다우데이타 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 연결기업은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 연결기업의 부문은 다음의 부문으로 구성되어 있습니다.

구 분	주요재화 및 서비스의 내용

소프트웨어 및하드웨어공급부문	컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매 및 서비스 제공

부가통신부문	물류 및 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍구성 및 정보제공

시스템구축부문	일반기업 및 공공기관을 대상으로 시스템 구축 용역제공인터넷 포털 싸이트를 기반으로 인터넷 복권, PG 사업 등의 업무 제공

금융사업부문	국내외 기관들의 주식 및 파생상품 거래 서비스 및 시장 정보를 제공하는 법인영업, 채권중개를 하는 채권영업, ELS 및 ELW와 같은 장외파생상품을 중개하는 장외파생상품 영업, 회사의 수익성 향상 및 수익원 다각화를 위해 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매, 다양한 차익 거래 등의 업무, 상호저축은행업

인력공급부문	구인구직사업, 온라인 정보제공업, 근로자 파견업, 국내외 유료직업 소개 사업

건물관리부문	빌딩관리업,부동산컨설팅, 개발, 분양

건설부문	건축공사, 토목건축공사, 리모델링 보수보강공사 등

기타부문	컴퓨터 및 주변기기 판매, 정보처리 및 컴퓨터운용, 반도체 설계, OTP (One Time Password)인증보안 및 HSM(Hardware Security Module)서비스 등의 기타사업

2. 주요 사업 부문별 현황

가. 사업부문별로 (주)다우데이타와 그 종속회사가 속해있는 산업 전반의 현황

■ 시스템 구축 부문, 소프트웨어 및 하드웨어공급 부문 : (주)다우데이타, (주)다우기술, 다우재팬, 키다리스튜디오(1) 산업의 특성

최근 IT기술의 발전 및 확산으로 IT산업과 전통산업간의 연계성이 커지고 있습니다.전통산업에의 IT활용은 전통산업에 IT기술을 접목, 생산성 및 부가가치를 제공하고 산업 전반의 균형적 발전을 도모하는 방향으로 진행되고 있습니다. 이는 섬유, 전자, 건설, 금융, 의료, 유통 등 전통산업의 정보화를 촉진해 산업의 생산성 및 경쟁력을 향상시키고 다른 한편으로는 IT 접목 핵심기술을 개발해 부가가치를 향상시키는 형태로 전개되고 있습니다. 이와 함께 소프트웨어, 디지털콘텐츠산업 등 고부가가치의 신산업 영역을 창출해 무역흑자, 물가안정, 일자리 창출에 기여하는 등 경제성장의 새로운 동력으로 작용하고 있습니다.

정보기술산업은 21세기 지식기반 경제의 선도산업으로서 아이디어와 창의를 기반으로 하는 디지털시대의 핵심산업이라 할 수 있습니다. 이미 정보기술은 가전, 자동차, 물류, 바이오 등의 거의 모든 산업분야에서 광범위하게 활용되고 있습니다. 또한 정보기술산업은 타 산업의 경쟁력 향상에 대한 근간으로서 제품 및 서비스의 고품질화,고부가가치화, 제품의 효용성 및 사용성 증대 그리고 방대한 고객에 대한 맞춤형 서비스제공 등을 통하여 오프라인 산업분야로의 글로벌 경쟁력을 배가시키는 특성이 있습니다.

정보기술산업은 소프트웨어의 개발, 유통 및 유지, 보수 등의 활동과 정보화를 실현하기 위하여 필요한 시스템의 기획, 개발 및 유지, 보수 등의 정보처리활동을 포함하며, 유비쿼터스 사회로의 진입 기조와 함께 산업뿐만 아니라 개인의 일상까지도 깊게관여되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성2016년 국내 IT시장 규모는 전년대비 2.4% 성장한 20.9조 수준으로 전망되고, 분야별로는 IT Service가 11.9조, H/W 4.7조, S/W Solution 4.1조 투자가 이루어질 전망입니다. 이 중 HW 투자 하락세는 지속될 전망이지만 SW Solution분야는 2016년 SMAC투자가 늘어난데다, 기업내 시스템 안정화 및 효율화를 위한 솔루션구매가 증가하면서 전년대비 6.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 전체 IT 시장 중, IT서비스 부문이 57.2%, H/W 22.7%, SW 및 솔루션은 20.1%의 투자비중이 예측됩니다. 2016년에도 몇 년 동안의 국내 보수적 투자 기조는 지속되어 IT 주요 이슈로 정보보안 강화와 IT 비용절감을 위한 관심은 계속 증가될 것입니다. 이외에도 클라우드는 B2B/B2C 적용을 확대하며, IoT / 빅데이터 / 모바일과 연계된 신규 시장을 창출할 것입니다. 또한 전통적인 IT시장 침체에 따른 물류, 에너지, IoT, 인터넷전문은행 등 다양한 분야로의 신사업진출이 활발할것으로 예상됩니다.

(KRG, 한국소프트웨어산업협회 자료 참조)(3) 경기변동 특성일반적으로 기업들의 IT 투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 일반적인 경우 기업은 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT 서비스 산업은 경기의 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 공공 시장의 경우 경기 변동에 의한 영향 보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받기도 합니다. IT 서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있으며, 이런 경향이 업계에 미치는 영향은 미미합니다.(4) 경쟁요소IT 서비스 사업은 진입 장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 하지만 국내 시장의 경우 기술력, 수행경험, 높은 교섭력 등을 보유하고 있는 상위 IT서비스 업체가 대형 경쟁 사업의 대부분을 수주하고 있습니다. 향후에는 모바일 빅뱅, 클라우드 빅데이타시장의 등장, 다양한 산업과의 융합 등의 영향에 따라 향후 회사간 다양한 경쟁구도가 전개될 것으로 예상됩니다.

■증권업 부문: 키움증권(주)

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성 금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하여 국가경제의 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융업입니다.

2) 산업의 성장성

[국내] (단위 : pt, 십억원, 천주)

구 분	2015년말	2014년말	2013년말	2012년말	2011년말	2010년말

주가지수	KOSPI	1,961.3	1,915.6	2,011.3	1,997.1	1,825.7	2,051.0

KOSDAQ	682.4	542.9	499.9	496.3	500.2	510.7

유가증권시장	거래대금	1,327,230	975,977	742,383	1,075,370	1,650,218	1,532,088

거래량	112,903,399	68,130,089	56,027,793	113,482,688	99,793,341	90,156,056

코스닥시장	거래대금	873,782	482,731	330,673	481,708	595,211	453,605

거래량	149,904,713	86,861,905	69,133,472	131,375,778	138,239,153	147,037,384

시가총액	KOSPI	1,242,832	1,192,253	1,185,974	1,154,294	1,041,999	1,141,885

KOSDAQ	201,631	143,088	119,293	109,122	105,994	97,972

※ 거래대금, 거래량은 사업년도(결산기준) 누계금액입니다. [자료출처 : 한국거래소]

3) 경기변동의 특성금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.4) 계절성1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장여건1) 시장의 안전성

상호	내용

키움증권㈜	2015년 KOSPI는 美 금리인상 등 대외불안에도 상승세로 마감하였습니다.시가총액은 1,243조원으로 年 단위 사상 최대를 기록하였으며, 일평균 거래대금도 5.4조원으로4년 만에 증가세로 전환하였습니다.
하반기에는 글로벌 성장둔화에 따른 국제유가 약세, 중국 경기·증시 불안 및 9년반 만에 미국 금리인상 등 부담으로 1,800선까지 위협받았으나, 연말 韓 신용등급 상향 등으로 낙폭 만회되었습니다.
시가총액은 공모시장 활성화 등으로 연간 기준 사상 처음 1,200조원대 진입하였고, 일평균 거래규모도 가격제한폭 확대, 액면분활 활성화 노력 및 정부 배당 활성화 정책 등에 기인한 개인거래 활성화로 전년대비 35% 증가하였습니다.그러나, 미국과 중국경제의 영향을 받을 수밖에 없기 때문에 2016년 증시는 미국의 기준금리 인상과 중국의 경기둔화 가능성을 예의주시해야 할 것입니다. 여기에 주요 신흥국들의 외환위기 가능성도 살펴야 할 부분입니다.

2) 경쟁상황

상호	내용

키움증권㈜	ㄱ. 경쟁의 특성 : 완전경쟁시장ㄴ. 진입의 난이도 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 영업 종류별로 투자중개업,
투자매매업 등 금융위원회의 허가를 받은 금융투자회사 영위 업무
취급상품, 영업대상에 따라 자기자본요건 등 진입요건 차등 세분화
ㄷ. 경쟁요인 : 고객서비스 만족도, 전산시스템의 효율성, 신속 정확한 투자정보제공, 리스크 관리를 통한 안정적 경영, 고객의 니즈에 맞는 다양한 금융상품 제공 등

3) 시장 점유율

[키움증권㈜ 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %)

구분	제15기 (2013.4 ~ 2013.12)	제16기 (2014.1~2014.12)	제17기 (2015.1~2015.12)

1분기	2분기	3분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기

주식 MS	13.00	13.39	12.62	12.81	12.80	13.52	14.12	14.43	15.35	16.29	17.42

※ 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있음 [출처 : 당사 공시자료]

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

상호	내용

키움증권㈜	시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 비즈니스 모델, 고객 니즈에 부합하는 다양한 금융상품 개발 및 판매, 강력한 IT보안 시스템, 투자자 보호 등이 있습니다.당사는 급변하는 경쟁상황과 시장상황에서도 안정적인 시스템과 On-line에 특화된 효과적 마케팅을 강점으로 현재 국내 증권사의 핵심 Business인 주식중개시장에서 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.또한 대형 종합증권사의 비효율적 영업구조를 제거하고 Brokerage Market에 역량을 집중하는 On-line Business Know-how를 활용하여 동일한 수익구조를 나타내는 타 증권사와 차별화된 Business Model 구축에 노력하고 있습니다. 또한 증권사 수익구조의 대표적 특징인 시장상황에 급변하는 불안정한 수익구조에서 탈피하고자 해외주식, 해외선물 등 해외시장 서비스 등을 통한 Business Portfolio 다양화로 당사의 수익구조의 다변화 및 신규 Business역량 확보에 노력하고 있습니다. 단점으로는 지점이 없는 온라인 증권사의 특성상 고객접점 확보가 어려워 대형사 대비 판매망 열위 등이 있으나 자본시장법 시행에 따른 취급 상품범위 확대 및 온라인 금융 상품 판매와 Cross Border Trading을 통해 온라인을 중심으로 한 비즈니스 모델로 선두의 위치를 더욱 굳건히 하고자 합니다.

(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

상호	내용

키움증권㈜	현재 국내주식, 해외주식, 장내파생상품, 펀드 및 ELS, On-line 투자자문 등의 금융서비스를 실시하고 있으며, 고객에게 보다 많은 금융상품 서비스를 제공하고 On-line을 통해 편리하게 고객의 분산투자를 유도할 수 있는 기반을 제공하고자 합니다.무분별한 상품의 확대보다는 On-line을 최대한 활용하기에 최적화된 상품만을 엄선하여 지속적인 상품서비스를 확대할 것입니다.또한 해외주식 서비스와 같이 국내 투자자에게 글로벌 투자환경 제공과 서비스확대를 통해빠르고 정확한 해외 투자정보 제공, 거래 비용의 절감, 투자수단을 증가시키는 기반을 마련하고자 합니다. 당사가 축적한 On-line Know-how를 접목하여 다른 투자환경 및 제도, 시스템 하에서도 국내 투자자에게 가장 익숙한 투자환경 및 시스템을 제공하여 투자자의 편의를 도모할 계획입니다.마지막으로 주식중개 중심의 단순한 수익구조 탈피와 다양한 지역, 다양한 상품을 통해 수익구조를 다변화하여 기업의 안정성을 도모하고자 합니다. 한국의 높은 On-line 기반을 통한 마케팅 Know-how를 해외시장 및 해외상품에서도 활용하여 새로운 수익모델을 창출하기 위해 노력할 것입니다.

■ 상호저축은행업 : ㈜키움저축은행

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

1) 산업의 특성 저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융편의성을 도모하고 저축을 증대하기 위해 설립된 지역 밀착형 금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 영업권의 지역적 제한과 과도한 규제에도 불구하고 2002년 저축은행으로의 명칭변경으로 인하여 대외 신인도가 크게 제고됨으로써 대표적인 서민금융기관으로 자리 매김해 왔습니다.

2) 산업의 성장성 저축은행업계의 주요 여신 영업기반인 부동산담보대출은 경기 악화로 인한 부동산시장의 침체 및 부실 건설사의 증가 등으로 인해 어려움을 겪을 것으로 예상되나, 리스크관리에 중점을 두고 수익성 있는 신규 사업모델 등 새로운 발전 방향을 모색하고있어 영업환경이 개선될 것으로 전망됩니다.

3) 경기변동의 특성

업계의 주요 비즈니스 모델인 담보대출은 부동산 침체에 따라 낙찰률 하락으로 인한대손증가와 기업 및 가계의 소득 저하에 따라 연체율이 증가하는 등 경기 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.

4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장여건 저축은행업계의 강도 높은 구조조정이 일단락되고, 할부금융업 진출 등 신규 수익모델 창출이 가능해져 전반적인 영업환경은 개선되고 있습니다.

그러나 대부업체들과 외국 자본의 저축은행업 진출에 따라 차별화된 서비스 제공을 통한 수익모델 개발 경쟁이 치열해지고 있으며, 가계대출부문에서는 대부업법 최고금리 인하 및 인터넷전문은행의 출범과 더불어 시중은행의 적극적인 중금리대출시장진입으로 경쟁구도가 재편되고 있어 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 당사는 그간 특화대출 상품 등 틈새시장 개척에 강점을 가지고 있으며, 키움의 브랜드파워를 활용한 신뢰성 및 인지도 강화를 통하여 원활한 자금조달이 가능하며, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 한 응용플랫폼 비즈니스 네트워크를 저축은행 사업에 접목시켜 선진화된 금융플랫폼을 고객에게 제공하여 안정적인 수익성과 우량한 건전성을 유지해 나갈 것입니다.

■ 집합투자업 : 키움투자자산운용㈜ (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성 집합투자업은 집합투자를 영업으로 하는 것을 말합니다. 집합투자란 2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등 또는 「국가재정법」 제81조에 따른 여유자금을 투자자 또는 각 기금관리주체로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자 또는 각 기금 관리주체에게 배분하여 귀속시키는 것을 말합니다.2) 산업의 성장성 집합투자업은 공모에서 사모형 금융투자상품으로 세분화가 진행되고 있으며, 자본시장법 시행 이후 증권사와 자문사의 Wrap Account 등 경쟁상품의 출시로 집합투자시장은 지속적인 감소추세 속에 치열한 경쟁 시장으로 변화하였습니다. 집합투자업은 경기 및 주식 시황에 따라 민감한 변동을 보이고 있으며 증시가 상승할 때 설정잔액도 높아지는 것이 일반적인 현상입니다. 중장기적인 관점에서는 퇴직연금의 성장, 펀드의 세제혜택 강화, 연기금 주식 투자 확대 등의 영향으로 집합투자업은 재차 성장세를 회복할 것으로 전망되고 있습니다.3) 경기변동의 특성 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.(2) 국내외 시장여건 1) 시장의 현황 금융시장은 미국 금리인상 추진, 중국 경제 경착률 우려, 신흥국 금융시장 불안, 가계 대출 증가 등의 우려로 변동성이 확대되어 중위험중수익 상품 및 시장 유동자금이지속적으로 증가하는 추세입니다. 자산운용 시장의 경우 공모펀드 시장은 주식형 펀드 중심으로 지속적인 자금 유출이 있었고, 일임투자 시장 및 사모펀드 시장은 채권 및 혼합형 상품 중심으로 성장하였습니다.연기금, 보험회사 등 기관투자자의 자산운용사에 대한 투자일임 증가 등에 힘입어 자산운용사의 영업규모는 지속적으로 증가하였습니다. 2015년 12월말 현재 자산운용사의 영업규모는 823조원(펀드 426조원, 일임 397조원)으로 2014년 12월말 대비 135조원(+19.6%) 증가하였습니다. 부문별로는 펀드수탁고와 투자일임계약고가 각각 2014년 12월말 대비 41조원과 94조원 증가하였습니다.향후 추가적인 수익성 개선은 고보수 상품인 주식형펀드나 대체투자상품과 같은 고수익상품군으로의 자금유입이 수반되어야 가능하므로, 자산운용사는 차별화된 상품 개발 및 투자성과 시현 등을 통해 영업규모 증대와 수익성 개선에 꾸준히 노력할 필요가 있겠습니다. 2) 경쟁상황 자산운용사는 현재 98개사이며 2015년 12월말 현재 상위 10개 자산운용사가 전체 집합투자기구 운용자산의 68% 이상을 차지하고 있습니다.

[펀드시장] (단위 : 억원)

구 분	FY2015	FY2014	FY2013	FY2012	FY2011

자산운용시장	펀드설정액	8,226,313	6,878,568	6,314,422	6,256,953	3,059,569

주식형펀드설정액	1,597,015	1,497,865	1,475,574	1,480,069	977,769

주) FY2012부터 설정액 집계 방식을 AUM(펀드+투자일임)으로 변경 표시 [자료출처 : 금융투자협회]

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

상호	내용

키움투자자산운용㈜	자산운용업계는 시장 성장과 함께 대형사 간의 경쟁이 심화되고 있습니다. 국내 주식형 펀드와 같은 고보수 펀드는 시장환경에 따라 지속적으로 환매되고 있어 리테일 시장 기반의 수익성이 지속적으로 약화되고 있습니다.
반면 일임 시장 및 사모펀드 시장의 경우, 연기금 및 금융기관의 자금운용 수요로 지속적으로증가하고 있으나 공모펀드와 비교해 비교적 낮은 보수의 상품이 대부분인 상황이어서 늘어나는 자금 규모와 비교 했을 때, 수익 규모는 지속적으로 줄어들 수 있는 상황입니다.다만, 당사의 경우 주식형 펀드 등 고보수 상품이 감소하는 중에도 운용성과를 바탕으로 주식형 관련 자산의 성장세를 기록하였고, 특히 연기금 등의 대형금의 지속적인 증가로 수익성이 지속적으로 개선되었습니다.또한, 채권형 명가의 확고한 운용성과를 바탕으로 한 안정적 수익률 달성으로 주요 위탁고객의 자금 위탁규모가 지속적으로 증가하였을뿐만 아니라 기관투자자 니즈에 맞는 상품제공으로 자금 수탁규모가 지속적으로 확대되어 국내 TOP10 내에서의 종합자산운용사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.
정통형 상품 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등의 대체투자분야까지 전분야에 걸친 종합적인 펀드 Line Up로 판매사와 투자자에게 다양한 상품을 제공하고, 시장의 수요에 즉시 대응할 수 있는 상품 서비스를 제공할 수 있는 준비가 되어 있습니다.

(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

상호	내용

키움투자자산운용㈜	1988년 3월 26일 투자자문업을 시작으로 현재는 종합자산운용사로서 주식형 및 채권형 펀드 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등 대체투자분야에 걸쳐 다양한 상품을 제공하고 있으며,2015년 12월말 현재 업계 9위로 자리매김 하고 있습니다.
2014년 5월 키움증권의 자회사로 편입되면서, 당사가 보유한 다양한 상품군 및 운용 노하우와증권거래 시장점유율 1위인 키움증권의 브랜드를 활용하여 다양한 시너지를 창출 할 계획입니다. 이를 바탕으로 대형사로서 시장 지배력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
또한, 2016년에는 저금리에 따른 대체투자 수요증가 및 하방리스크 통제 수요가 예상되는 가운데, 환경 및 제도 변화에 선도적으로 대응하여, 주식/대체/해외 투자 부문의 기반을 확립할 계획입니다. 또한, 준법/리스크관리 강화 및 성과를 활용한 공격적인 마케팅으로 외형성장을 위해 노력할 계획입니다.

나. 신규사업 등의 내용 및 전망 ■IT 부문: (주)다우기술 2016년 다우기술이 중점적으로 추진할 사업분야는 가상화, SaaS솔루션, 인터넷서비스, O2O서비스, IDC 및 네트웍 운영사업등 입니다.2015년 SK네트웍스서비스(주), (주)위드웹으로부터 B2B, B2C메세징사업에 관한 영업권을 양수하여 메시징서비스 시장 점유율 확대 및 서비스 경쟁력을 확보하였습니다. 2014년에 인크로스(주)로부터 배달맛집 서비스를 인수하여 지역광고 및 주문결제 플랫폼사업에 진출하였고, O2O전화주문사업을 영위하고 있는 자회사 델피넷(주)를 흡수합병하여 배달365사업의 원가 및 비용절감과 사업경쟁력을 강화하고자 합니다. ■금융투자업 부문 - 해당사항없음 다. 조직도

2. 주요 제품 및 원재료 1) 당기 및 전기의 매출액과 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

매출액:

상품 및 용역매출	406,158,554	378,546,739

제품매출	34,891,074	26,142,935

부가통신매출	49,589,627	38,210,559

금융영업수익	817,044,502	594,175,703

합 계	1,307,683,757	1,037,075,936

매출원가:

상품 및 용역매출원가	339,069,525	301,304,259

제품매출원가	26,642,143	18,940,562

부가통신매출원가	36,810,926	30,027,777

금융영업원가	356,680,121	294,276,525

합 계	759,202,715	644,549,123

2) 당기 및 전기의 금융영업수익과 금융영업원가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

금융영업수익:

수수료수익	268,308,760	171,123,200

단기매매금융상품 관련이익	140,289,756	120,791,929

당기손익인식지정금융상품 관련이익	117,191,066	85,967,864

파생상품 관련이익	67,261,174	39,091,837

매도가능금융자산 관련이익	25,011,025	12,221,660

대출채권 관련이익	736,616	1,869,417

기타금융상품 관련이익	593,740	62,784

이자수익	172,475,525	151,449,215

외환거래이익	19,917,966	8,664,344

기타의영업수익	5,258,874	2,933,453

합 계	817,044,502	594,175,703

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

금융영업원가:

수수료비용	59,782,058	35,671,501

단기매매금융상품 관련손실	114,721,424	124,945,826

당기손익인식지정금융자산 관련손실	17,939,339	20,612,672

파생상품 관련손실	71,478,672	30,690,688

매도가능금융자산 관련손실	7,159,345	10,156,166

대출채권 관련손실	3,017,429	17,486,536

기타금융상품 관련손실	332,564	223,328

이자비용	51,320,842	45,766,975

외환거래손실	16,210,903	6,779,610

기타의영업비용	14,717,545	1,943,223

합 계	356,680,121	294,276,525

2-1) 당기 및 전기의 금융영업 순수수료이익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

수수료수익	수탁수수료	185,708,330	123,100,102

인수 및 주선 수수료	11,463,914	7,501,054

집합투자증권취급수수료	2,171,897	1,834,354

자산관리수수료	5,887,686	4,049,525

매수및합병수수료	9,997,930	6,221,215

송금수수료	71,360	59,141

기타	53,007,643	28,357,809

소 계	268,308,760	171,123,200

수수료비용	매매수수료	41,970,405	27,285,488

투자상담사수수료	1,040,103	748,938

기타	16,771,550	7,637,075

소 계	59,782,058	35,671,501

순수수료이익	208,526,702	135,451,699

2-2) 당기 및 전기의 금융영업 순이자이익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

이자수익	현금 및 예치금	5,797,069	7,686,738

유가증권	9,376,163	9,567,335

대출채권	147,052,101	125,810,464

기타	10,250,192	8,384,678

소 계	172,475,525	151,449,215

이자비용	예수부채	35,902,821	30,688,205

차입부채	14,434,226	13,836,058

기타	983,795	1,242,712

소 계	51,320,842	45,766,975

순이자이익	121,154,683	105,682,240

2-3) 당기 및 전기의 금융영업 단기매매금융상품 관련 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

단기매매금융자산:

단기매매유가증권	배당수익	4,760,451	2,700,353

평가이익	10,789,660	16,495,806

평가손실	(30,161,114)	(14,457,923)

매매 및 상환이익	122,226,205	101,425,499

매매 및 상환손실	(82,605,656)	(110,380,365)

소 계	25,009,546	(4,216,630)

단기매매금융부채:

매도유가증권	평가이익	2,513,440	170,270

평가손실	(1,954,656)	(107,537)

소 계	558,784	62,733

단기매매금융상품 관련 손익	25,568,330	(4,153,897)

2-4) 당기 및 전기의 금융영업 당기손익인식지정금융상품 관련 손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

당기손익인식지정금융자산:

주식	매매 및 상환이익	4,606,119	-

회사채	평가이익	-	3,702,108

평가손실	-	(2,201,774)

매매 및 상환이익	-	488,537

매매 및 상환손실	-	(1,140,658)

소 계	-	848,213

채권	평가이익	4,194,452	-

평가손실	(2,650,151)	-

매매 및 상환이익	6,375,925	-

매매 및 상환손실	-	-

소 계	7,920,226	-

파생결합증권	평가이익	340,285	573,450

평가손실	(7,950,435)	(6,740,552)

매매 및 상환이익	2,509,465	2,286,032

매매 및 상환손실	(261,917)	(4,590,452)

소 계	(5,362,602)	(8,471,522)

투자자예탁금별도예치금(신탁)	평가이익	38,889,403	40,113,940

기타당기손익인식지정금융자산	평가이익	-	207,877

매매 및 상환이익	41,752,772	6,363,280

소 계	41,752,772	6,571,157

합 계	87,805,918	39,061,788

당기손익인식지정금융부채:

파생결합증권	평가이익	17,610,831	16,593,967

평가손실	(1,886,161)	(982,436)

매매 및 상환이익	911,815	15,638,674

매매 및 상환손실	(5,190,675)	(4,956,801)

합 계	11,445,810	26,293,404

당기손익인식지정금융상품 관련 손익	99,251,728	65,355,192

2-5) 당기 및 전기의 금융영업 파생상품 관련 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

이자율관련파생상품	평가이익(주석11)	281,180	82,588

평가손실(주석11)	(478,736)	(107,032)

매매 및 상환이익	7,378,331	19,327,003

매매 및 상환손실	(7,480,924)	(12,815,479)

소 계	(300,149)	6,487,080

통화관련파생상품	평가이익(주석11)	404,484	22,790

평가손실(주석11)	(497,908)	(408,217)

매매 및 상환이익	3,335,420	717,137

매매 및 상환손실	(3,890,949)	(806,577)

소 계	(648,953)	(474,867)

주식관련파생상품	평가이익(주석11)	3,013,865	989,804

평가손실(주석11)	(3,048,436)	(2,476,913)

매매 및 상환이익	43,823,093	16,230,151

매매 및 상환손실	(43,493,164)	(9,200,783)

소 계	295,358	5,542,259

기타파생상품	평가이익(주석11)	84,994	73,895

평가손실(주석11)	(6,605)	(366,743)

매매 및 상환이익	8,939,807	1,648,469

매매 및 상환손실	(12,581,950)	(4,508,944)

소 계	(3,563,754)	(3,153,323)

합 계	(4,217,498)	8,401,149

2-6) 당기 및 전기의 금융영업 매도가능금융자산 관련 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

수익	배당금수익	277,766	214,129

매도가능금융자산처분이익	24,733,259	12,007,531

소 계	25,011,025	12,221,660

비용	매도가능금융자산처분손실	(2,340,788)	(830,459)

매도가능금융자산손상차손	(4,818,557)	(9,325,708)

소 계	(7,159,345)	(10,156,167)

합 계	17,851,680	2,065,493

2-7) 당기 및 전기의 금융영업 대출채권 관련 손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

수익	대출채권매각이익	701,730	1,385,167

손상차손환입	34,887	484,251

비용	대출채권매각손실	(29,865)	-

대손상각비	(2,987,565)	-

손상차손	-	(17,486,536)

합 계	(2,280,813)	(15,617,118)

2-8) 당기와 전기의 기타금융상품 관련 손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

수익	기타대손충당금환입	593,740	62,784

비용	기타금융자산손상차손	(332,564)	(223,328)

합 계	261,176	(160,544)

4. 생산 및 설비

당기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)