eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엠투엔 분기보고서 (2023.03)
분 기 보 고 서

(제 58 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 엠투엔
대 표 이 사 : 이 승 건
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 소공로 109 한화빌딩 13층
(전 화) 02-2636-2431
(홈페이지) http://www.m2ncorp.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이 승 건
(전 화) 02-2165-1234
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	6	1	-	7	1

합계	6	1	-	7	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)신한전기	기발행주식 취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 엠투엔이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 M2N Co., Ltd라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 엠투엔 또는 M2N 라고 표기 합니다. 다. 설립일자당사는 1965년 12월 10일에 우진계기공업주식회사로 설립되었습니다. 또한 1997년 11월 10일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.당사는 2007년 디케이디앤아이와 합병하였고 이후 상호를 디케이디앤아이로 변경하였고 2020년 임시 주주총회를 통해 주식회사 엠투엔으로 상호 변경되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 서울시 중구 소공로 109, 13층 (소공동, 한화발딩)전화번호 : 02-2636-2431홈페이지 : http://www.m2ncorp.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명당사는 스틸드럼 제조 및 판매사업과 의약품관련 연구 및 개발업을 영위하고 있습니다. 스틸드럼이란 석유화학제품을 포장하는 철강제 포장용기로서 1차산업으로 분류되는석유화학류의 경기흐름과 밀접한 관계를 가지고 있는바, 그에 따른 1차산업의 특성을 살펴보면 대규모 설비투자가 들어가는 자본집약적 장치 산업이라는 특성과 전형적인 콤비나이트형 산업으로 대단위 설비투자비가 소요되는 산업입니다. 그러나 일단 공장이 건설되면 소규모 인력으로도 가동이 가능한 장치위주의 산업입니다. 결과적으로 석유화학산업의 부가가치를 제고시키는 효과를 얻을수 있는 산업이며 이에 따라 드럼제조업은 석유화학단지 내에 위치하여 단지내의 일부 장치역할을 수행하고 있는 형태로 유지되고 있습니다.또한 당사는 2020년부터 의약품 및 의료기기 연구 및 개발업 등의 목적사업을 추가하여 관련사업을 진행중이며, 2023년 전기자동차 부품업 및 전자장비 부품 제조업을신규사업으로 추진하고 있습니다. 자세한 사항은「Ⅱ. 사업의내용」을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항- 해당사항 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1997년 11월 10일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 서울시 중구 소공로 109, 13층 입니다.당사는 2022년 02월 21일 본점이전 이사회 결의를 하였으며, 2022년 03월 04일 서울시 영등포구에서 서울시 중구로 본점을 이전하였습니다.

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020.08.07	임시주총	사내이사 김상원	-	-

2020.08.07	-	대표이사 김상원	-	-

2021.10.13	-	대표이사 서홍민	-	-

2022.03.30	정기주총	-	사내이사 서홍민사내이사 박현수	-

2023.03.31	정기주총	사내이사 이승건	사외이사 김치경	-

2023.03.31	-	대표이사 이승건	-	-

다. 최대주주의 변동공시대상기간동안 최대주주의 변동사항이 없습니다.

라. 상호의 변경2020.08.07 임시주주총회에서 상호를 "(주)디케이디앤아이"에서 "(주)엠투엔"으로 변경하였습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과공시대상기간 동안 해당 사항 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용공시대상기간 동안 해당 사항 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사의 업종은 금속 캔 및 기타 포장용기 제조업이며, 석유화학제품을 포장하는 철강제 포장용기인 스틸드럼을 제조 및 판매하고 있습니다. 추가로 2020년 부터 의약품 연구 및 개발업을 영위하고 있으며 2023년부터 자동차 부품 및 전자장비 부품 제조업을 영위하고 있습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

당사는 자동차 부품 및 전자장비 부품제조업을 추진하기 위해 2023년 2월 1일 (주)신한전기의 지분 100%를 인수하였으며, 이후 합병을 결정하여 2023년 4월 28일 합병이 완료되었습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	xx기(20xx년말)	xx기(20xx년말)

보통주	발행주식총수	40,342,231	40,342,231	40,342,231

액면금액	500	500	500

자본금	20,171,115,500	20,171,115,500	20,171,115,500

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	20,171,115,500	20,171,115,500	20,171,115,500
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	54,785,743	-	54,785,743	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	14,443,512	-	14,443,512	-

1. 감자	14,443,512	-	14,443,512	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,342,231	-	40,342,231	-

Ⅴ. 자기주식수	759,775	-	759,775	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	39,582,456	-	39,582,456	-

주1) 발행할 주식의 총수는 보통주와 우선주 합계 200,000,000주이며, 우선주의 발행은 발행주식수의 2분의1 이내로 가능합니다.

자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2020.06.26	2020.06.26	388,424	388,424	100	2020.06.26
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.27	제53기 정기주주총회	주권 종류(권종) 내용 삭제주식 등의 전자등록 근거 신설	주권 전자등록 의무화

2020.08.07	2020년 임시주주총회	상호변경(디케이디앤아이→엠투엔)사업목적추가(의약품 관련 연구 및 개발업)	신규사업추진

2021.03.31	제55기 정기주주총회	전자공고제도(홈페이지 공고) 도입전자등록 관련 내용 추가주식매수선택권관련 내용 변경전환사채 발행 한도 증액(500억→1500억)전자투표에 따른 감사선임 결의요건 변경	경영효율성 제고추가 자금조달

2023.03.31	제57기 정기주주총회	사업목적추가(전기차용 부품제조업)	신규사업추진
1. 사업의 개요

당사는 종속법인을 포함하여 스틸드럼사업, 전장사업, 바이오사업 총 3개의 사업을 영위하고 있습니다.스틸드럼사업은 석유화학제품을 포장하는 철강제 포장용기인 스틸드럼을 제조 및 판매하는 사업이며, 석유화학산업과 밀접한 관계가 있는 전형적인 콤비나트형 산업입니다. 스틸드럼사업의 매출은 석유화학 시장의 경기에 영향을 받으며, 수익성은 원재료인 철강(냉연)가격에 영향을 받습니다. 자동차부품사업은 해외 종속회사인 곤산대경기차배건유한공사를 통해 중국 내에서 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 자동차엔진 내 부품을 생산하며, 주요 제품은 연료히터(fuel heater) 및 각종 엔진 내 온도센서입니다. 당사는 미국, 유럽 등 해외 자동차엔진 제조사의 주문에 따라 납품하며, 자동차 제조시장의 경기에 영향을 받습니다. 한편 당사는 전기 중 곤산대경기차배건유한공사 지분 일부를 매각하기로 결정하였습니다. 매각 완료 시 당사의 지분율은 19%이며 당기말 현재 해당 사업을 중단사업으로 인식하였습니다.(보고서 제출일 현재 매각이 완료되었습니다)

전장사업은 2023년 2월 1일부터 (주)신한전기 인수를 통해 사업을 영위하고 있으며 자동차용 냉동공조 부품(PT Senosr, APT sensor, Pressure Switch, MCV등)과 가전제품용 냉동공조 부품(Drain Pump, Single Pressure Switch, IPR, Thermostat등)을 제조하여 판매하는 사업입니다.

자동차용 냉동공조 부품은 자동차의 에어컨 콤프레샤 생산업체에 공급하여 차량용 냉방시스템에 장착된 후 자동차 완성업체로 공급되고 있으며, 해외 동남아 시장으로 수출판매도 이루어 지고 있습니다. 현재 상황은 자동차 관련 부품의 매출액 중 내연기관 자동차용 판매액 비중이 높은 상황 이지만, 향후 전기자동차 관련 부품의 판매비중이 지속증가 할 것으로 예측되어 전기자동차 관련 부품 매출 비중이 높게 차지하게 될 계획입니다.

가전용 냉동공조 부품은 에어컨, 냉장고, 냉온수기의 온도와 압력을 제어하거나 시스템에어컨의 응축수를 외부로 배출하는 기능의 제품으로 완성품 생산업체로 공급 되고 있으며, 일부 에어컨 관련 부품은 제한적으로 계절의 영향을 받습니다.

바이오사업은 2020년 종속회사인 엠투엔바이오, M2N BIO US를 통해 사업을 영위하고 있습니다. 미국 Greenfirebio, Green3bio에 출자하여 신약후보물질을 보유하고 있으며, 미국 FDA 승인을 목표로 신약 개발 및 임상시험을 진행 중입니다. 현재는 개발단계이기에 비용만 발생하고 있으나, 향후 신약개발 및 License-Out 등을 통해 매출 및 이익을 실현할 계획입니다.
2. 주요 제품 및 서비스

(단위: 천원)

사업부문	매출유형	주요제품	매출액	비중(%)

스틸드럼 사업부	제품	스틸 드럼	7,892,039	47.20

상품	스틸 드럼 유통	40,311	0.23

전장 사업부	제품	자동차 부품	8,770,147	52.45

상품	자동차 부품 유통	19,475	0.12

기타	기타매출액	기타	-	0.00

합계	16,721,972	100.00
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료

스틸드럼 부문의 주요 원재료는 냉연강판이며, 당사는 당사의 주요 매입처와 특수 관계가 없습니다. 냉연강판은 국내 및 해외 철강업체가 생산하고 있으며, 국내 시장은 소수의 철강업체가 80%이상 차지하고 있습니다.전장사업 부문의 주요 원재료는 모터, 동(Cu)가공품, 사출물, 절삭물, 반도체소자 등이며, 가공, 사출부품 형태 또는 모터단품의 유형으로 구매를 하고 있습니다. 모터와 반도체 소자를 제외한 많은 거래처는 대부분 소규모의 가공 또는 사출부품업체입니다. 특히, 모터와 동(Cu)가공품 등은 비철금속인 동(Cu)이 주요구성물인 관계로 비철금속의 국제시세에 제한적 영향을 받고 있습니다.

나. 생산설비(1) 생산능력, 생산실적, 가동률스틸드럼 사업부는 1일 평균 8시간의 작업을 실시하고 있으며 2023년 누적 가동일은 62일입니다. 생산능력은 "1일 생산량 X 작업일수"의 방법으로 산출하고 있습니다.당사의 2023년 누적 생산 실적은 전년 동기 대비 12.56% 감소하였으며, 가동률은 약 68.9%로 집계되었습니다.전장 사업부는 1일 평균 10시간의 작업을 실시하고 있으며 휴일을 포함하여 2023년 1분기 누적 가동일은 63일입니다. 생산능력은 “1일 생산량 X 작업일수”의 방법으로 산출하고 있습니다.

당사는 2023년 1분기 누적 생산실적은 전년 동기 대비 11% 증가하였으며, 가동율은 약 95%로 집계되었습니다.

(2) 생산시설 및 설비 내역당사는 전남 여수시 화학산업단지 내에 스틸드럼생산공장을 보유하고 있습니다. 드럼생산공장은 여수화학산업 단지내에 위치하여 제조경비 중 비교적 높은 비중을 차지하고 있는 운송비 절감의 효과를 얻을수 있는 장점이 있습니다.전장사업부는 경기 화성시 동탄일반산업단지 내에 제품생산을 위한 공장을 보유하고 있으며 동탄신도시와 인접하고 있어 생산인력 수급이 원활한 장점이 있습니다. 또한, 공장과 인접한 위치에 오산IC, 기흥IC가 자리하고 있어 물류 이동에 편리함을 가지고 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위: 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제58기 1분기	제57기	제56기

스틸드럼 사업부	제품	스틸드럼	내 수	7,892,039	28,287,937	27,583,475

상품	스틸드럼	내 수	40,311	152,381	56,885

자동차부품 사업부	제품	자동차부품	수 출	-	-	15,508,616

기타	기타서비스	수 출	-	-	390,496

전장 사업부	제품	전자부품	내 수	5,902,754

제품	전자부품	수 출	2,867,393

상품	전자부품	내 수	19,475

기타	기타	기타서비스	내 수	-	10,437	2,051

합 계	수 출	2,867,393	-	15,899,112

내 수	13,854,579	28,450,755	27,642,411

합 계	16,721,972	28,450,755	43,541,523

* 자동차부품 사업부 매출액은 57기(2022년)부터 중단영업으로 인식하여 연결 손익계산서에서 제외 되었습니다. 자동차부품 사업부의 매출액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제58기 1분기	제57기	제56기

자동차부품 사업부	제품	자동차부품	수 출	3,588,626	13,386,142	15,508,616

기타	기타서비스	수 출	51,647	34,489	390,496

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로내수: 당사 → 고객사수출: 당사(또는 인도네시아 법인) → 해외고객사

(단위: 천원)

구분	판 매 경 로	매출액	비중

내수	고객사 주문에 따라 직판(당사 → 고객사)	13,854,579	82.85%

수출	고객사 주문에 따라 직판(당사 → 고객사)	2,867,393	17.15%

합 계	16,721,972	100.00%

(2) 판매방법 및 조건판매방법은 고객사별 주문에 따라 직판을 하고 있으며, 대금회수는 주문 시 협의한 개별 계약에 따르고 있습니다.(3) 판매전략- 석유화학 산업 단지 내 제조공장을 두고, 유통 비용 절감을 통해 가격 경쟁력 강화- 수요처별 맞춤제작, 수요처의 생산 일정에 따른 납품 등을 통해 고객충성도 제고- 고객사의 생산계획에 따라 자동차 및 가전용 부품 공급(4) 주요매출처

(단위: 백만원)

주요매출처	매출액	비중(매출액대비)	비고

A사	4,188	25%	-

B사	3,045	18%	-
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험

① 가격위험연결회사의 재무상태표상 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류한 지분상품의 일부는 가격변동위험에 노출되어 있으며, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류한 지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있지 않으며, 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다.② 외환위험연결회사는 매출채권, 원재료 및 부재료 구매와 관련하여 미국 달러화 및 유로화에 대한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이러한 환위험을 관리하기 위하여 환율변동을 주기적으로 모니터링하고 일정범위 이상의 변동에 대해 보고하는 체계를 갖추고 있으며, 해당 구매와 관련된 결제기간을 최소화하고 환율과 관련한 투기적인 파생상품에의 투자를 금지하고 있습니다.

연결회사의 당기말과 전기말 현재 기능통화 외의 외화로 표시된 화폐성자산ㆍ부채의장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 1USD, 1EUR)

구 분	외화단위	당분기말	전기말

외화	원화환산액	외화	원화환산액

외화자산	USD	733,609.05	956,479	1,089,003.09	1,380,094

EUR	284,009.92	403,729	309,044.25	417,581

외화부채	USD	255,294.93	332,854	239,789.20	303,885

EUR	68,640.51	97,575	78,951.36	106,679

연결회사의 경영진은 합리적으로 발생 가능한 환율변동위험으로 외화환율의 10% 변동을 환위험으로 측정하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 연결회사가 보유한 외화에 대하여 원화환율 10% 변동시 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구 분	당 반 기	전 기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

당기순이익 증가(감소)	9,298	(9,298)	138,711	(138,711)

③ 이자율위험

연결회사는 차입금과 관련하여 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 자금소요계획을 수립하여 자금운용을 관리하고 있으며, 합리적으로 발생 가능한 이자율 1% 변동을 이자율 변동위험으로 측정하여 주기적으로 이자율변동을 모니터링하여 적절한 대응방안을 수립하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 연결회사의 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

단기차입금	16,120,363	15,879,745

장기차입금	-	-

합 계	16,120,363	15,879,745

당기말과 전기말 현재 차입금 이자율이 1% 변동시 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

세전손익 증가(감소)	(161,204)	161,204	(158,797)	158,797

나. 위험관리 정책당사는 위험을 사전에 파악하고 적절히 관리하여 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사의 관리부에서는 이러한 위험요인을 유형별로 구분하여 관리하고 있으며, 해당 위험요인의 변동에 따른 위험노출정도를 주기적으로 모니터링하여 유의적인 위험에 노출되었을 시 이사회에 보고하여 해당 위험을 적절히 통제하는 절차를 갖추고 있습니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 전환사채의 조기상환청구권을 부채로 분류하여 파생상품부채로 인식하였습니다. 당기말과 전기말 현재 파생금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

파생상품자산(콜옵션)	-	-

파생상품부채(풋옵션)	697,703	1,668,097

자세한 내용은「III. 재무에 관한 사항- 3.연결재무제표 주석」의 "5.금융자산 및 금융부채" 및 "19. 전환사채와 파생상품부채" 부분을 참조하시길 바랍니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약당사는 인도 코로나 치료제 개발 협력 계약을 체결한 바 있습니다. 계약내용은 다음과 같습니다.

계약상대방	계약의 목적 및 내용	계약체결일	계약금액

락사이 라이프사이언스(LAXAI Life Sciences)	- COVID-19 개발 협력(치료제 개발 지원)- COVID-19 치료제 매출공유	2020년 5월 16일	주)

주) 영업기밀에 해당되어 세부내용은 기재하지 아니하였습니다.

나. 연구개발활동

[스틸드럼 사업부]당사는 선도적으로 고객의 니즈를 파악하여 시장을 선도하는 제품을 공급하기 위해 연구개발 활동을 수행하고 있습니다. 구체적으로 스틸드럼 제조공정의 효율화, 최적화된 구조와 소재의 개발, 공정 자동화 연구 등의 활동을 수행하고 있습니다.[바이오 사업부]당사는 미국내 종속기업 "M2N BIO US"를 설립하고, 신약도입 및 매각 전문가, 신약개발 전문가를 영입하여 신약연구개발 및 미FDA 임상시험을 진행하고 있습니다. 당사의 신약개발은 미FDA 임상시험을 통해 이루어 지며, 미국의약품시장 출시를 목표로 신약이 개발되고 있습니다.(1) 연구개발 담당조직[스틸드럼 사업부]당사는 공인된 형태의 연구소는 운영하고 있지 않지만, 자체적으로 전문 기술인력을 두고 꾸준한 연구개발 활동을 전개할 수 있는 기반을 구축하고 있습니다.[바이오 사업부]당사는 미국 내 신약개발을 위해 현지 종속기업 "M2N BIO US"를 통해 CRO 등 외부 연구기관을 통해 연구개발을 진행하고 있습니다.

[전장사업부]당사는 전장사업과 관련한 기술개발을 위하여 기업부설연구소를 설립하여 연구개발 활동을 지속 추진하고 있습니다. 기업부설연구소에서는 자동차용 냉동공조제품과 가전용 냉동공조부품의 개발을 진행하고 있으며, 수입에 의존하던 냉동공조 핵심부품의 국산화, 고객 니즈에 맞춘 제품의 개발, 품질수준 향상에 매진하고 있습니다.

자동차용 냉동공조 부품의 경우 기존 내연기관 자동차시장 규모는 환경규제 등의 영향으로 큰 폭의 생산량 감소추세를 보이고 있으나, 친환경자동차(전기자동차 등)의 경우 수요가 폭발적으로 늘어나는 추세에 있어 지속적인 생산량의 증가가 예상됩니다.

급변하는 친환경(전기)자동차의 기술진보에 대응하고, 시장물량을 선점하기 위하여 선진기술 밴치마킹 및 독자적인 연구개발활동을 병행하고 있습니다.

가전용 냉동공조부품 역시 고급화, 다양화되고 있는 공조제품(에어컨, 냉장고)의 다양한 트랜드에 완벽하게 적용할 수 있는 기능을 갖춘의 부품을 개발하기 위한 연구개발활동을 진행하고 있습니다. 전장사업부 기업부설연구소는 개발1팀~3팀까지 총3개팀 14명으로 인력을 구성되어 운영되고 있습니다.

(2) 연구개발실적[바이오 사업부]

구분	상세내용	적응증	진행경과	향후 계획

Laxai 연구 지원	Colchicine 등을 활용한COVID-19 치료제 개발	COVID-19	인도 임상2상 완료	Niclosamide 등 추가 물질을 이용한COVID-19 치료제 개발 진행

GRN-300	SIK(salt inducible kinase) Inhabitor를이용한 항암치료제 개발	난소암	미FDA 임상 1상 진행 중(1a/1b 동시 진행)	1상 완료 후 적응증 추가(삼중음성유방암)

[전장 사업부]

No.	연구개발명	개발기간	기술개요

1	전기자동차 냉.난방 및 열관리 히트펌프 시스템용 니들방식 복합밸브(냉매용 볼밸브)	20.10~	전기자동차 열관리 시스템에서 냉매의 유량조절 및 차단, 흐름을 제어 하는 볼 방식의 냉매 제어 밸브

2	전기자동차 냉.난방 및 열관리 히트펌프 시스템용 니들방식 복합밸브
(EXV)	19.01~21.12	전기자동차 열관리 시스템에서 냉매의 유량조절 및 차단, 흐름을 제어 하는 니들 방식의 제어 밸브

3	자동차 에어컨 시스템용 압력센서
(APT
SENSOR)	15.10~19.06	자동차용 에어컨시스템의 고압측에 장착되어 시스템내의 압력정보를 아날로그 신호로 변환하여 에어컨의 ECU로 전달

4	친환경 자동차 열관리 시스템용 밸브일체형 압력 및 온도 센서(PT SENSOR)	18.02~20.07	EV 및 PHEV자동차용 에어컨시스템의 고/저압측에 각각 장착되어 시스템내의 압력 및 온도 정보를 아날로그 신호로 변환하여 에어컨의 ECU로 전달

5	전기자동차 배터리 열관리용 냉각수 제어밸브(냉각수용 볼밸브)	20.12~	전기자동차의 배터리 열관리를 위하여 냉각수의 방향 전환을 위한 볼방식의 냉각수용 3웨이 밸브

6	전기자동차 채크밸브(EXCV)	22.02~	전기자동차 열관리 시스템에서 냉매의 흐름 및 차단을 제어 하는 차압식 체크밸브
1. 요약재무정보

가. 연결재무정보(단위: 원)

구 분	제58기 1분기	제57기	제56기

2023년 3월말	2022년 12월말	2021년 12월말

[유동자산]	52,197,424,186	50,222,612,847	70,464,252,536

당좌자산	11,139,497,390	25,245,222,364	53,141,633,449

재고자산	13,212,372,078	5,269,026,731	4,693,822,292

기타자산	27,845,554,718	19,708,363,752	12,628,796,795

[비유동자산]	155,085,348,374	134,862,707,877	127,361,973,879

투자자산	124,122,747,995	126,637,683,972	114,293,982,116

유형자산	29,582,165,132	7,097,675,131	11,804,549,111

무형자산	851,496,896	851,496,896	945,854,855

기타비유동자산	528,938,351	275,851,878	317,587,797

자산총계	207,282,772,560	185,085,320,724	197,826,226,415

[유동부채]	56,079,911,286	39,061,113,825	54,151,619,158

[비유동부채]	6,293,586,048	4,607,549,879	2,421,837,901

부채총계	62,373,497,334	43,668,663,704	56,573,457,059

[자본금]	20,171,115,500	20,171,115,500	20,171,115,500

[자본잉여금]	148,414,484,312	149,162,334,952	152,741,984,290

[기타자본항목]	(16,908,132,173)	(16,908,132,173)	(16,908,132,173)

[기타포괄손익누계액]	1,460,973,811	2,860,698,572	3,583,437,650

[이익잉여금]	(12,102,563,811)	(17,574,993,295)	(22,244,968,229)

[비지배지분]	3,873,397,587	3,705,633,464	3,909,332,318

자본총계	144,909,275,226	141,416,657,020	141,252,769,356

(2023.01.01~2023.03.31)	(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)

매출액	16,721,971,667	28,450,754,786	27,642,410,757

영업이익	681,943,833	(4,844,418,207)	(4,590,886,167)

계속사업이익	5,428,801,871	6,618,392,226	(57,224,343,045)

당기순이익	5,490,606,111	5,150,728,020	(58,122,788,898)

지배회사지분순이익	5,472,429,484	5,263,696,295	(58,278,730,020)

주당순이익(손실) [단위: 원]	138	133	(1,890)

희석주당순이익(손실) [단위: 원]	138	133	(1,890)

연결에 포함된 회사 수	7개	6개	5개

* 상기 연결재무정보의 55기,56기,57기 매출액, 영업이익은 중단영업 부문을 제외한 수치입니다.

나. 별도재무정보(단위: 원)

구 분	제58기	제57기	제56기

2023년 3월말	2022년 12월말	2021년 12월말

[유동자산]	21,742,499,101	38,914,964,410	57,260,769,723

당좌자산	8,011,017,508	24,752,529,881	47,311,206,292

재고자산	3,760,867,418	5,269,026,731	3,498,440,364

기타자산	9,970,614,175	8,893,407,798	6,451,123,067

[비유동자산]	167,562,496,824	137,193,075,989	132,837,538,661

투자자산	159,547,627,226	129,203,126,144	124,365,642,378

유형자산	7,194,037,583	7,095,526,052	7,526,853,971

무형자산	627,754,515	627,754,515	627,754,515

기타비유동자산	193,077,500	266,669,278	317,287,797

자산총계	189,304,995,925	176,108,040,399	190,098,308,384

[유동부채]	44,099,038,764	34,010,353,607	50,783,073,943

[비유동부채]	4,793,634,287	4,607,549,879	1,943,135,731

부채총계	48,892,673,051	38,617,903,486	52,726,209,674

[자본금]	20,171,115,500	20,171,115,500	20,171,115,500

[자본잉여금]	148,420,979,312	149,168,829,952	152,748,479,290

[기타자본항목]	(16,908,132,173)	(16,908,132,173)	(16,908,132,173)

[기타포괄손익누계액]	500,903,575	2,259,668,845	3,342,077,574

[이익잉여금]	(11,772,543,340)	(17,201,345,211)	(21,981,441,481)

자본총계	140,412,322,874	137,490,136,913	137,372,098,710

종속관계기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2023.01.01~2023.03.31)	(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)

매출액	7,932,349,205	28,470,255,882	27,640,359,598

영업이익	(222,552,782)	(4,323,917,424)	(4,031,907,934)

당기순이익	5,428,801,871	5,373,213,562	(58,551,583,299)

주당순이익(손실) [단위: 원]	137	136	(1,899)

희석주당순이익(손실) [단위: 원]	137	136	(1,899)
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항회사는 단기적 이익의 배당보다는 핵심 주력사업에 대한 재투자를 통한 장기적인 주주가치의 극대화를 배당정책으로 하고 있습니다.

정관의 배당관련 내용은 다음과 같습니다.

제 44 조 (이익금의 처분)이 회사는 매 사업 년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제 45 조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제45조의 2 (중간배당)① 이 회사는 6월 30일 24시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 제외한 액을 한도로 한다.
1. 직전 결산기의 자본의 액
2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 중간배당을 할 때에는 제8조의 2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제 46 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제58기	제57기	제56기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,491	5,151	-58,123

(별도)당기순이익(백만원)	5,429	5,373	-58,552

(연결)주당순이익(원)	138	133	-1,890

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.11.06	유상증자(제3자배정)	보통주	116,428	500	8,589	증자비율 0.53%

2020.11.13	유상증자(제3자배정)	보통주	100,980	500	9,903	증자비율 0.46%

2021.06.18	전환권행사	보통주	1,251,564	500	3,995	12회차 전환사채

2021.06.21	전환권행사	보통주	1,739,672	500	3,995	12회차, 13회차 전환사채

2021.07.28	전환권행사	보통주	262,827	500	3,995	13회차 전환사채

2021.09.11	유상증자(주주배정)	보통주	8,300,000	500	13,000	증자비율 33.97%

2021.09.14	무상증자	보통주	6,598,350	500	-	증자비율 20.00%

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제14회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	14	2021.04.23	2024.04.23	30,000	보통주	2022.04.23 ~2024.03.23	100	8,736	5,980	684,523	-

합 계	-	-	-	30,000	-	-	-	-	5,980	684,523	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)엠투엔	회사채	사모	2020.06.18	10,000	0.0	-	2023.06.18	상환	-

(주)엠투엔	회사채	사모	2020.06.18	3,000	0.0	-	2023.06.18	상환	-

(주)엠투엔	회사채	사모	2021.04.23	30,000	0.0	-	2024.04.23	미상환	-

합 계	-	-	-	43,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	5,980	-	-	-	-	-	-

합계	-	5,980	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	16	2021년 09월 10일	채무상환자금*
(신라젠 인수자금)	59,400	채무상환자금	59,400	-

유상증자	16	2021년 09월 10일	기타자금
(발행제비용)	1,826	기타자금	1,771	-

유상증자	16	2021년 09월 10일	운영자금
(신약개발사업 확장)	20,714	채무상환자금(14CB 조기상환 등)	20,714	주1)

유상증자	16	2021년 09월 10일	시설자금
(여수공장 보수)	5,960	운영자금(원부재료 구입, 자산 취득)	2,945	주2)

유상증자	16	2021년 09월 10일	타법인증권취득자금
(신라젠 추가 투자)	20,000	타법인증권취득자금
(신한전기 인수)	20,000	주3)

* 채무상환자금 59,400백만원은 표면적으로 자금사용목적상 채무상환자금이나 실질적으로는 (주)신라젠 인수에 대한 타법인증권 취득자금입니다.주1) 14회차 전환사채 조기상환청구에 따라 19,656백만원을 채무상환 자금으로 사용하였으며, 이 외 이자율 상승에 따른 위험 회피를 위해 차입금을 감소시키기 위해 자금을 지출하였습니다.주2) 시설자금용도 금액 중 일부를 드럼사업 운영자금으로 사용하였으며 차액은 14회차 전환사채 조기상환청구에 따라 채무상환 자금으로 사용하였습니다.주3) 신한전기 취득자금 270억원 중 일부로 사용하였습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	12	2020.06.18	운영자금(신규사업 투자 및 운영자금)	10,000	운영자금(신규사업 투자)	10,000	-

전환사채	13	2020.06.18	운영자금(신규사업 투자 및 운영자금)	3,000	운영자금(신규사업 투자)	3,000	-

유상증자	-	2020.10.06	운영자금	1,000	운영자금	1,000	-

유상증자	-	2020.10.12	운영자금	1,000	운영자금	1,000	-

전환사채	14	2021.04.23	타법인증권취득자금(국내외 바이오회사 투자)	30,000	타법인증권취득자금	22,245	주1)

주1) 이자율 상승에 따른 위험 회피를 위해 차입금을 감소시키기 위해 자금을 지출하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 기재 생략
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제58기(당기)	삼일회계법인	-	-	-

제57기(당기)	대주회계법인	적정	-	관계기업투자주식 손상평가

제56기(전기)	우리회계법인	적정	-	투자자산에 대한 공정가치 평가

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제58기(당기)	삼일회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사,연결감사,내부회계관리제도감사	160백만원	1,600시간	-	-

제57기(당기)	대주회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사,연결감사,내부회계관리제도감사	80백만원	1,050시간	80백만원	1,160시간

제56기(전기)	우리회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사,연결감사,내부회계관리제도검토	68백만원	1,000시간	68백만원	1,052시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제58기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제57기(저기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

56기(전전기)	2021.02.15	세무조정	2021.01.15~2021.03.31.	5백만원	-

-	-	-	-	-
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 유효성감사의 감사보고서(2022년 12월 31일 기준)상 내부통제에 이상이 없는 것으로 결론이 났으며 작성기준에 따라 기재를 생략합니다. 나. 내부회계관리제도(1) 내부회계관리자의 내부회계관리제도 지적사항- 해당사항 없습니다.

(2) 공시대상기간중 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 평가 내용

사업연도	감사인	의견내용	지적사항

제58기 1분기(당기)	삼일회계법인	-	-

제57기(전기)	대주회계법인	우리는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 주식회사 엠투엔(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.
우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	-

제56기(전전기)	우리회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

다. 내부통제구조의 평가당사는 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 내용이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사, 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

2023.03.31 제57기 정기주주총회에서 김치경 사외이사 임기 만료 후 재선임하였습니다.

나. 중요의결사항

개최일자	안건 주요내용	가결여부	사내이사	사외이사

이승건(출석률100%)	서홍민(출석률100%)	박현수(출석률100%)	김치경(출석률91%)

찬반여부

2023.02.01	의안: 주식회사 신한전기 발행쥑 양수 및 주식 양수도 계약 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

2023.02.03	의안: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	참석	참석	참석

2023.02.03	의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	-	-	참석	참석	참석

2023.02.21	의안: 주식회사 신한전기 소규모 합병 결정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

2023.02.22	의안: 운영자금 차입 및 담보제공의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

2023.02.23	1호 의안: 지점 설치에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

2호 의안: 주사업장총괄과세	가결	-	찬성	찬성	찬성

2023.03.16	의안: 제57기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

2023.03.16	의안: 제57기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

2023.03.23	의안: 소규모 합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음)	가결	-	찬성	찬성	찬성

2023.03.31	의안: 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출할 수 있도록 하고 있으며, 상법 제363조및 당사 정관 제30조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력 등을 총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 공고하고 있습니다.

당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 성명 직명 임기 연임횟수 선임배경 추천인 활동분야 최대주주와의관계 이승건 사내이사(대표이사) '23.03.31~'26.03.31 - 계열회사 전체의 전략적 의사결정을 통한 시너지 창출 및 기업 가치 제고 이사회 경영총괄 최대주주의특수관계인 서홍민 사내이사 '07.09.11~'25.03.31 4 계열회사 전체의 전략적 의사결정을 통한 시너지 창출 및 기업 가치 제고 이사회 경영총괄 최대주주의특수관계인 박현수 사내이사 '19.03.29~'25.03.31 1 스틸드럼 부문 전문성 제고 및 제조 능력 및 품질 강화 이사회 공장장 - 김치경 사외이사 '20.03.27~'26.03.31 1 이사회 전문성 및 투명성 제고 이사회 경영자문 - (2) 사외이사 후보 추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (1) 사외이사 지원조직 현황 부서명 직원수 직위(근속연수) 주요 활동내역 관리부 2명 이사 1명 (19년)차장 1명 (5년) 경영전반에 관한 사외이사 직무 수행 지원 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 이사회 개최시 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지 않고있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(1) 감사의 인적사항

성명	직위	경력	회계·재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김명균	감사	국민대학교 경영대학 교수	예	2호	- University of Michigan 경영학박사- 국민대학교 경영대학 교수

(2) 감사의 독립성

성명	선임배경	추천인	임기	연임횟수	회사와의 관계	최대주주와의 관계

김명균	경영전반에 대한 감사 및 경영투명성 제고	이사회	'17.03.31~ '24.03.31	2	-	-

주) 2021.03.31 정기주주총회에서 비상근 감사에서 상근 감사로 재선임하였습니다.

(3) 감사의 주요활동내용

개최일자	의안내용	가결여부	감사의 성명

김명균(출석률 100%)

참석여부

2023.02.01	의안: 주식회사 신한전기 발행쥑 양수 및 주식 양수도 계약 체결의 건	가결	참석

2023.02.03	의안: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	참석

2023.02.03	의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	-	참석

2023.02.21	의안: 주식회사 신한전기 소규모 합병 결정의 건	가결	참석

2023.02.22	의안: 운영자금 차입 및 담보제공의 건	가결	참석

2023.02.23	1호 의안: 지점 설치에 관한 건	가결	참석

2호 의안: 주사업장총괄과세	가결	참석

2023.03.16	의안: 제57기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	참석

2023.03.16	의안: 제57기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석

2023.03.23	의안: 소규모 합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음)	가결	참석

2023.03.31	의안: 대표이사 선임의 건	가결	참석

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	경영전반에 관한 감사직무업무 수행이 가능하도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며,별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리부	2	이사 1명 (19년)차장 1명 (5년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한감사직무 수행지원
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

㈜디케이마린	최대주주	보통주	7,378,169	18.29	7,378,169	18.29	-

서홍민	특수관계인	보통주	4,879,408	12.10	4,879,408	12.10	-

이승건	특수관계인	보통주	89,400	0.22	89,400	0.22	-

(주)리드코프	특수관계인	보통주	1,676,814	4.16	1,676,814	4.16	-

(주)채권추심전문엘씨대부	특수관계인	보통주	951,500	2.36	996,500	2.47	-

계	보통주	14,975,291	37.12	15,020,291	37.23	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)디케이마린	1	서홍민	100	-	-	서홍민	100

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)디케이마린

자산총계	80,629

부채총계	26,308

자본총계	54,321

매출액	60,864

영업이익	-380

당기순이익	3,170

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 특이사항 없습니다.

2. 최대주주 변동현황3. 주식의 분포

주식 소유현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)디케이마린	7,378,169	18.29	-

서홍민	4,879,408	12.10	-

우리사주조합	-	-	-

4. 주가 및 주식거래실적(코스닥시장 상장 엠투엔 보통주 거래실적)

(단위: 원, 주)

구분	주가	거래량

최고	최저	평균	최고	최저	월간

23년 1월	4,835	4,460	4,666	169,111	59,206	1,952,591

23년 2월	5,140	4,500	4,924	409,554	73,904	2,743,727

23년 3월	5,250	4,050	4,551	964,694	67,426	5,050,688
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서홍민	남	1965.02	회장	사내이사	상근	경영총괄	산업연구원 무역정책실삼성물산 근무㈜디케이마린 대표이사	4,879,808	-	특수관계자	28.3년	2025.03.31

이승건	남	1968.02	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	㈜엠투엔 근무	89,400	-	특수관계자	25.75년	2026.03.31

박현수	남	1964.02	사내이사	사내이사	상근	공장장	전) 원정제관(주) 근무	-	-	-	26.25년	2025.03.31

김치경	남	1981.06	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	리안컴퍼니 대표이사	-	-	-	3.25년	2026.03.31

김명균	남	1959.02	감사	감사	상근	감사	국민대학교 경영대학 교수	-	-	-	6년	2024.03.31

임명식	남	1969.04	사내이사	미등기	상근	영업	㈜엠투엔 근무	-	-	-	19.58년	-

김영중	남	1970.10	사내이사	미등기	상근	공장관리/ 영업	㈜엠투엔 근무	-	-	-	23.16년	-

신상훈	남	1964.12	사내이사	미등기	상근	바이오사업부 총괄	전) 범부처신약개발사업단전) (주)휴온스 BD 본부장	-	-	-	1.08년	-

이승진	남	1972.02	사내이사	미등기	상근	관리	㈜엠투엔 근무	-	-	-	19년	-

직원 등 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

본사	남	7	-	-	-	7	7.29년	137,991	19,699	-	-	-	-

본사	여	2	-	-	-	2	8.75년	25,928	12,964	-

영업/관리	남	7	-	-	-	7	17.6년	140,330	20,047	-

영업/관리	여	2	-	-	-	2	14.79년	24,905	12,452	-

생산	남	30	-	2	-	32	10.85년	400,315	12,131	-

생산	여	3	-	2	-	5	13.91년	52,204	10,441	-

합 계	51	-	4	-	55	-	781,673	14,212	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	100,836	25,209	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	106,371	21,274	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	100,371	33,457	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000	6,000	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	3	18	21

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	6	6	2,659	27,000	5,861	35,520

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	2	3	5	126,054	-	-2,517	123,537

계	2	9	11	128,713	27,000	3,344	159,057

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래대주주 이외의 특수관계자(임원, 계열사 등)와의 거래에 관한 자세한 사항은「III. 재무에 관한 사항- 3.연결재무제표 주석」의 "36. 특수관계자와의 거래", 「III. 재무에 관한 사항- 5.재무제표 주석」의 "36. 특수관계자와의 거래" 내용을 참조하시기 바랍니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2022.12.26	타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)	곤산대경기차배건유한공사 출자증권 처분 결정처분 예정일: 2023.03.31	처분 예정일 변경2023.06.30

(*)보고서 작성 기준일 이후 2023.05.02 상기 "곤산대경기차배건유한공사" 발행주식 처분이 완료되었습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건보고서 제출일 현재 당사에 제기된 소송은 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2023년 3월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증현황- 공시 대상 기간 중 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황- 공시 대상 기간 중 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등- 공시 대상 기간 중 해당사항 없습니다
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황- 공시 대상 기간 중 해당사항 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재- 공시 대상 기간 중 해당사항 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항- 공시 대상 기간 중 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항1) 2023년 2월 1일 당사는 전기차 부품 제조업체 (주)신한전기의 지분 100%를 인수 하였으며 당사의 이사회는 2023년 2월 21일 경영효율성 제고 등의 목적으로 ㈜신한전기를 합병비율 1:0으로 흡수합병 하기로 결정하였습니다. 합병 일정대로 진행되어 2023년 4월 28일 합병이 완료 되었으며, 이후 2023년 5월 1일 등기하였습니다.

2) 당사는 전기 중 매각예정자산으로 분류한 곤산대경기차배건유한공사의 지분 매각 잔금이 2023년 5월 2일에 입금되어 처분이 완료됨에 따라 곤산대경기차배건유한공사의 잔여 지분에 대해 기타투자자산으로 재분류 예정입니다. 나. 중소기업기준 검토표

다. 합병등의 사후정보- 공시 대상 기간 중 해당사항 없으나, 보고서 작성 기준일 이후 ㈜신한전기와 합병이 완료되었습니다.

라. 보호예수 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	4,879,408	2022.02.24	2025.10.13	3년	주1)	40,342,231

보통주	1,676,814	2022.02.24	2025.10.13	3년	주1)	40,342,231

*주1) 상기 의무보유는 당사의 관계회사인 '(주)신라젠'의 실질심사와 관련하여 서홍민 사내이사와 (주)리드코프가 한국거래소에 제출한 확약서에 따라 진행되었습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

곤산대경기차배건유한공사	1995년 1월	NO66, LONGDENG ROAD, KUNSHAN, JIANGSU, 215300 P.R.C, CHINA	자동차부품 제조	17,019,408	의결권의 과반수 보유 (K-IFRS 제1110호)	미해당

(주)엠투엔바이오	2020년 7월	서울시 중구 소공로 109, 13층	의약 및 약학 연구개발	154,913	상동	미해당

M2NBIO(US)	2020년 7월	17291 Irvine Boulevard, Suite 209,Tustin, CA 92780	의약 및 약학 연구개발	153,655	상동	미해당

미시간아시아이노베이션투자조합	2021년 7월	서울시 강남구 도산대로 326, 9층	투자조합 활동	289,376	상동	미해당

M2N LIFE SCIENCE INVESTMENT LLC	2022년 2월	5th Floor, Al Barsha Business Centre, Al Barsha, Dubai, United Arab Emirates	투자업	-	상동	미해당

M2N VENTURE PARTNERS FZCO	2021년 9월	Dubai Silicon Oasis, DDP, Building A2, Dubai, United Arab Emirates	경영컨설팅 등	-	상동	미해당

(주)신한전기	1997년 10월	경기도 화성시 동탄산단2길 7-21	자동차부품 제조	33,630,879	상동	해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	3	(주)엠투엔	134511-0000600

(주)리드코프	110111-0219398

신라젠(주)	180111-0550194

비상장	18	(주)디케이마린	110111-0917322

곤산대경기차배건유한공사	해외법인

㈜엠투엔바이오	110111-7567914

M2N BIO US.,LLC	해외법인

M2N Life Science Investment LLC	해외법인

M2N VENTURE PARTNERS FZCO	해외법인

(주)신한전기	130111-0020113

앤알캐피탈대부(주)	110111-3333442

(주)채권추심전문엘씨대부	110111-4719394

(주)리드컴	110111-6361391

젤코바트러스트5호사모투자 합자회사	110113-0030310

MIP혁신성장펀드2호	784-80-01550

앤엘파이낸스대부 주식회사	110111-8296439

디와이에이치제육차 유한회사	110114-0271996

디와이에이치제칠차 유한회사	110114-0277928

디와이에이치제팔차 유한회사	110114-0284733

SillaJen Biotherapeutics, Inc.(舊 Jenenrex)	외국법인

SillaJen USA, Inc.	외국법인
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

리드코프	상장	2018.01.18	단순투자	15,817	4,136	16.32	75,761	-	-	-1,439	4,136	16.32	74,322	1,209,091	31,981

Greenfire Bio, LLC	비상장	2020.08.10	단순투자	3,951	-	42.79	202	-	-	-	-	42.79	202	6,271	-11,980

신라젠(주)	상장	2021.07.15	단순투자	60,120	18,750	18.23	50,091	-	-	-1,078	18,750	18.23	49,013	103,446	-23,902

(주)사이오픽	비상장	2019.05.16	단순투자	2,000	30	22.60	-	-	-	-	30	22.60	-	-	-

곤산대경기차배건유한공사	비상장	2014.11.13	경영참가	5,165	-	19.00	2,350	-	-	-	-	19.00	2,350	17,019	-250

㈜엠투엔바이오	비상장	2020.07.27	경영참가	80	960	100.00	155	-	-	-6	960	100.00	149	155	-38

M2N BIO US.,LLC	비상장	2020.09.14	경영참가	5,190	-	100.00	154	-	-	4	-	100.00	158	154	-5,288

미시간아시아이노베이션투자조합	비상장	2021.07.14	단순투자	3,960	-	99.00	-	-	-	-	-	99.00	-	289	-3,938

신한전기	비상장	2022.02.01	경영참가	27,000	-	-	-	100	27,000	5,863	100	100.00	32,863	33,631	2,544

M2N Life Science InvestmentLLC	비상장	2022.02.07	경영참가	39	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-

M2NVENTUREPARTNERSFZCO	비상장	2022.04.14	경영참가	287	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-

합 계	-	-	128,713	-	27,000	3,344	-	-	159,057	1,370,056	-10,871
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다