소프트센 반기보고서 (2023.06)
7. 기타 참고사항

가. IT 인프라 사업부

(1) ICT 사업 ① 산업의 특성ICT 사업부문은 자체 개발하거나, 대형 하드웨어 제조업체에서 제작한 서버/스토리지 프로세서 등 제반 IT 인프라 및 솔루션을 시장에 공급하는 형태의 사업을 의미합니다. IT 서비스를 구현하기 위한 기본적인 하드웨어 인프라 뿐만 아니라, 시스템 구축 컨설팅 및 유지보수 서비스 등 전반적인 영역을 포괄합니다.

② 산업의 성장성

클라우드와 인공지능(AI) 등에 대한 투자 확대로 소프트웨어 솔루션 시장은 매 년 꾸준한 성장이 예상되며, IT 서비스 시장 역시 클라우드 구축 수요로 안정적인 성장이 기대됩니다.

③ 경기변동 특성

ICT 산업은 코로나19에 따른 전반적인 경기 둔화와 기업들의 투자 감소로 반도체, 스마트폰, 디스플레이 패널 모두 부진을 면하지 못했습니다. 경기가 좋지 않을 때에는 대부분의 기업들이 비용 절감에 나서지만, 경기둔화가 마무리되는 시점에는 다시 대규모 투자가 예상됩니다.

④ 국내외 시장여건

국내 IT서비스 시장은 대형 SI(System integration)기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. 그룹관계사 시장에서는 각 그룹별 SI 관계사의 매출 비중이 매우 높은 것으로 추정됩니다. 대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다. 반면 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어 지고 있지만, 경쟁이 매우 치열합니다. 또한 이런 비관계사 시장 역시 5~6개 주요 SI기업이 차지하고 있으며 최근에는 프로젝트 기근으로 대형 SI업체가 그 동안 중소 SI업체가 수행하던 소규모 프로젝트에도 진출함에 따라 대형 SI업체의 시장독점 현상은 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 최근 국내 IT서비스시장은 새로운 수익원 창출을 위한 비즈니스 모델 변경 및 글로벌 전략을 강화하고 있습니다. 국내 시장의 대형 IT서비스 업체들은 그룹사 및 관계사 등을 통한 기술 융합을 이루고 있으며 국내시장뿐만 아니라 글로벌 시장으로의 수익창출을 위해 해외 업체들과의 전략적 제휴 및 파트너쉽 강화에 박차를 가하고 있습니다.

⑤ 회사의 경쟁우위 요소

당사는 1988년 설립 이후 현재까지 쌓아온 안정적인 공급망과 구매 경쟁력을 바탕으로 IT인프라 구축의 수요 확대에 대응하고 있습니다. 단순 제품 공급을 넘어서 스토리지 가상화, 서버 가상화, 백업/DR, 전산자원의 최적화를 위한 요소기술 등을 적용한 인프라 솔루션 영역의 고부가가치 창출 사업모델로 성장하기 위해 투자 및 기술개발을 꾸준히 진행하고 있습니다.

(2) 신소재 시스템 사업 - 플렉서블 OLED 신소재① 산업의 특성스마트폰 산업은 밀레니얼 세대의 부상, 기술 발전, 개도국 시장의 성장으로 스마트폰 구매결정요인이 변화하고 있습니다. 밀레니얼 세대는 세계인구의 25%를 차지하는 핵심 소비계층으로 스마트폰의 패러다임 변화를 주도하고 있습니다. 특히 중국의 밀레니얼 세대는 3.5억명으로 미국 총 인구 3.3억명 보다 많습니다. 또한 통신. 디스플레이 기술 발전 등으로 스마트폰을 통한 콘텐츠 소비가 증가하면서 디스플레이가 대형화되고 폴더블폰 출시 등 제품의 구조화된 형태 변화를 유발하였습니다.② 산업의 성장성폴더블폰은 접으면 휴대성이 좋아지고, 펼치면 대화면에서 멀티태스킹이 가능하여 태블릿, PC 등을 일정 부분 대체하면서 성장이 예상됩니다. Strategy Analytics 예측에 따르면 폴더블폰 출하량은 2021년 700만대, 2022년 1,300만대, 2023년 3,700만대, 2024년 7,200만대, 2025년 11,700만대로 연평균 102.2% 성장할 전망입니다. 또한 시장조사기관 IDC에서는 최근 2023년 스마트폰 출하량은 2022년보다 1.1% 감소한 11억9280만대로 예상했지만, 폴더블 스마트폰의 출하량은 작년보다 50% 증가한 2,200만대로 예측한 바 있습니다. (단위: 백만)

삼성전자가 주도했던 폴더블폰 개발이 화웨이, 샤오미, 비보, 오포 등 중국 스마트폰 경쟁사로 확대되면서, 폴더블 커버윈도우 수요도 성장세를 보일 전망입니다. 특히 2023년 2월 바르셀로나에서 열린 MWC2023에서는 모토로라(중국 레노보 브랜드)가 롤러블 스마트폰 컨셉제품을 선보였고, 오포는 파인드N2플립, 화웨이는 메이트 Xs-2, 아너는 매직Vs, 테크노는 팬텀V폴드 제품을 전시했습니다.폴더블폰 도입 초기에는 스마트폰 커버윈도우로 투명 폴리이미드(Colorless PI, CPI)를 사용하였으나, 삼성전자가 2020년 UTG를 적용한 Galaxy Z Flip, Z Fold2를 출시하면서 폴더블 커버용 글라스 양산기술 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 특히 삼성전자는 Galaxy Z Flip3와 Z Fold3에 독일 쇼트社 UTG와 함께 미국 코닝社 UTG도 커버글라스 소재로 적용하는 등 폴더블폰 시장을 선도하고 있습니다. 중국 스마트폰 경쟁사들도 UTG를 적용한 폴더블 디스플레이를 채택하면서 UTG 시장은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.폴더블폰 커버윈도우 비교

UTG	CPI

광학특성	가시광선 투과율 90%이상	가시광선 투과율 87%~90%

소재물성	내스크래치, 내주름성, 표면경도 등 우수	내충격, 내스크래치 단점Folding 부분 주름 단점

내 열 성	섭씨 600도 이상 내고온성	섭씨 300도 이상 변형

적용제품	삼성 Galaxy Z Flip, Z Fold2, Z Fold3, Z Flip3	삼성 Galaxy Fold,화웨이 Mate X, Mate X2,모토로라 Razr,샤오미 MI MIX

(출처: 당사 조사 자료)③ 국내외 시장여건국내외 스마트폰 제조기업은 가격경쟁력 제고 등을 위해 중국 및 베트남 등 신흥국에서 생산을 확대하고 있습니다. 애플의 경우에는 주문자상표부착생산(OEM) 방식을 채택하여 애플이 디자인한 제품을 중국 외주 기업이 위탁 생산하는 방식으로 스마트폰을 생산하고 있습니다. 주요기업의 중국 부품 구매 확대에 이어 외주생산이 확대되면서 가격경쟁력 제고, 고부가 제품 확대, 유망기술 개발, 해외기업 대상 마케팅 강화가 필요한 상황입니다.

④ 회사의 경쟁우위 요소당사의 주요 고객사인 강소소천과기유한공사는 ‘2021년 중국 강소성 10대 IT 신소재 개발과제’중 초박막 폴더블 커버글라스 부문에서 주관사로 선정되었습니다. 2021년초 시험생산라인 가동 및 품질검증을 마쳤으며, 중국 국영벤처캐피탈(절강창업투자), 중국정부투자기관(수통과기발전기금) 등을 대상으로 자금을 조달하고, 양산시스템 구축을 준비하면서 당사와 인민폐 2.5억 위안에 달하는 UTG 가공 양산장비 구매계약을 체결하였습니다. 강소소천과기와 보다 밀접한 협력을 위해 새만금에 합작사 (주)에스씨 설립을 완료하고 2022년 7월 생산공장을 완공하였습니다.또한 당사는 초박막 폴더블 커버글라스 선행 기술을 완료하고, 양산검증을 진행하고 있는 케이글라스 지분 49%를 보유한 전략적 사업파트너로서, 케이글라스와 UTG 커버글라스 국내외 사업을 공동으로 추진중에 있습니다. 이로써 UTG 생산장비 및 제작을 아우르는 수직계열화를 구축하고. 국내와 중국에서 UTG 사업을 동시에 추진하며 토탈솔루션 사업자로서 위상을 강화해 나갈 계획입니다.

(3) 검사장비사업① 산업의 특성

X-Ray 검사장비는 대상 제품의 내부를 검사하기 위해 가시광선(Visible Light) 대신 X선을 이용해 기포, 균열, 이물질, 치수 변화, 부품의 유무등을 검사합니다. 산업용 X-Ray 검사 장비는 외부의 파괴없이 대상 제품의 내부 검사가 가능하기 때문에, 거의 모든 제조업(식품과 의약 포함), 전자 산업 그리고 기계산업 등에 적용 가능합니다.

② 산업의 성장성

X-Ray 검사장비 주요 적용 분야는 전기차용 배터리, 자동차용 SMT(Surface Mount Technology-표면실장기술), 식료품 등의 검사 공정이며, 매년 7% ~ 30%이상 성장하고 있습니다.

③ 국내외 시장여건

최근 주요 선진국을 중심으로 탄소배출량, 연비 등 자동차에 대한 글로벌 환경 규제가 본격화되며 전기차 시장이 꾸준하게 성장하고 있습니다. 이에 전기차에 사용되는 이차전지 역시 2030년까지 연평균 30% 이상의 고성장이 예상되고 있으며, 이차전지 내부의 음극재, 양극재가 제대로 충전되었는지 검사하는 X-ray 수요도 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

④ 회사의 경쟁우위 요소산업용 X-Ray 검사장비 제조경력 7년~15년의 숙련된 인력들을 채용하며 순조롭게 장비를 개발 중이고, 파트너사와 협력을 통해 영업을 진행 중 입니다. 배터리 분야는 종합 배터리 설비 제조사를 통한 연계 수주와 신규 라인 구축 배터리 제조사 수주도 진행 중입니다. SMT 분야는 자동차 전장 Board 제조 관련 Off-Line(CT3D) 검사장비 개발 제작하여 해외 제조사 (중국, 베트남, 동유럽)에 Field Test 및 Road-Show 진행 예정입니다. 식품 분야는 향후 HACCP [Hazard Analysis and Critical Control Point / 식품안전관리인증으로 위해 요소가 해당 식품에 혼입되거나 오염되는 것을 방지하기 위한 위생관리시스템] 적용 확대에 따른 성장 가능성이 높습니다. 나. IT 솔루션 사업부

(1) 모바일 정보서비스 사업

① 산업의 특성중국의 온라인과 인터넷 산업은 생활소비(이커머스), 금융, 문화엔터, 미디어, 교육 전방위에 걸쳐 성장하고 있으며, 모든 분야의 온라인 산업에서 모바일 정보서비스를 수요로 하고 있습니다. 중국 인터넷 산업의 분야별 매출 비중 및 매출 증가율 전망치는 다음과 같습니다.

중국의 인터넷 산업이 발달함에 따라 온라인 업체들은 알림 메시지, 인증 메시지 등을 발송하는 모바일 문자서비스에 대한 수요 또한 크게 증가하고 있습니다. 특히 모바일 문자인증은 보편적이고 안전한 인증방식으로, 통신사의 문자메시지 회선을 통해 인증번호를 스마트폰으로 발송하여 보안성을 확보합니다. 문자인증 서비스는 회원가입, 비밀번호 찾기, 빠른 로그인, 본인인증, 거래확인 등의 영역에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

② 산업의 성장성모바일 메시지는 기업 메시지와 개인 메시지로 나누어집니다. 개인 메시지는 현재 대부분 중국의 대표적 모바일 메신저인 WeChat으로 대체되고 있어, 기업 메시지 시장 위주 성장세가 지속되고 있습니다. 다만 기업메시지 시장의 참여업체가 증가하면서 평균단가는 하락 추세에 있습니다. 2021년 중국 모바일메시지 시장규모는 433억위안으로 전년의 402억위안에 비해 7.7% 증가하였습니다. 관연천하(컨설팅업체)의 예측에 따르면 2025년 중국 기업메시지 시장은 660억위안에 달하여 2021년 366억위안대비 80%이상 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

③ 경기변동 특성

모바일 정보서비스 사업은 경제성장과 밀접한 관계에 있습니다. 다만, 문자서비스는 이미 전자상거래, 인터넷 뱅킹 등의 업계에서 매우 중요한 사업요소가 되었습니다. 특히, Covid-19의 확산으로 사회적 거리두기가 증가하면서 전세계적으로 전자상거래 주문량이 급증하고 있고, 경기가 침체되는 국면에서도 전자상거래 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 따라서, 타 산업대비 상대적으로 경기 민감도가 낮을 것으로 예상하고 있습니다.④ 국내외 시장여건글로벌 기업 문자메시지 시장은 모바일 인터넷망의 발전에 따른 광고문자, 문자인증의 증가로 새로운 성장국면에 접어 들었습니다. 2019년 글로벌 기업 문자메시지 시장 규모는 235.8억달러 수준이며, 생활, 엔터테인먼트 등 기존 인터넷 시장에 모바일 인터넷망이 점차 침투함에 따라 기업 문자메시지 활용에 대한 수요가 꾸준히 증가하여 2020년 기업 문자메시지 업계의 시장규모는 282.4억 달러까지 성장하였습니다. 중국은 모바일 인터넷의 가장 경쟁력 있는 시장 중 하나로 기업 문자메시지 산업이 빠르게 성장하고 있어 2020년 시장 규모는 316.8억 위안에 이르렀습니다. 향후 시장규모는 더욱 확대될 전망입니다.

⑤ 회사의 경쟁우위 요소당사는 클라우드 기반의 플랫폼서비스가 빠르게 확대될 것으로 예측하고 홍콩소재 텐클라우드국제과기유한공사의 경영권 지분을 인수하였습니다. 텐클라우드국제과기유한공사는 중국 복건성 하문시에 소재한 하문서덕마방정보과기유한공사 지분을 100% 소유하고 있는 지주회사입니다. 하문서덕마방정보과기유한공사는 중국 텅쉰그룹(텐센트)의 클라우드 기반 모바일 정보서비스 사업자로서 중국의 3대 이동통신사와 업무제휴를 통해 연간 50억건이 넘는 문자, 음성, 인증 등 B2C 부가서비스를 제공하고 있습니다. 최근에는 클라우드 통신 문자메시지 플랫폼을 보완하고 동시에 데이터, 통신요금 등의 플랫폼을 연구개발하여 전문적인 모바일 IT앱 분야로의 진출을 준비하고 있습니다.

(2) 스마트 교육 사업

① 산업의 성장성중국의 유아교육은 생활 수준 향상에 따른 자녀 교육에 대한 관심 증대와 더불어 산아제한정책 변화로 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다중국 유치원 입학률 및 시장규모 전망치는 다음과 같습니다.

2021년 중국 영유아 교육시장 규모는 약 9천억위안(한화 기준 166조원)을 기록하였으며 2023년 1조2천억위안(한화 기준 200조원)을 상회할 것으로 전망하고 있습니다.

② 경쟁우위 요소당사는 클라우드 기반의 모바일 정보서비스 플랫폼 사업을 통해 축적된 기술을 활용하여 텐센트와 스마트 교실학습 솔루션을 개발하고 있으며, 이를 활용하여 소프트센심천이 영유아 스마트교육 사업을 주도적으로 추진하고 있습니다. 현재 시범사업 추진을 목표로 마케팅 활동을 진행중이며, 3세에서 6세 사이의 영유아를 대상으로 언어, 과학, 사회, 예체능 등 다양한 콘텐츠를 개발 완료했습니다.

(출처:소프트센심천정보과기유한공사)

(3) 빅데이터 사업

① 산업의 특성 빅데이터는 4차 산업혁명 시대의 핵심 자원으로 주목받고 있으며, 클라우드나 인공지능 등 신기술을 접목한 데이터 수집은 신산업 육성에 필수적인 요소로 손꼽히고 있습니다. 빅데이터는 4차 산업혁명시대의 핵심자원으로 주목받고 있으며, 클라우드나 인공지능 등 신기술을 접목한 데이터 수집은 신산업 육성에 필수적인 요소로 손꼽히고 있습니다. 특히 이렇게 수집되어지는 데이터는 제조, 유통, 농업, 서비스 산업 등 모든 산업군에서 기존제품과 서비스, 바이어와 공급자, 소비자의 취향에 대한 정보를 수집하고 통합적인 분석을 함으로써 새로운 비즈니스 기회를 발견하고 완전히 새로운 서비스를 창출할 수 있습니다.

② 산업의 성장성

국민소득의 증대와 평균수명이 늘어나면서 개인들의 소비는 점점 증가하고, 서비스 경쟁은 더욱 치열해지고 있어 IT 정보시스템은 필수적인 요소로 자리잡고 있습니다.