인삼사업은 규모의 경제가 요구되는 자본집약적인 산업으로서, 원료의 조달까지 6년간의 숙성기간을 필요로 하는 등 자본의 회임기간이 길고 대규모 설비와 전국적인 유통망 구축 및 마케팅비용이 수반되어 진입장벽이 높은 산업이라고 볼 수 있습니다. (2) 산업의 성장성 건강에 대한 소비자의 관심도 증가 및 기대수명 연장에 따라 웰빙과 친환경을 중요시하는 라이프스타일을 감안할 때 향후 꾸준한 성장세를 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 경기의 상승과 하락에 따라 소비자의 구매패턴 등은 상이할 수 있으며, 홍삼 및 건강기능성식품에 대한 계절적인 요인은 특별히 없습니다. (4) 국내시장 여건 '정관장' 브랜드를 중심으로 한 유통망 확장으로 수요기반을 공고히 하고 지속적인 신제품 개발 등 고객지향 마케팅 판촉을 시행하고 있으며, 2018년 당분기말 현재 총매출의 약 92.1%를 차지하고 있습니다. (5) 해외시장 여건 주력시장(중화권)을 중심으로 한 마케팅 강화와 일본, 동남아 등 제품중심의 시장을 개척하고 있으며, 현지화 중심의 판촉 및 제품 개발로 향후 꾸준한 성장세가 예상됩니다. 2018년 당분기말 현재 총매출의 약 7.9%를 차지하고 있습니다. (6) 시장경쟁력 110년 이상의 전통과 제조 Know-how를 바탕으로 소비자의 신뢰를 우선시하고 있으며, 정관장 브랜드를 활용 전국적인 유통망을 구축하고 있습니다. 6년간의 계약재배를 통하여 청정 원료를 안정적으로 구매하고 있으며, 또한 충남부여 소재 연간 8,000톤을 제조할 수 있는 시설을 보유하여 고품질의 제품을 생산하고 있습니다. (7) 한국인삼공사 조직도 인삼공사 조직도.jpg 인삼공사 조직도 2018년 9월 30일 기준> 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 홍삼 제품 홍삼 (뿌리) 농산물 등 천삼, 지삼 등 80,071 (7.4%) 홍삼 (제품) 건강기능식품 등 홍삼정, 홍삼정환, 홍이장군, 아이패스 등 996,823 (91.5%) 화장품 화장품 동인비, 랑 등 1,572 (0.1%) 상품 - 화장품, 건강기능식품 등 - 7,513 (0.7%) 기타매출 - - - 3,652 (0.3%) 합계 1,089,631 (100.0%) ※ 상기 ‘상품’은 화장품 및 건강기능식품 등의 매출액이며, ‘기타매출’ 에는 반제품, 부산물, 재료품, 카페매출, 임대매출, 동물건식매출이 포함됨. 부산물은 홍삼제조과정에서 발생하는 홍삼심의 매출액임 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액(비율) 비고(주요매입처) 홍 삼 원재료 수삼 제품제조 등 80,370 (53.3%) 경작인 포장재 지함상자 등 제품제조 등 37,924 (25.1%) ㈜두선산업 등 첨가물 식품 및 화장품 등 제품제조 등 13,457 (8.9%) ㈜네오크레마 등 생약재 복령, 건지황, 녹용, 황기 등 제품제조 등 19,169 (12.7%) PGG, 경일제약, 청양 등 (계약재배 포함) 합 계 150,920 (100%) ※ 통상 매년 수삼 구매는 9~11월에 이루어지므로, 참고하시기 바랍니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 19 기 연간 제 18 기 연간 제 17 기 연간 수 삼 (kg) 국 내 38,995 38,897 40,076 ※ 통상 매년 수삼 구매는 9~11월에 이루어짐에 따라 4분기에 당기 수삼 구매가격 산출 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력, 생산실적, 가동률당사는 충남 부여와 강원 원주에 고려인삼창을 두고 있으며, 2018년 당분기말 현재 당사의 대부분 제품을 고려인삼창 부여공장에서 생산하고 있습니다. 인삼창의 생산에 관한 내용은 다음과 같습니다. 구 분 홍삼뿌리 홍삼제품1(엑기스, 타브렛류) 홍삼제품2 (파우치, 음료류) 화장품 전 체 가동일수(일) 152 263 196 43 263 총 가동시간 32,765 65,543 38,029 371 136,708 생산시간 31,823 62,303 34,587 371 129,084 일평균 가동시간 216 249 194 9 520 표준작업시간 68,096 136,760 20,384 1,032 226,272 생산실적(kg) 156,415 2,499,399 625,853 693 3,282,360 가동기계수(대) 56 65 13 3 137 평균기계가동률(%) 97.1 95.1 90.9 100 94.4 제조부문은 2006년 12월 건강기능식품 GMP 적용업소 지정, 2012년 6월 HACCP 인증 및 2013년 7월 ISO22000 인증 등 시스템적 관리를 통한 품질안전성 확보에 주력하고 있으며 생산라인의 자동화, 제조방법의 선진화 및 Work Smart 활동 등 구성원들의 끊임없는 개선을 통하여 제조원가 절감 및 생산성 향상으로 제조경쟁력 제고에 적극 노력하고 있습니다. 나. 생산설비의 현황 등 (단위 : 천원) 구분 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 기말장부가액 증가 감소 토지 전국 자가 서울등 105,894,257 877,722 - 106,771,979 건물 전국 자가 서울등 97,387,114 3,733,872 5,205,381 95,915,605 구축물 전국 자가 서울등 5,544,966 16,618 193,174 5,368,410 기계장치 전국 자가 서울등 55,133,039 9,304,750 8,939,681 55,498,108 차량운반구 전국 자가 서울등 305,542 476,756 164,080 618,218 공구와기구 전국 자가 서울등 6,477,098 1,218,365 1,897,683 5,797,780 비품 전국 자가 서울등 18,899,279 8,159,858 6,036,866 21,022,271 합 계 289,641,295 23,787,941 22,436,865 290,992,371 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 당사의 매출은 국내부문과 해외부문으로 구분되며 판매되는 제형은 크게 홍삼원형(뿌리)과 홍삼제품, 화장품 세 가지로 분류됩니다. 국내부문은 전체 매출액에서 약 92.1%, 해외부문은 약 7.9%입니다. 2018년 당분기말 현재 매출의 주요내용은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제20기 당분기 제19기 연간 제18기 연간 홍삼 제품 홍삼(뿌리) 수 출 40,365 32,345 17,481 내 수 39,705 49,226 58,847 합 계 80,070 81,571 76,328 홍삼(제품) 수 출 44,474 52,305 39,282 내 수 952,349 1,050,331 981,747 합 계 996,823 1,102,636 1,021,029 화장품 수 출 109 - - 내 수 1,463 - - 합 계 1,572 - - 상품 상품 수 출 1,029 1,558 - 내 수 6,484 10,008 7,579 합 계 7,513 11,566 7,579 기타매출 반제품 수 출 - - - 내 수 175 502 797 합 계 175 502 797 부산물 수 출 - - - 내 수 99 57 105 합 계 99 57 105 재료품 수 출 - - - 내 수 2 47 14 합 계 2 47 14 카페매출 수 출 - - - 내 수 664 639 251 합 계 664 639 251 임대매출 수 출 - - - 내 수 714 909 814 합 계 714 909 814 동물건식 매출 수 출 - - - 내 수 1,999 2,076 729 합 계 1,999 2,076 729 합 계 수 출 85,977 86,208 56,763 내 수 1,003,654 1,113,795 1,050,883 합 계 1,089,631 1,200,003 1,107,646 ※ 상기 '상품'은 화장품 및 건강기능식품 등의 매출액이며, 부산물은 홍삼제조과정에서 발생하는 홍삼심의 매출액임 □ 국내부문 ｏ 프랜차이즈를 중심으로 백화점, 면세점, 대형마트의 주력유통채널과 홈쇼핑, 온라인 등의 신유통망을 전국적으로 구축하고 있으며, 2018년 당분기말 현재 국내매출에서 주력유통채널이 약 71.5%를 차지하고 있습니다. □ 해외부문 ｏ 2018년 당분기말 현재 해외부문 매출비중은 약 7.9% 수준이며, 점차적으로 신흥시장 개척 등을 통해 매출을 확대해 나갈 계획입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 당사의 사업장인 충남 부여 등지에서 제조된 홍삼류 제품은 국내 전국 유통망(프랜차이즈, 백화점, 대형마트 등)으로 배송되고 있으며, 해외는 대만법인, 미국법인, 중국법인, 일본법인 등으로의 수출과 기타지역은 수입상을 통한 배송이 이루어지고 있습니다. (2) 판매방법 및 조건 국내는 유통채널별로 1개월 ~ 3개월 외상거래를 하고 있으며, 가맹점의 경우는 구매카드 방식으로 판매가 이루어지며 가맹점 사업자별로 신용한도 내에서 결제를 할 수 있도록 되어 있습니다. 해외는 매출 후 대금회수 방식으로 판매가 이루어지고 있으며, 대금결제는 30일~180일 이내 현금 결제를 하고 있습니다. (3) 판매전략 ｏ 정관장 브랜드를 기반으로 한 제품 Launching 및 고객중심의 마케팅전략 추진으로 수요저변확대 ｏ 유통채널 확충, 광고 등을 통한 소비자 접점에서의 경쟁적 우위 유지 ｏ 중화권(중국, 대만 등) 마케팅 강화 및 현지화 기반 구축 ｏ 미국, 일본 등 신규시장 확대로 시장 다변화 ｏ 효율적 시장관리를 위한 CRM관리 등 IT System 개선 6. 시장위험과 위험관리 가. 자본위험관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하고 건전한 자본구조의 유지 및 자본 조달비용의 최소화를 통하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 이사회는 더 많은 차입으로 더 높은 수익률을 얻는 것과 건전한 재무상태간의 균형을 유지하기 위하여 노력하고 있습니다. 당사는 차입금에서 현금 및 현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본을 기준으로 자본을 관리하고 있으며, 전반적인 자본관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 당사가 관리하고 있는 자본구조 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 총차입금 116,442,293 196,809,243 차감: ― 현금및현금성자산 (58,383,922) (7,620,496) 순부채 58,058,371 189,188,747 자본 1,733,514,804 1,630,608,723 순차입금비율 3.35% 11.60% 나. 금융상품의 위험관리와 공정가치 금융상품과 관련하여 당사는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 주기적으로 분석하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리전략은 전기와 동일합니다. (1) 시장위험 시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험 당사는 홍삼제품 수출과 관련하여 외환위험, 특히 주로 미국달러화 및 일본엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 각각의 통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 화폐성 외화자산 화폐성 외화부채 화폐성 외화자산 화폐성 외화부채 USD 34,719,913 - 26,010,146 - JPY 3,471,147 - 3,737,064 - CNY 6,598,291 - 3,692,309 - 기타 - - 17,916 - 합계 44,789,351 - 33,457,435 - 당분기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율의 10% 변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 세전순이익 증가(감소) 4,478,935 (4,478,935) 3,345,744 (3,345,744) ② 가격위험 당사는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 상장지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 시장가격의 변동으로 인하여 상장지분상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오 내에서 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 이루어지고 있으며, 취득과 처분은 당사의 경영진이 승인하고 있습니다.당분기말과 전기말 현재 주가지수 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 세전포괄손익 증가(감소) 242,099 (242,099) (655,200) 655,200 ③ 이자율위험 당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당분기말 현재 당사의 이자부부채의 규모를 고려할 때, 이자율 변동이 금융부채의 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. (2) 신용위험 당사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권및기타채권 293,515,137 145,212,055 현금및현금성자산(보유현금 제외) 58,383,070 7,620,492 합 계 351,898,207 152,832,547 금융보증계약(*) 7,343,820 7,071,240 (*) 당분기말과 전기말 현재 동 금융보증계약과 관련하여 각각 24,479천원과 9,428천원이 재무상태표상 금융부채로 인식되어 있습니다. (3) 유동성위험 당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 3개월 미만 3개월~1년 1~5년 당분기말: 매입채무및기타채무 83,113,586 83,113,586 82,817,421 - 296,165 단기차입금 55,680,862 56,038,745 56,038,745 - - 유동성장기차입금 11,583,205 11,583,205 827,366 10,755,839 - 장기차입금 49,178,226 49,178,226 - - 49,178,226 금융보증계약 24,479 7,343,820 7,343,820 - - 합계 199,580,358 207,257,582 147,027,352 10,755,839 49,474,391 전기말: 매입채무및기타채무 70,280,800 70,280,800 70,049,635 - 231,165 단기차입금 149,616,706 150,956,306 49,505,736 101,450,570 - 유동성장기차입금 827,366 827,366 - 827,366 - 장기차입금 46,365,170 46,365,170 - - 46,365,170 금융보증계약 9,428 7,071,240 7,071,240 - - 합계 267,099,470 275,500,882 126,626,611 102,277,936 46,596,335 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (4) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 19,534,600 - 매도가능금융자산 - 17,706,100 상각후원가로 측정하는 금융자산: ― 매출채권및기타채권 293,515,137 145,212,055 ― 현금및현금성자산 58,383,922 7,620,496 상각후원가로 측정하는 금융자산 소계 351,899,059 152,832,551 금융자산 합계 371,433,659 170,538,651 금용부채 상각후원가로 측정하는 금융부채: ― 매입채무및기타채무 83,113,586 70,280,800 ― 단기차입금 55,680,862 149,616,706 ― 유동성장기차입금 11,583,205 827,366 ― 장기차입금 49,178,226 46,365,170 ― 금융보증부채 24,479 9,428 상각후원가로 측정하는 금융부채 소계 199,580,358 267,099,470 금융부채 합계 199,580,358 267,099,470 (5) 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정한 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 공정가치 수준1 수준2 수준3 당분기말: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 19,534,600 18,184,600 - 1,350,000 전기말: 매도가능금융자산 17,706,100 17,556,100 - 150,000 당분기 중 공정가치 서열체계의 수준 간 이동과 수준3으로 분류되는 공정가치 측정치의 변동내역은 없습니다. 당분기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 투자조합 지분증권은 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 수준3 공정가치로 분류되었습니다. 당분기 중 수준3 공정가치의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 기초금액 150,000 취득 1,200,000 기말금액 1,350,000 (6) 당분기와 전분기 중 금융상품의 범주별 순손익은 다음과 같습니다. ① 당분기 (단위 : 천원) 구 분 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 합계 당분기손익: ― 이자수익 - 608,544 - 608,544 ― 배당수익 167,600 - - 167,600 ― 이자비용 - - (1,092,138) (1,092,138) ― 손상차손 - 232,281 - 232,281 합계 167,600 840,825 (1,092,138) (83,713) 기타포괄손익(법인세 차감전): ― 공정가치의 변동 628,500 - - 628,500 ② 전분기 (단위 : 천원) 구 분 매도가능 금융자산 대여금 및 수취채권 상각후원가로 측정하는 금융부채 합계 당분기손익: ― 이자수익 - 339,888 - 339,888 ― 배당수익 125,700 - - 125,700 ― 이자비용 - - (909,347) (909,347) ― 손상차손환입 - 5,425,917 - 5,425,917 합계 125,700 5,765,805 (909,347) 4,982,158 기타포괄손익(법인세 차감전): ― 공정가치의 변동 (2,933,000) - - (2,933,000) 7. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 o 과학적 연구를 통한 신제품 개발로 국내외 시장 확대 및 매출 기여 o 기초ㆍ기반 연구 강화, 특정 기능성 제품개발, 안전성 검증 강화 나. 연구개발 담당조직 R 산하 연구기획팀ㆍ표준관리팀과 제품ㆍ기초ㆍ분석ㆍ화장품ㆍ글로벌연구소를 직제구성 하여 운영 중에 있습니다. 연구기획팀에서는 연구원의 전체적인 연구개발 전략수립과 운영을 담당하고, 표준관리팀은 기술표준을 총괄관리하고 있습니다. 제품연구소는 국내외 사업 신수요 창출을 위한 제품 및 기술개발 업무를 수행하고, 기초연구소는 신소재 발굴, 효능연구 및 안전성 연구를 통해 신성장 동력 창출 및 지속경영을 위한 기초기반연구를 수행하고 있으며, 분석연구소는 고품질의 청정 원료 확보를 위한 기반연구와 원료의 생산단계별 분석시스템을 구축ㆍ확립하여 사용원료 및 제품의 안전성/품질을 담보하고 있습니다. 화장품연구소는 화장품 제품 및 소재개발을 통해 사업다각화에 역량을 집중하고 있으며, 글로벌연구소는 글로벌 시장 확대를 위한 해외제품 개발 및 등록 지원업무를 수행하고 있습니다. 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 연구개발비용 6,909,660 7,019,375 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당분기매출액] 0.6% 0.7% 라. 연구개발 실적 당사의 연구개발 실적은 아래와 같습니다. o 차별화 제품개발을 통한 신성장 동력 확보 o 신소재 탐색 및 발굴을 통한 미래 시장 선점 기반 마련 o 홍삼의 과학적 효능 자료 구축 및 홍삼제품의 안전성 검증 o 청정 고급원료삼의 생산증대 재배기술 개발을 통한 상생추구 기반 마련 o 계약구매 수삼 및 생약의 안전성평가를 통한 청정원료 확보 및 고객 신뢰기반 구축 연도 주요연구과제 기대효과 2018년 - 고객 Needs 반영한 식품 및 건강기능식품 개발 - 특정 기능성 소재 개발 및 제품적용 연구 - 화장품 차별화 제품개발 - 국제 분석 비교숙련도 시험(LGC) 참여 - 화장품 기능성(미백) 소재 식약처 인증 - 신규시장창출 및 기존시장확대 기여 - 시장차별화 소재 확보 및 미래성장 동력 발굴 - 화장품 라인업 확대를 통한 매출증진 - 국제 수준의 분석능력 향상 및 분석결과의 신뢰도 제고- 기술력 확보를 통한 화장품 제품의 시장 경쟁력 강화 2017년 - 홍삼의 안전성/유효성 인체적용시험 완료 - 홍삼의 국제 표준화 추진 ㆍ홍삼 제조 국제표준(ISO) 등록 - 어린이/청소년 홍삼제품 기억력 개선 표시/광고 승인 - 홍삼의 항균성분 규명 및 학술발표 - 고객 니즈에 부합한 홍삼의 과학적 근거 강화 - 홍삼 품질 주도권 확보 및 글로벌 경쟁력 강화 - 어린이/청소년 대상 표시광고를 통한 제품 매출 증진 - 홍삼의 피부효능 과학화로 화장품 제품의 고객신뢰도 강화 2016년 - 고객 Needs 반영한 제품 개발 - 신소재 개발 추진 - 원료 안전성 평가 ㆍ2016년 계약재배 인삼/생약 안전성 평가- 국제공인시험기관(KOLAS) 진세노사이드 인증 획득 - 신규시장 창출 및 기존시장 확대 기여 - 홍삼의 차별적 경쟁력 확보 및 미래 성장동력 발굴 - 청정원료 확보를 위한 사전 안전성 확보 - 국제적 품질분석력 확보를 통한 고객신뢰도 제고 2015년 - 특허출원 ㆍ홍삼추출물을 정제/분획한 항산화 화장료조성물 ㆍ항암제 부작용 경감 약학조성물 ㆍ호흡기 염증질환 예방?치료용 조성물(KT) - 홍삼의 국제 표준화 추진 ㆍDIS(4단계) 등록 및 FDIS(5단계) 승인 추진 - 국제 박람회 출품 : 홍삼정, 신제형제품 등 ㆍ에너하임(3월) 및 미국 차박람회(5월) - 홍삼의 차별적 경쟁력 확보 및 미래 성장동력 발굴 - 홍삼 품질 주도권 확보 및 글로벌 경쟁력 강화 - 홍삼의 국제화를 통한 글로벌 신수요 발굴 2014년 - 인삼 신품종 등록 출원신청 ㆍ선풍 1~2호, 금풍 2호, 선홍- 홍삼 기능성 식약처 추가 인정 (고시형) ㆍ'갱년기 여성건강에 도움을 줄 수 있음'- 제 11회(2014년) 국제인삼심포지엄 참여- 산지 병해충 및 태풍피해 최소화 기술지원 시스템 운영 - 원료 품질 향상, 청정원료 확보를 통한 기업 경쟁력 강화- 기능성 확대에 따른 신수요 창출 및 매출 확대 - 정관장 홍삼의 우수성 홍보- 지역별 경작피해 최단시간 기술적 해결 2013년 - 홍삼의 국제 표준화 추진 ㆍ 홍삼 제조 국제표준(ISO) 제안서 승인- 인삼사포닌 참조표준 데이터센터 인증 ㆍ 국내외 인삼사포닌 정책결정시 데이터 활용- 국제 학술 행사 참여 : 세계독성학회, 세계노화학회, 한국식품영양과학회, 생약학회 - 홍삼 품질 주도권 확보 및 글로벌 경쟁력 강화- 국내외 인ㆍ홍삼 선도 기업으로서 위상 공고화- 홍삼의 우수성 홍보 및 대내외 연구 네크워크 구축 8. 경영상의 주요 계약 가. 국내 원재료 계약 현황 (1) 2018년 당분기말 현재 수삼경작 계약 현황 구 분 경작인수(명) 개소 면적(ha) 수삼경작 계약현황 7,139 6,972 3,638.9 ※ 위탁 계약생산 포함 9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황당사가 영위하는 사업과 관련하여 특허법에 근거한 183건의 특허권과, 실용신안법에근거한 8건의 실용실안권, 상표법에 근거한 2,667건의 상표권, 디자인보호법에 근거한 341건의 디자인권을 취득하여 보유하고 있습니다. 또한 당사는 해외시장 개척과 관련하여 미국, 일본, 중국 등 47개국에 1,695건의 상표권을 취득하여 보유하고 있으며, 미국, 중국 등 6개국에 42건의 디자인권을 취득하여 보유하고 있습니다. 2018년 당분기에 신규로 취득한 지적재산권의 내역은 아래와 같습니다. 구 분 주요내용 근거법령 비 고 특허권 국내 1889157 외 1건 특허법 - 해외 - - - 상표권 국내 1377048 외 92건 상표법 - 해외 303673 외 22건 - - 디자인권 국내 0971791 외 3건 디자인보호법 - 해외 1612621 외 1건 - - 나. 법률·규정 등에 의한 규제사항 (1) 관계법령 또는 정부의 규제 등 ① 인삼산업법 내 용 적요 인삼제조 인삼 제조기준 (1)①인삼류제조를 업(業)으로 하려는 자는 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 제조장(製造場)을 관할하는 시장(특별자치시장 및 특별자치도지사를 포함한다), 군수 또는 자치구의 구청장(이하 "시장·군수"라 한다)에게 신고하여야 한다. 다만, 인삼경작자가 자기가 생산한 수삼을 원료로 하여 자가제조(自家製造)한 홍삼, 태극삼, 백삼 또는 그 밖의 인삼을 수출 또는 도매의 목적으로 수집하는 자(이하 "수집자"라 한다)에게 판매하는 경우에는 신고하지 아니할 수 있다. ②제1항에 따라 홍삼, 태극삼 또는 그 밖의 인삼의 제조업 신고를 하려는 자는 농림축산식품부령으로 정하는 시설기준을 갖추어야 한다. ③제1항에 따라 신고를 한 자(이하 "인삼류제조업자"라 한다)는 그 신고사항중 시설의 임대 등 대통령령으로 정하는 중요사항을 변경하였을 때 또는 그 영업을 휴업 하거나 휴업한 영업을 재개하였을 때에는 그 사유가 발생한 날부터 20일 이내에 시장ㆍ군수에게 신고하여야 한다. ④인삼류제조업자는 인삼류를 제조하고 남은 부산물을 원료로 하여 인삼제품류 중 대통령령으로 정하는 품목을 제조·가공하려는 경우에는 시장·군수에게 신고할 수 있다. 이 경우 「식품위생법」 제37조에 따른 식품의 제조ㆍ가공에 관한 영업의 신고를 한 것으로 본다. ⑤제4항에 따른 신고를 하려는 인삼류제조업자는 「식품위생법」 제36조제1항제1호에 따른 시설기준에 적합한 시설을 갖추어야 한다. ⑥시장ㆍ군수는 제4항에 따른 신고를 받았을 때에는 지체없이 「식품위생법」 제37조에 따른 식품의 제조ㆍ가공에 관한 영업신고의 소관 행정기관의 장에게 그 내용을 통보하여야 한다. (2)①인삼류를 제조하는 자는 홍삼ㆍ태극삼ㆍ백삼 또는 그밖의 인삼을 연근별로 구분하여 제조하고 해당 제품이나 그 용기ㆍ포장 등에 해당 연근 및 원산지를 표시하여야 한다. 이 경우 원산지의 표시방법 및 판정기준 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ②인삼류를 제조하는 자는 농림축산식품부령으로 정하는 제조기준을 준수하여야 한다. ③농림축산식품부장관은 인삼류의 안전성 확보 및 소비자 보호를 위하여 국립농산물검사기관의 장 또는 제17조제1항에 따른 인삼류검사기관의 장으로 하여금 인삼류를 제조하는 자에게 제1항 및 제2항의 규정 준수에 관한 자료를 제출ㆍ보고하게 하거나 관계 직원을 제조업소에 출입시켜 제1항 및 제2항의 규정을 준수하는지를 확인하게 할 수 있다. ④제3항의 경우 관계직원은 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 보여주어야 한다. 제12조 제15조 ② 건강기능식품에 관한 법률 내 용 적요 영업의 종류 및 시설기준 영업허가 영업신고 품목제조 신고 영업자 준수사항 (1)①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 영업을 하려는 자는 총리령으로 정하는 기준에 맞는 시설을 갖추어야 한다. 1. 건강기능식품제조업 2. 삭제 3. 건강기능식품판매업 ②제1항에 따른 영업의 세부 종류와 그 범위는 대통령령으로 정한다. (2)제4조제1항제1호에 따른 건강기능식품제조업을 하려는 자는 총리령으로 정하는 바에 따라 영업소별로 제4조에 따른 시설을 갖추고 식품의약품안전처장의 허가를 받아야 한다. 대통령령으로 정하는 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다 (3)① 삭제 ②제4조제1항제3호에 따른 건강기능식품판매업을 하려는 자는 총리령으로 정하는 바에 따라 영업소별로 제4조에 따른 시설을 갖추고 영업소의 소재지를 관할하는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. 다만, 「약사법」 제20조에 따라 개설등록한 약국에서 건강기능식품을 판매하는 경우에는 그러하지 아니하다. ③제2항에 따라 신고를 한 자가 그 영업을 폐업하거나 총리령으로 정하는 사항을 변경하려는 경우에는 특별자치시장ㆍ특별자치도지사·시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 신고하여야 한다. ④특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장은 제2항에 따라 신고를 한 영업자가 「부가가치세법」 제8조에 따라 관할 세무서장에게 폐업신고를 하거나 관할 세무서장이 사업자등록을 말소한 경우에는 신고사항을 직권으로 말소할 수 있다. ⑤ 제2항 및 제3항의 규정에 따른 영업의 신고 및 변경신고의 절차 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다. (4)제5조제1항에 따라 건강기능식품제조업의 허가를 받은 자가 건강기능식품을 제조하려는 경우에는 그 품목의 제조방법 설명서 등 총리령으로 정하는 사항을 식품 의약품안전처장에게 신고하여야 한다. 신고한 사항 중 총리령으로 정하는 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. (5)①영업자는 건강기능식품의 안전성 확보 및 품질관리와 유통질서유지 및 국민보건의 증진을 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 제조시설과 제품(원재료를 포함한다)을 보건위생상 위해가 없고 안전성이 확보되도록 관리할 것 2. 유통기한이 지난 제품을 판매하거나 판매할 목적으로 진열·보관하거나 건강 기능식품 제조에 사용하지 말 것 3. 부패·변질되거나 폐기된 제품 또는 유통기한이 지난 제품을 정당한 사유가 없으면 교환하여 줄 것 4. 판매사례품이나 경품을 제공하는 등 사행심을 조장하여 제품을 판매하는 행위를 하지 말 것 5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지에 준하는 사항으로서 건강기능식품의 안전성 확보 및 품질관리와 국민보건위생의 증진을 위하여 필요하다고 인정하여 총리령으로 정하는 사항 ②건강기능식품제조업자는 총리령으로 정하는 바에 따라 식품의약품안전처장에게 생산 실적 등을 보고하여야 한다. 제4조 제5조 제6조 제7조 제10조 기타 (기준, 광고 등) (1)①건강기능식품의 기능성에 대한 표시·광고를 하려는 자는 식품의약품안전처장이 정한 건강기능식품 표시·광고 심의의 기준, 방법 및 절차에 따라 심의를 받아야 한다. ②식품의약품안전처장은 제1항에 따른 건강기능식품의 기능성에 대한 표시·광고심의에 관한 업무를 제28조에 따라 설립된 단체에 위탁할 수 있다. ③제2항에 따른 기능성에 대한 표시·광고 심의 업무를 위탁받은 자(이하 이 조에서 "심의기관"이라 한다)는 건강기능식품의 기능성 표시·광고 심의위원회를 설치·운영하여야 한다. ④제3항에 따른 심의위원회의 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 식품의약품안전처장의 승인을 받아 심의기관의 장이 위촉한다. 이 경우 산업계에 소속된 사람은 3분의 1 미만으로 하여야 한다. 1. 건강기능식품 및 광고에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 2. 건강기능식품 관련 단체의 장이 추천한 사람 3. 시민단체(「비영리민간단체지원법」 제2조에 따른 비영리민간단체를 말한다)의 장이 추천한 사람 4. 건강기능식품 관련 학회 또는 대학의 장이 추천한 사람 ⑤ 제3항에 따른 심의위원회 위원의 수, 임기, 그 밖의 운영 등에 필요한 사항은 총리령으로 정한다. (2)①제16조제1항에 따른 심의결과에 대하여 이의가 있는 자는 심의결과를 통지받은 날부터 1개월 이내에 식품의약품안전처장에게 이의를 제기할 수 있다. ②식품의약품안전처장은 제1항에 따른 이의신청을 받았을 때에는 제27조제1항에 따른 건강기능식품심의위원회에 자문하여 이를 심사하고 그 결과를 신청인에게 알려야 한다. ③제1항과 제2항에 따른 이의신청의 방법, 절차 및 운영 등에 관하여 필요한 사항은 식품의약품안전처장이 정한다 (3)①건강기능식품의 용기ㆍ포장에는 다음 각 호의 사항을 표시하여야한다. 1. 건강기능식품이라는 문자 또는 건강기능식품임을 나타내는 도형 2. 기능성분 또는 영양소 및 그 영양권장량에 대한 비율(영양권장량이 설정된 것만 해당한다) 3. 섭취량 및 섭취방법, 섭취 시 주의사항 4. 유통기한 및 보관방법 5. 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 6. 그 밖에 식품의약품안전처장이 정하는 사항 ②제1항에 따른 표시방법 등에 관하여 필요한 사항은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다. (4)①누구든지 건강기능식품의 명칭, 원재료, 제조방법, 영양소, 성분, 사용방법, 품질 및 건강기능식품이력추적관리 등에 관하여 다음 각호에 해당하는 허위ㆍ과대ㆍ비방의 표시·광고를 하여서는 아니 된다. 1. 질병의 예방 및 치료에 효능ㆍ효과가 있거나 의약품으로 오인·혼동할 우려가 있는 내용의 표시ㆍ광고 2. 사실과 다르거나 과장된 표시ㆍ광고 3. 소비자를 기만하거나 오인ㆍ혼동시킬 우려가 있는 표시ㆍ광고 4. 의약품의 용도로만 사용되는 명칭(한약의 처방명을 포함한다)의 표시ㆍ광고 5. 다른 업체 또는 그 업체의 제품을 비방하는 표시ㆍ광고 6. 제16조제1항에 따라 심의를 받지 아니하거나 심의받은 내용과 다른 내용의 표시ㆍ광고 ②제1항에 따른 허위ㆍ과대ㆍ비방의 표시ㆍ광고의 범위 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다. 제16조 제16조의2 제17조 제18조 □ 기타부문 기타부문(의약품 등 제조 및 판매업)의 연결대상 회사는 영진약품(주), 코스모코스(주) 등 국내 5개사 및 해외 2개사를 포함 총 7개사입니다. 7개사 중 직전 연도 기준 750억 이상 자산규모는 1개사이며, 기타부문의 매출과 수익의 대부분이 영진약품(주) 및 코스모코스(주)에서 발생하고 있습니다. 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1) 제약산업의 특성 기본적으로 제약산업은 국민의 '건강' 증진과 '삶의 질' 향상에 기여하는 국민보건의 핵심산업입니다. 제약산업은 질병 치료라는 인간의 기본권에 근간해서 수요를 창출하기 때문에 경제 상황 등 외부요인에 의해 영향을 받는 정도가 크지 않습니다. 제약회사의 본연의 업무인 신약개발은 고도의 전문지식과 복합적인 기술력을 기본 바탕으로 막대한 비용과 시간이 투입되므로 R Pipe Line 보유 및 연구개발 인프라 확보 등이 산업경쟁력 확보를 위한 가장 중요한 요소입니다. 또한 국민건강과 밀접한 관련을 가진 산업으로써 의약품의 안전한 생산 및 품질관리, 투명한 유통질서 확립을위해서 정부의 정책 및 법령에 의한 규제 및 관리가 타산업보다 광범위하고 세밀하게되어지는 산업입니다. 2) 제약산업의 정부정책 및 인구구조 변화에 따른 영업환경 분석실거래가 약가인하 제도 등 보험약가 인하 정책 지속, 저가 및 제네릭 의약품을 처방하도록 유도하는 저가구매인센티브제 도입, 판촉을 목적으로 경제적 이익을 제공할 경우 쌍방을 모두 처벌하는 리베이트쌍벌제의 시행 등 약제비 절감 및 투명한 영업환경 조성을 위한다양한 정부정책이 시행되어 제약영업환경에도 많은 변화가 진행되고 있습니다. 이처럼 제약산업의 정부정책 및 영업환경은 현재 큰 변환점을 맞이한 상황으로 시장환경 변화에 맞는 전략수립이 필요한 시기입니다.국내 제약산업은 인구 고령화에 따른 만성질환 및 QOL 의약품 수요의 증가로 상당 기간 높은 성장세를 유지했지만, 특허만료 의약품 감소 및 약제비 절감을 위한 정부 정책 시행 등으로 성장세가 둔화하고 있습니다. 이에 따라 수출 확대 및 고부가가치 의약품 개발과 같이 성장동력 확보 및 수익성 확대를 극대화하는 전략이 점차 중요해지고 있습니다. 3) 경쟁요소 의약품 공급은 병원과 약국으로 한정되어 있으나 국내 의약품 시장 전체 규모에 비해 과다한 업체수와 유사상품의 난립으로 인하여 과당경쟁을 벌이고 있는 상황입니다. 그러나 계속되는 약가인하 정책과 대규모 설비투자 의무화의 압박을 통하여 업계 전반적인 구조조정이 예상되며, 인수/합병이나 신제품 개발 등을 통하여 경쟁력의 강화가 절실히 필요한 시점입니다.신약개발은 차별화된 R 경쟁력 및 고도의 기술개발을 위해 10~15년의 오랜 기간과 대규모 투자를 필요로 합니다. 신약개발의 High Risk, High Return 특성으로 인해 오리지날 의약품 개발은 거대한 자본력을 바탕으로 한 다국적 제약사들이 그동안 강세를 보여 왔습니다. 그러나 최근에는 국내 제약사들도 지속적인 R 투자의 결실로 대규모 기술수출 이전계약을 체결하고 천문학적인 계약금과 Milestone을 확보하는 등 신약개발에 대한 모멘텀이 점차 확대되고 있어서 향후 R Pipe Line 및 인프라 확보에 대한 국내 제약사들 간의 경쟁은 한층 격화될 것으로 보입니다. 4) 자원조달의 특성의약품의 물질특허 및 PMS제도 등으로 인해 특정 원료의 독과점 현상이 존재하며, 원료의약품 수입의존도가 높아 환율변화에 따라 수익성 변동폭이 큽니다. 특히 FTA 협상은 의약품의 관세철폐를 추진하면서 의약품에 대한 지적재산권 보호 강화가 지속적으로 요구되고 있습니다. 5) 관계법령 및 정부지원 및 규제① 관계법령 : 약사법, KGMP(우수의약품 제조기준), 향정신성의약품관리법, 마약법, KGSP(우수의약품 유통관리기준) 등② 정부지원 : 신약개발 연구지원, 제2차 제약산업 육성지원 5개년 종합계획 등③ 정부규제 : 약제비 적정화 방안에 따른 규제 (사용량-약가연동제, 약가재평가, 기 등재 약품에 대한 경제성 평가 등), 허가규제요인(소포장 및 안전용기 의무화, DMF 제도, 생동성시험 강화 조치 등), 리베이트 쌍벌제 도입 등 나. 회사의 현황 1) 영업의 개황 국내 제약시장은 2012년 시행된 일괄약가인하제도를 시작으로 리베이트투아웃제, 그리고2016년 김영란법제정에 이르기까지 정부의 정책 및 영업환경이 급격히 변화되고 있습니다. 회사는 업종경쟁이 심한 국내 제약 영업환경의 어려움을 극복하기 위해 수출강화전략으로 일본 등 해외시장 개척에 매진하고 있으며, 현재 영위하고 있는 CMO(위탁계약생산)사업 외에 CDMO(위탁개발생산)사업으로 사업영역을 확대하고 있습니다.영업실적은 2018년 3분기 누계 기준 매출액 대비 수출비중은 20%로감소 추세를 나타내고 있습니다.(간접수출 미포함) 당사의 2018년도 3분기 영업현황을 보면 매출액 1,292억원으로 전년 동기대비 10.7% 감소와 영업이익 적자로 전환하였습니다. 이는 일본수출 감소 및 원가율 상승과 환율하락(엔화) 등에 따른 요인입니다. □ 제품과 용역에 대한 정보 (단위: 천원) 구 분 제 57(당)기 3분기 제 56(전)기 3분기 3개월 누적 비율(%) 3개월 누적 비율(%) 상품매출 12,321,459 33,626,810 26.0 9,748,670 24,600,512 17.0 제품매출 25,631,045 81,591,384 63.1 36,392,823 108,567,547 75.0 반제품매출 2,276,717 8,562,924 6.6 2,146,748 6,428,405 4.4 원재료매출 1,418,475 4,290,860 3.3 1,677,193 3,734,010 2.6 용역매출 533,444 1,133,686 0.9 225,934 1,384,248 1.0 합 계 42,181,140 129,205,664 100.0 50,191,368 144,714,722 100.0 □ 지역별 매출현황 (단위: 천원) 구 분 제 57(당)기 3분기 제 56(전 기 3분기 3개월 누적 비율(%) 3개월 누적 비율(%) 국내 매출 33,944,830 103,387,534 80.0 33,101,257 93,732,878 66.0 해외 매출 8,236,310 25,818,130 20.0 17,090,111 50,981,844 34.0 일본 7,689,918 24,341,471 18.8 15,278,345 48,294,791 30.4 기타 546,392 1,476,659 1.1 1,811,766 2,687,053 3.6 합 계 42,181,140 129,205,664 100.0 50,191,368 144,714,722 100.0 □ 포괄손익계산서 (단위 : 원) 과목 제 57(당) 기 3분기 제 56(전) 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출 42,181,140,194 129,205,664,429 50,191,367,813 144,714,722,227 매출원가 (29,083,301,090) (87,158,752,783) (32,636,784,476) (91,632,362,651) 매출총이익 13,097,839,104 42,046,911,646 17,554,583,337 53,082,359,576 판매비와관리비 (15,904,903,834) (46,195,360,130) (16,661,722,905) (48,268,189,882) 영업이익(손실) (2,807,064,730) (4,148,448,484) 892,860,432 4,814,169,694 기타수익 79,496,836 873,183,790 618,308,147 2,010,567,921 기타비용 (163,648,183) (1,472,444,300) (170,475,187) (1,355,028,221) 금융수익 32,229,315 110,233,205 26,344,635 46,283,555 금융원가 (67,801,200) (201,878,883) (118,672,307) (449,712,163) 순금융원가 (35,571,885) (91,645,678) (92,327,672) (403,428,608) 법인세비용차감전순이익(손실) (2,926,787,962) (4,839,354,672) 1,248,365,720 5,066,280,786 법인세비용 203,096,092 307,311,154 (578,393,778) (1,886,668,741) 당기순이익(손실) (2,723,691,870) (4,532,043,518) 669,971,942 3,179,612,045 법인세비용차감후기타포괄손익: 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 순확정급여부채의 재측정요소 (3,285,594) (7,976,821) (4,206,373) (9,964,692) 총포괄이익(손실) (2,726,977,464) (4,540,020,339) 665,765,569 3,169,647,353 주당이익: 기본및희석주당이익 (15) (25) 4 17 2) 업계 매출액 현황 (단위 : 억원) 회사명 2017년 2016년 2015년 유한양행 14,519 13,120 11,209 녹십자 10,984 10,331 9,129 대웅제약 8,667 7,940 8,005 한미약품 7,026 6,878 11,132 광동제약 6,885 6,363 5,723 JW중외제약 5,029 4,675 4,344 일동제약 4,604 2,013 4,586 보령제약 4,227 4,091 4,014 한독 4,134 3,963 3,585 제일약품 3,715 6,173 5,947 동국제약 3,233 3,044 2,565 휴온스 2,780 1,676 2,151 대원제약 2,633 2,384 2,130 동화약품 2,589 2,375 2,232 삼진제약 2,453 2,393 2,165 한국유나이티드 1,970 1,769 1,620 영진약품 1,950 1,931 1,702 안국약품 1,788 1,713 1,952 신풍제약 1,756 1,823 1,855 ※ 12월 결산 국내 제약사 기준 금감원 전자공시 사이트 참조 (주요 제약업체의 별도 손익계산서상의 매출액임)※ 제일약품 : 회사분할 후 금액임. 3) 시장의 특성제약산업에 대한 정부정책은 보험약가 인하정책의 지속과 저가 및 제네릭 의약품 처방 유도를 통한 약제비 절감에 초점이 맞춰져 있습니다. 국내 제약사들은 정체된 성장세를 전환시키고자 수출규모 확대 및 신제품 도입 등을 적극적으로 추진하고 있습니다. 특히 상위 제약사들은 라이센스인 강화, 경쟁력 있는 상품의약품 도입, 공동마케팅 추진 등을 통해 성장률을 기존 수준 이상으로 회복하였습니다. 최근 R 투자를 지속해온 제약 바이오업체들을 중심으로 해외 글로벌 제약사들과의 대규모 기술이전 계약 등의 체결이 이루어지고 있으며 시장 및 정부차원의 제약 바이오 산업에 대한 향후 투자는 지속적으로 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음 5) 조직도 영진약품 조직도.jpg 영진약품 조직도 2. 주요 제품 및 원재료 현황 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 제57기 3분기매출액(비율) 내수 제품 항생제 항생제 크라모넥스, 세파클러,세프타지딤 등 25,544 19.77% 순환기계 고혈압 및 뇌기능개선 칸살탄정, 오마론, 코디핀 등 15,088 11.68% 해열진통소염제 해열진통 데노간주, 오파스트, 덱시푸루펜 등 12,846 9.94% 정신신경계 정신분열 및 신경안정 로도핀, 하이셉트, 콜리날 등 13,062 10.11% 경장영양제 경관영양보급 하모닐란액 9,511 7.36% 호흡기계 호흡기관용 콜민A, 코디프로, 아세브로 등 5,498 4.26% 소화기계 소화불량, 위궤양 판프라졸, 판크론, 라토딘 등 4,105 3.18% 기타 항히스타민비타민 영양제 등 옥사틴, D3베에스 등 16,069 12.44% 특판 가공품 항생제원료 등 7-ANCA, CAZ(H) 외 1,580 1.22% 임대 임대매출 임대매출 임대매출 85 0.07% 수출 완제 및 원료 항생제, 합성원료 외 세프카펜, 세프디토렌, 세프타지딤 등 25,818 19.98% 합 계 129,206 100% 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제57기 3분기 제56기 제55기 데노간주 13,909 13,909 13,909 코디핀 4mg 100T 33,091 33,182 33,182 하이셉트정 5mg 51,845 52,064 52,064 콜리날연질캡슐 39,518 39,682 39,682 1) 산출기준- 데노간주 : 10바이알당 출하가 기준(부가세 별도)- 코디핀 4mg 100T : 100 정당 출하가 기준(부가세 별도)- 하이셉트정 5mg : 30 정당 출하가 기준(부가세 별도)- 콜리날연질캡슐 : 90캡슐당 출하가 기준(부가세 별도)2) 주요 가격변동 원인- 보험약가 변동에 기인합니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 제57기 3분기 비율 비고 약 품및원 료 원재료 1. Cefditoren pivoxil 세프디토렌 1,459 3.64% - 2. QACA 세프타지딤 5,262 13.17% - 3. 7-ANCA 세프티족심 992 2.48% - 4. Ceftazidime 5H2O 세프타지딤 551 1.35% - 5. 기타 29,048 72.68% - 소 계 37,309 93.34% - 보조재료 1. VIAL 국내/수출용 376 0.94% - 2. 기타 2,284 5.71% - 소 계 2,660 6.66% - 합 계 - 39,969 100.00% - 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 ( 단위 : kg당 ) 품 목 제57기 3분기 제56기 제55기 1. Cefditoren pivoxil (S/W) JPY 167,250 JPY 167,250 JPY 177,250 2. HACA USD 88 USD 79 USD 67 3. 7-ANCA USD 440 USD 400 USD 390 4. Zotepine JPY 144,000 JPY 144,000 JPY 144,000 1) 산출기준 - 당분기에 해당 원재료의 최종구입가를 기준으로 표시하였습니다.2) 주요 가격변동원인 - 국제 환율차 및 원자재 가격변동 외 여러발생 요인들이 있습니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 (단위 : 천개,억원,톤 ) 사업부문 품 목 사업소 제57기 3분기 제56기 제55기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 약품 분말주사제 남양 4,725 245 6,300 326 6,300 326 정제 302,400 333 403,200 444 403,200 444 캡슐제 189,000 208 252,000 277 252,000 277 세립제 36 54 48 72 - - 현탁제 12,000 86 16,000 115 - - 내용액제 1,440 79 1,920 105 - - 소 계 509,601 1004 679,468 1,309 661,500 1,047 원료 합성원료 239 661 318 881 318 881 소 계 239 661 318 881 318 881 2) 생산능력의 산출근거 ① 산출방법 등 - 산출기준 : 기계의 이론적 능력 X 월별 평균 가동일수 X 9개월 - 산출방법은 ①항목의 산출기준을 적용하였습니다. ② 평균가동시간은 하단의 "당해사업년도 분기가동율"을 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 생산실적 및 가동률1) 생산실적 (단위 : 백만원) 제 품 명 약 효 군 생산실적 제57기 3분기 제 56기 제 55기 세프카펜 항생제원료 6,078 17,467 23,107 데노간 해열진통제 8,577 10,139 8,660 코디핀 순환기계 3,807 2,852 3,724 하이셉트 정신신경계 885 7,990 4,594 세프메타졸 항생제원료 2,896 4,627 5,106 기타(원료 등) 수액제, 원료 87,640 154,341 147,405 합 계 109,883 197,416 192,596 2) 당해 사업년도의 가동률 (단위 : 시간,%) 사업소(사업부문) 당기 가동가능시간 당기 실제가동시간 평균가동률 남양공장( 인력 ) 82,376 69,702 84.6% 전주공장( 인력 ) 31,096 25,975 83.5% * 인력가동율 : 1일(8시간/1인) 기준 다. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 분기증감 당기말잔액 감가상각누계액 감액손실누계액 분기말미상각잔액 비 고 증가 감소 생산/R 자가 화성시 43,660.40 10,860 21 - 10,881 - - 10,881 - 자가 완주군 31,267.20 2,564 - - 2,564 - - 2,564 - 소 계 13,424 21 - 13,445 - - 13,445 - 관리 부문 자가 부산시 1,050.00 530 - - 530 - - 530 - 소 계 530 - - 530 - - 530 - 합 계 13,954 21 - 13,975 - - 13,975 - [자산항목 : 건물 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 분기증감 당기말잔액 감가상각누계액 감액손실누계액 분기말미상각잔액 비 고 증가 감소 생산/R 자가 화성시 14,749.96 13,504 - - 13,504 3,666 - 9,838 - 자가 완주군 11,113.67 12,109 - - 12,109 1,674 - 10,435 - 소 계 25,613 - - 25,613 5,340 - 20,273 - 관리부문 자가 부산시 1,133.40 74 - - 74 30 - 44 - 소 계 74 - - 74 30 - 44 - 합 계 25,686 - - 25,686 5,370 - 20,317 - [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 분기증감 당기말잔액 감가상각누계액 감액손실누계액 분기말미상각잔액 비 고 증가 감소 생산/R 자가 화성시 폐수처리장 외 3,008 24 - 3,032 2,208 - 824 - 자가 완주군 수전설비 외 6,531 - - 6,531 1,757 - 4,774 - 자가 광교 인테리어 외 744 - - 744 255 - 489 - 소 계 10,283 24 - 10,307 4,220 - 6,087 - 관리 부문 자가 서울시 인테리어 외 338 55 - 392 78 - 314 소 계 338 55 - 392 78 - 314 - 합 계 10,621 55 - 10,675 4,161 - 6,401 - [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 분기증감 당기말잔액 감가상각누계액 감액손실누계액 분기말미상각잔액 비 고 증가 감소 생산/R 자가 화성시 - 25,950 1,249 160 27,039 19,903 - 7,136 - 자가 완주군 - 37,746 283 - 38,029 21,658 279 16,092 - 자가 광교 - 7,097 337 6 7,428 5,640 - 1,788 - 합 계 70,793 1,869 166 72,496 47,201 279 25,016 - [자산항목 : 기구비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 분기증감 당기말잔액 감가상각누계액 감액손실누계액 분기말미상각잔액 비 고 증가 감소 생산/R 자가 화성시 - 1,844 117 - 1,961 1,542 - 419 - 자가 완주군 - 438 142 - 580 322 - 258 - 자가 광교 - 410 - 410 223 - 187 - 소 계 2,692 259 - 2,951 2,087 - 864 - 관리 부문 자가 서울시 - 1,210 58 - 1,268 836 - 432 - 소 계 1,210 58 - 1,268 836 - 432 - 합 계 3,902 317 - 4,219 2,923 - 1,296 - [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 분기증감 당기말잔액 감가상각누계액 감액손실누계액 분기말미상각잔액 비 고 증가 감소 생산/R 자가 화성시 업무용차량 6 - - 6 6 - - - 합 계 6 - - 6 6 - - - 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제 57기 3분기 제 56기 제 55기 약품원료 약품원료 상 품 수 출 - - 41,790 내 수 33,626,810 33,695,020 22,327,653 합 계 33,626,810 33,695,020 22,369,443 제 품 수 출 24,942,208 67,846,216 67,828,549 내 수 56,649,176 77,924,572 82,954,279 합 계 81,591,384 145,770,788 150,782,828 보조재료 수 출 - - - 내수 20,815 34,364 9,967 합 계 20,815 34,364 9,967 원재료 수 출 89,331 530,293 521,680 내 수 1,579,098 5,072,411 7,312,924 합 계 1,668,429 5,602,704 7,834,604 가 공 료 수 출 - - 56,102 내 수 11,164,540 9,296,117 11,560,930 합 계 11,164,540 9,296,117 11,617,032 임 대 료및 기타 수출 786,591 313,747 - 내수 347,095 296,107 519,979 합계 1,133,686 609,854 519,979 합 계 수 출 25,818,130 68,690,256 68,448,121 내 수 103,387,534 126,318,591 124,685,732 합 계 129,205,664 195,008,847 193,133,853 나. 판매경로 및 판매방법 등1) 판매경로① 내수- 직접거래 : 회사 ▶ 병원,약국 ▶ 소비자 - 도매거래 : 회사 ▶ 도매거래선 ▶ 병원,약국 ▶ 소비자② 수출 - 종합상사나 전문 Agency를 통해 수출이 이루어짐 2) 판매방법 및 조건 ① 내수 - 직접거래 : 영업사원이 거래선을 통해 제품을 소개, 설명하여 주문을 받고 대금을 직접수금 - 도매거래 : 도매 담당자가 별도로 구분되어 있어 도매선을 통해 제품주문을 받고 대금수금② 수출 - 수출대금은 전신환송금(T/T) 및 수출환어음 매입의뢰(Nego 방식) 등을 통해 회수함3) 판매전략① 내수- ETC제품 : 전문의약품으로 제품의 효과에 따라 경쟁력을 높이기 위한 학술자료 제공, 제품의 우월성 확보전략 - OTC제품 : 제품의 인지도에 따라 매출에 가장 큰 영향을 주는 특성으로 인해 거래선에서는 마진, 소비자에게는 인지도 확보를 위한 전략중심 ② 수출 - 일본 및 중국시장 등 기존시장의 시장점유율을 더욱 확대하고 R Pipe Line 확대를 통해 신규시장 진출 5. 수주상황 업계 영업특성상 장기계약에 의한 특정제품의 매출형태는 극히 드문 경우로 특별히 수주계약에 의한 공급형태로 이루어지고 있지 않습니다. 6. 금융상품의 위험관리와 공정가치당사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있으며, 각각의 위험요인에 대해 지속 점검을 하고 있습니다.개별실체에 대한 금융상품의 위험관리와 공정가치는 재무제표 주석 26. 금융위험의 위험관리와 공정가치를 참고하시기 바랍니다. 7. 파생상품 등에 관한 사항 회사는 당분기말 현재 통화선도거래, 통화옵션, 이자율스왑계약 등을 체결하고 있지 않습니다. 8. 경영상의 주요계약 등 당사의 보고서 작성 기준일 현재 경영상의 주요계약은 다음과 같습니다. 가. 라이센스아웃(License-out) 계약 (단위: 백만원) 품 목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액* 수취금액* 진행단계 KL1333 NeuroVive Pharmaceutical AB 전세계 (한국, 일본 제외) 2017.04.28 2039.12.31 62,700 2,200 국내 임상1상 합 계 62,700 2,200 ※외화금액은 계약서 작성일기준 환율로 환산외화금액으로 표시함 (1) 품목 : KL1333 계약상대방 NeuroVive Pharmaceutical AB(스웨덴) 계약내용 미토콘드리아 이상 등 희귀질환 적응증으로 미국 및 유럽 등에서의 임상개발을 위한 신약 KL1333 Compound의 기술수출 대상지역 전세계(한국, 일본 제외) 계약기간 계약체결일 : 2017.04.28계약종료일 : 2039.12.31 총계약금액 57백만불, 로열티는 별도 수취금액 금액> 계약금 1차(Upfront Payment) : 1백만불, 2017년 06월 수취계약금 2차(Upfront Payment) : 1백만불, 2018년 05월 수취※ 계약금 및 단계별로 개발목표에 도달하여 수령한 Milestone은 반환의무가 없음 금액> 계약조건 계약금 1차(Upfront Payment) : 1백만불, 2017년 06월 수취계약금 2차(Upfront Payment) : 1백만불, 2018년 05월 수취계약금 3차(Upfront Payment) : 1백만불, 국내 임상1상 반복투여 후 결과 종료 시 마일스톤(Milestione) : 54백만불 로열티(Royalty) : 허가승인 이후 상업화될 경우 판매 금액에 따른 별도의 Sales Milestone과 Royalty 수령 임상, 등록, 상업화 실패시 계약은 종료될 수 있으며, 계약 종료시에도 회사의 위약금 지급의무는 없음 회계처리방법 계약금 수취액 220백만원($1,100원 기준)은 임상1상 최종 종료시까지 분할하여 수익 인식 마일스톤 : 각 단계별 입금 시 전액 매출 인식 대상기술 KL1333은 미토콘드리아 질환 환자로부터 분리한 세포의 ATP 생산을 증가시키고 젖산 및 활성산소종의 생성을 억제시키는 물질로 KL1333이 세포의 NAD+ 양을 증가시켜 특정 신호전달계를 통해 미토콘드리아 생합성을 유도하고 이 물질은 활성산소종 억제 효과 위주였던 기존 약물과는 달리 세포 에너지 대사 활성화를 유도하고 미토콘드리아의 기능 및 생합성을 증가시켜줌으로써 치료 효과를 나타내는 새로운 기전임. 개발진행경과 1. 미토콘드리아 질병 치료제로 미국 FDA로부터 ‘희귀의약품 지정 승인’(20180416)2. 국제학술지 'Frontiers in Neurology(프론티어스 인 뉴롤로지)' 온라인판에 등재(20180705) : 'KL1333' 화합물에 대한 전임상 효력 연구결과로써 ‘KL1333, a Novel NAD+ Modulator, Improves Energy Metabolism and Mitochondrial Dysfunction in MELAS Fibroblasts (MELAS 환자 세포에서 새로운 NAD+ 조절제 KL1333의 에너지 대사 및 미토콘드리아 기능 개선 효과) 제목으로 등재3. 영국 규제당국(MHRA)으로부터 공동 개발 중인 KL1333의 임상1상 승인(20181009) 1. 국내 임상1상 IND 승인일 : 2017.02.022. 국내 임상1상 투여 종료일 : 2018.04.02 기타사항 - 나 . 라이센스인(License-in) 계약 (단위: 백만원) 품 목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 지급금액 진행단계 천식 및 COPD 치료제(YPL-001) 한국생명공학연구원 국내외 독점 및 라이센스 계약 2011.05 특허 존속기간 만료시까지 500 300 국내 임상2a 류마티스관절염치료제(YRA-1909) 전남생물산업진흥재단 국내외 독점 및 라이센스 계약 2013.07 특허 존속기간 만료시까지 400 200 국내 임상2상 다재내성균 백신 개발(YSA-2021) ㈜이언메딕스 국내외 독점 및 라이센스 계약 2015.01 특허 존속기간 만료시까지 500 200 비임상 합 계 1,400 700 (1) 품목 : YPL-001 계약상대방 한국생명공학연구원(한국) 계약내용 천연에서 자생하는 원료로 하여 개발한 천식 및 만성폐색성폐질환(COPD : Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 치료제인 YPL-001에 관한 일체의 기술이전 대상지역 전세계 계약기간 계약체결일 : 2011.05.16, 계약종료일: 특허존속기간 만료시까지 총계약금액 500백만원(원화), 로열티는 별도 지급금액 금액> 계약금(Upfront Payment): 100백만원 마일스톤(Milestione): 200백만원 (임상 1상 IND승인시, 임상 2상 IND승인시) 금액> 해당사항 없음 계약조건 계약금(Upfront Payment): 100백만원 - 지급조건 : 계약 체결시 마일스톤(Milestione): 100백만원/각 단계별 - 총 400백만원 - 지급조건: 임상1상 IND승인시, 임상2상 IND승인시, 임상3상 IND승인시, 제품 출시 시 경상실시료(Royalty): 매출 발생 시 임상, 등록, 상업화 실패시 계약은 종료될 수 있으며, 계약 종료시에도 회사의 위약금 지급의무는 없음 대상기술 1. 항염, 항알레르기 및 항천식 활성을 갖는 꼬리풀속 식물 추출물을 함유하는 약학 조성물 2. 항염, 항알레르기 및 항천식 활성을 갖는 긴산꼬리풀 추출물로부터 분리된 카탈폴 유도체를 함유하는 약학조성물 - 상기 1,2항에 관한 국내외 지적재산권(특허) 총 8건 3. 천연에서 자생하는 긴산꼬리풀을 원료로 한 천연물 항천식 치료제 개발진행경과 ※계약체결 시점부터 공시서류 작성기준일까지의 거래상대방의 각 지역별 및 임상 단계별 승인일, 임상 시작일, 임상 중단일 등을 기재 - 2011. 07 ~ 2014. 12: 산업통상자원부 지원과제 수행 - 2015. 01 ~ 2018. 03: 범부처신약개발사업 지원과제 수행 - 미국 임상 IND 승인 (2013. 04) - 미국 임상 1상 (SAD) 완료 (2013. 07) - 미국 임상 1상 (MAD) 완료 (2014. 02) - 미국 임상 2상 (PoC) 미국 SAB 미팅 완료 (2014. 01) - 미국 임상 2상 (PoC) 승인 (2014. 10) - 미국 임상 2상 (PoC) 시험 정보등록 (ClinicalTrials.gov, 2014. 10) - 미국 임상 2상 (PoC) Kick-off-meeting 완료 (2014. 10) - 미국 임상 2상 (PoC) IRB 승인(2014. 12, 2015. 02) - 미국 임상 2상 (PoC) 범부처전주기신약개발사업 과제 선정 (2015. 01; 37억원 규모) - 미국 임상 2상 (PoC) 임상개시모임 (2015. 3) - 미국 임상 2상 (PoC) 투약 완료 (2017. 3) - 미국 임상 2상 (PoC) 최종보고서 완료 및 FDA 보고서 제출 (2017.12) - 미국, 유럽(5개국), 인도, 한국, 캐나다, 호주, 중국, 일본 특허등록 (~현재) 3. 2018.02 ~ 2018.11 : 임상 2b 프로토콜 개발중(~현재) 기타사항 실시권의 제공 및 양도 제3자에게 실시권의 일부를 제공하거나 양도할 경우, 제3자로부터 받은 대가의 25%를 지급한다 다. 제품도입 및 원료공급 (단위: 백만원) 품 목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 계약종류 계약금액 비고 하모닐란 비브라운코리아 국내 판권 2017.12 2022.12 제품 판매계약 - 계약연장(5년) 메이세린 Meiji Seika Pharma (일본) 국내판권 1986.08 - - - 제품 라이센싱 및 국내 판권 계약 아푸라스 Kyorin (일본) 국내 판권 1987.05 2018..03 계약해지 - - 엠피나제-S Kaken (일본) 국내 판권 1982.09 - 제품 판매계약 - 제품 라이센싱 및 국내 판권 계약 엠피나제 1979.05 - 멘탁스 1992.05 - 로도핀 LTL(일본) 국내 판권 2018.04 - 제품 판매계약 - Astellas 에서 LTL로 품목허가권 이전 나트릭스 Servier(프랑스) 국내 판권 1983.03 - 제품 판매계약 - 제품 라이센싱 및 국내 판권 계약 나트릭스SR 1997.04 - Cefcapen P.V Itochu C.F.(일본) 일본 2009.01 - 원료공급 계약 - 원료의약품의 일본공급계약 라. 제품도입 및 원료공급 계약내용 계약상대방 계약체결일 계약종료일 계약금액 비고 기술이전 및 공동연구 계약 지놈앤컴퍼니 2018.10 2021.09 GENOME-IO 기술사용료 지급 - 최종 표적에 대한 공동연구 합의시와 초기활성물질 선정 시 면역항암제 후보물질 발굴을 위한 G사의 'GENOME-IO'' 활용 마. 정부 R 지원 과제 계약내용 계약상대방 계약체결일 계약종료일 비고 YPL-001(COPD 치료제)미 FDA 임상2a 완료 및국내 임상 2b 승인 (재)범부처전주기신약개발사업단 2015.01 2018.03 YPL-001, COPD 치료제 개발 관절질환 치료용 글로벌 천연물신약 개발 산업통상자원부 2014.12 2020.05 YRA-1909, 류마티스관절염 치료제 개발 천연물 의학 /소재 개발 및 표준화 지원 사업 산업통상자원부 2013.11 2018.08 천연물 원료 생약의 표준화 연구 NQO1을 약물표적으로 하는 당뇨병 치료제 개발 한국보건산업진흥원 2016.04 2018.01 KL1333, 당뇨병 치료제 개발 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요당사는 연구본부, 개발본부 2군데 연구소를 운영하고 있습니다. 연구본부는 신약연구실과신제품연구실로 구성되어 있습니다. 신약연구실에는 신약합성팀과 약리독성팀이 있으며, 신제품연구실에는 제제연구부, 분석연구부 및 합성연구부로 구성되어 있습니다. 개발본부는 개발실과 메디컬실로 구성이 되어 있습니다. 당사의 연구소에서는 신약 및 개량신약 개발, 원료 및 완제 의약품 및 생물학적 동등성 연구 등의 과제를 중점적으로 수행하고 있습니다. 당사는 적극적인 R 투자를 바탕으로 단순한 제품 개발의 차원을 넘어 특화된 신약과 개량신약의 독자적 개발에 초점을 맞추고 역량강화에 최선을 다하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 연구.개발 조직도.jpg 연구.개발 조직도 다. 연구개발 인력 현황(1) 중앙연구소 - 연구본부장을 포함 박사급 7명, 석사급 29명 등 총 38명의 인력이 바이오신약ㆍ합성신약 및 제제기술연구 등을 수행하고 있습니다. (2) 서울연구소 - 개발본부장을 포함하여 25명이 신약 및 개량신약 개발, 생물학적 동등성 연구 등의 과제를 각각 중점적으로 수행하고 있습니다. 라. 연구개발비용 (단위 : 천원,%) 과 목 제57기3분기 제56기 제55기 비 고 원 재 료 비 438,263 777,256 1,000,893 - 인 건 비 3,686,909 5,216,144 4,050,890 - 감 가 상 각 비 1,085,691 1,499,532 780,665 - 위 탁 용 역 비 1,043,039 3,674,059 4,436,882 - 제 조 경 비 5,926,177 2,723,937 491,789 - 기 타 1,975,385 2,763,922 2,391,484 - 연구개발비용계 14,155,464 16,654,849 13,152,603 - (정부보조금) 601,719 771,812 862,270 사용기준 회계처리 판매비와 관리비 8,229,287 13,930,912 12,660,814 기술개발비 제조경비 5,926,177 2,723,937 491,789 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 10.9% 8.5% 6.8% - ※ 상기 연구개발비용계 및 연구개발비/매출액 비율은 정부보조금 포함 마. 연구개발 실적당사의 최근 1년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연구과제 연구과제명 개발결과 현 개발단계 YJP-004 개량신약 보티오세틴 신규염 개발 합성공정 완료 YJP-005 개량신약 데스벤라팍신 신규염 개발 합성공정 완료 YJP-007 개량신약 세프타롤린 합성 합성진행중 YPL-001 천연물신약 COPD 치료제 개발 연구 FDA 임상2a 완료 YRA-1909 천연물신약 류마티스 관절염 치료제 개발 연구 국내 임상2상 환자 모집 중 YSA-2021 바이오신약 차세대 백신 치료제 개발 연구 생산공정 및 효력시험 연구 KL-1333 합성신약 유전적 미토콘드리아 질환 관련연구 국내 임상 1상 진행 중 YPG-003 신제품 파이브로정 신규용량 추가(400, 600mg) 발매 완료 YPG-004 신제품 아리피진정 저함량 제품 개발(5mg) 허가 완료 YPG-006 신제품 시탈로정 저함량 제품 개발(5mg) 발매 완료 YPO-003 신제품 올비틸플러스 D시럽 비타민 D군 보강 신제품 개발 발매 완료 바. 연구개발 계획 당사의 연구중인 과제는 산업부과제(류마티스관절염치료제, YRA-1909), 교과부과제(차세대 백신연구, YSA-2021) 및 자체연구(COPD치료제, YPL-001)로 나뉘며, YRA-1909는 2014년 12월 산업자원부 정부과제로 선정되어 2015년 12월 국내 임상2상을 시작으로, 현재 서울대병원을 포함한 전국 주요병원에서 임상2상 중 이며, 2020년 임상완료를 목표로 하여, 현재 환자 등록 중에 있습니다.COPD치료제, YPL-001은 2013년 4월 FDA IND 승인을 시작으로 임상 2a를 마쳤으며, 현재 기술이전을 위해 노력하고 있습니다.아울러 면역항암제 병용요법 후보물질 발굴을 목표로 2018년 10월 지놈앤컴퍼니와 공동연구 계약을 체결하고, 암세포 내에 직접 침투하여 내부 유전자억제를 조절하기 위한 신규물질 발굴 연구를 시작하였습니다.개량신약 관련 연구는 관련 신규염 제품과 해당 복합제의 제형변경 연구를 진행 중이며, 신규 복합제와 서방형제제 개발 가능성을 검토 중에 있습니다. 10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 분기말잔액 비 고 은 행 18,158 33,002 35,327 15,834 - 보 험 회 사 - - - - - 종합금융회사 - - - - - 여신전문금융회사 - - - - - 상호저축은행 - - - - - 기타금융기관 - - - - - 금융기관 합계 18,158 33,002 35,327 15,834 - 회사채 (공모) - - - - - 회사채 (사모) - - - - - 유 상 증 자 (공모) - - - - - 유 상 증 자 (사모) - - - - - 자산유동화 (공모) - - - - - 자산유동화 (사모) - - - - - 기 타 - - - - - 자본시장 합계 - - - - - 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - - - 기 타 - - - - - 총 계 18,158 33,002 35,327 15,834 - (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : - 백만원 사모 : - 백만원 나. 지적재산권 보유 현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여 총 66건의 특허권을 보유하고 있으며, 각 특허권의 상세내용은 다음과 같습니다. 종 류 취득일 내 용 특허권 보유수 근거법령 비고 용도 2015.05.07~ 2018.09.17 ◈ 활성성분을 다량 함유한 산꼬리풀 정제 분획물, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로 포함하는 염증, 알레르기 및 천식의 예방 또는 치료용 조성물(미국, 일본, 유럽, 호주, 캐나다, 러시아) 10 특허법 개발 중 물질/제조방법 2018.05.22 ◈ 1,2 나프토퀴논 유도체 및 이의 제조방법(KL-1333 물질특허) 특허등록(미국) 1 특허법 개발 중 용도 2016.04.09~ 2018.04.05 ◈ 고함량의 카탈폴 유도체를 다량 함유한 산꼬리풀 유래 꼬리풀 신규 정제물 또는 이로부터 분리된 카탈폴 유도체를 유효성분으로 포함하는 만성 폐쇄성 폐질환의 예방 또는 치료용 조성물(미국, 일본, 중국, 캐나다, 러시아) 4 특허법 개발 중 용도 2013.02.21~ 2018.02.15 ◈ 멀꿀 추출물을 포함하는 의약조성물(미국, 일본, 유럽, 캐나다, 호주) 5 특허법 개발 중 물질/제조방법 2017.05.18 ◈ 나프토퀴논 유도체 및 이의 제조방법(KL-1333 물질특허) 1 특허법 개발 중 물질/제조방법 2017.05.18 ◈ 1,2 나프토퀴논 유도체 및 이의 제조방법(KL-1333 물질특허) 1 특허법 개발 중 물질/제조방법 2017.05.18 ◈ 1,2 나프토퀴논 유도체 및 이의 제조방법 국내 2건 특허등록 2 특허법 용도 2017.03.10 ◈ 멀꿀 잎 추출물을 유효성분으로 포함하는 골조직 생성 촉진용 약학조성물(일본) 1 특허법 개발 중 물질/용도 2015.01.14~ 2016.09.21 ◈ 그람 양성 세균유래 세포밖 소포체 및 이의 용도(미국, 일본, 중국, 유럽) 4 특허법 조성물/제조방법 2016.01.20 ◈ 안정성이 개선된 리마프로스트 함유 약제학적 조성물 및 이의 제조방법(중국) 1 특허법 상용화 조성물 2015.11.26 ◈ 속효성과 지속성을 동시에 갖는 약제학적 조성물 1 특허법 조성물 2015.01.21~ 2015.11.10 ◈ 속효성과 지속성을 동시에 갖는 약제학적 조성물(미국, 일본, 중국) 3 특허법 결정형/제조방법 2015.10.14 ◈ 세프디토렌 피복실의 신규 결정 형태 및 이의 제조 방법 1 특허법 상용화 결정형/제조방법 2015.10.05 ◈ 베포타스틴 니코틴산염의 결정형 및 이의 제조방법 국내 특허등록, 식약처 의약품특허목록집등재 완료 1 특허법 상용화 용도 2014.12.17~ 2015.06.13 ◈ 활성성분을 다량 함유한 산꼬리풀 정제 분획물, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로 포함하는 염증, 알레르기 및 천식의 예방 또는 치료용 조성물 2 특허법 개발 중 물질/용도 2015.04.06 ◈ 그람 양성 세균유래 세포밖 소포체 및 이의 용도 1 특허법 조성물 2010.05.06~ 2015.03.10 ◈ 항염, 항알레르기 및 항천식 활성을 갖는 긴산꼬리풀 추출물로부터 분리된 카탈폴 유도체를 함유하는 약학조성물(미국, 일본, 캐나다, 중국, 호주, 인도, 유럽, 유라시아) 10 특허법 개발 중 용도 2015.01.07 ◈ 멀꿀 잎 추출물을 유효성분으로 포함하는 골조직 생성 촉진용 약학조성물 1 특허법 개발 중 조성물 2014.12.17 ◈ 이중 포화 인지질을 포함하는 안정한 피부 외용 조성물 1 특허법 상용화 용도 2014.12.17 ◈ 고함량의 카탈폴 유도체를 다량 함유한 산꼬리풀 유래 꼬리풀 신규 정제물 또는 이로부터 분리된 카탈폴 유도체를 유효성분으로 포함하는 만성 폐쇄성 폐질환의 예방 또는 치료용 조성물 1 특허법 개발 중 조성물 2014.12.12 ◈ 비타민 복합제 및 생약제를 함유한 흡연자의 건강 증진용 조성물 국내 특허등록 1 특허법 상용화 조성물/제조방법 2014.11.05 ◈ 안정성이 개선된 칸데사르탄 실렉세틸을 함유하는 약제학적 조성물 및 이의 제조방법 1 특허법 조성물/제조방법 2014.08.13 ◈ 안정성이 개선된 리마프로스트 함유 약제학적 조성물 및 이의 제조방법 1 특허법 상용화 조성물/제조방법 2014.06.03 ◈ 안정성이 개선된 프라미펙솔을 함유하는 약제학적 조성물 및 이의 제조방법 1 특허법 조성물/제조방법 2014.06.03 ◈ 안정성이 개선된 프라미펙솔을 함유하는 약제학적 조성물 및 이의 제조방법 1 특허법 정제방법 2014.02.17 ◈ 세팔로스포린계 항생제의 정제 방법 1 특허법 상용화 용도 2012.07.16 ◈ 멀꿀 추출물을 포함하는 의약조성물 1 특허법 개발 중 조성물/용도 2010.04.30~ 2015.03.31 ◈ 비만, 당뇨, 대사성 질환, 퇴행성 질환 및 미토콘드리아이상 질환의 치료 또는 예방을 위한 약제 조성물(미국, 일본, 유럽, 유라시아, 캐나다) 5 특허법 조성물 2008.09.18 ◈ 항염, 항알레르기 및 항천식 활성을 갖는 긴산꼬리풀 추출물로부터 분리된 카탈폴 유도체를 함유하는 약학조성물 1 특허법 개발 중 조성물 2007.08.20 ◈ 비만, 당뇨, 대사성 질환, 퇴행성 질환 및 미토콘드리아이상 질환의 치료 또는 예방을 위한 약제 조성물 1 특허법 다. 최근 3년간 신용등급 - 해당사항 없음 라. 수주상황- 해당사항 없음 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 화장품은 소비자의 기호와 화장습관, 유행에 매우 민감한 패션 상품입니다. 특히, 제품의 라이프 사이클이 짧아 신제품 출시의 성공 여부가 매출의 주요 변수로 작용하고있습니다. 또한, 화장품이 피부에 직접적으로 적용됨에 따라 인종, 기후 등에 따른 피부 특성, 문화적 화장 습관의 차이로 인해 국가별, 지역별로 범용화 되기 어려운 점이존재합니다. 70년대 경제 성장과 더불어 화장품 산업도 지속 성장하여 국내 화장품시장 규모는 세계 8위 수준을 형성하고 있으며 현재 국내 화장품 업계는 당사를 비롯해 아모레퍼시픽, LG생활건강, 토니모리 등의 국내 업체와 L’Oreal, ELCA 등의 다국적기업이 저성장 경제, 글로벌화, 유통환경의 급변 등 불확실한 경제 환경 속에서 치열한 경쟁을 지속하고 있습니다. 화장품 산업은 인종에 따른 피부특성과 화장습관의 차이로 대부분 국가에서 내수중심 산업으로 발전해 왔으나 K-뷰티의 영향으로 글로벌 시장에서의 영향력이 증가하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 화장품 산업은 소득의 증가와 미에 대한 인식이 중요시 되면서 무한한 성장 잠재력을가진 미래 고부가가치 산업분야 중 하나로 평가되고 있습니다. 실제로 2008년 말부터 시작된 글로벌 금융위기에 따른 소비 위축에도 불구하고 화장품시장의 성장률은 오히려 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 과거에는 화장품의 수요기반이 젊은 여성층으로 국한되어 있었으나 고령화 사회의 진입과 맞물려 중장년층과 남성층으로까지확대되고 있습니다. 특히, 국내 시장보다는 중국을 포함한 아시아 지역을 뛰어넘어 미국과 유럽 등으로 확대되고 있어 전망이 밝다 할 수 있습니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성 경기의 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수산업으로 평가되는 화장품 산업은 과거부터 민간소비 등의 국내 경제 지표와 시장 성장성이 유사한 트렌드를 보여 왔습니다. 하지만 최근에는 소비자들의 합리적 소비패턴이 주요 소비 트렌드로 부각되고 있으며 기업들의 다양한 마케팅활동과 계절에 맞는 다양한 제품 개발로 경기 상황에 비교적 비탄력적인 경향을 보이고 있습니다. 이는 화장품이 필수 소비재로 자리 잡고 있으며 소비자들의 가치소비 확대에 따른 것으로 분석되고 있습니다. 소비자가 원하는 제품을 신속하게 개발하고 생산해 내는 점도 국내 화장품 산업의 강점으로 시장 트렌드 변화를 주도하며 경기변동이나 계절 등에 큰 영향 없이 안정적인 구도로 변화시키고 있습니다. 라. 국내시장 상황 국내 화장품 시장은 관광객의 감소가 현실화되면서 면세점 매출 타격이 장기화 되면서 백화점 및 방문판매의 감소와 온라인과 드럭스토어의 증가가 두드러진 상황입니다. 백화점 채널은 젊은 층을 중심으로 비중이 감소하고 있으며 방문판매 채널 역시 40-50대 고객들이 온라인, 홈쇼핑 등으로 이동하면서 위축되고 있는 것으로 보입니다. 그러나 인터넷, 모바일 사용자가 늘어남에 따라 이를 기반으로 하는 소셜커머스 및 모바일 시장 성장이 두드러지고 있습니다. 모바일 쇼핑은 장소에 제약 없이 쇼핑을 할 수 있다는 점과 영상컨텐츠를 보고 구매로 이어지는 젊은 세대를 중심으로 사용이 늘어나고 있을 뿐만 아니라 모바일에 익숙해지고 있는 40-50대 역시 온라인 채널로 유입되고 있습니다. 드럭스토어의 성장세가 두드러지고 있는데 대기업을 중심으로 한 공격적인 샵 전개로 접근성이 좋아지고 있어 젊은 고객들이 드럭스토어로 빠르게 이동하고 있으며 이러한 트렌드는 한동안 이어질 것으로 보입니다. 마. 해외시장 상황 중국 편중 수출 의존도 분산과 새로운 성장 동력 확보를 위해 각 화장품社는 ‘Next China’를 찾아 세계 각지로 진출하는 화장품 기업들이 증가하는 추세입니다. 그 노력의 결과로 “K-뷰티”는 세계 화장품 시장에서 글로벌 뷰티 트렌드를 이끌어가는 하나의 큰 축으로 평가되고 있으며 이는 한국 여성의 화장법을 따라하거나, 한국 유행 아이템을 구매하는 것으로 나타나고 있습니다. 이러한 트렌드가 한때의 ‘열풍’으로 끝나지 않도록 화장품 업계는 지속적으로 혁신적인 아이디어, 기술력, 뛰어난 디자인의 제품을 선보이고 있습니다. 바. 회사의 시장경쟁력 코스모코스는 주력 브랜드인 다나한, 꽃을든남자, 비프루브 브랜드의 고객 접점 확대를 통한 시장 경쟁력 강화에 역량을 집중하였습니다. 코스모코스의 경쟁력으로는 첫째, 품질력을 바탕으로 탄탄한 브랜드 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 기존 주력 브랜드인 ‘다나한’, ‘꽃을든남자’와 함께 16년 런칭한 아웃도어 더마코스메틱 브랜드 'VPROVE'(비프루브)를 통해 20대 젊은 고객까지 확대하였고 두산베어스와 마케팅 협업을 통해 콜라보레이션 제품을 선보였습니다. 둘째, 채널 별 다양한 유통망을 확보하고 있습니다. 국내 사업부문에서는 마트, 온라인, 드럭스토어, 면세점 등 다양한 채널을 통해 고객을 만나고 있으며 해외 사업의 경우 중화권 국가뿐만 아니라 미주, 일본, 유럽 까지 유망 거래처를 확대하여 글로벌 회사로 도약을 하고 있습니다. 셋째, 화장품 산업을 선도하고 있는 자체 인프라 구축을 통해 제품력을 강화하고 있습니다. R 역량을 확보한 피부과학 연구소와 효율적인 생산 능력을 보유한 자체 공장을 통해 독자적인 화장품 사업 경쟁력을 확보하며 자체 브랜드의 제품을 생산하고 있을 뿐만 아니라 높은 기술력과 품질력으로 일본QVC, 홍콩 왓슨(Watsons) 등 글로벌 유통 전문 기업의 주요 ODM파트너사 중 하나로 위상을 높여가고 있습니다. 사. 코스모코스 조직도 [코스모코스] 조직도(20180930기준).jpg [코스모코스] 조직도(20180930기준) 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, VAT제외) 브랜드 '18년도 3분기 2017년 2016년 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 다나한 9,653 18.2% 13,426 17.9% 18,881 22.9% - 꽃을든남자 22,619 42.5% 35,698 47.4% 36,570 44.4% - 플로르드망 1,119 2.1% 1,744 2.3% 4,907 6.0% - 비프루브 3,111 5.9% 5,598 7.4% 618 0.8% - 기타 16,657 31.3% 18,840 25.0% 21,360 25.9% - 합계 53,159 100% 75,306 100.0% 82,336 100.0% - 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업 부분 매입 유형 품목 구체적 용도 매입액 비율 (%) 비고 화장품 원재료 Ethyl Alcohol, XF49-C3281/SF-C0813, Mihapol PBS-50, Micolin A-526 외 스프레이용제,실리콘,수지,세정제 10,210 42.6% 부가세제외 금액 부자재 유리병, 플라스틱, 용기, 금속 등 용기 및 부자재 13,735 57.4% 부가세제외 금액 합계 23,945 100% 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 구분 '18년도 3분기 2017년 2016년 화장품 Ethyl Alcohol 1,430 1,430 1,430 XF49-C3281/SF-C0813 7,400 4,750 4,750 Mihapol PBS-50 10,800 10,200 10,200 Micolin A-526 860 780 780 Miconol C2M 2,430 2,430 2,430 (1) 산출기준 주요 제품별로 사용되는 원재료 품목을 1개 이상씩을 선정하여 재고 자산 평가 방법을 이동평균법으로 적용한 단가입니다. (2) 주요 가격 변동 원인 시장 수용 변동에 따른 원재료 가격 변동 및 환율 변동 등입니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력, 생산실적, 가동률 (1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 '18년도 3분기 2017년 2016년 화장품 제조 기초화장용 제품, 두발용 제품, 인체세정용 제품, 두발염색용 제품, 색조화장용 제품 등 61,536 96,197 107,419 ※ 당사는 다품종 소량 생산 방식으로 제품믹스에 따라 생산능력 차이가 발생하므로 구체적인 생산능력 산출이 불가능하여 생산설비의 현황(생산라인의 수, 평균 가동시간, 시간당 생산실적 등) 등을 종합적으로 고려하여 산출하였습니다. [생산능력의 산출근거] (가) 산출방법 등 ① 산출기준 각 제품별 공장도 출고가격을 기준으로 연간 생산금액을 집계하여 생산소요시간으로 시간당 생산금액을 산출한 후, 이를 토대로 정상가동시 최대 생산 가능한 금액으로 생산능력을 산출하였습니다. ② 산출방법정상가동을 기준으로 "완제품 생산 라인의 수 x 시간당 생산실적(금액) x 1일 정상가동 가능시간 x 연간 정상가동 가능일수"로 계산하였습니다. (나) 정상가동시간 사업부문 1일 평균 정상 가동시간 월 평균 정상가동일수 '18년도 3분기 정상가동일수 화장품 제조 8 19 175 ※ 정상 가동시간(가동 일수)은 정규근로시간(가동 일수)입니다. (연장근로 및 휴일 근로 시간 제외) (2) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 '18년도 3분기 2017년 2016년 화장품 제조 기초화장용 제품류, 두발용 제품류, 인체세정용 제품류,두발염색용 제품류, 색조화장용 제품류 등 37,600 58,716 72,520 (3) 가동률 사업부문 품목 '18년도 3분기 2017년 2016년 화장품 제조 기초화장용 제품류, 두발용 제품류, 인체세정용 제품류, 두발염색용 제품류, 색조화장용 제품류 등 61.1% 61.0% 67.5% ※ 당사는 다품종 소량 생산 방식으로 가동시간에 근거한 정확한 가동률 산출이 곤란하므로 금액 기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 계산하였습니다. 나. 생산설비의 현황 등 (단위 : 백만원) 구분 기초장부가액 당기 2018년 3분기장부가액 증가 감소 토지 12,848,847 - - 12,848,847 건물 4,384,286 - 94,852 4,289,434 구축물 131 - 51 80 기계장치 3,928,721 164,600 971,846 3,121,475 차량운반구 81,087 8,060 33,385 55,762 공기구 - - - - 비품 3,610,027 103,132 1,954,920 1,758,239 합 계 24,853,099 275,792 3,055,054 22,073,837 다. 중요한 시설투자 계획당사는 생산효율을 높이기 위하여 간이자동화(LCA : Low Cost Automation, 저비용자동화)를 통한 작업 공정 개선을 검토 중에 있습니다. 이외의 추가적인 설비 확장 투자는 현시점에서 미확정이며, 시장 환경에 따라 대응할 계획입니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원, VAT제외) 사업부문 품목 '18년도 3분기 2017년 2016년 화장품 다나한 내수 8,232 12,308 17,807 수출 1,421 1,118 1,074 합계 9,653 13,426 18,881 꽃을든남자 내수 14,922 22,436 25,101 수출 7,697 13,262 11,469 합계 22,619 35,698 36,570 플로르드망 내수 827 1,608 4,611 수출 292 136 296 합계 1,119 1,744 4,907 비프루브 내수 2,047 5,070 618 수출 1,064 528 - 합계 3,111 5,598 618 기타 내수 13,606 16,418 19,585 수출 3,051 2,422 1,775 합계 16,657 18,840 21,360 합계 내수 39,634 57,840 67,722 수출 13,525 17,466 14,614 합계 53,159 75,306 82,336 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 당사의 사업장인 인천 남동공단 및 OEM에서 제조된 제품은 국내 전국유통망(대리점, 브랜드샵, 드럭스토어, 대형마트, 홈쇼핑, 온라인SNS 등)으로 배송되고 있으며, 해외는 해외법인, 현지총판 및 수입상(해외바이어) 등을 통한 배송/수출이 이루어지고 있습니다. 유통구조 제품 공급 루트 대리점 코스모코스 → 대리점 → 전문점, 뷰티약정처 → 소비자 뷰티크레딧(직거래) 코스모코스 → 뷰티크레딧 약정처 및 직영점 → 소비자 뷰티크레딧(약정처) 코스모코스 → 대리점 → 뷰티약정처 → 소비자 마트 코스모코스 → 마트벤더 → 마트 → 소비자 온라인 코스모코스 → 온라인쇼핑몰 → 소비자 홈쇼핑 코스모코스 → 홈쇼핑 → 소비자 면세점 코스모코스 → 면세점 → 소비자 신유통 직거래 코스모코스 → 드럭스토어 → 소비자 vprove 코스모코스 → 직영점/가맹점 → 소비자 해외 코스모코스 → 해외법인/현지총판/해외바이어 → 소비자 (2) 판매방법 및 조건 국내는 유통채널별로 1개월 외상거래를 하고 있으며, 해외는 매출에 대한 선수금방식으로 진행 후 제품을 수출하고 있습니다. (3) 판매전략 (가) 핵심 브랜드를 기반으로, Hit제품 육성 및 브랜드 경쟁력 강화 (나) 신 성장 채널 육성 및 글로벌 사업 확대를 통한 경영성과 극대화 (다) 차별화되고 기획적인 이벤트 / 판촉 활성화를 통한 판매촉진 6. 시장위험과 위험관리 가. 자본위험관리 당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로 하고 있으며, 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금 및 현금성자산 등을 차감한 순 부채와 자본으로 구성되며, 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 3분기말과 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 '18년도 3분기 '17년도 기말 '16년도 기말 순부채: 차입금총계 13,000,000 10,000,000 0 차감: 현금및현금성자산 (2,522,011) (3,791,563) (3,139,426) 유동성기타금융자산 - (1,802,590) (13,538,505) 순부채(자산) (2,522,011) (5,594,153) (16,677,931) 자본 (32,527,007) (41,434,560) (55,395,907) 나. 금융위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 환위험, 유동성위험, 신용위험, 이자율위험 및 가격위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. (1) 환위험관리 당사는 차입금등과 관련하여 주로 USD의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 3분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 '18년도 3분기 '17년도 기말 '16년도 기말 USD CNY HKD 기타 USD JPY HKD 기타 USD JPY HKD 기타 순부채: - - - - - - - - - - - - 차입금총계 - - - - - - - - - - - - 자산: - - - - - - - - - - - - 현금및현금성자산 - - - - 1,750,968 - - - 228,098 - - - 매출채권및기타채권 2,739,728 1,601,506 13,258 300 3,583,376 95,556 - 290 2,384,689 1 299,571 - 자산 합계 2,739,728 1,601,506 13,258 300 5,334,344 95,556 - 290 2,612,787 1 299,571 - 부채: 단기차입금 - - - - - - - - - - - - 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 3분기말과 전기말 현재 USD에 대한 원화환율 10% 변동 시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 '18년도 3분기 '17년도 기말 '16년도 기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 279,973 (279,973) 533,434 (533,434) 261,279 (261,279) JPY - - - - - - HKD 1,326 (1,326) - - 29,957 (29,957) CNY 160,150 (160,150) 9,556 (9,556) - - 기타 30 (30) 29 (29) - - 합 계 435,479 (435,479) 543,019 (543,019) 291,236 (291,236) 상기 민감도 분석은 보고 기간 말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 유동성위험관리 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 3분기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. ① '18년도 3분기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 파생금융부채 - - - - - 비파생금융부채: 단기차입금 13,000,000 13,099,013 9,552,787,106 3,546,226 - 예수보증금 99,766 99,766 99,766 - 미지급비용 2,390,968 2,390,968 2,390,968 896,861 - 미지급금 1,173,086 1,173,086 1,173,086 - - 임대보증금 291,968 300,000 8,032 - - 매입채무 3,571,660 3,750,563 3,750,563 - - 비파생금융부채 소계 20,527,448 20,813,396 9,560,209,521 4,443,087 - 합 계 20,527,448 20,813,396 9,560,209,521 4,443,087 - ② '17년도 기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 파생금융부채 - - - - - 비파생금융부채: 단기차입금 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 - 예수보증금 290,821 290,821 290,821 - - 미지급비용 2,130,389 2,130,389 2,130,389 - - 미지급금 2,198,378 2,198,378 2,198,378 - - 임대보증금 960,441 960,441 - - - 매입채무 4,430,209 4,430,209 4,430,209 - - 비파생금융부채 소계 20,010,238 20,010,238 9,049,797 10,000,000 - 합 계 20,010,238 20,010,238 9,049,797 10,000,000 - ③ '16년도 기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 파생금융부채 - - - - - 비파생금융부채: 단기차입금 - - - - - 예수보증금 268,296 268,296 268,296 - - 미지급비용 2,574,492 2,574,492 2,574,492 - - 미지급금 4,594,733 4,594,733 4,594,733 - - 임대보증금 - - - - - 매입채무 4,995,165 4,995,165 4,995,165 - - 비파생금융부채 소계 12,432,686 12,432,686 12,432,686 - - 합 계 12,432,686 12,432,686 12,432,686 - - (3) 신용위험관리신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 등 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 회사가 노출된 신용위험은 주로 각 고객의 개별적인 특성의 영향을 받습니다. 대부분의 고객들이 회사와 다년간 거래해 오고 있으며, 손실은 자주 발생하지 않았습니다. 또한 회사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 거래처별 특성의 영향을 받습니다. 회사는 신규 거래처에 대해 개별적 신용도를 검토하고 있으며, 기존 거래처에 대해서는 신용도를 재평가하여 신용도를 재검토하고 있습니다. 회사는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 또한 회사는 신용위험을 관리하기 위하여 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 3분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 '18년도 3분기 '17년도 기말 '16년도 기말 현금및현금성자산 2,522,011 3,791,563 3,139,426 매출채권및기타채권 21,822,739 21,530,785 22,382,128 기타금융자산 2,000 1,807,590 13,544,505 합 계 24,346,750 27,129,938 39,066,059 한편, 당사는 하나은행 등의 금융기관에 현금 및 현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.(4) 이자율위험관리당사의 이자부부채의 규모를 고려할 때 이자율변동이 금융부채의 공정가치 또는 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.(5) 가격위험관리당사는 가격변동위험에 노출되어 있는 금융상품을 보유하고 있지 않습니다. 7. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 ㅇ 새로운 시장 트렌드에 대응하기 위해 제품개발 시간 단축 ㅇ 히트상품 발굴을 위한 신제형 제안활동 강화 ㅇ 외부기관 연계 소재 발굴, 특정 기능성 제품 개발을 위한 전략적 아웃소싱 ㅇ 자사 생산력 증대를 위한 ODM 활동 강화 ㅇ 그룹사 연구소간 협업체계 구축 나. 연구개발 담당조직 연구소는 기존 조직체계에서 전사적인 조직 슬림화 및 효율화의 일환으로 기초/메이크업팀, 헤어/바디케어팀, 연구지원팀체제로 변경되었다. 기초/메이크업팀에서는 여성용 스킨케어, 남성용 스킨케어 제품 개발 및 베이스 메이크업을 개발하고, 헤어/바디케어팀에서는 헤어케어 제품, 바디케어 제품을 개발하고 있다. 또한 연구지원팀은 각 제형연구 및 컨셉소재 개발 분야 지원 업무를 통해 제품 개발의 효율성을 높이고 있다. 기초제품 개발 분야에서는 기존 브랜드의 라인업 및 신규 기초 브랜드와 썬케어 및 베이스 메이크업에 적용할 제품을 개발하고 있으며, 헤어케어 분야에서는 시판 및 살롱에 공급할 샴푸와 헤어컨디셔너류를 포함하여 염모제, 펌제 등 전반적인 헤어제품을 또한, 바디케어는 제형 및 사용감의 다양화로 시장에 대응하고 있다. 또한, 시판 및 미용 살롱을 비롯하여 신규 판로 개척을 위한 특수유통 제품 및 자사 브랜드뿐만 아니라 고객사로부터 의뢰 받은 제품의 ODM/OEM 생산을 위한 신제품,신제형 개발 활동에 집중하고 있으며, 제품의 품질에 문제가 발생하지 않도록 안정성확보에도 최선을 다하고 있다. 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 '18년도 3분기 2017년 2016년 연구개발비용 1,024 1,778 1,899 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액] 1.9% 2.4% 2.3% 라. 연구개발 실적 연도 주요연구과제 기대효과 '18년3분기말 □ 신제품 개발(총 128건) - 다나한 인삼씨 비책 아이크림/에센스 외 3건 - 다나한 인삼잎 보윤 수분 크림 - 다나한 인삼씨 비책 클렌징/마사지 크림 - 다나한 고율 모이스처 선 크림 SPF50+ PA++++/핸드크림 - 비프루브 시카 엑스퍼트 센텔라마이드 크림/토너 - 비프루브 블록 엑스퍼트 유브이 디펜스 선크림 SPF50+ PA++++ - 비프루브 블록 엑스퍼트 워터 선젤 SPF50+ PA++++ - 비프루브 블록 오션 미스트 (QVC) - 비프루브 싸인볼 바디워시/로션/핸드로션 - 비프루브 철웅이 핸드크림 외 4건 - 꽃을 든 남자 모이스처 핸드크림(특판) - 꽃을 든 남자 세라마이드 크리닉칼라 RM6 외 3건 - 꽃을 든 남자 원더살롱 잉크 쉐이킹 외 VB6 외 2건 - 꽃을 든 남자 바나나/딸기/백년초 클렌징 폼 (진안려) - 꽃을 든남자 에너지팩토리 페이셜 폼 클렌저 위드 토트넘 홋스퍼 - 꽃을든남자 때스파 모링가/솔트 스크러빙 워시 - 꽃을든남자 에코 허브 로션/ 바디 워시/ 샴푸/토너 - 꽃은든남자 레드플로 동백 바디 에센스 - 플로르드망 에코퓨어 카밍 에센스 외 3건 - 알지쓰리 헤어로스 더모 크리닉 헤어샴푸/토닉 - 에스테티카 CMC 프로 멀티펌 어드밴스 - ODM) KGC 왓슨 원스인어문 노모이어 하이드 세럼 외 5종 - ODM) KGC 왓슨 원스인어문 워리워시 페미닌 클렌져 - ODM) KGC 왓슨 문메이트 오버나이트 팩 외 7종 - ODM) KGC 원스인어문 마인드 퍼퓨머 밸런싱 외 3건 - ODM) KGC 랑 멀티 스캘프 케어 오일 인 샴푸 - ODM) 제이앤코슈 닥터 펩티 아미노 100k 프리미엄 샴푸 - ODM) 제이앤코슈 닥터펩티 아미노 100K 트리트먼트 - ODM) 휴메이저 닥터 포헤어 피토테라피 트리트먼트 - ODM) 휴메이저 닥터포헤어 폴리젠 샴푸 외 4종 - ODM) 콜라겐바이왓슨스 클렌징 멜팅 밤 - ODM) 콜라겐바이왓슨스 트러블 프리 젤 크림 외 4종 - ODM) 에스프리나 알지투 프라그란스 바디미스트/핸드크림 - ODM) 프리트스킨(5종), 로제 (2종), 네오나오 (2종), 월드바이오랩 (4종), 미슬로(2종), 씨리얼 (2종), SNP (9종), 마인드디저트(4종), 비타코리아(1종), 메디프런트 (2종), 안대우 (1종), 아눅 (2종), 스웨거(1종), 셀레스트(1종), 버드데이트(1종) - 해외) 윌제인 엣지테이머 헤어왁스 (슈퍼하드) 외 2종 - 해외) 반자이 리치 하이드라 헤어 샴푸 외 1종 - 신규 브랜드 출시를 통한 신규 제형의 다양성 확보 - 기초, 헤어, 바디 및 ODM 제품 개발로 매출 증대 □ 기능성 허가 및 품목신고(총 20건) - 신규 심사 (13건) o 꽃을든남자 헤어로스 크리닉 헤어팩/ 토닉 o 코스모코스 스팀샤워 선크림 SPF50+ PA++++ o 코스모코스 톤업 선크림 SPF50+ PA++++ o 코스모코스 투명 선스틱 SPF50+ PA++++ o 비프루브 블록 엑스퍼트 워터 프루프 선크림 SPF50+ PA++++ o 효소처리 인삼 사포닌 (미백) 기능성 허가 o KGC 원스인어문 노모어하이드 클렌징 폼 여드름 기능성 o 코스모코스 베이스 SPF25+ PA++ o 일루미네이션 SPF35 PA++ o 무기자차 베이스 SPF50+ PA++++ o 무기쿠션 SPF50+ PA++++ o 알지쓰리 헤어로스 더모 크리닉 토닉 - 변경심사 (7건) o 꽃을든남자 Rg3 헤어로스 크리닉 샴푸 2건/토닉/헤어팩 o 다나한 모 보양 샴푸액 외 3건 - 기능성 허가 및 품목신고를 통한 기능성 제품 확대 □ 상평가(주력임상 17건 / 피부자극테스트 66건) - 코스모코스 스팀샤워 선크림 SPF50+,PA++++(1건) - 다나한 인삼씨 비책퍼스트 에센스/크림(진피치밀도/리프팅)(4건) - 다나한 인삼씨 비책 수분영양 크림(24시간 보습)(1건) - 비더살롱 헤어로스 크리닉 샴푸액(임상설문평가)(1건) - 원스인어문 노모어하이드 크림/핑크스팟크림/세럼/토너 4종(논코메도제닉) - 원스인어문 문메이트 오버나이트팩 지복합성피부 스텝원/투 2종(48보습) - 원스인어문 문메이트 오버나이트팩 건성피부 스템원/투 2종(48보습) - 원스인어문 프리티 쿨 아이스 쿨링 마스크/아이마스크 2종(붓기완화) - 피부자극테스트(66건) - 제품 임상 평가를 통한 효능 검증 □ 소재 및 기술 성과(총 7건) -특허 4건 o (분할출원)진세노사이드 Rb1, Rc, Rh1 및 Rg3 복합물을 유효성분으로 포함하는 육모촉진 및 탈모방지용 화장료 조성물 o (출원)홍합 접착단백질을 함유하는 모발용 화장료 조성물 o (등록)홍합 접착단백질을 함유하는 모발용 화장료 조성물 o (등록)그라비올라 추출물을 안정화한 니오좀을 함유하는 화장료 조성물- 논문 3건 o (게재)Defensive Properties of Ginsenoside Re against UV-B-Induced Oxidative Stress through Up-Regulating Glutathione and Superoxide Dismutase in HaCaT Keratinocytes_Iranian Journal of Pharmaceutical Research (2018), 17 (1): 249-260 o (게재)Protective properties of geniposide against UV-Binduced photooxidative stress in human dermal fibroblasts_Pharmaceutical Biology, 56:1, 176-182 o (게재)Probiotic fermentation augments the skin anti-photoaging properties of Agastache rugosa through up-regulating antioxidant components in UV-B-irradiated HaCaT keratinocytes_BMC Complementary and Alternative Medicine (2018) 18:196 - 신규 소재 효능 연구에 따른 논문 게재와 특허 등록을 통한 소재의 지적재산권화 □ 안전성 분석 (총 144건) - 신제품 자사 : 26건 분석 - 신제품 ODM : 101건 분석 - 기존 제품 : 17건 분석 - 제품의 안전성 확보 '17년 □ 신제품 개발(총 195건) - 비프루브 바이오 에센셜 링클 퍼펙터 - 비프루브 애니뷰티 핸드 세니타이저 외 5품목 - 비프루브 탈모방지 헤어 트리트먼트 외 1품목 - 비프루브 골드 엑스퍼스 스네일 에센셜 퍼밍 크림 외 3품목 - 다나한 인삼잎 보윤 크림 외 6품목 - 다나한 인삼씨 비책 외 7품목 - 다나한 고율 크림 외 4품목 - 다나한 홍윤 에센셜 아이크림 외 4품목 - 다나한 해담율 크림 외 6품목 - 다나한 헤어앰플 프로그램 1품목 - 다나한 모현 칼라크림 외 2품목 - 꽃을든남자 에코레스트 토너 외 10품목 - 꽃을든남자 엠파워 로션 위드 토트넘 핫스퍼 외 1품목 - 꽃을든남자 헤어페셔널 앰플샴푸 외 3품목 - 꽃을든남자 워터루 크리미 염모제 2품목 - 꽃을든남자 RG3 볼륨 헤어트리트먼트 외 6품목 - 꽃을든남자 에너지 팩토리 올인원 쿨식스 위드 토트넘 홋스퍼 2품목 - 꽃을든남자 에너지 팩토리 붐업 헤어왁스 2품목 - 꽃을든남자 프레시 밀크 바디로션 외 2품목 - 에스테티카 케라틴 부스팅 앰플 외 2품목 - 에스테티카 아트디렉터 헤어칼라 33종 - 에스테티카 CMC 프로 멀티펌 외 18품목 - ODM) 콜라겐 바이 왓슨스 하이드로 밸런스 라인 6종 - ODM) 콜라겐 바이 왓슨스 클렌징 버블 폼 외 1종 - ODM) 기초30품목 / 바디15품목 / 헤어5품목 - 신규 브랜드 출시를 통한 신규 제형의 다양성 확보 - 기초, 헤어, 바디 및 ODM 제품 개발로 매출 증대 □ 의약외품 허가 및 품목신고(총 209건) - 기능성 심사(44건) o 코스모코스 아쿠아 선크림 SPF50+PA++++(삼중 기능성) o 코스모코스 마일드 선블록 SPF50+PA++++ o 코스모코스 비비 베이스 SPF30 PA++ o 꽃을든남자 선펀치 올프루프 선크림 SPF50+PA++++ o 꽃을든남자 워터루 크리미 염모제 2건 o 비프루브 블록 엑스퍼트 워터 프루프 선크림 SPF50+ PA++++ o 다나한 모 현 칼라크림 N8, N10 2건 o 에스테티카 아트디렉터 헤어칼라 33종 o 왓슨스 데이 크림 SPF20 PA++ o 왓슨스 아우라 선젤 SPF50 PA++++ - 의약외품 허가(10건) o 비프루브 애니 뷰티 데오드란트 퍼퓸 스프레이 외 10건 - 품목신고(16건) o 비프루브 애니뷰티 핸드세니타이저 2건 o 다나한 기능성 제품 9건 o 꽃을든남자 기능성 제품 2건 o 꽃을든남자 알지쓰리 헤어로스 크리닉 샴푸액/트리트먼트/토닉 재평가 - 허가변경( 16건) o 코스모코스 사명 변경에 따른 기능성 보고 변경 16건 - 기능성 허가 전환(123건) o 꽃을든남자 크리닉 칼라 13건 외 65품목 o 꽃을든남자 에코버블폼 10품목 o 꽃을든남자 먹물헤어칼라 6품목 o 플로르드망 원더플라워 헤어칼라 11품목 o 꽃을든남자 크리닉 파우더 브릿지 외 6품목 o 비프루브 에이클리뉴 클리어 폼클렌저(살리실산) 외 7건 o ODM) 푸드어홀릭 너리싱 먹물헤어칼라 3종 - 기능성 및 의약외품 허가를 통한 기능성 제품 확대 □ 임상평가(주력임상 30건 / 피부자극테스트 226건) - 비프루브 크림엑스퍼트 더스트 디펜스 크림_미세먼지 부착방지 및 24시간 메이크업지속력(2건) - 비프루브 바이오 에센셜 앰플 크림_진피 치밀도 및 볼륨개선(2건) - 비프루브노메이크업퍼펙트 더블마스카라_내수성평가(1건) - 비프루브 더마 퓨전 포어 코렉팅 팩트 21호_화장지속력 및 피지컨트롤(2건) - 비프루브 마스크 마스터 크림 버블 시트-더스트 클렌징_초미세먼지 세정(1건) - 비프루브 크림 엑스퍼트 오일 페이퍼 크림_피지개선,안티다크닝(2건) - 비프루브 시카 엑스퍼트 센텔라마이드 크림_48시간 보습지속력 및 피부장벽 개선(2건) - 비프루브 크림 엑스퍼트 로디올라 파워 크림_건조주의보 조건 보습 ,온도 20도차 조건보습, 48시간보습 지속력, 붉은기 개선 (4건) - 비푸루브 블록 엑스퍼트 워터프루프 선크림 SPF50+ PA++++_지속내수성(1건) - 비프루브 블록 엑스퍼트 마일드 패밀리 선 SPF50+ PA++++_지속내수성(1건) - 비프루브 블록 엑스퍼트 선스틱 SPF50+ PA++++(1건) - 비프루브 블록 엑스퍼트 매트 선스틱 SPF50+ PA++++(1건) - 다나한 인삼씨 비책 에센스 커버 팩트 21호 화사한 베이지_28시간 보습 및 메이크업 지속력(1건) - 플로르드망 하이드로즈 모이스트 커버쿠션 SPF50+ PA+++1호_28시간 보습지속력 및 메이크업 지속력(2건) - 꽃을든남자 토트넘 멀티 아웃도어 선크림_미세먼지 부착방지(1건) - 꽃을든남자 선펀치 워터프루프 썬크림 SPF50+ PA++++_지속내수성(1건) - 코스모코스 아쿠아 선크림 SPF50+ PA++++(1건) - 코스모코스 스팀 샤워 선크림 SPF50+ PA++++(1건) - 코스모코스 톤업 선크림 SPF50+ PA++++(1건) - (ODM)왓슨스 아우라 크림 타입 SPF50+PA++++(1건) - (ODM)왓슨스 젤 타입 SPF20PA++(1건) - 피부자극테스트(226건) - 제품 임상 평가를 통한 효능 검증 □ 안전성 분석 (총 726건) - 수은분석기 : 274건 분석 - ICP MASS : 분석법 정립 및 248건 분석 - GC MASS : 204건 분석(디옥산,프탈레이트3종) - 제품의 안전성 확보 □ 소재 및 기술 성과(총 13건) -특허 7건 o (등록)바이오더모글루칸I : 홍삼 발효물에 치마버섯 균사체를 배양하여 수득된 배양액을 함유하는 화장료 조성물 o (등록)진세노사이드 Rb1, Rc, Rh1 및 Rg3 복합물을 유효성분으로 포함하는 육모촉진 및 탈모방지용 화장료 조성물 o (출원)배초향 잎 추출물을 유효성분으로 포함하는 피부장벽 강화 및 주름 개선용 화장료 조성물 o (출원)바이오더모글루칸II : 버섯다당체 함유 천연 유래 복합물을 유효 성분으로 포함하는 산화적 스트레스 억제 활성 보유 화장료 조성물 o (등록)홍합 접착단백질과 생약 복합발효추출물을 함유하는 미용 팩 조성물 및 이를 함유하는 마스크 팩 o (출원)식물성오일 유래의 유사세라마이드를 함유하는 화장료 조성물 o (출원)액정형성능력이 우수한 유화제 조성물 및 이를 함유하는 화장료 조성물 - 논문 5건 o (게재)Enhancement of Skin Antioxidant and Anti-Inflammatory Potentials of Agastache rugosa Leaf Extract by Probiotic Bacterial Fermentation in Human Epidermal Keratinocytes_Microbiol. Biotechnol. Lett. (2017), 45(1), 35?42 o (투고)Enantioselective enhancement of ultraviolet B radiation-reduced skin barrier function by ginsenoside Rg2 epimers in human epidermal keratinocytes_Pharmaceutical Biology o (투고)Skin anti-inflammatory, barrier-protective and anti-wrinkle properties of Agastache rugosa Kuntze in human epidermal keratinocytes_BMC Complementary and Alternative Medicine o (투고)Probiotic fermentation augments the skin anti-photoaging properties of Agastache rugosa Kuntze through up-regulating antioxidant components in UV-B-irradiated HaCaT keratinocytes_BMC Complementary and Alternative Medicine o (학회발표)A study on skin related physiological activity of recombinant mussel adhesive protein using proteomic analysis_IFSCC Conference 2017 - 국제화장품원료협회(CTFA) 신규원료 등재 (1건) o Application No. 5-04-2016-4882 o Assigned INCI Name: sr-(Tripeptide-68 s-Mussel Polypeptide-1 s-Mussel Oligopeptide-1 s-Mussel Polypeptide-1 Dipeptide-40) - 정부과제를 통한 신소재 개발 '16년 □ 신제품 개발(총 281건) - 비프루브 기초/바디/헤어 제품 : 134품목 - 다나한 아쿠아루트 포함 6품목 - 다나한 효용고 크림 1품목 - 다나한 훈증 쑥 여성 청결제 1품목 - 다나한 모 현 칼라크림 7품목 - 다나한 흑효모 마일드 필링젤 - 플로르드망 에너지 팩토리 올인원 스킨 워시 - 플로르드망 하이드로즈 인텐스 크림 - 플로르드망 하이드로즈 3품목, 바디 2품목 - 플로르드망 하이드로즈 3품목 - 플로르드망 오일 크리트먼트 2품목 - 꽃남 선펀치 화이트썬크림/워터프루프선크림 2품목 - 꽃남 풋케어크림 1품목 - 꽃남 하수오 헤어 토닉액 1품목 - 에스테티카 하이드라 멀티테라피 - 에스테티카 하이드레이팅 엘피피 프리미엄 헤어팩 - 에스테티카 2품목 - RG3타임리스폰스 CMC프로테인펌 1품목 - 비더살롱 크리닉 트리트먼트 샴푸(지성용) - 동인비 헤어 3품목 / 바디 2품목 - 랑 홍비단 헤어미스트, 랑 온 더 스킨 수딩젤 2종 - 에코퓨어 바이탈라이징 트리트먼트 샴푸 - 에코퓨어 에이디파잉 클렌징폼(살리실산) - ODM)헤어,바디 34품목 - ODM) 기초 65품목 - 신규 브랜드 출시를 통한 신규 제형의 다양성 확보 - 기초, 헤어, 바디 및 ODM 제품 개발로 매출 증대 □ 의약외품 허가 및 품목신고(총 215건) - 품목신고(60건) o 비프루브 기능성제품 30개 품목신고 o 이마트PL염모제 8품목 품목신고(버블타입4,크림타입 4) o 꽃을든남자 클린 시티 핸드 세니타이저겔(에탄올) o 플로르드망 원더플라워염모제 11품목 o 다나한 모 현 칼라크림 7품목 o 푸드어홀릭 너리싱 먹물헤어칼라 3품목 - 허가변경(22건) o 로제 십장생 천지향 유액, 수액, 진액, 크림 기능성 허가 변경 심사 o 알지쓰리 헤어로스크리닉샴푸액 외 2품목 원료 허가변경 o 꽃남RGIII헤어로스샴푸액(용기재질추가) o 닥터멕 더21데이즈 이데알 이펙트 골든라벨 세럼 방부제 변경 o 사명 변경에 따른 기능성 제품 12개 허가변경 o 이마트 먹물 헤어칼라/FM씨에스헤어칼라 파우치타입 충전업체 변경 - 품목취하(133건) o 염모제 폐종에 따른 127품목 취하 o 트리클로산 함유 폼클렌징 4품목 취하(경인식약처) o 스캘큐어머치모액, 천지수진액 2품목 취하 - 비프루브 기능성 및 의약외품 허가를 통한 기능성 제품 확대 □ 임상평가(총 427건) - 비프루브 주력품목 임상(20건) 및 피부자극임상(400품목) - 탈모방지제 재평가 임상(6건) o 꽃을든남자 알지쓰리(RGIII)헤어로스 트리트먼트 o 꽃을든남자 알지쓰리(RGIII)헤어로스 토닉액 o 꽃을든남자 알지쓰리(RGIII)헤어로스 크리닉 샴푸액 o 다나한 천심린 헤어팩 크림(컨소시엄-주관:(주)웰코스) o 다나한 모 보양 토닉액(컨소시엄-주관:한구콜마(주)) o 다나한 모 보양 샴푸액(컨소시엄-주관:(주)서울화장품) - 플로르드망 하이드로즈 인텐스 크림 48시간 보습유지력 - 제품 임상 평가를 통한 효능 검증 □ 안정성 분석 장비 도입(총 125건) - 수은분석기 : 100건 분석 - ICP MASS : 분석법 정립 및 5건 분석 - GC MASS : 20건 분석(디옥산,프탈레이트 1건) - 제품의 안전성 확보 □ 정부과제 성과(총 4건) - 특허출원(3건) o 국내)홍합접착단백질을 함유하는 메이크업화장료 조성물 o 국제)홍합접착단백질을 함유하는 메이크업화장료 조성물 o 국내)그라비올라추출물을 안정화한 니오좀을 함유하는 화장료 조성물- 글로벌 코스메틱 연구개발 과제 최종 발표(평가등급:양호) : 인체 친화적 기능성 홍합 접착 단백질을 적용한 글로벌 화장품 개발 - 정부과제를 통한 신소재 개발 '15년 □ 신제품 개발(총 86건) - 기초, 헤어, 바디 꽃남 자사몰 17품목 - 기초 다나한 유스베리 포함 11품목 - 기초 꽃남 맨즈밤 포함 5품목 - 바디 꽃남 핸드크림 및 바디로션 6품목 - 꽃남 알지쓰리(RGIII)헤어로스 크리닉 샴푸액 (홍삼사포닌) 1품목 - 헤어 비더살롱, RG3 포함 헤어 3품목 - 염모제 꽃남 에코 워터젤(허니브라운) 1품목 - 염모제 다나한 모윤 칼라크림 R6 적갈색 1품목 - 홈쇼핑) 플로르드망 블랙 원샷 크렌징 1품목 - ODM) 기초 19품목 - ODM) 헤어 10품목 - ODM) 바디 11품목 - 자사몰 제품 출시 및 헤어 꽃남 알지쓰리 헤어 로스크리닉 샴푸액 개발로 매출 증대 - 남성용 기초 및 메이크업 제품군 확대 및 ODM 매출 증대 □ 의약외품 허가 및 품목신고(총 40건) - 꽃남 알지쓰리(RGIII)헤어로스 크리닉 샴푸액(홍삼사포닌) 1품목 - 꽃남 알지쓰리(RGIII)헤어로스 크리닉 샴푸액(홍삼사포닌) 품목 변경 허가 - 여드름 용 폼클렌징 개발 1건 - 꽃을 든 남자 에코 워터젤 헤어칼라 외 27품목 - 꽃남 에코 워터젤 헤어칼라 (브라운) 1품목 - 다나한 모 윤 칼라크림 R6 적갈색 개발 1건 - 은(Ag)을 이용한 염모제 개발 1건 - ODM) 일양약품 오징어먹물 헤어칼라 2품목 - ODM) 스킨큐브마이컬러링 염모제 4품목 - 의약외품 손소독제 핸드젤(에탄올) 2품목 □ 기능성 허가 및 보고 (총 18건) - 다나한 유스베리 주름, 미백 이중기능성 5품목 - 다나한 팔복 홍삼 크림 외 13품목 - 자사만의 효능원료로 탈모방지 및 육모 의약 외품 시장에서의 경쟁력 확보 □ 정부과제 성과(총 4건) - 글로벌 코스메틱 연구개발 과제 최종 발표 (최종평가 등급 : 우수) : 탄소저감기술을 적용한 인삼 유래 저분자진세노사이드의 항노화 기능성 소재 개발 - 테마클러스터 사업 중간실적 보고 : 남동국가산업단지 거점 광역 네트워크를 통한 글로벌 화장품 테마 클러스터 구축 - 테마클러스터 과제 2015 BIO KOREA 국내전시회 참가 - 테마클러스터 과제 중국 상해 미용박람회 참가 - 글로벌코스메틱연구개발 사업 우수실적 과제 선정으로 기술적 차별성으로 경쟁력 확보 8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황 (1) 특허현황 구분 등록번호 발명의 명칭 상태 1 1013161320000 제주조릿대로부터 ｐ-쿠마르산을 비롯한 미용 유효 성분을 분리 정제하는 방법 등록 2 1003087690000 동결건조 레티놀 미세소구체 및 이를 함유하는 입술화장료 조성물 등록 3 1003723590000 표고버섯 추출물 및/또는 동충하초 추출물을 함유한 화장료 조성물 등록 4 1003500830000 미백 화장료 조성물 등록 5 1003585900000 시호(柴胡)및/또는 도인추출물을 함유하는 화장료 조성물 등록 6 1003606910000 새싹혼합 추출물을 함유한 화장료 조성물 등록 7 1003723600000 피부노화 억제 효과를 갖는 무취 마늘추출물 및/또는 가시오갈피추출물을 함유하는 화장료 조성물 및 그의 제조방법 등록 8 1005808580000 십장생(十長生) 관련 천연물(솔싹, 영지버섯, 월귤나무,녹용, 자라, 게르마늄, 로얄제리, 홍삼, 연어알 및레몬)을 함유한 화장료 조성물 및 그의 제조방법 등록 9 1005446020000 왁스형 클렌징 화장료 조성물 등록 10 1005490570000 초임계 유체 추출기법을 이용한 오기단 (동충하초, 가시오갈피, 영지버섯, 녹용 및 인삼)의 혼합추출물을 함유한 화장료 조성물 및 그의 제조방법 등록 11 1007738560000 나한과 추출물 또는 이로부터 분리된 트라이터펜계화합물을 함유하는 주름개선용 조성물 등록 12 1004467120000 마이크로세라마이드를 함유하는 염모제 조성물 등록 13 1005344830000 홍삼, 당약, 천궁, 목단피 및 범부채를 함유하는 두피 및모발 개선용 조성물 등록 14 1005686000000 7-디하이드로콜레스테롤을 함유하는 모발용 조성물 등록 15 1005686010000 진세노사이드 알지2를 함유하는 사포닌 혼합물로 이루어진 피부보호용 화장료 조성물 등록 16 1006087110000 생약추출물을 함유하는 염모용 조성물 등록 17 1006257840000 생약추출물을 함유하는 퍼머넌트용 조성물 등록 18 1006201070000 진세노사이드 Ｒｇ2의 제조방법 등록 19 1009668360000 두피 보호 및 피부 진정 효과를 가지는 화장료 조성물 등록 20 1011322460000 진세노사이드 알지3와 알에이치2를 주성분으로 하는 발모 촉진용 화장료 조성물 및 그를 함유하는 모발 화장제 등록 21 1011461040000 진세노사이드 알지3, 알지6 및 알지2를 주성분으로 하는 피부주름 개선제 및 그를 함유하는 피부 주름 개선 화장제 등록 22 1011087830000 염모제 등록 23 1004512840000 홍삼을주재로한화장료 등록 24 1013688290000 일욕식 퍼머넌트 웨이브용 및 스트레이트너용 용제 조성물 등록 25 1012439370000 화장용 진동 화장구 등록 26 1013980080000 안정적인 거품 형태를 유지하는 염모제 조성물 등록 27 1014560590000 자감초 추출물을 함유하는 피부 미백 및 노화 방지용 화장료 조성물 등록 28 1014560580000 음악을 이용한 화장품의 제조방법 등록 29 1015258760000 당나귀 껍질로부터 아교를 제조하는 방법 및 그 아교를 함유하는 화장료 조성물 등록 30 1015665850000 석류 추출물을 이용한 천연 염모제 및 그를 이용한 염색방법 등록 31 1015995900000 두충과 원지 추출물을 함유하는 아토피 피부용 화장품 등록 32 1016321720000 고삼추출물 함유 마이크로캡슐 및 이를 이용한 피부 미백용 화장료 조성물 등록 33 1017873930000 홍삼 발효물에 치마버섯 균사체를 배양하여 수득된 배양액을 함유하는 화장료 조성물 등록 34 1018446730000 그라비올라 추출물을 안정화한 니오좀을 함유하는 화장료 조성물 등록 35 1018367720000 홍합 접착단백질과 생약 복합발효추출물을 함유하는 미용 팩 조성물 및 이를 함유하는 마스크 팩 등록 36 1018194180000 진세노사이드 Rb1, Rc, Rh1 및 Rg3 복합물을 유효성분으로 포함하는 육모촉진 및 탈모 방지용 화장용 조성물 등록 37 1018701040000 홍합 접착단백질을 함유하는 모발용 화장료 조성물 등록 (2) 디자인권, 상표권 등 당사가 영위하는 사업과 관련하여 전항에 기재한 특허권을 제외하고 상표법에 근거한 558개의 국내 상표와 디자인보호법의 규정에 따른 27개의 국내디자인을 보유하고 있습니다, 또한 당사는 해외시장의 진출을 위하여 대만, 러시아, 일본, 중국, 미국, 캄보디아 등 25개의 국가에 295개의 상표를 보유하고 있습니다. (3) 당해년도 신규 지적재산권 취득현황 구 분 등록번호 내 용 상 태 비 고 특 허 제1018446730000호 그라비올라 추출물을 안정화한 니오좀을 함유하는 화장료 조성물 등록 - 제1018367720000호 홍합 접착단백질과 생약 복합발효추출물을 함유하는 미용 팩 조성물 및 이를 함유하는 마스크 팩 등록 - 제1018194180000호 진세노사이드 Rb1, Rc, Rh1 및 Rg3 복합물을 유효성분으로 포함하는 육모촉진 및 탈모방지용 화장용 조성물 등록 - 제1018701040000호 홍합 접착단백질을 함유하는 모발용 화장료 조성물 등록 - 상표권 제4013719130000호 外 12건 원더 브러쉬(Wonder Brush) 外 12건 등록 - 나. 법률, 규정 등에 의한 규제사항 (1) 관계법령 또는 정부의 규제 등 1) 화장품법 제조판매업의 등록 등 법 제3조 기능성화장품의 심사 등 법 제4조 제조판매업자 등의 의무 등 법 제5조 폐업 등의 신고 법 제6조 멸종위기에 처한 야생 동식물의 국제무역 등 법 제7조 화장품 안전기준 등 법 제8조 안전용기·포장 등 법 제9조 화장품의 기재사항 법 제10조 기재·표시상의 주의 법 제12조 부당한 표시·광고 행위 등의 금지 법 제13조 표시·광고 내용의 실증 등 법 제14조 제조판매의 금지 법 제15조 판매 등의 금지 법 제16조 2) 약사법 제조업 허가 등 법 제31조 임상시험등의 계획 승인 등 법 제34조 의약품등의 품목허가 등의 사전검토 법 제35조의2 의약품등의 제조 관리자 법 제36조 의약품등의 제조 관리의무 법 제37조 제조관리자 등에 대한 교육 법 제37조의2 의약품등의 생산 관리의무 및 보고 법 제38조 폐업 등의 신고 법 제40조 의약품등의 수입허가 등 법 제42조 멸종 위기에 놓인 야생 동·식물의 국제교역 등 법 제43조 기재 금지사항 법 제60조 의약외품 용기 등의 기재사항 법 제65조 기재상의 주의 법 제65조의2 과장광고 등의 금지 법 제68조 부작용 등의 보고 법 제68조의8 3) 개인정보보호법 개인정보 보호 원칙 법 제3조 개인정보의 수집·이용 법 제15조 개인정보의 수집 제한 법 제16조 개인정보의 제공 법 제17조 개인정보의 이용·제공 제한 법 제18조 정보주체 이외로부터 수집한 개인정보의 수집 출처 등 고지 법 제20조 개인정보의 파기 법 제21조 동의를 받는 방법 법 제22조 민감정보의 처리 제한 법 제23조 고유식별정보의 처리 제한 법 제24조 영상정보처리기기의 설치·운영 제한 법 제25조 업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한 법 제26조 영업양도 등에 따른 개인정보의 이전 제한 법 제27조 개인정보취급자에 대한 감독 법 제28조 안전조치의무 법 제29조 개인정보 처리방침의 수립 및 공개 법 제30조 개인정보 보호책임자의 지정 법 제31조 개인정보 유출 통지 등 법 제34조 개인정보의 열람 법 제35조 개인정보의 정정·삭제 법 제36조 개인정보의 처리정지 등 법 제37조 권리행사의 방법 및 절차 법 제38조 금지행위 법 제59조 4) 독점규제및거래공정화에관한법률 상호출자의 금지 등 법 제9조 계열회사에 대한 채무보증의 금지 법 제10조의2 대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시 법 제11조의2 비상장회사 등의 중요사항 공시 법 제11조의3 기업집단현황 등에 관한 공시 법 제11조의4 주식소유현황등의 신고 법 제13조 부당한 공동행위의 금지 법 제19조 불공정거래행위의 금지 법 제23조 재판매가격유지행위의 제한 법 제29조 5) 하도급거래공정화에관한법률 서면의 발급 및 서류의 보존 법 제3조 부당한 하도급대금의 결정 금지 법 제4조 물품 등의 구매강제 금지 법 제5조 선급금의 지급 법 제6조 내국신용장의 개설 법 제7조 부당한 위탁취소의 금지 등 법 제8조 검사의 기준·방법 및 시기 법 제9조 부당반품의 금지 법 제10조 감액금지 법 제11조 물품구매대금 등의 부당결제 청구의 금지 법 제12조 경제적 이익의 부당요구 금지 법 제12조의2 기술자료 제공 요구 금지 등 법 제12조의3 하도급대금의 지급 등 법 제13조 건설하도급 계약이행 및 대금지급 보증 법 제13조의2 하도급대금의 직접 지급 법 제14조 관세 등 환급액의 지급 법 제15조 설계변경 등에 따른 하도급대금의 조정 법 제16조 원재료의 가격 변동에 따른 하도급대금의 조정 법 제16조의2 부당한 대물변제의 금지 법 제17조 부당한 경영간섭의 금지 법 제18조 보복조치의 금지 법 제19조 탈법행위의 금지 법 제20조 6) 표시광고의공정화에관한법률 부당한 표시ㆍ광고 행위의 금지 법 제3조 표시ㆍ광고 내용의 실증 등 법 제5조 7) 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 가맹본부의 준수사항 제5조 정보공개서의 제공의무 등 제7조 허위ㆍ과장된 정보제공 등의 금지 제9조 불공정거래행위의 금지 제12조 부당한 점포환경개선 강요 금지 등 제12조의 2 부당한 영업시간 구속 금지 제12조의 3 부당한 영업지역 침해 금지 제12조의 4 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원 ) 구 분 제32기 3분기 제31기 제30기 (2018년 9월말) (2017년 12월말) (2016년 12월말) [유동자산] 6,684,170 6,585,398 6,594,327 ㆍ현금및현금성자산 596,883 1,230,176 850,786 ㆍ유동성매도가능금융자산 0 0 1,500 ㆍ기타금융자산 244,100 1,563,899 1,657,339 ㆍ당기손익-공정가치금융자산 2,104,493 0 0 ㆍ매출채권및기타채권 1,227,114 1,126,907 1,283,647 ㆍ파생상품자산 27 0 0 ㆍ재고자산 2,187,963 2,317,466 2,265,355 ㆍ환불자산 1,862 0 0 ㆍ미수담배소비세등 207,232 261,459 439,413 ㆍ선급금 75,057 59,175 69,364 ㆍ선급비용 39,439 26,316 26,923 [비유동자산] 3,731,822 3,390,507 3,196,595 ㆍ기타금융자산 8,558 6,351 11 ㆍ장기예치금 593,473 510,223 503,592 ㆍ당기손익-공정가치금융자산 220,211 0 0 ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산 277,832 0 0 ㆍ장기매출채권및기타채권 66,088 63,687 69,942 ㆍ매도가능금융자산 0 471,763 385,096 ㆍ지분법적용투자자산 58,183 51,031 56,476 ㆍ유형자산 1,699,820 1,756,979 1,606,529 ㆍ무형자산 87,241 84,748 104,929 ㆍ투자부동산 562,852 330,999 341,580 ㆍ환불자산 273 0 0 ㆍ장기선급금 104,639 69,774 86,592 ㆍ장기선급비용 7,924 5,547 6,091 ㆍ이연법인세자산 44,728 39,405 35,757 [매각예정비유동자산] 4,247 0 21,165 자산총계 10,420,239 9,975,906 9,812,087 [유동부채] 2,013,034 1,802,999 2,153,380 ㆍ매입채무및기타채무 576,992 523,300 622,208 ㆍ단기차입금 81,220 174,657 136,599 ㆍ유동성장기차입금 16,583 3,702 9,597 ㆍ선수금 97,812 6,823 9,574 ㆍ유동 환불부채 및 충당부채 13,829 2,970 0 ㆍ파생상품부채 2,186 0 0 ㆍ당기법인세부채 215,772 175,149 210,213 ㆍ미지급담배소비세등 1,008,640 916,398 1,165,189 [비유동부채] 380,063 343,146 540,949 ㆍ장기차입금 99,652 100,589 115,953 ㆍ장기매입채무및기타채무 44,820 34,435 14,699 ㆍ장기선수금 5,268 10,827 9,877 ㆍ환불부채 및 충당부채 4,847 13,363 4,704 ㆍ순확정급여부채 109,851 75,783 123,610 ㆍ이연법인세부채 112,230 108,149 272,106 ㆍ비지배지분부채 3,395 0 0 부채총계 2,393,097 2,146,146 2,694,329 [자본금] 954,959 954,959 954,959 [기타자본잉여금] Δ29,720 Δ29,720 Δ3,429 [자기주식] Δ328,157 Δ328,157 Δ328,157 [자기주식처분이익] 513,776 513,776 513,776 [적립금] 5,356,221 4,927,332 4,296,523 [이익잉여금] 1,504,629 1,733,863 1,611,532 [지배기업 소유주지분] 7,971,708 7,772,054 7,045,205 [비지배지분] 55,434 57,707 72,554 자본총계 8,027,142 7,829,760 7,117,758 매출액 3,369,836 4,667,193 4,503,280 영업이익 991,206 1,425,782 1,469,603 법인세비용차감전순이익 1,095,892 1,346,121 1,587,332 당기순이익 771,969 1,164,706 1,225,531 ㆍ지배기업 소유주지분 774,319 1,164,248 1,230,775 ㆍ비지배기업 소유주지분 Δ 2,350 458 Δ5,244 포괄손익 750,724 1,212,135 1,226,055 ㆍ지배기업 소유주지분 753,071 1,208,192 1,230,050 ㆍ비지배기업 소유주지분 Δ2,347 3,943 Δ3,995 기본및희석주당이익 6,132원 9,221원 9,755원 연결에 포함된 회사수 28 28 29 [Δ는 부(-)의 수치임] ※ 전기(제31기) 및 전전기(제30기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다. (1) 연결대상회사의 변동내용당사는 2009년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였습니다. 한국채택국제회계기준 도입에 따른 연결대상회사의 변동내용은 아래와 같습니다. 회계기준 제32기 3분기 제31기 연간 제30기 연간 한국채택국제회계기준(K-IFRS)적용 시 ㆍ(주)한국인삼공사 ㆍ영진약품(주)ㆍ태아산업(주) ㆍKT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S.ㆍKorea Tabacos do Brasil Ltda. ㆍKT Pars ㆍKT Rus L.L.C. ㆍ(주)케이지씨라이프앤진 ㆍKT USA Corporationㆍ길림한정인삼유한공사 ㆍ코스모코스(주) ㆍRenzoluc Pte., Ltd. ㆍ(주)케이지씨예본 ㆍPT KT Indonesia ㆍK HK Co., Ltd.ㆍK HK China Co., Ltd.ㆍ(주)상상스테이ㆍPT Trisakti Purwosari Makmur ㆍPT Mandiri Maha MuliaㆍPT Sentosa Ababi PurwosariㆍPT Purindo llufaㆍPT Nusantara Indag Makmurㆍ정관장고빈유한공사 ㆍKorean Red Ginseng Corp., Inc.ㆍ정관장육년근상업 (상해)유한공사 ㆍ주식회사 한국인삼공사재팬 ㆍKT Global Rus L.L.C. ㆍ(주)과천상상피에프브이 ㆍ(주)한국인삼공사 ㆍ영진약품(주)ㆍ태아산업(주) ㆍKT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S.ㆍKorea Tabacos do Brasil Ltda. ㆍKT Pars ㆍKT Rus L.L.C. ㆍ(주)케이지씨라이프앤진 ㆍKT USA Corporationㆍ길림한정인삼유한공사 ㆍ코스모코스(주) ㆍRenzoluc Pte., Ltd. ㆍ(주)케이지씨예본 ㆍPT KT Indonesia ㆍK HK Co., Ltd.ㆍK HK China Co., Ltd.ㆍ(주)상상스테이ㆍPT Trisakti Purwosari Makmur ㆍPT Mandiri Maha MuliaㆍPT Sentosa Ababi PurwosariㆍPT Purindo llufaㆍPT Nusantara Indag Makmurㆍ정관장고빈유한공사 ㆍKorean Red Ginseng Corp., Inc.ㆍ정관장육년근상업 (상해)유한공사 ㆍ주식회사 한국인삼공사재팬 ㆍPT CKJ INDONESIA ㆍKT Global Rus L.L.C. ㆍ(주)한국인삼공사 ㆍ영진약품공업(주) ㆍ태아산업(주) ㆍKT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S.ㆍKorea Tabacos do Brasil Ltda. ㆍKT Pars ㆍKT Rus L.L.C. ㆍ(주)케이지씨라이프앤진 ㆍKT USA Corporationㆍ길림한정인삼유한공사 ㆍ코스모코스(주) ㆍRenzoluc Pte., Ltd. ㆍ(주)케이티앤지생명과학 ㆍ(주)케이지씨예본 ㆍK-Q HONGKONGI,Limited ㆍPT Trisakti Purwosari MakmurㆍPT Sentosa Ababi PurwosariㆍPT Purindo llufaㆍ정관장고빈유한공사 ㆍKorean Red Ginseng Corp., Inc ㆍ정관장육년근상업 (상해)유한공사 ㆍ주식회사 한국인삼공사재팬 ㆍPT CKJ INDONESIA ㆍPT KT Indonesia ㆍPT Mandiri Maha MuliaㆍK HK Co., LtdㆍK HK China Co., Ltdㆍ(주)상상스테이ㆍKT Global Rus L.L.C. 합 계 28개 28개 29개 1-2 재무제표(K-IFRS)에 관한 사항 가. 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제32기 3분기 제31기 제30기 (2018년 9월말) (2017년 12월말) (2016년 12월말) [유동자산] 4,731,440 4,738,590 4,832,953 ㆍ현금및현금성자산 445,715 1,104,825 688,735 ㆍ유동성매도가능금융자산 0 0 1,500 ㆍ기타금융자산 220,000 1,530,000 1,620,000 ㆍ당기손익-공정가치금융자산 2,104,493 0 0 ㆍ매출채권및기타채권 897,751 951,435 1,140,598 ㆍ파생상품자산 27 0 0 ㆍ재고자산 852,591 872,085 914,702 ㆍ미수담배소비세등 178,038 255,822 439,414 ㆍ선급금 24,709 20,259 22,272 ㆍ선급비용 7,694 4,164 5,732 ㆍ환불자산 등 422 0 0 [비유동자산] 4,293,994 3,936,373 3,635,859 ㆍ장기기타금융자산 6,937 6,340 0 ㆍ장기예치금 593,473 510,223 503,592 ㆍ매도가능금융자산 0 454,052 364,305 ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산 258,293 0 0 ㆍ당기손익-공정가치금융자산 220,211 0 0 ㆍ관계기업및공동기업투자 58,930 51,930 58,230 ㆍ종속기업투자 1,211,798 1,208,228 1,154,925 ㆍ유형자산 1,203,965 1,267,825 1,117,268 ㆍ무형자산 31,068 27,235 28,928 ㆍ투자부동산 574,410 325,423 335,196 ㆍ장기매출채권및기타채권 118,381 80,535 68,017 ㆍ장기선급금 9,340 0 0 ㆍ장기선급비용 7,188 4,582 5,398 [매각예정비유동자산] 4,246 0 0 자산총계 9,029,680 8,674,963 8,468,812 [유동부채] 1,666,053 1,451,029 1,762,299 ㆍ단기차입금 1,418 1,959 3,851 ㆍ매입채무및기타채무 400,260 386,587 436,270 ㆍ선수금 87,693 1,800 972 ㆍ당기법인세부채 169,119 145,929 174,192 ㆍ미지급담배소비세등 1,001,947 914,754 1,147,014 ㆍ유동 환불부채 및 충당부채 3,430 0 0 ㆍ파생상품부채 2,186 0 0 [비유동부채] 81,780 80,377 127,615 ㆍ장기매입채무및기타채무 32,787 21,655 6,848 ㆍ장기선수금 652 583 318 ㆍ순확정급여부채 40,693 19,084 47,121 ㆍ이연법인세부채 5,552 35,969 73,328 ㆍ 환불부채 2,096 3,086 0 부채총계 1,747,833 1,531,406 1,889,914 [자본금] 954,959 954,959 954,959 [기타자본잉여금] 3,582 3,582 3,582 [자기주식] Δ328,157 Δ328,157 Δ328,157 [자기주식처분이익] 513,776 513,776 513,776 [적립금] 5,450,003 5,009,301 4,366,269 [이익잉여금] 687,684 990,096 1,068,469 자본총계 7,281,847 7,143,557 6,578,898 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 2018년 1월~9월 2017년 1월~12월 2016년 1월~12월 매출액 1,941,697 3,000,088 2,968,175 영업이익 764,344 1,244,848 1,305,077 법인세비용차감전순이익 958,151 1,238,897 1,400,365 당기순이익 720,690 974,896 1,087,347 포괄손익 711,581 1,019,214 1,082,668 기본및희석주당이익 5,708원 7,721원 8,618원 [Δ는 부(-)의 수치임] ※ 매출액은 담배소비세등이 차감된 순매출액 ※ 전기(제31기) 및 전전기(제30기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 32 기 3분기말 2018.09.30 현재 제 31 기말 2017.12.31 현재 (단위 : 원) 제 32 기 3분기말 제 31 기말 자산 유동자산 6,684,169,905,878 6,585,398,250,753 현금및현금성자산 (주4,5,6,33,34,37) 596,883,216,394 1,230,175,789,096 기타유동금융자산 (주5,17,29,33,34,35,37) 244,100,049,387 1,563,899,746,161 유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산 (주6,33,34,37) 2,104,492,588,220 0 매출채권 및 기타유동채권 (주8,26,29,32,33,37) 1,227,113,763,802 1,126,906,681,740 유동파생상품자산 (주7,33) 27,089,617 0 재고자산 (주9) 2,187,963,179,192 2,317,466,486,017 환불자산 (주21) 1,862,245,727 0 미수담배소비세등 207,231,609,759 261,458,634,993 단기선급금 (주35) 75,057,413,461 59,174,970,582 단기선급비용 39,438,750,319 26,315,942,164 비유동자산 3,731,822,348,983 3,390,507,292,192 기타비유동금융자산 (주5,17,29,33,37) 8,557,932,000 6,350,597,000 장기예치금 (주10,29,33,35,37) 593,472,827,285 510,223,375,080 비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산 (주6,33,37) 220,211,334,030 0 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주11,33,37) 277,832,300,200 0 장기매출채권 및 기타비유동채권 (주8,33,37) 66,088,194,329 63,687,114,014 비유동매도가능금융자산 (주4,6,11,33,37) 0 471,762,743,361 지분법적용 투자지분 (주4,12,32,35) 58,183,006,751 51,030,988,219 유형자산 (주13,15,16,17) 1,699,820,335,490 1,756,979,126,818 영업권 (주14) 5,717,138,971 5,717,138,971 영업권 이외의 무형자산 (주14) 81,524,070,547 79,030,835,404 투자부동산 (주15,17) 562,851,619,845 330,998,857,548 환불자산 (주21) 273,201,189 0 장기선급금 (주35) 104,639,132,455 69,773,731,927 장기선급비용 7,923,677,805 5,547,561,711 이연법인세자산 (주4,30) 44,727,578,086 39,405,222,139 매각예정비유동자산 (주4,13,16) 4,246,922,005 0 자산총계 10,420,239,176,866 9,975,905,542,945 부채 유동부채 2,013,034,232,920 1,802,998,710,914 단기차입금 (주4,17,18,29,33,34) 81,220,033,765 174,656,638,008 유동성장기차입금 (주4,17,18,29,33,34) 16,583,125,200 3,702,326,400 매입채무 및 기타유동채무 (주19,29,33) 576,992,002,026 523,299,592,457 단기선수금 97,811,883,940 6,823,287,073 유동충당부채 (주21) 13,828,815,686 2,969,527,177 유동파생상품부채 (주7,33) 2,186,311,632 0 당기법인세부채 (주30) 215,771,937,342 175,149,546,607 미지급담배소비세등 1,008,640,123,329 916,397,793,192 비유동부채 380,063,091,704 343,146,464,214 장기차입금 (주4,17,18,29,33,34) 99,651,826,000 100,588,590,400 장기매입채무 및 기타비유동채무 (주19,29,33) 44,819,723,346 34,436,148,465 장기선수금 5,267,919,755 10,826,615,063 순확정급여부채 (주20) 109,851,736,091 75,782,588,379 비유동충당부채 (주21) 4,846,787,748 13,363,453,237 이연법인세부채 (주4,30) 112,230,234,214 108,149,068,670 비지배지분부채 3,394,864,550 0 부채총계 2,393,097,324,624 2,146,145,175,128 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 7,971,707,577,048 7,772,053,679,931 자본금 (주22) 954,959,485,000 954,959,485,000 기타자본잉여금 (주22) (29,719,795,353) (29,719,795,353) 자기주식 (주23) (328,157,286,128) (328,157,286,128) 자기주식처분이익 (주23) 513,775,933,891 513,775,933,891 적립금 (주24) 5,356,220,477,977 4,927,331,928,515 이익잉여금(결손금) (주16,25,37) 1,504,628,761,661 1,733,863,414,006 비지배지분 55,434,275,194 57,706,687,886 자본총계 8,027,141,852,242 7,829,760,367,817 자본과부채총계 10,420,239,176,866 9,975,905,542,945 연결 포괄손익계산서 제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지 (단위 : 원) 제 32 기 3분기 제 31 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) (주4,26,37) 1,182,526,283,865 3,369,836,435,171 1,278,874,823,566 3,619,320,849,104 매출원가 (주9,14,20,26,27,37) 480,070,681,642 1,376,036,850,696 517,690,233,164 1,457,590,356,988 매출총이익 702,455,602,223 1,993,799,584,475 761,184,590,402 2,161,730,492,116 판매비와관리비 (주8,14,16,20,27,37) 345,593,716,808 1,002,593,358,210 339,604,810,578 958,486,580,269 영업이익(손실) (주4,16,27) 356,861,885,415 991,206,226,265 421,579,779,824 1,203,243,911,847 기타이익 (주8,16,28) 8,082,697,546 104,342,995,846 17,211,326,797 41,400,582,935 기타손실 (주8,9,28) 23,032,148,082 74,589,829,857 13,447,635,395 117,942,540,455 금융수익 (주6,7,29,32,33) 19,907,701,015 81,132,270,739 12,155,263,611 49,004,804,576 금융원가 (주6,7,29,33) 4,708,685,619 7,631,122,357 4,577,240,990 22,184,333,161 지분법적용투자자산의 분기순손익에 대한 지분 증가 (주12) 1,201,510,282 2,266,328,059 224,607,302 5,343,810,105 지분법적용투자자산의 분기순손익에 대한 지분 감소 (주12) (730,290,818) (835,112,593) 0 0 법인세비용차감전순이익(손실) 357,582,669,739 1,095,891,756,102 433,146,101,149 1,158,866,235,847 법인세비용 (주30,37) 100,123,690,594 323,922,470,603 125,298,710,885 341,413,601,801 당기순이익(손실) (주36) 257,458,979,145 771,969,285,499 307,847,390,264 817,452,634,046 기타포괄손익 1,450,044,067 (21,245,446,170) 7,168,483,119 31,504,321,618 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 5,932,926,019 (8,961,178,792) (37,093,077) (665,282,826) 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주20) (439,697,354) (1,870,658,228) (37,093,077) (665,282,826) 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 (주11,24,33) 6,372,623,373 (6,942,764,632) 0 0 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익 (주11,24) 0 (147,755,932) 0 0 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) (4,482,881,952) (12,284,267,378) 7,205,576,196 32,169,604,444 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) (주24) (4,482,881,952) (12,284,267,378) 7,904,822,583 4,773,776,060 매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주33) 0 0 (699,246,387) 27,395,828,384 총포괄손익 258,909,023,212 750,723,839,329 315,015,873,383 848,956,955,664 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 258,850,050,152 774,318,647,709 307,740,635,278 816,294,658,334 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) (1,391,071,007) (2,349,362,210) 106,754,986 1,157,975,712 총 포괄손익의 귀속 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 260,295,228,945 753,071,136,418 314,911,297,922 844,863,294,310 총 포괄손익, 비지배지분 (1,386,205,733) (2,347,297,089) 104,575,461 4,093,661,354 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주31) 2,050 6,132 2,437 6,465 연결 자본변동표 제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 기타자본잉여금 자기주식 자기주식처분이익 적립금 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2017.01.01 (기초자본) 954,959,485,000 (3,428,862,637) (328,157,286,128) 513,775,933,891 4,296,522,940,448 1,611,532,365,941 7,045,204,576,515 72,553,715,968 7,117,758,292,483 회계정책변경에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 당기순이익(손실) 0 0 0 0 0 816,294,658,334 816,294,658,334 1,157,975,712 817,452,634,046 기타포괄손익 0 0 0 0 29,228,647,849 (660,011,873) 28,568,635,976 2,935,685,642 31,504,321,618 배당금지급 0 0 0 0 0 454,554,457,200 454,554,457,200 0 454,554,457,200 이익잉여금 처분으로 인한 증감 0 0 0 0 613,914,622,466 (613,914,622,466) 0 0 0 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동 0 (26,748,508,050) 0 0 0 0 (26,748,508,050) (18,866,308,756) (45,614,816,806) 2017.09.30 (기말자본) 954,959,485,000 (30,177,370,687) (328,157,286,128) 513,775,933,891 4,939,666,210,763 1,358,697,932,736 7,408,764,905,575 57,781,068,566 7,466,545,974,141 2018.01.01 (기초자본) 954,959,485,000 (29,719,795,353) (328,157,286,128) 513,775,933,891 4,927,331,928,515 1,733,863,414,006 7,772,053,679,931 57,706,687,886 7,829,760,367,817 회계정책변경에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 (36,765,729,396) (11,591,001,905) (48,356,731,301) 0 (48,356,731,301) 당기순이익(손실) 0 0 0 0 0 774,318,647,709 774,318,647,709 (2,349,362,210) 771,969,285,499 기타포괄손익 0 0 0 0 (19,381,228,398) (1,866,282,893) (21,247,511,291) 2,065,121 (21,245,446,170) 배당금지급 0 0 0 0 0