우리금융캐피탈 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.11.15	유상증자(주주배정)	기명식보통주	17,211,704	5,000	11,620	-

주) 당사는 자본적정성을 제고하고, 레버리지 규제 비율 준수를 위해 2021년 11월 15일 당사의 주주인 (주)우리금융지주로부터 약 2,000억원 규모의 자본확충을 진행하여 발행주식총수가 기초 대비 17,211,704주 증가하였습니다. 본 사항의 상세내용은 21년 11월 1일자 금융감독원 전자공시시스템 주요사항보고서(유상증자결정)를 참조해 주시기 바랍니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 채무증권 발행 실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.01.03	40,000	3.27	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.02.03	미상환	한국투자증권, 유진투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.01.03	60,000	3.30	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.06.03	미상환	SK증권, 유안타증권, 하나증권, 키움증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.01.03	40,000	3.31	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.07.02	미상환	KB증권, 케이프투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.01.16	80,000	3.18	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.08.17	미상환	한양증권,KIDB채권중개,상상인증권,한화투자증권,SK증권,미래에셋증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.01.16	10,000	3.18	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.08.18	미상환	다올투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.01.16	120,000	3.22	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.01.14	미상환	NH투자증권,한양증권,KIDB채권중개,다올투자증권,교보증권,리딩투자증권,현대차증권,메리츠증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.03.11	30,000	2.95	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.03.11	미상환	NH투자증권, 상상인 증권, SK증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.03.11	40,000	2.97	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.09.10	미상환	NH투자증권, 신한투자증권, BNK투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.03.11	120,000	3.03	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.03.10	미상환	BNK투자증권, 다올투자증권, 한국투자증권, 유안타증권, 부국증권, 한화투자증권, 현대차증권, 흥국증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.03.28	50,000	3.08	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.09.28	미상환	현대차증권, 다올투자증권, 리딩투자증권, 한국투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.03.28	10,000	3.14	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.03.27	미상환	미래에셋증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.03.28	100,000	3.14	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.03.28	미상환	KB증권, 현대차증권, 다올투자증권, 리딩투자증권, 키움증권, 한양증권, SK증권, 한화증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.04.10	60,000	2.86	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.02.10	미상환	한양증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 교보증권, KIDB채권중개

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.04.10	140,000	2.89	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.04.10	미상환	한양증권, 미래에셋증권, 교보증권, KIDB채권중개, 하나증권, 케이프투자증권, 흥국증권, 현대차증권, 부국증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.04.10	10,000	2.89	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.04.11	미상환	흥국증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.04.29	40,000	2.78	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.10.29	미상환	다올투자증권, 메리츠증권, 한양증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.04.29	70,000	2.84	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.02.29	미상환	메리츠증권, 한양증권, 한국투자증권, KIDB채권중개, KB증권, 흥국증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.04.29	30,000	2.86	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.04.27	미상환	상상인증권, 리딩투자증권, 미래에셋증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.04.29	70,000	2.86	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.04.28	미상환	NH투자증권, 다올투자증권, 흥국증권, 교보증권, 한화투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.05.14	50,000	2.81	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.11.12	미상환	한양증권, NH투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.05.14	50,000	2.82	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.12.14	미상환	흥국증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 교보증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.05.14	20,000	2.83	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.01.13	미상환	SK증권, 한화투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.05.14	30,000	2.83	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.01.14	미상환	한양증권, KB증권, 다올투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.05.14	50,000	2.85	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.02.14	미상환	한양증권, 다올투자증권, 현대차증권, 미래에셋증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.05.29	20,000	2.73	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.12.29	미상환	상상인증권, 한양증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.05.29	40,000	2.75	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.01.31	미상환	다올투자증권, 한국투자증권, 한양증권, 미래에셋증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.05.29	80,000	2.76	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.02.29	미상환	KB증권, 부국증권, NH투자증권, 리딩투자증권, 한국투자증권, 한양증권, 교보증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.06.18	20,000	2.90	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.06.15	미상환	키움증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.06.18	80,000	2.90	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.06.16	미상환	키움증권, SK증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 한국투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.06.26	50,000	2.63	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.04.24	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.06.26	30,000	2.64	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.05.26	미상환	한국투자증권, 흥국증권, 우리투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.06.26	30,000	2.65	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.06.26	미상환	한화투자증권, 리딩투자증권, 상상인증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.06.26	20,000	2.66	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.07.23	미상환	한양증권, 리딩투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.06.26	50,000	2.66	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.07.24	미상환	한국투자증권, 교보증권, 메리츠증권, SK증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.07.08	50,000	2.77	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.01.07	미상환	KB증권, 리딩투자증권, 상상인증권, 신영증권, 흥국증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.07.08	70,000	2.84	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.05.08	미상환	한양증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유진투자증권, KIDB채권중개

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.07.08	10,000	2.87	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.07.06	미상환	LS증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.07.08	60,000	2.87	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.07.07	미상환	흥국증권, 한국투자증권, 교보증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.07.30	20,000	2.78	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.05.30	미상환	NH투자증권, 유진투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.07.30	40,000	2.81	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.06.30	미상환	흥국증권, 리딩투자증권, 부국증권, 신한투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.07.30	70,000	2.83	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.07.28	미상환	케이프투자증권, 신영증권, SK증권, 한국투자증권, KB증권, 유안타증권, 미래에셋증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.08.22	40,000	2.72	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.08.20	미상환	KB증권, 한양증권, 키움증권, 메리츠권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.08.22	70,000	2.79	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.05.22	미상환	미래에셋증권, 한양증권, 부국증권, SK증권, 케이프투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.08.22	10,000	2.85	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.08.21	미상환	케이프투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.08.22	60,000	2.85	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.08.22	미상환	한국투자증권, 교보증권, 한양증권, 다올투자증권, 리딩투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.08.28	30,000	2.61	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.08.28	미상환	상상인증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.08.28	10,000	2.76	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.05.25	미상환	메리츠증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.08.28	70,000	2.76	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.05.26	미상환	NH투자증권 ,한국투자증권 ,LS증권 ,부국증권 ,흥국증권 ,키움증권 ,리딩투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.08.28	10,000	2.78	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.06.27	미상환	케이프투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.08.28	20,000	2.78	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.06.28	미상환	교보증권 ,다올투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.08.28	10,000	2.79	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.07.28	미상환	미래에셋증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.08.28	40,000	2.81	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.08.28	미상환	한화증권 ,한양증권 ,SK증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.09.05	30,000	2.63	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.09.04	미상환	KB증권, 한양증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.09.05	40,000	2.71	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.09.03	미상환	부국증권, 코리아에셋투자증권, 유진투자증권, 케이프투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.09.05	10,000	2.86	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.09.04	미상환	키움증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.09.05	90,000	2.86	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.09.05	미상환	한양증권, 한국투자증권, LS증권, 다올투자증권, 흥국증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.09.22	20,000	2.65	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.09.22	미상환	키움증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.09.22	20,000	2.65	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.09.22	미상환	한화투자증권, 흥국증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.09.22	30,000	2.72	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.06.22	미상환	한양증권, 교보증권, 미래에셋증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.09.22	30,000	2.73	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.07.21	미상환	현대차증권, 리딩투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.09.22	40,000	2.76	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.09.22	미상환	KIDB채권중개, KB증권, 한양증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.10.01	100,000	2.89	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.10.06	미상환	한양증권, 한국투자증권, LS증권, 부국증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 상상인증권, 신영증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.10.31	50,000	2.95	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.10.31	미상환	신한투자증권, KB증권, 우리투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.11.28	70,000	3.36	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.11.28	미상환	한국투자증권, 우리투자증권, SK증권, 현대차증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.12.05	10,000	3.31	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.12.02	미상환	NH투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.12.05	10,000	3.31	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.12.03	미상환	다올투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.12.05	10,000	3.41	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.09.05	미상환	유안타증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.12.05	30,000	3.47	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.12.04	미상환	교보증권, 부국증권, 키움증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.12.05	90,000	3.47	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.12.05	미상환	리딩투자증권, 케이프투자증권, 다올투자증권, 한화증권, LS증권, 한양증권, 우리투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.12.24	80,000	3.08	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.11.24	미상환	교보증권, 메리츠증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.12.24	30,000	3.08	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.12.24	미상환	메리츠증권, LS투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2025.12.24	50,000	3.09	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.02.24	미상환	교보증권, 상상인 증권

우리금융캐피탈	기업어음증권	사모	2025.03.31	40,000	2.98	A1 (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.08.20	상환	NH투자증권

우리금융캐피탈	기업어음증권	사모	2025.06.17	50,000	2.64	A1 (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.06.16	미상환	한양증권

합 계	-	-	-	3,360,000	-	-	-	-	-

2) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 2,000억원의 신종자본증권을 발행(2022년2월28일) 하였으며, 세부사항은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

발행회차	우리금융캐피탈 제437회 사모 채권형 신종자본증권

발행일	2022년 2월 28일

발행금액	2,000억원

발행목적	자본적정성 제고 및 레버리지배율 준수

발행방법	사모발행

상장여부	비상장

미상환잔액	2,000억원

자본인정에 관한 사항(회계처리근거)	한국채택국제회계기준 제1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족

미지급누적이자	없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2052년 2월 28일조기상환 : 발행일로부터 5년이 경과된 2027년 2월 28일 또는 그 이후의 각 이자지급일

발행금리	- 발행일로부터 2027년2월28일까지 : 연 4.46% 고정금리- 발행후 5년 이후 금리 재산정(5년만기국고채금리 + 가산금리 1.94% + step-up 마진 2.00%)

우선순위	보통주 및 우선주보다 선순위, 기타 본 사채와 동순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무들에 대하여는 후순위

부채분류시 재무구조에미치는 영향	2025년말 기준 조정자기자본비율 15.77%에서 14.16%로 하락

기타 중요한 발행조건 등	없음

3) 채무증권 만기별 미상환 잔액 ① 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	40,000	30,000	-	-	-	70,000

사모	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000

합계	-	-	-	90,000	30,000	-	-	-	120,000

② 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000

합계	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000

③ 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	3,286,000	3,360,000	2,660,000	100,000	-	-	-	9,406,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	3,286,000	3,360,000	2,660,000	100,000	-	-	-	9,406,000

④ 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000

합계	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000

⑤ 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 해당사항 없습니다.