디에이치엑스컴퍼니 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 43 기 2021.12.31 현재
제 42 기 2020.12.31 현재
제 41 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

자산

유동자산	25,457,357,877	22,885,550,227	43,266,245,795

현금및현금성자산	3,622,226,954	16,566,674,560	7,361,952,919

매출채권 및 기타채권	2,554,932,057	3,576,846,109	2,535,154,834

기타유동금융자산	16,203,839,297	1,596,523,420	31,642,371,910

기타유동자산	143,320,037	21,514,695	19,640,901

재고자산	2,859,294,902	982,230,523	1,621,434,584

당기법인세자산	73,744,630	141,760,920	85,690,647

비유동자산	39,450,069,263	38,337,995,089	25,065,894,615

기타비유동금융자산	22,966,007,737	2,779,780,090	10,929,301,340

종속기업및관계기업투자	7,991,032,810	24,995,364,004

유형자산	7,733,585,505	8,018,986,445	8,234,951,476

무형자산	34,251,948	2,291,773,454	5,067,947,380

사용권자산	665,191,263	192,091,096	773,694,419

기타비유동자산	60,000,000	60,000,000	60,000,000

자산총계	64,907,427,140	61,223,545,316	68,332,140,410

부채

유동부채	25,737,101,254	10,611,567,236	44,755,191,992

매입채무 및 기타채무	2,012,920,649	926,286,051	976,947,581

유동성장기차입금	62,460,000

단기차입금	237,600,000	569,483,925	1,011,860,774

유동성전환사채	19,913,662,573	6,890,485,847	42,022,097,452

유동리스부채	393,221,928

기타유동부채	142,335,415	189,161,428	541,162,329

기타유동금융부채	2,974,900,689	2,036,149,985	203,123,856

비유동부채	934,359,244	878,298,710	794,287,483

매입채무 및 기타채무	16,669,020

확정급여부채	649,950,590	759,098,012	566,265,301

장기차입금	92,460,000

비유동리스부채	267,739,634	26,740,698	228,022,182

부채총계	26,671,460,498	11,489,865,946	45,549,479,475

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	38,486,327,563	50,997,894,759	22,701,240,967

자본금	28,846,504,500	26,087,711,500	11,916,787,000

자본잉여금	78,377,815,203	77,609,786,740	49,499,350,542

자본조정	632,752,468	622,272,469	564,424,969

기타포괄손익누계액	(1,410,461,685)	(668,207,323)	(778,690,909)

이익잉여금(결손금)	(67,960,282,923)	(52,653,668,627)	(38,500,630,635)

비지배지분	(250,360,921)	(1,264,215,389)	81,419,968

자본총계	38,235,966,642	49,733,679,370	22,782,660,935

자본과부채총계	64,907,427,140	61,223,545,316	68,332,140,410

연결 포괄손익계산서
제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

매출액	25,439,380,580	15,579,804,463	15,368,804,915

매출원가	22,874,487,061	14,013,938,411	14,184,409,198

매출총이익	2,564,893,519	1,565,866,052	1,184,395,717

판매비와관리비	11,205,267,976	7,926,795,295	9,071,259,665

영업이익(손실)	(8,640,374,457)	(6,360,929,243)	(7,886,863,948)

금융수익	3,529,430,648	997,888,579	2,711,768,300

금융비용	3,906,821,750	6,147,188,980	2,384,204,843

기타수익	987,857,985	731,886,199	3,018,374,727

기타비용	5,338,077,107	3,830,946,189	2,395,353,676

지분법이익(손실)	(2,677,243,090)	(945,745,348)	(364,782,231)

법인세비용차감전순이익(손실)	(16,045,227,771)	(15,555,034,982)	(7,301,061,671)

법인세비용	10,004,630

계속영업이익(손실)	(16,055,232,401)	(15,555,034,982)	(7,301,061,671)

당기순이익(손실)	(16,055,232,401)	(15,555,034,982)	(7,301,061,671)

기타포괄손익	(810,640,756)	119,047,243	(859,107,848)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(834,034,117)	193,403,744	(358,066,307)

지분법자본변동	(688,260,435)	85,965,352	(337,882,895)

해외사업환산	(145,773,682)	107,438,392	(20,183,412)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	23,393,361	(74,356,501)	(501,041,541)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	43,241,914	(34,311,000)	(339,384,000)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(19,848,553)	(40,045,501)	(161,657,541)

총포괄손익	(16,865,873,157)	(15,435,987,739)	(8,160,169,519)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유지분	(15,171,491,794)	(14,126,616,298)	(6,071,037,232)

비지배지분	(883,740,607)	(1,428,418,684)	(1,230,024,439)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유지분	(15,943,932,869)	(14,042,554,406)	(6,915,282,066)

비지배지분	(921,940,288)	(1,393,433,333)	(1,244,887,453)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(270)	(282)	(255)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(270)	(282)	(255)

연결 자본변동표
제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,536,302,000	39,701,941,359	491,105,136	(90,372,335)	(32,273,667,143)	18,365,309,017	(1,060,254,298)	17,305,054,719

당기순이익(손실)	(6,071,037,232)	(6,071,037,232)	(1,230,024,439)	(7,301,061,671)

유상증자

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(339,384,000)	(339,384,000)	(339,384,000)

전환사채의 발행	5,083,440,055	5,083,440,055	5,083,440,055

전환사채의 전환	1,380,485,000	5,884,206,783	7,264,691,783	7,264,691,783

전환사채의 조기상환

주식매수선택권	73,319,833	73,319,833	34,965,875	108,285,708

해외사업환산	(11,051,679)	(11,051,679)	(9,131,733)	(20,183,412)

확정급여부채의재측정요소	(155,926,260)	(155,926,260)	(5,731,281)	(161,657,541)

보험수리적손익

지분법자본변동

연결대상및지분법범위의 변동	(1,170,237,655)	(337,882,895)	(1,508,120,550)	2,351,595,844	843,475,294

자본 증가(감소) 합계	1,380,485,000	9,797,409,183	73,319,833	(688,318,574)	(6,226,963,492)	4,335,931,950	1,141,674,266	5,477,606,216

2019.12.31 (기말자본)	11,916,787,000	49,499,350,542	564,424,969	(778,690,909)	(38,500,630,635)	22,701,240,967	81,419,968	22,782,660,935

2020.01.01 (기초자본)	11,916,787,000	49,499,350,542	564,424,969	(778,690,909)	(38,500,630,635)	22,701,240,967	81,419,968	22,782,660,935

당기순이익(손실)	(14,126,616,298)	(14,126,616,298)	(1,428,418,684)	(15,555,034,982)

유상증자	1,886,447,500	3,263,554,175	5,150,001,675	5,150,001,675

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(34,311,000)	(34,311,000)	(34,311,000)

전환사채의 발행	525,348,175	525,348,175	525,348,175

전환사채의 전환	12,284,477,000	24,604,181,791	36,888,658,791	36,888,658,791

전환사채의 조기상환	(282,647,943)	(282,647,943)	(282,647,943)

주식매수선택권	57,847,500	57,847,500	47,797,976	105,645,476

해외사업환산	58,829,234	58,829,234	48,609,158	107,438,392

확정급여부채의재측정요소	(26,421,694)	(26,421,694)	(13,623,807)	(40,045,501)

보험수리적손익

지분법자본변동

연결대상및지분법범위의 변동	85,965,352	85,965,352	85,965,352

자본 증가(감소) 합계	14,170,924,500	28,110,436,198	57,847,500	110,483,586	(14,153,037,992)	28,296,653,792	(1,345,635,357)	26,951,018,435

2020.12.31 (기말자본)	26,087,711,500	77,609,786,740	622,272,469	(668,207,323)	(52,653,668,627)	50,997,894,759	(1,264,215,389)	49,733,679,370

2021.01.01 (기초자본)	26,087,711,500	77,609,786,740	622,272,469	(668,207,323)	(52,653,668,627)	50,997,894,759	(1,264,215,389)	49,733,679,370

당기순이익(손실)	(15,171,491,794)	(15,171,491,794)	(883,740,607)	(16,055,232,401)

유상증자	813,008,500	1,186,992,410	2,000,000,910	2,000,000,910

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	43,231,714	43,231,714	10,200	43,241,914

전환사채의 발행	970,449,134	970,449,134	970,449,134

전환사채의 전환	1,945,784,500	3,510,053,181	5,455,837,681	5,455,837,681

전환사채의 조기상환	(81,847,736)	(81,847,736)	(81,847,736)

주식매수선택권	10,479,999	10,479,999	10,479,999

해외사업환산	(97,225,641)	(97,225,641)	(48,548,041)	(145,773,682)

확정급여부채의재측정요소

보험수리적손익	(30,186,713)	(30,186,713)	10,338,160	(19,848,553)

지분법자본변동	(688,260,435)	38,616,160	(649,644,275)	(649,644,275)

연결대상및지분법범위의 변동	(4,817,618,526)	(143,551,949)	(4,961,170,475)	1,935,794,756	(3,025,375,719)

자본 증가(감소) 합계	2,758,793,000	768,028,463	10,479,999	(742,254,362)	(15,306,614,296)	(12,511,567,196)	1,013,854,468	(11,497,712,728)

2021.12.31 (기말자본)	28,846,504,500	78,377,815,203	632,752,468	(1,410,461,685)	(67,960,282,923)	38,486,327,563	(250,360,921)	38,235,966,642

연결 현금흐름표
제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

영업활동현금흐름	(12,326,264,146)	(4,459,507,676)	(4,380,657,589)

영업에서 창출된 현금흐름	(11,029,432,057)	(3,871,244,936)	(4,028,154,485)

이자수취	343,572,145	246,049,666	147,393,823

이자지급	(1,668,579,464)	(778,242,133)	(486,504,597)

법인세납부(환급)	28,175,230	(56,070,273)	(13,392,330)

투자활동현금흐름	(21,127,439,557)	8,507,911,457	(29,127,785,026)

단기금융상품의 취득	(13,191,931,881)	(100,000,000)	(26,000,000)

단기금융상품의 처분	1,680,228,742	20,000,000	69,000,000

장기금융상품의 취득	(9,002,391,650)	(1,850,090,867)

장기금융상품의 처분	1,850,655,838

대여금의 증가	(5,849,211,192)	(4,400,180,100)	(980,584,338)

대여금의 감소	5,128,000,000	4,585,500,000	570,000,000

정부보조금의 수취	9,156,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(15,096,820,622)	(31,788,031,997)	(36,779,174,044)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	4,957,266,553	68,840,032,556	4,058,055,090

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(4,707,488)	(200,000,000)

종속기업 및 관계기업투자의 증가	(16,850,055,575)	(50,855,144,000)	(5,505,000,000)

종속기업 및 관계기업투자의 감소	25,373,065,250	25,000,000,000	10,458,450,340

투자주식 취득을 위한 선급금의 지급	(1,125,000,000)

유형자산의 취득	(132,316,597)	(195,125,541)	(155,254,406)

유형자산의 처분	486,321,605	100,637,436	17,181,819

무형자산의 취득	(34,073,660)	(5,011,900)

보증금의 증가	(3,537,665,000)	(141,911,804)	(1,335,073,819)

보증금의 감소	2,917,250,460	451,299,434	685,626,232

매각예정자산의 취득	29,149,756,075

매각예정자산의 처분	(29,014,040,075)

재무활동현금흐름	20,889,440,598	5,161,233,453	39,692,446,370

단기차입금의 증가	699,887,075	2,206,000,000

단기차입금의 상환	(704,083,925)	(1,711,747,849)	(3,865,639,210)

장기차입금의 증가	661,943,925

장기차입금의 상환	(300,000,000)

리스부채의 상환	(556,156,296)	(558,382,273)	(517,914,420)

전환사채의 증가	20,034,939,753	6,010,000,000	42,170,000,000

전환사채의 재매각	5,009,311,563	(15,802,469,100)

전환사채의 상환	(4,894,571,407)	10,712,000,000

유상증자	2,000,000,910	5,150,001,675

연결범위의 변동 등으로 인한 순증감	(380,281,148)	17,261,036

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(12,944,544,253)	9,209,637,234	6,201,264,791

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	96,647	(4,915,593)	(20,516,659)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,944,447,606)	9,204,721,641	6,180,748,132

기초현금및현금성자산	16,566,674,560	7,361,952,919	1,181,204,787

기말현금및현금성자산	3,622,226,954	16,566,674,560	7,361,952,919