삼진 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 본사인 주식회사 삼진과 그 종속기업으로 구성된 글로벌기업으로 국내 및 해외에 생산공장을 보유하고있으며, 동일업종을 영위하고 있는 기업입니다.

가. 업계의 현황

가전산업은 기존의 가전제품에 컴퓨터, 통신, 방송기술이 융합되어 디지털화, 네트워크화, 지능화 된 새로운 제품으로 변화를 계속하며 발전하고 있습니다.

영상, 음향기기산업은 디지털 방송의 확대와 대화면 수요의 증가로 UHD-TV, 8K등과 같은 고화질 TV의 시장이 확대되고 있으며, AI 기능 지원 등 스마트-TV에 다양한 기능이 구현되고 있습니다.

인터넷과 정보통신의 발달과 첨단화로 TV에도 Internet 의 연결이 보편화 되면서 이러한 스마트-TV기능을 지원하기 위한 TV 리모컨도 기존 단수 Key 위주의 IR 리모컨에서 벗어나, AI 지원을 위한 원거리 음성인식 기능 등을 가지고 있는 고사양의 스마트 리모컨이 적용되고 있습니다.

(1) 리모컨 부문

리모컨 부문은 전통적으로 지속해 왔던 기존 적외선 리모컨과 스마트 리모컨 두가지 형태의 개발 및 판매가 진행되고 있습니다.

기존 적외선 리모컨은 영상·음향기기, 공조기 등에 사용되며 가전제품에 무선 적외선신호를 보내어 가전제품의 작동, 채널변경, 음향조절, 화면조정, 시간예약 등을 조작하는 기기로 단일 가전제품용과 여러 제품을 하나로 조작하는 다기능 리모컨으로 나누어져 있습니다.

스마트 리모컨은 대상 제품의 조정을 위한 통신 방식으로 기존 적외선 방식과 RF 방식을 함께 사용하고 있으며 이외에 음성인식 지원을 위한 Mic. 등을 내장하고 있어 기존의 전통적인 적외선 방식의 리모컨과는 기능적, 가격적으로 다른 제품 군으로 분류되고 있습니다.

(2) 스피커 부문

영상, 음향기기에 주로 사용되는 스피커는 전기에너지를 음성에너지로 변환시키는 전기음향 변환 장치로 영상, 음향기기 제품의 품질을 좌우하는 중요한 요소로서, TV가 박형화, 대형화 되고 소형음향기기와 홈씨어터의 수요가 증대됨에 따라 소형화, 박형화, 복합화, 고품질화된 형태로 변화하고 있습니다.

(3) 스마트 홈 부문

스마트 홈은 사물이 인터넷에 연결되고 음성 기반의 AI 화 됨에 따라, 다양한 기기간의 연동성이 구현됨은 물론, 시간과 공간의 제약 없이 모든 정보와 서비스가 이용자를 중심으로 제공되어 편의성을 극대화시키는 주거환경을 말합니다. 기기간 연결을 통한 정보교류와 원격제어를 주 목적으로 하는 홈 네트워크와 달리 스마트 홈은 이용자와 주거 환경을 파악하여 이용자 중심의 서비스를 제공하므로, 이용자와 이용 환경에 대한 정보를 습득할 수 있는 센싱 기술과 수많은 데이터 중 유용한 정보를 찾고 처리할 수 있는 인공지능 기술 등 다양한 기술 간 융합을 필요로 합니다.

최근 스마트 기기의 이용이 대중화됨에 따라, 스마트 기기와 연동이 가능한 전자제품에 대한 이용 의향이 증가하고 있어 스마트 홈 시장도 국내외적으로 점차 확대되는 추세입니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황

당사는 디지털 TV 부품을 제조/공급하는, 삼성전자 선정 강소기업으로서, 국내에 자체 기술연구소를 보유하고 있으며, 본사 및 중국 현지법인, 인도네시아 현지법인에서 제품을 생산하여 판매하고 있습니다.

기구, 회로, 소프트웨어 설계, 사출성형, RUBBER성형, 인쇄 및 스프레이, PCB조립, 완제품조립에 이르기까지의 전 공정을 갖추고 있어, 고객사의 신제품 개발 등 상황변화에 빠른 대처가 가능하며, 그로 인해 신규분야로의 진출이 용이한 장점이 있습니다.

리모컨 사업은 당사의 주 거래업체인 삼성전자가 퀀텀닷 기술을 기반으로SUHD-TV를 비롯한 UHD TV, 8K TV 등 Premium 시장을 주도해 나감에 따라, 이에 발맞추어 다기능 고품질의 리모컨을 개발 및 판매하고 있습니다. 고기능 TV의 증가 추세에 맞추어 스마트 리모컨의 비중도 증가하고 있으나, 가격적인 측면에서 단가 경쟁이 심화되어 수익성 확보를 위한 노력을 경주하고 있습니다.

또한 TV 시장 및 Set Top Box시장의 성장 둔화 등 많은 어려움에 직면하고 있으며, 이를 극복하기 위해, 원가 경쟁력강화 등 리모컨 사업의 역량 강화 활동 외에도 신규 Item 확대 등을 위하여 노력하고 있습니다.

스피커 사업은 지속적인 개발 역량 강화와 생산시설 보강 등으로 점진적 매출증대를 위해 노력하고 있습니다.

IoT(사물인터넷) 사업은 스마트 홈 분야에서 Hub 및 Sensor류를 중심으로 매출이 발생되고 있으며, 고객사와 전략적 파트너쉽을 더욱 공고히 하고 신규 제품 및 서비스 개발을 지속함으로써 전체적인 시장 성장에 발맞추어 매출 증대를 가져올 수 있도록 노력하고 있습니다. IoT 의 핵심 소자인 Module 사업에 있어서도 매출이 발생되고 있으며, Global IoT 시장에서 필요로 하는 복합 및 보안 기능이 부가된 차별화된 Module 제품의 공급을 위한 연구 개발에 지속적인 노력을 가하고 있습니다.

또한 승용차 및 상용 차량용 인텔리전스 센서 개발 및 공급을 추진 중이며, 기존 가전제품에 지능형 서비스를 제공하기 위한 다양한 서비스 모듈의 개발을 진행함으로써 IoT 사업 내에서의 제품군 확대를 위해 노력하고 있습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망해당 사항이 없습니다.

(3) 조직도2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황-. 당사는 TV에 사용되는 REMOCON 및 스마트홈에 사용되는 Hub,Sensor를 생산,판매 하고 있으며, 당사 및 종속회사의 각 제품별 매출액 및 매출액에서 차지하는 비율은 아래 와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	회사명	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표	매출액(비율)

금액	비율(%)

전자부품	(주)삼진PT.SAMJINQingdao Samjin	제품	REMOCON	TV용	삼성등	17,214	58.72

IoT	스마트홈	삼성등	7,656	26.11

기타	스피커외	삼성등	2,726	9.30

(주)삼진	상품	기타	해외공장 원재료	-	1,720	5.87

계	-	29,316	100.00

* 연결기준으로 작성하였습니다

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 -. 당사 및 종속회사의 주요 생산제품별 가격변동 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 원/EA)

회사명	품 목	제44기당분기	제 43 기	제 42 기

(주)삼진PT.SAMJINQingdao Samjin	REMOCON	내수	2,459	2,327	2,125

수출	2,937	2,089	2,316

OCM	내수	-	-	-

수출	-	-	15,782

IoT	내수	14,452	21,570	-

수출	5,195	19,128	30,457

* 연결기준으로 작성하였습니다

(1) 산출기준-. 총평균법에 의하여 산출

(2) 주요 가격변동원인

-. 환율의 변동과 세부품목의 구성에 따라 영향을 받을 수 있음다. 주요 원재료 등의 현황 -. 당사 및 종속회사의 주요 원재료에 관한 사항은 아래와 같습니다

(단위 : 백만원)

회사명	사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	금액	주요매입처

매입액	비율(%)

(주)삼진PT.SAMJINQingdao Samjin	전자부품	원재료	BLUETOOTH IC	리모컨원재료외	817	4.88	Arrow Electronics

LCD	〃	846	5.05	Kunshan

COVER BOTTOM	〃	174	1.04	통다오금(심천)

COVER TOP	〃	1,700	10.15	청도흠우전자

IC	〃	4,840	28.91	MUJIN ELECTRONICS

CRYSTAL	〃	298	1.78	DRAGONTECH

PCB	〃	2,001	11.95	ShinSung SG

RESIN	〃	391	2.34	천진롯데

SILICON	〃	386	2.31	YQ-TECH/GCI

기타	〃	5,290	31.59	-

계	-	-	16,743	100.00	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 -. 당사 및 종속회사의 주요 원재료 등의 가격변동추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 원/EA)

품 목	제44기당분기	제43기	제42기

BLUETOOTH IC	768	857	884

LCD	1,106	1,257	-

COVER BOTTOM	274	345	214

COVER TOP	352	231	361

IC	341	288	996

CRYSTAL	104	-	-

KEY PAD	-	108	201

PCB	220	203	538

RESIN	2,173	2,629	2,352

SILICONE	2,486	1,595	1,328

* 연결기준으로 작성하였습니다(1) 산출기준

-. 총평균법(총매입금액/ 총매입수량)에 의하여 산출

(2) 주요 가격변동원인

-. 환율의 변동과 세부품목의 구성에 따라 영향을 받을 수 있음

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 천개 )

회사명	사업부문	품 목	제44기당분기	제43기	제42기

(주)삼진PT.SAMJINQingdao Samjin	전자부품	REMOCON	35,600	42,000	47,400

SPEAKER	7,800	7,800	9,000

IoT	6,500	1,010	1,200

* 연결기준으로 작성하였습니다.(연간생산능력기준입니다)

(2) 생산능력의 산출근거 1. REMOCON : 일생산 10,500개 연간 35,600천개 2. SPEAKER : 일생산 5,000개 연간 7,800천개 3. IoT : 일생산 2,000개 연간 6,500천개* 연결기준으로 작성하였습니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 천개)

회사	사업부문	품 목	사업소	제44기당분기	제 43 기	제 42 기

(주)삼진PT.SAMJINQingdao Samjin	전자부품	REMOCON	-	6,402	25,162	27,910

OCM	-	-	159

SPEAKER	-	946	3,176	3,146

IoT	-	728	559	677

합 계	8,076	28,897	31,892

* 연결기준으로 작성하였습니다(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : )

사업소(사업부문)	연간가동가능시간	연간실제가동시간	평균가동률

-	-	-	-

합 계	-	-	-

*당사의 제품은 양산체제가 아닌 주문방식으로, 생산능력은 수주물량, 납기, 생산인력의 수에 따라 결정됩니다. 따라서 생산능력 및 가동률을 적정하게 평가하기 어렵습니다 다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황[자산항목 : ] (단위 : 백만원)

회사명	소유형태	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기타	당기말장부가액	비고

증가	감소

(주)삼진PT.SAMJINQingdao Samjin	자가	토 지	21,997	-	-	-	42	22,039	-

건 물	5,505	-	-	(136)	86	5,455	-

구 축 물	15	-	-	(2)	1	14	-

기 계 장 치	4,748	290	(440)	(193)	178	4,583	-

차량 운반구	42	-	-	(3)	1	40	-

공구와 기구	1,632	145	(48)	(131)	56	1,654	-

비 품	242	9	(2)	(38)	5	216	-

기타유형자산	-	-	-	-	-	-	-

합 계	34,181	444	(490)	(503)	369	34,001	-

※ 기타 : 연결범위 변동에 의한 증감액 및 환율변동에 의한 증감액 포함.※ 상기 시설 및 설비현황은 연결기준입니다.

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등ㄱ) 진행중인 투자

(단위 : )

사업부문	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액(당기분)	향후투자액	비 고

없음	-	-	-	-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

ㄴ) 향후 투자계획(단위 : )

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제XX기	제XX기	제XX기

없음	-	-	-	-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 천원)

회사명	사업부문	매출유형	품 목	제44기당분기	제 43 기	제 42 기

(주)삼진PT.SAMJINQingdao Samjin소계	전자부품	제품	REMOCON	내 수	39,036	61,692	100,028

수 출	17,175,144	54,432,092	64,916,300

합 계	17,214,180	54,493,784	65,016,328

OCM	내 수	-	-	-

수 출	-	-	3,471,106

합 계	-	-	3,471,106

IoT	내 수	5,728,781	9,244,029	-

수 출	1,927,215	2,025,582	20,562,095

합 계	7,655,996	11,269,611	20,562,095

기타	내 수	1,355	5,754,962	2,485,427

수 출	2,724,803	6,677,578	6,979,132

합 계	2,726,158	12,432,540	9,464,559

소계	내 수	5,769,172	15,060,683	2,585,455

수 출	21,827,162	63,135,252	95,928,633

합 계	27,596,334	78,195,935	98,514,088

상 품	내 수	194,804	1,660,419	2,186,910

수 출	1,525,610	7,834,668	8,083,104

합 계	1,720,414	9,495,087	10,270,014

합 계	내 수	5,963,976	16,721,102	4,772,365

수 출	23,352,772	70,969,920	104,011,737

합 계	29,316,748	87,691,022	108,784,102

* 당사는 직접 기획하고 개발하여 위탁생산한 제품에 대하여는 상품매출로 인식하는 방법에서 제품매출로 인식하는 방법을 적용하고 있습니다.

* 연결기준으로 작성하였습니다

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

(2) 판매경로

당사에서 ODM 또는 OEM으로 수주하여 실수요처에 직접 납품함.

(3) 판매방법 및 조건

①판매방법 : 1) 삼성전자 : 수주처의 OEM방식의 매출 2) 해외수출 : 당사와 직접계약에 의한 거래 ②조 건 : 1) 삼성전자 : 매월 4회 마감 후 현금결재 2) 해외수출의 경우 : At sight, or T/T(4) 판매전략 주 거래선인 삼성전자와 삼성전자의 해외현지법인과의 협력관계를 강화하여 안정적인 판매물량을 확보하는 한편 해외 Buyer와도 신제품 개발 및 신규수주를 위해 노력하고 있습니다.

5. 수주상황(단위 : )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

-. 당사는 삼성전자등에 ODM 또는 OEM 생산하여 납품하는 업체로서 기본계약을 체결하고 수요처가 필요로하는 소요량을 수시로 납품요청에 의하여 수주하는 방식을 통하여 영업을 하고 있습니다. 따라서 변동사항이 많기 때문에 수주일자,납품기간등을 파악하기가 다소 어렵습니다.

6.시장위험과 위험관리

1)주요 시장위험 당사가 노출된 시장위험은 환율변동에 따른 위험, 시장금리변동등으로 구분할 수 있 습니다.(1)환율변동에 따른 위험

연결실체는 제품수출 등과 관련하여 주로 USD의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원)

계정명	통화	당분기말	전기말

외화금액	원화금액	외화금액	원화금액

현금및현금성자산	USD	1,598,007.84	1,818,213	6,372,204.38	7,124,762

금융기관예치금	USD	2,000,000.00	2,275,600	4,000,000.00	4,472,400

매출채권	USD	15,000,287.60	17,067,327	6,576,756.76	7,353,472

미수금	USD	38.39	44	38.39	43

외화자산 계	18,598,333.83	21,161,184	16,948,999.53	18,950,677

매입채무	USD	6,464,540.40	7,355,354	4,251,638.11	4,753,757

미지급금	USD	382,434.73	435,134	382,564.00	427,745

외화부채 계	6,846,975.13	7,790,488	4,634,202.11	5,181,502

연결실체는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있지는 않습니다. 당분기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당분기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

통 화	당 분 기	전 기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	1,337,070	(1,337,070)	1,376,918	(1,376,918)

상기 민감도 분석은 보고기간 말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채만을 대상으로 하였습니다.(2)이자율 변동에 따른 위험

실체는 차입금 등과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 변동이자부 금융부채와 관련되어 이자율 1% 변동 가정시 연간 당기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

단기차입금	-	-	-	-

2)위험관리 정책(1)위험관리방식 당사는 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현 을 목표로 리스크관리에 만전을 기하고 있습니다.가.환율변동에 따른 위험 당사는 기간에 따른 환율변동의 위험을 회피하기 위하여 원재료등의 수입 및 일부 국내 상품 매입시 결제통화를 수출시 결제통화로 일치시키는 방법(Matching 기법) 으로 환위험을 헷지하고 있으며, 또한 환율변동을 일일 모니터링하여 유리하다고 판 단되는 환율에 원화로 환전하여 물품대등을 결재하고 있습니다.나.시장금리변동에 따른 위험 당사의 차입금 중 변동금리부 차입금의 위험관리에 대한 별도의 정책은 실시하지 않 고 있습니다.

7. 파생상품 등에 관한 사항가. 파생상품계약 체결 현황

-. 해당사항 없음나. 리스크 관리에 관한 사항

-. 해당사항 없음8. 경영상의 주요계약 등

-. 해당사항 없음9. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

1995년 11월에 ㈜삼진 부설 기술 연구소로 설립 인가 후 기존의 개발부를 팀별로 특화시켜 운영 하고 있으며, 현재는 아래의 표와 같이 5팀 27명의 연구원이 팀별 기능에 따라 각각의 전문 분야에서 활약 하고 있습니다. (1) 연구개발 담당조직

(2) 연구개발비용(단위 :백만원 )

과 목	제44기당분기	제43기	제42기	비 고

원 재 료 비	15	131	76	-

인 건 비	380	1,409	1,604	-

감 가 상 각 비	61	264	285	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	85	791	901	-

연구개발비용 계	541	2,595	2,866	-

회계처리	판매비와 관리비	541	2,595	2,866	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.85%	3.29%	3.02%	-

나. 연구개발 실적(1) 리모컨외

구분	과제명	개요	기능	납품처

선행 R	S1-TQ	Smart TV/STB용 다기능 리모컨	1) Input Source 편집 및 선택 기술 선행 개발	선행과제

2) BLE SoC 검토 및 개발

3) 음성 처리 기술 개발

4) 사업자 전용 키 도입위한 선행기술 개발 (Hot Key외)

S1-GQ	Smart TV/STB용 다기능 리모컨	1) Input Source 편집 및 선택 기술 선행 개발	선행과제

2) IR과 선택적 RF 통신(Bluetooth, BLE).

3) 음성 인식을 위한 음성 data 송신 기능.

4) 스마트 센서 적용을 통한 감지 기능 개발

A1-VA	안드로이드용 리모컨	1) 구글 안드로이드 리모컨용 Stack 구현	선행과제

2) IR과 선택적 RF 통신 기능 개발

3) 구글 연동 기능 개발

IoT 센서	자사 모델 IoT 센서	1) SoC Solution Vendor 검토 및 벤치마킹	선행과제

2) 신규 센서용 선행 기술 개발

3) 스마트홈 기술 선행 개발

R26/R27/R28	Smart TV/STB용 다기능 리모컨	1) Smart TV Connectivity 개발 ( IR VE 외)	선행과제

2) 스마트 리모콘 기능 개발

3) 방수 기능 및 저전력 회로 기술 개발

OEM 리모컨	'19년 삼성TV용 고급형 리모컨	삼성전자 VD 사업부의 프리미엄 TV에 사용되는 리모트 컨트롤러 OEM 모델	1) 2019년 삼성 TV용 고급형 리모트 컨트롤러 제품 개발	삼성전자

2) Input Platform Control 기능 탑재

3) Smart Input 기술 구현 및 시험

4) 금형, JIG SW 개발, 양산 착수

'19년 삼성TV용 일반형 리모컨	삼성전자 VD 사업부의 TV에 사용되는 리모트 컨트롤러 OEM 모델.	1) 2019년 삼성 TV용 보급형 리모트 컨트롤러 제품	삼성전자

2) VE 아이템 발굴 및 적용

3) IR 기능 개발 및 시험

4) 버튼 배치 검토 및 테스트용 샘플 개발

'19년 삼성 에어컨용 리모컨	삼성전자 생활가전사업부의 에어컨에 사용되는 리모트 컨트롤러 OEM 모델.	1) 2019년 삼성 에어컨용 리모트 컨트롤러 제품 개발	삼성전자

2) OLED Display 및 신규 button 기능 구현 (Line-up별 기능 선별 적용)

3) 스탠드형에어컨, 벽걸이형 에어컨용 추가 기능 검토

IoT	IoT Hub	Home Control 용 Hub 신모델 개발 (USB Type)	1) 리눅스 포팅 및 응용 프로그램 개발	삼성전자

2) 최종 샘플 개발 및 시 양산

IoT Sensor	Home Control 용 Sensor 류	1) 스마트 아웃렛 선행 조사	삼성전자

2) Chipset 검토

3) 국가별 인증 규격 대응

IoT Sensor	IoT Sensor 류	1) 스마트홈 용 센서 기술 개발	삼성전자

2) Chipset 세부 기능 구현 및 개발,시험

3) 샘플 제공 및 사용자 서비스 발굴

WiFi Module	IoT용 WiFi Module	1) Platform 검토	삼성전자

2) 모델별 기능 구현

(2) 스피커

구분	과제명	개요	기능	납품처

선행 R	TV용 고급형 스피커 (Midrange)	슬림타입	1) 중음 재생대역 특성 및 신뢰성 확보 완료	삼성전자

2) 1차 목표 특성 구현 개발 완료

3) 고객사 개발 샘플 전달

TV용 고급형 스피커 (Woofer)	원형타입	1) Φ80 / 공진주파수 110Hz 확보	삼성전자

2) NOM 10W / MAX 15W

3) 프리미엄급 3way 스피커 적용 / mock up 제작

4) 고객사 개발 샘플 전달

TV용 고급형 스피커 (Tweeter)	사각타입	1) 프리미엄급 목표특성 확보	삼성전자 및 해외업체

3) 10W급, Fo=2kHz 내외

4) 프리미엄급 3way 스피커 적용 / mock up 제작

5) 고객사 개발 샘플 전달

TV용 스피커 (Fullrange type)	슬림타입	1) Fullrange type (재생대역 180Hz~ )	삼성전자 및 해외업체

2) 초도 검토 및 튜닝 진행

3) Enclosure 목업 설계 예정

INNER DAMPER 스피커	특허기술 적용 타입	1) 외측 Cross Damper 단점 극복	삼성전자 및 해외업체

2) 저음 확장 및 고출력 구현 기술 개발

3) 현 양산특성 확보, 신뢰성 개선 및 음질 튜닝 중

차별화 신기술확보	양산 제안형 스피커	슬림타입 (측면 부착형 ROLL EDGE 방식)	1) 특징 : Sd 유지 / 단축 축소로 슬림화	ALL

2) SIZE : X*25*X FULL RANGE 급

3) TARGET : 10W급 (30mm 제품과 동일)

4) 고객사 목업 샘플 검토 예정

5) 특허출원 진행

사각타입 (Sd 확장형 GUIDELESS 방식)	1) depth 30mm FULL RANGE UNIT

2) FERRITE MAGNET 적용

3) 장,단축 guide를 제거 및 이의 제조 기술확보

4) 양산성 검증 계획 수립

5) 특허등록 완료

사각타입	1) 표준화 UNIT (FULL RANGE 타입) 음질패턴 개선

2) 저음 질감, 중음 명료도와 분리도 및 고음 해상도 개선

3) Conepaper 소재 소싱 및 개발

10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	-	-	-	-	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	-	-	-	-	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	-	-	-	-	-

(참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : - 백만원
사모 : - 백만원

[해외조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

금 융 기 관	-	-	-	-	-

해외증권(회사채)	-	-	-	-	-

해외증권(주식등)	-	-	-	-	-

자 산 유 동 화	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	-	-	-	-	-

나. 최근 3년간 신용등급

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

-	-	-	- ( ～ )	-

다. 기타 중요한 사항 : -. 해당사항 없음