다우데이타 사업보고서 (2017.12)
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜다우기술	1986.01.09	경기 용인 수지 디지털벨리로81 디지털스퀘어 6층	IT 서비스 전문기업	705,654,329	사실상 지배력기준(회계기준서 1110호)	○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

㈜다우인큐브	1987.07	용인 수지 죽전동 23-7 디지털스퀘어 7층	컴퓨터 H/W의 개발, 제조외	19,273,386	상동	Ｘ

㈜사람인에이치알	2001.01	서울시 구로구 구로동187-10 코오롱싸이언스밸리1차201호	인터넷을 통한 구인 구직사업	94,038,028	사실상 지배력기준(회계기준서 1110호)	○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

㈜미래테크놀로지	1997.06.25	서울특별시 구로구 디지털로 27길 36 (구로동, 이스페이스 813호)	OTP(One Time Password : 일회용 비밀번호)제품 사업	58,597,366	상동	○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

㈜사람인에이치에스	2016.05.02	서울특별시 구로구 디지털로34길 27, 1106호(구로동, 대륭포스트타워3차)	인력파견 및헤드헌팅	5,465,531	상동	Ｘ

㈜봄코믹스	2015.04.24	서울특별시 마포구 독막로 311, 3층	웹툰서비스	2,047,901	기업 의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호)	Ｘ

㈜와이즈버즈	2013.05.20	서울특별시 강남구 테헤한로 317, 17층(역삼동, 동훈타워)	온라인광고대행	34,633,343	사실상 지배력기준(회계기준서 1110호)	○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

㈜이매진스	1999.01	서울 마포구 월드컵북로 396, 12층(상암동, 누리꿈스퀘어연구개발타워)	이미지 콘텐츠 글로벌 판매	6,568,173	상동	Ｘ

키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호	2015.09.25	(주3)	기타금융	144,632,251	상동	○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

키움증권㈜	2000.01.31	서울 영등포구 여의나루로4길 18, (여의도동,키움파이낸스스퀘어)	온라인증권거래외	9,810,993,482	상동	○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

㈜키움이앤에스	1999.06.25	경기 용인 수지 디지털벨리로 81, 7층 (죽전동, 디지털스퀘어)	부동산개발 및 컨설팅	70,928,533	상동	○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

다우홍콩	2007.12.11	Room180,818/fTowerⅡAdmiralty Centre AdmiraltyHong Kong	기타투자	43,857,410	상동	○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

다우재팬	2008.04.02	日本國東京都港區浜松町 2-12-11 中村ビル４階	메일솔루션	1,144,607	상동	Ｘ

㈜키다리이엔티	2016.01.01	서울 마포구 독막로311(염리동168-9) 재화빌딩	영화 투자 배급	73,308,253	상동	○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

㈜키다리스타(구.㈜키다리스튜디오)	2011.07.01	경기 용인 수지 디지털벨리로 81, 6층 (죽전동, 디지털스퀘어)	게임개발	110	상동	Ｘ

㈜한국에이에스피	2010.01.04	서울 서초구 반포대로 81 2층(서초동)	쇼핑몰통합관리	9,055,309	상동	Ｘ

다오(대련)과기개발유한공사	2008.04.08	대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩	부동산개발 및 컨설팅	-	상동	Ｘ

나미빌딩주차장관리유한공사	2015.01.17	중국 대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩	건물관리	-	상동	Ｘ

미래창조 다우키움 M/세컨더리 투자조합	2014.01.03	(주3)	기타금융	34,979,677	상동	○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

키움인베스트먼트㈜	1999.03.05	서울 영등포구 여의나루로4길18
키움파이낸스스퀘어빌딩 11층	중소기업창업지원	53,123,003	상동	○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

㈜키움저축은행	1983.02.18	경기도 부천시 원미구 춘의동 212-3	상호저축은행업	1,043,710,346	상동	○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

키움예스저축은행	1971.04.12	서울시 강남구 논현로 422	상호저축은행업	683,068,107	상동	○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

키움투자자산운용㈜	1988.03.26	서울 영등포구 여의나루로4길18
키움파이낸스스퀘어빌딩 16층	집합투자업	133,343,877	상동	○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

PT Kiwoom securities Indonesia	1995.10.08	Graha irama bldg. Unit 6-D JL. H.R. Rasuna said Kav. 12 Jakarta 12950 Indonesia	증권업	36,000,712	상동	○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

PT Kiwoom Investment Management	1999.12.30	Graha irama bldg. Unit 6-H JL. H.R. Rasuna said Kav. 12 Jakarta 12950 Indonesia	집합투자업	1,627,116	상동	Ｘ

키움프라이빗에쿼티	2017.04.26	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18	집합투자업	52,970,654	상동	○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

키움성장12호일자리창출투자조합	2012.01.30	(주3)	기타금융	11,806,143	상동	Ｘ

이앤제네커 신기술투자조합	2015.09.22	(주3)	기타금융	23,639,727	상동	Ｘ

가젤기업펀드	2012.11.28	서울 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층	기타금융	28,430,295	상동	○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

키움문화벤처제2호투자조합	2016.03.28	(주3)	기타금융	15,089,826	상동	Ｘ

키움성장15호세컨더리투자조합	2016.02.04	서울 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층	기타금융	18,911,919	상동	Ｘ

키움작은거인증권투자신탁1호	2011.03.31	(주3)	기타금융	13,923,124	상동	Ｘ

키움작은거인50채권혼합	2014.04.29	(주3)	기타금융	626,311	상동	Ｘ

KTB공모주하이일드사모증권 3호	2014.07.22	(주3)	기타금융	14,061,819	상동	Ｘ

키움장기코어밸류	2014.04.18	(주3)	기타금융	43,260,037	상동	○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

키움분리과세하이일드K-1	2014.10.29	(주3)	기타금융	12,828,127	상동	Ｘ

글로벌원사모공모주투자신탁제1호	2016.01.13	(주3)	기타금융	13,713,526	상동	Ｘ

브레인TG전문투자형사모투자신탁 7호	2016.10.20	(주3)	기타금융	15,973,125	상동	Ｘ

키움글로벌코어밸류C-F	2015.11.18	(주3)	기타금융	7,453,478	상동	Ｘ

메리츠 AI-G Return 전문투자자형사모증권투자신탁	2017.11.08	(주3)	기타금융	51,671,476	상동	○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

키움한당청중국본토RQFⅡ주식증권자투자신탁제1호	2016.07.27	(주3)	기타금융	6,385,386	상동	Ｘ

키움 글로벌 올에셋 투자신탁	2016.08.07	(주3)	기타금융	13,289,855	상동	Ｘ

키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권	2016.09.25	(주3)	기타금융	30,031,708	상동	○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

KS Asia Absolute Return Fund IC Class G	2017.09.06	(주3)	기타금융	19,331,494	상동	Ｘ

디에스_IPO_Selection_전문투자형사모증권투자신탁	2017.02.03	(주3)	기타금융	16,035,924	상동	Ｘ

키움ROKI1멀티에셋 로보어드바이저펀드	2016.12.07	(주3)	기타금융	2,510,254	상동	Ｘ

하이 보험연계증권 사모증권 투자신탁	2017.07.20	(주3)	기타금융	2,508,810	상동	Ｘ

KS Korea Credit Fund 1 IC Class B	2017.12.01	(주3)	기타금융	18,968,032	상동	Ｘ

키움커버드콜플러스증권자투자신탁	2017.11.24	(주3)	기타금융	2,510,254	상동	Ｘ

키움더드림단기채증권투자신탁(채권)	2017.12.13	(주3)	기타금융	29,882,123	상동	○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

(주1) 다 우홍콩은 연결재무표작성으로 다오(대련)과기개발유한공사와 나미빌딩주차장관리유한공사 자산총액에 반영. PT Kiwoom securities Indonesia의 100% 자회사로 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 자산총액에 반영.
(주2) PT Kiwoom securities Indonesia의 100% 자회사로 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 자산총액에 반영.
(주3) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속회사(수익증권)에 대해서는 주소를 기재하지 않음.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	㈜미래테크놀로지	보유지분의 변동

㈜봄코믹스	신규 지분취득

㈜와이즈버즈	신규 지분취득

미래창조 다우키움 M/세컨더리 투자조합	보유지분의 변동

㈜한국에이에스피	신규 지분취득

키움더드림단기채증권투자신탁(채권)	신규 지분취득

디에스_IPO_Selection_전문투자형사모증권투자신탁	신규 지분취득

키움ROKI1멀티에셋 로보어드바이저펀드	신규 지분취득

키움프라이빗에쿼티주식회사	신규 지분취득

브레인TG전문투자형사모투자신탁 7호	보유지분의 변동

하이 보험연계증권 사모증권 투자신탁	신규 지분취득

메리츠 AI-G Return 전문투자자형사모증권투자신탁	신규 지분취득

KS Asia Absolute Return Fund IC Class G	신규 지분취득

KS Korea Credit Fund 1 IC Class B	신규 지분취득

키움커버드콜플러스증권자투자신탁	신규 지분취득

연결제외	한국투자사모팬아시아멀티알파증권투자신탁1호	보유지분의 처분

키움선명e-알파인덱스 증권투자신탁 1호[주식]	보유지분의 처분

키움메자닌플러스사무증권투자식탁제1호	보유지분의 처분

동양 공모주 알파 사모증권 1호	보유지분의 처분

메리츠AI-AsiaReturn전문투자형사모증권	보유지분의 처분

동양공모주알파분리과세하이일드	보유지분의 처분

KS Asia Absolute Return Fund IC	보유지분의 처분

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 다우데이타라 칭하며, 약칭으로는 다우데이타, 영문으로는 Daou Data Corp.라고 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 프로그램미디어 제조,컴퓨터 조직 및 프로그램 개발,컴퓨터 정보처리 관련 교육 및 자문, 전자기기 조립,판매 및 용역업등을 영위할 목적으로 1992년 6월 10일에 설립되었습니다. 또한 1999년 12월 21일자로 코스닥 시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 11층- 전화번호 : 02-3410-5100- 홈페이지 : http://www.daoudata.co.kr2017년 3월 31일 본점소재지 변경 이사회 결의를 통해 '경기도 용인시 수지구'에서 '서울시 마포구'로 본점을 이전하였습니다. 마. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스) [지배회사에 관한 사항]■ 다우데이타

당사는 소프트웨어 개발사인 어도비, 오토데스크, 시만텍 등과 국내총판계약을 체결하여 전국의 1천여 리셀러에게 소프트웨어를 공급하고 있습니다. 소프트웨어 단순공급에 그치지 않고 리셀러에게 소프트웨어 관련 정보를 제공하고 이를 바탕으로 가장 효율적인 구매수량과 형태 및 최적의 구매시점을 제공하는 소프트웨어 솔루션 및 서비스를 제공하고 있습니다. 2009년1월1일부로 사업지주회사로 전환되어 지주사업을 추가하여 지주사업을 하였으나, 2009년12월31일부로 자산총액대비 자회사 지분총액 비율이 50% 미만으로 인하여 지주회사 적용에서 제외되었습니다. 마이크로소프트와 체결한 총판계약(2011.9.1~2012.8.31)은 계약만료일인 2012년 8월 31일자로 종료되었습니다. 당사는 새로운 신규 아이템 발굴을 위해 노력하고 있습니다. 2013년 4월 29일, 사업다각화 및 신규시장 진출을 통한 경영효율화 도모하기 위해 (주)스타밴코리아와 주식 및 채권 양수도 계약을 체결했습니다. - 관련공시 : 2013. 04. 29 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)2013년 11월 30일, 경영효율성 증대 및 재무구조 개선을 통해 주주가치 극대화를 도모하기 위하여 (주)스타밴코리아와 1:0 흡수합병하였습니다. 2016년 9월 1일, 금융VAN사업 인프라 활용을 통한 사업효율화 및 경쟁력 제고, 관계회사간 중복업무 제거 및 경영효율성 제고를 위해 (주)다우기술의 전자지급결제대행사업(PG) 및 통신과금서비스 제공사업을 영업양수하였습니다. ☞ 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. [종속회사에 관한 사항] ■ ㈜다우기술 (주)다우기술은 1986년에 설립되어 새로운 정보 문화의 창조를 주도해왔으며 차별화된 기술력과 솔루션으로 국내를 대표하는 IT 서비스 전문기업으로 성장해왔습니다. IBM, Vmware, Citrix, RedHat 등과의 총판계약을 통해 해외 유명 솔루션을 국 내에 성공적으로 도입하였으며, 공공, 금융, 제조, 통신 등의 분야에서 다수의 시 스템 통합 사업 경험을 보유하고 있습니다. 또한, 2008년 유니텔네트웍스(주)를 합병해 "인터넷 서비스"사업을 시작하였고, 같은 해 (주)테라스테크놀로지를 합 병하여 "메일 솔루션"으로 사업 영역을 확대하였습니다. 2009년에는 보안사업과 PG사업, 2013년에는 공공SI 및 IDC사업에 진출하여 IT서비스 전문기업으로 자리 매김 하였습니다. 2014년에는 차세대그룹웨어 '다우오피스'를 출시하였고, 배달맛집 서비스 영업양수를 통해 지역광고 및 주문결제플랫폼사업에 진출하는 등 사업적 다각화를 통해 꾸준히 서비스모델을 개발하고 있으며, 2015년에는 (주)라온엠씨, SK네트웍스서비스(주), 위드웹(주)으로 부터 메시징서비스 사업 관련 영업양수를 통해 시장점유율 확대 및 서비스 경쟁력을 확보하였고, 2016년 4월에는 델피넷(주)를 흡수합병하여 050전화정보를 이용한 마케팅서비스인 콜믹스사업을 통해 O2O사업의 수익성을 개선하였습니다. 2016년 8월부터는 자체 인터넷데이터센터인 마포IDC를 새로 오픈하여 최신의 장비로 서비스하고 있으며, 다우오피스 구축형에 이어 클라우드형을 추가로 출시하여 지속적으로 고객사를 확대하고, 2017년 3월에는 인프라서비스(IaaS) 다우클라우드를 출시하였습니다. ■ ㈜사람인에이치알 1) 회사 목적 사업

당사는 온라인 기반의 HR서비스 제공을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 회사의 목적사업은 다음과 같습니다.

목적사업	비고

1. 인터넷을 통한 구인.구직사업 2. 온라인 정보제공업 3. 근로자 파견업 4. 국내외 유료직업소개사업 5. 인터넷 교육, 교육정보제공 및 컨설팅업 6. 전자상거래업 7. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수업 8. 컴퓨터시스템 설계, 자문, 관리업 9. 도급업 10. 아웃소싱업 11. 광고대행업 12. 전시 및 행사대행업 13. 용역 및 청소 경비사업 14. 특수 경비사업 15. 건물 및 주택(아파트포함) 관리용역사업 16. 서적 및 정기간행물 출판인쇄 및 판매업 17. 교육학원 사업 교육정보제공 및 컨설팅사업 18. 여론조사 및 리서치업 19. 인사 및 경영 컨설팅사업 20. 평생교육사업 21. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 22. 부동산 임대업 23. 인터넷 종합 쇼핑몰사업 24. 지식거래 중개업 25. 마케팅 대행업 26. 웹 에이전시업 27. 정보서비스(출판, 영상, 방송통신)업 28. 기타 위에 부대되는 사업	-

2) 향후 추진하고자 하는 사업 당사는 제출일 현재 영위하고 있는 사업 이외에 이사회 또는 주주총회 결의 등을 통해 향후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업이 없으므로 해당 사항이 없습니다. 기타 자세한 사항은 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다.

■ ㈜ 미래테크놀로지

㈜ 미래테크놀로지는 OTP(One Time Password: 일회용 비밀번호)제품을 주사업으로 영위 하고 있으며, 당사의 목적사업은 다음과 같습니다.

① 컴퓨터 및 주변기기 판매업

② 컴퓨터 프로그램 개발 및 유지보수업

③ 무역업(갑류)

④ 임대업⑤ 전자부품제조업⑥ 통신판매업

⑦ 위 각항에 부대되는 사업일체

■ ㈜와이즈버즈 ㈜와이즈버즈 는 모 바일 광고의 기획 , 공급효 과분석 및 관련 소프트웨어의 개발을 주요사업으로 영위하고 있으며, 목적사업은 다음과 같습니다. ① 온라인 컨설팅 ② 인터넷 마케팅 ③ 인터넷 광고 대행 ④ 소프트웨어 개발 및 공급

⑤ 통신판매업⑥ 위 각호에 부대되는 사업일체

■ 키움증권㈜ 외 종속회사 (1) 주요 사업의 내용 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에서 수행토록 규정된 사업 및 그와 직ㆍ간접적으로 관련되거나 부대되는 제사업을 영위하고 있습니다.- 금융투자업무 : 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업 등- 겸영업무 및 부수업무 등 : 관련 법령 등 에 따라 영위할 수 있는 모든 업무 및 인가, 허가, 승인, 등록, 신고 등이 요구되는 경우는 해당 인가 등을 취득하여 업무 영위 (2) 향후 추진하려는 신규사업 키움증권은 2016년 11월 특정금전신탁과 재산신탁 업무를 영위할 수 있는 종합신탁업 인가를 승인 받았으며, 2016년 12월부터 영업을 개시하였습니다. 신탁상품운용 역량 강화, 재산신탁 Platform 구축, 차별화된 종합자산관리시스템으로의 개선 등의 노력을 통하여 신탁시장의 교두보를 조기에 구축하고 다양한 신상품을 출시하여 거래법인의 운용 니즈에 부합하는 맞춤형 상품 및 서비스를 제공할 예정입니다. 향후 전문적이고 다양한 서비스 제공을 바탕으로 하는 종합자산관리 서비스 수요가 증가할 것으로 예상하며, 신탁시장 활성화와 함께 당사의 수익구조 다변화 측면에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 2017년 2월 이사회 결의를 통해 사업영역 확대를 위한 키움프라이빗에쿼티주식회사의 주식취득을 결정하였으며, 키움프라이빗에쿼티주식회사 는 2017년 4월에 설립되어 영업을 개시하였습니다. PEF 시장에 진출하여 차별화된 사업모델 구축을 통해, PEF 시장 활성화와 함께 당사의 수익구조 다변화 측면에 기여할 것으로 예상됩니다.