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엠투엔 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2021.01.01 부터
2021.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 05 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 엠투엔
대 표 이 사 : 김 상 원
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의대로 14 16층,(여의도동, KT빌딩)
(전 화)02-2636-2431
(홈페이지) http://www.m2ncorp.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 이 승 건
(전 화) 02-2165-1239
목 차

Ⅰ. 회사의개요 ------------------------------------------------------ 2
Ⅱ. 사업의 내용 ------------------------------------------------------ 11
Ⅲ. 재무에 관한 사항 ------------------------------------------------- 22
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석 ------------------------------------------ 173
ⅴ. 감사인의 감사의견 등 -------------------------------------------- 174
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -------------------------------- 176
Ⅶ. 주주에 관한 사항 ------------------------------------------------- 181
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -------------------------------------- 184
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ------------------------------------------ 187
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내역 ----------------------------------------- 189
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ------------------------- 190
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

곤산대경기차배건유한공사	1995년 1월	NO66, LONGDENG ROAD, KUNSHAN,JIANGSU, 215300 P.R.C, CHINA	자동차 부품 제조	16,607,601	의결권의 과반수 보유(K-IFRS 제1110호)	해당

(주)사이오픽	2012년 11월	서울특별시 강남구 도산대로	애니메이션 기획,제작, 판매	218,168	상동	미해당

㈜엠투엔바이오	2020년 7월	서울특별시 강남구 도산대로	의약품 제조 수출 판매	5,637	상동	미해당

M2N BIO US.,LLC	2020년 7월	Robert Browning Street Austin,TX 78723, United States	의약품 제조 수출 판매	4,508,152	상동	미해당

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 엠투엔이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 M2N Co., Ltd라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 엠투엔 또는 M2N 라고 표기 합니다.

다. 설립일자 당사는 1965년 12월 10일에 우진계기공업주식회사로 설립되었습니다. 또한 1997년 11월 10일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.당사는 2007년 디케이디앤아이와 합병하였고 이후 상호를 디케이디앤아이로 변경하였고 2020년 임시 주주총회를 통해 주식회사 엠투엔으로 상호 변경되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 서울시 영등포구 여의대로 14, 16층 (KT빌딩, 여의도동)전화번호 : 02-2636-2431홈페이지 : http://www.m2ncorp.com

마. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명당사는 스틸드럼 제조 및 판매사업과 의약품관련 연구 및 개발업을 영위하고 있습니다. 스틸드럼이란 석유화학제품을 포장하는 철강제 포장용기로서 1차산업으로 분류되는석유화학류의 경기흐름과 밀접한 관계를 가지고 있는바, 그에 따른 1차산업의 특성을 살펴보면 대규모 설비투자가 들어가는 자본집약적 장치 산업이라는 특성과 전형적인 콤비나이트형 산업으로 대단위 설비투자비가 소요되는 산업입니다. 그러나 일단 공장이 건설되면 소규모 인력으로도 가동이 가능한 장치위주의 산업입니다. 결과적으로 석유화학산업의 부가가치를 제고시키는 효과를 얻을수 있는 산업이며 이에 따라 드럼제조업은 석유화학단지 내에 위치하여 단지내의 일부 장치역할을 수행하고 있는 형태로 유지되고 있습니다.또한 당사는 전기(55기) 중 의약품 및 의료기기 연구 및 개발업 등의 목적사업을 추가하여 관련사업을 추진하고 있습니다..자세한 사항은「Ⅱ. 사업의내용」을 참조하시기 바랍니다.

사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사의 계열회사는 당사를 포함하여 13개사 입니다.자세한 사항은「Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

명칭	상장여부

(주)엠투엔	○

곤산대경기차배건유한공사	X

(주)사이오픽	X

㈜엠투엔바이오	X

M2N BIO US.,LLC	X

(주)디케이마린	X

(주)리드코프	○

앤알캐피탈대부(주)	X

(주)채권추심전문엘씨대부	X

(주)리드컴	X

대신캑터스바이아웃(주)	X

MIP혁신성장펀드2호	X

㈜카옥션	X

아. 신용평가에 관한 사항- 해당사항 없습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1997년 11월 10일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가.회사의 연혁공시대상기간 중 회사의 주된 변동 내용은 다음과 같습니다.2018년 01월 곤산대경기차배건유한공사(DKCA) 지분 70.59% 로 변경2019년 05월 (주)사이오픽 지분 60% 인수2019년 07월 여수공장 자동테스트라인 설치(헬륨테스트기)2019년 10월 광양공장 매각2020년 08월 상호변경 [(주)디케이디앤아이→(주)엠투엔]2020년 08월 (주)엠투엔바이오 설립 (지분율: 100%)2020년 08월 M2N BIO US.,LLC 설립 (지분율: 100%) 나.회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 서울시 영등포구 여의대로 14, 16층 입니다.공시대상기간동안 최대주주의 변동사항이 없습니다. 다.경영진의 중요한 변동 2020년 8월 서홍민 대표이사에서 김상원 대표이사로 변경되었습니다. 라.최대주주의 변동공시대상기간동안 최대주주의 변동사항이 없습니다. 마.상호의 변경

2020년 8월 (주)디케이디앤아이에서 (주)엠투엔으로 상호 변경하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.10.07	유상증자(제3자배정)	보통주	116,428	500	8,589	-

2020.10.13	유상증자(제3자배정)	보통주	100,980	500	9,903	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제12회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	12	2020.06.18	2023.06.18	10,000	기명식보통주	2021.06.18 ~2023.05.18	100	3,995	10,000	2,503,128	-

제13회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	13	2020.06.18	2323.06.18	3,000	기명식보통주	2021.06.18 ~2023.05.18	100	3,995	3,000	750,938	-

합 계	-	-	-	13000	-	-	100	3995	13000	3,254,066	-

※ 보고서 제출일 현재 300억원 규모의 제14회차 전환사채가 발행되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	36,633,331	-	36,633,331	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	14,443,512	-	14,443,512	-

1. 감자	14,443,512	-	14,443,512	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,189,819	-	22,189,819	-

Ⅴ. 자기주식수	752,131	-	752,131	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,437,688	-	21,437,688	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,189,819	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	752,131	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,424,131	상호투자

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,013,557	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항회사는 단기적 이익의 배당보다는 핵심 주력사업에 대한 재투자를 통한 장기적인 주주가치의 극대화를 배당정책으로 하고 있습니다.

정관의 배당관련 내용은 다음과 같습니다.

제 44 조 (이익금의 처분)이 회사는 매 사업 년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제 45 조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제45조의 2 (중간배당)① 이 회사는 6월 30일 24시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 제외한 액을 한도로 한다.
1. 직전 결산기의 자본의 액
2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 중간배당을 할 때에는 제8조의 2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제 46 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제56기 1분기	제55기	제54기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,092	-7,620	4,291

(별도)당기순이익(백만원)	1,049	-6,069	4,163

(연결)주당순이익(원)	49	-303	200

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 등정관의 최근 개정일은 2021년 03월 31일 입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 27일	제53기 정기주주총회	주권 종류(권종) 내용 삭제주식 등의 전자등록 근거 신설	주권 전자등록 의무화

2020년 08월 07일	2020년 임시주주총회	상호변경(디케이디앤아이→엠투엔)사업목적변경(의약품 관련 연구 및 개발업)	신규사업추진

2021년 03월 31일	제55기 정기주주총회	홈페이지 전자공고제도 도입의무등록 대상이 아닌 주식 등의 전자등록 의무 해제주식매수선택권 부여 범위, 방식, 기간 변경전환사채 발행 한도 증액(500억 → 1500억)전자투표 도입시 감사 선임 출석주주 과반 의결	공고방법 다각화주식등 발행 효율화주식매수선택권 부여 효율화추가 자금조달 대비감사 선임 요건 완화
1. 요약재무정보

가. 연결재무정보(단위: 원)

구 분	제56기 1분기	제55기	제54기

2021년 3월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산][비유동자산]	22,066,813,747 95,519,665,849	25,300,446,575 95,098,790,190	22,177,467,033 76,948,115,582

자산총계	117,586,479,596	120,399,236,765	99,125,582,615

[유동부채][비유동부채]	42,898,341,319 10,270,764,462	45,323,259,327 10,206,029,513	28,532,326,619 10,179,238,268

부채총계	53,169,105,781	55,529,288,840	38,711,564,887

[자본금][자본잉여금][기타자본항목][기타포괄손익누계액][이익잉여금][비지배지분]	11,094,909,500 29,437,771,191 (16,908,132,173)291,573,400 36,991,162,494 3,510,089,403	11,094,909,500 29,437,771,191 (16,908,132,173)1,929,636,951 35,962,790,480 3,352,971,976	10,986,205,500 24,512,361,159 (19,287,967,178)(422,538,987)40,120,370,977 4,505,586,257

자본총계	64,417,373,815	64,869,947,925	60,414,017,728

(2021.01.01~2021.03.31)	(2020.01.01~2020.12.31)	(2019.01.01~2019.12.31)

매출액영업이익당기순이익주당순이익(손실) [단위: 원]	11,372,198,499 (9,929,037)1,091,588,298 49	35,122,831,805(1,900,645,985)(7,620,269,833)(303)	46,465,722,378412,710,6404,291,189,940200

나. 별도재무정보(단위: 원)

구 분	제56기 1분기	제55기	제54기

2021년 3월말	2020년12월말	2019년12월말

[유동자산][비유동자산]	9,205,831,690 99,549,309,675	13,260,935,547 99,066,438,473	10,103,801,075 80,473,933,192

자산총계	108,755,141,365	112,327,374,020	90,577,734,267

[유동부채][비유동부채]	37,818,875,613 9,694,734,456	40,865,334,591 9,624,409,026	24,952,369,120 9,672,867,373

부채총계	47,513,610,069	50,489,743,617	34,625,236,493

[자본금][자본잉여금][자본조정][기타포괄손익누계액][이익잉여금]	11,094,909,500 29,437,771,191 (16,908,132,173)92,672,488 37,524,310,290	11,094,909,500 29,437,771,191 (16,908,132,173)1,737,382,706 36,475,699,179	10,986,205,500 24,512,361,159 (19,287,967,178)(577,449,763)40,319,348,056

자본총계	61,241,531,296	61,837,630,403	55,952,497,774

(2021.01.01~2021.03.31)	(2020.01.01~2020.12.31)	(2019.01.01~2019.12.31)

매출액영업이익당기순이익주당순이익(손실) [단위: 원]	6,787,766,965 (208,511,752)1,048,611,111 50	21,403,061,598 (1,041,276,424)(6,069,193,013)(288)	27,260,839,359 117,962,653 4,162,863,382 200
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제56기(당분기)	우리회계법인	-	-	-

제55기(전기)	우리회계법인	적정	-	투자자산에 대한 공장가치 평가

제54기(전전기)	우리회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제56기(당분기)	우리회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사,연결감사,내부회계관리제도감사	48백만원	-	-	-

제55기(전기)	우리회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사,연결감사,내부회계관리제도감사	48백만원	696시간	48백만원	708시간

제54기(전전기)	우리회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사,연결감사,내부회계관리제도감사	48백만원	625시간	48백만원	625시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제56기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제55기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제54기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020.12.17	발신: 감사인(ICA) / 수신: 회사(감사)	이메일 전송	기말감사계획 논의

2	2021.02.11	발신: 감사인(ICA) / 수신: 회사(감사)	이메일 전송	핵심감사사항 결정

3	2021.02.28	발신: 감사인(ICA) / 수신: 회사(감사)	이메일 전송	기말감사결과 보고

5. 내부회계관리제도에 관한 사항- 회계감사인으로 부터 평가받은 내용은 아래와 같습니다.

경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

상세내용은 2021.03.23 공시된 "사업보고서"에 첨부된 "감사보고서 - 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견"과 "내부회계관리제도운영보고서"를 참조하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 공시 대상기간 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 중요의결사항

회차	개최일자	안건 주요내용	가결여부	사내이사	사외이사

서홍민(출석률 100%)	박현수(출석률 100%)	김상원(출석률 100%)	김치경(출석률 0%)

찬반여부

1	2021.02.19	의안: 제55기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2	2021.03.16	의안: 제55기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

3	2021.03.23	의안: 제55기 재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

다. 이사회내 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출할 수 있도록 하고 있으며, 상법 제363조및 당사 정관 제30조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력 등을 총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 공고하고 있습니다.

당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 성명 직명 임기 연임횟수 선임배경 추천인 활동분야 최대주주와의관계 김상원 사내이사(대표이사) '20.08.07~'23.08.06 - 당사 사업역량 및 경쟁력 강화 이사회 경영총괄 - 서홍민 사내이사 '07.09.11~'22.03.31 4 계열회사 전체의 전략적 의사결정을 통한 시너지 창출 및 기업 가치 제고 이사회 경영총괄 최대주주의특수관계인 박현수 사내이사 '19.03.29~'22.03.31 - 스틸드럼 부문 전문성 제고 및 제조 능력 및 품질 강화 이사회 공장장 - 김치경 사외이사 '20.03.27~'23.03.31 - 이사회 전문성 및 투명성 제고 이사회 경영자문 - (2) 사외이사 후보 추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (1) 사외이사 지원조직 현황 부서명 직원수 직위(근속연수) 주요 활동내역 관리부 2명 이사 1명 (17년)차장 1명 (3년) 경영전반에 관한 사외이사 직무 수행 지원 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 이사회 개최시 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지 않고있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. (1) 감사의 인적사항

성명	직위	경력	회계·재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김명균	감사	국민대학교 경영대학 교수	예	2호	- University of Michigan 경영학박사- 국민대학교 경영대학 교수

(2) 감사의 독립성

성명	선임배경	추천인	임기	연임횟수	회사와의 관계	최대주주와의 관계

김명균	경영전반에 대한 감사 및 경영투명성 제고	이사회	'17.03.31~ '24.03.31	2	-	-

주) 2021.03.31 정기주주총회에서 비상근 감사에서 상근 감사로 재선임하였습니다.(3). 감사의 주요활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사의 성명

김명균(출석률 0%)

참석여부

1	2021.02.19	의안: 제55기 재무제표 승인의 건	가결	불참

2	2021.03.16	의안: 제55기 정기주주총회 소집의 건	가결	불참

3	2021.03.23	의안: 제55기 재무제표 재승인의 건	가결	불참

(4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	경영전반에 관한 감사직무업무 수행이 가능하도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며,별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.

(5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리부	2	이사 1명 (17년)차장 1명 (3년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한감사직무 수행지원

나. 준법지원인 등

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으나, 전자투표제를 도입 시행하고 있습니다 나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

㈜디케이마린	최대주주	보통주	6,060,328	27.31	6,060,328	27.31	-

서홍민	특수관계인	보통주	3,963,567	17.86	3,963,567	17.86	-

이승건	특수관계인	보통주	74,500	0.34	74,500	0.34	-

서영민	특수관계인	보통주	116,428	0.52	116,428	0.25	-

(주)리드코프	특수관계인	보통주	949,421	4.28	949,421	4.28	-

㈜채권추심전문엘씨대부	특수관계인	보통주	474,710	2.14	474,710	2.14	-

계	보통주	11,638,954	52.18	11,638,954	52.18	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)디케이마린	1	서홍민	100	-	-	서홍민	100

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)디케이마린

자산총계	70,751

부채총계	28,561

자본총계	42,190

매출액	16,823

영업이익	-285

당기순이익	1,498

(3) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래

당사의 최대주주인 (주)디케이마린 및 특수관계인은 최대주주변경을 수반하는 주식담보제공계약을 체결하였습니다작성기준일 현재 최대주주의 변동을 초래하지 않았으나 기한의 도래 또는 일정조건의 성취 등으로 최대주주의 변동을 초래할 수 있습니다.

2. 최대주주 변동현황

당사는 공시대상기간 중 최대주주의 변동사항이 없습니다. 3. 주식의 분포

가. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	㈜디케이마린	6,060,328	27.31	-

서홍민	3,963,567	17.86	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	5,127	5,134	99.86	8,660,679	22,189,819	39.03	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서홍민	남	1965.02	회장	등기임원	상근	경영총괄	산업연구원 무역정책실삼성물산 근무(주)디케이마린 대표이사	3,963,567	-	특수관계자	26.34년	2022.03.31

김상원	남	1967.03	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	SK텔레콤 본부장SK플래닛 단장, 고문 역임현) (주)사이오픽 대표이사	-	-	-	0.7년	2023.08.06

박현수	남	1964.02	사내이사	등기임원	상근	공장장	전) 원정제관(주) 근무	-	-	-	24.25년	2022.03.31

김치경	남	1981.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	리안컴퍼니 대표이사	-	-	-	1.25년	2023.03.31

김명균	남	1959.02	감사	등기임원	비상근	감사	국민대학교 경영대학 교수	-	-	-	4년	2023.03.31

이승건	남	1968.02	사내이사	미등기임원	상근	영업/관리	㈜엠투엔 근무	74,500	-	특수관계자	23.75년	-

임명식	남	1969.04	사내이사	미등기임원	상근	영업	㈜엠투엔 근무	-	-	-	17.58년	-

김영중	남	1970.10	사내이사	미등기임원	상근	공장관리/영업	㈜엠투엔 근무	-	-	-	21.17년	-

박상근	남	1976.02	사내이사	미등기임원	상근	바이오사업부 총괄	악텔리온코리아 대표이사한국얀센 Genenal Manager	-	-	-	0.25년	-

이승진	남	1972.02	사내이사	미등기임원	상근	관리	㈜엠투엔 근무	-	-	-	17년	-

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

본사	남	6	-	1	-	7	9.38년	171,610	24,515	-	-	-	-

본사	여	2	-	-	-	2	6.75년	23,544	11,772	-

영업/관리	남	6	-	-	-	6	14.78년	108,837	18,139	-

영업/관리	여	2	-	-	-	2	12.80년	23,511	11,755	-

생산	남	33	-	6	-	39	10.03년	471,783	12,097	-

생산	여	4	-	2	-	6	12.80년	61,107	10,184	-

합 계	53	-	9	-	62	860,396	13,877	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	152,840	30,568	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	126,709	25,341	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	120,709	40,236	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000	6,000	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열화사의 명칭

기업명

(주)디케이마린

(주)엠투엔

(주)리드코프

DKCA

앤알캐피탈(주)

(주)채권추심전문엘씨대부

(주)리드컴

대신캑터스바이아웃㈜

(주)사이오픽

㈜엠투엔바이오

M2N BIO US.,LLC

MIP혁신성장펀드2호

㈜카옥션

나. 계열회사간 출자 현황(단위 : %)

＼ 출자회사＼피출자회사 ＼	(주)디케이마린	(주)엠투엔	(주)리드코프	MIP혁신성장펀드2호

(주)엠투엔	27.31	-	4.28%

(주)리드코프	8.56	16.32	-

DKCA	-	70.59	-

앤알캐피탈(주)	-	-	100.00

(주)채권추심전문엘씨대부	-	-	100.00

(주)리드컴	-	-	100.00

대신캑터스바이아웃㈜	-	-	24.50

(주) 사이오픽	-	60.00	-

㈜엠투엔바이오	-	100.00	-

M2N BIO US.,LLC	-	100.00	-

MIP혁신성장펀드2호	82.40

㈜카옥션	63.4%

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	계열회사 겸직현황

성명	직위	기업명	직위	상근 여부

서홍민	회장(사내이사)	(주)디케이마린	대표이사	상근

(주)리드코프	회장	비상근

DKCA	대표이사	비상근

김상원	대표이사	(주)사이오픽	대표이사	비상근

(주)엠투엔바이오	대표이사	상근

이승건	상무	(주)리드코프	이사	비상근

(주)리드컴	대표이사	비상근

대신캑터스바이아웃㈜	사내이사	비상근

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

리드코프(코스닥상장)	2008년 01월 18일	투자	15,817	4,316	16.32	73,168	-	-	-111	4,316	16.32	73,057	1,096,717	45,873

곤산대경기차배건유한공사(비상장)	2014년 11월 13일	투자	5,165	-	70.59	9,001	-	-	341	-	70.59	9,342	16,608	-407

(주)사이오픽(비상장)	2019년 05월 16일	투자	2,000	30	60.00	-	-	-	-	30	60.00	-	218	-2,791

㈜엠투엔바이오(비상장)	2020년 07월 27일	투자	80	100	100.00	-	-	-	-	100	100.00	-	6	-81

M2N BIO US.,LLC(비상장)	2020년 09월 14일	투자	5,190	-	100.00	4,472	-	-	106	-	100.00	4,578	4,508	-342

Greenfire Bio, LLC(비상장)	2020년 08월 10일	투자	3,951	-	18.69	3,048	-	-	-	-	18.69	3,048	11,829	0

합 계	-	-	89,689	-	-	336	-	-	90,025	1,457,705	50,192
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 대주주 이외의 특수관계자(임원, 계열사 등)와의 거래에 관한 자세한 사항은 「III. 재무에 관한 사항- 3.연결재무제 표 주석 」 의 "36. 특수관계자와의 거래", 「III. 재무에 관한 사항- 5.재무제 표 주석 」 의 " 36. 특수관계자와의 거래" 내용을 참조하시기 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행.변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 및 변경사항 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

구분	주주총회 일자	안건	결과

정기주주총회	제55기정기주주총회(2020.03.31)	제1호 의안: 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사로 재선임) 안건:감사 김명균 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 가결원안대로 승인 가결원안대로 승인 가결원안대로 승인 가결원안대로 승인 가결

임시주주총회	2020년임시주주총회(2020.08.07)	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호의안 : 상호 변경의 건 제1-2호의안 : 사업목적 추가의 건제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김상원 선임의 건	원안대로 승인 가결원안대로 승인 가결원안대로 승인 가결

정기주주총회	제54기정기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안: 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 신규선임 1명) 안건:사외이사 김치경 선임의건제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 재선임 1명) 안건:감사 김명균 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 가결원안대로 승인 가결원안대로 승인 가결원안대로 승인 가결원안대로 승인 가결

제53기정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안: 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명) 제3-1호: 사내이사 서홍민 선임 제3-2호: 사내이사 박현수 선임제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 가결원안대로 승인 가결원안대로 승인 가결원안대로 승인 가결원안대로 승인 가결원안대로 승인 가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (1) 우발부채(2) 신용보강 제공현황

(3) 장래매출채권 유동화 현황

3. 제재현황 등 그 밖의 상황 가. 제재현황- 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 2021년 4월 14일 신라젠 주식회사의 인수 우선협상대상자로 선정되었습니다. - 2021년 4월 23일 제14회차 사모전환사채를 발행하였습니다(권면총액 300억원).- 2021년 4월 29일 Greenfire Bio LLC의 출자증권을 양수하였습니다. 다. 직접금 융 자금의 사 용

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	12	2020.06.18	신규사업 투자 및 운영자금	10,000	신규사업	10,000	-

전환사채	13	2020.06.18	신규사업 투자 및 운영자금	3,000	신규사업	3,000	-

유상증자	-	2020.10.06	운영자금	1,000	운영자금	1,000	-

유상증자	-	2020.10.12	운영자금	1,000	운영자금	1,000	-

라. 합병등의 사후정보 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

마. 보호예수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	116,428	2020.11.06	2021.11.06	1년	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	22,189,819

보통주	100,980	2020.11.13	2021.11.13	1년	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	22,189,819

바. 특례상장기업의 사후정보 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음-.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음-.