아이즈비전 분기보고서 (2026.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출(1) 매출실적(연결기준)

(단위 : 천원,%)

부문	제35기 1분기	제34기	제33기

매출	비율(%)	매출	비율(%)	매출	비율(%)

모바일사업	수출	3,661,888	7.84	11,131,490	5.73	3,389,074	1.85

내수	11,887,006	25.44	45,288,518	23.30	38,584,390	21.11

소계	15,548,894	33.27	56,420,008	29.03	41,973,464	22.96

정보통신제조	수출	1,199,670	2.57	4,556,311	2.34	2,366,880	1.29

내수	24,815,876	53.10	119,309,725	61.38	131,941,522	72.19

소계	26,015,546	55.67	123,866,036	63.72	134,308,402	73.48

환경안전사업	수출	19,858	0.04	59,328	0.03	-	0.00

내수	2,889,566	6.18	5,988,156	3.08	-	0.00

소계	2,909,424	6.22	6,047,484	3.11	-	0.00

HMR사업	수출	1,107,632	2.37	4,254,650	2.19	3,358,588	1.84

내수	1,171,363	2.51	3,847,425	1.98	3,142,210	1.72

소계	2,278,995	4.88	8,102,075	4.17	6,500,798	3.56

소계	수출	5,989,048	12.82	20,001,779	10.29	9,114,542	4.99

내수	40,763,811	87.23	174,433,824	89.74	173,668,122	95.01

소계	46,752,859	100.04	194,435,603	100.03	182,782,664	100.00

내부거래제거 등	수출	-	-	-	-	-	-

내수	(19,606)	(-)0.04	(59,455)	(-)0.03	-	0.00

소계	(19,606)	(-)0.04	(59,455)	(-)0.03	-	0.00

합계	수출	5,989,048	12.82	20,001,779	10.29	9,114,542	4.99

내수	40,744,205	87.18	174,374,369	89.71	173,668,122	95.01

소계	46,733,253	100.00	194,376,148	100.00	182,782,664	100.00

(2) 제품 또는 서비스의 판매경로 및 방법

[(주)아이즈비전]

당사의 주요 매출처는 주로 온라인 몰을 통한 일반 소비자가 62.9%를 이루고 있으며, 사업부문별 판매 경로 및 방법은 아래와 같습니다.

① 판매조직 - 온라인 직판몰 (SKT, KT, LGU+ 선,후불 회선) - 우체국 300여개 지점 - 알뜰폰 허브, 모두의 요금제 등 제휴 채널 ② 판매경로알뜰폰은 본사가 직접 운영하는 온라인몰을 통해 선,후불 가입자를 적극적으로 모집하고 있으며, 국내 다양한 플랫폼과 제휴를 통해 서비스를 제공하고 있습니다. ③ 판매조건알뜰폰은 온라인몰, 제휴협력업체 등 다양한 채널을 통해 판매되고 있습니다. 온라인은 회사가 직접 운영하여 마케팅을 통한 판매를 진행 중이며 오프라인의 경우 유치실적 등에 따라 유치 수수료를 당사 정책에 근거하여 전국유통망 및 제휴 협력업체 등에 지급하여 가입자 유치를 하고 있습니다. 당사 서비스인 선불알뜰폰은 고객이 현금, 신용카드, 선불카드 등의 결제수단을 사용하여 필요한 만큼 충전하는 시스템으로 회사는 전국의 편의점, ARS, 인터넷, 가상계좌 등을 통하여 쉽고 빠르게 충전할 수 있는 시스템을 구축하여 운영 중에 있으며 후불알뜰폰은 회사가 운영 중인 온라인몰 및 우체국을 통해 가입을 하고 매월 자동이체, 신용카드, 지로를 통해 다양한 결제 수단을 제공하여 운영 중에 있습니다. ④ 판매전략 회사는 이동통신3사 및 대기업 알뜰폰 자회사의 저(低)관여도 시장인 선불알뜰폰 서비스를 중심으로 2020년까지 사업을 운영하였고, 이는 사업초기의 인프라 부족 및 출혈 경쟁을 피하기 위한 당사의 전략이었습니다. 선불서비스를 통한 안정적인 사업영역을 확보한 2013년 이후 부터 회사는 고객센터 운영 노하우의 바탕 아래 후불알뜰폰 가입자 모집을 강화하고있습니다. 아이즈 모바일(SKT망, KT망, LGU+망)은 최고의 고객가치를 제공하기 위해 별도의 고객센터 및 내방매장을 운영하여 신속한 고객소통을 실현하고 있으며 다양한 고객접점 확대를 추진하고 있습니다. 또한 2020년 부터는 회사의 온라인몰을 강화하여 온라인 가입자 유치에 집중하기 위해 조직역량을 집중하여 2022년 11월부터 온라인몰을 전면 개편 운영하고 있습니다. ① 판매조직 - 온라인 직판몰 - 제휴몰 (온라인 플랫폼 및 특화채널) - 모토로라 무전기 MNO상품 판매 ② 판매경로 MNO사업은 회사가 직접 운영하는 온라인몰을 통해 신규, 번호이동, 기기변경 사용 가입자를 적극적으로 모집하고 있으며, 국내에 다양한 대형 플랫폼과 제휴를 통해 서비스를 제공할 예정입니다. ③ 판매조건 MNO사업은 고객 친화적인 마케팅활동을 통해 온라인몰에서 스마트폰 및 모토로라 무전기를 판매하고 있으며, 다양한 온라인 채널 확대를 통해 가입자 확보 및 수익을 달성하고자 합니다. ④ 판매전략 MNO사업은 오프라인을 통한 가입자 유치 기반에서 온라인을 통한 가입자 유치로 빠르게 급변하고 있습니다. 이에 회사는 직접 운영하는 온라인몰을 통해 고객의 니즈를 바탕으로 다양한 서비스를 제공하여 고객을 직접 유치함으로써 수익의 극대화 및 브랜드 가치를 높일 예정입니다. 또한, 다양한 온라인 업체들과의 협업 및 제휴를 통해 가입자 확보를 진행하고 있습니다. ① 판매조직 - 온라인 직판몰- 국내외 유통 buyer- 제휴몰 (온라인 플랫폼 및 특화채널) ② 판매경로 - 중고 휴대폰은 온라인몰, 국내외 유통바이어, 제휴협력업체 등 다양한 채널을 통해 판매되고 있습니다. 온라인은 회사가 직접 운영하여 마케팅을 통한 판매를 진행 중이며 국내외 유통은 대형바이어를 통한 해외(중국, 홍콩, 두바이, 베트남 등) 간접수출 판매 중이며 다양한 결합상품(요금제+중고 단말기)을 제공 하여 서비스를 보완 중입니다. ③ 판매조건 - 국내외 유통망, 온라인몰을 통해 판매되고 있습니다. 국내외 유통망은 유통 계약을 통하여 운영중이며 온라인몰은 다양한 상품과 마케팅을 통한 판매를 진행 중입니다. ④ 판매전략 - 가성비 알뜰폰 경쟁환경에서 벗어나 단말기 결합, 중고폰 보상가격 확대 등 고객혜택 차별화를 꾀하고 중고폰 시장 참여를 통해 다양한 혜택을 제공하고 부가가치 창출증대를 위한 준비중에 있습니다. [주요종속회사 (주)머큐리] ① 판매경로(주)머큐리의 판매 수요처는 통신사업자가 대부분이며, 직판 방식으로 판매가 이루어지고 있고, 일부 광케이블 민수시장의 경우는 대리점을 통하여 판매가 이루어지고 있습니다. 해외수출은 주로 대형상사나 통신사업자를 통해 로컬판매가 이루어지고 있으며, 일부는 해외바이어에 직판으로 판매가 이루어지고 있습니다. 사업구분 판매경로 매출비중(%) 홈사업 AP, ONT 등 통신사 판매 등 66.82 기타사업 광케이블 통신사 판매 등 33.18 ② 판매방법 및 조건계약 → 검수 → 납품의 단계를 거쳐 매출이 발생하며, 대금결제조건은 고객사의 결제조건에 따르고 있으나 통상 매출발생 후 2개월 내에 회수됩니다.③ 판매전략통신장비분야는 기술의 진보가 빨라 시장을 선도할 수 있는 제품개발이 중요하다고 볼 수 있습니다. (주)머큐리는 주요 고객들인 통신사업자들의 요구사항을 사전에 파악하고 준비함으로써 탁월한 기술경쟁력을 갖추고 있으며, 통신장비분야에서의 오랜 연구개발을 통한 선행 연구능력 및 기술 대응력을 보유하고 있습니다.(주)머큐리가 보유한 다양한 기술을 활용한 특화된 제품개발을 통하여 시장을 선도 및 확대해 나아갈 예정입니다. 또한 해외 마케팅 강화를 위하여 지속적으로 역량을 집중 시킬 것입니다. 유럽, 남미, 북미, 아프리카, 아시아 및 중동지역을 대상으로 시장을 확대해 나아갈 예정입니다. ④주요 매출처 (단위:백만원) 주요매출처 매출액 비중(%) A 7,591 29.2% B 5,643 21.7% C 4,774 18.4% [주요종속회사 (주)리트코] ① 판매경로(주)리트코의 판매 수요처는 교통공사, 발전소, 소각장, 건설사(도로 터널) 등을 대상으로 하며, 입찰 및 수의 계약 방식으로 계약이 이루어지고 있습니다. 사업구분 판매경로 매출비중(%) 인프라환경부문 기계, 전기, 소방 물품공급 및 설치,집진기 공급 및 설치 조달청, 교육청, 건설사 등 입찰/수의계약 70.00 대기환경부문 대기환경 계측기 공급 및 설치 발전소, 산업공장, 소각장 등 입찰/수의계약 27.00 기타 주택임대 중개업체 3.00 ② 판매조건계약 → 검수 → 납품의 단계를 거쳐 매출이 발생하며, 대금결제조건은 고객사의 결제조건에 따르고 있으나 통상 매출발생 후 2개월 내에 회수됩니다. ③ 판매전략 (주)리트코는 환경산업을 리딩하는 기술경쟁력을 바탕으로 시장지배력을 강화하고 있습니다. 또한 축적된 노하우를 통해 고객들의 요구 사항에 맞춰 발빠르게 대응해 시장을 선도 및 확대해 나아갈 예정입니다. ④주요 매출처 (단위:백만원) 주요매출처 매출액 비중(%) A 1,609 55.3% B 209 7.2% C 179 6.2% [종속회사 (주)이엔크리에이티브] ① 판매경로(주)이엔크리에이티브는 국내 쿠팡, G마켓, B마트, 컬리 등의 주요 온라인플랫폼과 이마트, 롯데마트, 홈플러스 등 대형마트 그리고 CU, GS25등의 국내 top-tier CVS 매장에서 제품을 유통하고 있습니다. 이 외에도 다양한 국내외 채널을 통해 제품을 판매 중이며, 특히 쿠팡 내 냉동 분식류 카테고리에서 판매 점유율 2위를 차지하며 국내 시장 내 높은 브랜드 인지도를 확보하고 있습니다.해외수출은 북미지역의 H마트 중심으로 중동, 동남아, 유럽 등 35개국에 공급을 진행하고 있습니다. 사업구분 판매경로 매출비중(%) HMR 사업 떡볶이, 분식류 온라인,대리점,자사몰,마트 100.00 ② 판매조건계약 → 검수 → 납품의 단계를 거쳐 매출이 발생하며, 대금결제조건은 고객사의 결제조건을 따르고 있으나 통상 매출발생 후 2개월 내에 회수됩니다. ③ 판매전략 1. 브랜드 포지셔닝 및 차별화향수와 정통성 강조: "추억의 국민학교 떡볶이"처럼 제품에 대한 향수를 활용하여 과거 한국의 맛을 현대적 편리함으로 제공하는 브랜드로 포지셔닝하여 한국 소비자뿐만 아니라 한국 문화를 좋아하는 외국인들에게도 매력적으로 접근하고자 합니다.2. 유통 채널 강화2-1 온라인 판매 강화: 국내외 전자상거래 플랫폼과 협력하여 쿠팡, G마켓(국내) 및 Amazon(해외)에서 판매를 강화하고, 타겟 소비자층에게 다가갈 수 있는 다양한 프로모션을 진행하고 있습니다.2-2 오프라인 유통 파트너 확대: 편의점 및 카페 입점 확대를 통해 제품 접근성을 높이고, 채널 맞춤상품 개발로 소비자 관심 유도하여 채널을 확장할 계획입니다.3. 현지화된 마케팅 및 문화 캠페인시장 맞춤형 홍보 활동: 주요 해외 시장별 특성에 맞춘 마케팅 캠페인을 통해 제품의 현지화와 인지도를 높입니다. 예를 들어, 북미 시장에서는 떡볶이를 매운 스낵으로 홍보하고, 한국 문화를 체험할 수 있는 제품으로 포지셔닝 하고자 합니다. 인플루언서 및 K-컬처 활용: 각 시장의 영향력 있는 K-컬처 인플루언서와의 협업을 통해 브랜드 인지도를 높이고 다양한 소비자층과의 접점을 확보할 계획입니다.4. 제품 혁신 및 확장HMR 제품군 확대: 떡볶이 외에도 호떡, 순대, 떡꼬치와 같은 인기 있는 한국 길거리 음식을 HMR 형태로 제공하여 다양한 한국의 맛을 경험하고자 하는 고객을 공략 예정입니다.5. 고객 피드백 및 적응지속적인 시장 조사: 소셜 미디어, 전자상거래 리뷰, 설문조사를 통해 실시간으로 고객 피드백을 수집하고 분석하여 변화하는 고객 선호도에 맞게 맛, 포장, 유통 전략을 조정합니다.로열티 프로그램 및 반복 구매 유도: 온라인 플랫폼에서 충성 고객을 위한 프로그램을 도입하여 재구매를 유도하여 고정매출을 확대할 예정입니다. ④주요 매출처 (단위:백만원) 주요매출처 매출액 비중(%) A 534 23.4% B 311 13.6% C 139 6.1% 나. 수주상황 연결회사는 수주산업이 아니므로 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결회사의 시장위험관리는 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다.시장위험관리 활동은 연결회사의 경영지원실에서 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 위험 관리정책 수립 및 위험 식별, 평가 등의 활동을 실행하고 있습니다. (1) 외환위험연결회사는 해외영업활동과 관련하여 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사가 노출되어 있는 주요 통화는 미국 달러화이며, 기타의 통화로는 엔화 등이 있습니다. 연결회사는 외환규정에 의해서 환율변동위험을 관리하고 있습니다. 환율관리의 기본전략은 환율 영향으로 인한 손익 변동성을 축소하는 것입니다.보고기간말 현재 외환위험에 노출되어 있는 연결실체의 금융자산 및 금융부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. - 당분기말 (원화단위 : 천원) 구분 외화금액 원화금액 자산 부채 자산 부채 USD 2,089,255 4,916,667 3,161,878 7,440,884 EUR 163,269 14,741 283,006 25,552 JPY 144,463,624 392,700 1,367,680 3,718 SAR - 723,131 - 291,624 AED - 1,871,801 - 771,313 - 전기말 (원화단위 : 천원) 구분 외화금액 원화금액 자산 부채 자산 부채 USD 4,205,503 4,856,233 6,034,476 6,968,208 EUR 49,861 - 84,052 - JPY 127,776,631 - 1,172,517 - SAR - 723,131 - 276,641 AED - 1,871,801 - 731,256 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 USD (427,900) 427,900 (93,373) 93,373 EUR 25,745 (25,745) 8,405 (8,405) YEN 136,396 (136,396) 117,252 (117,252) SAR (29,162) 29,162 (27,664) 27,664 AED (77,131) 77,131 (73,126) 73,126 ※ 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율위험관리 연결회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 장단기차입금(*) 32,029,240 9,589,837 (*) 상기 차입금 일부와 관련하여 연결회사의 유형자산이 담보로 제공되어 있으며, 유형자산에 대한 부보금액이 질권설정되어 있습니다(연결 재무제표 주석 37 참조).보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 상승 하락 상승 하락 이자비용 320,292 (320,292) 95,898 (95,898) (3) 신용위험신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 매출 거래처에 대한 신용위험뿐만 아니라 현금성자산 및 금융기관예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 연결회사가 보유하고 있는 금융자산의 신용위험에 대한 최대 노출금액은 보고기간종료일 현재 계상된 해당 금융자산의 장부금액이며, 그 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 현금및현금성자산 22,434,580 - 37,977,408 - 매출채권 17,241,370 - 21,840,449 - 기타수취채권 3,370,136 - 4,039,772 - 기타금융자산 9,220,378 36,008,550 11,922,730 32,935,087 파생상품자산 472,072 - 472,072 - 합 계 52,738,536 36,008,550 76,252,431 32,935,087 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약 시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.당기 중 신용한도를 초과한 건은 없으며, 경영진은 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다. (4) 유동성위험 유동성위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결회사의 경영지원본부는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.연결회사의 경영지원본부는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금에 대한 투자 및 운용을 수행하고 있습니다.또한 적정규모의 예금을 보유함으로써 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 유동자산 중 현금및현금성자산과 금융기관예치금의 보유규모는 22,734,580천원(전기말: 37,977,408천원)입니다.보고기간종료일 현재 유동자산 총액은 유동부채 총액의 126%(전기말: 156%) 수준의 유동성을 확보하고 있습니다. 또한 보고기간종료일 현재 리스부채를 제외한 비파생 금융부채는 보고기간종료일로부터 계약만기일이 1년 이내인 유동부채입니다. (리스 부채의 만기는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 연결재무제표 주석 15 참조) (5) 자본위험 관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. 보고기간종료일 현재의 순부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 부채총계 101,034,265 78,853,405 차감: 현금및현금성자산(*1) (22,734,580) (37,977,408) 순부채(A) 78,299,685 40,875,997 자본총계(B) 206,630,386 205,137,499 총자본(C= A + B) 284,930,071 246,013,496 순부채비율(A / C) 27.48% 16.62% (*1) 현금및현금성자산 및 유동성 금융기관예치금이 합산된 금액입니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황당기 현재 연결회사의 파생상품 내역은 다음과 같습니다. 파생상품은 당사와 연결회사가 발행한 복합금융상품(전환사채)으로부터 분리한 전환권 대가 및 옵션에 대한 내재파생상품으로 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. [(주)아이즈비전] (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 파생상품자산 (유동) 472,072 472,072 파생상품부채 (유동) 2,310,108 2,310,108 [주요종속회사 (주)머큐리] (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 파생상품부채 (유동) 516,674 553,579 [주요종속회사 (주)리트코] (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 파생상품부채 (유동) 6,458,400 6,458,400 6. 주요계약 및 연구개발활동 [주요종속회사 (주)머큐리] (1) 연구개발활동의 개요 (주)머큐리는 1982년 8월 19일부터 기업부설연구소를 설립하여 지속적으로 R 진행하고 있습니다. 2022년 7월에는 연구개발 역량 강화를 위해 인천에서 서울로 연구소를 이전하였으며, 이는 혁신적인 기술 개발을 촉진하기 위한 전략적 결정의 일환입니다. 이를 통해 연구개발 활동을 더욱 활성화하고, 경쟁력 있는 기술과 제품을 지속적으로 창출해 나가고 있습니다. 최근에는 인공지능(AI) 기술을 활용한 연구개발을 확대하고 있으며, 특히 드론 및 On-Device AI 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 이는 자율비행, 실시간 데이터 분석 및 처리 등 고도화된 AI 기술을 국방 및 상업용 드론에 접목시켜 미래 산업을 선도하고자 하는 목적입니다. 이러한 AI 기반 기술 개발은 (주)머큐리의 핵심 경쟁력을 더욱 강화하고, 혁신적인 기술과 제품을 지속적으로 시장에 선보일 수 있도록 기여할 것입니다 (2) 연구개발조직(주)머큐리의 연구개발 조직은 SW연구1팀(AI연구), SW연구2팀(스텔스 연구), SW연구3팀(양자암호 연구), SW연구4팀(드론 연구), SE연구팀, H/W연구1팀, H/W연구2팀, 국방연구팀으로 조직되어 있으며, 기술 집중과 과제 인력 탄력적으로 운용되도록 변경하였습니다.(3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과목 제27기 1분기 제26기 제25기 매출액 26,016 123,866 134,308 연구개발비용 계 2,157 8,765 8,553 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 8.29% 7.08% 6.37% (4) 연구개발실적KT CPE 제품개발 52건 등 총 10개 연구과제에 117건의 제품개발에 대한 연구개발을 완료 하였습니다. 연구과제명 개발완료제품건수 KT CPE 제품개발 52건 LGU+ CPE 제품개발 16건 SKB CPE 제품개발 17건 광통신 제품개발 4건 국책과제 7건 코웨이CPE 제품개발 5건 수출CPE 제품개발 9건 차기군위성 운반용단말 개발 2건 SKT CPE 제품개발 3건 IOT 제품개발 2건 ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적 - (주)머큐리' 참조 [주요종속회사 (주)리트코](1) 연구개발활동의 개요(주)리트코는 2003년 6월 5일부터 기업부설연구소를 설립하여 (주)리트코의 R 지속적으로 시행하고 있습니다. 기업부설연구소 설립 후 2007년까지는 내부적으로 미세먼지 제거에 대한 기본 기술을 축적해왔고, 2008년부터는 이 축적한 기술을 활용하여 국책연구과제 15건과 3건의 기관 과제를 성공적으로 완료하였으며, 이러한 경험과 기술을 바탕으로한 '양방향 전기집진기'를 개발하여 전국 400여개소의 지하철 터널 본선환기구에 설치해왔고, 또한 설치하고 있습니다. 보유한 기술을 이용하여 현재는 기존 집진기의 설치가 어려운 곳에 적용할 '슬림형 양방향 전기집진기'와 학교 급식실의 환경개선을 위한 '급식실용 전기집진기'를 자체적으로 개발 중에 있으며, 성공적인 결과를 도출하기 위해 개발의 각 분야별 업무분장을 연구원별로 부여하여 각자 맡은 업무에 집중하고 있습니다. (2) 연구개발조직(주)리트코의 연구개발 조직은 5명으로 구성되어 제어설계 및 제어판넬 조립, 기계설계 및 제작, 자체 내부시험 및 현장시험, 제어프로그래밍으로 각 연구인원에게 업무분장을 하여 체계적으로 조직을 관리, 업무효율성 및 명확성을 증대시켜 적은 인원으로 최대의 효과를 달성할 수 있도록 하고 있습니다. (3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과목 제32기 1분기 제31기 매출액 2,909 6,047 연구개발비용 계 143 210 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 4.92% 3.47% (4) 연구개발실적국책과제 15건 등 총 2개 연구과제에 18건의 제품개발에 대한 연구개발을 완료 하였습니다. 구분 연구과제명 국책과제 기관과제 개발완료제품건수 15건 3건 ※상세 현황은 '상세표-5. 연구개발실적 - (주)리트코' 참조 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 (주)아이즈비전의 MVNO 브랜드로 사용되는 "Eyes"는 온라인(당사 직판몰, 알뜰폰 허브 사이트, 우체국 온라인몰 등) 및 오프라인 매장(알뜰폰 스퀘어, 우체국 등)에서 찾아볼 수 있습니다. "Eyes"만의 매출기여도를 정확히 산출하기는 어려우나, 향후에 브랜드 선호도 제고활동을 통해 매출 증가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대합니다.이외에도 주요종속회사인 (주)머큐리의 정보통신제조 관련 특허권이 있으며, 주요종속회사인 (주)리트코의 환경안전부문 관련 특허권 등이 있습니다. (단위 : 건) 구분 상표권 특허권 디자인특허 실용신안권 상표등록 합 계 MVNO 1 - - - - 1 정보통신제조 - 11 - - - 11 환경안전 - 26 8 1 1 36 나. 관련 법률 및 규정 등(주)아이즈비전은 전기통신사업법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률, 이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률, 전파법, 개인정보보호법, 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률, 통신비밀보호법 등의 적용을 받고 있습니다.또한 이외에도 상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 소비자기본법, 주식회사의 외부감사에 관한 법률, 산업안전보건법, 근로기준법, 남녀고용평등과 일ㆍ가정양립지원에 관한 법률, 법인세법, 부가가치세법, 국민연금법, 국민건강보험법, 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 등의 적용을 받고 있습니다. 다. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등 [(주)아이즈비전] 가. 업계의 현황(1) 산업의 특성통신시장은 국민생활에 꼭 필요한 공공재 성격의 소비재로 대규모 자금이 선 투자되는 것이 특징입니다. 하지만 MVNO(알뜰폰)서비스는 별도의 설비 투자 없이 이동통신 3사가 투자한 설비를 임차하여 알뜰폰 가입자가 사용한 트래픽에 상응하는 도매대가를 이동통신 3사에게 지급하기 때문에 초기 설비투자를 위한 대규모 자금이 필요하지 않습니다. 대신 가입자 모집 및 유지가 사업의 핵심 요소이며, 국민경제에 지대한 영향을 미치는 공공재적 성격이 강해서 정부규제가 강한 것이 특징입니다.(2) 산업의 성장성우리나라 통신서비스시장은 매출액 기준 과거 연평균 약 10%이상씩 성장하였으나, 최근 5년간 연평균 약 2%대로 성장률이 둔화세를 보이고 있습니다. 가입자도 유무선 통신서비스의 보급률이 포화단계에 도달함에 따라 매출과 함께 증가세 역시 저하된 상태가 지속되고 있습니다.하지만 코로나19로 언택트가 하나의 트렌드로 자리잡으면서, 통신분야도 역시 비대면 개통과 함께 2030세대에서 자급제폰, 저렴한 알뜰폰 요금제 조합이 입소문을 통해 빠르게 퍼지면서 젊은 층의 증가세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 과거 '효도폰'이라 불리던 고연령층 대상만의 서비스가 아닌 '가성비'로 MZ세대들에 주목을 받게 되었습니다. 최근 정부에서도 가계 통신비 부담 완화 정책의 일환으로 알뜰폰 활성화 방안을 지속적으로 추진 중에 있습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성통신서비스 산업은 국민생활의 필수재 성격이 강하여 타업종 대비 외부환경 변화로 인한 민감도가 낮고 계절적인 요인을 덜 받고 있습니다. (4) 국내외 시장여건MVNO사업 성공 사례는 유럽에서 가장 많이 찾아볼 수 있습니다. 유럽은 1999년부터 2001년 사이에 MVNO를 도입하였으며, MNO 사업자들이 독점적 지위를 이용한 시장 지배력을 키우는 것을 방지하고 시장 내 경쟁력을 높이기 위해 이동통신 가입자의 각국 인구 대비 40~70%에 이르는 시기에 MVNO를 도입하였습니다. 이는 자연스럽게 서비스 경쟁 효과를 불러왔습니다. 해외 주요 국가들은 MVNO 사업을 통해 이동통신 사업자들 간 다양한 경쟁이 기본적인 사항이 되어 있으며, 이에 따라 특화된 서비스에 대한 혜택이 모두 일반 소비자들에게 돌아가고 있는 실정입니다. 해외 MVNO 사업에 있어 가장 큰 특징은 '특화된 이동통신 서비스'와 '저렴한 이용요금 체계'라 할 수 있습니다. (출처: 국회도서관, MVNO 도입 정책의 특징과 쟁점 분석을 통한 서비스 경쟁 모형 연구)최근, 글로벌 MVNO 사업자들은 전자결제와 모바일 콘텐츠 등 다양한 영역으로 확장을 시도하고 있습니다. 이탈리아 민영우정기업 자회사 포스테모바일은 독창적 부가서비스로 가입자 400만명 이상을 확보한 자국내 부동의 1위 MVNO로 성장하였습니다. 기존 우정사업부가 운영하던 금융/우편 서비스와 유심카드의 NFC기능을 활용해 간편결제(Poste Pay) 기반 금융 거래 서비스를 제공하게 되었습니다. 우체국 금융/우편 이용자가 스마트폰으로 간편하게 결제와 송금을 이용하게 해 가입자 저변 확대에 나섰습니다. 이후 포스테모바일은 독자 전산망을 구축하고 융합서비스 개발에 속도를 내고 있습니다. 아마존은 전자책 다운로드의 웹서핑을 위해 MVNO를 도입하였습니다. 미국 티모바일의 네트워크를 임차해 전자도서 전용 단말기인 킨들에 3G 모듈을 추가해 무선 데이터 서비스를 제공하고 있습니다.일본 IoT 특화 MVNO 소라콤(Soracom)은 2015년 처음으로 서비스를 시작한 이후 4년만에 100만회선을 돌파하였습니다. 소라콤은 100엔대 저렴한 요금으로, 소량 데이터 전송에 특화된 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 자극을 받은 NTT도코모 자회사인 NTT컴이 MVNO 기반 IoT 서비스를 시작하면서 경쟁 체제가 도입되었습니다. (출처: 전자신문, 글로벌 MVNO 전자결제 콘텐츠 분야로 성장 동력 확장)국내는 다소 늦은 2010년 전기통신사업법 개정안(전기통신서비스의 재판매 및 도매제공 제도 도입)이 통과되면서 2011년부터 본격적으로 MVNO 서비스가 시작되었습니다. 출시 이후 이통 3사보다 약 30% 저렴한 요금제를 제공하면서 가입자를 확대했습니다. 요금제 개편을 통해서 이통 3사의 요금제 경쟁력이 높아졌고, 5G 상용화 등에 영향으로 MVNO 시장이 다시 활성화되고 있습니다. 현재 국내의 이동통신 가입자수는 2025년 12월말 기준 약 9,337만여명(태블릿PC, 무선데이터 포함)으로 보급율은 100%가 넘었습니다. 알뜰폰 서비스 가입자수는 2025년 12월말 기준 약 1,988만여명으로, 이동전화 전체 가입자 대비 21.30% 수준입니다. 알뜰폰은 2010년 도입 이후 이통3사 대비 최대 30% 이상 저렴한 요금제를 기반으로 많은 가입자를 확보하는 등의 성과를 보였습니다. 하지만 이통 3사 중심의 견고한 시장구조와 알뜰폰의 차별화된 서비스나 유통망 부족 등으로 지속적 성장에는 한계가 있었습니다. 이에 정부는 2020년 3월 알뜰통신사업자협회 및 개별 사업자와의 간담회, 이용자설문조사 등을 통해 알뜰폰 활성화 대책을 추진하였습니다.첫번째로 요금과 서비스의 경쟁력을 높일 수 있게 5G 서비스 도입 및 도매대가 인하, 소비자 수요가 높은 LTE/5G 요금제의 수익배분 대가를 낮추었습니다.두번째로 알뜰폰 특화 단말기 출시 및 중저가 단말기 공급 확대, 자급제 단말기 온라인 판매 등 단말기의 경쟁력 강화 대책 실행으로 젊은 고객층 대상의 가입자 확보가 수월하게 되었습니다.세번째로 아직 알뜰폰에 대해서 잘 모르거나 정보의 접근이 어렵고 제한되는 잠재 고객들을 위해서 요금제 및 단말기 등의 관련 정보들을 쉽게 파악할 수 있도록 하기 위해서 알뜰폰 허브 사이트의 전면적 개편이 있었습니다. 또 오프라인 체험이 가능한 알뜰폰 스퀘어의 개소와 함께 편의점 등 오프라인 유통망 확대도 이어갔습니다.마지막으로 이통3사가 알뜰폰 가입자를 유치하는 과정에서 불공정 행위가 발생하지 않도록 대응절차를 개선하고 알뜰폰 대상 차별적 지원금 지급 등을 금지하도록 이통사 내부정책에 반영되었으며, 데이터 전용 사업자가 시장에 활발히 진입할 수 있도록 IoT 사업자에 대하여 진입요건을 완화하는 전기통신사업법 시행령 개정 등 제도적 기반을 강화하였습니다. 이러한 정부의 '가계통신비 부담해소' 정책은 회사 내/외부 경쟁력 강화에 긍정적인 효과를 주고 있습니다.(5) 경쟁요소알뜰폰 사업은 SKT, KT, LGU+ 와 같이 MNO(Mobile Network Operater)라 통칭되는 이동통신 3사의 무선망을 임차하는 계약을 체결한 후 알뜰폰 고객에게 통신서비스를 제공하는 사업입니다. 따라서 국내의 알뜰폰 서비스 회선은 크게 3분류로 나뉘어지며 서비스를 제공하는 업체의 성격별로도 MNO대기업, MNO대기업의 자회사, 중소기업 등으로 다양합니다. 전체 무선통신시장에서 알뜰폰의 시장점유율 약 17.97%에 대해서 50여개 업체가 치열하게 경쟁하고 있는 상황입니다. 선불서비스는 주로중소사업자 위주로 운영되고 있으며, 내국인뿐만 아니라 외국인도 주요 고객층을 이루고 있습니다. 또한, 후불서비스는 MNO대기업, MNO대기업의 자회사를 중심으로 서비스가 제공되고 있기 때문에, 당사와 같은 중소사업자는 후불 가입자 모집에 있어서 MNO 대기업(MNO대기업의 자회사 포함)과 치열한 경쟁관계에 있습니다. 나. 지적재산권 현황 No 구분 내 용 출원일자 등록일자 1 상표권 Eyes(상표분류 : 제38류) 2011.07.19 2011.12.09 [주요종속회사 (주)머큐리] 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 정보통신장비산업은 음성, 데이터, 영상을 전송 및 통신하기 위한 구동장비인 통신시스템을 생산하여 주로 기간통신사업자에게 공급하는 산업으로 정보전달을 가능하게 하는 중추적인 산업입니다. (주)머큐리는 통신단말장비, 광케이블, 네트워크장비를 직접 개발하거나 아웃소싱하여 기간통신사업자/군 또는 MSO등 통신사업자에게 납품하고 있으며, 홈단말 선도업체 입지를 이용하여 홈 IoT디바이스를 선도하고, 네트워크 특화기술과 차세대 기술을 접목하여 ICT/IoT 통합가치를 제공하며, 광케이블을 바탕으로 턴키사업에 진입하여 FTTH솔루션 제공업체로 성장하는 것을 목표로 하여, 중기적으로 "AI Connectivity 솔루션 글로벌 선도기업”이 되는 것을 비전으로 사업을 영위하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 통신인프라 시장은 스마트통신의 상용화등으로 모바일, 빅데이터, 클라우드, WiFi, IoT가 정보통신산업의 큰 주제를 이루며 지속적으로 견실하게 성장하고 있습니다. 정부 또한 4차 산업혁명 시대를 맞아 ICT 산업 체질개선 및 ICT 융합투자확대 등을 통하여 우리 ICT 산업의 성장활력 회복을 위한 신성장동력을 발굴하여 육성하고 있습니다. 스마트통신의 확산, 5G 도입, IP TV 가입증가, 인터넷전화 사용증가로 데이터 트래픽의 폭발적 증가와 다양한 통신서비스 요구등으로 통신장비시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 이러한 산업의 성장성을 바탕으로 (주)머큐리의 통신단말장비는 모바일 트래픽의 폭발적인증가세로 무선랜 장비 시장이 급성장하고 있음에 따라 지속적인 연구개발투자를 통하여 새로운 AP장비를 계속적으로 개발 및 생산하여 KT, SKT, LGU+, MSO에 납품하여 국내통신사업자 AP시장에서의 절대적인 시장지배력을 확보하고 있습니다. (주)머큐리의 광케이블은 스마트통신, Giga인터넷, IP TV등의 서비스 증가 및 Mobile Data급증으로 기간통신사업자들이 트래픽 해소와 고품질의 통신서비스 제공을 위해 지속적으로 통신망을 확장하는 망고도화에 투자를 늘려가고 있으므로 통신기술의 진화에따라 FTTH, 다심선 광케이블의 수요는 더욱 증가할 것으로 예상하며, 중국, 미국, 유럽 등 선진국의 광케이블 네트워크 투자가 폭발적으로 증가하고 있으며, 상대적으로 통신망 구축이 부진한 남미, 중동지역, 아프리카 등 해외시장 수요 증가도 기대됩니다. 또한 네트워크장비는 국내 네트워크장비 시장이 기가인터넷 서비스를 위한 차세대 네트워크 솔루션 투자와 PSTN시설의 IP화, 각 군의 위성통신체계 고도화를 추진함에 따라 이에 대비하여 (주)머큐리의 특화기술과 차세대네트워크 기술을 접목하여 AGW분야, 차세대 GES분야, 차세대 군위성통신분야의 선도기업이 되기 위해 노력중입니다. (3) 경기변동의 특성정보통신장비 산업은 경기변동이나 계절적인 요인에 비탄력적인 통신서비스의 영향으로 경기변동에 대한 영향은 적습니다. 오히려 기간통신사업자의 서비스 방향과 투자시기등 정책적인 영향을 더 많이 받는 특성을 갖고 있습니다. (4) 경쟁요소통신단말사업은 시장의 주요 수요처인 통신사업자들이 요구하는 높은 품질 및 성능을 충족해야 합니다. 통신사업자들의 장비 검증시험에서 적합한 장비로 인증을 받아야 하고, 통신사업자가 운용하는 망관리 시스템과 연동되어야 합니다. 따라서 이러한요건을 충족한 몇개의 업체가 통신사업자의 전체 물량을 공급하는 과점 형태를 유지하고 있으며, 진입장벽이 높은 편입니다. (5) 규제환경 통신단말사업은 통신장비제조업 관련 법령 및 방송통신기자재 적합성평가 제도, 유해물질 등의 환경 규제, 공정거래관련 규제, 수출입 관련 규제, 생산물배상책임(PL)법 등에 의거하여 사업을 영위하고 있습니다. (6) 시장점유율 국내 인터넷 네트워크 장비 시장은 크게 기업 시장(Enterprise market)과 사업자 시장(Carrier market)으로 구분됩니다. 사업자 시장은 통신사업자를 대상으로 하는 시장으로 (주)머큐리의 사업이 속해 있는 시장입니다. 기업 시장은 Cisco등 글로벌 기업들의 벽이 높지만, 사업자 시장에서는 (주)머큐리를 포함하여 품질과 가격 경쟁력을 확보하고 있는 국내 몇몇 업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다.통신사업자별로 요구하는 특화된 기능을 만족해야 하고, 통신사업자가 운용하는 망관리 시스템과 연동 운용이 가능해야 하고, 신속한 기술지원이 가능해야 하기 때문에진입장벽이 높은 편입니다. 단말사업은 다수의 통신 단말장비를 국내 통신 3사와 모두 거래하고 있으며, 통신 3사와 오랜 업무 협력을 통해 기술을 인정 받아 시장 내 타 경쟁사에 비하여 높은 시장 점유율을 유지하고 있으며, 광케이블사업은 자체 생산시설 보유 및 30년 이상의 제조 노하우를 바탕으로 타사 대비 높은 품질과 효율적인 공급망을 구축하고 있습니다.(7) 시장의 특성통신단말장비중 AP시장은 국내 기간통신사업자의 IP TV 활성화, 데이터 폭증해소, WiFi6 기술의 등장으로 2012년 이후 지속적으로 성장하고 있으나, AP제품의 고성능화에 따라 단말장비업체의 경쟁심화에도 불구하고 (주)머큐리는 장기적인 연구개발투자로 주요통신사의 AP시장에서 절대적인 시장지배력을 확보하고 있습니다. 광케이블시장중 국내시장은 LTE망, 스마트통신, IP TV등의 확대로 국내 통신사의 통신망고도화 투자에 따라 안정적인 점유율을 유지하고 있으며, 향후 5G 서비스를 위하여 지속적인 광케이블망 진화가 요구됩니다. 또한 다양한 환경에 적합한 신규케이블에 대한 필요성이 대두되고 있어 (주)머큐리도 초다심, 울트라 마이크로케이블, 광전복합케이블 등 제품의 연구개발 및 생산을 준비중에 있습니다. 또한 해외시장에서는 유럽 및 중남미 시장진출 성공으로 비약적인 성장을 달성하였으며 아프리카와 동남아등 수출대상국가 확대를 위해 지속적인 영업활동을 전개하고 있습니다. 네트워크장비의 국내시장은 기가인터넷 서비스를 위한 차세대 네트워크 솔루션 투자와 PSTN시설의 IP화, 각 군의 위성통신체계 고도화를 추진함에 따라 이에 대비하여 (주)머큐리의 특화기술과 차세대네트워크 기술을 접목하여 AGW분야, 차세대GES분야, 차세대 군위성통신분야의 선도기업이 되기 위해 노력중입니다. (8) 신규사업 등의 내용 및 전망 (주)머큐리는 국내 통신 인프라 시장에서 쌓아온 기술력과 공급 역량을 바탕으로, 신규 유망사업 발굴 및 기존 사업 영역의 고도화를 적극 추진하고 있습니다. WiFi7, 5G 라우터, IoT 통신 디바이스 등 다양한 차세대 네트워크 솔루션을 중심으로 제품 라인업을 확장하고 있으며, 이를 위해 국내외 통신사업자 및 기술 협력 기업과의 파트너십을 강화하고 있습니다. 특히, WiFi7 상용화를 앞두고, (주)머큐리는 선제적인 제품 개발과 인증을 통해 시장 선점에 박차를 가하고 있습니다. 또한, 공공 WiFi 등 공공·산업 현장 기반의 IoT 인프라 구축 수요가 증가하는 점은 (주)머큐리의 영업 환경에 긍정적인 요인으로 볼 수 있습니다. 향후 (주)머큐리는 인공지능(AI), 보안 네트워크 등 고부가가치 솔루션 중심의 사업 확장을 통해 지속가능한 성장을 도모하고, 글로벌 통신 장비 전문기업으로서의 입지를 더욱 강화할 계획입니다. 나. 지적재산권 현황 No 구분 내 용 출원일자 등록일자 1 특허권 TDX의 가입자 보드를 이용한VOIP 액세스 게이트웨이 2016.12.02 2016.12.02 2 특허권 방열 구조물 및 이를 포함하는이더넷 전원 액세스 포인트 2020.04.01 2020.04.01 3 특허권 초소형 통합형 엑세스 게이트웨이 장치 2021.02.26 2021.02.26 4 특허권 유선에서 제공되는 멀티미디어 컨텐츠를무선 멀티미디어 컨텐츠로 변환하는 방법 및 장치 2008.08.27 2008.08.27 5 특허권 디지털 콘텐츠 송수신 방법 및 IPTV 콘텐츠 전송 방법 2009.03.17 2009.03.17 6 특허권 원격지에 위치하는 디바이스가 제공하는이벤트를 수신하기 위한 컨트롤 포인트및 홈 게이트웨이 2010.09.07 2010.09.07 7 특허권 사설망에 위치한 미디어 서버의 컨텐츠를원격지 사설망에 위치한 미디어 랜더러에공유시키는 홈 게이트웨이 및 컨트롤 포인트 2010.09.20 2010.09.20 8 특허권 웹콘텐츠를 UPnP 장치에 제공하기 위한미디에이션 방법 및 서버 2010.10.28 2010.10.28 9 특허권 액세스 포인트 및 그 제어 방법 2014.09.17 2014.09.17 10 특허권 비 타이트버퍼 인입 및 옥내 광케이블 2014.11.07 2015.05.22 11 특허권 모바일 게이트웨이를 이용한 이동체위치확인 시스템 및 방법 2023.12.26 2025.11.05 다. 신규사업추진(정관상 사업목적 추가) 공시대상 기간 동안 해당사항 없습니다. [주요종속회사 (주)리트코] 가. 업계의 현황(1) 산업의 특성, 성장성 등세계적 환경컨설팅 연구소인 EBI(Environmental Business International Inc.)에서 발표한 자료에 따르면, 세계 환경시장 규모는 2011년 9,679억 달러에서 2022년 1조 3,421억 달러 규모로 성장하며, 연평균 2% 대의 성장세를 지속적으로 유지하고 있습니다. 현재 세계 환경시장은 성숙단계에 접어든 북미, 서유럽, 일본 등 선진국의 비중이 높지만 감소하는 추세에 있습니다. 일본을 제외한 아시아 지역, 아프리카, 중남미 등 신흥국가를 중심으로 한 환경시장은 상대적 규모는 작지만 연 8~12% 정도의 높은 성장추세를 보이고 있으며 향후 10년간 고성장이 지속될 것으로 예측되고 있습니다.환경산업 통계조사 결과에 따르면, 국내 환경산업 매출액은 2004년 약 21조원에서 2020년 약 102조원으로 급속하게 성장하였습니다. 이에 따라 GDP 대비 환경산업 매출 비율도 2004년 2.36%서 2020년 5.23%로 높아졌습니다. 환경산업의 매출액 증가율을 연평균으로 환산하면 10.2%를 넘는데, 이는 같은 기간 동안의 명목 GDP 증가율(4.86%)의 2배가 넘는 수치입니다.최근 국내외 환경오염에 대한 인식 제고로 환경 산업이 전 세계적으로 확장되고 있으며, 이에 따라 장기적인 매출 증가가 예상되는 사업 분야입니다.(2) 경기변동의 특성 및 계절성(주)리트코의 주요거래처 대부분이 지자체, 공공기관 및 대형건설회사인 관계로 일반적으로 1분기 매출이 가장 적고, 1년 단위 결산이 마무리 되는 하반기로 갈수록 매출이 늘어나는 구조를 갖습니다.매출의 대부분이 공공단체나 지방자치단체와 협상에 의한 계약 또는 프로젝트 사업, 입찰에 의한 계약 등으로 진행되기 때문에 (주)리트코의 매출이나 손익이 국내 전체 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 다만, 국내 경기 침체로 인한 지방자치단체의 예산 삭감 등의 이유로 시장이 위축될 수 있으며, 에너지 절약과 관련된 여론 등의 변화의 이유로 영향을 받을 수 있습니다.(3) 경쟁요소 및 시장점유율전기집진기는 국내외 신규 경쟁사들이 진출하고 있지만 오랜 연구 개발과 노하우를 가지고 있는 (주)리트코가 압도적으로 시장을 점유하고 있습니다. R 및 신규시장 진출을 통해 지속적으로 경쟁력을 키워 나가고 있습니다. 대기환경 계측기 사업은 현재 글로벌 제품과 국산화 제품이 서로 경쟁하고 있으며 가격경쟁력 및 기술력, 주요 레퍼런스 등이 주요한 경쟁력 요소입니다. 나. 지적재산권 현황 No 구분 내 용 출원일자 등록일자 1 특허권 지하철역사의 미세먼지 모니터링시스템 기반으로 운용되는 자율 능동형 양방향 전기 집진 시스템 2023.06.28 2024.10.18 2 특허권 세척수단이 일체형을 형성되는 집진모듈함체 및 이의 집진시스템 2022.01.14 2024.08.30 3 특허권 집진성능이 향상되는 전기 집진모듈함체 2021.10.12 2024.04.03 4 특허권 기존 상용화 전동차 1편성을 4량 1편성으로 개조한 고속형 양방향 공기정화전동열차 2021.09.28 2023.03.31 5 특허권 고속형 양방향 공기 정화 무동력 열차 2020.11.20 2022.09.21 6 특허권 방향전환식 제트팬을 갖는 고속형 양방향 공기 정화 무동력 열차 2020.11.13 2022.09.21 7 특허권 전기집진장치의 세정을 위하여 이동 방향 전환시 분사노즐의 위치가 변경되는 세정수 분사장치 2020.08.31 2022.04.28 8 특허권 핀형 방전판을 갖는 양방향전기집진모듈 2019.12.10 2021.10.05 9 특허권 함진농도에 따라 공급전압을 조절하는 에너지절감형 양방향 전기집진장치 2021.01.18 2021.07.21 10 특허권 염수 분사 구간의 분사압력을 감시하는 염수 분사 시스템 2018.11.01 2019.09.19 11 특허권 도시철도 본선환기구 미세먼지 제거시스템 2015.10.20 2016.11.18 12 특허권 양방향 집진 시스템 2014.11.12 2016.04.01 13 특허권 전기집진장치를 세정하기 위한 복합 세정장치 2014.11.12 2015.08.27 14 특허권 질소산화물 저감 기능을 갖는 지하시설 공조기용 공기정화 필터 2013.11.07 2014.02.18 15 특허권 멀티크로스핀 이오나이저를 이용한 양방향 유도전압 정전필터 2011.09.14 2013.07.12 16 특허권 융설액 분사 경계블록 및 이를 포함한 융설액 분사 경계블록 시스템 2011.04.28 2013.06.26 17 특허권 간이 제연장치 2011.06.20 2013.05.13 18 특허권 무동력 사이클론 방식을 이용한 먼지 저감장치 2010.12.14 2013.01.02 19 특허권 멀티크로스핀 이오나이저를 이용한 유도전압 전기집진장치 2011.11.04 2012.11.02 20 특허권 허니컴대전부를 갖는 유도전압 전기집진장치 2011.11.04 2012.11.02 21 특허권 멀티크로스핀 이오나이저를 이용한 유도전압 전기집진장치 2010.05.07 2012.08.31 22 특허권 멀티힐릭스핀 이오나이저를 갖는 허니컴 집진부를 포함한 전기집진장치 2010.06.04 2012.08.30 23 특허권 전기집진장치를 세정하기 위한 복합 세정장치 2010.06.04 2012.07.30 24 특허권 무동력 싸이클론 방식의 미세먼지 저감장치 2009.02.16 2011.11.03 25 특허권 승객 대피경로 안내기능을 갖는 지하철 역사 및 터널화재방재 시스템 2006.04.05 2007.09.28 26 특허권 유도전압을 이용한 전기집진장치 2005.12.22 2007.05.28 27 실용신안권 엘이디 유도등을 갖는 노출형 융설액 분사 헤드 2013.09.26 2014.03.28 28 디자인특허 이오나이저(돌기 4방향) 2021.08.31 2022.07.18 29 디자인특허 이오나이저(돌기 2방향) 2021.08.31 2022.07.18 30 디자인특허 전기 집진기용 필터 2021.08.31 2022.04.26 31 디자인특허 지하철 환기구 설치용 집진 장치 2019.07.18 2020.02.24 32 디자인특허 융설액 분사구 2013.07.23 2014.05.26 33 디자인특허 이오나이저 2011.06.15 2012.11.02 34 디자인특허 데이터 중계기 2006.12.28 2007.07.27 35 디자인특허 차선 유도 장치 2006.11.18 2007.05.01 36 상표등록 국문/영문 상호 2022.11.17 2024.11.19 다. 신규사업추진(정관상 사업목적 추가) (1) 소방관련사업1) 사업분야 및 진출목적소방사업에 진출하는 목적은 주로 안전 강화, 시장의 성장 가능성, 법적 요구사항 대응, 사회적 책임 수행, 그리고 안정적인 수익 창출 등의 이유로 요약될 수 있으며 기술 발전과 안전에 대한 수요 증가로 인해 높은 성장 가능성을 보이고 있습니다. 소방 사업은 화재 예방과 대응을 위해 다양한 기술과 장비를 개발하고 도입하고 있는 분야로 전통적인 소방 설비뿐만 아니라, 첨단 IT 기술을 접목해 안전성과 효율성을 강화하고 있습니다.(주)머큐리는 이러한 시장 흐름에 맞추어 기존 소방 설치에 IoT기술을 접목하여 IoT전문 기업으로 공공, 일반기업 분야로 사업영역을 확장 하고자 합니다. 2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성우리나라의 소방시장은 2025년까지 약 10조원 (24년소방산업수요결과조사) 규모로 성장 할 것으로 전망되며, 정부의 건축 안전 강화와 소방시설 설치 의무화 등의 법적 규제가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 특히 대형 건물과 공공시설 등에서 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. [종속회사 (주)이엔크리에이티브] 가. 업계의 현황(1) 업계현황팬데믹으로 호황을 누린 가정간편식(HMR) 시장이 엔데믹 이후에도 성장세를 이어가고 있습니다. 식품업계는 HMR 사업을 지속 확대하며 경쟁을 이어가는 중입니다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 국내 가정간편식(HMR) 시장 규모는 2016년 2조2700억원에서 2020년 4조원대로 커졌고 2022년에는 5조원을 돌파한 것으로 추정됩니다. 2019년(9.4%)을 제외하면 매년 두 자릿수 이상의 성장율을 보이고 있습니다한국외식산업경영연구원에 따르면 소비자 10명 중 4명은 HMR이 외식을 대체할 수 있다고 응답했고, 식품 구매에 까다로운 50~60대의 주부의 HMR 소비 비중이 늘었다는 조사 결과도 있습니다.(2) 시장의 특성HMR 산업은 빠른 식사 준비와 간편함을 강조하며, 전통적인 외식 대체품으로 자리 잡고 있습니다. 소비자들은 품질이 보장된 음식을 집에서 편리하게 소비할 수 있다는점에서 HMR 제품을 선호합니다.(3) 산업의 성장성 국내 HMR(가정간편식) 시장은 1인 가구 증가, 고령화, 여성의 사회적 활동 증가 등으로 인해 급격히 성장하고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹 동안 외식 대신 간편하게 가정에서 조리할 수 있는 식품에 대한 수요가 증가하며 시장이 더욱 확장되었습니다.2020년 HMR 시장 규모는 약 4조 원이었으며, 이후 꾸준히 성장하여 2022년에는 약 5조 원에 이른 것으로 추정됩니다. 2016년 이후 2020년까지 국내 HMR 시장은 약 89% 성장했으며, 앞으로도 성장세가 이어질 것으로 보입니다.글로벌 HMR 시장도 같은 배경에서 빠르게 확장 중입니다. 2032년까지 약 3,119억 달러(약 415조 원) 규모로 성장할 전망이며, 바쁜 현대 생활에서 건강과 편의성을 중시하는 소비자들 사이에서 수요가 계속 늘어날 것으로 예상됩니다.(4) 경기변동의 특성 및 계절성HMR 제품은 계절보다는 사회적 트렌드나 생활 패턴에 영향을 받습니다. 팬데믹 이후 재택근무와 사회적 거리 두기가 일반화되면서 HMR 소비가 늘어났고, 이 추세는 팬데믹 이후에도 지속될 가능성이 큽니다.(5) 국내외 시장여건- 국내 시장 여건HMR 시장의 성장 배경: 국내 HMR 시장은 1인 가구의 증가, 여성 경제활동의 증가, 고령화와 같은 인구구조의 변화로 인해 지속해서 성장 중입니다. 특히, 빠르고 간편하게 준비할 수 있는 식사에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 1인 가구가 전체 가구의 40%를 차지하는 상황에서, 소비자는 조리 시간이 짧고 간편하게 준비할 수 있는 HMR 제품을 선호하고 있습니다.코로나19의 영향: 코로나19 팬데믹 기간 동안 외식이 제한되면서 HMR 시장은 큰 수혜를 입었습니다. 집에서 간편하게 조리할 수 있는 HMR 제품은 건강과 편리함을 동시에 추구하는 소비자에게 매력적인 선택지가 되었습니다. 이에 따라 간편식은 기존의 간식이나 반찬을 넘어 한 끼를 대체할 수 있는 제품으로 발전하고 있습니다.유통 채널의 변화: 대형마트, 편의점, 온라인 쇼핑몰을 통한 판매가 증가하면서 소비자들은 더욱 다양한 HMR 제품에 접근할 수 있게 되었습니다. 특히, 온라인 유통이 확대되면서 HMR 제품의 구매 접근성이 높아졌습니다. 대형 유통업체들은 HMR 전문 브랜드를 강화하거나 PB(자체 브랜드) 제품을 출시해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.- 해외 시장 여건글로벌 HMR 시장 성장세: 글로벌 HMR 시장도 비슷한 성장 배경을 보이고 있으며, 바쁜 현대인의 생활 방식, 여성 경제활동 증가, 도시화 등으로 인해 빠르게 확대되고 있습니다. 글로벌 시장은 2021년 기준 1,650억 달러에서 2032년에는 3,119억 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 약 7%로 추정됩니다.국가별 시장 특성: 북미와 유럽은 전통적으로 HMR 시장이 강세인 지역으로, 특히 미국과 유럽 국가에서 HMR에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 아시아 지역에서도 일본과 중국이 주요 시장으로 부상하고 있으며, 한류와 K-푸드 인기가 높아지면서 한국 HMR 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.온라인 플랫폼 및 딜리버리 서비스의 성장: 해외에서는 디지털화 및 배달 서비스의 발달로 인해 HMR 시장이 더욱 활성화되고 있습니다. 특히, 음식 배달 서비스와 HMR 제품을 결합한 형태가 많아지고 있어 편의성이 한층 더 강화되고 있습니다. 이로 인해 HMR 제품은 간단한 조리만으로 즉시 소비할 수 있는 "레디-투-잇" 트렌드에 맞춰 빠르게 확산되고 있습니다.(6) 경쟁요소HMR 시장은 가격, 맛, 편의성, 영양 균형 등을 중심으로 경쟁이 치열합니다. 특히 지속 가능한 소비를 고려한 제품 개발, 다양한 메뉴 구성, 합리적인 가격 제공 등이 경쟁 요소로 작용합니다. 나. 신규사업추진(정관상 사업목적 추가) 공시대상 기간 동안 해당사항 없습니다.