교보증권 분기보고서 (2024.03)
1. 사업의 개요

가. 회사의 현황

⑴ 영업개황 및 사업부문의 구분 ㈎ 영업개황

당사는 2024년 1분기 연결기준으로 영업이익은 401억원, 분기순이익 320억원으로 전기 동기 대비 각각 37.7%, 41.0% 감소 하였습니다.별도기준으로는 영업이익 273억원, 분기순이익 244억원으로 전기 동기 대비 영업이익과 분기순이익이 각각 58.3%, 53.7% 감소하였습니다.

당사의 순자본비율은 2024년 1분기 연결기준 805.1%로 전년 동기 대비 127.7%p 증가하였습니다. 그리고 레버리지비율은 763.3%, 채무보증 잔고는 자기자본대비 100% 미만으로 지속적으로 우수한 재무건전성을 유지하고 있습니다.

㈏ 공시대상 사업부문의 구분 당사는 영업활동의 행태에 따라 위탁매매업, 자기매매업, 장내외파생상품업, 투자은행업, 기타의 5개 부문으로 구성되며, 이러한 영업부문은 제공되는 상품과 서비스의 성격, 고객별 분류별로 회사의 조직을 구성하여 전문화된 영업활동이 이루어 지고 있습니다.

사업별 부문	일반 정보

위탁매매업	유가증권의 위탁매매, 매매의 중개 또는 대리, 이와 관련된 영업활동

자기매매업(주식,채권,기타유가증권)	트레이딩 목적의 주식, 채권, 주가지수관련 영업활동

장내외파생상품업	선물, 옵션 등 장내외에서 거래되는 파생상품과 관련된 영업활동

투자은행업	유가증권의 인수, 매출, 주선, M 중개, 기업자금 조달 및 운용자문, 자산유동화, 프로젝트 파이낸싱

기타	자산관리업(CMA, 랩어카운트), 고유자금 운영관련 활동, 소유 부동산의임대관리 등

- 영업부문별 재무정보 (기준일 : 2024년 03월 31일) (연결기준, 단위 : 백만원) 구 분 위탁매매업 자기매매업 장내외파생상품업 투자은행업 기 타 합 계 영업수익 49,685 58,088 942,881 33,594 49,009 1,133,257 영업비용 33,408 42,589 897,978 32,677 86,488 1,093,140 영업이익(손실) 16,277 15,499 44,904 917 (37,480) 40,117 영업외손익 7 55 123 (2,042) 3,119 1,262 총자산 2,188,906 8,760,867 1,078,098 752,317 4,841,629 17,621,817 총부채 1,092,536 2,493,126 5,856,693 653,196 5,617,428 15,712,979 (기준일 : 2023년 03월 31일) (연결기준, 단위 : 백만원) 구 분 위탁매매업 자기매매업 장내외파생상품업 투자은행업 기 타 합 계 영업수익 49,184 88,728 1,035,330 34,440 43,354 1,251,036 영업비용 38,623 52,629 1,012,956 26,140 56,340 1,186,688 영업이익(손실) 10,561 36,099 22,374 8,300 (12,986) 64,348 영업외손익 - 6 158 3,349 2,596 6,109 총자산 1,954,051 7,982,784 1,341,734 661,107 2,595,854 14,535,530 총부채 1,200,562 1,718,415 5,668,464 625,304 3,708,593 12,921,338 당사는 금융투자업자로서 경쟁력을 확보하기 위하여 지속적으로 위탁매매업(브로커리지) 비중을 줄이고 신성장 동력 발굴ㆍ육성 등으로 수익다변화에 힘써왔으며, 인적 경쟁력 확보와 조직 및 경영 안정화를 통해 안정적인 수익구조를 구축해 왔습니다. 이러한 노력으로 급변하는 금융시장 환경에서도 안정적이고 꾸준한 성과를 창출하고 있습니다.교보증권은 고도화되고 경쟁이 치열해지고 있는 금융시장에서 새로운 경험과 가치를 연결하는 혁신적인 금융투자파트너로 성장하기 위해 디지털 기반 플랫폼 구축 및 Digital Transformation 혁신에 주력하고 있습니다. 차별화된 금융서비스 제공을 통해 회사의 지속가능한 성장 기반을 확보할 수 있도록 지속 노력하겠습니다. 2. 영업의 현황 가. 종류별 영업실적 (2024년 01월 01일 ~ 2024년 03월 31일) (연결기준, 단위 : 백만원, % ) 구 분 금 액 비 중 1. 수수료수익 54,474 4.81 2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 882,575 77.88 3. 기타포괄손익-공정가치금융자산거래이익 - - 4. 이자수익 122,819 10.84 5. 외환거래이익 66,847 5.90 6. 기타의영업수익 6,543 0.57 영업수익 계 1,133,257 100.00 주) 영업부문별 영업손익은 연결재무제표 및 재무제표 주석 4. 영업부문별 공시를 참조하시기 바랍니다. 나. 자금조달 실적 (2024년 01월 01일 ~ 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원, % ) 구분 FY2024 1분기(당기) FY2023(전기) FY2022(전전기) 월평균잔액 구성비 월평균잔액 구성비 월평균잔액 구성비 자본 자본금 569,815 3.98 425,995 3.24 323,266 2.68 자본잉여금 89,125 0.62 87,829 0.67 86,899 0.72 자본조정 -5,170 -0.04 -5,175 -0.04 -5,226 -0.04 기타포괄손익누계액 237,721 1.66 237,994 1.81 118,137 0.98 이익잉여금 989,417 6.92 975,391 7.42 932,691 7.72 예수부채 고객예수금 881,806 6.16 999,248 7.60 1,297,903 10.74 신용대주담보금 - - 192 0.00 321 0.00 신용공여담보금 14,559 0.10 10,670 0.08 8,776 0.07 기타 1,979 0.01 2,160 0.02 5,676 0.05 차입부채 콜머니 100,000 0.70 150,000 1.14 72,500 0.60 차입금 1,128,962 7.89 806,069 6.13 199,606 1.65 RP매도 2,747,375 19.20 1,935,483 14.71 1,985,095 16.43 매도신종증권 4,611,682 32.24 4,359,828 33.14 3,878,954 32.11 파생상품 1,000,210 6.99 1,254,955 9.54 1,332,266 11.03 사채 462,886 3.24 704,830 5.36 727,245 6.02 기타 387,755 2.71 287,475 2.19 152,309 1.26 기타부채 지급보증충당금 58,706 0.41 37,175 0.28 3,147 0.03 퇴직급여충당금 - - - - 1,204 0.01 기타 1,028,769 7.19 883,887 6.72 958,849 7.94 합계 14,305,597 100.00 13,154,006 100.00 12,079,618 100.00 주) 별도재무제표 월평균 금액 기준으로 작성하였습니다. 다. 자금운용 실적 (2024년 01월 01일 ~ 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원, %) 구분 FY2024 1분기(당기) FY2023(전기) FY2022(전전기) 월평균잔액 구성비 월평균잔액 구성비 월평균잔액 구성비 현금및예치금 현금 및 현금성자산 337,300 2.36 397,564 3.02 244,144 2.02 예치금 500,166 3.50 669,716 5.09 930,488 7.70 유가증권 당기손익-공정가치금융자산 8,588,667 60.04 7,752,183 58.93 7,193,701 59.55 기타포괄손익-공정가치금융자산 771,265 5.39 314,813 2.39 453,918 3.76 상각후원가금융자산 - - - - - - 지분법적용투자주식 511,905 3.58 496,512 3.77 54,095 0.45 신종증권 13,103 0.09 12,689 0.10 12,512 0.10 파생상품 751,580 5.25 977,505 7.43 1,096,925 9.08 대출채권 콜론 - - - - - - 신용공여금 910,252 6.36 775,068 5.89 861,093 7.13 RP매수 268,567 1.88 527,533 4.01 139,192 1.15 대여금 1,056 0.01 1,115 0.01 1,202 0.01 기타 81,069 0.57 19,373 0.15 12,625 0.10 유형자산 231,834 1.62 236,566 1.80 101,010 0.84 기타 1,338,833 9.36 973,369 7.40 978,713 8.10 합계 14,305,597 100.00 13,154,006 100.00 12,079,618 100.00 주) 별도재무제표 월평균 금액 기준으로 작성하였습니다. 라. 영업 종류별 현황 ⑴ 투자매매 업무 ㈎ 증권거래현황 (2024년 01월 01일 ~ 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 129,144 125,739 254,883 -114,926 -8,685 코스닥시장 159,647 157,817 317,464 -138,872 -15,311 코넥스시장 - 5 5 107 -2 기타 - - - - - 소계 288,791 283,561 572,352 -253,691 -23,997 신주인수권증권 유가증권시장 8 - 8 - - 계 288,799 283,561 572,360 -253,691 -23,997 채무증권 국채,지방채 국고채 15,536,051 15,343,642 30,879,693 3,014,860 -26,291 국민주택채권 271,861 296,507 568,369 3,846 14 기타 555,104 569,467 1,124,571 43,017 61 소계 16,363,016 16,209,617 32,572,633 3,061,723 -26,216 특수채 통화안정증권 1,984,247 1,912,639 3,896,886 331,493 -195 예금보험공사채 30,021 30,022 60,042 - - 토지개발채권 130,829 130,847 261,676 105 1 기타 3,105,419 2,982,451 6,087,870 210,572 489 소계 5,250,516 5,055,957 10,306,474 542,169 294 금융채 산금채 1,354,151 1,415,276 2,769,427 380,283 -153 중기채 627,098 755,800 1,382,898 469,463 -441 은행채 4,019,023 4,214,209 8,233,231 1,055,332 985 여전채 3,432,212 3,523,007 6,955,219 158,169 938 소계 9,432,484 9,908,291 19,340,775 2,063,247 1,329 회사채 7,215,754 6,872,102 14,087,857 1,347,649 3,164 기업어음증권 7,327,005 7,274,547 14,601,552 62,198 -156 계 45,588,775 45,320,514 90,909,289 7,076,987 -21,586 집합투자증권 ETF 670,223 930,506 1,600,729 119,370 10,453 기타 - - - 33,961 202 계 670,223 930,506 1,600,729 153,331 10,655 외화증권 채무증권 국채,지방채 - - - 77,018 1,912 특수채 64,111 64,141 128,251 - - 금융채 240,564 183,139 423,702 668,894 25,463 회사채 68,048 56,999 125,047 307,708 10,762 소계 372,723 304,279 677,001 1,053,620 38,137 계 372,723 304,279 677,001 1,053,620 38,137 파생결합증권 ELS - 390,197 390,197 -2,907,624 -25,004 ELW - 3,060 3,060 -4,064 1,559 기타 - 66,056 66,056 -1,578,426 42,585 계 - 459,312 459,312 -4,490,114 19,141 합계 46,920,519 47,298,173 94,218,692 3,540,133 22,349 ㈏ 장내파생상품 거래현황 (2024년 01월 01일 ~ 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 금융선물 금리선물 국채3년 12,409,820 - 12,409,820 - - 43 국채5년 17,401 - 17,401 - - 9 국채10년 9,170,274 - 9,170,274 - - 204 기타 28,914 - 28,914 - - 3 소계 21,626,409 - 21,626,409 - - 259 통화선물 미국달러 387,518 - 387,518 - - -102 지수선물 KOSPI200 9,517,444 - 9,517,444 - - 7,443 기타 76 - 76 - - - 소계 9,517,520 - 9,517,520 - - 7,443 개별주식 300,485 - 300,485 - - 266 계 31,831,932 - 31,831,932 - - 7,865 국내계 31,831,932 - 31,831,932 - - 7,865 해외 상품선물 에너지 18,599 - 18,599 75 21 54 금융선물 통화 122,878 - 122,878 33 10 23 금리 3,228,758 - 3,228,758 42 561 -519 주가지수 474,291 - 474,291 373 46 327 소계 3,825,927 - 3,825,927 448 617 -169 해외계 3,844,526 - 3,844,526 522 638 -115 선물계 35,676,458 - 35,676,458 522 638 7,750 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 61 - 61 3 - 1 기타 52 - 52 - - - 소계 114 - 114 3 - 1 개별주식 253 - 253 - - - 국내계 367 - 367 3 1 1 해외 주가지수 2,603 - 2,603 115 2,351 1,300 해외계 2,603 - 2,603 115 2,351 1,300 옵션계 2,969 - 2,969 118 2,352 1,301 합계 35,679,427 - 35,679,427 640 2,990 9,051 ㈐ 장외파생상품 거래현황 (2024년 01월 01일 ~ 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 헤지 기타 계 자산 부채 선도 금리 180,000 672,275 852,275 142,935 24,015 22,029 통화 609,430 376,240 985,670 15,041 2,620 14,492 기타 18,610 - 18,610 22 72 -51 소계 808,041 1,048,515 1,856,555 157,997 26,707 36,470 옵션 주식 219,130 - 219,130 114,930 107,512 -14,798 금리 - 500,000 500,000 - 9,285 -967 기타 308 - 308 2,446 - 503 소계 219,437 500,000 719,437 117,375 116,797 -15,262 스왑 신용 225,005 1,077,929 1,302,934 122,788 24,982 -19,420 주식 273,849 - 273,849 22,805 44,189 15,753 금리 1,097,000 1,163,016 2,260,016 159,984 100,512 2,189 통화 134,680 - 134,680 194,999 168,041 25,311 기타 - - - - 583,346 -53,553 소계 1,730,534 2,240,945 3,971,479 500,576 921,069 -29,722 합계 2,758,012 3,789,459 6,547,472 775,948 1,064,573 -8,514 ⑵ 투자 중개업무 ㈎ 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황 (2024년 01월 01일 ~ 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 4,047,233 4,261,958 8,309,190 6,552 코스닥시장 4,259,635 4,455,731 8,715,366 7,688 코넥스시장 2,463 1,131 3,594 7 기타 4,756 4,705 9,461 37 소계 8,314,087 8,723,525 17,037,612 14,285 지분증권합계 8,314,087 8,723,525 17,037,612 14,285 채무증권 채권 장내 7,911 4,104 12,015 16 장외 12,656,331 5,374,485 18,030,817 5 소계 12,664,242 5,378,589 18,042,831 21 기업어음 장내 6,838,366 4,498,786 11,337,152 - 기타 장내 16,369,625 16,286,560 32,656,185 - 채무증권합계 35,872,233 26,163,935 62,036,169 21 집합투자증권 12,437,589 10,588,947 23,026,536 - 파생결합증권 ELW 7,488 7,385 14,872 - 외화증권 96,498 143,186 239,684 593 기타증권 - - - 168 증권계 56,727,895 45,626,978 102,354,873 15,068 선물 국내 16,912,269 16,526,558 33,438,827 1,066 해외 52,672,226 52,490,941 105,163,167 9,121 소계 69,584,495 69,017,499 138,601,994 10,187 옵션 장내 국내 141,503 143,645 285,149 236 파생상품합계 69,725,998 69,161,145 138,887,143 10,423 합계 126,453,893 114,788,122 241,242,015 25,491 ⑶ 집합투자업무 ㈎ 집합투자재산에 관한 사항 1) 펀드수 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 개) 구 분 투자신탁 투자회사 투자유한회사 투자합자회사 투자조합 투자익명조합 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 일반사모집합투자기구 - 36 36 - - - - - - - - - - - - - - - - 36 36 합 계 - 36 36 - - - - - - - - - - - - - - - - 36 36 2) 설정잔액 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 투자신탁 투자회사 투자유한회사 투자합자회사 투자조합 투자익명조합 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 일반사모집합투자기구 - 3,906,597 3,906,597 - - - - - - - - - - - - - - - - 3,906,597 3,906,597 합 계 - 3,906,597 3,906,597 - - - - - - - - - - - - - - - - 3,906,597 3,906,597 3) 순자산총액 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 투자신탁 투자회사 투자유한회사 투자합자회사 투자조합 투자익명조합 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 일반사모집합투자기구 - 3,772,302 3,772,302 - - - - - - - - - - - - - - - - 3,772,302 3,772,302 합 계 - 3,772,302 3,772,302 - - - - - - - - - - - - - - - - 3,772,302 3,772,302 4) 운용자산총액 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 투자신탁 투자회사 투자유한회사 투자합자회사 투자조합 투자익명조합 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 일반사모집합투자기구 - 13,449,224 13,449,224 - - - - - - - - - - - - - - - - 13,449,224 13,449,224 합 계 - 13,449,224 13,449,224 - - - - - - - - - - - - - - - - 13,449,224 13,449,224 ㈏ 집합투자기구 보수율현황 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : %) 구 분 운용보수율 판매보수율 신탁보수율 일반사무관리보수율 총보수율(A) 기타비용(B) 총비용(A+B) 선취수수료 후취수수료 매매중개수수료 집합투자기구 종류 일반사모집합투자기구 0.0904 0.0152 0.0471 0.0151 0.1678 0.0224 0.1902 0.0079 0.0000 0.2113 집합투자기구 형태 투자신탁 0.0904 0.0152 0.0471 0.0151 0.1678 0.0224 0.1902 0.0079 0.0000 0.2113 ㈐ 집합투자기구 운용현황 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 21,752 - 21,752 보통예금 88,522 - 88,522 양도성예금증서 53,623 - 53,623 환매조건부채권매수(RP) 136,978 - 136,978 기업어음증권(CP) 3,886,378 - 3,886,378 유동성자산 소계 4,187,252 - 4,187,252 증권 채무증권 국채 1,501 - 1,501 특수채 206,782 - 206,782 금융채 7,062,442 - 7,062,442 회사채 무보증(공모) 738,973 - 738,973 ABS(공모) 656,610 - 656,610 사모회사채 512,738 - 512,738 소계 1,908,321 - 1,908,321 채무증권 소계 9,179,046 - 9,179,046 지분증권 주식 거래소 31,481 - 31,481 코스닥 13,282 - 13,282 소계 44,763 - 44,763 지분증권 소계 44,763 - 44,763 수익증권 투자신탁 수익증권 26,555 - 26,555 파생결합증권 ELS 1,323 - 1,323 증권 소계 9,251,688 - 9,251,688 파생상품 장외파생상품 기타 -2,641 - -2,641 부동산 부동산 관련 증권 2,900 - 2,900 기타 10,024 - 10,024 자산총액 13,449,224 - 13,449,224 외국환업무취급기관 등 등록여부 Y 등록일 1996-02-06 ㈑ 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매업자) 현황 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원, %) 구분 중개,매매업자 판매금액 비중 계열여부 금융투자업자 KB증권 32,884 0.8 N 금융투자업자 교보증권 2,308,755 59.1 Y 금융투자업자 대신증권 442,437 11.3 N 금융투자업자 메리츠증권 1,380 0.0 N 금융투자업자 하나증권 780,657 20.0 N 금융투자업자 한국투자증권 308,503 7.9 N 금융투자업자 한화투자증권 1,200 0.0 N 은행 신한은행 10,495 0.3 N 은행 우리은행 20,286 0.5 N 합 계 3,906,597 100.0 - ㈒ 신탁업자 현황 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 개, 백만원) 신탁업자 FY2024 1분기(당기) FY2023(전기) 계열여부 펀드수 설정잔액 순자산총액 펀드수 설정잔액 순자산총액 KB증권 2 66,699 72,011 2 120,995 127,542 N NH농협은행 8 1,290,165 1,128,530 8 1,372,661 1,169,981 N NH투자증권 7 658,316 683,646 6 482,819 474,627 N 미래에셋증권 1 284,405 288,982 2 347,444 373,377 N 삼성증권 10 470,739 466,854 10 535,708 563,007 N 우리은행 1 4,700 61 1 4,700 60 N 하나은행 1 7,700 63 1 7,700 62 N 한국증권금융 6 1,123,874 1,132,156 6 1,179,136 1,145,501 N 합계 36 3,906,597 3,772,302 36 4,051,162 3,854,157 - ㈓ 일반사무관리회사 현황 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 개, 백만원) 회사명(자사포함) FY20234 1분기(당기) FY2023(전기) 계열여부 펀드수 설정잔액 순자산총액 펀드수 설정잔액 순자산총액 하나펀드서비스 36 3,906,597 3,772,302 36 4,051,162 3,854,157 N ⑷ 인수업무 (2024년 01월 01일 ~ 2024년 03월 31일) (단위 : 주, 백만원) 구 분 주관사 실적 인수실적 인수주선수수료 수량 주1) 금액 수량 주1) 금액 지분증권 기업공개 코스닥시장 - - - - 150 유상증자 코스닥시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 - - - - 150 채무증권 국채 ㆍ지방채 - - 1,180,000 1,209,526 - 특수채 2,291,700 2,291,700 1,737,100 1,737,100 553 금융채 529,000 529,000 3,301,000 3,288,140 2,185 회사채 일반회사채 903,800 902,052 3,221,550 3,214,942 1,680 ABS 51,000 51,000 51,000 51,000 24 소계 954,800 953,052 3,272,550 3,265,942 1,704 기업어음 50,800 48,924 531,180 516,740 142 소계 3,826,300 3,822,677 10,021,830 10,017,448 4,584 합계 - 3,822,677 - 10,017,448 4,734 주1) 수량 단위 : 지분증권(주) , 채무증권(백만원) ⑸ 투자일임업무 ㈎ 투자운용 인력현황(요약) (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 명, 건, 백만원) 운용역수 계약수 운용규모 42 1,522 4,392,096 ※상세 현황은 '상세표-4. 투자운용인력현황(상세)' 참조 ㈏ 투자일임 계약현황 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 명, 건, 백만원) 구 분 FY2024 1분기(당기) FY2023(전기) FY2022(전전기) 고객수 1,144 1,181 1,150 일임계약건수 1,522 1,547 1,578 일임계약자산총액(계약금액) 4,391,946 3,804,473 6,404,588 일임계약자산총액(평가금액) 4,346,602 3,722,925 6,137,105 ㈐ 일임수수료 수입현황 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 FY2024 1분기(당기) FY2023(전기) FY2022(전전기) 일임수수료 일반투자자 421 1,881 3,245 전문투자자 472 2,614 5,201 계 893 4,495 8,446 기타수수료 일반투자자 - 149 236 전문투자자 73 132 353 계 73 281 589 합계 일반투자자 421 2,029 3,481 전문투자자 545 2,746 5,554 계 966 4,775 9,035 ㈑ 투자일임 재산현황 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 건, 백만원) 구 분 증권사 자산운용사 기타 금융투자업자 보험회사(고유) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 - - - - 10 - 2 - - - 1 - - 976 39,694 171 123,119 1,160 162,813 전문투자자 4 75,000 4 - 36 176,430 11 46,552 22 545,740 1 10,000 9 350,000 14 1,071 261 3,024,340 362 4,229,133 계 4 75,000 4 - 46 176,430 13 46,552 22 545,740 2 10,000 9 350,000 990 40,765 432 3,147,459 1,522 4,391,946 해외계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합계 일반투자자 - - - - 10 - 2 - - - 1 - - - 976 39,694 171 123,119 1,160 162,813 전문투자자 4 75,000 4 - 36 176,430 11 46,552 22 545,740 1 10,000 9 350,000 14 1,071 261 3,024,340 362 4,229,133 계 4 75,000 4 - 46 176,430 13 46,552 22 545,740 2 10,000 9 350,000 990 40,765 432 3,147,459 1,522 4,391,946 ㈒ 투자일임재산 운용현황 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 2,834 - 2,834 환매조건부채권매수(RP) 819,390 - 819,390 기업어음증권(CP) 1,472,184 - 1,472,184 기타 122,407 32 122,439 소계 2,416,816 32 2,416,848 증권 채무증권 국채ㆍ지방채 - - - 특수채 - - - 금융채 166,710 - 166,710 회사채 641,148 - 641,148 소계 807,858 - 807,858 지분증권 주식 29,806 - 29,806 기타 - 495 495 소계 29,806 495 30,302 수익증권 투자신탁 수익증권 1,091,594 - 1,091,594 소계 1,929,258 495 1,929,753 합계 4,346,074 528 4,346,602 외국환업무취급기관 등록 등록여부 Y 등록일 1996-02-06 ⑹ 신탁업무 ㈎ 재무제표 1) 재무상태표(신탁계정)(요약) (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원) 계정명 말잔 월평 기평 Ⅰ.자산총계 7,601,085 7,824,734 7,938,414 1. 현금및예치금 2,336,136 2,605,778 2,893,013 2. 증권 2,148,785 2,106,440 2,015,889 3. 금전채권 3,003,057 3,055,687 2,975,401 4. 파생상품 - - - 5. 동산ㆍ부동산 - - - 6. 실물자산 - - - 7. 기타운용 자산 - - - 8. 기타자산 113,106 56,829 54,111 9. 현재가치차금 - - - 10. 채권평가충당금(-) - - - 11. 손익 - - - Ⅱ.부채총계 7,601,085 7,824,734 7,938,414 1. 금전신탁 5,039,841 5,315,852 5,396,508 2. 재산신탁 2,454,883 2,460,215 2,500,186 3. 종합재산신탁 - - - 4. 공익신탁 - - - 5. 담보부사채신탁 - - - 6. 기타신탁 - - - 7. 차입금 - - - 8. 차입유가증권 - - - 9. 파생상품 - - - 10. 기타부채 106,361 48,666 41,719 11. 특별유보금 - - - 12. 손익 - - - ※상세 현황은 '상세표-5. 재무상태표(신탁계정)(상세)' 참조 2) 손익계산서(신탁계정)(요약) (2024년 01월 01일 ~ 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원) 계정명 금액 Ⅰ. 신탁이익계 67,417 1. 예치금이자 30,005 2. 증권이자 14,440 3. 금전채권이자 4,659 4. 배당금수익 - 5. 증권매매이익 22,157 6. 증권평가이익 - 7. 증권상환이익 - 8. 증권손상차손환입 - 9. 파생상품거래이익 - 10. 수수료수익 - 11. 동산ㆍ부동산수익 - 12. 실물자산수익 - 13. 무체재산권수익 - 14. 유가증권대여료 - 15. 기타수익 -3,844 16. 고유계정대이자 - 17. 신탁본지점이자 - 18. 특별유보금환입 - 19. 채권평가충당금환입 - 20. 손익금 - Ⅱ. 신탁손실계 67,417 1. 금전신탁이익 42,899 2. 재산신탁이익 - 3. 종합재산신탁이익 - 4. 공익신탁이익 - 5. 담보부사채신탁이익 - 6. 기타신탁이익 - 7. 차입금이자 - 8. 기타지급이자 - 9. 증권매매손실 22,859 10. 증권평가손실 - 11. 증권상환손실 - 12. 증권손상차손 - 13. 파생상품거래손실 - 14. 제상각 - 15. 지급수수료 - 16. 동산ㆍ부동산처분손 - 17. 유가증권차입료 - 18. 기금출연료 - 19. 세금과공과 - 20. 신탁보수 281 21. 기타비용 1,379 22. 특별유보금전입 - 23. 채권평가충당금전입 - 24. 신탁본지점이자 - 25. 손익금 - ※상세 현황은 '상세표-6. 손익계산서(신탁계정)(상세)' 참조 ㈏ 신탁별 수익현황 (2024년 01월 01일 ~ 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원) 계정명 신탁보수 중도해지수수료 신탁보전금 계 금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 51 - - 51 자사주 1 - - 1 채권형 167 - - 167 주식형 주가연계신탁 31 - - 31 정기예금형 15 - - 15 금전신탁소계 266 - - 266 재산신탁 금전채권 15 - - 15 재산신탁소계 15 - - 15 합계 281 - - 281 ㈐ 위탁자별 현황 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 건, 백만원) 구 분 개인 연기금 금융기관 기타 합계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 1 0 4 140,000 8 144,080 32 105,626 45 389,705 자사주 - - - - - - 1 1,000 1 1,000 채권형 - - 16 270,000 24 247,600 40 1,551,994 80 2,069,594 주식형 3 559 - - - - 1 178 4 738 주가연계신탁 - - 5 93,697 - - 3 250,000 8 343,697 정기예금형 - - - - 1 4,000 41 2,231,107 42 2,235,107 금전신탁소계 4 559 25 503,697 33 395,680 118 4,139,905 180 5,039,841 재산신탁 증권 1 5 - - - - 1 1 2 6 금전채권 1 685 - - 1 18,000 90 2,436,191 92 2,454,877 재산신탁소계 2 690 - - 1 18,000 91 2,436,192 94 2,454,883 합계 6 1,250 25 503,697 34 413,680 209 6,576,097 274 7,494,724 ㈑ 금전신탁 자금운용 현황 1) 말잔기준 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 말잔기준 증권 예치금 RP매입 기타 합계 회사채 주식 국채 ㆍ지방채 금융채 기업어음 수익증권 파생결합증권 발행어음 외화증권 기타 소계 기업어음ⓐ+ⓑ (ABCP)ⓐ (기타)ⓑ 파생결합증권ⓒ+ⓓ (ELS)ⓒ (기타)ⓓ 금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 10,000 - - - - - - - - - - 1,647 - - 11,647 59,383 319,614 188 390,832 자사주 - 933 - - - - - - - - - 97 - - 1,030 - - - 1,030 채권형 272,658 - - - 873,000 363,000 510,000 598,532 - - - 48,256 - - 1,792,446 41,646 205,564 96,753 2,136,410 주식형 - 12 - - - - - - - - - - 726 - 738 - 3 2 742 주가연계신탁 - - - 20,000 - - - - 270,000 - 270,000 - 52,919 - 342,919 - - 9,882 352,801 정기예금형 - - - - - - - - - - - - - - - 2,231,128 - 33,260 2,264,388 금전신탁합계 282,658 945 - 20,000 873,000 363,000 510,000 598,532 270,000 - 270,000 50,000 53,645 - 2,148,779 2,332,158 525,181 140,085 5,146,202 2) 기중평잔기준 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 기중평잔기준 증권 예치금 RP매입 기타 합계 회사채 주식 국채ㆍ지방채 금융채 기업어음 수익증권 파생결합증권 발행어음 외화증권 기타 소계 기업어음ⓐ+ⓑ (ABCP)ⓐ (기타)ⓑ 파생결합증권ⓒ+ⓓ (ELS)ⓒ (기타)ⓓ 금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 4,176 - - - - - - - - - - 24,508 - - 28,684 62,002 220,424 61,440 372,550 자사주 - 329 - - - - - - - - - 370 - - 699 - 15 - 714 채권형 297,396 - - - 735,505 187,484 548,022 587,415 - - - 22,815 - - 1,643,132 32,268 171,596 73,036 1,920,032 주식형 - 12 - - - - - - - - - - 726 - 738 - 3 - 741 주가연계신탁 - - - 20,000 - - - - 270,000 - 270,000 - 52,630 - 342,630 - - 1,290 343,920 정기예금형 - - - - - - - - - - - - - - - 2,793,096 - 7,175 2,800,271 금전신탁합계 301,572 341 - 20,000 735,505 187,484 548,022 587,415 270,000 - 270,000 47,692 53,356 - 2,015,883 2,887,365 392,038 142,941 5,438,227 ⑺ 신용공여업무 ㈎ 신용공여한도 구분 S그룹 A그룹 B그룹 C그룹 D그룹 종목별신용공여한도 (신용융자한도) 20억원(20억원) 10억원(10억원) 5억원(5억원) 3억원(3억원) 1.5억원(1.5억원) 회사의 종목별 담보한도 발행주식총수의 10% 7% 5% ○ 회사 신용거래융자 한도: S,A,B그룹 신용거래융자 회사한도의 5%, C,D그룹 신용거래융자 회사한도의 3% ○ 점포별 한도 : 발행주식 총수의 3% ○ 관리자별 한도 : 발행주식 총수의 1% ○ 1인당 신용공여 총한도 : 법인 20억원, 개인 20억원(신규 개인, 법인고객 10억원) ○ 1인당 신용거래융자 한도 : 개인 20억원 ○ 1인당 일일 사이버 예탁증권담보융자 : 10억원 ○ 1인당 일일사이버 신용거래융자 한도 :10억원 ○ 1인당 수익증권담보융자 한도 : 법인 20억원, 개인 20억원 ○ 1인당 매도증권담보융자 한도 : 법인 50억원, 개인 50억원 ○ 1인당 CMA자동대출한도 : 1,000만원 ㈏ 이자율 1) 예탁증권담보융자, 집합투자증권담보융자 고객등급 이자율 비고 DIAMOND 7.15% - PLATINUM 7.65% - GOLD 8.15% - SILVER 8.65% - 일반 9.15% - 2) 신용거래융자 신용융자기간 이자율 비고 7일 이내 4.40% - 8일 - 15일 6.50% - 16일 - 30일 7.50% - 31일 - 60일 8.50% - 61일 - 90일 9.20% - 91일 - 180일 9.40% - 181일 - 990일 9.40% 연체시 건별 이자율+3% (최대 12%) 주1) 매도증권담보대출 : 8%주2) 유통대주 : 종목별 2.5%, 4% ⑻ 환매조건부채권매매 업무 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 FY2024 1분기(당기) FY2023(전기) FY2022(전전기) 잔고 주1) 대고객RP 1,297,820 1,334,664 794,325 기관간RP매도 2,351,704 1,240,356 1,375,134 기관간RP매수 330,910 959,480 980,270 거래금액 주2) 대고객RP 1,193,506 1,221,614 723,611 기관간RP매도 2,116,551 1,004,890 1,042,600 기관간RP매수 316,400 897,000 911,800 주1) 잔고 : 기말(분기말) 기준 RP판매 편입채권 수량기준 잔고주2) 거래금액 : 기말(분기말) 기준 RP판매 금액기준 잔고 마. 주요 상품 및 서비스 종 류 특징 및 서비스 내용 ■ 취급상품 MMF 저축기간 및 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운 수시입출금 상품 채권형펀드 안정적인 국공채, 은행채 등 초우량자산에만 투자하는 안정적인 상품으로 중장기 자금의 안정적운용에 적합하며 은행금리 이상의 수익추구 주식형펀드 펀드자산의 60%이상을 주식 및 주식관련파생상품에 투자하여 위험을 감수하고고수익을 추구하는 펀드로 적극적인 투자성향을 지닌 투자자에게 적합한 상품 혼합형펀드 주식과 채권의 효율적 배분을 통하여 주식의 수익성과 채권의 안정성을 동시에추구하는 상품 해외펀드 해외의 주식, 채권, 펀드 등에 투자하는 펀드로 해외 각 지역별, 투자대상별로 다양한 종류의 상품을 구비하고 있으며 국내투자에 대한 분산투자 차원에서 필요성 증대 연금저축펀드 5년 이상 연 1,800만원 한도로 가입 가능하며 연 600만원 한도내에서 납입금액의 12%를 세액공제 받는 펀드 부동산펀드 기초자산을 부동산으로 하는 PF형, 임대형, 경공매형, 직접개발형, 해외형 등의 펀드 헤지펀드 소수의 투자자로부터 자금을 모집하여 운영하는 일종의 사모펀드로, 시장상황에 개의치 않고 절대수익을 추구하는 펀드 코스닥벤처펀드 정부에서 벤처투자 활성화를 위해 시행한 조치로 벤처투자 펀드에 투자하는 개인에게 소득공제 혜택 부여 RP(환매조건부채권) 기간별로 약정한 금리를 지급하는 확정금리상품으로 당사가 재매입을 보장하는안정적인 상품 CP(기업어음) 단기 고정금리 상품으로 선이자 지급하여 실수익률이 높음 국공채 정부가 원리금을 보장하여 최고수준의 안정성을 보유한 상품으로 유동성이 높아환금성이 뛰어남 회사채 기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기시에 상환하는 상품 파생결합증권 주식, 주가지수, 이자율, 통화, 상품 등에 연계되어 수익이 결정되는 구조화 상품 외화 RP 당사가 보유하고 있는 채권을 일정기간 후에 다시 사는 조건으로 고객에게 외화로 약정된 이자를 붙여 판매하는 채권으로 채권투자의 약점인 환금성을 보완한 금융상품 CMA-RP 수시형 RP로 운용 CMA-MMW 랩 형태로 증권금융 예금 및 콜 등으로 운용 특정금전신탁 1:1계약에 의하여 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 위탁자인 고객이 직접지시하고, 수탁자인 증권회사는 그 운용지시에 따라 신탁재산을 운용한 후 실적배당하는 단독 운용상품 랩어카운트 고객이 예탁한 재산에 대해 증권회사의 투자자산운용사가 고객의 투자 성향에 따라 적절한 운용 배분과 투자종목 추천 등의 서비스를 제공하고 그 대가로 일정률의 수수료(Wrap fee)를 받는 상품 중개형 ISA 국민 재산 형성 지원을 목적으로 도입되어 다양한 금융투자상품이 편입 가능한 세제혜택상품 ■ 주요서비스 Provest K 교보증권의 대표적인 증권거래 전용프로그램으로, 초보자는 물론 전문 투자자들도 쉽게 이용할 수 있는 홈트레이딩 시스템 투자정보제공 시황, 테마 및 유망종목, 각종 영업 PT자료 제공 및 투자설명회 운영 알리미(SMS)서비스 이메일, 휴대폰 등으로 체결통보, 입출금, 투자정보 서비스 제공 청약서비스 홈트레이딩 시스템, 인터넷 및 ARS 등으로 청약할 수 있는 서비스 MTS 모바일 기기를 이용한 One stop 종합금융서비스 Win.K 3. 파생상품거래 현황 가. 파생상품 거래 현황 당사는 기초상품의 가격변화에 따른 위험회피 및 투자목적으로 국채선물, 이자율스왑, 달러선물, 주가지수관련 선물, 옵션 등을 운용하고 있습니다. (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구분 이자율 통화 주식 기타 계 매수 매도 매수 매도 매수 매도 매수 매도 매수 매도 거래목적 이익추구 743,245 3,028,183 210,039 175,665 377,526 3,087,891 125,778 843,944 1,456,588 7,135,684 거래장소 장내거래 440,327 1,550,852 - 5,005 239,791 24,502 522 638 680,641 1,580,997 장외거래 302,918 1,477,331 210,039 170,661 137,735 3,063,389 125,255 843,307 775,948 5,554,687 거래형태 선물 440,327 1,550,852 - 5,005 239,673 22,453 522 638 680,523 1,578,947 선도 142,935 24,015 15,041 2,620 - - 22 72 157,997 26,707 스왑 159,984 109,797 194,999 168,041 133,668 151,701 125,234 608,328 613,885 1,037,867 옵션 - - - - 118 2,049 - - 118 2,049 파생결합증권 - 1,343,520 - - - 2,907,624 - 234,906 - 4,486,050 주식워런트증권 - - - - 4,066 4,064 - - 4,066 4,064 주) 장내옵션의 금액은 “계약수량×거래단위금액×기초자산의 현물지수”를 사용하여 계산하였습니다. 나. 신용파생상품 ⑴ 신용파생상품 거래현황 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원) 상품종류 신용위험 매도 (보장매수) 신용위험 매입 (보장매도) 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 CDS 1,888,090 904,788 2,792,878 4,457,791 1,670,742 6,128,533 TRS 107,747 977,104 1,084,851 43,083 1,770,635 1,813,718 CLN 10,122 - 10,122 - - - 합계 2,005,959 1,881,892 3,887,851 4,500,875 3,441,377 7,942,251 ⑵ 신용파생상품 상세명세(요약) (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원) 상품종류 신용위험 매도 신용위험 매입 건수 원화환산액면금액 건수 원화환산액면금액 CDS 26 2,792,878 95 6,128,533 TRS 8 1,084,851 34 1,813,718 CLN 1 10,122 - - 합계 35 3,887,851 129 7,942,251 ※상세 현황은 '상세표-7. 신용파생상품 상세명세(상세)' 참조 4. 영업설비 가. 지점 등 설치 현황 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 개) 지 역 지 점 영업점 부속영업소 합 계 서울 12 - - 12 부산 1 - - 1 인천 1 - - 1 대구 2 - - 2 대전 2 - - 2 광주 1 - - 1 울산 - - - - 경기 4 - - 4 전북 1 - - 1 전남 - - - - 충북 1 - - 1 충남 - - - - 경북 - - - - 경남 - - - - 계 25 - - 25 주1) 지점에는 영업부, 여의도금융센터 등 9개의 금융센터를 포함하고 있습니다. 주2) 2024년중 2개의 점포가 폐쇄되었습니다. 변경일 폐쇄지점 이수지점 비고 2024.01.01 화명지점 부산금융센터 지점통합 영업2부 - 폐쇄 나. 영업설비 등 현황 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 토지 (장부가액) 주) 건물 (장부가액) 합 계 비 고 본 점 291,805 19,939 311,744 - 지 점 275 186 461 안산 기 타 520 48 569 잠실트리지움 합 계 292,600 20,174 312,774 - 주) 당사는 2022년 12월 31일을 기준으로 하여 유형자산 중 토지의 측정방법을 원가모형에서 재평가모형으로 변경하였습니다. 자세한 내용은 연결재무제표 주석3. 유의적인 회계정책 (7)유형자산의 내용 및 주석11. 유형자산의 내용을 참조하시기 바랍니다. 다. 자동화기기 설치 상황 - 해당사항 없습니다. 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 - 해당사항 없습니다. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 및 재무건전성 ⑴ 순자본비율 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구분 FY2024 1분기(당기) FY2023(전기) FY2022(전전기) 영업용순자본(a) 1,613,080 1,609,679 1,323,765 총위험액(b) 526,810 489,332 405,004 법정필요유지자본금(c) 134,925 134,925 134,925 순자본비율((a-b)/c) 805.1% 830.3% 680.9% 주1) 순자본비율 = [(영업용순자본-총위험액)/필요유지자기자본]×100주2) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. ⑵ 자산부채비율 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구분 FY2024 1분기(당기) FY2023(전기) FY2022(전기) 실질자산 15,605,277 13,869,966 12,344,339 실질부채 13,524,701 11,815,350 10,584,274 자산부채비율 115.4% 117.4% 116.6% 주1) 자산부채비율 = (실질자산/실질부채)×100 (실질가치 기준) 주2) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. ⑶ 레버리지 비율 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구분 FY2024 1분기(당기) FY2023(전기) FY2022(전기) 조정 후 총자산(A) 14,282,568 12,872,512 11,610,057 조정 후 자기자본(B) 1,871,276 1,852,258 1,555,607 레버리지비율(A/B) 763.3% 695.0% 746.3% 주1) 자기자본에 대한 총자산의 비율을 백분율(%)로 표시한 수치로서 금융감독원장이 정하는 방식에 따라 산정하였습니다. 주2) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 산업 전반의 현황 ⑴ 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 - 금융투자산업의 특성 금융투자업은 기업의 필요자금을 증권을 통해 조달하는 증권업 근간의 금융산업으로 기업에는 사업 및 재정자금을 안정적으로 조달케 하고, 가계에는 증권 투자 및 금융자산 운용을 통한 재산증식의 기회를 제공하며, 사회적으로는 자본의 효율적인 배분 기능을 수행합니다. 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라, 경제 환경이 글로벌화되면서 국제금융시장의 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융업이라 할 수 있습니다. 금융투자업은 정부와 금융당국의 정책방향에 영향을 많이 받는 대표적인 규제산업입니다. 대내외 불확실성 증가로 최근 금융당국이 금융회사의 건전성 관리와 투자자보호를 강화하는 동시에 디지털 트렌드에 부응한 혁신 금융정책 및 Chinese Wall(금융회사의 부서 간 또는 계열사간 정보 교류를 차단하는 장치나 제도) 등의 규제 완화는 새로운 사업기회 창출 또한 가능하게 할 것으로 기대합니다. 금융투자업계는 금융당국의 이러한 정책에 대비하여 비대면채널 확대 및 핀테크 기반을 확보하여 미래금융서비스를 준비하고 있으며, 개인전문투자자 기준 완화 및 모험자본 공급 확대 등 자본시장 활성화 정책을 시행하고 있습니다. 금융투자업의 주요 사업영역은 다음과 같습니다. 구 분 주) 정 의 투자매매업 자기의 계산으로 금융투자상품의 매매, 증권의 발행ㆍ인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것 투자중개업 타인의 계산으로 금융투자상품의 매매, 그 중개나 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 또는증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것 집합투자업 집합투자를 영업으로 하는 것 투자자문업 금융투자상품등의 가치 또는 투자판단에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것 투자일임업 투자자로부터 금융투자상품등에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로구분하여 그 투자자의 재산상태나 투자목적 등을 고려하여 금융투자상품 등을 취득ㆍ처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것 신탁업 신탁을 영업으로 하는 것 주) 상기 구분은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 것입니다. - 금융투자산업의 성장성 글로벌 금융위기 이후 금융투자산업은 저금리 기조 속에서 부동산PF, 장외파생상품, 해외투자 등 꾸준히 고객의 니즈에 맞는 금융상품을 발굴하고 사업구조를 개편하며 성장하였습니다. 앞으로 금융의 대혁신의 변화 시대를 맞이하면서 금융투자산업 또한 새로운 변화를 직면할 전망입니다. 그동안 금융혁신이 대형화, 겸업화, IT 등이 주요 동인이었다면, 앞으로는 금융의 디지털화가 금융 세계를 근본적으로 바꿀 것입니다. 모바일과 IT기술의 발달로 빅데이터 및 AI 활용의 고도화 기반이 마련되고 있으며, 맞춤형 금융상품, 양질의 금융서비스뿐 아니라 이종의 산업이 결합된 새로운 서비스를 창출하면서 새로운 기회가 제공될 수 있습니다. (단위 : pt, 조원, 억주) 구 분 2024년 1분기 2023년 2022년 2021년 KOSPI 지수 2,746.63 2,655.28 2,236.40 2,977.65 KOSDAQ 지수 905.50 866.57 679.29 1,033.98 시가 총액 주1) 2,668 2,558 2,083 2,655 거래 대금 주2) 1,307 4,809 3,914 6,767 거 래 량 주2) 1,037 4,058 4,008 6,933 주1) 상기 금액 및 수량은 KOSPI와 KOSDAQ을 합산한 수치입니다.주2) 상기 자료는 KRX 통계자료 기준으로 작성되었으며, 거래대금 및 거래량은 2024년 1분기까지의 누적수치를 기재하였습니다. ⑵ 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 현재의 금융투자업은 낮은 진입장벽과 빠른 디지털전환에 따른 모바일 거래 확대에 따라 위탁매매 부문의 경쟁이 심화되었습니다. 이에 각 금융투자회사는 위탁매매부문의 비중을 점차 줄이고 수익구조 다변화와 더불어 고객니즈에 맞는 다양한 상품을 개발하고 차별화된 금융서비스를 제공하는 등 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 2020년부터 실물경제, 금융시장 등에 대한 불확실성이 지속 및 시장변동성 확대에 따른 리스크관리의 중요성이 부각되었으며, 안정적인 수익창출을 위해 사업다각화 노력이 더욱 필요한 시기가 되었습니다. 자기자본이 큰 증권사는 사업규모를 확대하고 있으며, 이에 대응하여 중소형증권사들은 특화사업 및 틈새시장 진출에 집중하고 있어 업계 내 경쟁체제는 더욱 가속화 될 것으로 전망됩니다. 한편, 증권회사의 집합투자업 및 신탁업겸업허용, 은행의 투자일임 및 자문업 진출 등 금융업간 업무영역 파괴 뿐 아니라 핀테크 활성화를 통해 이종 업종간 업무영역 파괴도 가속화 되고 있습니다. 이러한 무한경쟁의 상황에서 업종에 대한 이해를 디지털로 적용하는 능력인 DT(Digital Transformation:디지털전환)가 보다 더 중요한 시기가 되고 있습니다. - 시장점유율 추이 (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 수수료수익 260,751 2.40% 310,334 2.61% 443,799 2.65% 증권평가 및 처분이익 431,454 1.53% 614,895 2.36% 206,406 1.04% 파생상품 관련 이익 2,474,282 2.24% 2,605,793 1.88% 1,232,623 1.97% 이자수익 348,909 2.00% 246,534 1.96% 185,322 2.05% 영업이익 65,206 0.87% 90,026 1.66% 185,009 1.42% 세전이익 63,473 1.02% 63,262 1.14% 196,517 1.59% 당기순이익 50,496 0.95% 44,600 1.10% 143,691 1.59% 주) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료(2023년 사업보고서)를 기준으로 작성하였습니다 ⑶ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 강점과 단점 금융투자업은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행 이후 금융업권간 경계를 넘어선 영업환경으로 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이러한 시장상황에서 경쟁력을 보유하기 위한 요소들은 다음과 같습니다. ① 차별화된 비즈니스 모델 ② 투자자의 판단을 돕는 신속하고 적합한 정보제공 ③ 수시로 변화하는 시장에 적합한 금융상품의 개발 및 판매 ④ 지속적인 교육으로 우수인력 저변확대 ⑤ 뛰어난 IT솔루션으로 고객의 편리성 제공 ⑥ 안정적인 사업구조 당사는 지속적으로 브로커리지 비중을 줄이고 신성장 동력 발굴ㆍ육성 등으로 수익다변화에 힘써 왔으며, 인적 경쟁력 확보와 조직 및 경영 안정화를 통해 안정적인 수익구조를 구축해 왔습니다. 이러한 노력으로 당사는 IB(구조화/프로젝트금융 등) 및 WM(신탁,랩,금융상품), Dealing(OTC/채권 등), 브로커리지(리테일/해외) 등 다양한 부문에 걸쳐 고른 성과를 기록하고있으며, 견고하고 다변화된 수익구조를 구축함으로써 안정적이고 지속적인 성과를 창출하고 있습니다. ⑷ 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 당사는 다변화된 수익구조를 통해 균형 있는 사업포트폴리오를 지속적으로 유지하는 한편, 고도화 되고 경쟁이 치열해지고 있는 금융시장에서 새로운 경험과 가치를 연결하는 혁신적인 금융투자파트너로 성장하기 위해 디지털 기반 플랫폼 구축 및 Digital Transformation 혁신에 주력하고 있습니다. 향후 차별화된 금융서비스 제공을 통해 회사의 지속가능한 성장 기반을 확보할 수 있도록 지속 노력하겠습니다. 또한 최근 우려되고 있는 전 세계적 인플레이션과 낮아지고 있는 성장률 전망으로 금융투자회사의 리스크관리도 더욱 부각될 전망입니다. 이에 당사는 선제적이고 효율적인 리스크관리를 통해 과거에 비해 안정성에 비중을 두면서 사업부문 간의 균형을 추구하도록 노력하겠습니다. 다. 신규사업 등의 내용 - 해당사항 없습니다.