아이즈비전 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 10월 14일	주식분할	보통주	11,982,159	500	500	-

2008년 03월 07일	무상증자	보통주	2,459,064	500	500	-

2021년 06월 21일	전환권행사	보통주	420,167	500	4,046	(*1)

2021년 07월 06일	전환권행사	보통주	247,157	500	4,046	(*2)

2023년 02월 06일	전환권행사	보통주	1,042,028	500	2,879	(*3)

2023년 09월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,795,332	500	2,785	(*4)

2023년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,844,337	500	2,711	(*5)

2024년 01월 11일	전환권행사	보통주	516,414	500	2,711	(*6)

2024년 01월 12일	전환권행사	보통주	1,143,488	500	2,711	(*7)

2024년 02월 28일	전환권행사	보통주	61,859	500	2,829	(*8)

2024년 08월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,491,280	500	2,007	(*9)

(*1) 2021년 6월 21일 제3회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채의 전환권행사가 있었습니다. 전환된 주식수의 비율은 발행주식총수(전환주식 420,167주 미포함) 대비 2.66%입니다.(*2) 2021년 7월 6일 제3회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채의 전환권행사가 있었습니다. 전환된 주식수의 비율은 발행주식총수(전환주식 247,157주 미포함) 대비 1.53%입니다.(*3) 2023년 2월 6일 제 3회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채의 전환권행사가 있었습니다. 전환된 주식수의 비율은 발행주식총수(전환주식 1,042,028주 미포함) 대비 6.34%입니다.(*4) 2023년 9월 21일 제 3자배정 유상증자 신주발행이 있었습니다. 유상증자된 주식수의 비율은 발행주식총수(유상증자 1,795,332주 미포함) 대비 10.27%입니다.(*5) 2023년 12월 28일 제 3자배정 유상증자 신주발행이 있었습니다. 유상증자된 주식수의 비율은 발행주식총수(유상증자 1,844,337주 미포함) 대비 9.57%입니다.(*6) 2024년 1월 11일 제 4회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채의 전환권행사가 있었습니다. 전환된 주식수의 비율은 발행주식총수(전환주식 516,414주 미포함) 대비 2.44%입니다.(*7) 2024년 1월 12일 제 4회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채의 전환권행사가 있었습니다. 전환된 주식수의 비율은 발행주식총수(전환주식 1,143,488주 미포함) 대비 5.28%입니다.(*8) 2024년 2월 28일 제 3회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채의 전환권행사가 있었습니다. 전환된 주식수의 비율은 발행주식총수(전환주식 61,859주 미포함) 대비 0.27%입니다.(*9) 2024년 8월 3일 제 3자배정 유상증자 신주발행이 있었습니다. 유상증자된 주식수의 비율은 발행주식총수(유상증자 2,491,280주 미포함) 대비 10.90%입니다.

(1) 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

(주)아이즈비전 무기명식 무보증 국내사모 전환사채	제3회	2020.06.19	2025.06.19	10,000,000,000	기명식보통주	2021.06.19 ~ 2025.05.19	100	2,802	-	-	(*1)(*2)

(주)머큐리 무기명식 무보증 국내사모 전환사채	제4회	2019.11.15	2024.11.15	20,000,000,000	기명식 보통주	2020.11.15 ~ 2024.10.15	100	7,033	1,700,000,000	241,717	(*3)(*4)

(주)머큐리 무기명식 무보증 국내사모 전환사채	제5회	2021.06.30	2026.06.30	15,000,000,000	기명식 보통주	2022.06.30 ~ 2026.05.30	100	7,116	-	-	(*5)(*6)

(주)아이즈비전 무기명식 무보증 국내사모 전환사채	제4회	2022.04.13	2027.04.13	10,000,000,000	기명식보통주	2023.04.13 ~ 2027.03.13	100	2,007	4,200,000,000	2,092,675	(*7)(*8)

(주)머큐리 무기명식 무보증 국내사모 전환사채	제6회	2024.01.12	2029.01.12	6,000,000,000	기명식 보통주	2025.01.12 ~ 2028.12.12	100	4,200	6,000,000,000	1,428,571	(*9)

합 계	-	-	-	61,000,000,000	-	-	-	-	11,900,000,000	3,762,963	-

(*1) 2020년 6월 19일 제3회 전환사채의 발행 시 전환가액은 4,112원이었으나, 사채 인수계약서 관련 조항(주가하락으로 인한 전환가액 조정)으로 2020년 9월 21일, 2020년 12월 21일, 2022년 3월 21일, 2022년 6월 20일 , 2022년 12월 19일에 각각 전환가액 조정이 있었습니다. 또한 제3자배정 유상증자로 2023년 9월 21일, 2023년 12월 28일, 2023년 8월 2일에 전환가액이 조정되어 보고서 제출일 현재 전환가액은 2,802원입니다.(*2) 2021년 6월 21일과 2021년 7월 6일, 2023년 2월 6일, 2024년 2월 28일 전환청구권 행사로 사채의 일부인 1,700백만원과 1,000백만원, 3,000백만원. 175백만원이 각각 주식으로 전환되었으며, 2022년 9월 19일, 2022년 12월19일에는 조기상환으로 350백만원과 2,100백만원이 각각 상환되었습니다. 2024년6월19일, 9월 19일에 조기상환으로 각각 1,500백만원, 175백만원이 추가로 상환되어 본 보고서 제출일 현재 미상환사채 잔액은 없습니다.(*3) 2019년 11월 15일 제4회 전환사채의 발행 시 전환가액은 10,047원이었으나, 사채 인수계약서 관련 조항(주가하락으로 인한 전환가액 조정)으로 2020년 11월 16일, 2021년 5월 17일, 2021년 11월 15일, 2022년 2월 15일, 2022년 8월 16일 에 각각 전환가액 조정이 있었습니다. 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 7,033원입니다.(*4) 2021년 12월 28일, 2022년 3월 3일, 2022년 5월 18일. 2022년 9월 5일, 2022년 9월 6일, 2022년 9월15일, 2022년 9월 19일, 2023년 9월 18일에 전환청구권 행사로 사채의 일부인 4,100백만원이 주식으로 전환되었습니다. 2022년 5월 16일, 2022년 8월 16일, 2022년 11월 15일, 2023년 2월 15일, 2023년 8월 16일에 전환사채 13,400백만원이 조기 상환되었습니다. 2022년 1월 27일에 전환사채 500백만원을 만기 전 취득하였습니다. 당분기 2024년 5월 16일 전환사채 300백만원이 조기상환되어 본 보고서 제출일 현재 미상환사채 권면 총액은 1,700백만원입니다.(*5) 2021년 6월 30일 제5회 전환사채의 발행 시 전환가액은 10,165원이었으나, 사채 인수계약서 관련 조항(주가하락으로 인한 전환가액 조정)으로 2021년 9월 30일, 2021년 12월 30일, 2022년 3월 30일, 2022년 6월 30일에 전환가액 조정이 있었습니다. 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 7,116원입니다.(*6) 2023년 9월 19일, 2023년 10월 6일에 전환청구권 행사로 사채의 일부인 3,500백만원이 주식으로 전환되었습니다. 2024년 4월 1일에 전환사채 6,000백만원이 조기 상환되었습니다. 보고기간 이후 권면총액 5,500백만원이 2024년 7월 1일자로 조기상환되었으나, 2024년 5월 31일에 조기상환 청구가 이루어져본 보고서 제출일 현재 상환권은 소멸하였습니다.(*7) 2024년 1월 11일과 2024년 1월 12일에 전환청구권 행사로 사채의 일부인 1,400백만원, 3,100백만원이 주식으로 전환되었으며, 2024년 4월 15일에 사채의 일부인 1,300백만원이 조기 상환 되었습니다. 본 보고서 제출일 현재 미상환사채 권면 총액은 4,200백만원입니다.(*8) 2022년 4월 13일 제4회 전환사채의 발행 시 전환가액은 3,945원이었으나, 제3자배정 유상증자로 2023년 9월 21일, 2023년 12월 28일, 2024년 8월 2일 전환가액 조정되었습니다. 또한 사채 인수계약서 관련조항(주가하락으로 인한 전환가액 조정)으로 2022년 07월 13일, 10월 13일, 2023년 1월 13일, 2023년4월 13일, 2023년 07월 13일, 2023년 10월 13일, 2024년 01월 15일, 2024년 04월 15일, 2024년 7월 15일에 각각 전환가액이 조정되어 보고서 제출일 현재 전환가액은 2,007원이며 전환가능 주식수는 2,092,675주 입니다. (*9) 2024년 1월 12일 제6회 전환사채의 발행 시 전환가액은 6,000원이었으나, 사채인수계약서 관련 조항(주가하락으로 인한 전환가액 조정)으로 2024년 8월 12일 전환가액 조정이 있었습니다. 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 4,200원입니다. (2) 미상환 신주인수권부사채공시대상 기간 동안 해당사항 없습니다.

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권공시대상 기간 동안 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	1,700	-	4,200	-	6,000	-	-	11,900

합계	1,700	-	4,200	-	6,000	-	-	11,900

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-