교보증권 분기보고서 (2023.03)
1. 사업의 개요

가. 회사의 현황 ⑴ 영업개황 및 사업부문의 구분 ㈎ 영업개황

당사는 2023년 사업년도 1분기 연결기준 영업이익 643억원, 당기순이익 542억원을 시현하였습니다. 이는 전년 동기대비 영업이익 332억원, 순이익 288억원이 증가한 실적입니다. 주요 원인은 작년말 대비 시장금리의 하락으로 운용실적 회복에 기인하였습니다.

㈏ 공시대상 사업부문의 구분당사는 영업활동의 행태에 따라 위탁매매업, 자기매매업, 장내외파생상품업, 투자은행업, 기타의 5개 부문으로 구성되며, 이러한 영업부문은 제공되는 상품과 서비스의 성격, 고객별 분류별로 회사의 조직을 구성하여 전문화된 영업활동이 이루어 지고 있습니다.

사업별 부문	일반 정보

위탁매매업	유가증권의 위탁매매, 매매의 중개 또는 대리, 이와 관련된 영업활동

자기매매업(주식,채권,기타유가증권)	트레이딩 목적의 주식, 채권, 주가지수관련 영업활동

장내외파생상품업	선물, 옵션 등 장내외에서 거래되는 파생상품과 관련된 영업활동

투자은행업	유가증권의 인수, 매출, 주선, M 중개, 기업자금 조달 및 운용자문, 자산유동화, 프로젝트 파이낸싱

기타	자산관리업(CMA, 랩어카운트), 고유자금 운영관련 활동, 소유 부동산의임대관리 등

당사는 금융투자업자로서 경쟁력을 확보하기 위하여 지속적으로 위탁매매업(브로커리지) 비중을 줄이고 신성장 동력 발굴ㆍ육성 등으로 수익다변화에 힘써왔으며, 인적 경쟁력 확보와 조직 및 경영 안정화를 통해 안정적인 수익구조를 구축해 왔습니다. 이러한 노력으로 급변하는 금융시장 환경에서도 안정적이고 꾸준한 성과를 창출하고 있습니다.

- 영업부문별 재무정보 (기준일 : 2023년 3월 31일) (연결기준, 단위 : 백만원) 구 분 위탁매매업 자기매매업 장내외파생상품업 투자은행업 기 타 합 계 영업수익 49,184 88,728 1,035,330 34,440 43,354 1,251,036 영업비용 38,623 52,629 1,012,956 26,140 56,340 1,186,688 영업이익(손실) 10,561 36,099 22,374 8,300 (12,986) 64,348 영업외손익 - 6 158 3,349 2,596 6,109 총자산 1,954,051 7,982,784 1,341,734 661,107 2,595,854 14,535,530 총부채 1,200,562 1,718,415 5,668,464 625,304 3,708,593 12,921,338 (기준일 : 2022년 3월 31일) (연결기준, 단위 : 백만원) 구 분 위탁매매업 자기매매업 장내외파생상품업 투자은행업 기 타 합 계 영업수익 62,167 35,451 1,521,320 38,206 24,177 1,681,321 영업비용 59,272 92,979 1,452,487 9,759 35,684 1,650,181 영업이익(손실) 2,895 (57,528) 68,833 28,447 (11,506) 31,141 영업외손익 (29) 39 (23) (468) 2,565 2,084 총자산 2,344,678 5,451,867 1,121,984 783,138 2,338,083 12,039,750 총부채 1,543,010 457,541 4,580,222 768,245 3,284,730 10,633,748 교보증권은 고도화되고 경쟁이 치열해지고 있는 금융시장에서 새로운 경험과 가치를 연결하는 혁신적인 금융투자파트너로 성장하기 위해 디지털 기반 플랫폼 구축 및 Digital Transformation 혁신에 주력하고 있습니다. 차별화된 금융서비스 제공을 통해 회사의 지속가능한 성장 기반을 확보할 수 있도록 지속 노력하겠습니다. 2. 영업의 현황 가. 종류별 영업실적 (2023년 01월 01일 ~ 2023년 03월 31일) (연결기준, 단위 : 백만원, % ) 구 분 금 액 비 중 1. 수수료수익 60,195 4.81 2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 1,020,565 81.58 3. 기타포괄손익-공정가치금융자산거래이익 514 0.04 4. 이자수익 95,797 7.66 5. 상각후원가측정대출채권평가및처분이익 - - 6. 외환거래이익 69,888 5.59 7. 기타의영업수익 4,077 0.33 영업수익 계 1,251,036 100.00 주) 영업부문별 영업손익은 연결재무제표 및 재무제표 주석 4. 영업부문별 공시를 참조하시기 바랍니다. 나. 자금조달 실적 (2023년 01월 01일 ~ 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원, % ) 구분 FY2023 1분기(당기) FY2022(전기) FY2021(전전기) 월평균잔액 구성비 월평균잔액 구성비 월평균잔액 구성비 자본 자본금 323,266 2.49 323,266 2.68 323,266 2.95 자본잉여금 86,899 0.67 86,899 0.72 86,899 0.79 자본조정 (5,189) (0.04) (5,226) (0.04) (5,275) (0.05) 기타포괄손익누계액 235,701 1.82 118,137 0.98 92,726 0.85 이익잉여금 960,469 7.41 932,691 7.72 846,235 7.71 예수부채 고객예수금 1,171,835 9.04 1,297,903 10.74 1,402,835 12.79 신용대주담보금 209 0.00 321 0.00 214 0.00 신용공여담보금 12,018 0.09 8,776 0.07 21,126 0.19 기타 1,529 0.01 5,676 0.05 30,783 0.28 차입부채 콜머니 200,000 1.54 72,500 0.60 8,333 0.08 차입금 580,086 4.47 199,606 1.65 378,197 3.45 RP매도 1,838,822 14.18 1,985,095 16.43 2,245,068 20.47 매도신종증권 4,399,124 33.93 3,878,954 32.11 3,691,103 33.65 파생상품 1,218,403 9.40 1,332,266 11.03 330,308 3.01 사채 738,255 5.69 727,245 6.02 628,129 5.73 기타 254,456 1.96 152,309 1.26 241,662 2.20 기타부채 지급보증충당금 14,305 0.11 3,147 0.03 316 0.00 퇴직급여충당금 - - 1,204 0.01 5,827 0.05 기타 935,579 7.22 958,849 7.94 641,400 5.85 합계 12,965,767 100.00 12,079,618 100.00 10,969,152 100.00 주) 별도재무제표 월평균 금액 기준으로 작성하였습니다. 다. 자금운용 실적 (2023년 01월 01일 ~ 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원, %) 구분 FY2023 1분기(당기) FY2022(전기) FY2021(전전기) 월평균잔액 구성비 월평균잔액 구성비 월평균잔액 구성비 현금및예치금 현금 및 현금성자산 376,802 2.91 244,144 2.02 261,889 2.39 예치금 858,217 6.62 930,488 7.70 877,924 8.00 유가증권 당기손익-공정가치금융자산 7,368,627 56.83 7,193,701 59.55 7,050,525 64.28 기타포괄손익-공정가치금융자산 313,456 2.42 453,918 3.76 361,368 3.29 상각후원가금융자산 - - - - - - 지분법적용투자주식 474,960 3.66 54,095 0.45 9,655 0.09 신종증권 13,282 0.10 12,512 0.10 12,737 0.12 파생상품 984,897 7.60 1,096,925 9.08 295,567 2.69 대출채권 콜론 - - - - - - 신용공여금 741,734 5.72 861,093 7.13 813,448 7.42 RP매수 477,067 3.68 139,192 1.15 97,317 0.89 대여금 1,109 0.01 1,202 0.01 849 0.01 기타 3,170 0.02 12,625 0.10 18,851 0.17 유형자산 240,022 1.85 101,010 0.84 78,885 0.72 기타 1,112,424 8.58 978,713 8.10 1,090,137 9.94 합계 12,965,767 100.00 12,079,618 100.00 10,969,152 100.00 주) 별도재무제표 월평균 금액 기준으로 작성하였습니다. 라. 영업 종류별 현황 ⑴ 투자매매 업무 ㈎ 증권거래현황 (2023년 01월 01일 ~ 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 59,237 153,003 212,240 -150,634 -6,840 코스닥시장 117,589 116,310 233,899 -23,165 -5,873 코넥스시장 65 31 96 3,945 1,999 소계 176,891 269,344 446,235 -169,853 -10,714 신주인수권증권 유가증권시장 9 - 9 - - 코스닥시장 - - - - - 소계 9 - 9 - - 계 176,900 269,344 446,244 -169,853 -10,714 채무증권 국채,지방채 국고채 14,887,838 13,322,600 28,210,437 2,999,427 49,167 국민주택채권 322,370 309,139 631,510 20,862 69 기타 266,356 270,553 536,909 28,748 567 소계 15,476,564 13,902,291 29,378,855 3,049,036 49,803 특수채 통화안정증권 1,772,557 1,698,680 3,471,237 74,413 378 예금보험공사채 69,971 69,972 139,942 - - 토지개발채권 84,638 150,967 235,605 398 9 기타 3,638,870 4,137,211 7,776,081 68,617 1,835 소계 5,566,036 6,056,829 11,622,865 143,428 2,223 금융채 산금채 1,396,185 1,448,806 2,844,991 167,954 1,957 중기채 1,484,870 1,511,428 2,996,297 142,279 1,158 은행채 3,537,054 3,586,908 7,123,963 796,099 5,769 여전채 4,317,769 4,512,287 8,830,055 470,701 8,341 소계 10,735,877 11,059,429 21,795,306 1,577,033 17,224 회사채 11,287,836 12,002,042 23,289,877 1,089,851 18,612 기업어음증권 23,652,318 23,684,112 47,336,430 77,218 254 계 66,718,631 66,704,704 133,423,334 5,936,567 88,115 집합투자증권 ETF 1,703,369 1,436,535 3,139,904 12,354 223 기타 - - - 54,944 584 계 1,703,369 1,436,535 3,139,904 67,298 806 외화증권 채무증권 국채,지방채 - 32,538 32,538 85,224 3,982 금융채 29,254 5,971 35,226 620,145 25,495 회사채 35,849 12,538 48,387 294,352 14,713 소계 65,103 51,047 116,151 999,720 44,190 계 65,103 51,047 116,151 999,720 44,190 파생결합증권 ELS - 587,221 587,221 -2,707,968 -74,028 ELW - - - -369 -155 기타 - - - -1,477,287 -58,448 계 - 587,221 587,221 -4,185,624 -132,631 합계 68,664,003 69,048,851 137,712,854 2,648,108 -10,233 ㈏ 장내파생상품 거래현황 (2023년 01월 01일 ~ 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 금융선물 금리선물 국채3년 14,432,235 - 14,432,235 - - -2,794 국채10년 3,820,000 - 3,820,000 - - 599 소계 18,252,235 - 18,252,235 - - -2,195 통화선물 미국달러 430,817 - 430,817 - - - 지수선물 KOSPI200 13,357,897 - 13,357,897 - - 6,768 개별주식 46,972 - 46,972 - - -27 계 32,087,921 - 32,087,921 - - 4,546 국내계 32,087,921 - 32,087,921 - - 4,546 해외 상품선물 에너지 11,143 - 11,143 79 28 -42 금융선물 금리 994,621 - 994,621 1,153 5,455 -4,302 주가지수 988,103 - 988,103 4,984 381 2,272 소계 1,982,724 - 1,982,724 6,137 5,835 -2,030 해외계 1,993,868 - 1,993,868 6,215 5,864 -2,072 선물계 34,081,789 - 34,081,789 6,215 5,864 2,474 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 426 - 426 - 283 143 국내계 426 - 426 - 283 143 해외 주가지수 10,589 - 10,589 45 13,248 6,865 해외계 10,589 - 10,589 45 13,248 6,865 옵션계 11,015 - 11,015 45 13,531 7,008 합계 34,092,804 - 34,092,804 6,260 19,394 9,482 ㈐ 장외파생상품 거래현황 (2023년 01월 01일 ~ 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 헤지 기타 계 자산 부채 선도 금리 350,000 1,421,530 1,771,530 145,579 24,105 -14,925 통화 965,015 513,544 1,478,560 27,283 22,501 6,215 기타 11,148 - 11,148 30 76 48 소계 1,326,164 1,935,074 3,261,238 172,891 46,683 -8,663 옵션 주식 279,960 - 279,960 117,511 87,088 -6,925 금리 - - - - 9,176 -414 소계 279,960 - 279,960 117,511 96,264 -7,339 스왑 신용 525,032 429,646 954,678 129,016 215,417 -9,558 주식 421,945 - 421,945 13,614 66,233 46,407 금리 1,240,000 1,340,344 2,580,344 169,790 114,019 -12,394 통화 130,380 9,830 140,210 427,223 257,441 43,764 기타 - - - 1,885 564,281 43,690 소계 2,317,357 1,779,820 4,097,177 741,528 1,217,391 111,909 합계 3,923,480 3,714,894 7,638,374 1,031,930 1,360,338 95,907 ⑵ 투자 중개업무 ㈎ 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황 (2023년 01월 01일 ~ 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 3,515,987 3,643,267 7,159,254 6,301 코스닥시장 4,006,608 3,986,710 7,993,318 7,341 코넥스시장 2,107 2,394 4,500 6 기타 3,267 4,215 7,482 20 소계 7,527,969 7,636,586 15,164,555 13,669 지분증권합계 7,527,969 7,636,586 15,164,555 13,669 채무증권 채권 장내 4,468 18,554 23,022 7 장외 17,089,827 10,266,795 27,356,621 1 소계 17,094,295 10,285,349 27,379,644 8 기업어음 장내 16,176,550 15,506,807 31,683,356 - 기타 장내 14,920,849 14,332,512 29,253,361 - 채무증권합계 48,191,693 40,124,667 88,316,361 8 집합투자증권 15,754,538 15,115,925 30,870,463 - 파생결합증권 ELW 7,067 7,088 14,155 - 외화증권 56,104 51,456 107,561 789 기타증권 - - - 146 증권계 71,537,372 62,935,722 134,473,093 14,612 선물 국내 19,217,496 17,291,029 36,508,525 1,135 해외 48,615,073 48,682,729 97,297,801 15,619 소계 67,832,569 65,973,757 133,806,326 16,753 옵션 장내 국내 135,552 140,466 276,019 293 파생상품합계 67,968,121 66,114,224 134,082,344 17,046 합계 139,505,492 129,049,946 268,555,438 31,658 ⑶ 집합투자업무 ㈎ 집합투자재산에 관한 사항 1) 펀드수 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 개) 구 분 투자신탁 투자회사 투자유한회사 투자합자회사 투자조합 투자익명조합 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 일반사모집합투자기구 - 48 48 - - - - - - - - - - - - - - - - 48 48 합 계 - 48 48 - - - - - - - - - - - - - - - - 48 48 2) 설정잔액 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 투자신탁 투자회사 투자유한회사 투자합자회사 투자조합 투자익명조합 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 일반사모집합투자기구 - 4,970,119 4,970,119 - - - - - - - - - - - - - - - - 4,970,119 4,970,119 합 계 - 4,970,119 4,970,119 - - - - - - - - - - - - - - - - 4,970,119 4,970,119 3) 순자산총액 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 투자신탁 투자회사 투자유한회사 투자합자회사 투자조합 투자익명조합 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 일반사모집합투자기구 - 4,524,201 4,524,201 - - - - - - - - - - - - - - - - 4,524,201 4,524,201 합 계 - 4,524,201 4,524,201 - - - - - - - - - - - - - - - - 4,524,201 4,524,201 4) 운용자산총액 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 투자신탁 투자회사 투자유한회사 투자합자회사 투자조합 투자익명조합 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 일반사모집합투자기구 - 14,083,766 14,083,766 - - - - - - - - - - - - - - - - 14,083,766 14,083,766 합 계 - 14,083,766 14,083,766 - - - - - - - - - - - - - - - - 14,083,766 14,083,766 ㈏ 집합투자기구 보수율현황 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : %) 구 분 운용보수율 판매보수율 신탁보수율 일반사무관리보수율 총보수율(A) 기타비용(B) 총비용(A+B) 선취수수료 후취수수료 매매중개수수료 집합투자기구 종류 일반사모집합투자기구 0.12710 0.01620 0.04130 0.01400 0.19860 0.02350 0.22210 0.00730 0.00000 0.1837 집합투자기구 형태 투자신탁 0.12710 0.01620 0.04130 0.01400 0.19860 0.02350 0.22210 0.00730 0.00000 0.1837 ㈐ 집합투자기구 운용현황 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 18,316 - 18,316 보통예금 523,270 34,858 558,128 양도성예금증서(CD) 14,727 - 14,727 환매조건부채권매수(RP) 68,409 - 68,409 기업어음증권(CP) 4,893,981 - 4,893,981 유동성자산 소계 5,518,704 34,858 5,553,562 증권 채무증권 국채 8,342 - 8,342 특수채 75,997 - 75,997 금융채 5,816,317 - 5,816,317 회사채 무보증(공모) 320,690 442,798 763,487 ABS(공모) 1,025,098 - 1,025,098 사모회사채 777,032 - 777,032 소계 2,122,819 442,798 2,565,617 채무증권 소계 8,023,476 442,798 8,466,274 지분증권 주식 거래소 26,330 - 26,330 코스닥 25,838 - 25,838 장외 1,044 - 1,044 소계 53,212 - 53,212 주식 소계 53,212 - 53,212 수익증권 투자신탁 수익증권 1,166 - 1,166 파생결합증권 ELS 2,030 - 2,030 증권 소계 8,079,884 442,798 8,522,682 파생상품 장외파생상품 통화관련거래 -10,698 - -10,698 기타 -1,781 - -1,781 장외파생상품 소계 -12,479 - -12,479 파생상품 소계 -12,479 - -12,479 부동산 부동산 관련 증권 2,900 - 2,900 기타 17,101 - 17,101 자산총액 13,606,110 477,656 14,083,766 외국환업무취급기관 등 등록여부 Y 등록일 1996-02-06 ㈑ 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매업자) 현황 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원, %) 구분 중개,매매업자 판매금액 비중 계열여부 금융투자업자 IBK투자증권 200,000 4.02 N 금융투자업자 KB증권 80,510 1.62 N 금융투자업자 교보증권 1,515,010 30.49 N 금융투자업자 대신증권 747,811 15.05 N 금융투자업자 유진투자증권 4,705 0.09 N 금융투자업자 하나증권 1,884,389 37.92 N 금융투자업자 한국투자증권 462,313 9.30 N 금융투자업자 한화투자증권 1,200 0.02 N 은행 신한은행 10,495 0.21 N 은행 우리은행 20,286 0.41 N 보험회사 교보생명보험 43,400 0.87 Y 합 계 4,970,119 100.00 - ㈒ 신탁업자 현황 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 개, 백만원) 신탁업자 FY2023 1분기(당기) FY2022(전기) 계열여부 펀드수 설정잔액 순자산총액 펀드수 설정잔액 순자산총액 KB증권 4 425,282 428,132 4 424,547 390,467 N NH농협은행 13 1,509,397 1,248,280 18 1,432,753 1,123,147 N NH투자증권 9 507,445 449,708 5 364,814 286,766 N 미래에셋증권 2 348,978 353,361 3 360,444 341,313 N 삼성증권 13 1,371,427 1,350,972 13 1,480,767 1,378,663 N 우리은행 1 4,700 75 1 4,700 74 N 하나은행 1 7,700 61 1 7,700 60 N 한국증권금융 5 795,189 693,612 6 956,418 729,801 N 합계 48 4,970,119 4,524,201 51 5,032,142 4,250,292 - ㈓ 일반사무관리회사 현황 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 개, 백만원) 회사명(자사포함) FY2023 1분기(당기) FY2022(전기) 계열여부 펀드수 설정잔액 순자산총액 펀드수 설정잔액 순자산총액 하나펀드서비스 48 4,970,119 4,524,201 51 5,032,142 4,250,292 N ⑷ 인수업무 (2023년 01월 01일 ~ 2023년 03월 31일) (단위 : 주, 백만원) 구 분 주관사 실적 인수실적 인수주선수수료 수량 주1) 금액 수량 주1) 금액 지분증권 기업공개 코스닥시장 - - - - 125 유상증자 유가증권시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 - - - - 125 채무증권 국채 ·지방채 - - 802,000 806,262 - 특수채 1,746,600 1,746,600 2,260,000 2,260,000 711 금융채 1,190,000 1,190,000 3,240,000 3,234,211 2,201 회사채 일반회사채 932,004 927,579 6,504,204 6,486,343 2,850 ABS - - 62,310 62,310 9 소계 932,004 927,579 6,566,514 6,548,653 2,859 기업어음 136,600 134,954 1,054,600 1,028,933 323 소계 4,005,204 3,999,133 13,923,114 13,878,060 6,093 합계 4,005,204 3,999,133 13,923,114 13,878,060 6,218 주1) 수량 단위 : 지분증권(주) , 채무증권(백만원) ⑸ 투자일임업무 ㈎ 투자운용 인력현황(요약) (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 운용역수 계약수 운용규모 45명 1,604건 5,598,276 ※상세 현황은 '상세표-4. 투자운용인력현황(상세)' 참조 ㈏ 투자일임 계약현황 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 명, 건, 백만원) 구 분 FY2023 1분기(당기) FY2022(전기) FY2021(전전기) 고객수 1,186 1,150 1,160 일임계약건수 1,604 1,578 1,705 일임계약자산총액(계약금액) 5,598,276 6,404,588 10,474,763 일임계약자산총액(평가금액) 5,458,257 6,137,105 10,431,634 ㈐ 일임수수료 수입현황 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 1분기(당기) FY2022(전기) FY2021(전전기) 일임수수료 일반투자자 496 3,245 3,581 전문투자자 904 5,201 4,773 계 1,400 8,446 8,354 기타수수료 일반투자자 1 236 1,582 전문투자자 15 353 4,294 계 16 589 5,876 합계 일반투자자 497 3,481 5,163 전문투자자 919 5,554 9,067 계 1,416 9,035 14,230 ㈑ 투자일임 재산현황 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 건, 백만원) 구 분 증권사 자산운용사 기타 금융투자업자 보험회사(고유) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 - - - - 12 15,300 3 - - - 2 20 - - 985 46,701 205 354,698 1,207 416,719 전문투자자 3 40,000 4 490 36 431,792 21 149,036 26 595,740 - - 13 1,050,000 13 1,557 280 2,832,943 396 5,101,557 계 3 40,000 4 490 48 447,092 24 149,036 26 595,740 2 20 13 1,050,000 998 48,258 485 3,187,641 1,603 5,518,276 해외계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 80,000 1 80,000 합계 일반투자자 - - - - 12 15,300 3 - - - 2 20 - - 985 46,701 206 434,698 1,208 496,719 전문투자자 3 40,000 4 490 36 431,792 21 149,036 26 595,740 - - 13 1,050,000 13 1,557 280 2,832,943 396 5,101,557 계 3 40,000 4 490 48 447,092 24 149,036 26 595,740 2 20 13 1,050,000 998 48,258 486 3,267,641 1,604 5,598,276 ㈒ 투자일임재산 운용현황 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 33,178 - 33,178 환매조건부채권매수(RP) 1,521,462 - 1,521,462 기업어음증권(CP) 1,469,865 - 1,469,865 기타 307,198 38 307,236 소계 3,331,703 38 3,331,741 증권 채무증권 특수채 9,837 - 9,837 금융채 315,020 - 315,020 회사채 556,757 - 556,757 기타 698 - 698 소계 882,312 - 882,312 지분증권 주식 24,186 - 24,186 기타 - 405 405 소계 24,186 405 24,591 수익증권 투자신탁 수익증권 1,219,611 - 1,219,611 소계 2,126,109 405 2,126,514 파생상품 장내파생상품 주식관련거래 3 - 3 합계 5,457,814 443 5,458,257 외국환업무취급기관 등록 등록여부 Y 등록일 1996-02-06 ⑹ 신탁업무 ㈎ 재무제표 1) 재무상태표(신탁계정)(요약) (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 계정명 말잔 월평 기평 Ⅰ.자산총계 8,951,163 9,776,866 10,554,778 1. 현금및예치금 3,701,662 4,352,296 4,659,606 2. 증권 2,780,530 3,061,772 3,587,430 3. 금전채권 2,321,421 2,294,503 2,246,691 4. 파생상품 - - - 5. 동산·부동산 - - - 6. 실물자산 - - - 7. 기타운용 자산 - - - 8. 기타자산 147,550 68,296 61,051 9. 현재가치차금 - - - 10. 채권평가충당금(-) - - - 11. 손익 - - - Ⅱ.부채총계 8,951,163 9,776,866 10,554,778 1. 금전신탁 6,590,376 7,573,736 8,432,625 2. 재산신탁 2,216,493 2,133,480 2,039,681 3. 종합재산신탁 - - - 4. 공익신탁 - - - 5. 담보부사채신탁 - - - 6. 기타신탁 - - - 7. 차입금 - - - 8. 차입유가증권 - - - 9. 파생상품 - - - 10. 기타부채 144,294 69,651 82,473 11.특별유보금 - - - 12.손익 - - - ※상세 현황은 '상세표-5. 재무상태표(신탁계정)(상세)' 참조 2) 손익계산서(신탁계정)(요약) (2023년 01월 01일 ~ 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 계정명 금액 Ⅰ. 신탁이익계 248,038 1. 예치금이자 45,303 2. 증권이자 33,046 3. 금전채권이자 1,671 4. 배당금수익 - 5. 증권매매이익 141,650 6. 증권평가이익 - 7. 증권상환이익 - 8. 증권손상차손환입 - 9. 파생상품거래이익 - 10. 수수료수익 - 11. 동산·부동산수익 - 12. 실물자산수익 - 13. 무체재산권수익 - 14. 유가증권대여료 - 15. 기타수익 26,367 16. 고유계정대이자 - 17. 신탁본지점이자 - 18. 특별유보금환입 - 19. 채권평가충당금환입 - 20. 손익금 - Ⅱ. 신탁손실계 248,038 1. 금전신탁이익 85,813 2. 재산신탁이익 - 3. 종합재산신탁이익 - 4. 공익신탁이익 - 5. 담보부사채신탁이익 - 6. 기타신탁이익 - 7. 차입금이자 - 8. 기타지급이자 - 9. 증권매매손실 160,435 10. 증권평가손실 - 11. 증권상환손실 6 12. 증권손상차손 - 13. 파생상품거래손실 - 14. 제상각 - 15. 지급수수료 - 16. 동산·부동산처분손 - 17. 유가증권차입료 - 18. 기금출연료 - 19. 세금과공과 - 20. 신탁보수 469 21. 기타비용 1,315 22. 특별유보금전입 - 23. 채권평가충당금전입 - 24. 신탁본지점이자 - 25. 손익금 - ※상세 현황은 '상세표-6. 손익계산서(신탁계정)(상세)' 참조 ㈏ 신탁별 수익현황 (2023년 01월 01일 ~ 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 계정명 신탁보수 중도해지수수료 신탁보전금 계 금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 12 - - 12 채권형 405 - - 405 주가연계신탁 6 - - 6 정기예금형 16 - - 16 금전신탁소계 439 - - 439 재산신탁 금전채권 30 - - 30 재산신탁소계 30 - - 30 합계 469 - - 469 ㈐ 위탁자별 현황 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 건, 백만원) 구 분 개인 연기금 금융기관 기타 합계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 1 - - - 4 2,981 15 46,057 20 49,037 채권형 - - 8 140,000 36 888,405 60 1,837,996 104 2,866,401 주식형 3 559 - - - - 1 178 4 738 주가연계신탁 - - 4 78,995 - - - - 4 78,995 정기예금형 - - - - 10 75,000 47 3,520,205 57 3,595,205 금전신탁소계 4 559 12 218,995 50 966,386 123 5,404,436 189 6,590,376 재산신탁 증권 1 5 - - - - 2 3,011 3 3,016 금전채권 - - - - 1 18,000 38 2,195,477 39 2,213,477 재산신탁소계 1 5 - - 1 18,000 40 2,198,488 42 2,216,493 합계 5 564 12 218,995 51 984,386 163 7,602,924 231 8,806,869 ㈑ 금전신탁 자금운용 현황 1) 말잔기준 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 말잔기준 증권 예치금 RP매입 기타 합계 회사채 주식 국채 ·지방채 금융채 기업어음 수익증권 파생결합증권 발행어음 외화증권 기타 소계 기업어음ⓐ+ⓑ (ABCP)ⓐ (기타)ⓑ 파생결합증권ⓒ+ⓓ (ELS)ⓒ (기타)ⓓ 금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 - - - - - - - - - - - 6,200 - - 6,200 60 42,844 42,953 92,057 채권형 409,681 - - - 1,940,430 920,000 1,020,430 272,729 - - - 68,800 - - 2,691,639 106,397 42,098 83,631 2,923,765 주식형 - 12 - - - - - - - - - - 726 - 738 - 2 1 741 주가연계신탁 - - - 20,000 - - - - 20,000 - 20,000 - 38,936 - 78,936 - - 8,065 87,001 정기예금형 - - - - - - - - - - - - - - - 3,595,205 - 78,744 3,673,949 금전신탁합계 409,681 12 - 20,000 1,940,430 920,000 1,020,430 272,729 20,000 - 20,000 75,000 39,662 - 2,777,514 3,701,662 84,944 213,394 6,777,513 2) 기중평잔기준 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 기중평잔기준 증권 예치금 RP매입 기타 합계 회사채 주식 국채·지방채 금융채 기업어음 수익증권 파생결합증권 발행어음 외화증권 기타 소계 기업어음ⓐ+ⓑ (ABCP)ⓐ (기타)ⓑ 파생결합증권ⓒ+ⓓ (ELS)ⓒ (기타)ⓓ 금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 - - - - - - - - - - - 14,962 - - 14,962 2,703 206 41,571 59,442 채권형 571,138 - 2,201 7,909 2,597,001 1,148,679 1,448,323 243,649 - - - 68,815 - - 3,490,714 119,521 145,320 79,121 3,834,676 주식형 - 12 - - - - - - - - - 0 726 - 738 - 2 - 740 주가연계신탁 - - - 20,000 - - - - 20,000 20,000 - - 37,999 - 77,999 - - 548 78,548 정기예금형 - - - - - - - - - - - - - - - 4,537,282 - 4,409 4,541,691 금전신탁합계 571,138 12 2,201 27,909 2,597,001 1,148,679 1,448,323 243,649 20,000 20,000 - 83,778 38,725 0 3,584,414 4,659,507 145,528 125,649 8,515,097 ⑺ 신용공여업무 ㈎ 신용공여한도 구분 S그룹 A그룹 B그룹 C그룹 D그룹 종목별신용공여한도 (신용융자한도) 20억원(20억원) 10억원(10억원) 5억원(5억원) 3억원(3억원) 1.5억원(1.5억원) 회사의 종목별 담보한도 발행주식총수의 10% 7% 5% ○ 회사 신용거래융자 한도: S,A,B그룹 신용거래융자 회사한도의 5%, C,D그룹 신용거래융자 회사한도의 3% ○ 점포별 한도 : 발행주식 총수의 3% ○ 관리자별 한도 : 발행주식 총수의 1% ○ 1인당 신용공여 총한도 : 법인 20억원, 개인 20억원(신규 개인, 법인고객 10억원) ○ 1인당 신용거래융자 한도 : 개인 20억원 ○ 1인당 일일 사이버 예탁증권담보융자 : 10억원 ○ 1인당 일일사이버 신용거래융자 한도 :10억원 ○ 1인당 수익증권담보융자 한도 : 법인 20억원, 개인 20억원 ○ 1인당 매도증권담보융자 한도 : 법인 50억원, 개인 50억원 ○ 1인당 CMA자동대출한도 : 1,000만원 ㈏ 이자율 1) 예탁증권담보융자, 집합투자증권담보융자 고객등급 이자율 비고 DIAMOND 7.15% - PLATINUM 7.65% - GOLD 8.15% - SILVER 8.65% - 일반 9.15% - 2) 신용거래융자 신용융자기간 이자율 비고 7일 이내 4.40% - 8일 - 15일 6.50% - 16일 - 30일 7.50% - 31일 - 60일 8.50% - 61일 - 90일 9.20% - 91일 - 180일 9.40% - 181일 - 990일 9.40% 연체시 건별 이자율+3% (최대 12%) 주1) 매도증권담보대출 : 8%주2) 유통대주 : 종목별 2.5%, 4% ⑻ 환매조건부채권매매 업무 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 1분기(당기) FY2022(전기) FY2021(전전기) 잔고 대고객RP 947,504 794,325 1,185,688 기관간RP매도 1,126,513 1,375,134 1,213,400 기관간RP매수 520,350 980,270 375,348 거래금액 대고객RP 862,649 723,611 1,102,991 기관간RP매도 873,948 1,042,600 1,089,670 기관간RP매수 498,100 911,800 357,400 주1) 잔고 : 기말 기준 RP판매 편입채권 수량기준 잔고주2) 거래금액 : 기말 기준 RP판매 금액기준 잔고 마. 주요 상품 및 서비스 종 류 특징 및 서비스 내용 ■ 취급상품 MMF 저축기간 및 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운 수시입출금 상품 채권형펀드 안정적인 국공채, 은행채 등 초우량자산에만 투자하는 안정적인 상품으로 중장기 자금의 안정적운용에 적합하며 은행금리 이상의 수익추구 주식형펀드 펀드자산의 60%이상을 주식 및 주식관련파생상품에 투자하여 위험을 감수하고고수익을 추구하는 펀드로 적극적인 투자성향을 지닌 투자자에게 적합한 상품 혼합형펀드 주식과 채권의 효율적 배분을 통하여 주식의 수익성과 채권의 안정성을 동시에추구하는 상품 해외펀드 해외의 주식, 채권, 펀드 등에 투자하는 펀드로 해외 각 지역별, 투자대상별로 다양한 종류의 상품을 구비하고 있으며 국내투자에 대한 분산투자 차원에서 필요성 증대 연금저축펀드 5년 이상 연 1,800만원 한도로 가입 가능하며 연 600만원 한도내에서 납입금액의 12%를 세액공제 받는 펀드 부동산펀드 기초자산을 부동산으로 하는 PF형, 임대형, 경공매형, 직접개발형, 해외형 등의 펀드 헤지펀드 소수의 투자자로부터 자금을 모집하여 운영하는 일종의 사모펀드로, 시장상황에 개의치 않고 절대수익을 추구하는 펀드 코스닥벤처펀드 정부에서 벤처투자 활성화를 위해 시행한 조치로 벤처투자 펀드에 투자하는 개인에게 소득공제 혜택 부여 RP(환매조건부채권) 기간별로 약정한 금리를 지급하는 확정금리상품으로 당사가 재매입을 보장하는안정적인 상품 CP(기업어음) 단기 고정금리 상품으로 선이자 지급하여 실수익률이 높음 국공채 정부가 원리금을 보장하여 최고수준의 안정성을 보유한 상품으로 유동성이 높아환금성이 뛰어남 회사채 기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기시에 상환하는 상품 파생결합증권 주식, 주가지수, 이자율, 통화, 상품 등에 연계되어 수익이 결정되는 구조화 상품 외화 RP 당사가 보유하고 있는 채권을 일정기간 후에 다시 사는 조건으로 고객에게 외화로 약정된 이자를 붙여 판매하는 채권으로 채권투자의 약점인 환금성을 보완한 금융상품 CMA-RP 수시형 RP로 운용 CMA-MMW 랩 형태로 증권금융 예금 및 콜 등으로 운용 특정금전신탁 1:1계약에 의하여 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 위탁자인 고객이 직접지시하고, 수탁자인 증권회사는 그 운용지시에 따라 신탁재산을 운용한 후 실적배당하는 단독 운용상품 랩어카운트 고객이 예탁한 재산에 대해 증권회사의 투자자산운용사가 고객의 투자 성향에 따라 적절한 운용 배분과 투자종목 추천 등의 서비스를 제공하고 그 대가로 일정률의 수수료(Wrap fee)를 받는 상품 중개형 ISA 국민 재산 형성 지원을 목적으로 도입되어 다양한 금융투자상품이 편입 가능한 세제혜택상품 ■ 주요서비스 Provest K 교보증권의 대표적인 증권거래 전용프로그램으로, 초보자는 물론 전문 투자자들도 쉽게 이용할 수 있는 홈트레이딩 시스템 투자정보제공 시황, 테마 및 유망종목, 각종 영업 PT자료 제공 및 투자설명회 운영 알리미(SMS)서비스 이메일, 휴대폰 등으로 체결통보, 입출금, 투자정보 서비스 제공 청약서비스 홈트레이딩 시스템, 인터넷 및 ARS 등으로 청약할 수 있는 서비스 MTS 모바일 기기를 이용한 One stop 종합금융서비스 Win.K 3. 파생상품거래 현황 가. 파생상품 거래 현황 당사는 기초상품의 가격변화에 따른 위험회피 및 투자목적으로 국채선물, 이자율스왑, 달러선물, 주가지수관련 선물, 옵션 등을 운용하고 있습니다. (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구분 이자율 통화 주식 기타 계 매수 매도 매수 매도 매수 매도 매수 매도 매수 매도 거래목적 이익추구 421,760 2,742,133 454,505 279,994 449,761 2,908,589 137,146 1,022,656 1,463,172 6,953,371 거래장소 장내거래 106,391 1,354,615 - - 318,636 46,931 6,215 5,864 431,242 1,407,410 장외거래 315,369 1,387,518 454,505 279,994 131,126 2,861,658 130,930 1,016,792 1,031,930 5,545,961 거래형태 선물 106,391 1,354,615 - - 318,636 34,652 6,215 5,864 431,242 1,395,130 선도 145,579 24,105 27,283 22,501 - - 30 76 172,891 46,683 스왑 169,790 123,195 427,223 257,441 130,754 153,321 130,901 779,699 858,667 1,313,655 옵션 - - - - - 12,279 - - - 12,279 파생결합증권 - 1,240,218 - 52 - 2,707,968 - 237,017 - 4,185,254 주식워런트증권 - - - - 372 369 - - 372 369 주) 장내옵션의 금액은 “계약수량×거래단위금액×기초자산의 현물지수”를 사용하여 계산하였습니다. 나. 신용파생상품 거래 현황 ⑴ 신용파생상품 거래현황 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구분 신용위험 매도 (보장매수) 신용위험 매입 (보장매도) 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 Credit Default Swap 2,811,033 846,384 3,657,416 3,520,303 1,386,437 4,906,740 Total Return Swap 129,745 1,817,796 1,947,541 40,672 2,751,668 2,792,340 Credit Linked Notes 10,122 - 10,122 - - - 합계 2,950,899 2,664,180 5,615,079 3,560,975 4,138,105 7,699,080 ⑵ 신용파생상품 상세명세(요약) (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 상품종류 신용위험 매도 신용위험 매입 건수 원화환산액면금액 건수 원화환산액면금액 CDS 33 3,657,416 81 4,906,740 TRS 13 1,947,541 37 2,792,340 CLN 1 10,122 - - 합계 47 5,615,079 118 7,699,080 ※상세 현황은 '상세표-7. 신용파생상품 상세명세(상세)' 참조 4. 영업설비 가. 지점 등 설치 현황 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 개) 지 역 지 점 영업점 부속영업소 합 계 서울 13 - - 13 부산 2 - - 2 인천 1 - - 1 대구 2 - - 2 대전 2 - - 2 광주 1 - - 1 울산 - - - - 경기 4 - - 4 전북 1 - - 1 전남 - - - - 충북 1 - - 1 충남 - - - - 경북 - - - - 경남 - - - - 계 27 - - 27 주1) 지점에는 영업부, 영업2부 그리고 여의도금융센터 등 9개의 금융센터를 포함하고 있습니다.주2) 2023년 1월중 서울 및 경기지역 점포 3개가 폐쇄되었습니다. 테헤란로지점(폐쇄지점) → 서초금융센터(이수지점) 강남지점(폐쇄지점) → 강남금융센터(이수지점) 수원지점(폐쇄지점) → 분당지점(이수지점)주3) 2023년 2월중 광주지역 점포 1개가 폐쇄되었습니다. 광주지점(폐쇄지점) → 광주금융센터(이수지점) 나. 영업설비 등 현황 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 토지 (장부가액) 주) 건물 (장부가액) 합 계 비 고 본 점 291,805 19,939 311,744 - 지 점 275 196 471 안산 기 타 2,516 162 2,678 잠실트리지움상가 합 계 294,596 20,297 314,893 - 주) 당사는 2022년 12월 31일을 기준으로 하여 유형자산 중 토지의 측정방법을 원가모형에서 재평가모형으로 변경하였습니다. 자세한 내용은 연결재무제표 주석3. 유의적인 회계정책 (7)유형자산의 내용 및 주석11. 유형자산(3)의 내용을 참조하시기 바랍니다. 다. 자동화기기 설치 상황 - 해당사항 없습니다. 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 - 해당사항 없습니다. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 및 재무건전성 ⑴ 순자본비율 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구분 FY2023 1분기(당기) FY2022(전기) FY2021(전전기) 영업용순자본(a) 1,375,017 1,323,765 1,261,525 총위험액(b) 460,980 405,004 335,314 법정필요유지자본금(c) 134,925 134,925 134,925 순자본비율((a-b)/c) 677.4% 680.9% 686.4% 주1) 순자본비율 = [(영업용순자본-총위험액)/필요유지자기자본]×100주2) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. ⑵ 자산부채비율 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구분 FY2023 1분기(당기) FY2022(전기) FY2021(전전기) 실질자산 12,820,547 12,344,339 10,997,350 실질부채 11,009,023 10,584,274 9,592,303 자산부채비율 116.4% 116.6% 114.6% 주1) 자산부채비율 = (실질자산/실질부채)×100 (실질가치 기준) 주2) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. ⑶ 레버리지 비율 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구분 FY2023 1분기(당기) FY2022(전기) FY2021(전전기) 조정 후 총자산(A) 11,773,251 11,610,057 9,865,548 조정 후 자기자본(B) 1,610,118 1,555,607 1,389,545 레버리지비율(A/B) 731.2% 746.3% 709.9% 주1) 자기자본에 대한 총자산의 비율을 백분율(%)로 표시한 수치로서 금융감독원장이 정하는 방식에 따라 산정하였습니다. 주2) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 산업 전반의 현황 ⑴ 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 - 금융투자산업의 특성 금융투자업은 기업의 필요자금을 증권을 통해 조달하는 증권업 근간의 금융산업으로 기업에는 사업 및 재정자금을 안정적으로 조달케 하고, 가계에는 증권 투자 및 금융자산 운용을 통한 재산증식의 기회를 제공하며, 사회적으로는 자본의 효율적인 배분 기능을 수행합니다. 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라, 경제 환경이 글로벌화되면서 국제금융시장의 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융업이라 할 수 있습니다. 금융투자업은 정부와 금융당국의 정책방향에 영향을 많이 받는 대표적인 규제산업입니다. 대내외 불확실성 증가로 최근 금융당국이 금융회사의 건전성 관리와 투자자보호를 강화하는 동시에 디지털 트렌드에 부응한 혁신 금융정책 및 Chinese Wall(금융회사의 부서 간 또는 계열사간 정보 교류를 차단하는 장치나 제도) 등의 규제 완화는 새로운 사업기회 창출 또한 가능하게 할 것으로 기대합니다. 금융투자업계는 금융당국의 이러한 정책에 대비하여 비대면채널 확대 및 핀테크 기반을 확보하여 미래금융서비스를 준비하고 있으며, 개인전문투자자 기준 완화 및 모험자본 공급 확대 등 자본시장 활성화 정책을 시행하고 있습니다. 금융투자업의 주요 사업영역은 다음과 같습니다. 구 분 주) 정 의 투자매매업 자기의 계산으로 금융투자상품의 매매, 증권의 발행ㆍ인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것 투자중개업 타인의 계산으로 금융투자상품의 매매, 그 중개나 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 또는증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것 집합투자업 집합투자를 영업으로 하는 것 투자자문업 금융투자상품등의 가치 또는 투자판단에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것 투자일임업 투자자로부터 금융투자상품등에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로구분하여 그 투자자의 재산상태나 투자목적 등을 고려하여 금융투자상품 등을 취득ㆍ처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것 신탁업 신탁을 영업으로 하는 것 주) 상기 구분은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 것입니다. - 금융투자산업의 성장성 글로벌 금융위기 이후 금융투자산업은 저금리 기조 속에서 부동산PF, 장외파생상품, 해외투자 등 꾸준히 고객의 니즈에 맞는 금융상품을 발굴하고 사업구조를 개편하며 성장하였습니다. 앞으로 금융의 대혁신의 변화 시대를 맞이하면서 금융투자산업 또한 새로운 변화를 직면할 전망입니다. 그동안 금융혁신이 대형화, 겸업화, IT 등이 주요 동인이었다면, 앞으로는 금융의 디지털화가 금융 세계를 근본적으로 바꿀 것입니다. 모바일과 IT기술의 발달로 빅데이터 및 AI 활용의 고도화 기반이 마련되고 있으며, 맞춤형 금융상품, 양질의 금융서비스뿐 아니라 이종의 산업이 결합된 새로운 서비스를 창출하면서 새로운 기회가 제공될 수 있습니다. (단위 : pt, 조원, 억주) 구 분 2023년 1분기 2022년 2021년 2020년 KOSPI 지수 2,567.52 2,236.40 2,977.65 2,873.47 KOSDAQ 지수 897.82 679.29 1,033.98 968.42 시가 총액 주1) 2,455 2,083 2,655 2,366 거래 대금 주2) 1,459 3,914 6,767 5,708 거 래 량 주2) 1,321 4,008 6,933 6,267 주1) 상기 금액 및 수량은 KOSPI와 KOSDAQ을 합산한 수치입니다.주2) 상기 자료는 KRX 통계자료(2023.03.31) 를 기준으로 작성되었으며, 거래대금 및 거래량은 2023년의 누적수치를 기재하였습니다. ⑵ 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 현재의 금융투자업은 낮은 진입장벽과 빠른 디지털전환에 따른 모바일 거래 확대에 따라 위탁매매 부문의 경쟁이 심화되었습니다. 이에 각 금융투자회사는 위탁매매부문의 비중을 점차 줄이고 수익구조 다변화와 더불어 고객니즈에 맞는 다양한 상품을 개발하고 차별화된 금융서비스를 제공하는 등 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 2020년부터 코로나19의 영향으로 실물경제, 금융시장 등에 대한 불확실성이 지속 및 시장변동성 확대에 따른 리스크관리의 중요성이 부각되었으며, 안정적인 수익창출을 위해 사업다각화 노력이 더욱 필요한 시기가 되었습니다. 자기자본이 큰 증권사는 사업규모를 확대하고 있으며, 이에 대응하여 중소형증권사들은 특화사업 및 틈새시장 진출에 집중하고 있어 업계 내 경쟁체제는 더욱 가속화 될 것으로 전망됩니다. 한편, 증권회사의 집합투자업 및 신탁업겸업허용, 은행의 투자일임 및 자문업 진출 등 금융업간 업무영역 파괴 뿐 아니라 핀테크 활성화를 통해 이종 업종간 업무영역 파괴도 가속화 되고 있습니다. 이러한 무한경쟁의 상황에서 업종에 대한 이해를 디지털로 적용하는 능력인 DT(Digital Transformation:디지털전환)가 보다 더 중요한 시기가 되고 있습니다. - 시장점유율 추이 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 수수료수익 310,334 2.61% 443,799 2.65% 319,102 2.51% 증권평가 및 처분이익 614,895 2.36% 206,406 1.04% 289,123 1.18% 파생상품 관련 이익 2,605,793 1.88% 1,232,623 1.97% 822,256 1.22% 이자수익 246,534 1.96% 185,322 2.05% 163,168 1.89% 영업이익 90,026 1.66% 185,009 1.42% 138,597 1.65% 세전이익 63,262 1.14% 196,517 1.59% 149,251 1.97% 당기순이익 44,600 1.10% 143,691 1.59% 105,872 1.91% 주) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료(2022년 사업보고서)를 누적금액 기준으로 작성하였습니다. ⑶ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 강점과 단점 금융투자업은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행 이후 금융업권간 경계를 넘어선 영업환경으로 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이러한 시장상황에서 경쟁력을 보유하기 위한 요소들은 다음과 같습니다. ① 차별화된 비즈니스 모델 ② 투자자의 판단을 돕는 신속하고 적합한 정보제공 ③ 수시로 변화하는 시장에 적합한 금융상품의 개발 및 판매 ④ 지속적인 교육으로 우수인력 저변확대 ⑤ 뛰어난 IT솔루션으로 고객의 편리성 제공 ⑥ 안정적인 사업구조 당사는 지속적으로 브로커리지 비중을 줄이고 신성장 동력 발굴ㆍ육성 등으로 수익다변화에 힘써 왔으며, 인적 경쟁력 확보와 조직 및 경영 안정화를 통해 안정적인 수익구조를 구축해 왔습니다. 이러한 노력으로 당사는 IB(구조화/프로젝트금융 등) 및 WM(신탁,랩,금융상품), Dealing(OTC/채권 등), 브로커리지(리테일/해외) 등 다양한 부문에 걸쳐 고른 성과를 기록하고있으며, 견고하고 다변화된 수익구조를 구축함으로써 안정적이고 지속적인 성과를 창출하고 있습니다. ⑷ 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 당사는 다변화된 수익구조를 통해 균형 있는 사업포트폴리오를 지속적으로 유지하는 한편, 고도화 되고 경쟁이 치열해지고 있는 금융시장에서 새로운 경험과 가치를 연결하는 혁신적인 금융투자파트너로 성장하기 위해 디지털 기반 플랫폼 구축 및 Digital Transformation 혁신에 주력하고 있습니다. 향후 차별화된 금융서비스 제공을 통해 회사의 지속가능한 성장 기반을 확보할 수 있도록 지속 노력하겠습니다. 또한 최근 우려되고 있는 전 세계적 인플레이션과 낮아지고 있는 성장률 전망으로 금융투자회사의 리스크관리도 더욱 부각될 전망입니다. 이에 당사는 선제적이고 효율적인 리스크관리를 통해 과거에 비해 안정성에 비중을 두면서 사업부문 간의 균형을 추구하도록 노력하겠습니다. 다. 신규사업 등의 내용 - 해당사항 없습니다.