로젠 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 47 기 2020.12.31 현재
제 46 기 2019.12.31 현재
제 45 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기	제 46 기	제 45 기

자산

유동자산	209,317,324,829	200,664,740,078	161,530,089,410

현금및현금성자산	20,282,028,053	15,299,028,012	40,711,094,191

단기금융상품	42,047,053,775	52,336,523,484	9,220,200,683

매출채권 및 기타유동채권	34,481,340,718	32,821,056,034	33,424,708,368

매출채권	35,079,571,996	28,971,444,901	27,214,023,790

대손충당금	(1,949,128,257)	(1,157,509,962)	(1,021,230,370)

단기미수금	812,085,808	468,248,408	1,452,275,624

대손충당금	(503,408)	(3,560,000)	(636,241,488)

단기미수수익	5,262,764,768	4,721,818,589	4,666,267,604

대손충당금	(5,243,919,556)	(4,357,818,308)	(4,250,570,524)

단기대여금	520,469,367	4,178,432,406	6,000,183,732

재고자산	102,914,511,180	87,622,966,337	68,692,182,831

원재료	6,437,611,368	6,106,793,521	5,332,875,539

제품	28,046,989,092	38,289,017,968	27,422,070,183

평가충당금	(1,657,621,986)	(2,221,692,996)	(2,440,550,199)

상품	70,357,358,343	44,757,342,323	36,512,433,356

평가충당금	(5,514,063,598)	(3,800,712,954)	(1,669,596,806)

재공품	1,055,689,546	974,543,916	722,695,475

소모품	3,435,287,623	3,175,291,760	2,636,333,065

미착품	753,260,792	342,382,799	175,922,218

기타유동자산	9,592,391,103	12,585,166,211	9,481,903,337

선급금	8,090,458,694	11,806,323,713	8,842,530,763

대손충당금(선급금)	(8,588,027)	(8,588,027)	(8,588,027)

선급비용	1,315,495,186	358,371,096	576,799,601

반품제품회수권	195,025,250	429,059,429	71,161,000

비유동자산	163,008,509,107	163,717,849,293	160,310,917,097

유형자산	82,832,426,306	81,376,601,083	74,228,113,768

토지	59,262,072,761	44,438,183,495	44,399,033,405

건물	12,955,410,681	12,893,704,177	12,747,682,145

감가상각누계액	(6,063,765,630)	(5,639,016,687)	(5,235,758,293)

구축물	1,431,598,653	1,353,598,653	1,353,598,653

감가상각누계액	(1,126,393,709)	(1,101,465,947)	(1,070,985,828)

기계장치	39,887,101,427	41,779,333,216	43,146,491,701

감가상각누계액	(38,175,036,335)	(40,603,330,755)	(39,175,057,959)

차량운반구	1,013,112,402	1,003,731,056	979,168,269

감가상각누계액	(781,123,232)	(659,717,259)	(520,779,425)

공구와기구	55,400,000	58,028,000	58,028,000

감가상각누계액	(55,392,000)	(56,734,000)	(51,594,000)

집기	1,978,114,744	1,935,243,753	1,877,566,562

감가상각누계액	(1,628,332,548)	(1,556,462,817)	(1,451,152,720)

시설물	560,999,545	567,708,158	238,248,158

감가상각누계액	(191,244,576)	(239,592,507)	(160,277,408)

사용권자산	7,856,981,560	3,835,916,715	0

감가상각누계액(사용권자산)	(4,357,073,624)	(1,795,493,658)	0

건설중인자산	10,209,996,187	25,162,967,490	17,093,902,508

투자부동산	63,384,006,236	64,898,531,368	66,435,762,269

토지	14,920,429,895	14,952,059,855	14,991,209,945

건물	54,888,610,386	55,188,722,889	55,291,019,169

감가상각누계액(건물)	(6,425,034,045)	(5,242,251,376)	(3,846,466,845)

영업권	2,565,420,916	2,322,349,792	2,847,574,574

영업권 이외의 무형자산	7,806,509,143	8,077,192,286	7,028,915,932

회원권	4,019,171,145	4,019,171,145	2,842,211,145

상표권	386,423,537	484,138,704	585,246,872

실용신안권	8,212,534	5,704,698	8,952,206

의장권	13,052,078	12,625,982	9,105,379

컴퓨터소프트웨어	521,940,832	29,374,090	64,622,287

특허권	8,410,298	9,981,173	2,581,549

기타무형자산	2,849,298,719	3,516,196,494	3,516,196,494

기타포괄손익-공정가치금융자산	2,331,000,000	2,300,000,000	5,713,000,000

기타비유동채권	2,403,660,084	4,464,508,532	3,769,388,907

장기대여금	11,758,250,064	13,562,880,801	13,488,780,656

대손충당금	(11,550,000,000)	(11,054,611,649)	(11,054,611,649)

보증금	2,195,410,020	1,956,239,380	1,335,219,900

장기금융상품	3,500,000	3,500,000	4,500,000

기타비유동자산	271,234,823	275,166,232	283,661,647

장기선급비용	271,234,823	275,166,232	283,661,647

이연법인세자산	1,410,751,599	0	0

자산총계	372,325,833,936	364,382,589,371	321,841,006,507

부채

유동부채	60,849,362,792	98,578,391,252	65,067,582,370

매입채무 및 기타유동채무	23,999,135,075	28,676,332,230	21,701,362,261

단기매입채무	14,648,988,858	16,372,471,956	14,424,961,325

단기미지급금	7,720,298,440	9,865,917,722	6,528,230,037

단기미지급비용	1,629,847,777	2,432,912,415	748,170,899

금융보증부채	0	5,030,137	0

단기차입금	14,556,550,000	49,500,550,000	29,073,982,877

유동성장기차입금	0	0	3,100,000,000

유동리스부채	2,364,438,668	1,743,358,938	0

당기법인세부채	12,711,427,551	10,344,460,750	10,079,669,835

기타유동부채	7,217,811,498	8,313,689,334	1,112,567,397

선수금	5,391,244,346	6,989,343,173	105,367,739

예수금	1,455,861,557	694,933,288	859,628,567

환불부채	360,825,765	629,412,873	147,571,091

단기선수수익	9,879,830	0	0

비유동부채	22,311,412,174	9,459,221,022	37,558,266,475

장기차입금	14,675,000,000	3,375,000,000	30,600,000,000

비유동리스부채	1,152,096,985	327,326,054	0

장기임대보증금	4,540,873,000	4,492,180,000	4,413,880,000

확정급여부채	1,943,442,189	1,046,507,559	1,761,451,811

확정급여채무	14,655,799,382	11,932,335,067	10,057,381,362

사외적립자산	(12,712,357,193)	(10,885,827,508)	(8,295,929,551)

이연법인세부채	0	218,207,409	782,934,664

부채총계	83,160,774,966	108,037,612,274	102,625,848,845

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	286,160,632,274	243,872,001,452	208,458,359,862

자본금	46,532,198,500	46,532,198,500	46,532,198,500

보통주자본금	46,532,198,500	46,532,198,500	46,532,198,500

자본잉여금	33,337,549,540	33,443,620,172	39,214,932,179

주식발행초과금	12,250,386,496	12,250,386,496	12,250,386,496

감자차익	1,745,131,115	1,745,131,115	1,745,131,115

자기주식	(15,463,484,753)	(12,848,465,818)	(6,686,695,841)

주식매수선택권	295,209,600	184,506,000	39,307,800

기타자본잉여금	34,510,307,082	32,112,062,379	31,866,802,609

자기주식처분이익	1,545,295,794	1,545,295,794	1,300,036,024

신주인수권대가	272,549,012	272,549,012	272,549,012

재평가적립금	18,353,994,375	18,353,994,375	18,353,994,375

기타의자본잉여금	14,338,467,901	11,940,223,198	11,940,223,198

이익잉여금(결손금)	203,536,456,076	161,259,153,604	120,739,653,974

이익준비금	4,402,625,706	3,963,480,071	3,169,142,384

기업합리화적립금	4,510,786,398	4,510,786,398	4,510,786,398

기업발전적립금	200,000,000	200,000,000	200,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	194,423,043,972	152,584,887,135	112,859,725,192

기타자본항목	2,754,428,158	2,637,029,176	1,971,575,209

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(3,081,589,680)	(3,104,989,680)	(3,518,224,632)

해외사업환산손익	5,836,017,838	5,742,018,856	5,489,799,841

비지배지분	3,004,426,696	12,472,975,645	10,756,797,800

자본총계	289,165,058,970	256,344,977,097	219,215,157,662

자본과부채총계	372,325,833,936	364,382,589,371	321,841,006,507

연결 포괄손익계산서
제 47 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 46 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 45 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기	제 46 기	제 45 기

수익(매출액)	426,421,431,264	394,651,165,411	339,376,232,678

제품매출액	160,119,575,480	170,838,565,337	151,573,629,320

상품매출액	261,050,573,501	216,926,102,782	182,120,490,431

용역매출액	226,480,351	2,057,910,367	795,377,673

기타수익(매출액)	5,024,801,932	4,828,586,925	4,886,735,254

매출원가	191,365,274,747	184,277,518,322	148,737,088,928

제품매출원가	104,928,047,925	88,709,511,636	69,977,974,333

상품매출원가	86,437,226,822	95,568,006,686	78,759,114,595

매출총이익	235,056,156,517	210,373,647,089	190,639,143,750

판매비와관리비	154,997,262,545	134,289,854,925	119,629,021,644

급여	20,027,015,762	17,224,589,201	13,527,890,676

퇴직급여	1,462,760,555	1,050,748,293	1,009,676,894

복리후생비	2,730,536,522	2,194,106,877	1,782,398,661

여비교통비	271,405,497	450,040,332	294,110,453

통신비	70,629,659	65,368,572	68,376,984

수도광열비	491,807,550	484,782,288	471,952,237

세금과공과	1,622,581,060	1,510,467,684	1,255,863,121

대손상각비	885,095,386	66,990,524	103,639,523

대손충당금환입	(62,356,806)	(3,095,295)	(16,137,858)

수선비	123,906,344	59,437,183	83,070,219

차량유지비	176,611,427	139,180,391	132,892,057

보험료	576,776,074	552,346,874	566,907,267

접대비	128,271,740	209,698,002	306,407,843

광고선전비	5,029,330,981	10,562,276,392	9,296,701,432

감가상각비	4,361,548,036	3,690,645,373	1,886,334,039

견본품비	163,056,444	119,161,487	65,834,349

소모품비	2,242,011,941	1,950,162,269	1,696,236,732

도서인쇄비	18,057,743	14,994,084	20,712,753

교육훈련비	10,207,416	4,949,553	4,785,124

지급수수료	10,707,080,394	9,380,894,188	7,668,203,188

수출제비용	290,090,937	259,410,671	321,197,177

운반비	9,530,722,312	7,778,166,056	5,356,596,412

무형자산상각비	228,574,354	168,421,448	69,634,122

경상개발비	847,148,127	1,083,245,237	838,765,594

지급임차료	195,136,385	285,727,973	1,425,424,254

판매수수료	92,346,251,165	74,400,932,108	71,048,566,497

주식보상비용(환입)	110,703,600	145,198,200	39,307,800

잡비	412,301,940	441,008,960	303,674,094

영업이익(손실)	80,058,893,972	76,083,792,164	71,010,122,106

기타이익	8,700,902,220	2,686,966,066	1,513,831,652

외환차익	697,131,826	290,516,488	352,827,903

외화환산이익	245,309,982	272,497,901	485,427,438

수입수수료	0	121,546,636	7,898,805

유형자산처분이익	6,775,392,440	12,715,947	14,580,214

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	0	41,269,000	0

보험차익	0	1,651,657,960	0

염가매수차익	106,556,289	0	0

잡이익	876,511,683	296,762,134	653,097,292

기타손실	7,072,385,344	6,862,199,510	2,906,016,693

외환차손	529,582,318	623,023,263	429,732,572

외화환산손실	577,587,201	42,063,633	58,105,552

기타의대손상각비	1,794,045,329	760,780,582	1,323,750,174

유형자산처분손실	153,367,528	12,514,469	0

기부금	2,384,705,240	841,961,007	844,697,738

무형자산손상차손	1,293,414,791	525,224,782	0

재해손실	0	1,100,348,799	0

재고자산폐기손실	185,150,014	0	0

잡손실	154,532,923	2,956,282,975	249,730,657

금융수익	1,410,242,475	1,522,026,818	1,693,289,829

이자수익	1,370,212,338	1,487,026,818	1,658,289,829

배당금수익(금융수익)	35,000,000	35,000,000	35,000,000

금융보증비용환입	5,030,137	0	0

금융원가	434,225,539	1,182,076,974	1,195,268,129

이자비용	406,971,874	1,138,880,973	1,168,233,621

금융지급수수료	27,253,665	38,165,864	27,034,508

금융보증비용(손실)	0	5,030,137	0

지분법투자손익	2,306,376	(490,000)	0

종속기업투자지분법이익	1,816,376	0	0

관계기업투자지분법손실	0	(490,000)	0

관계기업투자처분이익	490,000	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	82,665,734,160	72,248,018,564	70,115,958,765

법인세비용	21,894,933,041	17,817,322,673	16,765,325,471

당기순이익(손실)	60,770,801,119	54,430,695,891	53,350,633,294

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	60,906,037,064	51,388,133,814	50,240,943,002

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(135,235,945)	3,042,562,077	3,109,690,292

기타포괄손익	(980,677,355)	(2,251,687,579)	(1,384,547,907)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,074,676,337)	(2,503,906,594)	(1,344,425,346)

보험수리적손익	(1,406,572,512)	(1,080,674,024)	(746,222,240)

보험수리적손익 법인세효과	308,496,175	237,748,285	164,168,894

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	30,000,000	(2,129,462,635)	(977,400,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 법인세효과	(6,600,000)	468,481,780	215,028,000

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	93,998,982	252,219,015	(40,122,561)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	93,998,982	252,219,015	(40,122,561)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	59,928,623,855	49,128,330,467	48,853,348,729

총 포괄손익, 비지배지분	(138,500,091)	3,050,677,845	3,112,736,658

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	697	584	561

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	695	582	561

연결 자본변동표
제 47 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 46 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 45 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	감자차익	자기주식	주식매수선택권	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	46,532,198,500	12,250,386,496	1,745,131,115	(2,319,680,680)	0	31,783,837,637	73,775,234,524	2,774,069,770	166,541,177,362	5,563,100,358	172,104,277,720

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	50,240,943,002	0	50,240,943,002	3,109,690,292	53,350,633,294

보험수리적이익	0	0	0	0	0	0	(585,099,712)	0	(585,099,712)	3,046,366	(582,053,346)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	(762,372,000)	(762,372,000)	0	(762,372,000)

기타포괄손익-해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	(40,122,561)	(40,122,561)	0	(40,122,561)

기말배당	0	0	0	0	0	0	(2,691,423,840)	0	(2,691,423,840)	0	(2,691,423,840)

분기배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,111,000,000)	(1,111,000,000)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,191,960,784	3,191,960,784

자기주식취득	0	0	0	(4,367,015,161)	0	82,964,972	0	0	(4,284,050,189)	0	(4,284,050,189)

자기주식처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권부여	0	0	0	0	39,307,800	0	0	0	39,307,800	0	39,307,800

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2018.12.31 (기말자본)	46,532,198,500	12,250,386,496	1,745,131,115	(6,686,695,841)	39,307,800	31,866,802,609	120,739,653,974	1,971,575,209	208,458,359,862	10,756,797,800	219,215,157,662

2019.01.01 (기초자본)	46,532,198,500	12,250,386,496	1,745,131,115	(6,686,695,841)	39,307,800	31,866,802,609	120,739,653,974	1,971,575,209	208,458,359,862	10,756,797,800	219,215,157,662

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	51,388,133,814	0	51,388,133,814	3,042,562,077	54,430,695,891

보험수리적이익	0	0	0	0	0	0	(851,041,507)	0	(851,041,507)	8,115,768	(842,925,739)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	(1,660,980,855)	(1,660,980,855)	0	(1,660,980,855)

기타포괄손익-해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	252,219,015	252,219,015	0	252,219,015

기말배당	0	0	0	0	0	0	(3,551,920,520)	0	(3,551,920,520)	0	(3,551,920,520)

분기배당	0	0	0	0	0	0	(4,391,456,350)	0	(4,391,456,350)	0	(4,391,456,350)

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,334,500,000)	(1,334,500,000)

연결대상범위의 변동

종속기업의 변동

자기주식취득	0	0	0	(6,563,139,207)	0	0	0	0	(6,563,139,207)	0	(6,563,139,207)

자기주식처분	0	0	0	401,369,230	0	245,259,770	0	0	646,629,000	0	646,629,000

주식매수선택권부여	0	0	0	0	145,198,200	0	0	0	145,198,200	0	145,198,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0	(2,074,215,807)	2,074,215,807	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	46,532,198,500	12,250,386,496	1,745,131,115	(12,848,465,818)	184,506,000	32,112,062,379	161,259,153,604	2,637,029,176	243,872,001,452	12,472,975,645	256,344,977,097

2020.01.01 (기초자본)	46,532,198,500	12,250,386,496	1,745,131,115	(12,848,465,818)	184,506,000	32,112,062,379	161,259,153,604	2,637,029,176	243,872,001,452	12,472,975,645	256,344,977,097

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	60,880,827,069	0	60,906,037,064	(135,235,945)	60,770,801,119

보험수리적이익	0	0	0	0	0	0	(1,094,812,191)	0	(1,094,812,191)	(3,264,146)	(1,098,076,337)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	23,400,000	23,400,000	23,400,000

기타포괄손익-해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	93,998,982	93,998,982	0	93,998,982

기말배당	0	0	0	0	0	0	(4,391,456,350)	0	(4,391,456,350)	0	(4,391,456,350)

분기배당	0	0	0	0	0	0	(4,266,456,350)	0	(4,266,456,350)	0	(4,266,456,350)

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,427,323

종속기업의 변동	0	0	0	0	0	2,398,244,703	0	0	2,398,244,703	(9,428,476,181)	(7,030,231,478)

자기주식취득	0	0	0	(11,491,028,636)	0	0	0	0	(11,491,028,636)	0	(11,491,028,636)

자기주식처분	0	0	0	8,876,009,701	0	0	(8,876,009,701)	0	0	0	0

주식매수선택권부여	0	0	0	0	110,703,600	0	0	0	110,703,600	0	110,703,600

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	46,532,198,500	12,250,386,496	1,745,131,115	(15,463,484,753)	295,209,600	34,510,307,082	203,511,246,081	2,754,428,158	286,160,632,274	3,004,426,696	289,165,058,970

연결 현금흐름표
제 47 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 46 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 45 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기	제 46 기	제 45 기

영업활동현금흐름	38,410,222,509	51,928,939,334	26,919,694,400

당기순이익(손실)	60,770,801,119	54,430,695,891	53,350,633,294

당기순이익조정을 위한 가감	26,790,186,155	31,390,902,021	22,364,374,899

급여	0	621,433,750	152,328,420

감가상각비	5,185,182,677	7,383,442,153	2,888,055,674

대손상각비	885,095,386	66,990,524	103,639,523

기타의 대손상각비	1,794,045,329	760,780,582	1,323,750,174

퇴직급여	1,713,195,108	1,508,594,743	1,457,748,835

무형자산상각비	228,574,354	168,421,448	69,634,122

무형자산손상차손	1,293,414,791	525,224,782	0

외화환산손실	577,587,201	41,870,326	57,053,812

재고자산평가손실	3,364,189,501	1,913,653,739	1,693,062,174

재해손실	0	1,100,348,799	0

유형자산처분손실	153,367,528	12,303,643	0

관계기업투자지분법손실	0	490,000	0

이자비용	406,971,874	1,138,880,973	1,168,233,621

금융보증비용(손실)	0	5,030,137	0

주식매수선택권	110,703,600	145,198,200	39,307,800

외화환산이익	(245,309,982)	(268,569,549)	(477,082,368)

유형자산처분이익	(6,775,392,440)	(12,715,947)	(14,580,214)

재고자산평가손실환입	(2,214,909,867)	(1,394,794)	(746,370,641)

대손충당금환입	(62,356,806)	(3,095,295)	(16,137,858)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(2,306,376)	0	0

염가매수차익	(106,556,289)	0	0

금융보증비용환입	(5,030,137)	0	0

법인세비용	21,894,933,041	17,803,556,906	16,356,852,766

이자수익	(1,370,212,338)	(1,484,543,099)	(1,656,120,941)

배당금수익	(35,000,000)	(35,000,000)	(35,000,000)

이자수취(영업)	1,458,828,249	736,145,356	715,805,984

이자지급(영업)	(1,902,802,716)	(1,525,272,938)	(1,130,446,460)

법인세납부(환급)	(20,927,981,831)	(17,441,707,576)	(16,175,138,290)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(27,778,808,467)	(15,661,823,420)	(32,205,535,027)

매출채권의 감소(증가)	(6,739,416,539)	(1,065,741,039)	(2,592,082,330)

미수금의 감소(증가)	(311,824,250)	512,185,940	447,842,214

미수수익의 감소(증가)	266,655,420	0	0

선급금의 감소(증가)	3,727,056,591	(2,963,146,716)	(6,266,122,916)

선급비용의 감소(증가)	(854,135,517)	122,123,669	287,418,752

반품제품회수권의 변동	156,046,599	(261,431,101)	(71,161,000)

재고자산의 감소(증가)	(15,581,921,199)	(22,507,056,457)	(22,266,332,134)

매입채무의 증가(감소)	(4,727,516,331)	1,555,119,445	(1,440,478,400)

미지급금의 증가(감소)	650,287,786	3,425,415,775	868,572,639

선수금의 증가(감소)	(1,581,810,902)	6,883,975,434	68,902,520

선수수익의 증가(감소)	(168,811,171)	0	0

예수금의 증가(감소)	753,970,348	(164,695,279)	(458,729,515)

환불부채의 증가(감소)	(315,851,748)	481,841,782	147,571,091

미지급비용의 증가(감소)	(762,499,907)	1,623,798,146	165,600,035

퇴직급여채무의 증가(감소)	(644,869,369)	(863,257,964)	(1,203,488,720)

관계사승계(전출)	0	0	0

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,644,168,278)	(2,440,955,055)	106,952,737

투자활동현금흐름	26,416,394,256	(49,975,270,152)	(10,150,230,327)

단기금융상품의 감소	45,295,414,896	618,000,000	24,000,000

단기대여금의 감소	100,132,860,539	7,879,651,181	21,496,854,576

장기대여금의 감소	1,700,000,000	0	0

장기금융상품의 처분	0	1,000,000	0

유형자산의 처분	29,838,056,709	28,391,709	109,431,579

보증금의 감소	373,100,720	97,690,000	558,950,000

기타포괄손익_공정가치금융자산의 처분	0	1,283,537,365	0

당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	0	4,000,000,000

배당금의 수령	35,000,000	35,000,000	35,000,000

단기금융상품의 증가	(35,005,945,187)	(43,734,322,801)	(3,973,176,479)

단기대여금의 증가	(90,863,966,763)	(5,631,450,000)	(20,730,665,561)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(6,347,598,823)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(490,000)	0

유형자산의 취득	(23,766,328,063)	(8,625,780,324)	(1,618,458,181)

무형자산의 취득	(625,629,226)	(1,216,097,802)	(2,877,987,438)

보증금의 증가	(531,097,996)	(710,399,480)	(826,580,000)

연결범위의 변동	(164,071,373)	0	0

기타포괄손익_공정가치측정금융자산의 취득	(1,000,000)	0	0

재무활동현금흐름	(59,591,925,587)	(27,974,816,832)	(5,144,874,566)

비지배지분의 증가	44,500,000	0	3,191,960,784

단기차입금의 증가	86,596,200,500	24,926,017,123	11,099,500,000

장기차입금의 증가	11,300,000,000	3,375,000,000	0

임대보증금의 증가	309,020,000	161,100,000	137,880,000

자기주식의 처분	0	25,195,250	23,793,120

비지배지분의 감소	(7,050,000,000)	0	0

단기차입금의 감소	(127,910,499,076)	(5,000,000,000)	(2,734,512,901)

유동성장기부채의 감소	0	(3,100,000,000)	(3,675,000,000)

리스부채의 감소	(2,460,698,675)	(1,835,133,128)	0

장기차입금의 감소	0	(30,600,000,000)	(4,875,000,000)

임대보증금의 감소	(271,507,000)	(85,980,000)	(50,900,000)

자기주식의 취득	(11,491,028,636)	(6,563,139,207)	(4,460,171,729)

배당금지급	(8,657,912,700)	(9,277,876,870)	(3,802,423,840)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,234,691,178	(26,021,147,650)	11,624,589,507

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(251,691,137)	609,081,471	213,847,854

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,983,000,041	(25,412,066,179)	11,838,437,361

기초현금및현금성자산	15,299,028,012	40,711,094,191	28,872,656,830

기말현금및현금성자산	20,282,028,053	15,299,028,012	40,711,094,191