아이즈비전 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.10.20	주식분할	보통주	11,982,159	500	500	-

2008.03.07	무상증자	보통주	2,459,064	500	500	-

2021.06.21	전환권행사	보통주	420,167	500	4,046	(*1)

2021.07.06	전환권행사	보통주	247,157	500	4,046	(*2)

(*1) 2021년 6월 21일 제3회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채의 전환권행사가 있었습니다. 전환된 주식수의 비율은 발행주식총수(전환주식 420,167주 미포함) 대비 2.66%입니다. (*2) 2021년 7월 6일 제3회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채의 전환권행사가 있었습니다. 전환된 주식수의 비율은 발행주식총수(전환주식 247,157주 미포함) 대비 1.53%입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

㈜아이즈비전무기명식무보증국내사모전환사채	제3회	2020.06.19	2025.06.19	10,000,000,000	기명식보통주	2021.06.19 ~ 2025.05.19	100	4,046	7,300,000,000	1,804,251	(*1)(*2)

㈜머큐리무기명식무보증국내사모전환사채	제4회	2019.11.15	2024.11.15	20,000,000,000	기명식보통주	2020.11.15 ~ 2024.10.15	100	9,657	20,000,000,000	2,071,036	(*3)

㈜머큐리무기명식무보증국내사모전환사채	제5회	2021.06.30	2026.06.30	15,000,000,000	기명식보통주	2022.06.30 ~ 2026.05.30	100	8,779	15,000,000,000	1,708,622	(*4)

합 계	-	-	-	45,000,000,000	-	-	-	-	42,300,000,000	-	-

(*1) 2020년 6월 19일 제3회 전환사채의 발행 시 전환가액은 4,112원이었으나, 사채 인수계약서 관련 조항( 주가하락으로 인한 전환가액 조정 )으로 2020년 9월 21일과 2020년 12월 21일에 각각 전환가액 조정이 있었습니다. 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 4,046원입니다. (*2) 2021년 6월 21일 전환청구권 행사로 사채의 일부인 1,700백만원이 주식으로 전환되었으며, 2021년 7월 6일 전환청구권 행사로 사채의 일부 1,000백만원이 주식으로 전환되었습니다. 본 보고서 제출일 현재 미상환사채 권면 총액은 7,300백만원입니다. (*3) ㈜머큐리는 2019년 11월 13일 이사회결의로 2019년 11월 15일 제4회 전환사채를 발행하였습니다. 발행 시 전환가액은 10,047원이었으나, 사채 인수계약서 관련 조항( 주가하락으로 인한 전환가액 조정 )으로 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 9,657원입니다. (*4) ㈜머큐리는 2021년 6월 28일 이사회결의로 2021년 6월 30일 제5회 전환사채를 발행하였습니다. 발행 시 전환가액은 10,165원이었으나, 사채 인수계약서 관련 조항( 주가하락으로 인한 전환가액 조정 )으로 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 8,779원입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜아이즈비전	회사채	사모	2020.06.19	7,300	0.0%	-	2025.06.19	일부상환	키움증권

㈜머큐리	회사채	사모	2019.11.15	20,000	0.0%	-	2024.11.15	미상환	신한금융투자

㈜머큐리	회사채	사모	2021.06.30	15,000	0.0%	-	2026.06.30	미상환	-

합 계	-	-	-	42,300	0.0%	-	-	-	-

주1) 2020년 6월 19일 ㈜아이즈비 전은 제3회 전환사채 100억원을 발행하였습니다. 당분기 중 27억원이 주식으로 전환되어 보고기간 종료일 현재 미상환 전환사채 잔액은 73억원입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	27,300	15,000	-	-	42,300

합계	-	-	-	27,300	15,000	-	-	42,300

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-