씨앤에스자산관리 반기보고서 (2018.06)
2. 회사의 연혁

공시대상기간 중 회사의 주된변동내역은 다음과 같습니다.

- 2002년04월01일 :일반경비 및 특수경비부문을 인적분할하여 신설법인인 시큐리 티코리아(주)를 설립하였습니다.-2007년07월25일 :한국서비스품질 우수기업 인증서 획득-2007년12월10일 :품질경영시스템 인증서(KS A9001: 2001/ISO 9001:2000) 및 환경 경영시스템 인증서 획득(KS A ISO14001 : 2004) -2008년07월22일 :유.무상증자를 통한 자본금 26,387백만원으로 증가하였으며, 총주식수는 52,775,209주 입니다.-2009년12월21일 :상호변경 (주)씨앤에스자산관리(구, 신천개발주식회사)-2010년01월15일 :유상증자를 통한 자본금 31,460백만원으로 증가 하였으며, 총 주식수는 62,920,137주 입니다-2010년9월 ~ 2010년12월 : 신주인수권의 행사로 인해 자본금 39,622백만원으로 증가하였으며, 총 주식수는 79,245,059주 입니다.-2011년04월28일 :1주당 액면가를 500원에서 2,500원으로 변경하는 액면병합 (주식병합)을 실시하여 2011년 5월 17일 변경상장 되었으며, 이로인해 감소되는 주식수는 63,396,048주이고, 변경상장된 총 주식수는 15,849,011주 입니다. -2012년04월 ~ 2012년09월 : 신주인수권의 행사로 인해 자본금 41,122백만원으로 증가하였으며, 총 주식수는 16,449,011주 입니다.-2013년07월01일 : 1주당 0.7로 하는 무상증자를 실시하여 자본금이 43,903백만원 으로 증가하였으며, 총 발행주식수는 17,561,591주 입니다. -2014년03월31일 : 1주당 0.7로 하는 무상증자를 실시하여 자본금이 46,879백만원 으로 증가하였으며, 총 발행주식수는 18,751,813주 입니다. -2014년05월~ 2014년07월 : 신주인수권의 행사로 인해 자본금 47,098백만원으로 증가하였으며, 총 주식수는 18,839,229주 입니다. -2015년03월~ 2015년04월: 신주인수권의 행사(189억원)로 인해 자본금 61,849백만 원으로 변경되었으며, 총 주식수는 24,739,927주(증가 주식수 5,900, 698주) 입니다. -2015년05월~2015년06월: 신주인수권의 행사로 인해 자본금 61,927백만원으로 증가 하였으며, 총 주식수는 24,771,147주 입니다. -2015년07월 : 전환사채의 전환으로 인해 자본금 71,387백만원으로 증가 하였으며, 총 발행 주식수는 28,554,841주 입니다. -2015년07월 : 제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채를 20억원, 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채를 80억원 발행하였으며, 교환사채의 행사로 교환되는 자기주식의 총수는 748,719주 입니다.-2016년08월 : 제1회차 및 제 2회차 무기명식 이권부 모보증 사모 교환사채의 조기상 환되어 교환사채의 행사로 교환되는 자기주식 수 748,719주가 환입 되었습니다.-2017년02월 : 제34회차 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 통하여 자본금이 81,387백만원으로 증가하였으며, 총 주식수는 32,554,841주 입니다.-2017년11월 : 17년 10월 임시주주총회 결의를 통하여 기명식 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합하는 감자를 통하여 자본금 16,277백만원으 로 감소하였으며, 총 주식수는 6,510,968주 입니다.-2017년12월 : 제 36회 및 37회차 제3자 배정 유상증자를 통하여 자본금이 18,371백 만원으로 증가하였으며, 총 주식수는 7,348,534주 입니다.-2018년04월 : 18년 04월 02일 회생 개시 신청, 18년 04월 13일 회생 개시 결정, 법정관리인 구본철 선임-2018년06월 : M 대상자 선정 및 투자 계약 체결 (세영식품 주식회사 및 주식회사 에이비씨,케이브이삼호투자 유한회사)-2018년 07월 : 변경회생계획인가 결정

가. 회사의 주된 변동내용 1) 본점 소재지 및 이후의 변동사항 ① 1985년 서울시 종로구 사직로 130, 907호(적선동, 적선현대빌딩) 나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동) (1) 대표이사의 변동 당사의 2018년 06월 30일 이전 경영진의 변동사항은 2010년 12월 구천서 각자 대표이사가 대표이사직 및 사내이사를 사임하여 박기준 사내이사가 단 독으로 대표이사직을 수행하고 있었으며, 임시주주총회일인 2017년 10월 30일 개인사유로 대표이사 및이사의 직무에 대해 사임하였습니다. 같은날(임시주주총회일) 구본철 외 3인이 사내이사로 선임되었습니다. 또한 임시 주주총회 직후 열린 이사회(2017년 10월 30일)에서 새로 선임된 구본철 사내이사가 대표이사로 선출되었습니다.(2) 기타 경영진의 변동

구분	성명	취임일	사임일	변동사유

사내이사	박기준	2014.12.19	2017.10.30	사임

이성웅	2015.03.27	2017.10.30	사임

주병수	2014.03.28	2017.10.30	사임

구본철	2017.10.30	2018.07.27	퇴임

박은준	2017.10.30	2018.07.27	퇴임

박찬웅	2017.10.30	2018.07.27	퇴임

구덕회	2017.10.30	2018.07.27	퇴임

사외이사	오현금	2017.03.31	2018.05.16	퇴임

김경하	2018.03.30	-	취임

감사	함윤석	2014.12.19	2017.03.31	퇴임

강현정	2014.12.19	2017.13.31	퇴임

최상관	2017.03.31	-	-

장덕진	2017.10.30	2018.04.30	퇴임

※ 2018년 07월 27일 서울회생법원에서 인가된 회생계획을 반영했습니다. (3) 최대주주의 변동 1) 2017년 08월 17일 - 변경 전 : 구천서 - 변경 후 : 박기준 외 10인2) 2017년 11월 17일 - 변경 전 : 박기준 외 10인 - 변경 후 : 이인환 외 4인3) 2017년 12월 13일 - 변경 전 : 이인환 외 4인 - 변경 후 : 박필선

다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생

당사의 공시대상기간 (2014.01.01 ~ 2018.06.30 )중 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생은 다음과 같습니다.

일 자	구 분	내 용

2014.03.31	무상증자	보통주 1,190,222주를 주당 0.07의 비율로 주주에게 무상증자함.

2014.07.17	제2회 국내무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	권면총액 KRW 5,000,000,000의 무기명식 이권부무보증 국내 전환사채를 표면이자율 2%, 만기수익율 5.0%하여 사모 발행함. 발행시 행사가액은 3,871원 임.이에 행사가능 주식수는 1,291,655 주임.

2014.07.17	제3회 국내무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	권면총액 KRW 5,000,000,000의 무기명식 이권부무보증 국내 전환사채를 표면이자율 2%, 만기수익율 5.0%하여 사모 발행함. 발행시 행사가액은 3,871원 임.이에 행사가능 주식수는 1,291,655 주임.

2014.10.17	자기주식 취득결정	당사는 2014.10.17 이사회결의를 통해 2014.10.20부터 2015.01.16.까지 총 408,997주(1,000,000,00원)을 취득하기로 결정하였으며, 실제 취득기간(2014.10.20~2014.11.12)중 408,997주(1,034,757,425원)을 취득하였습니다. 자기주식 취득완료후 자기주식의 총 수량은 971,186주(5.15%)입니다.

2014.11.13	자기주식 취득결정	당사는 2014.11.13 이사회결의를 통해 2014.11.14부터 2015.02.13.까지 총 431,034주(1,000,000,00원)을 취득하기로 결정하였으며, 실제 취득기간(2014.11.18~2015.01.09)중 431,034주(1,008,690,620원)을 취득하였습니다. 보고일(2015년 06월 30일) 현재 자기주식의 총 수량은 1,402,220주( 5.79%)입니다.

2015.07.28	제1회차 무기명식이권부 무보증 사모 교환사채	권면총액 KRW 2,000,000,000의 무기명식 이권부 무보증 교환사채를 표면이자율 3.5%, 만기수익율 6.9%하여 사모 발행함. 발행시 행사가액은 15,000원 임. 2016.08.01 에 조기상환청구되어 만기전 취득 후 소각 하였으며, 교환대상인 자기주식 133,334주가 환입 되었습니다.

2015.07.31	제2회차 무기명식이권부 무보증 사모 교환사채	권면총액 KRW 8,000,000,000의 무기명식 이권부 무보증 교환사채를 표면이자율 3.0%, 만기수익율 6.0%하여 사모 발행함. 발행시 행사가액은 13,000원 임. 2016년 08.04 에 조기상환청구되어 만기전 취득 후 소각 하였으며, 교환대상인 자기주식 615,385주가 환입 되었습니다.

2015.11.25	제4회차 무기명식이권부 무보증 사모전환사채	권면총액 KRW 12,000,000,000의 무기명식 이권부무보증 국내 전환사채를 표면이자율 0%, 만기수익율 1.0%하여 사모 발행함. 발행시 행사가액은 6,207원임.이에 행사가능 주식수는 1,933,301주임.

2016.07.25	제5회차 무기명식 이권부 모보증 사모 전환사채	권면총액 KRW 10,400,000,000의 무기명식 이권부무보증 국내 전환사채를 표면이자율 0%, 만기수익율 1.0%하여 사모 발행함. 발행시 행사가액은 4,361원임.이에 행사가능 주식수는 2,384,774주임.

2016.12.16	제4회차 무기명식이권부 무보증 사모전환사채 일부 중도상환	권면총액 KRW 1,000,000,000의 조기상환으로, 전환사채의 잔액은 KRW 11,000,000,000이며, 보고일(2017년03월31일) 현재 전환가액은 4,273원임. 이에 행사가능 주식수는 2,574,303주임.

2017.02.24	유상증자	보통주 4,000,000주를 발행가 2,500원에 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 함.

2017.08.14	자기주식 처분결정	당사는 2017.08.14 자기주식 1,402,220주 중 461,730주가 자기주식담보 대출 담보비율 부족과 미상환으로 인한 반대매매로 인하여 장내 매도 되었으며, 자기주식 수량은 940,490주 입니다.

2017.08.16	자기주식 처분결정	당사는 2017.08.14 자기주식 940,490주 중 938,270주가 자기주식담보 대출 담보비율 부족과 미상환으로 인한 반대매매로 인하여 장내 매도 되었으며, 자기주식 수량은 2,220주 입니다.

2017.11.30	무상감자	당사는 2017.10.30 임시주주총회 결의를 통해 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합을 결정하였으며, 감자전 주식수 32,554,841주, 자본금 81,387백만원에서 감자 후 주식수 6,510,968주, 자본금 16,277백만원으로 감소하였습니다.이에,

2017.12.04	제4회차,제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일부 중도상환	제 4회차권면총액 KRW 2,200,000,000의 조기상환으로, 전환사채의 잔액은 KRW 8,800,000,000 입니다.제5회차권면총액 KRW 1,400,000,000의 조기상환으로, 전환사채의 잔액은 KRW 9,000,000,000입니다.

2017.12.13	제3자 배정 유상증자	당사는 2017.12.13 이사회결의를 통해 기명식 보통주 제3자 배정 유상증자를 주당 3,940원에 3,000백만원 발행 결정하였으며, 증가 주식수는 761,422주 입니다.

2017.12.18	제4회차,제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일부 중도상환	제 4회차권면총액 KRW 2,200,000,000의 조기상환으로, 전환사채의 잔액은 KRW 6,600,000,000 이며 보고일(2018년04월02일) 현재 전환가액은 21,143원이며,이에 행사가능 주식수는 312,160주임.제5회차권면총액 KRW 1,820,000,000의 조기상환으로, 전환사채의 잔액은 KRW 7,180,000,000입니다.

2017.12.20	제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일부 중도상환	권면총액 KRW 900,000,000의 조기상환으로, 전환사채의 잔액은 KRW 6,280,000,000입니다.

2017.12.21	제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일부 중도상환	권면총액 KRW 40,000,000의 조기상환으로, 전환사채의 잔액은 KRW 6,240,000,000이며 보고일(2018년04월02일) 현재 전환가액은 14,859원이며,이에 행사가능 주식수는 419,947주임.

2017.12.28	제3자 배정 유상증자	당사는 2017.12.28 이사회결의를 통해 기명식 보통주 제3자 배정 유상증자를 주당 3,940원에 300백만원 발행 결정하였으며, 증가 주식수는 76,144주 입니다.

라. 회생절차 신청 및 진행(1) 당사는 2018년 04월 02일 서울회생법원에 회생절차개시를 신청하였고, 2018년 04월 13일부로 회생절차개시결정(사건번호 2018 회합 100067)에 의하여 회생절차가 개시되었습니다. (2) 2018년 05월 21일 당사는 재무구조를 개선하고 경영정상화를 도모하여 회생절차를 조기에 종결시키기 위한 방안으로 서울회생법원 실무준칙 제241호 '회생절차 에서의 M'에 의거 회생계획 인가 전 M(이하 '인가전 M'라고 합니다.)를 추진하여 서울회생법원의 허가를 받아 2018년 06월 27일 M 세영식품 주식회사, 주식회사 에이비씨 및 케이브이삼호투자 유한회사와 투자계약을 체결하였습니다.(3) 2018년 06월 15일 관계인 설명회를 개최하였으며, 이 후 2018년 07월 27일 제1회 관계인집회를 통하여 서울회생법원으로부터 회생계획 인가를 결정받았습니다. 2018년 07월 27일 변경회생계획안에 대한 인가 결정을 받아 2018년 08월 07일 기준 기존 주주의 주식병합(무상소각 감자비율 50%) 후 2018년 08월 20일 기준 회생채권의 출자전환(액면가 2,500원의 기명식 보통주 7,998,137 주)과 2018년 08월 30일 기준 주식재병합(무상소각 감자비율 75%) 후 2018년 08월 31일 기준 M 의한 액만가 2,500원의 기명식 보통주 8,000,000주를 발행하는 제 3자 배정 유상증자 및 30억 전환사채가 발행될 예정입니다.

구 분	일 시	비 고

회생절차개시신청	2018년 04월 02일	조사위원 : 신우회계법인

회생절차개시결정	2018년 04월 13일

채권신고기간	2018년 05월 23일 까지

인가전 M 매각주간사 계약	2018년 05월 21일	안진회계법인

인가전 M 투자자 계약	2018년 06월 27일	세영식품 주식회사주식회사 에이비씨케이브이삼호투자 유한회사

회생계획 안 제출	2018년 06월 29일

관계인집회(회생계획 인가)	2018년 07월 27일	서울회생법원