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오스템 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 오스템
대 표 이 사 : 김정우
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 739
(전 화) 041-559-2500
(홈페이지) http://www.austem.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 오광륜
(전 화) 041-559-2341
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주식회사아이비머티리얼즈(*1)	2008.03.19	전남영암군	세라믹필터 제조	10,368,775	지분율98.12%	해당

(*1) 종속회사 지배관계 근거 :1) (주) 아이비머티리얼즈는 2016년 4월 (주)칸세라에서 주식회사 아이비머티리얼즈로 상호변경을 하였습니다.2) (주) 아이비머티리얼즈는 2013년 12월말 지분율 71.28%였으나, 2014년 4월 유상증자에 (주) 오스템만 참여하여 지분율 변동이 발생하였습니다.3) (주) 아이비머티리얼즈는 지분율 98.12%로서 경영권을 확보하고 있습니다. (총 이사 3인중 당사의 임원이 2인)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(*1) 연결대상회사 지배관계 근거 :1) 중국법인인 Pos-austem Suzhou automotive co,.ltd에 대하여 80.1%의 지분율을 보유하고 있으며 유일한 의사결정기구인 이사회의 구성원 7인중 5인에 대한 선임권을 보유하고 있으나, 중요한 의사결정에 있어 동 의사결정기구는 만장일치제도를 채택하고 있어 지배력 행사를 할 수 없으므로 조인트 벤처로 분류하고 있습니다.2) 우즈베키스탄 법인인 O'zauto-Austem Limited Liability Company는 50대50 합작법인으로 조인트벤처로 분류하고 있습니다. 3) 중국법인인 Pos-austem Yantai automotive co,.ltd에 대하여 88.94%의 지분율을 보유하고 있으며 유일한 의사결정기구인 이사회의 구성원 7인중 5인에 대한 선임권을 보유하고 있으나, 중요한 의사결정에 있어 동 의사결정기구는 만장일치제도를 채택하고 있어 지배력 행사를 할 수 없으므로 조인트 벤처로 분류하고 있습니다.4) 미국 법인인 Gill Austem, LLC는 50대50 합작법인으로 조인트벤처로 분류하고 있습니다.

5) 중국법인인 Pos-austem Wuhan automotive co,.ltd는 공동지배기업으로 오스템 지분이 87%입니다. 또한, 중요한 의사결정에 있어 동 의사결정기구는 만장일치제도를 채택하고 있어 지배력 행사를 할 수 없으므로 조인트 벤처로 분류하고 있습니다.

6) 한국법인인 바흐는 당사의 지분이 40%인 3자 합작법인(40:40:20)으로 조인트벤처로 분류하고 있습니다.

2. 회사의 명칭당사의 명칭은『주식회사오스템』이라고 표기합니다.또한, 영문으로는 AUSTEM CO., LTD라고 표기하며, 약식으로는 AUSTEM으로 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사는 1990년 03월 07일에 설립되었으며 1997년 02월 12일 코스닥시장에 주식을 등록하였습니다. 4. 본사의 주소 등주 소 : 충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739전화번호 : 041-559-2500홈페이지 : http://www.austem.co.kr

5. 주요 사업의 내용회사는 '자동차 부품제조'를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.※ 회사의 목적사업(정관 제2조)

목 적 사 업

1. 자동차부품제조2. 자동화설비제조3. 수출입업4. 부동산임대업5. 인터넷 관련사업 및 투자6. 전자상거래 관련사업 및 투자7. 벤처사업 관련 지분출자 및 투자8. 소프트웨어 제공 및 판매사업9. 데이터 베이스 개발 및 개발 용역사업10. 헬스케어 의료 관련 보조기기 등 체조11. 의료용 전동기, 기타 가정용 전기기기 제조, 임대12. 태양광발전사업13. 신재생에너지사업14. 생명과학 분야 연구, 개발, 생산 및 투자15. 농산물의 유통, 가공, 판매16. 농작업의 전부 또는 일부 대행업17. 토목,건축공사업 18. 전기공사업 19. 전기설계업 20. 해외종합건설업(건축,전기,특수전기통신,기타) 21. 해외건설 용역업 및 공사업 (전기) 22. 풍력발전사업 23. 지열에너지사업 24. 발전소 설계,제작,시공,감리 및 운영업 25. 전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매업 26. 기타 기계기구의 제작 및 판매업 27. 각 호에 부대되는 일체의 사업

6. 중소기업 해당여부해당사항 없음.

7. 신용평가에 관한 사항

평가기관	평가일(기준일)	유효기간	신용등급	등급설명

NICE평가정보	2017.04.05	2017.04.05~2018.04.04	BBB-	상거래를 위한 신용능력이 양호하나,경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업임.

(주) 아이비머티리얼즈 1. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은『주식회사 아이비머티리얼즈』이라고 표기합니다.영문으로 IB MATERIALS, Corp.고 표기하며 약식으로는 IB MATERIALS로 표기합니다. 2. 설립일자 및 존속기간당사는 2008.3.19 설립되었습니다. 3. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 전라남도 영암군 삼호읍 대불산단 1로 24, 표준공장 지동전화번호 : 061-460-7600홈페이지 : http://www.khancera.com/ 4. 주요 사업의 내용자동차부품 제조 (세라믹DPF 필터 제조)
2. 회사의 연혁

주식회사 오스템

1990.03.07. 법인설립1992.11.30 공장준공검사1995.04.07 기술연구소 인가1995.04.14 ISO 9002인증획득1995.08.30 공업진흥청장 표창1997.02.12 장외등록1997.12.29 100PPM품질인증 획득1998.02.23 수출유망 중소기업 선정1998.06.30 벤처기업으로 선정1999.12.12 QS 9000 인증획득2000.02.01 벤처기업에서 일반기업부로 변경2000.04.28 벤처기업으로 재 지정2001.02.01 ISO- 14000획득2001.07.25 2001년 기술대전 산업자원부장관상 수상2001.10.25 2001년도 한국수출입은행 우수고객 선정2002.03.04 성실납세법인 국세청장상 수상2002.03.19 기술신용보증기금 우량기술기업 선정2002.08 GM 업체 등록2002.09 산업자원부 부품/소재 전문기업 인증2002.10.01 대표이사 변경 (공병채 사장 → 김정우 사장)2003.03.29 ISO/TS16949:2002인증획득2004.03 쌍용자동차 RODIUS SEAT 기능품 납품개시2004.11.13 코스닥 소속부 변경 (벤처기업부 → 일반기업부)2005.01.02 계열회사 추가 - (주) 에이씨엠 [9.6억원 출자 (96%)] - 자동차부품제조2005.03.24 상호변경 : (주) 윤영 → (주) 오스템2005.05.16 계열회사(에이씨엠) 주식 추가 매입 (40백만원) - 지분 100% 확보 (10억원)2005.08.18 계열회사(에이씨엠) 출자 (30억원) → 총 40억원 2005.12.12 유상증자 (7,362,000주 / 3,681백만원) → 총 자본금 130억원2006.05.29 계열회사 추가 - (주) 씨텍 (556백만원 출자 (61%)) - 자동차부품제조 2006.09 GM Delta2(라세티 후속) Front / Rear 부품 공급업체선정 (연간 507억)2007.06.29 계열회사(씨텍) 주식 추가매입 [375백만원 출자 (39%)] - 추가매입후 100%2007.11 계열회사(씨텍) 주식 유상증자 (434,250주 × 5,000원)2007.12 BH (차명:제네시스) SEAT 기능품 납품개시2008.03 계열회사 추가 결정 : POS-AUSTEM SUZHOU AUTOMOTIVE CO., LTD(중국) 중국내 GM상하이 부품 수주에 따른 생산기지 확보 포스코 중국자회사와 합작투자 (POSCO자회사측(19.9%), 오스템(80.1%)2008.04 GM 협력업체 우수상 수상2008.07 군산공장 설립2008.10 중국공장 준공 완료2009.09 자산재평가 실시 완료2009.09 계열회사(에이씨엠) 주식 유상증자 참여(600,000주 × 5,000원) 총 30억원2010.03 성실납세법인표창 (기획재정부장관표창)2010.10 (주) 아이비머티리얼즈 인수2011.01 우즈오토오스템 설립 (우즈베키스탄 법인)2011.04 전의공장 설립개시2011.08 전의공장 완공2013.03 계열회사 추가 결정 : POS-AUSTEM YANTAI AUTOMOTIVE CO., LTD(중국) 중국내 GM상하이 부품 수주에 따른 생산기지 추가 확보 포스코 중국자회사와 합작투자 (POSCO자회사측(19.9%), 오스템(80.1%)2013.12 계열회사(에이씨엠, 씨텍) 합병2014.04 (주) 아이비머티리얼즈 유상증자 참여(8,110,920주 × 500원) 총 40.55억원2014.08 GILL-AUSTEM. LLC 설립 (미국 미시건주)2015.12 계열회사 추가 결정 : POS-AUSTEM WUHAN AUTOMOTIVE CO., LTD(중국) 중국내 GM상하이 부품 수주에 따른 생산기지 추가 확보 포스코 중국자회사와 합작투자 (POSCO자회사측(13%), 오스템(87%)2017.03 성실납세법인표창 (기획재정부장관표창)

주식회사 아이비머티리얼즈

2008.03 회사설립2010.01 해외투자유치(DFJ)2010.09 오스템 계열회사로 편입2010.11 대불자유무역단지에 제2공장 설립2012.02 전남 영암군 대불자유무역단지로 본점 이전2013.09 대전 신일동 사업장 폐점2013.12 대표이사 변경 (한대곤에서 김정우로 변경)2014.04 유상증자(자본금 284백만원에서 4,339백만원으로 증자)2016.04 상호변경 : (주) 칸세라 → (주) 아이비머티리얼즈
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1990년 03월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	160,000	5,000	5,000	설립자본금

1990년 06월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

1990년 08월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1990년 12월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1991년 02월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

1991년 09월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1991년 12월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

1992년 10월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

1992년 12월 08일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

1993년 08월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

1993년 12월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	5,000	-

1994년 01월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	160,000	5,000	5,000	-

1995년 12월 31일	전환권행사	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1996년 06월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	418,400	5,000	5,000	-

1996년 07월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	65,400	5,000	5,000	-

2003년 02월 07일	주식분할	보통주	-	500	500	-

2005년 12월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	7,362,000	500	500	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사의 정관상 발행가능한 주식의 총수는 1억주이며, 회사가 발행한 주식의 총수는 보통주 26,000,000주입니다. 당기말 유통주식수는 회사가 보유중인 자기주식 990,000주를 제외한 25,010,000주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,000,000	-	26,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,000,000	-	26,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	990,000	-	990,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,010,000	-	25,010,000	-

나. 자기주식자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	990,000	-	-	-	990,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	990,000	-	-	-	990,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	990,000	-	-	-	990,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

2017년 말 현재 회사가 발행한 보통주는 26,000,000주이며, 정관상 발행가능한 주식의 총수(1억주)의 26%에 해당됩니다.이 중 당사가 보유하고 있는 보통주 자기주식990,000주의 의결권이 없어 의결권 행사 가능 주식수는25,010,000주입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	990,000	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	25,010,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기	제27기	제26기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	539	10,428	13,745

(별도)당기순이익(백만원)	417	9,037	10,381

(연결)주당순이익(원)	21	428	580

현금배당금총액(백만원)	750	1,251	1,423

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	139.15	12.00	10.35

현금배당수익률(%)	보통주	0.59	1.52	2.85

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	30	50	60

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 연결요약재무정보

가. 연결요약 재무상태표(주) 오스템과 그 종속회사

(단위 : 백만원)

구 분	제 28기	제 27 기	제 26 기

자산

I. 유동자산	92,824	83,596	107,871

현금및현금성자산	12,645	16,013	3,664

매출채권및기타채권	62,014	55,774	90,769

재고자산	9,954	10,003	11,631

기타유동자산	8,211	1,807	1,807

II. 비유동자산	160,686	174,530	176,999

유형자산	89,433	100,035	110,552

종속기업및조인트벤처투자	64,261	67,652	60,951

기타비유동자산	6,992	6,843	5,496

자산총계	253,510	258,126	284,870

부채

I. 유동부채	105,794	95,826	93,208

유동성매입채무및기타채무	26,795	32,634	34,188

단기차입금	62,160	33,160	37,313

유동성장기차입금	16,064	27,236	18,706

기타유동부채	775	2,796	3,001

II. 비유동부채	19,329	27,842	68,089

장기차입금	12,091	20,397	49,838

확정급여부채	1,836	1,103	4,008

기타비유동부채	5,402	6,342	14,243

부채총계	125,123	123,668	161,297

자본

I. 자본금	13,000	13,000	13,000

II. 자본잉여금	11,552	11,552	10,474

III. 자본조정	(1,772)	(1,772)	(4,081)

IV. 기타포괄손익누계액	4,557	11,305	12,812

V.이익잉여금	100,946	100,276	91,281

Ⅵ. 비지배지분	104	97	86

자본총계	128,387	134,458	123,573

부채및자본총계	253,510	258,126	284,870

나. 연결요약 포괄손익계산서(주) 오스템과 그 종속회사

(단위 : 백만원)

구 분	제 28 기	제 27 기	제 26 기

매출액	179,489	199,279	209,187

영업손익	2,906	8,623	9,149

법인세차감전순이익	2,018	12,397	14,391

당기순이익	539	10,428	13,745

기타포괄손익	(5,359)	(1,507)	(342)

총포괄손익	(4,820)	8,921	13,403

당기순이익의 귀속

- 지배기업	532	10,417	13,721

- 비지배기업	7	11	24

포괄손익의 귀속

- 지배기업	(4,827)	8,910	13,382

- 비지배기업	6	11	21

주당이익	21	428	580

다. 연결에 포함된 종속회사

사업년도	연결에 포함된 회사명	연결에 포함되지 않은 회사

제28 기	(주) 아이비머티리얼즈	Pos-Austem Suzhou Automotive co,.ltdO'zauto-Austem limited liability companyPos-Austem Yantai Automotive co,.ltdPos-Austem Wuhan Automotive co,.ltdGill-Austem, LLC바흐

제27 기	(주) 아이비머티리얼즈	Pos-Austem Suzhou Automotive co,.ltdO'zauto-Austem limited liability companyPos-Austem Yantai Automotive co,.ltdPos-Austem Wuhan Automotive co,.ltdGill-Austem, LLC바흐

제26 기	(주) 칸세라	Pos-Austem Suzhou Automotive co,.ltdO'zauto-Austem limited liability companyPos-Austem Yantai Automotive co,.ltdPos-Austem Wuhan Automotive co,.ltdGill-Austem, LLC

2. 별도요약재무정보가. 별도요약 재무상태표(주) 오스템

(단위 : 백만원)

구 분	제 28 기	제 27 기	제 26 기

자산

I. 유동자산	87,493	79,972	103,829

현금및현금성자산	11,385	15,608	3,473

매출채권및기타채권(유동)	58,909	53,459	87,679

재고자산	8,998	9,115	10,920

기타유동자산	8,201	1,790	1,757

II. 비유동자산	150,307	158,202	160,052

유형자산	84,927	95,414	107,304

종속기업및조인트벤처투자	61,009	59,009	50,227

기타비유동자산	4,371	3,779	2,521

자산총계	237,800	238,174	263,881

부채

I. 유동부채	101,871	93,103	90,858

매입채무및기타채무(유동)	25,907	32,152	33,458

단기차입금	58,800	31,800	36,953

유동성장기차입금	16,064	26,036	17,216

기타유동부채	1,100	3,115	3,231

II. 비유동부채	15,051	23,233	62,661

장기차입금	12,091	20,397	49,638

확정급여부채	1,263	655	3,648

기타비유동부채	1,697	2,181	9,375

부채총계	116,922	116,336	153,519

자본

Ⅰ.자본금	13,000	13,000	13,000

Ⅱ.자본잉여금	19,666	19,666	18,588

Ⅲ.이익잉여금	86,354	85,799	78,184

Ⅳ.자본조정	(1,758)	(1,758)	(4,066)

Ⅴ.기타포괄손익누계액	3,616	5,131	4,656

자본총계	120,878	121,838	110,362

부채및자본총계	237,800	238,174	263,881

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

나. 별도요약 포괄손익계산서(주) 오스템

(단위 : 백만원)

구 분	제 28 기	제 27 기	제 26 기

매출액	168,927	191,143	198,944

영업손익	2,432	8,068	7,618

법인세차감전순이익	1,102	11,287	10,189

당기순이익	417	9,037	10,381

주당순이익	17	372	438
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제28기(당기)	성도회계법인	적정	해당사항 없음

제27기(전기)	성도회계법인	적정	해당사항 없음

제26기(전전기)	성도회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황(단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제28기(당기)	성도회계법인	회계감사계약	88,000	807시간

제27기(전기)	성도회계법인	회계감사계약	80,000	785시간

제26기(전전기)	성도회계법인	회계감사계약	80,000	820시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제28기(당기)	-	-	-	-	-

제27기(전기)	-	-	-	-	-

제26기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 종속회사 감사의견최근 3개 사업연도 중 회계감사인으로 부터 적정이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.

5. 내부회계관리제도감사인은 공시 대상기간에 대한 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 사외이사 등 3명의 이사로 구성되어 있습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. (가) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부해당사항 없음.(나) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항 없음. (2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항 을 결의한다. - 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.- 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다 - 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성 비치한다.- 의사록에는 의사의 안건,경과요령,그 결과,반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고, 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2017.01.02	KEB하나은행 파생상품보증금면제한도 거래약정 건	가결

2	2017.01.02	주식매수선택권 행사방법 결정의 건	가결

3	2017.01.25	POS-AUSTEM YANTAI 현지 차입관련 ㈜오스템 연대입보	가결

4	2017.01.26	POS-AUSTEM SUZHOU 현지 차입관련 ㈜오스템 연대입보	가결

5	2017.02.23	결산확정, 현금배당, 주총소집의 건	가결

6	2017.03.09	자사주 펀드 신탁 계약 연장에 관한 건	가결

7	2017.03.09	Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건	가결

8	2017.03.14	KEB하나은행 운전자금(34억) 차입의 건	가결

9	2017.03.24	제 27기 정기주주총회 의사록	가결

10	2017.03.24	대표이사선임의건	가결

11	2017.04.03	자사주 펀드 신탁 계약 연장에 관한 건	가결

12	2017.04.13	직원대출에 대한 예금 담보의 건	가결

13	2017.05.08	신한은행 운영자금 차입의 건	가결

14	2017.05.12	㈜아이비머티리얼즈의 하나은행 차입에 대한 연대보증의 건	가결

15	2017.05.18	Pos-Austem Suzhou 연대보증 입보에 관한 건	가결

16	2017.05.24	산업은행 운영자금 차입의 건	가결

17	2017.05.24	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

18	2017.06.09	산업은행 운영자금 차입의 건	가결

19	2017.06.12	Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건	가결

20	2017.06.15	Pos-Austem Yantai 현지 차입관련 ㈜오스템 연대입보	가결

21	2017.06.22	㈜아이비머티리얼즈의 산업은행 자금 대환 연대보증의 건	가결

22	2017.07.03	자사주 펀드 신탁 계약 연장에 관한 건	가결

23	2017.08.08	임시주주총회 소집의 건	가결

24	2017.08.16	Pos-Austem Yantai 현지 차입관련 ㈜오스템 연대입보	가결

25	2017.08.18	Pos-Austem Yantai 현지 차입관련 ㈜오스템 연대입보	가결

26	2017.08.29	Pos-Austem Wuhan 현지 차입관련 ㈜오스템 연대입보	가결

27	2017.08.29	Pos-Austem Wuhan 현지 차입관련 ㈜오스템 연대입보	가결

28	2017.09.05	POS-AUSTEM SUZHOU 현지 차입관련 ㈜오스템 연대입보	가결

29	2017.09.29	산업은행 운영자금 차입의 건	가결

30	2017.10.24	자사주 펀드 신탁 계약 연장에 관한 건	가결

31	2017.11.09	㈜바흐 증자 참여의 건	가결

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사참석인원	적 요	비고

5	2017.02.23	이동림	결산확정, 현금배당, 주총소집의 건	참석(찬성)

6	2017.03.09	이동림	자사주 펀드 신탁 계약 연장에 관한 건	참석(찬성)

9	2017.03.24	이동림	제 27기 정기주주총회 의사록	참석(찬성)

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

해당사항 없음.(마) 이사회내의 위원회 활동내역

해당사항 없음.(바) 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

김정우	대표이사	이사회	경영총괄	없음	본인

유관봉	사내이사	이사회	총괄중역	없음	특수관계인

이동림	사외이사	이사회	사외이사	없음	관계없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 금번 주주총회에서 신임감사 선임을 위해 최선의 노력을 하였으나 정족수 부족으로 부결되어 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 김한경 감사가 새로운 상근감사가 취임할 때까지 권리의무를 유지하도록 하겠습니다.감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 독립성당사는 아래 정관규정에 정하는 바와 같이 감사의 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 적절한 방법으로 회사의 경영정보에 접근할 수 있습니다.

정관 제34조의2 (이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. 정관 제41조의5 (감사의 직무) 1. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. 3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2	2017.01.02	주식매수선택권 행사방법 결정의 건	가결

5	2017.02.23	결산확정, 현금배당, 주총소집의 건	가결

6	2017.03.09	자사주 펀드 신탁 계약 연장에 관한 건	가결

11	2017.04.03	자사주 펀드 신탁 계약 연장에 관한 건	가결

22	2017.07.03	자사주 펀드 신탁 계약 연장에 관한 건	가결

23	2017.08.08	임시주주총회 소집의 건	가결

30	2017.10.24	자사주 펀드 신탁 계약 연장에 관한 건	가결

31	2017.11.09	㈜바흐 증자 참여의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 주주의 의결권 행사와 관련하여 서면투표제를 채택하고 있으며, 2018년 3월 27일에 개최된 제28기 정기주주총회에서 상법 제368의4 1항에 의거 이사회 결의를 통해 전자투표를 한시적으로 채택한 바 있습니다. 한편 집중투표제는 채택하고 있지 않습니다.(1) 서면투표제※ 정관 제27조 (서면에 의한 의결권의 행사) 내용① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.② 회사는 제 1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 나. 소수주주권 당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황2017년 12월 31일 현재 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 3,724,000주를 보유하고 있습니다. 이는 총발행주식수의 14.32%에 해당합니다.그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김정우	본인	보통주	3,184,000	12.25	3,184,000	12.25	-

유관봉	특수관계인	보통주	40,000	0.15	40,000	0.15	-

김민석	특수관계인	보통주	500,000	1.92	500,000	1.92	-

계	보통주	3,724,000	14.32	3,724,000	14.32	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김정우 외 2명	3,724,000	14.32%	-

김성중	3,699,134	14.23%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,084	99.90%	18,576,866	71.45%	-

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를가진다. ② 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식에 의한 신주를 발행하는 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 2. 상법 제340조의2 및 제542조의3 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16 규정에 의하여 증권예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4. 회사가 경영상 필요로 국내외 합작법인에게 신주를 발행하는 경우 5. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 6. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000주권

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 (02-2073-8107)

주주의 특전	없음	공고게재신문	한국경제신문

라. 주가 및 주식거래 실적 (최근 6개월)당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다

(단위 : 주,원)

종 류	'17.07월	'17.08월	'17.09월	'17.10월	'17.11월	'17.12월

보통주	주가	최 고	4,045	3,935	4,400	5,160	7,800	6,600

최 저	3,495	3,385	3,835	3,770	5,640	5,040

평 균	3,720	3,658	4,116	4,178	6,824	5,514

거래량	최고(일)	291,953	2,614,156	693,775	1,230,216	3,443,714	2,392,777

최저(일)	46,911	29,581	96,795	78,493	175,844	258,535

월 간	3,058,738	5,725,570	5,016,004	5,583,351	18,223,412	13,605,855
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김정우	남	1948년 09월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	국세청대우자동차	3,184,000	-	1991.7.5~현재	2020년 03월 24일

유관봉	남	1960년 12월	부사장	등기임원	상근	총괄중역	대우정밀	40,000	-	2006.7.18~현재	2019년 03월 25일

김화진	남	1965년 08월	부사장	미등기임원	상근	중국공장	대우자동차	-	-	2006.2.20~현재	-

김민석	남	1976년 12월	부사장	미등기임원	상근	영업,관리	현대모비스	500,000	-	2011.4.18~현재	-

김종명	남	1961년 02월	전무이사	미등기임원	상근	중국공장	대우정밀	-	-	2006.2.20~현재	-

이동림	남	1951년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	대우캐피탈	-	-	2005.3.5~현재	2020년 03월 24일

김한경	남	1965년 12월	감사	등기임원	상근	감사	서울제강회계팀기획실장	-	-	2006.3.20~현재	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	455	-	1	-	456	12.9	26,892,889	58,976	-

자동차부품	여	17	-	4	-	21	6.5	705,017	33,572	-

합 계	472	-	5	-	477	12.62	27,597,906	57,857	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,500,000	-

감사	1	150,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	729,977	182,494	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	655,277	327,639	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24,400	24,400	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	50,300	50,300	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -

※ 당사가 부여한 주식선택권 관련하여 당기 중 행사가능기간이 만료되어 주식선택권이 소멸되었습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주) 아이비머티리얼즈	2010.09.29	지배	10,519	8,516	98.12	6,939	-	-	-	8,516	98.12	6,939	10,369	369

Pos-Austem Suzhou	2008.02.29	해외진출	11,909	-	80.10	16,365	-	-	-	-	80.10	16,365	144,512	673

O'zauto-Austem	2011.01.31	해외진출	281	-	50.00	4,729	-	-	-	-	50.00	4,729	9,442	-354

Pos-Austem Yantai	2013.04.05	해외진출	3,371	-	88.94	18,520	-	-	-	-	88.94	18,520	69,736	2,793

Pos-Austem Wuhan	2015.12.16	해외진출	3,481	-	87.00	10,086	-	-	-	-	87.00	10,086	27,548	-3,557

Gill Austem, LLC	2014.08.27	해외진출	192	-	50.00	369	-	-	-	-	50.00	369	1,321	255

(주)바흐	2016.07.13	신규사업진출	2,000	400	40.00	2,000	400	2,000	-	800	40.00	4,000	8,776	-1,427

합 계	-	-	59,008	-	2,000	-	-	-	61,008	270,704	-1,248
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등과의 거래- 당사는 대주주에 대한 신용공여, 대주주와의 자산양수도 및 영업거래에 해당하는 내역이 없습니다.

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 채무보증 내역(단위: 천원,USD,CNY)

제공받은자	지급보증처	지급보증액

(주)아이비머티리얼즈	하나은행	KRW 1,200,000

산업은행	KRW 1,200,000

신한은행	KRW 1,632,000

Pos-Austem SuzhouAutomotive co,.ltd	하나은행	USD 11,050,000.00

산업은행	CNY 139,900,000.00

Pos-Austem YantaiAutomotive co,.ltd	수출입은행	USD 9,600,000.00

하나은행	CNY 12,000,000.00

기업은행	CNY 12,000,000.00

산업은행	CNY 62,000,000.00

POSCO ASIA COMPANY	USD 4,447,000.00

Pos-Austem WuhanAutomotive co,.ltd	하나은행	CNY 27,300,000.00

산업은행	USD 5,360,000.00

CNY 5,550,000.00

POSCO ASIA COMPANY	USD 6,960,000.00

합 계	KRW 4,032,000USD 37,417,000.00CNY 258,750,000.00

나. 특수관계자와의 거래내용(1) 당기와 전기의 당사와 특수관계자간의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자	내역	당 기	전 기

(주)아이비머티리얼즈	대여금의 지급	-	1,150,000

대여금의 회수	-	1,150,000

이자수익	-	7,590

잡이익	5,250	6,300

Pos-Austem Suzhou Automotive co,.ltd	매출	3,988,409	10,673,337

잡이익	1,816,040	2,232,803

매입	60,420	94,409

연구개발비	-	1,722

잡손실	4,378	72,019

O'zauto-Austem co,.ltd	매출	6,860,618	3,533,828

잡이익	-	37,153

Pos-Austem Yantai Automotive co,.ltd	매출	7,501,219	17,517,135

잡이익	1,527,833	1,894,243

매입	-	28,765

Pos-Austem Wuhan Automotive co,.ltd	매출	620,954	1,479,432

증자	-	6,605,160

잡이익	426,602	-

Lumax Gill-Austem, LLC	매출	1,270,179	2,419,731

AUS-DAIN Yantai Automotive co,.ltd	매출	-	58,236

Gill-Austem, LLC	증자	-	176,131

(주)바흐	증자	2,000,000	2,000,000

잡이익	39,945	-

매출 등 수익거래 합계	24,057,049	41,009,788

매입 등 비용거래 합계	2,064,798	10,128,206

(2) 당기말과 전기말 현재 당사와 특수관계자간의 거래로 인한 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자	내역	당기말	전기말

(주)아이비머티리얼즈	미수금	578	578

Pos-Austem Suzhou Automotive co,.ltd	매출채권	2,496,907	3,994,786

미수금	1,615,254	611,169

매입채무	19,092	4,664

미지급금	-	449

O'zauto-Austem co,.ltd	매출채권	1,897,773	3,765,616

미수금	30,773	53,301

선급금	132,503	97,644

Pos-Austem Yantai Automotive co,.ltd	매출채권	4,372,767	3,806,355

미수금	1,464,054	1,072,274

Pos-Austem Wuhan Automotive co,.ltd	매출채권	1,526,246	1,341,834

미수금	411,040	-

Lumax Gill-Austem, LLC	매출채권	479,692	860,582

AUS-DAIN Yantai Automotive co,.ltd	매출채권	-	264,128

채권 계	14,427,587	15,868,267

채무 계	19,092	5,113
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행, 변경사항당기 현재 공시와 관련하여 이행되지 않았거나 기 공시 사항 중 주요내용이 변경된 사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주주총회 일자	안 건	결의내용

제28기 정기주주총회(2018.03.27)	▣ 제28기 정기주주총회 의사록 제1호의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건(현금배당 30원) 제2호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명)제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안 승인정족수 부족으로 부결원안 승인원안 승인

제27기 정기주주총회(2017.03.24)	▣ 제27기 정기주주총회 의사록 제1호의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건(현금배당 50원) 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

제26기 정기주주총회(2016.03.25)	▣ 제26기 정기주주총회 의사록 제1호의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건(현금배당 60원) 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명)제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

2.우발채무 등가. 중요한 소송사건- 해당사항이 없습니다.나. 그 밖의 우발채무 - 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

- 해당사항이 없습니다.나. 결산일 이후에 발생한 중요사항 당사는 당기 보고서 작성기준일 이후부터 당기 보고서 제출일 사이에 발생한 사건이나 변화된 상황 등으로 인하여 작성된 공시내용에 중대한 변화가 발생하거나 발생할 것으로 예상되는 경우는 없습니다
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음