소프트센 반기보고서 (2020.06)
2. 회사의 연혁

- 소프트센의 연혁

연 월	주요 내용

1988.04	(주)비티씨코리아 설립

1993.11	1천만불 수출탑 수상, 대통령산업표창

1996.10	(주)비티씨정보통신 상호변경

1997.07	코스닥시장 상장

1998.02	유망중소기업 선정

2003.09	연간 매출 1,000억원 돌파

2008.06	하이테크어워드 수출기업부문 대상

2012.04	최대주주변경, (주)아이티센

2012.09	IBM 솔루션 프로바이더 비즈니스 파트너 계약 체결

2013.11	(주)일근인프라 합병

2014.04	(주)소프트센 상호변경

2014.04	스마트시설관리시스템 정부 3.0 우수 IT프로그램 우수상 수상

2014.05	세브란스병원과 빅데이터 사업 협약 체결

2014.10	의료정보 빅데이터 시스템 '빅센메드(BIG-CEN MED)' 출시

2015.03	고용창출 100대 우수기업 대통령상 수상

2016.05	여론,민원분석 빅데이터 시스템 '빅센소시오(BIG-CEN SOCIO)' 출시

2017.03	대표이사 변경, 김종인

2017.11	AI 코딩 어드바이저 '에듀센' 출시

2019.12	최대주주변경, 수피센투자조합

2019.12	대표이사 변경, 얼티앤수

2020.03	종속회사 소프트센심천정보과기유한공사(중국 광동성) 설립 등기

2020.04	텐클라우드국제과기유한공사(홍콩) 종속회사 편입 (지분 60%)하문서덕마방정보과학기술유한공사 종속회사 편입

2020.07	제3자 배정 유상증자 (2,200,000주)

2020.08	종속회사 소프트센심천정보과기유한공사 추가 출자 (2,953만 RMB)

가. 회사의 설립일당사의 설립일은 1988년 4월 11일 입니다. 나. 본점소재지 및 그 변경* 2020년 2월 29일 이사회를 통해 본점을 이전 하였습니다.

구분	주 소

변경 전	서울시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩

변경 후	서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩

다. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

일 자	변 동 전	변 동 후

구 분	성 명	구 분	성 명

2012.04.09	대표이사	공석환	대표이사	강진모

사내이사	신영현소극강유광식	사내이사	이경일

사외이사	유원덕	사외이사	이창복

감사	정용철	감사	김국종

2012.11.30	사내이사	이경일	사내이사	이경일최중근

사외이사	이창복	사외이사	이창복김익영

2013.11.01	사내이사	최중근	사내이사	김재홍

2013.12.16	대표이사	강진모	대표이사	김재홍

2014.03.28	감사	김국종	감사	김병호

2016.03.29	대표이사	김재홍	대표이사	김종인

사내이사	이경일	사내이사	이경일강진모

2018.3.27	사외이사	이창복김익영	사외이사	이창복홍선화

2019.3.27	사외이사	이창복홍선화	사외이사	홍선화

2019.12.05	대표이사	김종인	대표이사	얼티앤수

사내이사	이경일강진모	사내이사	왕거(고드프리)웨이커준

사외이사	홍선화	사외이사	홍선화김윤미

라. 최대주주의 변동현 최대주주인 수피센투자조합의 2019년 12월 5일 이후 소프트센 주식 취득내역은 다음과 같습니다.

변동일자	총주식수(주)	지분율(보통주)(%)	변동사유

2019.12.5	8,215,873	24.47	장외매수

주) 상기의 지분율은 보통주 기준 지분율입니다.

마. 상호의 변경

결의일	변경전 상호	변경후 상호

1996.10.07	주식회사 비티씨코리아	주식회사 비티씨정보통신

2014.03.28	주식회사 비티씨정보통신	주식회사 소프트센

바. 회사가 화의, 회사정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용해당사항이 없습니다. 아. 회사의 업종 및 주된 사업의 변화 해당사항이 없습니다.

자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용1) 자본금 관련 사항

(1) 제 7회차 전환사채

- 제7회차 전환사채 발행 (전부상환완료)

구분	발행금액	발행대상	이사회결의일	발행일	만기일

전환사채	15,000,000,000원	브레인자산운용외	2017년 2월 17일	2017년 2월 17일	2022년 2월 17일

주) 2018년 4월 19일 전환사채매수선택권을 행사하여 사채인수인들로부터 권면액 3,090백만원의 전환사채를 매수하여 소각하였고, 2019년2월18일과 11월 25일 각각 사채인수인들로부터 전환사채 상환청구권을 행사하여 6,200백만원과 650백만원의 전환사채를 조기상환하였습니다. 또한 2018년 5월 17일, 2018년 5월 21일, 2018년 7월 11일, 2018년 8월 6일, 2018년 8월 14일, 2018년 8월 31일, 2018년 9월 10일, 2019년 4월 10일, 2019년 10월21일 각각의 전환사채 권면액 합계액 5,060백만원의 전환청구권이 행사되어 보통주 2,795,541주가 발행되었습니다. 결과적으로 현재 전환사채 미상환잔액은 '0'입니다.- 제7회차 전환사채 콜옵션 행사

구분	상환금액	행사자	발행일	만기일	콜옵션행사일

전환사채	3,090,000,000원	(주)소프트센	2017년 2월 17일	2022년 2월 17일	2018년 4월 19일

주) 기사채는 주식회사 소프트센의 콜옵션(Call Option) 청구요청에 따라 지난 2018.04.19에 상환완료 하였습니다.

- 제7회차 전환사채 풋옵션 행사

구분	상환금액	행사자	발행일	만기일	풋옵션행사일

전환사채	6,200,000,000원	(주)소프트센	2017년 2월 17일	2022년 2월 17일	2019년 2월 18일

전환사채	650,000,000원	(주)소프트센	2017년 2월 17일	2022년 2월 17일	2019년 11월 25일

주) 기사채는 조기상환청구(풋옵션 Put Option) 청구요청에 따라 지난 2019.02.18과 2019.11.25에 상환완료 하였습니다.

- 7회차 전환사채(CB) 1차 전환 행사 현황

1. 행사신주의 종류와 수	보통주 (주)	393,493

우선주 (주)	-

2. 1주당 액면가액 (원)	500

3. 행사전 발행주식총수 (주)	보통주 (주)	30,780,260

우선주 (주)	157,142

4. 신주인수권 행사가액	보통주 (원)	1,906

우선주 (원)	-

5. 발행이사회결의일(결정일)	2017년 02월 17일

6.신주상장일	2018년 06월 28일

7. 행사자	SK증권, 하나은행

8. 행사일	2018년 5월 17일, 5월 21일

- 7회차 전환사채(CB) 2차 전환 행사 현황

1. 행사신주의 종류와 수	보통주 (주)	52,465

우선주 (주)	-

2. 1주당 액면가액 (원)	500

3. 행사전 발행주식총수 (주)	보통주 (주)	31,173,753

우선주 (주)	157,142

4. 신주인수권 행사가액	보통주 (원)	1,906

우선주 (원)	-

5. 발행이사회결의일(결정일)	2017년 02월 17일

6.신주상장일	2018년 08월 01일

7. 행사자	이성권

8. 행사일	2018년 7월 11일

- 7회차 전환사채(CB) 3차 전환 행사 현황

1. 행사신주의 종류와 수	보통주 (주)	409,233

우선주 (주)	-

2. 1주당 액면가액 (원)	500

3. 행사전 발행주식총수 (주)	보통주 (주)	31,226,218

우선주 (주)	157,142

4. 신주인수권 행사가액	보통주 (원)	1,906

우선주 (원)	-

5. 발행이사회결의일(결정일)	2017년 02월 17일

6.신주상장일	2018년 08월 20일

7. 행사자	NH투자증권,최중근

8. 행사일	2018년 8월 06일

- 7회차 전환사채(CB) 4차 전환 행사 현황

1. 행사신주의 종류와 수	보통주 (주)	262,329

우선주 (주)	-

2. 1주당 액면가액 (원)	500

3. 행사전 발행주식총수 (주)	보통주 (주)	31,635,451

우선주 (주)	157,142

4. 신주인수권 행사가액	보통주 (원)	1,906

우선주 (원)	-

5. 발행이사회결의일(결정일)	2017년 02월 17일

6.신주상장일	2018년 08월 28일

7. 행사자	KB증권

8. 행사일	2018년 8월 14일

- 7회차 전환사채(CB) 5차 전환 행사 현황

1. 행사신주의 종류와 수	보통주 (주)	278,066

우선주 (주)	-

2. 1주당 액면가액 (원)	500

3. 행사전 발행주식총수 (주)	보통주 (주)	31,897,780

우선주 (주)	157,142

4. 신주인수권 행사가액	보통주 (원)	1,906

우선주 (원)	-

5. 발행이사회결의일(결정일)	2017년 02월 17일

6.신주상장일	2018년 09월 21일

7. 행사자	이세희,이공춘,이학수,김진규

8. 행사일	2018년 8월 31일

- 7회차 전환사채(CB) 6차 전환 행사 현황

1. 행사신주의 종류와 수	보통주 (주)	553,513

우선주 (주)	-

2. 1주당 액면가액 (원)	500

3. 행사전 발행주식총수 (주)	보통주 (주)	31,175,846

우선주 (주)	157,142

4. 신주인수권 행사가액	보통주 (원)	1,906

우선주 (원)	-

5. 발행이사회결의일(결정일)	2017년 02월 17일

6.신주상장일	2018년 09월 28일

7. 행사자	신한금융투자,하나은행,윤영주

8. 행사일	2018년 9월 10일

- 7회차 전환사채(CB) 7차 전환 행사 현황

1. 행사신주의 종류와 수	보통주 (주)	122,718

우선주 (주)	-

2. 1주당 액면가액 (원)	500

3. 행사전 발행주식총수 (주)	보통주 (주)	32,729,359

우선주 (주)	157,142

4. 신주인수권 행사가액	보통주 (원)	1,589

우선주 (원)	-

5. 발행이사회결의일(결정일)	2017년 02월 17일

6.신주상장일	2019년 04월 25일

7. 행사자	미래에셋대우증권

8. 행사일	2019년 4월 10일

- 7회차 전환사채(CB) 8차 전환 행사 현황

1. 행사신주의 종류와 수	보통주 (주)	723,724

우선주 (주)	-

2. 1주당 액면가액 (원)	500

3. 행사전 발행주식총수 (주)	보통주 (주)	32,852,077

우선주 (주)	157,142

4. 신주인수권 행사가액	보통주 (원)	1,589

우선주 (원)	-

5. 발행이사회결의일(결정일)	2017년 02월 17일

6.신주상장일	2019년 11월 11일

7. 행사자	김종인,이현규,정찬우,장철호

8. 행사일	2019년 10월 21일

(2) 제 6회차 신주인수권부 사채- 제6회차 신주인수권부 사채 발행 (전부상환 완료)

구분	발행금액	발행대상	이사회결의일	발행일	만기일

신주인수권부사채	5,000,000,000원	산은캐피탈 주식회사	2013년 4월 25일	2013년 4월 29일	2016년 4월 29일

- 제6회차 신주인수권부 사채 조기상환

구분	상환금액	발행대상	발행일	만기일	조기상환일

신주인수권부사채	5,000,000,000원	산은캐피탈 주식회사	2013년 4월 29일	2016년 4월 29일	2014년 4월 29일

주) 기사채는 산은캐피탈 주식회사의 조기상환(Put Option) 청구요청(2014.3.5)에 따라 지난 2014.04.29에 상환완료 하였습니다.- 6회차 신주인수권(BW) 1차 행사 현황

1. 행사신주의 종류와 수	보통주 (주)	1,714,677

우선주 (주)	-

2. 1주당 액면가액 (원)	500

3. 행사전 발행주식총수 (주)	보통주 (주)	27,350,908

우선주 (주)	157,142

4. 신주인수권 행사가액	보통주 (원)	1,458

우선주 (원)	-

5. 발행이사회결의일(결정일)	2013년 04월 25일

6.신주상장일	2014년 11월 14일

7. 행사자	산은캐피탈

8. 행사일	2014년 10월 31일

- 6회차 신주인수권(BW) 2차 행사 현황

1. 행사신주의 종류와 수	보통주 (주)	1,159,120

우선주 (주)	-

2. 1주당 액면가액 (원)	500

3. 행사전 발행주식총수 (주)	보통주 (주)	29,065,585

우선주 (주)	157,142

4. 신주인수권 행사가액	보통주 (원)	1,458

우선주 (원)	-

5. 이사회결의일(결정일)	2013년 04월 25일

6.신주상장일	2016년 2월 27일

7, 행사자	NH우리투자증권, SK증권, 신한금융투자증권

8. 행사일	2015년 2월 11일

주1) 지난 2015년 2월 11일에 강진모는 보통주신주인수권 워런트 473,252주, 이경일은 보통주신주인수권 워런트 342,935주, 최중근은 보통주신주인수권 워런트 342,935주 등 총 1,159,120 보통주 신주인수권 워런트를 엘아이지투자증권 주식회사에 매도 하였습니다.주2) 신한금융투자증권이 404,663주, SK증권 342,935주, NH투자증권 411,522주 행사하였습니다.

- 6회차 신주인수권(BW) 3차 행사 현황

1. 신주의 종류와 수	보통주 (주)	555,555

우선주 (주)	-

2. 1주당 액면가액 (원)	500

3. 행사전 발행주식총수 (주)	보통주 (주)	30,224,705

우선주 (주)	157,142

4. 신주인수권 행사가액	보통주 (원)	1,458

우선주 (원)	-

5. 이사회결의일(결정일)	2013년 04월 25일

6.신주상장일	2016년 4월 15일

7.행사자	김종인외 13인

8.행사일	2016년 3월 29일

(3) 제 3자배정 유상증자

1. 증권의 종류	보통주식

2. 발행방법	제3자배정 유상증자

3. 발행내역	발행결정 최초 이사회결의일	2020-05-15

실제발행주식수	2,200,000 주

실제발행금액	5,016,000,000 원

납입일	2020-07-15

4. 상장예정 여부	2020-08-12

2) 관계회사(종속회사) 주식 취득 및 처분(1) 소프트센심천정보과기유한공사 2020.08.12 종속회사인 소프트센심천정보과기유한공사에 유상증자에 참여하는 방식으로 추가 출자(2,953만 RMB)하여 총 출자금액은 4,000만RMB 이며 당사가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(2) 텐클라우드국제과기유한공사 2020.04.27 텐클라우드국제과기유한공사 지분 60% 인수(145억원)를 통해 하문서덕마방정보기술유한공사(샤먼서덕마방정보기술유한회사)의 실질 지배주주로 경영권을 확보하였습니다.(3) ㈜씨플랫폼2020.05.15 (주)씨플랫폼 지분 35%를 31.5억에 인수하였습니다.(4) KGE홀딩스 2019.02.28 금거래소 SPC 회사인 KGE홀딩스(유) 지분 57,365,016주를 주당 100원에 추가 매입하여, 지분율이 28.86%로 늘어났습니다. 이후 2019.12.05 KGE홀딩스(유) 지분 136,561,789주 전량을 아이티센에 매도하여 지분율이 28.86%에서 0%가 되었습니다.(5) 수앤파이낸셜인베스트먼트 2019.07.18 수앤파이낸셜인베스트먼트 지분 500,000주를 주당 4,260원에 (주)아이티센에 매도하여, 지분율이 25%에서 0%가 되었습니다.