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자화전자 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 35 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 03 월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 자화전자(주)
대 표 이 사 : 김상면
본 점 소 재 지 : 충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217
(전 화)043-210-7124
(홈페이지)http://www.jahwa.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 김 찬 용
(전 화) 043-210-7124
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	5	-	-	5	1

합계	5	-	-	5	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

2. 회사의 법적 ·상업적 명칭 한글 : 자화전자 주식회사영문 : Jahwa Electronics. Co., Ltd3. 설립일자 및 존속기간 : 전자부품 제조업등을 영위할 목적으로 1987년 2월 1일법인설립하였으며, 1999년 1월 6일자로 상장되어 증권거래소 시장에서 매매가개시됨4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소본사의 주소 : 충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217전화번호 : 043-210-7124홈페이지 주소 : www.jahwa.co.kr5. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 : 해당사항 없음6. 중소기업 해당여부 : 해당사항 없음7. 대한민국에 대리인이 있는 경우 이름(대표자), 주소 및 연락처 : 해당사항없음8. 주요사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명당사는 전기전자 소재 및 정보통신기기 부품제조 및 판매업, 수출입업, 부동산업및 부동산 임대업등을 영위하고 있으며, 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.9. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부(1) 기업집단의 명칭 : 자화전자주식회사

(2) 기업집단에 소속된 회사- 상장회사 : 없음

- 비상장회사(5개사) :Huizhou Nanotech Alloy Technology Co.,Ltd. (중국 현지생산법인)개성 자화전자(개성공단 생산법인)Jahwa Vina Co.,Ltd(베트남 현지 생산법인)JH Vina Co.,Ltd(베트남 현지 생산법인)Jahwa Electronics India Private Limited(인도 현지 생산법인)

종속기업의 주요 사업의 내용 및 요약재무정보는 다음과 같습니다 (단위:천원).

구 분	자 산	부 채	자 본	매출액	당기순손익	총포괄손익

Huizhou Nanotech Alloy Technology Co.,Ltd.	11,229,359	6,258,377	4,970,982	11,560,517	(709,222)	(152,285)

Jahwa VINA Co., Ltd.	79,894,900	48,703,045	31,191,855	151,944,908	4,114,476	6,877,064

개성자화전자㈜	946,082	3,499,810	(2,553,728)	-	-	(28,799)

JH VINA CO., LTD	47,003,763	37,609,195	9,394,568	50,564,256	(548,443)	(237,301)

JAHWA ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED	10,590,605	5,037,160	5,553,445	-	(395,097)	(367,289)

10. 신용평가에 관한 사항

일자	평가기관	평가등급	기업신용등급 주석

2010.05.07	나이스디앤비	A+	우위의 상거래 신뢰도가 인정되지만, 예측가능한 환경변화에 대한 대처 능력이 제한적인 수준

2011.06.01	나이스디앤비	A+	우위의 상거래 신뢰도가 인정되지만, 예측가능한 환경변화에 대한 대처 능력이 제한적인 수준

2012.08.29	나이스디앤비	A+	우위의 상거래 신뢰도가 인정되지만, 예측가능한 환경변화에 대한 대처 능력이 제한적인 수준

2013.05.08	나이스디앤비	AA-	양호한 상거래 신뢰도를 보유하여, 예측가능한 환경 변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

2014.05.09	나이스디앤비	AA-	양호한 상거래 신뢰도를 보유하여, 예측가능한 환경 변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

2015.05.20	나이스디앤비	AA-	양호한 상거래 신뢰도를 보유하여, 예측가능한 환경 변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

2016.05.30	나이스디앤비	AA-	양호한 상거래 신뢰도를 보유하여, 예측가능한 환경 변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

2017.05.10	나이스디앤비	AA-	양호한 상거래 신뢰도를 보유하여, 예측가능한 환경 변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

2018.05.09	이크레더블	A	채무이행능력이 우수하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

2019.05.09	이크레더블	A	채무이행능력이 우수하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

2020.04.09	이크레더블	A	채무이행능력이 우수하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

2021.04.25	이크레더블	A	채무이행능력이 우수하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

11. 「상법」제290조에 따른 변태설립사항(기업인수목적회사로서 변태설립사항이 있는 경우에 한한다) : 해당사항없음

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1999.01.06	해당없음	해당없음
2. 회사의 연혁

1981.04.251983.02.281987.02.011988.11.011989.10.271991.09.151991.12.241994.01.201996.11.011997.05.291998.02.231999.01.061999.10.082000.10.172002.06.212003.08.272007.09.122008.10.142017.04.052017.01.172022.01.12	자화전자사설립유망중소기업지정자화전자주식회사로 법인전환자화전자 연구소 설립우량중소기업체 선정본사 준공 이전유망선진기술기업 지정공장확장(청주 제4공단)오성전자사 인수본사 공장 확장수출유망중소기업 선정기업공개(상장)공장 이전 확장(제3공장)본사 PTC 연구동 준공제 3공장 OA동 증설중국 혜주공장 설립개성 자화전자 설립베트남 공장(자화비나) 설립 베트남공장(JH비나) 설립인도공장 설립구미공장 설립

- 종속회사 연혁

* 종속회사의 경우 주로 생산역할을 담당하고 있기 때문에 설립일자 외 특이한 연혁은 없습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	34기(2020년말)	33기(2019년말)

보통주	발행주식총수	17,900,000	17,900,000	17,900,000

액면금액	500	500	500

자본금	8,950,000000	8,950,000000	8,950,000000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	8,950,000000	8,950,000000	8,950,000000
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,900,000	-	17,900,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,900,000	-	17,900,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,070,670	-	1,070,670	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,829,330	-	16,829,330	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.19	제32기 정기주주총회	사업목적추가 등	사업영역구체화

2022.03.31	제35기 정기주주총회(예정)	1. 우선주식의 수와 내용2. 주식매수선택권3.신주의 배당기산일 >>동등배당4. 명의개서대리인5. 전환사채의 발행6. 신주인수권부사채의 발행7. 이사의 보선8. 감사의 수와 선임	상법 개정 반영 등
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(2021. 12.31일 현재) (단위 : 백만원,% )

사업부문	매출유형	구 분	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

제조	제품외	통신기기용부품	AFA ,진동모터OIS	통신기기용 자동초점장치통신기기용 진동모터통신기기용 손떨림방지장치	자화전자	320,038(92%)

제조	제품외	기타부품	PTC,기 타	자동차히터 및 회로보호용,기타	자화전자	27,816(8%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

당사의 제품은 시장경쟁이 치열하지 않은 부품으로 구성되어 있어 경기 변동에 심한 영향을 받지 않으며, 매출액중 60%를 외화로 결제하기 때문에 환율변동에 따라 영향을 받고 있음.다품종소량생산 체제로써 판매제품군의 변화에 따라 단가가 변동 표시되며 단가하락의 요인이 되는 구모델 제품을 신모델 제품으로 신규개발 판매하여 단가를 유지 또는상승시키고 있음
4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적 (단위:천원)

사업부문	매출유형	품 목	제 35기 연간	제 34기 연간	제 33기 연간

제조	제품 외	통신기기용부품	AFA,진동모터	수 출	313,522,824	264,069,135	330,967,542,

내 수	6,515,424	12,165,179	2,699,298

합 계	320,038,248	276,234,314	333,666,840

기타부품	OA부품,PTC,기타	수 출	15,871,760	8,824,844	7,377,194

내 수	11,944,503	15,625,661	21,983,502

합 계	27,816,263	24,450,505	29,360,697

합 계	수 출	329,394,584	272,893,979	338,344,736

내 수	18,459,927	27,790,840	24,682,800

합 계	347,854,511	300,684,819	363,027,537

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

전량 주문생산방식(3) 판매방법 및 조건

가) 국내

납품검수 후 100% 결제(현금(98%) 또는 어음(2%) 30-40일)나) 수출 LOCAL L/C 및 MASTER L/C(30%) 및 T/T(70%)

(4) 판매전략

- 지속적인 국산화 추진(수입대체효과)과 기술력 우위로서 시장 점유확대- 기존 생산품의 고부가가치 창출 및 신시장 개척- 새로운 신규 Item을 개발하여 국내시장 다변화 또는 적극적인 해외 시장 개척 으로 판매망 확대- 해외생산기지와 외주가공을 적극활용하여 원가를 절감하고 이를 통하여 가격 경쟁력 확보- 중국 내수시장에 대한 시장점유 확대 및 신시장 개척

다. 수주상황

당사의 판매 및 생산 계획은 Purchase Order, Forecast 그리고 Bidding에 근거하여 이루어지고 있습니다. 당사의 수주는 주요 고객과의 지속적인 거래관계로 고객의 생산계획에 따라 수시로 생산, 납품하는 형태입니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리

당사의 금융부채는 은행차입금, 매입채무 및 기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동 및 투자활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 한편, 당사의 영업활동에서 발생하는 매출채권, 대여금, 현금 및 단기예금과 당기손익인식금융자산 등의 다양한 금융자산을 보유하고 있습니다.당사의 금융상품에서 발생할 수 있는 주된 위험은 이자율위험, 환율변동위험, 신용위험 및 유동성위험이며 당사의 경영자는 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 지속적으로 검토하고 있습니다.(1) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결기업의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하고 있으며, 이에 따라 고정이자율 차입금으로의 전환 필요성 및 스왑거래의 필요성 등을 검토하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 차입금은 대부분 변동이자율 조건입니다.(2) 환율변동위험 연결기업은 정상적인 거래에서 야기되는 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 동 위험은 해당 영업부문의 기능통화와는 다른 통화로 매출 혹은 구매거래가 발생함에 따른 것 입니다. 연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. (3) 신용위험 연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 매출채권잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 현금및현금성자산, 장 ㆍ단기금융기관예금, 당기손익인식금융상품, 대여금 및 보증금등으로 구성된 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결기업은 현금성자산 및 장ㆍ단기예금을 금융기관에 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (4) 유동성위험 연결기업은 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있으며,금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다. 경영진은 영업활동 현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. (5) 자본위험의 관리 자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 변경사항은 없습니다. 나. 파생상품거래 현황 2021년 12월 31일 현재 파생상품 거래현황은 아래와 같습니다 (단위:천원)

금융기관	계약일	선물환약정기간	계약금액	통화	계약환율	평가환율	평가금액

기업은행	2021-04-13	2022-02-03~2022-02-28	$3,000,000	USD	1124.4000	1186.9071	-187,234

2021-05-18	2022-02-03~2022-02-28	$1,600,000	USD	1131.9000	1186.9071	-87,876

2021-07-08	2022-05-02~2022-05-31	$2,000,000	USD	1144.6000	1188.3913	-87,252

2021-07-20	2022-05-02~2022-05-31	$1,600,000	USD	1152.5000	1188.3913	-57,209

2021-10-20	2022-08-01~2022-08-31	$1,900,000	USD	1182.1000	1189.3426	-13,674

2021-11-05	2022-08-01~2022-08-31	$2,000,000	USD	1190.0000	1189.3426	1,306

2021-12-22	2022-11-01~2022-11-30	$3,000,000	USD	1194.3000	1189.8896	13,114

합 계	$15,100,000	USD	-418,825
7. 기타 참고사항

가. 산업분석(1) 산업의 특성

◇ 당사는 이동통신기기제조업체, 디스플레이 완성업체, 냉장고 에어컨등 가전제품제조업체등에 자기 엔지니어링이란 원천기술을 기반으로한 전자부품을 제조·납품하고 해외시장에 수출하는 업체임. 당사의 일부제품은 국내시장에서 독점적인 지위를 갖고 있으며 세계시장에서도 높은 시장점유율을 갖고 있음.◇ 첨단기술 집약적 산업세라믹, 고분자, 금속, 전자, 기계, 물리, 화학등의 종합적인 소재기술이 집약되어야 하는 산업임.◇ 기술개발주도형 산업 (완성업체의 부품개발수요에 신속하게 대응)전자산업의 첨단기술변화 및 제품교체에 따른 완성업체의 부품개발수요에 신속하게 대응하여 신규사양의 제품을 개발하고, 품질의 안정화를 위하여 철저한 공정관리 및 품질관리가 필요하며 나아가서는 완성업체의 관련 기술을 선도하여야 하는 산업임. ◇ 수입대체 및 수출주력 산업국내 이동통신기기 제조업체, 디스플레이 및 전자제품 완성업체들은 주요전자부품을 해외에서 조달하였음. 그러나 당사는 끊임없는 기술개발로 이들 부품을 국산화, 수입대체를 하였으며 세계시장에서 가격 및 품질경쟁력을 확보하여 세계시장 점유율을 제고하고 있음.◇ 고부가가치 산업당사는 제품의 기초소재를 자체개발하여 양산하고 있고 개발 및 생산에 있어 독자적인 생산기술을 확보하고 있어 경쟁제품에 비해 가격경쟁력을 확보하고 있으며 소재기술 및 응용기술에 따라 부가가치율을 제고할 수 있는 산업임.(2) 산업의 성장성동 산업은 전방산업(이동통신기기, 디스플레이, 냉장고, 에어컨, 기타 전자제품 제조산업)의 성장성에 따라 영향을 받음.(3) 경기변동의 특성동 산업은 전방산업의 생산추이에 따라 영향을 받을 수 있으며, 이동통신기기, 디스플레이, 생활가전 등의 전자제품으로 석유화학, 철강 등의 경기변동에 민감한 산업과는 달리 생활필수품과 같은 성격을 갖고 있으며, 관련 기술의 끊임없는 혁신으로 새로운 수요를 창출할 수 있는 성격을 갖고 있음. (4) 시장여건전자부품 산업은 완성업체에 부품을 납품하는 성격이므로 완성업체의 잦은 신제품 출시에 맞추어 관련부품을 적시에 공급하여야 하며, 세계적인 기술변화에 즉각적으로 대응하여 시장을 선점하여야 함. 따라서 국내외를 막론하고, 신규제품의 신속한 개발능력, 안정된 고품질 제품의 지속적인 공급능력, 이에 따른 제조공정의 응용능력등이 중요한 요소임(5) 회사의 경쟁우위요소우리나라의 다른 부품산업의 경우에는 대부분 기초소재를 외국에 수입(의존)하고 있는 실정임. 그러나 당사의 경우 관련 핵심소재(자석분말)를 자체적으로 신규개발하고통제할 수 있는 능력을 가지고 있어 원가경쟁력을 확보할 수 있음.(6) 자원조달의 특성당사의 자원조달특성은 기초소재에 대한 제조기술을 보유하여 이를 이용한 직접조달과 해외공장의 저렴한 인건비를 활용한 반제품 조달로 경쟁사대비 원가경쟁력이높음. 특히 정밀전자제품에 쓰이고 있는 당사의 Magnet류는 기초소재의 재료 및 배합기술에서 특성 및 품질, 정밀도가 좌우되고 있음.