더라미 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 2022.12.31 현재
제 37 기 2021.12.31 현재
제 36 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

자산

유동자산	11,065,522,023	19,770,860,031	24,115,919,121

현금및현금성자산	4,907,586,482	5,436,392,477	774,508,494

기타금융자산	20,000,000	0	110,000,000

매출채권 및 기타채권	1,255,477,979	5,407,473,358	14,752,523,465

재고자산	2,529,998,045	6,060,776,422	0

당기손익-공정가치측정 금융자산	719,550,000	1,004,305,823	0

기타유동자산	520,866,670	579,668,197	125,680,282

당기법인세자산	112,042,847	32,243,754	3,206,880

매각예정비유동자산	1,000,000,000	1,250,000,000	8,350,000,000

비유동자산	17,268,802,039	23,668,727,910	16,813,794,819

기타금융자산	30,748,517	245,728,000	233,728,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	0	6,090,712,237	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	163,480,500	140,854,500	200,628,000

장기매출채권 및 기타채권	483,052,283	466,067,074	128,793,000

유형자산	11,018,347,202	11,119,255,984	16,241,303,821

무형자산	83,420,946	116,357,524	9,341,998

투자부동산	5,489,752,591	5,489,752,591	0

자산총계	28,334,324,062	43,439,587,941	40,929,713,940

부채

유동부채	2,841,364,381	12,362,487,116	36,591,468,390

매입채무 및 기타채무	186,032,936	347,716,396	876,455,089

리스부채	76,518,395	83,160,759	91,069,675

단기차입금	0	2,024,000,000	6,196,000,000

유동성전환사채	2,117,582,010	7,295,934,286	8,366,854,998

파생상품부채	448,287,500	2,599,240,000	18,895,515,920

유동성충당부채	0	0	852,314,730

기타유동부채	12,943,540	12,435,675	1,313,257,978

비유동부채	181,172,211	176,399,804	1,016,443,794

확정급여부채	91,172,670	74,596,721	29,478,613

비유동충당부채	83,262,855	86,967,255	894,137,248

비유동리스부채	6,736,686	14,835,828	92,827,933

부채총계	3,022,536,592	12,538,886,920	37,607,912,184

자본

자본금	8,968,183,500	8,968,183,500	4,754,863,500

기타불입자본	85,657,699,595	85,657,699,595	47,385,888,170

납입자본	94,625,883,095	94,625,883,095	52,140,751,670

기타자본구성요소	1,753,721,436	1,731,095,436	32,050,704,787

이익잉여금	(71,067,817,061)	(65,456,277,510)	(80,869,654,701)

자본총계	25,311,787,470	30,900,701,021	3,321,801,756

자본과부채총계	28,334,324,062	43,439,587,941	40,929,713,940

포괄손익계산서
제 38 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

매출	62,566,412,210	47,260,489,522	6,366,818,031

매출원가	61,699,161,916	43,696,150,143	6,370,436,709

매출총이익	867,250,294	3,564,339,379	(3,618,678)

판매비와관리비	4,046,720,825	2,780,079,309	2,676,955,086

영업이익(손실)	(3,179,470,531)	784,260,070	(2,680,573,764)

금융수익	1,633,704,662	1,334,115,233	973,412,939

금융원가	3,981,379,412	13,464,720,211	25,148,882,782

기타수익	258,466,107	1,164,533,554	806,587,286

기타비용	337,695,972	6,557,369,036	7,220,954,746

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,606,375,146)	(16,739,180,390)	(33,270,411,067)

법인세비용	0	(426,992,887)	0

계속영업이익(손실)	(5,606,375,146)	(16,312,187,503)	(33,270,411,067)

중단영업이익(손실)	0	0	(2,111,682,422)

당기순이익(손실)	(5,606,375,146)	(16,312,187,503)	(35,382,093,489)

기타포괄손익	17,461,595	629,627,583	111,784,094

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	(5,164,405)	(48,155,029)	30,750,862

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	22,626,000	(59,773,500)	(1,516,500)

유형자산재평가차익	0	737,556,112	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익	0	0	82,549,732

총포괄손익	(5,588,913,551)	(15,682,559,920)	(35,270,309,395)

주당이익

보통주기본주당계속영업손익 (단위 : 원)	(313)	(1,030)	(4,427)

보통주희석주당계속영업손익 (단위 : 원)	(313)	(1,030)	(4,427)

보통주기본주당손익 (단위 : 원)	(313)	(1,030)	(4,640)

보통주희석주당손익 (단위 : 원)	(313)	(1,030)	(4,640)

자본변동표
제 38 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	36,779,420,000	31,360,845,041	(1,201,252,278)	(46,024,971,614)	0	20,914,041,149

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	(34,875,433,949)	(506,659,540)	(35,382,093,489)

해외사업환산이익(손실)	0	0	82,549,732	0	0	82,549,732

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	30,750,862	0	30,750,862

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(1,516,500)	0	0	(1,516,500)

소유주와의 거래 :

연결범위의 변동	0	0	36,365,947	0	56,550,626	92,916,573

결손금보전	0	0	0	0	0	0

매각예정자산 매각	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	39,891,086	0	450,108,914	490,000,000

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	1,076,921,500	16,025,043,129	0	0	0	17,101,964,629

주식병합	(33,101,478,000)	33,094,666,800	0	0	(6,811,200)

유형자산재평가차익	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	4,754,863,500	47,385,888,170	32,050,704,787	(80,869,654,701)	0	3,321,801,756

2021.01.01 (기초자본)	4,754,863,500	47,385,888,170	32,050,704,787	(80,869,654,701)	0	3,321,801,756

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	(16,312,187,503)	0	(16,312,187,503)

해외사업환산이익(손실)	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(48,155,029)	0	(48,155,029)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(59,773,500)	0	0	(59,773,500)

소유주와의 거래 :

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0

결손금보전	0	0	(30,073,179,635)	30,073,179,635	0	0

매각예정자산 매각	0	0	(1,700,540,088)	1,700,540,088	0	0

유상증자	2,824,858,500	7,166,349,590	0	0	0	9,991,208,090

전환사채의 발행	0	0	776,327,760	0	0	776,327,760

전환사채의 전환	1,388,461,500	31,105,461,835	0	0	0	32,493,923,335

주식병합	0	0	0	0	0	0

유형자산재평가차익	0	0	737,556,112	0	0	737,556,112

2021.12.31 (기말자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,731,095,436	(65,456,277,510)	0	30,900,701,021

2022.01.01 (기초자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,731,095,436	(65,456,277,510)	0	30,900,701,021

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,606,375,146)	0	(5,606,375,146)

해외사업환산이익(손실)	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(5,164,405)	0	(5,164,405)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	22,626,000	0	0	22,626,000

소유주와의 거래 :

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0

결손금보전	0	0	0	0	0	0

매각예정자산 매각	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

주식병합	0	0	0	0	0	0

유형자산재평가차익	0	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,753,721,436	(71,067,817,061)	0	25,311,787,470

현금흐름표
제 38 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

영업활동현금흐름	472,325,360	(8,809,976,017)	324,119,852

영업에서 창출된 현금흐름	755,166,869	(8,622,068,799)	887,975,720

이자의수취	239,835,726	149,384,163	28,486,199

법인세 납부(환급)	(79,799,093)	(29,036,874)	3,370,261

이자의지급	(442,878,142)	(308,254,507)	(595,712,328)

투자활동현금흐름	8,616,233,804	(2,219,802,932)	(12,350,371,699)

투자활동으로 인한 현금유입액	9,806,220,378	21,427,889,465	3,660,568,501

단기금융자산의 감소	0	110,000,000	0

단기대여금의 회수	4,268,000,000	997,239,699	222,111,770

장기금융자산의 감소	226,728,000	0	24,000,000

당기손익공정가치측정 금융자산의 처분	5,311,256,012	0	0

미수금의 회수	0	14,000,000,000	0

매각예정비유동자산의 처분	0	5,750,000,000	0

기타포괄손익공정가치측정 금융자산의 처분	0	550,194,766	0

유형자산의 처분	236,366	0	24,090,909

임차보증금의 감소	0	20,455,000	487,080,000

관계기업투자의 처분	0	0	814,000,000

종속기업투자 처분으로 인한 순현금 증가	0	0	324,856,587

선수금의 증가	0	0	1,300,000,000

기타보증금의 감소	0	0	277,170,000

리스채권의 회수	0	0	187,259,235

투자활동으로 인한 현금 유출액	1,189,986,574	23,647,692,397	16,010,940,200

단기금융자산의 증가	20,000,000	0	10,000,000

단기대여금의 증가	0	4,856,200,000	2,374,700,000

장기금융자산의 증가	12,000,000	12,000,000	7,000,000

관계기업투자의 증가	0	0	640,000,000

당기손익공정가치측정 금융자산의 취득	998,708,791	13,000,000,000	0

기타포괄손익공정가치측정 금융자산의 취득	0	550,194,766	0

유형자산의 취득	159,277,783	4,695,668,071	11,683,357,200

임차보증금의 증가	0	412,385,000	548,793,000

기타보증금의 증가	0	0	277,090,000

무형자산의 취득	0	121,244,560	470,000,000

재무활동현금흐름	(9,617,365,159)	15,691,662,932	11,545,747,962

재무활동으로 인한 현금 유입액	19,999,999,090	27,913,864,111

단기차입금의 증가	0	0	9,261,814,111

비지배지분의 유상증자	0	0	490,000,000

유상증자	0	9,999,999,090	0

전환사채의 발행	0	10,000,000,000	18,162,050,000

재무활동으로 인한 현금 유출액	9,617,365,159	4,308,336,158	16,368,116,149

리스부채의 상환	89,660,759	92,132,905	310,576,659

단기차입금의 상환	36,000,000	4,172,000,000	8,165,814,111

유동성회생채무의 상환	1,991,704,400	0	0

전환사채의 상환	7,500,000,000	0	7,868,407,609

주식발행비용	0	44,203,253	16,506,570

자기주식의 취득	0	0	6,811,200

현금의증가(감소)	(528,805,995)	4,661,883,983	(480,503,885)

기초현금및현금성자산	5,436,392,477	774,508,494	1,255,012,379

기말현금및현금성자산	4,907,586,482	5,436,392,477	774,508,494