로젠 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황1) 산업의 특성■ 전자사업 부문

전자부품은 전자제품이나 전자기기에 사용되며 반도체, 전자관 등의 능동 부품과 수동 부품, 기능 부품(또는 변환 부품), 기구 부품(또는 접속 부품), 기타로 분류됩니다.

전자부품은 여타 제품과 달리 비교적 부피가 작고, 제품단위당 가격도 매우 낮은 반면 고부가가치 제품이기도 합니다. 이 중에서 당사는 전자부품의 수동 부품과 전자부품의 복합화에 따른 모듈 등을 40여년간 생산하고 있으며 세계 최대기업인 삼성전자, LG전자를 비롯하여 Sony, Bosch, Panasonic, Philips, Vishay, HD Mobis 등 유명한 다국적 기업들의 승인을 받아 공급해오고 있습니다.

Pilkor 전자부품은 가전제품 및 산업용기기에 사용되어 전자제품이나 산업용기기의 안정적 작동과 고가 제품의 보호에 중요한 역할을 담당하는 아주 중요한 부품으로 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 친환경 자동차( 전기자동차, 수소연료전지차, 하이브리드자동차), 태양광 에너지, 풍력발전 등에 필수적으로 사용되는 콘덴서로 가전산업의 성장과 비례하며, 경기가 호황일수록 완제품의 수요증가 및 고급화로 전자제품 업체로부터의 주문량도 증가할 수 밖에 없습니다.

■ 패션사업 부문국내 내의류 산업은 필수의복과 패션의류로서의 특성을 동시에 갖고 있어 안정적인 시장규모를 유지해 온 산업입니다. 내의류에 대한 소비자의 질적 향상 욕구 증가, 패션의류로서의 트랜드 변화 속도 증대, 글로벌 소싱에 의한 가격인하 요인 발생 등으로 산업 내 변화의 움직임이 가속화되고 있으며 이에 대한 기업의 대응전략이 요구되고 있습니다.현대 사회의 패션 산업은 소득 수준이 높아지면서 의복이 개념에서 자기표현, 생활문화의 개념으로 점차 변화하고 있습니다. 브랜드 이미지, 트렌드, 디자인, 소재에 따라 고부가가치화가 가능한 산업입니다. 또한 유통경로의 차별화는 지속되고 있어 백화점, 대형할인점 등 오프라인 시장은 정체/축소되고 있으나, 홈쇼핑 및 온라인, 모바일 등 무점포 유통망은 높은 증가 추세가 지속되고 있습니다.

■ 운송사업 부문

국내 택배시장은 온라인 쇼핑의 빠른 성장률에 따라 확대되어 왔으며, 1인 가구 증가 및 언택트(Untact) 소비 트렌드 확산으로 그 성장세가 지속되고 있습니다.

최근에는 기존 오프라인 매장의 온라인 쇼핑 전환의 흐름에 따라, 기존 오프라인 물량까지 온라인으로 판매되어, 택배시장의 성장에 영향을 미치고 있습니다. 온라인 쇼핑과 택배를 통한 배송의 합리적이고 편리함을 경험한 소비자들은 그 경험을 바탕으로 지속적으로 온라인 쇼핑과 택배 배송을 찾게 되어 택배시장은 장기적으로 성장이 예상되고 있습니다.

안정적인 배송 네트워크를 유지하여 배송을 안정적으로 수행하는 능력이 과거보다 중요한 경쟁우위 요소로 부각되었고, 시장이 성숙기에 들어감에 따라 고객들과의 커뮤니케이션 및 협업능력도 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다.

물류자동화를 통하여 운영효율 및 운영 역량을 확보하고 고객과의 상호 시너지 극대화를 위한 프로세스 개선을 지속하고 있으며, 협력사와도 상생 경영을 추구하고 있습니다.

2) 산업의 성장성■ 전자사업 부문

중국, 동아시아, 아프리카 등 신흥시장의 경제규모 및 성장이 커지면서 수요와 공급의 확대로 점진적 성장이 예상되기도 합니다. 21세기 경쟁의 패러다임이 완제품에서 부품 및 소재 중심으로 전환되고 있어, 미래는 부품 및 소재산업이 경제성장을 주도할 전망이며, 특히 전자부품산업은 산업경쟁력의 핵심이기에 한국의 전자부품산업도 과거와 달리 기술력의 향상으로 성장을 주도하기 위한 치열한 경쟁이 펼쳐지고 있는 산업이기에 지속적인 성장 여력이 있다고 하겠습니다.

긴 장마 대비 위한 제습기 판매량 증가와 코로나19팬더믹으로 인한 공기청정기, 의류관리기의 개발이나 전기레인지 등 쿠킹시장이나 친환경 자동차시장( 하이브리드 자동차, 전기 자동차, 수소연료전지 자동차), 태양광 발전 등의 시장 확대로 전자부품의 성장과 수요는 상당하다고 보며 특히 당사의 필름 콘덴서는 하이브리드 자동차, 전기자동차, 수소연료전지 자동차의 구동 및 제어용으로 채택되고 있어 우수한 품질과 특성을 입증 받고있습니다. 새로운 성장동력 확보와 부가가치 창출이 기대되고 있습니다.

■ 패션사업 부문국내 여러 경제연구기관들은 국내 의류시장산업을 경제 성장률과 소비 심리지수, 사회문화환경 등을 감안하여 시장이 소폭 축소될 것으로 예상하고 있습니다. 한국패션산업연구원 2021년 하반기 보고서에 따르면 국내 패션시장 규모는 2022년 46조 407 억 원으로 전망 하고 있습니다. 유통구조는 과거 80년대 이전 재래시장, 90년 대 백화점 및 로드샵, 2000년대 마트 시대에서 2011년 이후 홈쇼핑과 온라인 시장에서 패션/의류의 성장속도가 급속도로 빨라졌습니다. 최근엔 스마트폰의 사용량 증가에 따라 온라인 시장이 더욱 확대되고 있어 온라인과 오프라인의 벽을 허무는 O2O(Online to Offline) 모델로 유통채널이 변화해 가고 있는 추세입니다.

■ 운송사업 부문 2021년 국내 택배시장의 물량은 전년대비 약7.6% 성장한 36.3억 Box(통합물류 공시 기준)로 온라인 쇼핑 시장 성장과 언택트 소비 트렌드 확산에 따라 택배시장의 성장이 예상됩니다. 이와 함께 택배사가 화주사의 다양한 형태의 배송방식(새벽배송, 당일 배송, 식품류 특화 배송 등) 요구에 맞춰 새로운 형태의 배송방식을 개발하여 제공해 나아간다면 택배시장은 신규 배송시장까지 확장하여 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

[연도별 실적 추이]

(단위 : 백만개, 억원)

년도별	물량	매출	물량 점유율	비고

2019년	217	4,427	7.8%

2020년	256	5,128	7.6%

2021년	293	6,124	8.1%

※ 국내시장 규모 출처 : 한국통합물류협회

3) 경기변동의 특성 및 계절성■ 전자사업 부문

코로나19 팬더믹 이후 이른 바 집콕가전(식기세척기, 의류관리기, 공기청정기, TV 등)의 판매가 급속도로 살아나면서 당사 제품의 매출이 증가하고 있으나 텍사스 발 한파로 플라스틱 원료 파동 등으로 불확실성이 커지고 있으며 돌출 변수도 산재해 있어 제조업의 성장에 제한적 성장이 예상되는 상황이기도 합니다. 이에 따라 주요원자재의 수급 안정화에 최선의 노력을 다하고 있으며 품질 및 공정개선을 통한 원가절감과 생산 안정화에 주력하고 있으며 채산성을 높임과 동시에 부가가치가 큰 친환경, 자동차용, 산업용, 전력용 콘덴서 개발과 출시로 미래를 위한 신시장 선점 과 장기적인 이익 극대화에 힘쓰고자 합니다.■ 패션사업 부문패션산업은 내수 위주의 산업구조로 국내 경제성장과 경기상황에 비교적 민감도가 타 산업 대비 높은 편입니다. 한국은행에서 조사한 소비자 심리지수 및 의류비 지출전망 추이에 따르면, 개인들의 의류에 대한 예상 소비 지출은 소비자들의 경제에 대한 전반적인 인식을 종합적으로 파악할 수 있는 지표인 소비자 심리와 높은 상관관계를 나타내고 있으며, 개인들의 소비지출은 경기변동과 높은 상관관계가 있다고 할 수 있습니다. 또한 패션산업은 계절적인 요인과 밀접한 관련이 있기 때문에 상품 기획단계에서부터 디자인, 생산, 판매까지 계절성을 반영한 기획능력이 요구됩니다.반면, 내의류 산업의 경우 소비환경에 민감한 외의류 산업과 달리 품목의 특성상 경기변동에 비교적 덜 영향을 받는 편이며, 유행에 덜 민감하고, 재고자산의 진부화 속도가 상대적으로 느리기 때문에 제품 라이프싸이클은 패션제품에 비해 더 길다고 할 수 있습니다. 패션/내의류산업의 계절성은 통상적으로 1분기와 3분기가 비수기, 2분기와 4분기가 각각 내의류, 패션산업의 성수기로 N자형 패턴을 보입니다.

■ 운송사업 부문

택배산업은 온라인 쇼핑 시장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 택배시장의 물량 성장 트렌드는 온라인 쇼핑 시장의 성장 트렌드와 매우 유사하게 나타나고 있습니다. 온라인 쇼핑 시장의 경우, 취급하는 상품군에 따라 경기변동에 민감하게 반응할 수 있습니다. 그러나 온라인 쇼핑 시장의 전체적인 수요 측면에서 보게 되면 경기변동에 뚜렷한 영향 없이 꾸준한 고성장세를 보이고 있습니다. 경기가 호황일 경우 소비자의 지출 증대로 인한 온라인 쇼핑 시장에 긍정적 영향을 미칠 수 있으며, 반대로 경기가 둔화될 경우에도 소비자들은 합리적 구매를 위해 오프라인에서 온라인으로 수요가 이동하면서 온라인을 통한 가격 정보 비교를 통해 보다 저렴한 상품을 구매하고자 하는 니즈가 증가하기 때문입니다. 이에 따라 택배산업 또한 경기변동에 뚜렷한 변화가 나타나지 않습니다.

다만, 택배산업은 계절적 경기변동 요인이 있습니다. 택배업계는 3월~8월을 비수기, 설과 추석 명절이 있는 9월부터 2월까지를 성수기로 보고 있습니다. 일반적으로 성수기에는 비수기보다 매출이 높게 나타납니다.

4) 경쟁상황■ 전자사업 부문

TV와 컴퓨터, 자동차, 로봇에 더해 5G연결성과 스마트시티가 부각되면서 산업간 경계가 완전히 무너지고 있는 시대가 오고 있다고 볼 수 있습니다. 코로나19사태로 생활패턴이 크게 바뀌면서 전자제품이 편리성, 개별성, 다기능화 등에 초점이 맞추어 지면서 소형화 및 고급화 추세로 급히 진행되고 있고 전자부품 역시 고성능 요구가 증가하고 있는 추세입니다. 정보통신의 경우 고성능 다기능 휴대폰 수요 확산, 반도체의 경우 PC수요, 가전의 경우 프리미엄급 맞춤형 냉장고와 세탁기, OLED / QLED TV에 이어 QNED / Neo QLED TV로 급격한 변화로 전환되고 있는 양상을 보이고 있습니다.

자동차부품, 2차전지 응용분야 등에서도 환경과 유가변동으로 인해 자동차 시장과 에너지 시장을 필두로 산업의 구조조정과 성장을 모색하면서 성장의 준비를 다지고 있으며, 하이브리드 자동차, 전기 자동차, 수소연료 자동차 등 전기를 모체로 하는 분야와 자동차 분야의 전자 비중의 증대로 급진적인 시장 확대가 예상되며, 또한 신재생 에너지와 관련하여 풍력, 태양광 분야의 성장성도 여전히 확대되고 있으므로 전기전자부품의 중요성은 여전히 크다고 볼 수 있습니다.

또한 전방산업의 일환으로 인버터기능을 강화한 시스템에어컨 시장 및 전력집전(ESS)송전을 강화하는 시장의 확대 재생산으로 전자부품의 대형화 및 고성능화를 통한 새로운 시장의 확대가 진행되고 있는 상황입니다.

■ 패션사업 부문디지털화와 함께 유통 채널의 경계가 사라지는 등 패션산업의 유통구조는 오프라인에서 온라인 시장으로 확대되는 디지털 소비 행태를 보이고 있습니다. 이는 소비자의 요구에 맞는 제품을 적시에 제공하는 형태로 발전될 것이며 결국 속도 전략이 요구될 것입니다. 앞으로도 국내 패션산업은 기획, 디자인, 생산, 유통구조를 최대한 단축하는 것이 주요 경쟁요소로 두각되고 있습니다.또한 글로벌화의 진전, 소비 트렌드 등에 따른 소비 양극화 현상의 가속화 및 다양한 매체의 영향이 증대되면서 소비자들의 패션 성향은 더욱 다양화 세분화 되고 있습니다. 이러한 변화에 대응하고자 당사는 다양한 소비자층의 라이프스타일과 니즈를 충족시킬 수 있는 브랜드를 확보하여 시장에 전개함으로써 안정적인 성장을 도모하며 경쟁력을 강화해나가고 있습니다.

■ 운송사업 부문

2021년 기준 국내 택배업계는 업계 1위인 CJ대한통운의 시장점유율(물량 기준)이 48.3%, 상위 4개사가 84.9%의 시장점유율(물량 기준)을 차지하고 있는 독과점 형태를 보이고 있습니다. 업계 2위는 롯데글로벌로지스로 14.5%, 업계 3위는 한진으로 14%의 시장점유율을 차지하고 있으며, 당사의 시장 점유율은 8.1%로 업계 4위의 위치에 있습니다.

1992년 국내 택배 서비스가 본격적으로 도입된 이후, 수많은 업체에서 택배시장의 진입과 합병, 퇴출이 이뤄졌으며, 2010년대에 택배시장의 재편이 일단락 되면서 국영기업인 우체국을 제외하면 로젠, CJ대한통운, 한진, 롯데글로벌로지스 4개 업체가 시장의 80% 이상을 점유하며 경쟁 중에 있습니다. 택배산업은 제도적으로 높은 진입장벽이 형성되어 있는 것은 아니지만, 운영을 위한 구조적인 진입장벽인 장치산업에 따른 높은 초기 투자비용과 전국적인 네트워크를 일시에 구성해야되는 어려움으로 인하여, 향후 택배시장의 신규사업자 진출은 어려울 것으로 전망되고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 시장의 특성■ 전자사업 부문종합 수동 부품 Maker로 진입하기 위하여 가전용 필름콘덴서뿐만 아니라 친환경 자동차용 콘덴서, 태양광발전용 콘덴서 등을 개발 및 출시하여 OLED / QLED 등 TV시장과 가정 및 산업용 냉난방 공조시스템 시장에 이어 차세대 자동차로 불리우는 수소연료 전지용 및 Hybrid 자동차 시장의 매출 확대가 가능하게 될 것입니다. 또한 전 제품을 고성능 친환경 고부가가치 제품으로 전환하여 환경 친화적인 기업으로 거듭나고 세계적인 추세에도 발빠르게 대응하고 있으며, 특화된 사업에도 R 집중하고 있습니다. 당사는 제품의 소형화를 통한 신제품 출시를 적극적으로 할 예정으로 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로 추가적인 실적 증대가 되도록 할 것입니다. 특히나 굴지의 국내외 종합 자동차 부품 제조사인 HD-Mobis 및 HD 트란시스를 통하여 EU의 스텔란티스 그룹이나 VW 등의 수소연료 전지차, 전기차 및 Hybrid차에 사용되는 당사의 DC-Link 콘덴서와 기타 콘덴서(LDC용과 OBC용)의 공급 량을 확대하기 위한 대형프로젝트가 진행되고 있기 때문에 가시적인 매출 신장은 물론 신성장 동력 확보가 가능하게 될 것입니다.

■ 패션사업 부문소비 양극화가 심화되고 있는 국내 시장은 사회 경제적인 흐름에 따라 패션 시장 역시 양극화 현상이 심화되고 있으며, 실제로 소비자들은 고가의 명품이나 가심비 및 가성비가 뛰어난 제품을 구매하는 성향을 보이고 있습니다. 따라서, 시장 선점을 위한 새로운 전략이 요구되고 있으며 새로운 신규 수요 창출을 위해 고부가가치 제품 개발, 원가절감 등의 노력이 요구되고 있습니다.당사는 지속적으로 신상품 및 신규 브랜드 개발, 매출 채널 확대를 통해 매출 증대를 위한 노력을 지속할 예정입니다. 특히, 코스메틱 사업 확장과 라인업 강화로 의류 품목군 외의 성장동력도 갖춰 나가고 있으며, 해외시장 판로를 개척하여 수출 매출 증대를 이룰 예정입니다.

■ 운송사업 부문

택배산업의 주요 목표 시장은 온라인 쇼핑 시장입니다. 온라인 쇼핑 시장은 최근 매 년 성장을 지속하고 있으며 택배시장의 성장을 견인하고 있습니다.

온라인 쇼핑 시장의 성장은 모바일 쇼핑 시장의 고성장과 1인 가구의 증가, 비대면 소비 트렌드 정착으로 향후에도 꾸준한 성장세가 예상되고 있습니다. 과거 인터넷 쇼핑이 온라인 쇼핑 시장의 성장을 주도하였으나, 최근에는 모바일을 통한 온라인 쇼핑 시장이 급격한 성장세를 보이고 있으며, 모바일 쇼핑은 PC나 노트북이 필요한 인터넷 쇼핑보다 장소에 구애 받지 않고 언제, 어디서든 손쉽게 이용할 수 있어 소비자들의 구매 잠재성이 매우 높습니다. 이로 인해 모바일 쇼핑 시장은 지속 성장하고 있으며, 이에 따른 택배 수요 또한 지속 증가하고 있습니다. 정보통신 발달에 따른 모바일 쇼핑 시장 성장과 1인 가구의 증가뿐만 아니라, 비대면소비 문화의 확산으로 오프라인에서 온라인으로의 구매 형태 변화가 더욱 강하게 나타나고 있으며, 식료품의 온라인 구매 증가, 중장년층의 온라인 소비 증가 등으로 인해 향후에도 온라인 쇼핑 시장은 지속적인 고성장이 전망되고 있습니다. 택배시장 또한 이러한 소비 트렌드 변화에 기반하여 온라인 쇼핑 시장 성장에 따른 택배 수요 증가로 지속적인 성장세가 전망되고 있습니다.고객사의 니즈에 맞춘 차별화된 물류서비스를 제공하여 고객의 다양한 수요와 시장환경 변화에 적극적으로 대응해 나갈 계획입니다.

2) 시장점유율■ 전자사업 부문

다품종 소량 생산체제로 주문에 의해 생산하는 전자부품업체로서 제품의 특성 및 용량, 용도, 크기에 따라 제품이 상이하여 경쟁사 점유율의 정확한 산정은 어려우나 박스형 콘덴서의 경우 국내시장 점유율은 약 70%~80%에 이르고 있다고 봅니다.

■ 패션사업 부문패션제품별로 경쟁사가 상이하며, 회사별로 주력 판매하는 복종이 달라 시장점유율 산정에 어려움이 있습니다. 참고로 2021년말 기준 국내 전체 패션시장 규모는 43조 3,508억원이며, 2021년 기준 당사 패션사업부의 매출액은 약 4,413억원입니다. ■ 운송사업 부문 2022년 1분기 기준 국내 택배업계는 상위 4개사가 78.9 %의 시장점유율(물량 기준)을 차지하고 있는 독과점 형태를 보이고 있습니다. CJ대한통운 41.6 %, 롯데글로벌로지스 14.9%, 한진 14.3% 그리고 당사가 8.1%로 업계 4위에 위치에 있습니다.

다. 지적재산권 현황 ■전자사업 부문해당사항 없습니다.

■패션사업 부문1) 실용신안 등록 현황

권리자	고안의 명칭	등록번호	등록일

코웰패션㈜	브래지어가 내장된 동내의	등록20-0463565	2012-11-06

코웰패션㈜	브래지어	등록20-0466795	2013-05-01

코웰패션㈜	브래지어	등록20-0466271	2013-04-01

코웰패션㈜	남성용펜티	등록20-0471256	2014-02-05

코웰패션㈜	남성용펜티	등록20-0471308	2014-02-07

코웰패션㈜	펜티 일체형 동내의	등록20-0472597	2014-05-01

코웰패션㈜	펜티 일체형 동내의	등록20-0473442	2014-06-27

코웰패션㈜	남성용펜티	등록20-0473136	2014-06-05

코웰패션㈜	브래지어	등록20-0473981	2014-08-06

코웰패션㈜	브래지어	등록20-0473982	2014-08-06

코웰패션㈜	브래지어	등록20-0474798	2014-10-07

코웰패션㈜	브래지어	등록20-0474812	2014-10-08

코웰패션㈜	브래지어 몰드 컵	등록20-0475215	2014-11-07

코웰패션㈜	남성용펜티	등록20-0475692	2014-12-17

코웰패션㈜	남성용펜티	등록20-0475693	2014-12-17

코웰패션㈜	레깅스	등록20-0476293	2015-02-09

코웰패션㈜	브래지어	등록20-0476701	2015-03-17

코웰패션㈜	브래지어	등록20-0477370	2015-05-28

코웰패션㈜	여성용펜티	등록20-0477919	2015-07-30

코웰패션㈜	브래지어	등록20-0479386	2016-01-18

코웰패션㈜	브래지어	등록20-0479387	2016-01-18

코웰패션㈜	남성용펜티	등록20-0483462	2017-05-12

코웰패션㈜	브래지어	등록20-0483238	2017-04-12

코웰패션㈜	브래지어	등록20-0483210	2017-04-10

코웰패션㈜	브래지어	등록20-0483514	2017-05-18

코웰패션㈜	브래지어	등록20-0484669	2017-09-28

코웰패션㈜	여성용상의	등록20-0490494	2019-11-14

코웰패션㈜	여성용상의	등록20-0491555	2020-04-21

코웰패션㈜	여성용상의	등록20-0491927	2020-06-25

코웰패션㈜	여성용상의	등록20-0491949	2020-06-30

코웰패션㈜	레깅스	등록20-0492165	2020-08-13

코웰패션㈜	브래지어	등록20-0494092	2021-07-27

코웰패션㈜	남성용펜티	등록20-0494103	2021-07-28

코웰패션㈜	브래지어	등록20-0494949	2022-01-27

2) 디자인 개발등록 현황보고서 작성 기준일 현재 당사의 디자인 개발등록 현황에 대한 상세한 내용은 동 공시서류의 'XII. 상세표'를 참고하시기 바랍니다.

※상세 현황은 '상세표-4. 디자인 개발등록 현황(상세)' 참조

3) 상표등록현황보고서 작성 기준일 현재 당사의 상표등록현황에 대한 상세한 내용은 동 공시서류의 'XII. 상세표'를 참고하시기 바랍니다.

※상세 현황은 '상세표-5. 상표등록현황(상세)' 참조

■ 운송사업 부문 해당사항 없습니다.