파라텍 사업보고서 (2019.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

주식회사 파라텍의 이사회는 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제47기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 의견서를 제출합니다.

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을파악하였습니다.

당사는 1973년 창립, 스프링클러 헤드류를 비롯한 소방제품을 제조/판매하는 동시에국내외 소방제품을 이용한 대형 건축물 및 하이테크 플랜트의 소방설비공사를 수행하여 우수한 시공능력을 인정 받고 있으며, 기계설비공사업 등으로 영업을 지속적으로 확대해 온 중견기업입니다. 2019년 영업실적은 매출 1,266억원으로 전기대비 33.7% 감소하였으며, 그 내용으로는 전년대비 제 품 매출액은 13%, 공사 매출액은47% 감소하였고 , 영업이익은 -370억원의 적자를 나타냈습니다. 영업이익의 적자 원인은 설비공사부문의 환경 변화를 빠르게 감지하지 못해 체계적으로 정산에 대응하지 못하였기 때문이며, 공사부문 선투입에 대한 회계처리방식의 변경으로 인하여 공사수익 인식을 최대한 보수적으로 반영함으로써 회계상 큰 손실이 나타났습니다. 기존에는 선투입 비용에 대해 공사원가로 처리하면서 동시에 공사수익으로도 처리했지만, 지난 반기결산부터 공사원가로만 처리하고 공사수익은 설계변경계약이 체결되거나 정산이 완료되는 시점에 인식하게 됩니다.

재무상태는 자산총액은 전년대비 16.2%가 감소한 123,596백만원이며, 부채총계는 전년대비 11.1% 증가한 70,500백만원, 자본총계는 전기대비 163.2% 감소한 -53,096백만원입니다. 제47기 결산종료일 현재 유동비율 11 0.7.6%, 당좌비율 84.2%, 부채비율132.8%로 전 년대비 큰폭의 변화는 없습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 1. 재무상태 (단위: 백만원) 구분 제47기 제46기 증감율 자산 1. 유동자산 59,076 110,831 -46.7% 2. 비유동자산 64,519 36,633 76.1% 자 산 총 계 123,595 147,465 -16.2% 부채 1. 유동부채 53,365 51,411 3.8% 2. 비유동부채 17,134 12,051 42.2% 부 채 총 계 70,499 63,462 11.1% 자산 1. 자본금 8,491 8,420 0.8% 2. 자본잉여금 3,158 3,158 0% 3. 이익잉여금 45,012 74,910 -39.9% 4. 기타포괄손익누계액 (1,019) (117) -770.9% 5. 기타자본 (2,332) (2,261) -3.1% 자 본 총 계 (53,095) 84,003 -163.2% 부 채 와 자 본 총 계 (123,595) 147,465 -183.8% 2. 영업실적 (단위: 백만원) 구분 제47기 제46기 증감율 매출액 126,614 191,164 -33.8% 매출원가 152,227 179,892 -15.4% 매출이익 (25,613) 11,272 -327.2 판매관리비 11,433 11,410 0.2% 영업이익 (37,047) (138) -26,745.7% 금융수익 1,134 836 35.6% 금융비용 1,464 801 82.8% 기타영업수익 710 866 -18.0% 기타영업비용 479 401 19.5% 지분법손익 (418) (151) -176.8% 법인세차감전순이익 (37,564) 209 -18,073.2% 법인세비용 (7,931) (32) 24,684.4% 당기순이익 (29,633) 242 -12,345.0% 4. 유동성 및 자금의 조달 1. 유동성 구분 제47기 제46기 유동비율 110.7% 215.6% 당좌비율 84.2% 193.0% 부채비율 132.8% 75.4% 고정장기적합율 28.5% 38.1% 매출채권대비매입채무 142.6% 214.4% 2. 자금 조달에 관한 사항 (1) 당기말 현재 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 차입처 내 역 만기일 연이자율 당기 전기 ㈜우리은행 일반자금대출 2020.06.29 5.55% 3,000,000 3,000,000 ㈜신한은행 일반자금대출 2020.05.10 5.35% 3,000,000 3,000,000 매출채권담보부대출 2020.05.10 4.13% 외 221,985 - L/C 2020.06.08 4.47% 외 448,150 3,357,306 ㈜KEB하나은행 일반자금대출 2019.07.27 - - 1,750,000 매출채권담보부대출 2020.05.27 3.53% 외 237,624 - ㈜국민은행 일반자금대출 2020.11.27 3.78% 800,000 1,000,000 한국산업은행(주1) 산업운영자금대출 2020.05.29 3.27% 10,000,000 10,000,000 ㈜후니드(주2) 금전소비대차 2020.05.31 4.60% 970,000 - ㈜태흥산업(주3) 금전소비대차 2020.02.26~ 2020.12.24 4.60% 400,000 - ㈜베이스에이치디(주3) 금전소비대차 2020.05.27 4.60% 50,000 - 합 계 19,127,759 22,107,306 - (주1) 상기 차입금에 대해 서산공장의 기계장치 및 토지가 담보로 제공되어 있습니다.- (주2) 상기 차입금에 대해 매출채권 11억원이 담보로 제공되어 있습니다.- (주3) 상기 차입금은 자회사 엘베이스시스템즈㈜가 차입한 내역입니다. (2) 당기말 현재 장기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 차입처 내 역 만기일 연이자율 당기 전기 한국산업은행(주1) 산업시설자금대출 2028.12.24 2.33% 10,200,000 10,200,000 ㈜우리은행(주2) 운영자금대출 2022.03.25 4.21% 37,476 - 합 계 10,237,476 10,200,000 - (주1) 상기 차입금에 대해 서산공장의 기계장치 및 토지가 담보로 제공되어 있습니다. - (주1) 상기 차입금은 자회사 엘베이스시스템즈㈜가 차입한 내역입니다. 5. 부외거래 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 다. 그밖의 우발채무 등"을 참조하시기 바랍니다 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 2. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당사는 환경관련 이슈 및 주요 핵심인력의 이동 등 중요한 변동사항은 없습니다. 3. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있으며, 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 이자율위험, 신용위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제47기(당기) 삼정회계법인 적정 - - 제46기(전기) 삼정회계법인 적정 - - 제45기(전전기) 삼정회계법인 적정 - - 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제47기(당기) 삼정회계법인 반기, 중간, 재고실사, 기말 내부회계관리제도 검토 160,000(천원) 2,449 제46기(전기) 삼정회계법인 반기, 중간, 재고실사, 기말 내부회계관리제도 검토 120,000(천원) 2,950 제45기(전전기) 삼정회계법인 반기, 중간, 재고실사, 기말 내부회계관리제도 검토 80,000(천원) 1,600 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제47기(당기) - - - - - - - - - - 제46기(전기) - - - - - - - - - - 제45기(전전기) - - - - - - - - - - 4. 회계감사인의 변경 및 그 사유 당사는 주식회사의외부감사에관한법률 제4조2항에 의거하여 구성한 감사인선임위원회를 개최하여 3사업년도(2017년~2019년) 동안 외부감사인으로 삼정회계법인을 재선임하였습니다. 동 법률 제11조에 따라 2020년 외부감사인으로 삼덕회계법인이 3년간 지정 선임되었습니다. 5. 내부통제에 관한 사항 (1)내부통제 유효성 감사감사인은 2019년 12월말 기준으로 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.(2)내부회계관리제도회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서 평가결과에서 "2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다."라고 기술하고 있습니다.※ 참고 : 사업보고서의 부속 공시서류인 '내부회계관리제도 운영보고서'를 참조하시기 바랍니다. ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 1. 이사회 구성개요 당사는 정관 제34조(이사의 수)에 의거 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 둘 수 있습니다.당사의 이사회는 본 보고서 작성 기준일 현재 총 3명(사내이사 2명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 제41조 제5항 규정에 따라 이사회의 소집권자로 합니다.이사회의 권한은 다음과 같습니다. 1) 주주총회 및 상정의안 의결 2) 신주 및 사채의 발행과 준비금의 자본전입 의결 3) 중요한 소송과 화해 4) 투자 및 외국과의 계약 5) 기타 업무집행상 중요한 사항 2. 이사의 인적사항 성 명 역할 주요경력 회사와의거래 최대주주와의관계 안계환 사내이사 - 서울대학교 경영학과(학사)- IMM창업투자㈜ 부사장- Savills Korea 부사장- 대림산업㈜ 전무이사- 현, ㈜파라텍 대표이사 - - 정순정 사내이사 - 경상대학교 경영학과 - ㈜센트럴시티 경영지원담당임원(이사) - ㈜까뮤이앤씨 경영지원본부장(전무) - 현, ㈜파라텍 경영지원실장(전무) - - 김동준 사외이사 - George Washington Univ./Phd. (Mechanical Engineering) - 대우중공업㈜ 특수생산본부 차량설계 - 삼성전기㈜ 6-시그마경영팀장 - IBM Senior Managing Consultant - 전북대학교 산업정보시스템공학과 겸임 정교수 - 현, 한양대학교 산업융합학부 겸임교수 - 현, 충남대학교 산업대학원 산업공학과 겸임교수 - 현, ㈜파라텍 사외이사 - - - 2020.3.30 정기주주총회에서 안계환 사내이사는 재선임되었고, 당사 영업본부장인 김동준 상무이사가 사내이사로 신규 선임되었습니다. 3. 중요 의결사항 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사 안계환(출석률 100%) 정순정(출석률 100%) 김동준(출석률 100%) 찬반여부 1 2019-01-18 내부회계관리규정 개정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2 2019-01-18 한남동 부동산 전세계약과 관련한 담보제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성 3 2019-01-21 단기대여금 발생 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 4 2019-01-24 단기대여금 발생 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 5 2019-01-24 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 6 2019-02-13 제46기 별도재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 7 2019-02-27 제46기 연결재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 8 2019-02-27 기업운전단기자금 대출 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 9 2019-02-27 단기대여금 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 10 2019-03-05 제46기 부문별 영업실적 보고 가결 찬성 찬성 찬성 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 가결 찬성 찬성 찬성 2018년도 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고 가결 찬성 찬성 찬성 현금 및 주식배당 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 주식매수선택권 부여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제46기 정기주주총회 소집 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 11 2019-03-20 ㈜태흥산업 담보대출 이자자금보충확약 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 12 2019-03-20 제46기 연결.별도재무제표 정정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 13 2019-03-28 정기주주총회 가결 찬성 찬성 찬성 14 2019-03-29 단기대여금 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 15 2019-03-29 기업운전단기자금 대출 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 16 2019-04-08 ㈜명동솔루션 부동산 담보 대출이자 자금보충확약 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 17 2019-04-17 엘베이스시스템즈㈜ 투자 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 18 2019-04-25 태흥씨앤이(유) 대여금에 대한 후순위 확약 체결 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 19 2019-05-10 신한은행 정기여신 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 20 2019-05-16 ㈜베이스에이치디 대출이자 자금보충확약 계약(연장) 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 21 2019-05-23 단기대여금 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 22 2019-05-23 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 23 2019-05-23 기업운전단기자금 대출 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 24 2019-05-23 산업은행 기업운전자금 대출 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 25 2019-06-05 단기대여금 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 26 2019-06-10 ㈜태흥산업 단기대여금 발생 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 27 2019-06-28 단기대여 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 28 2019-06-28 우리은행 정기여신 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 29 2019-07-01 단기대여금 발생 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 30 2019-07-08 ㈜한국알미늄의 운영자금 대출에 따른 이자채무와 관련한 자금보충확약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 31 2019-07-08 ㈜명동솔루션의 부동산담보 대출에 따른 이자채무와 관련한 자금보충확약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 32 2019-07-29 단기대여금 발생 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 33 2019-08-08 단기대여금 발생 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 34 2019-08-08 ㈜까뮤이앤씨 주식매수 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 35 2019-08-09 단기대여금 발생 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 36 2019-08-28 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 37 2019-08-28 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 38 2019-08-29 은행 신규 여신 발생의 건(우리은행 B2B대출한도 체결) 가결 찬성 찬성 찬성 39 2019-08-30 단기대여금 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 40 2019-09-23 은행 신규 여신 한도 변경의 건(우리은행 B2B대출한도 증액) 가결 찬성 찬성 찬성 41 2019-09-27 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 42 2019-09-30 단기대여금 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 43 2019-10-11 단기대여금 발생 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 44 2019-10-18 단기대여금 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 45 2019-10-28 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 46 2019-10-31 단기대여금 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 47 2019-11-06 신한은행 여신계약 변경(연장)의 건 가결 찬성 찬성 찬성 48 2019-11-11 국민은행 정기여신 연장(변경)의 건 가결 찬성 찬성 찬성 49 2019-11-18 대출이자 자금보충확약 계약 변경(연장) 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 50 2019-11-28 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 51 2019-11-29 단기대여금 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 52 2019-12-03 단기대여금 발생 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 53 2019-12-03 기업운전단기자금 차입 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 54 2019-12-09 단기대여금 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 55 2019-12-27 단기대여금 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 4. 이사회내 위원회 본 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내에 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 5. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출합니다. 구분 성명 추천인 활동분야 회사와의거래 최대주주와의관계 대표이사 안계환 이사회 총괄 - - 사내이사 정순정 이사회 경영지원 - - 사외이사 김동준 이사회 - - - - 2020.3.30 정기주주총회에서 안계환 사내이사는 재선임 되었고, 당사 영업본부장인 김동준 상무이사가 사내이사로 신규 선임되었습니다. - 2020.3.30 이사회결의에서 현 안계환 대표이사가 대표이사로 재선임 되었습니다. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 6. 사외이사 교육 미실시 내역 당사는 회사 내 지원조직(경영지원팀)을 통해 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 업무수행과 관련한 교육을 이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답으로 갈음함 2. 감사제도에 관한 사항 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11011#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 1. 감사의 인적사항 당사는 정관 제47(감사의 수)에 의거 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있으며, 본 보고서 작성 기준일 현재 상근감사 1인을 두고 있습니다. 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 이진명 - 서울대학교 경영학과 졸업 (전) 한국은행 조사2부 (전) 쌍용그룹 종합조정실 부장 (전) 쌍용화재 대표이사 사장(현) 주식회사 파라텍 감사 예 재무 15 - 이진명 감사는 2019.3.30 정기주총에서 상근감사로 재선임되었습니다. 2. 감사의 독립성 감사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 감사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 감사는 회사의 회계와 업무에 대한 감사 기능을 수행하며, 필요시 이사회 소집을 청구할 수 있으며, 감사 직무를 수행하기 위하여 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. 또한, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수도 있습니다. 3. 감사의 주요활동내역 당사의 감사는 이사회를 통해 주요사항에 대한 보고 및 의사결정과정에 참여하고 있습니다. 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사 이진명(출석률 100%) 찬성여부 1 2019-01-18 내부회계관리규정 개정 승인의 건 가결 찬성 2 2019-01-18 한남동 부동산 전세계약과 관련한 담보제공의 건 가결 찬성 3 2019-01-21 단기대여금 발생 승인의 건 가결 찬성 4 2019-01-24 단기대여금 발생 승인의 건 가결 찬성 5 2019-01-24 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 찬성 6 2019-02-13 제46기 별도재무제표 승인의 건 가결 찬성 7 2019-02-27 제46기 연결재무제표 승인의 건 가결 찬성 8 2019-02-27 기업운전단기자금 대출 연장 승인의 건 가결 찬성 9 2019-02-27 단기대여금 연장 승인의 건 가결 찬성 10 2019-03-05 제46기 부문별 영업실적 보고 가결 찬성 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 가결 찬성 2018년도 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고 가결 찬성 현금 및 주식배당 승인의 건 가결 찬성 주식매수선택권 부여의 건 가결 찬성 제46기 정기주주총회 소집 승인의 건 가결 찬성 11 2019-03-20 ㈜태흥산업 담보대출 이자자금보충확약 승인의 건 가결 찬성 12 2019-03-20 제46기 연결.별도재무제표 정정 승인의 건 가결 찬성 13 2019-03-28 정기주주총회 가결 찬성 14 2019-03-29 단기대여금 연장 승인의 건 가결 찬성 15 2019-03-29 기업운전단기자금 대출 연장 승인의 건 가결 찬성 16 2019-04-08 ㈜명동솔루션 부동산 담보 대출이자 자금보충확약 연장 승인의 건 가결 찬성 17 2019-04-17 엘베이스시스템즈㈜ 투자 승인의 건 가결 찬성 18 2019-04-25 태흥씨앤이(유) 대여금에 대한 후순위 확약 체결 승인의 건 가결 찬성 19 2019-05-10 신한은행 정기여신 연장의 건 가결 찬성 20 2019-05-16 ㈜베이스에이치디 대출이자 자금보충확약 계약(연장) 체결의 건 가결 찬성 21 2019-05-23 단기대여금 연장 승인의 건 가결 찬성 22 2019-05-23 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 찬성 23 2019-05-23 기업운전단기자금 대출 연장 승인의 건 가결 찬성 24 2019-05-23 산업은행 기업운전자금 대출 연장 승인의 건 가결 찬성 25 2019-06-05 단기대여금 연장 승인의 건 가결 찬성 26 2019-06-10 ㈜태흥산업 단기대여금 발생 승인의 건 가결 찬성 27 2019-06-28 단기대여 연장 승인의 건 가결 찬성 28 2019-06-28 우리은행 정기여신 연장의 건 가결 찬성 29 2019-07-01 단기대여금 발생 승인의 건 가결 찬성 30 2019-07-08 ㈜한국알미늄의 운영자금 대출에 따른 이자채무와 관련한 자금보충확약 체결의 건 가결 찬성 31 2019-07-08 ㈜명동솔루션의 부동산담보 대출에 따른 이자채무와 관련한 자금보충확약 체결의 건 가결 찬성 32 2019-07-29 단기대여금 발생 승인의 건 가결 찬성 33 2019-08-08 단기대여금 발생 승인의 건 가결 찬성 34 2019-08-08 ㈜까뮤이앤씨 주식매수 승인의 건 가결 찬성 35 2019-08-09 단기대여금 발생 승인의 건 가결 찬성 36 2019-08-28 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 찬성 37 2019-08-28 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 찬성 38 2019-08-29 은행 신규 여신 발생의 건(우리은행 B2B대출한도 체결) 가결 찬성 39 2019-08-30 단기대여금 연장 승인의 건 가결 찬성 40 2019-09-23 은행 신규 여신 한도 변경의 건(우리은행 B2B대출한도 증액) 가결 찬성 41 2019-09-27 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 찬성 42 2019-09-30 단기대여금 연장 승인의 건 가결 찬성 43 2019-10-11 단기대여금 발생 승인의 건 가결 찬성 44 2019-10-18 단기대여금 연장 승인의 건 가결 찬성 45 2019-10-28 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 찬성 46 2019-10-31 단기대여금 연장 승인의 건 가결 찬성 47 2019-11-06 신한은행 여신계약 변경(연장)의 건 가결 찬성 48 2019-11-11 국민은행 정기여신 연장(변경)의 건 가결 찬성 49 2019-11-18 대출이자 자금보충확약 계약 변경(연장) 체결의 건 가결 찬성 50 2019-11-28 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 찬성 51 2019-11-29 단기대여금 연장 승인의 건 가결 찬성 52 2019-12-03 단기대여금 발생 승인의 건 가결 찬성 53 2019-12-03 기업운전단기자금 차입 연장 승인의 건 가결 찬성 54 2019-12-09 단기대여금 연장 승인의 건 가결 찬성 55 2019-12-27 단기대여금 연장 승인의 건 가결 찬성 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_02_감사_교육_실시현황 4. 감사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 2019년 10월 07일 코스닥협회 회계제도 개혁에 따른 내부감사의 역할 변화내부회게관리제도 주요 변경 내용 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 5. 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영지원팀 2 차장 외(평균4년) -회사 경영활동에 대한 감사업무 지원-주주총회,이사회 등경영전반에 관한 감사업무 지원 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_01_준법지원인등_지원조직_현황 6. 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 - - - - 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 1. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2. 소수주주권 당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 3. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간중 경영지배권에 대해 경쟁이 발생되지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 당기말 현재 당사의 최대주주는 ㈜베이스에이치디이며, 그 지분(율)은 8,018,348(47.21%)로서 특수관계인을 포함하여 9,106,312주(53.62%)입니다. (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 ㈜베이스에이치디 본인 보통주 9,177,235 54.50 8,018,348 47.21 - 안계환 계열회사 임원 보통주 150,000 0.89 200,000 1.18 - ㈜까뮤이앤씨 계열사 보통주 0 0 887,964 5.23 - 계 보통주 9,327,235 55.39 9,106,312 53.62 - 우선주 - - - - - - 당기에 관계사인 ㈜까뮤이앤씨가 당사 주식 887,964주를 장내 매수하였습니다. - 2020. 3. 30 기준 ㈜까뮤이앤씨가 보유한 당사의 주식수는 2,776,156주(16.35%) 입니다. 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 33_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) ㈜베이스에이치디 1 김영애 - - - 김수성 100 - - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 - 상기 출자현황은 보통주 기준 입니다. ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11011#*성명또는지분율변동인경우.dsl (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)베이스에이치디 자산총계 444,223 부채총계 325,945 자본총계 118,278 매출액 381,547 영업이익 -632 당기순이익 3,601 - 상기 재무현황은 2018년 12월말 기준 연결 재무제표 기준 입니다. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 - 당사 최대주주 ㈜베이스에이치디는 2011년 8월 1일 설립되었으며, 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요사업은 경영, 재무 컨설팅업입니다.- 2019년 8월13일 당사 최대주주 ㈜베이스에이치디는 당사 소유지분 전부(9,257,736주)를 ㈜파빌리온프라이빗에쿼티에 양수도하는 계약을 체결하였고, ㈜파빌리온프라이빗에쿼티는 2019년 8월 16일 위 양수도계약에 대한 모든 권리와 의무를 ㈜코리아세이프티제일호사모투자 합자회사에 양도하는 계약을 체결하였습니다.2019년 11월 7일 ㈜베이스에이치디와 ㈜코리아세이프티제일호사모투자 합자회사는위의 주식매매 계약을 해제하였습니다.- 2020년 3월 27일 당사 최대주주 ㈜베이스에이치디는 보유주식 전량(6.152.192주)을 ㈜룩스코스메틱(2,946,311주), ㈜티에이치씨엔에스(1,735,294주), 씨아이비엔케이㈜(1,029,411주), 이스트아시아혜안 유한회사(441,176주)에 매도하는 주식양수도계약을 체결했습니다. 잔금수령일인 2020년 4월 24일에 주식 소유권이 이전되면, ㈜룩스코스메틱이 보유지분율 17.34%로 당사의 최대주주가 됩니다. 3.최대주주 변동내역 - 공시대상기간(최근3사업연도)동안 최대주주의 변동은 없었습니다.- 최대주주 변동 예정에 대해서는 위의 "사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용"을 참조하시기 바랍니다. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 4.주식의 분포 1. 주식 소유현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 ㈜베이스HD 8,018,348 47.21% - ㈜까뮤이앤씨 887,964 5.23% - 우리사주조합 348,258 2.12% - - 당사 주식 7.77%(1,308,525주)를 보유했던 심○○ 주주는 2019년 1월 9일 50만주를 매도하여 보유주식비율이 4.8%(808,525주)로, 5%이상 주주에서 제외되었습니다. - 당사는 자사주 523,892주(3.08%)를 보유하고 있습니다. 2. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 2,980 99.4% 4,079,114 24.02% - 발행주식 총수의 1% 미만 주식을 소유한 주주수 및 주식수 입니다. 5. 주식사무 당사 정관에 규정된 신주인수권의 내용 및 주식의 사무와 관련된 주요사항은 다음과 같습니다. 정관상 신주 인수권의 내용 정관 제10조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'제 165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. '상법'제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. '근로자복지기본법'32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입. 연구개발. 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 3월 중 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 있는 주주를 그 권리행사할 주주로 할 수 있다. 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다(개정 2019.03.28). 주식 등의 전자등록 정관 제8조의2 회사는 '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.(2019.09.16 시행) 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 해당사항없음 공고게재신문 정관 제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.paratech.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. 6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 1. 국내증권시장 (기준일 : 2019.12.31) (단위 : 원,주) 종류 '19.07 '19.08 '19.09 '19.10 '19.11 '19.12 보통주 최고 4,995 5,170 5,220 5,020 4,920 4,735 최저 4,890 4,870 5,010 4,905 4,695 4,565 월간거래량 725,620 4,447,261 1,620,808 732,272 1,388,708 1,254,710 - 주가는 종가 기준임. 2. 해외증권시장 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 1. 임원 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 안계환(*) 남 1964.03 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 - 서울대학교 경영대학 경영학과 - IMM창업투자㈜ 부사장 - Savills Korea 부사장 - 대림산업㈜ 전무이사 - 현, ㈜파라텍 대표이사 - - - 5년 1개월 2023.03.30 정순정 남 1957.12 사내이사 등기임원 상근 경영지원 - 경상대학교 경영학과 - ㈜센트럴시티 경영지원담당임원(이사) - ㈜까뮤이앤씨 경영지원본부장(전무) - 현, ㈜파라텍 경영지원실장(전무) - - - 1년 9개월 2021.03.29 김동준 남 1958.03 사외이사 등기임원 비상근 이사회참석 - George Washington Univ./Phd. (Mechanical Engineering) - 대우중공업㈜ 특수생산본부 차량설계 - 삼성전기㈜ 6-시그마경영팀장 - IBM Senior managing Consultant - 전북대학교 산업정보시스템공학과 겸임 정교수 - 현,한양대학교 산업융합학부 겸임교수 - 현,충남대학교 산업대학원 산업공학과 겸임교수 - 현,㈜파라텍 사외이사 - - - 1년 9개월 2021.03.29 이진명(*) 남 1946.06 감사 등기임원 상근 이사회참석 - 서울대학교 경영대학(학사)- 한국은행 조사2부- ㈜쌍용양회 기획실장- ㈜쌍용화재 대표이사- 현, ㈜파라텍 감사 - - - 5년 1개월 2023.03.30 김동준(*) 남 1965.12 사내이사 미등기임원 상근 영업총괄 - 서울대학교 기계설계학- 서울시립대학원 방재공학(석사)- 현, ㈜파라텍 임원(상무) - - - 17년 9개월 2023.03.30 최종진 남 1962.04 상무 미등기임원 상근 설비총괄 - 경희대학교 기계공학과- 현, ㈜파라텍 임원 525 - - 31년8개월 - 윤영준 남 1961.09 상무 미등기임원 상근 제조총괄 - 전남대학교 경영학과- 현, ㈜파라텍 임원 407 - - 9년 6개월 - 박상문(**) 남 1962.02 상무(보) 미등기임원 상근 설비팀장 - 국제대학교 전산통계학과- 전, ㈜파라텍 임원 294 - - 23년 - 전영훈(**) 남 1962.01 상무 미등기임원 상근 설비총괄 - 서울과학기술대학교 기계공학과- 전, ㈜파라텍 임원 - - - 5년2개월 - - 2019.07.01 조직개편으로 미등기임원 김동준, 최종진, 윤영준 보직 변경..- (*)안계환, 김동준 사내이사와 이진명 감사는 2020.3.30 정기주주총회에서 사내이사 및 감사로 선임되었습니다.- (**)전영훈 상무이사는 2019.6.30자로, 박상문 상무(보)는 2019.12.31자로 퇴사하였습니다.- 소유주식수는 2019년말 기준입니다. 2. 직원 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 제조사업본부 남 104 - 24 - 128 6.4 5,585 44 - - - - 제조사업본부 여 50 - 9 - 59 4.66 1,900 32 - 설비사업본부 남 17 - 16 - 33 5.63 1,707 52 - 설비사업본부 여 1 - 2 - 3 3.25 77 26 - 합 계 172 - 51 - 223 5.78 9,269 42 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 3. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 5 470 105 - - 1인당 평균급여액은 당기의 급여총액을 인원수로 단순평균하여 계산했습니다.- 퇴사한 미등기 임원의 보수를 포함한 금액입니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 사내이사/사외이사 3 900 - 감사 1 100 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 4 474 119 - - 1인당 평균보수액은 당기의 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산했습니다. 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 377 189 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 61 61 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 36 36 - - 1인당 평균보수액은 당기까지의 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산했습니다. 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - -개인별 보수지급금액이 5억원을 초과한 임원은 없습니다. 2. 산정기준 및 방법 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - -개인별 보수지급금액이 5억원을 초과한 임원은 없습니다. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 544,307 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 544,307 - - 상기 등기이사 2명 중 한 명인 오선영은 2016년, 2017년 주식매수선택권 부여 당시 등기임원이였으나 2018.3.29자로 이사직을 사임하고 퇴사하였습니다. (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 안계환 등기임원 2016년 03월 29일 자기주식 교부 보통주 50,000 - - 50,000 2018.3.30~2020.3.30 4,400 오선영 - 2016년 03월 29일 자기주식 교부 보통주 50,000 - - 50,000 2018.3.30~2020.3.30 4,400 안계환 등기임원 2017년 03월 30일 자기주식 교부 보통주 50,000 - - 50,000 2019.3.31~2021.3.31 5,800 오선영 - 2017년 03월 30일 자기주식 교부 보통주 50,000 - - 50,000 2019.3.31~2021.3.31 5,800 안계환 등기임원 2018년 03월 29일 자기주식 교부 보통주 50,000 - - 50,000 2020.3.30~2022.3.30 6,150 안계환 등기임원 2019년 03월 28일 자기주식 교부 보통주 50,000 - - 50,000 2021.3.29~2023.3.29 5,540 -오선영은 2016년, 2017년 주식매수선택권 부여 당시 등기임원이였으나 2018.3.29자로 이사직을 사임하고 퇴사하였습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 구 분 회사수 회사명 주업종 사업자등록번호 비 고 코스닥시장 상장 1 ㈜파라텍 제조,건설업 130-81-00241 - 유가증권시장 상장 1 ㈜까뮤이앤씨 제조,건설업 604-81-16870 - 비상장 16 ㈜베이스에이치디 서비스업(부동산) 119-86-45703 지배기업 ㈜명동에이엠씨 서비스업(부동산) 104-86-21825 - ㈜티에이치물산 서비스업(도소매) 104-86-44736 - ㈜태흥산업 서비스업(부동산) 113-81-46150 - ㈜후니드 음식,서비스업 215-86-65235 - 극동정밀㈜ 제조업 310-81-10103 - ㈜용인로직스 서비스업(부동산) 142-81-81460 - ㈜레데코 제조업 130-86-54645 - ㈜FESCO JAPAN 제조,판매업 - 해외법인 태흥씨앤이(유) 서비스업(부동산) 227-81-22457 - ㈜펜타 금융업 224-81-67362 - ㈜금양인터내셔날 서비스업(도소매) 113-81-33785 - (유)에스앤아이 서비스업 662-88-00937 - ㈜한국알미늄 제조,판매업 301-86-00493 - ㈜명동솔루션 도소매,제조업 105-87-63465 - 엘베이스시스템즈㈜ 도소매, 서비스업 746-81-01273 - - 2019 .4.23일자로 엘베이스시스템즈㈜가 계열회사로 편입되었습니다. - 당사가 속한 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상에 해당되지 않습니다 2. 계열회사 계통도 (기준일:2019.12.31, 단위:%) 피출자회사출자회사 ㈜베이스에이치디 ㈜파라텍 ㈜까뮤이앤씨 ㈜후니드 ㈜금양인터내셔날 ㈜한국알미늄 ㈜태흥산업 극동정밀㈜ ㈜용인로직스 ㈜레데코 ㈜FESCOJAPAN 태흥씨앤이(유) ㈜펜타 (유)에스앤이아이 ㈜명동에이엠씨 ㈜티에이치물산 ㈜명동솔루션 엘베이스시스템즈㈜ ㈜베이스에이치디 47.21 41.94 44.81 70 100 3.64 100 ㈜파라텍 15 29.9 60 100 12.90 50.49 ㈜까뮤이앤씨 5.23 15 ㈜후니드 ㈜금양인터내셔날 ㈜한국알미늄 ㈜태흥산업 37.90 극동정밀㈜ 100 ㈜용인로직스 ㈜레데코 ㈜FESCO JAPAN 태흥씨앤이(유) ㈜펜타 (유)에스앤이아이 49.19 ㈜명동에이엠씨 100 ㈜티에이치물산 100 70.1 ㈜명동솔루션 엘베이스시스템즈㈜ 소 계 52.44 41.94 49.19 82.71 100 100 100 100 60 100 100 16.54 100 100 50.49 - ㈜베이스에이치디는 최대주주로서 당사의 의사결정에 영향을 미치고 있습니다.- 당사가 속한 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상에 해당되지 않습니다.- 상기 출자율은 보통주 기준입니다.- 2020년 3월 26일 당사가 보유한 ㈜한국알미늄과 엘베이스시스템즈㈜의 지분 전량을 ㈜ 베이스에이치에 매도했습니다. 3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 해당임원 겸직회사 비 고 성 명 직 위 회사명 직 위 안 계 환 대표이사 ㈜까뮤이앤씨 기타 비상무이사 비상근 정 순 정 전무이사 ㈜금양인터내셔날 사내이사 비상근 - 안계환 대표이사는 2019.11.30자로 기타 비상무이사에서 사임했습니다. ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 4. 타법인출자 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 극동정밀㈜ 1998.03.03 관계기업(지분법) 29 2,990 29.9% 29 - - - 2,990 29.9% 29 17,119 -1,004 ㈜레데코 2010.10.01 자회사 200 24,000 60.0% 39 - - - 24,000 60.0% 39 71 -1 FESCO JAPAN 2011.06.22 자회사 68 510 51.0% 68 490 518 -466 1,000 100.0% 120 519 -242 엘베이스시스템즈㈜ 2019.04.19 자회사 51 - - - 5,100 51 - 5,100 50.5% 51 44 -584 ㈜까뮤이앤씨 2019.08.08 투자 517 325,960 0.7% 329 -325,960 -329 - - - - 168,876 13,495 ㈜펜타 2016.07.05 투자 469 68,800 13.0% 469 - - -469 68,800 13.0% - 1,229 -45 ㈜한국알미늄 2018.06.12 투자 1.500 120,000 15.0% 1,320 - - -694 120,000 15.0% 626 39,247 -3,055 합 계 542,260 - 2,254 -320,370 240 -1,629 221,890 - 865 227,105 8,564 - 기초 또는 당기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나, 장부가액이 1억원을 초과하는 출자현황 입니다. - 당사가 보유했던 ㈜까뮤이앤씨 보통주 325,960주를 2019년 3월 12일 장내 거래를 통해 전량 매도하였고, 8월 중 313,000주(0.69%)를 장내 매수하였습니다. 2019년 10월 말 기준으로 ㈜까뮤이앤씨주식 총 407,979주(0.90%)를 장내 매수하였으며, 2019년 12월 16일 장내 거래를 통해 전량 매도하였습니다.- 당사는 2020년 1월 31일 ㈜ 까뮤이앤씨 730,000주(1.62%)를 ㈜ 베이스에이치디와의 주식양수도계약을 통해 장내 매수하여, 2020년 3월30일 현재 73만주를 보유하고 있습니다.- 당사는 2020년 3월 26일 당사가 보유한 엘베이스시스템즈(주) 주식 5,100주 및 (주)한국알미늄 주식 120,000주를 전량 (주)베이스에이치디에 매도하는 계약을 체결 했습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 1. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 당사는 당기말 현재 최대주주 및 기타 관계기업에 다음과 같이 단기대여금을 제공하고 있습니다. (기준일:2019.12.31) (단위:백만원) 구 분 회사명 기초 대여(*1) 회수 기말(*2) 지배회사 ㈜베이스에이치디 5,000 - 1,090 3,910 계열회사 태흥씨앤이(유) 4,800 1,700 - 6,500 ㈜태흥산업 7,500 5,000 3,380 9,120 ㈜금양인터내셔날 - 1,500 1,500 - 합 계 17,300 8,200 5,970 19,530 - 당기 중 태흥씨앤이(유)에 대여한 17억원에 대해 ㈜베이스에이치디와 ㈜태흥산업이 소유한 ㈜금양인터내셔날 주식(보통주식 109,800주)을 담보로 제공받았습니다. - ㈜태흥산업에 대여한 16.2억원에 대해 서울시 중구 남대문로2가 12-3, 12-4 토지 및 건물 위탁자 겸 수익자의 수익권에 대한 근질권을 설정하였습니다. - 당기말 기준 대여금 195.3억원 중 162.1억원(㈜태흥산업 75억원, ㈜베이스에이치디 39.1억원, 태흥씨앤이(유) 48억원)에 대해 ㈜태흥산업으로부터 여의도 소재 태흥빌딩에 대한 5순위 수익권증서를 담보로 제공받았으며, 195.3억원에 대해 태흥씨앤이(유)가 보유한 SK건설㈜ 주식 1,569,326주에 대한 2순위 근질권을설정하였습니다. 2. 차입금당기말 현재 특수관계자와의 자금차입 내역은 다음과 같습니다. (기준일:2019.12.31) (단위:천원) 구분 법인명 계정과목 기초 차입 상환 기말(*) 지배기업 ㈜베이스에이치디(*) 단기차입금 - 50,000 - 50,000 계열회사 ㈜후니드(**) 단기차입금 - 10,500,000 9,530,000 970,000 계열회사 ㈜까뮤이앤씨 단기차입금 - 5,600,000 5,600,000 - 계열회사 ㈜태흥산업(*) 단기차입금 - 400,000 - 400,000 합 계 - 16,550,000 15,130,000 1,420,000 - (*) 자회사 엘베이스시스템즈㈜가 차입한 금액입니다.- (**) 상기 차입금에 대하여 매출채권 11억원이 담보로 설정되어 있습니다 3. 담보제공 내역당사는 투자부동산으로 계상되어 있는 한남동 소재 토지와 건물을 특수관계자인 개인에게 임대하였으며, 특수관계자의 ㈜KEB하나은행 차입금(6,000백만원)에 대하여 투자부동산을 담보로 제공하였습니다. (단위:천원) 수혜자 담보자산의 종류 장부금액 설정권자 내 용 담보설정금액 특수관계자 개인 투자부동산 5,532,957 ㈜KEB하나은행 전세자금대출 6,000,000 - 상기 담보 제공건은 2020.1.22 차입금 상환으로 담보설정이 해지되었습니다. 4.채무보증 내역 (기준일:2019.12.31) (단위:백만원) 구분 법인명 지급보증처 보증금액(한도) 보증기간 채무내용 비고 기초 증감 기말 지배기업 ㈜베이스에이치디 신한캐피탈㈜ 등 723 -532 191 2017.06.16~2020.06.16 이자자금보충확약 이사회 의결 지배기업 ㈜베이스에이치디 신한캐피탈㈜,㈜애큐온캐피탈 291 -101 190 2019.11.18~2020.05.18 이자자금보충확약 이사회 의결 계열회사 ㈜명동솔루션 키움저축은행 등 267 224 491 2019.07.10~2022.07.10 이자자금보충확약 이사회 의결 계열회사 ㈜태흥산업 신한캐피탈㈜ 등 983 2,494 3,477 2019.03.20~2022.03.20 이자자금보충확약 이사회 의결 계열회사 ㈜명동에이엠씨 대구축산업협동조합 등 203 -88 115 2019.08.31~2020.01.31 이자자금보충확약 이사회 의결 계열회사 ㈜한국알미늄 ㈜에스비아이저축은행 - 85 85 2019.07.10~2021.01.08 이자자금보충확약 이사회 의결 종속기업 ㈜FESCO JAPAN ㈜신한은행 506 -506 0 2018.07.31~2019.07.31 외화지급보증 이사회 의결 계열회사 ㈜까뮤이앤씨 뉴스타에스씨제일차 등 43,000 -43,000 0 2017.06.28~2019.08.30 책임준공연대보증 이사회 의결(공사 참여) 기타 종업원(*) ㈜신한은행 1,927 -398 1,529 2015.12.02~2020.12.02 연대보증 이사회 의결 합계 47,900 -41,822 6,079 - - - - (*) 당기말 현재 종업원들이 당사 주식(우리사주)을 취득하기 위해 ㈜신한은행으로부터 대출한 차입금에 대해 1,529백만원을 한도로 연대보증을 제공하고 있습니다.- 당기말 현재 ㈜FESCO JAPAN에 대한 외화지급보증과 ㈜까뮤이앤씨에 대한 책임준공연대보증은 해지되었습니다. - 당기 중 ㈜한국알미늄에 대한 당사의 이자자금보충확약이 신규 발생했습니다. 5. 출자 및 출자지분 처분내역 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 6. 유가증권 매수 또는 매도 내역 - 2019년 4월 엘베이스시스템즈 ㈜ 의 보통주 10,100주 중 5,100주(50.49%)를 취득하였고, 2020년 3월26일 당사가 보유한 엘베이스시스템즈(주) 지분 전량을 (주)베이스에이치에 매도하였습니다. - 2019년 4월 종속기업인 FESCO JAPAN CO., LTD.의 지분 49%를 추가 취득하여, 지분율이 51%에서 100%로 증가하였습니다. - 당사가 보유하고 있던 ㈜까뮤이앤씨 보통주 325,960주를 2019년 3월 12일 장내 거래를 통해 전량 매도하였고, 8월 중 313,000주(0.69%)를 장내 매수하였습니다. 2019년 10월 말 기준 ㈜까뮤이앤씨 주식 총 407,979주(0.90%)를 장내 매수하였으며, 2019년 12월 16일 장내 거래를 통해 보유지분 전량을 매도하였습니다.- 2020년 1월 31일 ㈜까뮤이앤씨 주식 730,000주(1.62%)를 (주)베이스에이치디와의 주식양수도계약을 통해 장내 매수하여 2020년 3월30일 현재 기준으로 73만주를 보유하고 있습니다.- 2020년 3월 26일 당사가 보유한 ㈜ 한국알미늄 주식 12만주 전량을 ㈜ 베이스에이치디에 매도하는 계약을 체결 하였습니다. 7. 부동산 매매 내역 - 당사는 2018.12.24 관계사 ㈜극동정밀로부터 서산 소재 공장부지 및 건물을 매입하였습니다. 매입금액은 104억원 입니다.- 당사는 2020.1.8 서울시 용산구 한남동 683-112, 683-116 소재 토지 및 건물 일체를 매각하였습니다. 매각금액은 110억원 입니다. 8. 영업 양수ㆍ도 내역 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 9. 자산양수ㆍ도 내역 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 10. 장기공급계약 등의 내역 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 단일판매ㆍ공급계약 체결 1. 판매ㆍ공급계약 내용 FAB동 상부동측 마감 소방기계 1공구 2. 계약금액 계약액(원, VAT제외) 25,269,000,000 최근 매출액 대비 11.13% 3. 계약상대 삼성물산㈜ 4. 판매, 공급지역 경기도 평택시 5. 계약기간 2017.12.18~2019.02.28 6. 최근 공시(변경) 2019.01.31 단일판매ㆍ공급계약 체결 1. 판매ㆍ공급계약 내용 A3 FAB3,4 소화배관공사-A 2. 계약금액 계약액(원, VAT제외) 71,656,613,000 최근 매출액 대비 48.36% 3. 계약상대 삼성엔지니어링(주) 4. 판매, 공급지역 충남 아산시 5. 계약기간 2016.08.30 ~ 2019.08.31 6. 최근 공시(변경) 2019.08.30 2. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제47기정기주주총회(2020.3.30) 제1호 의안: 제47기 연결, 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)제2호 의안: 이사선임의 건제2-1호 안계환 사내이사 재선임의 건제2-2호 김동준 사내이사 신규선임의 건제3호 의안: 이진명 상근감사 재선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 가결가결가결가결가결(9억원)가결(1억원) 제46기정기주주총회(2019.3.28) 제1호 의안: 제46기 연결, 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)제2호 의안: 현금 및 주식배당 승인의 건제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건제4호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 가결가결(현금배당50원/주, 주식배당114주당1주(1주미만 현금배당)가결(안계환 대표이사 50,000주)가결 제46기임시주주총회(2018.9.7) 상근감사 선임의 건 가결(이진명 비상근감사를 상근감사로 전환) 제45기정기주주총회(2018.3.29) 제1호 의안: 제45기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처리계산서 포함)제2호 의안: 현금 및 주식배당 승인의 건제3호 의안: 정관 변경 승인의 건제4호 의안: 사내이사(정순정) 선임의 건제5호 의안: 사외이사(김동준) 선임의 건제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건제7호 의안: 주식매수선택권 행사가격 조정 승인의 건제8호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건제9호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 가결가결(현금배당 50원/주, 주식배당 95주당 1주(1주 미만 현금지급)가결가결가결가결(안계환 대표이사 50,000주)가결가결(9억원)가결(1억원) 제44기정기주주총회(2017.03.30 제1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처리계산서 포함)제2호 의안 : 현금 및 주식배당의 승인의 건제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 오선영 사내이사 선임의 건제3-2호 안계환 사내이사 선임의 건제3-3호 오창석 사외이사 선임의 건제4호의안 : 감사선임의 건 제4-1호 이진명 비상근감사 선임의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제7호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 가결가결(현금배당 주당 50원) (주식배당 145주당 1주(1주 미만 현금지급))가결가결가결가결가결(오선영, 안계환 대표이사 각각 50,000주)가결(9억원)가결(1억원) 제43기정기주주총회(2016.03.29) 제1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처리계산서 포함)제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 가결(현금배당, 주당 50원) (주식배당, 115주당 1주(1주 미만 현금지급)) 가결가결(오선영, 안계환 대표이사 각각 50,000주)가결(9억원)가결(1억원) 3. 우발채무 등 1. 중요한 소송사건본 보고서 작성 기준일 현재 당사가 원고로 계류 중인 소송사건으로는 손해배상 관련소송 등(소송건수: 6건, 소송가액: 4,293백만원)이 있으며, 당사가 피고로 계류 중인 소송사건은 1건으로 소송가액은 7백만원 입니다. 이러한 소송사건의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 그 결과가 당분기 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 당사의 경영진은 예측하고 있습니다.계류 중인 소송사건> 구분 사건번호 사건명 소송내용 담당법원 청구액 비고 민사소송 2019가소1023232 구상금 하자 관련 구상금 청구 서울중앙지법 6,859,205 진행중 2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. (기준일:2019.12.31) (단위:) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 3. 채무보증 현황본 보고서 작성 기준일 현재 당사가 특수관계자 등 타인을 위하여 지급보증을 제공하고 있는 내용은 다음과 같습니다. (기준일:2019.12.31) (단위:백만원) 구분 법인명 지급보증처 보증금액(한도) 보증기간 채무내용 비고 기초 증감 기말 지배기업 ㈜베이스에이치디 신한캐피탈㈜ 등 723 -532 191 2017.06.16~2020.06.16 이자자금보충확약 이사회 의결 지배기업 ㈜베이스에이치디 신한캐피탈㈜,㈜애큐온캐피탈 291 -101 190 2019.11.18~2020.05.18 이자자금보충확약 이사회 의결 계열회사 ㈜명동솔루션 키움저축은행 등 267 224 491 2019.07.10~2022.07.10 이자자금보충확약 이사회 의결 계열회사 ㈜태흥산업 신한캐피탈㈜ 등 983 2,494 3,477 2019.03.20~2022.03.20 이자자금보충확약 이사회 의결 계열회사 ㈜명동에이엠씨 대구축산업협동조합 등 203 -88 115 2019.08.31~2020.01.31 이자자금보충확약 이사회 의결 계열회사 ㈜한국알미늄 ㈜에스비아이저축은행 - 85 85 2019.07.10~2021.01.08 이자자금보충확약 이사회 의결 종속기업 ㈜FESCO JAPAN ㈜신한은행 506 -506 0 2018.07.31~2019.07.31 외화지급보증 이사회 의결 계열회사 ㈜까뮤이앤씨 뉴스타에스씨제일차 등 43,000 -43,000 0 2017.06.28~2019.08.30 책임준공연대보증 이사회 의결(공사 참여) 기타 종업원(*) ㈜신한은행 1,927 -398 1,529 2015.12.02~2020.12.02 연대보증 이사회 의결 합계 47,900 -41,822 6,079 - - - - (*) 당기말 현재 종업원들이 당사 주식(우리사주)을 취득하기 위해 ㈜신한은행으로부터 대출한 차입금에 대해 1,529백만원을 한도로 연대보증을 제공하고 있습니다.- 당기말 현재 ㈜FESCO JAPAN에 대한 외화지급보증과 ㈜까뮤이앤씨에 대한 책임준공연대보증은 해지되었습니다. - 당기 중 ㈜한국알미늄에 대한 당사의 이자자금보충확약이 신규 발생했습니다. 4. 채무인수약정 현황 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 그 밖의 우발채무 등 (1) 당사(시공사)가 보증한 PF대출잔액본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. (2) 제공한 담보본 보고서 작성 기준일 현재 당사가 당사 또는 특수관계자 등 타인을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산 등의 내역은 다음과 같습니다. ① 당사를 위하여 담보로 제공된 자산의 내용 (단위:천원) 담보자산의 종류 장부금액 설정권자 내 용 담보설정금액 토지, 건물, 기계장치(서산) 11,229,565 한국산업은행 담보대출 37,200,000 매도가능금융자산 131,000 소방산업공제조합 보증 131,000 매도가능금융자산 39,500 기계설비건설공제조합 보증 48,555 자기주식 2,462,830 부천세무서 부가가치세 징수유예 2,000,000 매출채권 1,163,857 ㈜후니드 차입금 담보 1,163,857 ② 특수관계자를 위하여 담보로 제공된 자산의 내용 (기준일:2019.12.31) (단위:백만원) 수혜자 담보자산의 종류 담보설정금액 설정권자 내 용 특수관계자 개인 투자부동산 6,000 ㈜KEB하나은행 전세자금대출 - 상기 담보제공 건은 2020.1.22 차입금 상환으로 담보설정이 해지되었습니다.(3) 제공받은 지급보증당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 제공자 구 분 보증금액 서울보증보험㈜ 계약이행보증 등 28,173,279 소방산업공제조합 지급보증 576,400 일반이행보증 등 2,161,500 합 계 30,911,179 (4) 금융기관과의 약정사항본 보고서 작성 기준일 현재 다음과 같이 금융기관과의 약정을 유지하여 유동성 위험에 대비하고 있습니다. (단위:천원) 금융기관 구 분 약정한도액 ㈜국민은행 한도대출 800,000 ㈜신한은행 한도대출 3,000,000 구매카드 6,000,000 기타원화지급보증 500,000 할인어음 2,000,000 L/C 448,150 ㈜우리은행 한도대출(*) 3,050,000 기타원화지급보증 2,000,000 구매카드 2,400,000 B2B대출 5,000,000 한국산업은행 담보대출 10,000,000 담보대출 21,000,000 ㈜KEB하나은행 할인어음 900,000 합 계 57,098,150 - (*)자회사 엘베이스시스템즈㈜의 대출 한도 5천만원을 포함한 금액입니다. 4. 제재현황등 그 밖의 사항 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 소규모기업(직전사업연도말 자산총액 1,000억 미만) 해당 여부 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6 . 외국지주회사의 자회사 현황 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항이 없습니다.