삼성생명 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자) 현황 - 해당사항 없음

나. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.05	60,000	3.480	A1(한국신용평가 등)	2024.01.11	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.05	30,000	3.480	A1(한국신용평가 등)	2024.01.11	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.05	20,000	3.480	A1(한국신용평가 등)	2024.01.11	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.08	40,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.11	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.08	50,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.11	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.08	30,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.11	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.08	50,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.11	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.08	30,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.11	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.09	100,000	3.610	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.09	20,000	3.610	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.09	30,000	3.610	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.09	50,000	3.610	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.09	40,000	3.610	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.10	10,000	3.510	A1(한국신용평가 등)	2024.01.11	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.10	40,000	3.580	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.10	30,000	3.580	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.12	20,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.15	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.12	120,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.12	50,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.12	50,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.12	50,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.12	10,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.12	30,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.15	60,000	3.450	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.15	30,000	3.450	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.17	40,000	3.510	A1(한국신용평가 등)	2024.01.19	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.18	130,000	3.550	A1(한국신용평가 등)	2024.01.19	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.18	10,000	3.560	A1(한국신용평가 등)	2024.01.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.18	10,000	3.560	A1(한국신용평가 등)	2024.01.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.19	70,000	3.620	A1(한국신용평가 등)	2024.01.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.22	50,000	3.640	A1(한국신용평가 등)	2024.01.23	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.22	30,000	3.650	A1(한국신용평가 등)	2024.01.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.22	20,000	3.650	A1(한국신용평가 등)	2024.01.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.24	50,000	3.510	A1(한국신용평가 등)	2024.01.26	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.07	60,000	3.660	A1(한국신용평가 등)	2024.02.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.07	10,000	3.660	A1(한국신용평가 등)	2024.02.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.08	30,000	3.750	A1(한국신용평가 등)	2024.02.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.08	20,000	3.750	A1(한국신용평가 등)	2024.02.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.13	30,000	3.690	A1(한국신용평가 등)	2024.02.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.13	50,000	3.690	A1(한국신용평가 등)	2024.02.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.13	10,000	3.690	A1(한국신용평가 등)	2024.02.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.13	70,000	3.690	A1(한국신용평가 등)	2024.02.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.20	40,000	3.750	A1(한국신용평가 등)	2024.02.22	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.21	100,000	3.730	A1(한국신용평가 등)	2024.02.22	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.21	80,000	3.730	A1(한국신용평가 등)	2024.02.22	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.26	60,000	3.760	A1(한국신용평가 등)	2024.02.27	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.26	60,000	3.760	A1(한국신용평가 등)	2024.02.27	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.26	20,000	3.760	A1(한국신용평가 등)	2024.02.27	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.03.13	100,000	3.270	A1(한국신용평가 등)	2024.03.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.03.13	20,000	3.270	A1(한국신용평가 등)	2024.03.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.03.21	100,000	3.580	A1(한국신용평가 등)	2024.03.22	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.03.21	20,000	3.580	A1(한국신용평가 등)	2024.03.22	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.03.21	10,000	3.580	A1(한국신용평가 등)	2024.03.22	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.08	50,000	3.580	A1(한국신용평가 등)	2024.04.12	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.08	50,000	3.580	A1(한국신용평가 등)	2024.04.12	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.09	130,000	3.570	A1(한국신용평가 등)	2024.04.11	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.09	100,000	3.570	A1(한국신용평가 등)	2024.04.11	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.09	20,000	3.610	A1(한국신용평가 등)	2024.04.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.11	30,000	3.530	A1(한국신용평가 등)	2024.04.12	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.11	40,000	3.530	A1(한국신용평가 등)	2024.04.12	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.11	80,000	3.630	A1(한국신용평가 등)	2024.04.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.11	50,000	3.630	A1(한국신용평가 등)	2024.04.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.11	100,000	3.630	A1(한국신용평가 등)	2024.04.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.11	100,000	3.630	A1(한국신용평가 등)	2024.04.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.12	50,000	3.560	A1(한국신용평가 등)	2024.04.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.12	50,000	3.560	A1(한국신용평가 등)	2024.04.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.12	10,000	3.560	A1(한국신용평가 등)	2024.04.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.12	20,000	3.560	A1(한국신용평가 등)	2024.04.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.15	180,000	3.430	A1(한국신용평가 등)	2024.04.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.15	40,000	3.430	A1(한국신용평가 등)	2024.04.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.18	100,000	3.440	A1(한국신용평가 등)	2024.04.19	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.18	40,000	3.480	A1(한국신용평가 등)	2024.04.23	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.18	10,000	3.500	A1(한국신용평가 등)	2024.04.26	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.18	40,000	3.500	A1(한국신용평가 등)	2024.04.26	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.22	60,000	3.530	A1(한국신용평가 등)	2024.04.23	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.22	20,000	3.530	A1(한국신용평가 등)	2024.04.23	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.22	110,000	3.570	A1(한국신용평가 등)	2024.04.26	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.22	30,000	3.570	A1(한국신용평가 등)	2024.04.26	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.24	30,000	3.510	A1(한국신용평가 등)	2024.04.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.25	50,000	3.590	A1(한국신용평가 등)	2024.04.26	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.30	50,000	3.750	A1(한국신용평가 등)	2024.05.02	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.30	100,000	3.750	A1(한국신용평가 등)	2024.05.02	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.04.30	20,000	3.750	A1(한국신용평가 등)	2024.05.02	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.05.09	80,000	3.510	A1(한국신용평가 등)	2024.05.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.05.09	110,000	3.510	A1(한국신용평가 등)	2024.05.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.05.10	80,000	3.640	A1(한국신용평가 등)	2024.05.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.05.10	10,000	3.640	A1(한국신용평가 등)	2024.05.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.05.10	30,000	3.640	A1(한국신용평가 등)	2024.05.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.05.10	40,000	3.640	A1(한국신용평가 등)	2024.05.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.05.10	10,000	3.640	A1(한국신용평가 등)	2024.05.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.05.13	160,000	3.620	A1(한국신용평가 등)	2024.05.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.05.16	90,000	3.550	A1(한국신용평가 등)	2024.05.17	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.05.20	150,000	3.560	A1(한국신용평가 등)	2024.05.22	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.05.20	70,000	3.560	A1(한국신용평가 등)	2024.05.22	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.05.20	30,000	3.560	A1(한국신용평가 등)	2024.05.22	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.05.21	10,000	3.540	A1(한국신용평가 등)	2024.05.22	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.05.21	30,000	3.550	A1(한국신용평가 등)	2024.05.23	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.05.21	40,000	3.570	A1(한국신용평가 등)	2024.05.27	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.05.21	30,000	3.570	A1(한국신용평가 등)	2024.05.27	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.05.21	60,000	3.570	A1(한국신용평가 등)	2024.05.27	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.05.21	50,000	3.580	A1(한국신용평가 등)	2024.05.28	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.05.21	10,000	3.580	A1(한국신용평가 등)	2024.05.28	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.05.27	50,000	3.570	A1(한국신용평가 등)	2024.05.28	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.05.31	80,000	3.600	A1(한국신용평가 등)	2024.06.03	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.06.12	10,000	3.610	A1(한국신용평가 등)	2024.06.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.06.12	190,000	3.610	A1(한국신용평가 등)	2024.06.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.06.12	100,000	3.610	A1(한국신용평가 등)	2024.06.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.06.12	50,000	3.610	A1(한국신용평가 등)	2024.06.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.06.13	30,000	3.660	A1(한국신용평가 등)	2024.06.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.06.13	40,000	3.660	A1(한국신용평가 등)	2024.06.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.06.13	100,000	3.660	A1(한국신용평가 등)	2024.06.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.06.13	100,000	3.660	A1(한국신용평가 등)	2024.06.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.06.20	30,000	3.550	A1(한국신용평가 등)	2024.06.24	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.06.20	50,000	3.560	A1(한국신용평가 등)	2024.06.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.06.20	60,000	3.560	A1(한국신용평가 등)	2024.06.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.06.20	30,000	3.560	A1(한국신용평가 등)	2024.06.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.06.21	70,000	3.680	A1(한국신용평가 등)	2024.06.24	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.06.21	10,000	3.690	A1(한국신용평가 등)	2024.06.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.06.21	150,000	3.690	A1(한국신용평가 등)	2024.06.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.06.21	10,000	3.690	A1(한국신용평가 등)	2024.06.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.06.21	50,000	3.700	A1(한국신용평가 등)	2024.06.26	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.06.25	10,000	3.590	A1(한국신용평가 등)	2024.06.26	상환	-

삼성카드	회사채	공모	2024.03.05	180,000	3.826	AA+(한국신용평가 등)	2027.03.05	미상환	KB증권

삼성카드	회사채	공모	2024.03.05	10,000	3.851	AA+(한국신용평가 등)	2027.06.04	미상환	KB증권

삼성카드	회사채	공모	2024.03.05	90,000	3.877	AA+(한국신용평가 등)	2027.09.03	미상환	KB증권

삼성카드	회사채	공모	2024.04.04	100,000	3.713	AA+(한국신용평가 등)	2027.04.02	미상환	한국투자증권

삼성카드	회사채	공모	2024.04.12	90,000	3.709	AA+(한국신용평가 등)	2027.04.12	미상환	NH투자증권

삼성카드	회사채	공모	2024.04.12	20,000	3.709	AA+(한국신용평가 등)	2027.04.13	미상환	NH투자증권

삼성카드	회사채	공모	2024.04.22	90,000	3.727	AA+(한국신용평가 등)	2027.04.22	미상환	신한투자증권

삼성카드	회사채	공모	2024.05.08	50,000	3.857	AA+(한국신용평가 등)	2027.07.08	미상환	KB증권

삼성카드	회사채	공모	2024.05.08	100,000	3.873	AA+(한국신용평가 등)	2027.10.08	미상환	KB증권

삼성카드	회사채	공모	2024.05.13	60,000	3.805	AA+(한국신용평가 등)	2027.05.12	미상환	NH투자증권

삼성카드	회사채	공모	2024.05.13	30,000	3.833	AA+(한국신용평가 등)	2027.12.13	미상환	NH투자증권

삼성카드	회사채	공모	2024.05.23	10,000	3.767	AA+(한국신용평가 등)	2026.12.23	미상환	NH투자증권

삼성카드	회사채	공모	2024.05.23	50,000	3.769	AA+(한국신용평가 등)	2027.01.22	미상환	NH투자증권

삼성카드	회사채	공모	2024.05.23	20,000	3.782	AA+(한국신용평가 등)	2027.07.23	미상환	NH투자증권

삼성카드	회사채	공모	2024.05.23	20,000	3.803	AA+(한국신용평가 등)	2028.04.21	미상환	NH투자증권

삼성카드	회사채	공모	2024.05.29	40,000	3.759	AA+(한국신용평가 등)	2026.11.27	미상환	KB증권

삼성카드	회사채	공모	2024.05.29	50,000	3.776	AA+(한국신용평가 등)	2027.05.28	미상환	KB증권

삼성카드	회사채	공모	2024.05.29	10,000	3.787	AA+(한국신용평가 등)	2027.11.29	미상환	KB증권

삼성카드	회사채	공모	2024.06.07	40,000	3.726	AA+(한국신용평가 등)	2027.01.07	미상환	KB증권

삼성카드	회사채	공모	2024.06.07	110,000	3.731	AA+(한국신용평가 등)	2027.06.07	미상환	KB증권

삼성카드	회사채	공모	2024.06.17	70,000	3.633	AA+(한국신용평가 등)	2027.01.15	미상환	NH투자증권

삼성카드	회사채	공모	2024.06.17	40,000	3.636	AA+(한국신용평가 등)	2027.07.16	미상환	NH투자증권

첼린저제삼십칠차유동화전문(유)	회사채	사모	2024.01.31	806,100	SOFR(1M)+Spread	AAA(sf)(Fitch)	2028.03.28	미상환	MUFG DBS

합 계	-	-	-	8,506,100	-	-	-	-	-

주1) 삼성카드는 회사채 발행 관련 사채관리계약을 체결하지 않아 사채관리계약 및 이행현황 기재 작성 해당사항 없음 (증권 인수업무 등에 관한 규정 제 11조의 2(무보증사채의 인수)의 ②항 1호 여신전문금융업법에 의한 여신전문금융회사에서 발행하는 사채) 주2) 상기 내용은 전액 삼성카드 해당분 입니다. 바. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	220,000	-	80,000	310,000	750,000	700,000	850,000	2,910,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	220,000	-	80,000	310,000	750,000	700,000	850,000	2,910,000

주) 상기 내용은 전액 삼성카드 해당분 입니다. 사. 미상환 단기사채 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	1,750,000	1,750,000

합계	-	-	-	-	-	-	1,750,000	1,750,000

주) 상기 내용은 전액 삼성카드 해당분 입니다. 아. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	3,260,000	2,270,000	1,940,000	1,670,000	860,000	520,000	-	10,520,000

사모	223,400	640,157	957,593	1,264,255	194,175	-	-	3,279,580

합계	3,483,400	2,910,157	2,897,593	2,934,255	1,054,175	520,000	-	13,799,580

주) 상기 내용은 전액 삼성카드 해당분 입니다. 자. 신종자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-