더라미 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 32 기말 2016.12.31 현재
제 31 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말	제 31 기말

자산

유동자산	34,891,199,366	34,570,938,638	31,038,289,923

현금및현금성자산	3,559,983,917	3,223,593,358	820,709,312

단기금융자산	1,094,139,513	1,059,139,513	1,650,000,000

매출채권 및 기타유동채권	3,295,975,566	6,399,046,659	1,694,444,844

재고자산	9,896,739,479	6,961,396,933	2,103,161,889

당기법인세자산	21,091,427	11,403,192	1,772,980

기타유동자산	3,004,247,460	823,336,979	262,683,188

매각예정비유동자산	14,019,022,004	16,093,022,004	24,505,517,710

비유동자산	4,529,818,822	4,639,790,349	282,826,028

매도가능증권	463,374,500	463,374,500	0

장기매출채권 및 기타비유동채권	79,266,000	161,944,454	127,573,432

유형자산	3,985,583,562	4,012,712,124	151,370,739

무형자산	1,594,760	1,759,271	3,881,857

자산총계	39,421,018,188	39,210,728,987	31,321,115,951

부채

유동부채	12,044,323,028	12,238,207,497	31,242,505,727

매입채무 및 기타채무	1,748,087,534	1,105,811,564	2,632,920,744

단기차입금	8,900,000,000	9,494,716,914	0

기타유동부채	1,296,235,494	1,537,679,019	1,484,963,480

유동성회생채무	100,000,000	100,000,000	27,124,621,503

비유동부채	2,840,465,337	4,655,838,003	16,855,530,011

장기매입채무 및 기타비유동채무	161,000,000	61,000,000	19,900,000

전환사채	1,978,803,744	3,918,425,212	0

퇴직급여채무	94,861,080	70,612,278	128,791,886

충당부채◀비유동충당부채	605,800,513	605,800,513	390,393,105

비유동회생채무	0	0	16,316,445,020

부채총계	14,884,788,365	16,894,045,500	48,098,035,738

자본

납입자본	62,265,280,661	60,288,852,562	42,830,885,798

자본금	31,879,420,000	29,979,420,000	8,534,929,500

기타불입자본	30,385,860,661	30,309,432,562	34,295,956,298

기타자본구성요소	(4,404,127,986)	(4,236,311,658)	(4,283,284,219)

이익잉여금(결손금)	(33,324,922,852)	(33,735,857,417)	(55,324,521,366)

자본총계	24,536,229,823	22,316,683,487	(16,776,919,787)

자본과부채총계	39,421,018,188	39,210,728,987	31,321,115,951

연결 포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 32 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,117,881,392	24,117,881,392	9,770,405,206	9,770,405,206	66,851,113,720	55,340,957,119

매출원가	21,275,298,107	21,275,298,107	8,847,229,950	8,847,229,950	62,405,815,656	48,664,811,286

매출총이익	2,842,583,285	2,842,583,285	923,175,256	923,175,256	4,445,298,064	6,676,145,833

판매비와관리비	2,267,992,583	2,267,992,583	982,891,762	982,891,762	5,716,321,689	6,537,345,250

영업이익(손실)	574,590,702	574,590,702	(59,716,506)	(59,716,506)	(1,271,023,625)	138,800,583

금융수익	7,518,172	7,518,172	2,878,241	2,878,241	17,993,221	199,448,240

금융원가	159,329,988	159,329,988	327,186,401	327,186,401	701,432,896	1,211,970,985

기타수익	250,325,579	250,325,579	51,365,891	51,365,891	378,202,536	5,775,983,475

기타비용	338,158,901	338,158,901	1,388,751,935	1,388,751,935	2,340,740,765	4,454,810,764

법인세비용차감전순이익(손실)	334,945,564	334,945,564	(1,721,410,710)	(1,721,410,710)	(3,917,001,529)	447,450,549

계속사업손익법인세비용	0	0	0	0	19,619,413	0

계속영업이익(손실)	334,945,564	334,945,564	(1,721,410,710)	(1,721,410,710)	(3,936,620,942)	447,450,549

중단영업이익(손실)	75,989,000	75,989,000	196,939,820	196,939,820	(2,388,603,591)	(44,019,211,471)

당기순이익(손실)	410,934,564	410,934,564	(1,524,470,890)	(1,524,470,890)	(6,325,224,533)	(43,571,760,922)

기타포괄손익	(162,736,127)	(162,736,127)	0	0	107,732,927	40,323,780

보험수리적손익	0	0	0	0	72,158,482	40,323,780

해외사업환산손익	(162,736,127)	(162,736,127)	0	0	35,574,445	0

총포괄손익	248,198,437	248,198,437	(1,524,470,890)	(1,524,470,890)	(6,217,491,606)	(43,531,437,142)

주당이익

계속영업기본주당이익(손실)	5	5	(55)	(55)	(74)	10

계속영업희석주당이익(손실)	4	4	(55)	(55)	(74)	10

중단영업기본주당이익(손실)	1	1	6	6	(45)	(973)

중단영업희석주당이익(손실)	1	1	6	6	(45)	(973)

연결 자본변동표
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 32 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	37,574,167,500	34,323,853,399	(4,282,757,066)	(62,454,116,724)	5,161,147,109

자본의 변동	당기순이익(손실)	(43,571,760,922)	(43,571,760,922)

유상증자

보험수리적손익	40,323,780	40,323,780

전환사채의 발행

무상감자	(50,661,032,500)	50,661,032,500

전환권행사

출자전환	21,621,794,500	(27,897,101)	(527,153)	21,593,370,246

해외사업환산손익

2015.12.31 (기말자본)	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(55,324,521,366)	(16,776,919,787)

2016.01.01 (기초자본)	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(55,324,521,366)	(16,776,919,787)

자본의 변동	당기순이익(손실)	(6,325,224,533)	(6,325,224,533)

유상증자	28,350,695,000	(361,800,000)	27,988,895,000

보험수리적손익	72,158,482	72,158,482

전환사채의 발행	10,160,403	10,160,403

무상감자	(27,841,730,000)	1,237,713	27,841,730,000	1,237,713

전환권행사

출자전환	20,935,525,500	(3,624,723,736)	17,310,801,764

해외사업환산손익	35,574,445	35,574,445

2016.12.31 (기말자본)	29,979,420,000	30,309,432,562	(4,236,311,658)	(33,735,857,417)	22,316,683,487

2016.01.01 (기초자본)	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(55,324,521,366)	(16,776,919,787)

자본의 변동	당기순이익(손실)	(1,524,470,890)	(1,524,470,890)

유상증자	28,350,000,000	(361,800,000)	27,988,200,000

보험수리적손익

전환사채의 발행	10,160,403	10,160,403

무상감자	(27,841,730,000)	1,237,713	27,841,730,000	1,237,713

전환권행사

출자전환	20,770,930,000	(3,614,562,576)	17,156,367,424

해외사업환산손익

2016.03.31 (기말자본)	29,814,129,500	30,319,593,722	(4,271,886,103)	(29,007,262,256)	26,854,574,863

2017.01.01 (기초자본)	29,979,420,000	30,309,432,562	(4,236,311,658)	(33,735,857,417)	22,316,683,487

자본의 변동	당기순이익(손실)	410,934,565	410,934,565

유상증자

보험수리적손익

전환사채의 발행

무상감자

전환권행사	1,900,000,000	76,428,099	(5,080,201)	1,971,347,898

출자전환

해외사업환산손익	(162,736,127)	(162,736,127)

2017.03.31 (기말자본)	31,879,420,000	30,385,860,661	(4,404,127,986)	(33,324,922,852)	24,536,229,823

연결 현금흐름표
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 32 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	(939,646,605)	(3,058,451,345)	(9,292,938,038)	(347,544,085)

영업에서 창출된 현금 흐름	(830,251,238)	(3,060,904,946)	(9,072,307,074)	(369,865,674)

당기순이익(손실)	410,934,565	(1,524,470,890)	(6,305,605,120)	(43,571,760,922)

조정	193,337,880	1,464,662,032	5,582,936,076	42,566,158,747

순운전자본의 변동	(1,434,523,683)	(3,001,096,088)	(8,349,638,030)	635,736,501

이자의수취	630,905	2,878,241	43,572,093	221,007,125

이자의지급	(110,026,272)	0	(264,203,057)	(201,980,356)

법인세의지급	0	(424,640)	0	3,294,820

투자활동현금흐름	2,038,277,454	4,602,912	1,389,226,234	3,443,760,249

투자활동으로 인한 현금의 유입액	2,076,677,454	4,602,912	6,336,319,632	3,480,079,375

단기금융자산의 감소	0	0	0	790,051,830

장기금융자산의 감소	0	0	0	180,000,000

장기대여금의 회수	7,677,454	3,102,912	156,277,682	0

유형자산의 처분	0	0	7,041,950	3,400,000

무형자산의 처분	0	0	0	55,454,545

보증금의 회수	0	500,000	0	0

매각예정으로 분류된 비유동자산	2,069,000,000	1,000,000	6,173,000,000	2,451,173,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(38,400,000)	0	(4,947,093,398)	(36,319,126)

단기금융자산의 증가	0	0	482,875,500	0

선물예치금의 증가	35,000,000	0	0	0

장기금융자산의 증가	0	0	0	10,000,000

매도가능증권의 증가	0	0	463,374,500	0

장기대여금의 증가	0	0	0	8,640,963

유형자산의 취득	3,400,000	0	3,998,913,398	17,678,163

무형자산의 취득	0	0	1,930,000	0

재무활동현금흐름	(595,466,914)	4,021,487,220	10,270,503,737	(2,323,304,901)

재무활동으로 인한 현금유입액	11,142,975,235	32,150,000,000	45,800,000,000	0

단기차입금의 증가	11,142,975,235	0	13,650,000,000	0

유상증자	0	28,350,000,000	28,350,000,000	0

전환사채의 증가	0	3,800,000,000	3,800,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(11,738,442,149)	(28,128,512,780)	(35,529,496,263)	(2,323,304,901)

단기차입금의 상환	11,737,692,149	0	7,530,000,000	0

유동성장기부채의 상환	750,000	0	0	16,863,613

유동성금융리스부채의 상환	0	28,128,512,780	0	0

회생채무의 상환	0	0	27,999,496,263	2,306,441,288

현금및현금성자산의순증가(감소)	503,163,935	967,638,787	2,366,791,933	772,911,263

기초현금및현금성자산	3,223,593,358	820,709,312	820,709,312	47,798,049

현금및현금성자산에대한 환율변동효과	(166,773,376)	(22,871,599)	36,092,113	0

기말현금및현금성자산	3,559,983,917	1,765,476,500	3,223,593,358	820,709,312