다우데이타 사업보고서 (2020.12)
정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 제27기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019.04.01

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황 ll. 사업의 내용 2. 주요제품, 서비스 등 가. 주요제품등의 현황 5. 매출 가. 매출실적 7. 시장위험과 위험관리11. 영업의 현황 ■ 금융부문 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (2) 자금운용실적12. 영업부문별 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (2) 자금운용실적 IIl. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 (1) 요약연결재무정보2. 연결재무제표 - 연결재무상태표 - 연결포괄손익계산서 - 연결현금흐름표3. 연결재무제표 주석6. 기타 재무에 관한 사항 (1) 재무제표 재작성 등의 유의사항 가. 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 (2) 대손충당금 설정현황 1) 최근 3사업연도의 대손충당금 설정내역 I V. 이 사의 경영진단 및 분석의견 가. 재무상태(단위 : 백만원)나. 영업실적(단위 : 백만원)다. 사업부문별 영업실적4. 유동성 및 자금의 조달■ 금융투자업 : 키움증권㈜	기재 정정	아래 참조	아래 참조

I. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 키움증권 2000.01.31 서울 영등포구 여의나루로4길 18, (여의도동,키움파이낸스스퀘어) 온라인증권거래외 15,005,739 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(자산총액 750억이상 II. 사업의 내용2. 주요제품, 서비스 등가. 주요제품등의 현황 (단위: 백만원) 구분 SW 및 HW 공급 결제사업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 매출액 87,060 81,059 193,366 1,854,843 86,146 20,752 352,337 (5,632) 2,669,931 5. 매출가. 매출실적 (단위: 백만원) 구분 SW 및 HW 공급 결제사업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 영업수익 87,060 81,059 193,366 1,854,843 86,146 20,752 352,337 (5,632) 2,669,931 영업비용 83,283 75,822 159,995 1,619,906 67,270 16,620 290,103 (4,701) 2,308,298 영업이익 3,777 5,237 33,371 234,937 18,876 4,132 62,234 (931) 361,633 (단위: 백만원) 구분 SW 및 HW 공급 결제사업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 영업수익 75,590 75,545 198,497 998,863 79,318 36,330 245,869 (55,736) 1,654,276 영업비용 72,002 73,072 183,236 770,531 63,859 33,664 157,002 (52,682) 1,300,684 영업이익 3,588 2,473 15,261 228,332 15,459 2,666 88,867 (3,054) 353,592 -당기와 전기 중 단일 외부 고객으로부터의 매출이 연결기업 총 매출의 10% 이상인 주요 고객은 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 7.1 금융사업부의 재무위험관리 금융사업부는 금융상품을 보유함에 따라 신용위험, 유동성위험, 시장위험에 노출되어 있습니다. 위험관리의 목적은 영위사업이 수반하는 각종 리스크를 종합적으로 관리하는데 필요한 사항을 정함으로써 연결기업의 자본 적정성의 유지와 안정적인 수익기반의 확보 및 이를 통한 연결기업의 가치를 증대하는 것입니다.금융사업부의 위험관리에 대한 방침 및 전략은 다음과 같습니다.가. 금융사업부는 리스크관리가 경영의 핵심 요소임을 인식하고, 금융사업부의 영위사업이 수반하는 리스크 대비 기대 수익을 균형있게 관리 함으로서 금융사업부의 가치를 증대시킬 수 있도록 연결기업의 모든 리스크에 대한 적정한 관리전략을 수립하여 시행합니다.나. 금융사업부의 방침에 따라 견제와 균형의 원칙에 입각한 권한과 책임이 정의된 독립적인 리스크관리 조직을 설치 운영하고 금융사업부의 영위사업에 수반되는각종의 리스크를 적시에 인식ㆍ측정ㆍ감시ㆍ통제하며 효율적인 리스크관리를 위하여 필요한 기반 시스템 등의 구축을 통하여 효과적인 리스크관리 체계와 문화가 정착될 수있도록 합니다.다. 금융사업부의 영업활동이 정해진 위험허용한도 내에서 이루어지도록 정해진 절차를 준수합니다.라. 위험관리자는 효율적인 자원의 활용 및 자본의 배분이 이루어지도록 포트폴리오의 잠재적 경제가치의 변화에 따라 직면하게 되는 위험의 종류와 크기를 관찰하고 위험관리전략을 수립합니다. 금융사업부의 위험관리에 대한 적용범위는 다음과 같습니다.가. 거래의 종류 및 대상의 명칭을 불문하고 리스크를 수반하는 모든 거래 및 대ㆍ내외 영위사업 전반에 걸쳐 적용합니다. 나. 이사회에서 별도로 정하는 바가 있는 경우, 연결기업의 위험관리는 리스크의 총괄적인 감독, 통제환경을 조성하는 이사회의 권한을 위임받은 리스크관리위원회와 리스크관리 중장기 종합계획의 수립, 전사적 리스크측정방법의 승인 등을 심의 의결하는 리스크실무위원회를 중심으로 운영하고 있습니다. 리스크관리위원회는 위험관리 관련 최고의사결정기구로서, 리스크실무위원회 위원의 선임, 리스크관리 관련 정책 및 전략에 대한 승인, 영업용순자본비율 유지승인 등의 사항을 심의하고 의결합니다. 리스크관리실무위원회는 리스크관리에 대한 실무적사항을 심의하고 의결하는 기구로서 연결기업 위험자본의 배분 및 한도의 설정, 신상품(신규거래)의 위원회 부의안 등을 심의, 의결합니다. 리스크관리주관 부서는 현업 및 후선 부서와 독립적으로 위원회 및 실무위원회에서 심의, 의결되는 각종 업무를 집행하며 실효성 있는 리스크관리 환경을 조성합니다. 7.1.1 신용위험 신용위험은 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 위험입니다. 신용위험의 범위는 대출채권, 유가증권 및 파생상품 등의 난내계정 및 난외계정이 포함되며, 신용위험을 관리하는 목적은 거래상대방의 채무불이행에 따라 일정기간 동안 발생할 수 있는 예상손실 및 미예상손실을 허용된 범위내에서 적절하게 관리하고자 함입니다. 7.1.1.1 신용위험의 최대 노출 정도 보고기간종료일 현재 신용위험의 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. 아래의 최대노출정도는 담보 및 기타 신용보강을 통한 위험경감효과가 반영되기 이전의 금액이며 손상차손 및 상계를 반영하고 있습니다. 또한, 당기손익-공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 경우 지분증권의 금액을 제외하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 난내항목: 현금성자산 및 예치금 2,516,402,511 530,234,210 단기매매금융자산 - 1,981,468,462 당기손익인식지정금융자산 - 3,063,815,237 당기손익-공정가치 측정 금융자산 8,770,418,474 - 파생상품자산 51,619,152 31,083,367 매도가능금융자산 - 34,097,665 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 59,121,925 - 만기보유금융자산 - 7,081,373 대출채권 - 3,298,893,910 상각후원가측정금융자산 4,331,395,854 - 기타금융자산 596,967,045 674,545,534 합 계 16,325,924,961 9,355,228,110 난외항목: 약정 822,785,730 321,503,610 7.1.1.2 상각후원가측정 대출채권과 기타금융자산의 구성내역 (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합 계 연체 및 손상되지 않은 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 55,762,370 4,820,080,667 4,875,843,037 연체되었으나 손상되지 않은상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 - 21,726,940 21,726,940 손상된 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 - 86,576,912 86,576,912 소 계 55,762,370 4,928,384,519 4,984,146,889 이연대출부대손익 - 11,341,231 11,341,231 대손충당금 - (74,379,689) (74,379,689) 합 계 55,762,370 4,865,346,061 4,921,108,431 (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합 계 연체 및 손상되지 않은 손상된 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 197,387,842 3,713,210,901 3,910,598,743 연체되었으나 손상되지 않은손상된 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 - 12,690,694 12,690,694 손상된 손상된 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 - 97,101,083 97,101,083 소 계 197,387,842 3,823,002,678 4,020,390,520 이연대출부대손익 - 9,927,452 9,927,452 대손충당금 - (56,878,529) (56,878,529) 합 계 197,387,842 3,776,051,601 3,973,439,443 7.1.1.3 대출채권 관련 연체 정보 손상된 상각후원가측정대출채권 관련 연체 정보 (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 연체 및 손상되지 않은 채권 3,336,165,779 50,658,574 906,095,651 7,993,286 4,300,913,290 연체되었으나 손상되지 않은 채권 20,222,714 - 1,486,674 - 21,709,388 손상채권 43,330,547 - 20,582,962 1,000,000 64,913,509 소 계 3,399,719,040 50,658,574 928,165,287 8,993,286 4,387,536,187 이연대출부대손익 10,013,863 (7,460) 1,316,102 18,726 11,341,231 현재가치할인차금 - - - (356,343) (356,343) 대손충당금 (60,793,477) (335,356) (12,890,400) (360,456) (74,379,689) 소 계 (50,779,614) (342,816) (11,574,298) (698,073) (63,394,801) 합 계 3,348,939,426 50,315,758 916,590,989 8,295,213 4,324,141,386 (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 연체 및 손상되지 않은 채권 2,395,681,775 36,950,000 506,556,227 28,521,192 2,967,709,194 연체되었으나 손상되지 않은 채권 11,914,198 - 776,496 - 12,690,694 손상채권 67,005,430 - 27,927,793 760,000 95,693,223 소 계 2,474,601,403 36,950,000 535,260,516 29,281,192 3,076,093,111 이연대출부대손익 9,939,707 - 41,215 (53,470) 9,927,452 현재가치할인차금 - - (470,967) - (470,967) 대손충당금 (46,344,820) (117,297) (5,861,098) (324,118) (52,647,333) 소 계 (36,405,113) (117,297) (6,290,850) (377,588) (43,190,848) 합 계 2,438,196,290 36,832,703 528,969,666 28,903,604 3,032,902,263 연체는 거래상대방이 계약상지급일에 원리금을 지급하지 못하는 상황을 의미합니다.손상은 손상사건이 발생한 결과 손상되었다는 객관적인 증거가 있으며 그 손상사건이 신뢰성 있게 추정할 수 있는 추정미래현금흐름에 영향을 미친 경우에 발생합니다.금융사업부가 정의한 손상의 객관적인 증거는 연체 90일 이상, 신용정보관리규약에 따른 불량신용정보, 채권채무조정, 불량 익스포져의 대환 등입니다. (1) 연체되었으나 손상되지 않은 상각후원가측정대출채권 및 대출채권 금융사업부는 손상을 인지할 수 있는 다른 신용정보가 없는 경우 90일 미만 연체된 대출채권은 손상되었다고 판단하지 않습니다. 보고기간종료일 현재 연체되었으나 손상되지 않은 상각후원가측정대출채권 및 대출채권의 유형별 연체 기간 분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 30일 미만 15,824,700 - 1,409,204 - 17,233,904 30일 이상 ~ 60일 미만 3,163,114 - - - 3,163,114 60일 이상 ~ 90일 미만 1,312,370 - - - 1,312,370 합 계 20,300,184 - 1,409,204 - 21,709,388 (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 30일 미만 8,181,509 - 166,497 - 8,348,006 30일 이상 ~ 60일 미만 3,252,320 - 610,000 - 3,862,320 60일 이상 ~ 90일 미만 477,077 - - - 477,077 기타 3,291 - - - 3,291 합 계 11,914,197 - 776,497 - 12,690,694 (2) 손상된 상각후원가측정대출채권 및 대출채권 손상된 상각후원가측정대출채권 및 대출채권의 유형별 분류 (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 개별손상 장부금액 21,882,619 - 17,693,244 755,000 40,330,863 대출부대수익이연부채 237 - 4,383 - 4,620 대손충당금 (993,789) - 3,087,161 263,943 2,357,315 소 계 20,889,067 - 20,784,788 1,018,943 42,692,798 집합손상 장부금액 37,121,420 - 2,889,719 245,000 40,256,139 대출부대수익이연자산 3,737,852 - 2,744,066 16,720 6,498,638 대손충당금 (23,811,435) - (664,982) (57,649) (24,534,066) 소 계 17,047,837 - 4,968,803 204,071 22,220,711 합 계 37,936,904 - 25,753,591 1,223,014 64,913,509 (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 개별손상 장부금액 10,791,882 - 25,793,752 21,894,913 58,480,547 대출부대수익이연부채 - - 787 - 787 대손충당금 (2,237,259) - (2,961,506) (189,742) (5,388,507) 소 계 8,554,623 - 22,833,033 21,705,171 53,092,827 집합손상 장부금액 35,078,634 - 2,134,042 - 37,212,676 대출부대수익이연자산 628,949 - 232 - 629,181 대손충당금 (12,461,371) - (510,482) - (12,971,853) 소 계 23,246,212 - 1,623,792 - 24,870,004 합 계 31,800,835 - 24,456,825 21,705,171 77,962,831 7.1.1.4 상각후원가측정대출채권 및 대출채권 및 기타금융자산의 국가별 구성내역 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 금액 비율(%) 금액 비율(%) 상각후원가측정대출채권 한국 4,307,241,386 87.53 - - 기타 16,900,000 0.34 - - 소 계 4,324,141,386 87.87 - - 대출채권 한국 - - 3,325,184,758 82.71 기타 - - 16,900,000 0.42 소계 - - 3,342,084,758 83.13 기타금융자산 한국 595,396,957 12.1 661,821,361 16.46 기타 1,570,088 0.03 16,503,443 0.41 소계 596,967,045 12.13 678,324,804 16.87 합 계 4,921,108,431 100 4,020,409,562 100 7.1.1.5 담보 및 기타신용보강에 의한 신용위험 경감효과 대출금 중 담보 및 기타신용보강에 의해서 완화되는 신용위험과 관련한 재무 효과 (단위: 천원) 구 분 손상된 대출금 손상되지 않은 대출금 합 계 개별평가 집합평가 연체 무연체 보증서 - 2,435,693 12,321,267 101,802,192 116,559,152 예/부적금 - 234,950 617,150 3,064,014 3,916,114 동산 - - - 3,483,906 3,483,906 부동산 20,062,014 14,301,463 4,162,725 624,230,425 662,756,627 유가증권 4,591,473 2,181,193 2,204,406 679,302,455 688,279,527 기타신용담보 3,884 21,102,839 2,403,840 247,167,259 270,677,822 합 계 24,657,371 40,256,138 21,709,388 1,659,050,251 1,745,673,148 (단위: 천원) 구 분 손상된 대출금 손상되지 않은 대출금 합 계 개별평가 집합평가 연체 무연체 보증서 - 3,356,478 5,595,481 112,721,382 121,673,341 예/부적금 - - 225,100 2,978,071 3,203,171 동산 - 27,775 - 128,399 156,174 부동산 26,711,592 12,172,363 3,048,663 532,672,194 574,604,812 유가증권 5,363,522 795,516 1,420,486 622,019,353 629,598,877 기타신용담보 99,428 8,685,765 758,609 83,337,052 92,880,854 합 계 32,174,542 25,037,897 11,048,339 1,353,856,451 1,422,117,229 7.1.2 유동성위험 유동성위험은 금융사업부가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될위험을 의미합니다. 유동성위험 관리의 목적은 자금의 조달 및 운용과 관련한 유동성변경요인을 조기에 파악하고 체계적인 관리를 통하여 적정수준의 유동성을 확보하여안정적인 수익 기반을 확보하는 것으로서 관리대상은 재무상태표상의 모든 자산과 부채 및 난외거래입니다. 7.1.2.1 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거한 금융부채의 만기구조 (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월초과 1년이내 1년초과3년이내 3년초과 합 계 당기손익-공정가치 측정 금융부채 475,446,026 2,111,275,209 833,664,582 307,146,727 3,727,532,544 파생상품부채 3,278,345 3,543,867 26,325,685 19,028,440 52,176,337 예수부채 3,969,030,912 1,183,457,369 83,544,621 1,266,872 5,237,299,774 차입부채 4,426,965,302 930,737,597 695,000,000 147,000,000 6,199,702,899 기타금융부채 567,457,199 11,673,855 1,925,927 464,309 603,951,062 합 계 9,442,177,784 4,240,687,897 1,640,460,815 474,906,348 15,820,662,616 (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월초과 1년이내 1년초과3년이내 3년초과 합 계 단기매매금융부채 128,311,140 - - - 128,311,140 당기손익인식지정금융부채 125,147,168 94,356,397 418,732,804 139,083,727 777,320,096 파생상품부채 - 19,972 779,637 16,356,643 17,156,252 예수부채 3,857,078,567 1,041,183,391 101,610,945 6,885,424 5,006,758,327 차입부채 2,234,157,918 669,870,643 150,000,000 147,000,000 3,201,028,561 기타 금융부채(주1) 670,189,893 12,476,457 2,630,425 376,771 685,673,546 합 계 7,014,884,686 1,817,906,860 673,753,811 309,702,565 9,816,247,922 (주1) 재무상태표상의 기타부채 계정에서 선수금 등 비금융상품 항목을 제외하였으며, 현재가치평가를 반영하기 전의 금액입니다. 7.1.3 시장위험 시장위험은 주가, 금리 및 환율 등과 같은 시장가격의 변동에 따라 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 수 있는 가능성을 의미합니다. 비트레이딩 포지션의 이자율위험은 이자율이 금리민감 자산ㆍ부채 등에 불리하게 변동시에 발생하는 손실위험으로서, 금리부자산ㆍ부채의 만기구조와 금리개정주기의 불일치로 인해 발생합니다. 금융사업부는 가격변동 리스크 관리대상을 제외한 모든 금리부 자산, 부채 및 거래를 대상으로 이자율위험관리를 하고 있습니다. 트레이딩 포지션의 시장위험 노출 정도를 관리하고 측정하는 주된 방법은 위험기준가치평가(Value at Risk, 이하 "VaR")입니다. VaR는 보유기간 동안 시장의 불리한 변동이 현행 포트폴리오에 미치게 될 잠재적 손실을 통계기법으로 추정하는 방법입니다. 연결기업은 단측신뢰구간 99%, 보유기간 10일 기준 Monte Carlo Simulation Method를 적용하여 VaR를 산출하고 있습니다. 7.1.3.1 금융사업부의 위험별 VaR (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 기말 분산효과 반영전 VaR 이자율위험 31,794,988 47,909,410 64,708,144 30,551,702 57,278,639 주식가격위험 130,193,440 208,543,176 265,434,936 130,193,440 220,643,210 회사전체위험 321,907,050 406,229,255 476,491,063 321,907,050 411,355,667 분산효과 반영후 VaR 이자율위험 1,953,211 4,183,879 7,310,592 1,646,673 3,809,447 주식가격위험 60,271,599 73,223,486 84,363,367 54,376,250 67,088,941 회사전체위험 60,220,665 65,596,775 73,859,488 52,599,759 64,556,748 각 위험유형별 VaR의 합계는 위험요소간 상관관계 및 분산효과로 인하여 회사전체위험 VaR와 일치하지 않습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 기말 분산효과 반영전 VaR 이자율위험 21,328,951 25,943,215 34,701,002 17,136,841 31,794,988 주식가격위험 156,733,669 118,771,444 159,766,060 89,531,838 130,193,440 회사전체위험 221,323,622 207,678,378 355,849,869 116,393,618 321,907,050 분산효과 반영후 VaR 이자율위험 1,584,971 1,400,044 2,043,398 718,961 1,953,211 주식가격위험 49,863,061 50,801,304 61,546,800 40,330,759 60,271,599 회사전체위험 49,574,832 50,668,257 60,731,636 39,985,187 60,220,665 각 위험유형별 VaR의 합계는 위험요소간 상관관계 및 분산효과로 인하여 회사전체위험 VaR와 일치하지 않습니다. 7.1.4 금융자산과 금융부채의 상계7.1.4.1 금융사업부의 상계되는 금융자산, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융자산의 내역 (단위: 천원) 구 분 인식된금융자산 총액 상계되는 인식된금융부채 총액 재무제표에표시되는금융자산 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 수취한현금담보 파생상품 관련자산: 옵션/미수금 등(주1) 44,087,228 - 44,087,228 (44,087,228) - - 대출채권: 환매조건부매수 - - - - - - 기타자산: 미수금(주2) 35,272,185 (35,272,185) - - - - 기타(주3) 74,397,922 (71,572,274) 2,825,648 - - 2,825,648 합 계 153,757,335 (106,844,459) 46,912,876 (44,087,228) - 2,825,648 (주1) 파생상품자산 및 파생상품 관련 미수금이 포함된 금액입니다. (주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미수금 등입니다. (주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 인식된금융자산 총액 상계되는 인식된금융부채 총액 재무제표에표시되는금융자산 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 수취한현금담보 파생상품 관련자산: 옵션/미수금 등(주1) 29,612,472 - 29,612,472 (29,612,472) - - 대출채권: 환매조건부매수 15,800,000 - 15,800,000 (15,800,000) - - 기타자산: 미수금(주2) 746,254,104 (201,604,279) 544,649,825 - - 544,649,825 기타(주3) 30,278,483 (13,492,685) 16,785,798 - - 16,785,798 합 계 821,945,059 (215,096,964) 606,848,095 (45,412,472) - 561,435,623 (주1) 파생상품자산 및 파생상품 관련 미수금이 포함된 금액입니다. (주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미수금 등입니다. (주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. 7.1.4.2 금융사업부의 상계되는 금융부채, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융부채 (단위: 천원) 구 분 인식된금융부채 총액 상계되는 인식된금융자산 총액 재무제표에표시되는금융부채 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 제공한현금담보 당기손익-공정가치 측정 금융부채: 단기매매금융부채 138,143,995 - 138,143,995 (138,143,995) - - 파생상품 관련부채: 옵션/미지급금 등(주1) 846,477,178 - 846,477,178 (846,477,178) - - 차입부채: 환매조건부매도 2,360,837,752 - 2,360,837,752 (2,360,837,752) - - 기타부채: 미지급금(주2) 35,272,185 (35,272,185) - - - - 기타(주3) 71,572,274 (71,572,274) - - - - 합 계 3,452,303,384 (106,844,459) 3,345,458,925 (3,345,458,925) - - (주1) 파생상품부채 및 파생상품 관련 미지급금이 포함된 금액입니다. (주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미지급금 등입니다. (주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 인식된금융부채 총액 상계되는 인식된금융자산 총액 재무제표에표시되는금융부채 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 제공한현금담보 당기손익인식금융부채: 단기매매금융부채 128,030,475 - 128,030,475 (128,030,475) - - 파생상품 관련부채: 옵션/미지급금 등(주1) 7,865,650 - 7,865,650 (7,865,650) - - 차입부채: 환매조건부매도 1,411,610,216 - 1,411,610,216 (1,411,610,216) - - 기타부채: 미지급금(주2) 678,180,977 (201,604,279) 476,576,698 - - 476,576,698 기타(주3) 27,981,339 (13,492,685) 14,488,654 - - 14,488,654 합 계 2,253,668,657 (215,096,964) 2,038,571,693 (1,547,506,341) - 491,065,352 (주1) 파생상품부채 및 파생상품 관련 미지급금이 포함된 금액입니다. (주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미지급금 등입니다. (주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. 7.1.5 자본관리 금융사업부는 자본의 적정성을 확보하고 관련 감독규정을 준수하기 위하여 금융투자업규정 및 동규정의 시행세칙에 따라 순자본비율을 산출하여 내부자본의 적정성을 평가하여 관리하고 있습니다. 금융사업부가 관리하는 순자본비율 (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 I. 영업용순자본 B/S상 순재산액 1,994,180 1,489,616 차감항목 500,645 341,570 가산항목 11,430 5,721 소 계 1,504,965 1,153,767 II. 총위험액 시장위험액 641,667 371,460 신용위험액 200,918 96,793 운영위험액 81,270 71,258 소 계 923,855 539,511 III. 잉여자본(I-II) 581,110 614,256 IV. 필요유지자기자본(주1) 127,610 127,610 V. 순자본비율(III/IV) 455.38% 481.35% 7.2 비금융사업부의 재무위험관리비금융사업부의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 비금융사업부는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 상각후원가측정 금융자산 및 현금및현금성자산 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 비금융사업부의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 비금융사업부의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 7.2.1 시장위험 시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금 및 공정가치측정 금융자산입니다.다음의 민감도 분석은 보고기간종료일과 관련되어 있습니다. 7.2.1.1 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 비금융사업부는 변동이자부 차입금이 없으므로 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다. 7.2.1.2 환율변동위험보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 7.2.1.3 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 매도가능금융자산 중상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으나, 보고기간종료일 현재 주가지수 변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 7.2.2 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 비금융사업부는 영업활동(주로 매출채권)과 은행 및 금융기관 예금, 외환 거래 및 기타 금융상품을 포함한 금융활동으로부터 신용 위험에 노출되어 있습니다.7.2.2.1 매출채권 및 기타채권비금융사업부는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니 다. 또한, 대손위험에 대한 비금융사업부의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 비금융사업부의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권 및 기타채권의 당기말 잔액입니다. 비금융사업부는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.7.2.2.2 기타의 자산현금 및 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 비금융사업부의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 비금융사업부의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 비금융사업부는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.당기말 현재 신용위험에 대한 최대노출금액은 금융상품 장부금액(현금 및 지분증권 제외)및 보증금액과 같습니다.7.2.3 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.비금융사업부는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 비금융사업부는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 7.2.3.1 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액의 내역 (단위:천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 합계 매입채무 2,657,144 - - 2,657,144 예수부채 177,519 5,421,436 - 5,598,955 차입금 1,357,768 59,219,005 160,422,982 220,999,755 기타금융부채 12,559,133 2,018,104 5,728,470 20,305,707 합 계 16,751,564 66,658,545 166,151,452 249,561,561 (단위:천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 합계 매입채무 4,869,252 - - 4,869,252 예수부채 5,158,669 - - 5,158,669 차입금 - 185,241,822 7,597,468 192,839,290 기타금융부채 17,573,693 42,508 6,988,728 24,604,929 합 계 27,601,614 185,284,330 14,586,196 227,472,140 7.2.3.2 자본관리자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 비금융사업부의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 비금융사업부는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며 부채 및 자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 11. 영업의 현황 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제20기(2018.12.31) 제19기(2017.12.31) 제18기(2016.12.31) 현금 및 예치금 2,516,885 530,533 388,586 단기매매금융자산 - 2,987,666 2,122,711 당기손익인식금융자산 - 3,182,402 3,041,198 당기손익-공정가치측정금융자산 9,593,298 - - 매도가능금융자산 - 752,194 540,765 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 522,082 - - 만기보유금융자산 - 7,081 4,375 상각후원가측정 금융자산 4,331,396 - - 관계기업투자 284,271 124,355 57,663 파생상품자산 51,619 31,083 11,529 대출채권 - 3,298,894 2,083,557 유형자산 109,441 94,728 85,460 투자부동산 87,663 64,185 85,047 무형자산 64,083 69,442 80,204 당기법인세자산 90 1,447 - 이연법인세자산 3,532 2,898 6,466 기타자산 675,322 709,674 349,518 총자산 18,239,682 11,856,582 8,857,079 라. 자금조달 및 운용실적(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 126,965 1% 110,499 1% 110,499 1% 자본잉여금 529,832 3% 191,120 2% 189,994 2% 자본조정 (22,696) 0% (24,795) 0% (30,775) 0% 기타포괄손익누계액 64,961 0% 46,873 0% (5,249) 0% 이익잉여금 1,342,460 7% 1,200,924 10% 979,268 11% 비지배주주지분 24,251 0% 22,565 0% 4,301 0% 예수부채 투자자예수금 4,950,435 27% 4,823,589 41% 3,953,320 45% 수입담보금 352,602 2% 211,666 2% 238,683 3% 기타예수금 262 0% 214 0% 186 0% 차입부채 콜머니 50,000 0% - - - 0% 사채 872,096 5% 291,168 2% - 0% 차입금 1,517,663 8% 1,232,418 10% 984,893 11% 환매조건부채권매도 2,395,838 13% 1,411,610 12% 788,865 9% 전자단기사채 1,331,764 7% 525,992 4% 250,000 3% 기타 27,438 0% - 0% - 0% 기타부채 매도증권 140,704 1% 128,030 1% 173,902 2% 매도파생결합증권 3,576,579 20% 784,787 7% 684,342 8% 파생상품부채 40,409 0% 7,027 0% 9,745 0% 퇴직급여충당금 321 0% 1,314 0% 1,393 0% 요구불상환지분 164,862 1% 88,075 1% 94,232 1% 미지급금 509,302 3% 603,227 5% 309,364 3% 기타 243,634 1% 200,279 2% 120,116 1% 합 계 18,239,682 100% 11,856,582 100% 8,857,079 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 456,612 3% 157,045 1.3% 138,802 2% 예치금 2,060,273 11% 373,488 3.2% 249,784 3% 유가증권 단기매매금융자산 - 0% 2,987,666 25.2% 2,122,711 24% 당기손익인식지정금융자산 - 0% 3,182,402 26.8% 3,041,198 34% 당기손익-공정가치측정 금융자산 9,593,298 53% - 0.0% - 0% 매도가능금융자산 - 0% 752,194 6.3% 540,765 6% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 522,082 3% - 0.0% - 0% 만기보유금융자산 - 0% 7,081 0.1% 4,375 0% 상각후원가측정 금융자산(유가증권) 7,254 0% - 0.0% - 0% 관계기업투자지분 284,271 2% 124,355 1.0% 57,663 1% 파생상품 51,619 0% 31,083 0.3% 11,529 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 콜론 95 0% 142 0.0% 2,902 0% 신용공여금 1,807,950 10% 1,559,614 13.2% 1,067,846 12% 환매조건부매수 2,700 0% 15,800 0.1% 43,800 0% 대여금 3,066 0% 2,486 0.0% 2,247 0% 매입대출채권 228 0% 228 0.0% 228 0% 대출금 2,509,122 14% 1,719,644 14.5% 965,554 11% 사모사채 980 0% 980 0.0% 980 0% 유형자산 109,441 1% 94,728 0.8% 85,460 1% 투자부동산 87,663 0% 64,185 0.5% 85,047 1% 미수금 531,590 3% 639,111 5.4% 304,167 3% 기 타 211,438 1% 144,350 1.2% 132,021 1% 합 계 18,239,682 100.0% 11,856,582 100.0% 8,857,079 100% 12. 영업부문별 현황나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 현금 및 예치금 2,098,933 282,837 172,755 단기매매금융자산 - 2,685,545 1,917,954 당기손익인식지정금융자산 - 3,149,492 2,869,226 당기손익-공정가치측정금융자산 8,595,017 - - 매도가능금융자산 - 645,589 450,344 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 514,540 - - 관계회사투자지분 1,254,054 660,470 551,719 파생상품자산 50,240 27,557 11,529 대출채권 - 1,566,152 1,074,309 상각후원가측정 금융자산 (주) 1,809,845 - - 유형자산 63,651 65,831 60,304 투자부동산 32,672 29,465 39,363 무형자산 22,502 28,816 38,053 이연법인세자산 - - 5,297 기타자산 564,285 669,239 315,436 총 자산 15,005,739 9,810,993 7,506,289 주) 상각후원가측정 금융자산 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 124,619 1% 110,499 1% 110,499 2% 자본잉여금 478,296 4% 187,894 2% 187,655 3% 자본조정 4,807 0% 4,719 0% 1,080 0% 기타포괄손익누계액 60,112 0% 62,574 1% 5,119 0% 이익잉여금 1,142,364 9% 946,850 11% 812,245 12% 예수부채 투자자예수금 3,889,827 1% 29% 3,382,664 1% 40% 3,154,135 1% 48% 수입담보금 350,252 0% 3% 331,869 0% 4% 153,149 0% 2% 차입부채 콜머니 22,619 2% 0% - 0% - 0% 전자단기사채 376,010 2% 3% 123,384 1% 1% 152,148 1% 2% 차입금 1,350,688 2% 10% 1,034,229 2% 12% 496,944 2% 8% 사채 445,633 3% 3% 90,569 3% 1% - 0% 0% 환매조건부채권매도 1,979,724 2% 15% 920,294 1% 11% 421,431 1% 6% 기타부채 매도증권 458,877 3% 211,186 2% 122,646 2% 매도파생결합증권 1,493,926 11% 582,692 7% 453,000 7% 파생상품부채 8,409 0% 11,910 0% 7,694 0% 퇴직급여충당금 1,506 0% 1,399 0% 8,562 0% 미지급금 718,171 5% 378,859 5% 320,132 5% 기타 479,934 4% 157,613 2% 128,280 2% 합 계 13,385,774 100% 8,539,204 100% 6,534,717 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 276,025 1% 2% 121,748 1% 1% 140,107 1% 2% 예치금 824,724 1% 6% 245,109 1% 3% 243,913 1% 4% 유가증권 단기매매금융자산 - 0% 1,935,417 23% 1,285,764 20% 당기손익인식지정금융자산 - 0% 342,889 4% 2,757,816 1% 42% 당기손익-공정가치측정 금융자산 4,683,560 35% - 0% - 0% 투자자예탁금별도예치금 3,130,743 2% 23% 2,803,907 1% 33% - 0% 매도가능금융자산 - 0% 599,280 7% 86,893 1% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 459,636 3% - 0% - 0% 관계기업투자지분 909,976 7% 579,674 7% 431,464 7% 파생상품 30,347 0% 23,377 0% 14,181 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 신용공여금 1,751,927 9% 13% 1,271,540 9% 15% 1,004,579 10% 15% 대여금 661 3% 0% 742 3% 0% 900 3% 0% 대출금 2,351 0% 9,121 0% 5,805 0% 매입대출채권 228 0% 227 0% 141 0% 사모사채 980 0% 1,106 0% 375 0% 기타 55,204 0% 4,191 0% 10,031 0% 유형자산 68,560 1% 63,942 1% 63,341 1% 투자부동산 29,345 0% 33,478 0% 39,588 1% 미수금 743,048 6% 364,444 4% 310,742 5% 기 타 418,459 3% 139,012 2% 139,078 2% 합 계 13,385,774 100% 8,539,204 100% 6,534,717 100% IIl. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보(1) 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제27기 제26기 제25기 2018년 12월말 2017년 12월말 2016년 12월말 [유동자산] 16,091,488 10,834,013 8,294,258 ㆍ현금 및 현금성자산 546138 261,304 221,132 ㆍ단기금융상품 - 434,288 337,998 ㆍ대출채권 - 3,033,502 2,088,357 ㆍ매출채권 56,626 69,411 47,420 ㆍ재고자산 7,880 9,331 5,306 ㆍ기타 15,480,844 7,026,177 5,594,045 [비유동자산] 3,254,558 1,899,452 1,606,948 ㆍ매도가능금융자산 - 783,469 564,508 ㆍ공정가치측정금융자산 607,265 - - ㆍ관계기업투자 392,491 199,837 164,688 ㆍ유형자산 278,574 252,145 270,173 ㆍ무형자산 182,067 200,471 124,216 ㆍ투자부동산 448,888 412,504 442,778 ㆍ기타 1,345,273 51,024 40,585 자산총계 19,346,047 12,733,466 9,901,206 [유동부채] 15,256,971 9,973,631 7,736,736 ㆍ매입채무 25,186 29,045 18,098 ㆍ공정가치측정금융부채 3,717,282 - - ㆍ단기차입금 5,434,167 3,063,487 2,189,689 ㆍ기타 6,080,336 6,881,099 5,528,949 [비유동부채] 1,511,956 684,478 448,437 ㆍ장기차입금 1,122,744 460,490 269,535 ㆍ퇴직급여부채 2,041 2,818 2,551 ㆍ이연법인세부채 205,235 206,360 148,948 ㆍ기타 181,936 14,810 27,403 부채총계 16,768,928 10,658,109 8,185,173 [지배기업 소유주지분] 435,381 472,881 434,026 ㆍ자본금 19,150 19,150 19,150 ㆍ자본잉여금 145,405 121,777 121,119 ㆍ이익잉여금 352,813 332,424 300,498 ㆍ기타포괄손익누계액 10,740 2,571 (3,067) ㆍ기타자본항목 (92,728) (3,041) (3,674) [비지배지분] 2,141,738 1,602,474 1,282,007 자본총계 2,577,119 2,075,356 1,716,033 2018.01~2018.12 2017.01~2017.12 2016.01~2016.12 매출액 2,669,931 1,654,276 1,378,368 영업이익 361,633 353,592 264,166 연결총당기순이익 232,911 235,838 174,060 지배기업 소유주지분 33,061 35,808 21,216 비지배지분 199,850 200,030 152,843 기본주당순이익(원) 864원 935원 606원 연결에 포함된 회사수 100개 58개 44개 관계기업 평가방법 지분법 지분법 지분법 ※ 제26기(전기) 및 제25기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었습니다.2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 27 기 2018.12.31 현재 제 26 기 2017.12.31 현재 제 25 기 2016.12.31 현재 (단위 : 원) 제 27 기 제 26 기 제 25 기 자산 Ⅰ.유동자산 16,091,488,899,691 11,100,005,308,545 8,294,258,338,699 (1)현금및현금성자산 546,138,982,049 261,304,117,896 221,132,178,054 (2)단기금융상품 0 0 337,998,437,739 (3)예치금 2,060,272,849,424 377,120,213,194 0 (4)매출채권 및 기타유동채권 56,626,262,735 3,368,905,463,891 2,135,776,911,562 (5)유동계약자산 1,659,190,896 0 0 (6)기타유동금융자산 0 763,254,587,464 357,934,785,763 (7)유동 상각후원가 측정 금융자산 3,709,898,050,275 0 0 (8)유동단기매매금융자산 0 3,017,128,914,008 2,122,711,435,883 (9)유동당기손익인식지정금융자산 0 3,182,401,947,327 3,041,198,423,617 (10)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 9,537,053,473,781 0 0 (11)유동파생상품자산 51,619,151,725 31,083,367,438 11,528,815,640 (12)기타유동자산 115,297,167,069 87,845,132,611 59,888,520,660 (13)재고자산 7,880,251,497 9,331,123,911 5,306,459,022 (14)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 5,030,082,770 0 506,895,099 (15)당기법인세자산 13,437,470 1,630,440,805 275,475,660 Ⅱ.비유동자산 3,254,558,368,036 1,899,452,738,121 1,606,947,615,437 (1)장기금융상품 0 0 166,575,500 (2)기타비유동금융자산 0 15,165,272,402 9,323,781,239 (3)비유동만기보유금융자산 0 7,081,372,990 4,375,215,305 (4)비유동 상각후원가 측정 금융자산 1,315,372,354,342 0 0 (5)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 64,116,947,025 0 0 (6)비유동매도가능금융자산 0 783,469,301,981 564,507,573,883 (7)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 543,148,651,034 0 0 (8)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 392,491,408,884 199,837,314,099 164,687,575,930 (9)투자부동산 448,888,292,285 412,504,748,758 442,777,857,236 (10)유형자산 278,574,793,708 252,145,660,589 270,172,893,696 (11)영업권 108,641,562,490 119,830,747,372 50,240,989,843 (12)영업권 이외의 무형자산 73,425,758,000 80,640,537,723 73,975,302,129 (13)기타비유동자산 22,520,647,160 19,552,115,911 15,423,087,442 (14)이연법인세자산 7,377,953,108 9,225,666,296 11,296,763,234 자산총계 19,346,047,267,727 12,999,458,046,666 9,901,205,954,136 부채 Ⅰ.유동부채 15,256,971,755,097 9,973,631,199,850 7,736,735,599,074 (1)매입채무 및 기타유동채무 25,186,046,209 29,045,410,429 18,097,536,673 (2)유동계약부채 28,353,707,517 0 0 (3)단기차입금 5,434,167,842,331 3,163,404,329,600 2,189,689,235,789 (4)기타유동금융부채 656,882,146,061 739,893,603,604 394,643,647,825 (5)유동단기매매금융부채 0 128,030,475,463 173,901,963,291 (6)유동당기손익인식지정금융부채 0 784,787,480,414 684,342,244,552 (7)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 3,717,282,819,041 0 (8)당기법인세부채 79,642,061,029 56,989,609,137 37,864,440,923 (9)단기예수금 5,222,572,372,328 4,989,895,967,549 4,178,408,276,865 (10)유동파생상품부채 40,408,544,225 7,027,388,587 9,745,302,678 (11)유동충당부채 948,823,140 13,077,769,792 1,592,503,320 (12)기타유동부채 51,527,393,216 61,479,165,275 48,450,447,158 Ⅱ.비유동부채 1,511,956,279,277 950,470,413,884 448,437,344,751 (1)장기차입금 1,287,606,695,880 726,481,732,853 269,535,480,801 (2)퇴직급여부채 2,041,501,726 2,818,923,107 2,550,547,820 (3)비유동계약부채 864,749,078 0 0 (4)기타비유동금융부채 11,826,498,822 14,554,035,195 26,871,876,896 (5)비유동충당부채 4,235,684,450 255,413,985 0 (6)기타비유동부채 145,731,475 0 531,492,620 (7)이연법인세부채 205,235,417,846 206,360,308,744 148,947,946,614 부채총계 16,768,928,034,374 10,924,101,613,734 8,185,172,943,825 자본 Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 435,380,823,700 472,881,913,416 434,025,895,734 (1)자본금 19,150,000,000 19,150,000,000 19,150,000,000 (2)자본잉여금 145,405,018,810 121,777,112,405 121,118,931,092 (3)기타자본구성요소 (92,728,041,019) (3,041,351,162) (3,673,542,534) (4)기타포괄손익누계액 10,740,803,497 2,571,476,887 (3,067,229,035) (5)이익잉여금(결손금) 352,813,042,412 332,424,675,286 300,497,736,211 Ⅱ.비지배지분 2,141,738,409,653 1,602,474,519,516 1,282,007,114,577 자본총계 2,577,119,233,353 2,075,356,432,932 1,716,033,010,311 자본과부채총계 19,346,047,267,727 12,999,458,046,666 9,901,205,954,136 연결 포괄손익계산서 제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 25 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (단위 : 원) 제 27 기 제 26 기 제 25 기 Ⅰ.수익(매출액) 2,669,931,350,749 1,654,276,067,615 1,378,367,700,537 Ⅱ.매출원가 1,891,268,925,365 974,158,653,226 826,622,499,501 Ⅲ.매출총이익 778,662,425,384 680,117,414,389 551,745,201,036 Ⅳ.판매비와관리비 417,029,183,959 326,525,041,246 287,579,588,585 Ⅴ.영업이익(손실) 361,633,241,425 353,592,373,143 264,165,612,451 Ⅵ.기타이익 15,553,682,999 16,919,893,488 13,647,615,290 Ⅶ.기타손실 15,226,484,642 26,892,435,682 16,384,108,111 Ⅷ.금융수익 5,394,422,679 5,873,390,267 2,356,816,772 Ⅸ.금융원가 13,813,905,650 9,029,939,115 7,945,670,955 Ⅹ.관계기업투자이익(손실) (3,926,438,703) 6,563,214,063 8,277,226,791 XI.법인세비용차감전순이익(손실) 349,614,518,108 347,026,496,164 264,117,492,238 XⅡ.법인세비용 116,682,731,440 110,390,911,885 78,092,220,838 XⅢ.계속영업이익(손실) 232,931,786,668 236,635,584,279 186,025,271,400 XIV.중단영업이익(손실) (20,165,345) (797,261,375) (11,965,478,331) XV.당기순이익(손실) 232,911,621,323 235,838,322,904 174,059,793,069 XVI.기타포괄손익 4,809,293,285 42,506,837,065 (15,250,191,666) (1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 977,609,279 49,116,313,255 (15,839,543,896) 1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) (102,632,317) (1,492,453,686) 45,659,667 2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) 0 51,028,443,794 (15,836,597,637) 3.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 847,231,823 25,856,120 (48,605,926) 4.현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) 233,009,773 (445,532,973) 0 (2)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 3,831,684,006 (6,609,476,190) 589,352,230 1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (1,938,256,860) (562,085,267) (527,928,881) 2.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) (795,224,920) 0 0 3.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 0 12,336,428 0 4.당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익 6,752,129,514 0 0 5.해외사업장 외화환산차이(비지배지분) (186,963,728) (6,059,727,351) 1,117,281,111 XVII.총포괄손익 237,720,914,608 278,345,159,969 158,809,601,403 XVIII.당기순이익(손실)의 귀속 (1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 33,061,177,284 35,808,144,951 21,216,464,891 (2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 199,850,444,039 200,030,177,953 152,843,328,178 XIX.총 포괄손익의 귀속 (1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 32,098,899,806 40,974,815,721 19,008,152,368 (2)총 포괄손익, 비지배지분 205,622,014,802 237,370,344,248 139,801,449,035 연결 현금흐름표 제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 25 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (단위 : 원) 제 27 기 제 26 기 제 25 기 Ⅰ.영업활동현금흐름 (1,417,708,585,008) (840,138,684,255) (345,284,691,840) (1)당기순이익(손실) 232,911,621,323 235,838,322,904 174,059,793,069 (2)당기순이익조정을 위한 가감 (28,726,659,412) (37,819,251,050) (32,908,017,258) (3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (1,809,054,545,715) (1,181,100,741,367) (558,717,896,359) (4)이자수취(영업) 378,770,104,473 261,883,777,618 205,047,380,578 (5)이자지급(영업) (143,150,305,612) (80,754,694,225) (59,262,397,989) (6)배당금수취(영업) 47,845,079,978 27,886,701,284 10,814,520,738 (7)현금의기타유입(유출) 0 0 (1,409,260,904) (8)법인세납부(환급) (96,303,880,043) (66,072,799,419) (82,908,813,715) Ⅱ.투자활동현금흐름 (811,987,115,545) (289,227,695,620) (687,100,398,940) (1)단기금융상품의 취득 0 49,348,126,158 (55,683,821,790) (2)기타금융자산의 처분 0 (54,196,882) 3,069,153,910 (3)비유동매도가능금융자산의 처분 0 147,485,030,960 154,718,900,832 (4)비유동매도가능금융자산의 취득 0 (296,520,151,576) (507,488,971,350) (5)장기금융상품의증감 0 (2,474,708,331) (367,570,000) (6)상각후원가측정 금융자산의 처분 108,932,507,029 0 0 (7)상각후원가측정 금융자산의 취득 (138,912,192,857) 0 0 (8)기타비유동금융자산의 취득 0 (498,300,000) (5,397,833,692) (9)기타비유동금융자산의 처분 0 746,222,182 17,982,720,277 (10)기타비유동자산의감소 920,200,000 951,002,618 1,513,979,669 (11)기타비유동자산의증가 (132,900,000) (3,185,491,420) (2,341,993,897) (12)기타비유동부채의증가 0 0 2,186,031,009 (13)기타비유동부채의감소 0 (12,891,789,102) 0 (14)당기손익-공정가치측정 금융자산 처분 8,413,248,620 0 0 (15)당기손익-공정가치측정 금융자산 취득 (123,316,723,067) 0 0 (16)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 16,235,977,082 0 0 (17)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 (78,966,827,903) 0 0 (18)종속기업에 대한 투자자산의 처분 77,663,890,200 25,896,749,302 18,311,156,100 (19)종속기업에 대한 투자자산의 취득 (415,831,748,017) (91,300,714,679) (17,501,066,795) (20)관계기업에 대한 투자자산의 처분 31,044,447,637 2,461,027,110 45,733,675,969 (21)관계기업에 대한 투자자산의 취득 (205,703,535,354) (56,549,278,904) (69,638,399,078) (22)유형자산의 처분 1,529,513,961 18,015,136,944 2,790,907,721 (23)유형자산의 취득 (32,818,244,924) (13,096,194,414) (23,094,078,050) (24)무형자산의 처분 865,874,045 32,700,000 3,190,763,822 (25)무형자산의 취득 (13,470,414,725) (9,434,078,059) (14,577,517,296) (26)투자부동산의 처분 10,197,000,000 25,587,732,447 2,306,738,366 (27)투자부동산의 취득 (58,637,187,272) (4,662,052,597) (60,909,496,633) (28)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분 0 0 0 (29)당기손익인식금융자산의 취득 0 (115,336,466,050) (138,195,310,918) (30)당기손익인식금융자산의 처분 0 91,388,150,629 43,151,022,884 (31)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름 0 (45,136,151,956) (86,859,390,000) Ⅲ.재무활동현금흐름 2,514,429,909,854 1,175,496,360,047 1,037,609,820,871 (1)상환우선주 발행 355,111,387,987 0 0 (2)단기차입금의 증감 920,226,319,170 550,832,221,572 512,526,633,365 (3)장기차입금의 증가 0 0 120,033,048,000 (4)장기차입금의 상환 0 0 (500,000,000) (5)기타비유동부채의 순증감 (2,919,727,622) 0 (2,063,679,200) (6)콜머니의 순증감 50,000,000,000 0 0 (7)환매조건부매도의 증감 983,794,353,416 622,745,705,103 404,925,557,765 (8)사채의 증감 247,753,387,166 0 (9)주식의 발행 0 26,995,935,102 27,808,501,000 (10)배당금지급 (44,380,192,809) (21,236,265,198) (16,178,087,110) (11)비지배지분의증감 4,844,382,546 (3,841,236,532) 72,963,717 (12)비지배투자자부채의순증감 0 0 (13,300,457,397) (13)연결자본거래로 인한 현금유입 0 0 4,285,340,731 Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 284,734,209,301 46,129,980,172 5,224,730,091 Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 100,654,852 (5,958,040,330) 1,931,673,648 Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소) 284,834,864,153 40,171,939,842 7,156,403,739 Ⅶ.기초현금및현금성자산 261,304,117,896 221,132,178,054 213,975,774,315 Ⅷ.기말현금및현금성자산 546,138,982,049 261,304,117,896 221,132,178,054 3. 연결재무제표 주석 별도로 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 (1) 재무제표 재작성 등의 유의사항 가. 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 연결기업은 기업회계기준서 제1110호 "연결재무제표"에 따라 종속기업에 대하여 보유하고 있는 힘, 변동이익에 대한 노출이나 권리, 힘과 이익의 연관을 고려하여 당기에 추가로 엘티더블유제일차(주) 외 22개 유동화 SPC를 연결범위에 포함하였습니다. 이와 관련하여 전기 연결재무제표를 재분류한 결과 자산 및 부채가 각각 265,992백만원씩 증가하였습니다. (2) 대손충당금 설정현황 가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제27기 매출채권 65,983,641 9,357,379 14.2% 상 각금후융원자가산측 정 금융기관 예적금 등 38,409,102 - 0.0% 대출채권 4,403,521,075 74,379,689 1.7% 상각후원가측정 유가증권 7,754,468 - 0.0% 미수금 581,419,025 7,637,548 1.3% 미수수익 64,473,740 932,588 1.4% 대여금 3,912,974 1,484,034 37.9% 보증금 10,403,105 - 0.0% 합 계 5,175,877,130 93,791,238 1.8% 제26기 매출채권 82,472,658 13,061,104 15.8% 대출채권 3,086,149,597 52,647,333 1.7% 단기대여금 1,501,314 1,482,373 98.7% 미수금 673,753,626 7,651,047 1.1% 미수수익 41,502,270 1,537,286 3.7% 장기대여금 2,767,377 142,478 5.1% 장기성매출채권 77,321 77,321 100.0% 합 계 3,888,224,163 76,598,943 2.0% 제25기 매출채권 61,025,186 13,604,909 22.3% 대출채권 2,142,026,844 53,670,209 2.5% 단기대여금 2,378,818 2,272,373 95.5% 미수금 334,845,707 7,401,800 2.2% 미수수익 31,839,450 1,455,016 4.6% 장기대여금 2,324,515 35,700 1.5% 장기성매출채권 77,321 77,321 100.0% 합 계 2,574,517,842 78,517,329 3.0% ※ 제26기(전기) 및 제25기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었습니다. 나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제27기 제26기 제26기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 76,598,943 78,517,329 74,463,224 2. 순대손처리액(①－②±③) 15,463,063 (3,823,628) 1,662,303 ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 15,463,063 (3,823,628) 1,662,303 3. 대손상각비 계상(환입)액 3,754,824 1,905,242 2,391,802 4. 기말 대손충당금 잔액합계 95,816,830 76,598,943 78,517,329 I. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 키움증권 2000.01.31 서울 영등포구 여의나루로4길 18, (여의도동,키움파이낸스스퀘어) 온라인증권거래외 15,430,401 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(자산총액 750억이상 II. 사업의 내용2. 주요제품, 서비스 등가. 주요제품등의 현황 (단위: 백만원) 구분 SW 및 HW 공급 결제사업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 매출액 87,060 81,059 193,366 1,710,209 86,146 20,752 352,337 (5,632) 2,525,297 5. 매출 가. 매출실적 (단위: 백만원) 구분 SW 및 HW 공급 결제사업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 영업수익 87,060 81,059 193,366 1,710,209 86,146 20,752 352,337 (5,632) 2,525,297 영업비용 83,283 75,822 159,995 1,475,272 67,270 16,620 290,103 (4,701) 2,163,664 영업이익 3,777 5,237 33,371 234,937 18,876 4,132 62,234 (931) 361,633 (단위: 백만원) 구분 SW 및 HW 공급 결제사업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 영업수익 75,590 75,545 198,497 958,973 79,318 36,330 245,869 (55,736) 1,614,386 영업비용 72,002 73,072 183,236 730,641 63,859 33,664 157,002 (52,682) 1,260,794 영업이익 3,588 2,473 15,261 228,332 15,459 2,666 88,867 (3,054) 353,592 - 당기와 전기 중 단일 외부 고객으로부터의 매출이 연결기업 총 매출의 10% 이상인 주요 고객은 없습니다. 11. 영업의 현황 ■ 금융부문 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제20기(2018.12.31) 제19기(2017.12.31) 제18기(2016.12.31) 현금 및 예치금 2,516,885 530,533 388,586 단기매매금융자산 - 2,987,666 2,122,711 당기손익인식금융자산 - 3,182,402 3,041,198 당기손익-공정가치측정금융자산 9,593,298 - - 매도가능금융자산 - 752,194 540,765 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 522,082 - - 만기보유금융자산 - 7,081 4,375 상각후원가측정 금융자산 4,331,396 - - 관계기업투자 284,271 124,355 57,663 파생상품자산 51,619 31,083 11,529 대출채권 - 3,298,894 2,083,557 유형자산 109,441 94,728 85,460 투자부동산 87,663 64,185 85,047 무형자산 64,083 69,442 80,204 당기법인세자산 90 1,447 - 이연법인세자산 3,532 2,898 6,466 기타자산 1,099,985 1,272,033 623,156 총자산 18,664,345 12,418,941 9,130,717 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 126,965 1% 110,499 1% 110,499 1% 자본잉여금 529,832 3% 191,120 2% 189,994 2% 자본조정 -22,696 0% -24,795 0% -30,775 0% 기타포괄손익누계액 64,961 0% 46,873 0% -5,249 0% 이익잉여금 1,342,460 7% 1,200,924 10% 979,268 11% 비지배주주지분 24,251 0% 22,565 0% 4,301 0% 예수부채 투자자예수금 4,950,435 27% 4,823,589 39% 3,953,320 43% 수입담보금 352,602 2% 211,666 2% 238,683 3% 기타예수금 262 0% 214 0% 186 0% 차입부채 콜머니 50,000 0% - - - 0% 사채 872,096 5% 291,168 2% - 0% 차입금 1,517,663 8% 1,232,418 10% 984,893 11% 환매조건부채권매도 2,395,838 13% 1,411,610 11% 788,865 9% 전자단기사채 1,331,764 7% 525,992 4% 250,000 3% 기타 27,438 0% - 0% - 0% 기타부채 매도증권 140,704 1% 128,030 1% 173,902 2% 매도파생결합증권 3,576,579 19% 784,787 6% 684,342 7% 파생상품부채 40,409 0% 7,027 0% 9,745 0% 퇴직급여충당금 321 0% 1,314 0% 1,393 0% 요구불상환지분 164,862 1% 88,075 1% 94,232 1% 미지급금 933,965 5% 1,165,586 9% 583,002 6% 기타 243,634 1% 200,279 2% 120,116 1% 합 계 18,664,345 100% 12,418,941 100% 9,130,717 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 456,612 2% 157,045 1% 138,802 2% 예치금 2,060,273 11% 373,488 3% 249,784 3% 유가증권 단기매매금융자산 - 0% 2,987,666 24% 2,122,711 24% 당기손익인식지정금융자산 - 0% 3,182,402 26% 3,041,198 34% 당기손익-공정가치측정 금융자산 9,593,298 51% - 0% - 0% 매도가능금융자산 - 0% 752,194 6% 540,765 6% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 522,082 3% - 0% - 0% 만기보유금융자산 - 0% 7,081 0% 4,375 0% 상각후원가측정 금융자산(유가증권) 7,254 0% - 0% - 0% 관계기업투자지분 284,271 2% 124,355 1% 57,663 1% 파생상품 51,619 0% 31,083 0% 11,529 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 콜론 95 0% 142 0% 2,902 0% 신용공여금 1,807,950 10% 1,559,614 13% 1,067,846 12% 환매조건부매수 2,700 0% 15,800 0% 43,800 0% 대여금 3,066 0% 2,486 0% 2,247 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 228 0% 대출금 2,509,122 13% 1,719,644 14% 965,554 11% 사모사채 980 0% 980 0% 980 0% 유형자산 109,441 1% 94,728 1% 85,460 1% 투자부동산 87,663 0% 64,185 1% 85,047 1% 미수금 956,253 5% 1,201,470 10% 575,264 3% 기 타 211,438 1% 144,350 1% 134,562 2% 합 계 18,664,345 1 00% 12,418,941 100% 9,130,717 100% 12. 영업부문별 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 현금 및 예치금 2,098,933 282,837 172,755 단기매매금융자산 - 2,685,545 1,917,954 당기손익인식지정금융자산 - 3,149,492 2,869,226 당기손익-공정가치측정금융자산 8,595,017 - - 매도가능금융자산 - 645,589 450,344 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 514,540 - - 관계회사투자지분 1,254,054 660,470 551,719 파생상품자산 50,240 27,557 11,529 대출채권 - 1,566,152 1,074,309 상각후원가측정 금융자산(주) 1,809,845 - - 유형자산 63,651 65,831 60,304 투자부동산 32,672 29,465 39,363 무형자산 22,502 28,816 38,053 이연법인세자산 - - 5,297 기타자산 988,947 1,231,598 589,073 총 자산 15,430,401 10,373,352 7,779,926 주) 상각후원가측정 금융자산 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 124,619 1% 110,499 1% 110,499 2% 자본잉여금 478,296 4% 187,894 2% 187,655 3% 자본조정 4,807 0% 4,719 0% 1,080 0% 기타포괄손익누계액 60,112 0% 62,574 1% 5,119 0% 이익잉여금 1,142,364 9% 946,850 11% 812,245 12% 예수부채 투자자예수금 3,889,827 1% 29% 3,382,664 1% 40% 3,154,135 1% 48% 수입담보금 350,252 0% 3% 331,869 0% 4% 153,149 0% 2% 차입부채 콜머니 22,619 2% 0% - 0% 0% - 0% 0% 전자단기사채 376,010 2% 3% 123,384 1% 1% 152,148 1% 2% 차입금 1,350,688 2% 10% 1,034,229 2% 12% 496,944 2% 8% 사채 445,633 3% 3% 90,569 3% 1% 0 0% 0% 환매조건부채권매도 1,979,724 2% 15% 920,294 1% 11% 421,431 1% 6% 기타부채 매도증권 458,877 3% 211,186 2% 122,646 2% 매도파생결합증권 1,493,926 11% 582,692 7% 453,000 7% 파생상품부채 8,409 0% 11,910 0% 7,694 0% 퇴직급여충당금 1,506 0% 1,399 0% 8,562 0% 미지급금 719,334 5% 380,400 4% 320,882 5% 기타 479,934 4% 157,613 2% 128,280 2% 합 계 13,386,937 100% 8,540,745 100% 6,535,469 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 276,025 1% 2% 121,748 1% 1% 140,107 1% 2% 예치금 824,724 1% 6% 245,109 1% 3% 243,913 1% 4% 유가증권 단기매매금융자산 - 0% 1,935,417 23% 1,285,764 20% 당기손익인식지정금융자산 - 0% 342,889 4% 2,757,816 1% 42% 당기손익-공정가치측정 금융자산 4,683,560 35% - 0% - 0% 투자자예탁금별도예치금 3,130,743 2% 23% 2,803,907 1% 33% - 0% 매도가능금융자산 - 0% 599,280 7% 86,893 1% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 459,636 3% - 0% - 0% 관계기업투자지분 909,976 7% 579,674 7% 431,464 7% 파생상품 30,347 0% 23,377 0% 14,181 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 신용공여금 1,751,927 9% 13% 1,271,540 9% 15% 1,004,579 10% 15% 대여금 661 3% 0% 742 3% 0% 900 3% 0% 대출금 2,351 0% 9,121 0% 5,805 0% 매입대출채권 228 0% 227 0% 141 0% 사모사채 980 0% 1,106 0% 375 0% 기타 55,204 0% 4,191 0% 10,031 0% 유형자산 68,560 1% 63,942 1% 63,341 1% 투자부동산 29,345 0% 33,478 0% 39,588 1% 미수금 744,211 6% 365,985 4% 311,493 5% 기 타 418,459 3% 139,012 2% 139,078 2% 합 계 13,386,937 100% 8,540,745 100% 6,535,469 100% IIl. 재무에 관한 사항1. 요약재무정보 (1) 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제27기 제26기 제25기 2018년 12월말 2017년 12월말 2016년 12월말 [유동자산] 16,516,151 11,662,364 8,567,896 ㆍ현금 및 현금성자산 546,138 261,304 221,132 ㆍ단기금융상품 - 434,288 337,998 ㆍ대출채권 - 3,299,494 2,088,357 ㆍ매출채권 56,626 69,412 47,420 ㆍ재고자산 7,880 9,331 5,306 ㆍ기타 15,905,507 7,588,535 5,867,683 [비유동자산] 3,254,558 1,899,453 1,606,948 ㆍ매도가능금융자산 - 783,469 564,508 ㆍ공정가치측정금융자산 607,265 - - ㆍ관계기업투자 392,491 199,837 164,688 ㆍ유형자산 278,574 252,146 270,173 ㆍ무형자산 182,067 200,471 124,216 ㆍ투자부동산 448,888 412,505 442,778 ㆍ기타 1,345,273 51,025 40,585 자산총계 19,770,710 13,561,817 10,174,844 [유동부채] 15,681,634 10,535,990 8,010,374 ㆍ매입채무 25,186 29,045 18,098 ㆍ공정가치측정금융부채 3,717,282 - - ㆍ단기차입금 5,434,167 3,063,488 2,189,689 ㆍ기타 6,504,999 7,443,457 5,802,587 [비유동부채] 1,511,956 950,470 448,437 ㆍ장기차입금 1,122,744 726,482 269,535 ㆍ퇴직급여부채 2,041 2,819 2,551 ㆍ이연법인세부채 205,235 206,360 148,948 ㆍ기타 181,936 14,809 27,403 부채총계 17,193,591 11,486,461 8,458,811 [지배기업 소유주지분] 435,381 472,881 434,026 ㆍ자본금 19,150 19,150 19,150 ㆍ자본잉여금 145,405 121,777 121,119 ㆍ이익잉여금 352,813 332,424 300,498 ㆍ기타포괄손익누계액 10,740 2,571 (3,067) ㆍ기타자본항목 (92,728) (3,041) (3,674) [비지배지분] 2,141,738 1,602,474 1,282,007 자본총계 2,577,119 2,075,356 1,716,033 2018.01~2018.12 2017.01~2017.12 2016.01~2016.12 매출액 2,525,297 1,614,386 1,378,368 영업이익 361,633 353,592 264,166 연결총당기순이익 232,911 235,838 174,060 지배기업 소유주지분 33,061 35,808 21,216 비지배지분 199,850 200,030 152,843 기본주당순이익(원) 864원 935원 606원 연결에 포함된 회사수 100개 58개 44개 관계기업 평가방법 지분법 지분법 지분법 ※ 제26기(전기) 및 제25기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었습니다. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 27 기 2018.12.31 현재 제 26 기 2017.12.31 현재 제 25 기 2016.12.31 현재 (단위 : 원) 제 27 기 제 26 기 제 25 기 자산 유동자산 16,516,151,448,370 11,662,364,360,205 8,567,896,127,265 현금및현금성자산 546,138,982,049 261,304,117,896 221,132,178,054 단기금융상품 0 0 337,998,437,739 (3)예치금 2,060,272,849,424 377,120,213,194 0 매출채권 및 기타유동채권 56,626,262,735 3,368,905,463,891 2,135,776,911,562 유동계약자산 1,659,190,896 0 0 기타유동금융자산 0 1,325,613,639,124 631,572,574,329 유동 상각후원가 측정 금융자산 4,134,560,598,954 0 0 유동단기매매금융자산 0 3,017,128,914,008 2,122,711,435,883 유동당기손익인식지정금융자산 0 3,182,401,947,327 3,041,198,423,617 유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 9,537,053,473,781 0 0 유동파생상품자산 51,619,151,725 31,083,367,438 11,528,815,640 기타유동자산 115,297,167,069 87,845,132,611 59,888,520,660 재고자산 7,880,251,497 9,331,123,911 5,306,459,022 매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 5,030,082,770 0 506,895,099 당기법인세자산 13,437,470 1,630,440,805 275,475,660 비유동자산 3,254,558,368,036 1,899,452,738,121 1,606,947,615,437 장기금융상품 0 0 166,575,500 기타비유동금융자산 0 15,165,272,402 9,323,781,239 비유동만기보유금융자산 0 7,081,372,990 4,375,215,305 비유동 상각후원가 측정 금융자산 1,315,372,354,342 0 0 비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 64,116,947,025 0 0 비유동매도가능금융자산 0 783,469,301,981 564,507,573,883 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 543,148,651,034 0 0 종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 392,491,408,884 199,837,314,099 164,687,575,930 투자부동산 448,888,292,285 412,504,748,758 442,777,857,236 유형자산 278,574,793,708 252,145,660,589 270,172,893,696 영업권 108,641,562,490 119,830,747,372 50,240,989,843 영업권 이외의 무형자산 73,425,758,000 80,640,537,723 73,975,302,129 기타비유동자산 22,520,647,160 19,552,115,911 15,423,087,442 이연법인세자산 7,377,953,108 9,225,666,296 11,296,763,234 자산총계 19,770,709,816,406 13,561,817,098,326 10,174,843,742,702 부채 유동부채 15,681,634,303,776 10,535,990,251,510 8,010,373,387,640 매입채무 및 기타유동채무 25,186,046,209 29,045,410,429 18,097,536,673 유동계약부채 28,353,707,517 0 0 단기차입금 5,434,167,842,331 3,163,404,329,600 2,189,689,235,789 기타유동금융부채 1,081,544,694,740 1,302,252,655,264 668,281,436,391 유동단기매매금융부채 0 128,030,475,463 173,901,963,291 유동당기손익인식지정금융부채 0 784,787,480,414 684,342,244,552 유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 3,717,282,819,041 0 0 당기법인세부채 79,642,061,029 56,989,609,137 37,864,440,923 단기예수금 5,222,572,372,328 4,989,895,967,549 4,178,408,276,865 유동파생상품부채 40,408,544,225 7,027,388,587 9,745,302,678 유동충당부채 948,823,140 13,077,769,792 1,394,503,320 기타유동부채 51,527,393,216 61,479,165,275 48,648,447,158 비유동부채 1,511,956,279,277 950,470,413,884 448,437,344,751 장기차입금 1,287,606,695,880 726,481,732,853 269,535,480,801 퇴직급여부채 2,041,501,726 2,818,923,107 2,550,547,820 비유동계약부채 864,749,078 0 0 기타비유동금융부채 11,826,498,822 14,554,035,195 26,871,876,896 비유동충당부채 4,235,684,450 255,413,985 0 기타비유동부채 145,731,475 0 531,492,620 이연법인세부채 205,235,417,846 206,360,308,744 148,947,946,614 부채총계 17,193,590,583,053 11,486,460,665,394 8,458,810,732,391 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 435,380,823,700 472,881,913,416 434,025,895,734 자본금 19,150,000,000 19,150,000,000 19,150,000,000 자본잉여금 145,405,018,810 121,777,112,405 121,118,931,092 기타자본구성요소 (92,728,041,019) (3,041,351,162) (3,673,542,534) 기타포괄손익누계액 10,740,803,497 2,571,476,887 (3,067,229,035) 이익잉여금(결손금) 352,813,042,412 332,424,675,286 300,497,736,211 비지배지분 2,141,738,409,653 1,602,474,519,516 1,282,007,114,577 자본총계 2,577,119,233,353 2,075,356,432,932 1,716,033,010,311 자본과부채총계 19,770,709,816,406 13,561,817,098,326 10,174,843,742,702 연결 포괄손익계산서 제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 25 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (단위 : 원) 제 27 기 제 26 기 제 25 기 수익(매출액) 2,525,297,691,733 1,614,385,775,693 1,378,367,700,537 매출원가 1,746,635,266,349 934,268,361,304 826,622,499,501 매출총이익 778,662,425,384 680,117,414,389 551,745,201,036 판매비와관리비 417,029,183,959 326,525,041,246 287,579,588,585 영업이익(손실) 361,633,241,425 353,592,373,143 264,165,612,451 기타이익 15,553,682,999 16,919,893,488 13,647,615,290 기타손실 15,226,484,642 26,892,435,682 16,384,108,111 금융수익 5,394,422,679 5,873,390,267 2,356,816,772 금융원가 13,813,905,650 9,029,939,115 7,945,670,955 Ⅹ.관계기업투자이익(손실) (3,926,438,703) 6,563,214,063 8,277,226,791 법인세비용차감전순이익(손실) 349,614,518,108 347,026,496,164 264,117,492,238 법인세비용 116,682,731,440 110,390,911,885 78,092,220,838 계속영업이익(손실) 232,931,786,668 236,635,584,279 186,025,271,400 중단영업이익(손실) (20,165,345) (797,261,375) (11,965,478,331) 당기순이익(손실) 232,911,621,323 235,838,322,904 174,059,793,069 기타포괄손익 4,809,293,285 42,506,837,065 (15,250,191,666) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 977,609,279 49,116,313,255 (15,839,543,896) 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) (102,632,317) (1,492,453,686) 45,659,667 매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) 0 51,028,443,794 (15,836,597,637) 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 847,231,823 25,856,120 (48,605,926) 현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) 233,009,773 (445,532,973) 0 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 3,831,684,006 (6,609,476,190) 589,352,230 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (1,938,256,860) (562,085,267) (527,928,881) 2.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) (795,224,920) 0 0 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 0 12,336,428 0 4.당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익 6,752,129,514 0 0 5.해외사업장 외화환산차이(비지배지분) (186,963,728) (6,059,727,351) 1,117,281,111 총포괄손익 237,720,914,608 278,345,159,969 158,809,601,403 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 33,061,177,284 35,808,144,951 21,216,464,891 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 199,850,444,039 200,030,177,953 152,843,328,178 총 포괄손익의 귀속 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 32,098,899,806 40,974,815,721 19,008,152,368 총 포괄손익, 비지배지분 205,622,014,802 237,370,344,248 139,801,449,035 연결 현금흐름표 제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 25 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (단위 : 원) 제 27 기 제 26 기 제 25 기 영업활동현금흐름 (1,417,708,585,008) (840,138,684,255) (345,284,691,840) 당기순이익(손실) 232,911,621,323 235,838,322,904 174,059,793,069 당기순이익조정을 위한 가감 (28,726,659,412) (37,819,251,050) (32,908,017,258) 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (1,809,054,545,715) (1,181,100,741,367) (558,717,896,359) 이자수취(영업) 378,770,104,473 261,883,777,618 205,047,380,578 이자지급(영업) (143,150,305,612) (80,754,694,225) (59,262,397,989) 배당금수취(영업) 47,845,079,978 27,886,701,284 10,814,520,738 현금의기타유입(유출) 0 0 (1,409,260,904) 법인세납부(환급) (96,303,880,043) (66,072,799,419) (82,908,813,715) 투자활동현금흐름 (811,987,115,545) (289,227,695,620) (687,100,398,940) 단기금융상품의 취득 0 49,348,126,158 (55,683,821,790) 기타금융자산의 처분 0 (54,196,882) 3,069,153,910 비유동매도가능금융자산의 처분 0 147,485,030,960 154,718,900,832 비유동매도가능금융자산의 취득 0 (296,520,151,576) (507,488,971,350) (5)장기금융상품의증감 0 (2,474,708,331) (367,570,000) (6)상각후원가측정 금융자산의 처분 108,932,507,029 0 0 (7)상각후원가측정 금융자산의 취득 (138,912,192,857) 0 0 기타비유동금융자산의 취득 0 (498,300,000) (5,397,833,692) 기타비유동금융자산의 처분 0 746,222,182 17,982,720,277 (10)기타비유동자산의감소 920,200,000 951,002,618 1,513,979,669 (11)기타비유동자산의증가 (132,900,000) (3,185,491,420) (2,341,993,897) (12)기타비유동부채의증가 0 0 2,186,031,009 (13)기타비유동부채의감소 0 (12,891,789,102) 0 (14)당기손익-공정가치측정 금융자산 처분 8,413,248,620 0 0 (15)당기손익-공정가치측정 금융자산 취득 (123,316,723,067) 0 0 (16)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 16,235,977,082 0 0 (17)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 (78,966,827,903) 0 0 종속기업에 대한 투자자산의 처분 77,663,890,200 25,896,749,302 18,311,156,100 종속기업에 대한 투자자산의 취득 (415,831,748,017) (91,300,714,679) (17,501,066,795) 관계기업에 대한 투자자산의 처분 31,044,447,637 2,461,027,110 45,733,675,969 관계기업에 대한 투자자산의 취득 (205,703,535,354) (56,549,278,904) (69,638,399,078) 유형자산의 처분 1,529,513,961 18,015,136,944 2,790,907,721 유형자산의 취득 (32,818,244,924) (13,096,194,414) (23,094,078,050) 무형자산의 처분 865,874,045 32,700,000 3,190,763,822 무형자산의 취득 (13,470,414,725) (9,434,078,059) (14,577,517,296) 투자부동산의 처분 10,197,000,000 25,587,732,447 2,306,738,366 투자부동산의 취득 (58,637,187,272) (4,662,052,597) (60,909,496,633) 매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분 0 0 0 당기손익인식금융자산의 취득 0 (115,336,466,050) (138,195,310,918) 당기손익인식금융자산의 처분 0 91,388,150,629 43,151,022,884 종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름 0 (45,136,151,956) (86,859,390,000) 재무활동현금흐름 2,514,429,909,854 1,175,496,360,047 1,037,609,820,871 상환우선주 발행 355,111,387,987 0 0 단기차입금의 증감 920,226,319,170 550,832,221,572 512,526,633,365 장기차입금의 증가 0 0 120,033,048,000 장기차입금의 상환 0 0 (500,000,000) (5)기타비유동부채의 순증감 (2,919,727,622) 0 (2,063,679,200) (6)콜머니의 순증감 50,000,000,000 0 0 (7)환매조건부매도의 증감 983,794,353,416 622,745,705,103 404,925,557,765 사채의 증감 247,753,387,166 0 주식의 발행 0 26,995,935,102 27,808,501,000 배당금지급 (44,380,192,809) (21,236,265,198) (16,178,087,110) (11)비지배지분의증감 4,844,382,546 (3,841,236,532) 72,963,717 (12)비지배투자자부채의순증감 0 0 (13,300,457,397) 연결자본거래로 인한 현금유입 0 0 4,285,340,731 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 284,734,209,301 46,129,980,172 5,224,730,091 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 100,654,852 (5,958,040,330) 1,931,673,648 현금및현금성자산의순증가(감소) 284,834,864,153 40,171,939,842 7,156,403,739 기초현금및현금성자산 261,304,117,896 221,132,178,054 213,975,774,315 기말현금및현금성자산 546,138,982,049 261,304,117,896 221,132,178,054 3. 연결재무제표 주석 별도로 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 (1) 재무제표 재작성 등의 유의사항 가. 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 1. 연결기업은 기업회계기준서 제1110호 "연결재무제표"에 따라 종속기업에 대하여 보유하고 있는 힘, 변동이익에 대한 노출이나 권리, 힘과 이익의 연관을 고려하여 당기에 추가로 엘티더블유제일차(주) 외 22개 유동화 SPC를 연결범위에 포함하였습니다. 이와 관련하여 전기 연결재무제표를 재분류한 결과 자산 및 부채가 각각 265,992백만원씩 증가하였습니다.2. 연결기업은 당기 및 전기 연결재무제표를 수정하여 재작성하였습니다. 연결재무제표 재작성으로 인한 당기순이익 및 순자산의 변동은 없습니다. 세부 내역은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석" 을 참조하시기 바랍니다. (2) 대손충당금 설정현황 가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제27기 매출채권 65,983,641 9,357,379 14.2% 상 각금후융원자가산측 정 금융기관 예적금 등 38,409,102 - - 대출채권 4,403,521,076 74,379,689 1.7% 상각후원가측정 유가증권 7,754,468 - - 미수금 1,006,081,574 7,637,548 0.8% 미수수익 64,473,740 932,588 1.4% 대여금 3,912,974 1,484,034 37.9% 보증금 10,213,879 - - 합 계 5,600,350,454 93,791,238 1.7% 제26기 매출채권 82,472,658 13,061,104 15.8% 대출채권 3,352,141,243 52,647,333 1.6% 단기대여금 1,501,314 1,482,373 98.7% 미수금 1,236,112,678 7,651,047 0.6% 미수수익 41,502,270 1,537,286 3.7% 장기대여금 2,767,377 142,478 5.1% 장기성매출채권 77,321 77,321 100.0% 합 계 4,716,574,861 76,598,942 1.6% 제25기 매출채권 61,025,186 13,604,909 22.3% 대출채권 2,142,026,844 53,670,209 2.5% 단기대여금 2,378,818 2,272,373 95.5% 미수금 608,483,496 7,401,800 1.2% 미수수익 31,839,450 1,455,016 4.6% 장기대여금 2,324,515 35,700 1.5% 장기성매출채권 77,321 77,321 100.0% 합 계 2,848,155,630 78,517,328 2.8% ※ 제26기(전기) 및 제25기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었습니다. 나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제27기 제26기 제26기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 76,598,943 78,517,329 74,463,224 2. 순대손처리액(①－②±③) 15,463,063 (3,823,628) 1,662,303 ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 15,463,063 (3,823,628) 1,662,303 3. 대손상각비 계상(환입)액 3,754,824 1,905,242 2,391,802 4. 기말 대손충당금 잔액합계 95,816,830 76,598,943 78,517,329 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침 연결기업은 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일 을 기준으로 구분하였습니다. 당기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 3개월 이내 정상 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합 계 총 장부금액 54,375,425 1,985,266 123,407 9,499,543 65,983,641 기대 손실률 0.63% 7.32% 29.33% 92.98% 14.18% 대손충당금 342,816 145,226 36,199 8,833,136 9,357,378 보고기간종료일 현재 대출채권 계정의 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월초과 1년이내 1년초과3년이내 3년 초과 합 계 콜론 95,211 - - - 95,211 신용공여금 1,807,950,112 - - - 1,807,950,112 환매조건부매수 2,700,000 - - - 2,700,000 대여금 115,118 200,616 2,445,364 305,014 3,066,112 대출금 321,208,952 960,456,732 613,335,554 664,960,493 2,559,961,731 매입대출채권 17,225,801 - - - 17,225,801 대지급금 537,221 - - - 537,221 사모사채 1,000,000 - - - 1,000,000 합 계 2,150,832,415 960,657,348 615,780,918 665,265,507 4,392,536,188 I V. 이사의 경영진단 및 분석의견 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태(단위 : 백만원) 과 목 제27기 제26기 증감액 증감률 [유 동 자 산] 16,516,152 11,662,364 4,853,788 41.62% [비 유 동 자 산] 3,254,558 1,899,453 1,355,106 71.34% 자 산 총 계 19,770,710 13,561,817 6,208,893 45.78% [유 동 부 채] 15,681,635 10,535,990 5,145,645 48.84% [비 유 동 부 채] 1,511,956 950,470 561,486 59.07% 부 채 총 계 17,193,591 11,486,461 5,707,130 49.69% 자 본 총 계 2,577,119 2,075,356 501,763 24.18% 부채비율 667% 553% - - ※ 2018년말 자산총계는 전기대비 약 45.8% 증가한 19조 7,707억원, 부채총계는 49.7% 증가한 17조 1,936억원을 기록했습니다. 자산은 종속회사 키움증권의 신용공여금 및 저축은행의 대출채권 증가가 주요 증가 원인이며, 부채 또한 종속회사의 단기차입금과 고객예수금 증가가 주원인입니다. 비유동부채에는 종속회사 키움증권이 발행한 1,470억원 규모의 전환사채가 포함되어 있습니다. ※안정성지표 구 분 제 27 (당) 기 제 26 (전) 기 유동비율(%) 105.32 110.69 부채비율(%) 667.16 553.47 차입금의존도(%) 38.33 26.52 영업이익대비이자보상배율(배) 242.80 434.57 주1) 유동비율= (유동자산/유동부채)*100 주2) 부채비율= (부채총액/자본총계)*100 주3) 차입금의존도= (차입금/총자산)*100 차입금= 단기차입금+장기차입금+유동성장기차입금+전환사채 주4) 영업이익대비이자보상배율= 영업이익/이자비용 나. 영업실적(단위 : 백만원) 과 목 제27기 제26기 증감액 증감률 매출액 2,525,297 1,614,386 910,911 56.42% 영업이익 361,633 353,592 8,041 2.27% 법인세비용차감전순이익 349,615 347,026 2,588 0.75% 당기순이익 232,912 235,838 -2,927 -1.24% 총포괄이익 237,721 278,345 -40,624 -14.59% ※ 당기 연결 매출액은 전년대비 56.42% 증가한 2조 5,253억원을 달성하였습니다. 연결매출액의 67.72%인 1조 7,102억원은 금융수익에 대한 매출액이며, 전기대비 7,512억원의 성장을 달성하였습니다. 주요 종속회사인 키움증권은 안정적인 Retail/Brokerage의 점유율을 기반으로 지속적으로 성장하고 있으며, 기업 금융 및 부동산 금융, IPO 주관 등 사업영역을 확장하고 있습니다. 연결 영업이익은 2.27% 증가한 3,616억원을 기록했고, 당기순이익은 1.2% 감소한 2,329억원을 시현하였습니다.※ 수익성지표 구 분 제 27 (당) 기 제 26 (전) 기 매출액영업이익율(%) 14.32 21.90 매출액순이익율(%) 9.22 14.61 주1) 매출액영업이익률= (영업이익/매출액)*100 주2) 매출액순이익률= (당기순이익/매출액)*100 다. 사업부문별 영업실적 2) 영업부문별 손익내역 (단위: 백만원) 구분 SW 및 HW 공급 결제사업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 영업수익 87,060 81,059 193,366 1,710,209 86,146 20,752 352,337 -5,632 2,525,297 영업비용 83,283 75,822 159,995 1,475,272 67,270 16,620 290,103 -4,701 2,163,664 영업이익 3,777 5,237 33,371 234,937 18,876 4,132 62,234 -931 361,633 (단위: 백만원) 구분 SW 및 HW 공급 결제사업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 영업수익 75,590 75,545 198,497 958,973 79,318 36,330 245,869 -55,736 1,614,386 영업비용 72,002 73,072 183,236 730,641 63,859 33,664 157,002 -52,682 1,260,794 영업이익 3,588 2,473 15,261 228,332 15,459 2,666 88,867 -3,054 353,592 4. 유동성 및 자금의 조달나. 자금의 조달 및 운용 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ (단위 : 백만원, %) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 증감 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 126,965 1% 110,499 1% 16,466 자본잉여금 529,832 3% 191,120 2% 338,712 자본조정 (22,696) 0% (24,795) 0% 2,099 기타포괄손익누계액 64,961 0% 46,873 0% 18,088 이익잉여금 1,342,460 7% 1,200,924 10% 141,536 비지배주주지분 24,251 0% 22,565 0% 1,686 예수부채 고객예수금 4,950,435 27% 4,823,589 39% 126,846 수입담보금 352,602 2% 211,666 2% 140,936 기타예수금 262 0% 214 0% 48 차입부채 콜머니 50,000 0% - 0% 50,000 사채 (주1) 872,096 5% 291,168 2% 580,928 차입금 (주2) 1,517,663 8% 1,232,418 10% 285,245 환매조건부채권매도(주3) 2,395,838 13% 1,411,610 11% 984,228 전자단기사채 1,331,764 7% 525,992 4% 805,772 기타 27,438 0% - 0% 27,438 기타부채 매도증권 140,704 1% 128,030 1% 12,674 매도파생결합증권(주4) 3,576,579 19% 784,787 6% 2,791,792 파생상품부채 40,409 0% 7,027 0% 33,382 퇴직급여충당금 321 0% 1,314 0% (993) 요구불상환지분 164,862 1% 88,075 1% 76,787 미지급금 933,965 5% 1,165,586 9% (231,621) 기타 243,634 1% 200,279 2% 43,355 합 계 18,664,345 100% 12,418,941 100% 6,245,404 ※K-IFRS 연결 기준(주1) 2018년에는 단기 자금에 집중되었던 당사 자금운용의 만기구조를 다양화하여 차입구조의 안정화를 도모하기 위하여 두차례에 걸쳐 4,000억원 규모의 회사채를 발행하였습니다. (주2) 회사채, 전환사채 등 금리인상기에 대비한 차입구조 다변화 및 고객 신용금액 증가 등 영업활성화로 인한 자금소요 대응을 위하여 1조 5,176억원의 자금을 조달하였습니다.(주3) 홀세일 영업확대로 인한 고객 환매조건부채권매도자금이 증가하였습니다. (주4) 장외파생상품 영업 활성화로 인하여 매도파생결합증권이 증가하였습니다. 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의확인_페이지_4.jpg 대표이사등의확인_페이지_4 사 업 보 고 서 (제 27 기) 사업연도 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2019 년 04 월 01 일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 다우데이타 대 표 이 사 : 김 익 래, 이 인 복 본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 11층 (전 화) 02-3410-5110 (홈페이지) http://www.daoudata.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 성 백 진 (전 화) 02-3410-5113 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- I. 회사의 개요 ----------------------- 1. 회사의 개요 ----------------------- 2. 회사의 연혁 ----------------------- 3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5. 의결권 현황 ----------------------- 6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- II. 사업의 내용 ----------------------- III. 재무에 관한 사항 ----------------------- IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 2. 임원의 보수 등 ----------------------- IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 【 전문가의 확인 】 ----------------------- 1. 전문가의 확인 ----------------------- 2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의확인.jpg 대표이사등의확인 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11011#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 ㈜다우기술 1986.01.09 경기 용인 수지 디지털벨리로81 디지털스퀘어 6층 IT 서비스 전문기업 753,409 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) ㈜키다리스튜디오(구, ㈜다우인큐브) 1987.07.29 서울특별시 마포구 독막로 311, 12층 컴퓨터 H/W의 개발,제조외 18,703 상동 Ｘ ㈜사람인에이치알 2005.10.07 서울시 구로구 구로동187-10 코오롱싸이언스밸리1차201호 인터넷을 통한 구인 구직사업 100,030 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) ㈜사람인에이치에스 2016.05.02 서울특별시 구로구 디지털로34길 27, 1106호(구로동, 대륭포스트타워3차) 인력파견 및 헤드헌팅 5,762 상동 Ｘ ㈜미래테크놀로지 1997.06.25 서울특별시 구로구 디지털로 27길 36 (구로동, 이스페이스 813호) OTP(One Time Password : 일회용 비밀번호)제품 사업 56,907 상동 ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) ㈜와이즈버즈 2013.05.20 서울특별시 강남구 테헤한로 317, 17층(역삼동, 동훈타워) 온라인광고대행 34,633 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) ㈜이매진스 2004.07.02 서울 마포구 월드컵북로 396, 12층(상암동, 누리꿈스퀘어연구개발타워) 이미지 콘텐츠 글로벌 판매 6,568 상동 Ｘ 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 2015.09.25 (주3) 기타금융 144,632 상동 ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) 미래창조 다우키움 M/세컨더리 투자조합 2014.01.03 (주3) 기타금융 34,979 상동 ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) 키움증권 2000.01.31 서울 영등포구 여의나루로4길 18, (여의도동,키움파이낸스스퀘어) 온라인증권거래외 15,430,401 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(자산총액 750억이상) ㈜키움이앤에스(구, ㈜다우와키움) 1999.06.25 경기 용인 수지 디지털벨리로 81, 7층 (죽전동, 디지털스퀘어) 부동산개발 및 컨설팅 85,704 상동 ○(지배회사자산총액의10%이상) Daou Hongkong Ltd (주1) 2007.12.11 Room180, 818/f TowerⅡAdmiralty Centre Admiralty Hong Kong 기타투자 42,314 기업 의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호) Ｘ 다우재팬 2008.04.02 日本國東京都港區浜松町2-12-11 中村ビル４階 메일솔루션 1,341 상동 Ｘ ㈜키다리스타(구, ㈜키다리스튜디오) 2011.07.01 경기 용인 수지 디지털벨리로 81, 6층(죽전동, 디지털스퀘어) 게임개발 0 상동 Ｘ ㈜키다리이엔티 2016.01.01 서울특별시 마포구 독막로 311(염리동, 재화스퀘어) 영화 투자 배급 45,640 상동 Ｘ 다우(대련)과기개발유한공사 2008.04.08 대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩 부동산개발 및 컨설팅 - 상동 Ｘ 나미빌딩주차장관리유한공사 2015.01.17 중국 대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩 건물관리 - 상동 Ｘ 키움인베스트먼트 1999.03.05 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 중소기업창업지원 58,712 상동 Ｘ 키움저축은행 1983.02.18 경기도 부천시 원미구 춘의동 212-3 상호저축은행업 1,139,959 상동 ○(자산총액 750억이상) 키움YES저축은행 1971.04.12 서울시 강남구 논현로 422 상호저축은행업 924,969 상동 ○(자산총액 750억이상) 키움투자자산운용 1988.03.26 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층 집합투자업 143,534 상동 ○(자산총액 750억이상) PT Kiwoom sekuritas Indonesia 1995.10.08 Gedung Treasury Tower Lt 27A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28, Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53,Jakarta Selatan 12190 증권업 38,473 상동 Ｘ PT Kiwoom Investment Management (주2) 1999.12.30 Gedung Treasury Tower Lt 27A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28, Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53,Jakarta Selatan 12190 집합투자업 1,379 상동 Ｘ 키움프라이빗에쿼티 2017.04.26 서울 영등포구 여의나루로4길 18 집합투자업 69,561 상동 Ｘ 키움캐피탈주식회사 2018.08.09 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 3층 여신금융업 279,590 상동 ○(자산총액 750억이상) KIWOOM HONG KONG LIMITED 2018.07.11 RMS1806-08,18/F TOWER Ⅱ ADMRALTY CRT 18 HARCOURT RD ADMRALTY HONG KONG 기타금융 16,343 상동 Ｘ Kiwoom Singapore Pte. Ltd 2018.07.26 1 Raffles Place, #13-01 One Raffles Place, Singapore 048616 금융업 10,795 상동 Ｘ Kiwoom BVI One Limited 2018.07.30 P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island 금융업 5,143 상동 Ｘ Kiwoom BVI Two Limited 2018.07.30 P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island 금융업 5,533 상동 Ｘ Kiwoom BVI Three Limited 2018.07.30 P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island 금융업 9 상동 Ｘ 키움성장12호일자리창출투자조합 2012.01.30 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 1,652 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) Ｘ 키움문화벤처제2호투자조합 2016.03.20 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 13,237 상동 Ｘ 가젤기업펀드 2012.11.28 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 25,670 상동 Ｘ 키움성장15호세컨더리투자조합 2016.02.04 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 32,774 상동 Ｘ 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사 2018.05.15 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 58,690 상동 Ｘ 프렌드 신기술사업투자조합 1호 2016.04.26 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 2,662 기업 의결권 과반수 소유 Ｘ 키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사 2017.06.28 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 5,856 상동 Ｘ 키움작은거인증권투자신탁1호 2011.03.31 주2) 기타금융 10,033 상동 Ｘ 키움장기코어밸류 2014.04.18 주2) 기타금융 21,581 상동 Ｘ 키움분리과세하이일드K-1 2014.10.29 주2) 기타금융 5,190 상동 Ｘ 키움글로벌코어밸류C-F 2015.11.18 주2) 기타금융 6,800 상동 Ｘ 키움한당청중국본토RQFⅡ주식증권자투자신탁제1호 2016.07.27 주2) 기타금융 4,890 상동 Ｘ 키움 글로벌 올에셋 투자신탁 2016.08.07 주2) 기타금융 13,396 상동 Ｘ 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 2016.09.25 주2) 기타금융 2,825 상동 Ｘ 하이 보험연계증권 사모증권 투자신탁 2017.07.19 주2) 기타금융 2,365 상동 Ｘ 메리츠 AI-G Return 전문투자자형사모증권투자신탁 2017.11.08 주2) 기타금융 53,325 상동 Ｘ 메리츠 AI-Kbond전문투자형사모증권투자신탁 2018.01.03 주2) 기타금융 55,872 상동 Ｘ 키움커버드콜플러스증권자투자신탁 2017.11.23 주2) 기타금융 207 상동 Ｘ 키움글로벌하이일드명품셀렉션증권투자신탁 2018.02.26 주2) 기타금융 5,435 상동 Ｘ 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 2018.04.18 주2) 기타금융 15,917 상동 Ｘ 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 4호 2018.04.16 주2) 기타금융 14,188 상동 Ｘ 지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자신탁 2018.04.20 주2) 기타금융 16,275 상동 Ｘ 포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 2018.04.24 주2) 기타금융 10,750 상동 Ｘ 키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호 2018.06.14 주2) 기타금융 4,988 상동 Ｘ 키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호 2018.06.14 주2) 기타금융 4,960 상동 Ｘ 키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호 2018.06.14 주2) 기타금융 4,955 상동 Ｘ 키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호 2018.06.14 주2) 기타금융 4,828 상동 Ｘ 키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호 2018.06.14 주2) 기타금융 4,926 상동 Ｘ 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁제1호C-S 2018.04.19 주2) 기타금융 155,487 상동 ○(자산총액 750억이상) 키움K200인덱스증권투자신탁[주식-파생형]C-F 2018.05.24 주2) 기타금융 5,976 상동 Ｘ 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 2018.07.19 주2) 기타금융 81,370 상동 ○(자산총액 750억이상) 키움아세안성장에이스(주식)C-F 2018.07.16 주2) 기타금융 9,833 상동 Ｘ 키움글로벌금리와물가연동증권(H)C-F 2018.09.21 주2) 기타금융 5,729 상동 Ｘ 키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁 2018.10.31 주2) 기타금융 7,252 상동 Ｘ 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호 2018.12.03 주2) 기타금융 41,885 상동 Ｘ 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호 2018.08.18 주2) 기타금융 41,885 상동 Ｘ 마스턴전문투자형사모부동산투자신탁 제48호 2018.03.02 주2) 기타금융 38,952 상동 Ｘ 넛지제일차㈜ *주3) 2017.10.30 주2) 자산유동화 20,175 상동 Ｘ 케이디아이씨제일차㈜ *주3) 2017.12.22 주2) 자산유동화 41,076 상동 Ｘ 엘티더블유제일차㈜ *주3) 2018.03.16 주2) 자산유동화 11,283 상동 Ｘ 티케이파이낸스제일차㈜*주3) 2018.12.28 주2) 자산유동화 20,192 상동 Ｘ 와이디제일차㈜*주3) 2016.05.18 주2) 자산유동화 16,052 상동 Ｘ 원비전용산제일차㈜*주3) 2016.07.29 주2) 자산유동화 48,778 상동 Ｘ 와이파크㈜*주3) 2016.08.24 주2) 자산유동화 9,154 상동 Ｘ 디밸리제일차㈜*주3) 2017.10.30 주2) 자산유동화 19,318 상동 Ｘ 와이디밸리제일차㈜*주3) 2017.12.06 주2) 자산유동화 30,333 상동 Ｘ 그레이스와이㈜*주3) 2018.04.26 주2) 자산유동화 20,255 상동 Ｘ 케이더블유스카이제일차㈜*주3) 2017.04.06 주2) 자산유동화 25,723 상동 Ｘ 케이더블유에스지제일차㈜*주3) 2017.05.18 주2) 자산유동화 30,215 상동 Ｘ 케이에스디아이㈜*주3) 2018.03.21 주2) 자산유동화 30,349 상동 Ｘ 케이더블유스카이제이차㈜*주3) 2018.03.30 주2) 자산유동화 17,302 상동 Ｘ 케이더블유스카이제삼차㈜*주3) 2018.05.30 주2) 자산유동화 18,263 상동 Ｘ 케이에스에이치씨제일차㈜*주3) 2018.07.05 주2) 자산유동화 30,059 상동 Ｘ 케이더블유스카이제사차㈜*주3) 2018.11.27 주2) 자산유동화 30,173 상동 Ｘ 디앤케이세종㈜*주3) 2018.08.20 주2) 자산유동화 40,177 상동 Ｘ 디케이용인신봉㈜*주3) 2018.12.28 주2) 자산유동화 20,164 상동 Ｘ 글로벌푸드파트너스제이차(유)*주3) 2016.10.31 주2) 자산유동화 16,719 상동 Ｘ 멀티플렉스시리즈제일차(유)*주3) 2018.08.29 주2) 자산유동화 40,328 상동 Ｘ 엘디케이제일차㈜*주3) 2018.08.27 주2) 자산유동화 30,541 상동 Ｘ 유에스제육차㈜*주3) 2018.10.12 주2) 자산유동화 3,619 상동 Ｘ 케이더블유에스더블유㈜*주3) 2018.11.05 주2) 자산유동화 8,664 상동 Ｘ 제이디아트제일차㈜*주3) 2018.06.19 주2) 자산유동화 24,038 상동 Ｘ 트리플세븐제일차㈜*주3) 2018.09.12 주2) 자산유동화 23,652 상동 Ｘ 에스더블유제이제일차㈜*주3) 2018.10.29 주2) 자산유동화 50,100 상동 Ｘ 지인유동화제십삼차㈜*주3) 2018.07.12 주2) 자산유동화 14,411 상동 Ｘ 지인유동화제십사차㈜*주3) 2018.08.28 주2) 자산유동화 38,996 상동 Ｘ 지인유동화제십오차㈜*주3) 2018.10.25 주2) 자산유동화 21,931 상동 Ｘ 디클러스터제삼차㈜*주3) 2018.08.03 주2) 자산유동화 50,262 상동 Ｘ 케이더블유평택㈜*주3) 2018.10.05 주2) 자산유동화 7,226 상동 Ｘ 케이더블유에스타워㈜*주3) 2018.12.03 주2) 자산유동화 10,337 상동 Ｘ (주1) 다우홍콩은 연결재무제표작성으로 다우(대련)과기개발유한공사와 나미빌딩주차장관리유한공사 자산총액이 반영되어 있음(주2) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속회사(수익증권)에 대해서는 주소를 기재하지 않음. (주3) 유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였음. 1-1. 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규연결 키움캐피탈주식회사 신규취득 Kiwoom Hong Kong Limited 신규취득 Kiwoom Singapore Pte. Ltd 신규취득 Kiwoom BVI One Limited 신규취득 Kiwoom BVI Two Limited 신규취득 Kiwoom BVI Three Limited 신규취득 메리츠 AI-Kbond전문투자자형사모증권투자신탁 신규취득 키움글로벌하이일드명품셀렉션증권투자신탁 신규취득 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 신규취득 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 4호 신규취득 지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자신탁 신규취득 포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 신규취득 키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호 신규취득 키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호 신규취득 키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호 신규취득 키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호 신규취득 키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호 신규취득 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호C-S 신규취득 키움K200인덱스증권투자신탁[주식-파생형]C-F 신규취득 프렌드 신기술사업투자조합 1호 신규취득 키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사 신규취득 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사 신규취득 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 신규취득 키움아세안성장에이스(주식)C-F 신규취득 키움글로벌금리와물가연동증권(H)C-F 신규취득 키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁 신규취득 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호 신규취득 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호 신규취득 마스턴전문투자형사모부동산투자신탁 제48호 신규취득 넛지제일차㈜ 주) 케이디아이씨제일차㈜ 주) 엘티더블유제일차㈜ 주) 티케이파이낸스제일차㈜ 주) 와이디제일차㈜ 주) 원비전용산제일차㈜ 주) 와이파크㈜ 주) 디밸리제일차㈜ 주) 와이디밸리제일차㈜ 주) 그레이스와이㈜ 주) 케이더블유스카이제일차㈜ 주) 케이더블유에스지제일차㈜ 주) 케이에스디아이㈜ 주) 케이더블유스카이제이차㈜ 주) 케이더블유스카이제삼차㈜ 주) 케이에스에이치씨제일차㈜ 주) 케이더블유스카이제사차㈜ 주) 디앤케이세종㈜ 주) 디케이용인신봉㈜ 주) 글로벌푸드파트너스제이차(유) 주) 멀티플렉스시리즈제일차(유) 주) 엘디케이제일차㈜ 주) 유에스제육차㈜ 주) 케이더블유에스더블유㈜ 주) 제이디아트제일차㈜ 주) 트리플세븐제일차㈜ 주) 에스더블유제이제일차㈜ 주) 지인유동화제십삼차㈜ 주) 지인유동화제십사차㈜ 주) 지인유동화제십오차㈜ 주) 디클러스터제삼차㈜ 주) 케이더블유평택㈜ 주) 연결제외 한국에이에스피 사업결합 키움더드림단기채증권투자신탁 보유지분의 감소 브레인TG전문투자형사모투자신탁 7호 보유지분의 처분 키움ROKI1멀티에셋 로보어드바이저펀드 보유지분의 처분 이앤제네커 신기술투자조합 보유지분의 처분 키움작은거인 50 보유지분의 처분 KTB공모주하이일드사모증권 3호 보유지분의 처분 글로벌원사모공모주투자신탁제1호 보유지분의 처분 디에스 IPO Selection 전문투자형 사모증권투자신탁 보유지분의 처분 KS Asia Absolute Return Fund IC Class G 보유지분의 처분 KS Korea Credit Fund 1 IC Class B 보유지분의 처분 주) 회사는 기업회계기준서 제1110호 “연결재무제표”에 따라서 종속기업에 대하여 보유하고 있는 힘, 변동이익에 대한 노출이나 권리, 힘과 이익의 연관을 고려하여 당기에 추가로 유동화 SPC를 연결범위에 포함하였습니다. 2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 다우데이타라 칭하며, 약칭으로는 다우데이타, 영문으로는 Daou Data Corp.라고 표기합니다. 3. 설립일자 당사는 1992년 6월 10일에 설립되었으며, 1999년 12월 21일자로 코스닥 시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 11층- 전화번호 : 02-3410-5100- 홈페이지 : http://www.daoudata.co.kr2017년 3월 31일 본점소재지 변경 이사회 결의를 통해 '경기도 용인시 수지구'에서 '서울시 마포구'로 본점을 이전하였습니다. 5. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 6. 주요 사업의 내용 지배회사인 주식회사 다우데이타는 프로그램미디어 제조,컴퓨터 조직 및 프로그램 개발, 컴퓨터 정보처리 관련 교육 및 자문, 전자기기 조립,판매 및 용역업등을 영위할 목적으로 1992년 6월 10일에 설립되었습니다. 또한 1999년 12월 21일자로 코스닥 시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. ☞ 사업 부문별 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 7. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 공시서류작성기준일 현재 당사를 포함하여 상장 7개사, 비상장 91개사 등 총 98개의 계열회사가 있습니다. 및 상장여부> 구 분 회사수 구분 회 사 명 업 종 상 장 7 1 ㈜다우데이타 소프트웨어개발, 유통 외 2 ㈜다우기술 소프트웨어개발 외 3 ㈜키다리스튜디오(구.다우인큐브)*주1) 콘텐츠 제작 및 유통 4 ㈜사람인HR 인터넷을 통한 구인 구직사업 5 한국정보인증㈜ 전자문서 및 전자상거래를 위한 전자인증 6 ㈜미래테크놀로지 금융솔루션·인터넷 서비스 솔루션 연구/개발 7 키움증권㈜ 온라인증권거래 외 비상장 91 8 ㈜이머니 금융정보제공업 9 ㈜키움이앤에스 부동산개발 및 컨설팅 10 ㈜이매진스 디지털 콘텐츠 제작 및 공급 11 키움에셋플래너㈜ 보험대리업 12 ㈜키다리이엔티 영화콘텐츠 투자·배급 및 수입 등 13 키움인베스트먼트㈜ 창업중소기업투자 14 키움투자자산운용㈜ 집합투자업 15 ㈜키움저축은행 상호저축은행업 16 ㈜키움예스저축은행 상호저축은행업 17 ㈜키다리스타(구.키다리스튜디오)*주2) SNG 게임개발 및 판매 18 에스지서비스㈜ 콜마케팅, 인증서 신청서 접수 등 19 키움프라이빗에쿼티㈜ 전문사모집합투자업 20 ㈜게티이미지코리아 디지털콘텐츠 제작 및 공급 21 ㈜와이즈버즈 온라인광고대행 22 키움캐피탈㈜ *주5) 여신금융업 23 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사 금융업 (사모투자전문업) 24 한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사 금융업 (사모투자전문업) 25 포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사 금융업 (투자자산운용) 26 키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 27 키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스사모투자합자회사 금융업 (사모투자전문업) 28 키움케이아이피헬스케어플랫폼사모투자합자회사 *주5) 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 29 키움아이온코스닥스케일업창업벤처전문사모투자합자회사 *주5) 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 30 키움히어로제2호사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 31 ㈜동부고속 *주4) 여객자동차운송업 및 여객터미널 운영 32 글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사 금융업 (사모투자전문업) 33 WOSMU SAS 웹툰 제작, 유통, 판매업 34 키움증권 인도네시아 증권업 35 키움자산운용 인도네시아 집합투자업 36 다우홍콩유한회사 IT서비스ㆍ투자 등 37 다우(대련)과기개발유한공사 SW 연구 및 개발, IT 아웃소싱, 부동산컨설팅 38 대련나미빌딩주차장관리유한공사 건물관리업 39 다우재팬 소프트웨어 개발 및 판매 40 다우베트남(유) *주3) 투자 컨설팅, 소프트웨어 솔루션 컨설팅 41 사람인HS 아웃소싱 서비스, 채용대행 42 Kiwoom Hong Kong Limited *주5) 투자 등 43 Kiwoom Singapore Pte. Ltd.*주5) 투자 등 44 Kiwoom BVI One Limited *주5) 투자 등 45 Kiwoom BVI Two Limited *주5) 투자 등 46 Kiwoom BVI Three Limited *주5) 투자 등 47 DAOUSIGN VIETNAM COMPANY LIMITED(유) *주5) 소프트웨어 개발 및 유통 48 코파칠레태양광유한회사 금융업 (투자목적회사) 49 한국전력우리스프랏글로벌제1차유한회사 금융업 (투자목적회사) 50 한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사 금융업 (투자목적회사) 51 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사 금융업 (투자목적회사) 52 (유)팝뮤직문화산업전문회사 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 53 (유)바넘문화산업전문회사 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 54 (유)스톤쉽문화산업전문회사 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 55 시네마게임음악문화산업전문회사(유) 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 56 COPA U.S. Inc. 발전 57 KEPCO Alamosa LLC 발전 58 KEPCO Solar of Alamosa LLC 발전 59 COPA US 2nd Inc. 발전 60 COPA US LLC 발전 61 RE Holiday Holdings LLC 발전 62 RE Patterson Holdings LLC 발전 63 RE Astoria Holdings LLC 발전 64 RE Astoria LLC 발전 65 RE Pioneer Holdings LLC 발전 66 RE Astoria 2 Holdings LLC 발전 67 RE Astoria 2 LLC 발전 68 RE Barren Ridge 1 Holdings LLC 발전 69 RE Barren Ridge 2 Holdings LLC 발전 70 RE Barren Ridge 3 Holdings LLC 발전 71 RE Barren Ridge 1 LLC 발전 72 RE Astoria 2 LandCo LLC 부동산리스업 73 RE Barren Ridge LandCo LLC 부동산리스업 74 COPA Chile Solar SpA 발전 75 Chile Solar JV SpA 엔지니어링 및 기술자문업 76 Fotovoltaica Ariztia SpA 발전 77 Fotovoltaica Sol del Norte SpA 서비스업 78 Luna Energy SpA 발전 79 COPA Eureka Inc. 셰일가스 미드스트림 80 Hudson Energy NY, LLC 셰일가스 미드스트림 81 PWEF Cooperatief U.A. 광산개발 82 7623704 CANADA Inc. 광산개발 83 ㈜인포인트기술 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 84 ㈜알트탭 정보서비스업 85 ㈜큰나무기술 정보서비스업 86 ㈜아이디어랩스 출판업 87 ㈜리노시스템즈 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 88 ㈜더트루메틱 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외) 89 ㈜리노미디어 전문서비스업 90 ㈜엔비메디컬 도매 및 상품중개업 91 ㈜지인21 전문서비스업 92 ㈜스파드그레인 도매 및 상품중개업 93 ㈜씨알디 비금속 광물제품 제조업 94 ㈜인스엠앤알 금융 및 보험 관련 서비스업 95 ㈜지비오 도매 및 상품중개업 96 ㈜예서 기타제품제조업 97 은덕㈜ 부동산업 98 ㈜지비오에프에스 식료품 제조업 주1) 다우인큐브 → 키다리스튜디오 사명 변경 및 업종 변경 (18.02.23) (업종 변경: 소프트웨어개발 외 → 콘텐츠 제작 및 유통)주2) 키다리스튜디오 → 키다리스타 사명 변경 (18.02.22)주3) 다우베트남(유) 청산 예정 주4) 키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스투자목적회사(소멸법인), 동부고속(존속 법인) 합병 (18.08.02)주5) Kiwoom Hong Kong Limited 법인 신설 (2018.07.11) Kiwoom Singapore Pte. Ltd. 법인 신설 (2018.07.26) Kiwoom BVI One Limited 법인 신설 (2018.07.30) Kiwoom BVI Two Limited 법인 신설 (2018.07.30) Kiwoom BVI Three Limited 법인 신설 (2018.07.30) 키움캐피탈 법인 신설 (2018.08.09) 키움케이아이피헬스케어플랫폼사모투자합자회사 신설 (2018.11.22) DAOUSIGN VIETNAM COMPANY LIMITED(유) (2018.12.04) 키움아이온코스닥케일업창업벤처전문사모투자합자회사 신설 (2018.12.13)※ 당사는 2019년도 공시대상기업집단 지정과 관련하여 공정거래위원회 자료제출 과정에서 계열회사가 98 개사로 확대 되었으며, 위 [88]번부터 [98]번의 회사는 친족이 독립하여 경영하는 회사로 새로 확인되어 추가되었고 향후 독립경영 심사신청을 통해 계열분리를 추진할 예정이고, 위 [83]번부터 [87]번의 회사는 임원(사외이사 포함)이 주식을 소유하나 독자적으로 경영하는 회사로 새로 확인되었고, 독립경영 요건 검토 후 계열분리를 추진할 예정이며, 위 [48]번부터 [55]번의 회사는 투자조합 또는 PEF가 투자목적으로 출자하여 설립된 SPC이고, 위 [56]번부터 [82]번의 회사는 상기 PEF 아래 SPC가 해외 투자를 위하여 직·간접적으로 출자하여 설립된 외국회사입니다. ☞ 국내외 계열회사 관련 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 8. 신용평가에 관한 사항 공시대상기간동안 신용평가전문기관으로부터 신용평가를 받지 않았습니다. 9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 코스닥시장 1999년 12월 21일 해당사항 없음 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 [지배회사에 관한 사항]■ 다우데이타 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경2017년 3월 31일 본점소재지 변경 이사회 결의- 변경 전 : 경기도 용인시 수지구 죽전동 디지털벨리로 81 (죽전동, 디지털스퀘어 7층)- 변경 후 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 11층 나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)(1) 2013년 3월 23일 주주총회를 통해 상근감사 임기 만료에 따라 최영식 감사를 재선임하였습니다. (2) 2014년 3월 28일 주주총회를 통해 상근감사 최영식의 개인 사정으로 인해 사임 후, 안형태 감사를 신규 선임하였습니다. 그리고 사내 이사 2인(최헌규, 양일홍) 임기 만료에 따라 사내이사 2인(이춘수, 김종환)을 신규 선임하였습니다. 또한 사외이사 강신찬의 임기 만료로 주총을 통해 재선임하였습니다. 정관에 따라 사외이사 강신찬의 임기는 1년입니다. (3) 2015년 3월 27일 주주총회를 통해 사내이사 이춘수의 개인 사정으로 인해 사임 후, 김익래 사내이사를 신규 선임하였습니다. 그리고 사내이사 정동철 임기 만료(2015.06.29)에 따라 금번 정기주주총회에서 사임 후 재취임하였습니다. 또한 사외이사 강신찬의 임기 만료로 주총을 통해 재선임하였습니다. 정관에 따라 사외이사 강신찬의 임기는 1년입니다. (4) 당사는 2015년 3월 27일 이사회를 통해 정동철 단독대표에서 김익래, 정동철 각자대표로 변경되었습니다. (5) 당사는 2016년 3월 29일 주주총회를 통해 사외이사 임기 만료에 따라 김용대 사외이사를 신규 선임하였습니다. (6) 당사는 2016년 9월 30일 정동철 대표이사의 일신상의 사유로 인한 사임에 따라 익래 단독대표로 변경되었습니다. (7) 당사는 2017년 3월 31일 정기주주총회를 통해 사내이사 김종환 임기 만료에 따라 이인복 사내이사, 성백진 사내이사를 신규 선임하였습니다. 또한 안태형 감사의 임기 만료로 윤영규 감사를 신규 선임하였습니다. (8) 당사는 2017년 3월 31일 이사회를 통해 김익래 단독대표에서 김익래, 이인복 각자대표로 변경되었습니다. (9) 당사는 2018년 3월 30일 주주총회를 통해 사내이사 김익래, 사외이사 김용대의 임기 만료로 주총을 통해 재선임하였습니다. 정관에 따라 사외이사 김용대의 임기는 1년입니다.(10) 당사는 2019년 3월 29일 주주총회를 통해 사외이사 김용대 임기 만료로 주총을 통해 신임 사외이사 고성학을 신규 선임하였습니다. 다. 최대주주의 변동공시대상기간(최근 5사업연도) 내 변동 사항 없습니다. 라. 상호의 변경공시대상기간(최근 5사업연도) 내 변동 사항 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당 사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용1) 합병 일자 피합병회사 주요내용 목적 비고 2013.11.30 (주)스타밴코리아 합병회사((주)다우데이타)와 피합병회사((주)스타밴코리아)는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 소규모합병으로 인하여 (주)다우데이타가 발행할 신주 및 합병교부금은 없음. 경영효율성 증대 및 재무구조 개선 - 2) 영업양수도 일자 영업양수도회사 구분 주요내용 목적 비고 2016.09.01 주식회사 다우기술 영업양수 전자지급결제대행사업(PG) 및 통신과금서비스 제공사업과 이에 속한 자산, 부채, 계약관계, 권리 및 의무, 거래처 및 해당 종업원, 솔루션 등 인적 물적 설비 일체 당사의 금융VAN사업 인프라 활용을 통한 사업효율화 및 경쟁력 제고, 관계회사간 중복업무 제거 및 경영효율성 제고 - 2018.08.14 주식회사 다우기술 영업양수 Citrix, Nvidia, Vmware, Cloud Monitor등 제품군의 판매사업과 관련한 자산 및 부채, 계약관계, 계약관계에 따른 권리 및 의무, 거래처 및 해당 근로자 등 당사 솔루션사업의 역량 강화 및 경영효율성 제고 - 주) 상기 일자는 영업양수도 완료일 기준임. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화회사가 영위하는 목적사업은 아래와 같으며, 정관상 기재내용을 참조하여 기재하였습니다. 1. 프로그램 미디어 제조업2. 컴퓨터 조직 및 프로그램 개발업3. 컴퓨터 정보처리관련 교육 및 자문업4. 전자기기 판매 및 용역업5. 기계류 판매 및 용역업6. 전자기기 부품판매 및 용역업7. 수출입업8. 물품매도 확약업9. 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업10.컴퓨터 주변기기 및 이에 관련된 제품의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업11.컴퓨터 프로그램 매체의 제조, 판매, 임대, 서비스업12.부동산 임대업 및 관리업13.네트워크관련 제품 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업14.전자상거래 및 인터넷 관련사업15.부동산 분양 및 개발업16.통신 판매업17.자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업18.자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업19.자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무 지원 사업20.통신장비, 통신기기 및 부품 도소매업21.모바일 소프트웨어 개발 및 공급업22.별정통신사업23.물류, 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍 구성 및 정보제공업무24.전자적 수단에 의한 금융관련 업무25.정보통신에 관련한 각종 기기의 유통업무26.정보네트웍 대여 및 정보시스템 위탁가공 처리업무27.각종 정보시스템 및 정보네트웍 구성에 관한 자문 및 용역 업무28.통신기기 개발, 제조 및 판매 업무29.소프트웨어 개발 및 판매 업무30.인터넷 사업 및 관련 광고 업무31.종합상품 위.수탁 판매 업무32.전자화폐 지불결재 서비스업33.자동송금처리 시스템 및 서비스 제공업34.국가 기간망 사업35.아이씨(IC)카드 및 카드 통합 서비스업36.종합예약 및 티켓 밴(VAN) 서비스업37.개인 신용정보 수집관리 및 제공업무38.기업 신용조사 및 평가 용역 제공업39.광고업40.결제대금예치업41.지불 게이트웨이, 수납 및 지불대행업42.직불전자지급 수단 발행 및 관리업43.40) ~ 42)호에 관련되는 수출입업 및 同대행업, 기술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반사업44.40) ~ 42)호에 부대되는 사업 및 투자(사업서비스업, 영화방송 및 공연산업, 보험대리 및 중개업 등 을 포함한 금융업 및 금융관련 서비스업 등 제반 사업포함)45.각 호에 관련된 부대사업 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 공시대상기간(최근 5사업연도) 내 해당 사항 없습니다. [종속회사에 관한 사항]■ ㈜다우기술 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 변경 일자 변 경 전 변 경 후 2010.03 서울시 강남구 대치동1002 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81 나. 경영진의 중요한 변동 1) 2010년 2월 26일 최헌규, 김영훈 각자대표 체제에서 최헌규 대표이사의 사임에 따라 김영훈 대표이사 단독대표 체제로 변경되었습니다.2) 2016년 1월 4일 김영훈 대표이사의 사임에 따라 김윤덕 대표이사가 신규로 선임되었습니다. 다. 최대주주의 변경 - 당사는 최근5년간 최대주주의 변동이 없습니다. 라. 상호의 변경 - 해당사항 없음 마. 화의, 회사정리절차 여부 - 해당사항 없음 바. 합병 등 1) 합병 일자 피합병회사 주요내용 목적 비고 2016.04.01 델피넷(주) 합병회사((주)다우기술)와 피합병회사(델피넷(주))는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)다우기술이 발행할 신주가 없음. O2O 전화주문사업 진출을 통한 배달365사업 경쟁력 강화 및 원가 비용 절감과 인적·물적자원의 효율적 사용으로 시너지 창출 및 재무안정성 확보 등 경영효율성 증대 - 2018.01.02 (주)한국에이에스피 합병회사((주)다우기술)와 피합병회사((주)한국에이에스피)는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)다우기술이 발행할 신주가 없음 커머스사업 강화 및 사업다각화를 통한 다양한 수익구조 기반을 창출하고, 인적·물적자원의 효율적 사용으로 시너지 창출 및 재무안정성 확보 등 경영효율성 증대 - 주) 상기 일자는 합병종료일 기준임. 2) 영업양수도 일자 영업양수도회사 구분 주요내용 목적 비고 2014.07.14 인크로스 주식회사 영업양수 인크로스 주식회사가 운영하는 영업 중 배달맛집, TV맛집 사업 및 영업과 관련한 일체의 자산 지역광고 및 주문결제 플랫폼사업에 진출하고, 서비스부문의 PG사업과의 시너지효과를 통한 회사의 본질가치를 증대시키기 위함 - 2015.05.01 주식회사 라온엠씨 영업양수 엠토스트, 메시지카드, 카드톡 등의 사업 및 영업과 관련한 일체의 자산 포토메시지 활성화를 위한 시장선점 목적 - 2015.12.31 SK네트웍스서비스 주식회사 영업양수 B2B 메시징서비스 사업 및 해당 영업과 관련한 일체의 자산, 부채 및 종업원 B2B 메시징서비스 시장 점유율 확대 및 서비스 경쟁력 확보 - 2015.12.31. 주식회사 위드웹 영업양수 문자매니아 외 4개 B2C메시징 사업과 관련된 사이트의 운영권, 회원정보, 도메인 일체 및 대상사이트의 회원 포인트, 관련 유형자산 및 종업원 B2C 메시징서비스 시장 점유율 확대 및 서비스 경쟁력 확보 - 2015.12.31 주식회사 소프트센 영업양도 IBM 및 Jennifer 총판사업과 관련한 재고자산 및 유지보수 계약관계양도인과 양수인이 합의한 IBM 파트너 거래처 양도대상 사업부문매각 후 DaouOffice등 자사솔루션사업의 전문성 제고 및 경영의 효율성 강화 - 2016.09.01 주식회사 다우데이타 영업양도 전자지급결제대행사업(PG) 및 통신과금서비스 제공사업과 이에 속한 자산, 부채, 계약관계, 권리 및 의무, 거래처 및 해당 종업원, 솔루션 등 인적 물적 설비 일체 지배회사의 금융VAN사업 인프라 활용을 통한 사업효율화 및 경쟁력 제고, 관계회사간 중복업무 제거 및 경영효율성 제고 - 2017.06.30 주식회사 비즈스프링 영업양수 대량 웹메일/문자메세지 발송서비스인 비즈메일러 사업, 관련 웹사이트 운영권, 자산, 계약관계, 거래처 및 해당 종업원 대량메일서비스 도입을 통한 신규 고객 인프라 확대 및 마케팅 경쟁력 확보. 문자와 결합서비스 통한 상호 시너지 기대 - 2018.08.14 주식회사 다우데이타 영업양도 Citrix, Vmware, Nvidia, Cloud Monitor등 제품군의 판매사업과 관련한 자산 및 부채, 계약관계, 계약관계에 따른 권리 및 의무, 거래처 및 해당 근로자 등 솔루션사업 축소 및 자사의 기존 사업인 메시징서비스 사업과 커머스사업의 역량 강화 및 경영효율성 제고 - 주) 상기 일자는 영업양수도 완료일 기준임.3) 분할 일자 분할 설립회사 주요내용 목적 비고 2016.01.01 (주)키다리이엔티 회사가 영위하는 사업 중 콘텐츠 사업부문(영화콘텐츠 투자, 배급 및 수입, 만화, 소설 출판 등)을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회시가 신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순물적분할의 방법으로 분할. 시장환경 및 제도변화에 신속히 대응할 수 있도록 콘텐츠사업 부문을 독립법인으로 분리 경영함으로써 경영효율성 및 전문성을 제고하고 책임경영체제의 토대를 마련하고자 함. - 주) 상기 일자는 분할 기일임. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 2005.112006.082006.112006.112006.112007.062007.092007.112007.122008.012008.022008.022008.042008.052008.062008.062008.072008.122009.012009.082010.012010.032010.092011.022011.072011.092012.082013.092014.032014.042014.072015.122015.122015.122016.012016.042016.092017.052018.012018.08 지앤지피플(현사람인 HR )계열사 추가다우인터넷(주)이 (주)다우와키움으로 사명변경(주)다반테크의 물적분할로 인한 (주)다우엑실리콘의 계열사 편입(주)성보데이타시스템과 디지털아카이빙 사업 제휴RedHat과 오픈소스 솔루션 사업 제휴 체결Salesforce.com과 CRM 사업 제휴백본 소프트웨어와 사업 제휴 체결다오과기(대련)유한공사 계열사 추가Daou Hongkong Limited 계열사 추가유니텔네트웍스(주) 계열사 제외(흡수합병)(주)아키프로넷디자인 계열사 제외(주)테라스테크놀로지와 사업제휴다우(대련)과기개발유한공사 계열사 추가건우투자자문(상해)유한공사 계열사 추가(주)테라스테크놀로지 흡수합병Enterprise DB와 사업 제휴 체결(주)테라스테크놀로지 계열사 추가McAfee PNP Secure와 사업 제휴 체결PG사업 시작매크로임팩트와 사업 제휴 체결전자복권사업 시작본점소재지 변경'스마트 프로세스'출시(주)알바인 설립(주)키다리스튜디오 설립웹-모바일 잇는 기업용 SNS '오피스톡'출시 씨네이십일아이(주)의 영화부가판권사업등 영업양수(주)지앤제이 소규모 합병차세대그룹웨어 '다우오피스' 출시다오과기(대련)유한공사 계열사 제외인크로스 주식회사의 배달맛집 사업 등 영업양수SK네트웍스서비스(주)의 B2B 메시징서비스 영업양수(주)위드웹의 B2C메시징 사업 영업양수(주)소프트센으로 IBM 및 Jennifer 총판사업 영업양도콘텐츠사업부문 분할로 (주)키다리이엔티 설립델피넷(주) 흡수합병(주)다우데이타로 PG사업 영업양도(주)비즈스프링의 비즈메일러 영업양수(주)한국에이에스피 흡수합병(주)다우데이타로 Citrix등 솔루션사업 영업양도 ■ ㈜사람인에이치알 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 : 최근 본점 소재지 변경사항은 아래와 같습니다. 변경일자 변경전후 본 점 소 재 지 2010.03.19 변 경 전 서울시 구로구 디지털로34길 43, 208-211호 (구로동, 코오롱싸이언스밸리1차) 변 경 후 서울시 구로구 디지털로34길 43, 201호 (구로동, 코오롱싸이언스밸리1차) 주) 최근 5사업연도내 당사 본점 소재지는 변경되지 않았습니다. 나. 경영진의 중요한 변동최근 5사업연도내 당사 경영진의 중요한 변동사항은 아래와 같습니다. 변동일 변동 내역 2014.03.21 기타비상무이사 김익래 취임 2014.11.18 사내이사 이경섭 사임 2015.03.20 사내이사 심영섭 취임 2017.03.17 사내이사 심영섭 사임 / 사내이사 박종필 취임 2017.03.24 사외이사 송평근 퇴임 / 사외이사 김수경 취임 2018.03.16 사내이사 이정근 사임 / 사내이사 김용환 취임 주) 보고서 제출일 현재 사외이사 김수경은 임기만료로 퇴임하였으며, 제14기 정기주주총회에서 선임된 사외이사 김인이 비상근으로 재직중입니다. 다. 최대주주의 변동 보고서 작성기준일 현재 최대주주는 ㈜다우기술이며, 최근 5사업연도내 최대주주의 변동은 없었습니다. 라. 상호변경 : 최근 상호변경사항은 아래와 같습니다. 변경일자 변경 전 변경 후 2008.06.02 ㈜지앤지피플 ㈜사람인에이치알 주) 최근 5사업연도내 당사의 상호는 변경되지 않았습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 최근 5사업연도내 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용1) 합병 일자 피합병회사 주요내용 목적 비고 2015.12.29 ㈜오투잡 당사의 자회사인 ㈜오투잡을흡수합병(소규모합병)함.당사와 ㈜오투잡의 합병비율은1:0로 합병으로 인하여 당사가발행한 신주는 없음. 운영효율화 도모와플랫폼 사업의 경쟁력 확보 - 주) 상기 일자는 합병등기일 기준임2) 자산양수 계약 일자 자산양수도 회사 주요내용 목적 비고 2015.04.30 ㈜알바인 ㈜알바인의 사업부문 자산 일체 아르바이트사업 직접 운영 목적 - 주) 상기 일자는 영업양수일 기준임3) 분할당사는 2016년 2월 26일 이사회 결의 및 2016년 3월 18일 정기주주총회 결의에 따라, 2016년 5월 2일에 지배기업의 아웃소싱 및 헤드헌팅 사업부문을 물적분할하여, 주식회사 사람인에이치에스를 설립하였습니다. 주요 내용 및 재무관련 사항은 「XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」을 참고하시기 바랍니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 최근 5사업연도 및 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 일자 주 요 사 항 2014년 10월 2014 소비자의 선택 '취업포털 부문' 4년 연속 대상 2014년 10월 '즐거운 직장, 행복한 기업' 인증 2014년 12월 2014 앱어워드코리아-스마트앱어워드 대상 수상 2014년 12월 2014년 일자리창출지원 국무총리상 수상 2014년 12월 2014 올해의 핫브랜드 취업포털사이트 부문 1위 2015년 03월 2015 행복더함 사회공헌대상 4년 연속 수상 2015년 04월 2015 국가브랜드대상 4년 연속 수상 2015년 06월 2015 한국서비스품질지수(KS-SQI) 7년간 1위 2015년 06월 기술연구소 설립인가 (기업부설연구소) 2015년 10월 2015 한국대학신문대상 취업사이트 부문 3년 연속 1위 2015년 10월 2015 올해의 브랜드 대상 '취업포털부문' 대상 4년 연속 수상 2015년 10월 매칭기술연구소 설립인가 (기업부설연구소) 2015년 11월 2015 올해의 앱 '취업정보부문' 대상 2015년 12월 2015 대한민국 세종대왕 나눔 봉사 대상 2년 연속 수상 2015년 12월 2015 웹어워드 통합대상 수상 2015년 12월 ㈜오투잡 흡수합병 2016년 01월 2016 대한민국 퍼스트브랜드 대상 5년 연속 수상 2016년 03월 2016 국가브랜드대상 5년 연속 수상 2016년 05월 오프라인 사업부 물적분할 (㈜사람인에이치에스 신설) 2016년 07월 한국서비스품질지수(KS-SQI) 8년 연속 1위 2016년 07월 올해의 브랜드 대상 5년 연속 수상 2016년 10월 2016 한국대학신문대상 취업사이트 부문 4년 연속 1위 2016년 11월 2016 올해의 앱 '취업정보부문' 대상 2년 연속 수상 2016년 12월 2016 웹어워드 통합대상 수상 2017년 01월 2016 대한민국 퍼스트브랜드 대상 6년 연속 수상 2017년 04월 2017 국가브랜드대상 6년 연속 수상 2017년 04월 모바일 어워드 코리아 2017 대상 수상 2017년 07월 한국서비스품질지수(KS-SQI) 9년 연속 1위 2017년 09월 올해의 브랜드 대상 6년 연속 수상 2017년 10월 2017 한국대학신문 대상 5년 연속 수상 2018년 01월 한국소비자원 조사 취업정보 서비스 소비자 만족도 1위 2018년 01월 2017 웹어워드코리아ㆍ스마트앱어워드 3개 부문 수상 2018년 04월 2018 국가브랜드대상 7년 연속 수상 2018년 07월 올해의 브랜드 대상 7년 연속 수상 2018년 12월 2018 웹어워드코리아ㆍ스마트앱어워드 3개 부문 수상 2018년 12월 2018 여가친화기업 선정 ■ ㈜키 다리스튜디오 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 일자 변 경 전 변 경 후 2016. 08 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81, 2층 서울특별시 마포구 독막로 311(염리동, 재화스퀘어) 나. 경영진의 중요한 변동 변동월 변동 내역 취임 사임 2016. 03 대표이사 서근옥 대표이사 이예구 2016. 06 대표이사 박성찬기타비상무이사 김영훈 대표이사 서근옥 2017. 03 사외이사 유상진사외이사 채문식 사외이사 김홍수사외이사 이정곤 2018. 02 대표이사 김영훈사내이사 이선윤기타비상무이사 성백진 대표이사 박성찬사외이사 채문식 ※ 2019년 3월 15일 개최한 제32기 정기주주총회에서 유상진 사외이사, 정영배 감사가 임기 만료로 퇴임하였고, 김광원 사외이사, 허준영 감사가 신규로 선임 되었습니다. 다. 최대주주의 변동 보고서 작성 기준일 현재 ㈜키다리스튜디오 의 최대주주는 ㈜다우데이타이며, 최근 5년간 최대주주의 변동내역이 없습니다. 자세한 내용은 "VII. 주주에 관한 사항 2. 최대주주의 변동"을 참조하시기 바랍니다. 라 . 상호 의 변경 변경연월 변경 전 상호 변경 후 상호 2018년 2월 ㈜다우인큐브 ㈜키다리스튜디오 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없음 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 일자 피합병회사 주요내용 목적 비고 2016. 04. 11 ㈜바로북 합병회사인 ㈜다우인큐브가 피합병회사인 ㈜바로북을 합병비율 1:0으로 흡수합병(소규모합병)함.본 합병으로 당사가 발행할 신주가 없음. 시너지 효과의 극대화를 통해 경쟁력 강화 및 경영 효율성 제고 실현을 위함 관련공시- 주요사항보고서 (회사합병결정, 2016년 02월 17일)- 합병등종료보고서 (합병, 2016년 04월 11일) 2018. 01. 01 ㈜봄코믹스 합병회사인 ㈜다우인큐브가 피합병회사인 ㈜봄코믹스를 합병비율 1:0으로 흡수합병(소규모합병)함.본 합병으로 당사가 발행할 신주가 없음. 웹툰 플랫폼과 소설 콘텐츠의 융합으로 인한 사업 시너지 창출 및 사업 다각화로 인한 경쟁력 강화 관련공시- 주요사항보고서 (회사합병결정, 2017년 10월 20일)- 합병등종료보고서 (합병, 2018년 01월 12일) 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 ㈜키다리스튜디오 는 1998년까지 애플제품의 한국 내 독점판매를 주된 사업으로 영위하여 왔으나 2000년 구조조정을 통하여 동 사업을 중단하였습니다. 2009년부터 전자책과 관련된 부대사업으로 업종을 다각화하였으며, 2016년 04월 11일 주식회사 바로북을 흡수합병하면서 웹소설 서비스사업으로 사업영역을 확장하였고, 2018년 01월 01일 자회사인 주식회사 봄코믹스를 흡수합병하여 웹툰서비스 사업에 진출하였습니다. ■ ㈜미래테크놀로지 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 일자 변동전 변경후 2018.08.01 서울특별시 구로구 디지털로27길 36 이스페이스 813호 서울특별시 구로구 디지털로 26길 123 지플러스코오롱디지털타워 907호 나. 경영진의 주요한 변동 변동일 변동 내역 취임 사임 2012.04.13 사내이사 지승용 기타비상무이사 어진선 감사 허흥범 이사 허원 감사 임수익 2015.07.07 사외이사 고윤홍 감사 정태언 감사 허흥범 2018.03.30 사외이사 신재균기타비상무이사 황보순감사 김영록 기타비상무이사 어진선감사 정태언 주) 상기 변동일은 등기일 기준 입니다. 다. 최대주주의 변동 일자 변동사항 2012.03.23 ㈜다우데이타 라. 상호의 변경 공시대상기간(최근 5사업연도)중 회사 상호의 변경 사항은 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 연 월 내 용 2013.02 NFC OTP (스마트 OTP) 개발 2014.07 시각장애인을 위한 Voice OTP 출시 2014.10 거래 연동형 H/W OTP 개발 2014.12 3회 유상증자 및 무상증자 (자본금 20억) 2015.06 사외이사 고윤홍 / 감사 정태언 취임 2015.11 4회 유상증자 (자본금 27억5천) 2015.12 코스닥 상장 2016.02 국민은행 토큰형OTP 연간단가 구매 2016.04 에쓰오일 OTP 보안인증시스템 구측 계약체결 2016.06 롯데마트 전사 통합보안 솔루션 구축 계약체결 2016.09 자기주식취득 신탁계약 체결 2016.12 FIDO 서버, 클라이언트 및 보이스 인증장치 개발 2016.12 UAF 표준 개발 FIDO 인증 획득 2017.01 국민은행 토큰형OTP 연간단가 구매 2017.07 BIOTP 및 Secure AnyOTP 개발 2017.12 코스톤성장전략엠앤에이사모투자 합자회사 제3자배정 유상증자 (투자자금 70억) 2017.12 주식회사 와이즈버스 인수 2018.08 본점소재지 변경 2018.10 자기주식취득 신탁계약 체결 2019.02 국민은행 카드형OTP 연간단가 구매 2019.02 우리은행 OTP발생기 연간납품단가계약 ■ ㈜와이즈버즈 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 경영진의 주요한 변동 변동일 변동 내역 취임 사임 2013.06.04 사내이사 김종원사내이사 이상석 - 2015.12.29 - 사내이사 이상석 2017.01.02 대표이사 김종원사내이사 이충열사내이사 김희균감사 부광득 - 2017.12.29 사내이사 이상훈기타비상무이사 정균태기타비상무이사 박건원기타비상무이사 박용진 감사 김민재 사내이사 이충열 사내이사 김희균감사 부광득 2018.12.31 - 사내이사 이상훈 다. 최대주주의 변동 일자 변동사항 2017.12.29 ㈜미래테크놀로지 라. 상호의 변경사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 합병 등에 관한 사항사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 연 월 내 용 2013.05 회사 설립, FacebookPMD 인증 획득 2014.06 대만소프트월드 애드윗 공급계약 체결 2014.07 유상증자 30억 2014.12 유상증자 40억 2015.02 Facebook FMP 선정 2015.09 Instagram광고 API파트너 선정 2016.05 밴드 광고 파트너 선정 2016.05 Tencent 공식 Reseller 선정 2016.06 Unity 공식 Reseller 선정 2016.12 매출 500억 달성 2017.01 무상증자 10억 2017.04 Google Premier Partner 배지 획득 2017.06 Linked in 공식 Reseller 선정 2017.09 DBM 플랫폼 대행 Agency 선정 2017.12 다우키움그룹 편입 2018.01 Kakao 광고플랫폼 공식대행사 선정 2018.08 Apple Search AD 파트너 선정 2019.01 SMR 파트너 선정 2019.03 틱톡 파트너 선정 ■키움증권 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 변경 일자 변 경 전 변 경 후 2014.09.01 서울 영등포구 국제금융로2길 36 서울 영등포구 여의나루로4길 18 나. 경영진의 중요한 변동 2014. 03. 14 - 사외이사 중도퇴임 (신성환) - 사외이사 선임 (정경득, 현우영) - 사외이사 재선임 (이용희, 조성일) 2014. 05. 31 - 사외이사 임기 만료 (오호수) 2015. 03. 20 - 사외이사 임기 만료 (조성일, 이용희) - 사외이사 선임 (조길연, 송종호, 길재욱) - 이사 재선임 (김익래, 권용원)2015. 05. 31 - 사외이사 임기 만료 (조태원)2016. 03. 18 - 사외이사 임기 만료 (정경득) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (현우영) - 사외이사 선임 (김원식) - 이사 선임 (윤수영) - 이사 사임 (황현순) - 상근 감사위원 퇴임 (김영록) 2017. 03. 24 - 사외이사 임기 만료 (현우영) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (조길연, 송종호, 길재욱) - 사외이사 선임(3/24) 및 임기 시작(4/1) (김재철) 2018. 01. 31 - 이사 사임 (권용원)2018. 03. 12 - 사외이사 사임 (길재욱)2018. 03. 22 - 사외이사 임기 만료 (조길연, 송종호) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (김원식) - 사외이사 선임 (홍광헌, 박노경, 성효용) - 이사 선임 (이 현) - 이사 재선임 (김익래) - 대표이사 선임(윤수영 → 이 현) ※ 작성 기준일 이후 2019. 03. 26 - 사외이사 임기 만료 (김원식) - 사외이사 임기 만료 및 재선임(김재철) - 사외이사 선임 (김대식) - 이사 재선임 (윤수영) 다. 최대주주의 변동 : 해당사항 없음 라. 상호의 변경 : 해당사항 없음 마. 화의, 회사정리절차 여부 : 해당사항 없음 바. 합병에 관한 사항 : 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생내용 연 월 내 용 2000. 01. 31.2000. 05. 04.2004. 04. 23.2004. 05. 27.2006. 01. 31.2007. 05. 18.2007. 05. 25.2007. 07. 19.2008. 05. 06.2008. 12. 16.2009. 05. 29.2009. 08. 03.2009. 10. 30.2009. 12. 18.2010. 01. 09.2010. 02. 01.2010. 02. 22.2010. 03. 03.2010. 04. 232010. 07. 02.2010. 07. 21.2010. 08. 23.2010. 08. 26.2010. 09. 02.2011. 01. 31.2011. 03. 31.2011. 06. 06.2011. 07. 15.2012. 03. 19.2012. 05. 04.2012. 06. 25.2012. 12. 26.2013. 01. 02.2013. 03. 20.2013. 04. 04.2013. 05. 14.2013. 07. 24.2013. 09. 16.2013. 12. 24.2014. 04. 30.2014. 05. 02.2014. 12. 01.2015. 03. 19.2015. 07. 17.2015. 09. 02.2016. 02. 22.2016. 03. 14.2016. 04. 15.2016. 06. 08.2016. 06. 14.2016. 06. 15.2016. 06. 15.2016. 10. 10.2016. 11. 17.2016. 12. 08.2016. 12. 16.2017. 02. 09.2017. 02. 09.2017. 04. 26.2017. 06. 12.2017. 07. 18.2017. 10. 23.2018. 01. 03.2018. 01. 31.2018. 02. 22.2 018. 03. 22. 2018. 05. 25 .2018. 07. 11.2018. 07. 26.2018. 08. 09. 2018. 11. 02.2018. 11. 06. 키움닷컴증권㈜ 법인설립 온라인 위탁매매 개시코스닥시장 등록 투자자문업 및 투자일임업 인가 창립 6주년 기념 새로운 CI선포 홍콩주식 직접거래서비스 오픈 키움증권㈜로 사명 변경자본금 92억 증가(주주배정 유상증자 1,839,270주 발행)건우투자자문 상해유한공사 설립자본금 162억 증가(주주배정 유상증자 3,243,246주 발행)권용원 신임 대표이사 선임유가증권시장 이전상장자본금 112억 증가(제3자배정 상환우선주 2,244,669주 발행)장내파생상품의 투자매매업ㆍ투자중개업 인가 획득자본금 132억 증가(주주배정 유상증자 2,640,264주)국내 선물업 서비스 오픈영웅문W 출시 및 FX마진 / 해외선물 / 미국주식 중개 서비스 오픈납세자의 날, 모범납세자 대통령 표창 수상헤럴드경제 주최, 자본시장대상 특별상 수상(채권브로커리지 부문)FX마진 모바일 거래 서비스 오픈장외파생상품의 투자매매업 인가 획득스마트폰 어플리케이션 "영웅문S" 출시장외파생업 영업 개시키움자산운용㈜ 출범태블릿PC용 어플리케이션 "영웅문T" 출시상환우선주(2,244,669주) 상환 및 소각키움증권 인도네시아, 키움자산운용 인도네시아 출범영웅문S WORLD 서비스 오픈선물ㆍ옵션 전용 스마트폰 어플리케이션 "영웅문 SF(Futures)" 출시미국주식 모바일 서비스 개시온라인 자문형 랩 "키워드림 랩" 출시삼신저축은행에 대한 출자 및 주식취득 승인 (금융위원회)㈜키움저축은행(舊 삼신저축은행) 출범금융상품전용 모바일앱 영웅문SA 출시㈜키움저축은행 잔여지분 49.5% 인수 (지분 100% 보유)온라인 서비스 "오픈스탁" 개시키움증권 인도네시아 유상증자 참여(총 170억IDR 중 140억IDR 참여)"차세대 시스템" 오픈우리자산운용㈜ 매각 관련 우선협상대상자 선정우리자산운용㈜에 대한 출자 및 대주주 변경 승인 (금융위원회)우리자산운용㈜ 지분 100% 인수, 자회사 편입우리자산운용㈜과 키움자산운용㈜ 합병, 키움투자자산운용으로 상호변경영웅문4 오픈영웅문S# 오픈투자매매업 장외파생상품(조건부 인가 취소) 승인비대면 계좌개설 오픈개인종합자산관리계좌(ISA) 오픈중기특화 금융투자회사 지정신탁업 예비인가 승인건우투자자문 상해유한공사 청산온라인소액투자중개업자 등록증권형 크라우드펀딩 서비스(키움크라우드) 오픈(주)TS저축은행(키움YES저축은행) 지분 100% 인수신탁업 본인가 승인우리은행 과점주주 지분(4%) 인수키움증권인도네시아 2대주주 지분 인수키움증권인도네시아 유상증자 참여 결정(2,000억IDR)키움PE(키움프라이빗에쿼티주식회사) 출자 결정키움PE(키움프라이빗에쿼티주식회사) 설립 완료키움증권인도네시아 증자 완료(키움증권 지분 99.0%)사모 전환사채 발행 (1,470억원) 제1회 무보증사채 발행 (1,500억원)신기술사업금융업 등록 권용원 대표이사 사임 (윤수영 대표이사로 변경)상환전환우선주 발행 (3,293,173주)이현 신임 대표이사 선임 제2회 무보증사채발행(2,000억원) Kiwoom Hong Kong Limited 설립Kiwoom Singapore Limited 설립키움캐피탈 법인 설립 제3회 무보증사채발행(2,000억원) (주)서울히어로즈 메인스폰서쉽 계약 체결 [키움증권의 종속회사에 관한 사항] 상호 경영진의 중요한 변동 최대주주의 변동 상호의 변경 합병에 관한 사항 회사의 업종 또는주된 사업의 변화 그 밖에 경영활동과 관련한 주요한 사항의 발생내역 키움투자자산운용㈜ 2013.08.30 ~ 2014.05.02대표이사 박종규2014.05.02 ~ 2016.01.01대표이사 윤수영2016.01.01 ~ 2017.12.31대표이사 이현2018.01.01 ~대표이사 김성훈 2014.05.02우리금융지주 100%→ 키움증권 100% 2014.12.01우리자산운용㈜→ 키움투자자산운용㈜ 2014.12.01우리자산운용, 키움자산운용 합병·소멸회사 : 키움자산운용, ·존속회사 : 우리자산운용 (상호변경: 우리자산운용→키움투자자산운용) - - ㈜키움저축은행 2013.01.02 ~ 2015.12.31대표이사 이현2016.01.01 ~대표이사 허흥범2018.03.21사외이사 이창근 (선임)사외이사 박태욱 (선임)이사 최병용 (선임) 2012.12.26 은산정보통신 49.5% → 키움증권 50.5%2013.04.05키움증권 100% 2013.01.02삼신상호저축은행→ ㈜키움저축은행 - 할부금융업(사업목적추가) 2014.05.30 인천지점 영업종료2014.06.02 분당지점 영업개시 ㈜키움예스저축은행 2016.10.10 ~ 대표이사 임경호 2016.10.10. 대한제당(주) 100% → 키움증권(주) 100% 2016.10.10. 주식회사 티에스저축은행 → 주식회사 키움예스저축은행 - - 2014.04.28여의도출장소 이전 2014.08.23교대역출장소 폐쇄 2016.01.01(주)TS저축은행으로 상호변경 2016.10.10(주)키움YES저축은행으로 상호변경, 대표이사 임경호 취임 키움캐피탈㈜ 2018.08.09 ~대표이사 최창민 2018.08.09키움증권 98%,다우기술 2% - - - 2018.08.09 법인설립 (납입자본금 200억)2018.10.05 여신전문금융업 등록2018.10.18 유상증자 (누적납입자본금 500억)2018.11.16 유상증자 (누적납입자본금 1,000억) 주) 상기 회사는, 회사 정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우>에 관한 해당사항 없음 ■ Daou Hongkong Ltd 연 월 내 용 2008.022008.022008.032008.052009.06 Daou Hong Kong Limited 설립 자본금 US$3,800,000 Daou Tech(Dalian) Co. Ltd. 100% 취득US$4,000,000 유상증자로 자본금이 US$7,800,000으로 증가함US$15,000,000 유상증자로 자본금이 US$22,800,000으로 증가함US$3,000,000 유상증자로 자본금이 US$25,800,000으로 증가함 ■ 키움이앤에스 연 월 내 용 19992000200120022003200520062007200820092010201120132017 다우인터넷㈜ 설립 중소기업청 지정 벤처기업병무청 지정 병역특례 지정업체한국 Qrio서비스 오픈 부설 기술연구소 설립인가 (한국산업기술진흥협회) 음성게시판 출시 뿌리오 서비스 출시 자본감소(자본금 203억 → 40억) 비즈팩스 출시엔팩스 출시 다우인터넷㈜ - ㈜이머니 흡수합병 (자본금 40억 → 63억)금융사업부 물적분할 - ㈜이머니 분사 커뮤니케이션사업부 유디에스㈜에 영업양도본점 주소 이전(서울 논현동→서울 서초동) 주40시간제도 조기 도입 시행(12.1)상호변경(㈜다우인터넷→㈜다우와키움) 업종변경(부동산관련업)유상증자(자본금 12억→29.5억)본점이전 (서울 서초동→경기도 성남시) 부동산개발업 등록(경기080164호) 유상증자(자본금 29.5억→40억)본점이전(경기 성남시 → 경기 용인시)유상증자(자본금 40억→ 69.2억)다우와키움건설 흡수합병 (2013년8월)상호변경(㈜다우와키움→㈜키움이앤에스) ■ 다우재팬 연 월 내 용 2008.042008.112009.092018.09 주식회사테라스테크놀로지 설립, 설립자본금 ￥9,000,000회사명을 다우재팬주식회사로 변경￥38,000,000 유상증자로 자본금이 ￥47,000,000으로 증가￥51,000,000 유상증자로 자본금이 ￥98,000,000으로 증가 ■ 키다리스타(구.키다리스튜디오) 연 월 내 용 2011.072018.02 키다리스튜디오 설립(자본금 1,000백만원)상호변경(㈜키다리스튜디오→㈜키다리스타) ■ 키다리이엔티 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 연월 변경전 변경후 2016.07 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18, 12층(여의도동, 키움파이낸스스퀘어) 서울특별시 마포구 독막로 311(염리동, 재화스퀘어) 나. 경영진의 중요한 변동 2016.01.01 / 대표이사 김영훈 선임 사내이사 권미정 선임 사내이사 이병국 선임 감사 박건원 선임 2018.03.21 / 기타비상무이사 이선윤 선임, 사내이사 권미정 사임※ 작성 기준일 이후 : 2019.03.20 / 대표이사 및 사내이사 김영훈 재선임 사내이사 이병국 재선임 감사 박건원 재선임 기타비상무이사 박성웅 선임 다. 최대주주의 변동 - 당사는 설립 이후 최대주주의 변동이 없습니다. 라. 상호의 변경 - 해당사항 없음 마. 화의, 회사정리절차 여부 - 해당사항 없음 바. 합병 등 - 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 연월 내용 2016.01 ㈜다우기술로부터 물적분할하여 키다리이엔티 설립(자본금 3,000백만원) 2016.07 본점 소재지 이전 (서울시 영등포구 여의도동 → 서울시 마포구 염리동) 2017.05 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 “석조저택 살인사건”) 2017.11 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 “미옥”) 2018.03 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 “사라진밤”) 2018.05 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 "독전") 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2016년 12월 01일 유상증자(제3자배정) 보통주식 2,600,000 500 10,700 주3) 주1) 주식발행일자는 주금납입일(2016년 11월 30일)의 다음 날입니다. 주2) 공시대상기간인 최근 5사업연도 내 자본금 변동 현황입니다. 주3) 제3자 배정에 따른 유상증자로 보호예수주식수 2,600,000주의 보호예수기간은 2016.12.13.~2017.12.12.(1년)로 보고서 작성기준일 현재 보호예수 해제 되었습니다. ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 종류주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 50,000,000 - 50,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 38,300,000 - 38,300,000 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 38,300,000 - 38,300,000 - Ⅴ. 자기주식수 - - - - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 38,300,000 - 38,300,000 - ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주는 38,300,000주이며 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 발행주식총수와 동일한 38,300,000주 입니다. (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 38,300,000 - 종류주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 종류주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 종류주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 종류주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 종류주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 38,300,000 - 종류주 - - 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제27기 제26기 제25기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) 33,061 35,808 21,216 (별도)당기순이익(백만원) 10,529 7,968 -4,899 (연결)주당순이익(원) 863 935 606 현금배당금총액(백만원) 6,128 4,979 3,830 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) 18.5 13.9 18.1 현금배당수익률(%) 보통주 1.7 1.3 0.9 종류주 - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 종류주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 160 130 100 종류주 - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 종류주 - - - 주1) (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분이며, 주당순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분에 대한 보통주기본주당순이익입니다.주2) (연결)현금배당성향은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분에 대한 현금배당총액의 백분율입니다.주3) 현금배당수익률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 연결기업은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 연결기업의 부문은 다음의 부문으로 구성되어 있습니다. 구 분 주요재화 및 서비스의 내용 소프트웨어 및하드웨어공급부문 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매 및 서비스 제공 부가통신부문 및결제대행업 물류 및 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍구성 및 정보제공 시스템구축부문 일반기업 및 공공기관을 대상으로 시스템 구축 용역제공인터넷 포털 싸이트를 기반으로 인터넷 복권, PG 사업 등의 업무 제공 금융사업부문 국내외 기관들의 주식 및 파생상품 거래 서비스 및 시장 정보를 제공하는 법인영업, 채권중개를 하는 채권영업, ELS 및 ELW와 같은 장외파생상품을 중개하는 장외파생상품 영업, 회사의 수익성 향상 및 수익원 다각화를 위해 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매, 다양한 차익 거래 등의 업무, 상호저축은행업 인력공급부문 구인구직사업, 온라인 정보제공업, 근로자 파견업, 국내외 유료직업 소개 사업 건물관리부문 빌딩관리업,부동산컨설팅, 개발, 분양 기타부문 컴퓨터 및 주변기기 판매, 정보처리 및 컴퓨터운용, 반도체 설계, OTP (One Time Password)인증보안 및 HSM(Hardware Security Module)서비스, 광고대행 등의 기타사업 2. 주요 사업 부문별 현황 가. 사업부문별로 ㈜다우데이타와 그 종속회사가 속해있는 산업 전반의 현황■ 소프트웨어 및 하드웨어공급부문 : ㈜다우데이타 (1) 산업의 특성 1) 고부가가치사업 소프트웨어 산업은 대표적인 지식산업이면서 동시에 기업 및 정부에 이르는 각 경제주체의 지식창출과 활용 그리고 파급력이 있어서 핵심적 역할을 하는 21세기 지식정보화 시대의 기간산업으로 다른 산업과 비교할 때 연구개발 및 지적노동 투입이 월등히 높은 지식집약적인 고부가가치사업입니다. 2) 신 패러다임 주역으로 등장 상상력과 창의력 실현의 도구인 소프트웨어가 창조경제의 핵심방향으로 부상하는 가운데 소프트웨어는 창의력, 상상력 기반의 창조지식 창출도구인 동시에, 제품 고도화와 서비스 혁신의 핵심가치로 新패러다임 견인의 주역으로 등장하였습니다. 특히 C-P-N-D[콘텐츠(Content), 플랫폼(Platform), 네트워크(Network), 디바이스(Device)로연계되는 가치사슬]의 가치사슬 간 연계가 강화되면서 소프트웨어는 그 한가운데있으며, 소프트웨어 경쟁력을 갖춘 기업이 IT시장을 주도하는 추세로 변화하고 있습니다. 3) 지식정보화 사회 소프트웨어 산업은 지식정보화 사회의 핵심 플랫폼으로 선진국형 지식서비스 중심 경제구조로의 전환에 필수적인 핵심 산업으로 급부상하고 있습니다. 정보와 지식이 중요한 분야로 등장하게 되었으며 정보를 창출하는 지식산업이 주축을 이루면서 고도산업사회로 발전하게 되었습니다. (2) 산업의 성장성 국내 SW 시장은 제4차 산업혁명의 핵심 요소 기술인 인공지능(AI), Big Data, 사물인터넷(IoT) 등 신기술 융합에 대한 논의가 본격화되었으며, 산업 전반에서 디지털트랜스포메이션을 위한 SW 인프라 고도화가 집중적으로 추진되고 있습니다.이에 따라 산업 전반에 걸쳐 Cloud, Big Data, 인공지능, 블록체인, IoT 등의 신기술 도입이 확산되고 있으며, 이를 실증하기 위한 프로젝트 추진이 활발하게 진행되고 있습니다.KRG에 따르면, 2017년 SW 시장은 2016년 대비 6.7% 성장한 약 4조 4,500억원입니다. 산업 전반에 Cloud, 인공지능, Big Data, IoT 등 신SW의 수요가 빠르게 증가하고 활용도가 높아지면서, 이를 토대로 신규 서비스 개발 및 비즈니스를 적극적으로 추진하는 것이 SW 시장 성장의 주요 원동력으로 작용하였습니다. [기업용 SW 솔루션 시장규모] krg(2018).jpg krg(2018) 2018년에는 2017년 대비 7.4%가 성장한 4조 7,800억원 규모가 될 것으로 전망됩니다. 기업용 SW 시장 성장 속도는 더욱 빨라져, 2017년부터 연평균 7.3%씩 성장하여 2022년에는 6조 3,290억 원 규모에 달할 것으로 예상됩니다.산업 전반의 스마트화를 추진하기 위한 기반 SW 인프라(DBMS, 정보보안,ERP, CRM, SCM 등)의 고도화ㆍ지능화와 함께 인공지능, Big Data, Cloud, 블록체인,가상현실, IoT 관련 SW 도입과 활용이 늘어나고, 신규 서비스와 비즈니스 추진을 위한 수요가 더해지면서 기업용 SW 시장의 성장은 지속될 전망입니다. (3) 산업현황 국내 SW시장은 크게 패키지SW 시장과 IT서비스 시장으로 이루어지며, '17년 기준 전년 대비 4.7% 성장하면서 약 12조 9천억원 규모를 형성하였습니다. '18년은 3.5%의 성장률이 예상되는 가운데 장기적으로 '22년까지 평균 2.8%의 성장률을 기록하여 '22년 기준 14조 8천억원 규모로 발전할 것으로 전망되고 있습니다.국내 패키지SW 시장은 '17년 기준 전년 대비 4.6% 성장한 4조 5천억원 규모로 '22년까지 연평균 4.1%씩 성장하여 '22년 기준 5조 5천억원 규모로 성장할 것으로 예상되며, IT서비스 시장은 '17년 기준 전년 대비 4.8% 성장한 8조 4천억원 규모로 '22년까지 연평균 2.6%씩 성장하여 '22년 기준 9조 4천억원 규모로 성장이 예상되고 있습니다. 국내 SW시장의 산업별 규모로는 '17년 국내 패키지SW 부분에서 금융시장이 19.6%를 차지하여 32.4%의 제조산업에 이어 두번째로 큰 시장을 형성하고 있습니다. 또한 IT서비스 부분에서는 금융시장이 25.4%로 가장 큰 부분을 차지하고 있습니다. 이와같이 국내 SW시장에서 금융부분은 중요한 비중을 차지하고 있습니다.(4) 경쟁요소소프트웨어 산업에서는 솔루션의 기술적 차별성과 솔루션을 바탕으로 한 고객사 시스템 구축을 수행하는 기술 인력이 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. ■ 부가통신 및 결제대행부문 : ㈜다우데이타 (1) 산업의 특성 금융VAN산업은 가맹점과 카드사간 네트워크망을 구축하여 카드사용 승인중계 및 카드전표 매입 업무를 하는 부가통신산업입니다. VAN사업자는 신용카드사를 대신하여 가맹점을 모집하고 신용카드단말기를 제공하고 있으며, 고객이 신용 및 체크카드를 이용하여 물품 등을 구입할 경우 카드사로부터 해당회원의 카드결제승인을 받을 수 있도록 단말기를 통해 승인중계업무를 하고 있습니다. 또한 카드결제 후 카드매출데이터를 정리하여 카드사에 제출하는 카드전표 매입 업무를 대행하고 있습니다. 금융VAN산업은 가맹점 인프라를 구축하여 그 활용 가능성에 대한 잠재력을 보유한다는 점에서 타 업종에서 진입하는 신규 경쟁자의 수가 늘어날 가능성은 상시 존재합니다. 그러나 신용카드단말기를 공급, 판매하여 가맹점 망을 구축하기 위해서는 유통망을 확보해야 하고 전문적인 전산시스템과 인력을 갖춰야 하기 때문에 현실적인 진입장벽이 있습니다. (2) 산업의 성장성금융VAN산업은 신용카드조회건수의 증가가 시장의 성장으로 이어지기 때문에 신용카드 사용량과 직접적인 관계가 있습니다. 금융VAN시장의 경우 신용카드 사용액이 아닌 신용카드조회건수가 시장의 크기를 좌우하는 특성을 가지고 있기 때문에 전반적인 경기침체에도 불구하고 소비자 혜택이 확대됨에 따라 신용결제 문화가 정착되고 카드 사용 객단가가 낮아지면서 전체 사용 금액은 감소하였으나 신용결제 비중은 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 또한 결제가 소액화되고 교통요금(택시, 지하철, 버스 등), 학원비, 공과금 등 생활요금에 대한 카드 결제가 가능해지면서 현금보다 카드 결제에 대한 선호현상이 한층 강화되고 있습니다.(3) 경기변동 특성결제산업의 특성상 경기 변동에 따른 소비심리와 상관관계가 있습니다. 불황으로 소비심리가 위축될 경우 매출이 감소할 수 있으며, 반대로 경기가 회복되어 내수가 활성화될 경우에는 수익의 개선을 예상할 수 있습니다. 또한 월별의 일수 차이, 월별 특수(졸업 및 신학기, 어린이날, 어버이날, 휴가시즌, 연말, 기후 등)에 따라 영향을 받습니다. 오프라인 결제중계서비스라는 VAN사업의 특성상, 시민들의 대외 활동이 활발한 하절기에 매출 및 영업이익이 크게 증가하는 경향을 보입니다. (4) 경쟁요소VAN산업의 매출실적은 소비자가 주로 이용하는 가맹점을 많이 확보하는 것과 직접적인 관련성이 있습니다. 가맹점을 확대하기 위한 경쟁이 치열하고, 치열한 경쟁구도 속에서 기존사업자가 확보한 전국적 가맹점 네트워크는 신규사업자의 진출을 저지하는 실질적인 진입장벽으로 작동합니다. VAN사업자는 가맹점의 유치와 관리를 위해 각각 가맹점이 요구하는 다양한 부가서비스를 추가하여 POS시스템과 결합을 통해 안정적인 운영할 수 있도록 심혈을 기울이고 있습니다. 또한 모바일결제 등 다양한 결제수단이 사용될 수 있는 환경을 신속하게 구축하고 적용하는 기술개발을 통하여 시장의 수요에 능동적으로 대응하고 있습니다. (5) 시장점유율 시장점유율은 일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 존재하지 않아 시장점유율 추이의 기재를 생략합니다. ■시스템구축부문: (주)다우기술 (1) 산업의 특성 IT서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업으로 주문형 SW솔루션의 개발, 정보(컴퓨터)시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공하는 SW산업에 속합니다. SW는 HW를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임을 변화시키는 핵심 요소입니다. 최근 스마트 디바이스 보급 확대와 ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile)환경 및 타산업과의 융합화가 가속화되면서 SW산업의 범위가 점점 확대되고 있으며, 기업의 IT 비즈니스가 고도화되고 지속적으로 복잡해지는 가운데 SW와 HW 그리고 SW산업과 타산업 간의 경계가 점차 모호해지고 있습니다. 또한 제4차 산업혁명으로 인해 모든 산업의 비즈니스 모형이 디지털 기반의 서비스 형태로 바뀌어 가고 있습니다. (2) 산업의 성장성 IT시장분석기관 KRG는 2018년 국내 IT서비스 시장은 전년대비 3.6% 성장한 12조9천억원 규모를 형성하였고, 2019년은 3.4%성장한 약 13조3천억원 규모가 될 것으로 전망하였습니다.국내 IT서비스 시장은 2006년 이후 3~4%의 정체상태를 벗어나지 못하고 있으며 이러한 저성장세는 유지될 것이라고 예측하였습니다. 이러한 저성장 기조를 벗어나기 위해 국내의 주요SW기업들은 클라우드 관련 전략을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, AI, IoT, 빅데이터, AR/VR 등 다앙한 신기술을 접목한 제품 및 서비스 확장을 추진하고 있습니다. (3) 경기변동 특성 일반적으로 기업들의 IT 투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 일반적인 경우 기업은 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT 서비스 산업은 경기의 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 공공 시장의 경우 경기 변동에 의한 영향 보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받기도 합니다. IT 서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있으며, 이런 경향이 업계에 미치는 영향은 미미합니다.(4) 경쟁요소 IT 서비스 사업은 진입 장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 하지만 국내 시장의 경우 기술력, 수행경험, 높은 교섭력 등을 보유하고 있는 상위 IT서비스 업체가 대형 경쟁 사업의 대부분을 수주하고 있습니다. 향후에는 모바일 빅뱅, 클라우드 빅데이타시장의 등장, 다양한 산업과의 융합 등의 영향에 따라 향후 회사간 다양한 경쟁구도가 전개될 것으로 예상됩니다. ■ 금융사업부문 : 키움증권㈜, ㈜키움저축은행, ㈜키움예스저축은행 외 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하고 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융산업입니다. 2) 산업의 성장성 (국내) (단위 : pt, 십억원, 천주) 구 분 2018년말 2017년말 2016년말 2015년말 2014년말 주가지수 KOSPI 2,041.04 2,467.49 2,026.46 1,961.3 1,915.6 KOSDAQ 675.65 798.42 631.44 682.4 542.9 유가증권시장(ETF등 제외) 거래대금 1,597,864 1,294,160 1,112,669 1,327,230 975,977 거래량 97,105,193 82,731,042 92,686,041 112,903,398 68,130,089 코스닥시장 거래대금 1,201,858 896,309 834,913 873,782 482,731 거래량 193,434,827 178,695,184 170,802,601 149,904,713 86,861,905 시가총액 KOSPI 1,343,972 1,605,821 1,308,440 1,242,832 1,192,253 KOSDAQ 228,238 282,740 201,523 201,631 143,088 ※ 거래대금, 거래량은 당해년도 누계금액입니다. [자료출처 : 한국거래소] 3) 경기변동에 따른 특성금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승 등으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.4) 계절성1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 일반적으로 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다. (2) 국내외 시장여건1) 시장의 안정성 내용 금융투자업은 국내 및 글로벌 경기에 민감하게 반응하기 때문에 일반적으로 시장의 안정성이 낮은 산업으로 분류됩니다. 다만 한국증시의 글로벌 위상 제고 및 개인자산의 자본시장 유입 등으로 인하여 국내 금융시장은 안정적인 성장 단계에 있다고 판단됩니다.2018년 주식시장 일평 균 거래대금은 1 3.1조 원(유가증권, 코스닥, ETF, ETN, ELW 포함)으로 전년동기 대비 29.7% 증가하였으며 '14년 6.7조원, '15년 9.7조원, '16년 8.8조원, '17년 10.1조원을 감안할 때 긍정적인 수준으로 볼 수 있습니다. 또한 2018년 개인의 거래비중 평균은 60%를 상회하였고 고객예수금도 견조한 흐름을 보이고 있어 Brokerage 업황의 악화 가능성은 낮아 보입니다. 다만 Brokerage 부문 외 Trading, IPO, PEF, 구조화 금융, 각종 Advisor y 서비스 등의 금융 부문은 상대적으로 높은 변동성을 내재하기 때문에 시장 동향을 예의주시해야 할 것입니다. 2) 경쟁상황 내용 ㄱ. 경쟁의 특성 : 완전경쟁시장ㄴ. 진입의 난이도 : 금융투자회사의 영위 업무 중 취급 대상에 따라 진입요건 차등/세분화 신규사업자의 진입 보다는 업계 내 경쟁 심화ㄷ. 경쟁요인 : 리스크 관리, 시스템 안정성/효율성, 고객서비스 만족도, 투자정보 및 금융상품의 경쟁력 등 3) 시장 점유율 [키움증권㈜ 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %) 구분 제20기 (2018.1~2018.12) 제19기 (2017.1~2017.12) 제18기 (2016.1~2016.12) 제17기 (2015.1~2015.12) 제16기 (2014.1~2014.12) 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 주식 MS 16.37 17.46 16.45 15.29 16.41 15.11 14.48 16.28 15.78 17.40 17.45 16.67 14.43 15.35 16.29 17.42 12.81 12.80 13.52 14.12 ※ 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다. [자료 : 키움증권]※ 2017. 1. 25. 도이치증권의 삼성전자우선주 2.3조원 주문 실수로 인한 시장 거래대금 데이터의 왜곡을 2017년 4분기에 소급·정정하여 1분기 주식시장 점유율을 (기존) 16.34%에서 (정정 후) 16.41%로 정정하였습니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점 상호 내용 키움증권㈜ 국내 증권업계에서 Brokerage 부문에 대한 경쟁은 매우 심화되고 있으며 이에따른 수수료 인하 경쟁 등으로 인해 Brokerage 부문의 수익성은 약화되고 있습니다. 다만 당사의 경우 2005년 이후 14년 연속 주식시장 점유율 업계 1위를 기록하는 등 온라인 위탁매매 부문에서선점효과를 시현하고 있으며 2016년에는 일 점유율 20%를 기록하였습니다. 당사는 고객ㆍ예탁자산을 기반으로 안정적인 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 핀테크 등 디지털 금융을 위한 서비스 개발을 추진하는 등 Retail/Brokerage 부문의 경쟁력을 공고히하고 있습니다.또한 당사는 각 부문에서 지속적으로 비즈니스 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. 중소/벤처기업에 특화된 IB 하우스, 높은 수익률을 기록하는 PI 하우스, 대형 홀세일 하우스 등의 구축을 추진하고 있으며 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 상호 내용 키움증권㈜ 당사는 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점으로 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보하였습니다. 업계 1위인 당사의 점유율은 지속 상승하는 추세에 있으며, 개인고객의 경우 20%를 상회하는 높은 점유율을 보이고 있습니다.또한 비대면 계좌 개설을 허용토록 관련 법령이 개정되면서 계좌 개설부터 금융상품 거래까지 전 과정이 온라인화되어, 지점없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보입니다. 또한 업계 내에서 취급 업무 특화 등이 지속적으로 이루어지고 있기 때문에, 업계 수위의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다.당사는 강력한 플랫폼을 바탕으로하여 핀테크 서비스 개발, 해외 네트워크 구축 등을 지속 추진하고 있으며, 비즈니스 포트폴리오의 다각화에도 핵심 역량을 집중하고 있습니다.IB 부문에서는 중소/벤처기업의 IPO 및 자금조달에 특화하여 당사만의 경쟁력을 확보하였으며, PI 부문도 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 홀세일 부문에서도 신규 조직 구성 및 조직 개편을 통해 대형 하우스로 도약하기 위한 기반을 마련하였습니다. ■ 인력공급부문 : ㈜ 사람인에이치알, ㈜사람인에이치에스 가. 산업의 특성 및 연혁(1) 인재파견 (outsourcing)국내 아웃소싱 시장은 외환위기 이후 기업 구조조정과 새로운 정보기술의 수요대응 차원에서 저변이 급속하게 확산되었습니다. 이와 함께 1998년 7월부터 시행된 「파견근로자보호등에관한법률」(이하 "근로자파견법")은 채용시장에 아웃소싱 개념 도입의 법률적 근거와 관련 시장이 활성화 될 수 있는 터전을 제공해 주었습니다. 아웃소싱의 도입으로 인해 기업은 고용의 유연성 확보와 업무효율성을 증대시켜 경영환경의 변화에 신속하게 대처할 수 있는 인력운용이 가능하게 되었습니다. 그리고 아웃소싱은 인적자원 활용방안의 대안을 제시하고 기업 경쟁력 강화에 도움을 주고 있습니다. 구직자의 입장에서는 취업기회의 확대 및 경력개발을 통한 개인역량을 강화해 나갈 수 있는 유용성이 있습니다. 최근의 경영 트렌드는 글로벌화 및 효율화, 비용절감 입니다. 이를 위해 고용 유연성의 증대가 필연적으로 수반될 것으로 생각됩니다. 이를 통해 향후에도 아웃소싱 시장은 안정적인 성장을 지속할 것으로 전망하고 있습니다.(2) 고급인재 알선 (헤드헌팅)국내에 헤드헌팅 사업이 본격적으로 시작된 것은 1980년대 후반으로 추정하고 있습니다. 1988년 서울 올림픽 이후 민주화가 진전되고, 외국인 투자가 증대되면서 다양한 업종의 외국계 회사가 한국에 진출하였습니다. 그로 인한 인력조달의 수요가 생기면서 외국계 회사에 인력공급을 원활히 할 수 있는 채용 서비스가 요구되었습니다.이 시기 국내 헤드헌팅 업체는 핵심인력 중심의 비즈니스가 아닌 주로 외국계 회사의국내진출에 필요로 하는 초창기 인력들과 외국인 지사장의 비서 등 비교적 손쉬운 포지션에 대한 채용대행을 주된 사업으로 삼았습니다. 하지만, 동시에 헤드헌팅은 '유료직업소개소'로 업종이 분류됨에 따라, 그 수수료에 엄격한 제한을 받아 시장의 성과와 수익창출에 어려움을 겪었습니다. 1990년대 중반 이후 국내 헤드헌팅 사업은 본격적인 성장기를 맞이하게 됩니다. 1997년 9월 고용노동부가 기관장, 최고경영자, 고위관리자 등 12개 분야의 고급인력에 대하여 연봉 20% 이하의 수수료를 받고 합법적으로 영업할 수 있도록 관련 법령을 개정하면서 헤드헌팅 사업은 새로운 전기를 마련하게 되었습니다. 이후 IMF 금융위기를 지나 구조조정과 효율화가 기업 경영의 화두로 자리잡기 시작하면서, 본격적인 시장을 형성한 것으로 판단합니다. 또한, 한국 경제의 글로벌화로 인한 외국계 기업의 한국 진출이 촉진되고, 맞춤 인재에 대한 수요가 증대됨에 따라 시장은 폭발적인 성장을 하게 되었습니다.최근 헤드헌팅 시장의 트렌드는 외국계기업과 더불어 공기업, 국내기업까지 고객층을 확산해 나가고 있습니다. 더구나 초급 간부이상 경력자의 채용 및 개인 평판조회 서비스, 채용 컨설팅 등으로 사업영역을 확장해 나가고 있는 추세입니다. 향후에도 꾸준한 성장이 기대됩니다. 나. 산업의 성장성(1) 인재파견 (outsourcing) 아래의 표와 같이 국내 파견근로자수는 2018년 6월 기준 약 108천명으로 집계되고 있습니다. (단위 : 개소, 명) 연도별 파견사업체 사용 업체수 파견 근로자수 실적업체당 평균 허가 업체수 실적 업체수 파견 근로자수 사용 업체수 2018.6 2,390 1,600 15,125 108,332 68 9.5 2017 2,468 1,642 15,846 112,774 69 9.7 7 2016 2,515 1,690 16,195 118,065 70 9.6 2015 2,492 1,754 14,421 117,348 67 8.2 2014 2,468 1,772 15,009 132,148 75 8.5 2013 2,314 1,663 15,587 132,108 79 9.4 2012 2,087 1,468 13,917 120,347 82 9.5 2011 1,813 1,298 12,811 106,601 82 9.9 2010 1,595 1,145 11,333 99,418 87 9.9 2009 1,419 1,065 11,018 83,775 79 10.3 2008 1,326 995 10,835 77,691 78 10.9 2007 1,208 915 10,670 75,020 81 11.7 2006 1,076 860 10,055 66,315 77 11.7 2005 1,153 890 9,056 57,384 64 10.2 2004 1,061 829 8,081 49,589 60 9.7 2003 1,114 859 8,512 53,369 62 9.9 2002 1,243 901 7,784 63,919 71 8.7 2001 1,257 868 7,187 57,763 67 8.3 2000 1,357 820 7,054 53,029 65 8.6 1999 1,244 832 6,488 53,218 64 7.8 * 출처 : 고용노동부 "2018년 상반기 「근로자파견사업」 현황"또한 국내시장규모는 관련 통계자료가 존재하지 않는 관계로, 정확한 수치를 파악할 수는 없으나, 연결종속회사 ㈜사람인에이치에스의 실적, 파견근로자수 및 경쟁업체 현황 등을 고려하였을 때, 국내의 파견관련 시장규모는 약 3.4조원으로 추정됩니다.1998년 근로자파견법 제정 이후 산업구조 및 노동시장의 여건변화에 따라 파견 근로가 빠르게 확산되고 있는 추세였으나, 정부정책의 영향으로 현재 다소 정체되고 있는 상황입니다. 단, 장기적인 관점에서 국내 기업의 경영효율화를 위한 고용 유연성 확보 요구 증가는 시장이 안정적인 성장세를 유지할 수 있는 요인으로 작용할 것입니다. (2) 고급인재 알선 (헤드헌팅) 국내 헤드헌팅 시장에 대한 공식적인 통계자료는 없으나, 2018년 말 기준 약 7,500명 정도의 컨설턴트(헤드헌터)들이 활동하고 있는 것으로 업계는 추정 하고 있습니다. 정확한 시장규모는 측정이 불가능합니다만, 컨설턴트 1인당 연간 평균 4천만원의 매출을 창출하는 것을 감안하면 약 3,000억원의 시장을 형성하고 있는 것으로 추정됩니다. [헤드헌팅 시장규모 추정] 헤드헌터 수 인당 평균 매출액 시장규모 (매출기준) 7,500명 4,000만원 3,000억원 * 출처 : 당사 추정 자료헤드헌팅 시장은 향후에도 ITㆍ금융 산업의 발전에 따른 전문인력 수요의 증가 및 다국적 기업의 활발한 국내시장 진출, 그리고 맞춤형 고급인력에 대한 기업의 요구가 증가하는 추세에 따라 그 규모는 안정적이고 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 헤드헌팅은 기업의 요구에 맞는 적절한 인력을 찾아 적절한 시점에 공급할 수 있는 것이 핵심역량인 까닭에 우수한 인재DB 보유 유무가 중요한 경쟁요소입니다. 다. 경쟁상황 및 시장점유율 추이 (1) 인재파견 (outsourcing) ㈜제니엘, ㈜유니에스 등이 전문 파견업체로서 매출액 기준 업계 상위를 점하고 있습니다. 파견 사업은 초기투자비용이 적고 관련 규제가 엄격하지 않아 그 진입장벽이 낮습니다. 반면 파견 근로자의 급여 청구액에 기업의 일정 마진을 포함한다는 점에서 매출액 대비 이익률은 낮고 경쟁이 심한 특성을 가지고 있습니다. 아웃소싱이 보편화된 선진국과 다르게 국내 아웃소싱 시장은 소수의 상위 기업을 제외한 대다수의 기업이 체계화된 시스템이 없이 영세한 형태의 운영을 하고 있는 것이 현실입니다. 당사의 연결종속회사인 주식회사 사람인에이치에스는 매출액 위주의 외형 성장은 철저히 지양하는 반면, 수익성을 중시하여 내실을 기하는 전략을 추구하고 있습니다. (2) 고급인재 알선 (헤드헌팅)국내 헤드헌팅 시장은 마케팅 조사자료나 정확한 매출이 공개된 회사가 없는 관계로 그 순위를 산정하는데 어려움이 있습니다. 헤드헌팅 사업은 별도의 초기투자를 수반하지 않고, 관련 규제가 엄격하지 않아 진입장벽이 낮은 반면 영업이익률이 일정하고 인건비 등의 변동비 비중이 큰 특성을 가지고 있습니다. 헤드헌팅 시장의 경쟁력은 우수한 컨설턴트의 보유와 브랜드, 보유 이력서량입니다. 라. 경기ㆍ계절적 특성오프라인 기반의 인재파견은 경기의 영향을 받을 수 있습니다. 다만, 경기가 변동하더라도, 기업들이 비용절감을 위해 생산인력의 외주나 파견을 시도한다면 오히려 시장이 확대될 수도 있는 부분이 있습니다. 헤드헌팅 사업은 경기변동에 따라 기업체의 고급인력 채용 수요가 다소 감소할 수 있는 특성이 있습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl ■ 기타부문 가. 산업의 특성 OTP(일회용 비밀번호) 산업은 넓은 의미에서 지식정보보안산업 중 정보서비스 분야의 암호ㆍ인증산업으로 분류됩니다. 지식정보보안산업의 정의는 암호ㆍ인증ㆍ인식ㆍ감시 등의 보안기술이 적용된 제품을 제조 또는 판매하거나, 보안기술 및 보안제품을 활용하여 재난ㆍ재해ㆍ범죄 등에 대응하거나 관련 장비ㆍ시설을 안전하게 운영하기 위한 모든 서비스 제공과 관련되는 산업입니다.(정보통신산업진흥법 제32조)지식정보보호산업은 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R 필요한 분야이며, 보안위협의 대응과 우수한 제품 개발을 위해서는 암호·인증·인식·감시 등의 보안 분야 학문 외에 인문학.공학 등 다학제적인 연구 및 인재가 필요한 분야입니다.또한 보안사고 발생시 개인.사회.국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 크고 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안기술 적용이 요구되고 있으며, 평상시에는 중요성을 인식 못하지만 사고 발생시에는 높은 수준의 품질을 요구하게 되는 특징을 가지고 있습니다. 나. 산업의 성장성 1) 정보보호산업의 성장성2018년 전체 정보보호산업 매출액은 총 10,089,524백만원으로 2017년 대비 5.3% 증가한 것으로 조사되었습니다. 정보보안 매출액은 2017년 2,744,940백만원에서 2018년 3,003,044백만원으로 9.4% 증가하였으며, 물리보안 매출액은 2017년 6,840,822백만원에서 2018년 7,086,480백만원으로 3.6% 증가하였습니다. 정보보호산업 매출 현황.jpg [ 정보보호산업 매출 현황 ] ※ 출처 : 한국정보보호산업협회 2019.01 2018 국내 정보보호산업 실태조사 보고서정보보호산업 매출액은 2012년 6,239,628백만원에서 연평균 8.3%씩 지속적으로 성장하고 있다. 이 중에서 정보보안 매출액은 2012년 1,577,587백만원에서 연평균 11.3%씩 성장하고 있으며, 물리보안 매출액은 2012년 4,662,041백만원에서 연평균 7.2%씩 성장하고 있다. 정보보호산업 매출액이 성장을 지속하고 있는 것은 정부의 법제도 정비, 최근 보안사고 증가로 인한 경각심 고조, 정부 및 기업의 보안 투자 강화,해외 진출 노력 등이 주요 원인인 것으로 분석된다. (단위: 백만원, %) 정보보호산업 매출 추이.jpg [ 정보보호산업 매출 추이 ] ※ 출처 : 한국정보보호산업협회 2019.01 2018 국내 정보보호산업 실태조사 보고서 2) 보안 인증수단의 다양화전자금융거래시 생체(지문, 홍채 등) 인증, NFC인증 등 다양한 인증방법이 출시 되고있으며, 금융감독원은 금융소비자 편의성 제고 차원에서 금융회사의 다양한 인증 대체수단 도입을 적극 독려하고 있습니다.또한 금융권의 비대면 채널 보급이 확대되고 있어 보안 인증수단으로 바이오 인증의 활용이 더욱 증가할 것으로 예상하고 있으며, 생체인증 표준화기구(FIDO) 얼라이언스)와 글로벌 카드사 연합체(EMV)가 서로 협력하여 모바일 결제 표준화를 진행 중에 있으므로 지급결제에서 바이오 인증보안의 활용이 본격화 될 전망입니다. (단위: 억 달러, 억 원) [ 바이오인증 시장규모 ].jpg [ 바이오인증 시장규모 ] ※ 출처 : 한국과학기술정보연구원3) 사물인터넷 보안위협 증가정보통신의 발달로 PC에서 모바일 사물인터넷으로 전환되면서 스마트홈, 스마트의료, 스마트카 등 IoT 서비스가 일상생활로 확산되면서 기존 사이버 세계의 위험이 현실로 전이 되어 보안취약점을 이용한 보안위협이 급속도록 확산 될 것으로 예상되고 있습니다.또한 금융서비스와 IoT 기기의 융합 확대로 보안과제가 증가하고 있습니다. 기존의 금융 서비스와 IoT기기의 융합이 본격화되고 있어, 기기 인증과 데이터 무결성 확보 등이 주요 보안과제로 대두될 것으로 전망하고 있습니다.사물인터넷 세계시장은 2013년 2천억불에서 2020년 1조불, 연평균 26.21% 성장을 국내시장은 2013년 2.3조원에서 2020년에는 17.1조원, 연평균 32.8% 성장을 전망하고 있습니다. [전세계 IoT 구성요소별 시장 전망] (단위: 십억달러) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 CAGR(%) 제품기기 1,887.98 2,140.43 2,486.63 2,785.50 3,093.25 3,355.67 3,713.07 3,970.44 11.20 통신망 95.17 109.91 139.06 181.21 225.14 268.29 308.43 355.50 20.72 응용SW 36.63 82.51 176.78 439.55 962.08 1,548.56 2,205.64 3,111.49 88.62 서비스 10.88 37.43 123.96 293.17 776.82 1,443.66 2,171.08 2,920.11 122.31 소계 2,030.66 2,370.28 2,926.43 3,699.43 5,057.29 6,616.18 8,398.22 10,357.54 26.21 ※출처 : 미래창조과학부. 사물인터넷 정보보호 로드맵. 2014.10.31 Machina Research, Stracorp,2013 다. 경기변동의 특성 정보보안 산업인 OTP 제품은 일상적이고 지속적인 분야에 주로 사용됩니다. 당사의주요 OTP 제품 및 서비스는 경제활동과 금융거래가 활발해질수록 사용자의 필요에 의해 수요가 발생하므로, 당사 수익은 국내 및 세계 경기변동에 영향을 일부 받게 됩니다. 단, 경기의 변동이 발생하여도 금융거래 및 전자거래가 지속적으로 증가하는 추세에 따라 일정한 수요가 계속 발생하므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 특징이 있습니다. 라. 계절성 당사의 OTP 제품의 최근 3개년 분기별 매출현황을 보면 계절적인 변화에 큰 영향을 받지 않습니다. [당사의 연도별, 분기별 매출 현황] (단위: 백만원) 분기별 매출 현황.jpg [ 분기별 매출 현황 ] ※ 제21기(전기) 및 제20기(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1037호에 따라 작성되었습니다. 마. 국내외 시장 여건 1) 시장의 안정성가) 보안사고에 대한 수요 증가국내 정보보호 기술의 발전으로 국가차원의 정책동향과 금융·통신 등 다양한 분야에 걸쳐 개인정보유출공격, 국가기반시설을 상대로한 표적공격, 전자금융·결제서비스에서 고객 정보를 불법 획득하여 예금을 인출하는 등의 전자금융사기는 2014년 중에 발생하였으며, 공격방법과 경로가 날로 진화하고 있습니다. 이에 다양한 보안사고가 증가하고 보안사고의 형태가 다양화 됨에 따라 OTP에 대한 수요가 증가 하였습니다. [분기별 OTP 누적 거래/등록 건수] (단위: 건) 분기별 otp 누적등록 건수.jpg [ 분기별 OTP 누적등록 건수 ] ※출처 :금융결제원 OTP통합인증센터 OTP업무실 2018년 4분기 OTP이용현황 나) 인터넷전문은행 및 비대면금융거래 활성화금융보안원이 발표한 2018년 금융 IT보안 10대 이슈 전망 보고서에 따르면, 금융업계빅데이터 사업과 클라우드서비스 수요 확대, 블록체인 기반 서비스 등 금융권 보안사업의 큰 변화가 일어나고 있으며, 인터넷전문은행 등 비대면금융거래 방식의 은행 등장으로 다양한 지급결제방식과 새로운 자금거래가 활발하게 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.특히 최근 모바일을 이용한 전자금융서비스의 발전은 금융거래를 지속적으로 증가시키고 고객의 이용패턴을 변화시켜 금융회사의 역량을 집중시키게 하는 등 국내의 금융환경을 비약적으로 변화시키고 있습니다. 금융당국 또한 인터넷전문은행 등 비대면금융거래방식의 허용 등의 규제개혁으로 변화하는 전자금융 환경에 적극적으로 대응하고 있습니다.2) 경쟁상황 가) 경쟁 형태 국내 경쟁 형태는 주로 금융권에 제공하는 Hardware OTP 와 기업의 보안을 위한 Software OTP로 구분할 수 있습니다. 금융권에 제공하는 Hardware OTP는 금융결제원 OTP통합인증센터에서 연도별로 총 발급수량을 관리하고 있어서 금융권시장의 점유율에 대해서 파악 할 수 있습니다. 경쟁업체의 기업보안 Software OTP는 수요기업의 보안을 목적으로 고객사내에 설치하므로 OTP에 대한 기업 점유율은 산출하기 어렵습니다. (1) 금융권 OTP (토큰형, 카드형) 금융권에 제공하는 OTP는 금융결제원 OTP통합인증센터에서 금융보안적합성 시험에 통과하여야 금융권에 제공할 수 있습니다. 현재 OTP 통합인증센터에 등록된 업체는 8개 공급업체가 있습니다. OTP통합인증센터는 2007년 OTP 통합인증 서비스를 개시하여 금융권역에 보다 안전한 인증 수단인 OTP의 도입을 촉진하고 전자금융거래의 보안성과 편의성을 향상하고자 설립되었습니다. 특히 여러 금융회사에서 거래하는 전자금융 이용자의 경우 여러 개의 OTP토큰을 소지·관리해야 하는 불편함을 개선하기 위해 전자금융 이용자가 하나의 OTP토큰으로 여러 금융회사에서 OTP인증서비스를 받을 수 있도록 OTP 통합인증 서비스를 제공하고 있습니다. [OTP 통합인증센터 등록 업체] 공급업체 설립일 제조사 OTP 제품 ㈜미래테크놀로지 1997.06 미래테크놀로지(국내) 토큰, 카드형 ㈜코마스 1993.01 RSA(국외) 토큰형 ㈜OTP멀티솔루션 2005.11 Vasco(국외) 토큰형 ㈜스마트크리에이티브 2012.07 FEITIAN(국외) 카드형 ㈜에이티솔루션즈 1999.11 에이티솔루션즈(국내) IC칩형 ㈜이트리즈시스템 2007.08 이트리즈시스템(국내) 카드형 코나씨㈜ 1978.09 코나씨(국내) 카드형 ㈜우남솔루션즈 2006.02 Toppan Forms(국외) 카드형 (2) 기업 보안 OTP (Software OTP) 기업(엔터프라이즈)권에 제공되는 OTP 솔루션은 OTP 인증서버인 GrippinTower와 OTP 발생기 (Hardware 형과 Software 형)로 구성되며, Software 형 OTP는 사용자 PC 또는 스마트폰에 설치하여 사용되는 프로그램 형태의 OTP 발생기로서, Hardware OTP에 비해 보안강도는 낮으나, 배포가 쉽고 가격이 저렴하다는 장점 때문에 기업시장에서 선호되고 있습니다. 발전사, 금융회사 등 높은 보안이 요구되는 기업에서는 Hardware OTP와 혼용하여 사용됩니다. 기업에서 OTP를 사용하는 용도는 기업 내부의 정보 자산을 보호하기 위한 추가 인증 수단으로 사용되며, 기 사용중인 아이디/고정패스워드 인증 방식에 OTP 인증을 추가하여 보안을 강화하는 2차 인증 수단으로 사용됩니다. 주로 적용되는 서비스에는 외부 망에서 내부 망으로 접속 시 사용되는 VPN(Virtual Private Network) 등과 같은 네트워크 로그인, 정보 시스템 운영 서버 로그인, 데스크탑 가상화 접속, 이메일, 인트라넷, SSO (Single Sign On) 등의 기업 정보 자산 접근 시 보안을 강화하는 수단으로 사용됩니다.3) 시장 점유율 추이[금융권OTP 시장 점유율 추이] 구 분 2018년 2017년 2016년 ㈜미래테크놀로지 78.60% 67.11% 74.96% 주1) 상기 시장 점유율 추이는 금융결제원 OTP 통합인증센터에서 발행하는 분기별 OTP 이용현황 중 분기별 기기등록건수 대비 당사의 분기별 판매수량으로 산출하였습니다.주2) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다. 바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 1) 기술경쟁력당사는 타사와 비교하여 다양한 종류의 OTP 제품 라인업을 갖추어 Hardware OTP 6종과 Software OTP 4종을 보유하고 있습니다. 특히, 당사에서 개발한 "시간 동기 방식의 OTP에 대한 인증서버”와 시간 동기 방식 OTP Token 개발을 시작으로 현재는스마트 OTP까지 다양한 제품에 적용하고 있으며, OTP의 핵심기술인 암호화 알고리즘에 대해 당사는 자체 개발한 알고리즘을 사용하고 있습니다. 알고리즘에 관해서는 초기 인증에 강점이 있습니다. 초기 인증 시 허용범위를 자동 인식해주며, 오랫동안 사용하지 않았을 경우에도 오차 범위를 자동 인식하여 보정이 가능하기 때문에 사용자 입장에서 더 편리한 사용이 가능하게 됩니다.[보유기술의 제품 응용가능 분야] 보유기술 생산 가능 제품 OTP 시간보정에 의한 인증 ¤ 전자금융결제 서비스 본인인증 및 보안 ¤ 인터넷 전문은행 본인인증 및 보안 ¤ 스마트 OTP¤ 바이오 OTP OTP 발생기능을 갖는 IC카드 휴대폰에서 OTP 발생장치 다기능 OTP토큰 휴대폰과 OTP 생성/인증 OTP 시간보정에 의한 인증 OTP 발생기능을 갖는 IC카드 ※ 지적재산권 보유현황은 "11. 그밖에 투자의사 결정에 필요한 사항" 참조하시기 바랍니다. 2) 생산방식의 경쟁력당사는 제품의 개발과 영업에 집중하여 최대한의 시너지 효과를 위하여 제조에서 발생될 수 있는 불량이나 인력관리, 장비관리를 전문 외주업체에 제공 함으로써 IT 환경변화에 빠르게 대응하기 위하여 당사에서는 기술개발에 전념하고 고객과의 접점활동에 주력하여 매출증진 및 기술개발에 최대한의 효과를 위하여 외주생산을 하고 있습니다. OTP제품의 핵심 사항은 OTP 비밀번호를 생성하는 암호화 프로그램으로 당사의 암호화 프로그램에서 생성한 비밀번호가 없을 경우 OTP를 조립하는 외주업체에서 Hardware의 상용화는 어렵습니다. 당사의 OTP비밀번호를 삽입하여야 제품으로서 기능을 동작할 수 있습니다. 외주 조립생산하는 주요 업체로는 ㈜다산테크놀로지가 있습니다. ㈜다산테크놀로지는 당사와 10년의 기간 동안 당사와 계약관계를 유지하고 있으며 신제품 출시에 앞서 각 사 담당자들의 회의를 통하여 제품에 대한 품평을 하고 미비점에 대하여 서로 보완하는 등 최상의 품질을 생산하는데 주력하고 있습니다.3) 비교우위 사항첫째, 현재 인터넷뱅킹에서 사용되고 있는 당사의 OTP는 사용상 불편함이 없고 안정된 제품으로 인정받아 사용되고 있습니다. 간편하고 보안성을 중요시 여기는 금융소비자의 인식 전환이 중요한 것으로 판단하고 있습니다. 둘째, OTP는 암호 패스워드를 만드는 알고리즘이 중요합니다. 당사는 암호와 알고리즘을 자체 개발하여 제품에 적용하였고, 일회용 비밀번호가 OTP 발생기기와 금융권 인증서버 간 같은 시간에 같은 번호를 생성하여야 하는데 이에 대한 기술 특허를 보유하고 있습니다. 당사는 시간차이에 따른 시간보정을 할 수 있는 특허를 보유하고 있어 금융소비자들의 불편을 해소하여 금융권에서 금융사고 없이 다수의 금융소비자들이 제품을 이용하고 있습니다. 셋째, 토큰형 OTP 와 카드형 OTP 단가는 사용수량이 많을 경우 경쟁업체에 비해 단가를 낮출 수 있는 장점이 있습니다. 당사의 OTP 수량은 금융권에 70% 이상 제공하므로 수량에 따라 단가의 변동을 경쟁업체에 비해 낮게 책정할 수 있습니다. 넷째, 당사는 OTP와 관련된 다수의 특허와 다양한 제품을 보유하고 있어 시장상황에 맞는 제품을 적시에 제공할 수 있습니다. 다수의 경쟁업체들은 제품라인업에 있어서 당사와 비교시 다양한 제품을 보유하고 있지 않습니다. 다섯째, 당사는 경쟁업체에 비해 재무구조가 우수하여 시장흐름에 맞는 제품화와 투자설비를 갖출 수 있는 건실한 재무구조를 보유하고 있습니다. 현재 크게 성장할 것으로 예상되는 생체인식 OTP, 핀테크 활성화 시에는 간편결제가 매우 중요한 요소로 꼽히며, 이에 따라 새로운 경쟁회사와 신기술이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이에 발맞추어 당사도 사물인터넷(IoT) 보안기술 등 신제품 개발과 제품의 다양화, 소비자의 편리성에 대하여 선제적 투자로 시장의 영역을 넓혀갈 계획을 가지고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망■IT 부문- 해당사항 없음■ 금융부문 - 키움증권은 2018년 1월 여신전문금융업법 상 신기술사업금융업 등록을 승인 받았으며, 2018년 1월 영업을 개시하였습니다. 기존에도 중기특화 증권사로서 중소기업 및 벤처기업에 대한 자금조달 및 IPO 주관/자문 등 맞춤형 금융서비스를 제공하고 있었으며, 신기술사업금융업 등록을 통해 신기술사업투자조합, 중소기업창업투자조합, 한국벤처투자조합 등을 설립, 외부 투자자를 유치함으로써 신기술사업자에 대한 적시 자금공급 능력이 강화될 것으로 예상합니다. 향후 중소/벤처 생태계 조성에 기여함과 동시에 당사의 자본 운용 효율성을 제고하고 수익구조 다변화에 기여할 것으로 예상됩니다. - 키움증권은 2018년 7월 역외금융회사 Kiwoom Hong Kong Limited를 자회사로 설립하였으며, 상기 회사는 특수목적회사로서 홍콩을 거점으로 동남아를 비롯한 해외 투자 집행에 있어 교두보 역할을 할 예정입니다.- 키움증권은 2018년 8월 여신전문금융회사 키움캐피탈㈜을 자회사로 설립하였습니다. 키움캐피탈㈜은 신기술사업금융업과 시설대여업을 중심으로 중소, 중견기업에 대한 투자 및 여신업무를 통해 시장의 자금공급자로서 역할을 할 예정이며 금융 계열사간 시너지를 통해 금융전문그룹으로 도약을 꾀하고 있습니다. 다. 조직도 조직도_다우데이타.jpg 조직도_다우데이타 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요제품등의 현황 (단위: 백만원) 구분 SW 및 HW 공급 결제사업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 매출액 87,060 81,059 193,366 1,710,209 86,146 20,752 352,337 (5,632) 2,525,297 3. 주요 원재료당사는 사업의 특성상 프로젝트의 규모 및 고객의 요구사항에 맞춰, 다양한 품목의 상품과 용역을 제공하고 있기에, 특정 원재료의 가격변동 추이를 산정하기 어렵습니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 회사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다. 나. 생산설비의 현황 등(연결기준)당반기 및 전반기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.- 내역 (단위: 천원) 구 분 당기말 당기말 취득원가 상각누계액(주) 장부금액 취득원가 상각누계액(주) 장부금액 토지 160,411,649 - 160,411,649 149,224,032 - 149,224,032 건물 69,582,275 (11,013,197) 58,569,078 73,205,420 (10,987,298) 62,218,122 기계장치 8,616,482 (7,862,385) 754,097 8,323,139 (7,641,540) 681,599 차량운반구 674,318 (310,102) 364,216 750,819 (309,651) 441,168 건설중인자산 22,053,542 - 22,053,542 926,831 - 926,831 기타 141,908,522 (105,486,312) 36,422,210 148,616,141 (109,962,232) 38,653,909 합 계 403,246,788 (124,671,996) 278,574,792 381,046,382 (128,900,721) 252,145,661 (주) 손상차손누계액 및 정부보조금을 포함한 금액입니다. - 변동 내역 (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각 기타/대체(주1) 기말 토지 149,224,032 - - - 11,187,617 160,411,649 건물 62,218,122 1,318,560 475,582 (968,900) (4,474,286) 58,569,078 기계장치 681,599 410,965 - (334,338) (4,129) 754,097 차량운반구 441,168 47,102 (5,297) (115,566) (3,191) 364,216 건설중인자산 926,831 21,631,743 - - (505,032) 22,053,542 기타 38,653,909 17,023,324 (1,395,027) (17,668,518) (191,478) 36,422,210 합 계 252,145,661 40,431,694 (924,742) (19,087,322) 6,009,501 278,574,792 (주1) 투자부동산과 유형자산간 대체 금액 및 재고자산으로의 대체 금액이 포함되었습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각 기타/대체(주2) 기말 토지 144,053,335 - (3,544,907) - 8,715,604 149,224,032 건물 76,186,978 154,901 (12,911,616) (1,484,904) 272,763 62,218,122 기계장치 823,826 188,126 - (334,419) 4,066 681,599 차량운반구 151,450 422,002 (24,140) (109,653) 1,509 441,168 건설중인자산 576,861 602,343 - - (252,373) 926,831 기타 48,380,443 10,696,493 (810,682) (19,253,861) (358,484) 38,653,909 합 계 270,172,893 12,063,865 (17,291,345) (21,182,837) 8,383,085 252,145,661 (주2) 사업결합으로 인한 대체분이 포함된 금액입니다. 5. 매출 가. 매출실적 (단위: 백만원) 구분 SW 및 HW 공급 결제사업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 영업수익 87,060 81,059 193,366 1,710,209 86,146 20,752 352,337 (5,632) 2,525,297 영업비용 83,283 75,822 159,995 1,475,272 67,270 16,620 290,103 (4,701) 2,163,664 영업이익 3,777 5,237 33,371 234,937 18,876 4,132 62,234 (931) 361,633 (단위: 백만원) 구분 SW 및 HW 공급 결제사업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 영업수익 75,590 75,545 198,497 958,973 79,318 36,330 245,869 (55,736) 1,614,386 영업비용 72,002 73,072 183,236 730,641 63,859 33,664 157,002 (52,682) 1,260,794 영업이익 3,588 2,473 15,261 228,332 15,459 2,666 88,867 (3,054) 353,592 -당기와 전기 중 단일 외부 고객으로부터의 매출이 연결기업 총 매출의 10% 이상인 주요 고객은 없습니다. 6. 수주상황 (단위: 백만원) 부문 품목 수주일자 납기일자 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 시스템구축본부 조건검색 트레이딩 시스템 구축 2017-09-01 2019-03-31 88 762 85 719 3 43 사람인 상품 시스템 구축 2018-08-29 2019-06-30 129 1,271 49 611 80 660 ERP시스템구축 2018-09-01 2019-08-31 217 2,631 39 595 178 2,036 인공지능 테마탐색 서비스 개발 2018-08-20 2019-02-19 35 380 26 288 9 92 CFD 거래시스템 구축 2017-05-22 2019-03-31 29 435 23 257 6 178 태국FSS HERO 2018-04-01 2020-01-07 125 1,250 40 499 85 751 해외주식거래국가확대 개발 2018-03-12 2019-03-31 26 294 22 246 4 48 차세대 접속서버 고도화 2차 2018-03-09 2019-03-08 47 403 23 230 24 173 동부고속 시스템 분리구축 2018-10-01 2019-04-30 69 724 26 227 43 497 영웅문LP시스템구축 2018-11-16 2019-08-16 25 313 0 4 25 309 동부고속 DTG, LED 도입 2018-12-12 2019-04-15 645 120 0 0 645 120 전자증권 시스템 구축 2018-12-01 2019-09-16 20 187 0 0 20 187 키움캐피탈 IT 인프라 환경 및 기간계 시스템 구축 2018-11-19 2019-02-04 18 185 5 45 13 140 해외상품 차세대 플랫폼 개발 2018-03-12 2019-03-11 918 7,817 425 3,232 493 4,585 합계 2,391 16,772 763 6,953 1,627 9,819 7. 시장위험과 위험관리 7.1 금융사업부의 재무위험관리 금융사업부는 금융상품을 보유함에 따라 신용위험, 유동성위험, 시장위험에 노출되어 있습니다. 위험관리의 목적은 영위사업이 수반하는 각종 리스크를 종합적으로 관리하는데 필요한 사항을 정함으로써 연결기업의 자본 적정성의 유지와 안정적인 수익기반의 확보 및 이를 통한 연결기업의 가치를 증대하는 것입니다.금융사업부의 위험관리에 대한 방침 및 전략은 다음과 같습니다.가. 금융사업부는 리스크관리가 경영의 핵심 요소임을 인식하고, 금융사업부의 영위사업이 수반하는 리스크 대비 기대 수익을 균형있게 관리 함으로서 금융사업부의 가치를 증대시킬 수 있도록 연결기업의 모든 리스크에 대한 적정한 관리전략을 수립하여 시행합니다.나. 금융사업부의 방침에 따라 견제와 균형의 원칙에 입각한 권한과 책임이 정의된 독립적인 리스크관리 조직을 설치 운영하고 금융사업부의 영위사업에 수반되는각종의 리스크를 적시에 인식ㆍ측정ㆍ감시ㆍ통제하며 효율적인 리스크관리를 위하여 필요한 기반 시스템 등의 구축을 통하여 효과적인 리스크관리 체계와 문화가 정착될 수있도록 합니다.다. 금융사업부의 영업활동이 정해진 위험허용한도 내에서 이루어지도록 정해진 절차를 준수합니다.라. 위험관리자는 효율적인 자원의 활용 및 자본의 배분이 이루어지도록 포트폴리오의 잠재적 경제가치의 변화에 따라 직면하게 되는 위험의 종류와 크기를 관찰하고 위험관리전략을 수립합니다. 금융사업부의 위험관리에 대한 적용범위는 다음과 같습니다.가. 거래의 종류 및 대상의 명칭을 불문하고 리스크를 수반하는 모든 거래 및 대ㆍ내외 영위사업 전반에 걸쳐 적용합니다. 나. 이사회에서 별도로 정하는 바가 있는 경우, 연결기업의 위험관리는 리스크의 총괄적인 감독, 통제환경을 조성하는 이사회의 권한을 위임받은 리스크관리위원회와 리스크관리 중장기 종합계획의 수립, 전사적 리스크측정방법의 승인 등을 심의 의결하는 리스크실무위원회를 중심으로 운영하고 있습니다. 리스크관리위원회는 위험관리 관련 최고의사결정기구로서, 리스크실무위원회 위원의 선임, 리스크관리 관련 정책 및 전략에 대한 승인, 영업용순자본비율 유지승인 등의 사항을 심의하고 의결합니다. 리스크관리실무위원회는 리스크관리에 대한 실무적사항을 심의하고 의결하는 기구로서 연결기업 위험자본의 배분 및 한도의 설정, 신상품(신규거래)의 위원회 부의안 등을 심의, 의결합니다. 리스크관리주관 부서는 현업 및 후선 부서와 독립적으로 위원회 및 실무위원회에서 심의, 의결되는 각종 업무를 집행하며 실효성 있는 리스크관리 환경을 조성합니다. 7.1.1 신용위험 신용위험은 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 위험입니다. 신용위험의 범위는 대출채권, 유가증권 및 파생상품 등의 난내계정 및 난외계정이 포함되며, 신용위험을 관리하는 목적은 거래상대방의 채무불이행에 따라 일정기간 동안 발생할 수 있는 예상손실 및 미예상손실을 허용된 범위내에서 적절하게 관리하고자 함입니다. 7.1.1.1 신용위험의 최대 노출 정도 보고기간종료일 현재 신용위험의 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. 아래의 최대노출정도는 담보 및 기타 신용보강을 통한 위험경감효과가 반영되기 이전의 금액이며 손상차손 및 상계를 반영하고 있습니다. 또한, 당기손익-공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 경우 지분증권의 금액을 제외하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 난내항목: 현금성자산 및 예치금 2,516,402,511 530,234,210 단기매매금융자산 - 1,981,468,462 당기손익인식지정금융자산 - 3,063,815,237 당기손익-공정가치 측정 금융자산 8,770,418,474 - 파생상품자산 51,619,152 31,083,367 매도가능금융자산 - 34,097,665 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 59,121,925 - 만기보유금융자산 - 7,081,373 대출채권 - 3,298,893,910 상각후원가측정금융자산 4,331,395,854 - 기타금융자산 1,021,629,594 1,236,904,586 합 계 16,750,587,510 10,183,578,810 난외항목: 약정 822,785,730 321,503,610 7.1.1.2 상각후원가측정 대출채권과 기타금융자산의 구성내역 (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합 계 연체 및 손상되지 않은 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 55,762,370 5,244,743,216 5,300,505,586 연체되었으나 손상되지 않은상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 - 21,726,940 21,726,940 손상된 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 - 86,576,912 86,576,912 소 계 55,762,370 5,353,047,068 5,408,809,438 이연대출부대손익 - 11,341,231 11,341,231 대손충당금 - (74,379,689) (74,379,689) 합 계 55,762,370 5,290,008,610 5,345,770,980 (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합 계 연체 및 손상되지 않은 손상된 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 197,387,842 4,275,569,953 4,472,957,795 연체되었으나 손상되지 않은손상된 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 - 12,690,694 12,690,694 손상된 손상된 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 - 97,101,083 97,101,083 소 계 197,387,842 4,385,361,730 4,582,749,572 이연대출부대손익 - 9,927,452 9,927,452 대손충당금 - (56,878,529) (56,878,529) 합 계 197,387,842 4,338,410,653 4,535,798,495 7.1.1.3 대출채권 관련 연체 정보 손상된 상각후원가측정대출채권 관련 연체 정보 (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 연체 및 손상되지 않은 채권 3,336,165,779 50,658,574 906,095,651 7,993,286 4,300,913,290 연체되었으나 손상되지 않은 채권 20,222,714 - 1,486,674 - 21,709,388 손상채권 43,330,547 - 20,582,962 1,000,000 64,913,509 소 계 3,399,719,040 50,658,574 928,165,287 8,993,286 4,387,536,187 이연대출부대손익 10,013,863 (7,460) 1,316,102 18,726 11,341,231 현재가치할인차금 - - - (356,343) (356,343) 대손충당금 (60,793,477) (335,356) (12,890,400) (360,456) (74,379,689) 소 계 (50,779,614) (342,816) (11,574,298) (698,073) (63,394,801) 합 계 3,348,939,426 50,315,758 916,590,989 8,295,213 4,324,141,386 (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 연체 및 손상되지 않은 채권 2,395,681,775 36,950,000 506,556,227 28,521,192 2,967,709,194 연체되었으나 손상되지 않은 채권 11,914,198 - 776,496 - 12,690,694 손상채권 67,005,430 - 27,927,793 760,000 95,693,223 소 계 2,474,601,403 36,950,000 535,260,516 29,281,192 3,076,093,111 이연대출부대손익 9,939,707 - 41,215 (53,470) 9,927,452 현재가치할인차금 - - (470,967) - (470,967) 대손충당금 (46,344,820) (117,297) (5,861,098) (324,118) (52,647,333) 소 계 (36,405,113) (117,297) (6,290,850) (377,588) (43,190,848) 합 계 2,438,196,290 36,832,703 528,969,666 28,903,604 3,032,902,263 연체는 거래상대방이 계약상지급일에 원리금을 지급하지 못하는 상황을 의미합니다.손상은 손상사건이 발생한 결과 손상되었다는 객관적인 증거가 있으며 그 손상사건이 신뢰성 있게 추정할 수 있는 추정미래현금흐름에 영향을 미친 경우에 발생합니다.금융사업부가 정의한 손상의 객관적인 증거는 연체 90일 이상, 신용정보관리규약에 따른 불량신용정보, 채권채무조정, 불량 익스포져의 대환 등입니다. (1) 연체되었으나 손상되지 않은 상각후원가측정대출채권 및 대출채권 금융사업부는 손상을 인지할 수 있는 다른 신용정보가 없는 경우 90일 미만 연체된 대출채권은 손상되었다고 판단하지 않습니다. 보고기간종료일 현재 연체되었으나 손상되지 않은 상각후원가측정대출채권 및 대출채권의 유형별 연체 기간 분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 30일 미만 15,824,700 - 1,409,204 - 17,233,904 30일 이상 ~ 60일 미만 3,163,114 - - - 3,163,114 60일 이상 ~ 90일 미만 1,312,370 - - - 1,312,370 합 계 20,300,184 - 1,409,204 - 21,709,388 (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 30일 미만 8,181,509 - 166,497 - 8,348,006 30일 이상 ~ 60일 미만 3,252,320 - 610,000 - 3,862,320 60일 이상 ~ 90일 미만 477,077 - - - 477,077 기타 3,291 - - - 3,291 합 계 11,914,197 - 776,497 - 12,690,694 (2) 손상된 상각후원가측정대출채권 및 대출채권 손상된 상각후원가측정대출채권 및 대출채권의 유형별 분류 (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 개별손상 장부금액 21,882,619 - 17,693,244 755,000 40,330,863 대출부대수익이연부채 237 - 4,383 - 4,620 대손충당금 (993,789) - 3,087,161 263,943 2,357,315 소 계 20,889,067 - 20,784,788 1,018,943 42,692,798 집합손상 장부금액 37,121,420 - 2,889,719 245,000 40,256,139 대출부대수익이연자산 3,737,852 - 2,744,066 16,720 6,498,638 대손충당금 (23,811,435) - (664,982) (57,649) (24,534,066) 소 계 17,047,837 - 4,968,803 204,071 22,220,711 합 계 37,936,904 - 25,753,591 1,223,014 64,913,509 (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 개별손상 장부금액 10,791,882 - 25,793,752 21,894,913 58,480,547 대출부대수익이연부채 - - 787 - 787 대손충당금 (2,237,259) - (2,961,506) (189,742) (5,388,507) 소 계 8,554,623 - 22,833,033 21,705,171 53,092,827 집합손상 장부금액 35,078,634 - 2,134,042 - 37,212,676 대출부대수익이연자산 628,949 - 232 - 629,181 대손충당금 (12,461,371) - (510,482) - (12,971,853) 소 계 23,246,212 - 1,623,792 - 24,870,004 합 계 31,800,835 - 24,456,825 21,705,171 77,962,831 7.1.1.4 상각후원가측정대출채권 및 대출채권 및 기타금융자산의 국가별 구성내역 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 금액 비율(%) 금액 비율(%) 상각후원가측정대출채권 한국 4,307,241,386 80.57 - - 기타 16,900,000 0.32 - - 소 계 4,324,141,386 80.89 - - 대출채권 한국 - - 3,325,184,758 72.56 기타 - - 16,900,000 0.37 소계 - - 3,342,084,758 72.93 기타금융자산 한국 1,020,059,506 19.08 1,224,180,413 26.71 기타 1,570,088 0.03 16,503,443 0.36 소계 1,021,629,594 19.11 1,240,683,856 27.07 합 계 5,345,770,980 100.00 4,582,768,614 100.00 7.1.1.5 담보 및 기타신용보강에 의한 신용위험 경감효과 대출금 중 담보 및 기타신용보강에 의해서 완화되는 신용위험과 관련한 재무 효과 (단위: 천원) 구 분 손상된 대출금 손상되지 않은 대출금 합 계 개별평가 집합평가 연체 무연체 보증서 - 2,435,693 12,321,267 101,802,192 116,559,152 예/부적금 - 234,950 617,150 3,064,014 3,916,114 동산 - - - 3,483,906 3,483,906 부동산 20,062,014 14,301,463 4,162,725 624,230,425 662,756,627 유가증권 4,591,473 2,181,193 2,204,406 679,302,455 688,279,527 기타신용담보 3,884 21,102,839 2,403,840 247,167,259 270,677,822 합 계 24,657,371 40,256,138 21,709,388 1,659,050,251 1,745,673,148 (단위: 천원) 구 분 손상된 대출금 손상되지 않은 대출금 합 계 개별평가 집합평가 연체 무연체 보증서 - 3,356,478 5,595,481 112,721,382 121,673,341 예/부적금 - - 225,100 2,978,071 3,203,171 동산 - 27,775 - 128,399 156,174 부동산 26,711,592 12,172,363 3,048,663 532,672,194 574,604,812 유가증권 5,363,522 795,516 1,420,486 622,019,353 629,598,877 기타신용담보 99,428 8,685,765 758,609 83,337,052 92,880,854 합 계 32,174,542 25,037,897 11,048,339 1,353,856,451 1,422,117,229 7.1.2 유동성위험 유동성위험은 금융사업부가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 유동성위험 관리의 목적은 자금의 조달 및 운용과 관련한 유동성변경요인을 조기에 파악하고 체계적인 관리를 통하여 적정수준의 유동성을 확보하여안정적인 수익 기반을 확보하는 것으로서 관리대상은 재무상태표상의 모든 자산과 부채 및 난외거래입니다. 7.1.2.1 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거한 금융부채의 만기구조 (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월초과 1년이내 1년초과3년이내 3년초과 합 계 당기손익-공정가치 측정 금융부채 475,446,026 2,111,275,209 833,664,582 307,146,727 3,727,532,544 파생상품부채 3,278,345 3,543,867 26,325,685 19,028,440 52,176,337 예수부채 3,933,506,512 1,183,457,369 83,544,621 1,266,872 5,201,775,374 차입부채 4,426,965,302 930,737,597 695,000,000 147,000,000 6,199,702,899 기타금융부채 992,119,748 11,673,855 1,925,927 464,309 1,006,183,839 합 계 9,831,315,933 4,240,687,897 1,640,460,815 474,906,348 16,187,370,993 (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월초과 1년이내 1년초과3년이내 3년초과 합 계 단기매매금융부채 128,311,140 - - - 128,311,140 당기손익인식지정금융부채 125,147,168 94,356,397 418,732,804 139,083,727 777,320,096 파생상품부채 - 19,972 779,637 16,356,643 17,156,252 예수부채 3,857,078,567 1,041,183,391 101,610,945 6,885,424 5,006,758,327 차입부채 2,234,157,918 669,870,643 150,000,000 147,000,000 3,201,028,561 기타 금융부채(주1) 1,232,548,945 12,476,457 2,630,425 376,771 1,248,032,598 합 계 7,577,243,738 1,817,906,860 673,753,811 309,702,565 10,378,606,974 (주1) 재무상태표상의 기타부채 계정에서 선수금 등 비금융상품 항목을 제외하였으며, 현재가치평가를 반영하기 전의 금액입니다. 7.1.3 시장위험 시장위험은 주가, 금리 및 환율 등과 같은 시장가격의 변동에 따라 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 수 있는 가능성을 의미합니다. 비트레이딩 포지션의 이자율위험은 이자율이 금리민감 자산ㆍ부채 등에 불리하게 변동시에 발생하는 손실위험으로서, 금리부자산ㆍ부채의 만기구조와 금리개정주기의 불일치로 인해 발생합니다. 금융사업부는 가격변동 리스크 관리대상을 제외한 모든 금리부 자산, 부채 및 거래를 대상으로 이자율위험관리를 하고 있습니다. 트레이딩 포지션의 시장위험 노출 정도를 관리하고 측정하는 주된 방법은 위험기준가치평가(Value at Risk, 이하 "VaR")입니다. VaR는 보유기간 동안 시장의 불리한 변동이 현행 포트폴리오에 미치게 될 잠재적 손실을 통계기법으로 추정하는 방법입니다. 연결기업은 단측신뢰구간 99%, 보유기간 10일 기준 Monte Carlo Simulation Method를 적용하여 VaR를 산출하고 있습니다. 7.1.3.1 금융사업부의 위험별 VaR (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 기말 분산효과 반영전 VaR 이자율위험 31,794,988 47,909,410 64,708,144 30,551,702 57,278,639 주식가격위험 130,193,440 208,543,176 265,434,936 130,193,440 220,643,210 회사전체위험 321,907,050 406,229,255 476,491,063 321,907,050 411,355,667 분산효과 반영후 VaR 이자율위험 1,953,211 4,183,879 7,310,592 1,646,673 3,809,447 주식가격위험 60,271,599 73,223,486 84,363,367 54,376,250 67,088,941 회사전체위험 60,220,665 65,596,775 73,859,488 52,599,759 64,556,748 각 위험유형별 VaR의 합계는 위험요소간 상관관계 및 분산효과로 인하여 회사전체위험 VaR와 일치하지 않습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 기말 분산효과 반영전 VaR 이자율위험 21,328,951 25,943,215 34,701,002 17,136,841 31,794,988 주식가격위험 156,733,669 118,771,444 159,766,060 89,531,838 130,193,440 회사전체위험 221,323,622 207,678,378 355,849,869 116,393,618 321,907,050 분산효과 반영후 VaR 이자율위험 1,584,971 1,400,044 2,043,398 718,961 1,953,211 주식가격위험 49,863,061 50,801,304 61,546,800 40,330,759 60,271,599 회사전체위험 49,574,832 50,668,257 60,731,636 39,985,187 60,220,665 각 위험유형별 VaR의 합계는 위험요소간 상관관계 및 분산효과로 인하여 회사전체위험 VaR와 일치하지 않습니다. 7.1.4 금융자산과 금융부채의 상계 7.1.4.1 금융사업부의 상계되는 금융자산, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융자산의 내역 (단위: 천원) 구 분 인식된금융자산 총액 상계되는 인식된금융부채 총액 재무제표에표시되는금융자산 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 수취한현금담보 파생상품 관련자산: 옵션/미수금 등(주1) 44,087,228 - 44,087,228 (44,087,228) - - 대출채권: 환매조건부매수 - - - - - - 기타자산: 미수금(주2) 2,945,719,935 (2,315,283,401) 630,436,534 - - 630,436,534 기타(주3) 74,397,922 (71,572,274) 2,825,648 - - 2,825,648 합 계 3,064,205,085 (2,386,855,675) 677,349,410 (44,087,228) - 633,262,182 (주1) 파생상품자산 및 파생상품 관련 미수금이 포함된 금액입니다. (주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미수금 등입니다. (주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 인식된금융자산 총액 상계되는 인식된금융부채 총액 재무제표에표시되는금융자산 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 수취한현금담보 파생상품 관련자산: 옵션/미수금 등(주1) 29,612,472 - 29,612,472 (29,612,472) - - 대출채권: 환매조건부매수 15,800,000 - 15,800,000 (15,800,000) - - 기타자산: 미수금(주2) 3,955,921,313 (3,190,224,097) 765,697,216 - - 765,697,216 기타(주3) 30,278,483 (13,492,685) 16,785,798 - - 16,785,798 합 계 4,031,612,268 (3,203,716,782) 827,895,486 (45,412,472) - 782,483,014 (주1) 파생상품자산 및 파생상품 관련 미수금이 포함된 금액입니다. (주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미수금 등입니다. (주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. 7.1.4.2 금융사업부의 상계되는 금융부채, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융부채 (단위: 천원) 구 분 인식된금융부채 총액 상계되는 인식된금융자산 총액 재무제표에표시되는금융부채 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 제공한현금담보 당기손익-공정가치 측정 금융부채: 단기매매금융부채 138,143,995 - 138,143,995 (138,143,995) - - 파생상품 관련부채: 옵션/미지급금 등(주1) 846,477,178 - 846,477,178 (846,477,178) - - 차입부채: 환매조건부매도 2,360,837,752 - 2,360,837,752 (2,360,837,752) - - 기타부채: 미지급금(주2) 3,074,618,929 (2,315,283,401) 759,335,528 - - 759,335,528 기타(주3) 71,572,274 (71,572,274) - - - - 합 계 6,491,650,128 (2,386,855,675) 4,104,794,453 (3,345,458,925) - 759,335,528 (주1) 파생상품부채 및 파생상품 관련 미지급금이 포함된 금액입니다. (주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미지급금 등입니다. (주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 인식된금융부채 총액 상계되는 인식된금융자산 총액 재무제표에표시되는금융부채 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 제공한현금담보 당기손익인식금융부채: 단기매매금융부채 128,030,475 - 128,030,475 (128,030,475) - - 파생상품 관련부채: 옵션/미지급금 등(주1) 7,865,650 - 7,865,650 (7,865,650) - - 차입부채: 환매조건부매도 1,411,610,216 - 1,411,610,216 (1,411,610,216) - - 기타부채: 미지급금(주2) 4,222,043,535 (3,190,224,097) 1,031,819,438 - - 1,031,819,438 기타(주3) 27,981,339 (13,492,685) 14,488,654 - - 14,488,654 합 계 5,797,531,215 (3,203,716,782) 2,593,814,433 (1,547,506,341) - 1,046,308,092 (주1) 파생상품부채 및 파생상품 관련 미지급금이 포함된 금액입니다. (주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미지급금 등입니다. (주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. 7.1.5 자본관리 금융사업부는 자본의 적정성을 확보하고 관련 감독규정을 준수하기 위하여 금융투자업규정 및 동규정의 시행세칙에 따라 순자본비율을 산출하여 내부자본의 적정성을 평가하여 관리하고 있습니다. 금융사업부가 관리하는 순자본비율 (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 I. 영업용순자본 B/S상 순재산액 1,994,180 1,489,616 차감항목 500,645 341,570 가산항목 11,430 5,721 소 계 1,504,965 1,153,767 II. 총위험액 시장위험액 641,667 371,460 신용위험액 200,918 96,793 운영위험액 81,270 71,258 소 계 923,855 539,511 III. 잉여자본(I-II) 581,110 614,256 IV. 필요유지자기자본(주1) 127,610 127,610 V. 순자본비율(III/IV) 455.38% 481.35% 7.2 비금융사업부의 재무위험관리 비금융사업부의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있으며,러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 비금융사업부는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 상각후원가측정 금융자산 및 현금및현금성자산 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 비금융사업부의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 비금융사업부의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 비금융사업부는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 7.2.1 시장위험 시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금 및 공정가치측정 금융자산입니다. 다음의 민감도 분석은 보고기간종료일과 관련되어 있습니다. 7.2.1.1 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 비금융사업부는 변동이자부 차입금이 없으므로 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다. 7.2.1.2 환율변동위험보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 7.2.1.3 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 비금융사업부의 매도가능금융자산 중상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으나, 보고기간종료일 현재 주가지수 변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 7.2.2 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 비금융사업부는 영업활동(주로 매출채권)과 은행 및 금융기관 예금, 외환 거래 및 기타 금융상품을 포함한 금융활동으로부터 신용 위험에 노출되어 있습니다.7.2.2.1 매출채권 및 기타채권비금융사업부는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니 다. 또한, 대손위험에 대한 비금융사업부의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 비금융사업부의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권 및 기타채권의 당기말 잔액입니다. 비금융사업부는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.7.2.2.2 기타의 자산현금 및 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 비금융사업부의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 비금융사업부의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이될 것입니다. 한편, 비금융사업부는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.당기말 현재 신용위험에 대한 최대노출금액은 금융상품 장부금액(현금 및 지분증권 제외)및 보증금액과 같습니다.7.2.3 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.비금융사업부는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 비금융사업부는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 7.2.3.1 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액의 내역 (단위:천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 합계 매입채무 25,186,046 - - 25,186,046 예수부채 3,957,676 5,421,436 - 9,379,112 차입금 153,357,768 59,219,005 160,422,982 372,999,755 기타금융부채 56,552,425 2,018,104 5,728,470 64,298,999 합 계 239,053,915 66,658,545 166,151,452 471,863,912 (단위:천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 합계 매입채무 29,045,410 - - 29,045,410 예수부채 8,678,073 - - 8,678,073 차입금 2,800,000 185,241,822 7,597,468 195,639,290 기타금융부채 72,256,746 42,508 6,988,728 79,287,982 합 계 112,780,229 185,284,330 14,586,196 312,650,755 7.2.3.2 자본관리자본관리의 주 목적은 비금융사업부의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 비금융사업부의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 비금융사업부는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를자본총계로 나누어 산출하고 있으며 부채 및 자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 8.1 연결기업은 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주가지수선물 및 주식선물을 매매하고 있으며 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다. 8.2 연결기업이 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액 (단위: 천원) 구 분 상품 당기말 전기말 수량 금액 수량 금액 장내옵션 주가지수옵션(매수) 3,650 357,914 - - 주식옵션(매수) 60,168 127,556 5 20 주식옵션(매도) - - 3 7,050 소 계 63,818 485,470 8 7,070 장외옵션 주가지수옵션(매수) 68 56,390,780 75 65,292,170 주식옵션(매수) 372,946 10,168,727 476,413 17,866,616 기타옵션(매수) 8 30,268,600 - - 기타옵션(매도) 2 10,806,000 - - 소 계 373,024 107,634,107 476,488 83,158,786 장외선도 통화선도(매수) 43 140,224,517 1 669,379 통화선도(매도) 9 163,071,189 44 162,793,765 소 계 52 303,295,706 45 163,463,144 국내선물 주가지수선물(매수) 905 59,300,830 375 30,191,590 주가지수선물(매도) 12,961 338,504,094 12,034 298,915,177 주식선물(매수) 70 4,269,110 - - 주식선물(매도) 6,380 9,593,597 12,590 16,788,124 통화선물(매수) 542 6,095,475 1,945 21,163,865 통화선물(매도) 895 10,071,675 244 2,654,198 금리선물(매수) 731 80,626,737 17 1,837,530 금리선물(매도) 2,610 288,375,086 102 12,470,040 소 계 25,094 796,836,604 27,307 384,020,524 해외선물 해외선물(매수) 3 535,745 - - 해외선물(매도) 365 40,403,215 84 1,268,054 소 계 368 40,938,960 84 1,268,054 국내스왑 금리스왑 529 8,808,095,000 341 4,157,859,000 통화스왑 22 219,282,800 16 107,620,590 주식스왑 156 625,419,637 35 194,169,040 기타스왑 26 120,015,887 - - 신용스왑 2 500,000,000 - - 소 계 735 10,272,813,324 392 4,459,648,630 합 계 463,091 11,522,004,171 504,324 5,091,566,208 8.3 연결기업은 향후에 발생할 것으로 예상되는 달러 표시 수익증권 취득으로부터 위험을 회피하기 위하여 위험회피수단으로 지정된 통화선도계약을 보유하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 파생상품자산 및 파생상품부채의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 계약금액(USD) 현금흐름위험회피목적 자 산 부 채 통화선도(주1) 8,150,000 - 370,649 (단위: 천원) 과 목 계약금액(USD) 현금흐름위험회피목적 자 산 부 채 통화선도(주1) 8,150,000 - 669,379 (주1) 상기 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상기간은 2020년1월입니다. 해당 선도계약과 관련하여 당기말 및 전기말 현재 각각 미실현손실 233,010천원 및 522,116천원이 기타포괄손익에 반영되었습니다.8.4 파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익 (단위: 천원) 구 분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 19,572,113 (2,404,285) 13,559,012 11,934,657 통화관련 파생상품 4,646,191 (6,457,815) 7,658,896 3,871,566 주식관련 파생상품 2,971,739 (20,805,302) 36,657,533 16,792,845 신용관련 파생상품 165,856 (7,525,294) 165,856 7,525,294 상품관련 파생상품 4,214 (1,259,464) 1,615,364 12,051,975 기타 파생상품 82,616 (536,197) - - 신용위험평가조정 378,161 (795,516) (811,309) (334,224) 거래일 손익조정 - - (7,226,200) (11,433,569) 합 계 27,820,890 (39,783,873) 51,619,152 40,408,544 (단위: 천원) 구 분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 3,967,111 (3,759,779) 768,902 6,322,997 통화관련 파생상품 4,626,025 (382,886) 8,035,855 669,379 주식관련 파생상품 2,862,362 (15,980,187) 22,278,610 35,012 기타파생상품 29,345 (1,285,040) - - 합 계 11,484,843 (21,407,892) 31,083,367 7,027,388 9. 경영상의 주요계약 등- 해당사항 없음 10. 연구개발활동 - 당사의 연구개발활동은 해당사항이 없으며, 아래는 주요종속기업인 다우기술의 연구개발활동 입니다. 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 시스템구축본부는 S/W 및 전산 환경에 대한 기초 연구 및 개발을 담당하는 S/W연구소가 있으며, 해당 연구소 및 전담부서 내에 총 50명으로 구성되어 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제33기 연간 제32기 연간 제31기 연간 비 고 원 재 료 비 23,056 49,400 - 인 건 비 2,439,489 1,495,980 1,604,295 - 감 가 상 각 비 32,696 24,747 24,892 - 위 탁 용 역 비 138,999 0 312,299 - 기 타 649,371 401,788 1,118,267 - 연구개발비용 계 3,283,610 1,922,514 3,109,154 - (정부보조금) - - - - 회계처리 판매비와 관리비 2,275,221 1,922,514 1,975,246 - 개발비(무형자산) 908,447 0 1,133,908 - 선급금 99,943 0 0 2019년 3월 개발 완료 예정 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.14% 0.14% 0.27% - 나. 연구개발 실적 No 기술개발내용 개발년도 개발방법 연투자실적 주요기능 및 기대효과 인력 투자금액 1 TMW7 '16 자체개발 17 1.5억 스팸 바이러스 탐지 기술 기반으로 고도화된 APT 탐지 기능 탑제와 발신 메일 보안 기능을 추가한 통합 이메일 보안 솔루션 제품 개발 2 차세대ASP '16 자체개발 8 1억 뿌리오 ASP 관리 기능 고도화 및 대용량 데이터 효율적 관리을 위한 개발 3 D-MIS '16 자체개발 3 2.3억 분산된 데이터 중 의사결정에 필요한 데이터 선별, DB 구축 및 데이터 분석을 통한 합리적인 비즈니스 의사결정의 위한 개발 4 차세대그룹웨어(그룹오피스) '16 자체개발 25 3.9억 솔루션 컴포넌트를 탑재할 기반이 될 통합 인증 시스템으로서 OfficeTalk SNS 플랫폼을 확장, 발전시킴. 5 다우오피스 파트너싸이트 '16 외주개발 1 0.1억 다우오피스의 파트너/리셀로로부터 유입되는 리드/OI에 대한 관리 및 커뮤니케이션 개선, 영업촉진을 위한 개발 6 마포IDC '16 자체개발 2 0.7억 마포IDC센터 구축을 위한 개발 7 다우클라우드 '16 자체개발 6 1.3억 클라우드 홈페이지 구축 및 사용자, 관리자 화면 구축 8 카카오비즈메세지 '16 자체개발 11 0.5억 카카오톡 비즈 메시지 발송을 위한 클라이언트 모듈 개발 9 다우오피스 결제시스템 '18 자체개발 107 4.4억 다우오피스 SaaS 서비스에 필요한 상품 가입, 주문 및 결제 시스템 개발 10 다우오피스 제휴시스템 '18 자체개발 74 3.1억 다우오피스 SaaS 서비스와 다른 업체 서비스를 연동 사용 가능한 서비스 기반 개발 11 D-BI시스템 '18 외주개발 53 1.6억 정산데이터 중 필요 데이터 선별 및 DB 구축, 데이터 분석 화면 개발함. 시스템을 통해 효율적인 의사결정 진행 가능 [금융부문-키움증권과 그 종속기업] 11. 영업의 현황 ■ 금융부문 : 키움증권㈜ 가. 영업의 개황 당사의 K-IFRS 연결기준 제20기 영업이익은 2,890억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전기 대비 8.51% 감소하였습니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제20기(2018.12.31) 제19기(2017.12.31) 제18기(2016.12.31) 현금 및 예치금 2,516,885 530,533 388,586 단기매매금융자산 - 2,987,666 2,122,711 당기손익인식금융자산 - 3,182,402 3,041,198 당기손익-공정가치측정금융자산 9,593,298 - - 매도가능금융자산 - 752,194 540,765 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 522,082 - - 만기보유금융자산 - 7,081 4,375 상각후원가측정 금융자산 4,331,396 - - 관계기업투자 284,271 124,355 57,663 파생상품자산 51,619 31,083 11,529 대출채권 - 3,298,894 2,083,557 유형자산 109,441 94,728 85,460 투자부동산 87,663 64,185 85,047 무형자산 64,083 69,442 80,204 당기법인세자산 90 1,447 - 이연법인세자산 3,532 2,898 6,466 기타자산 1,099,985 1,272,033 623,156 총자산 18,664,345 12,418,941 9,130,717 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '18.01.01~'18.12.31 '17.01.01~'17.12.31 '16.01.01~'16.12.31 수수료 손익 322,849 235,302 215,108 유가증권평가 및 처분손익 42,800 202,747 120,830 파생상품 관련 손익 (31,770) (41,548) (4,508) 이자 손익 242,476 183,226 138,017 기타 영업손익 41,721 9,446 4,088 판매비와 관리비 329,094 273,325 242,843 영업이익 288,982 315,848 230,692 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 126,965 1% 110,499 1% 110,499 1% 자본잉여금 529,832 3% 191,120 2% 189,994 2% 자본조정 -22,696 0% -24,795 0% -30,775 0% 기타포괄손익누계액 64,961 0% 46,873 0% -5,249 0% 이익잉여금 1,342,460 7% 1,200,924 10% 979,268 11% 비지배주주지분 24,251 0% 22,565 0% 4,301 0% 예수부채 투자자예수금 4,950,435 27% 4,823,589 39% 3,953,320 43% 수입담보금 352,602 2% 211,666 2% 238,683 3% 기타예수금 262 0% 214 0% 186 0% 차입부채 콜머니 50,000 0% - - - 0% 사채 872,096 5% 291,168 2% - 0% 차입금 1,517,663 8% 1,232,418 10% 984,893 11% 환매조건부채권매도 2,395,838 13% 1,411,610 11% 788,865 9% 전자단기사채 1,331,764 7% 525,992 4% 250,000 3% 기타 27,438 0% - 0% - 0% 기타부채 매도증권 140,704 1% 128,030 1% 173,902 2% 매도파생결합증권 3,576,579 19% 784,787 6% 684,342 7% 파생상품부채 40,409 0% 7,027 0% 9,745 0% 퇴직급여충당금 321 0% 1,314 0% 1,393 0% 요구불상환지분 164,862 1% 88,075 1% 94,232 1% 미지급금 933,965 5% 1,165,586 9% 583,002 6% 기타 243,634 1% 200,279 2% 120,116 1% 합 계 18,664,345 100% 12,418,941 100% 9,130,717 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 456,612 2% 157,045 1% 138,802 2% 예치금 2,060,273 11% 373,488 3% 249,784 3% 유가증권 단기매매금융자산 - 0% 2,987,666 24% 2,122,711 24% 당기손익인식지정금융자산 - 0% 3,182,402 26% 3,041,198 34% 당기손익-공정가치측정 금융자산 9,593,298 51% - 0% - 0% 매도가능금융자산 - 0% 752,194 6% 540,765 6% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 522,082 3% - 0% - 0% 만기보유금융자산 - 0% 7,081 0% 4,375 0% 상각후원가측정 금융자산(유가증권) 7,254 0% - 0% - 0% 관계기업투자지분 284,271 2% 124,355 1% 57,663 1% 파생상품 51,619 0% 31,083 0% 11,529 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 콜론 95 0% 142 0% 2,902 0% 신용공여금 1,807,950 10% 1,559,614 13% 1,067,846 12% 환매조건부매수 2,700 0% 15,800 0% 43,800 0% 대여금 3,066 0% 2,486 0% 2,247 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 228 0% 대출금 2,509,122 13% 1,719,644 14% 965,554 11% 사모사채 980 0% 980 0% 980 0% 유형자산 109,441 1% 94,728 1% 85,460 1% 투자부동산 87,663 0% 64,185 1% 85,047 1% 미수금 956,253 5% 1,201,470 10% 575,264 3% 기 타 211,438 1% 144,350 1% 134,562 2% 합 계 18,664,345 1 00% 12,418,941 100% 9,130,717 100% 12. 영업부문별 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권(주)가. 영업의 개황당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 14년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 최근 경기 호전에 대한 기대감 가운데 주식시장도 회복되는 양상을 보이고 있어 당사는 FY2018 (2018년 1~12월) 영업이익 2,321억원(전기 대비 +1.92%), 당기순이익 1,908억원(전기 대비 +5.17%)으로 증가하였습니다. 당사는 온라인 및 모바일 위탁매매부문에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 개인매매 점유율 시장을 선도하면서 제20기 주식 위탁매매 점유율 16.47%를 기록하였으며 2018년 현재 약 380만 활동계좌를 보유하는 등 안정적인 고객기반을 확보하고 있습니다. (1) 리테일부문 2018년 일평균 거래대금은 13.1조원으로 전년 동기 29.7% 증가하였으며, 개인 자금의 자본시장 참여 및 개인 비대면 계좌 개설은 꾸준하게 진행되고 있습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바탕으로한 거래대금기준 시장점유율 1위 업체로, 모바일 브로커리지에서의 시장점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하고 있습니다. 제 20기 주식시장 점유율은 전기 15.59% 에서 0.88%p 증가한 16.47%을 기록하였으며, 2016년 2월부터 시행된 비대면채널 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있고, 신용공여 이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있으며, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다.키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입니다. [중개시장점유율(누적)] 구 분 2018년(제20기) 2017년(제19기) 2016년(제18기) 주 식 16.47% 15.59% 16.84% 선 물 3.41% 2.62% 2.78% 옵 션 4.00% 3.93% 3.80% 주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음. (2) 고객자산관리부문고객자산관리부문은 고객자산을 운용, 관리하고, 금융상품 마케팅 역할을 수행하기 위해 2018년 신설되었습니다. 키움증권은 2007년 온라인 펀드 판매를 시작으로 2012년 리테일 Wrap Account 운용, 2014년 홀세일 Wrap Account 운용으로 금융상품의 영역을 확대하였으며, 2016년에는 신탁업 인가를 취득하여 금융상품 비즈니스 기반을 더욱 강화하였습니다. 2018년말 기준 Wrap 잔고 약 3조원, 신탁잔고 약 3조 원으로 규모의 성장도 이루어 가고 있습니다. 고객자산관리본부는 각 분야의 전문인력을 육성하여 고객자산 운용과 온라인 펀드 시장에서 최고가 될 수 있도록 더욱 정진해 나갈 것입니다. (3) 홀세일부문법인영업파트는 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 전문기관으로 성장해가고 있습니다.채권 및 장외파생 파트는 국내외 이자율 상품 투자 운용 및 중개, ELS/DLS 등 상품 개발 및 판매 업무를 수행하고 있습니다. 향후 운용 및 중개, 판매 자산 커버리지를 점진적으로 확대하여 국내외 고객들의 다양한 FICC 상품 관련 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추어 나갈 계획입니다. (4) IB부문ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Needs에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되고 IPO 상장(코넥스 포함) 2016년 13건, 2017년 6건, 2018년 10건을 달성하였습니다. DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다. (5) 투자운용부문 회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하였으며, 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적인 고수익을 추구하는 것으로 인정 받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자업계의 지평을 열어가고 있습니다.(6) 프로젝트투자부문 프로젝트투자부문은 개발사업 Equity 투자, 본 PF 주관 및 실행 등을 통하여 수익 극대화를 모색하고 있습니다. 또한 부동산 중ㆍ후순위를 꾸준하게 진행하고 있으며, Value-add가 가능한 물건을 지속적으로 탐색하여 배당수익 및 매각가치를 극대화함으로써 성장을 이어나갈 것입니다. 이외에 임대주택사업 및 대체 투자 영역도 꾸준히 추진하고 있으며, 2018년에는 본부 신설에 따라 기존 추진 사업 외 Coverage 부문까지 영업 부문을 확대하였습니다. (7) 리서치센터키움의 리서치센터는 기관 투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 짧은 연혁에도 시장에서 빠르게 인지도를 확보하여 최근 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 10위 이내에 포함되는 등 꾸준히 신뢰도를 쌓아가고 있습니다. 투자전략부문은 경험 많은 이코노미스트와 시황 담당자가, 기업분석부문은 IT섹터를 중심으로 시장을 선도하고 있습니다. 최근에는 개인투자자 비중이 높은 키움의 특성과 위상에 맞춰 별도 팀으로 성장기업분석팀이 출범하여 중소/벤처기업 분석을 확대하고 있습니다. 또한 늘어나고 있는 국내 투자자의 해외주식 직접투자를 지원하기 위해 글로벌주식팀을 운영하고 있습니다. 키움 리서치센터는 해당 팀별로 주어진 미션을 수행하고, 경험 많은 애널리스트들이 협업함으로써, 투자자들에게 투자 아이디어 제공과 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 현금 및 예치금 2,098,933 282,837 172,755 단기매매금융자산 - 2,685,545 1,917,954 당기손익인식지정금융자산 - 3,149,492 2,869,226 당기손익-공정가치측정금융자산 8,595,017 - - 매도가능금융자산 - 645,589 450,344 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 514,540 - - 관계회사투자지분 1,254,054 660,470 551,719 파생상품자산 50,240 27,557 11,529 대출채권 - 1,566,152 1,074,309 상각후원가측정 금융자산(주) 1,809,845 - - 유형자산 63,651 65,831 60,304 투자부동산 32,672 29,465 39,363 무형자산 22,502 28,816 38,053 이연법인세자산 - - 5,297 기타자산 988,947 1,231,598 589,073 총 자산 15,430,401 10,373,352 7,779,926 주) 상각후원가측정 금융자산 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 18.01.01~18.12.31 17.01.01~17.12.31 16.01.01~16.12.31 수수료 손익 291,474 191,307 175,401 유가증권평가 및 처분손익 (주) 35,852 172,477 105,074 파생상품 관련 손익 (23,622) (46,462) (4,110) 이자 손익 143,288 107,711 85,977 기타 영업손익 38,158 16,522 10,552 판매비와 관리비 253,041 213,826 197,069 영업이익 232,109 227,729 175,825 주) 유가증권: 당기손익-공정가치측정금융자산, 상각후원가측정 금융자산 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 124,619 1% 110,499 1% 110,499 2% 자본잉여금 478,296 4% 187,894 2% 187,655 3% 자본조정 4,807 0% 4,719 0% 1,080 0% 기타포괄손익누계액 60,112 0% 62,574 1% 5,119 0% 이익잉여금 1,142,364 9% 946,850 11% 812,245 12% 예수부채 투자자예수금 3,889,827 1% 29% 3,382,664 1% 40% 3,154,135 1% 48% 수입담보금 350,252 0% 3% 331,869 0% 4% 153,149 0% 2% 차입부채 콜머니 22,619 2% 0% - 0% 0% - 0% 0% 전자단기사채 376,010 2% 3% 123,384 1% 1% 152,148 1% 2% 차입금 1,350,688 2% 10% 1,034,229 2% 12% 496,944 2% 8% 사채 445,633 3% 3% 90,569 3% 1% 0 0% 0% 환매조건부채권매도 1,979,724 2% 15% 920,294 1% 11% 421,431 1% 6% 기타부채 매도증권 458,877 3% 211,186 2% 122,646 2% 매도파생결합증권 1,493,926 11% 582,692 7% 453,000 7% 파생상품부채 8,409 0% 11,910 0% 7,694 0%