eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
체시스 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 33 기 3 분기)

사업연도 2021년 07월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022 년 5 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 체시스
대 표 이 사 : 이 명 곤
본 점 소 재 지 : 경북 경산시 진량읍 일연로 528
(전 화) 053) 851 - 8511
(홈페이지) http://www.chasys.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 박 준 태
(전 화) 053) 851-8511
목 차

대표이사등의 확인·서명 1
Ⅰ. 회사의 개요 3
1. 회사의 개요 3
가. 연결대상 종속회사 개황 3
나. 연결대상회사의 변동내용 3
다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 3
라. 설립일자 및 존속기간 3
마. 본사의 주소, 전화번호, FAX 및 홈페이지 3
바. 중소기업 해당여부 4
사. 주요사업의 내용 4
아. 계열회사에 관한 사항 4
자. 신용평가에 관한 사항 4
차. 회사의 주권상장 여부 및 특례상장에 관한 사항 5
2. 회사의 연혁 6
가. 회사의 본점소재지 6
나. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 6
3. 자본금 변동상황 6
4. 주식의 총수 등 6
5. 의결권 현황 7
6. 배당에 관한 사항 등 8
7. 정관에 관한 사항 8
II. 사업의 내용 9
1. 사업의 개요 9
가. 산업의 특성 9
나. 성장성 9
다. 경기변동의 특성 9
라. 국내외 시장여건 10
마. 시장에서의 회사의 경쟁력 10
바. 조직도 11
2. 주요제품에 관한 사항 11
3. 주요 원재료에 관한 사항 12
4. 생산 및 설비에 관한 사항 12
가. 생산능력 12
나. 생산능력의 산출근거 12
다. 생산실적 13
라. 가동률 13
마. 생산설비 13
5. 매출에 관한 사항 14
가. 매출실적 14
나. 판매경로 14
다. 판매방법 및 조건 14
라. 판매전략 14
6. 수주상황 15
7. 시장에서의 위험관리 15
8. 연구개발활동 15
가. 연구개발 담당조직 15
나. 연구개발비용 16
다. 연구개발실적 16
III. 재무에 관한 사항 19
1. 요약재무정보 19
2. 연결재무제표 19
3. 연결재무제표 주석 24
4. 재무제표 47
5. 재무제표 주석 52
6. 기타 재무에 관한 사항 73
가. 대손충당금 설정현황(연결기준) 73
나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(연결기준) 74
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 77
V. 감사인의 감사의견 등 78
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 78
2. 감사용역 체결현황 78
3. 회계감사인과 비감사용역 계약체결 현황 78
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한사항 79
1. 이사회에 관한 사항 79
가. 이사회의 구성개요 79
나. 중요의결사항 및 사외아사의 주요활동내역 79
다. 이사의 독립성 79
라. 사외이사 및 그 변동현황 80
2. 감사제도에 관한 사항 80
가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 80
나. 감사위원회 위원의 독립성 80
다. 감사위원회 활동 82
라. 감사위원회 교육 미실시내역 82
마. 감사위원회 지원조직 현황 82
바. 준법지원인 지원조직 현황 83
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 83
VII. 주주에 관한 사항 84
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 84
가. 최대주주 및 그 지분율 84
나. 최대주주의 기본정보 84
다. 최대주주의 최근 결산기 재무현황 84
2.주식의 분포 85
가. 5%이상 주주의 주식소유 현황 85
3. 주식사무 85
4. 주가 및 주식거래실적 87
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 88
1. 임원 및 직원의 현황 88
가. 임원의 현황 88
나. 임원겸직현황 88
다. 직원현황 88
라. 미등기 임원의 보수현황 88
2. 임원의 보수 등 89
가. 주총승인금액 89
나. 보수지급금액 89
IX. 계열회사 등에 관한 사항 91
1. 계열회사의 현황 91
가. 계열회사 지분현황 91
나. 계열회사 임원 겸직현황 91
2. 타법인 출자 현황 91
X. 이해관계자와의 거래내용 92
1. 대주주등에 대한 신용공여 등 92
가. 채무보증 내역 92
2. 대주주등과의 영업거래 92
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 93
1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 93
가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 93
나. 주주총회 의사록 요약 93
2. 우발채무 등 93
가. 견질 도는 담보용 어음ㆍ수표 현황 93
나. 채무보증 현황 94
【 전문가의 확인 】 95
1. 전문가의 확인 95
2. 전문가와의 이해관계 95
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다. 또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제8조 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2022. 5. 16
【회사명】 주식회사체시스
대표이사 이 명 곤 (서명)
신고업무담당이사 박 준 태 (서명)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	0	0	1	1

합계	1	0	0	1	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 한글 명칭은 주식회사 체시스 이며, 영문으로는 CHASYS Co., Ltd. 입니다. 약식으로 표기할 경우에는 (주)체시스, CHASYS로 표기합니다. 다 . 설립일자 및 존속기간 당사는 자동차의 부속품 제조 및 판매와 관련된 사업 등을 영위할 목적으로 1989년 8월 3일에 설립되었으며, 1999년 8월 11일 한국거래소에 상장승인을 받아 증권시장에 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, FAX 및 홈페이지 주소 : 경상북도 경산시 진량읍 일연로528 전화번호 : 053) 851-8511 FAX : 053) 851-8519 홈페이지 : http://www.chasys.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요사업의 내용 지배회사와 연결대상 종속회사가 영위하는 사업으로는 자동차 부품인 REAR-AXLE, CROSS-MEMBER, CRADLE, ARM, OIL-PAN 등의 자동차 부품을 생산하고 판매하는 자동차 부품 전문기업입니다.

※ 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항 [최근 3개년도의 신용평가]

평가일	신용평가전문기관명	기업신용평가등급

2021.10.27	한국신용평가정보	B+

2020.10.28	B+

2019.10.25	B+

▣신용평가등급의 정의

신용도	상응 회사채 등급	기업신용등급의 정의

우수	AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업

양호	BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업

보통	BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가우려되는 기업

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업

열위	CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은기업

부실	D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나, 신용위험에 준하는 상태에 처해 있는 기업

제외	유보	1년 미만의 결산재무제표를 보유하였거나, 경영상태 급변(합병,영업양수도,업종변경 등)으로 기업신용평가등급 부여를 유보하는기업

※ 평가자의 필요에 따라 각 등급을 +,ㅇ,-로 세분할 수도 있습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스피 상장	1999.08.11	-	-
2. 회사의 연혁

가. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020.09.28	정기주총	-	대표이사 김성광	-

2019.09.28	정기주총	-	대표이사 이명곤	-

나. 회 사의 본점소재지 - 경상북도 경산시 진량읍 일연로528

다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	변 동 상 황

2021.08.20	ISO 9001 인증 갱신(한국품질인증센터)

2021.08.20	IATF 16949 인증 갱신(한국품질인증센터)

2020.10.29	ISO 14001 인증 갱신(한국품질인증센터)

2019.05.31	GM SOY 수상(2015~2019년. 5년 연속)

2015.12.02	벤처기업 인증 (기술보증기금)
3. 자본금 변동사항

※ 당사는 소규모기업(최근 사업연도말 현재의 자산총액 1천억원미만인회사)에 해당되어 자본금 변동사항 기재를 생략하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,000,000	-	32,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,000,000	-	32,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	32,000,000	-	32,000,000	-
5. 정관에 관한 사항

정관의 최근 개정일 및 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 09월 28일	제 32기
정기주주총회	1. 배당기산일에 관한 상법 규정이 삭제2. 주주명부 작성·비치 규정 신설3. 주주명부의 폐쇄절차 및 기준일 관련 규정 정비4. 전자등록이 의무화되지 않은 사채의 전자등록 제외 근거 신설	법률 개정에 따른 변경

2019년 09월 27일	제 30기
정기주주총회	1. 주식, 사채 등의 전자등록에 따른 법률 개정2. 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정3. 상법 반영	법률 개정에 따른 변경
1. 사업의 개요

당사는 1989년 설립된 이래 리어액슬을 비롯한 자동차 현가장치 시스템 및 샤시 부품을 전문적으로 생산하고 있는 자동차 부품 제조업체로서 현대자동차 엘란트라 리어액슬 생산을 시작으로 GM대우자동차 시에로, 에스페로, 라노스, 칼로스 및 젠트라의 리어액슬 모듈 공급, 티코, 마티즈, 레조, SM3의 리어액슬, 레간자, 매그너스 및 캡티바의 리어 크로스 멤버, 스파크 및 아베오의 크레들 및 리어액슬 등을 생산 공급하였거나, 생산 공급 중입니다. 97년 기술연구소를 설립하여 기술력 향상에 주력한 결과, GM자동차와 승인도 방식의 제품 개발을 실시중이며, 인도의 Mahindra Mahindra Ltd. 에는 "자동차 전륜현가장치의 설계/개발 및 차량육성 계약"을 체결하여 업계최초로 자동차 서스펜션 설계기술을 수출하였습니다. 최근 개발을 완료한 신기술인 U-O TYPE 토션빔과 트레일링암은 경량화와 원가절감에 성과를 달성했으며, GM의 소형 SUV에 양산적용을 시작으로 그 후속 모델인 9BQX에도 함께사용하는 등 그 적용법위를 확대해 나가고 있습니다. 현재 개발중인 신제품은 GM의 소형 SUV용 현가 리어 엑슬 2종과 쌍용자동차의 J100 SHIFT LEVER를 수주 및 설계개발하고 있습니다.

중국 / 인도시장 진출과 함께 현가제품외 제품의 다양화와 고객 다변화를 추진하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

자동차부품	제품	AXLE	차량 후단부에 장착되어 타이어와 차체를 연결하여 주행시 노면의 진동이나 충격을 흡수하여 승차감을 향상시키고 타이어에서 받는 제동력과 횡력을 지지하여 코너링시 차량의 롤각을 지지하는 역할	OEM	14,772	65.64%

자동차부품	제품	CROSS MBR	차량의 전단분에 장착되어 엔진을 지지하며 주행시 노면의 진동이나 갑작스런 충격을 흡수하여 승차감을 향상 및 안전을 유지함. 또한 ARM, Steering, Gear box 등을 고정 및 지지하는 역할	OEM	3,323	14.77%

자동차부품	제품	ARM	CROSS MBR의 측면에 주로 장착되며, 주행시 노면의 진동이나 충격을 흡수하여 승차감을 향상시키고 차량의 주행을 가능케 하는 역할	OEM	1,521	6.76%

자동차부품	기타	-	기타매출	-	2,887	12.83%

합 계	22,503	100.0%
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

자동차부품 제조	원재료	철판,파이프	제품제작용	4,704	35.5%	-

자동차부품 제조	구입품	W/CARRIER 외(PRESS류)	제품제작용	1,164	8.8%	-

자동차부품 제조	구입품	PIPE 류	제품제작용	594	4.5%	-

자동차부품 제조	구입품	SPINDLE 외	제품제작용	1,012	7.6%	-

자동차부품 제조	구입품	DAMPING BUSH	제품제작용	1,604	12.1%	-

자동차부품 제조	구입품	BOLT, NUT, PIN류	제품제작용	1,298	9.8%	-

자동차부품 제조	구입품	기타	제품제작용	2,892	21.8%	-

합 계	13,268	100%	-

나. 생산능력(단위 : 백만원 )

사업부문	품 목	제33기 분기	제32기 연간	제31기 연간

자동차부품	AXLE	17,602	25,541	19,623

CROSS MEMBER	4,592	11,258	18,857

ARM	8,060	21,301	32,013

기타	3,049	5,570	5,941

합 계	33,302	63,670	76,434

(1) 산출방법 등

(가) 산출기준 당사의 생산공정은 크게 용접과 조립으로 나눌 수 있으며 용접량에 의해서 생산량이 결정됨.

(나) 산출방법

품 목	일생산량	작업일수	총생산량(천대)	비 고

REAR AXLE	1,538	180	277	-

CROSS MEMBER	419	180	75	-

ARM	389	180	70	-

생산능력은 설비의 변동에 따라 변동되며 완성차 업체의 자동차 생산량에 따라 당사의 제품생산량이 변동됨.

(2) 평균가동시간 하루 근무시간 : 2021년 7월~ 2022년 03월 (일 10.5시간) 조업가능일수(최대조업도) : 180일 조업가능 근무시간 : 1,890시간

다. 생산실적(단위 : 백만원 )

사업부문	품 목	제33기 반기	제32기 연간	제31기 연간

자동차부품	AXLE	9,968	27,406	25,572

CROSS MBR	2,503	6,768	12,878

ARM	1,101	3,257	5,715

기타	2,003	5,293	6,362

합 계	15,575	42,724	50,527

라. 가동률(단위 : 백만원 )

사업부문	반기 생산능력	반기 생산실적	평균가동률

자동차 부품	33,302	22,741	68.3%

마. 생산설비

지배회사와 종속회사는 국내(경북 본공장) 및 해외(인도 Pune시)에 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 집기비품, 금형 등의 생산설비를 보유하고 있습니다. 지배회사 및 그 종속회사의 제33기 중 생산설비의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	토 지	건물및구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합 계

기초장부금액	15,349,960,885	9,579,657,662	24,005,983,557	96,716,834	1,224,098,355	1,451,280,000	51,707,697,293

취득	51,254,000	-	2,120,983,640	-	43,228,023	1,886,620,000	4,102,085,663

감가상각	-	(403,738,454)	(3,290,682,210)	(15,978,394)	(236,713,727)	-	(3,947,112,785)

처분	-	(4,289,240)	(1,958,280,388)	(1,307,539)	(1,000)	-	(1,963,878,167)

환율변동효과	-	-	191,822,725	432,074	5,608,919	-	197,863,718

기타증감	-	-	83,780,000	-	18,200,000	(101,980,000)	-

기말장부금액	15,401,214,885	9,171,629,968	21,153,607,324	79,862,975	1,054,420,570	3,235,920,000	50,096,655,722
4. 매출 및 수주상황

가. 매출 (1) 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제33기 분기	제32기 연간	제31기 연간

자동차부 품	제품및상품	AXLE	14,772	27,522	25,391

CROSS MBR	3,323	6,797	12,787

ARM	1,521	3,271	5,675

기 타	2,887	5,315	6,318

합 계	22,503	42,905	50,171

(2) 판매경로 당사는 완성차 메이커와 연간 생산계획에 의거 거래처에 주문자 상표 부착방식으로 납품하고 있으며 그 외 완성차 메이커의 OEM A/S망을 통한 보수용 판매와 해외바이어와 신용장 방식에 의한 수출을 하는 직수출로 판매하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 당사의 판매는 거래처의 생산계획에 의거하여 거래처에 납품하며 15일/1개월 단위로 60일 현금을 수령하 는 내수판매와 구매승인서 방식 및 TT방식의 수출판매가 있습니다. (4) 판매전략 당사는 연구소 설립이전부터 기술투자에 매진하여 3차원 CAD System인 CATIA를 도입하고 자동차의 주행상태를 모의실험하여 제품의 성능확인이 가능한 다축 Suspension 내구시험기를 가동중이며 지속적인 기술개발과 함께 현재 진행하고 있는 디자인 수출 등에 더욱 박차를 가할 예정입니다.

나. 수주상황(단위 : )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

완성차 메이커와 년간 및 월간단위의 기본협약에 의한 OEM방식의 납품
5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리 - 당사는 소규모기업(최근 사업연도말 현재의 자산총액 1천억원미만인회사)에 해당되어 위험관리 기재를 생략합니다. 나. 파생거래 - 해당사항없음.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약- 해당사항없음 나. 연구개발활동

연구개발 담당조직

구분	업 무	장 비	인원

설계	자동차 서스펜션 설계	* CATIA V4-1 Set / CATIA V5-3 Set* Uni-Graphics-9 Set (3차원 CAD)	2

해석	자동차 서스펜션 동역학해석제품 구조강도/피로/해석제품 성형해석제품 진동해석	* ADAMS-1 copy (차량동역학해석)* NASTAN-1 copy (선형, 진동해석)* PATRAN-1 copy (Pre)* LS-DYNA-1 copy (성형해석)* FATIGUE-1 copy (피로해석)* ABAQUS-10 token (비선형해석)* Hyper works-100 Unit (Pre,선형, 진동)	1

시험	내구시험	*Torsion Beam Rear Axle 전용 내구 시험기 2 set*단축 Suspension 내구 시험기 6SET*휴대용 3차원 측정기 1set	1

시작	시제품 개발, 제작	* Co2 Welding Robot 2 Set* Jig Change System 2 Set* 유압프레스 1 Set	2

기술전산관리	기술자료관리, 특허관리, 자료실관리	* PLM SYSTEM	1

생산기술연구	신규 PROJECT 설비 개발 계획 관리E.C.O 개발 MASTER 계획 관리공정 개선 계획 관리	-	9

기술영업, 해외지원	국내외 수주 관리, 국내외 고객 대응, 국내외 원가 관리 및 산출	-	6

개발	사업화를 위한 양산개발	-	4

다. 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제33(3분)기	제32기	제31기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	1,178,311	1,542,569	1,651,887	-

감 가 상 각 비	9,342	12,456	9,342	-

위 탁 용 역 비	0	0	0	-

기 타	210,838	232,044	279,767	-

연구개발비용 계	1,398,491	1,787,069	1,940,996	-

회계처리	판매비와 관리비	489,197	518,249	532,089	-

제조경비	861,112	1,066,729	1,229,765	-

개발비(무형자산)	48,182	202,091	179,142	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	6.2%	4.2%	3.9%	-

라. 연구개발실적(1) 개발 완료한 제품 현황1. ㈜SMC 설계 대행 업무 (SUV-C205) : 미션 쉬프트 레버2. ㈜체시스 인도 설계대행업무 (S2) : 프론트 크레들 1종3. ㈜SMC 설계 대행 업무 (SUV-GSUV) : 페달 박스 어셈블리 5종4. ㈜SMC 설계 대행 업무 (SUV-Y290) : 미션 쉬프트 레버5. ㈜SMC 설계 대행 업무 (SUV-A150) : 미션 쉬프트 레버6. ㈜SMC 설계 대행 업무 (SUV-C206) : 미션 쉬프트 레버7. ㈜SMC 설계 대행 업무 (준대형-CMF1) : 브레이크 페달 어셈블리8. 경차 휠 캐리어 어셈블리 - 1종 (FIAT-Punto)9. ㈜SMC 설계 대행 업무 (SUV-X100) : 미션 쉬프트 레버(M/T)10. ㈜SMC 설계 대행 업무 (SUV-C211) : 미션 쉬프트 레버11. 경차 프론트 크래들 어셈블리 - 1종 (M2xx)12. 경차 리어 엑슬 어셈블리 - 1종 (M2xx)13. 경차 프론트 콘트롤 암 어셈블리 - 1종 (M2xx)14. ㈜SMC 설계 대행 업무 (준대형-LFD) : 브레이크 페달 어셈블리15. ㈜SMC 설계 대행 업무 (SUV-XUV500) : 미션 쉬프트 레버16. ㈜SMC 설계 대행 업무 (SUV-Y400) : 미션 쉬프트 레버17. ㈜SMC 설계 대행 업무 (SUV-X110) : 파킹 브레이크 레버18. 중형차 프런트 크레들 어셈블리 - 1종 (E2xx)19. 중형차 리어 크레들 어셈블리 - 1종 (E2xx)20. 소형차 프런트 콘트롤 암 어셈블리 -1종(D2LC)21. SUV 프런트 크로스 멤버 어셈블리 - 1종 (556/M6)22. SUV 리어 크로스 멤버 어셈블리 - 1종 (556/M6)23. SUV 프런트 컨트롤 암 어셈블리 - 1종 (556/M6)24. SUV 프런트 엔드 모듈 어셈블리 - 1종 (556/M6)25. SUV 프런트 로드 빔 어셈블리 - 1종 (556/M6)26. ㈜SMC 설계/개발 대행 업무 (SUV-Q200) : 파킹 브레이크 레버27. ㈜SMC 설계/개발 대행 업무 (SUV-Q200) :미션 쉬프트 레버28. ㈜SMC 설계/개발 대행 업무 (SUV-X116) : 미션 쉬프트 레버 및 노브29. ㈜SMC 설계/개발 대행 업무 (SUV-C300) : 미션 쉬프트 레버 및 노브 2종30. ㈜SMC 설계/개발 대행 업무 (SUV-C300) : 파킹 브레이크 레버31. 소형차 프론트 크래들 어셈블리 - 1종 (T300 NA)32. 소형 SUV 리어 엑슬 어셈블리 - 2종 (9BUX)33. ㈜SMC 설계/개발 대행 업무 (SUV-9BUX) : 브레이크 페달 어셈블리34. ㈜체시스 인도 개발대행업무 (FCA-556M6) : 리어 크래들 외 2종35. ㈜SMC 설계/개발 대행 업무 (Q250/Y450) : 미션 쉬프트 레버36. ㈜체시스 인도 개발대행업무 (JLR) : Duct Feet / BIW37. ㈜체시스 인도 개발대행업무 (Benteler) : YXA SIDE ARM(2) 개발 진행중인 신제품 현황1. 소형 SUV 리어 엑슬 어셈블리 - 2종 (9BQX)2. ㈜SMC 설계/개발 대행 업무 (SUV-9BQX) : 브레이크 페달 어셈블리3. ㈜SMC 설계/개발 대행 업무 (J100) : 미션 쉬프트 레버 4 . ㈜체시스 인도 개발대행업무 (Benteler) : VW 리어 엑슬 브라켓류 8종
7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성 자동차산업은 대표적인 조립산업으로 그 자체의 중요성은 물론 전후방 연관산업의 발전과 고용창출의 효과가 큰 국가경제의 중요한 기간산업으로 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 크다고 할 수 있습니다. 자동차산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수가 있으며 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다. 자동차 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이 자동차 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다. 이러한 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 자동차산업은 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높습니다. 나. 성장성 자동차 부품 업계에도 세계적인 자동차 산업계의 대형화, 집중화로 인한 영향으로 현재 세계적으로 5,000여개 이상의 부품조달업체가 있지만, 향후 3,000여개사정도로 줄어들 것으로 전망되며, 이중 300~500여 시스템 조달업체는 자동차산업 전반에서 중요한 파트너로 부각되면서 그 역할이 더욱 증대될 것으로 보이며 현재 자동차 1대당 부품조달 비중은 35%이나 향후에는 50%까지 상승할 것으로 예상되어, 완성차 제조사의 자체부품조달 비율이 점점 낮아지는 대신 외부와의 협력체제를 구축, 조달하는 비율이 높아질 것입니다. 최근 자동차 메이커들이 글로벌 아웃소싱이 강화되는 추세도 여기에 기인하고 있으며 이에 지금까지 유통만 담당하던 딜러보다는 직접 생산하고 이를 효과적으로 시장에 출시할 수 있는 대형 생산업체의 시장 지배력이 더우세해질 전망입니다. 다. 경기변동의 특성 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달한 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 대표적인 내구재인 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 라. 국내외 시장여건 2021년 국내 자동차산업 생산, 수출은 해외 경쟁국 대비 양호한 실적으로 선방했으나 내수는 전년대비 역기저효과 및 차량용 반도체 공급부족으로 감소하였습니다. 2021년 코로나19 영향 지속 및 반도체 공급부족에 따른 생산차질로 글로벌 자동차시장 회복 위축되었습니다.- 국내의 경우 반도체 공급부족에 따른 생산차질로 내수는 감소했으나 수출은 전년 코로나19로 인한 기저효과 및 미국, EU 등 주요시장 회복세로 증가세를 나타냈습니다.-정부 내수활성화 정책 효과 개별소비세 인하 연장(21.1~12월)하였지만, 반도체 공급부족으로 효과는 미미했습니다. 2022년 내수는 전년비 0.3% 증가한 174만대 전망되고, 국내경기(GDP 3.0%↑) 및 소비여력(민간소비 3.6%↑) 회복세에도 불구하고 차량용 반도체 공급부족, 정부 지원책 약화 및 업계 신차출시가 6종에 불과하여 전년비 0.3% 증가한 174만대로 전년 수준에 그칠 전망입니다. - 전년도 2021년 적체된 수요의 실현과 코로나19 진정세, 하반기부터 차량용 반도체수급 안정화 등으로 전년비 6.3% 증가한 218만대 전망됩니다.- 수출액은 소형 SUV(XM3, 트레일블레이저 등) 비중 확대로 수출대수 증가폭(6.3%) 보다는 적게 증가한 6.0% 증가가 예상됩니다.- 미국 및 신흥시장 등 글로벌시장 수요 회복에 따른 수출 증가 등으로 전년비 3.4% 증가한 360만대가 전망됩니다. 마. 시장에서의 회사의 경쟁력 당사의 주요 시장은 자동차 회사로 전량 주문생산에 의해 생산, 공급하고 있으며 전제품이 단독개발제품으로 구성되어 있습니다. 자동차수요는 경기변동에 민감하게 작용하기 때문에 내수증가 및 수출확대에 힘입어 자동차산업은 안정적인 성장을 이룰 것으로 전망됩니다. 부품업체의 경쟁력은 설비 및 공정개선, 숙련도 등을 통해 확보되는 생산기술상의 비교우위와 핵심요소로서의 설계능력 보유여부에서 비롯되는데 당사는 국내 정상급의 생산기술과 설계능력을 갖추고 있으며, 생산기술은 독자적인 기술개발에 의해 완성된 것이며, 동사 생산라인 역시 자체 기술진에 의해 독자 고안된 라인이며 또한 자동차 샤시 부분의 설계능력을 보유하고 있어 Concept Car 개발시점부터 자동차 메이커와 함께 개발에 들어감으로써 제품 수주시 높은 가격경쟁력을 지니고 있습니다.
1. 요약재무정보

- 당사는 소규모기업(최근 사업연도말 현재의 자산총액 1천억원미만인회사)에 해당되어 요약재무정보 기재를 생략하였습니다.
6. 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기 분기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,911	-2,311	-4,145

(별도)당기순이익(백만원)	-3,446	-843	-4,325

(연결)주당순이익(원)	-122	-83	-157

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 01월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	8,000,000	500	1,580	증자비율33.33%

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2021년 01월 22일	운영자금,채무상환자금,기타	12,640	운영자금,채무상환자금,기타	12,640	-
8. 기타 재무에 관한 사항

※ 당사는 소규모기업(최근 사업연도말 현재의 자산총액 1천억원미만인회사)에 해당되어 기타재무에관한 정보를 재무제표 주석에 표기하였습니다.가. 대손충당금 설정현황 (연결기준) - 연결재무제표 주석 7. 매출채권및기타채권

나. 재고자산의보유 및 실사내역 등(연결기준) - 연결재무제표 주석 8. 재고자산
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.(기말 사업보고서에 기재예정)
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제33기 분기	진일회계법인	예외사항 없음	-	-

제32기	진일회계법인	적정	-	-

제31기	안경회계법인	적정	-	-

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제33기 분기	진일회계법인	반기재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표 감사	150,000	1,173	150,000	345

제32기	진일회계법인	반기재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표 감사	150,000	1208	150,000	1313

제31기	안경회계법인	반기재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표 감사	55,000	976	55,000	1,080

※ 제32기 분기 보수는 제32기 연간보수 금액임.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 33기(당분기)	-	-	-	-	-

제 32기(전기)	-	-	-	-	-

제 31기(전전기)	2019.08.14	세무조정	2019.07.01-2020.06.30	6,000	안경회계법인
2. 내부통제에 관한 사항

회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견 및 검토의견

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제33기(당분기)	진일회계법인	해당사항 없음	-

제32기(전기)	진일회계법인	상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 사외이사 등 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이사회에서 정하며, 이사회 내의 위원회로 감사위원회를 두고 있습니다. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의이해관계

이명곤	2022.09.27	연임	6	업무 총괄 및 대외 업무의 안정적 수행	이사회	사내이사(업무총괄)	-	임원

김성광	2023.09.28	연임	2	업무 총괄 및 대외 업무의 안정적 수행	이사회	사내이사(업무총괄)	-	-

박준태	2023.09.28	연임	2	재무, 회계전문가	이사회	사내이사(관리본부장)	-	임원

권태우	2023.09.28	연임	1	재무, 회계전문가	이사회	사외이사	-	-

이상선	2023.09.28	-	-	법률전문가	이사회	사외이사	-	-

나. 중요의결사항 및 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이명곤(출석률: 100%)	김성광(출석률: 100%)	박준태(출석률: 100%)	권태우(출석률: 30.8%)	이상선(출석률: 30.8%)

찬 반 여 부

1	2021.07.26	* 대구은행 분할상환기일 연장의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2	2021.08.17	* 제32기 별도재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.08.30	* 제32기 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.09.01	* 수출성장자금대출에 관한 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

5	2021.09.01	* 제32기 영업보고서 승인 및
내부회계운영실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.09.13	* 제32기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021.10.01	* (주)엠에스에이치씨 운영자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

8	2021.10.06	* 한국지엠 매출채권 할인약정 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

9	2021.10.29	* (주)엠에스에이치씨 운영자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

10	2022.01.14	* (주)엠에스에이치씨 운영자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

11	2022.03.08	* 대구은행 일반자금대출(시설자금대출)의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

12	2022.03.11	* 수출성장자금대출에 관한 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

13	2022.03.15	* (주)엠에스에이치씨 운영자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 신임할 이사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 이와 같은 법령, 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영 하고 있지는 않습니다. ※ 각 이사에 대한 자세한 사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 라. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 지원조직이 설치되어 있지 않습니다. (2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 각각 회계, 세무, 법무 및 경영 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 당기 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시 할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 당사는 작성기준일 현재 사외이사 2인, 사내이사 1인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

권태우	예	현) 대경회계법인 지점장재임기간 : '09.01~ 현재	예	회계사	- 기본자격 : 공인회계사
- 근무기간 : 산동회계법인 '91.08~'92.10 삼일회계법인 '94.02~'08.09 대경회계법인 '09.01~현재

이상선	예	전) 법무법인중원 대표변호사재임기간 : '11.02~ '17.06	-	-	-

박준태	-	(현)체시스 부사장재임기간 : '12.04~ 현재담당업무 : 관리(현)MSHC 부사장재임기간 : '16.01~ 현재담당업무 : 관리	예	상장회사 회계·재무분야 경력자	- 기본자격 : (주)체시스 관리본부장(회계, 재무) - 근무기간 : (주)체시스 '12.04~ 현재

나. 감사위원회 위원의 독립성 (1) 감사위원 선출기준 주요내용 및 운영현황 감사위원회는 상법 제415조의2, 제542조의 11 에 근거하여 적법하게 운영하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련법령

-3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의 2 제2항

-사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(3명 중 2명)

-위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(3명 중 2명)	상법 제542조의11 제2항

-감사위원회의 대표는 사외이사	충족

-그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항없음)	상법 제542조의11 제3항

당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. (2) 감사위원의 선임배경 등에 관한 사항

성 명	주 요 경 력	회계 또는 재무 전문가	선 임 배 경	추천인	임기	연임여부 및 연임횟수	회사와의 관계	최대주주 와의 관계

권태우	경북대학교 경영학과전) 산동회계법인 근무전) 삼일회계법인 이사현) 대경회계법인 지점장	해당(공인회계사)	재무, 회계전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	2023.09.28	연임(1회)	사외이사,감사위원장	-

이상선	서울대학교 법과대학 전) 법무법인 중원 근무현) 이상선 법률사무소	-	법률 전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	2023.09.28	신임(-)	사외이사,감사위원	-

박준태	영남대학교 축산경영학과
(현)체시스 부사장(현)MSHC 부사장	해당(상법 시행령제 37조 2항 3)	상장회사에서 회계 또는 재무 관련 업무에 임원으로 근무한 경력이 5년 이상으로 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	2023.09.28	연임(1회)	사내이사,감사위원	임원

다. 감 사위원회 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원의 성명

박준태(출석률: 100%)	권태우(출석률: 30.8%)	이상선(출석률: 30.8%)

찬반여부

1	2021.07.26	* 대구은행 분할상환기일 연장의 건	가결	찬성	불참	불참

2	2021.08.17	* 제32기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2021.08.30	* 제32기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2021.09.01	* 수출성장자금대출에 관한 건	가결	찬성	불참	불참

5	2021.09.01	* 제32기 영업보고서 승인 및
내부회계운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2021.09.13	* 제32기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2021.10.01	* (주)엠에스에이치씨 운영자금 대여의 건	가결	찬성	불참	불참

8	2021.10.06	* 한국지엠 매출채권 할인약정 계약 체결의 건	가결	찬성	불참	불참

9	2021.10.29	* (주)엠에스에이치씨 운영자금 대여의 건	가결	찬성	불참	불참

10	2022.01.14	* (주)엠에스에이치씨 운영자금 대여의 건	가결	찬성	불참	불참

11	2022.03.08	* 대구은행 일반자금대출(시설자금대출)의 건	가결	찬성	불참	불참

12	2022.03.11	* 수출성장자금대출에 관한 건	가결	찬성	불참	불참

13	2022.03.15	* (주)엠에스에이치씨 운영자금 대여의 건	가결	찬성	불참	불참

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 감사위원은 각각 회계, 세무, 법무 및 경영 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 당기 중 감사위원을 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시 할 예정입니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회 지원조직이 설치되어 있지 않습니다.

바. 준법지원인 지원조직 현황

당사는 보고서 제출일 현재 준법지원인 지원조직이 설치되어 있지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

정관의 규정에 의하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며 서면투표제 및 전자투표제 또한 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,000,000	-

우선주	-	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황 최대주주 및 그 지분율 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주인 (주)MSHC는 그 특수관계인의 지분율을 합하여 35.09%(보통주)의 지분을 보유하고 있습니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이명곤	임원	보통주	4,560,000	14.25	4,560,000	14.25	-

(주)MSHC	본인	보통주	6,668,901	20.84	6,668,901	20.84	-

계	보통주	11,228,901	35.09	11,228,901	35.09	-

우선주	0	0	0	0	-

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)MSHC	6	이명곤	38.5	-	-	이명곤	38.5

박준태	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)MSHC

자산총계	46,027

부채총계	6,758

자본총계	39,269

매출액	2,836

영업이익	-4,139

당기순이익	-4,605

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

2. 주식의 분포 - 5%이상 주주의 주식소유 현황주식 소유현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)MSHC	6,668,901	20.84	-

이명곤	4,560,000	14.25	-

우리사주조합	369,820	1.16	-

3. 주가 및 주식거래실적 - 당사는 소규모기업(최근 사업연도말 현재의 자산총액 1천억원미만인회사)에 해당되어 주가 및 주식거래실적 기재를 생략하였습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이명곤	남	1957.12	대표이사회장	사내이사	상근	총괄	한양대학교 경영학과 현)(주)체시스 대표이사 회장	4,560,000	-	대표이사	30년 2개월	2022.09.27

김성광	남	1963.03	대표이사사장	사내이사	상근	업무총괄	서울대학교 화학공학과현) (주)체시스 대표이사 사장	0	-	-	7년 10개월	2023.09.28

이상선	남	1957.01	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	서울대학교 법학과전) 법무법인 중원 대표	0	-	-	1년 7개월	2023.09.28

권태우	남	1967.09	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	경북대학교 경영학과현) 대경회계법인 지점장	0	-	-	4년 7개월	2023.09.28

박준태	남	1956.03	부사장	사내이사	상근	관리	영남대학교 축산경영학과현) (주)체시스 부사장	0	-	대표이사	10년	2023.09.28

정재건	남	1966.11	이사	미등기	상근	생산	금오공과대학교 전자과전) (주)SMC 이사현) (주)체시스 이사	20,000	-	-	6년 7개월	-

최병준	남	1968.06	이사대우	미등기	상근	연구	동아대학교 기계공학과현) (주)체시스 이사대우	1,500	-	-	15년 4개월	-

김철희	남	1963.12	상무이사	미등기	상근	연구	경일대학교 화학공학과현) (주)체시스 상무이사	0	-	-	1년 3개월	-

*최병준 이사대우 2022년 04월 30일 기준 퇴사.

나. 임원겸직현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사

성명	직위	회사명	재직기간	직위 및 직무	소유주식수	지분율	사업목적

이 명 곤	대표이사,총괄	(주)MSHC	22년	대표이사 , 총괄	147,300	38.5%	사업 경영 및 관리자문

(주)AMS	10년 5개월	0	0%	자동차 부품 제조업

(주)SMC	21년	1	0%	자동차 부품 제조업

(주)넬바이오텍	17년	0	0%	사료, 비료등 제조 및 판매업

(주)알텍	12년 3개월	0	0%	자동차 부품 제조업

서진산업(주)	25년 11개월	28,046	17.53%	부동산 임대업

김성광	대표이사, 사장	(주)SMC	5년 4개월	대표이사,관리	0	0%	자동차 부품 제조업

박준태	부사장	(주)MSHC	6년 3개월	대표이사,관리	0	0%	사업 경영 및 관리자문

서진산업(주)	5년	감사	0	0%	부동산 임대업

다. 직원 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	118	-	-	-	118	16년 2개월	5,288	45	-	-	-	-

자동차부품	여	12	-	-	-	12	8년 9개월	295	25	-

합 계	130	-	-	-	130	14년 9개월	5,583	43	-

라. 미등기 임원의 보수현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	189	63	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,700	-

나. 보수지급금액이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	201	40	-

유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	191	95	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	10	3	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

체시스	-	7	7

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

- 당사는 소규모기업(최근 사업연도말 현재의 자산총액 1천억원미만인회사)에 해당되어 타법인 출자현황 기재를 생략하였습니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 채무보증 내역

채무자 : (주)에스엠씨(계열회사) (단위 : 백만원 )

채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

국민은행	9,000	9,900	2021.08.29~본채무상환시까지	-

채무보증금액 합계	9,900

*당사는 계열회사인 상기 법인들에 대한 채무보증을 이사회 결의를 통해 집행하였습니다

2. 대주주등과의 영업거래

거래기간 : 2020.07.01~2022.03.31

(단위 : 원)

특수관계자 구분	회사명	매 출	기타수익	기타비용

최대주주	(주)엠에스에이치씨	-	23,048,670	228,401,000

종속기업	Chasys Automotive Components Private Limited	44,834,584	-	1,024,393

기 타	산동강태체시스(유)	-	-	-

(주)에스엠씨	208,509,528	8,190,000	329,459,664

(주)에이엠에스	11,161,000	-	-

(주)알텍	-	-	527,397

AMS-CHASYS Automotive	-	-	-

합 계	264,505,112	31,238,670	559,412,454

3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

- 해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Chasys Automotive Components Private Limited	2009.12.22	Gat No. 41, Village Navalakh Umbre, Taluka Maval, Pune-410507
MAHARASHTRA, INDIA	자동차부품제조업	15,896	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1027호 13)	해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	7	(주)AMS	174811-0060882

넬바이오텍	134411-0010924

(주)SMC	184611-0046975

서진산업	161511-0018981

Chasys Automotive
ComponentsPrivate Limited	외국법인

(주)알텍	174811-0047905

AMS-CHASYSAutomotive INDIAPrivate Limited	외국법인
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음