아이티센씨티에스 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

최근의 IT산업은 모든 산업분야에서 다양하게 활용되고 있는데, 경영환경의 빠른 변화와 IT기술의 발달에 따른 고객들의 다양하고 세분화된 요구사항에 의해, 점차 복잡대형화되고 있습니다.

또한 공공 및 금융 부문에서의 법개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진됨과 동시에 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 IT산업의 정보화 사업은 단순 업무 지원 수준이 아니라 경제주체로서 생존과 경쟁력 확보를 위한 필수 요소로 인식되고 있습니다.

2018년 IT서비스 시장 중 시스템통합(SI)부문은 공공대형 사업들의 재개와 정부 공공기관 이전 및 보안관리 강화 방침에 따라 물리적/논리적 망분리 사업과 더불어 데이터센터 이중화 사업, 소프트웨어 기반의 서버, 네트워크, 스토리지 등의 HW기반의프로젝트가 확산되면서 전년과 비슷한 성장세를 가졌습니다.

아웃소싱 부문은 점차 성장세가 둔화되고 있는 가운데 비용절감과 운영 효율성 면에서 소규모, 단기 계약이 주를 이뤘으며, 컨설팅시장은 신사업 관련 컨설팅과 IT 통합 컨설팅 수요가 증가하는 등 상승세를 보였습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황

당사는 금융권 분야 네트워크 통합 및 다양한 솔루션 제공에 따른 네트워크 통합(NI) 전문기업에서 최근에는 가상화 기술을 기초로 하는 네트워크 가상화 구축, 서버 가상화 구축, 스토리지 가상화 구축등의 솔루션 사업과 이를 기반으로 하는 클라우드 컨설팅, SI 구축 분야에서 성장을 지속하고 있습니다.

이에 전사적으로 DC/Cloud솔루션 사업을 중점적으로 추진하여 대규모 클라우드 센터 구축사업을 수주하였으며, 가상화 기술을 응용한 소프트웨어 정의 기반 네트워크,서버,스토리지 기술을 활용하여 금융,기업분야에 차세대 데이터 센터 구축 사업을 수행하였습니다. 주요 사업으로는 금융권 차세대 구축 사업, 금융권 SDN부분 초기 시장 선점 등 유관 사업분야인 클라우드, 가상화 기술을 기반으로 하는 SI사업 등이 있으며, 이러한 성과를 바탕으로 2019년도에도 지속적인 성장의 견인 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

이에 금융기업 분야는 2019년 금융권 차세대 구축 사업, DR센터 구축, 보안강화 사업등의 주요 사업분야를 바탕으로 견고한 성장세를 이어나가고 있으며 주요 사업은 국민은행 차세대 구축, 현대 기아 자동차그룹 표준화 작업, 신한은행 스마트워킹 사업, 대한항공 네트워크 고도화 및 KB증권 신사옥 이전 소프트웨어 기반 네트워크 구축사업이 있으며 Network 중심의 사업에서 서버 가상화, 네트워크 가상화등의 소프트웨어 중심의 사업 분야에 의미 있는 사업 성과를 이루어 냈습니다. 이를 바탕으로 2019년에는 해당 분야 사업 영업역량을 집중하여 금융기업 분야의 성장을 이끌어 갈 것이며 클라우드 시장 활성화에 따른 소프트웨어 기반의 서버, 스토리지, 네트워크 관련 기술 역량을 강화하여 사업 분야를 확대하여 나아갈 계획 입니다. 이를 위해 전략 솔루션을 선정, 전담조직을 구성하여 운영하여 영업 역량을 집중하고 있으며 해당 분야에 기술력을 바탕으로 한 고객 서비스에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

아울러 공공사업분야는 지난 수년간 공공기관 지방 이전 사업, 공공기관 망분리 사업에서 괄목한 성과를 창출하여 2019년도에도 그동안 사업경험을 바탕으로 내실 경영을 추진하고 클라우드등 신성장 사업에 기술 서비스 중심의 솔루션과 차별화된 고객 서비스를 제공하여 장기적으로 지속 성장 가능하고 신규 고객을 확대하여 내실 있는 ICT 전문 서비스 회사로 도약하는데 집중하였습니다. 아울러 윤리경영 지침을 강화하여 기업의 사회적 의무와 역할에 충실할 것이며 공공사업 하도급, 공정거래, 부정청탁 금지 등 여러 준수사항을 철저히 지켜 향후에도 투명하고 경쟁력 있는 기업문화를 정착 할 계획 입니다.

또한 공공기관 지역이전에 발맞춰 개설한 중부, 영남, 호남 지역에 지역서비스센터를 더욱 강화시켜 지역 밀착서비스를 선제적으로 제공하여 지방 사업의 활성화 및 지역사회 고용창출, 지역대학과 산학협력 등 지역 경제에도 지속적으로 기여하고 있습니다.

(2) 시장점유율

NI시장에 대한 시장점유율과 관련된 공식자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

IT시장은 발주처의 투자계획에 따라 발주가 결정되는 특성이 있으며, 발주처의 투자계획이 상반기보다는 하반기에 집중되고 있어 매출이 하반기에 편중되는 구조를 갖고 있습니다. IT시장은 기술 집약적인 시장특성으로 인하여 타 산업에 비해 경기변동보다는 관련 기술개발 및 상용화에 따라 시장 사이클이 결정되는 경우가 많으며, 당사도 이러한 기술주도적 사이클에 빠르고, 유동적으로 대응할 수 있는 역량 확보에 총력을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

올해는 미래를 위한 신성장 동력을 발굴하고 확보하는 원년으로 만들어 S/W 기반 데이터센터, Cloud솔루션 외에도 새로운 솔루션을 발굴 확대하여 IT서비스 산업 분야에서 4차 산업 혁명의 변화를 선도하는 전문기업으로 변화를 추진 하겠습니다. 이를 위하여 기존 벤더와의 관계강화, 신규 솔루션 벤더 발굴을 진행하겠습니다.

아울러 콤텍시스템이 경쟁우위를 확보하고 있는 IT 인프라 구축 경험을 바탕으로 그룹 계열사와의 협업을 통해 시너지효과를 창출하기 위하여 노력하겠습니다.

(5) 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품등의 현황 당사의 매출 구성은 크게 두가지로 구분됩니다. 네트워크 구축부분의 시스템매출 및 기타 유지보수 용역제공, 설치공사 등의 기타매출로 구성되어 있습니다.

2019년 03월 31일 기준 (단위 : 백만원, %)

사업부문	회사명	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

LAN부문/WAN부문	(주)콤텍시스템	시스템	LAN부문/WAN부문	NETWORK구축	Cisco 외	6,973	26.50%

기타	용역 및 장비임대	통신망유지보수외	-	9,719	36.95%

상품	IBM 서버, 스토리지 외	IT 장비 공급	IBM 외	9,617	36.55%

합계	26,309	100.00%

3. 생산 및 설비에 관한 사항 2018년 연결대상에서 제외되어 관련사항 해당이 없습니다.

4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (제37기1분기 개별기준, 제36기 개별기준, 제35기 연결기준)

(단위 : 백만원)

사업부문	회사명	매출유형	품 목	제 37 기 1분기	제 36 기	제 35 기

LAN/WAN/A/S부문	(주)콤텍시스템	시스템매출	시스템구축	수 출	110	992	1,468

내 수	6,863	88,173	108,051

합 계	6,973	89,165	109,519

기타매출	A/S외	수 출	-	-	-

내 수	9,719	35,498	32,981

합 계	9,719	35,498	32,981

상품매출	IBM서버스토리지 외	수 출	-	-	-

내 수	9,617	-	-

합 계	9,617	-	-

건축 및 토목 섬유(제품)	(주)에스에스산업	제품매출	섬유보강재외	수 출	-	-	-

내 수	-	502	1,123

합 계	-	502	1,123

합 계	수 출	110	992	1,468

내 수	26,199	124,173	142,155

합 계	26,309	125,165	143,623

* 제37기1분기 및 제36기(전기) 매출실적은 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.* 제37기1분기 및 제36기(전기) 매출실적은 연결 기준입니다.

나. 판매경로 당사의 당분기 내수비중은 99.6% 이며 수출비중은 0.4%입니다. 당분기의 수출비중은 직전년도 0.3% 대비 0.1% 포인트 증가하였습니다.

판매방법	조건 및 가격정책

수 출	- L/C를 통한 판매	- 공급단가 계약

- Local 수출

- Direct 수출	- 선적 후 NEGO

내 수	- 설치공사 후 대금 수령	- 거래명세서 및 세금계산서 발급

- 대형 Project인 경우 단계별 대금 수령	- 계약에 의한 공급가액 결정

- 전국적인 판매망과 완벽한 서비스체계 구축	- 현금 및 어음수령

다. 판매전략

(가) 고객요구 네트워크에 대한 TOTAL SOLUTION

(나) 전국적인 A/S조직을 활용한 완벽한 시스템 유지보수(다) 신제품 및 신기능 제품의 적극적인 홍보 5. 수주상황 네트워크 시스템 구축사업(NI)의 특성상 수주상황을 구체적으로 공시하기 어려워 이에 대한 기재를 생략합니다.

6. 시장위험과 위험관리

금융상품과 관련하여 회사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 회사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 회사의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적 계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.

(1) 위험관리 정책

회사의 위험관리 정책은 회사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 회사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 회사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

회사의 감사는 경영진이 회사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 회사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. (2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권, 기타수취채권 및 투자자산에서 발생합니다.

회사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

회사는 매출채권, 기타수취채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합이 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 회사는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 보고기간종료일 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말

현금및현금성자산	15,449,450	37,472,760

장단기금융자산	9,258,283	3,049,100

당기손익공정가치측정금융자산	10,859,533	12,463,302

기타포괄공정가치측정금융자산	800,849	800,849

매출채권및기타수취채권	34,442,567	32,531,752

합 계	70,810,681	86,317,764

(3) 유동성위험

유동성위험이란 회사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 회사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 회사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환 가능하다고 판단하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

- 당분기말 (단위:천원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	6개월 미만	6개월 이상1년 미만	1년 이상5년 미만

외화단기차입금	22,530	22,530	22,530	-	-

매입채무	42,571,213	42,571,213	42,571,213	-	-

기타지급채무	1,989,519	2,015,607	1,095,258	-	920,349

합 계	44,583,262	44,609,350	43,689,001	-	920,349

- 전기말 (단위:천원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	6개월 미만	6개월 이상1년 미만	1년 이상5년 미만

외화단기차입금	-	-	-	-	-

매입채무	27,068,836	27,068,836	27,068,836	-	-

기타지급채무	2,252,541	2,284,606	1,112,253	-	1,172,353

합 계	29,321,377	29,353,442	28,181,089	-	1,172,353

(4) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용 가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

① 환위험

회사는 외화차입금과 외화매입채무와 관련하여 주로 USD의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

- 당분기말 (단위:천원)

구 분	외화	환율	원화환산액

현금및현금성자산	USD	7,726,256.18	1,137.80	8,790,934

EUR	341,506.79	1,277.46	436,261

CNY	637,004.39	168.74	107,488

외화자산 합계	9,334,684

단기차입금	USD	19,801.75	1,137.80	22,530

매입채무	USD	12,641,577.30	1,137.80	14,383,587

외화부채 합계	14,406,117

- 전기말 (단위:천원)

구 분	외화	환율	원화환산액

현금및현금성자산	USD	9,083,001.38	1,118.10	10,155,704

EUR	331,360.97	1,279.16	423,864

SGD	411,458.72	818.28	336,688

CNY	681,173.44	162.76	110,868

외화자산 합계	11,027,124

단기차입금	USD	-	-	-

매입채무	USD	8,408,746.56	1,118.10	9,401,820

외화부채 합계	9,401,820

보고기간종료일 현재 외화에 대한 원화 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당 분기	전기

5% 상승시	5% 하락시	5% 상승시	5% 하락시

USD	(280,759)	280,759	37,694	(37,694)

EUR	21,813	(21,813)	21,193	(21,193)

SGD	-	-	16,834	(16,834)

CNY	5,374	(5,374)	5,543	(5,543)

합 계	(253,572)	253,572	81,265	(81,265)

② 이자율위험

보고기간종료일 현재 회사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당 분기말	전기말

고정이자율:

금융자산	24,707,732	40,521,860

변동이자율:

금융부채	22,530	-

회사는 변동이자부 금융상품을 보유하고 있는 상황이기 때문에 이자율위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정하면 이자율변동이향후 1년간 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당 분기	전기

0.5% P 상승시	0.5% P 하락시	0.5% P 상승시	0.5% P 하락시

이자비용	(113)	113	-	-

③ 가격위험

회사가 보유하고 있는 금융자산으로부터 시장위험이 발생합니다. 회사는 중요한투자를 개별적으로 관리하며 중요한 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다.

보고기간종료일 현재 회사가 보유하고 있는 금융자산 중 상장지분 금융자산의 가격이 5% 변동시 세전손익(금융자산 공정가치평가)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당 분기	전기

5% 상승시	5% 하락시	5% 상승시	5% 하락시

세전손익	323,422	(323,422)	175,000	(175,000)

7. 파생상품거래 현황

가. 통화선물(Furtures)거래 회사는 외화자산 및 외화부채의 환율변동으로 인한 공정가치 변동을 회피하기 위하여 한국선물거래소(KOFEX)를 통하여 통화선물(FURTURES) 계약에 대한 선물거래약정을 하고 있으며 보고기간종료일 현재 미 결제된 잔액은 다음과 같습니다.

- 당 분기말 (단위:$)

거래기관	종류	포지션	계약월	결제월	약정금액	약정환율 ($)

SC 은행,신한은행	선물환	매수	2019.01월	2019. 4월~12월	$7,769,038	1,101.1~1,115.7

SC 은행	선물환	〃	2019.02월	2019. 11월	$1,819,379	1,106.7

합 계	$9,588,418

- 전기말 (단위:$)

거래기관	종류	포지션	계약월	결제월	약정금액	약정환율 ($)

SC 은행,신한은행	선물환	매수	2018.11월	2019. 1월~3월	$3,365,270	1,114.6~1,121.2

SC 은행	선물환	〃	2018.06월	2019. 1월	$1,349,150	1,111.6

합 계	$4,714,420

8. 경영상의 주요 계약 등

당사는 미국 Cisco사와 2005년부터 골드파트너 계약을 체결한 이래, 매년 갱신하고 있습니다. 2013년 10월부터 2019년 10월까지 골드파트너 계약이 갱신되어 보고기간 종료일 현재 미국 Cisco사의 골드파트너입니다.

9. 연구개발 활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 국내 최고의 네트워크 및 통신서비스 솔루션 연구개발 업체를 목표로 네트워크와 관련된 자원관리를 위한 통합관리시스템(EMS/NMS) 엔진 및 제품, 정부정책과제인 국방광대역망의 정책관제 시스템 개발 및 범용화, 트래픽 관리시스템, 트래픽 분석 및 위협관리 시스템(SQM) 개발을 추진해 왔으며 IT Trend의 변화에 따라 클라우드, IoT, 가상화 Biz에 최적화된 관리시스템을 개발하여 시장 확대를 중점 추진하고 있습니다.나. 연구개발 담당조직

다. 연구개발비용(단위:백만원)

과 목	제37기 1분기	제36기	제35기	비 고

인 건 비	839	2,012	2,097	-

감 가 상 각 비	41	127	145	-

기 타	118	458	500	-

연구개발비용 계	998	2,597	2,742	-

회계처리	판매비와 관리비	998	2,597	2,742	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.8%	2.1%	2.0%	-

라. 연구개발 실적

순번	연구과제	개발년도	연구기관	연구결과 및 기대효과	제품명칭

1	정책관제시스템 개발	2008	정보통신연구소ETRI	- 국내 개발 QoS 라우터에 대한자동정책 관제 시스템 개발 - 정책관리시스템 국산화	POP 1.0

2	트래픽분석 및 위협관리 시스템 개발	2008	정보통신연구소ETRI	- 플로우 상태관리 및 정책관리 시스템 연동을 통한 정책 제어 - 이상 트래픽 감지 및 ESM 연동	SQM 1.0

3	정책관제시스템 개선	2009	정보통신연구소	- 자동정책관리 범용화 (Cisco, Juniper 등 해외 벤더 포함)	POP 2.0

4	SQM 개선	2010	정보통신연구소	- 위협관리 범용화 (Cisco, Juniper 등 해외 벤더 포함)	SQM 2.0

5	VS 및 DMS 관리시스템 개발	2011	정보통신연구소	- 외산 VS 및 DMS 제품의 관리 인터페이스 개발	NetMoring_DMS

6	IP방송 관리 및 송출 시스템 개발	2011	정보통신연구소	- DID를 기반으로 사내 방송솔루션 개발 및 브랜드 화	Comtec DMS

7	Project 관리 시스템 개발	2012	정보통신연구소	ERP연동 사내 프로젝트 관리 시스템 개발영업-제안-수행-마감 프로세스 구현	C-PMS 1.0

8	Network 자동화 시스템 개발	2015	정보통신연구소	Cloud 기반 Network 자동화 시스템 개발-> 정부/공공기관 Project 적용	C-NAS 1.0

9	사용자관리 시스템 개발	2015	정보통신연구소	가상화 사용자 권한/정책 관리 시스템 개발-> VDI사업에 적용, 원가개선 기여	C-UMP 1.0

10	Cloud Orchestration Tool 개발	2016	정보통신연구소	Open stack을 활용한 Cloud Management(자동화) Portal 개발-> 공공 Cloud사업에 적용, 원가개선 기여	C-CPMT 1.0