아이즈비전 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 10월 14일	주식분할	보통주	11,982,159	500	500	-

2008년 03월 07일	무상증자	보통주	2,459,064	500	500	-

2021년 06월 21일	전환권행사	보통주	420,167	500	4,046	(*1)

2021년 07월 06일	전환권행사	보통주	247,157	500	4,046	(*2)

2023년 02월 06일	전환권행사	보통주	1,042,028	500	2,879	(*3)

2023년 09월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,795,332	500	2,785	(*4)

2023년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,844,337	500	2,711	(*5)

2024년 01월 11일	전환권행사	보통주	516,414	500	2,711	(*6)

2024년 01월 12일	전환권행사	보통주	1,143,488	500	2,711	(*7)

2024년 02월 28일	전환권행사	보통주	61,859	500	2,829	(*8)

2024년 08월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,491,280	500	2,007	(*9)

(*1) 2021년 6월 21일 제3회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채의 전환권행사가 있었습니다. 전환된 주식수의 비율은 발행주식총수(전환주식 420,167주 미포함) 대비 2.66%입니다.(*2) 2021년 7월 6일 제3회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채의 전환권행사가 있었습니다. 전환된 주식수의 비율은 발행주식총수(전환주식 247,157주 미포함) 대비 1.53%입니다.(*3) 2023년 2월 6일 제 3회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채의 전환권행사가 있었습니다. 전환된 주식수의 비율은 발행주식총수(전환주식 1,042,028주 미포함) 대비 6.34%입니다.(*4) 2023년 9월 21일 제 3자배정 유상증자 신주발행이 있었습니다. 유상증자된 주식수의 비율은 발행주식총수(유상증자 1,795,332주 미포함) 대비 10.27%입니다.(*5) 2023년 12월 28일 제 3자배정 유상증자 신주발행이 있었습니다. 유상증자된 주식수의 비율은 발행주식총수(유상증자 1,844,337주 미포함) 대비 9.57%입니다. (*6) 2024년 1월 11일 제 4회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채의 전환권행사가 있었습니다. 전환된 주식수의 비율은 발행주식총수(전환주식 516,414주 미포함) 대비 2.44%입니다. (*7) 2024년 1월 12일 제 4회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채의 전환권행사가 있었습니다. 전환된 주식수의 비율은 발행주식총수(전환주식 1,143,488주 미포함) 대비 5.28%입니다. (*8) 2024년 2월 28일 제 3회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채의 전환권행사가 있었습니다. 전환된 주식수의 비율은 발행주식총수(전환주식 61,859주 미포함) 대비 0.27%입니다. (*9) 2024년 8월 3일 제 3자배정 유상증자 신주발행이 있었습니다. 유상증자된 주식수의 비율은 발행주식총수(유상증자 2,491,280주 미포함) 대비 10.90%입니다. 나. 발행현황 (1) 미상환 전환사채

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

(주)아이즈비전무기명식 무보증국내사모 전환사채	제3회	2020.06.19	2025.06.19	10,000,000,000	기명식보통주	2021.06.19~2025.05.19	100	2,829	-	-	-

(주)머큐리무기명식 무보증국내사모 전환사채	제4회	2019.11.15	2024.11.15	20,000,000,000	기명식보통주	2020.11.15~2024.10.15	100	7,033	-	-	-

(주)머큐리무기명식 무보증국내사모 전환사채	제5회	2021.06.30	2026.06.30	15,000,000,000	기명식보통주	2022.06.30~2026.05.30	100	7,116	-	-	-

(주)아이즈비전무기명식 이권부무보증사모 전환사채	제 4회	2022.04.13	2027.04.13	10,000,000,000	기명식 보통주	2023.04.13~2027.03.13	100	1,836	3,600,000,000	1,960,784	(*1)

(주)머큐리무기명식 무보증국내사모 전환사채	제6회	2024.01.12	2029.01.12	6,000,000,000	기명식보통주	2025.01.12~2028.12.12	100	4,200	6,000,000,000	1,428,571	(*2)

합 계	-	-	-	61,000,000,000	-	-	-	-	9,600,000,000	-	-

(*1) 2022년 4월 13일 제4회 전환사채의 발행 시 전환가액은 3,945원이었으나, 사채 인수계약서 관련조항(주가하락으로 인한 전환가액 조정)으로 전환가액 조정이 있었습니다. 또한 2023년과 2024년에 제3자배정 유상증자로 전환가액 조정되어 보고서 제출일 현재 전환가액은 1,836원이며 전환가능 주식수는 1,960,784주 입니다.

(*2) 2024년 1월 12일 제6회 전환사채의 발행 시 전환가액은 6,000원이었으나, 사채인수계약서 관련 조항(주가하락으로 인한 전환가액 조정)으로 2024년 8월 12일 전환가액 조정이 있었습니다. 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 4,200원입니다.

(2) 미상환 신주인수권부사채공시대상 기간 동안 해당사항 없습니다.

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권공시대상 기간 동안 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	3,600	-	6,000	-	-	9,600

합계	-	-	3,600	-	6,000	-	-	9,600

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-