eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
모아텍 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2023년 04월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 02 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 모아텍
대 표 이 사 : 이 제 희
본 점 소 재 지 : 인천광역시 남동구 인주대로 698(구월동)
(전 화) 032 - 810 - 9000
(홈페이지) http://moatech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이 제 희
(전 화) 032 - 810 - 9000
2. 회사의 연혁

가. 공시대상기간동안 회사의 연혁은 다음과 같습니다.

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

(주)모아텍	소형정밀모터 제조	2020.06 : 이사재선임 - 이제희,최성환, 나까기리야스노부,박종욱 2021.06 : 이사재선임 - 이제희,최성환, 나까기리야스노부 / 이사선임 - 이재원, 감사선임 - 고원우2022.06 : 이사재선임 - 이제희,최성환, 나까기리야스노부, 이재원2023.06 : 이사재선임 - 이제희,최성환, 나까기리야스노부, 이재원

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023년 06월 28일	정기주총	-	사내이사 이제희사내이사 나까기리 야스노부사내이사 최성환사외이사 이재원	임기만료
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제36기 3분기(2023.12.31)	제35기(2023.03.31)	제34기(2022.03.31)

보통주	발행주식총수	14,331,185	14,331,185	14,331,185

액면금액	500	500	500

자본금	7,665,592,500	7,665,592,500	7,665,592,500

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	7,665,592,500	7,665,592,500	7,665,592,500
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,331,185	-	15,331,185	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,000,000	-	1,000,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	1,000,000	-	1,000,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,331,185	-	14,331,185	-

Ⅴ. 자기주식수	5,126,656	-	5,126,656	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,204,529	-	9,204,529	-
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일정관의 최근 개정일은 2019년 6월 27일 개최된 제31기 정기주주총회입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 06월 27일	제31기 정기주주총회	제9조 주권의 종류 삭제제9조의2 주식등의 전자등록 신설 등	전자증권법 제정에 따른 삭제 및 신설
1. 사업의 개요

[사업부문의 구분]지배회사 및 종속회사는 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출 단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다.

구분	대상 회사	주요 사업내용

STEPPING MOTOR부문	(주)모아텍	STEPPING MOTOR 제조, 판매

기타사업	MOATECH MANUFACTURING PHILIPPINES.,INC,MOATECH REALTY, INC	부동산 임대업

가. 산업의 특성

일반적으로 제어용 MOTOR라 불리는 것은 여러 가지 종류가 있지만 그 중에서 STEPPING MOTOR는 단순한 구조지만 비교적 특수한 부류에 속합니다. 이것은 외부의 DC 전압 또는 전류를 모터의 가상단자와 스위칭 방식으로 입력시켜줌에 따라 일정한 각도의 회전을 하는 모터로 다른 모터가 할수 없는 특수한 요소기술을 가지고 있습니다. STEPPING MOTOR는 가전, 사무기기, 자동차 , 통신 분야에 응용되어 일반적으로 생활에 밀접한 관계를 가지고 있고 특히 최근에는 디지털화의 가속화와 각종 제어기술이 접목되는 전기자동차(EV) 및 생활편의 시설의 자동화 (IoT)에 따른 제품의 개발이 확대되고 있습니다.

나. 산업의 성장성

STEPPING MOTOR의 적용범위는 일반적인 DC MOTOR보다는 시장규모가 작지만 초정밀 제어를 필요로 하는 산업에 적용되는 특수성이 있습니다.

자동차의 전동화(EV), 자율주행 발전에 따른 안전, 편의용 전장품 탑재등의 신규 수요 증가가 예상되며 4차 산업 혁명과 관련된 ROBOT분야, 가전제품의 고급화 및 IoT와 연계된 주택 설비의 디지털화의 융합이 진행되고 있어 시장규모의 확대 및 성장성이 날로 높아지고 있습니다.

자동차 분야에서는 전기자동차로의 전환 속도가 가파르게 증가하고 있어 일반 산업군의 연평균 성장율이 2~5%인것에 반해 전기자동차는 2030년까지 연평균 25%의 고성장이 예상됩니다.

주택 설비 분야는 실내 온도 조절의 디지털화 및 실내 공기 질 개선을 위한 환기 시스템의 설치가 대형 건설사의 분양시장을 중심으로 가속되고 있어 IoT를 수반한 지속적이고 급진적인 시장 성장을 예상하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성

산업분야별로 생산/판매가 집중되는 계절성 상품이 있고 전통적으로 가전용 제품군에서 그 현상이 확인됩니다. 에어컨 시장은 1월 ~ 5월, 냉장고는10월 ~2월, 사무 기기용 제품은 9월 ~ 12월에 생산이 집중되는 현상이 있었습니다.

그러나 고객의 생산/판매거점이 Global화 되고 현지 마케팅을 위한 해외 공장의 가동이 증가하면서 최근에는 제품별로 뚜렷했던 계절적 변동성이 완화되고 있는 상황입니다. 자동차의 경우 계절성을 구분하기는 어려우나 최근 신차 출고 시 사전예약 등으로 인해 양산 초기에 물량이 증가하는 현상을 보이는 것이 특징이라 할수 있습니다. 당사는 제품별 계절성 상품에 대해 탄력적인 생산조정을 통하여 효율적인 생산을 지속하고 있습니다.

라. 경쟁요소

날로 격화되는 시장경쟁에서 개발 기술의 확보, 효율적인 생산거점 운영, 부품 조달의 다각화 등을 통한 원가절감이 경쟁의 핵심요소로 할 수 있습니다.

2020년 하반기부터 시작된 원자재 인상, 원화약세, 환율상승, 우크라이나 전쟁에기인한 물가상승 영향으로 인한 원화 판매 품목의 원가부담은 23년에도 일정부분 지속될것으로 예상하고 있습니다.

하지만, 지속적인 생산성 개선, 자재 구매선의 다변화 및 현지화, 국내 생산 품목의 해외공장 이전, 판매가 인상 조정 등을 통해 원가 상승을 억제하여 경쟁력을 확보해 가고 있습니다.

매출액의 60%를 차지하는 자동차 분야에 있어서는 반도체 수급부족이 지속되고 있어 전체 생산량의 증가폭은 둔화되어 있으나 당사 제품은 고급브랜드 차량, Hybrid 및 EV용 제품을 중심으로 판매하고 있어 탄소 배출권 제약과 연계되어 감소 총량 대비 비교적 안정된 판매상황을 유지하고 있습니다. 추가하여, 부가가치가 낮은Motor는 필리핀에서 생산하고 Actuator는 한국에서 조립하는 형태의 생산거점별 역할 분담을 통해 지속적인 원가절감 및 효율성을 확대해 가고 있어 지속 성장의 기틀을 공고히 하고 있습니다. 특히, 다양화 되고 있는 고객 Needs를 만족시키고 부가가치를 확대하기 위해 기존 MOTOR 단품의 판매에 그치지 않고 Gear 기구물을 포함하여 Motor제어를 위한 전자회로 하드웨어 및 소프트웨어 설계까지 영역을 확대하여 고부가가치 제품으로의 전환을 가속함으로써 Actuator 분야에서 Total solution을 제공할수 있는 독보적인 위치를 확보해 가고 있다는 것이 당사의 경쟁 우위라 할 수 있겠습니다.

마. 자원조달의 특성

급격한 세계물가 상승으로 원자재, 인건비 제조원가가 상승했지만 이러한 문제를 해결하기 위해 고정밀 부품에 대해서는 일본, 한국업체의 생산성 개선을 협력하고, 일반 부품에 대해서는 생산지 및 해외 구매의 비율을 조정하여 안정을 도모해 왔습니다특히, 팬데믹 기간동안 각국의 봉쇄조치로 인해 여러 차례 조달지연 및 운송비용의 증가 사례를 경험해왔기에 부품조달에 있어 중국 의존도를 낮춰가기 위한 필리핀 현지화 또는 한국 업체로 변경, 이원화 등의 활동을 전개하고 있어 향후 더욱 안정화 될것으로 판단하고 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황

[기준일: 2023년 12월 31일] (단위:백만원/%)

매입유형	품목	매입액	비율(%)

원재료	PCBMotor AssyMotor UnitGearIC기타	1,8943121,267245111545	43.007.0928.765.572.5213.05

소 계	4,405	100.00

상 품	가전용 Motor 등	12,401	93.03

기타	928	6.97

소 계	13,329	100.00

나. 원재료 등 가격변동 추이

① 동,구리의 경우 세계시장 수요에 따라 가격 변동 ② 환율의 변동에 따라 원자재의 매입가격 변동다. 주요 매입처와 회사와의 특수한 관계 여부- 2016년도부터 사무기기, 가전용 Motor는 MINEBEA PHILIPPINES,INC(최대주주의 필리핀현지법인)과 제조위탁 계약을 체결하여 전량 납품받고 있습니다. 다만, 납품받는 제품을 외화로 결제하고 있기에 환율변동에 따른 수익율의 변동 요인은 존재합니다.

라. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

[기준일: 2023년 12월 31일] (단위 : 천개)

구분	사업부문	제36기 3분기	제35기	제34기

제조	차량용 Actuator	1,800	1,600	1,600

2016년도부터 사무기기, 가전용 Motor는 MINEBEA PHILIPPINES,INC(대주주의 필리핀현지법인)과 제조위탁 계약을 체결하여 전량 납품받고 있습니다.

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

총조업시간 = 종업원수 * 조업일수 * 조업시간

생산소요시간 = 작업공수 생산능력 = 시간당생산량 * 종업원수 * 조업시간② 산출방법생산설비 및 인력확보등을 감안하여 산출

(나) 평균가동시간일가동시간 : 20시간

월가동시간 : 440시간년가동시간 : 5,280시간

마. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

[기준일: 2023년 12월 31일] (단위 : 천개)

구분	사업부문	제36기 3분기	제35기	제34기

제조	차량용 Actuator	800	778	840

(2) 가동률

[기준일: 2023년 12월 31일] (단위 : 시간)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

차량용 Actuator	3960	1760	44%

바. 생산설비의 현황

[기준일: 2023년 12월 31일] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초	취득 및 자본적지출	처분 및 손상	감가상각비 외	당분기말

본사 공장	자가	-	토지	10,138,184	10,138,184

자가	-	건물	3,564,261	(130,658)	3,433,603

자가	-	구축물	27,118	(2,715)	24,403

자가	-	기계장치	1,191,563	394,400	(148,427)	1,437,536

자가	-	차량운반구	8,257	(6,191)	2,066

자가	-	공구와기구	138,616	142,729	(2)	(47,148)	234,195

자가	-	비품	10,497	24,300	(11)	(3,280)	31,506

자가	-	시설장치	6	49,600	(1,653)	47,953

자가	-	사용권자산	35,915	(6,985)	28,930

합 계	15,078,502	646,944	(13)	(347,057)	15,378,376
4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적

[기준일: 2023년 12월 31일] (단위: 백만원)

매출유형	품 목	제36기3분기	제35기	제34기

제품상품	STEPPING MOTOR	수출	2,521	6,942	6,540

내수	18,623	23,077	22,206

소계	21,144	30,019	28,746

상품	STEPPING MOTOR 외	수출	197	581	370

내수	516	375	448

소계	713	956	818

용역	개발용역 등	수출	234	308	796

내수	-	-	--

소계	234	308	796

기타	임대료수입	수출	602	674	665

내수	-	-	-

소계	602	674	665

계속손익	수출	3,554	8,505	8,371

내수	19,139	23,452	22,654

합계	22,693	31,957	31,025

나. 판매경로 및 판매방법 등① 판매조직(1) STEPPING MOTOR 부문

② 판매경로

▶ 저가상품 : 주문접수→위탁생산발주→생산→제품매입→판매→대금회수

▶ 고가상품 : 주문접수→자재발주→생산→출하→판매→대금회수 ③ 판매방법 및 조건 ▶ 수출 : 해외 고객향 영업 및 수주 활동은 당사에서 직접 진행하고 있으며 고객별 조건은 상이하나 일반적으로 FOB, Door to Door 방식으로 판매중입니다.

최근 Group사의 전세계 영업망을 통한 당사 제품의 판촉도 확대되고 있음.

▶ 국내 : 국내업체의 수주와 판매를 당사의 주도하에 진행하여 고객별 조건은 상이함.

④ 판매전략

가전, 사무기기 분야를 겨냥했던 MOTOR 단품 판매 방식은 중국 경쟁사의 저가 공략으로 인해 시장 가격이 파괴되고 있어 정면승부가 어려운 상황이므로 모타 단품 판매를 축소하고 고객의 Needs를 파악하여 고효율, 다기능 복합제품의 개발, 판매를 통해 고부가가치의 제품으로 전환함으로써 축소되고 있는 시장에서 매출을 확대해가도록 대응하고 있습니다.

원가 측면에서 진입장벽이 높은 가전시장에의 확대가 어려운 상황에서 주택설비 시장으로의 진출은 새로운 기회입니다.

가전분야는 성숙된 시장으로 새로운 제품군의 개발건이 적고 기존품의 진입장벽은 매우 높은 상황이라 고객별 Needs에 대응하기 위해 저전류, 저소음 제품을 꾸준히 개발 대응하고 있어 중국 경쟁사와의 시장을 분리해 가고 있습니다.

주택설비용 제품은 주택의 냉난방(보일러) 제품이 주류였으나 최근 IoT의 접목과환경문제 대응을 위한 자동환기 시스템, 냉난방 관리 디지털화 등의 추세에 맞춰 다양한 Actuator의 개발과 판매가 진행되고 있습니다. 특히, 단순한 기구물의 개발이 아니라 중앙제어 시스템과 연계된 통신회로를 추가하여 부가가치가 극대화되도록 추진해 가고 있습니다.

자동차 분야의 경우 기존의 기계식 장치에서 운전자의 안전 및 편의를 강화하는 디지털화 장치의 증가 및 친환경차, 자율주행 자동차 관련 제품군 확대 등으로 다양한 시장이 형성되고 있고 이에 따른 ACTUATOR제품이 다양하게 장착되고 있어 신규 개발건수도 증가하고 있습니다. 당사는 그간 자동차용 ACTUATOR 개발에 많은 노력과 역량을 투입하여 지능형 헤드램프, ADAS용 LiDAR Motor, 연비개선용 Active air flap, HUD 구동용 Motor등의 개발/판매를 확대해 가고 있습니다.

특히 HUD용 제품은 수주가 확대되고 있으며 ADAS의 발전과 안전,편의사양의확대로 현재 고급차종을 장착되고 있는 HUD가 중형, 소형 차종까지 지속 확대될것으로 예상되고 있습니다. 자율주행이 완성될 경우 HUD의 감소를 예상하여 자율주행의 필수 요소인 LiDAR구동용 Actuator의 개발에도 착수하고 있고 그 수요 또한 점차 중소형차, SUV로 확대 적용됨에 따라 지속적인 매출 확대를 기대하고 있습니다. 21년부터는 HYBRID, EV용 연비, 전비 개선을 위한 공력제어 부품의 양산 및 Out door용 Actuator의 개발에 착수하여 금년 양산을 목표로 하고 있으며 24년부터 매출 증대에 기여할것으로 기대하고 있습니다.

Motor 전문회사로써뿐만 아니라 Motor + Gear train + 제어회로를 망라하는 Total solution을 제공할수 있는Actuator 전문회사로써의 위치를 확고히 하여 시장을 확대해 가는 것이 영업전략의 핵심이라 할수 있습니다.

다. 수주 상황당사의 수주는 단기 주문생산으로 진행되며, 주요 고객과의 지속적인 거래관계로 고객의 생산계획에 따라 수시로 생산 납품하는 형태입니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직

나. 연구개발비용(단위:백만원)

과 목	제36기 분기	제35기	제34기

구분	판매비와 관리비	1,105	1,297	848

제조경비	-	-	78

합 계	1,105	1,297	926

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	4.86%	4.06%	2.98%

다. 연구개발 실적

▶ FDD용 STEPPING MOTOR개발

▶ AIR-CON용 STEPPING MOTOR개발

▶ 자동차용 STEPPING MOTOR개발

▶ 프린터 및 팩스용 STEPPING MOTOR개발(미니프린터용)

▶ DVD용 STEPPING MOTOR개발

▶ CD-ROM용 STEPPING MOTOR개발

▶ 휴대폰용 진동 MOTOR 개발

▶ 냉장고용 댐퍼 ASSEMBLY 개발

▶ 프린터용 BLDC MOTOR 개발

▶ 자동차 에어콘용 INCAR SENSOR MOTOR 개발

▶ 자동차 헤드램프용 AFS ACTUATOR 개발

▶ 자동차의 Full AFS(Adaptive Front-light System)용 Actuator 3종

▶ 자동차의 Electronic Shifter용 Actuator 2종

▶ 자동차의 HVAC System용 Step Actuator

▶ 블루레이의 OPU (Optical Pickup Unit)용 Step Motor와 CLD Unit

▶ 스마트폰의 Projector Module용 Step Motor▶ 자동차 LRR용 Linear Step Actuator▶ 통신기기용 Step Motor▶ 자동차의 헤드램프용 Rotary Solenoid Actuator▶ 자동차의 Dust Sensor용 Fan Motor Assembly▶ 자동차 Head Up Display용 Step Motor▶ 자동차 Active Air Flap용 Step Actuator▶ 통신기기용 Geared DC Motor

▶ 통신기기용 Geared BLDC Module

▶ 가전기기용 Geared DC Actuator▶ 자동차 AR Head Up Display용 Step Motor
7. 기타 참고사항

연구개발의 결과, 등록 특허를 기준으로 한국 특허권(실용신안 포함) 55건, 해외 특허(실용 신안 포함) 37건을 보유하고 있습니다.