소프트센 분기보고서 (2018.09)
II. 사업의 내용

당사는 1988년 4월 외국인 투자기업 등록을 통하여 BEHAVIOR TECH COMPUTER CORPORATION사와 개인용 컴퓨터 및 주변기기 제조를 목적으로 합작 설립된 후 컴퓨터 시장의 고속 성장에 힘입어 꾸준한 성장을 이루어왔습니다. 2013년 3월 주식회사 아이티센으로 최대주주가 변경된 이후에는 안정적인 사업의 성장과 미래 성장을 위한 4차 산업혁명으로 그 사업 영역을 확대하고 있습니다.

1. 사업 개요

가. 사업 부문 개요

당사의 사업부문은 IBM 등의 대형 하드웨어 제조업체로부터의 수급 또는 자체 개발을 통하여 서버/스토리지, 프로세서 등 제반 인프라, 솔루션 및 유지보수서비스를 공급하는 “IT인프라 및 서비스사업부문”과 4차 산업혁명의 산업트랜드 변화를 이끌고 있는 AI, BigData, Cloud 등의 기술을 기반으로 한 솔루션공급, IT서비스 등을 B2B, B2C 등의 형태로 제공하는 “전략사업부문”으로 구분할 수 있다.

구분	사업본부명칭	내 용	비 고

전략사업부문	전략사업본부
지능형신사업부	ㆍ 빅데이터 수집/분석 솔루션 기반 의료 빅데이터 시스템 구축 및 유지보수 제공
ㆍ SW교육용 미래형PC 공급, AI기반 학습지원 서비스 개발	의료(센닥터), SW교육(에듀센) 분야 중심 사업전개

IT인프라 및 총판사업부문	인프라사업본부
총판사업본부	ㆍ 서버/스토리지 등 IT인프라 유통 및 구축
ㆍ IT인프라 컨설팅, 시스템유지보수 제공
ㆍ Cloud 서비스 판매 등	-

1) 전략사업부문

가) 전략사업본부(의료분야 : 센닥터)

의료시장은 인간의 생명과 직접적인 관련이 있는 시장으로, 바이오/제약, 의료기기, 의료소프트웨어, 의료서비스 등 다양한 분야의 인력과 기술들이 융합하여 이루어지는 시장으로 생활수준의 향상 및 노령화 등으로 인해 그 수요가 점점 커지고 있습니다. 이런 트랜드를 반영하듯 치료 중심의 전통적 의료서비스에서 예방과 관리 중심의 의료서비스로 그 방향성을 옮겨 가고 있으며, 이를 지원하기 위한 서비스 요구가 높아지고 있습니다.

당사는 병원의 진료, 진료지원, 원무 등 의료행위에 관련된 직접적인 정보 뿐만 아니라 행정, 교육 등 각종 일반 업무의 전산화를 통하여 병원 구성원 간의 의사소통과 정보공유를 원활하게 함으로써 의료서비스의 질 향상, 경영 수지의 개선, 정보축적에 따른 기반 개선 등 병원의 질 향상에 도움을 주는 병원시스템 관련 사업을 수행하고 있으며, 이를 기반으로 정밀의료 시대를 대비한 기술 및 서비스 개발도 함께 진행하고 있습니다.

이런 노력의 성과로 병원 내 진료기록 등을 기반으로 질병의 연구 및 치료법 개발 등에 필요한 연구를 지원하기 위해 빅데이터 솔루션인 “빅센메드”를 개발하여 국공립병원 및 대학병원 등에 공급/구축을 실시 하였습니다. 다양한 정형 및 비정형 데이터의 분석이 가능한 “빅센메드”를 기반으로 다양한 분석과 정책/서비스 개발이 필요한 보건복지, 공공서비스, 일반행정, 학술연구 등의 분야에 확대 적용하기 위해 다양한 시장 특성에 적합한 제품의 개발도 진행하고 있습니다.

또한, 스마트폰 이용이 보편화 및 일반화 되고 스마트폰을 기반 플랫폼으로 한 다양한 의료기기 및 의료서비스가 개발되고 있어, 모바일 디바이스를 활용한 건강관리가 가능한 환경이 되었습니다. 이에 당사에서는 모바일 헬스 시대를 고려한 통합 의료정보 서비스와 개인의 Life Log 및 PHR(personal Health Record)에 기반한 건강관리 서비스 플랫폼인 “CEN Doctor”의 연구개발 및 사업화도 진행하고 있습니다.

최근 의료분야에서는 진단, 유전자검사, 의료영상분석, 진료패턴연구, 임상시험 등 다양한 분야에 4차 산업혁명의 핵심 기술인 인공지능(AI)을 활용해 의사의 진단오류를 최소화하고, 개인화된 정밀의료 서비스를 제공하기 위한 노력이 이루어지고 있습니다.

나) 지능형신사업부(SW교육분야 : 에듀센)

최근 정부에서는 세계적인 4차 산업혁명으로의 트랜드 전환을 주도적으로 이끌어가고 국가 산업경쟁력강화를 위해 ‘2018년 초중고 SW교육 의무화 시행’을 통해 SW교육을 강화하고 있습니다. 이에 당사에서는 SW교육의 시장성과 성장잠재력을 고려해 ‘신사업TF’를 구성과 서비스 브랜드인 ‘에듀센’을 런칭하고, SW교육을 위한 하드웨어 인프라의 공급, SW교육 컨텐츠 서비스, SW교육지원서비스 등의 폭넓은 사업 기회를 모색하고 있습니다.

SW교육을 위한 인프라(PC) 공급을 위해 컴퓨팅자원 공유형 PC인 ‘코딩컴’을 연구개발 하여 공교육 현장에 구축/확산하고 있으며, SW교육 컨텐츠에 기반한 교육서비스 제공을 위해 SW교육 전문기관과 협력을 하고 있습니다. 특히 자기주도형 SW학습을 지원하기 위해 인공지능 기술에 기반한 SW학습지원서비스(보조교사)의 개발도 추진하고 있으며 인공지능 기술을 활용한 학습지도서비스는 그동안 영어, 수학을 중심으로 일부 이루어지고 있으나, SW교육에 대해 인공지능을 접목한 학습지원서비스(보조교사)는 처음 시도되는 것으로 ‘에듀센’ 서비스사업의 핵심 경쟁력이 될 것입니다.

2) IT인프라 및 총판사업부문

IT인프라 및 서비스사업부문은 주로 IBM사 등 대형 하드웨어 제조업체 또는 자체 개발한 서버/스토리지 프로세서 등 제반 인프라 및 솔루션을 시장에 공급하는 형태의 사업을 의미합니다. 이는 IT서비스를 구현하기 위한 기본적인 하드웨어 인프라를 구성하는 주요 제품의 공급뿐만 아니라, 시스템 구축 컨설팅 및 시스템 유지보수 서비스 등을 포함하는 포괄적인 인프라 공급사업 영역입니다. 본 사업부문은 당사가 솔루션기반의 IT서비스기업으로 도약하는데 필요한 자원을 안정적으로 확보할 수 있도록 기반이 되는 역할을 하고 있습니다.

본 사업부문의 주요 제품은 서버 및 스토리지 이며, 인터넷 서비스, 온라인뱅킹, 클라우드 서비스 등 업무 및 서비스 전산화 구현을 위한 기본적인 하드웨어 인프라 구성의 필수 요소입니다. 서버는 클라이언트와 연동을 통하여 각종 소프트웨어를 구동하고 사용자의 목적에 적합한 IT서비스를 제공하는 기능을 담당하며, 스토리지는 대용량 데이터를 안정적으로 저장하기 위한 외부 저장장치입니다.

당사는 서버/스토리지에 대한 안정적인 공급망과 구매경쟁력으로 상기와 같이 예상되는 수요에 대한 준비를 하고 있으며, 2016년 7개에서 4개로 축소된 IBM 총판십을 계약을 이루었으며, 다우기술의 IBM 소프트웨어 총판권까지 인수하였습니다. 단순 제품공급을 넘어서 스토리지가상화, 서버가상화, 백업/DR, 전산자원의 최적화를 위한 요소기술 등을 적용한 인프라솔루션 영역의 고부가가치 창출 사업모델로 성장하기 위한 투자 및 기술개발을 꾸준히 진행하고 있습니다. 또한, 본 사업영역은 지배회사인 주식회사 아이티센의 정부규제변경의 이득효과로 시장점유율을 확대해 감에 따라 당사의 직접적인 수혜가 예상되는 높은 성장성이 기대되는 영역입니다.

2. 사업 전략가. IT서비스사업 강화

회사의 주력사업을 IT서비스 사업으로 정하고 H/W 및 S/W 통합 작업을 포함한 정보시스템 구축과 관련 솔루션 개발, 공급 및 유지보수 부문을 집중 육성함으로써 IT서비스 전문기업으로서의 사업구조를 안정화 하였습니다. 이후, 현재 IT시장의 새로운 성장동력인 가상화, 클라우드, 빅데이터, 헬스인포메틱스, 전략솔루션 등의 부문을 솔루션사업 영역의 신성장사업 부문으로 신설하여 조직을 확장하고 지속적인 연구개발을 추진하며 역량을 강화하고 있습니다.

이를 통해, 당사는 서버→스토리지→네트워크→인프라솔루션→소프트웨어 및 솔루션으로 이어지는Product Line 의 수직계열화를 구축함으로써 솔루션기반 IT서비스기업으로써 도약하기 위한 안정적인 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한, 당사의 지배회사인 주식회사 아이티센의 플랫폼 인프라 구축 및 운영 등 IT서비스 활동을 위한 원천적인 솔루션을 지원하고 있습니다.

병원 별 상이한 업무 프로세스와 시스템 요구사항의 잦은 변경 등으로 애로사항이 많은 의료시장 특성의 한계점을 극복하기 위해, 의료시장에 대한 노하우와 표준화된 연구방법론을 기반으로 의료 빅데이터 분석이 가능한 “빅센메드”를 개발하여 공급 중에 있으며, 향후 빅데이터 분석솔루션의 도입을 희망하는 다양한 인더스트리의 고객들이 손쉽게 도입 및 구축이 가능하도록 패키지 형태로 고도화 개발을 진행 중입니다.

나. 주요 병원과 협력을 통한 의료분야 서비스 개발(센닥터)

의료분야 서비스의 특성상 전문 의료진 및 병원과 협력을 통한 신뢰성 높은 의료분야 솔루션 및 서비스 개발이 필요하다. 이를 위해 수도권 주요 Big 5병원과 그동안 협력을 이어 왔으며, 병원에서 생산되는 의료데이터에 기반한 진료지원서비스의 개발과 의료데이터의 공유 및 분석 등을 위한 공통데이터 플랫폼 개발에도 참여하고 있다.

그동안 자사가 추진한 의료 빅데이터 분석솔루션인 빅센메드 CDW(Clinic Data Warehouse) 사업을 기반으로 다양한 질환에 대한 의료진의 진료를 도와줄 수 있는 ‘진료의사결정지원서비스(CDSS, Clinical Decision Support System)’의 개발과 질환별 전문적 질병 데이터 베이스인 ‘레지스트리’ 구축 사업도 실시하고 있습니다.

특히 미래지향적인 의료분야 서비스인 센닥터(CEN Doctor) 개발을 위해 여러 병원에 산재해 있는 의료데이터를 신약개발 및 질병연구 등에 활용하기 위해 ‘데이터 추출/분석/제공 서비스’의 개발을 추진하기 위해 39개 종합병원과 협력을 추진하고 있으며, 진료사례 및 처방가이드 등에 기반한 ‘간 질환 진료의사결정지원서비스’의 개발 및 서비스 제공도 추진하고 있다.

다. 인공지능 기술을 활용한 SW교육 서비스 추진(에듀센)

최근 정부에서는 세계적인 4차 산업혁명으로의 트랜드 전환을 주도적으로 이끌어가고 국가 산업경쟁력강화를 위해 ‘2018년 초중고 SW교육 의무화 시행’을 통해 SW교육을 강화하고 있습니다. 이에 당사에서는 SW교육의 시장성과 성장잠재력을 고려해 ‘신사업TF’를 구성과 서비스 브랜드인 ‘에듀센’을 런칭하고, SW교육을 위한 하드웨어 인프라의 공급, SW교육 컨텐츠 서비스, SW교육지원서비스 등의 폭넓은 사업 기회를 모색하고 있습니다.

SW교육을 위한 인프라(PC) 공급을 위해 컴퓨팅자원 공유형 PC인 ‘코딩컴’을 연구개발 하여 공교육 현장에 구축/확산하고 컴퓨터 교실 환경개선도 함께 추진하고 있으며, 2018년 4월 말 기준으로 전국 150여개 교육기관에 약 4,000대 가량 공급을 하였고, 경상남도, 제주도, 부산광역시, 충청남도, 충청북도 등의 공공교육기관을 대상으로 약 2,000여대 이상 추가 공급 계획도 가지고 있습니다.

SW교육용 인프라 공급이외에도, 자기주도형 SW학습을 지원하기 위해 인공지능 기술에 기반한 ‘SW학습지원서비스(보조교사)’의 개발도 추진하고 있습니다. 인공지능 기술을 활용한 학습지도서비스는 그동안 영어, 수학을 중심으로 일부 이루어지고 있으나, SW교육에 대해 인공지능을 접목한 학습지원서비스(보조교사)는 처음 시도되는 것으로 ‘에듀센’ 서비스 사업의 핵심 경쟁력이 될 것입니다.

특히 에듀센의 ‘SW학습 지원서비스(보조교사)’는 학습자의 코딩 결과물에 대해 평가 및 학습가이드를 제공할 수 있어, 학습자 관점에서 보다 효율적인 학습이 가능해 향후 SW교육 시장에서 핵심적인 서비스로 자리잡을 것으로 예상이 됩니다.

이후 학습지원서비스는 SW교육을 넘어, 각종 자격시험 및 국가고시 등으로 확대할 수 있을 것으로 예상되어, 자기주도 학습의 교육 플랫폼으로서 자리매김하여 인공지능 관련 사업의 근간이 될 수 있을 것으로 예상됩니다.

라. M 통한 성장 전략

최근 국내 IT시장의 급속한 환경 및 기술 변화의 특성으로 업계 또한 한가지 영역에만 집중하는 전략보다는 산업간 융합현상이 활발하게 일어나고 있으며, 기존 산업에 다양한 사업을 접목시키기 위한 M 새로운 사업전략으로 부상되고 있는 추세입니다. 당사는 2013년 8월 7일 이사회결의에 의거하여 2013년 11월 1일, IT인프라공급의 광범위한 유통망을 갖추고 병원인프라 구축 및 데스크톱 가상화 사업분야에서 높은 실적과 기술력을 보유한 주식회사 일근인프라를 흡수 합병하였습니다. 이러한 합병의 효과로 기존에 당사가 보유하고 있던 전국단위 조직 및 서비스망을 한층 더 강화 할 수 있었으며, 헬스인포메틱스 부문 외 기존 각 사의 경쟁력 있는 부문의 융합 및 R 강화하며 지속적인 성장방안을 강구하고 있습니다.

4차 산업혁명을 우리 일상에서 실질적으로 체감하기 위해서는 수많은 Data에 기반한 보다 정교하며 정밀한 서비스가 필요해, 의료, 교육, 금융, 세무, 행정 등의 분야에 Data를 보유한 다양한 수요기업(관)과 협력하여 새로운 빅데이터 서비스 사업 모델 개발을 추진할 계획이며, 이를 위해 필요한 경우 적극적인 M 추진할 계획입니다.

마. 지배회사와의 시너지 극대화

정책의 효과로 공공시장 장악력을 상실한 대기업 계열의 IT서비스 회사들은 해외시장 및 신규시장으로 사업을 전향하였고 중소ㆍ중견기업들은 관련 분야의 전문인력을 흡수하고 조직을 확대, 재편하는 등 새롭게 열린 시장에서의 기회를 선점하기 위한 활발한 움직임을 보였습니다.

당사는 기술역량 강화를 최우선적인 과제로 삼고 내부적으로 기술 및 서비스 교육프로그램을 강화하고, 외부적으로 당사의 지배회사인 주식회사 아이티센과의 협력과 상생을 통하여 의미있는 공공 레퍼런스를 점진적으로 확대해 나가는 전략을 수행하였습니다. 그 결과, 국세청, 국방메가센터, 정부통합전산센터 등 주요 전략 레퍼런스를 발굴하였으며 지속적인 확대에 주력하고 있습니다.

4차 산업혁명에 보다 능동적으로 대응하기 위해, 소프트센에서는 인공지능(AI) 및 빅데이터 관련 역량을 기반으로 그룹사들과의 관련 사업 협력을 적극적으로 추진 중이며, IT인프라 구축사업을 주업으로 하는 “아이티센”, 클라우드 및 전사적자원관리(ERP) 전문기업인 “굿센”, 핀테크 보안 전문기업인 “시큐센” 등과 함께 각 사의 핵심역량들을 공유하며 동반성장 및 시너지를 극대화 할 수 있도록 협력 중입니다.

3. 시장현황가. 시장의 특성

IT서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영, 유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스 혁신과 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 하는 대표적인 지식사업 중 하나입니다. 일반적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업으로, 기술력, 성공사례와 더불어 인적자원이 중요한 요소입니다.

최근 몇 년 사이에는 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 사업/경쟁구도, 서비스 제공방식 등 여러 가지 측면에서 빠르게 변화하고 있고, 공공 및 금융 부문에서의 법 개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진되면서 이에 따른 시장변화 움직임이 가시화되는 모습을 나타내고 있습니다.

나. 산업의 성장성

국내 IT서비스 시장은 정부규제가 대형 IT서비스 업체에 집중되면서 시장경쟁구도가 대형 IT서비스업체에서 중견업체로 다변화되어 있습니다. 2012년 5월 소프트웨어산업진흥법이 개정·공포되면서 2013년 1월부터 상호출자제한기업집단 소속 IT기업의 공공SW시장 참여가 원칙적으로 제한되었습니다. 이러한 규제환경 하에 중견 IT서비스 업체에게는 공공 IT시장에서 새로운 기회가 제공됐지만 대형 IT서비스 업체의 경우 공공부문에서의 사업기회가 축소되는 국면을 맞게 되었습니다. 이와 더불어 경제민주화 일환으로 추진되는 계열사 IT사업 일감몰아주기 금지와 같은 규제는 기존 대형 IT서비스 사업자들의 어려움을 가중시키고 있습니다. 이러한 상황에 대처하기 위하여 삼성SDS, LG CNS, SK C 같은 국내 IT서비스업체들은 글로벌 시장진출, ICT융합 사업 확장, 비IT부문으로의 사업진출로 기업의 성장 동력을 모색하고 있습니다.

정부 규제환경 변화의 영향으로 대형 IT서비스 기업들의 매출 성장 둔화가 지속되는 시장 침체로 인하여 기존 시스템의 운영 및 유지보수, 고도화 및 업그레이드 등 시스템 효율화에 초점을 맞춘 수요가 대다수를 이루었으며, 중소 및 중견기업이 대기업의 공백이 생긴 공공시장을 중심으로 빠르게 성장하였음이 특징적입니다. 핀테크 서비스의 도입에 따른 신규IT투자, 공공기관 지방정부 이전계획에 따른 41개 기관의 데이터센터 이전 수요 등을 주요 성장 동력으로 전망할 수 있습니다.

[ Korea New ICT Market Revenue Snapshot ]

2016년 새롭게 정의된 국내 ICT 시장은(태블릿 포함) IT 시장에 포함된 스마트폰 영역의 하락폭이 확대된가운데 -4.8%의 성장을 보였으며 IP 서비스 및 모바일 데이터 시장의 성장으로 2.1%의 성장을 보인 통신 부분의 성장과 더불어 전체 시장은 -1.2% 성장, 66조3,636억원대 시장을 기록하였습니다.

2021년까지 향후 5년간 엔터프라이즈 IT인프라(서버, 스토리지, 네트웍제품) 시장은 -0.4%, IT서비스 0.8%, Software 4.2% 성장이 예상되며, 장기적인 관점에서 전통적인 제품별 시장이 지속적으로 어려움을 보일 것이 예상되는 반면 제3의 플랫폼과 연계된 영역은 성장이 예상되고 있습니다.

특히, 최근 화두가 되고 있는 제4차 산업혁명은 ‘초연결성(Hyper-Connected)’, ‘초지능화(Hyper-Intelligent)의 특성을 가지고 있고, 이를 통해 우리 사회는 모든 것이 상호 연결되고 보다 지능화된 사회로 급속하게 변화되어 갈 것입니다. 사물인터넷(IoT), 클라우드 등 정보통신기술(ICT)의 급진적 발전과 확산은 인간과 인간, 인간과 사물, 사물과 사물 간의 연결성을 기하급수적으로 확대시키고 있고, 이를 통해 ‘초연결성’이 강화되고 있습니다.

[ 국가별 4차 산업혁명의 주요 기술적 요인들 ]

2020년까지 인터넷 플랫폼 가입자가 30억 명에 이를 것이고 500억 개의 스마트 디바이스로 인해 상호 간 네워크킹이 강화될 것이라는 전망은 초연결사회로의 진입을 암시하고 있으며 (삼성증권, 2016). 또한 인터넷과 연결된 사물(Internet-connected objects)의 수가 2015년 182억 개에서 2020년 501억 개로 증가하고, M2M(Machine to Machine, 사물-사물) 시장 규모도 2015년 5조2000억 원에서 2020년 16조5000억 원 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 시장 전망은 ‘초연결성’이 제4차 산업혁명이 도래하는 미래사회에서 가장 중요한 특성임을 보여주고 있다.

[ 인터넷과 연결된 사물(Connected objects)의 수 증가 ]

또한 제4차 산업혁명은 ‘초지능화’라는 특성이 존재합니다. 즉 제4차 산업혁명의 주요 변화 동인인 인공지능(A.I.)과 빅데이터의 연계 및 융합으로 인해 기술 및 산업구조가 ‘초지능화’ 된다는 것입니다. 2016년 3월 이미 우리는 인간 ‘이세돌’과 인공지능 컴퓨터 ‘알파고(Alphago)’와의 바둑 대결을 통해 ‘초지능화’ 사회로 진입하고 있음을 경험하였습니다. 이 대결은 ‘초지능화’ 사회의 시작을 알리는 단초가 되었고, 많은 사람들이 인공지능과 미래사회 변화에 대해 관심을 갖기 시작하게 되었습니다.

산업시장에서는 이러한 딥 러닝(Deep Learning) 등 기계학습과 빅데이터에 기반한 인공지능과 관련된 시장이 급성장할 것으로 전망되고 있습니다. 인공지능 시스템 시장은 2015년 2억 달러 수준에서 2024년 111억 달러 수준으로 급성장할 것으로 예측되고 있고(Tractica, 2015), 인공지능이 탑재된 스마트 머신의 시장 규모가 2024년 412억 달러 규모가 될 것으로 예상되고 있습니다. (BCC Research, 2014).

다. 경기 변동의 특성1) 계절적 변동요인에 따른 특성

전반적으로 SI산업 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업이 주를 이루기 때문에 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 하지만 당사의 매출이 집중적으로 발생하고 있는 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다. 공공기관의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있기 때문에 당사의 주요 사업영역인 공공시장은 하반기에 상대적으로 매출이 높게 나타나고 있습니다.

2) 경기변동 등에 따른 특성

IT서비스 분야는 특성상 6개월에서 1년 이상의 중장기 계약사업이 대부분이며, 따라서 계절적 요인에 따른 사업 실적에의 영향이 적습니다. 소프트웨어 시장은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관계를 갖는 편이었으나 최근의 추세는 소프트웨어 등 IT기술 기반의 확보가 경기변동에 대한 대안으로 자리잡아 오히려 훨씬 덜 민감한 산업으로 자리잡아가고 있습니다. 즉, 예년의 경우 경기 하락 시, 상대적으로 중요도가 떨어진 정보화 부문에 대한 투자가 우선순위에서 밀리는 경향을 보였으나 최근에는 오히려 기업의 경쟁력 강화와 산업구조의 지식산업화에 따른 개편 필요성 등에 의해 정보화에 대한 투자가 대안으로 자리잡고 있습니다. 특히 인터넷 인구의 증가는 전 산업에 커다란 영향을 끼치고 있으며, 새로운 세기의 새로운 패러다임으로 자리매김하는 등 경기변동과 관계없이 급격한 신장세를 나타낼 것으로 예상되고 있습니다.

3) 제품(서비스)의 라이프사이클해당사항 없음

라. 국내외 규제상황 및 산업 육성 정책

1) 국내외 규제상황

2012년 5월 소프트웨어산업 진흥법 개정에 따라 상호출자제한기업집단에 소속된 계열회사는 국방ㆍ외교ㆍ치안ㆍ전력(電力), 그 밖에 국가안보 등과 관련된 사업으로서 대기업인 소프트웨어사업자의 참여가 불가피하다고 지식경제부장관이 인정하고 고시하는 사업 외의 공공 정보화 사업에 대한 입찰 제한 규제가 있습니다.

기술개발과 관련하여 국제표준, 국가표준, 산업표준 등에 부합되는 시스템을 지향 하는 추세이며 이는 상호 운용성, 이식성, 확장성 확보차원에서의 개방형 객체 기술 채택이 권장되고 있기 때문입니다. 이와 관련하여 CMM 등 관련분야에서의 인증을 받는 업체들이 증가하고 있습니다.

IT서비스산업에 대한 규제 외에 정보시스템에 대한 의존도가 급속히 증가되고 있는 여건에서 건전하고 안전한 정보 이용 및 관리를 위해 취해지는 타산업에 대한 규제 및 의무가 IT서비스 수요 창출에 기여하는 사례가 증가하고 있습니다.

해외의 경우 국가마다 규제상황이 다르기 때문에 진출하고자 하는 국가에서 국내 기업이 불이익을 받지 않도록 국가간 협정 추진 시 우리 정부의 적극적인 노력이 필요합니다.

2) 산업육성정책

정부는 IT산업을 통한 고부가가치 창출을 모토로 국가 경쟁력 강화 및 SW육성 의지를 강조하고 있습니다. IT산업을 통해 창의성을 경제의 핵심 가치로 두고 새로운 부가가치, 일자리, 성장동력을 만들어내는 경제를 말하며, 이를 위해 정부는 국민의 창의성과 과학기술, 정보 통신기술(ICT)의 융합을 통해 산업과 산업이 융합하고 산업과 문화가 융합해 새로운 부가가치를 창출함으로써 새로운 성장동력과 일자리를 만들어 내는 경제육성을 목표로 하고 있습니다.

특히, 정부는 4차 산업혁명 대응역량 강화를 위해 △산업혁신 생태계 구축 △노동시장의 유연안정성 제고 △창의인재 양성 등 경제전반의 구조개혁을 가속화할 필요가 있다는 판단 하에 경제부총리가 주재하는 민관합동 ‘4차산업혁명 전략위원회’를 신설하고, △국가 생산 데이터 74개 민간 개방 △4차 산업혁명 투·융자 프로그램20조원 투입 △‘글로벌스타벤처’ 100개 육성(2020년) △창의융합형 국가교육과정 개정과 소프트웨어 교육 필수화 △핀테크 등 혁신금융 활성화 △기술금융 확대 및 크라우드펀딩 규제 완화 △한국전력 고공 철탑 약 4만기 드론으로 점검 △도서·산간지역 위주 드론 우편배달 시작 △정보통신기술 활용 스마트공장 4천개로 확대 등의 정책적 실행 전략을 발표하였으며, 노동·교육·금융·공공부문을 망라하는 대대적 규제 완화를 추진할 계획입니다.

헬스케어 등 개인정보 및 의료정보에 기반한 서비스 개발 및 제공에 대한 법제도적인 제약이 존재하고 있으나, 규제샌드박스 등과 같이 일시적 또는 제한적인 경우에 대해 관련 규제를 풀어주고 있어 서비스 개발 및 제공에 있어 여건이 점차 개선되고 있습니다. 특히 공공정보에 대한 폭넓은 제공을 통해 민간의 창의적인 서비스 개발을 정부가 지원하고 있어 기존 법제도 여건에 비해 매우 개선이 이루어진 상태입니다.

마. 시장점유율 및 시장의 특성

국내 IT서비스 시장은 대형 SI기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. IT서비스 시장에서 관계사 시장의 비중에 대한 정확한 통계는 잡히지 않고 있지만 그 비중은 매우 높은 것으로 추정됩니다.

대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다. 이와 같이 높은 비중을 차지하고 있는 관계사 시장에서는 실질경쟁이 존재하지 않습니다. 이는 그룹 SI의 태생적인 이유로 다른 SI기업들이 계열사 시장으로의 진입 장벽이 높기 때문입니다. 이에 따라 관계사 시장은 사실상 독점시장이 되며, 해당 그룹 SI기업은 독점이윤에 가까운 이윤 수준이 보장 된다고 할 수 있습니다.

반면 비경쟁적인 관계사 시장과는 달리 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어 지고 있지만 경쟁이 매우 치열합니다. 또한 이런 비관계사 시장 역시 5~6개 주요 SI기업이 차지하고 있으며 최근에는 프로젝트 기근으로 대형 SI업체가 그 동안 중소 SI업체가 수행하던 소규모 프로젝트에도 진출함에 따라 대형 SI업체의 시장독점 현상은 더욱 심화되고 있는 상황입니다.

IT서비스는 과거 시스템 구축(SI)과 관리(SM) 수준에서 벗어나 시스템 통합, 솔루션공급, 아웃소싱, IT 컨설팅, IT 교육 등 모든 IT관련 서비스를 제공하는 차원으로 최근 급격히 변화하고 있습니다. IT서비스 관련 수요 패턴은 이와 같이 변화하고 있지만 한 기업이 모든 서비스를 제공할 수 있는 능력을 갖추기는 매우 힘들며, 갖출 수 있더라도 크게 경쟁력을 보유하기 어렵습니다.

따라서 과거에도 그랬지만, 최근에는 더욱 더 IT서비스 제공에 경쟁력을 보유하기 위해서 관련 업체들과의 협력관계를 긴밀히 유지하거나 M 경쟁력을 강화하기도 합니다. 최근 국내 IT서비스시장은 새로운 수익원 창출을 위한 비즈니스 모델 변경 및 글로벌 전략을 강화하고 있습니다. 국내 시장의 대형 IT서비스 업체들은 그룹사 및 관계사 등을 통한 기술 융합을 이루고 있으며 국내시장뿐만 아니라 글로벌 시장으로의 수익창출을 위해 해외업체들과의 전략적 제휴 및 파트너쉽 강화에 박차를 가하고 있습니다. 당사는 지배회사인 주식회사 아이티센과 기술 및 산업융합 시너지를 극대화하기 위해 조직 및 사업구조를 정비하였으며 2013년에는 강력한 Nationwide구축과 헬스인포메틱스사업의 중점추진을 목표로 주식회사 일근인프라를 흡수 합병한 바 있습니다.

당사에서 공급하는 인프라 및 솔루션 기반의 IT서비스의 시장 점유율을 파악하기 어렵고, 또한 국내외 구체적인 통계자료가 없는 관계로 당사의 IT서비스 시장 점유율을 추정하기 어려운 상황입니다.

4. 조직도5. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액
(단위 : 백만원)

솔루션(신성장사업부문) 및 인프라	상품/제품 및 서비스	소프트웨어 및 하드웨어 유통 및 인프라구축	공공/민간시장
정보 시스템 등	IBM, HP, DELL H/W 및 S/W
빅센메드, 에듀센	94,097

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이

당사의 솔루션 사업 부문의 업종 특성상 프로젝트 단위 별로 매출 발생하는 경우가 대부분이므로 각 제품에 대응되는 품목별 가격 변동 추이, 가격 산출 기준 및 가격 변동 원인을 산정하는 것에 상당한 어려움이 있고, 지역별, 수요 별 상황, 서버 및 부가장비 공급업체의 가격 정책에 따라 변동되어 가격 변동 원인을 일률적으로 언급하기가 어렵습니다.

다. 주요 원재료

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액
(단위 : 백만원)	비 고

솔루션 및 인프라	상품 및 서비스	소프트웨어 및 하드웨어	공공/민간시장
정보 시스템 등	83,966	-

라. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이

솔루션 사업부문의 경우 서버 및 네트워크 장비, 각종 S/W를 공급하는 사업으로 이 때 공급하는 장비는 당사가 직접 제조하지 않으며 구입시 매번 사양이 다름으로 개별 원자재의 적정한 가격 비교가 곤란으로 인하여 가격 변동 원인 등을 산출하는 것에 어려움이 있습니다.

6. 생산 및 설비가. 생산 설비의 현황 등

1) 생산설비의 현황(단위 : 천원)

사업소	소유형태	자산 항목	구분	기초장부가액	증감	상각 누계액	기말 장부가액	비고

증가	감소

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

가) 진행 중인 투자 (단위 : 천원)

사업부문	구 분	투자 기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후 투자액	비 고

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

현재 진행 중인 투자내역은 없습니다. 나) 향후 투자계획

(단위 : 백만원)

사업 부문	계획 명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산 형태	금 액	제32기	제31기	제30기

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

현재 계획 중인 투자내역은 없습니다.

7. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (제31기 개별기준, 제30기 개별기준, 제29기 개별기준, 제28기 연결기준) (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제32기 3분기	제31기	제 30기	제 29기

솔루션 (인프라 및 서비스)	내수	제품	-	-	-	-

상품	94,096,617	142,514,026	115,742,385	72,290,559

소계	94,096,617	142,514,026	115,742,385	72,290,559

합 계	내수	제품	-	-	-	-

상품	94,096,617	142,514,026	115,742,385	72,290,559

합 계	94,096,617	142,514,026	115,742,385	72,290,559

나. 사업부문별 매출비중(단위: 천원)

구분	제32기 3분기	제31기 3분기

인프라	58,152,974	56,146,070

총판	26,202,719	33,704,532

전략	9,740,923	11,236,389

합계	94,096,617	101,086,992

다. 판매 조직

조직구분	판매구분	업무영역	인적구성

솔루션 및 인프라 사업부문	유통 및 서비스 사업	컨설팅 및 인프라구축, 유통	98

라. 판매 경로

① VENDOR - RESELLOR or END-USER

마. 판매 방법 및 조건

① 계약 수주를 통한 상품(H/W, package software 솔루션) 납품 - 현금판매

바. 판매 전략 ① 관계사 및 협력사와의 긴밀한 협력을 통해 확립한 경쟁력 있는 기술과 서비스를 이용한 판매 확대 ② 직판 및 유통 판매망을 통한 판매가 주류를 이루고 있음.

8. 수주상황(단위 : 원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

9. 시장 위험과 위험관리 소규모 기업에 해당하여 기재를 생략합니다.

10. 파생 상품 거래 현황가. 파생 상품 계약 체결 현황

해당사항이 없습니다.

나. 리스크 관리에 관한 사항해당사항이 없습니다.

11. 경영상의 주요 계약 등

가. 사업보고서 제출일 현재 유효한 경영상의 주요 계약

O 광주정부통합전산센터 정보시스템1군 운영 및 유지관리 사업(2년차) - 계약 체결일 : 2017년 1월 1일 - 계약 기간 : 2017.01.01~2017.12.31

O 2017년 자치단체 공통기반 전산장비 유지관리 용역 - 계약 체결일 : 2017년 1월 1일 - 계약 기간 : 2017.01.01~2017.12.31

O 싸이버로지텍 3사 통합 구축 프로젝트 - 계약체결일 : 2017년 2월 28일 - 계약기간 : 2017.02.28 ~ 2017.03.28

O 국세청 에티스 증설 사업 - 계약체결일 : 2017년 3월 23일 - 계약기간 : 2017.03.23 ~ 2017.03.31

O NCIS 2017년 HW자원 통합 1차 구축사업 - 계약체결일 : 2017년 5월 30일 - 계약기간 : 2017.05.30 ~ 2017.12.15

12. 연구 개발 활동가. 연구 개발 활동 담당조직

o 명칭: ㈜소프트센 차세대융합기술연구소

o 소재지: 서울특별시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 2층

o 인가일: 2014년 7월 21일

o 연구원 현황 (2018.9.30 기준)

연구전담요원	총계

박사	석사	학사	전문학사	기타

1	2	11	1	0	15

나. 연구 개발 비용 (단위: 원)

과목	제32기 분기	제31기	제30기	제29기

인건비	710,521	700,045	666,465	919,737

교육비 및 학술회비 등	-	49,416	68,588	68,626

연구개발비용 계	710,521	749,461	735,053	988,363

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계 / 당기매출액 x 100]	0.8%	0.5%	0.6%	1.4%

다. 연구 개발 실적- 정부정책과제

전담기관	주관기관	참여기관	과제명	연구개발기간	상태

한국산업기술평가관리원	아주대학교산학협력단	㈜소프트센 외	선행 공통데이터모델 기반 분산형 바이오헬스 통합 데이터망 구축 기술 개발	2018.04.01 ~ 2020.12.31
(33개월)	진행

정보통신기술진흥센터	한국전자통신연구원	㈜소프트센 외	해양주권 확보를 위한 원거리 선박 무선 식별 기술 및 레이더 연계 해상 모니터링 시스템	2015.06.01 ~ 2018.05.31
(36개월)	완료

중소기업기술정보진흥원	㈜소프트센	㈜에스앤티	IoT 기술을 이용한 공공시설물 안전관리 암호화 잠금장치 개발	2015.12.01 ~ 2017.11.30
(24개월)	완료

- 위탁과제

참여기관	협력기관	연구개발사업명	위탁과제명	연구개발기간	상태

경북대학교 산학협력단	㈜소프트센	수요연계형 Daily Healthcare 실증단지 조성사업	헬스케어 데이터 분석/관리 기능 개선	2016.06.08
~2016.12.31	완료

헬스케어 데이터 분석/관리 기능 개발 및 플랫폼 정합	2015.05.19
~2015.12.31	완료

- R

구분	추진 실적

2018년	ㆍ빅센메드 V2.0 레지스트리 모듈 추가개발 완료
ㆍ부동산 법률자문 서비스를 위한 AI기반 비정형 학습시스템 개발
ㆍ간질환 어드바이저 관련 데이터 확보 및 사업방향 수립
ㆍ외상센터 의료장비 로그데이터 확보 및 특징추출 데이터 생성

2017년	ㆍ빅센메드 V2.0 연구개발 완료
ㆍ고려대학교의료원(KUMC) 항생제 처방지원을 위한 머신러닝기반 비정형
학습 시스템 개발
ㆍ사물인터넷 플랫폼 스마트센 제품 개발 완료
ㆍ울산대학교병원 임상연구지원시스템 개발

2016년	ㆍ국립암센터 국가 암 연구정보 비식별화 플랫폼 연구개발 완료
ㆍData Insightor(빅데이터 분석 솔루션) 시각화 기능 업그레이드 개발
ㆍ 스마트시설물관리시스템 기능 업그레이드 개발
ㆍ소셜 빅데이터 분석 솔루션 ‘빅센소시오(BIG-CEN Socio)’ 개발

2015년	ㆍ강남세브란스 병원 검진센터 의료정보를 활용한 빅데이터 분석 시스템 개발

2014년	ㆍ버스정보안내단말기 통신서버 시스템 구축
ㆍ의료정보 빅데이터 시스템 ‘빅센메드(BIG-CEN Med)’ 개발

13. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 회사의 상표, 고객관리 정책 당사는 임상연구에 특화된 서비스를 제공하는 의료빅데이터 솔루션 ‘빅센메드(BIG-CEN Med)’, 소비자 반응 및 여론 분석 등 소셜 빅데이터 분석 솔루션인 ‘빅센소시오(BIG-CEN Socio)’ 및 인공지능을 활용한 자기주도 학습을 위한 지능형 SW교육 플랫폼 ‘에듀센(EDUCEN)’을 보유하고 있습니다.

나. 지적재산권 보유 현황

출원일	특 허 (SW등록증 및 상표권 등)

2018.06	빅센메드CDW - 빅센Eductor v2.0 1등급 소프트웨어품질인증

2018.01	EDUCEN(에듀센) 상표권 등록

2017.12	빅센메드 (BIG-CEN MED V2) 저작권등록

2017.12	변동암호화 잠금장치 제어용 시스템 v1.0 소프트웨어품질인증서 등록

2017.12	중앙제어식 잠금장치 통합 모니터링 시스템 v1.0 소프트웨어품질인증서 등록

2017.08	에듀센 (상표등록 제40-1321115호)

2017.05	장금장치제어방법 (특허번호 제10-1742155호)

2016.03	버스정보안내단말기에 구비되는 비콘 기반 안내 시스템 (특허)

2015.11	BIG-CEN MED (빅센메드 상표권)

2013.06	Data Insightor (데이터 인사이터) 소프트웨어 등록

2012.09	웹용 시설물관리 소프트웨어 등록

2012.09	Android(안드로이드)용 통합 시설물관리 소프트웨어 등록

2012.09	IOS(아이오에스)용 통합 시설물관리 소프트웨어 등록

다. 회사 영업에 중요한 영향을 미치는 환경 관련 사항 해당사항이 없습니다.