아이즈비전 분기보고서 (2022.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 10월 14일	주식분할	보통주	11,982,159	500	500	-

2008년 03월 07일	무상증자	보통주	2,459,064	500	500	-

2021년 06월 21일	전환권행사	보통주	420,167	500	4,046	(*1)

2021년 07월 06일	전환권행사	보통주	247,157	500	4,046	(*2)

(*1) 2021년 6월 21일 제3회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채의 전환권행사가 있었습니다. 전환된 주식수의 비율은 발행주식총수(전환주식 420,167주 미포함) 대비 2.66%입니다.(*2) 2021년 7월 6일 제3회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채의 전환권행사가 있었습니다. 전환된 주식수의 비율은 발행주식총수(전환주식 247,157주 미포함) 대비 1.53%입니다.

나. 전환사채등 발행현황(1) 미상환 전환사채

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

㈜아이즈비전무기명식 무보증국내사모 전환사채	제3회	2020.06.19	2025.06.19	10,000,000,000	기명식보통주	2021.06.19~2025.05.19	100	3,233	6,950,000,000	2,149,706	(*1)(*2)

㈜머큐리무기명식 무보증국내사모 전환사채	제4회	2019.11.15	2024.11.15	20,000,000,000	기명식보통주	2020.11.15~2024.10.15	100	7,033	12,400,000,000	1,763,117	(*3)(*4)

㈜머큐리무기명식 무보증국내사모 전환사채	제5회	2021.06.30	2026.06.30	15,000,000,000	기명식보통주	2022.06.30~2026.05.30	100	7,116	15,000,000,000	2,107,925	(*5)

㈜아이즈비전무기명식 이권부 무
보증사모 전환사채	제 4회	2022.04.13	2027.04.13	10,000,000,000	기명식 보통주	2023.04.13~2027.03.13	100	2,841	10,000,000,000	3,519,887	(*6)

합 계	-	-	-	55,000,000,000	-	-	-	-	44,350,000,000	9,540,635	-

(*1) 2020년 6월 19일 제3회 전환사채의 발행 시 전환가액은 4,112원이었으나, 사채 인수계약서 관련 조항(주가하락으로 인한 전환가액 조정)으로 2020년 9월 21일, 2020년 12월 21일, 2022년 3월 21일, 2022년 6월 20일에 각각 전환가액 조정이 있었습니다. 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 3,233원입니다.(*2) 2021년 6월 21일 전환청구권 행사로 사채의 일부인 1,700백만원이 주식으로 전환되었으며, 2021년 7월 6일 전환청구권 행사로 사채의 일부 1,000백만원이 주식으로 전환되었습니다. 또한 2022년 9월 19일 조기상환으로 사채의 일부 350백만원이 상환되었습니다. 본 보고서 제출일 현재 미상환사채 권면 총액은 6,950백만원입니다.(*3) 2019년 11월 15일 제4회 전환사채의 발행 시 전환가액은 10,047원이었으나, 사채 인수계약서 관련 조항(주가하락으로 인한 전환가액 조정)으로 2020년 11월 15일, 2021년 5월 15일, 2021년 11월 15일, 2022년 2월 15일, 2022년 8월 16일에 각각 전환가액 조정이 있었습니다. 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 7,033원입니다.(*4) 2021년 12월 28일, 2022년 3월 3일, 2022년 5월 18일, 2022년 9월 6일에 전환청구권 행사로 사채의 일부인 740백만원이 주식으로 전환되었습니다. 2022년 5월 16일, 2022년 8월 16일 전환사채 5,000백만원이 조기 상환되었습니다. 본 보고서 제출일 현재 미상환사채 권면 총액은 12,400백만원입니다.

(*5) 2021년 6월 30일 제5회 전환사채의 발행 시 전환가액은 10,165원이었으나, 사채 인수계약서 관련 조항(주가하락으로 인한 전환가액 조정)으로 2021년 9월 30일, 2021년 12월 30일, 2022년 3월 30일, 2022년 6월 30일에 전환가액 조정이 있었습니다. 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 7,116원입니다.(*6) 2022년 4월 13일 제4회 전환사채의 발행 시 전환가액은 3,945원이었으나, 사채 인수계약서 관련조항(주가하락으로 인한 전환가액 조정)으로 2022년 07월 13일 전환가액 조정이 있었습니다. 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 2,762원입니다.(2022년 10월 13일 전환가액 기준)

(2) 미상환 신주인수권부사채공시대상 기간 동안 해당사항 없습니다.

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권공시대상 기간 동안 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜아이즈비전	회사채	사모	2022.04.13	10,000	0%	-	2027.04.13	미상환	-

㈜아이즈비전	회사채	사모	2022.04.27	3,480	0%	-	2025.04.27	미상환	-

합 계	-	-	-	13,480	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	22,830	15,000	10,000	-	-	47,830

합계	-	-	22,830	15,000	10,000	-	-	47,830

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-