로젠 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

업계의 현황1) 산업의 특성■ 전자사업 부문

전자부품은 전자제품이나 전자기기에 사용되며 반도체 , 전자관 등의 능동 부품과 수동 부품 , 기능 부품 ( 또는 변환 부품 ), 기구 부품 ( 또는 접속 부품 ), 기타로 분류됩니다 .

전자부품은 여타 제품과 달리 비교적 부피가 작고 , 제품단위당 가격도 매우 낮은 반면 고부가가치 제품이기도 합니다 . 이 중에서 당사는 전자부품의 수동 부품과 모듈 등을 50 여년간 생산하고 있으며 세계 최대기업인 삼성전자 , LG 전자를 비롯하여 현대 Mobis, 일본의 파나소닉과 소니 , 유럽의 Bosch 및 Vishay 등 유명한 다국적 기업들에게 승인을 받고 공급해오고 있습니다 .

Pilkor 전자부품은 가전제품 및 산업용기기에 사용되어 전자제품이나 산업용기기의 안정적 작동과 제품의 보호에 중요한 역할을 담당하는 아주 중요한 부품으로 TV, 냉장고 , 세탁기 , 에어컨 , 친환경 자동차 ( 전기자동차 , 수소연료전지차 , 하이브리드자동차 ), 태양광 발전 , 풍력발전 등에 필수적으로 사용되는 콘덴서로 가전산업의 성장과 비례하며 , 경기가 호황일수록 완제품의 수요증가 및 고급화로 전자제품 업체로부터의 주문량도 증가할 수 밖에 없습니다 .

■ 운송사업 부문

국내 택배시장은 온라인 쇼핑의 빠른 성장률에 따라 확대되어 왔으며 , 1인가구 증가 및 언택트 (Untact) 소비 트렌드 확산으로 그 성장세가 지속되고 있습니다 .

최근에는 기존 오프라인 매장의 온라인쇼핑 전환의 흐름에 따라 기존 오프라인 물량도 온라인으로 판매되고 있으며 , 신선식품 배송 , 버티컬플랫폼의 성장 등 온라인 시장의 성장에 따라 택배시장도 같이 성장하고 있습니다 . 온라인 쇼핑과 택배를 통한 배송의 합리적이고 편리함을 경험한 소비자들은 그 경험을 바탕으로 지속적으로 온라인 쇼핑과 택배 배송을 찾게 되어 택배시장은 장기적으로 성장이 예상되고 있습니다 .

안정적인 배송네트워크를 유지하여 배송을 안정적으로 수행하는 능력이 과거보다 중요한 경쟁우위 요소로 부각되었고 , 시장이 성숙기에 들어감에 따라 고객들과의 커뮤니케이션 및 협업능력도 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다 .

물류자동화를 통하여 운영효율 및 운영 역량을 확보하고 고객과의 상호 시너지 극대화를 위한 프로세스 개선을 지속하고 있으며 , 협력사와도 상생 경영을 추구하고 있습니다 .

2) 산업의 성장성■ 전자사업 부문

중국 , 동아시아 , 아프리카 등 신흥시장의 경제규모 및 성장이 커지면서 수요와 공급의 확대로 점진적 성장이 예상되기도 합니다 . 미래는 부품 및 소재산업이 경제성장을 주도할 전망이며 , 특히 전자부품산업은 산업경쟁력의 핵심이기에 한국의 전자부품산업도 과거와 달리 기술력의 향상으로 성장을 주도하기 위한 치열한 경쟁이 펼쳐지고 있는 산업이기에 지속적인 성장 여력이 있다고 하겠습니다 .

또한 제습기나 공기청정기 , 의류관리기 등의 개발과 전기레인지 등 쿠킹시장이나 친환경 자동차시장 ( 하이브리드 자동차 , 전기 자동차 , 수소연료전지 자동차 ) 및 태양광 발전 등의 시장 확대로 전자부품의 성장과 수요는 상당하다고 보입니다 .

■ 운송사업 부문

- 2024년 1 분기 누적 기준택배시장의 물량은 전년동기대비 약성장한억통합물류 공시 기준쿠팡 및 기타 택배사 실적 포함으로, 온라인 쇼핑 시장 성장과 언택트 소비 트렌드에 따라 택배시장도 성장하고 있으며 , 화주사의 다양한 형태의 배송방식 (새벽배송 , 당일 배송 , 식품류 특화 배송 등 )에 대한 요구를 택배사들이 맞춰 , 새로운 형태의 배송방식을 제공 및 신규 개발해 간다면 택배시장은 그러한 물량까지 편입하여 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다 .

[ 로젠 연도별 실적 추이 ]

( 단위 : 백만개 , 억원 )

년도별	물량	매출	물량 점유율

2019 년	217	4,427	7.8%

2020 년	256	5,128	7.6%

2021 년	293	6,124	8.1%

2022 년	309	6,935	7.5%

2023 년	313	7,112	6.4%

2024년 1분기	77	1,742	5.5%

※ 국내시장 규모 출처 : 한국통합물류협회

3) 경기변동의 특성 및 계절성■ 전자사업 부문

코로나19 팬데믹 이후 이른 바 집콕가전(식기세척기, 의류관리기, 공기청정기, TV 등)의 판매가 급속도로 살아나면서 당사 제품의 매출이 증가하고 있으나, 텍사스 발 한파로 플라스틱 원료 파동 등 불확실성이 커지고 있으며, 돌출 변수도 산재해 있어 제조업의 성장에 제한적 성장이 예상되는 상황입니다. 이에 따라 주요 원자재의 수급 안정화에 최선의 노력을 다하고 있으며, 품질 및 공정개선을 통한 원가절감과 생산 안정화에 주력하고 있으며 채산성을 높임과 동시에 부가가치가 높은 친환경, 자동차용, 산업용, 전력용 콘덴서개발과 출시로 미래를 위한 신시장 선점과 장기적인 이익 극대화에 힘쓰고자 합니다. ■ 운송사업 부문

택배산업은 온라인 쇼핑 시장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다 . 택배시장의 물량 성장 트렌드는 온라인 쇼핑 시장의 성장 트렌드와 매우 유사하게 나타나고 있습니다 . 온라인 쇼핑 시장의 경우 , 취급하는 상품군에 따라 경기변동에 민감하게 반응할 수 있습니다 . 그러나 , 온라인 쇼핑 시장의 전체적인 수요 측면에서 보게 되면 경기변동에 뚜렷한 영향 없이 지속적인 성장세를 보이고 있습니다 . 경기가 호황일 경우 소비자의 지출 증대로 인한 온라인 쇼핑 시장에 긍정적 영향을 미칠 수 있으며 , 반대로 경기가 둔화될 경우에도 소비자들은 합리적 구매를 위해 오프라인에서 온라인으로 수요가 이동하면서 온라인을 통한 가격 정보 비교를 통해 보다 저렴한 상품을 구매하고자 하는 니즈가 증가하기 때문입니다 . 이에 따라 , 택배산업 또한 경기변동에 뚜렷한 변화가 나타나지 않습니다 . 다만 , 택배산업은 계절적 경기변동 요인이 있습니다 . 택배업계는 3월 ~8월을 비수기 , 설과 추석 명절이 있는 9월부터 2월까지를 성수기로 보고 있습니다 . 일반적으로 성수기에는 비수기보다 매출이 높게 나타납니다 .

4) 경쟁상황■ 전자사업 부문

TV 와 컴퓨터 , 자동차 , 로봇에 더해 5G 연결성과 스마트시티가 부각되면서 산업간 경계가 완전히 무너지고 있는 시대가 오고 있다고 볼 수 있습니다 . 대형화 , 고급화 , 다기능화 추세로 급속히 진행되고 있고 이에 따라 전자부품 역시 고성능 요구가 증가하고 있는 추세입니다 . 프리미엄급 맞춤형 냉장고와 세탁기는 물론이며 , TV 경우 삼성전자와 LG 전자가 세계시장수요의 절반가량의 시장점유율을 유지하고 있으며 자동차 경우 현대자동차그룹이 8.5% 의 점유율로 세계 3 위를 차지하고 있기 때문에 이렇게 유리한 시장상황과 제품의 시장경쟁력을 향상시켜 유럽이나 중국 등 주요 해외 시장을 지속적으로 개척한다면 Pilkor 전자제품의 성장잠재력은 상당하다 하지 않을 수 없다고 봅니다 .

■ 운송사업 부문

2024 년 1분기 누적 기준 국내 택배업계는 업계 1위인 쿠팡의 시장점유율 (물량 기준 )이 34.8%, 상위 5개사가 90.1%의 시장점유율 (물량 기준 )을 차지하고 있는 독과점 형태를 보이고 있습니다 . 업계 2위는 CJ대한통운으로 29.0%, 3위는 롯데글로벌로지스로 10.7%, 업계 4위 한진은 10.1%, 당사의 시장점유율은 5.5%로 업계 5위의 위치에 있습니다 . 1992년 국내 택배 서비스가 본격적으로 도입된 이후 , 수많은 업체에서 택배시장의 진입과 합병 , 퇴출이 이뤄졌으며 , 2010년대에 택배시장의 재편이 일단락 되면서 국영기업인 우체국을 제외하면 로젠 , CJ대한통운 , 한진 , 롯데글로벌로지스 , 쿠팡 5개 업체가 시장의 약 90% 이상을 점유하며 경쟁 중에 있습니다 . 택배산업은 제도적으로 높은 진입장벽이 형성되어 있는 것은 아니지만 , 운영을 위한 구조적인 진입장벽인 장치산업에 따른 높은 초기 투자비용과 전국적인 네트워크를 일시에 구성해야되는 어려움으로 인하여 , 향후 택배시장의 신규사업자 진출은 어려울 것으로 전망되고 있습니다

회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황■ 전자사업 부문

필름콘덴서와 그 모듈의 세계리더로서의 자리 매김하기 위하여 프리미엄급 가전용 (TV. 냉장고 , 에어컨등 ) 은 물론이거니와 친환경 자동차용 ( 전기차 , Hybrid Car, 수소 연료전지용 등 ) 및 산업용 냉난방 공조시스템 시장으로의 매출 확대를 목표로 발빠르게 대응하고 있으며 가능하게 될 것입니다 . 특히나 필립스로부터 이어진 수십여 년의 기술력과 제품경쟁력을 바탕으로 굴지의 국내외 종합 자동차 부품 제조사인 현대 Mobis, 현대 트란시스 및 LG Magna 등을 통하여 현대자동차나 유럽의 스텔란티스 그룹이나 GM, 스즈키 등의 전기차 및 Hybrid 차에 사용되는 콘덴서 Module 이나 기타 콘덴서 (LDC 용과 OBC 용 ) 의 공급 량을 확대하기 위한 프로젝트가 진행되고 있기 때문에 가시적인 매출 신장은 물론 신성장 동력 확보가 가능하게 될 것입니다 .

■ 운송사업 부문

택배산업의 주요 목표 시장은 온라인 쇼핑 시장입니다 . 온라인 쇼핑 시장은 최근 매년 성장을 지속하고 있으며 택배시장의 성장을 견인하고 있습니다 . 온라인 쇼핑 시장의 성장은 모바일 쇼핑 시장의 고성장과 1인 가구의 증가 , 비대면 소비 트렌드 정착으로 향후에도 꾸준한 성장세가 예상되고 있습니다 . 과거 인터넷 쇼핑이 온라인 쇼핑 시장의 성장을 주도하였으나 , 최근에는 모바일을 통한 온라인 쇼핑 시장이 급격한 성장세를 보이고 있으며 , 모바일 쇼핑은 PC나 노트북이 필요한 인터넷 쇼핑보다 장소에 구애 받지 않고 언제 , 어디서든 손쉽게 이용할 수 있어 소비자들의 구매 잠재성이 매우 높습니다 . 이로 인해 모바일 쇼핑 시장은 지속 성장하고 있으며 , 이에 따른 택배 수요 또한 지속 증가하고 있습니다 . 정보통신 발달에 따른 모바일 쇼핑 시장 성장과 1인 가구의 증가뿐만 아니라 , 비대면 소비 문화의 확산으로 오프라인에서 온라인으로의 구매 형태 변화가 더욱 강하게 나타나고 있으며 , 식료품의 온라인 구매 증가 , 중장년층의 온라인 소비 증가 등으로 인해 , 향후에도 온라인 쇼핑 시장은 지속적인 고성장이 전망되고 있습니다 . 택배시장 또한 이러한 소비 트렌드 변화에 기반하여 , 온라인 쇼핑 시장 성장에 따른 택배 수요 증가로 지속적인 성장세가 전망되고 있습니다 .

(2) 시장점유율■ 전자사업 부문

다품종 소량 생산체제로 주문에 의해 생산하는 전자부품업체로서 제품의 특성 및 용량 , 용도 , 크기에 따라 제품이 상이하여 경쟁사 점유율의 정확한 산정은 어려우나 박스형 콘덴서의 경우 국내시장 점유율은 약 70%~80% 에 이르고 있다고 봅니다 .

■ 운송사업 부문 2024 년 1분기 누적 기준 국내 택배업계는 업계 1위인 쿠팡의 시장점유율 (물량 기준 )이 34.8%, 상위 5개사가 90.1%의 시장점유율 (물량 기준 )을 차지하고 있는 독과점 형태를 보이고 있습니다 . 업계 2위는 CJ대한통운으로 29.0%, 3위는 롯데글로벌로지스로 10.7%, 업계 4위 한진은 10.1%, 당사의 시장점유율은 5.5%로 업계 5위의 위치에 있습니다 .

(3) 시장의 특성■ 전자사업 부문

전자기기의 멀티미디어화 , 고기능화 및 다기능화 등에 따른 기술 진화로 산업구조가 디지털 부품 위주로 변화되고 소형화 추세로 진행되고 있고 , 전자부품도 역시 소형화 및 고신뢰성 경향을 보이면서 전자기기에 채용되는 부품은 소량 다품종화되고 있습니다 . 가전의 경우 대형화 고급화로의 비중이 확대되면서 산업군이 확대 재편되는 양상을 보이고 있습니다 . 자동차부품 등에서도 자동차 시장과 에너지 시장을 필두로 산업의 구조조정과 성장을 모색하면서 성장의 준비를 다지고 있으며 , 하이브리드 자동차 , 전기 자동차 , 수소연료 자동차 등 전기를 모체로 하는 분야와 자동차 분야의 전자 비중의 증대로 점진적 시장 확대가 예상되며 , 또한 신재생 에너지의 필요성 제기로 풍력 , 태양광 관련 분야의 녹색성장 산업의 성장성은 급격히 변모하고 있으므로 녹색 관련 전기전자부품의 중요성이 크게 대두되어 확대되고 있는 상황입니다 . 또한 인버터기능을 강화한 시스템에어컨 시장 및 전력집전 (ESS) 송전을 강화하는 시장의 확대로 부품의 대형화 및 집적화를 통한 새로운 시장의 확대가 진행되고 있는 상황입니다 .

■ 운송사업 부문정보통신 발달에 따른 모바일 쇼핑 시장 성장과 1인 가구의 증가뿐만 아니라, 비대면소비 문화의 확산으로 오프라인에서 온라인으로의 구매 형태 변화가 더욱 강하게 나타나고 있으며, 식료품의 온라인 구매 증가, 중장년층의 온라인 소비 증가 등으로 인해 향후에도 온라인 쇼핑 시장은 지속적인 고성장이 전망되고 있습니다. 택배시장 또한 이러한 소비 트렌드 변화에 기반하여 온라인 쇼핑 시장 성장에 따른 택배 수요 증가로 지속적인 성장세가 전망되고 있습니다.고객사의 니즈에 맞춘 차별화된 물류서비스를 제공하여 고객의 다양한 수요와 시장환경 변화에 적극적으로 대응해 나갈 계획입니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사의 전자사업부는 프리미엄 가전 제품 시장 및 자동차 시장의 성장해 나가는 시장에 대응하는 제품 개발로 신성장 동력을 마련할 계획입니다.운송사업부는 최근 다양한 유통 채널을 통한 이커머스 물류시장의 확대가 가속화 됨에 따라 택배, 물류 시스템의 고도화를 통한 경쟁 우위를 선점하여 시장 점유율을 확대해 나갈 예정입니다. 지적재산권 현황■ 전자사업 부문해당사항 없습니다.

■ 운송사업 부문

권리자	발명의 명칭	등록번호	등록일

로젠㈜	택배 박스의 송장정보 인쇄장치	1016466760000	2016-08-02

로젠㈜	택배 박스의 무게정보 인쇄장치	1016466770000	2016-08-02

로젠㈜	택배 서비스 인터페이스 제공 시스템	1019980510000	2019-07-02

로젠㈜	택배 자동 분류 장치	1020823190000	2020-02-21

로젠㈜	배송 순서 그룹핑 시스템	1021179910000	2020-05-27

로젠㈜	택배 차량의 선반 확장 구조	1023240310000	2021-11-03

로젠㈜	전염병 관리 기능을 구비한 택배 영업 관리 시스템	1023520760000	2022-01-12

권리자	상표	류	등록번호	등록일	지정상품

로젠㈜	LOGEN	39	4101224970000	2005-10-19	-

로젠㈜	로젠택배	39	4101228180000	2005-10-27	-

로젠㈜	XED	39	4101257060000	2006-01-03	-

로젠㈜	제드택배	39	4101257050000	2006-01-03	-

로젠㈜	Happy Delivery	39	4102187460000	2011-10-10	-

로젠㈜	로제니	39	4102751290000	2013-12-10	-

로젠㈜	(로젠캐릭터1)	16	4010438330000	2014-06-20	-

로젠㈜	(로젠캐릭터2)	39	4102915740000	2014-06-20	-

로젠㈜	(로젠캐릭터3)	16	4010438350000	2014-06-20	-

로젠㈜	(로젠캐릭터4)	25	4010438300000	2014-06-20	-

로젠㈜	(로젠캐릭터5)	16	4010438280000	2014-06-20	-

로젠㈜	(로젠캐릭터6)	25	4010438310000	2014-06-20	-

로젠㈜	(로젠캐릭터7)	25	4010438320000	2014-06-20	-

로젠㈜	(로젠캐릭터8)	39	4102915730000	2014-06-20	-

로젠㈜	(로젠캐릭터9)	25	4010438290000	2014-06-20	-

로젠㈜	(로젠캐릭터10)	16	4010438340000	2014-06-20	-

로젠㈜	(로젠캐릭터11)	39	4102915720000	2014-06-20	-

로젠㈜	(로젠캐릭터12)	39	4102915710000	2014-06-20	-

로젠㈜	로젠샵 LOGEN	35	4103674230000	2016-08-02	-