다우데이타 사업보고서 (2020.12)
정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 제24기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016 년 03 월 30 일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황 ll. 사업의 내용 7. 시장위험과 위험관리11. 영업의 현황 나. 영업규모 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (2) 자금운용실적12. 영업부문별 현황■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (2) 자금운용실적 IIl. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보(1) 요약연결재무정보2. 연결재무제표 - 연결재무상태표 - 연결현금흐름표3. 연결재무제표 주석6. 기타 재무에 관한 사항(1) 재무제표 재작성 등의 유의사항 (2) 대손충당금 설정현황 V. 이사의 경영진단 및 분석의견	기재정정	아래 참조	아래 참조

I. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 키움증권 2000.01.31 서울 영등포구 국제금융로2길36 유화증권빌딩14층 온라인증권거래외 5,329,454 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(자산총액 750억이상) ll. 사업의 내용 7. 시장위험과 위험관리 7.2 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결기업에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하며 담보물 취득, 신용공여약정 등을 통해 신용위험을 경감하고 있습니다. 한 편, 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출액은 손상차손 차감 후 장부금액이며 금융보증의 신용위험에 대한 최대노출액은 피보증인의 청구에 의해 지급하여야 할 최대금액입니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 213,975,774 210,093,997 단기금융상품 239,038,584 336,931,542 장기금융상품 5,305,006 5,555,761 당기손익인식지정금융자산 2,377,741,026 1,621,186,113 단기매매금융자산 1,176,997,964 430,812,662 파생상품자산 5,114,185 771,826 매도가능금융자산 6,784,156 6,364,318 대출채권 1,485,440,857 1,420,117,833 매출채권 87,631,431 81,195,379 기타유동금융자산 387,399,576 588,465,611 기타비유동금융자산 10,887,998 14,173,923 7.3 유동성위험현금흐름의 예측은 연결기업의 재무기획부에서 취합합니다. 연결기업의 재무기획부는 미사용차입금한도(주석48 참조)를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결기업의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나법률 요구사항이있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.연결기업이 보유하고 있는 자금 중 운전자본관리를 위해 필요한 자금을 초과하는 잉여자금은 연결기업의 재무기획부로 송금됩니다. 재무기획부는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 당좌예금, 정기예금, 정기적금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결기업은 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능한 현금성자산 및 단기금융상품에 각각 213,975,774천원(전기말: 210,093,997천원) 및 239,038,583천원(전기말: 336,931,542천원)을 투자하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 유동성 위험분석 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 합계 매입채무 40,906,210 - - 40,906,210 당기손익인식지정금융부채 271,788,232 - 439,060 272,227,292 단기매매금융부채 54,303,937 - - 54,303,937 파생상품부채 4,332,526 28,806 - 4,361,332 단기차입금 1,084,552,727 - - 1,084,552,727 예수부채 3,269,614,139 - - 3,269,614,139 기타유동금융부채 308,462,429 82,597,710 - 391,060,139 장기차입금 107,963,493 100,125,797 - 208,089,290 기타비유동금융부채 - 16,517,895 6,102,290 22,620,185 (단위: 천원) 구 분 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 합계 매입채무 39,295,217 - - 39,295,217 당기손익인식지정금융부채 19,296,271 37,669,487 - 56,965,758 단기매매금융부채 13,191,859 20,340,540 - 33,532,399 파생상품부채 406,312 - - 406,312 단기차입금 919,852,750 - - 919,852,750 유동성장기부채 15,133,320 - - 15,133,320 예수부채 2,447,715,359 675,337 92,940 2,448,483,636 기타유동금융부채 534,536,157 - - 534,536,157 장기차입금 - 34,785,823 - 34,785,823 기타비유동금융부채 - 25,624,569 - 25,624,569 위의 분석에 포함된 금융부채는 보고기간말로부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었으며, 상기 금액은 현재가치 할인을 하지 않은 금액으로 이자등을 포함한 계약상의 현금흐름입니다. 한편, 매매목적 파생금융부채는 계약상 만기가 파생상품의 현금흐름의 시기를 이해하는 데 필수적이지 아니하기 때문에 그 공정가치 4,333백만원(전기: 406백만원)이 1년 이하 구간에 포함되어 있습니다. 이러한 파생상품 계약은 만기보다는 순공정가치 기준으로 관리됩니다. 순액으로 결제되는 파생상품은주가지수 옵션, 주가지수 선물 및 통화선물 등으로 구성되어 있습니다. 7.4 자본관리연결기업의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.보고기간종료일 현재 연결기업의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부 채 5,592,242,750 4,286,674,757 자 본 1,541,196,561 1,306,304,036 부채비율 363% 328% 11. 영업의 현황 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2015년 2014년 2013년 현금 및 예치금 325,117 332,241 170,107 단기매매금융자산 1,176,998 422,780 538,509 당기손익인식지정금융자산 2,377,741 1,621,186 1,572,594 매도가능금융자산 154,001 70,757 90,209 종속기업 및 관계기업투자 44,270 42,836 28,562 파생상품자산 5,114 772 5,194 대출채권 1,485,441 1,420,118 1,132,851 유형자산 77,540 80,681 44,067 투자부동산 48,376 48,846 87,405 무형자산 80,324 80,743 80,100 당기법인세자산 3 - - 이연법인세자산 8,695 7,510 5,890 기타자산 368,591 586,446 469,142 총자산 6,152,211 4,714,916 4,224,630 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 110,499 2% 110,499 2% 110,499 3% 자본잉여금 188,450 3% 189,736 4% 189,647 4% 자본조정 (21,412) 0% (22,456) 0% (21,284) -1% 기타포괄손익누계액 10,390 0% 6,070 0% 5,436 0% 이익잉여금 815,129 13% 633,287 13% 564,630 13% 비지배주주지분 6,790 0% 6,712 0% 6,281 0% 예수부채 투자자예수금 3,299,611 54% 2,444,002 52% 2,132,691 50% 수입담보금 6,594 0% 4,482 0% 6,317 0% 기타예수금 334 0% 301 0% - 0% 차입부채 콜머니 - 0% 50,000 1% 60,000 1% 차입금 425,979 7% 548,014 12% 316,157 7% 환매조건부채권매도 264,860 4% 216 0% 182 0% 전자단기사채 200,000 3% 67,000 1% - 0% 기타부채 매도증권 54,304 1% 33,532 1% 230,739 5% 매도파생결합증권 272,227 4% 56,966 1% 113,822 3% 파생상품부채 4,361 0% 406 0% 8 0% 퇴직급여충당금 9,196 0% 7,806 0% 6,953 0% 요구불상환지분 83,463 1% 33,817 1% 35,615 1% 미지급금 316,393 5% 480,858 10% 419,860 10% 기타 105,043 2% 63,668 1% 47,077 1% 합 계 6,152,211 100% 4,714,916 100% 4,224,630 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 123,114 2% 123,422 3% 70,864 2% 예치금 202,003 3% 208,819 4% 99,243 2% 유가증권 단기매매금융자산 1,176,998 19% 422,780 9% 538,509 13% 당기손익인식지정금융자산 2,377,741 39% 1,621,186 34% 1,572,594 37% 매도가능금융자산 154,001 3% 70,757 2% 90,209 2% 관계기업투자지분 44,270 1% 42,836 1% 28,562 1% 파생상품 5,114 0% 772 0% 5,194 0% 대출채권 콜론 3,483 0% 2,325 0% 609 0% 신용공여금 865,516 14% 844,993 18% 645,132 15% 환매조건부매수 14,300 0% 11,400 0% 0 0% 대여금 2,453 0% 2,466 0% 1,866 0% 매입대출채권 228 0% 274 0% 274 0% 대출금 596,509 10% 529,598 11% 434,010 10% 사모사채 2,951 0% 29,063 1% 50,961 1% 유형자산 77,540 1% 80,681 2% 44,067 1% 투자부동산 48,376 1% 48,846 1% 87,405 2% 미수금 339,290 6% 551,184 12% 441,669 10% 기 타 118,324 2% 123,514 3% 113,462 3% 합 계 6,152,211 100% 4,714,916 100% 4,224,630 100% 12. 영업부문별 현황■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2015년 2014년 2013년 현금 및 예치금 198,986 184,421 106,359 단기매매금융자산 967,228 324,559 499,368 당기손익인식지정금융자산 2,354,814 1,604,974 1,551,748 매도가능금융자산 71,538 38,072 38,823 관계회사투자지분 366,169 337,489 223,901 파생상품자산 5,070 497 2,921 대출채권(주) 866,856 860,189 668,700 유형자산 66,186 69,006 33,447 투자부동산 39,783 40,203 80,434 무형자산 49,062 48,115 53,206 이연법인세자산 5,653 2,064 1,437 기타자산 338,109 570,590 454,059 총 자산 5,329,454 4,080,179 3,714,403 주) 대출채권 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권 , 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 라. 자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 110,499 2% 110,499 3% 110,499 3% 자본잉여금 187,214 4% 187,214 4% 187,214 5% 자본조정 3,063 0% 3,063 0% 3,063 0% 기타포괄손익누계액 7,624 0% 4,153 0% 4,143 0% 이익잉여금 695,469 14% 586,493 13% 554,212 14% 예수부채 투자자예수금 2,645,796 1% 53% 1,893,438 1% 43% 1,889,366 0% 48% 수입담보금 7,664 0% 0% 5,883 1% 0% 7,321 1% 0% 차입부채 콜머니 5,096 2% 0% 63,553 2% 1% 152,825 3% 4% 전자단기사채 105,855 2% 2% 36,362 2% 1% - - 0% 차입금 460,686 2% 9% 418,964 3% 10% 344,228 3% 9% 환매조건부채권매도 165,120 2% 3% 173 2% 0% 168 2% 0% 기타부채 매도증권 105,955 2% 181,476 4% 301,448 8% 매도파생결합증권 131,452 3% 71,489 2% 128,694 3% 파생상품부채 3,292 0% 23 0% 46 0% 퇴직급여충당금 7,743 0% 7,291 0% 5,551 0% 미지급금 243,534 5% 732,732 17% 145,205 4% 기타 94,622 2% 58,904 2% 76,655 2% 합 계 4,980,684 100% 4,361,710 100% 3,910,638 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 160,206 1% 3% 134,498 2% 3% 208,624 2% 5% 예치금 203,431 1% 4% 124,996 2% 3% 165,497 2% 4% 유가증권 단기매매금융자산 686,048 14% 410,718 9% 556,364 14% 당기손익인식지정금융자산 2,163,669 2% 44% 1,640,575 2% 38% 1,634,951 3% 42% 매도가능금융자산 52,656 1% 39,469 1% 35,945 1% 관계기업투자지분 353,757 7% 280,454 6% 219,220 6% 파생상품 3,460 0% 2,341 0% 4,373 0% 대출채권 콜론 - - 0% - - 0% 4,364 2% 0% 신용공여금 875,766 10% 18% 764,589 10% 18% 674,706 10% 17% 대여금 1,088 3% 0% 1,431 3% 0% 1,653 3% 0% 대출금 8,088 0% 3,014 0% - 0% 매입대출채권 524 0% 698 0% 274 0% 사모사채 5,942 0% 19,571 0% 22,886 1% 기타 4,192 0% 3,330 0% - 0% 유형자산 68,663 1% 40,253 1% 23,743 1% 투자부동산 40,008 1% 69,989 2% 80,769 2% 미수금 235,583 5% 713,825 16% 142,641 4% 기 타 117,603 2% 111,957 3% 134,628 3% 합 계 4,980,684 100% 4,361,710 100% 3,910,638 100% IIl. 재무에 관한 사항1. 요약재무정보 (1) 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제24기 제23기 제22기 2015년 12월말 2014년 12월말 2013년 12월말 [유동자산] 6,035,354 4,770,166 4,256,668 ㆍ현금 및 현금성자산 213,975 210,094 232,998 ㆍ단기금융상품 239,038 336,932 147,892 ㆍ대출채권 1,485,440 1,420,118 1,132,851 ㆍ매출채권 87,631 81,195 71,237 ㆍ재고자산 19,580 22,577 36,751 ㆍ기타 3,989,690 2,699,250 2,634,939 [비유동자산] 1,098,085 822,980 820,795 ㆍ매도가능금융자산 186,818 79,897 100,458 ㆍ관계기업투자 133,979 33,896 20,438 ㆍ유형자산 290,659 288,755 234,238 ㆍ무형자산 126,049 132,266 124,426 ㆍ투자부동산 320,964 248,479 293,841 ㆍ기타 39,616 39,687 47,394 자산총계 7,133,439 5,593,146 5,077,464 [유동부채] 5,128,646 4,106,432 3,673,788 ㆍ매입채무 40,906 39,295 35,483 ㆍ단기차입금 1,084,552 919,853 642,846 ㆍ기타유동부채 4,003,188 3,147,284 2,995,459 [비유동부채] 373,596 180,243 189,349 ㆍ장기차입금 208,089 34,786 53,760 ㆍ사채 - - - ㆍ퇴직급여부채 12,295 11,144 9,258 ㆍ이연법인세부채 130,322 98,747 96,728 ㆍ기타비유동부채 22,890 35,566 29,603 부채총계 5,592,242 4,286,675 3,863,138 [지배기업 소유주지분] 388,077 289,307 270,286 ㆍ자본금 17,850 17,850 17,850 ㆍ자본잉여금 91,793 81,617 81,636 ㆍ이익잉여금 282,865 200,646 177,711 ㆍ기타포괄손익누계액 (897) (3,656) 755 ㆍ기타자본항목 (3,534) (7,150) (7,667) [비지배지분] 1,153,119 1,017,164 944,039 자본총계 1,541,196 1,306,471 1,214,325 2015.01~2015.12 2014.01~2014.12 2013.01~2013.12 매출액 1,307,683 1,037,076 974,220 영업이익 274,338 137,405 96,602 연결총당기순이익 257,433 98,091 64,894 지배기업 소유주지분 86,777 25,577 18,297 비지배지분 170,656 72,514 46,596 기본주당순이익(원) 2,479 751 542 연결에 포함된 회사수 42 35 30 관계기업 평가방법 지분법 지분법 지분법 ※ 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 24 기 2015.12.31 현재 제 23 기 2014.12.31 현재 제 22 기 2013.12.31 현재 (단위 : 원) 제 24 기 제 23 기 제 22 기 자산 Ⅰ.유동자산 6,035,354,224,712 4,770,165,889,302 4,256,668,171,922 (1)현금및현금성자산 213,975,774,315 210,093,996,837 232,998,205,532 (2)단기금융상품 239,032,256,886 336,931,541,944 147,892,891,075 (3)당기손익인식지정금융자산 2,377,741,026,208 1,621,186,112,923 1,572,594,098,922 (4)단기매매금융자산 1,177,004,290,567 430,812,661,631 546,566,085,355 (5)파생상품자산 5,114,185,375 771,825,556 5,193,896,914 (6)단기매도가능금융자산 0 0 20,000,000 (7)대출채권 1,485,440,856,958 1,420,117,833,209 1,132,851,385,884 (8)매출채권 87,631,430,695 81,195,379,371 71,237,009,587 (9)기타유동금융자산 387,399,576,083 588,465,611,068 473,233,825,850 (10)기타유동비금융자산 42,394,955,759 58,013,429,230 37,320,564,104 (11)재고자산 19,580,616,722 22,576,546,915 36,751,331,729 (12)당기법인세자산 39,255,144 950,618 8,876,970 Ⅱ.매각예정비유동자산 0 0 0 Ⅲ.비유동자산 1,098,085,086,667 822,979,903,866 820,795,906,665 (1)장기금융상품 5,305,005,500 5,555,760,939 16,010,697,100 (2)매도가능금융자산 186,818,933,643 79,896,929,783 100,458,695,044 (3)장기성매출채권 0 0 329,891,111 (4)관계기업투자 133,979,473,782 33,896,109,084 20,438,258,365 (5)투자부동산 320,964,199,465 248,479,206,226 293,841,725,279 (6)유형자산 290,659,622,655 288,755,065,785 234,238,498,772 (7)무형자산 126,049,466,822 132,265,580,054 124,426,660,542 (8)기타비유동금융자산 10,887,998,125 14,173,923,225 16,938,036,617 (9)기타비유동자산 12,508,638,700 9,355,990,256 5,778,543,359 (10)이연법인세자산 10,911,747,975 10,601,338,514 8,334,900,476 자산총계 7,133,439,311,379 5,593,145,793,168 5,077,464,078,587 부채 Ⅰ.유동부채 5,218,646,289,480 4,106,432,248,534 3,673,788,994,830 (1)매입채무 40,906,209,994 39,295,217,165 35,483,017,586 (2)당기손익인식지정금융부채 272,227,291,866 56,965,757,590 113,822,443,149 (3)단기매매금융부채 54,303,936,630 33,532,398,810 230,739,141,650 (4)파생상품부채 4,361,332,183 406,311,823 8,250,000 (5)단기차입금 1,084,552,726,942 919,852,749,008 642,846,994,939 (6)유동성장기부채 0 15,133,320,000 4,966,700,000 (7)예수부채 3,269,614,139,455 2,448,483,635,946 2,139,008,348,246 (8)당기법인세부채 58,863,775,253 20,298,394,107 9,635,853,789 (9)기타유동금융부채 391,060,138,834 534,536,156,807 463,618,949,796 (10)기타유동부채 42,732,570,438 37,753,252,647 33,529,539,111 (11)충당부채 24,167,885 175,054,631 129,756,564 Ⅱ.비유동부채 373,596,460,601 180,242,508,908 189,349,380,902 (1)장기차입금 208,089,290,380 34,785,823,240 53,760,348,152 (2)사채 0 0 0 (3)퇴직급여부채 12,295,117,811 11,144,441,924 9,258,838,564 (4)기타비유동금융부채 22,620,184,985 25,624,569,240 28,980,835,245 (5)기타비유동부채 269,233,158 9,940,881,252 620,756,179 (6)이연법인세부채 130,322,634,267 98,746,793,252 96,728,602,762 부채총계 5,592,242,750,081 4,286,674,757,442 3,863,138,375,732 자본 Ⅰ.지배기업의 소유지분 388,077,522,219 289,306,985,482 270,286,664,687 (1)자본금 17,850,000,000 17,850,000,000 17,850,000,000 (2)자본잉여금 91,793,392,219 81,617,306,772 81,636,990,103 (3)기타포괄손익누계액 (897,173,438) (3,655,601,756) 755,817,833 (4)이익잉여금 282,865,752,423 200,645,717,074 177,711,495,275 (5)기타자본항목 (3,534,448,985) (7,150,436,608) (7,667,638,524) Ⅱ.비지배지분 1,153,119,039,079 1,017,164,050,244 944,039,038,168 자본총계 1,541,196,561,298 1,306,471,035,726 1,214,325,702,855 자본과부채총계 7,133,439,311,379 5,593,145,793,168 5,077,464,078,587 연결 현금흐름표 제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 제 22 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 (단위 : 원) 제 24 기 제 23 기 제 22 기 Ⅰ.영업활동현금흐름 (167,818,767,870) (118,419,809,290) 212,149,633,503 (1)영업으로부터 창출된 현금흐름 (125,439,633,279) (94,474,605,539) 255,681,225,286 (2)이자수취 2,573,065,691 3,165,021,654 3,611,542,372 (3)이자지급 (7,100,915,665) (7,846,985,500) (10,174,202,355) (4)배당금수취 64,650,750 70,027,727 199,165,215 (5)법인세납부(환급) (37,915,935,367) (19,333,267,632) (37,168,097,015) Ⅱ.투자활동현금흐름 (170,633,277,361) (169,233,614,006) (114,470,154,821) (1)단기금융상품의 순감소(증가) 47,326,206,808 (69,632,645,519) 15,247,428,983 (2)기타유동금융자산의 순감소(증가) 6,825,983,312 1,288,162,378 1,282,642,747 (3)단기매매금융자산의 증가 0 (942,979,486) 0 (4)보증금의 감소 0 7,926,792,120 2,963,115,897 (5)보증금의 증가 0 (3,987,814,633) (159,375,200) (6)장기금융상품의 증가 (500,000,000) (169,274,416) (4,658,575,500) (7)장기금융상품의 감소 45,730,234 1,819,240,840 2,036,779,310 (10)단기매도가능금융자산의 감소(증가) 0 0 0 (9)종속기업투자의 처분 6,962,471,996 0 0 (8)종속기업투자의 취득 0 0 0 (11)단기대여금및수취채권의 취득 0 0 0 (12)단기대여금의 감소 0 0 0 (13)관계기업투자의 취득 (21,030,600,000) (22,081,083,637) (15,101,409,312) (14)관계기업투자의 처분 37,448,431,737 7,622,672,840 1,670,262,971 (15)유형자산의 처분 3,536,436,885 3,102,290,250 6,625,458,963 (16)유형자산의 취득 (24,946,894,687) (22,811,413,784) (38,549,385,000) (17)무형자산의 처분 1,220,882,955 768,487,803 2,234,051,171 (18)무형자산의 취득 (22,447,713,338) (14,852,818,511) (35,342,060,000) (19)투자부동산의 처분 1,653,524,020 10,466,358,579 957,436,061 (20)투자부동산의 취득 (88,824,003,850) (8,556,485,566) (3,881,736,631) (21)장기대여금의 증가 0 (2,602,638,882) (2,059,410,000) (22)장기대여금의 감소 0 1,672,531,190 1,376,583,110 (23)건설중인자산의 취득 0 0 0 (24)기타비유동금융자산의 처분 960,105,240 0 0 (25)기타비유동금융자산의 취득 (1,020,660,790) 0 0 (26)기타비유동자산의 감소 1,171,390,030 33,701,400 2,444,998,430 (27)기타비유동자산의 증가 (166,352,130) (600,000,000) (5,738,006,556) (28)기타비유동부채의순증가 0 (1,644,175,157) 12,260,827,889 (29)매각예정비유동자산의 처분 0 0 0 (30)매각예정비유동자산의 취득 0 0 0 (31)매도가능금융자산의 처분 4,903,048,443 36,286,893,729 28,591,767,088 (32)매도가능금융자산의 취득 (105,891,743,663) (15,029,501,435) (66,969,839,378) (33)영업양수도로인한 순현금흐름 0 0 0 (34)사업결합으로인한순현금흐름 (17,859,520,563) (77,309,914,109) (19,701,709,864) (35)연결범위의 변동 0 0 0 Ⅲ.재무활동현금흐름 347,045,063,493 266,874,836,705 (195,352,347,338) (1)단기차입금의 순증가(감소) 164,242,377,934 276,601,434,534 (144,873,996,769) (2)유동성장기부채의증가(감소) (12,800,000,000) (4,800,000,000) (10,333,320,000) (3)장기차입금의 증가 134,950,214,900 180,734,234 4,800,000,000 (4)장기차입금의 상환 (13,684,361,200) (2,390,539,434) (9,723,848,400) (5)기타비유동부채의 증가 0 0 0 (6)기타비유동부채의 감소 0 0 0 (7)기타비유동금융자산의 감소 470,207,100 0 0 (8)유상증자 0 10,467,090,000 0 (9)주식선택권의 행사 510,000,000 536,423,844 273,990,924 (10)배당금지급 (6,522,215,740) (11,394,102,766) (10,825,641,860) (11)자기주식의 취득 0 (3,524,661,270) 0 (12)자기주식의 처분 19,867,196,069 0 0 (13)상환우선주의 발행 0 0 0 (14)비지배투자자부채의상환 0 0 0 (15)비지배투자자부채의증가 38,396,000,248 0 0 (16)상환우선주의 상환 0 0 0 (17)종속기업소유지분변동 21,615,644,182 1,198,457,563 (24,669,531,233) (18)요구불상환지분의 증가 0 0 0 (19)비지배지분의 증가 0 0 0 Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과 (4,711,240,784) (2,125,622,104) (3,593,837,015) Ⅴ.현금및현금성자산의순감소(증가) 3,881,777,478 (22,904,208,695) (101,266,705,671) Ⅵ.기초현금및현금성자산 210,093,996,837 232,998,205,532 334,264,911,203 Ⅶ.기말현금및현금성자산 213,975,774,315 210,093,996,837 232,998,205,532 3. 연결재무제표 주석 별도의 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참조하시기 바랍니다. 6 . 기 타 재무에 관한 사항 (1) 재무제표 재작성 등의 유의사항 가. 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향- 해당사항 없음. (2) 대손충당금 설정현황 가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제24기 매출채권 98,094,915 10,463,484 10.7% 대출채권 1,540,853,622 55,412,765 3.6% 단기대여금 5,519,201 2,372,373 43.0% 미수금 366,123,735 4,695,428 1.3% 미수수익 24,201,823 1,406,152 5.8% 장기대여금 2,676,265 35,700 1.3% 장기성매출채권 77,321 77,321 100.0% 합 계 2,037,546,883 74,463,224 3.7% 제23기 매출채권 91,211,265 10,013,826 11.0% 대출채권 1,489,662,005 69,544,171 4.7% 단기대여금 4,144,519 2,250,000 54.3% 미수금 571,140,182 5,078,633 0.9% 미수수익 21,894,466 1,579,404 7.2% 장기대여금 4,779,725 110,700 2.3% 장기성매출채권 77,321 77,321 100.0% 합 계 2,182,909,484 88,654,055 4.1% 제22기 매출채권 80,992,732 9,753,745 12.0% 대출채권 1,205,880,829 73,029,444 6.1% 단기대여금 5,742,631 2,250,000 39.2% 미수금 461,656,160 3,822,142 0.8% 미수수익 12,316,492 409,316 3.3% 장기대여금 3,715,597 - 0.0% 장기성매출채권 420,821 77,321 18.4% 합 계 1,770,725,265 89,341,968 5.0% 나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제24기 제23기 제22기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 88,654,055 89,341,968 30,950,314 2. 순대손처리액(①－②±③) (16,902,125) (2,012,705) 57,887,899 ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 (16,902,125) (2,012,705) 57,887,899 3. 대손상각비 계상(환입)액 2,711,294 1,324,792 503,755 4. 기말 대손충당금 잔액합계 74,463,224 88,654,055 89,341,968 V. 이사의 경영진단 및 분석의견3. 재무상태 및 영업실적에 관한 사항 (연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 제24기 제23기 증감액 증감율 유동자산 6,035,354 4,770,166 1,265,188 27% 1. 현금및현금성자산 213,976 210,094 3,882 2% 2. 단기금융상품 239,039 336,932 -97,893 -29% 3. 당기손익인식지정금융자산 2,377,741 1,621,186 756,555 47% 4. 단기매매금융자산 1,176,998 430,813 746,185 173% 5. 파생상품자산 5,114 772 4,342 563% 6. 대출채권 1,485,441 1,420,118 65,323 5% 7. 매출채권 87,631 81,195 6,436 8% 8. 기타유동금융자산 387,400 588,466 -201,066 -34% 9. 기타유동자산 42,395 58,013 -15,618 -27% 10. 재고자산 19,581 22,577 -2,996 -13% 11. 당기법인세자산 39 1 38 4029% 비유동자산 1,098,085 822,980 275,105 33% 1. 장기금융상품 5,305 5,556 -251 -5% 2. 매도가능금융자산 186,819 79,897 106,922 134% 3. 관계기업투자 133,979 33,896 100,083 295% 4. 투자부동산 320,964 248,479 72,485 29% 5. 유형자산 290,660 288,755 1,905 1% 6. 무형자산 126,049 132,266 -6,216 -5% 7. 기타비유동금융자산 10,888 14,174 -3,286 -23% 8. 기타비유동자산 12,509 9,356 3,153 34% 9. 이연법인세자산 10,912 10,601 310 3% 자산총계 7,133,439 5,593,146 1,540,294 28% 유동부채 5,243,051 4,106,432 1,136,619 28% 1. 매입채무 40,906 39,295 1,611 4% 2. 당기손익인식지정금융부채 272,227 56,966 215,262 378% 3. 단기매매금융부채 54,304 33,532 20,772 62% 4. 파생상품부채 4,361 406 3,955 973% 5. 단기차입금 1,084,553 919,853 164,700 18% 6. 유동성장기부채 0 15,133 -15,133 -100% 7. 예수부채 3,269,614 2,448,484 821,131 34% 8. 당기법인세부채 58,864 20,298 38,565 190% 9. 기타유동금융부채 391,060 534,536 -143,476 -27% 10. 기타유동부채 42,733 37,753 4,979 13% 11. 충당부채 24 175 -151 -86% 비유동부채 349,192 180,243 168,949 94% 1. 장기차입금 208,089 34,786 173,303 498% 2. 순확정급여부채 12,295 11,144 1,151 10% 3. 기타비유동금융부채 22,620 25,625 -3,004 -12% 4. 기타비유동부채 269 9,941 -9,672 -97% 5. 이연법인세부채 130,323 98,747 31,576 32% 부채총계 5,592,243 4,286,675 1,305,568 30% 자본총계 1,541,197 1,306,471 234,726 18% 부채및자본총계 7,133,439 5,593,146 1,540,294 28% 자기자본비율 22% 23% -2% 부채비율 363% 328% 35% ※ 상기 제24기, 제23기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 제24기 제23기 증감액 증감율 Ⅰ. 매출액 1,307,684 1,037,076 270,608 26% Ⅱ. 매출원가 759,203 644,549 114,654 18% Ⅲ. 매출총이익 548,481 392,527 155,954 40% Ⅳ. 판매비와관리비 274,142 255,122 19,020 7% Ⅴ. 영업이익 274,339 137,405 136,934 100% Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 366,370 132,717 233,653 176% Ⅶ. 법인세 비용 108,936 34,626 74,311 215% Ⅷ. 당기순이익 257,434 98,091 159,343 162% Ⅸ. 기타포괄손익 5,031 -4,887 9,918 -203% Ⅹ. 당기총포괄손익 262,465 93,205 169,260 182% ※ 상기 제24기, 제23기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 당기 및 전기의 사업부문의 재무현황은 다음과 같습니다(단위: 천원). (단위: 천원) 구분 소프트웨어 및하드웨어공급 부가통신업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 매출액 87,317,880 46,098,856 252,611,199 823,297,360 68,496,029 14,223,378 69,432,426 (53,793,371) 1,307,683,757 영업이익 1,432,904 6,711,787 19,096,274 241,431,161 168,368 2,137,801 6,702,318 (3,341,934) 274,338,679 비유동자산 143,464,147 32,500,541 525,703,649 416,626,821 49,476,041 125,313,064 49,100,533 (244,099,709) 1,098,085,087 - 유ㆍ무형자산 3,039,598 19,396,135 124,042,898 157,863,832 11,838,425 40,927,631 25,519,241 34,081,329 416,709,089 - 투자부동산 20,073,779 - 152,606,968 48,376,291 - 60,880,911 83,694,196 (44,667,946) 320,964,199 - 감가상각비 등 398,997 7,961,278 4,862,729 26,367,088 1,278,555 2,740,182 7,518,553 (4,216,406) 46,910,976 (단위: 천원) 구분 소프트웨어 및하드웨어공급 부가통신업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 매출액 88,019,801 40,446,938 241,169,941 596,106,973 55,449,829 13,452,951 69,281,866 (66,852,363) 1,037,075,936 영업이익 4,084,177 5,415,879 20,418,579 99,566,395 3,516,667 2,264,516 10,843,975 (8,705,495) 137,404,693 비유동자산 148,208,746 19,841,066 475,328,611 634,872,446 16,878,007 107,389,379 38,600,533 (618,138,884) 822,979,904 - 유ㆍ무형자산 5,408,987 16,602,708 119,886,553 138,502,934 9,504,341 43,778,654 21,491,549 65,844,920 421,020,646 - 투자부동산 20,121,458 - 148,333,439 48,846,471 - 59,729,180 86,739 (28,638,081) 248,479,206 - 감가상각비 등 218,395 7,134,816 4,959,831 27,458,172 1,165,825 2,062,010 3,321,632 (705,017) 45,615,664 I. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 키움증권 2000.01.31 서울 영등포구 국제금융로2길36 유화증권빌딩14층 온라인증권거래외 5,651,039 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(자산총액 750억이상) ll. 사업의 내용7. 시장위험과 위험관리 7.2 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결기업에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하며 담보물 취득, 신용공여약정 등을 통해 신용위험을 경감하고 있습니다. 한 편, 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출액은 손상차손 차감 후 장부금액이며 금융보증의 신용위험에 대한 최대노출액은 피보증인의 청구에 의해 지급하여야 할 최대금액입니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 213,975,774 210,093,997 단기금융상품 239,038,584 336,931,542 장기금융상품 5,305,006 5,555,761 당기손익인식지정금융자산 2,377,741,026 1,621,186,113 단기매매금융자산 1,176,997,964 430,812,662 파생상품자산 5,114,185 771,826 매도가능금융자산 6,784,156 6,364,318 대출채권 1,485,440,857 1,420,117,833 매출채권 87,631,431 81,195,379 기타유동금융자산 708,984,207 588,465,611 기타비유동금융자산 10,887,998 14,173,923 7.3 유동성위험현금흐름의 예측은 연결기업의 재무기획부에서 취합합니다. 연결기업의 재무기획부는 미사용차입금한도(주석48 참조)를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결기업의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나법률 요구사항이있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.연결기업이 보유하고 있는 자금 중 운전자본관리를 위해 필요한 자금을 초과하는 잉여자금은 연결기업의 재무기획부로 송금됩니다. 재무기획부는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 당좌예금, 정기예금, 정기적금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하 고 있습니다. 보고기간말 현재 연결기업은 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능한 현금성자산 및 단기금융상품에 각각 213,975,774 천원 (전기말: 210,093,997 천원) 및 239,038,583 천원 (전기말: 336,931,542천원)을 투자하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 유동성 위험분석 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 합계 매입채무 40,906,210 - - 40,906,210 당기손익인식지정금융부채 271,788,232 - 439,060 272,227,292 단기매매금융부채 54,303,937 - - 54,303,937 파생상품부채 4,332,526 28,806 - 4,361,332 단기차입금 1,084,552,727 - - 1,084,552,727 예수부채 3,269,614,139 - - 3,269,614,139 기타유동금융부채 630,047,060 82,597,710 - 712,644,770 장기차입금 107,963,493 100,125,797 - 208,089,290 기타비유동금융부채 - 16,517,895 6,102,290 22,620,185 (단위: 천원) 구 분 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 합계 매입채무 39,295,217 - - 39,295,217 당기손익인식지정금융부채 19,296,271 37,669,487 - 56,965,758 단기매매금융부채 13,191,859 20,340,540 - 33,532,399 파생상품부채 406,312 - - 406,312 단기차입금 919,852,750 - - 919,852,750 유동성장기부채 15,133,320 - - 15,133,320 예수부채 2,447,715,359 675,337 92,940 2,448,483,636 기타유동금융부채 534,536,157 - - 534,536,157 장기차입금 - 34,785,823 - 34,785,823 기타비유동금융부채 - 25,624,569 - 25,624,569 위의 분석에 포함된 금융부채는 보고기간말로부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되 었으며, 상기 금액은 현재가치 할인을 하지 않은 금액으로 이자등을 포함한 계약상의 현금흐름입니다. 한편, 매매목적 파생금융부채는 계약상 만기가 파생상품의 현금흐름의 시기를 이해하는 데 필수적이지 아니하기 때문에 그 공정가치 4,333 백만원 (전기: 406 백만원)이 1년 이하 구간에 포함되어 있습니다. 이러한 파생상품 계약은 만기보다는 순공정가치 기준으로 관리됩니다. 순액으로 결제되는 파생상품은주가지수 옵션, 주가지수 선물 및 통화선물 등으로 구성되어 있습니다. 7.4 자본관리연결기업의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.보고기간종료일 현재 연결기업의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부 채 5,913,827,381 4,286,674,757 자 본 1,541,196,561 1,306,304,036 부채비율 384% 328% 11. 영업의 현황 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2015년 2014년 2013년 현금 및 예치금 325,117 332,241 170,107 단기매매금융자산 1,176,998 422,780 538,509 당기손익인식지정금융자산 2,377,741 1,621,186 1,572,594 매도가능금융자산 154,001 70,757 90,209 종속기업 및 관계기업투자 44,270 42,836 28,562 파생상품자산 5,114 772 5,194 대출채권 1,485,441 1,420,118 1,132,851 유형자산 77,540 80,681 44,067 투자부동산 48,376 48,846 87,405 무형자산 80,324 80,743 80,100 당기법인세자산 3 - - 이연법인세자산 8,695 7,510 5,890 기타자산 690,175 586,446 469,142 총자산 6,473,795 4,714,916 4,224,630 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 110,499 2% 110,499 2% 110,499 3% 자본잉여금 188,450 3% 189,736 4% 189,647 4% 자본조정 (21,412) 0% (22,456) 0% (21,284) -1% 기타포괄손익누계액 10,390 0% 6,070 0% 5,436 0% 이익잉여금 815,129 13% 633,287 13% 564,630 13% 비지배주주지분 6,790 0% 6,712 0% 6,281 0% 예수부채 투자자예수금 3,299,611 51% 2,444,002 52% 2,132,691 50% 수입담보금 6,594 0% 4,482 0% 6,317 0% 기타예수금 334 0% 301 0% - 0% 차입부채 콜머니 - 0% 50,000 1% 60,000 1% 차입금 425,979 7% 548,014 12% 316,157 7% 환매조건부채권매도 264,860 4% 216 0% 182 0% 전자단기사채 200,000 3% 67,000 1% - 0% 기타부채 매도증권 54,304 1% 33,532 1% 230,739 5% 매도파생결합증권 272,227 4% 56,966 1% 113,822 3% 파생상품부채 4,361 0% 406 0% 8 0% 퇴직급여충당금 9,196 0% 7,806 0% 6,953 0% 요구불상환지분 83,463 1% 33,817 1% 35,615 1% 미지급금 637,977 10% 480,858 10% 419,860 10% 기타 105,043 2% 63,668 1% 47,077 1% 합 계 6,473,795 100% 4,714,916 100% 4,224,630 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 123,114 2% 123,422 3% 70,864 2% 예치금 202,003 3% 208,819 4% 99,243 2% 유가증권 단기매매금융자산 1,176,998 18% 422,780 9% 538,509 13% 당기손익인식지정금융자산 2,377,741 37% 1,621,186 34% 1,572,594 37% 매도가능금융자산 154,001 2% 70,757 2% 90,209 2% 관계기업투자지분 44,270 1% 42,836 1% 28,562 1% 파생상품 5,114 0% 772 0% 5,194 0% 대출채권 콜론 3,483 0% 2,325 0% 609 0% 신용공여금 865,516 13% 844,993 18% 645,132 15% 환매조건부매수 14,300 0% 11,400 0% 0 0% 대여금 2,453 0% 2,466 0% 1,866 0% 매입대출채권 228 0% 274 0% 274 0% 대출금 596,509 9% 529,598 11% 434,010 10% 사모사채 2,951 0% 29,063 1% 50,961 1% 유형자산 77,540 1% 80,681 2% 44,067 1% 투자부동산 48,376 1% 48,846 1% 87,405 2% 미수금 660,874 10% 551,184 12% 441,669 10% 기 타 118,324 2% 123,514 3% 113,462 3% 합 계 6,473,795 100% 4,714,916 100% 4,224,630 100% 12. 영업부문별 현황■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2015년 2014년 2013년 현금 및 예치금 198,986 184,421 106,359 단기매매금융자산 967,228 324,559 499,368 당기손익인식지정금융자산 2,354,814 1,604,974 1,551,748 매도가능금융자산 71,538 38,072 38,823 관계회사투자지분 366,169 337,489 223,901 파생상품자산 5,070 497 2,921 대출채권(주) 866,856 860,189 668,700 유형자산 66,186 69,006 33,447 투자부동산 39,783 40,203 80,434 무형자산 49,062 48,115 53,206 이연법인세자산 5,653 2,064 1,437 기타자산 659,694 570,590 454,059 총 자산 5,651,039 4,080,179 3,714,403 주) 대출채권 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권 , 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 라. 자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 110,499 2% 110,499 3% 110,499 3% 자본잉여금 187,214 4% 187,214 4% 187,214 5% 자본조정 3,063 0% 3,063 0% 3,063 0% 기타포괄손익누계액 7,624 0% 4,153 0% 4,143 0% 이익잉여금 695,469 14% 586,493 13% 554,212 14% 예수부채 투자자예수금 2,645,796 1% 53% 1,893,438 1% 43% 1,889,366 0% 48% 수입담보금 7,664 0% 0% 5,883 1% 0% 7,321 1% 0% 차입부채 콜머니 5,096 2% 0% 63,553 2% 1% 152,825 3% 4% 전자단기사채 105,855 2% 2% 36,362 2% 1% - - 0% 차입금 460,686 2% 9% 418,964 3% 10% 344,228 3% 9% 환매조건부채권매도 165,120 2% 3% 173 2% 0% 168 2% 0% 기타부채 매도증권 105,955 2% 181,476 4% 301,448 8% 매도파생결합증권 131,452 3% 71,489 2% 128,694 3% 파생상품부채 3,292 0% 23 0% 46 0% 퇴직급여충당금 7,743 0% 7,291 0% 5,551 0% 미지급금 244,415 5% 732,732 17% 145,205 4% 기타 94,622 2% 58,904 2% 76,655 2% 합 계 4,981,565 100% 4,361,710 100% 3,910,638 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 160,206 1% 3% 134,498 2% 3% 208,624 2% 5% 예치금 203,431 1% 4% 124,996 2% 3% 165,497 2% 4% 유가증권 단기매매금융자산 686,048 14% 410,718 9% 556,364 14% 당기손익인식지정금융자산 2,163,669 2% 43% 1,640,575 2% 38% 1,634,951 3% 42% 매도가능금융자산 52,656 1% 39,469 1% 35,945 1% 관계기업투자지분 353,757 7% 280,454 6% 219,220 6% 파생상품 3,460 0% 2,341 0% 4,373 0% 대출채권 콜론 0 - 0% - - 0% 4,364 2% 0% 신용공여금 875,766 10% 18% 764,589 10% 18% 674,706 10% 17% 대여금 1,088 3% 0% 1,431 3% 0% 1,653 3% 0% 대출금 8,088 0% 3,014 0% - 0% 매입대출채권 524 0% 698 0% 274 0% 사모사채 5,942 0% 19,571 0% 22,886 1% 기타 4,192 0% 3,330 0% - 0% 유형자산 68,663 1% 40,253 1% 23,743 1% 투자부동산 40,008 1% 69,989 2% 80,769 2% 미수금 236,464 5% 713,825 16% 142,641 4% 기 타 117,603 2% 111,957 3% 134,628 3% 합 계 4,981,565 100% 4,361,710 100% 3,910,638 100% IIl. 재무에 관한 사항1. 요약재무정보 (1) 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제24기 제23기 제22기 2015년 12월말 2014년 12월말 2013년 12월말 [유동자산] 6,356,939 4,770,166 4,256,668 ㆍ현금 및 현금성자산 213,975 210,094 232,998 ㆍ단기금융상품 239,038 336,932 147,892 ㆍ대출채권 1,485,440 1,420,118 1,132,851 ㆍ매출채권 87,631 81,195 71,237 ㆍ재고자산 19,580 22,577 36,751 ㆍ기타 4,311,275 2,699,250 2,634,939 [비유동자산] 1,098,085 822,980 820,795 ㆍ매도가능금융자산 186,818 79,897 100,458 ㆍ관계기업투자 133,979 33,896 20,438 ㆍ유형자산 290,659 288,755 234,238 ㆍ무형자산 126,049 132,266 124,426 ㆍ투자부동산 320,964 248,479 293,841 ㆍ기타 39,616 39,687 47,394 자산총계 7,455,024 5,593,146 5,077,464 [유동부채] 5,540,231 4,106,432 3,673,788 ㆍ매입채무 40,906 39,295 35,483 ㆍ단기차입금 1,084,552 919,853 642,846 ㆍ기타유동부채 4,414,773 3,147,284 2,995,459 [비유동부채] 373,596 180,243 189,349 ㆍ장기차입금 208,089 34,786 53,760 ㆍ사채 - - - ㆍ퇴직급여부채 12,295 11,144 9,258 ㆍ이연법인세부채 130,322 98,747 96,728 ㆍ기타비유동부채 22,890 35,566 29,603 부채총계 5,913,827 4,286,675 3,863,138 [지배기업 소유주지분] 388,077 289,307 270,286 ㆍ자본금 17,850 17,850 17,850 ㆍ자본잉여금 91,793 81,617 81,636 ㆍ이익잉여금 282,865 200,646 177,711 ㆍ기타포괄손익누계액 (897) (3,656) 755 ㆍ기타자본항목 (3,534) (7,150) (7,667) [비지배지분] 1,153,119 1,017,164 944,039 자본총계 1,541,196 1,306,471 1,214,325 2015.01~2015.12 2014.01~2014.12 2013.01~2013.12 매출액 1,307,683 1,037,076 974,220 영업이익 274,338 137,405 96,602 연결총당기순이익 257,433 98,091 64,894 지배기업 소유주지분 86,777 25,577 18,297 비지배지분 170,656 72,514 46,596 기본주당순이익(원) 2,479 751 542 연결에 포함된 회사수 42 35 30 관계기업 평가방법 지분법 지분법 지분법 ※ 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 24 기 2015.12.31 현재 제 23 기 2014.12.31 현재 제 22 기 2013.12.31 현재 (단위 : 원) 제 24 기 제 23 기 제 22 기 자산 Ⅰ.유동자산 6,035,354,224,712 4,770,165,889,302 4,256,668,171,922 (1)현금및현금성자산 213,975,774,315 210,093,996,837 232,998,205,532 (2)단기금융상품 239,032,256,886 336,931,541,944 147,892,891,075 (3)당기손익인식지정금융자산 2,377,741,026,208 1,621,186,112,923 1,572,594,098,922 (4)단기매매금융자산 1,177,004,290,567 430,812,661,631 546,566,085,355 (5)파생상품자산 5,114,185,375 771,825,556 5,193,896,914 (6)단기매도가능금융자산 0 0 20,000,000 (7)대출채권 1,485,440,856,958 1,420,117,833,209 1,132,851,385,884 (8)매출채권 87,631,430,695 81,195,379,371 71,237,009,587 (9)기타유동금융자산 387,399,576,083 588,465,611,068 473,233,825,850 (10)기타유동비금융자산 42,394,955,759 58,013,429,230 37,320,564,104 (11)재고자산 19,580,616,722 22,576,546,915 36,751,331,729 (12)당기법인세자산 39,255,144 950,618 8,876,970 Ⅱ.매각예정비유동자산 0 0 0 Ⅲ.비유동자산 1,098,085,086,667 822,979,903,866 820,795,906,665 (1)장기금융상품 5,305,005,500 5,555,760,939 16,010,697,100 (2)매도가능금융자산 186,818,933,643 79,896,929,783 100,458,695,044 (3)장기성매출채권 0 0 329,891,111 (4)관계기업투자 133,979,473,782 33,896,109,084 20,438,258,365 (5)투자부동산 320,964,199,465 248,479,206,226 293,841,725,279 (6)유형자산 290,659,622,655 288,755,065,785 234,238,498,772 (7)무형자산 126,049,466,822 132,265,580,054 124,426,660,542 (8)기타비유동금융자산 10,887,998,125 14,173,923,225 16,938,036,617 (9)기타비유동자산 12,508,638,700 9,355,990,256 5,778,543,359 (10)이연법인세자산 10,911,747,975 10,601,338,514 8,334,900,476 자산총계 7,133,439,311,379 5,593,145,793,168 5,077,464,078,587 부채 Ⅰ.유동부채 5,218,646,289,480 4,106,432,248,534 3,673,788,994,830 (1)매입채무 40,906,209,994 39,295,217,165 35,483,017,586 (2)당기손익인식지정금융부채 272,227,291,866 56,965,757,590 113,822,443,149 (3)단기매매금융부채 54,303,936,630 33,532,398,810 230,739,141,650 (4)파생상품부채 4,361,332,183 406,311,823 8,250,000 (5)단기차입금 1,084,552,726,942 919,852,749,008 642,846,994,939 (6)유동성장기부채 0 15,133,320,000 4,966,700,000 (7)예수부채 3,269,614,139,455 2,448,483,635,946 2,139,008,348,246 (8)당기법인세부채 58,863,775,253 20,298,394,107 9,635,853,789 (9)기타유동금융부채 391,060,138,834 534,536,156,807 463,618,949,796 (10)기타유동부채 42,732,570,438 37,753,252,647 33,529,539,111 (11)충당부채 24,167,885 175,054,631 129,756,564 Ⅱ.비유동부채 373,596,460,601 180,242,508,908 189,349,380,902 (1)장기차입금 208,089,290,380 34,785,823,240 53,760,348,152 (2)사채 0 0 0 (3)퇴직급여부채 12,295,117,811 11,144,441,924 9,258,838,564 (4)기타비유동금융부채 22,620,184,985 25,624,569,240 28,980,835,245 (5)기타비유동부채 269,233,158 9,940,881,252 620,756,179 (6)이연법인세부채 130,322,634,267 98,746,793,252 96,728,602,762 부채총계 5,592,242,750,081 4,286,674,757,442 3,863,138,375,732 자본 Ⅰ.지배기업의 소유지분 388,077,522,219 289,306,985,482 270,286,664,687 (1)자본금 17,850,000,000 17,850,000,000 17,850,000,000 (2)자본잉여금 91,793,392,219 81,617,306,772 81,636,990,103 (3)기타포괄손익누계액 (897,173,438) (3,655,601,756) 755,817,833 (4)이익잉여금 282,865,752,423 200,645,717,074 177,711,495,275 (5)기타자본항목 (3,534,448,985) (7,150,436,608) (7,667,638,524) Ⅱ.비지배지분 1,153,119,039,079 1,017,164,050,244 944,039,038,168 자본총계 1,541,196,561,298 1,306,471,035,726 1,214,325,702,855 자본과부채총계 7,133,439,311,379 5,593,145,793,168 5,077,464,078,587 연결 현금흐름표 제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 제 22 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 (단위 : 원) 제 24 기 제 23 기 제 22 기 Ⅰ.영업활동현금흐름 (167,818,767,870) (118,419,809,290) 212,149,633,503 (1)영업으로부터 창출된 현금흐름 (125,439,633,279) (94,474,605,539) 255,681,225,286 (2)이자수취 2,573,065,691 3,165,021,654 3,611,542,372 (3)이자지급 (7,100,915,665) (7,846,985,500) (10,174,202,355) (4)배당금수취 64,650,750 70,027,727 199,165,215 (5)법인세납부(환급) (37,915,935,367) (19,333,267,632) (37,168,097,015) Ⅱ.투자활동현금흐름 (170,633,277,361) (169,233,614,006) (114,470,154,821) (1)단기금융상품의 순감소(증가) 47,326,206,808 (69,632,645,519) 15,247,428,983 (2)기타유동금융자산의 순감소(증가) 6,825,983,312 1,288,162,378 1,282,642,747 (3)단기매매금융자산의 증가 0 (942,979,486) 0 (4)보증금의 감소 0 7,926,792,120 2,963,115,897 (5)보증금의 증가 0 (3,987,814,633) (159,375,200) (6)장기금융상품의 증가 (500,000,000) (169,274,416) (4,658,575,500) (7)장기금융상품의 감소 45,730,234 1,819,240,840 2,036,779,310 (10)단기매도가능금융자산의 감소(증가) 0 0 0 (9)종속기업투자의 처분 6,962,471,996 0 0 (8)종속기업투자의 취득 0 0 0 (11)단기대여금및수취채권의 취득 0 0 0 (12)단기대여금의 감소 0 0 0 (13)관계기업투자의 취득 (21,030,600,000) (22,081,083,637) (15,101,409,312) (14)관계기업투자의 처분 37,448,431,737 7,622,672,840 1,670,262,971 (15)유형자산의 처분 3,536,436,885 3,102,290,250 6,625,458,963 (16)유형자산의 취득 (24,946,894,687) (22,811,413,784) (38,549,385,000) (17)무형자산의 처분 1,220,882,955 768,487,803 2,234,051,171 (18)무형자산의 취득 (22,447,713,338) (14,852,818,511) (35,342,060,000) (19)투자부동산의 처분 1,653,524,020 10,466,358,579 957,436,061 (20)투자부동산의 취득 (88,824,003,850) (8,556,485,566) (3,881,736,631) (21)장기대여금의 증가 0 (2,602,638,882) (2,059,410,000) (22)장기대여금의 감소 0 1,672,531,190 1,376,583,110 (23)건설중인자산의 취득 0 0 0 (24)기타비유동금융자산의 처분 960,105,240 0 0 (25)기타비유동금융자산의 취득 (1,020,660,790) 0 0 (26)기타비유동자산의 감소 1,171,390,030 33,701,400 2,444,998,430 (27)기타비유동자산의 증가 (166,352,130) (600,000,000) (5,738,006,556) (28)기타비유동부채의순증가 0 (1,644,175,157) 12,260,827,889 (29)매각예정비유동자산의 처분 0 0 0 (30)매각예정비유동자산의 취득 0 0 0 (31)매도가능금융자산의 처분 4,903,048,443 36,286,893,729 28,591,767,088 (32)매도가능금융자산의 취득 (105,891,743,663) (15,029,501,435) (66,969,839,378) (33)영업양수도로인한 순현금흐름 0 0 0 (34)사업결합으로인한순현금흐름 (17,859,520,563) (77,309,914,109) (19,701,709,864) (35)연결범위의 변동 0 0 0 Ⅲ.재무활동현금흐름 347,045,063,493 266,874,836,705 (195,352,347,338) (1)단기차입금의 순증가(감소) 164,242,377,934 276,601,434,534 (144,873,996,769) (2)유동성장기부채의증가(감소) (12,800,000,000) (4,800,000,000) (10,333,320,000) (3)장기차입금의 증가 134,950,214,900 180,734,234 4,800,000,000 (4)장기차입금의 상환 (13,684,361,200) (2,390,539,434) (9,723,848,400) (5)기타비유동부채의 증가 0 0 0 (6)기타비유동부채의 감소 0 0 0 (7)기타비유동금융자산의 감소 470,207,100 0 0 (8)유상증자 0 10,467,090,000 0 (9)주식선택권의 행사 510,000,000 536,423,844 273,990,924 (10)배당금지급 (6,522,215,740) (11,394,102,766) (10,825,641,860) (11)자기주식의 취득 0 (3,524,661,270) 0 (12)자기주식의 처분 19,867,196,069 0 0 (13)상환우선주의 발행 0 0 0 (14)비지배투자자부채의상환 0 0 0 (15)비지배투자자부채의증가 38,396,000,248 0 0 (16)상환우선주의 상환 0 0 0 (17)종속기업소유지분변동 21,615,644,182 1,198,457,563 (24,669,531,233) (18)요구불상환지분의 증가 0 0 0 (19)비지배지분의 증가 0 0 0 Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과 (4,711,240,784) (2,125,622,104) (3,593,837,015) Ⅴ.현금및현금성자산의순감소(증가) 3,881,777,478 (22,904,208,695) (101,266,705,671) Ⅵ.기초현금및현금성자산 210,093,996,837 232,998,205,532 334,264,911,203 Ⅶ.기말현금및현금성자산 213,975,774,315 210,093,996,837 232,998,205,532 3. 연결재무제표 주석 별도의 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참조하시기 바랍니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 (1) 재무제표 재작성 등의 유의사항가 . 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 당사는 당기 (연결)재무제표를 수정하여 재작성하였습니다. 당기 (연결)재무제표 재작성으로 인한 당기순이익 및 순자산의 변동은 없습니다.세부 내역은"Ⅲ. 재무에관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석" 을 참조하시기 바랍니다. (2) 대손충당금 설정현황 가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제24기 매출채권 98,094,915 10,463,484 10.7% 대출채권 1,540,853,622 55,412,765 3.6% 단기대여금 5,519,201 2,372,373 43.0% 미수금 687,708,366 4,695,428 0.7% 미수수익 24,201,823 1,406,152 5.8% 장기대여금 2,676,265 35,700 1.3% 장기성매출채권 77,321 77,321 100.0% 합 계 2,359,131,513 74,463,223 3.2% 제23기 매출채권 91,211,265 10,013,826 11.0% 대출채권 1,489,662,005 69,544,171 4.7% 단기대여금 4,144,519 2,250,000 54.3% 미수금 571,140,182 5,078,633 0.9% 미수수익 21,894,466 1,579,404 7.2% 장기대여금 4,779,725 110,700 2.3% 장기성매출채권 77,321 77,321 100.0% 합 계 2,182,909,484 88,654,055 4.1% 제22기 매출채권 80,992,732 9,753,745 12.0% 대출채권 1,205,880,829 73,029,444 6.1% 단기대여금 5,742,631 2,250,000 39.2% 미수금 461,656,160 3,822,142 0.8% 미수수익 12,316,492 409,316 3.3% 장기대여금 3,715,597 - 0.0% 장기성매출채권 420,821 77,321 18.4% 합 계 1,770,725,265 89,341,968 5.0% 나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제24기 제23기 제22기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 88,654,055 89,341,968 30,950,314 2. 순대손처리액(①－②±③) (16,902,125) (2,012,705) 57,887,899 ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 (16,902,125) (2,012,705) 57,887,899 3. 대손상각비 계상(환입)액 2,711,294 1,324,792 503,755 4. 기말 대손충당금 잔액합계 74,463,224 88,654,055 89,341,968 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침대차대조표일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정하고 있습니다.① 대손경험률 및 대손예상액 산정기준- 대손경험률: 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손 경험률을 산정- 대손예상액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정 여부 등을 고려하여 채권잔액의 1% ~ 100% 범위에서 합리적인 대손 추산액 설정 ② 대손처리기준: 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우- 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우 라. 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황연결기업은 매출채권 및 기타채권에 대하여 개별적손상평가와 집합적손상평가를 동시에 하고 있으며, 그에 따라 대손충당금을 설정하고 있습니다. 당기말 현재 연체된 채권은 모두 개별적평가를 통하여 계상된 것이며, 보고기간종료일 현재 매출채권 및 미수금 연령분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 합계 만기미도래 만기경과 미손상 금액 3개월미만 6개월미만 6개월~1년미만 1년~2년미만 2년초과 매출채권 98,094,915 42,468,676 30,002,226 3,901,722 6,754,448 9,226,625 5,741,218 미수금 687,708,366 682,880,757 1,367,409 634,853 610,683 331,111 1,883,553 보고기간종료일 현재 대출채권 계정의 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 3개월 이내 3개월초과 1년이내 1년초과3년이내 3년 초과 합 계 콜론 3,482,828 - - - 3,482,828 신용공여금 865,516,454 - - - 865,516,454 환매조건부매수 14,300,000 - - - 14,300,000 대여금 1,102 - 1,315,627 1,136,500 2,453,230 대출금 94,459,196 288,606,334 161,178,529 83,500,999 627,745,058 매입대출채권 - - - 17,225,801 17,225,801 대지급금 - - 537,286 - 537,286 사모사채 - - 5,323,181 1 5,323,182 합 계 977,759,580 288,606,334 168,354,623 101,863,301 1,536,583,838 (*) 이연대출부대손익(4,269,784천원)은 차감한 금액입니다. V. 이사의 경영진단 및 분석의견3. 재무상태 및 영업실적에 관한 사항 (연결기준)가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 제24기 제23기 증감액 증감율 유동자산 6,356,939 4,770,166 1,586,773 33% 1. 현금및현금성자산 213,976 210,094 3,882 2% 2. 단기금융상품 239,039 336,932 -97,893 -29% 3. 당기손익인식지정금융자산 2,377,741 1,621,186 756,555 47% 4. 단기매매금융자산 1,176,998 430,813 746,185 173% 5. 파생상품자산 5,114 772 4,342 563% 6. 대출채권 1,485,441 1,420,118 65,323 5% 7. 매출채권 87,631 81,195 6,436 8% 8. 기타유동금융자산 708,985 588,466 120,519 20% 9. 기타유동자산 42,395 58,013 -15,618 -27% 10. 재고자산 19,581 22,577 -2,996 -13% 11. 당기법인세자산 39 1 38 4029% 비유동자산 1,098,085 822,980 275,105 33% 1. 장기금융상품 5,305 5,556 -251 -5% 2. 매도가능금융자산 186,819 79,897 106,922 134% 3. 관계기업투자 133,979 33,896 100,083 295% 4. 투자부동산 320,964 248,479 72,485 29% 5. 유형자산 290,660 288,755 1,905 1% 6. 무형자산 126,049 132,266 -6,216 -5% 7. 기타비유동금융자산 10,888 14,174 -3,286 -23% 8. 기타비유동자산 12,509 9,356 3,153 34% 9. 이연법인세자산 10,912 10,601 310 3% 자산총계 7,455,024 5,593,146 1,861,878 33% 유동부채 5,540,231 4,106,432 1,433,799 35% 1. 매입채무 40,906 39,295 1,611 4% 2. 당기손익인식지정금융부채 272,227 56,966 215,262 378% 3. 단기매매금융부채 54,304 33,532 20,772 62% 4. 파생상품부채 4,361 406 3,955 973% 5. 단기차입금 1,084,553 919,853 164,700 18% 6. 유동성장기부채 0 15,133 -15,133 -100% 7. 예수부채 3,269,614 2,448,484 821,131 34% 8. 당기법인세부채 58,864 20,298 38,565 190% 9. 기타유동금융부채 712,645 534,536 178,109 33% 10. 기타유동부채 42,733 37,753 4,979 13% 11. 충당부채 24 175 -151 -86% 비유동부채 373,596 180,243 193,353 107% 1. 장기차입금 208,089 34,786 173,303 498% 2. 순확정급여부채 12,295 11,144 1,151 10% 3. 기타비유동금융부채 22,620 25,625 -3,004 -12% 4. 기타비유동부채 269 9,941 -9,672 -97% 5. 이연법인세부채 130,323 98,747 31,576 32% 부채총계 5,913,828 4,286,675 1,627,153 38% 자본총계 1,541,197 1,306,471 234,726 18% 부채및자본총계 7,455,024 5,593,146 1,861,878 33% 자기자본비율 21% 23% -3% 부채비율 384% 328% 56% ※ 상기 제24기, 제23기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 제24기 제23기 증감액 증감율 Ⅰ. 매출액 1,307,684 1,037,076 270,608 26% Ⅱ. 매출원가 759,203 644,549 114,654 18% Ⅲ. 매출총이익 548,481 392,527 155,954 40% Ⅳ. 판매비와관리비 274,142 255,122 19,020 7% Ⅴ. 영업이익 274,339 137,405 136,934 100% Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 366,370 132,717 233,653 176% Ⅶ. 법인세 비용 108,936 34,626 74,311 215% Ⅷ. 당기순이익 257,434 98,091 159,343 162% Ⅸ. 기타포괄손익 5,031 -4,887 9,918 -203% Ⅹ. 당기총포괄손익 262,465 93,205 169,260 182% ※ 상기 제24기, 제23기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 다. 사업부문별 영업실적당기 및 전기의 사업부문의 재무현황은 다음과 같습니다(단위: 천원). (단위: 천원) 구분 소프트웨어 및하드웨어공급 부가통신업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 매출액 87,317,880 46,098,856 252,611,199 823,297,360 68,496,029 14,223,378 69,432,426 (53,793,371) 1,307,683,757 영업이익 1,432,904 6,711,787 19,096,274 241,431,161 168,368 2,137,801 6,702,318 (3,341,934) 274,338,679 비유동자산 143,464,147 32,500,541 525,703,649 416,626,821 49,476,041 125,313,064 49,100,533 (244,099,709) 1,098,085,087 - 유ㆍ무형자산 3,039,598 19,396,135 124,042,898 157,863,832 11,838,425 40,927,631 25,519,241 34,081,329 416,709,089 - 투자부동산 20,073,779 - 152,606,968 48,376,291 - 60,880,911 83,694,196 (44,667,946) 320,964,199 - 감가상각비 등 398,997 7,961,278 4,862,729 26,367,088 1,278,555 2,740,182 7,518,553 (4,216,406) 46,910,976 (단위: 천원) 구분 소프트웨어 및하드웨어공급 부가통신업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 매출액 88,019,801 40,446,938 241,169,941 596,106,973 55,449,829 13,452,951 69,281,866 (66,852,363) 1,037,075,936 영업이익 4,084,177 5,415,879 20,418,579 99,566,395 3,516,667 2,264,516 10,843,975 (8,705,495) 137,404,693 비유동자산 148,208,746 19,841,066 475,328,611 634,872,446 16,878,007 107,389,379 38,600,533 (618,138,884) 822,979,904 - 유ㆍ무형자산 5,408,987 16,602,708 119,886,553 138,502,934 9,504,341 43,778,654 21,491,549 65,844,920 421,020,646 - 투자부동산 20,121,458 - 148,333,439 48,846,471 - 59,729,180 86,739 (28,638,081) 248,479,206 - 감가상각비 등 218,395 7,134,816 4,959,831 27,458,172 1,165,825 2,062,010 3,321,632 (705,017) 45,615,664 4. 유동성 및 자금조달 내용 가. 차입금 내역2015년과 2014년 12월 31일 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). (단위: 천원) 구 분 차입처 최장 만기 이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금: 외화구매자금대출 한국스탠다드차타드은행 - - - 710,273 신한은행 - - - 2,056,709 소 계 - 2,766,982 일반차입금 국민은행 2016-03-20 3.31 10,000,000 7,000,000 우리은행 2016-06-17 3.12~3.18 15,000,000 17,000,000 신한은행 외 2016-09-11 2.55~3.24 117,463,432 151,660,220 한국수출입은행 - LIBOR+1.89 879,000 824,400 농협은행 2016-07-01 2.95 15,000,000 - 한국스탠다드차타드은행 2016-05-28 3.19 5,000,000 - 대구은행 - - - 24,500,000 한국산업은행 - - - 5,000,000 하나은행 - - - 500,000 소 계 163,342,432 206,484,620 콜머니 동양자산운용 외 - - - 50,000,000 증금차입금 한국증권금융 2016-05-07 2.14~3.64 455,978,594 593,013,817 전자단기사채 동부증권 외 - 2.18~2.26 200,000,000 67,000,000 환매조건부매도 중소기업은행 - - 264,860,306 215,936 특수관계자차입금 주주 등 - - 371,395 371,394 합 계 1,084,552,727 919,852,749 장기차입금: 일반차입금 한국산업은행 외 - 2.17 ~ 3.62 24,495,725 13,269,271 하나은행 2018-09-15 3.19 500,000 2,833,300 소 계 24,995,725 16,102,571 요구불상환지분 - - - 83,463,493 33,816,572 공모사채 - 2018-07-30 2.59 99,630,072 - 합 계 208,089,290 66,021,714 차감: 유동성 대체 - (15,133,320) 잔 액 208,089,290 34,785,823 나. 기타유동금융부채 2015년과 2014년 12월 31일 현재 기타유동금융부채의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 미지급금 663,280,921 498,090,467 미지급비용 49,363,849 36,445,690 합 계 712,644,770 534,536,157 다. 기타유동부채2015년과 2014년 12월 31일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 미지급배당금 4,505,037 970,216 선수수익 6,005,458 16,145,025 선수금 17,188,196 12,412,270 예수금 12,220,031 4,080,988 기타 2,813,848 4,144,754 합 계 42,732,570 37,753,253 라. 기타비유동금융부채2015년과 2014년 12월 31일 현재 기타비유동금융부채의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 예수보증금 등 22,258,643 25,384,381 기타 361,542 240,188 합 계 22,620,185 25,624,569 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의확인_페이지_1.jpg 대표이사등의확인_페이지_1 사 업 보 고 서 (제 24 기) 사업연도 2015년 01월 01일 부터 2015년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2015 년 03 월 30 일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 다우데이타 대 표 이 사 : 김 익 래, 정 동 철 본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 죽전동 디지털벨리로 81 (죽전동, 디지털스퀘어 7층) (전 화) 02-3410-5100 (홈페이지) http://www.daoudata.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김 종 환 (전 화) 02-3410-5113 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1 I. 회사의 개요 ----------------------- 3 1. 회사의 개요 ----------------------- 3 2. 회사의 연혁 ----------------------- 8 3. 자본금 변동사항 ----------------------- 19 4. 주식의 총수 등 ----------------------- 20 5. 의결권 현황 ----------------------- 21 6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 22 II. 사업의 내용 ----------------------- 24 III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 82 1. 요약재무정보 ----------------------- 82 2. 연결재무제표 ----------------------- 85 3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 96 4. 재무제표 ----------------------- 232 5. 재무제표 주석 ----------------------- 239 6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 317 IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 351 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 354 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 362 1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 362 2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 364 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 364 VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 366 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 368 1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 368 2. 임원의 보수 등 ----------------------- 369 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 371 X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 375 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 383 【 전문가의 확인 】 ----------------------- 409 1. 전문가의 확인 ----------------------- 409 2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 409 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인(20160330).jpg 대표이사 등의 확인(20160330) I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11011#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 다우기술 1986.01 경기 용인 수지 디지털벨리로81 디지털스퀘어 6층 IT 서비스 전문기업 745,863 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(자산총액 750억이상) 다우인큐브 1987.07 용인 수지 죽전동 23-7 디지털스퀘어 7층 컴퓨터 H/W의 개발, 제조외 43,289 상동 Ｘ 주식회사 바로북 1997.01 서울특별시 구로구 디지털로 285, 409호(구로동) 전자책서비스 2,283 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) Ｘ 사람인에이치알 2001.1 서울시 구로구 구로동187-10코오롱싸이언스밸리1차201호 인터넷을 통한 구인 구직사업 72,172 상동 Ｘ 멀티비츠이미지 1999.01 서울 마포구 월드컵북로 396, 12층(상암동, 누리꿈스퀘어연구개발타워) 이미지 콘텐츠 글로벌 판매 10,031 상동 Ｘ 포토코어 2010.02 서울 마포구 월드컵북로 396, 12층(상암동, 누리꿈스퀘어연구개발타워) 이미지 콘텐츠 글로벌 판매 30 상동 Ｘ 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 2015.09.25 주2) 기타금융 84,325 상동 Ｘ 키움증권 2000.01.31 서울 영등포구 국제금융로2길36 유화증권빌딩14층 온라인증권거래외 5,651,039 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(자산총액 750억이상) 다우와키움 1999.06.25 경기 용인 수지 디지털벨리로81 디지털스퀘어 7층 부동산개발 및 컨설팅 80,742 상동 ○(자산총액 750억이상) Daou Hongkong Ltd 2007.12.11 Room180,818/fTowerⅡAdmiralty Centre AdmiraltyHong Kong 기타투자 50,849 기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1110호) Ｘ 다우재팬 2008.04.02 日本國東京都港區浜松町2-12-11 中村ビル４階 메일솔루션 1,099 상동 Ｘ 델피넷(주) 2012.11.19 서울 금천구 디지털로9길 32, 비동1504호 050전화서비스 286 상동 Ｘ 키다리스튜디오 2011.07.01 서울시 구로구 구로동182-13 대륭포스트타워 게임개발 45 상동 Ｘ 다우(대련)과기개발유한공사 2008.04.08 대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩 부동산개발 및 컨설팅 49,162 상동 Ｘ 나미빌딩주차장관리유한공사 2015.01.17 중국 대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩 건물관리 115 상동 Ｘ 키움인베스트먼트 1999.03.05 서울 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층 중소기업 창업지원 48,790 한국채택국제회계기준 제1110호 Ⅹ 키움저축은행 1983.02.18 경기도 부천시 원미구 춘의동 212-3 상호저축은행업 641,702 상동 ○ (자산총액 750억이상) 키움투자자산운용 1988.03.26 서울 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 집합투자업 102,299 상동 ○ (자산총액 750억이상) 건우투자자문(상해)유한공사 2008.05.06 918 #B Shengshilianhuaguangchang, 1050 Wuzhong Road, Shanghai, China 주1) 투자자문 394 상동 Ⅹ PT Kiwoom securities Indonesia 1995.10.08 Graha irama bldg. Unit 6-D JL. H.R. Rasuna said Kav. 12 Jakarta 12950 Indonesia 증권업 13,240 상동 Ⅹ PT Kiwoom Investment Management 1999.12.30 Graha irama bldg. Unit 6-H JL. H.R.Rasuna said Kav. 12 Jakarta 12950 Indonesia 주3) 집합투자업 - 상동 Ⅹ 키움성장9호 투자조합 2008.04.01 서울 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층 기타금융 1,081 상동 Ⅹ 키움성장12호일자리창출투자조합 2012.01.30 서울 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층 기타금융 22,307 상동 Ⅹ 이앤제네커 신기술투자조합 2015.09.22 서울 강남구 역삼1동 837-11 유니온센터4층 기타금융 - 상동 Ⅹ 키움고성장가젤기업펀드 2012.11.28 서울 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층 기타금융 18,565 상동 Ⅹ 키움선명e-알파인덱스 2010.12.20 주2) 기타금융 29,970 상동 Ⅹ 키움작은거인증권투자신탁1호 2011.03.31 주2) 기타금융 11,499 상동 Ⅹ 키움레알퀀트롱숏증권투자신탁1호 2011.12.20 주2) 기타금융 1,120 상동 Ⅹ 한국투자사모팬아시아멀티알파증권투자신탁1호 2013.02.19 주2) 기타금융 21,615 상동 Ⅹ 키움장기코어밸류 2014.04.18 주2) 기타금융 12,327 상동 Ⅹ 키움작은거인50채권혼합 2014.04.29 주2) 기타금융 522 상동 Ⅹ KTB 공모주하이일드 사모수익증권 2014.07.22 주2) 기타금융 11,529 상동 Ⅹ 키움분리과세하이일드K-1 (구 우리분리과세 하이일드) 2014.10.29 주2) 기타금융 16,216 상동 Ⅹ 동양공모주알파분리과세 하이일드 2015.03.10 주2) 기타금융 - 상동 Ⅹ 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁제1호 2015.03.31 주2) 기타금융 - 상동 Ⅹ 키움메자닌플러스사모증권투자신탁제1호 2015.07.31 주2) 기타금융 - 상동 Ⅹ 키움단기국공채중소형주20상품투자신탁제1호 2015.08.31 주2) 기타금융 - 상동 Ⅹ 키움중소형주인덱스증권투자신탁제1호_C1 2015.09.24 주2) 기타금융 - 상동 Ⅹ 키움마일스톤사모부동산투자신탁제17호 2015.10.22 주2) 기타금융 - 상동 Ⅹ 키움글로벌코어밸류C-F 2015.11.18 주2) 기타금융 - 상동 Ⅹ 하이글로벌알파전문투자사모1 2015.12.14 주2) 기타금융 - 상동 Ⅹ 주1) 건우투자자문(상해)유한공사는 사업을 일시 중단하여 현재는 단순 법인으로만 유지중이며 15.8.21 금융감독원 폐지신고 접수함. 주2) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속회사(수익증권)에 대해서는 주소를 기재하지 않음.주3) PT Kiwoom securities Indonesia의 100% 자회사로 PT Kiwoom securities Indonesia 자산총액에 반영 가-1. 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규연결 ㈜멀티비츠이미지 신규 지분 취득 ㈜포토코어 신규 지분 취득 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 신규 지분 취득 델피넷㈜ 신규 지분 취득 나미빌딩주차장관리유한공사 신규 지분 취득 이앤제네커 신기술투자조합 신규 지분 취득 키움선명e-알파인덱스 증권투자신탁 1호 지분율 증가로 인한 지배력 획득 동양공모주알파분리과세 하이일드 신규 지분 취득 키움메자닌플러스사모증권투자신탁제1호 당기 중 신설 키움중소형주인덱스증권투자신탁제1호_C1 신규 지분 취득 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁제1호 신규 지분 취득 하이글로벌알파전문투자사모1 신규 지분 취득 키움마일스톤사모부동산투자신탁제17호 신규 지분 취득 키움단기국공채중소형주20상품투자신탁제1호 신규 지분 취득 키움글로벌코어밸류C-F 신규 지분 취득 연결제외 KoFC-Kiwoom Pioneer Champ2010-12호투자조합 투자조합 청산 키움 승부증권투자신탁1호 지분율 하락으로 인한 지배력 상실 키움알파인덱스증권자투자신탁1호 지분율 하락으로 인한 지배력 상실 글로벌CTA증권투자신탁 지분율 하락으로 인한 지배력 상실 한국정보인증㈜ 보유지분의 일부 처분 에스지서비스㈜ 보유지분의 일부 처분 ㈜미래테크놀로지 지분율 감소로 인한 지배력 상실 ㈜알바인 청산하여 종속기업에서 제외 나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 다우데이타라 칭하며, 약칭으로는 다우데이타, 영문으로는 Daou Data Corp.라고 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 프로그램미디어 제조,컴퓨터 조직 및 프로그램 개발,컴퓨터 정보처리 관련 교육 및 자문, 전자기기 조립,판매 및 용역업등을 영위할 목적으로 1992년 6월 10일에 설립되었습니다. 또한 1999년 12월 21일자로 코스닥 시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어 7층- 전화번호 : 02-3410-5110- 홈페이지 : http://www.daoudata.co.kr 마. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스) [지배회사에 관한 사항] ■ 다우데이타 당사는 소프트웨어 개발사인 어도비, 오토데스크, 시만텍 등과 국내총판계약을 체결하여 전국의 1천여 리셀러에게 소프트웨어를 공급하고 있습니다. 소프트웨어 단순공급에 그치지 않고 리셀러에게 소프트웨어 관련 정보를 제공하고 이를 바탕으로 가장 효율적인 구매수량과 형태 및 최적의 구매시점을 제공하는 소프트웨어 솔루션 및 서비스를 제공하고 있습니다. 2009년1월1일부로 사업지주회사로 전환되어 지주사업을 추가하여 지주사업을 하였으나, 2009년12월31일부로 자산총액대비 자회사 지분총액 비율이 50% 미만으로 인하여 지주회사 적용에서 제외되었습니다. 마이크로소프트와 체결한 총판계약(2011.9.1~2012.8.31)은 계약만료일인 2012년 8월 31일자로 종료되었습니다. 당사는 새로운 신규 아이템 발굴을 위해 노력하고 있습니다. 2013년 4월 29일, 사업다각화 및 신규시장 진출을 통한 경영효율화 도모하기 위해 (주)스타밴코리아와 주식 및 채권 양수도 계약을 체결했습니다. - 관련공시 : 2013. 04. 29 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)2013년 11월 30일, 경영효율성 증대 및 재무구조 개선을 통해 주주가치 극대화를 도모하기 위하여 (주)스타밴코리아와 1:0 흡수합병하였습니다. ☞ 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 작성기준일 현재 당사를 제외하고 상장 6개사, 비상장 20개사 등 총 26개의 계열회사가 있습니다. (당사포함 27개사) 및 상장여부> 구 분 회 사 수 회 사 명 업 종 상 장 7 ㈜다우기술㈜다우데이타㈜다우인큐브㈜사람인HR한국정보인증㈜㈜미래테크놀로지 주1)키움증권㈜ 소프트웨어개발 외소프트웨어개발, 유통 외컴퓨터 H/W의 개발, 제조 외인터넷을 통한 구인 구직사업전자문서 및 전자상거래를 위한 전자인증금융솔루션·인터넷 서비스 솔루션 연구/개발온라인증권거래 외 비 상 장 20 ㈜이머니㈜다우와키움㈜이매진스(구㈜멀티비츠이미지)키움에셋플래너㈜ 키움인베스트먼트㈜키움투자자산운용㈜㈜키움저축은행㈜키다리스튜디오에스지서비스㈜㈜바로북 주3)㈜포토코어 주2)델피넷㈜ 주3)키움증권 인도네시아키움자산운용 인도네시아다우홍콩유한회사다우(대련)과기개발유한공사대련나미빌딩주차장관리유한공사다우재팬 건우투자자문(상해)유한공사 주2) 다우베트남(유) 주2) 금융정보제공업부동산개발 및 컨설팅디지털 콘텐츠(광고사진,동영상,음원) 제작 및 공급보험대리업 창업중소기업투자집합투자업상호저축은행업SNG 게임개발 및 판매콜마케팅, 인증서 신청서 접수 등전자책 서비스데이터베이스 및 온라인정보 제공업050 전화서비스를 이용한 통신교환설비 등증권업집합투자업투자SW 연구 및 개발, IT 아웃소싱, 부동산컨설팅건물관리업소프트웨어개발 및 판매 투자자문 및 기업정보자문 외 투자 컨설팅, 소프트웨어 솔루션 컨설팅 주1) 2015년 12월 코스닥 신규 상장주2) 청산절차 진행 중주3) 합병 예정 : 델피넷(다우기술, 16.4.1), 바로북(다우인큐브, 16.4.11) 아. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 [지배회사에 관한 사항]■다우데이타공시대상기간(최근5사업연도)중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 2009.01 사업지주회사 전환2009.03 Warevalley 총판 계약 체결2010.01 지주회사 적용제외(기준일 2009.12.31)2010.03 본점소재지 용인시로 변경2010.09 이동통신3사 대리점 계약 체결2011.03 이스트소프트 총판 계약 체결2011.06 소프트포럼 제큐어DB SBE 솔루션 총판 계약 체결 2011.09 Microsoft Office365 OCD 선정2012.03 사업목적에 '별정통신사업' 추가2012.06 정동철 대표이사 취임 2013.11 스타밴코리아 1:0 흡수합병 완료2014.01 위치기반 기술을 이용한 스테이하이 서비스 관련 협약 체결2014.04 Rapid7 프리미엄 파트너 계약 체결 2014.07 Microsoft 파트너 계약 체결 - Microsoft Azure 전문 파트너 계약 - ADR(Authorized Device Reseller) 2014.07 Microsoft SPLA(Service Provider License Agreement) 총판 계약 체결 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경2010년 3월 23일(등기일자)부로 본점소재지 변경 변경 전 : 서울시 강남구 대치동 1002 변경 후 : 경기도 용인시 수지구 죽전동 디지털벨리로 81 (죽전동, 디지털스퀘어 7층) 나. 경영진의 중요한 변동 (1) 당사는 2010년 2월 25일 최헌규, 고윤홍 각자대표에서 고윤홍 단독대표로 변경되었습니다. (2) 2012년 6월 29일 주주총회를 통해 사내이사 1인(정동철)이 신규 선임되고 고윤홍 대표이사의 일신상의 사유로 인한 사임에 따라 대표이사가 정동철 대표이사로 변경되었습니다. 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(정동철, 최헌규, 양일홍), 사외이사 1인(강신찬)으로 구성되어 있습니다. (3) 2013년 3월 23일 주주총회를 통해 상근감사 임기 만료에 따라 최영식 감사를 재선임하였습니다. (4) 2014년 3월 28일 주주총회를 통해 상근감사 최영식의 개인 사정으로 인해 사임 후, 안형태 감사를 신규 선임하였습니다. 그리고 사내 이사 2인(최헌규, 양일홍) 임기 만료에 따라 사내이사 2인(이춘수, 김종환)을 신규 선임하였습니다. 또한 사외이사 강신찬의 임기 만료로 주총을 통해 재선임하였습니다. 정관에 따라 사외이사 강신찬의 임기는 1년입니다. (5) 2015년 3월 27일 주주총회를 통해 사내이사 이춘수의 개인 사정으로 인해 사임 후, 김익래 사내이사를 신규 선임하였습니다. 그리고 사내이사 정동철 임기 만료(2015.06.29)에 따라 금번 정기주주총회에서 사임 후 재취임하였습니다. 또한 사외이사 강신찬의 임기 만료로 주총을 통해 재선임하였습니다. 정관에 따라 사외이사 강신찬의 임기는 1년입니다. (6) 당사는 2015년 3월 27일 이사회를 통해 정동철 단독대표에서 김익래, 정동철 각자대표로 변경되었습니다. (7) 당사는 2016년 3월 29일 주주총회를 통해 사외이사 임기 만료에 따라 김용대 사외이사를 신규 선임하였습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(김익래, 정동철, 김종환), 사외이사 1인(김용대), 감사 1인(안태형)으로 구성되어 있습니다. 다. 최대주주의 변동 : 해당사항 없음 라. 상호의 변경 공시대상기간(최근5사업연도)중 회사 상호의 변경 사항은 없습니다. 마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 경영효율성 증대 및 재무구조 개선을 통해 주주가치 극대화를 도모하기 위하여 2013년 11월 30일을 기준으로 (주)스타밴코리아와 흡수합병하였습니다. 당사는 (주)스타밴코리아의 발행주식을 100%소유하고 있으므로 합병비율은 1:0이고 합병으로 인하여 교부하는 주식이 없으므로 상법 제527조의3의 규정에 의거 소규모 합병절차에 따라 진행하였으며,신주교부 및 합병교부금은 없습니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 회사가 영위하는 목적사업은 아래와 같으며, 정관상 기재내용을 참조하여 기재하였습니다. 1. 프로그램 미디어 제조업2. 컴퓨터 조직 및 프로그램 개발업3. 컴퓨터 정보처리관련 교육 및 자문업4. 전자기기 판매 및 용역업5. 기계류 판매 및 용역업6. 전자기기 부품판매 및 용역업7. 수출입업8. 물품매도 확약업9. 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업10.컴퓨터 주변기기 및 이에 관련된 제품의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업11.컴퓨터 프로그램 매체의 제조, 판매, 임대, 서비스업12.부동산 임대업 및 관리업13.네트워크관련 제품 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업14.전자상거래 및 인터넷 관련사업15.부동산 분양 및 개발업16.통신 판매업17.자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업18.자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업19.자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무 지원 사업20.통신장비, 통신기기 및 부품 도소매업21.모바일 소프트웨어 개발 및 공급업22.별정통신사업23.물류, 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍 구성 및 정보제공업무24.전자적 수단에 의한 금융관련 업무25.정보통신에 관련한 각종 기기의 유통업무26.정보네트웍 대여 및 정보시스템 위탁가공 처리업무27.각종 정보시스템 및 정보네트웍 구성에 관한 자문 및 용역 업무28.통신기기 개발, 제조 및 판매 업무29.소프트웨어 개발 및 판매 업무30.인터넷 사업 및 관련 광고 업무31.종합상품 위.수탁 판매 업무32.전자화폐 지불결재 서비스업33.자동송금처리 시스템 및 서비스 제공업34.국가 기간망 사업35.아이씨(IC)카드 및 카드 통합 서비스업36.종합예약 및 티켓 밴(VAN) 서비스업37.개인 신용정보 수집관리 및 제공업무38.기업 신용조사 및 평가 용역 제공업39.광고업40.결제대금예치업41.지불 게이트웨이, 수납 및 지불대행업42.직불전자지급 수단 발행 및 관리업43.40) ~ 42)호에 관련되는 수출입업 및 同대행업, 기술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반사업44.40) ~ 42)호에 부대되는 사업 및 투자(사업서비스업, 영화방송 및 공연산업, 보험대리 및 중개업 등 을 포함한 금융업 및 금융관련 서비스업 등 제반 사업포함)45.각 호에 관련된 부대사업 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 2008년 12월 31일부로 지주회사 요건이 충족되어 독점규제및공정거래에 관한 법률 제8조(지주회사의 설립.전환의 신고) 및 동법 시행령 제15조에 의하여 공정거래위원회에 지주회사 전환신고를 하여 2009년 7월21일에 공정거래위원회로 부터 지주회사 전환에 대한 심사결과 지주회사의 기준을 충족한다는 사실을 통보 받아 2009년1월1일부로 지주회사로 전환되었으나 2009년 12월31일 기준으로 자회사 지분총액 비율이 50%에 미달하여 지주회사에서 적용 제외 되었습니다. [종속회사에 관한 사항] 상호 경영진의 중요한 변동 최대주주의 변동 상호의 변경 합병에 관한 사항 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 그 밖에 경영활동과관련한 주요한 사항의 발생내역 다우기술 1) 2008년 3월 14일 기존의 최헌규 대표이사 외에 김영훈 대표이사를 신규로선임해 각자대표이사 체제를 갖추었습니다.2) 2010년 2월 26일 최헌규, 김영훈 각자대표 체제에서 최헌규 대표이사의 사임에따라 김영훈 대표이사 단독대표 체제로 변경되었습니다. 2007.06.20(주)다우데이타(37.85%)주) 기존 최대주주인 (주)다반테크가 (주)다우데이타로 흡수합병되어 최대주주 변동주) 상기 주식수 및 지분율은 2012년 12월 31일 기준임. - 2008.02.04주요내용 : 합병기일(2008년 1월 31일) 현재 피합병회사(유니텔네트웍스㈜)의 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 유니텔네트웍스(주)발행주식 1주당 ㈜ 다우기술의 보통주식을 0.1410970주를 교부2008.07.02주요내용 : 합병기일(2008년 6월 30일) 현재 피합병회사(㈜테라스테크놀로지)의 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 ㈜테라스테크놀로지 보통주 1주당 ㈜ 다우기술의 보통주식을 0.2769942주를 교부2013.09.02주요내용 : 합병회사((주)다우기술)와 피합병회사((주)지앤제이)는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)다우기술이 발행할 신주가 없음 - 회사의 본점 소재지 및 그 변경2010.03변경전 : 서울시 강남구 대치동1002 변경후 : 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로812007.06 Salesforce.com과 CRM 사업 제휴2007.09 백본 소프트웨어와 사업 제휴 체결2007.11 다오과기(대련)유한공사 계열사 추가2008.06 (주)테라스테크놀로지 흡수합병2009.01 PG사업 시작2010.01 전자복권사업 시작2011.07 (주)키다리스튜디오 설립2011.09 웹-모바일 잇는 기업용 SNS '오피스톡'출시 2012.08 씨네이십일아이(주)의 영화부가판권사업등 영업양수2013.09 (주)지앤제이 소규모 합병2014.04 다오과기(대련)유한공사 계열사 제외2014.07 인크로스 주식회사의 배달맛집 사업 등 영업양수2015.05.01 주식회사 라온엠씨(엠토스트, 메시지카드, 카드톡 등의 사업 및 영업과 관련한 일체의 자산) 영업양수 다우인큐브 2011. 12 대표이사 변경 : 이원경 사임 >> 유재성 선임2012. 07대표이사 변경 : 유재성 사임 >> 박상조 선임2012. 07사외이사 변경 : 손형만 사임 >> 김인호 선임2013. 03대표이사 변경 : 박상조 사임 >> 이예구 선임2014. 03사외이사 변경 : 김인호 사임 >> 김홍수 선임2014. 03기타비상무이사 변경 : 김익래 사임 >> 김인호 선임 2011년 5월 26일 (주)다우기술→ (주)다우데이타로 최대주주 변경. 2012년 9월상호변경변경 전 : (주)인큐브테크변경 후 : (주)다우인큐브 - - 2007년 7월 Pixologic과 파트너계약체결2008년 5월 GmbH와 파트너계약체결2011년 3월 IncubePublisher1.0출시2011년 5월 최대주주 변경변경 전 : (주)다우기술(50%)변경 후 : (주)다우데이타(50%)2011년 12월 대표이사 변경변경 전 : 이원경변경 후 : 유재성2012년 7월 대표이사 변경변경 전 : 유재성변경 후 : 박상조2012년 8월 주식회사 다우엑실리콘 흡수합병2012년 9월 상호변경변경 전 : (주)인큐브테크변경 후 : (주)다우인큐브2013년 3월대표이사 변경변경 전 : 박상조변경 후 : 이예구 (주)바로북 2014. 07 이예구 대표이사 신규 선임 2014. 07 이상운에서 ㈜다우인큐브로 최대주주 변경 - - - 2004. 12 ㈜인크리션에서 ㈜바로북으로 상호변경2005. 02 바로북, 북토피아, 에피루스 3자간 "전자책 시장 확대"를 위한 MOU 체결2005. 05 파란 소설 서비스 오픈 2005. 09 인터넷 연재소설 커뮤니티 아이작가(ijakga.com) 오픈 2005. 09 한게임 소설 서비스 오픈 2005. 10 엠파스 도서본문 서비스 계약 체결2006. 04 벅스뮤직 소설 서비스 제휴2006. 06 하나로드림 하나포스 소설 서비스 제휴2006. 08 KT메가패스 프리미엄 서비스 eBook 콘텐츠 납품2006. 12 2007년 조선일보 온라인 신춘문예 대행2007. 03 엠넷 미디어 소설서비스 제휴2007. 06 한국소프트웨어 진흥원 디지털가치사슬연계 사업 2007. 12 2008년 조선일보 온라인 신춘문예 대행2012. 01 서울특별시 구로구 디지털로 285 409호 (구로동)으로 본점 소재지 변경2014. 07 이상운에서 ㈜다우인큐브로 최대주주 변경2014. 07 이예구 대표이사 신규 선임 키움증권 2010. 02. 23 - 사외이사 사임 (이영호)2010. 05. 28 - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (장범식)- 사외이사 선임 (오용국, 정태철, 오규택)- 이사 사임 및 집행임원 선임 (안동원)- 상근 감사 사임 및 상근 감사위원 선임 (최병용)2011. 03. 30 - 사외이사 사임 (장범식)2011. 05. 27 - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (변재진)- 사외이사 선임 (오호수)- 이사 재선임 (이 현)2012. 05. 25 - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (정태철, 오규택)- 사외이사 선임 (이용희, 조성일)- 이사 재선임 (김익래, 권용원)2012. 12. 31 - 이사 퇴임 (이 현)2013. 05. 31 - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (오호수)- 사외이사 선임 (조태원, 신성환)- 이사 선임 (황현순)- 상근 감사위원 선임 (김영록)2014. 03. 14 - 사외이사 중도퇴임 (신성환) - 사외이사 선임 (정경득, 현우영)- 사외이사 재선임 (이용희, 조성일)2014. 05. 31 - 사외이사 임기 만료 (오호수)2015. 03. 20 - 사외이사 임기 만료 (조성일, 이용희)- 사외이사 선임 (조길연, 송종호, 길재욱)- 이사 재선임 (김익래, 권용원)2015. 05. 31 - 사외이사 임기 만료 (조태원) - 2007. 5. 25키움닷컴증권(주) → 키움증권(주) - - 2007. 03. 05. 홍콩, 타이푹증권과 상호업무제휴 MOU 체결 및 홍콩주식중개 계약2007. 05. 09. 중국, 사우스차이나증권과 상호업무제휴 및 중국주식중개 양해각서 체결2007. 05. 18. 홍콩주식 직접거래서비스 오픈 2007. 05. 25. 키움증권(주)로 사명 변경2008. 05. 06.건우투자자문 상해유한공사 설립2008. 06. 11.우즈베키스탄 타슈켄트 해외사무소 설립2008. 12. 16.자본금 162억 증가(주주배정 유상증자 3,243,246주 발행)2009. 05. 29.권용원 신임 대표이사 선임2009. 07. 29.장내파생상품의 투자매매업ㆍ투자중개업 예비인가 획득2009. 08. 03.유가증권시장 이전상장2009. 10. 30.자본금 112억 증가(제3자배정 상환우선주 2,244,669주 발행)2009. 12. 18.장내파생상품의 투자매매업ㆍ투자중개업 인가 획득2010. 01. 09.자본금 132억 증가(주주배정 유상증자 2,640,264주)2010. 05. 26.장외파생상품의 투자매매업 예비인가 획득2010. 07. 21.장외파생상품의 투자매매업 인가 획득2012. 12. 26. 삼신저축은행에 대한 출자 및 주식취득 승인 (금융위원회)2013. 01. 02 (주)키움저축은행(舊 삼신저축은행) 출범2013. 04. 04 (주)키움저축은행 잔여지분 49.5% 인수 (지분 100% 보유)2013. 07. 24 키움증권 인도네시아 유상증자 참여(총 170억IDR 중 140억IDR 참여)2013. 12. 24 우리자산운용(주) 매각 관련 우선협상대상자 선정2014. 04. 30 우리자산운용(주)에 대한 출자 및 대주주 변경 승인 (금융위원회)2014. 05. 02 우리자산운용(주) 지분 100% 인수, 자회사 편입회사의 본점 소재지 및 그 변경2014. 09. 01변경전 : 서울 영등포구 국제금융로2길 36 변경후 : 서울 영등포구 여의나루로4길 182014. 12. 01 우리자산운용(주)과 키움자산운용(주) 합병, 키움투자자산운용으로 상호변경 (주)키움저축은행 2013.01.02 대표이사 선임 이현감사 선임 곽진철사외이사 선임 정경득, 오영석2013.08.29사외이사 퇴임 (오영석)사외이사 선임 (윤원찬)2014.03.12사외이사 정경득→ 이진환변동사항>2016.01.01대표이사 선임 허흥범 2012.12.26 은산정보통신 49.5% → 키움증권 50.5%2013.04.05키움증권 100%(49.5% 취득) 2013.01.02삼신상호저축은행→(주)키움저축은행 - - 1983.02.18 (주)삼신상호신용금고 법인설립1983.03.16 상호신용금고 영업인가1983.03.18 창립(영업개시)1987.01.16 사옥신축2002.03.01 상호변경 (주)삼신상호저축은행2002.03.18 인천지점 개점2012.12.26 키움증권(주) 주식취득승인(금융위원회)2013.01.02 상호변경 (주)키움저축은행2013.06.25 유상증자(200억)2014.05.30 인천지점 영업종료2014.06.02 분당지점 영업개시 키움투자자산운용(주) 2008.02.26대표이사 이정철2010.05.27대표이사 차문현2013.08.30대표이사 박종규2014.05.02 ~ 현재대표이사 윤수영변동사항>2016.01.01대표이사 선임 이현 2006.05.30우리금융지주 100% → 우리금융지주 70%, Credit Suisse 30%2009.10.28우리금융지주 70%, Credit Suisse30% → 우리리금융지주 100%2014.05.02우리금융지주 100% → 키움증권 100% 2005.05.31LG투신운용(주) → 우리자산운용(주)2006.05.30우리자산운용(주) → 우리크레디트스위스자산운용(주)2009.10.28우리크레디트스위스자산운용(주)→우리자산운용㈜2014.12.01우리자산운용(주)→ 키움투자자산운용(주) 2005.05.31LG투신운용, 우리투신운용 합병·소멸회사 : 우리투신운용, ·존속회사 : LG투신운용 (상호변경: 우리자산운용) 2006.05.30우리자산운용의 지분 30%를 Credit Suisse의 100% 자회사인 Credit Suisse Asset ManagementInternational Holding에 양도(동사 상호를 우리크레디트스위스자산운용㈜로 변경)2009.10.28Credit Suisse Asset Management International Holding으로부터 우리크레디트스위스자산운용의 지분 30%를 인수함으로써 100%의 지분을 보유 (동사 상호를 우리자산운용㈜로 변경)2014.12.01우리자산운용, 키움자산운용 합병·소멸회사 : 키움자산운용, ·존속회사 : 우리자산운용 (상호변경: 우리자산운용→키움투자자산운용) 사람인에이치알 2007.08.31 이사 김경섭 사임 / 이사 윤도영 취임 2010.03.19 이사 윤도영 사임 / 기타 비상무이사 이인복 취임 2011.03.24 감사 양일홍, 기타 비상무이사 이인복 사임 감사 최정일, 이사 이경섭 취임 사외이사 정홍식 취임 2011.03.27 이사 김홍식 퇴임 2011.04.25 사외이사 정홍식 사임 / 사외이사 송평근 취임 2014.03.21기타 비상무이사 김익래 취임 2006.08.31 변경 전 :한신평네트웍스㈜ 변경 후 :㈜다우기술 2008.06.02 변경 전 :㈜지앤지피플 변경 후 :㈜사람인에이치알 (1) 2005년 10월 15일 : 영업 및 자산양수 ((주)웹솔루스)(2) 2008년 07월 23일 : 사업인수 계약 (㈜에이치알 맥스)(3) 2011년 03월 03일 : 자산양도 계약 (㈜알바인) - 2010.03.서울시 구로구 구로동 187-10 코오롱싸이언스밸리1차 201호 (본점이전)2012. 02.코스닥 상장 키움증권 인도네시아 2011.02.16 대표감사 서영율→ 이현감사 최정식→김문기,황현순, 최정식2012.01.01신규선임 대표이사 이진혁 2010.10.28PT.Sumber 51.49 %→키움증권69.98%2013.07.24 키움증권(주) 유상증자 참여(140억IDR)69.98%→72.11% 2008.01.15PT.Dongsuh kolibindo securities→PT.Dongsuh securities2011.06.06PT.Dongsuh securities →PT.Kiwoom Securities Indonesia - 2010.07.28Margin license취득으로 Margin 영업 개시 2008.08 HTS(DOIT) 개발하여 영업 시작2011.07 New HTS(HERO)개발하여 영업 시작2011.12.28 유상증자(납입자본금 : 667.3억 IDR→817.3억 IDR)2012.10 Mobile Trading System 런칭2012.11 자회사 키움자산운용 Mutual Fund 런칭 및 펀드판매 개시2013.07.24 유상증자(170억IDR)2013.12.03 유상증자(30억IDR) 키움인베스트먼트(주) 2012.03.20 대표이사 재선임 윤종연(現 대표이사)2014.08.01 대표이사 박상조(신규선임) 2012.02.10 키움증권 89.08%→89.98% 2007.07.27한국아이티벤처투자(주)→키움인베스트먼트(주) 2007.07.07키움인베스트먼트(주)흡수합병 - 1999.03 한국아이티벤처투자㈜ 설립(자본금161억원)2007.07 회사 합병 및 사명변경(키움인베스트먼트, 자본금446억원) 키움자산운용(주) 2010.09.02 선임대표이사 윤수영이사 송호영비상근이사 박기환비상근감사 이인복2013.09.02이사 손호영 →사외이사 김종욱2014.3.31대표이사 윤수영기타비상무이사 박기환비상근감사 이인복사외이사 김종욱2014.05.02대표이사 윤수영 → 송호영2014.09.30대표이사 송호영기타비상무이사 박기환비상근감사 이인복사외이사 김종욱 키움증권 100% 2010.12.03 키움펀드(주) → 키움자산운용(주) - - 2010.09 법인설립2010.12 영업개시(승부, 장대, 선명 대표펀드 출시)2011.03 자문 일임업 등록2013.12.23 자본금 감자(200억 → 125억)2014.05.02 대표이사 변경(윤수영 대표이사 → 송호영 대표이사) 우리자산운용(주) 2008.02.26대표이사 이정철2010.05.27대표이사 차문현2013.08.30대표이사 박종규2014.05.02대표이사 윤수영 2006.05.30우리금융지주 100%→우리금융지주 70%, Credit Suisse 30%2009.10.28우리금융지주 70%, Credit Suisse 30%→우리금융지주 100%2014.05.02우리금융지주 100%→키움증권 100% 2005.05.31LG투신운용(주)→우리자산운용(주)2006.05.30우리자산운용(주)→우리크레디트스위스자산운용(주)2009.10.28우리크레디트스위스자산운용(주)→우리자산운용㈜ 2005.05.31LG투신운용, 우리투신운용 합병·소멸회사 : 우리투신운용, ·존속회사 : LG투신운용 (상호변경: 우리자산운용) - 2006.05.30우리자산운용의 지분 30%를 Credit Suisse의 100% 자회사인 Credit Suisse Asset Management International Holding에 양도 2009.10.28Credit Suisse Asset Management International Holding으로부터 우리크레디트스위스자산운용의 지분 30%를 인수함으로써 100%의 지분을 보유 건우투자자문(상해)유한공사 2008.5.6 신규선임대표이사 황현순 2009.4.13대표이사 황현순→노장수 키움증권 100% - - - 현재 일시적으로 사업중단.법인으로 단순 유지 Daou Hongkong Ltd - - - - - 2008.02Daou Hong Kong Limited 설립 자본금 US$3,800,000 대표이사 최헌규2008.02Daou Tech(Dalian) Co. Ltd. 100% 취득2008.03US$4,000,000 유상증자로 자본금이 US$7,800,000으로 증가함2008.05US$15,000,000 유상증자로 자본금이 US$22,800,000으로 증가함2009.06US$3,000,000 유상증자로 자본금이 US$25,800,000으로 증가함 다우와키움 - - - - 2013다우와키움건설 흡수합병 (2013년8월) 2007유상증자(자본금 12억→29.5억)2008본점이전 (서울 서초동→경기도 성남시) 부동산개발업 등록(경기080164호)2009유상증자(자본금 29.5억→40억)2010본점이전(경기 성남시 → 경기 용인시)2011유상증자(자본금 40억→ 69.2억) 다우재팬 - - - - - 2008.04주식회사테라스테크놀로지 설립, 설립자본금 ￥9,000,0002008.11회사명을 다우재팬주식회사로 변경2009.09￥38,000,000 유상증자로 자본금이 ￥47,000,000으로 증가함 키다리스튜디오 - - - - - 2011.7 키다리스튜디오 설립 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 - - - - - - - ※ 공시대상기간인 최근 5사업연도 내 자본금 변동 현황입니다. ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수당사는 2015년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 35,700,000주입니다. 현재 유통주식수는 35,700,000주입니다. ◆click◆ 『주식의 총수 현황』 삽입 11011#*주식의총수현황.dsl 4_주식의총수현황 주식의 총수 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 종류주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 50,000,000 - 50,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 35,700,000 - 35,700,000 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 35,700,000 - 35,700,000 - Ⅴ. 자기주식수 - - - - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 35,700,000 - 35,700,000 - 나. 자기주식당사가 보유하고 있던 보통주 1,173,352주를 지난 2015년 8월 4일 처분하여 기준일 현재 보유하고 있는 자기주식은 없습니다. ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 - - - - - - 종류주 - - - - - - 장외직접 취득 보통주 - - - - - - 종류주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 종류주 - - - - - - 소계(a) 보통주 - - - - - - 종류주 - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - 종류주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 1,173,352 - 1,173,352 - - - 종류주 - - - - - - 소계(b) 보통주 1,173,352 - 1,173,352 - - - 종류주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 - - - - - - 종류주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 1,173,352 - 1,173,352 - - - 종류주 - - - - - - 다. 다양한 종류의 주식해당 사항 없음. ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주는 35,700,000주이며 이 중 회사가 보유하고 있던 보통주 1,173,352주를 지난 8월 4일 처분하여 기준일 기준, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 발행주식총수와 동일한 35,700,000주 입니다. (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 35,700,000 - 종류주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 종류주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 종류주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 종류주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 종류주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 35,700,000 - 종류주 - - 6. 배당에 관한 사항 등 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제24기 제23기 제22기 주당액면가액 (원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) 86,777 25,576 18,297 주당순이익 (원) 2,479 751 542 현금배당금총액 (백만원) 3,570 3,798 2,416 주식배당금총액 (백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) 4.1 14.8 13.24 현금배당수익률 (%) 보통주 0.7 1.5 1.5 종류주 - - - 주식배당수익률 (%) 보통주 - - - 종류주 - - - 주당 현금배당금 (원) 보통주 100 110 70 종류주 - - - 주당 주식배당 (주) 보통주 - - - 종류주 - - - ※ 상기 (연결)당기순이익과 주당순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익 및 그에 대한 주당순이익이며, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다. II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 연결기업은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 연결기업의 부문은 다음의 부문으로 구성되어 있습니다. 구 분 주요재화 및 서비스의 내용 소프트웨어 및하드웨어공급부문 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매 및 서비스 제공 부가통신부문 물류 및 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍구성 및 정보제공 시스템구축부문 일반기업 및 공공기관을 대상으로 시스템 구축 용역제공인터넷 포털 싸이트를 기반으로 인터넷 복권, PG 사업 등의 업무 제공 금융사업부문 국내외 기관들의 주식 및 파생상품 거래 서비스 및 시장 정보를 제공하는 법인영업, 채권중개를 하는 채권영업, ELS 및 ELW와 같은 장외파생상품을 중개하는 장외파생상품 영업, 회사의 수익성 향상 및 수익원 다각화를 위해 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매, 다양한 차익 거래 등의 업무, 상호저축은행업 인력공급부문 구인구직사업, 온라인 정보제공업, 근로자 파견업, 국내외 유료직업 소개 사업 건물관리부문 빌딩관리업,부동산컨설팅, 개발, 분양 건설부문 건축공사, 토목건축공사, 리모델링 보수보강공사 등 기타부문 컴퓨터 및 주변기기 판매, 정보처리 및 컴퓨터운용, 반도체 설계, OTP (One Time Password)인증보안 및 HSM(Hardware Security Module)서비스 등의 기타사업 2. 주요 사업 부문별 현황 가. 사업부문별로 (주)다우데이타와 그 종속회사가 속해있는 산업 전반의 현황 ■ 시스템 구축 부문, 소프트웨어 및 하드웨어공급 부문 : (주)다우데이타, (주)다우기술, 다우재팬, 키다리스튜디오(1) 산업의 특성 최근 IT기술의 발전 및 확산으로 IT산업과 전통산업간의 연계성이 커지고 있습니다.전통산업에의 IT활용은 전통산업에 IT기술을 접목, 생산성 및 부가가치를 제공하고 산업 전반의 균형적 발전을 도모하는 방향으로 진행되고 있습니다. 이는 섬유, 전자, 건설, 금융, 의료, 유통 등 전통산업의 정보화를 촉진해 산업의 생산성 및 경쟁력을 향상시키고 다른 한편으로는 IT 접목 핵심기술을 개발해 부가가치를 향상시키는 형태로 전개되고 있습니다. 이와 함께 소프트웨어, 디지털콘텐츠산업 등 고부가가치의 신산업 영역을 창출해 무역흑자, 물가안정, 일자리 창출에 기여하는 등 경제성장의 새로운 동력으로 작용하고 있습니다. 정보기술산업은 21세기 지식기반 경제의 선도산업으로서 아이디어와 창의를 기반으로 하는 디지털시대의 핵심산업이라 할 수 있습니다. 이미 정보기술은 가전, 자동차, 물류, 바이오 등의 거의 모든 산업분야에서 광범위하게 활용되고 있습니다. 또한 정보기술산업은 타 산업의 경쟁력 향상에 대한 근간으로서 제품 및 서비스의 고품질화,고부가가치화, 제품의 효용성 및 사용성 증대 그리고 방대한 고객에 대한 맞춤형 서비스제공 등을 통하여 오프라인 산업분야로의 글로벌 경쟁력을 배가시키는 특성이 있습니다. 정보기술산업은 소프트웨어의 개발, 유통 및 유지, 보수 등의 활동과 정보화를 실현하기 위하여 필요한 시스템의 기획, 개발 및 유지, 보수 등의 정보처리활동을 포함하며, 유비쿼터스 사회로의 진입 기조와 함께 산업뿐만 아니라 개인의 일상까지도 깊게관여되고 있습니다. (2) 산업의 성장성2016년 국내 IT시장 규모는 전년대비 2.4% 성장한 20.9조 수준으로 전망되고, 분야별로는 IT Service가 11.9조, H/W 4.7조, S/W Solution 4.1조 투자가 이루어질 전망입니다. 이 중 HW 투자 하락세는 지속될 전망이지만 SW Solution분야는 2016년 SMAC투자가 늘어난데다, 기업내 시스템 안정화 및 효율화를 위한 솔루션구매가 증가하면서 전년대비 6.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 전체 IT 시장 중, IT서비스 부문이 57.2%, H/W 22.7%, SW 및 솔루션은 20.1%의 투자비중이 예측됩니다. 2016년에도 몇 년 동안의 국내 보수적 투자 기조는 지속되어 IT 주요 이슈로 정보보안 강화와 IT 비용절감을 위한 관심은 계속 증가될 것입니다. 이외에도 클라우드는 B2B/B2C 적용을 확대하며, IoT / 빅데이터 / 모바일과 연계된 신규 시장을 창출할 것입니다. 또한 전통적인 IT시장 침체에 따른 물류, 에너지, IoT, 인터넷전문은행 등 다양한 분야로의 신사업진출이 활발할것으로 예상됩니다. (KRG, 한국소프트웨어산업협회 자료 참조)(3) 경기변동 특성일반적으로 기업들의 IT 투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 일반적인 경우 기업은 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT 서비스 산업은 경기의 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 공공 시장의 경우 경기 변동에 의한 영향 보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받기도 합니다. IT 서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있으며, 이런 경향이 업계에 미치는 영향은 미미합니다.(4) 경쟁요소IT 서비스 사업은 진입 장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 하지만 국내 시장의 경우 기술력, 수행경험, 높은 교섭력 등을 보유하고 있는 상위 IT서비스 업체가 대형 경쟁 사업의 대부분을 수주하고 있습니다. 향후에는 모바일 빅뱅, 클라우드 빅데이타시장의 등장, 다양한 산업과의 융합 등의 영향에 따라 향후 회사간 다양한 경쟁구도가 전개될 것으로 예상됩니다. ■증권업 부문: 키움증권(주) (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성 금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하여 국가경제의 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융업입니다. 2) 산업의 성장성 [국내] (단위 : pt, 십억원, 천주) 구 분 2015년말 2014년말 2013년말 2012년말 2011년말 2010년말 주가지수 KOSPI 1,961.3 1,915.6 2,011.3 1,997.1 1,825.7 2,051.0 KOSDAQ 682.4 542.9 499.9 496.3 500.2 510.7 유가증권시장 거래대금 1,327,230 975,977 742,383 1,075,370 1,650,218 1,532,088 거래량 112,903,399 68,130,089 56,027,793 113,482,688 99,793,341 90,156,056 코스닥시장 거래대금 873,782 482,731 330,673 481,708 595,211 453,605 거래량 149,904,713 86,861,905 69,133,472 131,375,778 138,239,153 147,037,384 시가총액 KOSPI 1,242,832 1,192,253 1,185,974 1,154,294 1,041,999 1,141,885 KOSDAQ 201,631 143,088 119,293 109,122 105,994 97,972 ※ 거래대금, 거래량은 사업년도(결산기준) 누계금액입니다. [자료출처 : 한국거래소] 3) 경기변동의 특성금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.4) 계절성1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다. (2) 국내외 시장여건1) 시장의 안전성 상호 내용 키움증권㈜ 2015년 KOSPI는 美 금리인상 등 대외불안에도 상승세로 마감하였습니다.시가총액은 1,243조원으로 年 단위 사상 최대를 기록하였으며, 일평균 거래대금도 5.4조원으로4년 만에 증가세로 전환하였습니다. 하반기에는 글로벌 성장둔화에 따른 국제유가 약세, 중국 경기·증시 불안 및 9년반 만에 미국 금리인상 등 부담으로 1,800선까지 위협받았으나, 연말 韓 신용등급 상향 등으로 낙폭 만회되었습니다. 시가총액은 공모시장 활성화 등으로 연간 기준 사상 처음 1,200조원대 진입하였고, 일평균 거래규모도 가격제한폭 확대, 액면분활 활성화 노력 및 정부 배당 활성화 정책 등에 기인한 개인거래 활성화로 전년대비 35% 증가하였습니다.그러나, 미국과 중국경제의 영향을 받을 수밖에 없기 때문에 2016년 증시는 미국의 기준금리 인상과 중국의 경기둔화 가능성을 예의주시해야 할 것입니다. 여기에 주요 신흥국들의 외환위기 가능성도 살펴야 할 부분입니다. 2) 경쟁상황 상호 내용 키움증권㈜ ㄱ. 경쟁의 특성 : 완전경쟁시장ㄴ. 진입의 난이도 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 영업 종류별로 투자중개업, 투자매매업 등 금융위원회의 허가를 받은 금융투자회사 영위 업무 취급상품, 영업대상에 따라 자기자본요건 등 진입요건 차등 세분화 ㄷ. 경쟁요인 : 고객서비스 만족도, 전산시스템의 효율성, 신속 정확한 투자정보제공, 리스크 관리를 통한 안정적 경영, 고객의 니즈에 맞는 다양한 금융상품 제공 등 3) 시장 점유율 [키움증권㈜ 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %) 구분 제15기 (2013.4 ~ 2013.12) 제16기 (2014.1~2014.12) 제17기 (2015.1~2015.12) 1분기 2분기 3분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 주식 MS 13.00 13.39 12.62 12.81 12.80 13.52 14.12 14.43 15.35 16.29 17.42 ※ 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있음 [출처 : 당사 공시자료] (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 상호 내용 키움증권㈜ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 비즈니스 모델, 고객 니즈에 부합하는 다양한 금융상품 개발 및 판매, 강력한 IT보안 시스템, 투자자 보호 등이 있습니다.당사는 급변하는 경쟁상황과 시장상황에서도 안정적인 시스템과 On-line에 특화된 효과적 마케팅을 강점으로 현재 국내 증권사의 핵심 Business인 주식중개시장에서 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.또한 대형 종합증권사의 비효율적 영업구조를 제거하고 Brokerage Market에 역량을 집중하는 On-line Business Know-how를 활용하여 동일한 수익구조를 나타내는 타 증권사와 차별화된 Business Model 구축에 노력하고 있습니다. 또한 증권사 수익구조의 대표적 특징인 시장상황에 급변하는 불안정한 수익구조에서 탈피하고자 해외주식, 해외선물 등 해외시장 서비스 등을 통한 Business Portfolio 다양화로 당사의 수익구조의 다변화 및 신규 Business역량 확보에 노력하고 있습니다. 단점으로는 지점이 없는 온라인 증권사의 특성상 고객접점 확보가 어려워 대형사 대비 판매망 열위 등이 있으나 자본시장법 시행에 따른 취급 상품범위 확대 및 온라인 금융 상품 판매와 Cross Border Trading을 통해 온라인을 중심으로 한 비즈니스 모델로 선두의 위치를 더욱 굳건히 하고자 합니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 상호 내용 키움증권㈜ 현재 국내주식, 해외주식, 장내파생상품, 펀드 및 ELS, On-line 투자자문 등의 금융서비스를 실시하고 있으며, 고객에게 보다 많은 금융상품 서비스를 제공하고 On-line을 통해 편리하게 고객의 분산투자를 유도할 수 있는 기반을 제공하고자 합니다.무분별한 상품의 확대보다는 On-line을 최대한 활용하기에 최적화된 상품만을 엄선하여 지속적인 상품서비스를 확대할 것입니다.또한 해외주식 서비스와 같이 국내 투자자에게 글로벌 투자환경 제공과 서비스확대를 통해빠르고 정확한 해외 투자정보 제공, 거래 비용의 절감, 투자수단을 증가시키는 기반을 마련하고자 합니다. 당사가 축적한 On-line Know-how를 접목하여 다른 투자환경 및 제도, 시스템 하에서도 국내 투자자에게 가장 익숙한 투자환경 및 시스템을 제공하여 투자자의 편의를 도모할 계획입니다.마지막으로 주식중개 중심의 단순한 수익구조 탈피와 다양한 지역, 다양한 상품을 통해 수익구조를 다변화하여 기업의 안정성을 도모하고자 합니다. 한국의 높은 On-line 기반을 통한 마케팅 Know-how를 해외시장 및 해외상품에서도 활용하여 새로운 수익모델을 창출하기 위해 노력할 것입니다. ■ 상호저축은행업 : ㈜키움저축은행 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 1) 산업의 특성 저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융편의성을 도모하고 저축을 증대하기 위해 설립된 지역 밀착형 금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 영업권의 지역적 제한과 과도한 규제에도 불구하고 2002년 저축은행으로의 명칭변경으로 인하여 대외 신인도가 크게 제고됨으로써 대표적인 서민금융기관으로 자리 매김해 왔습니다. 2) 산업의 성장성 저축은행업계의 주요 여신 영업기반인 부동산담보대출은 경기 악화로 인한 부동산시장의 침체 및 부실 건설사의 증가 등으로 인해 어려움을 겪을 것으로 예상되나, 리스크관리에 중점을 두고 수익성 있는 신규 사업모델 등 새로운 발전 방향을 모색하고있어 영업환경이 개선될 것으로 전망됩니다. 3) 경기변동의 특성 업계의 주요 비즈니스 모델인 담보대출은 부동산 침체에 따라 낙찰률 하락으로 인한대손증가와 기업 및 가계의 소득 저하에 따라 연체율이 증가하는 등 경기 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다. 4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. (2) 국내외 시장여건 저축은행업계의 강도 높은 구조조정이 일단락되고, 할부금융업 진출 등 신규 수익모델 창출이 가능해져 전반적인 영업환경은 개선되고 있습니다. 그러나 대부업체들과 외국 자본의 저축은행업 진출에 따라 차별화된 서비스 제공을 통한 수익모델 개발 경쟁이 치열해지고 있으며, 가계대출부문에서는 대부업법 최고금리 인하 및 인터넷전문은행의 출범과 더불어 시중은행의 적극적인 중금리대출시장진입으로 경쟁구도가 재편되고 있어 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 당사는 그간 특화대출 상품 등 틈새시장 개척에 강점을 가지고 있으며, 키움의 브랜드파워를 활용한 신뢰성 및 인지도 강화를 통하여 원활한 자금조달이 가능하며, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 한 응용플랫폼 비즈니스 네트워크를 저축은행 사업에 접목시켜 선진화된 금융플랫폼을 고객에게 제공하여 안정적인 수익성과 우량한 건전성을 유지해 나갈 것입니다. ■ 집합투자업 : 키움투자자산운용㈜ (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성 집합투자업은 집합투자를 영업으로 하는 것을 말합니다. 집합투자란 2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등 또는 「국가재정법」 제81조에 따른 여유자금을 투자자 또는 각 기금관리주체로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자 또는 각 기금 관리주체에게 배분하여 귀속시키는 것을 말합니다.2) 산업의 성장성 집합투자업은 공모에서 사모형 금융투자상품으로 세분화가 진행되고 있으며, 자본시장법 시행 이후 증권사와 자문사의 Wrap Account 등 경쟁상품의 출시로 집합투자시장은 지속적인 감소추세 속에 치열한 경쟁 시장으로 변화하였습니다. 집합투자업은 경기 및 주식 시황에 따라 민감한 변동을 보이고 있으며 증시가 상승할 때 설정잔액도 높아지는 것이 일반적인 현상입니다. 중장기적인 관점에서는 퇴직연금의 성장, 펀드의 세제혜택 강화, 연기금 주식 투자 확대 등의 영향으로 집합투자업은 재차 성장세를 회복할 것으로 전망되고 있습니다.3) 경기변동의 특성 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.(2) 국내외 시장여건 1) 시장의 현황 금융시장은 미국 금리인상 추진, 중국 경제 경착률 우려, 신흥국 금융시장 불안, 가계 대출 증가 등의 우려로 변동성이 확대되어 중위험중수익 상품 및 시장 유동자금이지속적으로 증가하는 추세입니다. 자산운용 시장의 경우 공모펀드 시장은 주식형 펀드 중심으로 지속적인 자금 유출이 있었고, 일임투자 시장 및 사모펀드 시장은 채권 및 혼합형 상품 중심으로 성장하였습니다.연기금, 보험회사 등 기관투자자의 자산운용사에 대한 투자일임 증가 등에 힘입어 자산운용사의 영업규모는 지속적으로 증가하였습니다. 2015년 12월말 현재 자산운용사의 영업규모는 823조원(펀드 426조원, 일임 397조원)으로 2014년 12월말 대비 135조원(+19.6%) 증가하였습니다. 부문별로는 펀드수탁고와 투자일임계약고가 각각 2014년 12월말 대비 41조원과 94조원 증가하였습니다.향후 추가적인 수익성 개선은 고보수 상품인 주식형펀드나 대체투자상품과 같은 고수익상품군으로의 자금유입이 수반되어야 가능하므로, 자산운용사는 차별화된 상품 개발 및 투자성과 시현 등을 통해 영업규모 증대와 수익성 개선에 꾸준히 노력할 필요가 있겠습니다. 2) 경쟁상황 자산운용사는 현재 98개사이며 2015년 12월말 현재 상위 10개 자산운용사가 전체 집합투자기구 운용자산의 68% 이상을 차지하고 있습니다. [펀드시장] (단위 : 억원) 구 분 FY2015 FY2014 FY2013 FY2012 FY2011 자산운용시장 펀드설정액 8,226,313 6,878,568 6,314,422 6,256,953 3,059,569 주식형펀드설정액 1,597,015 1,497,865 1,475,574 1,480,069 977,769 주) FY2012부터 설정액 집계 방식을 AUM(펀드+투자일임)으로 변경 표시 [자료출처 : 금융투자협회] (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 상호 내용 키움투자자산운용㈜ 자산운용업계는 시장 성장과 함께 대형사 간의 경쟁이 심화되고 있습니다. 국내 주식형 펀드와 같은 고보수 펀드는 시장환경에 따라 지속적으로 환매되고 있어 리테일 시장 기반의 수익성이 지속적으로 약화되고 있습니다. 반면 일임 시장 및 사모펀드 시장의 경우, 연기금 및 금융기관의 자금운용 수요로 지속적으로증가하고 있으나 공모펀드와 비교해 비교적 낮은 보수의 상품이 대부분인 상황이어서 늘어나는 자금 규모와 비교 했을 때, 수익 규모는 지속적으로 줄어들 수 있는 상황입니다.다만, 당사의 경우 주식형 펀드 등 고보수 상품이 감소하는 중에도 운용성과를 바탕으로 주식형 관련 자산의 성장세를 기록하였고, 특히 연기금 등의 대형금의 지속적인 증가로 수익성이 지속적으로 개선되었습니다.또한, 채권형 명가의 확고한 운용성과를 바탕으로 한 안정적 수익률 달성으로 주요 위탁고객의 자금 위탁규모가 지속적으로 증가하였을뿐만 아니라 기관투자자 니즈에 맞는 상품제공으로 자금 수탁규모가 지속적으로 확대되어 국내 TOP10 내에서의 종합자산운용사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 정통형 상품 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등의 대체투자분야까지 전분야에 걸친 종합적인 펀드 Line Up로 판매사와 투자자에게 다양한 상품을 제공하고, 시장의 수요에 즉시 대응할 수 있는 상품 서비스를 제공할 수 있는 준비가 되어 있습니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 상호 내용 키움투자자산운용㈜ 1988년 3월 26일 투자자문업을 시작으로 현재는 종합자산운용사로서 주식형 및 채권형 펀드 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등 대체투자분야에 걸쳐 다양한 상품을 제공하고 있으며,2015년 12월말 현재 업계 9위로 자리매김 하고 있습니다. 2014년 5월 키움증권의 자회사로 편입되면서, 당사가 보유한 다양한 상품군 및 운용 노하우와증권거래 시장점유율 1위인 키움증권의 브랜드를 활용하여 다양한 시너지를 창출 할 계획입니다. 이를 바탕으로 대형사로서 시장 지배력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 2016년에는 저금리에 따른 대체투자 수요증가 및 하방리스크 통제 수요가 예상되는 가운데, 환경 및 제도 변화에 선도적으로 대응하여, 주식/대체/해외 투자 부문의 기반을 확립할 계획입니다. 또한, 준법/리스크관리 강화 및 성과를 활용한 공격적인 마케팅으로 외형성장을 위해 노력할 계획입니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 ■IT 부문: (주)다우기술 2016년 다우기술이 중점적으로 추진할 사업분야는 가상화, SaaS솔루션, 인터넷서비스, O2O서비스, IDC 및 네트웍 운영사업등 입니다.2015년 SK네트웍스서비스(주), (주)위드웹으로부터 B2B, B2C메세징사업에 관한 영업권을 양수하여 메시징서비스 시장 점유율 확대 및 서비스 경쟁력을 확보하였습니다. 2014년에 인크로스(주)로부터 배달맛집 서비스를 인수하여 지역광고 및 주문결제 플랫폼사업에 진출하였고, O2O전화주문사업을 영위하고 있는 자회사 델피넷(주)를 흡수합병하여 배달365사업의 원가 및 비용절감과 사업경쟁력을 강화하고자 합니다. ■금융투자업 부문 - 해당사항없음 다. 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 원재료 2.1 당기 및 전기의 매출액과 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 매출액: 상품 및 용역매출 406,158,554 378,546,739 제품매출 34,891,074 26,142,935 부가통신매출 49,589,627 38,210,559 금융영업수익 817,044,502 594,175,703 합 계 1,307,683,757 1,037,075,936 매출원가: 상품 및 용역매출원가 339,069,525 301,304,259 제품매출원가 26,642,143 18,940,562 부가통신매출원가 36,810,926 30,027,777 금융영업원가 356,680,121 294,276,525 합 계 759,202,715 644,549,123 2.2 당기 및 전기의 금융영업수익과 금융영업원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 금융영업수익: 수수료수익 268,308,760 171,123,200 단기매매금융상품 관련이익 140,289,756 120,791,929 당기손익인식지정금융상품 관련이익 117,191,066 85,967,864 파생상품 관련이익 67,261,174 39,091,837 매도가능금융자산 관련이익 25,011,025 12,221,660 대출채권 관련이익 736,616 1,869,417 기타금융상품 관련이익 593,740 62,784 이자수익 172,475,525 151,449,215 외환거래이익 19,917,966 8,664,344 기타의영업수익 5,258,874 2,933,453 합 계 817,044,502 594,175,703 (단위: 천원) 구 분 당기 전기 금융영업원가: 수수료비용 59,782,058 35,671,501 단기매매금융상품 관련손실 114,721,424 124,945,826 당기손익인식지정금융자산 관련손실 17,939,339 20,612,672 파생상품 관련손실 71,478,672 30,690,688 매도가능금융자산 관련손실 7,159,345 10,156,166 대출채권 관련손실 3,017,429 17,486,536 기타금융상품 관련손실 332,564 223,328 이자비용 51,320,842 45,766,975 외환거래손실 16,210,903 6,779,610 기타의영업비용 14,717,545 1,943,223 합 계 356,680,121 294,276,525 2.2.1 당기 및 전기의 금융영업 순수수료이익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 수수료수익 수탁수수료 185,708,330 123,100,102 인수 및 주선 수수료 11,463,914 7,501,054 집합투자증권취급수수료 2,171,897 1,834,354 자산관리수수료 5,887,686 4,049,525 매수및합병수수료 9,997,930 6,221,215 송금수수료 71,360 59,141 기타 53,007,643 28,357,809 소 계 268,308,760 171,123,200 수수료비용 매매수수료 41,970,405 27,285,488 투자상담사수수료 1,040,103 748,938 기타 16,771,550 7,637,075 소 계 59,782,058 35,671,501 순수수료이익 208,526,702 135,451,699 2.2.2 당기 및 전기의 금융영업 순이자이익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 이자수익 현금 및 예치금 5,797,069 7,686,738 유가증권 9,376,163 9,567,335 대출채권 147,052,101 125,810,464 기타 10,250,192 8,384,678 소 계 172,475,525 151,449,215 이자비용 예수부채 35,902,821 30,688,205 차입부채 14,434,226 13,836,058 기타 983,795 1,242,712 소 계 51,320,842 45,766,975 순이자이익 121,154,683 105,682,240 2.2.3 당기 및 전기의 금융영업 단기매매금융상품 관련 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 단기매매금융자산: 단기매매유가증권 배당수익 4,760,451 2,700,353 평가이익 10,789,660 16,495,806 평가손실 (30,161,114) (14,457,923) 매매 및 상환이익 122,226,205 101,425,499 매매 및 상환손실 (82,605,656) (110,380,365) 소 계 25,009,546 (4,216,630) 단기매매금융부채: 매도유가증권 평가이익 2,513,440 170,270 평가손실 (1,954,656) (107,537) 소 계 558,784 62,733 단기매매금융상품 관련 손익 25,568,330 (4,153,897) 2.2.4 당기 및 전기의 금융영업 당기손익인식지정금융상품 관련 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 당기손익인식지정금융자산: 주식 매매 및 상환이익 4,606,119 - 회사채 평가이익 - 3,702,108 평가손실 - (2,201,774) 매매 및 상환이익 - 488,537 매매 및 상환손실 - (1,140,658) 소 계 - 848,213 채권 평가이익 4,194,452 - 평가손실 (2,650,151) - 매매 및 상환이익 6,375,925 - 매매 및 상환손실 - - 소 계 7,920,226 - 파생결합증권 평가이익 340,285 573,450 평가손실 (7,950,435) (6,740,552) 매매 및 상환이익 2,509,465 2,286,032 매매 및 상환손실 (261,917) (4,590,452) 소 계 (5,362,602) (8,471,522) 투자자예탁금별도예치금(신탁) 평가이익 38,889,403 40,113,940 기타당기손익인식지정금융자산 평가이익 - 207,877 매매 및 상환이익 41,752,772 6,363,280 소 계 41,752,772 6,571,157 합 계 87,805,918 39,061,788 당기손익인식지정금융부채: 파생결합증권 평가이익 17,610,831 16,593,967 평가손실 (1,886,161) (982,436) 매매 및 상환이익 911,815 15,638,674 매매 및 상환손실 (5,190,675) (4,956,801) 합 계 11,445,810 26,293,404 당기손익인식지정금융상품 관련 손익 99,251,728 65,355,192 2.2.5 당기 및 전기의 금융영업 파생상품 관련 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 이자율관련파생상품 평가이익(주석11) 281,180 82,588 평가손실(주석11) (478,736) (107,032) 매매 및 상환이익 7,378,331 19,327,003 매매 및 상환손실 (7,480,924) (12,815,479) 소 계 (300,149) 6,487,080 통화관련파생상품 평가이익(주석11) 404,484 22,790 평가손실(주석11) (497,908) (408,217) 매매 및 상환이익 3,335,420 717,137 매매 및 상환손실 (3,890,949) (806,577) 소 계 (648,953) (474,867) 주식관련파생상품 평가이익(주석11) 3,013,865 989,804 평가손실(주석11) (3,048,436) (2,476,913) 매매 및 상환이익 43,823,093 16,230,151 매매 및 상환손실 (43,493,164) (9,200,783) 소 계 295,358 5,542,259 기타파생상품 평가이익(주석11) 84,994 73,895 평가손실(주석11) (6,605) (366,743) 매매 및 상환이익 8,939,807 1,648,469 매매 및 상환손실 (12,581,950) (4,508,944) 소 계 (3,563,754) (3,153,323) 합 계 (4,217,498) 8,401,149 2.2.6 당기 및 전기의 금융영업 매도가능금융자산 관련 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 수익 배당금수익 277,766 214,129 매도가능금융자산처분이익 24,733,259 12,007,531 소 계 25,011,025 12,221,660 비용 매도가능금융자산처분손실 (2,340,788) (830,459) 매도가능금융자산손상차손 (4,818,557) (9,325,708) 소 계 (7,159,345) (10,156,167) 합 계 17,851,680 2,065,493 2.2.7 당기 및 전기의 금융영업 대출채권 관련 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 수익 대출채권매각이익 701,730 1,385,167 손상차손환입 34,887 484,251 비용 대출채권매각손실 (29,865) - 대손상각비 (2,987,565) - 손상차손 - (17,486,536) 합 계 (2,280,813) (15,617,118) 2.2.8 당기와 전기의 기타금융상품 관련 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 수익 기타대손충당금환입 593,740 62,784 비용 기타금융자산손상차손 (332,564) (223,328) 합 계 261,176 (160,544) 4. 생산 및 설비 당기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 차량운반구 집기비품 건설중인자산 기타 합계 기초장부가액 151,700,291 80,482,231 2,708,633 372,011 48,750,968 2,805,707 1,935,225 288,755,066 취득 - - 524,265 - 21,565,339 2,466,086 479,989 25,035,679 처분 (290,983) (1,211,197) (1,253) (31,916) (436,959) (1,480,633) (2) (3,452,943) 감가상각 - (1,959,800) (525,522) (134,832) (20,176,839) - (492,907) (23,289,900) 손상차손 - - - - - (69,500) (30,997) (100,497) 투자부동산대체 12,138,817 4,078,083 - - - - - 16,216,900 계정대체(주1) - - - - (1,422,902) (1,356,600) - (2,779,502) 환율변동효과 - 352 2,429 6,986 42,116 9,795 225 61,903 연결범위의 변동 (1,686,379) (5,229,071) (1,992,766) 10,049 218,011 (655,176) (451,750) (9,787,082) 기말장부가액 161,861,746 76,160,598 715,786 222,298 48,539,734 1,719,679 1,439,783 290,659,624 - 기말취득원가 161,861,746 86,788,249 9,426,133 946,226 139,644,779 1,789,179 4,256,467 404,712,779 - 기말정부보조금 - (87,643) (14,973) - - - - (102,616) - 기말감가상각누계액 - (10,540,008) (8,695,374) (723,928) (91,105,045) - (2,816,684) (113,881,039) - 기말손상차손누계액 - - - - - (69,500) - (69,500) (주1) 당기 중 한국정보인증㈜의 건설중인자산에서 무형자산으로 대체된 금액은 1,356,000천원이며, ㈜다우데이타의 집기비품(임대자산)에서 재고자산으로 대체된금액은 1,422,903천원입니다. (단위: 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 차량운반구 집기비품 건설중인자산 기타 합계 기초장부가액 113,850,198 68,619,124 2,837,521 488,275 45,264,720 1,504,510 1,674,150 234,238,498 취득 151,018 246,432 1,144,778 88,172 9,940,248 2,409,532 8,853,730 22,833,910 처분 - - (18,009) (42,810) (1,318,808) - (230,338) (1,609,965) 감가상각 - (1,442,466) (1,137,753) (227,546) (11,695,360) - (7,260,123) (21,763,248) 투자부동산대체 35,422,592 4,520,182 - - - - - 39,942,774 계정대체(주1) 2,276,483 8,538,128 (120,176) - 5,745,291 (1,108,335) (1,076,041) 14,255,350 환율변동효과 - 831 2,272 (2,227) (10,628) - 678 (9,074) 연결범위의 변동 - - - 68,147 825,505 - (26,831) 866,821 기말장부가액 151,700,291 80,482,231 2,708,633 372,011 48,750,968 2,805,707 1,935,225 288,755,066 - 기말취득원가 151,700,291 87,945,462 20,589,524 1,258,339 140,493,642 2,905,707 13,272,579 418,165,544 - 기말정부보조금 - (86,408) (43,276) - - - - (129,684) - 기말감가상각누계액 - (7,376,823) (17,837,615) (886,328) (93,196,026) - (9,884,002) (129,180,794) - 기말손상차손누계액 - - - - - (100,000) - (100,000) (주1) 전기 중 ㈜다우와키움의 재고자산에서 유형자산 토지, 건물로 대체된 금액은 10,814,611천원이며, ㈜다우데이타의 재고자산에서 집기비품(임대자산)으로 대체된금액은 4,289,839천원입니다. 유형자산과 투자부동산의 감가상각비 중 12,461백만원(전기: 11,466백만원)은 매출원가에 포함되어 있으며, 13,618백만원(전기: 13,908백만원)은 판매비와관리비에포함되어 있습니다. 당기말 현재 연결기업의 유형자산과 투자부동산 중 일부 토지 및 건물은 차입금, 단기대출, 어음할인, 콜차입, 매입대출채권 등의 약정을 위하여 담보로 제공되어 있습니다(주석48). 또한 당기말 현재 연결기업의 임대보증금 및 매출채권 신용보증과 관련하여 일부 토지 및 건물에 대해 유한킴벌리 및 한국마이크로소프트(유)에 근저당권(채권최고액: 3,723백만원)이 설정되어 있습니다. 5. 사업부문별 재무현황 가. 영업부문별 재무현황 영업부문별 재무현황 보고부문의 회계정책은 주석2에서 설명한 연결기업의 회계정책과 동일합니다. 부문이익은 본부관리원가와 임원보수, 투자자산 수익, 금융비용 및법인세비용을 배분하지 않고 각 부문에서 획득한 이익을 표시합니다. 위에서 설명한 부문이익은 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위해 최고영업의사결정자에게 보고됩니다. 나. 당분기 및 전분기의 사업부문의 재무현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 소프트웨어 및하드웨어공급 부가통신업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 매출액 87,317,880 46,098,856 252,611,199 823,297,360 68,496,029 14,223,378 69,432,426 (53,793,371) 1,307,683,757 영업이익 1,432,904 6,711,787 19,096,274 241,431,161 168,368 2,137,801 6,702,318 (3,341,934) 274,338,679 비유동자산 143,464,147 32,500,541 525,703,649 416,626,821 49,476,041 125,313,064 49,100,533 (244,099,709) 1,098,085,087 - 유ㆍ무형자산 3,039,598 19,396,135 124,042,898 157,863,832 11,838,425 40,927,631 25,519,241 34,081,329 416,709,089 - 투자부동산 20,073,779 - 152,606,968 48,376,291 - 60,880,911 83,694,196 (44,667,946) 320,964,199 - 감가상각비 등 398,997 7,961,278 4,862,729 26,367,088 1,278,555 2,740,182 7,518,553 (4,216,406) 46,910,976 (단위: 천원) 구분 소프트웨어 및하드웨어공급 부가통신업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 매출액 88,019,801 40,446,938 241,169,941 596,106,973 55,449,829 13,452,951 69,281,866 (66,852,363) 1,037,075,936 영업이익 4,084,177 5,415,879 20,418,579 99,566,395 3,516,667 2,264,516 10,843,975 (8,705,495) 137,404,693 비유동자산 148,208,746 19,841,066 475,328,611 634,872,446 16,878,007 107,389,379 38,600,533 (618,138,884) 822,979,904 - 유ㆍ무형자산 5,408,987 16,602,708 119,886,553 138,502,934 9,504,341 43,778,654 21,491,549 65,844,920 421,020,646 - 투자부동산 20,121,458 - 148,333,439 48,846,471 - 59,729,180 86,739 (28,638,081) 248,479,206 - 감가상각비 등 218,395 7,134,816 4,959,831 27,458,172 1,165,825 2,062,010 3,321,632 (705,017) 45,615,664 6. 수주상황 (단위: 백만 원) 부문 품목 수주일자 납기일자 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 시스템구축본부 영웅문4 최적화 2015-03-09 2016-03-08 161 1,299 147 1,217 14 82 서울시데이터센터 시스템 유지관리 2015-03-01 2016-03-31 120 1,814 119 1,795 1 19 이상거래 탐지시스템(FDS)구축 2015-08-20 2016-03-31 21 270 16 105 6 165 범정부 협업행정체계 구축 2015-06-01 2016-03-31 139 971 130 833 10 138 공무원연금공단 전산시스템 구축 사업 2015-09-23 2016-04-21 130 4,000 67 2,673 62 1,327 KOTRA 인터넷망분리구축 2015-10-12 2016-03-31 2,107 1,800 2,103 1,789 4 11 인천공항공사 망분리 2015-10-29 2016-02-29 1,394 1,824 900 256 494 1,568 Non ActiveX 시스템 2015-12-07 2016-06-06 43 439 7 75 36 364 스마트 푸쉬 시스템 2015-12-07 2016-04-06 12 110 0 0 12 110 비대면 계좌 개설 시스템 2015-12-07 2016-04-06 32 298 11 101 22 197 영웅문 고도화 2015-11-20 2016-03-31 21 173 1 5 20 168 합계 4,180 12,998 3,500 8,849 680 4,149 위는 종속기업인 다우기술의 수주상황입니다. 지배기업인 다우데이타의 수주상황은 별도로 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금 및 매도가능금융자산입니다. 7.1.1 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 이자율 위험은 변동이자부 조건의 차입금에서 비롯됩니다. 보고기간종료일 현재 연결기업이 보유하고 있는 변동이자부 조건의 차입금의 내역은다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 879,000 824,400 연결기업이 보유하고 있는 변동이자부 차입금과 관련하여 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동한다고 가정할 때 당기 및 전기의 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 법인세차감전순이익 (8,790) 8,790 (8,244) 8,244 7.1.2 환율변동위험환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 환율변동위험은 금융상품을 측정하는 기능통화 이외의 통화로 표시된 금융상품에서 발생합니다. 따라서, 비화폐성 항목이나 기능통화로 표시된 금융상품에서는 환율변동위험이 발생하지 않습니다. 연결기업은 거래로부터 발생하는 환위험을 최소화하기 위하여 수출입 등의 경상거래및 자본거래(예금 또는 차입)시 현지통화로 거래하거나 입금ㆍ지출 통화를 매치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 억제하고, 불가피하게 발생한 환포지션에 대해서는 관리원칙 및 정책, 규정에 따라 환위험을 관리하고 있습니다. 연결기업의 환위험 관리 원칙, 정책 및 규정은 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차 등을 포함하고 있으며, 연결기업은 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 73,109,214 64,775,119 51,657,787 65,553,560 JPY 2,571,284 1,379,767 1,905,543 937,272 HKD 25,695,356 6,927,086 7,995,176 6,035,995 GBP 1,718 - 19,290 - EUR 9,283,111 23 98,011 1,555 IDR 9,736,990 2,496,735 13,265,190 3,105,236 CNY 5,054,488 4,024,119 3,398,146 2,236,570 BRL - - 489,484 - 합계 125,452,161 79,602,849 78,828,627 77,870,188 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD 416,705 (416,705) (53,573) 53,573 JPY 59,576 (59,576) 48,414 (48,414) HKD 938,414 (938,414) 97,959 (97,959) GBP 86 (86) 965 (965) EUR 464,154 (464,154) 4,823 (4,823) IDR 362,013 (362,013) 507,998 (507,998) CNY 51,518 (51,518) 58,079 (58,079) BRL - - 24,474 (24,474) 합계 2,292,466 (2,292,466) 689,139 (689,139) 7.1.3 가격위험가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 재무상태표상 매도가능 또는당기손익인식금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결기업은 상품가격위험에는 노출되어 있지 않습니다. 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 연결기업은 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 연결기업이 정한 한도에 따라 이루어집니다.연결기업 중 키움증권주식회사 및 그 종속기업(이하 "금융사업부문")의 경우 비트레이딩 포지션의 이자율위험은 이자율이 금리민감 자산ㆍ부채 등에 불리하게 변동시에발생하는 손실위험으로서, 금리부자산ㆍ부채의 만기구조와 금리개정주기의 불일치로 인해 발생합니다. 금융사업부문은 가격변동 리스크 관리대상을 제외한 모든 금리부 자산, 부채 및 거래를 대상으로 이자율위험관리를 하고 있습니다. 트레이딩 포지션의 시장위험 노출 정도를 관리하고 측정하는 주된 방법은 위험기준가치평가(Value at Risk, 이하 "VaR")입니다. VaR는 보유기간 동안 시장의 불리한 변동이 현행 포트폴리오에 미치게 될 잠재적 손실을 통계기법으로 추정하는 방법입니다. 금융사업부문은 단측신뢰구간 99%, 보유기간 10일 기준 Monte Carlo Simulation Method를 적용하여 VaR를 산출하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 위험별 VaR는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 기말 분산효과 반영전 VaR 이자율위험 3,709,673 7,508,324 12,201,620 3,709,673 11,232,618 주식가격위험 40,156,636 78,374,538 144,164,267 32,461,552 119,946,867 회사전체위험 45,317,925 96,041,141 172,592,000 38,028,959 150,350,000 분산효과 반영후 VaR 이자율위험 1,914,190 4,094,614 8,626,806 1,509,478 4,664,963 주식가격위험 6,444,396 13,657,250 31,176,453 3,008,708 28,129,951 회사전체위험 9,357,754 15,607,305 26,199,420 7,486,832 22,429,476 (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 당기말 분산효과 반영전 VaR 이자율위험 11,128,513 10,189,147 19,257,518 3,508,343 3,709,673 주식가격위험 49,962,724 35,958,140 50,810,292 26,486,364 40,156,636 회사전체위험 61,145,110 46,916,004 65,146,948 32,536,196 45,317,925 분산효과 반영후 VaR 이자율위험 225,121 1,852,089 4,763,457 534 1,914,190 주식가격위험 4,002,718 4,192,150 6,531,127 2,151,716 6,444,396 회사전체위험 5,597,535 6,697,825 9,748,171 3,960,114 9,357,754 각 위험유형별 VaR의 합계는 위험요소간 상관관계 및 분산효과로 인하여 회사 전체위험 VaR와 일치하지 않습니다.7.2 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결기업에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하며 담보물 취득, 신용공여약정 등을 통해 신용위험을 경감하고 있습니다. 한 편, 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출액은 손상차손 차감 후 장부금액이며 금융보증의 신용위험에 대한 최대노출액은 피보증인의 청구에 의해 지급하여야 할 최대금액입니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 213,975,774 210,093,997 단기금융상품 239,038,584 336,931,542 장기금융상품 5,305,006 5,555,761 당기손익인식지정금융자산 2,377,741,026 1,621,186,113 단기매매금융자산 1,176,997,964 430,812,662 파생상품자산 5,114,185 771,826 매도가능금융자산 6,784,156 6,364,318 대출채권 1,485,440,857 1,420,117,833 매출채권 87,631,431 81,195,379 기타유동금융자산 387,399,576 588,465,611 기타비유동금융자산 10,887,998 14,173,923 7.3 유동성위험현금흐름의 예측은 연결기업의 재무기획부에서 취합합니다. 연결기업의 재무기획부는 미사용차입금한도(주석48 참조)를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결기업의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나법률 요구사항이있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.연결기업이 보유하고 있는 자금 중 운전자본관리를 위해 필요한 자금을 초과하는 잉여자금은 연결기업의 재무기획부로 송금됩니다. 재무기획부는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 당좌예금, 정기예금, 정기적금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결기업은 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능한 현금성자산 및 단기금융상품에 각각 213,975,774천원(전기말: 210,093,997천원) 및 239,038,583천원(전기말: 336,931,542천원)을 투자하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 유동성 위험분석 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 합계 매입채무 40,906,210 - - 40,906,210 당기손익인식지정금융부채 271,788,232 - 439,060 272,227,292 단기매매금융부채 54,303,937 - - 54,303,937 파생상품부채 4,332,526 28,806 - 4,361,332 단기차입금 1,084,552,727 - - 1,084,552,727 예수부채 3,269,614,139 - - 3,269,614,139 기타유동금융부채 308,462,429 82,597,710 - 391,060,139 장기차입금 107,963,493 100,125,797 - 208,089,290 기타비유동금융부채 - 16,517,895 6,102,290 22,620,185 (단위: 천원) 구 분 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 합계 매입채무 39,295,217 - - 39,295,217 당기손익인식지정금융부채 19,296,271 37,669,487 - 56,965,758 단기매매금융부채 13,191,859 20,340,540 - 33,532,399 파생상품부채 406,312 - - 406,312 단기차입금 919,852,750 - - 919,852,750 유동성장기부채 15,133,320 - - 15,133,320 예수부채 2,447,715,359 675,337 92,940 2,448,483,636 기타유동금융부채 534,536,157 - - 534,536,157 장기차입금 - 34,785,823 - 34,785,823 기타비유동금융부채 - 25,624,569 - 25,624,569 위의 분석에 포함된 금융부채는 보고기간말로부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었으며, 상기 금액은 현재가치 할인을 하지 않은 금액으로 이자등을 포함한 계약상의 현금흐름입니다. 한편, 매매목적 파생금융부채는 계약상 만기가 파생상품의 현금흐름의 시기를 이해하는 데 필수적이지 아니하기 때문에 그 공정가치 4,333백만원(전기: 406백만원)이 1년 이하 구간에 포함되어 있습니다. 이러한 파생상품 계약은 만기보다는 순공정가치 기준으로 관리됩니다. 순액으로 결제되는 파생상품은주가지수 옵션, 주가지수 선물 및 통화선물 등으로 구성되어 있습니다. 7.4 자본관리연결기업의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.보고기간종료일 현재 연결기업의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부 채 5,913,827,381 4,286,674,757 자 본 1,541,196,561 1,306,304,036 부채비율 384% 328% 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황연결기업은 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주가지수선물및 주식선물 등을 매매하고 있으며 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다. 8.1 보고기간종료일 현재 연결기업이 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 상품 당기말 전기말 수량 금액 수량 금액 장내옵션 주가지수옵션(매수) 469 181,789 - - 주가지수옵션(매도) 578 343,697 - - 주식옵션(매수) 52 115 - - 소 계 1,099 525,601 - - 장외옵션 주식옵션(매수) 735,591 19,648,893 1,859,369 16,986,125 해외옵션 해외옵션(매수) 50 35,816 - - 해외옵션(매도) 3,600 4,532,484 - - 소 계 3,650 4,568,300 - - 장외선도 통화선도(매수) 12 24,275,358 - - 통화선도(매도) - - 3 7,144,800 소 계 12 24,275,358 3 7,144,800 장내선물 주가지수선물(매수) 117 13,962,615 33 4,076,609 주가지수선물(매도) 913 110,526,849 230 28,462,331 주식선물(매수) - - 666 972,785 주식선물(매도) 1,149 11,661,178 56 67,658 통화선물(매수) 1,606 18,949,263 - - 통화선물(매도) 2,208 26,059,233 1,347 14,845,966 금리선물(매수) 1,736 190,463,860 240 27,035,612 금리선물(매도) 730 88,712,764 149 17,637,828 소 계 8,459 460,335,762 2,721 93,098,789 장외선물 해외선물(매수) 541 38,926,051 - - 해외선물(매도) 263 3,236,685 1,100 23,913,009 소 계 804 42,162,736 1,100 23,913,009 국내스왑 금리스왑 48 650,000,000 - - 통화스왑 9 18,326,574 - - 주식스왑 4 3,422,500 - - 소 계 61 671,749,074 - - 합 계 749,676 1,223,265,724 1,863,193 141,142,723 8.2 보고기간종료일 현재 파생상품의 종류별 공정가액 평가내역 및 당기와 전기의 평가손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율 281,180 478,736 - - 통화 404,484 497,908 291,725 386,009 주식 3,013,865 3,048,436 4,822,461 3,975,323 기타 84,994 6,605 - - 합 계 3,784,523 4,031,685 5,114,186 4,361,332 (단위: 천원) 구 분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율 82,588 107,032 - - 통화 22,790 408,217 - 406,312 주식 989,804 2,476,913 771,826 - 기타 73,895 366,743 - - 합 계 1,169,077 3,358,905 771,826 406,312 9. 경영상의 주요계약 등- 해당사항 없음 10. 연구개발활동지배기업인 당사는 연구개발활동에 해당사항이 없으며, 아래는 주요종속회사인 다우기술의 연구개발활동 내용입니다. [금융부문 - 키움증권과 그 종속기업] 11. 영업의 현황 가. 영업의 개황 키움증권의 K-IFRS 연결기준 제17기 영업이익은 2,414억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전년동기 대비 139.12% 증가하였습니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2015년 2014년 2013년 현금 및 예치금 325,117 332,241 170,107 단기매매금융자산 1,176,998 422,780 538,509 당기손익인식지정금융자산 2,377,741 1,621,186 1,572,594 매도가능금융자산 154,001 70,757 90,209 종속기업 및 관계기업투자 44,270 42,836 28,562 파생상품자산 5,114 772 5,194 대출채권 1,485,441 1,420,118 1,132,851 유형자산 77,540 80,681 44,067 투자부동산 48,376 48,846 87,405 무형자산 80,324 80,743 80,100 당기법인세자산 3 - - 이연법인세자산 8,695 7,510 5,890 기타자산 368,591 586,446 469,142 총자산 6,152,211 4,714,916 4,224,630 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 2015년 2014년 2013년 수수료 손익 208,527 135,452 91,644 유가증권평가 및 처분손익 137,636 60,352 34,424 파생상품 관련 손익 (4,217) 8,401 (1,262) 이자 손익 121,155 105,682 75,884 기타 영업손익 3,228 (9,321) (12,048) 판매비와 관리비 224,897 199,599 135,095 영업이익 241,431 100,968 53,548 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 110,499 2% 110,499 2% 110,499 3% 자본잉여금 188,450 3% 189,736 4% 189,647 4% 자본조정 (21,412) 0% (22,456) 0% (21,284) -1% 기타포괄손익누계액 10,390 0% 6,070 0% 5,436 0% 이익잉여금 815,129 13% 633,287 13% 564,630 13% 비지배주주지분 6,790 0% 6,712 0% 6,281 0% 예수부채 투자자예수금 3,299,611 54% 2,444,002 52% 2,132,691 50% 수입담보금 6,594 0% 4,482 0% 6,317 0% 기타예수금 334 0% 301 0% - 0% 차입부채 콜머니 - 0% 50,000 1% 60,000 1% 차입금 425,979 7% 548,014 12% 316,157 7% 환매조건부채권매도 264,860 4% 216 0% 182 0% 전자단기사채 200,000 3% 67,000 1% - 0% 기타부채 매도증권 54,304 1% 33,532 1% 230,739 5% 매도파생결합증권 272,227 4% 56,966 1% 113,822 3% 파생상품부채 4,361 0% 406 0% 8 0% 퇴직급여충당금 9,196 0% 7,806 0% 6,953 0% 요구불상환지분 83,463 1% 33,817 1% 35,615 1% 미지급금 316,393 5% 480,858 10% 419,860 10% 기타 105,043 2% 63,668 1% 47,077 1% 합 계 6,152,211 100% 4,714,916 100% 4,224,630 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 123,114 2% 123,422 3% 70,864 2% 예치금 202,003 3% 208,819 4% 99,243 2% 유가증권 단기매매금융자산 1,176,998 19% 422,780 9% 538,509 13% 당기손익인식지정금융자산 2,377,741 39% 1,621,186 34% 1,572,594 37% 매도가능금융자산 154,001 3% 70,757 2% 90,209 2% 관계기업투자지분 44,270 1% 42,836 1% 28,562 1% 파생상품 5,114 0% 772 0% 5,194 0% 대출채권 콜론 3,483 0% 2,325 0% 609 0% 신용공여금 865,516 14% 844,993 18% 645,132 15% 환매조건부매수 14,300 0% 11,400 0% 0 0% 대여금 2,453 0% 2,466 0% 1,866 0% 매입대출채권 228 0% 274 0% 274 0% 대출금 596,509 10% 529,598 11% 434,010 10% 사모사채 2,951 0% 29,063 1% 50,961 1% 유형자산 77,540 1% 80,681 2% 44,067 1% 투자부동산 48,376 1% 48,846 1% 87,405 2% 미수금 339,290 6% 551,184 12% 441,669 10% 기 타 118,324 2% 123,514 3% 113,462 3% 합 계 6,152,211 100% 4,714,916 100% 4,224,630 100% 12. 영업부문별 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 가. 영업의 개황 당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 11년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 당사는 리테일, IB, 운용부문 등 주요사업부문의 고른 실적 증가와 자회사 실적 개선으로 FY2015(2015년 1월~12월) 연결기준 영업이익 2,414억원(전년동기 대비 139.12%), 당기순이익 1,900억원(전년동기 대비 149.71%)을 시현하였습니다. 또한 당사의 제17기 주식 위탁매매 점유율은 15.89%를 기록하며 전년대비 2.54%p 증가하였으며, 2015년 12월말 현재 231만 활동계좌 및 고객예탁자산 28.9조원을 상회하는 등 안정적인 고객기반을 확보하고 있습니다. (1) 리테일부문 2015년 종합주가지수는 연초 양호한 어닝시즌 진행과 외국인 순매수로 인해 큰 폭의 상승세를 보였으나 중국시장 급락, 미국 금리인상 및 유가하락 등의 여파로 지수는 전반적인 활황으로 이어지지 못하고 소폭 상승하여 마감하였습니다. 이와 같이 불확실성과 변동성이 높은 대내외 환경 속에서도 당사는 제17기 전체 주식시장 점유율은 전년도 13.35% 에서 2.54%p 증가한 15.89% 로 역대 최고 기록을 달성하였습니다. 이는 전반적인 주식시장 거래대금 증가 및 개인투자자의 거래증가가 주요 원인이며, 2015년 3월 이후 일평균 신규 계좌개설 수 1,000개 이상을 유지하며 활동계좌수의 지속적인 증가 때문인 것으로 판단됩니다. 또한 고객 예치금과 신용공여의 꾸준한 상승으로 안정적인 금융수익을 유지하고 있습니다. (2) 홀세일부문 법인영업부문은 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 전문기관으로 성장해가고 있습니다. (3) IB부문 ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Needs에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되고 2015년 IPO주관사 계약 10건(코넥스 제외)을 달성하였습니다. DCM파트는 회사채 인수 및 ARS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다. (4) 투자운용부문 회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하고 있으며, 다양한 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적 고수익을 추구하는 것으로 증권업계에서 인정받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매, 다양한 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 국내 투자업계의 새로운 지평을 열어 가고 있습니다. (5) 리서치센터 키움의 리서치센터는 기관투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 짧은 연혁에도 불구하고 2008년부터 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 꾸준히 10위 이내에 포함되는 등 빠르게 인지도와 신뢰도를 확보해가고 있습니다. 키움 리서치센터의 장점은 오랜 경험을 갖고 있는 주요 산업별 시니어 애널리스트가 안정적으로 활동하고 있다는 점입니다. 향후 투자 아이디어를 제공하고 투자자의 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다. (6) 중개시장점유율(누적) 구 분 2015년(제17기) 2014년(제16기) 2013년(제15기) 주 식 15.89% 13.35% 13.01% 선 물 2.85% 2.32% 2.09% 옵 션 3.76% 4.27% 3.84% 주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2015년 2014년 2013년 현금 및 예치금 198,986 184,421 106,359 단기매매금융자산 967,228 324,559 499,368 당기손익인식지정금융자산 2,354,814 1,604,974 1,551,748 매도가능금융자산 71,538 38,072 38,823 관계회사투자지분 366,169 337,489 223,901 파생상품자산 5,070 497 2,921 대출채권 (주) 866,856 860,189 668,700 유형자산 66,186 69,006 33,447 투자부동산 39,783 40,203 80,434 무형자산 49,062 48,115 53,206 이연법인세자산 5,653 2,064 1,437 기타자산 659,694 570,590 454,059 총 자산 5,651,039 4,080,179 3,714,403 주) 대출채권 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권 , 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 2015년 2014년 2013년 수수료 손익 176,738 113,510 89,927 유가증권평가 및 처분손익 (주) 107,156 50,059 35,781 파생상품 관련 손익 (3,364) 9,468 (1,293) 이자 손익 72,656 65,740 53,736 기타 영업손익 7,393 5,836 212 판매비와 관리비 184,405 166,151 120,533 영업이익 176,173 78,460 57,830 주) 유가증권: 단기매매금융자산, 당기손익인식지정금융자산, 매도가능금융자산, 만기보유금융자산 라. 자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 110,499 2% 110,499 3% 110,499 3% 자본잉여금 187,214 4 % 187,214 4% 187,214 5% 자본조정 3,063 0 % 3,063 0% 3,063 0% 기타포괄손익누계액 7,624 0 % 4,153 0% 4,143 0% 이익잉여금 695,469 14 % 586,493 13% 554,212 14% 예수부채 투자자예수금 2,645,796 1% 53 % 1,893,438 1% 43% 1,889,366 0% 48% 수입담보금 7,664 0% 0 % 5,883 1% 0% 7,321 1% 0% 차입부채 콜머니 5,096 2% 0 % 63,553 2% 1% 152,825 3% 4% 전자단기사채 105,855 2% 2 % 36,362 2% 1% - - 0% 차입금 460,686 2% 9 % 418,964 3% 10% 344,228 3% 9% 환매조건부채권매도 165,120 2% 3 % 173 2% 0% 168 2% 0% 기타부채 매도증권 105,955 2 % 181,476 4% 301,448 8% 매도파생결합증권 131,452 3 % 71,489 2% 128,694 3% 파생상품부채 3,292 0 % 23 0% 46 0% 퇴직급여충당금 7,743 0 % 7,291 0% 5,551 0% 미지급금 243,534 5 % 732,732 17% 145,205 4% 기타 94,622 2 % 58,904 2% 76,655 2% 합 계 4,980,684 100 % 4,361,710 100% 3,910,638 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 160,206 1% 3% 134,498 2% 3% 208,624 2% 5% 예치금 203,431 1% 4 % 124,996 2% 3% 165,497 2% 4% 유가증권 단기매매금융자산 686,048 14 % 410,718 9% 556,364 14% 당기손익인식지정금융자산 2,163,669 2% 44 % 1,640,575 2% 38% 1,634,951 3% 42% 매도가능금융자산 52,656 1 % 39,469 1% 35,945 1% 관계기업투자지분 353,757 7 % 280,454 6% 219,220 6% 파생상품 3,460 0% 2,341 0% 4,373 0% 대출채권 콜론 - - 0% - - 0% 4,364 2% 0% 신용공여금 875,766 10% 18 % 764,589 10% 18% 674,706 10% 17% 대여금 1,088 3% 0% 1,431 3% 0% 1,653 3% 0% 대출금 8,088 0% 3,014 0% - 0% 매입대출채권 524 0% 698 0% 274 0% 사모사채 5,942 0% 19,571 0% 22,886 1% 기타 4,192 0% 3,330 0% - 0% 유형자산 68,663 1 % 40,253 1% 23,743 1% 투자부동산 40,008 1 % 69,989 2% 80,769 2% 미수금 235,583 5 % 713,825 16% 142,641 4% 기 타 117,603 2 % 111,957 3% 134,628 3% 합 계 4,980,684 100% 4,361,710 100% 3,910,638 100% 마. 영업 종류별 현황 (1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 1,052,856 1,163,337 2,216,193 202,705 (13,270) 코스닥시장 218,755 305,044 523,799 78,923 (4,853) 코넥스시장 304 82 386 484 (64) 기타 11,218 902 12,120 235,174 - 소계 1,283,133 1,469,365 2,752,498 517,286 (18,187) 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 - - - - - 기타 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 15,450 3,432 18,882 18,794 - 소계 15,450 3,432 18,882 18,794 - 계 1,298,583 1,472,797 2,771,380 536,080 (18,187) 채무증권 국채,지방채 국고채 12,301,591 12,261,061 24,562,652 41,646 120 국민주택채권 - - - - - 기타 6,500 5,556 12,056 1,419 (2) 소계 12,308,091 12,266,617 24,574,708 43,065 118 특수채 통화안정증권 5,803,832 5,660,855 11,464,687 - - 예금보험공사채 - - - - - 토지개발채권 - - - - - 기타 3,235,721 3,116,014 6,351,735 253,224 (304) 소계 9,039,553 8,776,869 17,816,422 253,224 (304) 금융채 산금채 - - - - - 중기채 - - - - - 은행채 - - - - - 여전채 - - - - - 종금채 - - - - - 기타 1,022,399 1,023,585 2,045,984 - - 소계 1,022,399 1,023,585 2,045,984 - - 회사채 607,464 489,547 1,097,011 244,158 (904) 기업어음증권 3,486,220 3,502,724 6,988,944 - - 기타 - 14,206 14,206 2,372 - 계 26,463,727 26,073,548 52,537,275 542,819 (1,090) 집합투자증권 ETF 1,326,927 1,059,957 2,386,884 137,421 (1,068) 기타 146,918 54,381 201,299 105,827 110 계 1,473,845 1,114,338 2,588,183 243,248 (958) 투자계약증권 - - - - - 외화증권 지분증권 10,875 8,567 19,442 31,474 (62) 채무증권 국채,지방채 - - - - - 특수채 - - - - - 금융채 - - - - - 회사채 4,360 3,366 7,726 4,977 6 기업어음증권 - - - - - 기타 - - - - - 소계 4,360 3,366 7,726 4,977 6 집합투자증권 15,258 4,346 19,604 21,825 1,944 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 - - - - - 기타 - - - - - 계 30,493 16,279 46,772 58,276 1,888 파생결합증권 ELS 52,305 288,416 340,721 (219,736) 8,302 ELW - - - - - 기타 28,000 - 28,000 16,980 (187) 계 80,305 288,416 368,721 (202,756) 8,115 기타증권 665 817 1,482 1,939 - 합계 29,347,618 28,966,195 58,313,813 1,179,606 (10,232) (2) 장내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 상품선물 금 - - - - - - - 돈육 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 금리선물 국채3년 13,603,091 - - 13,603,091 - - (198) 국채5년 - - - - - - - 국채10년 - - - - - - - 통안증권 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 13,603,091 - - 13,603,091 - - (198) 통화선물 미국달러 955,238 - - 955,238 - - 47 엔 - - - - - - - 유로 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 955,238 - - 955,238 - - 47 지수선물 KOSPI200 19,988,594 - - 19,988,594 - - 8 KOSTAR - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 19,988,594 - - 19,988,594 - - 8 개별주식 47,337 - - 47,337 - - - 기타 - - - - - - - 계 34,594,260 - - 34,594,260 - - (143) 기타 - - - - - - - 국내계 34,594,260 - - 34,594,260 - - (143) 해외 상품선물 농산물 - - - - - - - 비철금속,귀금속 - - - - - - - 에너지 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 통화 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 주가지수 1,240,385 - - 1,240,385 - - 48 개별주식 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 1,240,385 - - 1,240,385 - - 48 기타 - - - - - - - 해외계 1,240,385 - - 1,240,385 - - 48 선물계 35,834,645 - - 35,834,645 - - (95) 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 11,022 - - 11,022 94 165 90 기타 - - - - - - - 소계 11,022 - - 11,022 94 165 90 개별주식 - - - - - - - 통화 미국달러 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 국내계 11,022 - - 11,022 94 165 90 해외 주가지수 - - - - - - - 개별주식 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 해외계 - - - - - - - 옵션계 11,022 - - 11,022 94 165 90 기타 국내 - - - - - - - 해외 - - - - - - - 기타계 - - - - - - - 합계 35,845,667 - - 35,845,667 94 165 (5) (3) 장외파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 - - - - - - - 주식 - - - - - - - 일반상품 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - 70,966 - 70,966 164 236 (141) 기타 - - - - - - - 계 - 70,966 - 70,966 164 236 (141) 옵션 신용 - - - - - - - 주식 9,287 12,985 - 22,272 4,723 3,670 586 일반상품 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 계 9,287 12,985 - 22,272 4,723 3,670 586 스왑 신용 - - - - - - - 주식 - 3,423 - 3,423 6 140 - 일반상품 - - - - - - - 금리 - 650,000 - 650,000 3 4 - 통화 - 21,333 - 21,333 - - - 기타 - - - - - - - 계 - 674,756 - 674,756 9 144 - 기타 - - - - - - - 합계 9,287 758,707 - 767,993 4,895 4,050 444 (4) 유가증권 운용내역 1) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 처분차익(차손) 43,700 3,519 (1,834) 평가차익(차손) (18,187) (7,526) (2,283) 배당금수익 3,365 2,232 852 합 계 28,878 (1,775) (3,265) 2) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 처분·상환차익(차손) 36,694 (1,018) 5,689 평가차익(차손) (1,089) (811) 491 채권이자 8,394 8,237 10,743 합 계 43,999 6,408 16,923 3) 집합투자증권 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 처분차익(차손) (653) (2,261) 58 평가차익(차손) (958) 1,367 3,890 분배금수익 980 320 165 합 계 (631) (574) 4,113 4) 외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 처분차손 789 (1,599) 123 평가차손 1,888 450 (112) 채권이자 9 286 25 합 계 2,686 (863) 36 4) 파생상품 운용수지 ① 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 매매차익(차손) (1,696) 9,888 (5,134) 정산차익(차손) (95) 54 37 합 계 (1,791) 9,942 (5,097) ② 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 매매차익(차손) (1,012) 25 3,416 정산차익(차손) 121 - 34 합 계 (891) 25 3,450 ③ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 처분차익(차손) - - - 평가차익(차손) 8,115 9,444 (2,906) 상환차익(차손) (2,032) 8,378 1,691 합 계 6,083 17,822 (1,215) 주1) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다 . ④ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 매매차익(차손) (1,097) 763 1,060 평가차익(차손) 414 (1,263) (705) 합 계 (683) (500) 355 (5) 위탁매매업무 1) 예수금 및 매매거래 실적 (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 167,007,271 165,792,084 332,799,355 61,383 코스닥시장 197,871,473 196,603,749 394,475,222 66,231 코넥스시장 29,209 36,587 65,796 21 기타 - - - - 소계 364,907,953 362,432,420 727,340,373 127,635 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 기타 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 지분증권합계 364,907,953 362,432,420 727,340,373 127,635 채무증권 채권 장내 10,085 4,629 14,714 10 장외 - - - - 소계 10,085 4,629 14,714 10 기업어음 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 기타 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 채무증권합계 10,085 4,629 14,714 10 집합투자증권 12,318,926 12,278,656 24,597,582 3,967 투자계약증권 - - - - 파생결합증권 ELS - - - - ELW 2,877,765 2,812,279 5,690,044 884 기타 - - - - 파생결합증권합계 2,877,765 2,812,279 5,690,044 884 외화증권 860,241 774,157 1,634,398 5,164 기타증권 - - - - 증권계 380,974,970 378,302,140 759,277,110 137,660 선물 국내 162,708,141 162,885,268 325,593,409 10,168 해외 90,684,911 90,645,689 181,330,600 14,700 소계 253,393,052 253,530,957 506,924,009 24,868 옵션 장내 국내 7,283,786 7,161,073 14,444,859 22,754 해외 15,713 15,123 30,836 426 소계 7,299,499 7,176,196 14,475,695 23,180 장외 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 옵션합계 7,299,499 7,176,196 14,475,695 23,180 선도 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 기타 파생상품 - - - - 파생상품합계 260,692,551 260,707,153 521,399,704 48,048 합계 641,667,521 639,009,293 1,280,676,814 185,708 (6) 유가증권 인수업무 1) 유가증권 인수실적 (단위 : 주, 백만원) 구분 주관사 실적 인수실적 인수주선수수료 수량 금액 수량 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 24,254,490 185,817 207,333 2,664 6,504 유상증자 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 기타 - - - - 30 소계 24,254,490 185,817 207,333 2,664 6,533 채무증권 국채·지방채 - - - - - 특수채 - - 200,000,000 198,483 20 금융채 - - 850,000,000 843,756 85 회 사 채 일반회사채 130,000,000 130,000 1,789,800,000 1,789,800 2,359 ABS 31,500,000 31,500 71,500,000 71,500 105 소계 161,500,000 161,500 1,861,300,000 1,861,300 2,464 기업어음 129,607,920,000 1,036,620 848 기타 - - - - - 소계 161,500,000 161,500 132,519,220,000 3,940,159 3,417 외화증권 - - - - - 기타 - - 19,700,000,000 19,700 819 합계 185,754,490 347,317 152,219,427,333 3,962,523 10,769 (7) 신용공여 업무 1) 신용공여 현황 구 분 예탁증권 담보대출 신용거래융자 신용거래대주 매도대금담보대출 비 고 한 도 고객별 10억원 계좌별 10억원 개좌별 1억원 계좌별 20억원 - (종목별한도 별도) (종목별한도 별도) (회사한도 별도) 이자율 연 7.9% ~ 9.5% 연 9% ~ 12%(체차방식적용) 대주매각대금이용료 연 0.5% 연 9.5% - (연체이자 연 13%) (연체이자 연 13%) 2) 신용거래융자 및 신용대주 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 신용거래융자금(미상환융자금포함) 611,968 564,454 385,674 신용대주잔고 6,594 4,482 6,317 증권담보대출금 164,216 215,946 219,756 매도대금담보대출금 등 89,332 64,593 39,702 합 계 872,110 849,475 651,449 (8) 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 잔고 조건부매도 264,860 216 182 (거액 RP) - - - 조건부매수 - - - 거래금액 조건부매도 80,753,240 62,175 30,531 (거액 RP) - - - 조건부매수 - - - ( 9) 기 타 부수업무 (단위 : 백만원) 구분 2015년 2014년 2013년 자문수수료 9,998 6,221 5,654 부동산 임대 3,574 4,208 4,499 합 계 13,572 10,429 10,153 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 : 해당사항 없음 ■ 상호저축은행업 : ㈜ 키움저축은행 가. 영업의 개황 당사는 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하였습니다. 또한 회사는 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행을 명칭변경을 하였으며 2002년3월 인천지점을 개설하였습니다. 2013년 1월 2일 키움증권㈜가 50.5%의 주식을 취득함에 따라 경영권을 확보하였으며 상호를 ‘키움저축은행’으로 변경하였습니다. 또한, 2013년 4월 5일 잔여지분 49.5%를 인수함으로써 키움증권 ㈜ 가 지분 100%를 보유하게 되었습니다. 2014년 6월 인천지점(인천광역시 주안동 소재)을 분당지점(경기도 성남시 분당구)으로 이전 오픈하였습니다. 키움저축은행은 저축은행법에 따라 12월을 결산기일로 하고 있으며 회사는 체계적인 대출 심사시스템 확립과 리스크관리시스템 개선, 전문 인력 양성등 리스크관리시스템 고도화를 추진하여 리스크관리에 만전을 기할 것이며, 축적된 서민금융의 노하우와 IT를 접목한 차별화된 서비스를 제공하여 더욱 안전하고, 건전한 저축은행이 되도록 노력하고 있습니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2015.12.31기준 2014.12.31기준 2013.12.31기준 현금 및 예치금 87,603 65,057 35,745 유가증권 14,343 12,178 25,610 파생상품자산 - 86 907 대출채권 598,221 531,507 438,902 유형자산 10,564 10,808 10,054 기타자산 20,438 22,066 24,788 총자산 731,169 641,702 536,006 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 15.01.01 ~ '15.12.31 14.01.01 ~ '14.12.31 13.04.01 ~ '13.12.31 수수료 손익 (293) (1,681) (853) 유가증권평가 및 처분손익 1,405 329 (372) 파생상품 관련 손익 (3) (203) 300 이자 손익 45,186 36,800 20,787 기타 영업손익 (2,393) (17,426) (12,591) 판매비와 관리비 14,004 12,262 (8,204) 영업이익 29,898 5,557 (933) 라. 자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2015.12.31기준 2014.12.31기준 2013.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 82,467 59,279 54,263 - 자본금 7,340 1% 7,340 1% 7,340 1% - 자본잉여금 17,990 3% 17,990 3% 17,990 3% - 기타포괄손익누계액 171 0% 147 0% 176 0% - 이익잉여금 56,966 8% 33,801 5% 28,757 5% 2. 부 채 648,702 582,423 481,743 - 예수부채 631,309 86% 568,351 89% 465,859 87% - 기타부채 17,393 2% 14,072 2% 15,884 3% 합 계 731,169 100% 641,702 100% 536,006 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2015.12.31기준 2014.12.31기준 2013.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 26,715 4% 5,694 1% 4,713 1% 예치금 60,888 8% 59,363 9% 31,032 6% 단기매매금융자산 5,379 1% 3,364 1% 15 0% 당기손익인식지정금융자산 - 0% - 0% 6,265 1% 매도가능금융자산 8,964 1% 8,814 1% 19,330 4% 기타유가증권 - 0% - 0% - 0% 파생상품자산 - 0% 86 0% 907 0% 대출채권 598,221 82% 531,507 83% 438,902 82% 유형자산 10,564 1% 10,808 2% 10,054 2% 기타자산 20,437 3% 22,066 3% 24,788 5% 합 계 731,169 100% 641,702 100% 536,006 100% 마. 영업종류별 현황 (1) 예금업무1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2015.12.31기준 2014.12.31기준 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화예수금 보통예금 4,323 3,590 4,781 5,031 별단예금 338 498 60 89 수입부금 - - - - 자유적립예금 1,446 1,812 986 1,069 정기예금 572,043 602,389 492,568 535,525 기업자유예금 - - - - 정기적금 22,639 21,802 24,376 23,663 근로자우대저축 - - - - 장기주택마련저축 1,424 1,218 3,507 2,974 합계 602,213 631,309 526,278 568,351 주) K-GAAP 재무제표기준 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2015.12.31기준 2014.12.31기준 비고 예수금 301,106 263,139 평균잔액/점포수 주) K-GAAP 재무제표기준 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2015.12.31기준 2014.12.31기준 비고 예수금 6,843 7,112 평균잔액/ 평균직원수 주) K-GAAP 재무제표기준 (2) 대출업무1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2015.12.31기준 2014.12.31기준 원화대출금 629,545 580,177 외화대출금 - - 지급보증대지급금 - - 소계 629,545 580,177 신탁대출금 - - 합계 629,545 580,177 주) K-GAAP 재무제표기준 2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 3개월 이하 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합계 원화대출금 113,265 73,736 170,282 251,926 609,209 주) K-GAAP 재무제표기준 3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2015.12.31기준 2014.12.31기준 기업대출 241,179 333,134 가계대출 388,366 247,043 합계 629,545 580,177 주) K-GAAP 재무제표기준 4) 예대율 (단위 : 백만원) 구 분 2015.12.31기준 2014.12.31기준 대출금 629,545 580,177 예금등 631,309 568,351 비율 100% 102% 주) K-GAAP 재무제표기준 바. 주요상품서비스 분류 상품명 설명 예금상품 보통예금 입출금이 자유로운 예금으로 일시적 여유자금을 보관하거나 송금 받을 수 있는 요구불예금 자유적립예금 일정한 기간을 정하고 납입금액 및 횟수에 제한 없이 자율적으로 부금을 납입하는 상품 정기예금 가입시점에 약정한 금리를 만기까지 확정금리로 드리는 저금리시기에 유리한 상품 정기적금 매월 일정한 금액을 불입하여 목돈을 마련하는 상품 세금우대저축 적립식 또는 거치식 예금가입자 중 일정금액 이내에서 세금우대 혜택을 부여하는 상품 생계형비과세저축 일정요건을 갖춘 노인, 장애인 등에게만 가입이 가능한 비과세상품 여신상품 예적금담보대출 당행에 가입한 예금과 적금을 담보로 하여 간단하고 신속하게 대출해 주는 상품 일반자금대출 소유하고 있는 상가, 주택, 대지 등 부동산을 담보로 신속하게 대출을 받을 수 있는 상품 종합통장대출 보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예·적금, 거래실적, 기여도등을 고려하여 약정된 한도 내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품 (인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 가능) 스탁론 대출신청인 명의의 증권계좌를 금융기관에 담보(질권)로 제공하고, 고객 증권계좌 평가금액(담보가치: 예수금 +주식평가액)에 대해 최대 300%까지 온라인으로 대출해주는 상품 햇살론 저신용자 또는 저소득자에 대한 신용대출이 원활히 이루어질 수 있도록 저축은행 등 서민 금융기관과 정부의 출연재원 바탕으로 한 친서민 보증부 대출 상품 키움친구론 (소비자금융) 소액의 긴급자금(생계, 채무통합등)이 필요한 직장인, 프리랜서 등의 고객에게 대출해주는 소비자금융(신용) 대출 상품 사. 작성기준일 이후 발생한 주요사항: 해당사항 없음 ■ 집합투자업 : 키움투자자산운용 ㈜ 가. 영업의 개황 키움투자자산운용은 2014년 5월 2일자로 키움증권의 자회사로 편입되었습니다. 14년 12월 키움자산운용과 우리자산운용의 합병에 따른 경영권 변동에 따라 조직안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하고 있습니다.2015년은 통합 키움투자자산운용 출범 첫 해인만큼 안정적인 성장에 초점을 맞춰 영업하고 있습니다. 이를 위해 우발채무 및 사고개연성부문에 대해 집중 관리하고, 기업문화 및 제도개혁을 완수할 것입니다.또한 운용역량 및 운용 프로세스 확립으로 수익률 제고에 힘쓰고, 향후 나아갈 방향과 비젼을 수립하였습니다.2015년 12월말 현재 키움투자자산운용의 영업규모는 24.2조원(펀드 17.8조원, 일임 6.4조원)으로 2014년 12월말 대비 3.8조원 증가하였습니다. 수탁고증대를 위해 주력상품 판매확대 및 기존 수익자와의 Relationship 강화로 자금이탈 최소화 및 수탁고 증대를 위한 기반을 확보할 계획입니다.시장 점유율 (단위 : 억원) 구분 FY2015 FY2014 4분기 3분기 2분기 1분기 4분기 3분기 2분기 1분기 회사 수탁고 242,145 234,568 228,628 217,359 204,348 197,185 197,083 207,613 시장전체 수탁고 8,226,313 8,156,235 7,879,373 7,676,591 6,878,568 6,711,770 6,501,192 6,478,624 시장점유율 주) 2.94% 2.88% 2.90% 2.83% 2.97% 2.94% 3.03% 3.20% 주) 집합투자재산에 대한 시장점유율 수치임 [자료출처 : 금융투자협회] 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2015.12.31 기준 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준 증권투자신탁 주 식 형 2,010,279 1,698,685 2,195,867 채 권 형 10,240,781 8,067,124 7,791,705 혼 합 형 586,155 563,472 681,871 재 간 접 형 461,257 216,956 272,688 소 계 13,298,472 10,546,237 10,942,131 단기금융상품 6,591,619 5,605,436 5,864,586 파생상품 1,181,934 1,420,615 1,314,099 기타 3,142,534 2,862,561 3,034,390 합계 24,214,558 20,434,849 21,155,206 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 15.01.01 ~ '15.12.31 14.01.01 ~ '14.12.31 13.04.01 ~ '13.12.31 수수료 손익 29,228 20,382 19,907 유가증권평가 및 처분손익 2,951 1,321 - 파생상품 관련 손익 (62) (234) - 이자 손익 689 1,841 1,465 기타 영업손익 9,072 470 299 판매비와 관리비 22,174 16,798 (17,069) 영업이익 19,704 6,982 4,602 주) 14.01.01 ~ 14.09.30 기간의 영업실적은 합병 전 키움자산운용 영업실적 라. 자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2015.12.31 기준 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 103,303 88,648 67,964 - 자본금 41,017 37% 41,017 40% 33,310 39% - 자본잉여금 17,255 16% 17,255 17% 13,661 16% - 기타포괄손익누계액 11 0% (84) 0% (40) 0% - 이익잉여금 45,020 41% 30,460 30% 21,033 25% 2. 부 채 6,723 13,651 17,205 - 예수부채 334 0% 301 0% 246 0% - 기타부채 6,389 6% 13,350 13% 16,959 20% 합 계 110,026 100% 102,299 100% 85,169 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2015.12.31 기준 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 1,723 2% 1,879 2% 2,398 3% 예치금 1,000 1% 34,150 33% 67,343 79% 단기매매금융자산 31,359 29% 24,920 24% - 0% 매도가능금융자산 19,469 18% 3,862 4% 1,691 2% 기타유가증권 35,097 32% 10,000 10% - 0% 파생상품자산 - 0% 86 0% - 0% 대출채권 10,139 9% 13,938 14% 1,261 1% 유형자산 610 1% 553 1% 312 0% 기타자산 10,629 10% 12,911 13% 12,164 14% 합 계 110,026 100% 102,299 100% 85,169 100% 마. 주요 상품 서비스 ▶주식형 (단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 설정액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움 KOSEF 200 상장지수증권투자신탁[주식] 2002-10-11 223,269 223,269 24,535 29,455 키움 러시아 익스플로러 증권 투자신탁 제1호[주식] A1 2007-05-21 83,087 28,586 344 493 키움주식성장형펀드사모제2호 2005-01-27 79,068 89,610 1,133 4,732 키움쥬니어적립식증권자투자신탁제1호C1[주식] 2005-08-17 68,858 64,347 934 1,660 키움 Eastern Europe 증권 투자신탁 제1호[주식] A 2006-10-16 59,365 24,291 409 532 키움장기코어밸류증권자투자신탁제1호_C-F[주식] 2014-04-08 51,286 51,383 1,002 1,182 키움위풍당당대표주증권자투자신탁제1호[주식]C5 2010-10-25 51,164 38,419 751 751 키움코리아인덱스증권자투자신탁제1호[주식]Class A1 2010-02-03 48,384 44,589 922 1,216 키움 KRX100인덱스 증권 투자신탁 제1호[주식] C1 2005-07-14 35,786 30,761 860 1,919 키움 글로벌 천연자원 증권 투자신탁 제1호[주식] A 2006-10-16 30,905 12,453 403 576 키움행복을드리는증권자투자신탁제1호[주식]C5 2010-10-25 28,158 26,725 949 1,013 키움코리아인덱스증권자투자신탁제1호[주식]Class_C4 2013-02-04 27,212 25,010 919 946 키움 KOSEF 블루칩 상장지수증권투자신탁[주식] 2008-07-28 24,952 24,952 7,339 7,684 키움선명e-알파인덱스증권투자신탁1호[주식] 2010-12-20 22,114 21,358 966 1,015 키움 KOSEF KRX100 상장지수증권투자신탁[주식] 2008-01-22 21,386 21,386 3,960 4,314 키움스마트에이스사모증권투자신탁제3호[주식] 2013-06-13 20,467 20,465 1,000 1,023 키움스마트에이스사모증권투자신탁제4호[주식] 2013-11-21 20,000 19,533 977 977 키움 러시아 익스플로러 증권 투자신탁 제1호[주식] C5 2011-05-24 17,628 11,091 629 629 키움배당사모증권투자신탁제2호[주식] 2013-09-13 15,099 14,658 971 978 키움 행복연금 코리아인덱스 증권 전환형 자투자신탁 제1호[주식] 2007-11-01 13,834 12,308 890 958 ▶채권형 (단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 설정액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움HF전문투자형사모증권투자신탁제1호[채권] 2014-07-02 576,910 581,875 1,009 1,045 키움단기국공채증권자투자신탁제1호[채권]C1 2014-05-13 572,091 579,881 1,014 1,041 키움HF단기국공채전문투자형사모증권투자신탁제2호[채권] 2014-11-14 554,020 555,868 1,003 1,024 연기금전문투자형사모증권투자신탁제78-12호[채권] 2012-11-21 367,039 368,390 1,004 1,026 키움파트너플러스사모증권투자신탁제19호[채권] 2014-09-30 200,000 200,039 1,000 1,041 키움파트너플러스사모증권투자신탁제4호[채권] 2009-12-31 200,000 200,030 1,000 1,255 연기금전문투자형사모증권투자신탁제135-1호[국공채] 2014-08-26 188,069 189,150 1,006 1,039 연기금신성장동력전문투자형사모증권투자신탁 제6호[채권] 2012-10-04 173,384 173,621 1,001 1,033 키움KOSEF국고채상장지수증권투자신탁(채권) 2009-07-28 119,632 119,632 110,770 135,569 키움KOSEF단기자금증권상장지수투자신탁[채권] 2010-07-28 115,993 115,993 100,514 116,049 키움뉴에이스사모증권투자신탁제2호[채권] 2012-09-10 111,055 111,690 1,006 1,117 키움파트너플러스사모증권투자신탁제14호[채권] 2014-07-03 100,000 100,020 1,000 1,057 키움파트너플러스사모증권투자신탁제17호[채권] 2014-08-06 100,000 100,019 1,000 1,051 키움파트너플러스사모증권투자신탁제20호[채권] 2014-09-30 100,000 100,020 1,000 1,041 키움파트너플러스사모증권투자신탁제22호[채권] 2014-12-12 100,000 100,020 1,000 1,034 키움파트너플러스사모증권투자신탁제18호[채권] 2014-08-19 99,995 100,014 1,000 1,051 키움파트너플러스사모증권투자신탁제16호[채권] 2014-07-22 99,985 100,004 1,000 1,052 키움파트너플러스사모증권투자신탁제15호[채권] 2014-07-08 99,960 99,979 1,000 1,055 투자풀전문투자형사모증권투자신탁제28-3호[채권] 2014-09-26 92,176 93,329 1,013 1,065 연기금전문투자형사모증권투자신탁26[국공채] 2014-03-27 77,551 78,820 1,016 1,060 ▶혼합형 (단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 설정액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움분리과세하이일드전문투자형사모증권투자신탁제2호[채권혼합] 2014-10-24 54,303 54,800 1,008 1,130 키움SmartInvestor분할매수사모증권투자신탁제9호[채권혼합] 2013-12-17 50,000 50,059 1,001 1,034 키움SmartInvestor분할매수사모증권투자신탁제10호[채권혼합] 2013-12-20 50,000 50,065 1,001 1,034 키움 프런티어 장기주택마련 증권 투자신탁[채권혼합] 2003-02-17 36,759 37,313 1,006 1,889 키움장대트리플플러스증권투자신탁1호[채권혼합]Class C 2010-12-24 28,399 28,852 1,015 1,129 키움 인테그랄 멀티전략 전문투자형 사모투자신탁 제1호 C-S 2014-08-20 19,986 20,178 1,000 1,007 키움장대트리플플러스사모증권투자신탁2호[주식혼합] Class C 2011-02-18 19,032 18,754 981 1,459 키움 단기국공채플러스공모주증권투자신탁제1호[채권혼합]A1 2015-02-23 18,247 18,930 1,029 1,029 키움분리과세하이일드사모증권투자신탁제K-1호[채권혼합] 2014-10-29 16,673 16,771 1,005 1,146 키움장대사모증권투자신탁4호[주식혼합] Class C 2011-04-11 14,741 13,844 936 1,384 키움 퇴직연금40 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] 2006-01-03 14,266 14,903 1,000 1,763 키움퇴직연금장대트리플플러스증권자투자신탁1호[채권혼합] 2011-01-24 14,110 14,328 1,014 1,137 키움장대트리플플러스사모증권투자신탁1호[주식혼합] 2011-02-18 13,587 13,430 986 1,480 키움 프런티어 배당주 증권 투자신탁 제1호[주식혼합] C1 2001-10-04 12,443 12,562 1,003 2,945 키움단기국공채코어밸류20증권자투자신탁제1호[채권혼합]A1 2015-04-06 10,872 10,985 1,006 1,006 키움단기국공채코어밸류20증권자투자신탁제1호[채권혼합]C1 2015-04-06 10,291 10,357 1,003 1,003 리버스인덱스사모혼합투자신탁제2호 2003-07-23 10,000 2,903 290 290 리버스인덱스사모혼합투자신탁제3호 2003-07-23 10,000 2,907 290 290 키움 인테그랄 멀티전략 전문투자형 사모투자신탁 제1호 C-F 2014-11-19 10,000 10,125 1,000 1,012 리버스인덱스사모혼합투자신탁제1호 2003-06-20 9,588 2,739 286 286 ▶재간접형 (단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 설정액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움프레스토전문투자형사모증권투자신탁[재간접형] 2015-12-28 175,808 175,996 1,001 1,001 키움칼레그로사모 증권투자신탁 제1호[재간접형] 2015-01-14 57,695 62,195 1,078 1,108 키움스마트플러스사모증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형] 2014-03-31 41,334 40,442 978 978 키움주식형ETF사모증권투자신탁제1호[주식-재간접형] 2013-09-12 20,040 17,696 882 896 키움인디아본드전문투자형사모증권투자신탁제1호[채권-재간접형] 2015-11-27 15,000 15,043 1,002 1,002 키움포르테사모증권투자신탁제1호[채권혼합-재간접형] 2015-05-13 13,457 14,011 1,040 1,040 키움 글로벌 프레스티지 A.I. 사모 증권투자신탁 제1호[주식-재간접형] 2014-09-29 11,138 9,197 826 826 키움SmartInvestor분할매수증권자투자신탁제1호_A1[주식혼합-재간접형] 2012-04-09 10,694 11,002 1,015 1,167 키움 뉴 호라이즌 전문투자형 사모투자신탁 제1호 C-F2 클래스 2013-07-01 5,934 5,847 983 1,050 키움SmartInvestor분할매수사모증권투자신탁제3호[주식혼합-재간접형] 2012-11-12 5,512 5,480 994 1,099 ▶단기금융 (단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 설정액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움 프런티어 개인용 MMF 제1호[국공채] C1 2001-08-03 2,450,002 2,464,310 1,004 1,575 키움법인MMF 1호 2012-12-12 1,299,591 1,301,026 1,001 1,073 키움 프런티어 법인용 MMF 제3호[국공채] 2003-11-14 890,932 892,796 1,002 1,481 키움 법인용 MMF 제W-1호 1998-10-14 773,003 775,677 1,003 1,672 키움 프런티어 신종 법인용 MMF 제1호 2003-08-28 637,529 641,124 1,006 1,558 키움 프런티어 법인용 MMF 제1호[국공채] 2003-04-07 283,617 286,427 1,009 1,479 키움 플러스 법인 MMF 제1호A 2003-04-15 214,653 217,057 1,011 1,501 ▶파생형 (단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 설정액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움파워에이스사모증권투자신탁제4호[채권-파생형] 2011-07-04 72,511 109,934 1,001 1,210 키움파워에이스사모증권투자신탁제1호[주식혼합-파생형] 2007-05-30 71,591 66,548 929 1,330 키움프런티어에이스사모증권투자신탁제1Y-2[채권-파생형] 2009-09-17 65,317 114,509 1,003 1,310 키움파워에이스사모증권투자신탁제1호[채권-파생형] 2010-05-24 63,833 91,970 1,000 1,277 키움파워에이스사모증권투자신탁제2호[채권-파생형] 2010-06-15 63,718 91,852 1,000 1,275 키움CD금리[DLS-파생형] 2015-08-13 63,000 63,513 1,008 1,008 키움파워에이스사모증권투자신탁제3호[채권-파생형] 2011-07-04 60,330 86,247 1,001 1,208 키움파워에이스사모증권투자신탁제6호[채권-파생형] 2012-07-02 57,746 89,748 1,001 1,157 키움파워에이스사모증권투자신탁제5호[채권-파생형] 2012-07-02 57,745 89,631 1,001 1,156 키움CD금리[DLS-파생형] 2015-09-16 55,000 55,699 1,013 1,013 ▶기타 (단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 설정액 순자산총액 기준가 수정기준가 한국BTL인프라투융자회사 2006-05-19 731,776 739,991 5,054 9,310 키움마일스톤사모부동산투자신탁제12호 2007-12-04 400,717 490,319 1,223 2,008 키움동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호[금전채권] 2006-08-30 258,027 260,266 1,008 1,618 키움동북아인프라사모특별자산투자신탁제2호[금전채권] 2007-07-05 248,814 250,890 1,008 1,595 포스코키움이아이지글로벌사모투자전문회사 2012-03-09 168,150 163,830 971 988 키움마일스톤사모부동산투자신탁제13호 2007-12-04 147,379 197,561 1,340 2,439 한국전력키움스프랏글로벌사모투자전문회사 2014-09-29 122,152 123,033 1,000 1,000 키움동북아인프라사모특별자산투자신탁제3호[금전채권] 2008-04-18 118,982 120,023 1,008 1,526 키움맑은물사랑사모특별자산투자신탁[인프라사업] 2013-12-18 104,699 106,003 1,001 1,108 키움마일스톤사모부동산투자신탁제14호 2008-04-22 67,009 129,382 1,071 1,471 키움동북아인프라사모특별자산투자신탁제4호[금전채권] 2010-02-10 64,846 65,585 1,011 1,235 키움마일스톤US사모부동산투자신탁제2호[재간접형] 2013-12-23 63,700 73,335 1,151 1,261 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 2015-03-24 60,051 84,325 997 997 키움해외발전연계사모특별자산투자신탁제1호[대출채권] 2013-10-15 55,980 61,265 1,093 1,236 키움오션브릿지사모특별자산투자신탁제9호 2008-02-13 52,866 888 1 1 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항: 해당사항 없음 13. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 ■ 키움증권 가. 자본적정성 관련 지표 (1) 영업용순자본비율 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 영업용순자본(A) 673,831 501,891 517,922 총 위 험 액(B) 205,384 134,771 102,214 영업용순자본비율(A/B) 328% 372% 507% 주1) 영업용순자본비율 = 영업용순자본/총위험액 × 100 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A) 4,116,329 2,954,889 2,737,809 잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B) 3,504,070 2,600,868 2,264,567 유동성비율(A/B) 117% 114% 121% ■키움저축은행 가. 자본적정성 관련 지표 (1) BIS 비율 (단위 : 백만원) 구 분 2015.12.31 기준 2014.12.31 기준 자기자본(A) 84,900 68,600 위험가중자산(B) 643,937 572,573 자기자본비율(A/B) 13% 12% 주) K-GAAP 재무제표기준 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2015.12.31 기준 2014.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 32,280 37,656 특별 - - 소계 32,280 37,656 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 32,280 37,656 기중 대상상각액 11,421 6,718 주) K-GAAP 재무제표기준 (2) 수익성비율 구 분 2015.12.31 기준 2014.12.31 기준 ROA 3% 1% ROE 14% 5% 주) K-GAAP 재무제표기준 ■키움투자자산운용 가. 자본적정성 관련 지표 (1) 최 소영업자본액 (단위 : 백만원, %) 구 분 2015.12.31 기준(최소영업자본액) 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준 최소영업자본액 (영업용순자본비율) 22,158 490% 554% 주) 금융투자업규정 개정(15.4.1 시행)에 따라 영업용순자본비율 지표가 폐지되고 최소영업자본액 도입 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2015.12.31 기준 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준 유동성 자산(A) 49,014 43,669 9,876 유동성 부채(B) 6,694 4,820 6,937 유동성비율(A/B) 732% 906% 142% (2) 수익성비율 구 분 2015.12.31 기준 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준 ROA 14% 11% 5% ROE 15% 13% 6% III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 (1) 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제24기 제23기 제22기 2015년 12월말 2014년 12월말 2013년 12월말 [유동자산] 6,356,939 4,770,166 4,256,668 ㆍ현금 및 현금성자산 213,976 210,094 232,998 ㆍ단기금융상품 239,039 336,932 147,892 ㆍ대출채권 1,485,441 1,420,118 1,132,851 ㆍ매출채권 87,631 81,195 71,237 ㆍ재고자산 19,581 22,577 36,751 ㆍ기타 4,311,271 2,699,250 2,634,939 [비유동자산] 1,098,085 822,980 820,795 ㆍ매도가능금융자산 186,819 79,897 100,458 ㆍ관계기업투자 133,979 33,896 20,438 ㆍ유형자산 290,660 288,755 234,238 ㆍ무형자산 126,049 132,266 124,426 ㆍ투자부동산 320,964 248,479 293,841 ㆍ기타 39,614 39,687 47,394 자산총계 7,455,024 5,593,146 5,077,464 [유동부채] 5,540,232 4,106,432 3,673,788 ㆍ매입채무 40,906 39,295 35,483 ㆍ단기차입금 1,084,553 919,853 642,846 ㆍ기타유동부채 4,414,773 3,147,284 2,995,459 [비유동부채] 373,596 180,243 189,349 ㆍ장기차입금 208,089 34,786 53,760 ㆍ사채 - - - ㆍ퇴직급여부채 12,295 11,144 9,258 ㆍ이연법인세부채 130,323 98,747 96,728 ㆍ기타비유동부채 22,889 35,566 29,603 부채총계 5,913,828 4,286,675 3,863,138 [지배기업 소유주지분] 388,077 289,307 270,286 ㆍ자본금 17,850 17,850 17,850 ㆍ자본잉여금 91,793 81,617 81,636 ㆍ이익잉여금 282,865 200,646 177,711 ㆍ기타포괄손익누계액 (897) (3,656) 755 ㆍ기타자본항목 (3,534) (7,150) (7,667) [비지배지분] 1,153,119 1,017,164 944,039 자본총계 1,541,196 1,306,471 1,214,325 2015.01~2015.12 2014.01~2014.12 2013.01~2013.12 매출액 1,307,683 1,037,076 974,220 영업이익 274,338 137,405 96,602 연결총당기순이익 257,433 98,091 64,894 지배기업 소유주지분 86,777 25,577 18,297 비지배지분 170,656 72,514 46,596 기본주당순이익(원) 2,479 751 542 연결에 포함된 회사수 42 35 30 관계기업 평가방법 지분법 지분법 지분법 ※ 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.(2) 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제24기 제23기 제22기 2015년 12월말 2014년 12월말 2013년 12월말 [유동자산] 67,495 76,982 78,299 ㆍ현금 및 현금성자산 16,823 16,576 38,169 ㆍ단기금융상품 1,000 11,350 2,917 ㆍ매출채권 28,630 31,257 26,079 ㆍ재고자산 7,265 8,151 6,825 ㆍ기타 13,777 9,648 4,309 [비유동자산] 176,664 168,050 161,010 ㆍ매도가능금융자산 142 468 3,292 ㆍ종속기업투자 118,956 115,206 114,553 ㆍ유형자산 18,902 17,279 11,536 ㆍ무형자산 4,233 4,732 4,838 ㆍ투자부동산 20,073 20,121 20,169 ㆍ기타 14,358 10,244 6,622 자산총계 244,160 245,032 239,309 [유동부채] 99,948 120,911 118,527 ㆍ매입채무 15,380 18,207 14,869 ㆍ단기차입금 70,000 94,267 99,012 ㆍ기타유동부채 14,568 8,437 4,646 [비유동부채] 11,235 10,041 10,664 ㆍ퇴직급여부채 962 1,090 1,034 ㆍ이연법인세부채 10,125 8,868 9,579 ㆍ기타비유동부채 148 83 51 부채총계 111,184 130,952 129,191 ㆍ자본금 17,850 17,850 17,850 ㆍ자본잉여금 54,367 41,511 41,511 ㆍ이익잉여금 60,758 57,955 51,790 ㆍ기타포괄손익누계액 - 148 2,351 ㆍ기타자본항목 - (3,384) (3,384) 자본총계 132,975 114,079 110,118 2015.01~2015.12 2014.01~2014.12 2013.01~2013.12 매출액 133,416 128,467 92,671 영업이익 8,144 9,500 3,892 당기순이익 6,552 8,738 5,098 기본주당순이익(원) 187 253 148 종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 ※ 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11011#*재무제표_*.* 2015_4_사업보고서_00238782_다우데이타.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 24 기 2015.12.31 현재 제 23 기 2014.12.31 현재 제 22 기 2013.12.31 현재 (단위 : 원) 제 24 기 제 23 기 제 22 기 자산 Ⅰ.유동자산 6,356,938,855,799 4,770,165,889,302 4,256,668,171,922 (1)현금및현금성자산 213,975,774,315 210,093,996,837 232,998,205,532 (2)단기금융상품 239,038,583,534 336,931,541,944 147,892,891,075 (3)당기손익인식지정금융자산 2,377,741,026,208 1,621,186,112,923 1,572,594,098,922 (4)단기매매금융자산 1,176,997,963,919 430,812,661,631 546,566,085,355 (5)파생상품자산 5,114,185,375 771,825,556 5,193,896,914 (6)단기매도가능금융자산 0 0 20,000,000 (7)대출채권 1,485,440,856,958 1,420,117,833,209 1,132,851,385,884 (8)매출채권 87,631,430,695 81,195,379,371 71,237,009,587 (9)기타유동금융자산 708,984,207,170 588,465,611,068 473,233,825,850 (10)기타유동비금융자산 42,394,955,759 58,013,429,230 37,320,564,104 (11)재고자산 19,580,616,722 22,576,546,915 36,751,331,729 (12)당기법인세자산 39,255,144 950,618 8,876,970 Ⅱ.매각예정비유동자산 0 0 0 Ⅲ.비유동자산 1,098,085,086,667 822,979,903,866 820,795,906,665 (1)장기금융상품 5,305,005,500 5,555,760,939 16,010,697,100 (2)매도가능금융자산 186,818,933,643 79,896,929,783 100,458,695,044 (3)장기성매출채권 0 0 329,891,111 (4)관계기업투자 133,979,473,782 33,896,109,084 20,438,258,365 (5)투자부동산 320,964,199,465 248,479,206,226 293,841,725,279 (6)유형자산 290,659,622,655 288,755,065,785 234,238,498,772 (7)무형자산 126,049,466,822 132,265,580,054 124,426,660,542 (8)기타비유동금융자산 10,887,998,125 14,173,923,225 16,938,036,617 (9)기타비유동자산 12,508,638,700 9,355,990,256 5,778,543,359 (10)이연법인세자산 10,911,747,975 10,601,338,514 8,334,900,476 자산총계 7,455,023,942,466 5,593,145,793,168 5,077,464,078,587 부채 Ⅰ.유동부채 5,540,230,920,567 4,106,432,248,534 3,673,788,994,830 (1)매입채무 40,906,209,994 39,295,217,165 35,483,017,586 (2)당기손익인식지정금융부채 272,227,291,866 56,965,757,590 113,822,443,149 (3)단기매매금융부채 54,303,936,630 33,532,398,810 230,739,141,650 (4)파생상품부채 4,361,332,183 406,311,823 8,250,000 (5)단기차입금 1,084,552,726,942 919,852,749,008 642,846,994,939 (6)유동성장기부채 0 15,133,320,000 4,966,700,000 (7)예수부채 3,269,614,139,455 2,448,483,635,946 2,139,008,348,246 (8)당기법인세부채 58,863,775,253 20,298,394,107 9,635,853,789 (9)기타유동금융부채 712,644,769,921 534,536,156,807 463,618,949,796 (10)기타유동부채 42,732,570,438 37,753,252,647 33,529,539,111 (11)충당부채 24,167,885 175,054,631 129,756,564 Ⅱ.비유동부채 373,596,460,601 180,242,508,908 189,349,380,902 (1)장기차입금 208,089,290,380 34,785,823,240 53,760,348,152 (2)사채 0 0 0