더라미 반기보고서 (2016.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1 . 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행,변경상황 - 해당사항 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 31기정기주주총회(2016.3.30)	제 1호의안 제31기(2015.1.1~2015.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건제 2호의안 정관 일부 변경의 건제 3호의안 감사 선임의 건제 4호의안 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제 31기임시주주총회(2015.9.11)	제 1호 감사보고제 2호 회생계획 인가사항 보고제 3호 임원 퇴임 및 선임 보고	---	-

제 29기정기주주총회(2014.3.31)	제 1호의안 제29기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건제 2호의안 정관 일부 변경의 건제 3호의안 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건제 4호의안 이사보수한도 승인의 건제 5호의안 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제 29기임시주주총회(2013.12.27)	제 1호의안 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건제 2호의안 정관일부 변경의 건(상호변경)	원안대로 가결원안대로 가결	-

제 29기임시주주총회(2013.06.28)	제 1호의안 : 이사(사내이사 3명) 선임의 건	원안대로 가결	-

제 28기정기주주총회(2013.03.30)	제 1호의안 : 제 28(2012.1.1~2012.12.31) 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사(사내이사3명)의 선임의건제 4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제 5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

2 . 우발채무 가. 중요한 소송사건 등 당 반기말 현재 회사가 진행중인 소송사건은 다음과 같습니다.

법원	원고	피고	내용	진행상황

서울중앙지방법원	(주)골든브릿지투자증권 외 4명	(주)스틸앤리소시즈	회생채권조사확정	소송진행중

서울중앙지방법원	아라스틸(주)	(주)스틸앤리소시즈	회생채권조사확정	소송진행중

서울중앙지방법원	아주캐피탈(주)	(주)스틸앤리소시즈	회생채권조사확정	소송진행중

서울중앙지방법원	신용보증기금	(주)스틸앤리소시즈	손해배상(기)	1심 진행중

서울중앙지방법원	김형중 외 7명	(주)스틸앤리소시즈	손해배상(기)	1심 진행중

대구지방법원 포항지원	㈜스틸앤리소시즈	케이비부동산신탁㈜	사해행위취소	(주1)

(주1) 2016년 07월15일 화해권고결정으로 본 보고서 제출일 현재 종결되었습니다.- 소송당사자 명이 (주)스틸앤리소시즈인 사건은 2016년 4월 4일 회새절차조결 결정 이후 각 사건절차에서 소송수게신청을 하여 수계를 진행중에 있습니다. 당해 소송사건에 대하여 현재로서는 최종결과는 예상하기 어려우며, 당사가 부담할 금액의 불확실성으로 인하여 당사의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황

- 해당사항 없습니다.

라. 채무인수 약정현황- 해당사항 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등- 해당사항 없습니다.

3 . 제재현황등 그 밖의 사항가. 제재현황

구 분	공시불이행	공시번복

일자	2015.01.06	2014.12.19

처벌 또는 조치대상자	(주)스틸앤리소시즈	(주)스틸앤리소시즈

처벌 또는 조치내용	벌점 8.5점 / 공시위반제재금 17백만원	벌점 4.0점

사유 및 근거법령	코스닥시장공시규정 제27조, 제32조, 제34조	코스닥시장공시규정 제28조, 제32조

처벌 또는 조치에 때한 회사의 이행현황	공시위반제재금 납부 및 개선계획서 제출	-

재발방지를 위한 회사의 대책	공시사항 이행 강화교육	-

나. 횡령 및 배임혐의 발생의 건 2015년 07월 10일 전 대표이사 강진수의 횡령,배임 혐의 발생과 2015년 09월 11일 유죄 판결에 따라 2015년 10월 12일 당사는 코스닥시장 상장규정 제38조제2항제5호에 의하여 상장적 격성 실 질심사 대상으로 결정되었으며, 한국거래소의 실질심사 결과 2016년 05월 25일 당사는 상장폐지 기준에 해당하지 않는 것으로 결정되었습니다.

다. 회생절차 신청 및 종결 당사는 2015년 01월 07일 서울중앙지방법원에 회생절차개시를 신청하였고, 2015년 02월 06일부로 회생절차개시결정(사건번호 2015회합 1회생)에 의하여 회생절차가 개시되었습니다. 이후, 1회 관계인집회를 03월 31일 개최하였으며, 2회(2015년 06월 25일) 및 3회(2015년 06월 25일) 관계인 집회를 통하여 서울중앙지방법원으로부터 회생계획 인가를 결정받았습니다.

인가된 회생계획안에 따라 2015년 06월 25일 기준 1차 무상감자(감자비율66.7%) 후 2015년 06월 26일 회생담보권과 회생채권을 액면가 500원의 기명식 보통주 42,264,447 주로 출자전환하고, 2015년 06월 29일을 기준일로 2차 무상감자(감자비율 75%)를 진행하였습니다.당사는 재무구조 개선, 채무의 조기변제 및 회생절차를 조기 졸업하기 위해 M 추진하여 서울중앙지방법원의 허가를 받아 2016년 01일 19일 M 우선협상대상자인 GMR컨소시엄과 투자계약을 체결하였습니다.2016년 02월 25일 변경회생계획안에 대한 인가 결정을 받아 2016년 02월 25일 기준 회생담보권과 회생채권의 2차 출자전환(액면가 500원의 기명식 보통주 41,544,309 주)과 2016년 02월 26일 기준 3차 무상감자(감자비율95%) 후 2016년 02월 29일 기준 M 의한 액면가 500원의 기명식 보통주 56,700,000주를 발행하는 제3자배정 유상증자가 이루어졌습니다. 2016년 03월 변경회생계획에 따른 회생담보권과 회생채권의 변제를 완료하여 2016년 03월 28일 법원에 회생절차 종결신청을 하였고, 2016년 04월 04일에 서울중앙지방법원으로부터 회생절차종결 결정을 받았습니다. 라. 관리종목 지정 및 일부 해소 당사는 상기 회생절차개시 신청으로 한국거래소 규정에 따라 2015년 01월 07일 관리종목으로 지정되었으며, 이후 2014 사업년도 정기주주총회 미개최 또는 재무제표 미승인, 최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50%초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생, 자본잠식률 50% 이상, 자기자본 10억원 미만의 이유로 관리종목 지정 사유가 추가 되었습니다. 본 보고서 제출일 현재 2014 사업년도 정기주주총회 미개최 또는 재무제표 미승인 , 최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50%초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생 , 회생절차개시 신청 사유가 해소되어 해당 관리종목 지정사유는 해제되었습니다. 마. 상장폐지사유 발생, 개선기간 부여 및 상장폐지 사유 해소 당사는 2015년 03월 31일 "감사보고서 제출" 공시에서 최근 사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 계속기업 존속능력에 대한 불확실성으로 인한 의견거절임을 공시하여 상장폐지 사유가 발생하였고 당사의 이의신청에 따라 2015년 5월 7일 기업심사위원회 심의를 통하여 2015년 8월 31일까지 개선기간을 부여 받았으며, 2015년 09월 16일 기업심사위원회 통하여 '14년도 재감사보고서상 주권의 상장폐지 사유를 해소(감사의견 적정)함에 따라, 거래소는 코스닥시장상장규정 제38조 및 제40조에 의거 동 사 주권의 상장유지를 결정받았습니다. 당사는 2016년 03월 22일 "감사보고서 제출" 공시에서 최근 사업연도말 자본전액 잠식임을 공시하여 상장폐지 사유가 발생하였습니다. 당반기에 서울중앙지방법원으로부터 2016년 2월 변경회생계획을 인가받아 회생채권의 출자전환에 따른 신주발행 및 주식병합, M 따른 제3자배정 유상증자를 진행하여 자본전액 잠식을 해소하였고, 2016년 2월 29일을 기준으로 하여 전기 외부감사인과 동일한 외부감사인으로 부터 외부감사를 받아 동 사유(자본전액잠식) 해소를 입증하는 재무제표 및 감사보고서를 사업보고서 법정제출기한 (2016.03.30)내인 2016년 3월 29일에 제출하여 주권의 상장폐지 사유를 해소하였습니다. 이에따라 당사는 거래소로부터 코스닥시장상장규정 제38조 및 제40조에 의거 동 사 주권의 상장유지를 결정받았습니다.

다. 직접금융 자금의 사용1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

주주배정 후 일반공모 유상증자	2013.10.01	12,740,202	발행제비용 : 307,766대출금상환 : 5,000,000원료및상품구매 : 7,000,000원료및상품 외상매입 : 432,435총 계 : 12,740,202	발행제비용 : 310,588대출금상환 : 5,025,540원료및상품구매 : 7,081,094원료및상품 외상매입 : 518,254총 계 : 12,935,478	-

2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제11회 국내사모신주인수권부사채	2013.05.21	7,000,000	운영자금 : 7,000,000	원자재 구매비용 : 4,500,000물품대 지급 : 1,500,000일반운전자금 : 1,000,000총 계 : 7,000,000	-

제3자배정 유상증자	2013.07.12	2,499,998	운영자금 : 2,499,998	원자재 구매비용 : 626,793물품대 지급 : 1,873,205총 계 : 2,499,998	-

제3자배정 유상증자	2013.10.31	13,340,800	발행제비용 : 48,000원료및상품 외상매입 : 11,500,000급여등 일반운영자금 : 1,792,800총 계 : 13,340,800	발행제비용 : 47,231원료및상품 외상매입 : 11,584,967급여등 일반운영자금 : 1,871,333총 계 : 13,503,531	-

제5회 국내사모 전환사채	2014.10.08	2,000,000	운영자금 : 2,000,000	원재료 및 물품대 지급 : 470,000일반운전자금 : 1,030,000	-

제6회 국내사모 전환사채	2014.10.15	3,000,000	운영자금 : 3,000,000	원재료 물품대 지급 : 1,490,000일반운전자금 : 1,410,000	-

제3자배정 유상증자	2016.02.26	28,350,000	회생채권 변제 : 28,350,000	회생채권 변제 : 28,350,000	(주1)

제7회 국내사모전환사채	2016.02.29	3,800,000	회생채권 변제 : 3,800,000	회생채권 변제 : 3,800,000	-

주1) 회생채권 27,818백만원을 변제 완료했으며, 미확정채무(조사확정재판,회생채권 미확정구상채무, 회생채권 미확정보증채무)에 대하여 변경회생계획안에 따른 당사의 변제책임이 확정되는 경우에 대비하여 당사는 변경회생계획안에 따른 변제를 위하여 572백만원을 ESCROW 계정에 예치하였습니다.