아이즈비전 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 10월 20일	주식분할	보통주	11,982,159	500	500

2008년 03월 07일	무상증자	보통주	2,459,064	500	500

2021년 06월 21일	전환권행사	보통주	420,167	500	4,046	(*1)

2021년 07월 06일	전환권행사	보통주	247,157	500	4,046	(*2)

(*1) 2021년 6월 21일 제3회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채의 전환권행사가 있었습니다. 전환된 주식수의 비율은 발행주식총수(전환주식 420,167주 미포함) 대비 2.66%입니다.(*2) 2021년 7월 6일 제3회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채의 전환권행사가 있었습니다. 전환된 주식수의 비율은 발행주식총수(전환주식 247,157주 미포함) 대비 1.53%입니다.

나. 전환사채등 발행현황(1) 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

㈜아이즈비전무기명식 무보증국내사모 전환사채	제3회	2020.06.19	2025.06.19	10,000,000,000	기명식보통주	2021.06.19~2025.05.19	100	4,046	7,300,000,000	1,804,251	(*1)(*2)

㈜머큐리무기명식 무보증국내사모 전환사채	제4회	2019.11.15	2024.11.15	20,000,000,000	기명식보통주	2020.11.15~2024.10.15	100	7,868	19,700,000,000	2,503,813	(*3)(*4)

㈜머큐리무기명식 무보증국내사모 전환사채	제5회	2021.06.30	2026.06.30	15,000,000,000	기명식보통주	2022.06.30~2026.05.30	100	8,624	15,000,000,000	1,739,332	(*5)

합 계	-	-	-	45,000,000,000	-	-	-	-	42,000,000,000	-	-

(*1) 2020년 6월 19일 제3회 전환사채의 발행 시 전환가액은 4,112원이었으나, 사채 인수계약서 관련 조항(주가하락으로 인한 전환가액 조정)으로 2020년 9월 21일과 2020년 12월 21일에 각각 전환가액 조정이 있었습니다. 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 4,046원입니다. 본 보고서에는 기재되지 않았지만, 2022년 3월 21일 주 가하락으로 전환가액 조정이 있었습니다. (전환가액 : 4,046원 → 3,916원) 본 공시는 3월 21일 별도 공시를 통해 안내될 예정입니다. (*2) 2021년 6월 21일 전환청구권 행사로 사채의 일부인 1,700백만원이 주식으로 전환되었으며, 2021년 7월 6일 전환청구권 행사로 사채의 일부 1,000백만원이 주식으로 전환되었습니다. 본 보고서 제출일 현재 미상환사채 권면 총액은 7,300백만원입니다.(*3) 2019년 11월 15일 제4회 전환사채의 발행 시 전환가액은 10,047원이었으나, 사채 인수계약서 관련 조항(주가하락으로 인한 전환가액 조정)으로 2020년 11월 15일, 2021년 5월 15일, 2021년 11월 15일에 각각 전환가액 조정이 있었습니다. 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 7,868원입니다.(*4) 2021년 12월 28일 전환청구권 행사로 사채의 일부인 300백만원이 주식으로 전환되었습니다. 본 보고서 제출일 현재 미상환사채 권면 총액은 19,700백만원입니다.

(*5) 2021년 6월 30일 제5회 전환사채의 발행 시 전환가액은 10,165원이었으나, 사채 인수계약서 관련 조항(주가하락으로 인한 전환가액 조정)으로 2021년 9월 30일과 2021년 12월 30일에 전환가액 조정이 있었습니다. 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 8,624원입니다.

(2) 미상환 신주인수권부사채공시대상 기간 동안 해당사항 없습니다.

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권공시대상 기간 동안 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜머큐리	회사채	사모	2021.06.30	15,000	0.0%	-	2026.06.30	미상환	-

합 계	-	-	-	15,000	0.0%	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	19,700	7,300	15,000	-	-	42,000

합계	-	-	19,700	7,300	15,000	-	-	42,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-