네패스 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 02월 05일	신주인수권행사	보 통 주	152,981	500	7,844	-

2018년 02월 26일	신주인수권행사	보 통 주	229,474	500	7,844	-

2018년 06월 15일	신주인수권행사	보 통 주	152,984	500	7,844	-

2018년 06월 19일	신주인수권행사	보 통 주	203,976	500	7,844	-

2018년 06월 21일	신주인수권행사	보 통 주	35,696	500	7,844	-

2018년 07월 02일	신주인수권행사	보 통 주	178,480	500	7,844	-

2018년 07월 03일	신주인수권행사	보 통 주	40,795	500	7,844	-

2019년 02월 15일	전환권행사	우 선 주	70,000	500	9,950	우선주의 보통주 전환

2019년 02월 15일	전환권행사	보 통 주	86,661	500	8,037	우선주의 보통주 전환

나. 미상환 전환사채 발행현황

해당사항없음. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

해당사항없음. [연결기준]

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

네패스	회사채	사모	2021.09.28	25,000,000	2.59	-	2024.09.28	미상환	-

네패스	회사채	사모	2023.08.28	40,000,000	5.33	-	2025.08.29	미상환	-

네패스 아크	회사채(사회적채권)	사모	2021.10.07	30,000,000	CD(3개월_기준금리 +1.8%	-	2024.10.07	미상환	-

네패스아크	신종자본증권	사모	2022.06.30	30,000,000	1.00%	-	2052.06.30	미상환	-

네패스 라웨	회사채	사모	2020.03.18	40,000,000	1	-	2027.03.18	미상환	-

네패스 라웨	회사채(사회적채권)	사모	2021.10.07	50,000,000	매 이자기간 개시일 2영업일 전의 기준금리 + 1.6%	-	2024.10.07	미상환	-

네패스 야하드	회사채	사모	2023.07.07	10,000,000	2	-	2028.07.07	미상환	-

네패스 야하드	회사채	사모	2023.07.26	45,000,000	1	-	2028.07.26	미상환	-

합 계	-	-	-	270,000,000	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	105,000,000	40,000,000	40,000,000	-	55,000,000	-	-	240,000,000

합계	105,000,000	40,000,000	40,000,000	-	55,000,000	-	-	240,000,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000

합계	-	-	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[별도기준]

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

네패스	회사채	사모	2021.09.28	25,000,000	2.59	-	2024.09.28	미상환	-

네패스	회사채	사모	2023.08.29	40,000,000	5.33	-	2025.08.29	미상환	-

합 계	-	-	-	65,000,000	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	25,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	65,000,000

합계	25,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	65,000,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-