다우데이타 사업보고서 (2020.12)
정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 제28기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황 ll. 사업의 내용 2. 주요제품, 서비스 등 가. 주요제품등의 현황 5. 매출7. 시장위험과 위험관리11. 영업의 현황 ■ 금융부문 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (2) 자금운용실적12. 영업부문별 현황■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (2) 자금운용실적 IIl. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 연결재무제표의 요약재무정보2. 연결재무제표 - 연결재무상태표 - 연결포괄손익계산서 - 연결현금흐름표3. 연결재무제표 주석6. 기타 재무에 관한 사항(1) 재무제표 재작성 등의 유의사항가. 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향(2) 대손충당금 설정현황 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원 등의 현황나. 직원 등 현황	기재 정정	아래 참조	아래 참조

I. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 키움증권 2000.01.31 서울 영등포구 여의나루로4길 18,(여의도동,키움파이낸스스퀘어) 온라인증권거래외 19,152,660 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(자산총액750억이상) ll. 사업의 내용2. 주요제품, 서비스 등 가. 주요제품등의 현황 - 영업부문별 손익내역 (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타(조정포함) 영업수익 193,233 222,559 93,567 39,684 16,172 37,552 1,409,059 169,502 191,735 857,925 382,623 (7,967) 3,605,644 영업비용 183,469 182,393 66,274 40,137 13,377 33,668 1,383,722 90,598 137,654 666,481 256,160 (7,267) 3,046,666 영업이익 9,764 40,166 27,293 (453) 2,795 3,884 25,337 78,904 54,081 191,444 126,463 (700) 558,978 (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타(조정포함) 영업수익 168,119 193,366 86,146 74,493 20,752 34,367 921,882 102,207 117,588 709,830 246,812 (5,631) 2,669,931 영업비용 159,105 159,995 67,270 72,189 16,620 29,883 901,853 41,027 159,566 516,952 188,539 (4,701) 2,308,298 영업이익 9,014 33,371 18,876 2,304 4,132 4,484 20,029 61,180 (41,978) 192,878 58,273 (930) 361,633 5. 매출 가. 매출실적 (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타(조정포함) 영업수익 193,233 222,559 93,567 39,684 16,172 37,552 1,409,059 169,502 191,735 857,925 382,623 (7,967) 3,605,644 영업비용 183,469 182,393 66,274 40,137 13,377 33,668 1,383,722 90,598 137,654 666,481 256,160 (7,267) 3,046,666 영업이익 9,764 40,166 27,293 (453) 2,795 3,884 25,337 78,904 54,081 191,444 126,463 (700) 558,978 (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타(조정포함) 영업수익 168,119 193,366 86,146 74,493 20,752 34,367 921,882 102,207 117,588 709,830 246,812 (5,631) 2,669,931 영업비용 159,105 159,995 67,270 72,189 16,620 29,883 901,853 41,027 159,566 516,952 188,539 (4,701) 2,308,298 영업이익 9,014 33,371 18,876 2,304 4,132 4,484 20,029 61,180 (41,978) 192,878 58,273 (930) 361,633 7. 시장위험과 위험관리 32.1 금융사업부의 재무위험관리금융사업부는 금융상품을 보유함에 따라 신용위험, 유동성위험, 시장위험에 노출되어 있습니다. 위험관리의 목적은 영위사업이 수반하는 각종 리스크를 종합적으로 관리하는데 필요한 사항을 정함으로써 금융사업부의 자본 적정성의 유지와 안정적인 수익기반의 확보 및 이를 통한 연결기업의 가치를 증대하는 것입니다.금융사업부의 위험관리에 대한 방침 및 전략은 다음과 같습니다.가. 금융사업부는 리스크관리가 경영의 핵심 요소임을 인식하고, 금융사업부의 영위사업이 수반하는 리스크 대비 기대 수익을 균형있게 관리 함으로서 금융사업부의 가치를 증대시킬 수 있도록 금융사업부의 모든 리스크에 대한 적정한 관리전략을 수립하여 시행합니다.나. 금융사업부의 방침에 따라 견제와 균형의 원칙에 입각한 권한과 책임이 정의된 독립적인 리스크관리 조직을 설치 운영하고 금융사업부의 영위사업에 수반되는각종의 리스크를 적시에 인식ㆍ측정ㆍ감시ㆍ통제하며 효율적인 리스크관리를 위하여 필요한 기반 시스템 등의 구축을 통하여 효과적인 리스크관리 체계와 문화가 정착될 수있도록 합니다.다. 금융사업부의 영업활동이 정해진 위험허용한도 내에서 이루어지도록 정해진 절차를 준수합니다.라. 위험관리자는 효율적인 자원의 활용 및 자본의 배분이 이루어지도록 포트폴리오의 잠재적 경제가치의 변화에 따라 직면하게 되는 위험의 종류와 크기를 관찰하고 위험관리전략을 수립합니다. 금융사업부의 위험관리에 대한 적용범위는 다음과 같습니다.가. 거래의 종류 및 대상의 명칭을 불문하고 리스크를 수반하는 모든 거래 및 대ㆍ내외 영위사업 전반에 걸쳐 적용합니다.나. 이사회에서 별도로 정하는 바가 있는 경우, 금융사업부의 위험관리는 리스크의 총괄적인 감독, 통제환경을 조성하는 이사회의 권한을 위임받은 리스크관리위원회와리스크관리 중장기 종합계획의 수립, 전사적 리스크측정방법의 승인 등을 심의 의결하는 리스크실무위원회를 중심으로 운영하고 있습니다.다. 리스크관리위원회는 위험관리 관련 최고의사결정기구로서, 리스크실무위원회 위원의 선임, 리스크관리 관련 정책 및 전략에 대한 승인, 영업용순자본비율 유지승인 등의 사항을 심의하고 의결합니다.라. 리스크관리실무위원회는 리스크관리에 대한 실무적사항을 심의하고 의결하는 기구로서 금융사업부 위험자본의 배분 및 한도의 설정, 신상품(신규거래)의 위원회 부의안 등을 심의, 의결합니다.마. 리스크관리 주관 부서는 현업 및 후선 부서와 독립적으로 위원회 및 실무위원회에서 심의, 의결되는 각종 업무를 집행하며 실효성 있는 리스크관리 환경을 조성합니다. 32.1.1 신용위험 1)신용위험의 개요 신용위험은 거래상대방의 채무불이행에 따른 자산가치의 잠재적 손실가능성이며, 이는 예치금, 유가증권, 대출채권 등의 자산에서 발생됩니다. 회사는 채무불이행으로 인한 위험을 경감시키는 수단으로 신용도가 일정 수준 이상인 거래상대방에 대하여 투자 및 거래를 실행하고 있으며, 충분한 담보를 설정하는 정책을 채택하고 있습니 다.2)신용위험의 관리 가. 기대신용손실 인식과 측정금융사업부는 상각후원가로 측정하는 금융자산 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무증권에 대하여 다음의 징후가 있는 경우 최초 인식 시점 대비 신용위험이 유의적으로 증가한 것으로 간주합니다. 대출채권 > - 자산건전성금융감독원 자산건전성 분류 기준 요주의 등급에 해당하는 대출에 대하여 전체 기간 기대신용손실을 인식합니다. - 내부신용등급의 유의적인 변동최초 인식일 이후 보고기간말 현재 내부신용등급의 유의적인 변동으로 인해 채무불이행 위험의 증가 수준이 절대적 또는 상대적 기준을 초과하는 대출에 대하여 전체 기간 기대신용손실을 인식합니다. 다만, 보고기간말 현재 내부신용등급에 대응되는 외부신용등급이 투자적격등급에 해당하는 경우 신용위험이 낮은 것으로 보아 12개월 기대신용손실을 인식합니다. - 연체 일수원금 또는 이자의 연체 일수가 30일 또는 이를 초과하는 대출에 대하여 전체 기간 기대신용손실을 인식합니다. 채무증권 > - 외부신용등급의 유의적인 변동최초 인식일 이후 보고기간말 현재 외부신용등급의 유의적인 변동으로 인해 채무불이행 위험의 증가 수준이 절대적 또는 상대적 기준을 초과하는 채무증권에 대하여 전체 기간 기대신용손실을 인식합니다. 다만, 보고기간말 현재 외부신용등급이 투자적격등급에 해당하는 경우 신용위험이 낮은 것으로 보아 12개월 기대신용손실을 인식합니다. - 연체 일수원금 또는 이자의 연체 일수가 30일 또는 이를 초과하는 대출에 대하여 전체 기간 기대신용손실을 인식합니다.나. 채무불이행의 정의금융사업부는 금융자산의 최초 취득 이후 신뢰성있게 추정된 미래 현금흐름을 감소시키는 객관적인 사유가 발생하는 경우 채무불이행으로 정의합니다. 이러한 객관적인 사유는 다음과 같습니다. - 원리금 연체가 지속되어 채무불이행이 예상될 경우 - 당좌거래가 정지되는 등 신용상태의 악화 - 채무자의 파산이나 부도 - 채무자의 존폐여부가 달린 중대한 소송이나 배상청구의 발생 - 사업의 성사여부가 달린 중요한 요인에 의해 사업일정이 지연되어 사업자체가 폐지될 위기에 있으며, 채무자의 자금상황이 좋지 않은 경우 - 기타 해당 차주의 회수가능성에 대한 중대한 영향을 미칠 만한 사건의 발생또한, 채무불이행의 정의를 규제자본 관리 정책 상 부도와 동일하게 정의하고 있으므로 금융자산의 손상 측정에 최선의 추정치를 인식 할 수 있을 것으로 판단합니다.다. 금융자산의 제각금융사업부는 현실적으로 원리금의 회수가능성이 없다고 판단된 대출상품 또는 채무증권의 부분 또는 전체를 제각합니다. 일반적으로 차주가 원리금 상환에 충당할 수 있는 충분한 재원 또는 소득이 없다고 판단될 때 제각을 실행하며, 이러한 제각 여부의 판단은 회사의 내부 규정에 따라 결정되나 필요한 경우 외부 기관으로부터의 승인을 득하여 실행됩니다. 회사는 금융자산의 제각 이후에도 자체 회수 정책에 따라 지속적으로 회수권을 행사할 수 있습니다.라. 기대신용손실 측정에 사용된 가정과 기법 및 투입된 변수신용위험측정요소는 회사가 외부적으로 제공받은 신용등급과 내부적으로 개발한 통계적 기법 및 과거 경험 데이터로부터 추정되었으며, 미래전망정보의 반영을 통하여 조정되었습니다. - 기간별 부도율(PD)금융사업부는 외부신용평가기관으로부터 입수한 기간별 부도율을 적용합니다. 해당 기간별부도율은 통계적 모형에 기반하여 거래상대방과 익스포져의 특성을 반영하여 추정되었습니다. - 부도 시 손실률(LGD)부도 시 손실률은 부도 발생 시 예상되는 손실의 정도를 의미합니다. 회사는 일반적인 경우 45%의 부도 시 손실률을 적용하며, 무담보이면서 후순위인 금융자산에 대해서 75%의 부도 시 손실률을 적용하고 있습니다. - 부도 시 익스포져(EAD)부도 시 익스포져는 부도 발생 시점의 예상되는 익스포져를 의미합니다. 금융자산의 부도 시 익스포져는 해당 자산의 총 장부금액과 동일하며, 대출 약정과 금융 보증 계약의 부도 시 익스포져는 기인출 사용 금액과 향후 추가 사용될 것으로 예상되는 금액의 합계로 산정됩니다. - 만기금융사업부는 금융자산의 기대신용손실 측정 시 계약 상 만기를 기준으로 기대신용손실 측정 대상 기간을 반영합니다.마. 미래전망정보의 반영금융사업부는 기대신용손실의 측정 시 다양한 정보를 기초로 전문가 그룹이 제시한 미래전망정보를 반영합니다. 이러한 미래전망정보의 예측을 위하여 금융사업부는 국내외 연구기관 또는 정부 및 공공기관 등에서 공개한 경제전망 등을 활용합니다.32.1.1.1 신용위험의 최대 노출 정도보고기간종료일 현재 신용위험의 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. 아래의 최대노출정도는 담보 및 기타 신용보강을 통한 위험경감효과가 반영되기 이전의 금액이며 손상차손 및 상계를 반영하고 있습니다. 또한, 당기손익-공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 경우 지분증권의 금액을 제외하고 있습니다.1) 금융상품별 신용위험의 최대노출정도 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 난내항목: 현금성자산 및 예치금 1,944,266,150 2,516,402,511 당기손익-공정가치측정금융자산 13,366,213,771 8,770,418,474 파생상품자산 110,510,796 51,619,152 기타포괄손익공정가치측정금융자산 86,227,321 59,121,925 상각후원가측정금융자산 5,328,959,724 4,331,395,854 기타금융자산 761,743,199 596,967,045 합 계 21,597,920,961 16,325,924,961 난외항목 : 약정 1,092,382,865 822,785,730 2)산업별 신용위험의 최대노출정도 (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 기타금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 난외약정 합계 금융 및 보험업 481,757,867 295,968,586 78,444,170 716,542,918 1,572,713,541 제조업 136,372,299 472,004 - 1,803,430 138,647,733 건설업 208,316,723 459,767 - 25,721,574 234,498,064 도소매업 146,208,596 407,746 - 86,081 146,702,423 기타 4,356,304,239 464,435,095 7,783,151 348,228,862 5,176,751,347 합 계 5,328,959,724 761,743,198 86,227,321 1,092,382,865 7,269,313,108 (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 기타금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 난외약정 합계 금융 및 보험업 349,423,315 224,310,335 51,580,050 822,785,730 1,448,099,430 제조업 73,163,103 140,657 - - 73,303,760 건설업 210,021,048 367,655 - - 210,388,703 도소매업 60,459,485 230,662 - - 60,690,147 기타 3,638,328,903 371,917,736 7,541,875 - 4,017,788,514 합 계 4,331,395,854 596,967,045 59,121,925 822,785,730 5,810,270,554 3)국가별 신용위험의 최대노출정도 (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 기타금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 난외약정 합계 한국 5,261,672,749 751,150,152 86,227,321 1,092,382,865 7,191,433,087 기타 67,286,975 10,593,047 - - 77,880,022 합 계 5,328,959,724 761,743,199 86,227,321 1,092,382,865 7,269,313,109 (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 기타금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 난외약정 합계 한국 4,301,695,854 583,273,111 59,121,925 822,785,730 5,766,876,620 기타 29,700,000 13,693,933 - - 43,393,933 합 계 4,331,395,854 596,967,044 59,121,925 822,785,730 5,810,270,553 4) 고객별 신용위험의 최대노출정도 (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 기타금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 난외약정 합계 개인 2,698,298,448 418,234,701 - 134,091,682 3,250,624,831 개인사업자 487,591,815 1,372,351 - 107,436,667 596,400,833 법인 1,808,838,711 10,806,437 - 142,411,598 1,962,056,746 회원조합 164,624,712 - - - 164,624,712 금융기관 128,576,500 293,877,620 78,444,170 708,442,918 1,209,341,208 정부 및 기타 41,029,538 37,452,089 7,783,151 - 86,264,778 합 계 5,328,959,724 761,743,198 86,227,321 1,092,382,865 7,269,313,108 (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 기타금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 난외약정 합계 개인 2,413,514,917 334,968,097 - - 2,748,483,014 개인사업자 423,852,184 1,239,025 - - 425,091,209 법인 980,137,124 6,037,180 - - 986,174,304 회원조합 139,055,389 - - - 139,055,389 금융기관 93,731,676 221,930,551 51,580,050 822,785,730 1,190,028,007 정부 및 기타 281,104,564 32,792,192 7,541,875 - 321,438,631 합 계 4,331,395,854 596,967,045 59,121,925 822,785,730 5,810,270,554 5) 신용등급별 신용위험 익스포저 (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 기타금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 난외약정 합계 12개월기대신용손실 측정 대상 AAA ~ A 61,853,624 27,238,415 78,444,170 646,306,848 813,843,057 A- ~ BBB 672,540,354 8,593,165 - 78,496,000 759,629,519 BBB- 이하 13,943,538 51,438,228 - 52,700,000 118,081,766 기타(주1) 4,176,347,781 672,367,564 7,783,151 308,897,666 5,165,396,162 소계 4,924,685,297 759,637,372 86,227,321 1,086,400,514 6,856,950,504 전체기간 기대신용손실 측정 대상 AAA ~ A 33,222,305 741,756 - - 33,964,061 A- ~ BBB - - - - - BBB- 이하 228,061 - - - 228,061 기타(주1) 370,824,061 1,364,070 - 5,982,351 378,170,482 소계 404,274,427 2,105,826 - 5,982,351 412,362,604 합 계 5,328,959,724 761,743,198 86,227,321 1,092,382,865 7,269,313,108 (주1) 등급 산출이 안되는 정부 및 정부투자기관, 적격금융기관, 개인인 경우는 기타로 분류하였습니다. (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 기타금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 난외약정 합계 12개월기대신용손실 측정 대상 AAA ~ A 85,240,912 15,848,562 51,580,050 647,600,000 800,269,524 A- ~ BBB 130,969,011 333,407 - 73,185,730 204,488,148 BBB- 이하 0 2,141,185 - 102,000,000 104,141,185 기타(주1) 3,744,406,049 576,988,635 7,541,875 0 4,328,936,559 소 계 3,960,615,972 595,311,789 59,121,925 822,785,730 5,437,835,416 전체기간 기대신용손실 측정 대상 AAA ~ A - - - - - A- ~ BBB - - - - - BBB- 이하 851,717 - - - 851,717 기타(주1) 369,928,163 1,655,256 - - 371,583,419 소 계 370,779,880 1,655,256 - - 372,435,136 합 계 4,331,395,852 596,967,045 59,121,925 822,785,730 5,810,270,552 (주1) 등급 산출이 안되는 정부 및 정부투자기관, 적격금융기관, 개인인 경우는 기타로 분류하였습니다.32.1.1.2 담보 및 기타신용보강에 의한 신용위험 경감효과당기말 및 전기말 현재 상각후원가측정 금융자산 중 대출채권, 난외약정에 설정되어 있는 담보 및 기타신용보강에 대한 사항은 다음과 같습니다.1) 신용공여금금융사업부는 신용거래융자금 및 증권담보대출금에 대해 담보비율 140%이상으로 유지하고 있으며, 미달시 추가 담보를 제공받고 있습니다. 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매을 통해 상기 대출금을 상환받고 있습니다. 당기말 및 전기말에 담보로 보유하고 있는 금액은 3,678,683,473천원 및 3,210,881,234천원입니다.2) 대출금 (단위: 천원) 구분 신용이 손상된 대출금 손상되지 않은 대출금 합계 개별평가 집합평가 연체 무연체 보증서 - 2,691,173 6,379,049 100,349,650 109,419,872 예ㆍ부적금 - 263,850 213,655 30,051,350 30,528,855 동산 - 581,021 - 16,851,328 17,432,349 부동산 19,485,851 18,238,184 3,876,857 1,021,051,223 1,062,652,115 유가증권 5,065,949 2,973,074 1,077,880 559,246,577 568,363,480 기타신용담보 21,193 23,841,662 5,552,560 349,303,878 378,719,293 합 계 24,572,993 48,588,964 17,100,001 2,076,854,006 2,167,115,964 (단위: 천원) 구분 신용이 손상된 대출금 손상되지 않은 대출금 합계 개별평가 집합평가 연체 무연체 보증서 - 2,435,693 12,321,267 101,802,192 116,559,152 예ㆍ부적금 - 139,000 617,150 3,064,014 3,820,164 동산 - 95,950 - 3,483,906 3,579,856 부동산 20,062,014 14,301,463 4,162,725 550,782,838 589,309,040 유가증권 4,591,473 2,181,193 2,204,406 644,302,455 653,279,527 기타신용담보 3,884 21,102,839 2,403,840 247,167,259 270,677,822 합 계 24,657,371 40,256,138 21,709,388 1,550,602,664 1,637,225,561 3) 매입대출채권당기말 및 전기말에 매입대출채권에 대해 서울시 종로구 창신동 소재 토지에 대하여 채권최고액 150억원의 근저당권을 공동담보로 설정하고 있습니다. 4) 난외약정당기말 및 전기말 현재 난외약정에 관해 차주가 보유한 부동산 담보, 시공사의 보증, 예금계좌 근질권 설정, 시행사의 자금보충 등을 약정하고 있습니다.32.1.2 유동성위험32.1.2.1 유동성위험의 개요유동성위험은 지급능력에는 문제가 없으면서도 유동성 부족으로 인하여 부채의 만기도래시 원리금을 상환할 재무자원이 없거나, 고금리 자금조달 또는 자산의 불리한 매각 등 비정상적인 비용으로만 재무자원이 조달 가능할 경우 발생하는 위험입니다. 회사는 유동성위험과 관련하여 모든 금융부채의 계약상 만기분석을 수행합니다.32.1.2.2 유동성위험의 관리유동성위험 관리의 목적은 자금의 조달 및 운용과 관련하여 유동성 변동요인을 예측하고 체계적인 관리를 통하여 적정수준의 유동성을 확보함으로써 안정적인 수익기반을 확보하는 것에 있으며, 이를 통하여 수익성과 유동성 간의 균형점을 찾아 이를 효율적으로 관리 및 유지하는 것이 목적입니다.32.1.2.3 금융부채 및 난외약정의 잔존계약만기 분석1) 금융부채 당기말 및 전기말 현재 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거한 금융부채의 만기구조는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월초과 1년이내 1년초과3년이내 3년초과 합 계 당기손익-공정가치측정금융부채(주1) 959,441,179 974,171,293 1,896,385,161 375,559,982 4,205,557,615 파생상품부채 29,216,260 16,907,189 23,055,139 55,481,382 124,659,970 예수부채 5,043,968,060 1,153,662,722 215,763,473 3,065,750 6,416,460,005 차입부채 5,783,989,485 1,642,446,238 1,749,114,592 186,477,420 9,362,027,735 기타금융부채(주2) 677,503,819 7,143,887 10,980,981 1,487,604 697,116,291 합 계 12,494,118,803 3,794,331,329 3,895,299,346 622,072,138 20,805,821,616 (주1) 당기손익인식금융부채 중 파생결합증권은 잔존계약만기일에 공정가치로 포함되어 있으며, 채권과 파생상품이 결합된 복합상품으로 특정 상황에 따라 만기는 변동될 수 있습니다.(주2) 연결재무상태표상의 기타부채 계정에서 선수금 등 비금융상품 항목을 제외하였으며, 현재가치평가를 반영하기 전의 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월초과 1년이내 1년초과3년이내 3년초과 합 계 당기손익-공정가치측정금융부채 475,446,026 2,111,275,209 833,664,582 307,146,727 3,727,532,544 파생상품부채 3,278,345 3,543,867 26,325,685 19,028,440 52,176,337 예수부채 4,035,031,075 1,183,457,369 83,544,621 1,266,872 5,303,299,937 차입부채 4,426,965,302 930,737,597 695,000,000 147,000,000 6,199,702,899 기타금융부채(주1) 567,457,199 11,673,855 1,925,927 464,309 581,521,290 합 계 9,508,177,947 4,240,687,897 1,640,460,815 474,906,348 15,864,233,007 (주1) 연결재무상태표상의 기타부채 계정에서 선수금 등 비금융상품 항목을 제외하였으며, 현재가치평가를 반영하기 전의 금액입니다. 2) 난외계정당기말 및 전기말 현재 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거한 난외약정의 만기구조는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월초과 1년이내 1년초과3년이내 3년초과 합 계 난외약정 1,092,382,865 - - - 1,092,382,865 난외약정에 대한 만기는 약정에 따른 지급의무 이행을 요구받을 수 있는 가장 이른 구간으로 기재하였습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월초과 1년이내 1년초과3년이내 3년초과 합 계 난외약정 822,785,730 - - - 822,785,730 난외약정에 대한 만기는 약정에 따른 지급의무 이행을 요구받을 수 있는 가장 이른 구간으로 기재하였습니다. 32.1.3 시장위험 32.1.3.1 시장위험의 개요시장위험은 주가, 금리 및 환율 등과 같은 시장가격의 변동에 따라 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 수 있는 가능성을 의미합니다.32.1.3.2 시장위험의 관리리스크관리위원회는 통합적인 시장리스크관리지침을 수립하였으며 시장리스크에 관하여 리스크관리팀에 책임을 부여하고 있습니다. 리스크관리팀은 리스크관리위원회의 사전 승인을 얻어, 시장리스크 관련 한도설정 및 준수여부 등 시장리스크 관련 실무적인 사항을 담당합니다. 특히, 리스크관리팀은 채권, 주식, 외환, 파생상품에 대한 VaR(Value at Risk)한도, 포지션한도, 손절매 손실 한도를 설정하며, 장외파생상품에 대해서는 가격결정모형을 검토하여 모형으로 추정한 가격이 시장상황에 비추어적정한지 여부를 판단합니다. 1)시장위험의 관측방법금융사업부는 일반적으로 시장리스크를 전사 및 부서별 포트폴리오 수준에서 관리하고 있습니다. 시장리스크를 통제하기 위해, 위험관리위원회에서 설정한 리스크 한도를 사용하며, 파생상품의 경우 별도의 민감도 한도를 부여하여 관리하고 있습니다. 또한 금융감독원에서 공포한 규제와 지침에 따라 파생상품거래에 대한 위험통제 및 관리를 하고 있습니다. 금융사업부는 부서별, 상품별로 구분하여 트레이딩 활동에서 발생하는 리스크를 점검합니다. 2) VaR (Value at Risk)트레이딩 포지션의 시장위험 노출 정도를 관리하고 측정하는 주된 방법은 위험기준가치평가(Value at Risk, 이하 "VaR")입니다. VaR는 보유기간 동안 시장의 불리한 변동이 현행 포트폴리오에 미치게 될 잠재적 손실을 통계기법으로 추정하는 방법입니다. 금융사업부는 단측신뢰구간 99%, 보유기간 10일 기준 Monte Carlo Simulation Method를 적용하여 VaR를 산출하고 있습니다. 당기 및 전기의 위험별 VaR는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 기말 분산효과 반영전 VaR 이자율위험 57,278,639 90,012,456 181,738,687 57,278,639 96,951,157 주식가격위험 220,643,210 179,639,055 256,995,653 124,365,885 189,819,057 회사전체위험 411,355,667 429,067,961 517,935,414 325,342,690 426,094,275 분산효과 반영후 VaR 이자율위험 3,809,447 13,257,029 57,468,464 3,541,453 7,259,365 주식가격위험 67,088,941 57,273,077 107,522,284 35,419,787 107,522,284 회사전체위험 64,556,748 59,789,728 102,075,271 37,408,957 99,102,057 각 위험유형별 VaR의 합계는 위험요소간 상관관계 및 분산효과로 인하여 회사전체위험 VaR와 일치하지 않습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 기말 분산효과 반영전 VaR 이자율위험 31,794,988 47,909,410 64,708,144 30,551,702 57,278,639 주식가격위험 130,193,440 208,543,176 265,434,936 130,193,440 220,643,210 회사전체위험 321,907,050 406,229,255 476,491,063 321,907,050 411,355,667 분산효과 반영후 VaR 이자율위험 1,953,211 4,183,879 7,310,592 1,646,673 3,809,447 주식가격위험 60,271,599 73,223,486 84,363,367 54,376,250 67,088,941 회사전체위험 60,220,665 65,596,775 73,859,488 52,599,759 64,556,748 각 위험유형별 VaR의 합계는 위험요소간 상관관계 및 분산효과로 인하여 회사전체위험 VaR와 일치하지 않습니다. 32.1.3.3 위험요소1) 이자율위험트레이딩포지션의 이자율위험은 원화표시 채무증권, 국채선물, 이자율 스왑에서 주로 발생합니다. 이자율위험은 VaR와 민감도분석 등을 통하여 관리하고 있습니다. 2) 주식가격위험주식가격위험은 주로 주식, 주가지수 선물/옵션 및 주식연계 파생상품에서 발생합니다. 주식가격위험은 VaR 측정 및 민감도 분석 등을 수행하여 관리합니다. 3) 외환위험외환위험은 난외계정인 외환선도계약이나 통화스왑 뿐만 아니라 기능통화 이외의 외화표시 자산, 부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 외환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 외환위험은기능통화 이외의 통화로 표시된 금융상품에서 발생하는 것으로 역사적 환율로 측정하는 비화폐성항목이나 기능통화로 표시된 금융상품에서는 발생하지 않습니다. 금융사업부는 손절매 및 보유 한도를 설정하기 위하여 트레이딩 및 비트레이딩 포지션의 외화 순노출 금액을 통화별로 관리하고 있습니다.보고기간종료일 현재 금융자산 및 금융부채의 외환위험 집중도는 다음과 같습니다. 해당 집중도를 표시하기 위하여 통화별 외화 순노출 금액을 결산일 시점의 환율로 환산하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 USD JPY CNY HKD EUR 기타 합계 외환위험의 집중도 514,908,962 11,827,023 2,913,073 1,361,698 (32,482,828) 165,171,695 663,699,623 (단위: 천원) 구분 USD JPY CNY HKD EUR 기타 합계 외환위험의 집중도 13,649,289 5,749,169 625,056 939,440 253,208,112 26,807,815 300,978,881 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 USD JPY CNY HKD EUR 기타 합계 5%상승시 25,745,448 591,351 145,654 68,085 (1,624,141) 8,258,585 33,184,982 5%하락시 (25,745,448) (591,351) (145,654) (68,085) 1,624,141 (8,258,585) (33,184,982) (단위: 천원) 구분 USD JPY CNY HKD EUR 기타 합계 5%상승시 682,464 287,458 31,253 46,972 12,660,406 1,340,391 15,048,944 5%하락시 (682,464) (287,458) (31,253) (46,972) (12,660,406) (1,340,391) (15,048,944) 32.1.4 금융자산과 금융부채의 상계 32.1.4.1 상계되는 금융자산, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융자산 (단위: 천원) 구 분 인식된금융자산 총액 상계되는 인식된금융부채 총액 재무제표에표시되는금융자산 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 수취한현금담보 파생상품 관련자산: 옵션/미수금 등(주1) 222,215,887 - 222,215,887 (222,215,887) - - 기타자산: 미수금(주2) 1,453,522,588 (1,029,584,147) 423,938,441 - - 423,938,441 기타(주3) 93,517,647 (90,051,739) 3,465,908 - - 3,465,908 합 계 1,769,256,122 (1,119,635,886) 649,620,236 (222,215,887) - 427,404,349 (주1) 파생상품자산 및 파생상품 관련 미수금이 포함된 금액입니다.(주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미수금 등입니다.(주3) 해외파생상품 결제 관련한 FX마진거래 등이 포함된 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 인식된금융자산 총액 상계되는 인식된금융부채 총액 재무제표에표시되는금융자산 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 수취한현금담보 파생상품 관련자산: 옵션/미수금 등(주1) 44,087,228 - 44,087,228 (44,087,228) - - 기타자산: 미수금(주2) 35,272,185 (35,272,185) - - - - 기타(주3) 74,397,922 (71,572,274) 2,825,648 - - 2,825,648 합 계 153,757,335 (106,844,459) 46,912,876 (44,087,228) - 2,825,648 (주1) 파생상품자산 및 파생상품 관련 미수금이 포함된 금액입니다.(주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미수금 등입니다.(주3) 해외파생상품 결제 관련한 FX마진거래 등이 포함된 금액입니다. 32.1.4.2 상계되는 금융부채, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융부채 (단위: 천원) 구 분 인식된금융부채 총액 상계되는 인식된금융자산 총액 재무제표에표시되는금융부채 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 제공한현금담보 당기손익인식금융부채: 당기손익공정가치 측정금융부채 693,932,089 - 693,932,089 (693,932,089) - - 파생상품 관련부채: 옵션/미지급금 등(주1) 972,313,695 - 972,313,695 (807,043,963) - 165,269,732 차입부채: 환매조건부매도 4,610,020,132 - 4,610,020,132 (4,610,020,132) - - 기타부채: 미지급금(주2) 1,470,025,329 (1,029,584,147) 440,441,182 - - 440,441,182 기타(주3) 90,051,739 (90,051,739) - - - - 합 계 7,836,342,984 (1,119,635,886) 6,716,707,098 (6,110,996,184) - 605,710,914 (주1) 파생상품부채 및 파생상품 관련 미지급금이 포함된 금액입니다.(주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미지급금 등입니다.(주3) 해외파생상품 결제 관련한 FX마진거래 등이 포함된 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 인식된금융부채 총액 상계되는 인식된금융자산 총액 재무제표에표시되는금융부채 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 제공한현금담보 당기손익인식금융부채: 당기손익공정가치 측정금융부채 138,143,995 - 138,143,995 (138,143,995) - - 파생상품 관련부채: 옵션/미지급금 등(주1) 846,477,178 - 846,477,178 (846,477,178) - - 차입부채: 환매조건부매도 2,360,837,752 - 2,360,837,752 (2,360,837,752) - - 기타부채: 미지급금(주2) 35,272,185 (35,272,185) - - - - 기타(주3) 71,572,274 (71,572,274) - - - - 합 계 3,452,303,384 (106,844,459) 3,345,458,925 (3,345,458,925) - - (주1) 파생상품부채 및 파생상품 관련 미지급금이 포함된 금액입니다.(주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미지급금 등입니다.(주3) 해외파생상품 결제 관련한 FX마진거래 등이 포함된 금액입니다. 32.1.5 자본관리 금융사업부는 자본의 적정성을 확보하고 관련 감독규정을 준수하기 위하여 금융투자업규정 및 동규정의 시행세칙에 따라 순자본비율을 산출하여 내부자본의 적정성을 평가하여 관리하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 금융사업부의 순자본비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 I. 영업용순자본 B/S상 순재산액 2,144,369 1,994,180 차감항목 600,456 500,644 가산항목 14,612 11,430 소 계 1,558,525 1,504,966 II. 총위험액 시장위험액 604,116 641,667 신용위험액 239,193 200,918 운영위험액 108,340 81,271 소 계 951,649 923,856 III. 잉여자본(I-II) 606,876 581,110 IV. 필요유지자기자본(주1) 131,110 127,610 V. 순자본비율(III/IV) 462.88% 455.38% (주1) 필요유지자기자본은 금융사업부의 법정자본금(당기말 187,300백만원, 전기말 182,300백만원)의 70%로 산정합니다.32.2 비금융사업부의 재무위험관리비금융사업부의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 비금융사업부는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 상각후원가측정 금융자산 및 현금및현금성자산 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 비금융사업부의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 비금융사업부의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 비금융사업부는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 32.2.1 시장위험시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금 및 공정가치측정 금융자산입니다.다음의 민감도 분석은 보고기간종료일과 관련되어 있습니다.32.2.1.1 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 비금융사업부는 변동이자부 차입금이 없으므로 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다. 32.2.1.2 환율변동위험보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 32.2.1.3 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 비금융사업부의 매도가능금융자산 중상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으나, 보고기간종료일 현재 주가지수 변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 32.2.2 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 비금융사업부는 영업활동(주로 매출채권)과 은행 및 금융기관 예금, 외환 거래 및 기타 금융상품을 포함한 금융활동으로부터 신용 위험에 노출되어 있습니다.32.2.2.1 매출채권비금융사업부는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니 다. 또한, 대손위험에 대한 비금융사업부의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 비금융사업부의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권 및 기타채권의 당기말 잔액입니다. 비금융사업부는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.32.2.2.2 기타의 자산현금 및 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 비금융사업부의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 비금융사업부의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이될 것입니다. 한편, 비금융사업부는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.당기말 현재 신용위험에 대한 최대노출금액은 금융상품 장부금액(현금 및 지분증권 제외)및 보증금액과 같습니다.32.2.3 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.비금융사업부는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 비금융사업부는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 32.2.3.1 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액의 내역 (단위:천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 합 계 매입채무 35,729,042 - - 35,729,042 예수부채 3,699,115 20,871 - 3,719,986 차입금 35,258,587 137,602,290 314,442,714 487,303,591 리스부채 503,873 1,833,988 5,614,568 7,952,429 기타금융부채 79,025,122 13,245,510 9,539,545 101,810,177 합 계 154,215,739 152,702,659 329,596,827 636,515,225 (단위:천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 합 계 매입채무 25,186,046 - - 25,186,046 예수부채 3,957,676 5,421,436 - 9,379,112 차입금 153,357,768 59,219,005 160,422,982 372,999,755 기타금융부채 56,552,425 2,018,104 5,728,470 64,298,999 합 계 239,053,915 66,658,545 166,151,452 471,863,912 32.2.3.2 자본관리자본관리의 주 목적은 금융사업부의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 비금융사업부의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 비금융사업부는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며 부채 및 자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. III. 재무에 관한 사항1. 요약재무정보 (1) 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제28기 제27기 제26기 2019년 12월말 2018년 12월말 2017년 12월말 [유동자산] 20,257,592 16,091,488 10,834,013 ㆍ현금 및 현금성자산 393,922 546138 261,304 ㆍ단기금융상품 - - 434,288 ㆍ대출채권 - - 3,033,502 ㆍ매출채권 72,104 56,626 69,411 ㆍ재고자산 3,684 7,880 9,331 ㆍ기타 19,787,882 15,480,844 7,026,177 [비유동자산] 4,387,054 3,254,558 1,899,452 ㆍ매도가능금융자산 - - 783,469 ㆍ공정가치측정금융자산 820,506 607,265 - ㆍ관계기업투자 410,210 392,491 199,837 ㆍ유형자산 383,537 278,574 252,145 ㆍ무형자산 180,813 182,067 200,471 ㆍ투자부동산 466,043 448,888 412,504 ㆍ기타 2,125,945 1,345,273 51,024 자산총계 24,644,646 19,346,047 12,733,466 [유동부채] 18,919,524 15,256,971 9,973,631 ㆍ매입채무 35,729 25,186 29,045 ㆍ공정가치측정금융부채 4,192,754 3,717,282 - ㆍ단기차입금 7,589,178 5,434,167 3,063,487 ㆍ기타 7,101,863 6,080,336 6,881,099 [비유동부채] 2,948,176 1,511,956 684,478 ㆍ장기차입금 2,254,989 1,122,744 460,490 ㆍ퇴직급여부채 2,836 2,041 2,818 ㆍ이연법인세부채 183,717 205,235 206,360 ㆍ기타 506,634 181,936 14,810 부채총계 21,867,700 16,768,928 10,658,109 [지배기업 소유주지분] 608,439 435,381 472,881 ㆍ자본금 19,150 19,150 19,150 ㆍ자본잉여금 142,299 145,405 121,777 ㆍ이익잉여금 413,397 352,813 332,424 ㆍ기타포괄손익누계액 2,207 10,740 2,571 ㆍ기타자본항목 31,386 (92,728) (3,041) [비지배지분] 2,168,507 2,141,738 1,602,474 자본총계 2,776,946 2,577,119 2,075,356 2019.01~2019.12 2018.01~2018.12 2017.01~2017.12 매출액 3,605,644 2,669,931 1,654,276 영업이익 558,978 361,633 353,592 연결총당기순이익 408,847 232,911 235,838 지배기업 소유주지분 68,249 33,061 35,808 비지배지분 340,598 199,850 200,030 기본주당순이익(원) 1,782원 864원 935원 연결에 포함된 회사수 139개 100개 58개 관계기업 평가방법 지분법 지분법 지분법 ※ 제26기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었습니다. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 28 기 2019.12.31 현재 제 27 기 2018.12.31 현재 제 26 기 2017.12.31 현재 (단위 : 원) 제 28 기 제 27 기 제 26 기 자산 Ⅰ.유동자산 20,257,592,694,915 16,091,488,899,691 11,100,005,308,545 (1)현금및현금성자산 393,922,009,805 546,138,982,049 261,304,117,896 (2)예치금 0 0 377,120,213,194 (3)매출채권 및 기타유동채권 72,103,956,442 56,626,262,735 3,368,905,463,891 (4)유동계약자산 6,965,040,364 1,659,190,896 0 (5)단기금융리스채권 220,877,617 0 0 (6)기타유동금융자산 0 0 763,254,587,464 (7)유동 상각후원가 측정 금융자산 5,935,325,308,200 5,770,170,899,699 0 (8)유동단기매매금융자산 0 0 3,017,128,914,008 (9)유동당기손익인식지정금융자산 0 0 3,182,401,947,327 (10)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 13,745,638,628,623 9,537,053,473,781 0 (11)유동파생상품자산 5,708,209,739 51,619,151,725 31,083,367,438 (12)기타유동자산 94,024,509,017 115,310,604,539 87,845,132,611 (13)재고자산 3,684,155,108 7,880,251,497 9,331,123,911 (14)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 0 5,030,082,770 0 (15)당기법인세자산 0 0 1,630,440,805 Ⅱ.비유동자산 4,387,052,793,595 3,254,558,368,036 1,899,452,738,121 (1)비유동계약자산 3,236,380,494 0 0 (2)기타비유동금융자산 0 0 15,165,272,402 (3)비유동만기보유금융자산 0 0 7,081,372,990 (4)비유동 상각후원가 측정 금융자산 1,969,587,976,709 1,315,372,354,342 0 (5)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 390,020,650,826 64,116,947,025 0 (6)비유동매도가능금융자산 0 0 783,469,301,981 (7)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 430,485,369,942 543,148,651,034 0 (8)비유동파생상품자산 104,802,586,469 0 0 (9)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 410,210,117,185 392,491,408,884 199,837,314,099 (10)장기금융리스채권 885,766,012 0 0 (11)투자부동산 466,043,219,766 448,888,292,285 412,504,748,758 (12)유형자산 383,537,488,949 278,574,793,708 252,145,660,589 (13)영업권 109,919,501,820 108,641,562,490 119,830,747,372 (14)영업권 이외의 무형자산 70,892,803,367 73,425,758,000 80,640,537,723 (15)사용권자산 12,840,445,411 0 0 (16)기타비유동자산 26,972,484,129 22,520,647,160 19,552,115,911 (17)이연법인세자산 7,618,002,516 7,377,953,108 9,225,666,296 자산총계 24,644,645,488,510 19,346,047,267,727 12,999,458,046,666 부채 Ⅰ.유동부채 18,919,523,948,411 15,256,971,755,097 9,973,631,199,850 (1)매입채무 및 기타유동채무 35,729,041,913 25,186,046,209 29,045,410,429 (2)유동계약부채 29,090,541,861 28,353,707,517 0 (3)단기차입금 7,589,177,551,047 5,434,167,842,331 3,163,404,329,600 (4)유동성금융리스부채 4,065,443,076 0 0 (5)기타유동금융부채 765,184,276,877 656,882,146,061 739,893,603,604 (6)유동단기매매금융부채 0 0 128,030,475,463 (7)유동당기손익인식지정금융부채 0 0 784,787,480,414 (8)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 4,192,754,280,401 3,717,282,819,041 0 (9)당기법인세부채 62,527,053,695 79,642,061,029 56,989,609,137 (10)단기예수금 6,116,559,888,744 5,222,572,372,328 4,989,895,967,549 (11)유동파생상품부채 48,549,448,710 40,408,544,225 7,027,388,587 (12)유동충당부채 2,863,737,978 948,823,140 13,077,769,792 (13)기타유동부채 73,022,684,109 51,527,393,216 61,479,165,275 Ⅱ.비유동부채 2,948,175,671,382 1,511,956,279,277 950,470,413,884 (1)장기차입금 2,254,988,633,619 1,122,744,891,057 726,481,732,853 (2)퇴직급여부채 2,836,013,333 2,041,501,726 2,818,923,107 (3)비유동계약부채 620,102,261 864,749,078 0 (4)장기예수금 218,829,223,421 0 0 (5)비유동금융리스부채 9,097,156,956 0 0 (6)기타비유동금융부채 21,971,424,447 11,826,498,822 14,554,035,195 (7)비유동충당부채 2,379,584,259 4,235,684,450 255,413,985 (8)비유동파생상품부채 66,312,932,791 0 0 (9)기타비유동부채 187,424,028,125 165,007,536,298 0 (10)이연법인세부채 183,716,572,170 205,235,417,846 206,360,308,744 부채총계 21,867,699,619,793 16,768,928,034,374 10,924,101,613,734 자본 Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 608,438,743,910 435,380,823,700 472,881,913,416 (1)자본금 19,150,000,000 19,150,000,000 19,150,000,000 (2)자본잉여금 142,298,507,938 145,405,018,810 121,777,112,405 (3)기타자본구성요소 31,385,983,018 (92,728,041,019) (3,041,351,162) (4)기타포괄손익누계액 2,207,452,252 10,740,803,497 2,571,476,887 (5)이익잉여금(결손금) 413,396,800,702 352,813,042,412 332,424,675,286 Ⅱ.비지배지분 2,168,507,124,807 2,141,738,409,653 1,602,474,519,516 자본총계 2,776,945,868,717 2,577,119,233,353 2,075,356,432,932 자본과부채총계 24,644,645,488,510 19,346,047,267,727 12,999,458,046,666 연결 포괄손익계산서 제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 (단위 : 원) 제 28 기 제 27 기 제 26 기 Ⅰ.수익(매출액) 3,605,644,015,670 2,669,931,350,749 1,654,276,067,615 Ⅱ.매출원가 2,540,423,664,032 1,891,268,925,365 974,158,653,226 Ⅲ.매출총이익 1,065,220,351,638 778,662,425,384 680,117,414,389 Ⅳ.판매비와관리비 506,242,831,774 417,029,183,959 326,525,041,246 Ⅴ.영업이익(손실) 558,977,519,864 361,633,241,425 353,592,373,143 Ⅵ.기타이익 31,672,196,104 15,553,682,999 16,919,893,488 Ⅶ.기타손실 29,269,971,167 15,226,484,642 26,892,435,682 Ⅷ.금융수익 6,522,946,459 5,394,422,679 5,873,390,267 Ⅸ.금융원가 12,924,587,727 13,813,905,650 9,029,939,115 Ⅹ.관계기업투자이익(손실) (8,708,204,451) (3,926,438,703) 6,563,214,063 XI.법인세비용차감전순이익(손실) 546,269,899,082 349,614,518,108 347,026,496,164 XⅡ.법인세비용 137,422,461,580 116,682,731,440 110,390,911,885 XⅢ.계속영업이익(손실) 408,847,437,502 232,931,786,668 236,635,584,279 XIV.중단영업이익(손실) 0 (20,165,345) (797,261,375) XV.당기순이익(손실) 408,847,437,502 232,911,621,323 235,838,322,904 XVI.기타포괄손익 (77,161,274,537) 4,809,293,285 42,506,837,065 (1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 784,523,900 977,609,279 49,116,313,255 1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) 402,644,383 (102,632,317) (1,492,453,686) 2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) 0 0 51,028,443,794 3.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 58,212,459 847,231,823 25,856,120 4.현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) 323,667,058 233,009,773 (445,532,973) (2)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (77,945,798,437) 3,831,684,006 (6,609,476,190) 1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (3,553,114,108) (1,938,256,860) (562,085,267) 2.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) (76,264,504,111) (795,224,920) 0 3.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) (89,459,331) 0 12,336,428 4.당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익 (389,544,103) 6,752,129,514 0 5.해외사업장 외화환산차이(비지배지분) 2,350,823,216 (186,963,728) (6,059,727,351) XVII.총포괄손익 331,686,162,965 237,720,914,608 278,345,159,969 XVIII.당기순이익(손실)의 귀속 (1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 68,248,791,681 33,061,177,284 35,808,144,951 (2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 340,598,645,821 199,850,444,039 200,030,177,953 XIX.총 포괄손익의 귀속 (1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 57,883,654,116 32,098,899,806 40,974,815,721 (2)총 포괄손익, 비지배지분 273,802,508,849 205,622,014,802 237,370,344,248 연결 현금흐름표 제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 (단위 : 원) 제 28 기 제 27 기 제 26 기 Ⅰ.영업활동현금흐름 (2,914,536,859,734) (1,417,708,585,008) (840,138,684,255) (1)당기순이익(손실) 408,847,437,502 232,911,621,323 235,838,322,904 (2)당기순이익조정을 위한 가감 (212,043,003,703) (28,726,659,412) (37,819,251,050) (3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (3,357,931,038,692) (1,809,054,545,715) (1,181,100,741,367) (4)이자수취(영업) 515,508,417,716 378,770,104,473 261,883,777,618 (5)이자지급(영업) (217,591,426,333) (143,150,305,612) (80,754,694,225) (6)배당금수취(영업) 83,165,853,236 47,845,079,978 27,886,701,284 (7)법인세납부(환급) (134,493,099,460) (96,303,880,043) (66,072,799,419) Ⅱ.투자활동현금흐름 (400,134,824,085) (811,987,115,545) (289,227,695,620) (1)단기금융상품의 취득 0 0 49,348,126,158 (2)기타금융자산의 처분 0 0 (54,196,882) (3)비유동매도가능금융자산의 처분 0 0 147,485,030,960 (4)비유동매도가능금융자산의 취득 0 0 (296,520,151,576) (5)장기금융상품의증감 0 0 (2,474,708,331) (6)상각후원가측정 금융자산의 순증감 (67,175,486,089) (29,979,685,828) 0 (7)기타비유동금융자산의 취득 0 0 (498,300,000) (8)기타비유동금융자산의 처분 0 0 746,222,182 (9)기타비유동자산의감소 16,100,000 920,200,000 951,002,618 (10)기타비유동자산의증가 (22,000) (132,900,000) (3,185,491,420) (11)기타비유동부채의증가 30,887,048 0 0 (12)기타비유동부채의감소 0 0 (12,891,789,102) (13)당기손익-공정가치측정 금융자산 처분 38,532,616,273 8,413,248,620 0 (14)당기손익-공정가치측정 금융자산 취득 (164,602,579,413) (123,316,723,067) 0 (15)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 328,161,410 16,235,977,082 0 (16)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 0 (78,966,827,903) 0 (17)종속기업에 대한 투자자산의 처분 6,213,211,533 77,663,890,200 25,896,749,302 (18)종속기업에 대한 투자자산의 취득 (4,683,250,526) (415,831,748,017) (91,300,714,679) (19)관계기업에 대한 투자자산의 처분 100,479,651,230 31,044,447,637 2,461,027,110 (20)관계기업에 대한 투자자산의 취득 (156,536,642,940) (205,703,535,354) (56,549,278,904) (21)유형자산의 처분 235,168,103 1,529,513,961 18,015,136,944 (22)유형자산의 취득 (80,424,805,204) (32,818,244,924) (13,096,194,414) (23)무형자산의 처분 815,454,546 865,874,045 32,700,000 (24)무형자산의 취득 (10,337,046,733) (13,470,414,725) (9,434,078,059) (25)투자부동산의 처분 42,348,388,894 10,197,000,000 25,587,732,447 (26)투자부동산의 취득 (108,521,791,867) (58,637,187,272) (4,662,052,597) (27)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분 3,147,161,650 0 0 (28)당기손익인식금융자산의 취득 0 0 (115,336,466,050) (29)당기손익인식금융자산의 처분 0 0 91,388,150,629 (30)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름 0 0 (45,136,151,956) Ⅲ.재무활동현금흐름 3,160,949,305,349 2,514,429,909,854 1,175,496,360,047 (1)차입금의 증감 362,565,104,408 920,226,319,170 550,832,221,572 (2)기타금융부채의 순증감 (2,280,548,173) (2,919,727,622) 0 (3)리스부채의 상환 (4,717,625,748) 0 0 (4)콜머니의 순증감 (50,000,000,000) 50,000,000,000 0 (5)환매조건부매도의 증감 2,220,182,380,275 983,794,353,416 622,745,705,103 (6)사채의 증가 750,096,246,377 247,753,387,166 0 (7)지배력 변동없는 종속기업지분의 순증감 (65,356,494,125) 359,955,770,533 (3,841,236,532) (8)주식의 발행 0 0 26,995,935,102 (9)배당금지급 (49,539,757,665) (44,380,192,809) (21,236,265,198) Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (153,722,378,470) 284,734,209,301 46,129,980,172 Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 1,505,406,226 100,654,852 (5,958,040,330) Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소) (152,216,972,244) 284,834,864,153 40,171,939,842 Ⅶ.기초현금및현금성자산 546,138,982,049 261,304,117,896 221,132,178,054 Ⅷ.기말현금및현금성자산 393,922,009,805 546,138,982,049 261,304,117,896 3. 연결재무제표 주석 별도로 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다. Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태(단위 : 백만원) 과 목 제28(당)기 제27(전)기 증감액 증감률 [유 동 자 산] 20,257,593 16,091,489 4,166,104 25.89% [비 유 동 자 산] 4,387,053 3,254,558 1,132,494 34.80% 자 산 총 계 24,644,645 19,346,047 5,298,598 27.39% [유 동 부 채] 18,919,524 15,256,972 3,662,552 24.01% [비 유 동 부 채] 2,948,176 1,511,956 1,436,219 94.99% 부 채 총 계 21,867,700 16,768,928 5,098,772 30.41% 자 본 총 계 2,776,946 2,577,119 199,827 7.75% 부채비율 787% 651% ※ 2019년말 자산총계는 전기대비 약 27% 증가한 24조 6,446억원, 부채총계는 30% 증가한 21조 8,677억원을 기록했습니다.자산은 종속회사 키움증권의 신용공여금 및 저축은행의 대출채권 증가가 주요 증가 원인이며, 부채 또한 종속회사의 단기차입금과 고객예수금 증가가 주원인입니다. 비유동부채에는 종속회사 키움증권이 발행한 1,539억원 규모의 전환사채가 포함되어 있습니다.※안정성지표 구 분 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기 유동비율(%) 107.07 105.47 부채비율(%) 787.47 650.68 차입금의존도(%) 40.57 34.65 영업이익대비이자보상배율(배) 2.57 2.43 주1) 유동비율= (유동자산/유동부채)*100 주2) 부채비율= (부채총액/자본총계)*100 주3) 차입금의존도= (차입금/총자산)*100 차입금= 단기차입금+장기차입금+유동성장기차입금+전환사채 주4) 영업이익대비이자보상배율= 영업이익/이자비용 나. 영업실적(단위 : 백만원) 과 목 제28기 제27기 증감액 증감률 매출액 3,605,644 2,669,931 935,713 35.05% 영업이익 558,978 361,633 197,345 54.57% 법인세비용차감전순이익 546,270 349,615 196,655 56.25% 당기순이익 408,847 232,912 175,935 75.54% 총포괄이익 331,686 237,721 93,965 39.53% ※ 당기 연결 매출액은 전년대비 35% 증가한 3조 6,056억원을 달성하였습니다. 연결매출액의 85.1%인 3조 696억원은 금융수익에 대한 매출액이며, 전기대비 9,196억원의 성장을 달성하였습니다. 주요 종속회사인 키움증권은 안정적인 Retail/Brokerage의 점유율을 기반으로 지속적으로 성장하고 있으며, 기업 금융 및 부동산 금융, IPO 주관 등 사업영역을 확장하고 있습니다. 연결 영업이익은 54.5% 증가한 5,589억원을 기록했고, 당기순이익은 75.5% 증가한 4,088억원을 시현하였습니다.※ 수익성지표 구 분 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기 매출액영업이익율(%) 15.50 13.54 매출액순이익율(%) 11.34 8.72 주1) 매출액영업이익률= (영업이익/매출액)*100 주2) 매출액순이익률= (당기순이익/매출액)*100 2) 영업부문별 손익내역 (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타(조정포함) 영업수익 193,233 222,559 93,567 39,684 16,172 37,552 1,409,059 169,502 191,735 857,925 382,623 (7,967) 3,605,644 영업비용 183,469 182,393 66,274 40,137 13,377 33,668 1,383,722 90,598 137,654 666,481 256,160 (7,267) 3,046,666 영업이익 9,764 40,166 27,293 (453) 2,795 3,884 25,337 78,904 54,081 191,444 126,463 (700) 558,978 (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타(조정포함) 영업수익 168,119 193,366 86,146 74,493 20,752 34,367 921,882 102,207 117,588 709,830 246,812 (5,631) 2,669,931 영업비용 159,105 159,995 67,270 72,189 16,620 29,883 901,853 41,027 159,566 516,952 188,539 (4,701) 2,308,298 영업이익 9,014 33,371 18,876 2,304 4,132 4,484 20,029 61,180 (41,978) 192,878 58,273 (930) 361,633 3) 영업부문별 재무현황 (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타(조정포함) 자산 385,585 786,317 130,668 91,628 128,411 117,207 7,956,629 320,759 1,528,829 9,346,443 4,217,964 (365,795) 24,644,645 부채 220,513 247,755 19,409 44,534 42,060 34,871 8,989,430 288,890 54,390 7,786,132 4,176,442 (36,726) 21,867,700 (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타(조정포함) 자산 310,392 754,750 104,465 64,343 128,019 100,666 4,616,810 33,159 1,586,045 8,659,723 3,267,268 (279,593) 19,346,047 부채 150,173 239,361 14,862 20,571 44,120 20,948 6,243,728 3,805 5,679 6,826,921 3,174,651 24,109 16,768,928 4) 당기와 전기 중 단일 외부 고객으로부터의 매출이 연결기업 총 매출의 10% 이상인 주요 고객은 없습니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ (단위 : 백만원, %) 구 분 2019.12.31 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 126,965 1% 126,965 1% 110,499 1% 자본잉여금 527,230 2% 529,832 3% 191,120 2% 자본조정 (60,417) 0% (22,696) 0% (24,795) 0% 기타포괄손익누계액 (19,904) 0% 64,961 0% 46,873 0% 이익잉여금 1,660,090 7% 1,342,460 7% 1,200,924 10% 비지배주주지분 24,468 0% 24,251 0% 22,565 0% 예수부채 투자자예수금 5,978,681 26% 4,950,435 27% 4,823,589 41% 수입담보금 437,515 2% 352,602 2% 211,666 2% 기타예수금 264 0% 262 0% 214 0% 차입부채 콜머니 - 0% 50,000 0% - 0% 사채 1,298,219 6% 872,096 5% 291,168 2% 차입금 1,363,447 6% 1,517,663 8% 1,232,418 10% 환매조건부채권매도 4,616,020 20% 2,395,838 13% 1,411,610 12% 전자단기사채 2,081,860 9% 1,331,764 7% 525,992 4% 기타 - 0% 27,438 0% - 0% 기타부채 매도증권 715,172 3% 140,704 1% 128,030 1% 매도파생결합증권 3,477,582 15% 3,576,579 20% 784,787 7% 파생상품부채 111,749 0% 40,409 0% 7,027 0% 리스부채 11,810 0% - 0% - 퇴직급여충당금 238 0% 321 0% 1,314 0% 요구불상환지분 186,155 1% 164,862 1% 88,075 1% 미지급금 576,355 2% 509,302 3% 603,227 5% 기타 260,144 1% 243,634 1% 200,279 2% 합 계 23,373,643 100% 18,239,682 100% 11,856,582 100% ※K-IFRS 연결 기준 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 나. 직원 등 현황 당사의 등기임원 5명을 제외한 당사의 임직원은 총 166명이며, 평균 근속연수는 6.72년, 1인당 평균급여는 15백만원이며, 전 직원에 대해 2019년(2019.01.01~2019.12.31)에 지급된 급여 총액은 2,644백만원 입니다. 부문별 직원 현황은 아래와 같습니다. (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 영업직 남 60 - - - 60 7.66 1,089 18 - - - - 영업직 여 9 - - - 9 7.46 112 12 - 기술직 남 41 - 2 - 43 5.36 713 15 - 기술직 여 6 - 1 - 7 2.94 76 10 - 관리직 남 21 - - - 21 7.69 308 14 - 관리직 여 26 - - - 26 6.12 344 14 - 성별합계 남 122 - 2 - 124 6.89 2,111 16 - 성별합계 여 41 - 1 - 42 6.21 533 13 - 합 계 163 - 3 - 166 6.72 2,644 15 - 주1) 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득(근로소득공제 반영전)을 기준으로 작성되었습니다. 주2) 지배기업기준으로 작성되었으며, 등기이사 제외 기준입니다. 주3) 1인 평균급여액은 연간 평균인원 166명(남: 124명, 여: 42명) 기준으로 산출하였습니다. I. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 키움증권 2000.01.31 서울 영등포구 여의나루로4길 18,(여의도동,키움파이낸스스퀘어) 온라인증권거래외 19,722,827 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(자산총액750억이상) ll. 사업의 내용 2. 주요제품, 서비스 등 가. 주요제품등의 현황 - 영업부문별 손익내역 (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타(조정포함) 영업수익 193,233 222,559 93,567 39,684 16,172 37,552 1,409,059 169,502 191,735 514,257 382,623 (7,967) 3,261,976 영업비용 183,469 182,393 66,274 40,137 13,377 33,668 1,383,722 90,598 137,654 322,813 256,160 (7,267) 2,702,998 영업이익 9,764 40,166 27,293 (453) 2,795 3,884 25,337 78,904 54,081 191,444 126,463 (700) 558,978 (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타(조정포함) 영업수익 168,119 193,366 86,146 74,493 20,752 34,367 921,882 102,207 117,588 565,196 246,812 (5,631) 2,525,297 영업비용 159,105 159,995 67,270 72,189 16,620 29,883 901,853 41,027 159,566 372,318 188,539 (4,701) 2,163,664 영업이익 9,014 33,371 18,876 2,304 4,132 4,484 20,029 61,180 (41,978) 192,878 58,273 (930) 361,633 5. 매출 (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타(조정포함) 영업수익 193,233 222,559 93,567 39,684 16,172 37,552 1,409,059 169,502 191,735 514,257 382,623 (7,967) 3,261,976 영업비용 183,469 182,393 66,274 40,137 13,377 33,668 1,383,722 90,598 137,654 322,813 256,160 (7,267) 2,702,998 영업이익 9,764 40,166 27,293 (453) 2,795 3,884 25,337 78,904 54,081 191,444 126,463 (700) 558,978 (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타(조정포함) 영업수익 168,119 193,366 86,146 74,493 20,752 34,367 921,882 102,207 117,588 565,196 246,812 (5,631) 2,525,297 영업비용 159,105 159,995 67,270 72,189 16,620 29,883 901,853 41,027 159,566 372,318 188,539 (4,701) 2,163,664 영업이익 9,014 33,371 18,876 2,304 4,132 4,484 20,029 61,180 (41,978) 192,878 58,273 (930) 361,633 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 (1) 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제28기 제27기 제26기 2019년 12월말 2018년 12월말 2017년 12월말 [유동자산] 20,827,759 16,516,151 11,662,364 ㆍ현금 및 현금성자산 393,922 546,138 261,304 ㆍ단기금융상품 - - 434,288 ㆍ대출채권 - - 3,299,494 ㆍ매출채권 72,104 56,626 69,412 ㆍ재고자산 3,684 7,880 9,331 ㆍ기타 20,358,049 15,905,507 7,588,535 [비유동자산] 4,387,054 3,254,558 1,899,453 ㆍ매도가능금융자산 - - 783,469 ㆍ공정가치측정금융자산 820,506 607,265 - ㆍ관계기업투자 410,210 392,491 199,837 ㆍ유형자산 383,537 278,574 252,146 ㆍ무형자산 180,813 182,067 200,471 ㆍ투자부동산 466,043 448,888 412,505 ㆍ기타 2,125,945 1,345,273 51,025 자산총계 25,214,813 19,770,710 13,561,817 [유동부채] 19,489,691 15,681,634 10,535,990 ㆍ매입채무 35,729 25,186 29,045 ㆍ공정가치측정금융부채 4,192,754 3,717,282 - ㆍ단기차입금 7,589,178 5,434,167 3,063,488 ㆍ기타 7,672,030 6,504,999 7,443,457 [비유동부채] 2,948,176 1,511,956 950,470 ㆍ장기차입금 2,254,989 1,122,744 726,482 ㆍ퇴직급여부채 2,836 2,041 2,819 ㆍ이연법인세부채 183,717 205,235 206,360 ㆍ기타 506,634 181,936 14,809 부채총계 22,437,867 17,193,591 11,486,461 [지배기업 소유주지분] 608,439 435,381 472,881 ㆍ자본금 19,150 19,150 19,150 ㆍ자본잉여금 142,299 145,405 121,777 ㆍ이익잉여금 413,397 352,813 332,424 ㆍ기타포괄손익누계액 2,207 10,740 2,571 ㆍ기타자본항목 31,386 (92,728) (3,041) [비지배지분] 2,168,507 2,141,738 1,602,474 자본총계 2,776,946 2,577,119 2,075,356 2019.01~2019.12 2018.01~2018.12 2017.01~2017.12 매출액 3,261,976 2,525,297 1,614,386 영업이익 558,978 361,633 353,592 연결총당기순이익 408,847 232,911 235,838 지배기업 소유주지분 68,249 33,061 35,808 비지배지분 340,598 199,850 200,030 기본주당순이익(원) 1,782원 864원 935원 연결에 포함된 회사수 139개 100개 58개 관계기업 평가방법 지분법 지분법 지분법 ※ 제26기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었습니다. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 28 기 2019.12.31 현재 제 27 기 2018.12.31 현재 제 26 기 2017.12.31 현재 (단위 : 원) 제 28 기 제 27 기 제 26 기 자산 Ⅰ.유동자산 20,827,759,950,796 16,516,151,448,370 11,662,364,360,205 (1)현금및현금성자산 393,922,009,805 546,138,982,049 261,304,117,896 (2)예치금 0 0 377,120,213,194 (3)매출채권 및 기타유동채권 72,103,956,442 56,626,262,735 3,368,905,463,891 (4)유동계약자산 6,965,040,364 1,659,190,896 0 (5)단기금융리스채권 220,877,617 0 0 (6)기타유동금융자산 0 0 1,325,613,639,124 (7)유동 상각후원가 측정 금융자산 6,505,492,564,081 6,194,833,448,378 0 (8)유동단기매매금융자산 0 0 3,017,128,914,008 (9)유동당기손익인식지정금융자산 0 0 3,182,401,947,327 (10)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 13,745,638,628,623 9,537,053,473,781 0 (11)유동파생상품자산 5,708,209,739 51,619,151,725 31,083,367,438 (12)기타유동자산 94,024,509,017 115,310,604,539 87,845,132,611 (13)재고자산 3,684,155,108 7,880,251,497 9,331,123,911 (14)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 0 5,030,082,770 0 (15)당기법인세자산 0 0 1,630,440,805 Ⅱ.비유동자산 4,387,052,793,595 3,254,558,368,036 1,899,452,738,121 (1)비유동계약자산 3,236,380,494 0 0 (2)기타비유동금융자산 0 0 15,165,272,402 (3)비유동만기보유금융자산 0 0 7,081,372,990 (4)비유동 상각후원가 측정 금융자산 1,969,587,976,709 1,315,372,354,342 0 (5)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 390,020,650,826 64,116,947,025 0 (6)비유동매도가능금융자산 0 0 783,469,301,981 (7)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 430,485,369,942 543,148,651,034 0 (8)비유동파생상품자산 104,802,586,469 0 0 (9)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 410,210,117,185 392,491,408,884 199,837,314,099 (10)장기금융리스채권 885,766,012 0 0 (11)투자부동산 466,043,219,766 448,888,292,285 412,504,748,758 (12)유형자산 383,537,488,949 278,574,793,708 252,145,660,589 (13)영업권 109,919,501,820 108,641,562,490 119,830,747,372 (14)영업권 이외의 무형자산 70,892,803,367 73,425,758,000 80,640,537,723 (15)사용권자산 12,840,445,411 0 0 (16)기타비유동자산 26,972,484,129 22,520,647,160 19,552,115,911 (17)이연법인세자산 7,618,002,516 7,377,953,108 9,225,666,296 자산총계 25,214,812,744,391 19,770,709,816,406 13,561,817,098,326 부채 Ⅰ.유동부채 19,489,691,204,292 15,681,634,303,776 10,535,990,251,510 (1)매입채무 및 기타유동채무 35,729,041,913 25,186,046,209 29,045,410,429 (2)유동계약부채 29,090,541,861 28,353,707,517 0 (3)단기차입금 7,589,177,551,047 5,434,167,842,331 3,163,404,329,600 (4)유동성금융리스부채 4,065,443,076 0 0 (5)기타유동금융부채 1,335,351,532,758 1,081,544,694,740 1,302,252,655,264 (6)유동단기매매금융부채 0 0 128,030,475,463 (7)유동당기손익인식지정금융부채 0 0 784,787,480,414 (8)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 4,192,754,280,401 3,717,282,819,041 0 (9)당기법인세부채 62,527,053,695 79,642,061,029 56,989,609,137 (10)단기예수금 6,116,559,888,744 5,222,572,372,328 4,989,895,967,549 (11)유동파생상품부채 48,549,448,710 40,408,544,225 7,027,388,587 (12)유동충당부채 2,863,737,978 948,823,140 13,077,769,792 (13)기타유동부채 73,022,684,109 51,527,393,216 61,479,165,275 Ⅱ.비유동부채 2,948,175,671,382 1,511,956,279,277 950,470,413,884 (1)장기차입금 2,254,988,633,619 1,122,744,891,057 726,481,732,853 (2)퇴직급여부채 2,836,013,333 2,041,501,726 2,818,923,107 (3)비유동계약부채 620,102,261 864,749,078 0 (4)장기예수금 218,829,223,421 0 0 (5)비유동금융리스부채 9,097,156,956 0 0 (6)기타비유동금융부채 21,971,424,447 11,826,498,822 14,554,035,195 (7)비유동충당부채 2,379,584,259 4,235,684,450 255,413,985 (8)비유동파생상품부채 66,312,932,791 0 0 (9)기타비유동부채 187,424,028,125 165,007,536,298 0 (10)이연법인세부채 183,716,572,170 205,235,417,846 206,360,308,744 부채총계 22,437,866,875,674 17,193,590,583,053 11,486,460,665,394 자본 Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 608,438,743,910 435,380,823,700 472,881,913,416 (1)자본금 19,150,000,000 19,150,000,000 19,150,000,000 (2)자본잉여금 142,298,507,938 145,405,018,810 121,777,112,405 (3)기타자본구성요소 31,385,983,018 (92,728,041,019) (3,041,351,162) (4)기타포괄손익누계액 2,207,452,252 10,740,803,497 2,571,476,887 (5)이익잉여금(결손금) 413,396,800,702 352,813,042,412 332,424,675,286 Ⅱ.비지배지분 2,168,507,124,807 2,141,738,409,653 1,602,474,519,516 자본총계 2,776,945,868,717 2,577,119,233,353 2,075,356,432,932 자본과부채총계 25,214,812,744,391 19,770,709,816,406 13,561,817,098,326 연결 포괄손익계산서 제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 (단위 : 원) 제 28 기 제 27 기 제 26 기 Ⅰ.수익(매출액) 3,261,975,998,573 2,525,297,691,733 1,614,385,775,693 Ⅱ.매출원가 2,196,755,646,935 1,746,635,266,349 934,268,361,304 Ⅲ.매출총이익 1,065,220,351,638 778,662,425,384 680,117,414,389 Ⅳ.판매비와관리비 506,242,831,774 417,029,183,959 326,525,041,246 Ⅴ.영업이익(손실) 558,977,519,864 361,633,241,425 353,592,373,143 Ⅵ.기타이익 31,672,196,104 15,553,682,999 16,919,893,488 Ⅶ.기타손실 29,269,971,167 15,226,484,642 26,892,435,682 Ⅷ.금융수익 6,522,946,459 5,394,422,679 5,873,390,267 Ⅸ.금융원가 12,924,587,727 13,813,905,650 9,029,939,115 Ⅹ.관계기업투자이익(손실) (8,708,204,451) (3,926,438,703) 6,563,214,063 XI.법인세비용차감전순이익(손실) 546,269,899,082 349,614,518,108 347,026,496,164 XⅡ.법인세비용 137,422,461,580 116,682,731,440 110,390,911,885 XⅢ.계속영업이익(손실) 408,847,437,502 232,931,786,668 236,635,584,279 XIV.중단영업이익(손실) 0 (20,165,345) (797,261,375) XV.당기순이익(손실) 408,847,437,502 232,911,621,323 235,838,322,904 XVI.기타포괄손익 (77,161,274,537) 4,809,293,285 42,506,837,065 (1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 784,523,900 977,609,279 49,116,313,255 1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) 402,644,383 (102,632,317) (1,492,453,686) 2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) 0 0 51,028,443,794 3.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 58,212,459 847,231,823 25,856,120 4.현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) 323,667,058 233,009,773 (445,532,973) (2)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (77,945,798,437) 3,831,684,006 (6,609,476,190) 1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (3,553,114,108) (1,938,256,860) (562,085,267) 2.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) (76,264,504,111) (795,224,920) 0 3.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) (89,459,331) 0 12,336,428 4.당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익 (389,544,103) 6,752,129,514 0 5.해외사업장 외화환산차이(비지배지분) 2,350,823,216 (186,963,728) (6,059,727,351) XVII.총포괄손익 331,686,162,965 237,720,914,608 278,345,159,969 XVIII.당기순이익(손실)의 귀속 (1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 68,248,791,681 33,061,177,284 35,808,144,951 (2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 340,598,645,821 199,850,444,039 200,030,177,953 XIX.총 포괄손익의 귀속 (1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 57,883,654,116 32,098,899,806 40,974,815,721 (2)총 포괄손익, 비지배지분 273,802,508,849 205,622,014,802 237,370,344,248 연결 현금흐름표 제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 (단위 : 원) 제 28 기 제 27 기 제 26 기 Ⅰ.영업활동현금흐름 (2,914,536,859,734) (1,417,708,585,008) (840,138,684,255) (1)당기순이익(손실) 408,847,437,502 232,911,621,323 235,838,322,904 (2)당기순이익조정을 위한 가감 (212,043,003,703) (28,726,659,412) (37,819,251,050) (3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (3,357,931,038,692) (1,809,054,545,715) (1,181,100,741,367) (4)이자수취(영업) 515,508,417,716 378,770,104,473 261,883,777,618 (5)이자지급(영업) (217,591,426,333) (143,150,305,612) (80,754,694,225) (6)배당금수취(영업) 83,165,853,236 47,845,079,978 27,886,701,284 (7)법인세납부(환급) (134,493,099,460) (96,303,880,043) (66,072,799,419) Ⅱ.투자활동현금흐름 (400,134,824,085) (811,987,115,545) (289,227,695,620) (1)단기금융상품의 취득 0 0 49,348,126,158 (2)기타금융자산의 처분 0 0 (54,196,882) (3)비유동매도가능금융자산의 처분 0 0 147,485,030,960 (4)비유동매도가능금융자산의 취득 0 0 (296,520,151,576) (5)장기금융상품의증감 0 0 (2,474,708,331) (6)상각후원가측정 금융자산의 순증감 (67,175,486,089) (29,979,685,828) 0 (7)기타비유동금융자산의 취득 0 0 (498,300,000) (8)기타비유동금융자산의 처분 0 0 746,222,182 (9)기타비유동자산의감소 16,100,000 920,200,000 951,002,618 (10)기타비유동자산의증가 (22,000) (132,900,000) (3,185,491,420) (11)기타비유동부채의증가 30,887,048 0 0 (12)기타비유동부채의감소 0 0 (12,891,789,102) (13)당기손익-공정가치측정 금융자산 처분 38,532,616,273 8,413,248,620 0 (14)당기손익-공정가치측정 금융자산 취득 (164,602,579,413) (123,316,723,067) 0 (15)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 328,161,410 16,235,977,082 0 (16)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 0 (78,966,827,903) 0 (17)종속기업에 대한 투자자산의 처분 6,213,211,533 77,663,890,200 25,896,749,302 (18)종속기업에 대한 투자자산의 취득 (4,683,250,526) (415,831,748,017) (91,300,714,679) (19)관계기업에 대한 투자자산의 처분 100,479,651,230 31,044,447,637 2,461,027,110 (20)관계기업에 대한 투자자산의 취득 (156,536,642,940) (205,703,535,354) (56,549,278,904) (21)유형자산의 처분 235,168,103 1,529,513,961 18,015,136,944 (22)유형자산의 취득 (80,424,805,204) (32,818,244,924) (13,096,194,414) (23)무형자산의 처분 815,454,546 865,874,045 32,700,000 (24)무형자산의 취득 (10,337,046,733) (13,470,414,725) (9,434,078,059) (25)투자부동산의 처분 42,348,388,894 10,197,000,000 25,587,732,447 (26)투자부동산의 취득 (108,521,791,867) (58,637,187,272) (4,662,052,597) (27)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분 3,147,161,650 0 0 (28)당기손익인식금융자산의 취득 0 0 (115,336,466,050) (29)당기손익인식금융자산의 처분 0 0 91,388,150,629 (30)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름 0 0 (45,136,151,956) Ⅲ.재무활동현금흐름 3,160,949,305,349 2,514,429,909,854 1,175,496,360,047 (1)차입금의 증감 362,565,104,408 920,226,319,170 550,832,221,572 (2)기타금융부채의 순증감 (2,280,548,173) (2,919,727,622) 0 (3)리스부채의 상환 (4,717,625,748) 0 0 (4)콜머니의 순증감 (50,000,000,000) 50,000,000,000 0 (5)환매조건부매도의 증감 2,220,182,380,275 983,794,353,416 622,745,705,103 (6)사채의 증가 750,096,246,377 247,753,387,166 0 (7)지배력 변동없는 종속기업지분의 순증감 (65,356,494,125) 359,955,770,533 (3,841,236,532) (8)주식의 발행 0 0 26,995,935,102 (9)배당금지급 (49,539,757,665) (44,380,192,809) (21,236,265,198) Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (153,722,378,470) 284,734,209,301 46,129,980,172 Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 1,505,406,226 100,654,852 (5,958,040,330) Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소) (152,216,972,244) 284,834,864,153 40,171,939,842 Ⅶ.기초현금및현금성자산 546,138,982,049 261,304,117,896 221,132,178,054 Ⅷ.기말현금및현금성자산 393,922,009,805 546,138,982,049 261,304,117,896 3. 연결재무제표 주석 별도로 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 (1) 재무제표 재작성 등의 유의사항 가. 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 연결기업은 기업회계기준서 제1110호 "연결재무제표"에 따라 종속기업에 대하여 보유하고 있는 힘, 변동이익에 대한 노출이나 권리, 힘과 이익의 연관을 고려하여 당기에 추가로 엘티더블유제일차(주) 외 22개 유동화 SPC를 연결범위에 포함하였습니다. 이와 관련하여 전기 연결재무제표를 재분류한 결과 자산 및 부채가 각각 265,992백만원씩 증가하였습니다. 연결기업은 당기 및 전기 연결재무제표를 수정하여 재작성하였습니다. 연결재무제표 재작성으로 인한 당기순이익 및 순자산의 변동은 없습니다.세부 내역은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석" 을 참조하시기 바랍니다. (2) 대손충당금 설정현황 가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제28기 매출채권 81,367,420 9,263,464 11.4% 상 각금후융원자가산측 정 금융기관 예적금 등 119,870,254 - - 대출채권 5,388,699,754 70,547,449 1.3% 미수금 1,253,134,462 10,073,380 0.8% 미수수익 76,781,992 1,400,778 1.8% 대여금 4,959,771 1,584,034 31.9% 보증금 9,455,783 - - 기타자산 선급금 27,940,730 719,278 2.6% 선급비용 52,744,779 1,225,852 2.3% 합 계 7,014,954,945 94,814,235 1.4% 제27기 매출채권 65,983,641 9,357,379 14.2% 상 각금후융원자가산측 정 금융기관 예적금 등 38,409,102 - - 대출채권 4,403,521,076 74,379,689 1.7% 상각후원가측정 유가증권 7,754,468 - - 미수금 1,006,081,574 7,637,548 0.8% 미수수익 64,473,740 932,588 1.4% 대여금 3,912,974 1,484,034 37.9% 보증금 10,213,879 - - 기타자산 선급금 28,559,541 367,405 1.3% 선급비용 40,527,287 1,658,187 4.1% 합 계 5,669,437,282 95,816,830 1.7% 제26기 매출채권 82,472,658 13,061,104 15.8% 대출채권 3,352,141,243 52,647,333 1.6% 단기대여금 1,501,314 1,482,373 98.7% 미수금 1,236,112,678 7,651,047 0.6% 미수수익 41,502,270 1,537,286 3.7% 장기대여금 2,767,377 142,478 5.1% 장기성매출채권 77,321 77,321 100.0% 합 계 4,716,574,861 76,598,942 1.6% ※ 제26기(전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었습니다. 나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제28기 제27기 제26기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 95,816,830 76,598,943 78,517,329 2. 순대손처리액(①－②±③) (2,684,384) 15,463,063 (3,823,628) ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 (2,684,384) 15,463,063 (3,823,628) 3. 대손상각비 계상(환입)액 1,681,789 3,754,824 1,905,242 4. 기말 대손충당금 잔액합계 94,814,235 95,816,830 76,598,943 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침 연결기업은 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일 을 기준으로 구분하였습니다. 당기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 3개월 이내 정상 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합 계 총 장부금액 70,746,705 1,715,386 719,762 8,185,567 81,367,420 기대 손실률 1.11% 13.27% 57.23% 95.80% 11.38% 대손충당금 782,222 227,600 411,924 7,841,718 9,263,464 (단위:천원) 구 분 3개월 이내 정상 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합 계 총 장부금액 54,375,425 1,985,266 123,407 9,499,543 65,983,641 기대 손실률 0.63% 7.32% 29.33% 92.98% 14.18% 대손충당금 342,816 145,226 36,199 8,833,136 9,357,378 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태(단위 : 백만원) 과 목 제28(당)기 제27(전)기 증감액 증감률 [유 동 자 산] 20,827,760 16,516,152 4,311,608 26.11% [비 유 동 자 산] 4,387,053 3,254,558 1,132,494 34.80% 자 산 총 계 25,214,812 19,770,710 5,444,102 27.54% [유 동 부 채] 19,489,691 15,681,635 3,808,056 24.28% [비 유 동 부 채] 2,948,176 1,511,956 1,436,219 94.99% 부 채 총 계 22,437,867 17,193,591 5,244,276 30.50% 자 본 총 계 2,776,946 2,577,119 199,827 7.75% 부채비율 808% 667% ※ 2019년말 자산총계는 전기대비 약 27.54% 증가한 25조 2,148억원, 부채총계는 30.50% 증가한 22조 4,379억원을 기록했습니다. 자산은 종속회사 키움증권의 신용공여금 및 저축은행의 대출채권 증가가 주요 증가 원인이며, 부채 또한 종속회사의 단기차입금과 고객예수금 증가가 주원인입니다. 비유동부채에는 종속회사 키움증권이 발행한 1,539억원 규모의 전환사채가 포함되어 있습니다.※안정성지표 구 분 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기 유동비율(%) 106.87 105.32 부채비율(%) 808.01 667.16 차입금의존도(%) 39.65 33.91 영업이익대비이자보상배율(배) 2.57 2.43 주1) 유동비율= (유동자산/유동부채)*100 주2) 부채비율= (부채총액/자본총계)*100 주3) 차입금의존도= (차입금/총자산)*100 차입금= 단기차입금+장기차입금+유동성장기차입금+전환사채 주4) 영업이익대비이자보상배율= 영업이익/이자비용 나. 영업실적(단위 : 백만원) 과 목 제28기 제27기 증감액 증감률 매출액 3,261,976 2,525,297 736,679 29.17% 영업이익 558,978 361,633 197,345 54.57% 법인세비용차감전순이익 546,270 349,615 196,655 56.25% 당기순이익 408,847 232,912 175,935 75.54% 총포괄이익 331,686 237,721 93,965 39.53% ※ 당기 연결 매출액은 전년대비 29.17% 증가한 3조 2,620억원을 달성하였습니다. 연결매출액의 81.77%인 2조 6,672억원은 금융수익에 대한 매출액이며, 전기대비 7,135억원의 성장을 달성하였습니다. 주요 종속회사인 키움증권은 안정적인 Retail/Brokerage의 점유율을 기반으로 지속적으로 성장하고 있으며, 기업 금융 및 부동산 금융, IPO 주관 등 사업영역을 확장하고 있습니다. 연결 영업이익은 54.5% 증가한 5,589억원을 기록했고, 당기순이익은 75.5% 증가한 4,088억원을 시현하였습니다. ※ 수익성지표 구 분 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기 매출액영업이익율(%) 17.14 14.32 매출액순이익율(%) 12.53 9.22 주1) 매출액영업이익률= (영업이익/매출액)*100 주2) 매출액순이익률= (당기순이익/매출액)*100 2) 영업부문별 손익내역 (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타(조정포함) 영업수익 193,233 222,559 93,567 39,684 16,172 37,552 1,409,059 169,502 191,735 857,925 38,955 -7,967 3,261,976 영업비용 183,469 182,393 66,274 40,137 13,377 33,668 1,383,722 90,598 137,654 666,481 -87,508 -7,267 2,702,998 영업이익 9,764 40,166 27,293 -453 2,795 3,884 25,337 78,904 54,081 191,444 126,463 -700 558,978 (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타(조정포함) 영업수익 168,119 193,366 86,146 74,493 20,752 34,367 921,882 102,207 117,588 709,830 102,178 -5,631 2,525,297 영업비용 159,105 159,995 67,270 72,189 16,620 29,883 901,853 41,027 159,566 516,952 43,905 -4,701 2,163,664 영업이익 9,014 33,371 18,876 2,304 4,132 4,484 20,029 61,180 -41,978 192,878 58,273 -930 361,633 3) 영업부문별 재무현황 (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타(조정포함) 자산 385,585 786,317 130,668 91,628 128,411 117,207 7,956,629 320,759 1,528,829 9,346,443 4,788,131 -365,795 25,214,812 부채 220,513 247,755 19,409 44,534 42,060 34,871 8,989,430 288,890 54,390 7,786,132 4,746,609 -36,726 22,437,867 (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타(조정포함) 자산 310,392 754,750 104,465 64,343 128,019 100,666 4,616,810 33,159 1,586,045 8,659,723 3,691,931 -279,593 19,770,710 부채 150,173 239,361 14,862 20,571 44,120 20,948 6,243,728 3,805 5,679 6,826,921 3,599,314 24,109 17,193,591 4) 당기와 전기 중 단일 외부 고객으로부터의 매출이 연결기업 총 매출의 10% 이상인 주요 고객은 없습니다. ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ (1) 자금의 조달내역 (단위 : 백만원, %) 구 분 2019.12.31 기준 2018.12.31 기준 증감 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 126,965 1% 126,965 1% - 자본잉여금 527,230 2% 529,832 3% (2,602) 자본조정 (60,417) 0% (22,696) 0% (37,721) 기타포괄손익누계액 (19,904) 0% 64,961 0% (84,865) 이익잉여금 1,660,090 7% 1,342,460 7% 317,630 비지배주주지분 24,468 0% 24,251 0% 217 예수부채 고객예수금 5,978,681 25% 4,950,435 27% 1,028,246 수입담보금 437,515 2% 352,602 2% 84,913 기타예수금 264 0% 262 0% 2 차입부채 콜머니 - 0% 50,000 0% (50,000) 사채 (주1) 1,298,219 5% 872,096 5% 426,123 차입금 (주2) 1,363,447 6% 1,517,663 8% (154,216) 환매조건부채권매도(주3) 4,616,020 19% 2,395,838 13% 2,220,182 전자단기사채 2,081,860 9% 1,331,764 7% 750,096 기타 - 0% 27,438 0% (27,438) 기타부채 매도증권 715,172 3% 140,704 1% 574,468 매도파생결합증권(주4) 3,477,582 15% 3,576,579 19% (98,997) 파생상품부채 111,749 0% 40,409 0% 71,340 리스부채 11,810 0% 0 0% 11,810 퇴직급여충당금 238 0% 321 0% (83) 요구불상환지분 186,155 1% 164,862 1% 21,293 미지급금 1,146,522 5% 933,965 5% 212,557 기타 260,144 1% 243,634 1% 16,510 합 계 23,943,810 100% 18,664,345 100% 5,279,465 ※K-IFRS 연결 기준 (주1) 2019년에는 단기 자금에 집중되었던 당사 자금운용의 만기구조를 다양화하여 차입구조의 안정화를 도모하기 위하여 4,200억원 규모의 회사채를 발행하였습니다. (주2) 회사채, 전환사채 등 금리인상기에 대비한 차입구조 다변화 및 고객 신용금액 증가 등 영업활성화로 인한 자금소요 대응을 위하여 1조 3,634억원의 자금을 조달하였습니다.(주3) 홀세일 영업확대로 인한 고객 환매조건부채권매도자금이 증가하였습니다. (주4) 전기대비 매도파생결합증권은 989억원 감소하였습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 나. 직원 등 현황 당사의 등기임원 5명을 제외한 당사의 임직원은 총 161명이며, 평균 근속연수는 6.79년, 1인당 평균급여는 50백만원이며, 전 직원에 대해 2019년(2019.01.01~2019.12.31)에 지급된 급여 총액은 9,348백만원 입니다. 부문별 직원 현황은 아래와 같습니다. (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 영업직 남 53 - - 53 7.48 3,849 62 5 - 5 - 영업직 여 7 - 1 - 8 8.13 422 38 - 기술직 남 43 - 2 - 45 5.75 2,455 50 - 기술직 여 6 - - 6 3.61 279 40 - 관리직 남 22 - 1 - 23 6.96 1,126 47 - 관리직 여 26 - - 26 7.36 1,217 47 - 성별합계 남 118 - 3 - 121 6.74 7,430 53 - 성별합계 여 39 - 1 - 40 6.95 1,918 42 - 합 계 157 - 4 - 161 6.79 9,348 50 - 주1) 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득(근로소득공제 반영전)을 기준으로 작성되었습니다. 주2) 지배기업기준으로 작성되었으며, 등기이사 제외 기준입니다. 주3) 1인 평균급여액은 연간 평균인원 161명(남: 121명, 여: 40명) 기준으로 산출하였습니다. 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의확인_페이지_5.jpg 대표이사등의확인_페이지_5 사 업 보 고 서 (제 28 기) 사업연도 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2020 년 3 월 30 일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 다우데이타 대 표 이 사 : 김 익 래, 이 인 복 본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 11층 (전 화) 02-3410-5110 (홈페이지) http://www.daoudata.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 정윤환 (전 화) 02-3410-5113 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- I. 회사의 개요 ----------------------- 1. 회사의 개요 ----------------------- 2. 회사의 연혁 ----------------------- 3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5. 의결권 현황 ----------------------- 6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- II. 사업의 내용 ----------------------- III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 1. 요약재무정보 ----------------------- 2. 연결재무제표 ----------------------- 3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 4. 재무제표 ----------------------- 5. 재무제표 주석 ----------------------- 6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 2. 임원의 보수 등 ----------------------- IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 【 전문가의 확인 】 ----------------------- 1. 전문가의 확인 ----------------------- 2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의확인서명.jpg 대표이사등의확인서명 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11011#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 ㈜다우기술 1986.01.09 경기 용인 수지 디지털벨리로81 디지털스퀘어 6층 IT 서비스 전문기업 784,889 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사) ㈜키다리스튜디오(구, ㈜다우인큐브) 1987.07.29 서울특별시 마포구 독막로 311, 12층 컴퓨터 H/W의 개발,제조외 39,356 상동 ○(지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사) DELITOON SAS(구, WOSMU SAS) 2015.08.03 157 boulevard Mac danald 75019 Paris 웹툰 플랫폼 서비스 3,186 기업의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호) Ｘ ㈜사람인에이치알 2005.10.07 서울시 구로구 구로동187-10 코오롱싸이언스밸리1차201호 인터넷을 통한 구인 구직사업 124,433 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사) ㈜사람인에이치에스 2016.05.02 서울특별시 구로구 디지털로34길 27, 1106호(구로동, 대륭포스트타워3차) 인력파견 및 헤드헌팅 6,622 상동 Ｘ ㈜미래테크놀로지 1997.06.25 서울특별시 구로구 디지털로 27길 36(구로동, 이스페이스 813호) OTP(One Time Password :일회용 비밀번호)제품 사업 60,574 상동 ○(지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사) ㈜와이즈버즈 2013.05.20 서울특별시 강남구 테헤한로 317, 17층(역삼동, 동훈타워) 온라인광고대행 49,118 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사) ㈜이매진스 2004.07.02 서울 마포구 월드컵북로 396, 12층(상암동, 누리꿈스퀘어연구개발타워) 이미지 콘텐츠 글로벌 판매 6,568 상동 Ｘ 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 2015.09.25 (주3) 기타금융 144,632 상동 ○(지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사) 미래창조 다우키움 M/세컨더리 투자조합 2014.01.03 (주3) 기타금융 34,979 상동 Ｘ 키움증권 2000.01.31 서울 영등포구 여의나루로4길 18, (여의도동,키움파이낸스스퀘어) 온라인증권거래외 19,152,660 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(자산총액 750억이상) ㈜키움이앤에스(구, ㈜다우와키움) 1999.06.25 서울시 강남구 논현로 426(역삼동) 부동산개발 및 컨설팅 86,124 기업 의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호) ○(자산총액 750억이상) Daou Hongkong Ltd *주1) 2007.12.11 Room180, 818/f TowerⅡAdmiralty Centre Admiralty Hong Kong 기타투자 42,255 상동 Ｘ 다우재팬 2008.04.02 日本國東京都港區浜松町2-12-11 中村ビル４階 메일솔루션 1,343 상동 Ｘ ㈜키다리스타 2011.07.01 경기 용인 수지 디지털벨리로 81, 6층(죽전동, 디지털스퀘어) 게임개발 - 상동 Ｘ ㈜키다리이엔티 2016.01.01 서울특별시 마포구 독막로 311(염리동, 재화스퀘어) 영화 투자 배급 49,654 상동 Ｘ 다우(대련)과기개발유한공사 2008.04.08 대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩 부동산개발 및 컨설팅 - 상동 Ｘ 나미빌딩주차장관리유한공사 2015.01.17 중국 대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩 건물관리 - 상동 Ｘ 키움인베스트먼트 1999.03.05 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 중소기업창업지원 68,002 상동 Ｘ 키움저축은행 1983.02.18 경기도 부천시 원미구 춘의동 212-3 상호저축은행업 1,146,949 상동 ○(자산총액 750억이상) 키움YES저축은행 1971.04.12 서울시 강남구 논현로 422 상호저축은행업 1,030,125 상동 ○(자산총액 750억이상) 키움투자자산운용 1988.03.26 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층 집합투자업 161,963 상동 ○(자산총액 750억이상) PT Kiwoom sekuritas Indonesia 1995.10.08 Gedung Treasury Tower Lt 27A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28, Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53,Jakarta Selatan 12190 증권업 37,635 상동 Ｘ PT Kiwoom Investment Management 1999.12.30 Gedung Treasury Tower Lt 27A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28, Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53,Jakarta Selatan 12190 집합투자업 1,287 상동 Ｘ 키움프라이빗에쿼티 2017.04.26 서울 영등포구 여의나루로4길 18 집합투자업 81,457 상동 ○(자산총액 750억이상) 키움캐피탈주식회사 2018.08.09 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 3층 여신금융업 874,413 상동 ○(자산총액 750억이상) KIWOOM HONG KONG LIMITED 2018.07.11 RMS1806-08,18/F TOWER Ⅱ ADMRALTY CRT 18 HARCOURT RD ADMRALTY HONG KONG 기타금융 17,395 상동 Ｘ Kiwoom Singapore Pte. Ltd 2018.07.26 1 Raffles Place, #13-01 One Raffles Place, Singapore 048616 기타금융 11,390 상동 Ｘ Kiwoom BVI One Limited 2018.07.30 P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island 기타금융 5,179 상동 Ｘ Kiwoom BVI Two Limited 2018.07.30 P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island 기타금융 6,137 상동 Ｘ Kiwoom BVI Three Limited 2018.07.30 P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island 기타금융 7 상동 Ｘ 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 2019.09.26 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층 기타금융 65,891 상동 X 키움문화벤처제2호투자조합 2016.03.20 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 4,305 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) Ｘ 가젤기업펀드 2012.11.28 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 21,520 상동 Ｘ 키움성장15호세컨더리투자조합 2016.02.04 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 13,507 상동 Ｘ 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사 2018.05.15 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 49,948 상동 Ｘ 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 2018.05.15 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 54,760 상동 X 키움-유니콘 제1호 신기술사업투자조합 2018.05.15 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 1,000 상동 X 키움-프렌드 4호 신기술사업투자조합 2019.07.23 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 2,072 상동 X 프렌드 신기술사업투자조합 1호 2016.04.26 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 2,904 기업 의결권 과반수 소유 (회계기준서 1110호) Ｘ 키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사 2017.06.28 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 20,711 상동 Ｘ 프렌드신기술사업투자조합 24호 2019.11.28 주2) 기타금융 1,385 상동 Ｘ 프렌드신기술사업투자조합 16호 2019.05.02 주2) 기타금융 1,269 상동 Ｘ 키움작은거인증권투자신탁1호 2011.03.31 주2) 기타금융 10,554 상동 Ｘ 키움장기코어밸류 2014.04.18 주2) 기타금융 24,695 상동 Ｘ 키움분리과세하이일드K-1 2014.10.29 주2) 기타금융 5,322 상동 Ｘ 키움글로벌코어밸류C-F 2015.11.18 주2) 기타금융 8,432 상동 Ｘ 키움 글로벌 올에셋 투자신탁 2016.08.07 주2) 기타금융 15,260 상동 Ｘ 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 2016.09.25 주2) 기타금융 29,192 상동 Ｘ 키움글로벌하이일드명품셀렉션증권투자신탁 2018.02.26 주2) 기타금융 6,570 상동 Ｘ 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 2018.04.18 주2) 기타금융 12,944 상동 Ｘ 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 4호 2018.04.16 주2) 기타금융 16,257 상동 Ｘ 지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자신탁 2018.04.20 주2) 기타금융 17,570 상동 Ｘ 포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 2018.04.24 주2) 기타금융 12,089 상동 Ｘ 키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호 2018.06.14 주2) 기타금융 8,611 상동 Ｘ 키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호 2018.06.14 주2) 기타금융 7,730 상동 Ｘ 키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호 2018.06.14 주2) 기타금융 6,623 상동 Ｘ 키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호 2018.06.14 주2) 기타금융 6,348 상동 Ｘ 키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호 2018.06.14 주2) 기타금융 6,572 상동 Ｘ 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁제1호C-S 2018.04.19 주2) 기타금융 158,423 상동 ○(자산총액 750억이상) 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 2018.07.19 주2) 기타금융 82,514 상동 ○(자산총액 750억이상) 키움아세안성장에이스(주식)C-F 2018.07.16 주2) 기타금융 10,030 상동 Ｘ 키움글로벌금리와물가연동증권(H)C-F 2018.09.21 주2) 기타금융 5,390 상동 Ｘ 키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁 2018.10.31 주2) 기타금융 38,769 상동 Ｘ 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호 2018.12.03 주2) 기타금융 43,445 상동 X 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호 2018.08.18 주2) 기타금융 43,445 상동 X 키움올바른증권투자신탁제1호 2019.03.22 주2) 기타금융 5,542 상동 X 키움베트남투모로우증권모투자신탁UH[주식]C-F 2019.10.18 주2) 기타금융 4,577 상동 X 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제14호 2019.12.22 주2) 기타금융 10,416 상동 X 파이브트리전문투자형사모투자신탁제8호 2019.12.22 주2) 기타금융 2,304 상동 X 베스타스전문투자형사모부동산투자신탁제58호 2019.12.13 주2) 기타금융 43,255 상동 X 유진드림스퀘어전문투자형사모투자신탁33호 2019.01.16 주2) 기타금융 69,327 상동 X 케이더블유에스지제일차㈜*주3) 2017.05.18 주2) 자산유동화 30,228 상동 X 케이에스디아이㈜*주3) 2018.03.21 주2) 자산유동화 30,414 상동 X 케이더블유스카이제이차㈜*주3) 2018.03.30 주2) 자산유동화 13,349 상동 X 케이더블유스카이제삼차㈜*주3) 2018.05.30 주2) 자산유동화 16,278 상동 X 케이에스에이치씨제일차㈜*주3) 2018.07.05 주2) 자산유동화 30,375 상동 X 케이더블유스카이제사차㈜*주3) 2018.11.27 주2) 자산유동화 30,212 상동 X 케이더블유디디제일차㈜*주3) 2019.01.30 주2) 자산유동화 30,105 상동 X 케이디아이씨제일차㈜ *주3) 2017.12.22 주2) 자산유동화 40,594 상동 X 블루로젤㈜*주3) 2019.01.17 주2) 자산유동화 29,188 상동 X 윈드스타제일차㈜*주3) 2019.02.27 주2) 자산유동화 82,234 상동 O(자산총액 750억 이상) 원비전용산제일차㈜*주3) 2016.07.29 주2) 자산유동화 17,288 상동 X 그레이스엔㈜*주3) 2019.01.04 주2) 자산유동화 16,419 상동 X 디지센트럴로드㈜*주3) 2019.03.07 주2) 자산유동화 15,326 상동 X 멀티플렉스시리즈제일차(유)*주3) 2018.08.29 주2) 자산유동화 28,289 상동 X 케이더블유에스더블유㈜*주3) 2018.11.05 주2) 자산유동화 14,319 상동 X 트리플세븐제일차㈜*주3) 2018.09.12 주2) 자산유동화 25,756 상동 X 지인유동화제십삼차㈜*주3) 2018.07.12 주2) 자산유동화 15,414 상동 X 지인유동화제십사차㈜*주3) 2018.08.28 주2) 자산유동화 38,819 상동 X 디클러스터제삼차㈜*주3) 2018.08.03 주2) 자산유동화 25,291 상동 X 케이더블유평택㈜*주3) 2018.10.05 주2) 자산유동화 7,183 상동 X 케이더블유에스타워㈜*주3) 2018.12.03 주2) 자산유동화 11,283 상동 X 케이더블유페스타㈜*주3) 2019.01.14 주2) 자산유동화 14,220 상동 X 케이타이거제일차㈜*주3) 2019.03.29 주2) 자산유동화 20,903 상동 X 케이타이거제이차㈜*주3) 2019.03.29 주2) 자산유동화 5,060 상동 X 에이블네임㈜*주3) 2019.04.11 주2) 자산유동화 8,246 상동 X 에이티디제일차㈜*주3) 2019.04.18 주2) 자산유동화 9,034 상동 X 케이더블유티피제일차㈜*주3) 2019.05.27 주2) 자산유동화 36,400 상동 X 광명가치키움유동화제일차㈜*주3) 2019.05.31 주2) 자산유동화 2,117 상동 X 와이드코스트㈜*주3) 2019.06.05 주2) 자산유동화 16,506 상동 X 케이에스엘피㈜*주3) 2019.06.13 주2) 자산유동화 20,161 상동 X 디케이송도㈜*주3) 2019.06.14 주2) 자산유동화 14,162 상동 X 페퍼스템㈜*주3) 2019.06.14 주2) 자산유동화 31,626 상동 X 더블루제일차㈜*주3) 2019.06.17 주2) 자산유동화 22,196 상동 X 제스터레드㈜*주3) 2019.06.21 주2) 자산유동화 10,178 상동 X 이엘케이제일차㈜*주3) 2019.06.26 주2) 자산유동화 24,294 상동 X 위즈덤플러스제일차㈜*주3) 2019.07.04 주2) 자산유동화 40,573 상동 X 케이더블유프랑크제일차㈜*주3) 2019.07.22 주2) 자산유동화 35,419 상동 X 케이타이거제삼차㈜*주3) 2019.07.24 주2) 자산유동화 21,105 상동 X 케이더블유에스피제일차㈜*주3) 2019.07.30 주2) 자산유동화 20,491 상동 X 파주센트럴제사차㈜*주3) 2019.07.31 주2) 자산유동화 5 상동 X 파주센트럴제육차㈜*주3) 2019.07.31 주2) 자산유동화 5,093 상동 X 시애틀㈜*주3) 2019.08.09 주2) 자산유동화 55,897 상동 X 디케이거북섬㈜*주3) 2019.08.20 주2) 자산유동화 12,076 상동 X 케이엠로앤㈜*주3) 2019.08.29 주2) 자산유동화 7,540 상동 X 히어로즈브이원제일차(주)*주3) 2019.09.06 주2) 자산유동화 4,760 상동 X 케이지산제일차(주)*주3) 2019.09.16 주2) 자산유동화 16,792 상동 X 케이더블유스카이제오차(주)*주3) 2019.09.30 주2) 자산유동화 30,500 상동 X 제이디아트제이차㈜*주3) 2019.09.20 주2) 자산유동화 18,154 상동 X 케이원중동㈜ *주3) 2019.07.12 주2) 자산유동화 20,068 상동 X 케이더블유성성㈜ *주3) 2019.10.16 주2) 자산유동화 15,126 상동 X 지유코어㈜ *주3) 2019.11.28 주2) 자산유동화 23,990 상동 X 케이더블유퍼스트㈜ *주3) 2019.12.09 주2) 자산유동화 33,608 상동 X 케이에스디가산㈜ *주3) 2019.10.24 주2) 자산유동화 18,268 상동 X 사우스솔릭㈜ *주3) 2019.10.01 주2) 자산유동화 25,064 상동 X 라오스베이㈜ *주3) 2019.10.01 주2) 자산유동화 27,539 상동 X 에스케이에스에이치제일차㈜ *주3) 2019.12.19 주2) 자산유동화 15,146 상동 X 케이와이에이치제이차㈜ *주3) 2019.10.16 주2) 자산유동화 27,260 상동 X 케이와이에이치제삼차㈜ *주3) 2019.12.13 주2) 자산유동화 10,186 상동 X 케이더블유베스트㈜ *주3) 2019.12.18 주2) 자산유동화 35,563 상동 X 주1) 다우홍콩은 연결재무제표작성으로 다우(대련)과기개발유한공사와 나미빌딩주차장관리유한공사 자산총액이 반영되어 있음주2) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속회사(수익증권)에 대해서는 주소를 기재하지 않음. 주3) 유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였음. 1-1. 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규연결 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 신규취득 키움-유니콘 제1호 신기술사업투자조합 신규취득 키움-프렌드 4호 신기술사업투자조합 신규취득 키움올바른증권투자신탁제1호 신규취득 프렌드신기술사업투자조합 24호 신규취득 프렌드신기술사업투자조합 16호 신규취득 키움베트남투모로우증권모투자신탁UH[주식]C-F 신규취득 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제14호 신규취득 파이브트리전문투자형사모투자신탁제8호 신규취득 베스타스전문투자형사모부동산투자신탁제58호 신규취득 유진드림스퀘어전문투자형사모투자신탁33호 신규취득 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 신규취득 DELITOON SAS(구, WOSMU SAS) 신규취득 케이더블유디디제일차㈜ 신규 매입확약 블루로젤㈜ 신규 매입확약 윈드스타제일차㈜ 신규 매입확약 그레이스엔㈜ 신규 매입확약 카시오에이제일차㈜ 신규 매입확약 디지센트럴로드㈜ 신규 매입확약 케이더블유페스타㈜ 신규 매입확약 케이타이거제일차㈜ 신규 매입확약 케이타이거제이차㈜ 신규 매입확약 에이블네임㈜ 신규 매입확약 에이티디제일차㈜ 신규 매입확약 케이더블유티피제일차㈜ 신규 매입확약 광명가치키움유동화제일차㈜ 신규 매입확약 와이드코스트㈜ 신규 매입확약 케이에스엘피㈜ 신규 매입확약 디케이송도㈜ 신규 매입확약 페퍼스템㈜ 신규 매입확약 더블루제일차㈜ 신규 매입확약 제스터레드㈜ 신규 매입확약 이엘케이제일차㈜ 신규 매입확약 위즈덤플러스제일차㈜ 신규 매입확약 케이더블유프랑크제일차㈜ 신규 매입확약 케이타이거제삼차㈜ 신규 매입확약 케이더블유에스피제일차㈜ 신규 매입확약 파주센트럴제사차㈜ 신규 매입확약 파주센트럴제육차㈜ 신규 매입확약 시애틀㈜ 신규 매입확약 디케이거북섬㈜ 신규 매입확약 케이엠로앤㈜ 신규 매입확약 히어로즈브이원제일차(주) 신규 매입확약 케이지산제일차(주) 신규 매입확약 케이더블유스카이제오차(주) 신규 매입확약 제이디아트제이차㈜ 신규 매입확약 케이원중동㈜ 신규 매입확약 케이더블유성성㈜ 신규 매입확약 지유코어㈜ 신규 매입확약 케이더블유퍼스트㈜ 신규 매입확약 케이에스디가산㈜ 신규 매입확약 사우스솔릭㈜ 신규 매입확약 라오스베이㈜ 신규 매입확약 에스케이에스에이치제일차㈜ 신규 매입확약 케이와이에이치제이차㈜ 신규 매입확약 케이와이에이치제삼차㈜ 신규 매입확약 케이더블유베스트㈜ 신규 매입확약 연결제외 마스턴전문투자형사모부동산투자신탁 제48호(주1) 보유지분 처분 키움K200인덱스증권투자신탁[주식-파생형]C-F 보유지분 처분 키움커버드콜플러스증권자투자신탁 보유지분 처분 키움성장12호일자리창출투자조합 보유지분 처분 키움 Project Wimbledon 전문투자형 사모투자신탁 보유지분 처분 하이 보험연계증권 사모증권 투자신탁 보유지분 처분 키움한당청중국본토RQFⅡ주식증권자투자신탁제1호 보유지분 처분 메리츠 AI-Kbond전문투자형사모증권투자신탁 보유지분 처분 메리츠 AI-G Return 전문투자자형사모증권투자신탁 보유지분 처분 와이파크㈜ 확약 의무 종결 디밸리제일차㈜ 확약 의무 종결 에스더블유제이제일차㈜ 확약 의무 종결 지인유동화제십오차㈜ 확약 의무 종결 넛지제일차㈜ 확약 의무 종결 디케이용인신봉㈜ 확약 의무 종결 와이디제일차㈜ 확약 의무 종결 그레이스와이㈜ 확약 의무 종결 글로벌푸드파트너스제이차 유한회사 확약 의무 종결 엘디케이제일차㈜ 확약 의무 종결 와이디밸리제일차㈜ 확약 의무 종결 제이디아트제일차㈜ 확약 의무 종결 케이더블유스카이제일차 확약 의무 종결 디앤케이세종㈜ 확약 의무 종결 티케이파이낸스제일차㈜ 확약 의무 종결 엘티더블유제일차㈜ 확약 의무 종결 카시오에이제일차㈜ 확약 의무 종결 유에스제육차㈜ 확약 의무 종결 2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 다우데이타라 칭하며, 약칭으로는 다우데이타, 영문으로는 Daou Data Corp.라고 표기합니다. 3. 설립일자 당사는 1992년 6월 10일에 설립되었으며, 1999년 12월 21일자로 코스닥 시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 11층- 전화번호 : 02-3410-5100- 홈페이지 : http://www.daoudata.co.kr2017년 3월 31일 본점소재지 변경 이사회 결의를 통해 '경기도 용인시 수지구'에서 '서울시 마포구'로 본점을 이전하였습니다. 5. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 지배회사인 주식회사 다우데이타는 프로그램미디어 제조,컴퓨터 조직 및 프로그램 개발, 컴퓨터 정보처리 관련 교육 및 자문, 전자기기 조립,판매 및 용역업등을 영위할 목적으로 1992년 6월 10일에 설립되었습니다. 또한 1999년 12월 21일자로 코스닥 시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.[종속회사 다우기술에 관한 사항]현재 당사의 주요 사업은 중소기업과 자영업자를 위한 마케팅 플랫폼으로 문자메세지, 이메일, 팩스, 우편등을 대량 발송하는 '뿌리오' 서비스와, 온라인 판매업자를 위한 'SNS Form', '사방넷' 등의 커머스사업, 기업용 메일과 그룹웨어, 데이터센터 등 기업내 필요한 인프라를 제공하는 Biz infra사업, 종속회사인 키움증권 및 키움투자자산운용의 IT아웃소싱을 담당하는 IT서비스 사업을 영위하고 있습니다. [종속회사 키움증권에 관한 사항](1) 주요 사업의 내용『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에서 수행토록 규정된 사업 및 그와 직ㆍ간접적으로 관련되거나 부대되는 제사업을 영위하고 있습니다.- 금융투자업무 : 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업 등- 관련 법령 등에 따라 영위할 수 있는 업무 및 겸영업무/부수업무 등 인가, 허가, 승인, 등록, 신고 등이 요구되는 경우는 해당 인가 등을 취득하여 업무 영위☞ 사업 부문별 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 7. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 공시서류작성기준일 현재 당사를 포함하여 상장 7개사, 비상장 90개사 등 총 97개의 계열회사가 있습니다. 및 상장여부> 구 분 회사수 구분 회 사 명 업 종 상 장 7 1 ㈜다우데이타 소프트웨어개발, 유통 외 2 ㈜다우기술 소프트웨어개발 외 3 ㈜키다리스튜디오(구.다우인큐브) 콘텐츠 제작 및 유통 4 ㈜사람인에이치알 인터넷을 통한 구인 구직사업 5 한국정보인증㈜ 전자문서 및 전자상거래를 위한 전자인증 6 ㈜미래테크놀로지 금융솔루션·인터넷 서비스 솔루션 연구/개발 7 키움증권㈜ 온라인증권거래 외 비상장 90 8 ㈜이머니 금융정보제공업 9 ㈜키움이앤에스 부동산개발 및 컨설팅 10 ㈜이매진스 디지털 콘텐츠 제작 및 공급 11 키움에셋플래너㈜ 보험대리업 12 ㈜키다리이엔티 영화콘텐츠 투자·배급 및 수입 등 13 키움인베스트먼트㈜ 창업중소기업투자 14 키움투자자산운용㈜ 집합투자업 15 ㈜키움저축은행 상호저축은행업 16 ㈜키움예스저축은행 상호저축은행업 17 ㈜키다리스타(구.키다리스튜디오) SNG 게임개발 및 판매 18 에스지서비스㈜ 콜마케팅, 인증서 신청서 접수 등 19 키움프라이빗에쿼티㈜ 전문사모집합투자업 20 ㈜게티이미지코리아 디지털콘텐츠 제작 및 공급 21 ㈜와이즈버즈 온라인광고대행 22 키움캐피탈㈜ 여신금융업 23 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사 금융업 (사모투자전문업) 24 한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사 금융업 (사모투자전문업) 25 포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사 금융업 (투자자산운용) 26 키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 27 키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스사모투자합자회사 금융업 (사모투자전문업) 28 키움케이아이피헬스케어플랫폼사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 29 키움아이온코스닥스케일업창업벤처전문사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 30 키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 31 키움히어로제2호사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 32 에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 33 ㈜동부고속 여객자동차운송업 및 여객터미널 운영 34 글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사 금융업 (사모투자전문업) 35 DELITOON SAS 웹툰 제작, 유통, 판매업 36 키움증권 인도네시아 증권업 37 키움자산운용 인도네시아 집합투자업 38 다우홍콩유한회사 IT서비스ㆍ투자 등 39 다우(대련)과기개발유한공사 SW 연구 및 개발, IT 아웃소싱, 부동산컨설팅 40 대련나미빌딩주차장관리유한공사 건물관리업 41 다우재팬 소프트웨어 개발 및 판매 42 다우베트남(유) 투자 컨설팅, 소프트웨어 솔루션 컨설팅 43 ㈜사람인에이치에스 아웃소싱 서비스, 채용대행 44 Kiwoom Hong Kong Limited 투자 등 45 Kiwoom Singapore Pte. Ltd. 투자 등 46 Kiwoom BVI One Limited 투자 등 47 Kiwoom BVI Two Limited 투자 등 48 Kiwoom BVI Three Limited 투자 등 49 DAOUSIGN VIETNAM COMPANY LIMITED(유) 소프트웨어 개발 및 유통 50 코파칠레태양광유한회사 금융업 (투자목적회사) 51 한국전력우리스프랏글로벌제1차유한회사 금융업 (투자목적회사) 52 한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사 금융업 (투자목적회사) 53 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사 금융업 (투자목적회사) 54 (유)팝뮤직문화산업전문회사 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 55 (유)스톤쉽문화산업전문회사 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 56 시네마게임음악문화산업전문회사(유) 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 57 COPA U.S. Inc. 발전 58 KEPCO Alamosa LLC 발전 59 KEPCO Solar of Alamosa LLC 발전 60 COPA US 2nd Inc. 발전 61 COPA US LLC 발전 62 RE Holiday Holdings LLC 발전 63 RE Patterson Holdings LLC 발전 64 RE Astoria Holdings LLC 발전 65 RE Astoria LLC 발전 66 RE Pioneer Holdings LLC 발전 67 RE Astoria 2 Holdings LLC 발전 68 RE Astoria 2 LLC 발전 69 RE Barren Ridge 1 Holdings LLC 발전 70 RE Barren Ridge 2 Holdings LLC 발전 71 RE Barren Ridge 3 Holdings LLC 발전 72 RE Barren Ridge 1 LLC 발전 73 RE Astoria 2 LandCo LLC 부동산리스업 74 RE Barren Ridge LandCo LLC 부동산리스업 75 COPA Chile Solar SpA 발전 76 Chile Solar JV SpA 엔지니어링 및 기술자문업 77 Fotovoltaica Ariztia SpA 발전 78 Fotovoltaica Sol del Norte SpA 서비스업 79 Luna Energy SpA 발전 80 COPA Eureka Inc. 셰일가스 미드스트림 81 Hudson Energy NY, LLC 셰일가스 미드스트림 82 PWEF Cooperatief U.A. 광산개발 83 9404-5515 QUEBEC INC.(구.7623704 CANADA Inc.) 광산개발 84 Fotovoltaica Acacia SpA 엔지니어링 및 기술자문업 85 Fotovoltaica de Los Andes SpA 서비스업 86 Las Chacras Energy SpA(구.Fotovoltaica Araucaria SpA) 발전업 87 Don Mariano Energy SpA(구.Fotovoltaica Zeta SpA ) 서비스업 88 Fotovoltaica Del Desierto SpA 발전업 89 Fotovoltaica Manzano SpA(구.Desarrollo de Proyectos Energeticos Puentes SpA) 서비스업 90 Fotovoltaica La Ligua SpA 엔지니어링 및 기술자문업 91 ㈜인포인트기술 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 92 ㈜알트탭 정보서비스업 93 ㈜큰나무기술 정보서비스업 94 ㈜아이디어랩스 출판업 95 Swenson Wancheng Quant Fund 투자 등 96 KSAAR Fund IC Class H 투자 등 97 ㈜디디아이에스에스에이치큐위탁관리부동산투자회사 부동산임대업 ※ 당사는「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 공시대상기업집단에 해당하며 그에 관한 규제 내용 등은 아래와 같습니다.(1) 지정시기 : 2019년 5월 15일(2) 규제내용 요약 - 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시 - 비상장사 중요사항 공시 - 기업집단 현황 등에 관한 공시 ☞ 국내외 계열회사 관련 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을참조하시기 바랍니다.8. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 기업신용등급은 'A' 의 신용평가등급을 유지하고 있습니다. 최근 3사업연도 동안 회사가 받은 신용등급은 아래의 표와 같습니다. 평가일 평가대상증권등 평가대상증권의 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 2019.11.12 기업어음(신한은행 지급보증) A1 한국신용평가주식회사( C ~ AAA ) 정기 2019.11.12 제1회 무보증사채 A 한국신용평가주식회사( C ~ AAA ) 본평가 2019.10.28 제6회 무보증 공모사채 A NICE신용평가주식회사( D ~ AAA ) 본평가 주) 등급체계 및 정의- 기업신용등급의 정의원리금의 적기상환 확실성의 정도에 따라 신용등급은 AAA에서 D 까지 10개의 등급으로 구성됩니다. 등 급 등급의 정의 AAA 원리금 지급확실성이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. AA 원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. A 원리금 지급 확실성이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. BBB 원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급 확실성이 저하될 가능성이 있음. BB 원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. B 원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현 단계에서 단언할 수 없음. CCC 채무 불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. CC 채무 불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. C 채무 불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨. D 원금 또는 이자가 지급불능하여 현재 채무불이행 상태에 있음. * 위 등급중 'AA'등급에서 'CCC'등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, - 기호를 첨부할 수 있음. 9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 코스닥시장 1999년 12월 21일 해당사항 없음 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 [지배회사에 관한 사항]■ 다우데이타 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경2017년 3월 31일 본점소재지 변경 이사회 결의- 변경 전 : 경기도 용인시 수지구 죽전동 디지털벨리로 81 (죽전동, 디지털스퀘어 7층)- 변경 후 : 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 11층 나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)(1) 2013년 3월 23일 주주총회를 통해 상근감사 임기 만료에 따라 최영식 감사를 재선임하였습니다.(2) 2014년 3월 28일 주주총회를 통해 상근감사 최영식의 개인 사정으로 인해 사임 후, 안형태 감사를 신규 선임하였습니다. 그리고 사내 이사 2인(최헌규, 양일홍) 임기 만료에 따라 사내이사 2인(이춘수, 김종환)을 신규 선임하였습니다. 또한 사외이사 강신찬의 임기 만료로 주총을 통해 재선임하였습니다. 정관에 따라 사외이사 강신찬의 임기는 1년입니다.(3) 2015년 3월 27일 주주총회를 통해 사내이사 이춘수의 개인 사정으로 인해 사임 후, 김익래 사내이사를 신규 선임하였습니다. 그리고 사내이사 정동철 임기 만료(2015.06.29)에 따라 금번 정기주주총회에서 사임 후 재취임하였습니다. 또한 사외이사 강신찬의 임기 만료로 주총을 통해 재선임하였습니다. 정관에 따라 사외이사 강신찬의 임기는 1년입니다.(4) 당사는 2015년 3월 27일 이사회를 통해 정동철 단독대표에서 김익래, 정동철 각자대표로 변경되었습니다.(5) 당사는 2016년 3월 29일 주주총회를 통해 사외이사 임기 만료에 따라 김용대 사외이사를 신규 선임하였습니다.(6) 당사는 2016년 9월 30일 정동철 대표이사의 일신상의 사유로 인한 사임에 따라 익래 단독대표로 변경되었습니다.(7) 당사는 2017년 3월 31일 정기주주총회를 통해 사내이사 김종환 임기 만료에 따라 이인복 사내이사, 성백진 사내이사를 신규 선임하였습니다. 또한 안태형 감사의 임기 만료로 윤영규 감사를 신규 선임하였습니다.(8) 당사는 2017년 3월 31일 이사회를 통해 김익래 단독대표에서 김익래, 이인복 각자대표로 변경되었습니다.(9) 당사는 2018년 3월 30일 주주총회를 통해 사내이사 김익래, 사외이사 김용대의 임기 만료로 주총을 통해 재선임하였습니다. 정관에 따라 사외이사 김용대의 임기는 1년입니다.(10) 당사는 2019년 3월 29일 주주총회를 통해 사외이사 김용대 임기 만료로 주총을 통해 신임 사외이사 고성학을 신규 선임하였습니다.(11) 당사는 2020년 3월 27일 주주총회를 통해 사내이사 이인복, 사내이사 성백진 신규 선임하였습니다. 또한 윤영규 감사의 임기 만료로 곽진철 감사를 신규 선임하였습니다. 다. 최대주주의 변동공시대상기간(최근 5사업연도) 내 변동 사항 없습니다. 라. 상호의 변경공시대상기간(최근 5사업연도) 내 변동 사항 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당 사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용1) 합병 공시대상기간(최근 5사업연도) 내 해당 사항 없습니다. 2) 영업양수도 일자 영업양수도회사 구분 주요내용 목적 비고 2016.09.01 주식회사 다우기술 영업양수 전자지급결제대행사업(PG) 및 통신과금서비스 제공사업과 이에 속한 자산, 부채, 계약관계, 권리 및 의무, 거래처 및 해당 종업원, 솔루션 등 인적 물적 설비 일체 당사의 금융VAN사업 인프라 활용을 통한 사업효율화 및 경쟁력 제고, 관계회사간 중복업무 제거 및 경영효율성 제고 - 2018.08.14 주식회사 다우기술 영업양수 Citrix, Nvidia, Vmware, Cloud Monitor등 제품군의 판매사업과 관련한 자산 및 부채, 계약관계, 계약관계에 따른 권리 및 의무, 거래처 및 해당 근로자 등 당사 솔루션사업의 역량 강화 및 경영효율성 제고 - 주) 상기 일자는 영업양수도 완료일 기준임. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화회사가 영위하는 목적사업은 아래와 같으며, 정관상 기재내용을 참조하여 기재하였습니다.1. 프로그램 미디어 제조업2. 컴퓨터 조직 및 프로그램 개발업3. 컴퓨터 정보처리관련 교육 및 자문업4. 전자기기 판매 및 용역업5. 기계류 판매 및 용역업6. 전자기기 부품판매 및 용역업7. 수출입업8. 물품매도 확약업9. 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업10.컴퓨터 주변기기 및 이에 관련된 제품의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업11.컴퓨터 프로그램 매체의 제조, 판매, 임대, 서비스업12.부동산 임대업 및 관리업13.네트워크관련 제품 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업14.전자상거래 및 인터넷 관련사업15.부동산 분양 및 개발업16.통신 판매업17.자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업18.자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업19.자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무 지원 사업20.통신장비, 통신기기 및 부품 도소매업21.모바일 소프트웨어 개발 및 공급업22.별정통신사업23.물류, 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍 구성 및 정보제공업무24.전자적 수단에 의한 금융관련 업무25.정보통신에 관련한 각종 기기의 유통업무26.정보네트웍 대여 및 정보시스템 위탁가공 처리업무27.각종 정보시스템 및 정보네트웍 구성에 관한 자문 및 용역 업무28.통신기기 개발, 제조 및 판매 업무29.소프트웨어 개발 및 판매 업무30.인터넷 사업 및 관련 광고 업무31.종합상품 위.수탁 판매 업무32.전자화폐 지불결재 서비스업33.자동송금처리 시스템 및 서비스 제공업34.국가 기간망 사업35.아이씨(IC)카드 및 카드 통합 서비스업36.종합예약 및 티켓 밴(VAN) 서비스업37.개인 신용정보 수집관리 및 제공업무38.기업 신용조사 및 평가 용역 제공업39.광고업40.결제대금예치업41.지불 게이트웨이, 수납 및 지불대행업42.직불전자지급 수단 발행 및 관리업43.40) ~ 42)호에 관련되는 수출입업 및 同대행업, 기술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반사업44.40) ~ 42)호에 부대되는 사업 및 투자(사업서비스업, 영화방송 및 공연산업, 보험대리 및 중개업 등 을 포함한 금융업 및 금융관련 서비스업 등 제반 사업포함)45.각 호에 관련된 부대사업 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 공시대상기간(최근 5사업연도) 내 해당 사항 없습니다. [종속회사에 관한 사항]■ ㈜다우기술 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 변경 일자 변 경 전 변 경 후 2010.03 서울시 강남구 대치동1002 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81 나. 경영진의 중요한 변동 2015.03.23 - 사내이사 김영훈, 김윤덕 임기만료 재선임2016.01.04 - 대표이사 변경(김영훈 -> 김윤덕)2016.03.25 - 상근감사 서영석 사임, 이진우 신규선임 사외이사 윤문석 임기만료 재선임2017.03.24 - 상근감사 이진우 사임, 최봉식 신규선임 사외이사 윤문석 임기만료, 김용대 신규선임2018.03.23 - 사내이사 김윤덕 임기만료 재선임 사내이사 신상범 신규선임 상근감사 최봉식 사임, 이승훈 신규선임2019.03.26 - 사외이사 김용대 임기만료 재선임 사내이사 김성욱 신규선임※ 작성 기준일 이후2020.03.25 - 사외이사 김용대 임기만료 사내이사 김성욱 사임 사외이사 이문세, 김광원, 김성한 신규선임 다. 최대주주의 변동 - 당사는 최근5년간 최대주주의 변동이 없습니다. 라. 상호의 변경 - 해당사항 없음 마. 화의, 회사정리절차 여부 - 해당사항 없음 바. 합병 등 1) 합병 일자 피합병회사 주요내용 목적 비고 2016.04.01 델피넷(주) 합병회사((주)다우기술)와 피합병회사(델피넷(주))는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)다우기술이 발행할 신주가 없음. O2O 전화주문사업 진출을 통한 배달365사업 경쟁력 강화 및 원가 비용 절감과 인적·물적자원의 효율적 사용으로 시너지 창출 및 재무안정성 확보 등 경영효율성 증대 - 2018.01.02 (주)한국에이에스피 합병회사((주)다우기술)와 피합병회사((주)한국에이에스피)는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)다우기술이 발행할 신주가 없음 커머스사업 강화 및 사업다각화를 통한 다양한 수익구조 기반을 창출하고, 인적·물적자원의 효율적 사용으로 시너지 창출 및 재무안정성 확보 등 경영효율성 증대 - 주) 상기 일자는 합병종료일 기준임. 2) 영업양수도 일자 영업양수도회사 구분 주요내용 목적 비고 2015.05.01 주식회사 라온엠씨 영업양수 엠토스트, 메시지카드, 카드톡 등의 사업 및 영업과 관련한 일체의 자산 포토메시지 활성화를 위한 시장선점 목적 - 2015.12.31 SK네트웍스서비스 주식회사 영업양수 B2B 메시징서비스 사업 및 해당 영업과 관련한 일체의 자산, 부채 및 종업원 B2B 메시징서비스 시장 점유율 확대 및 서비스 경쟁력 확보 - 2015.12.31. 주식회사 위드웹 영업양수 문자매니아 외 4개 B2C메시징 사업과 관련된 사이트의 운영권, 회원정보, 도메인 일체 및 대상사이트의 회원 포인트, 관련 유형자산 및 종업원 B2C 메시징서비스 시장 점유율 확대 및 서비스 경쟁력 확보 - 2015.12.31 주식회사 소프트센 영업양도 IBM 및 Jennifer 총판사업과 관련한 재고자산 및 유지보수 계약관계양도인과 양수인이 합의한 IBM 파트너 거래처 양도대상 사업부문매각 후 DaouOffice등 자사솔루션사업의 전문성 제고 및 경영의 효율성 강화 - 2016.09.01 주식회사 다우데이타 영업양도 전자지급결제대행사업(PG) 및 통신과금서비스 제공사업과 이에 속한 자산, 부채, 계약관계, 권리 및 의무, 거래처 및 해당 종업원, 솔루션 등 인적 물적 설비 일체 지배회사의 금융VAN사업 인프라 활용을 통한 사업효율화 및 경쟁력 제고, 관계회사간 중복업무 제거 및 경영효율성 제고 - 2017.06.30 주식회사 비즈스프링 영업양수 대량 웹메일/문자메세지 발송서비스인 비즈메일러 사업, 관련 웹사이트 운영권, 자산, 계약관계, 거래처 및 해당 종업원 대량메일서비스 도입을 통한 신규 고객 인프라 확대 및 마케팅 경쟁력 확보. 문자와 결합서비스 통한 상호 시너지 기대 - 2018.08.14 주식회사 다우데이타 영업양도 Citrix, Vmware, Nvidia, Cloud Monitor등 제품군의 판매사업과 관련한 자산 및 부채, 계약관계, 계약관계에 따른 권리 및 의무, 거래처 및 해당 근로자 등 솔루션사업 축소 및 자사의 기존 사업인 메시징서비스 사업과 커머스사업의 역량 강화 및 경영효율성 제고 - 주) 상기 일자는 영업양수도 완료일 기준임.3) 분할 일자 분할 설립회사 주요내용 목적 비고 2016.01.01 (주)키다리이엔티 회사가 영위하는 사업 중 콘텐츠 사업부문(영화콘텐츠 투자, 배급 및 수입, 만화, 소설 출판 등)을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회시가 신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순물적분할의 방법으로 분할. 시장환경 및 제도변화에 신속히 대응할 수 있도록 콘텐츠사업 부문을 독립법인으로 분리 경영함으로써 경영효율성 및 전문성을 제고하고 책임경영체제의 토대를 마련하고자 함. - 주) 상기 일자는 분할 기일임. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 2005.112006.082006.112006.112006.112007.062007.092007.112007.122008.012008.022008.022008.042008.052008.062008.062008.072008.122009.012009.082010.012010.032010.092011.022011.072011.092012.082013.092014.032014.042014.072015.122015.122015.122016.012016.042016.092017.052018.012018.09 지앤지피플(현사람인 HR )계열사 추가다우인터넷(주)이 (주)다우와키움으로 사명변경(주)다반테크의 물적분할로 인한 (주)다우엑실리콘의 계열사 편입(주)성보데이타시스템과 디지털아카이빙 사업 제휴RedHat과 오픈소스 솔루션 사업 제휴 체결Salesforce.com과 CRM 사업 제휴백본 소프트웨어와 사업 제휴 체결다오과기(대련)유한공사 계열사 추가Daou Hongkong Limited 계열사 추가유니텔네트웍스(주) 계열사 제외(흡수합병)(주)아키프로넷디자인 계열사 제외(주)테라스테크놀로지와 사업제휴다우(대련)과기개발유한공사 계열사 추가건우투자자문(상해)유한공사 계열사 추가(주)테라스테크놀로지 흡수합병Enterprise DB와 사업 제휴 체결(주)테라스테크놀로지 계열사 추가McAfee PNP Secure와 사업 제휴 체결PG사업 시작매크로임팩트와 사업 제휴 체결전자복권사업 시작본점소재지 변경'스마트 프로세스'출시(주)알바인 설립(주)키다리스튜디오 설립웹-모바일 잇는 기업용 SNS '오피스톡'출시 씨네이십일아이(주)의 영화부가판권사업등 영업양수(주)지앤제이 소규모 합병차세대그룹웨어 '다우오피스' 출시다오과기(대련)유한공사 계열사 제외인크로스 주식회사의 배달맛집 사업 등 영업양수SK네트웍스서비스(주)의 B2B 메시징서비스 영업양수(주)위드웹의 B2C메시징 사업 영업양수(주)소프트센으로 IBM 및 Jennifer 총판사업 영업양도콘텐츠사업부문 분할로 (주)키다리이엔티 설립델피넷(주) 흡수합병(주)다우데이타로 PG사업 영업양도(주)비즈스프링의 비즈메일러 영업양수(주)한국에이에스피 흡수합병(주)다우데이타로 Citrix등 솔루션사업 영업양도 ■미래테크놀로지 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 일자 변경전 변경후 2018.08.01 서울특별시 구로구 디지털로27길 36 이스페이스 813호 서울특별시 구로구 디지털로 26길 123 지플러스코오롱디지털타워 907호 나. 경영진의 주요한 변동 변동일 변동 내역 취임 사임 2012.04.13 사내이사 지승용 기타비상무이사 어진선 감사 허흥범 이사 허원 감사 임수익 2015.07.07 사외이사 고윤홍 감사 정태언 감사 허흥범 2018.03.30 사외이사 신재균기타비상무이사 황보순감사 김영록 기타비상무이사 어진선감사 정태언 2019.03.30 사외이사 정동철 사외이사 고윤홍 다. 최대주주의 변동 일자 변동사항 2012.03.23 ㈜다우데이타 라. 상호의 변경 공시대상기간(최근 5사업연도)중 회사 상호의 변경 사항은 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 연 월 내 용 2013.02 NFC OTP (스마트 OTP) 개발 2014.07 시각장애인을 위한 Voice OTP 출시 2014.10 거래 연동형 H/W OTP 개발 2014.12 3회 유상증자 및 무상증자 (자본금 20억) 2015.06 사외이사 고윤홍 / 감사 정태언 취임 2015.11 4회 유상증자 (자본금 27억5천) 2015.12 코스닥 상장 2016.02 국민은행 토큰형OTP 연간단가 구매 2016.04 에쓰오일 OTP 보안인증시스템 구측 계약체결 2016.06 롯데마트 전사 통합보안 솔루션 구축 계약체결 2016.09 자기주식취득 신탁계약 체결 2016.12 FIDO 서버, 클라이언트 및 보이스 인증장치 개발 2016.12 UAF 표준 개발 FIDO 인증 획득 2017.01 국민은행 토큰형OTP 연간단가 구매 2017.07 BIOTP 및 Secure AnyOTP 개발 2017.12 코스톤성장전략엠앤에이사모투자 합자회사 제3자배정 유상증자 (투자자금 70억) 2017.12 주식회사 와이즈버스 인수 2018.08 본점소재지 변경 2018.10 자기주식취득 신탁계약 체결 2019.02 국민은행 카드형OTP 연간단가 구매 2019.02 우리은행 OTP발생기 연간납품단가계약 2019.04 기업은행 토큰형 OTP 발생기 구매계약 2019.10 자기주식취득 신탁계약 해지 ■ 주식회사 와이즈버즈 1) 회사의 본점소재지 및 그 변경- 해당사항 없음 2) 경영진의 주요한 변동 변동일 변동 내역 취임 사임 2013.06.04 사내이사 김종원사내이사 이상석 - 2015.12.29 - 사내이사 이상석 2017.01.02 대표이사 김종원사내이사 이충열사내이사 김희균감사 부광득 - 2018.01.02 사내이사 이상훈기타비상무이사 정균태기타비상무이사 박건원기타비상무이사 박용진 감사 김민재 사내이사 이충열 사내이사 김희균감사 부광득 2018.12.31 - 사내이사 이상훈 2019.10.28 사외이사 이진환감사 김관태 감사 김민재 2019.11.19. 사내이사 김희균 기타비상무이사 박건원 3) 최대주주의 변동 일자 변동사항 2017.12.29 ㈜미래테크놀로지 4) 상호의 변경- 해당사항 없음 5) 합병 등에 관한 사항- 해당사항 없음 6) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음 7) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 연 월 내 용 2013.05 회사 설립, FacebookPMD 인증 획득 2014.06 대만소프트월드 애드윗 공급계약 체결 2014.07 유상증자 30억 2014.12 유상증자 40억 2015.02 Facebook FMP 선정 2015.09 Instagram광고 API파트너 선정 2016.05 밴드 광고 파트너 선정 2016.05 Tencent 공식 Reseller 선정 2016.06 Unity 공식 Reseller 선정 2016.12 매출 500억 달성 2017.01 무상증자 10억 2017.04 Google Premier Partner 배지 획득 2017.06 Linked in 공식 Reseller 선정 2017.09 DBM 플랫폼 대행 Agency 선정 2017.12 다우키움그룹 편입 2018.01 Kakao 광고플랫폼 공식대행사 선정 2018.08 Apple Search AD 파트너 선정 2019.01 SMR 파트너 선정 2019.03 틱톡 파트너 선정 2019.09 Shop 매니저 출시 2019.11 라인 대만 광고 공식 대행사 선정 ■키움증권 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 변경 일자 변 경 전 변 경 후 2014.09.01 서울 영등포구 국제금융로2길 36 서울 영등포구 여의나루로4길 18 나. 경영진의 중요한 변동 2014. 03. 14 - 사외이사 사임 (신성환) - 사외이사 선임 (정경득, 현우영) - 사외이사 재선임 (이용희, 조성일) 2014. 05. 31 - 사외이사 임기 만료 (오호수) 2015. 03. 20 - 사외이사 임기 만료 (조성일, 이용희) - 사외이사 선임 (조길연, 송종호, 길재욱) - 이사 재선임 (김익래, 권용원)2015. 05. 31 - 사외이사 임기 만료 (조태원)2016. 03. 18 - 사외이사 임기 만료 (정경득) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (현우영) - 사외이사 선임 (김원식) - 이사 선임 (윤수영) - 이사 사임 (황현순) - 상근 감사위원 퇴임 (김영록) 2017. 03. 24 - 사외이사 임기 만료 (현우영) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (조길연, 송종호, 길재욱) - 사외이사 선임(3/24) 및 임기 시작(4/1) (김재철) 2018. 01. 31 - 이사 사임 (권용원) - 대표이사 변경 (권용원 → 윤수영)2018. 03. 12 - 사외이사 사임 (길재욱)2018. 03. 22 - 사외이사 임기 만료 (조길연, 송종호) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (김원식) - 사외이사 선임 (홍광헌, 박노경, 성효용) - 이사 선임 (이 현) - 이사 재선임 (김익래) - 대표이사 선임(윤수영 → 이 현) 2019. 03. 26 - 사외이사 임기 만료 (김원식) - 사외이사 임기 만료 및 재선임(김재철) - 사외이사 선임 (김대식) - 이사 재선임 (윤수영)2019. 12. 31 - 이사 사임(윤수영) ※ 작성 기준일 이후 2020. 03. 25 - 사외이사 임기 만료 (김재철) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (홍광헌, 박노경, 성효용) - 사외이사 선임 (이순우) - 이사 선임 (황현순) 다. 최대주주의 변동 : 해당사항 없음 라. 상호의 변경 : 해당사항 없음 마. 화의, 회사정리절차 여부 : 해당사항 없음 바. 합병에 관한 사항 : 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생내용 연 월 내 용 2000. 01. 31. 2000. 05. 04. 2004. 04. 23. 2004. 05. 27. 2006. 01. 31. 2007. 05. 18. 2007. 05. 25. 2007. 07. 19. 2008. 05. 06 2008. 12. 16. 2009. 05. 29. 2009. 08. 03. 2009. 10. 30. 2009. 12. 18. 2010. 01. 09. 2010. 02. 01. 2010. 02. 22. 2010. 03. 03. 2010. 04. 23 2010. 07. 02. 2010. 07. 21. 2010. 08. 23. 2010. 08. 26. 2010. 09. 02. 2011. 01. 31. 2011. 03. 31. 2011. 06. 06 2011. 07. 15 2012. 03. 19 2012. 05. 04 2012. 06. 25 2012. 12. 26 2013. 01. 02 2013. 03. 20 2013. 04. 04 2013. 05. 14 2013. 07. 24 2013. 09. 16 2013. 12. 24 2014. 04. 30 2014. 05. 02 2014. 12. 01 2015. 03. 19 2015. 07. 17 2015. 09. 02 2016. 02. 22 2016. 03. 14 2016. 04. 15 2016. 06. 08 2016. 06. 14 2016. 06. 15 2016. 06. 15 2016. 10. 10 2016. 11. 17 2016. 12. 08 2016. 12. 16 2017. 02. 09 2017. 02. 09 2017. 04. 26 2017. 06. 12 2017. 07. 1 8. 2017. 10. 23 2018. 01. 03 2018. 01. 31 2018. 02. 22 2018. 03. 22 2018. 07. 11 2018. 07. 26 2018. 08. 09 2018. 11. 02 2018. 11. 06 2019. 05. 15 키움닷컴증권㈜ 법인설립 온라인 위탁매매 개시 코스닥시장 등록 투자자문업 및 투자일임업 인가 창립 6주년 기념 새로운 CI선포 홍콩주식 직접거래서비스 오픈 키움증권㈜로 사명 변경 자본금 92억 증가(주주배정 유상증자 1,839,270주 발행) 건우투자자문 상해유한공사 설립 자본금 162억 증가(주주배정 유상증자 3,243,246주 발행) 권용원 신임 대표이사 선임 유가증권시장 이전상장 자본금 112억 증가(제3자배정 상환우선주 2,244,669주 발행) 장내파생상품의 투자매매업ㆍ투자중개업 인가 획득 자본금 132억 증가(주주배정 유상증자 2,640,264주) 국내 선물업 서비스 오픈 영웅문W 출시 및 FX마진 / 해외선물 / 미국주식 중개 서비스 오픈 납세자의 날, 모범납세자 대통령 표창 수상 헤럴드경제 주최, 자본시장대상 특별상 수상(채권브로커리지 부문) FX마진 모바일 거래 서비스 오픈 장외파생상품의 투자매매업 인가 획득 스마트폰 어플리케이션 "영웅문S" 출시 장외파생업 영업 개시 키움자산운용㈜ 출범 태블릿PC용 어플리케이션 "영웅문T" 출시 상환우선주(2,244,669주) 상환 및 소각 키움증권 인도네시아, 키움자산운용 인도네시아 출범 영웅문S WORLD 서비스 오픈 선물ㆍ옵션 전용 스마트폰 어플리케이션 "영웅문 SF(Futures)" 출시 미국주식 모바일 서비스 개시 온라인 자문형 랩 "키워드림 랩" 출시 삼신저축은행에 대한 출자 및 주식취득 승인 (금융위원회) ㈜키움저축은행(舊 삼신저축은행) 출범 금융상품전용 모바일앱 영웅문SA 출시 ㈜키움저축은행 잔여지분 49.5% 인수 (지분 100% 보유) 온라인 서비스 "오픈스탁" 개시 키움증권 인도네시아 유상증자 참여(총 170억IDR 중 140억IDR 참여) "차세대 시스템" 오픈 우리자산운용㈜ 매각 관련 우선협상대상자 선정 우리자산운용㈜에 대한 출자 및 대주주 변경 승인 (금융위원회) 우리자산운용㈜ 지분 100% 인수, 자회사 편입 우리자산운용㈜과 키움자산운용㈜ 합병, 키움투자자산운용으로 상호변경 영웅문4 오픈 영웅문S# 오픈 투자매매업 장외파생상품(조건부 인가 취소) 승인 비대면 계좌개설 오픈 개인종합자산관리계좌(ISA) 오픈 중기특화 금융투자회사 지정 신탁업 예비인가 승인 건우투자자문 상해유한공사 청산 온라인소액투자중개업자 등록 증권형 크라우드펀딩 서비스(키움크라우드) 오픈 (주)TS저축은행(키움YES저축은행) 지분 100% 인수 신탁업 본인가 승인 우리은행 과점주주 지분(4%) 인수 키움증권인도네시아 2대주주 지분 인수 키움증권인도네시아 유상증자 참여 결정(2,000억IDR) 키움PE(키움프라이빗에쿼티주식회사) 출자 결정 키움PE(키움프라이빗에쿼티주식회사) 설립 완료 키움증권인도네시아 증자 완료(키움증권 지분 99.0%) 사모 전환사채 발행 (1,470억원) 무보증사채 발행 (1,500억원) 신기술사업금융업 등록 권용원 대표이사 사임 (윤수영 대표이사로 변경) 상환전환우선주 발행 (3,293,173주) 이현 신임 대표이사 선임 Kiwoom Hong Kong Limited 설립 Kiwoom Singapore Limited 설립 키움캐피탈 법인 설립 제3회 무보증사채발행(2,000억원) (주)서울히어로즈 메인스폰서쉽 계약 체결 장외파생상품의 투자중개업 인가 획득 [키움증권의 종속회사에 관한 사항] 상호 경영진의 중요한 변동 최대주주의 변동 상호의 변경 합병에 관한 사항 회사의 업종 또는주된 사업의 변화 그 밖에 경영활동과 관련한 주요한 사항의 발생내역 키움투자자산운용(주) 2013.08.30 ~ 2014.05.02대표이사 박종규2014.05.02 ~ 2016.01.01대표이사 윤수영2016.01.01 ~ 2017.12.31대표이사 이현2018.01.01 ~대표이사 김성훈 2014.05.02우리금융지주 100%→ 키움증권(주) 100% 2014.12.01우리자산운용(주)→ 키움투자자산운용(주) 2014.12.01우리자산운용, 키움자산운용 합병·소멸회사 : 키움자산운용, ·존속회사 : 우리자산운용 (상호변경: 우리자산운용→키움투자자산운용) - - (주)키움저축은행 2013.01.02 ~ 2015.12.31대표이사 이현2016.01.01 ~대표이사 허흥범2019.03.21사외이사 김재호 (선임) 2012.12.26 은산정보통신 49.5% → 키움증권(주) 50.5%2013.04.05키움증권(주) 100% 2013.01.02삼신상호저축은행→ (주)키움저축은행 - 할부금융업(사업목적추가) 2014.05.30 인천지점 영업종료2014.06.02 분당지점 영업개시 (주)키움예스저축은행 2016.10.10 ~ 대표이사 임경호 2016.10.10. 대한제당(주) 100% → 키움증권(주) 100% 2016.10.10. (주)TS저축은행→ (주)키움예스저축은행 - - 2014.04.28 여의도출장소 이전 2014.08.23 교대역출장소 폐쇄 2016.01.01 (주)TS저축은행으로 상호변경 2016.10.10 (주)키움예스저축은행으로 상호변경대표이사 임경호 취임 키움캐피탈(주) 2018.08.09 ~대표이사 최창민 2018.08.09키움증권(주) 98% - - - 2018.08.09 법인설립 (납입자본금 200억)2018.10.05 여신전문금융업 등록2018.10.18 유상증자 (누적납입자본금 500억)2018.11.16 유상증자 (누적납입자본금 1,000억) 주) 상기 회사는, 회사 정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우>에 관한 해당사항 없음 ■ Daou Hongkong Ltd 연 월 내 용 2008.022008.022008.032008.052009.06 Daou Hong Kong Limited 설립 자본금 US$3,800,000 Daou Tech(Dalian) Co. Ltd. 100% 취득US$4,000,000 유상증자로 자본금이 US$7,800,000으로 증가함US$15,000,000 유상증자로 자본금이 US$22,800,000으로 증가함US$3,000,000 유상증자로 자본금이 US$25,800,000으로 증가함 ■ 키움이앤에스 연 월 내 용 199920002001200220032005200620072008200920102011201320172019 다우인터넷㈜ 설립 중소기업청 지정 벤처기업병무청 지정 병역특례 지정업체한국 Qrio서비스 오픈 부설 기술연구소 설립인가 (한국산업기술진흥협회) 음성게시판 출시 뿌리오 서비스 출시 자본감소(자본금 203억 → 40억) 비즈팩스 출시엔팩스 출시 다우인터넷㈜ - ㈜이머니 흡수합병 (자본금 40억 → 63억)금융사업부 물적분할 - ㈜이머니 분사 커뮤니케이션사업부 유디에스㈜에 영업양도본점 주소 이전(서울 논현동→서울 서초동) 주40시간제도 조기 도입 시행(12.1)상호변경(㈜다우인터넷→㈜다우와키움) 업종변경(부동산관련업)유상증자(자본금 12억→29.5억)본점이전 (서울 서초동→경기도 성남시) 부동산개발업 등록(경기080164호) 유상증자(자본금 29.5억→40억)본점이전(경기 성남시 → 경기 용인시)유상증자(자본금 40억→ 69.2억)다우와키움건설 흡수합병 (2013년8월)상호변경(㈜다우와키움→㈜키움이앤에스)본점이전(경기 용인시→서울 역삼동) ■ 다우재팬 연 월 내 용 2008.042008.112009.092018.09 주식회사테라스테크놀로지 설립, 설립자본금 ￥9,000,000회사명을 다우재팬주식회사로 변경￥38,000,000 유상증자로 자본금이 ￥47,000,000으로 증가￥51,000,000 유상증자로 자본금이 ￥98,000,000으로 증가 ■ 키다리스타(구.키다리스튜디오) 연 월 내 용 2011.072018.02 키다리스튜디오 설립(자본금 1,000백만원)상호변경(㈜키다리스튜디오→㈜키다리스타) ■ 키다리이엔티 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 연 월 변경전 변경후 2016.07 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18, 12층(여의도동, 키움파이낸스스퀘어) 서울특별시 마포구 독막로 311(염리동, 재화스퀘어) 나. 경영진의 중요한 변동 2016.01.01 / 대표이사 김영훈 선임 2016.01.01 / 사내이사 권미정 선임 2016.01.01 / 사내이사 이병국 선임 2016.01.01 / 감사 박건원 선임 2018.03.21 / 기타비상무이사 이선윤 선임, 사내이사 권미정 사임 2019.03.20 / 대표이사 및 사내이사 김영훈 재선임 사내이사 이병국 재선임 감사 박건원 재선임 기타비상무이사 박성웅 선임 다. 최대주주의 변동 - 당사는 설립 이후 최대주주의 변동이 없습니다. 라. 상호의 변경 - 해당사항 없음 마. 화의, 회사정리절차 여부 - 해당사항 없음 바. 합병 등 - 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 연 월 내 용 2016.01 ㈜다우기술로부터 물적분할하여 키다리이엔티 설립(자본금 3,000백만원) 대표이사 김영훈 선임 2016.07 본점 소재지 이전 (서울시 영등포구 여의도동 → 서울시 마포구 염리동) 2017.05 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 "석조저택 살인사건") 2017.11 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 "미옥") 2018.03 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 "사라진밤") 2018.05 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 "독전") 2019.07 웹툰제작스튜디오 영업양도 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2016년 12월 01일 유상증자(제3자배정) 보통주식 2,600,000 500 10,700 주3) ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 주1) 주식발행일자는 주금납입일(2016년 11월 30일)의 다음 날입니다. 주2) 공시대상기간인 최근 5사업연도 내 자본금 변동 현황입니다. 주3) 제3자 배정에 따른 유상증자로 보호예수주식수 2,600,000주의 보호예수기간은 2016.12.13.~2017.12.12.(1년)로 보고서 작성기준일 현재 보호예수 해제 되었습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 종류주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 50,000,000 - 50,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 38,300,000 - 38,300,000 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 38,300,000 - 38,300,000 - Ⅴ. 자기주식수 - - - - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 38,300,000 - 38,300,000 - ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주는 38,300,000주이며 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 발행주식총수와 동일한 38,300,000주 입니다. (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 38,300,000 - 종류주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 종류주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 종류주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 종류주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 종류주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 38,300,000 - 종류주 - - 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제28기 제27기 제26기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) 68,249 33,061 35,808 (별도)당기순이익(백만원) 11,599 10,529 7,968 (연결)주당순이익(원) 1,782 863 935 현금배당금총액(백만원) 6,894 6,128 4,979 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) 9.90 5.40 7.19 현금배당수익률(%) 보통주 2.1 1.7 1.3 종류주 - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 종류주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 180 160 130 종류주 - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 종류주 - - - 주1) (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분이며, 주당순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분에 대한 보통주기본주당순이익입니다.주2) (연결)현금배당성향은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분에 대한 현금배당총액의 백분율입니다.주3) 현금배당수익률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결기업은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 보고영업부문은 다음과 같습니다. 구분 부문 영업의 성격 비금융사업부 소프트웨어 및하드웨어공급부문 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매 및 서비스 제공 부가통신부문 및결제대행업 물류 및 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍구성 및 정보제공 시스템구축본부 일반기업 및 공공기관을 대상으로 시스템 구축 용역제공 콘텐츠본부 영화 및 만화 콘텐츠의 투자, 제작 및 배급업무 인력공급부문 구인구직사업, 온라인 정보제공업, 근로자 파견업, 국내외 유료직업 소개 사업 건물관리본부 빌딩관리업, 부동산컨설팅, 개발, 분양 주된 사업목적, 임대 기타 컴퓨터 및 주변기기 판매, 정보처리 및 컴퓨터운용, 반도체 설계, OTP (One Time Password)인증보안 및 HSM(Hardware Security Module)서비스, 광고대행 등의 기타사업 금융사업부 홀세일총괄본부 국내외 기관들의 주식 및 파생상품 거래 서비스 및 시장 정보를 제공하는 법인영업, 채권중개를 하는 채권영업업무 IB사업본부 전통적인 업무인 IPO외에도 회사채의 발행 및 주선, 부동산 PF, 대체투자, ABCP 및 ABS의 발행과 주선, 기타 구조화금융 등 기업들이 필요로 하는 모든 자금조달 기능을 지원하는 업무 투자운용본부 회사의 수익성 향상 및 수익원 다각화를 위해 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매, 다양한 차익 거래 등의 업무, ELS 및 ELW와 같은 장외파생상품을 중개하는 장외파생상품 영업의 업무 리테일총괄본부 국내증권 브로커리지 서비스와 온라인 펀드 서비스, 해외주식 서비스, FX마진 트레이딩 등 고객 접점의 업무 기타 금융사업부 연결대상회사 주) 연결대상 종속회사 중 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 수익증권 등은 제외함 . 2. 주요 사업 부문별 현황 가. 사업부문별로 ㈜다우데이타와 그 종속회사가 속해있는 산업 전반의 현황■ 소프트웨어 및 하드웨어공급부문 : ㈜다우데이타 (1) 산업의 특성 1) 고부가가치사업 소프트웨어 산업은 대표적인 지식산업이면서 동시에 기업 및 정부에 이르는 각 경제주체의 지식창출과 활용 그리고 파급력이 있어서 핵심적 역할을 하는 21세기 지식정보화 시대의 기간산업으로 다른 산업과 비교할 때 연구개발 및 지적노동 투입이 월등히 높은 지식집약적인 고부가가치사업입니다. 2) 신 패러다임 주역으로 등장 상상력과 창의력 실현의 도구인 소프트웨어가 창조경제의 핵심방향으로 부상하는 가운데 소프트웨어는 창의력, 상상력 기반의 창조지식 창출도구인 동시에, 제품 고도화와 서비스 혁신의 핵심가치로 新패러다임 견인의 주역으로 등장하였습니다. 특히 C-P-N-D[콘텐츠(Content), 플랫폼(Platform), 네트워크(Network), 디바이스(Device)로연계되는 가치사슬]의 가치사슬 간 연계가 강화되면서 소프트웨어는 그 한가운데있으며, 소프트웨어 경쟁력을 갖춘 기업이 IT시장을 주도하는 추세로 변화하고 있습니다. 3) 지식정보화 사회 소프트웨어 산업은 지식정보화 사회의 핵심 플랫폼으로 선진국형 지식서비스 중심 경제구조로의 전환에 필수적인 핵심 산업으로 급부상하고 있습니다. 정보와 지식이 중요한 분야로 등장하게 되었으며 정보를 창출하는 지식산업이 주축을 이루면서 고도산업사회로 발전하게 되었습니다. (2) 산업의 성장성 국내 SW 시장은 제4차 산업혁명의 핵심 요소 기술인 인공지능(AI), Big Data, 사물인터넷(IoT) 등 신기술 융합에 대한 논의가 본격화되었으며, 산업 전반에서 디지털트랜스포메이션을 위한 SW 인프라 고도화가 집중적으로 추진되고 있습니다.이에 따라 산업 전반에 걸쳐 Cloud, Big Data, 인공지능, 블록체인, IoT 등의 신기술 도입이 확산되고 있으며, 이를 실증하기 위한 프로젝트 추진이 활발하게 진행되고 있습니다.KRG에 따르면, 2017년 SW 시장은 2016년 대비 6.7% 성장한 약 4조 4,500억원입니다. 산업 전반에 Cloud, 인공지능, Big Data, IoT 등 신SW의 수요가 빠르게 증가하고 활용도가 높아지면서, 이를 토대로 신규 서비스 개발 및 비즈니스를 적극적으로 추진하는 것이 SW 시장 성장의 주요 원동력으로 작용하였습니다. [기업용 SW 솔루션 시장규모] krg(2018).jpg krg(2018) 2018년에는 2017년 대비 7.4%가 성장한 4조 7,800억원 규모가 될 것으로 전망됩니다. 기업용 SW 시장 성장 속도는 더욱 빨라져, 2017년부터 연평균 7.3%씩 성장하여 2022년에는 6조 3,290억 원 규모에 달할 것으로 예상됩니다.산업 전반의 스마트화를 추진하기 위한 기반 SW 인프라(DBMS, 정보보안,ERP, CRM, SCM 등)의 고도화ㆍ지능화와 함께 인공지능, Big Data, Cloud, 블록체인,가상현실, IoT 관련 SW 도입과 활용이 늘어나고, 신규 서비스와 비즈니스 추진을 위한 수요가 더해지면서 기업용 SW 시장의 성장은 지속될 전망입니다. (3) 산업현황 국내 SW시장은 크게 패키지SW 시장과 IT서비스 시장으로 이루어지며, '17년 기준 전년 대비 4.7% 성장하면서 약 12조 9천억원 규모를 형성하였습니다. '18년은 3.5%의 성장률이 예상되는 가운데 장기적으로 '22년까지 평균 2.8%의 성장률을 기록하여 '22년 기준 14조 8천억원 규모로 발전할 것으로 전망되고 있습니다.국내 패키지SW 시장은 '17년 기준 전년 대비 4.6% 성장한 4조 5천억원 규모로 '22년까지 연평균 4.1%씩 성장하여 '22년 기준 5조 5천억원 규모로 성장할 것으로 예상되며, IT서비스 시장은 '17년 기준 전년 대비 4.8% 성장한 8조 4천억원 규모로 '22년까지 연평균 2.6%씩 성장하여 '22년 기준 9조 4천억원 규모로 성장이 예상되고 있습니다. 국내 SW시장의 산업별 규모로는 '17년 국내 패키지SW 부분에서 금융시장이 19.6%를 차지하여 32.4%의 제조산업에 이어 두번째로 큰 시장을 형성하고 있습니다. 또한 IT서비스 부분에서는 금융시장이 25.4%로 가장 큰 부분을 차지하고 있습니다. 이와같이 국내 SW시장에서 금융부분은 중요한 비중을 차지하고 있습니다.(4) 경쟁요소소프트웨어 산업에서는 솔루션의 기술적 차별성과 솔루션을 바탕으로 한 고객사 시스템 구축을 수행하는 기술 인력이 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. ■ 부가통신 및 결제대행부문 : ㈜다우데이타 (1) 산업의 특성 금융VAN산업은 가맹점과 카드사간 네트워크망을 구축하여 카드사용 승인중계 및 카드전표 매입 업무를 하는 부가통신산업입니다. VAN사업자는 신용카드사를 대신하여 가맹점을 모집하고 신용카드단말기를 제공하고 있으며, 고객이 신용 및 체크카드를 이용하여 물품 등을 구입할 경우 카드사로부터 해당회원의 카드결제승인을 받을 수 있도록 단말기를 통해 승인중계업무를 하고 있습니다. 또한 카드결제 후 카드매출데이터를 정리하여 카드사에 제출하는 카드전표 매입 업무를 대행하고 있습니다. 금융VAN산업은 가맹점 인프라를 구축하여 그 활용 가능성에 대한 잠재력을 보유한다는 점에서 타 업종에서 진입하는 신규 경쟁자의 수가 늘어날 가능성은 상시 존재합니다. 그러나 신용카드단말기를 공급, 판매하여 가맹점 망을 구축하기 위해서는 유통망을 확보해야 하고 전문적인 전산시스템과 인력을 갖춰야 하기 때문에 현실적인 진입장벽이 있습니다. (2) 산업의 성장성금융VAN산업은 신용카드조회건수의 증가가 시장의 성장으로 이어지기 때문에 신용카드 사용량과 직접적인 관계가 있습니다. 금융VAN시장의 경우 신용카드 사용액이 아닌 신용카드조회건수가 시장의 크기를 좌우하는 특성을 가지고 있기 때문에 전반적인 경기침체에도 불구하고 소비자 혜택이 확대됨에 따라 신용결제 문화가 정착되고 카드 사용 객단가가 낮아지면서 전체 사용 금액은 감소하였으나 신용결제 비중은 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 또한 결제가 소액화되고 교통요금(택시, 지하철, 버스 등), 학원비, 공과금 등 생활요금에 대한 카드 결제가 가능해지면서 현금보다 카드 결제에 대한 선호현상이 한층 강화되고 있습니다.(3) 경기변동 특성결제산업의 특성상 경기 변동에 따른 소비심리와 상관관계가 있습니다. 불황으로 소비심리가 위축될 경우 매출이 감소할 수 있으며, 반대로 경기가 회복되어 내수가 활성화될 경우에는 수익의 개선을 예상할 수 있습니다. 또한 월별의 일수 차이, 월별 특수(졸업 및 신학기, 어린이날, 어버이날, 휴가시즌, 연말, 기후 등)에 따라 영향을 받습니다. 오프라인 결제중계서비스라는 VAN사업의 특성상, 시민들의 대외 활동이 활발한 하절기에 매출 및 영업이익이 크게 증가하는 경향을 보입니다. (4) 경쟁요소VAN산업의 매출실적은 소비자가 주로 이용하는 가맹점을 많이 확보하는 것과 직접적인 관련성이 있습니다. 가맹점을 확대하기 위한 경쟁이 치열하고, 치열한 경쟁구도 속에서 기존사업자가 확보한 전국적 가맹점 네트워크는 신규사업자의 진출을 저지하는 실질적인 진입장벽으로 작동합니다. VAN사업자는 가맹점의 유치와 관리를 위해 각각 가맹점이 요구하는 다양한 부가서비스를 추가하여 POS시스템과 결합을 통해 안정적인 운영할 수 있도록 심혈을 기울이고 있습니다. 또한 모바일결제 등 다양한 결제수단이 사용될 수 있는 환경을 신속하게 구축하고 적용하는 기술개발을 통하여 시장의 수요에 능동적으로 대응하고 있습니다. (5) 시장점유율 시장점유율은 일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 존재하지 않아 시장점유율 추이의 기재를 생략합니다. ■시스템구축부문: (주)다우기술 (1) 산업의 특성 IT서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업으로 주문형 SW솔루션의 개발, 정보(컴퓨터)시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공하는 SW산업에 속합니다. SW는 HW를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임을 변화시키고 있습니다. 스마트 디바이스 보급 확대와 ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile)환경 및 타산업과의 융합화가 가속화되면서 SW산업의 범위가 점점 확대되고 있으며, 기업의 IT 비즈니스가 고도화되고 지속적으로 복잡해지는 가운데 SW와 HW 그리고 SW산업과 타산업 간의 경계가 모호해지고 있습니다.(2) 산업의 성장성 시장조사기업 KRG는 2019년 국내 IT시장 규모를 22조5,800억원으로 추산하였고, 2020년은 전년대비 3.2% 성장한 23조3천억원 규모가 될 것으로 전망하였습니다. 부문별로는 SW솔루션이 클라우드,AI 등 투자 확대에 힘입어 5.7% 성장한 5조 2,040억원 규모로 커지고, IT서비스는 3.0%성장한 13조 5,280억원, 하드웨어는 1.0% 성장한 4조 5,680억원으로 예측하고 있습니다.전세계적으로 저성장을 지속하는 가운데 클라우드, 빅데이터, AI, IoT, 5G, 블록체인등 4차 산업혁명 관련 신산업의 사업규모가 커지고 있습니다. (3) 경기변동 특성 일반적으로 기업들의 IT투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공정책의 영향을 받습니다. 일반적인 경우 기업은 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT 서비스 산업은 경기의 후행적인 성격을 가지게 됩니다. IT서비스 산업은 타산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있으며, 이런 경향이 업계에 미치는 영향은 미미합니다.(4) 경쟁요소 IT서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 IT서비스 산업은 그룹 계열사와의 거래여부에 의해 그룹내 시장과 그룹외 시장으로 구분됩니다. 그룹내 시장에서는 안정적인 수익을 창출할 수 있는 반면 그룹외 시장에서는 다수의 참여자간 치열한 경쟁으로 수주확보가 안정적이지 못하여 수익성에 변동이 있을 수 있습니다. ■ 금융사업부문 : 키움증권㈜, ㈜키움저축은행, ㈜키움예스저축은행 외 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하고 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융산업입니다. 2) 산업의 성장성 (국내) (단위 : pt, 십억원, 천주) 구 분 2019년말 2018년말 2017년말 2016년말 2015년말 주가지수 KOSPI 2,197.67 2,041.04 2,467.49 2,026.46 1,961.3 KOSDAQ 669.83 675.65 798.42 631.44 682.4 유가증권시장(ETF등 제외) 거래대금 1,227,493 1,597,864 1,294,160 1,112,669 1,327,230 거래량 115,797,790 97,105,193 82,731,042 92,686,041 112,903,398 코스닥시장 거래대금 1,060,121 1,201,858 896,309 834,913 873,782 거래량 202,851,475 193,434,827 178,695,184 170,802,601 149,904,713 시가총액 KOSPI 1,475,909 1,343,972 1,605,821 1,308,440 1,242,832 KOSDAQ 241,351 228,238 282,740 201,523 201,631 ※ 거래대금, 거래량은 당해년도 누계금액입니다. [자료출처 : 한국거래소] 3) 경기변동에 따른 특성금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승 등으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.4) 계절성1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 일반적으로 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다.(2) 국내외 시장여건1) 시장의 안정성 내용 금융투자업은 국내 및 글로벌 경기에 민감하게 반응하기 때문에 일반적으로 시장의 안정성이 낮은 산업으로 분류됩니다. 다만 한국증시의 글로벌 위상 제고 및 개인자산의 자본시장 유입 등으로 인하여 국내 금융시장은 안정적인 성장 단계에 있다고 판단됩니다. 2019년 주식시장 일평균 거래대금은 10.8조원 (유 가증권, 코스닥, ETF, ETN, ELW 포함)으로 전년동기 대비 17.8% 감 소하였으며 '15년 9.7조원, '16년 8.8조원, '17년 10.1조원, '18년 13.1조원을 감안할 때 긍정적인 수준으로 볼 수 있습니다. 또한 2 019년 개인의 거래비중 평균은 61% 를 상회하였고 고 객예수금도 견조한 흐름을 보이고 있어 Brokerage 업황의 악화 가능성은 낮아 보입니다.다만, Brokerage 부문 외 Trading, IPO, PEF, 구조화 금융, 각종 Advisory 서비스 등의 금융 부문은 상대적으로 높은 변동성을 내재하기 때문에 시장 동향을 예의주시해야 할 것입니다. 2) 경쟁상황 내용 ㄱ. 경쟁의 특성 : 완전경쟁시장ㄴ. 진입의 난이도 : 금융투자회사의 영위 업무 중 취급 대상에 따라 진입요건 차등/세분화 신규사업자의 진입 보다는 업계 내 경쟁 심화ㄷ. 경쟁요인 : 리스크 관리, 시스템 안정성/효율성, 고객서비스 만족도, 투자정보 및 금융상품의 경쟁력 등 3) 시 장 점유율 [키움증권(주) 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %) 구분 제21기 (2019.1~2019.12) 제20기 (2018.1~2018.12) 제19기 (2017.1~2017.12) 제18기 (2016.1~2016.12) 제17기 (2015.1~2015.12) 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 주식 MS 16.72 18.35 19.15 19.46 16.37 17.46 16.45 15.29 16.41 15.11 14.48 16.28 15.78 17.40 17.45 16.67 14.43 15.35 16.29 17.42 ※ 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다. [자료 : 당사 자료]※ 2017. 1. 25. 도이치증권의 삼성전자우선주 2.3조원 주문 실수로 인한 시장 거래대금 데이터의 왜곡을 2017년 4분기에 소급·정정하여 1분기 주식시장 점유율을 (기존) 16.34%에서 (정정 후) 16.41%로 정정하였습니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점 상호 내용 키움증권(주) 국내 증권업계에서 Brokerage 부문에 대한 경쟁은 매우 심화되고 있으며 이에따른 수수료 인하 경쟁 등으로 인해 Brokerage 부문의 수익성은 약화되고 있습니다. 다만 당사의 경우2005년 이후 15년 연속 주식시장 점유율 업계 1위를 기록하는 등 온라인 위탁매매 부문에서선점효과를 시현하고 있으며 2016년에는 일 점유율 20%를 기록하였습니다. 당사는 고객ㆍ예탁자산을 기반으로 안정적인 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 핀테크 등 디지털 금융을 위한 서비스 개발을 추진하는 등 Retail/Brokerage 부문의 경쟁력을 공고히 하고 있습니다.또한 당사는 각 부문에서 지속적으로 비즈니스 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. 중소/벤처기업에 특화된 IB 하우스, 높은 수익률을 기록하는 PI 하우스, 대형 홀세일 하우스 등의 구축을 추진하고 있으며 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 상호 내용 키움증권(주) 당사는 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점으로 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보하였습니다. 업계 1위인 당사의 점유율은 지속 상승하는 추세에 있으며, 개인고객의 경우 25%를 상회하는 높은 점유율을 보이고 있습니다.또한 비대면 계좌 개설을 허용토록 관련 법령이 개정되면서 계좌 개설부터 금융상품 거래까지 전 과정이 온라인화되어, 지점없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보입니다. 또한 업계 내에서 취급 업무 특화 등이 지속적으로 이루어지고 있기 때문에, 업계 수위의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다.당사는 강력한 플랫폼을 바탕으로하여 핀테크 서비스 개발, 해외 네트워크 구축 등을 지속 추진하고 있으며, 비즈니스 포트폴리오의 다각화에도 핵심 역량을 집중하고 있습니다.IB 부문에서는 중소/벤처기업의 IPO 및 자금조달에 특화하여 당사만의 경쟁력을 확보하였으며, PI 부문도 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 홀세일 부문에서도 신규 조직 구성 및 조직 개편을 통해 대형 하우스로 도약하기 위한 기반을 마련하였습니다. ■ 인력공급부문 : ㈜ 사람인에이치알, ㈜사람인에이치에스 - 매칭 플랫폼 사업 부문 가. 산업의 특성 및 연혁당사가 영위하는 매칭 플랫폼 사업은 구인ㆍ구직자가 서로 원하는 채용이 이루어질 수 있도록, 최적화된 채용정보를 제공하여 쉽고 빠르게 구인ㆍ구직자를 매칭 시켜 주는 서비스입니다. 특히 매칭 기술의 발전과 더불어 스마트폰 사용이 보편화 되면서, 매칭 플랫폼 서비스는 구인ㆍ구직자들이 언제 어디서나 필요한 정보만을 얻을 수 있도록 고도화 되고 있습니다.매칭 플랫폼 사업의 특성은 서비스 이용자들의 DB를 기반으로 가치가 창출되고 새로운 이용자가 유입된다는 점에서 시장 선점효과가 있는 반면, 서비스 이용자가 비교적 손쉽게 이용서비스를 전환하는 것이 가능하기 때문에 사업자 입장에서는 낮은 진입장벽과 경쟁의 심화라는 환경에 쉽게 노출될 수 있습니다.다만, 전통 산업처럼 원가, 물류, 유통 비용을 수반하는 형태가 아니며 지역적 제약이없어, 투입된 자본 대비 고부가가치를 창출할 수 있는 다양한 형태의 서비스 제공이 가능합니다.매칭 플랫폼 사업에서 가장 중요한 경쟁요소는 광고(채용) 효과로, 광고 효과는 사이트의 방문자 수(Unique Visitor), 브랜드 인지도 및 회원 수(user) 등에 영향을 받습니다. 그 중 측정이 용이하고, 객관적인 지표로 활용되는 것은 방문자 수라 할 수 있습니다.이러한 비즈니스 모델의 특성은 포털상의 각종 정보를 얻기 위하여 사이트 방문자에게 광고를 노출하게 하고, 소정 금액의 광고료를 수수하는 일반적인 '인터넷 포털'과 유사한 측면이 있습니다. 다만, 일반적인 인터넷 포털에 비하여 사이트 방문자의 방문 목적이 특정(구직)되어 있고, (구인)광고 자체가 사이트 방문자의 방문 목적(구인 채용정보 획득)을 충족시킨다는 점으로 볼 때, 일반적인 인터넷 포탈보다는 비즈니스모델이 선명하다는 특징을 가지고 있습니다. [매칭 플랫폼 산업의 발전과정] 구분 내용 매칭 플랫폼사업등장 이전 * 최초의 공개채용 실시 : 1957년 삼성전자, 락희화학(現 LG화학)* 신문광고 시대- 1997년 이전, 신문광고가 채용의 주요 수단- 대기업 : 주요 일간지- 중견 및 중소기업 : 기타 일간지 및 지방 일간지- 지역 영세기업 : 지역 생활정보지* 취업정보지 등장- 1989년 : 취업정보지 '주간구인' 창간* PC통신의 발달 : PC통신 취업정보 게시판의 활성화 태동기 * 1997년 : 최초 취업사이트 '리크루트' 런칭 (2011년 폐쇄)* 이후 초고속 인터넷의 보급과 벤처붐 확산에 의해 취업사이트 다수 태동- 인크루트(1998년), 스카우트(1998년), 잡링크, 잡이즈 등* IT 및 벤처기업을 시작으로 중견, 대기업으로의 매칭 플랫폼 이용기업점진적인 확산 → 리크루팅의 새로운 대안으로 자리잡음 성장기 * 2000년 상반기 : 인크루트 채용정보 등록 유료화 실시- 스카우트, 리크루트 등 상위업체 유료화 전환- 기존 취업사이트 이용기업의 10% 유료 사용자 전환* 2000년 하반기 : 잡코리아 '하이브리드(일부 유료공고, 대부분 무료공고)' 모델 도입- 채용정보 등록 무료로 가능. 단, 노출효과에 따라 부분 유료화 실시- 전면 유료화에 반발하던 구인기업의 잡코리아 유입* '하이브리드' 모델의 시장 장악- 헬로잡, 커리어, 사람인에이치알 등 하위권 사이트는 무료 고수* 2000~2004년 : 고실업률, 인터넷 환경 발전으로 초고속 성장 지속* 2005년 : 취업포털 시장의 격변- 잡코리아 : 美 Monster World Wide社에 매각 (2015년 H 재매각)- 인크루트 : 뉴소프트기술과 합병을 통한 우회상장- 사람인에이치알 : 다우키움그룹에 피인수, 자본금 확충* 2007~2010년- 2008년 금융위기 기점으로 시장구도 개편- 사람인에이치알의 초고속 성장으로 잡코리아와 2강 체제 형성 현재 * 사람인에이치알 2011년 이후 순방문자(Unique Visitor)수에서 선두 지속적 유지* 온라인 매칭 플랫폼 시장 지속적 성장 전망- 구인ㆍ구직 건수의 지속적 성장 전망 : 고용시장 유연화- 모바일 중심으로 한 새로운 수익모델 형성- 알바 시장의 지속적인 성장 * 인공지능(AI) 적용을 통한 맞춤형 정보제공- 구직자 및 구인기업 개별특성에 맞는 정보제공- 인공지능에 의한 구직자 선발평가 솔루션 제공 나. 산업의 성장성매칭 플랫폼 시장은 IMF 이후 평생직장의 개념이 평생직업의 개념으로 대체됨에 따라, 고용시장의 유연화, 기업의 수시채용 비중 확대 등에 따른 구인ㆍ구직 건수의 꾸준한 증가세에 힘입어 매년 시장이 확대되어 왔습니다. 이에 2019년 말 국내 온라인 기반의 매칭 플랫폼 시장규모는 약 2,793억원 정도로 추산됩니다. [매칭 플랫폼 사업 예상 시장규모] (단위 : 억원) 구분 2015 2016 2017 2018 2019 CAGR 온라인 매칭플랫폼 1,464 1,800 2,100 2,560 2,793 17.53% * 출처 : 당사 추정자료 이 같은 매칭 플랫폼 시장의 성장은 다음과 같은 요인으로 향후에도 그 성장세를 지속할 것으로 예측하고 있습니다. ① 구인기업의 비용 측면에서 볼 때, 구인ㆍ구직을 위한 수단으로서의 현 매칭 플랫폼 사이트에 대한 본원적 대체재가 존재하지 않습니다.② 최근 몇 년 동안 급속하게 확산된 스마트폰으로 인해, PC를 기반으로 한 많은 온라인서비스 업체들이 모바일 환경에 맞추어 서비스를 개편하거나 완전히 새로운 서비스를 출시하여 모바일 시장 선점을 시도하고 있습니다. 특히, 모바일 서비스가 활성화 됨에 따라 모바일 트래픽의 증가와 시장의 확대를 가져왔고, 이에 따라 모바일 광고 시장이 인터넷 산업의 새로운 수익 모델로 부상하였습니다. 이처럼 다양한 모바일 서비스의 새로운 수익 창출 가능성이 점점 높아지면서 모바일을 중심으로 한 신규 서비스ㆍ상품 개발이 지속적으로 이루어지고 인터넷 산업은 꾸준한 성장세를 기록할 것으로 예측됩니다.당사의 경우, 방문자수와 입사지원수로 미루어 볼 때 이미 웹사이트 보다는 모바일에서의 구직활동이 보편화 되는 추세로, 모바일 일방문수(Session Visitor)와 입사지원수가 PC 일방문수(Session Visitor)와 입사지원수를 2015년 3분기 및 2016년 3분기에 각각 추월하였습니다. 다. 경쟁상황 및 시장점유율 추이 (1) 시장점유율 (단위 : 억원, %) 구 분 2017 2018 2019 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 당 사 525 25.0% 575 22.5% 677 24.3% 기 타 1,575 75.0% 1,985 77.5% 2,116 75.7% 계 2,100 100.0% 2,560 100.0% 2,793 100.0% * 출처 : 당사 추정 자료 매칭 플랫폼 사업은 2000년대 초반까지만 해도 '인크루트', '스카우트' 등이 선두업체로서 시장을 이끌어 왔으나, 현재는 당사가 순방문자수(Unique Visitor) 1위 기업으로서 '잡코리아', '인크루트' 등과 경쟁관계를 형성하고 있습니다. 당사는 2005년 다우 키움 그룹 계열사 편입 이후 지속적인 투자를 통해, 매칭 플랫폼업계 선두 주자가 되었습니다. 2005년 당사가 출범하였을 때만 해도, 당사의 업계 순위는 6~7위에 불과했습니다. 하지만 2010년 하반기 최초 순방문자수(Unique Visit-or) 1위를 기록하였고, 2011년 하반기 부터 현재까지 줄곧 1위를 유지하고 있으며 2위와의 격차도 벌려가고 있습니다. 후발주자에 불과했던 당사가 5년여라는 짧은 기간 동안 업계선두로 성장한 것은 인터넷 업계에서 유래가 없는 일입니다. 더불어 당사는 빠른 시일 내에 매출 규모 및 영업이익률 측면에서 경쟁사와의 압도적 우위를 확보하기 위해 총력을 다하고 있으며, 충분한 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. (2) 타사 대비 경쟁력 비교매칭 플랫폼 사업의 주 수입원은 유료채용 공고입니다. 구인ㆍ구직이라는 목적에 비추어 볼 때, 브랜드 인지도를 기반으로 한 구직자의 방문자수와 입사지원수 그리고 채용공고수는 매칭 플랫폼의 주요 지표이자, 곧 경쟁력이기도 합니다. 또한 당사는 경쟁사와는 차별화된 인공지능(AI) 기술을 보유하고 있으며, 이러한 인공지능 기술은 채용정보의 적합한 매칭과 구직자 선발평가 과정에서의 공정성 및 객관성 향상 등의 효과를 갖게 될 수 있습니다. 이는 채용과정의 효율성과 인재선발의 적합도를 향상시킴으로써 더욱 큰 고객만족을 이끌어 냄으로써 경쟁사와의 차별화된 가치를 제공할 수 있습니다. [매칭 플랫폼 비즈니스의 주요 경쟁요소] ① 순방문자수 (Unique Visitor) ② 입사지원수 ③ 채용공고수 ④ 브랜드 인지도 ⑤ 인공지능 ① 순방문자수 (Unique Visitor ; UV)매칭 플랫폼 사업에서 가장 중요한 경쟁력은 순방문자수(UV)입니다. 매칭 플랫폼 사업의 주수입원이 채용공고이고, 채용공고는 일종의 광고상품이기 때문에 얼마나 더 많은 사이트 방문자에게 채용공고를 노출시킬 수 있느냐가 가장 중요한 경쟁력이라 할 수 있습니다. [2019년 누적 매칭 플랫폼 3개사 월평균 순방문자] 당사 경쟁사A 경쟁사B 비고 3,706천명 2,617천명 2,105천명 PC 및 모바일 합산 월 평균 순방문자 * 출처 : 코리안클릭 [매칭 플랫폼 3개사 월평균 순방문자수 추이] 매칭플랫폼 3개사 월평균 순방문자수 추이(2019사업보고서).jpg ※ 출처 : 코리안클릭 (PC 및 모바일 합산) ② 입사지원수 매칭 플랫폼을 방문한 구직자는 사이트에서 입사지원을 함으로써 플랫폼을 통하여 구인기업과 만나게 됩니다. 또한 구인기업의 입장에서는 채용공고의 단순 노출 자체에 목적이 있는 것이 아니라, 노출된 채용공고를 열람한 구직자가 입사지원을 하여 해당 기업 인재풀에 등록되는 것이 채용공고 게재의 궁극적 목적이라고 할 수 있습니다. 따라서 사이트에서 이뤄지는 입사지원수는 구직자가 채용공고를 인지하고 이해했다는 것을 뜻하며, 구인기업이 채용공고 지출비용의 실질 효과를 보는 것이라고 볼수 있습니다. 당사 플랫폼에서는 최근 1년 월 평균 약 11.9만건 의 입사지원이 발생하고 있습니다. ③ 채용공고수 매칭 플랫폼상의 채용공고는 곧 구직자(방문자)가 가장 필요로 하는 정보이며, 방문자 유입에 절대적 역할을 합니다. 당사는 무료 채용공고를 포함, 최근 1년 평일평균 약 8.7만건 의 채용공고(중복 포함)를 노출하고 있습니다 . ④ 브랜드 인지도 구직자가 구직활동을 개시할 때 어떤 매칭 플랫폼 브랜드를 평소에 인지하고 있느냐에 따라 최초 방문 플랫폼이 정해지게 되고, 일반적으로 지속적인 재방문으로 이어져 브랜드 충성도로 나타나게 됩니다. 당사는 이러한 브랜드 충성도를 공고히 하기 위해 지속적으로 광고활동을 실시하고 있으며, 그 외에 대외적으로 각종 수상 등을 비롯한 활발한 홍보활동을 통해 브랜드 인지도를 향상시키고 있습니다. 이러한 브랜드 인지도를 측정하는 대표적인 지표로는 국내 최대 검색포털인 '네이버'에서 제공하는 '네이버 키워드 조회수'입니다. [ 월별 네 이버키워드 조회수 추이] 월별 네이버키워드 조회수 추이(2019사업보고서).jpg ※ 출처 : 네이버키워드 조회수 (PC 및 모바일 합산) ⑤ 인공지능축 적된 DB(구직자의 입사지원 이력, 사이트 이용 기록 등)를 활용하여, 개인별 맞춤 채용정보를 추천해 줌은 물론, 나아가 기업의 인재선발에 인공지능이 공정하고 객관적인 기준으로 평가에 도움을 주는 서비스도 제공하고 있습니다. 또한 동영상 분석기술 등을 통하여 모바일앱을 이용한 모의면접 서비스도 제공하고 있습니다. 이러한 인공지능은 채용절차 전반에 걸친 서비스가 될 것이며, 인공지능을 통해 구인기업은 회사에 적합한 인재를 더 쉽게 선발할 수 있고, 구직자는 더욱 효과적인 방법으로 구직활동을 진행할 수 있습니다. 라. 경기ㆍ계절적 특성 당사가 영위하는 매칭 플랫폼 사업의 주요 매출원은 유료 공고 및 인재DB 등으로, 경기 침체기에 진입하면 매출 성장세가 다소 둔화 될 수 있습니다. 다만, 구인기업에서 채용할 인원이 줄어 들더라도, 채용공고수가 동일하면 매출에 미치는 영향이 미미하기 때문에 전통적인 오프라인 산업 대비 상대적으로 경기변동에 대한 상관 관계가 높지 않다고 할 수 있습니다.계절적 특성은 과거 상ㆍ하반기 공채에 편중되어 있던 채용공고가 최근 수시채용의 증가로 인해, 연중 분산되어 그 격차가 완화되고 있습니다. 마. 매칭 플랫폼 기타부문 : 채용 솔루션 서비스 채용 솔루션 서비스는 기업의 채용에 필요한 솔루션을 제공하고 채용 절차를 대행해 주는 서비스 입니다. 인적성 검사에 필요한 시스템의 구축, 인적성 검사 대행, 필기시험 대행 등의 서비스를 제공하고 있으며 주로 대규모 채용수요가 있는 공기업, 대기업 중심으로 수요가 존재합니다. 최근에는 중견 규모 이상의 기업에서도 채용 검증절차의 중요성이 부각되어 채용 시 인적성 검사를 위한 시스템 구축이나 인적성 검사 대행에 대한 요구가 증가되어 가고 있습니다.또한 기존 공기업과 금융권 위주로 형성되어 있던 채용대행 업무 역시, 최근 각종 기업체의 채용비리 이슈나, 진행의 공정성 부분이 부각되면서, 향후 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. 바. 신규사업의 내용과 전망 : 재능마켓 당사는 2015년 12월 재능마켓 업체인 '㈜오투잡'을 소규모 합병하였습니다. 이는 개인간 재능거래로 대표되는 C2C 서비스 거래 오픈마켓으로 진출한 것을 의미합니다. 현재까지 오투잡은 관련 업계 2위의 위치를 유지하고 있으며, 합병 이후 현재까지 지속적인 구매자ㆍ판매자를 위한 서비스 개선을 실시하고 있어 점진적 성장이 기대 됩니다. 향후 고용유연화가 더욱 진전되고 그에 따른 투잡(two job)에 대한 needs가 상승될 경우, 개인이 자신의 능력을 시장에서 거래함으로써 수익을 창출할 수 있는 성격상, 재능거래 시장은 더욱 확장될 것이라고 예상됩니다.사. 향후 중점 사업전략 : 인공지능당사는 2015년 10월 매칭기술연구소 설립이래 현재까지 지속적인 인공지능 기술개발을 실시하고 있습니다. 과거 단순 채용공고 열람이 아닌 당사의 플랫폼의 인공지능을 기반으로 기업과 구직자를 연결(matching)시키는 것을 시작으로 추천고도화, 검색개인화, 연관검색어, 자소서분석 기반의 성향분석 등 플랫폼 전반적으로 AI 기술개발을 통한 플랫폼의 효과성을 증대시키고 있습니다. - 오프라인 사업 부문 가. 산업의 특성 및 연혁(1) 인재파견 (outsourcing)국내 아웃소싱 시장은 외환위기 이후 기업 구조조정과 새로운 정보기술의 수요대응 차원에서 저변이 급속하게 확산되었습니다. 이와 함께 1998년 7월부터 시행된 「파견근로자보호 등에관한법률」(이하 "근로자파견법")은 채용시장에 아웃소싱 개념 도입의 법률적 근거와 관련 시장이 활성화 될 수 있는 터전을 제공해 주었습니다.아웃소싱의 도입으로 인해 기업은 고용의 유연성 확보와 업무효율성을 증대시켜 경영환경의 변화에 신속하게 대처할 수 있는 인력운용이 가능하게 되었습니다. 그리고 아웃소싱은 인적자원 활용방안의 대안을 제시하고 기업 경쟁력 강화에 도움을 주고 있습니다. 구직자의 입장에서는 취업기회의 확대 및 경력개발을 통한 개인역량을 강화해 나갈 수 있는 유용성이 있습니다.최근의 경영 트렌드는 글로벌화 및 효율화, 비용절감 입니다. 이를 위해 고용 유연성의 증대가 필연적으로 수반될 것으로 생각됩니다. 이를 통해 향후에도 아웃소싱 시장은 안정적인 성장을 지속할 것으로 전망하고 있습니다.(2) 고급인재 알선 (헤드헌팅)국내에 헤드헌팅 사업이 본격적으로 시작된 것은 1980년대 후반으로 추정하고 있습니다. 1988년 서울 올림픽 이후 민주화가 진전되고, 외국인 투자가 증대되면서 다양한 업종의 외국계 회사가 한국에 진출하였습니다. 그로 인한 인력조달의 수요가 생기면서 외국계 회사에 인력공급을 원활히 할 수 있는 채용 서비스가 요구되었습니다.이 시기 국내 헤드헌팅 업체는 핵심인력 중심의 비즈니스가 아닌 주로 외국계 회사의국내진출에 필요로 하는 초창기 인력들과 외국인 지사장의 비서 등 비교적 손쉬운 포지션에 대한 채용대행을 주된 사업으로 삼았습니다. 하지만, 동시에 헤드헌팅은 '유료직업소개소'로 업종이 분류됨에 따라, 그 수수료에 엄격한 제한을 받아 시장의 성과와 수익창출에 어려움을 겪었습니다.1990년대 중반 이후 국내 헤드헌팅 사업은 본격적인 성장기를 맞이하게 됩니다. 1997년 9월 고용노동부가 기관장, 최고경영자, 고위관리자 등 12개 분야의 고급인력에 대하여 연봉 20% 이하의 수수료를 받고 합법적으로 영업할 수 있도록 관련 법령을 개정하면서 헤드헌팅 사업은 새로운 전기를 마련하게 되었습니다. 이후 IMF 금융위기를 지나 구조조정과 효율화가 기업 경영의 화두로 자리잡기 시작하면서, 본격적인 시장을 형성한 것으로 판단합니다. 또한, 한국 경제의 글로벌화로 인한 외국계 기업의 한국 진출이 촉진되고, 맞춤 인재에 대한 수요가 증대됨에 따라 시장은 폭발적인 성장을 하게 되었습니다.최근 헤드헌팅 시장의 트렌드는 외국계기업과 더불어 공기업, 국내기업까지 고객층을 확산해 나가고 있습니다. 더구나 초급 간부이상 경력자의 채용 및 개인 평판조회 서비스, 채용 컨설팅 등으로 사업영역을 확장해 나가고 있는 추세입니다. 향후에도 꾸준한 성장이 기대됩니다. 나. 산업의 성장성 (1) 인재파견 (outsourcing) 아래의 표와 같이 국내 파견근로자수는 2019년 상반기 기준 약 98천명으로 집계되고 있습니다. (단위 : 개소, 명) 연도별 파견사업체 사용 업체수 파견 근로자수 실적업체당 평균 허가 업체수 실적 업체수 파견 근로자수 사용 업체수 2019(상) 2,321 1,493 14,296 97,570 66 9.5 2018 2,342 1,524 14,675 100,907 66 9.6 2017 2,468 1,642 15,846 112,774 69 9.7 2016 2,515 1,690 16,195 118,065 70 9.6 2015 2,492 1,754 14,421 117,348 67 8.2 2014 2,468 1,772 15,009 132,148 75 8.5 2013 2,314 1,663 15,587 132,108 79 9.4 2012 2,087 1,468 13,917 120,347 82 9.5 2011 1,813 1,298 12,811 106,601 82 9.9 2010 1,595 1,145 11,333 99,418 87 9.9 2009 1,419 1,065 11,018 83,775 79 10.3 2008 1,326 995 10,835 77,691 78 10.9 2007 1,208 915 10,670 75,020 81 11.7 2006 1,076 860 10,055 66,315 77 11.7 2005 1,153 890 9,056 57,384 64 10.2 2004 1,061 829 8,081 49,589 60 9.7 2003 1,114 859 8,512 53,369 62 9.9 2002 1,243 901 7,784 63,919 71 8.7 2001 1,257 868 7,187 57,763 67 8.3 2000 1,357 820 7,054 53,029 65 8.6 1999 1,244 832 6,488 53,218 64 7.8 * 출처 : 고용노동부 "2019년 상반기 「근로자파견사업」 현황" 또한 국내시장규모는 명확한 통계자료가 존재하지 않는 관계로 정확한 수치를 파악할 수는 없으나, 통계청 『2019년 8월 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사 결과』자료와 연결종 속회사 ㈜사람인에이치에스의 실적, 파견근로자수 및 경쟁업체 현황 등을 고려하였을 때, 국내의 파견 관련 시장규모는 약 5조원으 로 추정됩 니다 . 1998년 근로자파견법 제정 이후 산업구조 및 노동시장의 여건변화에 따라 파견 근로가 빠르게 확산되고 있는 추세였으나, 정부정책의 영향으로 현재 다소 정체되고 있는 상황입니다. 단, 장기적인 관점에서 국내 기업의 경영효율화를 위한 고용 유연성 확보 요구 증가는 시장이안정적인 성장세를 유지할 수 있는 요인으로 작용할 것입니다. (2) 고급인재 알선 (헤드헌팅) 국내 헤드헌팅 시장에 대한 공식적인 통계자료는 없으나, 2019년 말 기준 약 7,500명 정도의 컨설턴트(헤드헌터)들이 활동하고 있는 것으로 업계는 추정 하고 있습니다. 정확한 시장규모는 측정이 불가능합니다만, 컨설턴트 1인당 연간 평균 4,500만원의 매출을 창출하는 것을 감안하면 약 3,375억원의 시장을 형성하고 있는 것으로 추정됩니다. [헤드헌팅 시장규모 추정] 헤드헌터 수 인당 평균 매출액 시장규모 (매출기준) 7,500명 4,500만원 3,375억원 * 출처 : ㈜사람인에이치에스 추정 자료 헤드헌팅 시장은 향후에도 ITㆍ금융 산업의 발전에 따른 전문인력 수요의 증가 및 다국적 기업의 활발한 국내시장 진출, 그리고 맞춤형 고급인력에 대한 기업의 요구가 증가하는 추세에 따라 그 규모는 안정적이고 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 헤드헌팅은 기업의 요구에 맞는 적절한 인력을 찾아 적절한 시점에 공급할 수 있는 것이 핵심역량인 까닭에 우수한 인재DB 보유 유무가 중요한 경쟁요소입니다.다. 경쟁상황 및 시장점유율 추이 (1) 인재파견 (outsourcing) ㈜제니엘, ㈜유니에스 등이 전문 파견업체로서 매출액 기준 업계 상위를 점하고 있습니다. 파견 사업은 초기투자비용이 적고 관련 규제가 엄격하지 않아 그 진입장벽이 낮습니다. 반면 파견 근로자의 급여 청구액에 기업의 일정 마진을 포함한다는 점에서 매출액 대비 이익률은 낮고 경쟁이 심한 특성을 가지고 있습니다. 아웃소싱이 보편화된 선진국과 다르게 국내 아웃소싱 시장은 소수의 상위 기업을 제외한 대다수의 기업이 체계화된 시스템이 없이 영세한 형태의 운영을 하고 있는 것이 현실입니다. 당사의 연결종속회사인 주식회사 사람인에이치에스는 매출액 위주의 외형 성장은 철저히 지양하는 반면, 수익성을 중시하여 내실을 기하는 전략을 추구하고 있습니다. (2) 고급인재 알선 (헤드헌팅)국내 헤드헌팅 시장은 마케팅 조사자료나 정확한 매출이 공개된 회사가 없는 관계로 그 순위를 산정하는데 어려움이 있습니다. 헤드헌팅 사업은 별도의 초기투자를 수반하지 않고, 관련 규제가 엄격하지 않아 진입장벽이 낮은 반면 영업이익률이 일정하고 인건비 등의 변동비 비중이 큰 특성을 가지고 있습니다. 헤드헌팅 시장의 경쟁력은 우수한 컨설턴트의 보유와 브랜드, 보유 이력서량입니다. 라. 경기ㆍ계절적 특성오프라인 기반의 인재파견은 경기의 영향을 받을 수 있습니다. 다만, 경기가 변동하더라도, 기업들이 비용절감을 위해 생산인력의 외주나 파견을 시도한다면 오히려 시장이 확대될 수도 있는 부분이 있습니다. 헤드헌팅 사업은 경기변동에 따라 기업체의 고급인력 채용 수요가 다소 감소할 수 있는 특성이 있습니다. ■ 기타부문 : 보안산업 : 주식회사 미래테크놀로지 가. 산업의 특성 OTP(일회용 비밀번호) 산업은 넓은 의미에서 지식정보보안산업 중 정보서비스 분야의 암호ㆍ인증산업으로 분류됩니다. ”정보보호산업"이란 정보보호를 위한 기술(이하 "정보보호기술"이라 한다) 및 정보보호기술이 적용된 제품(이하 "정보보호제품"이라 한다)을 개발ㆍ생산 또는 유통하거나 이에 관련한 서비스(이하 "정보보호서비스"라 한다)를 제공하는 산업을 말합니다. (정보보호산업의 진흥에 관한 법률 제2조)정보보호산업은 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R 필요한 분야이며, 보안위협의 대응과 우수한 제품 개발을 위해서는 암호·인증·인식·감시 등의 보안 분야 학문 외에 인문학.공학 등 다학제적인 연구 및 인재가 필요한 분야입니다.또한 보안사고 발생시 개인.사회.국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 크고 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안기술 적용이 요구되고 있으며, 평상시에는 중요성을 인식 못하지만 사고 발생시에는 높은 수준의 품질을 요구하게 되는 특징을 가지고 있습니다. 나. 산업의 성장성 1) 정보보호산업의 성장성 2019년 전체 정보보호산업 매출액은 총 10,557,237백만원으로 2018년 대비 4.3% 증가한 것으로 조사되었습니다. 정보보안 매출액은 2018년 3,082,926백만원에서 2019년 3,277,687백만원으로 6.3% 증가하였으며, 물리보안 매출액은 2018년 7,034,918백만원에서 2019년 7,279,550백만원으로 3.5% 증가하였습니다. 정보보호산업 매출 현황.jpg [ 정보보호산업 매출 현황 ] ※ 출처 : 한국정보보호산업협회 2020.02 2019 국내 정보보호산업 실태조사 보고서정보보호산업 매출액은 2013년 7,100,205백만원에서 연평균 6.8%씩 지속적으로 성장하고 있습니다. 이 중에서 정보보안 매출액은 2013년 1,631,113백만원에서 연평균 123%씩 성장하고 있으며, 물리보안 매출액은 2013년 5,469,092백만원에서 연평균 4.9%씩 성장하고 있습니다. 정보보호산업 매출액이 성장을 지속하고 있는 것은 정부의 법제도 정비, 최근 보안사고 증가로 인한 경각심 고조, 정부 및 기업의 보안 투자 강화,해외 진출 노력 등이 주요 원인인 것으로 분석됩니다. (단위: 백만원, %) 정보보호산업 매출 추이.jpg [ 정보보호산업 매출 추이 ] ※ 출처 : 한국정보보호산업협회 2020.02 2019 국내 정보보호산업 실태조사 보고서 2) 사물인터넷 보안위협 증가정보통신의 발달로 PC에서 모바일 사물인터넷으로 전환되면서 스마트홈, 스마트의료, 스마트카 등 IoT 서비스가 일상생활로 확산되면서 기존 사이버 세계의 위험이 현실로 전이 되어 보안취약점을 이용한 보안위협이 급속도록 확산 될 것으로 예상되고 있습니다.또한 금융서비스와 IoT 기기의 융합 확대로 보안과제가 증가하고 있습니다. 기존의 금융 서비스와 IoT기기의 융합이 본격화되고 있어, 기기 인증과 데이터 무결성 확보 등이 주요 보안과제로 대두될 것으로 전망하고 있습니다.사물인터넷 세계시장은 2013년 2천억불에서 2020년 1조불, 연평균 26.21% 성장을 국내시장은 2013년 2.3조원에서 2020년에는 17.1조원, 연평균 32.8% 성장을 전망하고 있습니다. [전세계 IoT 구성요소별 시장 전망] (단위: 십억달러) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 CAGR(%) 제품기기 1,887.98 2,140.43 2,486.63 2,785.50 3,093.25 3,355.67 3,713.07 3,970.44 11.20 통신망 95.17 109.91 139.06 181.21 225.14 268.29 308.43 355.50 20.72 응용SW 36.63 82.51 176.78 439.55 962.08 1,548.56 2,205.64 3,111.49 88.62 서비스 10.88 37.43 123.96 293.17 776.82 1,443.66 2,171.08 2,920.11 122.31 소계 2,030.66 2,370.28 2,926.43 3,699.43 5,057.29 6,616.18 8,398.22 10,357.54 26.21 ※출처 : 미래창조과학부. 사물인터넷 정보보호 로드맵. Machina Research, Stracorp,2013 다. 경기변동의 특성 정보보안 산업인 OTP 제품은 일상적이고 지속적인 분야에 주로 사용됩니다. 당사의주요 OTP 제품 및 서비스는 경제활동과 금융거래가 활발해질수록 사용자의 필요에 의해 수요가 발생하므로, 당사 수익은 국내 및 세계 경기변동에 영향을 일부 받게 됩니다. 단, 경기의 변동이 발생하여도 금융거래 및 전자거래가 지속적으로 증가하는 추세에 따라 일정한 수요가 계속 발생하므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 특징이 있습니다. 라. 계절성 당사의 OTP 제품의 최근 3개년 분기별 매출현황을 보면 계절적인 변화에 큰 영향을 받지 않습니다. [당사의 연도별, 분기별 매출 현황] (단위: 백만원) 분기별매출액.jpg [ 분기별 매출현황 ] 마. 국내외 시장 여건 1) 시장의 안정성가) 보안사고에 대한 수요 증가국내 정보보호 기술의 발전으로 국가차원의 정책동향과 금융·통신 등 다양한 분야에 걸쳐 개인정보유출공격, 국가기반시설을 상대로한 표적공격, 전자금융·결제서비스에서 고객 정보를 불법 획득하여 예금을 인출하는 등의 전자금융사기는 2014년 중에 발생하였으며, 공격방법과 경로가 날로 진화하고 있습니다. 이에 다양한 보안사고가 증가하고 보안사고의 형태가 다양화 됨에 따라 OTP에 대한 수요가 증가 하였습니다. [분기별 OTP 누적 거래/등록 건수] (단위: 건) 분기별 otp 누적등록 건수.jpg [ 분기별 OTP 누적등록 건수 ] ※출처 :금융결제원 OTP통합인증센터 OTP업무실 2019년 4분기 OTP이용현황 나) 인터넷전문은행 및 비대면금융거래 활성화최근 금융보안원이 발표한 금융 IT보안 10대 이슈 전망 보고서에 따르면, 금융업계빅데이터 사업과 클라우드서비스 수요 확대, 블록체인 기반 서비스 등 금융권 보안사업의 큰 변화가 일어나고 있으며, 인터넷전문은행 등 비대면금융거래 방식의 은행 등장으로 다양한 지급결제방식과 새로운 자금거래가 활발하게 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.특히 최근 모바일을 이용한 전자금융서비스의 발전은 금융거래를 지속적으로 증가시키고 고객의 이용패턴을 변화시켜 금융회사의 역량을 집중시키게 하는 등 국내의 금융환경을 비약적으로 변화시키고 있습니다. 금융당국 또한 인터넷전문은행 등 비대면금융거래방식의 허용 등의 규제개혁으로 변화하는 전자금융 환경에 적극적으로 대응하고 있습니다.2) 경쟁상황 가) 경쟁 형태 국내 경쟁 형태는 주로 금융권에 제공하는 Hardware OTP 와 기업의 보안을 위한 Software OTP로 구분할 수 있습니다. 금융권에 제공하는 Hardware OTP는 금융결제원 OTP통합인증센터에서 연도별로 총 발급수량을 관리하고 있어서 금융권시장의 점유율에 대해서 파악 할 수 있습니다. 경쟁업체의 기업보안 Software OTP는 수요기업의 보안을 목적으로 고객사내에 설치하므로 OTP에 대한 기업 점유율은 산출하기 어렵습니다. (1) 금융권 OTP (토큰형, 카드형) 금융권에 제공하는 OTP는 금융결제원 OTP통합인증센터에서 금융보안적합성 시험에 통과하여야 금융권에 제공할 수 있습니다. 현재 OTP 통합인증센터에 등록된 업체는 8개 공급업체가 있습니다. OTP통합인증센터는 2007년 OTP 통합인증 서비스를 개시하여 금융권역에 보다 안전한 인증 수단인 OTP의 도입을 촉진하고 전자금융거래의 보안성과 편의성을 향상하고자 설립되었습니다. 특히 여러 금융회사에서 거래하는 전자금융 이용자의 경우 여러 개의 OTP토큰을 소지·관리해야 하는 불편함을 개선하기 위해 전자금융 이용자가 하나의 OTP토큰으로 여러 금융회사에서 OTP인증서비스를 받을 수 있도록 OTP 통합인증 서비스를 제공하고 있습니다. [OTP 통합인증센터 등록 업체] 공급업체 설립일 제조사 OTP 제품 ㈜미래테크놀로지 1997.06 미래테크놀로지(국내) 토큰, 카드형 ㈜코마스 1993.01 RSA(국외) 토큰형 ㈜OTP멀티솔루션 2005.11 Vasco(국외) 토큰형 ㈜스마트크리에이티브 2012.07 FEITIAN(국외) 카드형 ㈜아톤 1999.11 아톤(국내) IC칩형 ㈜이트리즈시스템 2007.08 이트리즈시스템(국내) 카드형 코나씨㈜ 1978.09 코나씨(국내) 카드형 ㈜우남솔루션즈 2006.02 Toppan Forms(국외) 카드형 (2) 기업 보안 OTP (Software OTP) 기업(엔터프라이즈)권에 제공되는 OTP 솔루션은 OTP 인증서버인 GrippinTower와 OTP 발생기 (Hardware 형과 Software 형)로 구성되며, Software 형 OTP는 사용자 PC 또는 스마트폰에 설치하여 사용되는 프로그램 형태의 OTP 발생기로서, Hardware OTP에 비해 보안강도는 낮으나, 배포가 쉽고 가격이 저렴하다는 장점 때문에 기업시장에서 선호되고 있습니다. 발전사, 금융회사 등 높은 보안이 요구되는 기업에서는 Hardware OTP와 혼용하여 사용됩니다. 기업에서 OTP를 사용하는 용도는 기업 내부의 정보 자산을 보호하기 위한 추가 인증 수단으로 사용되며, 기 사용중인 아이디/고정패스워드 인증 방식에 OTP 인증을 추가하여 보안을 강화하는 2차 인증 수단으로 사용됩니다. 주로 적용되는 서비스에는 외부 망에서 내부 망으로 접속 시 사용되는 VPN(Virtual Private Network) 등과 같은 네트워크 로그인, 정보 시스템 운영 서버 로그인, 데스크탑 가상화 접속, 이메일, 인트라넷, SSO (Single Sign On) 등의 기업 정보 자산 접근 시 보안을 강화하는 수단으로 사용됩니다.3) 시장 점유율 추이[금융권OTP 시장 점유율 추이] 구 분 2019년 2018년 2017년 ㈜미래테크놀로지 75.63% 78.60% 67.11% 주1) 상기 시장 점유율 추이는 금융결제원 OTP 통합인증센터에서 발행하는 분기별 OTP 이용현황 중 분기별 기기등록건수 대비 당사의 분기별 판매수량으로 산출하였습니다. ※ 상기 시장 점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다. 바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 1) 기술경쟁력당사는 타사와 비교하여 다양한 종류의 OTP 제품 라인업을 갖추어 Hardware OTP 6종과 Software OTP 4종을 보유하고 있습니다. 특히, 당사에서 개발한 "시간 동기 방식의 OTP에 대한 인증서버”와 시간 동기 방식 OTP Token 개발을 시작으로 현재는스마트 OTP까지 다양한 제품에 적용하고 있으며, OTP의 핵심기술인 암호화 알고리즘에 대해 당사는 자체 개발한 알고리즘을 사용하고 있습니다. 알고리즘에 관해서는 초기 인증에 강점이 있습니다. 초기 인증 시 허용범위를 자동 인식해주며, 오랫동안 사용하지 않았을 경우에도 오차 범위를 자동 인식하여 보정이 가능하기 때문에 사용자 입장에서 더 편리한 사용이 가능하게 됩니다.[보유기술의 제품 응용가능 분야] 보유기술 생산 가능 제품 OTP 시간보정에 의한 인증 ¤ 전자금융결제 서비스 본인인증 및 보안 ¤ 인터넷 전문은행 본인인증 및 보안 ¤ 스마트 OTP¤ 바이오 OTP OTP 발생기능을 갖는 IC카드 휴대폰에서 OTP 발생장치 다기능 OTP토큰 휴대폰과 OTP 생성/인증 OTP 시간보정에 의한 인증 OTP 발생기능을 갖는 IC카드 ※ 지적재산권 보유현황은 '11. 그밖에 투자의사 결정에 필요한 사항' 참조하시기 바랍니다. 2) 생산방식의 경쟁력당사는 제품의 개발과 영업에 집중하여 최대한의 시너지 효과를 위하여 제조에서 발생될 수 있는 불량이나 인력관리, 장비관리를 전문 외주업체에 제공 함으로써 IT 환경변화에 빠르게 대응하기 위하여 당사에서는 기술개발에 전념하고 고객과의 접점활동에 주력하여 매출증진 및 기술개발에 최대한의 효과를 위하여 외주생산을 하고 있습니다. OTP제품의 핵심 사항은 OTP 비밀번호를 생성하는 암호화 프로그램으로 당사의 암호화 프로그램에서 생성한 비밀번호가 없을 경우 OTP를 조립하는 외주업체에서 Hardware의 상용화는 어렵습니다. 당사의 OTP비밀번호를 주입하여야 제품으로서 기능을 동작할 수 있습니다. 외주 조립생산하는 주요 업체로는 ㈜다산테크놀로지가 있습니다. ㈜다산테크놀로지는 당사와 10년의 기간 동안 당사와 계약관계를 유지하고 있으며 신제품 출시에 앞서 각 사 담당자들의 회의를 통하여 제품에 대한 품평을 하고 미비점에 대하여 서로 보완하는 등 최상의 품질을 생산하는데 주력하고 있습니다.3) 비교우위 사항첫째, 현재 인터넷뱅킹에서 사용되고 있는 당사의 OTP는 사용상 불편함이 없고 안정된 제품으로 인정받아 사용되고 있습니다. 간편하고 보안성을 중요시 여기는 금융소비자의 인식 전환이 중요한 것으로 판단하고 있습니다. 둘째, OTP는 암호 패스워드를 만드는 알고리즘이 중요합니다. 당사는 암호와 알고리즘을 자체 개발하여 제품에 적용하였고, 일회용 비밀번호가 OTP 발생기기와 금융권 인증서버 간 같은 시간에 같은 번호를 생성하여야 하는데 이에 대한 기술 특허를 보유하고 있습니다. 당사는 시간차이에 따른 시간보정을 할 수 있는 특허를 보유하고 있어 금융소비자들의 불편을 해소하여 금융권에서 금융사고 없이 다수의 금융소비자들이 제품을 이용하고 있습니다. 셋째, 토큰형 OTP 와 카드형 OTP 단가는 납품수량이 많을 경우 경쟁업체에 비해 단가를 낮출 수 있는 장점이 있습니다. 당사는 금융권 시장의 70% 이상을 점유하고 있으므로 경쟁업체에 비해 가격경쟁력이 뛰어납니다. 넷째, 당사는 OTP와 관련된 다수의 특허와 다양한 제품을 보유하고 있어 시장상황에 맞는 제품을 적시에 제공할 수 있습니다. 다수의 경쟁업체들은 제품라인업에 있어서 당사와 비교시 다양한 제품을 보유하고 있지 않습니다. 다섯째, 당사는 경쟁업체에 비해 재무구조가 우수하여 시장 흐름에 맞는 신제품 출시와 투자설비를 갖출 수 있는 건실한 재무구조를 보유하고 있습니다. 현재 크게 성장할 것으로 예상되는 생체인식 OTP, 핀테크 활성화 시에는 간편결제가 매우 중요한 요소로 꼽히며, 이에 따라 새로운 경쟁회사와 신기술이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이에 발맞추어 당사도 사물인터넷(IoT) 보안기술 등 신제품 개발과 제품의 다양화, 소비자의 편리성에 대하여 선제적 투자로 시장의 영역을 넓혀갈 계획을 가지고 있습니다. ■ 광고산업 : 주식회사 와이즈버즈당사는 2013년 5월 설립되어 모바일 광고의 기획, 공급효과분석 및 관련 소프트웨어의 개발을 주요사업으로 영위하고 있으며, Facebook, Google 등 다양한 온라인 매체들과의 제휴를 통하여 광고주/대행사에게 광고대행 서비스를 제공하고 있습니다. 가. 산업의 특성 광고란 소비 대중을 대상으로 하여 상품의 판매나 서비스의 이용 또는 기업이나 단체의 이미지 증진 등을 궁극 목표로 이에 필요한 정보를 매체를 통하여 유료 또는 무료로 전달하는 모든 행위를 말합니다.지금까지의 주류 광고는 지상파 중심의 방송 광고와 신문 중심의 인쇄 광고였으나, 기술의 발전과 다양한 디지털 미디어의 등장으로 소비자들의 컨텐츠 소비 습관이 기존 전통 매체(TV, 신문)에서 온라인(PC, Mobile) 매체로 이동하고 있습니다. [온라인광고 유형] 구분 내용 디스플레이광고(Display Advertising) ① 배너광고- 인터넷/모바일 웹페이지 일정 구역에 이미지 또는 동영상 등으로 표시되는 그래픽 광고② 동영상광고- You Tube, Daum TV팟 등의 사이트에서 동영상을 재생할 때 보이는 동영상 형태의 광고③ SNS광고- 페이스북, 카카오스토리 등 소셜네트워크 사용자들 에게 노출되는 광고④ 보상형광고- 캐쉬슬라이드, 애드라떼 등 광고제공 앱에서 광고를 클릭함으로써 혜택을 부여하는 광고 검색광고(Search Advertising) ① 검색광고- 네이버, 다음 등 포털 검색창에 검색어를 입력하면 검색결과에 관련 업체의 메시지가 노출되는 광고 (파워링크, 프리미엄링크 등) 기타광고 ① 바이럴광고- 블로그, 카페 등을 통해 소비자들에게 자연스럽게 정보를 제공하여 상품 및 서비스의 신뢰도와 인지도를 상승시키는 광고② PPL광고- 온라인 콘텐 츠에서 특정 제품을 노출 시켜 광고효과를 상승시키는 광고 나. 산업의 성장성 2010년 이후 스마트폰 기기의 확산과 진일보한 통신 서비스 기술에 따른 모바일 시장의 확대로 온라인광고시장의 성장세가 꾸준히 이어지고 있으며, 모바일 광고시장은 경기 침체에도 불구하고 컨텐츠 소비, 쇼핑 등의 생활 패턴이 모바일 중심으로 이동함에 따라 급격한 성장을 보이고 있습니다. 2019년 미래창조과학부와 한국방송광고진흥공사에서 조사한 국내방송통신광고비 조사 자료에 따르면 2020년 국내 광고시장 규모는 14조 5,075억원으로 전년도 13조 9,153억원 대비 10.5% 증가한 것으로 조사되었습니다. 2019년 기준 국내 광고시장 매출액 중 모바일이 전체 32.8%로 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다. 인터넷(PC 14.1%), 신문(12.7%), 케이블 PP(12.0%), 지상파 TV(8.9%)등의 순으로 조사되었습니다. 지상파 TV의 2019년 매출액은 1조 2,351억원으로 전년도 1조4,219억원 대비 13.1% 감소하였습니다. 모바일 광고는 2019년 매출액 4조 5,677억원으로 전년도 3조 6,617억원 대비 24.7% 증가하여 지속적으로 규모가 증가하고 있는 것으로 조사되었습니다. 요약하면 케이블TV가 정체기에 있는 방송광고시장을 견인했고, 모바일 광고를 중심으로 한 온라인 광고가 전체 광고시장의 성장을 이끈다고 할 수 있습니다.[국내 세부 광고 유형별 매출 증감률] (단위: 백만원,%) 와이즈버즈.jpg [ 국내 세부 광고 유형별 매출 증감률 ] ※ 출처: 과학기술정보통신부, 한국방송광고진흥공사(2019.12), 2018방송통신광고비조사 다. 경기변동의 특성 광고시장은 크게 경제환경, 시장변화, 정책변화에 영향을 많이 받고 있습니다. 특히 경제정책에 따른 수출주도형 경제정책(고환율, 저금리 정책) 또는 세수주도형 경제정책(저환율, 소비촉진)의 향배에 따라 광고시장에 크게 영향을 미치고 있습니다. 시장변화의 수요변동으로 온라인과 모바일의 성장으로 신문, TV의 광고비 점유율이 매년 하락하고 있듯이 어느 한 종류의 매출이 증가하면 상대적으로 효율성이 낮은 경쟁 미디어나 다른 종류의 미디어 시장 규모가 줄어듭니다. 광고주들이 투자할 수 있는 광고비가 한정적이기 때문에 특정미디어에 광고를 집중할 경우 다른 곳의 예산을 줄일 수 밖에 없습니다. 일반적으로 광고주는 광고효과를 높이기 위해 절대적인 광고비를 늘리는 선택보다는 저렴한 예산으로 높은 효과를 창출할 수 있는 미디어 믹스를 선택합니다. 광고주는 하나의 미디어와 비하클에 광고를 투자하지 않습니다. 온라인 미디어렙은 디지털미디어 렙으로 변화하면서 온라인 광고뿐만 아니라 IPTV, 모바일, 극장 등으로 판매 영역을 넓히고 있습니다. 미디어렙은 TV, 인터넷, 통신이 결합하는 시장을 선점하기 위해 효율적인 융합광고상품을 개발해야 합니다.광고주들은 광고지출액대비 이익을 고려시 일정수준 이상의 광고비를 투자하기 어렵운 환경으로 경기침체, 인구감소로 인한 내수시장의 한계, 투자감소, 구매력이 높은 젊은 인구의 실업률, 양극화에 따른 대중소비의 약화 등은 광고시장에서 위협적인 외적 요인들입니다. 라. 계절성 전통적으로 온라인 디지털 광고 시장은 1분기, 3분기 보다는 2분기, 4분기에 광고예산이 증가하여 성수기로 분류되며, 특히 4분기로 갈수록 광고 집행 예산이 증가하는 추세 입니다. 이는 각 광고주별 마케팅 예산 집행 시기가 비슷한 점에 기인 할 수 있으며, 여름 휴가 시즌, 가을 추석, 크리스마스 등 특정 공휴일 및 연휴 기간, 올림픽이나 월드컵 등 대규모 행사에 맞추어 일시적인 광고 예산 증액이 빈번하게 발생합니다. 최근 증가되고 있는 온라인 게임사의 경우 신작 게임 출시 시점에 따라 광고 집행 금액이 차이가 날 수 있습니다. 따라서 광고시장은 일부 계절성이 있으나 일시적인 광고 증가도 빈번하다고 볼 수 있습니다. 마. 국내외 시장 여건 1 ) 경쟁상황 현재 국 내에서는 앱올, 메조미디어, 유니드컴즈, 이엠넷, 나스미디어, IGA Works, DMC미디어, 엠포스 등 다수의 업체들이 페이스북 Ad-Tech 관련 인증을 취득하고 있으며 당사의 Adwitt과 같은 유사한 광고 플랫폼을 개발해서 페이스북 및 인스타그램 영업을 확대하고 있는 추세 입니다. 2) 시장 점유율 추이정확한 시장 점유율에 대해서는 Facebook이나 구글 등 매체사에서 공개하지 않아 추정이 어렵습니다. 시장 및 업계상황을 고려하여 추측할 때 당사는 국내 페이스북 광고 취급물량의 상당 부분을 차지 할 것으로 추정되는 정도입니다. 그리고 구글 광고 취급금액도 매년 급격한 성장을 하고 있으나, 경쟁사 대비 시장 점유율을 판단 할 수 있는 근거 자료는 없습니다. 바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 당사는 지속적인 시장 경쟁력 확보를 위해서 사업에 필요한 솔루션과 기술력을 보유하고 있습니다. 회사는 시장이 요구하는 최적의 고도화된 광고 플랫폼을 개발하고 운영함으로써 뛰어난 경쟁력을 확보하고 있습니다. 단순히 개발뿐만 아니라 광고 집행의 효과를 최적의 리포트 형식으로 고객사가 원하는 형태와 시점에 즉시 제공을 하고 있습니다. 당사는 회사 초기부터 기술 투자와 오랜 기간의 운용능력을 보유함으로써 시장 경쟁력을 지속적으로 확대해나가고 있습니다.영업적인 측면에서는 약 70명 가량의 운영인력이 기술파트에서 제공하는 Adwitt이라는 광고 최적화 플랫폼을 활용하여, 광고의 효율성을 높여나가고 있습니다. 이러한 운영 노하우를 바탕으로 광고주뿐만 아니라 광고대행사 등 당사의 고객층은 매년 늘어나고 있는 상황입니다. 다만, 이러한 기술 및 운영부문의 경쟁력을 유지, 발전시키기 위해서는 해당 전문 인력을 지속적으로 확충해야 하는 것은 리스크 요인으로 볼 수 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 다. 조직도 조직도_다우데이타.jpg 조직도_다우데이타 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요제품등의 현황 - 영업부문별 손익내역 (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타(조정포함) 영업수익 193,233 222,559 93,567 39,684 16,172 37,552 1,409,059 169,502 191,735 514,257 382,623 (7,967) 3,261,976 영업비용 183,469 182,393 66,274 40,137 13,377 33,668 1,383,722 90,598 137,654 322,813 256,160 (7,267) 2,702,998 영업이익 9,764 40,166 27,293 (453) 2,795 3,884 25,337 78,904 54,081 191,444 126,463 (700) 558,978 (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타(조정포함) 영업수익 168,119 193,366 86,146 74,493 20,752 34,367 921,882 102,207 117,588 565,196 246,812 (5,631) 2,525,297 영업비용 159,105 159,995 67,270 72,189 16,620 29,883 901,853 41,027 159,566 372,318 188,539 (4,701) 2,163,664 영업이익 9,014 33,371 18,876 2,304 4,132 4,484 20,029 61,180 (41,978) 192,878 58,273 (930) 361,633 3. 주요 원재료당사는 사업의 특성상 프로젝트의 규모 및 고객의 요구사항에 맞춰, 다양한 품목의 상품과 용역을 제공하고 있기에, 특정 원재료의 가격변동 추이를 산정하기 어렵습니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 회사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다. 나. 생산설비의 현황 등(연결기준)당반기 및 전반기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다. 1) 유형자산의 내역 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 취득원가 상각누계액(주) 장부금액 취득원가 상각누계액(주) 장부금액 토지 224,455,761 - 224,455,761 160,411,649 - 160,411,649 건물 121,128,270 (17,577,354) 103,550,916 69,582,275 (11,013,197) 58,569,078 기계장치 8,729,423 (8,061,226) 668,197 8,616,482 (7,862,385) 754,097 차량운반구 661,924 (407,770) 254,154 674,318 (310,102) 364,216 기타의유형자산 141,169,753 (105,476,727) 35,693,026 141,908,523 (105,486,313) 36,422,210 건설중인자산 18,915,435 - 18,915,435 22,053,542 - 22,053,542 합 계 515,060,566 (131,523,077) 383,537,489 403,246,789 (124,671,997) 278,574,792 (주) 손상차손누계액을 포함한 금액입니다.2) 유형자산의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각 손상 기타/대체(*) 환율변동효과 기말 토지 160,411,649 26,691,678 - - (532,985) 37,885,419 - 224,455,761 건물 58,569,078 36,943,145 (176,617) (2,838,806) (159,829) 11,213,945 - 103,550,916 기계장치 754,097 257,731 - (346,948) - - 3,317 668,197 차량운반구 364,216 7,639 (1) (110,888) - (6,812) - 254,154 기타의유형자산 36,422,210 12,747,356 (280,556) (13,743,095) - 537,324 9,787 35,693,026 건설중인자산 22,053,542 3,705,785 - - - (6,843,892) - 18,915,435 합 계 278,574,792 80,353,334 (457,174) (17,039,737) (692,814) 42,785,984 13,104 383,537,489 (*) 투자부동산과 유형자산간 대체 금액 등이 포함되었습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각 기타/대체(*) 환율변동효과 기말 토지 149,224,032 - - - 11,187,617 - 160,411,649 건물 62,218,122 1,318,560 475,582 (968,900) (4,474,286) - 58,569,078 기계장치 681,599 410,963 - (334,338) - (4,127) 754,097 차량운반구 441,168 47,102 (5,297) (115,566) (3,191) - 364,216 기타의유형자산 38,653,909 17,023,324 (1,395,027) (17,668,518) (196,302) 4,824 36,422,210 건설중인자산 926,831 21,631,743 - - (505,032) - 22,053,542 합 계 252,145,661 40,431,692 (924,742) (19,087,322) 6,008,806 697 278,574,792 (*) 투자부동산과 유형자산간 대체 금액 및 재고자산으로의 대체 금액 등이 포함되었습니다. 5. 매출 (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타(조정포함) 영업수익 193,233 222,559 93,567 39,684 16,172 37,552 1,409,059 169,502 191,735 514,257 382,623 (7,967) 3,261,976 영업비용 183,469 182,393 66,274 40,137 13,377 33,668 1,383,722 90,598 137,654 322,813 256,160 (7,267) 2,702,998 영업이익 9,764 40,166 27,293 (453) 2,795 3,884 25,337 78,904 54,081 191,444 126,463 (700) 558,978 (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정 합계 SW/HW 공급 및 결제사업 시스템구축 인력공급 콘텐츠 건물관리 기타 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타(조정포함) 영업수익 168,119 193,366 86,146 74,493 20,752 34,367 921,882 102,207 117,588 565,196 246,812 (5,631) 2,525,297 영업비용 159,105 159,995 67,270 72,189 16,620 29,883 901,853 41,027 159,566 372,318 188,539 (4,701) 2,163,664 영업이익 9,014 33,371 18,876 2,304 4,132 4,484 20,029 61,180 (41,978) 192,878 58,273 (930) 361,633 6. 수주상황 아래는 주요 종속기업인 다우기술의 시스템구축본부 수주상황입니다. 지배기업인 다우데이타의 수주상황은 별도로 없습니다. (단위: 백만원) 부문 품목 수주일자 납기일자 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 (주)다우기술시스템구축본부 목적서버 U2L 전환 2019-03-11 2020-03-10 86 805 16 265 70 540 태국FSS Counsulting 2019-01-08 2020-01-07 13 190 8 74 5 116 ERP시스템구축 2018-09-01 2020-03-31 235 2,631 141 1,878 94 753 베트남 HTS/MTS 구축 프로젝트 2019-02-18 2020-03-31 90 902 54 553 36 349 해외상품 차세대 플랫폼 병행운영 2019-04-18 2020-03-31 96 816 70 557 26 259 태국FSS HERO 2018-04-01 2020-01-07 125 1,250 117 1,086 8 164 외화RP시스템 개발 2019-06-01 2020-03-31 16 156 11 87 5 69 해외채권 시스템 개발 2019-09-01 2020-03-31 49 516 8 72 41 444 해외주식통합증거금 시스템 개발 2019-09-01 2020-02-08 25 246 4 38 21 208 영웅문SF+ CFD 상품 추가 개발 2019-09-23 2020-01-22 15 134 4 33 11 101 해외상품 추가 및 플랫폼 최적화 2019-09-18 2020-03-17 59 504 16 128 43 376 전자증권 시스템 구축 2018-12-01 2020-03-31 19 187 6 93 13 94 태국 Finansia 추가개발 (Chart Y-axis SCROLLING) 2019-10-07 2020-01-03 6 60 3 8 3 52 해외상품 차세대 플랫폼 개발 2018-03-12 2020-03-31 985 7,817 769 6,005 216 1,812 합계 1,819 16,214 1,227 10,877 592 5,337 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 7. 시장위험과 위험관리 7.1 금융사업부의 재무위험관리 금융사업부는 금융상품을 보유함에 따라 신용위험, 유동성위험, 시장위험에 노출되어 있습니다. 위험관리의 목적은 영위사업이 수반하는 각종 리스크를 종합적으로 관리하는데 필요한 사항을 정함으로써 금융사업부의 자본 적정성의 유지와 안정적인 수익기반의 확보 및 이를 통한 연결기업의 가치를 증대하는 것입니다.금융사업부의 위험관리에 대한 방침 및 전략은 다음과 같습니다.가. 금융사업부는 리스크관리가 경영의 핵심 요소임을 인식하고, 금융사업부의 영위사업이 수반하는 리스크 대비 기대 수익을 균형있게 관리 함으로서 금융사업부의 가치를 증대시킬 수 있도록 금융사업부의 모든 리스크에 대한 적정한 관리전략을 수립하여 시행합니다.나. 금융사업부의 방침에 따라 견제와 균형의 원칙에 입각한 권한과 책임이 정의된 독립적인 리스크관리 조직을 설치 운영하고 금융사업부의 영위사업에 수반되는각종의 리스크를 적시에 인식ㆍ측정ㆍ감시ㆍ통제하며 효율적인 리스크관리를 위하여 필요한 기반 시스템 등의 구축을 통하여 효과적인 리스크관리 체계와 문화가 정착될 수있도록 합니다.다. 금융사업부의 영업활동이 정해진 위험허용한도 내에서 이루어지도록 정해진 절차를 준수합니다.라. 위험관리자는 효율적인 자원의 활용 및 자본의 배분이 이루어지도록 포트폴리오의 잠재적 경제가치의 변화에 따라 직면하게 되는 위험의 종류와 크기를 관찰하고 위험관리전략을 수립합니다. 금융사업부의 위험관리에 대한 적용범위는 다음과 같습니다.가. 거래의 종류 및 대상의 명칭을 불문하고 리스크를 수반하는 모든 거래 및 대ㆍ내외 영위사업 전반에 걸쳐 적용합니다. 나. 이사회에서 별도로 정하는 바가 있는 경우, 금융사업부의 위험관리는 리스크의 총괄적인 감독, 통제환경을 조성하는 이사회의 권한을 위임받은 리스크관리위원회와리스크관리 중장기 종합계획의 수립, 전사적 리스크측정방법의 승인 등을 심의 의결하는 리스크실무위원회를 중심으로 운영하고 있습니다. 다. 리스크관리위원회는 위험관리 관련 최고의사결정기구로서, 리스크실무위원회 위원의 선임, 리스크관리 관련 정책 및 전략에 대한 승인, 영업용순자본비율 유지승인 등의 사항을 심의하고 의결합니다. 라. 리스크관리실무위원회는 리스크관리에 대한 실무적사항을 심의하고 의결하는 기구로서 금융사업부 위험자본의 배분 및 한도의 설정, 신상품(신규거래)의 위원회 부의안 등을 심의, 의결합니다. 마. 리스크관리 주관 부서는 현업 및 후선 부서와 독립적으로 위원회 및 실무위원회에서 심의, 의결되는 각종 업무를 집행하며 실효성 있는 리스크관리 환경을 조성합니다. 2)신용위험의 관리 가. 기대신용손실 인식과 측정금융사업부는 상각후원가로 측정하는 금융자산 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무증권에 대하여 다음의 징후가 있는 경우 최초 인식 시점 대비 신용위험이 유의적으로 증가한 것으로 간주합니다. 대출채권 > - 자산건전성금융감독원 자산건전성 분류 기준 요주의 등급에 해당하는 대출에 대하여 전체 기간 기대신용손실을 인식합니다. - 내부신용등급의 유의적인 변동최초 인식일 이후 보고기간말 현재 내부신용등급의 유의적인 변동으로 인해 채무불이행 위험의 증가 수준이 절대적 또는 상대적 기준을 초과하는 대출에 대하여 전체 기간 기대신용손실을 인식합니다. 다만, 보고기간말 현재 내부신용등급에 대응되는 외부신용등급이 투자적격등급에 해당하는 경우 신용위험이 낮은 것으로 보아 12개월 기대신용손실을 인식합니다. - 연체 일수원금 또는 이자의 연체 일수가 30일 또는 이를 초과하는 대출에 대하여 전체 기간 기대신용손실을 인식합니다. 채무증권 > - 외부신용등급의 유의적인 변동최초 인식일 이후 보고기간말 현재 외부신용등급의 유의적인 변동으로 인해 채무불이행 위험의 증가 수준이 절대적 또는 상대적 기준을 초과하는 채무증권에 대하여 전체 기간 기대신용손실을 인식합니다. 다만, 보고기간말 현재 외부신용등급이 투자적격등급에 해당하는 경우 신용위험이 낮은 것으로 보아 12개월 기대신용손실을 인식합니다. - 연체 일수원금 또는 이자의 연체 일수가 30일 또는 이를 초과하는 대출에 대하여 전체 기간 기대신용손실을 인식합니다.나. 채무불이행의 정의금융사업부는 금융자산의 최초 취득이후 신뢰성있게 추정된 미래 현금흐름을 감소시키는 객관적인 사유가 발생하는 경우 채무불이행으로 정의합니다. 이러한 객관적인 사유는 다음과 같습니다. - 원리금 연체가 지속되어 채무불이행이 예상될 경우 - 당좌거래가 정지되는 등 신용상태의 악화 - 채무자의 파산이나 부도 - 채무자의 존폐여부가 달린 중대한 소송이나 배상청구의 발생 - 사업의 성사여부가 달린 중요한 요인에 의해 사업일정이 지연되어 사업자체가 폐지될 위기에 있으며, 채무자의 자금상황이 좋지 않은 경우 - 기타 해당 차주의 회수가능성에 대한 중대한 영향을 미칠 만한 사건의 발생또한, 채무불이행의 정의를 규제자본 관리 정책 상 부도와 동일하게 정의하고 있으므로 금융자산의 손상 측정에 최선의 추정치를 인식 할 수 있을 것으로 판단합니다. 다. 금융자산의 제각금융사업부는 현실적으로 원리금의 회수가능성이 없다고 판단된 대출상품 또는 채무증권의부분 또는 전체를 제각합니다. 일반적으로 차주가 원리금 상환에 충당할 수 있는 충분한 재원 또는 소득이 없다고 판단될 때 제각을 실행하며, 이러한 제각 여부의 판단은 회사의 내부 규정에 따라 결정되나 필요한 경우 외부 기관으로부터의 승인을 득하여 실행됩니다. 회사는 금융자산의 제각 이후에도 자체 회수 정책에 따라 지속적으로 회수권을 행사할 수 있습니다. 라. 기대신용손실 측정에 사용된 가정과 기법 및 투입된 변수신용위험측정요소는 회사가 외부적으로 제공받은 신용등급과 내부적으로 개발한 통계적 기법 및 과거 경험 데이터로부터 추정되었으며, 미래전망정보의 반영을 통하여 조정되었습니다. - 기간별 부도율(PD)금융사업부는 외부신용평가기관으로부터 입수한 기간별 부도율을 적용합니다. 해당 기간별부도율은 통계적 모형에 기반하여 거래상대방과 익스포져의 특성을 반영하여 추정되었습니다. - 부도 시 손실률(LGD)부도 시 손실률은 부도 발생 시 예상되는 손실의 정도를 의미합니다. 회사는 일반적인 경우 45%의 부도 시 손실률을 적용하며, 무담보이면서 후순위인 금융자산에 대해서 75%의 부도 시 손실률을 적용하고 있습니다. - 부도 시 익스포져(EAD)부도 시 익스포져는 부도 발생 시점의 예상되는 익스포져를 의미합니다. 금융자산의 부도 시 익스포져는 해당 자산의 총 장부금액과 동일하며, 대출 약정과 금융 보증 계약의 부도 시 익스포져는 기인출 사용 금액과 향후 추가 사용될 것으로 예상되는 금액의 합계로 산정됩니다. - 만기금융사업부는 금융자산의 기대신용손실 측정 시 계약 상 만기를 기준으로 기대신용손실 측정 대상 기간을 반영합니다. 마. 미래전망정보의 반영금융사업부는 기대신용손실의 측정 시 다양한 정보를 기초로 전문가 그룹이 제시한 미래전망정보를 반영합니다. 이러한 미래전망정보의 예측을 위하여 금융사업부는 국내외 연구기관 또는 정부 및 공공기관 등에서 공개한 경제전망 등을 활용합니다. 7.1.1.1 신용위험의 최대 노출 정도 보고기간종료일 현재 신용위험의 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. 아래의 최대노출정도는 담보 및 기타 신용보강을 통한 위험경감효과가 반영되기 이전의 금액이며 손상차손 및 상계를 반영하고 있습니다. 또한, 당기손익-공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 경우 지분증권의 금액을 제외하고 있습니다. 1) 금융상품별 신용위험의 최대노출정도 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 난내항목: 현금성자산 및 예치금 1,944,266,150 2,516,402,511 당기손익-공정가치측정금융자산 13,366,213,771 8,770,418,474 파생상품자산 110,510,796 51,619,152 기타포괄손익공정가치측정금융자산 86,227,321 59,121,925 상각후원가측정금융자산 5,328,959,724 4,331,395,854 기타금융자산 1,331,910,455 1,021,629,594 합 계 22,168,088,217 16,750,587,510 난외항목 : 약정 1,092,382,865 822,785,730 2)산업별 신용위험의 최대노출정도 (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 기타금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 난외약정 합계 금융 및 보험업 481,757,867 866,135,843 78,444,170 716,542,918 2,142,880,798 제조업 136,372,299 472,004 - 1,803,430 138,647,733 건설업 208,316,723 459,767 - 25,721,574 234,498,064 도소매업 146,208,596 407,746 - 86,081 146,702,423 기타 4,356,304,239 464,435,095 7,783,151 348,228,862 5,176,751,347 합 계 5,328,959,724 1,331,910,455 86,227,321 1,092,382,865 7,839,480,365 (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 기타금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 난외약정 합계 금융 및 보험업 349,423,315 648,972,884 51,580,050 822,785,730 1,872,761,979 제조업 73,163,103 140,657 - - 73,303,760 건설업 210,021,048 367,655 - - 210,388,703 도소매업 60,459,485 230,662 - - 60,690,147 기타 3,638,328,903 371,917,736 7,541,875 - 4,017,788,514 합 계 4,331,395,854 1,021,629,594 59,121,925 822,785,730 6,234,933,103 3)국가별 신용위험의 최대노출정도 (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 기타금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 난외약정 합계 한국 5,261,672,749 1,321,317,408 86,227,321 1,092,382,865 7,761,600,343 기타 67,286,975 10,593,047 - - 77,880,022 합 계 5,328,959,724 1,331,910,455 86,227,321 1,092,382,865 7,839,480,365 (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 기타금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 난외약정 합계 한국 4,301,695,854 1,007,935,661 59,121,925 822,785,730 6,191,539,170 기타 29,700,000 13,693,933 - - 43,393,933 합 계 4,331,395,854 1,021,629,594 59,121,925 822,785,730 6,234,933,103 4) 고객별 신용위험의 최대노출정도 (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 기타금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 난외약정 합계 개인 2,698,298,448 988,401,958 - 134,091,682 3,820,792,088 개인사업자 487,591,815 1,372,351 - 107,436,667 596,400,833 법인 1,808,838,711 10,806,437 - 142,411,598 1,962,056,746 회원조합 164,624,712 - - - 164,624,712 금융기관 128,576,500 293,877,620 78,444,170 708,442,918 1,209,341,208 정부 및 기타 41,029,538 37,452,089 7,783,151 - 86,264,778 합 계 5,328,959,724 1,331,910,455 86,227,321 1,092,382,865 7,839,480,365 (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 기타금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 난외약정 합계 개인 2,413,514,917 759,630,646 - - 3,173,145,563 개인사업자 423,852,184 1,239,025 - - 425,091,209 법인 980,137,124 6,037,180 - - 986,174,304 회원조합 139,055,389 - - - 139,055,389 금융기관 93,731,676 221,930,551 51,580,050 822,785,730 1,190,028,007 정부 및 기타 281,104,564 32,792,192 7,541,875 - 321,438,631 합 계 4,331,395,854 1,021,629,594 59,121,925 822,785,730 6,234,933,103 5) 신용등급별 신용위험 익스포저 (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 기타금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 난외약정 합계 12개월기대신용손실 측정 대상 AAA ~ A 61,853,624 27,238,415 78,444,170 646,306,848 813,843,057 A- ~ BBB 672,540,354 8,593,165 - 78,496,000 759,629,519 BBB- 이하 13,943,538 51,438,228 - 52,700,000 118,081,766 기타(주1) 4,176,347,781 1,242,534,821 7,783,151 308,897,666 5,735,563,419 소계 4,924,685,297 1,329,804,629 86,227,321 1,086,400,514 7,427,117,761 전체기간 기대신용손실 측정 대상 AAA ~ A 33,222,305 741,756 - - 33,964,061 A- ~ BBB - - - - - BBB- 이하 228,061 - - - 228,061 기타(주1) 370,824,061 1,364,070 - 5,982,351 378,170,482 소계 404,274,427 2,105,826 - 5,982,351 412,362,604 합 계 5,328,959,724 1,331,910,455 86,227,321 1,092,382,865 7,839,480,365 (주1)등급 산출이 안되는 정부 및 정부투자기관, 적격금융기관, 개인인 경우는 기타로 분류하였습니다. (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 기타금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 난외약정 합계 12개월기대신용손실 측정 대상 AAA ~ A 85,240,912 15,848,562 51,580,050 647,600,000 800,269,524 A- ~ BBB 130,969,011 333,407 - 73,185,730 204,488,148 BBB- 이하 0 2,141,185 - 102,000,000 104,141,185 기타(주1) 3,744,406,049 1,001,651,186 7,541,875 - 4,753,599,110 소계 3,960,615,972 1,019,974,340 59,121,925 822,785,730 5,862,497,967 전체기간 기대신용손실 측정 대상 AAA ~ A - - - - - A- ~ BBB - - - - - BBB- 이하 851,717 - - - 851,717 기타(주1) 369,928,163 1,655,256 - - 371,583,419 소계 370,779,880 1,655,256 - - 372,435,136 합 계 4,331,395,852 1,021,629,596 59,121,925 822,785,730 6,234,933,103 (주1)등급 산출이 안되는 정부 및 정부투자기관, 적격금융기관, 개인인 경우는 기타로 분류하였습니다. 7.1.1.2 담보 및 기타신용보강에 의한 신용위험 경감효과당기말 및 전기말 현재 상각후원가측정 금융자산 중 대출채권, 난외약정에 설정되어 있는 담보 및 기타신용보강에 대한 사항은 다음과 같습니다.1) 신용공여금금융사업부는 신용거래융자금 및 증권담보대출금에 대해 담보비율 140%이상으로 유지하고 있으며, 미달시 추가 담보를 제공받고 있습니다. 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매을 통해 상기 대출금을 상환받고 있습니다. 당기말 및 전기말에 담보로 보유하고 있는 금액은 3,678,683,473천원 및 3,210,881,234천원입니다 . 2) 대출금 (단위: 천원) 구분 신용이 손상된 대출금 손상되지 않은 대출금 합계 개별평가 집합평가 연체 무연체 보증서 - 2,691,173 6,379,049 100,349,650 109,419,872 예ㆍ부적금 - 263,850 213,655 30,051,350 30,528,855 동산 - 581,021 - 16,851,328 17,432,349 부동산 19,485,851 18,238,184 3,876,857 1,021,051,223 1,062,652,115 유가증권 5,065,949 2,973,074 1,077,880 559,246,577 568,363,480 기타신용담보 21,193 23,841,662 5,552,560 349,303,878 378,719,293 합 계 24,572,993 48,588,964 17,100,001 2,076,854,006 2,167,115,964 (단위: 천원) 구분 신용이 손상된 대출금 손상되지 않은 대출금 합계 개별평가 집합평가 연체 무연체 보증서 - 2,435,693 12,321,267 101,802,192 116,559,152 예ㆍ부적금 - 139,000 617,150 3,064,014 3,820,164 동산 - 95,950 - 3,483,906 3,579,856 부동산 20,062,014 14,301,463 4,162,725 550,782,838 589,309,040 유가증권 4,591,473 2,181,193 2,204,406 644,302,455 653,279,527 기타신용담보 3,884 21,102,839 2,403,840 247,167,259 270,677,822 합 계 24,657,371 40,256,138 21,709,388 1,550,602,664 1,637,225,561 3) 매입대출채권 당기말 및 전기말에 매입대출채권에 대해 서울시 종로구 창신동 소재 토지에 대하여 채권최고액 150억원의 근저당권을 공동담보로 설정하고 있습니다. 4) 난외약정당기말 및 전기말 현재 난외약정에 관해 차주가 보유한 부동산 담보, 시공사의 보증, 예금계좌 근질권 설정, 시행사의 자금보충 등을 약정하고 있습니다. 7.1.2 유동성위험7.1.2.1유동성위험의 개요유동성위험은 지급능력에는 문제가 없으면서도 유동성 부족으로 인하여 부채의 만기도래시 원리금을 상환할 재무자원이 없거나, 고금리 자금조달 또는 자산의 불리한 매각 등 비정상적인 비용으로만 재무자원이 조달 가능할 경우 발생하는 위험입니다. 회사는 유동성위험과 관련하여 모든 금융부채의 계약상 만기분석을 수행합니다.7.1.2.2 유동성위험의 관리유동성위험 관리의 목적은 자금의 조달 및 운용과 관련하여 유동성 변동요인을 예측하고 체계적인 관리를 통하여 적정수준의 유동성을 확보함으로써 안정적인 수익기반을 확보하는 것에 있으며, 이를 통하여 수익성과 유동성 간의 균형점을 찾아 이를 효율적으로 관리 및 유지하는 것이 목적입니다. 7.1.2.3금융부채 및 난외약정의 잔존계약만기 분석1) 금융부채 당기말 및 전기말 현재 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거한 금융부채의 만기구조는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월초과 1년이내 1년초과3년이내 3년초과 합 계 당기손익-공정가치측정금융부채(주1) 959,441,179 974,171,293 1,896,385,161 375,559,982 4,205,557,615 파생상품부채 29,216,260 16,907,189 23,055,139 55,481,382 124,659,970 예수부채 5,043,968,060 1,153,662,722 215,763,473 3,065,750 6,416,460,005 차입부채 5,783,989,485 1,642,446,238 1,749,114,592 186,477,420 9,362,027,735 기타금융부채(주2) 1,247,671,075 7,143,887 10,980,981 1,487,604 1,267,283,547 합 계 13,064,286,059 3,794,331,329 3,895,299,346 622,072,138 21,375,988,872 (주1) 당기손익인식금융부채 중 파생결합증권은 잔존계약만기일에 공정가치로 포함되어 있으며, 채권과 파생상품이 결합된 복합상품으로 특정 상황에 따라 만기는 변동될 수 있습니다.(주2) 재무상태표상의 기타부채 계정에서 선수금 등 비금융상품 항목을 제외하였으며, 현재가치평가를 반영하기 전의 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월초과 1년이내 1년초과3년이내 3년초과 합 계 당기손익-공정가치측정금융부채 959,441,179 974,171,293 1,896,385,161 375,559,982 4,205,557,615 파생상품부채 29,216,260 16,907,189 23,055,139 55,481,382 124,659,970 예수부채 5,043,968,060 1,153,662,722 215,763,473 3,065,750 6,416,460,005 차입부채 5,783,989,485 1,642,446,238 1,749,114,592 186,477,420 9,362,027,735 기타금융부채(주1) 1,231,316,181 14,945,337 59,866,070 17,186,521 1,323,314,109 합 계 13,047,931,165 3,802,132,779 3,944,184,435 637,771,055 21,432,019,434 (주1) 재무상태표상의 기타부채 계정에서 선수금 등 비금융상품 항목을 제외하였으며, 현재가치평가를 반영하기 전의 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월초과 1년이내 1년초과3년이내 3년초과 합 계 당기손익-공정가치측정금융부채 475,446,026 2,111,275,209 833,664,582 307,146,727 3,727,532,544 파생상품부채 3,278,345 3,543,867 26,325,685 19,028,440 52,176,337 예수부채 4,035,031,075 1,183,457,369 83,544,621 1,266,872 5,303,299,937 차입부채 4,426,965,302 930,737,597 695,000,000 147,000,000 6,199,702,899 기타금융부채(주1) 992,119,748 11,673,855 1,925,927 464,309 1,006,183,839 합 계 9,932,840,496 4,240,687,897 1,640,460,815 474,906,348 16,288,895,556 (주1) 재무상태표상의 기타부채 계정에서 선수금 등 비금융상품 항목을 제외하였으며, 현재가치평가를 반영하기 전의 금액입니다. 2) 난외계정당기말 및 전기말 현재 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거한 난외약정의 만기구조는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월초과 1년이내 1년초과3년이내 3년초과 합 계 난외약정 1,092,382,865 - - - 1,092,382,865 난외약정에 대한 만기는 약정에 따른 지급의무 이행을 요구받을 수 있는 가장 이른 구간으로 기재하였습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월초과 1년이내 1년초과3년이내 3년초과 합 계 난외약정 822,785,730 - - - 822,785,730 난외약정에 대한 만기는 약정에 따른 지급의무 이행을 요구받을 수 있는 가장 이른 구간으로 기재하였습니다. 7.1.3 시장위험 7.1.3.1 시장위험의 개요시장위험은 주가, 금리 및 환율 등과 같은 시장가격의 변동에 따라 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 수 있는 가능성을 의미합니다.7.1.3.2 시장위험의 관리리스크관리위원회는 통합적인 시장리스크관리지침을 수립하였으며 시장리스크에 관하여 리스크관리팀에 책임을 부여하고 있습니다. 리스크관리팀은 리스크관리위원회의 사전 승인을 얻어, 시장리스크 관련 한도설정 및 준수여부 등 시장리스크 관련 실무적인 사항을 담당합니다. 특히, 리스크관리팀은 채권, 주식, 외환, 파생상품에 대한 VaR(Value at Risk)한도, 포지션한도, 손절매 손실 한도를 설정하며, 장외파생상품에 대해서는 가격결정모형을 검토하여 모형으로 추정한 가격이 시장상황에 비추어적정한지 여부를 판단합니다. 1)시장위험의 관측방법금융사업부는 일반적으로 시장리스크를 전사 및 부서별 포트폴리오 수준에서 관리하고 있습니다. 시장리스크를 통제하기 위해, 위험관리위원회에서 설정한 리스크 한도를 사용하며, 파생상품의 경우 별도의 민감도 한도를 부여하여 관리하고 있습니다. 또한 금융감독원에서 공포한 규제와 지침에 따라 파생상품거래에 대한 위험통제 및 관리를 하고 있습니다. 금융사업부는 부서별, 상품별로 구분하여 트레이딩 활동에서 발생하는 리스크를 점검합니다. 2) VaR (Value at Risk)트레이딩 포지션의 시장위험 노출 정도를 관리하고 측정하는 주된 방법은 위험기준가치평가(Value at Risk, 이하 "VaR")입니다. VaR는 보유기간 동안 시장의 불리한 변동이 현행 포트폴리오에 미치게 될 잠재적 손실을 통계기법으로 추정하는 방법입니다. 금융사업부는 단측신뢰구간 99%, 보유기간 10일 기준 Monte Carlo Simulation Method를 적용하여 VaR를 산출하고 있습니다. 당기 및 전기의 위험별 VaR는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 기말 분산효과 반영전 VaR 이자율위험 57,278,639 90,012,456 181,738,687 57,278,639 96,951,157 주식가격위험 220,643,210 179,639,055 256,995,653 124,365,885 189,819,057 회사전체위험 411,355,667 429,067,961 517,935,414 325,342,690 426,094,275 분산효과 반영후 VaR 이자율위험 3,809,447 13,257,029 57,468,464 3,541,453 7,259,365 주식가격위험 67,088,941 57,273,077 107,522,284 35,419,787 107,522,284 회사전체위험 64,556,748 59,789,728 102,075,271 37,408,957 99,102,057 각 위험유형별 VaR의 합계는 위험요소간 상관관계 및 분산효과로 인하여 회사전체위험 VaR와 일치하지 않습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 기말 분산효과 반영전 VaR 이자율위험 31,794,988 47,909,410 64,708,144 30,551,702 57,278,639 주식가격위험 130,193,440 208,543,176 265,434,936 130,193,440 220,643,210 회사전체위험 321,907,050 406,229,255 476,491,063 321,907,050 411,355,667 분산효과 반영후 VaR 이자율위험 1,953,211 4,183,879 7,310,592 1,646,673 3,809,447 주식가격위험 60,271,599 73,223,486 84,363,367 54,376,250 67,088,941 회사전체위험 60,220,665 65,596,775 73,859,488 52,599,759 64,556,748 각 위험유형별 VaR의 합계는 위험요소간 상관관계 및 분산효과로 인하여 회사전체위험 VaR와 일치하지 않습니다. 7.1.3.3 위험요소1) 이자율위험트레이딩포지션의 이자율위험은 원화표시 채무증권, 국채선물, 이자율 스왑에서 주로 발생합니다. 이자율위험은 VaR와 민감도분석 등을 통하여 관리하고 있습니다. 2) 주식가격위험주식가격위험은 주로 주식, 주가지수 선물/옵션 및 주식연계 파생상품에서 발생합니다. 주식가격위험은 VaR 측정 및 민감도 분석 등을 수행하여 관리합니다. 3) 외환위험외환위험은 난외계정인 외환선도계약이나 통화스왑 뿐만 아니라 기능통화 이외의 외화표시 자산, 부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 외환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 외환위험은기능통화 이외의 통화로 표시된 금융상품에서 발생하는 것으로 역사적 환율로 측정하는 비화폐성항목이나 기능통화로 표시된 금융상품에서는 발생하지 않습니다. 금융사업부는 손절매 및 보유 한도를 설정하기 위하여 트레이딩 및 비트레이딩 포지션의 외화 순노출 금액을 통화별로 관리하고 있습니다.보고기간종료일 현재 금융자산 및 금융부채의 외환위험 집중도는 다음과 같습니다. 해당 집중도를 표시하기 위하여 통화별 외화 순노출 금액을 결산일 시점의 환율로 환산하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 USD JPY CNY HKD EUR 기타 합계 외환위험의 집중도 514,908,962 11,827,023 2,913,073 1,361,698 (32,482,828) 165,171,695 663,699,623 (단위: 천원) 구분 USD JPY CNY HKD EUR 기타 합계 외환위험의 집중도 13,649,289 5,749,169 625,056 939,440 253,208,112 26,807,815 300,978,881 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 USD JPY CNY HKD EUR 기타 합계 5%상승시 25,745,448 591,351 145,654 68,085 (1,624,141) 8,258,585 33,184,982 5%하락시 (25,745,448) (591,351) (145,654) (68,085) 1,624,141 (8,258,585) (33,184,982) (단위: 천원) 구분 USD JPY CNY HKD EUR 기타 합계 5%상승시 682,464 287,458 31,253 46,972 12,660,406 1,340,391 15,048,944 5%하락시 (682,464) (287,458) (31,253) (46,972) (12,660,406) (1,340,391) (15,048,944) 7.1.4 금융자산과 금융부채의 상계 7.1.4.1 상계되는 금융자산, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융자산 (단위: 천원) 구 분 인식된금융자산 총액 상계되는 인식된금융부채 총액 재무제표에표시되는금융자산 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 수취한현금담보 파생상품 관련자산: 옵션/미수금 등(주1) 222,215,887 - 222,215,887 (222,215,887) - - 기타자산: 미수금(주2) 3,364,879,860 (2,613,699,008) 751,180,852 - - 751,180,852 기타(주3) 93,517,647 (90,051,739) 3,465,908 - - 3,465,908 합 계 3,680,613,394 (2,703,750,747) 976,862,647 (222,215,887) - 754,646,760 (주1) 파생상품자산 및 파생상품 관련 미수금이 포함된 금액입니다. (주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미수금 등입니다. (주3) 해외파생상품 결제 관련한 FX마진거래 등이 포함된 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 인식된금융자산 총액 상계되는 인식된금융부채 총액 재무제표에표시되는금융자산 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 수취한현금담보 파생상품 관련자산: 옵션/미수금 등(주1) 44,087,228 - 44,087,228 (44,087,228) - - 기타자산: 미수금(주2) 2,945,719,935 (2,315,283,401) 630,436,534 - - 630,436,534 기타(주3) 74,397,922 (71,572,274) 2,825,648 - - 2,825,648 합 계 3,064,205,085 (2,386,855,675) 677,349,410 (44,087,228) - 633,262,182 (주1) 파생상품자산 및 파생상품 관련 미수금이 포함된 금액입니다. (주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미수금 등입니다. (주3) 해외파생상품 결제 관련한 FX마진거래 등이 포함된 금액입니다. 7.1.4.2. 상계되는 금융부채, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융부채 (단위: 천원) 구 분 인식된금융부채 총액 상계되는 인식된금융자산 총액 재무제표에표시되는금융부채 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 제공한현금담보 당기손익인식금융부채: 당기손익공정가치 측정금융부채 693,932,089 - 693,932,089 (693,932,089) - - 파생상품 관련부채: 옵션/미지급금 등(주1) 972,313,695 - 972,313,695 (807,043,963) - 165,269,732 차입부채: 환매조건부매도 4,610,020,132 - 4,610,020,132 (4,610,020,132) - - 기타부채: 미지급금(주2) 3,612,367,527 (2,613,699,007) 998,668,520 - - 998,668,520 기타(주3) 90,051,739 (90,051,739) - - - - 합 계 9,978,685,182 (2,703,750,746) 7,274,934,436 (6,110,996,184) - 1,163,938,252 (주1) 파생상품부채 및 파생상품 관련 미지급금이 포함된 금액입니다. (주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미지급금 등입니다. (주3) 해외파생상품 결제 관련한 FX마진거래 등이 포함된 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 인식된금융부채 총액 상계되는 인식된금융자산 총액 재무제표에표시되는금융부채 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 제공한현금담보 당기손익인식금융부채: 당기손익공정가치 측정금융부채 138,143,995 - 138,143,995 (138,143,995) - - 파생상품 관련부채: 옵션/미지급금 등(주1) 846,477,178 - 846,477,178 (846,477,178) - - 차입부채: 환매조건부매도 2,360,837,752 - 2,360,837,752 (2,360,837,752) - - 기타부채: 미지급금(주2) 3,074,618,929 (2,315,283,401) 759,335,528 - - 759,335,528 기타(주3) 71,572,274 (71,572,274) - - - - 합 계 6,491,650,128 (2,386,855,675) 4,104,794,453 (3,345,458,925) - 759,335,528 (주1) 파생상품부채 및 파생상품 관련 미지급금이 포함된 금액입니다. (주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미지급금 등입니다. (주3) 해외파생상품 결제 관련한 FX마진거래 등이 포함된 금액입니다 7.1.5 자본관리 금융사업부는 자본의 적정성을 확보하고 관련 감독규정을 준수하기 위하여 금융투자업규정 및 동규정의 시행세칙에 따라 순자본비율을 산출하여 내부자본의 적정성을 평가하여 관리하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 금융사업부의 순자본비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 I. 영업용순자본 B/S상 순재산액 2,144,369 1,994,180 차감항목 600,456 500,644 가산항목 14,612 11,430 소 계 1,558,525 1,504,966 II. 총위험액 시장위험액 604,116 641,667 신용위험액 239,193 200,918 운영위험액 108,340 81,271 소 계 951,649 923,856 III. 잉여자본(I-II) 606,876 581,110 IV. 필요유지자기자본(주1) 131,110 127,610 V. 순자본비율(III/IV) 462.88% 455.38% (주1) 필요유지자기자본은 법정자본금( 당기말 187,300백만원 , 전기말 182,300백만원)의 70%로 산정합니다. 7.2 비금융사업부의 재무위험관리비금융사업부의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 비금융사업부는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 상각후원가측정 금융자산 및 현금및현금성자산 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 비금융사업부의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 비금융사업부의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 금융사업부는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 7.2.1 시장위험 시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금 및 공정가치측정 금융자산입니다.다음의 민감도 분석은 보고기간종료일과 관련되어 있습니다. 7.2.1.1 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 비금융사업부는 변동이자부 차입금이 없으므로 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다. 7.2.1.2 환율변동위험보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 7.2.1.3 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 비금융사업부의 매도가능금융자산 중상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으나, 보고기간종료일 현재 주가지수 변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 7.2.2 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 비금융사업부는 영업활동(주로 매출채권)과 은행 및 금융기관 예금, 외환 거래 및 기타 금융상품을 포함한 금융활동으로부터 신용 위험에 노출되어 있습니다.7.2.2.1 매출채권비금융사업부는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니 다. 또한, 대손위험에 대한 비금융사업부의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 비금융사업부의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권 및 기타채권의 당기말 잔액입니다. 비금융사업부는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.7.2.2.2 기타의 자산현금 및 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 비금융사업부의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 비금융사업부의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 비금융사업부는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.당기말 현재 신용위험에 대한 최대노출금액은 금융상품 장부금액(현금 및 지분증권 제외)및 보증금액과 같습니다.7.2.3 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.비금융사업부는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 비금융사업부는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 7.2.3.1 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액의 내역 (단위:천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 합 계 매입채무 2,305,879 - - 2,305,879 예수부채 215,665 20,871 - 236,536 차입금 1,203,061 65,747,207 198,211,436 265,161,704 리스부채 336,968 959,052 4,262,441 5,558,461 기타금융부채 32,045,231 13,100,037 5,029,756 50,175,024 합 계 36,106,804 79,827,167 207,503,633 323,437,604 (단위:천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 합 계 매입채무 2,657,144 - - 2,657,144 예수부채 177,519 5,421,436 - 5,598,955 차입금 1,357,768 59,219,005 160,422,982 220,999,755 기타금융부채 12,559,133 2,018,104 5,728,470 20,305,707 합 계 16,751,564 66,658,545 166,151,452 249,561,561 7.2.3.2 자본관리자본관리의 주 목적은 금비융사업부의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 비금융사업부의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 비금융사업부는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며 부채 및 자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 8.1 연결기업은 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주가지수선물 및 주식선물을 매매하고 있으며 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다. 8.2 연결기업이 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액 (단위: 천원) 구 분 상품 당기말 전기말 수량 금액 수량 금액 장내옵션 주가지수옵션(매수) 1,002 367,761 3,650 357,914 주가지수옵션(매도) 660 314,388 - - 주식옵션(매수) - - 60,168 127,556 소 계 1,662 682,149 63,818 485,470 장외옵션 주가지수옵션(매수) 150 48,683,260 68 56,390,780 주가지수옵션(매도) 35 36,743,610 - - 주식옵션(매수) 394,937 8,088,893 372,946 10,168,727 주식옵션(매도) 3 600,000 - - 기타옵션(매수) 12 17,408,540 8 30,268,600 기타옵션(매도) 15 36,729,925 2 10,806,000 소 계 395,152 148,254,228 373,024 107,634,107 해외옵션 해외옵션(매수) 402 81,912 - - 해외옵션(매도) 407 63,282 - - 소 계 809 145,194 - - 장외선도 이자율선도(매도) 4 20,000,000 - - 통화선도(매수) 10 16,927,892 43 140,224,517 통화선도(매도) 22 133,730,789 9 163,071,189 소 계 36 170,658,681 52 303,295,706 국내선물 주가지수선물(매수) 283 19,828,886 905 59,300,830 주가지수선물(매도) 23,234 650,462,570 12,961 338,504,094 주식선물(매수) 6,679 5,318,073 70 4,269,110 주식선물(매도) 30,445 12,048,640 6,380 9,593,597 통화선물(매수) 7,653 90,654,329 542 6,095,475 통화선물(매도) 13,979 164,370,615 895 10,071,675 금리선물(매수) 4,766 530,374,834 731 80,626,737 금리선물(매도) 4,104 457,750,111 2,610 288,375,086 소 계 91,143 1,930,808,058 25,094 796,836,604 해외선물 해외선물(매수) 325 17,358,629 3 535,745 해외선물(매도) 701 52,545,384 365 40,403,215 소 계 1,026 69,904,013 368 40,938,960 국내스왑 금리스왑 583 11,349,149,793 529 8,808,095,000 통화스왑 37 336,780,301 22 219,282,800 주식스왑 286 1,424,730,844 156 625,419,637 기타스왑 29 87,287,100 26 120,015,887 신용스왑 3 1,000,000,000 2 500,000,000 소 계 938 14,197,948,038 735 10,272,813,324 합 계 490,766 16,518,400,361 463,091 11,522,004,171 8.3 연결기업은 향후에 발생할 것으로 예상되는 달러 표시 수익증권 취득으로부터 위험을 회피하기 위하여 위험회피수단으로 지정된 통화선도계약을 보유하고 있습니다.8.3.1 당기말 현재 연결기업의 위험회피 대상에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 대상항목의장부금액 위험회피적립금 당기 중 공정가치변동액 위험회피유형 위험회피대상위험 위험회피대상항목 현금흐름위험회피 환율변동 USD 매수 9,313,820 84,468 373,574 8.3.2 당기 중 연결기업의 위험회피수단에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 위험회피 수단의명목금액 파생상품자산 파생상품부채 당기 중 공정가치변동액 위험회피유형 위험회피대상위험 위험회피수단항목 현금흐름위험회피 환율변동 통화선도 9,313,820 108,292 - 373,574 8.3.3 당기 중 연결기업이 인식한 위험회피대상항목 및 위험회피수단의 평가손익은다음과 같습니다. (단위: 천원) 유형 위험회피대상항목 위험회피대상관련손익 위험회피수단관련손익 당기손익으로 인식된 비효과적인 부분 당기손익으로재분류된위험회피적립금 위험회피비율 설정방법 및 위험회피의 비효과적인부분의 원천 현금흐름위험회피 USD 매수 (373,574) 373,574 - - 선도환율과 현물환율 8.3.4 당기말 현재 연결기업이 체결하고 있는 현금흐름위험회피 수단의 주요 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 위험회피수단 위험회피대상 구분 체결일 만기일 액면금액 구분 체결일 만기일 액면금액 통화선도 2017.01.23 2020.01.14 USD8,150,000 USD 매수 2017.01.23 2020.01.14 USD8,150,000 8.4 파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익 (단위: 천원) 구 분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 33,626,702 (3,852,340) 40,747,833 10,608,429 통화관련 파생상품 8,992,925 (12,162,740) 6,641,017 5,473,398 주식관련 파생상품 37,965,136 (45,521,526) 69,990,836 58,978,782 신용관련 파생상품 - (19,715,789) - 25,999,884 상품관련 파생상품 4,896,057 (2,273,293) 3,178,761 26,540,093 기타 파생상품 647,850 (14,831) - 3,112,976 신용위험평가조정 699,554 (1,481,026) (1,733,755) (475,197) 거래일 손익조정 - - (8,313,897) (15,375,983) 합 계 86,828,224 (85,021,545) 110,510,795 114,862,382 (단위: 천원) 구 분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 19,572,113 (2,404,285) 13,559,012 11,934,657 통화관련 파생상품 4,646,191 (6,457,815) 7,658,896 3,871,566 주식관련 파생상품 2,971,739 (20,805,302) 36,657,533 16,792,845 신용관련 파생상품 165,856 (7,525,294) 165,856 7,525,294 상품관련 파생상품 4,214 (1,259,464) 1,615,364 12,051,975 기타 파생상품 82,616 (536,197) - - 신용위험평가조정 378,161 (795,516) (811,309) (334,224) 거래일 손익조정 - - (7,226,200) (11,433,569) 합 계 27,820,890 (39,783,873) 51,619,152 40,408,544 9. 경영상의 주요계약 등- 해당사항 없음 10. 연구개발활동 - 당사의 연구개발활동은 해당사항이 없으며, 아래는 주요종속기업인 다우기술의 연구개발활동 입니다. 가. 연구개발활동의 개요 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 시스템구축본부는 S/W 및 전산 환경에 대한 기초 연구 및 개발을 담당하는 S/W연구소가 있으며, 해당 연구소 및 전담부서 내에 총 39명으로 구성되어 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제34기 연간 제33기 연간 제32기 연간 비 고 원 재 료 비 27,000 23,056 23,056 - 인 건 비 2,287,440 2,439,489 2,439,489 - 감 가 상 각 비 46,727 32,696 32,696 - 위 탁 용 역 비 166,096 138,999 138,999 - 기 타 719,686 649,371 649,371 - 연구개발비용 계 3,246,949 3,283,610 3,283,610 - (정부보조금) - - - - 회계처리 판매비와 관리비 2,437,710 2,275,221 2,275,221 - 개발비(무형자산) 467,267 908,447 908,447 - 선급금 341,973 99,943 99,943 2020년 6월 개발 완료 예정 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.10% 0.14% 0.14% - 나. 연구개발 실적 No 기술개발내용 개발년도 개발방법 연투자실적 주요기능 및 기대효과 인력 투자금액 1 TMW7 '16 자체개발 17 1.5억 스팸 바이러스 탐지 기술 기반으로 고도화된 APT 탐지 기능 탑제와 발신 메일 보안 기능을 추가한 통합 이메일 보안 솔루션 제품 개발 2 차세대ASP '16 자체개발 8 1억 뿌리오 ASP 관리 기능 고도화 및 대용량 데이터 효율적 관리을 위한 개발 3 D-MIS '16 자체개발 3 2.3억 분산된 데이터 중 의사결정에 필요한 데이터 선별, DB 구축 및 데이터 분석을 통한 합리적인 비즈니스 의사결정의 위한 개발 4 차세대그룹웨어(그룹오피스) '16 자체개발 25 3.9억 솔루션 컴포넌트를 탑재할 기반이 될 통합 인증 시스템으로서 OfficeTalk SNS 플랫폼을 확장, 발전시킴. 5 다우오피스 파트너싸이트 '16 외주개발 1 0.1억 다우오피스의 파트너/리셀로로부터 유입되는 리드/OI에 대한 관리 및 커뮤니케이션 개선, 영업촉진을 위한 개발 6 마포IDC '16 자체개발 2 0.7억 마포IDC센터 구축을 위한 개발 7 다우클라우드 '16 자체개발 6 1.3억 클라우드 홈페이지 구축 및 사용자, 관리자 화면 구축 8 카카오비즈메세지 '16 자체개발 11 0.5억 카카오톡 비즈 메시지 발송을 위한 클라이언트 모듈 개발 9 다우오피스 결제시스템 '18 자체개발 107 4.4억 다우오피스 SaaS 서비스에 필요한 상품 가입, 주문 및 결제 시스템 개발 10 다우오피스 제휴시스템 '18 자체개발 74 3.1억 다우오피스 SaaS 서비스와 다른 업체 서비스를 연동 사용 가능한 서비스 기반 개발 11 D-BI시스템 '18 외주개발 53 1.6억 정산데이터 중 필요 데이터 선별 및 DB 구축, 데이터 분석 화면 개발함. 시스템을 통해 효율적인 의사결정 진행 가능