다우데이타 사업보고서 (2020.12)
정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 제26기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 4월 2일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황 ll. 사업의 내용 2. 주요제품, 서비스 등 가. 주요제품등의 현황 5. 매출 가. 매출실적 7. 시장위험과 위험관리11. 영업의 현황■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (2) 자금운용실적12. 영업부문별 현황■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (2) 자금운용실적 IIl. 재무에 관한 사항1. 요약재무정보 가. 연결재무제표의 요약재무정보2. 연결재무제표 - 연결재무상태표 - 연결포괄손익계산서 - 연결현금흐름표3. 연결재무제표 주석6. 기타 재무에 관한 사항 (1) 재무제표 재작성 등의 유의사항가. 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향(2) 대손충당금 설정현황 V. 이사의 경영진단 및 분석의견3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)가. 재무상태(단위 : 백만원) 나. 영업실적(단위 : 백만원) 다. 사업부문별 영업실적	기재정정	아래 참조	아래 참조

I. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 키움증권 2000.01.31 서울 영등포구 여의나루로4길 18, (여의도동,키움파이낸스스퀘어) 온라인증권거래외 9,810,993,482 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(자산총액750억이상) ll. 사업의 내용 5. 매출 사업부문별 재무현황 보고부문의 회계정책은 연결기업의 회계정책과 동일합니다. 부문이익은 본부관리원가와 임원보수, 투자자산 수익, 금융비용 및법인세비용을 배분하지 않고 각 부문에서 획득한 이익을 표시합니다. 위에서 설명한 부문이익은 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위해 최고영업의사결정자에게 보고됩니다. 당기 및 전기의 사업부문별 재무현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 소프트웨어 및하드웨어공급 부가통신업 및결제대행업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 매출액 75,590 75,545 198,497 998,863 79,318 36,330 245,869 (55,736) 1,654,276 영업이익 3,588 2,473 15,261 228,332 15,459 2,666 88,867 (3,054) 353,592 비유동자산 - 유ㆍ무형자산 5,296 7,177 97,150 97,645 13,535 21,627 164,419 47,288 454,137 - 투자부동산 - - 172,181 29,543 - 197,757 37,437 (24,413) 412,505 - 감가상각비 등 494 8,011 5,793 24,203 2,197 1,989 19,556 (2,939) 59,304 (단위: 백만원) 구분 소프트웨어 및하드웨어공급 부가통신업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 매출액 53,631 62,925 258,288 784,732 73,701 15,461 160,735 (31,105) 1,378,368 영업이익 (256) 3,048 23,850 175,826 13,392 2,473 54,256 (8,423) 264,166 비유동자산 - 유ㆍ무형자산 4,612 17,206 101,851 165,664 16,173 38,216 94,631 (43,964) 394,389 - 투자부동산 - - 182,922 85,047 - 196,650 61,971 (83,812) 442,778 - 감가상각비 등 555 9,014 5,679 29,435 1,693 2,122 2,748 (2,508) 48,738 7. 시장위험과 위험관리 7.2 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결기업에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하며 담보물 취득, 신용공여약정 등을 통해 신용위험을 경감하고 있습니다. 한 편, 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출액은 손상차손 차감 후 장부금액이며 금융보증의 신용위험에 대한 최대노출액은 피보증인의 청구에 의해 지급하여야 할 최대금액입니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 261,304,118 221,132,178 단기금융상품 434,288,297 337,998,438 장기금융상품 1,164,782 166,576 당기손익인식지정금융자산 3,182,401,947 3,041,198,424 단기매매금융자산 3,017,128,914 2,122,711,436 파생상품자산 31,083,367 11,528,816 매도가능금융자산 12,259,413 6,812,131 만기보유금융자산 7,081,373 4,375,215 대출채권 3,033,502,263 2,088,356,634 매출채권 69,411,554 47,420,277 기타유동금융자산 706,086,503 357,934,786 기타비유동금융자산 16,086,049 9,323,781 7.4.3 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 유동성 위험분석 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 합계 매입채무 29,045,410 - - 29,045,410 당기손익인식지정금융부채 273,346,565 418,434,754 93,006,161 784,787,480 단기매매금융부채 128,030,475 - - 128,030,475 파생상품부채 6,358,009 669,380 - 7,027,389 단기차입금 3,063,487,914 - - 3,063,487,914 유동성사채 100,000,000 - - 100,000,000 예수부채 4,878,267,950 101,610,945 6,885,425 4,986,764,320 기타유동금융부채 709,941,106 - - 709,941,106 장기차입금 - 460,490,086 - 460,490,086 기타비유동금융부채 6,820,591 3,390,471 4,342,973 14,554,035 (단위: 천원) 구 분 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 합계 매입채무 18,097,537 - - 18,097,537 당기손익인식지정금융부채 684,342,245 - - 684,342,245 단기매매금융부채 173,901,963 - - 173,901,963 파생상품부채 9,905,306 (160,003) - 9,745,303 단기차입금 2,189,689,236 - - 2,189,689,236 예수부채 4,178,408,277 - - 4,178,408,277 기타유동금융부채 394,643,648 - - 394,643,648 장기차입금 - 269,535,481 - 269,535,481 기타비유동금융부채 - 26,864,850 7,027 26,871,877 7.4 자본관리연결기업의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.보고기간종료일 현재 연결기업의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부 채 10,658,109,967 8,185,172,944 자 본 2,076,876,657 1,716,033,010 부채비율 513% 477% 11. 영업의 현황■ 금융투자업 : 키움증권(주) 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제19기(2017.12.31) 제18기(2016.12.31) 제17기(2015.12.31) 현금 및 예치금 530,533 388,586 325,117 단기매매금융자산 2,987,666 2,122,711 1,176,998 당기손익인식금융자산 3,182,402 3,041,198 2,377,741 매도가능금융자산 752,194 540,765 154,001 만기보유금융자산 7,081 4,375 0 관계기업투자 124,355 57,663 44,270 파생상품자산 31,083 11,529 5,114 대출채권 3,032,902 2,083,557 1,485,441 유형자산 94,728 85,460 77,540 투자부동산 64,185 85,047 48,376 무형자산 69,442 80,204 80,324 당기법인세자산 1,447 0 3 이연법인세자산 2,898 6,466 8,695 기타자산 709,674 349,518 368,591 총자산 11,590,590 8,857,079 6,152,211 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 제19기(2017년) 제18기(2016년) 제17기(2015년) 수수료 손익 235,302 215,108 208,526 유가증권평가 및 처분손익 202,747 120,830 137,636 파생상품 관련 손익 (41,547) (4,508) (4,217) 이자 손익 183,225 138,017 121,155 기타 영업손익 9,446 4,088 3,228 판매비와 관리비 273,325 242,843 224,897 영업이익 315,848 230,692 241,431 라. 자금조달 및 운용실적(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제19기(2017년) 제18기(2016년) 제17기(2015년) 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 110,499 1% 110,499 1% 110,499 2% 자본잉여금 191,120 2% 189,994 2% 188,450 3% 자본조정 (24,795) 0% (30,775) 0% (21,412) 0% 기타포괄손익누계액 46,873 0% (5,249) 0% 10,390 0% 이익잉여금 1,200,924 10% 979,268 11% 815,129 13% 비지배주주지분 22,565 0% 4,301 0% 6,790 0% 예수부채 투자자예수금 4,823,589 42% 3,953,320 45% 3,299,611 54% 수입담보금 211,666 2% 238,683 3% 6,594 0% 기타예수금 214 0% 186 0% 334 0% 차입부채 사채 291,168 2% 0 0% 0 0% 차입금 1,232,418 11% 984,893 11% 425,979 7% 환매조건부채권매도 1,411,610 12% 788,865 9% 264,860 4% 전자단기사채 260,000 2% 250,000 3% 200,000 3% 기타부채 매도증권 128,030 1% 173,902 2% 54,304 1% 매도파생결합증권 784,787 7% 684,342 8% 272,227 4% 파생상품부채 7,027 0% 9,745 0% 4,361 0% 퇴직급여충당금 1,314 0% 1,393 0% 9,196 0% 요구불상환지분 88,075 1% 94,232 1% 83,463 1% 미지급금 603,227 5% 309,364 3% 316,393 5% 기타 200,279 2% 120,116 1% 105,043 2% 합 계 11,590,590 100% 8,857,079 100% 6,152,211 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제19기(2017년) 제18기(2016년) 제17기(2015년) 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 157,045 1% 138,802 2% 123,114 2% 예치금 373,488 3% 249,784 3% 202,003 3% 유가증권 단기매매금융자산 2,987,666 26% 2,122,711 24% 1,176,998 19% 당기손익인식지정금융자산 3,182,402 28% 3,041,198 34% 2,377,741 39% 매도가능금융자산 752,194 7% 540,765 6% 154,001 3% 만기보유금융자산 7,081 0% 4,375 0% 0 0% 관계기업투자지분 124,355 1% 57,663 1% 44,270 1% 파생상품 31,083 0% 11,529 0% 5,114 0% 대출채권 콜론 142 0% 2,902 0% 3,483 0% 신용공여금 1,559,614 13% 1,067,846 12% 865,516 14% 환매조건부매수 15,800 0% 43,800 0% 14,300 0% 대여금 2,486 0% 2,247 0% 2,453 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 228 0% 대출금 1,453,652 13% 965,554 11% 596,509 10% 사모사채 980 0% 980 0% 2,951 0% 유형자산 94,728 1% 85,460 1% 77,540 1% 투자부동산 64,185 1% 85,047 1% 48,376 1% 미수금 636,417 5% 304,167 3% 341,716 6% 기 타 147,044 1% 132,021 1% 115,896 2% 합 계 11,590,590 100% 8,857,079 100% 6,152,211 100% 12. 영업부문별 현황 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 현금 및 예치금 282,837 172,755 198,986 단기매매금융자산 2,685,545 1,917,954 967,228 당기손익인식지정금융자산 3,149,492 2,869,226 2,354,814 매도가능금융자산 645,589 450,344 71,538 관계회사투자지분 660,470 551,719 366,169 파생상품자산 27,557 11,529 5,070 대출채권(주) 1,566,152 1,074,309 866,856 유형자산 65,831 60,304 66,186 투자부동산 29,465 39,363 39,783 무형자산 28,816 38,053 49,062 이연법인세자산 - 5,297 5,653 기타자산 669,239 315,436 338,109 총 자산 9,810,993 7,506,289 5,329,454 주) 대출채권 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 수수료 손익 191,307 175,400 176,737 유가증권평가 및 처분손익(주) 172,477 105,074 107,156 파생상품 관련 손익 (46,462) (4,110) (3,364) 이자 손익 107,711 85,977 72,656 기타 영업손익 16,522 10,552 7,393 판매비와 관리비 213,826 197,069 184,405 영업이익 227,729 175,824 176,173 주) 유가증권: 단기매매금융자산, 당기손익인식지정금융자산, 매도가능금융자산, 만기보유금융자산라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 110,499 1% 110,499 2% 110,499 2% 자본잉여금 187,894 2% 187,655 3% 187,214 4% 자본조정 4,719 0% 1,080 0% 3,063 0% 기타포괄손익누계액 62,574 1% 5,119 0% 7,624 0% 이익잉여금 946,850 11% 812,245 12% 695,469 14% 예수부채 투자자예수금 3,382,664 1% 40% 3,154,135 1% 48% 2,645,796 1% 53% 수입담보금 331,869 0% 4% 153,149 0% 2% 7,664 0% 0% 차입부채 콜머니 0 0% 0% 0 0% 0% 5,096 2% 0% 전자단기사채 123,384 1% 1% 152,148 1% 2% 105,855 2% 2% 차입금 1,034,229 2% 12% 496,944 2% 8% 460,686 2% 9% 사채 90,569 3% 1% 0 0% 0% 0 0% 0% 환매조건부채권매도 920,294 1% 11% 421,431 1% 6% 165,120 2% 3% 기타부채 매도증권 211,186 2% 122,646 2% 105,955 2% 매도파생결합증권 582,692 7% 453,000 7% 131,452 3% 파생상품부채 11,910 0% 7,694 0% 3,292 0% 퇴직급여충당금 1,399 0% 8,562 0% 7,743 0% 미지급금 378,859 5% 320,132 5% 243,534 5% 기타 157,613 2% 128,280 2% 94,622 2% 합 계 8,539,204 100% 6,534,717 100% 4,980,684 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 121,748 1% 1% 140,107 1% 2% 160,206 1% 3% 예치금 245,109 1% 3% 243,913 1% 4% 203,431 1% 4% 유가증권 단기매매금융자산 1,935,417 23% 1,285,764 20% 686,048 14% 당기손익인식지정금융자산 3,146,796 1% 37% 2,757,816 1% 42% 2,163,669 2% 43% 매도가능금융자산 599,280 7% 86,893 1% 52,656 1% 관계기업투자지분 579,674 7% 431,464 7% 353,757 7% 파생상품 23,377 0% 14,181 0% 3,460 0% 대출채권 콜론 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 신용공여금 1,271,540 9% 15% 1,004,579 10% 15% 875,766 10% 18% 대여금 742 3% 0% 900 3% 0% 1,088 3% 0% 대출금 9,121 0% 5,805 0% 8,088 0% 매입대출채권 227 0% 141 0% 524 0% 사모사채 1,106 0% 375 0% 5,942 0% 기타 4,191 0% 10,031 0% 4,192 0% 유형자산 63,942 1% 63,341 1% 68,663 1% 투자부동산 33,478 0% 39,588 1% 40,008 1% 미수금 364,444 4% 310,742 5% 235,583 5% 기 타 139,012 2% 139,078 2% 117,603 2% 합 계 8,539,204 100% 6,534,717 100% 4,980,684 100% IIl. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보(1) 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제26기 제25기 제24기 2017년 12월말 2016년 12월말 2015년 12월말 [유동자산] 10,834,013 8,294,258 6,035,354 ㆍ현금 및 현금성자산 261,304 221,132 213,975 ㆍ단기금융상품 434,288 337,998 239,038 ㆍ대출채권 3,033,502 2,088,357 1,485,440 ㆍ매출채권 69,411 47,420 87,631 ㆍ재고자산 93,314 5,306 19,580 ㆍ기타 6,942,193 5,594,045 3,989,690 [비유동자산] 1,899,452 1,606,948 1,098,085 ㆍ매도가능금융자산 783,469 564,508 186,818 ㆍ관계기업투자 199,837 164,688 133,979 ㆍ유형자산 252,145 270,173 290,659 ㆍ무형자산 200,471 124,216 126,049 ㆍ투자부동산 412,504 442,778 320,964 ㆍ기타 51,024 40,585 39,616 자산총계 12,733,466 9,901,206 7,133,439 [유동부채] 9,973,631 7,736,736 5,128,646 ㆍ매입채무 29,045 18,098 40,906 ㆍ단기차입금 3,063,487 2,189,689 1,084,552 ㆍ기타 6,881,099 5,528,949 4,003,188 [비유동부채] 684,478 448,437 373,596 ㆍ장기차입금 460,490 269,535 208,089 ㆍ퇴직급여부채 2,818 2,551 12,295 ㆍ이연법인세부채 206,360 148,948 130,322 ㆍ기타 14,810 27,403 22,890 부채총계 10,658,109 8,185,173 5,592,242 [지배기업 소유주지분] 472,881 434,026 388,077 ㆍ자본금 19,150 19,150 17,850 ㆍ자본잉여금 121,777 121,119 91,793 ㆍ이익잉여금 332,424 300,498 282,865 ㆍ기타포괄손익누계액 2,571 (3,067) (897) ㆍ기타자본항목 (3,041) (3,674) (3,534) [비지배지분] 1,602,474 1,282,007 1,153,119 자본총계 2,075,356 1,716,033 1,541,196 2017.01~2017.12 2016.01~2016.12 2015.01~2015.12 매출액 1,654,276 1,378,368 1,307,683 영업이익 353,592 264,166 274,338 연결총당기순이익 235,838 174,060 257,433 지배기업 소유주지분 35,808 21,216 86,777 비지배지분 200,030 152,843 170,656 기본주당순이익(원) 935 606원 2,479원 연결에 포함된 회사수 51개 44개 42개 관계기업 평가방법 지분법 지분법 지분법 ※ 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 26 기 2017.12.31 현재 제 25 기 2016.12.31 현재 제 24 기 2015.12.31 현재 (단위 : 원) 제 26 기 제 25 기 제 24 기 자산 Ⅰ.유동자산 10,834,013,662,128 8,294,258,338,699 6,035,354,224,712 (1)현금및현금성자산 261,304,117,896 221,132,178,054 213,975,774,315 (2)단기금융상품 434,288,297,249 337,998,437,739 239,038,583,534 (3)유동당기손익인식지정금융자산 3,182,401,947,327 3,041,198,423,617 2,377,741,026,208 (4)유동단기매매금융자산 3,017,128,914,008 2,122,711,435,883 1,176,997,963,919 (5)유동파생상품자산 31,083,367,438 11,528,815,640 5,114,185,375 (6)매출채권 및 기타유동채권 3,102,913,817,474 2,135,776,911,562 1,573,072,287,653 (7)기타유동금융자산 706,086,503,409 357,934,785,763 387,399,576,083 (8)기타유동자산 87,845,132,611 59,888,520,660 42,394,955,759 (9)재고자산 9,331,123,911 5,306,459,022 19,580,616,722 (10)당기법인세자산 1,630,440,805 275,475,660 39,255,144 (11)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 0 506,895,099 0 Ⅱ.비유동자산 1,899,452,738,121 1,606,947,615,437 1,098,085,086,667 (1)장기금융상품 1,164,781,661 166,575,500 5,305,005,500 (2)비유동매도가능금융자산 790,550,674,971 568,882,789,188 186,818,933,643 (3)장기매출채권 및 기타비유동채권 0 0 0 (4)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 199,837,314,099 164,687,575,930 133,979,473,782 (5)투자부동산 412,504,748,758 442,777,857,236 320,964,199,465 (6)유형자산 252,145,660,589 270,172,893,696 290,659,622,655 (7)영업권 119,830,747,372 50,240,989,843 41,212,587,172 (8)영업권 이외의 무형자산 80,640,537,723 73,975,302,129 84,836,879,650 (9)기타비유동금융자산 16,086,049,207 9,323,781,239 10,887,998,125 (10)기타비유동자산 17,466,557,445 15,423,087,442 12,508,638,700 (11)이연법인세자산 9,225,666,296 11,296,763,234 10,911,747,975 자산총계 12,733,466,400,249 9,901,205,954,136 7,133,439,311,379 부채 Ⅰ.유동부채 9,973,631,199,850 7,736,735,599,074 5,218,646,289,480 (1)매입채무 및 기타유동채무 29,045,410,429 18,097,536,673 40,906,209,994 (2)유동당기손익인식지정금융부채 784,787,480,414 684,342,244,552 272,227,291,866 (3)유동단기매매금융부채 128,030,475,463 173,901,963,291 54,303,936,630 (4)유동파생상품부채 7,027,388,587 9,745,302,678 4,361,332,183 (5)단기차입금 3,063,487,913,646 2,189,689,235,789 1,084,552,726,942 (6)유동성장기차입금 99,916,415,954 0 0 (7)단기예수금 4,986,764,320,394 4,178,408,276,865 3,269,614,139,455 (8)당기법인세부채 56,989,609,137 37,864,440,923 58,863,775,253 (9)기타유동금융부채 709,941,105,660 394,643,647,825 391,060,138,834 (10)기타유동부채 95,408,618,799 48,648,447,158 42,732,570,438 (11)유동충당부채 12,232,461,367 1,394,503,320 24,167,885 Ⅱ.비유동부채 684,478,767,467 448,437,344,751 373,596,460,601 (1)장기차입금 460,490,086,436 269,535,480,801 208,089,290,380 (2)사채 0 0 0 (3)퇴직급여부채 2,818,923,107 2,550,547,820 12,295,117,811 (4)기타비유동금융부채 14,554,035,195 26,871,876,896 22,620,184,985 (5)기타비유동부채 255,413,985 531,492,620 269,233,158 (6)이연법인세부채 206,360,308,744 148,947,946,614 130,322,634,267 부채총계 10,658,109,967,317 8,185,172,943,825 5,592,242,750,081 자본 Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 472,881,913,416 434,025,895,734 388,077,522,219 (1)자본금 19,150,000,000 19,150,000,000 17,850,000,000 (2)자본잉여금 121,777,112,405 121,118,931,092 91,793,392,219 (3)기타포괄손익누계액 2,571,476,887 (3,067,229,035) (897,173,438) (4)이익잉여금(결손금) 332,424,675,286 300,497,736,211 282,865,752,423 (5)기타자본구성요소 (3,041,351,162) (3,673,542,534) (3,534,448,985) Ⅱ.비지배지분 1,602,474,519,516 1,282,007,114,577 1,153,119,039,079 자본총계 2,075,356,432,932 1,716,033,010,311 1,541,196,561,298 자본과부채총계 12,733,466,400,249 9,901,205,954,136 7,133,439,311,379 연결 포괄손익계산서 제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 25 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (단위 : 원) 제 26 기 제 25 기 제 24 기 Ⅰ.수익(매출액) 1,654,276,067,615 1,378,367,700,537 1,286,843,611,893 Ⅱ.매출원가 974,158,653,226 826,622,499,501 743,294,131,328 Ⅲ.매출총이익 680,117,414,389 551,745,201,036 543,549,480,565 Ⅳ.판매비와관리비 326,525,041,246 287,579,588,585 269,150,811,301 Ⅴ.영업이익(손실) 353,592,373,143 264,165,612,451 274,398,669,264 Ⅵ.기타이익 18,606,678,071 13,647,615,290 13,970,468,039 Ⅶ.기타손실 20,176,107,034 16,384,108,111 10,277,825,858 Ⅷ.금융수익 2,682,831,294 2,356,816,772 3,006,824,309 Ⅸ.금융원가 7,809,307,663 7,945,670,955 8,088,565,595 Ⅹ.관계기업투자이익(손실) 130,028,353 8,277,226,791 93,576,203,834 XI.법인세비용차감전순이익(손실) 347,026,496,164 264,117,492,238 366,585,773,993 XⅡ.법인세비용 110,390,911,885 78,092,220,838 108,996,054,028 XⅢ.계속영업이익(손실) 236,635,584,279 186,025,271,400 257,589,719,965 XIV.중단영업이익(손실) (797,261,375) (11,965,478,331) (155,795,692) XV.당기순이익(손실) 235,838,322,904 174,059,793,069 257,433,924,273 XVI.당기순이익(손실)의 귀속 (1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 35,808,144,951 21,216,464,891 86,777,096,966 (2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 200,030,177,953 152,843,328,178 170,656,827,307 XVII.기타포괄손익 42,506,837,065 (15,250,191,666) 5,031,024,844 (1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 49,116,313,255 (15,839,543,896) 6,639,999,376 1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) 51,028,443,794 (15,836,597,637) 4,992,888,266 2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 25,856,120 (48,605,926) 1,647,111,110 3.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) (1,492,453,686) 45,659,667 0 4.현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) (445,532,973) 0 0 (2)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (6,609,476,190) 589,352,230 (1,608,974,532) 1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (562,085,267) (527,928,881) (1,608,974,532) 2.해외사업장 외화환산차이(비지배지분) (6,059,727,351) 1,117,281,111 3.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 12,336,428 0 0 XVIII.총포괄손익 278,345,159,969 158,809,601,403 262,464,949,117 XIX.총 포괄손익의 귀속 (1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 40,981,373,857 19,008,152,368 89,129,408,549 (2)총 포괄손익, 비지배지분 237,363,786,112 139,801,449,035 173,335,540,568 연결 현금흐름표 제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 25 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (단위 : 원) 제 26 기 제 25 기 제 24 기 Ⅰ.영업활동현금흐름 (840,138,684,255) (345,284,691,840) (167,818,767,870) (1)당기순이익(손실) 235,838,322,904 174,059,793,069 257,433,924,273 (2)당기순이익조정을 위한 가감 (37,819,251,050) (32,908,017,258) 82,903,480,448 (3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (1,181,100,741,367) (558,717,896,359) (465,777,038,000) (4)이자수취(영업) 261,883,777,618 205,047,380,578 2,573,065,691 (5)이자지급(영업) (80,754,694,225) (59,262,397,989) (7,100,915,665) (6)배당금수취(영업) 27,886,701,284 10,814,520,738 64,650,750 (7)현금의기타유입(유출) 0 (1,409,260,904) 0 (8)법인세납부(환급) (66,072,799,419) (82,908,813,715) (37,915,935,367) Ⅱ.투자활동현금흐름 (289,227,695,620) (687,100,398,940) (170,633,277,361) (1)단기금융상품의 취득 49,348,126,158 (55,683,821,790) 47,326,206,808 (2)유동매도가능금융자산의 처분 0 0 0 (3)기타금융자산의 처분 (54,196,882) 3,069,153,910 6,825,983,312 (4)비유동매도가능금융자산의 처분 147,485,030,960 154,718,900,832 4,903,048,443 (5)비유동매도가능금융자산의 취득 (296,520,151,576) (507,488,971,350) (105,891,743,663) (6)장기금융상품의증감 (2,474,708,331) (367,570,000) (454,269,766) (7)단기대여금및수취채권의 취득 0 0 0 (8)단기대여금및수취채권의 처분 0 0 0 (9)장기대여금및수취채권의 취득 0 0 0 (10)장기대여금및수취채권의 처분 0 0 0 (11)기타비유동금융자산의 취득 (498,300,000) (5,397,833,692) (1,020,660,790) (12)기타비유동금융자산의 처분 746,222,182 17,982,720,277 960,105,240 (13)기타비유동자산의감소 951,002,618 1,513,979,669 1,171,390,030 (14)기타비유동자산의증가 (3,185,491,420) (2,341,993,897) (166,352,130) (15)기타비유동부채의증가 0 2,186,031,009 0 (16)기타비유동부채의감소 (12,891,789,102) 0 0 (17)종속기업에 대한 투자자산의 처분 25,896,749,302 18,311,156,100 0 (18)종속기업에 대한 투자자산의 취득 (91,300,714,679) (17,501,066,795) 6,962,471,996 (19)관계기업에 대한 투자자산의 처분 2,461,027,110 45,733,675,969 37,448,431,737 (20)관계기업에 대한 투자자산의 취득 (56,549,278,904) (69,638,399,078) (21,030,600,000) (21)유형자산의 처분 18,015,136,944 2,790,907,721 3,536,436,885 (22)유형자산의 취득 (13,096,194,414) (23,094,078,050) (24,946,894,687) (23)무형자산의 처분 32,700,000 3,190,763,822 1,220,882,955 (24)무형자산의 취득 (9,434,078,059) (14,577,517,296) (22,447,713,338) (25)투자부동산의 처분 25,587,732,447 2,306,738,366 1,653,524,020 (26)투자부동산의 취득 (4,662,052,597) (60,909,496,633) (88,824,003,850) (27)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분 0 0 0 (28)당기손익인식금융자산의 취득 (115,336,466,050) (138,195,310,918) 0 (29)당기손익인식금융자산의 처분 91,388,150,629 43,151,022,884 0 (30)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름 (45,136,151,956) (86,859,390,000) (17,859,520,563) Ⅲ.재무활동현금흐름 1,175,496,360,047 1,037,609,820,871 347,045,063,493 (1)단기차입금의 증감 257,487,577,777 512,526,633,365 151,442,377,934 (2)환매조건부매도의 증감 622,745,705,103 404,925,557,765 0 (3)주식의 발행 26,995,935,102 27,808,501,000 0 (4)사채의 증감 0 0 (5)장기차입금의 증가 302,348,916,818 120,033,048,000 134,950,214,900 (6)장기차입금의 상환 (9,004,273,023) (500,000,000) (13,684,361,200) (7)기타비유동금융자산의 감소 0 470,207,100 (8)기타비유동부채의 감소 (2,063,679,200) 0 (9)주식선택권행사로 인한 현금유입 0 510,000,000 (10)배당금지급 (21,236,265,198) (16,178,087,110) (6,522,215,740) (11)자기주식의 처분(취득) 0 19,867,196,069 (12)비지배투자자부채의순증감 (14,742,458,795) (13,300,457,397) 38,396,000,248 (13)비지배지분의증감 (114,000,000) 72,963,717 0 (14)연결자본거래로 인한 현금유입 11,015,222,263 4,285,340,731 21,615,644,182 Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 46,129,980,172 5,224,730,091 8,593,018,262 Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (5,958,040,330) 1,931,673,648 (4,711,240,784) Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소) 40,171,939,842 7,156,403,739 3,881,777,478 Ⅶ.기초현금및현금성자산 221,132,178,054 213,975,774,315 210,093,996,837 Ⅷ.기말현금및현금성자산 261,304,117,896 221,132,178,054 213,975,774,315 3. 연결재무제표 주석 별도로 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다. 6. 기타 재무에 관한 사항(1) 재무제표 재작성 등의 유의사항 가. 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 - 해당사항 없음 (2) 대손충당금 설정현황 가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제26기 매출채권 82,472,658 13,061,104 15.8% 대출채권 3,086,149,597 52,647,333 1.7% 단기대여금 1,501,314 1,482,373 98.7% 미수금 673,753,626 7,651,047 1.1% 미수수익 41,502,270 1,537,286 3.7% 장기대여금 2,767,377 142,478 5.1% 장기성매출채권 77,321 77,321 100.0% 합 계 3,888,224,163 76,598,943 2.0% 제25기 매출채권 61,025,186 13,604,909 22.3% 대출채권 2,142,026,844 53,670,209 2.5% 단기대여금 2,378,818 2,272,373 95.5% 미수금 334,845,707 7,401,800 2.2% 미수수익 31,839,450 1,455,016 4.6% 장기대여금 2,324,515 35,700 1.5% 장기성매출채권 77,321 77,321 100.0% 합 계 2,574,517,842 78,517,329 3.0% 제24기 매출채권 98,094,915 10,463,484 10.7% 대출채권 1,540,853,622 55,412,765 3.6% 단기대여금 5,519,201 2,372,373 43.0% 미수금 366,123,735 4,695,428 1.3% 미수수익 24,201,823 1,406,152 5.8% 장기대여금 2,676,265 35,700 1.3% 장기성매출채권 77,321 77,321 100.0% 합 계 2,037,546,883 74,463,224 3.7% 나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제26기 제25기 제24기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 78,517,329 74,463,224 88,654,055 2. 순대손처리액(①－②±③) (3,823,628) 1,662,303 (16,902,125) ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 (3,823,628) 1,662,303 (16,902,125) 3. 대손상각비 계상(환입)액 1,905,242 2,391,802 2,711,294 4. 기말 대손충당금 잔액합계 76,598,943 78,517,329 74,463,224 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침대차대조표일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정하고 있습니다.① 대손경험률 및 대손예상액 산정기준- 대손경험률: 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손 경험률을 산정- 대손예상액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정 여부 등을 고려하여 채권잔액의 1% ~ 100% 범위에서 합리적인 대손 추산액 설정 ② 대손처리기준: 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우- 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우 라. 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황연결기업은 매출채권 및 기타채권에 대하여 개별적손상평가와 집합적손상평가를 동시에 하고 있으며, 그에 따라 대손충당금을 설정하고 있습니다. 당기말 현재 연체된 채권은 모두 개별적평가를 통하여 계상된 것이며, 보고기간종료일 현재 매출채권 및 미수금 연령분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 합계 만기미도래 만기경과 미손상 금액 3개월미만 6개월미만 6개월~1년미만 1년~2년미만 2년초과 매출채권 82,549,979 36,620,276 28,488,248 3,301,708 985,832 380,741 12,773,174 미수금 673,753,626 664,434,862 922,362 3,419 757,012 3,114,127 4,521,844 보고기간종료일 현재 대출채권 계정의 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 3개월 이내 3개월초과 1년이내 1년초과3년이내 3년 초과 합 계 콜론 142,000 - - - 142,000 신용공여금 1,559,614,381 - - - 1,559,614,381 환매조건부매수 15,800,000 - - - 15,800,000 대여금 45,104 126,329 456,962 1,857,236 2,485,631 대출금 238,603,387 698,244,547 418,530,790 122,137,462 1,477,516,186 매입대출채권 - - - 17,225,801 17,225,801 대지급금 - - - 537,221 537,221 사모사채 - - - 3,371,891 3,371,891 합 계 1,814,204,872 698,370,876 418,987,752 145,129,611 3,076,693,111 (3) 재고자산 현황 등 가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제26기 제25기 제24기 S/W 및 H/W 공급 등 상품 8,885 4,256 7,265 시스템 구축 등 상품 등 446 1,050 12,315 건설 건설용지 - - - 판매주택 - - - 합계 9,331 5,306 19,580 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.07% 0.05% 0.3% 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 16.2회 7.7회 6.6회 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)가. 재무상태(단위 : 백만원) 과 목 제26기 제25기 증감액 [유 동 자 산] 10,834,014 8,294,258 2,539,756 [비 유 동 자 산] 18,994,536 1,606,948 17,387,588 자 산 총 계 12,733,466 9,901,206 2,832,260 [유 동 부 채] 9,973,631 7,736,736 2,236,895 [비 유 동 부 채] 684,479 448,437 236,042 부 채 총 계 10,658,110 8,185,173 2,472,937 자 본 총 계 2,075,356 1,716,033 359,323 부채비율 514% 477% 37% ※ 2017년말 자산총계는 전기대비 약 28.6% 증가한 12조7,334억원, 부채총계는 30.2% 증가한 10조6,581억원을 기록했습니다. 자산은 종속회사 키움증권의 신용공여금 및 저축은행의 대출채권 증가가 주요 증가 원인이며, 부채 또한 종속회사의 단기차입금과 고객예수금 증가가 주원인입니다. 비유동부채에는 종속회사 키움증권이 발행한 1,470억원 규모의 전환사채가 포함되어 있습니다.※안정성지표 구 분 제 26 (당) 기 제 25 (전) 기 유동비율(%) 108.63 107.21 부채비율(%) 513.56 476.98 차입금의존도(%) 27.67 24.84 영업이익대비이자보상배율(배) 49.39 35.65 주1) 유동비율= (유동자산/유동부채)*100 주2) 부채비율= (부채총액/자본총계)*100 주3) 차입금의존도= (차입금/총자산)*100 차입금= 단기차입금+장기차입금+유동성장기차입금+전환사채 주4) 영업이익대비이자보상배율= 영업이익/이자비용 나. 영업실적(단위 : 백만원) 과 목 제26기 제25기 증감액 매출액 1,654,276 1,378,368 275,908 영업이익 353,592 264,166 89,426 법인세비용차감전순이익 347,026 264,117 82,909 당기순이익 235,838 174,060 61,778 총포괄이익 278,345 158,810 119,535 ※ 당기 매출액의 60.4%인1조 9,988억원은 키움증권과 그 종속회사인 금융사업에 대한 매출액이며, 전기대비 2,141억원의 성장을 달성하였습니다. 이는 키움증권과 그 종속회사의 연결실적으로 성장에 따른 증가로 인한 성장입니다.※ 수익성지표 구 분 제 26 (당) 기 제 25 (전) 기 매출액영업이익율(%) 21.37 19.17 매출액순이익율(%) 14.26 12.63 주1) 매출액영업이익률= (영업이익/매출액)*100 주2) 매출액순이익률= (당기순이익/매출액)*100 I. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 키움증권 2000.01.31 서울 영등포구 여의나루로4길 18, (여의도동,키움파이낸스스퀘어) 온라인증권거래외 10,373,352,533 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(자산총액750억이상) ll. 사업의 내용 5. 매출 사업부문별 재무현황 보고부문의 회계정책은 주석2에서 설명한 연결기업의 회계정책과 동일합니다. 부문이익은 본부관리원가와 임원보수, 투자자산 수익, 금융비용 및법인세비용을 배분하지 않고 각 부문에서 획득한 이익을 표시합니다. 위에서 설명한 부문이익은 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위해 최고영업의사결정자에게 보고됩니다. 당기 및 전기의 사업부문별 재무현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 소프트웨어 및하드웨어공급 부가통신업 및결제대행업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 매출액 75,590 75,545 198,497 958,973 79,318 36,330 245,869 (55,736) 1,614,386 영업이익 3,588 2,473 15,261 228,332 15,459 2,666 88,867 (3,054) 353,592 비유동자산 - 유ㆍ무형자산 5,296 7,177 97,150 97,645 13,535 21,627 164,419 47,288 454,137 - 투자부동산 - - 172,181 29,543 - 197,757 37,437 (24,413) 412,505 - 감가상각비 등 494 8,011 5,793 24,203 2,197 1,989 19,556 (2,939) 59,304 (단위: 백만원) 구분 소프트웨어 및하드웨어공급 부가통신업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 매출액 53,631 62,925 258,288 784,732 73,701 15,461 160,735 (31,105) 1,378,368 영업이익 (256) 3,048 23,850 175,826 13,392 2,473 54,256 (8,423) 264,166 비유동자산 - 유 ㆍ 무형자산 4,612 17,206 101,851 165,664 16,173 38,216 94,631 (43,964) 394,389 - 투자부동산 - - 182,922 85,047 - 196,650 61,971 (83,812) 442,778 - 감가상각비 등 555 9,014 5,679 29,435 1,693 2,122 2,748 (2,508) 48,738 7. 시장위험과 위험관리 연결기업의 주요 금융부채는 당기손익인식지정금융부채, 단기매매금융부채, 예수부채, 차입금, 매입채무, 기타금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 당기손익인식지정금융자산, 단기매매금융자산, 대출채권, 매출채권, 현금및현금성자산 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.연결기업은 금융상품과 관련하여 신용위험, 시장위험, 유동성위험을 포함한 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 위험관리는 연결기업의 재무성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 경영진에서 승인한 정책에 따라 재무팀에 의해 이루어지고 있습니다. 연결기업 재무팀은 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 7.1 시장위험 시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금 및 매도가능금융자산입니다. 7.1.1 이자율위험이자율변동위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 차입금이 없으므로 이자율변동위험에 노출되어 있지 않습니다.7.1.2 환율변동위험환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 환율변동위험은 금융상품을 측정하는 기능통화 이외의 통화로 표시된 금융상품에서 발생합니다. 따라서, 비화폐성 항목이나 기능통화로 표시된 금융상품에서는 환율변동위험이 발생하지 않습니다. 연결기업은 거래로부터 발생하는 환위험을 최소화하기 위하여 수출입 등의 경상거래및 자본거래(예금 또는 차입)시 현지통화로 거래하거나 입금ㆍ지출 통화를 매치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 억제하고, 불가피하게 발생한 환포지션에 대해서는 관리원칙 및 정책, 규정에 따라 환위험을 관리하고 있습니다. 연결기업의 환위험 관리 원칙, 정책 및 규정은 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차 등을 포함하고 있으며, 연결기업은 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 141,681,980 80,025,128 8,840,511 27,205,427 JPY 2,208,461 1,431,272 1,388,611 844,044 HKD 13,204,262 9,113,810 1,150 621 GBP 877,560 3,263 18,125 8,550 EUR 110,710,326 12,200 77 55,979 IDR 35,654,409 9,649,750 - - CNY 6,371,049 4,963,713 11,296 - PHP 218 - 248 - TWD - - 1,228 - SGD - - 4,150 3,821 BRL 72 - - - THB 3,445 - - - 합계 310,711,782 105,199,136 10,265,396 28,118,442 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD 3,082,843 (3,082,843) (918,246) 918,246 JPY 38,859 (38,859) 27,228 (27,228) HKD 204,523 (204,523) 26 (26) GBP 43,715 (43,715) 479 (479) EUR 5,534,906 (5,534,906) (2,795) 2,795 IDR 1,300,233 (1,300,233) - - CNY 70,367 (70,367) 565 (565) PHP 11 (11) 12 (12) TWD - - 61 (61) SGD - - 16 (16) BRL 4 (4) - - THB 172 (172) - - 합계 10,275,633 (10,275,633) (892,654) 892,654 7.1.3 가격위험가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 재무상태표상 매도가능 또는당기손익인식금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결기업은 상품가격위험에는 노출되어 있지 않습니다. 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 연결기업은 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 연결기업이 정한 한도에 따라 이루어집니다.연결기업 중 키움증권주식회사 및 그 종속기업(이하 "금융사업부문")의 경우 비트레이딩 포지션의 이자율위험은 이자율이 금리민감 자산ㆍ부채 등에 불리하게 변동시에발생하는 손실위험으로서, 금리부자산ㆍ부채의 만기구조와 금리개정주기의 불일치로 인해 발생합니다. 금융사업부문은 가격변동 리스크 관리대상을 제외한 모든 금리부 자산, 부채 및 거래를 대상으로 이자율위험관리를 하고 있습니다. 트레이딩 포지션의 시장위험 노출 정도를 관리하고 측정하는 주된 방법은 위험기준가치평가(Value at Risk, 이하 "VaR")입니다. VaR는 보유기간 동안 시장의 불리한 변동이 현행 포트폴리오에 미치게 될 잠재적 손실을 통계기법으로 추정하는 방법입니다. 금융사업부문은 단측신뢰구간 99%, 보유기간 10일 기준 Monte Carlo Simulation Method를 적용하여 VaR를 산출하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 위험별 VaR는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 기말 분산효과 반영전 VaR 이자율위험 21,328,951 25,943,215 34,701,002 17,136,841 31,794,988 주식가격위험 156,733,669 118,771,444 159,766,060 89,531,838 130,193,440 회사전체위험 221,323,622 207,678,378 355,849,869 116,393,618 321,907,050 분산효과 반영후 VaR 이자율위험 1,584,971 1,400,044 2,043,398 718,961 1,953,211 주식가격위험 49,863,061 50,801,304 61,546,800 40,330,759 60,271,599 회사전체위험 49,574,832 50,668,257 60,731,636 39,985,187 60,220,665 (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 기말 분산효과 반영전 VaR 이자율위험 11,232,618 16,800,039 21,368,119 10,992,171 21,328,951 주식가격위험 119,946,867 102,932,553 156,733,669 75,146,862 156,733,669 회사전체위험 150,350,000 155,595,303 224,744,214 120,337,260 221,323,622 분산효과 반영후 VaR 이자율위험 4,664,963 1,649,730 5,474,696 615,004 1,584,971 주식가격위험 28,129,951 24,412,772 51,917,629 15,959,567 49,863,061 회사전체위험 22,429,476 24,430,077 51,695,511 15,639,463 49,574,832 각 위험유형별 VaR의 합계는 위험요소간 상관관계 및 분산효과로 인하여 회사 전체위험 VaR와 일치하지 않습니다. 7.2 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결기업에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하며 담보물 취득, 신용공여약정 등을 통해 신용위험을 경감하고 있습니다. 한 편, 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출액은 손상차손 차감 후 장부금액이며 금융보증의 신용위험에 대한 최대노출액은 피보증인의 청구에 의해 지급하여야 할 최대금액입니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 261,304,118 221,132,178 단기금융상품 434,288,297 337,998,438 장기금융상품 1,164,782 166,576 당기손익인식지정금융자산 3,182,401,947 3,041,198,424 단기매매금융자산 3,017,128,914 2,122,711,436 파생상품자산 31,083,367 11,528,816 매도가능금융자산 12,259,413 6,812,131 만기보유금융자산 7,081,373 4,375,215 대출채권 3,299,493,909 2,088,356,634 매출채권 69,411,554 47,420,277 기타유동금융자산 1,268,445,555 631,572,575 기타비유동금융자산 16,086,049 9,323,781 7.3 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 유동성 위험분석 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 합계 매입채무 29,045,410 - - 29,045,410 당기손익인식지정금융부채 273,346,565 418,434,754 93,006,161 784,787,480 단기매매금융부채 128,030,475 - - 128,030,475 파생상품부채 6,358,009 669,380 - 7,027,389 단기차입금 3,063,487,914 - - 3,063,487,914 유동성사채 100,000,000 - - 100,000,000 예수부채 4,878,267,950 101,610,945 6,885,425 4,986,764,320 기타유동금융부채 1,272,300,158 - - 1,272,300,158 장기차입금 - 726,481,732 - 726,481,732 기타비유동금융부채 6,820,591 3,390,471 4,342,973 14,554,035 (단위: 천원) 구 분 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 합계 매입채무 18,097,537 - - 18,097,537 당기손익인식지정금융부채 684,342,245 - - 684,342,245 단기매매금융부채 173,901,963 - - 173,901,963 파생상품부채 9,905,306 (160,003) - 9,745,303 단기차입금 2,189,689,236 - - 2,189,689,236 예수부채 4,178,408,277 - - 4,178,408,277 기타유동금융부채 668,281,437 668,281,437 장기차입금 - 269,535,481 - 269,535,481 기타비유동금융부채 - 26,864,850 7,027 26,871,877 7.4 자본관리연결기업의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.보고기간종료일 현재 연결기업의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부 채 11,486,460,665 8,458,810,733 자 본 2,076,876,657 1,716,033,010 부채비율 553% 493% IIl. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 (1) 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제26기 제25기 제24기 2017년 12월말 2016년 12월말 2015년 12월말 [유동자산] 11,662,364 8,567,896 6,356,939 ㆍ현금 및 현금성자산 261,304 221,132 213,976 ㆍ단기금융상품 434,288 337,998 239,039 ㆍ대출채권 3,299,494 2,088,357 1,485,441 ㆍ매출채권 69,412 47,420 87,631 ㆍ재고자산 9,331 5,306 19,581 ㆍ기타 7,588,535 5,867,683 4,311,271 [비유동자산] 1,899,453 1,606,948 1,098,085 ㆍ매도가능금융자산 783,469 564,508 186,819 ㆍ관계기업투자 199,837 164,688 133,979 ㆍ유형자산 252,146 270,173 290,660 ㆍ무형자산 200,471 124,216 126,049 ㆍ투자부동산 412,505 442,778 320,964 ㆍ기타 51,025 40,585 39,614 자산총계 13,561,817 10,174,844 7,455,024 [유동부채] 10,535,990 8,010,374 5,540,232 ㆍ매입채무 29,045 18,098 40,906 ㆍ단기차입금 3,063,488 2,189,689 1,084,553 ㆍ기타 7,443,457 5,802,587 4,414,773 [비유동부채] 950,470 448,437 373,596 ㆍ장기차입금 726,482 269,535 208,089 ㆍ퇴직급여부채 2,819 2,551 12,295 ㆍ이연법인세부채 206,360 148,948 130,323 ㆍ기타 14,809 27,403 22,889 부채총계 11,486,461 8,458,811 5,913,828 [지배기업 소유주지분] 472,881 434,026 388,077 ㆍ자본금 19,150 19,150 17,850 ㆍ자본잉여금 121,777 121,119 91,793 ㆍ이익잉여금 332,424 300,498 282,865 ㆍ기타포괄손익누계액 2,571 (3,067) (897) ㆍ기타자본항목 (3,041) (3,674) (3,534) [비지배지분] 1,602,474 1,282,007 1,153,119 자본총계 2,075,356 1,716,033 1,541,196 2017.01~2017.12 2016.01~2016.12 2015.01~2015.12 매출액 1,614,386 1,378,368 1,307,683 영업이익 353,592 264,166 274,338 연결총당기순이익 235,838 174,060 257,433 지배기업 소유주지분 35,808 21,216 86,777 비지배지분 200,030 152,843 170,656 기본주당순이익(원) 935원 606원 2,479원 연결에 포함된 회사수 51개 44개 42개 관계기업 평가방법 지분법 지분법 지분법 ※ 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 26 기 2017.12.31 현재 제 25 기 2016.12.31 현재 제 24 기 2015.12.31 현재 (단위 : 원) 제 26 기 제 25 기 제 24 기 자산 Ⅰ.유동자산 10,834,013,662,128 8,294,258,338,699 6,035,354,224,712 (1)현금및현금성자산 261,304,117,896 221,132,178,054 213,975,774,315 (2)단기금융상품 434,288,297,249 337,998,437,739 239,038,583,534 (3)유동당기손익인식지정금융자산 3,182,401,947,327 3,041,198,423,617 2,377,741,026,208 (4)유동단기매매금융자산 3,017,128,914,008 2,122,711,435,883 1,176,997,963,919 (5)유동파생상품자산 31,083,367,438 11,528,815,640 5,114,185,375 (6)매출채권 및 기타유동채권 3,102,913,817,474 2,135,776,911,562 1,573,072,287,653 (7)기타유동금융자산 706,086,503,409 357,934,785,763 387,399,576,083 (8)기타유동자산 87,845,132,611 59,888,520,660 42,394,955,759 (9)재고자산 9,331,123,911 5,306,459,022 19,580,616,722 (10)당기법인세자산 1,630,440,805 275,475,660 39,255,144 (11)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 0 506,895,099 0 Ⅱ.비유동자산 1,899,452,738,121 1,606,947,615,437 1,098,085,086,667 (1)장기금융상품 1,164,781,661 166,575,500 5,305,005,500 (2)비유동매도가능금융자산 790,550,674,971 568,882,789,188 186,818,933,643 (3)장기매출채권 및 기타비유동채권 0 0 0 (4)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 199,837,314,099 164,687,575,930 133,979,473,782 (5)투자부동산 412,504,748,758 442,777,857,236 320,964,199,465 (6)유형자산 252,145,660,589 270,172,893,696 290,659,622,655 (7)영업권 119,830,747,372 50,240,989,843 41,212,587,172 (8)영업권 이외의 무형자산 80,640,537,723 73,975,302,129 84,836,879,650 (9)기타비유동금융자산 16,086,049,207 9,323,781,239 10,887,998,125 (10)기타비유동자산 17,466,557,445 15,423,087,442 12,508,638,700 (11)이연법인세자산 9,225,666,296 11,296,763,234 10,911,747,975 자산총계 12,733,466,400,249 9,901,205,954,136 7,133,439,311,379 부채 Ⅰ.유동부채 9,973,631,199,850 7,736,735,599,074 5,218,646,289,480 (1)매입채무 및 기타유동채무 29,045,410,429 18,097,536,673 40,906,209,994 (2)유동당기손익인식지정금융부채 784,787,480,414 684,342,244,552 272,227,291,866 (3)유동단기매매금융부채 128,030,475,463 173,901,963,291 54,303,936,630 (4)유동파생상품부채 7,027,388,587 9,745,302,678 4,361,332,183 (5)단기차입금 3,063,487,913,646 2,189,689,235,789 1,084,552,726,942 (6)유동성장기차입금 99,916,415,954 0 0 (7)단기예수금 4,986,764,320,394 4,178,408,276,865 3,269,614,139,455 (8)당기법인세부채 56,989,609,137 37,864,440,923 58,863,775,253 (9)기타유동금융부채 709,941,105,660 394,643,647,825 391,060,138,834 (10)기타유동부채 95,408,618,799 48,648,447,158 42,732,570,438 (11)유동충당부채 12,232,461,367 1,394,503,320 24,167,885 Ⅱ.비유동부채 684,478,767,467 448,437,344,751 373,596,460,601 (1)장기차입금 460,490,086,436 269,535,480,801 208,089,290,380 (2)사채 0 0 0 (3)퇴직급여부채 2,818,923,107 2,550,547,820 12,295,117,811 (4)기타비유동금융부채 14,554,035,195 26,871,876,896 22,620,184,985 (5)기타비유동부채 255,413,985 531,492,620 269,233,158 (6)이연법인세부채 206,360,308,744 148,947,946,614 130,322,634,267 부채총계 10,658,109,967,317 8,185,172,943,825 5,592,242,750,081 자본 Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 472,881,913,416 434,025,895,734 388,077,522,219 (1)자본금 19,150,000,000 19,150,000,000 17,850,000,000 (2)자본잉여금 121,777,112,405 121,118,931,092 91,793,392,219 (3)기타포괄손익누계액 2,571,476,887 (3,067,229,035) (897,173,438) (4)이익잉여금(결손금) 332,424,675,286 300,497,736,211 282,865,752,423 (5)기타자본구성요소 (3,041,351,162) (3,673,542,534) (3,534,448,985) Ⅱ.비지배지분 1,602,474,519,516 1,282,007,114,577 1,153,119,039,079 자본총계 2,075,356,432,932 1,716,033,010,311 1,541,196,561,298 자본과부채총계 12,733,466,400,249 9,901,205,954,136 7,133,439,311,379 연결 포괄손익계산서 제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 25 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (단위 : 원) 제 26 기 제 25 기 제 24 기 Ⅰ.수익(매출액) 1,654,276,067,615 1,378,367,700,537 1,286,843,611,893 Ⅱ.매출원가 974,158,653,226 826,622,499,501 743,294,131,328 Ⅲ.매출총이익 680,117,414,389 551,745,201,036 543,549,480,565 Ⅳ.판매비와관리비 326,525,041,246 287,579,588,585 269,150,811,301 Ⅴ.영업이익(손실) 353,592,373,143 264,165,612,451 274,398,669,264 Ⅵ.기타이익 18,606,678,071 13,647,615,290 13,970,468,039 Ⅶ.기타손실 20,176,107,034 16,384,108,111 10,277,825,858 Ⅷ.금융수익 2,682,831,294 2,356,816,772 3,006,824,309 Ⅸ.금융원가 7,809,307,663 7,945,670,955 8,088,565,595 Ⅹ.관계기업투자이익(손실) 130,028,353 8,277,226,791 93,576,203,834 XI.법인세비용차감전순이익(손실) 347,026,496,164 264,117,492,238 366,585,773,993 XⅡ.법인세비용 110,390,911,885 78,092,220,838 108,996,054,028 XⅢ.계속영업이익(손실) 236,635,584,279 186,025,271,400 257,589,719,965 XIV.중단영업이익(손실) (797,261,375) (11,965,478,331) (155,795,692) XV.당기순이익(손실) 235,838,322,904 174,059,793,069 257,433,924,273 XVI.당기순이익(손실)의 귀속 (1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 35,808,144,951 21,216,464,891 86,777,096,966 (2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 200,030,177,953 152,843,328,178 170,656,827,307 XVII.기타포괄손익 42,506,837,065 (15,250,191,666) 5,031,024,844 (1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 49,116,313,255 (15,839,543,896) 6,639,999,376 1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) 51,028,443,794 (15,836,597,637) 4,992,888,266 2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 25,856,120 (48,605,926) 1,647,111,110 3.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) (1,492,453,686) 45,659,667 0 4.현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) (445,532,973) 0 0 (2)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (6,609,476,190) 589,352,230 (1,608,974,532) 1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (562,085,267) (527,928,881) (1,608,974,532) 2.해외사업장 외화환산차이(비지배지분) (6,059,727,351) 1,117,281,111 3.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 12,336,428 0 0 XVIII.총포괄손익 278,345,159,969 158,809,601,403 262,464,949,117 XIX.총 포괄손익의 귀속 (1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 40,981,373,857 19,008,152,368 89,129,408,549 (2)총 포괄손익, 비지배지분 237,363,786,112 139,801,449,035 173,335,540,568 연결 현금흐름표 제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 25 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (단위 : 원) 제 26 기 제 25 기 제 24 기 Ⅰ.영업활동현금흐름 (840,138,684,255) (345,284,691,840) (167,818,767,870) (1)당기순이익(손실) 235,838,322,904 174,059,793,069 257,433,924,273 (2)당기순이익조정을 위한 가감 (37,819,251,050) (32,908,017,258) 82,903,480,448 (3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (1,181,100,741,367) (558,717,896,359) (465,777,038,000) (4)이자수취(영업) 261,883,777,618 205,047,380,578 2,573,065,691 (5)이자지급(영업) (80,754,694,225) (59,262,397,989) (7,100,915,665) (6)배당금수취(영업) 27,886,701,284 10,814,520,738 64,650,750 (7)현금의기타유입(유출) 0 (1,409,260,904) 0 (8)법인세납부(환급) (66,072,799,419) (82,908,813,715) (37,915,935,367) Ⅱ.투자활동현금흐름 (289,227,695,620) (687,100,398,940) (170,633,277,361) (1)단기금융상품의 취득 49,348,126,158 (55,683,821,790) 47,326,206,808 (2)유동매도가능금융자산의 처분 0 0 0 (3)기타금융자산의 처분 (54,196,882) 3,069,153,910 6,825,983,312 (4)비유동매도가능금융자산의 처분 147,485,030,960 154,718,900,832 4,903,048,443 (5)비유동매도가능금융자산의 취득 (296,520,151,576) (507,488,971,350) (105,891,743,663) (6)장기금융상품의증감 (2,474,708,331) (367,570,000) (454,269,766) (7)단기대여금및수취채권의 취득 0 0 0 (8)단기대여금및수취채권의 처분 0 0 0 (9)장기대여금및수취채권의 취득 0 0 0 (10)장기대여금및수취채권의 처분 0 0 0 (11)기타비유동금융자산의 취득 (498,300,000) (5,397,833,692) (1,020,660,790) (12)기타비유동금융자산의 처분 746,222,182 17,982,720,277 960,105,240 (13)기타비유동자산의감소 951,002,618 1,513,979,669 1,171,390,030 (14)기타비유동자산의증가 (3,185,491,420) (2,341,993,897) (166,352,130) (15)기타비유동부채의증가 0 2,186,031,009 0 (16)기타비유동부채의감소 (12,891,789,102) 0 0 (17)종속기업에 대한 투자자산의 처분 25,896,749,302 18,311,156,100 0 (18)종속기업에 대한 투자자산의 취득 (91,300,714,679) (17,501,066,795) 6,962,471,996 (19)관계기업에 대한 투자자산의 처분 2,461,027,110 45,733,675,969 37,448,431,737 (20)관계기업에 대한 투자자산의 취득 (56,549,278,904) (69,638,399,078) (21,030,600,000) (21)유형자산의 처분 18,015,136,944 2,790,907,721 3,536,436,885 (22)유형자산의 취득 (13,096,194,414) (23,094,078,050) (24,946,894,687) (23)무형자산의 처분 32,700,000 3,190,763,822 1,220,882,955 (24)무형자산의 취득 (9,434,078,059) (14,577,517,296) (22,447,713,338) (25)투자부동산의 처분 25,587,732,447 2,306,738,366 1,653,524,020 (26)투자부동산의 취득 (4,662,052,597) (60,909,496,633) (88,824,003,850) (27)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분 0 0 0 (28)당기손익인식금융자산의 취득 (115,336,466,050) (138,195,310,918) 0 (29)당기손익인식금융자산의 처분 91,388,150,629 43,151,022,884 0 (30)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름 (45,136,151,956) (86,859,390,000) (17,859,520,563) Ⅲ.재무활동현금흐름 1,175,496,360,047 1,037,609,820,871 347,045,063,493 (1)단기차입금의 증감 257,487,577,777 512,526,633,365 151,442,377,934 (2)환매조건부매도의 증감 622,745,705,103 404,925,557,765 0 (3)주식의 발행 26,995,935,102 27,808,501,000 0 (4)사채의 증감 0 0 (5)장기차입금의 증가 302,348,916,818 120,033,048,000 134,950,214,900 (6)장기차입금의 상환 (9,004,273,023) (500,000,000) (13,684,361,200) (7)기타비유동금융자산의 감소 0 470,207,100 (8)기타비유동부채의 감소 (2,063,679,200) 0 (9)주식선택권행사로 인한 현금유입 0 510,000,000 (10)배당금지급 (21,236,265,198) (16,178,087,110) (6,522,215,740) (11)자기주식의 처분(취득) 0 19,867,196,069 (12)비지배투자자부채의순증감 (14,742,458,795) (13,300,457,397) 38,396,000,248 (13)비지배지분의증감 (114,000,000) 72,963,717 0 (14)연결자본거래로 인한 현금유입 11,015,222,263 4,285,340,731 21,615,644,182 Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 46,129,980,172 5,224,730,091 8,593,018,262 Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (5,958,040,330) 1,931,673,648 (4,711,240,784) Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소) 40,171,939,842 7,156,403,739 3,881,777,478 Ⅶ.기초현금및현금성자산 221,132,178,054 213,975,774,315 210,093,996,837 Ⅷ.기말현금및현금성자산 261,304,117,896 221,132,178,054 213,975,774,315 3. 연결재무제표 주석 별도로 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다. 6. 기타 재무에 관한 사항(1) 재무제표 재작성 등의 유의사항 가. 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 연결기업은 당기 및 전기 연결재무제표를 수정하여 재작성하였습니다. 연결재무제표 재작성으로 인한 당기순이익 및 순자산의 변동은 없습니다. 세부 내역은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 본 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 4. 합병 등의 사후정보를 참고하시기 바랍니다. (2) 대손충당금 설정현황 가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제26기 매출채권 82,472,658 13,061,104 15.8% 대출채권 3,352,141,243 52,647,333 1.6% 단기대여금 1,501,314 1,482,373 98.7% 미수금 1,236,112,678 7,651,047 0.6% 미수수익 41,502,270 1,537,286 3.7% 장기대여금 2,767,377 142,478 5.1% 장기성매출채권 77,321 77,321 100.0% 합 계 4,716,574,861 76,598,942 1.6% 제25기 매출채권 61,025,186 13,604,909 22.3% 대출채권 2,142,026,844 53,670,209 2.5% 단기대여금 2,378,818 2,272,373 95.5% 미수금 608,483,496 7,401,800 1.2% 미수수익 31,839,450 1,455,016 4.6% 장기대여금 2,324,515 35,700 1.5% 장기성매출채권 77,321 77,321 100.0% 합 계 2,848,155,630 78,517,328 2.8% 제24기 매출채권 98,094,915 10,463,484 10.7% 대출채권 1,540,853,622 55,412,765 3.6% 단기대여금 5,519,201 2,372,373 43.0% 미수금 687,708,366 4,695,428 0.7% 미수수익 24,201,823 1,406,152 5.8% 장기대여금 2,676,265 35,700 1.3% 장기성매출채권 77,321 77,321 100.0% 합 계 2,359,131,513 74,463,223 3.2% 나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제26기 제25기 제24기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 78,517,329 74,463,224 88,654,055 2. 순대손처리액(①－②±③) (3,823,628) 1,662,303 (16,902,125) ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 (3,823,628) 1,662,303 (16,902,125) 3. 대손상각비 계상(환입)액 1,905,242 2,391,802 2,711,294 4. 기말 대손충당금 잔액합계 76,598,943 78,517,329 74,463,224 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침대차대조표일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정하고 있습니다.① 대손경험률 및 대손예상액 산정기준- 대손경험률: 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손 경험률을 산정- 대손예상액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정 여부 등을 고려하여 채권잔액의 1% ~ 100% 범위에서 합리적인 대손 추산액 설정 ② 대손처리기준: 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우- 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우 라. 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황연결기업은 매출채권 및 기타채권에 대하여 개별적손상평가와 집합적손상평가를 동시에 하고 있으며, 그에 따라 대손충당금을 설정하고 있습니다. 당기말 현재 연체된 채권은 모두 개별적평가를 통하여 계상된 것이며, 보고기간종료일 현재 매출채권 및 미수금 연령분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 합계 만기미도래 만기경과 미손상 금액 3개월미만 6개월미만 6개월~1년미만 1년~2년미만 2년초과 매출채권 82,549,979 36,620,276 28,488,248 3,301,708 985,832 380,741 12,773,174 미수금 1,236,112,678 1,226,793,914 922,362 3,419 757,012 3,114,127 4,521,844 보고기간종료일 현재 대출채권 계정의 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 3개월 이내 3개월초과 1년이내 1년초과3년이내 3년 초과 합 계 콜론 142,000 - - - 142,000 신용공여금 1,559,614,381 - - - 1,559,614,381 환매조건부매수 15,800,000 - - - 15,800,000 대여금 45,104 126,329 456,962 1,857,236 2,485,631 대출금 504,595,033 698,244,547 418,530,790 122,137,462 1,743,507,832 매입대출채권 - - - 17,225,801 17,225,801 대지급금 - - - 537,221 537,221 사모사채 - - - 3,371,891 3,371,891 합 계 2,080,196,518 698,370,876 418,987,752 145,129,611 3,342,684,757 (3) 재고자산 현황 등 가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제26기 제25기 제24기 S/W 및 H/W 공급 등 상품 8,885 4,256 7,265 시스템 구축 등 상품 등 446 1,050 12,315 건설 건설용지 - - - 판매주택 - - - 합계 9,331 5,306 19,580 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.07% 0.05% 0.3% 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 16.2회 7.7회 6.6회 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태(단위 : 백만원) 과 목 제26기 제25기 증감액 [유 동 자 산] 11,662,365 8,567,896 3,094,469 [비 유 동 자 산] 18,994,536 1,606,948 17,387,588 자 산 총 계 13,561,817 10,174,844 3,386,973 [유 동 부 채] 10,535,990 8,010,374 2,525,616 [비 유 동 부 채] 950,471 448,437 502,034 부 채 총 계 11,486,461 8,458,811 3,027,650 자 본 총 계 2,075,356 1,716,033 359,323 부채비율 553% 493% 61% ※ 2017년말 자산총계는 전기대비 약 33.3% 증가한 13조 5,618억원, 부채총계는 35.8% 증가한 11조 4,865억원을 기록했습니다. 자산은 종속회사 키움증권의 신용공여금 및 저축은행의 대출채권 증가가 주요 증가 원인이며, 부채 또한 종속회사의 단기차입금과 고객예수금 증가가 주원인입니다. 비유동부채에는 종속회사 키움증권이 발행한 1,470억원 규모의 전환사채가 포함되어 있습니다. ※안정성지표 구 분 제 26 (당) 기 제 25 (전) 기 유동비율(%) 110.69 106.96 부채비율(%) 553.47 492.93 차입금의존도(%) 25.98 24.17 영업이익대비이자보상배율(배) 49.39 35.65 주1) 유동비율= (유동자산/유동부채)*100 주2) 부채비율= (부채총액/자본총계)*100 주3) 차입금의존도= (차입금/총자산)*100 차입금= 단기차입금+장기차입금+유동성장기차입금+전환사채 주4) 영업이익대비이자보상배율= 영업이익/이자비용 나. 영업실적(단위 : 백만원) 과 목 제26기 제25기 증감액 매출액 1,614,386 1,378,368 236,018 영업이익 353,592 264,166 89,426 법인세비용차감전순이익 347,026 264,117 82,909 당기순이익 235,838 174,060 61,778 총포괄이익 278,345 158,810 119,535 ※ 당기 매출액의 59.4%인 9,590억원은 키움증권과 그 종속회사인 금융사업에 대한 매출액이며, 전기대비 1,742억원의 성장을 달성하였습니다. 이는 키움증권과 그 종속회사의 연결실적으로 성장에 따른 증가로 인한 성장입니다. ※ 수익성지표 구 분 제 26 (당) 기 제 25 (전) 기 매출액영업이익율(%) 21.90 19.17 매출액순이익율(%) 14.61 12.63 주1) 매출액영업이익률= (영업이익/매출액)*100 주2) 매출액순이익률= (당기순이익/매출액)*100 다. 사업부문별 영업실적 당기 및 전기의 사업부문별 재무현황(연결기준)은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 소프트웨어 및하드웨어공급 부가통신업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 매출액 75,590 75,545 198,497 958,973 79,318 36,330 245,869 -55,736 1,614,386 영업이익 3,588 2,473 15,261 228,332 15,459 2,666 88,867 -3,054 353,592 비유동자산 - 유ㆍ무형자산 5,296 7,177 97,150 97,645 13,535 21,627 164,419 47,288 454,137 - 투자부동산 - - 172,181 29,543 - 197,757 37,437 -24,413 412,505 - 감가상각비 등 494 8,011 5,793 24,203 2,197 1,989 19,556 -2,939 59,304 주) 상기 조정은 연결기업의 내부거래 등에서 발생한 차이에 대한 조정입니다. 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의확인_페이지_3.jpg 대표이사등의확인_페이지_3 사 업 보 고 서 (제 26 기) 사업연도 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2018년 4월 2일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 다우데이타 대 표 이 사 : 김 익 래, 이 인 복 본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 11층 (전 화) 02- 3410-5100 (홈페이지) http://www.daoudata.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 성 백 진 (전 화) 02-3410-5113 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의확인서명.jpg 대표이사등의확인서명 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11011#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 ㈜다우기술 1986.01.09 경기 용인 수지 디지털벨리로81 디지털스퀘어 6층 IT 서비스 전문기업 705,654,329 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) ㈜다우인큐브 1987.07 용인 수지 죽전동 23-7 디지털스퀘어 7층 컴퓨터 H/W의 개발, 제조외 19,273,386 상동 Ｘ ㈜사람인에이치알 2001.01 서울시 구로구 구로동187-10 코오롱싸이언스밸리1차201호 인터넷을 통한 구인 구직사업 94,038,028 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) ㈜미래테크놀로지 1997.06.25 서울특별시 구로구 디지털로 27길 36 (구로동, 이스페이스 813호) OTP(One Time Password : 일회용 비밀번호)제품 사업 58,597,366 상동 ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) ㈜사람인에이치에스 2016.05.02 서울특별시 구로구 디지털로34길 27, 1106호(구로동, 대륭포스트타워3차) 인력파견 및헤드헌팅 5,465,531 상동 Ｘ ㈜봄코믹스 2015.04.24 서울특별시 마포구 독막로 311, 3층 웹툰서비스 2,047,901 기업 의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호) Ｘ ㈜와이즈버즈 2013.05.20 서울특별시 강남구 테헤한로 317, 17층(역삼동, 동훈타워) 온라인광고대행 34,633,343 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) ㈜이매진스 1999.01 서울 마포구 월드컵북로 396, 12층(상암동, 누리꿈스퀘어연구개발타워) 이미지 콘텐츠 글로벌 판매 6,568,173 상동 Ｘ 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 2015.09.25 (주3) 기타금융 144,632,251 상동 ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) 키움증권㈜ 2000.01.31 서울 영등포구 여의나루로4길 18, (여의도동,키움파이낸스스퀘어) 온라인증권거래외 10,373,352,533 상동 ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) ㈜키움이앤에스 1999.06.25 경기 용인 수지 디지털벨리로 81, 7층 (죽전동, 디지털스퀘어) 부동산개발 및 컨설팅 70,928,533 상동 ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) 다우홍콩 2007.12.11 Room180,818/fTowerⅡAdmiralty Centre AdmiraltyHong Kong 기타투자 43,857,410 상동 ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) 다우재팬 2008.04.02 日本國東京都港區浜松町 2-12-11 中村ビル４階 메일솔루션 1,144,607 상동 Ｘ ㈜키다리이엔티 2016.01.01 서울 마포구 독막로311(염리동168-9) 재화빌딩 영화 투자 배급 73,308,253 상동 ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) ㈜키다리스타(구.㈜키다리스튜디오) 2011.07.01 경기 용인 수지 디지털벨리로 81, 6층 (죽전동, 디지털스퀘어) 게임개발 110 상동 Ｘ ㈜한국에이에스피 2010.01.04 서울 서초구 반포대로 81 2층(서초동) 쇼핑몰통합관리 9,055,309 상동 Ｘ 다오(대련)과기개발유한공사 2008.04.08 대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩 부동산개발 및 컨설팅 - 상동 Ｘ 나미빌딩주차장관리유한공사 2015.01.17 중국 대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩 건물관리 - 상동 Ｘ 미래창조 다우키움 M/세컨더리 투자조합 2014.01.03 (주3) 기타금융 34,979,677 상동 ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) 키움인베스트먼트㈜ 1999.03.05 서울 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 11층 중소기업창업지원 53,123,003 상동 ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) ㈜키움저축은행 1983.02.18 경기도 부천시 원미구 춘의동 212-3 상호저축은행업 1,043,710,346 상동 ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) 키움예스저축은행 1971.04.12 서울시 강남구 논현로 422 상호저축은행업 683,068,107 상동 ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) 키움투자자산운용㈜ 1988.03.26 서울 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 집합투자업 133,343,877 상동 ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) PT Kiwoom securities Indonesia 1995.10.08 Graha irama bldg. Unit 6-D JL. H.R. Rasuna said Kav. 12 Jakarta 12950 Indonesia 증권업 36,000,712 상동 ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) PT Kiwoom Investment Management 1999.12.30 Graha irama bldg. Unit 6-H JL. H.R. Rasuna said Kav. 12 Jakarta 12950 Indonesia 집합투자업 1,627,116 상동 Ｘ 키움프라이빗에쿼티 2017.04.26 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 집합투자업 52,970,654 상동 ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) 키움성장12호일자리창출투자조합 2012.01.30 (주3) 기타금융 11,806,143 상동 Ｘ 이앤제네커 신기술투자조합 2015.09.22 (주3) 기타금융 23,639,727 상동 Ｘ 가젤기업펀드 2012.11.28 서울 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 28,430,295 상동 ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) 키움문화벤처제2호투자조합 2016.03.28 (주3) 기타금융 15,089,826 상동 Ｘ 키움성장15호세컨더리투자조합 2016.02.04 서울 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 18,911,919 상동 Ｘ 키움작은거인증권투자신탁1호 2011.03.31 (주3) 기타금융 13,923,124 상동 Ｘ 키움작은거인50채권혼합 2014.04.29 (주3) 기타금융 626,311 상동 Ｘ KTB공모주하이일드사모증권 3호 2014.07.22 (주3) 기타금융 14,061,819 상동 Ｘ 키움장기코어밸류 2014.04.18 (주3) 기타금융 43,260,037 상동 ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) 키움분리과세하이일드K-1 2014.10.29 (주3) 기타금융 12,828,127 상동 Ｘ 글로벌원사모공모주투자신탁제1호 2016.01.13 (주3) 기타금융 13,713,526 상동 Ｘ 브레인TG전문투자형사모투자신탁 7호 2016.10.20 (주3) 기타금융 15,973,125 상동 Ｘ 키움글로벌코어밸류C-F 2015.11.18 (주3) 기타금융 7,453,478 상동 Ｘ 메리츠 AI-G Return 전문투자자형사모증권투자신탁 2017.11.08 (주3) 기타금융 51,671,476 상동 ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) 키움한당청중국본토RQFⅡ주식증권자투자신탁제1호 2016.07.27 (주3) 기타금융 6,385,386 상동 Ｘ 키움 글로벌 올에셋 투자신탁 2016.08.07 (주3) 기타금융 13,289,855 상동 Ｘ 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 2016.09.25 (주3) 기타금융 30,031,708 상동 ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) KS Asia Absolute Return Fund IC Class G 2017.09.06 (주3) 기타금융 19,331,494 상동 Ｘ 디에스_IPO_Selection_전문투자형사모증권투자신탁 2017.02.03 (주3) 기타금융 16,035,924 상동 Ｘ 키움ROKI1멀티에셋 로보어드바이저펀드 2016.12.07 (주3) 기타금융 2,510,254 상동 Ｘ 하이 보험연계증권 사모증권 투자신탁 2017.07.20 (주3) 기타금융 2,508,810 상동 Ｘ KS Korea Credit Fund 1 IC Class B 2017.12.01 (주3) 기타금융 18,968,032 상동 Ｘ 키움커버드콜플러스증권자투자신탁 2017.11.24 (주3) 기타금융 2,510,254 상동 Ｘ 키움더드림단기채증권투자신탁(채권) 2017.12.13 (주3) 기타금융 29,882,123 상동 ○(지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) (주1) 다 우홍콩은 연결재무표작성으로 다오(대련)과기개발유한공사와 나미빌딩주차장관리유한공사 자산총액에 반영. PT Kiwoom securities Indonesia의 100% 자회사로 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 자산총액에 반영. (주2) PT Kiwoom securities Indonesia의 100% 자회사로 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 자산총액에 반영. (주3) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속회사(수익증권)에 대해서는 주소를 기재하지 않음. 1-1. 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규연결 ㈜미래테크놀로지 보유지분의 변동 ㈜봄코믹스 신규 지분취득 ㈜와이즈버즈 신규 지분취득 미래창조 다우키움 M/세컨더리 투자조합 보유지분의 변동 ㈜한국에이에스피 신규 지분취득 키움더드림단기채증권투자신탁(채권) 신규 지분취득 디에스_IPO_Selection_전문투자형사모증권투자신탁 신규 지분취득 키움ROKI1멀티에셋 로보어드바이저펀드 신규 지분취득 키움프라이빗에쿼티주식회사 신규 지분취득 브레인TG전문투자형사모투자신탁 7호 보유지분의 변동 하이 보험연계증권 사모증권 투자신탁 신규 지분취득 메리츠 AI-G Return 전문투자자형사모증권투자신탁 신규 지분취득 KS Asia Absolute Return Fund IC Class G 신규 지분취득 KS Korea Credit Fund 1 IC Class B 신규 지분취득 키움커버드콜플러스증권자투자신탁 신규 지분취득 연결제외 한국투자사모팬아시아멀티알파증권투자신탁1호 보유지분의 처분 키움선명e-알파인덱스 증권투자신탁 1호[주식] 보유지분의 처분 키움메자닌플러스사무증권투자식탁제1호 보유지분의 처분 동양 공모주 알파 사모증권 1호 보유지분의 처분 메리츠AI-AsiaReturn전문투자형사모증권 보유지분의 처분 동양공모주알파분리과세하이일드 보유지분의 처분 KS Asia Absolute Return Fund IC 보유지분의 처분 나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 다우데이타라 칭하며, 약칭으로는 다우데이타, 영문으로는 Daou Data Corp.라고 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 프로그램미디어 제조,컴퓨터 조직 및 프로그램 개발,컴퓨터 정보처리 관련 교육 및 자문, 전자기기 조립,판매 및 용역업등을 영위할 목적으로 1992년 6월 10일에 설립되었습니다. 또한 1999년 12월 21일자로 코스닥 시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 11층- 전화번호 : 02-3410-5100- 홈페이지 : http://www.daoudata.co.kr2017년 3월 31일 본점소재지 변경 이사회 결의를 통해 '경기도 용인시 수지구'에서 '서울시 마포구'로 본점을 이전하였습니다. 마. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스) [지배회사에 관한 사항]■ 다우데이타 당사는 소프트웨어 개발사인 어도비, 오토데스크, 시만텍 등과 국내총판계약을 체결하여 전국의 1천여 리셀러에게 소프트웨어를 공급하고 있습니다. 소프트웨어 단순공급에 그치지 않고 리셀러에게 소프트웨어 관련 정보를 제공하고 이를 바탕으로 가장 효율적인 구매수량과 형태 및 최적의 구매시점을 제공하는 소프트웨어 솔루션 및 서비스를 제공하고 있습니다. 2009년1월1일부로 사업지주회사로 전환되어 지주사업을 추가하여 지주사업을 하였으나, 2009년12월31일부로 자산총액대비 자회사 지분총액 비율이 50% 미만으로 인하여 지주회사 적용에서 제외되었습니다. 마이크로소프트와 체결한 총판계약(2011.9.1~2012.8.31)은 계약만료일인 2012년 8월 31일자로 종료되었습니다. 당사는 새로운 신규 아이템 발굴을 위해 노력하고 있습니다. 2013년 4월 29일, 사업다각화 및 신규시장 진출을 통한 경영효율화 도모하기 위해 (주)스타밴코리아와 주식 및 채권 양수도 계약을 체결했습니다. - 관련공시 : 2013. 04. 29 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)2013년 11월 30일, 경영효율성 증대 및 재무구조 개선을 통해 주주가치 극대화를 도모하기 위하여 (주)스타밴코리아와 1:0 흡수합병하였습니다. 2016년 9월 1일, 금융VAN사업 인프라 활용을 통한 사업효율화 및 경쟁력 제고, 관계회사간 중복업무 제거 및 경영효율성 제고를 위해 (주)다우기술의 전자지급결제대행사업(PG) 및 통신과금서비스 제공사업을 영업양수하였습니다. ☞ 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. [종속회사에 관한 사항] ■ ㈜다우기술 (주)다우기술은 1986년에 설립되어 새로운 정보 문화의 창조를 주도해왔으며 차별화된 기술력과 솔루션으로 국내를 대표하는 IT 서비스 전문기업으로 성장해왔습니다. IBM, Vmware, Citrix, RedHat 등과의 총판계약을 통해 해외 유명 솔루션을 국 내에 성공적으로 도입하였으며, 공공, 금융, 제조, 통신 등의 분야에서 다수의 시 스템 통합 사업 경험을 보유하고 있습니다. 또한, 2008년 유니텔네트웍스(주)를 합병해 "인터넷 서비스"사업을 시작하였고, 같은 해 (주)테라스테크놀로지를 합 병하여 "메일 솔루션"으로 사업 영역을 확대하였습니다. 2009년에는 보안사업과 PG사업, 2013년에는 공공SI 및 IDC사업에 진출하여 IT서비스 전문기업으로 자리 매김 하였습니다. 2014년에는 차세대그룹웨어 '다우오피스'를 출시하였고, 배달맛집 서비스 영업양수를 통해 지역광고 및 주문결제플랫폼사업에 진출하는 등 사업적 다각화를 통해 꾸준히 서비스모델을 개발하고 있으며, 2015년에는 (주)라온엠씨, SK네트웍스서비스(주), 위드웹(주)으로 부터 메시징서비스 사업 관련 영업양수를 통해 시장점유율 확대 및 서비스 경쟁력을 확보하였고, 2016년 4월에는 델피넷(주)를 흡수합병하여 050전화정보를 이용한 마케팅서비스인 콜믹스사업을 통해 O2O사업의 수익성을 개선하였습니다. 2016년 8월부터는 자체 인터넷데이터센터인 마포IDC를 새로 오픈하여 최신의 장비로 서비스하고 있으며, 다우오피스 구축형에 이어 클라우드형을 추가로 출시하여 지속적으로 고객사를 확대하고, 2017년 3월에는 인프라서비스(IaaS) 다우클라우드를 출시하였습니다. ■ ㈜사람인에이치알 1) 회사 목적 사업 당사는 온라인 기반의 HR서비스 제공을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 회사의 목적사업은 다음과 같습니다. 목적사업 비고 1. 인터넷을 통한 구인.구직사업 2. 온라인 정보제공업 3. 근로자 파견업 4. 국내외 유료직업소개사업 5. 인터넷 교육, 교육정보제공 및 컨설팅업 6. 전자상거래업 7. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수업 8. 컴퓨터시스템 설계, 자문, 관리업 9. 도급업 10. 아웃소싱업 11. 광고대행업 12. 전시 및 행사대행업 13. 용역 및 청소 경비사업 14. 특수 경비사업 15. 건물 및 주택(아파트포함) 관리용역사업 16. 서적 및 정기간행물 출판인쇄 및 판매업 17. 교육학원 사업 교육정보제공 및 컨설팅사업 18. 여론조사 및 리서치업 19. 인사 및 경영 컨설팅사업 20. 평생교육사업 21. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 22. 부동산 임대업 23. 인터넷 종합 쇼핑몰사업 24. 지식거래 중개업 25. 마케팅 대행업 26. 웹 에이전시업 27. 정보서비스(출판, 영상, 방송통신)업 28. 기타 위에 부대되는 사업 - 2) 향후 추진하고자 하는 사업 당사는 제출일 현재 영위하고 있는 사업 이외에 이사회 또는 주주총회 결의 등을 통해 향후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업이 없으므로 해당 사항이 없습니다. 기타 자세한 사항은 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다. ■ ㈜ 미래테크놀로지 ㈜ 미래테크놀로지는 OTP(One Time Password: 일회용 비밀번호)제품을 주사업으로 영위 하고 있으며, 당사의 목적사업은 다음과 같습니다. ① 컴퓨터 및 주변기기 판매업 ② 컴퓨터 프로그램 개발 및 유지보수업 ③ 무역업(갑류) ④ 임대업 ⑤ 전자부품제조업 ⑥ 통신판매업 ⑦ 위 각항에 부대되는 사업일체 ■ ㈜와이즈버즈 ㈜와이즈버즈 는 모 바일 광고의 기획 , 공급효 과분석 및 관련 소프트웨어의 개발을 주요사업으로 영위하고 있으며, 목적사업은 다음과 같습니다. ① 온라인 컨설팅 ② 인터넷 마케팅 ③ 인터넷 광고 대행 ④ 소프트웨어 개발 및 공급 ⑤ 통신판매업 ⑥ 위 각호에 부대되는 사업일체 ■ 키움증권㈜ 외 종속회사 (1) 주요 사업의 내용 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에서 수행토록 규정된 사업 및 그와 직ㆍ간접적으로 관련되거나 부대되는 제사업을 영위하고 있습니다.- 금융투자업무 : 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업 등- 겸영업무 및 부수업무 등 : 관련 법령 등 에 따라 영위할 수 있는 모든 업무 및 인가, 허가, 승인, 등록, 신고 등이 요구되는 경우는 해당 인가 등을 취득하여 업무 영위 (2) 향후 추진하려는 신규사업 키움증권은 2016년 11월 특정금전신탁과 재산신탁 업무를 영위할 수 있는 종합신탁업 인가를 승인 받았으며, 2016년 12월부터 영업을 개시하였습니다. 신탁상품운용 역량 강화, 재산신탁 Platform 구축, 차별화된 종합자산관리시스템으로의 개선 등의 노력을 통하여 신탁시장의 교두보를 조기에 구축하고 다양한 신상품을 출시하여 거래법인의 운용 니즈에 부합하는 맞춤형 상품 및 서비스를 제공할 예정입니다. 향후 전문적이고 다양한 서비스 제공을 바탕으로 하는 종합자산관리 서비스 수요가 증가할 것으로 예상하며, 신탁시장 활성화와 함께 당사의 수익구조 다변화 측면에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 2017년 2월 이사회 결의를 통해 사업영역 확대를 위한 키움프라이빗에쿼티주식회사의 주식취득을 결정하였으며, 키움프라이빗에쿼티주식회사 는 2017년 4월에 설립되어 영업을 개시하였습니다. PEF 시장에 진출하여 차별화된 사업모델 구축을 통해, PEF 시장 활성화와 함께 당사의 수익구조 다변화 측면에 기여할 것으로 예상됩니다. 2. 회사의 연혁 [지배회사에 관한 사항]■다우데이타 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경2017년 3월 31일 본점소재지 변경 이사회 결의- 변경 전 : 경기도 용인시 수지구 죽전동 디지털벨리로 81 (죽전동, 디지털스퀘어 7층)- 변경 후 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 11층 나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)(1) 2012년 6월 29일 주주총회를 통해 사내이사 1인(정동철)이 신규 선임되고 고윤홍 대표이사의 일신상의 사유로 인한 사임에 따라 대표이사가 정동철 대표이사로 변경되었습니다. 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(정동철, 최헌규, 양일홍), 사외이사 1인(강신찬)으로 구성되어 있습니다. (2) 2013년 3월 23일 주주총회를 통해 상근감사 임기 만료에 따라 최영식 감사를 재선임하였습니다. (3) 2014년 3월 28일 주주총회를 통해 상근감사 최영식의 개인 사정으로 인해 사임 후, 안형태 감사를 신규 선임하였습니다. 그리고 사내 이사 2인(최헌규, 양일홍) 임기 만료에 따라 사내이사 2인(이춘수, 김종환)을 신규 선임하였습니다. 또한 사외이사 강신찬의 임기 만료로 주총을 통해 재선임하였습니다. 정관에 따라 사외이사 강신찬의 임기는 1년입니다. (4) 2015년 3월 27일 주주총회를 통해 사내이사 이춘수의 개인 사정으로 인해 사임 후, 김익래 사내이사를 신규 선임하였습니다. 그리고 사내이사 정동철 임기 만료(2015.06.29)에 따라 금번 정기주주총회에서 사임 후 재취임하였습니다. 또한 사외이사 강신찬의 임기 만료로 주총을 통해 재선임하였습니다. 정관에 따라 사외이사 강신찬의 임기는 1년입니다. (5) 당사는 2015년 3월 27일 이사회를 통해 정동철 단독대표에서 김익래, 정동철 각자대표로 변경되었습니다. (6) 당사는 2016년 3월 29일 주주총회를 통해 사외이사 임기 만료에 따라 김용대 사외이사를 신규 선임하였습니다. (7) 당사는 2016년 9월 30일 정동철 대표이사의 일신상의 사유로 인한 사임에 따라 익래 단독대표로 변경되었습니다. (8) 당사는 2017년 3월 31일 정기주주총회를 통해 사내이사 김종환 임기 만료에 따라 이인복 사내이사, 성백진 사내이사를 신규 선임하였습니다. 또한 안태형 감사의 임기 만료로 윤영규 감사를 신규 선임하였습니다. (9) 당사는 2017년 3월 31일 이사회를 통해 김익래 단독대표에서 김익래, 이인복 각자대표로 변경되었습니다. (10) 당사는 2018년 3월 30일 주주총회를 통해 사내이사 김익래, 사외이사 김용대의 임기 만료로 주총을 통해 재선임하였습니다. 정관에 따라 사외이사 김용대의 임기는 1년입니다. 다. 최대주주의 변동공시대상기간(최근 5사업연도) 내 변동 사항 없습니다. 라. 상호의 변경공시대상기간(최근5사업연도)중 회사 상호의 변경 사항은 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당 사항 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용1) 합병 일자 피합병회사 주요내용 목적 비고 2013.11.30 (주)스타밴코리아 합병회사((주)다우데이타)와 피합병회사((주)스타밴코리아)는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 소규모합병으로 인하여 (주)다우데이타가 발행할 신주 및 합병교부금은 없음. 경영효율성 증대 및 재무구조 개선 - 2) 영업양수도 일자 영업양수도회사 구분 주요내용 목적 비고 2016.09.01 주식회사 다우기술 영업양수 전자지급결제대행사업(PG) 및 통신과금서비스 제공사업과 이에 속한 자산, 부채, 계약관계, 권리 및 의무, 거래처 및 해당 종업원, 솔루션 등 인적 물적 설비 일체 당사의 금융VAN사업 인프라 활용을 통한 사업효율화 및 경쟁력 제고, 관계회사간 중복업무 제거 및 경영효율성 제고 - 주) 상기 일자는 영업양수도 완료일 기준임. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 회사가 영위하는 목적사업은 아래와 같으며, 정관상 기재내용을 참조하여 기재하였습니다. 1. 프로그램 미디어 제조업2. 컴퓨터 조직 및 프로그램 개발업3. 컴퓨터 정보처리관련 교육 및 자문업4. 전자기기 판매 및 용역업5. 기계류 판매 및 용역업6. 전자기기 부품판매 및 용역업7. 수출입업8. 물품매도 확약업9. 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업10.컴퓨터 주변기기 및 이에 관련된 제품의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업11.컴퓨터 프로그램 매체의 제조, 판매, 임대, 서비스업12.부동산 임대업 및 관리업13.네트워크관련 제품 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업14.전자상거래 및 인터넷 관련사업15.부동산 분양 및 개발업16.통신 판매업17.자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업18.자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업19.자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무 지원 사업20.통신장비, 통신기기 및 부품 도소매업21.모바일 소프트웨어 개발 및 공급업22.별정통신사업23.물류, 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍 구성 및 정보제공업무24.전자적 수단에 의한 금융관련 업무25.정보통신에 관련한 각종 기기의 유통업무26.정보네트웍 대여 및 정보시스템 위탁가공 처리업무27.각종 정보시스템 및 정보네트웍 구성에 관한 자문 및 용역 업무28.통신기기 개발, 제조 및 판매 업무29.소프트웨어 개발 및 판매 업무30.인터넷 사업 및 관련 광고 업무31.종합상품 위.수탁 판매 업무32.전자화폐 지불결재 서비스업33.자동송금처리 시스템 및 서비스 제공업34.국가 기간망 사업35.아이씨(IC)카드 및 카드 통합 서비스업36.종합예약 및 티켓 밴(VAN) 서비스업37.개인 신용정보 수집관리 및 제공업무38.기업 신용조사 및 평가 용역 제공업39.광고업40.결제대금예치업41.지불 게이트웨이, 수납 및 지불대행업42.직불전자지급 수단 발행 및 관리업43.40) ~ 42)호에 관련되는 수출입업 및 同대행업, 기술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반사업44.40) ~ 42)호에 부대되는 사업 및 투자(사업서비스업, 영화방송 및 공연산업, 보험대리 및 중개업 등 을 포함한 금융업 및 금융관련 서비스업 등 제반 사업포함)45.각 호에 관련된 부대사업 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생당사는 2008년 12월 31일부로 지주회사 요건이 충족되어 독점규제및공정거래에 관한 법률 제8조(지주회사의 설립.전환의 신고) 및 동법 시행령 제15조에 의하여 공정거래위원회에 지주회사 전환신고를 하여 2009년 7월21일에 공정거래위원회로 부터 지주회사 전환에 대한 심사결과 지주회사의 기준을 충족한다는 사실을 통보 받아 2009년1월1일부로 지주회사로 전환되었으나 2009년 12월31일 기준으로 자회사 지분총액 비율이 50%에 미달하여 지주회사에서 적용 제외 되었습니다. [종속회사에 관한 사항] ■ ㈜다우기술 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 변경 일자 변 경 전 변 경 후 2010.03 서울시 강남구 대치동1002 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81 나. 경영진의 중요한 변동 1) 2008년 3월 14일 기존의 최헌규 대표이사 외에 김영훈 대표이사를 신규로 선임해 각자대표이사 체제를 갖추었습니다.2) 2010년 2월 26일 최헌규, 김영훈 각자대표 체제에서 최헌규 대표이사의 사임에 따라 김영훈 대표이사 단독대표 체제로 변경되었습니다.3) 2016년 1월 4일 김영훈 대표이사의 사임에 따라 김윤덕 대표이사가 신규로 선임되었습니다. 다. 최대주주의 변동 - 당사는 최근5년간 최대주주의 변동이 없습니다 라. 상호의 변경 - 해당사항 없음 마. 화의, 회사정리절차 여부 - 해당사항 없음 바. 합병 등 1) 합병 일자 피합병회사 주요내용 목적 비고 2013.09.02 (주)지앤제이 합병회사((주)다우기술)와 피합병회사((주)지앤제이)는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)다우기술이 발행할 신주가 없음 국내외 경영환경의 변화에 적극적으로 대처하고, 경영효율성 증대 및 Virtual IDC, 네트웍 운영사업추진으로 기존 사업과 시너지 창출을 통한 기업가치 극대화를 이루고자 합니다. - 2016.04.01 델피넷(주) 합병회사((주)다우기술)와 피합병회사(델피넷(주))는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)다우기술이 발행할 신주가 없음. O2O 전화주문사업 진출을 통한 배달365사업 경쟁력 강화 및 원가 비용 절감과 인적·물적자원의 효율적 사용으로 시너지 창출 및 재무안정성 확보 등 경영효율성 증대 - 주) 상기 일자는 합병종료일 기준임. 2) 영업양수도 일자 영업양수도회사 구분 주요내용 목적 비고 2012.08.07 씨네이십일아이(주) 영업양수 씨네이십일아이(주)가 운영하는 영업중 투자제작지원사업을 제외한 판권사업등에 관한 자산 및 권리일체. 단 양수인이 이전대상채무에서 제외하기로 한 채무및 우발채무 기타 일절의 채무는 제외한다. 디지털 콘텐츠 사업분야의 성장과 당사 서비스부문의 PG 및 인터넷사업의 시너지 효과를 위하여 영화/드라마 등의 판권사업 영역확대를 통한 향후 실적 및 회사 의 본질가치를 증대하고자 함. - 2014.07.14 인크로스 주식회사 영업양수 인크로스 주식회사가 운영하는 영업 중 배달맛집, TV맛집 사업 및 영업과 관련한 일체의 자산 지역광고 및 주문결제 플랫폼사업에 진출하고, 서비스부문의 PG사업과의 시너지효과를 통한 회사의 본질가치를 증대시키기 위함 - 2015.05.01 주식회사 라온엠씨 영업양수 엠토스트, 메시지카드, 카드톡 등의 사업 및 영업과 관련한 일체의 자산 포토메시지 활성화를 위한 시장선점 목적 - 2015.12.31 SK네트웍스서비스 주식회사 영업양수 B2B 메시징서비스 사업 및 해당 영업과 관련한 일체의 자산, 부채 및 종업원 B2B 메시징서비스 시장 점유율 확대 및 서비스 경쟁력 확보 - 2015.12.31. 주식회사 위드웹 영업양수 문자매니아 외 4개 B2C메시징 사업과 관련된 사이트의 운영권, 회원정보, 도메인 일체 및 대상사이트의 회원 포인트, 관련 유형자산 및 종업원 B2C 메시징서비스 시장 점유율 확대 및 서비스 경쟁력 확보 - 2015.12.31 주식회사 소프트센 영업양도 IBM 및 Jennifer 총판사업과 관련한 재고자산 및 유지보수 계약관계양도인과 양수인이 합의한 IBM 파트너 거래처 양도대상 사업부문매각 후 DaouOffice등 자사솔루션사업의 전문성 제고 및 경영의 효율성 강화 - 2016.09.01 주식회사 다우데이타 영업양도 전자지급결제대행사업(PG) 및 통신과금서비스 제공사업과 이에 속한 자산, 부채, 계약관계, 권리 및 의무, 거래처 및 해당 종업원, 솔루션 등 인적 물적 설비 일체 지배회사의 금융VAN사업 인프라 활용을 통한 사업효율화 및 경쟁력 제고, 관계회사간 중복업무 제거 및 경영효율성 제고 - 2017.06.30 주식회사 비즈스프링 영업양수 대량 웹메일/문자메세지 발송서비스인 비즈메일러 사업, 관련 웹사이트 운영권, 자산, 계약관계, 거래처 및 해당 종업원 대량메일서비스 도입을 통한 신규 고객 인프라 확대 및 마케팅 경쟁력 확보. 문자와 결합서비스 통한 상호 시너지 기대 - 주) 상기 일자는 영업양수도 완료일 기준임.3) 분할 일자 분할 설립회사 주요내용 목적 비고 2016.01.01 (주)키다리이엔티 회사가 영위하는 사업 중 콘텐츠 사업부문(영화콘텐츠 투자, 배급 및 수입, 만화, 소설 출판 등)을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회시가 신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순물적분할의 방법으로 분할. 시장환경 및 제도변화에 신속히 대응할 수 있도록 콘텐츠사업 부문을 독립법인으로 분리 경영함으로써 경영효율성 및 전문성을 제고하고 책임경영체제의 토대를 마련하고자 함. - 주) 상기 일자는 분할 기일임. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 2005.112006.082006.112006.112006.112007.062007.092007.112007.122008.012008.022008.022008.042008.052008.062008.062008.072008.122009.012009.082010.012010.032010.092011.022011.072011.092012.082013.092014.032014.042014.072015.122015.122015.122016.012016.042016.09 지앤지피플(현사람인 HR )계열사 추가다우인터넷(주)이 (주)다우와키움으로 사명변경(주)다반테크의 물적분할로 인한 (주)다우엑실리콘의 계열사 편입(주)성보데이타시스템과 디지털아카이빙 사업 제휴RedHat과 오픈소스 솔루션 사업 제휴 체결Salesforce.com과 CRM 사업 제휴백본 소프트웨어와 사업 제휴 체결다오과기(대련)유한공사 계열사 추가Daou Hongkong Limited 계열사 추가유니텔네트웍스(주) 계열사 제외(흡수합병)(주)아키프로넷디자인 계열사 제외(주)테라스테크놀로지와 사업제휴다우(대련)과기개발유한공사 계열사 추가건우투자자문(상해)유한공사 계열사 추가(주)테라스테크놀로지 흡수합병Enterprise DB와 사업 제휴 체결(주)테라스테크놀로지 계열사 추가McAfee PNP Secure와 사업 제휴 체결PG사업 시작매크로임팩트와 사업 제휴 체결전자복권사업 시작본점소재지 변경'스마트 프로세스'출시(주)알바인 설립(주)키다리스튜디오 설립웹-모바일 잇는 기업용 SNS '오피스톡'출시 씨네이십일아이(주)의 영화부가판권사업등 영업양수(주)지앤제이 소규모 합병차세대그룹웨어 '다우오피스' 출시다오과기(대련)유한공사 계열사 제외인크로스 주식회사의 배달맛집 사업 등 영업양수SK네트웍스서비스(주)의 B2B 메시징서비스 영업양수(주)위드웹의 B2C메시징 사업 영업양수(주)소프트센으로 IBM 및 Jennifer 총판사업 영업양도콘텐츠사업부문 분할로 (주)키다리이엔티 설립델피넷(주) 흡수합병(주)다우데이타로 PG사업 영업양도 ■ ㈜사람인에이치알 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 변경일자 변경전후 본 점 소 재 지 2010. 3. 19. 변 경 전 서울시 구로구 디지털로34길 43, 208-211호 (구로동, 코오롱싸이언스밸리1차) 변 경 후 서울시 구로구 디지털로34길 43, 201호 (구로동, 코오롱싸이언스밸리1차) 나. 경영진의 중요한 변동 최근 5사업연도내 당사 경영진의 중요한 변동사항은 아래와 같습니다. 변동일 변동 내역 2014. 3. 21. 기타비상무이사 김익래 취임 2014. 11. 18. 사내이사 이경섭 사임 2015. 3. 20. 사내이사 심영섭 취임 2017. 3. 17. 사내이사 심영섭 사임 / 사내이사 박종필 취임 2017. 3. 24. 사외이사 송평근 퇴임 / 사외이사 김수경 취임 2018. 3. 16. 사내이사 이정근 사임 / 사내이사 김용환 취임 다. 최대주주의 변동 제출일 현재 당사의 최대주주는 ㈜다우기술이며, 최근 5사업연도내 최대주주의 변동은 없었습니다. 최대주주와 관련된 사항은 'Ⅶ.주주에 관한 사항 - 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황'을 참고하시기 바랍니다. 라. 상호변경 변경일자 변경 전 변경 후 2008. 6. 2. ㈜지앤지피플 ㈜사람인에이치알 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 최근 5사업연도 및 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 1) 합병 일자 피합병회사 주요내용 목적 비고 2015. 12. 29. ㈜오투잡 당사의 자회사인 ㈜오투잡을 흡수합병(소규모합병)함. 당사와 ㈜오투잡의 합병비율은 1:0로 합병으로 인하여 당사가 발행한 신주는 없음. 운영효율화 도모와 플랫폼 사업의 경쟁력 확보 - 주) 상기 일자는 합병등기일 기준임 2) 자산양수 계약 일자 자산양수도 회사 주요내용 목적 비고 2015. 4. 30. ㈜알바인 ㈜알바인의 사업부문 자산 일체 아르바이트사업 직접 운영 목적 - 주) 상기 일자는 영업양수일 기준임 3) 분할 당사는 2016년 2월 26일 이사회 결의 및 2016년 3월 18일 정기주주총회 결의에 따라, 2016년 5월 2일에 지배기업의 아웃소싱 및 헤드헌팅 사업부문을 물적분할하여, 주식회사 사람인에이치에스를 설립하였습니다. 주요 내용 및 재무관련 사항은 「XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」을 참고하시기 바랍니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 최근 5사업연도 및 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 일자 주 요 사 항 2012년 01월 2011 웹어워드 코리아ㆍ스마트앱어워드 취업정보분야 최우수상 수상 2012년 02월 ㈜사람인에이치알 코스닥 상장 2012년 03월 모범 납세자 표창 수상 2012년 03월 2012년 사회공헌 대상 수상 2012년 05월 2012 한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상 '취업포털부문' 2년 연속 1위 2013년 03월 2013 행복더함 사회공헌대상 고용노동부 장관상 수상 2013년 04월 서울시 유공납세자 표창 수상 2013년 12월 2013 자원봉사 감사패 수상 2014년 10월 2014 소비자의 선택 '취업포털 부문' 4년 연속 대상 2014년 10월 '즐거운 직장, 행복한 기업' 인증 2014년 12월 2014 앱어워드코리아-스마트앱어워드 대상 수상 2014년 12월 2014년 일자리창출지원 국무총리상 수상 2014년 12월 2014 올해의 핫브랜드 취업포털사이트 부문 1위 2015년 03월 2015 행복더함 사회공헌대상 4년 연속 수상 2015년 04월 2015 국가브랜드대상 4년 연속 수상 2015년 06월 2015 한국서비스품질지수(KS-SQI) 7년간 1위 2015년 06월 기술연구소 설립인가 (기업부설연구소) 2015년 10월 2015 한국대학신문대상 취업사이트 부문 3년 연속 1위 2015년 10월 2015 올해의 브랜드 대상 '취업포털부문' 대상 4년 연속 수상 2015년 10월 매칭기술연구소 설립인가 (기업부설연구소) 2015년 11월 2015 올해의 앱 '취업정보부문' 대상 2015년 12월 2015 대한민국 세종대왕 나눔 봉사 대상 2년 연속 수상 2015년 12월 2015 웹어워드 통합대상 수상 2015년 12월 ㈜오투잡 흡수합병 2016년 01월 2016 대한민국 퍼스트브랜드 대상 5년 연속 수상 2016년 03월 2016 국가브랜드대상 5년 연속 수상 2016년 05월 오프라인 사업부 물적분할 (㈜사람인에이치에스 신설) 2016년 07월 한국서비스품질지수(KS-SQI) 8년 연속 1위 2016년 07월 올해의 브랜드 대상 5년 연속 수상 2016년 10월 2016 한국대학신문대상 취업사이트 부문 4년 연속 1위 2016년 11월 2016 올해의 앱 '취업정보부문' 대상 2년 연속 수상 2016년 12월 2016 웹어워드 통합대상 수상 2017년 01월 2016 대한민국 퍼스트브랜드 대상 6년 연속 수상 2017년 04월 2017 국가브랜드대상 6년 연속 수상 2017년 04월 모바일 어워드 코리아 2017 대상 수상 2017년 07월 한국서비스품질지수(KS-SQI) 9년 연속 1위 2017년 09월 올해의 브랜드 대상 6년 연속 수상 2017년 10월 2017 한국대학신문 대상 5년 연속 수상 2018년 01월 한국소비자원 조사 취업정보 서비스 소비자 만족도 1위 2018년 01월 2017 웹어워드코리아ㆍ스마트앱어워드 3개 부문 수상 ■ ㈜ 미래테크놀로지 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 공시대상기간(최근5사업연도)중 회사 본점소재지의 변경 사항은 없습니다. 나. 경영진의 주요한 변동 변동일 변동 내역 취임 사임 2012.04.13 사내이사 지승용 기타비상무이사 어진선 감사 허흥범 이사 허원 감사 임수익 2015.07.07 사외이사 고윤홍 감사 정태언 감사 허흥범 2018.03.30 사외이사 신재균 기타비상무이사 황보순 감사 김영록 기타비상무이사 어진선 감사 정태언 주) 상기 변동일은 등기일 기준 입니다. 다. 최대주주의 변동 일자 변동사항 2012.03.23 ㈜다우데이타 라. 상호의 변경 공시대상기간(최근5사업연도)중 회사 상호의 변경 사항은 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 연 월 내 용 2013.02 NFC OTP (스마트 OTP) 개발 2014.07 시각장애인을 위한 Voice OTP 출시 2014.10 거래 연동형 H/W OTP 개발 2014.12 3회 유상증자 및 무상증자 (자본금 20억) 2015.06 사외이사 고윤홍 / 감사 정태언 취임 2015.11 4회 유상증자 (자본금 27억5천) 2015.12 코스닥 상장 2016.02 국민은행 토큰형OTP 연간단가 구매 2016.04 에쓰오일 OTP 보안인증시스템 구측 계약체결 2016.06 롯데마트 전사 통합보안 솔루션 구축 계약체결 2016.09 자기주식취득 신탁계약 체결 2016.12 FIDO 서버, 클라이언트 및 보이스 인증장치 개발 2016.12 UAF 표준 개발 FIDO 인증 획득 2017.01 국민은행 토큰형OTP 연간단가 구매 2017.07 BIOTP 및 Secure AnyOTP 개발 2017.12 코스톤성장전략엠앤에이사모투자 합자회사 제3자배정 유상증자 (자본금 70억) 2017.12 주식회사 와이즈버스 인수 ■ ㈜ 와이즈버즈 1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2) 경영진의 주요한 변동 변동일 변동 내역 취임 사임 2013.06.04 사내이사 김종원 사내이사 이상석 - 2015.12.29 - 사내이사 이상석 2017.01.02 대표이사 김종원 사내이사 이충열 사내이사 김희균 감사 부광득 - 2017.12.29 사내이사 이상훈 기타비상무이사 정균태 기타비상무이사 박건원 기타비상무이사 박용진 감사 김민재 사내이사 이충열 사내이사 김희균 감사 부광득 3) 최대주주의 변동 일자 변동사항 2017.12.29 ㈜미래테크놀로지 4) 상호의 변경 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 5) 합병 등에 관한 사항 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 7) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 연 월 내 용 2013.05 회사 설립, FacebookPMD 인증 획득 2014.06 대만소프트월드 애드윗 공급계약 체결 2014.07 유상증자 30억 2014.12 유상증자 40억 2015.02 Facebook FMP 선정 2015.09 Instagram광고 API파트너 선정 2016.05 밴드 광고 파트너 선정 2016.12 매출 500억 달성 2017.01 무상증자 10억 2017.12 다우키움그룹 편입 ■ ㈜키움이앤에스(구, ㈜다우와키움) 연 월 내 용 19992000200120022003200520062007200820092010201120132017 다우인터넷㈜ 설립 중소기업청 지정 벤처기업병무청 지정 병역특례 지정업체한국 Qrio서비스 오픈 부설 기술연구소 설립인가 (한국산업기술진흥협회) 음성게시판 출시 뿌리오 서비스 출시 자본감소(자본금 203억 → 40억) 비즈팩스 출시엔팩스 출시 다우인터넷㈜ - ㈜이머니 흡수합병 (자본금 40억 → 63억)금융사업부 물적분할 - ㈜이머니 분사 커뮤니케이션사업부 유디에스㈜에 영업양도본점 주소 이전(서울 논현동→서울 서초동) 주40시간제도 조기 도입 시행(12.1)상호변경(㈜다우인터넷→㈜다우와키움) 업종변경(부동산관련업)유상증자(자본금 12억→29.5억)본점이전 (서울 서초동→경기도 성남시) 부동산개발업 등록(경기080164호) 유상증자(자본금 29.5억→40억)본점이전(경기 성남시 → 경기 용인시)유상증자(자본금 40억→ 69.2억)다우와키움건설 흡수합병 (2013년8월)상호변경(㈜다우와키움→㈜키움이앤에스) ■ 다우홍콩( Daou Hongkong Ltd ) 연 월 내 용 2008.022008.022008.032008.052009.06 Daou Hong Kong Limited 설립 자본금 US$3,800,000 Daou Tech(Dalian) Co. Ltd. 100% 취득US$4,000,000 유상증자로 자본금이 US$7,800,000으로 증가함US$15,000,000 유상증자로 자본금이 US$22,800,000으로 증가함US$3,000,000 유상증자로 자본금이 US$25,800,000으로 증가함 ■ ㈜키다리이엔티 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 연월 변경전 변경후 2016.07 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18, 12층(여의도동, 키움파이낸스스퀘어) 서울특별시 마포구 독막로 311(염리동, 재화스퀘어) 나. 경영진의 중요한 변동 2016.01.01 / 대표이사 김영훈 선임 2016.01.01 / 사내이사 권미정 선임 2016.01.01 / 사내이사 이병국 선임 2016.01.01 / 감사 박건원 선임 다. 최대주주의 변동 - 당사는 설립 이후 최대주주의 변동이 없습니다. 라. 상호의 변경 - 해당사항 없음 마. 화의, 회사정리절차 여부 - 해당사항 없음 바. 합병 등 - 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 연월 내용 2016.01 ㈜다우기술로부터 물적분할하여 키다리이엔티 설립(자본금 3,000백만원) 2016.07 본점 소재지 이전 (서울시 영등포구 여의도동 → 서울시 마포구 염리동) 2017.05 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 “석조저택 살인사건”) 2017.11 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 “미옥”) 2018.03 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 “사라진밤”) ■ 키움증권㈜ 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 변경 일자 변 경 전 변 경 후 2005.06.24 서울 영등포구 여의도동 27-3 서울 영등포구 여의도동 23-7 2014.09.01 서울 영등포구 국제금융로2길 36 서울 영등포구 여의나루로4길 18 나. 경영진의 중요한 변동 2011. 03. 30 - 사외이사 사임 (장범식)2011. 05. 27 - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (변재진) - 사외이사 선임 (오호수) - 이사 재선임 (이 현)2012. 05. 25 - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (정태철, 오규택) - 사외이사 선임 (이용희, 조성일) - 이사 재선임 (김익래, 권용원)2012. 12. 31 - 이사 퇴임 (이 현)2013. 05. 31 - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (오호수) - 사외이사 선임 (조태원, 신성환) - 이사 선임 (황현순) - 상근 감사위원 선임 (김영록)2014. 03. 14 - 사외이사 중도퇴임 (신성환) - 사외이사 선임 (정경득, 현우영) - 사외이사 재선임 (이용희, 조성일) 2014. 05. 31 - 사외이사 임기 만료 (오호수) 2015. 03. 20 - 사외이사 임기 만료 (조성일, 이용희) - 사외이사 선임 (조길연, 송종호, 길재욱) - 이사 재선임 (김익래, 권용원)2015. 05. 31 - 사외이사 임기 만료 (조태원)2016. 03. 18 - 사외이사 임기 만료 (정경득) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (현우영) - 사외이사 선임 (김원식) - 이사 선임 (윤수영) - 이사 사임 (황현순) - 상근 감사위원 퇴임 (김영록) 2017. 03. 24 - 사외이사 임기 만료 (현우영) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (조길연, 송종호, 길재욱) - 사외이사 선임(3/24) 및 임기 시작(4/1) (김재철)2018.03.22 - 사외이사 임기 만료 (조길연) - 사외이사 임기 만료 (송종호) - 사외이사 사임 (길재욱) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (김원식) - 이사 선임 (이 현) - 이사 재선임 (김익래) 다. 최대주주의 변동 : 해당사항 없음 라. 상호의 변경 구 분 변경 전 변경 후 변경사유 비 고 한글 상호 키움닷컴증권(주) 키움증권(주) CI통일 및 이미지 제고 변경(2007년5월25일) 영문 상호 KIWOOM.COM Securities Co., Ltd. KIWOOM Securities Co., Ltd. CI통일 및 이미지 제고 변경(2007년5월25일) 한글 약명 - 키움증권 CI변경에 따라 한글 약호 신설 신설(2006년5월26일) 영문 약명 KIWOOM.COM KIWOOM CI변경에 따라 영문 약호 변경 변경(2006년5월26일) 마. 화의, 회사정리절차 여부 : 해당사항 없음 바. 합병에 관한 사항 : 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생내용 연 월 내 용 2000. 01. 31. 2000. 05. 04. 2004. 04. 23. 2004. 05. 27. 2006. 01. 31. 2007. 05. 18. 2007. 05. 25. 2007. 07. 19. 2008. 05. 06. 2008. 12. 16. 2009. 05. 29. 2009. 08. 03. 2009. 10. 30. 2009. 12. 18. 2010. 01. 09. 2010. 02. 01. 2010. 02. 22. 2010. 03. 03. 2010. 04. 23 2010. 07. 02. 2010. 07. 21. 2010. 08. 23. 2010. 08. 26. 2010. 09. 02. 2011. 01. 31. 2011. 03. 31. 2011. 06. 06 2011. 07. 15 2012. 03. 19 2012. 05. 04 2012. 06. 25 2012. 12. 26 2013. 01. 02 2013. 03. 20 2013. 04. 04 2013. 05. 14 2013. 07. 24 2013. 09. 16 2013. 12. 24 2014. 04. 30 2014. 05. 02 2014. 12. 01 2015. 03. 19 2015. 07. 17 2015. 09. 02 2016. 02. 22 2016. 03. 14 2016. 04. 15 2016. 06. 08 2016. 06. 14 2016. 06. 15 2016. 06. 15 2016. 10. 10 2016. 11. 17 2016. 12. 08 2016. 12. 16 2017. 02. 09 2017. 02. 09 2017. 04. 26 2017. 06. 12 2017. 07. 1 8. 2017. 10. 23 키움닷컴증권㈜ 법인설립 온라인 위탁매매 개시 코스닥시장 등록 투자자문업 및 투자일임업 인가 창립 6주년 기념 새로운 CI선포 홍콩주식 직접거래서비스 오픈 키움증권(주)로 사명 변경 자본금 92억 증가(주주배정 유상증자 1,839,270주 발행) 건우투자자문 상해유한공사 설립 자본금 162억 증가(주주배정 유상증자 3,243,246주 발행) 권용원 신임 대표이사 선임 유가증권시장 이전상장 자본금 112억 증가(제3자배정 상환우선주 2,244,669주 발행) 장내파생상품의 투자매매업ㆍ투자중개업 인가 획득 자본금 132억 증가(주주배정 유상증자 2,640,264주) 국내 선물업 서비스 오픈 영웅문W 출시 및 FX마진 / 해외선물 / 미국주식 중개 서비스 오픈 납세자의 날, 모범납세자 대통령 표창 수상 헤럴드경제 주최, 자본시장대상 특별상 수상(채권브로커리지 부문) FX마진 모바일 거래 서비스 오픈 장외파생상품의 투자매매업 인가 획득 스마트폰 어플리케이션 "영웅문S" 출시 장외파생업 영업 개시 키움자산운용(주) 출범 태블릿PC용 어플리케이션 "영웅문T" 출시 상환우선주(2,244,669주) 상환 및 소각 키움증권 인도네시아, 키움자산운용 인도네시아 출범 영웅문S WORLD 서비스 오픈 선물ㆍ옵션 전용 스마트폰 어플리케이션 "영웅문 SF(Futures)" 출시 미국주식 모바일 서비스 개시 온라인 자문형 랩 "키워드림 랩" 출시 삼신저축은행에 대한 출자 및 주식취득 승인 (금융위원회) (주)키움저축은행(舊 삼신저축은행) 출범 금융상품전용 모바일앱 영웅문SA 출시 (주)키움저축은행 잔여지분 49.5% 인수 (지분 100% 보유) 온라인 서비스 "오픈스탁" 개시 키움증권 인도네시아 유상증자 참여(총 170억IDR 중 140억IDR 참여) "차세대 시스템" 오픈 우리자산운용(주) 매각 관련 우선협상대상자 선정 우리자산운용(주)에 대한 출자 및 대주주 변경 승인 (금융위원회) 우리자산운용(주) 지분 100% 인수, 자회사 편입 우리자산운용(주)과 키움자산운용(주) 합병, 키움투자자산운용으로 상호변경 영웅문4 2015년 오픈 영웅문S# 오픈 투자매매업 장외파생상품(조건부 인가 취소) 승인 비대면 계좌개설 오픈 개인종합자산관리계좌(ISA) 오픈 중기특화 금융투자회사 지정 신탁업 예비인가 승인 건우투자자문 상해유한공사 청산 온라인소액투자중개업자 등록 증권형 크라우드펀딩 서비스(키움크라우드) 오픈 (주)TS저축은행(키움예스저축은행) 지분 100% 인수 신탁업 본인가 승인 우리은행 과점주주 지분(4%) 인수 키움증권인도네시아 2대주주 지분 인수 키움증권인도네시아 유상증자 참여 결정(2,000억IDR) 키움PE(키움프라이빗에쿼티주식회사) 출자 결정 키움PE(키움프라이빗에쿼티주식회사) 설립 완료 키움증권인도네시아 증자 완료(키움증권 지분 99.0%) 사모 전환사채 발행 (1,470억원) 무보증사채 발행 (1,500억원) ※ 작성 기준일 이후 - 신기술사업금융업 등록 (2018.01.03.) - 상환전환우선주(3,293,173주) 발행 (2018.02.22.) [키움증권의 종속회사에 관한 사항] 상호 경영진의 중요한 변동 최대주주의 변동 상호의 변경 합병에 관한 사항 회사의 업종 또는주된 사업의 변화 그 밖에 경영활동과 관련한 주요한 사항의 발생내역 ㈜키움저축은행 2013.01.02 대표이사 선임 이현 감사 곽진철 사외이사 정경득, 오영석 2013.08.29 사외이사 오영석 (퇴임) 사외이사 윤원찬 (선임) 2014.03.12 사외이사 정경득→ 이진환 2016.01.01 대표이사 선임 허흥범 2016.07.28 사외이사 한종훈 (선임) 2016.08.14 사외이사 윤원찬 (퇴임) 2016.10.09 이사대우 조준범 (사임) 2016.10.18 이사대우 권순범 (선임) 2017.3.16 사외이사 안동원 (선임) 2012.12.26 은산정보통신 49.5% → 키움증권 50.5% 2013.04.05 키움증권 100% (49.5% 취득) 2013.01.02 삼신상호저축은행 → ㈜키움저축은행 - 할부금융업 (사업목적추가) 1983.02.18 ㈜삼신상호신용금고 법인설립 1983.03.16 상호신용금고 영업인가 1983.03.18 창립(영업개시) 2002.03.01 ㈜삼신상호저축은행으로 상호변경 2002.03.18 인천지점 개점 2012.12.26 키움증권㈜ 주식취득승인 2013.01.02 ㈜키움저축은행으로 상호변경 2013.06.25 유상증자(200억) 및 통합 시행> 2014.05.30 인천지점 영업종료 2014.06.02 분당지점 영업개시 키움투자자산운용㈜ 2008.02.26~2010.05.27 대표이사 이정철 2010.05.27~2013.08.30 대표이사 차문현 2013.08.30~2014.05.02 대표이사 박종규 2014.05.02~2016.01.01 대표이사 윤수영 2016.01.01 대표이사 선임 이현 2006.05.30 우리금융지주 100%→우리금융지주 70%, Credit Suisse 30% 2009.10.28 우리금융지주 70%, Credit Suisse 30%→우리금융지주 100% 2014.05.02 우리금융지주 100%→키움증권 100% 2005.05.31 LG투신운용(주)→우리자산운용(주) 2006.05.30 우리자산운용(주)→우리크레디트스위스자산운용(주) 2009.10.28 우리크레디트스위스자산운용(주)→우리자산운용㈜ 2014.12.01 우리자산운용→키움투자자산운용 2005.05.31 LG투신운용, 우리투신운용 합병 ·소멸회사 : 우리투신운용, ·존속회사 : LG투신운용 (상호변경: LG투신운용→우리자산운용) 2006.05.30 우리자산운용의 지분 30%를 Credit Suisse의 100% 자회사인 Credit Suisse Asset Management International Holding에 양도 (동사 상호를 우리크레디트스위스자산운용㈜로 변경) 2009.10.28 Credit Suisse Asset Management International Holding으로부터 우리크레디트스위스자산운용의 지분 30%를 인수함으로써 100%의 지분을 보유 (동사 상호를 우리자산운용㈜로 변경) 2014.12.01 우리자산운용, 키움자산운용 합병 ·소멸회사 : 키움자산운용, ·존속회사 : 우리자산운용 (상호변경: 우리자산운용→키움투자자산운용) - - ㈜키 움예스저축은행 2016.10.10. (선임) 대표이사 임경호 사외이사 겸 감사위원 박성목, 윤선화 업무집행책임자 조준범 (퇴임) 대표이사 윤재영 사외이사 겸 감사위원 윤희석, 안정현 사내이사 길광석 2017.03.27. (선임) 업무집행책임자 최병용 2016.10.10. 대한제당(주) 100% → 키움증권(주) 100% 2016.10.10. 주식회사 티에스저축은행 → 주식회사 키움예스저축은행 - - 1971.04.12법인설립(광일교역(주) 1972.12.20상호신용금고 업무인가 1982.04.12업무영역확대인가 (주)삼성상호신용금고로 상호 변경 1993.03.02서울특별시 강남구 역삼동 726-11 본점 이전 1996.01.12대한제당(주) 전액출자 경영권 인수 2002.03.02(주)삼성상호저축은행으로 상호변경 2002.04.19여의도출장소 개설 2006.12.11교대역출장소 개설 2008 08.25자산 3,000억 초과로 인한 감사위원회 설립, 사외이사 취임. 2011.09.16자본금 200억으로 증자(유상증자 30억, 무상증자 50억) 2014.04.28여의도출장소 이전 2014.08.23교대역출장소 폐쇄 2016.01.01.(주)TS저축은행으로 상호변경 2016.10.10(주)키움YES저축은행으로 상호변경, 대표이사 임경호 취임 주) 상기 회사는, 회사 정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우>에 관한 해당사항 없음 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2016년 12월 01일 유상증자(제3자배정) 보통주식 2,600,000 500 10,700 보호예수 주3) 주1) 주식발행일자는 주금납입일(2016년 11월 30일)의 다음 날입니다. 주2) 공시대상기간인 최근 5사업연도 내 자본금 변동 현황입니다. 주3) 제3자 배정에 따른 유상증자로 보호예수주식수 2,600,000주의 보호예수기간은 2016.12.13.~2017.12.12.(1년)로 보고서 작성기준일 현재 보호예수 해제 되었습니다. ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 종류주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 50,000,000 - 50,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 38,300,000 - 38,300,000 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 38,300,000 - 38,300,000 - Ⅴ. 자기주식수 - - - - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 38,300,000 - 38,300,000 - ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주는 38,300,000주이며 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 발행주식총수와 동일한 38,300,000주 입니다. (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 38,300,000 - 종류주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 종류주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 종류주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 종류주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 종류주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 38,300,000 - 종류주 - - 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제26기 제25기 제24기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) 35,808 21,216 86,777 (별도)당기순이익(백만원) 7,968 -4,899 6,553 (연결)주당순이익(원) 935 606 2,479 현금배당금총액(백만원) 4,979 3,830 3,570 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) 13.9 18.1 4.1 현금배당수익률(%) 보통주 1.3 0.9 0.7 종류주 - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 종류주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 130 100 100 종류주 - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 종류주 - - - 주1) (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분이며, 주당순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분에 대한 보통주기본주당순이익입니다.주2) (연결)현금배당성향은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분에 대한 현금배당총액의 백분율입니다.주3) 현금배당수익률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 연결기업은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 연결기업의 부문은 다음의 부문으로 구성되어 있습니다. 구 분 주요재화 및 서비스의 내용 소프트웨어 및하드웨어공급부문 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매 및 서비스 제공 부가통신부문 및결제대행업 물류 및 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍구성 및 정보제공 시스템구축부문 일반기업 및 공공기관을 대상으로 시스템 구축 용역제공인터넷 포털 싸이트를 기반으로 인터넷 복권, PG 사업 등의 업무 제공 금융사업부문 국내외 기관들의 주식 및 파생상품 거래 서비스 및 시장 정보를 제공하는 법인영업, 채권중개를 하는 채권영업, ELS 및 ELW와 같은 장외파생상품을 중개하는 장외파생상품 영업, 회사의 수익성 향상 및 수익원 다각화를 위해 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매, 다양한 차익 거래 등의 업무, 상호저축은행업 인력공급부문 구인구직사업, 온라인 정보제공업, 근로자 파견업, 국내외 유료직업 소개 사업 건물관리부문 빌딩관리업,부동산컨설팅, 개발, 분양 기타부문 컴퓨터 및 주변기기 판매, 정보처리 및 컴퓨터운용, 반도체 설계, OTP (One Time Password)인증보안 및 HSM(Hardware Security Module)서비스, 광고대행 등의 기타사업 2. 주요 사업 부문별 현황 가. 사업부문별로 ㈜다우데이타와 그 종속회사가 속해있는 산업 전반의 현황■ 소프트웨어 및 하드웨어공급부문 : ㈜다우데이타 소프트웨어 산업이란 소프트웨어의 개발ㆍ제작ㆍ생산ㆍ유통 등과 이에 관련된 서비스 및 정보시스템의 구축ㆍ운영 등과 관련된 산업으로써 소프트웨어 개발 단계부터 최종 소비자(개인ㆍ기업ㆍ정부 등)가 사용하기까지 소프트웨어 공급과 관련된 모든 생산적 활동 전반을 포함합니다. 전통적으로 패키지 SW, IT 서비스, 임베디드 SW 등 3개 분야로 독립형(패키지 SW)이자, 중간재(임베디드 SW), 서비스형(IT 서비스) 산업으로 구분됩니다. 또한, 소프트웨어 산업은 지식 집약적 고부가가치산업으로 유비쿼터스와 스마트 시대 도래, 산업 간 융ㆍ복합화 추세와 더불어 새로운 성장 동력으로 부상하고 있으며, 산업 간, 기기 간 융합을 통한 디지털 융합 생태계로의 진전으로 기존 제품들과 소프트웨어와의 융합이 더욱 가속될 것으로 전망되고 있습니다. 그리고 소프트웨어 산업은 멀티미디어화의 진전과 인터넷의 급속한 성장 등 정보사업의 환경 변화에 따라 급속한 성장을 지속하고 있는 분야로 정보사업의 줄기가 되고 있는 기간산업입니다. 일반적으로 소프트웨어는 하드웨어와 구분되는 개념으로 사용되며, 하드웨어가 정보 시스템을 구축하는 물리적인 요소들을 의미한다면, 소프트웨어는 이들의 작동을 원활하게 해주는 운영체계 및 그 운용체계 안에서 필요한 작업을 수행하게 해주는 것들을 의미합니다. 구분 패키지 SW IT 서비스 임베디드 SW 상품특성 - 정보재, 공공재 (독립형, 자본재) - 구축/관리 서비스 (사업지원 서비스) - 부품소재 (투입요소, 중간재) 생산특성 - 연구개발이 핵심 - 연구, 개발인력의 전문성 - 연구개발비용이 높은 고위험 산업 - 서비스의 신뢰성이 중요 - 기술지원 및 개발인력의 전문성 - IT, 인력, 유지 보수 능력 - 정확성, 시의성 (개발기간) - 연구개발인력의 전문성 유통특성 - 온, 오프라인 유통에서 온라인이 강화되는 추세 - 판매에서 라이선스로 전환하는 경향 - 일반 유통경로 부재, 수급자 간 계약 베이스의 거래 - 일반 유통경로 부재, 하드웨어 업체의 자체 개발 또는 연구개발 아웃소싱 산업특성 - 네트워크 효과, 규모의 경제, 범위의 경제 작용 - 자연독점 성향, 부분적으로는 경쟁시장 형성 - 글로벌 경쟁 - 표준화된 서비스가 존재할 수 없음 - 여타 사업지원 서비스와 유사한 성향 - 경쟁시장을 형성하나 메이저그룹과 군소그룹의 시장이 분할 - 국지적 경쟁 - 일부는 자체 연구 개발 - 아웃소싱 시장은 제한적 경쟁시장 형성, 맞춤식의 제품 특성을 반영 - 하드웨어와 결합한 형태의 글로벌 경쟁 (산업의 특성)가) 제품의 라이프 사이클이 짧은 산업소프트웨어 산업에 발생하는 생산품은 수십만 가지가 넘으며 각 생산품에 대한 구분 자체가 모호하고 관련 기술도 끊임없이 발전 개선되고 있습니다. 산업 내 제품의 개발은 새로운 산업 개념을 형성하고 그 개념이 추가, 발전되어 정의가 내려질 즈음에는 그 제품의 수명은 다하고 새로운 제품의 등장을 통한 새로운 산업으로의 대체가 진행되는 개별 제품의 라이프 사이클이 매우 짧은 산업입니다. 나) 기술 집약적 산업전형적인 기술집약 산업으로서 기술력이 성장의 최우선 요소입니다. 또한, 소프트웨어 생산에 필요한 자원 중 절반은 인력이 차지하는데 인적자원 중에서도 특히 교육수준이 높은 인력이 있어야 하는 산업입니다. 다) 해외 의존도가 높은 산업응용 소프트웨어 중에서도 워드프로세서(word processor), 게임 등 일부 품목에서만 국산품이 실적을 유지하고 있으며 시스템 소프트웨어는 대부분 수입에 의존하고 있고, 참여기업도 소규모에 불과하여 미국, 일본 등 선진기업의 종속화가 우려되는 산업입니다. 또한, 소프트웨어 산업을 선도하고 있는 SI 기업의 경우도 선진국의 솔루션에 대부분 의존하고 있습니다. 라) 완전 경쟁 시장시장 참여 기업들에 있어서 외국 및 국내 기업의 참여가 다양하게 이루어지고 있는 완전경쟁시장 체제입니다. 일부 참여기업의 경우 기술력만 보유한 소규모 기업들로 마케팅력이 뒤져 유통 체계가 불안정하고 불법복제 등이 만연하여 성장 여력을 감퇴시키고 있습니다. 마) 경기 변동성의 특성소프트웨어 산업은 정부지원과 수요기반의 확충에 따라 성장하기 때문에 국내 경기변동에비교적 민감한 산업입니다. (경쟁 현황)국내 패키지 소프트웨어 시장은 글로벌 기업 비중이 약 80% 이상을 차지하고 있으며, 보안, 미들웨어 등 일부 분야와 건설, 항만, 의료 등 산업 영역별 특화된 분야에서 국산 소프트웨어가 경쟁하고 있습니다. 특히 한국마이크로소프트, 한국오라클, SAP코리아, 오토데스크 코리아 등의 글로벌 소프트웨어 업체들은 대기업 시장에서 신제품 개발과 함께 마케팅, 영업 등 규모의 경제를 앞세우며 시장 지배력을 강화하고 있으며 소수 업체에 편중된 부익부 빈익빈 현상이 지속되고 있습니다. IT 서비스 업계는 국내 시장에서 높은 시장 지위를 확보하고 있음에도 불구하고 세계 시장에서는 일본, 미국에 비해 열세한 편입니다. 이에 IT 서비스 업체 등은 IT와 타 산업 간의 융합 분야에 대한 진출을 통해 대내외 사업기반에 비의존적인 수익 기회 확보를 위한 사업영역 확장을 본격화하고 있습니다.디지털콘텐츠 업체들은 게임, 디지털 영상, 디지털 음악, 모바일 등의 다양한 분야에서 사업영역을 펼치고 있습니다. 2000년도 초반 디지털콘텐츠 관련 사업에 기업들의 시장 참여가 폭발적으로 늘었지만, 시장 경쟁이 날로 심화되면서 대기업 및 해외 기업들을 중심으로시장이 재편되었습니다.경쟁력을 갖추지 못한 많은 기업이 시장에서 퇴출당하였고 또 나름의 경쟁력을 갖춘 유망 중소기업들도 대기업에 흡수된 실정입니다. 이로 인해 영세한 기업들의 신규 시장 참여가 예전보다 어려워지면서 디지털콘텐츠 사업체 수의 증가세가 둔화되고 있으며 기업들의 대형화에도 불구하고 여전히 대부분 기업이 영세성을 벗어나지 못하고 있어 산업 내 양극화 현상이 더욱 심화되고 있습니다. (소프트웨어 산업 현황 전망)소프트웨어 유통산업의 경우 공신력 있는 기관에서 발표하는 자료가 거의 없는 상황입니다. 다만 소프트웨어 유통산업의 경우 전체 소프트웨어 매출 추이 및 시장규모와 밀접한 관련이 있으므로 전체 소프트웨어 산업에 대한 매출 추이 및 시장규모를 통해 소프트웨어 유통산업의 전망을 파악할 수 있습니다.소프트웨어산업 연간보고서에 따르면, 2015년 세계 SW시장(패키지SW와 IT서비스 포함)의 규모는 전년 대비 5.5% 성장한 1조 671억 달러로 추정됩니다. 2016년 세계 SW시장 규모는 2014년 4.3% 성장한 1조 1,128억 달러에 이를 것으로 예상되며, 세계 SW시장은 2014년부터 연평균 4.5%씩 성장하여 2017년 1조 2,183억 달러 규모에 달할 전망입니다.특히, 2016년 세계 패키지SW시장은 2015년 대비 6.3% 성장한 4,380억 달러, 세계 IT서비스 시장은 2015년 대비 3.0% 성장한 6,748억 달러에 이를 전망입니다. 세계 패키지SW시장은 2014년부터 연평균 6.5%씩 성장하여 2017년 4,979억 달러 규모에 달할 전망이며, 세계 IT서비스 시장은 2014년부터 연평균 3.2%씩 성장하여 2017년 7,204억 달러 규모에 달할 전망입니다. (단위 : 억 달러) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 패키지SW 5,804 6,001 6,202 6,361 6,549 6,748 6,973 7,204 IT서비스 3,167 3,385 3,623 3,890 4,122 4,380 4,669 4,979 합계 8,970 9,386 9,825 10,251 10,671 11,128 11,642 12,183 ▣ 자료 : IDC2016년 국내 소프트웨어 시장을 살펴보면, 패키지 소프트웨어 시장은 5.7% 성장한 39억 달러, IT서비스 시장은 2014년 대비 4.0% 성장한 75억 달러에 이를 전망입니다. 국내 패키지SW시장은 2014년부터 연평균 6.0%씩 성장하여 2017년 45억 달러 규모에 달할 전망이며 국내 IT서비스 시장은 2014년부터 연평균 3.4%씩 성장하여 2017년 80억 달러규모에 달할 전망입니다. (단위 : 억 달러) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 패키지SW 27.8 29.5 31.2 34.1 37.3 39.4 41.9 44.5 IT서비스 61.9 65.6 68.0 69.8 72.4 75.3 77.8 80.0 합계 89.7 95.1 99.2 103.9 109.7 114.7 119.7 124.5 ▣ 자료 : IDC2016년 국내 기업들의 주요 IT투자 이슈는 정보보안 강화, IT 비용 절감, 기존 시스템 안정적 운영/ 고도화 및 업그레이드에 초점되었습니다. 또한 IT투자 예산은 대기업이 4.5%증가, 중견 및 중소기업은 16.7% 증가될 예상입니다. 부분별로는소프트웨어 부문이 2.4% 증가, 아웃소싱 및 유지보수 부문은 3.1% 증가될 것으로 보입니다. 반면에 하드웨어 및 네트워크 장비 부문은 3.9%, SI부문은 1.9% 감소될 것으로 보입니다. 매년 다음 해에 전략적으로 발전할 수 있는 기술들을 '10대 전략 기술'이라는 타이틀로 발표하고 있는 세계적인 정보 분석 기업인 가트너에 의하면 2016년 10대 전략 기술에 포함되었던 사물인터넷, 3D프린팅, 스마트 머신 등이 여전히 강조되면서 메시업 및 앰비언트 사용자 경험 등 새로운 기술이 등장한다고 발표했습니다.가트너가 발표한 IT 업계의 추세는 클라우드, 스토리지, 모바일에서 아키텍처와 플랫폼으로 진전되고 있습니다. 이렇듯 기존 전통적인 소프트웨어 산업에서 저성장을 지속하던 소프트웨어 산업이 최근 산업의 고부가가치화와 산업 간 융합을 통한 다양한 형태의 신(新)소프트웨어 산업이 등장하고 있습니다. 빅데이터, 클라우드, 지능형 소프트웨어, 정보 보안 등의 신소프트웨어 산업은 연평균 성장률이 기존 전통 소프트웨어 시장 성장률을 훨씬 웃돌며 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 그리고 산업 경쟁력의 지속적인 우위 확보 및 신성장 동력화 추진을 위해 소프트웨어와 기존 산업 간의 융ㆍ복합화 추진 가속화되고 있어 성장성이 증가할 것으로 예상됩니다. ■ 부가통신 및 결제대행부문 : ㈜다우데이타 (산업의 특성)금융VAN산업은 가맹점과 카드사간 네트워크망을 구축하여 카드사용 승인중계 및 카드전표 매입 업무를 하는 부가통신산업입니다. VAN사업자는 신용카드사를 대신하여 가맹점을 모집하고 신용카드단말기를 제공하고 있으며, 고객이 신용 및 체크카드를 이용하여 물품 등을 구입할 경우 카드사로부터 해당회원의 카드결제승인을 받을 수 있도록 단말기를 통해 승인중계업무를 하고 있습니다. 또한 카드결제 후 카드매출데이터를 정리하여 카드사에 제출하는 카드전표 매입 업무를 대행하고 있습니다. 금융VAN산업은 가맹점 인프라를 구축하여 그 활용 가능성에 대한 잠재력을 보유한다는 점에서 타 업종에서 진입하는 신규 경쟁자의 수가 늘어날 가능성은 상시 존재합니다. 그러나 신용카드단말기를 공급, 판매하여 가맹점 망을 구축하기 위해서는 유통망을 확보해야 하고 전문적인 전산시스템과 인력을 갖춰야 하기 때문에 현실적인 진입장벽이 있습니다. (산업의 성장성)금융VAN산업은 신용카드조회건수의 증가가 시장의 성장으로 이어지기 때문에 신용카드 사용량과 직접적인 관계가 있습니다. 금융VAN시장의 경우 신용카드 사용액이 아닌 신용카드조회건수가 시장의 크기를 좌우하는 특성을 가지고 있기 때문에 전반적인 경기침체에도 불구하고 소비자 혜택이 확대됨에 따라 신용결제 문화가 정착되고 카드 사용 객단가가 낮아지면서 전체 사용 금액은 감소하였으나 신용결제 비중은 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 또한 결제가 소액화되고 교통요금(택시, 지하철, 버스 등), 학원비, 공과금 등 생활요금에 대한 카드 결제가 가능해지면서 현금보다 카드 결제에 대한 선호현상이 한층 강화되고 있습니다.(경기변동의 특성)금융VAN산업은 산업수요의 대부분이 국내에서 발생하는 전형적인 내수산업으로 민간소비 빛 전반적인 경제 상황의 변화 등 경기변동의 영향을 비교적 크게 받는 특성이 있습니다. 또한 소비심리나 소비환경으로 인해 1년 연중에도 계절 또는 월별차이가 존재하여, 보통 5월, 여름 휴가철 및 연말에 사용건수가 많고, 각종 명절 전과 백화점의 세일행사가 있는 경우 특수가 발생합니다.(시장여건)소비자들의 신용카드 이용금액은 정부의 신용카드 활성화 정책 도입 이후 지속적으로 증가하는 추세이며 2015년도 기준 현금서비스를 제외한 신용카드 이용금액은 약 550조원을 차지하고 있으며 이는 2006년의 약 279조원에 비하여 크게 높아진 수준으로 신용카드 사용이 보편화되어 있음을 나타내고 있습니다. 2010년부터 신용카드 결제범위가 일부 예외 상품을 빼고는 모두 신용카드로 결제할 수 있게 되어 신용카드 이용건수가 증가할 것으로 예상되며, 모든 국세의 카드납입이 가능해짐과 동시에 납부한도 폐지, 수수료율 인하 등의 신용카드 납부 활성화 정책이 시행되었고, 5만원 이하 무서명 거래 등 결제 편리성이 강화되어 신용카드 이용이 더 늘어날 것으로 기대됩니다. (단위 : 조원) 구분 신용카드이용실적 합계 카드수(천매) 일시불 비중 할부 비중 현금서비스 비중 2006 228 61.5% 51 13.7% 92 24.8% 371 92,465 2007 259 64.3% 58 14.4% 86 21.3% 404 88,771 2008 302 66.1% 66 14.4% 89 19.5% 456 96,235 2009 318 68.2% 67 14.3% 82 17.5% 466 106,989 2010 335 67.9% 77 15.5% 82 16.5% 494 116,586 2011 372 68.8% 86 15.9% 83 15.3% 541 122,139 2012 395 70.2% 91 16.3% 76 13.5% 562 116,231 2013 417 73.1% 84 14.7% 70 12.2% 571 102,022 2014 429 73.8% 87 15.0% 65 11.2% 582 92,321 2015 456 74.4% 94 15.4% 62 10.2% 613 93,095 출처 : 한국은행 경제통계시스템(ecos.bok.or.kr) (시장점유율) 시장점유율은 일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 존재하지 않아 시장점유율 추이의 기재를 생략합니다. ■ 시스템구축부문 : ㈜다우기술 (1) 산업의 특성 IT서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업으로 주문형 SW솔루션의 개발, 정보(컴퓨터)시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공하는 SW산업에 속합니다. SW는 HW를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임을 변화시키는 핵심 요소입니다. 최근 스마트 디바이스 보급 확대와 ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile)환경 및 타산업과의 융합화가 가속화되면서 SW산업의 범위가 점점 확대되고 있으며, 기업의IT 비즈니스가 고도화되고 지속적으로 복잡해지는 가운데 SW와 HW 그리고 SW산업과 타산업 간의 경계가 점차 모호해지고 있습니다. 또한 최근 나타나는 제4차 산업혁명으로 인해 모든 산업의 비즈니스 모형이 디지털 기반의 서비스 형태로 바뀌어 가고 있습니다. (2) 산업의 성장성 IT시장 조사 전문기관인 KRG에 따르면 2017년부터 뚜렷한 회복세로 보이는 IT분야가 보다 견고해질 것이며, 기업의 '디지털전환(Digital Transformation)’전략 추진에 따른 신기술 도입이 활발해 질것이라고 예측하였습니다. 그에 따라 2018년 국내 기업용 IT시장은 전년대비 4%이상 성장한 22.3조 규모로 늘어날 것이라고 전망하였습니다. 부문별로는 소프트웨어와 솔루션이 7.4%로 가장 높은 성장세를 보이고, IT서비스 시장은 3.6% 성장, 하드웨어 시장은 1.5%증가에 그칠 것이라고 전망하였습니다. 또한 글로벌 IT자문기관인 가트너에 따르면 전세계 IT시장은 2017년을 기점으로 향후 몇 년간 성장을 이어갈 것이며, 디지털비즈니스, 블록체인, 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 머신러닝, 인공지능 등의 여러 프로젝트들이 그 성장 동력이 될것이라면서도 브렉시트 여파, 환율변동, 글로벌 경기침체 가능성 등으로 불확실한 상황은 지속되고, 기업들의 IT지출 패턴은 변화할 것이라고 분석하였습니다. 참조> (3) 경기변동 특성 일반적으로 기업들의 IT 투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 일반적인 경우 기업은 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT 서비스 산업은 경기의 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 공공 시장의 경우 경기 변동에 의한 영향 보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받기도 합니다. IT 서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있으며, 이런 경향이 업계에 미치는 영향은 미미합니다.(4) 경쟁요소 IT 서비스 사업은 진입 장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 하지만 국내 시장의 경우 기술력, 수행경험, 높은 교섭력 등을 보유하고 있는 상위 IT서비스 업체가 대형 경쟁 사업의 대부분을 수주하고 있습니다. 향후에는 모바일 빅뱅, 클라우드 빅데이타시장의 등장, 다양한 산업과의 융합 등의 영향에 따라 향후 회사간 다양한 경쟁구도가 전개될 것으로 예상됩니다. ■ 금융사업부문 : 키움증권㈜ (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성 금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하고 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융산업입니다. 2) 산업의 성장성 (국내) (단위 : pt, 십억원, 천주) 구 분 2017년말 2016년말 2015년말 2014년말 2013년말 2012년말 주가지수 KOSPI 2,467.49 2,026.46 1,961.3 1,915.6 2,011.3 1,997.1 KOSDAQ 798.42 631.44 682.4 542.9 499.9 496.3 유가증권시장(ETF등 제외) 거래대금 1,294,160 1,112,669 1,327,230 975,977 742,383 1,075,370 거래량 82,731,042 92,686,041 112,903,398 68,130,089 56,027,793 113,482,688 코스닥시장 거래대금 896,309 834,913 873,782 482,731 330,673 481,708 거래량 178,695,184 170,802,601 149,904,713 86,861,905 69,133,472 131,375,778 시가총액 KOSPI 1,605,821 1,308,440 1,242,832 1,192,253 1,185,974 1,154,294 KOSDAQ 282,740 201,523 201,631 143,088 119,293 109,122 ※ 거래대금, 거래량은 당해년도 누계금액입니다. [자료출처 : 한국거래소] 3) 경기변동에 따른 특성금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승 등으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.4) 계절성1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 일반적으로 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다. (2) 국내외 시장여건1) 시장의 안정성 내용 금융투자업은 국내 및 글로벌 경기에 민감하게 반응하기 때문에 일반적으로 시장의 안정성이 낮은 산업으로 분류됩니다. 다만 한국증시의 글로벌 위상 제고 및 개인자산의 자본시장 유입 등으로 인하여 국내 금융시장은 안정적인 성장 단계에 있다고 판단됩 니다. 2017년 주식시장 일평균 거래대금 은 10.1조원 (유가 증권, 코스닥, ETF, ETN, ELW 포함)으로 전년 동기 대비 14.8% 증가하였 으며 '12년 7.0조원, '13년 6.7조원, '14년 6.7조원, '15년 9.7조원, '16년 8.8조원을 감안할 때 매우 긍정적인 수준으로 볼 수 있습니 다. 또 한 2017년 개인의 거래비중 평균은 약 60% 선 을 유지하였고 고객예수금도 견조한 흐름을 보이고 있어 Brokerage 업황의 추가 악화 가능성은 낮아 보입니다. 다만 Brokerage 부문 외 Trading, IPO, PEF, 구조화 금융, 각종 Advisory 서비스 등의 금융 부문은 상대적으로 높은 변동성을 내재하기 때문에 시장 동향을 예의주시해야 할 것입니다. 2) 경쟁상황 내용 ㄱ. 경쟁의 특성 : 완전경쟁시장ㄴ. 진입의 난이도 : 금융투자회사의 영위 업무 중 취급 대상에 따라 진입요건 차등/세분화 신규사업자의 진입 보다는 업계 내 경쟁 심화ㄷ. 경쟁요인 : 리스크 관리, 시스템 안정성/효율성, 고객서비스 만족도, 투자정보 및 금융상품의 경쟁력 등 3) 시장 점유율 [키움증권㈜ 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %) 구분 제19기 (2017.1~2017.12) 제18기 (2016.1~2016.12) 제17기 (2015.1~2015.12) 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 주식 MS 16.41 15.11 14.48 16.28 15.78 17.40 17.45 16.67 14.43 15.35 16.29 17.42 ※ 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있음 [자료 : 당사 자료] (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점 상호 내용 키움증권㈜ 국내 증권업계에서 Brokerage 부문에 대한 경쟁은 매우 심화되고 있으며 이에따른 수수료 인하 경쟁 등으로 인해 Brokerage 부문의 수익성은 약화되고 있습니다. 다만 당사의 경우 2005년 이후 12년 연속 주식시장 점유율 업계 1위를 기록하는 등 온라인 위탁매매 부문에서선점효과를 시현하고 있으며 2016년에는 일 점유율 20%를 기록하였습니다. 당사는 고객ㆍ예탁자산을 기반으로 안정적인 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 핀테크 등 디지털 금융을 위한 서비스 개발을 추진하는 등 Retail/Brokerage 부문의 경쟁력을 공고히하고 있습니다.또한 당사는 각 부문에서 지속적으로 비즈니스 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. 중소/벤처기업에 특화된 IB 하우스, 높은 수익률을 기록하는 PI 하우스, 대형 홀세일 하우스 등을 구축하고 있으며 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 상호 내용 키움증권㈜ 당사는 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점으로 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보하였습니다. 업계 1위인 당사의 점유율은 지속 상승하는 추세에 있으며, 개인고객의 경우 20%를 상회하는 높은 점유율을 보이고 있습니다.최근에는 비대면 계좌 개설을 허용토록 관련 법령이 개정되면서 계좌 개설부터 금융상품 거래까지 전 과정이 온라인화되어, 지점없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보입니다. 또한 업계 내에서 취급 업무 특화 등이 지속적으로 이루어지고 있기 때문에, 업계 수위의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다.당사는 강력한 플랫폼을 바탕으로하여 핀테크 서비스 개발, 해외 네트워크 구축 등을 지속 추진하고 있으며, 비즈니스 포트폴리오의 다각화에도 핵심 역량을 집중하고 있습니다.IB 부문에서는 중소/벤처기업의 IPO 및 자금조달에 특화하여 당사만의 경쟁력을 확보하였으며, PI 부문도 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 홀세일 부문에서도 신규 조직 구성 및 조직 개편을 통해 대형 하우스로 도약하기 위한 기반을 마련하였습니다. ■ 인력공급부문 : ㈜사람인에이치알 가. 산업의 특성 및 연혁당사가 영위하는 매칭 플랫폼 사업은 구인ㆍ구직자가 서로 원하는 채용이 이루어질 수 있도록, 최적화된 채용정보를 제공하여 쉽고 빠르게 구인ㆍ구직자를 매칭 시켜 주는 서비스입니다. 특히 매칭 기술의 발전과 더불어 스마트폰 사용이 보편화 되면서, 매칭 플랫폼 서비스는 구인ㆍ구직자들이 언제 어디서나 필요한 정보만을 얻을 수 있도록 고도화 되고 있습니다. 매칭 플랫폼 사업의 특성은 서비스 이용자들의 DB를 기반으로 가치가 창출되고 새로운 이용자가 유입된다는 점에서 시장 선점효과가 있는 반면, 서비스 이용자가 비교적 손쉽게 이용 서비스를 전환하는 것이 가능하기 때문에 사업자 입장에서는 낮은 진입장벽과 경쟁의 심화라는 환경에 쉽게 노출될 수 있습니다. 다만, 전통 산업처럼 원가, 물류, 유통 비용을 수반하는 형태가 아니며 지역적 제약이없어, 투입된 자본 대비 고부가가치를 창출할 수 있는 다양한 형태의 서비스 제공이 가능합니다. 매칭 플랫폼 사업에서 가장 중요한 경쟁요소는 광고(채용) 효과로, 광고 효과는 사이트의 방문자 수(Unique Visitor), 브랜드 인지도 및 회원 수(user) 등에 영향을 받습니다. 그 중 측정이 용이하고, 객관적인 지표로 활용되는 것은 방문자 수라 할 수 있습니다.이러한 비즈니스 모델의 특성은 포털상의 각종 정보를 얻기 위하여 사이트 방문자에게 광고를 노출하게 하고, 소정 금액의 광고료를 수수하는 일반적인 '인터넷 포털'과 유사한 측면이 있습니다. 다만, 일반적인 인터넷 포털에 비하여 사이트 방문자의 방문 목적이 특정(구직)되어 있고, (구인)광고 자체가 사이트 방문자의 방문 목적(구인 채용정보 획득)을 충족시킨다는 점으로 볼 때, 일반적인 인터넷 포탈보다는 비즈니스모델이 선명하다는 특징을 가지고 있습니다. [매칭 플랫폼 산업의 발전과정] 구 분 내 용 매칭 플랫폼사업 등장 이전 * 최초의 공개채용 실시 : 1957년 삼성전자, 락희화학(現 LG화학) * 신문광고 시대 - 1997년 이전, 신문광고가 채용의 주요 수단 - 대기업 : 주요 일간지 - 중견 및 중소기업 : 기타 일간지 및 지방 일간지 - 지역 영세기업 : 지역 생활정보지 * 취업정보지 등장 - 1989년 : 취업정보지 '주간구인' 창간 * PC통신의 발달 : PC통신 취업정보 게시판의 활성화 태동기 * 1997년 : 최초 취업사이트 '리크루트' 런칭 (2011년 폐쇄) * 이후 초고속 인터넷의 보급과 벤처붐 확산에 의해 취업사이트 다수 태동 - 인크루트(1998년), 스카우트(1998년), 잡링크, 잡이즈 등 * IT 및 벤처기업을 시작으로 중견, 대기업으로의 매칭 플랫폼 이용기업점진적인 확산 → 리크루팅의 새로운 대안으로 자리잡음 성장기 * 2000년 상반기 : 인크루트 채용정보 등록 유료화 실시 - 스카우트, 리크루트 등 상위업체 유료화 전환 - 기존 취업사이트 이용기업의 10% 유료 사용자 전환 * 2000년 하반기 : 잡코리아 '하이브리드(일부 유료공고, 대부분 무료공고)' 모델 도입 - 채용정보 등록 무료로 가능. 단, 노출효과에 따라 부분 유료화 실시 - 전면 유료화에 반발하던 구인기업의 잡코리아 유입 * '하이브리드' 모델의 시장 장악 - 헬로잡, 커리어, 사람인에이치알 등 하위권 사이트는 무료 고수 * 2000~2004년 : 고실업률, 인터넷 환경 발전으로 초고속 성장 지속 * 2005년 : 취업포털 시장의 격변 - 잡코리아 : 美 Monster World Wide社에 매각 (2015년 H 재매각) - 인크루트 : 뉴소프트기술과 합병을 통한 우회상장 - 사람인에이치알 : 다우키움그룹에 피인수, 자본금 확충 * 2007~2010년 - 2008년 금융위기 기점으로 시장구도 개편 - 사람인에이치알의 초고속 성장으로 잡코리아와 2강 체제 형성 현재 * 사람인에이치알 2011년 이후 순방문자(Unique Visitor)수에서 선두지속적 유지* 온라인 매칭 플랫폼 시장 지속적 성장 전망 - 구인ㆍ구직 건수의 지속적 성장 전망 : 고용시장 유연화 - 모바일 중심으로 한 새로운 수익모델 형성 - 알바 시장의 지속적인 성장 나. 산업의 성장성매칭 플랫폼 시장은 IMF 이후 평생직장의 개념이 평생직업의 개념으로 대체됨에 따라, 고용시장의 유연화, 기업의 수시채용 비중 확대 등에 따른 구인ㆍ구직 건수의 꾸준한 증가세에 힘입어 매년 시장이 확대되어 왔습니다. 이에 2017년 말 국내 온라인 기반의 매칭 플랫폼 시장규모는 약 2,100억원 정도로 추산됩니다. [매칭 플랫폼 사업 예상 시장규모] (단위 : 억원) 구 분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 CAGR 온라인매칭플랫폼 1,290 1,317 1,464 1,800 2,100 13.0% * 출처 : 당사 추정 자료 이 같은 매칭 플랫폼 시장의 성장은 다음과 같은 요인으로 향후에도 그 성장세를 지속할 것으로 예측하고 있습니다. ① 구인기업의 비용 측면에서 볼 때, 구인ㆍ구직을 위한 수단으로서의 현 매칭 플랫폼 사이트에 대한 본원적 대체재가 존재하지 않습니다.② 최근 몇 년 동안 급속하게 확산된 스마트폰으로 인해, PC를 기반으로 한 많은 온라인서비스 업체들이 모바일 환경에 맞추어 서비스를 개편하거나 완전히 새로운 서비스를 출시하여 모바일 시장 선점을 시도하고 있습니다. 특히, 모바일 서비스가 활성화 됨에 따라 모바일 트래픽의 증가와 시장의 확대를 가져왔고, 이에 따라 모바일 광고 시장이 인터넷 산업의 새로운 수익 모델로 부상하였습니다. 이처럼 다양한 모바일 서비스의 새로운 수익 창출 가능성이 점점 높아지면서 모바일을 중심으로 한 신규 서비스ㆍ상품 개발이 지속적으로 이루어지고 인터넷 산업은 꾸준한 성장세를 기록할 것으로 예측됩니다. 당사의 경우, 방문자수와 입사지원수로 미루어 볼 때 이미 웹사이트 보다는 모바일에서의 구직활동이 보편화 되는 추세로, 모바일 일 방문자수(Session Visitor)와 입사지원수가 PC 일 방문자수(Session Visitor)와 입사지원수를 2015년 3분기 및 2016년 3분기에 각각 추월하였습니다. 당사의 모바일 매출액은 2015년~2017년 연평균성장률(CAGR) 98.2%의 성장을 기록하였으며, 향후 모바일쪽이 매칭 플랫폼 사업의 성장을 주도해 나갈 것으로 예견됩니다. 다. 경쟁상황 및 시장점유율 추이 (1) 시장점유율 (단위 : 억원, %) 구 분 2015년 2016년 2017년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 당 사 366 25.0% 450 25.0% 525 25.0% 기 타 1,098 75.0% 1,350 75.0% 1,575 75.0% 계 1,464 100.0% 1,800 100.0% 2,100 100.0% * 출처 : 당사 추정 자료 매칭 플랫폼 사업은 2000년대 초반까지만 해도 '인크루트', '스카우트' 등이 선두업체로서 시장을 이끌어 왔으나, 현재는 당사가 순방문자수(Unique Visitor) 1위 기업으로서 '잡코리아', '인크루트' 등과 경쟁관계를 형성하고 있습니다. 당사는 2005년 다우 키움 그룹 계열사 편입 이후 지속적인 투자를 통해, 매칭 플랫폼업계 선두 주자가 되었습니다. 2005년 당사가 출범하였을 때만 해도, 당사의 업계 순위는 6~7위에 불과했습니다. 하지만 2010년 하반기 최초 순방문자수(Unique Visit-or) 1위를 기록하였고, 2011년 하반기 부터 현재까지 줄곧 1위를 유지하고 있으며 2위와의 격차도 벌려가고 있습니다. 후발주자에 불과했던 당사가 5년여라는 짧은 기간 동안 업계선두로 성장한 것은 인터넷 업계에서 유래가 없는 일입니다. 더불어 당사는 빠른 시일 내에 매출 규모 및 영업이익률 측면에서 경쟁사와의 압도적 우위를 확보하기 위해 총력을 다하고 있으며, 충분한 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. (2) 타사 대비 경쟁력 비교매칭 플랫폼 사업의 주 수입원은 유료채용 공고입니다. 구인ㆍ구직이라는 목적에 비추어 볼 때, 브랜드 인지도를 기반으로 한 구직자의 방문자수와 입사지원수 그리고 채용공고수는 매칭 플랫폼의 주요 지표이자, 곧 경쟁력이기도 합니다.향후, 개인별 맞춤 정보를 추천해 주는 아바타서치나, AI(인공지능)을 활용한 매칭기술을 지속적으로 고도화 하여, 경쟁사와 차별화된 서비스를 제공할 예정입니다.[매칭 플랫폼 비즈니스의 주요 경쟁요소] ① 순방문자수 (Unique Visitor) ② 입사지원수 ③ 채용공고수 ④ 브랜드 인지도 ⑤ 개인별 맞춤 채용정보 및 매칭 기술 고도화 ① 순방문자수 (Unique Visitor ; UV) 매칭 플랫폼 사업에서 가장 중요한 경쟁력은 순방문자수(UV)입니다. 매칭 플랫폼 사업의 주 수입원이 채용공고이고, 채용공고는 일종의 광고상품이기 때문에 얼마나 더 많은 사이트 방문자에게 채용공고를 노출시킬 수 있느냐가 가장 중요한 경쟁력이라 할 수 있습니다. [2017년 연간 매칭 플랫폼 3개사 월평균 순방문자] 당사 경쟁사 A 경쟁사 B 비고 2,313천명 1,676천명 1,686천명 월 평균 순방문자 * 출처 : 코리안클릭 [매칭 플랫폼 3개사 월평균 순방문자수 추이] 순방문자수.jpg 순방문자수 * 출처 : 코리안클릭 ② 입사지원수 매칭 플랫폼을 방문한 구직자는 사이트에서 입사지원을 함으로써 플랫폼을 통하여 구인기업과 만나게 됩니다. 또한 구인기업의 입장에서는 채용공고의 단순 노출 자체에 목적이 있는 것이 아니라, 노출된 채용공고를 열람한 구직자가 입사지원을 하여 해당 기업 인재풀에 등록되는 것이 채용공고 게재의 궁극적 목적이라고 할 수 있습니다. 따라서 사이트에서 이뤄지는 입사지원수는 구직자가 채용공고를 인지하고 이해했다는 것을 뜻하며, 구인기업이 채용공고 지출비용의 실질 효과를 보는 것이라고 볼수 있습니다.당사 플랫폼에서는 최근 1년 월 평균 약 210만건 이상의 입사지원이 발생하고 있으며, 지속적으로 증가하고 있습니다. ③ 채용공고수 매칭 플랫폼상의 채용공고는 곧 구직자(방문자)가 가장 필요로 하는 정보이며, 방문자 유입에 절대적 역할을 합니다. 당사는 무료 채용공고를 포함, 최근 1년 일 평균 약 13만건 이상의 채용공고(중복 포함)를 노출하고 있으며, 지속적으로 증가하고 있습니다 . ④ 브랜드 인지도 구직자가 구직활동을 개시할 때 어떤 매칭 플랫폼 브랜드를 평소에 인지하고 있느냐에 따라 최초 방문 플랫폼이 정해지게 되고, 일반적으로 지속적인 재방문으로 이어져 브랜드 충성도로 나타나게 됩니다. 당사는 이러한 브랜드 충성도를 공고히 하기 위해 지속적으로 광고활동을 실시하고 있으며, 그 외에 대외적으로 각종 수상 등을 비롯한 활발한 홍보활동을 통해 브랜드 인지도를 향상시키고 있습니다.이러한 브랜드 인지도를 측정하는 대표적인 지표로는 국내 최대 검색포털인 '네이버'에서 제공하는 '네이버 키워드 조회수'입니다. [월별 네이버키워드 조회수 추이] 네이버키워드.jpg 네이버키워드 * 출처 : 네이버 (PC 및 모바일 합산) ⑤ 개인별 맞춤 채용정보 및 매칭 기술 고도화축적된 DB(구직자의 입사지원 이력, 사이트 이용 기록 등)를 활용하여, 개인별 맞춤 채용정보를 추천해주고 있으며, 더욱 정교해진 연관 키워드 매칭을 활용하여, 사용자의도에 맞도록 편리하고 빠른 검색ㆍ추천 서비스를 제공하고 있습니다.라. 경기ㆍ계절적 특성 당사가 영위하는 매칭 플랫폼 사업의 주요 매출원은 유료 공고 및 인재DB 등으로, 경기 침체기에 진입하면 매출 성장세가 다소 둔화 될 수 있습니다. 다만, 구인기업에서 채용할 인원이 줄어 들더라도, 채용공고수가 동일하면 매출에 미치는 영향이 미미하기 때문에 전통적인 오프라인 산업 대비 상대적으로 경기변동에 대한 상관 관계가 높지 않다고 할 수 있습니다.계절적 특성은 과거 상ㆍ하반기 공채에 편중되어 있던 채용공고가 최근 수시채용의 증가로 인해, 연중 분산되어 그 격차가 완화되고 있습니다. 마. 매칭 플랫폼 기타부문 : 채용 솔루션 서비스 채용 솔루션 서비스는 기업의 채용에 필요한 솔루션을 제공하고 채용 절차를 대행해 주는 서비스 입니다. 인적성 검사에 필요한 시스템의 구축, 인적성 검사 대행, 필기시험 대행 등의 서비스를 제공하고 있으며 주로 대규모 채용수요가 있는 공기업, 대기업 중심으로 수요가 존재합니다. 최근에는 중견 규모 이상의 기업에서도 채용 검증절차의 중요성이 부각되어 채용 시 인적성 검사를 위한 시스템 구축이나 인적성 검사 대행에 대한 요구가 증가되어 가고 있습니다.또한 기존 공기업과 금융권 위주로 형성되어 있던 채용대행 업무 역시, 최근 각종 기업체의 채용비리 이슈나, 진행의 공정성 부분이 부각되면서, 향후 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. 바. 신규사업의 내용과 전망 : 재능마켓 당사는 2015년 12월 재능마켓 업체인 '㈜오투잡'을 소규모 합병하였습니다. 이는 개인간 재능거래로 대표되는 C2C 서비스 거래 오픈마켓으로 진출한 것을 의미합니다. 현재까지 오투잡은 관련 업계 2위의 위치를 유지하고 있으며, 합병 이후 현재까지 지속적인 구매자ㆍ판매자를 위한 서비스 개선을 실시하고 있어 점진적 성장이 기대 됩니다. 향후 고용유연화가 더욱 진전되고 그에 따른 투잡(two job)에 대한 needs가 상승될 경우, 개인이 자신의 능력을 시장에서 거래함으로써 수익을 창출할 수 있는 성격상, 재능거래 시장은 더욱 확장될 것이라고 예상됩니다. - 오프라인 사업 부문 가. 산업의 특성 및 연혁 (1) 인재파견 (outsourcing)국내 아웃소싱 시장은 외환위기 이후 기업 구조조정과 새로운 정보기술의 수요대응 차원에서 저변이 급속하게 확산되었습니다. 이와 함께 1998년 7월부터 시행된 「파견근로자보호등에관한법률」(이하 "근로자파견법")은 채용시장에 아웃소싱 개념 도입의 법률적 근거와 관련 시장이 활성화 될 수 있는 터전을 제공해 주었습니다. 아웃소싱의 도입으로 인해 기업은 고용의 유연성 확보와 업무효율성을 증대시켜 경영환경의 변화에 신속하게 대처할 수 있는 인력운용이 가능하게 되었습니다. 그리고 아웃소싱은 인적자원 활용방안의 대안을 제시하고 기업 경쟁력 강화에 도움을 주고 있습니다. 구직자의 입장에서는 취업기회의 확대 및 경력개발을 통한 개인역량을 강화해 나갈 수 있는 유용성이 있습니다. 최근의 경영 트렌드는 글로벌화 및 효율화, 비용절감 입니다. 이를 위해 고용 유연성의 증대가 필연적으로 수반될 것으로 생각됩니다. 이를 통해 향후에도 아웃소싱 시장은 안정적인 성장을 지속할 것으로 전망하고 있습니다. (2) 고급인재 알선 (헤드헌팅)국내에 헤드헌팅 사업이 본격적으로 시작된 것은 1980년대 후반으로 추정하고 있습니다. 1988년 서울 올림픽 이후 민주화가 진전되고, 외국인 투자가 증대되면서 다양한 업종의 외국계 회사가 한국에 진출하였습니다. 그로 인한 인력조달의 수요가 생기면서 외국계 회사에 인력공급을 원활히 할 수 있는 채용 서비스가 요구되었습니다.이 시기 국내 헤드헌팅 업체는 핵심인력 중심의 비즈니스가 아닌 주로 외국계 회사의국내진출에 필요로 하는 초창기 인력들과 외국인 지사장의 비서 등 비교적 손쉬운 포지션에 대한 채용대행을 주된 사업으로 삼았습니다. 하지만, 동시에 헤드헌팅은 '유료직업소개소'로 업종이 분류됨에 따라, 그 수수료에 엄격한 제한을 받아 시장의 성과와 수익창출에 어려움을 겪었습니다. 1990년대 중반 이후 국내 헤드헌팅 사업은 본격적인 성장기를 맞이하게 됩니다. 1997년 9월 고용노동부가 기관장, 최고경영자, 고위관리자 등 12개 분야의 고급인력에 대하여 연봉 20% 이하의 수수료를 받고 합법적으로 영업할 수 있도록 관련 법령을 개정하면서 헤드헌팅 사업은 새로운 전기를 마련하게 되었습니다. 이후 IMF 금융위기를 지나 구조조정과 효율화가 기업 경영의 화두로 자리잡기 시작하면서, 본격적인 시장을 형성한 것으로 판단합니다. 또한, 한국 경제의 글로벌화로 인한 외국계 기업의 한국 진출이 촉진되고, 맞춤 인재에 대한 수요가 증대됨에 따라 시장은 폭발적인 성장을 하게 되었습니다. 최근 헤드헌팅 시장의 트렌드는 외국계기업과 더불어 공기업, 국내기업까지 고객층을 확산해 나가고 있습니다. 더구나 초급 간부이상 경력자의 채용 및 개인 평판조회 서비스, 채용 컨설팅 등으로 사업영역을 확장해 나가고 있는 추세입니다. 향후에도 꾸준한 성장이 기대됩니다. 나. 산업의 성장성 (1) 인재파견 (outsourcing) 다음 그래프와 같이 국내 파견근로자수는 2017년 8월 기준 약 688천명으로 집계되고 있습니다. 2002년~2017년의 파견근로자수는 연평균성장률(CAGR) 5.0%의 추세로 증가하고 있습니다. 국내파견근로자수.jpg 국내파견근로자수 * 출처 : 통계청,「경제활동인구조사부가조사」, 각 연도 8월 또한 국내시장규모는 관련 통계자료가 존재하지 않는 관계로, 정확한 수치를 파악할 수는 없으나, 연결종속회사 ㈜사람인에이치에스의 실적 및 경쟁업체 현황 등을 고려하였을 때, 국내의 파견관련 시장규모는 약 3조원으로 추정됩니다.1998년 근로자파견법 제정 이후 산업구조 및 노동시장의 여건변화에 따라 파견 근로가 빠르게 확산되고 있는 추세입니다. 2001년 이후 파견 근로자수 기준 연평균 5.2%의 증가율을 보이는 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 국내 기업의 경영효율화를 위한 고용 유연성 확보 요구 증가는 향후에도 이 시장이 안정적인 성장세를 유지할 수 있는 요인으로 작용할 것입니다. (2) 고급인재 알선 (헤드헌팅) 국내 헤드헌팅 시장에 대한 공식적인 통계자료는 없으나, 2017년 말 기준 약 1,950여 개의 헤드헌팅 업체와 약 8,000명 정도의 컨설턴트(헤드헌터)들이 활동하고 있는 것으로 업계는 추정 하고 있습니다. 정확한 시장규모는 측정이 불가능합니다만, 컨설턴트 1인당 연간 평균 4천만원의 매출을 창출하는 것을 감안하면 약 3,200억원의 시장을 형성하고 있는 것으로 추정됩니다. [헤드헌팅 시장규모 추정] 헤드헌터 수 인당 평균 매출액 시장규모 (매출기준) 8,000 여명 약 4천만원 약 3,200억원 * 출처 : 당사 추정 자료 헤드헌팅 시장은 향후에도 ITㆍ금융 산업의 발전에 따른 전문인력 수요의 증가 및 다국적 기업의 활발한 국내시장 진출, 그리고 맞춤형 고급인력에 대한 기업의 요구가 증가하는 추세에 따라 그 규모는 안정적이고 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 헤드헌팅은 기업의 요구에 맞는 적절한 인력을 찾아 적절한 시점에 공급할 수 있는 것이 핵심역량인 까닭에 우수한 인재DB 보유 유무가 중요한 경쟁요소입니다.다. 경쟁상황 및 시장점유율 추이 (1) 인재파견 (outsourcing) ㈜제니엘, ㈜유니에스 등이 전문 파견업체로서 매출액 기준 업계 상위를 점하고 있습니다. 파견 사업은 초기투자비용이 적고 관련 규제가 엄격하지 않아 그 진입장벽이 낮습니다. 반면 파견 근로자의 급여 청구액에 기업의 일정 마진을 포함한다는 점에서 매출액 대비 이익률은 낮고 경쟁이 심한 특성을 가지고 있습니다. 아웃소싱이 보편화된 선진국과 다르게 국내 아웃소싱 시장은 소수의 상위 기업을 제외한 대다수의 기업이 체계화된 시스템이 없이 영세한 형태의 운영을 하고 있는 것이 현실입니다. 당사의 연결종속회사인 주식회사 사람인에이치에스는 매출액 위주의 외형 성장은 철저히 지양하는 반면, 수익성을 중시하여 내실을 기하는 전략을 추구하고 있습니다. (2) 고급인재 알선 (헤드헌팅)국내 헤드헌팅 시장은 마케팅 조사자료나 정확한 매출이 공개된 회사가 없는 관계로 그 순위를 산정하는데 어려움이 있습니다. 헤드헌팅 사업은 별도의 초기투자를 수반하지 않고, 관련 규제가 엄격하지 않아 진입장벽이 낮은 반면 영업이익률이 일정하고 인건비 등의 변동비 비중이 큰 특성을 가지고 있습니다. 헤드헌팅 시장의 경쟁력은 우수한 컨설턴트의 보유와 브랜드, 보유 이력서량입니다. 라. 경기ㆍ계절적 특성오프라인 기반의 인재파견은 경기의 영향을 받을 수 있습니다. 다만, 경기가 변동하더라도, 기업들이 비용절감을 위해 생산인력의 외주나 파견을 시도한다면 오히려 시장이 확대될 수도 있는 부분이 있습니다. 헤드헌팅 사업은 경기변동에 따라 기업체의 고급인력 채용 수요가 다소 감소할 수 있는 특성이 있습니다. ■ 건물관리부문 : ㈜키움이앤에스(구, ㈜다우와키움) 주식회사 키움이앤에스(이하 '당사'라 함)은 1999년 6월 23일에 설립되어, 빌딩관리업,부동산컨설팅, 개발, 분양을 주된 사업목적으로 하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 자본금은 26,430,000천원이며 주요 주주는 (주)다우기술(48.5%) 등으로 구성되어 있습니다. ■ 기타부문 : ㈜미래테크놀로지, ㈜와이즈버즈 1) ㈜미래테크놀로지가. 산업의 특성OTP(일회용 비밀번호) 산업은 넓은 의미에서 지식정보보안산업 중 정보서비스 분야의 암호ㆍ인증산업으로 분류됩니다. 지식정보보안산업의 정의는 암호ㆍ인증ㆍ인식ㆍ감시 등의 보안기술이 적용된 제품을 제조 또는 판매하거나, 보안기술 및 보안제품을 활용하여 재난ㆍ재해ㆍ범죄 등에 대응하거나 관련 장비ㆍ시설을 안전하게 운영하기 위한 모든 서비스 제공과 관련되는 산업입니다.(정보통신산업진흥법 제32조)지식정보보호산업은 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R 필요한 분야이며, 보안위협의 대응과 우수한 제품 개발을 위해서는 암호·인증·인식·감시 등의 보안 분야 학문 외에 인문학.공학 등 다학제적인 연구 및 인재가 필요한 분야입니다.또한 보안사고 발생시 개인.사회.국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 크고 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안기술 적용이 요구되고 있으며, 평상시에는 중요성을 인식 못하지만 사고 발생시에는 높은 수준의 품질을 요구하게 되는 특징을 가지고 있습니다.나. 산업의 성장성1) 정보보호산업의 성장성국내 정보보호산업 매출액은 2015년 8,218,745백만원(정보보안 2,108,659백만원, 물리보안 6,110,086백만원)에서 연평균 7.9%씩 성장하여 2021년에는 12,956,567백만원(정보보안 3,983,673백만원, 물리보안 8,972,894백만원)까지 증가할 것으로 예상하였습니다. 2) 보안 인증수단의 다양화전자금융거래시 생체(지문, 홍채 등) 인증, NFC인증 등 다양한 인증방법이 출시 되고있으며, 금융감독원은 금융소비자 편의성 제고 차원에서 금융회사의 다양한 인증 대체수단 도입을 적극 독려하고 있습니다.또한 금융권의 비대면 채널 보급이 확대되고 있어 보안 인증수단으로 바이오 인증의 활용이 더욱 증가할 것으로 예상하고 있으며, 생체인증 표준화기구(FIDO) 얼라이언스)와 글로벌 카드사 연합체(EMV)가 서로 협력하여 모바일 결제 표준화를 진행 중에 있으므로 지급결제에서 바이오 인증보안의 활용이 본격화 될 전망입니다. 3) 사물인터넷 보안위협 증가정보통신의 발달로 PC에서 모바일 사물인터넷으로 전환되면서 스마트홈, 스마트의료, 스마트카 등 IoT 서비스가 일상생활로 확산되면서 기존 사이버 세계의 위험이 현실로 전이 되어 보안취약점을 이용한 보안위협이 급속도록 확산 될 것으로 예상되고 있습니다.또한 금융서비스와 IoT 기기의 융합 확대로 보안과제가 증가하고 있습니다. 기존의 금융 서비스와 IoT기기의 융합이 본격화되고 있어, 기기 인증과 데이터 무결성 확보 등이 주요 보안과제로 대두될 것으로 전망하고 있습니다.사물인터넷 세계시장은 2013년 2천억불에서 2020년 1조불, 연평균 26.21% 성장을 국내시장은 2013년 2.3조원에서 2020년에는 17.1조원, 연평균 32.8% 성장을 전망하고 있습니다. [전세계 IoT 구성요소별 시장 전망] (단위: 십억달러) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 CAGR(%) 제품기기 1,887.98 2,140.43 2,486.63 2,785.50 3,093.25 3,355.67 3,713.07 3,970.44 11.20 통신망 95.17 109.91 139.06 181.21 225.14 268.29 308.43 355.50 20.72 응용SW 36.63 82.51 176.78 439.55 962.08 1,548.56 2,205.64 3,111.49 88.62 서비스 10.88 37.43 123.96 293.17 776.82 1,443.66 2,171.08 2,920.11 122.31 소계 2,030.66 2,370.28 2,926.43 3,699.43 5,057.29 6,616.18 8,398.22 10,357.54 26.21 ※출처 : 미래창조과학부. 사물인터넷 정보보호 로드맵. 2014.10.31 Machina Research, Stracorp,2013 다. 경기변동의 특성 정보보안 산업인 OTP 제품은 일상적이고 지속적인 분야에 주로 사용됩니다. 당사의주요 OTP 제품 및 서비스는 경제활동과 금융거래가 활발해질수록 사용자의 필요에 의해 수요가 발생하므로, 당사 수익은 국내 및 세계 경기변동에 영향을 일부 받게 됩니다. 단, 경기의 변동이 발생하여도 금융거래 및 전자거래가 지속적으로 증가하는 추세에 따라 일정한 수요가 계속 발생하므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 특징이 있습니다. 라. 계절성당사의 OTP 제품의 최근 3개년 분기별 매출현황을 보면 계절적인 변화에 큰 영향을 받지 않습니다. 마. 국내외 시장 여건1) 시장의 안정성가) 보안사고에 대한 수요 증가국내 정보보호 기술의 발전으로 국가차원의 정책동향과 금융·통신 등 다양한 분야에 걸쳐 개인정보유출공격, 국가기반시설을 상대로한 표적공격, 전자금융·결제서비스에서 고객 정보를 불법 획득하여 예금을 인출하는 등의 전자금융사기는 2014년 중에 발생하였으며, 공격방법과 경로가 날로 진화하고 있습니다. 이에 다양한 보안사고가 증가하고 보안사고의 형태가 다양화 됨에 따라 OTP에 대한 수요가 증가 하였습니다.분기별 OTP 발급건수를 보면 3개년 평균 5% 성장하고 있습니다. 2016년 4,763,315건 발급에서 2017년 발급건수가 5,380,394건으로 전년분기 대비 11.5% 증가 하였습니다. 나) 인터넷전문은행 및 비대면금융거래 활성화금융보안원이 발표한 2017 금융 IT보안 10대 이슈 전망 보고서에 따르면, 금융업계의 빅데이터 사업과 클라우드서비스 수요 확대, 블록체인 기반 서비스 등 금융권의 보안사업의 큰 변화가 일어나고 있으며, 인터넷전문은행 등 비대면금융거래 방식의 은행의 등장으로 다양한 지급결제방식과 새로운 자금거래가 활발하게 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.특히 최근 모바일을 이용한 전자금융서비스의 발전은 금융거래를 지속적으로 증가시키고 고객의 이용패턴을 변화시켜 금융회사의 역량을 집중시키게 하는 등 국내의 금융환경을 비약적으로 변화시키고 있습니다. 금융당국 또한 인터넷전문은행 등 비대면금융거래방식의 허용 등의 규제개혁으로 변화하는 전자금융 환경에 적극적으로 대응하고 있습니다.2) 경쟁상황 가) 경쟁 형태 국내 경쟁 형태는 주로 금융권에 제공하는 Hardware OTP 와 기업의 보안을 위한 Software OTP로 구분할 수 있습니다. 금융권에 제공하는 Hardware OTP는 금융결제원 OTP통합인증센터에서 연도별로 총 발급수량을 관리하고 있어서 금융권시장의 점유율에 대해서 파악 할 수 있습니다. 경쟁업체의 기업보안 Software OTP는 수요기업의 보안을 목적으로 고객사내에 설치하므로 OTP에 대한 기업 점유율은 산출하기 어렵습니다. (1) 금융권 OTP (토큰형, 카드형) 금융권에 제공하는 OTP는 금융결제원 OTP통합인증센터에서 금융보안적합성 시험에 통과하여야 금융권에 제공할 수 있습니다. 현재 OTP 통합인증센터에 등록된 업체는 7개 공급업체가 있습니다. OTP통합인증센터는 2007년 OTP 통합인증 서비스를 개시하여 금융권역에 보다 안전한 인증 수단인 OTP의 도입을 촉진하고 전자금융거래의 보안성과 편의성을 향상하고자 설립되었습니다. 특히 여러 금융회사에서 거래하는 전자금융 이용자의 경우 여러 개의 OTP토큰을 소지·관리해야 하는 불편함을 개선하기 위해 전자금융 이용자가 하나의 OTP토큰으로 여러 금융회사에서 OTP인증서비스를 받을 수 있도록 OTP 통합인증 서비스를 제공하고 있습니다. [OTP 통합인증센터 등록 업체] 공급업체 설립일 제조사 OTP 제품 ㈜미래테크놀로지 1997.06 미래테크놀로지(국내) 토큰, 카드형 ㈜코마스 1993.01 RSA(국외) 토큰형 ㈜OTP멀티솔루션 2005.11 Vasco(국외) 토큰형 ㈜스마트크리에이티브 2012.07 FEITIAN(국외) 카드형 ㈜에이티솔루션즈 1999.11 에이티솔루션즈(국내) IC칩형 ㈜이트리즈시스템 2007.08 이트리즈시스템 카드형 코나씨㈜ 1978.09 코나씨(국내) 카드형 ㈜우남솔루션즈 2006.02 Toppan Forms(국외) 카드형 (2) 기업 보안 OTP (Software OTP) 기업(엔터프라이즈)권에 제공되는 OTP 솔루션은 OTP 인증서버인 GrippinTower와 OTP 발생기 (Hardware 형과 Software 형)로 구성되며, Software 형 OTP는 사용자 PC 또는 스마트폰에 설치하여 사용되는 프로그램 형태의 OTP 발생기로서, Hardware OTP에 비해 보안강도는 낮으나, 배포가 쉽고 가격이 저렴하다는 장점 때문에 기업시장에서 선호되고 있습니다. 발전사, 금융회사 등 높은 보안이 요구되는 기업에서는 Hardware OTP와 혼용하여 사용됩니다. 기업에서 OTP를 사용하는 용도는 기업 내부의 정보 자산을 보호하기 위한 추가 인증 수단으로 사용되며, 기 사용중인 아이디/고정패스워드 인증 방식에 OTP 인증을 추가하여 보안을 강화하는 2차 인증 수단으로 사용됩니다. 주로 적용되는 서비스에는 외부 망에서 내부 망으로 접속 시 사용되는 VPN(Virtual Private Network) 등과 같은 네트워크 로그인, 정보 시스템 운영 서버 로그인, 데스크탑 가상화 접속, 이메일, 인트라넷, SSO (Single Sign On) 등의 기업 정보 자산 접근 시 보안을 강화하는 수단으로 사용됩니다.3) 시장 점유율 추이[금융권OTP 시장 점유율 추이] 구 분 2017년 2016년 2015년 ㈜미래테크놀로지 67.11% 74.96% 62.59% 주1) 2017년 1분기 까지의 시장 점유율 추이 계산 방식은 금융권에 발생된 매출금액을 기준으로 작성하였습니다. 현 사업보고서 시장 점유율 추이 계산 방식은 OTP등록 건수 기준으로 변경하여 작성하였습니다. 주2) 상기 시장 점유율 추이는 금융결제원 OTP통합인증센터에서 발행하는 분기별 OTP 이용현황 중 분기별 기기등록건수 대비 당사의 분기별 판매수량으로 산출하였습니다.주3) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다.바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 1) 기술경쟁력당사는 타사와 비교하여 다양한 종류의 OTP 제품 라인업을 갖추어 Hardware OTP 6종과 Software OTP 4종을 보유하고 있습니다. 특히, 당사에서 개발한 "시간 동기 방식의 OTP에 대한 인증서버” 와 시간 동기 방식 OTP Token 개발을 시작으로 현재는 스마트 OTP까지 다양한 제품에 적용하고 있으며, OTP의 핵심기술인 암호화 알고리즘에 대해 당사는 자체 개발한 알고리즘을 사용하고 있습니다. 알고리즘에 관해서는 초기 인증에 강점이 있습니다. 초기 인증 시 허용범위를 자동 인식해주며, 오랫동안 사용하지 않았을 경우에도 오차 범위를 자동 인식하여 보정이 가능하기 때문에 사용자 입장에서 더 편리한 사용이 가능하게 됩니다.[보유기술의 제품 응용가능 분야] 보유기술 생산 가능 제품 OTP 시간보정에 의한 인증 ¤ 전자금융결제 서비스 본인인증 및 보안 ¤ 인터넷 전문은행 본인인증 및 보안 ¤ 스마트 OTP¤ 바이오 OTP OTP 발생기능을 갖는 IC카드 휴대폰에서 OTP 발생장치 다기능 OTP토큰 휴대폰과 OTP 생성/인증 OTP 시간보정에 의한 인증 OTP 발생기능을 갖는 IC카드 ※ 지적재산권 보유현황은 "11. 그밖에 투자의사 결정에 필요한 사항" 참조하시기 바랍니다. 2) 생산방식의 경쟁력당사는 제품의 개발과 영업에 집중하여 최대한의 시너지 효과를 가져가기 위하여 제조상에서 발생될 수 있는 불량이나 인력관리, 장비관리를 전문 외주업체에 제공 함으로써 IT 환경변화에 빠르게 대응하기 위하여 당사에서는 기술개발에 전념하고 고객과의 접점활동에 주력하여 매출증진 및 기술개발에 최대한의 효과를 가져가고자 외주생산을 하고 있습니다. OTP제품의 핵심 사항은 OTP 비밀번호를 생성하는 암호화 프로그램으로 당사의 암호화 프로그램에서 생성한 비밀번호가 없을 경우 OTP를 조립하는 외주업체에서 Hardware의 상용화는 어렵습니다. 당사의 OTP비밀번호를 삽입하여야 제품으로서 기능을 동작할 수 있습니다. 외주 조립생산하는 주요 업체로는 ㈜다산테크놀로지가 있습니다. ㈜다산테크놀로지는 당사와 10년의 기간 동안 당사와 계약관계를 유지하고 있으며 신제품 출시에 앞서 각 사 담당자들의 회의를 통하여 제품에 대한 품평을 하고 미비점에 대하여 서로 보완하는 등 최상의 품질을 생산하는데 주력하고 있습니다.3) 비교우위 사항첫째, 현재 인터넷뱅킹에서 사용되고 있는 당사의 OTP는 사용상 불편함이 없고 안정된 제품으로 인정받아 사용되고 있습니다. 간편하고 보안성을 중요시 여기는 금융소비자의 인식 전환이 중요한 것으로 판단하고 있습니다. 둘째, OTP는 암호 패스워드를 만드는 알고리즘이 중요합니다. 당사는 암호와 알고리즘을 자체 개발하여 제품에 적용하였고, 일회용 비밀번호가 OTP 발생기기와 금융권 인증서버 간 같은 시간에 같은 번호를 생성하여야 하는데 이에 대한 기술 특허를 보유하고 있습니다. 당사는 시간차이에 따른 시간보정을 할 수 있는 특허를 보유하고 있어 금융소비자들의 불편을 해소하여 금융권에서 금융사고 없이 다수의 금융소비자들이 제품을 이용하고 있습니다. 셋째, 토큰형 OTP 와 스마트 OTP 단가는 사용수량이 많을 경우 경쟁업체에 비해 단가를 낮출 수 있는 장점이 있습니다. 당사의 OTP 수량은 금융권에 60% 이상 제공하므로 수량에 따라 단가의 변동을 경쟁업체에 비해 낮게 책정할 수 있습니다. 넷째, 당사는 OTP와 관련된 다수의 특허와 다양한 제품을 보유하고 있어 시장상황에 맞는 제품을 적시에 제공할 수 있습니다. 다수의 경쟁업체들은 제품라인업에 있어서 당사와 비교시 다양한 제품을 보유하고 있지 않습니다. 다섯째, 당사는 경쟁업체에 비해 재무구조가 우수하여 시장흐름에 맞는 제품화와 투자설비를 갖출 수 있는 건실한 재무구조를 보유하고 있습니다. 현재 크게 성장할 것으로 예상되는 스마트 OTP 시장 및 생체인식 OTP, 핀테크 활성화 시에는 간편결제가 매우 중요한 요소로 꼽히며, 이에 따라 새로운 경쟁회사와 신기술이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이에 발맞추어 당사도 사물인터넷(IoT) 보안기술 등 신제품개발과 제품의 다양화, 소비자의 편리성에 대하여 선제적 투자로 시장의 영역을 넓혀갈 계획을 가지고 있습니다. 2) ㈜와이즈버즈 주식회사 와이즈버즈는 2013년 5월 설립되어 모바일 광고의 기획, 공급효과분석 및 관련 소프트웨어의 개발을 주요사업으로 영위하고 있으며, Facebook, Google 등 다양한 온라인 매체들과의 제휴를 통하여 광고주/대행사에게 광고대행 서비스를 제공하고 있습니다.가. 산업의 특성광고란 소비 대중을 대상으로 하여 상품의 판매나 서비스의 이용 또는 기업이나 단체의 이미지 증진 등을 궁극 목표로 이에 필요한 정보를 매체를 통하여 유료 또는 무료로 전달하는 모든 행위를 말합니다.지금까지의 주류 광고는 지상파 중심의 방송 광고와 신문 중심의 인쇄 광고였으나, 기술의 발전과 다양한 디지털 미디어의 등장으로 소비자들의 컨텐츠 소비 습관이 기존 전통 매체(TV, 신문)에서 온라인(PC, Mobile) 매체로 이동하고 있습니다.[온라인광고 유형] 구분 내용 디스플레이광고(Display Advertising) ① 배너광고- 인터넷/모바일 웹페이지 일정 구역에 이미지 또는 동영상 등으로 표시되는 그래픽 광고② 동영상광고- You Tube, Daum TV팟 등의 사이트에서 동영상을 재생할 때 보이는 동영상 형태의 광고③ SNS광고- 페이스북, 카카오스토리 등 소셜네트워크 사용자들 에게 노출되는 광고④ 보상형광고- 캐쉬슬라이드, 애드라떼 등 광고제공 앱에서 광고를클릭함으로써 혜택을 부여하는 광고 검색광고(Search Advertising) ① 검색광고- 네이버, 다음 등 포털 검색창에 검색어를 입력하면 검색결과에 관련 업체의 메시지가 노출되는 광고 (파워링크, 프리미엄링크 등) 기타광고 ① 바이럴광고- 블로그, 카페 등을 통해 소비자들에게 자연스럽게 정보를 제공하여 상품 및 서비스의 신뢰도와 인지도를 상승시키는 광고② PPL광고- 온라인 콘텐츠에서 특정 제품을 노출시켜 광고효과를 상승시키는 광고 나. 산업의 성장성2010년 이후 스마트폰 기기의 확산과 진일보한 통신 서비스 기술에 따른 모바일 시장의 확대로 온라인광고시장의 성장세가 꾸준히 이어지고 있으며, 모바일 광고시장은 경기 침체에도 불구하고 컨텐츠 소비, 쇼핑 등의 생활 패턴이 모바일 중심으로 이동함에 따라 급격한 성장을 보이고 있습니다.한국인터넷진흥원(KISA)「2017 온라인광고 산업동향 조사」결과에 따르면 2017년도 온라인광고 시장규모는 약 4조 4,285억원으로 전년대비 2,716억 원 성장한 것으로 나타났습니다. 이는 전체 광고시장(약 12조 946억 원)의 약 36%에 해당하는 수치입니다. 2016년 온라인광고가 방송 등 타 광고매체를 제치고 광고시장 점유율 1위를 기록한 이후 2년 째 국내 최대 매체 자리를 이어오고 있습니다.이 중에서도 모바일광고 매출액은 스마트폰 보급 및 이용이 확대됨에 따라 전년 대비 13.9% 성장한 2조 2,585억 원을 기록했습니다. 반면, PC기반의 인터넷광고 매출액은 2조 1,700억 원으로 전년과 비슷한 수준을 유지했다. 유형별로는 디스플레이광고가 전년보다 11% 상승한 2조 1,205억 원의 규모로 검색광고와 비등한 수준으로 성장했습니다. (단위: 억원,%) 구분 시장규모 성장률 '16년 '17년(F) "18년(F) '17년(F) '18년(F) 전체 41,569 44,285 46,794 6.5 5.7 매체유형 인터넷 21,738 21,700 21,314 -0.2 -1.8 모바일 19,831 22,585 25,480 13.9 12.8 광고유형 검색광고(SA) 21,309 21,616 22,261 1.4 3.0 디스플레이광고(DA) 19,112 21,205 22,951 11.0 8.2 기타 1,148 1,464 1,582 27.5 8.1 ※ 출처 : 한국인터넷진흥원 2018.2 2017년도 온라인광고 산업동향 조사 주요 결과다. 경기변동의 특성광고시장은 경기변동에 따라 변동하는 편입니다. 경기침체로 인한 소비심리저하는 광고비 지출 감소로 연결되어 진다고 볼 수 있습니다. 하지만 방송광고비를 포함한 국내 주요 광고매체의 경기변동을 주기적으로 조사하여 국내 광고산업 경기를 진단하는 광고경기 예측지수 조사보고서에 따르면 2018년 광고경기 예측지수는 108.6으로 2017년 대비 광고비가 증가할 것으로 전말되어지며, 다양한 광고 매체중 온라인-모바일 광고경기 예측지수가 129.6으로 2017년 대비 가장크게 증가할 것으로 예측하고 있습니다.라. 계절성전통적으로 온라인 디지털 광고 시장은 1분기, 3분기 보다는 2분기, 4분기에 광고예산이 증가하여 성수기로 분류되며, 특히 4분기로 갈수록 광고 집행 예산이 증가하는 추세 입니다. 동사 또한 2017년 분기별 광고 취급액 비중은 1분기 19%, 2분기 24%, 3분기 28%, 4분기 29%로 4분기의 매출이 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 각 광고주별 마케팅 예산 집행 시기가 비슷한 점에 기인 할 수 있으며, 여름 휴가 시즌, 가을 추석, 크리스마스 등 특정 공휴일 및 연휴 기간, 올림픽이나 월드컵 등 대규모 행사에 맞추어 일시적인 광고 예산 증액이 빈번하게 발생합니다. 최근 증가되고 있는 온라인 게임사의 경우 신작 게임 출시 시점에 따라 광고 집행 금액이 차이가 날 수 있습니다. 따라서 광고시장은 일부 계절성이 있으나 일시적인 광고 증가도 빈번하다고 볼 수 있습니다. 마. 국내외 시장 여건1) 경쟁상황현재 국내에서는 앱올, 메조미디어, 유니드컴즈, 이엠넷, 나스미디어, IGA Works, DMC미디어, 엠포스 등 다수의 업체들이 페이스북 Ad-Tech 관련 인증을 취득하고 있으며 당사의 Adwitt과 같은 유사한 광고 플랫폼을 개발해서 페이스북 및 인스타그램 영업을 확대하고 있는 추세 입니다.2) 시장 점유율 추이정확한 시장 점유율에 대해서는 Facebook이나 구글 등 미체사에서 공개하지 않아 추정이 어렵습니다. 시장 및 업계상황을 고려하여 추측할 때 당사는 국내 페이스북 광고 취급물량의 상당 부분을 차지 할 것으로 추정되는 정도입니다. 그리고 구글 광고 취급금액도 매년 급격한 성장을 하고 있으나, 경쟁사 대비 시장 점유율을 판단 할 수 있는 근거 자료는 없습니다.바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점당사는 지속적인 시장 경쟁력 확보를 위해서 사업에 필요한 솔루션과 기술력을 보유하고 있습니다. 회사 전체 인원 중에 기획 및 연구개발 인력이 50% 이상을 차지 하고 있으며, 이러한 투자를 통하여 시장이 요구하는 최적의 고도화된 광고 플랫폼을 개발하고 운영함으로써 뛰어난 경쟁력을 확보하고 있습니다. 단순히 개발뿐만 아니라 광고 집행의 효과를 최적의 리포트 형식으로 고객사가 원하는 형태와 시점에 즉시 제공을 하고 있습니다. 당사는 회사 초기부터 이러한 기술 투자와 오랜 기간의 운용능력을 보유함으로써 시장 경쟁력을 지속적으로 확대해나가고 있습니다.영업적인 측면에서는 약 40명 가량의 운영인력이 기술파트에서 제공하는 Adwitt이라는 광고 최적화 플랫폼을 활용하여, 광고의 효율성을 높여나가고 있습니다. 이러한 운영 노하우를 바탕으로 광고주뿐만 아니라 광고대행사 등 당사의 고객층은 매년 늘어나고 있는 상황입니다. 다만, 이러한 기술 및 운영부문의 경쟁력을 유지, 발전시키기 위해서는 해당 전문 인력을 지속적으로 확충해야 하는 것은 리스크 요인으로 볼 수 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 다. 조직도 조직도_다우데이타.jpg 조직도_다우데이타 3. 주요 제품 및 원재료 당사는 사업의 특성상 프로젝트의 규모 및 고객의 요구사항에 맞춰, 다양한 품목의 상품과 용역을 제공하고 있기에, 특정 원재료의 가격변동 추이를 산정하기 어렵습니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 회사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다. 나. 생산설비의 현황 등(연결기준) 1) 당기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 차량운반구 건설중인자산 기타 합계 기초장부가액 144,053,335 76,186,978 823,826 151,450 576,861 48,380,443 270,172,893 취득 - 154,901 188,126 422,002 602,343 10,696,493 12,063,865 처분 (3,544,907) (12,911,616) - (24,140) - (810,682) (17,291,345) 감가상각 - (1,484,904) (334,419) (109,653) - (19,253,861) (21,182,837) 투자부동산대체 8,632,701 102,309 - - - - 8,735,010 계정대체(주1) - - - - (252,373) (1,189,701) (1,442,074) 환율변동효과 - - (5,042) 1,509 - (17,041) (20,574) 사업결합효과 82,903 170,454 9,108 - - 848,258 1,110,723 기말장부가액 149,224,032 62,218,122 681,599 441,168 926,831 38,653,909 252,145,661 - 기말취득원가 149,224,032 73,205,420 8,323,139 750,819 926,831 148,616,141 381,046,382 - 기말정부보조금 - (77,215) (61,597) - - - (138,812) - 기말감가상각누계액 - (10,910,083) (7,579,943) (309,651) - (109,931,234) (128,730,911) - 기말손상차손누계액 - - - - - (30,998) (30,998) (주1) 재고자산 등으로 대체된 내역입니다. (단위: 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 차량운반구 건설중인자산 기타 합계 기초장부가액 161,861,746 76,160,598 715,786 222,298 1,719,679 49,979,517 290,659,624 취득 - 413 465,593 63,559 2,188,683 20,852,996 23,571,244 처분 (438,443) (1,735,525) - (75,168) - (609,695) (2,858,831) 감가상각 - (1,611,879) (338,968) (99,823) - (21,325,725) (23,376,395) 손상차손 - - - - (481,500) - (481,500) 투자부동산대체 (30,178,422) 1,493,151 - - - - (28,685,271) 계정대체(주1) 719,280 1,115,438 (9,467) - (2,850,001) (1,185,609) (2,210,359) 환율변동효과 - (58,090) (9,118) 31,222 - 556,870 520,884 사업결합효과 12,089,174 822,872 - 9,362 - 168,112 13,089,520 기말장부가액 144,053,335 76,186,978 823,826 151,450 576,861 48,380,443 270,172,893 - 기말취득원가 144,053,335 86,108,929 9,841,707 754,329 576,861 148,759,012 390,094,173 - 기말정부보조금 - (83,527) (9,177) - - (9,167) (101,871) - 기말감가상각누계액 - (9,838,424) (9,008,704) (602,879) - (100,369,402) (119,819,409) - 기말손상차손누계액 - - - - - - - (주1) 투자부동산 등으로 대체된 내역입니다. 당기말 현재 연결기업의 유형자산과 투자부동산 중 일부 토지 및 건물은 차입금, 기대출, 어음할인, 콜차입, 매입대출채권 등의 약정을 위하여 담보로 제공되어 있습니다(주석49). 또한 당기말 현재 연결기업의 임대보증금 및 매출채권 신용보증과 관련하여 일부 토지 및 건물에 대해 유한킴벌리 및 한국마이크로소프트(유)에 근저당권(채권최고액: 6,223백만원)이 설정되어 있습니다. 5. 매출사업부문별 재무현황 보고부문의 회계정책은 주석2에서 설명한 연결기업의 회계정책과 동일합니다. 부문이익은 본부관리원가와 임원보수, 투자자산 수익, 금융비용 및법인세비용을 배분하지 않고 각 부문에서 획득한 이익을 표시합니다. 위에서 설명한 부문이익은 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위해 최고영업의사결정자에게 보고됩니다. 당기 및 전기의 사업부문별 재무현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 소프트웨어 및하드웨어공급 부가통신업 및결제대행업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 매출액 75,590 75,545 198,497 958,973 79,318 36,330 245,869 (55,736) 1,614,386 영업이익 3,588 2,473 15,261 228,332 15,459 2,666 88,867 (3,054) 353,592 비유동자산 - 유ㆍ무형자산 5,296 7,177 97,150 97,645 13,535 21,627 164,419 47,288 454,137 - 투자부동산 - - 172,181 29,543 - 197,757 37,437 (24,413) 412,505 - 감가상각비 등 494 8,011 5,793 24,203 2,197 1,989 19,556 (2,939) 59,304 (단위: 백만원) 구분 소프트웨어 및하드웨어공급 부가통신업 시스템 구축 금융사업 인력공급 건물관리 기타 조정 합계 매출액 53,631 62,925 258,288 784,732 73,701 15,461 160,735 (31,105) 1,378,368 영업이익 (256) 3,048 23,850 175,826 13,392 2,473 54,256 (8,423) 264,166 비유동자산 - 유 ㆍ 무형자산 4,612 17,206 101,851 165,664 16,173 38,216 94,631 (43,964) 394,389 - 투자부동산 - - 182,922 85,047 - 196,650 61,971 (83,812) 442,778 - 감가상각비 등 555 9,014 5,679 29,435 1,693 2,122 2,748 (2,508) 48,738 6. 수주상황 아래는 주요 종속기업인 다우기술의 시스템구축본부 수주상황 입니다. 지배기업인 다우데이타의 수주상황은 별도로 없습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : 백만원) 부문 품목 수주일자 납기일자 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 시스템구축본부 조건검색 트레이딩 시스템 구축 2017-09-01 2018-04-30 81 762 28 241 53 521 IFRS 대손충당금 산출 시스템 구축 2017-11-23 2018-01-31 7 70 4 40 3 30 자산관리 앱 리뉴얼 프로젝트 2017-09-01 2018-02-28 58 599 26 243 32 356 바스켓 주문시스템 개발 2017-08-12 2018-03-31 21 231 4 47 17 184 차세대 접속서버 고도화 2017-03-09 2018-03-08 51 442 31 266 20 176 CFD 거래시스템 구축 2017-05-22 2018-03-31 29 435 23 257 6 178 리서치센터 워크플로우 시스템 개발 2017-12-01 2018-03-31 16 143 1 10 15 133 태국FSS 2017-02-01 2018-03-31 310 3,517 78 1,438 231 2,079 합 계 574 6,199 197 2,542 377 3,657 7. 시장위험과 위험관리 연결기업의 주요 금융부채는 당기손익인식지정금융부채, 단기매매금융부채, 예수부채, 차입금, 매입채무, 기타금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 당기손익인식지정금융자산, 단기매매금융자산, 대출채권, 매출채권, 현금및현금성자산 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.연결기업은 금융상품과 관련하여 신용위험, 시장위험, 유동성위험을 포함한 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 위험관리는 연결기업의 재무성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 경영진에서 승인한 정책에 따라 재무팀에 의해 이루어지고 있습니다. 연결기업 재무팀은 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 7.1 시장위험 시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금 및 매도가능금융자산입니다. 7.1.1 이자율위험이자율변동위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 차입금이 없으므로 이자율변동위험에 노출되어 있지 않습니다.7.1.2 환율변동위험환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 환율변동위험은 금융상품을 측정하는 기능통화 이외의 통화로 표시된 금융상품에서 발생합니다. 따라서, 비화폐성 항목이나 기능통화로 표시된 금융상품에서는 환율변동위험이 발생하지 않습니다. 연결기업은 거래로부터 발생하는 환위험을 최소화하기 위하여 수출입 등의 경상거래및 자본거래(예금 또는 차입)시 현지통화로 거래하거나 입금ㆍ지출 통화를 매치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 억제하고, 불가피하게 발생한 환포지션에 대해서는 관리원칙 및 정책, 규정에 따라 환위험을 관리하고 있습니다. 연결기업의 환위험 관리 원칙, 정책 및 규정은 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차 등을 포함하고 있으며, 연결기업은 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 141,681,980 80,025,128 8,840,511 27,205,427 JPY 2,208,461 1,431,272 1,388,611 844,044 HKD 13,204,262 9,113,810 1,150 621 GBP 877,560 3,263 18,125 8,550 EUR 110,710,326 12,200 77 55,979 IDR 35,654,409 9,649,750 - - CNY 6,371,049 4,963,713 11,296 - PHP 218 - 248 - TWD - - 1,228 - SGD - - 4,150 3,821 BRL 72 - - - THB 3,445 - - - 합계 310,711,782 105,199,136 10,265,396 28,118,442 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD 3,082,843 (3,082,843) (918,246) 918,246 JPY 38,859 (38,859) 27,228 (27,228) HKD 204,523 (204,523) 26 (26) GBP 43,715 (43,715) 479 (479) EUR 5,534,906 (5,534,906) (2,795) 2,795 IDR 1,300,233 (1,300,233) - - CNY 70,367 (70,367) 565 (565) PHP 11 (11) 12 (12) TWD - - 61 (61) SGD - - 16 (16) BRL 4 (4) - - THB 172 (172) - - 합계 10,275,633 (10,275,633) (892,654) 892,654 7.1.3 가격위험가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 재무상태표상 매도가능 또는당기손익인식금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결기업은 상품가격위험에는 노출되어 있지 않습니다. 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 연결기업은 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 연결기업이 정한 한도에 따라 이루어집니다.연결기업 중 키움증권주식회사 및 그 종속기업(이하 "금융사업부문")의 경우 비트레이딩 포지션의 이자율위험은 이자율이 금리민감 자산ㆍ부채 등에 불리하게 변동시에발생하는 손실위험으로서, 금리부자산ㆍ부채의 만기구조와 금리개정주기의 불일치로 인해 발생합니다. 금융사업부문은 가격변동 리스크 관리대상을 제외한 모든 금리부 자산, 부채 및 거래를 대상으로 이자율위험관리를 하고 있습니다. 트레이딩 포지션의 시장위험 노출 정도를 관리하고 측정하는 주된 방법은 위험기준가치평가(Value at Risk, 이하 "VaR")입니다. VaR는 보유기간 동안 시장의 불리한 변동이 현행 포트폴리오에 미치게 될 잠재적 손실을 통계기법으로 추정하는 방법입니다. 금융사업부문은 단측신뢰구간 99%, 보유기간 10일 기준 Monte Carlo Simulation Method를 적용하여 VaR를 산출하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 위험별 VaR는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 기말 분산효과 반영전 VaR 이자율위험 21,328,951 25,943,215 34,701,002 17,136,841 31,794,988 주식가격위험 156,733,669 118,771,444 159,766,060 89,531,838 130,193,440 회사전체위험 221,323,622 207,678,378 355,849,869 116,393,618 321,907,050 분산효과 반영후 VaR 이자율위험 1,584,971 1,400,044 2,043,398 718,961 1,953,211 주식가격위험 49,863,061 50,801,304 61,546,800 40,330,759 60,271,599 회사전체위험 49,574,832 50,668,257 60,731,636 39,985,187 60,220,665 (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 기말 분산효과 반영전 VaR 이자율위험 11,232,618 16,800,039 21,368,119 10,992,171 21,328,951 주식가격위험 119,946,867 102,932,553 156,733,669 75,146,862 156,733,669 회사전체위험 150,350,000 155,595,303 224,744,214 120,337,260 221,323,622 분산효과 반영후 VaR 이자율위험 4,664,963 1,649,730 5,474,696 615,004 1,584,971 주식가격위험 28,129,951 24,412,772 51,917,629 15,959,567 49,863,061 회사전체위험 22,429,476 24,430,077 51,695,511 15,639,463 49,574,832 각 위험유형별 VaR의 합계는 위험요소간 상관관계 및 분산효과로 인하여 회사 전체위험 VaR와 일치하지 않습니다. 7.2 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결기업에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하며 담보물 취득, 신용공여약정 등을 통해 신용위험을 경감하고 있습니다. 한 편, 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출액은 손상차손 차감 후 장부금액이며 금융보증의 신용위험에 대한 최대노출액은 피보증인의 청구에 의해 지급하여야 할 최대금액입니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 261,304,118 221,132,178 단기금융상품 434,288,297 337,998,438 장기금융상품 1,164,782 166,576 당기손익인식지정금융자산 3,182,401,947 3,041,198,424 단기매매금융자산 3,017,128,914 2,122,711,436 파생상품자산 31,083,367 11,528,816 매도가능금융자산 12,259,413 6,812,131 만기보유금융자산 7,081,373 4,375,215 대출채권 3,299,493,909 2,088,356,634 매출채권 69,411,554 47,420,277 기타유동금융자산 1,268,445,555 631,572,575 기타비유동금융자산 16,086,049 9,323,781 7.3 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 유동성 위험분석 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 합계 매입채무 29,045,410 - - 29,045,410 당기손익인식지정금융부채 273,346,565 418,434,754 93,006,161 784,787,480 단기매매금융부채 128,030,475 - - 128,030,475 파생상품부채 6,358,009 669,380 - 7,027,389 단기차입금 3,063,487,914 - - 3,063,487,914 유동성사채 100,000,000 - - 100,000,000 예수부채 4,878,267,950 101,610,945 6,885,425 4,986,764,320 기타유동금융부채 1,272,300,158 - - 1,272,300,158 장기차입금 - 726,481,732 - 726,481,732 기타비유동금융부채 6,820,591 3,390,471 4,342,973 14,554,035 (단위: 천원) 구 분 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 합계 매입채무 18,097,537 - - 18,097,537 당기손익인식지정금융부채 684,342,245 - - 684,342,245 단기매매금융부채 173,901,963 - - 173,901,963 파생상품부채 9,905,306 (160,003) - 9,745,303 단기차입금 2,189,689,236 - - 2,189,689,236 예수부채 4,178,408,277 - - 4,178,408,277 기타유동금융부채 668,281,437 668,281,437 장기차입금 - 269,535,481 - 269,535,481 기타비유동금융부채 - 26,864,850 7,027 26,871,877 7.4 자본관리연결기업의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.보고기간종료일 현재 연결기업의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부 채 11,486,460,665 8,458,810,733 자 본 2,076,876,657 1,716,033,010 부채비율 553% 493% 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 8.1. 파생상품연결기업은 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주가지수선물및 주식선물 등을 매매하고 있으며 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다. 8.1.1 보고기간종료일 현재 연결기업이 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 상품 당기말 전기말 수량 금액 수량 금액 장내옵션 주가지수옵션(매수) - - 90 21,775 주가지수옵션(매도) - - 430 353,650 주식옵션(매수) 5 20 - - 주식옵션(매도) 3 7,050 - - 소 계 8 7,070 520 375,425 장외옵션 주가지수옵션(매수) 75 65,292,170 - - 주식옵션(매수) 476,413 17,866,616 458,674 60,934,099 주식옵션(매도) - - 30 144,981,512 소 계 476,488 83,158,786 458,704 205,915,611 해외옵션 해외옵션(매수) - - 160 169,699 해외옵션(매도) - - 3,236 9,490,786 소 계 - - 3,396 9,660,485 장외선도 통화선도(매수) 1 669,379 10 15,353,973 통화선도(매도) 44 162,793,765 - - 소 계 45 163,463,144 10 15,353,973 국내선물 주가지수선물(매수) 375 30,191,590 340 19,542,949 주가지수선물(매도) 12,034 298,915,177 5,658 300,412,719 주식선물(매도) 12,590 16,788,124 7,250 7,293,269 통화선물(매수) 1,945 21,163,865 1,610 18,950,179 통화선물(매도) 244 2,654,198 2,168 25,747,915 금리선물(매수) 17 1,837,530 555 60,730,980 금리선물(매도) 102 12,470,040 - - 소 계 27,307 384,020,524 17,581 432,678,011 해외선물 해외선물(매수) - - 1,220 68,486,095 해외선물(매도) 84 1,268,054 245 3,069,742 소 계 84 1,268,054 1,465 71,555,837 국내스왑 금리스왑 341 4,157,859,000 233 3,279,830,500 통화스왑 16 107,620,590 109 15,393,704 주식스왑 35 194,169,040 35 126,344,570 소 계 392 4,459,648,630 377 3,421,568,774 합 계 504,324 5,091,566,208 482,053 4,157,108,116 8.1.2 보고기간종료일 현재 파생상품의 종류별 공정가액 평가내역 및 당기와 전기의 평가손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 3,967,111 (3,759,779) 768,902 6,322,998 통화관련 파생상품 4,626,025 (382,886) 8,035,855 669,379 주식관련 파생상품 2,862,362 (15,980,187) 22,278,610 35,012 기타파생상품 29,345 (1,285,040) - - 합 계 11,484,843 (21,407,892) 31,083,367 7,027,389 (단위: 천원) 구 분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 5,407,226 (8,537,086) 1,373,711 3,066,694 통화관련 파생상품 517,043 (2,253,099) 1,714 2,605,070 주식관련 파생상품 12,738,352 (10,539,161) 10,153,391 4,073,539 기타파생상품 1,238,826 (215,996) - - 합 계 19,901,447 (21,545,342) 11,528,816 9,745,303 9. 경영상의 주요 계약 주요 종속회사인 다우기술은 보유중인 투자부동산에 대해 부동산 매매계약을 체결하였습니다. 1) 계약상대방 : 엔에이치엔엔터테인먼트 주식회사2) 계약 내용 : 경기도 용인시 수지구 죽전디지털밸리 토지 일부 매각(투자부동산) 3) 계약체결일 : 2017년 4월 28일4) 계약금액 및 대금일정 : 일금 16,000,000,000원 (계약금,중도금,잔금으로 2017년6월28일까지 대금 수수 완료하였습니다.) 10. 연구개발활동- 당사의 연구개발활동은 해당사항이 없으며, 아래는 주요종속기업인 다우기술의 연구개발활동 입니다. 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 다우기술 시스템구축본부는 S/W 및 전산 환경에 대한 기초 연구 및 개발을 담당하는 S/W연구소가 있으며, 해당 연구소 및 전담부서 내에 총 34명으로 구성되어 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제32기 연간 제31기 연간 제30기 연간 비 고 원 재 료 비 49,400 인 건 비 1,495,980 1,604,295 2,039,704 감 가 상 각 비 24,747 24,892 42,743 위 탁 용 역 비 0 312,299 540,785 기 타 401,788 1,118,267 730,193 연구개발비용 계 1,922,514 3,109,154 3,353,425 회계처리 판매비와 관리비 1,922,514 1,975,246 1,836,012 개발비(무형자산) 0 1,133,908 1,517,414 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.14% 0.27% 0.32% 나. 연구개발 실적 No 기술개발내용 개발년도 개발방법 연투자실적 주요기능 및 기대효과 인력 투자금액 1 TMS-Discovery '14 자체개발 17 1.4억 E-Discovery 를 기본 정체성으로 재확립하며 Storage 절감을 위한 구조 변경하는 개발 2 다마가 '14 자체개발 21 1억 E-Mail에서 APT 공격에 대한 대응책으로 첨부파일과 본문 내 URL에 대해 이미지/HTML화하여 사용자에게 안전하게 전달하는 서버 개발 3 신용카드 결제시스템 '14 외주개발 1 1.3억 신용카드 결제를 위한 카드사 직접 연동 시스템 구축 4 스터디잡스 '14 자체개발 6 1억 취업전문가들의 서류-인적성-면접 등의 강의를 제공하여 단기간에 취업에 성공할 수 있도록 체계화된 B2C 서비스 개발 5 차세대그룹웨어 '14 자체개발 32 2.5억 솔루션 컴포넌트를 탑재할 기반이 될 통합 인증 시스템으로서 OfficeTalk SNS 플랫폼을 확장, 발전시킴. 6 석기연맹 '14 외주개발 1 0.5억 석기시대를 배경으로 한 양성,전략 MMORPG 모바일게임 7 TMA 2.2.0 '14 자체개발 8 0.5억 이메일 아카이빙 솔루션인 TMA2의 주요 아키텍처와 기능 추가된 메이저 업그레이드 버전 개발 8 망연계 GW '14 자체개발 15 0.3억 망분리 환경에서의 메일 사용의 편의성 및 정보보호를 위한 망연계 GW 개발. 9 회식맛집 '14 자체개발 11 0.4억 기업의 임직원이 스마트폰 및 웹서비스를 이용하여 기업 주변의 회식장소를 쉽고 편리하게 검색할 수 있는 시스템 구축. 10 폰페이 '14 자체개발 8 0.3억 통화 기반의 결제 서비스로 통화 중 전화기의 특정 버튼 (#, *등)을 누르면 고객(발신자)의 통화호가 결제 ARS호로 전환하는 서비스 개발. 11 다마가 '15 자체개발 15 0.4억 E-Mail에서 APT 공격에 대한 대응책으로 첨부파일과 본문 내 URL에 대해 이미지/HTML화하여 사용자에게 안전하게 전달하는 서버 개발 12 망연계 GW '15 자체개발 12 0.1억 망분리 환경에서의 메일 사용의 편의성 및 정보보호를 위한 망연계 GW 개발. 13 신용카드 결제시스템 '15 외주개발 1 0.2억 신용카드 결제를 위한 카드사 직접 연동 시스템 구축 14 폰페이 '15 자체개발 8 0.2억 통화 기반의 결제 서비스로 통화 중 전화기의 특정 버튼 (#, *등)을 누르면 고객(발신자)의 통화호가 결제 ARS호로 전환하는 서비스 개발. 15 차세대그룹웨어 '15 자체개발 27 5.4억 솔루션 컴포넌트를 탑재할 기반이 될 통합 인증 시스템으로서 OfficeTalk SNS 플랫폼을 확장, 발전시킴. 16 간편결제 '15 외주개발 1 2.9억 휴대폰 번호 또는 이메일 ID를 기준으로 최초 1회 신용카드 정보를 사전에 등록하여 간편하게 결제하는 서비스 17 배달365IOS '15 자체개발 5 0.5억 배달365 서비스 중 iOS 고객들을 위한 개편 서비스 개발로 사용자 편의성을 강화하며 간편결제 등의 추가 기능 연동 18 보안메일 '15 자체개발 17 1.2억 메일 정보 보호 이슈에 대한 시장에 대응한 발신메일 전문 보안 솔루션 개발 19 사장님앱 '15 자체개발 9 0.3억 배달365 할인 주문 접수 시 사장닙앱을 이용하여 PUSH를 통한 주문 접수 진행하며 직접 매장 관리 및 공지 기능 제공하는 서비스 개발 20 차세대CMS '15 자체개발 4 0.7억 모바일 쿠폰시스템으로 브랜드 제휴와 관련한 연동 및 거래집계와 자동정산 기능을 제공하기 위한 개발 21 다우전자결재솔루션 '15 외주개발 1 1.7억 웹기반의 전자결재 화면과 결재프로세스 세팅, 관리자 기능을 구현하는 전자결재 시스템 개발 22 Terrace Mail Watcher 7 '15 자체개발 15 1.3억 스팸 바이러스 탐지 기술 기반으로 고도화된 APT 탐지 기능 탑제와 발신 메일 보안 기능을 추가한 통합 이메일 보안 솔루션 제품 개발 23 다우오피스 파트너싸이트 '15 외주개발 1 0.1억 다우오피스의 파트너/리셀로로부터 유입되는 리드/OI에 대한 관리 및 커뮤니케이션 개선, 영업촉진을 위한 개발 24 TMW7 '16 자체개발 17 1.5억 스팸 바이러스 탐지 기술 기반으로 고도화된 APT 탐지 기능 탑제와 발신 메일 보안 기능을 추가한 통합 이메일 보안 솔루션 제품 개발 25 차세대ASP '16 자체개발 8 1억 뿌리오 ASP 관리 기능 고도화 및 대용량 데이터 효율적 관리을 위한 개발 26 D-MIS '16 자체개발 3 2.3억 분산된 데이터 중 의사결정에 필요한 데이터 선별, DB 구축 및 데이터 분석을 통한 합리적인 비즈니스 의사결정의 위한 개발 27 차세대그룹웨어(그룹오피스) '16 자체개발 25 3.9억 솔루션 컴포넌트를 탑재할 기반이 될 통합 인증 시스템으로서 OfficeTalk SNS 플랫폼을 확장, 발전시킴. 28 다우오피스 파트너싸이트 '16 외주개발 1 0.1억 다우오피스의 파트너/리셀로로부터 유입되는 리드/OI에 대한 관리 및 커뮤니케이션 개선, 영업촉진을 위한 개발 29 마포IDC '16 자체개발 2 0.7억 마포IDC센터 구축을 위한 개발 30 다우클라우드 '16 자체개발 6 1.3억 클라우드 홈페이지 구축 및 사용자, 관리자 화면 구축 31 카카오비즈메세지 '16 자체개발 11 0.5억 카카오톡 비즈 메시지 발송을 위한 클라이언트 모듈 개발 [금융부문-키움증권과 그 종속기업] 11. 영업의 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 가. 영업의 개황 당사의 K-IFRS 연결기준 제19기 영업이익은 3,158억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전기 대비 36.91% 증가하였습니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제19기(2017.12.31) 제18기(2016.12.31) 제17기(2015.12.31) 현금 및 예치금 530,533 388,586 325,117 단기매매금융자산 2,987,666 2,122,711 1,176,998 당기손익인식금융자산 3,182,402 3,041,198 2,377,741 매도가능금융자산 752,194 540,765 154,001 만기보유금융자산 7,081 4,375 0 관계기업투자 124,355 57,663 44,270 파생상품자산 31,083 11,529 5,114 대출채권 3,032,902 2,083,557 1,485,441 유형자산 94,728 85,460 77,540 투자부동산 64,185 85,047 48,376 무형자산 69,442 80,204 80,324 당기법인세자산 1,447 0 3 이연법인세자산 2,898 6,466 8,695 기타자산 709,674 349,518 368,591 총자산 11,590,590 8,857,079 6,152,211 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 제19기(2017년) 제18기(2016년) 제17기(2015년) 수수료 손익 235,302 215,108 208,526 유가증권평가 및 처분손익 202,747 120,830 137,636 파생상품 관련 손익 (41,547) (4,508) (4,217) 이자 손익 183,225 138,017 121,155 기타 영업손익 9,446 4,088 3,228 판매비와 관리비 273,325 242,843 224,897 영업이익 315,848 230,692 241,431 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제19기(2017년) 제18기(2016년) 제17기(2015년) 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 110,499 1% 110,499 1% 110,499 2% 자본잉여금 191,120 2% 189,994 2% 188,450 3% 자본조정 (24,795) 0% (30,775) 0% (21,412) 0% 기타포괄손익누계액 46,873 0% (5,249) 0% 10,390 0% 이익잉여금 1,200,924 10% 979,268 11% 815,129 13% 비지배주주지분 22,565 0% 4,301 0% 6,790 0% 예수부채 투자자예수금 4,823,589 42% 3,953,320 45% 3,299,611 54% 수입담보금 211,666 2% 238,683 3% 6,594 0% 기타예수금 214 0% 186 0% 334 0% 차입부채 사채 291,168 2% 0 0% 0 0% 차입금 1,232,418 11% 984,893 11% 425,979 7% 환매조건부채권매도 1,411,610 12% 788,865 9% 264,860 4% 전자단기사채 260,000 2% 250,000 3% 200,000 3% 기타부채 매도증권 128,030 1% 173,902 2% 54,304 1% 매도파생결합증권 784,787 7% 684,342 8% 272,227 4% 파생상품부채 7,027 0% 9,745 0% 4,361 0% 퇴직급여충당금 1,314 0% 1,393 0% 9,196 0% 요구불상환지분 88,075 1% 94,232 1% 83,463 1% 미지급금 603,227 5% 309,364 3% 316,393 5% 기타 200,279 2% 120,116 1% 105,043 2% 합 계 11,590,590 100% 8,857,079 100% 6,152,211 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제19기(2017년) 제18기(2016년) 제17기(2015년) 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 157,045 1% 138,802 2% 123,114 2% 예치금 373,488 3% 249,784 3% 202,003 3% 유가증권 단기매매금융자산 2,987,666 26% 2,122,711 24% 1,176,998 19% 당기손익인식지정금융자산 3,182,402 28% 3,041,198 34% 2,377,741 39% 매도가능금융자산 752,194 7% 540,765 6% 154,001 3% 만기보유금융자산 7,081 0% 4,375 0% 0 0% 관계기업투자지분 124,355 1% 57,663 1% 44,270 1% 파생상품 31,083 0% 11,529 0% 5,114 0% 대출채권 콜론 142 0% 2,902 0% 3,483 0% 신용공여금 1,559,614 13% 1,067,846 12% 865,516 14% 환매조건부매수 15,800 0% 43,800 0% 14,300 0% 대여금 2,486 0% 2,247 0% 2,453 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 228 0% 대출금 1,453,652 13% 965,554 11% 596,509 10% 사모사채 980 0% 980 0% 2,951 0% 유형자산 94,728 1% 85,460 1% 77,540 1% 투자부동산 64,185 1% 85,047 1% 48,376 1% 미수금 636,417 5% 304,167 3% 341,716 6% 기 타 147,044 1% 132,021 1% 115,896 2% 합 계 11,590,590 100% 8,857,079 100% 6,152,211 100% 12. 영업부문별 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 가. 영업의 개황 당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 12년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 또 한 최근 경기 호전에 대한 기대감 가운데 주식시장도 회복되는 양상을 보이고 있어 당사는 FY2017 (2017년 1~12월) 연결기준 영업 이익 3,158억원(전년동기 대비 +36.91%), 당기순이익(지배주주) 2,402억원(전년동기 대비 +33.51%)으로 증가하였습니다. 당사는 온라인 및 모바일 위탁매매부문에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 개인매매 점유율 시장을 선도하면 서 2017년 주식 위탁매매 점유율 15.59%를 기록하였으며 2017년 12월말 현재 약 310만 활동계좌를 보유하는 등 안정적인 고객기반을 확보하고 있습니다. (1) 리테일부문 2017년 일평균 거래대금은 10.1조원으로 전기 대비 14.8% 증가하였 으며, 개인 자금의 자본시장 참여 및 개인 비대면 계좌 개설은 꾸준하게 진행되고 있습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바 탕으로한 거래대 금기준 시장점유율 1위 업체로, 모바일 브로커리지에서의 시장점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하고 있습니다. 제19기 주식시장 점유율은 전기 16.84% 에서 1.25%p 감소한 15.59%을 기록하였으나, 2016년 2월부터 시행된 비대면채널 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 신용공여 이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있고, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다.키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입니다. (2) 홀세일부문법인영업부문은 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 전문기관으로 성장해가고 있습니다.(3) IB부문ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Need s에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되고 IPO 상장(코넥스 포함) 2015년 13건, 2016년 13건, 2017년 6건을 달성하였습니다.DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다. (4) 투자운용부문 회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하고 있으며, 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적인 고수익을 추구하는 것으로 인정받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자업계의 지평을 열어가고 있습니다.(5) 리서치센터키움의 리서치센터는 기관 투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 짧은 연혁에도 2008년부터 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 꾸준히 10위 이내에 포함되는 등 빠르게 인지도와 신뢰도를 확보해가고 있습니다. 키움 리서치센터에는 오랜 경험을 갖고 있는 주요 산업별 시니어 애널리스트가 안정적으로 활동하고 있습니다. 향후 투자 아이디어를 제공하고 투자자의 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다. (6) 중개시장점유율(누적) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 주 식 15.59% 16.84% 15.89% 선 물 2.62% 2.78% 2.85% 옵 션 3.93% 3.80% 3.76% 주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 현금 및 예치금 282,837 172,755 198,986 단기매매금융자산 2,685,545 1,917,954 967,228 당기손익인식지정금융자산 3,149,492 2,869,226 2,354,814 매도가능금융자산 645,589 450,344 71,538 관계회사투자지분 660,470 551,719 366,169 파생상품자산 27,557 11,529 5,070 대출채권 (주) 1,566,152 1,074,309 866,856 유형자산 65,831 60,304 66,186 투자부동산 29,465 39,363 39,783 무형자산 28,816 38,053 49,062 이연법인세자산 - 5,297 5,653 기타자산 669,239 315,436 338,109 총 자산 9,810,993 7,506,289 5,329,454 주) 대출채권 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 수수료 손익 191,307 175,400 176,737 유가증권평가 및 처분손익 (주) 172,477 105,074 107,156 파생상품 관련 손익 (46,462) (4,110) (3,364) 이자 손익 107,711 85,977 72,656 기타 영업손익 16,522 10,552 7,393 판매비와 관리비 213,826 197,069 184,405 영업이익 227,729 175,824 176,173 주) 유가증권: 단기매매금융자산, 당기손익인식지정금융자산, 매도가능금융자산, 만기보유금융자산 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 110,499 1% 110,499 2% 110,499 2% 자본잉여금 187,894 2% 187,655 3% 187,214 4% 자본조정 4,719 0% 1,080 0% 3,063 0% 기타포괄손익누계액 62,574 1% 5,119 0% 7,624 0% 이익잉여금 946,850 11% 812,245 12% 695,469 14% 예수부채 투자자예수금 3,382,664 1% 40% 3,154,135 1% 48% 2,645,796 1% 53% 수입담보금 331,869 0% 4% 153,149 0% 2% 7,664 0% 0% 차입부채 콜머니 0 0% 0% 0 0% 0% 5,096 2% 0% 전자단기사채 123,384 1% 1% 152,148 1% 2% 105,855 2% 2% 차입금 1,034,229 2% 12% 496,944 2% 8% 460,686 2% 9% 사채 90,569 3% 1% 0 0% 0% 0 0% 0% 환매조건부채권매도 920,294 1% 11% 421,431 1% 6% 165,120 2% 3% 기타부채 매도증권 211,186 2% 122,646 2% 105,955 2% 매도파생결합증권 582,692 7% 453,000 7% 131,452 3% 파생상품부채 11,910 0% 7,694 0% 3,292 0% 퇴직급여충당금 1,399 0% 8,562 0% 7,743 0% 미지급금 378,859 5% 320,132 5% 243,534 5% 기타 157,613 2% 128,280 2% 94,622 2% 합 계 8,539,204 100% 6,534,717 100% 4,980,684 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 121,748 1% 1% 140,107 1% 2% 160,206 1% 3% 예치금 245,109 1% 3% 243,913 1% 4% 203,431 1% 4% 유가증권 단기매매금융자산 1,935,417 23% 1,285,764 20% 686,048 14% 당기손익인식지정금융자산 3,146,796 1% 37% 2,757,816 1% 42% 2,163,669 2% 43% 매도가능금융자산 599,280 7% 86,893 1% 52,656 1% 관계기업투자지분 579,674 7% 431,464 7% 353,757 7% 파생상품 23,377 0% 14,181 0% 3,460 0% 대출채권 콜론 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 신용공여금 1,271,540 9% 15% 1,004,579 10% 15% 875,766 10% 18% 대여금 742 3% 0% 900 3% 0% 1,088 3% 0% 대출금 9,121 0% 5,805 0% 8,088 0% 매입대출채권 227 0% 141 0% 524 0% 사모사채 1,106 0% 375 0% 5,942 0% 기타 4,191 0% 10,031 0% 4,192 0% 유형자산 63,942 1% 63,341 1% 68,663 1% 투자부동산 33,478 0% 39,588 1% 40,008 1% 미수금 364,444 4% 310,742 5% 235,583 5% 기 타 139,012 2% 139,078 2% 117,603 2% 합 계 8,539,204 100% 6,534,717 100% 4,980,684 100% 마.영업 종류별 현황 (1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 1,444,877 884,938 2,329,815 556,547 (2,912) 코스닥시장 478,572 315,728 794,300 101,427 (3,254) 코넥스시장 152 1,506 1,658 1,036 (7) 기타 236,799 9,661 246,460 435,216 - 소계 2,160,400 1,211,833 3,372,233 1,094,227 (6,173) 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 - - - - - 기타 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 2,000 383 2,383 37,326 - 소계 2,000 383 2,383 37,326 - 계 2,162,400 1,212,216 3,374,616 1,131,553 (6,173) 채무증권 국채,지방채 국고채 12,965,297 12,916,492 25,881,789 113,630 (663) 국민주택채권 - - - - - 기타 103,760 103,766 207,526 39 (1) 소계 13,069,057 13,020,258 26,089,315 113,669 (664) 특수채 통화안정증권 9,297,947 9,084,500 18,382,447 - - 예금보험공사채 - - - - - 토지개발채권 - - - - - 기타 5,664,128 5,378,988 11,043,116 1,208,688 (505) 소계 14,962,075 14,463,488 29,425,563 1,208,688 (505) 금융채 산금채 - - - - - 중기채 - - - - - 은행채 - - - - - 여전채 - - - - - 종금채 - - - - - 기타 2,632,630 2,453,621 5,086,251 - - 소계 2,632,630 2,453,621 5,086,251 - - 회사채 1,188,709 1,230,994 2,419,703 724,244 13,286 기업어음증권 41,836,324 41,812,620 83,648,944 23,704 4 기타 1,000 - 1,000 3,372 - 계 73,689,795 72,980,981 146,670,776 2,073,677 12,121 집합투자증권 ETF 3,445,669 4,765,387 8,211,056 420,816 16,217 기타 524,306 336,496 860,802 304,635 (867) 계 3,969,975 5,101,883 9,071,858 725,451 15,350 투자계약증권 - - - - - 외화증권 지분증권 37,090 33,897 70,987 76,671 - 채무증권 국채,지방채 - - - - - 특수채 - - - - - 금융채 - - - - - 회사채 1,241 13,294 14,535 - - 기업어음증권 - - - - - 기타 - - - - - 소계 1,241 13,294 14,535 - - 집합투자증권 158,293 45,570 203,863 112,723 (261) 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 - - - - - 기타 - - - - - 계 196,624 92,761 289,385 189,394 (261) 파생결합증권 ELS 9,403 308,434 317,837 (245,341) 2,864 ELW - - - - - 기타 20,000 604,395 624,395 (425,082) (1,261) 계 29,403 912,829 942,232 (670,423) 1,603 기타증권 464 380 844 2,023 - 합계 80,048,661 80,301,050 160,349,711 3,451,675 22,640 (2) 장내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 상품선물 금 - - - - - - - 돈육 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 금리선물 국채3년 947,566 - - 947,566 - - 33 국채5년 - - - - - - - 국채10년 - - - - - - - 통안증권 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 947,566 - - 947,566 - - 33 통화선물 미국달러 1,717,452 - - 1,717,452 - - (331) 엔 - - - - - - - 유로 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 1,717,452 - - 1,717,452 - - (331) 지수선물 KOSPI200 41,383,065 - - 41,383,065 - - (9,787) KOSTAR - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 41,383,065 - - 41,383,065 - - (9,787) 개별주식 632,829 - - 632,829 - - 71 기타 - - - - - - - 계 44,680,912 - - 44,680,912 - - (10,014) 기타 - - - - - - - 국내계 44,680,912 - - 44,680,912 - - (10,014) 해외 상품선물 농산물 - - - - - - - 비철금속,귀금속 - - - - - - - 에너지 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 통화 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 주가지수 210,484 - - 210,484 - - (1,272) 개별주식 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 210,484 - - 210,484 - - (1,272) 기타 - - - - - - - 해외계 210,484 - - 210,484 - - (1,272) 선물계 44,891,396 - - 44,891,396 - - (11,286) 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 7,900 - - 7,900 - - - 기타 - - - - - - - 소계 7,900 - - 7,900 - - - 개별주식 - - - - - - - 통화 미국달러 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 국내계 7,900 - - 7,900 - - - 해외 주가지수 - - - - - - - 개별주식 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 해외계 - - - - - - - 옵션계 7,900 - - 7,900 - - - 기타 국내 - - - - - - - 해외 - - - - - - - 기타계 - - - - - - - 합계 44,899,296 - - 44,899,296 - - (11,286) (3) 장외파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 - - - - - - - 주식 - - - - - - - 일반상품 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - 137,237 - 137,237 891 - 912 기타 - - - - - - - 계 - 137,237 - 137,237 891 - 912 옵션 신용 - - - - - - - 주식 1,297 76,913 - 78,210 18,806 (86) (365) 일반상품 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 계 1,297 76,913 - 78,210 18,806 (86) (365) 스왑 신용 - - - - - - - 주식 - 237,299 - 237,299 3,403 121 (3,023) 일반상품 - - - - - - - 금리 - 3,030,800 - 3,030,800 769 6,323 (2,446) 통화 - 228,447 - 228,447 3,689 - 3,662 기타 - - - - - - - 계 - 3,496,546 - 3,496,546 7,861 6,444 (1,807) 기타 - - - - - - - 합계 1,297 3,710,696 - 3,711,993 27,557 6,358 (1,260) (4) 유가증권 운용내역 1) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 처분차익(차손) 58,253 89,647 43,700 평가차익(차손) (6,671) (16,607) (18,187) 배당금수익 20,095 5,526 3,365 합 계 71,677 78,566 28,878 2) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 처분·상환차익(차손) 9,125 1,316 36,694 평가차익(차손) 12,121 (2,827) (1,089) 채권이자 32,517 18,436 8,394 합 계 53,763 16,925 43,999 3) 집합투자증권 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 처분차익(차손) 56,073 6,558 (653) 평가차익(차손) 15,650 3,883 (958) 분배금수익 6,583 2,362 980 합 계 78,306 12,803 (631) 4)외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 처분차익(차손) (187) (540) 789 평가차익(차손) (261) 2,708 1,888 배당금·이자수익 397 769 9 합 계 (51) 2,937 2,686 5) 파생상품 운용수지 ① 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 매매차익(차손) (44,242) (7,921) (1,696) 정산차익(차손) (11,286) (4,508) (96) 합 계 (55,528) (12,429) (1,792) ② 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 매매차익(차손) 3,327 (711) (1,012) 정산차익(차손) 17 118 121 합 계 3,344 (593) (891) ③ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 처분차익(차손) - - - 평가차익(차손) 1,603 (9,445) 8,115 상환차익(차손) (16,939) (8,386) (2,032) 합 계 (15,336) (17,831) 6,083 주) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다 . ④ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 매매차익(차손) 6,999 5,710 (1,097) 평가차익(차손) (1,277) 3,202 414 합 계 5,722 8,912 (683) (5) 위탁매매업무 1) 예수금 및 매매거래 실적 (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 134,532,249 134,156,426 268,688,675 49,710 코스닥시장 226,780,711 225,590,117 452,370,828 75,654 코넥스시장 32,575 23,005 55,580 21 기타 - - - - 소계 361,345,535 359,769,548 721,115,083 125,385 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 기타 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 지분증권합계 361,345,535 359,769,548 721,115,083 125,385 채무증권 채권 장내 19,564 19,693 39,257 37 장외 - - - - 소계 19,564 19,693 39,257 37 기업어음 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 기타 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 채무증권합계 19,564 19,693 39,257 37 집합투자증권 14,650,366 14,010,980 28,661,346 4,249 투자계약증권 - - - - 파생결합증권 ELS - - - - ELW 3,177,016 3,111,501 6,288,517 1,076 기타 - - - - 파생결합증권합계 3,177,016 3,111,501 6,288,517 1,076 외화증권 454,692 402,477 857,169 2,542 기타증권 - - - - 증권계 379,647,173 377,314,199 756,961,372 133,289 선물 국내 132,365,214 131,156,252 263,521,466 9,247 해외 117,311,657 117,387,680 234,699,337 17,540 소계 249,676,871 248,543,932 498,220,803 26,787 옵션 장내 국내 5,139,800 5,040,947 10,180,747 15,869 해외 15,721 15,120 30,841 567 소계 5,155,521 5,056,067 10,211,588 16,436 장외 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 옵션합계 5,155,521 5,056,067 10,211,588 16,436 선도 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 기타 파생상품 - - - - 파생상품합계 254,832,392 253,599,999 508,432,391 43,223 합계 634,479,565 630,914,198 1,265,393,763 176,512 2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 수탁수수료 176,512 172,334 185,708 매매수수료비용 41,175 40,438 41,970 수지차익 135,337 131,896 143,738 (6) 투자일임업무1) 투자운용인력 현황 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 운용중인계약수 운용규모 (백만원) 민석주 부장 투자일임운용 투자자산운용사 20020624 2005.07 ~ 2007.07 동부증권 고객자산관리팀 2007.07 ~ 2014.12 키움증권 금융상품팀 2015.01 ~ 2015.12 키움증권 법인금융상품팀 2016.01 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 부장 20110516 상근 1,467 1,442,174 이준석 과장 투자일임운용 투자자산운용사 20120914 2006.12 ~ 2010.03 대신증권 무역센터지점 2010.04 ~ 2017.01 대신증권 신탁사업부 2017.02 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 과장 20170208 상근 - - 최윤경 대리 투자일임운용 투자자산운용사 20120227 2007.08 ~ 2014.12 키움증권 주식운용팀 2015.01 ~ 2015.12 키움증권 글로벌영업팀 2016.01 ~ 2016.08 키움증권 결제업무팀 2016.08 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀 2017.01 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 대리 20120227 상근 90 18,369 김봉주 대리 투자일임운용 투자자산운용사 20100520 2011.09 ~ 2014.12 키움증권 투자컨텐츠팀 2015.01 ~ 2016.09 키움증권 투자솔루션팀 2016.10 ~ 2016.11 키움증권 신탁팀 2016.12 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 대리 20150108 상근 - - 김주성 대리 투자일임운용 투자자산운용사 20170404 2007.10 ~ 2016.07 키움증권 키움금융센터 2016.08 ~ 2016.10 키움증권 신탁팀 2016.11 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 20170407 상근 - - 노수원 사원 투자일임운용 투자자산운용사 20160325 2013.11 ~ 2016.08 키움증권 글로벌영업팀 2016.09 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀 2017.01 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 20161018 상근 - - 2)투자일임계약현황 구분 17.12.31 기준 17.09.30 기준 16.12.31 기준 고객수 1,411 1,339 1,251 일임계약건수 1,557 1,455 1,361 일임계약자산총액 (계약금액) 1,458,913 1,212,220 996,397 일임계약자산총액 (평가금액) 1,460,543 1,214,852 996,643 (단위:명,건,백만원)3) 일임수수료 수입현황 구분 FY2017 FY2016 FY2015 일임수수료 299 226 155 (단위:백만원)4) 투자일임재산현황 구분 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,463 10,501 0 0 1,463 10,501 전문투자자 1 20 0 0 18 375,000 6 110,000 2 40,000 3 20,000 21 360,000 0 0 43 543,392 94 1,448,412 계 1 20 0 0 18 375,000 6 110,000 2 40,000 3 20,000 21 360,000 1,463 10,501 43 543,392 1,557 1,458,913 해외계약자산 일반투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 전문투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 합계 일반투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,463 10,501 0 0 1,463 10,501 전문투자자 1 20 0 0 18 375,000 6 110,000 2 40,000 3 20,000 21 360,000 0 0 43 543,392 94 1,448,412 계 1 20 0 0 18 375,000 6 110,000 2 40,000 3 20,000 21 360,000 1,463 10,501 43 543,392 1,557 1,458,913 (단위:건, 백만원)5) 투자일임재산운용현황 구분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 120 0 120 보통예금 0 0 0 정기예금 0 0 0 양도성예금증서(CD) 0 0 0 콜론(Call Loan) 0 0 0 환매조건부채권매수(RP) 8,326 0 8,326 기업어음증권(CP) 1,419,886 0 1,419,886 기타 22,288 0 22,288 소계 1,450,620 0 1,450,620 증권 채무증권 국채·지방채 0 0 0 특수채 0 0 0 금융채 0 0 0 회사채 0 0 0 기타 0 0 0 소계 0 0 0 지분증권 주식 1,544 0 1,544 신주인수권증서 0 0 0 출자지분 0 0 0 기타 0 0 0 소계 1,544 0 1,544 수익증권 신탁 수익증권 0 0 0 투자신탁 수익증권 0 0 0 기타 8,380 0 8,380 소계 8,380 0 8,380 투자계약증권 0 0 0 파생결합증권 ELS 0 0 0 ELW 0 0 0 기타 0 0 0 소계 0 0 0 증권예탁증권 0 0 0 기타 0 0 0 소계 9,924 0 9,924 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 0 0 0 통화관련거래 0 0 0 주식관련거래 0 0 0 기타 0 0 0 소계 0 0 0 장외파생상품 이자율관련거래 0 0 0 통화관련거래 0 0 0 주식관련거래 0 0 0 기타 0 0 0 소계 0 0 0 소계 0 0 0 기타 0 0 0 합계 1,460,543 0 1,460,543 (단위:백만원)(7) 유가증권 인수업무 1) 유가증권 인수실적 (단위 : 천주, 백만원) 구분 주관사 실적 인수실적 인수주선수수료 수량 금액 수량 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 5,086 71,750 153 2,152 2,630 유상증자 유가증권시장 - - - - 198 코스닥시장 - - - - - 기타 6,340 11,369 38,100,500 42,400 3,975 소계 11,426 83,119 38,100,653 44,552 6,803 채무증권 국채·지방채 - - - - - 특수채 - - - - - 금융채 - - 1,430,000,000 1,420,058 141 회 사 채 일반회사채 932,800,000 932,800 1,451,124,000 1,451,124 2,173 ABS 133,000,000 133,000 198,588,846 198,589 2,262 소계 1,065,800,000 1,065,800 1,649,712,846 1,649,713 4,435 기업어음 - - 418,020,000 418,020 266 기타 - - - - - 소계 1,065,800,000 1,065,800 3,497,732,846 3,487,791 4,842 외화증권 - - - - - 기타 - - - - - 합계 1,065,811,426 1,148,919 3,535,833,499 3,532,343 11,645 2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 인수수수료 13,032 9,560 11,464 수수료비용 1,387 1,192 1,010 수지차익 11,645 8,368 10,454 (8) 신용공여 업무1) 신용공여 현황 구 분 예탁증권 담보대출 신용거래융자 신용거래대주 매도대금담보대출 비 고 한 도 고객별 10억원 계좌별 15억원 계좌별 1억원 계좌별 300억원 - (종목별 한도 별도) (종목별 한도 별도) - 이자율 연 7.65%~9.25% 연 7.50%~9.50% (소급방식적용) 대주매각대금이용료 연 0.5% 연 9.5% - (연체이자 연11%) (연체이자 연11%) 주) 2017년 11월 3일부로 이자율 산정방식이 체차방식에서 소급방식으로 변경되었습니다. 2) 신용거래융자 및 신용대주 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 17.12.31 기준 16.12.31 기준 15.12.31 기준 신용거래융자금(미상환융자금포함) 1,131,305 781,672 611,968 신용대주잔고 231 - 6,594 증권담보대출금 209,130 191,662 164,216 매도대금담보대출금 등 219,178 94,512 89,332 합 계 1,559,844 1,067,846 872,110 (9) 신탁업무1) 재무제표① 재무상태표(신탁계정) 계정명 금액 (원) Ⅰ.자산총계 2,793,670,007,991 1. 현금및예치금 1,873,425,819,635 가. 현금및현금성자산 0 나. 예치금 1,873,425,819,635 1) 원화예치금 1,872,729,409,635 가) 파생상품거래예치금 0 나) 원화타점예치금 1,872,729,409,635 다) 원화자행예치금 0 라) 양도성예금증서 0 마) 기타예치금 0 2) 외화예치금 696,410,000 가) 외화타점예치금 696,410,000 나) 외화자행예치금 0 다) 외화기타예치금 0 2. 증권 819,083,774,036 가. 지분증권 0 1) 주식 0 2) 출자금 0 3) 신주인수권 0 나. 채무증권 109,773,774,036 1) 국채 0 2) 지방채 0 3) 특수채 0 4) 금융채 99,882,655,557 가)통화안정증권 99,882,655,557 나)기타금융채 0 5) 사채 9,891,118,479 다. 외화증권 0 1) 외화주식 0 2) 외화채권 0 3) 기타 0 라. 매입어음 709,310,000,000 1) 보증어음 0 2) 기업어음 709,310,000,000 3) 표지어음 0 4) 중개어음 0 5) 발행어음 0 마. 수익증권 0 1) 공사채형수익증권 0 2) 주식형수익증권 0 3) 기타 수익증권 0 바. 파생결합증권 0 1) 주가연계증권 0 2) 주식워런트증권 0 3) 기타 0 사. 기타 증권 0 3. 금전채권 91,419,175,000 가. 대출금 0 1) 할인어음 0 가) 상업어음할인 0 나) 무역어음할인 0 2) 유가증권담보대출 0 3) 동산담보대출 0 4) 부동산저당대출 0 5) 채권담보대출 0 6) 수익권담보대출 0 7) 보증대출 0 8) 증서대출 0 9) 어음대출 0 10) 기타 0 나. 사모사채 0 다. 콜론 0 1) 원화콜론 0 2) 외화콜론 0 라. 환매조건부매수 0 마. 추심금전채권 91,419,175,000 바. 기타 0 4. 파생상품 0 가. 장내파생상품 0 1) 매수옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 나.장외파생상품 0 1) 매수옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 5. 동산·부동산 0 가. 동산 0 나. 수탁부동산 0 다. 일반투자부동산 0 라. 기타 0 6. 실물자산 0 7. 기타운용 자산 0 가. 부동산 관련 권리 0 1) 지상권 0 2) 전세권 0 3) 임차권 0 4) 기타부동산관련권리 0 나. 무체재산권 0 1) 지적재산권 0 2) 어업권 0 3) 광업권 0 4) 기타무체재산권 0 8. 기타자산 9,741,239,320 가. 가지급금 0 나. 선급법인세 0 다. 미수금 0 1) 매도증권미수금 0 가) 주식미수금 0 나) 채권미수금 0 다) 장내파생상품미수금 0 라) 기타 0 2) 정산미수금 0 3) 기타미수금 0 라. 미수수익 9,582,013,356 1) 미수이자 0 2) 미수배당금 0 3) 미수분배금 0 4) 기타 9,582,013,356 마. 선급금 159,225,964 1) 채권경과이자 159,225,964 2) 수익증권경과분배금 0 3) 양도성예금증서경과이자 0 4) 기타 0 바. 선급비용 0 사. 대리점 0 아. 고유계정대 0 자. 신탁본지점 0 차. 기타잡자산 0 9. 현재가치차금 0 가. 현재가치할인차금(-) 0 나. 현재가치할증차금(+) 0 10. 채권평가충당금(-) 0 가. 대출채권평가충당금(-) 0 나. 매입어음평가충당금(-) 0 다. 사모사채평가충당금(-) 0 라. 기타채권평가충당금(-) 0 11. 손익 0 가. 손실금 0 Ⅱ.부채총계 2,793,670,007,991 1. 금전신탁 2,684,620,910,000 가. 불특정금전신탁 0 나. 특정금전신탁 2,684,620,910,000 1) 수시입출금식 0 2) 자문형 0 3) 자사주 0 4) 채권형 821,910,000,000 5) 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 6) 주가연계신탁 0 7) 정기예금형 1,862,710,910,000 8) 기타 0 다. 퇴직연금신탁 0 1) 확정급여형 0 2) 확정기여형 0 3) 개인퇴직계좌 0 2. 재산신탁 91,419,175,000 가. 유가증권의신탁 0 1) 관리유가증권신탁 0 2) 운용유가증권신탁 0 3) 처분유가증권신탁 0 나. 금전채권의신탁 91,419,175,000 다. 동산의신탁 0 라. 부동산의신탁 0 1) 차입형토지신탁 0 2) 관리형토지신탁 0 3) 갑종관리신탁 0 4) 을종관리신탁 0 5) 처분신탁 0 6) 담보신탁 0 7) 분양관리신탁 0 마. 지상권의신탁 0 바. 전세권의신탁 0 사. 부동산임차권의신탁 0 아. 무체재산권의 신탁 0 3. 종합재산신탁 0 가. 금전수탁 0 나. 유가증권수탁 0 다. 금전채권수탁 0 라. 부동산수탁 0 마. 기타재산수탁 0 4. 공익신탁 0 가. 자선신탁 0 나. 육영신탁 0 다. 학술기예신탁 0 라. 체육진흥신탁 0 마. 기타의공익신탁 0 5. 담보부사채신탁 0 6. 기타신탁 0 7. 차입금 0 가. 고유계정차입금 0 나. 기타차입금 0 8. 차입유가증권 0 9. 파생상품 0 가. 장내파생상품 0 1) 매도옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 나. 장외파생상품 0 1) 매도옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 10. 기타부채 17,629,922,991 가. 가수금 0 나. 신용보증기금예수금 0 다. 예수법인세 0 라. 미지급금 0 1) 매수증권미지급금 0 가) 주식미지급금 0 나) 채권미지급금 0 다) 장내파생상품미지급금 0 라) 기타 0 2) 정산미지급금 0 3) 기타미지급금 0 마. 선수수익 7,404,980,671 바. 미지급신탁보수 14,370,936 사. 미지급신탁이익 10,210,571,384 아. 미지급비용 0 자. 제수입보증금 0 차. 대리점 0 카. 기타잡부채 0 타. 신탁본지점 0 11.특별유보금 0 12.손익 0 가. 이익금 0 0 1. 대여유가증권 0 2. 상각채권 0 3. 환매권부 대출채권 매각 0 4. 집합투자재산수탁액 0 5. 파생상품거래내역 0 가．이자율관련거래 0 1) 이자율선도 0 2) 이자율선물 0 3) 이자율스왑 0 4) 이자율옵션 0 가) 매입이자율옵션 0 나) 매도이자율옵션 0 나．통화관련거래 0 1) 통화선도 0 2) 통화선물 0 3) 통화스왑 0 4) 통화옵션 0 가) 매입통화옵션 0 나) 매도통화옵션 0 다．주식관련거래 0 1) 주식선도 0 2) 주식선물 0 3) 주식스왑 0 4) 주식옵션 0 가) 매입주식옵션 0 나) 매도주식옵션 0 라．신용파생상품 0 1) 신용스왑(CDS) 0 2) 총수익스왑(TRS) 0 3) 신용연계채권(CLN) 0 4) 신용옵션(CO) 0 가) 매입신용옵션 0 나) 매도신용옵션 0 마．기타 0 1) 기타선도 0 2) 기타선물 0 3) 기타스왑 0 4) 기타옵션 0 가) 매입기타옵션 0 나) 매도기타옵션 0 ② 손익계산서(신탁계정) 계정명 금액(원) Ⅰ. 신탁이익계 21,664,022,208 1. 예치금이자 11,235,821,351 가. 원화예치금이자 11,077,476,856 1) 파생상품거래예치금이자 0 2) 원화타점예치금이자 11,077,476,856 3) 원화자행예치금이자 0 4) 양도성예금증서이자 0 5) 기타예치금이자 0 나. 외화예치금이자 158,344,495 1) 외화타점예치금이자 158,344,495 2) 외화자행예치금이자 0 3) 외화기타예치금이자 0 2. 증권이자 7,483,524,220 가. 국채이자 0 나. 지방채이자 0 다. 특수채이자 0 라. 금융채이자 26,322,222 1) 통화안정증권이자 26,322,222 2) 기타금융채이자 0 마. 사채이자 35,264,251 바. 외화증권이자 0 사. 매입어음이자 7,421,937,747 1) 보증어음이자 0 2) 기업어음이자 7,421,937,747 3) 표지어음이자 0 4) 중개어음이자 0 5) 발행어음이자 0 아. 수익증권이자 0 1) 공사채형수익증권이자 0 2) 주식형수익증권이자 0 3) 기타수익증권이자 0 자. 파생결합증권이자 0 차. 기타증권이자 0 3. 금전채권이자 72,514,483 가. 대출금이자 0 1) 어음할인료 0 2) 유가증권담보대출이자 0 3) 동산담보대출이자 0 4) 부동산저당대출이자 0 5) 채권담보대출이자 0 6) 수익권담보대출이자 0 7) 보증대출이자 0 8) 증서대출이자 0 9) 어음대출이자 0 10) 기타대출이자 0 나. 사모사채이자 0 다. 콜론이자 0 1) 원화콜론이자 0 2) 외화콜론이자 0 라. 환매조건부채권이자 72,514,483 마. 추심금전채권이자 0 바. 기타수입이자 0 4. 배당금수익 0 5. 증권매매이익 197,030,733 가. 지분증권매매이익 0 나. 채무증권매매이익 0 다. 외화증권매매이익 0 라. 매입어음매매이익 197,030,733 1) 기업어음매매이익 197,030,733 2) 기타어음매매이익 0 마. 수익증권매매이익 0 바. 파생결합증권매매이익 0 사. 기타증권매매이익 0 6. 증권평가이익 0 가. 지분증권평가이익 0 나. 채무증권평가이익 0 다. 외화증권평가이익 0 라. 매입어음평가이익 0 1) 기업어음평가이익 0 2) 기타어음평가이익 0 마. 수익증권평가이익 0 바. 파생결합증권평가이익 0 사. 기타증권평가이익 0 7. 증권상환이익 0 8. 증권손상차손환입 0 9. 파생상품거래이익 0 가. 장내파생상품거래이익 0 1) 선물매매이익 0 2) 선물정산이익 0 3) 해외선물거래이익 0 4) 옵션매매이익 0 5) 옵션평가이익 0 6) 해외옵션거래이익 0 7) 기타장내파생거래이익 0 나. 장외파생상품거래이익 0 1) 장외파생상품매매이익 0 2) 장외파생상품평가이익 0 3) 기타 0 10. 수수료수익 0 가. 중도해지수수료 0 나. 부동산관계수수료 0 다. 유가증권관계수수료 0 라. 기타재산관리수수료 0 마. 잡수수료 0 11. 동산·부동산수익 0 가. 동산임대료 0 나. 부동산임대료 0 다. 동산매매익 0 라. 부동산매매익 0 12. 실물자산수익 0 13. 무체재산권수익 0 가. 지적재산권수익 0 나. 어업권수익 0 다. 광업권수익 0 라. 기타무체재산권수익 0 14. 유가증권대여료 0 가. 유가증권대여료 0 15. 기타수익 2,675,131,421 가. 외환매매익 2,650,813,123 나. 유입자산처분이익 0 다. 상각채권추심이익 0 라. 대출채권매각익 0 마. 수익조정금 0 바. 평가이익조정계정 0 사. 현재가치할인차금환입 0 아. 미지급신탁이익환입 7,262,414 자. 미지급비용환입 0 차. 선급비용환입 0 카. 미지급신탁보수환입 55,884 타. 보전금수입 0 파. 기타잡수익 17,000,000 1) 신탁이익조정계정 0