신세계푸드 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

가. 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 저작권 등 지적재산권 보유 현황 당 사가 2021년 6월 30일 현재 보유하고 있는 지적재산권 현황입니다.

구 분	내 용

특허권	고사의 고추기름 다대기 제조 방법 외 13건

상표권	SHINSEGAEFOOD THE CHEF's CHOICE 외 614건

디자인권	케이크, 상품진열용 상자 외 46건

저작권	제이릴라

당 사는 등록된 지적재산권을 활용하여 제품을 출시하여 판매하고 있습니다. '육즙만두' 특허는 신세계푸드의 스테디 셀러인 올반 육즙만두 제조에 활용되어 소비자들에게 제공하고 있습니다. 디자인권은 신세계푸드만의 독창적인 케이크와 베이커리 제품 판매에 사용되고 있습니다.

나. 관련법령 또는 규제사항 □ 지배회사 : ㈜신세계푸드

① 보건복지부 관할 식품관련 법률 또는 제 규정 - 식품위생법, 식품안전기본법, 건강기능 식품법, 전염병 예방법, 위생분야 종사자의 건강진단규칙 등

② 농림축산식품부 관할 식품관련 법률 및 제 규정

- 식품산업증진법, 농산물 품질관리법, 친환경 농업육성법, 염 관리법, 축산물 가공 처리법, 사료관리법 등

③ 환경부 관할 법률 및 제 규정

- 폐기물관리법, 먹는 물 수질 관리법, 수질 및 수 생태계 보전에 관한 법률 등

④ 노동법 관할 법률 및 제 규정- 산업안전 보건법

⑤ 교육부 관할 식품 관련 법률 또는 제 규정

- 학교급식법

⑥ 산업통상자원부 관할 법률 또는 제 규정

- 비자동 저울 기술 기준 등의 세부고시 및 지침이 있습니다. □ 종속회사 : 세린식품㈜

① 보건복지부 관할 식품 관련 법률 또는 제 규정

- 식품위생법, 식품안전기본법, 전염병예방법, 위생분야 종사자의 건강진단규칙 등

② 농림축산식품부 관할 식품 관련 법률 및 제 규정

- 식품산업증진법, 농산물품질관리법, 친환경농업육성법, 염 관리법, 축산물가공 처리법 등

③ 환경부 관할 법률 및 제 규정

- 폐기물관리법, 먹는 물 수질 관리법, 수질 및 수 생태계 보전에 관한 법률 등

④ 노동법 관할 법률 및 제 규정

- 산업안전 보건법⑤ 교육부 관할 식품 관련 법률 또는 제 규정 - 학교 급식법⑥ 산업통상자원부 관할 법률 또는 제 규정 - 비자동 버울 기술 기준 등의 세부고시 및 지침이 있습니다. □ 종속회사 : 스무디킹코리아(주)

① 보건복지부 관할 식품 관련 법률 또는 제 규정

- 식품위생법, 식품안전기본법, 건강기능식품법, 위생분야종사자의건강진단규칙 등

② 농림축산식품부 관할 식품 관련 법률 및 제 규정

- 식품산업증진법, 농산물품질관리법 등

③ 환경부 관할 법률 및 제 규정

- 폐기물관리법, 먹는물수질관리법, 수질및수생태계보전에관한법률 등

④ 노동법 관할 법률 및 제 규정

- 산업안전 보건법⑤ 공정거래위원회 관할 법률 및 제 규정 - 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 □종속회사 : Chang tuh corporation ① USDA(United States Department of Agriculture)- 육류(소, 돼지, 닭고기 등)가 3% 이상 함유된 제품에 대하여 Food Process 전반의 위생 및 CCP 관리에 대한 각종 규정② FDA (Food and Drug administration)- 육류 함량이 적은 품목에 대한 공정 위생과 관련된 각종 법률③ EPA(미국 환경 보호청)- Food Process 과정에서 발생하는 폐기물, 폐수 등과 관련된 각종 법률④ OSHA(Oregon Occupational Safety and Health Division) - 근로자의 안전, 인권, 건강 보호를 위한 각종 규칙 등

다. 업계의 현황□ 지배회사 : ㈜신세계푸드

(1) 산업의 특성 식품 산업은 고객이 먹거나 마시는 상품을 다루는 산업으로 식음사업과 식품유통사업을 포함하고 있습니다.국내외에서 생산되는 식품 원재료를 사용하여 제품을 제조하거나 유통과정을 통해 기업고객 또는 개인 고객에게 제공하는 사업의 성격상 1차산업인 농림축수산업과 밀접한 상호관계를 가지고 있으며, 2차 제조업인 식품제조업과 3차 서비스업인 외식산업과 식품 유통업을 포함합니다.

식품 사업은 고객의 소비량이 정해져 있어 소득이 증가/감소하더라도 식품지출액이 급격히 변동하지 않는 경기 방어적인 특성이 있으며, 경제성장, 물가, 고용구조, 인구구조, 가족의 구성, 고객의 트렌드 등에 따라 변화되는 식생활 환경에 맞춰 식품 산업이 발전하고 있습니다. 특히 최근 COVID-19의 영향으로 외식의 비중이 줄고 집밥 선호도가 높아지면서 스마트 오더, 배달 어플리케이션 등의 비대면 온라인 식음서비스가 19년 대비 20년 77.7% 증가하였으며, 21년에도 지속될 전망입니다..

(2) 산업의 성장성 국내 식품시장은 통계청 기준 2018년 기준 260.3조원 규모로 전년 대비 7.4% 성장하며 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 그러나 20년 COVID-19의 영향으로 외식지출이 줄며 그 성장세도 위축되고 있습니다. 반면, 집밥 소비가 늘어나면서 HMR 시장은 2018년 3조 2,164억원 추정, 2022년 5조원 상회 전망으로 그 성장이 가속화 되고있습니다. 이와 함께 편의성에 초점을 맞췄던 HMR 제품들이 유명 맛집, 셰프와의 협업을 통해 고급화되면서 소비자들에게 더 이상 상품이 아닌 요리라는 인식으로 자리잡아 시장이 더욱 확대되고 있습니다. 향후 식품시장은 고령사회 진입에 따른 생산가능인구 감소, 고령화 및 기대수명 증가에 따라 간편한 식생활 환경 속에 노후생활 영위를 위한 식품, 고령친화식품 분야의 성장가능성이 높을 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성식품, 식음산업은 생활필수품인 음식료품을 제공하는 산업으로 가계 소비와 밀접한 연관을 가집니다. 필수적이고 일상적으로 반복되는 행위라는 특성에 타 산업대비 경기변동에 따른 소비 심리 변화에 덜 민감하며, 소득 탄력성이 비교적 낮은 편입니다. 하지만 최근 COVID-19 감염과 내수 경기 둔화에 대한 우려가 확대, 소비심리가 다소 위축되고 있습니다. 이에 따라 외식업종은 경기흐름에 따른 타격이 불가피할 것으로 예상됩니다. ※ (1)~(3) 자료출처 : 통계청, 2018-2019 식품연감, 한국은행보고서, 융합금융처, 한국무역협회

(1) 영업개황 당사는 식품 사업의 핵심경쟁력 강화를 위해 식품 원재료의 소싱에서부터 연구개발, 생산/가공, 보관/물류, 영업/판매에 이르기까지 사업 전반의 핵심기능을 업계 최초로수직계열화하며 식품제조(FE, R), 식음사업(단체급식, 베이커리, 외식), 식품유통 사업을 영위하고 있습니다.

① 식품제조 당사는 육가공, 농수산 전처리, 과일가공, 면떡, FF(삼각김밥, 샌드위치, 도시락 등), 소스 베이커리 HMR 제품등을 생산하는 5개의 전문 식품공장 보유와 국내 최고 수준의 인프라와 연구인력을 갖추고 있는 R 통해 B2B대용량 식재료 및 B2C소매 식품등을 직접 개발하고 있습니다. R 다양한 외식, 식품유통을 통해 쌓은 메뉴개발 노하우를 바탕으로 고객들의 라이프 스타일과 선호도를 반영한 RTE(Ready To Eat), RTH(Ready To Heat), RTC(Ready To Cook) 제품을 개발하고 있습니다. 특히 COVID-19이후 가정간편식과 라면 등 가공식품 소비가 늘어나면서 그 시장의 규모는 점점 확대되고 있습니다. 6개의 전문 식품 공장에서는 농산 원물 가공 및 전처리(이천공장), 육가공 및 소스류 제조(음성공장), 베이커리 제조(천안공장, 오산공장)등 제조공정의 분업을 통하여 가격경쟁력과 품질향상을 이루었으며, 전 공장 HACCP 인증을 통하여 소비자들이 믿고 먹을 수 있는 제품을 생산하고 있습니다.

② 식음사업 당사는 규모의 경제 영향을 받는 단체급식 사업의 효율화를 위하여 Central Kitchen을 도입하여 원재료의 품질향상과 인건비 부담을 줄이고 있으며, 사업에 필요한 모든 영역을 수직 계열화하여 가격경쟁력을 갖추었습니다. 과거의 일률적인 배식 형태의 단체급식에서 고객의 니즈와 사회적 트렌드에 부합하는 외식형, 푸드코트와 베이 커리매장(메뉴) 및 카페 매장이 가미되어 복합점포로 운영되는 고급화된 사업장으로 사업영역을 확대중이며 이러한 운영역량을 바탕으로 2018년 평창 동계 올림픽 및 패럴림픽 식음시설 운영을 성공리에 진행하였습니다. 이와 더불어 성장 가능성이 높은 아파트 조식시장, 실버타운 등에 진출하여 기존 급식사업에서 쌓은 노하우를 바탕으로 사업의 영역을 확장시켜 나가고 있습니다. 외식 산업은 생활필수품인 음식료품을 제공하는 산업으로 가계 소비와 밀접한 연관을 가집니다. 최근 COVID-19의 장기화로 인해 경기침체가 길어지고, 극심한 침체기를 맞고 있는 외식시장에서 당사는 수익성이 저조한 비효율 사업장을 철수하고, 경 쟁 력있는 브랜드의 효율을 높이며 화제를 일으키고 있는 노브랜드 버거를 통해 외형을 확대하는 투 트랙 전략을 추진하고 있습니다. 뿐만 아니라 기존 당사가 운영하고 있던 올반, 베키아에누보 등 브랜드를 사용한 NB, PL제품을 출시하여 자사 식품유통 사업과 시너지를 내고 있습니다. 신세계에스브이엔과의 합병으로 당사는 베이커리 사업에 진출하였으며 백화점, 이마트등 쇼핑시설에서 다양한 품목의 제빵 제품을 판매하고 있습니다. 최근 당사는 밀 크앤허니, 데이앤데이를 E-베이커리로 리뉴얼하여 방문고객의 니즈에 맞추어 선호하는 품 목을 대량생산, 포장판매하는 초저가 전략을 펼치고 있습니다. 아 울러 베이커리류를 담당하고 있는 천안공장에서 생산되는 반제품/제품의 비중을 높여 OP효율화와 함께 가격경쟁력을 확보하고 있으며, 산업체에서 원하는 스펙의 제품을 대량으로 신선하게 공급하기 위하여 베이킹센터를 설치하여 사업의 영역을 확장하고 있습니다. 뿐만 아니라 소비자들의 베이커리류 구매 트렌드에 맞추어 메나쥬리 영등포점에서는 업계 최초로 베이커리 정기구독 서비스를 시작하였으며, SSG.COM의 물류센터 내에 베이커리 공장을 신설하여 갓 구운 신선한 빵을 고객들에게 새벽배송으로 제공하는 등 유통채널을 다각화하고 있습니다. ③ 식품유통사업당사는 자사 식음사업에 필요한 원물을 매입하는 매입부문과, 매입원물이나 제품들을 외부로 유통하는 식재유통, 그리고 당사가 가공하거나 제품을 만들어 공급하는 제조유통사업을 영위하고 있습니다. 농산, 축산 등 원물 사업의 경쟁력 향상을 위해 산지계약 재배, 위탁영농, 비축매입 등 선진 구매기법을 도입하여 식품유통구조를 혁신시키고 선진화하는데 앞장서고 있으며, 해외 일류 식품 브랜드 및 상품을 발굴하고 독점 판매권을 확보하여 국내시장에 공급하고 있습니다. 이러한 원물, 상품들은 자사의 단체급식, 외식사업장에서 사용되며, 이 외에도 식품제조회사, 유통회사, 레스토랑, 교육시설등을 대상으로 공급하여 유통사업을 확대하고 있습니다. 뿐만 아니라 원물을 공급받는 고객에게 당사의 제품을 함께 공급하여 각 사업간 시너지를 발생시켜 수익성을 강화하고 있습니다. 더불어 2020년 오픈한 업계최대 규모인 최첨단 자동화물류센터 평택 물류센터는 자체 물류뿐만 아니라 외부 고객대상 물류 대행 사업을 통해 물류 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. (2) 조직개편 유사조직의 효율적 조직 운영 및 영업력 확대를 위해 기존 2개의 사업체제에서 연관조직을 포함한 2개 부문 체제로 2018년 12월 1일에 변경하였습니다.

□ 종속회사 : 세린식품㈜ (1) 산업의 특성냉동만두 제조사업은 소수의 대기업이 B2B 시장과 B2C 시장 모두에서 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, 중소기업은 기업고객과의 안정적 거래를 위하여 주문자 위탁생산(OEM)과 제조자 개발생산(ODM)을 통해 제품을 생산하고, 기업군(할인점, 편의점, 체인 슈퍼 등)을 통해 매출을 확대하고 있습니다. 냉동만두는 HACCP 의무적용품목으로 안정성이 우선되고 있으며, 계절적인 요인에 반응하는 특성이 있습니다. ※ 자료출처 : 농식품산업분석보고서(2015.08)

(2) 산업의 성장성2019년 만두류의 소매시장 판매 채널을 살펴보면 할인점(2,060억, 44.1%) 체인 슈퍼(1,131억, 24.3%), 독립슈퍼(910억, 19.5%) 등 세 가지의 채널에서 전체시장 규모(4,667억)의 대부분을 차지하고 있습니다. 2016년과 비교할 경우 할인점에서 201.5억(2.2%)의 매출이 증가하였으며, 편의점에서 56.3억(0.9%)의 매출이 증가한 것으로 나 타나고 있습니다. 또한 교자만두가 판매비중이 2,362억(50.6%)로 왕만두(849억, 18.2%)나 물만두(529억, 11.3%)보다 상대적으로 많은 비중을 차지하고 있습니다. 냉동만두는 1분기와 4분기 매출이 다른 분기에 비해 높게 나타나는데, 이는 설 명절 및 겨울방학에 반찬이나 간식용 판매가 늘어난 것으로 보입니다. 그러나 최근에는 혼술족, 홈술족이 늘어나고 에어프라이어의 보급과 함께 새롭고 간편한 조리법의 등장으로 간편 안주로 냉동만두를 찾는 사람들이 많아지고 "만맥(만두+맥주)"이라는 유행어가 생기면서 여름, 가을에도 소비가 증가하는 추세입니다. 또한 온라인 채널에서는 다른 유통채널에 비해 상대적으로 저렴한 가격으로 상품을 제공하고 있으며, 소비자들이 폭염, 미세먼지 등 기후적인 변화로 외출을 꺼리게 되면서 구매 수요가 크게 상승하고 있습니다. ※자료출처 : AT FIS 식품산업통계정보 (DB, 품목별 POS 소매점 매출액) 2019 가공식품 세분시장 현황(한국농수산식품유통공사, 2019.08.05)

(3) 회사의 경쟁 요소세린식품은 대기업(신세계푸드, CJ, 애터미 등) OEM 생산기준을 맞추기 위해 생산라인증설 및 자동포장기 도입 등 지속적으로 설비를 보완해 왔습니다. 새로운 만두 시장을 개척하고자 2017년 "육즙가득 짬뽕군만두", "육즙가득 백짬뽕군만두", 그리고 2018년 "명란만두"를 출시하여 "육즙만두 시리즈"를 매년 개발하여 시장점유율을 확대하고 있으며, 최근에는 만두피를 얇게 만든 다양한 만두를 개발하고 있습니다. "육즙가득 짬뽕군만두"는 1개당 35g의 왕교자에 돼지고기, 쭈꾸미, 연육과 함께 담백한 백짬뽕 육즙의 진한 불맛을 기본으로 양배추, 대파, 부추 등 국내산 채소 5종을 넣어 깔끔한 맛을 특징으로 하고 있습니다. 또한 온라인 판매 강화를 위해 '심플리푸드'라는 자체 브랜드를 런칭하여 다양한 만두를 출시, 판매하고 있습니다. "신세계그룹"의 일원으로 제주도를 제외한 전국적인 판매망을 통해 소매유통을 확대하고 있으며, 온라인 및 홈쇼핑을 통해 매출 채널을 다양화하고 있습니다.

□ 종속회사 : 스무디킹코리아(주)

(1) 산업의 특성비알코올음료시장은 초기에는 커피전문점이 커피음료만을 전문적으로 취급하는 매장으로 인식되었으나, 커피전문점 간의 경쟁이 치열해지고 소비자의 입맛도 다양해 지면서, 현재에는 커피전문점에서 커피 제품 이외에 다양한 음료 제품류가 판매되고 있습니다. 이와 같이 여러 종류의 비알코올음료를 판매하는 국내 커피전문점의 매장 수는 2019년 기준으로 약 71,000여개이며, 상위 5대 브랜드(스타벅스, 투썸플레이스, 이디야, 할리스커피, 커피빈)의 매출이 2조9천억으로 전체 커피전문점 시장의 전체 매출의 67%를 차지하고 있습니다. 이러한 비알코올음료점 시장은 진입장벽이 매우 낮고, 다양한 경쟁사업자들이 시장에 진입해 있어서 주요 상위 기업이 전체 매출액에서 차지하는 비중인 산업집중도도 낮으며, 제품 간 차별성이 크지 않다는 점 등이 그 특징을 이루고 있습니다. 2019년 2분기 외식산업경기의 전체지수를 살펴보면 65.08P 로 나타났으며, 이는 전년도 동분기 대비 동일한 경기 수준을 나타내는 기준점인 100P 보다 낮은 수치로, 전년도 대비하여 매출 하락 업체가 상승 업체보다 많다고 볼 수 있습니다. 비알코올음료점업의 경우 63.06P로 낮은 지수를 보이고 있습니다. 상권별로는 유흥상업지가 101.25P로 가장 높은 지수를 기록하였고, 그다음으로는 역세권이 94.34P를 기록하였습니다.

(2) 산업의 성장성

통계청 외식산업경기전망지수상 비알콜 음료점업은 20년 4분기 53.73P으로 ( 20년 3분기 54.79P, 19년 4분기 67.71P) 지속적으로 외식전망이 위축되고 있는 상황이며, 21년 지속적인 COVID-19 확진자 발생이 산업회복 전망을 다소 불투명하게 만들고 있습니다.

※자료출처 : 통계청 국가통 계포털(3) 회사의 경쟁 요소

스무디킹의 주력 제품인 스무디는 다양한 과일과 기능성 영양 파우더를 얼음과 함께 블렌딩한 기능성 과일음료로, 고품종 과일과 기능성 영양파우더를 사용하여 고객의 건강 상태에 적합한 최적의 웰빙 음료를 선사합니다. 부드러운 식감과 뛰어난 맛으로 전 세계 곳곳에서 사랑 받고 있는 스무디는 최적의 배합 비율로 블렌딩을 하여야 하며, 스무디킹은 이와 관련한 최적의 맛과 영양을 유지할 수 있는 노하우를 가지고 있습니다.

스무디 기능성 파우더의 특성은 운동 중 쉽게 지치지 않게 도와주는 기능, 혈당을 서서히 상승 시켜 체지방 전환을 막아주는 기능, 수분대사 및 삼투압조절 기능으로체내 수분 밸런스 및 갈증 해소에 관여, 여성의 식물성 단백질 보충, 항산화 기능이 있는 여러 가지 허브 성분, 비타민 A, C, E를 보충해 주는 기능이 있습니다.

□종속회사 : Chang tuh corporation (1) 산업의 특성[국탕류 제조사업 현황]미국은 전 세계 HMR시장 중 가장 규모가 큰 시장으로, 1인 가구 및 취업 주부의 증가에 따라 HMR 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. COVID-19으로 인한 당사제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.한식 국탕류 제품은 일부 대기업에서 한국으로부터 수입하여 판매하고 있으나, 수출에 따른 제약조건(배송, 각종 법규등)으로 제품 운영에 다소 한계가 있습니다. (2) 산업의 성장성세계 식품시장의 진출로이자 세계 최대의 식품 시장인 미국은 2020년 기준 약 620억 달러에 달하는 가정 간편식 시장 규모를 가지고 있으며, COVID-19로 인하여 점차 가공식품의 시장이 확대되는 추세입니다. 또한 미국 소비자의 에스닉 푸드에 대한 관심도 증가와 K-Pop, K-Beauty등 한류열풍으로, 한식에 대한 호기심과 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. (3) 회사의 경쟁요소당사는 파우치 형태의 국, 탕, 볶음류를 생산할 수 있는 포장기, 레토르트 등을 보유 중이며, USDA, FDA 인증을 바탕으로 육류가 함유된 국, 탕, 볶음류 등을 생산합니다. COVID-19이 지속됨에 따라 저장성이 용이한 당사제품의 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다. 육류가 함유된 한국 식품의 미국 수출이 까다로운 환경에서, 당사 는 미국 내 직제조를 통해 타 경쟁사 대비하여 제품 경쟁력을 보유하고 있습니다.

라. 사업부문별 요약 재무현황(단위 : 백만원)

사업부문	회사명	구 분	제27기 반기	제26기	제25기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

지배회사	㈜신세계푸드	자 산	893,292	99.3	879,880	99.2	723,900	98.7

매 출	647,192	99.2	1,226,180	98.9	1,305,875	98.9

영업이익	14,510	109.0	9,561	123.5	23,368	105.5

종속회사	세린식품㈜	자 산	12,539	1.4	12,253	1.4	12,905	1.8

매 출	11,282	1.7	22,225	1.8	21,890	1.7

영업이익	411	3.1	893	11.5	820	3.7

종속회사	스무디킹코리아㈜	자 산	8,861	1.0	10,927	1.2	13,459	1.8

매 출	4,431	0.7	12,499	1.0	15,140	1.1

영업이익	-1,203	-9.0	-2,210	-28.6	-1,198	-5.4

종속회사	CHANG TUH CORPORATION	자 산	19,066	2.1	15,020	1.7	9,271	1.3

매 출	1,645	0.3	3,256	0.3	1,229	0.1

영업이익	-290	-2.2	-222	-2.9	-56	-0.3

종속회사	㈜제이원	자 산	-	-	-	-

매 출	-	-	-	-

영업이익	-	-	-198	-0.9

종속회사	기타부분	자 산	-33,868	-3.8	-30,875	-3.5	-26,272	-3.6

매 출	-12,153	-1.9	-23,908	-2.0	-24,031	-1.8

영업이익	-123	-0.9	-281	-3.5	-576	-2.6

합 계	자 산	899,890	100.0	887,205	100.0	733,263	100.0

매 출	652,397	100.0	1,240,252	100.0	1,320,103	100.0

영업이익	13,305	100.0	7,741	100.0	22,160	100.0

※ 기타부문은 종속회사와 부문간 내부거래 제거내역입니다.

※ (주)제이원은 2019년 5월 20일부로 연결에서 제외되었습니다. ※ 당사는 지배기업 (주)이마트의 종속기업인 E-MART AMERICA, INC.와의 지분양수도계약을 통해 2019년 6월 30일자로 미국 소재 CHANG TUH CORPORATION의 지분 100%를 취득하였습니다. ※ 보고서 작성 기준일 이후 2021년 07월 30일 Chang Tuh Corporation 는 SHINSEGAE FOODS Inc.로 상호를 변경하였습니다. 마. 신규사업의 내용 및 전망

1) 노브랜드 버거 ① 사업 분야 및 진출목적당사는 미국 수제버거 브랜드인 Johnny Rocket을 2011년에 국내 론칭하면서 햄버거 사업을 제조서비스 부문 내 외식사업으로 진행하고 있습니다. 햄버거 원재료인 패티와 소스를 음성공장에서, 양상추 등 야채는 이천공장에서 생산하여 품질과 가격 면에서 경쟁우위를 가지고 있으며, 향후 번(빵)을 천안공장에서 생산예정으로 더 높은 경쟁우위를 확보할 것입니다. 당사는 수제버거 시장 내 기존 고급브랜드인 Johnny Rocket과 더불어, 가성비가 뛰어난 노브랜드 버거를 추가로 론칭하여 푸짐하고 독자적인 감칠맛의 서양식 패스트 캐쥬얼 푸드를 합리적인 가격으로 고객에게 제공합니다.

② 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성햄버거 시장은 18년 2.6조원에서 21년 2.9조원으로(예상) 성장 중이며, 한국의 김밥과 같이 대중적인 서구 간편식으로 대표되는 QSR(Quick Service Restaurants) 중심의 시장으로 소비자 트렌드의 변화로 인해 단가가 상대적으로 높은 프리미엄 수제버거 시장과 함께 가성비를 추구하는 소비자들의 니즈 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. ※ 자료출처 : 유로모니터 / 한국외식산업 현황 및 당사 조사 ③ 진행현황당사는 19년 8월 서울 마포구 서교동에 노브랜드 버거 첫 매장인 홍대점을 오픈하였습니다. 기존 버거플랜트 매장에서 테스트를 통해 개발한 메뉴와 식품유통 사업을 통해 높인 가격경쟁력을 접목하여 가성비 높은 햄버거를 런칭하였으며, 소비자들의 큰 호응을 얻고 있습니다 . 현재 20년 7월 가맹사업을 시작으로 총 122개(직영 53개, 가맹 69개*)의 매장을 보유하고 있으며, 무인주문, 모바일주문, 배달, 서빙로봇 등 고객 편의성 향상을 위해 노력하고 있습니다. 향후 가맹 사업 확대를 통해 햄버거 시장을 이끌어가는 대표 프랜차이즈로 육성할 계획입니다 . *21년 6월 기준

2) 케어푸드(이지밸런스) ① 사업분야 및 진출목적 국내 고령 인구 증가가 급격화 되며 우리나라는 고령사회(65세 이상 인구비중 14%)로 진입하였으며, 2025년 초고령화 사회(65세 이상 인구 비중 20%)에 진입할 것으로 예상되고 있습니다. 고령층은 대체로 식욕이 부진하고 신체 능력의 저하와 함께 식품 섭취 능력이 저하됩니다. 고령화가 진행될수록 저장장애(씹기 능력의 저하)로 식품의 섭취 능력이 제한되며 65세 인구의 42.8%가 입안의 문제로 음식물을 씹는 데 불편을 느끼고 있습니다. 고령화 사회에서 건강상의 이유로 맞춤형 식품이 필요한 사람들을 위한 차세대 먹거리로 케어푸드가 주목받고 있습니다. 물론 주 고객은 노인과 환자지만 일시적으로 신체기능이 떨어지거나 다이어트를 하는 사람이나 산모, 어린이 등도 포함됩니다. 케어푸드 중 음식을 삼키는 행위가 곤란한 환자들을 위해 점도를 조절한 식품과 원활한 수분공급을 위한 연하식은 병원식을 제공하는 단체급식업 이외에도 퇴원 후 가정에서 치료 중인 고령자들에게 또한 필요성이 높아지고 있습니다.

② 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성65세 이상 고령 인구 증가에 따라 고령친화식품 시장규모는 11년 51백억 규모에서 15년 79백억으로 연 10% 이상 증가하고 있으며, 65세 이상 인구는 15년 6백 6십만명, 16년 6백 8십만명, 17년 7백 1만명으로 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 국내 케어푸드 시장은 2012년 5,800억원에서 2015년 7,900억원으로 급증했고, 2018년 1조 1천억원을 넘어섰습니다. 그럼에도 미국, 일본등 해외 선진국과 비교하면 아직 시장 형성기에 머무는 수준으로 잠재적인 성장 가능성이 매우 높은 것으로 기대됩니다.

※ 자료출처 : 한국농산물유통공사, 통계청 ③ 진 행현황

케어푸드는 저작(음식을 입에 넣고 씹음) 기능의 저하를 보완하기 위한 연화식(軟化食)과 인두, 식도 근육이 약해져 연하(음식을 삼키는 행위)가 곤란한 경우 이를 돕는 연하식(嚥下食)이 주를 이루고 있습니다. 당사는 케어푸드 전문 브랜드 이지밸런스를론칭하며 연하식 5종을 선보였고, 자체 개발한 연하식 및 영양식 제조기술에 관련된 특허 4건 또한 출원하였습니다. 20년 9월 기준 12종의 연하식을 출시하였으며, 요양병원 등에서 도입되고 있습니다. 당사는 추가로 제품을 개발해 요양원, 대형병원 등 B2B시장을 공략한 후 향후 B2C 시장까지 확대할 예정입니다.