바이온 분기보고서 (2020.09)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.03.17	전환권행사	보통주	64,516	500	1,550	제20회 사모 CB

2016.03.18	전환권행사	보통주	129,032	500	1,550	제20회 사모 CB

2016.03.21	전환권행사	보통주	193,548	500	1,550	제20회 사모 CB

2016.03.31	전환권행사	보통주	193,548	500	1,550	제20회 사모 CB

2016.04.06	전환권행사	보통주	337,381	500	2,964	제19회 사모 CB

2016.05.11	전환권행사	보통주	1,000,000	500	1,600	제21회 사모 CB

2016.05.27	전환권행사	보통주	322,580	500	1,550	제20회 사모 CB

2016.12.27	유상증자(제3자배정)	보통주	586,510	500	1,705	-

2017.03.06	전환권행사	보통주	2,122,894	500	1,790	제23회 사모 CB

2017.05.29	전환권행사	보통주	125,470	500	1,594	제23회 사모 CB

2017.05.29	전환권행사	보통주	347,297	500	1,814	제24회 사모 CB

2017.05.29	전환권행사	보통주	606,394	500	1,814	제25회 사모 CB

2017.06.02	전환권행사	보통주	275,633	500	1,814	제24회 사모 CB

2017.07.10	전환권행사	보통주	229,357	500	1,744	제26회 사모 CB

2017.08.16	전환권행사	보통주	631,711	500	1,583	제22회 사모 CB

2017.08.17	전환권행사	보통주	631,711	500	1,583	제22회 사모 CB

2017.09.11	전환권행사	보통주	631,711	500	1,583	제22회 사모 CB

2017.11.13	전환권행사	보통주	448,717	500	1,560	제24회 사모 CB

2017.11.22	유상증자(제3자배정)	보통주	2,238,806	500	1,340	-

2017.11.29	전환권행사	보통주	337,154	500	1,483	제22회 사모 CB

2017.12.04	전환권행사	보통주	484,693	500	1,568	제26회 사모 CB

2017.12.04	전환권행사	보통주	202,292	500	1,483	제22회 사모 CB

2017.12.04	전환권행사	보통주	269,723	500	1,483	제22회 사모 CB

2017.12.04	전환권행사	보통주	202,292	500	1,483	제22회 사모 CB

2018.01.03	유상증자(제3자배정)	보통주	740,740	500	1,350	-

2018.01.05	전환권행사	보통주	1,484,476	500	1,482	제22회 사모 CB

2018.01.05	전환권행사	보통주	638,162	500	1,567	제26회 사모 CB

2018.01.25	전환권행사	보통주	1,012,144	500	1,482	제22회 사모 CB

2018.01.25	전환권행사	보통주	384,614	500	1,560	제24회 사모 CB

2018.01.25	전환권행사	보통주	2,172,334	500	1,381	제27회 사모 CB

2018.03.30	유상증자(제3자배정)	보통주	3,359,173	500	1,935	-

2018.05.12	유상증자(제3자배정)	보통주	881,057	500	3,405	-

2018.07.18	전환권행사	보통주	1,415,426	500	1,413	제28회 사모 CB

2018.07.30	전환권행사	보통주	357,398	500	1,399	제29회 사모 CB

2018.08.10	전환권행사	보통주	714,796	500	1,399	제29회 사모 CB

2019.03.14	전환권행사	보통주	357,398	500	1,399	제29회 사모 CB

2019.03.29	전환권행사	보통주	609,384	500	1,641	제31회 사모 CB

2019.04.05	전환권행사	보통주	30,321	500	1,649	제34회 사모 CB

2019.09.09	전환권행사	보통주	750,750	500	1,332	제31회 사모 CB

2019.09.09	전환권행사	보통주	2,461,536	500	1,300	제34회 사모 CB

2019.10.07	전환권행사	보통주	1,510,573	500	1,986	제36회 사모 CB

2019.10.21	전환권행사	보통주	450,450	500	1,332	제31회 사모 CB

2019.11.29	전환권행사	보통주	503,524	500	1,986	제35회 사모 CB

2020.02.25	전환권행사	보통주	1,538,461	500	1,300	제29회 사모 CB

2020.02.25	전환권행사	보통주	678,732	500	1,326	제31회 사모 CB

2020.04.02	전환권행사	보통주	218,340	500	916	제31회 사모CB

2020.04.20	전환권행사	보통주	545,851	500	916	제31회 사모CB

2020.05.13	전환권행사	보통주	2,183,403	500	916	제31회 사모CB

2020.05.13	전환권행사	보통주	747,011	500	1,004	제34회 사모CB

2020.09.21	전환권행사	보통주	988,466	500	1,214	제30회 사모CB

2020.09.21	전환권행사	보통주	327,510	500	916	제31회 사모CB

2020.09.25	유상증자(제3자배정)	보통주	793,650	500	1,260	-

※ 공시서류 작성기준일(2020.09.30) 현재 당사의 발행주식총수는 61,302,854주이며 자본금은 306.5억원입니다. ※ 공시서류 작성기준일 이후 변동사항

(기준일 : 2020년 11월 15일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.10.20	전환권행사	보통주	658,977	500	1,214	제30회 사모 CB

2020.10.29	전환권행사	보통주	494,232	500	1,214	제30회 사모 CB

2020.10.30	전환권행사	보통주	329,488	500	1,214	제30회 사모 CB

※ 공시서류 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 62,785,551주이며 자본금은 313.9억원입니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제37회 무보증 사모 전환사채	2019.03.28	2024.03.28	1,500,000,000	보통주	2020.03.28~2024.02.28	100	916	1,500,000,000	1,637,554	-

합 계	-	-	1,500,000,000	-	-	-	-	1,500,000,000	1,637,554	-

※ 공시서류 작성기준일 현재 당사는 제30회 전환사채 18억원, 제32회 전환사채 10억원, 제35회 전환사채 5억원을 조기상환하여 재매각 가능한 전환사채를 총 33억원을 보유하고 있습니다.※ 당사는 2017.12.04 이사회결의에 따라 제30회 무보증 사모 전환사채(발행금액 : 40억원)를 발행한 이후 2020.04.10 이사회결의로 발행조건(전환가액조정주기 : 3개월→1개월, 최저조정가액 : 최초 전환가액의 70%→액면가액)을 변경하였습니다. 증권발행공시규정을 준수하기 위하여 2020.08.04 이사회 결의로 발행조건 변경을 취소해 최초 발행조건으로 변경되었습니다. 그로 인해 공시서류 제출일 현재 동 전환사채의 전환가액은 1,214원으로 변경되었습니다. ※ 공시서류 작성기준일 이후 변동사항1) 조기상환한 당사 발행 제30회 무보증 사모 전환사채 30억원을 재매각 계약(2020.09.17)을 체결하였습니다. 2020.10.30 동 전환사채의 재매각이 완료되었으며, 재매각된 전환사채 30억원은 전부 전환청구권을 행사되었습니다. 상세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 2020.10.29 [정정]기타경영사항(자율공시)((제30회 사모 전환사채 취득후 재매각 건), 2020.09.25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 및 2020.09.21, [정정]2020.10.30, 2020.10.30 전환청구권행사 공시를 참조하시기 바랍니다.2) 조기상환한 당사 기발행 제35회 무부증 사모 전환사채 5억원을 재매각 계약(2020.11.11)을 체결하고 2020.11.30일까지 재매각이 완료될 예정입니다. 상세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 2020.11.11 [정정]기타경영사항(자율공시)((제35회 사모 전환사채 취득후 재매각 건) 공시를 참조하시기 바랍니다.

다. 미상환 교환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	교환대상주식의 종류	교환청구가능기간	교환조건	미상환사채	비고

교환비율(%)	교환가액	권면(전자등록)총액	교환가능주식수

제38회 무보증사모 교환사채	2019.12.04	2022.12.04	3,000,000,000	(주)미래셀바이오 보통주	2020.12.04~2022.11.28	100	9,500	3,000,000,000	315,789	-