더라미 사업보고서 (2018.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 2018.12.31 현재
제 33 기 2017.12.31 현재
제 32 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

자산

Ⅰ.유동자산	26,010,410,166	30,699,886,494	34,569,661,058

현금및현금성자산	4,997,561,887	5,165,433,582	3,223,593,358

기타금융자산	1,901,821,557	654,727,732	1,059,139,513

매출채권 및 기타채권	7,514,130,132	5,246,391,640	6,397,769,079

재고자산	1,947,885,835	7,846,981,676	6,961,396,933

파생상품자산	495,790,977	0	0

기타유동자산	1,426,850,257	2,176,233,681	823,336,979

당기법인세자산	105,484,194	93,464,180	11,403,192

매각예정비유동자산	7,620,885,327	9,516,654,003	16,093,022,004

Ⅱ.비유동자산	17,598,548,981	5,072,987,366	4,639,790,349

기타금융자산	392,356,677	469,800,000	0

기타포괄손익-공정가치금융자산	260,961,680	0	0

매도가능증권	0	146,250,000	463,374,500

장기매출채권 및 기타채권	594,251,000	247,162,700	161,944,454

유형자산	10,470,882,537	4,208,541,769	4,012,712,124

무형자산	1,034,025,493	1,232,897	1,759,271

영업권	4,476,527,214	0	0

투자부동산	369,544,380	0	0

자산총계	43,608,959,147	35,772,873,860	39,209,451,407

부채

Ⅰ.유동부채	21,278,300,514	7,699,604,944	11,169,846,611

매입채무 및 기타채무	3,188,317,398	1,781,358,027	1,098,862,484

단기차입금	5,315,309,341	5,820,000,000	9,494,716,914

유동성전환사채	6,954,088,732	0	0

파생상품부채	3,923,535,506	0	0

유동충당부채	1,368,226,699	0	0

유동성회생채무	0	0	100,000,000

기타유동부채	249,099,136	98,246,917	476,267,213

당기법인세부채	279,723,702	0	0

Ⅱ.비유동부채	5,009,010,805	763,501,712	4,645,838,003

장기매입채무 및 기타채무	176,500,000	51,000,000	51,000,000

장기차입금	3,580,000,000	0	0

전환사채	0	0	3,918,425,212

확정급여부채	114,346,806	184,970,519	70,612,278

비유동충당부채	924,814,912	527,531,193	605,800,513

이연법인세부채	213,349,087	0	0

부채총계	26,287,311,319	8,463,106,656	15,815,684,614

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

Ⅰ.납입자본	64,258,653,327	64,258,653,327	60,288,852,562

자본금	33,779,420,000	33,779,420,000	29,979,420,000

기타불입자본	30,479,233,327	30,479,233,327	30,309,432,562

Ⅱ.기타자본구성요소	(4,369,364,760)	(4,539,923,002)	(4,236,311,658)

Ⅲ.이익잉여금	(42,567,640,739)	(32,408,963,121)	(32,658,774,111)

자본총계	17,321,647,828	27,309,767,204	23,393,766,793

자본과부채총계	43,608,959,147	35,772,873,860	39,209,451,407

연결 포괄손익계산서
제 34 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 33 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

Ⅰ.매출	112,703,167,904	114,876,622,295	66,851,113,720

Ⅱ.매출원가	110,592,452,615	102,725,947,444	62,405,815,656

Ⅲ.매출총이익	2,110,715,289	12,150,674,851	4,445,298,064

판매비와관리비	7,480,671,931	11,601,665,954	5,716,321,689

Ⅳ.영업이익(손실)	(5,369,956,642)	549,008,897	(1,271,023,625)

금융수익	843,743,739	6,691,268	17,993,221

금융원가	1,957,911,617	529,510,601	701,432,896

기타수익	849,258,383	1,940,033,068	378,202,536

기타비용	2,115,670,444	1,539,729,223	2,340,740,765

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(7,750,536,581)	426,493,409	(3,917,001,529)

계속사업손익법인세비용	614,487,080	19,888,083	19,619,413

Ⅵ.계속영업이익(손실)	(8,365,023,661)	406,605,326	(3,936,620,942)

Ⅷ.당기순이익(손실)	(9,968,875,642)	273,196,682	(6,325,224,533)

Ⅶ.중단영업이익(손실)	(1,603,851,981)	(133,408,644)	(2,388,603,591)

Ⅸ.기타포괄손익	(58,921,492)	(316,836,633)	107,732,927

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목:

확정급여제도의 재측정요소	55,980,293	(23,385,692)	72,158,482

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

해외사업환산손익	75,852,609	(293,450,941)	35,574,445

Ⅹ.총포괄손익	(10,027,797,134)	(43,639,951)	(6,217,491,606)

XI.주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(124)	6	(74)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(124)	6	(74)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(24)	(2)	(45)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(24)	(2)	(45)

연결 자본변동표
제 34 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 33 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(54,247,438,060)	(15,699,836,481)	(15,699,836,481)

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	(6,325,224,533)	(6,325,224,533)	(6,325,224,533)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	72,158,482	72,158,482	72,158,482

해외사업환산이익(손실)	0	0	35,574,445	0	35,574,445	35,574,445

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익	0	0	0	0	0	0

자본에직접반영된소유주와의거래

유상증자	28,350,695,000	(361,800,000)	0	0	27,988,895,000	27,988,895,000

무상감자	(27,841,730,000)	0	1,237,713	27,841,730,000	1,237,713	1,237,713

전환권행사	20,935,525,500	(3,624,723,736)	0	0	17,310,801,764	17,310,801,764

전환사채의 발행	0	0	10,160,403	0	10,160,403	10,160,403

2016.12.31 (기말자본)	29,979,420,000	30,309,432,562	(4,236,311,658)	(32,658,774,111)	23,393,766,793	23,393,766,793

2017.01.01 (기초자본)	29,979,420,000	30,309,432,562	(4,236,311,658)	(32,658,774,111)	23,393,766,793	23,393,766,793

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	273,196,682	273,196,682	273,196,682

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(23,385,692)	(23,385,692)	(23,385,692)

해외사업환산이익(손실)	0	0	(293,450,941)	0	(293,450,941)	(293,450,941)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익	0	0	0	0	0	0

자본에직접반영된소유주와의거래

유상증자	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0

전환권행사	3,800,000,000	169,800,765	(10,160,403)	0	3,959,640,362	3,959,640,362

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

2017.12.31 (기말자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,539,923,002)	(32,408,963,121)	27,309,767,204	27,309,767,204

2018.01.01 (기초자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,539,923,002)	(32,408,963,121)	27,309,767,204	27,309,767,204

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	(9,968,875,642)	(9,968,875,642)	(9,968,875,642)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(189,801,976)	(189,801,976)	(189,801,976)

해외사업환산이익(손실)	0	0	75,027,875	0	75,027,875	75,027,875

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익	0	0	55,852,609	0	55,852,609	55,852,609

자본에직접반영된소유주와의거래

유상증자	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0

전환권행사	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	39,677,758	0	39,677,758	39,677,758

2018.12.31 (기말자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,369,364,760)	(42,567,640,739)	17,321,647,828	17,321,647,828

연결 현금흐름표
제 34 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 33 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,756,172,162	(1,336,607,817)	(9,292,938,038)

1.영업에서 창출된 현금흐름	2,036,317,953	(892,282,973)	(9,072,307,074)

2.이자의수취	7,678,060	16,621,073	43,572,093

3.이자의지급	(287,823,851)	(460,945,917)	(264,203,057)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(9,967,194,686)	7,109,058,466	1,389,226,234

1.투자활동으로 인한 현금유입액	6,667,492,213	9,127,920,166	6,336,319,632

가.기타금융자산의 감소	1,325,344,469	547,369,820	0

나.매도가능증권의 처분	0	1,050,382,256	0

다.장기금융자산의 감소	737,917,644	10,377,454	0

라.보증금의 회수	0	1,102,777,000	0

마.유형자산의 처분	120,518,702	13,636	7,041,950

바.매각예정비유동자산의 처분	1,708,000,000	6,417,000,000	6,173,000,000

사.투자부동산의 처분	789,342,172	0	0

아.장기대여금의 감소	102,064,000	0	156,277,682

자.사업결합으로인한순증감	1,884,305,226	0	0

2.투자활동으로 인한 현금 유출액	(16,634,686,899)	(2,018,861,700)	(4,947,093,398)

가.단기금융자산의 증가	(2,370,206,932)	0	(482,875,500)

나.장기금융자산의 증가	(284,356,677)	(469,800,000)	0

다.매도가능증권의 증가	0	0	(463,374,500)

라.단기대여금의 증가	(700,000,000)	0	0

마.보증금의 증가	0	(1,182,804,700)	0

바.유형자산의 취득	(425,601,050)	(366,257,000)	(3,998,913,398)

사.무형자산의 취득	(54,522,240)	0	(1,930,000)

아.종속기업주의 취득	(12,800,000,000)	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	8,093,709,341	(3,799,323,560)	10,270,503,737

1.재무활동으로 인한 현금 유입액	15,992,626,422	40,104,938,941	45,800,000,000

가.단기차입금의 증가	6,392,626,422	40,104,938,941	13,650,000,000

나.유상증자	0	0	28,350,000,000

다.전환사채의 발행	9,600,000,000	0	3,800,000,000

2.재무활동으로 인한 현금 유출액	(7,898,917,081)	(43,904,262,501)	(35,529,496,263)

가.단기차입금의 상환	(7,897,317,081)	(43,779,655,855)	(7,530,000,000)

나.주식발행비용	0	(24,606,646)	0

다.유동성장기부채의 상환	(1,600,000)	(100,000,000)	(27,999,496,263)

Ⅳ.현금의증가(감소)	(117,313,183)	1,973,127,089	2,366,791,933

Ⅴ.기초현금및현금성자산	5,165,433,582	3,223,593,358	820,709,312

Ⅵ.환율변동효과	(50,558,512)	(31,286,865)	36,092,113

Ⅶ.기말현금및현금성자산	4,997,561,887	5,165,433,582	3,223,593,358