SJG세종 반기보고서 (2021.06)
1. 사업의 개요

가. 산업의 특성 당사는 자동차 부품산업의 대표주자로서 주 생산품목은 자동차의 환경유해배기가스를 정화하는 컨버터와 소음진동을 줄이는 부품인 머플러로 구성됩니다. 자동차 부품산업은 품질, 기술 등의 이유로 완성차산업 및 협력업체와의 관계가 밀접하게 연관되어 있어 자동차산업의 특징이 그대로 반영됩니다. 특히 기술력의 기반이 되는 자동차부품산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 받침돌 역할을 하고 있으며 완성차 업체의 생산 및 판매량에 따라 크게 영향을 받고, 각종 기간산업의 성장을 유발시키는 전방산업입니다. 자동차 부품산업은 완성차업체와 분업적 관계로 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력 결정의 주요인이 되고 있습니다. 특히 앞으로는 친환경차 시장이 지속적인 확대가 예상되고 있어, 당사는 2020년 12월 미래성장가치가 높은 친환경 수소전기차 부품사업을 기존사업에 추가하여 사업다각화에 기여하도록 하였습니다. 특히 세종이브이에서는 2021년부터 제품생산 가동을 시작하였습니다. 나. 국내외 시장여건 및 산업의 성장성 신흥시장의 확대와 현지업체들의 급부상, 글로벌 업체들의 신흥시장을 중심으로 한 해외 생산기반 확대경쟁, 친환경차 및 저가차 개발경쟁, FTA에 따른 국내시장 개방확대 등 국내외 시장에서의 글로벌 경쟁이 심화되고 있습니다. 경쟁의 핵심요소도 양산차종외에 친환경차ㆍ저가차 개발능력과 원가경쟁력 강화로 변화하고 있으며 이에 따라 국내와 주요 수출시장에 대한 생산ㆍ판매기반 구축뿐 아니라 범지구적 차원의 개발ㆍ생산ㆍ판매ㆍ조달 네트워크 구축이 필요합니다. 또한 세계 주요국이 친환경차 구매에 대한 정부지원과 충전 인프라에 투자를 확대하고 있으며, 이에 따라 친환경차 (BEV/HEV/PHEV/FCEV)시장은 지속적인 확대가 예상됩니다. 특히 최근 유럽은 전체 시장 위축에도 불구하고 CO2 규제 확대, 내연기관차 신차 판매 금지 계획 등으로 친환경차 시장은 높은 성장률을 기록하고 있으며, 2021년에도 이러한 성장세는 지속될 전망입니다. 2021년 2분기 누적생산은 1,814,521대로 차량용 반도체 공급부족으로 생산차질이 있었으나, 코로나19로 인한 해외 수요위축에 따른 생산량 조정등에 따른 기저효과로 전년동기대비 11.49% 증가하였습니다. 누적판매는 코로나19 재확산에도 불구하고 미국/유럽 등 주요 지역의 경제활동 재개에 따른 글로벌 수요의 점진적 회복세로로 인하여 누적수출판매는 1,058,208대로 전년동기대비 28.91% 증가하였고, 내수의 경우 개별소비세인하, 노후차 교체지원 등 세제혜택의 일몰등으로 판매 756,347대로 전년동기대비 5.75% 감소 하였습니다.

구 분	2021년 2분기	2020년 2분기	2020년	2019년

생 산	1,815	1,628	3,507	3,951

판 매	1,815	1,623	3,498	3,940

-내 수	756	802	1,611	1,539

-수 출	1,058	821	1,887	2,401

한국자동차공업협회 자료참고[단위:천대]2021년에는 코로나19 지속하에서도 경제활성화를 위한 세제지원정책유지, 신차효과와 더불어 미국/유럽 등 주요 지역의 경제활동 재개에 따른 글로벌 수요의 점진적 회복세를 기대하고 있습니다. 다. 경기변동의 특성

대표적인 내구재 산업인 자동차산업은 경기 호황시에는 소득 수준의 상승으로 수요 증가와 고급화 경향을 띄는 반면, 경기 침체로 소득 수준이 낮아지면 구매력 감소와 경차 구입 등 경제성을 위주로한 구매패턴을 보이고 있습니다. 이러한 환경에 따라 우리 자동차업계들의 대응전략도 유연한 사고를 바탕으로 내외부적인 환경변화에 적극 대처하여 나가야 합니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱뚜렷하게 나타나고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 대표적인 내구재인 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타나고 있습니다. 이에 더해 COVID-19 펜데믹 현상에 따라 자동차 수요가 급격히 위축하였으며, 주요국 생산 공장의 일시적 가동 중단등으로 생산량이 감소하였습니다. 그럼에도 불구하고, 친환경과 자율주행으로 대표되는 미래 모빌리티로의 전환이 자동차 및 자동차 부품산업의 새로운 성장 동력이 될 것으로 기대하고 있습니다.

라.시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

자 동차부품산업의 특성상 완성차업계의 신차종, 신기술에 대한 신속한 기술적 대응,원가절감으로의 가격경쟁력제고가 필수적인 요인입니다. 따라서 당사는 품질과 기술, 가격경쟁력을 바탕으로 하여 신차 개발설계단계에서부터 시스템 코스트를 절감할 수 있는 KNOW-HOW를 갖추고 완성차의 신차종 개발 단계에서부터 신속히 대응하고 있으며, 해외 마케팅 강화 및 브랜드 인지도 확보에도 심혈을 기울이고 있습니다. 당사는 2000년도에 QS 9000인증 및 2002년도에 자동차 배기음 저감장치 특허를 취득하였고, 2006년도부터 현대자동차로부터 품질 5-STAR, 기술 5-STAR 등급을 계속적으로 유지하고 있으며 2009년도 현대,기아차의 품질5스타 최상위 등급인 그랜드 품질5스타를 현대, 기아자동차 협력사 중 최초로 인증하였습니다. 마. 회사의 비전 : 2023 GREAT 3 당사는 오는 2023년까지 고객다변화, 제품포트폴리오 강화, 역량강화의 세 가지 분야에서 총 8개 세부 사업방향성을 설정해 이를 바탕으로 현재 25개의 글로벌 거점을 37개로 확대할 계획입니다. 비전 명칭인 2023 GREAT 3의 G는 'Green(친환경)', R은 'Rapid Customer Expansion(글로벌 신규고객 확대)', E는 'Emission Control Business Expansion(배기계 제품군 확장)', T는 'Together(화합)', 3은 2023년까지 매출 3조원 달성을 의미합니다. 당사는 소음기와 정화기 등 배기 계통에 집중되어 있는 제품군을 수소 연료전지 및 전장 등 핵심부품으로 다변화 하여 전체 매출에서 신규 고객사의 사업 비중을 30% 수준으로 끌어올려 매출 3조원과 영업이익 1200억원을 달성할 계획입니다. 또한 사업역량 강화를 위해 과감한 변화를 아끼지 않을 것이며 위기를 도약의 기회로 삼아 기업가치 향상과 경쟁력 확보에 모든 역량을 기울일 것입니다. 당사는 비전 달성 노력을 통해 현재의 좋은 기업에서 훌륭한 기업으로, 국내 자동차 부품업계에서 가장 일하기 좋은 회사가 될 수 있도록 최선을 다하여 지속 성장하는 기업으로 확고한 위치를 다질 것이라 확신합니다. 바. 공시대상 사업부문의 구분 및 점유율

당사의 공시대상 사업부문은 자동차부품 제조업으로 1개의 사업부문을 영위하고 있으며 연결대상 종속회사에 포함된 회사들 또한 동일하며 생산품목은 자동차용소음기(MUFFLER), 배기가스정화기(C/CONVERTER) 및 기타 자동차부품(PRESS 등)입니다. 당사의 2021년 2분기 누적 연결 영업실적을 살펴보면 연결매출액 7,904억원, 연결영업이익은 167억원, 연결당기순이익은 163억원을 기록하였습니다. ※ 2021년 국내 내수 자동차 판매현황

구분	2021년 2분기	점유율	2020년 2분기	점유율	전년동기비

현대자동차	386,095	51.0%	384,613	47.9%	0.4%

기아자동차	278,384	36.8%	278,287	34.7%	0.0%

GM	33,160	4.4%	41,092	5.1%	-19.3%

쌍용자동차	26,625	3.5%	40,856	5.1%	-34.8%

르노 삼성	28,840	3.8%	55,242	6.9%	-47.8%

기타	3,243	0.4%	2,378	0.3%	36.4%

계	756,347	100.0%	802,468	100.0%	-5.7%

한국자동차공업협회 자료참고[단위:대]당사의 주 고객은 현대ㆍ기아자동차이며 현대자동차의 국내점유율을 기준으로 공급비중을 적용하면 약 29%의 시장점유율이 나타납니다.※ 주요종속회사 점유율(각 나라별 추정)

구 분	북경세종	염성세종	세종알라바마	세종조지아	세종체코	태창세종

점유율	1.6%	1.2%	4.4%	4.0%	6.1%	2.8%

※ 출처 : 각국별 자동차 판매 통계 WEB 및 고객사 점유율 공지 자료