엠케이전자 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

주) 2023년 4월 26일 기준, 8회차 전환사채의 전환청구권 행사로 258,642주를 신주 발행하였습니다. 신주발행 이후 발행주식 총수는 22,066,331주입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식이권부 무보증교환사채	6	2021년 08월 19일	2051년 08월 19일	10,000	보통주(자기주식)	2021.08.20 ~2051.07.19	100	15,268	10,000	654,965	주1, 주2

무기명식이권부 무보증사모 전환사채	7	2021년 08월 19일	2051년 08월 19일	5,000	보통주	2022.08.19~2051.07.19	100	15,268	5,000	327,482	-

무기명식이권부사모 전환사채	8	2021년 08월 19일	2026년 08월 19일	30,000	보통주	2022.08.19~2026.07.19	100	11,599	27,000	2,327,786	주3, 주4

합 계	-	-	-	45,000	-	-	-	-	42,000	3,310,233	-

주1) 본 교환사채 발행에 관한 세부사항은 2021년 7월 29일에 공시한 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 및 2021년 8월 19일에 공시한 '자기주식처분결과보고서 공시'를 참고하시기 바랍니다. 주2) 2021년 07월 28일 교환대상 자기주식 654,965주가 한국예탁결제원에 예탁되어 있으며, 향후 교환사채의 주식 교환시 처분될 예정입니다. 기타 자세한 사항은 당사가 기 공시한 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 을 참고하시기 바랍니다. 주3) 2023년 4월 26일 기준, 8회차 전환사채의 전환청구권 행사로 258,642주를 신주 발행하였습니다. 신주발행 이후 발행주식 총수는 22,066,331주입니다.주4) 2022년 11월 21일 전환가액이 11,599원으로 조정되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

엠케이전자㈜	회사채	사모	2021년 08월 19일	10,000	1.500%	-	2051년 08월 19일	미상환	엠케이전자㈜

엠케이전자㈜	회사채	사모	2021년 08월 19일	5,000	1.500%	-	2051년 08월 19일	미상환	엠케이전자㈜

엠케이전자㈜	회사채	사모	2021년 08월 19일	30,000	3.000%	-	2026년 08월 19일	일부상환	엠케이전자㈜

엠케이전자㈜	회사채	사모	2023년 06월 26일	7,000	5.740%	-	2025년 06월 26일	미상환	엠케이전자㈜

엠케이전자㈜	회사채	사모	2024년 04월 29일	14,000	5.350%	-	2026년 04월 29일	미상환	엠케이전자㈜

한국토지신탁	회사채	공모	2021년 07월 26일	60,000	2.97%	한국신용평가 A- 한국기업평가 A-	2024년 07월 26일	미상환	KB증권

한국토지신탁	회사채	공모	2022년 02월 23일	30,000	4.46%	한국신용평가 A- 한국기업평가 A-	2025년 02월 21일	미상환	KB증권

한국토지신탁	회사채	공모	2023년 02월 28일	50,000	7.09%	한국신용평가 A- 한국기업평가 A-	2024년 08월 28일	미상환	KB증권

한국토지신탁	회사채	공모	2023년 05월 31일	100,000	7.65%	한국신용평가 A- 한국기업평가 A-	2025년 05월 30일	미상환	KB증권

한국토지신탁	회사채	공모	2024년 02월 22일	70,000	7.06%	한국신용평가 A- 한국기업평가 A-	2026년 02월 20일	미상환	KB증권

한국토지신탁	회사채	공모	2024년 02월 22일	30,000	7.40%	한국신용평가 A- 한국기업평가 A-	2027년 02월 22일	미상환	KB증권

한국토지신탁	기업어음증권	사모	2024년 06월 28일	10,000	4.95%	한국신용평가 A2- 한국기업평가 A2-	2024년 12월 27일	미상환	-

합 계	-	-	-	413,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000

합계	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	240,000	70,000	30,000	-	-	-	-	340,000

사모	-	7,000	41,000	-	-	-	-	48,000

합계	240,000	77,000	71,000	-	-	-	-	388,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000

합계	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사-1. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제40회 회사채	2021년 07월 26일	2024년 07월 26일	60,000	2021년 07월 14일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하 유지

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	총자산의 70% 이하

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2024년 04월 12일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사-2. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제41-2회 회사채	2022년 02월 23일	2025년 02월 21일	30,000	2022년 02월 11일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하 유지

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	총자산의 70% 이하

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2024년 04월 12일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사-3. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제42-2회 회사채	2023년 02월 28일	2024년 08월 28일	50,000	2023년 02월 16일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하 유지

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	총자산의 70% 이하

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2024년 04월 12일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사-4. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제43회 회사채	2023년 05월 31일	2025년 05월 30일	100,000	2023년 05월 18일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하 유지

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	총자산의 70% 이하

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2024년 04월 12일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사-5. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제44-1회 회사채	2024년 02월 22일	2026년 02월 20일	70,000	2024년 02월 08일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하 유지

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	총자산의 70% 이하

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2024년 04월 12일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사-6. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제44-2회 회사채	2024년 02월 22일	2027년 02월 22일	30,000	2024년 02월 08일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하 유지

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	총자산의 70% 이하

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2024년 04월 12일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.