동성화인텍 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 10월 05일	전환권행사	보통주	187,866	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2020년 10월 06일	전환권행사	보통주	32,206	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2020년 11월 16일	전환권행사	보통주	32,206	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2020년 11월 23일	전환권행사	보통주	150,294	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2020년 11월 26일	전환권행사	보통주	53,676	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2020년 11월 27일	전환권행사	보통주	53,676	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2021년 03월 18일	전환권행사	보통주	21,470	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2021년 03월 29일	전환권행사	보통주	375,738	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2021년 03월 30일	전환권행사	보통주	240,471	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2021년 04월 01일	전환권행사	보통주	311,324	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2021년 05월 10일	전환권행사	보통주	15,029	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2021년 06월 08일	전환권행사	보통주	322,058	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2021년 06월 15일	전환권행사	보통주	75,147	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2021년 09월 08일	전환권행사	보통주	75,147	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

※ 2021년 9월 30일 현재 발행 주식 총 수는 28,929,917주이며 자본금은 14,794,958,500원입니다.

※ 사채권자로부터 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 미상환 권면총액 9,870백만원 중 700백만원의 전환권 행사 청구에 따라 75,147주(1주당 전환가액 9,315원)의 신주를 발행하고 사채권 일부가 말소되었습니다.

(단위: 원, 주)

청구일자	청구금액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일

2021-10-25	300,000,000	32,206	2021-11-08

2021-11-10	400,000,000	42,941	2021-11-26

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회차무기명식 무보증사모 전환사채	3	2019년 10월 01일	2024년 10월 01일	40,000	주식회사 동성화인텍기명식 보통주	2020년 10월 1일 ~
2024년 09월 1일	100	9,315	9,870	1,027,375	-

합 계	-	-	-	40,000	주식회사 동성화인텍기명식 보통주	-	100	9,315	9,870	1,027,375	-

※ 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환가액은 3회차 계약서에 따라 시가하락으로 조정되었습니다. 자세한 사항은 2020년 4월 1일 공시된 「전환가액의 조정」보고서를 참고바랍니다.

※ 사채권자로부터 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 미상환 권면총액 9,870백만원 중 700백만원의 전환권 행사 청구에 따라 75,147주(1주당 전환가액 9,315원)의 신주를 발행하고 사채권 일부가 말소되었습니다.

(단위: 원, 주)

청구일자	청구금액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일

2021-10-25	300,000,000	32,206	2021-11-08

2021-11-10	400,000,000	42,941	2021-11-26

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)동성화인텍	회사채	사모	2019년 10월 01일	40,000	0.0%	-	2024년 10월 01일	미상환	미래에셋대우,대신증권

합 계	-	-	-	40,000	0.0%	-	-	-	-

※ 회사채 400억원은 2019년 10월 1일 발행한 동성화인텍 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채입니다.

※ 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 400억원 중 120억원의 사채를 당사가 취득하여 소각 처리하였습니다.

※ 연결회사는 2021년 11월 3일 이사회에서 당사가 보유중인 자기주식 900,000주를 교환 대상으로 하는 제4회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행을 결정하였습니다(청약일 2021년 11월 5일, 발행일 2021년 11월 5일). 교환사채의 교환권 행사 시점에 자기주식 처분이 확정되며, 자세한 내용은 동일자 공시된 '주요사항보고서(교환사채권 발행결정)'을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 채무증권 미상환 잔액1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	9,870	-	-	-	-	-

합계	-	-	9,870	-	-	-	-	-

1. 연결회사는 2019년 9월 24일 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정하였으며 2021년 9월 30일까지 사채권자로부터의 미상환 권면총액 40,000백만원 중 18,130백만원의 전환권 행사 청구에 따라 1,978,514주(1주당 전환가 액 9,315원)의 신주를 발행하고 사채권 일부가 말소되었습니다.

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년	전환권행사	보통주	509,924	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2021년	전환권행사	보통주	1,436,384	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

합계	-	보통주	1,946,308	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 400억원 중 120억원의 사채를 당사가 취득하여 소각 처리하였습니다.

3. 사채권자로부터 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 미상환 권면총액 9,870백만원 중 700백만원의 전환권 행사 청구에 따라 75,147주(1주당 전환가액 9,315원)의 신주를 발행하고 사채권 일부가 말소되었습니다.

(단위: 원, 주)

청구일자	청구금액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일

2021-10-25	300,000,000	32,206	2021-11-08

2021-11-10	400,000,000	42,941	2021-11-26

4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-