비트컴퓨터 반기보고서 (2022.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유현황연결회사가 보유하고 있는 지적재산권 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 6월 30일 ) (단위: 건)

구 분	국내	해외	합 계	비 고

특허	34	1	35	-

상표	111	-	111	-

저작권	33	-	33	-

디자인	3	-	3	-

나. 사업부문별 현황 등

(1) 의료정보사업(산업의 특성) 의료정보산업은 의료+ICT의 접목으로 특징지을 수 있습니다. 현재 우리나라의 의료정보산업은 ICT기술의 발달과 함께 의료 환경에 많은 변화를 가져왔습니다. 병원내의 슬립, 차트, 필름, 종이를 없애는 4Less (Slipless, Chartless, Filmless, Paperless)를 목표로 ICT기술을 이용해 디지털 병원을 구축하던 단계에서 이제는 컴퓨터, 소프트웨어, 의료기기, 컨텐츠, 서비스 등 유무선 네트워크를 포괄하는 점점 더 고도화된 정보시스템으로 발전하고 있습니다. 즉, 의료 정보화를 통해 의료 서비스의 효율을 증진시키는 단계에서 IT 기술과 의료 및 서비스의 융합 강도가 높아지면서 IT 기반 의료기기 및 장비, 소프트웨어, 서비스 개발 등 부가가치가 높은 산업단계로 이어지고 있습니다. 그리고, 점차 병원 간 의료정보 교환을 용이하게 하며, 최근 부상되고 있는 디지털 헬스케어 서비스 구현을 위한 필수 솔루션으로 중요성이 커지고 있습니다. 병원 운영의효율성 제고와 대외 경쟁력 강화를 위해 확산되었던 의료정보화가 이제는 병원 내 정보화를 기반으로 협력병원 및 병원 간, 재택환자의 건강정보 송수신 등의 정보 공동 활용 기반이 조성되고 있는 추세입니다.

또, 근거중심의학에서 실무기반중심 의학으로, 진단중심 의료에서 정밀의료, 예측의료로 나아가는데 가장 근간이 되는 필수요소로 그 중요성이 부각되고 있습니다.

(산업의 성장성)의료정보산업은 서비스 수준에 대한 소비자의 관심 증대, 의료 패러다임의 변화 등 의료서비스에 대한 관심이 증대되고 있어 지속적으로 확대될 전망입니다. 스마트 디바이스의 보급 확대로 인해 개인건강기록(PHR) 및 유전자 검사 등을 활용한 확장된 개인 맞춤형 의료정보 플랫폼 사업의 중요성도 새롭게 증대되고 있습니다.세계 시장의 규모는 연평균 16.0%로 지속 성장할 것으로 예상됩니다.

국내 시장 역시 2017년 약 1,549억원에서 2019년 약 1,849억원, 2021년에는 2,196억원까지 매년 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(단위: 세계시장: 백만달러, 국내시장: 억원)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	성장률(%)

세계시장	81,276	94,280	109,365	126,863	16.0%

국내시장	1,696	1,849	2,015	2,196	9.96%

※ 자료: 중소벤처기업부. 2018-2020 중소기업기술로드맵

(경기변동 특성)국민소득의 증대와 평균수명이 늘어나면서 개인들의 의료소비는 점점 증가하고, 의료기관의 서비스 경쟁은 더욱 치열해 지고 있어 의료정보시스템은 의료기관의 필수적인 요소로 자리잡고 있습니다. 의료정보사업은 그 특성상 타 사업분야에 비해서는 경기변동에 영향을 적게 받는 사업입니다. (시장여건)병원급 의료기관은 EMR 도입율이 90%를 상회하고 있습니다. 이중 중대형 병원은 이미 솔루션의 교체 주기가 도래함에 따라 고도화 및 업그레이드가 진행 중인 곳이 많습니다. 중소형 병원 및 요양병원도 서비스 경쟁이 점점 치열해 짐에 따라 EMR 도입율 증가와 함께 도입 초기에 구축한 병원의 경우 교체 비율이 점차 높아지고 있습니다.

2016년 8월, 의료법이 개정되면서 의료기관도 클라우드 도입이 허용되었습니다. 점차 고도화되는 IT인프라를 병원 자체적으로 구축하는 데에는 많은 투자비가 필요하고 관리 운영과 유지보수의 어려움, 기하급수적으로 증가하는 데이터와 보안에 대한 이슈 등으로 의료기관에도 클라우드 도입이 시작되고 있습니다.

전세계 클라우드 헬스케어 시장 규모는 2023년 151억 800만달러, 한화 18조 3000억원까지 이를 것으로 전망되고 있으며, 딜로이트는 2021년 보고서를 통해 클라우드 지출이 2020년 2분기에 전년 동기대비 11% 증가했다고 보고하고, 대다수의 의료기관이 최소한 초기 수준의 클라우드 전략을 보유하고 있다고 밝히고 있습니다.

의원 및 약국을 대상으로 한 시장은 의료서비스의 영역이 확대됨에 따라 EMR 외에 부가 솔루션 도입이 확대되고 있는 상황입니다.

정부는 의료보험청구 SW 인증제에 이어 EMR 인증제를 시행하고 있습니다. EMR 인증제는 시장에 난립한 저가, 저신뢰 솔루션을 퇴출할 것으로 예상돼, 시장점유율이높은 기업들에게 기회가 될 것으로 기대합니다. 그리고 진료정보교류사업도 시범사업이 활발히 진행되고 있어 이에 따른 시장의 요구도 기대되고 있습니다.

또, 2020년 1월에 데이터 산업 활성화를 위한 데이터 경제 3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보보호법) 개정안이 국회에서 통과됨에 따라 의료분야에서도 빅데이터를 활용한 다양한 연구, 서비스, 산업 발전이 기대되고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)

종합병원 및 병원급 의료기관의 경우 시장에서 검증된 안정된 솔루션인 통합의료정보시스템 bitnixHIS로 시장을 리드하고 있습니다. bitnixHIS는 최신 IT기술을 바탕으로 산업에 대한 이해와 경험, 전문 지식, 그리고 컴포넌트 설계 방식을 적용해 의료기관에 적합한 솔루션을 구축하고 있습니다. 시스템에 대한 체계적인 교육 프로그램과 기술 이전을 통해 병원의 기술력을 향상시킬 수 있도록 지원합니다.

중소형병원과 전문병원의 경우 클라우드 기반의 패키지 EMR '클레머(CLEMR)'로 사용 고객을 늘려 가고 있습니다. 클레머는 OCS(처방전달시스템), EMR(전자의무기록), ERP(전사적 자원관리) 기능 등을 포함한 통합의료정보시스템 (HIS : Hospital Information System)으로 최신 IT기술인 마이크로서비스 아키텍처를 기반으로 클라우드 컴퓨팅 환경에 최적화된 클라우드 기술을 채용했습니다.

병원 규모에 따른 프로세스의 차이 및 전문 진료 분야에 따른 다양한 요구사항을 모듈 단위로 분석하여 기본 구성 서비스와 선택 구성 서비스, 그리고 부가 서비스 등을 병원이 필요에 따라 선택적으로 구성할 수 있게 하고 있어, 각 병원의 규모와 특성에 최적화된 통합의료정보시스템을 구축할 수 있는 것이 특징입니다.

요양병원 역시 클라우드 기반의 패키지형 솔루션을 런칭하여 예산 문제로 도입을 고민하는 요양 병원의 고민을 해소하고 회사는 동일한 솔루션을 다수의 의료기관에 공급해 안정적인 수익 기반을 마련하고 있습니다. 의원급 의료기관의 경우 전자차트 프로그램인 비트U차트를 시작으로 BIT Lab (온라인 수탁검사서비스), BIT CRM (고객관계관리프로그램), BIT Cast (환자대기실 디지털방송시스템), Dr.VIEW(의료영상관리시스템), bitnixChart for Clinic (영상EMR시스템)으로 이어지는 제품 라인업을 갖추고 있습니다. 2020년 8월 국내 최초의 클라우드 기반 PHR 플랫폼 '비트플러스'를 출시하여 경쟁력을 향상시키고, 시장점유율 확대를 꾀하고 있습니다. 이외에도 약품정보 컨텐츠 BIT DrugInfo, 보험심사 청구지원 서비스 Medigent등 전문적인 의료컨텐츠와 소프트웨어가 결합된 솔루션과 서비스는 경쟁사와 차별화되는 부분입니다.

병원과 의원 모두 국내에서 처음으로 클라우드 기반 플랫폼 서비스 형태로 공급 방식을 전환함에 따라 단기적으로는 시장 점유율 확대에 따른 실적 상승과 중장기적으로 데이터 비즈니스 시대의 주도권 경쟁에 우위를 기대할 수 있습니다.

(2) 디지털 헬스케어사업(산업의 특성)

디지털 헬스케어란 IT 기술을 활용하여 언제, 어디서나 안전하고 자유롭게 이용할 수있는 보건의료 서비스(예방, 진단, 치료, 사후관리) 및 건강관리 서비스를 말합니다.

정보기술의 발전과 함께 변화하고 있는 의료환경은 시간과 장소에 제한된 기존의 의료기관 중심의 서비스에서 언제 어디서나 의료서비스를 받을 수 있는 새로운 개념으로 발전하고 있습니다.

IT 기술의 급격한 발전과 변화는 의료시장에도 큰 영향을 주고 있습니다. 언제 어디서나 시간과 장소에 구애없는 자유로운 환경을 구현하는 유비쿼터스 기술, 초고속, 대용량, 초집적, 초소형으로 발전하는 정보처리 기술, 모바일, 웨어러블 디바이스, IoT, IoE, 바이오융합 기술 등 모든 IT 기술이 의료 분야로 집적되면서 의료분야는 모든 IT 기술의 경연장이 되고 있습니다. 이미 고령화 시대에 진입한 우리나라는 의료급여 지출에서 노인의료비의 비중이 전체 의료비의 50%를 넘어서 경제에 심각한 부담으로 작용하고 있는 상황입니다. 디지털 헬스케어는 국민에게 더욱 편리하고 효율적이며 높은 수준의 보건의료서비스를 제공하면서, 의료계의 생산성과 비용절감을 창출할 수 있어 차세대 성장동력형 융합 기술로 부각되고 있습니다. 이에 따라 이미 세계 주요국가들은 디지털 헬스케어를 국가적 전략사업으로 설정하고, 자원과 역량을 집중하고 있으며, 글로벌 기업들 역시 이 분야에 투자를 강화하고 있습니다.

하지만 우리나라의 경우 아직 의료인간의 원격의료와 감염병 상황에서의 비대면 의료가 한시적으로 허용되어 있고, 의사-환자간의 원격의료는 20여년간 규제에 막혀 있는 상황입니다.

(산업의 성장성)디지털 헬스케어 시장은 미래 고성장을 이루며 거대한 시장을 형성할 것으로 예상되고 있습니다. 전세계적으로 관련 기술의 개발이 급물살을 타고 있으며 이에 따라 다양한 시장과 서비스 모델이 등장하고 있습니다.

특히, 코로나19 팬데믹은 전세계 원격의료, 디지털 헬스케어 발전 가속화의 촉매제로 작용하고 있습니다. 나라별로 차이는 있지만 이미 원격의료가 허용되고 있던 대부분의 국가는 코로나19 상황에서 적게는 수 십 배, 많게는 수 백 배의 시장 증가세를 보이고 있습니다. (코로나 이후 미국 원격의료 이용 50~175배 증가(맥킨지), 영국 원격의료 매주 2배씩 증가(Mueller))

국내 시장의 경우 법과 제도의 규제로 아직 성장이 더디지만 이미 많은 나라가 시장의 진입 단계를 벗어나 본격 성장의 단계로 이동하고 있으며, 코로나19가 시장 확대의 기폭제가 되고 있습니다.

우리 나라도 초고령 사회의 도래, 만성 질환자 증가, 의료서비스 영역의 확대, 감염병펜데믹 등 사회적 이슈와 함께 IT 분야의 최고 기술과 인프라를 바탕으로 규제 완화와 함께 새로운 시장이 확산될 것으로 전망합니다.

(시장여건)

고령화에 따른 인구구조의 변화, 건강에 대한 관심 증가, 관련 기술의 발전, 그리고 감염병 펜데믹 상황 등으로 고성장이 예상되는 이 분야는 스마트폰 등 모바일 기기를의료서비스에 접목하려는 시도가 전개되고 있습니다. 특히, 많은 정보기술 기업들이 차세대 성장 동력으로 의료와 IT융합을 주목하면서 열기는 어느 때 보다 고조되고 있습니다.u-Medical 부분은 이미 의료법에서 허용하고 있는 의료인 간의 원격진료가 확산되고있습니다. 정부는 의료인 간 원격 협진에 대한 수가를 신설해 2015년 3월부터 시범적용하고 원격협진을 활성화하겠다고 밝혔습니다. 의료사각 지역을 중심으로 의사-환자간 원격의료 시범 서비스도 매년 확산되고 있습니다.고령자 및 취약계층을 대상으로 요양기관, 복지시설, 재가시설에서 원격으로 진료 혹은 건강관리 하는 서비스 영역인 u-Sliver는 심각한 고령화 및 핵가족화, 기대수명 보다 건강수명을 중요시 하는 추세 등에 힘입어 점차 확산될 것으로 전망합니다.

일반인 대상으로 평소 건강을 관리하는 서비스인 u-Wellness 부분은 단순한 건강 모니터링 뿐 아니라 식이, 운동, 수면, 교육 웰니스를 위한 넓은 영역에서 다양한 서비스의 각축장이 될 것으로 보입니다. 국내에서는 기업의 대규모 사업장을 중심으로 근로자 건강관리서비스가 시작되고 있습니다.

또, 정부는 한국판 뉴딜 정책을 통해 비대면 산업 육성을 강조하고 있으며 이 중 스마트 의료는 중요한 분야 중 하나로 포함되어 있습니다. 스마트병원 18개 구축, 호흡기 전담 클리닉 1,000개소 설치, 의원 5,000개소에 화상진료 장비 지원, 만성질환관리 시범사업 확대 등 다수의 사업이 신설 혹은 확대되고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)당사는 의료정보 분야의 경험과 기술력을 기반으로 다수의 의료기관을 고객으로 확보하고 있는 헬스케어 전문기업입니다. 당사는 일찍이 2000년 디지털헬스케어사업부를 신설하고, 이 분야의 꾸준한 연구개발과 제품화를 추진했습니다.

손목시계형 응급 모니터링 시스템, 국내 최초의 IPTV 기반 헬스케어 건강관리 서비스 등을 운영한 바 있으며, 이미 원격의료시스템 '비트케어플러스(BITCare Plus)', 및 독립 키오스크 형태인 '비트케어스테이션(BITCare Station)', 원격건강모니터링서비스 '비트케어(BIT Care)', 스마트 의료지도, 근로자 건강관리서비스 '워크케어(Work Care)', 의료기기 게이트웨이 '비트케어 게이트웨이(BITCare Gateway)' 등 디지털 헬스케어사업에 필요한 솔루션을 라인업하고 있습니다.

디지털 헬스케어 산업의 경우 새로운 사업 분야로 아직은 시장점유율의 산출이 어려운 상황입니다. 당사는 2020년 12월말 기준 국내외 약 1,000개 기관에 원격의료시스템을 구축해 구축 실적 1위를 자랑하고 있으며 캄보디아, 아랍에미리트, 몽골, 브라질, 태국 등 해외에도 수출하는 등 본격적인 시장 확산에 대비한 시장 검증을 완료하고 있습니다. 또 디지털 헬스케어의 각종 기반 기술에 대한 국내외 특허를 다수 취득하는 등 기술적 차별화를 꾀하고 있습니다.

(3) IT 교육사업

(산업의 특성) 전세계적으로 제조, 서비스, 문화 등 일상 생활 깊숙이 SW 중심사회가 펼쳐지고 있고, 어느 때보다 SW분야가 모든 산업의 중심으로 부각되고 있습니다. 특히, 세계경제포럼 일명 다보스포럼에 따르면 4차산업 시대에 710만개 일자리가 감소하는데 비해 200만개 일자리가 새로 생기고 새로운 인재 양성 시스템의 필요성을 강조하고 있습니다. 즉, SW교육이 미래 인재 양성의 해법으로 제시되고 있습니다.

하지만 국내 IT교육분야는 현장을 따라가지 못하는 대학교육의 현실, 현업에 바로 투입할 수 없는 SW개발수준으로 인력의 미스매치, 수요에 비해 절대적으로 부족한 SW전문인력 수, 설계 능력을 갖춘 고급 SW개발자의 부족, 우수 개발자의 해외 진출 등 일련의 상황을 겪고 있습니다.

이러한 문제 해결을 위해 정부부터 나서서 'SW인력양성'을 위해 많은 프로그램과 재원을 투자하고 있고, 많은 IT기업들도 전문인력 확보를 위해 교육에 투자하고 있습니다.

(산업의 성장성)IT교육사업은 산업구조와 밀접한 연관이 있는 분야로 IT기술의 급속한 발전과 SW중요성이 부각될수록 성장성이 높아지는 분야입니다. 디지털 콘텐츠 수요, 빅데이터, 전자, 자동차, 항공, 가전, 헬스케어 등 전 산업분야와 ICT의 융합 등 IT인력의 수요는 급속히 증가하고 있습니다. 특히 고학력, 고숙련자에 대한 수요는 점차 증가하고 있습니다.

최근 IT업계의 화두 중 하나는 '개발자 구하기 전쟁' 입니다. 특히 소프트웨어 분야는1990년대 후반 닷컴 붐 이후 다시 미래 핵심 경쟁력을 부각되고 있습니다. 소프트웨어 인재 양성은 교육계와 산업계의 공동 노력이 필요한 부분이지만 인구 감소와 함께대학의 정원을 규제하는 분위기에서 시장의 수요만큼 IT관련학과의 정원을 늘리는 게 쉽지 않은 상황입니다. 따라서 IT인재 양성은 당분간 산업 중심으로 성장을 이어갈 수 밖에 없습니다.

(경기변동 특성)IT교육사업은 경기 변동에 탄력성이 적은 사업입니다. 오히려 경제상황이 어렵고 취업난이 심해질수록 수요가 많아 성장성이 높아지는 분야로, 경기변동에는 영향을 적게 받는다고 할 수 있습니다.

(시장여건)한국소프트웨어정책연구소에 따르면 인공지능, 빅데이터 등 주요 정보기술(IT)분야의 2021년 인력 부족 규모는 1만명에 육박한다고 발표했습니다. 그리고 2022년에는 1만5천명에 부족할 것으로 관측한 바 있습니다.

그럼에도 불구하고 IT교육사업은 청년실업 문제 해소 및 부족한 SW인력을 확대하고자 하는 정부의 다양한 지원제도 및 무료교육 위주로 확산되어 있습니다. 이로 인해 무료교육 중심의 교육기관이 난립해 초급 개발자를 양산하는 등 여러 가지 문제점이 제기되고 있습니다. SW를 비롯한 IT업계에서는 초급 개발자를 양성하는 정책과 함께 어드밴스한 고급 개발자를 양성해 취업과 창업을 시키는 또 다른 트랙을 요구하고있습니다.

(회사의 경쟁우위요소) 비트교육센터는 현업에 바로 투입이 가능한 고급 개발자 양성, IT기업과 연계한 기업맞춤교육, 재직자를 대상으로 한 어드밴스 교육 등 차별화된 전략을 통해 그 명성을 이어가고 있습니다.1990년 사업을 시작해 IT사관학교라 불리는 당사의 비트교육센터는 IT전공자를 대상으로 하는 전문가교육부문에서 명실상부한 업계 1위의 인지도와 시장 지배력을 유지하고 있습니다.

비트교육센터는 빠르게 발전하는 IT기술을 리드하는 교육 커리큘럼, 강사보다 동기에게 더 많이 배운다는 비트교육센터만의 독특한 스터디 문화, 그리고 프로젝트 위주의 현장중심 교육방식 등은 타 교육기관과 차별화된 비트교육센터만의 경쟁력으로 작용하고 있습니다.

특히, 전문가과정 수료생의 취업률 100%를 이어가고 있으며, 지난 30년간 배출한 전문가과정 9천여명의 비트출신의 명성이 더해져 업계에서 선호도가 높은 인재 브랜드로 자리매김하고 있습니다.

신입직원 및 재직자를 대상으로 한 기업교육 확대, 대학과의 협업, 4차산업 인재양성과정 등 그 영역을 활발히 늘려 나가고 있으며, 코로나19 펜데믹 상황에서도 비대면 교육 방식 등 발빠른 대응을 통해 사업을 확장해 나가고 있습니다.

다. 사업부문별 요약 재무현황(단위 : 천원)

사업부문	구 분	제38기 당반기	제37기	제36기

금액	비중(%)	금액	비중(%)	금액	비중(%)

의료정보사업	매출액	14,334,620	80.22%	26,924,554	73.90%	27,392,060	72.06%

영업이익	2,586,436	94.78%	6,125,829	95.59%	5,311,821	94.14%

총자산	45,453,788	62.11%	41,659,041	58.08%	43,242,574	61.00%

총부채	6,204,084	49.82%	6,221,539	48.77%	10,873,648	68.14%

교육사업	매출액	2,703,929	15.13%	7,908,405	21.71%	8,996,279	23.67%

영업이익	28,289	1.04%	203,332	3.17%	232,538	4.12%

총자산	18,564,089	25.37%	19,341,713	26.96%	17,064,911	24.07%

총부채	4,207,395	33.79%	4,605,141	36.10%	3,216,867	20.16%

임대사업 등	매출액	830,682	4.65%	1,600,559	4.39%	1,622,214	4.27%

영업이익	114,072	4.18%	79,426	1.24%	98,282	1.74%

총자산	9,164,236	12.52%	10,731,075	14.96%	10,578,202	14.93%

총부채	2,040,799	16.39%	1,930,772	15.13%	1,866,796	11.70%

합 계	매출액	17,869,231	100.00%	36,433,518	100.00%	38,010,553	100.00%

영업이익	2,728,797	100.00%	6,408,587	100.00%	5,642,641	100.00%

총자산	73,182,113	100.00%	71,731,829	100.00%	70,885,687	100.00%

총부채	12,452,278	100.00%	12,757,452	100.00%	15,957,311	100.00%

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준이며, 비교표시된 제36기는 재작성된 금액기준입니다. ※ 공통 판매비와 관리비 및 자산, 부채의 합리적 배부기준1) 공통 판매비와 관리비 중 직접 귀속 가능한 비용은 각 사업부문에 직접 귀속하고, 직접 귀속이 불분명한 공통경비는 매출액比 등으로 배부하였습니다.2) 총자산 및 총부채 중 직접 귀속 가능한 자산(유형자산,투자부동산,재고자산등), 부채(임대보증금등)는 각 사업부문에 직접 귀속하고, 직접 귀속이 불분명한 공통자산및 부채는 매출액比 등 합리적 기준에 따라 배부하였습니다.