케이티앤지 분기보고서 (2024.03)
4. 매출 및 수주상황

회사 및 연결회사의 부문별 매출액은 별도기준입니다. [담배사업부문] 가. 매출실적

(단위 : 백만원)

매출유형	품목	제38기 1분기	제37기	제36기

제ㆍ상품,용역 및 기타	제조궐련,차세대담배 등	수 출	197,576	848,660	962,923

내 수	513,010	2,197,251	2,125,171

합 계	710,587	3,045,911	3,088,094

반제품, 재료품, 임가공 등	향캡슐, 잎담배 등	수 출	38,605	108,525	135,401

내 수	1,286	30,085	407

합 계	39,891	138,610	135,808

합 계	수 출	236,181	957,185	1,098,324

내 수	514,296	2,227,336	2,125,578

합 계	750,477	3,184,521	3,223,902

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직① 국내부문 국내부문 판매조직 은 본사 영업본부 아래 14개의 지역본부, 99개 지사, 2개 지점 이 운영 중에 있습니다.② 해외부문 본사 내 해외부문 조직(해외사업단)은 2개 실, 8개 팀으로 구성되어 있습니다. 해외법인을 관할하는 조직은 크게 아태본부와 유라시아 본부로 구성되어 있고, 권역본부 산하에 5개 실, 해외법인/사무소가 배치되어 있습니다. 해외법인은 PT Trisakti Purwosari Makmur(인도네시아), PT Nusantara Indah Makmur(인도네시아), KT Rus L.L.C.(러시아), KT Global Rus L.L.C.(러시아), KT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S.(튀르키예), KT Taiwan Corporation(대만), KT USA Corporation(미국), KT Pars(이란), KT Kazakhstan LLP(카자흐스탄), KT Global Kazakhstan LLP(카자흐스탄) 등 총 10개를 설치/운영 중이며, 중국 지사, 몽골 사무소, 우즈베키스탄, 유럽 사무소 를 현지 에 설치/운영 중 입니다.(2) 판매경로① 국내부문ㅇ 제조담배의 유통경로는 아래와 같음 - 일반 : 공장 → 수급기지(또는 DPS) → 지점으로 수송 - 중앙물류 : 공장 → 수급기지 → 물류센터로 직접 수송ㅇ 지점에서 소매점에 대한 판매는 책임구역(팀)제로 운영 - 판매의 효율성을 위하여 소매인의 중요도, 차량의 운행 순로를 고려하여 판매 구역단위를 분할 운영 - 시장 및 소매점의 특성에 따른 주문-배송 기능의 통합, 분리, 외주화 등 영업 효율성 제고를 위한 영업 체계 개편 운영 ② 해외부문해외 판매는 해외법인 영업 조직을 통해 도/소매상 등에 직접 유통하는 방식과 수입상을 통한 간접 유통방식으로 운영되고 있습니다.

(3) 판매방법 및 조건① 국내부문ㅇ 판매방법 - 배송 1일전(택배 2일전) 해당 판매점 방문 또는 유선/주문 어플리케이션을 통해 재고량 파악 및 소요량 주문 - 판매인별 일일 주문수량을 차량 및 택배를 이용하여 배송 - 배송시 주문량 확인후 현금 혹은 CMS/신용공여 결제ㅇ 판매조건 - 당일 판매량 현금 및 CMS 결제 - 담배 판매 전용카드 ㆍ담배 판매인에게 ID를 부여하고 담배 판매대금은 판매인이 지정한 계좌에서 자동 인출되는 시스템 ㆍ회사의 금전사고 위험 방지와 담배 판매인의 결제 편의 등을 위해 도입 ㆍ당일 판매대금 실시간 CMS 결제 ㆍ계좌 잔고 부족시 당사 보증으로 수수료(CD금리 + 연 2.5~4.5%)를 부담하고 신용공여 사용 가능 - 외상판매 ㆍ외상기간 : 2주 ∼ 최대 4주 ㆍ외상거래한도 : 담배판매인의 직전 52주 평균 매도액의 120%이내를 기준으로 설정하여 각 판매점마다 외상거래한도가 다름. 단, 예외적인 경우에 한하여 해당 지역 지사장의 결재를 득한 후 외상거래한도를 결정하기도 함

- 채권관리 ㆍ상환기간 경과 시 1차 상환 안내장 발부(14일이내) ㆍ 1차 안내장 발부 후, 미상환 시 2차 최고장 발부(14일) ㆍ 2차 최고장 발부 후, 미상환 시 거래중지 및 강제 회수절차 이행

② 해외부문 판매는 대부분 매출후 대금회수 방식을 통하여 이루어지고 있으며(일부 선수금), 대금결제는 외상매출후 0일(선수금)∼150일 이내 현금 결제를 하고 있습니다. 한편, 외상매출 Risk에 대비하여 당사는 외상매출에 대해 한국무역보험공사(K-Sure)와 보험계약을 체결하거나 거래선의 은 행으로부터 지급 보증(Bank Guarantee)을 받고 있으며, 필요 시 기타조치를 취하고 있습니다. (4) 판매전략① 국내부문 - 신규/Renewal 브랜드의 명확한 Target Positioning 등 브랜드 포트폴리오 구축 - 지역, 상권 등 시장세분화 기반의 전략적 마케팅전략 추진 - 판매점 내 진열, 광고 등 소비자 접점에서의 경쟁우위 지속 유지 - 시장지향적 영업 시스템 정착을 통한 효율적 고객 관리

② 해외부문

- 해외법인 직접 사업모델을 통한 수익성 제고 및 안정적 사업 포트폴리오 운영과 수입상의 간접 유통방식 운영 - 기개척 국가 내 공격적인 유통 커버리지 확대로 중장기 성장기반 강화 - 시장단계 세분화를 통한 국가별/단계별 맞춤형 전략 수립

- 국가별 규제 환경을 준수하는 영업과 마케팅 운영

- 크레텍(정향), 버지니아, 캡슐 등 시장 특성에 맞는 차별화 브랜드 출시로 브랜드 경쟁력 확보 다. 수주상황

- 해당사항 없음[부동산사업부문] 가. 매출실적

(단위 : 백만원)

매출유형	제38기 1분기	제37기	제36기

개발(분양)	18,914	317,253	386,550

임대	22,408	84,922	83,906

합 계	41,322	402,175	470,456

나. 수주상황 - 해당사항 없음[건강기능식품사업부문] 가. 매출실적

(단위 : 백만원)

매출유형	품목	제38기 1분기	제37기	제36기

제품ㆍ상품	홍삼 뿌리, 홍삼 제품 등	수 출	28,321	166,213	171,963

내 수	234,567	1,030,058	1,076,593

합 계	262,888	1,196,271	1,248,556

화장품	수 출	216	13,471	29,653

내 수	1,708	8,673	20,791

합 계	1,924	22,144	50,444

반제품ㆍ부산물 등	반제품, 부산물, 재료품 등	수 출	21	19	-

내 수	24	1,294	304

합 계	45	1,313	304

기타	카페, 임대, 동물건식 등	수 출	-	-	-

내 수	489	3,634	6,684

합 계	489	3,634	6,684

합 계	수 출	28,558	179,703	201,616

내 수	236,788	1,043,659	1,104,372

합 계	265,346	1,223,362	1,305,988

※ 2022년말 동물건식사업이 (주)케이지씨라이프앤진으로 이관됨에 따라 매출유형분류를 변경하였으며, 비교표시되는 정보를 수정하였습니다.

① 국내부문

프랜차이즈를 중심으로 백화점, 면세점, 대형마트 등 주요 오프라인 채널( 2024년 1분기말 국내 매출의 67.9% ) 과 홈쇼핑, 온라인 등의 신유통망을 전국적으로 구축하고 있으며, 2024년 1분기말 현재 국내부문 매출비중은 약 89.2% 를 차지하고 있습니다.

② 해외부문

2024년 1분기 현재 해외부문 매출비중은 약 10.8% 수준 이며, 점차적으로 신흥시장 개척 등을 통해 매출을 확대해 나갈 계획입니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

회사 사업장인 충남 부여 등에서 제조된 홍삼류 제품은 국내 전국 유통망(프랜차이즈, 백화점, 대형마트 등)으로 배송되고 있으며, 해외는 대만법인, 미국법인, 중국법인, 일본법인 등으로의 수출과 기타지역은 수입상을 통한 배송이 이루어지고 있습니다.

(2) 판매방법 및 조건

국내는 유통채널별로 1개월~3개월 외상거래를 하고 있으며, 가맹점의 경우는 구매카드 방식으로 판매가 이루어지며 가맹점 사업자별로 신용한도 내에서 결제를 할 수 있도록 되어 있습니다. 해외는 매출 후 대금회수 방식으로 판매가 이루어지고 있으며, 대금결제는 30일~180일 이내 현금 결제를 하고 있습니다.

(3) 판매전략

ㅇ 정관장 브랜드를 기반으로 한 제품 런칭 및 고객중심의 마케팅전략 추진으로 수요저변 확대

ㅇ 유통채널 확충, 광고 등을 통한 소비자 접점에서의 경쟁적 우위 유지

ㅇ 중화권(중국, 대만 등) 마케팅 강화 및 현지화 기반 구축

ㅇ 미국, 일본 등 신규시장 확대로 시장 다변화

ㅇ 효율적 시장관리를 위한 CRM관리 등 IT System 개선

다. 수주상황 - 해당사항 없음[기타사업부문-제약]

가. 매출실적(단위 : 백만원)

매출유형	품목	제38기 1분기	제37기	제36기

제품ㆍ상품	의약품 등	수 출	5,241	12,788	13,794

내 수	45,218	177,134	167,833

합 계	50,458	189,922	181,627

재료품ㆍ가공료	부자재, 항생제,OEM 등	수 출	3,539	11,248	10,374

내 수	10,852	33,376	26,130

합 계	14,391	44,624	36,504

기타	임대 등	수 출	30	81	-

내 수	67	275	251

합 계	97	356	251

합 계	수 출	8,809	24,117	24,168

내 수	56,136	210,785	194,213

합 계	64,946	234,902	218,381

※ 반올림으로 인한 단수차이로 합계가 일부 상이할 수 있습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로① 내수 - 직접거래 : 회사 → 병원, 약국 → 소비자 - 도매거래 : 회사 → 도매거래선 → 병원, 약국 → 소비자② 수출 - 종합상사나 전문 Agency를 통해 수출이 이루어집니다 .(2) 판매방법 및 조건① 내수 - 직접거래 : 영업사원이 거래선을 통해 제품을 소개, 설명하여 주문을 받고 대금을 직접수금 - 도매거래 : 도매 담당자가 별도로 구분되어 있어 도매선을 통해 제품주문을 받고 대금수금② 수출 - 전신환송금(T/T) 및 수출환어음 매입의뢰(Nego 방식) 등을 통해 회수(3) 판매전략① 내수 - ETC제품 : 전문의약품으로 적극적 제품 소개 및 학술자료 제공 통한 거래선 확대 및 품목별 매출성장전략 중심 - OTC제품 : 제품의 인지도에 따라 매출에 큰 영향을 주는 특성으로 인해 거래선 에서는 마진, 소비자에게는 인지도 확보를 위한 전략 중심 ② 수출 - 일본 및 중국시장 등 기존시장의 시장점유율을 더욱 확대하고 R Pipeline 확대를 통해 신규시장 진출 다. 수주상황

- 해당사항 없음 [기타사업부문-화장품]

가. 매출실적(단위 : 백만원, VAT제외)

사업부문	품목	제38기 1분기	제37기	제36기

화장품	다나한	내수	1,591	5,580	6,026

수출	645	1,387	1,321

합계	2,236	6,968	7,347

꽃을든남자	내수	3,620	15,240	15,467

수출	683	7,531	5,047

합계	4,303	22,771	20,514

플로르드망	내수	162	662	359

수출	12	55	67

합계	174	717	426

비프루브	내수	378	908	192

수출	10	82	458

합계	388	990	650

기타	내수	9,356	38,146	44,882

수출	2,306	6,018	4,819

합계	11,662	44,164	49,701

합계	내수	15,107	60,536	66,926

수출	3,656	15,074	11,712

합계	18,763	75,610	78,638

※ 반올림으로 인한 단수차이로 합계가 일부 상이할 수 있습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로당사의 사업장인 인천 남동공단 및 OEM에서 제조된 제품은 국내 전국유통망(대리점, 드럭스토어, 대형마트, 온라인 등)으로 배송되고 있으며, 해외는 현지총판 및 수입상(해외바이어) 등을 통한 배송/수출이 이루어지고 있습니다.

유통구조	제품 공급 루트

대리점	(주)코스모코스 → 대리점 → 전문점 → 소비자

마트	(주)코스모코스 → 마트벤더 → 마트 → 소비자

온라인	(주)코스모코스 → 온라인쇼핑몰 → 소비자

드럭스토어	(주)코스모코스 → 드럭스토어 → 소비자

해외	(주)코스모코스 → 현지총판/해외바이어 → 소비자

(2) 판매방법 및 조건

국내는 유통채널별로 1개월 외상거래를 하고 있으며, 해외는 매출에 대한 선수금방식으로 진행 후 제품을 수출하고 있습니다.

(3) 판매전략

ㅇ 핵심 브랜드를 기반으로, Hit제품 육성 및 브랜드 경쟁력 강화

ㅇ 신 성장 채널 육성 및 글로벌 사업 확대를 통한 경영성과 극대화

ㅇ 차별화되고 혁신적인 이벤트 / 판촉 활성화를 통한 판매촉진

다. 수주상황 - 해당사항 없음