우리금융캐피탈 분기보고서 (2026.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 11월 15일	유상증자(주주배정)	기명식보통주	17,211,704	5,000	11,620	-

주) 당사는 자본적정성을 제고하고, 레버리지 규제 비율 준수를 위해 2021년 11월 15일 당사의 주주인 (주)우리금융지주로부터 약 2,000억원 규모의 자본확충을 진행하여 발행주식총수가 기초 대비 17,211,704주 증가하였습니다. 본 사항의 상세내용은 21년 11월 1일자 금융감독원 전자공시시스템 주요사항보고서(유상증자결정)를 참조해 주시기 바랍니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 채무증권 발행 실적

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

우리금융캐피탈	회사채	공모	2026.01.15	40,000	3.00	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.05.14	미상환	케이프투자증권, LS증권, 하나증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2026.01.15	40,000	3.01	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.07.15	미상환	리딩투자증권, 유진투자증권, KB증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2026.01.15	10,000	3.09	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.10.14	미상환	다올투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2026.01.15	30,000	3.09	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.10.15	미상환	NH투자증권, 부국증권, 한양증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2026.01.15	20,000	3.12	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.11.12	미상환	SK증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2026.01.15	20,000	3.12	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.11.15	미상환	미래에셋증권, 한화증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2026.01.15	50,000	3.40	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2029.01.15	미상환	흥국증권, KIDB채권중개, 한양증권, 한국투자증권, 교보증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2026.01.30	70,000	3.07	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.02.26	미상환	DS증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한화증권, 교보증권, 한국투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2026.01.30	50,000	3.08	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.03.30	미상환	KB증권, 교보증권, 한국투자증권, 부국증권, 키움증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2026.01.30	60,000	3.51	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2029.01.30	미상환	KB증권, 흥국증권, 신영증권, 케이프투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2026.02.12	20,000	3.13	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.12.11	미상환	LS증권, 케이프투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2026.02.12	20,000	3.25	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.03.12	미상환	한국투자증권, DB증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2026.02.12	30,000	3.27	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.04.12	미상환	NH투자증권, LS증권, 유진투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2026.02.12	60,000	3.58	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.02.11	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, 부국증권, 한양증권, 미래에셋증권, KR투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2026.02.12	90,000	3.81	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2029.02.09	미상환	NH투자증권, 유진투자증권, 부국증권, 미래에셋증권, KR투자증권, 상상인증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2026.02.19	60,000	3.76	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2029.02.19	미상환	KB증권, 신영증권, 코리아에셋투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2026.03.12	30,000	3.54	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.01.12	미상환	KB증권, 부국증권, IM증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2026.03.12	50,000	3.63	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.03.10	미상환	부국증권, IM증권, 미래에셋증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2026.03.12	10,000	3.64	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.04.12	미상환	한양증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2026.03.12	20,000	3.64	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.05.12	미상환	한양증권, LS증권

우리금융캐피탈	기업어음증권	사모	2026.02.09	30,000	3.08	A1 (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.11.09	미상환	다올투자증권

우리금융캐피탈	기업어음증권	사모	2026.03.23	60,000	3.11	A1 (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.08.21	미상환	리딩투자증권

우리금융캐피탈	기업어음증권	사모	2026.03.24	20,000	3.11	A1 (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.08.21	미상환	한양증권

우리금융캐피탈	기업어음증권	사모	2026.03.24	15,000	3.16	A1 (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.11.24	미상환	부국증권

합 계	-	-	-	905,000	-	-	-	-	-

2) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 2,000억원의 신종자본증권을 발행(2022년2월28일) 하였으며, 세부사항은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

발행회차	우리금융캐피탈 제437회 사모 채권형 신종자본증권

발행일	2022년 2월 28일

발행금액	2,000억원

발행목적	자본적정성 제고 및 레버리지배율 준수

발행방법	사모발행

상장여부	비상장

미상환잔액	2,000억원

자본인정에 관한 사항(회계처리근거)	한국채택국제회계기준 제1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족

미지급누적이자	없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2052년 2월 28일조기상환 : 발행일로부터 5년이 경과된 2027년 2월 28일 또는 그 이후의 각 이자지급일

발행금리	- 발행일로부터 2027년2월28일까지 : 연 4.46% 고정금리- 발행후 5년 이후 금리 재산정(5년만기국고채금리 + 가산금리 1.94% + step-up 마진 2.00%)

우선순위	보통주 및 우선주보다 선순위, 기타 본 사채와 동순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무들에 대하여는 후순위

부채분류시 재무구조에미치는 영향	2026년 3월말 기준 조정자기자본비율 15.37%에서 13.80%로 하락

기타 중요한 발행조건 등	없음

3) 채무증권 만기별 미상환 잔액 ① 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	40,000	-	30,000	-	-	-	-	70,000

사모	-	-	50,000	80,000	45,000	-	-	-	175,000

합계	-	40,000	50,000	110,000	45,000	-	-	-	245,000

② 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000

합계	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000

③ 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	3,446,000	3,570,000	2,130,000	100,000	-	-	-	9,246,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	3,446,000	3,570,000	2,130,000	100,000	-	-	-	9,246,000

④ 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000

합계	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000

⑤ 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 해당사항 없습니다.