엠젠솔루션 사업보고서 (2018.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 04월 25일	신주인수권행사	보통주	2,186,587	500	686	신용현 1,457,725주 행사,취득

2013년 05월 23일	신주인수권행사	보통주	583,088	500	686	-

2013년 06월 04일	신주인수권행사	보통주	1,020,408	500	686	-

2013년 06월 20일	신주인수권행사	보통주	145,722	500	686	-

2014년 03월 27일	신주인수권행사	보통주	437,317	500	686	-

2014년 06월 27일	전환권행사	보통주	2,475,247	500	808	-

2014년 12월 23일	무상감자	보통주	31,906,190	500	-	31,906,190주 감소감자비율(80%) / 주1)

2015년 07월 31일	유상증자(일반공모)	보통주	392,150	500	2,550	주2)

2015년 09월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,133,333	500	3,585	주2)

2016년 08월 23일	전환권행사	보통주	1,409,747	500	4,100	주3)

2016년 08월 24일	신주인수권행사	보통주	48,780	500	4,100	주3)

2016년 09월 02일	전환권행사	보통주	4,878	500	4,100	주3)

2017년 02월 17일	전환권행사	보통주	212,089	500	4,715	주4)

2017년 02월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	503,356	500	5,960	주5)

2017년 03월 23일	전환권행사	보통주	319,352	500	4,697	주4)

2017년 06월 02일	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	3,810	주6)

2017년 06월 08일	전환권행사	보통주	63,870	500	4,697	주7)

2017년 06월 09일	전환권행사	보통주	425,802	500	4,697	주7)

2017년 06월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	645,954	500	5,960	주8)

2017년 07월 05일	전환권행사	보통주	42,771	500	4,676	주9)

2017년 07월 12일	주식매수선택권행사	보통주	28,000	500	3,810	주10)

2018년 01월 02일	전환권행사	보통주	304,413	500	6,570	주11)

주1) 회사는 2014.11.20 임시주주총회를 통하여 80% 무상감자를 추진하여 2014.12.23 감자를 완료한 바 주식의 총수는 39,882,737주에서 7,976,547주로 변경되었으며, 감자 후 단주 727주가 자기주식에 포함되어 있습니다.

주2) 회사는 2015.07.30을 납입일로 하는 일반공모 방식의 10억규모의 유상증자를 결의, 이를 완료하였으며, 추가로 2015.09.02을 납입일로 하는 제3자배정증자 방식의 76억규모의 유상증자 결의 및 이를 완료하였습니다. 본 증자로 발행된 신주는 2,525,483주, 자본금 증가액은 1,262,741,500원입니다.주3) 회사는 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 청구권 행사에 따라 발행된 신주는 1,463,405주 자본금 증가액은 731,702,500원입니다.주4) 회사는 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 청구권 행사에 따라 발행된 신주는 531,441주 자본금 증가액은 265,720,500원입니다.주5) 회사는 제3자배정 유상증자에 따라 발행된 신주는 503,356주 자본금 증가액은251,678,000원입니다.주6) 주식매수선택권 행사에 따라 발행된 신주는 60,000주 자본금 증가액은 30,000,000원입니다.주7) 회사는 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 청구권 행사에 따라 발행된 신주는 489,672주 자본금 증가액은 244,836,000원입니다.주8) 회사는 제3자배정 유상증자에 따라 발행된 신주는 645,954주 자본금 증가액은 322,977,000원입니다.주9) 회사는 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 청구권 행사에 따라 발행된 신주는 42,771주 자본금 증가액은 21,385,500원입니다.주10)주식매수선택권 행사에 따라 발행된 신주는 28,000주 자본금 증가액은 14,000,000원입니다.주11) 회사는 제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 청구권 행사에 따라 발행된 신주는 304,413주 자본금 증가액은 152,206,500원입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.12.11	2020.12.11	2,000,000	기명식 보통주	2018.12.11~2020.11.10	100	6,678	2,000,000	299,490	주1)

제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018.02.13	2021.02.13	7,000,000	기명식 보통주	2019.02.13~2021.01.13	100	6,649	7,000,000	1,052,789	주2)

제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018.02.14	2021.02.14	3,270,000	기명식 보통주	2019.02.14~2021.01.14	100	6,649	3,270,000	491,803	주3)

제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018.05.31	2021.05.31	3,000,000	기명식 보통주	2019.05.31~2021.04.30	100	6,388	3,000,000	469,630	-

제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018.06.01	2021.06.01	1,700,000	기명식 보통주	2019.06.01~2021.05.01	100	8,407	1,700,000	202,212	-

제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018.11.27	2021.11.27	7,000,000	기명식 보통주	2019.11.27~2021.10.27	100	6,538	7,000,000	1,070,663	-

제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018.12.11	2021.12.11	1,700,000	기명식 보통주	2019.12.11~2021.11.11	100	7,297	1,700,000	232,972	-

합 계	-	-	25,670,000	-	-	-	-	25,670,000	3,819,559	-

주1)2019.01.25 전환청구권 행사로 전부 전환하였습니다.주2)2019.03.20 전환청구권 행사로 전부 전환하였습니다.주3)2019.02.15 전환청구권 행사로 전부 전환하였습니다.