아이즈비전 사업보고서 (2021.12)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출(1) 매출실적(연결기준)

(단위 : 천원)

부문	당기(제30기)2021년12월말	전기(제29기)2020년12월말	전전기(제28기)2019년12월말

매출	비율(%)	매출	비율(%)	매출	비율(%)

모바일사업	수출	-	-	4,831	-	197,049	0.15

내수	23,319,274	16.08	17,288,114	12.78	16,089,480	12.21

소계	23,319,274	16.08	17,292,945	12.78	16,286,529	12.36

기타사업(*1)	수출	-	-	-	-	2,107,554	1.60

내수	101,953	0.07	162,861	0.12	2,307,392	1.75

소계	101,953	0.07	162,861	0.12	4,414,946	3.35

정보통신제조	수출	6,143,627	4.24	8,261,974	6.11	6,872,887	5.22

내수	115,460,476	79.61	109,548,034	80.99	104,174,898	79.07

소계	121,604,103	83.85	117,810,008	87.10	111,047,785	84.29

소계	수출	6,143,627	4.24	8,266,805	6.11	9,177,490	6.97

내수	138,881,703	95.76	126,999,009	93.89	122,571,770	93.03

소계	145,025,330	100.00	135,265,814	100.00	131,749,260	100.00

내부거래제거 등	수출	-	-	-	-	(191,705)	-0.15

내수	-	-	-	-	(9,213)	-0.01

소계	-	-	-	-	(200,918)	-0.15

합계	수출	6,143,627	4.24	8,266,805	6.11	8,985,784	6.83

내수	138,881,703	95.76	126,999,009	93.89	122,562,558	93.17

소계	145,025,330	100.00	135,265,814	100.00	131,548,342	100.00

(*1) (주)기타사업부문 매출액은 (주)아이즈비전의 종속회사 (주)로트리의 매출 약 28,337천원과 (주)아이즈비전의 임대매출 73,616천원이 포함되어 있습니다. 두 매출 모두 연결실체에서 중요하지 않으므로 기타사업부문에 포함하여 기재하였습니다.(2) 제품 또는 서비스의 판매경로와 방법, 전략 등 [㈜아이즈비전]

① 판매조직 - 온라인 직판몰 (SKT 선,후불 회선/ KT 선불 회선 / LGU+ 선,후불 회선) - 전국 70여개의 대리점 및 1,000여개 판매 전문점 - 우체국 1,500여개 지점 - 다이소, 알뜰폰 허브 등 제휴 채널 ② 판매경로알뜰폰은 본사가 직접 운영하는 온라인몰을 통해 선,후불 가입자를 적극적으로 모집 하고 있으며 다양한 제휴채널 입점을 하고 있습니다. 또한 MVNO영업팀이 관리하는 전국 70여개 대리점과 1,000여개의 판매전문점을 통하여 가입자 모집을 하고 있으며 1,500여개의 전국 우체국지점, 알뜰폰 허브 등의 제휴업체가 주요 판매경로 입니다. ③ 판매조건알뜰폰은 온라인몰, 전국유통망, 제휴협력업체 등 다양한 채널을 통해 판매되고 있습니다. 온라인은 회사가 직접 운영하여 마케팅을 통한 판매를 진행 중이며 오프라인의경우 유치실적 등에 따라 유치 수수료를 당사 정책에 근거하여 전국유통망 및 제휴 협력업체 등에 지급하여 가입자 유치를 하고 있습니다. 당사 서비스인 선불알뜰폰은 고객이 현금, 신용카드, 선불카드 등의 결제수단을 사용하여 필요한 만큼 충전하는 시스템으로 회사는 전국의 편의점, ARS, 인터넷, 가상계좌 등을 통하여 쉽고 빠르게 충전할 수 있는 시스템을 구축하여 운영 중에 있으며 후불알뜰폰은 회사가 운영 중인 온라인몰 및 우체국을 통해 가입을 하고 매월 자동이체, 신용카드, 지로를 통해 다양한 결제 수단을 제공하여 운영 중에 있습니다..④ 판매전략 알뜰폰 서비스는 후불서비스와 선불서비스로 구분되어집니다. 후불서비스는 안정적인 가입자 유지가 강점이나 요금 수납에 있어서 연체 관리를 해야 한다는 단점이 있습니다. 반면 선불서비스는 서비스의 특성상 연체가 발생하지 않으나, 가입자의 충성도가 후불서비스에 비해 떨어집니다. 회사는 이동통신3사 및 대기업 알뜰폰 자회사의 저(低)관여도 시장인 선불알뜰폰 서비스를 중심으로 2020년까지 사업을 운영하였고, 이는 사업초기의 인프라 부족 및 출혈 경쟁을 피하기 위한 당사의 전략이었습니다. 선불서비스를 통한 안정적인 사업영역을 확보한 2013년 이후 부터 회사는 고객센터 운영 노하우의 바탕 아래 후불알뜰폰 가입자 모집을 강화하고있습니다. 2013년 하반기부터 유통채널로 등장한 우체국이 후불서비스 모집의 중요한 역할을 하고 있습니다. 우체국은 알뜰폰 취급지점이 1500여개로 확대되어 후불 가입자 모집에 크게 기여하고 있습니다. 아이즈 모바일(SKT망, KT망, LGU+망)은 최고의 고객가치를 제공하기 위해 별도의고객센터 및 내방매장을 운영하여 신속한 고객소통을 실현하고 있으며, 다이소 등 다양한 고객접점 확대를 추진하고 있습니다. 또한 2020년 부터는 회사의 온라인몰을 강화하여 본격적인 온라인 가입자 유치에 집중하고 있으며 이는 고객을 직접 유치 함으로써 온라인 역량을 내재화 하고 이를 기반으로 다양한 사업 영역에 진출하고자 준비중에 있습니다. ① 판매조직 - 온라인 직판몰 - 제휴몰 (온라인 플랫폼 및 특화채널) ② 판매경로 MNO사업은 회사가 직접 운영하는 온라인몰을 통해 신규. 번호이동. 기기변경 사용 가입자를 적극적으로 모집하고 있으며, 국내에 다양한 대형 플랫폼과 제휴를 통해 서비스를 제공할 예정입니다. ③ 판매조건 MNO사업은 고객 친화적인 마케팅활동을 통해 온라인몰에서 스마트폰 및 그외 주변기기를 판매하고 있으며, 다양한 온라인 채널 확대를 통해 가입자 확보 및 수익을 달성하고자 합니다. ④ 판매전략 MNO사업은 오프라인을 통한 가입자 유치 기반에서 온라인을 통한 가입자 유치로 빠르게 급변하고 있습니다. 이에 회사는 직접 운영하는 온라인몰을 통해 고객의 니즈를 바탕으로 다양한 서비스를 제공하여 고객을 직접 유치함으로써 수익의 극대화 및 브랜드 가치를 높일 예정입니다. 또한, 다양한 온라인 업체들과의 협업 및 제휴를 통해 가입자 확보를 진행하고 있습니다. [주요종속회사 ㈜머큐리] (주)머큐리 조직도.jpg (주)머큐리 조직도 ① 판매경로㈜머큐리의 판매 수요처는 통신사업자가 대부분이며, 직판 방식으로 판매가 이루어지고 있고, 일부 광케이블 민수시장의 경우는 대리점을 통하여 판매가 이루어지고 있습니다. 해외수출은 주로 대형상사나 통신사업자를 통해 로컬판매가 이루어지고 있으며, 일부는 해외바이어에 직판으로 판매가 이루어지고 있습니다.② 판매방법 및 조건계약 → 검수 → 납품의 단계를 거쳐 매출이 발생하며, 대금결제조건은 고객사의 결제조건에 따르고 있으나 통상 매출발생 후 2개월 내에 회수됩니다.③ 판매전략통신장비분야는 기술의 진보가 빨라 시장을 선도할 수 있는 제품개발이 중요하다고 볼 수 있습니다. ㈜머큐리는 주요 고객들인 통신사업자들의 요구사항을 사전에 파악하고 준비함으로써 탁월한 기술경쟁력을 갖추고 있으며, 통신장비분야에서의 오랜연구개발을 통한 선행 연구능력 및 기술 대응력을 보유하고 있습니다.㈜머큐리가 보유한 다양한 기술을 활용한 특화된 제품개발을 통하여 시장을 선도 및 확대해 나아갈 예정입니다. 또한 해외 마케팅 강화를 위하여 지속적으로 역량을 집중 시킬 것입니다. 유럽, 남미,북미,아프리카, 아시아 및 중동지역을 대상으로 시장을 확대해 나아갈 예정입니다. 나. 수주상황연결회사는 수주산업이 아니므로 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결회사의 시장위험관리는 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 시장위험관리 활동은 연결회사의 경영지원실에서 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 위험 관리정책 수립 및 위험 식별, 평가 등의 활동을 실행하고 있습니다. (1) 외환위험연결회사는 해외영업활동과 관련하여 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사가 노출되어 있는 주요 통화는 미국 달러화이며, 기타의 통화로는 유로화 등이 있습니다. 연결회사는 외환규정에 의해서 환율변동위험을 관리하고 있습니다. 환율관리의 기본전략은 환율 영향으로 인한 손익 변동성을 축소하는 것입니다. 보고기간말 현재 외환위험에 노출되어 있는 연결실체의 금융자산 및 금융부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. - 당기 (원화단위 : 천원) 구분 USD CNY EUR 원화환산합계 금융자산 현금및현금성자산 683,519 - 98,156 942,071 매출채권 1,476,881 - - 1,750,842 미수금 157,184 - - 186,342 소 계 2,317,584 - 98,156 2,879,255 금융부채 매입채무 3,098,770 - - 3,673,592 미지급금 777 - - 921 단기차입금 9,172,014 - - 10,873,423 소 계 12,271,561 - - 14,547,936 - 전기 (원화단위 : 천원) 구분 USD CNY EUR 원화환산합계 금융자산 현금및현금성자산 1,904,765 3,128,082 15,561 2,615,473 매출채권 2,471,899 - - 2,689,426 미수금 185,629 - - 201,964 소 계 4,562,293 3,128,082 15,561 5,506,863 금융부채 매입채무 3,066,506 - - 3,336,358 미지급금 10,851 - - 11,806 단기차입금 4,655,778 - - 5,065,486 소 계 7,733,135 - - 8,413,650 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 USD (1,180,044) 1,180,044 (317,084) 317,084 CNY - - 312,808 (312,808) EUR 13,176 (13,176) 1,556 (1,556) ※ 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율위험이자율위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다.연결회사의 이자율위험 관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유확대를 통한 외부차입을 최소화하여 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.(3) 신용위험신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 매출 거래처에 대한 신용위험뿐만 아니라 현금성자산 및 금융기관예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 연결회사가 보유하고 있는 금융자산의 신용위험에 대한 최대 노출금액은 보고기간종료일 현재 계상된 해당 금융자산의 장부금액이며, 그 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 현금및현금성자산 28,923,330 - 36,063,425 - 매출채권 21,359,506 - 31,767,951 - 기타수취채권 487,523 - 539,628 - 기타금융자산 38,452,200 29,023,935 55,539,566 24,802,346 합 계 89,222,559 29,023,935 123,910,570 24,802,346 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약 시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.당기 중 신용한도를 초과한 건은 없으며, 경영진은 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다. (4) 유동성위험 유동성 위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결회사의 경영지원실은 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.연결회사의 경영지원실은 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금에 대한 투자 및 운용을 수행하고 있습니다.또한 적정규모의 예금을 보유함으로써 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 유동자산 중 현금및현금성자산과 금융기관예치금의 보유규모는 54,988,871천원(전기말: 77,523,425천원)입니다. 보고기간종료일 현재 유동자산 총액은 유동부채 총액의 182%(전기말: 339%) 수준의 유동성을 확보하고 있습니다. 또한 보고기간종료일 현재 리스부채를 제외한 비파생 금융부채는 보고기간종료일로부터 계약만기일이 1년 이내인 유동부채입니다. (리스 부채의 만기는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 연결재무제표 주석 15 참조). (5) 자본위험 관리 회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 순부채비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 보고기간종료일 현재의 순부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 부채총계 81,051,711 63,812,377 차감: 현금및현금성자산(*1) 54,988,871 77,523,425 순부채(A) 26,062,840 (13,711,048) 자본총계(B) 166,252,721 141,781,972 총자본(C= A + B) 192,315,561 128,070,924 순부채비율(A / C) 13.55% (-)10.71% (*1) 현금및현금성자산 및 유동성 금융기관예치금이 합산된 금액입니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황당기 현재 연결회사의 파생상품부채 내역은 다음과 같습니다. 파생상품부채는 당사와 연결회사가 발행한 복합금융상품(전환사채)으로부터 분리한 전환권 대가 및 옵션에 대한 내재파생상품으로 Ⅲ.재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. [㈜아이즈비전] (단위:천원) 구분 당 기 말 전 기 말 파생상품부채 (유동) 2,104,929 - 파생상품부채 (비유동) - 2,954,029 [주요종속회사 ㈜머큐리] (단위:천원) 구분 당 기 말 전 기 말 파생상품부채 (유동) 6,123,586 4,540,520 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등(1) 유형자산 양수도 계약 체결(2019년 11월 26일) 구분 내용 양도인 주식회사 아이즈비전 양수인 이진용 양도목적 투자부동산 매각을 통한 경영 효율성 확보 양도대상자산 부산광역시 연제구 거제동 46-4 소재 건물(11층, 지하 4층) 및 토지 계약 체결일 2019년 11월 26일 양수도 가액 18,000,000,000원(건물 부가가치세 630,000,000원 별도) 대금수수형태 현금 지급 (지정된 계좌 입금) 대금수수시기 1차 2019년 11월 26일 (계약금: 1,800,000,000원)2차 2020년 01월 20일 (잔금: 16,200,000,000원) ※ 상기 유형자산 양수도 계약 체결 관련 자세한 사항은 이미 공시된 2019년 11월 26일 '주요사항보고서(유형자산양도결정)' 및 2020년 1월 20일 '합병등종료보고서(자산양수도)'를 참조하시기 바랍니다.(2) 부동산투자신탁 수익증권 양수도 계약 체결(2021년 6월 18일) 구분 내용 양수인 주식회사 아이즈비전 양도인 SKIMMIA (III) PTE.LTD / MAGNOLIA (III) PTE.LTD 양수목적 투자수익 획득 양수대상자산 케펠일반사모부동산투자신탁제1호 수익증권 신탁자산 서울특별시 강남구 논현동 50-1, 50-2 건물 및 토지, 부속물/설비 일체 신탁종류 사모형, 폐쇄형 계약 체결일 2021년 06월 18일 양수도 가액 22,168,610,000원 대금지급형태 현금 지급 (지정된 계좌 입금) 대금조달방법 내부 보유 자금 대금지급시기 1차 2021년 06월 23일 (계약금: 5,216,861,000원)2차 2021년 06월 23일 (잔금: 16,951,749,000원) ※ 상기 부동산투자신탁 수익증권 양수도 계약 체결 관련 자세한 사항은 이미 공시된 2021년 6월 21일 '주요사항보고서(중요한자산양수도결정(기타))' 및 기타경영사항(자율공시)(부동산투자신탁 수익증권 양수도 계약 체결)' 그리고 2021년 6월 23일 '합병등종료보고서(자산양수도)'를 참조하시기 바랍니다. 나. 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요㈜머큐리는 1982년 8월 19일부터 기업부설연구소를 설립하여 ㈜머큐리의 R 지속적으로 시행하고 있습니다. 2009년 1월부터는 기업부설 연구소 내 광통신연구팀을 신설하여 광통신 분야의 R 지속적으로 시행하고 있습니다. 2014년 8월부터는 가산 연구분소를 신설하고 IoT, AI 등 신기술에 대한 R 지속적으로 시행하고 있습니다. ㈜머큐리의 연구개발 조직은 그 관련업무 분야를 제품 및 공정단위로 분할함으로써 역시 제품단위로 업무분장 되어 있는 영업조직의 담당자들과의 즉시적인 의사소통 및 피드백을 통하여 개발관련 정보의 입수 및 대응을 위한 시간소요를 최소화하고 각업무그룹 내 개발 Process를 집중과 선택에 있어 가장 효율적인 형태로 구성하고 있습니다.(2) 연구개발조직㈜머큐리의 연구개발 조직은 SW연구1팀, SW연구2팀, SW연구3팀, SW연구4팀, SW연구5팀, SE연구팀, H/W연구팀, 미래연구팀, 광통신연구팀, 국방연구팀으로 조직되어 있으며, 지속적으로 조직을 확대해 나아갈 예정입니다. (3) 연구개발비용 ㈜머큐리의 연구개발비용 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과목 2021년 2020년 2019년 매출액 121,604 117,810 111,048 연구개발비용 계 6,074 5,833 5,714 (정부보조금) 139 - - 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 5.00% 4.95% 5.15% (4) 연구개발실적㈜머큐리의 2021년 12월말 현재 KT CPE 제품개발 37건 등 총 8개 연구과제에 73건의 제품개발에 대한 연구개발을 완료 하였습니다. 구분 연구과제명 KT CPE제품개발 LGU+ CPE제품개발 SKB CPE제품개발 광통신제품개발 국책과제 코웨이CPE제품개발 수출CPE제품개발 차기군위성운반용단말개발 개발완료제품건수 37건 10건 10건 4건 5건 4건 1건 2건 ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적' 참조 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권㈜아이즈비전의 MVNO 브랜드로 사용되는 "Eyes"는 온라인(당사 직판몰, 알뜰폰 허브 사이트, 우체국 온라인몰 등) 및 오프라인 매장(알뜰폰 스퀘어, 우체국, 다이소 등)에서 찾아볼 수 있습니다. "Eyes"만의 매출기여도를 정확히 산출하기는 어려우나, 향후에 브랜드 선호도 제고활동을 통해 매출 증가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대합니다. 이외에도 주요종속회사인 ㈜머큐리의 정보통신제조 관련 특허권이 있습니다. 구분 내용 출원일자 등록일자 관련제품 등 상표권 Eyes(상표분류 : 제38류) 2011.07.19 2011.12.09 MVNO 특허권 비 타이트버퍼 인입 및 옥내 광케이블 2014.11.07 2015.05.22 광케이블 특허권 TDX의 가입자 보드를 이용한 VOIP 액세스 게이트웨이 2016.12.02 2017.11.24 통신장비 특허권 유선 인터넷망을 이용한 유대 인터넷서비스 제공 방법 및 장치 2007.05.21 2009.10.01 통신장비 특허권 블루투스 기능이 내장된 무선 인터넷 모뎀 및 그 구동 방법 2007.07.19 2009.09.18 통신장비 특허권 유선에서 제공되는 멀티미디어 컨텐츠를 무선 멀티미디어 컨텐츠로 변환하는 방법 및 장치 2008.08.27 2011.07.15 통신장비 특허권 디지털 콘텐츠 송수신 방법 및 IPTV 콘텐츠 전송 방법 2009.03.17 2011.06.10 통신장비 특허권 사설망에 위치한 미디어 서버의 컨텐츠를 원격지 사설망에 위치한 미디어 랜더러에 공유시키는 홈 게이트웨이 및 컨트롤 포인트 2010.09.20 2013.02.25 통신장비 특허권 웹콘텐츠를 ＵＰｎＰ 장치에 제공하기 위한 미디에이션 방법 및 서버 2010.10.28 2013.05.02 통신장비 특허권 원격지에 위치하는 디바이스가 제공하는 이벤트를 수신하기 위한 컨트롤 포인트 및 홈 게이트웨이 2010.09.07 2014.05.07 통신장비 나. 관련 법률 및 규정 등㈜아이즈비전은 전기통신사업법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률, 이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률, 전파법, 개인정보보호법, 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률, 통신비밀보호법 등의 적용을 받고 있습니다.또한 이외에도 상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 소비자기본법, 주식회사의 외부감사에 관한 법률, 산업안전보건법, 근로기준법, 남녀고용평등과 일ㆍ가정양립지원에 관한 법률, 법인세법, 부가가치세법, 국민연금법, 국민건강보험법, 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 등의 적용을 받고 있습니다. 다. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등(1) 영업부문과 그 내용 구분 내용 모바일사업부문 MVNO서비스제공 등 단말사업부문 단말기의 제조 광통신사업부 광케이블, 교환주변장비 등 통신장비의 제조 컨버전스사업부 컨버젼스 사업 관련 (2) 부문별 매출액 및 영업이익 (단위:천원) 부 문 당 기 말 전 기 말 매 출 액 영업이익(손실) 매 출 액 영업이익(손실) 모바일사업부문(*1) 23,421,227 2,560,956 17,455,804 1,970,518 단말사업부문 89,615,601 4,448,418 83,697,447 3,424,638 광통신사업부문 22,673,210 1,442,684 23,318,626 (684,385) 컨버전스사업부문 9,315,292 (248,081) 10,793,937 616,503 내부거래제거 등 - 384,752 - 371,952 합 계 145,025,330 8,588,729 135,265,814 5,699,226 (*1) (주)아이즈비전의 모바일사업부문 매출액 및 영업손익에는 (주)아이즈비전의 종속회사 (주)로트리의 매출 약 28,337천원과 (주)아이즈비전의 임대매출 73,616천원이 포함되어 있습니다. 두 매출 모두 연결실체에서 중요하지 않으므로 모바일사업부문에 포함하여 기재하였습니다. (3) 부문별 자산 및 부채 (단위 : 천원) 부 문 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 모바일사업부문(*1) 117,600,022 15,050,897 100,730,133 15,603,040 단말사업부문 103,235,711 45,353,113 82,053,482 31,846,341 광통신사업부문 35,067,185 10,415,648 31,021,453 7,195,424 컨버전스사업부문 11,397,740 7,226,959 13,021,529 6,877,926 내부거래제거 등 (19,996,226) 3,005,094 (21,232,248) 2,289,646 합 계 247,304,432 81,051,711 205,594,349 63,812,377 (*1) 모바일사업부문 자산 및 부채는 (주)아이즈비전의 종속회사인 (주)로트리의 자산 및 부채가 포함되어 있습니다. 연결실체 입장에서 별도로 분류하기에는 중요하지 않고 미미한 금액이므로 모바일사업부문에 포함하여 기재하였습니다. [㈜아이즈비전] ① 산업의 특성통신시장은 국민생활에 꼭 필요한 공공재 성격의 소비재로 대규모 자금이 선 투자되는 것이 특징입니다. 하지만 MVNO(알뜰폰)서비스는 별도의 설비 투자 없이 이동통신 3사가 투자한 설비를 임차하여 알뜰폰 가입자가 사용한 트래픽에 상응하는 도매대가를 이동통신 3사에게 지급하기 때문에 초기 설비투자를 위한 대규모 자금이 필요하지 않습니다. 대신 가입자 모집 및 유지가 사업의 핵심 요소이며, 국민경제에 지대한 영향을 미치는 공공재적 성격이 강해서 정부규제가 강한 것이 특징입니다.② 산업의 성장성우리나라 통신서비스시장은 매출액 기준 과거 연평균 약 10%이상씩 성장하였으나, 최근 5년간 연평균 약 2%대로 성장률이 둔화세를 보이고 있습니다. 가입자도 유무선 통신서비스의 보급률이 포화단계에 도달함에 따라 매출과 함께 증가세 역시 저하된 상태가 지속되고 있습니다.하지만 최근 코로나19로 언택트가 하나의 트렌드로 자리잡으면서, 통신분야도 역시 비대면 개통과 함께 2030세대에서 자급제폰, 저렴한 알뜰폰 요금제 조합이 입소문을 통해 빠르게 퍼지면서 젊은 층의 증가세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 과거 '효도폰'이라 불리던 고연령층 대상만의 서비스가 아닌 '가성비'로 MZ세대들에 주목을 받게 되었습니다. 최근 정부에서도 가계 통신비 부담 완화 정책의 일환으로 알뜰폰 활성화 방안을 지속적으로 추진 중에 있습니다.③ 경기변동의 특성 및 계절성통신서비스 산업은 국민생활의 필수재 성격이 강하여 타업종 대비 외부환경 변화로 인한 민감도가 낮고 계절적인 요인을 덜 받고 있습니다.④ 국내외 시장여건MVNO사업 성공 사례는 유럽에서 가장 많이 찾아볼 수 있습니다. 유럽은 1999년부터 2001년 사이에 MVNO를 도입하였으며, MNO 사업자들이 독점적 지위를 이용한 시장 지배력을 키우는 것을 방지하고 시장 내 경쟁력을 높이기 위해 이동통신 가입자의 각국 인구 대비 40~70%에 이르는 시기에 MVNO를 도입하였습니다. 이는 자연스럽게 서비스 경쟁 효과를 불러 왔습니다. 해외 주요 국가들은 MVNO 사업을 통해 이동통신 사업자들 간 다양한 경쟁이 기본적인 사항이 되어 있으며, 이에 따라 특화된 서비스에 대한 혜택이 모두 일반 소비자들에게 돌아가고 있는 실정입니다. 해외 MVNO 사업에 있어 가장 큰 특징은 '특화된 이동통신 서비스'와 '저렴한 이용요금 체계'라 할 수 있습니다. (출처: 국회도서관, MVNO 도입 정책의 특징과 쟁점 분석을 통한 서비스 경쟁 모형 연구)최근, 글로벌 MVNO 사업자들은 전자결제와 모바일콘텐츠 등 다양한 영역으로 확장을 시도하고 있습니다. 이탈리아 민영우정기업 자회사 포스테모바일은 독창적 부가서비스로 가입자 400만명 이상을 확보한 자국내 부동의 1위 MVNO로 성장하였습니다. 기존 우정사업부가 운영하던 금융/우편 서비스와 유심카드의 NFC기능을 활용해 간편결제(Poste Pay) 기반 금융 거래 서비스를 제공하게 되었습니다. 우체국 금융/우편 이용자가 스마트폰으로 간편하게 결제와 송금을 이용하게 해 가입자 저변 확대에 나섰습니다. 이후 포스테모바일은 독자 전산망을 구축하고 융합서비스 개발에 속도를 내고 있습니다. 아마존은 전자책 다운로드의 웹서핑을 위해 MVNO를 도입하였습니다. 미국 티모바일의 네트워크를 임차해 전자도서 전용 단말기인 킨들에 3G 모듈을 추가해 무선 데이터 서비스를 제공하고 있습니다.일본 IoT 특화 MVNO 소라콤(Soracom)은 2015년 처음으로 서비스를 시작한 이후 4년만에 100만회선을 돌파하였습니다. 소라콤은 100엔대 저렴한 요금으로, 소량 데이터 전송에 특화된 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 자극을 받은 NTT도코모 자회사인 NTT컴이 MVNO 기반 IoT 서비스를 시작하면서 경쟁 체제가 도입되었습니다.(출처: 전자신문, 글로벌 MVNO 전자결제·콘텐츠 분야로 성장 동력 확장)국내는 다소 늦은 2010년 전기통신사업법 개정안(전기통신서비스의 재판매 및 도매제공 제도 도입)이 통과되면서 2011년부터 본격적으로 MVNO 서비스가 시작되었습니다. 출시 이후 이통 3사보다 약 30% 저렴한 요금제를 제공하면서 가입자를 확대했습니다. 알뜰폰 가입자는 2017년까지 증가세를 이어오다가, 2018년 처음으로 감소세를 보이고, 2019년까지 순감을 하게 되었습니다. 요금제 개편을 통해서 이통 3사의 요금제 경쟁력이 높아졌고, 5G 상용화 등에 영향으로 MVNO 시장이 다시 활성화되고 있습니다.현재 국내의 이동통신 가입 자수는 2021년 12월말 기준 약 7,200만여명(태블릿PC, 무선데이터 포함)으로 보급율은 100%가 넘었습니다. 알뜰폰 서비스 가입자수는 2021년 12월말 기준 약 1,035만여명으로, 이동전화 전체 가입자 대비 14.4% 수준입니다. 알뜰폰 서비스 가입자수 추이는 다음과 같습니다. (출처: 과학기술정보통신부) 무선통신서비스 가입자 통계(2019년).jpg 무선통신서비스 가입자 통계(2019년) 무선통신서비스 가입자 통계(2020년).jpg 무선통신서비스 가입자 통계(2020년) 무선통신서비스 가입자 통계(2021년).jpg 무선통신서비스 가입자 통계(2021년) 알뜰폰은 2010년 도입 이후 이통3사 대비 최대 30% 이상 저렴한 요금제를 기반으로 2021년 12월말 현재 1,035만명의 가입자를 확보하는 등의 성과를 보였습니다. 하지만 이통 3사 중심의 견고한 시장구조와 알뜰폰의 차별화된 서비스나 유통망 부족 등으로 지속적 성장에는 한계가 있었습니다. 이에 정부는 2020년 3월 알뜰통신사업자협회 및 개별 사업자와의 간담회, 이용자설문조사 등을 통해 알뜰폰 활성화 대책을 추진하였습니다. 첫번째로 요금과 서비스의 경쟁력을 높일 수 있게 5G 서비스 도입 및 도매대가 인하, 소비자 수요가 높은 LTE/5G 요금제의 수익배분 대가를 낮추었습니다. 두번째로 알뜰폰 특화 단말기 출시 및 중저가 단말기 공급 확대, 자급제 단말기 온라인 판매 등 단말기의 경쟁력 강화 대책 실행으로 젊은 고객층 대상의 가입자 확보가 수월하게 되었습니다. 세번째로 아직 알뜰폰에 대해서 잘 모르거나 정보의 접근이 어렵고 제한되는 잠재 고객들을 위해서 요금제 및 단말기 등의 관련 정보들을 쉽게 파악할 수 있도록 하기 위해서 알뜰폰 허브 사이트의 전면적 개편이 있었습니다. 또 오프라인 체험이 가능한 알뜰폰 스퀘어의 개소와 함께 편의점, 다이소 등 오프라인 유통망 확대도 이어갔습니다. 마지막으로 이통3사가 알뜰폰 가입자를 유치하는 과정에서 불공정 행위가 발생하지 않도록 대응절차를 개선하고 알뜰폰 대상 차별적 지원금 지급 등을 금지하도록 이통사 내부정책에 반영되었으며, 데이터 전용 사업자가 시장에 활발히 진입할 수 있도록 IoT 사업자에 대하여 진입요건을 완화하는 전기통신사업법 시행령 개정 등 제도적 기반을 강화하였습니다. 이러한 정부의 '가계통신비 부담해소' 정책은 회사 내/외부 경쟁력 강화에 긍정적인 효과를 주고 있습니다. ⑤ 경쟁요소알뜰폰 사업은 SKT, KT, LGU+ 와 같이 MNO(Mobile Network Operater)라 통칭되는 이동통신 3사의 무선망을 임차하는 계약을 체결한 후 알뜰폰 고객에게 통신서비스를 제공하는 사업입니다. 따라서 국내의 알뜰폰 서비스 회선은크게 3분류로 나뉘어지며 서비스를 제공하는 업체의 성격별로도 MNO대기업, MNO대기업의 자회사, 중소기업 등으로 다양합니다. 전체 무선통신시장에서 알뜰폰의 시장점유율 약 13.6%에 대해서 50여개 업체가 치열하게 경쟁하고 있는 상황입니다. 선불서비스는 주로중소사업자 위주로 운영되고 있으며, 내국인 뿐만 아니라 외국인도 주요 고객층을 이루고 있습니다. 또한, 후불서비스는 MNO대기업, MNO대기업의 자회사를 중심으로 서비스가 제공되고 있기 때문에, 당사와 같은 중소사업자는 후불 가입자 모집에 있어서 MNO 대기업(MNO대기업의 자회사 포함)과 치열한 경쟁관계에 있습니다 .⑥ 시장점유율 (기준일 : 2021년 12월 31일 기준) (단위: 명,%) 구분 당기말(2021년 12월말) 전기말(2020년 12월말) 전전기말(2019년 12월말) 선불 알뜰폰 가입자 1,612,086 2,665,378 3,558,041 자사 선불 알뜰폰 가입자 77,408 366,194 699,623 선불 M/S (%) 4.80 13.74 19.66 후불 알뜰폰 가입자 8,742,991 6,445,907 4,191,475 자사 후불 알뜰폰 가입자 76,541 59,210 56,773 후불 M/S (%) (*1) 0.88 0.92 1.35 주1) 알뜰폰 선/후불 가입자 누적가입자수 기준이며, 과학기술정보통신부 통계자료를 참고하였습니다. 주2) (*1) 후불 시장은 전체적으로 MNO시장이 주도하고 있으며 후불 전체 시장에서의 M/S는 감소 추세이지만, 전기말 대비 가입자수는 증가 추세입니다.당사의 후불가입자는 증가했지만 M/S가 감소하고 있는 원인은 전체 후불 가입자 중 통상 M2M(기계간통신)으로 표기된 IoT 가입회선이 차지하는 비중이 전체 후불 가입자의 40% 가량을 차지하고 있고 매년 증가추세에 있는 것에 기인합니다. [주요종속회사 ㈜머큐리]가. 업계의 현황 ① 산업의 특성정보통신장비산업은 음성, 데이터, 영상을 전송 및 통신하기 위한 구동장비인 통신시스템을 생산하여 주로 기간통신사업자에게 공급하는 산업으로 정보전달을 가능하게 하는 중추적인 산업입니다. ㈜머큐리는 통신단말장비, 광케이블, 네트워크장비를 직접 개발하거나 아웃소싱하여 기간통신사업자/군 또는 MSO등 통신사업자에게 납품하고 있으며, 홈단말 선도업체 입지를 이용하여 홈 IoT디바이스를 선도하고, 네트워크 특화기술과 차세대 기술을 접목하여 ICT/IoT 통합가치를 제공하며, 광케이블을 바탕으로 턴키사업에 진입하여 FTTH 솔루션 제공업체로 성장하는 것을 목표로 하여, 중기적으로 “IoT 통신 Device글로벌 기업”이 되는 것을 비전으로 사업을 영위하고 있습니다.② 산업의 성장성통신 인프라 시장은 스마트통신의 상용화 등으로 모바일, 빅데이터, 클라우드, WiFi, IoT가 정보통신산업의 큰 주제를 이루며 지속적으로 견실하게 성장하고 있습니다. 정부 또한 4차 산업혁명 시대를 맞아 ICT 산업 체질개선 및 ICT 융합투자확대 등을 통하여 우리 ICT 산업의 성장 활력 회복을 위한 신성장동력을 발굴하여 육성하고 있습니다. 스마트통신의 확산, 5G 도입, IPTV 가입증가, 인터넷전화 사용증가로 데이터 트래픽의 폭발적 증가와 다양한 통신서비스 요구 등으로 통신장비시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 이러한 산업의 성장성을 바탕으로 ㈜머큐리의 통신단말장비는 모바일 트래픽의 폭발적인 증가세로 무선랜 장비 시장이 급성장하고 있음에 따라 지속적인 연구개발투자를 통하여 새로운 AP장비를 계속적으로 개발 및 생산하여 KT, SKT, LGU+, MSO에 납품하여 국내통신사업자 AP시장에서의 절대적인 시장지배력을 확보하고 있습니다. ㈜머큐리의 광케이블은 스마트통신, Giga인터넷, IPTV등의 서비스 증가 및 Mobile Data급증으로 기간통신사업자들이 트래픽 해소와 고품질의 통신서비스 제공을 위해 지속적으로 통신망을 확장하는 망고도화에 투자를 늘려가고 있으므로 통신 기술의 진화에따라 FTTH, 다심선 광케이블의 수요는 더욱 증가할 것으로 예상하며, 중국, 미국,유럽 등 선진국의 광케이블 네트워크 투자가 폭발적으로 증가하고 있으며, 상대적으로 통신망 구축이 부진한 남미, 중동지역, 아프리카 등 해외시장 수요 증가도 기대됩니다. 또한 ㈜머큐리의 네트워크장비는 국내 네트워크장비 시장이 기가인터넷 서비스를 위한 차세대 네트워크 솔루션 투자와 PSTN시설의 IP화, 각 군의 위성통신체계 고도화를 추진함에 따라 이에 대비하여 ㈜머큐리의 특화기술과 차세대네트워크 기술을 접목하여 AGW분야, 차세대 GES분야, 차세대 군위성통신분야의 선도기업이 되기 위해 노력중입니다. ③ 경기변동의 특성정보통신장비 산업은 경기변동이나 계절적인 요인에 비탄력적인 통신서비스의 영향으로 경기변동에 대한 영향은 적습니다. 오히려 기간통신사업자의 서비스 방향과 투자시기등 정책적인 영향을 더 많이 받는 특성을 갖고 있습니다.④ 경쟁요소통신단말사업은 시장의 주요 수요처인 통신사업자들이 요구하는 높은 품질 및 성능을 충족해야 합니다. 통신사업자들의 장비 검증시험에서 적합한 장비로 인증을 받아야 하고, 통신사업자가 운용하는 망관리 시스템과 연동되어야 합니다. 따라서 이러한요건을 충족한 몇개의 업체가 통신사업자의 전체 물량을 공급하는 과점 형태를 유지하고 있으며, 진입장벽이 높은 편입니다. ⑤ 규제환경 통신단말사업은 통신장비제조업 관련 법령 및 방송통신기자재 적합성평가 제도, 유해물질 등의 환경 규제, 공정거래관련 규제, 수출입 관련 규제, 생산물배상책임(PL)법 등에 의거하여 사업을 영위하고 있습니다 ⑥ 시장점유율 국내 인터넷 네트워크 장비 시장은 크게 기업 시장(Enterprise market)과 사업자 시장(Carrier market)으로 구분됩니다. 사업자 시장은 통신사업자를 대상으로 하는 시장으로 ㈜머큐리의 사업이 속해 있는 시장입니다. 기업 시장은 Cisco등 글로벌 기업들의 벽이 높지만, 사업자 시장에서는 ㈜머큐리를 포함하여 품질과 가격 경쟁력을 확보하고 있는 국내 몇몇 업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다.통신사업자별로 요구하는 특화된 기능을 만족해야 하고, 통신사업자가 운용하는 망관리 시스템과 연동 운용이 가능해야 하고, 신속한 기술지원이 가능해야 하기 때문에진입장벽이 높은 편입니다. ㈜머큐리의 단말사업은 다수의 통신 단말장비를 국내 통신 3사와 모두 거래하고 있으며, 통신 3사와 오랜 업무 협력을 통해 기술을 인정 받아 시장 내 타 경쟁사에 비하여 높은 시장 점유율을 유지하고 있으며, 광케이블사업은 자체 생산시설 보유 및 30년 이상의 제조 노하우를 바탕으로 타사 대비 높은 품질과 효율적인 공급망을 구축하고 있습니다.⑦ 시장의 특성통신단말장비중 AP시장은 국내 기간통신사업자의 IPTV 활성화, 데이터 폭증해소, WiFi6 기술의 등장으로 2012년 이후 지속적으로 성장하고 있으나, AP제품의 고성능화에 따라 단말장비업체의 경쟁심화에도 불구하고 ㈜머큐리는 장기적인 연구개발투자로 주요통신사의 AP시장에서 절대적인 시장지배력을 확보하고 있습니다. 광케이블시장중 국내시장은 LTE망, 스마트통신, IPTV등의 확대로 국내 통신사의 통신망고도화 투자에 따라 안정적인 점유율을 유지하고 있으며, 향후 5G 서비스를 위하여 지속적인 광케이블망 진화가 요구됩니다. 또한 다양한 환경에 적합한 신규케이블에 대한 필요성이 대두되고 있어 ㈜머큐리도 초다심, 울트라 마이크로케이블, 광전복합케이블 등 제품의 연구개발 및 생산을 준비중에 있습니다. 또한 해외시장에서는 유럽 및 중남미 시장진출 성공으로 비약적인 성장을 달성하였으며 아프리카와 동남아등 수출대상국가 확대를 위해 지속적인 영업활동을 전개하고 있습니다. 네트워크장비의 국내시장은 기가인터넷 서비스를 위한 차세대 네트워크 솔루션 투자와 PSTN시설의 IP화, 각 군의 위성통신체계 고도화를 추진함에 따라 이에 대비하여 ㈜머큐리의 특화기술과 차세대네트워크 기술을 접목하여AGW분야, 차세대GES분야, 차세대 군위성통신분야의 선도기업이 되기 위해 노력중입니다 ⑧ 신규사업 등의 내용 및 전망 ㈜머큐리는 4차 산업혁명을 선도하는 통신 인프라 핵심기업으로 도약하기 위하여 기존 사업의 성장성과 수익성을 보완하고자 신규 유망사업을 발굴하고 기존 사업 영역을 확대하기 위하여 노력하고 있습니다. ㈜머큐리는 5G 라우터, 홈서버, IoT 장비, 보안 장비 등 신규 사업을 계획하고 있으며, 신규사업 개발 및 진출을 위하여 통신사업자, 해당 분야의 경쟁력을 가진 협력업체와의협업을 적극적으로 추진하고 있습니다.코로나19 등으로 인한 언택트 흐름에 따라 가정내 와이파이 환경이 중요해졌으며, 이로 인하여 기존 WiFi5에서 WiFi6로의 기술전환이 본격적으로 진행되고 있습니다. 더불어 정부와 지자체 등에서 WiFi6로 공공 WiFi를 구축하고자 하는 수요가 커지고 있는 상황으로, ㈜머큐리의 영업 환경에 긍정적인 요인이 되고 있습니다. 또한, 4차 산업혁명을 주도하게 될 핵심인프라인 무선 5G와 10기가 인터넷 구축 확대에 따라 통신 단말장비 및 광케이블 등의 통신장비 수요가 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 나. 지적재산권 현황 No 구분 내 용 출원일자 등록일자 관련제품 1 특허권 비 타이트버퍼 인입 및 옥내 광케이블 2014.11.07 2015.05.22 광케이블 2 특허권 TDX의 가입자 보드를 이용한 VOIP 액세스 게이트웨이 2016.12.02 2017.11.24 통신장비 3 특허권 유선 인터넷망을 이용한 유대 인터넷서비스 제공 방법 및 장치 2007.05.21 2009.10.01 통신장비 4 특허권 블루투스 기능이 내장된 무선 인터넷 모뎀 및 그 구동 방법 2007.07.19 2009.09.18 통신장비 5 특허권 유선에서 제공되는 멀티미디어 컨텐츠를 무선 멀티미디어 컨텐츠로변환하는 방법 및 장치 2008.08.27 2011.07.15 통신장비 6 특허권 디지털 콘텐츠 송수신 방법 및 IPTV 콘텐츠 전송 방법 2009.03.17 2011.06.10 통신장비 7 특허권 사설망에 위치한 미디어 서버의 컨텐츠를 원격지 사설망에 위치한미디어 랜더러에 공유시키는 홈 게이트웨이 및 컨트롤 포인트 2010.09.20 2013.02.25 통신장비 8 특허권 웹콘텐츠를 ＵＰｎＰ 장치에 제공하기 위한 미디에이션 방법 및 서버 2010.10.28 2013.05.02 통신장비 9 특허권 원격지에 위치하는 디바이스가 제공하는 이벤트를 수신하기 위한컨트롤 포인트 및 홈 게이트웨이 2010.09.07 2014.05.07 통신장비