디에이치엑스컴퍼니 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 해당사항 없습니다.

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.02.07	전환권행사	보통주	685,143	500	3,211	제12회차 전환사채

2017.03.20	전환권행사	보통주	718,390	500	2,784	제11회차 전환사채

2017.04.04	전환권행사	보통주	718,390	500	2,784	제11회차 전환사채

2017.05.16	전환권행사	보통주	359,195	500	2,784	제11회차 전환사채

2017.05.18	전환권행사	보통주	256,189	500	3,513	제13회차 전환사채

2017.05.26	전환권행사	보통주	249,143	500	3,211	제12회차 전환사채

2017.06.19	전환권행사	보통주	502,873	500	2,784	제11회차 전환사채

2017.06.19	전환권행사	보통주	218,000	500	3,211	제12회차 전환사채

2018.09.18	유상증자(제3자배정)	보통주	484,260	500	2,065	-

2019.05.09	전환권행사	보통주	1,081,079	500	2,627	제14회차 전환사채

2019.05.09	전환권행사	보통주	777,094	500	2,445	제15회차 전환사채

2019.06.04	전환권행사	보통주	95,165	500	2,627	제14회차 전환사채

2019.06.04	전환권행사	보통주	533,741	500	2,445	제15회차 전환사채

2019.06.17	전환권행사	보통주	194,137	500	2,627	제14회차 전환사채

2019.06.17	전환권행사	보통주	79,754	500	2,445	제15회차 전환사채

2020.01.17	전환권행사	보통주	858,895	500	2,445	제15회차 전환사채

2020.01.20	전환권행사	보통주	380,662	500	2,627	제14회차 전환사채

2020.01.20	전환권행사	보통주	996,167	500	1,305	제16회차 전환사채

2020.03.03	전환권행사	보통주	190,331	500	2,627	제14회차 전환사채

2020.03.06	전환권행사	보통주	153,256	500	1,305	제16회차 전환사채

2020.04.05	전환권행사	보통주	759,854	500	1,562	제17회차 전환사채

2020.04.06	전환권행사	보통주	1,299,232	500	1,562	제17회차 전환사채

2020.04.07	전환권행사	보통주	2,222,222	500	1,562	제17회차 전환사채

2020.04.08	전환권행사	보통주	312,339	500	1,562	제17회차 전환사채

2020.04.10	전환권행사	보통주	1,759,438	500	1,562	제17회차 전환사채

2020.04.23	전환권행사	보통주	634,920	500	1,562	제17회차 전환사채

2020.04.28	전환권행사	보통주	126,984	500	1,562	제17회차 전환사채

2020.05.07	전환권행사	보통주	634,920	500	1,562	제17회차 전환사채

2020.05.12	전환권행사	보통주	634,920	500	1,562	제17회차 전환사채

2020.05.18	전환권행사	보통주	126,984	500	1,562	제17회차 전환사채

2020.05.22	전환권행사	보통주	2,285,712	500	1,562	제17회차 전환사채

2020.05.26	전환권행사	보통주	88,888	500	1,562	제17회차 전환사채

2020.06.01	전환권행사	보통주	1,333,332	500	1,562	제17회차 전환사채

2020.06.29	전환권행사	보통주	383,141	500	1,305	제16회차 전환사채

2020.06.29	전환권행사	보통주	317,460	500	1,562	제17회차 전환사채

2020.07.18	유상증자(제3자배정)	보통주	3,772,895	500	1,365	-

2020.10.12	전환권행사	보통주	456,204	500	1,096	제16회차 전환사채

2020.11.27	전환권행사	보통주	273,722	500	1,096	제16회차 전환사채

2020.12.07	전환권행사	보통주	4,423,493	500	1,379	제18회차 전환사채

2020.12.07	전환권행사	보통주	3,480,781	500	1,379	제19회차 전환사채

2020.12.21	전환권행사	보통주	435,097	500	1,379	제18회차 전환사채

2021.03.04	유상증자(제3자배정)	보통주	1,626,017	500	1,230	-

2021.03.08	전환권행사	보통주	182,481	500	1,096	제16회차 전환사채

2021.04.09	전환권행사	보통주	1,599,999	500	1,375	제20회차 전환사채

2021.04.21	전환권행사	보통주	218,181	500	1,375	제20회차 전환사채

2021.05.20	전환권행사	보통주	1,890,908	500	1,375	제20회차 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

사모 전환사채	제17회	2019.04.05	2022.04.05	21,370,000,000	보통주식	2020.04.05~2022.03.05	100	1,558	640,000,000	410,783	-

사모 전환사채	제18회	2019.12.06	2022.12.06	7,600,000,000	보통주식	2020.12.06~2022.11.06	100	1,379	900,000,000	652,646	-

사모 전환사채	제19회	2019.12.06	2022.12.06	5,100,000,000	보통주식	2020.12.06~2022.11.06	100	1,379	300,000,000	217,548	-

사모 전환사채	제21회	2020.09.28	2023.09.28	5,010,000,000	보통주식	2021.09.28~2023.08.28	100	1,090	5,010,000,000	4,596,330	-

사모 전환사채	제22회	2020.09.28	2023.09.28	1,000,000,000	보통주식	2021.09.28~2023.08.28	100	1,090	1,000,000,000	917,431	-

사모 전환사채	제23회	2021.05.10	2024.05.10	14,000,000,000	보통주식	2022.05.11~2024.05.03	100	1,085	14,000,000,000	12,903,225	-

사모 전환사채	제24회	2021.04.09	2024.04.09	4,500,000,000	보통주식	2022.04.09~2024.03.09	100	1,178	4,500,000,000	3,820,033	-

사모 전환사채	제25회	2021.05.12	2024.05.12	2,500,000,000	보통주식	2022.04.09~2024.03.09	100	1,280	2,500,000,000	1,953,125	-

사모 전환사채	제26회	2021.12.21	2024.12.21	1,530,150,000	보통주식	2022.12.21~2024.11.12	100	1,155	1,530,150,000	1,324,805	-

합 계	-	-	-	62,610,150,000	-	-	-	-	30,380,150,000	26,795,926	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	2,823,870	6,010,000	22,530,150	-	-	-	-	-

합계	2,823,870	6,010,000	22,530,150	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-