케이티앤지 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

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나. 자본금을 증가시킬 수 있는 증권에 관한 사항[(주)케이티앤지] 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권(미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건부자본증권 등)의 발행 실적이 없습니다 [영진약품(주)]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	1회	2023.11.21	2028.11.21	30,300,000,000	영진약품(주)기명식 보통주	2024.11.21~2028.10.21	100	2,305	30,300,000,000	13,145,336	-

합 계	-	-	-	30,300,000,000	-	-	100	2,305	30,300,000,000	13,145,336	-

※ 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2025년 11월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있음※ 2023.11.17 영진약품(주) '주요사항보고서(전환사채권발행결정)' 공시 참조

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행 실적

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

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합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바 . 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	100,000	330,000	310,000	-	170,000	-	-	910,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	100,000	330,000	310,000	-	170,000	-	-	910,000

[케이티앤지]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	100,000	330,000	310,000	-	170,000	-	-	910,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	100,000	330,000	310,000	-	170,000	-	-	910,000

사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

[(주)케이티앤지]

(1) 제2회 회사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

(주)케이티앤지제 2-1회 무보증사채	2023년 09월 13일	2025년 09월 12일	100,000	2023년 09월 01일	한국예탁결제원

(주)케이티앤지제2-2회 무보증사채	2023년 09월 13일	2026년 09월 11일	200,000	2023년 09월 01일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지 (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하 유지 (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이상

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "케이티앤지" 유지

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 사업보고서 공시 후 제출완료(2025년 4월 9일)

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.※ 사채관리계약상 이행상황보고서 제출기한은 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내임. (2) 제3회 회사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

(주)케이티앤지 제 3-1회 무보증사채	2024년 04월 25일	2026년 04월 24일	50,000	2024년 04월 19일	한국예탁결제원

(주)케이티앤지 제3-2회 무보증사채	2024년 04월 25일	2027년 04월 23일	150,000	2024년 04월 19일	한국예탁결제원

(주)케이티앤지 제3-3회 무보증사채 (녹색채권)	2024년 04월 25일	2029년 04월 25일	100,000	2024년 04월 19일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지 (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하 유지 (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이상

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "케이티앤지" 유지

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 사업보고서 공시 후 제출완료(2025년 4월 9일)

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.※ 사채관리계약상 이행상황보고서 제출기한은 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내임.

(3) 제4회 회사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

(주)케이티앤지 제 4-1회 무보증사채	2024년 10월 08일	2026년 10월 08일	80,000	2024년 09월 24일	한국예탁결제원

(주)케이티앤지 제4-2회 무보증사채	2024년 10월 08일	2027년 10월 08일	160,000	2024년 09월 24일	한국예탁결제원

(주)케이티앤지 제4-3회 무보증사채 (녹색채권)	2024년 10월 08일	2029년 10월 08일	70,000	2024년 09월 24일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지 (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하 유지 (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이상

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "케이티앤지" 유지

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 사업보고서 공시 후 제출완료(2025년 4월 9일)

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. ※ 사채관리계약상 이행상황보고서 제출기한은 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내임.