더라미 사업보고서 (2021.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 전기(2020년) 중 (주)데이터스텔스테크놀로지에 대한 지배력을 상실하여 해당 기업을 연결대상에서 제외하였습니다. 이에 따라 당사는 연결대상 종속기업을 보유하지 않게 되어 연결재무제표와 별도재무제표를 작성하지 않고 제37기(당기)와 제36기(전기)는 개별재무제표만을 작성하였으며 비교표시되는 제35기(전전기) 재무제표는 연결재무제표입니다. 제35기(전전기) 및 그 이전 연도의 별도재무제표 및 별도재무제표의 주석 그리고 별도감사보고서와 제35기(전전기) 및 그 이전 연도의 연결재무제표 및 연결재무제표의 주석 그리고 연결감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되어 있으므로 참고해 주시기 바랍니다.당사는 신규사업 진출을 통한 사업 다각화를 위해 2018년 9월 방화문 제조, 판매, 시공사업을 하는 바른창호㈜를 인수, 2019년 12월 제3자에게 매각을 하였고, 경영자원통합으로 경영효율성을 증대하고 사업 시너지를 높이기 위해 당사의 100%종속회사인 주식회사 도원산업과 2019년 4월 30일 소규모 합병을 진행하였습니다. 그리고, 2020년 1월 수익형 가족호텔을 인수 계약, 동년 7월부터 운영을 하고 있습니다. 당사는 대내외적으로 어려운 경영환경 속에서 사업다각화와 공격적인 영업활동을 진행하고 있으며, 앞으로도 사업아이템 다양화 및 사업 구조 다각화로 성장을 지속해 나갈 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위:원,%)

과목	제37(당)기말	제36(전)기말	증감율

1. 유동자산	19,770,860,031	24,115,919,121	-18.0%

2. 비유동자산	25,192,134,381	16,813,794,819	49.8%

자산총계	44,962,994,412	40,929,713,940	9.9%

1. 유동부채	12,362,487,116	36,591,468,390	-66.2%

2. 비유동부채	176,399,804	1,016,443,794	-82.6%

부채총계	12,538,886,920	37,607,912,184	-66.7%

1. 자본금	8,968,183,500	4,754,863,500	88.6%

2. 기타불입자본	85,657,699,595	47,385,888,170	80.8%

3. 기타자본구성요소	1,731,095,436	32,050,704,787	-94.6%

4. 이익잉여금	(63,932,871,039)	(80,869,654,701)	20.9%

자본총계	32,424,107,492	3,321,801,756	876.1%

부채 및 자본 총계	44,962,994,412	40,929,713,940	9.9%

주1) 37기(당기), 제36기(전기)는 개별기준입니다.

나. 영업성과 (단위 : 원,%)

과목	제 37기 2021.1.1~12.31.	제 36기 2021.1.1~12.31.	증감율

1. 매출액	47,260,489,522	6,366,818,031	642.3%

2. 매출원가	43,696,150,143	6,370,436,709	585.9%

3. 매출총이익	3,564,339,379	(3,618,678)	흑자전환

4. 판매비와관리비	2,780,079,309	2,676,955,086	3.9%

5. 영업이익(손실)	784,260,070	(2,680,573,764)	흑자전환

6. 금융손익	(13,108,303,594)	(24,175,469,843)	45.8%

7. 기타손익	(2,891,730,395)	(6,414,367,460)	54.9%

8. 법인세차감전계속사업이익(손실)	(15,215,773,919)	(33,270,411,067)	54.3%

9. 계속사업손익법인세비용	(426,992,887)	-	-

10. 계속사업이익(손실)	(14,788,781,032)	(33,270,411,067)	55.5%

11. 중단사업이익(손실)	-	(2,111,682,422)	-

12. 당기순손익	(14,788,781,032)	(35,382,093,489)	58.2%

주1) 37기(당기), 제36기(전기)는 개별기준입니다.

4. 유동성, 중요한 자금조달 및 자금의 지출가. 유동성에 관한 사항당사의 3개년 사업연도의 현금 및 현금성자산 현황은 다음과 같습니다. (단위:천원)

구 분	제37당)기말	제36(전)기말	제35(전전)기말

현금 및 현금성자산	5,436,392	774,508	1,255,012

정기예금	226,728	326,728	326,728

계	5,663,120	1,101,236	1,581,740

주1) 37기(당기), 제36기(전기)는 개별기준이며, 제35기(전전기)는 연결기준입니다.나. 유동성 위험유동성위험은 회사 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결회사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응 방안을 수립하고 있습니다.

연결실체의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	1년미만	1년에서 2년이하	2년초과	합 계

매입채무 및 기타채무	347,716	-	-	347,716

리스부채_유동	87,298	9,016	6,999	103,313

단기차입금	2,056,123	-	-	2,056,123

전환사채	10,200,000	200,000	100,000	10,500,000

합 계	12,691,137	209,016	106,999	13,007,152

다. (당사)자금조달

1) 보고기간 종료일 현재 장ㆍ단기차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입처	종 류	이자율	당기말	전기말

KEB하나은행	기업운전일반자금대출	3.49%	-	3,000,000

KEB하나은행	기업운전일반자금대출	4.43%	900,000	900,000

KEB하나은행	기업운전일반자금대출	3.41%	-	500,000

KEB하나은행	기업운전일반자금대출	3.81%	600,000	600,000

KEB하나은행	기업운전일반자금대출	1.65%	-	100,000

(주)푸른저축은행	기업운전일반자금대출	6.50%	524,000	1,096,000

합 계	2,024,000	6,196,000

(2) 보고기간 종료일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종 류	발행일	상환일	이자율	당기말	전기말	인수기관

제8회 사모전환사채	2018.09.06	2021.09.06	1.00%	-	1,760,000	이앤신기술사업투자조합 14호엘씨피이앤세컨더리신기술사업투자조합

제10회 사모전환사채	2020.01.30	2023.01.30	2.00%	-	10,000,000	주식회사 이에이치프로퍼티앤서비스

제11회 사모전환사채	2021.04.13	2024.04.13	2.00%	10,000,000	-	케이디글로벌플랫폼펀드

상환할증금	312,680	312,690	-

전환권조정	(3,279,750)	(3,705,835)	-

장부금액	7,032,930	8,366,855	-

5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항, 위험관리 정책 등은 본 보고서 본문을 참고하시기 바랍니다. 나.부외거래"XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 2. 우발채무"를 참고하시기 바랍니다.다.파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항"II.사업의 내용 중 4. 시장위험과 위험관리를 참고하시기 바랍니다.