신세계인터내셔날 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

※ 해당사항 없음.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2021.03.29	22,280,000,000	3M US$Libor+0.90	-	2024.03.29	미상환	Credit AgricoleCorporate Investment Bank

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2021.02.10	33,420,000,000	3M US$Libor+0.90	-	2024.02.14	미상환	Credit AgricoleCorporate Investment Bank

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2020.06.25	24,100,000,000	3M US$Libor+1.25	-	2023.06.23	미상환	Shinhan Bank HK IB Center

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2020.04.08	24,400,000,000	3M US$Libor+1.35	-	2023.04.11	미상환	Credit AgricoleCorporate Investment Bank

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2018.04.10	32,670,000,000	3M US$Libor+1.05	-	2021.04.09	상환	Sumitomo Mitsui Banking Corporation

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2018.03.27	21,584,000,000	3M US$Libor+1.00	-	2021.03.29	상환	Shinhan Bank HK IB Center

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2018.02.13	31,950,000,000	3M US$Libor+1.05	-	2021.02.10	상환	Credit Agricole Corporate Investment Bank

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.09.30	18,000,000,000	1.60	A2+	2021.10.08	미상환	KB증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.09.27	6,500,000,000	1.60	A2+	2021.10.05	미상환	KB증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.09.24	7,000,000,000	1.45	A2+	2021.09.30	상환	KB증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.09.17	3,500,000,000	1.50	A2+	2021.09.30	상환	KB증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.08.31	1,300,000,000	1.41	A2+	2021.09.10	상환	KB증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.08.20	8,300,000,000	1.17	A2+	2021.08.30	상환	삼성증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.07.26	6,900,000,000	1.11	A2+	2021.08.10	상환	삼성증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.06.22	4,200,000,000	1.18	A2+	2021.06.30	상환	삼성증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.06.01	2,600,000,000	0.86	A2+	2021.06.10	상환	KB증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.06.01	5,000,000,000	0.86	A2+	2021.06.10	상환	KB증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.05.21	5,000,000,000	1.00	A2+	2021.05.28	상환	삼성증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.05.21	8,000,000,000	1.00	A2+	2021.05.28	상환	삼성증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.04.30	2,000,000,000	1.00	A2+	2021.05.10	상환	신한금융투자

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.04.30	10,000,000,000	1.00	A2+	2021.05.10	상환	신한금융투자

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.04.20	5,500,000,000	0.95	A2+	2021.04.30	상환	신한금융투자

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.04.20	5,000,000,000	0.95	A2+	2021.04.30	상환	신한금융투자

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.04.20	5,000,000,000	0.95	A2+	2021.04.30	상환	신한금융투자

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.04.20	5,000,000,000	0.95	A2+	2021.04.30	상환	신한금융투자

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.04.09	2,500,000,000	0.90	A2+	2021.05.10	상환	신한금융투자

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.04.09	5,000,000,000	0.90	A2+	2021.05.10	상환	신한금융투자

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.04.09	5,000,000,000	0.90	A2+	2021.05.10	상환	신한금융투자

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.04.08	36,000,000,000	0.80	A2+	2021.04.09	상환	신한금융투자

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.03.31	5,000,000,000	0.96	A2+	2021.04.05	상환	KB증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.03.31	500,000,000	0.96	A2+	2021.04.05	상환	KB증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.03.19	5,600,000,000	1.05	A2+	2021.04.09	상환	삼성증권

(주)신세계톰보이	회사채	사모	2018.10.12	11,140,000,000	3M US$Libor+1.00	-	2021.10.12	미상환	KB국민은행

합 계	-	-	-	369,944,000,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액기업어음증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	24,500	-	-	-	-	-	-	-	24,500

합계	24,500	-	-	-	-	-	-	-	24,500

## 기업어음증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	24,500	-	-	-	-	-	-	-	24,500

합계	24,500	-	-	-	-	-	-	-	24,500

다. 전자단기사채 미상환 잔액단기사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액회사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	11,140	48,500	55,700	-	-	-	-	115,340

합계	11,140	48,500	55,700	-	-	-	-	115,340

## 회사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	48,500	55,700	-	-	-	-	104,200

합계	-	48,500	55,700	-	-	-	-	104,200

마 . 신종자본증권 미상환 잔액신종자본증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바 . 조건부자본증권 미상환 잔액조건부자본증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-