다우데이타 반기보고서 (2020.06)
정 정 신 고 (보고)

2020년 11월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 제29기 반기보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 08월 14일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항1. 요약재무정보 (1) 요약연결재무정보2. 연결재무제표 연결포괄손익계산서3. 연결재무제표 주석 1.2.2 주요 종속기업의 요약재무정보 33. 연결재무제표 재작성6. 기타 재무에 관한 사항
(1) 재무제표 재작성 등의 유의사항가. 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향	기재 정정	아래 참조	아래 참조

III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 (1) 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제29기 제28기 제27기 2020년 6월말 2019년 12월말 2018년 12월말 2020.01~2020.06 2019.01~2019.12 2018.01~2018.12 매출액 4,858,067 3,605,644 2,669,931 영업이익 368,345 558,978 361,633 2. 연결재무제표 연결 포괄손익계산서 제 29 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 제 28 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 (단위 : 원) 제 29 기 반기 제 28 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ.수익(매출액) 2,213,229,968,651 4,858,067,428,967 840,809,500,091 1,702,563,748,271 Ⅱ.매출원가 1,737,030,241,376 4,227,518,626,007 633,152,222,409 1,166,103,426,697 Ⅲ.매출총이익 476,199,727,275 630,548,802,960 207,657,277,682 536,460,321,574 Ⅳ.판매비와관리비 139,825,424,314 262,203,735,523 114,928,899,858 219,170,098,402 Ⅴ.영업이익(손실) 336,374,302,961 368,345,067,437 92,728,377,824 317,290,223,172 Ⅵ.기타이익 612,986,103 11,474,944,893 6,785,880,739 11,587,168,029 Ⅶ.기타손실 17,195,209,433 25,089,881,998 4,676,646,465 9,254,629,218 Ⅷ.금융수익 776,984,750 4,441,267,311 1,498,656,879 3,212,173,864 Ⅸ.금융원가 3,413,748,249 8,358,801,991 2,494,660,591 4,921,761,551 Ⅹ.관계기업투자이익(손실) 3,379,051,555 (856,789,259) 4,642,710,856 12,936,583,675 XI.법인세비용차감전순이익(손실) 320,534,367,687 349,955,806,393 98,484,319,242 330,849,757,971 XⅡ.법인세비용 103,583,237,794 115,507,452,681 30,134,272,665 99,090,629,535 XⅢ.계속영업이익(손실) 216,951,129,893 234,448,353,712 68,350,046,577 231,759,128,436 XIV.중단영업이익(손실) 0 0 0 0 XV.당기순이익(손실) 216,951,129,893 234,448,353,712 68,350,046,577 231,759,128,436 XVI.기타포괄손익 21,177,331,869 (43,601,816,151) 9,404,049,432 (25,815,936,187) (1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 1,937,086,664 1,530,874,945 1,200,176,721 3,903,147,266 1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) 1,913,574,987 1,371,501,493 710,075,921 2,852,323,597 2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) (111,796,219) 372,664,551 204,880,300 382,056,070 3.현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) 12,731,307 (48,306,196) 128,624,219 276,326,691 4.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) 122,576,589 (164,984,903) 156,596,281 392,440,908 (2)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 19,240,245,205 (45,132,691,096) 8,203,872,711 (29,719,083,453) 1.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) 19,455,557,543 (48,515,867,790) 6,058,102,779 (28,598,927,088) 2.당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익 328,261,486 4,092,581,031 2,361,244,992 (919,238,611) 3.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (543,573,824) (709,404,337) (215,475,060) (200,917,754) XVII.총포괄손익 238,128,461,762 190,846,537,561 77,754,096,009 205,943,192,249 XVIII.당기순이익(손실)의 귀속 (1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 39,484,003,043 42,482,885,877 11,026,885,804 38,666,637,511 (2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 177,467,126,850 191,965,467,835 57,323,160,773 193,092,490,925 XIX.총 포괄손익의 귀속 (1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 41,716,934,224 35,195,861,585 12,419,559,246 35,574,806,153 (2)총 포괄손익, 비지배지분 196,411,527,538 155,650,675,976 65,334,536,763 170,368,386,096 3. 연결재무제표 주석 1.2.2 주요 종속기업의 요약재무정보 당반기말> (단위: 천원) 종속기업 자산 부채 자본 영업수익(매출액) 당기순이익(손실) 키움증권 27,055,193,504 24,906,814,251 2,148,379,253 4,247,155,702 217,783,145 전기말> (단위: 천원) 종속기업 자산 부채 자본 영업수익(매출액) 당기순이익(손실) 키움증권 19,152,660,140 17,118,841,417 2,033,818,723 1,222,794,974 175,561,163 4.2. 영업부문별 손익내역 (단위: 백만원) 구분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW공급 및결제 사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타 영업수익 101,927 117,160 43,432 29,401 7,371 15,243 1,769,726 98,215 120,564 2,258,651 363,642 (67,265) 4,858,067 영업비용 96,643 94,157 33,179 26,376 5,302 15,013 1,740,098 40,087 144,397 2,052,920 297,997 (56,447) 4,489,722 영업이익 5,284 23,003 10,253 3,025 2,069 230 29,628 58,128 (23,833) 205,731 65,645 (10,818) 368,345 (단위: 백만원) 구분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및결제 사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타 영업수익 93,688 107,385 45,390 11,812 7,959 34,233 639,172 72,564 134,885 376,174 220,141 (40,839) 1,702,564 영업비용 88,153 86,766 30,722 7,454 6,088 28,839 620,459 33,001 88,914 274,378 154,015 (33,515) 1,385,274 영업이익 5,535 20,619 14,668 4,358 1,871 5,394 18,713 39,563 45,971 101,796 66,126 (7,324) 317,290 23. 금융사업부문의 매출 및 매출원가 23.1 금융사업부문 수익의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 수수료수익 220,758,130 416,306,825 113,782,937 214,531,462 당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익 31,701,560 996,980,052 195,310,939 455,302,692 파생상품 관련이익 382,187,670 971,279,882 145,906,936 280,999,336 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련이익 1,116,871 23,103,217 3,358,354 23,397,126 상각후원가측정금융상품 관련이익 3,247,257 14,168,121 - - 이자수익 150,024,476 295,501,644 130,399,189 260,265,213 외환거래이익 1,281,858,731 1,848,479,988 107,762,893 188,406,579 기타의영업수익 9,020,444 14,992,864 10,511,037 19,893,807 합 계 2,079,915,139 4,580,812,593 707,032,285 1,442,796,215 23.2 금융사업부문 원가의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 수수료비용 56,177,878 102,704,654 27,069,001 50,417,610 당기손익-공정가치측정 금융상품 관련손실 50,141,320 835,607,050 213,540,398 359,747,670 파생상품 관련손실 183,857,618 1,088,684,730 145,177,456 269,869,147 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련손실 1,494 15,877 (3,079) 13,685 상각후원가측정금융상품 관련손실 4,017,568 4,132,318 923,245 12,750,534 이자비용 60,073,032 122,641,406 56,102,869 110,798,739 외환거래손실 1,275,016,124 1,835,669,720 102,458,751 177,651,604 기타의영업비용 13,137,211 38,711,919 (4,035,054) 5,924,969 합 계 1,642,422,245 4,028,167,674 541,233,587 987,173,958 25. 영업이익 25.1 비용의 성격별 분류 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 종업원급여 76,541,970 144,406,356 65,319,724 124,172,773 감가상각비 9,436,123 18,717,225 10,590,955 18,940,749 리스자산상각비 1,143,791 2,193,179 1,531,601 2,872,730 비용으로 계상된 재고자산 26,404,241 65,147,901 25,126,045 59,393,456 금융사업부문원가 1,642,422,245 4,028,167,674 541,233,587 987,173,958 광고선전비 14,698,839 25,993,614 8,662,375 14,876,054 제수수료 30,502,975 59,953,497 61,375,908 83,134,707 기타비용 75,705,482 145,142,915 34,240,927 94,709,098 합 계 1,876,855,666 4,489,722,361 748,081,122 1,385,273,525 33. 해당 사항 없음. 6. 기타 재무에 관한 사항 (1) 재무제표 재작성 등의 유의사항가. 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 해 당사항 없음 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 (1) 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제29기 제28기 제27기 2020년 6월말 2019년 12월말 2018년 12월말 2020.01~2020.06 2019.01~2019.12 2018.01~2018.12 매출액 3,097,360 3,261,976 2,525,297 영업이익 368,345 558,978 361,633 2. 연결재무제표 연결 포괄손익계산서 제 29 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 제 28 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 (단위 : 원) 제 29 기 반기 제 28 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ.수익(매출액) 973,557,571,230 3,097,360,059,929 773,889,322,045 1,579,893,869,691 Ⅱ.매출원가 497,357,843,955 2,466,811,256,969 566,232,044,363 1,043,433,548,117 Ⅲ.매출총이익 476,199,727,275 630,548,802,960 207,657,277,682 536,460,321,574 Ⅳ.판매비와관리비 139,825,424,314 262,203,735,523 114,928,899,858 219,170,098,402 Ⅴ.영업이익(손실) 336,374,302,961 368,345,067,437 92,728,377,824 317,290,223,172 Ⅵ.기타이익 612,986,103 11,474,944,893 6,785,880,739 11,587,168,029 Ⅶ.기타손실 17,195,209,433 25,089,881,998 4,676,646,465 9,254,629,218 Ⅷ.금융수익 776,984,750 4,441,267,311 1,498,656,879 3,212,173,864 Ⅸ.금융원가 3,413,748,249 8,358,801,991 2,494,660,591 4,921,761,551 Ⅹ.관계기업투자이익(손실) 3,379,051,555 (856,789,259) 4,642,710,856 12,936,583,675 XI.법인세비용차감전순이익(손실) 320,534,367,687 349,955,806,393 98,484,319,242 330,849,757,971 XⅡ.법인세비용 103,583,237,794 115,507,452,681 30,134,272,665 99,090,629,535 XⅢ.계속영업이익(손실) 216,951,129,893 234,448,353,712 68,350,046,577 231,759,128,436 XIV.중단영업이익(손실) 0 0 0 0 XV.당기순이익(손실) 216,951,129,893 234,448,353,712 68,350,046,577 231,759,128,436 XVI.기타포괄손익 21,177,331,869 (43,601,816,151) 9,404,049,432 (25,815,936,187) (1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 1,937,086,664 1,530,874,945 1,200,176,721 3,903,147,266 1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) 1,913,574,987 1,371,501,493 710,075,921 2,852,323,597 2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) (111,796,219) 372,664,551 204,880,300 382,056,070 3.현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) 12,731,307 (48,306,196) 128,624,219 276,326,691 4.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) 122,576,589 (164,984,903) 156,596,281 392,440,908 (2)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 19,240,245,205 (45,132,691,096) 8,203,872,711 (29,719,083,453) 1.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) 19,455,557,543 (48,515,867,790) 6,058,102,779 (28,598,927,088) 2.당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익 328,261,486 4,092,581,031 2,361,244,992 (919,238,611) 3.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (543,573,824) (709,404,337) (215,475,060) (200,917,754) XVII.총포괄손익 238,128,461,762 190,846,537,561 77,754,096,009 205,943,192,249 XVIII.당기순이익(손실)의 귀속 (1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 39,484,003,043 42,482,885,877 11,026,885,804 38,666,637,511 (2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 177,467,126,850 191,965,467,835 57,323,160,773 193,092,490,925 XIX.총 포괄손익의 귀속 (1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 41,716,934,224 35,195,861,585 12,419,559,246 35,574,806,153 (2)총 포괄손익, 비지배지분 196,411,527,538 155,650,675,976 65,334,536,763 170,368,386,096 3. 연결재무제표 주석 1.2.2 주요 종속기업의 요약재무정보 당반기말> (단위: 천원) 종속기업 자산 부채 자본 영업수익(매출액) 당기순이익(손실) 키움증권 27,055,193,504 24,906,814,251 2,148,379,253 2,486,448,333 217,783,145 전기말> (단위: 천원) 종속기업 자산 부채 자본 영업수익(매출액) 당기순이익(손실) 키움증권 19,152,660,140 17,118,841,417 2,033,818,723 1,100,125,095 175,561,163 4.2. 영업부문별 손익내역 (단위: 백만원) 구분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제 사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타 영업수익 101,927 117,160 43,432 29,401 7,371 15,243 1,769,726 98,215 120,564 497,944 363,642 (67,265) 3,097,360 영업비용 96,643 94,157 33,179 26,376 5,302 15,013 1,740,098 40,087 144,397 292,213 297,997 (56,447) 2,729,015 영업이익 5,284 23,003 10,253 3,025 2,069 230 29,628 58,128 (23,833) 205,731 65,645 (10,818) 368,345 (단위: 백만원) 구분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW공급 및결제 사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타 영업수익 93,688 107,385 45,390 11,812 7,959 34,233 639,172 72,564 134,885 253,504 220,141 (40,839) 1,579,894 영업비용 88,153 86,766 30,722 7,454 6,088 28,839 620,459 33,001 88,914 151,708 154,015 (33,515) 1,262,604 영업이익 5,535 20,619 14,668 4,358 1,871 5,394 18,713 39,563 45,971 101,796 66,126 (7,324) 317,290 23. 금융사업부문의 매출 및 매출원가 23.1 금융사업부문 수익의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 수수료수익 220,758,130 416,306,825 113,782,937 214,531,462 당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익 31,701,560 996,980,052 195,310,939 455,302,692 파생상품 관련이익 382,187,670 971,279,882 145,906,936 280,999,336 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련이익 1,116,871 23,103,217 3,358,354 23,397,126 상각후원가측정금융상품 관련이익 3,247,257 14,168,121 - - 이자수익 150,024,476 295,501,644 130,399,189 260,265,213 외환거래이익 42,186,334 87,772,619 40,842,715 65,736,700 기타의영업수익 9,020,444 14,992,864 10,511,037 19,893,807 합 계 840,242,742 2,820,105,224 640,112,107 1,320,126,336 23.2 금융사업부문 원가의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 수수료비용 56,177,878 102,704,654 27,069,001 50,417,610 당기손익-공정가치측정 금융상품 관련손실 50,141,320 835,607,050 213,540,398 359,747,670 파생상품 관련손실 183,857,618 1,088,684,730 145,177,456 269,869,147 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련손실 1,494 15,877 (3,079) 13,685 상각후원가측정금융상품 관련손실 4,017,568 4,132,318 923,245 12,750,534 이자비용 60,073,032 122,641,406 56,102,869 110,798,739 외환거래손실 35,343,727 74,962,351 35,538,573 54,981,725 기타의영업비용 13,137,211 38,711,919 (4,035,054) 5,924,969 합 계 402,749,848 2,267,460,305 474,313,409 864,504,079 25. 영업이익 25.1 비용의 성격별 분류 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 종업원급여 76,541,970 144,406,356 65,319,724 124,172,773 감가상각비 9,436,123 18,717,225 10,590,955 18,940,749 리스자산상각비 1,143,791 2,193,179 1,531,601 2,872,730 비용으로 계상된 재고자산 26,404,241 65,147,901 25,126,045 59,393,456 금융사업부문원가 402,749,848 2,267,460,305 474,313,409 864,504,079 광고선전비 14,698,839 25,993,614 8,662,375 14,876,054 제수수료 30,502,975 59,953,497 61,375,908 83,134,707 기타비용 75,705,482 145,142,915 34,240,927 94,709,098 합 계 637,183,269 2,729,014,992 681,160,944 1,262,603,646 33. 연결재무제표 재작성연결기업은 금융사업부문의 외환거래 매출손익의 오류와 관련하여 당반기 및 전반기 연결재무제표를 수정하여 재작성하였습니다. 당반기 및 전반기 연결재무제표 재작성으로 인한 반기순이익 및 순자산의 변동은 없으며, 연결포괄손익계산서상 각 항목별 주요 수정금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 수정전 수정후 증감 수정전 수정후 증감 매출액 4,858,067,429 3,097,360,060 (1,760,707,369) 1,702,563,748 1,579,893,870 (122,669,878) 매출원가 4,227,518,626 2,466,811,257 (1,760,707,369) 1,166,103,427 1,043,433,548 (122,669,879) 매출총이익 630,548,803 630,548,803 - 536,460,322 536,460,322 - 판매비와관리비 262,203,736 262,203,736 - 219,170,098 219,170,098 - 영업이익 368,345,067 368,345,067 - 317,290,223 317,290,223 - 법인세비용차감전순이익 349,955,806 349,955,806 - 330,849,758 330,849,758 - 반기순이익 234,448,354 234,448,354 - 231,759,128 231,759,128 - 6. 기타 재무에 관한 사항 (1) 재무제표 재작성 등의 유의사항가. 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 연결기업은 외환거래손익의 오류와 관련하여 당반기 연결재무제표 및 비교표시된 전반기 연결재무제표를 수정하여 재작성하였습니다. 당반기 및 전반기 연결재무제표 재작성으로 인한 반기순이익 및 순자산의 변동은 없습니다.세부 내역은 "Ⅲ. 재무에관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석" 을 참조하시기 바랍니다. 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_페이지_2.jpg 확인서_페이지_2 반 기 보 고 서 (제 29 기) 사업연도 2020년 01월 01일 부터 2020년 06월 30일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2020 년 08 월 14 일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 다우데이타 대 표 이 사 : 김 익 래, 이 인 복 본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 11층 (전 화) 02-3410-5113 (홈페이지) http://www.daoudata.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당 (성 명) 정 윤 환 (전 화) 02-3410-5113 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의확인서명_20200814.jpg 대표이사등의확인서명_20200814 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11012#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 ㈜다우기술 1986.01.09 경기 용인 수지 디지털벨리로81 디지털스퀘어 6층 IT 서비스 전문기업 784,889 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(지배회사 자산총액의10% 이상 종속회사) ㈜키다리스튜디오(구, ㈜다우인큐브) 1987.07.29 서울특별시 마포구 독막로 311, 12층 컴퓨터 H/W의 개발,제조외 39,356 상동 ○(지배회사 자산총액의10% 이상 종속회사) DELITOON SAS(구, WOSMU SAS) 2015.08.03 157 boulevard Mac danald 75019 Paris 웹툰 플랫폼 서비스 3,186 기업의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호) Ｘ ㈜사람인에이치알 2005.10.07 서울시 구로구 구로동187-10 코오롱싸이언스밸리1차201호 인터넷을 통한 구인 구직사업 124,433 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(지배회사 자산총액의10% 이상 종속회사) ㈜사람인에이치에스 2016.05.02 서울특별시 구로구 디지털로34길 27, 1106호(구로동, 대륭포스트타워3차) 인력파견 및 헤드헌팅 6,622 상동 Ｘ APPLANCER JOINT STOCK COMPANY 2014.11.27 Office Level 5, Trung Nam Building 7A/80Thanh Thai Street Ho Chi Minh City, Vietnam 인터넷을 통한구인 구직사업 - 상동 Ｘ ㈜미래테크놀로지 1997.06.25 서울특별시 구로구 디지털로 27길 36(구로동, 이스페이스 813호) OTP(One Time Password :일회용 비밀번호)제품 사업 60,574 상동 ○(지배회사 자산총액의10% 이상 종속회사) ㈜와이즈버즈 2013.05.20 서울특별시 강남구 테헤한로 317, 17층(역삼동, 동훈타워) 온라인광고대행 49,118 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(지배회사 자산총액의10% 이상 종속회사) ㈜이매진스 2004.07.02 서울 마포구 월드컵북로 396, 12층(상암동, 누리꿈스퀘어연구개발타워) 이미지 콘텐츠 글로벌 판매 6,568 상동 Ｘ 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 2015.09.25 (주3) 기타금융 144,632 상동 ○(지배회사 자산총액의10% 이상 종속회사) 키움증권 2000.01.31 서울 영등포구 여의나루로4길 18, (여의도동,키움파이낸스스퀘어) 온라인증권거래외 19,152,660 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(자산총액 750억이상) ㈜키움이앤에스(구, ㈜다우와키움) 1999.06.25 서울시 강남구 논현로 426(역삼동) 부동산개발 및 컨설팅 86,124 기업 의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호) ○(자산총액 750억이상) Daou Hongkong Ltd *주1) 2007.12.11 Room180, 818/f TowerⅡAdmiralty Centre Admiralty Hong Kong 기타투자 42,255 상동 Ｘ 다우재팬 2008.04.02 日本國東京都港區浜松町2-12-11 中村ビル４階 메일솔루션 1,343 상동 Ｘ ㈜키다리스타 2011.07.01 경기 용인 수지 디지털벨리로 81, 6층(죽전동, 디지털스퀘어) 게임개발 - 상동 Ｘ ㈜키다리이엔티 2016.01.01 서울특별시 마포구 독막로 311(염리동, 재화스퀘어) 영화 투자 배급 49,654 상동 ○(지배회사 자산총액의10% 이상 종속회사) 다우(대련)과기개발유한공사 2008.04.08 대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩 부동산개발 및 컨설팅 - 상동 Ｘ 나미빌딩주차장관리유한공사 2015.01.17 중국 대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩 건물관리 - 상동 Ｘ 키움인베스트먼트 1999.03.05 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 중소기업창업지원 68,002 상동 ○(지배회사 자산총액의10% 이상 종속회사) 키움저축은행 1983.02.18 경기도 부천시 원미구 춘의동 212-3 상호저축은행업 1,146,949 상동 ○(자산총액 750억이상) 키움YES저축은행 1971.04.12 서울시 강남구 논현로 422 상호저축은행업 1,030,125 상동 ○(자산총액 750억이상) 키움투자자산운용 1988.03.26 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층 집합투자업 161,963 상동 ○(자산총액 750억이상) PT Kiwoom sekuritas Indonesia 1995.10.08 Gedung Treasury Tower Lt 27A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28, Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53,Jakarta Selatan 12190 증권업 37,635 상동 Ｘ PT Kiwoom Investment Management 1999.12.30 Gedung Treasury Tower Lt 27A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28, Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53,Jakarta Selatan 12190 집합투자업 1,287 상동 Ｘ 키움프라이빗에쿼티 2017.04.26 서울 영등포구 여의나루로4길 18 집합투자업 81,457 상동 ○(자산총액 750억이상) 키움캐피탈주식회사 2018.08.09 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 3층 여신금융업 874,413 상동 ○(자산총액 750억이상) KIWOOM HONG KONG LIMITED 2018.07.11 RMS1806-08,18/F TOWER Ⅱ ADMRALTY CRT 18 HARCOURT RD ADMRALTY HONG KONG 기타금융 17,395 상동 Ｘ Kiwoom Singapore Pte. Ltd 2018.07.26 1 Raffles Place, #13-01 One Raffles Place, Singapore 048616 기타금융 11,390 상동 Ｘ Kiwoom BVI One Limited 2018.07.30 P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island 기타금융 5,179 상동 Ｘ Kiwoom BVI Two Limited 2018.07.30 P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island 기타금융 6,137 상동 Ｘ Kiwoom BVI Three Limited 2018.07.30 P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island 기타금융 7 상동 Ｘ 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 2019.09.26 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층 기타금융 65,891 상동 X 키움문화벤처제2호투자조합 2016.03.20 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 4,305 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) Ｘ 가젤기업펀드 2012.11.28 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 21,520 상동 Ｘ 키움성장15호세컨더리투자조합 2016.02.04 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 13,507 상동 Ｘ 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사 2018.05.15 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 49,948 상동 ○(지배회사 자산총액의10% 이상 종속회사) 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 2018.05.15 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 54,760 상동 ○(지배회사 자산총액의10% 이상 종속회사) 키움-유니콘 제1호 신기술사업투자조합 2018.05.15 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 1,000 상동 X 키움-프렌드 4호 신기술사업투자조합 2019.07.23 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 2,072 상동 X 미래창조다우키움시너지M 2014.01.03 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 11층 기타금융 16,128 상동 X 프렌드 신기술사업투자조합 1호 2016.04.26 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 2,904 기업 의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호) Ｘ 키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사 2017.06.28 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 20,711 상동 Ｘ 프렌드신기술사업투자조합 24호 2019.11.28 주2) 기타금융 1,385 상동 Ｘ 키움히어로 제2호 사모투자합자회사 2018.09.06 주2) 기타금융 28,061 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) X 키움히어로 제3호 사모투자합자회사 2020.03.26 주2) 기타금융 - 상동 X 키움마일스톤US사모9호 2016.03.25 주2) 기타금융 122,226 상동 O(자산총액 750억 이상) 키움 글로벌 올에셋 투자신탁 2016.08.07 주2) 기타금융 15,260 상동 X 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호 2017.01.23 주2) 기타금융 712 상동 X 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제2호 2020.04.29 주2) 기타금융 - 상동 X 키움작은거인증권투자신탁1호 2011.03.31 주2) 기타금융 10,554 기업 의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호) Ｘ 키움올바른증권투자신탁제1호 2019.03.22 주2) 기타금융 5,542 상동 X 키움장기코어밸류 2014.04.18 주2) 기타금융 24,695 상동 Ｘ 키움분리과세하이일드K-1 2014.10.29 주2) 기타금융 5,322 상동 Ｘ 키움글로벌코어밸류C-F 2015.11.18 주2) 기타금융 8,432 상동 Ｘ 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 2016.09.25 주2) 기타금융 29,192 상동 Ｘ 키움글로벌하이일드명품셀렉션증권투자신탁 2018.02.26 주2) 기타금융 6,570 상동 Ｘ 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 2018.04.18 주2) 기타금융 12,944 상동 Ｘ 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 4호 2018.04.16 주2) 기타금융 16,257 상동 Ｘ 지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자신탁 2018.04.20 주2) 기타금융 17,570 상동 Ｘ 포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 2018.04.24 주2) 기타금융 12,089 상동 Ｘ 키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호 2018.06.14 주2) 기타금융 8,611 상동 Ｘ 키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호 2018.06.14 주2) 기타금융 7,730 상동 Ｘ 키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호 2018.06.14 주2) 기타금융 6,623 상동 Ｘ 키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호 2018.06.14 주2) 기타금융 6,348 상동 Ｘ 키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호 2018.06.14 주2) 기타금융 6,572 상동 Ｘ 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁제1호C-S 2018.04.19 주2) 기타금융 158,423 상동 ○(자산총액 750억이상) 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 2018.07.19 주2) 기타금융 82,514 상동 ○(자산총액 750억이상) 키움아세안성장에이스(주식)C-F 2018.07.16 주2) 기타금융 10,030 상동 Ｘ 키움글로벌금리와물가연동증권(H)C-F 2018.09.21 주2) 기타금융 5,390 상동 Ｘ 키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁 2018.10.31 주2) 기타금융 38,769 상동 ○(지배회사 자산총액의10% 이상 종속회사) 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호 2018.12.03 주2) 기타금융 43,445 상동 ○(지배회사 자산총액의10% 이상 종속회사) 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호 2018.08.18 주2) 기타금융 43,445 상동 ○(지배회사 자산총액의10% 이상 종속회사) 키움베트남투모로우증권모투자신탁UH[주식]C-F 2019.10.18 주2) 기타금융 4,577 상동 X 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제14호 2019.12.22 주2) 기타금융 10,416 상동 X 파이브트리전문투자형사모투자신탁제8호 2019.12.22 주2) 기타금융 2,304 상동 X 유진드림스퀘어전문투자형사모투자신탁33호 2019.01.16 주2) 기타금융 69,327 상동 ○(지배회사 자산총액의10% 이상 종속회사) 파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁 2020.02.20 주2) 기타금융 - 싱동 X 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제18호 2020.02.20 주2) 기타금융 - 상동 X 키움글로벌구독경제증권자투자신탁 2020.03.30 주2) 기타금융 - 상동 X 브레인코스닥벤처사모투자신탁1호 2018.04.05 주2) 기타금융 43,535 상동 ○(지배회사 자산총액의10% 이상 종속회사) 케이엠로앤㈜*주3) 2019.06.21 주2) 기타금융 10,178 상동 X 지유코어㈜*주3) 2019.11.28 주2) 기타금융 23,990 상동 X 케이더블유퍼스트㈜*주3) 2019.12.09 주2) 기타금융 33,608 상동 X 케이더블유베스트㈜*주3) 2019.12.18 주2) 기타금융 35,563 상동 X 케이타이거제삼차㈜*주3) 2019.07.24 주2) 기타금융 21,105 상동 X 케이지산제일차㈜*주3) 2019.07.04 주2) 기타금융 40,573 상동 ○(지배회사 자산총액의10% 이상 종속회사) 케이마스터제이차㈜*주3) 2019.12.27 주2) 기타금융 0 상동 X 블루로젤㈜*주3) 2019.01.17 주2) 기타금융 29,188 상동 X 에이블네임㈜*주3) 2019.04.11 주2) 기타금융 8,246 상동 X 사우스솔릭㈜*주3) 2019.10.01 주2) 기타금융 25,064 상동 X 라오스베이㈜*주3) 2019.10.01 주2) 기타금융 27,539 상동 X 케이더블유티피제일차㈜*주3) 2019.05.27 주2) 기타금융 36,400 상동 X 케이에스엘피㈜*주3) 2019.06.13 주2) 기타금융 20,161 상동 X 케이더블유스카이제오차㈜*주3) 2019.07.22 주2) 기타금융 35,419 상동 X 케이더블유디디제이차㈜*주3) 2020.01.29 주2) 기타금융 - 상동 X 디클러스터제삼차㈜*주3) 2018.08.03 주2) 기타금융 25,291 상동 X 케이더블유평택㈜*주3) 2018.10.05 주2) 기타금융 7,183 상동 X 케이더블유에스타워㈜*주3) 2018.08.28 주2) 기타금융 38,819 상동 ○(지배회사 자산총액의10% 이상 종속회사) 케이더블유페스타㈜*주3) 2019.01.14 주2) 기타금융 14,220 상동 X 파주센트럴제사차㈜*주3) 2019.07.31 주2) 기타금융 5 상동 X 파주센트럴제육차㈜*주3) 2019.07.31 주2) 기타금융 5,093 상동 X 케이더블유메트로뷰㈜*주3) 2020.05.06 주2) 기타금융 - 상동 X 제이티아트제이차㈜*주3) 2019.09.20 주2) 기타금융 18,154 상동 X 트리플세븐제일차㈜*주3) 2018.09.12 주2) 기타금융 25,756 상동 X 에이티디제일차㈜*주3) 2019.04.18 주2) 기타금융 9,034 상동 X 이엘케이제일차㈜*주3) 2019.06.26 주2) 기타금융 24,294 상동 X 케이더블유에스피제일차㈜*주3) 2019.07.30 주2) 기타금융 20,491 상동 X 케이더블유에이치㈜*주3) 2020.02.17 주2) 기타금융 - 상동 X 멀티플렉스시리즈제일차(유)*주3) 2018.08.29 주2) 기타금융 28,289 상동 X 케이더블유에스더블유㈜*주3) 2018.11.05 주2) 기타금융 14,319 상동 X 에스케이에스에이치제일차㈜*주3) 2019.12.19 주2) 기타금융 15,146 상동 X 와이디피피제삼차㈜*주3) 2019.11.07 주2) 기타금융 26,268 상동 X 에스에스케이제삼차㈜*주3) 2020.03.19 주2) 기타금융 - 상동 X 케이더블유에스지제일차㈜*주3) 2017.05.18 주2) 기타금융 30,228 상동 X 케이더블유스카이제이차㈜*주3) 2018.03.30 주2) 기타금융 13,349 상동 X 케이더블유스카이제삼차㈜*주3) 2018.05.30 주2) 기타금융 16,278 상동 X 케이에스에이치씨제일차㈜*주3) 2018.07.05 주2) 기타금융 30,375 상동 X 케이더블유스카이제사차㈜*주3) 2018.11.27 주2) 기타금융 30,212 상동 X 그레이스엔㈜*주3) 2019.01.04 주2) 기타금융 16,419 상동 X 디지센트럴로드㈜*주3) 2019.03.07 주2) 기타금융 15,326 상동 X 와이드코스트㈜*주3) 2019.03.29 주2) 기타금융 5,060 상동 X 카운티에이치제일차㈜*주3) 2020.01.03 주2) 기타금융 - 상동 X 에이엠비히어로즈㈜ *주3) 2020.04.29 주2) 기타금융 - 상동 X 디지리플레이스㈜*주3) 2020.05.07 주2) 기타금융 - 상동 X 디케이송도㈜*주3) 2019.06.14 주2) 기타금융 14,162 상동 X 디케이거북섬㈜*주3) 2019.06.17 주2) 기타금융 22,196 상동 X 케이에스디가산㈜*주3) 2019.10.24 주2) 기타금융 18,268 상동 X 케이투중동㈜*주3) 2020.05.08 주2) 기타금융 - 상동 X 카라베라제일차㈜*주3) 2019.11.22 주2) 기타금융 - 상동 X 시애틀㈜*주3) 2019.06.14 주2) 기타금융 31,626 상동 X 지인유동화제십삼차㈜*주3) 2018.07.13 주2) 기타금융 15,414 상동 X 히어로즈브이원제일차㈜*주3) 2019.09.06 주2) 기타금융 4,760 상동 X 히어로즈브이원제이차㈜*주3) 2020.02.04 주2) 기타금융 - 상동 X 케이디아이씨제일차㈜*주3) 2019.01.30 주2) 기타금융 30,105 상동 X 케이엠무비제일차㈜*주3) 2020.03.13 주2) 기타금융 - 상동 X 광명가치키움유동화제일차㈜*주3) 2019.03.29 주2) 기타금융 20,903 상동 X 죽전동공동주택제이차㈜*주3) 2020.02.21 주2) 기타금융 - 상동 X 에이치엠허브제일차*주3) 2020.04.01 주2) 기타금융 - 상동 X 제이더블비전제일차*주3) 2020.04.02 주2) 기타금융 - 상동 X 주1) 다우홍콩은 연결재무제표작성으로 다우(대련)과기개발유한공사와 나미빌딩주차장관리유한공사 자산총액이 반영되어 있음주2) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속회사(수익증권)에 대해서는 주소를 기재하지 않음. 주3) 유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였음. 1-1. 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규연결 키움히어로 제3호 사모투자합자회사 신규취득 파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁 신규취득 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제18호 신규취득 키움글로벌구독경제증권자투자신탁 신규취득 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제2호 신규취득 브레인코스닥벤처사모투자신탁1호 신규취득 APPLANCER JOINT STOCK COMPANY 신규취득 카운티에이치제일차(주) 신규 매입확약 케이더블유디디제이차(주) 신규 매입확약 히어로즈브이원제이차(주) 신규 매입확약 케이더블유에이치(주) 신규 매입확약 죽전동공동주택제이차(주) 신규 매입확약 케이마스터제이차(주) 신규 매입확약 케이엠무비제일차(주) 신규 매입확약 에스에스케이제삼차(주) 신규 매입확약 에이치엠허브제일차(주) 신규 매입확약 제이더블비전제일차(주) 신규 매입확약 에이엠비히어로즈(주) 신규 매입확약 디지리플레이스(주) 신규 매입확약 케이더블유메트로뷰(주) 신규 매입확약 케이투중동(주) 신규 매입확약 카라베라제일차(주) 신규 매입확약 연결제외 프렌드신기술사업투자조합 16호 보유지분 처분 베스타스전문투자형사모부동산투자신탁제58호 보유지분 처분 케이와이에이치제삼차(주) 확약 의무 종결 케이와이에이치제이차(주) 확약 의무 종결 윈드스타제일차(주) 확약 의무 종결 위즈덤플러스제일차(주) 확약 의무 종결 케이타이거제이차(주) 확약 의무 종결 케이타이거제일차(주) 확약 의무 종결 케이더블유디디제일차(주) 확약 의무 종결 더블루제일차(주) 확약 의무 종결 케이더블유프랑크제일차(주) 확약 의무 종결 페퍼스템(주) 확약 의무 종결 제스터레드 확약 의무 종결 지인유동화제십사차(주) 확약 의무 종결 케이에스디아이(주) 확약 의무 종결 원비전용산제일차(주) 확약 의무 종결 케이원중동(주) 확약 의무 종결 케이더블유성성(주) 확약 의무 종결 2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 다우데이타라 칭하며, 약칭으로는 다우데이타, 영문으로는 Daou Data Corp.라고 표기합니다. 3. 설립일자 당사는 1992년 6월 10일에 설립되었으며, 1999년 12월 21일자로 코스닥 시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 11층- 전화번호 : 02-3410-5100- 홈페이지 : http://www.daoudata.co.kr2017년 3월 31일 본점소재지 변경 이사회 결의를 통해 '경기도 용인시 수지구'에서 '서울시 마포구'로 본점을 이전하였습니다. 5. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 지배회사인 주식회사 다우데이타는 프로그램미디어 제조,컴퓨터 조직 및 프로그램 개발, 컴퓨터 정보처리 관련 교육 및 자문, 전자기기 조립,판매 및 용역업등을 영위할 목적으로 1992년 6월 10일에 설립되었습니다. 또한 1999년 12월 21일자로 코스닥 시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. [종속회사 다우기술에 관한 사항]현재 당사의 주요 사업은 중소기업과 자영업자를 위한 마케팅 플랫폼으로 문자메세지, 이메일, 팩스, 우편등을 대량 발송하는 '뿌리오' 서비스와, 온라인 판매업자를 위한 'SNS Form', '사방넷' 등의 커머스사업, 기업용 메일과 그룹웨어, 데이터센터 등 기업내 필요한 인프라를 제공하는 Biz infra사업, 종속회사인 키움증권 및 키움투자자산운용의 IT아웃소싱을 담당하는 IT서비스 사업을 영위하고 있습니다. [종속회사 키움증권에 관한 사항](1) 주요 사업의 내용『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에서 수행토록 규정된 사업 및 그와 직ㆍ간접적으로 관련되거나 부대되는 제사업을 영위하고 있습니다.- 금융투자업무 : 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업 등- 관련 법령 등에 따라 영위할 수 있는 업무 및 겸영업무/부수업무 등 인가, 허가, 승인, 등록, 신고 등이 요구되는 경우는 해당 인가 등을 취득하여 업무 영위 ☞ 사업 부문별 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 7. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 작성기준일 현재 당사를 포함하여 상장 7개사, 비상장 89개사 등 총 96개의 계열회사가 있습니다. 및 상장여부> 구분 회 사 수 구분 회 사 명 업 종 상장 7 1 ㈜다우데이타 소프트웨어개발, 유통 외 2 ㈜다우기술 소프트웨어개발 외 3 ㈜키다리스튜디오(구.다우인큐브) 콘텐츠 제작 및 유통 4 ㈜사람인에이치알 인터넷을 통한 구인 구직사업 5 한국정보인증㈜ 전자문서 및 전자상거래를 위한 전자인증 6 ㈜미래테크놀로지 금융솔루션·인터넷 서비스 솔루션 연구/개발 7 키움증권㈜ 온라인증권거래 외 비상장 89 8 ㈜이머니 금융정보제공업 9 ㈜키움이앤에스 부동산개발 및 컨설팅 10 ㈜이매진스 디지털 콘텐츠 제작 및 공급 11 키움에셋플래너㈜ 보험대리업 12 ㈜키다리이엔티 영화콘텐츠 투자·배급 및 수입 등 13 키움인베스트먼트㈜ 창업중소기업투자 14 키움투자자산운용㈜ 집합투자업 15 ㈜키움저축은행 상호저축은행업 16 ㈜키움예스저축은행 상호저축은행업 17 ㈜키다리스타(구.키다리스튜디오) SNG 게임개발 및 판매 18 에스지서비스㈜ 콜마케팅, 인증서 신청서 접수 등 19 키움프라이빗에쿼티㈜ 전문사모집합투자업 20 ㈜게티이미지코리아 디지털콘텐츠 제작 및 공급 21 ㈜와이즈버즈 온라인광고대행 22 키움캐피탈㈜ 여신금융업 23 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사 금융업 (사모투자전문업) 24 한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사 금융업 (사모투자전문업) 25 포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사 금융업 (투자자산운용) 26 키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 27 키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스사모투자합자회사 금융업 (사모투자전문업) 28 키움케이아이피헬스케어플랫폼사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 29 키움아이온코스닥스케일업창업벤처전문사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 30 키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 31 키움히어로제2호사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 32 키움히어로제3호사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 33 에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 34 ㈜동부고속 여객자동차운송업 및 여객터미널 운영 35 글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사 금융업 (사모투자전문업) 36 DELITOON SAS 웹툰 제작, 유통, 판매업 37 키움증권 인도네시아 증권업 38 키움자산운용 인도네시아 집합투자업 39 다우홍콩유한회사 IT서비스ㆍ투자 등 40 다우(대련)과기개발유한공사 SW 연구 및 개발, IT 아웃소싱, 부동산컨설팅 41 대련나미빌딩주차장관리유한공사 건물관리업 42 다우재팬 소프트웨어 개발 및 판매 43 다우베트남(유) 투자 컨설팅, 소프트웨어 솔루션 컨설팅 44 ㈜사람인에이치에스 아웃소싱 서비스, 채용대행 45 Kiwoom Hong Kong Limited 투자 등 46 Kiwoom Singapore Pte. Ltd. 투자 등 47 Kiwoom BVI One Limited 투자 등 48 Kiwoom BVI Two Limited 투자 등 49 Kiwoom BVI Three Limited 투자 등 50 DAOUSIGN VIETNAM COMPANY LIMITED(유) 소프트웨어 개발 및 유통 51 코파칠레태양광유한회사 금융업 (투자목적회사) 52 한국전력우리스프랏글로벌제1차유한회사 금융업 (투자목적회사) 53 한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사 금융업 (투자목적회사) 54 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사 금융업 (투자목적회사) 55 (유)팝뮤직문화산업전문회사 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 56 (유)스톤쉽문화산업전문회사 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 57 시네마게임음악문화산업전문회사(유) 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 58 COPA U.S. Inc. 발전 59 KEPCO Alamosa LLC 발전 60 KEPCO Solar of Alamosa LLC 발전 61 COPA US 2nd Inc. 발전 62 COPA US LLC 발전 63 RE Holiday Holdings LLC 발전 64 RE Patterson Holdings LLC 발전 65 RE Astoria Holdings LLC 발전 66 RE Astoria LLC 발전 67 RE Pioneer Holdings LLC 발전 68 RE Astoria 2 Holdings LLC 발전 69 RE Astoria 2 LLC 발전 70 RE Barren Ridge 1 Holdings LLC 발전 71 RE Barren Ridge 2 Holdings LLC 발전 72 RE Barren Ridge 3 Holdings LLC 발전 73 RE Barren Ridge 1 LLC 발전 74 RE Astoria 2 LandCo LLC 부동산리스업 75 RE Barren Ridge LandCo LLC 부동산리스업 76 COPA Chile Solar SpA 발전 77 Chile Solar JV SpA 엔지니어링 및 기술자문업 78 Fotovoltaica Ariztia SpA 발전 79 Fotovoltaica Sol del Norte SpA 서비스업 80 Luna Energy SpA 발전 81 COPA Eureka Inc. 셰일가스 미드스트림 82 Hudson Energy NY, LLC 셰일가스 미드스트림 83 PWEF Cooperatief U.A. 광산개발 84 9404-5515 QUEBEC INC.(구.7623704 CANADA Inc.) 광산개발 85 Fotovoltaica Acacia SpA 엔지니어링 및 기술자문업 86 Fotovoltaica de Los Andes SpA 서비스업 87 Las Chacras Energy SpA(구.Fotovoltaica Araucaria SpA) 발전업 88 Don Mariano Energy SpA(구.Fotovoltaica Zeta SpA ) 서비스업 89 Fotovoltaica Del Desierto SpA 발전업 90 Fotovoltaica Manzano SpA(구.Desarrollo de Proyectos Energeticos Puentes SpA) 서비스업 91 Fotovoltaica La Ligua SpA 엔지니어링 및 기술자문업 92 ㈜알트탭 정보서비스업 93 ㈜큰나무기술 정보서비스업 94 Swenson Wancheng Quant Fund 투자 등 95 KSAAR Fund IC Class H 투자 등 96 Applancer Joint Stock Company 인터넷을 통한 구인 구직사업 주1) 다우베트남(유) 청산 예정 주2) 키다리스튜디오 → 키다리스타 사명 변경(18.02.22) 주3) 다우인큐브 → 키다리스튜디오 사명 변경 및 업종 변경(18.02.23)(업종 변경: 소프트웨어개발 외 → 콘텐츠 제작 및 유통) 주4) 키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스투자목적회사(소멸법인), 동부고속(존속 법인) 합병 (18.08.02) 주5) Kiwoom Hong Kong Limited 법인 신설(2018.07.11)Kiwoom Singapore Pte. Ltd. 법인 신설(2018.07.26)Kiwoom BVI One Limited 법인 신설(2018.07.30)Kiwoom BVI Two Limited 법인 신설(2018.07.30)Kiwoom BVI Three Limited 법인 신설(2018.07.30)키움캐피탈 법인 신설(2018.08.09) ※ 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 공시대상기업집단에 해당하여 그에 관한 규제내용 등은 아래와 같습니다. (1)지정시기: 2020년 5월 1일(2)규제내용 요약-대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시-비상장사 중요사항 공시-기업집단 현황 등에 관한 공시 8. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 기업신용등급은 'A' 의 신용평가등급을 유지하고 있습니다. 최근 3사업연도 동안 회사가 받은 신용등급은 아래의 표와 같습니다. 평가일 평가대상증권등 평가대상증권의 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 2020.05.15 무보증 공모사채 A NICE신용평가주식회사( D ~ AAA ) 정기평가 2020.05.15 기업어음 A2 NICE신용평가주식회사( D ~ AAA ) 본평가 2020.05.14 무보증 공모사채 A 한국신용평가주식회사( C ~ AAA ) 정기평가 2020.05.14 기업어음 A2 한국신용평가주식회사( C ~ AAA ) 본평가 2020.04.29 기업어음(신한은행 지급보증) A1 한국기업평가(AAA～D) 본평가 2020.04.27 기업어음(신한은행 지급보증) A1 한국신용평가주식회사( C ~ AAA ) 본평가 주) 등급체계 및 정의- 기업신용등급의 정의원리금의 적기상환 확실성의 정도에 따라 신용등급은 AAA에서 D 까지 10개의 등급으로 구성됩니다. 등 급 등급의 정의 AAA 원리금 지급확실성이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. AA 원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. A 원리금 지급 확실성이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. BBB 원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급 확실성이 저하될 가능성이 있음. BB 원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. B 원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현 단계에서 단언할 수 없음. CCC 채무 불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. CC 채무 불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. C 채무 불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨. D 원금 또는 이자가 지급불능하여 현재 채무불이행 상태에 있음. * 위 등급중 'AA'등급에서 'CCC'등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, - 기호를 첨부할 수 있음. 9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 코스닥시장 1999년 12월 21일 해당사항 없음 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 [지배회사에 관한 사항]■ 다우데이타 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경2017년 3월 31일 본점소재지 변경 이사회 결의- 변경 전 : 경기도 용인시 수지구 죽전동 디지털벨리로 81 (죽전동, 디지털스퀘어 7층)- 변경 후 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 11층 나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)(1) 2013년 3월 23일 주주총회를 통해 상근감사 임기 만료에 따라 최영식 감사를 재선임하였습니다.(2) 2014년 3월 28일 주주총회를 통해 상근감사 최영식의 개인 사정으로 인해 사임 후, 안형태 감사를 신규 선임하였습니다. 그리고 사내 이사 2인(최헌규, 양일홍) 임기 만료에 따라 사내이사 2인(이춘수, 김종환)을 신규 선임하였습니다. 또한 사외이사 강신찬의 임기 만료로 주총을 통해 재선임하였습니다. 정관에 따라 사외이사 강신찬의 임기는 1년입니다.(3) 2015년 3월 27일 주주총회를 통해 사내이사 이춘수의 개인 사정으로 인해 사임 후, 김익래 사내이사를 신규 선임하였습니다. 그리고 사내이사 정동철 임기 만료(2015.06.29)에 따라 금번 정기주주총회에서 사임 후 재취임하였습니다. 또한 사외이사 강신찬의 임기 만료로 주총을 통해 재선임하였습니다. 정관에 따라 사외이사 강신찬의 임기는 1년입니다.(4) 당사는 2015년 3월 27일 이사회를 통해 정동철 단독대표에서 김익래, 정동철 각자대표로 변경되었습니다.(5) 당사는 2016년 3월 29일 주주총회를 통해 사외이사 임기 만료에 따라 김용대 사외이사를 신규 선임하였습니다.(6) 당사는 2016년 9월 30일 정동철 대표이사의 일신상의 사유로 인한 사임에 따라 익래 단독대표로 변경되었습니다.(7) 당사는 2017년 3월 31일 정기주주총회를 통해 사내이사 김종환 임기 만료에 따라 이인복 사내이사, 성백진 사내이사를 신규 선임하였습니다. 또한 안태형 감사의 임기 만료로 윤영규 감사를 신규 선임하였습니다.(8) 당사는 2017년 3월 31일 이사회를 통해 김익래 단독대표에서 김익래, 이인복 각자대표로 변경되었습니다.(9) 당사는 2018년 3월 30일 주주총회를 통해 사내이사 김익래, 사외이사 김용대의 임기 만료로 주총을 통해 재선임하였습니다. 정관에 따라 사외이사 김용대의 임기는 1년입니다.(10) 당사는 2019년 3월 29일 주주총회를 통해 사외이사 김용대 임기 만료로 주총을 통해 신임 사외이사 고성학을 신규 선임하였습니다.(11) 당사는 2020년 3월 27일 주주총회를 통해 사내이사 이인복, 사내이사 성백진 신규 선임하였습니다. 또한 윤영규 감사의 임기 만료로 곽진철 감사를 신규 선임하였습니다. 다. 최대주주의 변동공시대상기간(최근 5사업연도) 내 변동 사항 없습니다. 라. 상호의 변경공시대상기간(최근 5사업연도) 내 변동 사항 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당 사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용1) 합병 공시대상기간(최근 5사업연도) 내 해당 사항 없습니다. 2) 영업양수도 일자 영업양수도회사 구분 주요내용 목적 비고 2016.09.01 주식회사 다우기술 영업양수 전자지급결제대행사업(PG) 및 통신과금서비스 제공사업과 이에 속한 자산, 부채, 계약관계, 권리 및 의무, 거래처 및 해당 종업원, 솔루션 등 인적 물적 설비 일체 당사의 금융VAN사업 인프라 활용을 통한 사업효율화 및 경쟁력 제고, 관계회사간 중복업무 제거 및 경영효율성 제고 - 2018.08.14 주식회사 다우기술 영업양수 Citrix, Nvidia, Vmware, Cloud Monitor등 제품군의 판매사업과 관련한 자산 및 부채, 계약관계, 계약관계에 따른 권리 및 의무, 거래처 및 해당 근로자 등 당사 솔루션사업의 역량 강화 및 경영효율성 제고 - 주) 상기 일자는 영업양수도 완료일 기준임. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화회사가 영위하는 목적사업은 아래와 같으며, 정관상 기재내용을 참조하여 기재하였습니다.1. 프로그램 미디어 제조업2. 컴퓨터 조직 및 프로그램 개발업3. 컴퓨터 정보처리관련 교육 및 자문업4. 전자기기 판매 및 용역업5. 기계류 판매 및 용역업6. 전자기기 부품판매 및 용역업7. 수출입업8. 물품매도 확약업9. 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업10.컴퓨터 주변기기 및 이에 관련된 제품의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업11.컴퓨터 프로그램 매체의 제조, 판매, 임대, 서비스업12.부동산 임대업 및 관리업13.네트워크관련 제품 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업14.전자상거래 및 인터넷 관련사업15.부동산 분양 및 개발업16.통신 판매업17.자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업18.자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업19.자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무 지원 사업20.통신장비, 통신기기 및 부품 도소매업21.모바일 소프트웨어 개발 및 공급업22.별정통신사업23.물류, 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍 구성 및 정보제공업무24.전자적 수단에 의한 금융관련 업무25.정보통신에 관련한 각종 기기의 유통업무26.정보네트웍 대여 및 정보시스템 위탁가공 처리업무27.각종 정보시스템 및 정보네트웍 구성에 관한 자문 및 용역 업무28.통신기기 개발, 제조 및 판매 업무29.소프트웨어 개발 및 판매 업무30.인터넷 사업 및 관련 광고 업무31.종합상품 위.수탁 판매 업무32.전자화폐 지불결재 서비스업33.자동송금처리 시스템 및 서비스 제공업34.국가 기간망 사업35.아이씨(IC)카드 및 카드 통합 서비스업36.종합예약 및 티켓 밴(VAN) 서비스업37.개인 신용정보 수집관리 및 제공업무38.기업 신용조사 및 평가 용역 제공업39.광고업40.결제대금예치업41.지불 게이트웨이, 수납 및 지불대행업42.직불전자지급 수단 발행 및 관리업43.40) ~ 42)호에 관련되는 수출입업 및 同대행업, 기술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반사업44.40) ~ 42)호에 부대되는 사업 및 투자(사업서비스업, 영화방송 및 공연산업, 보험대리 및 중개업 등 을 포함한 금융업 및 금융관련 서비스업 등 제반 사업포함)45.각 호에 관련된 부대사업 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 공시대상기간(최근 5사업연도) 내 해당 사항 없습니다. [종속회사에 관한 사항] ■ (주)다우기술 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 변경 일자 변 경 전 변 경 후 2010.03 서울시 강남구 대치동1002 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81 나. 경영진의 중요한 변동 2016.01.04 - 대표이사 변경(김영훈 -> 김윤덕)2016.03.25 - 상근감사 서영석 사임, 이진우 신규선임 사외이사 윤문석 임기만료 재선임2017.03.24 - 상근감사 이진우 사임, 최봉식 신규선임 사외이사 윤문석 임기만료, 김용대 신규선임2018.03.23 - 사내이사 김윤덕 임기만료 재선임 사내이사 신상범 신규선임 상근감사 최봉식 사임, 이승훈 신규선임2019.03.26 - 사외이사 김용대 임기만료 재선임 사내이사 김성욱 신규선임2020.03.25 - 사외이사 김용대 임기만료 사외이사 이문세, 김광원, 김성한 신규선임 사내이사 김성욱 사임 다. 최대주주의 변동- 당사는 최근5년간 최대주주의 변동이 없습니다. 라. 상호의 변경 - 해당사항 없음 마. 화의, 회사정리절차 여부 - 해당사항 없음 바. 합병 등 1) 합병 일자 피합병회사 주요내용 목적 비고 2016.04.01 델피넷(주) 합병회사((주)다우기술)와 피합병회사(델피넷(주))는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)다우기술이 발행할 신주가 없음. O2O 전화주문사업 진출을 통한 배달365사업 경쟁력 강화 및 원가 비용 절감과 인적·물적자원의 효율적 사용으로 시너지 창출 및 재무안정성 확보 등 경영효율성 증대 - 2018.01.02 (주)한국에이에스피 합병회사((주)다우기술)와 피합병회사((주)한국에이에스피)는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)다우기술이 발행할 신주가 없음 커머스사업 강화 및 사업다각화를 통한 다양한 수익구조 기반을 창출하고, 인적·물적자원의 효율적 사용으로 시너지 창출 및 재무안정성 확보 등 경영효율성 증대 - 주) 상기 일자는 합병종료일 기준임. 2) 영업양수도 일자 영업양수도회사 구분 주요내용 목적 비고 2016.09.01 주식회사 다우데이타 영업양도 전자지급결제대행사업(PG) 및 통신과금서비스 제공사업과 이에 속한 자산, 부채, 계약관계, 권리 및 의무, 거래처 및 해당 종업원, 솔루션 등 인적 물적 설비 일체 지배회사의 금융VAN사업 인프라 활용을 통한 사업효율화 및 경쟁력 제고, 관계회사간 중복업무 제거 및 경영효율성 제고 - 2017.06.30 주식회사 비즈스프링 영업양수 대량 웹메일/문자메세지 발송서비스인 비즈메일러 사업, 관련 웹사이트 운영권, 자산, 계약관계, 거래처 및 해당 종업원 대량메일서비스 도입을 통한 신규 고객 인프라 확대 및 마케팅 경쟁력 확보. 문자와 결합서비스 통한 상호 시너지 기대 - 2018.08.14 주식회사 다우데이타 영업양도 Citrix, Vmware, Nvidia, Cloud Monitor등 제품군의 판매사업과 관련한 자산 및 부채, 계약관계, 계약관계에 따른 권리 및 의무, 거래처 및 해당 근로자 등 솔루션사업 축소 및 자사의 기존 사업인 메시징서비스 사업과 커머스사업의 역량 강화 및 경영효율성 제고 - 주) 상기 일자는 영업양수도 완료일 기준임.3) 분할 일자 분할 설립회사 주요내용 목적 비고 2016.01.01 (주)키다리이엔티 회사가 영위하는 사업 중 콘텐츠 사업부문(영화콘텐츠 투자, 배급 및 수입, 만화, 소설 출판 등)을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회시가 신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순물적분할의 방법으로 분할. 시장환경 및 제도변화에 신속히 대응할 수 있도록 콘텐츠사업 부문을 독립법인으로 분리 경영함으로써 경영효율성 및 전문성을 제고하고 책임경영체제의 토대를 마련하고자 함. - 주) 상기 일자는 분할 기일임. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 2005.112006.082006.112006.112006.112007.062007.092007.112007.122008.012008.022008.022008.042008.052008.062008.062008.072008.122009.012009.082010.012010.032010.092011.022011.072011.092012.082013.092014.032014.042014.072015.122015.122015.122016.012016.042016.092017.052018.012018.09 지앤지피플(현사람인 HR )계열사 추가다우인터넷(주)이 (주)다우와키움으로 사명변경(주)다반테크의 물적분할로 인한 (주)다우엑실리콘의 계열사 편입(주)성보데이타시스템과 디지털아카이빙 사업 제휴RedHat과 오픈소스 솔루션 사업 제휴 체결Salesforce.com과 CRM 사업 제휴백본 소프트웨어와 사업 제휴 체결다오과기(대련)유한공사 계열사 추가Daou Hongkong Limited 계열사 추가유니텔네트웍스(주) 계열사 제외(흡수합병)(주)아키프로넷디자인 계열사 제외(주)테라스테크놀로지와 사업제휴다우(대련)과기개발유한공사 계열사 추가건우투자자문(상해)유한공사 계열사 추가(주)테라스테크놀로지 흡수합병Enterprise DB와 사업 제휴 체결 (주)테라스테쿠노로지 계열사 추가 McAfee PNP Secure와 사업 제휴 체결PG사업 시작매크로임팩트와 사업 제휴 체결전자복권사업 시작본점소재지 변경'스마트 프로세스'출시(주)알바인 설립(주)키다리스튜디오 설립웹-모바일 잇는 기업용 SNS '오피스톡'출시 씨네이십일아이(주)의 영화부가판권사업등 영업양수(주)지앤제이 소규모 합병차세대그룹웨어 '다우오피스' 출시다오과기(대련)유한공사 계열사 제외인크로스 주식회사의 배달맛집 사업 등 영업양수SK네트웍스서비스(주)의 B2B 메시징서비스 영업양수(주)위드웹의 B2C메시징 사업 영업양수(주)소프트센으로 IBM 및 Jennifer 총판사업 영업양도콘텐츠사업부문 분할로 (주)키다리이엔티 설립델피넷(주) 흡수합병(주)다우데이타로 PG사업 영업양도(주)비즈스프링의 비즈메일러 영업양수(주)한국에이에스피 흡수합병(주)다우데이타로 Citrix등 솔루션사업 영업양도 ■ (주)미래테크놀로지 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 일자 변경전 변경후 2018.08.01 서울특별시 구로구 디지털로27길 36이스페이스 813호 서울특별시 구로구 디지털로 26길 123지플러스코오롱디지털타워 907호 나. 경영진의 주요한 변동 변동일 변동 내역 취임 사임 2012.04.13 사내이사 지승용 기타비상무이사 어진선 감사 허흥범 이사 허원 감사 임수익 2015.07.07 사외이사 고윤홍 감사 정태언 감사 허흥범 2018.03.30 사외이사 신재균기타비상무이사 황보순감사 김영록 기타비상무이사 어진선감사 정태언 2019.03.30 사외이사 정동철 사외이사 고윤홍 2020.03.27 대표이사 임수익 대표이사 정균태 다. 최대주주의 변동 일자 변동사항 2012.03.23 ㈜다우데이타 라. 상호의 변경공시대상기간(최근 5사업연도)중 회사 상호의 변경 사항은 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 연 월 내 용 2013.02 NFC OTP (스마트 OTP) 개발 2014.07 시각장애인을 위한 Voice OTP 출시 2014.10 거래 연동형 H/W OTP 개발 2014.12 3회 유상증자 및 무상증자 (자본금 20억) 2015.06 사외이사 고윤홍 / 감사 정태언 취임 2015.11 4회 유상증자 (자본금 27억5천) 2015.12 코스닥 상장 2016.02 국민은행 토큰형OTP 연간단가 구매 2016.04 에쓰오일 OTP 보안인증시스템 구측 계약체결 2016.06 롯데마트 전사 통합보안 솔루션 구축 계약체결 2016.09 자기주식취득 신탁계약 체결 2016.12 FIDO 서버, 클라이언트 및 보이스 인증장치 개발 2016.12 UAF 표준 개발 FIDO 인증 획득 2017.01 국민은행 토큰형OTP 연간단가 구매 2017.07 BIOTP 및 Secure AnyOTP 개발 2017.12 코스톤성장전략엠앤에이사모투자 합자회사 제3자배정 유상증자 (투자자금 70억) 2017.12 주식회사 와이즈버스 인수 2018.08 본점소재지 변경 2018.10 자기주식취득 신탁계약 체결 2019.02 국민은행 카드형OTP 연간단가 구매 2019.02 우리은행 OTP발생기 연간납품단가계약 2019.04 기업은행 토큰형 OTP 발생기 구매계약 2019.10 자기주식취득 신탁계약 해지 2020.03 대표이사 임수익 취임 ■ 주식회사 와이즈버즈1) 회사의 본점소재지 및 그 변경- 해당사항 없음2) 경영진의 주요한 변동 변동일 변동 내역 취임 사임 2013.06.04 사내이사 김종원사내이사 이상석 - 2015.12.29 - 사내이사 이상석 2017.01.02 대표이사 김종원사내이사 이충열사내이사 김희균감사 부광득 - 2018.01.02 사내이사 이상훈기타비상무이사 정균태기타비상무이사 박건원기타비상무이사 박용진 감사 김민재 사내이사 이충열 사내이사 김희균감사 부광득 2018.12.31 - 사내이사 이상훈 2019.10.28 사외이사 이진환감사 김관태 감사 김민재 2019.11.19. 사내이사 김희균 기타비상무이사 박건원 3) 최대주주의 변동 일자 변동사항 2017.12.29 ㈜미래테크놀로지 4) 상호의 변경- 해당사항 없음5) 합병 등에 관한 사항당반기보고서 제출일 현재 당사의 종속회사인 (주)와이즈버즈는 코스닥시장 상장법인인 엔에이치기업인수목적12호(주)와 2020년 01월 30일 합병계약을 체결하였으며, 2020년 07월 22일(합병등기일) 합병 및 상호변경 등기를 완료하였습니다. 구분 내용 합병방법 코스닥시장 상장법인인 엔에이치기업인수목적12호(주)가 주권비상장법인인 (주)와이즈버즈를 흡수합병함 합병목적 (1) 합병상장을 통한 경영투명성 확보(2) 대외 인지도 향상을 통한 기업경쟁력 강화 (3) 주주 중심 경영을 통한 공정한 기업가치 평가(4) 상장을 통한 회사의 사회적 책임 구현 및 주주의 권익 보호 (5) 주식회사로서의 재무건전성 확보를 통한 대외 신인도 향상 (6) 합리적인 기업 경영체계 강화를 통한 효율적인 경영 실현 (7) 자금조달 능력 확대를 통한 지속 성장 가능한 성장동력 확보 (8) 홍보효과 및 기업평가를 통한 국내외 관련업체와의 제휴 (9) 임직원 자긍심 고취 및 사기 진작 합병비율 엔에이치기업인수목적12호(주) : (주)와이즈버즈 = 1 : 18.3165000 합병신주의 종류와 수 (주) 보통주 39,729,312 6) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음7) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 연 월 내 용 2013.05 회사 설립, FacebookPMD 인증 획득 2014.06 대만소프트월드 애드윗 공급계약 체결 2014.07 유상증자 30억 2014.12 유상증자 40억 2015.02 Facebook FMP 선정 2015.09 Instagram광고 API파트너 선정 2016.05 밴드 광고 파트너 선정 2016.05 Tencent 공식 Reseller 선정 2016.06 Unity 공식 Reseller 선정 2016.12 매출 500억 달성 2017.01 무상증자 10억 2017.04 Google Premier Partner 배지 획득 2017.06 Linked in 공식 Reseller 선정 2017.09 DBM 플랫폼 대행 Agency 선정 2017.12 다우키움그룹 편입 2018.01 Kakao 광고플랫폼 공식대행사 선정 2018.08 Apple Search AD 파트너 선정 2019.01 SMR 파트너 선정 2019.03 틱톡 파트너 선정 2019.09 Shop 매니저 출시 2019.11 라인 대만 광고 공식 대행사 선정 2020.01 2020 Kakao 광고플랫폼 공식대행사 선정 2020.01 2020 Facebook MmobileWorks 공식 대행사 선정 2020.05 어도비 Advertising Cloud 대행 Agency ■(주)사람인에이치알 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 : 최근 본점 소재지 변경사항은 아래와 같습니다. 변경일자 변경전후 본점 소재지 2010.03.19 변 경 전 서울시 구로구 디지털로34길 43, 208-211호 (구로동, 코오롱싸이언스밸리1차) 변 경 후 서울시 구로구 디지털로34길 43, 201호 (구로동, 코오롱싸이언스밸리1차) 주) 최근 5사업연도내 당사 본점 소재지는 변경되지 않았습니다. 나. 경영진의 중요한 변동최근 5사업연도내 당사 경영진의 중요한 변동사항은 아래와 같습니다. 변동일 변동 내역 2017.03.17 사내이사 심영섭 사임 / 사내이사 박종필 취임 2017.03.24 사외이사 송평근 퇴임 / 사외이사 김수경 취임 2018.03.16 사내이사 이정근 사임 / 사내이사 김용환 취임 2019.03.24 사외이사 김수경 퇴임 / 사외이사 김인 취임 2020.02.04 사내이사 박종필 사임 2020.03.18 사내이사 방상욱 취임 / 감사 최정일 퇴임 / 감사 김열중 취임 다. 최대주주의 변동보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주는 ㈜다우기술이며, 최근 5사업연도내 최대주주의 변동은 없었습니다. 최대주주와 관련된 사항은 'Ⅶ.주주에 관한 사항 - 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황'을 참고하시기 바랍니다. 라. 상호변경 : 최근 상호변경사항은 아래와 같습니다. 변경일자 변경 전 변경 후 2008.06.02. ㈜지앤지피플 ㈜사람인에이치알 주) 최근 5사업연도내 당사의 상호는 변경되지 않았습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 최근 5사업연도내 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 : 분할 1) 회사분할 배경지배기업의 오프라인 사업부문을 분리하여 신설회사(연결종속회사)를 설립하고, 각 사업부문별(주식회사 사람인에이치알-온라인사업, 주식회사 사람인에이치에스-오프라인사업)로 신속하고 전문적인 의사결정이 가능하도록 사업구조 고도화를 실현하여 기업가치와 주주가치를 극대화하고자 합니다. 2) 신설회사에 관한 사항가) 신설회사 상호 등 상 호 주식회사 사람인에이치에스 본점소재지 서울시 구로구 디지털로34길 27, 1106호(구로동, 대륭포스트타워3차) 자본금 900,000,000원 발행주식수 1,800,000주 (액면가 : 500원) 주) 보고서 작성기준일 현재의 본점소재지는 서울특별시 구로구 디지털로34길 43, 601호(구로동, 코오롱싸이언스밸리 1차) 입니다.나) 이사의 현황 직명 성명 생년월일 약 력 비고 대표이사 심영섭 1965.01.10 前 ㈜사람인에이치알 아웃소싱ㆍ헤드헌팅사업본부장 상근 사내이사 김정헌 1978.02.26 現 ㈜사람인에이치에스 경영지원팀장 상근 주1) 상법 제383조 제1항 규정이 정하는 바에 따라 이사 2명을 선임하였고 동법 제409조 제4항 규정이 정하는 바에 따라 감사를 선임하지 않았습니다. (자본금 10억원 미만)주2) 대표이사 심영섭은 2019년 12월 31일부로 사임하였으며, 현재 이사의 현황은 아래와 같습니다. 직명 성명 생년월일 약 력 비고 대표이사 이성권 1962.07.01 前 ㈜다우데이타 부사장 상근 사내이사 김정헌 1978.02.26 現 ㈜사람인에이치에스 경영지원팀장 상근 사내이사 김성훈 1982.01.19 現 ㈜사람인에이치에스 신사업TFT팀장 상근 3) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할방식으로 진행되었습니다. 이에 따라 본건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다. 4) 분할 전후 요약 재무정보 (단위 : 천원) 구 분 분할 전 (2016.05.01) 분할 후 (2016.05.01) ㈜사람인에이치알 (분할존속회사) (분할신설회사) ㈜사람인에이치알 ㈜사람인에이치에스 자산 72,290,356 68,255,273 4,035,083 유동자산 25,378,628 21,570,312 3,808,315 비유동자산 46,911,729 46,684,961 226,768 부채 6,556,094 4,476,593 2,079,501 유동부채 6,556,094 4,476,593 2,079,501 비유동부채 - - - 자본 65,734,262 63,778,680 1,955,582 5) 진행일정 구 분 일 자 이사회 결의일 2016.02.26 분할계획서 작성일 2016.02.26 주요사항보고서 제출일 2016.02.26 분할 주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고일 2016.03.03 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 2016.03.18 채권자 이의 제출 시작일 2016.03.19 채권자 이의 제출 종료일 2016.04.29 분할기일 2016.05.01 분할보고총회 및 창립총회 2016.05.02. 설립등기일 2016.05.02 주1) 제11기 정기 주주총회 안건으로 상정 및 처리하였습니다.주2) 분할보고총회는 이사회 결의에 따른 공고로 갈음합니다.주3) 자세한 사항은 2016년 5월 2일에 공시된 '합병 등 종료보고서(분할)'를 참고하시기 바랍니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 최근 5사업연도 및 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생- 상품 및 서비스 출시 일자 주 요 사 항 2016년 07월 안심번호 서비스 무료제공 2016년 10월 면접관리 서비스 오픈 2017년 07월 모바일 연봉정보 서비스 개편 2018년 03월 '테마별 공채' 모바일 신규 서비스 오픈 2018년 12월 모바일 인재검색 서비스 오픈 2019년 01월 사람인 AI 지원자 분석 서비스 런칭 2019년 02월 사람인 적성검사 서비스 런칭 2019년 08월 모바일 이직 로드맵 서비스 런칭 2019년 10월 AI 모의면접 앱 '아이엠그라운드' 런칭 2019년 12월 인재채용 솔루션 '사람인 MUST' 출시 2020년 06월 '인재Pool' 서비스 오픈 2020년 06월 'Preview' 서비스 오픈 - 수상내역 일자 주 요 사 항 2016년 01월 2016 대한민국 퍼스트브랜드 대상 5년 연속 수상 2016년 03월 2016 국가브랜드대상 5년 연속 수상 2016년 07월 한국서비스품질지수(KS-SQI) 8년 연속 1위 2016년 07월 올해의 브랜드 대상 5년 연속 수상 2016년 10월 2016 한국대학신문대상 취업사이트 부문 4년 연속 1위 2016년 11월 2016 올해의 앱 '취업정보부문' 대상 2년 연속 수상 2016년 12월 2016 웹어워드 통합대상 수상 2017년 01월 2016 대한민국 퍼스트브랜드 대상 6년 연속 수상 2017년 04월 2017 국가브랜드대상 6년 연속 수상 2017년 04월 모바일 어워드 코리아 2017 대상 수상 2017년 07월 한국서비스품질지수(KS-SQI) 9년 연속 1위 2017년 09월 올해의 브랜드 대상 6년 연속 수상 2017년 10월 2017 한국대학신문 대상 5년 연속 수상 2018년 01월 한국소비자원 조사 취업정보 서비스 소비자 만족도 1위 2018년 01월 2017 웹어워드코리아ㆍ스마트앱어워드 3개 부문 수상 2018년 04월 2018 국가브랜드대상 7년 연속 수상 2018년 07월 올해의 브랜드 대상 7년 연속 수상 2018년 12월 2018 웹어워드코리아ㆍ스마트앱어워드 3개 부문 수상 2018년 12월 2018 여가친화기업 선정 2019년 04월 2019 국가브랜드대상 8년 연속 수상 2019년 07월 2019 올해의 브랜드 대상 8년 연속 수상 2019년 10월 2019 이데일리 좋은일자리 대상 수상 2019년 12월 2017 웹어워드코리아ㆍ스마트앱어워드 대상 4개 부문 수상 2020년 05월 2020 국가브랜드대상 9년 연속 수상 - 기타 일자 주 요 사 항 2016년 05월 오프라인 사업부 물적분할 (㈜사람인에이치에스 신설) 2018년 03월 김용환 대표이사 선임 2020년 02월 블록체인 기업 "아이콘루프"와 MOU 체결 2020년 02월 베트남 IT채용포탈 "Applancer" 인수계약 체결 2020년 05월 베트남 IT채용포탈 "Applancer" 지분인수 ■ 키움증권(주) 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 변경 일자 변 경 전 변 경 후 2014.09.01 서울 영등포구 국제금융로2길 36 서울 영등포구 여의나루로4길 18 나. 경영진의 주요한 변동 2015. 03. 20 - 사외이사 임기 만료 (조성일, 이용희) - 사외이사 선임 (조길연, 송종호, 길재욱) - 이사 재선임 (김익래, 권용원) 2015. 05. 31 - 사외이사 임기 만료 (조태원) 2016. 03. 18 - 사외이사 임기 만료 (정경득) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (현우영) - 사외이사 선임 (김원식) - 이사 선임 (윤수영) - 이사 사임 (황현순) - 상근 감사위원 퇴임 (김영록) 2017. 03. 24 - 사외이사 임기 만료 (현우영) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (조길연, 송종호, 길재욱) - 사외이사 선임(3/24) 및 임기 시작(4/1) (김재철) 2018. 01. 31 - 이사 사임 (권용원) - 대표이사 변경 (권용원 → 윤수영) 2018. 03. 12 - 사외이사 사임 (길재욱) 2018. 03. 22 - 사외이사 임기 만료 (조길연, 송종호) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (김원식) - 사외이사 선임 (홍광헌, 박노경, 성효용) - 이사 선임 (이 현) - 이사 재선임 (김익래) - 대표이사 선임 (윤수영 → 이 현) 2019. 03. 26 - 사외이사 임기 만료 (김원식) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (김재철) - 사외이사 선임 (김대식) - 이사 재선임 (윤수영) 2019. 12. 31 - 이사 사임 (윤수영) 2020. 03. 25 - 사외이사 임기 만료 (김재철)- 사외이사 임기 만료 및 재선임(홍광헌,박노경,성호용)- 사외이사 선임(이순우)- 이사 선임 (황현순) ※ 작성 기준일 이후 해당사항 없음 다. 최대주주의 변동해당사항 없음 라. 상호의 변경해당사항 없음 마. 화의, 회사정리절차 여부해당사항 없음 바. 합병에 관한 사항해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생내용 연 월 내 용 2000. 01. 31.2000. 05. 04.2004. 04. 23.2004. 05. 27.2006. 01. 31.2007. 05. 18.2007. 05. 25.2007. 07. 19.2008. 05. 06.2008. 12. 16.2009. 05. 29.2009. 08. 03.2009. 10. 30.2009. 12. 18.2010. 01. 09.2010. 02. 01.2010. 02. 22.2010. 03. 03.2010. 04. 232010. 07. 02.2010. 07. 21.2010. 08. 23.2010. 08. 26.2010. 09. 02.2011. 01. 31.2011. 03. 31.2011. 06. 06.2011. 07. 15.2012. 03. 19.2012. 05. 04.2012. 06. 25.2012. 12. 26.2013. 01. 02.2013. 03. 20.2013. 04. 04.2013. 05. 14.2013. 07. 24.2013. 09. 16.2013. 12. 24.2014. 04. 30.2014. 05. 02.2014. 12. 01.2015. 03. 19.2015. 07. 17.2015. 09. 02.2016. 02. 22.2016. 03. 14.2016. 04. 15.2016. 06. 08.2016. 06. 14.2016. 06. 15.2016. 06. 15.2016. 10. 10.2016. 11. 17.2016. 12. 08.2016. 12. 16.2017. 02. 09.2017. 02. 09.2017. 04. 26.2017. 06. 12.2017. 07. 18.2017. 10. 23.2018. 01. 03.2018. 01. 31.2018. 02. 22.2018. 03. 22.2018. 05. 25.2018. 07. 11.2018. 07. 26.2018. 08. 09.2018. 11. 02.2018. 11. 06.2019. 05. 15.2019. 11. 182020. 06. 29 키움닷컴증권㈜ 법인설립온라인 위탁매매 개시코스닥시장 등록투자자문업 및 투자일임업 인가창립 6주년 기념 새로운 CI선포홍콩주식 직접거래서비스 오픈키움증권㈜로 사명 변경자본금 92억 증가(주주배정 유상증자 1,839,270주 발행)건우투자자문 상해유한공사 설립자본금 162억 증가(주주배정 유상증자 3,243,246주 발행)권용원 신임 대표이사 선임유가증권시장 이전상장자본금 112억 증가(제3자배정 상환우선주 2,244,669주 발행)장내파생상품의 투자매매업ㆍ투자중개업 인가 획득자본금 132억 증가(주주배정 유상증자 2,640,264주)국내 선물업 서비스 오픈영웅문W 출시 및 FX마진 / 해외선물 / 미국주식 중개 서비스 오픈납세자의 날, 모범납세자 대통령 표창 수상헤럴드경제 주최, 자본시장대상 특별상 수상(채권브로커리지 부문)FX마진 모바일 거래 서비스 오픈장외파생상품의 투자매매업 인가 획득스마트폰 어플리케이션 "영웅문S" 출시장외파생업 영업 개시키움자산운용㈜ 출범태블릿PC용 어플리케이션 "영웅문T" 출시상환우선주(2,244,669주) 상환 및 소각키움증권 인도네시아, 키움자산운용 인도네시아 출범영웅문S WORLD 서비스 오픈선물ㆍ옵션 전용 스마트폰 어플리케이션 "영웅문 SF(Futures)" 출시미국주식 모바일 서비스 개시온라인 자문형 랩 "키워드림 랩" 출시삼신저축은행에 대한 출자 및 주식취득 승인 (금융위원회)㈜키움저축은행(舊 삼신저축은행) 출범금융상품전용 모바일앱 영웅문SA 출시㈜키움저축은행 잔여지분 49.5% 인수 (지분 100% 보유)온라인 서비스 "오픈스탁" 개시키움증권 인도네시아 유상증자 참여(총 170억IDR 중 140억IDR 참여)"차세대 시스템" 오픈우리자산운용㈜ 매각 관련 우선협상대상자 선정우리자산운용㈜에 대한 출자 및 대주주 변경 승인 (금융위원회)우리자산운용㈜ 지분 100% 인수, 자회사 편입우리자산운용㈜과 키움자산운용㈜ 합병, 키움투자자산운용으로 상호변경영웅문4 오픈영웅문S 오픈투자매매업 장외파생상품(조건부 인가 취소) 승인비대면 계좌개설 오픈개인종합자산관리계좌(ISA) 오픈중기특화 금융투자회사 지정신탁업 예비인가 승인건우투자자문 상해유한공사 청산온라인소액투자중개업자 등록증권형 크라우드펀딩 서비스(키움크라우드) 오픈(주)TS저축은행(키움예스저축은행) 지분 100% 인수신탁업 본인가 승인우리은행 과점주주 지분(4%) 인수키움증권인도네시아 2대주주 지분 인수키움증권인도네시아 유상증자 참여(2,000억IDR)키움PE(키움프라이빗에쿼티주식회사) 출자 결정키움PE(키움프라이빗에쿼티주식회사) 설립 완료키움증권인도네시아 증자 완료(키움증권 지분 99.0%)사모 전환사채 발행 (1,470억원)제1회 무보증사채 발행 (1,500억원)신기술사업금융업 등록권용원 대표이사 사임 (윤수영 대표이사로 변경)상환전환우선주 발행 (3,293,173주)이현 신임 대표이사 선임제2회 무보증사채발행(2,000억원)Kiwoom Hong Kong Limited 설립Kiwoom Singapore Pte. Ltd 설립키움캐피탈 법인 설립제3회 무보증사채발행(2,000억원)(주)서울히어로즈 메인스폰서쉽 계약 체결장외파생상품의 투자중개업 인가 획득키움캐피탈 유상증자 참여(490억원)제4회 무보증후순위사채발행(1,000억원) [키움증권의 종속회사에 관한 사항] 상호 경영진의 중요한 변동 최대주주의 변동 상호의 변경 합병에 관한 사항 회사의 업종 또는주된 사업의 변화 그 밖에 경영활동과 관련한주요한 사항의 발생내역 키움투자자산운용(주) 2016.01.01 ~ 2017.12.31대표이사 이현2018.01.01 ~대표이사 김성훈 2014.05.02우리금융지주 100%→ 키움증권(주) 100% 2014.12.01우리자산운용(주)→ 키움투자자산운용(주) 2014.12.01우리자산운용, 키움자산운용 합병·소멸회사 : 키움자산운용,·존속회사 : 우리자산운용(상호변경: 우리자산운용→키움투자자산운용) - - (주)키움저축은행 2016.01.01 ~대표이사 허흥범 2012.12.26은산정보통신 49.5%→ 키움증권(주) 50.5%2013.04.05키움증권(주) 100% 2013.01.02삼신상호저축은행→ (주)키움저축은행 - 할부금융업(사업목적추가) 2014.05.30 인천지점 영업종료2014.06.02 분당지점 영업개시 (주)키움예스저축은행 2016.10.10 ~ 대표이사 임경호 2016.10.10. 대한제당(주) 100% → 키움증권(주) 100% 2016.10.10. (주)TS저축은행→ (주)키움예스저축은행 - - 2016.01.01 (주)TS저축은행으로 상호변경 2016.10.10 (주)키움예스저축은행으로 상호변경 키움캐피탈(주) 2018.08.09 ~대표이사 최창민 2020.03.24~감사 윤태웅 (선임) 2018.08.09키움증권(주) 98% - - - 2018.08.09 법인설립 (납입자본금 200억)2018.10.05 여신전문금융업 등록2018.10.18 유상증자 (누적납입자본금 500억)2018.11.16 유상증자 (누적납입자본금 1,000억)2019.11.20 유상증자 (누적납입자본금 1,500억) 키움프라이빗에쿼티(주) 2017.04.26 ~대표이사 윤승용 2017.04.26키움증권(주) 40%키움투자자산운용(주) 20%(주)미래테크놀로지 20%한국정보인증(주) 20% - - - 2017.04.26 법인설립 (납입자본금 500억) 주) 상기 회사는 , 회사 정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우>에 관한 해당사항 없음 ■ Daou Hongkong Ltd 연 월 내 용 2008.022008.022008.032008.052009.06 Daou Hong Kong Limited 설립 자본금 US$3,800,000 Daou Tech(Dalian) Co. Ltd. 100% 취득US$4,000,000 유상증자로 자본금이 US$7,800,000으로 증가함US$15,000,000 유상증자로 자본금이 US$22,800,000으로 증가함US$3,000,000 유상증자로 자본금이 US$25,800,000으로 증가함 ■ 키움이앤에스 연 월 내 용 199920002001200220032005200620072008200920102011201320172019 다우인터넷㈜ 설립 중소기업청 지정 벤처기업병무청 지정 병역특례 지정업체한국 Qrio서비스 오픈 부설 기술연구소 설립인가 (한국산업기술진흥협회) 음성게시판 출시 뿌리오 서비스 출시 자본감소(자본금 203억 → 40억) 비즈팩스 출시엔팩스 출시 다우인터넷㈜ - ㈜이머니 흡수합병 (자본금 40억 → 63억)금융사업부 물적분할 - ㈜이머니 분사 커뮤니케이션사업부 유디에스㈜에 영업양도본점 주소 이전(서울 논현동→서울 서초동) 주40시간제도 조기 도입 시행(12.1)상호변경(㈜다우인터넷→㈜다우와키움) 업종변경(부동산관련업)유상증자(자본금 12억→29.5억)본점이전 (서울 서초동→경기도 성남시) 부동산개발업 등록(경기080164호) 유상증자(자본금 29.5억→40억)본점이전(경기 성남시 → 경기 용인시)유상증자(자본금 40억→ 69.2억)다우와키움건설 흡수합병 (2013년8월)상호변경(㈜다우와키움→㈜키움이앤에스)본점이전(경기 용인시→서울 역삼동) ■ 다우재팬 연 월 내 용 2008.042008.112009.092018.09 주식회사테라스테크놀로지 설립, 설립자본금 ￥9,000,000회사명을 다우재팬주식회사로 변경￥38,000,000 유상증자로 자본금이 ￥47,000,000으로 증가￥51,000,000 유상증자로 자본금이 ￥98,000,000으로 증가 ■ 키다리스타(구.키다리스튜디오) 연 월 내 용 2011.072018.02 키다리스튜디오 설립(자본금 1,000백만원)상호변경(㈜키다리스튜디오→㈜키다리스타) ■ 키다리이엔티 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 연 월 변경전 변경후 2016.07 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18, 12층(여의도동, 키움파이낸스스퀘어) 서울특별시 마포구 독막로 311(염리동, 재화스퀘어) 나. 경영진의 중요한 변동 2016.01.01 / 대표이사 김영훈 선임 2016.01.01 / 사내이사 권미정 선임 2016.01.01 / 사내이사 이병국 선임 2016.01.01 / 감사 박건원 선임 2018.03.21 / 기타비상무이사 이선윤 선임, 사내이사 권미정 사임 2019.03.20 / 대표이사 및 사내이사 김영훈 재선임 사내이사 이병국 재선임 감사 박건원 재선임 기타비상무이사 박성웅 선임 다. 최대주주의 변동 - 당사는 설립 이후 최대주주의 변동이 없습니다. 라. 상호의 변경 - 해당사항 없음 마. 화의, 회사정리절차 여부 - 해당사항 없음 바. 합병 등 - 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 연 월 내 용 2016.01 ㈜다우기술로부터 물적분할하여 키다리이엔티 설립(자본금 3,000백만원) 대표이사 김영훈 선임 2016.07 본점 소재지 이전 (서울시 영등포구 여의도동 → 서울시 마포구 염리동) 2017.05 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 "석조저택 살인사건") 2017.11 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 "미옥") 2018.03 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 "사라진밤") 2018.05 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 "독전") 2019.07 웹툰제작 키다리스튜디오 영업양도 2020.03 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 "결백") 3. 자본금 변동사항 ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11012#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 증자(감자)현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2016년 12월 01일 유상증자(제3자배정) 보통주식 2,600,000 500 10,700 주3) 주1) 주식발행일자는 주금납입일(2016년 11월 30일)의 다음 날입니다. 주2) 공시대상기간인 최근 5사업연도 내 자본금 변동 현황입니다. 주3) 제3자 배정에 따른 유상증자로 보호예수주식수 2,600,000주의 보호예수기간은 2016.12.13.~2017.12.12.(1년)로 보고서 작성기준일 현재 보호예수 해제 되었습니다. ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11012#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11012#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11012#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 의결권 있는 주식 의결권 없는 주식 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 50,000,000 - 50,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 38,300,000 - 38,300,000 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 38,300,000 - 38,300,000 - Ⅴ. 자기주식수 - - - - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 38,300,000 - 38,300,000 - ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11012#*자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11012#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주는 38,300,000주이며 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 발행주식총수와 동일한 38,300,000주 입니다. (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 38,300,000 - 종류주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 종류주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 종류주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 종류주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 종류주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 38,300,000 - 종류주 - - 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11012#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제29기 반기 제28기 제27기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) 39,484 68,249 33,061 (별도)당기순이익(백만원) 10,058 11,599 10,529 (연결)주당순이익(원) 1,031 1,782 863 현금배당금총액(백만원) - 6,894 6,128 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - 9.9 5.4 현금배당수익률(%) 보통주 - 2.1 1.7 종류주 - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 종류주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 - 180 160 종류주 - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 종류주 - - - 주1) (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 순이익주2) (연결)현금배당성향 = (현금배당총액/당기순이익)×100(%)주3) 현금배당수익률 = (1주당 현금배당금/배당기준일 전전거래일부터 과거1주일간 종가의 산술평균가격) ×100(%) 다. 이익 참가부사채해당사항 없음. II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결기업은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 보고영업부문은 다음과 같습니다. 구분 부문 영업의 성격 비금융사업부 소프트웨어 및하드웨어공급부문 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매 및 서비스 제공 부가통신부문 및결제대행업 물류 및 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍구성 및 정보제공 시스템구축본부 일반기업 및 공공기관을 대상으로 시스템 구축 용역제공 콘텐츠본부 영화 및 만화 콘텐츠의 투자, 제작 및 배급업무 인력공급부문 구인구직사업, 온라인 정보제공업, 근로자 파견업, 국내외 유료직업 소개 사업 건물관리본부 빌딩관리업, 부동산컨설팅, 개발, 분양 주된 사업목적, 임대 기타 컴퓨터 및 주변기기 판매, 정보처리 및 컴퓨터운용, 반도체 설계, OTP (One Time Password)인증보안 및 HSM(Hardware Security Module)서비스, 광고대행 등의 기타사업 금융사업부 홀세일총괄본부 국내외 기관들의 주식 및 파생상품 거래 서비스 및 시장 정보를 제공하는 법인영업, 채권중개를 하는 채권영업업무 IB사업본부 전통적인 업무인 IPO외에도 회사채의 발행 및 주선, 부동산 PF, 대체투자, ABCP 및 ABS의 발행과 주선, 기타 구조화금융 등 기업들이 필요로 하는 모든 자금조달 기능을 지원하는 업무 투자운용본부 회사의 수익성 향상 및 수익원 다각화를 위해 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매, 다양한 차익 거래 등의 업무, ELS 및 ELW와 같은 장외파생상품을 중개하는 장외파생상품 영업의 업무 리테일총괄본부 국내증권 브로커리지 서비스와 온라인 펀드 서비스, 해외주식 서비스, FX마진 트레이딩 등 고객 접점의 업무 기타 금융사업부 연결대상회사 주) 연결대상 종속회사 중 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 수익증권 등은 제외함. 2. 주요 사업 부문별 현황 가. 사업부문별로 ㈜다우데이타와 그 종속회사가 속해있는 산업 전반의 현황■ 소프트웨어 및 하드웨어공급부문 : ㈜다우데이타 (1) 산업의 특성 1) 고부가가치사업 소프트웨어 산업은 대표적인 지식산업이면서 동시에 기업 및 정부에 이르는 각 경제주체의 지식창출과 활용 그리고 파급력이 있어서 핵심적 역할을 하는 21세기 지식정보화 시대의 기간산업으로 다른 산업과 비교할 때 연구개발 및 지적노동 투입이 월등히 높은 지식집약적인 고부가가치사업입니다. 2) 신 패러다임 주역으로 등장 상상력과 창의력 실현의 도구인 소프트웨어가 창조경제의 핵심방향으로 부상하는 가운데 소프트웨어는 창의력, 상상력 기반의 창조지식 창출도구인 동시에, 제품 고도화와 서비스 혁신의 핵심가치로 新패러다임 견인의 주역으로 등장하였습니다. 특히 C-P-N-D[콘텐츠(Content), 플랫폼(Platform), 네트워크(Network), 디바이스(Device)로연계되는 가치사슬]의 가치사슬 간 연계가 강화되면서 소프트웨어는 그 한가운데있으며, 소프트웨어 경쟁력을 갖춘 기업이 IT시장을 주도하는 추세로 변화하고 있습니다. 3) 지식정보화 사회 소프트웨어 산업은 지식정보화 사회의 핵심 플랫폼으로 선진국형 지식서비스 중심 경제구조로의 전환에 필수적인 핵심 산업으로 급부상하고 있습니다. 정보와 지식이 중요한 분야로 등장하게 되었으며 정보를 창출하는 지식산업이 주축을 이루면서 고도산업사회로 발전하게 되었습니다. (2) 산업의 성장성 국내 SW 시장은 제4차 산업혁명의 핵심 요소 기술인 인공지능(AI), Big Data, 사물인터넷(IoT) 등 신기술 융합에 대한 논의가 본격화되었으며, 산업 전반에서 디지털트랜스포메이션을 위한 SW 인프라 고도화가 집중적으로 추진되고 있습니다.시장조사기업 KRG에 따르면, 2020년 국내 정보기술(IT) 시장 규모를 전년비 3.2% 성장할 것으로 내다봤습니다. 금액으로는 23조3000억원가량입니다. IT 시장의 저성장이 이어질 것이라고 예측하는 분위기 입니다. 일본의 수출규제와 국내 경제 상황 급변 등 대내외 경제 환경 불투명이 심화되는 데다 기업의 IT 투자가 축소되고 있기 때문입니다.클라우드, 인공지능(AI), 스마트 팩토리 등 신기술을 중심으로 한 소프트웨어(SW)·솔루션 시장이 전년비 5.7% 성장하며 침체기에 들어선 IT 시장의 구원투수가 될 것이라 전망되고 있습니다.기업의 IT 지출은 2020년 6.5%로 최근 5년내 가장 적을 전망입니다. 국내 기업은 평균적으로 매출의 0.6%가량만 IT에 투자 추정되며 글로벌의 경우 3.3%입니다. 글로벌에 비해 매출대비 IT지출이 5분의 1수준입니다. 2020년 국내 기업용 it시장 전망.jpg 2020년 국내 기업용 it시장 전망 (3) 산업현황 국내 SW시장은 크게 패키지SW 시장과 IT서비스 시장으로 이루어지며, 국내 패키지SW 시장 성장률은 세계시장 성장률 평균을 밑도는 상황으로 민간 수요를 유발할 수 있는 전략이 필요한 상황 입니다.2017~2021년 세계 SW시장 연평균 성장률(CAGR)에 따르면, 패키지SW가 6.3%, IT서비스가 2.7%로, 패키지SW 시장 성장률이 IT서비스 시장 성장률보다 2배 이상 높을 것으로 예상됩니다. 그러나 국내시장의 CAGR은 패키지SW가 3.1%, IT서비스가 1.7%로 국내 패키지SW의 시장성장률이 세계 시장성장률에 비해 상대적으로 낮은 상황입니다.이는 국내의 경우 시장이 포화상태에 달하면서 SW 시장성장률이 연평균 2% 초반에 머물러 있기 때문으로 판단되며, 제품 중심이 아닌 고객 관점에서의 전략 수립이 필요한 단계라 할 수 있습니다.기업 내 허가받지 않은 소프트웨어의 활용에 따른 멜웨어(malware) 공격은 컴퓨터 당 1만불, 기업 당 평균 2백 4십만불의 피해를 입히고 있으며, 전 세계적으로는 연간 3,590억불의 피해를 입히고 있습니다(BSA 2018) 정품 소프트웨어 활용 증가*는 기업의 매출로 직접적으로 연결되며, 나아가 국가경제의 성장 촉진 및 고도화**에도 도움이 될 것으로 보여집니다. * 소비자의 정품 PC SW의 사용이 1% 증가하면 세계적으로는 530억 달러의 추가 수익 발생이 가능하며, 우리나라의 경우 11억불의 추가 수익 발생 가능(BSA 2013) ** 2005년 부가가치계수를 활용, 불법복제 10% 감소에 따른 국민 총부가가치는 1.5%가량 증가함 (김도영 외 3명 2011) (4) 경쟁요소소프트웨어 산업에서는 솔루션의 기술적 차별성과 솔루션을 바탕으로 한 고객사 시스템 구축을 수행하는 기술 인력이 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. ■ 부가통신 및 결제대행부문 : ㈜다우데이타 (1) 산업의 특성 금융VAN산업은 가맹점과 카드사간 네트워크망을 구축하여 카드사용 승인중계 및 카드전표 매입 업무를 하는 부가통신산업입니다. VAN사업자는 신용카드사를 대신하여 가맹점을 모집하고 신용카드단말기를 제공하고 있으며, 고객이 신용 및 체크카드를 이용하여 물품 등을 구입할 경우 카드사로부터 해당회원의 카드결제승인을 받을 수 있도록 단말기를 통해 승인중계업무를 하고 있습니다. 또한 카드결제 후 카드매출데이터를 정리하여 카드사에 제출하는 카드전표 매입 업무를 대행하고 있습니다. 금융VAN산업은 가맹점 인프라를 구축하여 그 활용 가능성에 대한 잠재력을 보유한다는 점에서 타 업종에서 진입하는 신규 경쟁자의 수가 늘어날 가능성은 상시 존재합니다. 그러나 신용카드단말기를 공급, 판매하여 가맹점 망을 구축하기 위해서는 유통망을 확보해야 하고 전문적인 전산시스템과 인력을 갖춰야 하기 때문에 현실적인 진입장벽이 있습니다. (2) 산업의 성장성금융VAN산업은 신용카드조회건수의 증가가 시장의 성장으로 이어지기 때문에 신용카드 사용량과 직접적인 관계가 있습니다. 금융VAN시장의 경우 신용카드 사용액이 아닌 신용카드조회건수가 시장의 크기를 좌우하는 특성을 가지고 있기 때문에 전반적인 경기침체에도 불구하고 소비자 혜택이 확대됨에 따라 신용결제 문화가 정착되고 카드 사용 객단가가 낮아지면서 전체 사용 금액은 감소하였으나 신용결제 비중은 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 또한 결제가 소액화되고 교통요금(택시, 지하철, 버스 등), 학원비, 공과금 등 생활요금에 대한 카드 결제가 가능해지면서 현금보다 카드 결제에 대한 선호현상이 한층 강화되고 있습니다.(3) 경기변동 특성결제산업의 특성상 경기 변동에 따른 소비심리와 상관관계가 있습니다. 불황으로 소비심리가 위축될 경우 매출이 감소할 수 있으며, 반대로 경기가 회복되어 내수가 활성화될 경우에는 수익의 개선을 예상할 수 있습니다. 또한 월별의 일수 차이, 월별 특수(졸업 및 신학기, 어린이날, 어버이날, 휴가시즌, 연말, 기후 등)에 따라 영향을 받습니다. 오프라인 결제중계서비스라는 VAN사업의 특성상, 시민들의 대외 활동이 활발한 하절기에 매출 및 영업이익이 크게 증가하는 경향을 보입니다. (4) 경쟁요소VAN산업의 매출실적은 소비자가 주로 이용하는 가맹점을 많이 확보하는 것과 직접적인 관련성이 있습니다. 가맹점을 확대하기 위한 경쟁이 치열하고, 치열한 경쟁구도 속에서 기존사업자가 확보한 전국적 가맹점 네트워크는 신규사업자의 진출을 저지하는 실질적인 진입장벽으로 작동합니다. VAN사업자는 가맹점의 유치와 관리를 위해 각각 가맹점이 요구하는 다양한 부가서비스를 추가하여 POS시스템과 결합을 통해 안정적인 운영할 수 있도록 심혈을 기울이고 있습니다. 또한 모바일결제 등 다양한 결제수단이 사용될 수 있는 환경을 신속하게 구축하고 적용하는 기술개발을 통하여 시장의 수요에 능동적으로 대응하고 있습니다. (5) 시장점유율 시장점유율은 일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 존재하지 않아 시장점유율 추이의 기재를 생략합니다. ■시스템구축부문: (주)다우기술 (1) 산업의 특성 IT서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업으로 주문형 SW솔루션의 개발, 정보(컴퓨터)시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공하는 SW산업에 속합니다. SW는 HW를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임을 변화시키고 있습니다. 스마트 디바이스 보급 확대와 ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile)환경 및 타산업과의 융합화가 가속화되면서 SW산업의 범위가 점점 확대되고 있으며, 기업의 IT 비즈니스가 고도화되고 지속적으로 복잡해지는 가운데 SW와 HW 그리고 SW산업과 타산업 간의 경계가 모호해지고 있습니다.(2) 산업의 성장성 시장조사기업 KRG는 2019년 국내 IT시장 규모를 22조5,800억원으로 추산하였고, 2020년은 전년대비 3.2% 성장한 23조3천억원 규모가 될 것으로 전망하였습니다. 부문별로는 SW솔루션이 클라우드,AI 등 투자 확대에 힘입어 5.7% 성장한 5조 2,040억원 규모로 커지고, IT서비스는 3.0%성장한 13조 5,280억원, 하드웨어는 1.0% 성장한 4조 5,680억원으로 예측하고 있습니다.전세계적으로 저성장을 지속하는 가운데 클라우드, 빅데이터, AI, IoT, 5G, 블록체인등 4차 산업혁명 관련 신산업의 사업규모가 커지고 있습니다. (3) 경기변동 특성 일반적으로 기업들의 IT투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공정책의 영향을 받습니다. 일반적인 경우 기업은 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT 서비스 산업은 경기의 후행적인 성격을 가지게 됩니다. IT서비스 산업은 타산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있으며, 이런 경향이 업계에 미치는 영향은 미미합니다.(4) 경쟁요소 IT서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 IT서비스 산업은 그룹 계열사와의 거래여부에 의해 그룹내 시장과 그룹외 시장으로 구분됩니다. 그룹내 시장에서는 안정적인 수익을 창출할 수 있는 반면 그룹외 시장에서는 다수의 참여자간 치열한 경쟁으로 수주확보가 안정적이지 못하여 수익성에 변동이 있을 수 있습니다. ■ 금융사업부문 : 키움증권㈜, ㈜키움저축은행, ㈜키움예스저축은행 외 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하고 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융산업입니다. 2 ) 산업의 성장성 (국내) (단위 : pt, 십억원, 천주) 구 분 2020년 6월말 2019년말 2018년말 2017년말 주가지수 KOSPI 2,108.33 2,197.67 2,041.04 2,467.49 KOSDAQ 737.97 669.83 675.65 798.42 유가증권시장 거래대금 1,195,369 1,227,493 1,597,864 1,294,160 거래량 101,262,180 115,797,794 97,105,193 82,731,042 코스닥시장 거래대금 1,061,113 1,060,121 1,201,858 896,309 거래량 173,570,117 202,851,475 193,434,827 178,695,184 시가총액 KOSPI 1,418,861 1,475,909 1,343,972 1,605,821 KOSDAQ 273,286 241,351 228,238 282,740 ※ 거래대금, 거래량은 당해년도 누계금액입니다. [자료출처 : 한국거래소] 3) 경기변동에 따른 특성금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승 등으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.4) 계절성1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 일반적으로 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다.(2) 국내외 시장여건1) 시장의 안정성 및 경쟁상황 내용 금융투자업은 국내 및 글로벌 경기에 민감하게 반응하기 때문에 일반적으로 시장의 안정성이 낮은 산업으로분류됩니다. 2020년 금융시장은 코로나19사태로 인한 글로벌, 국내 경기 침체 및 증시 불확실성이 지속되는 모습을 보이고 있습니다. 최근 글로벌 주가지수가 코로나19 충격 이전과 비슷한 수준으로 회복된 상태이나 아직 바이러스 종식이 요원한 만큼 불확실성은 여전히 존재한다고 볼 수 있습니다. 또한 IT 와 금융의 결합 트렌드가 자리잡으면서 기존 금융사 뿐만 아니라 새로운 핀테크 기업과의 경쟁이 예상되며, 로드어드바이저, 비대면 계좌, 오픈 플랫폼등 기존과는 다른 다양한 분야에서의 경쟁이 더욱 더 심화될 것으로 예상됩니다. 이에 각 금융투자업자는 정확한 투자정보 제공, 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스제공 등으로 증권 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다 2) 시장 점유율 [키움증권(주) 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %) 구분 제22기(2020.1~2020.12) 제21기 (2019.1~2019.12) 제20기 (2018.1~2018.12) 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 주식 MS 18.66 22.04 - - 16.72 18.35 19.15 19.46 16.37 17.46 16.45 15.29 ※ 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다. [자료 : 당사 자료] (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점 상호 내용 키움증권(주) 국내 증권업계에서 Brokerage 부문에 대한 경쟁은 매우 심화되고 있으며 이에 따른 수수료 인하 경쟁 등으로 인해 Brokerage 부문의 수익성은 약화되고 있습니다. 다만 당사의 경우2005년 이후 15년 연속 주식시장 점유율 업계 1위를 기록하는 등 온라인 위탁매매 부문에서선점효과를 시현하고 있으며 2020년에는 일 점유율 24%를 기록하였습니다. 당사는 고객ㆍ예탁자산을 기반으로 안정적인 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 핀테크 등 디지털 금융을 위한 서비스 개발을 추진하는 등 Retail/Brokerage 부문의 경쟁력을 공고히 하고 있습니다.또한 당사는 각 부문에서 지속적으로 비즈니스 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. 중소/벤처기업에 특화된 IB 하우스, 높은 수익률을 기록하는 PI 하우스, 대형 홀세일 하우스 등의 구축을 추진하고 있으며 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 상호 내용 키움증권(주) 당사는 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점으로 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보하였습니다. 업계 1위인 당사의 점유율은 지속 상승하는 추세에 있으며, 개인고객의 경우 29%를 상회하는 높은 점유율을 보이고 있습니다.또한 비대면 계좌 개설을 허용토록 관련 법령이 개정되면서 계좌 개설부터 금융상품 거래까지 전 과정이 온라인화되어, 지점없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보입니다. 또한 업계 내에서 취급 업무 특화 등이 지속적으로 이루어지고 있기 때문에, 업계 수위의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다.당사는 강력한 플랫폼을 바탕으로하여 핀테크 서비스 개발, 해외 네트워크 구축 등을 지속 추진하고 있으며, 비즈니스 포트폴리오의 다각화에도 핵심 역량을 집중하고 있습니다.IB 부문에서는 중소/벤처기업의 IPO 및 자금조달에 특화하여 중소기업특화 금융투자회사로 지정되는 등 당사만의 경쟁력을 확보하였으며, PI 부문도 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 홀세일 부문에서도 신규 조직 구성 및 조직 개편을 통해 대형 하우스로 도약하기 위한 기반을 마련하였습니다. ■ 인력공급부문 : ㈜ 사람인에이치알, ㈜사람인에이치에스 - 매칭 플랫폼 사업 부문 가. 산업의 특성 및 연혁 당사가 영위하는 매칭 플랫폼 사업은 구인ㆍ구직자가 서로 원하는 채용이 이루어질 수 있도록, 최적화된 채용정보를 제공하여 쉽고 빠르게 구인ㆍ구직자를 매칭 시켜 주는 서비스입니다. 특히 매칭 기술의 발전과 더불어 스마트폰 사용이 보편화 되면서, 매칭 플랫폼 서비스는 구인ㆍ구직자들이 언제 어디서나 필요한 정보만을 얻을 수 있도록 고도화 되고 있습니다.매칭 플랫폼 사업의 특성은 서비스 이용자들의 DB를 기반으로 가치가 창출되고 새로운 이용자가 유입된다는 점에서 시장 선점효과가 있는 반면, 서비스 이용자가 비교적 손쉽게 이용서비스를 전환하는 것이 가능하기 때문에 사업자 입장에서는 낮은 진입장벽과 경쟁의 심화라는 환경에 쉽게 노출될 수 있습니다.다만, 전통 산업처럼 원가, 물류, 유통 비용을 수반하는 형태가 아니며 지역적 제약이없어, 투입된 자본 대비 고부가가치를 창출할 수 있는 다양한 형태의 서비스 제공이 가능합니다.매칭 플랫폼 사업에서 가장 중요한 경쟁요소는 광고(채용) 효과로, 광고 효과는 사이트의 방문자 수(Unique Visitor), 브랜드 인지도 및 회원 수(user) 등에 영향을 받습니다. 그 중 측정이 용이하고, 객관적인 지표로 활용되는 것은 방문자 수라 할 수 있습니다.이러한 비즈니스 모델의 특성은 포털상의 각종 정보를 얻기 위하여 사이트 방문자에게 광고를 노출하게 하고, 소정 금액의 광고료를 수수하는 일반적인 '인터넷 포털'과 유사한 측면이 있습니다. 다만, 일반적인 인터넷 포털에 비하여 사이트 방문자의 방문 목적이 특정(구직)되어 있고, (구인)광고 자체가 사이트 방문자의 방문 목적(구인 채용정보 획득)을 충족시킨다는 점으로 볼 때, 일반적인 인터넷 포탈보다는 비즈니스모델이 선명하다는 특징을 가지고 있습니다. [매칭 플랫폼 산업의 발전과정] 구분 내용 매칭 플랫폼사업등장 이전 * 최초의 공개채용 실시 : 1957년 삼성전자, 락희화학(現 LG화학)* 신문광고 시대- 1997년 이전, 신문광고가 채용의 주요 수단- 대기업 : 주요 일간지- 중견 및 중소기업 : 기타 일간지 및 지방 일간지- 지역 영세기업 : 지역 생활정보지* 취업정보지 등장- 1989년 : 취업정보지 '주간구인' 창간* PC통신의 발달 : PC통신 취업정보 게시판의 활성화 태동기 * 1997년 : 최초 취업사이트 '리크루트' 런칭 (2011년 폐쇄)* 이후 초고속 인터넷의 보급과 벤처붐 확산에 의해 취업사이트 다수 태동- 인크루트(1998년), 스카우트(1998년), 잡링크, 잡이즈 등* IT 및 벤처기업을 시작으로 중견, 대기업으로의 매칭 플랫폼 이용기업점진적인 확산 → 리크루팅의 새로운 대안으로 자리잡음 성장기 * 2000년 상반기 : 인크루트 채용정보 등록 유료화 실시- 스카우트, 리크루트 등 상위업체 유료화 전환- 기존 취업사이트 이용기업의 10% 유료 사용자 전환* 2000년 하반기 : 잡코리아 '하이브리드(일부 유료공고, 대부분 무료공고)' 모델 도입- 채용정보 등록 무료로 가능. 단, 노출효과에 따라 부분 유료화 실시- 전면 유료화에 반발하던 구인기업의 잡코리아 유입* '하이브리드' 모델의 시장 장악- 헬로잡, 커리어, 사람인에이치알 등 하위권 사이트는 무료 고수* 2000~2004년 : 고실업률, 인터넷 환경 발전으로 초고속 성장 지속* 2005년 : 취업포털 시장의 격변- 잡코리아 : 美 Monster World Wide社에 매각 (2015년 H 재매각)- 인크루트 : 뉴소프트기술과 합병을 통한 우회상장- 사람인에이치알 : 다우키움그룹에 피인수, 자본금 확충* 2007~2010년- 2008년 금융위기 기점으로 시장구도 개편- 사람인에이치알의 초고속 성장으로 잡코리아와 2강 체제 형성 현재 * 사람인에이치알 2011년 이후 순방문자(Unique Visitor)수에서 선두 지속적 유지* 온라인 매칭 플랫폼 시장 지속적 성장 전망- 구인ㆍ구직 건수의 지속적 성장 전망 : 고용시장 유연화- 모바일 중심으로 한 새로운 수익모델 형성- 알바 시장의 지속적인 성장 * 인공지능(AI) 적용을 통한 맞춤형 정보제공- 구직자 및 구인기업 개별특성에 맞는 정보제공- 인공지능에 의한 구직자 선발평가 솔루션 제공 나. 산업의 성장성 매칭 플랫폼 시장은 IMF 이후 평생직장의 개념이 평생직업의 개념으로 대체됨에 따라, 고용시장의 유연화, 기업의 수시채용 비중 확대 등에 따른 구인ㆍ구직 건수의 꾸준한 증가세에 힘입어 매년 시장이 확대되어 왔습니다. 이에 2019년 말 국내 온라인 기반의 매칭 플랫폼 시장규모는 약 2,793억원 정도로 추산됩니다. [매칭 플랫폼 사업 예상 시장규모] (단위 : 억원) 구분 2015 2016 2017 2018 2019 CAGR 온라인 매칭플랫폼 1,464 1,800 2,100 2,560 2,793 17.53% * 출처 : 당사 추정자료 이 같은 매칭 플랫폼 시장의 성장은 다음과 같은 요인으로 향후에도 그 성장세를 지속할 것으로 예측하고 있습니다. ① 구인기업의 비용 측면에서 볼 때, 구인ㆍ구직을 위한 수단으로서의 현 매칭 플랫폼 사이트에 대한 본원적 대체재가 존재하지 않습니다.② 최근 몇 년 동안 급속하게 확산된 스마트폰으로 인해, PC를 기반으로 한 많은 온라인서비스 업체들이 모바일 환경에 맞추어 서비스를 개편하거나 완전히 새로운 서비스를 출시하여 모바일 시장 선점을 시도하고 있습니다. 특히, 모바일 서비스가 활성화 됨에 따라 모바일 트래픽의 증가와 시장의 확대를 가져왔고, 이에 따라 모바일 광고 시장이 인터넷 산업의 새로운 수익 모델로 부상하였습니다. 이처럼 다양한 모바일 서비스의 새로운 수익 창출 가능성이 점점 높아지면서 모바일을 중심으로 한 신규 서비스ㆍ상품 개발이 지속적으로 이루어지고 인터넷 산업은 꾸준한 성장세를 기록할 것으로 예측됩니다.당사의 경우, 방문자수와 입사지원수로 미루어 볼 때 이미 웹사이트 보다는 모바일에서의 구직활동이 보편화 되는 추세로, 모바일 일방문수(Session Visitor)와 입사지원수가 PC 일방문수(Session Visitor)와 입사지원수를 2015년 3분기 및 2016년 3분기에 각각 추월하였습니다. 다. 경쟁상황 및 시장점유율 추이 (1) 시장점유율 (단위 : 억원, %) 구 분 2017 2018 2019 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 당 사 525 25.0% 575 22.5% 677 24.3% 기 타 1,575 75.0% 1,985 77.5% 2,116 75.7% 계 2,100 100.0% 2,560 100.0% 2,793 100.0% * 출처 : 당사 추정 자료 매칭 플랫폼 사업은 2000년대 초반까지만 해도 '인크루트', '스카우트' 등이 선두업체로서 시장을 이끌어 왔으나, 현재는 당사가 순방문자수(Unique Visitor) 1위 기업으로서 '잡코리아', '인크루트' 등과 경쟁관계를 형성하고 있습니다. 당사는 2005년 다우 키움 그룹 계열사 편입 이후 지속적인 투자를 통해, 매칭 플랫폼업계 선두 주자가 되었습니다. 2005년 당사가 출범하였을 때만 해도, 당사의 업계 순위는 6~7위에 불과했습니다. 하지만 2010년 하반기 최초 순방문자수(Unique Visit-or) 1위를 기록하였고, 2011년 하반기 부터 현재까지 줄곧 1위를 유지하고 있으며 2위와의 격차도 벌려가고 있습니다. 후발주자에 불과했던 당사가 5년여라는 짧은 기간 동안 업계선두로 성장한 것은 인터넷 업계에서 유래가 없는 일입니다. 더불어 당사는 빠른 시일 내에 매출 규모 및 영업이익률 측면에서 경쟁사와의 압도적 우위를 확보하기 위해 총력을 다하고 있으며, 충분한 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. (2) 타사 대비 경쟁력 비교매칭 플랫폼 사업의 주 수입원은 유료채용 공고입니다. 구인ㆍ구직이라는 목적에 비추어 볼 때, 브랜드 인지도를 기반으로 한 구직자의 방문자수와 입사지원수 그리고 채용공고수는 매칭 플랫폼의 주요 지표이자, 곧 경쟁력이기도 합니다. 또한 당사는 경쟁사와는 차별화된 인공지능(AI) 기술을 보유하고 있으며, 이러한 인공지능 기술은 채용정보의 적합한 매칭과 구직자 선발평가 과정에서의 공정성 및 객관성 향상 등의 효과를 갖게 될 수 있습니다. 이는 채용과정의 효율성과 인재선발의 적합도를 향상시킴으로써 더욱 큰 고객만족을 이끌어 냄으로써 경쟁사와의 차별화된 가치를 제공할 수 있습니다. [매칭 플랫폼 비즈니스의 주요 경쟁요소] ① 순방문자수 (Unique Visitor) ② 입사지원수 ③ 채용공고수 ④ 브랜드 인지도 ⑤ 인공지능 ① 순방문자수 (Unique Visitor ; UV)매칭 플랫폼 사업에서 가장 중요한 경쟁력은 순방문자수(UV)입니다. 매칭 플랫폼 사업의 주수입원이 채용공고이고, 채용공고는 일종의 광고상품이기 때문에 얼마나 더 많은 사이트 방문자에게 채용공고를 노출시킬 수 있느냐가 가장 중요한 경쟁력이라 할 수 있습니다. [2019년 누적 매칭 플랫폼 3개사 월평균 순방문자] 당사 경쟁사A 경쟁사B 비고 3,706천명 2,617천명 2,105천명 PC 및 모바일 합산 월 평균 순방문자 * 출처 : 코리안클릭 [매칭 플랫폼 3개사 월평균 순방문자수 추이] 매칭플랫폼 3개사 월평균 순방문자수 추이(2019사업보고서).jpg ※ 출처 : 코리안클릭 (PC 및 모바일 합산) ② 입사지원수 매칭 플랫폼을 방문한 구직자는 사이트에서 입사지원을 함으로써 플랫폼을 통하여 구인기업과 만나게 됩니다. 또한 구인기업의 입장에서는 채용공고의 단순 노출 자체에 목적이 있는 것이 아니라, 노출된 채용공고를 열람한 구직자가 입사지원을 하여 해당 기업 인재풀에 등록되는 것이 채용공고 게재의 궁극적 목적이라고 할 수 있습니다. 따라서 사이트에서 이뤄지는 입사지원수는 구직자가 채용공고를 인지하고 이해했다는 것을 뜻하며, 구인기업이 채용공고 지출비용의 실질 효과를 보는 것이라고 볼수 있습니다. 당사 플랫폼에서는 최근 1년 월 평균 약 11.9만건 의 입사지원이 발생하고 있습니다. ③ 채용공고수 매칭 플랫폼상의 채용공고는 곧 구직자(방문자)가 가장 필요로 하는 정보이며, 방문자 유입에 절대적 역할을 합니다. 당사는 무료 채용공고를 포함, 최근 1년 평일평균 약 8.7만건 의 채용공고(중복 포함)를 노출하고 있습니다 . ④ 브랜드 인지도 구직자가 구직활동을 개시할 때 어떤 매칭 플랫폼 브랜드를 평소에 인지하고 있느냐에 따라 최초 방문 플랫폼이 정해지게 되고, 일반적으로 지속적인 재방문으로 이어져 브랜드 충성도로 나타나게 됩니다. 당사는 이러한 브랜드 충성도를 공고히 하기 위해 지속적으로 광고활동을 실시하고 있으며, 그 외에 대외적으로 각종 수상 등을 비롯한 활발한 홍보활동을 통해 브랜드 인지도를 향상시키고 있습니다. 이러한 브랜드 인지도를 측정하는 대표적인 지표로는 국내 최대 검색포털인 '네이버'에서 제공하는 '네이버 키워드 조회수'입니다. [ 월별 네 이버키워드 조회수 추이] 월별 네이버키워드 조회수 추이(2019사업보고서).jpg ※ 출처 : 네이버키워드 조회수 (PC 및 모바일 합산) ⑤ 인공지능축 적된 DB(구직자의 입사지원 이력, 사이트 이용 기록 등)를 활용하여, 개인별 맞춤 채용정보를 추천해 줌은 물론, 나아가 기업의 인재선발에 인공지능이 공정하고 객관적인 기준으로 평가에 도움을 주는 서비스도 제공하고 있습니다. 또한 동영상 분석기술 등을 통하여 모바일앱을 이용한 모의면접 서비스도 제공하고 있습니다. 이러한 인공지능은 채용절차 전반에 걸친 서비스가 될 것이며, 인공지능을 통해 구인기업은 회사에 적합한 인재를 더 쉽게 선발할 수 있고, 구직자는 더욱 효과적인 방법으로 구직활동을 진행할 수 있습니다. 라. 경기ㆍ계절적 특성 당사가 영위하는 매칭 플랫폼 사업의 주요 매출원은 유료 공고 및 인재DB 등으로, 경기 침체기에 진입하면 매출 성장세가 다소 둔화 될 수 있습니다. 다만, 구인기업에서 채용할 인원이 줄어 들더라도, 채용공고수가 동일하면 매출에 미치는 영향이 미미하기 때문에 전통적인 오프라인 산업 대비 상대적으로 경기변동에 대한 상관 관계가 높지 않다고 할 수 있습니다.계절적 특성은 과거 상ㆍ하반기 공채에 편중되어 있던 채용공고가 최근 수시채용의 증가로 인해, 연중 분산되어 그 격차가 완화되고 있습니다. 마. 매칭 플랫폼 기타부문 : 채용 솔루션 서비스 채용 솔루션 서비스는 기업의 채용에 필요한 솔루션을 제공하고 채용 절차를 대행해 주는 서비스 입니다. 인적성 검사에 필요한 시스템의 구축, 인적성 검사 대행, 필기시험 대행 등의 서비스를 제공하고 있으며 주로 대규모 채용수요가 있는 공기업, 대기업 중심으로 수요가 존재합니다. 최근에는 중견 규모 이상의 기업에서도 채용 검증절차의 중요성이 부각되어 채용 시 인적성 검사를 위한 시스템 구축이나 인적성 검사 대행에 대한 요구가 증가되어 가고 있습니다.또한 기존 공기업과 금융권 위주로 형성되어 있던 채용대행 업무 역시, 최근 각종 기업체의 채용비리 이슈나, 진행의 공정성 부분이 부각되면서, 향후 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. 바. 신규사업의 내용과 전망 : 재능마켓 당사는 2015년 12월 재능마켓 업체인 '㈜오투잡'을 소규모 합병하였습니다. 이는 개인간 재능거래로 대표되는 C2C 서비스 거래 오픈마켓으로 진출한 것을 의미합니다. 현재까지 오투잡은 관련 업계 2위의 위치를 유지하고 있으며, 합병 이후 현재까지 지속적인 구매자ㆍ판매자를 위한 서비스 개선을 실시하고 있어 점진적 성장이 기대 됩니다. 향후 고용유연화가 더욱 진전되고 그에 따른 투잡(two job)에 대한 needs가 상승될 경우, 개인이 자신의 능력을 시장에서 거래함으로써 수익을 창출할 수 있는 성격상, 재능거래 시장은 더욱 확장될 것이라고 예상됩니다. 사. 향후 중점 사업전략 : 인공지능당사는 2015년 10월 매칭기술연구소 설립이래 현재까지 지속적인 인공지능 기술개발을 실시하고 있습니다. 과거 단순 채용공고 열람이 아닌 당사의 플랫폼의 인공지능을 기반으로 기업과 구직자를 연결(matching)시키는 것을 시작으로 추천고도화, 검색개인화, 연관검색어, 자소서분석 기반의 성향분석 등 플랫폼 전반적으로 AI 기술개발을 통한 플랫폼의 효과성을 증대시키고 있습니다. - 오프라인 사업 부문 가. 산업의 특성 및 연혁(1) 인재파견 (outsourcing)국내 아웃소싱 시장은 외환위기 이후 기업 구조조정과 새로운 정보기술의 수요대응 차원에서 저변이 급속하게 확산되었습니다. 이와 함께 1998년 7월부터 시행된 「파견근로자보호 등에관한법률」(이하 "근로자파견법")은 채용시장에 아웃소싱 개념 도입의 법률적 근거와 관련 시장이 활성화 될 수 있는 터전을 제공해 주었습니다.아웃소싱의 도입으로 인해 기업은 고용의 유연성 확보와 업무효율성을 증대시켜 경영환경의 변화에 신속하게 대처할 수 있는 인력운용이 가능하게 되었습니다. 그리고 아웃소싱은 인적자원 활용방안의 대안을 제시하고 기업 경쟁력 강화에 도움을 주고 있습니다. 구직자의 입장에서는 취업기회의 확대 및 경력개발을 통한 개인역량을 강화해 나갈 수 있는 유용성이 있습니다.최근의 경영 트렌드는 글로벌화 및 효율화, 비용절감 입니다. 이를 위해 고용 유연성의 증대가 필연적으로 수반될 것으로 생각됩니다. 이를 통해 향후에도 아웃소싱 시장은 안정적인 성장을 지속할 것으로 전망하고 있습니다.(2) 고급인재 알선 (헤드헌팅)국내에 헤드헌팅 사업이 본격적으로 시작된 것은 1980년대 후반으로 추정하고 있습니다. 1988년 서울 올림픽 이후 민주화가 진전되고, 외국인 투자가 증대되면서 다양한 업종의 외국계 회사가 한국에 진출하였습니다. 그로 인한 인력조달의 수요가 생기면서 외국계 회사에 인력공급을 원활히 할 수 있는 채용 서비스가 요구되었습니다.이 시기 국내 헤드헌팅 업체는 핵심인력 중심의 비즈니스가 아닌 주로 외국계 회사의국내진출에 필요로 하는 초창기 인력들과 외국인 지사장의 비서 등 비교적 손쉬운 포지션에 대한 채용대행을 주된 사업으로 삼았습니다. 하지만, 동시에 헤드헌팅은 '유료직업소개소'로 업종이 분류됨에 따라, 그 수수료에 엄격한 제한을 받아 시장의 성과와 수익창출에 어려움을 겪었습니다.1990년대 중반 이후 국내 헤드헌팅 사업은 본격적인 성장기를 맞이하게 됩니다. 1997년 9월 고용노동부가 기관장, 최고경영자, 고위관리자 등 12개 분야의 고급인력에 대하여 연봉 20% 이하의 수수료를 받고 합법적으로 영업할 수 있도록 관련 법령을 개정하면서 헤드헌팅 사업은 새로운 전기를 마련하게 되었습니다. 이후 IMF 금융위기를 지나 구조조정과 효율화가 기업 경영의 화두로 자리잡기 시작하면서, 본격적인 시장을 형성한 것으로 판단합니다. 또한, 한국 경제의 글로벌화로 인한 외국계 기업의 한국 진출이 촉진되고, 맞춤 인재에 대한 수요가 증대됨에 따라 시장은 폭발적인 성장을 하게 되었습니다.최근 헤드헌팅 시장의 트렌드는 외국계기업과 더불어 공기업, 국내기업까지 고객층을 확산해 나가고 있습니다. 더구나 초급 간부이상 경력자의 채용 및 개인 평판조회 서비스, 채용 컨설팅 등으로 사업영역을 확장해 나가고 있는 추세입니다. 향후에도 꾸준한 성장이 기대됩니다. 나. 산업의 성장성 (1) 인재파견 (outsourcing) 아래의 표와 같이 국내 파견근로자수는 2019년 상반기 기준 약 98천명으로 집계되고 있습니다. (단위 : 개소, 명) 연도별 파견사업체 사용 업체수 파견 근로자수 실적업체당 평균 허가 업체수 실적 업체수 파견 근로자수 사용 업체수 2019(상) 2,321 1,493 14,296 97,570 66 9.5 2018 2,342 1,524 14,675 100,907 66 9.6 2017 2,468 1,642 15,846 112,774 69 9.7 2016 2,515 1,690 16,195 118,065 70 9.6 2015 2,492 1,754 14,421 117,348 67 8.2 2014 2,468 1,772 15,009 132,148 75 8.5 2013 2,314 1,663 15,587 132,108 79 9.4 2012 2,087 1,468 13,917 120,347 82 9.5 2011 1,813 1,298 12,811 106,601 82 9.9 2010 1,595 1,145 11,333 99,418 87 9.9 2009 1,419 1,065 11,018 83,775 79 10.3 2008 1,326 995 10,835 77,691 78 10.9 2007 1,208 915 10,670 75,020 81 11.7 2006 1,076 860 10,055 66,315 77 11.7 2005 1,153 890 9,056 57,384 64 10.2 2004 1,061 829 8,081 49,589 60 9.7 2003 1,114 859 8,512 53,369 62 9.9 2002 1,243 901 7,784 63,919 71 8.7 2001 1,257 868 7,187 57,763 67 8.3 2000 1,357 820 7,054 53,029 65 8.6 1999 1,244 832 6,488 53,218 64 7.8 * 출처 : 고용노동부 "2019년 상반기 「근로자파견사업」 현황" 또한 국내시장규모는 명확한 통계자료가 존재하지 않는 관계로 정확한 수치를 파악할 수는 없으나, 통계청 『2019년 8월 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사 결과』자료와 연결종 속회사 ㈜사람인에이치에스의 실적, 파견근로자수 및 경쟁업체 현황 등을 고려하였을 때, 국내의 파견 관련 시장규모는 약 5조원으 로 추정됩 니다 . 1998년 근로자파견법 제정 이후 산업구조 및 노동시장의 여건변화에 따라 파견 근로가 빠르게 확산되고 있는 추세였으나, 정부정책의 영향으로 현재 다소 정체되고 있는 상황입니다. 단, 장기적인 관점에서 국내 기업의 경영효율화를 위한 고용 유연성 확보 요구 증가는 시장이안정적인 성장세를 유지할 수 있는 요인으로 작용할 것입니다. (2) 고급인재 알선 (헤드헌팅) 국내 헤드헌팅 시장에 대한 공식적인 통계자료는 없으나, 2019년 말 기준 약 7,500명 정도의 컨설턴트(헤드헌터)들이 활동하고 있는 것으로 업계는 추정 하고 있습니다. 정확한 시장규모는 측정이 불가능합니다만, 컨설턴트 1인당 연간 평균 4,500만원의 매출을 창출하는 것을 감안하면 약 3,375억원의 시장을 형성하고 있는 것으로 추정됩니다. [헤드헌팅 시장규모 추정] 헤드헌터 수 인당 평균 매출액 시장규모 (매출기준) 7,500명 4,500만원 3,375억원 * 출처 : ㈜사람인에이치에스 추정 자료 헤드헌팅 시장은 향후에도 ITㆍ금융 산업의 발전에 따른 전문인력 수요의 증가 및 다국적 기업의 활발한 국내시장 진출, 그리고 맞춤형 고급인력에 대한 기업의 요구가 증가하는 추세에 따라 그 규모는 안정적이고 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 헤드헌팅은 기업의 요구에 맞는 적절한 인력을 찾아 적절한 시점에 공급할 수 있는 것이 핵심역량인 까닭에 우수한 인재DB 보유 유무가 중요한 경쟁요소입니다.다. 경쟁상황 및 시장점유율 추이 (1) 인재파견 (outsourcing) ㈜제니엘, ㈜유니에스 등이 전문 파견업체로서 매출액 기준 업계 상위를 점하고 있습니다. 파견 사업은 초기투자비용이 적고 관련 규제가 엄격하지 않아 그 진입장벽이 낮습니다. 반면 파견 근로자의 급여 청구액에 기업의 일정 마진을 포함한다는 점에서 매출액 대비 이익률은 낮고 경쟁이 심한 특성을 가지고 있습니다. 아웃소싱이 보편화된 선진국과 다르게 국내 아웃소싱 시장은 소수의 상위 기업을 제외한 대다수의 기업이 체계화된 시스템이 없이 영세한 형태의 운영을 하고 있는 것이 현실입니다. 당사의 연결종속회사인 주식회사 사람인에이치에스는 매출액 위주의 외형 성장은 철저히 지양하는 반면, 수익성을 중시하여 내실을 기하는 전략을 추구하고 있습니다. (2) 고급인재 알선 (헤드헌팅)국내 헤드헌팅 시장은 마케팅 조사자료나 정확한 매출이 공개된 회사가 없는 관계로 그 순위를 산정하는데 어려움이 있습니다. 헤드헌팅 사업은 별도의 초기투자를 수반하지 않고, 관련 규제가 엄격하지 않아 진입장벽이 낮은 반면 영업이익률이 일정하고 인건비 등의 변동비 비중이 큰 특성을 가지고 있습니다. 헤드헌팅 시장의 경쟁력은 우수한 컨설턴트의 보유와 브랜드, 보유 이력서량입니다. 라. 경기ㆍ계절적 특성오프라인 기반의 인재파견은 경기의 영향을 받을 수 있습니다. 다만, 경기가 변동하더라도, 기업들이 비용절감을 위해 생산인력의 외주나 파견을 시도한다면 오히려 시장이 확대될 수도 있는 부분이 있습니다. 헤드헌팅 사업은 경기변동에 따라 기업체의 고급인력 채용 수요가 다소 감소할 수 있는 특성이 있습니다. ■ 기타부문 : 보안산업 : 주식회사 미래테크놀로지 가. 산업의 특성 OTP(일회용 비밀번호) 산업은 넓은 의미에서 지식정보보안산업 중 정보서비스 분야의 암호ㆍ인증산업으로 분류됩니다. ”정보보호산업"이란 정보보호를 위한 기술(이하 "정보보호기술"이라 한다) 및 정보보호기술이 적용된 제품(이하 "정보보호제품"이라 한다)을 개발ㆍ생산 또는 유통하거나 이에 관련한 서비스(이하 "정보보호서비스"라 한다)를 제공하는 산업을 말합니다. (정보보호산업의 진흥에 관한 법률 제2조)정보보호산업은 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R 필요한 분야이며, 보안위협의 대응과 우수한 제품 개발을 위해서는 암호·인증·인식·감시 등의 보안 분야 학문 외에 인문학.공학 등 다학제적인 연구 및 인재가 필요한 분야입니다.또한 보안사고 발생시 개인.사회.국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 크고 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안기술 적용이 요구되고 있으며, 평상시에는 중요성을 인식 못하지만 사고 발생시에는 높은 수준의 품질을 요구하게 되는 특징을 가지고 있습니다. 나. 산업의 성장성 1) 정보보호산업의 성장성 2019년 전체 정보보호산업 매출액은 총 10,557,237백만원으로 2018년 대비 4.3% 증가한 것으로 조사되었습니다. 정보보안 매출액은 2018년 3,082,926백만원에서 2019년 3,277,687백만원으로 6.3% 증가하였으며, 물리보안 매출액은 2018년 7,034,918백만원에서 2019년 7,279,550백만원으로 3.5% 증가하였습니다. 정보보호산업 매출 현황.jpg [ 정보보호산업 매출 현황 ] ※ 출처 : 한국정보보호산업협회 2020.02 2019 국내 정보보호산업 실태조사 보고서정보보호산업 매출액은 2013년 7,100,205백만원에서 연평균 6.8%씩 지속적으로 성장하고 있습니다. 이 중에서 정보보안 매출액은 2013년 1,631,113백만원에서 연평균 123%씩 성장하고 있으며, 물리보안 매출액은 2013년 5,469,092백만원에서 연평균 4.9%씩 성장하고 있습니다. 정보보호산업 매출액이 성장을 지속하고 있는 것은 정부의 법제도 정비, 최근 보안사고 증가로 인한 경각심 고조, 정부 및 기업의 보안 투자 강화,해외 진출 노력 등이 주요 원인인 것으로 분석됩니다. (단위: 백만원, %) 정보보호산업 매출 추이.jpg [ 정보보호산업 매출 추이 ] ※ 출처 : 한국정보보호산업협회 2020.02 2019 국내 정보보호산업 실태조사 보고서 2) 사물인터넷 보안위협 증가정보통신의 발달로 PC에서 모바일 사물인터넷으로 전환되면서 스마트홈, 스마트의료, 스마트카 등 IoT 서비스가 일상생활로 확산되면서 기존 사이버 세계의 위험이 현실로 전이 되어 보안취약점을 이용한 보안위협이 급속도록 확산 될 것으로 예상되고 있습니다.또한 금융서비스와 IoT 기기의 융합 확대로 보안과제가 증가하고 있습니다. 기존의 금융 서비스와 IoT기기의 융합이 본격화되고 있어, 기기 인증과 데이터 무결성 확보 등이 주요 보안과제로 대두될 것으로 전망하고 있습니다.사물인터넷 세계시장은 2013년 2천억불에서 2020년 1조불, 연평균 26.21% 성장을 국내시장은 2013년 2.3조원에서 2020년에는 17.1조원, 연평균 32.8% 성장을 전망하고 있습니다. [전세계 IoT 구성요소별 시장 전망] (단위: 십억달러) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 CAGR(%) 제품기기 1,887.98 2,140.43 2,486.63 2,785.50 3,093.25 3,355.67 3,713.07 3,970.44 11.20 통신망 95.17 109.91 139.06 181.21 225.14 268.29 308.43 355.50 20.72 응용SW 36.63 82.51 176.78 439.55 962.08 1,548.56 2,205.64 3,111.49 88.62 서비스 10.88 37.43 123.96 293.17 776.82 1,443.66 2,171.08 2,920.11 122.31 소계 2,030.66 2,370.28 2,926.43 3,699.43 5,057.29 6,616.18 8,398.22 10,357.54 26.21 ※출처 : 미래창조과학부. 사물인터넷 정보보호 로드맵. Machina Research, Stracorp,2013 다. 경기변동의 특성 정보보안 산업인 OTP 제품은 일상적이고 지속적인 분야에 주로 사용됩니다. 당사의주요 OTP 제품 및 서비스는 경제활동과 금융거래가 활발해질수록 사용자의 필요에 의해 수요가 발생하므로, 당사 수익은 국내 및 세계 경기변동에 영향을 일부 받게 됩니다. 단, 경기의 변동이 발생하여도 금융거래 및 전자거래가 지속적으로 증가하는 추세에 따라 일정한 수요가 계속 발생하므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 특징이 있습니다. 라. 계절성 당사의 OTP 제품의 최근 3개년 분기별 매출현황을 보면 계절적인 변화에 큰 영향을 받지 않습니다. [당사의 연도별, 분기별 매출 현황] (단위: 백만원) 분기별매출액.jpg [ 분기별 매출현황 ] 마. 국내외 시장 여건 1) 시장의 안정성가) 보안사고에 대한 수요 증가국내 정보보호 기술의 발전으로 국가차원의 정책동향과 금융·통신 등 다양한 분야에 걸쳐 개인정보유출공격, 국가기반시설을 상대로한 표적공격, 전자금융·결제서비스에서 고객 정보를 불법 획득하여 예금을 인출하는 등의 전자금융사기는 2014년 중에 발생하였으며, 공격방법과 경로가 날로 진화하고 있습니다. 이에 다양한 보안사고가 증가하고 보안사고의 형태가 다양화 됨에 따라 OTP에 대한 수요가 증가 하였습니다. [분기별 OTP 누적 거래/등록 건수] (단위: 건) 분기별 otp 누적등록 건수.jpg [ 분기별 OTP 누적등록 건수 ] ※출처 :금융결제원 OTP통합인증센터 OTP업무실 2019년 4분기 OTP이용현황 나) 인터넷전문은행 및 비대면금융거래 활성화최근 금융보안원이 발표한 금융 IT보안 10대 이슈 전망 보고서에 따르면, 금융업계빅데이터 사업과 클라우드서비스 수요 확대, 블록체인 기반 서비스 등 금융권 보안사업의 큰 변화가 일어나고 있으며, 인터넷전문은행 등 비대면금융거래 방식의 은행 등장으로 다양한 지급결제방식과 새로운 자금거래가 활발하게 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.특히 최근 모바일을 이용한 전자금융서비스의 발전은 금융거래를 지속적으로 증가시키고 고객의 이용패턴을 변화시켜 금융회사의 역량을 집중시키게 하는 등 국내의 금융환경을 비약적으로 변화시키고 있습니다. 금융당국 또한 인터넷전문은행 등 비대면금융거래방식의 허용 등의 규제개혁으로 변화하는 전자금융 환경에 적극적으로 대응하고 있습니다.2) 경쟁상황 가) 경쟁 형태 국내 경쟁 형태는 주로 금융권에 제공하는 Hardware OTP 와 기업의 보안을 위한 Software OTP로 구분할 수 있습니다. 금융권에 제공하는 Hardware OTP는 금융결제원 OTP통합인증센터에서 연도별로 총 발급수량을 관리하고 있어서 금융권시장의 점유율에 대해서 파악 할 수 있습니다. 경쟁업체의 기업보안 Software OTP는 수요기업의 보안을 목적으로 고객사내에 설치하므로 OTP에 대한 기업 점유율은 산출하기 어렵습니다. (1) 금융권 OTP (토큰형, 카드형) 금융권에 제공하는 OTP는 금융결제원 OTP통합인증센터에서 금융보안적합성 시험에 통과하여야 금융권에 제공할 수 있습니다. 현재 OTP 통합인증센터에 등록된 업체는 8개 공급업체가 있습니다. OTP통합인증센터는 2007년 OTP 통합인증 서비스를 개시하여 금융권역에 보다 안전한 인증 수단인 OTP의 도입을 촉진하고 전자금융거래의 보안성과 편의성을 향상하고자 설립되었습니다. 특히 여러 금융회사에서 거래하는 전자금융 이용자의 경우 여러 개의 OTP토큰을 소지·관리해야 하는 불편함을 개선하기 위해 전자금융 이용자가 하나의 OTP토큰으로 여러 금융회사에서 OTP인증서비스를 받을 수 있도록 OTP 통합인증 서비스를 제공하고 있습니다. [OTP 통합인증센터 등록 업체] 공급업체 설립일 제조사 OTP 제품 ㈜미래테크놀로지 1997.06 미래테크놀로지(국내) 토큰, 카드형 ㈜코마스 1993.01 RSA(국외) 토큰형 ㈜OTP멀티솔루션 2005.11 Vasco(국외) 토큰형 ㈜스마트크리에이티브 2012.07 FEITIAN(국외) 카드형 ㈜아톤 1999.11 아톤(국내) IC칩형 ㈜이트리즈시스템 2007.08 이트리즈시스템(국내) 카드형 코나씨㈜ 1978.09 코나씨(국내) 카드형 ㈜우남솔루션즈 2006.02 Toppan Forms(국외) 카드형 (2) 기업 보안 OTP (Software OTP) 기업(엔터프라이즈)권에 제공되는 OTP 솔루션은 OTP 인증서버인 GrippinTower와 OTP 발생기 (Hardware 형과 Software 형)로 구성되며, Software 형 OTP는 사용자 PC 또는 스마트폰에 설치하여 사용되는 프로그램 형태의 OTP 발생기로서, Hardware OTP에 비해 보안강도는 낮으나, 배포가 쉽고 가격이 저렴하다는 장점 때문에 기업시장에서 선호되고 있습니다. 발전사, 금융회사 등 높은 보안이 요구되는 기업에서는 Hardware OTP와 혼용하여 사용됩니다. 기업에서 OTP를 사용하는 용도는 기업 내부의 정보 자산을 보호하기 위한 추가 인증 수단으로 사용되며, 기 사용중인 아이디/고정패스워드 인증 방식에 OTP 인증을 추가하여 보안을 강화하는 2차 인증 수단으로 사용됩니다. 주로 적용되는 서비스에는 외부 망에서 내부 망으로 접속 시 사용되는 VPN(Virtual Private Network) 등과 같은 네트워크 로그인, 정보 시스템 운영 서버 로그인, 데스크탑 가상화 접속, 이메일, 인트라넷, SSO (Single Sign On) 등의 기업 정보 자산 접근 시 보안을 강화하는 수단으로 사용됩니다.3) 시장 점유율 추이[금융권OTP 시장 점유율 추이] 구 분 2019년 2018년 2017년 ㈜미래테크놀로지 75.63% 78.60% 67.11% 주1) 상기 시장 점유율 추이는 금융결제원 OTP 통합인증센터에서 발행하는 분기별 OTP 이용현황 중 분기별 기기등록건수 대비 당사의 분기별 판매수량으로 산출하였습니다. ※ 상기 시장 점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다. 바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 1) 기술경쟁력당사는 타사와 비교하여 다양한 종류의 OTP 제품 라인업을 갖추어 Hardware OTP 6종과 Software OTP 4종을 보유하고 있습니다. 특히, 당사에서 개발한 "시간 동기 방식의 OTP에 대한 인증서버”와 시간 동기 방식 OTP Token 개발을 시작으로 현재는스마트 OTP까지 다양한 제품에 적용하고 있으며, OTP의 핵심기술인 암호화 알고리즘에 대해 당사는 자체 개발한 알고리즘을 사용하고 있습니다. 알고리즘에 관해서는 초기 인증에 강점이 있습니다. 초기 인증 시 허용범위를 자동 인식해주며, 오랫동안 사용하지 않았을 경우에도 오차 범위를 자동 인식하여 보정이 가능하기 때문에 사용자 입장에서 더 편리한 사용이 가능하게 됩니다.[보유기술의 제품 응용가능 분야] 보유기술 생산 가능 제품 OTP 시간보정에 의한 인증 ¤ 전자금융결제 서비스 본인인증 및 보안 ¤ 인터넷 전문은행 본인인증 및 보안 ¤ 스마트 OTP¤ 바이오 OTP OTP 발생기능을 갖는 IC카드 휴대폰에서 OTP 발생장치 다기능 OTP토큰 휴대폰과 OTP 생성/인증 OTP 시간보정에 의한 인증 OTP 발생기능을 갖는 IC카드 ※ 지적재산권 보유현황은 '11. 그밖에 투자의사 결정에 필요한 사항' 참조하시기 바랍니다. 2) 생산방식의 경쟁력당사는 제품의 개발과 영업에 집중하여 최대한의 시너지 효과를 위하여 제조에서 발생될 수 있는 불량이나 인력관리, 장비관리를 전문 외주업체에 제공 함으로써 IT 환경변화에 빠르게 대응하기 위하여 당사에서는 기술개발에 전념하고 고객과의 접점활동에 주력하여 매출증진 및 기술개발에 최대한의 효과를 위하여 외주생산을 하고 있습니다. OTP제품의 핵심 사항은 OTP 비밀번호를 생성하는 암호화 프로그램으로 당사의 암호화 프로그램에서 생성한 비밀번호가 없을 경우 OTP를 조립하는 외주업체에서 Hardware의 상용화는 어렵습니다. 당사의 OTP비밀번호를 주입하여야 제품으로서 기능을 동작할 수 있습니다. 외주 조립생산하는 주요 업체로는 ㈜다산테크놀로지가 있습니다. ㈜다산테크놀로지는 당사와 10년의 기간 동안 당사와 계약관계를 유지하고 있으며 신제품 출시에 앞서 각 사 담당자들의 회의를 통하여 제품에 대한 품평을 하고 미비점에 대하여 서로 보완하는 등 최상의 품질을 생산하는데 주력하고 있습니다.3) 비교우위 사항첫째, 현재 인터넷뱅킹에서 사용되고 있는 당사의 OTP는 사용상 불편함이 없고 안정된 제품으로 인정받아 사용되고 있습니다. 간편하고 보안성을 중요시 여기는 금융소비자의 인식 전환이 중요한 것으로 판단하고 있습니다. 둘째, OTP는 암호 패스워드를 만드는 알고리즘이 중요합니다. 당사는 암호와 알고리즘을 자체 개발하여 제품에 적용하였고, 일회용 비밀번호가 OTP 발생기기와 금융권 인증서버 간 같은 시간에 같은 번호를 생성하여야 하는데 이에 대한 기술 특허를 보유하고 있습니다. 당사는 시간차이에 따른 시간보정을 할 수 있는 특허를 보유하고 있어 금융소비자들의 불편을 해소하여 금융권에서 금융사고 없이 다수의 금융소비자들이 제품을 이용하고 있습니다. 셋째, 토큰형 OTP 와 카드형 OTP 단가는 납품수량이 많을 경우 경쟁업체에 비해 단가를 낮출 수 있는 장점이 있습니다. 당사는 금융권 시장의 70% 이상을 점유하고 있으므로 경쟁업체에 비해 가격경쟁력이 뛰어납니다. 넷째, 당사는 OTP와 관련된 다수의 특허와 다양한 제품을 보유하고 있어 시장상황에 맞는 제품을 적시에 제공할 수 있습니다. 다수의 경쟁업체들은 제품라인업에 있어서 당사와 비교시 다양한 제품을 보유하고 있지 않습니다. 다섯째, 당사는 경쟁업체에 비해 재무구조가 우수하여 시장 흐름에 맞는 신제품 출시와 투자설비를 갖출 수 있는 건실한 재무구조를 보유하고 있습니다. 현재 크게 성장할 것으로 예상되는 생체인식 OTP, 핀테크 활성화 시에는 간편결제가 매우 중요한 요소로 꼽히며, 이에 따라 새로운 경쟁회사와 신기술이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이에 발맞추어 당사도 사물인터넷(IoT) 보안기술 등 신제품 개발과 제품의 다양화, 소비자의 편리성에 대하여 선제적 투자로 시장의 영역을 넓혀갈 계획을 가지고 있습니다. ■ 광고산업 : 주식회사 와이즈버즈당사는 2013년 5월 설립되어 모바일 광고의 기획, 공급효과분석 및 관련 소프트웨어의 개발을 주요사업으로 영위하고 있으며, Facebook, Google 등 다양한 온라인 매체들과의 제휴를 통하여 광고주/대행사에게 광고대행 서비스를 제공하고 있습니다. 가. 산업의 특성 광고란 소비 대중을 대상으로 하여 상품의 판매나 서비스의 이용 또는 기업이나 단체의 이미지 증진 등을 궁극 목표로 이에 필요한 정보를 매체를 통하여 유료 또는 무료로 전달하는 모든 행위를 말합니다.지금까지의 주류 광고는 지상파 중심의 방송 광고와 신문 중심의 인쇄 광고였으나, 기술의 발전과 다양한 디지털 미디어의 등장으로 소비자들의 컨텐츠 소비 습관이 기존 전통 매체(TV, 신문)에서 온라인(PC, Mobile) 매체로 이동하고 있습니다. [온라인광고 유형] 구분 내용 디스플레이광고(Display Advertising) ① 배너광고- 인터넷/모바일 웹페이지 일정 구역에 이미지 또는 동영상 등으로 표시되는 그래픽 광고② 동영상광고- You Tube, Daum TV팟 등의 사이트에서 동영상을 재생할 때 보이는 동영상 형태의 광고③ SNS광고- 페이스북, 카카오스토리 등 소셜네트워크 사용자들 에게 노출되는 광고④ 보상형광고- 캐쉬슬라이드, 애드라떼 등 광고제공 앱에서 광고를 클릭함으로써 혜택을 부여하는 광고 검색광고(Search Advertising) ① 검색광고- 네이버, 다음 등 포털 검색창에 검색어를 입력하면 검색결과에 관련 업체의 메시지가 노출되는 광고 (파워링크, 프리미엄링크 등) 기타광고 ① 바이럴광고- 블로그, 카페 등을 통해 소비자들에게 자연스럽게 정보를 제공하여 상품 및 서비스의 신뢰도와 인지도를 상승시키는 광고② PPL광고- 온라인 콘텐 츠에서 특정 제품을 노출 시켜 광고효과를 상승시키는 광고 나. 산업의 성장성 2010년 이후 스마트폰 기기의 확산과 진일보한 통신 서비스 기술에 따른 모바일 시장의 확대로 온라인광고시장의 성장세가 꾸준히 이어지고 있으며, 모바일 광고시장은 경기 침체에도 불구하고 컨텐츠 소비, 쇼핑 등의 생활 패턴이 모바일 중심으로 이동함에 따라 급격한 성장을 보이고 있습니다. 2019년 미래창조과학부와 한국방송광고진흥공사에서 조사한 국내방송통신광고비 조사 자료에 따르면 2020년 국내 광고시장 규모는 14조 5,075억원으로 전년도 13조 9,153억원 대비 10.5% 증가한 것으로 조사되었습니다. 2019년 기준 국내 광고시장 매출액 중 모바일이 전체 32.8%로 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다. 인터넷(PC 14.1%), 신문(12.7%), 케이블 PP(12.0%), 지상파 TV(8.9%)등의 순으로 조사되었습니다. 지상파 TV의 2019년 매출액은 1조 2,351억원으로 전년도 1조4,219억원 대비 13.1% 감소하였습니다. 모바일 광고는 2019년 매출액 4조 5,677억원으로 전년도 3조 6,617억원 대비 24.7% 증가하여 지속적으로 규모가 증가하고 있는 것으로 조사되었습니다. 요약하면 케이블TV가 정체기에 있는 방송광고시장을 견인했고, 모바일 광고를 중심으로 한 온라인 광고가 전체 광고시장의 성장을 이끈다고 할 수 있습니다.[국내 세부 광고 유형별 매출 증감률] (단위: 백만원,%) 와이즈버즈.jpg [ 국내 세부 광고 유형별 매출 증감률 ] ※ 출처: 과학기술정보통신부, 한국방송광고진흥공사(2019.12), 2018방송통신광고비조사 다. 경기변동의 특성 광고시장은 크게 경제환경, 시장변화, 정책변화에 영향을 많이 받고 있습니다. 특히 경제정책에 따른 수출주도형 경제정책(고환율, 저금리 정책) 또는 세수주도형 경제정책(저환율, 소비촉진)의 향배에 따라 광고시장에 크게 영향을 미치고 있습니다. 시장변화의 수요변동으로 온라인과 모바일의 성장으로 신문, TV의 광고비 점유율이 매년 하락하고 있듯이 어느 한 종류의 매출이 증가하면 상대적으로 효율성이 낮은 경쟁 미디어나 다른 종류의 미디어 시장 규모가 줄어듭니다. 광고주들이 투자할 수 있는 광고비가 한정적이기 때문에 특정미디어에 광고를 집중할 경우 다른 곳의 예산을 줄일 수 밖에 없습니다. 일반적으로 광고주는 광고효과를 높이기 위해 절대적인 광고비를 늘리는 선택보다는 저렴한 예산으로 높은 효과를 창출할 수 있는 미디어 믹스를 선택합니다. 광고주는 하나의 미디어와 비하클에 광고를 투자하지 않습니다. 온라인 미디어렙은 디지털미디어 렙으로 변화하면서 온라인 광고뿐만 아니라 IPTV, 모바일, 극장 등으로 판매 영역을 넓히고 있습니다. 미디어렙은 TV, 인터넷, 통신이 결합하는 시장을 선점하기 위해 효율적인 융합광고상품을 개발해야 합니다.광고주들은 광고지출액대비 이익을 고려시 일정수준 이상의 광고비를 투자하기 어렵운 환경으로 경기침체, 인구감소로 인한 내수시장의 한계, 투자감소, 구매력이 높은 젊은 인구의 실업률, 양극화에 따른 대중소비의 약화 등은 광고시장에서 위협적인 외적 요인들입니다. 라. 계절성 전통적으로 온라인 디지털 광고 시장은 1분기, 3분기 보다는 2분기, 4분기에 광고예산이 증가하여 성수기로 분류되며, 특히 4분기로 갈수록 광고 집행 예산이 증가하는 추세 입니다. 이는 각 광고주별 마케팅 예산 집행 시기가 비슷한 점에 기인 할 수 있으며, 여름 휴가 시즌, 가을 추석, 크리스마스 등 특정 공휴일 및 연휴 기간, 올림픽이나 월드컵 등 대규모 행사에 맞추어 일시적인 광고 예산 증액이 빈번하게 발생합니다. 최근 증가되고 있는 온라인 게임사의 경우 신작 게임 출시 시점에 따라 광고 집행 금액이 차이가 날 수 있습니다. 따라서 광고시장은 일부 계절성이 있으나 일시적인 광고 증가도 빈번하다고 볼 수 있습니다. 마. 국내외 시장 여건 1 ) 경쟁상황 현재 국 내에서는 앱올, 메조미디어, 유니드컴즈, 이엠넷, 나스미디어, IGA Works, DMC미디어, 엠포스 등 다수의 업체들이 페이스북 Ad-Tech 관련 인증을 취득하고 있으며 당사의 Adwitt과 같은 유사한 광고 플랫폼을 개발해서 페이스북 및 인스타그램 영업을 확대하고 있는 추세 입니다. 2) 시장 점유율 추이정확한 시장 점유율에 대해서는 Facebook이나 구글 등 매체사에서 공개하지 않아 추정이 어렵습니다. 시장 및 업계상황을 고려하여 추측할 때 당사는 국내 페이스북 광고 취급물량의 상당 부분을 차지 할 것으로 추정되는 정도입니다. 그리고 구글 광고 취급금액도 매년 급격한 성장을 하고 있으나, 경쟁사 대비 시장 점유율을 판단 할 수 있는 근거 자료는 없습니다. 바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 당사는 지속적인 시장 경쟁력 확보를 위해서 사업에 필요한 솔루션과 기술력을 보유하고 있습니다. 회사는 시장이 요구하는 최적의 고도화된 광고 플랫폼을 개발하고 운영함으로써 뛰어난 경쟁력을 확보하고 있습니다. 단순히 개발뿐만 아니라 광고 집행의 효과를 최적의 리포트 형식으로 고객사가 원하는 형태와 시점에 즉시 제공을 하고 있습니다. 당사는 회사 초기부터 기술 투자와 오랜 기간의 운용능력을 보유함으로써 시장 경쟁력을 지속적으로 확대해나가고 있습니다.영업적인 측면에서는 약 70명 가량의 운영인력이 기술파트에서 제공하는 Adwitt이라는 광고 최적화 플랫폼을 활용하여, 광고의 효율성을 높여나가고 있습니다. 이러한 운영 노하우를 바탕으로 광고주뿐만 아니라 광고대행사 등 당사의 고객층은 매년 늘어나고 있는 상황입니다. 다만, 이러한 기술 및 운영부문의 경쟁력을 유지, 발전시키기 위해서는 해당 전문 인력을 지속적으로 확충해야 하는 것은 리스크 요인으로 볼 수 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 다. 조직도 조직도_다우데이타.jpg 조직도_다우데이타 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요제품 등의 현황 (단위: 백만원, %) 사업부 부문 구분 주요제품 매출액 비율 비금융사업부 SW솔루션사업본부 소프트웨어 및 하드웨어공급 Autodesk, VMware 외 66,876 1.38% VAN사업본부 부가통신업 VAN 20,164 0.42% PG사업본부 결제대행업 PG 14,887 0.31% 시스템구축본부 인터넷 서비스 SMS서비스, 모바일쿠폰, 쇼핑몰통합솔루션, IDC 등 117,160 2.41% 인력공급본부 채용매칭플랫폼, 인재파견, 헤드헌팅 구인기업 채용공고 게재, 채용절차 관리 시스템, 파견인력 채용 및 관리, 고급인재 알선 43,432 0.89% 콘텐츠사업본부 영화투자 영화 투자, 제작, 배급 등 29,401 0.61% 건물관리본부 빌딩관리 빌딩관리,부동산 컨설팅, 개발 및 분양 등 7,371 0.15% 기타 기타사업 - 15,243 0.31% 금융사업부 홀세일총괄본부 주식 및 파생상품 거래 주식 및 파생상품 거래, 채권 중개, 장외파생상품 거래 등 1,769,726 36.43% IB사업본부 IPO IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF, ABCP 및ABS의 발행 등 98,215 2.02% 투자운용본부 선물/옵션 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매 등 120,564 2.48% 리테일총괄본부 증권 브로커리지 증권 브로커리지, 온라인 펀드, 해외주식, FX마진 트레이딩 등 2,258,651 46.49% 기타 기타금융사업 자산운용, 저축은행 등 363,642 7.49% 조정 조정 연결조정 - -67,265 -1.38% 합 계 4,858,067 100.00% 3. 주요 원재료당사는 사업의 특성상 프로젝트의 규모 및 고객의 요구사항에 맞춰, 다양한 품목의 상품과 용역을 제공하고 있기에, 특정 원재료의 가격변동 추이를 산정하기 어렵습니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거회사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다. 나. 생산설비의 현황 등(연결기준)당반기 및 전반기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 기초 383,537,489 278,574,792 취득 9,465,529 10,482,683 처분/폐기 (446,653) (308,290) 대체 (35,239,456) (4,577,314) 감가상각 (7,647,710) (8,029,549) 환율변동효과 35,317 15,023 보고기간종료일 349,704,516 276,157,345 (주1) 당반기 중 연결기업은 토지와 건물 61,764백만원을 투자부동산으로 계정재분류 하였습니다. 5. 매출 가. 매출실적 (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제 사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타 영업수익 101,927 117,160 43,432 29,401 7,371 15,243 1,769,726 98,215 120,564 2,258,651 363,642 (67,265) 4,858,067 영업비용 96,643 94,157 33,179 26,376 5,302 15,013 1,740,098 40,087 144,397 2,052,920 297,997 (56,447) 4,489,722 영업이익 5,284 23,003 10,253 3,025 2,069 230 29,628 58,128 (23,833) 205,731 65,645 (10,818) 368,345 6. 수주상황아래는 주요 종속기업인 다우기술의 시스템구축본부 수주상황입니다. 지배기업인 다우데이타의 수주상황은 별도로 없습니다. ■ ㈜다우기술 (단위 : 백만원) 부문 품목 수주일자 납기일자 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 시스템구축본부 해외상품 차세대 플랫폼 개발 2018-03-12 2020-08-31 966 7,817 910 7,338 56 479 ERP시스템 구축 2018-09-01 2020-10-31 244 2,631 224 2,444 20 187 목적서버 U2L 전환 2019-03-11 2020-10-31 91 805 44 394 47 411 해외채권 시스템 개발 2019-09-01 2020-09-30 49 516 18 197 31 319 해외주식통합증거금 시스템 개발 2019-09-01 2020-07-31 26 246 15 137 11 109 해외상품 추가 및 플랫폼 최적화 2019-09-18 2020-08-31 57 504 47 406 10 98 영웅문S KOTC 코넥스 주식 거래 서비스 개발 2020-01-01 2020-08-31 34 298 14 131 20 167 자동반복주문 프로젝트 2020-01-01 2020-09-30 18 156 12 100 6 56 태국FSS Counsulting 2차 2020-01-08 2021-01-07 14 210 - - 14 210 키움증권 웹서비스 리뉴얼 사업 2020-02-01 2020-11-30 499 5,019 82 844 417 4,175 영웅문S 모바일 플랫폼 재구축 2020-03-01 2021-02-28 179 1,732 - - 179 1,732 목적서버 U2L 2차 프로젝트 2020-03-11 2021-03-10 49 471 - - 49 471 해외주식 매체 고도화 프로젝트 2020-03-18 2021-01-17 77 739 - - 77 739 영웅문 Global 차트주문 고도화 2020-04-08 2020-12-31 29 280 - - 29 280 키움예스저축은행 모바일 어플리케이션 구축 2020-06-01 2020-12-31 45 688 2 55 43 633 미국주식 중개사 이중화 구축 2020-06-01 2020-10-31 13 130 - - 13 130 키움저축은행 모바일 어플리케이션 구축 2020-06-08 2021-02-22 147 1,520 14 142 133 1,378 합 계 2,537 23,762 1,382 12,188 1,155 11,574 ◆click◆『수주상황』 삽입 11012#*_수주상황.dsl 7. 시장위험과 위험관리 7.1 금융사업부의 재무위험관리금융사업부는 금융상품을 보유함에 따라 신용위험, 유동성위험, 시장위험에 노출되어 있습니다. 위험관리의 목적은 영위사업이 수반하는 각종 리스크를 종합적으로 관리하는데 필요한 사항을 정함으로써 연결기업의 자본 적정성의 유지와 안정적인 수익기반의 확보 및 이를 통한 연결기업의 가치를 증대하는 것입니다. 금융사업부의 위험관리에 대한 방침 및 전략은 다음과 같습니다.가. 금융사업부는 리스크관리가 경영의 핵심 요소임을 인식하고, 금융사업부의 영위사업이 수반하는 리스크 대비 기대 수익을 균형있게 관리 함으로서 금융사업부의 가치를 증대시킬 수 있도록 연결기업의 모든 리스크에 대한 적정한 관리전략을 수립하여 시행합니다.나. 금융사업부의 방침에 따라 견제와 균형의 원칙에 입각한 권한과 책임이 정의된 독립적인 리스크관리 조직을 설치 운영하고 금융사업부의 영위사업에 수반되는각종의 리스크를 적시에 인식ㆍ측정ㆍ감시ㆍ통제하며 효율적인 리스크관리를 위하여 필요한 기반 시스템 등의 구축을 통하여 효과적인 리스크관리 체계와 문화가 정착될 수있도록 합니다.다. 금융사업부의 영업활동이 정해진 위험허용한도 내에서 이루어지도록 정해진 절차를 준수합니다.라. 위험관리자는 효율적인 자원의 활용 및 자본의 배분이 이루어지도록 포트폴리오의 잠재적 경제가치의 변화에 따라 직면하게 되는 위험의 종류와 크기를 관찰하고 위험관리전략을 수립합니다. 금융사업부의 위험관리에 대한 적용범위는 다음과 같습니다.가. 거래의 종류 및 대상의 명칭을 불문하고 리스크를 수반하는 모든 거래 및 대ㆍ내외 영위사업 전반에 걸쳐 적용합니다. 나. 이사회에서 별도로 정하는 바가 있는 경우, 연결기업의 위험관리는 리스크의 총괄적인 감독, 통제환경을 조성하는 이사회의 권한을 위임받은 리스크관리위원회와 리스크관리 중장기 종합계획의 수립, 전사적 리스크측정방법의 승인 등을 심의 의결하는 리스크실무위원회를 중심으로 운영하고 있습니다. 다. 리스크관리위원회는 위험관리 관련 최고의사결정기구로서, 리스크실무위원회 위원의 선임, 리스크관리 관련 정책 및 전략에 대한 승인, 영업용순자본비율 유지승인 등의 사항을 심의하고 의결합니다. 라. 리스크관리실무위원회는 리스크관리에 대한 실무적사항을 심의하고 의결하는 기구로서 연결기업 위험자본의 배분 및 한도의 설정, 신상품(신규거래)의 위원회 부의안 등을 심의, 의결합니다. 마. 리스크관리주관 부서는 현업 및 후선 부서와 독립적으로 위원회 및 실무위원회에서 심의, 의결되는 각종 업무를 집행하며 실효성 있는 리스크관리 환경을 조성합니다 7.1.1 신용위험신용위험은 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 위험입니다. 신용위험의 범위는 대출채권, 유가증권 및 파생상품 등의 난내계정 및 난외계정이 포함되며, 신용위험을 관리하는 목적은 거래상대방의 채무불이행에 따라 일정기간 동안 발생할 수 있는 예상손실 및 미예상손실을 허용된 범위내에서 적절하게 관리하고자 함입니다.7.1.2 유동성위험유동성위험은 금융사업부가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될위험을 의미합니다. 유동성위험 관리의 목적은 자금의 조달 및 운용과 관련한 유동성변경요인을 조기에 파악하고 체계적인 관리를 통하여 적정수준의 유동성을 확보하여안정적인 수익 기반을 확보하는 것으로서 관리대상은 재무상태표상의 모든 자산과 부채 및 난외거래입니다.7.1.3 시장위험시장위험은 주가, 금리 및 환율 등과 같은 시장가격의 변동에 따라 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 수 있는 가능성을 의미합니다.7.2 비금융사업부의 재무위험관리비금융사업부의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 비금융사업부는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 상각후원가측정 금융자산 및 현금및현금성자산 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.비금융사업부의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 비금융사업부의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 7.2.1 시장위험시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금 및 공정가치측정 금융자산입니다.다음의 민감도 분석은 보고기간종료일과 관련되어 있습니다.7.2.1.1 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 비금융사업부는 변동이자부 차입금이 없으므로 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다.7.2.1.2 환율변동위험보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.7.2.1.3 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 매도가능금융자산 중상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으나, 보고기간종료일 현재 주가지수 변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.7.2.2 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 비금융사업부는 영업활동(주로 매출채권)과 은행 및 금융기관 예금, 외환 거래 및 기타 금융상품을 포함한 금융활동으로부터 신용 위험에 노출되어 있습니다.7.2.2.1 매출채권 및 기타채권비금융사업부는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니 다. 또한, 대손위험에 대한 비금융사업부의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 비금융사업부의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권 및 기타채권의 당기말 잔액입니다. 비금융사업부는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.7.2.2.2 기타의 자산현금 및 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 비금융사업부의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 비금융사업부의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 비금융사업부는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.당기말 현재 신용위험에 대한 최대노출금액은 금융상품 장부금액(현금 및 지분증권 제외)및 보증금액과 같습니다.7.2.3 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.비금융사업부는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 비금융사업부는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.7.2.3.2 자본관리자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.비금융사업부의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.비금융사업부는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며 부채 및 자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 8.1 연결기업은 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주가지수선물 및 주식선물을 매매하고 있으며 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다. 8.2 연결기업이 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액 (단위: 천원) 구 분 상품 당반기말 전기말 수량 금액 수량 금액 장내옵션 주가지수옵션(매수) - - 1,002 367,761 주가지수옵션(매도) - - 660 314,388 주식옵션(매수) 446 16,769 - - 주식옵션(매도) 2,359 24,238 - - 소 계 2,805 41,007 1,662 682,149 장외옵션 주가지수옵션(매수) 98 57,792,500 150 48,683,260 주가지수옵션(매도) 42 35,298,163 35 36,743,610 주식옵션(매수) 435,320 4,404,568 394,937 8,088,893 주식옵션(매도) 2 600,000 3 600,000 기타옵션(매수) 3 17,408,540 12 17,408,540 기타옵션(매도) 6 13,338,600 15 36,729,925 소 계 435,471 128,842,371 395,152 148,254,228 해외옵션 해외옵션(매수) - - 402 81,912 해외옵션(매도) - - 407 63,282 소 계 - - 809 145,194 장외선도 이자율선도(매도) - - 4 20,000,000 통화선도(매수) 3 71,533,568 10 16,927,892 통화선도(매도) 43 91,462,304 22 133,730,789 소 계 46 162,995,872 36 170,658,681 국내선물 주가지수선물(매수) 16,181 677,350,094 283 19,828,886 주가지수선물(매도) 21,631 442,982,270 23,234 650,462,570 주식선물(매수) 3,743 3,867,940 6,679 5,318,073 주식선물(매도) 22,861 10,048,262 30,445 12,048,640 통화선물(매수) 250 2,999,752 7,653 90,654,329 통화선물(매도) 16,046 193,341,620 13,979 164,370,615 금리선물(매수) 3,460 390,636,725 4,766 530,374,834 금리선물(매도) 16,281 1,867,343,447 4,104 457,750,111 소 계 100,453 3,588,570,110 91,143 1,930,808,058 해외선물 해외선물(매수) 249 17,108,405 325 17,358,629 해외선물(매도) 829 90,709,565 701 52,545,384 소 계 1,078 107,817,970 1,026 69,904,013 국내스왑 금리스왑 586 12,887,961,805 583 11,349,149,793 통화스왑 24 238,036,055 37 336,780,301 주식스왑 335 1,374,501,266 286 1,424,730,844 기타스왑 21 72,547,690 29 87,287,100 신용스왑 3 1,000,000,000 3 1,000,000,000 소 계 969 15,573,046,816 938 14,197,948,038 합 계 540,822 19,561,314,146 490,766 16,518,400,361 8.3 연결기업은 향후에 발생할 것으로 예상되는 달러 표시 수익증권 취득으로부터 위험을 회피하기 위하여 위험회피수단으로 지정된 통화선도계약을 보유하고 있습니다. 8.4 파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 평가이익 평가손실 자산 부채 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 26,667,870 (3,512,271) 61,246,091 7,746,726 33,626,702 (3,852,340) 40,747,833 10,608,429 통화관련 파생상품 6,445,919 (5,288,119) 7,236,530 3,824,511 8,992,925 (12,162,740) 6,641,017 5,473,398 주식관련 파생상품 42,942,871 (157,332,160) 79,767,822 156,811,962 37,965,136 (45,521,526) 69,990,836 58,978,782 신용관련 파생상품 - (18,414,080) - 44,413,964 - (19,715,789) - 25,999,884 상품관련 파생상품 1,093,080 (725,303) 3,734,555 12,632,731 4,896,057 (2,273,293) 3,178,761 26,540,093 기타 파생상품 - (177,666) - 4,289,749 647,850 (14,831) - 3,112,976 신용위험평가조정 1,936,458 (1,981,899) (3,161,724) (1,857,725) 699,554 (1,481,026) (1,733,755) (475,197) 거래일 손익조정 - - (5,425,619) (21,428,730) - - (8,313,897) (15,375,983) 합 계 79,086,198 (187,431,498) 143,397,655 206,433,188 86,828,224 (85,021,545) 110,510,795 114,862,382 9. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음 10. 연구개발활동 - 당사의 연구개발활동은 해당사항이 없으며, 아래는 주요종속기업인 다우기술의 연구개발활동 입니다. ■ ㈜다우기술 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 시스템구축본부는 S/W 및 전산 환경에 대한 기초 연구 및 개발을 담당하는 S/W연구소가 있으며, 해당 연구소 및 전담부서 내에 총 50명으로 구성되어 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제35기 반기 제34기 연간 제33기 연간 비 고 원 재 료 비 124,490 27,000 23,056 인 건 비 1,191,099 2,287,440 2,439,489 감 가 상 각 비 28,465 46,727 32,696 위 탁 용 역 비 83,195 166,096 138,999 기 타 275,609 719,686 649,371 연구개발비용 계 1,702,859 3,246,949 3,283,610 (정부보조금) - - - 회계처리 판매비와 관리비 1,068,379 2,437,710 2,275,221 개발비(무형자산) - 467,267 908,447 선급금 634,480 341,973 99,943 2020년 7월 개발 완료 예정 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.08% 0.10% 0.14% 나. 연구개발 실적 No 기술개발내용 개발년도 개발방법 연투자실적 주요기능 및 기대효과 인력 투자금액 1 다우오피스 결제시스템 '18 자체개발 107 4.4억 다우오피스 SaaS 서비스에 필요한 상품 가입, 주문 및 결제 시스템 개발 2 다우오피스 제휴시스템 '18 자체개발 74 3.1억 다우오피스 SaaS 서비스와 다른 업체 서비스를 연동 사용 가능한 서비스 기반 개발 3 D-BI시스템 '18 외주개발 53 1.6억 정산데이터 중 필요 데이터 선별 및 DB 구축, 데이터 분석 화면 개발함. 시스템을 통해 효율적인 의사결정 진행 가능 4 근태관리시스템 '19 자체개발 52 2.4억 근무시간 집계 및 현황 제공 기능 개발 및 근태관리 데이터 일괄 관리와 근태솔루션 데이타의 내부 유입 및 표준관리를 위한 연동 기능 개발 5 운영 및 연동플랫폼 '19 자체개발 54 2.3억 서버 이중화 작업으로 보안기능을 제고하고 표준화된 연동 서비스를 제공함으로써 프로젝트 및 유지보수 비용 절감 6 그룹웨어 표준 정산시스템(Doms) '19 외주개발 10 0.6억 고객사의 정보와 매출 관련 지표의 시스템 관리 및 ERP시스템과 데이터를 연동시킴으로써 정확한 회계처리 향상과 오류방지 7 사내업무자동화_RDA '19 외주개발 6 0.4억 사내 단순 반복 업무들을 자동화 함으로써 직원들의 업무 수행시간을 단축 및 직무만족도 향상 주) 최근 3년간 개발 완료된 실적입니다. [금융부문-키움증권과 그 종속기업] 11. 영업의 현황 ■ 키움증권㈜ 가. 영업의 개황 당사의 K-IFRS 연결기준 제22기 반기 영업이익은 3,243억원을 시현하면서 K-IFRS연결기준 전년동기 대비 21.08% 증가하였습니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2020.06.30 기준 2019.12.31 기준 2018.12.31 기준 현금 및 예치금 2,875,048 1,944,787 2,516,885 당기손익-공정가치측정금융자산 18,946,000 14,112,071 9,593,298 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 343,539 436,407 522,082 상각후원가측정 금융자산 5,729,399 5,328,960 4,331,396 관계기업투자 255,316 359,904 284,271 파생상품자산 143,398 110,511 51,619 유형자산 130,020 103,104 109,441 투자부동산 223,376 159,674 87,663 무형자산 68,361 59,813 64,083 사용권자산 12,024 12,384 - 당기법인세자산 64 - 90 이연법인세자산 4,901 3,678 3,532 기타자산 3,193,020 742,350 675,322 총자산 31,924,466 23,373,643 18,239,682 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 2020.06.30 기준 2019.12.31 기준 2018.12.31 기준 수수료 손익 313,602 164,114 362,651 유가증권평가 및 처분손익 105,057 67,966 87,951 파생상품 관련 손익 (117,405) 11,130 26,244 이자 손익 172,860 149,466 302,404 기타 영업손익 74,870 56,469 85,834 판매비와 관리비 224,644 181,280 391,393 영업이익 324,340 267,865 473,691 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2020.06.30 기준 2019.12.31 기준 2018.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 126,965 0% 126,965 1% 126,965 1% 자본잉여금 527,230 2% 527,230 2% 529,832 3% 자본조정 (60,417) 0% (60,417) 0% (22,696) 0% 기타포괄손익누계액 (63,551) 0% (19,904) 0% 64,961 0% 이익잉여금 1,831,671 6% 1,660,090 7% 1,342,460 7% 비지배주주지분 23,311 0% 24,468 0% 24,251 0% 예수부채 투자자예수금 10,168,137 31% 5,978,681 26% 4,950,435 27% 수입담보금 585,318 1% 437,515 2% 352,602 2% 기타예수금 1,813 0% 264 0% 262 0% 차입부채 콜머니 170,000 1% - 0% 50,000 0% 사채 1,387,552 4% 1,298,219 6% 872,096 5% 차입금 1,686,883 5% 1,363,447 6% 1,517,663 8% 환매조건부채권매도 4,964,707 16% 4,616,020 20% 2,395,838 13% 전자단기사채 2,462,812 8% 2,081,860 9% 1,331,764 7% 기타 85,903 0% - 0% 27,438 0% 기타부채 매도증권 1,390,101 4% 715,172 3% 140,704 1% 매도파생결합증권 2,766,605 9% 3,477,582 15% 3,576,579 20% 파생상품부채 202,143 1% 111,749 0% 40,409 0% 리스부채 11,523 0% 11,810 0% - 0% 퇴직급여충당금 2,724 0% 238 0% 321 0% 요구불상환지분 300,328 1% 186,155 1% 164,862 1% 미지급금 3,037,630 10% 576,355 2% 509,302 3% 기타 315,078 1% 260,144 1% 243,634 1% 합 계 31,924,466 100% 23,373,643 100% 18,239,682 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2020.06.30 기준 2019.12.31 기준 2018.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 1,092,424 3% 247,871 1% 456,612 3% 예치금 1,782,624 6% 1,696,916 7% 2,060,273 11% 유가증권 당기손익-공정가치측정 금융자산 18,946,000 59% 14,112,071 60% 9,593,298 53% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 343,539 1% 436,407 2% 522,082 3% 상각후원가측정 금융자산(유가증권) 8,184 0% 8,147 0% 7,254 0% 관계기업투자지분 255,316 1% 359,904 2% 284,271 2% 파생상품 143,398 0% 110,511 0% 51,619 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 콜론 16 0% 17 0% 95 0% 신용공여금 2,244,846 7% 2,009,034 9% 1,807,950 10% 환매조건부매수 7,532 0% 9,296 0% 2,700 0% 대여금 5,219 0% 4,177 0% 3,066 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 228 0% 대출금 3,316,092 11% 3,298,061 14% 2,509,122 14% 사모사채 147,281 0% - 0% 980 0% 유형자산 130,020 0% 103,104 0% 109,441 1% 투자부동산 223,376 1% 159,674 1% 87,663 0% 사용권자산 12,024 0% 12,384 0% - 0% 미수금 3,033,491 10% 625,305 3% 531,590 3% 기 타 232,856 1% 180,536 1% 211,438 1% 합 계 31,924,466 100% 23,373,643 100.0% 18,239,682 100.0% 12. 영업부문별 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 가. 영업의 개황 당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 15년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 최근 코로나19 사태가 진정되는 가운데 주식시장에 대한 개 인투자자의 관심이 높아지고 주가지수가 회복되는 양상을 보이고 있어, 당사는 FY2020 2분기 (2020년 1~6월) 영업이익 2,967 억원(전년동기 대비 30.87 %), 당기순이익 2,178 억원(전년동기 대비 29.96%) 으로 증가하였습니다.당사는 온라인 및 모바일 위탁매매부문에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 개인매매 점유율 시장을 선 도하면서 제22기 2 분기 (누적) 주식 위탁매매 점유율 20.61%를 기록하였으며 2020년 2분기 현재 약 588만 개의 활동계좌를 보유하는 등 안정적인 고객기반을 확보하고 있습니다 (1) 리테일부문 2020년 2분기(누계) 일 평균 거래대금은 22.7조원 으 로 전년 동기 대비 108.3% 증가하였으며, 개인 자금의 자본시장 참여 및 개인 비대면 계좌 개설은 꾸준하게 진행되고 있습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바탕으로한 거래대금기준 시장점유율 1위 업체로, 모바일 브로커리지에서의 시장점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하고 있습니다. 제 22기 2분기 (누적) 주식시장 점유율은 전년동기 1 7.55% 에서 3.06%p 증가한 20.61% 을 기록하였으며, 2016년 2월부터 시행된 비대면채널 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있고, 신용공여 이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있으며, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다.키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입니다.[중개시장점유율(누적)] 구 분 2020년(제22기) 2분기 2019년(제21기) 2018년(제20기) 주 식 22.04% 18.44% 16.47% 선 물 4.36% 3.34% 3.41% 옵 션 5.05% 4.45% 4.00% 주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음. (2) 고객자산관리부문고객자산관리부문은 고객자산을 운용, 관리하고, 금융상품 마케팅 역할을 수행하기 위해 2018년 신설되었습니다. 키움증권은 2007년 온라인 펀드 판매를 시작으로 2012년 리테일 Wrap Account 운용, 2014년 홀세일 Wrap Account 운용으로 금융상품의 영역을 확대하였으며, 2016년에는 신탁업 인가를 취득하여 금융상품 비즈니스 기반을 더욱 강화하였습니다. 2020년 2분기말 기준 Wrap 잔고 약 4.6조원 , 신탁잔고 약 3.1조원 으로 규모의 성장도 이루어 가고 있습니다. 고객자산관리본부는 각 분야의 전문인력을 육성하여 고객자산 운용과 온라인 펀드 시장에서 최고가 될 수 있도록 더욱 정진해 나갈 것입니다.(3) 홀세일부문법인영업파트는 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 전문기관으로 성장해가고 있습니다.채권 및 장외파생 파트는 국내외 이자율 상품 투자 운용 및 중개, ELS/DLS 등 상품 개발 및 판매 업무를 수행하고 있습니다. 향후 운용 및 중개, 판매 자산 커버리지를 점진적으로 확대하여 국내외 고객들의 다양한 FICC 상품 관련 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추어 나갈 계획입니다.(4) IB부문ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Needs에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되고 I PO 상장(코넥스 포함) 2016년 13건, 2017년 6건, 2018년 10건, 2019년 8건, 2020년 2분기 현재 1건 을 달성하였습니다.DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다.(5) 투자운용부문 회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하였으며, 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적인 고수익을 추구하는 것으로 인정 받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자업계의 지평을 열어가고 있습니다.(6) 프로젝트투자부문프로젝트투자부문은 개발사업 Equity 투자, 본 PF 주관 및 실행 등을 통하여 수익 극대화를 모색하고 있습니다. 또한 부동산 중ㆍ후순위를 꾸준하게 진행하고 있으며, Value-add가 가능한 물건을 지속적으로 탐색하여 배당수익 및 매각가치를 극대화함으로써 성장을 이어나갈 것입니다. 이외에 임대주택사업 및 대체 투자 영역도 꾸준히 추진하고 있으며, 2018년에는 본부 신설에 따라 기존 추진 사업 외 Coverage 부문까지 영업 부문을 확대하였습니다.(7) 리서치센터키움의 리서치센터는 기관 투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 짧은 연혁에도 시장에서 빠르게 인지도를 확보하여 최근 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 10위 이내에 포함되는 등 꾸준히 신뢰도를 쌓아가고 있습니다. 투자전략부문은 경험 많은 이코노미스트와 시황 담당자가, 기업분석부문은 IT섹터를 중심으로 시장을 선도하고 있습니다. 최근에는 개인투자자 비중이 높은 키움의 특성과 위상에 맞춰 별도 팀으로 성장기업분석팀이 출범하여 중소/벤처기업 분석을 확대하고 있습니다. 또한 늘어나고 있는 국내 투자자의 해외주식 직접투자를 지원하기 위해 글로벌리서치팀을 운영하고 있습니다. 키움 리서치센터는 해당 팀별로 주어진 미션을 수행하고, 경험 많은 애널리스트들이 협업함으로써, 투자자들에게 투자 아이디어 제공과 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다. 나. 영업 규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2020.06.30 기준 2019.12.31 기준 2018.12.31 기준 현금 및 예치금 2,447,156 1,575,581 2,098,933 당기손익인식-공정가치측정금융자산 17,185,919 12,846,778 8,595,017 기타포괄손익인식-공정가치측정금융자산 335,592 428,624 514,540 상각후원가측정 금융자산 2,393,522 2,009,888 1,809,845 관계기업투자 1,251,938 1,324,383 1,254,054 파생상품자산 142,424 109,394 50,240 유형자산 63,562 62,662 63,651 투자부동산 32,147 32,322 32,672 무형자산 27,421 18,762 22,502 사용권자산 8,715 8,988 - 당기법인세자산 - - - 이연법인세자산 824 - - 기타자산 3,165,974 735,278 564,285 총자산 27,055,194 19,152,660 15,005,739 주) 상각후원가측정 금융자산 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 다. 영업 실 적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '20.01.01 ~ '20.06.30 '19.01.01 ~ '19.06.30 '19.01.01 ~ '18.12.31 수수료 손익 299,634 153,606 330,994 유가증권평가 및 처분손익 (주) 80,863 35,654 25,828 파생상품 관련 손익 (95,420) 23,231 36,195 이자 손익 110,320 88,936 189,634 기타 영업손익 52,003 44,022 61,175 판매비와 관리비 177,746 139,406 294,061 영업이익 269,654 206,043 349,764 주) 유가증권: 당기손익-공정가치측정금융자산, 상각후원가측정 금융자산 라. 자금조달 및 운용현황(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2020.06.30 기준 2019.12.31 기준 2018.12.31 기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 126,965 1% 126,965 1% 124,619 1% 자본잉여금 526,540 2% 526,540 3% 478,296 4% 자본조정 (34,385) 0% (13,622) 0% 4,807 0% 기타포괄손익누계액 98,735 0% 80,240 0% 60,112 0% 이익잉여금 1,415,458 6% 1,323,423 7% 1,142,364 9% 예수부채 투자자예수금 6,596,819 0.36% 27% 3,788,123 1% 21% 3,889,827 1% 29% 수입담보금 622,100 0.01% 3% 395,400 0% 2% 350,252 0% 3% 차입부채 콜머니 112,857 0.90% 0% 126,729 2% 1% 22,619 2% 0% 전자단기사채 1,544,001 1.77% 6% 923,655 2% 5% 376,010 2% 3% 차입금 1,543,706 1.51% 6% 1,351,684 2% 8% 1,350,688 2% 10% 사채 696,477 2.74% 3% 693,391 3% 4% 445,633 3% 3% 환매조건부채권매도 4,481,477 0.92% 18% 2,930,793 2% 16% 1,979,724 2% 15% 기타부채 매도증권 1,601,160 7% 658,920 4% 458,877 3% 매도파생결합증권 3,124,264 13% 3,988,760 22% 1,493,926 11% 파생상품부채 85,122 0% 54,970 0% 8,409 0% 리스부채 8,704 0% 2,284 0% 퇴직급여충당금 216 0% 211 0% 1,506 0% 미지급금 1,018,033 4% 941,797 5% 718,172 5% 기타 866,571 4% 385,627 2% 479,933 4% 합 계 24,434,820 100% 18,285,888 100% 13,385,774 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2020.06.30 기준 2019.12.31 기준 2018.12.31 기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 1,003,508 0.95% 4% 708,839 2% 4% 276,025 1% 2% 예치금 1,724,913 0.80% 7% 1,241,405 2% 7% 824,724 1% 6% 유가증권 당기손익-공정가치측정 금융자산 10,617,553 44% 8,134,984 44% 4,683,560 35% 투자자예탁금별도예치금 4,953,993 1.25% 21% 3,150,933 2% 17% 3,130,743 2% 23% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 524,725 2% 521,576 3% 459,636 3% 관계기업투자지분 1,281,599 5% 1,204,572 7% 909,976 7% 파생상품 118,386 0% 47,712 0% 30,347 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 신용공여금 2,039,255 8.75% 8% 1,901,768 9% 11% 1,751,927 9% 13% 대여금 889 1.38% 0% 631 3% 0% 661 3% 0% 대출금 41,989 0% 16,059 0% 2,351 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 228 0% 사모사채 51,838 0% 948 0% 980 0% 기타 119,086 0% 40,678 0% 55,204 0% 유형자산 62,279 0% 63,606 0% 68,560 1% 투자부동산 32,248 0% 32,510 0% 29,345 0% 사용권자산 9,185 0% 2,351 0% - 0% 미수금 1,106,991 5% 910,010 5% 743,048 6% 기 타 746,154 4% 307,079 2% 418,459 3% 합 계 24,434,820 100% 18,285,888 100% 13,385,774 100% 마. 영업 종류별 현황 (1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 861,842 1,416,388 2,278,230 (448,071) (2,484) 코스닥시장 161,265 277,285 438,550 (115,723) (53,701) 코넥스시장 63 339 402 - - 기타 - - - 558,612 1,793 소계 1,023,170 1,694,012 2,717,182 (5,182) (54,392) 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 - - - - - 기타 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 47,033 15,608 62,641 359,200 17,269 소계 47,033 15,608 62,641 359,200 17,269 계 1,070,203 1,709,620 2,779,823 354,018 (37,123) 채무증권 국채,지방채 국고채 32,314,975 31,045,361 63,360,336 3,104,360 10,307 국민주택채권 - - - - - 기타 116,643 113,542 230,185 4,896 13 소계 32,431,618 31,158,903 63,590,521 3,109,256 10,320 특수채 통화안정증권 15,781,853 15,530,634 31,312,487 - - 예금보험공사채 - - - - - 토지개발채권 - - - - - 기타 13,071,660 12,952,059 26,023,719 2,573,609 4,507 소계 28,853,513 28,482,693 57,336,206 2,573,609 4,507 금융채 산금채 - - - - - 중기채 - - - - - 은행채 - - - - - 여전채 - - - - - 종금채 - - - - - 기타 6,978,311 6,918,632 13,896,943 - - 소계 6,978,311 6,918,632 13,896,943 - - 회사채 4,577,900 4,794,393 9,372,293 2,033,765 11,052 기업어음증권 54,380,910 54,691,310 109,072,220 204,262 762 기타 148,917 - 148,917 148,917 - 계 127,371,169 126,045,931 253,417,100 8,069,809 26,641 집합투자증권 ETF 5,191,773 5,589,110 10,780,883 1,491,150 43,372 기타 4,767,477 4,952,292 9,719,769 748,947 18,774 계 9,959,250 10,541,402 20,500,652 2,240,097 62,146 투자계약증권 - - - - - 외화증권 지분증권 54,086 24,548 78,634 116,159 4,736 채무증권 국채,지방채 - - - - - 특수채 - - - - - 금융채 - - - - - 회사채 353,442 355,072 708,514 44,837 2,653 기업어음증권 - - - - - 기타 - - - - - 소계 353,442 355,072 708,514 44,837 2,653 집합투자증권 - 66,677 66,677 425,209 10,386 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 - - - - - 기타 - - - - - 계 407,528 446,297 853,825 586,205 17,775 파생결합증권 ELS - 585,493 585,493 (1,863,416) 96,244 ELW - - - - - 기타 - 206,087 206,087 (834,762) (21,038) 계 - 791,580 791,580 (2,698,178) 75,206 기타증권 - - - 1,421 - 합계 138,808,150 139,534,830 278,342,980 8,553,372 144,645 (2) 장내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 상품선물 금 - - - - - - - 돈육 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 금리선물 국채3년 37,410,753 - - 37,410,753 - - 61 국채5년 - - - - - - - 국채10년 - - - - - - - 통안증권 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 37,410,753 - - 37,410,753 - - 61 통화선물 미국달러 5,510,605 - - 5,510,605 - - 520 엔 - - - - - - - 유로 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 5,510,605 - - 5,510,605 - - 520 지수선물 KOSPI200 40,254,354 - - 40,254,354 - - (235) KOSTAR - - - - - - - 기타 3,464 - - 3,464 - - - 소계 40,257,818 - - 40,257,818 - - (235) 개별주식 554,882 - - 554,882 - - 295 기타 - - - - - - - 계 83,734,058 - - 83,734,058 - - 641 기타 - - - - - - - 국내계 83,734,058 - - 83,734,058 - - 641 해외 상품선물 농산물 - - - - - - - 비철금속,귀금속 - - - - - - - 에너지 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 통화 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 주가지수 118,580 - - 118,580 - - (162) 개별주식 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 118,580 - - 118,580 - - (162) 기타 - - - - - - - 해외계 118,580 - - 118,580 - - (162) 선물계 83,852,638 - - 83,852,638 - - 479 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 32,819 - - 32,819 5 18 6 기타 - - - - - - - 소계 32,819 - - 32,819 5 18 6 개별주식 9,994 - - 9,994 - - - 통화 미국달러 5,061 - - 5,061 - - - 기타 - - - - - - - 소계 5,061 - - 5,061 - - - 기타 5,896 - - 5,896 - - - 국내계 53,770 - - 53,770 5 18 6 해외 주가지수 - - - - - - - 개별주식 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 해외계 - - - - - - - 옵션계 53,770 - - 53,770 5 18 6 기타 국내 - - - - - - - 해외 - - - - - - - 기타계 - - - - - - - 합계 83,906,408 - - 83,906,408 5 18 485 (3) 장외파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 - - - - - - - 주식 - - - - - - - 일반상품 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - 15,401 - 15,401 (88) 21 314 기타 - - - - - - - 계 - 15,401 - 15,401 (88) 21 314 옵션 신용 - - - - - (329) (18,197) 주식 - 97,875 - 97,875 62,932 30,424 (18,743) 일반상품 - - - - (210) 12,238 32 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 계 - 97,875 - 97,875 62,722 42,333 (36,908) 스왑 신용 - - - - - 44,414 - 주식 - 426,844 - 426,844 10,574 111,512 (96,965) 일반상품 - 6,059 - 6,059 3,735 181 - 금리 - - - - 59,202 (140) 21,333 통화 - 45,680 - 45,680 6,275 2,937 (1,626) 기타 - - - - - - - 계 - 478,583 - 478,583 79,786 158,904 (77,258) 기타 - - - - - - - 합계 - 591,859 - 591,859 142,420 201,258 (113,852) (4) 유가증권 운용내역 1) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 '20.01.01 ~ '20.06.30 '19.01.01 ~ '19.06.30 '19.01.01 ~ '19.12.31 처분차익(차손) (23,470) 81,812 37,791 평가차익(차손) (54,408) (39,492) (37,899) 배당금수익 34,965 27,580 28,752 합 계 (42,913) 69,900 28,644 2) 출자금 (단위 : 백만원) 구 분 '20.01.01 ~ '20.06.30 '19.01.01 ~ '19.06.30 '19.01.01 ~ '19.12.31 처분·상환차익(차손) 291 543 691 평가차익(차손) 17,268 (102) (1,274) 합 계 17,559 441 (583) 3) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 '20.01.01 ~ '20.06.30 '19.01.01 ~ '19.06.30 '19.01.01 ~ '19.12.31 처분·상환차익(차손) 34,405 13,809 41,210 평가차익(차손) 26,642 27,709 16,962 채권이자 73,096 53,303 119,119 합 계 134,143 94,821 177,291 4) 집합투자증권 (단위 : 백만원) 구 분 '20.01.01 ~ '20.06.30 '19.01.01 ~ '19.06.30 '19.01.01 ~ '19.12.31 처분차익(차손) (90,474) 9,029 18,479 평가차익(차손) 62,726 7,386 65,989 분배금수익 34,626 15,492 32,511 합 계 6,878 31,907 116,979 5)외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 '20.01.01 ~ '20.06.30 '19.01.01 ~ '19.06.30 '19.01.01 ~ '19.12.31 처분차익(차손) 1,549 216 1,347 평가차익(차손) 17,776 10,074 18,754 배당금·이자수익 1,353 723 1,644 합 계 20,678 11,013 21,745 6) 파생상품 운용수지 ① 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 '20.01.01 ~ '20.06.30 '19.01.01 ~ '19.06.30 '19.01.01 ~ '19.12.31 매매차익(차손) 31,466 (29,680) (33,632) 정산차익(차손) 479 2,377 (20,686) 합 계 31,945 (27,303) (54,318) ② 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 '20.01.01 ~ '20.06.30 '19.01.01 ~ '19.06.30 '19.01.01 ~ '19.12.31 매매차익(차손) (6,955) 2,812 4,120 정산차익(차손) (11) 1 20 합 계 (6,966) 2,813 4,140 ③ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 '20.01.01 ~ '20.06.30 '19.01.01 ~ '19.06.30 '19.01.01 ~ '19.12.31 평가차익(차손) 78,330 (72,420) (90,587) 상환차익(차손) (16,242) (42,436) (115,468) 합 계 62,088 (114,856) (206,055) 주) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다 . ④ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 '20.01.01 ~ '20.06.30 '19.01.01 ~ '19.06.30 '19.01.01 ~ '19.12.31 매매차익(차손) (6,564) 16,334 50,914 평가차익(차손) (113,836) 31,388 35,460 합 계 (120,400) 47,722 86,374 (5) 위탁매매업무 1) 예수금 및 매매거래 실적 (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 208,293,799 202,567,120 410,860,919 66,101 코스닥시장 302,909,319 300,603,506 603,512,825 94,301 코넥스시장 32,253 27,530 59,783 19 기타 - - - - 소계 511,235,371 503,198,156 1,014,433,527 160,421 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 기타 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 지분증권합계 511,235,371 503,198,156 1,014,433,527 160,421 채무증권 채권 장내 33,829 244,376 278,205 59 장외 - - - 51 소계 33,829 244,376 278,205 110 기업어음 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 기타 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 채무증권합계 33,829 244,376 278,205 110 집합투자증권 59,084,445 57,755,413 116,839,858 17,749 투자계약증권 - - - - 파생결합증권 ELS - - - - ELW 3,225,728 3,176,286 6,402,014 1,015 기타 - - - - 파생결합증권합계 3,225,728 3,176,286 6,402,014 1,015 외화증권 1,793,971 1,426,172 3,220,143 22,333 기타증권 - - - - 증권계 575,373,344 565,800,403 1,141,173,747 201,628 선물 국내 196,291,853 196,017,401 392,309,254 10,657 해외 624,720,436 624,558,779 1,249,279,215 57,962 소계 821,012,289 820,576,180 1,641,588,469 68,619 옵션 장내 국내 5,800,275 5,714,692 11,514,967 16,090 해외 114,076 109,881 223,957 1,225 소계 5,914,351 5,824,573 11,738,924 17,315 장외 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 옵션합계 5,914,351 5,824,573 11,738,924 17,315 선도 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 기타 파생상품 - - - - 파생상품합계 826,926,640 826,400,753 1,653,327,393 85,934 합계 1,402,299,984 1,392,201,156 2,794,501,140 287,562 2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 '20.01.01 ~ '20.06.30 '19.01.01 ~ '19.06.30 '19.01.01 ~ '19.12.31 수탁수수료 287,562 113,231 240,247 매매수수료비용 78,500 31,201 67,586 수지차익 209,062 82,030 172,661 (6) 투자일임업무1) 투자운용 인력 현황 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 운용중인계약수 운용규모(백만원) 이준석 차장 투자일임운용 투자자산운용사 2012.09.14 2006.12 ~ 2010.03 대신증권 무역센터지점2010.04 ~ 2017.01 대신증권 신탁사업부2017.02 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀 2017.02.08 상근 201 4,550,889 김봉주 과장 투자일임운용 투자자산운용사 2010.05.20 2011.09 ~ 2014.12 키움증권 투자컨텐츠팀2015.01 ~ 2016.09 키움증권 투자솔루션팀2016.10 ~ 2016.11 키움증권 신탁팀2016.12 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀 2015.01.08 상근 - - 손현빈 대리 투자일임운용 투자자산운용사 2015.08.07 2011.09 ~ 2014.02 키움증권 투자컨텐츠팀2014.03 ~ 2016.12 키움증권 커뮤니케이션팀2017.01 ~ 2018.12 키움증권 신탁팀2019.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀 2020.04 ~ 현재 키움증권 금융상품팀 2017.02.07 상근 2,584 34,617 노수원 주임 투자일임운용 투자자산운용사 2016.03.25 2013.11 ~ 2016.08 키움증권 글로벌영업팀2016.09 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀2017.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀 2020.04 ~ 현재 키움증권 금융상품팀 2016.10.18 상근 - - 2) 투자일임계약 현황 (단위:명,건,백만원) 구분 20.06.30 기준 19.12.31 기준 18.12.31 기준 고객수 2,459 2,336 1,865 일임계약건수 2,785 2,604 2,078 일임계약자산총액(계약금액) 4,568,118 3,460,156 3,004,551 일임계약자산총액(평가금액) 4,585,506 3,468,347 3,009,766 3) 일임수수료 수입현황 (누적, 단위 : 백만원) 구분 FY2020(2분기) FY2019 FY2018 일임수수료 1,074 2,202 892 4) 투자일임재산현황 (단위:건, 백만원) 구분 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - 2,537 25,310 - - 2,537 25,310 전문투자자 2 50,020 - - 31 650,000 23 438,000 2 50,000 17 315,000 54 725,955 - - 119 2,313,833 248 4,542,808 계 2 50,020 - - 31 650,000 23 438,000 2 50,000 17 315,000 54 725,955 2,537 25,310 119 2,313,833 2,785 4,568,118 해외계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 전문투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 계 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합계 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - 2,537 25,310 - - 2,537 25,310 전문투자자 2 50,020 - - 31 650,000 23 438,000 2 50,000 17 315,000 54 725,955 - - 119 2,313,833 248 4,542,808 계 2 50,020 - - 31 650,000 23 438,000 2 50,000 17 315,000 54 725,955 2,537 25,310 119 2,313,833 2,785 4,568,118 5) 투자일임재산운용현황 (단위 : 백만원) 구분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 173 294 466 보통예금 - - - 정기예금 - - - 양도성예금증서(CD) - - - 콜론(Call Loan) - - - 환매조건부채권매수(RP) 233,181 - 233,181 기업어음증권(CP) 3,697,106 - 3,697,106 기타 379,700 - 379,700 소계 4,310,159 294 4,310,453 증권 채무증권 국채·지방채 - - - 특수채 - - - 금융채 - - - 회사채 251,342 - 251,342 기타 - - - 소계 251,342 - 251,342 지분증권 주식 4,153 8,876 13,029 신주인수권증서 - - - 출자지분 - - - 기타 - - - 소계 4,153 8,876 13,029 수익증권 신탁 수익증권 - - - 투자신탁 수익증권 - - - 기타 9,274 - 9,274 소계 9,274 - 9,274 투자계약증권 - - - 파생결합증권 ELS 1,407 - 1,407 ELW - - - 기타 - - - 소계 1,407 - 1,407 증권예탁증권 - - - 기타 - - - 소계 266,177 8,876 275,053 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 장외파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 소계 - - - 기타 - - - 합계 4,576,336 9,170 4,585,506 (7) 유가증권 인수업무 1) 유가증권 인수실적 (단위 : 백만원) 구분 주관사 실적 인수실적 인수주선수수료 금액 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 - - - 코스닥시장 - - - 유상증자 유가증권시장 91,694 97,634 527 코스닥시장 - - - 기타 - 4,500 45 소계 91,694 102,134 572 채무증권 국채·지방채 - 677,010 - 특수채 - 4,582,580 473 금융채 - 1,721,051 213 회 사 채 일반회사채 2,272,300 4,040,500 4,815 ABS 2,813,940 4,048,010 1,013 소계 5,086,240 8,088,510 5,828 기업어음 - 2,321,500 2,637 기타 - - - 소계 5,086,240 17,390,651 9,151 외화증권 - - - 기타 135,720 135,720 6,091 합계 5,313,654 17,628,505 15,814 2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 '20.01.01 ~ '20.06.30 '19.01.01 ~ '19.06.30 '19.01.01 ~ '19.12.31 인수수수료 15,814 17,189 34,495 수수료비용 - - 3,382 수지차익 15,814 17,189 31,113 (8) 신용공여 업무 1) 신용공여 현황 구 분 증권 담보대출 신용거래융자 신용거래대주 매도대금담보대출 비 고 한 도 고객별 10억원 계좌별 15억원 계좌별 1억원 계좌별 300억원 - (종목별 한도 별도) (종목별 한도 별도) - 이자율 연 7.65%~9.25% 연 7.50%~9.50% (소급방식적용) 대주매도금액 x 연 2.5% 연 9.5% - (연체이자 연 9.7%) (연체이자 연 9.7%) 2) 신용거래융자 및 신용대주 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 '20.01.01 ~ '20.06.30 '19.01.01 ~ '19.12.31 '18.01.01 ~ '18.12.31 신용거래융자금(미상환융자금포함) 1,627,121 1,600,227 1,358,502 신용대주잔고 18 93,279 8,367 증권담보대출금 228,356 240,013 249,509 매도대금담보대출금 등 389,369 168,794 199,939 합 계 2,244,864 2,102,313 1,816,317 (9) 신탁 업무 1) 재무제표 (단위: 원) 계정명 금액 Ⅰ.자산총계 3,074,409,662,507 1. 현금및예치금 655,061,015,951 가. 현금및현금성자산 0 나. 예치금 655,061,015,951 1) 원화예치금 655,061,015,951 가) 파생상품거래예치금 0 나) 원화타점예치금 655,061,015,951 다) 원화자행예치금 0 라) 양도성예금증서 0 마) 기타예치금 0 2) 외화예치금 0 가) 외화타점예치금 0 나) 외화자행예치금 0 다) 외화기타예치금 0 2. 증권 1,185,524,516,685 가. 지분증권 15,524,516,685 1) 주식 15,524,516,685 2) 출자금 0 3) 신주인수권 0 나. 채무증권 10,000,000,000 1) 국채 0 2) 지방채 0 3) 특수채 0 4) 금융채 0 가)통화안정증권 0 나)기타금융채 0 5) 사채 10,000,000,000 다. 외화증권 0 1) 외화주식 0 2) 외화채권 0 3) 기타 0 라. 매입어음 1,160,000,000,000 1) 보증어음 0 2) 기업어음 1,160,000,000,000 3) 표지어음 0 4) 중개어음 0 5) 발행어음 0 마. 수익증권 0 1) 공사채형수익증권 0 2) 주식형수익증권 0 3) 기타 수익증권 0 바. 파생결합증권 0 1) 주가연계증권 0 2) 주식워런트증권 0 3) 기타 0 사. 기타 증권 0 3. 금전채권 1,228,521,269,109 가. 대출금 0 1) 할인어음 0 가) 상업어음할인 0 나) 무역어음할인 0 2) 유가증권담보대출 0 3) 동산담보대출 0 4) 부동산저당대출 0 5) 채권담보대출 0 6) 수익권담보대출 0 7) 보증대출 0 8) 증서대출 0 9) 어음대출 0 10) 기타 0 나. 사모사채 0 다. 콜론 0 1) 원화콜론 0 2) 외화콜론 0 라. 환매조건부매수 18,151,500,000 마. 추심금전채권 1,210,369,769,109 바. 기타 0 4. 파생상품 0 가. 장내파생상품 0 1) 매수옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 나.장외파생상품 0 1) 매수옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 5. 동산·부동산 0 가. 동산 0 나. 수탁부동산 0 다. 일반투자부동산 0 라. 기타 0 6. 실물자산 0 7. 기타운용 자산 0 가. 부동산 관련 권리 0 1) 지상권 0 2) 전세권 0 3) 임차권 0 4) 기타부동산관련권리 0 나. 무체재산권 0 1) 지적재산권 0 2) 어업권 0 3) 광업권 0 4) 기타무체재산권 0 8. 기타자산 5,302,860,762 가. 가지급금 0 나. 선급법인세 0 다. 미수금 0 1) 매도증권미수금 0 가) 주식미수금 0 나) 채권미수금 0 다) 장내파생상품미수금 0 라) 기타 0 2) 정산미수금 0 3) 기타미수금 0 라. 미수수익 5,302,860,762 1) 미수이자 0 2) 미수배당금 0 3) 미수분배금 0 4) 기타 5,302,860,762 마. 선급금 0 1) 채권경과이자 0 2) 수익증권경과분배금 0 3) 양도성예금증서경과이자 0 4) 기타 0 바. 선급비용 0 사. 대리점 0 아. 고유계정대 0 자. 신탁본지점 0 차. 기타잡자산 0 9. 현재가치차금 0 가. 현재가치할인차금(-) 0 나. 현재가치할증차금(+) 0 10. 채권평가충당금(-) 0 가. 대출채권평가충당금(-) 0 나. 매입어음평가충당금(-) 0 다. 사모사채평가충당금(-) 0 라. 기타채권평가충당금(-) 0 11. 손익 0 가. 손실금 0 Ⅱ.부채총계 3,074,409,662,507 1. 금전신탁 1,839,489,000,741 가. 불특정금전신탁 0 나. 특정금전신탁 1,839,489,000,741 1) 수시입출금식 0 2) 자문형 0 3) 자사주 7,000,000,000 4) 채권형 1,225,032,000,741 5) 주식형(자문형, 자사주 제외) 6) 주가연계신탁 7) 정기예금형 607,457,000,000 8) 기타 0 다. 퇴직연금신탁 0 1) 확정급여형 0 2) 확정기여형 0 3) 개인퇴직계좌 0 2. 재산신탁 1,222,457,069,109 가. 유가증권의신탁 12,087,300,000 1) 관리유가증권신탁 12,087,300,000 2) 운용유가증권신탁 0 3) 처분유가증권신탁 0 나. 금전채권의신탁 1,210,369,769,109 다. 동산의신탁 0 라. 부동산의신탁 0 1) 차입형토지신탁 0 2) 관리형토지신탁 0 3) 갑종관리신탁 0 4) 을종관리신탁 0 5) 처분신탁 0 6) 담보신탁 0 7) 분양관리신탁 0 마. 지상권의신탁 0 바. 전세권의신탁 0 사. 부동산임차권의신탁 0 아. 무체재산권의 신탁 0 3. 종합재산신탁 0 가. 금전수탁 0 나. 유가증권수탁 0 다. 금전채권수탁 0 라. 부동산수탁 0 마. 기타재산수탁 0 4. 공익신탁 0 가. 자선신탁 0 나. 육영신탁 0 다. 학술기예신탁 0 라. 체육진흥신탁 0 마. 기타의공익신탁 0 5. 담보부사채신탁 0 6. 기타신탁 0 7. 차입금 0 가. 고유계정차입금 0 나. 기타차입금 0 8. 차입유가증권 0 9. 파생상품 0 가. 장내파생상품 0 1) 매도옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 나. 장외파생상품 0 1) 매도옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 10. 기타부채 12,463,592,657 가. 가수금 0 나. 신용보증기금예수금 0 다. 예수법인세 0 라. 미지급금 37,186,970 1) 매수증권미지급금 37,186,970 가) 주식미지급금 37,186,970 나) 채권미지급금 0 다) 장내파생상품미지급금 0 라) 기타 0 2) 정산미지급금 0 3) 기타미지급금 0 마. 선수수익 5,753,470,481 바. 미지급신탁보수 73,454,740 사. 미지급신탁이익 6,599,480,466 아. 미지급비용 0 자. 제수입보증금 0 차. 대리점 0 카. 기타잡부채 0 타. 신탁본지점 0 11.특별유보금 0 12.손익 0 가. 이익금 0 0 1. 대여유가증권 0 2. 상각채권 0 3. 환매권부 대출채권 매각 0 4. 집합투자재산수탁액 0 5. 파생상품거래내역 0 가．이자율관련거래 0 1) 이자율선도 0 2) 이자율선물 0 3) 이자율스왑 0 4) 이자율옵션 0 가) 매입이자율옵션 0 나) 매도이자율옵션 0 나．통화관련거래 0 1) 통화선도 0 2) 통화선물 0 3) 통화스왑 0 4) 통화옵션 0 가) 매입통화옵션 0 나) 매도통화옵션 0 다．주식관련거래 0 1) 주식선도 0 2) 주식선물 0 3) 주식스왑 0 4) 주식옵션 0 가) 매입주식옵션 0 나) 매도주식옵션 0 라．신용파생상품 0 1) 신용스왑(CDS) 0 2) 총수익스왑(TRS) 0 3) 신용연계채권(CLN) 0 4) 신용옵션(CO) 0 가) 매입신용옵션 0 나) 매도신용옵션 0 마．기타 0 1) 기타선도 0 2) 기타선물 0 3) 기타스왑 0 4) 기타옵션 0 가) 매입기타옵션 0 나) 매도기타옵션 0 2) 손익계산서(신탁계정) (단위: 원) 계정명 금액 Ⅰ. 신탁이익계 24,411,867,284 1. 예치금이자 9,256,387,203 가. 원화예치금이자 9,256,387,203 1) 파생상품거래예치금이자 0 2) 원화타점예치금이자 9,256,387,203 3) 원화자행예치금이자 0 4) 양도성예금증서이자 0 5) 기타예치금이자 0 나. 외화예치금이자 0 1) 외화타점예치금이자 0 2) 외화자행예치금이자 0 3) 외화기타예치금이자 0 2. 증권이자 8,062,484,455 가. 국채이자 0 나. 지방채이자 0 다. 특수채이자 0 라. 금융채이자 4,556,713 1) 통화안정증권이자 0 2) 기타금융채이자 4,556,713 마. 사채이자 22,017,807 바. 외화증권이자 0 사. 매입어음이자 8,035,909,935 1) 보증어음이자 0 2) 기업어음이자 8,035,909,935 3) 표지어음이자 0 4) 중개어음이자 0 5) 발행어음이자 0 아. 수익증권이자 0 1) 공사채형수익증권이자 0 2) 주식형수익증권이자 0 3) 기타수익증권이자 0 자. 파생결합증권이자 0 차. 기타증권이자 0 3. 금전채권이자 329,087,190 가. 대출금이자 0 1) 어음할인료 0 2) 유가증권담보대출이자 0 3) 동산담보대출이자 0 4) 부동산저당대출이자 0 5) 채권담보대출이자 0 6) 수익권담보대출이자 0 7) 보증대출이자 0 8) 증서대출이자 0 9) 어음대출이자 0 10) 기타대출이자 0 나. 사모사채이자 0 다. 콜론이자 0 1) 원화콜론이자 0 2) 외화콜론이자 0 라. 환매조건부채권이자 329,087,190 마. 추심금전채권이자 0 바. 기타수입이자 0 4. 배당금수익 0 5. 증권매매이익 652,575,595 가. 지분증권매매이익 0 나. 채무증권매매이익 0 다. 외화증권매매이익 0 라. 매입어음매매이익 652,575,595 1) 기업어음매매이익 652,575,595 2) 기타어음매매이익 0 마. 수익증권매매이익 0 바. 파생결합증권매매이익 0 사. 기타증권매매이익 0 6. 증권평가이익 0 가. 지분증권평가이익 0 나. 채무증권평가이익 0 다. 외화증권평가이익 0 라. 매입어음평가이익 0 1) 기업어음평가이익 0 2) 기타어음평가이익 0 마. 수익증권평가이익 0 바. 파생결합증권평가이익 0 사. 기타증권평가이익 0 7. 증권상환이익 1,069,314 8. 증권손상차손환입 0 9. 파생상품거래이익 0 가. 장내파생상품거래이익 0 1) 선물매매이익 0 2) 선물정산이익 0 3) 해외선물거래이익 0 4) 옵션매매이익 0 5) 옵션평가이익 0 6) 해외옵션거래이익 0 7) 기타장내파생거래이익 0 나. 장외파생상품거래이익 0 1) 장외파생상품매매이익 0 2) 장외파생상품평가이익 0 3) 기타 0 10. 수수료수익 0 가. 중도해지수수료 0 나. 부동산관계수수료 0 다. 유가증권관계수수료 0 라. 기타재산관리수수료 0 마. 잡수수료 0 11. 동산·부동산수익 0 가. 동산임대료 0 나. 부동산임대료 0 다. 동산매매익 0 라. 부동산매매익 0 12. 실물자산수익 0 13. 무체재산권수익 0 가. 지적재산권수익 0 나. 어업권수익 0 다. 광업권수익 0 라. 기타무체재산권수익 0 14. 유가증권대여료 0 가. 유가증권대여료 0 15. 기타수익 6,110,263,527 가. 외환매매익 414,000,002 나. 유입자산처분이익 0 다. 상각채권추심이익 0 라. 대출채권매각익 0 마. 수익조정금 0 바. 평가이익조정계정 0 사. 현재가치할인차금환입 0 아. 미지급신탁이익환입 4,310,352,390 자. 미지급비용환입 0 차. 선급비용환입 0 카. 미지급신탁보수환입 22,611,136 타. 보전금수입 0 파. 기타잡수익 1,363,299,999 1) 신탁이익조정계정 0 2) 기타잡수입 1,363,299,999 16. 고유계정대이자 0 17. 신탁본지점이자 0 18. 특별유보금환입 0 19. 채권평가충당금환입 0 20. 손익금 0 가. 손익금 0 Ⅱ. 신탁손실계 24,411,867,284 1. 금전신탁이익 18,698,396,304 가. 불특정금전신탁이익 0 나. 특정금전신탁이익 18,698,396,304 1) 수시입출금식신탁이익 0 2) 자문형신탁이익 0 3) 자사주신탁이익 4,124,872 4) 채권형신탁이익 9,415,799,729 5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익 0 6) 주가연계신탁이익 0 7) 정기예금형신탁이익 9,278,471,703 8) 기타신탁이익 0 다. 퇴직연금신탁이익 0 1) 확정급여형신탁이익 0 2) 확정기여형신탁이익 0 3) 개인퇴직계좌신탁이익 0 2. 재산신탁이익 0 가. 유가증권신탁이익 0 1) 관리유가증권신탁이익 0 2) 운용유가증권신탁이익 0 3) 처분유가증권신탁이익 0 나. 금전채권신탁이익 0 다. 동산신탁이익 0 라. 부동산신탁이익 0 1) 차입형토지신탁이익 0 2) 관리형토지신탁이익 0 3) 갑종관리신탁이익 0 4) 을종관리신탁이익 0 5) 처분신탁이익 0 6) 담보신탁이익 0 7) 분양관리신탁이익 0 마. 지상권신탁이익 0 바. 전세권신탁이익 0 사. 부동산임차권신탁이익 0 아. 무체재산권신탁이익 0 3. 종합재산신탁이익 0 4. 공익신탁이익 0 가. 자선신탁이익 0 나. 육영신탁이익 0 다. 학술기예신탁이익 0 라. 체육진흥신탁이익 0 마. 기타의공익신탁이익 0 5. 담보부사채신탁이익 0 6. 기타신탁이익 0 7. 차입금이자 0 가. 고유계정차입금이자 0 나. 기타차입금이자 0 8. 기타지급이자 0 9. 증권매매손실 403,575,638 가. 지분증권매매손실 0 나. 채무증권매매손실 0 다. 외화증권매매손실 0 라. 매입어음매매손실 403,575,638 1) 기업어음매매손실 403,575,638 2) 기타어음매매손실 0 마. 수익증권매매손실 0 바. 파생결합증권매매손실 0 사. 기타증권매매손실 0 10. 증권평가손실 0 가. 지분증권평가손실 0 나. 채무증권평가손실 0 다. 외화증권평가손실 0 라. 매입어음평가손실 0 1) 기업어음평가손실 0 2) 기타어음평가손실 0 마. 수익증권평가손실 0 바. 파생결합증권평가손실 0 사. 기타증권평가손실 0 11. 증권상환손실 0 12. 증권손상차손 0 13. 파생상품거래손실 0 가. 장내파생상품거래손실 0 1) 선물매매손실 0 2) 선물정산손실 0 3) 해외선물거래손실 0 4) 옵션매매손실 0 5) 옵션평가손실 0 6) 해외옵션거래손실 0 7) 기타장내파생거래손실 0 나. 장외파생상품거래손실 0 1) 장외파생상품매매손실 0 2) 장외파생상품평가손실 0 3) 기타 0 14. 제상각 0 가. 채권상각비 0 나. 부동산가액상각 0 다. 신탁설정비상각 0 라. 현재가치할인차금상각 0 15. 지급수수료 0 가. 파생금융상품관련지급수수료 0 나. 기타지급수수료 0 16. 동산·부동산처분손 0 가. 동산처분손 0 나. 부동산처분손 0 17. 유가증권차입료 0 18. 기금출연료 0 가. 신용보증기금출연료 0 나. 신탁보험료 0 19. 세금과공과 0 20. 신탁보수 519,611,750 21. 기타비용 4,790,283,592 가. 영선비 0 나. 관리제비 0 다. 특수채권추심비 0 라. 특수채권추심수수료 0 마. 대출채권매각손 0 바. 유입자산처분손 0 사. 외환매매손 1,141,300,001 아. 평가손실조정계정 0 자. 수익조정금 0 차. 미수수익환출 3,263,467,703 카. 선수수익환출 385,515,888 타. 기타잡비용 0 22. 특별유보금전입 0 23. 채권평가충당금전입 0 24. 신탁본지점이자 0 25. 손익금 0 가. 손익금 0 3) 수익현황(신탁계정) (단위: 원) 계정명 신탁보수 중도해지수수료 신탁보전금 계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 자사주 11,162,156 0 0 11,162,156 채권형 263,329,099 0 0 263,329,099 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 정기예금형 23,120,495 0 0 23,120,495 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 금전신탁소계 297,611,750 0 0 297,611,750 재산신탁 증권 10,000,000 0 0 10,000,000 금전채권 212,000,000 0 0 212,000,000 동산 0 0 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 0 0 관리형 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 관리신탁 갑종 0 0 0 0 을종 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 처분신탁 0 0 0 0 담보신탁 0 0 0 0 분양관리신탁 0 0 0 0 부동산신탁계 0 0 0 0 부동산관련권리 0 0 0 0 무체재산권 0 0 0 0 재산신탁소계 222,000,000 0 0 222,000,000 종합재산신탁 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 합계 519,611,750 0 0 519,611,750 4) 신탁별 수탁 현황 (단위: 원) 구분 전기말 증가 감소 당기말 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 0 0 0 0 자사주 2 7,000,000,000 0 0 0 0 2 7,000,000,000 채권형 62 1,222,100,000,000 49 980,032,000,741 54 977,100,000,000 57 1,225,032,000,741 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 정기예금형 9 717,862,500,000 7 121,105,500,000 10 231,511,000,000 6 607,457,000,000 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 금전신탁소계 73 1,946,962,500,000 56 1,101,137,500,741 64 1,208,611,000,000 65 1,839,489,000,741 재산신탁 증권 0 0 1 12,087,300,000 0 0 1 12,087,300,000 금전채권 40 1,154,311,875,239 11 318,237,279,134 10 262,179,385,264 41 1,210,369,769,109 동산 0 0 0 0 0 0 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 0 0 0 0 0 0 관리형 0 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 0 관리신탁 갑종 0 0 0 0 0 0 0 0 을종 0 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 0 처분신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 담보신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 분양관리신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 부동산신탁계 0 0 0 0 0 0 0 0 부동산관련권리 0 0 0 0 0 0 0 0 무체재산권 0 0 0 0 0 0 0 0 재산신탁소계 40 1,154,311,875,239 12 330,324,579,134 10 262,179,385,264 42 1,222,457,069,109 종합재산신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 합계 113 3,101,274,375,239 68 1,431,462,079,875 74 1,470,790,385,264 107 3,061,946,069,850 5) 자금조달 및 운용현황① 금전신탁 자금조달 현황 (단위: 원) 계정명 수탁액 차입금 특별보유금 손익 기타 합계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 0 자사주 7,000,000,000 0 0 0 52,013,018 7,052,013,018 채권형 1,225,032,000,741 0 0 0 7,233,328,179 1,232,265,328,920 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 정기예금형 607,457,000,000 0 0 0 5,178,251,459 612,635,251,459 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 금전신탁합계 1,839,489,000,741 0 0 0 12,463,592,656 1,851,952,593,397 ② 금전신탁 자금운용 현황 (단위: 원) 구분 대출금 증권 콜론 예치금 고유계정대 RP매입 부동산 채권평가충당금 기타 손익 합계 회사채 주식 국채·지방채 금융채 기업어음 (직매입분) (ABCP) (기타) 수익증권 파생결합증권 (ELS) (기타) 발행어음 외화증권 기타 소계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자사주 0 0 3,437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,437 0 3,615 0 0 0 0 0 7,052 채권형 0 10,000 0 0 0 1,160,000 0 1,150,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 1,170,000 0 62,146 0 0 0 0 119 0 1,232,265 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 정기예금형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 589,300 0 0 0 0 23,335 0 612,635 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 금전신탁합계 0 10,000 3,437 0 0 1,160,000 0 1,150,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 1,173,437 0 655,061 0 0 0 0 23,454 0 1,851,953 ( 10) 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 2020.06.30 기준 2019.12.31 기준 2018.12.31 기준 잔고 조건부매도 4,954,707 4,610,020 2,360,838 (거액 RP) - - - 조건부매수 - - - 거래금액 조건부매도 176,125,011 254,010,106 202,555,361 (거액 RP) - - - 조건부매수 175,909,536 253,289,086 202,889,633 ( 11) 기 타 부수업무 (단위 : 백만원) 구분 2020.06.30 기준 2019.06.30 기준 2019.12.31 기준 자문수수료 28,950 14,224 36,614 부동산 임대 1,900 1,807 3,708 합 계 30,850 16,031 40,322 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항해당사항 없음. ■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행 가. 영업의 개황 당사는 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행을 명칭변경을 하였으며 2002년3월 인천지점을 개설하였습니다. 2013년 1월2일 키움증권(주)가 50.5%의 주식을 취득함에 따라 경영권을 확보하였으며 상호를 ‘키움저축은행’으로 변경하였습니다. 또한, 2013년 4월 5일 잔여지분 49.5%를 인수함으로써 키움증권(주)가 지분 100%를 보유하게 되었습니다. 2014년 6월 인천지점(인천광역시 주안동 소재)을 분당지점(경기도 성남시 분당구)으로 이전 오픈하였습니다. 인수 후 리스크관리를 통한 질적, 양적성장을 동시에 이루어 당기순이익의 증가 및 고정이하여신 감소등의 성과를 달성하였습니다. 상호저축은행은 기준금리 상승에 따른 조달비용의 부담, 인터넷전문은행 등 타 업권과의 경쟁심화, 법정최고금리 인하, 건전성 규제강화(적립요율 상승) 등 험난한 경영환경속에서 경쟁하고 있습니다. 하지만 당사는 지속적인 영업전략과 채널을 발굴하고, 프로세스 간소화 등의 경영효율화를 통해 성장세를 유지하였으며, 내실을 다져 앞으로 건전한 서민전문은행을 구축할 계획입니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2020.06.30기준 2019.12.31 기준 2018.12.31 기준 현금 및 예치금 194,952 112,279 105,280 유가증권 57,003 66,912 38,529 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 1,079,309 946,875 937,819 유형자산 10,422 10,358 10,631 사용권자산 336 344 - 기타자산 12,556 10,181 47,700 총자산 1,354,578 1,146,949 1,139,959 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '20.01.01 ~ '20.06.30 '19.01.01 ~ '19.06.30 '19.01.01 ~ '19.12.31 수수료 손익 (539) (205) (188) 유가증권평가 및 처분손익 (6,809) 2,700 6,459 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 28,970 27,312 54,618 기타 영업손익 8,178 (3,020) (3,498) 판매비와 관리비 11,319 10,082 21,446 영업이익 18,481 16,705 35,945 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2020.06.30 기준 2019.12.31 기준 2018.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 149,903 143,322 120,148 - 자본금 7,340 1% 7,340 1% 7,340 1% - 자본잉여금 17,990 1% 17,990 1% 17,990 2% - 기타포괄손익누계액 29 0% (80) 0% (76) 0% - 이익잉여금 124,544 9% 118,072 10% 94,895 8% 2. 부 채 1,204,675 1,003,627 1,019,811 - 예수부채 1,169,852 86% 968,371 84% 991,218 87% - 기타부채 34,823 3% 35,256 3% 28,594 3% 합 계 1,354,578 100% 1,146,949 100% 1,139,959 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2020.06.30 기준 2019.12.31 기준 2018.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 12,151 1% 10,513 1% 46,486 4% 예치금 182,801 13% 101,766 9% 58,794 5% 당기손익-공정가치측정 금융자산 47,055 3% 59,129 5% 30,987 3% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 7,947 1% 7,783 1% 7,542 1% 기타유가증권 2,000 0% - 0% - 0% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 1,079,309 80% 946,875 83% 937,819 82% 유형자산 10,422 1% 10,358 1% 10,631 1% 사용권자산 336 0% 344 0% - 0% 기타자산 12,557 1% 10,180 1% 47,700 4% 합 계 1,354,578 100% 1,146,949 100% 1,139,959 100% 마. 영업종류별 현황 (1)예금업무 1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2020.06.30기준 2019.12.31기준 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화예수금 보통예금 4,075 4,176 4,065 4,254 별단예금 343 305 306 384 수입부금 - - - - 자유적립예금 1,474 1,325 1,781 1,692 정기예금 1,000,560 1,125,286 926,958 931,990 저축예금 3,154 2,260 2,291 3,567 정기적금 30,980 36,385 22,370 26,378 장기주택마련저축 47 48 58 46 기업자유예금 74 67 5,694 59 합계 1,040,707 1,169,852 963,523 968,370 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2020.06.30기준 2019.12.31기준 비고 예수금 346,902 481,762 평균잔액/점포수 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2020.06.30기준 2019.12.31기준 비고 예수금 7,709 7,898 평균잔액/ 평균직원수 (2)대출업무1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2020.06.30 기준 2019.12.31 기준 원화대출금 1,114,361 1,015,518 외화대출금 - - 합계 1,114,361 1,015,518 2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 3개월 이하 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합계 원화대출금 160,214 186,595 318,659 448,893 1,114,361 3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2020.06.30 기준 2019.12.31 기준 기업대출 690,753 584,885 가계대출 423,608 430,633 합계 1,114,361 1,015,518 4) 예대율 (단위 : 백만원) 구 분 2020.06.30 기준 2019.12.31 기준 대출금 1,114,361 1,015,518 예금등 1,169,852 968,370 비율 84% 105% 바. 주요 상품서비스 분류 상품명 설명 예금상품 보통예금 입출금이 자유로운 예금으로 일시적 여유자금을 보관하거나 송금 받을 수 있는 요구불예금 자유적립예금 일정한 기간을 정하고 납입금액 및 횟수에 제한 없이 자율적으로 부금을 납입하는 상품 정기예금 가입시점에 약정하신 금리를 만기까지 확정금리로 드리는 저금리시기에 유리한 상품 정기적금 매월 일정한 금액을 불입하여 목돈을 마련하는 상품 저축예금 보통예금과 같이 입출금이 자유로우면서도 예치기간 또는 예치금액별로 이자율을 우대하여 주는 예금 기업자유예금 법인 또는 개인사업자에 일시적인 여유자금을 예치케하여 결제자금 등으로 사용토록 하고, 입출금이 자유로우면서도 보통예금에 비해 높은 금리를 적용받을 수 있는 예금 비과세종합저축 적립식 또는 거치식 예금가입자 중 조건 해당시 비과세 혜택을 제공하는 상품 여신상품 예적금담보대출 당행에 가입하신 예금과 적금을 담보로 하는 대출상품 일반자금대출 소유하고 계신 상가, 주택, 대지 등 부동산을 담보로 하는 대출 상품 종합통장대출 보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예·적금, 거래실적, 기여도등을 고려하여 약정된 한도 내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품 스탁론 대출신청인 명의의 증권계좌를 금융기관에 담보(질권)로 제공하고, 고객 증권계좌 평가금액(담보가치: 예수금 +주식평가액)에 대해 최대 300%까지 온라인으로 대출해주는 상품 햇살론 저신용자 또는 저소득자에 대한 신용대출이 원활히 이루어질 수 있도록 저축은행 등 서민 금융기관과 정부의 출연재원 바탕으로 한 친서민 보증부 대출 상품 키움친구론 소액의 긴급자금(생계, 채무통합등)이 필요한 직장인, 프리랜서 등의 고객에게 대출해주는 리테일사업팀(신용) 대출 상품 사잇돌 2 고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품 사 . 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음. ■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행 가. 영업의 개황 주식회사 키움예스저축은행(이하 "당사")은 1971년 4월에 광일교역(주)로 설립되어 1972년 12월 상호신용금고 업무를 인가 받았으며, 1982년 4월 상호를 (주)삼성상호신용금고로 변경하였습니다. 1996년 1월에는 대한제당(주)이 경영권을 인수하였고, 상호를 (주)삼성상호저축은행으로 변경하였으며, 2016년 1월 1일에는 (주)티에스저축은행으로 변경하였습니다. 한편, 2016년 10월 10일에는 키움증권(주)이 주식을 전액 인수하였으며, 동일자로 상호를 (주)키움예스저축은행으로 변경하였습니다. 당사는 현재 신용계 업무, 신용부금, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 어음할인 및 소액신용대출 등의 업무를 영위하고 있으며, 서울특별시 강남구 논현로422(역삼동)에 본점을, 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18(여의도동)에 출장소를 각각 두고 있습니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2020.06.30 기준 2019.12.31 기준 2018.12.31 기준 현금 및 예치금 108,817 146,769 150,933 유가증권 48,598 44,825 44,988 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 824,311 769,077 656,865 유형자산 27,079 27,135 31,682 사용권자산 939 970 - 기타자산 32,136 41,349 40,501 총자산 1,041,880 1,030,125 924,969 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '20.01.01 ~ '20.06.30 '19.01.01 ~ '19.06.30 '19.01.01 ~ '19.12.31 수수료 손익 1,219 1,108 3,633 유가증권평가 및 처분손익 (92) 1,429 3,078 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 16,387 15,148 31,662 기타 영업손익 2,294 (606) (971) 판매비와 관리비 7,694 6,863 14,894 영업이익 12,114 10,216 22,508 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2020.06.30 기준 2019.12.31 기준 2018.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 123,024 119,603 101,804 - 자본금 20,000 2% 20,000 2% 20,000 2% - 자본잉여금 - 0% - 0% - 0% - 기타포괄손익누계액 (268) 0% (263) 0% (111) 0% - 이익잉여금 103,292 10% 99,866 10% 81,915 9% 2. 부 채 918,856 910,522 823,166 - 예수부채 883,609 85% 866,863 84% 778,603 84% - 기타부채 35,247 3% 43,659 4% 44,562 5% 합 계 1,041,880 100% 1,030,125 100% 924,969 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2020.06.30 기준 2019.12.31 기준 2018.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 71,517 7% 16,348 2% 28,701 3% 예치금 37,299 4% 130,420 13% 122,232 13% 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 36,414 3% 36,678 4% 37,733 4% 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 12,184 1% 8,148 1% 7,254 1% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 824,311 79% 769,077 75% 656,865 71% 유형자산 27,079 3% 27,135 3% 31,682 3% 사용권자산 939 0% 970 0% - 0% 기타자산 32,137 3% 41,350 4% 40,502 4% 합 계 1,041,880 100% 1,030,125 100% 924,969 100% 마. 영업종류별 현황 (1) 예금업무 1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2020.06.30 기준 2019.12.31 기준 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화예수금 보통예금 6,575 6,215 11,519 8,734 별단예금 82 79 71 79 자유적립예금 436 517 486 293 정기예금 829,639 859,905 706,121 806,938 기업자유예금 39 55 197 43 정기적금 25,344 16,138 61,629 49,871 장기주택마련저축 174 172 1,039 197 재형저축 655 528 664 708 표지어음예수금 - - - - 합계 862,944 883,609 780,726 866,863 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2020.06.30 기준 2019.12.31 기준 비고 예수금 431,472 390,863 평균잔액/점포수 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2020.06.30 기준 2019.12.31 기준 비고 예수금 8,629 8,590 평균잔액/ 평균직원수 (2) 대출업무1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2020.06.30 기준 2019.12.31 기준 원화대출금 841,659 810,177 외화대출금 - - 합계 841,659 810,177 2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 3개월이하 6개월이하 1년이하 1년초과 합계 원화대출금 150,688 112,204 218,419 360,348 841,659 3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2020.06.30 기준 2019.12.31 기준 기업대출 618,219 594,399 가계대출 223,440 215,778 합계 841,659 810,177 4) 예대율 (단위 : 백만원) 구 분 2020.06.30 기준 2019.12.31 기준 대출금 841,659 810,177 예금등 883,609 866,863 비율 95% 93% 바. 주요 상품서비스 분류 상품명 설 명 예금상품 보통예금 입출금이 자유로운 요구불예금 정기예금 목돈을 일정기간동안 예치하여 안정적인 수익을 목적으로 하는 확정금리 예금상품 ISA정기예금 개인종합자산관리계좌(ISA)에 편입되는 금융상품 포트폴리오를 위한 전용 정기예금상품 정기적금 매월 일정금액을 납입하여 목돈을 마련하는 적립식 예금 자유적립예금 일정한 기간을 정하고 금액 및 회수에 제한없이 자유롭게 납입하는 예금 기업자유예금 법인 및 개인사업자를 대상으로 하는 입출금이 자유로운 요구불예금 재형저축 서민, 중산층의 재산형성 및 목돈마련을 위한 적립식 저축상품으로 이자소득에 대하여 소득세가 감면되는 세제해택상품(판매중지) 표지어음 당행이 할인하여 보유 중인 어음을 근거로 하여 그 금액을 분할 또는 통합하여 새로이 발행한 약속어음. 거치식상품 비대면전용상품 모바일 어플을 사용하여 가입할 수 있는 상품으로 무통장으로 개설되는 예적금상품(SB톡톡 정기예금, SB톡톡 키워드림 정기적금) 대출상품 할인어음 상거래에서 받은 어음을 지급기일전에 자금이 필요한 분에게 할인하여 드리는 대출상품 예적금담보대출 당행에 가입하신 예금이나 적금을 담보로 하는 대출상품 일반자금대출 소유하고 계신 주택, 아파트, 대지, 상가 등을 담보로 하는 대출상품 종합통장대출 보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예적금, 거래실적, 기여도 등을 고려하여 약정된 한도내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품 주식담보대출Plus 대출신청인 명의의 증권계좌 주식을 담보로 하고, 증권계좌평가금액의 최대 70%까지 대출가능한 상품 키워드림론 주식매입자금이 필요한 분에게 증권계좌평가금액의 최대 300%까지 대출해주는 상품 임대보증금 담보대출 임대주택 입주예정자, 계약자, 거주자, 대상 임대보증금(계약금) 선순위 담보대출 및 후순위 담보대출 키움YES히어로즈론 소득증빙 가능한 직장인 및 개인사업자를 대상으로 하는 중금리 직장인 신용대출 상품 햇살론 대부업, 캐피탈 등 20%이상 고금리 채무를 부담해야하는 저신용, 저소득 서민을 위한 보증부대출상품 사잇돌2대출 고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품 사 . 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음. ■ 집합투자업 : (주)키움투자자산운용 가. 영업의 개황 키움투자자산운용은 2014년 5월 2일자로 키움증권의 자회사로 편입되었습니다. 14년 12월 키움자산운용과 우리자산운용의 합병에 따른 경영권 변동에 따라 조직안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하고 있습니다. 2020년의 성장 방향은 상품다각화를 통한 글로벌 투자자산 확대 및 레코드 확보와 TOP 5 운용사 진입을 중점 추진 방향으로 영업하고 있습니다. 이를 위해 우발채무 및 사고개연성부문에 대해 집중 관리하고, 기업문화 및 제도개혁을 완수할 것입니다. 또한 운용역량 및 운용 프로세스 확립으로 수익률 제고에 힘쓰고, 향후 나아갈 방향과 비젼을 수립하였습니다. 수탁고증대를 위해 시장 모니터링 체계를 구축하고 주력상품 판매 확대와 기존 수익자와의 Relationship 강화로 수탁고 증대를 위한 기반을 확보할 계획입니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2020.06.30 기준 2019.12.31 기준 2018.12.31 기준 증권투자신탁 주 식 형 5,113,204 4,565,285 3,878,284 채 권 형 16,805,939 14,099,078 14,066,911 혼 합 형 366,255 451,454 288,330 재 간 접 형 4,574,715 3,453,456 2,191,958 소 계 26,860,113 22,569,274 20,425,483 단기금융상품 7,884,437 8,019,678 7,359,732 파생상품 1,606,280 1,877,188 2,140,724 기타 7,897,382 7,113,452 5,688,906 합계 44,248,212 39,579,592 35,614,844 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '20.01.01 ~ '20.06.30 '19.01.01 ~ '19.06.30 '19.01.01 ~ '19.12.31 수수료 손익 26,738 23,139 50,402 유가증권평가 및 처분손익 2,045 362 3,788 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 22 151 339 기타 영업손익 292 420 (303)