모아텍 반기보고서 (2023.06)
2. 주요 제품 및 서비스

가. 영업개황

당사는 국내 최초의 PM TYPE STEPPING MOTOR를 개발, 생산한 회사로 PC산업용으로는 광 저장장치용, 가전용으로는 Blu ray player와 Game기용, 사무기기용 MOTOR를 생산하여 세계 우수의 기업에 수출하여 왔으나 인터넷 환경이 발전하면서 휴대용 저장장치의 필요성이 급감하여 ODD의 수요 또한 대폭 감소하면서 가격 경쟁이 심화되어 사업 철수를 결정했고, 이를 만회하기 위해 Motor 단품 중심의 매출구조를 부가가치를 높인 Actuator 제품으로 전환, 확대해 가는 것이 중장기적인 매출성장 전략이며 자동차 전동화, 디지털 주택설비, Multiband 통신안테나 시장이 3개 목표 분야입니다.

자동차용은 고급내연기관차, HYBRID, EV차량의 전동화 추세에 맞춘 안전, 편의장치용 액츄에이터로의 사업영역을 확대하고 있고 이를 위해 원천기술의 개발역량 확보를 위해 기술연구소의 기구, 제어의 인원확충 및 중장기적 투자를 지속하고 있으므로 꾸준한 매출 성장을 기대하고 있습니다. 이의일환으로 STEPPING MOTOR 개발과 더불어 AI시대에 맞는 SMART SENSING ACTUATOR를 선행 개발하여 가구 및 각종 생활용품에 적용하여 편의성을 향상시키고 있으며, 차량내 미세먼지를 감지하여 차량내 공기청정을 할 수 있도록 하는 DUST SENSOR ASS’Y를 개발하여 시대에 부합하는 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.

그리고 차량 HUD용 ACTUATOR를 개발하여 판매하고 있고, ACTIVE AIR FLAP용 ACTUATOR를 개발하여 차량 연비 향상 등 친환경차 확대에 맞는 제품을 양산개시했습니다. 또한 세계 각국이 환경개선을 위한 탄소저감정책에 의하여 전기차 개발 및 판매가 증대되고 있어 베터리 쿨링 관련, 전기차 공조관련, 자율주행 LiDAR용 Motor관련, 차량내 AI Robot용 등으로의 제품개발을 진행하고 있습니다.

특히, 주택설비 관련 시장의 확대가 예상되어 온수조절용 밸브, FCU등 난방, 공조관련 ACTUATOR의 개발을 완료하여 2021년 상반기부터 판매를 개시하였습니다.

나. 시장점유율

당사의 사업영역은 자동차, 통신, 주택설비, 가전, 사무기기로 구분할수 있고 판매지역별로 보면 내수80%, 수출 20%로 구분됩니다.

사업영역별 점유율을 본다면,

자동차 분야는 국내 총 Actuator 소요수량 기준 22년 현재 약 3%를 점유하고 있으나 당사가 판매중인 제품군만으로 압축하면70%를 점유하고 있습니다. 2030년까지 매년 25%수준의 친환경 자동차 성장이 예상되고 있어 판매제품의 다양화를 통해 2030년까지 국내 총 수요의 8.7% 점유를 목표하고 있습니다.

통신 분야는 4G(LTE) 부터 RET, RTS용 액츄에이터의 수요가 증가에 대응해 왔고 5G 및 Multiband안테나용의 지속적인 성장이 예상되고 있어 현재 70%의 시장점유율을 점진적으로 확대해 갈 계획입니다.

주택설비 분야는 20여개 이상의 중소형 업체를 중심으로 시장이 형성되어 있으나 IoT와 연계된 디지털화의 가속으로 대형 건설사 및 중견 냉난방 설비업체로의 이전이 진행되고 있는 상황입니다. 현재 당사의 점유율은 미미하나 온도조절, 공기 순환용Motor, Actuator 제품의 확판을 통해 2030년까지 전체시장의 30% 점유를 목표하고 있습니다.

다. 시장의 특성OA와 HA시장의 연평균성장율은 3% 미만이나 수요가 안정적인 시장으로 기존채용제품들의 기술변화는 많지 않으며 저전력소모제품의 개발이 가속화되면서 제품구동부의 AC전원방식에서 DC전원방식으로 변화하고 있는 것이 특징입니다.

가전시장에서도 인터넷기반의 IoT기능을 수행할 수 있는 제품이 확대되면서 이를 제어하기 위한 소프트웨어 및 정밀제어용 ACTUATOR개발이 증가하고 있습니다. 환경관련 제품인 환기구 자동개폐용 ACTUATOR 및 보일러용 각방 제어용 ACTUATOR를 개발 및 판매하여 새로운 시장을 확보하고 있고, 통신 안테나용 STEP ACTUATOR를 새롭게 개발, 판매를 시작하였습니다.

자동차 시장의 내연기관 연평균 성장은 감소 추세이나 친환경 자동차는 2030년까지 매년 25% 이상 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

친환경 및 자율주행 차량의 성장에 있어 당사는 ADAS 지원용, 연비개선을 위한 베터리 쿨링 및 Flush door handle등 신 기능제품의 개발 확대와 안전, 편의 장치의 기능개선품 및 탑재의 법제화 추세로 채용이 확대로 매출이 급등할 수 있는 시장 여건이 형성되고 있다고 판단하고 있습니다.

자동차 산업분야의 특성상 기존 채용 부품을 변경하는 것은 진입장벽이 매우 높다고 할수 있습니다. 특히 최근 신차 출시시 제공되는 안전, 편의 사양용 제품은 기존의 기구적 특성보다는 쌍방향 통신 등의 제어요소가 융합된 제품의 확대가 특이점이라 할수 있습니다.

라. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신성장 동력으로 자동차 관련 제품을 개발하여 시장에 출시하고 있으며 이는 안전, 편의장비에 대한 시장의 요구 및 법제화를 바탕으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 자동차의 전장화 및 디지털화로 기존 DC MOTOR에서 STEPPING BLDC MOTOR를 이용한 제품들의 적용이 확대되고 있습니다. 최근 연비개선, 편의 및 안전장치의 탑재가 확대되면서 기존 내연기관 자동차 시장의 진입장벽보다는 상대적으로 진입장벽이 낮아졌고 당사의 기구설계, 통신회로 설계 능력이 융합된 복합기술을 장점으로 활용하여 중장기적인 매출 신장을 기대하고 있습니다. 또한, 친환경차량의 연비, 전비 개선을 위한 특수용도의 제품수요 증가도 예상할수 있어 관련 제품의 개발 및 판매를 목표로 사업을 전개할 예정입니다.

또한 통신용 Actuator 개발에 있어 기존 Step type 뿐만 아니라 고객 Needs에 따른 BLDC type의 Actuator도 개발 완료하여 5G, 6G통신고객의 Needs에 대한 대응력을 높여가고 있습니다. 특히, 판매선 다각화를 통해 해외시장으로의 확대도 추진중이므로 매출확대를 실현할 수 있을 것으로 기대합니다

마. 주요 제품등의 현황

[기준일: 2023년 09월 30일] (단위:백만원)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상품등	매출액(비율)

제조	제품	STEPPINGMOTOR 및 Actuator	차량 외	(주)모아텍	3,949(27.14%)

도소매	상품	STEPPINGMOTOR 및 Actuator	가전 외	(주)모아텍	10,043(69.03%)

용역	용역	파견용역 외	-	-	155(1.07%)

기타	기타매출	임대료수입	-	-	401(2.76%)

합 계	14,548(100%)

바. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등당사는 고객社의 생산 과정에서 발생할 수 있는 모든 불만 사항을 최소화하고 고객 만족도를 극대화하기 위하여 고객만족(Customer Satisfaction) 부서를 구축하고 다음과 같은 활동을 전개하고 있습니다.

목 표	범 위	전 략	세부 실행 전략

고객불만 최소화 고객만족도 극대화	대외적 업무	고객社별 전담체제구축	고객불만 관리

고객만족도 조사

고객 원자재불량 반감 TFT 활동 전개

고객공정 불량 시료 분석

대내적 업무	고객만족 의사결정체제구축	고객지표 기반의 객관적 의사결정

고객 IQC/PQC 지표공유/개선활동

주요내부 지표 집중관리

사. 주요 제품 등의 가격변동 추이STEPPING MOTOR 시장 가격은 대체로 일정한 수준을 유지하고 있으며, 판매가 유지되는 상황에서 일정비율로 월별 혹은 분기별 판매가격의 변동이 일어나기도 합니다.