디에이치엑스컴퍼니 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.02.23	전환권행사	보통주	495,049	500	1,010	제21회차 전환사채

2022.02.25	유상증자(제3자배정)	보통주	9,453,125	500	1,280	-

2022.03.04	전환권행사	보통주	495,049	500	1,010	제21회차 전환사채

2022.03.16	전환권행사	보통주	495,049	500	1,010	제21회차 전환사채

2022.03.28	전환권행사	보통주	217,548	500	1,379	제19회차 전환사채

2022.04.04	전환권행사	보통주	362,581	500	1,379	제18회차 전환사채

2022.04.11	전환권행사	보통주	290,065	500	1,379	제18회차 전환사채

2022.04.15	전환권행사	보통주	1,103,561	500	1,178	제24회차 전환사채

2022.04.20	전환권행사	보통주	670,628	500	1,178	제24회차 전환사채

2022.05.06	전환권행사	보통주	3,475,247	500	1,010	제21회차 전환사채

2022.05.06	전환권행사	보통주	990,099	500	1,010	제22회차 전환사채

2022.05.11	전환권행사	보통주	965,250	500	1,036	제23회차 전환사채

2022.05.11	전환권행사	보통주	2,045,840	500	1,178	제24회차 전환사채

2022.05.12	전환권행사	보통주	1,522,842	500	985	제25회차 전환사채

2022.05.13	전환권행사	보통주	3,137,065	500	1,036	제23회차 전환사채

2022.05.25	전환권행사	보통주	214,382	500	1,036	제23회차 전환사채

2022.06.07	전환권행사	보통주	1,015,228	500	985	제25회차 전환사채

2022.12.13	전환권행사	보통주	1,930,501	500	1,036	제23회차 전환사채

2023.03.30	전환권행사	보통주	111,155	500	806	제23회차 전환사채

2023.05.11	전환권행사	보통주	1,240,692	500	806	제23회차 전환사채

2023.08.09	유상증자(제3자배정)	보통주	10,500,000	500	500	-

2023.08.10	전환권행사	보통주	8,000,000	500	500	제29회차 전환사채

2023.08.11	전환권행사	보통주	5,905,638	500	500	제23회차 전환사채

2023.08.28	전환권행사	보통주	30,000	500	500	제23회차 전환사채

2023.09.12	전환권행사	보통주	6,434,962	500	500	제23회차 전환사채

2023.11.09	전환권행사	보통주	7,033,248	500	500	제27회차 전환사채

2023.11.09	전환권행사	보통주	4,475,702	500	500	제28회차 전환사채

2024.04.13	무상감자	보통주	117,273,164	500	-	결손보전 목적의 10:1 무상감자

2024.05.10	유상증자(일반공모)	보통주	665,335	500	1,503	소액 일반공모

2024.05.13	전환권행사	보통주	1,330,670	500	1,503	제28회차 전환사채

2024.12.28	유상증자(제3자배정)	보통주	2,145,665	500	1,119	-

2025.09.13	유상증자(일반공모)	보통주	927,900	500	-	소액 일반공모

2025.10.24	전환권행사	보통주	621,227	500	5,634	제30회차 전환사채

2025.11.04	유상증자(일반공모)	보통주	264,275	500	803	소액 일반공모

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

사모 전환사채	31	2024.07.19	2027.07.19	500,000,000	보통주	2025.07.19 ~2027.06.19	100	1,067	500,000,000	468,603	-

사모 전환사채	32	2025.07.01	2028.07.01	5,010,000,000	보통주	2026.07.01 ~2028.06.01	100	899	5,010,000,000	5,572,858	-

사모 전환사채	33	2025.07.01	2028.07.01	5,010,000,000	보통주	2026.07.01 ~2028.06.01	100	899	5,010,000,000	5,572,858	-

합 계	-	-	-	10,520,000,000	-	-	-	-	10,520,000,000	11,614,319	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

디에이치엑스컴퍼니(주)	회사채	사모	2025년 07월 01일	5,010,000,000	0	-	2028년 07월 01일	미상환	-

디에이치엑스컴퍼니(주)	회사채	사모	2025년 07월 01일	5,010,000,000	0	-	2028년 07월 01일	미상환	-

디에이치엑스컴퍼니(주)	회사채	사모	2024년 07월 19일	500,000,000	0	-	2027년 07월 19일	미상환	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	500,000,000	10,020,000,000	-	-	-	-	10,520,000,000

합계	-	500,000,000	10,020,000,000	-	-	-	-	10,520,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-