더라미 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 2021.12.31 현재
제 36 기 2020.12.31 현재
제 35 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

자산

유동자산	19,770,860,031	24,115,919,121	28,450,724,965

현금및현금성자산	5,436,392,477	774,508,494	1,255,012,379

기타금융자산	0	110,000,000	100,000,000

매출채권 및 기타채권	5,407,473,358	14,752,523,465	2,817,092,012

재고자산	6,060,776,422	0	810,528,715

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,004,305,823	0	0

파생상품부채	0	0	372,485,969

기타유동자산	579,668,197	125,680,282	21,476,831,220

당기법인세자산	32,243,754	3,206,880	18,774,670

매각예정비유동자산	1,250,000,000	8,350,000,000	1,600,000,000

비유동자산	25,192,134,381	16,813,794,819	12,792,618,721

기타금융자산	245,728,000	233,728,000	250,728,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	5,113,013,621	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	140,854,500	200,628,000	202,144,500

장기매출채권 및 기타채권	466,067,074	128,793,000	67,160,000

유형자산	13,620,361,071	16,241,303,821	12,254,098,266

무형자산	116,357,524	9,341,998	18,487,955

투자부동산	5,489,752,591	0	0

자산총계	44,962,994,412	40,929,713,940	41,243,343,686

부채

유동부채	12,362,487,116	36,591,468,390	19,413,673,949

매입채무 및 기타채무	347,716,396	876,455,089	1,747,842,342

리스부채	83,160,759	91,069,675	145,227,057

단기차입금	2,024,000,000	6,196,000,000	5,100,000,000

유동성전환사채	7,295,934,286	8,366,854,998	7,740,315,191

파생상품부채	2,599,240,000	18,895,515,920	2,980,212,550

유동충당부채	0	852,314,730	1,246,754,730

기타유동부채	12,435,675	1,313,257,978	453,322,079

비유동부채	176,399,804	1,016,443,794	915,628,588

장기성매입채무및기타채무	0	0	16,560,000

확정급여부채	74,596,721	29,478,613	24,253,676

비유동충당부채	86,967,255	894,137,248	874,814,912

비유동리스부채	14,835,828	92,827,933	0

부채총계	12,538,886,920	37,607,912,184	20,329,302,537

자본

납입자본	94,625,883,095	52,140,751,670	68,140,265,041

자본금	8,968,183,500	4,754,863,500	36,779,420,000

기타불입자본	85,657,699,595	47,385,888,170	31,360,845,041

기타자본구성요소	1,731,095,436	32,050,704,787	(1,201,252,278)

이익잉여금	(63,932,871,039)	(80,869,654,701)	(46,024,971,614)

자본총계	32,424,107,492	3,321,801,756	20,914,041,149

자본과부채총계	44,962,994,412	40,929,713,940	41,243,343,686

포괄손익계산서
제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 35 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

매출	47,260,489,522	6,366,818,031	15,265,029,145

매출원가	43,696,150,143	6,370,436,709	13,432,227,481

매출총이익	3,564,339,379	(3,618,678)	1,832,801,664

판매비와관리비	2,780,079,309	2,676,955,086	2,610,702,100

영업이익(손실)	784,260,070	(2,680,573,764)	(777,900,436)

금융수익	356,416,617	973,412,939	2,692,321,522

금융원가	13,464,720,211	25,148,882,782	3,614,847,947

기타수익	1,164,533,554	806,587,286	443,835,617

기타대손충당금환입	1,114,371,670	0	0

기타금융외수익	50,161,884	806,587,286	443,835,617

기타비용	4,056,263,949	7,220,954,746	3,190,115,220

기타의대손상각비	1,407,613,984	6,945,924,640	737,581,370

기타금융외비용	2,648,649,965	275,030,106	2,452,533,850

법인세비용차감전순이익(손실)	(15,215,773,919)	(33,270,411,067)	(4,446,706,464)

계속영업손익법인세비용(수익)	(426,992,887)	0	(864,724,715)

계속영업이익(손실)	(14,788,781,032)	(33,270,411,067)	(3,581,981,749)

중단영업이익(손실)	0	(2,111,682,422)	95,807,188

당기순이익(손실)	(14,788,781,032)	(35,382,093,489)	(3,486,174,561)

지배기업 소유주지분	(14,788,781,032)	(34,875,433,949)	(3,486,174,561)

비지배지분	0	(506,659,540)	0

기타포괄손익	629,627,583	111,784,094	3,218,568,277

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목:

확정급여제도의 재측정요소	(48,155,029)	30,750,862	28,843,686

기타포괄손익-고정가치측정 금융자산평가손익	(59,773,500)	(1,516,500)	21,654,000

유형자산 재평가 차익	737,556,112	0	3,104,137,649

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익	0	82,549,732	63,932,942

총포괄손익	(14,159,153,449)	(35,270,309,395)	(267,606,284)

지배기업 소유주지분	(14,159,153,449)	(34,763,649,855)	(267,606,284)

비지배지분	0	(506,659,540)	0

주당이익

보통주기본주당계속영업손익 (단위 : 원)	(934)	(4,427)	(524)

보통주희석주당계속영업손익 (단위 : 원)	(934)	(4,427)	(524)

보통주기본주당손익 (단위 : 원)	(934)	(4,640)	(510)

보통주희석주당손익 (단위 : 원)	(934)	(4,640)	(510)

자본변동표
제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 35 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,369,364,760)	(42,567,640,739)	0	17,321,647,828

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,486,174,561)	0	(3,486,174,561)

해외사업환산이익(손실)	0	0	63,932,942	0	0	63,932,942

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	28,843,686	0	28,843,686

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익	0	0	21,654,000	0	0	21,654,000

소유주와의 거래:	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	(21,612,109)	0	0	(21,612,109)

비지배지분의 유상증자	0	0	0	0	0	0

결손금 보전	0	0	0	0	0	0

재평가잉여금의 이익잉여금대체(매각예정자산 매각)	0	0	0	0	0	0

주식병합	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	3,000,000,000	881,611,714	0	0	0	3,881,611,714

유형자산 재평가차익	0	0	3,104,137,649	0	0	3,104,137,649

2019.12.31 (기말자본)	36,779,420,000	31,360,845,041	(1,201,252,278)	(46,024,971,614)	0	20,914,041,149

2020.01.01 (기초자본)	36,779,420,000	31,360,845,041	(1,201,252,278)	(46,024,971,614)	0	20,914,041,149

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	(34,875,433,949)	(506,659,540)	(35,382,093,489)

해외사업환산이익(손실)	0	0	82,549,732	0	0	82,549,732

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	30,750,862	0	30,750,862

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익	0	0	(1,516,500)	0	0	(1,516,500)

소유주와의 거래:	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	36,365,947	0	56,550,626	92,916,573

비지배지분의 유상증자	0	0	39,891,086	0	450,108,914	490,000,000

결손금 보전	0	0	0	0	0	0

재평가잉여금의 이익잉여금대체(매각예정자산 매각)	0	0	0	0	0	0

주식병합	(33,101,478,000)	0	33,094,666,800	0	0	(6,811,200)

유상증자	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	1,076,921,500	16,025,043,129	0	0	0	17,101,964,629

유형자산 재평가차익	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	4,754,863,500	47,385,888,170	32,050,704,787	(80,869,654,701)	0	3,321,801,756

2021.01.01 (기초자본)	4,754,863,500	47,385,888,170	32,050,704,787	(80,869,654,701)	0	3,321,801,756

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	(14,788,781,032)	0	(14,788,781,032)

해외사업환산이익(손실)	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(48,155,029)	0	(48,155,029)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익	0	0	(59,773,500)	0	0	(59,773,500)

소유주와의 거래:

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0

비지배지분의 유상증자	0	0	0	0	0	0

결손금 보전	0	0	(30,073,179,635)	30,073,179,635	0	0

재평가잉여금의 이익잉여금대체(매각예정자산 매각)	0	0	(1,700,540,088)	1,700,540,088	0	0

주식병합	0	0	0	0	0	0

유상증자	2,824,858,500	7,166,349,590	0	0	0	9,991,208,090

전환사채의 발행	0	776,327,760	0	0	776,327,760

전환사채의 전환	1,388,461,500	31,105,461,835	0	0	0	32,493,923,335

유형자산 재평가차익	0	0	737,556,112	0	0	737,556,112

2021.12.31 (기말자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,731,095,436	(63,932,871,039)	0	32,424,107,492

현금흐름표
제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 35 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

영업활동현금흐름	(8,809,976,017)	324,119,852	(4,776,842,030)

영업에서 창출된 현금흐름	(8,622,068,799)	887,975,720	(3,953,459,392)

이자의수취	149,384,163	28,486,199	2,301,657

이자의지급	(308,254,507)	(595,712,328)	(400,854,348)

배당금수취(영업)	0	0	660,000

법인세납부(환급)	(29,036,874)	3,370,261	(425,489,947)

투자활동현금흐름	(2,219,802,932)	(12,350,371,699)	(5,856,648,942)

투자활동으로 인한 현금유입액	21,427,889,465	3,660,568,501	19,301,201,794

단기금융자산의 감소	110,000,000	0	5,148,193,719

단기대여금의 회수	997,239,699	222,111,770	21,500,000

장기금융자산의 감소	0	24,000,000	125,944,073

관계기업투자의 처분	0	814,000,000	0

미수금의 회수	14,000,000,000	0	0

매각예정비유동자산의 처분	5,750,000,000	0	610,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	324,856,587	12,893,237,654

기타포괄손익공정가치측정 금융자산의 처분	550,194,766	0	0

유형자산의 처분	0	24,090,909	31,758,000

임차보증금의 감소	20,455,000	487,080,000	470,568,348

선수금의 수령	0	1,300,000,000	0

기타보증금의 감소	0	277,170,000	0

리스채권의 회수	0	187,259,235	0

투자활동으로 인한 현금 유출액	(23,647,692,397)	(16,010,940,200)	(25,157,850,736)

단기금융자산의 증가	0	(10,000,000)	(2,850,581,185)

단기대여금 증가	(4,856,200,000)	(2,374,700,000)	(40,000,000)

장기금융자산의 증가	(12,000,000)	(7,000,000)	(18,377,263)

장기대여금의 증가	0	0	(9,700,000)

관계기업투자의 증가	0	(640,000,000)	(18,160,000,000)

당기손익공정가치측정 금융자산의 취득	(13,000,000,000)	0	0

기타포괄손익공정가치측정 금융자산의 취득	(550,194,766)	0	0

유형자산의 취득	(4,695,668,071)	(11,683,357,200)	(3,127,971,263)

임차보증금의 증가	(412,385,000)	(548,793,000)	(929,768,348)

기타보증금의 증가	0	(277,090,000)	0

무형자산의 취득	(121,244,560)	(470,000,000)	(21,452,677)

재무활동현금흐름	15,691,662,932	11,545,747,962	6,893,845,248

재무활동으로 인한 현금 유입액	19,999,999,090	27,913,864,111	16,145,024,656

단기차입금의 증가	0	9,261,814,111	9,655,024,656

비지배지분의 유상증자	0	490,000,000	0

장기차입금의 증가	0	0	1,490,000,000

유상증자	9,999,999,090	0	0

전환사채의 발행	10,000,000,000	18,162,050,000	5,000,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액	(4,308,336,158)	(16,368,116,149)	(9,251,179,408)

리스부채의 상환	(92,132,905)	(310,576,659)	(261,665,411)

단기차입금의 상환	(4,172,000,000)	(8,165,814,111)	(8,000,173,997)

장기차입금의 상환	0	0	(389,340,000)

전환사채의 상환	0	(7,868,407,609)	(600,000,000)

주식발행비용	(44,203,253)	(16,506,570)	0

자기주식의 취득	0	(6,811,200)	0

현금의증가(감소)	4,661,883,983	(480,503,885)	(3,739,645,724)

기초현금및현금성자산	774,508,494	1,255,012,379	4,997,561,887

기말현금및현금성자산	5,436,392,477	774,508,494	1,255,012,379