케이티앤지 분기보고서 (2016.09)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경ㅇ 본점 소재지 : 대전광역시 대덕구 벚꽃길 71ㅇ 변경 : 해당사항 없음공시대상기간(2012.01.01~2016.9.30) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

나. 회사의 연혁

ㅇ 2012. 2. 22 : ㈜케이지씨예본을 13,000백만원에 출자설립함ㅇ 2012. 5. 18 : ㈜케이티앤지'는 21,400백만원(4,280,000주) 규모의 '㈜케이지씨 라이프앤진'의 주주배정 유상증자에 참여함ㅇ 2012. 5. 23 :'㈜로제화장품' 기업집단(계열회사)에서 제외됨ㅇ 2012. 6. 20 :'㈜케이티앤지바이오' 기업집단(계열회사)에서 제외됨ㅇ 2012. 7. 31 : ㈜케이티앤지'는 39,140백만원 규모로 '㈜한국인삼공사'에 현물출자를 결정함ㅇ 2012. 7. 31 : '㈜케이티앤지'는 13,926백만원 규모로 '㈜케이지씨예본'에 현물출자를 결정함ㅇ 2012. 9. 24 : '㈜케이티앤지'는 17,000백만원 규모로 '㈜케이지씨예본' 유상증자에 참여함ㅇ 2013. 5. 24 : '㈜케이티앤지'는 22,000백만원 규모로 '㈜케이지씨라이프앤진' 유상증자에 참여함ㅇ 2013. 12. 13 : '㈜케이티앤지'는 16,000백만원 규모로 '㈜케이지씨라이프앤진' 유상증자에 참여함ㅇ 2014. 4. 16 : '㈜케이티앤지'는 37,950백만원 규모로 '㈜한국인삼공사'에 '㈜길림한정유한공사'를 현물출자 결정함ㅇ 2014. 4. 16 : '㈜케이티앤지'는 5,902백만원 규모로 '㈜케이지씨예본'에 담배용 향캡슐 공장을 현물출자 결정함ㅇ 2014. 7. 18 : '㈜케이티앤지'는 ㈜YTN 지분 838만주(이사회결의일 기준 종가 적용,253억원)를 ㈜한국인삼공사에 현물출자함ㅇ 2014. 7. 18 : '㈜케이티앤지'는 ㈜YTN 지분 838만주(이사회결의일 기준 종가 적용,253억원)를 ㈜한국인삼공사에 현물출자함ㅇ 2014. 8. 19 (주) 농업회사법인 예본농원㈜는 청산종결로 인한 계열회사 제외ㅇ 2015. 8. 20 :K China Co., Ltd.에 5,096백만원 추가출자ㅇ 2015. 9. 1 : '㈜소망화장품' 49,755백만원(9,950,987주) 유상증자에 참여함ㅇ 2015. 10. 22 : '㈜상상스테이'를 20,000백만원에 출자설립함 (2015.12.1 계열회사 편입)ㅇ 2015. 12. 17 : Korean Tobacos do Brasil Ltda.에 2,356백만원 추가출자ㅇ 2015. 12. 24 : '㈜제이알4호 기업구조조정 부동산투자회사' 청산종결로 인한 계열회사 제외 ㅇ 2016. 5. 3 : KT Global Rus LLC 러시아 물류법인 출자설립ㅇ 2016. 9. 1 : (주)소망화장품 사명을 (주)코스모코스로 변경ㅇ 2016. 9. 29 : (주)한국인삼공사에 라이프앤진 지분 100% 출자ㅇ 2016. 9. 29 : 상호출자제한 기업집단 제외 다. 경영진의 중요한 변동ㅇ 2012. 2. 24. 제25기 정기 주총에서 안용찬, 이윤재, 김원용 사외이사가 임기만료 가 되었으며, 이중 김원용 사외이사는 재선임되었음.ㅇ 2012. 2. 24. 제25기 정기 주총에서 김인호, 손원익 사외이사가 선임되었음.ㅇ 2013. 2. 28. 제26기 정기 주총에서 김득휘, 조규하, 지승림 사외이사가 임기만료 가 되었으며, 이중 김득휘, 조규하 사외이사는 재선임되었음.ㅇ 2014년 3. 7. 제27기 정기주총에서 이왕재, 김정식, 정영기 사외이사가 임기만료가 되어 퇴임하였으며, 송업교, 박동열, 이준규 사외이사가 신규 선임되었음.ㅇ 2015년 2. 27. 제28기 정기주총에서 김원용, 김인호, 손원익 사외이사가 임기만료가 되어 퇴임하였으며, 손태규, 최경원 사외이사가 신규 선임되었음.ㅇ 2015. 7. 29 : 민영진 대표이사가 일신상의 형편에 의하여 사임함ㅇ 2015. 10. 7 : 제29기 임시주총에서 백복인 대표이사가 선임되었음ㅇ 2015. 10. 15 : 박동열 사외이사가 일신상의 형편에 의하여 사임함ㅇ 2016. 3. 18 : 제29기 정기주총에서 김득휘, 조규하 사외이사가 임기만료가 되어 퇴임하였으며, 윤해수, 고상곤, 이은경 사외이사가 신규 선임되었으며 김흥렬 사내이사가 선임되었음

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 □ 중국 인삼사업투자관련 제반 사항o 투자방식- 단독직접투자(현지 생산공장 및 법인설립)o 투자규모 - 예상생산능력(수삼처리기준) : 총2,000톤/년 - 총투자예산 : RMB 8억~10억 위안o 진행현황- 중국 주정부와 투자 MOU 체결('11. 3월)- 중국현지법인(길림한정인삼유한공사) 설립('11. 4월)- 중국현지법인(길림한정인삼유한공사) 공장 기공('11. 6월)- 중국현지법인(길림한정인삼유한공사) 공장 준공('13. 1월)※ 투자예산(금액)은 총 3기에 걸쳐 집행될 예정이며, 향후 사업여건에 따라 실제 총투자 집행액 및 생산능력은 변동 될수있음. □ (주)코스모코스 (구, 소망화장품(주)) 인수 관련 제반사항o 투자내용- 당시 소망화장품(주)의 '화장품'과 '비화장품' 부분을 인적 분할 후, 화장품사업 부분을 영위하는 회사가 발행할 기명식 보통주식의 60%에 해당하는 주식을 양수 하기로 하는 내용으로 주식양수도계약을 체결함. o 진행현황- 이사회 지분 취득 의결(11. 6월) - 인적분할 소망화장품 주주총회 결의 (11.6월)- 인수대금지급완료 및 확정 (11.9월)- 공정거래위원회 기업집단계열사 편입신고 (11.9월)- 소망화장품㈜ 공정위기준 계열사편입( 11. 10월)□ 인도네시아 담배회사(PT Trisakti Purworsari Makmur)투자 관련 제반사항o 투자방식- 단독직접투자 : PT Trisakti Purworsari Makmur(이하 'TSPM')의 경영권을 보유한 특수목적회사(회사명 : Renzoluc社)의 지분취득o 투자금액( 총 1,447억원)- 지분 취득액 : 약 825억원- 대여자금 : 약 622억원※ 실제 투자금액은 환율에 따라 변동될 수 있음. ※ 상기 지분 취득액은 이사회지분 취득 결의일(2011.07.14) 기준 최초 고시환율 (1,063.20KRW/USD) 기준임.※ 상기 대여자금은 당사가 Renzoluc社에 대여 예정이며, 본 자금을 통해 'TSPM'이 발행 예정인 전환 사채를 인수할 예정임.o 진행현황- 이사회 지분 취득 의결(11. 7월)- 'TSPM'의 경영권을 보유한 특수목적회사인 Renzoluc社 지분 100%를 898억에 취득(11. 10월) □ 큐캐피탈파트너스(주)코스닥상장법인의'해외투자전문 PEF(Private Equity Fund) 설립'공시관련 안내 공시(2011.10.26) 및 공동투자 약정 체결에 따른 공시 (2011.11.14)o 2011년 10월 25일, '큐캐피탈 파트너스(주)'(코스닥 상장법인), '큐시피 2011 코퍼릿파트너십 투자자문회사(이하 '큐시피펀드')' 설립과 관련, '기타주요경영 사항(자율공시)'o 공시기준(11년 10월 26일), 당사는 국민연금관리공단과 글로벌 투자 파트너쉽에 대한 MOU체결(2011년 3월 17일)은 하였음.o '큐시피펀드'의 업무집행사원인 ' 큐캐피탈파트너스(주)'와의 '공동투자약정', 11월 11일 체결o '공동투자약정'의 체결이후, 해외출자 혹은 투자건이 발생시, 개별 건을 상호 검토하여 출자 및 투자여부를 결정하며, 양사가 합의 한 경우에만, 큐시피펀드와 당사가 공동 출자 혹은 투자 할 수 있음. o 또한, 당사는 '공동투자약정' 체결 이후, 해외투자 결정시, 출자 및 투자 규모에 따라 당사의 이사회 승인을 통해 결정을 할 예정임.※ 공동투자약정 주요 내용o 투자한도금액- 당사와 PEF는 당사자별 각 4,000억원 한도로 출자가능(총 약정금액 8,000억원)o 투자기간 : 약정 체결일로부터 4년 (※ 약정기간 : 10년)o 투자대상- 외국기업 발행증권 위주(국내투자도 약정총액 20%내 가능)- 투자합계액 400억원 이상인 투자건(양사 합의하에 그 미만도 가능)o 투자구조- 당사와 PEF가 1:1 비율로 투자하는 것이 기본 원칙- 당사는 보통주, PEF는 우선주 형태로 출자해 자산 유동화전문회사(SPC, Special Purpose Company)설립- 당사는 해당 자산유동화전문회사 이사회 과반수확보 □ 유상증자(현물출자) 관련사항 o 유상증자 참여자 : ㈜케이티앤지 (회사와의 관계 : 동일인)o 출자참여내역 - 출자방법 : 구주주배정 현물출자 - 현물출자 목적물 : 신규 인삼공장 설립을 위한 토지, 건물 및 구축물 - 출자금액 : 39,140백만원 - 출자주식수 : 276,654주 - 1주당 가격 : 141,478원o 유상증자내역 - 증자금액 : 39,140백만원 - 증자주식수 : 276,654주 ※ 출자전 12,985,851주 → 출자후 13,262,505주 o 이사회 의결일 : 2012.8.1 o 시행일 : 2012.10.1 □ 비유동자산 취득결정 관련사항 o 취득목적물 : KGC인삼공사 원주공장(리모델링 공사) o 취득목적물 규모 : 지하 1층, 지상 5층(연면적 100,697㎡/30,146평) o 취득가액 : 140,200백만원 o 취득목적 : 제 2공장 설립을 통한 생산기반 확충 o 이사회 의결일 : 2013년 7월 17일 ※ 취득가액은 리모델링 소요예정비용이며 부지 및 건물은 기 취득완료 □ 유상증자(현물출자) 관련사항 o 유상증자 참여자 : ㈜케이티앤지(회사와의 관계 : 동일인) o 출자참여내역 - 출자방법 : 구주주배정 현물출자 - 현물출자 목적물 : (주)케이티앤지 보유의 YTN주식 8,380,000주 * 취득목적 : (주)케이티앤지의 방송법 준수 및 KGC의 투자포트폴리오 다변화 - 출자금액 : 25,350백만원 * 주당가격은 이사회결의일 기준, YTN주식종가(3,025원) 적용 - 주식평가기관 : 도원회계법인 - 출자주식수 : 217,854주 - 1주당 가격 : 116.360원 o 유상증자내역 - 증자금액 : 25,350백만원 - 증자주식수 : 217,854주 o 이사회 의결일 : 2014년 7월 17일 o 시행일 : 2014년 7월 18일(계약체결 및 관련 공시일 기준임) □ 유상증자(현물출자) 관련사항 o 유상증자 참여자 : ㈜케이티앤지(회사와의 관계 : 동일인) o 출자참여내역 - 출자방법 : 구주주배정 현물출자 - 현물출자 목적물 : 길림한정유한외사 지분 100% 인수 - 출자금액 : 37,950백만원 - 출자주식수 : 331,981주 - 1주당 가격 : 114,315원 o 유상증자내역 - 증자금액 : 37,950백만원 - 증자주식수 : 331,981주 o 이사회 의결일 : 2014년 4월 14일 o 시행일 : 2014년 7월 25일 (중국 공상행정관리국 주주변경등록 수리일) □ (주)코스모코스 (구, 소망화장품(주)) 유상증자(주주배정증자) 구분 증자 前 증자 後 주식수(보통주) 470,396주 10,470,396주 주식수(우선주) 94,079주 94,079주 주식총수 564,475주 10,564,475주 자본금 2,822,375,000원 52,822,375,000원 □ (주)코스모코스 (구, 소망화장품 (주)) 기업분할- 2011년 8월 1일 화장품부문은 소망화장품으로 비화장품부문은 소망글로벌로 인적 분할 (분할비율 약 98 : 2)- 분할등기일 : 2011년 8월 1일 마. 종속회사의 연혁 상 호 주요사업의 내용 회사의 연혁 ㈜한국인삼공사 홍삼 등의 제조ㆍ판매업 - 한국 프랜차이즈대상 수상('06)- 대한민국 명품브랜드대상 수상('06)- 여성소비자가 뽑은 최고의 명품브랜드대상 수상('06)- 중국지사 설립('07)- 퍼스트브랜드 대상 수상('07)- 한국산업의 브랜드파워 1위 수상('07)- 한국소비자의 신뢰기업대상 수상('07)- 2년 연속 퍼스트브랜드 대상 수상('08)- 2년 연속 한국산업의 브랜드파워 1위 수상('08)- 2년 연속 한국 소비자의 신뢰기업대상 수상('08)- 홍삼정차 우주인식품 선정('08)- 재무경영대상 수상('08)- 농산물 수출탑 수상('08)- 3년 연속 퍼스트브랜드 대상 수상('09)- 3년 연속 한국 소비자의 신뢰기업대상 수상('09)- 대만법인 정관장 고빈유한공사 설립 ('09.4)- 미국법인 KOREAN RED GINSENG CORP. INC 설립 ('09.4)- 대전시 매출의 탑 트로피 수상('09.10)- 장학재단 기부협약 체결('09.12)- 중국법인 정관장 육년근 상업상해유한공사 설립('09.10)- 아시아나항공 베스트파트너스상 수상('10.1)- 4년 연속 퍼스트브랜드 대상 수상('10.2)- 제천시 한약재유통시설 위탁운영 협약체결('10.2)- 4년 연속 한국산업의 브랜드파워 1위 선정('10.3)- 국제공인시험기관(KOLAS) 인증 획득('10.3)- 4년 연속 'The Company of Korea' 신뢰기업 대상 수상('10.6)- 대한민국 명품지수 1위 상품 선정 ('10.6)- 정관장 홍삼원 대한민국 일류브랜드 대상 수상 ('10.6)- CCMS(소비자 불만 자율관리 프로그램) 도입 선포식('10.8)- 제4회 대전광역시 7,000억 매출의 탑 수상 ('10.9)- 한약재 가공 공장 개장식 ('10.9)- 대전광역시 대덕구 평촌동 100번지로 본점 이전('10.11)- 사내방송 (G-Story) 개국('11.1) - 5년 연속 '퍼스트 브랜드' 대상 수상('11.1) - 창단('11.3) - '정관장육년근상업(상해)유한공사(중국법인)' 베이징 지사 개설('11.3) - '정관장육년근상업(상해)유한공사(중국법인)' 항저우 지사 개설('11.5)- '2011 The Proud 주목받는 신상품' 수상('11.7)- '정관장 사회봉사단' 이달의 나눔인 상 수상('11.7) - 캐나다 토론토지사 개설('11.9) - KGC 인재개발원 개원('11.9) - '정관장 스파G' 오픈('11.9) - 주식회사 한국인삼공사 재팬 오사카지사 개설('11.10) - 뉴욕 맨하튼 정관장 브랜드스토어 오픈('11.12) - 1억 달러 수출탑 수상('11.12) - 미생물, 무기성분 분야 국제공인시험기관인정 획득('11.12) - '홍삼의 항산화 효과' 식약청 인증 획득('12.2) - 한국인삼공사, 농수산식품 수출탑 '대통령상' 수상('12.3)- 정관장 브랜드스토어, 싱가폴 창이공항 입점('12.6) - 고려인삼창 HACCP(위해요소 중점관리 기준) 인증 획득('12.6) - 기업신용 평가 최고 등급 획득('12.6)- 소비자중심경영(CCM) 인증 획득('12.12.11)- 7년 연속 '퍼스트브랜드' 대상 수상('13.1.23) - '2013 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)' 건강식품 부분 7년 연속 1위 선정('13.3.5)- '정관장 스파G' 2호점(명동점) 오픈('13.6.1)- 고려인삼창 식품안전경영시스템(ISO22000) 인증 획득('13.7.28)- KGC인삼공사 독자개발 홍삼오일, 식약처 비고시 인증 획득('13.11.16)- 정관장, 건강기능식품 업계 최초 수상('13.12.11) - 부여 인삼박물관 리뉴얼 개관 ('14.1.3) - R 내 '한국인삼사포닌 데이터센터'설립 ('14.3.20)- 정관장, 이슬람 할랄식품 인증 획득 ('14.4.8) - 정관장 홍삼 전문카페 'CAFE-G' 오픈 ('14.4.10)- 정관장, '제8회 미래패키징 신기술 정부포상'수상('14.6.13)- 정관장 사외보 '심', 2014년 대한민국 커뮤니케이션 대상 수상('14.12.8)- 정관장, 3년 연속 소비자중심경영 우수기업 수상('14.12.11)- KGC인삼공사, 2015 HRD KOREA 교육프로그램 대상 수상('15.3.31)- 정관장, The World No.1 Ginseng Brand 인증획득('15.6.4)- '2015 일본 굿 디자인 어워드' 본사 수상('15.10.13)- 대한민국 퍼스트브랜드 대상 퍼스트클래스브랜드 수상('16.1.27)- 독일 IF 디자인 어워드 2016(IF Design Award 2016) 본상 수상('16.2.18)- 2016년 한국산업 구매안심지수 1위('16.2.24)- 농림축산식품부 및 문화체육관광부 공동 우수문화상품 선정('16.3.3)- 교육부 교육기부우수기관 연속 인증('16.3.31) - 국제공인분석능력평가서 우수기관 인정(`16.7.4) - 세계 최초 국제공인시험기관(KOLAS) '인삼사포닌 진세노사이드'인증 획득(`16.9.26) 영진약품공업(주) 의약품 제조ㆍ판매업 - 회사 설립(서울시 성동구 성수동 1가)(1962.07)- 공모증자(자본금 4억원)로 기업공개(1973.03)- 구주 및 신주를 한국증권거래소에 상장(1973.06)- 오산 원료 합성공장 완공(경기도 평택시 진위면 갈곶리)(1973.12)- 탈암피실린제조방법으로 최우수 금상 수상(특허청)(1980.12)- 은탑산업훈장 수상 (제19회 발명의 날)(1983.05)- 과학기술처에서 기업부설연구소(중앙연구소 본소, 분소)인정(1985.04)- 병역특례연구기관 지정(1986.12)- 국민훈장 모란장 수훈(제15회 보건의 날)(1987.04)- 남양 KGMP 공장 준공(경기도 화성시 무송동)(1989.12)- 남양 KGMP공장 시설기준 허가 획득(1990.09)- 부도발생, 은행거래정지(1997.12)- 화의절차개시 신청(1997.12)- 재산보전처분 결정(1998.01)- 화의개시 결정(1998.05)- 화의인가 결정(1998.08)- 채무구조조정 일괄약정 체결(채권단)('00.12)- 자본유치를 위한 투자계약 체결 (KT 포함한 G)('03.08)- (주)KT 계열사로 편입('04.05)- 전주 원료 합성공장 준공(전북 완주군 봉동읍 용암리)('05.09)- 남양 세파제 전용공장 준공(경기도 화성시 무송동)('11.06)- 익산 공장 매각 (익산시 용제동 598-1)('13.12)- 전주 API 일반제 공장 완공('14.12)- 본점 변경 (서울시 송파구 올림픽로 35다길 13(신천동))('16.6.24) 태아산업(주) 제지식 판상엽 제조업 - 회사설립(1972.12)- 케이티앤지 지분 100%취득('04.03)- 케이티앤지 15억 출자(300,000주)('11.06) KT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S. 담배 제조ㆍ판매업 - 터키공장 시공, 준공('07~'08)- 현지생산 및 중동중앙아 완제품수출('09)- EU시장 진출('12) Korea Tabacos do Brasil Ltda. 잎담배 가공업 - 법인설립 및 브라질 현지등록('05, 6~7)- 케이티앤지유상증자에 따른 투자금 증액(1.4억)('12. 6) KT Pars 담배 제조ㆍ판매업 - 이란공장 시공, 준공('09)- 현지생산 및 판매시작('09) KT Rus L.L.C. 담배 제조ㆍ판매업 - 법인설립('08)- 공장 완공('10)- 제품생산시작('10)- 판매시작('11) (주)케이지씨라이프앤진 홍삼류 방문판매 - 케이티앤지가 한국인삼공사로 부터 49억에 인수 (주)케이지씨판매(현,(주) 케이지씨라이프앤진)('10. 6)- 케이티앤지 210억원 출자(4,200,000주)('10.11)- 케이티앤지 90억원 출자(1,800,000주)('11.11)- 케이티앤지 214억원 출자(4,280,000주)('12.5)- 케이티앤지 220억원 출자(4,400,000주)('13.5)- 케이티앤지 160억원 출자(3,200,000주)('13.12) Global Trading, Inc. 담배 판매업 - 회사설립('09.4)- 케이티앤지 100%(500주) 지분인수('10.8) 길림한정인삼유한공사 홍삼 등의 제조ㆍ판매업 - 길림한정인삼유한공사설립('11.4)- 길림한정인삼유한공사 공장착공('11.7)- 길림한정인삼유한공사 공장 준공허가취득('13.1) (주)코스모코스(구, 소망화장품(주)) 화장품 제조ㆍ판매업 - 한국능률협회 컨설팅 (KMAC) 염모제 부문 1위 브랜드 선정('09)- 대한민국 베스트 화장품 염모제 부문 1위 수상('10) - 다나한 신라면세점 입점('10)- 국내 브랜드 최초 유전자 활성화 화장품 RGII 프리미엄 EX 런칭('10)- 제26회 IFSCC(세계화장품학회)에서 RGIII 육모효과 연구 발표('10) - 다나한 동화면세점 입점('10) - 국내 제대혈 줄기세표 NO1 연구기관 메디포스트와 MOU 체결('10)- 다나한 피부 세포 유전자 연구소 개설('10) - 산업자원부 '브랜드 가치평가' 남성화장품 부문 1위 수상 (8년 연속)('10) - 소비자불만 자율관리 프로그램 CCMS 인증('10) - 다나한 에어부산 기내면세점 입점('11)- 다나한 인천국제공항 면세점 입점('11)- 자연주의 화장품 '다나한 에코퓨어' 런칭('11) - 대한민국 베스트 화장품 염모제 부문 1위 선정 (CMN, 탄타월드 조사)('11)- 뷰티크레딧 현재 전국 410개 매장, 해외 10여개국 50여개 매장 운영 중('11)- 인적분할('11.8) - 대주주변경('11.9)- '케이티앤지' 계열사 편입('11.10) - 자사 CI 변경('12.1) - '에스테티카 프로페셔널' 미용 전문 브랜드 론칭('12.5) - RG3프로페셔널 미용 전문 브랜드 론칭('12.7) - 다나한 본연진 론칭('12.9)- '꽃을든남자'BI변경('12.10) - 꽃을든남자 에너지팩토리(맨즈밤) 론칭('13.1) - 브랜드숍 'ONL' 론칭('13.3)- 제11회 아시아화장품학회에서 연구성과 발표(홍삼 진세노사이드 Rg2 관련)('13.5)- ISO22716 획득(국제우수화장품제조 및 품질관리기준 CGMP)('13.7)- 꽃을든남자 브랜드가치 평가 남성화장품분야 1위 수상 (한국표준협회)('14)- 소망화장품 서울지점 사옥이전('15)- 꽃을든남자 BI 변경, 플로르드망 쇼핑몰 오픈- 다나한 BI 변경, 유스베리 라인 런칭- (주)코스모코스로 사명변경('16.9.1)- 더마코스메틱 VPROVE 런칭 (주)케이티앤지생명과학 의학 및 약학 연구개발업 - 법인설립('02) - (주)머젠스, KT 자회사로 편입 KT 신약개발자산 현물출자('11.12)- 상호변경 : 머젠스 → KT ('12.02) - 서울사무소 설치('12.03) - 대사질환치료제, 안구건조증치료제 임상2상 개시 - 아토피치료제 시판허가 진행 중 (주)케이지씨예본 한약재의 제조ㆍ판매업 - 회사설립(자본금 130억, 케이티앤지 100%지분보유)('12.2)- 케이티앤지 139억 현물출자(2,785,381주)('12.8 이사회결의일기준)- 케이티앤지 170억 유상증자 참여(3,400,000주)('12.9)- 케이티앤지 59억 유상증자 참여(1,180,300주)('14.4) K-Q HongKong I,Limited 홍삼 등의 제조ㆍ판매업 - 회사설립(자본금 130억, 케이티앤지 100%지분보유)('12.5) Renzoluc Pte., Ltd. 외 3개사(PT Trisakti Purwosari Makmur, PT Sentosa Ababi Purwosari, PT Purindo Ilufa) 담배제조ㆍ판매업 - 회사 PT Trisakti 설립(1974)- 인도네시아 판매량 6위 담배회사로 성장('09) 정관장고빈유한공사 홍삼 등의 제조ㆍ판매업 - 대만법인 정관장 고빈유한공사 설립 ('09.4) Korean Red Ginseng Corp., Inc 홍삼 등의 제조ㆍ판매업 - 미국법인 KOREAN RED GINSENG CORP. INC 설립 ('09.4) 정관장육년근상업 (상해)유한공사 홍삼 등의 제조ㆍ판매업 - 중국법인 정관장 육년근 상업상해유한공사 설립('09.10)- '정관장육년근상업(상해)유한공사(중국법인)' 베이징 지사 개설('11.3) - '정관장육년근상업(상해)유한공사(중국법인)' 항저우 지사 개설('11.5) 주식회사 한국인삼공사 재팬 홍삼 등의 제조ㆍ판매업 - 주식회사 한국인삼공사 재팬 설립('11.8)- 주식회사 한국인삼공사 재팬 오사카지사 개설('11.10) PT CKJ INDONESIA 홍삼 등의 제조ㆍ판매업 - PT CKJ INDONESIA 설립('12.10) PT KT Indonesia 담배제조ㆍ판매업 - PT KT Indonesia설립('13. 2) PT Mandiri Maha Mulia 담배제조ㆍ판매업 - PT Mandiri Maha Mulia설립('12.5) K HK Co.,Ltd 화장품 판매업 - K HK Co.,Ltd설립('14.3) K HK China Co.,Ltd 화장품 판매업 - K HK China Co.,Ltd설립('14.6) KT Global Rus LLC 담배제조ㆍ판매업 - KT Global Rus LLC설립('16.5) (주)상상스테이 호텔업 - (주)상상스테이 설립('15.12) 3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 - - - - - - - ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 ◆click◆ 『주식의 총수 현황』 삽입 11013#*주식의총수현황.dsl 4_주식의총수현황 (기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 - 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 800,000,000 - 800,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 276,111,897 - 276,111,897 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 138,819,400 - 138,819,400 - 1. 감자 85,120,000 - 85,120,000 - 2. 이익소각 53,699,400 - 53,699,400 - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 137,292,497 - 137,292,497 - Ⅴ. 자기주식수 11,148,827 - 11,148,827 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 126,143,670 - 126,143,670 - ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 11,306,425 - 177,778 - 11,128,647 - - - - - - - - 장외직접 취득 보통주 - - - - - - - - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - - - - - - - - 소계(a) 보통주 11,306,425 - 177,778 - 11,128,647 - - - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - - - - - - - - 현물보유물량 보통주 - - - - - - - - - - - - - 소계(b) 보통주 - - - - - - - - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 20,180 - - - 20,180 - - - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 11,326,605 - 177,778 - 11,148,827 - - - - - - - - ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl 24_종류주식발행현황 다. 종류주식(명칭) 발행현황 (단위 : 백만원) 발행일자 - 주당 발행가액(액면가액) - - 발행총액(발행주식수) - - 현재 잔액(현재 주식수) - - 주식의내용 이익배당에 관한 사항 - 잔여재산분배에 관한 사항 - 상환에관한 사항 상환조건 - 상환방법 - 상환기간 - 주당 상환가액 - 1년 이내상환 예정인 경우 - 전환에관한 사항 전환조건 - 전환청구기간 - 전환으로 발행할주식의 종류 - 전환으로발행할 주식수 - 의결권에 관한 사항 - 기타 투자 판단에 참고할 사항 - 5. 의결권 현황 (기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 137,292,497 - - - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 11,148,827 - - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 126,143,670 - - - - 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항당사는 배당에 관해 회사정관 제43조(이익배당)에 명시하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 회사는 사업년도중 1회에 한하여 6월 30일을 기준일로 하여 이사회의 결의로써 금전으로 이익을 중간배당 할 수 있다.④ 중간배당을 할 때에는 제7조의2의 우선주식 및 제7조의3의 전환우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.⑤ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게, 제3항의 배당은 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 각 지급하며, 이익배당에 대한 이자는 지급하지 아니한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제29기 제28기 제27기 주당액면가액 (원) 5,000 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) 1,035,717 825,606 570,667 주당순이익 (원) 8,222 6,558 4,533 현금배당금총액 (백만원) 428,284 428,056 402,876 주식배당금총액 (백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) 41.4 51.8 70.6 현금배당수익률 (%) 보통주 3.08 4.12 4.16 - - - - 주식배당수익률 (%) 보통주 - - - - - - - 주당 현금배당금 (원) 보통주 3,400 3,400 3,200 - - - - 주당 주식배당 (주) 보통주 - - - - - - - II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl ◆click◆『진행률적용 수주상황』 삽입 11013#*진행률적용수주상황.dsl 회사는 사업의 성격에 따라 4개의 부문(담배, 인삼, 부동산, 기타)으로 구분하였습니다. 구분 주요회사 주요재화 및 용역 담배부문 ㆍ(주)케이티앤지ㆍKT Rus L.L.C.ㆍPT Trisakti Purwosari Makmur 담배 제조 및 판매업 인삼부문 ㆍ(주)한국인삼공사 홍삼 등 제조 및 판매업 부동산부문 ㆍ(주)케이티앤지ㆍ(주)한국인삼공사ㆍ영진약품공업(주) 분양 및 부동산임대업 기타부문 ㆍ영진약품공업(주)ㆍ(주)코스모코스 (구, 소망화장품(주)) 의약품과 화장품 제조 및 판매업 등 ※ 연결대상 종속회사(총 29개)중 직전사업연도말 자산총액 750억원이상인 주요 종속회사 만 기재회사 및 종속회사의 사업부문별 재무현황을 요약하면 아래와 같습니다. 가. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 당분기와 전분기 중 부문당기손익은 다음과 같습니다. ① 제 30(당) 기 3분기 (단위: 백만원) 구분 담배 인삼 부동산 기타 보고부문합계 제거 연결합계 총부문수익 2,200,303 941,299 107,327 341,657 3,590,586 (190,952) 3,399,634 부문간수익 112,505 37,181 6,875 34,390 190,951 (190,952) - 외부고객으로부터의 수익 2,087,798 904,118 100,452 307,267 3,399,635 - 3,399,634 보고부문영업이익 946,005 163,833 25,554 26,328 1,161,720 3,432 1,165,152 외부고객 수익 비중 61.4 26.6 3.0 9.0 100.0% - - 보고부문 영업이익 비중 81.4 14.1 2.2 2.3 100.0% - - ※ 상기 외부고객으로부터의 수익비중은 부문간 거래를 제거한후, 연결합계 기준으 로 작성된 수치임※ 상기 보고부문 영업이익비중은 보고부문 영업이익 총합계 기준으로 작성된 수치임② 제 29(전) 기 3분기 (단위: 백만원) 구분 담배 인삼 부동산 기타 보고부문합계 제거 연결합계 총부문수익 2,317,041 801,170 99,798 280,513 3,498,522 (195,358) 3,303,164 부문간수익 96,684 52,274 5,193 41,207 195,358 (195,358) - 외부고객으로부터의 수익 2,220,357 748,896 94,605 239,306 3,303,164 - 3,303,164 보고부문영업이익 960,420 121,582 12,667 17,793 1,112,462 (10,409) 1,102,053 외부고객 수익 비중 67.2% 22.7% 2.9% 7.2% 100.0% - - 보고부문영업이익 비중 86.3% 10.9% 1.1% 1.6% 100.0% - - ※ 상기 외부고객으로부터의 수익비중은 부문간 거래를 제거한후, 연결합계 기준으 로 작성된 수치임※ 상기 보고부문 영업이익비중은 보고부문 영업이익 총합계 기준으로 작성된 수치임 (2) 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 부문자산 및 부채는 다음과 같습니다. ① 제 30(당) 기 3분기 (단위: 백만원) 구분 담배 인삼 부동산 기타 보고부문합계 제거 연결합계 자산: 보고부문자산 3,923,444 1,780,448 228,999 282,264 6,215,155 (204,530) 6,010,625 지분법적용투자자산 - - 35,322 3,088 38,410 - 38,410 매각예정비유동자산 - 5,150 21,165 - 26,315 - 26,315 소계 3,923,444 1,785,598 285,486 285,352 6,279,880 (204,530) 6,075,350 각 부분 비중 62.5 28.4 4.6 4.5 100.0% - - 공통자산 2,769,015 총자산 8,844,365 부채: 보고부문부채 1,358,539 214,858 - 84,001 1,657,398 (165,950) 1,491,448 각 부분 비중 82.0 13.0 - 5.0 100.0% - - 공통부채 649,669 총부채 2,141,117 ※ 상기 자산과 부채의 각 부분의 비중은 공통자산 및 공통부채 포함전인 보고부분 합계 기준으로 작성된 수치임 ② 제 29(전) 기 (단위: 백만원) 구분 담배 인삼 부동산 기타 보고부문합계 제거 연결합계 자산: 보고부문자산 3,990,313 1,831,157 149,522 365,152 6,336,144 (319,032) 6,017,112 지분법적용투자자산 - - 48,800 2,721 51,521 - 51,521 매각예정비유동자산 1,542 5,150 - - 6,692 - 6,692 소계 3,991,855 1,836,307 198,322 367,873 6,394,357 (319,032) 6,075,325 각 부분 비중 62.4% 28.7% 3.1% 5.8% 100.0% - - 공통자산 2,598,032 총자산 8,673,357 부채: 보고부문부채 1,443,132 161,563 - 84,536 1,689,231 (155,384) 1,533,847 각 부분 비중 85.4% 9.6% - 5.0% 100.0% - - 공통부채 864,011 총부채 2,397,858 ※ 상기 자산과 부채의 각 부분의 비중은 공통자산 및 공통부채 포함전인 보고부분 합계 기준으로 작성된 수치임 (3) 당분기와 전분기 중 단일 외부 고객으로부터의 수익이 연결회사 총 수익의 10% 이상인 주요 고객의 수익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 보고부문 주요고객 제 30(당) 기 3분기 제 29(전) 기 3분기 담배 Alokozay International Limited 373,394 335,234 당분기말 현재 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 피투자회사 자산총액 부채총액 매출액 당기순손익 총포괄손익 (주)한국인삼공사 1,879,434 287,473 894,575 129,250 129,596 영진약품공업(주) 198,660 93,728 141,534 4,516 4,508 태아산업(주) 15,631 4,053 10,630 809 815 KT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S. 45,547 33,793 9,964 2,977 1,877 Korea Tabacos do Brasil Ltda. 2,615 6 - - - KT Pars 30,533 50,491 883 (2,016) (2,016) KT Rus L.L.C. 130,020 67,698 19,384 5,438 10,173 (주)케이지씨라이프앤진 26,486 9,017 39,757 (1,658) (1,659) Global Trading, Inc. 45,883 28,517 101,426 (96) (1,296) (주)코스모코스 (구, 소망화장품(주)) 75,146 14,490 60,868 (2,037) (2,048) Renzoluc Pte., Ltd. 46,278 76,163 - (1,003) (801) (주)케이티앤지생명과학 16,197 450 120 (3,174) (3,174) (주)케이지씨예본 54,331 7,056 5,970 268 213 K-Q HongKong I, Limited 38,240 - - (903) (3,552) PT KT Indonesia 15,787 36,701 12,974 (546) (404) K HK Co., Ltd. 694 208 1,493 343 313 K China Co., Ltd. 4,314 837 547 (985) (1,305) (주)상상스테이 14,368 1,524 5,217 (6,730) (6,730) KT Global Rus L.L.C. 1,449 - - (19) (48) PT Trisakti Purwosari Makmur 등 81,686 64,372 26,825 (1,762) (1,820) PT Mandiri Maha Mulia 19,621 14,354 8,911 1,584 1,513 정관장고빈유한공사 11,984 10,558 11,316 43 18 Korean Red Ginseng Corp., Inc. 10,619 6,638 12,115 673 404 정관장육년근상업(상해)유한공사 35,634 20,433 14,778 (6,504) (7,722) 주식회사 한국인삼공사재팬 5,185 3,688 8,834 435 549 PT CKJ INDONESIA 981 1,060 - - - 길림한정인삼유한공사 70,621 6,944 1,905 (5,041) (9,890) ※ 연결대상범위의 변동 : 지배기업은 당분기 중 KT Global Rus L.L.C.를 출자설립하였습니다. □ 담배 및 부동산 부문 1. 사업의 개요 담배부문의 연결대상 회사는 (주)케이티앤지, KT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S., KT Rus L.L.C., KT Pars 등 국내 1개사 및 해외 12개사를 포함 총 13개사입니다. 13개사 중 직전 연도 기준 750억 이상 자산규모는 3개사 이 며, 담배사업부문의 매출과 수익의 대부분이 (주)케이티앤지에서 발생하고 있습니다.부동산 부문의 연결대상회사는 (주)케이티앤지 등 총 3개사입니다. 임대와 분양업을 영위하고 있으며, 부동산부문의 매출과 수익의 대부분이 (주)케이티앤지에서 발생하고 있습니다. 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 담배산업은 국내외를 막론하고 고도의 독과점형 시장구조를 갖고 있습니다. 이는 담배산업이 규모의 경제가 요구되는 자본집약적인 장치산업으로서 다량의 원료구입과 2년간의 원료숙성기간을 필요로 하는 등 자본의 회임기간이 길고, 대규모 설비와 전국적인 유통망 구축에 거액의 자금이 필요하며, Brand Loyalty가 경쟁의 핵심수단으로써 막대한 마케팅 비용을 수반하는 산업이기 때문입니다. 또한, 산업범주로는 주류와 더불어 기호품, 일용품, 편의품에 속합니다. (2) 산업의 성장성□ 국내담배사업 국내담배시장 규모는 1998년까지 지속적인 증가추세였으며, 1999년 이후 2001년까지는 정체내지 소폭 감소추세를 보이다가, 2002년 이후 금연열풍과 흡연규제 강화 및 정부의 조세인상정책 영향에 따라 총수요는 중장기적으로 감소되는 추세입니다. 최근에는 담뱃세 인상, 흡연 장소 규제 강화, 경고그림 도입으로 인한 금연 분위기 확산 등 규제가 가속화되어 총수요는 지속적인 감소세를 보일 것으로 전망됩니다. 총수요 감소에 따라 당사의 판매수량 또한 감소할 것으로 예상되나, 에쎄, 더원, 레종, 보헴 등 전략 브랜드의 M/S 상승과 고가 브랜드 출시에 따른 수익 구조 개선으로 매출 규모는 현 수준을 유지할 것으로 전망합니다. □ 해외담배사업 제조담배수출은 기존 핵심 수출지역인 중동ㆍ중앙아시아의 지속적 판매량 증가 및 수출지역 다변화로 2008년까지 판매량이 매년 증가하였습니다. 다만, 2009년은 자회사로 분리된 해외법인에 판매량 일부가 분산되면서 본사 판매량이 소폭 감소하였습니다. 2010년은 기존 수출 핵심지역외 동남아, 미국 등의 신시장 판매 증가로 성장, 전년 마이너스 성장을 다시 플러스 성장으로 전환시켰습니다. 수익성 측면에서도, 2006년부터 제조담배수출부문이 흑자로 전환된 이후 이익 규모도 꾸준히 증가해 왔으나, 2013년 중동/중앙아 현지 수요변동에 따라 물량조정을 시행하였으며, 전기는 중동시장 회복 및 신시장의 성장으로 전년동기 대비 개선된 실적을 보였습니다. 당기는 기존 수출 핵심지역 및 신시장의 물량확대와 단가 인상을 위한 노력을 제고할 계획입니다. - 당사의 수출 실적 및 증가율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, 백만갑) 구분 '16년 3분기 '15년 3분기 '15년 '14년 '13년 '12년 제조담배 금액(수량) 622,687(1,621) 505,926(1,509) 681,046(1,983) 553,063(1,805) 452,667(1,387) 628,241(2,036) 증가율 7.4% 16.2% 9.9% 30.1% -31.9% 0.8% * 증가율은 수량기준임 (3) 경기변동과의 관련성담배소비는 다른 상품에 비해 경제적인 영향을 비교적 덜 받지만, 가처분소득의 증가를 가져오는 경제성장은 담배의 '구매결정'에 영향을 미치고 있습니다. 또한, 담배소비는 주류나 일용생필품과 함께 경기변동에 따라 가격(호경기 : 고가담배, 불경기 : 저가담배)과 총수요량의 변화를 나타내고 있으며, 계절적으로는 외부활동시간과 관련되어 동절기보다는 하절기 수요가 다소 많은 편입니다. (4) 경쟁요소 소비자는 품질, 가격 및 브랜드에 따라 제품을 선택하며 한번 선택한 제품은 지속 구매하는 경향이 높습니다. 소비자의 담배에 대한 평가는 맛과 향, 니코틴과 타르의 함유량, 가격이나 디자인 등의 Brand-Identity에 의해 결정되고 있습니다. 그러나, 맛과 향은 계량하기 어려운 주관적 요소로서 과거경험이나 주관적 요소에 의하여 구매 결정이 이루어진다고 볼 수 있습니다.담배산업은 농작물의 가공산업으로서 신규진입이 비교적 쉬울 것으로 예상되지만, 실제로는 다음과 같은 사유로 인해 진입장벽이 매우 높은 산업의 하나입니다. ㅇ 원료잎담배의 구입과 저장, 공장의 설비와 기계에 대한 투자, 유능한 인력의 확보등에 거액의 자본 필요 ㅇ 제품 반출에 따른 담배소비세 선납으로 초기 비용발생 부담 ㅇ 흡연과 건강과의 관계때문에 사회적 규제가 높아지고 있는 점 당사는 전국적으로 광범위한 영업망 확보 및 영업사원들의 판매점과의 장기간 유대 형성 등 경쟁력을 보유하며 신제품 발매 시 전국적인 공급이나 소비자 인지도 확산 등에서 경쟁사 대비 강점을 갖고 있는 반면, 사회적으로 책임 있는 선도기업으로서의 역할에 의한 가격 결정의 제약, 광고 활동 제약 등 여러 가지 제한적인 여건도 가지고 있습니다. (5) 자원 조달상의 특성(당사의 경우)o 국산 잎담배 - 매년 농가를 대표하는 엽연초생산협동조합 중앙회와 등급별 구매가격을 협의하고, 개별농가와 상담계약을 통해 생산한 잎담배를 구매합니다. o 외산(수입) 잎담배 - 원재료의 조달상 환율 및 국제시세에 영향을 받습니다. (1) 산업의 특성 본 산업은 부동산이 지니고 있는 자연적,인문적 특성으로 인하여 일반재화 산업과는 다른 특성을 가지고 있습니다. 토지의 자연적 특성인 고정성으로 인해 일정지역에 국한되는 국지적인 현상을 보입니다. 지역 내외로의 이동이 불가능함으로 지역 간의 수급조절이 곤란하다 할 수 있으며, 때문에 사회성, 공공성이 강조되기도 하여 많은 법적 제한을 받습니다. 또한 이러한 국지성으로 인하여 시장이 지역별/용도별/권리형태별로 세분화 될 수 있으며, 아울러 상품의 비표준화로 발생으로 더욱 복잡하고 다양한 분야의 사업형태가 존재할 수 있습니다. 부동산 공급에 있어서 계획수립, 부지확보, 건축 등 완공에 이르기까지 많은 시간을 소요하는 산업이며, 아울러 부동산 상품은 대부분 고가의 상품으로 자본의 영향력을 많이 받게 되어 공급자 측면에서의 사업비 조달, 수요자 측면에서의 상품 매입비용조달 등 자본 유용성과 밀접한 관련이 있는 산업이라고 볼 수 있습니다. (2) 산업의 성장성 산업의 성장성은 세분화 된 분야 별로 다양하게 나타날 수 있습니다. 지역별/용도별 분리에 따라 성장성이 다르게 나타날 수 있습니다. 오피스, 공장, 물류 등 기업인프라를 위한 부동산은 경기회복 및 GDP성장에 따라 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 판단되며, 호텔 등 숙박업 시설 등은 공급 증가로 경쟁심화가 예상되나 외국관광객 증가 추이에 따라 중장기 수급은 개선 될 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성경기의 상승과 하락에 따라 소비자의 구매심리 및 투자심리의 변화에 민감하게 반응하며, 주택전세/매매시장과 같이 이사철 등 계절적인 영향을 받는 시장도 존재합니다.(4) 시장 동향 주택시장은 다양한 수요 및 선호도에 따른 공급 주택 형태의 다양화 및 지역별 양극화가 예상되며, 오피스시장은 경기동향에 따라 도심에 대한 선별적 투자 및 운용이 예상되며, 리테일시장은 라이프스타일과 트랜드 변화에 따른 지역/상권/형태별 차별화가 예상되고 있습니다. 또한 호텔은 수요자 중심의 시장 패러다임 변화로 호텔별 경쟁력에 따른 양극화 심화가 예상되고 있습니다. (5) 시장경쟁력 당사는 담배산업을 기반으로 한 자금여력과 개발 가능한 보유 부지를 바탕으로 경제 저성장국면에도 불구하고, 오피스 및 비즈니스호텔 등 직접개발 및 부동산금융투자 등 지속적 수익창출 가능 부동산 운영사업을 꾸준히 모색하고 있습니다. 또한 주택 분양시장에서는 회사의 신뢰도를 바탕으로 한 사업추진으로 소비자들에게 안정적인 주택구입의 기회를 제공하고 있습니다. 아울러 동대문상가 분양사업, 전주/수원/안동 주택분양사업, 미근동, 대치동 오피스 개발사업등 다수의 개발사업 경험으로 축적된 노하우를 바탕으로, 대구(주택)분양사업, 을지로타워 리모델링사업, 세종복합개발사업 등을 추진하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 - 담배부문 및 부동산부문의 대표회사인 케이티앤지는 2009년부터 한국채택국제회 계기준(K-IFRS)을 도입하여 재무제표를 작성하였습니다. □ 2016년 3분기 실적 ㅇ 연결기준 실적 - 한국채택국제회계기준하의 연결대상으로는 당사 및 (주)한국인삼공사, 영진약품공업(주), 태아산업(주), KT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S., Korea Tabocos do Brasil Ltda, KT Pars, KT Rus L.L.C, 케이지씨라이프앤진(주), Global Trading, Inc., (주)코스모코스(구, 소망화장품(주)), Renzoluc Pte., Ltd., (주)케이티앤지생명과학, (주)케이지씨예본, K-Q HongKong I, Limited, PT KT Indonesia, K HK Co., Ltd., K China Co., Ltd., (주)상상스테이, KT Global Rus L.L.C., PT Trisakti Purwosari Makmur, PT Mandiri Maha Mulia, PT Sentosa Ababi Purwosari, PT Purindo Ilufa, 정관장고빈유한공사, Korean Red Ginseng Corp., Inc., 정관장육년근상업(상해)유한공사, 주식회사 한국인삼공사재팬, PT CKJ INDONESIA, 길림한정유한공사가 포함됩니다. 연결기준 2016년 3분기 매출액은 전년동기보다 2.9% 증가한 3조3,996억원, 영업이익은 5.7% 증가한 1조1,652억원, 당기순이익은 전년동기대비 5.7% 감소한 8,202억원 , 매도가능금융자산평가이익 등이 포함된 포괄이익은 3.7% 감소한 8,222억원을 달성하였습니다. ㅇ KT 별도 실적 - 한국채택국제회계기준하, 2016년 3분기 KT 별도 실적은 다음과 같습니다. 매출액은 전년동기보다 2.4% 증가한 2조2,006억원 , 영업이익은 3.3% 증가한 9,994억원, 당기순이익은 전년동기대비 9.3% 감소한 7,380억원 , 포괄이익은 8.1% 감소한 7,403억원을 달성하였습니다. 국내 담배사업부문의 매출액은 전년동기대비 6.9% 감소한 1조3,901억원을 기록했습니다. 해외(수출)담배의 매출액은 전년동기 대비 23.1% 증가한 6,227억원의 매출을 기록하였습니다 . 부동산부문의 매출액은 전년동기대비 7.5% 증가한 1,067억원을 기록하였습니다. □ 2015년 실적ㅇ 연결기준 실적 - 한국채택국제회계기준하의 연결대상으로는 당사 및 (주)한국인삼공사, 영진약품공업(주), 태아산업(주), KT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S., Korea Tabocos do Brasil Ltda, KT Pars, KT Rus L.L.C, 케이지씨라이프앤진(주), Global Trading, Inc., 정관장고빈유한공사, Korea Red Ginseng Corp., Inc., 정관장육년근상업(상해)유한공사, 길림한정인삼유한공사, (주)주식회사한국인삼공사재팬, 소망화장품(주), (주)상상스테이, Renzoluc Pte., Ltd., PT Trisakti Purwosari Makmur, PT Sentosa Ababi Purwosari, PT Purindo Ilufa, (주)케이티앤지생명과학, (주)케이지씨예본, KQHI, PT CKJ INDONESIA, PT KT Indonesia, PT Mandiri Maha Mulia, K HK Co., Limited, K China Co.,Ltd가 포함됩니다. 연결기준 2015년 매출액은 전년동기보다 1.4% 증가한 4조1,698억원, 영업이익은 16.6% 증가한 1조3,659억원, 당기순이익은 전년동기대비 26.8% 증가한 1조322억원, 매도가능금융자산평가이익 등이 포함된 포괄이익은 34.3% 증가한 1조14억원을 달성하였습니다. ㅇ KT 별도 실적 - 한국채택국제회계기준하, 2015년 KT 별도 실적은 다음과 같습니다. 매출액은 전년동기보다 2.9% 증가한 2조8,217억원, 영업이익은 17.3% 증가한 1조2,373억원, 당기순이익은 전년동기대비 32.2% 증가한 9,879억원, 포괄이익은 37.4% 증가한 9,782억원을 달성하였습니다. 국내 담배사업부문의 매출액은 전년동기대비 2.0% 감소한 1조9,266억원을 기록했습니다. 해외(수출)담배의 매출액은 전년동기 대비 27.8% 증가한 6,810억의 매출을 기록하였습니다. 부동산부문의 매출액은 전년동기대비 10.9% 감소한 1,428억원을 기록하였습니다. □ 2014년 실적ㅇ 연결기준 실적 - 한국채택국제회계기준하의 연결대상으로는 당사 및 (주)한국인삼공사, 영진약품공업(주), 태아산업(주), KT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S., Korea Tabocos do Brasil Ltda, KT Pars, KT Rus L.L.C, 케이지씨라이프앤진(주), Global Trading, Inc., 정관장고빈유한공사, Korea Red Ginseng Corp., Inc., 정관장육년근상업(상해)유한공사, 길림한정인삼유한공사, (주)주식회사한국인삼공사재팬, 소망화장품(주), Renzoluc Pte., Ltd., PT Trisakti Purwosari Makmur, PT Sentosa Ababi Purwosari, PT Purindo Ilufa, (주)케이티앤지생명과학, (주)케이지씨예본, KQHI, PT CKJ INDONESIA, PT KT Indonesia, PT Mandiri Maha Mulia, K HK Co., Limited, K China Co.,Ltd가 포함됩니다. 연결기준 2014년 매출액은 전년동기보다 7.6% 증가한 4조 1,129억원, 영업이익은 15.6% 증기한 1조1,719억원, 당기순이익은 전년동기대비 45.5% 증가한 8,138억원, 매도가능금융자산평가이익 등이 포함된 포괄이익은 30.3% 증가한 7,454억원을 달성하였습니다. ㅇ KT 별도 실적 - 한국채택국제회계기준하, 2014년 KT 별도 실적은 다음과 같습니다. 매출액은 전년동기보다 9.2% 증가한 2조 7,426억원, 영업이익은 14.2% 증가한 1조 546억원, 당기순이익은 전년동기대비 49.0% 증가한 7,471억원, 포괄이익은 33.9% 증가한 7,122억원을 달성하였습니다. 국내 담배사업부문은 정부의 담배세금 인상 계획 및 시행 발표에 따라, 2014년 판매수량이 전년대비 2.2% 증가했으며, 매출단가 또한 1.8%상승해 매출액은 전년 동기 대비 4.1% 증가한 1조 9,669억원을 기록했습니다. 해외(수출)담배사업부문은 전년동기대비 수량은 30.1% 증가한 361억개피를 판매하였으며, 판매단가는 9.6%감소해 매출액은 17.8% 증가한 5,331억의 매출을 달성하였습니다. 부동산부문은 부동산 개발사업 수익 증가 등으로 전년동기대비 46.8% 증가한 1,603억원을 기록하였습니다. □ 2013년 연간실적ㅇ 연결기준 실적 - 한국채택국제회계기준하의 연결대상으로는 당사 및 (주)한국인삼공사, 영진약품공업(주), 태아산업(주), KT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S., Korea Tabocos do Brasil Ltda, KT Pars, KT Rus L.L.C, 케이지씨라이프앤진(주), Global Trading, Inc., 정관장고빈유한공사, Korea Red Ginseng Corp., Inc., 정관장육년근상업(상해)유한공사, 길림한정인삼유한공사가, (주)주식회사한국인삼공사재팬, 소망화장품(주), Renzoluc Pte., Ltd., PT Trisakti Purwosari Makmur, PT Sentosa Ababi Purwosari, PT Purindo Ilufa, (주)케이티앤지생명과학, 예본농원(주), (주)케이지씨예본, KQHI, PT CKJ INDONESIA, PT KT Indonesia, PT Mandiri Maha Mulia가 포함됩니다. 연결기준 2013년 연간 매출액은 전년동기보다 4.1% 감소한 3조8,217억원, 영업이익은 2.2% 감소한 10,133억원, 당기순이익은 전년동기대비 22.9% 감소한 5,593억원, 매도가능금융자산평가이익 등이 포함된 포괄이익은 17.7% 감소한 5,721억원을 달성하였습니다. ㅇ KT 별도 실적 - 한국채택국제회계기준하에서 2013년 KT 별도 실적은 다음과 같습니다. 매출액은 전년동기보다 4.8% 감소한 2조5,106억원, 영업이익은 5.1% 감소한 9,235억원, 당기순이익은 전년동기대비 34.8% 감소한 5,013억원, 포괄이익은 29.2% 감소한 5,320억원을 달성하였습니다. 국내 담배사업부문은 2013년 판매수량이 전년대비 1.5% 감소하였고, 매출단가는 1.2%상승해 매출액은 전년 동기 대비 0.3% 감소한 1조8,896억원을 달성하였습니다. 해외(수출)담배사업부문은 전년동기대비 수량은 31.8% 감소한 278억개피를 판매하였으며, 판매단가 상승등의 영향으로 매출액 감소율은 수량감소율 대비 상대적으로 낮은 27.9%를 기록, 4,527억의 매출을 달성하였습니다. 부동산 부분은 부동산 개발사업 및 상업용 부동산의 임대수익 증가 등으로 전년동기대비 151.0% 증가한 1,092억원을 기록하였습니다.□ 2012년 연간실적ㅇ 연결기준 실적 - 한국채택국제회계기준하의 연결대상으로는 당사 및 (주)한국인삼공사, 영진약품공업(주), 태아산업(주), KT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S., Korea Tabocos do Brasil Ltda, KT Pars, KT Rus L.L.C, 케이지씨라이프앤진(주), Global Trading, Inc., 정관장고빈유한공사, Korea Red Ginseng Corp., Inc., 정관장육년근상업(상해)유한공사, 길림한정인삼유한공사가, (주)주식회사한국인삼공사재팬, 소망화장품(주), Rensoluc Pte., Ltd., PT Trisakti Purwosari Makmur, PT Sentosa Ababi Purwosari, PT Purindo Ilufa, (주)케이티앤지생명과학(구.(주)머젠스), 예본농원(주), (주)케이지씨예본, KQHI, PT CKJ INDONESIA가 포함됩니다. 연결기준하의 2012년 매출액은 전년동기보다 7.0% 증가한 3조9,847억원, 영업이익은 5.0% 감소한 1조359억원, 당기순이익은 전년동기대비 11.2% 감소한 7,251억원, 매도가능금융자산평가이익 등이 포함된 포괄이익은 5.7% 감소한 6,953억원을 달성하였습니다.ㅇ KT 별도 실적 - 한국채택국제회계기준하에서 2012년 KT 별도 실적은 다음과 같습니다. 매출액은 전년동기보다 5.9% 증가한 2조6,376억원, 영업이익은 8.3% 증가한 9,727억원, 당기순이익은 전년동기대비 1.0% 감소한 7,684억원, 포괄이익은 5.6% 증가한 7,516억원을 달성하였습니다. 국내 담배사업부문은 2012년 판매수량이 전년대비 4.1% 증가하였고, 매출단가는 1.6%상승해 매출액은 전년 대비 5.8% 상승한 18,956억원을 달성하였습니다. 해외(수출)담배사업부문은 2012년 전년대비 수량은 0.8% 증가한 407억개피를 판매하였으며, 원화절하 등의 영향으로 매출액 증가율은 수량증가률대비 상대적으로 높은 5.1%를 기록, 6,282억의 매출을 달성하였습니다. 부동산 부분은 상업용 부동산의 임대수익 증가 등으로 전년동기대비 5.6% 증가한 435억원을 기록하였습니다.□ 2011년도 연간실적ㅇ 연결기준 실적 - 한국채택국제회계기준하의 연결대상으로는 당사 및 (주)한국인삼공사,영진약품공업(주), 태아산업(주), KT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S., Korea Tabocos do Brasil Ltda, KT Pars, KT Rus L.L.C, 케이지씨판매(주), (주)케이티앤지바이오, Global Trading, Inc,, (주)퍼플랜드디벨롭먼트, 한국인삼홍콩유한공사, 정관장고빈유한공사, Korea Red Ginseng Corp., Inc., 정관장육년근상업(상해)유한공사, 길림한정인삼유한공사가, (주)주식회사한국인삼공사재팬, 소망화장품(주), 로제화장품(주), Rensoluc Pte., Ltd., PT Trisakti Purwosari Makmur, PT Sentosa Ababi Purwosari, PT Purindo Ilufa, (주)케이티앤지생명과학(구.(주)머젠스), 예본농원(주),이 포함됩니다. 연결기준하의 2011년 매출액은 전년동기보다 7.6% 증가한 37,230억원, 영업이익은 1.7% 감소한 11,206억원, 당기순이익은 전년동기대비 20.7% 감소한 8,169억원, 매도가능금융자산평가이익 등이 포함된 포괄이익은 18.6% 감소한 7,376억원을 달성하였습니다.ㅇ KT 별도 실적 - 한국채택국제회계기준하에서 2011년 KT 별도 실적은 다음과 같습니다. 매출액은 전년동기보다 0.4% 감소한 24,908억원, 영업이익은 0.9% 증가한 9,332억원, 당기순이익은 전년동기대비 16.7% 감소한 7,7759억원, 포괄이익은 12.8% 감소한 7,117억원을 달성하였습니다. 국내 담배사업부문은 2011년 당기 판매수량이 전년동기대비 0.4% 증가하였고, 매출단가는 1.6%상승해 매출액은 전년 동기대비 2.0% 상승한 17,923억원을 달성하였습니다. 해외(수출)담배사업부문은 2011년 전년동기대비 수량은 2.6% 증가한 404억본을 판매하였으나, 원화절상의 영향으로 매출액은 2.0% 감소한 5,977억원을 달성하였습니다. 부동산 부분은 분양개발 매출의 감소로 전년동기대비 59.0% 감소한 412억원을 기록하였습니다. □ 2015년도 연간(K-IFRS기준) 국내사업부문은 담뱃세 인상 및 경쟁사의 공격적 가격전략에 따른 경쟁심화 등 어려운 시장여건에도 불구하고, 전략브랜드의 경쟁력 강화와 소비자 니즈에 기반한 차별화/고가제품 출시로 전년대비 110%의 영업이익을 달성하였습니다. 특히, 지난 ’13년 출시한 「에쎄 체인지」 3종의 M/S는 전년대비 1.84%p 상승하여 가파른 성장세를 지속 유지하였으며, 「디스 아프리카 몰라」, 「보헴 슬림핏」 등 다수의 차별화 신제품을 성공적으로 시장에 안착시키는 성과를 거두었습니다. 또한, 5,000원급인 「에쎄 수 명작」 리뉴얼 및 「더원 골드라벨」 출시, 면세시장 초고가 한정판 운영 등 시장 니즈에 부합하는 일관된 고가 포트폴리오 전략을 통해 수익성을 강화하였습니다. 핵심 인프라인 영업조직은 시장변화에 대응한 선제적 조직 광역화, 시장중심 관할구역 조정, 주문/배송방식 차별화 등을 통해 담뱃세 인상 이후 시장 조기안정화에 주력하였습니다. 해외사업부문은 주력시장인 중동/중앙아 지역에서 ESSE 미니슬림 등 차별화제품 판매증가 및 정치/경제상황의 일부 호전에 따라 수출이 증가하였습니다. 신시장은 아태, 중남미, 인도 등 신시장 개척 활성화로 수출이 증가하였습니다. 그 영향으로, 수출수량은 전년대비 10% 증가한 397억본, 매출액은 전년대비 28% 증가한 6,811억원, 영업이익은 전년대비 66% 증가한 2,898억원을 기록하였습니다. 한편, 해외사업의 지속적인 성장기반 마련을 위하여 중남미, 인도 등 미개척 시장의 진출 및 면세시장 신규입점을 확대하였습니다. 또한 아프리카 등 고성장 잠재력을 보유한 시장에 대한 적극 투자 및 육성을 계획하고 있습니다. 제조부문은 조세 인상, 각종 규제 강화, 판매량 감소 등에 따른 대내외 사업 환경의 어려움에도 불구하고, 생산성 향상, 비용절감, 효율적 공장운영을 통하여 위기를 극복하였습니다. 신기술 개발 및 주력 생산제품의 설비 능력을 확충하는 등 고객이 요구하는 고품질의 제품을 적기에 납품할 수 있는 체계를 보다 굳건히 하였으며, 정부 환경시책에 호응하여 친환경 녹색경영을 위한 공장 배출물질 관리체계를 새롭게 구축하였고, 국가 온실가스 저감을 통한 기후 변화에 대응하고자 에너지 절감 11개 사업을 성공적으로 추진하였습니다. 또한 국내 전제품 담배에 화재 안전 기술을 적용하는 등 사회적 책임을 다하고자 노력하였습니다. 기업 영속성 강화를 위한 해외 설비제작사와의 기술협력 사업을 전개하여 첨단의 정비기술 확보 등 경제적 설비 유지기반을 마련하였고, 해외시장 공략을 위한 OEM 각초 생산 공급 및 반제품 수출을 확대 하였습니다. 최신기술이 적용된 글로벌 수준의 향캡슐 공장을 설계, 신규 구축하였으며, 품질 측정 장비의 적극적 해외 시장 수출을 확대하는 등 신성장 동력을 확대 및 강화 하였습니다. 원료부문은 소비자 Needs 및 제품특성에 적합한 국내외 양질의 원료잎담배 및 재료품을 구매하였습니다. 세계잎담배 시장분석 및 Trend 예측을 통한 원산지간/연산간 전략적 구매 등 효율적 포트폴리오 운영을 통해 원가 최적화에 주력하였습니다. 또한 시장상황을 고려하여 장기공급 계약 등 수급기반 확대구축을 통해 원료잎담배 수급안정성을 확보하였고, 판상엽 수출을 위해 기존 고객의 파트너십 강화 및 신규 고객 확보 등 수출기반을 확대 구축하였습니다. 잎담배 외 재료품은 다양한 제품 출시에 따른 품목 수의 증가에도 불구하고, 재고회전율을 연간 19회로 유지, 관리하였습니다. 또한 회사의 지속가능성장을 위해 지난 2010년부터 운영된 공급사 인증제도(SQ)를 통해 공급망 경쟁력을 지속 강화하였으며, 그룹사 및 2차 공급사와의 통합/공동구매 확대를 통한 Buying Power 강화로 고품질 재료품의 안정적인 수급에 주력하였습니다. 부동산사업부문은 KT 핵심사업군 도약을 위해 『보유부동산가치 극대화』, 『지속성장기반 강화』, 『그룹 목적사업 인프라 강화』의 3대 전략을 중심으로 사업을 추진하였습니다. 임대사업은 시장 악화에도 불구하고 적극적 임대마케팅과 임차인 CRM, 비용절감을 통해 평균 공실률 2.7%, 매출액 445억원, 영업이익 200억원을 달성하였습니다. 임대사업의 성장을 위해 을지로타워를 매입하여, 증축 리모델링이 진행 중에 있고, 그룹통합 물류센터 부지에 임대용 물류창고 신축을 추진 중에 있습니다. 개발사업은 시장 환경을 고려한 적극적 분양마케팅 전개로 대구공동주택의 100% 조기분양 및 안동사업 사업완료를 통해 분양 매출액 983억원, 분양 영업이익 131억원의 성과를 달성하였습니다. 한편 시장상황, 개발부지 특성을 고려하여 세종, 수원, 광주 등 대형 보유 부지 개발 마스터플랜을 수립하고 인허가 절차를 본격적으로 진행 중에 있습니다. 금융투자는 투자대상 다변화, 우량물건 발굴 활동 강화를 통해 호텔, 오피스빌딩에 4건(341억원)의 신규투자(누계 18건 1,882억원)를 통해 연간 157억원의 배당수익을 창출하였습니다. 아울러 남대문부지에 개발 중인 호텔(‘16년 3월 준공 예정, 409실 규모)운영 법인을 ’15년 11월에 설립하여 부동산사업의 지속성장 및 수익원 다변화를 도모하고 있습니다. 끝으로 내장산/제주등에 회사 휴양/연수시설 신축을 통해 그룹목적사업 인프라 구축을 지원하고 있습니다. □ 2014년도 연간(K-IFRS기준) 국내사업부문은 시장 다변화, 경쟁사의 공격적 신제품 출시 및 가격 인하에 대응하기 위하여 소비자 니즈에 기반한 차별화 확장 전략 및 전략브랜드 본원 경쟁력 강화를 중점 추진하였습니다.디스 아프리카 룰라,「에쎄 체인지 W 등 차별화 신제품을 성공적으로 시장에 안착시킴으로써 시장 변화를 적극적으로 견인하였으며, 특히 캡슐담배 시장에서는 '13년 자사 M/S 1.8%에서 '14년 6.0%로 세분시장내 M/S 50.9%를 달성하였습니다. 더불어, 전략브랜드 중심 리뉴얼 및 한정판 출시 등 지속적 브랜드 관리노력으로 전략브랜드 M/S 40.1%를 달성하여 4년 연속 상승하는 성과를 거두었습니다. 수익성 측면에서는 기존 고가브랜드의 활성화, 「에쎄 수 명작」(3,000원급) 신규 출시, 「디스 아프리카 룰라」 등을 통한 저가시장 수요견인 등을 통해 전년대비 순매출단가 1.9% 상승과 동시에 전년대비 109.0%의 영업이익을 달성하였습니다. 담배 산업의 핵심 인프라인 영업조직은 지점 광역화 및 직무 재정립을 통해 시장변화를 신속하게 반영하는 동시에 성과중심 효율화를 지속 추진하였으며, 담뱃세 인상 등 다양한 시장 이슈에도 불구하고 적극적인 소비수요 대처와 지속적인 유통품질 관리노력을 통하여 소비자 관점의 가치를 높이기 위하여 노력하였습니다. 또한, 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 오랜 기간의 투자를 통해 독자적으로 개발한 저발화성 담배(블루밴드)를 전제품에 적용하였으며, 제품 패키지에 흡연매너 픽토그램을 적용하여 흡연 에티켓 문화를 주도하는 등, "사회적 책임을 다하는 기술 선도기업"의 역할을 충실히 수행하였습니다. 해외사업부문은 주력시장인 중동/중앙아 지역에서 ESSE 미니슬림 등 차별화제품 판매증가 및 정치/경제 상황 일부 호전에 따라 수출이 증가하였습니다. 신시장은 아프리카, 중남미 등 신시장 개척 활성화로 수출이 증가하였습니다. 그 영향으로, 수출수량은 전년대비 30% 증가한 361억본, 매출액은 전년대비 18% 증가한 5,331억원, 영업이익은 전년대비 38% 증가한 1,748억원을 기록하였습니다. 한편, 해외사업의 지속적인 성장기반 마련을 위하여 아프리카 등 성장 잠재시장에서 신규수입상을 발굴하였습니다. 또한 동유럽, 중남미, 인도 등 신규 시장에 대해서도 지속적인 진출을 추진하고 있습니다. 제조부문은 치열한 경쟁상황과 다변화된 경영환경 하에서 기술, 품질, 신뢰의 3대 핵심 경쟁 우위 목표를 기반으로, 고객 Needs와 Wants에 부응한 적시 공급체제 구축과 서비스를 제공 함으로써, 지속성장 기반을 획기적으로 확충하였습니다. 초고속 설비능력 증대와 저효율 설비의 경제적 대체, 유연 생산체제 강화를 통하여 시장수요에 적시 대응은 물론 연간 136억원의 원가를 절감하였고, 정부의 환경친화적 공장경영 및 에너지 절감 시책에 호응하여 국내용 전제품에 화재 안전담배 기술인 블루밴드 및 친환경 재료를 적용하였으며, 에너지 이용 효율화 사업 37건을 시행하여 전년대비 에너지비용 18억원 절감 및 산업통상자원부 장관표창을 수상한 바 있습니다. 기업 영속성 강화를 위한 해외시장 OEM 생산 공급, 각초 등 반제품 수출, 향캡슐 공장 신설, 해외 기계 제작사(TMQS) 협력사업 체결, 품질측정장비 중국 수출 등 공격적 기술영업을 추진하였으며, 사회기업으로서 사랑愛 집수리 등 진정성 있는 사회봉사 활동을 시행하였습니다. 원료부문은 소비자 Needs 및 제품특성에 적합한 국내 외 양질의 원료잎담배 및 재료품을 구매하였습니다. 세계잎담배 시장분석 및 Trend 예측을 통한 원산지간/년산간 전략적 구매 등 효율적 포트폴리오 운영을 통해 원가최적화에 주력하였습니다. 또한 현지 생산 Project, 장기공급 계약 등 수급기반 확대구축을 통해 원료잎담배 수급안정성을 확보하였고, 판상엽 수출을 위해 기존 고객의 파트너쉽 강화 및 신규 고객 확보 등 수출기반을 확대 구축하였습니다. 잎담배 외 재료품은 다양한 제품 출시에 따른 품목 수의 증가에도 불구하고, 재고회전율을 연간 16회로 유지, 관리하였습니다. 또한 회사의 지속가능성장을 위해 2010년 공급사 인증제도(SQ) 도입 이래 64개사('11년 24개사, '12년 12개사, '13년 11개사, '14년 17개사)에 대한 공급사 인증을 실시하여 회사공급망 경쟁력을 강화하였으며, 그룹사 2차 협력사에 대한 통합공동구매를 확대하여 Buying Power 증대를 통해 고품질 재료품의 안정적인 수급에 주력하였습니다. 부동산사업부문은 보유 자산 가치 극대화, 지속성장 기반강화, 그룹 목적사업 인프라 강화에 주력하였습니다. 우선 보유 자산 가치 극대화를 위해 (구)안동원료공장 부지를 주택으로 개발하여 매출 1,097억원, 영업이익 221억원을 창출하였고, (구)대구공장 부지는 주상복합으로 개발하여 '14년 12월 분양률 91%를 달성하였습니다. 한편 임대사업은 시장 침체에도 불구하고, 수익성 제고 및 비용절감 노력으로 매출 415억원, 영업이익 188억원을 달성하였습니다. 지속성장 기반강화 측면에서는 서울 도심에 빌딩을 매입하여 종로지사 및 수익형 자산으로 운영 예정이며, 오피스 및 비즈니스호텔 등에 지분 투자를 실시하여 투자 누계 1,830억원, 연간 배당 175억원을 달성하였습니다. 또한 적극적 신사업 모델 발굴 노력으로 남대문 부지를 호텔로 개발하여 시공 중에 있으며, 세종시 중심상업지에 복합 개발을 추진하고 있습니다. 그룹 목적사업 인프라 강화 측면에서는 용인에 부지를 매입하여 수도권 통합 물류센터 구축 및 물류합리화를 추진하고 있으며, 투자가치, 공간 효율성을 고려하여 영업기관 신축 및 환경 개선을 추진하고 있습니다. □ 2013년도 연간(K-IFRS기준) 국내사업부문은 소비자Needs 다변화, 경쟁사의 공격적 신제품 출시 및 가격인하에 적극적으로 대응하기 위해 전략브랜드 중심의 차별화 확장전략을 수립/추진하였습니다. 이를 토대로 레귤러 시장에서는 레종 아이스프레소, 람보르기니 아이스토네이도, 디스 아프리카 등 혁신적 신제품을 출시하여 성공적인 소비자 반응을 이끌었으며, 초슬림 시장에서는 보헴시가 미니, 에쎄프레쏘, 에쎄체인지 등의 차별화 신제품(타입/향/캡슐)을 통해 강력한 시장 리더십 및 경쟁력을 확보하여 최근 3년간 CVS내 KT M/S를 지속 상승시키는 성과를 거두었습니다. 영업조직 경쟁력 측면에서는 워크스마트 활동 및 스마트오피스 추진 등을 통해 고효율 영업활동으로 프로세스를 재정비 하였으며 면세채널에서는 초고가 제품 판매 활성화를 통해 수익성을 강화하였습니다. 또한 영업의 근간이 되는 지역사회와의 동반성장을 위해 1지점 1문화재 지키기 운동을 각 지역에서 추진하여 상생추구의 경영이념을 실천하였습니다. 담배기업의 사회적 책임을 다하기 위해 관련법 시행전 자발적으로 오도문구 수정 및 가향물질 표기개선, 저발화성담배 기술을 자체개발/적용하였고, 수익성 측면에서는 고가 제품 판매비중 확대 및 전략브랜드 중심 신제품 출시로 전년대비 순단가 1.2% 상승과 동시에 전년대비 100.4%의 영업이익을 달성하였습니다. 해외사업부문은 주력시장인 중동/중앙아 권역의 현지 수요 변동에 따라, 수출 물량 조정을 시행하였습니다. 그 영향으로, 매출수량은 전년대비 32% 감소한 277억본, 매출액은 전년대비 28% 감소한 4,527억원, 영업이익은 전년대비 37% 감소한 1,258억원을 기록하였습니다. 한편, 해외사업의 지속적인 성장기반 마련을 위하여 아태/구미 등 성장 잠재시장에 대한 투자 사업을 활발히 진행하였습니다. 중국ㆍ인니ㆍ동남아 유통 채널을 확대하고 있으며, 신규 시장인 유럽ㆍ아프리카ㆍ중남미 등에 대해서도 지속적인 진출을 진행하고 있습니다. 제조부문은 시장 다양성 확대 등 경영환경 변화에 선제적으로 대응하고, 지속성장 기반 확충을 위하여 중장기 공장운영 모델 정립, 유연생산 능력증대, 안정적 수요대응을 위한 초고속 설비능력 확충, 구형 저효율 설비의 경제적 대체 및 설비종합효율 집중 개선, 관련 부문간 협업을 통하여 연간 135억원을 절감하였습니다. 정부의 전력수급 정책에 적극 동참하여 하절기 의무 감축율 대비 전력피크 사용량 29% 초과 감축 및 전공장 에너지 진단/이용 효율화를 추진하였으며, 사랑愛 집수리 등 체계적인 사회봉사활동을 수행하였고, 변화와 혁신을 통한 일하는 방식 변화로 기업이미지 제고 활동에 기여하였습니다. 고객에게 신뢰받는 제품생산을 위하여 화재 안전담배 양산 기술 개발/적용, 반복성 고객불만 집중 개선으로 전년 동기대비 클레임을 30%이상 감소시켰으며, 사각담배 모서리 첨도 완화, 담배가루 누설 방지 기술 등 품질개선, 담배 맛 보증활동 강화로 고품질 제품을 생산ㆍ제공하였습니다. 원료부문은 소비자 Needs 및 제품특성에 적합한 국내/외 양질의 원료잎담배 및 재료품을 구매하였습니다. 세계잎담배 시장분석 및 Trend 예측을 통한 원산지간/년산간 전략적 구매 등 포트폴리오 운영을 통해 원가최적화(4개년 평균대비 409원/kg 인하)에 주력하였습니다. 또한 현지 생산 Project, 장기공급 계약 등 수급기반 확대구축을 통해 원료잎담배의 수급안정성을 확보하였고, 판상엽 수출을 위해 기존고객의 파트너쉽 강화 및 신규고객 확보 등 수출기반을 확대 구축하였습니다. 잎담배 외 재료품은 다양한 제품 출시에 따른 품목 수의 증가에도 불구하고, 재고회전율을 연간 15회로 유지/관리하였습니다. 또한 회사의 지속가능성장을 위해 2010년 공급사 인증제도(SQ) 도입 이래 47개사('11년 24개사, '12년 12개사, '13년 11개사)에 대한 공급사 인증을 실시하여 회사 공급망 경쟁력을 강화하였으며, 그룹사 2차 협력사에 대한 통합공동구매를 확대하여 Buying Power 증대를 통해 고품질 재료품의 안정적인 수급에 주력하였습니다. 부동산사업부문은 보유 부동산 자산가치를 극대화하고, 부동산사업의 지속적 수익 및 성장기반 확보에 주력하였습니다. 보유 부동산의 가치극대화를 위해 구.안동원료공장 부지를 952세대 주택개발사업을 추진하여 현재까지 약 99%의 성공적인분양으로 670억원의 매출, 128억원의 영업이익을 창출하였으며, 남대문 소재 호텔 건립을 위한 토지 및 건축 인허가를 완료하여 시공 중에 있습니다. 회사의 사업거점 확보와 인프라 구축을 위한 건물의 신축, 이전, 리모델링, 유지 보수 등 영업용 자산의 가치극대화 사업을 지속적으로 추진하였고, 또한 장기 미매각 자산을 지자체 협의매각 및 종부세 물납 처분 등 적극적인 자산클린화를 추진하였습니다. 임대시장 침체에도 불구 지방기관 임대매출 증대 및 자체공사 확대, 비용절감 노력으로 414억원의 임대매출, 190억원의 임대영업이익을 창출하여 부동산사업 수익기반을 견고히 하였습니다. 또한 그룹사 성장기반 확보를 위해 서울 핵심 권역의 오피스 및 비즈니스호텔 등에 대한 지분투자를 지속적으로 실시하여 전년대비 12억원 증가한 77억원의 배당수익을 창출하였습니다. □ 2012년도 연간(K-IFRS기준) 2012년도는 유로존 재정위기의 영향과 국내 경기 둔화 및 물가불안으로 인한 대내외적인 실물경기 침체 속에서도, 차별적 특성을 가진 신규 브랜드의 성공적인 런칭 및 경쟁사 가격인상에 효과적인 대응으로 M/S를 3%p 상승시켜서 담배사업 등의 매출액은 전년 대비 5.9% 증가한 2조 6,376억원, 영업이익은 8.3% 증가한 9,727억원, 당기순이익은 전년 대비 1.0% 감소한 7,684억원을 달성하였습니다. 이러한 사업환경의 불확실성을 극복하려는 각 사업부문별 성과를 구체적으로 살펴보겠습니다. 국내사업부문은 담배소비자의 니즈 다양화에 따른 신제품 경쟁이 치열해진 가운데,금년 2월 전년도 BAT/JT社에 이은 PM社 가격인상으로 시장이 급변하였습니다. 이러한 환경에 효과적으로 대응하기 위하여 통합 마케팅전략의 수립/추진과 더불어 레귤러 고타르/멘솔 시장을 타깃으로 한 레종프레소/람보르기니/쿠바나더블 등의 차별적인 제품 출시, 국내 초슬림 시장의 지속적 우위 확보를 위한 에쎄센스의 성공적 런칭 등을 통하여 경쟁사 이탈 소비자의 상당수를 자사고객으로 확보함과 동시에 전년에 이어 자사 M/S의 지속적 상승이라는 성과를 이끌어 낼 수 있었습니다. 영업경쟁력 강화 측면에서는 영업조직 Role-model 마련을 위한 자율경영조직의 확대, 시장환경 변화에 대응한 조직개편(성장지역 지점 신설, 소규모 지점 폐지/통합/위탁경영 도입), 면세시장 전문성 강화를 위한 본사직할의 중부/남부지점 신설, 브랜드 육성을 위한 판매점 광고체계 재조정 등을 통해 영업 효과성과 효율성을 동시에 추구하였습니다. 이러한 노력의 결과, 매출수량은 목표대비 102.4%(전년대비 104.1%) 달성하였으며, 수익성 측면에서는 중고가 제품의 판매비중을 높임으로써 전년대비 매출단가가 1.6% 상승과 동시에 영업이익은 목표대비 105.8%(전년대비 106.0%)를 달성하였습니다. 해외사업부문은 매출수량에서 전년대비 0.7% 증가한 407억본, 매출액에서는 전년대비 5.1% 증가한 6,282억원의 수출을 달성하였습니다. 영업이익은 전년대비 16.5% 증가한 2,006억원을 달성하였습니다. 이는 주력시장인 중동/중앙아/CIS권역에 대한 광고판촉 투자 강화 및 유통 커버리지 확대 등 마케팅 4P전략의 주도적 실행, 아태시장에 대한 공격적 Volume/시장 확대를 추진한 결과입니다. 한편 해외사업의 지속적인 성장기반 마련을 위하여 성장 잠재시장에 대한 투자 사업을 활발히 진행하였습니다. 기존 시장에 대한 지속적인 투자로 CIS/러시아 시장 육성을 추진하고, 중국ㆍ인니ㆍ동남아 유통 채널을 확대하고 있으며, 신규 시장인 유럽ㆍ아프리카ㆍ중남미 등에 대해서도 진출을 진행하고 있습니다. 제조부문은 제조경쟁력 강화 및 고품질, 고효율 생산 인프라 확보를 위하여 신탄진공장 보강공사를 기간 내에 문제점 개선/최적화까지 성공적으로 완료하였으며, 인재중심 경영활동 및 일하는 방식의 변화와 혁신추진으로 전년 동기대비 노동생산성 4.4% 향상, 갑당 제조원가 2.3원 절감이라는 괄목할 만한 성과를 달성하였습니다. 또한, 경영환경 변화에 선제적으로 대응하기 위하여 다품종 유연생산 시스템 확충, 관련부문간 협업을 통한 원부재료 단순화/연포포장 확대 추진, 제조본부 자체 원가관리 강화로 연간 200억원을 절감하였으며, 하절기 전력난 극복을 위하여 에너지 절약대책 및 폐수발생량 저감대책 시행, 국내용 전제품 알루미늄 박지를 종이재질로 적용하는 등 친환경 정책을 추진하였고, 체계적인 사회봉사활동 수행으로 기업이미지 제고활동을 강화하였습니다. 고객에게 신뢰받는 제품생산을 위해 전년 동기대비 클레임을 40%이상 감소시켰으며, 소비자 관점에서의 재료품 규격 합리화 및 품질개선, 담배 맛 보증활동 강화로 고품질 제품을 생산ㆍ제공하였습니다. 원료부문은 소비자 Needs에 부합하는 국내외 양질의 원료엽 및 재료품을 구매하였습니다. 세계 잎담배 시장변화에 대응한 수입국 포트폴리오 운영으로 전년대비 평균조달단가를 kg당 567원 인하하였고, 현지 생산 Project, 장기 공급계약 등으로 안정적 수급 기반 확보에 주력하였습니다. 또한 판상엽 수출 신규 시장 발굴을 통해 전년대비 수출량 27% 증대 및 안정적 수출기반을 구축하였습니다. 잎담배 외 재료품은 다양한 제품 출시에 따른 품목 수의 증가에도 불구하고, 재고회전율을 연간 17회로 유지, 관리하였습니다. 또한 회사의 지속가능성장을 위해 2010년 공급사 인증제도(SQ)를 도입하여 2011년 24개사, 2012년 12개사에 대한 공급사 인증을 실시하여 회사공급망 경쟁력을 강화하였으며, 그룹사, 2차 협력사에 대한 통합공동구매를 확대하여 Buying Power 증대를 통해 고품질 재료품의 안정적인 수급에 주력하였습니다. 부동산사업부문은 보유 부동산 자산가치를 극대화하고, 부동산사업의 지속적 수익 및 성장기반 확보에 주력하였습니다. 보유 부동산의 가치극대화를 위해 구.안동원료공장 부지를 952세대 주택개발사업을 추진하여 성공적 초기분양을 달성하였으며, 남대문 소재 부지를 개발이 가능하도록 토지관련 인허가를 완료하여 건축허가 추진중에 있습니다. 회사의 사업거점 확보와 인프라 구축을 위한 건물의 신축, 이전, 리모델링, 유지, 보수 등 영업용 자산의 가치극대화 사업을 지속적으로 추진하였고, 또한 18개소의 부동산 매각으로 적극적인 자산클린화를 추진하였습니다. 보유부지 개발을 통한 대치동타워 및 서대문타워 등 2개의 수익형자산 확보 및 조기 임대정상화로 전년대비 110억원 증가한 336억원의 임대매출을 창출하여 부동산사업 수익기반을 구축하였습니다. 또한 그룹사 성장기반 확보를 위해 서울 핵심 권역의 오피스 및 비즈니스호텔 등에 대한 지분투자를 지속적으로 실시하여 65억원의 배당수익을 창출하였습니다. 구성원의 의식과 조직문화의 혁신을 수행하여 좋은 기업을 넘어 위대한 기업으로 지속가능한 성장을 위하여 구성원은 능동적으로 역량을 강화하고, 능력과 성과중심의 조직문화를 정착시키고 있습니다. □ 2011년도 연간 (K-IFRS 회계처리 기준) 2011년도는 선진국 재정위기의 영향과 국내 경기침체 및 물가불안으로 인한 대내외적인 불확실한 경영환경하에서, 신규 브랜드의 성공적인 런칭 및 경쟁사 가격인상에 효과적으로 대응하여 M/S반전을 이룩하여 담배사업 등의 매출액은 전년 대비 0.4% 소폭 감소한 2조 4,908억원, 영업이익은 0.9% 소폭 증가한 9,332억원이나, 당기순이익은 전년 대비 16.7% 감소한 7,759억원을 달성하였습니다. 이러한 어려운 경영환경을 극복하려는 각 사업부문별 성과를 구체적으로 살펴보겠습니다. 국내사업부문은 지속적인 담배소비자의 니즈 다양화 및 글로벌화, 경쟁강도의 심화 등으로 인한 어려운 시장 환경이 계속되었고, 경쟁사 가격인상 등 마케팅 환경이 급변하였습니다. 이러한 시장상황에 효과적으로 대응하기 위하여, 에쎄 아이스 1mg 출시로 국내 초슬림 시장의 지속적 우위를 확보하였고, 레귤러고타르 및 멘솔 시장을 타깃으로 한 보헴 쿠바나의 성공적 런칭, 국내 유일 저부류연 담배인 더원 에티팩, Imapct leaf 사용과 산소강화 하드 필터 담배인 더원 임팩트 출시 등 시장니즈에 기반을 둔 차별적인 브랜드를 지속 출시함으로써 브랜드파워 증대를 위한 다각적인 노력을 전개하였습니다. 영업실행력 강화를 위해서는 국내담배사업 시너지 창출을 위한 '마케팅/영업/제조/원료/R'의 국내사업부문 통합, 영업조직 Role-model 마련을 위한 자율경영조직 운영, 新장비(갤럭시탭) 도입을 통한 Smart 영업활동 기반구축 등 영업 효과성과 효율성을 동시에 추구하였습니다. 이러한 노력의 결과 수익측면에서는 고가 수익성 제품의 판매 비중을 높임 (전년대비 2.0%)으로써 전년대비 매출단가는 1.6% 상승하였으나, 매출수량은 목표대비 94.7%(전년대비 100.4%)를 달성하였으며, 영업이익은 목표대비 94.2%(전년대비 112.0%)를 달성하였습니다. 해외사업부문은 매출수량에서 전년대비 2.5% 증가한 404억본, 매출액에서는 전년대비 2.0% 감소한 5,977억원의 수출을 달성하였습니다. 수익측면에서는 환율하락에도 불구하고 1,722억원의 영업이익을 실현하였습니다. 이는 주력시장인 중동/중앙아/CIS권역에 대한 광고판촉 투자 강화 및 유통 커버리지 확대 등 마케팅 4P전략의 주도적 실행, 아태시장에 대한 공격적 Volume/시장 확대를 추진한 결과입니다. 한편 해외사업의 지속적인 성장기반 마련을 위하여 성장 잠재시장에 대한 투자 사업을 활발히 진행하였습니다. 기존 시장에 대한 지속적인 투자로 CIS/러시아 시장 육성을 추진하고, 중국ㆍ인니ㆍ동남아 유통 채널을 확대하고 있으며, 신규 시장인 유럽ㆍ아프리카ㆍ중남미 등에 대해서도 진출을 진행하고 있습니다. 제조부문은 중장기 제조경쟁력 강화 및 고품질, 고효율 생산기반 확보를 위해 신탄진 공장의 합리적 시설보강을 단계적으로 추진하고 있으며, 구성원의 역량강화 및 마인드 개선, 저가치 업무의 지속적인 아웃소싱으로 전년 동기대비 노동생산성 8.1% 향상, 설비종합효율 1.45%p 향상, 갑당 제조원가 5.7원 절감이라는 획기적인 성과를 달성하였습니다. 또한, 포장지류 재활용 소재 발굴ㆍ적용, 저탄소 녹색라인 구축(인근 기업 잉여 에너지 재활용) 등 친환경 정책을 위한 차별화 사업을 적극적으로 추진하였으며 체계적인 사회봉사활동 수행으로 기업이미지 제고 활동을 강화하였습니다. 고객에게 신뢰받는 제품생산을 위해 업계 최초로 제조자 실명제 표기를 도입하였으며, 소비자 관점에서의 재료품 규격 합리화 및 품질개선, 담배 맛 보증활동 강화로 고품질 제품을 생산ㆍ제공하였습니다. 원료부문은 소비자 Needs에 부합하는 국내외 양질의 원료엽 및 재료품을 구매하였습니다. 세계 잎담배 시장변화에 대응한 수입국 포트폴리오 운영으로 전년 대비 평균구매단가를 $0.31/kg 인하하였고, 현지 생산 Project, 장기 공급계약 등으로 안정적 수급 기반 확보에 주력하였습니다. 또한 판상엽 수출 시장 발굴 및 확대로 수출기반을 구축하였습니다. 잎담배 외 재료품은 안정된 생산계획 및 재료품 자율납품으로 월평균 재고금액을 전년대비 14% 하향 관리하였습니다. 또한 회사의 지속가능성장을 위해 공급사 인증제도(SQ)를 도입하여 회사공급망 경쟁력을 강화하였으며, 재료품 통합/공동 구매를 통한 Buying Power 증대 및 구매협상력 강화에 주력하였습니다. 부동산사업부문은 보유 부동산 자산가치를 극대화하고, 부동산사업의 지속적 수익 및 성장기반 확보에 주력하였습니다. 유휴부동산의 가치극대화를 위해 대치동 및 서대문 등 2개소에 오피스빌딩을 준공하고 임대운영중에 있으며, 회사의 사업거점 확보와 인프라 구축을 위한 건물의 신축, 이전, 리모델링, 유지, 보수 등 영업용 자산의 가치극대화 사업을 지속적으로 추진하였고, 또한 21개소의 부동산 매각으로 적극적인 자산클린화를 추진하였습니다. 부동산사업의 수익 및 성장기반 확보 차원에서는 보유중인 수익형 부동산의 임대사업 운영으로 전년대비 58억원 증가한 302억원의 매출을 창출하였습니다. 또한 신규사업모델을 통한 성장기반 확보를 위해 서울 핵심 권역의 오피스 및 비즈니스호텔 등에 대한 지분투자를 지속적으로 실시하였습니다. 조직의 변화와 혁신을 실행하여 지속가능한 성장을 위하여 구성원은 자율적 학습조직으로 역량을 강화하고, 성과창출형 조직문화 구축을 위해서 인사 제도를 혁신하고 조직인프라를 개편했습니다. (2) 시장점유율 (단위 : 백만개비, %) 구 분 2016년 3분기 2015년 3분기 2015년 2014년 2013년 2012년 당사 판매량 34,254 29,748 40,639 55,714 54,506 55,318 경쟁사 판매량 23,351 21,298 28,919 33,732 33,898 33,938 합 계 57,605 51,046 69,557 89,446 88,404 89,255 점유율 59.5 58.3 58.4 62.3 61.7 62.0 ※ 국내 담배시장※ 출처 : 담배회사 교환자료(KT, PMK, BATK, JTIK) (3) 시장의 특성 □ 국내시장 ㅇ 저타르시장 비중 증가 및 4,500원급 이상의 중고가 제품 시장 비중 증가- 저타르(3mg이하) 시장의 2016년 3분기 구성비 53.6%로 전년 51.2%대비 2.4%p 증가하였으며, 과거 지속되어온 소비자들의 고가선호 추세 및 담뱃세 인상 후 담배수요 회복율 증가로 2016년 3분기 4,500원급 이상인 중고가담배 비중은 86.8%로 전년 84.6%대비 2.2%p 증가하였습니다. □ 해외시장 ㅇ 중동, 중앙아시아 시장 - 이라크 등 중동 지역 내전 심화로 인한 정치/경제 불안정 지속- 공공장소 흡연 금지, 점포 내 진열금지 등 일부 국가 반담배법 규제 확대 추세 ㅇ 미주시장 - Major 업체들의 지속적 가격인상 및 마케팅 강화로 고가 vs 저가로 소비 양극화 - 무연담배, 전자담배 등 담배관련 제품에도 규제 확대 추세ㅇ 중국시장 - 수입담배에 대한 쿼터제 유지로 외국 기업의 현지사업 확대에 한계 - 공공장소 흡연 금지 및 광고/판촉규제 강화에도 불구 총수요는 지속 증가세 ㅇ 아태시장 - 글로벌 Major 업체 현지 생산 및 판촉활동 강화로 경쟁심화 - 세금인상, 그림경고문구 도입 등 담배규제 확대 추세 ㅇ 아프리카시장 - 경제성장에 따른 수요증가로 글로벌 Major 업체 현지 생산 확대 - 궐련 수요증가에 맞춰 경고문구 등 국별 담배규제 확대 추세 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 □ 신제품 출시 ㅇ 제품명 : 람보르기니 L6 리뉴얼 ㅇ 소비자가격 : 4,500원/갑 ㅇ 발매배경 : 이탈리아의 명품 브랜드인 토니노 람보르기니의 당당하고 진취적인 브랜드 이미지를 토대로 부드럽고 풍부한 흡연감을 구현하여 전체 람보르기니 브랜드의 중심이 될 수 있는 제품으로 새롭게 출시한 제품 ㅇ 발매일 : 2016. 1. 25 ㅇ 제품명 : 에쎄 SG 0.5mg ㅇ 소비자가격 : 5,000원/갑 ㅇ 발매배경 : 3중 캐비텍 필터로 부드러운 맛과 풍부한 연량감을 제공하며, 샴페인 골드 컬러를 적용하여 고급감을 구현한 제품 ㅇ 발매일 : 2016. 1. 27 ㅇ 제품명 : 레종 프렌치 요고 ㅇ 소비자가격 : 4,500원/갑 ㅇ 발매배경 : 소비자의 저자극/저부담 니즈를 고려하여, 프렌치 요고만의 독특한 맛을 부담없는 1mg로 즐길 수 있는 프렌치 타입 담배로 프랑스의 예술적 감성과 코드를 패키지 디자인에 적용한 제품 ㅇ 발매일 : 2016. 4. 4 ㅇ 제품명 : 디스 아프리카 마파초 ㅇ 소비자가격 : 4,500원/갑 ㅇ 발매배경 : 젊은 소비자들의 새로운 맛 니즈증가에 맞춰, 고대 마야인들이 피웠던 특수한 담뱃잎인 "마파초"와 아프리카 브랜드의 자산인 "젊은 감성"을 접목하여 독특한 맛과 재미를 동시에 즐길 수 있도록 구현한 제품 ㅇ 발매일 : 2016. 7. 13 ㅇ 제품명 : 에쎄 체인지업 ㅇ 소비자가격 : 4,500원/갑 ㅇ 발매배경 : 체인지 패밀리의 4번째 확장 브랜드로, 소비자의 저자극/편의중심의 니즈를 고려하여 부드럽고 차별화된 맛을 구현하였으며, 그라데이션 컬러를 적용하여 역동적인 속성의 체인지 고유 이미지를 표현한 제품 ㅇ 발매일 : 2016. 8. 24 (5)조직도 kt 조직도.jpg kt 조직도 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 담배 및 부동산 제품 궐련(제조담배) 기호품 에쎄, 레종, 더원, 보헴, 타임,디스플러스, 심플, 디스 등 2,012,771(91.5%) MAC 매출 17,043(0.8%) 분양수익 - - - 71,517(3.2%) 임대수익 - - - 35,148(1.6%) 반제품순매출 - - - 30,295(1.4%) 상품 - - - -(0.0%) 임가공 - - - 419(0.0%) 향캡슐 - - - 25,411(1.2%) 기타매출 잎담배 담배제조 수출용 판상엽 7,525(0.3%) 기타매출 기계장치 - - 431(0.0) 합 계 - - - 2,200,560(100.0%) ※ 상기 'MAC 매출'은 당사와 JTIK사와의 OEM 계약에 의한 매출(상표: 메비우스 등)이며 '반제품순매출액'은 당사와 해외 생산법인(KT Tutun Mamulleri Sana yi ve TicaretA.S.(터키현지법인) 등)과의 매출입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제30기 3분기 제29기 3분기 제29기 연간 제28기 연간 제27기 연간 제26기 연간 궐 련(제조담배) 내 수 811.7 1,003.9 948.2 706.1 693.3 685.4 수 출 384.1 335.2 343.5 294.6 326.2 308.6 잎담배 내 수 - - - - - - 수 출 - - - - - - 판상엽 등 내 수 - - - - - - 수 출 3,182 3,250 3,260 3,247 2,954 3,084 주 맥 내 수 - - - - - - 수 출 - - - - - - 상품 내 수 - - - - - - 수 출 - 137.0 137.0 246.0 265.7 340.8 (1) 산출기준 ㅇ 제조담배, 상품 : 순매출액/총매출수량(갑)ㅇ 잎담배, 판상엽, 주맥 : 총매출액/총매출량(kg) (2) 주요 가격변동원인 ㅇ 제조담배(내수) : 일시요인에 의한 판매단가 하락ㅇ 제조담배(수출) : 원화절하 환율효과에 따른 판매단가 상승ㅇ 판상엽 등 및 상품 : 환율효과에 따른 판매단가 하락 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고(주요매입처) 담 배 원재료 잎담배, 판상엽,담배부산물 담배제조 등 200,613(39.7%) 경작인, 미국, 브라질,(주) 태아산업 등 부재료 담배재료품, 포장지,포장재료품 담배제조 등 294,328(58.2%) (주)동양물산 등 저장품 저장품 기계정비 등 10,614(2.1%) 하우니(독일) 등 합 계 505,555(100.0%) ※ 담배원재료 중 하나인 판상엽의 매입처인 (주)태아산업은 당사의 계열회사입니다. ※ '15년 산 국내잎담배 구매기간 : '15.10.12 ~ 12.22일 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제30기 3분기 제29기 3분기 제29기 제28기 제27기 제26기 잎담배 (kg) 국 내 8,961 9,212 8,961 9,212 9,123 8,670 수 입 6,346 7,056 6,921 7,056 7,126 6,702 판상엽(kg) 국 내 1,471 1,650 1,625 1,704 1,695 1,723 수 입 - - - - - - 갑포장지(천매) 국 내 28,853 30,562 28,989 27,955 26,434 수 입 - - - - - - 필터플럭(천본) 국 내 6,664 6,124 6,347 6,127 5,947 5,307 수 입 13,663 13,174 13,675 13,262 13,472 13,932 아이보리판지(KG) 국 내 1,363 1,365 1,332 1,340 1,429 1,450 수 입 1,535 1,370 1,559 1,449 1,497 1,550 팁페이퍼(권) 국 내 76,327 79,092 79,884 82,990 83,751 82,499 수 입 - - - - - - 인너라이너(권) 국 내 29,676 29,265 29,292 25,824 30,920 31,408 수 입 59,405 62,542 62,542 73,902 74,029 79,444 궐련지 (권) 국 내 - - - - - - 수 입 16,470 14,723 15,568 15,702 18,838 13,501 ※ 당분기중 국내 잎담배 경작인으로부터의 매입실적은 없으나, 통상 매년 10~12월에 이루어지는 잎담배 수매기간까지는 전년말 가격을 기재함※ 상기 잎담배(국내)는 매입단가(제맥엽 기준)로서 실제 투입단가와는 상이함 (1) 산출기준 ㅇ 잎담배(국내 및 수입) : (총매입액-의제매입세)/총매입량 ㅇ 기타 : 총매입액/총매입량 (2) 주요가격변동원인ㅇ 잎담배(국산) : 담배작물의 최대생장기 기상환경이 불리하게 작용하여 정상생육을 이루지 못함으로써 단가 하락ㅇ 잎담배(수입) : 수입잎담배 국제시세 감안, 전략적 구매를 통한 안정적 원가관리 ㅇ 판상엽 : 도시가스비 등 경비하락에 따른 구매단가 인하 ㅇ 갑포장지 : 의장변경(보헴류, 레종Presso류 박축소 등)으로 구매단가 하락 ㅇ 필터플럭(국내) : 캡슐필터 등 고가 신규필터 사용 증가에 따른 구매단가 상승 ㅇ 필터플럭(수입) : 환율 하락에 따른 필터플럭 구매단가 하락 ㅇ 아이보리판지(국내) : 환율 및 국제펄프 가격하락에 따른 구매단가 인상ㅇ 아이보리판지(수입) : 환율변동으로 인한 구매단가상승 ㅇ 팁페이퍼 : 환율하락 및 공급선 다변화로 원지구매가격 하락 ㅇ 인너라이너(국내) : 국제펄프 가격 상승에 따른 구매단가 인상 ㅇ 인너라이너(수입) : 환율 하락에 따른 구매단가 인하 ㅇ 궐련지 : 판상엽궐련지 사용량 증가로 권당 단가 상승 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만갑) 사업부문 품 목 사업소 제30기3분기 제29기3분기 제29기연간 제28기연간 제27기연간 제26기연간 담배 84mm 담배(더원 등) 신탄진공장 133 77 190 362 239 282 원 주 공 장 - - - - - 123 광 주 공 장 64 68 96 147 161 159 영 주 공 장 1,434 1,330 1,746 2,177 2,006 2,346 소 계 1,631 1,475 2,032 2,686 2,406 2,910 100mm 담배(한라산 등) 신탄진공장 140 256 233 208 230 144 원 주 공 장 - - - - - 33 소 계 140 256 233 208 230 177 슬림형담배(에쎄L 등) 신탄진 공장 2,564 2,183 2,951 2,942 2,822 3,095 광 주 공 장 146 129 184 261 279 288 소 계 2,710 2,312 3,135 3,203 3,101 3,380 합 계 4,481 4,043 5,400 6,097 5,737 6,470 (2) 생산능력의 산출근거□ 산출방법 등 ㅇ 산출기준 : 궐련기 기준 최대생산능력 (이론성능) ㅇ 산출방법(수량 기준) : 대당 최대생산능력(갑/시간)×기계대수×대당 조업시간 (연기본시간+연신장시간) □ 평균가동시간 : 생산능력 산출근거에는 평균 가동시간을 적용하지 않았으므로 표기하지 않음 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만갑) 사업부문 품 목 사업소 제30기3분기 제29기3분기 제29기연간 제28기연간 제27기연간 제26기연간 담배 84mm 담배(더원 등) 신탄진 공장 89 50 122 228 146 203 원 주 공 장 - - - - - 103 광 주 공 장 48 49 69 107 118 120 영 주 공 장 1,006 924 1,222 1,515 1,357 1,647 소 계 1,143 1,023 1,413 1,850 1,621 2,073 100mm 담배(한라산등) 신탄진 공장 104 172 164 154 166 101 원 주 공 장 - - - - - 25 소 계 104 172 164 154 166 126 슬림형담배(에쎄L 등) 신탄진 공장 2,001 1,662 2,260 2,297 2,250 2,489 광 주 공 장 108 95 137 195 204 211 소 계 2,109 1,757 2,397 2,492 2,454 2,700 합 계 3,356 2,952 3,974 4,496 4,241 4,899 (2) 당기 가동률 (단위 : 백만갑, %) 사업소(사업부문) 가동가능생산량 실제생산량 평균가동률 신탄진 공장 2,837 2,194 77.3 광 주 공 장 210 156 74.3 영 주 공 장 1,434 1,006 70.2 합 계 4,481 3,356 74.9 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지 ] (단위 :천원 ) 사업소 소유형태 소재지 수량(천㎡) 기초장부가액 당 기 증 감 기말장부가액 공시지가 증가 감소 본사 자가 대전 115 39,047,747 62,989 722,230 38,388,506 55,634,208 신탄진공장 자가 대전 551 24,190,545 - - 24,190,545 200,588,479 원주공장 자가 원주 - - - - - - 광주공장 자가 광주 326 9,818,960 - - 9,818,960 67,987,359 영주공장 자가 영주 345 16,002,133 - - 16,002,133 16,733,709 천안공장 자가 천안 76 2,989,690 - - 2,989,690 54,919,063 인재개발원 자가 대전 63 15,308,015 - - 15,308,015 17,439,602 김천공장 자가 김천 385 5,188,893 58,542 - 5,247,435 30,533,283 남서울본부 자가 서울 22 61,262,607 - 67,443 61,195,164 69,185,088 부산본부 자가 부산 27 28,123,534 - - 28,123,534 40,915,025 대구본부 자가 대구 64 17,448,943 - - 17,448,943 47,755,077 경기본부 자가 수원 299 20,458,774 - - 20,458,774 260,033,810 강원본부 자가 춘천 34 6,994,934 - 17,040 6,977,894 12,002,928 충북본부 자가 청주 20 1,919,157 - - 1,919,157 11,799,376 충남본부 자가 대전 47 17,352,243 - 155,808 17,196,435 44,942,835 전북본부 자가 전주 24 9,658,667 - - 9,658,667 17,460,561 전남본부 자가 광주 47 10,653,159 - 20,646 10,632,513 21,662,471 경북본부 자가 안동 89 1,623,155 - - 1,623,155 29,456,573 경남본부 자가 진주 24 8,270,799 - 50,730 8,220,069 16,423,284 북서울본부 자가 서울 13 80,497,952 - - 80,497,952 29,814,950 인천본부 자가 인천 23 15,858,731 - - 15,858,731 21,975,478 제주본부 자가 제주 5 6,943,415 - - 6,943,415 6,330,872 R 자가 대전 317 1,036,348 - - 1,036,348 37,540,158 부동산사업본부 자가 서울 341 90,007,877 52,004,889 - 142,012,766 318,394,336 총 계 3,257 490,656,280 52,126,420 1,033,897 541,748,803 1,429,528,525 ※ 상기 당기증감은 당해회사(KT) 자산관리기관 변동사항을 포함한 자료임. [자산항목 : 건물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 수량(천㎡) 기초장부가액 당 기 증 감 처분감가상각충당 당기상각 기말 장부가액 증가 감소 본사 자가 대전 68 33,273,195 487,357 - - 784,141 32,976,411 신탄진공장 자가 대전 253 55,473,824 385,868 - - 1,719,408 54,140,284 원주공장 자가 원주 - - - - - - - 광주공장 자가 광주 150 7,473,219 58,500 - - 830,452 6,701,267 영주공장 자가 영주 102 44,523,975 452,454 - - 3,110,905 41,865,524 천안공장 자가 천안 39 2,415,808 - - - 779,139 1,636,669 인재개발원 자가 대전 37 12,277,056 - - - 443,216 11,833,840 MAC공장 자가 대전 1 2,977,613 - - - 76,498 2,901,115 신탄진2공장 자가 대전 - - 85,909 - - 716 85,193 김천공장 자가 김천 238 25,265,173 - - - 2,169,912 23,095,261 남서울본부 자가 서울 22 12,755,645 - 326,910 326,903 309,376 12,446,262 부산본부 자가 부산 39 20,622,557 - - - 603,813 20,018,744 대구본부 자가 대구 122 13,088,455 - - - 370,302 12,718,153 경기본부 자가 수원 87 9,253,873 - - - 473,491 8,780,382 강원본부 자가 춘천 16 7,303,978 - 40,915 17,957 205,511 7,075,509 충북본부 자가 청주 26 5,161,595 - - - 150,178 5,011,417 충남본부 자가 대전 19 5,737,905 784,336 523,731 263,907 231,671 6,030,746 전북본부 자가 전주 13 6,271,928 9,849 - - 155,103 6,126,674 전남본부 자가 광주 26 9,853,411 - 81,272 47,702 315,786 9,504,055 경북본부 자가 안동 43 3,117,497 - - - 81,339 3,036,158 경남본부 자가 진주 19 6,972,172 - 50,603 32,510 274,678 6,679,401 북서울본부 자가 서울 26 15,922,124 - - - 351,524 15,570,600 인천본부 자가 인천 24 12,146,149 - - - 340,243 11,805,906 제주본부 자가 제주 14 2,539,820 - - - 585,389 1,954,431 R 자가 대전 27 13,190,423 - - - 428,870 12,761,553 부동산사업본부 자가 서울 226 122,554,252 50,599,629 952,630 142,102 3,918,629 168,424,724 총 계 1,637 450,171,645 49,762,849 1,976,061 831,081 18,710,290 483,180,279 ※ 상기 당기증감은 당해회사(KT) 자산관리기관 변동사항을 포함한 자료임. [자산항목 : 건물부속설비] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 수량(㎡) 기초장부가액 당 기 증 감 처분당기상각충당 당기상각비 기말장부가액 증가 감소 본사 자가 대전 112 4,670,851 - - - 543,017 4,127,834 신탄진공장 자가 대전 31 11,618,693 - - - 1,125,665 10,493,028 광주공장 자가 광주 6 26,390 - - - 9,391 16,999 영주공장 자가 영주 2 277,831 - - - 34,784 243,047 천안공장 자가 천안 14 413,491 - - - 84,062 329,429 인재개발원 자가 대전 27 1,660,277 2,229 - - 153,459 1,509,047 MAC공장 자가 대전 1 28,557 - - - 3,954 24,603 신탄진2공장 자가 대전 12 7,777,626 41,890 - - 589,620 7,229,896 김천공장 자가 김천 7 343,865 - - - 82,311 261,554 남서울본부 자가 서울 75 1,763,377 - 263,322 - 192,512 1,307,543 부산본부 자가 부산 81 931,637 - - - 240,100 691,537 대구본부 자가 대구 72 957,089 24,082 - - 89,743 891,428 경기본부 자가 수원 27 545,624 - - - 55,400 490,224 강원본부 자가 춘천 95 419,976 9,545 - - 104,042 325,479 충북본부 자가 청주 54 454,400 21,709 - - 64,918 411,191 충남본부 자가 대전 81 724,322 170,057 - - 77,545 816,834 전북본부 자가 전주 72 749,768 5,220 - - 95,118 659,870 전남본부 자가 광주 41 496,608 - - - 62,377 434,231 경북본부 자가 안동 75 182,814 - - - 56,597 126,217 경남본부 자가 진주 54 583,292 - - - 70,657 512,635 북서울본부 자가 서울 36 315,946 29,800 - - 91,305 254,441 인천본부 자가 인천 110 1,481,609 - - - 211,209 1,270,400 제주본부 자가 제주 72 957,011 - - - 207,971 749,040 R 자가 대전 22 985,699 8,558 - - 271,509 722,748 부동산사업본부 자가 서울 223 9,817,512 28,096,157 - - 3,106,759 34,806,910 총 계 1,402 48,184,265 28,409,247 263,322 - 7,624,025 68,706,165 ※ 상기 당기증감은 당해회사(KT) 자산관리기관 변동사항을 포함한 자료임. 건물부속설비는 과거에는 자산항목 건물에 포함되어 있었으나 유형자산 감가상각을 위한 내용연수가 서로 상이한 관계로 구분함. [자산항목 : 구축물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 수량(식) 기초장부가액 당 기 증 감 처분감가상각충당금 당기상각비 기말장부가액 증가 감소 본사 자가 대전 83 1,608,515 36,956 - - 163,858 1,481,613 신탄진공장 자가 대전 10,558 2,998,145 50,205 - - 338,718 2,709,632 원주공장 자가 원주 14 - - - - - - 광주공장 자가 광주 543 213,654 - - - 29,488 184,166 영주공장 자가 영주 26 2,008,788 70,627 - - 129,712 1,949,703 천안공장 자가 천안 63 279,935 - - - 39,364 240,571 인재개발원 자가 대전 54 617,918 594 - - 61,543 556,969 MAC공장 자가 대전 2 12,811 - - - 1,281 11,530 신탄진2공장 자가 대전 5 26,873 37,000 - - 2,410 61,463 김천공장 자가 김천 92 2,047,228 - - - 215,582 1,831,646 남서울본부 자가 서울 71,618 331,646 - 42,226 17,941 49,690 257,671 부산본부 자가 부산 79 585,024 - - - 66,780 518,244 대구본부 자가 대구 185 757,629 - - - 52,916 704,713 경기본부 자가 수원 135 775,843 - - - 58,897 716,946 강원본부 자가 춘천 89 295,868 - - - 40,973 254,895 충북본부 자가 청주 91 490,420 - - - 29,227 461,193 충남본부 자가 대전 135 508,317 90,332 44,948 39,552 52,151 541,102 전북본부 자가 전주 119 310,057 16,279 - - 28,342 297,994 전남본부 자가 광주 155 316,032 - 33,520 32,286 37,190 277,608 경북본부 자가 안동 95 297,792 - - - 17,687 280,105 경남본부 자가 진주 103 218,673 - 15,325 15,319 31,244 187,423 북서울본부 자가 서울 38 124,280 - 8,080 - 22,311 93,889 인천본부 자가 인천 401,769 358,032 8,080 - - 45,624 320,488 제주본부 자가 제주 24 127,565 - - - 26,696 100,869 R 자가 대전 26 471,040 29,964 - - 55,669 445,335 부동산사업본부 자가 서울 135,982 915,400 59,584 - - 148,072 826,912 총 계 622,083 16,697,483 399,621 144,099 105,098 1,745,425 15,312,678 ※ 상기 당기증감은 당해회사(KT) 자산관리기관 변동사항을 포함한 자료임. [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 수량(대) 기초장부가액 당 기 증 감 처분감가상각충당금 당기상각비 기말장부가액 증가 감소 본사 자가 대전 130 1,294,525 5,630,286 5,635,656 5,481,492 5,632,966 1,137,681 신탄진공장 자가 대전 3,064 158,907,654 25,760,182 216,200 122,513 19,562,807 165,011,342 원주공장 자가 원주 77 - - - - - - 광주공장 자가 광주 614 15,748,909 170,218 5,652 - 3,356,218 12,557,257 영주공장 자가 영주 491 13,840,854 699,597 - - 2,686,408 11,854,043 천안공장 자가 천안 222 6,391,558 963,524 102,455 102,453 1,891,312 5,463,768 인재개발원 자가 대전 26 20 - - - - 20 MAC공장 자가 대전 33 1,712,140 - - - 227,722 1,484,418 신탄진2공장 자가 대전 30 13,593,151 736,000 - - 1,058,721 13,270,430 김천공장 자가 김천 294 2,330,634 - - - 1,525,686 804,948 남서울본부 자가 서울 12 138,780 - - - 33,756 105,024 부산본부 자가 부산 8 426,988 - - - 43,977 383,011 대구본부 자가 대구 34 127,401 - - - 11,025 116,376 경기본부 자가 수원 24 344,193 - - - 42,475 301,718 강원본부 자가 춘천 9 40,835 - - - 1,909 38,926 충북본부 자가 청주 10 - - - - - - 충남본부 자가 대전 18 26,617 - - - 13,000 13,617 전북본부 자가 전주 6 18,828 - - - 652 18,176 전남본부 자가 광주 6 6 - - - - 6 경북본부 자가 안동 4 - - - - - - 경남본부 자가 진주 4 2,542 - - - 1,164 1,378 북서울본부 자가 서울 9 18,678 - - - 2,182 16,496 인천본부 자가 인천 14 191,933 - - - 35,662 156,271 제주본부 자가 제주 2 - - - - - - R 자가 대전 113 540,924 - - - 103,131 437,793 부동산사업본부 자가 서울 19 286,280 9,198 77,162 77,161 30,849 264,628 글로벌본부 자가 서울 43 - - - - - - 총 계 5,316 215,983,451 33,969,005 6,037,125 5,783,619 36,261,623 213,437,327 ※ 상기 당기증감은 당해회사(KT) 자산관리기관 변동사항을 포함한 자료임. [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 수량(대) 기초장부가액 당 기 증 감 처분감가상각충당금 당기상각비 기말장부가액 증가 감소 본사 자가 대전 48 198,524 56,912 245,542 84,240 44,991 49,143 신탄진공장 자가 대전 187 54,043 10,509 - - 29,587 34,965 원주공장 자가 원주 - - - - - - - 광주공장 자가 광주 30 3,848 - - - 844 3,004 영주공장 자가 영주 63 24,773 7,500 - - 9,123 23,150 천안공장 자가 천안 43 7,159 - - - 3,206 3,953 인재개발원 자가 대전 2 1 - - - - 1 MAC공장 자가 대전 8 8 - - - - 8 신탄진2공장 자가 대전 8 26,934 - - - 5,578 21,356 김천공장 자가 김천 74 21,360 - - - 12,403 8,957 남서울본부 자가 서울 63 1 - - - - 1 부산본부 자가 부산 61 700 35,157 - - 1,183 34,674 대구본부 자가 대구 84 686 23,015 - - 3,049 20,652 경기본부 자가 수원 48 3,727 34,200 - - 2,221 35,706 강원본부 자가 춘천 21 - 2,520 2,520 53 53 - 충북본부 자가 청주 23 2,298 2,575 - - 1,000 3,873 충남본부 자가 대전 44 1,084 156,312 - - 15,895 141,501 전북본부 자가 전주 37 1,400 - 1,200 900 725 375 전남본부 자가 광주 50 1,182 - 2,733 1,856 305 - 경북본부 자가 안동 15 328 - 1,124 843 47 - 경남본부 자가 진주 35 358 10,220 1,226 920 691 9,581 북서울본부 자가 서울 44 1,843 - - - 638 1,205 인천본부 자가 인천 54 6,213 - - - 1,353 4,860 제주본부 자가 제주 6 - - - - - - R 자가 대전 19 4 - - - - 4 총 계 1,067 356,475 338,920 254,345 88,812 132,892 396,970 ※ 상기 당기증감은 당해회사(KT) 자산관리기관 변동사항을 포함한 자료임. [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 수량(대) 기초장부가액 당 기 증 감 처분감가상각충당금 당기상각비 기말장부가액 증가 감소 본사 자가 대전 462 1,566,358 173,604 714,367 422,657 403,620 1,044,632 신탄진공장 자가 대전 1,022 1,201,678 464,311 - - 393,349 1,272,640 원주공장 자가 원주 50 - - - - - - 광주공장 자가 광주 200 107,735 84,819 - - - 26,924 219,478 영주공장 자가 영주 443 331,480 95,557 - - 101,144 325,893 천안공장 자가 천안 798 407,047 208,934 - - 175,612 440,369 인재개발원 자가 대전 12 2 - - - - 2 MAC공장 자가 대전 52 52,394 - - - 11,530 40,864 신탄진2공장 자가 대전 14 53,798 24,817 - - 17,475 61,140 김천공장 자가 김천 188 25,168 - - - 5,625 19,543 남서울본부 자가 서울 11 5 - - - - 5 부산본부 자가 부산 2 2 - - - - 2 대구본부 자가 대구 7 6 - - - - 6 경기본부 자가 수원 5 4 - - - - 4 강원본부 자가 춘천 16 10 - - - - 10 충북본부 자가 청주 14 6 - - - - 6 충남본부 자가 대전 15 10 - - - - 10 전북본부 자가 전주 16 14 - - - - 14 전남본부 자가 광주 12 7 - 745 744 - 6 경북본부 자가 안동 6 - - - - - - 경남본부 자가 진주 2 1 - - - - 1 북서울본부 자가 서울 17 9 - - - - 9 인천본부 자가 인천 4 4 - - - - 4 제주본부 자가 제주 6 5 - - - - 5 R 자가 대전 1,840 1,808,379 148,530 - - 703,124 1,253,785 부동산사업본부 자가 서울 3 3 - - - - 3 글로벌본부 자가 서울 11 - - - - - - 총 계 5,228 5,554,126 1,200,572 715,112 423,401 1,784,555 4,678,432 ※ 상기 당기증감은 당해회사(KT) 자산관리기관 변동사항을 포함한 자료임. [자산항목 : 비 품] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 수량(천대) 기초장부가액 당 기 증 감 처분감가상각충당금 당기상각비 기말장부가액 증가 감소 본사 자가 대전 23 5,947,064 3,060,411 2,356 2,355 2,474,105 6,533,369 신탄진공장 자가 대전 37 776,414 167,354 16,500 16,499 296,209 647,558 원주공장 자가 원주 - - - - - - - 광주공장 자가 광주 12 31,471 9,436 - - 8,281 32,626 영주공장 자가 영주 23 89,850 11,264 26,978 26,975 41,544 59,567 천안공장 자가 천안 20 134,013 43,005 - - 57,768 119,250 인재개발원 자가 대전 2 398,860 41,162 - - 187,986 252,036 MAC공장 자가 대전 4 53 1,600 - - 233 1,420 신탄진2공장 자가 대전 - 27,154 220,356 - - 14,732 232,778 김천공장 자가 김천 114 28,510 11,371 - - 7,299 32,582 남서울본부 자가 서울 198 3,393,862 575,763 - - 1,164,281 2,805,344 부산본부 자가 부산 175 2,978,574 689,224 - - 1,049,008 2,618,790 대구본부 자가 대구 149 2,521,941 516,509 2,100 2,099 932,095 2,106,354 경기본부 자가 수원 163 2,717,019 668,415 - - 952,068 2,433,366 강원본부 자가 춘천 62 1,048,127 282,607 - - 382,709 948,025 충북본부 자가 청주 62 1,016,925 222,321 3,080 3,079 353,330 885,915 충남본부 자가 대전 111 2,102,265 414,690 - - 715,995 1,800,960 전북본부 자가 전주 47 1,021,073 145,993 - - 346,628 820,438 전남본부 자가 광주 98 1,655,218 263,573 - - 608,041 1,310,750 경북본부 자가 안동 25 447,157 100,931 16,199 16,173 161,437 386,625 경남본부 자가 진주 62 1,174,166 307,450 418 417 434,633 1,046,982 북서울본부 자가 서울 186 2,783,154 478,843 - - 988,096 2,273,901 인천본부 자가 인천 124 2,222,464 698,409 - - 829,149 2,091,724 제주본부 자가 제주 30 513,827 157,968 - - 192,315 479,480 R 자가 대전 3 71,629 10,732 - - 23,443 58,918 부동산사업본부 자가 서울 10 396,251 176,200 66,359 66,336 159,144 413,284 글로벌본부 자가 서울 - 12,128 16,841 - - 4,357 24,612 총 계 1,740 33,509,169 9,292,428 133,990 133,933 12,384,886 30,416,654 ※ 상기 당기증감은 당해회사(KT) 자산관리기관 변동사항을 포함한 자료임. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업 부문 구 분 투자 기간 투자대상 자 산 투자 효과 총 투자액 기 투자액 향후 투자액 담배 제조 신설 '06~'17 토 지 영업력강화 27,313 22,216 5,097 소계 27,313 22,216 5,097 증설 2016 건 물 생산시설 지원 470 297 173 '08~'17 건 물 영업력강화 121,692 113,733 7,959 2016 구축물 생산시설 지원 348 45 303 '15～'17 기계장치 생산능력 증대 품질향상 13,155 3,353 9,802 소 계 135,665 117,428 18,237 대규모 수선 2016 건물 내용연수 연장 및 환경개선 2,168 485 1,683 2016 구축물 내용연수 연장 및 환경개선 352 70 282 '15～'17 기계장치 내용연수 연장 및 생산지원 19,269 6,147 13,122 소계 21,789 6,702 15,087 기타 '07~'17 기 타 영업력강화/품질향상 126,510 112,338 14,172 2016 차량운반구 생산지원 100 8 92 2016 공구와기구 생산지원 1,966 630 1,336 2016 비품 생산지원 702 264 438 소계 129,278 113,240 16,038 계 314,045 259,586 54,459 ※ 향후 투자액 = 총 투자액 - 기 투자액, 즉 잔액개념 임. ※ 기 투자액 = '16년 현재 투자액 + '15년 기 투자액 (부가가치세 미포함) ※ '17년 투자액은, '16년 계속사업에 해당되는 사업만 반영하여 '17년 전체투자액과 차이가 있음 (나) 향후 투자계획 : 관련사항 없음 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만갑, Ton, 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제30기 3분기 제29기 3분기 제29기 연간 제28기 연간 제27기 연간 제26기 연간 비고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 담배및부동산 제품 궐련(제조담배) 수 출 1,621 622,687 1,509 505,926 1,983 681,046 1,805 533,063 1,388 452,667 2,036 628,241 주2) 내 수 1,713 1,390,084 1,487 1,493,253 2,032 1,926,604 2,786 1,966,924 2,725 1,889,562 2,766 1,895,639 주1) 합 계 3,334 2,012,771 2,997 1,999,179 4,015 2,607,650 4,591 2,499,986 4,113 2,342,229 4,802 2,523,880 - 궐련(제조담배)※MAC 매출 수 출 - - - - - - - - - - - - - 내 수 171 17,043 117 11,345 170 16,425 269 25,709 255 25,605 264 23,329 - 합 계 171 17,043 117 11,345 170 16,425 269 25,709 255 25,605 264 23,329 - - 분양수익 및임대수익 수 출 - - - - - - - - - - - - - 내 수 - 106,665 - 99,241 - 142,847 - 160,342 - 109,201 - 43,509 - 합 계 - 106,665 - 99,241 - 142,847 - 160,342 - 109,201 - 43,509 - 반제품 등 반제품 및연구용역 외 수 출 - 30,295 - 31,278 - 40,741 - 47,456 - 27,253 - 40,472 - 내 수 - - - - - - - - - - - - - 합 계 - 30,295 - 31,278 - 40,741 - 47,456 - 27,253 - 40,472 - 상품 상품 수 출 - - 0.2 24 0.2 24 1.4 341 1.1 286 1.5 532 - 내 수 - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - 0.2 24 0.2 24 1.4 341 1.1 286 1.5 532 - 향캡슐 향캡슐 수 출 - - - - - - - - - - - - - 내 수 - 25,411 - 478 - 3,749 - - - - - - - 합 계 - 25,411 - 478 - 3,749 - - - - - - - 기계장치 기계장치 수 출 - - - - - - - - - - - - - 내 수 - 431 - 380 - 437 - - - - - - - 합 계 - 431 - 380 - 437 - - - - - - - 기 타 잎담배 수 출 2,365 7,525 1,913 6,213 2,715 8,845 2,537 8,214 2,051 6,059 1,909 5,889 - 내 수 - - - - - - - - - - - - - 합 계 2,365 7,525 1,913 6,213 2,715 8,845 2,537 8,214 2,051 6,059 1,909 5,889 - 임가공 수 출 - - - - - 954 - 514 - - - - - 내 수 - 419 - 727 - - - - - - - - - 합 계 - 419 - 727 - 954 - 514 - - - - - 합 계 수 출 - 660,507 - 543,441 - 731,610 - 589,586 - 486,265 - 675,134 - 내 수 - 1,540,053 - 1,605,424 - 2,090,061 - 2,152,975 - 2,024,368 - 1,962,477 - 합 계 - 2,200,560 - 2,148,864 - 2,821,671 - 2,742,566 - 2,510,633 - 2,637,612 - 주1) 매출액은 순매출액주2) 제조(궐련)담배 수출 부분 지역별 현황 (20개비/1갑기준) (단위 : 백만갑, 백만원) 지역별 제30기 3분기 제29기 3분기 제29기 연간 제28기 연간 제27기 연간 제26기 연간 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 중동/중앙아/러시아 977 343,754 935 276,674 1,182 364,080 1,068 304,873 769 255,486 1,436 430,868 미주 106 92,423 110 80,100 141 105,208 134 65,952 125 55,535 98 44,931 중국 등 232 91,594 219 77,791 301 109,049 269 89,103 248 83,216 261 85,392 동남아 등 306 94,915 244 71,360 358 102,709 333 73,135 243 58,430 241 67,050 계 1,621 622,687 1,509 505,926 1,983 681,046 1,805 533,063 1,386 452,667 2,036 628,241 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 □ 국내부문 - 판매조직 본 사 지역본부 (14개) 지 점 (123개) 영업본부 영업기획부 - 제품 유통경로 제품유통경로.jpg 제품유통경로 ※ 판매인 : '16.7월 - '16.9월 매도실적이 있는 판매인 수 : 121,277명 □ 해외부문 - 해외부문 판매조직은 중동, 중앙아, CIS, 미주, 아프리카, 아태 등의 지역으로 구분되며 본사내 3개 실, 9개 부가 운영 중에 있음. 해외법인은 KT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticar et A.S.(터키), KT Pars (이란), KT Rus (러시아), KT Global Rus L.L.C. (러시아), Global Trading Inc (미국), KT Indonesia (인도네시아), Trisakti Purwosari Makmur (인도네시아), Mandiri Maha Mulia (인도네시아) 총 8개를 설치/운영 중이며, 중국에 1개 현지 지사를 설치/운영 중에 있음 (2) 판매경로 □ 국내부문 ㅇ제조담배의 유통경로는 공장에서 생산된 제조담배를 차량단위로 지점까지 수송- 일반 : 공장 → 수급기지(또는 DPS) → 지점으로 수송- 중앙물류 : 공장 → 수급기지 → 물류센터로 직접 수송ㅇ지점에서 소매점에 대한 판매는 책임구역(팀)제로 운영- 담배판매의 효율성을 위하여 소매인의 중요도, 차량의 운행 순로를 고려하여 판매구역단위를 분할 운영- 시장 및 소매점의 특성에 따른 주문-배송 기능의 통합, 분리, 외주화 등 영업의 효율성 제고를 위한 영업 체계 개편 운영 □ 해외부문 - 해외 판매는 주로 수입상을 통하여 이루어 지고 있는 경우, 도소매상 등을 통해 직접 판매하는 경우가 있음 (3) 판매방법 및 조건 □ 국내부문 ㅇ 판매방법 - 배송 1일전(택배2일전) 해당판매점 방문 또는 유선을 통해 재고량 파악 및 소요량 주문- 판매인별 일일 주문수량을 차량 및 택배를 이용 배송- 배송시 주문량 확인후 현금 혹은 CMS/신용공여 결제 ㅇ 판매조건- 당일 판매량 현금 및 CMS 결제 - 담배 판매전용카드·담배 소매인에게 ID를 부여하고 담배 판매대금은 판매인이 지정한 계좌에서 자동 인출되는 시스템·회사의 금전사고 위험 방지와 담배 판매인의 결제 편의 등을 위해 도입·당일 판매대금 실시간 CMS 결제·계좌에 잔고 부족시 당사의 보증으로 저리의 수수료(CD금리 + 연 2.5~4.5%)를 부담하고 신용공여 사용가능- 외상판매① 외상기간 : 2주∼최대 4주② 외상거래한도·담배판매인의 직전 54주 평균 매도액의 120%이내를 기준으로 외상거래한도를 설정하기 때문에 각 판매점마다 외상거래한도가 다름을 원칙으로 함. ·예외적인 경우에 한하여, 해당 지역 지점장의 결재를 득한 후 외상거래한도를 결정 하기도 함. - 채권관리① 상환기간 경과시 1차 상환 안내장 발부(14일이내)② 1차 안내장 발부 후, 미상환시 2차 최고장 발부(14일)③ 2차 최고장 발부 후, 미상환시 거래중지 및 강제 회수절차 이행 □ 해외부문 - 판매는 대부분 매출후 대금회수 방식을 통하여 이루어지고 있으며 (일부 선수금, 신용장) 대금결제는 외상매출후 5일∼180일 이내 현금 결제를 하고 있습니다. 한편, 신규 거래선 등의 외상매출에 대한 Risk에 대비하여 자사는 외상매출에 대해 한국무역보험공사와 부보를 체결하고, 기타 필요조치를 취함 (4) 판매전략 □ 국내부문 - 신규/Renewal 브랜드의 명확한 Target Positioning 등 성공적 Launching- 지역,상권 등 시장별 특성에 맞는 경쟁우위 마케팅전략 추진- 판매점내 진열,광고 등 소비자 접점에서의 경쟁우위 지속 유지- 시장지향적 영업시스템 정착을 통한 효율적 시장 관리 □ 해외부문- 국가별 차별화 제품 출시 및 규제환경을 고려한 판매 추진 - 수입상 다변화 및 중고가 브랜드 출시 등 시장 주도권 강화- 미진출 국가 신규 개척 확대로 중장기 성장기반 강화 6. 시장위험과 위험관리 가. 위험관리의 개요 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다본 내용은 상기 위험에 대한 당사의 노출정도 및 이와 관련하여 당사가 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한 질적 공시사항과 양적 공시사항을 포함하고 있습니다. 나. 위험관리 개념체계 금융상품과 관련하여 회사는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 회사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에따라 회사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 주기적으로 분석하고 있습니다. 또한, 지배기업의 감사위원회는 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 회사의 전반적인 금융위험 관리전략은 전기와 동일합니다. (1) 시장위험 시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험 당사는 제조담배 수출 및 잎담배 수입 거래와 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 필요한 경우 환위험관리를 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 30(당) 기 3분기 제 29(전) 기 화폐성 외화자산 화폐성 외화부채 화폐성 외화자산 화폐성 외화부채 USD 974,940 3,305 918,070 44,431 IDR 48,764 - 48,190 - EUR 28,061 2,186 30,375 1,504 기타 6,561 - 2,177 - 합계 1,058,326 5,491 998,812 45,935 당분기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율의 10% 변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 30(당) 기 3분기 제 29(전) 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 세전순이익 증가(감소) 105,284 (105,284) 95,288 (95,288) ② 가격위험 당사는 매도가능지분상품 중 상장지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 시장가격의 변동으로 인하여 상장지분상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오 내에서 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 이루어지고 있으며, 취득과 처분은 당사의 경영진이 승인하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 주가지수 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 포괄손익 에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 30(당) 기 3분기 제 29(전) 기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 세전포괄손익 증가(감소) 4,831 (4,831) 1,627 (1,627) ③ 이자율위험 당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당분기말 현재 당사의 이자부부채의 규모를 고려할 때, 이자율 변동이 금융부채의 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. (2) 신용위험 관리 당사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 30(당) 기 3분기 제 29(전) 기 매도가능채무상품 1,500 1,500 장기예치금 444,696 403,966 매출채권및기타채권 1,242,613 1,153,462 기타금융자산(파생상품 제외) 1,070,000 1,080,000 현금및현금성자산(보유현금 제외) 465,498 441,753 금융보증계약 114,855 76,566 합계 3,339,162 3,157,247 (3) 유동성위험 당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 3개월 미만 3개월~1년 1년~5년 당분기말: 매입채무및기타채무 219,326 219,767 192,018 23,337 4,412 단기차입금 4,401 4,401 4,401 - - 금융보증계약 - 114,855 - - 114,855 합계 223,727 339,023 196,419 23,337 119,267 전기말: 매입채무및기타채무 252,635 253,343 225,084 19,583 8,676 단기차입금 5,031 5,031 5,031 - - 금융보증계약 - 76,566 - - 76,566 합계 257,666 334,940 230,115 19,583 85,242 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 다. 금융위험관리 ①매도가능금융자산 (1) 당분기와 전기 중 매도가능금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 30(당) 기 3분기 제 29(전) 기 기초금액 340,149 304,438 취득 15,000 63,190 공정가치의 변동 3,035 1,744 처분 및 전환권 행사 - (29,223) 기말금액 358,184 340,149 재무상태표: 유동 1,500 - 비유동 356,684 340,149 합계 358,184 340,149 당사는 전기 중 유앤아이(주)에 대한 전환사채 및 전환상환우선주의 전환권을 행사하여 동 피투자기업의 보통주 28,990백만원을 취득하였습니다. 이와 관련하여 당사는전환권의 행사로 교부받은 보통주의 공정가치와 전환사채 및 전환상환우선주 장부금액의 차이 24,990백만원을 매도가능금융자산처분이익으로 인식하였습니다. (2) 당분기말과 전기말 현재 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 30(당) 기 3분기 제 29(전) 기 매도가능채무상품: 회사채 1,500 1,500 매도가능지분상품: 상장지분상품 ―(주)신한금융지주회사 160,935 158,530 ―(주)오스코텍 5,053 3,696 ―Rexahn Pharmaceuticals, Inc. 1,471 2,696 ―유앤아이(주) 22,081 22,564 상장지분상품 소계 189,540 187,486 비상장지분상품 167,144 151,163 매도가능지분상품 소계 356,684 338,649 매도가능금융자산 합계 358,184 340,149 당사는 매도가능지분상품 중 상장지분상품에 대하여는 활성거래시장에서 거래되는 시장가격으로 공정가치를 측정하였습니다. 한편, 당사는 당분기말과 전기말 현재 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없거나 공정가치와 취득원가와의 차이가 중요하지 않은 매도가능금융자산 52,555백만원과 37,555백만원을 각각 취득원가로 측정하였습니다. ②장기예치금 당분기말과 전기말 현재 장기예치금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 30(당) 기 3분기 제 29(전) 기 MMF 260,925 43,309 T-Note 183,771 360,657 합계 444,696 403,966 상기 장기예치금은 제조담배수출과 관련하여미국 주정부에 납입된 예치금으로서, 당분기와 전분기 중 납입금액은 각각 68,897백만원 및 61,325백만원입니다. 장기예치금은 금융기관의 요구불예금이나 국공채를 매입하는 방식 등으로 운용되고 있으며, 당사가 장기예치금과 관련하여 당분기와 전분기 중 인식한 장기예치금이자수익은 각각 3,554백만원 및 1,796백만원입니다. ③매출채권및기타채권 (1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 30(당) 기 3분기 제 29(전) 기 유동 비유동 유동 비유동 종업원대여금 14,409 43,803 15,767 51,976 대여금 72,997 2,741 69,813 8,204 미수금 97,862 3,709 142,130 1,551 보증금 23,230 19,746 19,070 16,869 미수수익 8,054 - 8,912 - 매출채권 956,062 - 819,170 - 합계 1,172,614 69,999 1,074,862 78,600 (2) 당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권및기타채권과 관련 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 30(당) 기 3분기 제 29(전) 기 유동 비유동 유동 비유동 총장부금액 1,211,608 77,777 1,121,048 78,600 대손충당금: 대여금 (3,864) (7,778) (12,447) - 미수금 (9,104) - (7,570) - 미수수익 (2,118) - (2,264) - 매출채권 (23,908) - (23,905) - 대손충당금 합계 (38,994) (7,778) (46,186) - 순장부금액 1,172,614 69,999 1,074,862 78,600 (3) 당분기와 전기 중 매출채권및기타채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 30(당) 기 3분기 제 29(전) 기 기초금액 46,186 55,083 손상차손 586 2,569 손상차손환입 - (11,466) 기말금액 46,772 46,186 매출채권의 손상차손(환입)은 포괄손익계산서상 판매비와관리비로 계상되었으며, 기타채권의 손상차손(환입)은 포괄손익계산서상 기타비용(수익)으로 계상되었습니다. (4) 당분기말과 전기말 현재 연체되었으나 손상되지 아니한 매출채권의 약정회수기일 기준 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 30(당) 기 3분기 제 29(전) 기 30일 이내 57,913 48,107 30 ~ 60일 37,918 39,921 60일 이상 232,781 245,788 합계 328,612 333,816 당분기말과 전기말 현재 해외수출채권을 제외한 당사의 매출채권은 다수의 거래처에분산되어 있어 중요한 신용위험의 집중은 없습니다. 한편, 당사는 상기 매출채권의 일부에 대해서 담보 혹은 지급보증을 제공받고 있습니다. (5) 당분기말과 전기말 현재 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정한 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 30(당) 기 3분기 제 29(전) 기 유효이자율 유동 비유동 유효이자율 유동 비유동 종업원대여금 1.83~5.68% 14,409 43,803 1.89~5.68% 15,767 51,976 보증금 1.83~5.68% 23,230 19,746 1.89~5.68% 19,070 16,869 합계 37,639 63,549 34,837 68,845 ④기타금융자산 당분기말과 전기말 현재 기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 30(당) 기 3분기 제 29(전) 기 정기예금 100,000 100,000 금전신탁 940,000 950,000 양도성예금 30,000 30,000 파생상품(*) - 11,976 합계 1,070,000 1,091,976 (*) 당사는 전기 중 취득한 (주)코스모코스의 전환상환우선주에 내재된 전환권을 주계약과 분리하여 기타금융자산으로 인식하였습니다. 당분기 중 당사는 해당 전환권을 행사하고 311백만원의 전환상환우선주전환이익을 인식하였습니다. ⑤현금 및 현금성자산 당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 30(당) 기 3분기 제 29(전) 기 보유현금 1,792 2,623 요구불예금 85,498 71,753 단기투자자산 380,000 370,000 합계 467,290 444,376 라. 자본위험관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하고 건전한 자본구조의 유지 및 자본조달비용의 최소화를 통하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 이사회는 더 많은 차입으로 더 높은 수익률을 얻는 것과 건전한 재무상태 간의 균형을 유지하기 위하여 노력하고 있습니다. 당사는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본을 기준으로 자본을관리하고 있으며, 전반적인 자본관리 정책은 전기와 동일합니다. 당분기말과 전기말현재 당사가 관리하고 있는 자본구조 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 30(당) 기 3분기 제 29(전) 기 총차입금 4,401 5,031 차감: 현금및현금성자산 (467,290) (444,376) 차감: 유동성기타금융자산 (1,070,000) (1,091,976) 순부채(순자산) (1,532,889) (1,531,321) 자본총계 6,224,318 5,896,481 7. 파생상품거래 현황 - 당분기말 파생상품계약을 체결한 내용 및 계약잔액은 없습니다. 8. 경영상의 주요 계약 가. 국내 원재료 계약 현황 (1) 2016년 연초경작 계약 현황 구 분 경작농가수(호) 면 적(ha) 수 량(M/T) 비 고 황 색 종 1,651 2,591 6,219 - 버어리종 1,801 884 2,383 - 계 3,452 3,475 8,602 - (2) 2016년산 잎담배등급별 구매계약 기준가격 (단위 : 원/kg) 종 류 본중엽계 상하엽계 등외 1등 2등 3등 4등 1등 2등 3등 황 색 종 11,480 10,410 9,480 7,550 9,480 8,130 6,980 300 버어리종 9,900 8,970 8,350 6,630 8,350 7,100 6,140 300 ※ 전년대비 가격 동결(등외 동결) 나. 주요재료품 등 계약현황 (단위 : 백만원) 품목 계약상대방 계약금액 계약기간 필터플럭 동양물산 등 4개 社 137,103 '16. 5. 1 ~ '17. 4. 30 갑포장지 삼성금박 등 3개 社 52,416 그라비어 : '13. 1. 1 ~ '16. 11. 30 옵셋 : '12. 5. 11 ~ '16. 11. 30 팁페이퍼 정아공업사 등 2개 社 25,200 '16. 6. 20 ~ '17. 5. 31 아이보리판지 한창제지 등 2개 社 20,181 '16. 9. 1 ~ '17. 8. 31 궐련지 SWM(구.PDM) 등 2개 社 15,442 '14. 1. 1 ~ ‘16. 12. 31 판상엽(제지식) 태아산업 14,157 '16. 2. 1 ~ '17. 1. 31 인너라이너 롯데알미늄 등 3개社 6,229 '16. 5. 1 ~ '17. 4. 30 잎담배(수입) ITC 등 11개 업체 50,909 천불 '16. 7월 ~ '16. 12월 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 ㅇ 제품경쟁력 향상을 위한 핵심·기반 기술 개발ㅇ 국내 및 수출용 신제품 개발 및 기존 제품 개선ㅇ 담배 분석법의 KS 표준화 등 분석기술 연구 나. 연구개발 담당조직 KT R 제품연구소, 기술연구소, 분석연구소, R 구성되어 있습니다. 제품연구소는 고객의 Needs를 바탕으로 신제품 개발 및 기존제품의 개선을 수행하며, 기술연구소는 혁신제품 개발을 위한 핵심기술, 담배재배 및 재료/향료/향캡슐 연구를 수행, 분석연구소는 분석기술, 기술환경대응 및 성분분석연구에 주력하고 있습니다. R R 목표를 수립하고, 목표 달성을 위한 R 프로젝트 관리를 수행하고 있습니다. R 조직도는 아래와 같습니다. r 조직도.jpg r 조직도 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제30기 3분기 제29기 3분기 제29기 제28기 제27기 제26기 비 고 원 재 료 비 555,985 273,314 380,003 601,137 740,832 988,303 - 인 건 비 0 0 0 0 0 0 - 감 가 상 각 비 0 0 0 0 0 0 - 위 탁 용 역 비 0 0 0 0 0 0 - 기 타 6,888,593 7,857,413 12,188,509 13,690,819 11,638,230 15,170,914 - 연구개발비용 계 7,444,578 8,130,727 12,568,512 14,291,956 12,379,062 16,159,217 - 회계처리 판매비와 관리비 7,177,831 7,944,502 12,272,512 14,041,705 12,053,450 15,787,715 - 제조경비 266,747 186,224 296,000 250,251 325,612 371,503 - 개발비(무형자산) 0 0 0 0 0 0 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.34% 0.38% 0.45% 0.52% 0.49% 0.61% - 라. 연구개발 실적 회사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연도 주요연구과제명 기대효과 2015년41건 - 차별화/품질향상을 위한 재료품 기술개발- 향 캡슐 국산화 개발- 담배 맛 개선기술 개발 제품 경쟁력 제고신시장 창출 및 원가절감품질향상 2014년 42건 - 신개념 유사담배 개발 - 국내외 시장강화용 제품개발 - 차별화 및 기능성 필터개발 - 향 캡슐 국산화 개발 신시장 창출/신제품 개발 제품 경쟁력 강화 제품 경쟁력 및 품질 향상신시장 창출 및 원가절감 2013년 40건 - 국내외 시장강화용 제품개발 - 차별화 및 기능성 필터개발 - 향 캡슐 국산화 개발 - 저발화성 담배 적용기술 개발 제품 경쟁력 강화 제품 경쟁력 및 원가 절감 신시장 창출 및 원가절감 규제리스크 선제적 대응관리 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황 2016년 9월 30일 현재 총 3,298건의 지적재산권을 보유하고 있으며, 각 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다. 자 산 별 주요내용 총 건수 비 고 상표권 Esse 등 3,093건 3,093 국내외 담배브랜드상표권 의장권 담뱃갑지 등 92건 92 담배의장에 대한 권리취득 특허권 에어로졸 흡입장치 등 105건 105 실용신안권 휴대용 담배케이스 등 8건 8 합계 - 3,298 나. 법률/규정 등에 의한 규제사항 (1) 관계법령 또는 정부의 규제 등 담배는 건강유해성 논란이 있는 제품의 특수성으로 인해 정부가 제품의 생산 및 취급의 인·허가, 제조, 유통, 판매 등 전과정을 엄격히 규제하고 있습니다. 담배제조업을 영위하고자 하는 자는 자본금·시설기준·기술인력·담배제조기술의 연구·개발 및 국민건강보호를 위한 품질관리등에 관한 기준을 갖추어 기획재정부장관의 허가를 받아야 하며(담배사업법 제11조) 담배판매업을 영위하고자 하는 자는 등록요건을 갖추어 그의 본점 또는 주된 사무소의 소재지를 관할하는 지자체장에게 등록해야합니다.(담배사업법 제13조) 또한, 담배사업법, 국민건강증진법, 청소년보호법 등에 따라 담배제품의 광고가 포괄적으로 금지되어 있으며, 특히 소비자에 대한 광고·촉진활동은 원칙적으로 금지되어 있습니다. 다만 예외적으로 연 10회(2011.12.8시행)로 제한된 잡지광고(여성 또는 청소년 대상물은 금지), 판매점내 광고만 허용되어 있습니다. 담배사업과 관련한 주요 관련 법령은 아래와 같습니다. ① 담배사업법 내 용 적요 담배의 정의 ① “담배”란 연초(煙草)의 잎을 원료의 전부 또는 일부로 하여 피우거나, 빨거나, 증기로 흡입하거나, 씹거나, 냄새 맡기에 적합한 상태로 제조한 것을 말한다. ② “저발화성담배”란 담배에 불을 붙인 후 피우지 않고 일정시간 이상 방치할 경우 저절로 불이 꺼지는 기능을 가진 담배로서 제11조의5제2항에 따른 인증을 받은 담배를 말한다. 제2조 저발화성담배의 제조?수입 및 성능인증 ① 제조업자 또는 수입판매업자(제13조제1항에 따른 담배수입판매업의 등록을 한 자를 말한다. 이하 같다)가 피우는 담배를 제조 및 수입하는 경우 그 담배는 대통령령으로 정하는 화재방지성능을 갖추어야 한다. ② 제조업자 또는 수입판매업자는 매 반기마다 소방방재청장으로부터 품목별로 저발화성담배의 화재방지성능에 관한 인증(이하 “화재방지성능인증”이라 한다)을 받아야 한다. ③ 제2항에 따른 화재방지성능인증을 받은 제조업자 또는 수입판매업자는 화재방지성능인증서를 기획재정부장관에게 제출하여야 한다. ④ 제2항에 따른 화재방지성능인증을 위한 시험항목, 성능기준 및 수수료 등에 관한 사항과 화재방지성능인증 신청 및 성능인증서 발급절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ⑤ 소방방재청장은 화재방지성능인증을 받지 않은 담배를 제조 또는 수입/판매하는 것으로 의심되는 경우에는 해당 담배를 제조 또는 수입판매한 자에게 제2항의 화재방지성능인증을 받도록 명할 수 있다. 제11조의 5 화재 방지성능인증기관의 지정 ① 소방방재청장은 제11조의5에 따른 화재방지성능인증 업무를 효율적으로 실시하기 위하여 화재방지성능인증기관을 지정할 수 있다. ② 제1항에 따른 화재방지성능인증기관의 지정에 필요한 시설, 전문인력 등의 요건과 지정절차 및 지정방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ③ 제1항에 따라 지정된 화재방지성능인증기관은 제11조의5제4항의 인증기준에 적합한 담배에 대하여 화재방지성능인증서를 발급할 수 있다. ④ 소방방재청장은 제1항에 따라 지정된 화재방지성능인증기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 지정을 취소하거나 9개월 이하의 범위에서 업무의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호/제3호(고의 또는 중대한 과실인 경우에 한한다) 또는 제4호에 해당하는 경우에는 지정을 취소하여야 한다. 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우 2. 제2항에 따른 지정요건에 미달된 경우 3. 제3항에 따른 화재방지성능인증서를 거짓으로 발급한 경우 4. 업무정지 기간 중에 업무를 한 경우 ⑤ 제4항에 따른 행정처분의 기준 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 제11조의6 담배의 판매 ① 제조업자가 제조한 담배는 그 제조업자가, 외국으로부터 수입한 담배는 그 수입판매업자가 다음 각 호에 해당하는 자에게 판매한다. 1. 도매업자(제13조제1항에 따른 담배도매업의 등록을 한 자를 말한다. 이하 같다) 2. 소매인(제16조제1항에 따른 소매인의 지정을 받은 자를 말한다. 이하 같다) ② 소매인이 아닌 자는 담배를 소비자에게 판매해서는 아니 된다. ③ 제조업자, 수입판매업자, 도매업자 또는 소매인은 다음 각 호의 담배를 판매해서는 아니 된다. 1. 담배제조업허가를 받지 아니한 자가 제조한 담배 2. 「관세법」 제14조에 따라 부과되는 관세를 내지 아니하거나, 같은 법 제235조에 따라 보호되는 상표권을 침해하거나, 같은 법 제241조에 따른 수입신고를 하지 아니하고 수입된 담배 3. 절취 또는 강취(强取)된 담배 4. 제11조의5제3항에 따른 화재방지성능인증서를 제출하지 아니한 담배 ④ 소매인이 담배를 소비자에게 판매하는 경우에는 우편판매 및 전자거래(「전자문서 및 전자거래기본법」 제2조제5호에 따른 전자거래를 말한다. 이하 같다)의 방법으로 하여서는 아니 된다. 제12조 담배판매업의 등록 ① 담배수입판매업을 하고자 하는 자는 그의 본점 또는 주된 사무소의 소재지를 관할하는 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사에게, 담배도매업(제조업자 또는 수입판매업자로부터 담배를 매입하여 다른 도매업자 또는 소매인에게 판매하는 영업을 말한다. 이하 같다)을 하고자 하는 자는 그의 본점 또는 주된 사무소의 소재지를 관할하는 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사에게 등록하여야 한다. 등록한 사항중 기획재정부령이 정하는 중요사항을 변경하고자 하는 때에도 또한 같다. ② 제1항의 규정에 의한 등록을 하고자 하는 자는 대통령령이 정하는 요건을 갖추어야 한다. ③ 제1항의 규정에 의하여 담배수입판매업의 등록업무를 행한 시·도지사는 등록한 날부터 7일 이내에 기획재정부장관·행정안전부장관·보건복지부장관·환경부장관·여성가족부장관·관세청장 및 다른 시·도지사에게 각각 그 내용을 통보하여야 한다. 제13조 소매인의 지정 ① 담배소매업(직접 소비자에게 판매하는 영업을 말한다)을 하려는 자는 사업장의 소재지를 관할하는 시장ㆍ군수ㆍ구청장으로부터 소매인의 지정을 받아야 한다. ② 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 제1항에 따른 소매인의 지정을 받으려는 자가 지정을 신청한 때에는 소매인 지정을 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자인 경우 가. 미성년자 또는 피성년후견인ㆍ피한정후견인 나. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자 다. 이 법을 위반하여 징역의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 1년이 지나지 아니한 사람 라. 이 법을 위반하여 징역형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람 마. 제17조제1항에 따라 지정이 취소된 날부터 2년이 지나지 아니한 자 바. 대표자가 가목부터 마목까지의 어느 하나에 해당하는 법인 2. 청소년(「청소년보호법」제2조제1호에 따른 청소년을 말한다. 이하 같다)이 담배에 쉽게 접근할 수 있는 장소 등 담배판매업을 하는 것이 부적당하다고 인정되는 장소로서 기획재정부령으로 정하는 장소에서 담배를 판매하려는 경우 3. 영업소 간의 거리 등 기획재정부령으로 정하는 지정기준에 적합하지 아니한 경우 4. 그 밖에 이 법 또는 다른 법령에 따른 제한에 위반되는 경우 ③ 소매인의 지정절차, 그 밖에 지정에 필요한 사항은 기획재정부령으로 정한다. 제16조 청문 ① 기획재정부장관, 소방방재청장, 시ㆍ도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하려면 청문을 하여야 한다. 1. 제11조의4에 따른 담배제조업허가의 취소 또는 영업정지 2. 제11조의6제4항에 따른 화재방지성능인증기관의 지정의 취소 3. 제15조제1항에 따른 담배수입판매업 등록 또는 담배도매업 등록의 취소 4. 제15조제3항에 따른 수입판매업 또는 도매업의 영업정지 5. 제17조제1항에 따른 소매인 지정의 취소 또는 같은 조 제2항에 따른 영업정지 제22조의3 담배에 관한 경고 문구의 표시 및 광고의 제한 ① 담배의 갑포장지 및 대통령령이 정하는 광고에는 흡연은 건강에 해롭다는 내용이 명확하게 표현된 경고문구를 표시하여야 한다. ② 기획재정부장관은 대통령령이 정하는 바에 의하여 담배에 관한 광고를 금지 또는 제한할 수 있다. ③ 제1항의 규정에 의한 경고문구의 표시가 없거나 제2항의 규정에 의한 광고의 금지 또는 제한에 위반되는 경우 기획재정부장관은 제조업자에 대하여, 시·도지사는 수입판매업자에 대하여, 시장·군수·구청장은 도매업자 및 소매인에 대하여 각각 당해 담배의 수입 또는 판매를 제한하거나 광고물의 제거등 시정에 필요한 명령 또는 조치를 할 수 있다. ④ 제1항의 규정에 의한 경고문구는 기획재정부장관이 보건복지부장관 및 여성가족부장관과 협의하여 이를 정한다. 제25조 담배성분 등의 표시 ① 제조업자 및 수입판매업자는 담배 1개비의 연기중에 포함된 주요 성분과 그 함유량을 담배의 갑포장지 및 대통령령이 정하는 광고에 표시하여야 한다. 다만, 액체형태의 담배의 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 니코틴 용액의 용량을 표시하여야 한다. ② 제조업자 및 수입판매업자는 매 분기마다 분기 개시후 1월 이내에 기획재정부장관이 지정하는 측정기관에 판매중인 담배에 대하여 품목별로 담배성분의 측정을 의뢰하여야 한다. ③ 제1항의 규정에 의하여 표시하여야 할 성분의 종류, 측정기준, 측정기관의 지정, 표시방법 및 허용오차의 범위, 성분표시의 생략 그 밖에 성분의 표시에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ④ 제25조제3항의 규정은 제1항의 규정에 의한 성분과 그 함유량의 표시가 없거나 표시된 성분의 함유량이 허용오차의 범위를 초과하는 경우에 이를 준용한다. 제25조의2 제조업자 등의 공익사업 참여 ① 기획재정부장관은 제조업자로 하여금 그가 판매하는 담배중 궐련에 대하여 20개비당 20원의 범위 안에서 기획재정부령이 정하는 바에 따라 보건의료·환경보호등의 공익사업과 연초경 작지원등의 사업을 직접 행하게 하거나 이들 사업을 하는 자에게 출연하도록 할 수 있다. ② 수입판매업자는 제1항의 규정에 준하는 공익사업을 직접 행하거나 이들 사업을 하는 자에게 출연할 수 있다. 이 경우 제1항의 규정을 준용한다. ③ 기획재정부장관은 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 제조업자 또는 수입판매업자가 행하는 사업에 관한 기본적인 사항에 관하여 관계중앙행정기관의 장과 협의하여야 한다. ④ 제1항의 규정에 의하여 제조업자로부터 출연을 받아 연초경작자의 영농기술개발을 직접 지원하는 사업을 하고자 하는 자는 기획재정부장관의 승인을 받아 법인을 설립하여야 한다. ⑤ 제4항의 규정에 의한 법인의 설립 및 운용에 관하여 이 법에 규정된 것을 제외하고는 민법중 재단법인의 규정을 준용한다. 제25조의3 담배 판매 촉진을 위한 금품제공 등의 금지 제조업자·수입판매업자 및 도매업자는 소매인에게 담배의 판매를 촉진하기 위하여 금품의 제공 그 밖에 이와 유사한 행위로서 대통령령이 정하는 행위를 하여서는 아니된다. 제25조의4 담배에 대한 오도문구 사용제한 ① 제조업자 및 수입판매업자는 담배의 포장이나 광고에 담배가 건강에 미치는 영향이나 위험을 경시하여 담배에 관한 잘못된 인식을 가지게 할 우려가 있는 용어?문구?상표?형상 또는 그 밖의 표시(이하 “오도문구등”이라 한다)을 사용하여서는 아니 된다. ② 오도문구등은 대통령령으로 정한다. 제25조의5 벌칙 ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 제11조를 위반하여 담배제조업허가를 받지 아니하고 담배를 제조한 자 2. 제11조의5제3항에 따른 화재방지성능인증서를 제출하지 아니하고 담배를 제조하여 판매하거나 수입하여 판매한 자 ② 제1항의 경우 미수범도 처벌한다. ③ 제1항과 제2항의 경우에는 징역형과 벌금형을 병과(倂科)할 수 있다. 제27조 벌칙 ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 제11조의3제1항 또는 제3항을 위반하여 담배제조업의 양도ㆍ양수 등에 관한 신고를 하지 아니한 자 2. 제11조의5제5항의 명령을 정당한 이유없이 위반한 자 3. 제11조의6제3항에 따른 화재방지성능인증서를 거짓으로 발급한 자 3의2. 제19조제2항을 위반하여 특수용 담배를 다른 용도로 판매한 자 4. 제25조제1항에 따른 경고문구가 표시되지 아니하거나 이를 위반한 경고문구를 표시한 담배를 제조하거나 수입한 자 5. 제25조제2항을 위반하여 담배에 관한 광고를 한 자 6. 제25조의2제1항에 따른 성분과 그 함유량이 표시되지 아니하거나 각 성분의 함유량을 거짓으로 표시한 담배를 제조하거나 수입한 자 7. 제25조의5를 위반하여 오도문구등을 표시한 담배를 제조 또는 수입한 자 ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 6개월 이하의 징역 또는 500백만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 제12조제2항의 규정에 위반하여 소매인 지정을 받지 아니하고 소비자에게 담배를 판매한 자 2. 제13조제1항의 규정에 위반하여 등록을 하지 아니하고 담배수입판매업 또는 담배도매업을 영위한 자 ② 청소년보호법 내 용 적요 청소년에 대한담배판매 금지 누구든지 만19세미만의 청소년을 대상으로 하여 담배를 판매, 대여, 배포하여서는 아니되며, 청소년에게 담배를 판매할 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원이하의 벌금에 처함. 제2조제28조제58조 ※ 청소년 보호연령 조정(법 제2조제1호)ㅇ "청소년”이란 만 19세 미만의 사람을 말한다. 다만, 만 19세가 되는 해의 1월 1일을 맞이한 사람은 제외한다.→ 97년생은 2016년 1월 1일에 청소년보호대상에서 모두 제외됨 ③ 국민건강증진법 내 용 적요 금연 및 절주 운동 등 ① 국가 및 지방자치단체는 국민에게 담배의 직접흡연 또는 간접흡연과 과다한 음주가 국민건강에 해롭다는 것을 교육·홍보하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 금연 및 절주에 관한 조사·연구를 하는 법인 또는 단체를 지원할 수 있다. ③ 삭제 ④ 주세법에 의하여 주류제조의 면허를 받은 자 또는 주류를 수입하여 판매하는 자는 대통령령이 정하는 주류의 판매용 용기에 과다한 음주는 건강에 해롭다는 내용의 경고문구를 표기하여야 한다. ⑤ 삭제 ⑥ 제4항에 따른 경고문구의 표시내용, 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. 제8조 금연을위한 조치 ① 삭제 ② 담배사업법에 의한 지정소매인 기타 담배를 판매하는 자는 대통령령이 정하는 장소외에서 담배자동판매기를 설치하여 담배를 판매하여서는 아니된다. ③ 제2항의 규정에 따라 대통령령이 정하는 장소에 담배자동판매기를 설치하여 담배를 판매하는 자는 보건복지부령이 정하는 바에 따라 성인인증장치를 부착하여야 한다 ④ 다음 각 호의 공중이 이용하는 시설의 소유자·점유자 또는 관리자는 해당 시설의 전체를 금연구역으로 지정하여야 한다. 이 경우 금연구역을 알리는 표지와 흡연자를 위한 흡연실을 설치할 수 있으며, 금연구역을 알리는 표지와 흡연실을 설치하는 기준·방법 등은 보건복지부령으로 정한다. 1. 국회의 청사 2. 정부 및 지방자치단체의 청사 3.「법원조직법」에 따른 법원과 그 소속 기관의 청사 4.「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관의 청사 5.「지방공기업법」에 따른 지방공기업의 청사 6.「유아교육법」·「초·중등교육법」에 따른 학교[교사(校舍)와 운동장 등 모든 구역을 포함한다] 7.「고등교육법」에 따른 학교의 교사 8.「의료법」에 따른 의료기관, 「지역보건법」에 따른 보건소·보건의료원·보건지소 9.「영유아보육법」에 따른 어린이집 10.「청소년활동진흥법」에 따른 청소년수련관, 청소년수련원, 청소년문화의집, 청소년특화시설, 청소년야영장, 유스호스텔, 청소년이용시설 등 청소년활동시설 11.「도서관법」에 따른 도서관 12.「어린이놀이시설 안전관리법」에 따른 어린이놀이시설 13.「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 학원 중 학교교과교습학원과 연면적 1천제곱미터 이상의 학원 14. 공항·여객부두·철도역·여객자동차터미널 등 교통 관련 시설의 대합실·승강장, 지하보도 및 16인승 이상의 교통수단으로서 여객 또는 화물을 유상으로 운송하는 것 15.「자동차관리법」에 따른 어린이운송용 승합자동차 16. 연면적 1천제곱미터 이상의 사무용건축물, 공장 및 복합용도의 건축물 17.「공연법」에 따른 공연장으로서 객석 수 300석 이상의 공연장 18.「유통산업발전법」에 따라 개설등록된 대규모점포와 같은 법에 따른 상점가 중 지하도에 있는 상점가 19.「관광진흥법」에 따른 관광숙박업소 20.「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 체육시설로서 1천명 이상의 관객을 수용할 수 있는 체육시설 21.「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설 22.「공중위생관리법」에 따른 목욕장 23.「게임산업진흥에 관한 법률」에 따른 청소년게임제공업소, 일반게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 및 복합유통게임제공업소 24.「식품위생법」에 따른 식품접객업 중 영업장의 넓이가 보건복지부령으로 정하는 넓이이상인 휴게음식점영업소, 일반음식점영업소 및 제과점영업소 25.「청소년보호법」에 따른 만화대여업소 26. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 시설 또는 기관 ⑤ 시장·군수·구청장은 「주택법」 제2조제3호에 따른 공동주택의 거주 세대 중 2분의 1 이상이 그 공동주택의 복도, 계단, 엘리베이터 및 지하주차장의 전부 또는 일부를 금연구역으로 지정하여 줄 것을 신청하면 그 구역을 금연구역으로 지정하고, 금연구역임을 알리는 안내표지를 설치하여야 한다. 이 경우 금연구역 지정 절차 및 금연구역 안내표지 설치 방법 등은 보건복지부령으로 정한다. ⑥ 지방자치단체는 흡연으로 인한 피해 방지와 주민의 건강 증진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 조례로 다수인이 모이거나 오고가는 관할 구역 안의 일정한 장소를 금연구역으로 지정할 수 있다. ⑦ 누구든지 제4항부터 제6항까지의 규정에 따라 지정된 금연구역에서 흡연하여서는 아니 된다. 제9조 담배에 관한 경고문구 등 표시 ① 「담배사업법」에 따른 담배의 제조자 또는 수입판매업자(이하 "제조자등"이라 한다)는 담배갑포장지 앞면ㆍ뒷면ㆍ옆면 및 대통령령으로 정하는 광고(판매촉진 활동을 포함한다. 이하 같다)에 다음 각 호의 내용을 인쇄하여 표기하여야 한다. 다만, 제1호의 표기는 담배갑포장지에 한정하되 앞면과 뒷면에 하여야 한다. 1. 흡연의 폐해를 나타내는 내용의 경고그림(사진을 포함한다. 이하 같다) 2. 흡연이 폐암 등 질병의 원인이 될 수 있다는 내용 및 다른 사람의 건강을 위협할 수 있다는 내용의 경고문구 3. 타르 흡입량은 흡연자의 흡연습관에 따라 다르다는 내용의 경고문구 4. 담배에 포함된 다음 각 목의 발암성물질 가. 나프틸아민 나. 니켈 다. 벤젠 라. 비닐 크롤라이드 마. 비소 바. 카드뮴 5. 보건복지부령으로 정하는 금연상담전화의 전화번호 ② 제1항에 따른 경고그림과 경고문구는 담배갑포장지의 경우 그 넓이의 100분의 50 이상에 해당하는 크기로 표기하여야 한다. 이 경우 경고그림은 담배갑포장지 앞면, 뒷면 각각의 넓이의 100분의 30 이상에 해당하는 크기로 하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에서 정한 사항 외의 경고그림 및 경고문구 등의 내용과 표기 방법ㆍ형태 등의 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다. 다만, 경고그림은 사실적 근거를 바탕으로 하고, 지나치게 혐오감을 주지 아니하여야 한다. ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 전자담배 등 대통령령으로 정하는 담배에 제조자등이 표기하여야 할 경고그림 및 경고문구 등의 내용과 그 표기 방법ㆍ형태 등은 대통령령으로 따로 정한다. [시행일 : 2016.12.23.] 제9조의2 제9조의2 가향물질 함유 표시 제한 제조자등은 담배에 연초 외의 식품이나 향기가 나는 물질(이하 “가향물질”이라 한다)을 포함하는 경우 이를 표시하는 문구나 그림·사진을 제품의 포장이나 광고에 사용하여서는 아니 된다. 제9조의3 담배에 대한 광고의 금지 또는 제한 ① 담배에 관한 광고는 다음 각 호의 방법에 한하여 할 수 있다. 1.지정소매인의 영업소 내부에서 보건복지부령으로 정하는 광고물을 전시(展示) 또는 부착하는 행위. 다만, 영업소 외부에 그 광고내용이 보이게 전시 또는 부착하는 경우에는 그러하지 아니하다. 2.품종군별로 연간 10회 이내(1회당 2쪽 이내)에서 잡지[「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」에 따라 등록 또는 신고되어 주 1회 이하 정기적으로 발행되는 제책(제책)된 정기간행물 및 「신문 등의 진흥에 관한 법률」에 따라 등록된 주 1회 이하 정기적으로 발행되는 신문과 「출판문화산업 진흥법」에 따른 외국간행물로서 동일한 제호로 연 1회 이상 정기적으로 발행되는 것(이하 “외국정기간행물”이라 한다)을 말하며, 여성 또는 청소년을 대상으로 하는 것은 제외한다]에 광고를 게재하는 행위. 다만, 보건복지부령으로 정하는 판매부수 이하로 국내에서 판매되는 외국정기간행물로서 외국문자로만 쓰여져 있는 잡지인 경우에는 광고게재의 제한을 받지 아니한다. 3.사회·문화·음악·체육 등의 행사(여성 또는 청소년을 대상으로 하는 행사는 제외한다)를 후원하는 행위. 이 경우 후원하는 자의 명칭을 사용하는 외에 제품광고를 하여서는 아니 된다. 4.국제선의 항공기 및 여객선, 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 장소 안에서 하는 광고 ② 제조자등은 제1항에 따른 광고를 「담배사업법」에 따른 도매업자 또는 지정소매인으로 하여금 하게 할 수 있다. 이 경우 도매업자 또는 지정소매인이 한 광고는 제조자등이 한 광고로 본다. ③ 제1항에 따른 광고 또는 그에 사용되는 광고물은 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 흡연자에게 담배의 품명·종류 및 특징을 알리는 정도를 넘지 아니할 것 2. 비흡연자에게 직접적 또는 간접적으로 흡연을 권장 또는 유도하거나 여성 또는 청소년의 인물을 묘사하지 아니할 것 3. 제9조의2에 따라 표기하는 흡연 경고문구의 내용 및 취지에 반하는 내용 또는 형태가 아닐 것 ④ 제조자등은 담배에 관한 광고가 제1항 및 제3항에 위배되지 아니하도록 자율적으로 규제하여야 한다. ⑤ 보건복지부장관은 문화체육관광부장관에게 제1항 또는 제3항을 위반한 광고가 게재된 외국정기간행물의 수입업자에 대하여 시정조치 등을 할 것을 요청할 수 있다. 제9조의4 ④ 제조담배 관련 부과 세금 및 부담금 내 용 적요 담배소비세 지방세법(납세의무자)①제조자는 제조장으로부터 반출한 담배에 대하여 담배소비세를 납부할 의무가 있다 제49조 지방교육세 지방세법(과세표준과 세율)①지방교육세는 다음 각호에 따라 산출한 금액을 그 세액으로 한다. 4. 이법에 따라 납부하여야 할 담배 소비세액의 1만분의 4399 제151조 개별 소비세 (‘15.1.1시행) ② 개별소비세를 부과할 물품(이하 “과세물품”이라 한다)과 그 세율은 다음과 같다 6. 담배(「담배사업법」 제2조에 따른 담배를 말한다)에 대한 종류별 세율은 별표와 같다. (별표) 궐련 20개비당 594원, 전자담배 니코틴용액 1ml당 370원 등 제1조 연초생산안정화기금 (‘15.1.1시행) 담배사업법 시행규칙 (연초경작지원 등 사업을 위한 출연) ① 법 제25조의3제1항에 따라 제조업자는 같은 조 제4항에 따라 연초 경작자의 영농기술 개발을 직접 지원하기 위하여 기획재정부장관의 승인을 받아 설립된 법인(이하 이 조에서 "지원법인"이라 한다)에 출연하여야 한다. ② 제1항에 따라 출연하여야 하는 금액은 제조업자가 제조하여 판매하는 담배 중 궐련(「지방세법」 제48조제2항제1호가목에 따른 담배로서, 「지방세법」 제54조에 따라 담배소비세가 면제되는 것과 같은 법 제63조제1항제1호 및 제2호에 따라 담배소비세액이 공제 또는 환급되는 것은 제외한다. 이하 이 조에서 같다) 20개비당 5원으로 한다. 시행규칙제17조 부가가치세 부가가치세법(과세대상)(1)부가가치세는 다음 각호의 거래에 대하여 부과한다. 1. 재화 또는 용역의 공급(세율)부가가치세의 세율은 100분의 10으로 한다.(면세)특수용담배 제1조제30조제26조 폐기물부담금 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 및 동법 시행령(폐기물부담금)①환경부장관은 폐기물의 발생을 억제하고 자원의 낭비를 막기 위하 여 ...(중간생략)... 재활용이 어렵고 폐기물 관리상의 문제를 초래할 가능성이 있는 제품·재료·용기(제16조에 따른 제품·포장재와 생분해성수지제품은 제외한다) 중 대통령령으로 정하는 제품·재료·용기의 제조업자나 수입업자에게 그 폐기물의 처리에 드는 비용을 매년 부과·징수한다. (폐기물부담금 부과대상품목)법 제12조제1항의 규정에 의하여 제조업자 또는 수입업자가 납부하여야 할 폐기물처리에 드는 비용의 부과대상인 제품·재료·용기는 다음 각호와 같다. 5. 담배 (제조업자의 폐기물부담금 산정ㆍ부과 등) ② 환경부장관은 제1항에 따라 제출받은 제품 출고 실적에 별표 2의 산출기준을 적용하여 산출된 금액에 제3항에 따른 부담금산정지수를 곱하여 폐기물부담금을 산정한다. ③ 부담금산정지수는 최초의 적용연도를 1로 하고, 그 다음 해부터는 매년 전년도 부담금산정지수에 전년도 물가상승률 등을 고려하여 환경부장관이 고시하는 가격변동지수를 곱한 것으로 한다.다만, 제10조제1항제3호의 경우에는 부담금산정지수를 1로 한다. 법 제12조시행령제10조시행령제12조 국민 건강증진 기금 국민건강증진법 (국민건강증진부담금의 부과·징수 등)① 보건복지부장관은 제조자등이 판매하는 「담배사업법」 제2조에 따른 담배 중 궐련 및 전자담배(「지방세법」 제54조에 따라 담배소비세가 면제되는 것, 같은 법 제63조제1항제1호 및 제2호에 따라 담배소비세액이 공제 또는 환급되는 것은 제외한다. 이하 같다)에 다음 각 호의 구분에 따른 부담금(이하 “부담금”이라 한다)을 부과·징수한다. 1. 궐련: 20개비당 841원 2. 전자담배: 니코틴 용액 1밀리리터당 525원 제23조 (2) 기타 - 제조담배에 대한 부과세금 및 부담금(궐련 20개비당) 구 분 부과 세금 및 부담금 부가가치세 공급가액의 10% (단 특수용담배는 면세) 기타 제세및부 담 금 구분 계 담배소비세 지방교육세 *폐기물부담금 국민건강증진기금 개별 소비세 **연초생산 안정화기금 궐 련 2,914.4원 1,007원 443원 24.4원 841원 594원 5원 * 자원의절약과재활용촉진에 관한 법률의 개정('08.01.01 시행)에 따라 폐기물부담금액은 산출기준 금액에 물가상승률이 반영된 부담금산정지수(환경부 고시)를 곱하여 산정됨. 따라서 폐기물부담금 산출기준 금액은 20개비당 24.4원이지만, 부담금산정지수가 해마다 바뀌므로 갑당 납부금액이 해마다 변동됨. ** 연초생산안정화기금은 담배사업법 시행규칙 제19조의2에 의거하여 '15.1.1부터 부과되며 매 3년마다 기획재정부장관은 그 필요성을 검토해야 함. - 제조담배에 대한 부과세금 및 부담금 변천내용 부과 세금 및 부담금 계 담 배소비세 교육세 지 방교육세 공익 사업부 담 금 폐기물부담금 국민건강증진기금 연초생산 안정화기금* 개별 소비세 '89. 1. 1부터 시행 200원 초과 360원 360원 200원 40원 40원 '94. 1. 1부터 시행 200원 초과 480원 460원 20원 200원 40원 40원 '96. 7. 1부터 시행 200원 초과 644원 460원 184원 200원 56원 40원 16원 '96.12.28부터시행 200원 초과 648원 460원 184원 4원 200원 56원 40원 16원 '97. 5. 1부터 시행 200원 초과 650원 460원 184원 4원 2원 200원 56원 40원 16원 '99. 1. 1부터 시행 부가가치세 부과(공급가액의 10%)(단, 200원급 이하 및 특수용담배는 면세) '01. 1. 1부터 시행 200원 초과 771원 510원 255원 4원 2원 200원 60원 40원 20원 '02. 2. 1부터 시행 200원 초과 929원 510원 255원 4원 150원 10원 200원 60원 40원 20원 '04.12.30부터시행 200원 초과 1,338원 641원 321원 7원 354원 15원 200원 60원 40원 20원 '06. 7. 1부터 시행 궐련 1,338원 641원 321원 7원 354원 15원 '07. 12. 1부터 시행 궐련 1,323원 641원 321원 7원 354원 '15. 1. 1부터 시행 궐련 2,914.4원 1,007원 443원 24.4원 841원 5원 594원 ＊연초생산안정화 기금 부과는 2002년 1월 1일부터 시행되었으나, 2007년 12월 1일부터 납부 폐지된 후 '2015년 1월 1일부터 5원씩 재납부※ 2006년 7월 1일자로 지방세법상 과세특례담배제(200원 이하 담배에 대한 차등율) 폐지 □ 인삼부문 1. 사업의 개요 인삼부문의 연결대상 회사는 (주)한국인삼공사, 길림한정유한공사 등 국내 1개사 및 해외 7개사를 포함 총 8개사입니다. 8개사 중 직전 연도 기준 750억 이상 자산규모는 1개사이며, 인삼부문의 매출과 수익의 대부분이 (주)한국인삼공사에서 발생하고 있습니다. 가. 사업의 개요 (1) 산업의 특성 인삼사업은 규모의 경제가 요구되는 자본집약적인 산업으로서, 원료의 조달까지 6년간의 숙성기간을 필요로 하는 등 자본의 회임기간이 길고 대규모 설비와 전국적인 유통망 구축 및 마케팅비용이 수반되어 진입장벽이 높은 산업이라고 볼 수 있습니다. (2) 산업의 성장성 건강에 대한 소비자의 관심도 증가 및 기대수명 연장에 따라 웰빙과 친환경을 중요시하는 라이프스타일을 감안할 때 향후 꾸준한 성장세를 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 경기의 상승과 하락에 따라 소비자의 구매패턴 등은 상이할 수 있으며, 홍삼 및 건강기능성식품에 대한 계절적인 요인은 특별히 없습니다. (4) 국내시장 여건 ‘정관장’ 브랜드를 중심으로 한 유통망 확장으로 수요기반을 공고히 하고 지속적인 신제품 개발 등 고객지향 마케팅 판촉을 시행하고 있으며, 2016년 당분기말 현재 총매출의 약 95.7%를 차지하고 있습니다. (5) 해외시장 여건 주력시장(중화권)을 중심으로 한 마케팅 강화와 일본, 동남아 등 제품중심의 시장을 개척하고 있으며, 현지화 중심의 판촉 및 제품개발로 향후 꾸준한 성장세가 예상됩니다. 2016년 당분기말 현재 총매출의 약 4.3%를 차지하고 있습니다. (6) 시장경쟁력 110년 이상의 전통과 제조 Know-how를 바탕으로 소비자의 신뢰를 우선시하고 있으며, 정관장 브랜드를 활용 전국적인 유통망을 구축하고 있습니다. 6년간의 계약재배를 통하여 청정 원료를 안정적으로 구매하고 있으며, 또한 충남부여 소재 연간 8,000톤을 제조할 수 있는 시설을 보유하여 고품질의 제품을 생산하고 있습니다. (7) 한국인삼공사 조직도 인삼공사조직도.jpg 인삼공사조직도 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 홍삼 제품 홍삼 (뿌리) 농산물 등 천삼, 지삼 등 61,538 (6.9%) 홍삼 (제품) 건강기능식품 등 홍삼정, 홍삼정환, 홍이장군, 아이패스 등 824,605 (92.2%) 상품 - 화장품 등 - 6,466 (0.7%) 기타매출 - - - 1,966 (0.2%) 합계 894,575 (100.0%) ※ 상기 '상품'은 화장품 및 건강기능식품 등의 매출액이며, ‘기타매출’ 에는 반제품, 부산물, 재료품, 카페매출, 임대매출, 동물건식매출이 포함됨. 부산물은 홍삼제조과정에서 발생하는 홍삼박의 매출액임 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액(비율) 비고(주요매입처) 홍 삼 원재료 수삼 제품제조 등 270,882 (82.1%) 경작인 포장재 지함상자 등 제품제조 등 29,291 (8.9%) ㈜두선산업 등 식품첨가물 과당, 저당 등 제품제조 등 11,377 (3.4%) ㈜네오크레마 등 생약재 백복령, 생강 등 제품제조 등 18,453 (5.6%) 남제천농협 등 (계약재배 제외) 합 계 330,003 (100%) 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 17 기 연간 제 16 기 연간 제 15 기 연간 제 14 기 연간 수 삼 (kg) 국 내 40,076 41,246 40,574 42,420 ※ 통상 매년 수삼 구매는 9~11월에 이루어짐에 따라 4분기에 당기 수삼 구매가격 산출 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력, 생산실적, 가동률 당사는 충남 부여에 고려인삼창을 두고 있으며, 2016년 당분기말 현재 당사의 대부분 제품을 고려인삼창 부여공장에서 생산하고 있습니다. 인삼창의 생산에 관한 내용은 다음과 같습니다. 구 분 홍삼뿌리 홍삼제품1(엑기스, 타브렛류) 홍삼제품2 (파우치, 음료류) 전 체 가동일수(일) 209 273 200 273 총 가동시간 46,103 84,225 19,382 149,710 생산시간 44,705 79,370 17,412 141,487 일평균 가동시간 153 309 97 548 표준작업시간 31,808 146,328 16,000 194,136 생산실적(kg) 62,943 814,464 303,897 1,181,304 가동기계수(대) 56 67 10 133 평균기계가동률(%) 97.0 94.2 89.8 94.5 제조부문은 2006년 12월 건강기능식품 GMP 적용업소 지정, 2012년 6월 HACCP 인증 및 2013년 7월 ISO22000 인증 등 시스템적 관리를 통한 품질안전성 확보에 주력하고 있으며 생산라인의 자동화, 제조방법의 선진화 및 Work Smart 활동 등 구성원들의 끊임없는 개선을 통하여 제조원가 절감 및 생산성 향상으로 제조경쟁력 제고에 적극 노력하고 있습니다. 나. 생산설비의 현황 등 (단위 : 천원) 구분 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 기말장부가액 증가 감소 토지 전국 자가 서울등 104,692,623 74,219 - 104,766,842 건물 전국 자가 서울등 102,802,719 3,340,259 4,845,015 101,297,963 구축물 전국 자가 서울등 6,643,230 1,043 964,454 5,679,819 기계장치 전국 자가 서울등 61,234,622 6,244,311 8,620,312 58,858,621 차량운반구 전국 자가 서울등 505,605 45,808 165,967 385,446 공구와기구 전국 자가 서울등 3,795,839 500,204 1,298,255 2,997,788 비품 전국 자가 서울등 9,847,721 2,548,401 3,438,050 8,958,072 합 계 289,522,359 12,754,245 19,332,053 282,944,551 다. 중요한 시설투자 계획 당사는 매출신장 및 현대화된 INFRA 시설 구축을 위하여 제2공장을 건설하고 있습니다. 제2공장 건설을 통하여 명실상부한 건강기능식품기업으로서의 자리 매김 및 제2의 도약을 기약하고 있습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 당사의 매출은 국내부문과 해외부문으로 구분되며 판매되는 제형은 크게 홍삼원형(뿌리)과 홍삼제품 두 가지로 분류됩니다. 국내부문은 전체 매출액에서 약 95.7%, 해외부문은 약 4.3%입니다. 2016년 당분기말 현재 매출의 주요내용은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제18기 당분기 제17기 연간 제16기 연간 홍삼 제품 홍삼(뿌리) 수 출 13,316 42,241 52,856 내 수 48,222 44,595 70,980 합 계 61,538 86,836 123,836 홍삼(제품) 수 출 25,096 25,867 30,624 내 수 799,509 618,077 653,099 합 계 824,605 643,944 683,723 상품 상품 수 출 - - 261 내 수 6,466 4,955 3,611 합 계 6,466 4,955 3,872 기타매출 반제품 수 출 - - - 내 수 657 621 407 합 계 657 621 407 부산물 수 출 - - - 내 수 86 61 93 합 계 86 61 93 재료품 수 출 - - - 내 수 14 17 90 합 계 14 17 90 카페매출 수 출 - - - 내 수 107 34 42 합 계 107 34 42 임대매출 수 출 - - - 내 수 631 517 732 합 계 631 517 732 동물건식 매출 수 출 - - - 내 수 471 27 - 합 계 471 27 - 합 계 수 출 38,412 68,108 83,741 내 수 856,163 668,904 729,054 합 계 894,575 737,012 812,795 ※ 상기 '상품'은 화장품 및 건강기능식품 등의 매출액이며, 부산물은 홍삼제조과정에서 발생하는 홍삼박, 생약박 등의 매출액임 □ 국내부문 o 프랜차이즈를 중심으로 백화점, 면세점, 대형마트의 주력유통채널과 홈쇼핑, e-Biz 등의 신유통망을 전국적으로 구축하고 있으며, 2016년 당분기말 현재 국내매출에서 주력 유통채널이 약 75.9%를 차지하고 있습니다. □ 해외부문 o 2016년 당분기말 현재 해외부문 매출비중은 약 4.3% 수준이며, 점차적으로 신흥시장 개척 등을 통해 매출을 확대해 나갈 계획입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 당사의 사업장인 충남 부여에서 제조된 홍삼류 제품은 국내 전국 유통망(프랜차이즈, 백화점, 대형마트 등)으로 배송되고 있으며, 해외는 대만법인, 미국법인, 중국법인, 일본법인 등으로의 수출과 기타지역은 수입상을 통한 배송이 이루어지고 있습니다. (2) 판매방법 및 조건 국내는 유통채널별로 1개월 ~ 3개월 외상거래를 하고 있으며, 가맹점의 경우는 구매카드 방식으로 판매가 이루어지며 가맹점 사업자별로 신용한도 내에서 결제를 할 수 있도록 되어 있습니다. 해외는 매출 후 대금회수 방식으로 판매가 이루어지고 있으며, 대금결제는 30일~180일 이내 현금 결제를 하고 있습니다. (3) 판매전략 o 정관장 브랜드를 기반으로 한 제품 Launching 및 고객중심의 마케팅전략 추진으로 수요저변확대 o 유통채널 확충, 광고 등을 통한 소비자 접점에서의 경쟁적 우위 유지 o 중화권(중국, 대만 등) 마케팅 강화 및 현지화 기반 구축 o 미국, 일본 등 신규시장 확대로 시장 다변화 o 효율적 시장관리를 위한 CRM관리 등 IT System 개선 6. 시장위험과 위험관리 가. 자본위험관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하고 건전한 자본구조의 유지 및 자본 조달비용의 최소화를 통하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 이사회는 더 많은 차입으로 더 높은 수익률을 얻는 것과 건전한 재무상태간의 균형을 유지하기 위하여 노력하고 있습니다. 당사는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본을 기준으로 자본을 관리하고 있으며, 전반적인 자본관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 당사가 관리하고 있는 자본구조 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 총차입금 88,323,458 175,553,233 차감: ― 현금및현금성자산 (61,121,409) (3,446,634) 순부채 27,202,049 172,106,599 자본 1,591,960,815 1,462,365,136 순차입금비율 1.71% 11.77% 나. 금융상품의 위험관리와 공정가치 금융상품과 관련하여 당사는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 주기적으로 분석하고 있습니다. 또한, 당사의 감사위원회는 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리전략은 전기와 동일합니다. (1) 시장위험 시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험 당사는 홍삼제품 수출과 관련하여 외환위험, 특히 주로 미국달러화 및 일본엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 각각의 통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 화폐성 외화자산 화폐성 외화부채 화폐성 외화자산 화폐성 외화부채 USD 24,573,561 - 32,699,686 - JPY 2,597,841 - 2,945,560 - CNY 2,971,948 - - - SGD 8,301 - - - 합계 30,151,651 - 35,645,246 - 당분기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율의 10% 변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 세전순이익 증가(감소) 3,015,165 (3,015,165) 3,564,525 (3,564,525) ② 가격위험 당사는 매도가능지분상품 중 상장지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 시장가격의 변동으로 인하여 상장지분상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오 내에서 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 이루어지고 있으며, 취득과 처분은 당사의 경영진이 승인하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 주가지수 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 세전포괄이익 증가(감소) (121,039) 121,039 152,389 (152,389) ③ 이자율위험 당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당분기말 현재 당사의 이자부부채의 규모를 고려할 때, 이자율 변동이 금융부채의 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. (2) 신용위험 당사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공 받고 있습니다. 또한, 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권및기타채권 214,666,239 133,458,098 현금및현금성자산(보유현금 제외) 61,121,409 3,446,634 금융보증계약 263,112 281,280 합 계 276,050,760 137,186,012 (3) 유동성위험 당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 3개월 미만 3개월~1년 1~5년 5년 초과 당분기말: 매입채무및기타채무 95,031,374 95,031,374 94,425,209 - 606,165 - 단기차입금 42,415,731 42,415,731 42,415,731 - - - 장기차입금 45,907,727 45,907,727 - 1,257,102 44,650,625 - 금융보증계약 263,112 7,235,580 - 7,235,580 - - 합계 183,617,944 190,590,412 136,840,940 8,492,682 45,256,790 - 전기말: 매입채무및기타채무 53,122,575 53,122,575 52,531,410 - 591,165 - 단기차입금 141,040,394 141,466,902 117,783,333 23,683,569 - - 장기차입금 34,512,839 34,512,839 - - 34,512,839 - 금융보증계약 281,280 35,160,000 35,160,000 - - - 합계 228,957,088 264,262,316 205,474,743 23,683,569 35,104,004 - 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (4) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 금융자산 매도가능금융자산 24,972,400 24,427,700 대여금및수취채권 ― 매출채권및기타채권 214,666,239 133,458,098 ― 현금및현금성자산 61,121,409 3,446,634 대여금및수취채권 소계 275,787,648 136,904,732 금융자산 합계 300,760,048 161,332,432 금용부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 ― 매입채무및기타채무 95,031,374 53,122,575 ― 단기차입금 42,415,731 141,040,394 ― 장기차입금 45,907,727 34,512,839 ― 금융보증부채 263,112 281,280 상각후원가로 측정하는 금융부채 소계 183,617,944 228,957,088 금융부채 합계 183,617,944 228,957,088 (5) 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정한 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 공정가치 수준1 수준2 수준3 당분기말: 매도가능금융자산 24,972,400 24,972,400 - - 전기말: 매도가능금융자산 24,427,700 24,427,700 - - 자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다. 구분 투입변수 수준 1 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 수준 2 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수 수준 3 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다. 당분기 중 공정가치 서열체계의 수준 간 이동과 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치의 변동내역은 없습니다. (6) 당분기와 전분기 중 금융상품의 범주별 순손익은 다음과 같습니다. ① 당분기 (단위 : 천원) 구 분 매도가능 금융자산 대여금 및 수취채권 상각후원가로 측정하는 금융부채 합계 당기손익: ― 이자수익 - 458,085 - 458,085 ― 이자비용 - - (1,117,487) (1,117,487) ― 손상차손 - (3,274,175) - (3,274,175) 합계 - (2,816,090) (1,117,487) (3,933,577) 기타포괄손익(법인세 차감전): ― 공정가치의 변동 544,700 - - 544,700 ② 전분기 (단위 : 천원) 구 분 매도가능 금융자산 대여금 및 수취채권 상각후원가로 측정하는 금융부채 합계 당기손익: ― 이자수익 - 552,761 - 552,761 ― 배당금수익 83,800 - - 83,800 ― 이자비용 - - (1,011,300) (1,011,300) 합계 83,800 552,761 (1,011,300) (374,739) 기타포괄손익(법인세 차감전): ― 공정가치의 변동 ― 공정가치의 변동 251,400 - - 251,400 7. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 o 과학적 연구를 통한 신제품 개발로 국내외 시장 확대 및 매출 기여 o 외부기관 연계 소재발굴, 기초/기반 연구강화, 특정 기능성 제품개발, 안전성 검증 강화 o 미래 성장 동력 확보를 위한 천연물의약품 개발 역량 및 기반 구축 나. 연구개발 담당조직 R 산하 연구기획팀·표준총괄팀·제품소개 기능성 특임과 제품·기초·자원분석연구소를 직제 구성하여 운영 중에 있습니다. 연구기획팀에서는 연구원의 전체적인 연구개발 전략수립과 운영을 담당하고, 표준총괄팀은 기술표준을 총괄관리하며, 제품소개 기능성 특임에서는 신소재 개발을 위한 기능성 총괄 역할을 수행하고 있습니다. 제품연구소는 고품질의 청정 원료 확보를 위한 기반연구와 원료의 생산단계별 분석시스템을 구축·확립하여 사용원료 및 제품의 안정성/품질을 담보하고 있으며 기초연구소는 신소재 발굴, 효능연구 및 안전성 연구를 통해 신성장 동력 창출 및 지속경영을 위한 기초기반연구를 수행하고 있습니다. 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 연구개발비용 4,764,499 5,098,172 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액] 0.5% 0.7% 라. 연구개발 실적 당사의 연구개발 실적은 아래와 같습니다. o 차별화 제품개발을 통한 신성장 동력 확보 o 신소재 탐색 및 발굴을 통한 미래 시장 선점 기반 마렴 o 홍삼의 과학적 효능 자료 구축 및 홍삼제품의 안전성 검증 o 청정 고급원료삼의 생산증대 재배기술 개발을 통한 상생추구 기반 마련 o 계약구매 수삼 및 생약의 안전성평가를 통한 청정원료 확보 및 고객 신뢰기반 구축 연도 주요연구과제 기대효과 2016년 - 고객 Needs 반영한 제품 개발- 신소재 개발 추진- 원료 안정성 평가o 2016년 계약재배 인삼/생약 안정성 평가- 국제공인시험기관(KOLAS) 진세노사이드 인증 획득 - 신규시장 창출 및 기존시장 확대 기여- 홍삼의 차별적 경쟁력 확보 및 미래 성장동력 발굴- 청정원료 확보를 위한 사전 안전성 확보- 국제적 품질분석력 확보를 통한 고객신뢰도 제고 2015년 - 특허출원 o 홍삼추출물을 정제/분획한 항산화 화장료조성물 o 항암제 부작용 경감 약학조성물 o 호흡기 염증질환 예방/치료용 조성물(KT) - 홍삼의 국제 표준화 추진 o DIS(4단계) 등록 및 FDIS(5단계) 승인 추진 - 국제 박람회 출품 : 홍삼정, 신제형제품 등 o 에너하임(3월) 및 미국 차박람회(5월) - 홍삼의 차별적 경쟁력 확보 및 미래 성장동력 발굴 - 홍삼 품질 주도권 확보 및 글로벌 경쟁력 강화 - 홍삼의 국제화를 통한 글로벌 신수요 발굴 2014년 - 인삼 신품종 등록 출원신청 o 선풍 1~2호, 금풍 2호, 선홍 - 원료 품질 향상, 청정원료 확보를 통한 기업 경쟁력 강화 - 홍삼 기능성 식약처 추가 인정 (고시형) o '갱년기 여성건강에 도움을 줄 수 있음' - 기능성 확대에 따른 신수요 창출 및 매출 확대 - 제 11회(2014년) 국제인삼심포지엄 참여 - 정관장 홍삼의 우수성 홍보 - 산지 병해충 및 태풍피해 최소화 기술지원 시스템 운영 - 지역별 경작피해 최단시간 기술적 해결 2013년 - 홍삼의 국제 표준화 추진 o 홍삼 제조 국제표준(ISO) 제안서 승인 - 홍삼 품질 주도권 확보 및 글로벌 경쟁력 강화 - 인삼사포닌 참조표준 데이터센터 인증 o 국내외 인삼사포닌 정책결정시 데이터 활용 - 국내외 인/홍삼 선도 기업으로서 위상 공고화 - 국제 학술 행사 참여 : 세계독성학회, 세계노화학회, 한국식품영양과학회, 생약학회 - 홍삼의 우수성 홍보 및 대내외 연구 네크워크 구축 2012년 - 고려인삼의 원산지/품종 표기 ISO국제표준 상정 - 홍삼오메가 3 및 홍삼 유산균, 뉴트리팩 등 홍삼 제품 다양화 기술 개발 - 토양산도/염류측정 등 인삼 경작자 편의 기술 개발 - 라이프앤진 신제품 24종 개발 완료 - 2012년 계약재배 구매 인삼/생약 안전성 평가 - “항산화” 기능성 표기 가능으로 신제품 개발 및 매출 증대 - 세분화된 고객 니즈 충족 및 매출기여 - 적합 예정지로의 개선 유도 - 그룹사 신사업 지원 - 생약포함 복방제품의 안전성 확보 8. 경영상의 주요 계약 가. 국내 원재료 계약 현황 (1) 2016년 당분기말 현재 수삼경작 계약 현황 구 분 경작인수(명) 개소 면적(ha) 수삼경작 계약현황 9,357 9,116 5,399 ※ 위탁 계약생산 및 금년도 계약면적 포함 9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황 당사가 영위하는 사업과 관련하여 특허법에 근거한 157건의 특허권과, 실용신안법에 근거한 6건의 실용실안권, 상표법에 근거한 2,411건의 상표권, 디자인보호법에 근거한 276건의 디자인권을 취득하여 보유하고 있습니다. 또한 당사는 해외시장 개척과 관련하여 미국, 일본, 중국 등 38개국에 1,060건의 상표권을 취득하여 보유하고 있으며, 미국, 중국 등 6개국에 13건의 디자인권을 취득하여 보유하고 있습니다. 2016년 3분기에 신규로 취득한 지적재산권의 내역은 아래와 같습니다. 구 분 주요내용 근거법령 비 고 특허권 국내 10-1637525 외 5건 특허법 - 해외 - - - 상표권 국내 - 상표법 - 해외 - - - 디자인권 국내 30-0861818 외 8건 디자인보호법 - 해외 - - - 나. 법률·규정 등에 의한 규제사항 (1) 관계법령 또는 정부의 규제 등 ① 인삼산업법 내 용 적요 인삼제조 인삼 제조기준 (1)①인삼류제조를 업(業)으로 하려는 자는 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 제조장(製造場)을 관할하는 시장(특별자치도지사를 포함한다. 이하 같다), 군수 또는 자치구의 구청장(이하 "시장·군수"라 한다)에게 신고하여야 한다. 다만, 인삼경작자가 자기가 생산한 수삼을 원료로 하여 자가제조(自家製造)한 홍삼, 태극삼, 백삼 또는 그 밖의 인삼을 수출 또는 도매의 목적으로 수집하는 자(이하 "수집자"라 한다)에게 판매하는 경우에는 신고하지 아니할 수 있다. ②제1항에 따라 홍삼, 태극삼 또는 그 밖의 인삼의 제조업 신고를 하려는 자는 농림축산식품부령으로 정하는 시설기준을 갖추어야 한다 ③제1항에 따라 신고를 한 자(이하 "인삼류제조업자"라 한다)는 그 신고사항중 시설의 임대 등 대통령령으로 정하는 중요사항을 변경하였을 때 또는 그 영업을 휴업 하거나 휴업한 영업을 재개하였을 때에는 그 사유가 발생한 날부터 20일 이내에 시장·군수에게 신고하여야 한다. ④인삼류제조업자는 인삼류를 제조하고 남은 부산물을 원료로 하여 인삼제품류 중 대통령령으로 정하는 품목을 제조·가공하려는 경우에는 시장·군수에게 신고할 수 있다. 이 경우 「식품위생법」 제37조에 따른 식품의 제조ㆍ가공에 관한 영업의 신고를 한 것으로 본다. ⑤제4항에 따른 신고를 하려는 인삼류제조업자는 「식품위생법」 제36조제1항제1호에 따른 시설기준에 적합한 시설을 갖추어야 한다 ⑥시장ㆍ군수는 제4항에 따른 신고를 받았을 때에는 지체없이 「식품위생법」 제37조에 따른 식품의 제조ㆍ가공에 관한 영업신고의 소관 행정기관의 장에게 그 내용을 통보하여야 한다. (2)①인삼류를 제조하는 자는 홍삼·태극삼·백삼 또는 그밖의 인삼을 연근별로 구분하여 제조하고 해당 제품이나 그 용기·포장 등에 해당 연근 및 원산지를 표시하여야 한다. 이 경우 원산지의 표시방법 및 판정기준 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ②인삼류를 제조하는 자는 농림축산식품부령으로 정하는 제조기준을 준수하여야 한다. ③농림축산식품부장관은 인삼류의 안전성 확보 및 소비자 보호를 위하여 국립농산물검사기관의 장 또는 제17조제1항에 따른 인삼류검사기관의 장으로 하여금 인삼류를 제조하는 자에게 제1항 및 제2항의 규정 준수에 관한 자료를 제출·보고하게 하거나 관계 직원을 제조업소에 출입시켜 제1항 및 제2항의 규정을 준수하는지를 확인하게 할 수 있다. ④제3항의 경우 관계직원은 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 보여주어야 한다. 제12조 제15조 ② 건강기능식품에 관한 법률 내 용 적요 영업의 종류 및 시설기준 영업허가 영업신고 품목제조 신고 영업자 준수사항 (1)①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 영업을 하려는 자는 총리령으로 정하는 기준에 맞는 시설을 갖추어야 한다. 1. 건강기능식품제조업 2. 삭제 2015.2.3> 3. 건강기능식품판매업 ②제1항에 따른 영업의 세부 종류와 그 범위는 대통령령으로 정한다. (2)제4조제1항제1호에 따른 건강기능식품제조업을 하려는 자는 총리령으로 정하는 바에 따라 영업소별로 제4조에 따른 시설을 갖추고 식품의약품안전처장의 허가를 받아야 한다. 대통령령으로 정하는 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다 (3)①제4조제1항제2호에 따른 건강기능식품수입업을 하려는 자는 총리령으로 정하는 바에 따라 영업소별로 제4조에 따른 시설을 갖추고 영업소의 소재지를 관할하는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 신고하여야 한다. ②제4조제1항제3호에 따른 건강기능식품판매업을 하려는 자는 총리령으로 정하는 바에 따라 영업소별로 제4조에 따른 시설을 갖추고 영업소의 소재지를 관할하는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. 다만, 「약사법」 제20조에 따라 개설등록한 약국에서 건강기능식품을 판매하는 경우에는 그러하지 아니하다. ③제1항과 제2항에 따라 신고를 한 자가 그 영업을 폐업하거나 총리령으로 정하는 사항을 변경하려는 경우에는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. ④제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 영업의 신고 및 변경신고의 절차 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다. (4)제5조제1항에 따라 건강기능식품제조업의 허가를 받은 자가 건강기능식품을 제조하려는 경우에는 그 품목의 제조방법 설명서 등 총리령으로 정하는 사항을 식품 의약품안전처장에게 신고하여야 한다. 신고한 사항 중 총리령으로 정하는 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. (5)①영업자는 건강기능식품의 안전성 확보 및 품질관리와 유통질서유지 및 국민보건의 증진을 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 제조시설과 제품(원재료를 포함한다)을 보건위생상 위해가 없고 안전성이 확보되도록 관리할 것 2. 유통기한이 지난 제품을 판매하거나 판매할 목적으로 진열·보관하거나 건강 기능식품 제조에 사용하지 말 것 3. 부패·변질되거나 폐기된 제품 또는 유통기한이 지난 제품을 정당한 사유가 없으면 교환하여 줄 것 4. 판매사례품이나 경품을 제공하는 등 사행심을 조장하여 제품을 판매하는 행위를 하지 말 것 5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지에 준하는 사항으로서 건강기능식품의 안전성 확보 및 품질관리와 국민보건위생의 증진을 위하여 필요하다고 인정하여 총리령으로 정하는 사항 ②건강기능식품제조업자는 총리령으로 정하는 바에 따라 식품의약품안전처장에게 생산 실적 등을 보고하여야 한다. 제4조 제5조 제6조 제7조 제10조 기타 (기준, 광고 등) (1)①건강기능식품의 기능성에 대한 표시·광고를 하려는 자는 식품의약품안전처장이 정한 건강기능식품 표시·광고 심의의 기준, 방법 및 절차에 따라 심의를 받아야 한다. ②식품의약품안전처장은 제1항에 따른 건강기능식품의 기능성에 대한 표시·광고심의에 관한 업무를 제28조에 따라 설립된 단체에 위탁할 수 있다. ③제2항에 따른 기능성에 대한 표시·광고 심의 업무를 위탁받은 자(이하 이 조에서 "심의기관"이라 한다)는 건강기능식품의 기능성 표시·광고 심의위원회를 설치·운영하여야 한다. ④제3항에 따른 심의위원회의 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 식품의약품안전처장의 승인을 받아 심의기관의 장이 위촉한다. 이 경우 산업계에 소속된 사람은 3분의 1 미만으로 하여야 한다. 1. 건강기능식품 및 광고에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 2. 건강기능식품 관련 단체의 장이 추천한 사람 3. 시민단체(「비영리민간단체지원법」 제2조에 따른 비영리민간단체를 말한다)의 장이 추천한 사람 4. 건강기능식품 관련 학회 또는 대학의 장이 추천한 사람 ⑤ 제3항에 따른 심의위원회 위원의 수, 임기, 그 밖의 운영 등에 필요한 사항은 총리령으로 정한다. (2)①제16조제1항에 따른 심의결과에 대하여 이의가 있는 자는 심의결과를 통지받은 날부터 1개월 이내에 식품의약품안전처장에게 이의를 제기할 수 있다. ②식품의약품안전처장은 제1항에 따른 이의신청을 받았을 때에는 제27조제1항에 따른 건강기능식품심의위원회에 자문하여 이를 심사하고 그 결과를 신청인에게 알려야 한다. ③제1항과 제2항에 따른 이의신청의 방법, 절차 및 운영 등에 관하여 필요한 사항은 식품의약품안전처장이 정한다 (3)①건강기능식품의 용기·포장에는 다음 각 호의 사항을 표시하여야한다. 1. 건강기능식품이라는 문자 또는 건강기능식품임을 나타내는 도형 2. 기능성분 또는 영양소 및 그 영양권장량에 대한 비율(영양권장량이 설정된 것만 해당한다) 3. 섭취량 및 섭취방법, 섭취 시 주의사항 4. 유통기한 및 보관방법 5. 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 6. 그 밖에 식품의약품안전처장이 정하는 사항 ②제1항에 따른 표시방법 등에 관하여 필요한 사항은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다. (4)①누구든지 건강기능식품의 명칭, 원재료, 제조방법, 영양소, 성분, 사용방법, 품질 및 건강기능식품이력추적관리 등에 관하여 다음 각호에 해당하는 허위·과대·비방의 표시·광고를 하여서는 아니 된다. 1. 질병의 예방 및 치료에 효능·효과가 있거나 의약품으로 오인·혼동할 우려가 있는 내용의 표시·광고 2. 사실과 다르거나 과장된 표시·광고 3. 소비자를 기만하거나 오인·혼동시킬 우려가 있는 표시·광고 4. 의약품의 용도로만 사용되는 명칭(한약의 처방명을 포함한다)의 표시·광고 5. 다른 업체 또는 그 업체의 제품을 비방하는 표시·광고 6. 제16조제1항에 따라 심의를 받지 아니하거나 심의받은 내용과 다른 내용의 표시·광고 ②제1항에 따른 허위·과대·비방의 표시·광고의 범위 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다. 제16조 제16조의2제17조 제18조 10. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 (1) 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 등 당분기말 현재 당사의 계류 중인 소송사건의 중요한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계류법원 소송 상대방 소송 사건번호 소송가액 소송사건 내용 진행상황 당사가 원고인 사건 : 특허 법원 포천인삼 영농조합법인 2016나1202 230,000 표장사용금지 등 항소심 진행중 서울 중앙지방법원 슐레이만 살레 알 무타와 트레이딩 그룹 2015가합532912 550,281 손해배상 1심 진행중 당사가 원고인 사건 합계 780,281 당사가 피고인 사건 : 대전 지방법원 송형숙 외 44명 2015가단217338 167,927 임금 1심 진행중 의정부 지방법원 최종호 2015가단120512 131,010 손해배상청구 1심 진행중 서울 중앙지방법원 ㈜스마트에듀 2016가합532810 30,000 저작권침해금지 등 1심 진행중 당사가 피고인 사건 합계 328,937 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 해당사항 없음 금융기관 법 인 기타(개인) 다. 채무보증 현황 당분기말 현재 당사가 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, USD) 관련 금융기관 약정사항 내역 한도액 실행액 삼성카드(주) 수요자금융약정 100,000,000 42,415,731 (주)국민은행 기업일반운전자금대출 30,000,000 - KDB국산업은행 산업운영자금대출 100,000,000 - (주)KEB하나은행 수입신용장발행 USD 4,300,000 USD 1,382,966 라. 기타의 우발부채 등 당사는 주요 원재료인 수삼의 원활한 조달을 위하여 인삼재배농민과 계약시점으로부터 6년 후에 채취하는 수삼의 구매계약을 체결하고 있으며, 이와 관련하여 지급한 계약금을 장기 선급금과 선급금으로 계상하고 있는 바, 당분기말과 전기말 현재 장기선급금과 선급금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 구 분 당분기말 전기말 장기선급금 수삼1년근 113,573 - 수삼2년근 24,212,699 629,100 수삼3년근 26,706,134 26,709,041 수삼4년근 33,111,721 33,230,533 수삼5년근 45,041,920 45,683,017 소 계 129,186,047 106,251,691 선급금 수삼6년근 46,509,990 45,530,639 합 계 175,696,037 151,782,330 당사는 당분기말 현재 서울보증보험(주)와 611,954천원의 이행보증계약을 체결하고 있습니다. (2) 제재현황 등 그 밖의 사항 당사는 제재현황 및 공모자금 사용내역이 없습니다. □ 기타부문 기타부문(제약 및 화장품 사업 등)의 연결대상 회사는 영진약품공업(주), (주)코스모코스(구, 소망화장품(주)) 등 국내 6개사 및 해외 1개사를 포함 총 7개사입니다. 7개사 중 직전 연도 기준 750억 이상 자산규모는 2개사이며, 기타부문의 매출과 수익의 대부분이 영진약품공업(주) 및 (주)코스모코스(구, 소망화장품(주))에서 발생하고 있습니다. 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1) 제약산업의 특성 기본적으로 제약산업은 국민의 '건강' 및 '삶의 질'향상을 위해서 없어서는 안될 21세기형 핵심 산업입니다. 또한 내수시장에 중점을 둔 제약업종의 경우 외부요인에 의해 영향을 받는 정도가 크지 않습니다. 그럼에도 불구하고 신약개발 시 광범위한 분야의 관련지식과 복합적인 기술토대 위에 막대한 비용과 시간투여로 주요 여타 산업군에 비해 신규 진입이 어려우며, 국민건강과 동떨어질 수 없는 밀접한 산업이기 때문에 의약품의 품질유지, 수량확보, 적정가격 유지를 위해서 행정ㆍ법적인 규제관리가 이루어지는 산업입니다. 2) 제약산업의 정부정책 및 인구구조 변화에 따른 영업환경 분석 제약산업에 대한 정부 정책은 보험약가 인하 정책의 지속과 저가 및 제네릭 의약품을 처방하도록 유도하고 저가구매인센티브제의 도입과 리베이트쌍벌제의 시행으로 약제비를 절감하고 제약기업의 R 활성화하는데 초점이 맞춰지는등 제약영업환경에 많은 변화가 있습니다. 이처럼 제약산업은 현재 많은 시련과 도전을 받고 있는 상황으로 시장환경변화에 맞는 전략수립이 필요한 시기입니다. 국내 제약산업은 인구 고령화에 따른 만성질환 및 QOL 의약품 수요의 증가와 특허만료에 따른 제네릭의약품 시장의 성장, 정부의 중증 질환에 대한 급여 확대, 블록버스터 품목의 집중 마케팅 등으로 정책적 악재가 극복되어 매출증가 및 수익성 개선이 지속되고 있습니다. 3) 경쟁요소 신약개발은 차별화된 R 경쟁력 및 고도의 기술개발을 위해 10~15년의 오랜 기간과 대규모 투자를 필요로 합니다. 신약의 성공확률이 낮아 오리지날 의약품에서 강점을 가진 다국적 제약사들이 대부분 강세를 나타내고 있습니다. 한편, 국내의 거대기업들도 원료의약품, 신약개발 및 바이오의약품 등에 진출하여 투자를 계속하고 있어 의약품시장의 경쟁은 더욱 치열한 상황입니다 최근 국내 제약사들도 지속적인 R 투자의 결실로 다국적 제약사와 기술이전 계약 등 신약개발에 대한 모멘텀이 활발하게 이루어지고 있어 향후 R 투자에 따른 국내 제약사들간의 R 확대로 한층 경쟁이 격화될 것입니다. 4) 자원조달의 특성 해당의약품의 물질특허 및 PMS제도 등으로 인해 특정 원료의 독과점 현상이 존재하며, 원료의약품의 수입의존도가 높아 환율에 따른 수익성 변동요인으로 작용하고 있습니다. 5) 관계법령 및 정부지원 및 규제 ① 관계법령 : 약사법, KGMP(우수의약품 제조기준), 향정신성의약품관리법, 마약법, KGSP(우수의약품 유통관리기준) 등 ② 정부지원 : 신약개발 연구지원, 선도기술 개발사업(G7프로젝트) 등 ③ 정부규제 : 약제비 적정화 방안에 따른 규제 (약가연동제 시행, 최저실거래가제약가재평가 등), 허가규제요인( 소포장 및 안전용기 의무화, DMF 제도, 생동성시험 강화 조치 등) 리베이트 쌍벌제의 도입 등 나. 회사의 현황 1) 영업개황 국내 제약시장은 2012년 시행된 일괄약가인하제도를 시작으로 리베이트투아웃제 등의 시행으로 그 어느 때보다 힘든 영업환경에 직면하였습니다. 그러나 정부는 최근 R 대한 세제지원 등을 바탕으로 '혁신형제약기업'을 선정하여 제약바이오 산업에 대한 많은 관심과 지원을 아끼지 않고 있습니다. 영진약품은 최근 보건복지부로부터 '혁신형제약기업' 인증을 획득하였으며, 어려운 영업환경에서도 R 대한 꾸준한 투자증대와 파이프라인 확대에 심혈을 기울이고 있습니다. 2015년 말 매출액 대비 수출비중은 약 43%로 수준이며, 수출비중을 더욱 확대하여 글로 벌 제약회사로 도약하기 위한 초석을 다질 것입니다. 2016년 3분기 누적 매출은 전년동기 대비 국내 사업부문이 약 68억원이 증가하였으며 해외사업부문은 약 112억원이 증가하였습니다. 국내사업부문의 매출액 증가는 기존 사업군의 안정적인 성장에 기인하였으며, 해외사업부문은 최근 엔화의 상승과 함께 매출 수량의 증가로 전년동기 대비 매출액이 상승하였습니다. 한편 회사는 R 투자에 대한 차별성으로 천연물신약인 YPL-001(COPD 치료제)이 미국FDA 임상1상을 완료해 현재 미국FDA 임상2a를 진행 중에 있습니다. 기존 COPD 치료제 시장에 없는 First in Class 기전을 바탕으로 회사의 핵심 R 집중하고 있으며 이외에도 개량신약 및 바이오의약품 등의 R 집중 투자하고 있습니다. 향후 매출대비 R 투자비율을 10% 이상까지 확대하는 것을 목표로 노력하고 있습니다. □ 제품과 용역에 대한 정보 (단위: 천원) 구분 제 55(당) 기 3분기 제 54(전) 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 상품매출 5,668,650 17,206,910 5,515,203 15,527,500 제품매출 40,133,091 109,501,556 32,029,244 92,759,938 반제품매출 1,993,371 7,284,260 1,780,262 6,542,769 원재료매출 1,739,065 6,096,947 3,536,985 7,367,865 용역매출 958,039 1,444,546 444,876 1,307,697 합계 50,492,216 141,534,219 43,306,570 123,505,769 □ 지역별 매출현황 (단위: 천원) 구분 제 55(당) 기 3분기 제 54(전) 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 국내 매출 29,739,604 93,121,376 29,902,596 86,275,744 해외 매출 20,752,612 48,412,843 13,403,974 37,230,025 일본 20,037,633 46,012,074 12,859,646 35,505,649 중국 594,715 857,071 544,328 1,185,009 기타 120,264 1,543,698 - 539,367 합계 50,492,216 141,534,219 43,306,570 123,505,769 □포괄손익계산서 (단위 : 원) 과목 제 55(당) 기 3분기 제 54(전) 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출 50,492,215,818 141,534,218,932 43,306,569,966 123,505,768,920 매출원가 (31,510,582,092) (89,108,677,057) (26,444,197,785) (76,030,980,795) 매출총이익 18,981,633,726 52,425,541,875 16,862,372,181 47,474,788,125 판매비와관리비 (16,614,221,955) (46,325,183,043) (15,881,903,447) (44,136,458,194) 영업이익 2,367,411,771 6,100,358,832 980,468,734 3,338,329,931 기타수익 997,574,415 2,446,938,711 740,495,666 1,242,030,528 기타비용 (423,347,997) (1,531,431,588) (670,812,088) (1,159,217,532) 금융수익 10,398,397 28,331,840 17,811,373 61,360,846 금융원가 (197,798,873) (617,720,615) (253,871,350) (631,857,059) 순금융원가 (187,400,476) (589,388,775) (236,059,977) (570,496,213) 법인세비용차감전순이익 2,754,237,713 6,426,477,180 814,092,335 2,850,646,714 법인세비용 (1,072,302,452) (1,910,015,062) (216,163,168) (818,183,538) 당기순이익 1,681,935,261 4,516,462,118 597,929,167 2,032,463,176 법인세비용차감후기타포괄손익: 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 순확정급여부채의 재측정요소 (5,844,846) (8,215,896) (5,638,687) (13,068,113) 총포괄이익 1,676,090,415 4,508,246,222 592,290,480 2,019,395,063 주당이익: 기본및희석주당이익 9 25 3 11 2) 업계 매출액 현황 (단위 : 억원) 회사명 2015년 2014년 2013년 유한양행 11,209 10,082 9,316 한미약품 11,132 5,820 5,628 녹십자 9,129 8,543 7,938 대웅제약 8,005 7,272 6,749 보령제약 4,014 3,595 3,273 동국제약 2,565 2,228 2,108 대원제약 2,130 1,783 1,544 영진약품 1,702 1,676 1,566 안국약품 1,952 1,642 1,391 부광약품 1,416 1,413 1,308 ※ 12월 결산 국내 제약사기준 금감원 공시사이트 참조 ※ 주요 제약업체의 별도 손익계산서상의 매출액임 3) 시장의 특성 2010년 이후 국내 제약시장은 점차 성장률이 둔화되는 흐름 속에 2012년은 일괄약가인하 정책이라는 큰 충격으로 낮은 성장률을 기록했습니다. 국내 제약사들은 둔화된 성장흐름을 되돌리고자 약가인하의 영향을 받지 않는 수출규모를 꾸준히 늘려 전체 규모는 상당히 증가하였습니다. 특히 상위 제약사들은 라이센스인 강화, 경쟁력 있는 상품의약품 도입 및 공동마케팅 추진 등 적극적인 영업정책으로 성장률을 기존수준 이상으로 회복하였습니다. 최근 R 지속해온 제약 바이오업체들을 중심으로 해외 글로벌 제약사들과의 대규모 기술이전 계약 등의 체결이 이루어지고 있으며 시장 및 정부차원의 제약 바이오 산업에 대한 향후 투자는 지속적으로 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 정부는 향후 혁신형 제약기업의 선정 및 우대정책 시행, 제약 연구개발 지원펀드 조성 등 지원 정책으로 R 대한 세제혜택 지원뿐만 아니라 전폭적인 정책 지원이 이루어질 것으로 예상됩니다. 이에 많은 제약 바이오 업체들이 과거 어느 때보다 많은 R 및 시설투자 등을 할 것으로 판단되며 향후 국가 주요 산업으로 성장할 것으로 예상되어집니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음(5) 조직도 영진약품 조직도.jpg 영진약품 조직도 2. 주요 제품 및 원재료 현황 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 제55기 3분기매출액(비율) 내수 제품 수액제 단백아미노산,영양공급 인트라푸신,누트리푸신 헤리아푸신,에가푸신 등 2,724 1.92 항생제 항생제 크라모넥스,세파클러세프타지딤,세로파질등 9,500 6.71 호흡기관용제 호흡기관용 콜민A,아이비투 시럽, 영카민 시럽 등 3,717 2.63 순환기관 고혈압 및 뇌기능개선 코디핀,프라스탄, 오파스트,칸살탄 등 14,941 10.56 정신신경 정신분열 및 신경안정 하이셉트, 로도핀, 콜리날, 영프로마 등 8,187 5.78 드링크류 자양강장제 구론산바몬드,제스, 비엔비타 등 607 0.43 경장영양제 경장영양제 하모닐란액 11,641 8.22 기타 영양제 및 면역증강 등 데노간, 푸라콩, 진셀몬큐텐정, 판프라졸 등 30,322 21.42 특판 가공품 항생제원료 등 7-ANCA 외 11,482 8.11 수출 완제 및 원료 항생제, 합성 원료 외 세프카펜, 세프디토렌,세포티암 등 48,413 34.21 합 계 141,534 100.0 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제55기 3분기 제54기 제53기 데노간주 13,909 13,909 13,909 코디핀 4mg 100T 33,182 34,182 34,182 하이셉트정 5mg 52,064 52,064 56,182 콜리날연질캡슐 39,682 39,682 42,791 오파스트정 24,513 24,589 24,589 1) 산출기준 - 데노간주 : 10 바이알 출하가 기준(부가세 별도) - 코디핀 4mg 100T : 100 정당 출하가 기준(부가세 별도) - 하이셉트정 5mg : 30 정당 출하가 기준(부가세 별도) - 콜리날연질캡슐 : 90캡슐당 출하가 기준(부가세 별도) - 오파스트 정 : 84정당 출하가 기준(부가세 별도) 2) 주요 가격변동원인 원가 및 보험가 변동에 따른 변동에 요인합니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비고 약 품및원 료 원재료 1. 7-ANCA 세프티족심 472 2.01 - 2. QACA 세프타지딤 1,443 6.15 - 3. Cefditoren pivoxil (S/W) 세프디토렌 8,064 34.39 - 4. Imipenem 이미페넴 225 0.96 - 5. Cefpirom 세프피롬 - - - 6. 기타 - 12,543 53.48 - 소 계 22,746 96.99 - 보조재료 1. VIAL 수출용 130 0.56 - 2. 기타 576 2.46 - 소 계 706 3.01 - 합 계 - 23,453 100.0 - 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 ( 단위 : Kg당 ) 품 목 제55기 3분기 제54기 제53기 1. Cefditoren pivoxil (S/W) JPY 177,250 JPY 194,000 JPY 194,000 2. HACA EUR 134.75 EUR 134.75 EUR 130.95 3. 7-ANCA USD 390 USD 405 USD 425 4. Zotepine JPY 144,000 JPY 144,000 JPY 144,000 1) 산출기준 당사가 원재료를 최종 구입하는 일자의 가격 기준으로 표시 하였습니다. 2) 주요 가격변동원인 국제 환율차 및 원자재 가격변동 외 여러발생 요인들이 있습니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 (단위 : 천개,억원,톤 ) 사업부문 품 목 사업소 제55기 3분기 제54기 제53기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 약품 수액제 남양 2,000 402 2,666 536 2,666 536 앰플제 13,230 203 17,640 270 17,640 270 분말주사제 4,725 245 6,300 326 6,300 326 정제 302,400 333 403,200 444 403,200 444 캡슐제 189,000 208 252,000 277 252,000 277 세립제 - - - - - - 소 계 - 1,390 - 1,853 - 1,853 원료 합성원료 전주 206 497 318 881 274 663 소 계 206 497 318 881 274 663 2) 생산능력의 산출근거 가) 산출방법 등 ① 산출기준 : 기계의 이론적 능력 X 월별 평균 가동일수 X 9개월 ② 산출방법은 ①항목의 산출기준을 적용하였습니다. 나) 평균가동시간은 하단의 "당해사업년도 가동율"을 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 : 백만원) 제 품 명 약 효 군 생산실적 제 55기 3분기 제 54기 제 53기 세프카펜 항생제원료 4,765 15,454 14,478 코 디 핀 순환기계 - 3,996 3,892 프라스탄 순환기계 857 3,115 2,467 크라모넥스 항생제 595 6,025 5,448 메이세린 항생제 187 1,869 1,860 기타(원료 등) 수액제, 원료 43,646 137,882 135,094 합 계 50,050 168,341 163,239 2) 당기의 가동률 (단위 : 시간, % ) 사업소(사업부문) 당분기 가동가능시간 당분기 실제가동시간 평균가동률 남양공장( 인력 ) 25,080 21,448 86% 전주공장( 인력 ) 9,680 10,418 108% * 인력가동율 : 1일(8시간/1인) 기준 다. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 분기증감 분기말잔액 감가상각누계액 감액손실누계액 분기말미상각잔액 비 고 증가 감소 생산 부문 자가 화성시 31,433.00 8,862 - - 8,862 - - 8,862 - 자가 평택시 28,220.00 21,165 - - 21,165 - - 21,165 - 자가 완주군 31,267.20 2,564 - - 2,564 - - 2,564 - 소 계 32,591 - - 32,591 - - 32,591 - 관리부문 자가 대전시 861.50 948 - 948 - - - - - 자가 부산시 1,050.00 1,050 - - 1,050 - - 1,050 - 소 계 1,998 - 948 1,050 - - 1,050 - 합 계 34,589 - 948 33,641 - - 33,641 - [자산항목 :건물 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 분기증감 분기말잔액 감가상각누계액 감액손실누계액 분기말미상각잔액 비 고 증가 감소 생산 부문 자가 화성시 14,749.96 13,504 - - 13,504 3,158 - 10,346 - 자가 평택시 5,193.70 2,649 - - 2,649 1,562 1,088 0 - 자가 완주군 11,113.67 11,726 - - 11,726 1,233 - 10,494 - 소 계 27,880 - - 27,880 5,952 1,088 20,840 - 관리 부문 자가 대전시 781.85 121 - 121 0 0 - 0 - 자가 부산시 1,133.40 146 - - 146 54 - 92 - 소 계 267 - 121 146 54 - 92 - 합 계 28,146 - 121 28,025 6,006 1,088 20,932 - [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 분기증감 분기말잔액 감가상각누계액 감액손실누계액 분기말미상각잔액 비 고 증가 감소 생산 부문 자가 화성시 폐수처리장외 2,944 - - 2,944 1,995 - 948 - 자가 평택시 수전설비외 1,705 - - 1,705 1,356 349 - - 자가 완주군 수전설비외 5,775 214 - 5,989 1,194 - 4,795 - 자가 광교 인테리어 외 575 - 156 420 167 - 253 - 소 계 10,999 214 156 11,058 4,713 349 5,996 - 관리 부문 자가 서울시 인테리어 외 214 338 214 338 8 - 329 - 소 계 214 338 214 338 8 - 329 - 합 계 11,213 552 370 11,395 4,721 349 6,325 - [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 분기증감 분기말잔액 감가상각누계액 감액손실누계액 분기말미상각잔액 비 고 증가 감소 생산 부문 자가 화성시 - 23,038 1,067 351 23,754 17,240 - 6,514 - 자가 완주군 - 33,463 1,099 34 34,528 18,332 500 15,696 - 자가 광교 - 6,409 801 894 6,316 4,146 - 2,170 - 합 계 62,910 2,967 1,279 64,598 39,718 500 24,380 - [자산항목 : 기구비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 분기증감 분기말잔액 감가상각누계액 감액손실누계액 분기말미상각잔액 비 고 증가 감소 생산 부문 자가 화성시 - 1,506 79 - 1,585 1,184 - 402 - 자가 완주군 - 320 18 - 338 194 - 144 - 자가 광교 - 163 - 13 150 109 - 42 - 소 계 1,990 97 13 2,073 1,486 - 588 - 관리 부문 자가 서울시 - 817 181 2 996 722 - 274 - 소 계 817 181 2 996 722 - 274 - 합 계 2,807 278 15 3,070 2,208 - 862 - [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 분기증감 분기말잔액 감가상각누계액 감액손실누계액 분기말미상각잔액 비 고 증가 감소 생산부문 자가 완주군 - 266 - 266 - - - - - 관리부문 자가 서울시 - 666 - 666 - - - - 합 계 933 - 933 - - - - - 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 가) 진행중인 투자 (단위 :억원) 사업부문 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 전기 투자액 당기 투자액 비고 - - - - - - - - - - - - - - - - 나) 향후 투자계획 (단위 : 억원) 사업부문 계획명칭 제55기 투자액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제56기 제57기 본 사영업부 - 토지 15 - - - - 기구비품 2 2 2 전산소프트 3 5 5 기 타 1 1 1 소 계 21 8 8 남양 공장 시설보완 토지 - - - - - 건축구축물 44 20 20 기계 장치 28 65 65 기구 비품 1 6 6 소 계 73 91 91 전주 공장 일반제공장증축 및시설보완 토 지 - - - - - 건축구축물 3 - - 기계 장치 9 15 15 차량운반구 1 - - 기구 비품 - 6 6 소 계 13 21 21 연구소 - 개발비 2 15 15 - - 기계장치 8 10 10 기구비품 - - - 구축물 - - - 기타투자 3 2 2 소 계 13 27 27 합 계 120 147 147 - - 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제 55기 3분기 제 54기 제 53기 약품원료 약품원료 상 품 수 출 41,790 - - 내 수 17,165,120 21,398,920 19,301,560 합 계 17,206,910 21,398,920 19,301,560 제 품 수 출 47,793,271 51,560,815 62,136,257 내 수 61,708,285 76,019,568 69,220,706 합 계 109,501,556 127,580,383 131,356,962 보조재료 수 출 - - - 내수 5,146 - 55,783 합 계 5,146 - 55,783 원재료 수 출 521,680 103,586 731,375 내 수 5,570,121 9,910,170 6,667,082 합 계 6,091,801 10,013,756 7,389,457 가 공 료 수 출 56,102 - - 내 수 8,353,584 10,858,925 9,326,513 합 계 8,409,686 10,858,925 9,326,513 임 대 료 수출 - - 내수 319,120 351,327 130,086 합계 319,120 351,327 130,086 합 계 수 출 48,412,843 51,664,401 62,867,631 내 수 93,121,376 118,538,910 104,701,770 합 계 141,534,219 170,203,311 167,569,401 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 가) 직접거래 : 회사 ▶ 병원,약국 ▶ 소비자 나) 도매거래 : 회사 ▶ 도매거래선 ▶ 병원,약국 ▶ 소비자 2) 판매방법 및 조건 가) 직접거래 : 영업사원이 거래선을 통해 제품을 소개, 설명하여 주문을 받고 대금을 직접수금 나) 도매거래 : 도매 담당자가 별도로 구분되어 있어 도매선을 통해 제품주문을 받고 대금수금 3) 판매전략 가) ETC제품 : 전문의약품으로 제품의 효과에 따라 경쟁력을 높이기 위한 학술자료 제공, 제품의 우월성 확보전략 나) OTC제품 : 제품의 인지도에 따라 매출에 가장 큰 영향을 주는 특성으로 인해 거래선에서는 마진, 소비자에게는 인지도 확보를 위한 전략중심 5. 시장위험과 위험관리 가. 재무위험관리요소 금융상품과 관련하여 당사는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 주기적으로 분석하고 있습니다. 또한, 당사의 감사는 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리전략은 전기와 동일합니다. 나. 시장위험 시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험 당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 필요한 경우 환위험관리를 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 55(당) 기 3분기 제 54(전) 기 화폐성 외화자산 화폐성 외화부채 화폐성 외화자산 화폐성 외화부채 USD 1,445,769 1,312,286 3,207,378 2,473,893 EUR - 470,232 - 191,136 JPY 9,340,369 3,349,739 7,621,467 3,120,881 합계 10,786,138 5,132,257 10,828,845 5,785,910 당분기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율의 10% 변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 55(당) 기 3분기 제 54(전) 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 세전순이익 증가(감소) 565,388 (565,388) 504,294 (504,294) ② 이자율위험 당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 변동이자부 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 55(당) 기 3분기 제 54(전) 기 단기차입금 13,000,000 12,000,000 유동성장기차입금 130,800 222,800 장기차입금 13,000,000 13,075,100 합계 26,130,800 25,297,900 당분기말과 전기말 현재 다른 변수가 일정하고 변동이자부 차입금에 대한 이자율이 1% 상승 또는 하락할 경우 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 55(당) 기 3분기 제 54(전) 기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 세전순이익 증가(감소) (261,308) 261,308 (252,979) 252,979 다. 신용위험 당 사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 55(당) 기 3분기 제 54(전) 기 매도가능채무상품 96,150 96,150 매출채권및기타채권 56,564,649 56,098,886 기타금융자산 5,297 6,297 현금및현금성자산(보유현금 제외) 1,985,115 4,486,643 합계 58,651,211 60,687,976 라. 유동성위험 당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 3개월 미만 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 당분기말: 매입채무및기타채무 24,833,048 24,833,048 23,889,448 62,000 881,600 - 단기차입금 13,000,000 13,309,265 81,942 13,227,323 - - 유동성장기차입금 130,800 131,951 56,096 75,855 - - 장기차입금 13,000,000 14,559,000 85,175 255,525 9,714,617 4,503,683 합계 50,963,848 52,833,264 24,112,661 13,620,703 10,596,217 4,503,683 전기말: 매입채무및기타채무 26,395,002 26,395,002 25,473,402 40,000 881,600 - 단기차입금 12,000,000 12,267,266 94,571 12,172,695 - - 유동성장기차입금 1,159,107 1,175,670 295,879 879,791 - - 장기차입금 13,777,330 15,579,018 97,565 292,694 9,043,826 6,144,933 합계 53,331,439 55,416,956 25,961,417 13,385,180 9,925,426 6,144,933 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 6. 파생상품 등에 관한 사항 당사는 당분기말 현재 가입한 파생상품은 없습니다. 7. 경영상의 주요계약 등 분 류 계약상대방 계약명 계약체결시기 계약기간 계약 내용 제품도입 및 원료공급 전남생물산업진흥재단 멀꿀과제 기술이전 '13.07 - 국내외 독점 및 라이센스 계약 ㈜이언메딕스 다재내성균백신 기술이전 '15.01 - 국내외 독점 및 라이센스 계약 큐어랜케어리서치 개량항암제 '13.2 '16.02(종료) 개량항암제 공동개발 비브라운코리아 하모닐란 '13.1 '17.12 제품 판매 계약 Meiji Seika Pharma (일본) 메이세린 '86.08 연 장 제품 라이센싱 및 한국 내 판매계약 Kyorin (일본) 아푸라스 '87.05 연 장 Kaken (일본) 엠피나제-S '82.09 연 장 엠피나제 '79.05 연 장 멘탁스 '92.05 연 장 Astellas(일본) 로도핀 '97.04 연 장 Servier(프랑스) 나트릭스 '83.03 연 장 나트릭스 SR '97.04 Itochu C.F.(일본) Cefcapen P.V '09.01 - 원료의약품의 일본공급계약 한국생명공학연구원(한국) YPL-001, 천식 및 COPD치료제 개발 '11.05 - 국내외독점 및 라이센스계약(기술실시권) Euticals S.A.S 프로파세타몰 '12.10 '18.09 원료의약품 독점공급 Ajinomoto (일본) YEN-1614 '14.10 '23.09 제품 독점 라이센스 계약 LH KOREA 수술용 기구 및복강경투관침 '15.12 '18.12 의료기기 독점판매계약 정부 R 지원 과제 산업통상자원부 (구 지식경제부) 미국의약품 승인기관의 인증을 위한 글로벌선도 천연물신약 개발 '11.7 '11.7 ~ '14.12 YPL-001, COPD 치료제 개발 정부 출연금 50.9억원 (재)범부처전주기신약개발사업단 YPL-001 (COPD 치료제) 미 FDA 임상 2a 완료 및 국내 임상 2b 승인 '15.1 '15.1 ~ '17.6 YPL-001, COPD 치료제 개발 정부 출연금 18.5억원 산업통상자원부 관절질환 치료용 글로벌 천연물신약 개발 '14.12 '14.12 ~ '19.11 YRA-1909, 류마티스 관절염 치료제 정부출연금 35억원 산업통상자원부 천연물 의약/소재 개발 및 표준화 지원 사업 '13.11 '13.11 ~ '18.8 천연물 원료 생약의 표준화 연구 정부출연금 1.65억원 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직 영진약품 r 영진약품 r 2) 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 과 목 제55기 3분기 제54기 제53기 비 고 원 재 료 비 579,941 1,028,266 85,805 - 인 건 비 3,022,702 4,053,132 3,637,360 - 감 가 상 각 비 587,242 710,189 564,260 - 위 탁 용 역 비 1,612,693 3,801,761 2,541,168 - 제 조 경 비 212,633 848,370 951,644 기 타 1,633,522 2,193,902 1,710,914 - 연구개발비용 계 7,648,733 12,635,620 10,258,150 - 회계처리 판매비와 관리비 7,436,100 11,787,250 9,306,506 기술개발비 제조경비 212,633 848,370 951,644 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 5.4% 7.4% 6.1% - 나. 연구개발 실적 연구과제 연구기간 연구결과 및 기대효과 신규 원료 의약품 개발연구 '00~ 계속 ◈ Cephalsporin연구결과 Cefadroxil, Cephradine, Cefatrizin,Cefazoline의 제조공정을 완성, Plant에 도입생산하여 수출 ◈ '06년~07년 신제품인 일반의약품 Famciclovir, Piprinhydrinate, Losartan-k, Hydrochlorothiazide, pantoprazole-Na 현장도입. ◈ '07년 Donepezil 합성 및 현장도입. ◈ '07년 Cefminox-sterile 용해도개선 현장생산도입. ~'07년 신제품인 일반의약품 Famciclovir, Piprinhydrinate, Losartan-k, Hydrochlorothiazide, pantoprazole-Na 현장도입. ◈ '08년 Mosapride, Valaciclovir, Candesartan 합성연구완료 ◈ '09년 Candesartan 현장생산 도입 ◈ '09년 Rosuvastatin, Olmesartan 합성연구완료 후 현장 도입중 ◈ '10년 Duloxetine, Atomoxetine, G01 합성연구 진행 중 ◈ G02, G03, G07 합성연구 진행 중 ◈ '11년 G01, G05 합성연구 완료 후 현장 도입 중 ◈ '12년 G10 현장 도입 중, entecapone Pilot 생산완료 ◈ '13년 G10 현장 도입 완료, G02 Pilot 생산완료 ◈ 세프디토렌 피복실의 신규 결정 형태 및 이의 제조 방법 특허등록(15.10.14) ◈ 세프디토렌 피복실의 신규 결정 형태 및 이의 제조 방법 PCT특허출원(PCT/KR2014/004585, 14.5.22) ◈ 세프디토렌 피복실의 신규 결정 형태 및 이의 제조 방법 일본 특허등록(2016-515274, '15.11.17) ◈ '14년 Bepotastine 신규염 현장생산 완료 ◈ '14년 G17, G18, G19 합성연구 진행 중 ◈ 세팔로스포린계 항생제의 정제 방법 특허등록(1366216, 2014-02-17) ◈ '15년 G18 Pilot 생산완료 ◈ '15년 G17, G18, G19 현장생산 완료 ◈ '16년 G22, G23 합성연구 진행 중 신제제 연구 '91~ 계속 ◈ 보건복지부 사업과제로서 DDS 개념의 세파클러 서방출성제제 연구를 완료하여 특허출원 ◈ '03년 3월 세포세틸 정(Cefo-P)발매 ◈ '05년 서울시 지원사업으로 자기유화기술(SET)을 이용한 난용성 CoenzymeQ10의 가용화 및 생체 효율개선 제제 개발진행 완 료. ◈ 안정성이 개선된 프라미펙솔을 함유하는 약제학적 조성물 및 이의 제조방법 특허등록(1406265, 2014-06-03) ◈ 안정성이 개선된 리마프로스트 함유 약제학적 조성물 및 이의 제조방법 특허등록(1432244, 2014-08-13) ◈ 안정성이 개선된 리마프로스트 함유 약제학적 조성물 및 이의 제조방법 중국 특허등록(ZL201210126758.0, 2016.01.20) ◈ 속효성과 지속성을 동시에 갖는 약제학적 조성물 PCT건 한국특허 등록결정(15.10.27), 미국 특허등록결정(15.08.20), 일본 특허등록결정(15.10.13), 유럽(12.03.29) 국내단계 진행 중, 및 중국등록(특허등록번호: 102548544, 15.01.21) ◈ 비타민 복합제 및 생약제를 함유한 흡연자의 건강 증진용 조성물 특허등록(1474412, 2014-12-12) ◈ 이중 포화 인지질을 포함하는 안정한 피부 외용 조성물 특허등록(1475776, 2014-12-17) 식약처 의약품특허목록집 등재(15.0 7.29) ◈ 안정성이 개선된 칸데사르탄 실렉세틸을 함유하는 약제학적 조성물 및 이의 제조방법 특허등록(1460783, 2014-11-05) ◈ 트라마돌 및 아세트아미노펜을 포함하는 서방성 약제학적 조성물 특허출원 (13.10.11) ◈ 수성의 유동성 액체 조성물 및 이의 제조방법 특허출원 (14.01.08) ◈ 멀꿀 추출물을 포함하는 의약조성물 PCT 출원(PCT/KR2012/003867)의 미국(14.02.18), 일본(14.02.18), 중국(14.03.14), 유럽 (14.02.25), 인도(14.03.12), 캐나다(14.02.17), 호주(14.02.18) 국내특허출원 ◈ 안정성이 개선된 프레가발린을 함유하는 약제학적 조성물 및 이의 제조방법 특허출원 (14.04.07) ◈ 베포타스틴 니코틴산염의 결정형 및 이의 제조방법 국내출원특허(10-2010-0034794) 양수 완료(14.05.22) 특허등록(15.10.0 5), 식약처 의약품특허목록집 등재신청 완료(15.10.30) ◈ 멀꿀 잎 추출물을 유효성분으로 포함하는 골조직 생성 촉진용 약학조성물 PCT 특허출원(PCT/KR2014/003742, 14.07.09) ◈ 우르소데옥시콜린산을 포함하는 안정한 약학적 조성물 및 그의 제조방법 특허출원(14.12.30) ◈ 수성의 유동성 액체 조성물 및 이의 제조방법 PCT 특허출원 (PCT/KR2015/000181, 15.01.08) ◈ 안정성이 개선된 프레가발린을 함유하는 약제학적 조성물 및 이의 제조방법 PCT특허출원 (PCT/KR2015/003475, 15.04.07) 차세대 백신 연구 ‘15~ 계속 ◈ 그람 양성 세균유래 세포밖 소포체 및 이의 용도PCT 출원특허(PCT/KR2010/005721) 건 이언메딕스로부터 양수 및 등록진행 - 한국등록(1511017, 15.04.06), 미국등록(8969653, 15.03.03), 분할등록 9273359 (2016.03.01), 일본등록(15.07.31), 중국등록(102480932, 15.01.14), 유럽등록[EP2484752, 2016.09.21, 현재 8개국(벨기에/프랑스/독일/이탈리아/폴란드/스페인/터키/영국) 진입절차 진행 중] ◈ 국책과제 신청 임상 IND 자료 준비 - 대동물(Rabbit)을 활용한 효력 시험 완료 (Survival rate 측정: 유의적으로 생존율 개선을 확인함) - CMC 설정을 위한 Proteomic 연구 진행 (표면 단백질 표준화 공정 연구 : 호서대학교) - 생산공정 설정 연구 진행(2016.06 대전테크노파크 시설을 활용한 생산Scale 시험 생산 완료) : 생산품 품질 확인 시험중 COPD 치료제 개발 연구 '11.07 ~ 계속 ◈ 글로벌진출을 위한 천연물 신약개발연구를 진행 1. 2011. 07 ~ 2014. 12: 산업통상자원부, 3년 50.9억원 2. 2015. 01 ~ 2017. 06: 범부처신약개발사업, 2.6년 18.5억원 - 미국 임상 IND 승인 (2013. 04) - 미국 임상 1상 (SAD) 완료 (2013. 07) - 미국 임상 1상 (MAD) 완료 (2014. 02) - 미국 임상 2상 (PoC) 미국 SAB 미팅 완료 (2014. 01) - 미국 임상 2상 (PoC) 승인 (2014. 10) - 미국 임상 2상 (PoC) 시험 정보등록 (ClinicalTrials.gov, 2014. 10) - 미국 임상 2상 (PoC) Kick-off-meeting 완료 (2014. 10) - 미국 임상 2상 (PoC) IRB 승인(2014. 12, 2015. 02) - 미국 임상 2상 (PoC) 범부처전주기신약개발사업 과제 선정 (2015. 01; 37억원 규모) - 미국 임상 2상 (PoC) 임상개시모임 (2015. 3) - 미국 임상 2상 (PoC) 진행 중 (2016. 10월 현재) - 미국, 유럽(5개국), 인도, 한국, 캐나다, 호주, 중국, 일본 특허등록 (2015. 현재) ◈ 활성성분을 다량 함유한 산꼬리풀 정제 분획물, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로 포함하는 염증, 알레르기 및 천식의 예 방 또는 치료용 조성물 국내 우선권 주장 특허출원 (13.07.17), 특허등록(1476045, 2014-12-17) ◈ 활성성분을 다량 함유한 산꼬리풀 정제 분획물 (ATC1), 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로 포함하는 염증, 알레르기 및 천 식의 예방 또는 치료용 조성물 분할출원 (14.10.10), 특허등록(1504651, 2015-03-16) ◈ 활성성분을 다량 함유한 산꼬리풀 정제 분획물 (ATC1), 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로 포함하는 염증, 알레르기 및 천 식의 예방 또는 치료용 조성물 분할출원 (14.10.10) ◈ 활성성분을 다량 함유한 산꼬리풀 정제 분획물, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로 포함하는 염증, 알레르기 및 천식의 예 방 또는 치료용 조성물 PCT 특허출원 (13.12.23) 개별국 진입 완료[(중국 모출원 특허등록: 2013800626818), 분할출원: 2016-05-04), 일본(모출원 특허등록: 5923222), 분할출원(2016-02-29)], 유럽, 미국, 호주 특허허여 통지, 브라질, 캐나다, 에콰도르, 인 도, 멕시코, 러시아, 인도네시아) ◈ 고함량의 카탈폴 유도체를 다량 함유한 산꼬리풀 유래 꼬리풀 신규 정제물 또는 이로부터 분리된 카탈폴 유도체를 유효성분 으로 포함하는 만성 폐쇄성 폐질환의 예방 또는 치료용 조성물 국내 우선권 주장 특허출원 (14.03.27), 특허등록(1476095, 2014 -12-17) ◈ 고함량의 카탈폴 유도체를 다량 함유한 산꼬리풀 유래 꼬리풀 신규 정제물 또는 이로부터 분리된 카탈폴 유도체를 유효성분으로 포함하는 만성 폐쇄성 폐질환의 예방 또는 치료용 조성물 PCT 특허출원 (14.04.09) 개별국 진입 완료[중국, 일본 특허등록(5982077), 유럽, 미국, 호주, 브라질, 캐나다, 에콰도르, 인도, 멕시코, 러시아 특허등록(2594061), 인도네시아] ◈ “산꼬리풀 추출물로부터 분리된 신규 화합물(KS-534) 및 이를 유효성분으로 포함하는 알러지, 염증, 천식 또는 만성 폐쇄성 폐질환의 예방 또는 치료용 조성물”의 국내특허출원(10-2014-0094023) (14.07.24) 특허등록(1638795, 2016-07-06) ◈ “산꼬리풀 추출물로부터 분리된 신규 화합물(KS-534) 및 이를 유효성분으로 포함하는 알러지, 염증, 천식 또는 만성 폐쇄성 폐질환의 예방 또는 치료용 조성물” PCT 특허출원 (PCT/KR2015/007647, 15.07.22) ◈ "추출물로부터 분리된 신규 화합물 (KS 513) 및 이를 유효성분으로 포함하는 알러지, 염증, 천식 또는 만성 폐쇄성 폐질환의 예방 또는 치료용 조성물" 국내특허출원(10-2015-0085752) (15.06.17) ◈"추출물로부터 분리된 신규 화합물(KS 513) 및 이를 유효성분으로 포함하는 알러지, 염증, 천식 또는 만성 폐쇄성 폐질환의 예방 또는 치료용 조성물" PCT 특허출원(PCT/KR2016/006318, 2016-06-15) YRA-1909 (류마티스 관절염 치료제) ’13.07 ~ 계속 ◈ 미국 진출을 위한 천연물 연구 진행 ; 2014.12 ~ 2019. 11: 산업자원부, 5년 35억원) - 대량 제조 방법 연구 완료 - GAP 대량 재배단지 확보(10,000평) 및 재배 : 전라남도 장흥군 전역 - 산지별 원료 동등성 확보 연구 - 성분 연구 (분리·정제 등) - 신규성분 3종 규명 (물질특허 출원 준비) - 산업자원부 정부과제 선정 (2014. 12) - 원료의약품 생산 및 비임상독성시험 진행 (2015. 02 ~ ) - CIA 모델 효력 시험 진행중 (2016.06 ~현재) : 가톨릭대학교 의과대학 T2B 센터 - 국내 임상 2상 승인(2015.12) 및 임상 2상 수정Protocol 제출 (2016. 10. 20) ◈ 멀꿀 추출물을 포함하는 의약조성물 PCT 출원(PCT/KR2012/003867)의 미국[모출원 특허등(9370542, 2016-06-21), 분할출원(2016-06-13)], 일본특허허여 통지(16.10.25), 중국(14.03.14), 유럽등록 EP 12824322.7 (2016.08.07, 현재 8개국(벨기에/프랑스/독일/이탈리아/폴란드/스페인/터키/영국) 진입절차 진행 중), 인도(14.03.12), 캐나다(14.02.17), 호주(14.02.18) 개별국단계 특허출원 ◈ 멀꿀 잎 추출물을 유효성분으로 포함하는 골조직 생성 촉진용 약학조성물 PCT 특허출원(PCT/KR2014/003742, 14.07.09) 미국, 일본, 중국, 유럽, 인도, 캐나다, 호주 개별국단계 특허출원 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 분기말잔액 비 고 은 행 26,936 62,003 62,809 26,131 - 보 험 회 사 - - - - - 종합금융회사 - - - - - 여신전문금융회사 - - - - - 상호저축은행 - - - - - 기타금융기관 - - - - - 금융기관 합계 26,936 62,003 62,809 26,131 - 회사채 (공모) - - - - - 회사채 (사모) - - - - - 유 상 증 자 (공모) - - - - - 유 상 증 자 (사모) - - - - - 자산유동화 (공모) - - - - - 자산유동화 (사모) - - - - - 기 타 - - - - - 자본시장 합계 - - - - - 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - - - 기 타 - - - - - 총 계 26,936 62,003 62,809 26,131 - (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : - 백만원 사모 : - 백만원 나. 최근 3년간 신용등급 - 해당사항 없음 다. 수주상황 (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - ※ 해당사항 없음 라. 진행률적용 수주상황 (단위 : 원) 품목 발주처 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 진행률 미청구공사 공사미수금 수량 금액 수량 금액 수량 금액 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - - - ※ 해당사항 없음 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 화장품은 소비자의 기호와 화장습관, 유행에 매우 민감한 패션 상품입니다. 특히, 제품의 라이프사이클이 짧아 신제품 출시의 성공 여부가 매출의 주요 변수로 작용하고 있습니다. 또한, 화장품이 피부에 직접적으로 적용됨에 따라 인종, 기후 등에 따른 피부 특성, 문화적 화장 습관의 차이로 인해 국가별, 지역별로 범용화되기 어려운 점이 존재합니다. 70년대 경제 성장과 더불어 화장품 산업도 지속 성장하여 국내 화장품 시장은 1인당 소비금액 기준으로 세계 10위권을 형성하고 있으며 현재 국내 화장품 업계는 당사를 비롯해 아모레퍼시픽, LG생활건강, 토니모리 등의 국내 업체와 L’Oreal, Unilever 등의 다국적기업이 저성장 경제, 글로벌화, 유통환경의 급변 등 불확실한 경제 환경 속에서 치열한 경쟁을 지속하고 있습니다. 화장품 산업은 인종에 따른 피부특성과 화장습관의 차이로 대부분 국가에서 내수중심 산업으로 발전해 왔으나 최근 국내 화장품 사업은 한류열풍과 한국산 화장품의 인지도 상승의 영향으로 중국 및 동남아시아 시장으로의 수출형 산업으로 변화하고 있습니다. 나. 산업의 성장성화장품 산업은 소득의 증가와 미에 대한 인식이 중요시 되면서 무한한 성장 잠재력을 가진 미래 고부가가치 산업분야 중 하나로 평가되고 있습니다. 실제로 2008년 말부터 시작된 글로벌 금융위기에따른 소비 위축에도 불구하고 화장품시장의 성장률은 오히려 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 과거에는 화장품의 수요기반이 젊은 여성층으로 국한되어 있었으나 고령화 사회의 진입과 맞물려 중장년층과 남성층으로까지 확대되고 있다는 점에서 견조한 성장세를 유지할 것으로 보입니다. 주요 성장 채널로는 면세점과 온라인(모바일 포함) 유통의 성장세가 주목되고 있으며 국내 화장품 업체들은 신성장 동력 확보를 위해 잠재력이 높은 중국 시장에 적극적으로 진출하고 있으며 일부업체들이 의미 있는 성과를 보이면서 향후 중국 시장 내 성장 가능성을 높여가고 있습니다. 한편 중국을 비롯한 글로벌 화장품 시장의 수요 확대로 화장품 ODM/OEM 업체들의 고객도 확대되고 있어 이 부문 또한 향후 높은 성장세가 예상되고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성 경기의 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수산업으로 평가되는 화장품 산업은 과거부터 민간소비 등의 국내 경제 지표와 시장 성장성이 유사한 트렌드를 보여 왔습니다. 하지만 최근에는 소비자들의 합리적 소비패턴이 주요 소비 트렌드로 부각되고 있으며 기업들의 다양한 마케팅활동과 계절에 맞는 다양한 제품 개발로 경기 상황에 비교적 비탄력적인 경향을 보이고 있습니다. 이는 화장품이 필수 소비재로 자리 잡고 있으며 소비자들의 가치소비 확대에 따른 것으로 분석되고 있습니다. 한편 전세계적으로 지구 온난화로 인한 기후 변동으로 하절기에는 전체적인 제품 수요가 감소하는 경향을 보이고 있으며 이러한 경기 변동 및 계절적 요인을 극복할 수 있는 차별화된 컨셉의 제품 개발과 마케팅 활동이 요구되고 있습니다. 라. 국내시장 상황 국내 화장품 시장은 백화점과 브랜드샵이 주춤하는 사이 온라인 쇼핑몰의 선전, 관광객 대상 면세점 매출 증가가 이슈인 상황입니다. 특히 새로운 유통에 대한 Needs가 높아지면서 편집샵, 멀티샵(드럭스토어) 등 다양한 유통채널이 새롭게 등장하고 있습니다. 특히 인터넷, 모바일 사용자가 늘어남에 따라 이를 기반으로 하는 소셜커머스 및 모바일 시장 성장이 돋보이고 있습니다. 모바일 쇼핑은 장소에 제약 없이 쇼핑을 할 수 있다는 점에서 맞벌이 부부 등 쇼핑시간이 부족한 소비자와 젊은 세대를 중심으로 사용이 크게 늘어나고 있습니다. 또한 국내에서 구매할 수 없는 제품을 구매하기 위해 해외 직구를 하는 소비자가 크게 증가하고 있는 상황입니다. 이에 따라 글로벌 기업들은 자사 쇼핑몰에 한국어 안내문을 게시하는 등 해외 직구 열풍이 화제가 되고 있습니다. 온라인 환경이 PC에서 모바일로 변환되는 과정이 마무리 단계인 만큼 모바일 유통의 영향력은 해가 거듭할수록 거세질 것으로 전망되며 전통 채널인 방문판매와 백화점, 할인점은 저성장 국면에 접어들 것으로 판단되고 있습니다. 마. 해외시장 상황 중국 화장품 시장은 2016년에도 7~8% 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 2013년부터 폭발적인 입국 수요가 나타나고 있는 중국인 관광객이 한국 내 소비층으로 자리 잡음에 따라 당분간 한국 화장품에 대한 선호도와 인기는 지속될 것으로 전망되며 이러한 호황을 배경으로 중소화장품 업체들의 중국 진출도 더욱 가속화 될 전망입니다. 이러한 중국 시장 진출의 성패는 중국 정부의 규제와 화장품 제형에 대한 위생허가 단계 강화, 블랙마켓의 합법화 과정을 어떻게 대응하느냐에 따라 좌우될 것으로 예측되고 있습니다. 그러나 대부분의 화장품 수출이 중국 관련 비즈니스로 편중되고 있어 THAAD배치, 작년 메르스 사태와 같이 예상치 못한 리스크가 발생할 경우 큰 타격을 입을 가능성도 존재하고 있습니다. 이러한 중국 편중 수출 의존도 분산과 새로운 성장 동력 확보를 위해 각 화장품社는 ‘Next China’를 찾아 세계 각지로 진출하는 화장품 기업들이 증가하는 추세입니다. 최근에는 경제제재가 해제된 이란과 소득 수준 향상으로 뷰티 제품에 관심이 높아진 동남아와 남미 시장이 새롭게 부각되고 있습니다. 바. 회사의 시장경쟁력 전년 코스모코스는 주력 브랜드인 다나한, 플로르드망 BI 리뉴얼 및 쇼핑몰 오픈을 통해 고객 인지도 강화에 역량을 집중하며 흑자전환에 성공했습니다. 이러한 코스모코스의 경쟁력으로는 첫째, 경쟁력있는 다양한 브랜드를 보유하여 소비자의 Needs를 반영하고 있습니다. 기존 주력 브랜드인 ‘다나한’, ‘플로르드망’과 함께 16년 10월 더마코스메틱 브랜드 ‘VPROVE’(비프루브)를 런칭하였습니다. ‘VPROVE’는 코스모코스 피부과학 연구소가 홍삼을 연구해 개발한 특화 원료와 더모 테크놀러지를 결합, 공인된 피부 임상 기관을 통해 효능과 안전까지 입증한 전문적인 한국형 더마 코스메틱 브랜드로 집중 육성할 계획입니다. 둘째, 채널 별 다양한 유통망을 확보하고 있습니다. 국내 사업부문에서는 홈쇼핑, 온라인, 드럭스토어, 면세점 등 성장채널에 집중하여 유통 거점을 확대하는 동시에 해외 사업의 경우 베트남, 미얀마, 말레이시아 등 동남아권 국가뿐만 아니라 중동 국가 등 유망 거래처 육성에 집중할 예정입니다. 셋째, 화장품 산업을 선도하고 있는 자체 인프라 구축을 통해 제품력을 강화하고 있습니다. R 역량을 확보한 연구소와 효율적인 생산 능력을 보유한 자체 공장을 통해 화장품 사업 경쟁력을 확보하며 고객 중심 경영을 실천하고 있습니다. . 사. 코스모코스 조직도 cosmocos 조직도.jpg cosmocos 조직도 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, VAT제외) 브랜드 '16년 3분기 '15년 3분기 2015년 2014년 2013년 2012년 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 다나한 11,122 18.3% 9,789 20% 14,120 18.6% 11,883 16.6% 14,461 18.4% 26,988 21.4% - RGII 2,591 4.3% 2,268 5% 3,393 4.5% 3,610 5.0% 5,066 6.4% 14,571 11.6% - 꽃을든남자 31,149 51.2% 23,724 41% 34,312 45.1% 31,182 43.5% 38,044 48.3% 50,441 40.0% - 기타 16,007 26.3% 17,616 34% 24,212 31.8% 25,021 34.9% 21,211 26.9% 34,029 27.0% - 합계 60,868 100.0% 53,397 100% 76,037 100.0% 71,696 100.0% 78,782 100.0% 126,029 100.0% - 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업 부분 매입 유형 품목 구체적 용도 매입액 비율 비고 화장품 원재료 Ethyl Alcohol, XF49-C3281/SF-C0813, Mihapol PBS-50, Micolin A-526 외 스프레이용제,실리콘,수지,세정제 11,679 43% 부자재 유리병, 플라스틱, 용기, 금속 등 용기 및 부자재 15,327 57% 합계 27,006 100% 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 구분 2016년(9/30기준) 2015년 2014년 화장품 Ethyl Alcohol 1,430 1,430 1,430 XF49-C3281/SF-C0813 4,750 4,750 4,750 Mihapol PBS-50 10,200 10,200 10,200 Micolin A-526 780 980 980 Miconol C2M 2,430 2,430 2,430 (1) 산출기준 주요 제품별로 사용되는 원재료 품목을 1개 이상씩을 선정하여 재고 자산 평가 방법을 이동평균법으로 적용한 단가입니다. (2) 주요 가격 변동 원인 시장 수용 변동에 따른 원재료 가격 변동 및 환율 변동 등입니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력, 생산실적, 가동률 (1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 2016년 3분기말 2015년 2014년 화장품 제조 기초화장용 제품류, 두발용 제품류, 인체세정용 제품류, 두발염색용 제품류, 색조화장용 제품류 등 82,362 104,7701) 130,415 주1) 튜브제품 생산라인의 효율화를 위해 1개 라인을 축소시킴에 따라 전년 대비 생산능력이 감소하였습니다.※ 당사는 다품종 소량 생산 방식으로 제품 MIX에 따라 생산능력 차이가 발생하므로 구체적인 생산능력 산출이 불가능하여 생산설비의 현황(생산라인의 수, 평균 가동시간, 시간당 생산실적 등) 등을 종합적으로 고려하여 산출하였습니다. [생산능력의 산출근거] (가) 산출방법 등 ① 산출기준 각 제품별 공장도 출고가격을 기준으로 년간 생산금액을 집계하여 생산소요시간으로시간당 생산금액을 산출한 후, 이를 토대로 정상가동시 최대 생산가능한 금액으로 생산능력을 산출하였습니다. ② 산출방법 정상가동을 기준으로 "완제품 생산 라인의 수 x 시간당 생산실적(금액) x 1일 정상가동 가능시간 x 연간 정상가동 가능일수"로 계산하였습니다. (나) 정상가동시간 사업부문 1일 평균 정상가동시간 월 평균 정상가동일수 2016년 3분기 정상가동일수 화장품 제조 8 20 176 ※ 정상가동시간(가동일수)은 정규근로시간(가동일수)입니다. (연장근로 및 휴일 근로 시간 제외) (2) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 2016년 3분기말 2015년 2014년 화장품 제조 기초화장용 제품류, 두발용 제품류, 인체세정용 제품류, 두발염색용 제품류, 색조화장용 제품류 등 57,233 63,088 71,615 (3) 가동률 사업부문 품목 2016년 3분기말 2015년 2014년 화장품 제조 기초화장용 제품류, 두발용 제품류, 인체세정용 제품류, 두발염색용 제품류, 색조화장용 제품류 등 69.5% 60.2% 54.9% ※ 당사는 다품종 소량 생산 방식으로 가동시간에 근거한 정확한 가동률 산출이 곤란하므로 금액 기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 계산하였습니다. 나. 생산설비의 현황 등 (단위 : 천원) 구분 기초장부가액 당기 기말장부가액 증가 감소 토지 12,848,847 12,848,847 건물 4,763,696 221,323 4,542,373 구축물 66,090 60,336 5,754 기계장치 3,780,305 1,106,512 1,427,125 3,459,692 차량운반구 216,112 2,400 98,083 120,429 공기구 439 439 0 비품 2.693.942 613,904 1,529,456 1,778,390 합 계 21,675,491.693 1,722,816 3,336,762 22,755,485 다. 중요한 시설투자 계획 당사는 공장 건물 및 시설에 대한 보안, 안전 관리 강화와 작업자 안전사고 예방과 화재 예방을 위해 생산본동 및 물류창고, 건물 외부 등 80여개소에 CCTV를 설치할 계획에 있습니다. 이를 위해 보안업체와 협의 중에 있으며, 오는 4분기말 까지 설치 완료할 예정입니다. 이외의 추가적인 설비 확장 투자는 현시점에서 미확정이며, 시장 환경에 따라 대응할 예정입니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원, VAT제외) 사업부문 품목 2016년 3분기말 2015년 2014년 화장품 다나한 내수 10,417 13,063 10,980 수출 705 1,057 903 합계 11,122 14,120 11,883 RGII 내수 2,491 3,180 3,421 수출 100 213 189 합계 2,591 3,393 3,610 꽃을든남자 내수 22,112 27,386 24,591 수출 9,037 6,926 6,591 합계 31,149 34,312 31,182 기타 내수 14,484 21,649 22,468 수출 1,523 2,563 2,553 합계 16,007 24,212 25,021 합계 내수 49,503 65,278 61,460 수출 11,365 10,759 10,236 합계 60,868 76,037 71,696 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 당사의 사업장인 인천 남동공단 및 OEM에서 제조된 제품은 국내 전국유통망(대리점, 브랜드샵, 드럭스토어, 대형마트, 홈쇼핑, 온라인SNS 등)으로 배송되고 있으며, 해외는 별도의 법인은 없으며, 현지총판 및 수입상(해외바이어) 등을 통한 배송/수출이 이루어지고 있습니다 유통구조 제품 공급 루트 대리점 코스모코스 → 대리점 → 전문점, 뷰티약정처 → 소비자 뷰티크레딧(직거래) 코스모코스 → 뷰티크레딧 약정처 및 직영점 → 소비자 뷰티크레딧(약정처) 코스모코스 → 대리점 → 뷰티약정처 → 소비자 마트 코스모코스 → 마트벤더 → 마트 → 소비자 온라인 코스모코스 → 온라인벤더 → 온라인쇼핑몰 → 소비자 홈쇼핑 코스모코스 → 홈쇼핑 → 소비자 면세점 코스모코스 → 면세점벤더 → 면세점 → 소비자 신유통 직거래 코스모코스 → 드럭스토어 → 소비자 vprove 코스모코스 → 직영점/가맹점 → 소비자 (2) 판매방법 및 조건 국내는 유통채널별로 1개월 외상거래를 하고 있으며, 해외는 매출에 대한 선수금방식으로 진행 후 제품을 수출하고 있습니다. (3) 판매전략 (가) 핵심 브랜드를 기반으로, Hit제품 육성 및 브랜드 경쟁력 강화 (나) VPROVE 매장 확대 및 활성화 (다) 차별화되고 기획적인 이벤트 / 판촉 활성화를 통한 판매촉진 6. 시장위험과 위험관리 가. 자본위험관리 당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로 하고 있으며, 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금 및 현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당 3분기말과 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 ‘16년도 3분기말 '15년도 기말 '15년도 기초 순부채: 차입금총계 0 28,143,187 51,104,052 차감: 현금및현금성자산 (4,004,196) (1,955,355) (6,183,468) 유동성기타금융자산 (18,625,232) (30,353,590) (700,000) 순부채(자산) (22,629,428) (4,165,758) 44,220,584 자본 (60,655,257) (34,559,031) (12,575,535) 나. 금융위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 환위험, 유동성위험, 신용위험, 이자율위험 및 가격위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다.당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. (1) 환위험관리 당사는 차입금등과 관련하여 주로 USD의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 '16년도 3분기말 '15년도 기말 '15년도 기초 순부채: USD JPY HKD USD JPY HKD USD JPY HKD 차입금총계 자산: 현금및현금성자산 1,889,285 221,090 198,941 47,654 36,123 매출채권및기타채권 2,989,632 1 69,032 182,407 자산 합계 3,178,557 1 290,122 182,407 198,941 47,654 36,123 부채: 단기차입금 1,443,250 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 USD에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 ‘16년도 3분기말 '15년도 기말 '15년도 기초 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 487,892 (487,892) (124,431) 124,431 JPY 4,765 (4,765) HKD 29,012 (29,012) 18,241 (18,241) 3,612 (3,612) 합 계 516,904 (516,904) 18,241 (18,241) (116,054) 116,054 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2)유동성위험관리 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당3분기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. ① '16년도 3분기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 파생금융부채 비파생금융부채: 단기차입금 0 0 0 예수보증금 174,375 174,375 174,375 미지급비용 2,128,128 2,128,128 2,128,128 미지급금 1,564,849 1,564,849 1,564,849 임대보증금 매입채무 3,494,111 3,494,111 3,494,111 비파생금융부채 소계 7,361,463 7,361,463 7,361,463 합 계 7,361,463 7,361,463 7,361,463 ② '15년도 기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 파생금융부채 비파생금융부채: 단기차입금 - - - 예수보증금 381,426 381,426 381,426 미지급비용 1,859,204 1,859,204 1,859,204 미지급금 2,849,065 2,849,065 2,849,065 임대보증금 - - - 매입채무 5,546,131 5,546,131 5,546,131 비파생금융부채 소계 10,635,826 10,635,826 10,635,826 합 계 10,635,826 10,635,826 10,635,826 ③ '15년도 기초 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 파생금융부채 비파생금융부채: 단기차입금 19,865,951 20,190,530 9,589,519 10,601,012 예수보증금 447,600 447,600 447,600 미지급비용 1,616,223 1,616,223 1,616,223 미지급금 1,599,434 1,599,434 1,590,304 9,130 임대보증금 매입채무 7,552,082 7,552,082 6,139,317 1,412,765 비파생금융부채 소계 31,081,290 31,405,869 19,382,963 12,022,907 합 계 31,081,290 31,405,869 19,382,963 12,022,907 (3) 신용위험관리신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금등 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.회사가 노출된 신용위험은 주로 각 고객의 개별적인 특성의 영향을 받습니다. 대부분의 고객들이 회사와 다년간 거래해 오고 있으며, 손실은 자주 발생하지 않았습니다. 또한 회사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 거래처별 특성의 영향을 받습니다. 회사는 신규 거래처에 대해 개별적 신용도를 검토하고 있으며, 기존 거래처에 대해서는 신용도를 재평가하여 신용도를 재검토하고 있습니다. 회사는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 또한 회사는 신용위험을 관리하기 위하여 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 ‘16년도 3분기말 '15년도 기말 '15년도 기초 현금및현금성자산 4,004,196 1,955,355 6,183,468 매출채권및기타채권 18,598,593 16,375,938 16,184,417 기타금융자산 18,625,232 30,359,590 941,000 합 계 41,228,021 48,690,883 23,308,885 한편, 당사는 하나은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.(4) 이자율위험관리당사의 이자부부채의 규모를 고려할 때 이자율변동이 금융부채의 공정가치 또는 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. (5) 가격위험관리당사는 가격변동위험에 노출되어 있는 금융상품을 보유하고 있지 않습니다. 7. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 ㅇ 새로운 시장 트렌드에 대응하기 위해 제품개발 시간 단축 ㅇ 히트상품 발굴을 위한 신제형 제안활동 강화 ㅇ 외부기관 연계 소재발굴, 특정 기능성 제품 개발을 위한 전략적 아웃소싱 ㅇ 자사 생산력 증대를 위한 ODM 활동 강화 ㅇ 그룹사 연구소간 협업체계 구축 나. 연구개발 담당조직 연구소는 기존 조직체계에서 전사적인 조직 슬림화 및 효율화의 일환으로 연구기획실, 2팀 체제로 변경되었다. 연구 1팀에서는 여성용 스킨케어, 남성용 스킨케어 제품 개발 및 베이스 메이크업을 개발하고, 연구 2팀에서는 전반적인 헤어케어 제품, 바디케어 제품을 개발하고 있다. 또한 연구기획실은 연구지원 업무를 통해 제품 개발의 효율성을 높이고 있다. 기초제품 개발 분야에서는 기존 브랜드의 라인업 및 신규 기초 브랜드와 썬케어 및 베이스 메이크업에 적용할 제품을 개발하고 있으며, 헤어케어 분야에서는 시판 및 살롱에 공급할 샴푸와 헤어컨디셔너류를 포함하여 염모제, 펌제 등 전반적인 헤어제품을 또한, 바디케어는 제형 및 사용감의 다양화로 시장에 대응하고 있다. 또한, 시판 및 미용 살롱을 비롯하여 신규 판로 개척을 위한 특수유통 제품 및 자사 브랜드뿐만 아니라 고객사로부터 의뢰 받은 제품의 위탁 생산을 위한 신제품, 신제형 개발 활동에 집중하고 있으며, 제품의 품질에 문제가 발생하지 않도록 안정성 확보에도 최선을 다하고 있다. 다. 연구개발비용 (단위:백만원) 구 분 '16년도 3분기말 2015년 2014년 연구개발비용 1,380 1,042 940 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액] 2.26% 1.37% 1.31% 라. 연구개발 실적 연도 주요연구과제 기대효과 '16년 3분기 □ 신제품 개발(총 151건) - 비프루브 기초/바디/헤어 제품 : 134품목 - 에코퓨어 바이탈라이징 트리트먼트 샴푸 - 플로르드망 에너지 팩토리 올인원 스킨 워시 - ODM)헤어,바디 5품목 - ODM)기초10품목 - 여성 기초 및 ODM 제품 개발로 매출 증대 □ 의약외품 허가 및 품목신고(총 56건) - 품목신고(38건) : 비프루브 기능성제품 30개 품목신고 : 이마트PL염모제 8품목 품목신고(버블타입4,크림타입 4) - 허가변경(17건) : 알지쓰리 헤어로스크리닉샴푸액 외 2품목 원료 허가 변경 : 사명 변경에 따른 기능성 제품 12개 허가변경 : 이마트 먹물 헤어칼라/FM씨에스헤어칼라 파우치타입 충전업체 변경 - 허가취하(4건) : 트리클로산 함유 폼클렌징 4종 취하(경인식약처) □ 임상평가(총 422건) - 비프루브 주력품목 임상(20건) 및 피부자극임상 (400품목) - 탈모방지제 재평가 임상(2건) : RG3헤어로스 헤어팩 임상 (컨소시엄-주관:(주)서울 화장품) : 꽃을든남자 알지쓰리(RGIII)헤어로스 토닉액 임상 - 비프루브 기능성 허가 및 임상에 기반한 제품 개발로 매출 증대 □ 안정성 분석 장비 도입(총 125건) - 수은분석기 : 100건 분석 - ICP MASS : 분석법 정립 및 5건 분석 - GC MASS : 20건 분석(디옥산,프탈레이트 1건) - 제품의 안정성 확보 □ 정부과제 성과(총 4건) - 특허출원(3건) : 국내)홍합접착단백질을 함유하는 메이크업화장료 조성물 : 국제)홍합접착단백질을 함유하는 메이크업화장료 조성물 : 국내)그라비올라추출물을 안정화한 니오좀을 함유하는 화장료 조성물 - 글로벌 코스메틱 연구개발 과제 최종 발표(평가등급 : 양호) : 인체 친화적 기능성 홍합 접착 단백질을 적용한 글로벌 화장품 개발 - 정부과제를 통한 신소재 개발 '16년 상반기 □ 신제품 개발(총 94건) - 기초 다나한 아쿠아루트 포함 6품목 - 기초 다나한 효용고 크림 1품목 - 기초 에코퓨어 에이디파잉 클렌징폼(살리실산) - 기초 꽃남 선펀치 화이트썬크림/워터프루프선크림2품목 - 기초 플로르드망 하이드로증 3품목, 바디 2품목 - 바디 다나한 훈증 쑥 여성 청결제 1품목 - 바디 꽃남 풋케어크림 1품목 - 헤어 플로르드망 하이드로즈 3품목 - 헤어 플로르드망 오일 크리트먼트 2품목 - 헤어 꽃남 하수오 헤어 토닉액 1품목 - 헤어 에스테티카 2품목 - 헤어 RG3타임리스폰스 CMC프로테인펌 1품목 - 헤어 비더살롱 크리닉 트리트먼트 샴푸(지성용) - 동인비 헤어 3품목 / 바디 2품목 - 랑 홍비단 헤어미스트, 랑 온 더 스킨 수딩젤 2종 - ODM) 기초 33품목 - ODM) 헤어 26품목 - 여성 기초 및 ODM 제품 개발로 매출 증대 □ 의약외품 허가 및 품목신고(총 23건) -꽃남RGIII헤어로스샴푸액(용기재질추가) -꽃을든남자 클린 시티 핸드 세니타이저겔(에탄올) -허가취하(2종):스캘큐어머치모액,천지수진액 -허가변경(1종):닥터멕 더21데이즈 이데알 이펙트 골든라벨 -플로르드망 원더플라워염모제 11종 -다나한 모 현 칼라크림 7종 □ 탈모방지제 재평가 임상 진행 -꽃을든남자 알지쓰리(RGIII)헤어로스 크리닉 샴푸액(홍삼사포닌)임상 실시 - 헤어 꽃남 알지쓰리 헤어로스크리닉 샴푸액 개발로 매출 증대 □ 안정성 분석 장비 도입 - 수은분석기 설치 및 분석 진행, ICP-MS 설치 - 제품의 안정성 확보 □ 정부과제 성과(총 1건) - 테마클러스터 사업 중간실적 보고 - 글로벌코스메틱 연구개발사업 중간실적 보고 - 정부과제를 통한 신소재 개발 '15년 □ 신제품 개발(총 86건) - 기초?헤어?바디 꽃남 자사몰 17품목 - 기초 다나한 유스베리 포함 11품목 - 기초 꽃남 맨즈밤 포함 5품목 - 바디 꽃남 핸드크림 및 바디로션 6품목 - 꽃남 알지쓰리(RGIII)헤어로스 크리닉 샴푸액(홍삼사포닌) 1품목 - 헤어 비더살롱, RG3 포함 헤어 3품목 - 염모제 꽃남 에코 워터젤(허니브라운) 1품목 - 염모제 다나한 모윤 칼라크림 R6 적갈색 1품목 - 홈쇼핑) 플로르드망 블랙 원샷 크렌징 1품목 - ODM) 기초 19품목 - ODM) 헤어 10품목 - ODM) 바디 11품목 - 자사몰 제품 출시 및 헤어 꽃남 알지쓰리 헤어 로스크리닉 샴푸액 개발로 매출 증대 - 남성용 기초 및 메이크업 제품군 확대 및 ODM 매출 증대 □ 의약외품 허가 및 품목신고(총 40건) - 꽃남 알지쓰리(RGIII)헤어로스 크리닉 샴푸액(홍삼사포닌) 1품목 - 꽃남 알지쓰리(RGIII)헤어로스 크리닉 샴푸액(홍삼사포닌) 품목 변경 허가 - 여드름 용 폼클렌징 개발 1건 - 꽃을 든 남자 에코 워터젤 헤어칼라 외 27품목 - 꽃남 에코 워터젤 헤어칼라 (브라운) 1품목 - 다나한 모 윤 칼라크림 R6 적갈색 개발 1건 - 은(Ag)을 이용한 염모제 개발 1건 - ODM) 일양약품 오징어먹물 헤어칼라 2품목 - ODM) 스킨큐브마이컬러링 염모제 4품목 - 의약외품 손소독제 핸드젤(에탄올) 2품목 □ 기능성 허가 및 보고 (총 18건) - 다나한 유스베리 주름, 미백 이중기능성 5품목 - 다나한 팔복 홍삼 크림 외 13품목 - 자사만의 효능원료로 탈모방지 및 육모 의약 외품 시장에서의 경쟁력 확보 □ 정부과제 성과(총 4건) - 글로벌 코스메틱 연구개발 과제 최종 발표 (최종평가 등급 : 우수) : 탄소저감기술을 적용한 인삼 유래 저분자진세노사이드의 항노화 기능성 소재 개발 - 테마클러스터 사업 중간실적 보고 : 남동국가산업단지 거점 광역 네트워크를 통한 글로벌 화장품 테마 클러스터 구축 - 테마클러스터 과제 2015 BIO KOREA 국내전시회 참가 - 테마클러스터 과제 중국 상해 미용박람회 참가 - 글로벌코스메틱연구개발 사업 우수실적 과제 선정으로 기술적 차별성으로 경쟁력 확보 '14년 □ 기능성 허가(총 13건) - 국내 최초 단일 진세노사이드(Pure Rg2) 주름개선 기능성 허가 완료 - 2중 기능성 Pure Rg2 로션제 / 크림제 허가 완료 - 3중 기능성 CC 1건, BB 크림 2건 허가 완료(SPF50,35) - 3중 기능성 썬블럭 크림 2건 허가 완료 (SPF50) - 3중 기능성 CC (SPF50+/PA+++) 허가 완료 - 2중 기능성 로션제 2건 / 크림제 2건 - 신규 진세노사이드를 이용한 제품 개발에서의 특허권 선점 및 마케팅에 활용 - 진세노사이드Rg2와 나이아신아마이드를 이용한 2 중 기능성(주름개선/미백) 제품 개발에 활용 - 취약했던 베이스 메이크업 제품군 확대 및 ODM 매출 증대 □ 의약외품 허가(총 5건) - 국내 최초 단일 홍삼사포닌(Rg3) 성분 탈모방지 양모 샴푸액 허가 완료 - 천연소재(석류, 복분자) 함유 염모제 개발 2건 완료 - 일반(살리실산,디판테놀,멘톨)성분 탈모방지 양모 샴푸 액 2건 개발 완료 □ 의약외품 품목허가(총 4건) - 파우더브릿지 산화제 - 파우치타입 염모제 4품목 - 자사만의 효능원료로 탈모방지 및 육모 의약 외품 시장에서의 경쟁력 확보 - 천연소재를 이용한 저자극 염모제 등 개발 - 시장확대를 통한 매출 증대 □ 정부과제 성과(총 3건) - (산자부) 완료 생산기술사업화 지원사업 - 현장맞춤형 기술개발 : 두충추출물을 이용한 아토피용 제형 개발 최종보고 완료 - (지경부) 완료 광역경제권 연계협력사업 - 3GBIO연계 친환경생물소재고도화사업: 복분자, 비파, 석류를 이용 한 천연 염모 헤어 화장품 및 염모제(의약외품) 개발 - (복지부) 완료 글로벌코스메틱연구개발 사업 - 글로벌 신소재 연구개발 : 탄소저감기술을 적용한 인삼유래 저분자 진세노사이드의 항노화 기능성 소재 개발 및 이를 응용한 기능성 화장품 개발 최종보고서 완료 □ 신규 정부과제 선정 및 수행(총 3건) - (산자부) 산업단지공단 2014 테마 클러스터 사업 : 수경인삼 Rg1 이용 항아토피/항여드름 소재개발 - (복지부) 신규 글로벌 코스메틱 연구개발 사업 : 족사 단백질 이용 화장품용 접착 소재 개발 - (산자부) 핵심산업기술 과제 : 환경 친화적 천연 원료 유래 인체 적합형 생체계면 활성제 개발 - 정부과제를 통한 연구개발비 조성 - 정부과제를 통한 신소재 개발 - 재조합 천연 접착소재로 지속능이 우수한 Make-Up 제품개발 □ 지적재산권 및 논문 성과 (총 7건) - 특허등록 제 10-1398008호 : ‘안정적인 거품 형태를 유지하는 염모제 조성물’ - 특허등록 제 10-1456058호 : ‘음악을 이용한 화장품 제조방법’ - 특허등록 제 10-1456059호 : ‘자감초 추출물을 함유하는 피부 미백 및 노화 방지용 화장료 조성물’ - 특허출원 제 10-2014-0024535 : ‘고삼추출물 함유 마이크로캡슐 및 이를 이용한 피부 미백용 화장료 조성물’ - 특허출원 제 10-2014-0024535 : ‘화장품 용기’ - SCI급 논문 등재 - Phytother. Res. 28: 1088.1095 (2014). Ginsenoside Rg3 Up-regulates the Expression of Vascular Endothelial Growth Factor in Human Dermal Papilla Cells and Mouse Hair Follicles - Pharm Biol, 2013; 51(11): 1467-1476. Whitening effect of Sophora flavescens extract - 신규 조성물 및 용기를 이용한 제품개발 에서의 특허권 선점 및 마케팅에 활용 - 자사만의 효능원료로 탈모방지 및 육모 의약 외품 시장에서의 경쟁력 확보 □ 기타 성과 - 세계화장품원료사전 원료 등재 : 진세노사이드 Rg2(95%) - 신원료 등록 및 국제 규격화 8. 경영상의 주요 계약 구분 계약상대방 계약의 목적 계약의 내용 체결시기 계약기간 비고 1 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황 (1) 특허현황 구분 등록번호 발명의명칭 상태 1 1013161320000 제주조릿대로부터 ｐ-쿠마르산을 비롯한 미용 유효 성분을 분리 정제하는 방법 등록 2 1003087690000 동결건조 레티놀 미세소구체 및 이를 함유하는 입술화장료 조성물 등록 3 1003723590000 표고버섯 추출물 및/또는 동충하초 추출물을 함유한 화장료 조성물 등록 4 1003500830000 미백 화장료 조성물 등록 5 1003585900000 시호(柴胡)및/또는 도인추출물을 함유하는 화장료 조성물 등록 6 1003606910000 새싹혼합 추출물을 함유한 화장료 조성물 등록 7 1003723600000 피부노화 억제 효과를 갖는 무취 마늘추출물 및/또는 가시오갈피추출물을 함유하는 화장료 조성물 및 그의 제조방법 등록 8 1005808580000 십장생(十長生) 관련 천연물(솔싹, 영지버섯, 월귤나무,녹용, 자라, 게르마늄, 로얄제리, 홍삼, 연어알 및 레몬)을 함유한 화장료 조성물 및 그의 제조방법 등록 9 1005446020000 왁스형 클렌징 화장료 조성물 등록 10 1005490570000 초임계 유체 추출기법을 이용한 오기단 (동충하초, 가시오갈피, 영지버섯, 녹용 및 인삼)의 혼합추출물을 함유한 화장료 조성물 및 그의 제조방법 등록 11 1007738560000 나한과 추출물 또는 이로부터 분리된 트라이터펜계화합물을 함유하는 주름개선용 조성물 등록 12 1004467120000 마이크로세라마이드를 함유하는 염모제 조성물 등록 13 1005344830000 홍삼, 당약, 천궁, 목단피 및 범부채를 함유하는 두피 및모발 개선용 조성물 등록 14 1005686000000 7-디하이드로콜레스테롤을 함유하는 모발용 조성물 등록 15 1005686010000 진세노사이드 알지2를 함유하는 사포닌 혼합물로 이루어진 피부보호용 화장료 조성물 등록 16 1006087110000 생약추출물을 함유하는 염모용 조성물 등록 17 1006257840000 생약추출물을 함유하는 퍼머넌트용 조성물 등록 18 1006201070000 진세노사이드 Ｒｇ2의 제조방법 등록 19 1009668360000 두피 보호 및 피부 진정 효과를 가지는 화장료 조성물 등록 20 1011322460000 진세노사이드 알지3와 알에이치2를 주성분으로 하는 발모 촉진용 화장료 조성물 및 그를 함유하는 모발 화장제 등록 21 1011461040000 진세노사이드 알지3, 알지6 및 알지2를 주성분으로 하는 피부주름 개선제 및 그를 함유하는 피부 주름 개선 화장제 등록 22 1011087830000 염모제 등록 23 1004512840000 홍삼을주재로한화장료 등록 24 1013688290000 일욕식 퍼머넌트 웨이브용 및 스트레이트너용 용제 조성물 등록 25 1012439370000 화장용 진동 화장구 등록 26 1013980080000 안정적인 거품 형태를 유지하는 염모제 조성물 등록 27 1014560590000 자감초 추출물을 함유하는 피부 미백 및 노화 방지용 화장료 조성물 등록 28 1014560580000 음악을 이용한 화장품의 제조방법 등록 29 1015258760000 당나귀 껍질로부터 아교를 제조하는 방법 및 그 아교를 함유하는 화장료 조성물 등록 30 1015665850000 석류 추출물을 이용한 천연 염모제 및 그를 이용한 염색방법 31 1016321720000 고삼추출물을 함유 마이크로캡슐 및 이를 이용한 피부 미백용 화장료 조성물 32 1015995900000 두충과 원지 추출물을 함유하는 아토피 피부용 화장품 (2) 디자인권, 상표권 등 당사가 영위하는 사업과 관련하여 전항에 기재한 특허권을 제외하고 상표법에 근거한 426개의 국내 상표와 디자인보호법의 규정에 따른 39개의 국내디자인을 보유하고 있습니다, 또한 당사는 해외시장의 진출을 위하여 대만, 러시아, 일본, 중국, 미국, 캄보디아 등 29개의 국가에 127개의 상표를 보유하고 있으며, 중국에 4개의 디자인권을 보유하고 있습니다. (3) 당해년도 신규 지적재산권 취득현황 구 분 등록번호 내 용 상 태 비 고 특허권 10-1632172호 고삼추출물 함유 마이크로캡슐 및 이를 이용한 피부 미백용 화장물 조성물 등 록 10-1599590호 두충과 원지 추출물을 함유하는 아토피 피부용 화장품 등 록 디자인권 30-0848038호 화장품 용기 등 록 30-0842770호 화장품 용기 등 록 상표권 40-1169077호 外 35건 Youth Berry 外 35건 등 록 나. 법률, 규정 등에 의한 규제사항 (1) 관계법령 또는 정부의 규제 등 1) 화장품법 화장품법 제3조 (제조판매업의 등록 등) ① 화장품의 전부 또는 일부(포장 또는 표시만의 공정을 포함한다)를 제조하려는 자(이하 "제조업자"라 한다)와 그 제조(위탁하여 제조하는 경우를 포함한다)한 화장품 또는 수입한 화장품을 유통·판매하거나 수입대행형 거래를 목적으로 알선·수여하려는 자(이하 "제조판매업자"라 한다)는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 각각 식품의약품안전청장에게 등록하여야 한다. 등록한 사항 중 보건복지부령으로 정하는 중요한 사항을 변경할 때에도 또한 같다. ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제조판매업자 또는 제조업자의 등록을 할 수 없다. 1. 「정신보건법」 제3조제1호에 따른 정신질환자. 다만, 전문의가 제조판매업자 또는 제조업자로서 적합하다고 인정하는 사람은 그러하지 아니하다. 2. 금치산자·한정치산자 또는 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자 3. 마약이나 그 밖의 유독물질의 중독자 4. 이 법 또는 「보건범죄 단속에 관한 특별조치법」을 위반하여 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나지 아니하거나 그 집행을 받지 아니하기로 확정되지 아니한 자 5. 제24조에 따라 등록이 취소된 날부터 1년이 지나지 아니한 자③ 제1항에 따라 등록을 하려는 제조업자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 적합한 시설을 갖추어야 한다. 다만, 화장품의 일부 공정만을 제조하는 등 보건복지부령으로 정하는 경우에 해당하는 때에는 시설의 일부를 갖추지 아니할 수 있다.④ 제1항에 따른 제조판매업자가 제조판매업을 등록하려고 할 때에는 보건복지부령으로 정하는 화장품의 품질관리 및 제조판매 후 안전관리에 적합한 기준을 갖추어야 하며, 이를 관리할 수 있는 관리자(이하 "제조판매관리자"라 한다)를 두어야 한다.⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 등록 등에 관한 절차 또는 제조판매관리자의 자격기준과 직무 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. 제5조 (제조판매업자 등의 의무 등) ① 제조판매업자는 화장품의 품질관리, 제조판매 후 안전관리, 그 밖에 제조판매에 관하여 보건복지부령으로 정하는 사항을 준수하여야 한다.② 제조업자는 화장품의 제조에 관하여 보건복지부령으로 정하는 사항을 준수하여야 한다.③ 제조판매업자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 화장품의 생산실적 또는 수입실적, 화장품의 제조과정에 사용된 원료의 목록 등을 식품의약품안전청장에게 보고하여야 한다.④ 식품의약품안전청장은 국민 건강상 위해를 방지하기 위하여 필요하다고 인정하면 제조업자, 제조판매업자 및 제조판매관리자에게 화장품의 안전성 확보 및 품질관리에 관한 교육을 받을 것을 명할 수 있다.⑤ 제4항에 따른 교육의 실시 기관, 내용 및 대상 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.