롯데관광개발 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 27일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 03월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅰ. 회사의 개요 3. 자본금 변동사항	기재정정(현물출자 자산 및보호예수주식 현황 기재)	(주1) 정정전	(주1) 정정후

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항	기재정정(사외이사 활동내용 기재)	(주2) 정정전	(주2) 정정후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 3. 제재현황 등 그 밖의 사항	기재정정(합병 등의 사후정보(자산양수도) 추가)	-	(주3) 정정후

[(주1) 정정전] Ⅰ. 회사의 개요 3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 02월 09일	유상증자(일반공모)	보통주	1,000,000	500	25,650	-

2013년 06월 28일	출자전환	보통주	13,613,632	500	8,100	제3자 배정

2015년 10월 23일	현물출자	보통주	5,649,717	500	17,700	제3자 배정

[(주1) 정정후] Ⅰ. 회사의 개요 3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 02월 09일	유상증자(일반공모)	보통주	1,000,000	500	25,650	-

2013년 06월 28일	출자전환	보통주	13,613,632	500	8,100	제3자 배정

2015년 10월 23일	현물출자	보통주	5,649,717	500	17,700	제3자 배정

(1) 현물출자 자산의 내용 (2015년 10월 23일 현물출자)신주인수인인 동화투자개발 주식회사는 그린랜드센터제주 유한회사로부터 제주특별자치도 제주시 노형동 925 대지의 약 59.02% 공유지분 및 그 지상에서 신축될 집합건물(관광호텔, 위락시설(카지노), 판매시설, 일반호텔로 구성) 중 전유부분 바닥면적 기준 약 59.02%(관광호텔, 위락시설(카지노), 판매시설로 구성)를 매수하는 내용으로 2014. 11. 26. 부동산매매계약(2015. 9. 1.자 변경계약 포함)을 체결하였는바, 동화투자개발 주식회사는 위 부동산매매계약상의 지위를 당사에 이전함과 아울러 위 부동산매매계약에 따라 이미 지급한 계약금 1천억원(부가가치세 별도. 이하 같음)에 대한 권리를 현물출자의 형식으로 당사로 이전하였으며, 이를 통해 당사는 향후 제주도에서 관광호텔 및 복합리조트 사업을 영위할 수 있는 기반을 마련하고자 합니다.동화투자개발주식회사는 계약금 1천억원에 대한 권리를 당사로 이전하는 대가로서 제3자배정 방식으로 발행되는 신주를 당사로부터 교부 받았습니다금전납입이 아니라 현물출자를 통해 당사의 유상증자가 이루어지므로 당사로 유입되는 현금은 없으며 이미 지급된 계약금 1천억원에 대한 권리라는 유형자산만 당사에 이전되었습니다.(2) 보호예수 주식수 및 보호예수기간

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

대상자	보호예수 주식수	보호예수기간	보호예수 주식수/ 전체발행 주식수(%)

동화투자개발(주)	5,649,717	2015.11.17 ~ 2016.11.16 (1년간)	18.67

- 총발행 주식수는 30,263,349주 입니다 [(주2) 정정전] Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 나. 중요의결사항 등

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2015.01.26	한국관광협회중앙회 여행공제회 지급보증 질권설정 건 (대한항공, 아시아나항공)	가결	-

2	2015.02.12	제44기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

3	2015.02.27	제44기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	-

4	2015.03.26	지급보증에 관한 건 (IATA BSP 항공선발권) (농협은행)	가결	-

5	2015.03.27	대표이사 선임의 건 (대 표이사 백 현)	가결	-

6	2015.04.06	임원보수 조정의 건 (비등기 임원 포함)	가결	-

7	2015.08.17	지점이전의 건 (김포지점 → 상암지점)	가결	-

8	2015.08.20	지점폐지의 건 (상암지점)	가결	-

9	2015.10.05	현물출자를 통한 제3자 배정 유상증자 결정의 건	가결	-

10	2015.11.02	한국관광협회중앙회 여행공제회 지급보증 질권설정 연장건 (국제선 매표대금 지급보증서 발행을 위한 담보제공 (에어부산 주식회사)	가결	-

[(주2) 정정후] Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 나. 중요의결사항 등

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 참석및 찬반 현황

이연택

1	2015.01.26	한국관광협회중앙회 여행공제회 지급보증 질권설정 건 (대한항공, 아시아나항공)	가결	찬성

2	2015.02.12	제44기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

3	2015.02.27	제44기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성

4	2015.03.26	지급보증에 관한 건 (IATA BSP 항공선발권) (농협은행)	가결	찬성

5	2015.03.27	대표이사 선임의 건 (대 표이사 백 현)	가결	찬성

6	2015.04.06	임원보수 조정의 건 (비등기 임원 포함)	가결	찬성

7	2015.08.17	지점이전의 건 (김포지점 → 상암지점)	가결	찬성

8	2015.08.20	지점폐지의 건 (상암지점)	가결	찬성

9	2015.10.05	현물출자를 통한 제3자 배정 유상증자 결정의 건	가결	찬성

10	2015.11.02	한국관광협회중앙회 여행공제회 지급보증 질권설정 연장건 (국제선 매표대금 지급보증서 발행을 위한 담보제공 (에어부산 주식회사)	가결	찬성

[(주3) 정정후] XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 다. 합병등의 사후정보 [동 화투자개발(주)의 자산양수] (1) 일자 : 2015년 10월 22일 (현물출자에 따른 자산양수도일)(2) 자산양수도 당사자의 개요

구 분	양수인	양도인

법 인 명	롯데관광개발 주식회사	동화투자개발 주식회사

자산양수ㆍ양도	(양수)	(양도)

대표이사	김기병, 백현	신정희, 박시환

주 소	본 사	서울특별시 종로구 세종대로 149	서울특별시 종로구 세종대로 149

연락처	02-2075-3834	02-399-3208

(3) 계약내용가) 자산양수도 배경 동화투자개발 주식회사(양도인)는 그린랜드센터제주 유한회사로부터 제주특별자치도 제주시 노형동 925 대지의 59.02% 공유지분 및 그 지상에서 신축될 집합건물(관광호텔, 위락시설(카지노), 판매시설, 일반호텔로 구성) 중 전유부분 바닥면적 기준 약 59.02%(관광호텔, 위락시설(카지노), 판매시설로 구성)를 매수하는 내용으로 2014. 11. 26. 부동산매매계약(2015. 9. 1.자 변경계약 포함)을 체결하고 동 계약에 따라 계약금 1천억원을 그린랜드센터제주 유한회사에 지급하였습니다. 당사(양수인)는 동화투자개발 주식회사로부터 부동산매매계약에 따른 계약상 지위를 이전받는 과정에서 위 "계약금 1천억원에 대한 권리"라는 자산을 이전받고자 하며, 이를 통해 향후 제주도에서 관광호텔 및 복합리조트 사업을 영위하기 위한 기반을 마련하고자 합니다. 나) 법적 형태 ① 본 자산양수도가 상법 제374조에 따른 "중대한 영향을 미치는 일부" 자산의 양수인지 여부 관련 양수도 대상은 영업이 아니라 현재 자산에 머물러 있어 당사가 이를 양수하더라도 당사의 영업에 중대한 영향을 미치지 아니하므로 상법 제374조에 언급된 "중대한 영향"을 미치는 양수에 해당하지 아니합니다. ② 양수도대상인 자산의 가액 당사 자산액의 10% 이상인지 여부 자산의 양수가액 100,000,000,000원은 당사의 최근 사업연도말(2014년 12월 31일) 자산총액[145,286,658,325원. 연결재무제표 기준)] 대비 약 68.8%로서 당사 자산총액의 10% 이상에 해당합니다. ③ 그밖에 자산양수도의 방법상 특기할만한 사항 현물출자의 방식으로 자산양수도가 이루어지므로 출자액의 적정성에 관해 법원의 인가가 있어야 하며, 법원이 인가하지 않을 경우 현물출자계약이 해제되므로 자산은 이전되지 않습니다. 다) 구체적 내용 당사의 계열회사인 동화투자개발(주)은 중국최대 부동산개발사인 녹지그룹과 제주시 노형동 925 대지를 1,920억원에 매각한 후 그 지상에 신축되는 집합건물 중 관광호텔과 위락시설(카지노), 판매시설을 재매입하는 토지매매계약을 2013년 11월20일 체결 하였습니다.

이에 따라 사업부지의 59.02%와 관광호텔, 위락시설(카지노), 판매시설을 재매입하는 부동산매매계약을 2014년 11월26일 체결하였고, 2015년 9월1일 토지매매계약 잔금 1,830억원을 받는 동시에 부동산매매계약 계약금 1,000억원을 지급하였습니다.

이후 당사는 서울중앙지방법원으로부터 인가를 받아 동화투자개발(주)가 지급한 계약금 1,000억원을 현물출자 받고 신주 5,649,717주(발행가액 주당 17,700원)를 발행함으로써 부동산매매계약상의 모든 지위를 승계 받았습니다.

라) 주요일정

구분	일자

감정평가계약체결(의뢰)일(회계법인)	2015년 9월 18일

이사회 결의일	2015년 10월 5일

주요사항보고서 제출일 (유상증자결정 제3자배정)	2015년 10월 5일

주요사항보고서 제출일(자산양수)	2015년 10월 5일

현물출자계약일	2015년 10월 5일

법원인가 신청일	2015년 10월 7일

법원인가 결정일 (법원인가 완료)	2015년 10월 22일

주금 납입일	2015년 10월 22일

현물출자에 따른 자산양수도일	2015년 10월 22일

유상증자(현물출자) 등기 완료	2015년 11월 3일

주권 교부일	2015년 11월 17일

신주 상장일	2015년 11월 18일