모아텍 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

[사업부문의 구분]지배회사 및 종속회사는 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출 단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다.

구분	대상 회사	주요 사업내용

STEPPING MOTOR부문	(주)모아텍	STEPPING MOTOR 제조, 판매

기타사업	MOATECH MANUFACTURING PHILIPPINES.,INC,MOATECH REALTY, INC	부동산 임대업

1. 회사의 현황가. 업계의 현황(1) 산업의 특성

일반적으로 제어용 MOTOR라 불리는 것은 여러 가지 종류가 있지만 그 중에서 STEPPING MOTOR는 비교적 특수한 부류에 속합니다. 이것은 외부의 DC 전압 또는 전류를 모터의 가상단자와 스위칭 방식으로 입력시켜줌에 따라 일정한 각도의 회전을 하는 모터로 다른 모터가 할수 없는 특수한 요소기술을 가지고 있습니다. STEPPING MOTOR는 가전, 사무기기, 자동차 , 통신 분야에 응용되어 일반적으로 생활에 밀접한 관계를 가지고 있고 특히 최근에는 각종 제어기술이 접목되어 생활편의 시설의 자동화, 디지털화가 가속되는 시대의 변화·환경의 변화에 맞는 제품을 지속적으로 개발하고 판매가 확대될 계획입니다

(2) 산업의 성장성

STEPPINGMOTOR의 적용범위는 일반적인 DC MOTOR보다는 시장규모가 작지만 초정밀제어를 필요로 하는 산업에 적용되는 특수성이 있습니다. 또한 4차산업 혁명의 일환으로 ROBOT , IoT용으로 시장이 성장되고 있고 가전제품의 고급화와 인텔리 진화에 따른 IoT(사물인터넷)와의 융합발전 및 자동차의 자율주행에 발전에 따른 안전, 편의사양 전장품 탑재 증가에 따른 신규 수요로 인하여 시장규모 및 성장가능성이 날로 높아지고 있습니다.

특히, 기존 MOTOR 단품의 개발/판매에서 Gear train 및 Motor제어를 위한 Sensor와 전자회로 Assembly를 포함한 고부가가치 제품으로의 전환이 가속화되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

당사는 제품별 계절성 상품에 대해 탄력적인 생산조정을 통하여 효율적인 생산을 지속하고 있습니다. 제품별로 보면 에어컨 관련 제품은 1월 ~ 5월, 냉장고 관련 제품은8월 ~11월, OA관련 제품은 9월 ~ 12월에 집중 생산하고 있습니다.

그러나 고객별로 해외공장의 생산량이 증대되면서 이전에 뚜렷했던 계절성 생산량 변동이 완화되고 있는 상황입니다. 자동차의 경우 계절성을 구분하기는 어려우나 최근 신차 출고시 사전예약 등으로 인해 양산 초기 물량이 증가하는 현상을 보이고 있습니다.

(4) 경쟁요소

2020년도는 달러대비 일정부분 원화 약세로 인한 수혜가 있었으나 2021년도는 달러약세에 따른 원가부담이 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, 코로나로 위축되었던 경제가 살아나면서 각종 원자재의 급격한 가격 상승으로 인해 원가구조가 악화되는 상황에 있으나 지속적인 생산성 개선, 자재구매선의 다변화, 판매가의 인상 조정 등을 통해 경쟁력을 확보해 가고 있습니다.

장기적인 관점에서는 자동차용 부품의 한국 생산품목 중 부가가치가 낮은 제품부터 점진적으로 필리핀 공장으로 생산 이관하여 운송비, 인건비를 개선함으로써 전체적인 원가경쟁력을 확보하여 지속적인 시장확대를 추진함과 동시에 시장 지배력을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다

(5) 자원조달의 특성

각국의 물가인상, 인건비 인상 등으로 주요 원자재의 구매단가가 상승하고 있습니다.이러한 문제를 해결하기 위해 고정밀 부품에 대해서는 일본, 한국업체의 생산성 개선을 협력하고, 일반 부품에 대해서는 생산지 및 해외 구매의 비율을 조정하여 안정을 도모하고 있습니다. 2020년말 기준으로 전체 구매자재의 50% 이상을 해외 조달함으로써 조달 안정성과 운송비 절감을 실행하고 있습니다.

또한, 기존 중국거래선의 필리핀 현지 생산을 독려하여 양질의 제품을 현지에서 조달받을 수 있도록 추진중입니다. 그러나 2019년말부터 현재까지 자연재해 및 전염성 바이러스등의 출몰로 인해 국가별 Shut down 결정에 따른 조달, 생산가동의 불확실성이 증가함을 확인하였기에 향후 현지화의 확대보다는 다국가 조달체제를 통한 안정성 확보도 보완해 나갈 계획입니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황

당사는 국내 최초의 PM TYPE STEPPING MOTOR를 개발, 생산한 회사로 PC산업용으로는 광 저장장치용, 가전용으로는 Blu ray player와 Game기용, 사무기기용 MOTOR를 생산하여 세계 우수의 기업에 수출하여 왔으나 인터넷 환경이 발전하면서 휴대용 저장장치의 필요성이 급감하여 ODD의 수요 또한 대폭 감소하면서 가격 경쟁이 심화되어 사업철수를 결정했고 이를 대체하기 위해 기존의 PC, OA, HA용 STEPPING MOTOR 단품을 이용한 가전용 ACTUATOR 제품군, 자동차용 편의 및 안전장치용 ACTUATOR 및 EV 자동차용 특수 기능 액츄에이터 등으로 사업영역을 확대하고 있습니다. 이를 위해 원천기술의 개발역량 확보를 위해 연구소를 운영함으로써 중장기적 투자를 지속하고 있으므로 꾸준한 매출 성장을 도모하고 있습니다. 이의일환으로 STEPPING MOTOR 개발과 더불어 AI시대에 맞는 SMART SENSING ACTUATOR를 선행 개발하여 가구 및 각종 생활용품에 적용하여 편의성을 향상시키고 있으며, 차량내 미세먼지를 감지하여 차량내 공기청정을 할 수 있도록 하는 DUST SENSOR ASS’Y를 개발하여 시대에 부합하는 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.

그리고 차량 HUD용 ACTUATOR를 개발하여 판매하고 있고, ACTIVE AIR FLAP용 ACTUATOR를 개발하여 차량 연비 향상 등 친환경차 확대에 맞는 제품을 양산개시했습니다. 또한 세계 각국이 환경개선을 위한 탄소저감정책에 의하여 전기차 개발및 판매가 증대되고 있어 밧데리 쿨링관련 제품, 전기차 공조관련 제품, 자율주행 LiDAR용 Motor, 차량내 AI Robot용 등의 수요가 있어 관련 산업 제품도 개발을 진행하고 있습니다.

특히, 주택설비 관련 시장의 확대가 예상되어 온수조절용 밸브, FCU등 난방, 공조관련 ACTUATOR의 개발을 완료하여 2021년 상반기부터 판매를 개시하였습니다.

(2) 시장점유율

당사의 매출은 STEPPING MOTOR 및 응용제품 매출이 85%이상을 차지하고 있습니다. 자동차 분야에서는 기존 DC MOTOR를 이용한 단순 구동 방식에서STEPPING MOTOR 및SENSING 기술을 접목한 ACTUATOR 형태의 제품을 국내 최초로 개발함으로써 현재 국내 자동차 시장의 최첨단 제품의 공급이 진행되고 있습니다. 고급차량을 중심으로 개발, 탑재되고 있는 안전, 편의장치가 점차 중형, 소형차량으로의 탑재가 확대되고 있고, 친환경차관련 제품의 판매가 증가되고 있어 매출증대가 기대되고 있습니다.

(3) 시장의 특성OA와 HA시장의 연평균성장율은 3% 미만이나 수요가 안정적인 시장으로 기존채용제품들의 기술변화는 많지 않으며 저전력소모제품의 개발이 가속화되면서 제품구동부의 AC전원방식에서 DC전원방식으로 변화하고 있는 것이 특징입니다. 가전시장에서도 인터넷기반의 IoT기능을 수행할 수 있는 제품이 확대되면서 이를 제어하기 위한 소프트웨어 및 정밀제어용 ACTUATOR개발이 증가하고 있습니다. 환경관련 제품인 환기구 자동개폐용 ACTUATOR 및 보일러용 각방제어용 ACTUATOR를 개발및 판매하여 새로운 시장을 확보하고 있고, 통신 안테나용 STEP ACTUATOR를 새롭게 개발, 판매를 시작하였고, 자동차 시장의 내연기관 연평균 성장은 감소추세이나친환경 관련 자동차는 지속적으로 성장할 것으로 예측되며, 그에 따른 관련 부품 및 ADAS PART 특히 기본 기능을 초월한 안전, 편의장치의 탑재가 법제화 추세에 있어기존에 채용되지 않던 각종 안전, 편의장치의 확대가 급속도로 증가하고 있습니다. 자동차산업분야의 특성상 기존 채용부품을 대체하는 것은 진입장벽이 매우 높으나 안전, 편의사양용 제품은 기구적 특성보다 구동, 동력전달, 쌍방향통신 등의 기구 및 회로요소가 융합된 것으로 새로운 시장 창출이 가능한 시장으로 변모하고 있고 친환경차의 확대에 따른 관련 제품 개발 및 판매가 증가되고 있어 이것이 당사의 시장선점요소이고 앞으로의 목표시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신성장동력으로 자동차 관련 제품을 개발하여 시장에 출시를 하고 있으며 이는 안전, 편의장비에 대한 시장의 요구 및 법제화를 바탕으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 자동차의 전장화 및 디지털화로 기존 DC MOTOR에서 STEPPING BLDC MOTOR를 이용한 제품들의 적용이 확대되고 있습니다. 최근 연비개선, 편의 및 안전장치의 탑재가 확대되면서 기존 시장의 진입장벽보다 상대적으로 진입장벽이 낮아졌고 당사의 기구설계, 통신회로 설계 능력이 융합된 복합기술을 장점으로 활용하여 중장기적으로 매출 신장을 기대하고 있습니다. 또한, 친환경차(하이브리드 및 전기차) 밧데리 분야에 수요가 증가할 예정이어서 관련 제품인 개발 및 판매를 목표로 사업을 전개할 예정입니다. 또한 통신용 STEPMOTOR ASS'Y를 개발하여5G시대에변화되는 안테나시장에 대응하여 새로운 매출군으로 추진하여 현재 공급중에 있으며다양한 고객의Needs를 수용한 신규제품을 개발, 출시하여, 새로운 시장 창출 및 진입, 그리고 확보로 매출창출 및 고부가가치를 실현할 수 있을 것으로 기대합니다.

2. 주요 제품, 서비스등에 관한 사항

가. 주요 제품등의 현황

[기준일: 2021년 03월 31일] (단위:백만원)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상품등	매출액(비율)

제조	제품	STEPPINGMOTOR 및 Actuator	차량 외	(주)모아텍	11,953(44.3%)

도소매	상품	STEPPINGMOTOR 및 Actuator	가전 외	(주)모아텍	13,222(49.0%)

용역	용역	개발용역 외	-	-	1,133(4.2%)

기타	기타매출	임대료수입	-	-	677(2.5%)

합 계	26,985(100.0)

나. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등당사는 고객社의 생산 과정에서 발생할 수 있는 모든 불만 사항을 최소화하고 고객 만족도를 극대화하기 위하여 고객만족(Customer Satisfaction) 부서를 구축하고 다음과 같은 활동을 전개하고 있습니다.

목 표	범 위	전 략	세부 실행 전략

고객불만 최소화 고객만족도 극대화	대외적 업무	고객社별 전담체제구축	고객불만 관리

고객만족도 조사

고객 원자재불량 반감 TFT 활동 전개

고객공정 불량 시료 분석

대내적 업무	고객만족 의사결정체제구축	고객지표 기반의 객관적 의사결정

고객 IQC/PQC 지표공유/개선활동

주요내부 지표 집중관리

다. 주요 제품 등의 가격변동 추이STEPPING MOTOR 시장 가격은 대체로 일정한 수준을 유지하고 있으며, 판매가 유지되는 상황에서 일정비율로 월별 혹은 분기별 판매가격의 변동이 일어나기도 합니다. 다만, 상당 수 제품판매를 외화로 결제하고 있기에 환율변동에 따른 매출변동 요인은 존재합니다.

3. 주요 원재료 등에 관한 사항가. 주요 원재료 등의 현황

[기준일: 2021년 03월 31일] (단위:백만원)

매입유형	품목	매입액	비율(%)

원재료	PCBMotor AssyMotor UnitGearIC기타	2,5065959924604963,239	30.27.212.05.56.039.1

소 계	8,288	100.0

상 품	가전용 Motor 등	11,385	93.5

기타	785	6.5

소 계	12,171	100.0

나. 원재료 등 가격변동 추이

① 동,구리의 경우 세계시장 수요에 따라 가격 변동 ② 환율의 변동에 따라 원자재의 매입가격 변동다. 주요 매입처와 회사와의 특수한 관계 여부- 2016년도부터 사무기기, 가전용 Motor는 MINEBEA PHILIPPINES,INC(최대주주의 필리핀현지법인)과 제조위탁 계약을 체결하여 전량 납품받고 있습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

[기준일: 2021년 03월 31일] (단위 : 천개)

구분	사업부문	제33기	제32기	제31기

제조	차량용 Actuator	1,600	1,600	1,600

2016년도부터 사무기기, 가전용 Motor는 MINEBEA PHILIPPINES,INC(대주주의 필리핀현지법인)과 제조위탁 계약을 체결하여 전량 납품받고 있습니다.

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

총조업시간 = 종업원수 * 조업일수 * 조업시간

생산소요시간 = 작업공수 생산능력 = 시간당생산량 * 종업원수 * 조업시간② 산출방법생산설비 및 인력확보등을 감안하여 산출

(나) 평균가동시간일 가동시간 : 20시간

월가동시간 : 520시간년가동시간 : 6,240시간

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

[기준일: 2021년 03월 31일] (단위 : 천개)

구분	사업부문	제33기	제32기	제31기

제조	차량용 Actuator	860	590	1,074

(2) 가동률

[기준일: 2021년 03월 31일] (단위 : 시간)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

차량용 Actuator	6,400	3,438	54%

다. 생산설비의 현황

[기준일: 2021년 03월 31일] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초	본계정대체	취득 및 자본적지출	처분 및 폐기	감가상각비	당기말

본사 공장	자가	-	토 지	10,138,184	-	-	-	-	10,138,184

자가	-	건 물	4,086,893	-	-	-	(174,211)	3,912,682

자가	-	구축물	41,315	-	-	-	(4,733)	36,582

자가	-	기계장치	686,300	33,680	533,870	(7,333)	(114,314)	1,132,203

자가	-	차량운반구	38,819	-	-	-	(13,225)	25,594

자가	-	공구와기구	347,116	-	73,504	-	(216,916)	203,704

자가	-	비 품	14,143	-	2,555	(211)	(9,634)	6,853

자가	-	사용권자산	30,776	-	-	-	(13,732)	17,044

자가	-	시설장치	6	-	-	-	-	6

자가	-	건설중인자산	38,180	(38,180)	18,100	-	-	18,100

합 계	15,421,732	(4,500)	628,029	(7,544)	(546,765)	15,490,952

5. 매출에 관한 사항가. 매출 실적

[기준일: 2021년 03월 31일] (단위: 백만원)

매출유형	품 목	제33기	제32기	제31기

제품상품	STEPPING MOTOR	수출	4,297	12	9,110

내수	19,971	8,818	26,063

소계	24,268	8,830	35,173

상품	STEPPING MOTOR 외	수출	261	10,660	1,142

내수	646	6,199	586

소계	907	16,859	1,728

용역	개발용역 등	수출	1,133	1,178	1,148

내수	-	-	-

소계	1,133	1,178	1,148

기타	임대료수입	수출	677	658	602

내수	-	-	-

소계	677	658	602

계속손익	수출	6,368	12,508	12,002

내수	20,617	15,017	26,649

합계	26,985	27,525	38,651

나. 판매경로 및 판매방법 등① 판매조직(1) STEPPING MOTOR 부문

② 판매경로

▶ Actuator영업 : 고객주문접수→위탁생산처에 발주→완제품 매입→판매→수금 ▶ 자동차부품 영업 : 고객주문접수→자재발주→생산→판매→수금③ 판매방법 및 조건▶ 수출 : 해외 수주 및 영업활동은 당사에서 직접 진행하고 있으며 고객별 조건은 상이함. 향후 Group사의 전세계 영업망을 통한 당사 제품의 판촉이 확대되고 있음.

▶ 국내 : 국내업체의 수주와 판매를 당사의 주도하에 진행하여 고객별 조건은 상이함.

④ 판매전략

OA, HA산업분야를 겨냥했던 MOTOR 단품 판매 방식은 중국 경쟁사의 저가 공략으로 인해 시장 가격이 파괴되고 있어 정면승부가 어려운 상황이므로 모타 단품판매를 축소하고 고객의 Needs를 파악하여 고효율, 다기능 복합제품의 개발, 판매를 통해 고부가가치의 제품으로 전환함으로써 축소되고 있는 시장에서 매출을 확대해가도록 대응하고 있습니다.

가전분야에서는 저전력, 저소음의 Needs에 대응하기 위해 저소음 제품을 꾸준히 개발 대응하고 있고, 최근 소비자 편의를 위한 자동 Door 개폐 등에 사용되는 제품개발이 추가되고 있습니다. 원가 측면에서 진입장벽이 높은 가전시장에의 확대가 어려운 상황에서 주택설비 시장으로의 진출은 새로운 기회입니다.

주택설비용 제품은 주택의 냉난방(보일러) 제품이 주류였으나 최근 IoT의 접목과환경문제 대응을 위한 자동환기 시스템, 냉난방 관리 디지털화 등의 추세에 맞춰 다양한 Actuator의 개발과 판매가 진행되고 있습니다. 특히, 단순한 기구물의 개발이 아니라 중앙제어 시스템과 연계된 통신회로를 추가하여 부가가치가 극대화되도록 추진해 가고 있습니다.

자동차 분야의 경우 기존의 기계식 장치에서 운전자의 안전 및 편의를 강화하는 디지털화 장치의 증가 및 친환경차, 자율주행 자동차 관련 제품군 확대 등으로 다양한 시장이 형성되고 있고 이에 따른 ACTUATOR제품이 다양하게 장착되고 있어 신규 개발건수도 증가하고 있습니다. 당사는 그간 자동차용 ACTUATOR 개발에 많은 노력과 역량을 투입하여 지능형 헤드램프 ACTUATOR 및 차간거리 레이더용 ACTUATOR , 전자식E SHIFTER용 ACTUATOR 등을 개발하여 고급 승용차에 적용하고 있으며, 특히 HUD용 관련 제품 특히 AR HUD 관련 제품도 수주하여 개발하고 있으며, LiDAR용 관련 제품을 신규 개발하고 있고 그 수요가 점차 중소형차, SUV로 확대 적용됨에 따라 공급량도 확대되고 있습니다. 자동차 산업의 경우 궁극적인 목표인 자율주행 Level 5에의 대응을 위해 많은 투자와 연구를 지속하고 있어 매출 확대를 기대하고 있습니다.

6. 수주 상황당사의 수주는 단기 주문생산으로 진행되며, 주요 고객과의 지속적인 거래관계로 고객의 생산계획에 따라 수시로 생산 납품하는 형태입니다.

7. 시장위험과 위험관리

(1) 금융상품의 범주별 분류 및 공정가치1) 당기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. ① 당기말

(단위 : 천원)

구 분	장부금액

당기손익-공정가치측정	기타포괄손익-공정가치측정	상각후원가측정	합 계

않는 금융자산>

현금및현금성자산	-	-	10,610,915	10,610,915

유동매출채권및기타채권	-	-	4,773,854	4,773,854

유동기타금융자산	-	-	36,445,187	36,445,187

비유동매출채권및기타채권	-	-	687,833	687,833

비유동기타금융자산	-	40,000	-	40,000

합 계	-	40,000	52,517,789	52,557,789

않는 금융부채>

매입채무및기타채무	-	-	4,066,628	4,066,628

유동리스부채	-	-	14,372	14,372

비유동리스부채	-	-	3,810	3,810

합 계	-	-	4,084,810	4,084,810

② 전기말

(단위 : 천원)

구 분	장부금액

당기손익-공정가치측정	기타포괄손익-공정가치측정	상각후원가측정	합 계

않는 금융자산>

현금및현금성자산	-	-	15,787,371	15,787,371

유동매출채권및기타채권	-	-	4,664,790	4,664,790

유동기타금융자산	-	-	31,802,526	31,802,526

비유동매출채권및기타채권	-	-	708,093	708,093

비유동기타금융자산	-	40,000	49,187	89,187

합 계	-	40,000	53,011,967	53,051,967

금융자산>

유동기타금융자산(*)	5,900	-	-	5,900

않는 금융부채>

매입채무및기타채무	-	-	3,468,529	3,468,529

유동리스부채	-	-	13,516	13,516

비유동리스부채	-	-	18,182	18,182

합 계	-	-	3,500,227	3,500,227

(*) 수준 2로 평가되고 있습니다.

2) 당기와 전기 중 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동은 없습니다. 3) 금융상품의 범주별 손익 당기와 전기 중 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기

금융자산>

대손충당금환입	82,044	17,940

이자수익	491,769	756,181

외환차익	427,685	649,818

외화환산이익	40,937	63,475

외환차손	(435,312)	(494,937)

외화환산손실	(177,253)	(133,763)

금융자산>

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	-	(9,520)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	(1,583)	-

금융부채>

외화환산이익	119	-

외화환산손실	(30,563)	(40,545)

이자비용	(1,576)	(2,164)

합 계	396,267	806,485

(2) 신용위험 1) 신용위험에 대 한 노출

당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

범 주	구 분	당기말	전기말

상각후원가측정	현금및현금성자산(*)	10,608,438	15,783,802

매출채권및기타채권	5,461,687	5,372,883

기타금융자산	36,445,187	31,851,713

당기손익-공정가치측정	기타금융자산	-	5,900

기타포괄손익-공정가치측정	기타금융자산	40,000	40,000

합 계	52,555,312	53,054,298

(*) 보유하고 있는 현금시재액은 신용위험이 없으므로 제외하였습니다.

당기말과 전기말 현재 신용위험에 노출된 채권의 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

국 내	40,960,595	43,198,785

미 국	8,553,867	7,319,651

일 본	413,679	394,218

필리핀	2,627,171	2,141,644

합 계	52,555,312	53,054,298

2) 금융자산 손상차손

① 당기말과 전기말 현재 각 자산별 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

매출채권	2,406,383	2,488,427

미수금	21,694	21,694

합 계	2,428,077	2,510,121

② 당기와 전기의 금융자산 손상차손 관련 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기

대손충당금 환입	82,044	17,940

③ 당기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 연령 및 각 연령별 대손충당금은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

채권잔액	대손충당금	채권잔액	대손충당금

만기일미도래	5,222,239	8,212	5,361,312	25,745

3개월이내	249,657	1,997	15,769	637

3개월초과~6개월이내	-	-	-	-

6개월초과~1년이내	-	-	66,199	44,015

1년초과	2,417,868	2,417,868	2,439,724	2,439,724

합 계	7,889,764	2,428,077	7,883,004	2,510,121

④ 당기와 전기 중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기

기초잔액	2,510,121	2,528,061

대손충당금설정(환입)	(82,044)	(17,940)

기말잔액	2,428,077	2,510,121

(3) 유동성위험

당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.① 당기말

(단위 : 천원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	6개월이내	6-12개월	1-2년	2-5년	5년 이상

비파생금융부채

매입채무및기타유동채무	4,066,628	4,066,628	4,066,628	-	-	-	-

리스부채	18,182	18,942	7,546	7,546	3,850	-	-

합 계	4,084,810	4,085,570	4,074,174	7,546	3,850	-	-

② 전기말

(단위 : 천원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	6개월이내	6-12개월	1-2년	2-5년	5년 이상

비파생금융부채

매입채무및기타유동채무	3,468,529	3,468,529	3,468,529	-	-	-	-

리스부채	31,698	34,034	7,546	7,546	15,092	3,850	-

합 계	3,500,227	3,502,563	3,476,075	7,546	15,092	3,850	-

연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 또한, 당기말 현재 연결실체가 제공받거나 제공하고 있는 담보 및 보증은 없습니다.

(4) 환위험① 환위험에 대한 노출

연결실체의 당기말과 전기말 현재 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

1) 당기말

(단위 : 천원)

통 화	JPY	USD	PHP

현금및현금성자산	382,112	5,100,091	2,627,254

매출채권및기타채권	31,568	3,455,789	-

매입채무및기타유동채무	(5,235)	(2,489,546)	(32,394)

순 노출	408,445	6,066,334	2,594,860

2) 전기말

(단위 : 천원)

통 화	JPY	USD	PHP

현금및현금성자산	308,754	4,986,959	2,141,965

매출채권및기타채권	85,464	2,334,864	-

매입채무및기타유동채무	-	(2,298,864)	(20,853)

순 노출	394,218	5,022,959	2,121,112

당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	평균 환율	기말 환율

당 기	전 기	당기말	전기말

JPY	10.9415	10.8760	10.2733	11.3083

USD	1,160.62	1,182.16	1,133.50	1,222.60

PHP	23.68	23.00	23.36	23.97

② 민감도분석

당기말과 전기말 현재 연결실체 금융자산과 부채를 구성하는 주요 외화에 대하여 원화가 변동을 보인다면, 연결실체의 자산 및 부채는 증가 또는 감소하였을 것입니다. 아래의 민감도분석은 연결실체가 당기말과 전기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도분석시에는 이자율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 전기에도 동일한 방법으로 분석하였으나, 합리적으로 가능하다고 판단되는 환율변동의 정도는 다르며 구체적인 변동금액은 다음과같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기

10% 상승	10% 하락	10% 상승	10% 하락

JPY	40,845	(40,845)	39,422	(39,422)

USD	606,633	(606,633)	502,296	(502,296)

PHP	259,486	(259,486)	212,111	(212,111)

합 계	906,964	(906,964)	753,829	(753,829)

(5) 이자율위험

① 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

고정이자율

금융자산	40,740,612	40,955,526

② 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석

연결실체는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으므로 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다.

③ 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석

당기말 현재 변동이자율 금융상품이 존재하지 않으므로 이자율 변동에 따른 자본 및 손익의 변동은 없습니다.

(6) 자본관리연결실체의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 경영진은 주주에 대한 배당의 수준과 자본수익율을 감독하고 있습니다.연결실체는 자본과 부채의 비율을 사용하여 자본을 감독하고 있습니다. 연결실체의 당기말과 전기말 현재의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

부채총계	5,699,211	4,871,668

자본총계	73,300,109	75,031,623

부채비율(%)	7.78	6.49

8. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직

나. 연구개발비용(단위:백만원)

과 목	제33기	제32기	제31기

구분	판매비와 관리비	708	694	925

제조경비	115	124	112

합 계	823	818	1,037

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.05%	2.97%	2.68%

다. 연구개발 실적

▶ FDD용 STEPPING MOTOR개발

▶ AIR-CON용 STEPPING MOTOR개발

▶ 자동차용 STEPPING MOTOR개발

▶ 프린터 및 팩스용 STEPPING MOTOR개발(미니프린터용)

▶ DVD용 STEPPING MOTOR개발

▶ CD-ROM용 STEPPING MOTOR개발

▶ 휴대폰용 진동 MOTOR 개발

▶ 냉장고용 댐퍼 ASSEMBLY 개발

▶ 프린터용 BLDC MOTOR 개발

▶ 자동차 에어콘용 INCAR SENSOR MOTOR 개발

▶ 자동차 헤드램프용 AFS ACTUATOR 개발

▶ 자동차의 Full AFS(Adaptive Front-light System)용 Actuator 3종

▶ 자동차의 Electronic Shifter용 Actuator 2종

▶ 자동차의 HVAC System용 Step Actuator

▶ 블루레이의 OPU (Optical Pickup Unit)용 Step Motor와 CLD Unit

▶ 스마트폰의 Projector Module용 Step Motor▶ 자동차 LRR용 Linear Step Actuator▶ 통신기기용 Step Motor▶ 자동차의 헤드램프용 Rotary Solenoid Actuator▶ 자동차의 Dust Sensor용 Fan Motor Assembly▶ 자동차 Head Up Display용 Step Motor▶ 자동차 Active Air Flap용 Step Actuator▶ 통신기기용 Geared DC Motor

▶ 통신기기용 Geared BLDC Module

▶ 가전기기용 Geared DC Actuator▶ 자동차 AR Head Up Display용 Step Motor

9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 연구개발의 결과, 등록 특허를 기준으로 한국 특허권(실용신안 포함) 55건, 해외 특허(실용 신안 포함) 37건을 보유하고 있습니다.