지오엠씨 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.06.03	주식매수선택권행사	보통주	200,000	500	500	-

2016.12.15	무상감자	보통주	21,106,952	500	500	10:1

2016.12.22	주식매수선택권행사	보통주	19,000	500	500	-

2016.12.26	주식매수선택권행사	보통주	150,000	500	500	-

2017.02.01	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	500	-

2017.03.24	유상증자(주주배정)	보통주	1,813,246	500	500	-

2019.10.01	신주인수권행사	보통주	33,333	500	1,500	6회

2019.10.01	신주인수권행사	보통주	133,333	500	1,500	9회

2020.01.16	신주인수권행사	보통주	133,333	500	1,500	6회

2020.01.16	신주인수권행사	보통주	133,332	500	1,500	7회

2020.01.16	신주인수권행사	보통주	66,666	500	1,500	10회

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증사모 전환사채	4회	2019.12.17	2024.12.17	250	보통주	2020.12.17~2024.11.16	100	1,500	250	166,666	-

무기명식 무보증사모 전환사채	5회	2020.01.03	2025.01.03	150	보통주	2020.01.04~2024.12.02	100	1,500	150	100,000	-

무기명식 무보증사모 전환사채	6회	2020.08.21	2023.08.21	300	보통주	2021.08.21~2023.07.20	100	1,500	300	200,000	-

무기명식 이권부 모보증 사모 전환사채	7회	2020.11.27	2023.11.27	1,200	보통주	2021.11.27~2023.10.26	100	1,500	1,200	800,000	-

무기명식 이권부 모보증 사모 전환사채	8회	2021.01.20	2026.01.20	200	보통주	2022.01.20~2025.12.19	100	1,500	200	133,333	-

무기명식 이권부 모보증 사모 전환사채	9회	2021.02.23	2026.02.23	200	보통주	2022.02.23~2026.01.22	100	1,500	200	133,332	-

무기명식 이권부 모보증 사모 전환사채	10회	2021.03.29	2026.03.29	150	보통주	2022.03.29~2026.02.28	100	1,500	150	100,000	-

합 계	-	-	-	2,450	-	-	-	-	2,450	1,633,331	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 무보증사모 분리형신주인수권부사채	5회	2016.10.13	2021.10.13	300	보통주	2016.01.14~2021.09.13	100	1,500	300	199,999	-

무기명식 무보증사모 분리형신주인수권부사채	6회	2016.12.15	2021.12.15	-	보통주	2017.12.16~2021.11.15	100	1,500	-	33,333	-

무기명식 무보증사모 분리형신주인수권부사채	7회	2016.12.29	2021.12.29	-	보통주	2017.12.29~2021.11.28	100	1,500	-	266,665	-

무기명식 무보증사모 분리형신주인수권부사채	8회	2017.11.28	2022.11.28	-	보통주	2018.11.28~2022.10.27	100	1,500	-	133,332	-

무기명식 무보증사모 분리형신주인수권부사채	11회	2018.08.28	2023.08.28	-	보통주	2019.08.28~2023.07.27	100	1,500	-	33,333	-

무기명식 무보증사모 분리형신주인수권부사채	12회	2018.09.21	2023.09.21	100	보통주	2019.09.21~2023.08.20	100	1,500	100	66,666	--

무기명식 무보증사모 분리형신주인수권부사채	13회	2019.01.29	2024.01.29	-	보통주	2020.01.29~2023.12.28	100	1,500	-	33,333	-

무기명식 무보증사모 분리형신주인수권부사채	14회	2019.03.08	2024.03.08	-	보통주	2020.03.08~2024.02.07	100	1,500	-	33,333	-

무기명식 무보증사모 분리형신주인수권부사채	15회	2019.05.29	2024.05.29	50	보통주	2020.05.29~2024.04.28	100	1,500	50	33,333	-

무기명식 무보증사모 분리형신주인수권부사채	16회	2019.06.20	2024.06.20	100	보통주	2020.06.20~2024.05.19	100	1,500	100	133,332	-

무기명식 무보증사모 분리형신주인수권부사채	17회	2019.09.27	2024.09.27	100	보통주	2020.09.27~2024.08.26	100	1,500	100	66,666	-

무기명식 무보증사모 분리형신주인수권부사채	18회	2019.10.30	2024.10.30	-	보통주	2020.10.30~2024.09.29	100	1,500	-	33,333	-

무기명식 무보증사모 분리형신주인수권부사채	19회	2019.11.26	2024.11.26	50	보통주	2020.11.26~2024.10.25	100	1,500	50	33,333	-

무기명식 무보증사모 분리형신주인수권부사채	20회	2020.02.25	2025.02.25	200	보통주	2021.02.25~2025.01.24	100	1,500	200	133,333	-

합 계	-	-	-	900	-	-	-	-	900	1,233,324	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-